현대해상 — 증권발행실적보고서 (20241104)
제출인: 현대해상

증권발행실적보고서
2.9
현대해상화재보험

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 11월 04일

회 사 명 :
현대해상화재보험 주식회사

대 표 이 사 :
조용일 ㆍ이성재

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 세종대로 163 (세종로, 현대해상빌딩)

(전 화) 1588-5656

(홈페이지) http://www.hi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 커뮤니케이션본부장 (성 명) 박대수

(전 화) 02-3701-8033

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
보험업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
400,000,000,000

회차 :
5
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
400,000,000,000
2034년 11월 04일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
5
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 11월 04일
2024년 11월 04일
2024년 11월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
13,000,000
130,000,000,000
32.5
-

신한투자증권(주)
13,000,000
130,000,000,000
32.5
-

KB증권(주)
14,000,000
140,000,000,000
35.0
-

계
40,000,000
400,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
13,000,000
32.5
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
13,000,000
32.5
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
14,000,000
35.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
23
40,000,000
400,000,000,000
100.0
23
40,000,000
400,000,000,000
100.0

계
40,000,000
100
23
40,000,000
400,000,000,000
100
23
40,000,000
400,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일
: 2024년 11월 05일
나. 증권교부예정일 및 교부장소 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 10월 23일
증권신고서
최초 제출

2024년 10월 29일
[기재정정]증권신고서
수요예측 결과에 따른 기재정정

2024년 10월 29일
[발행조건확정]증권신고서
발행조건 확정에 따른 기재정정

2024년 11월 01일
[발행조건확정]증권신고서
금리 확정에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 11월 04일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서:
금융위(금감원) 전자공시 시스템
→ http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서:
금융위(금감원) 전자공시 시스템
→ http://dart.fss.or.kr

서면문서:
현대해상화재보험(주)
→ 서울시 종로구 세종대로 163

NH투자증권(주)
→ 서울특별시 영등포구 여의대로 108

KB증권(주)
→ 서울시 영등포구 여의나루로 50

신한투자증권(주)
→ 서울시 영등포구 여의대로 96

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
5
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

400,000,000,000
400,000,000,000
-
400,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
400,000,000,000
-
-
-
400,000,000,000

[자금의 세부 사용 내역]
금번 사채발행은 2023년부로 새로 도입된 위험기준 신 지급여력비율(K-ICS비율) 증대를 위한 자본건전성 확보를 위한 자본확충이므로 조달자금은 전액 운영자금으로 사용할 예정입니다. 금번 사채발행대금이 납입되면, 지급여력비율(K-ICS) 비율 산출 시 '지급여력금액'이
4,000억원
만큼 증가하여 지급여력비율(K-ICS)은 2024년 2분기 기말 기준 169.7%에서 약
5.4%p
증가한
175.1%
를 기록할 것으로 예상되며, 본 사채발행으로 아래 표와 같이 당사의 지급여력비율(K-ICS)이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.

[금번 후순위채 발행 이후 지급여력비율 개선효과]

(단위 : 백만원, %)

구분
본 후순위사채 발행 이후
2024년 2분기
2023년
2022년
2021년
2020년

지급여력(A)
12,878,410
12,478,410
12,072,782
5,989,947
6,121,614
5,699,098

위험기준 지급여력기준(B)
7,353,991
7,353,991
6,971,677
3,429,706
3,009,123
2,998,510

지급여력비율(A/B)
175.1
169.7
173.2
174.6
203.4
190.1

주1) K-IFRS 기준 실적임

주2) 적용기준 : [~ 2022년] 연결 RBC, [2023년 ~] K-ICS

주3)
4,000억원 발행 가정 시

(출처: 당사 제시)

금번 사채발행을 통해 확충된 자금은 당사의 안정적인 지급여력비율(K-ICS) 관리를 충족시키기 위한 운용전략에 따라 투자할 예정이며 국내채권에 대한 투자 및 대출 등의 방법으로 자산운용에 사용할 계획입니다.

[자금의 세부사용 목적]

(단위 : 원)

활용방안
금액
비고

국내채권
320,000,000,000
-

대출자산
80,000,000,000
-

합 계
400,000,000,000
-

주1) 자금의 세부사용내역은 향후 회사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다.

주2) 본 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금, MMF 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.