SK이노베이션 — 합병등종료보고서(합병) (20241104)
제출인: SK이노베이션

합병등종료보고서
1.1
SK이노베이션(주)

합병등 종료보고서

(합 병)

금융감독원장 귀하
2024년 11월 04일

회 사 명 :
SK이노베이션 주식회사

대 표 이 사 :
박 상 규

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로26 (SK서린빌딩)

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지) http://www.skinnovation.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR담당 (성 명) 이 우 현

(전 화) 02-2121-5114

Ⅰ. 일정

구분
에스케이이노베이션(주)
에스케이이엔에스(주)

합병결정 이사회결의일
2024-07-17
2024-07-17

합병계약일
2024-07-17
2024-07-17

주주확정 기준일 공고ㆍ통지
2024-07-17
-

주주확정 기준일
2024-08-01
2024-08-01

합병 반대의사 통지 접수기간
시작일
2024-08-12
2024-08-12

종료일
2024-08-26
2024-08-26

합병승인 주주총회일
2024-08-27
2024-08-27

주식매수청구권 행사기간
시작일
2024-08-27
2024-08-27

종료일
2024-09-19
2024-09-19

채권자 이의 제출 공고ㆍ통지
2024-08-27
2024-08-27

채권자 이의제출기간
시작일
2024-08-27
2024-08-27

종료일
2024-09-27
2024-09-27

합병기일
2024-11-01
2024-11-01

합병종료보고 공고
2024-11-01
-

합병(해산) 등기일
2024-11-04
2024-11-04

주1) 합병(해산) 등기일자는 합병(해산) 등기 신청 일자입니다.주2) 공고는 각사 정관에 의거하여 양사 홈페이지를 통해 진행하였습니다.주3) 합병종료보고 주주총회는 상법 제526조 제3항에 의거 이사회 결의 및 공고절차로 갈음하였습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

(기준일: 2024년 11월 04일)
(단위: 주, %)

주주명
종류
합병 전
합병 후(존속회사)에스케이이노베이션(주)

합병법인(존속회사)에스케이이노베이션(주)
피합병법인(소멸회사)에스케이이엔에스(주)

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

SK㈜
보통주
34,679,907
36.22
41,761,791
90.00
84,449,174
55.91

노소영
보통주
8,362
0.01
-
0.00
8,362
0.01

최재원
보통주
62
0.00
-
0.00
62
0.00

박상규
보통주
2,003
0.00
-
0.00
2,003
0.00

강동수
보통주
66
0.00
-
0.00
66
0.00

박진회
보통주
890
0.00
-
0.00
890
0.00

김주연
보통주
392
0.00
-
0.00
392
0.00

이복희
보통주
292
0.00
-
0.00
292
0.00

최우진
보통주
1,100
0.00
-
0.00
1,100
0.00

최대주주 및 특수관계인 합계
보통주
34,693,074
36.24
41,761,791
90.00
84,462,341
55.92

우선주
-
0.00
-
0.00
-
0.00

합계
34,693,074
35.77
41,761,791
80.70
84,462,341
55.46

자기주식
보통주
3,408,919
3.56
-
0.00
3,408,919
2.26

우선주
130,292
10.44
5,344,293
100
130,292
10.44

합계
3,539,211
3.65
5,344,293
10.33
3,539,211
2.32

발행주식의 총수
보통주
95,735,590
100.00
46,401,990
100.00
151,034,776
100.00

우선주
1,248,426
100.00
5,344,293
100.00
1,248,426
100.00

합계
96,984,016
100.00
51,746,283
100.00
152,283,202
100.00

주1) 금번 합병으로 인하여 발행되는 합병신주는 에스케이이노베이션(주) 보통주 55,299,186주이며, 증권의 발행 후 지체 없이 한국예탁결제원을 통해 1년 간 의무보유할 예정입니다.(「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-2조 제2항 제1호)주2) 합병당사회사 주주들의 주식매수청구권 행사 및 에스케이이노베이션(주)의 단수주 취득 결과를 반영한 수치입니다.주3) 지분율은 보통주는 보통주 발행주식총수 기준, 우선주는 우선주 발행주식총수 기준, 합계는 보통주와 우선주 발행주식총수 합산 기준으로 산정하였습니다.주4) 에스케이이엔에스(주) 주주들의 주식매수청구권 행사로 인하여 취득한 에스케이이엔에스(주)의 자기주식(우선주) 5,344,293주에 대하여는 합병신주를 배정하지 않았습니다.주5) 합병 후 지분율은 보고서 제출일 현재 기준으로 합병신주 발행 주식수를 적용한 수치이며, 추후 변동될 수 있습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수가격 및 가격 결정방법

가. 에스케이이노베이션(주) 기명식 보통주식

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제3항은 주식의 매수가격을 주주와 해당 법인 간의 협의로 결정하도록 규정하고 있습니다. 만약 협의가 이루어지지 아니하는 경우 매수가격은 이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항에 따라 산정된 금액으로 하도록 규정하고 있습니다. 다만, 해당 법인이나 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 대하여도 반대하는 경우 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있도록 규정하고 있습니다.에스케이이노베이션(주)는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따른 합병가액 산정방법에 의한 가액을 합병 반대주주에게 협의를 위하여 제시하는 매수가액으로 결정하였습니다.

[합병존속회사 보통주식의 주식매수 제시가격]

협의를 위한 회사의제시가격
에스케이이노베이션(주) 기명식 보통주 : 111,943원

산출근거
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액

협의가 성립되지아니할 경우의처리방법
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 규정에 따라 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 산정된 금액으로 하며, 해당 법인이나 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

[합병존속회사 보통주식의 주식매수예정가격 산정방법(제176조의7 제3항)]

구 분
금 액 (원)
산정 기간

①최근 2개월 거래량 가중평균주가
111,940
2024년 05월 17일 ~ 2024년 07월 16일(이사회 결의일 전일부터 과거 2개월간)

②최근 1개월 거래량 가중평균주가
114,438
2024년 06월 17일 ~ 2024년 07월 16일(이사회 결의일 전일부터 과거 1개월간)

③최근 1주일 거래량 가중평균주가
109,451
2024년 07월 10일 ~ 2024년 07월 16일(이사회 결의일 전일부터 과거 1주일간)

기준매수가격[(①+②+③)/3]
111,943
-

[합병존속회사 보통주식의 주식매수예정가격 산출내역]

일자
종가(원)
거래량(주)
종가 * 거래량(원)

2024-07-16
113,300
1,125,893
127,563,676,900

2024-07-15
108,000
525,950
56,802,600,000

2024-07-12
108,100
856,757
92,615,431,700

2024-07-11
107,100
736,233
78,850,554,300

2024-07-10
108,300
594,149
64,346,336,700

2024-07-09
112,500
370,176
41,644,800,000

2024-07-08
111,600
276,437
30,850,369,200

2024-07-05
112,500
427,507
48,094,537,500

2024-07-04
114,500
370,544
42,427,288,000

2024-07-03
114,100
514,254
58,676,381,400

2024-07-02
111,900
488,125
54,621,187,500

2024-07-01
115,300
637,244
73,474,233,200

2024-06-28
116,100
1,776,299
206,228,313,900

2024-06-27
109,100
502,857
54,861,698,700

2024-06-26
109,000
744,436
81,143,524,000

2024-06-25
107,000
807,974
86,453,218,000

2024-06-24
108,400
1,063,080
115,237,872,000

2024-06-21
114,100
3,189,193
363,886,921,300

2024-06-20
121,000
8,538,298
1,033,134,058,000

2024-06-19
104,700
410,996
43,031,281,200

2024-06-18
103,100
718,167
74,043,017,700

2024-06-17
108,800
760,092
82,698,009,600

2024-06-14
111,900
922,260
103,200,894,000

2024-06-13
105,100
524,507
55,125,685,700

2024-06-12
104,200
376,204
39,200,456,800

2024-06-11
103,600
440,537
45,639,633,200

2024-06-10
101,300
384,598
38,959,777,400

2024-06-07
103,800
315,977
32,798,412,600

2024-06-05
103,600
474,895
49,199,122,000

2024-06-04
104,300
409,559
42,717,003,700

2024-06-03
106,300
1,320,915
140,413,264,500

2024-05-31
100,000
908,750
90,875,000,000

2024-05-30
102,200
361,181
36,912,698,200

2024-05-29
102,100
324,736
33,155,545,600

2024-05-28
105,000
163,498
17,167,290,000

2024-05-27
105,100
297,670
31,285,117,000

2024-05-24
101,700
453,820
46,153,494,000

2024-05-23
104,200
233,166
24,295,897,200

2024-05-22
105,400
253,684
26,738,293,600

2024-05-21
105,700
256,072
27,066,810,400

2024-05-20
108,100
177,298
19,165,913,800

2024-05-17
107,700
237,202
25,546,655,400

최근 2개월 거래량 가중평균주가
111,940

최근 1개월 거래량 가중평균주가
114,438

최근 1주일 거래량 가중평균주가
109,451

기준매수가격 [(①+②+③)/3]
111,943

출처: 한국거래소(http://www.krx.co.kr)

나. 에스케이이노베이션(주) 기명식 우선주식자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제3항은 주식의 매수가격을 주주와 해당 법인 간의 협의로 결정하도록 규정하고 있습니다. 만약 협의가 이루어지지 아니하는 경우 매수가격은 이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항에 따라 산정된 금액으로 하도록 규정하고 있습니다. 다만, 해당 법인이나 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 대하여도 반대하는 경우 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있도록 규정하고 있습니다.에스케이이노베이션(주)는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따른 합병가액 산정방법에 의한 가액을 합병 반대주주에게 협의를 위하여 제시하는 매수가액으로 결정하였습니다.

[합병존속회사 우선주식의 주식매수 제시가격]

협의를 위한 회사의제시가격
에스케이이노베이션(주) 기명식 우선주 : 86,326원

산출근거
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액

협의가 성립되지아니할 경우의처리방법
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 규정에 따라 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 산정된 금액으로 하며, 해당 법인이나 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

[합병존속회사 우선주식의 주식매수예정가격 산정방법(제176조의7 제3항)]

구 분
금 액 (원)
산정 기간

①최근 2개월 거래량 가중평균주가
86,857
2024년 05월 17일 ~ 2024년 07월 16일(이사회 결의일 전일부터 과거 2개월간)

②최근 1개월 거래량 가중평균주가
88,243
2024년 06월 17일 ~ 2024년 07월 16일(이사회 결의일 전일부터 과거 1개월간)

③최근 1주일 거래량 가중평균주가
83,880
2024년 07월 10일 ~ 2024년 07월 16일(이사회 결의일 전일부터 과거 1주일간)

기준매수가격[(①+②+③)/3]
86,326
-

[합병존속회사 우선주식의 주식매수예정가격 산출내역]

일자
종가(원)
거래량(주)
종가 * 거래량(원)

2024-07-16
86,600
23,757
2,057,356,200

2024-07-15
83,600
10,960
916,256,000

2024-07-12
82,400
9,694
798,785,600

2024-07-11
80,700
3,523
284,306,100

2024-07-10
81,100
12,951
1,050,326,100

2024-07-09
83,200
4,754
395,532,800

2024-07-08
82,200
8,721
716,866,200

2024-07-05
82,400
10,851
894,122,400

2024-07-04
83,400
14,919
1,244,244,600

2024-07-03
83,500
20,316
1,696,386,000

2024-07-02
83,500
17,827
1,488,554,500

2024-07-01
86,000
43,649
3,753,814,000

2024-06-28
89,600
158,217
14,176,243,200

2024-06-27
83,400
26,792
2,234,452,800

2024-06-26
84,000
41,822
3,513,048,000

2024-06-25
81,700
26,606
2,173,710,200

2024-06-24
81,800
46,840
3,831,512,000

2024-06-21
88,700
267,753
23,749,691,100

2024-06-20
90,500
640,546
57,969,413,000

2024-06-19
75,100
3,316
249,031,600

2024-06-18
75,000
5,322
399,150,000

2024-06-17
77,000
11,509
886,193,000

2024-06-14
77,800
9,433
733,887,400

2024-06-13
75,200
4,227
317,870,400

2024-06-12
75,700
5,121
387,659,700

2024-06-11
75,000
4,084
306,300,000

2024-06-10
73,600
4,981
366,601,600

2024-06-07
73,700
5,086
374,838,200

2024-06-05
73,500
9,864
725,004,000

2024-06-04
73,800
31,301
2,310,013,800

2024-06-03
77,200
72,408
5,589,897,600

2024-05-31
72,200
1,702
122,884,400

2024-05-30
72,900
1,612
117,514,800

2024-05-29
73,000
4,893
357,189,000

2024-05-28
74,700
869
64,914,300

2024-05-27
74,900
4,468
334,653,200

2024-05-24
74,500
3,474
258,813,000

2024-05-23
75,200
1,335
100,392,000

2024-05-22
75,300
1,150
86,595,000

2024-05-21
75,700
4,078
308,704,600

2024-05-20
76,800
2,157
165,657,600

2024-05-17
76,400
2,274
173,733,600

최근 2개월 거래량 가중평균주가
86,857

최근 1개월 거래량 가중평균주가
88,243

최근 1주일 거래량 가중평균주가
83,880

기준매수가격 [(①+②+③)/3]
86,326

출처: 한국거래소(http://www.krx.co.kr)

다. 에스케이이엔에스(주) 기명식 보통주식

상법 제374조의2 제3항에 의거하여 합병소멸회사의 주식매수가격은 주식의 매수를 청구한 주주와 당해회사 간의 협의에 의해 결정합니다.에스케이이엔에스(주)가 합병 반대주주에게 협의를 위하여 제시하는 보통주식 매수가액은 133,947원입니다.

[합병소멸회사 보통주식의 주식매수 제시가격]

협의를 위한 회사의제시가격
에스케이이엔에스(주) 기명식 보통주 133,947원

산출근거
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액

협의가 성립되지아니할 경우의처리방법

상법 제374조의2에 의거하여, 합병소멸회사의 주식매수가격은 주식의 매수를 청구한 주주와 당해 회사간의 협의에 의하여 결정하며, 매수청구기간이 종료하는 날부터 30일 이내에 협의가 이루어지지 아니한 경우에는 회사 또는 주식의 매수를 청구한 주주는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

[합병소멸회사 보통주식의 주식매수예정가격 산정방법] (기준일: 2024년 07월 10일)

구 분
금 액(원)

①자산가치
82,475

②수익가치
168,262

기준매수가격[(①x1+②x1.5)/2.5]
133,947

라. 에스케이이엔에스(주) 기명식 상환전환우선주식

상법 제374조의2 제3항에 의거하여 합병소멸회사의 주식매수가격은 주식의 매수를 청구한 주주와 당해회사 간의 협의에 의해 결정합니다.에스케이이엔에스(주)가 합병 반대주주에게 협의를 위하여 제시하는 무의결부 상환전환우선주식 매수가액은 586,182원, 제1종 무의결권부 상환전환우선주 매수가액은 588,000원, 제2종 무의결권부 상환전환우선주 매수가액은 588,000원입니다.

[합병소멸회사
상환전환우선주식
의 주식매수 제시가격]

협의를 위한 회사의제시가격
에스케이이엔에스(주) 무의결권부 상환전환우선주 586,182원에스케이이엔에스(주) 제1종 무의결권부 상환전환우선주 588,000원에스케이이엔에스(주) 제2종 무의결권부 상환전환우선주 588,000원

산출근거
상법 제374조의2에 따른 주주와 회사 간의 협의에 의하여 결정한 가액

협의가 성립되지아니할 경우의처리방법

상법 제374조의2에 의거하여, 합병소멸회사의 주식매수가격은 주식의 매수를 청구한 주주와 당해 회사간의 협의에 의하여 결정하며, 매수청구기간이 종료하는 날부터 30일 이내에 협의가 이루어지지 아니한 경우에는 회사 또는 주식의 매수를 청구한 주주는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

2. 청구 내용
가. 에스케이이노베이션(주)

주식 구분
청구자
청구기간
청구주식수
비고

보통주
9,289명
2024년 08월 27일 ~ 2024년 09월 19일
2,892,723주
-

우선주
1,022명
2024년 08월 27일 ~ 2024년 09월 19일
129,996주
-

주) 가격조정을 신청한 보통주 주주 총 393명(주식수 총 12,487주), 우선주 주주 총 32명(주식수 총 749주) 포함

나. 에스케이이엔에스(주)

주식 구분
청구자
청구기간
청구주식수
비고

보통주
-
2024년 08월 27일 ~ 2024년 09월 19일
-
-

상환전환우선주
2명
2024년 08월 27일 ~ 2024년 09월 19일
5,344,293주
-

주) 무의결권부상환전환우선주식 4,094,293주, 제1종무의결권부상환전환우선주식 625,000주, 제2종무의결권부상환전환우선주식 625,000주
합산하여 기재
3. 매수 일자
가. 에스케이이노베이션(주)
에스케이이노베이션(주)는 주식매수청구권 행사 주식 총 3,0222,719주 중 3,009,483주에 대한 매수대금 지급을 2024년 10월 17일에 완료하였으며, 가격조정을 신청한 13,236주 중 4,182주에 대한 매수대금 지급을 2024년 10월 28일에 완료하였습니다. 나머지 9,054주에 대한 매수대금 지급은 제반 절차에 따라 추후 완료될 예정입니다.
나. 에스케이이엔에스(주)에스케이이엔에스(주)는 주식매수청구권 행사 주식 총 5,344,293주 전체에 대한 매수대금 지급을 2024년 10월 21일에 완료하였습니다.
4. 매수 소요자금의 원천
가. 에스케이이노베이션(주)에스케이이노베이션(주)의 자체 보유자금을 통하여 주식매수대금을 지급 완료하였습니다.
나. 에스케이이엔에스(주)에스케이이엔에스(주)는
외부 차입자금을 통
하여 주식매수대금을 지급 완료하였습니다.
5. 매수주식의 처리방침
가. 에스케이이노베이션(주)에
스케이이노베이션(주)가 금번 합병시 주식매수청구권 행사로 취득하게 되는 자기주식은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의5 제4항과 동법 시행령 제176조의7 제4항의 규정에 따라 당해 주식을 매수한 날로부터 5년 이내 처분할 예정입니다. 다만, 공시 제출일 현재 이에 관하여 확정된 바는 없습니다.
나. 에스케이이엔에스(주)
에스케이이엔에스(주) 주주들의 주식매수청구권 행사로 인하여 취득하게 되는 자기주식에 대하여 합병신주를 교부하지 않습니다.
6. 그 밖의 사항
해당사항 없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

각 합병 당사자는 상법 제232조 및 제527조의5의 규정에 따라 다음과 같은 채권자 보호절차를 진행하였습니다.(1) 상법 제527조의5 제1항에 의거 각 합병 당사자는 주주총회의 승인결의가 있은 날부터 2주내에 채권자에 대하여 합병에 이의가 있으면 1월 이상의 기간 내에 이를 제출할 것을 공고하고 알고 있는 채권자에 대하여는 각각 이를 최고하여야 합니다.(2) 상법 제232조 제2항에 의거 채권자가 위 기간 내에 이의를 제출하지 아니한 때에는 합병을 승인한 것으로 간주합니다.(3) 상법 제232조 제3항에 의거 이의를 제출한 채권자가 있는 때에는 각 합병 당사자는 그 채권자에 대하여 변제 또는 상당한 담보를 제공하거나 이를 목적으로 하여 상당한 재산을 신탁회사에 신탁합니다.

구분
일자 및 장소

채권자 이의제출 공고
2024년 08월 27일

채권자 이의제출 기간
2024년 08월 27일 ~ 2024년 09월 27일

공고매체
에스케이이노베이션(주)
회사홈페이지(www.skinnovation.co.kr)

에스케이이엔에스(주)
회사홈페이지(www.skens.com)

채권자 이의제출 장소
에스케이이노베이션(주)
서울특별시 종로구 종로 26

에스케이이엔에스(주)
서울특별시 종로구 종로 26

(4) 상법 제439조 제3항 및 제530조 제2항에 의거 사채권자가 이의를 제기하려면 사채권자집회의 결의가 있어야 하며, 이 경우 법원은 이해관계인의 청구에 의하여 사채권자를 위하여 이의 제기 기간을 연장할 수 있습니다.(5) 에스케이이노베이션(주) 및 에스케이이엔에스(주)는 각각 2024년 08월 28일에
사채권자 집회 소집을 공고하고 공시한 바 있으며, 2024년 09월 20일에 사채권자 집회를 개최하여 2024년 09월 23일에 그 결과를 공고하였습니다. 사채권자집회 결과 합병에 대해 이의제출한 회차는 없었습니다.(6) 합병당사회사들의 채권자 중 채권자 이의제출기간에 이의를 제출한 채권자는 없었습니다. 에스케이이노베이션(주)는 합병기일 현재 에스케이이엔에스(주)가 보유하고 있는 모든 자산, 부채, 기타 일체의 재산 및 권리ㆍ의무를 합병기일에 추가 절차나 계약 없이 포괄적으로 승계합니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

합병기일 현재 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 바 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

1. 신주배정 내용합병신주 배정 기준일 2024년 10월 31일 현재 에스케이이엔에스(주)의 주주명부에 등재된 보통주 주주에게 에스케이이엔에스(주) 보통주 1주당 1.1917417의 비율로 에스케이이노베이션(주)의 액면금 5,000원인 보통주식을 배정합니다.

2. 신주배정 시 발생하는 단주 처리방법에스케이이엔에스(주)의 주주들에게 에스케이이노베이션(주)의 신주를 교부함에 있어 단주가 발생하는 경우에는, 에스케이이노베이션(주)는 단주가 귀속될 주주에게 합병신주가 한국거래소에 상장되어 거래되는 초일의 종가를 기준으로 산정된 금액(1원 단위 미만은 절상한다)을 주권상장일로부터 1개월 이내에 현금으로 지급하고, 단주는 에스케이이노베이션(주)가 자기주식으로 취득합니다. 에스케이이노베이션(주)는 에스케이이엔에스(주)를 흡수합병함에 있어 합병소멸회사인 에스케이이엔에스(주) 주주에게 합병비율에 따른 합병신주의 교부와 단주 지급금 외 별도의 합병교부금 지급은 없습니다.
3. 자기주식에 대한 신주 배정
합병존속회사 에스케이이노베이션(주)는 합병소멸회사 에스케이이엔에스(주)가 보유하는 자기주식(에스케이이엔에스(주)의 주주들의 주식매수청구권 행사로 인하여 취득하게 되는 상환전환우선주 자기주식 포함)에 대하여 합병신주를 배정하지 않습니다.
4. 신주의 상장 등에 관한 사항

에스케이이노베이션(주)는 한국거래소 유가증권시장에 본건 합병에 따라 교부되는 신주에 대한 상장을 신청할 예정입니다.

에스케이이노베이션(주) 보통주 주식 추가상장일: 2024년 11월 20일 (예정)

5. 신주의 이익배당기산일합병신주에 대한 이익배당기산일은 2024년 1월 1일로 합니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

[합병이 완료된 직후의 추정 요약재무상태표]

(단위: 백만원)

구분
에스케이이노베이션(주)
에스케이이엔에스(주)
단순합계

(①)
(②)
(③=①+②)

자산총계
21,410,486
10,997,160
32,407,646

유동자산
1,520,294
636,176
2,156,470

비유동자산
19,890,192
10,360,984
30,251,176

부채총계
2,854,873
4,483,007
7,337,879

유동부채
426,434
1,193,334
1,619,767

비유동부채
2,428,439
3,289,673
5,718,112

자본총계
18,555,613
6,514,153
25,069,767

자본금
509,520
270,981
780,501

주식발행초과금
6,779,381
3,325,945
10,105,326

이익잉여금(결손금)
11,013,618
2,214,419
13,228,037

기타자본항목
253,094
702,808
955,902

주) 본 공시시점에서 가장 최근 결산 재무제표인 2024년 6월말 별도 기준으로 합병이 완료된 직후의 추정 재무상태표입니다. 다만, 실제 합병기일 기준으로 작성될 합병재무상태표와 차이가 있을 수 있습니다.