알파AI — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20241104)
제출인: 알파AI

증권신고서(지분증권)
3.7
(주)알파녹스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 11월 04일

회 사 명 :
(주)알파녹스

대 표 이 사 :
김재욱

본 점 소 재 지 :
경기 평택시 서탄면 금암리 34-6

(전 화)
031-610-4000

(홈페이지)
http://www.alphanox.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책) 신고업무담당이사 (성 명)
김 용

(전 화)
031-610-4000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 09월 12일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 09월 12일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2024년 10월 02일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정(
파란색
)

2024년 10월 17일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정(
초록색
)

2024년 11월 04일
[발행가액확정]증권신고서(지분증권)

예정발행가액 확정(
보라색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 14,400,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
28,483,200,000원
(1주당 1,978원)

4. 정정사유 : 권리락가 산정을 위한 예정발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항
※ 금번 정정사항은 권리락가 산정을 위한 예정발행가액 확정에 따른 기재 정정으로, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은 '
굵은 보라색
'을 사용하여 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

[공통사항]- 모집 또는 매출총액- 모집(매출)가액

-
32,400,000,000원- 2,250원

- 1,978원-
28,483,200,000원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항- 1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항- 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주3)정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전
1. 공모개요

당사는 2024년 09월 12일 개최한 이사회 결의를 통해 기명식 보통주 14,400,000주를 주주우선공모 방식으로 발행하기로 결의하였습니다.금번 주주우선공모 유상증자의 발행 개요는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
14,400,000
500
2,250
32,400,000,000
주주우선공모

주1:
1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액을 기준으로 산정하였으며, 확정되지 않은 금액입니다.

주2:
최초 이사회결의일: 2024년 09월 12일

주3 :
상기 모집가액은 무상감자 10 : 1 감자를 반영한 금액이며, 감자완료일은 2024년 09월 10일입니다.

공모가격의 결정방법은 본 증권신고서 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법"을 참고하시기 바랍니다. 예정발행가액은 이사회결의일(2024년 09월 12일) 직전 거래일(2024년 09월 04일)을 기산일로 하여 산정하였으며, 최종 발행가액은 구주주 청약초일 전 3거래일에 확정되어 익영업일에 당사 홈페이지(http://www.alphanox.co.kr) 및 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다.

■ 모집(예정)가액당사는 금번 유상증자의 1주당 예정발행가액을 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 30%의 할인율을 적용한 가액으로 산정합니다.

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-16조 (적용범위 및 용어의 정의)

- 생략 -③ 이 절에서 "일반공모증자방식"이란 법 제165조의6제1항제3호에 따른 증자방식을 말하며, "주주우선공모증자방식"이란 법 제165조의6제4항제3호에 따른 방식을 말한다.- 후략 -

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)

① 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.- 후략-

모집(예정)가액은 이사회결의일(2024년 09월 12일) 직전 거래일인 2024년 09월 04일을 기산일로 하여 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래금액 ÷ 총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 산정합니다. 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.
■ 예정발행가액 산정표

(기산일: 2024년 09월 04일)
(단위: 주, 원)

구분
일 자
거 래 량
거 래 대 금
비 고

1
2024/08/30
554,787
171,992,182
할인율 30%

2
2024/08/29
1,000,948
318,175,570

3
2024/08/28
378,032
130,048,023

합 계
1,933,767
620,215,775

기준주가
320.73
- 총 거래대금 / 총 거래량

무상감자 반영 전예정발행가액
225.00
- 기준주가×(1-할인율)- 호가단위 미만은 호가단위 절상(단, 액면가액 이하인 경우 액면가로 발행함)

무상감자 반영 후예정발행가액
2,250.00
- 무상감자 반영 전 예정발행가액 X 10- 호가단위 미만은 호가단위 절상(단, 액면가액 이하인 경우 액면가로 발행함)

주:
무상감자 반영 후 예정발행가액은 10 : 1 감자를 반영한 금액이며, 감자완료일은 2024년 09월 10일입니다.

단, 신주배정기준일(주주확정일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 30%의 할인율을 적용한 예정 발행가액을 산출하여 예정발행가액을 다시 공시할 예정입니다. 이 때 공시되는 예정 발행가액을 기준으로 권리락 조치가 이루어질 예정입니다. 이는 권리락 시 기준이 되는 예정 발행가액을 최초 증권신고서 제출시점에 산출된 예정 발행가액이 아닌 권리락 시점의 주가를 반영한 예정 발행가액을 사용하여 적절한 권리락 조치를 취하기 위함입니다

(중략)
(주1) 정정 후1. 공모개요당사는 2024년 09월 12일 개최한 이사회 결의를 통해 기명식 보통주 14,400,000주를 주주우선공모 방식으로 발행하기로 결의하였습니다.금번 주주우선공모 유상증자의 발행 개요는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
14,400,000
500
1,978
28,483,200,000
주주우선공모

주1:
1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액을 기준으로 산정하였으며, 확정되지 않은 금액입니다.

주2:
최초 이사회결의일: 2024년 09월 12일

주3 :
상기 모집가액은 무상감자 10 : 1 감자를 반영한 금액이며, 감자완료일은 2024년 09월 10일입니다.

공모가격의 결정방법은 본 증권신고서 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법"을 참고하시기 바랍니다. 예정발행가액은 이사회결의일(2024년 09월 12일) 직전 거래일(2024년 09월 04일)을 기산일로 하여 산정하였으며, 최종 발행가액은 구주주 청약초일 전 3거래일에 확정되어 익영업일에 당사 홈페이지(http://www.alphanox.co.kr) 및 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다.

■ 모집(예정)가액당사는 금번 유상증자의 1주당 예정발행가액을 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 30%의 할인율을 적용한 가액으로 산정합니다.

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-16조 (적용범위 및 용어의 정의)

- 생략 -③ 이 절에서 "일반공모증자방식"이란 법 제165조의6제1항제3호에 따른 증자방식을 말하며, "주주우선공모증자방식"이란 법 제165조의6제4항제3호에 따른 방식을 말한다.- 후략 -

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)

① 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.- 후략-

모집(예정)가액은 이사회결의일(2024년 09월 12일) 직전 거래일인 2024년 09월 04일을 기산일로 하여 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래금액 ÷ 총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 산정합니다. 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.
■ 예정발행가액 산정표

(기산일: 2024년 09월 04일)
(단위: 주, 원)

구분
일 자
거 래 량
거 래 대 금
비 고

1
2024/08/30
554,787
171,992,182
할인율 30%

2
2024/08/29
1,000,948
318,175,570

3
2024/08/28
378,032
130,048,023

합 계
1,933,767
620,215,775

기준주가
320.73
- 총 거래대금 / 총 거래량

무상감자 반영 전예정발행가액
225.00
- 기준주가×(1-할인율)- 호가단위 미만은 호가단위 절상(단, 액면가액 이하인 경우 액면가로 발행함)

무상감자 반영 후예정발행가액
2,250.00
- 무상감자 반영 전 예정발행가액 X 10- 호가단위 미만은 호가단위 절상(단, 액면가액 이하인 경우 액면가로 발행함)

주:
무상감자 반영 후 예정발행가액은 10 : 1 감자를 반영한 금액이며, 감자완료일은 2024년 09월 10일입니다.

단, 신주배정기준일(주주확정일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 30%의 할인율을 적용한 예정 발행가액을 산출하여 예정발행가액을 다시 공시할 예정입니다. 이 때 공시되는 예정 발행가액을 기준으로 권리락 조치가 이루어질 예정입니다. 이는 권리락 시 기준이 되는 예정 발행가액을 최초 증권신고서 제출시점에 산출된 예정 발행가액이 아닌 권리락 시점의 주가를 반영한 예정 발행가액을 사용하여 적절한 권리락 조치를 취하기 위함입니다

(기산일: 2024년 11월 01일)
(단위: 주, 원)

구분
일 자
거 래 량
거 래 대 금
비 고

1
2024/11/01
85,796
240,055,780
할인율 30%

2
2024/10/31
62,698
178,373,595

3
2024/10/30
107,313
304,400,570

합 계
255,807
722,829,945

기준주가
2,825.68원
- 총 거래대금 / 총 거래량

예정발행가액
1,978.00원
- 기준주가×(1-할인율)- 호가단위 미만은 호가단위 절상(단, 액면가액 이하인 경우 액면가로 발행함)

(주2) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 14,400,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
2,250원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
32,400,000,000원

확정가액
-

청약단위

1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약 한도는 "신주배정기준일" 18시 00분 현재 주주명부에 기재된 주주별 소유주식수에 신주배정비율("주주배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, "신주배정기준일" 현재 신주배정비율은 자기주식의 변동, 주식매수선택권의 행사, 주식관련사채의 전환(행사) 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.(단, 1주 미만은 절사한다).2) 일반공모의 청약단위는 다음과 같이 정합니다.

구분

청약단위

100주 이상
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과
5,000,000주 이하
500,000주 단위

5,000,000주 초과
1,000,000주 단위

단, 일반공모 청약자의 청약한도는 일반공모 배정분의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구주주청약기간
개시일
2024년 12월 04일

종료일
2024년 12월 05일

일반공모청약기간
개시일
2024년 12월 09일

종료일
2024년 12월 10일

청약증거금
주당 모집가액의 100%

납입기일
2024년 12월 12일

배당기산일(결산일)
2024년 01월 01일

주1) 본 증권신고서와 제반서류는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등을 조치받을 수 있으며, 정정요구 등이 발생할 경우에는 공시서류에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

주2) 본 증권신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 14,400,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
1,978원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액

28,483,200,000원

확정가액
-

청약단위

1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약 한도는 "신주배정기준일" 18시 00분 현재 주주명부에 기재된 주주별 소유주식수에 신주배정비율("주주배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, "신주배정기준일" 현재 신주배정비율은 자기주식의 변동, 주식매수선택권의 행사, 주식관련사채의 전환(행사) 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.(단, 1주 미만은 절사한다).2) 일반공모의 청약단위는 다음과 같이 정합니다.

구분

청약단위

100주 이상
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과
5,000,000주 이하
500,000주 단위

5,000,000주 초과
1,000,000주 단위

단, 일반공모 청약자의 청약한도는 일반공모 배정분의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구주주청약기간
개시일
2024년 12월 04일

종료일
2024년 12월 05일

일반공모청약기간
개시일
2024년 12월 09일

종료일
2024년 12월 10일

청약증거금
주당 모집가액의 100%

납입기일
2024년 12월 12일

배당기산일(결산일)
2024년 01월 01일

주1) 본 증권신고서와 제반서류는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등을 조치받을 수 있으며, 정정요구 등이 발생할 경우에는 공시서류에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

주2) 본 증권신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(중략)
(주3) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
32,400,000,000

발행제비용(2)
580,932,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
31,819,068,000

주1)
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
발행제비용은 당사 자체 자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
5,832,000
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

모집주선수수료
486,000,000
Max[정액 1.5억원, 최종모집총액의 1.5%]

상장수수료
4,540,000
430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)

등기관련비용
28,800,000
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조)

지방교육세
5,760,000
등록세의 20%(지방세법 제151조)

기타비용
50,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
580,932,000
-

주1)
상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2024년 09월 12일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
19,200
13,200
-
-
32,400

나. 공모자금 세부 사용목적금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 공모자금을 사용할 예정입니다. 금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위는 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
세부 내역
자금 사용 시기
금 액
우선순위

채무상환자금
단기차입금 상환
2024년 4분기
5,300
1순위

제14회차 사모 전환사채 조기상환
2025년 1분기
7,000

제13회차 사모 전환사채 조기상환
2025년 2분기
900

운영자금
메디칼 및 헬스케어 사업부분상품 및 원재료 구입비
2025년 ~ 2026년
13,250
2순위

메디칼 및 헬스케어 사업부분외주가공비
2025년 ~ 2026년
4,507

메디칼 및 헬스케어 사업부분연구개발비외
2025년 ~ 2026년
1,443

합 계
32,400
-

주)
구분별 우선순위는 존재하나 구분내 우선순위는 따로 존재하지 않으며 실제 모집되는 가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(중략)

2) 운영자금당사는 금번 유상증자 납입대금 중 약 192억원을 운영자금으로 사용할 예정이며, 메디칼 사업부문 및 헬스케어 사업부문의 상품 및 원재료 구입비 약 135억원, 외주가공비 약 45억원, 연구개발비외 약 14억원 사용이 예정되어 있습니다. 운영자금 상세현황은 다음과 같습니다.

[운영자금 상세 현황]

(단위: 백만원)

구분
2025년 중사용예정금액

2026년 중
사용예정금액

계

운영자금
상품 및 원재료 구입비
6,625
6,835
13,460

외주가공비
2,254
2,253
4,507

연구개발비 외
616
616
1,443

합계
9,495
9,705
19,200

출처 :
당사제공

(1) 운영자금 - 상품 및 원재료 구입비

[상품 및 원재료 구입비 상세 현황]

(단위: 백만원)

항목
품목
2025년사용예정금액
2026년사용예정금액

임플란트 상품
HPS
146
356

MICROPORT
187
187

BAGUERA
1,257
1,257

소계
1,590
1,800

Knee 상품
Maxx
961
961

소계
961
961

헬스케어 상품
콜라겐이불
69
69

고주파발체온기
120
120

천수(天壽) 온열돔치료기
21
21

뉴파워 대두레시틴 엽산 플러스
248
248

프로바이오틱스 유산균플러스
384
384

수퍼칼슘 플러스
320
320

솔고 관절愛
152
152

진삼녹 프리미엄
248
248

플라핀 패치(원형)
17
17

플라티노 이온치약(50G)
30
30

플라티노 이온치약(180G)
26
26

플라티노 필링비누
18
18

플라티노 스킨&로션 세트
58
58

플라티노 모이스처 인텐시브 크림
6
6

레쥬베네이션(에센스)
13
13

I Sleep Well 프레임(아이보리 침대)
69
69

신백금천수 침대프레임 K
58
58

백금천수 침대프레임,1073/S
98
98

음파진동방석
44
44

두피마사지기
63
63

화장품 선물세트(천가선)
47
47

소계
2,107
2,107

임플란트 원,부재료
티타늄합금봉
370
370

AL판
0
0

4CIS® Pinehurst Case
180
180

4CIS_Mini T-Handle Torque Limit 5N.m
158
158

외경나사바이트
74
74

티타늄합금봉
68
68

PC파이프(포장)
49
49

엔드밀(초경)
45
45

PEEK봉
25
25

630봉
23
23

장갑
20
20

Body
11
11

비수용성 절삭유 GIA-40A (200L)
10
10

630판
15
15

페파(휠)
12
12

Pedicle Screw설명서
8
8

소계
1,067
1,067

의료기 원,부재료
304 2B(트레이용)
219
219

외경나사바이트
18
18

골판지박스(9번)
16
16

TRANSPERCEPS-JAR(좌)
9
9

기름(인발유)
6
6

페파(벨트)
1
1

스킨트렉션 설명서
5
5

소계
274
274

헬스케어 원, 부재료
견면
34
34

SR CABLE
166
166

라텍스일체형
45
45

HR D40
9
9

백금천수 상판
76
76

브래트
2
2

플라핀 이중직 外
119
119

접속기
10
10

3D 메쉬 外
73
73

H.V.SF전선
3
3

동박합지
28
28

T/C 원단
2
2

인조피혁
23
23

인조피혁(실리콘)
39
39

소계
627
627

합계
6,625
6,835

출처 :
당사제공

당사는 금번 유상증자 납입대금 중 운영자금 상품 및 원재료 구입비에 2025년 약 66억 및 2026년 중 각각 약 68억원을 사용할 예정입니다.

(주3) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
28,483,200,000

발행제비용(2)
521,850,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
27,961,350,000

주1)
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
발행제비용은 당사 자체 자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
5,832,000
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

모집주선수수료
427,248,000
Max[정액 1.5억원, 최종모집총액의 1.5%]

상장수수료
4,210,000
430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)

등기관련비용
28,800,000
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조)

지방교육세
5,760,000
등록세의 20%(지방세법 제151조)

기타비용
50,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
521,850,000
-

주1)
상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2024년 09월 12일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
15,283
13,200
-
-
28,483

나. 공모자금 세부 사용목적금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 공모자금을 사용할 예정입니다. 금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위는 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
세부 내역
자금 사용 시기
금 액
우선순위

채무상환자금
단기차입금 상환
2024년 4분기
5,300
1순위

제14회차 사모 전환사채 조기상환
2025년 1분기
7,000

제13회차 사모 전환사채 조기상환
2025년 2분기
900

운영자금
메디칼 및 헬스케어 사업부분상품 및 원재료 구입비
2025년 ~ 2026년
9,333
2순위

메디칼 및 헬스케어 사업부분외주가공비
2025년 ~ 2026년
4,507

메디칼 및 헬스케어 사업부분연구개발비외
2025년 ~ 2026년
1,443

합 계
28,483
-

주)
구분별 우선순위는 존재하나 구분내 우선순위는 따로 존재하지 않으며 실제 모집되는 가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(중략)

2) 운영자금당사는 금번 유상증자 납입대금 중 약
153억원을 운영자금으로 사용할 예정이며, 메디칼 사업부문 및 헬스케어 사업부문의 상품 및 원재료 구입비 약
93억원, 외주가공비 약 45억원, 연구개발비외 약 14억원 사용이 예정되어 있습니다. 운영자금 상세현황은 다음과 같습니다.

[운영자금 상세 현황]

(단위: 백만원)

구분
2025년 중사용예정금액

2026년 중
사용예정금액

계

운영자금
상품 및 원재료 구입비
6,625
2,708
9,333

외주가공비
2,254
2,253
4,507

연구개발비 외
827
616
1,443

합계
9,706
5,577
15,283

출처 :
당사제공

(1) 운영자금 - 상품 및 원재료 구입비

[상품 및 원재료 구입비 상세 현황]

(단위: 백만원)

항목
품목
2025년사용예정금액
2026년사용예정금액

임플란트 상품
HPS
146
356

MICROPORT
187
187

BAGUERA
1,257
1,257

소계
1,590
1,800

Knee 상품
Maxx
961
908

소계
961
908

헬스케어 상품
콜라겐이불
69
-

고주파발체온기
120
-

천수(天壽) 온열돔치료기
21
-

뉴파워 대두레시틴 엽산 플러스
248
-

프로바이오틱스 유산균플러스
384
-

수퍼칼슘 플러스
320
-

솔고 관절愛
152
-

진삼녹 프리미엄
248
-

플라핀 패치(원형)
17
-

플라티노 이온치약(50G)
30
-

플라티노 이온치약(180G)
26
-

플라티노 필링비누
18
-

플라티노 스킨&로션 세트
58
-

플라티노 모이스처 인텐시브 크림
6
-

레쥬베네이션(에센스)
13
-

I Sleep Well 프레임(아이보리 침대)
69
-

신백금천수 침대프레임 K
58
-

백금천수 침대프레임,1073/S
98
-

음파진동방석
44
-

두피마사지기
63
-

화장품 선물세트(천가선)
47
-

소계
2,107
-

임플란트 원,부재료
티타늄합금봉
370
-

AL판
0
-

4CIS® Pinehurst Case
180
-

4CIS_Mini T-Handle Torque Limit 5N.m
158
-

외경나사바이트
74
-

티타늄합금봉
68
-

PC파이프(포장)
49
-

엔드밀(초경)
45
-

PEEK봉
25
-

630봉
23
-

장갑
20
-

Body
11
-

비수용성 절삭유 GIA-40A (200L)
10
-

630판
15
-

페파(휠)
12
-

Pedicle Screw설명서
8
-

소계
1,067
-

의료기 원,부재료
304 2B(트레이용)
219
-

외경나사바이트
18
-

골판지박스(9번)
16
-

TRANSPERCEPS-JAR(좌)
9
-

기름(인발유)
6
-

페파(벨트)
1
-

스킨트렉션 설명서
5
-

소계
274
-

헬스케어 원, 부재료
견면
34
-

SR CABLE
166
-

라텍스일체형
45
-

HR D40
9
-

백금천수 상판
76
-

브래트
2
-

플라핀 이중직 外
119
-

접속기
10
-

3D 메쉬 外
73
-

H.V.SF전선
3
-

동박합지
28
-

T/C 원단
2
-

인조피혁
23
-

인조피혁(실리콘)
39
-

소계
627
-

합계
6,625
2,708

출처 :
당사제공

당사는 금번 유상증자 납입대금 중 운영자금 상품 및 원재료 구입비에 2025년 약 66억 및 2026년 중
약 27억원을 사용할 예정입니다.

(중략)(3) 운영자금 - 연구개발비외

구분
2025년 중 사용예정금액
2026년 중 사용예정금액

임플란트 연구개발비
국내 인허가 비용
4
4

품목갱신(전 품목 갱신 기준)
15
15

FDA Facility Fee
10
10

FDA Annual Fee
7
7

국내특허 연차료, 특허출원비용
10
10

PCT 국제특허비용
36
36

소계
82
82

의료기 연구개발비
의료기 제품 특허연차료 등
1
1

소계
1
1

헬스케어 연구개발비
헬스케어 제품 특허출원및 연차료
8
8

소계
8
8

기타 연구개발비
MTS유지보수
24
24

CAD 유지보수
10
10

SolidWorks 유지보수
14
14

Magics
4
4

Ansys Elastic Currency
16
16

3D Printer Resin
15
15

3D Printer 유지보수
9
9

PLM 유지보수
28
28

소계
120
120

임플란트 광고비외
UAE, Arab Health 전시회
39
39

FIME 전시회
26
26

Medi-pharm Vietnam Expo 전시회
12
12

MSS or NAM 학회
3
3

Expo Med 전시회
19
19

Global Health Exhibition 전시회
12
12

CLAN Chile 학회
24
24

Avero Mednav 출장
5
5

Rooter 출장
12
12

CMEF 2024 출장
4
4

Spiegel Medical 출장
7
7

CIS 국가 방문
7
7

소계
170
170

의료기 광고비외
기구 카다로그 제작
15
15

기구 카다로그 USB
2
2

수술실 간호사회
3
3

중앙공급 간호사회
3
3

독일 MEDICA 전시회
4
4

소계
27
27

헬스케어 광고비외
기타 광고비
100
31

신규사업자 설명회
250
112

지점배포용 캘린더제작외
34
30

소계
384
173

기타 광고비외
S/W구매 (오피스,윈도우), 서버증설
35
35

소계
35
35

합계
827
616

출처 :
당사제공

당사는 금번 유상증자 납입대금 중 운영자금 연구개발비외에 2025년 및 2026년 중각각
약 8억원
및 약 6억원을 사용할 예정입니다.(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 10월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.