노머스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20241101)
제출인: 노머스

증권신고서(지분증권)
3.7
주식회사 노머스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 11월 1일

회 사 명 :
주식회사 노머스

대 표 이 사 :
김영준

본 점 소 재 지 :

서울특별시 강남구 도산대로 145, 7층
(신사동, 인우빌딩)

(전 화)
02-6409-9888

(홈페이지)
http://knowmerce.com

작 성 책 임 자 :

(직 책) 이사 (성 명)
윤현준

(전 화)
02-6409-9888

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 09월 13일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
기명식 보통주 1,130,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
34,126,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항
금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 "
굵은 빨간색
"으로표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항

- 모집(매출)가액(예정) : 27,200원 ~ 30,200원
- 모집(매출)총액(예정) : 30,736,000,000원 ~ 34,126,000,000원
- 일반투자자 배정주식수: 282,500주 ~ 339,000주
- 기관투자자 배정주식수: 791,000주 ~ 847,500주
- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%
- 기관투자자 배정비율: 75.0% ~ 70.0%

- 모집(매출)가액(예정) :
30,200원
- 모집(매출)총액(예정) :
34,126,000,000원
- 일반투자자 배정주식수:
282,500주
- 기관투자자 배정주식수:

847,500
주

- 일반투자자 배정비율:

25.0%

- 기관투자자 배정비율:

75.0%

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

※ 요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

2. 공모방법 - 가, 나, 라
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법 - 나, 다
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가, 다, 라
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

5. 인수등에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

III. 투자위험요소

3. 기타위험 - 가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

3. 기타위험 - 다. 주식매수선택권 및 전환사채, 신주인수권 행사에 따른 주가 희석화 위험
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

3. 기타위험 - 마. 수요예측에 따른 공모가격 결정
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

3. 기타위험 - 카. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」개정에 따른 일반청약자 배정분 및 일반청약자 배정방법 변경의 변경에 따른 위험
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

3. 기타위험 - 너. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항
(주11) 정정 전
(주11) 정정 후

IV. 인수인의 의견

1. 공모가격에 대한 의견 - 가
(주12) 정정 전
(주12) 정정 후

1. 공모가격에 대한 의견 - 다
(주13) 정정 전
(주13) 정정 후

V. 자금의 사용 목적

1. 자금조달 개요 - 가, 나
(주14) 정정 전
(주14) 정정 후

2. 자금의 사용목적 - 가, 나
(주15) 정정 전
(주15) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
1,130,000
500
27,200
30,736,000,000
일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
예
코스닥시장
신규상장

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
대신증권
보통주
1,130,000
30,736,000,000
1,108,032,800
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 11월 04일 ~ 2024년 11월 05일
2024년 11월 07일
2024년 11월 04일
2024년 11월 07일
-

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
30,458,080,000

발행제비용
1,200,000,000

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

기명식 보통주
27,200
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

투자자보호
일반 청약자
282,500
상장일로부터3개월까지
24,480

【주요사항보고서】
-

【기 타】
-

(주1)
모집가액, 모집총액, 인수금액, 인수대가, 신주인수권 행사가격, 일반청약자 환매청구권 행사가격 등은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 27,200원 ~ 30,200원 중 최저가액인 27,200원 기준으로 작성하였습니다.

(주2)
신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내이며 상장일로부터 3개월이 되는 날이 영업일이 아닐 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 행사기간의 개시일로 하고, 상장일로부터 18개월이 되는 날이 영업일이 아닐 경우 그 직전 영업일을 행사기간의 종료일로 합니다.

(주3)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 제5호에도 불구하고 동 규정 제3항에 따라 환매청구권을 부여하지 아니할 수 있으나, 투자자 보호를 고려하여 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여합니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.일반청약자 환매청구권 부여수량은 일반청약자에 대한 최소 배정비율인 공모주식의 25% 기준입니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 따라 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 추가적으로 배정할 수 있습니다. 당사는 금번 공모 시 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있으며, 추가 배정 시 환매청구권 부여수량이 증가할 수 있습니다.일반청약자 환매청구권은 공모가격의 90%인 24,480원(희망공모가액 하단 27,200원 기준)을 권리행사가격으로 합니다. 다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수]

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
1,130,000
500
30,200
34,126,000,000
일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
예
코스닥시장
신규상장

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
대신증권
보통주
1,130,000
34,126,000,000
1,756,299,120
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 11월 04일 ~ 2024년 11월 05일
2024년 11월 07일
2024년 11월 04일
2024년 11월 07일
-

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
33,256,500,000

발행제비용
1,869,482,400

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

기명식 보통주
30,200
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

투자자보호
일반 청약자
282,500
상장일로부터3개월까지
27,180

【주요사항보고서】
-

【기 타】
-

(주1)

모집가액, 모집총액, 인수금액, 인수대가, 신주인수권 행사가격, 일반청약자 환매청구권 행사가격 등은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 30,200원 기준입니다.

(주2)
신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내이며 상장일로부터 3개월이 되는 날이 영업일이 아닐 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 행사기간의 개시일로 하고, 상장일로부터 18개월이 되는 날이 영업일이 아닐 경우 그 직전 영업일을 행사기간의 종료일로 합니다.

(주3)

금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 제5호에도 불구하고 동 규정 제3항에 따라 환매청구권을 부여하지 아니할 수 있으나, 투자자 보호를 고려하여 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여합니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.일반청약자 환매청구권 부여수량은 일반청약자에 대한 최소 배정비율인 공모주식의 25% 기준입니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 따라 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 추가적으로 배정할 수 있습니다. 당사는 금번 공모 시 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있으며, 추가 배정 시 환매청구권 부여수량이 증가할 수 있습니다.일반청약자 환매청구권은 공모가격의 90%인
27,180원(확정 공모가액 30,200원 기준)을 권리행사가격으로 합니다. 다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수]

(주2) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권 수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
1,130,000
500
27,200
30,736,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
대신증권
기명식 보통주
1,130,000
30,736,000,000
1,108,032,800
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 11월 04일 ~ 2024년 11월 05일
2024년 11월 07일
2024년 11월 04일
2024년 11월 07일
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의 「1. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 제시 공모희망가액인 27,200원 ~ 30,200원 중 최저가액인 27,200원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜노머스와 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

기관투자자, 일반투자자 청약일:
2024년 11월 04일, 05일

(2일간)

한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3
(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은
2024년 11월 04일과 11월 05일
이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경, 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2024년 05월 30일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 08월 08일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다.- '사후 이행사항': 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함.따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥 시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 3.5%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위(27,200원 ~ 30,200원)의 최저가액인 27,200원 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

구분
대가수령자
금액
금액산정내역
대가수령시기
대가관련계약내용
대가관련 계약내용 변경이력
대가관련 계약내용변경 사유
비고

인수수수료(성과수수료 제외)
대신증권㈜
1,108,032,800원
공모 주식과 추가 취득 주식의 총 금액의 3.5%
주금납입 완납 이후1영업일 이내
- 계약 체결 시점 : 증권신고서 제출일(2024.09.13)- 계약서 이름 : 주식회사 노머스 주식총액인수 및 모집·매출계약서- 계약서 조문 내용: 제15조(수수료) ① 발행회사는 대표주관회사에게 본 인수업무에 대한 수수료 명목으로 공모주식과 추가 취득 주식의 총 금액의 3.5%에 해당하는 금액을 인수수수료(이하 "기본수수료"라 한다)로 지급한다.
해당없음
해당없음
-

(대표)주관수수료
-
-
-
-
-
-
-
-

성과수수료
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-

주9)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인인 대신증권㈜은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액주10)
비고

대신증권㈜
기명식 보통주
33,900 주
922,080,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

합 계
33,900 주
922,080,000원

- 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항」부분을 참조하시기 바랍니다.- 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가 27,200원 ~ 30,200원 중 최저가액인 27,200원 기준입니다.

주10)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(공모희망가액 하단 27,200원 기준 33,900주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권 수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
1,130,000
500
30,200
34,126,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
대신증권
기명식 보통주
1,130,000
34,126,000,000
1,756,299,120
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 11월 04일 ~ 2024년 11월 05일
2024년 11월 07일
2024년 11월 04일
2024년 11월 07일
-

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의 「1. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은
대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 30,200원
기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜노머스와 합의하여 1주당 확정공모가액을
30,200원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

기관투자자, 일반투자자 청약일:
2024년 11월 04일, 05일

(2일간)

한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3
(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은
2024년 11월 04일과 11월 05일
이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경, 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2024년 05월 30일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 08월 08일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다.- '사후 이행사항': 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함.따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥 시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의
5.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한
확정공모가액 30,200원 기준입니다.

구분
대가수령자
금액
금액산정내역
대가수령시기
대가관련계약내용
대가관련 계약내용 변경이력
대가관련 계약내용변경 사유
비고

인수수수료(성과수수료 제외)
대신증권㈜
1,229,409,384원
공모 주식과 추가 취득 주식의 총 금액의 3.5%
주금납입 완납 이후1영업일 이내
- 계약 체결 시점 : 증권신고서 제출일(2024.09.13)- 계약서 이름 : 주식회사 노머스 주식총액인수 및 모집·매출계약서- 계약서 조문 내용: 제15조(수수료) ① 발행회사는 대표주관회사에게 본 인수업무에 대한 수수료 명목으로 공모주식과 추가 취득 주식의 총 금액의 3.5%에 해당하는 금액을 인수수수료(이하 "기본수수료"라 한다)로 지급한다.
해당없음
해당없음
-

(대표)주관수수료
-
-
-
-
-
-
-
-

성과수수료
대신증권㈜
526,889,736원
공모 주식과 추가 취득 주식의 총 금액의 1.5%
주금납입 완납 이후1영업일 이내
- 계약서 조문 내용: 제15조(수수료) ① (생략) 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도 등을 인정하여 성과수수료(이하 “성과수수료”라 한다) 1.5%를 지급한다.
해당없음
해당없음
-

기타
-
-
-
-
-
-
-
-

주9)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인인 대신증권㈜은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액주10)
비고

대신증권㈜
기명식 보통주
33,112주
999,982,400원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

합 계
33,112주
999,982,400원

- 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항」부분을 참조하시기 바랍니다.- 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한
확정공모가액 30,200원
기준입니다.

주10)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(공모희망가액 하단 27,200원 기준 33,900주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주3) 정정 전

금번 ㈜노머스의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,130,000주(공모 주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

구분
주식수
비율
비고

일반공모
1,130,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,130,000주
100.0%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사는 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상
주식수
비율
주당공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
282,500주~ 339,000주
25.0%~ 30.0%
27,200원
7,684,000,000원 ~ 9,220,800,000원
-

기관투자자
791,000주~ 847,500주
70.0%~ 75.0%
21,515,200,000원~ 23,052,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
1,130,000주
100.0%
30,736,000,000원
-

주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인 27,200원 ~ 30,200원 중 최저가액인 27,200원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호의 개정에 따라 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 추가적으로 배정할 수 있습니다. 당사는 금번 공모 시 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호에 따라 주2)~주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

공모대상
주식수(비율)
비고

일반공모
1,130,000주 (100.0%)
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,130,000주 (100.0%)
-

[모집 세부내역]

모집대상
배정주식수
배정비율
주당 모집가액
모집총액
비 고

일반청약자
282,500주~ 339,000주
25.0%~ 30.0%
27,200원
7,684,000,000원 ~ 9,220,800,000원
-

기관투자자
791,000주~ 847,500주
70.0%~ 75.0%
21,515,200,000원~ 23,052,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
1,130,000주
100.0%
30,736,000,000원
-

주1)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아.「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ "고위험고수익투자신탁등"이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』주1)제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』주2)제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15 제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조 제3항 제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제 28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부 개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요 건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제 외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것③ 투자신탁의 설정일부터 6개월
(
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율1) 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제1호에 따른 투자2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 않게 된 이후 7년이 지나지 않은 기업으로서 「자본시장 과금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조 제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동 안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요 예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 「조세특례제한법 시행령」 제14조제1항제3호에도 불구하고, 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관 한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성 내역을 기재한 수요예측 참여 명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배 정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하 고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의 4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수 요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자 자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주2)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항」에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배 정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의3제4항에 따라 수요예측등 참여금액이 주금납입능력을 초과하지 아니하는 물량(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량에 한한다) 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정 비율을 달리할 수 있습니다.

주3)
주당 모집(매출)가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 27,200원 ~ 30,200원 중 최저가액 27,200원을 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 대신증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주4)
모집총액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 27,200원 ~ 30,200원 중 최저가액인 27,200원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주5)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주6)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 제5호에도 불구하고 동 규정 제3항에 따라 환매청구권을 부여하지 아니할 수 있으나, 투자자 보호를 고려하여 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여합니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 매출의 방법 등
금번 ㈜노머스의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)를 모집 ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 3개월 동안 의무보유하여야 합니다.

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당 취득가액
취득총액
비고

대신증권㈜
33,900주
27,200원
922,080,000원
-

주1)
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(27,200원 ~ 30,200원)의 밴드 최저가액인 27,200원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항」 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주3) 정정 후

금번 ㈜노머스의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,130,000주(공모 주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

구분
주식수
비율
비고

일반공모
1,130,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,130,000주
100.0%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사는 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상
주식수
비율
주당공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
282,500주
25.0%

30,200원

8,531,500,000원
-

기관투자자
847,500주
75.0%

25,594,500,000
원

고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
1,130,000주
100.0%

34,126,000,000원

-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 30,200원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호의 개정에 따라 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 추가적으로 배정할 수 있습니다. 당사는 금번 공모 시 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호에 따라 주2)~주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

공모대상
주식수(비율)
비고

일반공모
1,130,000주 (100.0%)
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,130,000주 (100.0%)
-

[모집 세부내역]

모집대상
배정주식수
배정비율
주당 모집가액
모집총액
비 고

일반청약자
282,500주
25.0%

30,200원

8,531,500,000원
-

기관투자자
847,500주
75.0%

25,594,500,000원

고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
1,130,000주
100.0%

34,126,000,000원

-

주1)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아.「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ "고위험고수익투자신탁등"이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』주1)제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』주2)제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15 제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조 제3항 제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제 28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부 개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요 건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제 외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것③ 투자신탁의 설정일부터 6개월
(
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율1) 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제1호에 따른 투자2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 않게 된 이후 7년이 지나지 않은 기업으로서 「자본시장 과금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조 제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동 안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요 예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 「조세특례제한법 시행령」 제14조제1항제3호에도 불구하고, 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관 한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성 내역을 기재한 수요예측 참여 명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배 정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하 고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의 4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수 요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자 자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주2)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항」에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배 정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의3제4항에 따라 수요예측등 참여금액이 주금납입능력을 초과하지 아니하는 물량(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량에 한한다) 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정 비율을 달리할 수 있습니다.

주3)

주당 모집(매출)가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 30,200원 기준입니다.

주4)

모집총액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 30,200원 기준입니다.

주5)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주6)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 제5호에도 불구하고 동 규정 제3항에 따라 환매청구권을 부여하지 아니할 수 있으나, 투자자 보호를 고려하여 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여합니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 매출의 방법 등
금번 ㈜노머스의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)를 모집 ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 3개월 동안 의무보유하여야 합니다.

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당 취득가액
취득총액
비고

대신증권㈜
33,112주

30,200원

999,982,400원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 30,200원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항」 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주4) 정정 전

3. 공모가격 결정방법

본 장은 공모가격 결정방법의 개요 및 절차를 안내하는 장으로,
구체적인 (희망)공모가 산정방식에 대한 정보는 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」을 참조하시기 바랍니다.

(중략)

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 대신증권㈜은 ㈜노머스의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
27,200원 ~ 30,200원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측 결과반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜노머스의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
대표주관회사인 대신증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견」부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
791,000주~ 847,500주
70.0%~ 75.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
비율은 전체 공모주식수 1,130,000주에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 282,500주 ~ 339,000주(25.0% ~ 30.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(중략)

(12) 기타 수요예측실시에 관한 유의사항
① 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기를 희망하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)등은 대표주관회사에 미리 청약의 의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만 수요예측에서 배정된 수량에 대한 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다.② 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정할 수 있습니다.③ 수요예측 참여시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의 변경하거나 허위자료를 제출하는 자는 참여자체를 무효로 합니다.④ 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.

(주4) 정정 후

3. 공모가격 결정방법

본 장은 공모가격 결정방법의 개요 및 절차를 안내하는 장으로,
구체적인 (희망)공모가 산정방식에 대한 정보는 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」을 참조하시기 바랍니다.

(중략)

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 대신증권㈜은 ㈜노머스의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
27,200원 ~ 30,200원

주당 확정공모가액

30,200원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측 결과반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)

상기 주당
확정공모가액은 ㈜노머스의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

대표주관회사인 대신증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
30,200원으로 확정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견」부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
847,500주
75.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
비율은 전체 공모주식수 1,130,000주에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
282,500주(25.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(중략)

(12) 기타 수요예측실시에 관한 유의사항
① 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기를 희망하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)등은 대표주관회사에 미리 청약의 의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만 수요예측에서 배정된 수량에 대한 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다.② 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정할 수 있습니다.③ 수요예측 참여시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의 변경하거나 허위자료를 제출하는 자는 참여자체를 무효로 합니다.④ 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

(단위: 주, 건)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)주)
거래실적(무)

건수
189
107
128
547
71
-
1,042

수량
67,910,000
8,947,000
23,112,000
111,418,000
32,694,000
-
244,081,000

경쟁률
80.13
10.56
27.27
131.47
38.58
-
288.00

주)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위: 주, 건, %)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

주1)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
69
31,340,000
40
5,721,000
56
11,133,000
231
63,153,000
68
31,407,000
-
-
464
142,754,000

밴드 상위 75%초과~100%이하
96
29,867,000
44
2,741,000
51
9,229,000
248
40,699,000
1
439,000
-
-
440
82,975,000

밴드 상위 50%초과~75%이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25%초과~50%이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~ 상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상
1
847,000
-
-
-
-
2
1,049,000
-
-
-
-
3
1,896,000

밴드 하위 25%미만 ~50% 이상
2
911,000
11
389,000
1
15,000
20
1,388,000
-
-
-
-
34
2,703,000

밴드 하위 50%미만 ~75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75%미만 ~100% 이상
16
3,985,000
4
92,000
14
1,713,000
34
4,658,000
1
847,000
-
-
69
11,295,000

밴드하단미만
5
960,000
8
4,000
6
1,022,000
12
471,000
1
1,000
-
-
32
2,458,000

미제시
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
189
67,910,000
107
8,947,000
128
23,112,000
547
111,418,000
71
32,694,000
-
-
1,042
244,081,000

(주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(주2)
증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

(단위: 건, %)

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격미제시
0
0.00%
0
0.00%

30,200원 초과
462
44.34%
141,352,000
57.91%

30,200원
439
42.13%
83,935,000
34.39%

30,200원 미만 ~ 27,200원 초과
45
4.32%
5,046,000
2.07%

27,200원
68
6.53%
11,290,000
4.63%

27,200원 미만 ~ 16,900원 초과
27
2.59%
1,611,000
0.66%

16,900원
1
0.10%
847,000
0.35%

합계
1,042
100.00%
244,081,000
100.00%

(다) 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역

(단위: 건, 주)

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
-
-
1
185,000
-
-
2
1,694,000
-
-
-
-
3
1,879,000

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
1
59,000
-
-
-
-
1
59,000

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2주일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
189
67,910,000
106
8,762,000
128
23,112,000
544
109,665,000
71
32,694,000
-
-
1,038
242,143,000

합 계
189
67,910,000
107
8,947,000
128
23,112,000
547
111,418,000
71
32,694,000
-
-
1,042
244,081,000

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 (주)노머스와 대표주관회사인 대신증권(주)가 협의하여 1주당 확정공모가액을 30,200원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 30,200원 이상 가격 제시자에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.

(주5) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항목
내용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,130,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
27,200원, 주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
30,736,000,000원

확정가액
-

청약 단위
주2)

청약기일주3)
기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
개시일
2024년 11월 04일(월)

종료일
2024년 11월 05일(화)

일반투자자
개시일
2024년 11월 04일(월)

종료일
2024년 11월 05일(화)

청약증거금주4)
기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
0%

일반투자자
50%

납입기일
2024년 11월 07일(목)

주1)
주당 모집 및 매출가액 :대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 주식회사 노머스가 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 대신증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 주식회사 노머스가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)

청약단위 :

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」-「3. 공모가격 결정방법」-「다. 수요예측에 관한 사항」-「(10) 대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법」부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-「다. 청약에 관한 사항」및「라. 청약결과 배정방법」부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일 :기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금 :

① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2024년 11월 07일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(
2024년 11월 07일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2024년 11월 07일 08:00 ~ 13:00(한국시간 기준) 사이에 대표주관회사인 대신증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처 :① 기관투자자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3

(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)

청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(중략)

다. 청약에 관한 사항(중략)

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위① 일반투자자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.

② 대신증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 대신증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[대신증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금률]

구분
일반청약자 배정물량
최고청약한도
청약증거금률

대신증권㈜
282,500주 ~ 339,000주
28,000주 ~ 33,000주
50%

주1)
대신증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 28,000주 ~ 33,000주(200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 14,000주 ~ 16,500주(100%)

주2)
대신증권(주)의 일반청약자 청약증거금률은 50%입니다.청약자격의 기준에 관한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약 자격」을 참고하시기 바랍니다.

[대신증권㈜의 일반청약자의 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
200주

5,000주 초과 ~ 30,000주 이하
500주

30,000주 초과
1,000주

(중략)

라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합: 금번 공모는 우리사주조합에 배정하지 않습니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.0% ~ 75.0% (791,000주 ~ 847,500주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00% ~ 30.00% (282,500주 ~ 339,000주)를 배정합니다.(중략)

(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 주식회사 노머스가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.

③ 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게 282,500주 이상 339,000주 이하를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 141,250주 이상 169,500주 이하입니다.(후략)

(주5) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항목
내용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,130,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
27,200원

확정가액

30,200원
주1)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
30,736,000,000원

확정가액

34,126,000,000원

청약 단위
주2)

청약기일주3)
기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
개시일
2024년 11월 04일(월)

종료일
2024년 11월 05일(화)

일반투자자
개시일
2024년 11월 04일(월)

종료일
2024년 11월 05일(화)

청약증거금주4)
기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
0%

일반투자자
50%

납입기일
2024년 11월 07일(목)

주1)

주당 모집 및 매출가액 :대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 주식회사 노머스가 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 대신증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 주식회사 노머스가
협의하여 주당 확정공모가액을
30,200
원으로 최종 결정하였습니다.

주2)

청약단위 :

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」-「3. 공모가격 결정방법」-「다. 수요예측에 관한 사항」-「(10) 대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법」부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-「다. 청약에 관한 사항」및「라. 청약결과 배정방법」부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일 :기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금 :

① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2024년 11월 07일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(
2024년 11월 07일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2024년 11월 07일 08:00 ~ 13:00(한국시간 기준) 사이에 대표주관회사인 대신증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처 :① 기관투자자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3

(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)

청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(중략)

다. 청약에 관한 사항(중략)

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위① 일반투자자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.

② 대신증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 대신증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[대신증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금률]

구분
일반청약자 배정물량
최고청약한도
청약증거금률

대신증권㈜
282,500주
28,000주
50%

주1)

대신증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 :
28,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 :
14,000주 (100%)

주2)
대신증권(주)의 일반청약자 청약증거금률은 50%입니다.청약자격의 기준에 관한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약 자격」을 참고하시기 바랍니다.

[대신증권㈜의 일반청약자의 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
200주

5,000주 초과 ~ 30,000주 이하
500주

30,000주 초과
1,000주

(중략)

라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합: 금번 공모는 우리사주조합에 배정하지 않습니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
75.0% (847,500주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의
25.00% (282,500주)를 배정합니다.(중략)

(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 주식회사 노머스가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.

③ 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게
282,500주를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은
141,250주 입니다.(후략)

(주6) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 종류 및수량(인수비율)
인수금액주1)
인수조건

명칭
주소

대신증권㈜
서울시 중구 삼일대로 343(저동1가, 대신파이낸스센터)
기명식 보통주1,130,000주 (100%)
30,736,000,000원
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(27,200원 ~ 30,200원)의 최저가액인 27,200원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 타 청약자 유형군에 배정하거나 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
대신증권㈜
1,108,032,800원
주1)

주1)
인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 3.5%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 27,200원 ~ 30,200원 중 최저가액인 27,200원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(중략)

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 대신증권㈜은 주식회사 노머스의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

대신증권㈜
기명식보통주
33,900주
922,080,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)
상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜은 발행회사인 주식회사 노머스와 협의하여 제시한 희망공모가액 27,200원 ~ 30,200원 중 최저가액인 27,200원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(33,900주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(후략)

(주6) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 종류 및수량(인수비율)
인수금액주1)
인수조건

명칭
주소

대신증권㈜
서울시 중구 삼일대로 343(저동1가, 대신파이낸스센터)
기명식 보통주1,130,000주 (100%)
34,126,000,000원
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
정한 확정공모가액
30,200
원 기준으로 계산된 금액입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 타 청약자 유형군에 배정하거나 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
대신증권㈜

1,756,299,120원

주1)

주1)

인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의
5.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인
30,200
원 기준입니다.

(중략)

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 대신증권㈜은 주식회사 노머스의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

대신증권㈜
기명식보통주
33,112주
999,982,400원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜은 발행회사인 주식회사 노머스와 협의하여
확정한 확정공모가액
30,200
원 기준입니다

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분
(33,112주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(후략)

(주7) 정정 전

가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의 상장예정주식수 10,710,405주 중 2,740,720주(공모 후 지분율 25.59%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
최대주주등이 보유한 3,477,103주(공모 후 지분율 32.46%)를 포함 총 7,969,685주(공모 후 지분율 74.41%)가 유통제한될 예정입니다. 상장 후 1개월 후에는 2,312,861주(공모 후 지분율 21.59%), 상장 후 3개월 후에는 상장주선인 의무인수분을 포함하여 515,788주(공모 후 지분율 4.82%), 상장 후 1년 후에는 399,243주(공모 후 지분율 3.73%), 상장 후 2년 후에는 3,120,240주(공모 후 지분율 29.13%)가 유통 가능합니다. 이와 같은 매도가능물량으로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.유통가능 물량의 경우 상장 후 즉시 매도가 가능하므로, 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주등 계속보유의무자의 의무보유기간 및 자발적 계속보유자의 계속보유확약기간이 만료되는 경우에도 추가적인 물량 출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.
매도가능물량의 급격한 출회는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 의무보유기간 종료 후 주요 주주 등의 소유주식 매각은 당사의 사업성, 성장성 등에 대한 부정적인 시각으로 인식될 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

[공모 후 지분율 및 의무보유 기간]

(기준일 : 증권신고서 제출일)
(단위 : 주, %)

주주명
회사와의관계
주식의 종류
공모전 보유주식
공모후
매각제한기간 (상장일기준)
매각제한사유

보유주식
매각제한물량
유통가능물량

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

김영준
최대주주
보통주
2,460,960
25.78%
2,460,960
22.98%
2,460,960
22.98%
-
-
2년
주1)

김진아
최대주주의 특수관계인
200,000
2.10%
200,000
1.87%
200,000
1.87%
-
-
2년

김영진
200,000
2.10%
200,000
1.87%
200,000
1.87%
-
-
2년

김명선
40,000
0.42%
40,000
0.37%
40,000
0.37%
-
-
2년

와이피인베스트먼트
199,280
2.09%
199,280
1.86%
199,280
1.86%
-
-
2년

김소연
20,000
0.21%
20,000
0.19%
20,000
0.19%
-
-
2년

김윤아
기타 특수관계인(등기임원)
114,000
1.19%
114,000
1.06%
114,000
1.06%
-
-
1년
주2)

김승구
기타 특수관계인(미등기임원)
130,000
1.36%
130,000
1.21%
130,000
1.21%
-
-
1년

김선우
90,000
0.94%
90,000
0.84%
90,000
0.84%
-
-
1년

김건우
22,863
0.24%
22,863
0.21%
22,863
0.21%
-
-
1년

황호찬
임직원
4,000
0.04%
4,000
0.04%
4,000
0.04%
-
-
6개월
주3)

이찬희
4,000
0.04%
4,000
0.04%
4,000
0.04%
-
-
6개월

손무현
30,000
0.31%
30,000
0.28%
9,000
0.08%
21,000
0.20%
1년
주4)

오필진
25,000
0.26%
25,000
0.23%
7,500
0.07%
17,500
0.16%
1년

최대순
10,000
0.10%
10,000
0.09%
3,000
0.03%
7,000
0.07%
1년

인종합건설
기타 기존주주
46,000
0.48%
46,000
0.43%
46,000
0.43%
-
-
6개월
주5)

김수하
12,000
0.13%
12,000
0.11%
12,000
0.11%
-
-
6개월

김소연
12,000
0.13%
12,000
0.11%
12,000
0.11%
-
-
6개월

김동우
12,000
0.13%
12,000
0.11%
12,000
0.11%
-
-
6개월

김예지
2,000
0.02%
2,000
0.02%
2,000
0.02%
-
-
6개월

이연정
1,715
0.02%
1,715
0.02%
1,715
0.02%
-
-
6개월

Uhm Diane Jungrae
20,000
0.21%
20,000
0.19%
20,000
0.19%
-
-
6개월

조영미
14,280
0.15%
14,280
0.13%
14,280
0.13%
-
-
6개월

김혜임
1,714
0.02%
1,714
0.02%
1,714
0.02%
-
-
6개월

장문성
2,857
0.03%
2,857
0.03%
2,857
0.03%
-
-
6개월

정준구
571
0.01%
571
0.01%
571
0.01%
-
-
6개월

최재웅
10,665
0.11%
10,665
0.10%
10,665
0.10%
-
-
6개월
주6)

한국증권금융(파인만라이징스타일반사모투자신탁1호)
285,000
2.99%
285,000
2.66%
35,000
0.33%
65,000
0.61%
1개월
주10)

40,000
0.37%
6개월
주5)

145,000
1.35%
주6)

아이엠엠세컨더리벤처펀드제5호
202,960
2.13%
202,960
1.89%
35,222
0.33%
2,036
0.02%
1개월
주7)

17,611
0.16%
2개월
주8)

17,611
0.16%
3개월
주9)

130,480
1.22%
6개월
주5)

주식회사 알비더블유
26,655
0.28%
26,655
0.25%
26,655
0.25%
-
-
6개월
주6)

주식회사 콘텐츠엑스
37,320
0.39%
37,320
0.35%
37,320
0.35%
-
-
6개월

한국산업은행
671,880
7.04%
671,880
6.27%
335,940
3.14%
-
0.00%
1개월
주7)

167,970
1.57%
2개월
주8)

167,970
1.57%
3개월
주9)

신한 M&A-ESG 투자조합
109,920
1.15%
109,920
1.03%
53,416
0.50%
3,088
0.03%
1개월
주7)

26,708
0.25%
2개월
주8)

26,708
0.25%
3개월
주9)

신한벤처 투모로우 투자조합 2호
109,920
1.15%
109,920
1.03%
53,416
0.50%
3,088
0.03%
1개월
주7)

26,708
0.25%
2개월
주8)

26,708
0.25%
3개월
주9)

레오라이징 스타콘텐츠펀드
56,360
0.59%
56,360
0.53%
27,389
0.26%
1,583
0.01%
1개월
주7)

13,694
0.13%
2개월
주8)

13,694
0.13%
3개월
주9)

2023제이비 신기술 제2호 투자조합

417,160
4.37%
417,160
3.89%
202,721
1.89%
11,719
0.11%
1개월
주7)

101,360
0.95%
2개월
주8)

101,360
0.95%
3개월
주9)

대성메타버스스케일업투자조합
163,840
1.72%
163,840
1.53%
79,619
0.74%
4,603
0.04%
1개월
주7)

39,809
0.37%
2개월
주8)

39,809
0.37%
3개월
주9)

케이비 스마트 스케일업 펀드
172,480
1.81%
172,480
1.61%
83,818
0.78%
4,846
0.05%
1개월
주7)

41,908
0.39%
2개월
주8)

41,908
0.39%
3개월
주9)

신영-BSK디지털혁신 뉴딜 투자조합
380,800
3.99%
380,800
3.56%
190,400
1.78%
114,240
1.07%
1개월
주10)

76,160
0.71%
2개월
주11)

메디치2020-2 스케일업 투자조합
632,320
6.62%
632,320
5.90%
316,160
2.95%
189,696
1.77%
1개월
주10)

126,464
1.18%
2개월
주11)

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합
327,760
3.43%
327,760
3.06%
163,880
1.53%
98,328
0.92%
1개월
주10)

65,552
0.61%
2개월
주11)

대신증권 주식회사
55,760
0.58%
55,760
0.52%
27,880
0.26%
16,728
0.16%
1개월
주10)

11,152
0.10%
2개월
주11)

메인스트리트파트너스 유한회사
1,000
0.01%
1,000
0.01%
500
0.00%
300
0.00%
1개월
주10)

200
0.00%
2개월
주11)

스마트 대한민국 메가청년 투자조합
80,960
0.85%
80,960
0.76%
40,480
0.38%
24,288
0.23%
1개월
주10)

16,192
0.15%
2개월
주11)

메가트렌드스타트업2호투자조합
80,960
0.85%
80,960
0.76%
40,480
0.38%
24,288
0.23%
1개월
주10)

16,192
0.15%
2개월
주11)

한국투자 SEA-CHINA Fund
57,344
0.60%
57,344
0.54%
40,960
0.38%
-
0.00%
1개월
주10)

16,384
0.15%
2개월
주11)

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합
28,672
0.30%
28,672
0.27%
20,480
0.19%
-
0.00%
1개월
주10)

8,192
0.08%
2개월
주11)

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드
28,672
0.30%
28,672
0.27%
20,480
0.19%
-
0.00%
1개월
주10)

8,192
0.08%
2개월
주11)

KTBN 미래콘텐츠 일자리창출 투자조합
404,760
4.24%
404,760
3.78%
202,380
1.89%
121,428
1.13%
1개월
주10)

80,952
0.76%
2개월
주11)

티그리스투자조합28호
219,120
2.30%
219,120
2.05%
109,560
1.02%
65,736
0.61%
1개월
주10)

43,824
0.41%
2개월
주11)

티그리스투자조합12호
190,480
2.00%
190,480
1.78%
95,240
0.89%
57,144
0.53%
1개월
주10)

38,096
0.36%
2개월
주11)

메가청년일자리레버리지투자조합
266,680
2.79%
266,680
2.49%
133,340
1.24%
80,004
0.75%
1개월
주10)

53,336
0.50%
2개월
주11)

재단법인윤민창의투자재단
8,200
0.09%
8,200
0.08%
4,100
0.04%
2,460
0.02%
1개월
주10)

1,640
0.02%
2개월
주11)

김종원
100,000
1.05%
100,000
0.93%
100,000
0.93%
-
0.00%
6개월
주12)

노머스 우리사주조합
69,000
0.72%
69,000
0.64%
46,120
0.43%
-
0.00%
예탁일로부터 1년
주13)

22,880
0.21%
1년
주14)

기타 기존주주
674,617
7.07%
674,617
6.30%
-
-
674,617
6.30%
-
-

상장주선인 의무인수분
상장주선인
-
-
33,900
0.32%
33,900
0.32%
-
-
3개월
주15)

기관투자자 및 일반청약자
공모주주
-
-
1,130,000
10.55%
-
-
1,130,000
10.55%
-
-

합계
-
-
9,546,505
100.00%
10,710,405
100.00%
7,969,685
74.41%
2,740,720
25.59%
-
-

주) 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

주1) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제1호에 의거하여 최대주주 및 그 특수관계인 보유 주식은 상장일로부터 6개월간 의무보유 및 동 규정 제26조제1항 단서조항에 의거하여 자발적 의무보유 기간 1년 6개월을 추가 설정하여 총 2년간 의무보유됩니다.

주2) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제1호에 의거하여 최대주주 및 그 특수관계인 보유 주식은 상장일로부터 6개월간 의무보유 및 동 규정 제26조제1항 단서조항에 의거하여 자발적 의무보유 기간 6개월을 추가 설정하여 총 1년간 의무보유됩니다.

주3) 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제3호에 의거하여 상장예비심사 신청일 기준 1년 이내 주식매수선택권 권리 행사로 발행된 신주로 동 규정 제26조제1항제3호에 따라 상장일로부터 6개월간 의무보유됩니다.

주4) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 의거하여 경영안정성, 투자자 보호 등을 위해 상장일로부터 1년간 의무보유됩니다.

주5) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제2호에 의거하여 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 당사의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득하여 상장일로부터 6개월간 의무보유됩니다.

주6) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제3호에 의거하여 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 당사가 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득하여 상장일로부터 6개월간 의무보유됩니다.

주7) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호에 의거하여 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일 기준)이 2년 미만인 주식등으로 상장일로부터 1개월간 의무보유됩니다.

주8) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호에 의거하여 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일 기준)이 2년 미만인 주식등으로 상장일로부터 1개월간 의무보유 및 동 규정 제26조제1항 단서조항에 의거하여 자발적 의무보유 기간 1개월을 추가 설정하여 총 2개월간 의무보유됩니다.

주9) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호에 의거하여 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일 기준)이 2년 미만인 주식등으로 상장일로부터 1개월간 의무보유 및 동 규정 제26조제1항 단서조항에 의거하여 자발적 의무보유 기간 2개월을 추가 설정하여 총 3개월간 의무보유됩니다.

주10) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 의거하여 경영안정성, 투자자 보호 등을 위해 상장일로부터 1개월간 의무보유됩니다.

주11) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 의거하여 경영안정성, 투자자 보호 등을 위해 상장일로부터 2개월간 의무보유됩니다.

주12) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 의거하여 경영안정성, 투자자 보호 등을 위해 상장일로부터 6개월간 의무보유됩니다.

주13) 「근로복지기본법」제43조에 의거하여 우리사주는 우리사주조합원의 우리사주 취득일(2024년 3월 8일)로부터 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다.

주14) 「근로복지기본법」제43조에 의거하여 우리사주는 우리사주조합원 우리사주 취득일(2024년 3월 8일)로부터 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 당사의 미등기임원 4인이 소유한 우리사주 22,880주의 경우 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제1호에 의거하여 최대주주 및 그 특수관계인 보유 주식은 상장일로부터 6개월간 의무보유 및 동 규정 제26조제1항 단서조항에 의거하여 자발적 의무보유 기간 6개월을 추가 설정하여 총 1년간 의무보유됩니다.

주15) 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의거하여 상장을 위해 모집하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과 시 10억원에 해당하는 수량)을 취득해야 하며 상장일로부터 3개월간 의무보유됩니다.

[기간별 유통가능 주식수 비율]

(기준일 : 증권신고서 제출일)
(단위 : 주, %)

구분
주식수
유통가능 주식수 비율

상장일 유통가능
2,740,720
25.59%

상장후 1개월뒤 유통가능
5,053,581
47.18%

상장후 2개월뒤 유통가능
6,051,877
56.50%

상장후 3개월뒤 유통가능
6,567,665
61.32%

상장후 6개월뒤 유통가능
7,190,922
67.14%

상장후 12개월뒤 유통가능
7,590,165
70.87%

상장후 24개월뒤 유통가능
10,710,405
100.00%

주1) 유통가능비율은 공모후 매각제한 물량과 유통가능 물량의 합계 대비 유통가능 주식수 비율입니다.

금번 공모 주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수 10,710,405주 중 당사의 최대주주 등(김영준 외 9인)이 보유한 주식은 총 3,477,103주(공모 후 지분율 32.46%)이며,「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호 및 동규정 제26조제1항 단서 조항에 따라 전량 의무보유 예정입니다. 최대주주등의 보유 물량 중 최대주주 김영준 대표이사와 특수관계인(김진아, 김영진, 김명선, 김소연, 와이피인베스트먼트)의 보유물량 3,120,240주(공모 후 지분율 29.13%)는 동 규정 제26조제1항제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월 의무보유 설정되며, 동 규정 제26조제1항 단서조항에 따라 경영안정성, 투자자 보호 등을 위해 자발적 의무보유 기간 1년 6개월을 추가 설정하여 총 2년간 매각이 제한됩니다. 이외의 특수관계인(김윤아, 김승구, 김선우, 김건우) 총 4인이 보유한 356,863주(공모 후 지분율 3.33%)는 동 규정 제26조제1항제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월 의무보유 설정되며, 동 규정 제26조제1항 단서조항에 따라 경영안정성, 투자자 보호 등을 위해 자발적 의무보유 기간 6개월을 추가 설정하여 총 1년간 매각이 제한됩니다.또한, 임직원(황호찬, 이찬희) 보유주식 8,000주(공모 후 지분율 0.07%)는 상장예비심사 신청일 기준 1년 이내 주식매수선택권 권리 행사로 발행된 신주로 동 규정 제26조제1항제3호에 따라 상장일로부터 6개월간 의무보유되며, 임직원(손무현, 오필진, 최대순) 보유주식 중 19,500주(공모 후 지분율 0.18%)는 동 규정 제26조제1항제7호에 의거하여 경영안정성, 투자자 보호 등을 위해 상장일로부터 1년간 매각이 제한됩니다.인종합건설 외 10인의 보유주식 125,137주는 동 규정 제26조제1항제2호에 의거하여 상장예비심사 신청일 1년 이내에 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득하여 상장일로부터 6개월간 의무보유됩니다.최재웅, 주식회사 알비더블유, 주식회사 콘텐츠엑스의 보유주식 74,640주는 동 규정 제26조제1항제3호에 의거하여 상장예비심사 신청일 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행하여 취득하여 상장일로부터 6개월간 의무보유됩니다. 한국증권금융(파인만라이징스타일반사모투자신탁1호)의 보유주식 중 185,000주는 상장예비심사 신청일 1년 이내 동 규정 제26조제1항제2호에 의거하여 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득 및 동 규정 제26조제1항제3호에 의거하여 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행하여 취득한 주식으로 상장일로부터 6개월간 의무보유됩니다. 35,000주는 동 규정 제26조제1항제7호에 의거하여 경영안정성, 투자자 보호 등을 위해 상장일로부터 1개월간 매각이 제한됩니다.아이엠엠세컨더리벤처펀드제5호의 보유주식 중 130,480주는 동 규정 제26조제1항제2호에 의거하여 상장예비심사 신청일 1년 이내에 상장신청인이 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득하여 상장일로부터 1년간 의무보유하며, 70,444주는 동 규정 제26조제1항제4호 및 제26조제1항 단서규정에 따라 상장일로부터 35,222주는 1개월, 17,661주는 2개월, 17,661주는 3개월간 매각이 제한됩니다.벤처금융 및 전문투자자 등 7개 기관의 동 규정 제26조제1항제4호 및 제26조제1항 단서규정에 따른 의무보유 대상 주식은 1,672,633주(공모후 지분율 15,62%) 입니다. 당사는 상장 이후 급격한 주가 변동 등을 방지 및 안정적인 주가 흐름을 형성 등을 통한 투자자 보호조치 차원에서 벤처금융, 전문투자자 등 기관투자자 15개 기관 및 개인 1인이 보유 주식 중 2,068,848주(공모후 지분율 19.32%)에 대해서는 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 상장일로부터 1개월, 2개월로 분할하여 자진보유 예탁기간을 설정하였습니다.「근로복지기본법」제43조에 의거하여 우리사주는 우리사주조합원의 우리사주 취득일(2024년 3월 8일)로부터 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 당사의 미등기임원 4인이 소유한 우리사주 22,880주의 경우 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제1호에 의거하여 최대주주 및 그 특수관계인 보유 주식은 상장일로부터 6개월간 의무보유 및 동 규정 제26조제1항 단서조항에 의거하여 자발적 의무보유 기간 6개월을 추가 설정하여 총 1년간 매각이 제한됩니다. 상장주선인 대신증권㈜은 금번 공모 시 동 규정 제13조5항제1호나목에 의거 공모주식의 3% 혹은 10억원을 초과하는 경우에서 3%에 해당하는 수량인 33,900주(공모 후 지분율 0.32%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다.

「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무보유를 위해 예탁된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

[한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우]

「코스닥시장 상장규정」제16조(의무보유의 예외 등)① 거래소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 제1호 또는 제2호에 따라 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다. <개정 2022.12.7>

1. 법령상 의무의 이행 등을 위한 경우

2. 경쟁력 향상 또는 지배구조 개선을 위한 인수·합병 등으로서 세칙으로 정하는 경우

3. 그 밖에 의무보유의 예외를 인정할 필요가 있다고 세칙으로 정하는 경우

② 이 규정에 따른 의무보유 대상자는 의무보유된 주식등의 권리행사 등을 위하여 불가피한 경우로서 세칙으로 정하는 경우에는 거래소의 승인을 받아 인출, 질권 설정·말소 등을 할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항 외에 의무보유 예외 사유의 적용 방법과 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제17조(의무보유의 예외 등)① 규정 제16조제1항제2호에서 “세칙으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다. <개정 2022.12.9>

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

② 거래소는 제1항 각 호에 따른 사유의 해당 여부를 심사하는 경우 법시행령 제176조의5제8항에 따른 외부평가기관의 경영 진단에 관한 소견서 등을 반영하여야 한다.

③ 거래소는 규정 제16조제1항제1호·제2호에 따라 최대주주등에 대한 의무보유의 예외를 인정하는 경우 그 내용을 시장안내 사항으로 공시하여야 한다. <개정 2022.12.9>

④ 규정 제16조제1항제3호에서 “그 밖에 의무보유의 예외를 인정할 필요가 있다고 세칙으로 정하는 경우”란 상장신청인이 코스닥시장 상장법인 또는 유가증권시장 주권상장법인의 물적분할로 설립된 경우로서 상장신청인의 모회사(「상법」 제342조의2제1항에 따른 모회사를 말한다. 이하 이 항에서 같다) 주주 보호 방안 등에 따라 모회사의 주주가 주식등을 취득하는 것으로 거래소가 인정하는 경우를 말한다. <신설 2022.12.9>

⑤ 규정 제16조제2항에서 “세칙으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록된 주식등에 대하여 제1호부터 제4호까지의 규정에서 정하는 사유가 발생한 경우에는 거래소의 승인을 받지 않을 수 있다.

1. 액면분할 또는 액면병합에 따라 신주로 교환하기 위한 경우

2. 회사의 합병, 분할, 분할합병에 따라 합병신주 등으로 교환하기 위한 경우

3. 전환주식, 전환사채, 상환주식 또는 신주인수권부사채(신주인수권을 표시하는 증서를 포함한다)의 권리행사를 위한 경우

4. 전환주식, 전환사채, 상환주식 또는 신주인수권부사채의 상환을 위한 경우

5. 다음 각 목의 어느 하나에 따른 목적으로 「법인세법 시행령」 제61조제2항제1호부터 제11호까지의 금융기관 또는 법 제9조제17항제3호의 증권금융회사에 대하여 질권을 설정하기 위한 경우

가. 발행회사(기업인수목적회사는 제외한다)의 경영에 필요한 자금마련을 위한 대출

나. 발행회사의 유상증자(일반공모증자 또는 제3자 배정 방식의 증자는 제외한다)에 참여하기 위한 납입자금 마련을 위한 대출

6. 제5호에 따라 설정된 질권을 변경하거나 해지하는 경우

7. 그 밖에 법령상 의무의 이행 등을 위하여 주식등의 인출, 질권 설정·말소 등이 불가피하다고 거래소가 인정하는 경우

상기의 의무보유 수량을 제외한 2,740,720주(공모 후 지분율 25.59%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다. 유통가능 물량의 경우 상장 후 즉시 매도가 가능하므로, 해당 물량의 매각으로인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며,추가적으로 최대주주등 계속보유의무자의 의무보유기간 및 자발적 계속보유자의 계속보유확약기간이 만료되는 경우에도 추가적인 물량 출회로 인하여 주식가격이 하락할 수있습니다. 매도가능물량의 급격한 출회는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 의무보유기간 종료 후 주요 주주 등의 소유주식 매각은 당사의 사업성, 성장성 등에 대한 부정적인 시각으로 인식되어 주가 하락을 초래할 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

(주7) 정정 후

가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의 상장예정주식수
10,709,617주
중
2,740,720주(공모 후 지분율 25.59%)는
상장 직후 유통가능 물량입니다. 최대주주등이 보유한 3,477,103주(공모 후 지분율 32.46%)를 포함 총
7,968,897주
(공모 후 지분율 74.41%)가 유통제한될 예정입니다. 상장 후 1개월 후에는 2,312,861주(공모 후 지분율 21.59%), 상장 후 3개월 후에는 상장주선인 의무인수분을 포함하여 515,788주(공모 후 지분율 4.82%), 상장 후 1년 후에는 399,243주(공모 후 지분율 3.73%), 상장 후 2년 후에는 3,120,240주(공모 후 지분율 29.13%)가 유통 가능합니다. 이와 같은 매도가능물량으로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.유통가능 물량의 경우 상장 후 즉시 매도가 가능하므로, 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주등 계속보유의무자의 의무보유기간 및 자발적 계속보유자의 계속보유확약기간이 만료되는 경우에도 추가적인 물량 출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.
매도가능물량의 급격한 출회는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 의무보유기간 종료 후 주요 주주 등의 소유주식 매각은 당사의 사업성, 성장성 등에 대한 부정적인 시각으로 인식될 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

[공모 후 지분율 및 의무보유 기간]

(기준일 : 증권신고서 제출일)
(단위 : 주, %)

주주명
회사와의관계
주식의 종류
공모전 보유주식
공모후
매각제한기간 (상장일기준)
매각제한사유

보유주식
매각제한물량
유통가능물량

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

김영준
최대주주
보통주
2,460,960
25.78%
2,460,960
22.98%
2,460,960
22.98%
-
-
2년
주1)

김진아
최대주주의 특수관계인
200,000
2.10%
200,000
1.87%
200,000
1.87%
-
-
2년

김영진
200,000
2.10%
200,000
1.87%
200,000
1.87%
-
-
2년

김명선
40,000
0.42%
40,000
0.37%
40,000
0.37%
-
-
2년

와이피인베스트먼트
199,280
2.09%
199,280
1.86%
199,280
1.86%
-
-
2년

김소연
20,000
0.21%
20,000
0.19%
20,000
0.19%
-
-
2년

김윤아
기타 특수관계인(등기임원)
114,000
1.19%
114,000
1.06%
114,000
1.06%
-
-
1년
주2)

김승구
기타 특수관계인(미등기임원)
130,000
1.36%
130,000
1.21%
130,000
1.21%
-
-
1년

김선우
90,000
0.94%
90,000
0.84%
90,000
0.84%
-
-
1년

김건우
22,863
0.24%
22,863
0.21%
22,863
0.21%
-
-
1년

황호찬
임직원
4,000
0.04%
4,000
0.04%
4,000
0.04%
-
-
6개월
주3)

이찬희
4,000
0.04%
4,000
0.04%
4,000
0.04%
-
-
6개월

손무현
30,000
0.31%
30,000
0.28%
9,000
0.08%
21,000
0.20%
1년
주4)

오필진
25,000
0.26%
25,000
0.23%
7,500
0.07%
17,500
0.16%
1년

최대순
10,000
0.10%
10,000
0.09%
3,000
0.03%
7,000
0.07%
1년

인종합건설
기타 기존주주
46,000
0.48%
46,000
0.43%
46,000
0.43%
-
-
6개월
주5)

김수하
12,000
0.13%
12,000
0.11%
12,000
0.11%
-
-
6개월

김소연
12,000
0.13%
12,000
0.11%
12,000
0.11%
-
-
6개월

김동우
12,000
0.13%
12,000
0.11%
12,000
0.11%
-
-
6개월

김예지
2,000
0.02%
2,000
0.02%
2,000
0.02%
-
-
6개월

이연정
1,715
0.02%
1,715
0.02%
1,715
0.02%
-
-
6개월

Uhm Diane Jungrae
20,000
0.21%
20,000
0.19%
20,000
0.19%
-
-
6개월

조영미
14,280
0.15%
14,280
0.13%
14,280
0.13%
-
-
6개월

김혜임
1,714
0.02%
1,714
0.02%
1,714
0.02%
-
-
6개월

장문성
2,857
0.03%
2,857
0.03%
2,857
0.03%
-
-
6개월

정준구
571
0.01%
571
0.01%
571
0.01%
-
-
6개월

최재웅
10,665
0.11%
10,665
0.10%
10,665
0.10%
-
-
6개월
주6)

한국증권금융(파인만라이징스타일반사모투자신탁1호)
285,000
2.99%
285,000
2.66%
35,000
0.33%
65,000
0.61%
1개월
주10)

40,000
0.37%
6개월
주5)

145,000
1.35%
주6)

아이엠엠세컨더리벤처펀드제5호
202,960
2.13%
202,960
1.90%
35,222
0.33%
2,036
0.02%
1개월
주7)

17,611
0.16%
2개월
주8)

17,611
0.16%
3개월
주9)

130,480
1.22%
6개월
주5)

주식회사 알비더블유
26,655
0.28%
26,655
0.25%
26,655
0.25%
-
-
6개월
주6)

주식회사 콘텐츠엑스
37,320
0.39%
37,320
0.35%
37,320
0.35%
-
-
6개월

한국산업은행
671,880
7.04%
671,880
6.27%
335,940
3.14%
-
0.00%
1개월
주7)

167,970
1.57%
2개월
주8)

167,970
1.57%
3개월
주9)

신한 M&A-ESG 투자조합
109,920
1.15%
109,920
1.03%
53,416
0.50%
3,088
0.03%
1개월
주7)

26,708
0.25%
2개월
주8)

26,708
0.25%
3개월
주9)

신한벤처 투모로우 투자조합 2호
109,920
1.15%
109,920
1.03%
53,416
0.50%
3,088
0.03%
1개월
주7)

26,708
0.25%
2개월
주8)

26,708
0.25%
3개월
주9)

레오라이징 스타콘텐츠펀드
56,360
0.59%
56,360
0.53%
27,389
0.26%
1,583
0.01%
1개월
주7)

13,694
0.13%
2개월
주8)

13,694
0.13%
3개월
주9)

2023제이비 신기술 제2호 투자조합

417,160
4.37%
417,160
3.90%
202,721
1.89%
11,719
0.11%
1개월
주7)

101,360
0.95%
2개월
주8)

101,360
0.95%
3개월
주9)

대성메타버스스케일업투자조합
163,840
1.72%
163,840
1.53%
79,619
0.74%
4,603
0.04%
1개월
주7)

39,809
0.37%
2개월
주8)

39,809
0.37%
3개월
주9)

케이비 스마트 스케일업 펀드
172,480
1.81%
172,480
1.61%
83,818
0.78%
4,846
0.05%
1개월
주7)

41,908
0.39%
2개월
주8)

41,908
0.39%
3개월
주9)

신영-BSK디지털혁신 뉴딜 투자조합
380,800
3.99%
380,800
3.56%
190,400
1.78%
114,240
1.07%
1개월
주10)

76,160
0.71%
2개월
주11)

메디치2020-2 스케일업 투자조합
632,320
6.62%
632,320
5.90%
316,160
2.95%
189,696
1.77%
1개월
주10)

126,464
1.18%
2개월
주11)

아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합
327,760
3.43%
327,760
3.06%
163,880
1.53%
98,328
0.92%
1개월
주10)

65,552
0.61%
2개월
주11)

대신증권 주식회사
55,760
0.58%
55,760
0.52%
27,880
0.26%
16,728
0.16%
1개월
주10)

11,152
0.10%
2개월
주11)

메인스트리트파트너스 유한회사
1,000
0.01%
1,000
0.01%
500
0.00%
300
0.00%
1개월
주10)

200
0.00%
2개월
주11)

스마트 대한민국 메가청년 투자조합
80,960
0.85%
80,960
0.76%
40,480
0.38%
24,288
0.23%
1개월
주10)

16,192
0.15%
2개월
주11)

메가트렌드스타트업2호투자조합
80,960
0.85%
80,960
0.76%
40,480
0.38%
24,288
0.23%
1개월
주10)

16,192
0.15%
2개월
주11)

한국투자 SEA-CHINA Fund
57,344
0.60%
57,344
0.54%
40,960
0.38%
-
0.00%
1개월
주10)

16,384
0.15%
2개월
주11)

한국투자 글로벌 콘텐츠 투자조합
28,672
0.30%
28,672
0.27%
20,480
0.19%
-
0.00%
1개월
주10)

8,192
0.08%
2개월
주11)

케이아이피-크릿 인터랙티브 콘텐츠 펀드
28,672
0.30%
28,672
0.27%
20,480
0.19%
-
0.00%
1개월
주10)

8,192
0.08%
2개월
주11)

KTBN 미래콘텐츠 일자리창출 투자조합
404,760
4.24%
404,760
3.78%
202,380
1.89%
121,428
1.13%
1개월
주10)

80,952
0.76%
2개월
주11)

티그리스투자조합28호
219,120
2.30%
219,120
2.05%
109,560
1.02%
65,736
0.61%
1개월
주10)

43,824
0.41%
2개월
주11)

티그리스투자조합12호
190,480
2.00%
190,480
1.78%
95,240
0.89%
57,144
0.53%
1개월
주10)

38,096
0.36%
2개월
주11)

메가청년일자리레버리지투자조합
266,680
2.79%
266,680
2.49%
133,340
1.24%
80,004
0.75%
1개월
주10)

53,336
0.50%
2개월
주11)

재단법인윤민창의투자재단
8,200
0.09%
8,200
0.08%
4,100
0.04%
2,460
0.02%
1개월
주10)

1,640
0.02%
2개월
주11)

김종원
100,000
1.05%
100,000
0.93%
100,000
0.93%
-
0.00%
6개월
주12)

노머스 우리사주조합
69,000
0.72%
69,000
0.64%
46,120
0.43%
-
0.00%
예탁일로부터 1년
주13)

22,880
0.21%
1년
주14)

기타 기존주주
674,617
7.07%
674,617
6.30%
-
-
674,617
6.30%
-
-

상장주선인 의무인수분
상장주선인
-
-
33,112
0.31%
33,112
0.31%
-
-
3개월
주15)

기관투자자 및 일반청약자
공모주주
-
-
1,130,000
10.55%
-
-
1,130,000
10.55%
-
-

합계
-
-
9,546,505
100.00%
10,709,617
100.00%
7,968,897
74.41%
2,740,720
25.59%
-
-

주) 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

주1) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제1호에 의거하여 최대주주 및 그 특수관계인 보유 주식은 상장일로부터 6개월간 의무보유 및 동 규정 제26조제1항 단서조항에 의거하여 자발적 의무보유 기간 1년 6개월을 추가 설정하여 총 2년간 의무보유됩니다.

주2) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제1호에 의거하여 최대주주 및 그 특수관계인 보유 주식은 상장일로부터 6개월간 의무보유 및 동 규정 제26조제1항 단서조항에 의거하여 자발적 의무보유 기간 6개월을 추가 설정하여 총 1년간 의무보유됩니다.

주3) 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제3호에 의거하여 상장예비심사 신청일 기준 1년 이내 주식매수선택권 권리 행사로 발행된 신주로 동 규정 제26조제1항제3호에 따라 상장일로부터 6개월간 의무보유됩니다.

주4) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 의거하여 경영안정성, 투자자 보호 등을 위해 상장일로부터 1년간 의무보유됩니다.

주5) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제2호에 의거하여 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 당사의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득하여 상장일로부터 6개월간 의무보유됩니다.

주6) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제3호에 의거하여 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 당사가 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득하여 상장일로부터 6개월간 의무보유됩니다.

주7) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호에 의거하여 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일 기준)이 2년 미만인 주식등으로 상장일로부터 1개월간 의무보유됩니다.

주8) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호에 의거하여 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일 기준)이 2년 미만인 주식등으로 상장일로부터 1개월간 의무보유 및 동 규정 제26조제1항 단서조항에 의거하여 자발적 의무보유 기간 1개월을 추가 설정하여 총 2개월간 의무보유됩니다.

주9) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호에 의거하여 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일 기준)이 2년 미만인 주식등으로 상장일로부터 1개월간 의무보유 및 동 규정 제26조제1항 단서조항에 의거하여 자발적 의무보유 기간 2개월을 추가 설정하여 총 3개월간 의무보유됩니다.

주10) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 의거하여 경영안정성, 투자자 보호 등을 위해 상장일로부터 1개월간 의무보유됩니다.

주11) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 의거하여 경영안정성, 투자자 보호 등을 위해 상장일로부터 2개월간 의무보유됩니다.

주12) 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 의거하여 경영안정성, 투자자 보호 등을 위해 상장일로부터 6개월간 의무보유됩니다.

주13) 「근로복지기본법」제43조에 의거하여 우리사주는 우리사주조합원의 우리사주 취득일(2024년 3월 8일)로부터 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다.

주14) 「근로복지기본법」제43조에 의거하여 우리사주는 우리사주조합원 우리사주 취득일(2024년 3월 8일)로부터 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 당사의 미등기임원 4인이 소유한 우리사주 22,880주의 경우 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제1호에 의거하여 최대주주 및 그 특수관계인 보유 주식은 상장일로부터 6개월간 의무보유 및 동 규정 제26조제1항 단서조항에 의거하여 자발적 의무보유 기간 6개월을 추가 설정하여 총 1년간 의무보유됩니다.

주15) 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의거하여 상장을 위해 모집하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과 시 10억원에 해당하는 수량)을 취득해야 하며 상장일로부터 3개월간 의무보유됩니다.

[기간별 유통가능 주식수 비율]

(기준일 : 증권신고서 제출일)
(단위 : 주, %)

구분
주식수
유통가능 주식수 비율

상장일 유통가능
2,740,720
25.59%

상장후 1개월뒤 유통가능
5,053,581
47.19%

상장후 2개월뒤 유통가능
6,051,877
56.51%

상장후 3개월뒤 유통가능
6,566,877
61.32%

상장후 6개월뒤 유통가능
7,190,134
67.14%

상장후 12개월뒤 유통가능
7,589,377
70.87%

상장후 24개월뒤 유통가능
10,709,617
100.00%

주1) 유통가능비율은 공모후 매각제한 물량과 유통가능 물량의 합계 대비 유통가능 주식수 비율입니다.

금번 공모 주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수
10,709,617주 중 당사의 최대주주 등(김영준 외 9인)이 보유한 주식은 총 3,477,103주(공모 후 지분율 32.46%)이며,「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호 및 동규정 제26조제1항 단서 조항에 따라 전량 의무보유 예정입니다. 최대주주등의 보유 물량 중 최대주주 김영준 대표이사와 특수관계인(김진아, 김영진, 김명선, 김소연, 와이피인베스트먼트)의 보유물량 3,120,240주(공모 후 지분율 29.13%)는 동 규정 제26조제1항제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월 의무보유 설정되며, 동 규정 제26조제1항 단서조항에 따라 경영안정성, 투자자 보호 등을 위해 자발적 의무보유 기간 1년 6개월을 추가 설정하여 총 2년간 매각이 제한됩니다. 이외의 특수관계인(김윤아, 김승구, 김선우, 김건우) 총 4인이 보유한 356,863주(공모 후 지분율 3.33%)는 동 규정 제26조제1항제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월 의무보유 설정되며, 동 규정 제26조제1항 단서조항에 따라 경영안정성, 투자자 보호 등을 위해 자발적 의무보유 기간 6개월을 추가 설정하여 총 1년간 매각이 제한됩니다.또한, 임직원(황호찬, 이찬희) 보유주식 8,000주(공모 후 지분율 0.07%)는 상장예비심사 신청일 기준 1년 이내 주식매수선택권 권리 행사로 발행된 신주로 동 규정 제26조제1항제3호에 따라 상장일로부터 6개월간 의무보유되며, 임직원(손무현, 오필진, 최대순) 보유주식 중 19,500주(공모 후 지분율 0.18%)는 동 규정 제26조제1항제7호에 의거하여 경영안정성, 투자자 보호 등을 위해 상장일로부터 1년간 매각이 제한됩니다.인종합건설 외 10인의 보유주식 125,137주는 동 규정 제26조제1항제2호에 의거하여 상장예비심사 신청일 1년 이내에 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득하여 상장일로부터 6개월간 의무보유됩니다.최재웅, 주식회사 알비더블유, 주식회사 콘텐츠엑스의 보유주식 74,640주는 동 규정 제26조제1항제3호에 의거하여 상장예비심사 신청일 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행하여 취득하여 상장일로부터 6개월간 의무보유됩니다.한국증권금융(파인만라이징스타일반사모투자신탁1호)의 보유주식 중 185,000주는 상장예비심사 신청일 1년 이내 동 규정 제26조제1항제2호에 의거하여 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득 및 동 규정 제26조제1항제3호에 의거하여 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행하여 취득한 주식으로 상장일로부터 6개월간 의무보유됩니다. 35,000주는 동 규정 제26조제1항제7호에 의거하여 경영안정성, 투자자 보호 등을 위해 상장일로부터 1개월간 매각이 제한됩니다.아이엠엠세컨더리벤처펀드제5호의 보유주식 중 130,480주는 동 규정 제26조제1항제2호에 의거하여 상장예비심사 신청일 1년 이내에 상장신청인이 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득하여 상장일로부터 1년간 의무보유하며, 70,444주는 동 규정 제26조제1항제4호 및 제26조제1항 단서규정에 따라 상장일로부터 35,222주는 1개월, 17,661주는 2개월, 17,661주는 3개월간 매각이 제한됩니다.벤처금융 및 전문투자자 등 7개 기관의 동 규정 제26조제1항제4호 및 제26조제1항 단서규정에 따른 의무보유 대상 주식은 1,672,633주(공모후 지분율 15,62%) 입니다. 당사는 상장 이후 급격한 주가 변동 등을 방지 및 안정적인 주가 흐름을 형성 등을 통한 투자자 보호조치 차원에서 벤처금융, 전문투자자 등 기관투자자 15개 기관 및 개인 1인이 보유 주식 중 2,068,848주(공모후 지분율 19.32%)에 대해서는 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 상장일로부터 1개월, 2개월로 분할하여 자진보유 예탁기간을 설정하였습니다.「근로복지기본법」제43조에 의거하여 우리사주는 우리사주조합원의 우리사주 취득일(2024년 3월 8일)로부터 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 당사의 미등기임원 4인이 소유한 우리사주 22,880주의 경우 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제1호에 의거하여 최대주주 및 그 특수관계인 보유 주식은 상장일로부터 6개월간 의무보유 및 동 규정 제26조제1항 단서조항에 의거하여 자발적 의무보유 기간 6개월을 추가 설정하여 총 1년간 매각이 제한됩니다. 상장주선인 대신증권㈜은 금번 공모 시 동 규정 제13조5항제1호나목에 의거 공모주식의 3% 혹은 10억원을 초과하는 경우에서 3%에 해당하는 수량인
33,112주(공모 후 지분율 0.31%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다.

「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무보유를 위해 예탁된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

[한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우]

「코스닥시장 상장규정」제16조(의무보유의 예외 등)① 거래소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 제1호 또는 제2호에 따라 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다. <개정 2022.12.7>

1. 법령상 의무의 이행 등을 위한 경우

2. 경쟁력 향상 또는 지배구조 개선을 위한 인수·합병 등으로서 세칙으로 정하는 경우

3. 그 밖에 의무보유의 예외를 인정할 필요가 있다고 세칙으로 정하는 경우

② 이 규정에 따른 의무보유 대상자는 의무보유된 주식등의 권리행사 등을 위하여 불가피한 경우로서 세칙으로 정하는 경우에는 거래소의 승인을 받아 인출, 질권 설정·말소 등을 할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항 외에 의무보유 예외 사유의 적용 방법과 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제17조(의무보유의 예외 등)① 규정 제16조제1항제2호에서 “세칙으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다. <개정 2022.12.9>

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

② 거래소는 제1항 각 호에 따른 사유의 해당 여부를 심사하는 경우 법시행령 제176조의5제8항에 따른 외부평가기관의 경영 진단에 관한 소견서 등을 반영하여야 한다.

③ 거래소는 규정 제16조제1항제1호·제2호에 따라 최대주주등에 대한 의무보유의 예외를 인정하는 경우 그 내용을 시장안내 사항으로 공시하여야 한다. <개정 2022.12.9>

④ 규정 제16조제1항제3호에서 “그 밖에 의무보유의 예외를 인정할 필요가 있다고 세칙으로 정하는 경우”란 상장신청인이 코스닥시장 상장법인 또는 유가증권시장 주권상장법인의 물적분할로 설립된 경우로서 상장신청인의 모회사(「상법」 제342조의2제1항에 따른 모회사를 말한다. 이하 이 항에서 같다) 주주 보호 방안 등에 따라 모회사의 주주가 주식등을 취득하는 것으로 거래소가 인정하는 경우를 말한다. <신설 2022.12.9>

⑤ 규정 제16조제2항에서 “세칙으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록된 주식등에 대하여 제1호부터 제4호까지의 규정에서 정하는 사유가 발생한 경우에는 거래소의 승인을 받지 않을 수 있다.

1. 액면분할 또는 액면병합에 따라 신주로 교환하기 위한 경우

2. 회사의 합병, 분할, 분할합병에 따라 합병신주 등으로 교환하기 위한 경우

3. 전환주식, 전환사채, 상환주식 또는 신주인수권부사채(신주인수권을 표시하는 증서를 포함한다)의 권리행사를 위한 경우

4. 전환주식, 전환사채, 상환주식 또는 신주인수권부사채의 상환을 위한 경우

5. 다음 각 목의 어느 하나에 따른 목적으로 「법인세법 시행령」 제61조제2항제1호부터 제11호까지의 금융기관 또는 법 제9조제17항제3호의 증권금융회사에 대하여 질권을 설정하기 위한 경우

가. 발행회사(기업인수목적회사는 제외한다)의 경영에 필요한 자금마련을 위한 대출

나. 발행회사의 유상증자(일반공모증자 또는 제3자 배정 방식의 증자는 제외한다)에 참여하기 위한 납입자금 마련을 위한 대출

6. 제5호에 따라 설정된 질권을 변경하거나 해지하는 경우

7. 그 밖에 법령상 의무의 이행 등을 위하여 주식등의 인출, 질권 설정·말소 등이 불가피하다고 거래소가 인정하는 경우

상기의 의무보유 수량을 제외한 2,740,720주(공모 후 지분율 25.59%)는 상장 직후 유통가능 물량입니다. 유통가능 물량의 경우 상장 후 즉시 매도가 가능하므로, 해당 물량의 매각으로인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며,추가적으로 최대주주등 계속보유의무자의 의무보유기간 및 자발적 계속보유자의 계속보유확약기간이 만료되는 경우에도 추가적인 물량 출회로 인하여 주식가격이 하락할 수있습니다. 매도가능물량의 급격한 출회는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 의무보유기간 종료 후 주요 주주 등의 소유주식 매각은 당사의 사업성, 성장성 등에 대한 부정적인 시각으로 인식되어 주가 하락을 초래할 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.
(주8) 정정 전

다. 주식매수선택권 및 전환사채, 신주인수권 행사에 따른 주가 희석화 위험
증권신고서 제출일 현재 당사의 미행사 주식매수선택권은 총 364,000주(상장예정주식수의 3.40%)입니다. 행사기간이 도래한 미행사 주식매수선택권 주식수 104,000주입니다. 상장 이후 행사기간이 도래하는 260,000주 중 130,000주는 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제6호에 해당하여 상장일로부터 6개월간 의무보유 대상입니다. 또한, 당사는 전환청구기간이 도래한 전환사채를 보유하고 있습니다. 권면총액 260,000,000원 중에서 50%인 130,000,000원은 보통주 9,705주로 전환이 완료되었고, 그 외 전환잔액 130,000,000원에 대한 전환가능주식수는 9,705주(전환가액 13,394원 기준) 입니다. 해당 전환가액은 2024년 3월 15일 무상증자에 따른 Re-fixing이 반영된 가액입니다.한편, 당사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2 및 당사 정관 9조(신주인수권) 제2항9호에 따라 대표주관회사인 대신증권에게 공모주식의 4%에 해당하는 45,200주의 신주인수권을 부여하였습니다.
주식매수선택권 및 전환사채, 신주인수권의 보통주 전환 등으로 인한 발행가능주식수(전환사채의 경우 무상증자에 따른 Re-fixing 반영)는 418,905주로, 완전희석 가정시 상장가능주식수는 총 11,129,310주 입니다. 향후 주식매수선택권 및 전환사채가 행사될 경우 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 정관 제10조(주식매수선택권)에 의거 주주총회의 특별결의로 발행주식 총수의 100분의 15범위 내에서 회사의 설립 또는 기술, 경영의 혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 회사의 임직원, 회사가 인수한 기업의 임직원, 회사와 계약을 체결하여 전문성을 제공한 외부전문가에게 주식매수선택권을 부여할 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 내역은 아래와 같으며, 미행사 주식매수선택권은 증권신고서 작성일 현재 364,000주(공모 후 보통주 발행주식총수 10,710,405주의 약 3.40%)입니다. 증권신고서 제출일 현재 행사기간이 도래한 주식매수선택권은 2022년 06월 27일에 부여한 104,000주입니다. 코스닥시장 신규상장 이전까지 행사하지 않겠다는 확약서를 상장예비심사 신청 당시 한국거래소에 제출함에 따라 증권신고서 제출일 현재 행사기간이 도래한 주식매수선택권은 상장일 당일 증권시장에서 거래되지 않습니다.상장 이후 행사기간이 도래하는 260,000주 중 130,000주는 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제6호에 따라 상장일로부터 6개월간 의무보유 대상입니다. 동 주식매수선택권이 행사될 경우 상장 이후 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 현황 관련 상세한 사항은『제2부 발행인에 관한 사항 - VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 2. 임원의 보수 등 - 다. 주식매수선택권 부여 및 행사 현황 - (2) 인별 세부 내역』을 참고하시기 바랍니다.

[주가희석화 관련 정보 - 주식매수선택권 및 전환사채, 신주인수권 현황]

(기준일 : 증권신고서 제출일)
(단위: 원, 주)

구분
부여대상
부여일
주식의 종류
수량
행사기간
행사ㆍ전환가액
비고

부여
행사(전환)
취소
소멸

주식매수선택권
직원 2인
2022.06.27
보통주
104,000
-
-
-
2024.06.28 ~ 2032.06.27.
3,750
주1)

직원 8인
2022.11.15
52,000
-
30,000
-
2024.11.16 ~ 2032.11.15
3,750
주1)

기타 특수관계인 1인
12,000
-
-
-
주1), 주2)

직원 4인
2023.01.13
28,000
-
-
-
2025.01.14 ~ 2033.01.13
3,750
주1)

직원 2인
2023.03.31
4,000
-
-
-
2025.04.01 ~ 2033.03.31
3,750
주1)

기타 특수관계인 3인
6,000
-
-
-
주1), 주2)

직원 9인
2023.11.10
62,000
-
2,000
-
2025.11.11 ~ 2033.11.10
10,000
주1)

기타 특수관계인 2인
112,000
-
-
-
주1), 주2)

직원 3인
2023.12.21
12,000
-
-
-
2025.12.22 ~ 2033.12.21
10,000
주1)

직원 1인
2024.03.31
4,000
-
-
-
2026.04.01 ~ 2034.03.31
10,000
주1)

전환사채
기타 5인
2022.06.30
19,410
9,705
-
-
2020.07.23 ~ 2025.07.23
13,394
주3)

신주인수권
대신증권
신규상장일
45,200
-
-
-
상장일로부터 3개월 이후~ 18개월 이내
확정공모가액
주4)

합계
-
-
-
460,610
9,705
32,000
-
-
-
-

주1)
주식매수선택권 행사 조건은 부여일로부터 2년이상 재임 또는 재직하여야 권리를 행사할 수 있으며, 행사기간 내에 주식수의 전부 또는 일부에 대하여 선택권을 행사하거나 분할하여 행사할 수 있습니다.

주2)
「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제6호(상장신청인의 최대주주 등이 상장일 이후 취득하는 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식)에 의거하여 6개월간 의무보유됩니다.

주3)
전환사채는 전환청구기간 2023.07.01~2025.06.29.에 전환비율 및 전환가액에 따라 전환할 수 있습니다. 전환주식수 19,410주는 전환사채 권면총액 2.6억원을 전환가액 13,394원(전환사채의 경우 무상증자에 따른 Re-fixing 반영)을 기준으로 작성하였습니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2에 의거하여 대표주관회사가 금번 공모시 취득하는 신주인수권의 행사가능 주식수는 공모주식 수량의 4%인 45,200주로, 행사가액은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

주5)

상기 주식매수선택권 및 전환사채, 신주인수권 행사에 따른 희석 전후 주식 수 및 지분율

구분
(희석주식수 미포함) 상장예정주식수
(희석주식수 포함) 상장예정주식수

주식 수
지분율
주식 수
지분율

기 발행주식수
9,546,505 주
89.13 %
9,546,505 주
85.78 %

공모주식수
1,130,000 주
10.55 %
1,130,000 주
10.15 %

주관사 의무인수분
33,900 주
0.32 %
33,900 주
0.30 %

주식매수선택권
-
-
364,000 주
3.27 %

전환사채
-
-
9,705 주
0.09 %

주관사 신주인수권
-
-
45,200 주
0.41 %

합계
10,710,405 주
100.00 %
11,129,310 주
100.00 %

또한, 당사는 연구개발 자금 및 인건비 등의 재원 조달 등을 위하여 발행한 전환사채 중 제2회 전환사채의 전환되지 않은 전환잔액이 존재하며, 해당 전환사채의 경우 다음과 같이 전환가격 조정 조항을 포함하고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 보통주로 전환되지 않은 전환사채는 코스닥시장 상장일 이전까지는 보통주로 전환하지 않는다는 확약서를 상장예비심사 신청 당시 한국거래소에 제출하여 상장일 이전에 보통주로 전환이 불가합니다. 또한, 전환사채는 코스닥시장에 상장되지 않으므로 상장일 당일 증권시장에서 거래되지 않습니다. 당사 보유중인 전환사채의 보통주 전환 가능한 주식수는 9,705주 입니다.

[전환사채 발행 현황]

(기준일 : 증권신고서 제출일)

구분
주식회사 노머스 제2회 기명식 이권부 사모 전환사채

발 행 일 자
2022.06.30

권 면 총 액
260,000,000원

만기보장수익율
6%

전환사채 배정방법
제3자 배정

전환신청기간
2023.07.01~2025.06.29.

전환비율 및 가액
전환비율: 권면금액의 100% / 전환가액: 13,394원

전환대상주식의 종류
기명식 보통주

전환사채별 주요 보유자
김성한(100,000,000원, 38.46%)송윤호(30,000,000원, 11.54%)조성완(50,000,000원, 19.23%)고광일(50,000,000원, 19.23%)김유식(30,000,000원, 11.54%)

전환주식수
김성한(7,466주) - 전환 완료(2024.03.28)송윤호(2,239주) - 전환 완료(2024.03.28)조성완(3,733주) - 미전환고광일(3,733주) - 미전환김유식(2,239주) - 미전환

비 고
[전환가격 조정에 관한 사항]1) 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 이전에 발행회사가 본조 2항에서 정한 전환가액을 하회하는 발행가액 또는 전환가액(행사가액)으로 유상증자 또는 주식 관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행가격 또는 전환가액(행사가액)으로 조정된다.2) 준비금의 자본전입(무상증자) 또는 주식배당에 의하여 주식수가 증가하는 경우 다음의 산식에 의해 행사가격을 조정한다. * 조정후 전환가액=[조정전 전환가격 X 기발행주식수]/ [기발행주식수 + 신발행주식수]위 산식에서 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행 주식총수로 한다(이하 본 조에서 동일함).3) 발행회사가 상장된 이후 인수인이 전환청구를 하기 전에 시가를 하회하는 주식발행가액 또는 전환가액(행사가액)으로 유상증자를 하거나 주식연계사채를 발행할 경우에는 전환가액을 다음과 같이 조정한다. 다만, 본 호의 계산방법에 의한 조정후 전환가액과 제1)호의 계산방법에 의한 조정후 전환가액을 비교하여 낮은 가격을 조정후 전환가액으로 한다. * 조정후 전환가액= 조정전 전환가액 X [기발행주식수+{신발행주식수X1주당발행가격/시가}/{기발행주식수 + 신발행주식수}]위 산식에서 주식연계사채를 발행할 경우 신발행주식수는 당해 사채 발행시 행사가액(전환가액)으로 신주인수권 등이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당발행가격"은 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.4)합병(SPAC과의 합병 포함), 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 전환가액 조정사유의 효력발생(발행회사가 합병, 자본감소, 주식분할 또는 병합의 기준일을 정한 경우에는 그 기준일) 직전에 본 사채가 전환청구 되어 전액 주식으로인수되었더라면 본 사채권자가 가질 수 있었던 것과 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환 가액을 조정한다.

주) 무상증자로 인한 전환가액의 조정 산식* 조정 후 전환가액 = [조정 전 전환가격 X 기발행주식수] / [기발행주식수 + 신발행주식수]* 조정 전 전환가격: 1주당 535,778원 / 조정 후 전환가격: 1주당 13,394원* 기발행주식수: 무상증자 발생 직전일 현재 발행 주식 총수(234,220주)* 신발행주식수: 무상증자로 인해 발행된 신주 주식수(9,134,580주)

한편, 당사는 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2 및 당사 정관 9조(신주인수권) 제2항9호에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 신주인수권 45,200주 부여에 관한 계약을 체결하였습니다.이에 따라 대표주관회사가 금번 공모시 취득하는 신주인수권의 행사가능 주식수는 공모주식 수량의 4%인 45,200주로, 행사가액은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

[신주인수권 계약 주요내용]

구분
내용

부여대상자
대신증권㈜

행사가능주식수
45,200주

행사가능기간
상장일로부터 3개월 이후, 18개월 이내

행사가격
확정공모가액

금번 공모시 희망공모가액의 산정에 있어 당사의 희석가능 주식수에는 대표주관회사인 대신증권㈜이 취득하는 신주인수권의 행사가능 주식수 45,200주가 포함되어 있으며, 동 신주인수권 행사로 인하여 대표주관회사가 취득하는 주식이 시장에 추가로 출회될 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 공모주식 및 상장주선인 의무인수 주식을 포함하여 당사의 보통주 상장예정주식수는 10,710,405주이며, 주식매수선택권 및 전환사채의 보통주 전환 등으로 인한 발행가능주식수(전환사채의 경우 무상증자에 따른 Re-fixing 반영)는 418,905주로, 완전희석 가정시 상장가능주식수는 총 11,129,310주 입니다. 향후 주식매수선택권 및 전환사채, 신주인수권이 행사될 경우 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(주8) 정정 후

다. 주식매수선택권 및 전환사채, 신주인수권 행사에 따른 주가 희석화 위험
증권신고서 제출일 현재 당사의 미행사 주식매수선택권은 총 364,000주(상장예정주식수의 3.40%)입니다. 행사기간이 도래한 미행사 주식매수선택권 주식수 104,000주입니다. 상장 이후 행사기간이 도래하는 260,000주 중 130,000주는 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제6호에 해당하여 상장일로부터 6개월간 의무보유 대상입니다. 또한, 당사는 전환청구기간이 도래한 전환사채를 보유하고 있습니다. 권면총액 260,000,000원 중에서 50%인 130,000,000원은 보통주 9,705주로 전환이 완료되었고, 그 외 전환잔액 130,000,000원에 대한 전환가능주식수는 9,705주(전환가액 13,394원 기준) 입니다. 해당 전환가액은 2024년 3월 15일 무상증자에 따른 Re-fixing이 반영된 가액입니다.한편, 당사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2 및 당사 정관 9조(신주인수권) 제2항9호에 따라 대표주관회사인 대신증권에게 공모주식의 4%에 해당하는 45,200주의 신주인수권을 부여하였습니다.
주식매수선택권 및 전환사채, 신주인수권의 보통주 전환 등으로 인한 발행가능주식수(전환사채의 경우 무상증자에 따른 Re-fixing 반영)는 418,905주로, 완전희석 가정시 상장가능주식수는
총 11,128,522주
입니다. 향후 주식매수선택권 및 전환사채가 행사될 경우 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 정관 제10조(주식매수선택권)에 의거 주주총회의 특별결의로 발행주식 총수의 100분의 15범위 내에서 회사의 설립 또는 기술, 경영의 혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 회사의 임직원, 회사가 인수한 기업의 임직원, 회사와 계약을 체결하여 전문성을 제공한 외부전문가에게 주식매수선택권을 부여할 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 내역은 아래와 같으며, 미행사 주식매수선택권은 증권신고서 작성일 현재 364,000주
(공모 후 보통주 발행주식총수

10,709,617주
의 약 3.40%)입니다. 증권신고서 제출일 현재 행사기간이 도래한 주식매수선택권은 2022년 06월 27일에 부여한 104,000주입니다. 코스닥시장 신규상장 이전까지 행사하지 않겠다는 확약서를 상장예비심사 신청 당시 한국거래소에 제출함에 따라 증권신고서 제출일 현재 행사기간이 도래한 주식매수선택권은 상장일 당일 증권시장에서 거래되지 않습니다.상장 이후 행사기간이 도래하는 260,000주 중 130,000주는 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제6호에 따라 상장일로부터 6개월간 의무보유 대상입니다. 동 주식매수선택권이 행사될 경우 상장 이후 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 현황 관련 상세한 사항은『제2부 발행인에 관한 사항 - VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 2. 임원의 보수 등 - 다. 주식매수선택권 부여 및 행사 현황 - (2) 인별 세부 내역』을 참고하시기 바랍니다.

[주가희석화 관련 정보 - 주식매수선택권 및 전환사채, 신주인수권 현황]

(기준일 : 증권신고서 제출일)
(단위: 원, 주)

구분
부여대상
부여일
주식의 종류
수량
행사기간
행사ㆍ전환가액
비고

부여
행사(전환)
취소
소멸

주식매수선택권
직원 2인
2022.06.27
보통주
104,000
-
-
-
2024.06.28 ~ 2032.06.27.
3,750
주1)

직원 8인
2022.11.15
52,000
-
30,000
-
2024.11.16 ~ 2032.11.15
3,750
주1)

기타 특수관계인 1인
12,000
-
-
-
주1), 주2)

직원 4인
2023.01.13
28,000
-
-
-
2025.01.14 ~ 2033.01.13
3,750
주1)

직원 2인
2023.03.31
4,000
-
-
-
2025.04.01 ~ 2033.03.31
3,750
주1)

기타 특수관계인 3인
6,000
-
-
-
주1), 주2)

직원 9인
2023.11.10
62,000
-
2,000
-
2025.11.11 ~ 2033.11.10
10,000
주1)

기타 특수관계인 2인
112,000
-
-
-
주1), 주2)

직원 3인
2023.12.21
12,000
-
-
-
2025.12.22 ~ 2033.12.21
10,000
주1)

직원 1인
2024.03.31
4,000
-
-
-
2026.04.01 ~ 2034.03.31
10,000
주1)

전환사채
기타 5인
2022.06.30
19,410
9,705
-
-
2020.07.23 ~ 2025.07.23
13,394
주3)

신주인수권
대신증권
신규상장일
45,200
-
-
-
상장일로부터 3개월 이후~ 18개월 이내
확정공모가액
주4)

합계
-
-
-
460,610
9,705
32,000
-
-
-
-

주1)
주식매수선택권 행사 조건은 부여일로부터 2년이상 재임 또는 재직하여야 권리를 행사할 수 있으며, 행사기간 내에 주식수의 전부 또는 일부에 대하여 선택권을 행사하거나 분할하여 행사할 수 있습니다.

주2)
「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제6호(상장신청인의 최대주주 등이 상장일 이후 취득하는 주식매수선택권의 행사로 취득하는 주식)에 의거하여 6개월간 의무보유됩니다.

주3)
전환사채는 전환청구기간 2023.07.01~2025.06.29.에 전환비율 및 전환가액에 따라 전환할 수 있습니다. 전환주식수 19,410주는 전환사채 권면총액 2.6억원을 전환가액 13,394원(전환사채의 경우 무상증자에 따른 Re-fixing 반영)을 기준으로 작성하였습니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2에 의거하여 대표주관회사가 금번 공모시 취득하는 신주인수권의 행사가능 주식수는 공모주식 수량의 4%인 45,200주로, 행사가액은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

주5)

상기 주식매수선택권 및 전환사채, 신주인수권 행사에 따른 희석 전후 주식 수 및 지분율

구분
(희석주식수 미포함) 상장예정주식수
(희석주식수 포함) 상장예정주식수

주식 수
지분율
주식 수
지분율

기 발행주식수
9,546,505 주
89.14 %
9,546,505 주
85.78 %

공모주식수
1,130,000 주
10.55 %
1,130,000 주
10.15 %

주관사 의무인수분
33,112 주
0.31 %
33,112 주
0.30 %

주식매수선택권
-
-
364,000 주
3.27 %

전환사채
-
-
9,705 주
0.09 %

주관사 신주인수권
-
-
45,200 주
0.41 %

합계
10,709,617 주
100.00 %
11,128,522 주
100.00 %

또한, 당사는 연구개발 자금 및 인건비 등의 재원 조달 등을 위하여 발행한 전환사채 중 제2회 전환사채의 전환되지 않은 전환잔액이 존재하며, 해당 전환사채의 경우 다음과 같이 전환가격 조정 조항을 포함하고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 보통주로 전환되지 않은 전환사채는 코스닥시장 상장일 이전까지는 보통주로 전환하지 않는다는 확약서를 상장예비심사 신청 당시 한국거래소에 제출하여 상장일 이전에 보통주로 전환이 불가합니다. 또한, 전환사채는 코스닥시장에 상장되지 않으므로 상장일 당일 증권시장에서 거래되지 않습니다. 당사 보유중인 전환사채의 보통주 전환 가능한 주식수는 9,705주 입니다.

[전환사채 발행 현황]

(기준일 : 증권신고서 제출일)

구분
주식회사 노머스 제2회 기명식 이권부 사모 전환사채

발 행 일 자
2022.06.30

권 면 총 액
260,000,000원

만기보장수익율
6%

전환사채 배정방법
제3자 배정

전환신청기간
2023.07.01~2025.06.29.

전환비율 및 가액
전환비율: 권면금액의 100% / 전환가액: 13,394원

전환대상주식의 종류
기명식 보통주

전환사채별 주요 보유자
김성한(100,000,000원, 38.46%)송윤호(30,000,000원, 11.54%)조성완(50,000,000원, 19.23%)고광일(50,000,000원, 19.23%)김유식(30,000,000원, 11.54%)

전환주식수
김성한(7,466주) - 전환 완료(2024.03.28)송윤호(2,239주) - 전환 완료(2024.03.28)조성완(3,733주) - 미전환고광일(3,733주) - 미전환김유식(2,239주) - 미전환

비 고
[전환가격 조정에 관한 사항]1) 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 이전에 발행회사가 본조 2항에서 정한 전환가액을 하회하는 발행가액 또는 전환가액(행사가액)으로 유상증자 또는 주식 관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행가격 또는 전환가액(행사가액)으로 조정된다.2) 준비금의 자본전입(무상증자) 또는 주식배당에 의하여 주식수가 증가하는 경우 다음의 산식에 의해 행사가격을 조정한다. * 조정후 전환가액=[조정전 전환가격 X 기발행주식수]/ [기발행주식수 + 신발행주식수]위 산식에서 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행 주식총수로 한다(이하 본 조에서 동일함).3) 발행회사가 상장된 이후 인수인이 전환청구를 하기 전에 시가를 하회하는 주식발행가액 또는 전환가액(행사가액)으로 유상증자를 하거나 주식연계사채를 발행할 경우에는 전환가액을 다음과 같이 조정한다. 다만, 본 호의 계산방법에 의한 조정후 전환가액과 제1)호의 계산방법에 의한 조정후 전환가액을 비교하여 낮은 가격을 조정후 전환가액으로 한다. * 조정후 전환가액= 조정전 전환가액 X [기발행주식수+{신발행주식수X1주당발행가격/시가}/{기발행주식수 + 신발행주식수}]위 산식에서 주식연계사채를 발행할 경우 신발행주식수는 당해 사채 발행시 행사가액(전환가액)으로 신주인수권 등이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당발행가격"은 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.4)합병(SPAC과의 합병 포함), 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 전환가액 조정사유의 효력발생(발행회사가 합병, 자본감소, 주식분할 또는 병합의 기준일을 정한 경우에는 그 기준일) 직전에 본 사채가 전환청구 되어 전액 주식으로인수되었더라면 본 사채권자가 가질 수 있었던 것과 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환 가액을 조정한다.

주) 무상증자로 인한 전환가액의 조정 산식* 조정 후 전환가액 = [조정 전 전환가격 X 기발행주식수] / [기발행주식수 + 신발행주식수]* 조정 전 전환가격: 1주당 535,778원 / 조정 후 전환가격: 1주당 13,394원* 기발행주식수: 무상증자 발생 직전일 현재 발행 주식 총수(234,220주)* 신발행주식수: 무상증자로 인해 발행된 신주 주식수(9,134,580주)

한편, 당사는 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2 및 당사 정관 9조(신주인수권) 제2항9호에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 신주인수권 45,200주 부여에 관한 계약을 체결하였습니다.이에 따라 대표주관회사가 금번 공모시 취득하는 신주인수권의 행사가능 주식수는 공모주식 수량의 4%인 45,200주로, 행사가액은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

[신주인수권 계약 주요내용]

구분
내용

부여대상자
대신증권㈜

행사가능주식수
45,200주

행사가능기간
상장일로부터 3개월 이후, 18개월 이내

행사가격
확정공모가액

금번 공모시 희망공모가액의 산정에 있어 당사의 희석가능 주식수에는 대표주관회사인 대신증권㈜이 취득하는 신주인수권의 행사가능 주식수 45,200주가 포함되어 있으며, 동 신주인수권 행사로 인하여 대표주관회사가 취득하는 주식이 시장에 추가로 출회될 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 공모주식 및 상장주선인 의무인수 주식을 포함하여 당사의 보통주 상장예정주식수는
10,709,617주
이며, 주식매수선택권 및 전환사채의 보통주 전환 등으로 인한 발행가능주식수(전환사채의 경우 무상증자에 따른 Re-fixing 반영)는 418,905주로, 완전희석 가정시 상장가능주식수는
총 11,128,522주 입니다. 향후 주식매수선택권 및 전환사채, 신주인수권이 행사될 경우 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(주9) 정정 전

마. 수요예측에 따른 공모가격 결정

금번 공모를 위한 가격 결정은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호에 따라
기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다.
단, 금번 공모 시 동 규정 제5호제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

2016년 12월 13일「증권 인수업무 등에 관한 규정」개정으로 인하여 동 규정 제5조 제1항에 따라 다양한 방법을 통한 가격결정이 가능하게 되었습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제5조(주식의 공모가격 결정 등) ① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다. 1. 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법 2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다. 가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합 나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리ㆍ운용하는 법인다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인 라. 「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사 3. 대표주관회사가 사전에 정한 방법에 따라 기관투자자로부터 경매의 방식으로 입찰가격과 수량을 제출받은 후 일정가격(이하"최저공모가격"이라 한다) 이상의 입찰에 대해 해당 입찰자가 제출한 가격으로 정하는 방법 4. 대표주관회사가 사전에 정한 방법에 따라 기관투자자로부터 경매의 방식으로 입찰가격과 수량을 제출받은 후 산정한 단일가격으로 정하는 방법

그럼에도 불구하고 금번 공모를 위한 가격 결정은「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다. 단, 금번 공모 시 동 규정 제5호 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

(주9) 정정 후

마. 수요예측에 따른 공모가격 결정

금번 공모를 위한 가격 결정은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호에 따라
기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시한 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 30,200원으로 결정하였습니다.

단, 금번 공모 시 동 규정 제5호제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

2016년 12월 13일「증권 인수업무 등에 관한 규정」개정으로 인하여 동 규정 제5조 제1항에 따라 다양한 방법을 통한 가격결정이 가능하게 되었습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제5조(주식의 공모가격 결정 등) ① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다. 1. 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법 2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다. 가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합 나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리ㆍ운용하는 법인다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인 라. 「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사 3. 대표주관회사가 사전에 정한 방법에 따라 기관투자자로부터 경매의 방식으로 입찰가격과 수량을 제출받은 후 일정가격(이하"최저공모가격"이라 한다) 이상의 입찰에 대해 해당 입찰자가 제출한 가격으로 정하는 방법 4. 대표주관회사가 사전에 정한 방법에 따라 기관투자자로부터 경매의 방식으로 입찰가격과 수량을 제출받은 후 산정한 단일가격으로 정하는 방법

그럼에도 불구하고 금번 공모를 위한 가격 결정은「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시한 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당
30,200
원으로 결정하였습니다.
단, 금번 공모 시 동 규정 제5호 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.
(주10) 정정 전

카. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」개정에 따른 일반청약자 배정분 변경 위험 및 일반청약자 배정방법의 변경에 따른 위험「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호 개정에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 추가적으로 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호 신설에 따라 우리사주조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우, 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.당사는 금번 공모시 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약제에 배정할 수 있습니다. 이에 따라 일반청약자 배정 물량은 25%를 초과할 수 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.2020년 11월 19일 금융위원회에서 고시한 "공모주 일반청약자 참여기회 확대방안"에 의거 금번 공모는 일반청약자 배정물량 중 절반 이상에 대해 균등방식을 도입하여 배정합니다. 금번 공모의 대표주관회사인 대신증권㈜는 일반청약자 주식을 배정함에 있어 금융위원회가 고시한 적용가능한 균등방식 예시 중 일괄청약방식을 적용합니다. 해당 청약방식에 따라 일반청약자는 기존 청약방식대로 원하는 수량을 청약하고 균등배정 수량과 비례배정 수량을 최종 배정받게 됩니다. 이에 따라 일반청약자에게 배정되는 주식수는 청약 시에 보여지는 청약 경쟁률보다 많을 수 있으며, 일반청약자가 예상한 배정주식수보다 많은 배정주식에 따른 청약증거금의 환불은 이루어지지 않습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호의 개정 전에는 일반청약자에게 공모주식의 20%를 배정하였으나, 2020년 11월 30일자로 동 조항이 개정됨에 따라 현재는 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정하여야 합니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 신설에 따라 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주 조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있게 되었습니다. 당사는 금번 공모 시 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 이에 따라 일반청약자 배정 물량은 25%를 초과할 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제9조(주식의 배정) ① 기업공개를 위한 대표주관회사는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.1. 유가증권시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제1항에 따라 공모주식의 20%를 배정한다. 다만, 외국법인등의 기업공개의 경우에는 그러하지 아니하다.2. 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제2항에 따라 공모주식의 20%를 배정할 수 있다.3. 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정한다.4. 고위험고수익투자신탁등[고위험고수익채권투자신탁의 경우에는 「상법」제469조제2항제3호에 따른 사채로서 법 제4조제7항제1호에 해당하는 증권(이하 이 조에서 "파생결합사채"라 한다)을 제외한 고위험고수익채권의 평균보유비율이 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상인 경우에 한하며, 고위험고수익투자신탁의 경우에는 파생결합사채를 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합산한 평균보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 이 조에서 같다]에 공모주식의 5% 이상을 배정한다. 다만, 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우에는 10% 이상을 배정한다.5. 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다)에 공모주식의 30% 이상을 배정한다.6. 제1호 또는 제2호에도 불구하고 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주 조합원의 청약수량을 제외한 주식(이하 "우리사주 잔여주식"이라 한다)을 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있다. 이 경우 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약한 사유 등을 감안하여 발행인과 협의하여야 한다.7. 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 기관투자자에게 배정한다.

부칙 제2호(적용례) ① 제9조제1항제6호, 제9조제11항부터 제13항까지의 개정규정은 2020년 12월 1일 이후 증권신고서를 최초로 제출한 기업공개부터 적용한다. ② 제9조제1항제3호, 제9조제1항제4호, 제9조제2항제3호, 제9조제2항제6호가목 및 제9조제6항은 2021년 1월 1일 이후 증권신고서를 최초로 제출한 기업공개 또는 공모증자부터 적용한다.

2020년 11월 19일 금융위원회에서 고시한 "공모주 일반청약자 참여기회 확대 방안"에 의거 금번 공모는 일반청약자 배정물량 중 절반 이상에 대해 균등방식을 도입하여 배정합니다. 또한 금번 공모는 일반청약자에게 주식을 배정함에 있어 금융위원회가 고시한 적용가능한 균등방식 예시 중 일괄청약방식을 적용합니다.

[금융위원회가 고시한 적용가능한 균등방식 예시]

1. 일괄청약방식 (금번 공모에서 적용) (청약) 현행과 마찬가지로 각자 원하는 수량을 청약 (배정) 일반청약자 배정물량의 절반을 모든 청약자에 대해 균등배정*한 후 남은 절반을 현재와 마찬가지로 청약수요 기준으로 비례배정* 수요가 일정물량에 미달하는 청약자에 대해서는 해당 수요만큼 배정

2. 분리청약방식 (청약) 일반청약자 배정물량을 절반씩 A군과 B군으로 나누고 청약자는 A군과 B군을 선택하여 청약 (배정) A군에 대해서는 추첨, 균등배정(1/n) 등 다양한 방식을 적용하여 당첨자간 동일한 물량*을 배정하고, B군에 대해서는 현재와 마찬가지로 청약수요 기준으로 비례배정 * 증거금 부담을 감안하여 청약자별 최대 배정가능 수량을 설정ㆍ안내할 필요

3. 다중청약방식 (청약) 분리청약방식의 A군에서 청약자의 수요를 반영하기 위해 A군 청약접수 시 사전에 정해진 복수의 수요량을 청약자가 선택하며, B군 청약자는 A군 수요량을 초과하는 첨위에서 원하는 수량을 청약* (배정) A군의 각 그룹내에서 추첨, 균등배정(1/n) 등으로 물량배정, B군에서는 현재와 마찬가지로 청약수요 기준으로 비례배정 * (예시) A군(10주, 20주, 30주), B군(30주이상(직접입력)) 중 하나를 선택

이에 따라 일반청약자는 기존 청약방식대로 원하는 수량을 청약하고 균등배정 수량과 비례배정 수량을 최종 배정받게 됩니다. 청약 배정 방법은 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 이에 일반청약자에게 배정되는 주식수는 청약 시에 보여지는 청약 경쟁률과 상이할 수 있으며, 일반청약자가 예상한 배정주식수보다 많은 주식이 배정될 수 있습니다. 또한, 청약증거금 50% 징수에 따라 추가 납입 및 청약증거금의 환불은 이루어지지 않을 수 있기에 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조(주식의 배정) 개정사항]

⑪ 기업공개를 위한 주식의 인수회사가 제1항에 따라 일반청약자에게 공모주식을 배정하는 경우에는 자신이 인수한 공모주식 중 일반청약자에게 배정하는 전체수량(제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)하여야 한다 ⑫ 제11항에도 불구하고 균등방식 배정 또는 비례방식 배정의 배정수량 보다 해당 배정방식을 선택한 일반청약자의 청약수량이 적은 경우 다음 각 호에 따라 배정하여야 한다. 1. 균등방식 배정과 비례방식 배정 중 어느 한쪽의 청약수량은 배정수량에 미달하고 다른 한쪽의 청약수량은 배정수량을 초과하는 경우 청약수량이 미달한 쪽의 잔여주식을 초과한 쪽에 배정하도록 할 것 2. 균등방식 배정과 비례방식 배정 모두 청약수량이 배정수량에 미달하는 경우 각각의 청약수량까지 배정하고 잔여주식을 다른 청약자 유형군에 배정하거나 인수회사가 취득할 것 ⑬ 기업공개를 위한 주식의 인수회사는 제11항에 따른 균등방식 배정의 방법과 수량을 준법감시인의 사전승인을 받아 결정하여야 하며, 인수회사가 복수인 경우 대표주관회사는 인수회사간 균등방식 배정의 방법이 동일하도록 하여야 한다.

(10) 정정 후

카. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」개정에 따른 일반청약자 배정분 변경 위험 및 일반청약자 배정방법의 변경에 따른 위험「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호 개정에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 추가적으로 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호 신설에 따라 우리사주조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우, 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.
당사는 금번 공모시 일반청약자의 배정 물량을 25%로 결정하였습니다.2020년 11월 19일 금융위원회에서 고시한 "공모주 일반청약자 참여기회 확대방안"에 의거 금번 공모는 일반청약자 배정물량 중 절반 이상에 대해 균등방식을 도입하여 배정합니다. 금번 공모의 대표주관회사인 대신증권㈜는 일반청약자 주식을 배정함에 있어 금융위원회가 고시한 적용가능한 균등방식 예시 중 일괄청약방식을 적용합니다. 해당 청약방식에 따라 일반청약자는 기존 청약방식대로 원하는 수량을 청약하고 균등배정 수량과 비례배정 수량을 최종 배정받게 됩니다. 이에 따라 일반청약자에게 배정되는 주식수는 청약 시에 보여지는 청약 경쟁률보다 많을 수 있으며, 일반청약자가 예상한 배정주식수보다 많은 배정주식에 따른 청약증거금의 환불은 이루어지지 않습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호의 개정 전에는 일반청약자에게 공모주식의 20%를 배정하였으나, 2020년 11월 30일자로 동 조항이 개정됨에 따라 현재는 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정하여야 합니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 신설에 따라 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주 조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있게 되었습니다.
당사는 금번 공모시 일반청약자의 배정 물량을 25%로 결정하였습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제9조(주식의 배정) ① 기업공개를 위한 대표주관회사는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.1. 유가증권시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제1항에 따라 공모주식의 20%를 배정한다. 다만, 외국법인등의 기업공개의 경우에는 그러하지 아니하다.2. 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제2항에 따라 공모주식의 20%를 배정할 수 있다.3. 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정한다.4. 고위험고수익투자신탁등[고위험고수익채권투자신탁의 경우에는 「상법」제469조제2항제3호에 따른 사채로서 법 제4조제7항제1호에 해당하는 증권(이하 이 조에서 "파생결합사채"라 한다)을 제외한 고위험고수익채권의 평균보유비율이 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상인 경우에 한하며, 고위험고수익투자신탁의 경우에는 파생결합사채를 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합산한 평균보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 이 조에서 같다]에 공모주식의 5% 이상을 배정한다. 다만, 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우에는 10% 이상을 배정한다.5. 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다)에 공모주식의 30% 이상을 배정한다.6. 제1호 또는 제2호에도 불구하고 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주 조합원의 청약수량을 제외한 주식(이하 "우리사주 잔여주식"이라 한다)을 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있다. 이 경우 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약한 사유 등을 감안하여 발행인과 협의하여야 한다.7. 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 기관투자자에게 배정한다.

부칙 제2호(적용례) ① 제9조제1항제6호, 제9조제11항부터 제13항까지의 개정규정은 2020년 12월 1일 이후 증권신고서를 최초로 제출한 기업공개부터 적용한다. ② 제9조제1항제3호, 제9조제1항제4호, 제9조제2항제3호, 제9조제2항제6호가목 및 제9조제6항은 2021년 1월 1일 이후 증권신고서를 최초로 제출한 기업공개 또는 공모증자부터 적용한다.

2020년 11월 19일 금융위원회에서 고시한 "공모주 일반청약자 참여기회 확대 방안"에 의거 금번 공모는 일반청약자 배정물량 중 절반 이상에 대해 균등방식을 도입하여 배정합니다. 또한 금번 공모는 일반청약자에게 주식을 배정함에 있어 금융위원회가 고시한 적용가능한 균등방식 예시 중 일괄청약방식을 적용합니다.

[금융위원회가 고시한 적용가능한 균등방식 예시]

1. 일괄청약방식 (금번 공모에서 적용) (청약) 현행과 마찬가지로 각자 원하는 수량을 청약 (배정) 일반청약자 배정물량의 절반을 모든 청약자에 대해 균등배정*한 후 남은 절반을 현재와 마찬가지로 청약수요 기준으로 비례배정* 수요가 일정물량에 미달하는 청약자에 대해서는 해당 수요만큼 배정

2. 분리청약방식 (청약) 일반청약자 배정물량을 절반씩 A군과 B군으로 나누고 청약자는 A군과 B군을 선택하여 청약 (배정) A군에 대해서는 추첨, 균등배정(1/n) 등 다양한 방식을 적용하여 당첨자간 동일한 물량*을 배정하고, B군에 대해서는 현재와 마찬가지로 청약수요 기준으로 비례배정 * 증거금 부담을 감안하여 청약자별 최대 배정가능 수량을 설정ㆍ안내할 필요

3. 다중청약방식 (청약) 분리청약방식의 A군에서 청약자의 수요를 반영하기 위해 A군 청약접수 시 사전에 정해진 복수의 수요량을 청약자가 선택하며, B군 청약자는 A군 수요량을 초과하는 첨위에서 원하는 수량을 청약* (배정) A군의 각 그룹내에서 추첨, 균등배정(1/n) 등으로 물량배정, B군에서는 현재와 마찬가지로 청약수요 기준으로 비례배정 * (예시) A군(10주, 20주, 30주), B군(30주이상(직접입력)) 중 하나를 선택

이에 따라 일반청약자는 기존 청약방식대로 원하는 수량을 청약하고 균등배정 수량과 비례배정 수량을 최종 배정받게 됩니다. 청약 배정 방법은 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 이에 일반청약자에게 배정되는 주식수는 청약 시에 보여지는 청약 경쟁률과 상이할 수 있으며, 일반청약자가 예상한 배정주식수보다 많은 주식이 배정될 수 있습니다. 또한, 청약증거금 50% 징수에 따라 추가 납입 및 청약증거금의 환불은 이루어지지 않을 수 있기에 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조(주식의 배정) 개정사항]

⑪ 기업공개를 위한 주식의 인수회사가 제1항에 따라 일반청약자에게 공모주식을 배정하는 경우에는 자신이 인수한 공모주식 중 일반청약자에게 배정하는 전체수량(제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)하여야 한다 ⑫ 제11항에도 불구하고 균등방식 배정 또는 비례방식 배정의 배정수량 보다 해당 배정방식을 선택한 일반청약자의 청약수량이 적은 경우 다음 각 호에 따라 배정하여야 한다. 1. 균등방식 배정과 비례방식 배정 중 어느 한쪽의 청약수량은 배정수량에 미달하고 다른 한쪽의 청약수량은 배정수량을 초과하는 경우 청약수량이 미달한 쪽의 잔여주식을 초과한 쪽에 배정하도록 할 것 2. 균등방식 배정과 비례방식 배정 모두 청약수량이 배정수량에 미달하는 경우 각각의 청약수량까지 배정하고 잔여주식을 다른 청약자 유형군에 배정하거나 인수회사가 취득할 것 ⑬ 기업공개를 위한 주식의 인수회사는 제11항에 따른 균등방식 배정의 방법과 수량을 준법감시인의 사전승인을 받아 결정하여야 하며, 인수회사가 복수인 경우 대표주관회사는 인수회사간 균등방식 배정의 방법이 동일하도록 하여야 한다.

(주11) 정정 전

너.
상장주선인의 의무인수에 관한 사항금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 대신증권(주)는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.
상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 33,900주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 대신증권(주)는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득후 의무보유기간

대신증권㈜
보통주
33,900주
922,080,000원
상장 후 3개월

주1)
위 취득금액은 희망공모가액인 27,200원 ~ 30,200원 중 최저가액인 27,200원 기준입니다.

주2)
코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 33,900주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다.

(주11) 정정 후

너.
상장주선인의 의무인수에 관한 사항금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 대신증권(주)는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.
상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는
33,112주
는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 대신증권(주)는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득후 의무보유기간

대신증권㈜
보통주
33,112주
999,982,400원
상장 후 3개월

주1)

위 취득금액은
대표주관회사와 발행화사가 협의하여 결정한 확정공모가액
30,200
원 기준입니다.

주2)
코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는
33,112주
는

상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다.
(주12) 정정 전

1. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜노머스의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
27,200원 ~ 30,200원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망 공모가액의 범위는 ㈜노머스의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기 변동, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경의 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜노머스의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망 공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜노머스가 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

(주12) 정정 후

1. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜노머스의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
27,200원 ~ 30,200원

주당 확정공모가액

30,200원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망 공모가액의 범위는 ㈜노머스의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기 변동, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경의 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜노머스의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망 공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜노머스가 협의하여 최종 결정할 예정입니다.
(주13) 정정 전

1. 공모가격에 대한 의견

(전략)

다. 희망공모가액의 산출

(중략)

(다) 희망 공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜노머스의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜노머스 PER에 의한 평가가치]

(단위: 원, 주, 배)

구분
내용
비고

주당 평가가액
40,220원
-

평가액 대비 할인율
32.20% ~ 24.70%
(주1)

희망공모가액 밴드
27,200원 ~ 30,200원
-

확정 주당 공모가액
-
(주2)

주1) 2023년 이후 코스닥 일반상장법인(이익미실현기업 포함)의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래 일반상장법인(이익미실현기업 포함)을 고려하여 산정하였습니다..

[2023년 이후 코스닥 일반상장법인(이익미실현기업 포함)의 연 할인율]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액 상단
희망공모가액 하단

2023-01-19
한주라이트메탈
32.20%
40.95%

2023-01-27
미래반도체
10.72%
21.14%

2023-02-03
삼기이브이
10.98%
25.51%

2023-02-07
스튜디오미르
20.80%
38.00%

2023-02-09
꿈비
13.18%
22.83%

2023-02-20
이노진
6.60%
22.17%

2023-03-02
바이오인프라
25.64%
36.26%

2023-03-03
나노팀
22.21%
31.19%

2023-03-13
금양그린파워
33.41%
44.23%

2023-03-29
LB인베스트먼트
19.78%
30.79%

2023-04-27
토마토시스템
21.35%
35.52%

2023-05-17
트루엔
23.47%
36.22%

2023-05-24
기가비스
39.00%
47.14%

2023-06-01
진영
31.40%
41.20%

2023-06-02
나라셀라
21.52%
34.60%

2023-06-08
마녀공장
37.32%
46.28%

2023-06-29
시큐센
13.95%
28.29%

2023-06-30
알멕
17.87%
26.99%

2023-07-14
필에너지
20.70%
30.50%

2023-07-24
뷰티스킨
6.69%
18.36%

2023-07-27
에이엘티
24.48%
38.48%

2023-08-04
엠아이큐브솔루션
24.48%
35.81%

2023-08-10
코츠테크놀로지
23.69%
33.65%

2023-08-17
빅텐츠
21.56%
28.38%

2023-09-25
인스웨이브시스템즈
38.96%
49.14%

2023-09-27
밀리의서재
38.16%
46.23%

2023-10-04
한싹
20.00%
35.30%

2023-10-06
레뷰코퍼레이션
22.43%
32.42%

2023-10-18
퓨릿
28.00%
40.50%

2023-10-19
신성에스티
29.30%
37.78%

2023-10-20
에스엘에스바이오
7.55%
19.35%

2023-10-26
워트
12.43%
21.81%

2023-11-02
유진테크놀로지
30.55%
38.69%

2023-11-09
비아이매트릭스
15.53%
30.12%

2023-11-09
메가터치
19.83%
29.85%

2023-11-13
에스와이스틸텍
20.00%
36.00%

2023-11-13
에이직랜드
30.96%
38.38%

2023-11-15
캡스톤파트너스
14.87%
24.32%

2023-11-20
스톰테크
26.60%
38.20%

2023-11-21
에코아이
15.60%
30.70%

2023-11-24
한선엔지니어링
22.68%
32.99%

2023-11-28
에이에스텍
21.96%
34.44%

2023-12-06
케이엔에스
21.53%
32.23%

2023-12-12
LS머트리얼즈
14.36%
31.49%

2023-12-13
블루엠텍
19.96%
36.81%

2024-01-24
우진엔텍
14.90%
25.30%

2024-01-25
HB인베스트먼트
26.62%
37.10%

2024-01-26
현대힘스
24.20%
39.84%

2024-01-29
포스뱅크
17.23%
28.26%

2024-02-01
이닉스
21.93%
34.71%

2024-02-06
스튜디오삼익
19.62%
29.36%

2024-03-13
오상헬스케어
39.89%
47.91%

2024-04-30
제일엠앤에스
27.35%
39.46%

2024-05-07
코칩
9.08%
28.57%

2024-05-23
노브랜드
14.45%
32.34%

2024-06-14
그리드위즈
43.11%
51.65%

2024-06-27
하이젠알앤엠
19.13%
33.83%

2024-08-16
유라클
22.74%
33.78%

평균
22.32%
34.02%

주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

주3) 상기 수치를 계산함에 있어 발생하는 단수차이는 무시하였습니다

대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜노머스의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 동사의 재무 성장성 및 수익성, 추정실적의 할인기간 등을 종합적으로 고려하여 32.20% ~ 24.70%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 27,200원 ~ 30,200원으로 제시하였습니다. 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 대신증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주13) 정정 후

1. 공모가격에 대한 의견

(전략)

다. 희망공모가액의 산출

(중략)

(다) 희망 공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜노머스의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜노머스 PER에 의한 평가가치]

(단위: 원, 주, 배)

구분
내용
비고

주당 평가가액
40,220원
-

평가액 대비 할인율
32.20% ~ 24.70%
(주1)

희망공모가액 밴드
27,200원 ~ 30,200원
-

확정 주당 공모가액

30,200원

(주2)

주1) 2023년 이후 코스닥 일반상장법인(이익미실현기업 포함)의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래 일반상장법인(이익미실현기업 포함)을 고려하여 산정하였습니다..

[2023년 이후 코스닥 일반상장법인(이익미실현기업 포함)의 연 할인율]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액 상단
희망공모가액 하단

2023-01-19
한주라이트메탈
32.20%
40.95%

2023-01-27
미래반도체
10.72%
21.14%

2023-02-03
삼기이브이
10.98%
25.51%

2023-02-07
스튜디오미르
20.80%
38.00%

2023-02-09
꿈비
13.18%
22.83%

2023-02-20
이노진
6.60%
22.17%

2023-03-02
바이오인프라
25.64%
36.26%

2023-03-03
나노팀
22.21%
31.19%

2023-03-13
금양그린파워
33.41%
44.23%

2023-03-29
LB인베스트먼트
19.78%
30.79%

2023-04-27
토마토시스템
21.35%
35.52%

2023-05-17
트루엔
23.47%
36.22%

2023-05-24
기가비스
39.00%
47.14%

2023-06-01
진영
31.40%
41.20%

2023-06-02
나라셀라
21.52%
34.60%

2023-06-08
마녀공장
37.32%
46.28%

2023-06-29
시큐센
13.95%
28.29%

2023-06-30
알멕
17.87%
26.99%

2023-07-14
필에너지
20.70%
30.50%

2023-07-24
뷰티스킨
6.69%
18.36%

2023-07-27
에이엘티
24.48%
38.48%

2023-08-04
엠아이큐브솔루션
24.48%
35.81%

2023-08-10
코츠테크놀로지
23.69%
33.65%

2023-08-17
빅텐츠
21.56%
28.38%

2023-09-25
인스웨이브시스템즈
38.96%
49.14%

2023-09-27
밀리의서재
38.16%
46.23%

2023-10-04
한싹
20.00%
35.30%

2023-10-06
레뷰코퍼레이션
22.43%
32.42%

2023-10-18
퓨릿
28.00%
40.50%

2023-10-19
신성에스티
29.30%
37.78%

2023-10-20
에스엘에스바이오
7.55%
19.35%

2023-10-26
워트
12.43%
21.81%

2023-11-02
유진테크놀로지
30.55%
38.69%

2023-11-09
비아이매트릭스
15.53%
30.12%

2023-11-09
메가터치
19.83%
29.85%

2023-11-13
에스와이스틸텍
20.00%
36.00%

2023-11-13
에이직랜드
30.96%
38.38%

2023-11-15
캡스톤파트너스
14.87%
24.32%

2023-11-20
스톰테크
26.60%
38.20%

2023-11-21
에코아이
15.60%
30.70%

2023-11-24
한선엔지니어링
22.68%
32.99%

2023-11-28
에이에스텍
21.96%
34.44%

2023-12-06
케이엔에스
21.53%
32.23%

2023-12-12
LS머트리얼즈
14.36%
31.49%

2023-12-13
블루엠텍
19.96%
36.81%

2024-01-24
우진엔텍
14.90%
25.30%

2024-01-25
HB인베스트먼트
26.62%
37.10%

2024-01-26
현대힘스
24.20%
39.84%

2024-01-29
포스뱅크
17.23%
28.26%

2024-02-01
이닉스
21.93%
34.71%

2024-02-06
스튜디오삼익
19.62%
29.36%

2024-03-13
오상헬스케어
39.89%
47.91%

2024-04-30
제일엠앤에스
27.35%
39.46%

2024-05-07
코칩
9.08%
28.57%

2024-05-23
노브랜드
14.45%
32.34%

2024-06-14
그리드위즈
43.11%
51.65%

2024-06-27
하이젠알앤엠
19.13%
33.83%

2024-08-16
유라클
22.74%
33.78%

평균
22.32%
34.02%

주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
최종 확정되었습니다.

주3) 상기 수치를 계산함에 있어 발생하는 단수차이는 무시하였습니다

대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜노머스의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 동사의 재무 성장성 및 수익성, 추정실적의 할인기간 등을 종합적으로 고려하여 32.20% ~ 24.70%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 27,200원 ~ 30,200원으로 제시하였습니다. 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 대신증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 주당
30,200원으로 공모가액을 최종 결정하였습니다.

다만 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

(주14) 정정 전

1. 자금조달 개요

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액
비고

총 공모금액
30,736,000,000
(1)

상장주선인 의무인수 금액
922,080,000
(2)

발 행 제 비 용
1,200,000,000
(3)

순 수 입 금
30,458,080,000
[ (1)+(2)-(3) ]

주1)
상기 금액은 희망공모가액인 27,200원 ~ 30,200원 중 최저 희망공모가액인 27,200원 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥상장규정 제13조 제5항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료
1,108,032,800
공모금액 및 상장주선인 의무인수금액의 3.5%

등록세
2,327,800
증자자본금의 4/1000

교육세
465,560
등록세의 20%

상장심사수수료
-
이익미실현기업 면제

상장수수료
-
이익미실현기업 면제

기타비용
89,173,840
IR 비용, 공고 비용, 등기 비용, 신규상장수수료 등

합 계
1,200,000,000
-

주1)
대표주관회사인 대신증권㈜에는 공모금액 및 의무인수금액의 3.5%에 해당하는 1,108,032,800원을 지급합니다.

주2)
상기 금액은 제시 희망공모가액인 27,200원 ~ 30,200원 중 최저가액인 27,200원 기준입니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주3)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주14) 정정 후

1. 자금조달 개요

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액
비고

총 공모금액
34,126,000,000
(1)

상장주선인 의무인수 금액
999,982,400
(2)

발 행 제 비 용
1,869,482,400
(3)

순 수 입 금
33,256,500,000
[ (1)+(2)-(3) ]

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 30,200원 기준으로 산정하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료
1,756,299,120
공모금액 및 상장주선인 의무인수금액의 3.5%

등록세
2,326,224
증자자본금의 4/1000

교육세
465,245
등록세의 20%

상장심사수수료
-
이익미실현기업 면제

상장수수료
-
이익미실현기업 면제

기타비용
110,391,811
IR 비용, 공고 비용, 등기 비용, 신규상장수수료 등

합 계
1,869,482,400
-

주1)

대표주관회사인 대신증권㈜에는 공모금액 및 의무인수금액의
5.0%에 해당하는
1,756,299,120
원을 지급합니다.

주2)

상기 금액은
확정공모가액인 30,200원 기준입니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주3)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주15) 정정 전

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만, 아래의 투자계획은 현시점에서 예상되는 계획이며 향후 집행시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

(기준일 :
2024년 09월 13일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
30,458,080,000
-
-
-
30,458,080,000

금번 공모를 통해 조달되는 자금은 납입이후 자금 사용계획에 따라 순차적으로 사용될 예정이며 실제 사용시까지는 공모자금을 안정적인 금융기관에 보수적으로 운용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대하여는 국내 제1 금융권의 안정성이 높은 금융상품에 예치하여 운용하고 단기간내에 사용이 예상되는 자금에 대하여는 제1금융권의 단기금융상품에 운용할 계획입니다.

나. 자금의 세부 사용계획금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금은 30,458,080,000원이며, 해당 공모자금은
향후 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
내 역
금 액
시 기
비 고

운영자금

신규 아티스트 영입
투자금 등

14,800,000,000
2024년 ~ 2026년
-

팬플랫폼 기능 고도화 연구개발비용 및 인력 충원
5,658,080,000
2024년 ~ 2026년
-

대형 해외투어 진행을 위한 운전자금 확보
10,000,000,000
2025년
-

합 계
30,458,080,000
-
-

주1) 상기 금액은 주당공모가액(예정)의 하단가액인 27,200원을 기준으로 산정하였으며, 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(1) 운영자금

(단위 : 원)

구 분
2024년(E)
2025년(E)
2026년(E)
합 계

신규 아티스트 영입
투자금 등

4,000,000,000
5,400,000,000
5,400,000,000
14,800,000,000

팬플랫폼 기능 고도화 연구개발비용 및 인력 충원
1,936,026,667
2,431,026,667
1,291,026,666
5,658,080,000

대형 해외투어 진행을 위한 운전자금 확보
-
10,000,000,000
-
10,000,000,000

(가) 신규 IP 확보를 위한
투자금
지급당사가 운영하고 있는 "Fromm"은 현재 K-pop 아티스트를 중심으로 계약을 체결하고 서비스를 확장해나가고 있습니다. 다만 K-pop 아티스트 이외에도 K-콘텐츠 저변이 확대되고 있는 산업 환경을 고려하려 K-pop 아티스트에 한정하지 않고 배우, 탤런트, 인플루언서 등 영향력 있는 다양한 IP 입점을 위해 노력하고 있습니다. 또한 국내 아티스트에 한정하지 않고 글로벌 아티스트 확보를 통해 지역 확장을 적극적으로 추진하고자 합니다. 특히 한국과 팬덤 소비 성향이 유사한 일본의 경우 당사에서 직접 진출 가능한 시장으로 판단하고 있으며, 일본 아티스트 영입을 통해 당사가 운영하는 플랫폼의 네트워크 효과를 국내를 넘어 글로벌하게 확장해 나가고자 합니다.
신규 아티스트를 영입하기 위해 분야별 사용 예정인 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
2024년(E)
2025년(E)
2026년(E)
합 계

국내 아티스트
K-POP 아티스트
3,500,000,000
4,700,000,000
4,400,000,000
12,600,000,000

배우
400,000,000
600,000,000
600,000,000
1,600,000,000

기타
100,000,000
100,000,000
100,000,000
300,000,000

글로벌 아티스트
일본
-
-
200,000,000
200,000,000

미국
-
-
100,000,000
100,000,000

합계
4,000,000,000
5,400,000,000
5,400,000,000
14,800,000,000

국내 아티스트의 경우 1인당 1천만원~3억원의 투자금을 지급하여 영입할 계획입니다. 당사는 현재 아티스트와의 계약조건으로 서비스 기한을 평균적으로 3년을 진행하고 있습니다. 아티스트의 팬덤 및 영향력에 따라 차별적으로 투자금을 지급할 계획이며, 해당 금액은 국내 아티스트의 경우 연간 총액 기준 40억원~54억원 정도로 추산하고 있습니다.또한 글로벌 아티스트의 영입을 위해 1인당 5천만원~2억원을 투자금으로 지급할 예정입니다. 향후 투자금을 지급하여 영입할 국내 아티스트와 글로벌 아티스트는 아래와 같이 계획하고 있습니다.

(단위 : 명)

구분
2024년
2025년
2026년
합계

국내 아티스트
33명
150명
150명
333명

글로벌 아티스트
-
-
3명
3명

(나) 팬플랫폼 기능 고도화 연구개발비용 및 인건비
당사가 운영하는 "Fromm"은 현재 프라이빗 채팅 기능인 '프롬 메시지', IP 관련 굿즈 및 콘텐츠 구매를 위한 '프롬 스토어', 팬-아티스트 간 소통 채널인 '프롬 채널', 그리고 별도 팬클럽 서비스인 '멤버십 서비스'로 구성되어 있습니다. 현재 운영중인 기능 이외에도 추가 기능 고도화를 통해 사용자 편의성 제공과 함께 IP Lock-in 효과를 더욱 극대화 하고, 온라인 플랫폼을 넘어 오프라인 이벤트와의 연결을 통해 팬덤활동을 더욱 편리하게 제공할 수 있도록 계획하고 있습니다. 프롬 플랫폼 내 다양한 서비스를 자체 포인트 시스템으로 통합하여 상호 유기적인 생태계를 구성하며, 이를 통해 서비스간 시너지를 창출할 수 있는 적절한 보상 체계를 마련할 예정입니다. 이로써 아티스트와 팬 모두가 프롬 내에서 온라인과 오프라인을 아우르는 모든 서비스를 원스톱으로 이용할 수 있도록 할 계획
이며 이를 위한 자금 사용 계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
2024년(E)
2025년(E)
2026년(E)
합 계

팬플랫폼 기능 고도화 연구개발비용 및 인력 충원
연구 개발 비용
1,065,000,000
1,560,000,000
420,000,000
3,045,000,000

인력 충원 비용
871,026,667
871,026,667
871,026,666
2,613,080,000

합계
1,936,026,667
2,431,026,667
1,291,026,666
5,658,080,000

증권신고서 제출일 현재 당사가 팬 플랫폼 고도화를 위하여 준비하고 있는 신규 서비스는 다음과 같습니다.

구분
내용
오픈일정

프라이빗 비디오 메시지(wishy)
아티스트와 팬이 텍스트 방식의 소통을 넘어서 오직 나만을 위한 영상을 직접 구매자의 사연을 받아 제작해서 전달해주는 서비스
2024년 2분기 프로젝트성 판매를 진행하였으며, 2024년 4분기부터 정식 오픈 예정

프라이빗 메시지(팬레터)
기존의 fromm 메시지의 프리미엄 버전으로, 아티스트와 1:1로 메시지를 주고 받을 수 있는 서비스
2024년 4분기 예정

라이브 기능
아티스트가 편하게 핸드폰으로 영상과 음성을 통해 팬들과 소통할 수 있는 라이브 서비스
2024년 3분기 프로젝트성 판매를 진행하였으며, 2024년 4분기부터 정식 오픈 예정

게이미피케이션
구독자들이 앱 내에서 활용 가능한 포인트(가상 재화)를 얻어 해당 재화를 사용하여 MD 및 상품 구매시 할인을 받거나, 앱 내에서 아티스트 인기 투표를 진행 할 때 투표권으로 소진하는 등의 서비스
2025년도 하반기 예정

또한 신규서비스 개발 및 서비스 오픈, 운영 등을 위해 당사 개발부서에 대한 인력 충원이 필수적인 것으로 판단되며, 증권신고서 제출일 현재 16명의 개발 부서 인원에서 연간 5명의 신규 채용 및 임금 인상 등을 계획하고 있습니다.

(다) 대형 해외투어 진행을 위한 운전자본 확보
당사는 2022년부터 북미지역에 K-Pop 아티스트의 해외 투어 공연 기획사로서 사업을 진행하고 있습니다. 당사는 2022년 SF9를 시작으로 2023년 P1Harmony, 마마무 등을 비롯하여 2024년 휘인, 차은우, 아이유 등 국내 정상급 아티스트의 해외투어를 진행하며 해외 공연 사업을 전개하고 있습니다. 특히 2025년에는 기존 Arena(12,000석 내외)급의 공연장을 넘어 Dome/Stadium급(30,000석 내외)의 공연장을 섭외하여 공연을 진행할 예정임에 따라, 대규모의 운전자본이 필요할 것으로 예상됩니다. 이에 금번 공모를 통해 유입되는 자금 중 일부를 운전자본으로 활용하여, 당사의 원활한 공연 진행 및 공연사업 규모 확대가 가능할 것으로 예상됩니다.
당사가 2025년 진행 예정인 공연 프로젝트 별 운전자본 투입 예정 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

해외 공연 프로젝트 구분
운전자본 투입 예정 금액

2025 해외_A
1,050,000,000

2025 해외_B
2,060,000,000

2025 해외_C
410,000,000

2025 해외_D
6,240,000,000

2025 해외_E
90,000,000

2025 해외_F
150,000,000

합계
10,000,000,000

(주15) 정정 후

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획

당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만, 아래의 투자계획은 현시점에서 예상되는 계획이며 향후 집행시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

(기준일 :
2024년 09월 13일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
33,256,500,000
-
-
-
33,256,500,000

금번 공모를 통해 조달되는 자금은 납입이후 자금 사용계획에 따라 순차적으로 사용될 예정이며 실제 사용시까지는 공모자금을 안정적인 금융기관에 보수적으로 운용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대하여는 국내 제1 금융권의 안정성이 높은 금융상품에 예치하여 운용하고 단기간내에 사용이 예상되는 자금에 대하여는 제1금융권의 단기금융상품에 운용할 계획입니다.

나. 자금의 세부 사용계획금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금은
33,256,500,000원
이며
, 해당 공모자금은
향후 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
내 역
금 액
시 기
비 고

운영자금

신규 아티스트 영입
투자금 등

17,598,420,000
2024년 ~ 2026년
-

팬플랫폼 기능 고도화 연구개발비용 및 인력 충원
5,658,080,000
2024년 ~ 2026년
-

대형 해외투어 진행을 위한 운전자금 확보
10,000,000,000
2025년
-

합 계
33,256,500,000
-
-

주1) 상기 금액은
확정공모가액인 30,200원을 기준으로 산정하였으며, 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(1) 운영자금

(단위 : 원)

구 분
2024년(E)
2025년(E)
2026년(E)
합 계

신규 아티스트 영입
투자금 등

4,000,000,000
6,799,210,000
6,799,210,000
17,598,420,000

팬플랫폼 기능 고도화 연구개발비용 및 인력 충원
1,936,026,667
2,431,026,667
1,291,026,666
5,658,080,000

대형 해외투어 진행을 위한 운전자금 확보
-
10,000,000,000
-
10,000,000,000

(가) 신규 IP 확보를 위한
투자금
지급당사가 운영하고 있는 "Fromm"은 현재 K-pop 아티스트를 중심으로 계약을 체결하고 서비스를 확장해나가고 있습니다. 다만 K-pop 아티스트 이외에도 K-콘텐츠 저변이 확대되고 있는 산업 환경을 고려하려 K-pop 아티스트에 한정하지 않고 배우, 탤런트, 인플루언서 등 영향력 있는 다양한 IP 입점을 위해 노력하고 있습니다. 또한 국내 아티스트에 한정하지 않고 글로벌 아티스트 확보를 통해 지역 확장을 적극적으로 추진하고자 합니다. 특히 한국과 팬덤 소비 성향이 유사한 일본의 경우 당사에서 직접 진출 가능한 시장으로 판단하고 있으며, 일본 아티스트 영입을 통해 당사가 운영하는 플랫폼의 네트워크 효과를 국내를 넘어 글로벌하게 확장해 나가고자 합니다.
신규 아티스트를 영입하기 위해 분야별 사용 예정인 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분
2024년(E)
2025년(E)
2026년(E)
합 계

국내 아티스트
K-POP 아티스트
3,500,000,000
6,099,210,000
5,799,210,000
15,398,420,000

배우
400,000,000
600,000,000
600,000,000
1,600,000,000

기타
100,000,000
100,000,000
100,000,000
300,000,000

글로벌 아티스트
일본
-
-
200,000,000
200,000,000

미국
-
-
100,000,000
100,000,000

합계
4,000,000,000
6,799,210,000
6,799,210,000
17,598,420,000

국내 아티스트의 경우 1인당 1천만원~3억원의 투자금을 지급하여 영입할 계획입니다. 당사는 현재 아티스트와의 계약조건으로 서비스 기한을 평균적으로 3년을 진행하고 있습니다. 아티스트의 팬덤 및 영향력에 따라 차별적으로 투자금을 지급할 계획이며, 해당 금액은 국내 아티스트의 경우 연간 총액 기준 40억원~
68억원 정도로 추산하고 있습니다.또한 글로벌 아티스트의 영입을 위해 1인당 5천만원~2억원을 투자금으로 지급할 예정입니다. 향후 투자금을 지급하여 영입할 국내 아티스트와 글로벌 아티스트는 아래와 같이 계획하고 있습니다.

(단위 : 명)

구분
2024년
2025년
2026년
합계

국내 아티스트
33명
150명
150명
333명

글로벌 아티스트
-
-
3명
3명

(나) 팬플랫폼 기능 고도화 연구개발비용 및 인건비
당사가 운영하는 "Fromm"은 현재 프라이빗 채팅 기능인 '프롬 메시지', IP 관련 굿즈 및 콘텐츠 구매를 위한 '프롬 스토어', 팬-아티스트 간 소통 채널인 '프롬 채널', 그리고 별도 팬클럽 서비스인 '멤버십 서비스'로 구성되어 있습니다. 현재 운영중인 기능 이외에도 추가 기능 고도화를 통해 사용자 편의성 제공과 함께 IP Lock-in 효과를 더욱 극대화 하고, 온라인 플랫폼을 넘어 오프라인 이벤트와의 연결을 통해 팬덤활동을 더욱 편리하게 제공할 수 있도록 계획하고 있습니다. 프롬 플랫폼 내 다양한 서비스를 자체 포인트 시스템으로 통합하여 상호 유기적인 생태계를 구성하며, 이를 통해 서비스간 시너지를 창출할 수 있는 적절한 보상 체계를 마련할 예정입니다. 이로써 아티스트와 팬 모두가 프롬 내에서 온라인과 오프라인을 아우르는 모든 서비스를 원스톱으로 이용할 수 있도록 할 계획
이며 이를 위한 자금 사용 계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
2024년(E)
2025년(E)
2026년(E)
합 계

팬플랫폼 기능 고도화 연구개발비용 및 인력 충원
연구 개발 비용
1,065,000,000
1,560,000,000
420,000,000
3,045,000,000

인력 충원 비용
871,026,667
871,026,667
871,026,666
2,613,080,000

합계
1,936,026,667
2,431,026,667
1,291,026,666
5,658,080,000

증권신고서 제출일 현재 당사가 팬 플랫폼 고도화를 위하여 준비하고 있는 신규 서비스는 다음과 같습니다.

구분
내용
오픈일정

프라이빗 비디오 메시지(wishy)
아티스트와 팬이 텍스트 방식의 소통을 넘어서 오직 나만을 위한 영상을 직접 구매자의 사연을 받아 제작해서 전달해주는 서비스
2024년 2분기 프로젝트성 판매를 진행하였으며, 2024년 4분기부터 정식 오픈 예정

프라이빗 메시지(팬레터)
기존의 fromm 메시지의 프리미엄 버전으로, 아티스트와 1:1로 메시지를 주고 받을 수 있는 서비스
2024년 4분기 예정

라이브 기능
아티스트가 편하게 핸드폰으로 영상과 음성을 통해 팬들과 소통할 수 있는 라이브 서비스
2024년 3분기 프로젝트성 판매를 진행하였으며, 2024년 4분기부터 정식 오픈 예정

게이미피케이션
구독자들이 앱 내에서 활용 가능한 포인트(가상 재화)를 얻어 해당 재화를 사용하여 MD 및 상품 구매시 할인을 받거나, 앱 내에서 아티스트 인기 투표를 진행 할 때 투표권으로 소진하는 등의 서비스
2025년도 하반기 예정

또한 신규서비스 개발 및 서비스 오픈, 운영 등을 위해 당사 개발부서에 대한 인력 충원이 필수적인 것으로 판단되며, 증권신고서 제출일 현재 16명의 개발 부서 인원에서 연간 5명의 신규 채용 및 임금 인상 등을 계획하고 있습니다.

(다) 대형 해외투어 진행을 위한 운전자본 확보
당사는 2022년부터 북미지역에 K-Pop 아티스트의 해외 투어 공연 기획사로서 사업을 진행하고 있습니다. 당사는 2022년 SF9를 시작으로 2023년 P1Harmony, 마마무 등을 비롯하여 2024년 휘인, 차은우, 아이유 등 국내 정상급 아티스트의 해외투어를 진행하며 해외 공연 사업을 전개하고 있습니다. 특히 2025년에는 기존 Arena(12,000석 내외)급의 공연장을 넘어 Dome/Stadium급(30,000석 내외)의 공연장을 섭외하여 공연을 진행할 예정임에 따라, 대규모의 운전자본이 필요할 것으로 예상됩니다. 이에 금번 공모를 통해 유입되는 자금 중 일부를 운전자본으로 활용하여, 당사의 원활한 공연 진행 및 공연사업 규모 확대가 가능할 것으로 예상됩니다.
당사가 2025년 진행 예정인 공연 프로젝트 별 운전자본 투입 예정 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

해외 공연 프로젝트 구분
운전자본 투입 예정 금액

2025 해외_A
1,050,000,000

2025 해외_B
2,060,000,000

2025 해외_C
410,000,000

2025 해외_D
6,240,000,000

2025 해외_E
90,000,000

2025 해외_F
150,000,000

합계
10,000,000,000

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 10월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.