더본코리아 — 증권발행실적보고서 (20241031)
제출인: 더본코리아

증권발행실적보고서
2.9
(주)더본코리아

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 10월 31일

회 사 명 :
주식회사 더본코리아

대 표 이 사 :
백 종 원, 강 석 원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 봉은사로1길 39 (논현동, 유성빌딩) 5~6층

(전 화) 070-8874-7260

(홈페이지) https://www.theborn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 강 석 천

(전 화) 070-4216-6832

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
중소기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
102,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

유가증권시장 공모
2024년 10월 28일
2024년 10월 29일
2024년 10월 31일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,800,000
61,200,000,000
60.00
공동대표주관회사

NH투자증권
1,200,000
40,800,000,000
40.00
공동대표주관회사

계
3,000,000
102,000,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
600,000
20.00
1
212,266
7,217,044,000
0.03
1
212,266
7,217,044,000
7.08

기관투자자
1,650,000
55.00
2,176
1,887,734
64,182,956,000
0.27
2,176
1,887,734
64,182,956,000
62.92

일반투자자
750,000
25.00
673,421
695,519,240
23,647,654,160,000
99.70
480,598
900,000
30,600,000,000
30.00

계
3,000,000
100
675,598
697,619,240
23,719,054,160,000
100
482,775
3,000,000
102,000,000,000
100

주1)
금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측 시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
450,000
50.00
일괄청약 방식

비례방식
450,000
50.00
-

계
900,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황[한국투자증권]

청약현황
균등방식
비례방식
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
261,410
2,614,100
-
-
172,239
1
172,239
-
-
-
-
-
172,239
6.59%

20
26,487
529,740
-
-
17,405
1
17,405
-
-
-
-
-
17,405
3.29%

30
13,376
401,280
-
-
8,984
1
8,984
-
-
-
-
-
8,984
2.24%

40
6,002
240,080
-
-
3,941
1
3,941
-
-
-
-
-
3,941
1.64%

50
9,642
482,100
-
-
6,413
1
6,413
-
-
-
-
-
6,413
1.33%

60
7,793
467,580
-
-
5,133
1
5,133
-
-
-
-
-
5,133
1.10%

70
1,710
119,700
-
-
1,132
1
1,132
-
-
-
-
-
1,132
0.95%

80
1,449
115,920
-
-
917
1
917
-
-
-
-
-
917
0.79%

90
1,110
99,900
-
-
743
1
743
-
-
-
-
-
743
0.74%

100
12,192
1,219,200
-
-
8,114
1
8,114
-
-
-
-
-
8,114
0.67%

150
3,890
583,500
-
-
2,551
1
2,551
-
-
-
-
-
2,551
0.44%

200
4,761
952,200
-
-
3,158
1
3,158
-
-
-
-
-
3,158
0.33%

250
2,112
528,000
-
-
1,367
1
1,367
-
-
-
-
-
1,367
0.26%

300
3,394
1,018,200
-
-
2,238
1
2,238
-
-
-
-
-
2,238
0.22%

350
1,072
375,200
-
-
682
1
682
-
-
-
-
-
682
0.18%

400
1,063
425,200
-
-
691
1
691
-
-
-
-
-
691
0.16%

450
683
307,350
-
-
437
1
437
-
-
-
-
-
437
0.14%

500
2,917
1,458,500
-
-
1,935
1
1,935
-
-
-
-
-
1,935
0.13%

600
2,441
1,464,600
-
-
1,596
1
1,596
-
-
584
1
584
2,180
0.15%

700
1,055
738,500
-
-
707
1
707
1,055
1
-
-
1,055
1,762
0.24%

800
670
536,000
-
-
439
1
439
670
1
-
-
670
1,109
0.21%

900
840
756,000
-
-
594
1
594
840
1
-
-
840
1,434
0.19%

1,000
9,023
9,023,000
-
-
5,937
1
5,937
9,023
1
-
-
9,023
14,960
0.17%

1,500
3,017
4,525,500
-
-
1,993
1
1,993
3,017
1
-
-
3,017
5,010
0.11%

2,000
2,185
4,370,000
-
-
1,435
1
1,435
2,185
1
-
-
2,185
3,620
0.08%

2,500
2,212
5,530,000
-
-
1,465
1
1,465
2,212
2
-
-
4,424
5,889
0.11%

3,000
2,546
7,638,000
-
-
1,700
1
1,700
2,546
2
-
-
5,092
6,792
0.09%

3,500
1,013
3,545,500
-
-
680
1
680
1,013
2
-
-
2,026
2,706
0.08%

4,000
1,186
4,744,000
-
-
777
1
777
1,186
3
-
-
3,558
4,335
0.09%

4,500
1,373
6,178,500
-
-
887
1
887
1,373
3
-
-
4,119
5,006
0.08%

5,000
1,679
8,395,000
-
-
1,110
1
1,110
1,679
3
-
-
5,037
6,147
0.07%

6,000
2,242
13,452,000
-
-
1,477
1
1,477
2,242
4
-
-
8,968
10,445
0.08%

7,000
1,122
7,854,000
-
-
748
1
748
1,122
5
-
-
5,610
6,358
0.08%

8,000
1,026
8,208,000
-
-
684
1
684
1,026
5
-
-
5,130
5,814
0.07%

9,000
3,300
29,700,000
-
-
2,204
1
2,204
3,300
6
-
-
19,800
22,004
0.07%

10,000
652
6,520,000
-
-
427
1
427
652
6
-
-
3,912
4,339
0.07%

11,000
588
6,468,000
-
-
385
1
385
588
7
-
-
4,116
4,501
0.07%

12,000
685
8,220,000
-
-
438
1
438
685
8
-
-
5,480
5,918
0.07%

13,000
334
4,342,000
-
-
232
1
232
334
8
-
-
2,672
2,904
0.07%

14,000
503
7,042,000
-
-
341
1
341
503
9
-
-
4,527
4,868
0.07%

15,000
432
6,480,000
-
-
300
1
300
432
10
-
-
4,320
4,620
0.07%

16,000
353
5,648,000
-
-
210
1
210
353
10
-
-
3,530
3,740
0.07%

17,000
482
8,194,000
-
-
303
1
303
482
11
-
-
5,302
5,605
0.07%

18,000
531
9,558,000
-
-
336
1
336
531
12
-
-
6,372
6,708
0.07%

19,000
312
5,928,000
-
-
213
1
213
312
12
-
-
3,744
3,957
0.07%

20,000
479
9,580,000
-
-
315
1
315
479
13
-
-
6,227
6,542
0.07%

21,000
212
4,452,000
-
-
136
1
136
212
13
76
1
2,832
2,968
0.07%

22,000
236
5,192,000
-
-
159
1
159
236
14
-
-
3,304
3,463
0.07%

23,000
290
6,670,000
-
-
180
1
180
290
15
-
-
4,350
4,530
0.07%

24,000
230
5,520,000
-
-
149
1
149
230
15
-
-
3,450
3,599
0.07%

25,000
266
6,650,000
-
-
175
1
175
266
16
-
-
4,256
4,431
0.07%

26,000
192
4,992,000
-
-
115
1
115
192
17
-
-
3,264
3,379
0.07%

27,000
173
4,671,000
-
-
115
1
115
173
17
-
-
2,941
3,056
0.07%

28,000
225
6,300,000
-
-
134
1
134
225
18
-
-
4,050
4,184
0.07%

29,000
225
6,525,000
-
-
166
1
166
225
19
-
-
4,275
4,441
0.07%

30,000
327
9,810,000
-
-
233
1
233
327
19
-
-
6,213
6,446
0.07%

31,000
155
4,805,000
-
-
101
1
101
155
20
-
-
3,100
3,201
0.07%

32,000
129
4,128,000
-
-
90
1
90
129
20
39
1
2,619
2,709
0.07%

33,000
142
4,686,000
-
-
96
1
96
142
21
-
-
2,982
3,078
0.07%

34,000
144
4,896,000
-
-
89
1
89
144
22
-
-
3,168
3,257
0.07%

35,000
127
4,445,000
-
-
88
1
88
127
22
-
-
2,794
2,882
0.06%

36,000
1,047
37,692,000
-
-
698
1
698
1,047
23
-
-
24,081
24,779
0.07%

37,000
59
2,183,000
-
-
41
1
41
59
24
-
-
1,416
1,457
0.07%

38,000
52
1,976,000
-
-
37
1
37
52
24
-
-
1,248
1,285
0.07%

39,000
51
1,989,000
-
-
38
1
38
51
25
-
-
1,275
1,313
0.07%

40,000
88
3,520,000
-
-
59
1
59
88
26
-
-
2,288
2,347
0.07%

41,000
58
2,378,000
-
-
43
1
43
58
26
-
-
1,508
1,551
0.07%

42,000
63
2,646,000
-
-
38
1
38
63
27
-
-
1,701
1,739
0.07%

43,000
41
1,763,000
-
-
23
1
23
41
27
18
1
1,125
1,148
0.07%

44,000
37
1,628,000
-
-
26
1
26
37
28
-
-
1,036
1,062
0.07%

45,000
63
2,835,000
-
-
32
1
32
63
29
-
-
1,827
1,859
0.07%

46,000
40
1,840,000
-
-
24
1
24
40
29
-
-
1,160
1,184
0.06%

47,000
40
1,880,000
-
-
25
1
25
40
30
-
-
1,200
1,225
0.07%

48,000
38
1,824,000
-
-
23
1
23
38
31
-
-
1,178
1,201
0.07%

49,000
24
1,176,000
-
-
18
1
18
24
31
-
-
744
762
0.06%

50,000
45
2,250,000
-
-
25
1
25
45
32
-
-
1,440
1,465
0.07%

51,000
28
1,428,000
-
-
21
1
21
28
33
-
-
924
945
0.07%

52,000
24
1,248,000
-
-
17
1
17
24
33
-
-
792
809
0.06%

53,000
71
3,763,000
-
-
48
1
48
71
34
-
-
2,414
2,462
0.07%

54,000
1,098
59,292,000
-
-
725
1
725
1,098
34
373
1
37,705
38,430
0.06%

합계
409,384
423,629,350
-
-
270,000
-
270,000
45,880
-
1,090
-
270,000
540,000
0.13%

주1)
청약접수 마감 결과 한국투자증권㈜의 ㈜더본코리아 일반청약 접수 건수는 410,841건, 청약주식수 423,974,880주를 기록하였으나, 이중 1,457건(345,530주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

주2)

금번 공모는 균등배정방식을 도입하여 배정하였습니다. 일반배정물량 540,000주를 균등배정 270,000주(50.0%), 비례배정
270,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주3)
금번 공모 건은 일반청약자의 청약건수(409,384건)가 균등배정방식 배정물량 270,000주를 초과하였기 때문에 균등배정 주식수는 0주이며, 균등배정방식 배정물량 270,000주를 추첨을 통하여 배정하였습니다.

주4)

비례배정방식 배정물량
270,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 1,090주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

[NH투자증권]

청약현황
균등방식
비례방식
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
161,275
1,612,750
-
-
111,655
1
111,655
-
-
-
-
-
111,655
6.92%

20
12,511
250,220
-
-
8,651
1
8,651
-
-
-
-
-
8,651
3.46%

30
5,709
171,270
-
-
3,952
1
3,952
-
-
-
-
-
3,952
2.31%

40
1,986
79,440
-
-
1,326
1
1,326
-
-
-
-
-
1,326
1.67%

50
4,234
211,700
-
-
2,892
1
2,892
-
-
-
-
-
2,892
1.37%

60
4,014
240,840
-
-
2,737
1
2,737
-
-
-
-
-
2,737
1.14%

70
999
69,930
-
-
697
1
697
-
-
-
-
-
697
1.00%

80
808
64,640
-
-
549
1
549
-
-
-
-
-
549
0.85%

90
581
52,290
-
-
409
1
409
-
-
-
-
-
409
0.78%

100
6,125
612,500
-
-
4,195
1
4,195
-
-
-
-
-
4,195
0.68%

150
2,380
357,000
-
-
1,694
1
1,694
-
-
-
-
-
1,694
0.47%

200
2,769
553,800
-
-
1,904
1
1,904
-
-
-
-
-
1,904
0.34%

250
1,443
360,750
-
-
969
1
969
-
-
-
-
-
969
0.27%

300
1,916
574,800
-
-
1,306
1
1,306
-
-
-
-
-
1,306
0.23%

350
741
259,350
-
-
528
1
528
-
-
-
-
-
528
0.20%

400
784
313,600
-
-
533
1
533
-
-
-
-
-
533
0.17%

450
476
214,200
-
-
318
1
318
-
-
-
-
-
318
0.15%

500
1,917
958,500
-
-
1,273
1
1,273
-
-
-
-
-
1,273
0.13%

600
1,546
927,600
-
-
1,074
1
1,074
-
-
-
-
-
1,074
0.12%

700
649
454,300
-
-
451
1
451
-
-
-
-
-
451
0.10%

800
702
561,600
-
-
484
1
484
-
-
-
-
-
484
0.09%

900
1,398
1,258,200
-
-
984
1
984
-
-
637
1
637
1,621
0.13%

1,000
12,565
12,565,000
-
-
8,692
1
8,692
12,565
1
-
-
12,565
21,257
0.17%

1,500
2,302
3,453,000
-
-
1,586
1
1,586
2,302
1
-
-
2,302
3,888
0.11%

2,000
1,545
3,090,000
-
-
1,055
1
1,055
1,545
1
-
-
1,545
2,600
0.08%

2,500
4,148
10,370,000
-
-
2,834
1
2,834
4,148
2
-
-
8,296
11,130
0.11%

3,000
1,930
5,790,000
-
-
1,318
1
1,318
1,930
2
-
-
3,860
5,178
0.09%

3,500
887
3,104,500
-
-
628
1
628
887
2
-
-
1,774
2,402
0.08%

4,000
2,756
11,024,000
-
-
1,914
1
1,914
2,756
3
-
-
8,268
10,182
0.09%

4,500
1,293
5,818,500
-
-
890
1
890
1,293
3
-
-
3,879
4,769
0.08%

5,000
1,552
7,760,000
-
-
1,060
1
1,060
1,552
3
-
-
4,656
5,716
0.07%

6,000
2,313
13,878,000
-
-
1,634
1
1,634
2,313
4
-
-
9,252
10,886
0.08%

7,000
1,511
10,577,000
-
-
1,035
1
1,035
1,511
5
-
-
7,555
8,590
0.08%

8,000
975
7,800,000
-
-
666
1
666
975
5
-
-
4,875
5,541
0.07%

9,000
1,500
13,500,000
-
-
1,012
1
1,012
1,500
6
-
-
9,000
10,012
0.07%

10,000
1,141
11,410,000
-
-
759
1
759
1,141
7
-
-
7,987
8,746
0.08%

11,000
841
9,251,000
-
-
603
1
603
841
7
-
-
5,887
6,490
0.07%

12,000
4,982
59,784,000
-
-
3,367
1
3,367
4,982
8
-
-
39,856
43,223
0.07%

13,000
173
2,249,000
-
-
122
1
122
173
9
-
-
1,557
1,679
0.07%

14,000
185
2,590,000
-
-
126
1
126
185
9
-
-
1,665
1,791
0.07%

15,000
243
3,645,000
-
-
172
1
172
243
10
-
-
2,430
2,602
0.07%

16,000
136
2,176,000
-
-
94
1
94
136
11
-
-
1,496
1,590
0.07%

17,000
158
2,686,000
-
-
108
1
108
158
11
-
-
1,738
1,846
0.07%

18,000
918
16,524,000
-
-
625
1
625
918
12
-
-
11,016
11,641
0.07%

19,000
71
1,349,000
-
-
56
1
56
71
13
-
-
923
979
0.07%

20,000
120
2,400,000
-
-
88
1
88
120
13
-
-
1,560
1,648
0.07%

21,000
91
1,911,000
-
-
64
1
64
91
14
-
-
1,274
1,338
0.07%

22,000
64
1,408,000
-
-
37
1
37
64
15
-
-
960
997
0.07%

23,000
65
1,495,000
-
-
40
1
40
65
15
-
-
975
1,015
0.07%

24,000
603
14,472,000
-
-
408
1
408
603
16
-
-
9,648
10,056
0.07%

25,000
33
825,000
-
-
25
1
25
33
16
-
-
528
553
0.07%

26,000
20
520,000
-
-
11
1
11
20
17
-
-
340
351
0.07%

27,000
28
756,000
-
-
17
1
17
28
18
-
-
504
521
0.07%

28,000
24
672,000
-
-
15
1
15
24
18
-
-
432
447
0.07%

29,000
31
899,000
-
-
17
1
17
31
19
-
-
589
606
0.07%

30,000
364
10,920,000
-
-
253
1
253
364
20
-
-
7,280
7,533
0.07%

31,000
5
155,000
-
-
4
1
4
5
20
-
-
100
104
0.07%

32,000
5
160,000
-
-
3
1
3
5
21
-
-
105
108
0.07%

33,000
5
165,000
-
-
3
1
3
5
22
-
-
110
113
0.07%

34,000
3
102,000
-
-
3
1
3
3
22
-
-
66
69
0.07%

35,000
10
350,000
-
-
7
1
7
10
23
-
-
230
237
0.07%

36,000
95
3,420,000
-
-
68
1
68
95
24
-
-
2,280
2,348
0.07%

합계
260,654
271,183,280
-
-
180,000
-
180,000
61,086
-
637
-
180,000
360,000
0.13%

주1)
청약접수 마감 결과 NH투자증권㈜의 ㈜더본코리아 일반청약 접수 건수는 262,580건, 청약주식수 271,544,360주를 기록하였으나, 이중 1,926건(361,080주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

주2)

금번 공모는 균등배정방식을 도입하여 배정하였습니다. 일반배정물량 360,000주를 균등배정 180,000주(50.0%), 비례배정
180,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주3)
금번 공모 건은 일반청약자의 청약건수(260,654건)가 균등배정방식 배정물량 180,000주를 초과하였기 때문에 균등배정 주식수는 0주이며, 균등배정방식 배정물량 180,000주를 추첨을 통하여 배정하였습니다.

주4)

비례배정방식 배정물량
180,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 637주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
267,626
21.27
-
0.00
6,456
3.08
5,624
6.01
2,894
0.98
-
0.00
282,600
14.97

3개월 확약
321,541
25.55
2,215
7.74
41,520
19.80
13,500
14.43
4,159
1.41
-
0.00
382,935
20.29

1개월 확약
156,072
12.40
-
0.00
35,538
16.95
12,670
13.54
-
0.00
-
0.00
204,280
10.82

15일 확약
27,348
2.17
-
0.00
3,418
1.63
613
0.66
49,554
16.76
-
0.00
80,933
4.29

미확약
485,755
38.60
26,413
92.26
122,769
58.54
61,142
65.36
239,059
80.85
1,848
100.00
936,986
49.64

계
1,258,342
100.00
28,628
100.00
209,701
100.00
93,549
100.00
295,666
100.00
1,848
100.00
1,887,734
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

구분
이름
주식의 종류
증자 전
증자 후
비 고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
백종원
보통주
8,792,850
76.69%
8,792,850
60.78%
최대주주

강석원
보통주
2,076,660
18.11%
2,076,660
14.36%
-

박준상
보통주
40,920
0.36%
40,920
0.28%
-

5% 이상 주주
-
-
-
-
-
-
-

합계
10,910,430
95.15%
10,910,430
75.42%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2024년 11월 01일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2024년 11월 06일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2024년 10월 25일 (금)

NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)
2024년 10월 25일 (금)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 10월 25일 (금)

모집(매출)가액 확정공고는 2024년 10월 25일 공동대표주관회사인 한국투자증권의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) 및 NH투자증권㈜의 홈페이지(http://www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2024년 10월 25일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
한국투자증권NH투자증권
2024년 10월 28일 (월)

일반청약자에 대한 청약공고는 2024년 10월 28일(월)에 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com), NH투자증권㈜의 홈페이지(http://www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
한국투자증권NH투자증권
2024년 10월 31일 (목)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 10월 31일(목)에 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com), NH투자증권㈜의 홈페이지(http://www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2024년 09월 05일 (증권신고서)

2024년 09월 27일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2024년 10월 15일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2024년 10월 25일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서:
1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 762) 한국투자증권 주식회사- 본점: 서울특별시 영등포구 의사당대로 883) NH투자증권 주식회사- 본점: 서울특별시 영등포구 여의대로 108, 파크원 NH금융타워(타워2)

다. 투자설명서 제출일:
2024년 09월 05일 (예비투자설명서)2024년 09월 27일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2024년 10월 15일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2024년 10월 24일 (투자설명서)2024년 10월 25일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
102,000,000,000
34,000
3,000,000
102,000,000,000
-

계
102,000,000,000
34,000
3,000,000
102,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
102,000,000,000
34,000
3,000,000
102,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
3,435,000,000
-
93,505,550,000
5,059,450,000
102,000,000,000

주)
기타에는 발행제비용이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.