키움증권 — 증권발행실적보고서 (20241031)
제출인: 키움증권

증권발행실적보고서
2.9
키움증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 10월 31일

회 사 명 :
키움증권 주식회사

대 표 이 사 :
엄주성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 96

(전 화) 02-3787-5000

(홈페이지) http://www.kiwoom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 장외파생 담당 임원 (성 명) 홍완기

(전 화) 02-3787
-
5206

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

상장지수증권
2024년 10월 31일
2024년 10월 31일
2024년 10월 31일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

14
7,000,000,000
1
7,000,000,000
100
1
7,000,000,000
100

15
10,000,000,000
1
10,000,000,000
100
1
10,000,000,000
100

16
7,000,000,000
1
7,000,000,000
100
1
7,000,000,000
100

17
10,000,000,000
1
10,000,000,000
100
1
10,000,000,000
100

본 증권은 유동성공급자로 지정된 기관에 일괄하여 배정한 후 발행되는 간주 공모 형태이므로, 유동성공급자를 제외한 다른 일반 개인 및 기관의 청약은 허용하지 않으며, 청약안내 및 배정에 관한 공고도 하지 않습니다.

4. 배정방법

본 증권은 발행회사가 직접 유동성 공급을 할 예정이므로 본 증권의 모집절차 완료후전량 발행회사에서 보유하게 되며, 이러한 보유물량은 향후시장에서 유동성 공급시사용하게 될 예정입니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음(본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 한국예탁결제원을 전자등록기관으로 하여 전자등록의 방법으로 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관 등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다)2) 상장일 : 2024년 11월 8일3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 일괄신고추가서류 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

나. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 : 키움증권 키움 바이오TOP10 상장지수증권 제14호] (단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
7,000,000,000
10,000
700,000
7,000,000,000
7,000,000,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-

총계(a + b)
7,000,000,000
10,000
700,000
7,000,000,000
7,000,000,000
-

[종목명 : 키움증권 키움 레버리지 바이오TOP10 상장지수증권 제15호] (단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
20,000
500,000
10,000,000,000
10,000,000,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-

총계(a + b)
10,000,000,000
20,000
500,000
10,000,000,000
10,000,000,000
-

[종목명 : 키움증권 키움 조선TOP10 상장지수증권 제16호] (단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
7,000,000,000
10,000
700,000
7,000,000,000
7,000,000,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-

총계(a + b)
7,000,000,000
10,000
700,000
7,000,000,000
7,000,000,000
-

[종목명 : 키움증권 키움 레버리지 조선TOP10 상장지수증권 제17호] (단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
20,000
500,000
10,000,000,000
10,000,000,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-

총계(a + b)
10,000,000,000
20,000
500,000
10,000,000,000
10,000,000,000
-

나. 발행비용[종목명 : 키움증권 키움 바이오TOP10 상장지수증권 제14호] (단위: 원)

구분

금액

계산근거

발행분담금

350,000

금융기관분담금 징수 등에 관한 규정

제5조(발행분담금의 요율) 1항 제4호

상장심사수수료
2,000,000
「유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10] 상장수수료 및 연부과금」

상장수수료

333,300

「유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10] 상장수수료 및 연부과금」

예탁원수수료
1,400,000
한국예탁결제원 수수료

합계

4,083,300

-

[종목명 : 키움증권 키움 레버리지 바이오TOP10 상장지수증권 제15호] (단위: 원)

구분

금액

계산근거

발행분담금

500,000

금융기관분담금 징수 등에 관한 규정

제5조(발행분담금의 요율) 1항 제4호

상장심사수수료
2,000,000
「유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10] 상장수수료 및 연부과금」

상장수수료

333,300

「유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10] 상장수수료 및 연부과금」

예탁원수수료
1,000,000
한국예탁결제원 수수료

합계

3,833,300

-

[종목명 : 키움증권 키움 조선TOP10 상장지수증권 제16호] (단위: 원)

구분

금액

계산근거

발행분담금

350,000

금융기관분담금 징수 등에 관한 규정

제5조(발행분담금의 요율) 1항 제4호

상장심사수수료
2,000,000
「유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10] 상장수수료 및 연부과금」

상장수수료

333,300

「유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10] 상장수수료 및 연부과금」

예탁원수수료
1,400,000
한국예탁결제원 수수료

합계

4,083,300

-

[종목명 : 키움증권 키움 레버리지 조선TOP10 상장지수증권 제17호] (단위: 원)

구분

금액

계산근거

발행분담금

500,000

금융기관분담금 징수 등에 관한 규정

제5조(발행분담금의 요율) 1항 제4호

상장심사수수료
2,000,000
「유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10] 상장수수료 및 연부과금」

상장수수료

333,300

「유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10] 상장수수료 및 연부과금」

예탁원수수료
1,000,000
한국예탁결제원 수수료

합계

3,833,300

-

다. 자금사용예정내역발행사는 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여, 당해 증권의 발행으로 조달된 자금일부 또는 전체를 기초자산 거래, 장내외 파생상품 거래, ETF, ETN 등의 위험회피거래(헷지거래) 및 금융투자상품 등의 투자에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명 : 키움증권 키움 바이오TOP10 상장지수증권 제14호](가) 제비용 (단위 : %)

구분

내용

연간비율(%)

지표가치 반영 비용

발행회사(운용)보수

운용보수 및 발행 관련비용
-0.01

기초지수 이용비용
기초지수 라이센스 이용료

0.04

일반사무 비용
지표가치 및 과표기준가격 산출 등 사무관리위탁보수

0.02

기타 비용

거래비용 및 기타비용 등
0.25

합계

-

0.30

(나) 예상손익구조
이론적 투자성과는 최근 5년치 지수의 시계열 데이터와 아래와 같은 값을 가정하여 계산하였습니다. 만기 지표가치는 발행일 이후 매일의 기초지수 변동 및 이에 따른 비용이 반영되어 결정되며, 가정한 각각의 수익률 및 결과치는 가상 수치를 이용한 단순 참고자료이며 본 증권 투자에 대한 수익성을 보장하는 것은 아님을 유의하시길 바랍니다.

비용(%)

일수

투자원금

기초지수

가격승수

0.30

365

100만원

100.000

1

연도
기초지수
기초지수 수익률
연간 제비용(원)
누적 제비용(원)
기말 지표가치(원)

0
100.00

1,000,000

1년
218.81
118.81%
4,375
4,375
2,181,533

2년
192.80
-11.88%
6,201
10,576
1,916,512

3년
113.95
-40.90%
4,347
14,923
1,129,308

4년
114.64
0.61%
3,436
18,359
1,132,761

5년
230.02
100.64%
5,022
23,380
2,265,906

※ 위 표는 2019년 09월 30일 기초지수가격을 100으로 산정하여 기초지수의 수익률 변동을 산출하였습니다.※ 수익률 예시

① 상승 후 하락

투자기간 (년)
기초지수
기초지수 수익률
제비용 (만원)
누적 제비용 (만원)
기말지표가치 (만원)

0
100

0.00

100.00

1
105
5.00%
0.32
0.32
104.69

2
115
9.52%
0.35
0.66
114.31

3
107
-6.96%
0.32
0.98
106.04

4
99
-7.48%
0.30
1.28
97.81

5
94
-5.05%
0.28
1.56
92.59

기초지수 수익률
누적
-6.00%

연률화
-1.23%

지표가치 수익률
누적
-7.41%

연률화
-1.53%

② 하락 후 상승

투자기간 (년)
기초지수
기초지수 수익률
제비용 (만원)
누적 제비용 (만원)
기말지표가치 (만원)

0
100

0.00

100.00

1
97
-3.00%
0.29
0.29
96.71

2
90
-7.22%
0.27
0.56
89.46

3
80
-11.11%
0.24
0.80
79.28

4
95
18.75%
0.29
1.09
93.86

5
102
7.37%
0.31
1.39
100.47

기초지수 수익률
누적
2.00%

연률화
0.40%

지표가치 수익률
누적
0.47%

연률화
0.09%

③ 지속 상승

투자기간 (년)
기초지수
기초지수 수익률
제비용 (만원)
누적 제비용 (만원)
기말지표가치 (만원)

0
100

0.00

100.00

1
103
3.00%
0.31
0.31
102.69

2
108
4.85%
0.32
0.63
107.35

3
112
3.70%
0.34
0.97
110.99

4
120
7.14%
0.36
1.33
118.56

5
121
0.83%
0.36
1.69
119.19

기초지수 수익률
누적
21.00%

연률화
3.89%

지표가치 수익률
누적
19.19%

연률화
3.57%

④ 지속 하락

투자기간 (년)
기초지수
기초지수 수익률
제비용 (만원)
누적 제비용 (만원)
기말지표가치 (만원)

0
100

0.00

100.00

1
95
-5.00%
0.29
0.29
94.72

2
88
-7.37%
0.26
0.55
87.47

3
87
-1.14%
0.26
0.81
86.22

4
80
-8.05%
0.24
1.05
79.04

5
78
-2.50%
0.23
1.28
76.83

기초지수 수익률
누적
-22.00%

연률화
-4.85%

지표가치 수익률
누적
-23.17%

연률화
-5.13%

[종목명 : 키움증권 키움 레버리지 바이오TOP10 상장지수증권 제15호](가) 제비용 (단위 : %)

구분

내용

연간비율(%)

지표가치 반영 비용

발행회사(운용)보수

운용보수 및 발행 관련비용
0.39

기초지수 이용비용
기초지수 라이센스 이용료

0.04

일반사무 비용
지표가치 및 과표기준가격 산출 등 사무관리위탁보수

0.02

기타 비용

거래비용 및 기타비용 등
0.50

합계

-

0.95

(나) 예상손익구조
이론적 투자성과는 최근 5년치 지수의 시계열 데이터와 아래와 같은 값을 가정하여 계산하였습니다. 만기 지표가치는 발행일 이후 매일의 기초지수 변동 및 이에 따른 비용이 반영되어 결정되며, 가정한 각각의 수익률 및 결과치는 가상 수치를 이용한 단순 참고자료이며 본 증권 투자에 대한 수익성을 보장하는 것은 아님을 유의하시길 바랍니다.

비용(%)

일수

투자원금

기초지수

가격승수

0.95

365

100만원

100.000

1

연도
기초지수
기초지수 수익률
연간 제비용(원)
누적 제비용(원)
기말 지표가치(원)

0
100.00

1,000,000

1년
390.29
390.39
290.39%
5,969
3,892,249

2년
271.99
272.45
-30.21%
10,086
2,708,208

3년
84.51
84.70
-68.91%
4,465
839,434

4년
76.47
76.86
-9.26%
2,473
759,440

5년
263.68
266.55
246.79%
4,767
2,625,778

※ 위 표는 2019년 09월 30일 기초지수가격을 100으로 산정하여 기초지수의 수익률 변동을 산출하였습니다.

※ 수익률 예시① 상승 후 하락

투자기간 (년)
기초지수
기초지수 수익률
제비용 (만원)
누적 제비용 (만원)
기말지표가치 (만원)

0
100

0.00

100.00

1
105
5.00%
1.00
1.00
104.00

2
115
9.52%
1.09
2.09
112.82

3
107
-6.96%
1.02
3.11
103.95

4
99
-7.48%
0.94
4.05
95.24

5
94
-5.05%
0.89
4.94
89.54

기초지수 수익률
누적
-6.00%

연률화
-1.23%

지표가치 수익률
누적
-10.47%

연률화
-2.19%

② 하락 후 상승

투자기간 (년)
기초지수
기초지수 수익률
제비용 (만원)
누적 제비용 (만원)
기말지표가치 (만원)

0
100

0.00

100.00

1
97
-3.00%
0.92
0.92
96.08

2
90
-7.22%
0.86
1.78
88.29

3
80
-11.11%
0.76
2.54
77.72

4
95
18.75%
0.90
3.44
91.39

5
102
7.37%
0.97
4.41
97.16

기초지수 수익률
누적
2.00%

연률화
0.40%

지표가치 수익률
누적
-2.85%

연률화
-0.58%

③ 지속 상승

투자기간 (년)
기초지수
기초지수 수익률
제비용 (만원)
누적 제비용 (만원)
기말지표가치 (만원)

0
100

0.00

100.00

1
103
3.00%
0.98
0.98
102.02

2
108
4.85%
1.03
2.00
105.95

3
112
3.70%
1.06
3.07
108.81

4
120
7.14%
1.14
4.21
115.44

5
121
0.83%
1.15
5.36
115.25

기초지수 수익률
누적
21.00%

연률화
3.89%

지표가치 수익률
누적
15.25%

연률화
2.88%

④ 지속 하락

투자기간 (년)
기초지수
기초지수 수익률
제비용 (만원)
누적 제비용 (만원)
기말지표가치 (만원)

0
100

0.00

100.00

1
95
-5.00%
0.90
0.90
94.10

2
88
-7.37%
0.84
1.74
86.33

3
87
-1.14%
0.83
2.57
84.52

4
80
-8.05%
0.76
3.33
76.96

5
78
-2.50%
0.74
4.07
74.30

기초지수 수익률
누적
-22.00%

연률화
-4.85%

지표가치 수익률
누적
-25.71%

연률화
-5.77%

[종목명 : 키움증권 키움 조선TOP10 상장지수증권 제16호](가) 제비용 (단위 : %)

구분

내용

연간비율(%)

지표가치 반영 비용

발행회사(운용)보수

운용보수 및 발행 관련비용
0.22

기초지수 이용비용
기초지수 라이센스 이용료
0.04

일반사무 비용
지표가치 및 과표기준가격 산출 등 사무관리위탁보수
0.02

기타 비용

거래비용 및 기타비용 등
0.02

합계

-

0.30

(나) 예상손익구조
이론적 투자성과는 최근 5년치 지수의 시계열 데이터와 아래와 같은 값을 가정하여 계산하였습니다. 만기 지표가치는 발행일 이후 매일의 기초지수 변동 및 이에 따른 비용이 반영되어 결정되며, 가정한 각각의 수익률 및 결과치는 가상 수치를 이용한 단순 참고자료이며 본 증권 투자에 대한 수익성을 보장하는 것은 아님을 유의하시길 바랍니다.

비용(%)

일수

투자원금

기초지수

가격승수

0.30

365

100만원

100.000

1

연도
기초지수
기초지수 수익률
연간 제비용(원)
누적 제비용(원)
기말 지표가치(원)

0
100.00
-
0
0
1,000,000

1년
76.26
-23.74%
2,435
2,435
760,344

2년
105.80
38.72%
3,144
5,579
1,051,630

3년
96.57
-8.72%
3,038
8,617
957,009

4년
124.95
29.39%
3,193
11,810
1,234,554

5년
165.17
32.19%
4,047
15,858
1,627,096

※ 위 표는 2019년 09월 30일 기초지수가격을 100으로 산정하여 기초지수의 수익률 변동을 산출하였습니다.

※ 수익률 예시

① 상승 후 하락

투자기간 (년)
기초지수
기초지수 수익률
제비용 (만원)
누적 제비용 (만원)
기말지표가치 (만원)

0
100

0.00

100.00

1
105
5.00%
0.32
0.32
104.69

2
115
9.52%
0.35
0.66
114.31

3
107
-6.96%
0.32
0.98
106.04

4
99
-7.48%
0.30
1.28
97.81

5
94
-5.05%
0.28
1.56
92.59

기초지수 수익률
누적
-6.00%

연률화
-1.23%

지표가치 수익률
누적
-7.41%

연률화
-1.53%

② 하락 후 상승

투자기간 (년)
기초지수
기초지수 수익률
제비용 (만원)
누적 제비용 (만원)
기말지표가치 (만원)

0
100

0.00

100.00

1
97
-3.00%
0.29
0.29
96.71

2
90
-7.22%
0.27
0.56
89.46

3
80
-11.11%
0.24
0.80
79.28

4
95
18.75%
0.29
1.09
93.86

5
102
7.37%
0.31
1.39
100.47

기초지수 수익률
누적
2.00%

연률화
0.40%

지표가치 수익률
누적
0.47%

연률화
0.09%

③ 지속 상승

투자기간 (년)
기초지수
기초지수 수익률
제비용 (만원)
누적 제비용 (만원)
기말지표가치 (만원)

0
100

0.00

100.00

1
103
3.00%
0.31
0.31
102.69

2
108
4.85%
0.32
0.63
107.35

3
112
3.70%
0.34
0.97
110.99

4
120
7.14%
0.36
1.33
118.56

5
121
0.83%
0.36
1.69
119.19

기초지수 수익률
누적
21.00%

연률화
3.89%

지표가치 수익률
누적
19.19%

연률화
3.57%

④ 지속 하락

투자기간 (년)
기초지수
기초지수 수익률
제비용 (만원)
누적 제비용 (만원)
기말지표가치 (만원)

0
100

0.00

100.00

1
95
-5.00%
0.29
0.29
94.72

2
88
-7.37%
0.26
0.55
87.47

3
87
-1.14%
0.26
0.81
86.22

4
80
-8.05%
0.24
1.05
79.04

5
78
-2.50%
0.23
1.28
76.83

기초지수 수익률
누적
-22.00%

연률화
-4.85%

지표가치 수익률
누적
-23.17%

연률화
-5.13%

[종목명 : 키움증권 키움 레버리지 조선TOP10 상장지수증권 제17호](가) 제비용 (단위 : %)

구분

내용

연간비율(%)

지표가치 반영 비용

발행회사(운용)보수

운용보수 및 발행 관련비용
0.84

기초지수 이용비용
기초지수 라이센스 이용료
0.04

일반사무 비용
지표가치 및 과표기준가격 산출 등 사무관리위탁보수
0.02

기타 비용

거래비용 및 기타비용 등
0.05

합계

-

0.95

(나) 예상손익구조
이론적 투자성과는 최근 5년치 지수의 시계열 데이터와 아래와 같은 값을 가정하여 계산하였습니다. 만기 지표가치는 발행일 이후 매일의 기초지수 변동 및 이에 따른 비용이 반영되어 결정되며, 가정한 각각의 수익률 및 결과치는 가상 수치를 이용한 단순 참고자료이며 본 증권 투자에 대한 수익성을 보장하는 것은 아님을 유의하시길 바랍니다.

비용(%)

일수

투자원금

기초지수

가격승수

0.95

365

100만원

100.000

1

연도
기초지수
기초지수 수익률
연간 제비용(원)
누적 제비용(원)
기말 지표가치(원)

0
100.00

1,000,000

1년
45.99
-54.01%
5,891
5,891
455,492

2년
79.78
73.49%
7,902
13,793
782,800

3년
59.12
-25.90%
6,539
20,333
574,579

4년
88.94
50.42%
6,498
26,831
856,174

5년
132.83
49.36%
9,112
35,942
1,266,614

※ 위 표는 2019년 09월 30일 기초지수가격을 100으로 산정하여 기초지수의 수익률 변동을 산출하였습니다.

※ 수익률 예시① 상승 후 하락

투자기간 (년)
기초지수
기초지수 수익률
제비용 (만원)
누적 제비용 (만원)
기말지표가치 (만원)

0
100

0.00

100.00

1
105
5.00%
1.00
1.00
104.00

2
115
9.52%
1.09
2.09
112.82

3
107
-6.96%
1.02
3.11
103.95

4
99
-7.48%
0.94
4.05
95.24

5
94
-5.05%
0.89
4.94
89.54

기초지수 수익률
누적
-6.00%

연률화
-1.23%

지표가치 수익률
누적
-10.47%

연률화
-2.19%

② 하락 후 상승

투자기간 (년)
기초지수
기초지수 수익률
제비용 (만원)
누적 제비용 (만원)
기말지표가치 (만원)

0
100

0.00

100.00

1
97
-3.00%
0.92
0.92
96.08

2
90
-7.22%
0.86
1.78
88.29

3
80
-11.11%
0.76
2.54
77.72

4
95
18.75%
0.90
3.44
91.39

5
102
7.37%
0.97
4.41
97.16

기초지수 수익률
누적
2.00%

연률화
0.40%

지표가치 수익률
누적
-2.85%

연률화
-0.58%

③ 지속 상승

투자기간 (년)
기초지수
기초지수 수익률
제비용 (만원)
누적 제비용 (만원)
기말지표가치 (만원)

0
100

0.00

100.00

1
103
3.00%
0.98
0.98
102.02

2
108
4.85%
1.03
2.00
105.95

3
112
3.70%
1.06
3.07
108.81

4
120
7.14%
1.14
4.21
115.44

5
121
0.83%
1.15
5.36
115.25

기초지수 수익률
누적
21.00%

연률화
3.89%

지표가치 수익률
누적
15.25%

연률화
2.88%

④ 지속 하락

투자기간 (년)
기초지수
기초지수 수익률
제비용 (만원)
누적 제비용 (만원)
기말지표가치 (만원)

0
100

0.00

100.00

1
95
-5.00%
0.90
0.90
94.10

2
88
-7.37%
0.84
1.74
86.33

3
87
-1.14%
0.83
2.57
84.52

4
80
-8.05%
0.76
3.33
76.96

5
78
-2.50%
0.74
4.07
74.30

기초지수 수익률
누적
-22.00%

연률화
-4.85%

지표가치 수익률
누적
-25.71%

연률화
-5.77%