금양 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20241031)
제출인: 금양

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
(주)금양

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 10월 31일

회 사 명 :
주식회사 금양

대 표 이 사 :
류 광 지

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사상구 낙동대로 960번길 77

(전 화) 051-316-5881

(홈페이지)http://www.kyc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 장 호 철

(전 화) 051-310-5851

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
5,917,159

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
58,050,037

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
299,999,961,300

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
50,700

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
38,962

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
30

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-19조

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제9조 제1항 제2호

9. 납입일
2024년 11월 08일

10. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2024년 11월 28일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 10월 31일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
1년간 의무보호예수

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 4의 자금조달 목적은 출자전환(채권채무 상계)을 통한 재무구조 개선입니다.2) 금번 제3자배정 유상증자의 발행가액은 「증권의 발행 및 공시규정 」제5-18조

제2항에 근거하여 유상증자를 위한 본 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간, 1주일간, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격인 38,962원에 30% 할증하여 산정하였습니다.(호가단위 미만 절상)3)
상기 11의 신주권교부예정일, 12의 신주의 상장예정일은 관계기관과의 협의 과정에서 변동될 수 있습니다.

4) 본 유상증자와 관련한 기타 세부사항은 대표이사에게 위임되었습니다.5) 본 유상증자 주식은 신주권교부일로부터 1년간 전량 보호예수될 예정입니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
10,321,199
489,605,400,650
47,437

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
2,761,955
111,741,763,600
40,457

최근일 가중산술평균주가(C)
1,806,622
70,389,965,950
38,962

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
42,285

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
38,962

할인율 또는 할증률 (%)
30

발행가액
50,700

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조 제1항 제2호

제9조 (주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

재무구조 개선

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

류광지
최대주주
출자전환결의 가결
-
3,455,621
보호예수기간: 신주권교부일로부터 1년간

케이제이인터내셔날(주)
특수관계자
출자전환결의 가결
-
919,132
보호예수기간: 신주권교부일로부터 1년간

케이와이에코(주)
특수관계자
출자전환결의 가결
-
1,542,406
보호예수기간: 신주권교부일로부터 1년간

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

케이제이인터내셔날(주)
1
류광지
100
-
-
류광지
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
10

자산총계
353,023
매출액
0

부채총계
116,378
당기순손익
169,606

자본총계
236,645
외부감사인
한울회계법인

자본금
400
감사의견
적정

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

케이와이에코(주)
1
케이제이인터내셔날(주)
100
-
-
케이제이인터내셔날(주)
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
4

자산총계
118,121
매출액
361

부채총계
18,512
당기순손익
50,249

자본총계
99,609
외부감사인
-

자본금
300
감사의견
-

※ 케이와이에코(주)는 최근 결산기 기준 외부감사대상 법인에 해당하지 않음.