티에스넥스젠 — [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20241031)
제출인: 티에스넥스젠

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
1.0
에이치엘비파워(주)

정 정 신 고 (보고)

2024년 10월 31일

1. 정정대상 공시서류 : 자기 전환사채 매도 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 2월 14일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 매도대금 수령(예정)일
일정 변경
2024년 10월 31일
2024년 12월 5일

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2024 년 2 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 티에스넥스젠

대 표 이 사 :
이형승, 조용준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 527, 3층(역삼동, 강남텔레피아빌딩)

(전 화) 02-544-3301

(홈페이지) http://www.tsnexgen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 김남수

(전 화) 02-544-3301

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
10
종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2021년 12월 17일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2024년 12월 17일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
15,000,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
10,500,000,000

취득금액(원)
10,867,500,000

취득 경위
채권자 협의 및 콜옵션 행사

7. 매도 결정일
2024년 02월 14일

8. 매도금액
금액(원)
11,291,000,000

산정 근거
자금 유동성 확보, 취득가액, 가치평가 등 종합적인 사정을 고려하여 매수자와 협의를 통하여 결정

9. 매도대금 수령(예정)일
2024년 12월 05일

10. 매도 목적
타법인증권 취득

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
508

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 티에스넥스젠 보통주식

주식수
20,669,291

주식총수 대비비율(%)
15.96

전환청구기간
시작일
2022년 12월 17일

종료일
2024년 12월 16일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 상기 11.전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.

나. 조기상환청구권(Put option)에 관한 사항 - 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 12월 17일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다.)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있습니다.(조기상환지급 일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환)- 사채의 조기상환 청구기간 및 조기상환지급일 : 사채권자는 다음과 같이 조기상환지급일 60일 전 부터 5영업일 전까지 발행회사에 조기상환청구를 하여야 합니다.

구분

조기상환청구기간

조기상환일

조기상환율

FROM

TO

1차

2022-10-18

2022-12-12

2022-12-17

103.50%

2차

2022-11-18

2023-01-10

2023-01-17

103.80%

3차

2022-12-19

2023-02-10

2023-02-17

104.11%

4차

2023-01-16

2023-03-10

2023-03-17

104.38%

5차

2023-02-16

2023-04-10

2023-04-17

104.69%

6차

2023-03-18

2023-05-10

2023-05-17

104.98%

7차

2023-04-18

2023-06-12

2023-06-17

105.29%

8차

2023-05-18

2023-07-10

2023-07-17

105.59%

9차

2023-06-18

2023-08-10

2023-08-17

105.90%

10차

2023-07-19

2023-09-11

2023-09-17

106.21%

11차

2023-08-18

2023-10-10

2023-10-17

106.51%

12차

2023-09-18

2023-11-10

2023-11-17

106.82%

13차

2023-10-18

2023-12-11

2023-12-17

107.12%

14차

2023-11-18

2024-01-10

2024-01-17

107.43%

15차

2023-12-19

2024-02-12

2024-02-17

107.73%

16차

2024-01-17

2024-03-11

2024-03-17

108.00%

17차

2024-02-17

2024-04-10

2024-04-17

108.29%

18차

2024-03-18

2024-05-10

2024-05-17

108.58%

19차

2024-04-18

2024-06-10

2024-06-17

108.88%

20차

2024-05-18

2024-07-10

2024-07-17

109.16%

21차

2024-06-18

2024-08-12

2024-08-17

109.46%

22차

2024-07-19

2024-09-10

2024-09-17

109.76%

23차

2024-08-18

2024-10-10

2024-10-17

110.05%

24차

2024-09-18

2024-11-11

2024-11-17

110.35%

다. 대금 수령 일정 - 9항의 매도대금 수령(예정)일 2024년 12월 5일은 잔금 수령 예정일입니다. - 본 건과 관련하여 전체 대금 수령 일정은 다음과 같습니다.

구분
일정
금액

계약금
2024년 2월 16일
564,550,000원

1차 중도금
2024년 5월 9일
6,640,183,333원

2차 중도금
2024년 9월 26일
1,021,566,667원

잔금
2024년 12월 5일
3,064,700,000원

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

시온투자목적조합
-
회사 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
10,500,000,000
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

시온투자목적조합
2
곽종윤
98
-
-
곽종윤
98

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12월

자산총계
10
매출액
0

부채총계
0
당기순손익
0

자본총계
10
외부감사인
-

자본금
10
감사의견
-

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률
최근결산기재산총액
주요출자자(10% 이상)
비고

성명
지분(%)

민법
-
곽종윤
98
-

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명
회사 정보
임원 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
직위
선임일
퇴임일

곽종윤
-
-
-
-
-
-
-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명
회사 정보
최대주주 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
시작일
종료일

곽종윤
-
-
-
-
-
-