토모큐브 — 증권발행실적보고서 (20241031)
제출인: 토모큐브

증권발행실적보고서
2.9
(주)토모큐브

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 10월 31일

회 사 명 :
주식회사 토모큐브

대 표 이 사 :
박용근, 홍기현

본 점 소 재 지 :
대전 유성구 신성로 155, 4층

(전 화) 042-863-1100

(홈페이지) http://
www.tomocube.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 구완성

(전 화)
042-863-1100

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
32,000,000,000
모집

주1) 발행총액은 신주모집 2,000,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 60,000주(960,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 10월 28일
2024년 10월 29일
2024년 10월 31일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권
2,000,000
32,000,000,000
100
대표주관회사

계
2,000,000
32,000,000,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,500,000
75.0
2,377
1,500,000
24,000,000,000
13.1
2,377
1,500,000
24,000,000,000
75.0

일반투자자
500,000
25.0
76,947
19,969,760
159,758,080,000
86.9
76,947
500,000
8,000,000,000
25.0

계
2,000,000
100
79,324
21,469,760
183,758,080,000
100
79,324
2,000,000
32,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
250,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
250,000
50.0
-

계
500,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정 현황

(단위: 주. %)

청약현황
배정현황
총 배정수량
배정비율

균등방식
비례방식
(D=B+C)
(D/A)

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정건수
균등배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
비례 배정수량(C)

20
69,476
1,389,52
69,476
3
17,302
1
225,730
69,476
-
9,479
1
9,479
235,209
16.93%

40
1,239
49,560
1,239
3
298
1
4,015
1,239
1
-
1
1,239
5,254
10.60%

60
797
47,820
797
3
185
1
2,576
797
1
-
1
797
3,373
7.05%

80
297
23,760
297
3
78
1
969
297
1
-
1
297
1,266
5.33%

100
793
79,300
793
3
190
1
2,569
793
2
-
1
1,586
4,155
5.24%

150
330
49,500
330
3
82
1
1,072
330
2
-
1
660
1,732
3.50%

200
251
50,200
251
3
70
1
823
251
3
-
1
753
1,576
3.14%

250
195
48,750
195
3
49
1
634
195
3
-
1
585
1,219
2.50%

300
187
56,100
187
3
58
1
619
187
4
-
1
748
1,367
2.44%

350
85
29,750
85
3
21
1
276
85
5
-
1
425
701
2.36%

400
128
51,200
128
3
43
1
427
128
5
-
1
640
1,067
2.08%

450
66
29,700
66
3
16
1
214
66
6
-
1
396
610
2.05%

500
191
95,500
191
3
43
1
616
191
7
-
1
1,337
1,953
2.05%

600
163
97,800
163
3
43
1
532
163
8
-
1
1,304
1,836
1.88%

700
110
77,000
110
3
28
1
358
110
9
-
1
990
1,348
1.75%

800
107
85,600
107
3
30
1
351
107
10
-
1
1,070
1,421
1.66%

900
76
68,400
76
3
14
1
242
76
12
-
1
912
1,154
1.69%

1,000
299
299,000
299
3
69
1
966
299
13
-
1
3,887
4,853
1.62%

1,200
195
234,000
195
3
46
1
631
195
16
-
1
3,120
3,751
1.60%

1,400
132
184,800
132
3
30
1
426
132
18
-
1
2,376
2,802
1.52%

1,600
92
147,200
92
3
23
1
299
92
21
-
1
1,932
2,231
1.52%

1,800
69
124,200
69
3
17
1
224
69
23
-
1
1,587
1,811
1.46%

2,000
153
306,000
153
3
25
1
484
153
26
-
1
3,978
4,462
1.46%

2,200
38
83,600
38
3
9
1
123
38
28
-
1
1,064
1,187
1.42%

2,400
62
148,800
62
3
17
1
203
62
31
-
1
1,922
2,125
1.43%

2,600
47
122,200
47
3
9
1
150
47
34
-
1
1,598
1,748
1.43%

2,800
39
109,200
39
3
13
1
130
39
36
-
1
1,404
1,534
1.40%

3,000
83
249,000
83
3
22
1
271
83
39
-
1
3,237
3,508
1.41%

3,200
25
80,000
25
3
5
1
80
25
41
-
1
1,025
1,105
1.38%

3,400
19
64,600
19
3
4
1
61
19
44
-
1
836
897
1.39%

3,600
38
136,800
38
3
9
1
123
38
46
-
1
1,748
1,871
1.37%

3,800
37
140,600
37
3
10
1
121
37
49
-
1
1,813
1,934
1.38%

4,000
67
268,000
67
3
19
1
220
67
51
67
1
3,484
3,704
1.38%

4,200
20
84,000
20
3
7
1
67
20
54
-
1
1,080
1,147
1.37%

4,400
16
70,400
16
3
5
1
53
16
57
-
1
912
965
1.37%

4,600
18
82,800
18
3
7
1
61
18
59
-
1
1,062
1,123
1.36%

4,800
12
57,600
12
3
4
1
40
12
62
-
1
744
784
1.36%

5,000
118
590,000
118
3
36
1
390
118
64
-
1
7,552
7,942
1.35%

5,500
31
170,500
31
3
13
1
106
31
71
-
1
2,201
2,307
1.35%

6,000
56
336,000
56
3
12
1
180
56
77
-
1
4,312
4,492
1.34%

6,500
48
312,000
48
3
8
1
152
48
84
-
1
4,032
4,184
1.34%

7,000
28
196,000
28
3
8
1
92
28
90
-
1
2,520
2,612
1.33%

7,500
34
255,000
34
3
8
1
110
34
96
-
1
3,264
3,374
1.32%

8,000
23
184,000
23
3
7
1
76
23
103
-
1
2,369
2,445
1.33%

8,500
18
153,000
18
3
5
1
59
18
109
-
1
1,962
2,021
1.32%

9,000
19
171,000
19
3
3
1
60
19
116
-
1
2,204
2,264
1.32%

9,500
16
152,000
16
3
3
1
51
16
122
-
1
1,952
2,003
1.32%

10,000
59
590,000
59
3
16
1
193
59
128
-
1
7,552
7,745
1.31%

10,500
9
94,500
9
3
3
1
30
9
135
-
1
1,215
1,245
1.32%

11,000
14
154,000
14
3
5
1
47
14
141
-
1
1,974
2,021
1.31%

11,500
13
149,500
13
3
3
1
42
13
148
-
1
1,924
1,966
1.32%

12,000
23
276,000
23
3
2
1
71
23
154
-
1
3,542
3,613
1.31%

12,500
73
912,500
73
3
23
1
242
73
160
-
1
11,680
11,922
1.31%

13,000
9
117,000
9
3
1
1
28
9
167
-
1
1,503
1,531
1.31%

13,500
10
135,000
10
3
-
1
30
10
173
-
1
1,730
1,760
1.30%

14,000
13
182,000
13
3
4
1
43
13
180
-
1
2,340
2,383
1.31%

14,500
11
159,500
11
3
3
1
36
11
186
-
1
2,046
2,082
1.31%

15,000
16
240,000
16
3
3
1
51
16
192
-
1
3,072
3,123
1.30%

15,500
3
46,500
3
3
1
1
10
3
199
-
1
597
607
1.31%

16,000
7
112,000
7
3
2
1
23
7
205
-
1
1,435
1,458
1.30%

16,500
4
66,000
4
3
-
1
12
4
212
-
1
848
860
1.30%

17,000
7
119,000
7
3
1
1
22
7
218
-
1
1,526
1,548
1.30%

17,500
5
87,500
5
3
2
1
17
5
224
5
1
1,125
1,142
1.31%

18,000
7
126,000
7
3
-
1
21
7
231
-
1
1,617
1,638
1.30%

18,500
4
74,000
4
3
-
1
12
4
237
-
1
948
960
1.30%

19,000
7
133,000
7
3
4
1
25
7
244
-
1
1,708
1,733
1.30%

19,500
3
58,500
3
3
1
1
10
3
250
-
1
750
760
1.30%

20,000
18
360,000
18
3
3
1
57
18
257
-
1
4,626
4,683
1.30%

20,500
4
82,000
4
3
1
1
13
4
263
-
1
1,052
1,065
1.30%

21,000
2
42,000
2
3
-
1
6
2
269
-
1
538
544
1.30%

21,500
6
129,000
6
3
1
1
19
6
276
-
1
1,656
1,675
1.30%

22,000
5
110,000
5
3
2
1
17
5
282
-
1
1,410
1,427
1.30%

22,500
7
157,500
7
3
1
1
22
7
289
-
1
2,023
2,045
1.30%

23,000
3
69,000
3
3
2
1
11
3
295
-
1
885
896
1.30%

23,500
1
23,500
1
3
1
1
4
1
301
-
1
301
305
1.30%

24,000
3
72,000
3
3
-
1
9
3
308
-
1
924
933
1.30%

24,500
3
73,500
3
3
-
1
9
3
314
-
1
942
951
1.29%

25,000
211
5,275,000
211
3
60
1
693
211
321
-
1
67,731
68,424
1.30%

27,000
1
27,000
1
3
-
1
3
1
346
-
1
346
349
1.29%

27,500
1
27,500
1
3
-
1
3
1
353
-
1
353
356
1.29%

28,500
1
28,500
1
3
-
1
3
1
365
-
1
365
368
1.29%

30,000
1
30,000
1
3
-
1
3
1
385
-
1
385
388
1.29%

31,000
1
31,000
1
3
-
1
3
1
397
1
1
398
401
1.29%

33,000
4
132,000
4
3
-
1
12
4
423
-
1
1,692
1,704
1.29%

35,000
1
35,000
1
3
-
1
3
1
449
-
1
449
452
1.29%

36,000
3
108,000
3
3
-
1
9
3
462
-
1
1,386
1,395
1.29%

37,000
2
74,000
2
3
1
1
7
2
474
-
1
948
955
1.29%

38,000
2
76,000
2
3
-
1
6
2
487
-
1
974
980
1.29%

42,000
1
42,000
1
3
1
1
4
1
538
-
1
538
542
1.29%

44,000
1
44,000
1
3
1
1
4
1
564
-
1
564
568
1.29%

47,000
1
47,000
1
3
-
1
3
1
603
-
1
603
606
1.29%

50,000
24
1,200,000
24
3
8
1
80
24
641
-
1
15,384
15,464
1.29%

총합계
76,947
19,969,760
76,947
-
19,159
-
250,000
76,947
-
9,552
-
250,000
500,000

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
-
-
-
1,723
1.10
-
-
-
-
-
-
1,723
0.11

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
16,106
1.70
-
-
-
-
16,106
1.07

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2주일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
249,016
100
71,670
100
155,621
98.90
933,133
98.30
59,496
100
13,235
100
1,482,171
98.81

계
249,016
100
71,670
100
157,344
100
949,239
100
59,496
100
13,235
100
1,500,000
100

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
증자전
증자후
비고

주식수(주)
지분율
주식수(주)
지분율

최대주주등
박용근
2,300,000
21.55%
2,300,000
18.07%
-

홍기현
1,000,000
9.37%
1,000,000
7.85%

김태홍
145,720
1.37%
145,720
1.14%
-

5% 이상 소유주주
한미사이언스 주식회사
628,600
5.89%
628,600
4.94%
-

인터베스트4차산업혁명투자조합
55,000
0.52%
55,000
0.43%
-

합계
4,129,320
38.70%
4,129,320
32.43%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일
2024년 11월 01일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2024년 11월 07일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)
2024년 10월 25일(금)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 10월 25일(금)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 10월 25일(금)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
㈜토모큐브 홈페이지대신증권㈜ 홈페이지
2024년 10월 28일(월)

청약공고는 2024년 10월 28일(월) ㈜토모큐브 홈페이지(http://
www.tomocube.com), 대표주관회사인 대신증권 홈페이지(https://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
대신증권㈜ 홈페이지
2024년 10월 31일(목)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 10월 31일(목) 대표주관회사인 대신증권의 홈페이지(https://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일
■ 2024년 08월 29일 (증권신고서)
■ 2024년 09월 24일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 10월 15일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 10월 25일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) 주식회사 토모큐브: 대전 유성구 신성로 155, 4층
대신증권 주식회사 : (본점)서울특별시 중구 삼일대로 343

(지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조
다. 투자설명서 제출일
■ 2024년 08월 29일 (예비투자설명서)
■ 2024년 09월 24일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 10월 15일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 10월 19일 (투자설명서)
■ 2024년 10월 25일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
32,000,000,000
16,000
2,000,000
32,000,000,000
-

계
32,000,000,000
16,000
2,000,000
32,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
32,000,000,000
16,000
2,000,000
32,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

10,000,000,000
-
22,000,000,000
-
-
-
32,000,000,000

주1)
자금의 사용목적 중 운영자금에는 연구개발자금 등이 포함되어 있으며, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시기를 바랍니다.

주2)
발행총액은 상장주선인의 의무인수분 60,000주를 제외한 2,000,000주에 대한 발행금액이며, 발행제비용 등을 반영하지 않은 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항없습니다.