LS티라유텍 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결  (20241030)
제출인: LS티라유텍

티라유텍/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2024.10.30)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-10-30

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-07-23

3. 정정사유
- 본 건 계약조건상 거래종결의 선행조건 충족을 위한 당사자간 합의에 따른 거래종결예정일의 변경에 따른 정정
- 변경예정 최대주주를 기준으로 한 양수도 주식수 및 대금으로 정정
(양수도 계약 상 양수인은 엘에스일렉트릭 (변경예정 최대주주)과 제이케이엘이에스지미래모빌리티밸류체인사모투자합자회사 (특수관계 없음)로 당초 합산하여 계약내역을 기재함에 이를 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약 내역
- 양수도 주식수㈜
5,100,000
3,060,000

2. 계약 내역
- 양수도 대금(원)
27,030,000,000
16,218,000,000

2. 계약 내역
-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사의 최대주주인 김정하와 최대주주의 특수관계인 조원철은 소유주식 5,100,000주(28.98%)를 엘에스일렉트릭 주식회사에 양도하는 계약을 아래와 같은 주식매매계약을 체결하였습니다.
당사의 최대주주인 김정하와 최대주주의 특수관계인 조원철은 소유주식 3,060,000주(17.39%)를 엘에스일렉트릭 주식회사에 양도하는 계약을 아래와 같은 주식매매계약을 체결하였습니다.

3. 변경예정 최대주주
- 변경 예정일자
2024-10-31
2024-11-07

3. 변경예정 최대주주
- 예정소유주식수(주)
6,742,502
7,001,495

3. 변경예정 최대주주
- 예정소유비율(%)
30.67
31.85

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
#. 참고 4. : 제 3자배정 유상증자 포함 최대주주 보유 예정주식수
- 변경후 예정 최대주주 : 엘에스일렉트릭
1) 보유예정 주식(보통주) : 6,742,502주
- 구주양수 내역 : 양도인(김정하_2,100,000주 + 조원철_960,000주 + SK_1,050,000주) 총 4,110,000주
- 신주인수 내역 : 2,632,502주
2) 보유예정 주식(상환전환우선주) : 258,993주
- 구주양수 내역 : 양도인(아이비케이티에스엑시트 제이호 사모투자합자회사) 258,993주
3) 보유예정 주식 총 계 : 7,001,495주 (상기 1)+2) 합산주식수)

- 거래종결의 선행조건 충족을 위하여 당사자간 합의에 따른 거래종결 예정일의 변경에 따른 정정공시 입니다.

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
김정하 외 1인
회사와의 관계
최대주주 등

-양수인
엘에스일렉트릭 주식회사 외 1인
회사와의 관계
타인

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
3,060,000

1주당 가액(원)
5,300

양수도 대금(원)
16,218,000,000

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사의 최대주주인 김정하와 최대주주의 특수관계인 조원철은 소유주식 3,060,000주(17.39%)를 엘에스일렉트릭 주식회사에 양도하는 계약을 아래와 같은 주식매매계약을 체결하였습니다.

1. 계약체결일 : 2024년 07월 23일

2. 총양수도대금 : 27,030,000,000원

3. 계약 내용

(1) 양도인

가. 김정하(현 최대주주)

- 양도주식수: 3,500,000주(19.89%)

- 양수도대금: 18,550,000,000원

나. 조원철(현 최대주주의 특수관계인)

- 양도주식수: 1,600,000주(9.09%)

- 양수도대금: 8,480,000,000원

(2) 양수인

가. 엘에스일렉트릭 주식회사

- 양수주식수: 3,060,000주(17.39%)

- 양수도대금: 16,218,000,000원

나. 제이케이엘 이에스지 미래모빌리티 밸류체인 사모투자합자회사

- 양수주식수: 2,040,000주(11.59%)

- 양수도대금: 10,812,000,000원

4. 대금지급일

거래종결일(거래종결의 선행조건이 모두 충족되는 것을 전제로 (i) 2024년 09월 30일 또는 (ii) 당사자들이 달리 합의하는 날)에 지급

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 변경예정 최대주주
엘에스일렉트릭 주식회사

-변경 예정일자
2024-10-31

-예정 소유주식수(주)
7,001,495

-예정 소유비율(%)
31.85

4. 계약일자
2024-07-23

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 '3. 변경예정 최대주주'의 변경 예정일자는 거래종결(예정)일입니다.

2. 상기 '3. 변경예정 최대주주'의 예정 소유주식수(주)는 양수도대금지급 완료, 및 당일('24.07.23) 동시 진행한 유상증자결정으로 인한 주금납입 완료및 '24년 07월 23일 기타 구주주 (SK 주식회사)로 부터 양도받는 주식을 포함한 총 주식수 입니다.

#. 참고1 : '24년 07월 23일자 주요사항보고서(유상증자 결정) 관련

[제 3자배정 유상증자]대상자 개요

- 엘에스일렉트릭 주식회사

1) 인수예정주식수 : 2,632,502주

2) 인수예정 금액 :14,999,996,396원

- 제이케이엘이에스지 미래 모빌리티 밸류체인 사모투자합자회사

1) 인수예정주식수 : 1,755,002주

2) 인수예정 금액 : 10,000,001,396원

#. 참고2 : '24년 07월 23일자 기타 구주 양수도 관련

[기타 구주거래]대상자 개요

- 양도자 : 에스케이 주식회사

1) 총 양도예정주식수 : 1,750,000주

양수인1(엘에스일렉트릭) : 1,050,000주

양수인2(제이케이엘이에스지 미래 모빌리티 밸류체인 사모투자합자회사) : 700,000주

#. 참고 3 :'24년 08월 09일자 기타 구주 양수도 관련

[기타 구주거래]대상자 개요

-양도자 : 아이비케이티에스엑시트 제이호사모투자합자회사

1) 총 양도예정주식수 : 431,654주(상환전환우선주)

-양수인1(엘에스일렉트릭)

:258,993주

-양수인2(제이케이엘이에스지미래 모빌리티 밸류체인 사모투자합자회사)

: 172,661주

#. 참고 4. : 제 3자배정 유상증자 포함 최대주주 보유 예정주식수

- 변경후 예정 최대주주 : 엘에스일렉트릭

1) 보유예정 주식(보통주) : 6,742,502주

- 구주양수 내역 : 양도인(김정하_2,100,000주 + 조원철_960,000주 + SK_1,050,000주) 총 4,110,000주

- 신주인수 내역 : 2,632,502주

2) 보유예정 주식(상환전환우선주) : 258,993주

- 구주양수 내역 : 양도인(아이비케이티에스엑시트 제이호 사모투자합자회사) 258,993주

3) 보유예정 주식 총 계 : 7,001,495주 (상기 1)+2) 합산주식수)

3. 하기 '변경예정 최대주주에 관한 사항' 중 8.주요 재무사항 등'은 2023년도 12월 31일 현재 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다.

4. 상기 양수도대금은 주식매매계약에 따라 일부 조정될 수 있으며, 대금지급일 및 변경 예정일자는 주식매매계약 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.

5. 각 주식 소유비율(지분율) 표기는 공시일 기준 발행주식총수 17,598,611주 기준으로 산정하였습니다.

6. 하기 세부변경내역의 변경후 주식수 및 지분율은 본 건 양수도 거래 및 유상증자 결정에 따른 신주식 발행 예정주식수를 포함하여 기재하였습니다.

7. 하기 변경예정 최대주주에 관한 사항의 5. 법인의 최대주주 지분율은 '24년 05월 24일 변경예정 최대주주인 엘에스일렉트릭 주식회사의 최대주주등 소유주식 변동신고서를 기준으로 작성하였습니다.

8. 주식양도에 따른 최대주주변경 확정 시 관련공시를 진행할 계획입니다.

*상기 예정일들은 향후 거래의 진행 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

김정하
변경전 최대주주
5,241,000
29.78
1,741,000
7.92
-

조원철
변경전 최대주주의 특수관계인
1,773,000
10.07
173,000
0.79
-

엘에스일렉트릭 주식회사
변경예정 최대주주
-
-
7,001,495
31.85
-

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명
엘에스일렉트릭 주식회사

2. 설립연월
1974년 07월 24일

3. 국적
대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워

5. 법인의 최대주주명
(주)LS

- 보유지분율(%)
48.46

6. 법인의 대표이사
구자균, 김동현

7. 주요 사업내용
전기, 전자, 계측, 정보 및 자동화기기의 제조, 판매 및 유지보수

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023년
결산기
12월

자산총계
3,732,892
자본금
150,000

부채총계
2,008,850
매출액
4,230,483

자본총계
1,724,042
당기순손익
207,976

외부감사인
안진회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등

해당사항 없음