HEM파마 — 증권발행실적보고서 (20241029)
제출인: HEM파마

증권발행실적보고서
2.9
주식회사 에이치이엠파마

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 10월 29일

회 사 명 :
주식회사 에이치이엠파마

대 표 이 사 :
지 요 셉

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 북구 흥해읍 한동로 558, 에프102호, 102호

(전 화) 1899-4258

(홈페이지)
https://www.hempharma.bio

작 성 책 임 자 :
(직책) 부사장 (성명) 이덕근

(전 화)
031-214-9401

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
16,031,000,000
-

주1)
상장주선인 의무인수분은 20,910주이며, 의무인수금액 480,930,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 10월 24일
2024년 10월 25일
2024년 10월 29일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권(주)
697,000
16,031,000,000
100.00
대표주관회사

계
697,000
16,031,000,000
100.00
-

주1)
상장주선인 의무인수분은 20,910주이며, 의무인수금액 480,930,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
522,750
75.00
2,210
522,750
12,023,250,000
0.44
2,210
522,750
12,023,250,000
75.00

일반투자자
174,250
25.00
203,558
117,126,770
2,693,915,710,000
99.56
99,392
174,250
4,007,750,000
25.00

계
697,000
100
205,768
117,649,520
2,705,938,960,000
100
101,602
697,000
16,031,000,000
100

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 위탁재산의 경우 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 신한투자증권㈜의 관계인수인은 총 4,827주(기관배정 물량의 0.92%)를 배정 받았습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
87,125
50.00
일괄청약방식

비례방식
87,125
50.00
-

계
174,250
100.00
-

-일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, 건)

청약현황
배정현황
(D=B+C)
배정비율

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량(C)

10
169,401
1,694,010
-
-
72,649
1
72,649
-
-
-
-
-
72,649
4.29%

20
4,434
88,680
-
-
1,880
1
1,880
-
-
-
-
-
1,880
2.12%

30
1,186
35,580
-
-
480
1
480
-
-
-
-
-
480
1.35%

40
1,136
45,440
-
-
490
1
490
-
-
-
-
-
490
1.08%

50
1,105
55,250
-
-
476
1
476
-
-
-
-
-
476
0.86%

60
284
17,040
-
-
113
1
113
-
-
-
-
-
113
0.66%

70
242
16,940
-
-
96
1
96
-
-
-
-
-
96
0.57%

80
506
40,480
-
-
208
1
208
-
-
-
-
-
208
0.51%

90
270
24,300
-
-
110
1
110
-
-
-
-
-
110
0.45%

100
1,509
150,900
-
-
676
1
676
-
-
-
-
-
676
0.45%

150
349
52,350
-
-
153
1
153
-
-
-
-
-
153
0.29%

200
518
103,600
-
-
232
1
232
-
-
-
-
-
232
0.22%

250
209
52,250
-
-
87
1
87
-
-
-
-
-
87
0.17%

300
241
72,300
-
-
90
1
90
-
-
-
-
-
90
0.12%

350
109
38,150
-
-
42
1
42
-
-
-
-
-
42
0.11%

400
272
108,800
-
-
104
1
104
-
-
-
-
-
104
0.10%

450
174
78,300
-
-
61
1
61
-
-
-
-
-
61
0.08%

500
304
152,000
-
-
136
1
136
-
-
-
-
-
136
0.09%

600
183
109,800
-
-
82
1
82
183
1
-
-
183
265
0.24%

700
147
102,900
-
-
63
1
63
147
1
-
-
147
210
0.20%

800
462
369,600
-
-
189
1
189
462
1
-
-
462
651
0.18%

900
3,519
3,167,100
-
-
1,479
1
1,479
3,519
1
-
-
3,519
4,998
0.16%

1,000
1,797
1,797,000
-
-
773
1
773
1,797
1
-
-
1,797
2,570
0.14%

1,100
327
359,700
-
-
127
1
127
327
1
-
-
327
454
0.13%

1,200
199
238,800
-
-
79
1
79
199
1
-
-
199
278
0.12%

1,300
273
354,900
-
-
100
1
100
273
1
-
-
273
373
0.11%

1,400
263
368,200
-
-
112
1
112
263
1
-
-
263
375
0.10%

1,500
167
250,500
-
-
80
1
80
167
1
-
-
167
247
0.10%

1,600
128
204,800
-
-
70
1
70
128
1
-
-
128
198
0.10%

1,700
141
239,700
-
-
61
1
61
141
1
-
-
141
202
0.08%

1,800
151
271,800
-
-
68
1
68
151
1
-
-
151
219
0.08%

1,900
69
131,100
-
-
29
1
29
69
1
3
1
72
101
0.08%

2,000
567
1,134,000
-
-
228
1
228
1,134
2
-
-
1,134
1,362
0.12%

2,500
1,086
2,715,000
-
-
474
1
474
2,172
2
-
-
2,172
2,646
0.10%

3,000
536
1,608,000
-
-
251
1
251
1,072
2
-
-
1,072
1,323
0.08%

3,500
475
1,662,500
-
-
188
1
188
1,425
3
-
-
1,425
1,613
0.10%

4,000
934
3,736,000
-
-
372
1
372
2,802
3
-
-
2,802
3,174
0.08%

4,500
324
1,458,000
-
-
145
1
145
972
3
-
-
972
1,117
0.08%

5,000
802
4,010,000
-
-
356
1
356
3,208
4
-
-
3,208
3,564
0.09%

5,500
762
4,191,000
-
-
320
1
320
3,048
4
-
-
3,048
3,368
0.08%

6,000
327
1,962,000
-
-
130
1
130
1,635
5
-
-
1,635
1,765
0.09%

6,500
336
2,184,000
-
-
132
1
132
1,680
5
-
-
1,680
1,812
0.08%

7,000
292
2,044,000
-
-
136
1
136
1,460
5
-
-
1,460
1,596
0.08%

7,500
168
1,260,000
-
-
72
1
72
1,008
6
-
-
1,008
1,080
0.09%

8,000
383
3,064,000
-
-
173
1
173
2,298
6
-
-
2,298
2,471
0.08%

8,500
266
2,261,000
-
-
102
1
102
1,596
6
-
-
1,596
1,698
0.08%

9,000
351
3,159,000
-
-
150
1
150
2,457
7
-
-
2,457
2,607
0.08%

9,500
155
1,472,500
-
-
69
1
69
1,085
7
-
-
1,085
1,154
0.08%

10,000
330
3,300,000
-
-
140
1
140
2,640
8
-
-
2,640
2,780
0.08%

10,500
329
3,454,500
-
-
154
1
154
2,632
8
-
-
2,632
2,786
0.08%

11,000
3,818
41,998,000
-
-
1,620
1
1,620
30,544
8
-
-
30,544
32,164
0.08%

11,500
26
299,000
-
-
12
1
12
234
9
-
-
234
246
0.08%

12,000
48
576,000
-
-
21
1
21
432
9
-
-
432
453
0.08%

12,500
19
237,500
-
-
8
1
8
171
9
-
-
171
179
0.08%

13,000
36
468,000
-
-
12
1
12
360
10
-
-
360
372
0.08%

13,500
24
324,000
-
-
8
1
8
240
10
-
-
240
248
0.08%

14,000
25
350,000
-
-
5
1
5
275
11
-
-
275
280
0.08%

14,500
16
232,000
-
-
7
1
7
176
11
-
-
176
183
0.08%

15,000
36
540,000
-
-
16
1
16
396
11
-
-
396
412
0.08%

15,500
15
232,500
-
-
7
1
7
180
12
-
-
180
187
0.08%

16,000
97
1,552,000
-
-
40
1
40
1,164
12
-
-
1,164
1,204
0.08%

16,500
900
14,850,000
-
-
382
1
382
10,800
12
-
-
10,800
11,182
0.08%

합계
203,558
117,126,770
-
-
87,125
-
87,125
87,122
-
3
-
87,125
174,250
17.81%

주1)
당사는 일반배정물량 174,250주를 균등배정 87,125주(50.0%), 비례배정 87,125주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 총 청약 203,558건에 0주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 87,125주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정 하였습니다.

주3)

비례배정방식 배정물량 87,125주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후, 발생하는 잔여주식 3주에 대해서 1,900주 단위에서 무작위 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

15일
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월
5,017
1.39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,017
0.96

6개월
1,447
0.40
-
-
69
0.29
1,190
2.53
-
-
-
-
2,706
0.52

미확약
355,712
98.22
2,384
100.00
23,806
99.71
45,816
97.47
83,640
100.00
3,669
100.00
515,027
98.52

계
362,176
100.00
2,384
100.00
23,875
100.00
47,006
100.00
83,640
100.00
3,669
100.00
522,750
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

구분
주주명
증자전
지분율
증자후
지분율
비고

최대주주등
지요셉
877,393
14.10%
877,393
12.60%
최대주주

HOLZAPFEL WILHELM HEINRICH
821,139
13.19%
821,139
11.79%
등기임원

박소영
10,000
0.16%
10,000
0.14%
등기임원

박한은
4,500
0.07%
4,500
0.06%
미등기임원

정은성
3,000
0.05%
3,000
0.04%
미등기임원

김봉준
13,000
0.21%
13,000
0.19%
미등기임원

강혜지
4,000
0.06%
4,000
0.06%
퇴임임원

주식회사 에이치이엠파마
10,000
0.16%
10,000
0.14%
특수관계인

정미선
13,000
0.21%
13,000
0.19%
특수관계인(임원)

김민기
11,410
0.18%
11,410
0.16%

특수관계인
(임원)

서동호
3,000
0.05%
3,000
0.04%

특수관계인
(임원)

소계
1,770,442
28.44%
1,770,442
25.43%
-

합계
1,770,442
28.44%
1,770,442
25.43%
-

주1) 지분율은 각각 증자전 발행주식총수 6,244,129주, 증자 후 발행주식총수 6,962,039주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2024년 11월 04일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2024년 11월 05일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 10월 22일(화)

신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)
2024년 10월 22일(화)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 10월 22일(화)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 신한투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.shinhansec.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
㈜에이치이엠파마 홈페이지(http://www.hempharma.bio)
2024년 10월 24일(월)

신한투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.shinhansec.com)

청약공고는 2024년 10월 24(목) ㈜에이치이엠파마 홈페이지
(http://www.hempharma.bio)
와 대표주관회사인 신한투자증권 홈페이지
(http://www.shinhansec.com)
에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.
3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)
2024년 10월 29일(화)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 10월 29일(화)
대표주관회사인 신한투자증권 홈페이지
(http://www.shinhansec.com)
에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

제출일자
내용

2024년 07월 05일
증권신고서

2024년 07월 26일
금융감독원 1차 정정 요구

2024년 08월 21일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2024년 09월 05일
금융감독원 2차 정정 요구

2024년 09월 20일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2024년 10월 22일
정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜에이치이엠파마 : 경상북도 포항시 북구 흥해읍 한동로 558, 에프102호, 102호(3) 신한투자증권 주식회사 : (본점) 서울특별시 영등포구 의사당대로96, TP타워 (지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조
다. 투자설명서 제출일

제출일자
내용

2024년 07월 05일
예비투자설명서

2024년 07월 26일
금융감독원 1차 정정 요구

2024년 08월 21일

정정
예비투자설명서- 기재사항 정정

2024년 09월 05일
금융감독원 2차 정정 요구

2024년 09월 20일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2024년 10월 17일
투자설명서

2024년 10월 22일

정정
투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
16,031,000,000
23,000
697,000
16,031,000,000
-

계
16,031,000,000
23,000
697,000
16,031,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
16,031,000,000
23,000
697,000
16,031,000,000
-

주1)
상장주선인 의무인수분은 20,910주이며, 의무인수금액 480,930,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

5,030,600,000
-
1,627,878,000
-
-
9,372,522,000
16,031,000,000

주1)

발행제비용 및 상장주선인 의무인수분인
20,910주, 의무인수금액 480,930,000원이 고려되지 않은 공모금액 기준입니다.

주2)
기타 항목은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)

구분

2024
년

2025
년

2026
년

2027년

앱을 활용한 개인맞춤형 헬스케어 서비스 개발
100,000
50,000
-
-

마이크로바이옴 기반 개인맞춤형 헬스케어 서비스 확장 개발
310,000
150,000
150,000
150,000

마이크로바이옴 기반 파이토바이옴 기술 개발
120,000
120,000
50,000
50,000

마이크로바이옴 활용 질병 예측 헬스케어 서비스 개발
200,000
400,000
200,000
200,000

소계
730,000
720,000
400,000
400,000

PMAS 고도화 개발
100,000
100,000
100,000
100,000

LBP 선도물질 및 선행연구 개발
1,160,000
950,000
800,000
800,000

소계
1,260,000
1,050,000
900,000
900,000

연구개발 인건비
1,243,137
660,395
570,856
592,149

합계
3,233,137
2,430,395
1,870,856
1,892,149

공모자금 사용
3,233,137
2,430,395
1,870,856
1,838,134

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.