SKC — 증권발행실적보고서 (20241029)
제출인: SKC

증권발행실적보고서
2.9
SKC(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 10월 29일

회 사 명 :
에스케이씨(주)

대 표 이 사 :
박 원 철

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 장안구 정자로 102 (정자동 911-10)

(전 화) 02-3787-1234

(홈페이지)
www.skc.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 유 지 한

(전 화) 02-3787-1234

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

회차 :
145-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2026년 10월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

회차 :
145-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2027년 10월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
145-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 10월 29일
2024년 10월 29일
2024년 10월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
4,900,000
49,000,000,000
98.0
-

대신증권
100,000
1,000,000,000
2.0
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권
4,900,000
98.0
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
100,000
2.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
5,000,000
50,000,000,000
100.0
10
5,000,000
50,000,000,000
100.0

계
5,000,000
100
10
5,000,000
50,000,000,000
100
10
5,000,000
50,000,000,000
100

회차 :
145-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 10월 29일
2024년 10월 29일
2024년 10월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
60.0
-

신한투자증권
100,000
1,000,000,000
2.0
-

DB금융투자
200,000
2,000,000,000
4.0
-

한국투자증권
200,000
2,000,000,000
4.0
-

하나증권
1,400,000
14,000,000,000
28.0
-

부국증권
100,000
1,000,000,000
2.0
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
100,000
1,000,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자
200,000
2,000,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
200,000
2,000,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
1,400,000
14,000,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-

부국증권
100,000
1,000,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
5,000,000
50,000,000,000
100.0
8
5,000,000
50,000,000,000
100.0

계
5,000,000
100
8
5,000,000
50,000,000,000
100
8
5,000,000
50,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 10월 30일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 10월 17일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 10월 23일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2024년 10월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2024년 10월 28일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[예비투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 10월 17일
예비투자설명서
최초 제출

2024년 10월 23일
[기재정정]예비투자설명서
수요예측 결과 반영

2024년 10월 23일
[발행조건확정]예비투자설명서
수요예측 결과 반영

2024년 10월 28일
[발행조건확정]예비투자설명서
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 10월 29일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
에스케이씨(주) - 경기도 수원시 장안구 정자로 102NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96DB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343부국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
145-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

회차 :
145-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

[자금의 세부 사용 내역]

금번 당사가 발행하는 제145-1회 및 제145-2회 무보증사채 발행총액
1,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 자금의 세부사용내역은 아래와 같습니다.

[ 채무상환자금 세부 내역 ]

차환대상
발행일
만기일
표면금리(%)
금액(억원)

기업어음
2024.09.20
2024.10.30
3.900
1,000

합계
-
-
-
1,000

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.