금호전기 — 주주총회소집공고 (20241029)
제출인: 금호전기

주주총회소집공고
2.9
금호전기주식회사

주주총회소집공고

2024년 10월 29일

회 사 명 :
금호전기 주식회사

대 표 이 사 :
이 홍 민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 10, THREE IFC 14층

(전 화) 1566-2718

(홈페이지) http://www.khe.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 창 식

(전 화) 070-7005-1342

주주총회 소집공고

(제 71기 임시)

주주각위

임시주주총회 소집(통지)공고

우리회사 정관 제17조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :
2024년 11월 13일(수) 오전 9시

2. 장 소 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 10, Two IFC 3층 The Forum

3. 회의목적사항

《보고 사항》 감사보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제1-1호 의안 : 제2조(목적) 사업목적 일부 제외 및 추가

제1-2호 의안 : 부칙 개정이력 추가

4. 경영참고사항 비치

상법 542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

6. 기타사항

주주총회 기념품은 준비하지 않았으니 양해하여 주시기 바랍니다.

2024년 10월 29일

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

오명균(출석률: 100%)
제정관(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2024-01
2024-01-03
24년 이사 보수 및 감사 보수 결정의 건
찬성
찬성

2024-02
2024-02-14
제70기 회계감사전 별도 재무제표 승인, 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성

2024-03
2024-02-28
제 9회 전환사채(자기사채) 매각의 건
찬성
찬성

2024-04
2024-02-28
금전 대여 만기연장의 건
찬성
찬성

2024-05
2024-02-28
제70기 회계감사전 연결 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2024-06
2024-02-28
제70기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 확정의 건
찬성
찬성

2024-07
2024-02-29
금전대여 추가대여의 건
찬성
찬성

2024-08
2024-03-14
제 9회 전환사채(자기사채) 매각의 건
찬성
찬성

2024-09
2024-03-28
금호전기(주) 제3자배정 유상증자 발행조건 변경의 건
찬성
찬성

2024-10
2024-04-15
제9회 전환사채(자기사채) 매각일정 변경의 건
찬성
찬성

2024-11
2024-04-17
Kumho Electric VINA, INC 일반운전자금 차입금 만기연장에 따른 연대보증기간 연장의 건
찬성
찬성

2024-12
2024-06-26
임시주주총회 소집 및 회의목적사항, 기준일에 관한 건
찬성
찬성

2024-13
2024-06-26
브릭메이트 보유 프리모아 지분 매각 승인의 건
찬성
찬성

2024-14
2024-07-15
제9회 전환사채(자기사채) 매각일정 변경의 건
찬성
찬성

2024-15
2024-07-26
임시주주총회 소집일정 변경의 건
찬성
찬성

2024-16
2024-08-09
제9회 무보증 전환사채 만기전 취득의 건
찬성
찬성

2024-17
2024-08-14
제9회 무기명식 무보증 사모 전환사채 매각의 건
찬성
찬성

2024-18
2024-08-14
제12회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

2024-19
2024-09-20
제9회 무기명식 무보증 사모 전환사채 2차 분할 발행금액 납입일 변경의 건
찬성
찬성

2024-20
2024-09-27
금호전기(주) 제 3자배정 유상증자 납입일 변경의 건
찬성
찬성

2024-21
2024-10-04
제9회 무기명식 무보증 사모 전환사채 계약 변경의 건
찬성
찬성

2024-22
2024-10-21
임시주주총회 세부 안건 확정의 건
찬성
찬성

2024-23
2024-10-21
제12회 무기명식 무보증 사모 전환사채 납입일 변경의 건
찬성
찬성

2024-24
2024-10-21
제9회 무기명식 무보증 사모 전환사채 계약 해지의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
42,334,000
21,167,000
-

※ 사외이사 보수 지급총액은 24년 1월부터 24년 10월까지의 기간에 지급된 보수 총액 임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

보증

KUMHO ELECTRIC VINA,INC.

(계열회사)

2024.04.18 ~ 2025.04.18
6.7
1.5

※ 상기 거래금액은 2024년 06월30일 기준이며, 2023년 사업연도말 자산총액 또는 매출액의 1%이상의 금액에 해당하는 단일 거래규모사항을 기재함(당사의 상기 비율은 2023년 매출액 기준으로 작성되었음)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

KUMHO LIGHTING (CHANGSHU) Co.,Ltd

(계열회사)

매입
2024.01.01 ~ 2024.06.30
30
6.9

※ 상기 거래금액은 2024년 06월30일 기준이며, 2023년 사업연도말 자산총액 또는 매출액의 5%이상의 금액에 해당하는 단일 거래규모사항을 기재함(당사의 상기 비율은 2023년 매출액 기준으로 작성되었음)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 전문 조명제조업체로 일반조명부문(LED조명 포함)으로 운영되고 있습니다.

구분
주요제품
비고

일반조명
직관·환형·전구식형광램프, LED조명, 유도등 등
-

기타

스마트메쉬, 멀티콘센트, 건전지,
소프트웨어 개발 및 공급 등

-

당사 및 연결종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. (2023년 09월 30일 현재)

구분
회사
주요재화 및 용역
사업내용

일반조명

·금호전기(주),·KUMHO ELECTRIC VINA,INC.·KUMHO LIGHTING(CHANGSHU) Co.,Ltd.

직관·환형·전구식형광램프,LED조명 등
형광램프,LED조명

기타
·브릭메이트(주),·BRICKMATE GROUP VIETNAM COMPANY LIMITED
소프트웨어 개발 및 공급
서비스

가. 업계의 현황

(1) LED조명시장

조명 시장은 현재 전 세계적으로 큰 관심을 받고 있습니다. 환경 보호와 에너지 절약의 중요성이 부각되면서 LED 기술의 발전과 함께 조명 시장도 큰 변화를 겪고 있습니다. LED 조명은 전통적인 형광등이나 백열등에 비해 에너지 효율성이 훨씬 높고 수명도 길어지는 등 다양한 장점을 가지고 있어 많은 소비자들이 선택하고 있습니다. businessinsights.com에 따르면 전세계 LED시장규모가 2023년 871억 달러에서 2030년까지 2,983억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 19.2%를 나타낼 것으로 예상했습니다 . 비록 중국의 경기침체 우려와 러시아/우크라이나, 이스라엘/하마스의 전쟁등으로 인한 물류비와 유가상승등의 변수가 전세계 경제에 영향을 미치고 있으나, 결국 원자재, 유가상승등은 에너지가격과 연동되어 고효율, 스마트 조명으로의 빠른 전환을 이끌 것으로 기대합니다.

이는 정보통신기술(ICT)과 사물 인터넷(IoT)을 적용하여 BEMS와 연동한 센서형, 구역별 온/오프, 색상, 밝기 조절(채광량), 스케쥴러등 편의성과 에너지절감율이 높은 스마트 조명이 시장에서 각광받을 것으로 예상되며, 고효율 친환경 광원의 개발에 따른 다양한 응용 제품 확대와 온실가스 감축 및 친환경 에너지 정책에 따른 LED조명 및 태양광 보급정책으로 지속적인 시장 성장이 예상됩니다.

(2) 일반조명시장

일반조명의 시장은 국제 사회의 환경 규제 강화, 저탄소 정책, 재활용 분담금 인상 등과 같은 외부적인 요인 및 글로벌 조명업체의 일반 조명 시장에서 철수 등으로 인하여 시장이 재편중에 있으나, 아직은 국내에 교체 수요가 있어 판매는 지속되고 있고 향후 몇 년간은 꾸준히 일정 정도 이상의 수요가 유지될 것으로 예상됩니다.

하지만, 일반조명은 LED조명이 보급된 이후 수요가 큰폭으로 감소하고 있는 추세에 있고, 정부는 국가에너지 효율 혁신 전략에 따라 에너지 효율이 떨어지는 형광등을 2027년 까지 단계적으로 퇴출 하기로 하였습니다. LED조명의 경우 일반 조명에 비해 수명이 월등히 길고 서민 전기 요금 부담도 낮춰줄 뿐만 아니라 정부 차원의 저 탄소 정책에도 일조하는 측면이 있어 형광등 퇴출이 예정대로 진행될 것으로 보이므로, 일반 조명 시장은 LED조명 및 새로운 조명군으로 더욱 빠르게 대체 될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 및 사업부문의 구분

러시아/우크라이나 전쟁, 이스라엘/하마스 전쟁 등으로 인한 물류비와 유가상승 등이 인플레이션을 자극하는 요인이 되면서 미국에 이어 우리나라 역시 계속된 금리인상으로 인한 고금리와 고환율 등 악화된 경제환경에서의 당사의 2023년 연결 매출액은 전기 매출액 460억원 대비 16.0% 증가한 534억원, 연결 영업손실은 전년 118억원에서 82억원으로 개선되었고, 연결 당기순손실은 CGU손상과 영업권 손상으로 인하여 전기 178억에서 5억원 증가한 183억원입니다.

구 분
주요 제품
비 고

일반/LED

조명부문

▶ 일반조명 : 직관 형광램프, 환형 형광램프, 전구형 형광램프 外

▶ LED조명 : 일자등, 십자등, 평판조명,센서등,직부등, LED전구,PAR/MR

▶ LED산업조명 : LED 투광등, 고출력 투광등, LED가로등 外

▶ IoT기반 LED : 스마트 메쉬 솔루션, LED 스마트 방등/공기청정방등 外

▶ 기타 : 전격 살충기, 멀티콘센트, 번개표 건전지 外

기타
▶ 소프트웨어 개발 및 공급

(2) 시장점유율

사업부문
제품명
용도
제70기
제69기
제68기

일반/LED조명 부문
형광램프
일반조명
31.3%
28.0%
19.4%

(3) 시장의 특성

1) 일반조명시장 2028년부터 한국의 일반 조명 시장은 형광등이 사실상 퇴출될 것으로 예상됩니다. 정부는 더욱 효율적인 LED(발광다이오드) 조명으로의 대체를 촉진하기 위해 산업통상자원부를 통해 '효율관리기자재 운용규정'을 개정하고 있습니다. 이로써 형광램프의 최저 소비 효율 기준이 상향 조정되며, 2028년부터는 기준에 미달하는 형광등의 국내 제조 및 수입이 금지되어 시장에서 사실상 퇴출될 것으로 전망됩니다.

산업부는 이번 개정을 통해 약 1300만개의 LED 조명으로 기존의 형광등을 교체함으로써 약 4925GWh의 에너지를 절약할 것으로 예상했습니다. 이는 석탄 화력 발전소 3기의 연간 발전량과 동등한 수준으로, 환경 보호 및 에너지 절약에 상당한 기여를 할 것으로 예상됩니다. 이러한 정책 변화는 조명 시장의 구조를 변화시키며, 보다 효율적이고 친환경적인 조명 솔루션의 수요가 더욱 높아질 것으로 전망됩니다.

2) LED조명 시장

한국 조명 시장은 현재 국제 정세와 경제적 상황의 영향을 받고 있습니다. 우크라이나 전쟁과 이스라엘 전쟁과 같은 지역 갈등으로 인한 불안요소들이 시장에 불확실성을 가져다 줄 수 있으며 이러한 상황은 원자재 공급(물류,에너지등)에 영향을 줄 수 있고, 이는 조명 제품의 생산과 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.

또한, 중국의 경기침체도 한국 조명 시장에 영향을 줄것으로 예상됩니다. 중국은 조명산업에서 큰 역할을 차지하고 있으며, 중국 경기침체 여파는 조명제품의 수요와 가격에 변화를 가져올 수 있는 큰 변수입니다.

그러나, 한편으로는 환경보호와 에너지 절약의 중요성이 계속해서 부각되고 있습니다. 이에 따라 고효율LED 조명과 스마트 조명 같은 높은 효율성을 가진 제품들이 더욱 높은 수요를 얻을 것으로 전망됩니다. 또한, 정부의 에너지 정책 및 규제도 조명 시장의 발전에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

따라서, 한국 조명 시장은 다양한 요인들의 영향을 받고 있지만, 지속적인 혁신과 시장수요에 대한 적절한 대응을 통해 안정적인 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 국내 최장수 조명 기업으로서 지니는 강점인 브랜드 역량을 기반으로 정체된 조명 시장 내에선 제품 개선을 통해 기존 제품의 보급률을 높이고, 새롭게 확대되어가고 있는 스마트조명시장을 선점하기 위한 활동을 하고 있습니다. 이를 위하여 통신 기술력 확보 및 자체 블루투스 기반 통신 모듈 개발 통한 스마트조명 통합 솔루션을 2022년 출시하였으며, 지속적으로 스마트조명 라인업을 확대하는 방향으로 사업을 전개 하고 있습니다. 우선 LED조명 부분에서는 주력제품의 제2의 부흥을 위해 노후화된 제품 중 핵심 육성 제품을 선정하여 성능 및 디자인 부분의 개선을 통해 현대 소비자의 요구를 충족시키고 눈높이에 부합할 수 있도록 리뉴얼을 진행 중에 있으며, 신규 가정용 하이브리드 LED조명 시장의 선도 및 확대를 위하여 오랜 시간 준비해온 사물인터넷(IoT) 기반 신개념 공기정화 조명제품인 K-Wave가 출시되어 판매되고 있습니다. 더불어 일찍이 일본시장에 스마트 조명 시스템을 개발 및 납품했던 노하우를 살려 국내 B2B시장을 겨냥한 블루투스통신 기반의 스마트 조명 시스템 개발을 완료함에 따라 스마트 메쉬 주차등을 2022년에 출시함에 이어 BEMS(빌딩 에너지 관리시스템)과 연동하여 빌딩전체의 조명을 통합관리할 수 있는 스마트메쉬 통합 솔루션을 2023년에 출시 하여 납품하고 있습니다. 프리미엄 스마트 조명인 “스마트메쉬-P”라인업이외에도 보급형인 “스마트메쉬-K”라인을 통하여 스마트조명 보급확산과 점유율 상승을 목표로 사업을 전개하고 있습니다. 더불어 당사의 스마트등기구 및 구성요소들은 IoT 보안 인증을 추가로 취득하여 차별화된 보안 정책으로 시장을 선도하고 있습니다.

당사의 스마트 조명 시스템은 빌딩 및 사무공간의 시간대 제어 및 재실감지기능를 통한 큰 에너지절감 효과를 볼 수 있으며, 전용 모바일 어플리케이션을 통한 제어로 편의성을 제공하기 때문에 B2B시장 확대에 큰 기여를 할 것으로 기대하고 있습니다. B2C 부문에서도 스마트홈의 새로운 표준인 Matter(매터)를 적용한 조명기기 개발을 진행해왔으며, 2025년 출시를 앞두고 있습니다. 또한 당사는 시장내 인지도 있는 당사 보유 브랜드 기반으로 당사와 시너지를 낼 수 있는 전자, 전기, 방역 등 다방면의 제조 업체를 발굴하고, 전략적 업무 제휴를 체결하고 있으며, 이를 통해 기존 취급 제품 외 다양한 제품을 온오프라인에 유통하며브랜드사업을 지속적으로 확대할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도_24.10.01

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~55. 변동사항 없음

56. 항공기 및 무인비행장치 제조업

57.~60. 변동사항 없음

61. 합성물질을 이용한 신기술, 신소재 연구개발 및 제조 판매

62. 합성물질을 이용한 연구 용역사업

63. 합성물질 연구개발에 따른 국내외에서의 지적재산권 획득 및 이전

64. 천연물을 이용한 신약 및 식품의 연구 개발 및 제조 판매

65. 합성물질 및 천연물을 이용한 신약개발 플랫폼 구축

66. 신기술을 이용한 의료기기 제품개발 및 AI로봇 개발사업/제품 판매사업

67. 바이오 에너지 사업

68. 의약품, 의약외품, 화장품 및 건강기능식품의 제조, 판매 및 수출입

69. 의약품, 의약외품, 화장품 및 건강기능식품의 재료제조, 판매 및 수출입

70. 음?식료품?시료 및 첨가물의 제조 판매 및 수출입

71. 한의학의 분자생물학적 연구를 통한 천연물 의약 및 기능성식품 개발

72. 학술연구 용역사업

73. 산학연관 협력사업

74. 의료학술관련 제반사업

75. 문화예술분야 기획 전시 및 부대사업

76. 저작권 및 저작인접권등의 중개알선업

77. 지불게이트웨이(프로그램) 개발, 유통, 과금, 수납대행, 지불 결재 및 밴사업

78. 인터넷 경매, 상품 중개업 및 판매 대행업

79. 결제대금 예치업, 직불전자지급수단 발행 및 관리업

80. 가상계좌등을 활용한 수납대행업

81. 블록체인 기반관리 서비스(이력, 위변조 방지 등)

82. 컨덴츠 보안, PKI(피케이아이)기반업

83. 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스, 교육 및 컨설팅업

84. 자회사등과 상품 또는 용역의 공동개발 및 판매등을 위한 사업

85. 고정용, 이동용 통신단말기의 개발, 제조 및 판매

86. 광통신 부품개발, 제조 및 판매

87. 이동통신 부품 및 시스템 개발, 제조 및 판매

88. 각호와 관련된 연구개발을 위한 기술도입 및 투자업

89. 각호와 관련된 소프트웨어 및 시스템개발업

90. 각호와 관련된 도소매업

91. 각호와 관련된 무역업

92. 각호와 관련된 통신판매업

93. 각호와 관련된 전자상거래업

94. 각호와 관련된 부가통신업

95. 각호에 부대되는 사업 일체.

[개정 2022.03.29]

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~55. 좌동

56. 항공기 및 무인비행장치(관련모듈 포함)의 구입?제조?대여업, 정비?수리업, 무인비행장치사용사업 등

57.~60. 좌동

61.~87. 삭제

61. 무인항공기 및 항공기 관련 하드웨어, 소프트웨어 개발, 제작, 도소매 및 수출입업

62. 무인항공기 및 항공기의 개발, 제조, 도소매 및 수출입업

63. 항공촬영 서비스업

64. 보안관련 소프트웨어 개발, 제작, 도소매 및 수출입업

65. 무인 항공기 제작, 사용에 관한 교육, 훈련 및 관련 서비스업

66. 운송업, 택배업 및 드론 물류배송 서비스업

67. 배터리 셀(CELL), 베터리 팩(PACK)의 수입, 개발, 제조 및 판매

68. 배터리 소재의 수입, 개발, 제조 및 판매

69. 배터리 가치평가 및 인증과 관련된 일체의 사업

70. 배터리 거래 중개업

71. 각호와 관련된 연구개발을 위한 기술도입 및

투자업

72. 각호와 관련된 소프트웨어 및 시스템개발업

73. 각호와 관련된 도소매업

74. 각호와 관련된 무역업

75. 각호와 관련된 통신판매업

76. 각호와 관련된 전자상거래업

77. 각호와 관련된 부가통신업

78. 각호에 부대되는 사업 일체.

[개정 2024.11.13]

수정

삭제

추가

부칙

①(시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2022년 3월 29일부터 시행한다.

②~③ 변동사항 없음

[제정 및 개정 이력]

생략

부칙

①(시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2024년 11월 13일부터 시행한다.

②~③ 변동사항 없음

[제정 및 개정 이력]

생략

2024년 11월 13일 개정

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 임시 주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템 (DART, http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(https://shinsegae-inc.com)에 게재하고 있습니다.

※ 참고사항

▷ 해당사항 없음