에어레인 — 증권발행실적보고서 (20241029)
제출인: 에어레인

증권발행실적보고서
2.9
(주)에어레인

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 10월 29일

회 사 명 :
주식회사 에어레인

대 표 이 사 :
하 성 용

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 151-5

(전 화)
043-715-6580

(홈페이지) http://
www.airrane.com

작 성 책 임 자 :

(직 책) 이사 (성 명)
위정욱

(전 화)
043-715-6580

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
일반 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
27,600,000,000
-

주) 발행총액은
모집
및
매출총액(모집
1,077,312주, 매출 122,688주, 주당 23,000원) 기준이며, 상장주선인의 의무인수분 36,000주(828,000,000원)은 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

구분
의무 취득 주식수
주당 취득가액
의무 인수 총액

신영증권(주)
36,000주
23,000원
828,000,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 10월 24일
2024년 10월 25일
2024년 10월 29일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신영증권(주)
1,200,000
27,600,000,000
100.0
대표주관회사

계
1,200,000
27,600,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
900,000
75
2,157
900,000
20,700,000,000
1
2,157
900,000
20,700,000,000
75

일반투자자
300,000
25
119,860
125,494,490
2,886,373,270,000
99
119,860
300,000
6,900,000,000
25

계
1,200,000
100
122,017
126,394,490
2,907,073,270,000
100
122,017
1,200,000
27,600,000,000
100

주1)「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
150,000
50
일괄청약방식

비례방식
150,000
50
-

계
300,000
100
-

- 일반투자자 세부 배정 현황

[신영증권]

청약현황
배정현황

총배정수량

(D=B+C)

배정비율

(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위(주)
청약건수
청약수량(A)
배정건수

1건당

배정수량

추가

배정건수

1건당

추가배정수량

균등

배정수량(B)

배정건수

1건당

배정수량

추가

배정건수

1건당

추가배정수량

비례

배정수량(C)

50
88,177
4,408,850
88,177
1
22,259
1
110,436
-
-
-
-
-
110,436
2.50%

60
409
24,540
409
1
91
1
500
-
-
-
-
-
500
2.04%

70
139
9,730
139
1
38
1
177
-
-
-
-
-
177
1.82%

80
435
34,800
435
1
114
1
549
-
-
-
-
-
549
1.58%

90
263
23,670
263
1
62
1
325
-
-
-
-
-
325
1.37%

100
458
45,800
458
1
128
1
586
-
-
-
-
-
586
1.28%

200
186
37,200
186
1
58
1
244
-
-
-
-
-
244
0.66%

300
108
32,400
108
1
20
1
128
-
-
-
-
-
128
0.40%

400
193
77,200
193
1
54
1
247
193
-
193
1
193
440
0.57%

500
2,517
1,258,500
2,517
1
630
1
3,147
2,517
-
2,517
1
2,517
5,664
0.45%

600
6,552
3,931,200
6,552
1
1,657
1
8,209
6,552
-
6,552
1
6,552
14,761
0.38%

700
325
227,500
325
1
90
1
415
325
-
325
1
325
740
0.33%

800
183
146,400
183
1
38
1
221
183
-
183
1
183
404
0.28%

900
214
192,600
214
1
57
1
271
214
1
-
-
214
485
0.25%

1,000
398
398,000
398
1
84
1
482
398
1
-
-
398
880
0.22%

1,200
356
427,200
356
1
76
1
432
356
1
275
1
631
1,063
0.25%

1,400
2,513
3,518,200
2,513
1
615
1
3,128
2,513
1
2,513
1
5,026
8,154
0.23%

1,600
314
502,400
314
1
82
1
396
314
1
314
1
628
1,024
0.20%

1,800
178
320,400
178
1
47
1
225
178
2
-
-
356
581
0.18%

2,000
359
718,000
359
1
84
1
443
359
2
-
-
718
1,161
0.16%

2,200
1,336
2,939,200
1,336
1
327
1
1,663
1,336
2
1,336
1
4,008
5,671
0.19%

2,400
393
943,200
393
1
104
1
497
393
2
393
1
1,179
1,676
0.18%

2,600
208
540,800
208
1
61
1
269
208
3
-
-
624
893
0.17%

2,800
169
473,200
169
1
44
1
213
169
3
-
-
507
720
0.15%

3,000
532
1,596,000
532
1
133
1
665
532
3
532
1
2,128
2,793
0.18%

3,200
653
2,089,600
653
1
178
1
831
653
3
653
1
2,612
3,443
0.16%

3,400
170
578,000
170
1
43
1
213
170
4
-
-
680
893
0.15%

3,600
220
792,000
220
1
52
1
272
220
4
-
-
880
1,152
0.15%

3,800
355
1,349,000
355
1
80
1
435
355
4
355
1
1,775
2,210
0.16%

4,000
890
3,560,000
890
1
186
1
1,076
890
4
890
1
4,450
5,526
0.16%

4,200
170
714,000
170
1
48
1
218
170
5
-
-
850
1,068
0.15%

4,400
177
778,800
177
1
45
1
222
177
5
-
-
885
1,107
0.14%

4,600
208
956,800
208
1
55
1
263
208
5
208
1
1,248
1,511
0.16%

4,800
521
2,500,800
521
1
124
1
645
521
5
521
1
3,126
3,771
0.15%

5,000
422
2,110,000
422
1
118
1
540
422
5
422
1
2,532
3,072
0.15%

5,500
401
2,205,500
401
1
105
1
506
401
6
401
1
2,807
3,313
0.15%

6,000
434
2,604,000
434
1
120
1
554
434
7
-
-
3,038
3,592
0.14%

6,500
456
2,964,000
456
1
105
1
561
456
7
456
1
3,648
4,209
0.14%

7,000
334
2,338,000
334
1
73
1
407
334
8
-
-
2,672
3,079
0.13%

7,500
282
2,115,000
282
1
72
1
354
282
8
282
1
2,538
2,892
0.14%

8,000
339
2,712,000
339
1
85
1
424
339
9
339
1
3,390
3,814
0.14%

8,500
349
2,966,500
349
1
97
1
446
349
10
-
-
3,490
3,936
0.13%

9,000
435
3,915,000
435
1
114
1
549
435
10
435
1
4,785
5,334
0.14%

9,500
229
2,175,500
229
1
67
1
296
229
11
-
-
2,519
2,815
0.13%

10,000
5,463
54,630,000
5,463
1
1,309
1
6,772
5,463
11
5,463
1
65,556
72,328
0.13%

11,000
17
187,000
17
1
5
1
22
17
13
-
-
221
243
0.13%

12,000
20
240,000
20
1
5
1
25
20
14
-
-
280
305
0.13%

13,000
15
195,000
15
1
3
1
18
15
15
15
1
240
258
0.13%

14,000
16
224,000
16
1
5
1
21
16
16
16
1
272
293
0.13%

15,000
13
195,000
13
1
3
1
16
13
17
13
1
234
250
0.13%

16,000
13
208,000
13
1
4
1
17
13
19
-
-
247
264
0.13%

17,000
12
204,000
12
1
4
1
16
12
20
-
-
240
256
0.13%

18,000
16
288,000
16
1
4
1
20
16
21
16
1
352
372
0.13%

19,000
11
209,000
11
1
3
1
14
11
22
11
1
253
267
0.13%

20,000
234
4,680,000
234
1
56
1
290
234
23
234
1
5,616
5,906
0.13%

21,000
2
42,000
2
1
-
-
2
2
25
-
-
50
52
0.12%

22,000
4
88,000
4
1
2
1
6
4
26
-
-
104
110
0.13%

23,000
1
23,000
1
1
-
-
1
1
27
1
1
28
29
0.13%

24,000
5
120,000
5
1
3
1
8
5
28
5
1
145
153
0.13%

25,000
1
25,000
1
1
1
1
2
1
29
1
1
30
32
0.13%

26,000
4
104,000
4
1
-
-
4
4
31
-
-
124
128
0.12%

27,000
3
81,000
3
1
-
-
3
3
32
-
-
96
99
0.12%

30,000
50
1,500,000
50
1
13
1
63
50
35
50
1
1,800
1,863
0.12%

합계
119,860
125,494,490
119,860
-
30,140
-
150,000
29,685
-
25,920
-
150,000
300,000
0.24%

주1) 당사는 일반배정물량 300,000주를 균등배정 150,000주(50.0%), 비례배정 150,000주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2) 균등배정에서는 균등방식 배정물량을 청약 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정하고 잔여주식은 1주씩 추첨으로 배정하였습니다.

주3) 비례배정에서는 청약증거금을 기준으로 비례하여 안분배정하며 잔여주식은 안분배정 후 차순위 청약단위에게 1주씩 추첨으로 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
5,541
0.84
-
-
231
0.26
3,544
2.71
-
-
-
-
9,316
1.04

3개월 확약
883
0.13
-
-
-
-
144
0.11
-
-
-
-
1,027
0.11

1개월 확약
1,084
0.16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,084
0.12

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
651,825
98.86
13,844
100.00
89,447
99.74
127,197
97.18
6,129
100.00
131
100.00
888,573
98.73

계
659,333
100.00
13,844
100.00
89,678
100.00
130,885
100.00
6,129
100.00
131
100.00
900,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

구분
주주명
주식의 종류
유상증자 전
유상증자 후
관계

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
하성용
보통주
1,131,137
16.02%
1,131,137
13.84%
최대주주

이성수
보통주
346,175
4.90%
346,175
4.23%
미등기임원/특수관계인

한상훈
보통주
51,500
0.73%
51,500
0.63%
등기임원

이충섭
보통주
35,000
0.50%
35,000
0.43%
미등기임원

김수휘
보통주
17,500
0.25%
17,500
0.21%
미등기임원

㈜에어레인
보통주
1,495,938
21.18%
1,373,250
16.80%
자기주식

소계
3,077,250
43.58%
2,954,562
36.14%
-

5%이상 주주
롯데케미칼ESG펀드
보통주
641,945
9.09%
641,945
7.85%
벤처금융

브이원이에스지제1호 사모투자합자회사
보통주
612,530
8.67%
612,530
7.49%
벤처금융

소계
1,254,475
17.77%
1,254,475
15.35%
-

합계
4,331,725
61.34%
4,209,037
51.49%
-

주) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 7,061,477주, 증자 후 발행주식총수 8,174,789주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일
2024년 11월 05일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2024년 11월 08일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 10월 23일(수)

신영증권㈜ 홈페이지
(https://www.shinyoung.com)

2024년 10월 23일(수)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 10월 23일(수)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 신영증권㈜ 홈페이지(https://shinyoung.com)게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고

㈜에어레인 홈페이지(http://www.
airrane.com)

2024년 10월 24일(목)

신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)

청약공고는 2024년 10월 24일(목) ㈜에어레인 홈페이지(https://
www.
airrane.com), 대표주관회사인 신영증권
㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.
3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고

신영증권㈜ 홈페이지
(https://www.shinyoung.com)

2024년 10월 29일(화)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 10월 29일(화) 대표주관회사인 신영증권
㈜의 홈페이지(https://www.shinyoung.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.
4. 증권신고서 공시
가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일
■
2024년 09월 23일 (증권신고서)

■ 2024년 10월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 10월 23일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시
가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜에어레인 : 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 151-5(3) 신영증권㈜ : (본점) 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16 (지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조

다. 투자설명서 제출일
■ 2024년 09월 23일 (예비투자설명서)

■ 2024년 10월 16일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

■ 2024년 10월 18일 (투자설명서)
■ 2024년 10월 23일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
17,236,992,000
23,000
1,077,312
24,778,176,000
-

계
17,236,992,000
23,000
1,077,312
24,778,176,000
-

매출
보통주
1,963,008,000
23,000
122,688
2,821,824,000
-

계
1,963,008,000
23,000
122,688
2,821,824,000
-

총 계
19,200,000,000
23,000
1,200,000
27,600,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

22,301,000,000
-
4,300,785,610
-
-
998,214,390
27,600,000,000

주1) 당사는 금번 공모자금을 시설자금, 운영자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.

주2) 상기 금액은 상장주선인 의무인수금액(828,000,000원)이 제외된 금액입니다.

주3) 발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.