HLB제넥스 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20241028)
제출인: HLB제넥스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
주식회사 제노포커스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 10월 28일

회 사 명 :
주식회사 제노포커스

대 표 이 사 :
김의중

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노1로 65

(전 화) 042-862-4483

(홈페이지) www.genofocus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김정현

(전 화) 042-862-4483

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
4,898,753

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
23,675,361

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
10,000,000,000

채무상환자금 (원)
4,999,981,686

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
3,062

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
3,062

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제 10조(신주인수권)

9. 납입일
2024년 12월 12일

10. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2025년 01월 06일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 10월 28일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유

제3자배정 사모발행
(1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 발행가액 산정방법

상기 신주의 발행가액"은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 [1개월 가중산술평균주가 + 1주일 가중산술평균주가 + 최근일 가중산술평균주가]를 3 으로 나눈 가액과 최근일 가중산술평균주가를 비교하여 낮은 가액을 기준주가로 하여 할인율을 적용한 금액을 최종발행가액으로 함(단, 원단위 미만은 절상)(2) 신
주인수권의 내용과 배정일의 지정 및 공고제3자배정의 방식으로 신주를 배정할 때 상법 제418조 제4항의 규정에도 불구하고 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제5호에 따라 금융위원회와 거래소에 유상증자를 위한 주요사항보고서가 그 납입기일의 1주 전까지 공시된 경우에는 주주에 대한 통지 또는 공고를 적용하지 아니함(3) 기타사항상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변동될 수 있으며, 신주발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임함

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
606,317
1,866,746,380
3,078.83

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
114,793
355,965,655
3,100.94

최근일 가중산술평균주가(C)
21,157
64,770,005
3,061.40

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
3,080.39

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
3,061.40

할인율 또는 할증률 (%)
-

발행가액
3,062

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 10 조 (신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 다만, 주주 외의 자에게 신주를 배정함으로써 최대주주의 경영권 변동이 수반되는 경우 제41조 제1항에 준하여 의결한다.1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우4. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우5. 주권을 코스닥 시장 또는 유가증권시장에 신규 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우6. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16에 의하여 이사회의 결의로 외국주식예탁증권(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
운영자금 및 채무상환자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

에이치엘비 주식회사
해당사항 없음
투자 적격대상요건 충족여부 및 납입능력 등을 고려하여 산정
-
1,143,043
1년간 의무보유

에이치엘비파나진 주식회사
해당사항 없음
투자 적격대상요건 충족여부 및 납입능력 등을 고려하여 산정
-
1,143,043
1년간 의무보유

에이치엘비생명과학 주식회사
해당사항 없음
투자 적격대상요건 충족여부 및 납입능력 등을 고려하여 산정
-
653,167
1년간 의무보유

에이치엘비테라퓨틱스 주식회사
해당사항 없음
투자 적격대상요건 충족여부 및 납입능력 등을 고려하여 산정
-
653,167
1년간 의무보유

에이치엘비인베스트먼트 주식회사
해당사항 없음
투자 적격대상요건 충족여부 및 납입능력 등을 고려하여 산정
-
653,167
1년간 의무보유

에포케 주식회사
해당사항 없음
투자 적격대상요건 충족여부 및 납입능력 등을 고려하여 산정
-
326,583
1년간 의무보유

에이치엘비네트웍스 주식회사
해당사항 없음
투자 적격대상요건 충족여부 및 납입능력 등을 고려하여 산정
-
326,583
1년간 의무보유

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

에이치엘비 주식회사
134,871
진양곤
7.26
-
-
진양곤 외 7명
9.59

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12월

자산총계
751,722
매출액
42,901

부채총계
169,475
당기순손익
-206,043

자본총계
582,247
외부감사인
한영회계법인

자본금
65,071
감사의견
적정

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

에이치엘비파나진주식회사
8,289
장인근
-
-
-
에이치엘비주식회사
9.37

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12월

자산총계
90,914
매출액
12,252

부채총계
27,341
당기순손익
-4,816

자본총계
63,573
외부감사인
삼덕회계법인

자본금
20,502
감사의견
적정

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

에이치엘비생명과학주식회사
60,856
남상우
-
-
-
에이치엘비주식회사
19.33

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12월

자산총계
414,966
매출액
29,494

부채총계
181,553
당기순손익
-13,810

자본총계
233,413
외부감사인
한영회계법인

자본금
51,407
감사의견
적정

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

에이치엘비테라퓨틱스주식회사
35,762
안기홍
0.07
-
-
에이치엘비주식회사
5.46

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12월

자산총계
215,682
매출액
51,022

부채총계
28,204
당기순손익
1,038

자본총계
187,478
외부감사인
신한회계법인

자본금
37,016
감사의견
적정

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

에이치엘비인베스트먼트주식회사
1
임창윤
-
-
-
에이치엘비주식회사
100.00

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12월

자산총계
13,473
매출액
1,236

부채총계
553
당기순손익
-261

자본총계
12,920
외부감사인
한영회계법인

자본금
10,000
감사의견
적정

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

에포케 주식회사
2
이현수
0.00
-
-
진양곤
99.00

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12월

자산총계
21,502
매출액
537

부채총계
16,405
당기순손익
-414

자본총계
5,097
외부감사인
삼도회계법인

자본금
300
감사의견
적정

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

에이치엘비네트웍스주식회사
2
이현수
-
-
-
에포케주식회사
75.19

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12월

자산총계
11,948
매출액
5,076

부채총계
2,699
당기순손익
1,373

자본총계
9,249
외부감사인
삼도회계법인

자본금
1,995
감사의견
적정