에이럭스 — 증권발행실적보고서 (20241028)
제출인: 에이럭스

증권발행실적보고서
2.9
에이럭스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 10월 28일

회 사 명 :
주식회사 에이럭스

대 표 이 사 :
이치헌, 이다인

본 점 소 재 지 :
서울특별시 도봉구 마들로13길 61, 16층(창동, 창동 씨드큐브)

(전 화) 02-3665-8956

(홈페이지) http://www.aluxonline.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 홍성유

(전 화) 02-3665-8956

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
24,000,000,000
-

주)
상장주선인 의무인수분은 45,000주로, 의무인수금액 720,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 10월 23일
2024년 10월 24일
2024년 10월 28일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,500,000
24,000,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,500,000
24,000,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
1,125,000
75.0
2,006
1,125,000
18,000,000,000
0.55
2,006
1,125,000
18,000,000,000
75.0

일반투자자
375,000
25.0
244,992
202,448,250
3,239,172,000,000
99.45
193,938
375,000
6,000,000,000
25.0

계
1,500,000
100
246,998
203,573,250
3,257,172,000,000
100
195,944
1,500,000
24,000,000,000
100

주)
금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자회사등에게 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
187,500
50.00
일괄청약방식

비례방식
187,500
50.00
-

계
375,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
균등방식
비례방식
총배정수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
균등배정 수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정 수량(C)

50
210,273
10,513,650
-
-
160,920
1
160,920
-
-
-
-
-
160,920
1.53%

60
1,274
76,440
-
-
992
1
992
-
-
-
-
-
992
1.30%

70
633
44,310
-
-
487
1
487
-
-
-
-
-
487
1.10%

80
439
35,120
-
-
329
1
329
-
-
-
-
-
329
0.94%

90
1,372
123,480
-
-
1,065
1
1,065
-
-
-
-
-
1,065
0.86%

100
3,453
345,300
-
-
2,597
1
2,597
-
-
-
-
-
2,597
0.75%

150
942
141,300
-
-
723
1
723
-
-
219
1
219
942
0.67%

200
715
143,000
-
-
547
1
547
-
-
168
1
168
715
0.50%

250
539
134,750
-
-
416
1
416
539
1
-
-
539
955
0.71%

300
296
88,800
-
-
229
1
229
296
1
-
-
296
525
0.59%

350
209
73,150
-
-
165
1
165
209
1
-
-
209
374
0.51%

400
273
109,200
-
-
206
1
206
273
1
-
-
273
479
0.44%

450
111
49,950
-
-
83
1
83
111
1
-
-
111
194
0.39%

500
477
238,500
-
-
368
1
368
477
1
-
-
477
845
0.35%

600
343
205,800
-
-
267
1
267
343
1
-
-
343
610
0.30%

700
2,006
1,404,200
-
-
1,526
1
1,526
2,006
1
-
-
2,006
3,532
0.25%

800
2,530
2,024,000
-
-
1,970
1
1,970
2,530
1
-
-
2,530
4,500
0.22%

900
987
888,300
-
-
762
1
762
987
1
-
-
987
1,749
0.20%

1,000
1,680
1,680,000
-
-
1,311
1
1,311
1,680
1
-
-
1,680
2,991
0.18%

1,500
888
1,332,000
-
-
687
1
687
1,776
2
-
-
1,776
2,463
0.18%

2,000
1,284
2,568,000
-
-
974
1
974
2,568
2
-
-
2,568
3,542
0.14%

2,500
641
1,602,500
-
-
493
1
493
1,923
3
-
-
1,923
2,416
0.15%

3,000
641
1,923,000
-
-
494
1
494
1,923
3
-
-
1,923
2,417
0.13%

3,500
492
1,722,000
-
-
376
1
376
1,968
4
-
-
1,968
2,344
0.14%

4,000
562
2,248,000
-
-
436
1
436
2,248
4
-
-
2,248
2,684
0.12%

4,500
324
1,458,000
-
-
249
1
249
1,296
4
75
1
1,371
1,620
0.11%

5,000
647
3,235,000
-
-
483
1
483
3,235
5
-
-
3,235
3,718
0.11%

5,500
327
1,798,500
-
-
256
1
256
1,635
5
-
-
1,635
1,891
0.11%

6,000
3,719
22,314,000
-
-
2,841
1
2,841
22,314
6
-
-
22,314
25,155
0.11%

6,500
162
1,053,000
-
-
125
1
125
972
6
-
-
972
1,097
0.10%

7,000
155
1,085,000
-
-
119
1
119
1,085
7
-
-
1,085
1,204
0.11%

7,500
175
1,312,500
-
-
135
1
135
1,225
7
-
-
1,225
1,360
0.10%

8,000
132
1,056,000
-
-
97
1
97
1,056
8
-
-
1,056
1,153
0.11%

8,500
92
782,000
-
-
72
1
72
736
8
-
-
736
808
0.10%

9,000
143
1,287,000
-
-
102
1
102
1,287
9
-
-
1,287
1,389
0.11%

9,500
97
921,500
-
-
69
1
69
873
9
-
-
873
942
0.10%

10,000
378
3,780,000
-
-
280
1
280
3,780
10
-
-
3,780
4,060
0.11%

11,000
169
1,859,000
-
-
134
1
134
1,859
11
-
-
1,859
1,993
0.11%

12,000
646
7,752,000
-
-
484
1
484
7,106
11
94
1
7,200
7,684
0.10%

13,000
232
3,016,000
-
-
185
1
185
2,784
12
-
-
2,784
2,969
0.10%

14,000
122
1,708,000
-
-
86
1
86
1,586
13
-
-
1,586
1,672
0.10%

15,000
199
2,985,000
-
-
150
1
150
2,786
14
-
-
2,786
2,936
0.10%

16,000
102
1,632,000
-
-
75
1
75
1,530
15
-
-
1,530
1,605
0.10%

17,000
90
1,530,000
-
-
68
1
68
1,440
16
-
-
1,440
1,508
0.10%

18,000
114
2,052,000
-
-
92
1
92
1,938
17
-
-
1,938
2,030
0.10%

19,000
82
1,558,000
-
-
65
1
65
1,476
18
-
-
1,476
1,541
0.10%

20,000
255
5,100,000
-
-
194
1
194
4,845
19
-
-
4,845
5,039
0.10%

21,000
54
1,134,000
-
-
42
1
42
1,080
20
-
-
1,080
1,122
0.10%

22,000
95
2,090,000
-
-
78
1
78
1,995
21
-
-
1,995
2,073
0.10%

23,000
59
1,357,000
-
-
39
1
39
1,298
22
-
-
1,298
1,337
0.10%

24,000
1,707
40,968,000
-
-
1,296
1
1,296
39,261
23
-
-
39,261
40,557
0.10%

25,000
54
1,350,000
-
-
45
1
45
1,242
23
9
1
1,251
1,296
0.10%

26,000
24
624,000
-
-
15
1
15
576
24
-
-
576
591
0.09%

27,000
9
243,000
-
-
6
1
6
225
25
-
-
225
231
0.10%

28,000
16
448,000
-
-
14
1
14
416
26
-
-
416
430
0.10%

29,000
14
406,000
-
-
9
1
9
378
27
-
-
378
387
0.10%

30,000
43
1,290,000
-
-
36
1
36
1,204
28
-
-
1,204
1,240
0.10%

31,000
22
682,000
-
-
18
1
18
638
29
-
-
638
656
0.10%

32,000
21
672,000
-
-
15
1
15
630
30
-
-
630
645
0.10%

33,000
9
297,000
-
-
8
1
8
279
31
-
-
279
287
0.10%

34,000
13
442,000
-
-
12
1
12
416
32
-
-
416
428
0.10%

35,000
24
840,000
-
-
19
1
19
792
33
-
-
792
811
0.10%

36,000
1,406
50,616,000
-
-
1,064
1
1,064
47,804
34
-
-
47,804
48,868
0.10%

합계
244,992
202,448,250
-
-
187,500
-
187,500
186,935
-
565
-
187,500
375,000
0.19%

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
30,241
2.7
-
-
8,480
0.8
7,768
0.7
-
-
-
-
46,489
4.1

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
761,479
67.7
25,870
2.3
68,916
6.1
66,673
5.9
151,614
13.5
3,959
0.4
1,078,511
95.9

계
791,720
70.4
25,870
2.3
77,396
6.9
74,441
6.6
151,614
13.5
3,959
0.4
1,125,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구분
이름
증자 전
증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
이치헌
3,211,015
27.5%
3,211,015
24.3%
-

이다인
430,175
3.7%
430,175
3.2%
-

김성훈
275,000
2.4%
275,000
2.1%
-

이상규
159,000
1.4%
159,000
1.2%
-

류제홍
802,175
6.9%
802,175
6.1%
-

이숭훈
695,825
6.0%
695,825
5.3%
-

김형진
428,425
3.7%
428,425
3.2%
-

지상기
212,700
1.8%
212,700
1.6%
-

5% 이상소유주주
넷마블 주식회사
1,132,525
9.7%
1,132,525
8.6%
-

합계
7,346,840
62.8%
7,346,840
55.5%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2024년 10월
31일

(예정)
3. 상장일(매매개시일)2024년 11월 01일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 10월 21일

한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고

주식회사 에이럭스 홈페이지(
http://www.aluxonline.com)

2024년 10월 23일

한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2024년 10월 28일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 10월 28일(월) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일■ 2024년 09월 20일 (증권신고서)
■ 2024년 10월 14일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 10월 14일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 10월 15일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 10월 21일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서

(1)
한국거래소
:
서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2)
㈜에이럭스
:
서울특별시 도봉구 마들로13길 61, 16층(창동, 창동 씨드큐브)

(3)
한국투자증권㈜
:
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일■ 2024년 09월 20일 (예비투자설명서)■ 2024년 10월 14일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 10월 14일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 10월 15일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 10월 17일 (투자설명서)■ 2024년 10월 21일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
24,000,000,000
16,000
1,500,000
24,000,000,000
-

계
24,000,000,000
16,000
1,500,000
24,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
24,000,000,000
16,000
1,500,000
24,000,000,000
-

주)
발행총액은 상장주선인 의무인수분 45,000주, 720,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

3,766,000,000
-
9,018,307,500
-
10,000,000,000
1,215,692,500
24,000,000,000

주1)
상장주선인 의무인수분 45,000주, 720,000,000원이 제외된 금액입니다.

주2)
기타 금액은 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.