탑런토탈솔루션 — 증권발행실적보고서 (20241028)
제출인: 탑런토탈솔루션

증권발행실적보고서
2.9
주식회사 탑런토탈솔루션

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 10월 28일

회 사 명 :
주식회사 탑런토탈솔루션

대 표 이 사 :
박영근

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 옥계2공단로 46-14(황상동)

(전 화)
070-4672-3421

(홈페이지)
http://toprun.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 (성 명) 유 용 현

(전 화) 070-4672-3421

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
45,000,000,000
모집

주1)
상장주선인 의무인수분은 55,555주이며, 의무인수금액 999,990,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 10월 23일
2024년 10월 24일
2024년 10월 28일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
2,500,000
45,000,000,000
100.00
대표주관회사

계
2,500,000
45,000,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
1,875,000
75.00
2,215
1,875,000
33,750,000,000
0.30
2,215
1,875,000
33,750,000,000
75.00

일반투자자
625,000
25.00
315,294
615,246,290
11,074,433,220,000
99.70
315,294
625,000
11,250,000,000
25.00

계
2,500,000
100
317,509
617,121,290
11,108,183,220,000
100
317,509
2,500,000
45,000,000,000
100

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. KB증권㈜의 관계인수인은 총 14,554주(기관배정 물량의 0.78%)를 배정 받았습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
312,500
50.00
일괄청약방식

비례방식
312,500
50.00
-

계
625,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등배정
비례배정

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
230,743
2,307,430
230,743
-
228,526
1
228,526
-
-
-
-
-
228,526
9.90%

20
9,269
185,380
9,269
-
9,172
1
9,172
-
-
-
-
-
9,172
4.95%

30
2,842
85,260
2,842
-
2,803
1
2,803
-
-
-
-
-
2,803
3.29%

40
1,429
57,160
1,429
-
1,410
1
1,410
-
-
-
-
-
1,410
2.47%

50
3,308
165,400
3,308
-
3,258
1
3,258
-
-
-
-
-
3,258
1.97%

60
1,058
63,480
1,058
-
1,040
1
1,040
-
-
-
-
-
1,040
1.64%

70
472
33,040
472
-
468
1
468
-
-
-
-
-
468
1.42%

80
337
26,960
337
-
334
1
334
-
-
-
-
-
334
1.24%

90
292
26,280
292
-
289
1
289
-
-
-
-
-
289
1.10%

100
3,139
313,900
3,139
-
3,111
1
3,111
-
-
-
-
-
3,111
0.99%

150
1,228
184,200
1,228
-
1,220
1
1,220
-
-
-
-
-
1,220
0.66%

200
1,037
207,400
1,037
-
1,031
1
1,031
-
-
-
-
-
1,031
0.50%

250
306
76,500
306
-
303
1
303
-
-
-
-
-
303
0.40%

300
473
141,900
473
-
469
1
469
-
-
-
-
-
469
0.33%

350
222
77,700
222
-
217
1
217
-
-
-
-
-
217
0.28%

400
268
107,200
268
-
264
1
264
-
-
-
-
-
264
0.25%

450
146
65,700
146
-
144
1
144
-
-
-
-
-
144
0.22%

500
549
274,500
549
-
543
1
543
-
-
-
-
-
543
0.20%

600
544
326,400
544
-
542
1
542
-
-
-
-
-
542
0.17%

700
197
137,900
197
-
195
1
195
-
-
-
-
-
195
0.14%

800
202
161,600
202
-
200
1
200
-
-
-
-
-
200
0.12%

900
155
139,500
155
-
154
1
154
-
-
-
-
-
154
0.11%

1,000
541
541,000
541
-
530
1
530
-
-
-
-
-
530
0.10%

1,100
584
642,400
584
-
578
1
578
-
-
-
-
-
578
0.09%

1,200
7,695
9,234,000
7,695
-
7,660
1
7,660
-
-
7,370
-
7,370
15,030
0.16%

1,300
7,313
9,506,900
7,313
-
7,276
1
7,276
-
-
7,313
1
7,313
14,589
0.15%

1,400
1,657
2,319,800
1,657
-
1,645
1
1,645
-
-
1,657
1
1,657
3,302
0.14%

1,500
708
1,062,000
708
-
702
1
702
-
-
708
1
708
1,410
0.13%

1,600
279
446,400
279
-
277
1
277
-
-
279
1
279
556
0.12%

1,700
255
433,500
255
-
253
1
253
-
-
255
1
255
508
0.12%

1,800
273
491,400
273
-
271
1
271
-
-
273
1
273
544
0.11%

1,900
149
283,100
149
-
148
1
148
-
-
149
1
149
297
0.10%

2,000
843
1,686,000
843
-
841
1
841
843
1
-
-
843
1,684
0.10%

2,500
737
1,842,500
737
-
730
1
730
737
1
-
-
737
1,467
0.08%

3,000
949
2,847,000
949
-
942
1
942
949
1
-
-
949
1,891
0.07%

3,500
3,557
12,449,500
3,557
-
3,537
1
3,537
3,557
1
3,557
1
7,114
10,651
0.09%

4,000
758
3,032,000
758
-
754
1
754
758
2
-
-
1,516
2,270
0.07%

4,500
493
2,218,500
493
-
490
1
490
493
2
-
-
986
1,476
0.07%

5,000
1,147
5,735,000
1,147
-
1,144
1
1,144
1,147
2
-
-
2,294
3,438
0.06%

5,500
2,609
14,349,500
2,609
-
2,594
1
2,594
2,609
2
2,609
1
7,827
10,421
0.07%

6,000
683
4,098,000
683
-
681
1
681
683
3
-
-
2,049
2,730
0.07%

6,500
331
2,151,500
331
-
331
1
331
331
3
-
-
993
1,324
0.06%

7,000
709
4,963,000
709
-
707
1
707
709
3
-
-
2,127
2,834
0.06%

7,500
1,554
11,655,000
1,554
-
1,543
1
1,543
1,554
3
1,554
1
6,216
7,759
0.07%

8,000
485
3,880,000
485
-
485
1
485
485
4
-
-
1,940
2,425
0.06%

8,500
298
2,533,000
298
-
297
1
297
298
4
-
-
1,192
1,489
0.06%

9,000
1,023
9,207,000
1,023
-
1,022
1
1,022
1,023
4
-
-
4,092
5,114
0.06%

9,500
1,037
9,851,500
1,037
-
1,034
1
1,034
1,037
4
1,037
1
5,185
6,219
0.06%

10,000
1,044
10,440,000
1,044
-
1,040
1
1,040
1,044
5
-
-
5,220
6,260
0.06%

11,000
1,527
16,797,000
1,527
-
1,518
1
1,518
1,527
5
-
-
7,635
9,153
0.05%

12,000
770
9,240,000
770
-
767
1
767
770
6
-
-
4,620
5,387
0.06%

13,000
1,001
13,013,000
1,001
-
998
1
998
1,001
6
-
-
6,006
7,004
0.05%

14,000
476
6,664,000
476
-
473
1
473
476
7
-
-
3,332
3,805
0.06%

15,000
885
13,275,000
885
-
881
1
881
885
7
885
1
7,080
7,961
0.06%

16,000
453
7,248,000
453
-
452
1
452
453
8
-
-
3,624
4,076
0.06%

17,000
768
13,056,000
768
-
763
1
763
768
8
768
1
6,912
7,675
0.06%

18,000
366
6,588,000
366
-
366
1
366
366
9
-
-
3,294
3,660
0.06%

19,000
1,448
27,512,000
1,448
-
1,445
1
1,445
1,448
9
1,448
1
14,480
15,925
0.06%

20,000
4,166
83,320,000
4,166
-
4,153
1
4,153
4,166
10
-
-
41,660
45,813
0.05%

21,000
371
7,791,000
371
-
369
1
369
371
10
371
1
4,081
4,450
0.06%

22,000
287
6,314,000
287
-
285
1
285
287
11
-
-
3,157
3,442
0.05%

23,000
350
8,050,000
350
-
347
1
347
350
11
350
1
4,200
4,547
0.06%

24,000
162
3,888,000
162
-
162
1
162
162
12
-
-
1,944
2,106
0.05%

25,000
1,181
29,525,000
1,181
-
1,178
1
1,178
1,181
12
1,181
1
15,353
16,531
0.06%

26,000
116
3,016,000
116
-
116
1
116
116
13
-
-
1,508
1,624
0.05%

27,000
160
4,320,000
160
-
160
1
160
160
13
160
1
2,240
2,400
0.06%

28,000
99
2,772,000
99
-
98
1
98
99
14
-
-
1,386
1,484
0.05%

29,000
156
4,524,000
156
-
153
1
153
156
14
156
1
2,340
2,493
0.06%

30,000
193
5,790,000
193
-
193
1
193
193
15
-
-
2,895
3,088
0.05%

31,000
373
11,563,000
373
-
370
1
370
373
15
373
1
5,968
6,338
0.05%

32,000
62
1,984,000
62
-
62
1
62
62
16
-
-
992
1,054
0.05%

33,000
156
5,148,000
156
-
156
1
156
156
16
156
1
2,652
2,808
0.05%

34,000
73
2,482,000
73
-
73
1
73
73
17
-
-
1,241
1,314
0.05%

35,000
106
3,710,000
106
-
106
1
106
106
17
106
1
1,908
2,014
0.05%

36,000
52
1,872,000
52
-
52
1
52
52
18
-
-
936
988
0.05%

37,000
95
3,515,000
95
-
94
1
94
95
18
95
1
1,805
1,899
0.05%

38,000
45
1,710,000
45
-
45
1
45
45
19
-
-
855
900
0.05%

39,000
92
3,588,000
92
-
92
1
92
92
19
92
1
1,840
1,932
0.05%

40,000
144
5,760,000
144
-
144
1
144
144
20
-
-
2,880
3,024
0.05%

41,000
269
11,029,000
269
-
268
1
268
269
20
269
1
5,649
5,917
0.05%

42,000
51
2,142,000
51
-
50
1
50
51
21
-
-
1,071
1,121
0.05%

43,000
62
2,666,000
62
-
62
1
62
62
21
62
1
1,364
1,426
0.05%

44,000
73
3,212,000
73
-
73
1
73
73
22
-
-
1,606
1,679
0.05%

45,000
93
4,185,000
93
-
93
1
93
93
22
93
1
2,139
2,232
0.05%

46,000
47
2,162,000
47
-
46
1
46
47
23
-
-
1,081
1,127
0.05%

47,000
43
2,021,000
43
-
43
1
43
43
23
43
1
1,032
1,075
0.05%

48,000
49
2,352,000
49
-
49
1
49
49
24
-
-
1,176
1,225
0.05%

49,000
38
1,862,000
38
-
37
1
37
38
24
38
1
950
987
0.05%

50,000
146
7,300,000
146
-
146
1
146
146
25
-
-
3,650
3,796
0.05%

51,000
75
3,825,000
75
-
75
1
75
75
25
75
1
1,950
2,025
0.05%

52,000
1,586
82,472,000
1,586
-
1,583
1
1,583
1,586
26
-
-
41,236
42,819
0.05%

53,000
12
636,000
12
-
12
1
12
12
26
12
1
324
336
0.05%

54,000
7
378,000
7
-
7
1
7
7
27
-
-
189
196
0.05%

55,000
28
1,540,000
28
-
28
1
28
28
27
28
1
784
812
0.05%

56,000
17
952,000
17
-
17
1
17
17
28
-
-
476
493
0.05%

57,000
7
399,000
7
-
7
1
7
7
28
7
1
203
210
0.05%

58,000
11
638,000
11
-
11
1
11
11
29
-
-
319
330
0.05%

59,000
3
177,000
3
-
3
1
3
3
29
3
1
90
93
0.05%

60,000
24
1,440,000
24
-
24
1
24
24
30
-
-
720
744
0.05%

61,000
7
427,000
7
-
7
1
7
7
30
7
1
217
224
0.05%

62,000
586
36,332,000
586
-
583
1
583
586
31
-
-
18,166
18,749
0.05%

주1)

당사는 일반배정물량 625,000주를 균등배정 312,500주(50.0%), 비례배정
312,500주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주3)
비례배정에서는 비례청약 경쟁률을 기반으로 5사6입의 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정하였습니다. 비례 잔여주식수 33,539주에 대해서는 소숫점이 높은 청약단위부터 순차적으로 추첨하였고, 1,200주 단위에 대해서는 잔여주 7,370주를 무작위 랜덤 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
0.00
-
0.00
136
0.01
12,144
0.65
-
0.00
-
-
12,280
0.65

3개월 확약
22,687
1.21
-
0.00
-
0.00
3,261
0.17
-
0.00
-
-
25,948
1.38

1개월 확약
43,253
2.31
-
0.00
3,502
0.19
571
0.03
-
0.00
-
-
47,326
2.52

15일 확약
30,884
1.65
-
0.00
-
0.00
315
0.02
-
0.00
-
-
31,199
1.66

미확약
1,266,630
67.55
46,107
2.46
66,815
3.56
153,695
8.20
225,000
12.00
-
-
1,758,247
93.77

계
1,363,454
72.72
46,107
2.46
70,453
3.76
169,986
9.07
225,000
12.00
-
-
1,875,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
성명
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
박영근
11,416,160
67.09%
11,416,160
58.33%
최대주주

이지영
3,080,000
18.10%
3,080,000
15.74%
최대주주의 특수관계인

소계
14,496,160
85.19%
14,496,160
74.06%
-

5% 이상 소유주주
유암코-케이비 크레딧 제1호 사모투자합자회사
2,521,064
14.81%
2,521,064
12.88%
-

합계
17,017,224
100.00%
19,572,779
100.00%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일
2024년 10월 30일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2024년 11월 01일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
KB증권㈜(http://www.kbsec.com)
2024년 10월 22일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2024년 10월 22일

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
㈜탑런토탈솔루션(http://toprun.co.kr)
2024년 10월 23일

KB증권㈜(http://www.kbsec.com)
2024년 10월 23일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약결과 배정 공고
KB증권㈜(http://www.kbsec.com)
2024년 10월 25일

주1)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 10월 25일 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2024년 08월 30일
증권신고서

2024년 09월 13일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2024년 09월 20일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2024년 10월 04일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2024년 10월 15일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2024년 10월 22일
정정 증권신고서 - 발행조건 확정

2024년 10월 22일

정정 증권신고서 -
기재사항 정정

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서(1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜탑런토탈솔루션:
경상북도 구미시 옥계2공단로 46-14(황상동)
(3) KB증권㈜: 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2024년 08월 30일
예비투자설명서

2024년 09월 13일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2024년 09월 20일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2024년 10월 04일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2024년 10월 15일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2024년 10월 17일
투자설명서

2024년 10월 22일
정정 투자설명서 - 발행가액 확정

2024년 10월 22일

정정 투자설명서 -
기재사항 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
45,000,000,000
18,000
2,500,000
45,000,000,000
-

계
45,000,000,000
18,000
2,500,000
45,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
45,000,000,000
18,000
2,500,000
45,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

10,000,000,000
-
-
8,045,067,068
26,000,000,000
954,932,932
45,000,000,000

주1)
기타금액은 발행제비용 1,954,922,932원에서 상장주선인 의무인수분 999,990,000원을 제외한 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.