고려아연 — 공개매수결과보고서 (20241028)
제출인: 고려아연

공개매수결과보고서
2.2
고려아연(주)

공개매수결과보고서

금융위원회 귀중
2024년 10월 28일

보 고 자
성 명 : 고려아연 주식회사

주 소 : 서울특별시 종로구 종로33

전화번호 : 02-6947-2114

성 명 :
Troika Drive Investment, L.P.

주 소 :
Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House,Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

전화번호 : +1-345-949-8066

대 리 인
성 명 : 미래에셋증권 주식회사

주 소 : 서울특별시 중구 을지로5길 26 전화번호 : 02-1588-6800

성 명 : 케이비증권 주식회사

주 소 : 서울 영등포구 여의나루로 50 전화번호 : 1588-6511

Ⅰ. 공개매수의 결과

1. 공개매수 대상 회사명고려아연 주식회사(이하 "대상회사" 또는 "고려아연")
2. 공개매수 주식등의 종류고려아연 주식회사 기명식 보통주식
3. 공개매수 예정수량 및 가격

공개매수대상 주식등
예정수량
매수가격

고려아연 주식회사기명식 보통주식
최대 4,140,657주
주당 890,000원

※ 공개매수자는 공개매수에 응모한 주식 수가 매수 예정 수량을 하회하여 전량 매수하였으며, 공개매수대금은 현금으로 지급하였습니다.
공개매수자 고려아연 주식회사 및 Troika Drive Investment, L.P.가 각자 목표수량(매수예정수량) 비율대로 안분하여 매수하였고, 단수주가 발생하는 경우 반올림을 적용하여 매수하였습니다.

4. 응모 및 매수현황

주식등의 종류
예정주식수
응모주식수
매수주식수

고려아연 주식회사기명식 보통주식
최대 4,140,657주
2,331,302주
2,331,302주

5. 공개매수기간

2024년 10월 04일 - 2024년 10월 23일 (20일간, 결제일: 2024년 10월 28일)

Ⅱ. 공개매수자의 주식등의 보유현황

1. 종류별 보유 현황

(기준일 :
2024년 10월 28일
)
(단위 : 주, %)

주식등의 종류
주식등의 수
공개매수 후 주식등의보유비율

공개매수 전(신고서 제출일)
공개매수
공개매수 후

보통주
3,738,827
2,331,302
6,070,129
29.32

합계
3,738,827
2,331,302
6,070,129
29.32

주1)

공개매수자인 Troika Drive Investment, L.P.는 고려아연 주식회사의 주주인 최윤범 등(이하 “기존 주주들”)과의 사이에 Troika Drive Investment, L.P.가 본 공개매수로 취득할 주식에 관하여 2024년 10월 2일 주주간계약(이후 2024년 10월 11일 체결된 변경계약을 포함하며, 이하 “본건 주주간계약”)을 체결한
바, 그 구체적 내용은 공개매수신고서 I.3.다.항의 기재를 참고하여 주시기 바랍니다.

주2)
상기 주식수는 공개매수자인 고려아연 주식회사 및 Troika Drive Investment,L.P.와 각 그 특별관계자들이 보유한 주식수를 합한 수량입니다.

주3)
공개매수 후 주식등의 보유비율은 반기보고서 기준 고려아연 주식회사의 발행주식총수인 20,703,283주를 기준으로 산정하였습니다.

주4)
공개매수자 중 고려아연이 취득한 자기주식 2,040,030주는 주주가치 제고를 위해 소각할 예정입니다. 상기 공개매수 후 소유주식등의 수량 및 보유 비율은 소각 전을 기준으로 기재하였습니다.

2. 보유자별 보유 현황

(기준일 :
2024년 10월 28일
)

성 명
주식의종류
공개매수 신고서최초 제출일(2024.10.04) 보유주식등 (A)
공개매수로 인한변동 주식등 (B)
공개매수 후보유주식등 (수량=A+B)
비 고

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

고려아연 주식회사
보통주
499,696
2.41
2,040,030
9.85
2,539,726
12.27
공개매수자 본인

Troika Drive Investment, L.P.
보통주
0
0.00
291,272
1.41
291,272
1.41
공개매수자 본인

최윤범
보통주
380,256
1.84
-
-
380,256
1.84
특별관계자

유중근
보통주
75,055
0.36
-
-
75,055
0.36
특별관계자

Park Caroline Choi
보통주
39,381
0.19
-
-
39,381
0.19
특별관계자

이경은
보통주
4,400
0.02
-
-
4,400
0.02
특별관계자

최수연
보통주
2,686
0.01
-
-
2,686
0.01
특별관계자

최승민
보통주
2,259
0.01
-
-
2,259
0.01
특별관계자

최창영
보통주
96,422
0.47
-
-
96,422
0.47
특별관계자

김록희
보통주
107,955
0.52
-
-
107,955
0.52
특별관계자

최내현
보통주
165,009
0.80
-
-
165,009
0.80
특별관계자

최진하
보통주
1,558
0.01
-
-
1,558
0.01
특별관계자

최윤하
보통주
1,558
0.01
-
-
1,558
0.01
특별관계자

Lee Christine Euna
보통주
85,769
0.41
-
-
85,769
0.41
특별관계자

이원복
보통주
1,454
0.01
-
-
1,454
0.01
특별관계자

이승원
보통주
7,112
0.03
-
-
7,112
0.03
특별관계자

이세림
보통주
1,785
0.01
-
-
1,785
0.01
특별관계자

최정일
보통주
315,587
1.52
-
-
315,587
1.52
특별관계자

김미숙
보통주
498
0.00
-
-
498
0.00
특별관계자

최윤지
보통주
2,015
0.01
-
-
2,015
0.01
특별관계자

최재윤
보통주
1,298
0.01
-
-
1,298
0.01
특별관계자

최창근
보통주
172,412
0.83
-
-
172,412
0.83
특별관계자

이신영
보통주
26,526
0.13
-
-
26,526
0.13
특별관계자

Choi Jennie
보통주
34,279
0.17
-
-
34,279
0.17
특별관계자

천승화
보통주
36
0.00
-
-
36
0.00
특별관계자

Choi Robin
보통주
31,769
0.15
-
-
31,769
0.15
특별관계자

방찬오
보통주
940
0.00
-
-
940
0.00
특별관계자

방석오
보통주
505
0.00
-
-
505
0.00
특별관계자

최민석
보통주
55,429
0.27
-
-
55,429
0.27
특별관계자

김지수
보통주
814
0.00
-
-
814
0.00
특별관계자

최인승
보통주
415
0.00
-
-
415
0.00
특별관계자

최지상
보통주
467
0.00
-
-
467
0.00
특별관계자

최창규
보통주
333,018
1.61
-
-
333,018
1.61
특별관계자

정지혜
보통주
9,121
0.04
-
-
9,121
0.04
특별관계자

최주원
보통주
38,565
0.19
-
-
38,565
0.19
특별관계자

이하나
보통주
781
0.00
-
-
781
0.00
특별관계자

최연아
보통주
210
0.00
-
-
210
0.00
특별관계자

최아은
보통주
210
0.00
-
-
210
0.00
특별관계자

최정상
보통주
34,726
0.17
-
-
34,726
0.17
특별관계자

Kim Jacqueline
보통주
861
0.00
-
-
861
0.00
특별관계자

최정운
보통주
312,618
1.51
-
-
312,618
1.51
특별관계자

한진희
보통주
25,593
0.12
-
-
25,593
0.12
특별관계자

최은오
보통주
9,646
0.05
-
-
9,646
0.05
특별관계자

Choi Aileen
보통주
24,011
0.12
-
-
24,011
0.12
특별관계자

최윤석
보통주
41,437
0.20
-
-
41,437
0.20
특별관계자

이제중
보통주
1,085
0.01
-
-
1,085
0.01
특별관계자

유미개발㈜
보통주
313,332
1.51
-
-
313,332
1.51
특별관계자

영풍정밀㈜
보통주
382,508
1.85
-
-
382,508
1.85
특별관계자

경원문화재단
보통주
7,450
0.04
-
-
7,450
0.04
특별관계자

해주최씨준극경수기호종중
보통주
88,310
0.43
-
-
88,310
0.43
특별관계자

계
보통주
3,738,827
18.06
2,331,302
11.26
6,070,129
29.32
-

주1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(“자본시장법”) 시행령 제141조 제3항에서는 공동보유자가 아님을 증명하는 경우에는 공개매수 및 주식등의 대량보유상황의 보고와 관련하여 특별관계자로 보지 않는다고 규정하고 있습니다. 공개매수자의 최대주주 및 그 특수관계인들 중 기업집단 영풍의 동일인 장형진 및 주식회사 영풍 등 15인은 공개매수자의 주식 소유에 있어 최윤범 및 영풍정밀 주식회사 등 48인과 자본시장법상 공동보유관계에 있지 않음을 입증하여 특별관계를 해소한 바 있습니다(자세한 정보는 공개매수자가 2024년 9월 13일 공시한 공개매수에관한의견표명서, 공개매수자에 대하여 최윤범이 대표보고자로서 2024년 9월 19일 공시한 주식등의대량보유상황보고서 및 주식회사 영풍이 2024년 9월 24일 공시한 주식등의대량보유상황보고서를 참고해주시기 바랍니다). 따라서 공개매수자의 최대주주 및 그 특수관계인들 중 기업집단 영풍의 동일인 장형진 및 주식회사 영풍 등 15인은 자본시장법 시행령 제141조 제3항에 따라 공개매수자의 특별관계자에 해당하지 않습니다.

주2) 지분율은 반기보고서 기준 고려아연 주식회사의 발행주식총수인 20,703,283주를 기준으로 산정하였습니다.

주3)
공개매수자 중 고려아연이 취득할 자기주식 2,040,030주는 주주가치 제고를 위해 소각할 예정입니다. 상기 공개매수 후 소유주식등의 수량 및 보유 비율은 소각 전을 기준으로 기재하였습니다.