유진스팩11호 — 증권발행실적보고서 (20241025)
제출인: 유진스팩11호

증권발행실적보고서
2.9
유진스팩11호

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 10월 25일

회 사 명 :
유진기업인수목적11호 주식회사

대 표 이 사 :
박홍식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로24 (여의도동)

(전 화)
02-368-6309

(홈페이지)
없음

작 성 책 임 자 :

(직 책)
기타비상무이사 (성 명)
오승철

(전 화)
02-368-6383

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
9,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥상장공모
2024년 10월 22일
2024년 10월 23일
2024년 10월 25일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

유진투자증권(주)
4,500,000
9,000,000,000
100.00
대표주관회사

계
4,500,000
9,000,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
3,375,000
75.00
1,986
3,375,000
6,750,000,000
1.09
1,986
3,375,000
6,750,000,000
75.00

일반투자자
1,125,000
25.00
56,166
307,476,500
614,953,000,000
98.91
56,166
1,125,000
2,250,000,000
25.00

계
4,500,000
100
58,152
310,851,500
621,703,000,000
100
58,152
4,500,000
9,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
562,500
50
일괄청약방식

비례방식
562,500
50
-

계
1,125,000
100
-

[
일반투자자 세부 배정현황
]

청약현황
배정현황
총배정수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
추가
1건당
균등
배정건수
1건당
추가
1건당
비례

배정건수수량
배정건수
추가배정수량
배정수량(B)
배정건수수량
배정건수
추가배정수량
배정수량(C)

100주
42,697
4,269,700
42,697
10
674
1
427,644
-
-
2,731
1
2,731
430,375
10.08%

200주
415
83,000
415
10
9
1
4,159
-
-
415
1
415
4,574
5.51%

300주
116
34,800
116
10
3
1
1,163
-
-
116
1
116
1,279
3.68%

400주
2,203
881,200
2,203
10
28
1
22,058
-
-
2,203
1
2,203
24,261
2.75%

500주
452
226,000
452
10
6
1
4,526
-
-
452
1
452
4,978
2.20%

600주
31
18,600
31
10
-
1
310
31
1
-
-
31
341
1.83%

700주
61
42,700
61
10
1
1
611
61
1
61
1
122
733
1.72%

800주
52
41,600
52
10
3
1
523
52
1
52
1
104
627
1.51%

900주
351
315,900
351
10
2
1
3,512
351
1
351
1
702
4,214
1.33%

1,000주
301
301,000
301
10
8
1
3,018
301
1
301
1
602
3,620
1.20%

1,500주
292
438,000
292
10
4
1
2,924
292
2
292
1
876
3,800
0.87%

2,000주
491
982,000
491
10
10
1
4,920
491
3
491
1
1,964
6,884
0.70%

2,500주
363
907,500
363
10
4
1
3,634
363
4
363
1
1,815
5,449
0.60%

3,000주
277
831,000
277
10
2
1
2,772
277
5
277
1
1,662
4,434
0.53%

3,500주
193
675,500
193
10
4
1
1,934
193
6
193
1
1,351
3,285
0.49%

4,000주
252
1,008,000
252
10
4
1
2,524
252
7
252
1
2,016
4,540
0.45%

4,500주
190
855,000
190
10
3
1
1,903
190
8
190
1
1,710
3,613
0.42%

5,000주
564
2,820,000
564
10
6
1
5,646
564
9
-
-
5,076
10,722
0.38%

5,500주
271
1,490,500
271
10
4
1
2,714
271
10
-
-
2,710
5,424
0.36%

6,000주
203
1,218,000
203
10
3
1
2,033
203
10
203
1
2,233
4,266
0.35%

6,500주
128
832,000
128
10
2
1
1,282
128
11
128
1
1,536
2,818
0.34%

7,000주
146
1,022,000
146
10
3
1
1,463
146
12
146
1
1,898
3,361
0.33%

7,500주
165
1,237,500
165
10
5
1
1,655
165
13
165
1
2,310
3,965
0.32%

8,000주
140
1,120,000
140
10
1
1
1,401
140
14
140
1
2,100
3,501
0.31%

8,500주
100
850,000
100
10
1
1
1,001
100
15
100
1
1,600
2,601
0.31%

9,000주
77
693,000
77
10
-
1
770
77
16
77
1
1,309
2,079
0.30%

9,500주
70
665,000
70
10
2
1
702
70
17
70
1
1,260
1,962
0.30%

10,000주
385
3,850,000
385
10
6
1
3,856
385
18
385
1
7,315
11,171
0.29%

11,000주
174
1,914,000
174
10
1
1
1,741
174
20
-
-
3,480
5,221
0.27%

12,000주
162
1,944,000
162
10
3
1
1,623
162
21
162
1
3,564
5,187
0.27%

13,000주
121
1,573,000
121
10
1
1
1,211
121
23
121
1
2,904
4,115
0.26%

14,000주
90
1,260,000
90
10
2
1
902
90
25
90
1
2,340
3,242
0.26%

15,000주
256
3,840,000
256
10
1
1
2,561
256
27
256
1
7,168
9,729
0.25%

16,000주
85
1,360,000
85
10
2
1
852
85
29
85
1
2,550
3,402
0.25%

17,000주
63
1,071,000
63
10
-
1
630
63
31
-
-
1,953
2,583
0.24%

18,000주
78
1,404,000
78
10
-
1
780
78
32
78
1
2,574
3,354
0.24%

19,000주
49
931,000
49
10
-
1
490
49
34
49
1
1,715
2,205
0.24%

20,000주
149
2,980,000
149
10
-
1
1,490
149
36
149
1
5,513
7,003
0.24%

21,000주
74
1,554,000
74
10
1
1
741
74
38
74
1
2,886
3,627
0.23%

22,000주
66
1,452,000
66
10
-
1
660
66
40
66
1
2,706
3,366
0.23%

23,000주
57
1,311,000
57
10
-
1
570
57
42
-
-
2,394
2,964
0.23%

24,000주
60
1,440,000
60
10
-
1
600
60
43
60
1
2,640
3,240
0.23%

25,000주
226
5,650,000
226
10
2
1
2,262
226
45
226
1
10,396
12,658
0.22%

26,000주
55
1,430,000
55
10
-
1
550
55
47
55
1
2,640
3,190
0.22%

27,000주
63
1,701,000
63
10
2
1
632
63
49
63
1
3,150
3,782
0.22%

28,000주
33
924,000
33
10
-
1
330
33
51
33
1
1,716
2,046
0.22%

29,000주
37
1,073,000
37
10
1
1
371
37
53
-
-
1,961
2,332
0.22%

30,000주
132
3,960,000
132
10
-
1
1,320
132
54
132
1
7,260
8,580
0.22%

31,000주
39
1,209,000
39
10
-
1
390
39
56
39
1
2,223
2,613
0.22%

32,000주
47
1,504,000
47
10
-
1
470
47
58
47
1
2,773
3,243
0.22%

33,000주
37
1,221,000
37
10
-
1
370
37
60
37
1
2,257
2,627
0.22%

34,000주
30
1,020,000
30
10
1
1
301
30
62
30
1
1,890
2,191
0.21%

35,000주
76
2,660,000
76
10
1
1
761
76
64
-
-
4,864
5,625
0.21%

36,000주
28
1,008,000
28
10
-
1
280
28
65
28
1
1,848
2,128
0.21%

37,000주
38
1,406,000
38
10
-
1
380
38
67
38
1
2,584
2,964
0.21%

38,000주
31
1,178,000
31
10
2
1
312
31
69
31
1
2,170
2,482
0.21%

39,000주
31
1,209,000
31
10
1
1
311
31
71
31
1
2,232
2,543
0.21%

40,000주
115
4,600,000
115
10
1
1
1,151
115
73
115
1
8,510
9,661
0.21%

41,000주
26
1,066,000
26
10
-
1
260
26
75
-
-
1,950
2,210
0.21%

42,000주
30
1,260,000
30
10
-
1
300
30
76
30
1
2,310
2,610
0.21%

43,000주
25
1,075,000
25
10
-
1
250
25
78
25
1
1,975
2,225
0.21%

44,000주
32
1,408,000
32
10
-
1
320
32
80
32
1
2,592
2,912
0.21%

45,000주
61
2,745,000
61
10
-
1
610
61
82
61
1
5,063
5,673
0.21%

46,000주
19
874,000
19
10
-
1
190
19
84
19
1
1,615
1,805
0.21%

47,000주
32
1,504,000
32
10
-
1
320
32
86
-
-
2,752
3,072
0.20%

48,000주
35
1,680,000
35
10
-
1
350
35
87
35
1
3,080
3,430
0.20%

49,000주
32
1,568,000
32
10
-
1
320
32
89
32
1
2,880
3,200
0.20%

50,000주
342
17,100,000
342
10
2
1
3,422
342
91
342
1
31,464
34,886
0.20%

55,000주
151
8,305,000
151
10
-
1
1,510
151
100
151
1
15,251
16,761
0.20%

60,000주
122
7,320,000
122
10
-
1
1,220
122
109
122
1
13,420
14,640
0.20%

65,000주
91
5,915,000
91
10
-
1
910
91
119
-
-
10,829
11,739
0.20%

70,000주
100
7,000,000
100
10
-
1
1,000
100
128
100
1
12,900
13,900
0.20%

75,000주
76
5,700,000
76
10
-
1
760
76
137
76
1
10,488
11,248
0.20%

80,000주
62
4,960,000
62
10
-
1
620
62
146
62
1
9,114
9,734
0.20%

85,000주
41
3,485,000
41
10
-
1
410
41
155
41
1
6,396
6,806
0.20%

90,000주
50
4,500,000
50
10
-
1
500
50
164
50
1
8,250
8,750
0.19%

95,000주
40
3,800,000
40
10
-
1
400
40
174
-
-
6,960
7,360
0.19%

100,000주
129
12,900,000
129
10
1
1
1,291
129
183
129
1
23,736
25,027
0.19%

105,000주
41
4,305,000
41
10
-
1
410
41
192
41
1
7,913
8,323
0.19%

110,000주
1,141
125,510,000
1,141
10
17
1
11,427
1,141
201
1,141
1
230,482
241,909
0.19%

합계
56,166
307,476,500

840

562,500
10,283

14,738

562,500
1,125,000
0.37%

주1)
당사는 일반배정물량 1,125,000주를 균등배정 562,500주(50.0%), 비례배정 562,500주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 총 청약 56,166건에 10주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 840주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주3)
비례배정에서는 균등배정분을 차감한 청약주식 및 경쟁률을 기반, 5사 6입 등을 적용하여 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정하였습니다. 비례 잔여주식 2,731주는 소수점이 높은 청약단위(5사6입 적용으로 1주 추가 배정받은 청약단위 제외)부터 순차적으로 추첨하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

15일
-
0.00
-
0.00
2,800,000
0.56
1,520,000
0.14
1,750,000
1.2
-
-
6,070,000
0.14

미확약
2,447,677,200
100.00
74,250,000
100.00
501,691,000
99.44
1,062,777,000
99.86
142,641,000
98.7
-
-
4,229,036,200
99.86

계
2,447,677,200
100.00
74,250,000
100.00
504,491,000
100.00
1,064,297,000
100.00
144,391,000
100.00
-
-
4,235,106,200
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
증자전
증자후

주식수
지분율
주식수
지분율

㈜카프파트너스
200,000
90.91%
200,000
4.24%

유진투자증권㈜
10,000
4.55%
10,000
0.21%

지니자산운용㈜
10,000
4.55%
10,000
0.21%

합계
220,000
100.00%
220,000
4.66%

주)
지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수 220,000주 및 4,720,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일
2024년 10월 30일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2024년 10월 31일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집(매출)가액확정 공고
유진투자증권㈜ 홈페이지(www.eugenefn.com)
2024년 10월 21일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2024년 10월 21일 대표주관회사인 유진투자증권㈜ 홈페이지(http://www.eugenefn.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2024년 10월 21일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
한국경제신문
2024년 10월 22일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
주)
2024년 10월 25일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 10월 25일 대표주관회사인 유진투자증권㈜ 홈페이지(http://www.eugenefn.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일■ 2024년 09월 12일 (증권신고서 - 최초 제출)■ 2024년 10월 21일 (증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 유진기업인수목적11호㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 24(3) 유진투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 24다. 투자설명서 제출일■ 2024년 09월 12일 (예비투자설명서)■ 2024년 10월 14일 (투자설명서)■ 2024년 10월 21일 (투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
9,000,000,000
2,000
4,500,000
9,000,000,000
-

계
9,000,000,000
2,000
4,500,000
9,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
9,000,000,000
2,000
4,500,000
9,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
9,000,000,000
9,000,000,000

주)
기타: 공모예치자금 9,000,000,000원

당사가 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 전액 KB국민은행에 예치할 예정이며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 220백만원 및 전환사채 발행금액 1,780백만원의 합인 2,000백만원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.