HD현대 — 증권발행실적보고서 (20241025)
제출인: HD현대

증권발행실적보고서
2.9
에이치디현대(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 10월 25일

회 사 명 :
에이치디현대 주식회사

대 표 이 사 :
권 오 갑, 정 기 선

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당수서로 477

(전 화) 1811 - 6114

(홈페이지)
http://www.hd.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
재무지원부문장 (성 명)
조 진 호

(전 화)
02-479-5056

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
297,000,000,000

회차 :
14-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
51,000,000,000
2026년 10월 23일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A

회차 :
14-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
139,000,000,000
2027년 10월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A

회차 :
14-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
107,000,000,000
2029년 10월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
14-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 10월 25일
2024년 10월 25일
2024년 10월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
3,100,000
31,000,000,000
60.78
-

미래에셋증권
2,000,000
20,000,000,000
39.22
-

계
5,100,000
51,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
3,100,000
60.78
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
2,000,000
39.22
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
5,100,000
51,000,000,000
100
3
5,100,000
51,000,000,000
100

계
5,100,000
100
3
5,100,000
51,000,000,000
100
3
5,100,000
51,000,000,000
100

회차 :
14-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 10월 25일
2024년 10월 25일
2024년 10월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권
5,000,000
50,000,000,000
35.97
-

신한투자증권
5,000,000
50,000,000,000
35.97
-

하나증권
3,900,000
39,000,000,000
28.06
-

계
13,900,000
139,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

대신증권
5,000,000
35.97
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
5,000,000
35.97
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
3,900,000
28.06
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
14
13,900,000
139,000,000,000
100
14
13,900,000
139,000,000,000
100

계
13,900,000
100
14
13,900,000
139,000,000,000
100
14
13,900,000
139,000,000,000
100

회차 :
14-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 10월 25일
2024년 10월 25일
2024년 10월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
2,500,000
25,000,000,000
23.36
-

케이비증권
3,200,000
32,000,000,000
29.91
-

삼성증권
2,500,000
25,000,000,000
23.36
-

키움증권
2,500,000
25,000,000,000
23.36
-

계
10,700,000
107,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
2,500,000
23.36
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
3,200,000
29.91
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
2,500,000
23.36
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
2,500,000
23.36
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
10,700,000
107,000,000,000
100
10
10,700,000
107,000,000,000
100

계
10,700,000
100
10
10,700,000
107,000,000,000
100
10
10,700,000
107,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 10월 28일나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 10월 15일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 10월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2024년 10월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정

2024년 10월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

4. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr

서면문서 : 에이치디현대(주) - 경기도 성남시 분당구 분당수서로 477

한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26

케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108

대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343

신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70

삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18

하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 10월 25일
투자설명서
최초 제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
14-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

51,000,000,000
51,000,000,000
-
51,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
51,000,000,000
-
-
51,000,000,000

회차 :
14-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

139,000,000,000
139,000,000,000
-
139,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
139,000,000,000
-
-
139,000,000,000

회차 :
14-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

107,000,000,000
107,000,000,000
-
107,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
27,000,000,000
80,000,000,000
-
-
107,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제14-1회, 제14-2회 및 제14-3회 무보증사채 발행금액 합계 2,970억원은 채무상환자금

및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 부족자금 및 발행제비용은 당사 보유 자체자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

[기발행 무보증사채 상환]
(단위 : 백만원)

발행회사

증권종류

발행방법

발행일자

권면(전자등록)총액

이자율

만기일

상환 여부

에이치디현대㈜
무보증사채(제8-2회)
공모
2021.10.28
170,000
3.63%
2024.10.28
미상환

에이치디현대㈜
무보증사채(제11-1회)
공모
2023.02.23
30,000
4.69%
2025.02.21
미상환

합계

200,000
-
-
-

[차입금 상환]
(단위 : 백만원)

발행회사

차입처

발행일자

미상환잔액

이자율

만기일

상환 여부

에이치디현대㈜
iM뱅크
2023.05.08
30,000
5.36%
2025.05.06
미상환

에이치디현대㈜
중국농업은행
2023.05.16
40,000
5.10%
2025.05.16
미상환

합계

70,000
-
-
-

[운영자금 세부 사용내역]

구분
금액
사용기간
비고

운영경비
약 270억원
2025년 중
배당 지급, 판관비 등

(주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.
(주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.