NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20241024)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.9
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024 년 10월 24일

회 사 명 :
(주) NH투자증권

대 표 이 사 :
윤 병 운

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)

(전 화) 1544-0000

(홈페이지) http://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 패시브솔루션본부장 (성 명) 정 병 훈

(전 화) 02-768-7270

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

상장지수증권
2024년 10월 24일
2024년 10월 24일
2024년 10월 24일

2. 인수기관별 인수금액

-해당사항없음

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

95
10,000,000,000
1
10,000,000,000
100
1
10,000,000,000
100

96
10,000,000,000
1
10,000,000,000
100
1
10,000,000,000
100

4. 배정방법

당해 증권은 공모의 형태이나 유동성 공급자로 지정된 기관에서 일괄하여 배정되는 형태로 발행되며, 당해 증권의 유동성공급자는 NH투자증권(주) 입니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 : 2024년 10월 24일2. 상장 예정일 : 2024년 10월 31일

Ⅲ. 공시 이행상황

1. 공시이행상황가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

-
-

당해 증권은 공모의 형태이나 유동성공급자로 지정된 기관에서 일괄하여 배정하는 형태로 발행되므로, 일반 개인 청약은 허용되지 않으며, 청약 안내에 관한 공고도 하지 않습니다.나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

-
-

당해 증권은 공모의 형태이나 유동성공급자로 지정된 기관에서 일괄하여 배정되는 형태로 발행되므로, 일반 개인 청약은 허용되지 않으며, 배정에 관한 공고도 하지 않습니다.

다. 증권신고서(일괄신고추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위홈페이지 -> dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위홈페이지 -> dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

종목명 :
NH투자증권 N2 레버리지 국채10년 상장지수증권 제95호

(단위: 주, 원)

구분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모집(a)
10,000,000,000
20,000
500,000
10,000,000,000
10,000,000,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
10,000,000,000
20,000
500,000
10,000,000,000
10,000,000,000
-

종목명 :
NH투자증권 N2 레버리지 국채30년 상장지수증권 제96호

(단위: 주, 원)

구분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모집(a)
10,000,000,000
20,000
500,000
10,000,000,000
10,000,000,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
10,000,000,000
20,000
500,000
10,000,000,000
10,000,000,000
-

* 발행비용(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.(2) 발행분담금 NH투자증권 상장지수증권 제95호 : 500,000원 NH투자증권 상장지수증권 제96호 : 500,000원(3) 보증료 : 해당사항 없습니다(4) 기타 비용 NH투자증권 상장지수증권 제95호 : 4,333,300원 NH투자증권 상장지수증권 제96호 : 4,333,300원자금사용예정내역(1) 개 요본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.(2) 사용내역기초자산과 관련되는 선물·옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 만기지표가치 결정방법당해 증권은 기초지수 수익률에서 보수 등 제비용을 차감한 금액인 지표가치를 기준으로 투자자에게 수익을 지급하는 상품입니다. 기초지수 수익률과 실제 지표가치수익률은 제비용, 세금 등으로 인해 괴리가 발생합니다. (2) 예상손익구조 예시예상손익구조 예시를 계산하기 위해서 아래와 같은 값을 가정하여 계산하였습니다. 만기 지표가치는 발행일 이후 매일의 기초지수 변동 및 이에 따른 비용이 반영되어 결정되므로 실제 발행일 이후 만기까지 보유한 경우의 기초지수 수익률과 차이가 발생할 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

수익률구조

투자자가 1만원을 투자했을 경우 예상되는 세전 손익구조는 다음과 같습니다. 이 결과치는 가상 수치를 이용한 단순 참고 자료이며 본 증권 투자에 대한 수익을 보장하는 것이 아님을 유의하시기 바랍니다.

- 연도별 세전 이론적 투자성과 예시 (기준일 : 2024.10.02)

비용(%)

일수

투자원금

기초지수

가격승수

0.40%

365

2만원

100.00

1

A

B

C

D

E

F

연도

기초지수

기초지수수익률(%)

(B/직전 B)

연간 제비용(원)

누적 제비용(원)

기말 지표가치(원)

0

100.00
-
0
0
20,000

1년차

103.36
3.36
81
81
20,589

2년차

93.27
-9.76
78
158
18,505

3년차

71.66
-23.17
67
225
14,161

4년차

74.71
4.26
61
286
14,706

5년차

90.15
20.65
65
351
17,672

기초지수 수익률

누적

-9.85%

연률화

-2.05%

지표가치 수익률

누적

-11.64%

연율화

-2.44%

비용(%)

일수

투자원금

기초지수

가격승수

0.40%

365

2만원

100.00

1

A

B

C

D

E

F

연도

기초지수

기초지수수익률(%)

(B/직전 B)

연간 제비용(원)

누적 제비용(원)

기말 지표가치(원)

0

100.00
-
0
0
20,000

1년차

95.35
-4.65
76
76
18,994

2년차

73.71
-22.70
64
140
14,624

3년차

37.21
-49.52
45
185
7,353

4년차

38.08
2.35
33
218
7,496

5년차

56.54
48.46
37
255
11,084

기초지수 수익률

누적

-43.46%

연률화

-10.78%

지표가치 수익률

누적

-44.58%

연율화

-11.14%