한진 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20241024)
제출인: 한진

증권신고서(채무증권)
4.2
(주)한진

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 10월 24일

회 사 명 :
주식회사 한진

대 표 이 사 :
노 삼 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 남대문로 63

(전 화) 02-728-5114

(홈페이지) https://www.hanjin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 지원본부장 (성 명) 신 영 환

(전 화) 02-728-5566

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 10월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 10월 15일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 10월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2024년 10월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2024년 10월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)한진 제120-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)한진 제120-2회 무기명식 이권부 무보증사채(주)한진 제120-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

120-1회 금 일백일십억원 (\11,000,000,000)120-2회 금 이백삼십억원 (\23,000,000,000)120-3회 금 이백칠십억원 (\27,000,000,000)

4. 정정사유 :
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 초록색
으로 표시했습니다.

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 : 120-1

이자율 : -

발행수익률 : -

주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.
회차 : 120-2이자율 : -발행수익률 : -
주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.
회차 : 120-3이자율 : -발행수익률 : -
주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 120-1이자율 :
3.741
%

발행수익률 :
3.741%
(삭제)
회차 : 120-2이자율 :
4.007
%
발행수익률 :
4.007
%

(삭제)
회차 : 120-3이자율 :
4.265
%
발행수익률 :
4.265
%

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요

[회차 : 120-1
]
발행수익율(%) : -

연리이자율(%) : -

주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차 : 120-2]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : -
주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차 : 120-3]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : -
주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 120-1]발행수익율(%) :
3.741
연리이자율(%) :
3.741

(삭제)

[회차 : 120-2]발행수익율(%) :
4.007
연리이자율(%) :
4.007

(삭제)

[회차 : 120-3]발행수익율(%) :
4.265
연리이자율(%) :
4.265

(삭제)

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

제120-1회 무보증사채 연리이자율 :
(주1)

제120-2회 무보증사채 연리이자율 :
(주2)

제120-3회 무보증사채 연리이자율 :
(주3)주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한진 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제120-1회 무보증사채 연리이자율 :
3.741
%
제120-2회 무보증사채 연리이자율 :
4.007
%

제120-3회 무보증사채 연리이자율 :
4.265%

(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 10월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.