메타랩스 — [기재정정]주권관련사채권의취득결정(종속회사의주요경영사항)  (20241024)
제출인: 메타랩스

메타랩스/주권 관련 사채권의 취득결정(종속회사의 주요경영사항)/(2024.10.24)주권 관련 사채권의 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2024-10-24

1. 정정관련 공시서류
주권 관련 사채권의 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-11-25

3. 정정사유
전환사채 만기연장에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

종속회사인
주식회사 메타케어
주식회사 메타에스앤씨

2. 사채권 발행회사
- 대표이사
- 자본금(원)
- 발행주식총수(주)
김용현
675,480,000
135,096
김수현
733,460,000
146,692

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본건은 종속회사인 '메타케어'의 주권 관련 사채권의 취득결정에 관한 사항입니다.

- 본건은 종속회사인 '㈜메타에스앤씨(구.㈜메타케어)'의 주권 관련 사채권의 취득결정에 관한 사항으로 전환사채 만기연장에 따른 정정공시입니다.

- 2024.08.05 ㈜메타케어는 ㈜메타에스앤씨로 사명을 변경하였습니다.

종속회사에 관한 사항
- 종속회사명
- 대표자
주식회사 메타케어
(Metacare Co.,Ltd)
유지헌
주식회사 메타에스앤씨
(META S&C CO., Ltd)
최홍수

전환사채에 관한 사항
- 사채만기일
2024-11-26
2027-11-26

전환에 관한 사항
- 전환청구기간
시작일: 2021-12-26
종료일: 2024-10-26
시작일: 2021-12-26
종료일: 2027-10-26

-

주권 관련 사채권의 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
주식회사 메타에스앤씨
의 주요경영사항 신고

1. 주권 관련 사채권의 종류
전환사채권

회차
1
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채권 발행회사
회사명(국적)
주식회사 리팅랩스
대표이사
김수현

자본금(원)
733,460,000
회사와 관계
최대주주의 특수관계인

발행주식총수(주)
146,692
주요사업
의료 컨설팅

3. 취득내역
사채의 권면(전자등록)총액(원)
6,500,000,000

취득금액(원)
6,500,000,000

자기자본(원)
54,787,509,393

자기자본대비(%)
11.86

대규모규모 여부
미해당

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
사업확장을 통한 MSO/헬스케어 플랫폼 성장동력 확보

6. 취득예정일자
2021-11-26

7. 이사회결의일(결정일)
2021-11-25

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

9. 풋옵션계약 등의 체결여부
예

- 계약내용
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

사채의 사채권자는 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 11월 26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급기일”이라한다)에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원단위 미만금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본건은 종속회사인 '㈜메타에스앤씨(구.㈜메타케어)'의 주권 관련 사채권의 취득결정에 관한 사항으로 전환사채 만기연장에 따른 정정공시입니다.

- 2024.08.05 ㈜메타케어는 ㈜메타에스앤씨로 사명을 변경하였습니다.

- 상기 '3. 취득내역의 자기자본'은 메타랩스의 2020년말 연결기준 자본총계에서 보고서 제출일 현재까지 자본금 증감액을 합산한 금액입니다.

- 사채권 발행회사는 2019년 11월 설립법인으로 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 당해연도(2021년 9월말 기준), 전년도(2020년), 전전년도(2019년) 기준으로 감사받지 않은 재무제표입니다.

- 상기 내용은 향후 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2021-11-25 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)
2021-11-25 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
2021-11-25 타법인주식및출자증권취득결정

【 발행회사의 요약 재무상황 】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
10,619
4,765
5,854
675
13,583
46
-
-

전년도
2,577
1,172
1,405
600
5,583
584
-
-

전전년도
616
267
349
100
610
249
-
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
주식회사 메타에스앤씨
영문
META S&C CO., Ltd

- 대표자
최홍수

- 주요사업
의료 컨설팅, 코스메슈티컬

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
13,377,259,690

지배회사의 연결 자산총액(원)
77,019,665,045

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
17.4

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율
표면이자율(%)
2.0

만기이자율(%)
3.0

사채만기일
2027-11-26

전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

전환가액(원/주)
481,140

전환가액 결정방법
-

전환에 따라 발행할 주식의 종류
기명식 보통주

전환청구기간
시작일
2021-12-26

종료일
2027-10-26

전환가액 조정에 관한 사항
가) 유무상증자, 주식배당, 준비금 자본전입 시 전환가액조정
발행회사가 비상장법인인 경우: 사채권자가 전환청구를 하기 전에, 사채권자의 전환가액을 하회하는 발행가격으로 유상증자를 하거나 사채권자의 전환가액을 하회하는 최초 전환가액 또는 행사가격으로 주식관련사채를 발행하는 경우에는 전환가액을사채권자의 전환가액을 하회하는 당해 발행가격 또는 최초 전환가액이나 행사가격으로 조정하기로 한다. 단, 무상증자, 주식배당, 주식분할, 주식병합이 있는 경우 아래의 산식을 적용한다.

조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A : 기발행주식수, B : 신규 발행주식수, C : 1주당 발행가액, D : 시가

위 식에서 "시가"는 발행회사의 주식이 상장되기 전까지는 당시의 전환가액으로하고, “1주당 발행가”는 주식배당이나 준비금의 자본전입의 경우 영(0)으로 하고, 주식관련사채 발행 시는 당해 주식관련사채의 최초 전환가액 또는 행사가격으로 한다.

나) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환사채가 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 그 가치 또는 그 이상으로 보장하는 방법으로 전환가액을 조정한다.

다) 위 가)호의 산식 중 "기발행주식수"는 전환가액 조정사유 발생일의 직전일 현재 주식수로 하며, 조정후 전환가액의 원단위 미만은 절사한다. 위 가)호의 산식 중 "시가"는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률과 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 조정사유 발생전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가를 말한다.

라) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환사채가 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 그 가치만큼 또는 그 가치 이상으로 보장하는 방법으로 전환가액을 조정한다.

기타 투자판단과 관련한 중요사항
-