롯데하이마트 — 증권발행실적보고서 (20241023)
제출인: 롯데하이마트

증권발행실적보고서
2.9
롯데하이마트(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 10월 23일

회 사 명 :
롯데하이마트 주식회사

대 표 이 사 :
남 창 희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로 156

(전 화) 02-1588-0070

(홈페이지) http://company.himart.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무부문장 (성 명) 박 상 윤

(전 화) 02-2050-5131

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
소매업; 자동차 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
130,000,000,000

회차 :
11-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2026년 10월 23일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

NICE신용평가
A+

회차 :
11-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2027년 10월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

NICE신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
11-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 10월 23일
2024년 10월 23일
2024년 10월 23일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
30.00
-

케이비증권
2,500,000
25,000,000,000
50.00
-

하나증권
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
1,500,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,500,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
1,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
5,000,000
50,000,000,000
100.00
4
5,000,000
50,000,000,000
100.00

계
5,000,000
100
4
5,000,000
50,000,000,000
100
4
5,000,000
50,000,000,000
100

회차 :
11-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 10월 23일
2024년 10월 23일
2024년 10월 23일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
37.50
-

키움증권
3,000,000
30,000,000,000
37.50
-

신한투자증권
500,000
5,000,000,000
6.25
-

대신증권
1,500,000
15,000,000,000
18.75
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
3,000,000
37.50
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
3,000,000
37.50
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
500,000
6.25
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
1,500,000
18.75
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
8,000,000
80,000,000,000
100.00
7
8,000,000
80,000,000,000
100.00

계
8,000,000
100
7
8,000,000
80,000,000,000
100
7
8,000,000
80,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 10월 24일
나. 증권교부예정일 및 교부장소 :
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 10월 11일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 10월 17일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2024년 10월 17일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2024년 10월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 10월 23일
투자설명서(채무증권)
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr
마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 롯데하이마트(주) → 서울특별시 강남구 삼성로 156 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
11-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

회차 :
11-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채 발행자금
1,300억원
은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등의 안정적 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.[채무상환자금 세부내역]

(단위 : 원, %)

종류
발행금액
발행일
만기일
발행금리(%)
비고

기업어음증권
100,000,000,000
2023-04-28
2024-10-28
5.20
사모

기업어음증권
40,000,000,000
2024-10-17
2025-01-17
4.39
사모

합계
140,000,000,000
-

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기자금 사용 예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 부족자금은 당사의 자체 자금을 활용할 예정입니다.