다산디엠씨 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20241023)
제출인: 다산디엠씨

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.4
(주)엔지스테크널러지

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 10 월 23일

회 사 명 :
주식회사 엔지스테크널러지

대 표 이 사 :
이 민 호

본 점 소 재 지 :
서울시 성동구 왕십리로 58, 501~505호

(전 화)02-1522-9060

(홈페이지)http://www.engistech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)유영춘

(전 화)02-1522-9060

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
(주)디엠씨

국적
대한민국
대표자
김장식, 남윤우

자본금(원)
8,527,200,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
852,720
주요사업
자동차부품 및 기계장치 제조

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
426,314

양수금액(원)(A)
18,555,743,164

총자산(원)(B)
30,923,050,329

총자산대비(%)(A/B)
60.01

자기자본(원)(C)
8,339,213,489

자기자본대비(%)(A/C)
222.51

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
426,314

지분비율(%)
49.99

4. 양수목적
사업다각화 및 신성장동력 확보

5. 양수예정일자
2024년 10월 23일

6. 거래상대방
회사명(성명)
(주)다산네트웍스외 1인(*거래상대방에 관한 사항은 '15.기타 투자판단과 관련한 중요사항' 참조)

자본금(원)
20,981,453,000

주요사업
네트워크 장비와 솔루션의 개발 및 공급

본점소재지(주소)
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 다산타워

회사와의 관계
최대주주

7. 거래대금지급

1. 계약일에 매매대금 전액 현금 지급
2. 총 매매대금:18,555,743,164 원 1) (주)다산네트웍스 매매대금 : 12,839,821,792 원 - (주)디엠씨 보유 주식수 : 721,398주
- 매매 주식수 :294,992주(보유지분의 40.89% 매각) - 매매이후 (주)디엠씨 잔여 보유 주식수 : 426,406주 2) (주)다산솔루에타 매매대금 : 5,715,921,372원 - (주)디엠씨 보유 주식수 : 131,322주
- 매매 주식수 : 131,322주(보유지분의 100% 매각)3. 지급시기 : 2024년 10월 23일4. 자금조달방법 : 제3자배정 유상증자를 통한 자금조달

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유

1. 근거 본 평가의 목적은 양수인이 양수대상자산을 양수함에 있어 동 양수가액의적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료를 제공하고, 양수인이 「자본시장과 금융투자업에관한법률」 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적으로 작성된 것입니다.

2. 사유 : 평가대상회사의 주식을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료

외부평가기관의 명칭
서우회계법인

외부평가 기간
2024년 10월 01일 ~ 2024년 10월 22일

외부평가 의견
본 평가인은 평가대상자산의 가치평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF; Discounted Cash Flow method)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 양수 대상 지분율(유통주식수 기준) 49.99%에 해당하는 주식가치평가액은 16,478백만 원 ~ 21,510백만 원 범위로 산출되었으며, 양수예정가액은 18,556백만 원으로 중요성의 관점에서 적정하지 않다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2024년 10월 23일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 당사는 보고서 제출일 현재 향후 회사구조개편에 관한 계획은 결정된 바 없습니다. 해당 사항 발생시 즉시 공시하겠습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 1.발행회사의 발행주식 총수 및 자본금은 공시제출일 현재 기준입니다.

2)
상기 2.양수내역의 총자산 및 자기자본은
2023년말 재무제표 기준입니다. 다만, 최근 사업연도말 경과후 공시사유 발생일까지 당사의 자기자본은 488억원이며, 이에따른 자기자본대비 양수비율은 38.00%입니다.3) 당사는 2024년 10월 08일 제3자배정 유상증자를 통해 타법인주식 양수를 위한 재원을 마련하였습니다.※ 관련공시 :
2024. 10. 08. 주요사항보고서(유상증자결정)
4) 상기 5. 양수예정일자는 거래대금지급일입니다.

5) 발행회사인 (주)디엠씨는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 제4조 1항제3호에 따른 외부감사 대상 비상장회사이며,【 발행회사의 요약 재무상황 】은 아래와 같습니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
75,448
41,531
33,916
8,527
114,688
3,917
적정
삼일회계법인

전년도
64,798
34,516
30,281
8,527
98,910
1,673
적정
삼일회계법인

전전년도
59,598
31,360
28,238
8,527
88,466
1,865
적정
삼일회계법인

※ 관련공시 :
(주)디엠씨 2021년 감사보고서
,
(주)디엠씨 2022년 감사보고서
,
(주)디엠씨 2023년 감사보고서

6) 기타 세부내역은 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참조하시기 바랍니다.

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

(주)다산네트웍스
대한민국
경기도 성남시 분당구 대왕판교로

직업(사업내용)
네트워크 장비와 솔루션의 개발 및 공급

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)다산솔루에타
10,351,221
26.20

대표이사
남민우
0
0

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2023년
결산기
12월

자산총계
388,634
자본금
20,981

부채총계
87,208
매출액
92,293

자본총계
301,426
당기순손익
-92,872

외부감사인
한울회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
계열회사

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
(주)다산네트웍스
본인

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도

- (주)엔지스테크널러지 발행 제10회차 전환사채 전환청구권 행사
- (주)엔지스테크널러지 발행 신주(보통주 11,557,788주) 인수

전년도
- 차입금 34억원 상환

전전년도
- (주)엔지스테크널러지 발행 제10회차 전환사채 120억 인수- 차입금 34억원

※ 상기 '1. 인적사항' 중 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황은 (주)다산네트웍스의 2024년 반기보고서를 재무재표기준으로 작성했습니다.※ 상기 '1. 인적사항' 중 재무 현황은 (주)다산네트웍스의 2023년말 연결재무제표 기준입니다.

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

(주)다산솔루에타
대한민국
경기도 화성시 마도면 해운로

직업(사업내용)
전자파차단소재의 제조 및 판매 사업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)다산인베스트
2.627,302
14.64

대표이사
신경훈
0
0

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2023년
결산기
12월

자산총계
182,540
자본금
8,975

부채총계
112,374
매출액
158,770

자본총계
70,165
당기순손익
26,506

외부감사인
한울회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
계열회사

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

기타
(주)다산솔루에타
최대주주의 최대주주 법인

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
해당사항 없음

전년도
해당사항 없음

전전년도
해당사항 없음

※ 상기 '1. 인적사항' 중 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황은 (주)다산솔루에타의 2024년 반기보고서 기준으로 작성했습니다.※ 상기 '1. 인적사항' 중 재무 현황은 (주)다산솔루에타의 2023년말 연결재무제표 기준입니다.