LS — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20241023)
제출인: LS

증권신고서(채무증권)
4.2
(주)LS

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 10월 23일

회 사 명 :
주식회사 LS

대 표 이 사 :
명 노 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워

(전 화)
02-2189-9754

(홈페이지)
http://www.lsholdings.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
재경부문장 (성 명)
이 태 호

(전 화)
02-2189-9776

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :
2024년 10월 14일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 10월 14일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2024년 10월 18일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2024년 10월 18일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2024년 10월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)LS 제130-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)LS 제130-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :
제130-1회 금 오백억원(\50,000,000,000)
제130-2회 금 구백오십억원(\95,000,000,000)

4. 정정사유 :
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정사항은 굵은
녹색
으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차: 130-1]이자율: -발행수익률: -
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LS 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차:
130-2]이자율: -발행수익률: -
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LS 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차:
130-1]이자율:
3.356%발행수익률:
3.356%
(문구 삭제)[회차:
130-2]이자율:
3.509%발행수익률:
3.509%
(문구 삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

[회차: 제
130
-1회]발행수익률(%): -연리이자율(%): -
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LS 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차: 제
130
-2회]발행수익률(%): -연리이자율(%): -
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LS 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다
.

[회차: 제
130
-1회]발행수익률(%):
3.356
연리이자율(%):
3.356

(문구 삭제)
[회차: 제
130
-2회]발행수익률(%):
3.509
연리이자율(%):
3.509

(문구 삭제)

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

[제
130
-1회 무보증사채]
연리
이자율:
주1)[제
130-2회 무보증사채]
연리이자율:
주2)
주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LS 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LS 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제
130
-1회 무보증사채]
연리이
자율:
3.356[제
130-2회 무보증사채]
연리이자율:
3.509(문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 10월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.