세아제강 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20241023)
제출인: 세아제강

증권신고서(채무증권)
4.2
(주)세아제강

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 10월 23일

회 사 명 :
주식회사 세아제강

대 표 이 사 :
이 휘 령

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 양화로 45

(전 화) 02-6970-1000

(홈페이지) http://www.seahsteel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장 (성 명) 최 영 준

(전 화) 02-6970-1000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 10월 14일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 10월 14일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 10월 18일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2024년 10월 18일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2024년 10월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)세아제강 제7-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)세아제강 제7-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제7-1회 금 오백억원 (\50,000,000,000)
제7-2회 금 구백억원 (\90,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은
초록색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에관한 일반사항

[회차 : 7-1]이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아제강 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)세아제강 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차 : 7-2] 이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아제강 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.43%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)세아제강 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.43%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 7-1]이자율 :
3.476발행수익률 :
3.476

(문구삭제)
[회차 : 7-2] 이자율 :
3.551발행수익률 :
3.551

(문구삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

[회차 : 7-1]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아제강 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)세아제강 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차 : 7-2] 발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아제강 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.43%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)세아제강 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.43%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 7-1]발행수익률(%) :

3.476
연리이자율(%) :
3.476

(문구삭제)

[회차 : 7-2] 발행수익률(%) :
3.551
연리이자율(%) :
3.551

(문구삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용,발행과 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적인 사항

[연리이자율]- 제7-1회 무보증사채 : 주
1)- 제7-2회 무보증사채 : 주
2)
주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아제강 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)세아제강 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)세아제강 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.43%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)세아제강 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.43%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[연리이자율]- 제7-1회 무보증사채 :
3.476
%- 제7-2회 무보증사채 :
3.551
%

(문구삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 10월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.