HK이노엔 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20241023)
제출인: HK이노엔

증권신고서(채무증권)
4.2
에이치케이이노엔(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 10월 23일

회 사 명 :
에이치케이이노엔 주식회사

대 표 이 사 :
곽달원

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 239

(전 화)02-6477-0000

(홈페이지) http://www.inno-n.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 상무 (성 명) 김우성

(전 화) 02-6477-0064

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 10월 14일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 10월 14일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 10월 18일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2024년 10월 18일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른 발행조건 확정

2024년 10월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

- 에이치케이이노엔(주) 제5-1회 무기명식 이권부 무보증사채

- 에이치케이이노엔(주) 제5-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

- 에이치케이이노엔(주) 제5-1회 무기명식 이권부 무보증사채 : 금 오백일십억원(\51,000,000,000)

- 에이치케이이노엔(주) 제5-2회 무기명식 이권부 무보증사채 : 금 구백구십억원(\99,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 해당 사항은
굵은 녹색
으로 표시하였습니다.

[요약정보]

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차: 5-1]이자율: -발행수익률: -
(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 에이치케이이노엔㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전일 기준으로 에이치케이이노엔㈜의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 5-2]이자율: -발행수익률: -
(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 에이치케이이노엔㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.53%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전일 기준으로 에이치케이이노엔㈜의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.53%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 5-1]이자율:
3.593%발행수익률:
3.593%
<문구 삭제>[회차: 5-2]이자율:
3.753%발행수익률:
3.753%
<문구 삭제>

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

[회차: 5-1]
발행수익율(%): -
연리이자율(%): -
주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 에이치케이이노엔㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전일 기준으로 에이치케이이노엔㈜의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 한다.
[회차: 5-2]
발행수익율(%): -
연리이자율(%): -
주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 에이치케이이노엔㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.53%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전일 기준으로 에이치케이이노엔㈜의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.53%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회차: 5-1]
발행수익율(%):
3.593
연리이자율(%):
3.593

<문구 삭제>
[회차: 5-2]
발행수익율(%):
3.753
연리이자율(%):
3.753<문구 삭제>

II. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리 내용가. 일반적인 사항

[회차: 제5-1회 무보증사채]연리이자율: 주1)
주1) 제5-1회 무보증사채 : 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 에이치케이이노엔(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전일 기준으로 에이치케이이노엔㈜의 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 한다.[회차: 제5-2회 무보증사채]연리이자율: 주2)
주2) 제5-2회 무보증사채 : 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 에이치케이이노엔(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.53%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전일 기준으로 에이치케이이노엔㈜의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.53%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회차: 5-1회 무보증사채]연리이자율:
3.593%
<문구 삭제>
[회차: 5-2회 무보증사채]연리이자율:
3.753%
<문구 삭제>

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 10월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.