SKC — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20241023)
제출인: SKC

증권신고서(채무증권)
4.2
SKC(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 10월 23일

회 사 명 :
에스케이씨(주)

대 표 이 사 :
박 원 철

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 장안구 정자로 102 (정자동 911-10)

(전 화) 02-3787-1234

(홈페이지) www.skc.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 유 지 한

(전 화) 02-3787-1234

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 10월 17일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 10월 17일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 10월 23일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2024년 10월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
에스케이씨(주) 제145-1회 무기명식 이권부 무보증사채

에스케이씨(주) 제145-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제145-1회 : 금 오백억원 (\50,000,000,000)제145-1회 : 금 오백억원 (\50,000,000,000)

4. 정정사유 :
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'의 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항II. 증권의 주요 권리내용
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항V. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
145-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 10월 29일

원리금지급대행기관

(주)하나은행
SK센터지점

(사채)관리회사
유진투자증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 10월 11일
한국기업평가
회사채 (A+)

2024년 10월 14일
한국신용평가
회사채 (A+)

2024년 10월 11일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 10월 29일
2024년 10월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
242,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 30일 NH투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 29일이며, 상장예정일은 2024년 10월 30일임
▶ 본 사채의 사채관리회사는 유진투자증권(주)임

주1) 본 사채는 2024년 10월 21일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이씨(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에따라 제145-1회 및 제145-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 10월 23일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

회차 :
145-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 10월 29일

원리금지급대행기관

(주)하나은행
SK센터지점

(사채)관리회사
유진투자증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 10월 11일
한국기업평가
회사채 (A+)

2024년 10월 14일
한국신용평가
회사채 (A+)

2024년 10월 11일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신한투자증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
DB금융투자
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
한국투자증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하나증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
부국증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 10월 29일
2024년 10월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
250,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 30일 NH투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 29일이며, 상장예정일은 2024년 10월 30일임
▶ 본 사채의 사채관리회사는 유진투자증권(주)임

주1) 본 사채는 2024년 10월 21일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이씨(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에따라 제145-1회 및 제145-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 10월 23일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
145-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 10월 29일

원리금지급대행기관

(주)하나은행
SK센터지점

(사채)관리회사
유진투자증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 10월 11일
한국기업평가
회사채 (A+)

2024년 10월 14일
한국신용평가
회사채 (A+)

2024년 10월 11일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
4,900,000
49,000,000,000
130,000,000(정액)
총액인수

인수
대신증권
100,000
1,000,000,000
1,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 10월 29일
2024년 10월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
217,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 30일 NH투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 29일이며, 상장예정일은 2024년 10월 30일임
▶ 본 사채의 사채관리회사는 유진투자증권(주)임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이씨(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
145-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 10월 29일

원리금지급대행기관

(주)하나은행
SK센터지점

(사채)관리회사
유진투자증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 10월 11일
한국기업평가
회사채 (A+)

2024년 10월 14일
한국신용평가
회사채 (A+)

2024년 10월 11일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
80,000,000(정액)
총액인수

인수
신한투자증권
100,000
1,000,000,000
3,000,000(정액)
총액인수

인수
DB금융투자
200,000
2,000,000,000
15,000,000(정액)
총액인수

인수
한국투자증권
200,000
2,000,000,000
20,000,000(정액)
총액인수

인수
하나증권
1,400,000
14,000,000,000
21,000,000(정액)
총액인수

인수
부국증권
100,000
1,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 10월 29일
2024년 10월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
269,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 30일 NH투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 29일이며, 상장예정일은 2024년 10월 30일임
▶ 본 사채의 사채관리회사는 유진투자증권(주)임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이씨(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
145-1]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 월마다 연 사채이율의 1/12씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 날에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2024-11-29,
2024-12-29,
2025-01-29,
2025-02-28,

2025-03-29,
2025-04-29,
2025-05-29,
2025-06-29,

2025-07-29,
2025-08-29,
2025-09-29,
2025-10-29,

2025-11-29,
2025-12-29,
2026-01-29,
2026-02-28,

2026-03-29,
2026-04-29,
2026-05-29,
2026-06-29,

2026-07-29,
2026-08-29,
2026-09-29,
2026-10-29.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 10월 11일 / 2024년 10월 14일 / 2024년 10월 11일

평가결과등급
A+(부정적) / A+(부정적) / A+(부정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), SK증권(주)

분석일자
2024년 10월 16일

상환방법및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2026년 10월 29일에 일시 상환한다.다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 날에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

"발행회사"가 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 10월 29일

납 입 기 일
2024년 10월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

ESG채권 종류
-

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 30일 NH투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 29일이며, 상장예정일은 2024년 10월 30일임
▶ 본 사채의 사채관리회사는 유진투자증권(주)임

주1) 본 사채는 2024년 10월 21일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이씨(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에따라 제145-1회 및 제145-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 10월 23일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

[회 차 :
145-2]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 월마다 연 사채이율의 1/12씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 날에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2024-11-29,
2024-12-29,
2025-01-29,
2025-02-28,

2025-03-29,
2025-04-29,
2025-05-29,
2025-06-29,

2025-07-29,
2025-08-29,
2025-09-29,
2025-10-29,

2025-11-29,
2025-12-29,
2026-01-29,
2026-02-28,

2026-03-29,
2026-04-29,
2026-05-29,
2026-06-29,

2026-07-29,
2026-08-29,
2026-09-29,
2026-10-29,

2026-11-29,
2026-12-29,
2027-01-29,
2027-02-28,

2027-03-29,
2027-04-29,
2027-05-29,
2027-06-29,

2027-07-29,
2027-08-29,
2027-09-29,
2027-10-29.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 10월 11일 / 2024년 10월 14일 / 2024년 10월 11일

평가결과등급
A+(부정적) / A+(부정적) / A+(부정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), SK증권(주)

분석일자
2024년 10월 16일

상환방법및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2027년 10월 29일에 일시 상환한다.다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 날에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

"
발행회사"가 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 10월 29일

납 입 기 일
2024년 10월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

ESG채권 종류
-

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 30일 NH투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 29일이며, 상장예정일은 2024년 10월 30일임
▶ 본 사채의 사채관리회사는 유진투자증권(주)임

주1) 본 사채는 2024년 10월 21일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이씨(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에따라 제145-1회 및 제145-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 10월 23일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
145-1]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 월마다 연 사채이율의 1/12씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 날에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2024-11-29,
2024-12-29,
2025-01-29,
2025-02-28,

2025-03-29,
2025-04-29,
2025-05-29,
2025-06-29,

2025-07-29,
2025-08-29,
2025-09-29,
2025-10-29,

2025-11-29,
2025-12-29,
2026-01-29,
2026-02-28,

2026-03-29,
2026-04-29,
2026-05-29,
2026-06-29,

2026-07-29,
2026-08-29,
2026-09-29,
2026-10-29.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 10월 11일 / 2024년 10월 14일 / 2024년 10월 11일

평가결과등급
A+(부정적) / A+(부정적) / A+(부정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), SK증권(주)

분석일자
2024년 10월 16일

상환방법및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2026년 10월 29일에 일시 상환한다.다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 날에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

"발행회사"가 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 10월 29일

납 입 기 일
2024년 10월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

ESG채권 종류
-

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 30일 NH투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 29일이며, 상장예정일은 2024년 10월 30일임
▶ 본 사채의 사채관리회사는 유진투자증권(주)임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이씨(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
145-2]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 월마다 연 사채이율의 1/12씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 날에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2024-11-29,
2024-12-29,
2025-01-29,
2025-02-28,

2025-03-29,
2025-04-29,
2025-05-29,
2025-06-29,

2025-07-29,
2025-08-29,
2025-09-29,
2025-10-29,

2025-11-29,
2025-12-29,
2026-01-29,
2026-02-28,

2026-03-29,
2026-04-29,
2026-05-29,
2026-06-29,

2026-07-29,
2026-08-29,
2026-09-29,
2026-10-29,

2026-11-29,
2026-12-29,
2027-01-29,
2027-02-28,

2027-03-29,
2027-04-29,
2027-05-29,
2027-06-29,

2027-07-29,
2027-08-29,
2027-09-29,
2027-10-29.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 10월 11일 / 2024년 10월 14일 / 2024년 10월 11일

평가결과등급
A+(부정적) / A+(부정적) / A+(부정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), SK증권(주)

분석일자
2024년 10월 16일

상환방법및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2027년 10월 29일에 일시 상환한다.다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 날에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

"
발행회사"가 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 10월 29일

납 입 기 일
2024년 10월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

ESG채권 종류
-

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 30일 NH투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 29일이며, 상장예정일은 2024년 10월 30일임
▶ 본 사채의 사채관리회사는 유진투자증권(주)임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이씨(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

라. 수요예측결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회차: 제145-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
1
16
2
-
-
-
19

수량
10
2,040
110
-
-
-
2,160

경쟁률
0.02
4.08
0.22
-
-
-
4.32

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제145-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
1
9
3
-
-
-
13

수량
100
1,720
300
-
-
-
2,120

경쟁률
0.20
3.44
0.60
-
-
-
4.24

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차: 제145-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

-25
0
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.46%
10
0.46%
포함

-20
1
10
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
2.78%
70
3.24%
포함

-19
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.63%
170
7.87%
포함

-18
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.63%
270
12.50%
포함

-17
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.63%
370
17.13%
포함

-10
-
-
2
60
1
10
-
-
-
-
-
-
3
70
3.24%
440
20.37%
포함

-5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.63%
540
25.00%
포함

-1
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.93%
560
25.93%
포함

2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.63%
660
30.56%
포함

10
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.39%
690
31.94%
포함

18
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.93%
710
32.87%
포함

19
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.63%
810
37.50%
포함

30
-
-
4
1,350
-
-
-
-
-
-
-
-
4
1,350
62.50%
2,160
100.00%
포함

합계
1
10
16
2,040
2
110
-
-
-
-
-
-
19
2,160
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제145-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

-45
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.47%
10
0.47%
포함

-20
-
-
1
60
1
100
-
-
-
-
-
-
2
160
7.55%
170
8.02%
포함

-10
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.72%
270
12.74%
포함

-3
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.94%
290
13.68%
포함

-2
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.72%
390
18.40%
포함

-1
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
9.43%
590
27.83%
포함

0
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
9.43%
790
37.26%
포함

29
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.42%
820
38.68%
포함

30
-
-
2
1,300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1,300
61.32%
2,120
100.00%
포함

합계
1
100
9
1,720
3
300
-
-
-
-
-
-
13
2,120
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차: 제145-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측참여자
SKC㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-25
-20
-19
-18
-17
-10
-5
-1
2
10
18
19
30

기관투자자1
10

기관투자자2

50

기관투자자3

10

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

50

기관투자자8

10

기관투자자9

10

기관투자자10

100

기관투자자11

20

기관투자자12

100

기관투자자13

30

기관투자자14

20

기관투자자15

100

기관투자자16

500

기관투자자17

500

기관투자자18

300

기관투자자19

50

합계
10
60
100
100
100
70
100
20
100
30
20
100
1,350

누적합계
10
70
170
270
370
440
540
560
660
690
710
810
2,160

[회차: 제145-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측참여자
SKC㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-45
-20
-10
-3
-2
-1
0
29
30

기관투자자1
10

기관투자자2

100

기관투자자3

60

기관투자자4

100

기관투자자5

20

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

30

기관투자자12

1,000

기관투자자13

300

합계
10
160
100
20
100
200
200
30
1,300

누적합계
10
170
270
290
390
590
790
820
2,120

마. 유효수요의 범위 및 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량을 말함

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]제145-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,160억원- 총 참여신청범위: -0.25%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 19건- 유효수요 내 참여신청금액 : 2,160억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 19건제145-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,120억원- 총 참여신청범위: -0.45%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 13건- 유효수요 내 참여신청금액 : 2,120억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 13건① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 SKC(주)와 공동대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 SK증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.② 2024년 10월 21일 진행한 당사의 수요예측에서 제145-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 500억원의 432%에 해당하는 2,160억원이, 제145-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 500억원의 424%에 해당하는 2,120억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여함.각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의함.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제145-1회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이씨(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제145-2회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이씨(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[ 회 차 :
145-1
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
40,000,000,000
0.30
총액인수

대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.30
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제145-1회 및 제145-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[ 회 차 :
145-2
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
25,000,000,000
0.30
총액인수

신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
5,000,000,000
0.30
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
5,000,000,000
0.30
총액인수

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
5,000,000,000
0.30
총액인수

하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
5,000,000,000
0.30
총액인수

부국증권(주)
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
5,000,000,000
0.30
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제145-1회 및 제145-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[ 회 차 : 145-1 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
50,000,000,000
3,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[ 회 차 : 145-2 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
50,000,000,000
3,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[ 회 차 :
145-1
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료
인수조건

명칭
고유번호
인수금액

수수료
(정액)

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
49,000,000,000
130,000,000
총액인수

대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
1,000,000,000
1,000,000
총액인수

(내용삭제)

[ 회 차 :
145-2
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료
인수조건

명칭
고유번호
인수금액

수수료
(정액)

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
30,000,000,000
80,000,000
총액인수

신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
1,000,000,000
3,000,000
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
2,000,000,000
20,000,000
총액인수

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
2,000,000,000
15,000,000
총액인수

하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
14,000,000,000
21,000,000
총액인수

부국증권(주)
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
1,000,000,000
30,000,000
총액인수

(내용삭제)

나. 사채의 관리

[ 회 차 : 145-1 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
50,000,000,000
3,500,000
-

(내용삭제)

[ 회 차 : 145-2 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
50,000,000,000
3,500,000
-

(내용삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제145-1회 무보증사채
500
주2)
2026년 10월 29일
-

제145-2회 무보증사채
500
주3)
2027년 10월 29일
-

주1) 본 사채는 2024년 10월 21일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액 및 연리이자율이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SKC(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SKC(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제145-1회 및 제145-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

주5) 확정 금액 및 연리이자율은 2024년 10월 23일 정정 증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[ 회 차 : 145-1 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
50,000,000,000
3,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[ 회 차 : 145-2 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
50,000,000,000
3,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)
(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제145-1회 무보증사채
500
주1)
2026년 10월 29일
-

제145-2회 무보증사채
500
주2)
2027년 10월 29일
-

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SKC(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SKC(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[ 회 차 : 145-1 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
50,000,000,000
3,500,000
-

(내용삭제)

[ 회 차 : 145-2 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
50,000,000,000
3,500,000
-

(내용삭제)

(후략)
(주6) 정정 전

가. 자금조달금액

[제145-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
242,620,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
49,757,380,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제145-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
250,720,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
49,749,280,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[제145-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
30,000,000
발행금액 ×0.06%

인수수수료
150,000,000
발행금액 ×0.30%

대표주관수수료
-
-

사채관리수수료
3,500,000
정액 지급

신용평가수수료
57,000,000
한국신용평가, 한국기업평가,NICE신용평가 (VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

ESG평가수수료
-
-

합 계
242,620,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제145-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
150,000,000
발행금액 ×0.30%

대표주관수수료
-
-

사채관리수수료
3,500,000
정액 지급

신용평가수수료
60,000,000
한국신용평가, 한국기업평가,NICE신용평가 (VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

ESG평가수수료
-
-

합 계
250,720,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 자금조달금액

[제145-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
217,620,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
49,782,380,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

[제145-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
269,720,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
49,730,280,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제145-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
30,000,000
발행금액 ×0.06%

인수수수료
131,000,000
정액 지급

대표주관수수료
-
-

사채관리수수료
3,500,000
정액 지급

신용평가수수료
51,000,000
한국신용평가, 한국기업평가,NICE신용평가 (VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

ESG평가수수료
-
-

합 계
217,620,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

[제145-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
169,000,000
정액 지급

대표주관수수료
-
-

사채관리수수료
3,500,000
정액 지급

신용평가수수료
60,000,000
한국신용평가, 한국기업평가,NICE신용평가 (VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

ESG평가수수료
-
-

합 계
269,720,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 10월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.