웨이비스 — 증권발행실적보고서 (20241022)
제출인: 웨이비스

증권발행실적보고서
2.9
(주)웨이비스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 10월 22일

회 사 명 :
주식회사 웨이비스

대 표 이 사 :
한민석

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 삼성1로5길 46

(전 화) 031-260-8600

(홈페이지) http://www.wavice.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무 (성 명) 임승준

(전 화) 031-260-8623

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
22,350,000,000
모집

주1) 발행총액은 신주모집 1,490,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 44,700주(670,500,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 10월 17일
2024년 10월 18일
2024년 10월 22일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권
1,490,000,000
22,350,000,000
100.0
대표주관회사

계
1,490,000,000
22,350,000,000
100.0
대표주관회사

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,117,500
75.0
2,376
1,117,500
16,762,500,000
0.5
2,376
1,117,500
16,762,500,000
75.0

일반투자자
372,500
25.0
228,255
419,625,740
3,147,193,050,000
99.5
193,988
372,500
5,587,500,000
25.0

계
1,490,000
100
230,631
420,743,240
3,163,955,550,000
100
196,364
1,490,000
22,350,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
186,250
50.00
일괄청약방식

비례방식
186,250
50.00
-

계
372,500
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정 현황

(단위: 주. %)

청약현황
배정현황
총 배정수량
배정비율

균등방식
비례방식
(D=B+C)
(D/A)

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정건수
균등배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
비례 배정수량 (C)

20
173,252
3,465,040
141,344
1
-
-
141,344
-
-
-
-
-
141,344
4.08%

30
2,238
67,140
1,826
1
-
-
1,826
-
-
-
-
-
1,826
2.72%

40
1,745
69,800
1,413
1
-
-
1,413
-
-
-
-
-
1,413
2.02%

50
905
45,250
731
1
-
-
731
-
-
-
-
-
731
1.62%

60
584
35,040
488
1
-
-
488
-
-
-
-
-
488
1.39%

70
291
20,370
231
1
-
-
231
-
-
-
-
-
231
1.13%

80
312
24,960
256
1
-
-
256
-
-
-
-
-
256
1.03%

90
151
13,590
122
1
-
-
122
-
-
-
-
-
122
0.90%

100
1,491
149,100
1,215
1
-
-
1,215
-
-
-
-
-
1,215
0.81%

150
487
73,050
399
1
-
-
399
-
-
-
-
-
399
0.55%

200
628
125,600
507
1
-
-
507
-
-
-
-
-
507
0.40%

250
229
57,250
189
1
-
-
189
-
-
-
-
-
189
0.33%

300
228
68,400
184
1
-
-
184
-
-
-
-
-
184
0.27%

350
82
28,700
60
1
-
-
60
-
-
-
-
-
60
0.21%

400
301
120,400
243
1
-
-
243
-
-
-
-
-
243
0.20%

450
57
25,650
50
1
-
-
50
-
-
-
-
-
50
0.19%

500
192
96,000
162
1
-
-
162
-
-
-
-
-
162
0.17%

600
204
122,400
175
1
-
-
175
-
-
-
-
-
175
0.14%

700
129
90,300
106
1
-
-
106
-
-
-
-
-
106
0.12%

800
129
103,200
109
1
-
-
109
-
-
-
-
-
109
0.11%

900
52
46,800
44
1
-
-
44
-
-
-
-
-
44
0.09%

1,000
311
311,000
259
1
-
-
259
-
-
-
-
-
259
0.08%

1,200
326
391,200
262
1
-
-
262
-
-
-
-
-
262
0.07%

1,400
2,151
3,011,400
1,786
1
-
-
1,786
-
-
292
1
292
2,078
0.07%

1,600
10,211
16,337,600
8,324
1
-
-
8,324
10,211
1
-
-
10,211
18,535
0.11%

1,800
1,851
3,331,800
1,511
1
-
-
1,511
1,851
1
-
-
1,851
3,362
0.10%

2,000
864
1,728,000
701
1
-
-
701
864
1
-
-
864
1,565
0.09%

2,200
348
765,600
269
1
-
-
269
348
1
-
-
348
617
0.08%

2,400
323
775,200
265
1
-
-
265
323
1
-
-
323
588
0.08%

2,600
220
572,000
169
1
-
-
169
220
1
-
-
220
389
0.07%

2,800
216
604,800
178
1
-
-
178
216
1
-
-
216
394
0.07%

3,000
280
840,000
227
1
-
-
227
280
1
-
-
280
507
0.06%

3,200
130
416,000
104
1
-
-
104
130
1
-
-
130
234
0.06%

3,400
125
425,000
109
1
-
-
109
125
1
-
-
125
234
0.06%

3,600
186
669,600
154
1
-
-
154
186
1
-
-
186
340
0.05%

3,800
1,163
4,419,400
937
1
-
-
937
1,163
1
1,163
1
2,326
3,263
0.07%

4,000
1,231
4,924,000
998
1
-
-
998
1,231
2
-
-
2,462
3,460
0.07%

4,200
314
1,318,800
244
1
-
-
244
314
2
-
-
628
872
0.07%

4,400
205
902,000
170
1
-
-
170
205
2
-
-
410
580
0.06%

4,600
165
759,000
134
1
-
-
134
165
2
-
-
330
464
0.06%

4,800
146
700,800
117
1
-
-
117
146
2
-
-
292
409
0.06%

5,000
435
2,175,000
364
1
-
-
364
435
2
-
-
870
1,234
0.06%

5,500
252
1,386,000
201
1
-
-
201
252
2
-
-
504
705
0.05%

6,000
1,153
6,918,000
950
1
-
-
950
1,153
2
1,153
1
3,459
4,409
0.06%

6,500
870
5,655,000
711
1
-
-
711
870
3
-
-
2,610
3,321
0.06%

7,000
520
3,640,000
429
1
-
-
429
520
3
-
-
1,560
1,989
0.05%

7,500
217
1,627,500
173
1
-
-
173
217
3
-
-
651
824
0.05%

8,000
552
4,416,000
441
1
-
-
441
552
3
-
-
1,656
2,097
0.05%

8,500
712
6,052,000
578
1
-
-
578
712
4
-
-
2,848
3,426
0.06%

9,000
424
3,816,000
357
1
-
-
357
424
4
-
-
1,696
2,053
0.05%

9,500
207
1,966,500
159
1
-
-
159
207
4
-
-
828
987
0.05%

10,000
536
5,360,000
431
1
-
-
431
536
4
-
-
2,144
2,575
0.05%

10,500
357
3,748,500
292
1
-
-
292
357
4
357
1
1,785
2,077
0.06%

11,000
514
5,654,000
412
1
-
-
412
514
5
-
-
2,570
2,982
0.05%

11,500
246
2,829,000
194
1
-
-
194
246
5
-
-
1,230
1,424
0.05%

12,000
475
5,700,000
406
1
-
-
406
475
5
-
-
2,375
2,781
0.05%

12,500
193
2,412,500
163
1
-
-
163
193
5
-
-
965
1,128
0.05%

13,000
817
10,621,000
666
1
-
-
666
817
6
-
-
4,902
5,568
0.05%

13,500
281
3,793,500
234
1
-
-
234
281
6
-
-
1,686
1,920
0.05%

14,000
387
5,418,000
319
1
-
-
319
387
6
-
-
2,322
2,641
0.05%

14,500
139
2,015,500
121
1
-
-
121
139
6
-
-
834
955
0.05%

15,000
283
4,245,000
233
1
-
-
233
283
6
283
1
1,981
2,214
0.05%

15,500
326
5,053,000
271
1
-
-
271
326
7
-
-
2,282
2,553
0.05%

16,000
462
7,392,000
374
1
-
-
374
462
7
-
-
3,234
3,608
0.05%

16,500
267
4,405,500
216
1
-
-
216
267
7
-
-
1,869
2,085
0.05%

17,000
293
4,981,000
241
1
-
-
241
293
7
-
-
2,051
2,292
0.05%

17,500
870
15,225,000
699
1
-
-
699
870
8
-
-
6,960
7,659
0.05%

18,000
10,159
182,862,000
8,319
1
-
-
8,319
10,159
8
-
-
81,272
89,591
0.05%

18,500
14
259,000
8
1
-
-
8
14
8
-
-
112
120
0.05%

19,000
15
285,000
12
1
-
-
12
15
8
-
-
120
132
0.05%

19,500
7
136,500
6
1
-
-
6
7
8
7
1
63
69
0.05%

20,000
43
860,000
34
1
-
-
34
43
9
-
-
387
421
0.05%

20,500
4
82,000
3
1
-
-
3
4
9
-
-
36
39
0.05%

21,000
7
147,000
5
1
-
-
5
7
9
-
-
63
68
0.05%

21,500
8
172,000
7
1
-
-
7
8
9
-
-
72
79
0.05%

22,000
34
748,000
32
1
-
-
32
34
10
-
-
340
372
0.05%

22,500
8
180,000
6
1
-
-
6
8
10
-
-
80
86
0.05%

23,000
24
552,000
18
1
-
-
18
24
10
-
-
240
258
0.05%

23,500
9
211,500
9
1
-
-
9
9
10
-
-
90
99
0.05%

24,000
26
624,000
21
1
-
-
21
26
10
26
1
286
307
0.05%

24,500
10
245,000
8
1
-
-
8
10
11
-
-
110
118
0.05%

25,000
26
650,000
22
1
-
-
22
26
11
-
-
286
308
0.05%

25,500
15
382,500
13
1
-
-
13
15
11
-
-
165
178
0.05%

26,000
21
546,000
19
1
-
-
19
21
11
-
-
231
250
0.05%

26,500
11
291,500
8
1
-
-
8
11
12

132
140
0.05%

27,000
13
351,000
9
1
-
-
9
13
12

156
165
0.05%

27,500
5
137,500
4
1
-
-
4
5
12

60
64
0.05%

28,000
15
420,000
14
1
-
-
14
15
12

180
194
0.05%

28,500
5
142,500
4
1
-
-
4
5
12
5
1
65
69
0.05%

29,000
8
232,000
8
1
-
-
8
8
13

104
112
0.05%

29,500
3
88,500
1
1
-
-
1
3
13

39
40
0.05%

30,000
18
540,000
15
1
-
-
15
18
13

234
249
0.05%

30,500
7
213,500
5
1
-
-
5
7
13

91
96
0.04%

31,000
8
248,000
7
1
-
-
7
8
14

112
119
0.05%

31,500
10
315,000
9
1
-
-
9
10
14

140
149
0.05%

32,000
10
320,000
6
1
-
-
6
10
14

140
146
0.05%

32,500
4
130,000
3
1
-
-
3
4
14

56
59
0.05%

33,000
9
297,000
6
1
-
-
6
9
14
9
1
135
141
0.05%

33,500
10
335,000
10
1
-
-
10
10
15

150
160
0.05%

34,000
13
442,000
10
1
-
-
10
13
15

195
205
0.05%

34,500
5
172,500
4
1
-
-
4
5
15

75
79
0.05%

35,000
13
455,000
12
1
-
-
12
13
15

195
207
0.05%

35,500
33
1,171,500
28
1
-
-
28
33
16

528
556
0.05%

36,000
1,384
49,824,000
1,138
1
-
-
1,138
1,384
16

22,144
23,282
0.05%

총합계
228,255
419,625,740
186,250
-
-
-
186,250
41,780

186,250
372,500
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
-
-
-
1,217
0.64
-
-
-
-
-
-
1,217
0.11

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2주일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
260,947
100.00
105,911
100.00
188,074
99.36
508,217
100.00
39,890
100.00
13,244
100.00
1,116,283
99.89

계
260,947
100.00
105,911
100.00
189,291
100.00
508,217
-
39,890
-
13,244
-
1,117,500
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
증자전
증자후
비고

주식수(주)
지분율
주식수(주)
지분율

최대주주등
김정곤
2,438,256
22.40%
2,438,256
19.63%
-

김세윤
76,924
0.71%
76,924
0.62%
-

5% 이상 소유주주
에스지에이스 유한회사
1,331,198
12.23%
1,331,198
10.72%
-

웨이비스 우리사주조합
784,000
7.20%
784,000
6.31%
-

에스티엘 제15호사모투자합자회사
692,307
6.36%
692,307
5.57%
-

합계
5,322,685
48.90%
5,322,685
42.85%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일
2024년 10월 24일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2024년 10월 25일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)
2024년 10월 16일(수)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 10월 16일(수)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 10월 16일(수)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
㈜웨이비스 홈페이지대신증권㈜ 홈페이지
2024년 10월 17일(목)

청약공고는 2024년 10월 17일(목) ㈜웨이비스 홈페이지(http://www.wavice.com), 대표주관회사인 대신증권 홈페이지(https://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
대신증권㈜ 홈페이지
2024년 10월 22일(화)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 10월 22일(화) 대표주관회사인 대신증권의 홈페이지(https://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일
■ 2024년 08월 22일 (증권신고서)
■ 2024년 09월 11일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 10월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 10월 16일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) 주식회사 웨이비스: 경기도 화성시 삼성1로5길 46
대신증권 주식회사 : (본점)서울특별시 중구 삼일대로 343

(지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조
다. 투자설명서 제출일
■ 2024년 08월 22일 (예비투자설명서)
■ 2024년 09월 11일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 10월 07일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 10월 11일 (투자설명서)
■ 2024년 10월 16일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
22,350,000,000
15,000
1,490,000
22,350,000,000
-

계
22,350,000,000
15,000
1,490,000
22,350,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
22,350,000,000
15,000
1,490,000
22,350,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

4,000,000,000
-
18,350,000,000
-
-
-
22,350,000,000

주1)
자금의 사용목적 중 운영자금에는 발행제비용 및 연구개발자금이 포함되어 있으며, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시기를 바랍니다.

주2)
발행총액은 신주모집 1,490,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 44,700주(670,500,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.