탑런토탈솔루션 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20241022)
제출인: 탑런토탈솔루션

증권신고서(지분증권)
3.7
주식회사 탑런토탈솔루션

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 10월 22일

회 사 명 :
주식회사 탑런토탈솔루션

대 표 이 사 :
박 영 근

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 옥계2공단로 46-14(황상동)

(전 화) 070-4672-3421

(홈페이지) http://toprun.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 (성 명) 유 용 현

(전 화) 070-4672-3421

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 08월 30일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 08월 30일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2024년 09월 13일
[정정]증권신고서(지분증권)

1차 정정("
굵은 파란색")

2024년 09월 20일
[정정]증권신고서(지분증권)

2차 정정("
굵은 녹색")

2024년 10월 04일
[정정]증권신고서(지분증권)

3차 정정("
굵은 빨간색")

2024년 10월 15일
[정정]증권신고서(지분증권)

4차 정정("
굵은 빨간색")

2024년 10월 22일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

5차 정정("
굵은 자주색")

2024년 10월 22일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

6차 정정("
굵은 주황색")

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 45,000,000,000원

4. 정정사유 : 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 주황색'으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
-
-

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

3. 공모가격 결정방법
(주1)
(주1)

(주1)■ 정정 전(생략)

(13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역

(단위: 건, 주)

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매, 중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사
기타
거래실적 유(주1)
거래실적 무

공모
사모

건수
24
779
305
46
9
687
327
86
72
2,335

수량
27,452,000
705,042,000
139,081,000
73,494,000
16,875,000
260,560,000
272,576,000
47,890,000
34,132,000
1,577,102,000

경쟁률
14.64
376.02
74.18
39.20
9.00
138.97
145.37
25.54
18.20
841.12

주1)
대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국 기관투자자로 구분되는 기관입니다.

주2)
경쟁률은 기관투자자 배정주수 1,875,000주를 기준으로 산출한 단순경쟁률입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위: 건, 주)

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매, 중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사
기타
거래실적 유(주1)
거래실적 무

공모
사모

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드 상단 130% 초과
-
-
1
93,000
1
161,000
-
-
-
-
1
125,000
-
-
-
-
-
-
3
379,000

밴드 상단 120% 초과 ~ 130% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
464,000
-
-
-
-
1
110,000
2
574,000

밴드 상단 110% 초과 ~ 120% 이하
-
-
49
39,409,000
9
2,766,000
4
6,625,000
-
-
18
9,712,000
7
9,675,000
2
3,750,000
-
-
89
71,937,000

밴드 상단 초과 ~ 110% 이하
7
6,292,000
185
163,148,000
94
43,154,000
6
11,250,000
1
1,875,000
135
55,498,000
71
67,120,000
40
11,326,000
-
-
539
359,663,000

밴드 상단
15
17,410,000
518
467,122,000
188
86,734,000
35
53,744,000
7
13,125,000
520
187,975,000
244
192,028,000
43
32,796,000
55
10,914,000
1,625
1,061,848,000

밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 미만
2
3,750,000
16
23,624,000
13
6,266,000
1
1,875,000
1
1,875,000
10
4,871,000
3
3,375,000
-
-
16
23,108,000
62
68,744,000

밴드 상위 50% 초과 ~ 75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과 ~ 50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과 ~ 상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만 ~ 50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만 ~ 75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 초과
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하단
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하단 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
18,000
-
-
-
-
1
18,000

가격미제시
-
-
10
11,646,000
-
-
-
-
-
-
2
1,915,000
1
360,000
1
18,000
-
-
14
13,939,000

합계
24
27,452,000
779
705,042,000
305
139,081,000
46
73,494,000
9
16,875,000
687
260,560,000
327
272,576,000
86
47,890,000
72
34,132,000
2,335
1,577,102,000

주1)
대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국 기관투자자로 구분되는 기관입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

(단위: 건, 주, %)

가격(원)
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비중
신청수량(주)
비중

가격미제시
14
0.6%
13,939,000
0.9%

18,000원 초과
633
27.1%
432,553,000
27.4%

18,000원
1,625
69.6%
1,061,848,000
67.3%

17,000원 초과 ~ 18,000원 미만
6
0.3%
3,376,000
0.2%

17,000원
47
2.0%
56,123,000
3.6%

16,000원 초과 ~ 17,000원 미만
1
0.0%
1,875,000
0.1%

16,000원
6
0.3%
6,696,000
0.4%

~ 16,000원 미만
3
0.1%
692,000
0.0%

합계
2,335
100.0%
1,577,102,000
100.0%

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

(다) 의무보유확약기간별 수요예측 참여내역

(단위: 건, 주)

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매, 중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사
기타
거래실적 유(주1)
거래실적 무

공모
사모

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6 개월
-
-
-
-
1
61,000
-
-
-
-
2
2,225,000
1
1,875,000
-
-
-
-
4
4,161,000

3 개월
-
-
4
2,370,000
-
-
-
-
-
-
3
1,609,000
-
-
-
-
-
-
7
3,979,000

1 개월
1
1,875,000
4
6,400,000
3
2,775,000
-
-
-
-
2
747,000
1
131,000
-
-
-
-
11
11,928,000

15 일
2
2,420,000
2
3,733,000
-
-
-
-
-
-
1
1,101,000
-
-
-
-
-
-
5
7,254,000

미확약
21
23,157,000
769
692,539,000
301
136,245,000
46
73,494,000
9
16,875,000
679
254,878,000
325
270,570,000
86
47,890,000
72
34,132,000
2,308
1,549,780,000

합계
24
27,452,000
779
705,042,000
305
139,081,000
46
73,494,000
9
16,875,000
687
260,560,000
327
272,576,000
86
47,890,000
72
34,132,000
2,335
1,577,102,000

주1)
대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국 기관투자자로 구분되는 기관입니다.

(라) 주당 확정 공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜탑런토탈솔루션과 대표주관회사인 KB증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 18,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 18,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.

■ 정정 후(생략)

(13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역

(단위: 건, 주)

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매, 중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사
기타
거래실적 유(주1)
거래실적 무

공모
사모

건수
24
779
305
46
9
687
327
86
72
2,335

수량
27,452,000
705,042,000
139,081,000
73,494,000
16,875,000
260,560,000
272,576,000
47,890,000
34,132,000
1,577,102,000

경쟁률
14.64
376.02
74.18
39.20
9.00
138.97
145.37
25.54
18.20
841.12

주1)
대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국 기관투자자로 구분되는 기관입니다.

주2)
경쟁률은 기관투자자 배정주수 1,875,000주를 기준으로 산출한 단순경쟁률입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위: 건, 주)

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매, 중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사
기타
거래실적 유
거래실적 무

공모
사모

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드 상단 130% 초과
5
4,162,000
215
180,187,000
88
37,702,000
9
16,000,000
-
-
135
53,862,000
70
69,794,000
39
13,176,000
1
110,000
562
374,993,000

밴드 상단 120% 초과 ~ 130% 이하
19
23,290,000
551
508,879,000
214
98,904,000
37
57,494,000
8
15,000,000
548
204,218,000
255
202,404,000
46
34,696,000
71
34,022,000
1,749
1,178,907,000

밴드 상단 110% 초과 ~ 120% 이하
-
-
2
3,750,000
2
2,381,000
-
-
1
1,875,000
2
565,000
-
-
-
-
-
-
7
8,571,000

밴드 상단 초과 ~ 110% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상단
-
-
1
580,000
1
94,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
674,000

밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 50% 초과 ~ 75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과 ~ 50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과 ~ 상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만 ~ 50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만 ~ 75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 초과
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하단
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하단 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
18,000
-
-
-
-
1
18,000

미제시
-
-
10
11,646,000
-
-
-
-
-
-
2
1,915,000
1
360,000
1
18,000
-
-
14
13,939,000

합계
24
27,452,000
779
705,042,000
305
139,081,000
46
73,494,000
9
16,875,000
687
260,560,000
327
272,576,000
86
47,890,000
72
34,132,000
2,335
1,577,102,000

주1)
대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국 기관투자자로 구분되는 기관입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

(단위: 건, 주, %)

가격(원)
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비중
신청수량(주)
비중

가격미제시
14
0.6%
13,939,000
0.9%

18,000원 초과
633
27.1%
432,553,000
27.4%

18,000원
1,625
69.6%
1,061,848,000
67.3%

17,000원 초과 ~ 18,000원 미만
6
0.3%
3,376,000
0.2%

17,000원
47
2.0%
56,123,000
3.6%

16,000원 초과 ~ 17,000원 미만
1
0.0%
1,875,000
0.1%

16,000원
6
0.3%
6,696,000
0.4%

14,000원 초과 ~ 16,000원 미만
-
-
-
-

14,000원
2
0.0%
674,000
0.0%

14,000원 미만
1
0.0%
18,000
0.0%

합계
2,335
100.0%
1,577,102,000
100.0%

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

(다) 의무보유확약기간별 수요예측 참여내역

(단위: 건, 주)

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매, 중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사
기타
거래실적 유(주1)
거래실적 무

공모
사모

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6 개월
-
-
-
-
1
61,000
-
-
-
-
2
2,225,000
1
1,875,000
-
-
-
-
4
4,161,000

3 개월
-
-
4
2,370,000
-
-
-
-
-
-
3
1,609,000
-
-
-
-
-
-
7
3,979,000

1 개월
1
1,875,000
4
6,400,000
3
2,775,000
-
-
-
-
2
747,000
1
131,000
-
-
-
-
11
11,928,000

15 일
2
2,420,000
2
3,733,000
-
-
-
-
-
-
1
1,101,000
-
-
-
-
-
-
5
7,254,000

미확약
21
23,157,000
769
692,539,000
301
136,245,000
46
73,494,000
9
16,875,000
679
254,878,000
325
270,570,000
86
47,890,000
72
34,132,000
2,308
1,549,780,000

합계
24
27,452,000
779
705,042,000
305
139,081,000
46
73,494,000
9
16,875,000
687
260,560,000
327
272,576,000
86
47,890,000
72
34,132,000
2,335
1,577,102,000

주1)
대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국 기관투자자로 구분되는 기관입니다.

(라) 주당 확정 공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜탑런토탈솔루션과 대표주관회사인 KB증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 18,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 18,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 10월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.