경남제약 — 증권발행실적보고서 (20241022)
제출인: 경남제약

증권발행실적보고서
2.9
경남제약(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 10월 22일

회 사 명 :
경남제약 주식회사

대 표 이 사 :
김성곤, 조정영

본 점 소 재 지 :
경상남도 의령군 의령읍 구룡로4남길 79

(전 화)
02-3490-5133

(홈페이지) http://www.kyungnampharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 조정영

(전 화)
02-3490-5133

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
19,460,000,000

주주배정 후 실권주
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

주주배정(초과청약 포함)
2024년 10월 14일
2024년 10월 15일
2024년 10월 22일

일반공모
2024년 10월 17일
2024년 10월 18일
2024년 10월 22일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
-
-
-
대표주관회사

아이엠증권
-
-
-
인수회사

계
-
-
-
-

주) 본 유상증자는 대표주관회사인 SK증권(주) 및 인수회사인 (주)아이엠증권은 주주배정 및 실권주 일반공모 청약 이후 발생하는 잔여주식을 인수할 예정이었으나, 잔여주식이 발생하지 않아 최종 인수금액은 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주
35,000,000
100
6,615
24,248,741
13,482,299,996
9.69
6,615
24,248,741
13,482,299,996
69.28

초과청약
-
-
5,327
2,906,303
1,615,904,468
1.16
5,327
2,906,303
1,615,904,468
8.30

일반투자자
-
-
1,068
223,116,212
124,052,613,872
89.15
1,068
7,844,956
4,361,795,536
22.41

계
35,000,000
100
13,010
250,271,256
139,150,818,336
100
13,010
35,000,000
19,460,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

성 명
관 계
증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)빌리언스
최대주주 본인
7,061,838
19.84%
14,005,999
19.84%

계
7,061,838
19.84%
14,005,999
19.84%

주1) 증자 전 발행주식총수: 35,593,402주주2) 증자 후 발행주식총수: 70,593,402주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일: 2024년 11월 01일(금)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고
2024년 08월 14일
회사 인터넷 홈페이지(http://www.kyungnampharm.co.kr)

모집가액 확정의 공고
2024년 10월 10일
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)회사 인터넷 홈페이지(http://www.kyungnampharm.co.kr)

실권주 일반공모 청약공고
2024년 10월 16일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.kyungnampharm.co.kr)SK증권 홈페이지(http://www.sks.co.kr)아이엠증권 홈페이지(http://www.imfnsec.com)

실권주 일반공모 배정공고
2024년 10월 21일
SK증권 홈페이지(http://www.sks.co.kr)아이엠증권 홈페이지(http://www.imfnsec.com)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 07월 05일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2024년 07월 19일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정(
파란색)

2024년 08월 02일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정(
보라색)

2024년 08월 14일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

반기보고서 제출 및기재보완에 따른 정정(
초록색)

2024년 08월 30일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에 따른 자진정정(
빨간색
)

2024년 09월 06일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

일정변경에 따른 자진정정(
주황색
)

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 :
경남제약(주) → 경상남도 의령군 의령읍 구룡로4남길 79 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31(주)아이엠증권 → 서울시 영등포구 여의대로 66다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 08월 30일
투자설명서
최초제출

2024년 09월 26일
[기재정정]투자설명서

일정변경에 따른 자진정정(
주황색
)

2024년 10월 10일
[기재정정]투자설명서

발행가액 확정에 따른 정정(
하늘색
)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
19,460,000,000
556
35,000,000
19,460,000,000
-

계
19,460,000,000
556
35,000,000
19,460,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
19,460,000,000
556
35,000,000
19,460,000,000
-

2. 자금의 사용목적

가. 공모자금 사용 계획

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

11,662,000,000
-
7,798,000,000
-
-
-
19,460,000,000

나. 공모자금 세부 사용목적
금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 아산, 의령공장 및 신당동 부동산 시설자금과 원, 부자재 매입대금 등의 운영자금 등으로 사용될 예정이며 자금사용내역 우선순위는 아래와 같습니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

시설자금
아산,의령공장 시설자금
2024.4Q~2025.4Q
8,764
1순위

신당동 부동산 시설자금
2024.4Q~2025.1Q
2,898
2순위

운영자금
원,부자재 매입대금 등
2024.4Q~2025.4Q
7,798
3순위

소 계
19,460
-

발행제 비용
454
-

합 계
19,006
-

주1)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 18.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

이와 관련하여 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운영자금 사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.자금 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

1-1) 시설자금 - 아산, 의령 시설자금당사는 충청남도 아산시 신창면에 위치한 당사 아산공장과 경상남도 의령시 의령읍에 위치한 당사 의령공장에 GMP 운영상 생산공정 및 작업환경 개선과 제품 품질 향상과 원가개선 실현을 위해 시설자금 투입을 예정하고 있습니다.아산 및 의령 생산공장의 투자계획은 다음과 같습니다.

[아산 및 의령공장 총 생산투자계획]

구분
내용

투자규모
총 94.3억원(중 금번 유상증자 약 87.6억원 사용 예정)1. 아산공장 : 86.5억원(중 금번 유상증자 약 79.9억원 사용 예정)2. 의령공장 : 7.8억원(중 금번 유상증자 약 7.7억원 사용 예정)

1. 아산공장 : 86.5억원(1) 제조설비(생산장비 자동화) : 23.4 억원, (2) 제조지원설비(공조 등) : 51 억원, (3) 품질시험 및 연구설비 : 12.1 억원

2. 의령공장 : 7.8억원(1) 시험설비 : 4.1 억원, (2) 제조 및 지원설비 : 3.7 억원

투자기간
2024년 06월 ~ 2025년 12월

진행결과
- 2024년 6월 현재, 상기 공장투자 관련 견적서 기수령

향후일정
- 2024년 6월 이후 상세 견적 및 각 투자 건 내부기안 진행 예정

- 2024년 7월, 산제 스틱포장라인 자동화 포장규격 유관부서와 협의 및 확정

- 2024년 8월~12월 산제 스틱포장 및 내용고형제 자동화라인 설치 및 적격성평가 진행

- 공조 등 제조지원설비 투자 진행 시 약 4개월의 공사기간 필요, 재고 물량 확보 등 사전 계획 수립 후 공사일정 확정 예정

출처
당사 제공

먼저 당사는 충청남도 아산시에 위치한 아산공장의 생산공장 및 작업환경등 GMP 운영 활성화 및 원가 개선 실현을 위해 시설자금 투자를 진행하고자 합니다. 현재 아산공장의 생산능력 현황은 다음과 같습니다.

[아산공장 생산실적]

(단위 : 개, 백만원)

사업부문
품 목
사업소
2024년 반기
2023년

Lot
금액
Lot
금액

의약품제조
산제
아산공장
218
9,756
457
20,577

정제
143
2,531
237
4,801

캡슐제
27
484
37
614

기타
-
23,257
-
56,593

합 계
388
36,028
731
82,585

출처
당사 제공

[아산공장 가동률 현황]

(단위 : 개, 백만원)

품목
2024년 반기
2023년

가동가능시간
실제가동시간
평균가동률
가동가능시간
실제가동시간
평균가동률

산제
976
581
59.56%
1,952
1,219
62.43%

정제
976
1,004
102.82%
1,952
1,663
85.20%

캡슐제
976
332
34.05%
1,952
455
23.33%

기타
976
-
0.00%
1,952
-
0.00%

출처
당사 정기보고서

현재 아산공장의 생산금액은 2023년 약 826억원, 기타품목을 제외한 단순평균가동률 약 56.98%,
2024년 반기 약 360억원
, 기타품목을 제외한
단순평균가동률 약 65.48%
를 나타내고 있습니다.

당사의 아산공장에 대한 구체적인 금번 유상증자 자금사용 현황은 다음과 같습니다.

[금번 유상증자 자금 중 아산공장 생산투자 현황]

(단위 : 라인, 대, 개, 백만원)

시설명
내용
수량
사용예정월
총 투자예정금액
금번 유상증자사용예정금액

(1) 제조설비
산제 - 스틱포장라인 자동화 구축
2라인
24년 8월~12월
900
540

내용고형제 - 정제, 캡슐제 자동화 라인 구축
1라인
24년 8월~12월
900
630

내용액제 - 내용액제 용기변경에 따른 설비투자
1대
25년 1월~2월
160
160

정제 - 자동계수기 설치
1대
25년 1월
175
175

캡슐제 - 자동캡슐충전기 설치
1대
25년 1월
200
200

소계
2,335
1,705

(2) 제조지원설비
공조기, 집진기 등 부대시설 교체
1식
25년 상반기
3,770
3,770

소계
3,770
3,770

(3) 건축
작업실 천정 판넬, 벽체 및 덕트 등 교체
1식
25년 상반기
1,330
1,330

소계
1,330
1,330

(4) 시험설비
융점측정기
1대
24년 6월
18
-

HPLC
3대
24년 12월 이내
255
255

GC
1대
24년 12월 이내
87
87

용출기(14구)
1대
25년 상반기
71
71

저울, 전도도 측정기, 수분측정기
1대 (저울 2대)
25년 상반기
101
101

LabX 소프트웨어 및 서버PC구입(메틀러장비 소프트웨어)
1대
25년 상반기
90
90

소계
622
604

(5) 연구설비
정제 코팅기
1대
24년 12월 이내
80
80

정제 타정기
1대
24년 12월 이내
80
80

고속 혼합기
1대
25년 상반기
50
50

멀티 포장기
1대
25년 상반기
120
120

입도측정기
1대
24년 12월 이내
20
20

HPLC
1대
24년 12월 이내
60
60

경도측정기
1대
24년 12월 이내
10
10

마손도측정기
1대
24년 12월 이내
10
10

UV
1대
25년 상반기
30
30

용출기
1대
25년 상반기
130
130

소계
590
590

합계
8,647
7,999

출처
당사 제공

당사는 아산공장에 총 5개의 시설설비 관련 총 투자예상금액 약 86억원 중 금번 유상자금 조달을 통해 약 79.9억을 사용할 계획입니다.당사는 시설자금 투자를 통해 산제 스틱포장라인 자동화 구축을 예상하고 있고 이를 통해 연간 약 13억원의 원감 절감(공수절감 연간기준 약 5억원 및 재료비 연간기준 약 8억원)을 예상하고 있습니다. 이 뿐만 아니라 당사는 내용 고형제 자동화 추가 구축 시 연간기준 약 3억원의 추가 원가절감을 기대해, 총 약 16억원의 원가절감을 예상하고 있습니다.또한 의령공장에 대한 구체적인 금번 유상증자 자금사용 현황은 다음과 같습니다.

[금번 유상증자 자금 중 의령공장 생산투자 현황]

(단위 : 라인, 대, 개, 백만원)

시설명
내용
수량
사용예정월
총 투자예정금액
금번 유상증자사용예정금액

(1) 시험설비
초순수 제조장치
1대
24년 06월
15
-

DI관련 운영관리 및 시설 구축 비용
1건
25년 상반기
200
200

분광광동계
1대
25년 상반기
20
20

GC
1대
25년 상반기
65
65

항온항습기 챔버1(안정성 검체 보관용), 항온항습기 챔버2(미생물 배지의 보관용)
2대
25년 상반기
20
20

용수 제조시설에 대한 TOC 수치 측정 및 용수 정도관리용 분석기기
1대
24년 12월
80
80

총질소 장비의 중화장치
1대
24년 12월
7
7

소계
407
392

(2) 제조 및 지원설비
에어컴프레샤(오일프리) 신규 설치
1대
25년 상반기
109
109

자동충전씰링기02 보강공사
1식
24년 하반기
42
42

염산스크레바 보수공사
1대
25년 상반기
106
106

진공 건조기 교체
1대
24년 12월 이내
53
53

스팀보일러(300kg) 교체
1대
25년 하반기
13
13

폐수 여과기
1대
25년 상반기
12
12

계량 측정용 600A 탱크 Scale
1대
24년 하반기
13
13

알람장치 설치
3ea
24년 하반기
3
3

집진기 설치
1식
25년 하반기
8
8

식품동 멸균기 수리, 식품동 반응기 압력계 및 온도센스 봉 교체
1Set
25년 하반기
15
15

소계
373
373

합계
780
765

출처
당사 제공

당사는 의령공장에 총 2개의 시설설비 관련 총 투자예상금액 약 7.8억원 중 금번 유상자금 조달을 통해 약 7.7억을 사용할 계획입니다.금번 투자를 통해 생산능력의 개선은 없으나, 투입 공수 및 자재변경, 작업환경개선 등으로 인하여 연간 약 16억원 정도의 원가절감이 가능할 것으로 기대하고 있습니다.

1-2) 시설자금 - 신당동당사의 신당동 부동산 신축공사 계획은 다음과 같습니다.

[신당동 부동산 총 투자 예상현황]

(단위 : 억원)

구분
내용

투자규모
총 90.2억원(중 금번 유상증자 약 28.9억원 사용 예정)- 건축 설계 : 2.4억원계약, 허가, 실시 설계서 납품 완료에 따라 해당 비용 지급 완료- 철거비 : 1.6억원기존 건축물 철거 및 폐기물 처리 완료에 따라 해당 비용 지급 완료- 토목비 : 1.2억원현황 측량 및 지반조사, 지하철영향평가 작성 및 접수, 지하철안전영향평가 작성 및 접수, 굴토심의 등 완료에 따라 해당 비용 지급 완료　- 건설시공비 : 83.1억원(중 금번 유상증자 약 28.2억원 사용 예정)공사 진행에 따라 계약금, 1차~3차 기성금 지급 완료(36.5 억원)4~10차 기성금 및 잔금, 추가 공사비 지급 예정(46억원)- 철거 감리비 : 0.3억원철거 감리보고서 제출 완료에 따라 해당 비용 지급 완료- 본 공사 감리(건축) : 0.9억원계약금 0.45억원 지급, 공사감리완료 보고서 제출시 잔금 지급 예정- 본 공사 감리(구조) : 0.1억원계약금 0.05억원 지급, 공사감리완료 보고서 제출시 잔금 지급 예정- 본 공사 감리(토목) : 0.4억원계약금 0.2억원 지급, 공사감리완료 보고서 제출시 잔금 지급 예정- 본 공사 감리(전기통신소방) : 0.3억원계약금 0.15억원 지급, 공사감리완료 보고서 제출시 잔금 지급 예정

투자기간
2024년 10월 ~ 2025년 01월

진행결과
- 투자부동산(신당동 160-14, 15, 16)의 건물 신축에 관련 설계용역 계약 이행 완료- 투자부동산(신당동 160-14, 15, 16)의 건물 신축에 따른 기존 건물 철거용역 계약 이행 완료- 투자부동산(신당동 160-14외)의 건물 신축 관련 지질검사 등 용역계약 이행 완료- 투자부동산 민간건설공사 건물 신축에 대한 건설공사 계약금 및 3차 기성금 지급 완료- 투자부동산 철거에 따른 감리 완료- 투자부동산 본 공사 감리(건축,구조,토목,전기통신소방 등) 계약 및 계약금 지급 완료

향후일정
- 투자부동산 민간건설공사 건물 신축에 대한 건설공사 4차~10차 기성금 및 잔금추가 공사비 등 지급 예정- 투자부동산 본 공사 감리(건축,구조,토목,전기통신소방 등) 최종 보고서 수령시 잔금 지급예정

출처
당사 제공

또한 금번 신당동 부동산 투자 상세내역은 다음과 같습니다.

[금번 유상증자 자금 중 신당동 부동산 생산투자 현황]

(단위 : 백만원)

구분
내용
계약금액
잔액
사용예정금액
사용예정월

설계
투자부동산(신당동 160-14, 15, 16)의 건물 신축에 관련 설계용역 계약
237
-
-
지급완료

철거
투자부동산(신당동 160-14, 15, 16)의 건물 신축에 따른 기존 건물 철거용역 계약
161
-
-
지급완료

토목
투자부동산(신당동 160-14외)의 건물 신축 관련 지질검사 등 용역계약
119
-
-
지급완료

시공
투자부동산 민간건설공사 도급계약 진행, 건물 신축에 대한 건설공사 계약
8,305
3,985
2,815
24년 10월~25년 1월

철거감리
투자부동산 철거에 따른 감리(160-14_에이디 종합건축사무소,160-15,16_moldproject건축사무소)
30
-
-
지급완료

본공사감리(건축)
투자부동산 본 공사 감리(건축)_건축사사무소 고광
86
43
43
25년 1월

본공사감리(구조)
투자부동산 본 공사 감리(구조)_진구엔지니어링
9
5
5
25년 1월

본공사감리(토목)
투자부동산 본 공사 감리(토목)_나은티에스아이
44
22
22
25년 1월

본공사감리(전기통신소방)
투자부동산 본 공사 감리(전기통신소방)_주식회사 신화제이비
25
13
13
25년 1월

합계
9,016
4,068
2,898
-

출처
당사 제

한편, 신당동 부동산 매입은 2023년 01월 토지매입을 시작으로 당사의 최대주주인(주)빌리언스(舊 (주)블레이드엔터테인먼트)와 2023년 당시 종속회사였던 한주에이알티(주)(舊 (주)엔터파트너즈)의 목적사업인 엔터테인먼트 사업을 영위하기 위한 전용 사옥으로 활용하기 위하여 투자하였으며, 해당 부동산의 지리적 위치 및 잠재적 성장성 등을 고려하여 자산운용의 효율성 제고 목적을 위해 취득을 결정하였습니다.증권신고서 제출 전일 현재 당사는 기존 건물을 철거하여 신축 건물에 대한 토목 공사를 완료하였고, 골조 공사를 진행 중에 있습니다. 특이사항이 없을 경우 2024년 말준공하여 감리 절차를 마무리 할 예정입니다.또한 신축공사 관련 설계변경으로 인하여 기존 엔터테인먼트 사옥에서 일반 오피스 사옥(근린생활시설)으로 용도를 변경하여 공사를 진행 하고 있고, 완공시 구체적인 활용 방안은 현재 당사 경영진에서 논의 중에 있습니다.2024년 반기 기준 신당동 부동산 자산은 비유동자산 중 투자부동산 계정 중 토지 약 71억원, 건설중인자산 약 51억원으로 계상되어 있습니다.

금번 투자를 통해 중장기적인 관점에서 당사의 자산 가치를 증대(제고)할 것으로 기대하고 있습니다.

2) 운영자금

당사는 금번 유상증자금액 중 3순위로 당사의 운영자금을 사용할 예정입니다. 당사는 주요 제품의 제조 관련 원부자재 및 외주비를 지급할 예정이며 2024년 4분기부터2025년 4분기까지 사용할 계획입니다.

[운영자금 사용 예정 현황]

(단위 : 백만원)

구 분
내용
사용(예정)시기
금 액

제조
원,부자재 지급
2024.4Q
570

2025.1Q
570

2025.2Q
570

2025.3Q
570

외주비 지급
2024.4Q
1,500

2025.1Q
1,500

2025.2Q
1,500

2025.3Q
1,018

합 계
7,798

출처
당사 제시

주1)
원부재료, 외주비 간 우선순위는 따로 존재하지 않으며 사전에 발생되는 항목부터 지출 예정입니다.

운영자금의 품목별 상세 사용 예정 현황은 다음과 같습니다.

[운영자금 품목별 상세 사용 예정 현황]

(단위 : 백만원)

구분
2024년 4분기
2025년 1분기
2025년 2분기
2025년 3분기

원부자재
외주비
원부자재
외주비
원부자재
외주비
원부자재
외주비

결콜라겐
0
321
0
257
0
274
0
284

경남비타민씨정
33
0
46
0
34
0
38
0

경옥고
0
38
0
46
0
28
0
37

기타
69
373
64
336
73
428
69
378

레모나 쮸잉
0
32
0
47
0
24
0
34

레모나드링크
0
116
0
82
0
58
0
86

레모나산
286
173
303
179
291
191
293
181

레모나젤리
0
109
0
95
0
94
0
18

레모나톡톡
0
27
0
16
0
46
0
-

레모비타
0
41
0
48
0
57
0
-

리놀
13
0
10
0
21
0
15
-

미놀
35
0
21
0
28
0
28
-

쎄토마연질캡슐
0
32
0
30
0
30
0
-

유산균
0
42
0
25
0
2
0
-

이가센파워
0
0
0
187
0
47
0
-

자하생력
115
0
115
0
103
0
111
-

칼로시리즈
0
66
0
86
0
91
0
-

콘드로이친
0
60
0
0
0
61
0
-

파워비큐
0
28
0
31
0
36
0
-

판토마그정
19
0
11
0
21
0
17
-

피엠
0
40
0
36
0
32
0
-

총합계
570
1,500
570
1,500
570
1,500
570
1,018

출처
당사 제시

주1)
제품간 우선순위는 따로 존재하지 않으며 사전에 발생되는 항목부터 지출 예정입니다.

또한 당사는 금번 유상증자 금액이 예상대로 모집되지 못하였을 경우, 시설자금은 자체 보유 현금, 차입 등 다양한 조달 방법으로 조달할 예정이나, 증권신고서 제출 전일구체적인 사항은 정해지지 않았습니다. 또한 운영자금의 경우 당사 자체 보유 현금 및 차입 등을 통해서 구비할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2024년 09월 12일
한국예탁결제원
명의개서대행기관
34,985,499

계
34,985,499

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2024년 10월 15일

한국예탁결제원
(신주인수권증서 청약)

-
24,248,741

2024년 10월 15일

한국예탁결제원
(초과청약)

-
2,906,303

계
27,155,044

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주청약일 : 2024년 10월 14일 ~ 15일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

10,736,758
14,501
10,751,259

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

10,751,259

2,906,303

100%
초과청약 배정 후 실권주 7,844,956주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

실권주 일반공모 주식수
실권주 일반공모 청약주식수
최종 실권주식수

7,844,956

223,116,212
-