클로봇 — 증권발행실적보고서 (20241021)
제출인: 클로봇

증권발행실적보고서
2.9
클로봇

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 10월 21일

회 사 명 :
주식회사 클로봇

대 표 이 사 :
김창구

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 성남대로 925번길 16, 7층 701호(야탑동)

(전 화) 031-706-3323

(홈페이지) http://www.clobot.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 김정희

(전 화)031-706-3323

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
출판업

주1) 당사는 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 하위 분류인 소프트웨어 개발 및 공급업(J58222)에 속해 있습니다.

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
39,000,000,000
주1)

주1) 발행총액은 신주모집 3,000,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 76,923주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 10월 16일
2024년 10월 17일
2024년 10월 21일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권(주)
2,700,000
35,100,000,000
90.0
대표주관회사

신영증권(주)
300,000
3,900,000,000
10.0
인수회사

계
3,000,000
39,000,000,000
100.0
-

주1) 상장주선인의 의무인수분 76,923주에 대한 인수금액은 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
112,610
3.8
1
30,000
390,000,000
0.0
1
30,000
390,000,000
1.0

기관투자자
2,137,390
71.2
2,227
2,220,000
28,860,000,000
0.3
2,227
2,220,000
28,860,000,000
74.0

일반투자자
750,000
25.0
308,500
778,057,180
10,114,743,340,000
99.7
308,242
750,000
9,750,000,000
25.0

계
3,000,000
100
310,728
780,307,180
10,143,993,340,000
100
310,470
3,000,000
39,000,000,000
100

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
375,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
375,000
50.0
-

계
750,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황

[미래에셋증권]

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량(C)

20
211,877
4,237,540
211,877
1
52,097
1
263,974
-
-
-
-
-
263,974
6.23

30
3,341
100,230
3,341
1
846
1
4,187
-
-
-
-
-
4,187
4.18

40
2,581
103,240
2,581
1
660
1
3,241
-
-
-
-
-
3,241
3.14

50
2,479
123,950
2,479
1
640
1
3,119
-
-
-
-
-
3,119
2.52

60
1,217
73,020
1,217
1
320
1
1,537
-
-
-
-
-
1,537
2.10

70
1,303
91,210
1,303
1
289
1
1,592
-
-
-
-
-
1,592
1.75

80
713
57,040
713
1
177
1
890
-
-
-
-
-
890
1.56

90
389
35,010
389
1
103
1
492
-
-
-
-
-
492
1.41

100
3,670
367,000
3,670
1
867
1
4,537
-
-
-
-
-
4,537
1.24

200
1,660
332,000
1,660
1
394
1
2,054
-
-
-
-
-
2,054
0.62

300
812
243,600
812
1
211
1
1,023
-
-
-
-
-
1,023
0.42

400
503
201,200
503
1
117
1
620
-
-
-
-
-
620
0.31

500
563
281,500
563
1
131
1
694
-
-
-
-
-
694
0.25

600
310
186,000
310
1
76
1
386
-
-
-
-
-
386
0.21

700
315
220,500
315
1
78
1
393
-
-
-
-
-
393
0.18

800
352
281,600
352
1
81
1
433
-
-
-
-
-
433
0.15

900
189
170,100
189
1
51
1
240
-
-
-
-
-
240
0.14

1,000
597
597,000
597
1
155
1
752
-
-
-
-
-
752
0.13

1,100
195
214,500
195
1
49
1
244
-
-
195
1
195
439
0.20

1,200
229
274,800
229
1
43
1
272
-
-
229
1
229
501
0.18

1,300
375
487,500
375
1
104
1
479
-
-
375
1
375
854
0.18

1,400
3,536
4,950,400
3,536
1
878
1
4,414
-
-
3,536
1
3,536
7,950
0.16

1,500
1,924
2,886,000
1,924
1
443
1
2,367
-
-
1,924
1
1,924
4,291
0.15

1,600
778
1,244,800
778
1
177
1
955
-
-
778
1
778
1,733
0.14

1,700
274
465,800
274
1
55
1
329
-
-
274
1
274
603
0.13

1,800
196
352,800
196
1
52
1
248
-
-
196
1
196
444
0.13

1,900
122
231,800
122
1
30
1
152
-
-
122
1
122
274
0.12

2,000
401
802,000
401
1
105
1
506
-
-
401
1
401
907
0.11

2,100
101
212,100
101
1
25
1
126
-
-
101
1
101
227
0.11

2,200
125
275,000
125
1
29
1
154
125
1
-
-
125
279
0.10

2,300
151
347,300
151
1
33
1
184
151
1
-
-
151
335
0.10

2,400
110
264,000
110
1
32
1
142
110
1
-
-
110
252
0.10

2,500
115
287,500
115
1
25
1
140
115
1
-
-
115
255
0.09

2,600
85
221,000
85
1
22
1
107
85
1
-
-
85
192
0.09

2,700
95
256,500
95
1
28
1
123
95
1
-
-
95
218
0.08

2,800
90
252,000
90
1
26
1
116
90
1
-
-
90
206
0.08

2,900
49
142,100
49
1
14
1
63
49
1
-
-
49
112
0.08

3,000
311
933,000
311
1
76
1
387
311
1
-
-
311
698
0.07

3,100
130
403,000
130
1
31
1
161
130
1
-
-
130
291
0.07

3,200
113
361,600
113
1
23
1
136
113
1
-
-
113
249
0.07

3,300
100
330,000
100
1
32
1
132
100
1
100
1
200
332
0.10

3,400
99
336,600
99
1
20
1
119
99
1
99
1
198
317
0.09

3,500
227
794,500
227
1
52
1
279
227
1
227
1
454
733
0.09

3,600
665
2,394,000
665
1
161
1
826
665
1
665
1
1,330
2,156
0.09

3,700
251
928,700
251
1
60
1
311
251
1
251
1
502
813
0.09

3,800
215
817,000
215
1
46
1
261
215
1
215
1
430
691
0.08

3,900
85
331,500
85
1
17
1
102
85
1
85
1
170
272
0.08

4,000
279
1,116,000
279
1
64
1
343
279
1
279
1
558
901
0.08

4,100
74
303,400
74
1
18
1
92
74
1
74
1
148
240
0.08

4,200
75
315,000
75
1
21
1
96
75
1
75
1
150
246
0.08

4,300
56
240,800
56
1
11
1
67
56
1
56
1
112
179
0.07

4,400
57
250,800
57
1
18
1
75
57
2
-
-
114
189
0.08

4,500
83
373,500
83
1
25
1
108
83
2
-
-
166
274
0.07

4,600
156
717,600
156
1
38
1
194
156
2
-
-
312
506
0.07

4,700
129
606,300
129
1
35
1
164
129
2
-
-
258
422
0.07

4,800
73
350,400
73
1
17
1
90
73
2
-
-
146
236
0.07

4,900
52
254,800
52
1
13
1
65
52
2
-
-
104
169
0.07

5,000
508
2,540,000
508
1
124
1
632
508
2
-
-
1,016
1,648
0.06

5,500
329
1,809,500
329
1
63
1
392
329
2
329
1
987
1,379
0.08

6,000
1,459
8,754,000
1,459
1
322
1
1,781
1,459
2
1,459
1
4,377
6,158
0.07

6,500
432
2,808,000
432
1
112
1
544
432
2
432
1
1,296
1,840
0.07

7,000
388
2,716,000
388
1
98
1
486
388
3
-
-
1,164
1,650
0.06

7,500
463
3,472,500
463
1
125
1
588
463
3
-
-
1,389
1,977
0.06

8,000
1,430
11,440,000
1,430
1
378
1
1,808
1,430
3
1,430
1
5,720
7,528
0.07

8,500
543
4,615,500
543
1
140
1
683
543
3
543
1
2,172
2,855
0.06

9,000
337
3,033,000
337
1
87
1
424
337
4
-
-
1,348
1,772
0.06

9,500
217
2,061,500
217
1
45
1
262
217
4
-
-
868
1,130
0.05

10,000
880
8,800,000
880
1
217
1
1,097
880
4
880
1
4,400
5,497
0.06

11,000
935
10,285,000
935
1
231
1
1,166
935
5
-
-
4,675
5,841
0.06

12,000
521
6,252,000
521
1
123
1
644
521
5
-
-
2,894
3,538
0.06

289
1

13,000
774
10,062,000
774
1
212
1
986
774
5
774
1
4,644
5,630
0.06

14,000
460
6,440,000
460
1
106
1
566
460
6
-
-
2,760
3,326
0.05

15,000
1,217
18,255,000
1,217
1
283
1
1,500
1,217
6
1,217
1
8,519
10,019
0.05

16,000
593
9,488,000
593
1
146
1
739
593
7
-
-
4,151
4,890
0.05

17,000
678
11,526,000
678
1
162
1
840
678
7
678
1
5,424
6,264
0.05

18,000
357
6,426,000
357
1
90
1
447
357
8
-
-
2,856
3,303
0.05

19,000
492
9,348,000
492
1
134
1
626
492
8
492
1
4,428
5,054
0.05

20,000
755
15,100,000
755
1
166
1
921
755
9
-
-
6,795
7,716
0.05

21,000
321
6,741,000
321
1
66
1
387
321
9
321
1
3,210
3,597
0.05

22,000
460
10,120,000
460
1
109
1
569
460
10
-
-
4,600
5,169
0.05

23,000
295
6,785,000
295
1
75
1
370
295
10
295
1
3,245
3,615
0.05

24,000
441
10,584,000
441
1
99
1
540
441
10
441
1
4,851
5,391
0.05

25,000
298
7,450,000
298
1
69
1
367
298
11
-
-
3,278
3,645
0.05

26,000
342
8,892,000
342
1
87
1
429
342
11
342
1
4,104
4,533
0.05

27,000
207
5,589,000
207
1
51
1
258
207
12
-
-
2,484
2,742
0.05

28,000
335
9,380,000
335
1
74
1
409
335
12
335
1
4,355
4,764
0.05

29,000
155
4,495,000
155
1
44
1
199
155
13
-
-
2,015
2,214
0.05

30,000
557
16,710,000
557
1
131
1
688
557
13
557
1
7,798
8,486
0.05

31,000
234
7,254,000
234
1
40
1
274
234
14
-
-
3,276
3,550
0.05

32,000
231
7,392,000
231
1
55
1
286
231
14
231
1
3,465
3,751
0.05

33,000
563
18,579,000
563
1
119
1
682
563
15
-
-
8,445
9,127
0.05

34,000
172
5,848,000
172
1
51
1
223
172
15
172
1
2,752
2,975
0.05

35,000
192
6,720,000
192
1
46
1
238
192
16
-
-
3,072
3,310
0.05

36,000
150
5,400,000
150
1
35
1
185
150
16
-
-
2,400
2,585
0.05

37,000
194
7,178,000
194
1
43
1
237
194
16
194
1
3,298
3,535
0.05

38,000
167
6,346,000
167
1
47
1
214
167
17
-
-
2,839
3,053
0.05

39,000
217
8,463,000
217
1
70
1
287
217
17
217
1
3,906
4,193
0.05

40,000
323
12,920,000
323
1
79
1
402
323
18
-
-
5,814
6,216
0.05

42,000
250
10,500,000
250
1
62
1
312
250
19
-
-
4,750
5,062
0.05

44,000
254
11,176,000
254
1
69
1
323
254
20
-
-
5,080
5,403
0.05

46,000
308
14,168,000
308
1
73
1
381
308
21
-
-
6,468
6,849
0.05

48,000
253
12,144,000
253
1
64
1
317
253
21
253
1
5,566
5,883
0.05

50,000
347
17,350,000
347
1
88
1
435
347
22
347
1
7,981
8,416
0.05

52,000
202
10,504,000
202
1
51
1
253
202
23
202
1
4,848
5,101
0.05

54,000
184
9,936,000
184
1
39
1
223
184
24
184
1
4,600
4,823
0.05

56,000
159
8,904,000
159
1
47
1
206
159
25
159
1
4,134
4,340
0.05

58,000
134
7,772,000
134
1
36
1
170
134
26
134
1
3,618
3,788
0.05

60,000
218
13,080,000
218
1
62
1
280
218
27
-
-
5,886
6,166
0.05

62,000
150
9,300,000
150
1
36
1
186
150
28
-
-
4,200
4,386
0.05

64,000
208
13,312,000
208
1
43
1
251
208
29
-
-
6,032
6,283
0.05

66,000
3,613
238,458,000
3,613
1
881
1
4,494
3,613
30
-
-
108,390
112,884
0.05

총합계
270,954
738,710,140
270,954
111
66,546
111
337,500
29,952
716
23,164
49
337,500
675,000
-

주1)
당사는 전체 청약건수 271,087건(청약주식수 738,783,880주) 중 중복청약 등 부적격 청약 133건(청약주식수 73,740주)을 제외한 유효한 청약 270,954건(청약주식수 738,710,140주)에 대하여 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 일반청약자 배정물량 675,000주 중 337,500주(50.0%)를 배정하였으며, 1인당 균등배정 주식수는 1주 또는 2주입니다.

주3)
비례배정에서는 남은 337,500주에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

[신영증권]

청약현황

배정현황

총배정수량

(D=B+C)

배정비율

(D/A)

균등방식

비례방식

청약단위(주)

청약건수

청약수량(A)

배정건수

1건당

배정수량

추가

배정건수

1건당

추가배정수량

균등

배정수량(B)

배정건수

1건당

배정수량

추가

배정건수

1건당

추가배정수량

비례

배정수량(C)

50
16,337
816,850
16,256
1
-
-
16,256
-
-
-
-
-
16,256
0.00%

60
466
27,960
466
1
-
-
466
-
-
-
-
-
466
0.00%

70
127
8,890
126
1
-
-
126
-
-
-
-
-
126
0.00%

80
57
4,560
55
1
-
-
55
-
-
-
-
-
55
0.00%

90
36
3,240
35
1
-
-
35
-
-
-
-
-
35
0.00%

100
475
47,500
470
1
-
-
470
-
-
-
-
-
470
0.00%

200
117
23,400
115
1
-
-
115
-
-
-
-
-
115
0.00%

300
54
16,200
54
1
-
-
54
-
-
-
-
-
54
0.00%

400
44
17,600
44
1
-
-
44
-
-
-
-
-
44
0.00%

500
50
25,000
50
1
-
-
50
-
-
50
1
50
100
0.20%

600
167
100,200
167
1
-
-
167
-
-
167
1
167
334
0.17%

700
2,087
1,460,900
2,080
1
-
-
2,080
-
-
2,080
1
2,080
4,160
0.14%

800
1,012
809,600
1,010
1
-
-
1,010
-
-
1,010
1
1,010
2,020
0.12%

900
171
153,900
171
1
-
-
171
-
-
171
1
171
342
0.11%

1,000
132
132,000
131
1
-
-
131
-
-
131
1
131
262
0.10%

1,100
35
38,500
35
1
-
-
35
35
1
-
-
35
70
0.09%

1,200
50
60,000
50
1
-
-
50
50
1
-
-
50
100
0.08%

1,300
38
49,400
38
1
-
-
38
38
1
-
-
38
76
0.08%

1,400
54
75,600
54
1
-
-
54
54
1
-
-
54
108
0.07%

1,500
91
136,500
91
1
-
-
91
91
1
91
1
182
273
0.13%

1,600
157
251,200
157
1
-
-
157
157
1
157
1
314
471
0.13%

1,700
679
1,154,300
678
1
-
-
678
678
1
678
1
1,356
2,034
0.12%

1,800
4,607
8,292,600
4,605
1
-
-
4,605
4,605
1
4,605
1
9,210
13,815
0.11%

1,900
1,730
3,287,000
1,727
1
-
-
1,727
1,727
1
1,727
1
3,454
5,181
0.11%

2,000
1,141
2,282,000
1,135
1
-
-
1,135
1,135
1
1,135
1
2,270
3,405
0.10%

2,100
190
399,000
190
1
-
-
190
190
2
-
-
380
570
0.10%

2,200
163
358,600
163
1
-
-
163
163
2
-
-
326
489
0.09%

2,300
83
190,900
83
1
-
-
83
83
2
-
-
166
249
0.09%

2,400
120
288,000
120
1
-
-
120
120
2
-
-
240
360
0.08%

2,500
6,513
16,282,500
6,502
1
212
1
6,714
6,502
2
411
1
13,415
20,129
0.08%

2,600
1
2,600
1
1
-
-
1
1
2
1
1
3
4
0.12%

2,700
4
10,800
4
1
-
-
4
4
2
4
1
12
16
0.11%

2,800
6
16,800
6
1
-
-
6
6
2
6
1
18
24
0.11%

2,900
2
5,800
2
1
-
-
2
2
2
2
1
6
8
0.10%

3,000
9
27,000
9
1
-
-
9
9
2
9
1
27
36
0.10%

3,200
4
12,800
4
1
-
-
4
4
3
-
-
12
16
0.09%

3,400
3
10,200
3
1
-
-
3
3
3
-
-
9
12
0.09%

3,600
7
25,200
7
1
-
-
7
7
3
7
1
28
35
0.11%

3,800
6
22,800
6
1
-
-
6
6
3
6
1
24
30
0.11%

4,000
5
20,000
5
1
-
-
5
5
3
5
1
20
25
0.10%

4,200
7
29,400
7
1
-
-
7
7
4
-
-
28
35
0.10%

4,400
4
17,600
4
1
-
-
4
4
4
-
-
16
20
0.09%

4,600
8
36,800
8
1
-
-
8
8
4
8
1
40
48
0.11%

4,800
2
9,600
2
1
-
-
2
2
4
2
1
10
12
0.10%

5,000
186
930,000
186
1
-
-
186
186
4
186
1
930
1,116
0.10%

5,500
4
22,000
4
1
-
-
4
4
5
-
-
20
24
0.09%

6,000
3
18,000
3
1
-
-
3
3
5
3
1
18
21
0.10%

6,500
3
19,500
3
1
-
-
3
3
6
-
-
18
21
0.09%

7,000
5
35,000
5
1
-
-
5
5
6
5
1
35
40
0.10%

7,500
161
1,207,500
161
1
-
-
161
161
7
-
-
1,127
1,288
0.09%

합계
37,413
39,273,300
37,288
50
212
1
37,500
16,058
94
12,657
26
37,500
75,000
0.10%

주1) 당사는 일반배정물량 75,000주를 균등배정 37,500주(50.0%), 비례배정 37,500주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2) 균등배정에서는 균등방식 배정물량을 청약 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정하고 잔여주식은 1주씩 추첨으로 배정하였습니다.

주3) 비례배정에서는 청약증거금을 기준으로 비례하여 안분배정하며 잔여주식은 안분배정 후 차순위 청약단위에게 1주씩 추첨으로 배정하였습니다.

주4) 청약접수 마감 결과 당사의 (주)클로봇의 일반청약 접수 건수는 37,413건, 청약 주식수는 39,273,300주를 기록하였으나, 이 중 125건(63,270주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
15,580
1.0
-
0.0
3,690
3.4
13,780
5.0
-
0.0
1,000
100.0
34,050
1.5

3개월 확약
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0

1개월 확약
-
0.0
-
0.0
-
0.0
1,470
0.5
-
0.0
-
0.0
1,470
0.1

15일 확약
690
0.0
-
0.0
-
0.0
1,460
0.5
-
0.0
-
0.0
2,150
0.1

미확약
1,493,539
98.9
7,110
100.0
104,170
96.6
257,903
93.9
319,608
100.0
-
0.0
2,182,330
98.3

계
1,509,809
100.0
7,110
100.0
107,860
100.0
274,613
100.0
319,608
100.0
1,000
100.0
2,220,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항 목
성 명
소유주식수 및 지분율
비 고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
김창구
3,883,726
18.61
3,883,726
16.22
최대주주

권순일
452,100
2.17
452,100
1.89
계열회사의 임원

박춘성
164,483
0.79
164,483
0.69
임원

김경필
143,000
0.69
143,000
0.60
임원

JU YONG
104,649
0.50
104,649
0.44
계열회사의 임원

박상균
44,000
0.21
44,000
0.18
임원

황서연
33,000
0.16
33,000
0.14
임원

소계
4,824,958
23.12
4,824,958
20.15
-

5% 이상 소유 주주
신한벤처 투모로우 투자조합 1호
1,923,526
9.22
1,923,526
8.03
-

에이티넘성장투자조합 2018
1,511,581
7.24
1,511,581
6.31
-

한국산업은행
1,333,332
6.39
1,333,332
5.57
-

소 계
4,768,439
22.85
4,768,439
19.92
-

합 계
9,593,397
45.98
9,593,397
40.07
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일
2024년 10월 17일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2024년 10월 28일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2024년 10월 15일(화)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 10월 15일(화)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 10월 15일(화)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)
2024년 10월 16일(화)

일반청약자에 대한 청약공고는 2024년 10월 16일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 인수회사인 신영증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)
2024년 10월 21일(월)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 10월 21일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(http://securities.miraeasset.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
증권신고서 제출일
:
2024년 08월 26일 (증권신고서)

2024년 09월 12일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2024년 10월 04일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2024년 10월 15일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
서면문서
:

1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 762) 주식회사 클로봇 : 경기도 성남시 분당구 성남대로 925번길 16, 7층 701호(야탑동)3) 미래에셋증권 주식회사 : - 본점 : 서울시 중구 을지로5길 26 (수하동, 미래에셋센터원)4) 신영증권 주식회사 : - 본점 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 16

다.
투자설명서 제출일
:
2024년 08월 26일 (예비투자설명서)

2024년 09월 12일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2024년 10월 04일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2024년 10월 14일 (투자설명서)

2024년 10월 15일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
39,000,000,000
13,000
3,000,000
39,000,000,000
-

계
39,000,000,000
13,000
3,000,000
39,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
39,000,000,000
13,000
3,000,000
39,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

1,500,000,000
-
35,792,615,425
-
-
1,707,384,575
39,000,000,000

주1)
당사는 금번 공모자금을 시설자금 및 운영자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다

주2)
상기 금액은 상장주선인 의무인수금액(999,999,000원)이 포함되지 아니하였습니다.

주3)
기타는 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.