큐라티스 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20241018)
제출인: 큐라티스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
주식회사 큐라티스

정 정 신 고 (보고)

2024년 10월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 9월 12일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 납입일
납입일 변경
2024년 10월 21일
2024년 10월 31일

12. 신주의 상장예정일
납입일 변경
2024년 11월 05일
2024년 11월 18일

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
대상자 변경
<정정전1> 참조
<정정후1> 참조

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

대상자 변경
<정정전2> 참조
<정정후2> 참조

< 정정전1. >

20. 기타 투자판단에 참고할 사항3) 본 유상증자에 대한 주금납입이 되는 경우, 3자배정대상자로 참여하는 'LINFRA CORP.'는 당사의 최대주주로 변경될 예정입니다.< 정정후1. >

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
3) 본 유상증자에 대한 주금납입이 되는 경우, 3자배정대상자로 참여하는 '(주)피스투에스코리아'는 당사의 최대주주로 변경될 예정입니다.

< 정정전2. >

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

LINFRA CORP.
주주
회사경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려 및 확인하여 선정함
해당사항없음
5,000,000
보호예수 1년

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

LINFRA CORP.
-
SANG CHEOL EOM
0.01
-
-
Peace2P Corp.
96.45

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
12월

자산총계
28,226
매출액
20,323

부채총계
25,093
당기순손익
2,007

자본총계
3,133
외부감사인
Leonardo Vicente &Associates, CPAs

자본금
3,133
감사의견
-

< 정정후2. >

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)피스투에스코리아
-
회사경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려 및 확인하여 선정함
당사에 차입금 제공 및 금번 유상증자 참여로 최대주주 지위 취득 예정
5,000,000
보호예수 1년

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)피스투에스코리아
-
김성준
90.00
-
-
김성준
90.00

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
12월

자산총계
2,014
매출액
0

부채총계
1,753
당기순손익
224

자본총계
260
외부감사인
-

자본금
100
감사의견
-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 9월 12일

회 사 명 :
주식회사 큐라티스

대 표 이 사 :
이 진 희

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 의료단지길 143

(전 화) 02-866-0604

(홈페이지)http://www.quratis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 권 기 대

(전 화) 02-866-0604

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
5,000,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
42,152,010

기타주식 (주)
213,612

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
4,120,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
824

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
916

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10.00

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제9조 제2항 5호

9. 납입일
2024년 10월 31일

10. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2024년 11월 18일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 09월 12일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
1년간 보호예수(전매제한조치)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주의 발행가액 산정방법 : "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18조 제 2항에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액으로 하여 할인율 10% 적용하여 발행가액(호가 단위 미만 절상)을 산정하였습니다.2)
보호예수에 관한 사항 : 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권교부일로부터 전량 1년간 보호예수됩니다.3) 본 유상증자에 대한 주금납입이 되는 경우, 제3자배정 대상자로 참여하는 '(주)피스투에스코리아'는 당사의 최대주주로 변경될 예정입니다.4) 기타사항①
상기 일정은 관계기관과의 협의 등 제반사정에 따라 변경될 수 있습니다.②
상기사항 이외의 신주발행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
50,547,794
48,576,237,502
961.00

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
4,238,907
3,673,344,404
866.58

최근일 가중산술평균주가(C)
627,286
576,490,799
919.02

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
915.53

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
915.53

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
824

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조(신주인수권) 제2항 5호발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 일반법인, 개인에게 신주를 발행하는 경우
운영자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)피스투에스코리아
-
회사경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려 및 확인하여 선정함
당사에 차입금 제공 및 금번 유상증자 참여로 최대주주 지위 취득 예정
5,000,000
보호예수 1년

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)피스투에스코리아
-
김성준
90.00
-
-
김성준
90.00

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
12월

자산총계
2,014
매출액
0

부채총계
1,753
당기순손익
224

자본총계
260
외부감사인
-

자본금
100
감사의견
-