엑시큐어하이트론 — [기재정정]주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정) (20241018)
제출인: 엑시큐어하이트론

주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)
1.0
하이트론씨스템즈

정 정 신 고 (보고)

2024년 10월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 자본으로 인정되는 채무증권 발행결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.09.09

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 사채만기일(기간)
기재 정정
2054.10.18
2054.12.26

11. 납입일
기재 정정
2024.10.18
2024.12.26

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 09월 09일

회 사 명 :
주식회사 하이트론씨스템즈

대 표 이 사 :
유앤디

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 마산길 99-13

(전 화) 02-518-2816

(홈페이지)http://www.hitron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 유앤디

(전 화) 02-518-2816

자본으로 인정되는 채무증권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
29
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
34,062,844,762

2-1. 해외발행
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
34,062,844,762

기타 자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
2.0

만기이자율 (%)
2.0

5. 사채만기일(기간)
2054.12.26
-

6. 이자지급방법 및 조건
이자지급방법
본 사채 발행일 익일부터 원금 상환기일까지 12개월마다 표면이자율로 산정된 이자를 이자 지급기일에 후급한다. 다만, 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하기로 하고 이 경우 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 정지(유예) 가능 여부및 조건

1) 발행회사는 그의 선택에 따라 이자의 전부 또는 일부를 지급하지 아니할 수 있다. 이자지급 정지의 횟수에는 제한이 없으나, 해당 이자지급기일 직전 12개월 내에 발행회사가 현금 및 주식배당결의, 자기주식 매입(단, 합병, 영업양수도 등의 주주총회 결의에 대하여 반대한 주주가 상법에 따라 주식매수청구권을 행사한 경우는 제외함), 상환(발행회사가 상환권을 행사하는 경우에 한함), 이익소각을 한 사실이 있는 경우 발행회사는 이자지급을 정지할 수 없다.

2) 1항에 따라 이자 지급정지 시에는 이자지급기일로부터 5영업일 전까지 사채권자에게 사전 통지하여야 한다.

유예이자 누적 여부
이자의 전부 또는 일부의 지급이 정지된 경우, 지급이 정지된 이자는 소멸하지 아니하고 해당 정지이자에 대하여는 그 이자지급기일부터 실제 지급한 날까지의 기간 동안 9)에 따른 표면이율을 연복리로 산정한 추가이자가 발생한다. 발행회사는 정지이자 및 이에 대한 추가이자를 전액 지급하지 아니하고 현금 및 주식배당 결의, 자기주식매입(단, 합병, 영업양수도 등의 주주총회 결의에 대하여 반대한 주주가 상법에 따라 주식매수청구권을 행사한 경우는 제외함), 상환(발행회사가 상환권을 행사하는 경우에 한함) 또는 이익소각을 할 수 없다.

금리상향조정(Step up)조건 등이자율 조정 조건
발행일로부터 5년이 경과한 날부터는표면이율에 0.5%를 가산하고, 이에 더하여 발행일로부터 7년이 경과한 날부터는 매 1년마다 직전 이자율에 0.05%씩을 추가로 가산한다.

7. 원금상환방법
만기상환방법
만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 권면총액에 대하여는 만기일에 권면총액의 100%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

조기상환 가능시점ㆍ조건및 방법

1). 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.2) 발행회사의 조기상환 청구권(call option)

발행회사는 본 사채의 발행일로부터
2년
이 경과된 일 이후로 만기일 도래 이전에 사채권자에 대하여 본 사채의 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있으며, 중도상환일로부터 5영업일 전까지 사채권자에게 사전 통지하여야 한다.

발행회사는 중도상환일까지 발생하였으나 미지급된 이자 및 지급하여야 할 이자를 모두 지급하지 않고서는 중도 상환할 수 없다. 이자지급기일과 중도상환일이 상이한 경우 중도상환일에 지급하여야 할 이자는 13)에도 불구하고, 중도상환 직전 본 사채의 미상환 권면금액에 대하여 직전 이자지급기일로부터 중도상환일 전일까지의 기간 동안의 실제 경과일수에 대하여 1년을 365일로 보고 10)에 따른 연이율을 적용하여 일할 계산한 금액으로 한다.

중도상환에 따른 제비용 및 수수료는 발행회사가 전액 부담한다.

발행회사의 중도상환 통지는 사채권자의 전환 청구에 영향을 미치지 아니하고, 중도상환일에 전환 청구되지 않은 미상환 사채 원금액의 범위 내에서 효력을 갖는다.

만기연장 조건 및 방법
발행회사는 발행회사의 선택에 따라 만기일로부터 1개월전까지 사채권자에게 사전 통지함으로써 본 계약에 따른 발행조건과 동일한 조건으로 본 사채의 만기를 30년간 연장할 수 있으며, 만기를 연장할 수 있는 횟수는 제한이 없다. 발생회사는 사채권자에게 만기 연장 통지한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 채무재조정에 관한 사항
채무재조정의 사유
-

채무재조정의 범위
-

채무재조정의 범위 결정방법
-

9-1. 옵션에 관한 사항

1). 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.2) 발행회사의 조기상환 청구권(call option)

발행회사는 본 사채의 발행일로부터
2년이 경과된 일 이후로 만기일 도래 이전에 사채권자에 대하여 본 사채의 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있으며, 중도상환일로부터 5영업일 전까지 사채권자에게 사전 통지하여야 한다.

발행회사는 중도상환일까지 발생하였으나 미지급된 이자 및 지급하여야 할 이자를 모두 지급하지 않고서는 중도 상환할 수 없다. 이자지급기일과 중도상환일이 상이한 경우 중도상환일에 지급하여야 할 이자는 13)에도 불구하고, 중도상환 직전 본 사채의 미상환 권면금액에 대하여 직전 이자지급기일로부터 중도상환일 전일까지의 기간 동안의 실제 경과일수에 대하여 1년을 365일로 보고 10)에 따른 연이율을 적용하여 일할 계산한 금액으로 한다.

중도상환에 따른 제비용 및 수수료는 발행회사가 전액 부담한다.

발행회사의 중도상환 통지는 사채권자의 전환 청구에 영향을 미치지 아니하고, 중도상환일에 전환 청구되지 않은 미상환 사채 원금액의 범위 내에서 효력을 갖는다.

10. 청약일
2024.09.09

11. 납입일
2024.12.26

12. 대표주관회사
-

13. 보증기관
-

14. 이사회결의일(결정일)
2024.09.09

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

15. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행1. 발행 후 1년간 권면분할 금지특약2. 발행 시 권면매수 50매 미만 발행3. 발행 후 1년간 전환청구 금지

17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

금번 발행은 2024년 09월 09일 ㈜하이트론씨스템즈의 이사회에서 결의한 '제29회차 영구전환사채 발행의 건'에 의거하며 최종 발행금액은 금
34,062,844,762원입니다.(1) 본 사채의 이율가. 본 사채의 표면이율 및 만기보장수익률 : 본 사채의 표면이율 및 만기보장수익률은 연 2.0%로 한다.나. 이자율의 조정 :발행일로부터 5년이 경과한 날부터는표면이율에 0.5%를 가산하고, 이에 더하여 발행일로부터 7년이 경과한 날부터는 매 1년마다 직전 이자율에 0.05%씩을 추가로 가산한다.

(2) 이자지급정지

발행회사는 그의 선택에 따라 이자의 전부 또는 일부를 지급하지 아니할 수 있다. 이자지급 정지의 횟수에는 제한이 없으나, 해당 이자지급기일 직전 12개월 내에 발행회사가 현금 및 주식배당결의, 자기주식 매입(단, 합병, 영업양수도 등의 주주총회 결의에 대하여 반대한 주주가 상법에 따라 주식매수청구권을 행사한 경우는 제외함), 상환(발행회사가 상환권을 행사하는 경우에 한함), 이익소각을 한 사실이 있는 경우 발행회사는 이자지급을 정지할 수 없다.

1항에 따라 이자의 전부 또는 일부의 지급이 정지된 경우, 지급이 정지된 이자(이하 정지이자)는 소멸하지 아니하고 해당 정지이자에 대하여는 그 이자지급기일부터 실제 지급한 날까지의 기간 동안 9)에 따른 표면이율을 연복리로 산정한 추가이자가 발생한다. 발행회사는 정지이자 및 이에 대한 추가이자를 전액 지급하지 아니하고 현금 및 주식배당 결의, 자기주식매입(단, 합병, 영업양수도 등의 주주총회 결의에 대하여 반대한 주주가 상법에 따라 주식매수청구권을 행사한 경우는 제외함), 상환(발행회사가 상환권을 행사하는 경우에 한함) 또는 이익소각을 할 수 없다.

1항에 따라 이자 지급정지 시에는 이자지급기일로부터 5영업일 전까지 사채권자에게 사전 통지하여야 한다.

(3) 연체이자발행회사가 각 기일에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연 복리 12%의 지연손해금을 지급하며, 지연손해금은 1년을 365일로 하여 1일 단위로 계산한다.

(4) 기한이익 상실에 관한 사항가. 발행회사의 선택적 기한의 이익 상실

발행회사에 관하여 다음 각호에서 정한 사유 중 하나라도 발생한 경우에는 사채권자는 발행회사에 대한 통지로서 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실시킬 수 있다. 이 경우 발행회사는 본건 사채의 사채 원금 및 본건 사채의 발행일부터 기한의 이익 상실 사유 발생일까지의 기간 동안 만기보장수익률에 의해 계산된 이자 및 이와 관련된 모든 지연손해금을 즉시 변제하여야 한다.

가) 발행회사가 본 계약에 따라 사채권자에게 지급할 사채 이자 등 금원 (단, 사채원금은 제외)을 지급기일 내에 지급하지 아니하는 경우

나) 발행회사의 주요 자산에 대해 압류, 가압류, 가처분 또는 경매의 신청이 있고 1개월 내에 위 사유가 해소되지 않는 경우

다) 발행회사에 청산, 파산, 회생절차, 기업구조조정촉진법에 따른 부실징후기업의 관리 등의 절차, 기타 이와 유사한 결과를 초래하는 어떠한 절차가 개시되거나 그 개시의 신청이 있는 경우

라) 발행회사의 은행 당좌거래가 정지되거나, 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때, 또는 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

마) 발행회사가 국세, 지방세, 기타 공과금의 체납처분을 받은 후 1개월 이내에 해당 사유를 해소하지 못하는 경우

바) 발행회사가 고의 또는 과실로 본 계약에 따른 의무를 위반한 때

사) 발행회사의 진술 및 보장, 기타 본 계약에서 정하고 있는 발행회사가 당사자인 계약서들에서 발행회사가 한 확인사항의 전부 또는 일부가, 동 확인 시점에서 중요한 점에 있어서 허위인 것으로 판명된 경우.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는 최대주주와의 관계
발행권면(전자등록) 총액(원)

엘비(LB)넥스트유니콘펀드
-
4,115,544,955

창조경제바이오펀드
-
3,245,075,220

신한헬스케어신기술투자조합제4호
-
2,798,506,368

얼머스성장지원투자조합1호
-
2,469,154,123

스마일게이트화통아진펀드
-
2,386,433,324

퀄컴-컴퍼니케이모바일생태계상생펀드
-
2,302,354,422

충북창조경제혁신펀드
-
1,726,765,817

SEMA-인터베스트바이오헬스케어전문투자조합
-
1,726,683,507

캡스톤4호성장사다리투자조합
-
1,151,177,211

MAVI신성장좋은기업투자조합1호
-
1,151,177,211

스마일게이트소재부품투자펀드2014-3호
-
1,151,177,211

KB증권(밸류시스템 STORM 일반 사모증권투자신탁[주식혼합]의 신탁업자 지위로서)

-
933,386,928

마이다스동아-엔에스씨수산펀드2호
-
905,401,782

주식회사아이티켐
-
823,108,991

스마트메디톡스투자조합2호
-
823,092,529

엘에스케이헬스케어5호펀드
-
823,092,529

이앤벤처2호IP투자조합
-
823,084,298

미래에셋벤처투자(주)
-
575,588,606

MAVI신성장좋은기업투자조합2호
-
575,588,606

한국투자증권(밸류시스템 RAPID 일반 사모증권투자신탁 [주식혼합]의 신탁업자 지위로서)
-
125,933,157

김남희
-
2,370,506,484

임재혁
-
362,160,713

허성룡
-
263,389,609

김슬기
-
200,209,027

김국현
-
234,252,134

합계
-
34,062,844,762

【조달자금의 구체적 사용 목적】

발행 대상자가 보유하고 있는 타법인(㈜지피씨알)의 주식을 취득함에 있어 발행회사가 사채권자에게 부담하는 주식매매대금 지급 채무와 납입자가 발행회사에 부담하고 있는 본 전환사채 납입채무를 상계하는 목적으로 자금을 조달함