씨메스로보틱스 — 증권발행실적보고서 (20241018)
제출인: 씨메스로보틱스

증권발행실적보고서
2.9
주식회사 씨메스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 10월 18 일

회 사 명 :
주식회사 씨메스

대 표 이 사 :
이성호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 318 7층 1,2호, 8층 1,2호 (논현동, SB타워)

(전 화) +82 1800 8647

(홈페이지) https://www.cmesrobotics.ai/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장 (성 명) 윤호성

(전 화) +82 1800 8647

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
78,000,000,000
모집 및 매출

주)
상장주선인 의무인수분은 33,334주로, 의무인수금액 1,000,020,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 10월 15일
2024년 10월 16일
2024년 10월 18일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
2,002,000
60,060,000,000
77.0
-

유진투자증권
468,000
14,040,000,000
18.0
-

유안타증권
130,000
3,900,000,000
5.0
-

계
2,600,000
78,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,950,000
75.0
2,180
1,950,000
58,500,000,000
1.4
2,180
1,950,000
58,500,000,000
75.0

일반투자자
650,000
25.0
245,679
276,726,800
4,150,902,000,000
98.6
245,679
650,000
19,500,000,000
25.0

계
2,600,000
100
247,859
278,676,800
4,209,402,000,000
100
247,859
2,600,000
78,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
325,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
325,000
50.0
-

계
650,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황[삼성증권]

청약현황
배정현황
총배정 수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량 (A)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
균등배정수량 (B)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량 (C)

20
152,785
3,055,700
152,785
1
48,980
201,765
-
-
-
-
-
201,765
6.60%

30
2,447
73,410
2,447
1
761
3,208
-
-
-
-
-
3,208
4.37%

40
1,294
51,760
1,294
1
425
1,719
-
-
-
-
-
1,719
3.32%

50
869
43,450
869
1
251
1,120
-
-
-
-
-
1,120
2.58%

60
785
47,100
785
1
270
1,055
-
-
-
-
-
1,055
2.24%

70
467
32,690
467
1
160
627
-
-
-
-
-
627
1.92%

80
232
18,560
232
1
78
310
-
-
-
-
-
310
1.67%

90
134
12,060
134
1
40
174
-
-
-
-
-
174
1.44%

100
1,577
157,700
1,577
1
462
2,039
-
-
-
-
-
2,039
1.29%

200
809
161,800
809
1
278
1,087
-
-
-
-
-
1,087
0.67%

300
450
135,000
450
1
134
584
-
-
-
-
-
584
0.43%

400
299
119,600
299
1
86
385
299
1
-
-
299
684
0.57%

500
308
154,000
308
1
108
416
308
1
-
-
308
724
0.47%

600
4,877
2,926,200
4,877
1
1,572
6,449
4,877
1
-
-
4,877
11,326
0.39%

700
1,433
1,003,100
1,433
1
462
1,895
1,433
1
-
-
1,433
3,328
0.33%

800
530
424,000
530
1
163
693
530
1
-
-
530
1,223
0.29%

900
200
180,000
200
1
56
256
200
1
-
-
200
456
0.25%

1,000
944
944,000
944
1
271
1,215
944
1
-
-
944
2,159
0.23%

1,500
1,237
1,855,500
1,237
1
412
1,649
1,237
2
-
-
2,474
4,123
0.22%

2,000
1,089
2,178,000
1,089
1
362
1,451
1,089
2
-
-
2,178
3,629
0.17%

2,500
1,071
2,677,500
1,071
1
355
1,426
1,071
3
-
-
3,213
4,639
0.17%

3,000
902
2,706,000
902
1
269
1,171
902
3
-
-
2,706
3,877
0.14%

3,500
716
2,506,000
716
1
231
947
716
4
-
-
2,864
3,811
0.15%

4,000
762
3,048,000
762
1
240
1,002
762
5
-
-
3,810
4,812
0.16%

4,500
486
2,187,000
486
1
145
631
486
5
-
-
2,430
3,061
0.14%

5,000
765
3,825,000
765
1
242
1,007
765
6
-
-
4,590
5,597
0.15%

5,500
321
1,765,500
321
1
95
416
321
6
-
-
1,926
2,342
0.13%

6,000
738
4,428,000
738
1
231
969
738
7
-
-
5,166
6,135
0.14%

6,500
616
4,004,000
616
1
203
819
616
7
-
-
4,312
5,131
0.13%

7,000
590
4,130,000
590
1
198
788
590
8
-
-
4,720
5,508
0.13%

7,500
225
1,687,500
225
1
75
300
225
9
-
-
2,025
2,325
0.14%

8,000
502
4,016,000
502
1
166
668
502
9
-
-
4,518
5,186
0.13%

8,500
231
1,963,500
231
1
78
309
231
10
-
-
2,310
2,619
0.13%

9,000
284
2,556,000
284
1
92
376
284
10
-
-
2,840
3,216
0.13%

9,500
241
2,289,500
241
1
81
322
241
11
-
-
2,651
2,973
0.13%

10,000
721
7,210,000
721
1
228
949
721
11
-
-
7,931
8,880
0.12%

11,000
356
3,916,000
356
1
127
483
356
13
-
-
4,628
5,111
0.13%

12,000
3,470
41,640,000
3,470
1
1,140
4,610
3,470
14
-
-
48,580
53,190
0.13%

13,000
219
2,847,000
219
1
79
298
219
15
-
-
3,285
3,583
0.13%

14,000
159
2,226,000
159
1
46
205
159
16
-
-
2,544
2,749
0.12%

15,000
175
2,625,000
175
1
45
220
175
17
-
-
2,975
3,195
0.12%

16,000
125
2,000,000
125
1
33
158
125
18
-
-
2,250
2,408
0.12%

17,000
114
1,938,000
114
1
32
146
114
19
-
-
2,166
2,312
0.12%

18,000
151
2,718,000
151
1
51
202
151
21
-
-
3,171
3,373
0.12%

19,000
73
1,387,000
73
1
27
100
73
22
-
-
1,606
1,706
0.12%

20,000
279
5,580,000
279
1
83
362
279
23
-
-
6,417
6,779
0.12%

21,000
65
1,365,000
65
1
13
78
65
24
-
-
1,560
1,638
0.12%

22,000
94
2,068,000
94
1
34
128
94
25
-
-
2,350
2,478
0.12%

23,000
60
1,380,000
60
1
16
76
60
26
-
-
1,560
1,636
0.12%

24,000
86
2,064,000
86
1
30
116
86
27
-
-
2,322
2,438
0.12%

25,000
553
13,825,000
553
1
179
732
553
29
-
-
16,037
16,769
0.12%

26,000
73
1,898,000
73
1
24
97
73
30
-
-
2,190
2,287
0.12%

27,000
56
1,512,000
56
1
22
78
56
31
-
-
1,736
1,814
0.12%

28,000
54
1,512,000
54
1
20
74
54
32
-
-
1,728
1,802
0.12%

29,000
30
870,000
30
1
8
38
30
33
-
-
990
1,028
0.12%

30,000
137
4,110,000
137
1
50
187
137
34
-
-
4,658
4,845
0.12%

32,000
97
3,104,000
97
1
20
117
97
36
1
23
3,515
3,632
0.12%

34,000
75
2,550,000
75
1
20
95
75
39
-
-
2,925
3,020
0.12%

36,000
58
2,088,000
58
1
20
78
58
41
-
-
2,378
2,456
0.12%

38,000
40
1,520,000
40
1
10
50
40
43
-
-
1,720
1,770
0.12%

40,000
81
3,240,000
81
1
27
108
81
46
-
-
3,726
3,834
0.12%

42,000
43
1,806,000
43
1
19
62
43
48
-
-
2,064
2,126
0.12%

44,000
38
1,672,000
38
1
9
47
38
50
-
-
1,900
1,947
0.12%

46,000
28
1,288,000
28
1
4
32
28
52
-
-
1,456
1,488
0.12%

48,000
34
1,632,000
34
1
10
44
34
55
-
-
1,870
1,914
0.12%

50,000
784
39,200,000
784
1
248
1,032
784
57
-
-
44,688
45,720
0.12%

합계
189,544
220,154,130
189,544
-
60,706
250,250
27,695
-
1
23
250,250
500,500
0.23%

주1)
당사는 일반배정물량 500,500주를 균등배정 250,250주(50.0%), 비례배정 250,250주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 중복청약자를 제외한 총 청약 건수 189,544건에 1주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 60,706주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주3)
비례방식 배정수량 250,250주에 대하여 중복청약자 제외 후 경쟁률에 따라 안분배정하였고 잔여주식 수 23주에 대하여 청약단위 32,000주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

[유진투자증권]

청약현황
배정현황
총배정수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
추가
균등
배정건수
1건당
추가
1건당
비례

배정건수수량
배정수량
배정수량(B)
배정건수수량
배정건수
추가배정수량
배정수량(C)

20
29,859
597,180
29,859
1
12,221
42,080
-
-
-
-
-
42,080
7.05%

30
244
7,320
244
1
100
344
-
-
-
-
-
344
4.70%

40
86
3,440
86
1
42
128
-
-
-
-
-
128
3.72%

50
54
2,700
54
1
29
83
-
-
-
-
-
83
3.07%

60
43
2,580
43
1
14
57
-
-
-
-
-
57
2.21%

70
33
2,310
33
1
19
52
-
-
-
-
-
52
2.25%

80
11
880
11
1
2
13
-
-
-
-
-
13
1.48%

90
4
360
4
1
2
6
-
-
-
-
-
6
1.67%

100
79
7,900
79
1
40
119
-
-
-
-
-
119
1.51%

150
24
3,600
24
1
8
32
-
-
-
-
-
32
0.89%

200
39
7,800
39
1
18
57
-
-
-
-
-
57
0.73%

250
17
4,250
17
1
9
26
-
-
-
-
-
26
0.61%

300
22
6,600
22
1
7
29
-
-
-
-
-
29
0.44%

350
17
5,950
17
1
7
24
-
-
-
-
-
24
0.40%

400
30
12,000
30
1
12
42
-
-
-
-
-
42
0.35%

450
14
6,300
14
1
7
21
-
-
-
-
-
21
0.33%

500
305
152,500
305
1
131
436
-
-
-
-
-
436
0.29%

600
3,998
2,398,800
3,998
1
1,390
5,388
3,998
1
-
-
3,998
9,386
0.39%

700
303
212,100
303
1
127
430
303
1
-
-
303
733
0.35%

800
79
63,200
79
1
29
108
79
1
-
-
79
187
0.30%

900
34
30,600
34
1
15
49
34
1
-
-
34
83
0.27%

1,000
114
114,000
114
1
41
155
114
1
-
-
114
269
0.24%

1,500
551
826,500
551
1
193
744
1,102
2
-
-
1,102
1,846
0.22%

2,000
200
400,000
200
1
75
275
400
2
-
-
400
675
0.17%

2,500
397
992,500
397
1
135
532
1,191
3
-
-
1,191
1,723
0.17%

3,000
239
717,000
239
1
90
329
717
3
-
-
717
1,046
0.15%

3,500
180
630,000
180
1
65
245
720
4
-
-
720
965
0.15%

4,000
457
1,828,000
457
1
142
599
2,285
5
-
-
2,285
2,884
0.16%

4,500
111
499,500
111
1
48
159
555
5
-
-
555
714
0.14%

5,000
303
1,515,000
303
1
120
423
1,818
6
-
-
1,818
2,241
0.15%

5,500
108
594,000
108
1
47
155
648
6
-
-
648
803
0.14%

6,000
211
1,266,000
211
1
89
300
1,477
7
-
-
1,477
1,777
0.14%

6,500
231
1,501,500
231
1
81
312
1,617
7
199
1
1,816
2,128
0.14%

7,000
165
1,155,000
165
1
70
235
1,320
8
-
-
1,320
1,555
0.13%

7,500
149
1,117,500
149
1
38
187
1,341
9
-
-
1,341
1,528
0.14%

8,000
138
1,104,000
138
1
66
204
1,242
9
-
-
1,242
1,446
0.13%

8,500
105
892,500
105
1
33
138
1,050
10
-
-
1,050
1,188
0.13%

9,000
167
1,503,000
167
1
53
220
1,670
10
-
-
1,670
1,890
0.13%

9,500
59
560,500
59
1
31
90
649
11
-
-
649
739
0.13%

10,000
245
2,450,000
245
1
77
322
2,940
12
-
-
2,940
3,262
0.13%

11,000
2,387
26,257,000
2,387
1
965
3,352
31,031
13
-
-
31,031
34,383
0.13%

합계
41,812
49,451,870
41,812
-
16,688
58,500
58,301
-
199
-
58,500
117,000
0.24%

(주1) 당사는 일반배정물량 117,000주를 균등배정 58,500주(50.0%), 비례배정 58,500주(50.0%)로 배정하였습니다.

(주2) 균등배정 후 잔여주식수 16,688주는 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

(주3) 최종 비례배정 후 잔여주식수 199주는 청약 단위별 경쟁률에 따라 5사6입 등 배정 후 발생하는 잔여주식이 최소화 되도록 6,500주 단위에 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

(주4) 청약접수 마감 결과 당사의 ㈜씨메스 일반청약 접수 건수는 41,890건, 청약 주식수는 49,462,430주를 기록하였으나, 이 중 78건(10,560주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

[유안타증권]

청약현황
균등방식
비례방식
총배정수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정수량

균등배정수량

(B)

배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수

비례배정수량

(C)

20
5,128
102,560
5,128
1
-
5,128
-
-
-
-
5,128
5.00%

20
783
15,660
783
2
-
1,566
-
-
-
-
1,566
10.00%

30
61
1,830
61
1
-
61
-
-
-
-
61
3.33%

30
8
240
8
2
-
16
-
-
-
-
16
6.67%

40
33
1,320
33
1
-
33
-
-
-
-
33
2.50%

40
3
120
3
2
-
6
-
-
-
-
6
5.00%

50
32
1,600
32
1
-
32
-
-
-
-
32
2.00%

50
6
300
6
2
-
12
-
-
-
-
12
4.00%

60
38
2,280
38
1
-
38
-
-
-
-
38
1.67%

60
7
420
7
2
-
14
-
-
-
-
14
3.33%

70
19
1,330
19
1
-
19
-
-
-
-
19
1.43%

70
3
210
3
2
-
6
-
-
-
-
6
2.86%

80
11
880
11
1
-
11
-
-
-
-
11
1.25%

80
1
80
1
2
-
2
-
-
-
-
2
2.50%

90
8
720
8
1
-
8
-
-
-
-
8
1.11%

100
55
5,500
55
1
-
55
-
-
-
-
55
1.00%

100
8
800
8
2
-
16
-
-
-
-
16
2.00%

150
17
2,550
17
1
-
17
-
-
-
-
17
0.67%

150
5
750
5
2
-
10
-
-
-
-
10
1.33%

200
48
9,600
48
1
-
48
-
-
-
-
48
0.50%

200
6
1,200
6
2
-
12
-
-
-
-
12
1.00%

250
34
8,500
34
1
-
34
-
-
-
-
34
0.40%

250
7
1,750
7
2
-
14
-
-
-
-
14
0.80%

300
149
44,700
149
1
-
149
-
-
-
-
149
0.33%

300
568
170,400
568
1
-
568
-
-
568
568
1,136
0.67%

300
113
33,900
113
2
-
226
-
-
-
-
226
0.67%

350
123
43,050
123
1
-
123
123
1
-
123
246
0.57%

350
26
9,100
26
2
-
52
26
1
-
26
78
0.86%

400
524
209,600
524
1
-
524
524
1
-
524
1,048
0.50%

400
72
28,800
72
2
-
144
72
1
-
72
216
0.75%

450
14
6,300
14
1
-
14
14
1
-
14
28
0.44%

450
3
1,350
3
2
-
6
3
1
-
3
9
0.67%

500
39
19,500
39
1
-
39
39
1
-
39
78
0.40%

500
8
4,000
8
2
-
16
8
1
-
8
24
0.60%

600
99
59,400
99
1
-
99
99
1
-
99
198
0.33%

600
11
6,600
11
2
-
22
11
1
-
11
33
0.50%

700
523
366,100
523
1
-
523
523
1
-
523
1,046
0.29%

700
81
56,700
81
2
-
162
81
1
-
81
243
0.43%

800
4,298
3,438,400
4,298
1
-
4,298
4,298
2
-
8,596
12,894
0.38%

800
678
542,400
678
2
-
1,356
678
2
-
1,356
2,712
0.50%

900
3
2,700
3
1
-
3
3
2
-
6
9
0.33%

1,000
15
15,000
15
1
-
15
15
2
-
30
45
0.30%

1,000
2
2,000
2
2
-
4
2
2
-
4
8
0.40%

1,100
7
7,700
7
1
-
7
7
2
-
14
21
0.27%

1,200
14
16,800
14
1
-
14
14
3
-
42
56
0.33%

1,200
2
2,400
2
2
-
4
2
3
-
6
10
0.42%

1,300
6
7,800
6
1
-
6
6
3
-
18
24
0.31%

1,300
2
2,600
2
2
-
4
2
3
-
6
10
0.38%

1,400
2
2,800
2
1
-
2
2
3
-
6
8
0.29%

1,500
4
6,000
4
1
-
4
4
3
-
12
16
0.27%

1,500
2
3,000
2
2
-
4
2
3
-
6
10
0.33%

1,600
12
19,200
12
1
-
12
12
3
-
36
48
0.25%

1,700
14
23,800
14
1
-
14
14
4
-
56
70
0.29%

1,700
2
3,400
2
2
-
4
2
4
-
8
12
0.35%

1,800
3
5,400
3
1
-
3
3
4
-
12
15
0.28%

1,900
5
9,500
5
1
-
5
5
4
-
20
25
0.26%

1,900
2
3,800
2
2
-
4
2
4
-
8
12
0.32%

2,000
17
34,000
17
1
-
17
17
4
-
68
85
0.25%

2,000
1
2,000
1
2
-
2
1
4
-
4
6
0.30%

2,200
6
13,200
6
1
-
6
6
5
-
30
36
0.27%

2,200
2
4,400
2
2
-
4
2
5
-
10
14
0.32%

2,400
12
28,800
12
1
-
12
12
5
-
60
72
0.25%

2,400
3
7,200
3
2
-
6
3
5
-
15
21
0.29%

2,600
5
13,000
5
1
-
5
5
6
-
30
35
0.27%

2,800
8
22,400
8
1
-
8
8
6
-
48
56
0.25%

2,800
2
5,600
2
2
-
4
2
6
-
12
16
0.29%

3,000
33
99,000
33
1
-
33
33
7
-
231
264
0.27%

3,000
8
24,000
8
2
-
16
8
7
-
56
72
0.30%

3,200
409
1,308,800
409
1
-
409
409
7
-
2,863
3,272
0.25%

3,200
70
224,000
70
2
-
140
70
7
-
490
630
0.28%

합 계
14,323
7,120,800
14,323

16,250
7,172

568
16,250
32,500

주1)
당사는 일반배정물량 32,500주를 균등배정 16,250주(50.0%), 비례배정 16,250주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2)
균등배정방식 배정물량 16,250주를 중복청약자를 제외한 후 청약자 대상으로 1주를 배정하였으며, 잔여주수는 중복청약자를 제외한 청약 고객에 대하여 추첨을 통해 무작위로 배정하였습니다.

주3)
비레배정방식 배정물량 16,250주를 중복청약자를 제외한 후 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식에 대하여 소수점 기준 높은 단위부터 추가배정하였으며, 청약단위 300주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
10,279
0.8
-
-
76
0.2
3,701
3.3
-
-
-
-
14,056
0.7

3개월 확약
36,364
2.8
-
-
-
-
85
0.1
-
-
-
-
36,449
1.9

1개월 확약
8,734
0.7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8,734
0.4

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
1,227,631
95.7
22,628
100.0
42,485
99.8
108,226
96.6
489,791
100.0
-
-
1,890,761
97.0

계
1,283,008
100.0
22,628
100.0
42,561
100.0
112,012
100.0
489,791
100.0
-
-
1,950,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

구분
이름
증자 전
증자 후
비 고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
이성호
3,240,000
35.6%
3,140,000
27.45%
-

서명진
840,000
9.2%
740,000
6.47%
-

이수룡
600,000
6.6%
500,000
4.37%
-

유재현
86,824
1.0%
86,824
0.8%
-

윤호성
56,064
0.6%
56,064
0.5%
-

황진웅
40,800
0.4%
40,800
0.4%
-

소계
4,863,688
53.4%
4,563,688
39.9%
-

5% 이상소유주주
에스케이텔레콤 주식회사
763,968
8.4%
763,968
6.7%
-

에이티넘성장투자조합2018
477,163
5.2%
477,163
4.2%
-

소계
1,241,131
13.6%
1,241,131
10.9%
-

합계
6,104,819
67.1%
5,804,819
50.8%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일
2024년 10월 22일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2024년 10월 24일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 10월 11일

삼성증권㈜ 홈페이지(
https://www.samsungpop.com)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜씨메스 홈페이지(https://www.cmesrobotics.ai)
2024년 10월 15일

삼성증권㈜ 홈페이지(
https://www.samsungpop.com)유진투자증권㈜
홈페이지(https://www.eugenefn.com)유안타증권㈜
홈페이지(http://www.myasset.com)

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고

삼성증권㈜ 홈페이지(
https://www.samsungpop.com)유진투자증권㈜
홈페이지(https://www.eugenefn.com)유안타증권㈜
홈페이지(http://www.myasset.com)

2024년 10월 18일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 10월 18일 대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com), 공동주관회사인 유진투자증권 홈페이지(https://www.eugenefn.com), 인수회사인 유안타증권 홈페이지(https://www.myasset.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일■ 2024년 08월 23일 (증권신고서)■ 2024년 09월 09일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 09월 19일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 10월 11일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)■ 2024년 10월 14일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서
1) 한국거래소 - 서울시 영등포구 여의나루로 76
2) 주식회사 씨메스 - 서울특별시 강남구 도산대로 318 7층 1,2호, 8층 1,2호 3) 삼성증권 주식회사
- 본점 : 서울시 서초구 서초대로 74길 11
- 지점 : 별첨 참조
4) 유진투자증권 주식회사
- 본점 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 24
- 지점 : 별첨 참조
5) 유안타증권 주식회사
- 본점 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 39 여의도동 앵커원
- 지점 : 별첨 참조

다. 투자설명서 제출일■ 2024년 08월 23일 (예비투자설명서)■ 2024년 09월 09일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 09월 19일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 10월 08일 (투자설명서)■ 2024년 10월 11일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)■ 2024년 10월 14일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
69,000,000,000
30,000
2,300,000
69,000,000,000
-

계
69,000,000,000
30,000
2,300,000
69,000,000,000
-

매출
보통주
9,000,000,000
30,000
300,000
9,000,000,000
-

계
9,000,000,000
30,000
300,000
9,000,000,000
-

총 계
78,000,000,000
30,000
2,600,000
78,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

17,293,000,000
-
41,050,000,000
2,340,000,000
-
17,317,000,000
78,000,000,000

주1)
상장주선인 의무인수분 33,334주, 1,000,020,000원이 제외된 금액입니다.

주2)
기타에는 발행제비용 일부 및 구주매출대금(9,000,000,000원)이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.