롯데하이마트 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20241017)
제출인: 롯데하이마트

증권신고서(채무증권)
4.2
롯데하이마트(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 10월 17일

회 사 명 :
롯데하이마트(주)

대 표 이 사 :
남 창 희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로 156

(전 화) 02-1588-0070

(홈페이지) http://company.himart.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무부문장 (성 명) 박 상 윤

(전 화) 02-2050-5131

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 10월 11일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 10월 11일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 10월 17일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2024년 10월 17일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 롯데하이마트(주) 제11-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채롯데하이마트(주) 제11-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제11-1회 금 오백억원 (\50,000,000,000)제11-2회 금 팔백억원 (\80,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시했습니다.

표지
모집 또는 매출총액:80,000,000,000 원

모집 또는 매출총액:
130,000,000,000 원

요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
11-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 10월 23일

원리금지급대행기관
(주)신한은행대기업영업2부
(사채)관리회사
한국증권금융

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 10월 10일
한국기업평가
회사채 (A+)

2024년 10월 11일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
하나증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 10월 23일
2024년 10월 23일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
139,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 24일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 23일이며, 상장예정일은 2024년 10월 24일임

주1) 본 사채는 2024년 10월 15일 09시에서 16시30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트(주) 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2024년 10월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

회차 :
11-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 10월 22일

원리금지급대행기관
(주)신한은행대기업영업2부
(사채)관리회사
한국증권금융

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 10월 10일
한국기업평가
회사채 (A+)

2024년 10월 11일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
키움증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
신한투자증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
대신증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 10월 23일
2024년 10월 23일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
142,011,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 24일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 23일이며, 상장예정일은 2024년 10월 24일임

주1) 본 사채는 2024년 10월 15일 09시에서 16시30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2024년 10월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

(주1) 정정 후

회차 :
11-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 10월 23일

원리금지급대행기관
(주)신한은행대기업영업2부
(사채)관리회사
한국증권금융

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 10월 10일
한국기업평가
회사채 (A+)

2024년 10월 11일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
40,000,000 (정액)
총액인수

대표
케이비증권
2,500,000
25,000,000,000
70,000,000 (정액)
총액인수

인수
하나증권
1,000,000
10,000,000,000
40,000,000 (정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 10월 23일
2024년 10월 23일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
216,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 24일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 23일이며, 상장예정일은 2024년 10월 24일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)을 이자율로 합니다.

회차 :
11-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 10월 22일

원리금지급대행기관
(주)신한은행대기업영업2부
(사채)관리회사
한국증권금융

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 10월 10일
한국기업평가
회사채 (A+)

2024년 10월 11일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
40,000,000 (정액)
총액인수

대표
키움증권
3,000,000
30,000,000,000
40,000,000 (정액)
총액인수

인수
신한투자증권
500,000
5,000,000,000
10,000,000 (정액)
총액인수

인수
대신증권
1,500,000
15,000,000,000
20,000,000 (정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 10월 23일
2024년 10월 23일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

발행제비용
200,211,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 24일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 23일이며, 상장예정일은 2024년 10월 24일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 11-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2025년 01월 23일, 2025년 04월 23일, 2025년 07월 23일, 2025년 10월 23일,2026년 01월 23일, 2026년 04월 23일, 2026년 07월 23일, 2026년 10월 23일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 10월 10일 / 2024년 10월 11일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2024년 10월 11일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 10월 23일

청 약 기 일
2024년 10월 23일

납 입 기 일
2024년 10월 23일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 대기업영업2부

회사고유번호
00149293

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 24일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 23일이며, 상장예정일은 2024년 10월 24일임

주1) 본 사채는 2024년 10월 15일 09시에서 16시30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트(주) 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2024년 10월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[회 차 : 11-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2025년 01월 23일, 2025년 04월 23일, 2025년 07월 23일, 2025년 10월 23일,2026년 01월 23일, 2026년 04월 23일, 2026년 07월 23일, 2026년 10월 23일,2027년 01월 23일, 2027년 04월 23일, 2027년 07월 23일, 2027년 10월 22일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 10월 10일 / 2024년 10월 11일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2024년 10월 11일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 10월 22일

납 입 기 일
2024년 10월 23일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 대기업영업2부

회사고유번호
00149293

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 24일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 23일이며, 상장예정일은 2024년 10월 24일임

주1) 본 사채는 2024년 10월 15일 09시에서 16시30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2024년 10월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 11-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2025년 01월 23일, 2025년 04월 23일, 2025년 07월 23일, 2025년 10월 23일,2026년 01월 23일, 2026년 04월 23일, 2026년 07월 23일, 2026년 10월 23일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 10월 10일 / 2024년 10월 11일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2024년 10월 11일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 10월 23일

청 약 기 일
2024년 10월 23일

납 입 기 일
2024년 10월 23일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 대기업영업2부

회사고유번호
00149293

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 24일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 23일이며, 상장예정일은 2024년 10월 24일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)을 이자율로 합니다.

[회 차 : 11-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2025년 01월 23일, 2025년 04월 23일, 2025년 07월 23일, 2025년 10월 23일,2026년 01월 23일, 2026년 04월 23일, 2026년 07월 23일, 2026년 10월 23일,2027년 01월 23일, 2027년 04월 23일, 2027년 07월 23일, 2027년 10월 22일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 10월 10일 / 2024년 10월 11일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주), 키움증권(주)

분석일자
2024년 10월 11일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 10월 22일

납 입 기 일
2024년 10월 23일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 대기업영업2부

회사고유번호
00149293

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 24일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 23일이며, 상장예정일은 2024년 10월 24일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

라. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여내역

[회 차 : 제11-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
2
9
-
-
-
-
11

수량
200
1,550
-
-
-
-
1,750

경쟁률
0.50 : 1
3.88 : 1
-
-
-
-
4.38 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*)

인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제11-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
2
10
-
-
-
-
12

수량
400
1,400
-
-
-
-
1,800

경쟁률
1.00 : 1
3.50 : 1
-
-
-
-
4.50 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*)

인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제11-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사 (고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(*)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-5
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
11.43%
200
11.43%
포함

-4
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.71%
300
17.14%
포함

-2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.71%
400
22.86%
포함

0
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.71%
500
28.57%
포함

10
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
11.43%
700
40.00%
포함

15
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.71%
800
45.71%
포함

30
-
-
4
950
-
-
-
-
-
-
-
-
4
950
54.29%
1,750
100.00%
포함

합계
2
200
9
1,550
-
-
-
-
-
-
-
-
11
1,750
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*)

인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제11-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사 (고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(*)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-4
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.56%
100
5.56%
포함

-3
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
16.67%
400
22.22%
포함

-1
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
8.33%
550
30.56%
포함

0
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.78%
600
33.33%
포함

4
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
11.11%
800
44.44%
포함

18
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.78%
850
47.22%
포함

30
-
-
4
950
-
-
-
-
-
-
-
-
4
950
52.78%
1,800
100.00%
포함

합계
2
400
10
1,400
-
-
-
-
-
-
-
-
12
1,800
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*)

인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포현황

[회 차: 제11-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
롯데하이마트(주) 2년 만기 개별민평 대비 스프레드

-5
-4
-2
0
10
15
30

기관투자자1
200
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
50

합계
200
100
100
100
200
100
950

누적 합계
200
300
400
500
700
800
1,750

[회 차: 제11-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
롯데하이마트(주) 3년 만기 개별민평 대비 스프레드

-4
-3
-1
0
4
18
30

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
200
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
50
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
50
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
200
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
50
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
50

합계
100
300
150
50
200
50
950

누적 합계
100
400
550
600
800
850
1,800

마. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

유효수요의 정의

"

유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2024년 10월 15일에 실시된 수요예측 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 롯데하이마트(주)와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 1,300억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]- 제11-1회 무보증사채 : 500억원- 제11-2회 무보증사채 : 800억원[수요예측 신청현황]제11-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,750억원- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 11건- 유효수요 내 참여신청금액: 1,750억원- 유효수요 내 참여신청건수: 11건제11-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,800억원- 총 참여신청범위: -0.04%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 12건- 유효수요 내 참여신청금액: 1,800억원- 유효수요 내 참여신청건수: 12건본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.[제11-1회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. [제11-2회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
11-1
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
15,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 본 사채는 2024년 10월 15일 09시에서 16시30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
11-2
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
15,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
15,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
5,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
5,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 본 사채는 2024년 10월 15일 09시에서 16시30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
회차
관리금액 및 수수료율
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
제11-1회
40,000,000,000
5,000,000
-

제11-2회
40,000,000,000
3,000,000
-

주) 본사채는 2024년 10월 15일 09시부터 16시30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 제11-1회 및 제11-2회 무보증 사채의 발행총액은 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 관리금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
11-1
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
15,000,000,000
40,000,000
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
25,000,000,000
70,000,000
총액인수

인수
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
40,000,000
총액인수

(삭제)

[회 차 :
11-2
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
40,000,000
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
30,000,000,000
40,000,000
총액인수

인수
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
5,000,000,000
10,000,000
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
15,000,000,000
20,000,000
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
회차
관리금액 및 수수료율
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
제11-1회
50,000,000,000
5,000,000
-

제11-2회
80,000,000,000
3,000,000
-

(삭제)

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제11-1회 무보증사채
40,000,000,000
주2)
2026-10-23
-

제11-2회 무보증사채
40,000,000,000
주2)
2027-10-22
-

합 계
80,000,000,000
-
-
-

주1) 2024년 10월 15일 09시에서 16시30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 위 금액 및 이자율은 변경될 수 있습니다.

주2) 본 사채의 이자율은 수요예측 결과에 따라 아래의 금리밴드를 기준으로 결정될 예정입니다.[제11-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율[제11-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율

주3) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채의 발행총액은 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2024년 10월 17일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한의 이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
회차
관리금액 및 수수료율
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
제11-1회
40,000,000,000
5,000,000
-

제11-2회
40,000,000,000
3,000,000
-

주) 본사채는 2024년 10월 15일 09시부터 16시30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 제11-1회 및 제11-2회 무보증 사채의 발행총액은 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 관리금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제11-1회 무보증사채
50,000,000,000
주)
2026-10-23
-

제11-2회 무보증사채
80,000,000,000
주)
2027-10-22
-

합 계
130,000,000,000
-
-
-

주) [제11-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균을 이자율로 합니다.[제11-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데하이마트 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한의 이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
회차
관리금액 및 수수료율
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
제11-1회
50,000,000,000
5,000,000
-

제11-2회
80,000,000,000
3,000,000
-

(삭제)
(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회차 : 11-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발행제비용(2)
139,920,000

순수입금[(1)-(2)]
39,860,080,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회차: 11-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발행제비용(2)
142,011,600

순수입금[(1)-(2)]
39,857,988,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회차 : 11-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
80,000,000
발행가액 × 0.20%

사채관리수수료
5,000,000
정액

발행분담금
24,000,000
만기 1년 초과 2년 이하 : 발행가액 × 0.06%

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 10만원 (최대 50만원)

채권등록수수료
400,000
100억원당 10만원(한도 50만원)

신용평가수수료
29,000,000
한국기업평가(주), NICE신용평가(주) (VAT 별도)

합 계
139,920,000
-

주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[회차 : 11-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
80,000,000
발행가액 × 0.20%

사채관리수수료
3,000,000
정액

발행분담금
28,000,000
만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07%

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 10만원 (최대 50만원)

채권등록수수료
400,000
100억원당 10만원(한도 50만원)

신용평가수수료
29,000,000
한국기업평가(주), NICE신용평가(주) (VAT 별도)

합 계
142,011,600
-

주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
11-1
(기준일 :
2024년 10월 10일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000
-

회차 :
11-2
(기준일 :
2024년 10월 10일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채 발행자금 800억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등의 안정적 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.[채무상환자금 세부내역]

(단위 : 원,%)

종류
발행금액
발행일
만기일
발행금리(%)
비고

기업어음증권
100,000,000,000
2023-04-28
2024-10-28
5.20
사모

합계
100,000,000,000
-

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기자금 사용 예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 부족자금은 당사의 자체 자금을 활용할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회차 : 11-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
216,120,000

순수입금[(1)-(2)]
49,783,880,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

[회차: 11-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발행제비용(2)
200,211,600

순수입금[(1)-(2)]
79,799,788,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회차 : 11-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
150,000,000
정액

사채관리수수료
5,000,000
정액

발행분담금
30,000,000
만기 1년 초과 2년 이하 : 발행가액 × 0.06%

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 10만원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
100억원당 10만원(한도 50만원)

신용평가수수료
29,000,000
한국기업평가(주), NICE신용평가(주) (VAT 별도)

합 계
216,120,000
-

주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[회차 : 11-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
110,000,000
정액

사채관리수수료
3,000,000
정액

발행분담금
56,000,000
만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07%

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 10만원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
100억원당 10만원(한도 50만원)

신용평가수수료
29,000,000
한국기업평가(주), NICE신용평가(주) (VAT 별도)

합 계
200,211,600
-

주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
11-1
(기준일 :

2024년 10월
16일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

회차 :
11-2
(기준일 :

2024년 10월
16일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채 발행자금
1,300억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등의 안정적 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.[채무상환자금 세부내역]

(단위 : 원, %)

종류
발행금액
발행일
만기일
발행금리(%)
비고

기업어음증권
100,000,000,000
2023-04-28
2024-10-28
5.20
사모

기업어음증권
40,000,000,000
2024-10-17
2025-01-17
4.39%
사모

합계
140,000,000,000
-

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기자금 사용 예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 부족자금은 당사의 자체 자금을 활용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 10월 11일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.