에이치엔에스하이텍 — 증권발행실적보고서 (20241017)
제출인: 에이치엔에스하이텍

증권발행실적보고서
2.9
에이치엔에스하이텍

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 10월 17일

회 사 명 :
에이치엔에스하이텍 주식회사

대 표 이 사 :
김 정 희

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노1로 62-7(관평동)

(전 화) 042-866-1300

(홈페이지) http://www.hnshightech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부회장 (성 명) 김 진 자

(전 화) 042-866-1300

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
11,000,000,000
총 공모금액

주) 상장주선인의 의무인수분은 25,000주이며, 발행총액 내에는 동 의무인수분의 발행가액인 550,000,000원이 포함되어 있지 않습니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 10월 14일
2024년 10월 15일
2024년 10월 17일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권(주)
500,000
11,000,000,000
100
대표주관회사

계
500,000
11,000,000,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
375,000
75.00
538
375,000
8,250,000,000
2.19
538
375,000
8,250,000,000
75.00

일반투자자
125,000
25.00
59,176
16,725,280
367,956,160,000
97.81
59,176
125,000
2,750,000,000
25.00

계
500,000
100
59,714
17,100,280
376,206,160,000
100
59,714
500,000
11,000,000,000
100

주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 미래에셋증권의 관계인수인(고유재산 참여 제외)에 대한 배정 수량은 2,315주로 기관투자자 배정 수량의 0.62%입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
62,500
50
일괄청약방식

비례방식
62,500
50
-

계
125,000
100
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약단위
청약건수
청약수량 (A)
균등배정수량
비례배정수량
총배정수량(E=B+C+D)
배정비율(E/A)

배정건수
1건당배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
균등배정수량(C)
배정건수
1건당배정수량
비례배정수량(D)

10
45,774
457,740
43,202
1
43,202
2,572
2
5,144
45,774
-
-
48,346
10.56%

20
3,059
61,180
2,891
1
2,891
168
2
336
3,059
-
-
3,227
5.27%

30
1,371
41,130
1,298
1
1,298
73
2
146
1,371
-
-
1,444
3.51%

40
847
33,880
807
1
807
40
2
80
847
-
-
887
2.62%

50
986
49,300
936
1
936
50
2
100
986
-
-
1,036
2.10%

60
263
15,780
251
1
251
12
2
24
263
-
-
275
1.74%

70
154
10,780
141
1
141
13
2
26
154
-
-
167
1.55%

80
173
13,840
165
1
165
8
2
16
173
1
165
346
2.50%

90
375
33,750
350
1
350
25
2
50
375
1
375
775
2.30%

100
1,498
149,800
1,405
1
1,405
93
2
186
1,498
1
1,498
3,089
2.06%

200
660
132,000
631
1
631
29
2
58
660
1
660
1,349
1.02%

300
391
117,300
365
1
365
26
2
52
391
1
391
808
0.69%

400
212
84,800
195
1
195
17
2
34
212
2
424
653
0.77%

500
317
158,500
302
1
302
15
2
30
317
2
634
966
0.61%

600
95
57,000
85
1
85
10
2
20
95
2
190
295
0.52%

700
86
60,200
81
1
81
5
2
10
86
3
258
349
0.58%

800
88
70,400
81
1
81
7
2
14
88
3
264
359
0.51%

900
168
151,200
157
1
157
11
2
22
168
4
672
851
0.56%

1,000
283
283,000
269
1
269
14
2
28
283
4
1,132
1,429
0.50%

1,100
58
63,800
53
1
53
5
2
10
58
4
232
295
0.46%

1,200
47
56,400
45
1
45
2
2
4
47
5
235
284
0.50%

1,300
47
61,100
45
1
45
2
2
4
47
5
235
284
0.46%

1,400
37
51,800
37
1
37
-
2
-
37
5
185
222
0.43%

1,500
62
93,000
57
1
57
5
2
10
62
6
372
439
0.47%

1,600
17
27,200
17
1
17
-
2
-
17
6
102
119
0.44%

1,700
27
45,900
25
1
25
2
2
4
27
7
189
218
0.47%

1,800
48
86,400
47
1
47
1
2
2
48
7
336
385
0.45%

1,900
30
57,000
29
1
29
1
2
2
30
7
210
241
0.42%

2,000
148
296,000
142
1
142
6
2
12
148
8
1,184
1,338
0.45%

2,100
18
37,800
17
1
17
1
2
2
18
8
144
163
0.43%

2,200
21
46,200
20
1
20
1
2
2
21
8
168
190
0.41%

2,300
29
66,700
29
1
29
-
2
-
29
9
261
290
0.43%

2,400
21
50,400
19
1
19
2
2
4
21
9
189
212
0.42%

2,500
30
75,000
27
1
27
3
2
6
30
10
300
333
0.44%

2,600
17
44,200
16
1
16
1
2
2
17
10
170
188
0.43%

2,700
44
118,800
41
1
41
3
2
6
44
10
440
487
0.41%

2,800
39
109,200
34
1
34
5
2
10
39
11
429
473
0.43%

2,900
14
40,600
10
1
10
4
2
8
14
11
154
172
0.42%

3,000
102
306,000
98
1
98
4
2
8
16
11
176
282
0.43%

86
12
1,032
1,032

3,100
14
43,400
14
1
14
-
2
-
14
12
168
182
0.42%

3,200
19
60,800
19
1
19
-
2
-
19
12
228
247
0.41%

3,300
7
23,100
7
1
7
-
2
-
7
13
91
98
0.42%

3,400
13
44,200
12
1
12
1
2
2
13
13
169
183
0.41%

3,500
12
42,000
10
1
10
2
2
4
12
13
156
170
0.40%

3,600
32
115,200
31
1
31
1
2
2
32
14
448
481
0.42%

3,700
22
81,400
21
1
21
1
2
2
22
14
308
331
0.41%

3,800
12
45,600
11
1
11
1
2
2
12
15
180
193
0.42%

3,900
9
35,100
9
1
9
-
2
-
9
15
135
144
0.41%

4,000
45
180,000
43
1
43
2
2
4
45
15
675
722
0.40%

4,100
9
36,900
9
1
9
-
2
-
9
16
144
153
0.41%

4,200
12
50,400
11
1
11
1
2
2
12
16
192
205
0.41%

4,300
7
30,100
7
1
7
-
2
-
7
16
112
119
0.40%

4,400
12
52,800
12
1
12
-
2
-
12
17
204
216
0.41%

4,500
48
216,000
45
1
45
3
2
6
48
17
816
867
0.40%

4,600
29
133,400
28
1
28
1
2
2
29
18
522
552
0.41%

4,700
6
28,200
6
1
6
-
2
-
6
18
108
114
0.40%

4,800
8
38,400
8
1
8
-
2
-
8
18
144
152
0.40%

4,900
8
39,200
7
1
7
1
2
2
8
19
152
161
0.41%

5,000
99
495,000
92
1
92
7
2
14
99
19
1,881
1,987
0.40%

5,500
28
154,000
27
1
27
1
2
2
28
21
588
617
0.40%

6,000
111
666,000
105
1
105
6
2
12
111
23
2,553
2,670
0.40%

6,500
29
188,500
28
1
28
1
2
2
29
25
725
755
0.40%

7,000
42
294,000
40
1
40
2
2
4
42
27
1,134
1,178
0.40%

7,500
35
262,500
33
1
33
2
2
4
35
28
980
1,017
0.39%

8,000
30
240,000
26
1
26
4
2
8
30
30
900
934
0.39%

8,500
19
161,500
19
1
19
-
2
-
19
32
608
627
0.39%

9,000
67
603,000
64
1
64
3
2
6
67
34
2,278
2,348
0.39%

9,500
19
180,500
18
1
18
1
2
2
19
36
684
704
0.39%

10,000
48
480,000
45
1
45
3
2
6
48
38
1,824
1,875
0.39%

10,500
12
126,000
12
1
12
-
2
-
12
40
480
492
0.39%

11,000
16
176,000
15
1
15
1
2
2
16
42
672
689
0.39%

11,500
10
115,000
10
1
10
-
2
-
10
44
440
450
0.39%

12,000
631
7,572,000
588
1
588
43
2
86
631
45
28,395
29,069
0.38%

합계
59,176
16,725,280
55,852
-
55,852
3,324
-
6,648
59,176
-
62,500
125,000
0.75%

주1) 청약 참여건수는 59,176건, 균등방식에 따른 배정주식수는 62,500주(50.0%)로, 균등배정 주식수는 1주 또는 2주입니다.주2) 비례배정에서는 남은 62,500주(50.0%)에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월
8,700
3.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8,700
2.3

1개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일
-
-
-
-
1,150
5.7
-
-
-
-
-
-
1,150
0.3

미확약
240,450
96.5
1,765
100.0
18,955
94.3
26,980
100.0
75,000
100.0
2,000
100.0
365,150
97.4

계
249,150
100.0
1,765
100.0
20,105
100.0
26,980
100.0
75,000
100.0
2,000
100.0
375,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
주식의 종류
공모 전
공모 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
김정희
보통주
1,353,689
18.02%
1,353,689
16.85%
최대주주

김예진
보통주
13,635
0.18%
13,635
0.17%
최대주주 친족

김서준
보통주
13,635
0.18%
13,635
0.17%
최대주주 친족

이영원
보통주
1,040
0.01%
1,040
0.01%
최대주주 친족

배의호
보통주
24,044
0.32%
24,044
0.30%
임원

금창원
보통주
10,911
0.15%
10,911
0.14%
임원

김준범
보통주
693
0.01%
693
0.01%
임원

장복수
보통주
31
0.00%
31
0.00%
임원

에이치엔에스하이텍㈜
보통주
8,429
0.11%
8,429
0.10%
자기주식

합계
보통주
1,426,107
18.99%
1,426,107
17.75%
-

주) 상기 지분율은 발행주식총수 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일2024년 10월 17일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2024년 10월 25일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고모집 또는 매출가액 확정 공고는 2024년 10월 11일(금)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.
2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2024년 10월 11일(금)

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2024년 10월 17일(목)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 10월 17일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(http://securities.miraeasset.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
증권신고서 제출일
:
2024년 09월 12일 (증권신고서)

2024년 09월 30일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2024년 10월 11일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
서면문서
:
1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 에이치엔에스하이텍 주식회사: 대전광역시 유성구 테크노1로 62-7(관평동)3) 미래에셋증권 주식회사 : - 본점 : 서울특별시 중구 을지로5길 26 - 지점 : 별첨 참조

다.
투자설명서 제출일
:
2024년 09월 12일 (예비투자설명서)

2024년 09월 30일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2024년 10월 04일 (투자설명서)

2024년 10월 11일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
11,000,000,000
22,000
500,000
11,000,000,000
-

계
11,000,000,000
22,000
500,000
11,000,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
11,000,000,000
22,000
500,000
11,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

8,500,000,000
-
-
-
-
2,500,000,000
11,000,000,000

주1) 당사는 금번 공모자금을 시설자금 및 연구개발자금으로 사용할 예정으로, 상세한 자금의 사용목적은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

주2) 상기 금액은 상장주선인의 의무인수금액(550,000,000원)이 포함되지 아니하였습니다.주3) 기타 항목의 경우 연구개발자금 및 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.