이오플로우 — 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 (20241016)
제출인: KIMJESSEJAEJIN

임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서
1.0
이오플로우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 거래계획보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

거래시작일(결제일) :
2024년 11월 15일

보고의무발생일 :
2024년 10월 16일

보고서작성기준일 :
2024년 10월 16일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 거래계획을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 재 진

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
이오플로우(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
294090

발행주식 총수
30,435,659

2. 보고자에 관한 사항

보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김재진
한자(영문)
KIM JESSE JAEJIN

생년월일 또는 사업자등록번호
611026

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 정자일로

발행회사와의관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2023년 11월 16일
퇴임일
2026년 11월 15일

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
이오플로우(주)
부 서
기획감사팀

직 위
매니저
전화번호
031-72*****

성 명
이병휘
팩스번호
031-72*****

이메일 주소
******flow.com

3. 특정증권등의 소유상황 및 거래계획

가. 거래계획 제출시 특정증권등의 종류별 소유상황

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,976,583
889,972
-
-
-
-
-
-
3,866,555
12.34

A
B
C
D
E
F
G
H

I

주: 신주인수권이표시된것 889,972주는 신주배정통지일인 2024년 11월 11일 발행될 예정이므로 제출일 현재 소유하고 있지 않으나, 거래계획 보고를 위해 소유상황에 합산하여 표기함

발행주식 총수(J)
주권외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)*] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

30,435,659
889,972
12.34
9.78

* 교환사채권의 교환대상이 되는 주권, 파생결합증권의 기초자산이 되는 주권 및 증권예탁증권의 기초가 되는 주권, 금융투자상품의 기초자산이 되는 주권은 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

나. 거래개시일 기준 직전 6개월간 세부거래내역

거래일(결제일)
거래방법
특정증권등의종류
특정증권등의수(주식수)
취득/처분단가(원)*
거래금액**
비 고

-
-
-
-
-
-
-

합 계
-

-
-

* 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가에 특정증권등의 수를 곱한금액을 의미

다. 거래계획

(1) 거래목적

거래목적

보고자의 구주 및 신주인수권증서 일부 매각하여주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 청약자금 마련 목적

주) 보고자의 구주 및 신주인수권증서 매각에 대한 자세한 사항은 동사가 2024년 10월 14일자로 공시한
증권신고서(지분증권)
'제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -III. 투자위험요소-2. 회사위험 -사. 최대주주 및 특수관계인 지분희석 및 경영권 관련 위험'을 참고하시길 바랍니다.

(2) 거래수량 및 거래금액

거래개시일(결제일)
거래종료일(결제일)
거래기간
거래방법
특정증권등의종류
특정증권등의수(주식수)①
취득/처분단가(원)②
거래금액③
비 고

2024년 11월 15일
2024년 12월 14일
30
장외매도(-)
보통주
215,000
5,880
1,264,200,000
취득/처분 단가는 보고서 제출 전일 보통주 종가 기준으로 기재하였습니다. 다만, 실제 취득/처분 단가는 장외매도 시점의 전일 기준 보통주 종가에서 일정 할인율을 적용한 가격이므로, 본 공시서류에 기재된 취득/처분 단가와 차이가 있을 수 있습니다.

장외매도(-)
신주인수권이표시된것
622,981
9,040
5,631,748,240
취득/처분 단가는 공시서식에 따라 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 예정 발행가액으로 기재하였으며 실제 확정발행가액은 구주주청약일 초일 전 3거래일에 확정됩니다. 또한, 실제 취득/처분 단가는 장외매도 시점의 신주인수권증서 이론적 가치에서 일정 할인율을 적용한 가격이므로, 본 공시서류에 기재된 취득/처분 단가와 차이가 있을 수 있습니다.

① 특정증권등의 수 : 주권인 경우 그 주식의 수를 의미하고 주권이 아닌 특정증권등의 경우 특정증권등의 결제일에 특정증권등의 권리행사로 취득ㆍ처분할 수 있을 것으로 환산되는 주식의 수량을 의미(예시) CB의 경우 액면금액을 전환가액으로 나눈 수량, CB콜옵션의 경우 기초자산인 CB의 액면금액을 전환가액으로 나눈 수량, 주식옵션의 경우 권리의 행사로 취득ㆍ처분이 가능한 주식의 수량)

② 취득/처분 단가 : 주권인 경우 그 주식의 매매단가를 의미하고, 주권이 아닌 특정증권등의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미(예시) CB의 경우 전환가액, CB콜옵션의 경우 기초자산인 CB의 전환가액, 주식옵션의 경우 기초자산인 주식을 매매하기 위한 권리행사가액을 기재)

③ 거래금액 : 특정증권등의 수(①)에 취득/처분단가(②)를 곱한 금액을 의미

※ 특정증권등의 수(①) 및 취득/처분 단가(②)는 보고자의 "예상 수량 및 단가"를 기재하는 것으로 보고자는 법(§173의3③)에 따라 거래금액(③=단가×수량)의 70~130% 범위내에서 계획과 달리 거래할 수 있으므로 실제 거래단가 및 거래수량은 달라질 수 있음

④ 신주인수권이표시된 것(신주인수권증서) 622,981주는 신주배정통지일인 2024년 11월 11일 발행될 예정이며, 거래는 발행 이후인 2024년 11월 15일부터 2024년 11월 26일까지의 기간 중 거래를 할 예정입니다. 또한, 본 공시 서류 제출일 현재 진행 중인 유상증자의 일정이 변경될 경우 신주배정통지일이 변경되어 상기 거래일 또한 변경될 가능성이 있습니다.⑤ 보고자의 거래방식은 기본적으로 장외매도로 진행할 예정이오나, 장외매도로 유상증자 청약자금을 충분히 조달 못할 시 상황에 따라 장내매도를 병행할 수 있습니다.

(3) 취득/처분단가 산출근거

특정증권등의종류
취득/처분단가(원)
취득/처분단가 산출근거

보통주
5,880
보고서 제출 전 거래일(2024년 10월 15일) 보통주 종가 기준으로 산출

신주인수권이표시된것
9,040
이오플로우(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자에 따라 배정받은 신주인수권증서를 일부 매각하는 것으로, 유상증자의 예정 발행가액을 처분단가로 산출

주1: 예정 발행가액은 이사회결의일 직전 거래일(2024년 08월 21일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)※ 예정 발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)] / [1+(증자비율 x 할인율)]주2: 확정발행가액은 구주주 청약일 초일 전 제3거래일에 결정됩니다. 확정발행가액의 자세한 산정방식은

증권신고서(지분증권)
'제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법'을 참고하여 주시기 바랍니다.

(4) 거래 예정 특정증권등에 관한 계약

특정증권등의종류
계약체결일
주요 계약의 내용(거래가격 및 거래수량의 산정기준, 취소사유 등)

-
-
-

라. 거래규모 판단

특정증권등의수(주)
취득/처분단가(원)*
거래금액
비 고

거래개시일 기준직전 6개월간합산 거래내역
-
-
-
-

거래계획
837,981
8,229
6,895,948,240
-

합 계
837,981

6,895,948,240
-

P

주1: 취득/처분 단가는 보통주와 신주인수권이표시된것의 가중평균가로 기재주2: 거래계획 상세 내역은 하기 표 참조

특정증권등의종류
특정증권등의수(주)
취득/처분단가(원)*
거래금액
비 고

보통주
215,000
5,880
1,264,200,000
-

신주인수권이표시된것
622,981
9,040
5,631,748,240
-

합 계
837,981
-
6,895,948,240
-

P

발행주식 총수(J)
거래 특정증권등의 수(P)
특정증권등의 거래비율(%)(P / J+P*) × 100

30,435,659
837,981
2.68

* 주권, 교환사채권의 교환대상이 되는 주권, 파생결합증권의 기초자산이 되는 주권 및 증권예탁증권의 기초가 되는 주권, 금융투자상품의 기초자산이 되는 주권은 분모(P)에서 제외

마. 거래계획 완료후 특정증권등의 종류별 예상 소유상황

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,761,583
266,991
-
-
-
-
-
-
3,028,574
9.86

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주권외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)*] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

30,435,659
266,991
9.86
9.07

* 교환사채권의 교환대상이 되는 주권, 파생결합증권의 기초자산이 되는 주권 및 증권예탁증권의 기초가 되는 주권, 금융투자상품의 기초자산이 되는 주권은 분모(F+G+H)에서 제외하고 산정