삼성카드 — 증권발행실적보고서 (20241016)
제출인: 삼성카드

증권발행실적보고서
2.9
삼성카드

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 10월 16일

회 사 명 :
삼성카드 주식회사

대 표 이 사 :
김 대 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로 67

(전 화) 1588-8700

(홈페이지) http://www.samsungcard.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자금운영팀장 (성 명) 박 충 훈

(전 화) 02-2172-8365

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
250,000,000,000

회차 :
2694
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2028년 10월 16일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

회차 :
2695
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
10,000,000,000
2028년 11월 15일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

회차 :
2696
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2028년 11월 16일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

회차 :
2697
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2029년 10월 16일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
2694
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 10월 16일
2024년 10월 16일
2024년 10월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
33.34
-

부국증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
33.33
-

다올투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
33.33
-

계
9,000,000
90,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
3,000,000
33.34
1
3,000,000
30,000,000,000
33.34
1
3,000,000
30,000,000,000
33.34

부국증권(주)
3,000,000
33.33
1
3,000,000
30,000,000,000
33.33
1
3,000,000
30,000,000,000
33.33

다올투자증권(주)
3,000,000
33.33
1
3,000,000
30,000,000,000
33.33
1
3,000,000
30,000,000,000
33.33

계
9,000,000
100
3
9,000,000
90,000,000,000
100
3
9,000,000
90,000,000,000
100

회차 :
2695
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 10월 16일
2024년 10월 16일
2024년 10월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
100.00
-

계
1,000,000
10,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권(주)
1,000,000
100.00
1
1,000,000
10,000,000,000
100.00
1
1,000,000
10,000,000,000
100.00

계
1,000,000
100
1
1,000,000
10,000,000,000
100
1
1,000,000
10,000,000,000
100

회차 :
2696
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 10월 16일
2024년 10월 16일
2024년 10월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

SK증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
30.00
-

(주)아이엠증권
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

미래에셋증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

케이알투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

흥국증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
1,000,000
10.00
1
1,000,000
10,000,000,000
10.00
1
1,000,000
10,000,000,000
10.00

SK증권(주)
3,000,000
30.00
1
3,000,000
30,000,000,000
30.00
1
3,000,000
30,000,000,000
30.00

(주)아이엠증권
2,000,000
20.00
1
2,000,000
20,000,000,000
20.00
1
2,000,000
20,000,000,000
20.00

미래에셋증권(주)
2,000,000
20.00
1
2,000,000
20,000,000,000
20.00
1
2,000,000
20,000,000,000
20.00

케이알투자증권(주)
1,000,000
10.00
1
1,000,000
10,000,000,000
10.00
1
1,000,000
10,000,000,000
10.00

흥국증권(주)
1,000,000
10.00
1
1,000,000
10,000,000,000
10.00
1
1,000,000
10,000,000,000
10.00

계
10,000,000
100
6
10,000,000
100,000,000,000
100
6
10,000,000
100,000,000,000
100

회차 :
2697
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 10월 16일
2024년 10월 16일
2024년 10월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

케이프투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
40.00
-

키움증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

현대차증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.00
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
1,000,000
20.00
1
1,000,000
10,000,000,000
20.00
1
1,000,000
10,000,000,000
20.00

케이프투자증권(주)
2,000,000
40.00
1
2,000,000
20,000,000,000
40.00
1
2,000,000
20,000,000,000
40.00

키움증권(주)
1,000,000
20.00
1
1,000,000
10,000,000,000
20.00
1
1,000,000
10,000,000,000
20.00

현대차증권(주)
1,000,000
20.00
1
1,000,000
10,000,000,000
20.00
1
1,000,000
10,000,000,000
20.00

계
5,000,000
100
4
5,000,000
50,000,000,000
100
4
5,000,000
50,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

- 일괄신고 추가서류가 접수수리된 후 상장신청.- '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
해당사항없음
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
해당사항없음
-

-
-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr삼성카드(주)홈페이지 → www.samsungcard.com

서면문서 :
삼성카드(주) - 서울특별시 중구 세종대로 67NH투자증권(주)- 서울특별시 영등포구 여의대로 108케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50부국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 다올투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 60SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31(주)아이엠증권 - 서울특별시 영등포구 여의대로 66미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 케이알투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 57흥국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32케이프투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

■ 자금의 사용목적

회차 :
2694
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
90,000,000,000
-
-
-
90,000,000,000

회차 :
2695
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

10,000,000,000
10,000,000,000
-
10,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
10,000,000,000
-
-
-
10,000,000,000

회차 :
2696
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
100,000,000,000
-
-
-
100,000,000,000

회차 :
2697
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000

■ 자금의 세부사용내역

[제2694회]
(단위 : 원)

사용목적
만기일자
내 용
사용 금액

운영자금
-
가맹점 대금 지급용도 등
90,000,000,000

[제2695회]
(단위 : 원)

사용목적
만기일자
내 용
사용 금액

운영자금
-
가맹점 대금 지급용도 등
10,000,000,000

[제2696회]
(단위 : 원)

사용목적
만기일자
내 용
사용 금액

운영자금
-
가맹점 대금 지급용도 등
100,000,000,000

[제2697회]
(단위 : 원)

사용목적
만기일자
내 용
사용 금액

운영자금
-
가맹점 대금 지급용도 등
50,000,000,000