와이제이링크 — 증권발행실적보고서 (20241015)
제출인: 와이제이링크

증권발행실적보고서
2.9
와이제이링크(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 10월 15일

회 사 명 :
와이제이링크 주식회사

대 표 이 사 :
박순일

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 다사읍 세천로1길 110

(전 화) 053-592-1723

(홈페이지) http://www.yjlink.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 (성 명) 김성연

(전 화) 053-592-1723

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
42,720,000,000
모집 및 매출

주) 상장주선인 의무인수분은 83,333주이며, 의무인수금액 999,996,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 10월 10일
2024년 10월 11일
2024년 10월 15일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
3,560,000
42,720,000,000
100.00
대표주관회사

계
3,560,000
42,720,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
2,670,000
75.00
2,194
2,670,000
32,040,000,000
0.31
2,194
2,670,000
32,040,000,000
75.00

일반투자자
890,000
25.00
260,575
855,491,800
10,265,901,600,000
99.69
260,575
890,000
10,680,000,000
25.00

계
3,560,000
100
262,769
858,161,800
10,297,941,600,000
100
262,769
3,560,000
42,720,000,000
100

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. KB증권㈜의 관계인수인은 총 17,449주(기관배정 물량의 0.65%)를 배정 받았습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
445,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
445,000
50.00
-

계
890,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, %)

청약현황
배정현황
총배정수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등배정
비례배정

청약단위
청약건수
청약수량 (A)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가 배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량(C)

10
183,492
1,834,920
183,492
1
127,109
1
310,601
-
-
-
-
-
310,601
34.90%

20
8,216
164,320
8,216
1
5,768
1
13,984
-
-
-
-
-
13,984
1.57%

30
3,478
104,340
3,478
1
2,401
1
5,879
-
-
-
-
-
5,879
0.66%

40
1,226
49,040
1,226
1
856
1
2,082
-
-
-
-
-
2,082
0.23%

50
3,171
158,550
3,171
1
2,225
1
5,396
-
-
-
-
-
5,396
0.61%

60
531
31,860
531
1
360
1
891
-
-
-
-
-
891
0.10%

70
432
30,240
432
1
295
1
727
-
-
-
-
-
727
0.08%

80
860
68,800
860
1
619
1
1,479
-
-
-
-
-
1,479
0.17%

90
467
42,030
467
1
320
1
787
-
-
-
-
-
787
0.09%

100
2,750
275,000
2,750
1
1,967
1
4,717
-
-
-
-
-
4,717
0.53%

150
1,961
294,150
1,961
1
1,405
1
3,366
-
-
-
-
-
3,366
0.38%

200
1,003
200,600
1,003
1
699
1
1,702
-
-
-
-
-
1,702
0.19%

250
327
81,750
327
1
245
1
572
-
-
-
-
-
572
0.06%

300
513
153,900
513
1
370
1
883
-
-
-
-
-
883
0.10%

350
255
89,250
255
1
187
1
442
-
-
-
-
-
442
0.05%

400
195
78,000
195
1
144
1
339
-
-
-
-
-
339
0.04%

450
81
36,450
81
1
58
1
139
-
-
-
-
-
139
0.02%

500
521
260,500
521
1
371
1
892
-
-
-
-
-
892
0.10%

600
431
258,600
431
1
337
1
768
-
-
-
-
-
768
0.09%

700
176
123,200
176
1
139
1
315
-
-
-
-
-
315
0.04%

800
288
230,400
288
1
214
1
502
-
-
-
-
-
502
0.06%

900
135
121,500
135
1
105
1
240
-
-
-
-
-
240
0.03%

1,000
508
508,000
508
1
377
1
885
-
-
-
-
-
885
0.10%

1,200
2,612
3,134,400
2,612
1
1,841
1
4,453
-
-
2,612
1
2,612
7,065
0.79%

1,400
8,489
11,884,600
8,489
1
6,220
1
14,709
-
-
8,489
1
8,489
23,198
2.61%

1,600
3,119
4,990,400
3,119
1
2,346
1
5,465
-
-
3,119
1
3,119
8,584
0.96%

1,800
580
1,044,000
580
1
430
1
1,010
-
-
580
1
580
1,590
0.18%

2,000
701
1,402,000
701
1
524
1
1,225
701
1
-
-
701
1,926
0.22%

2,500
555
1,387,500
555
1
400
1
955
555
1
-
-
555
1,510
0.17%

3,000
454
1,362,000
454
1
330
1
784
454
1
-
-
454
1,238
0.14%

3,500
2,270
7,945,000
2,270
1
1,658
1
3,928
2,270
1
2,270
1
4,540
8,468
0.95%

4,000
798
3,192,000
798
1
581
1
1,379
798
2
-
-
1,596
2,975
0.33%

4,500
293
1,318,500
293
1
207
1
500
293
2
-
-
586
1,086
0.12%

5,000
859
4,295,000
859
1
628
1
1,487
859
2
859
1
2,577
4,064
0.46%

6,000
1,678
10,068,000
1,678
1
1,231
1
2,909
1,678
3
-
-
5,034
7,943
0.89%

7,000
791
5,537,000
791
1
594
1
1,385
791
3
791
1
3,164
4,549
0.51%

8,000
1,643
13,144,000
1,643
1
1,196
1
2,839
1,643
4
-
-
6,572
9,411
1.06%

9,000
972
8,748,000
972
1
745
1
1,717
972
4
972
1
4,860
6,577
0.74%

10,000
1,739
17,390,000
1,739
1
1,347
1
3,086
1,739
5
-
-
8,695
11,781
1.32%

12,000
1,251
15,012,000
1,251
1
936
1
2,187
1,251
6
-
-
7,506
9,693
1.09%

14,000
1,129
15,806,000
1,129
1
860
1
1,989
1,129
7
-
-
7,903
9,892
1.11%

16,000
1,434
22,944,000
1,434
1
1,089
1
2,523
1,434
8
-
-
11,472
13,995
1.57%

18,000
989
17,802,000
989
1
762
1
1,751
989
9
-
-
8,901
10,652
1.20%

20,000
1,097
21,940,000
1,097
1
858
1
1,955
1,097
10
-
-
10,970
12,925
1.45%

22,000
679
14,938,000
679
1
523
1
1,202
679
11
-
-
7,469
8,671
0.97%

24,000
624
14,976,000
624
1
478
1
1,102
624
12
-
-
7,488
8,590
0.97%

26,000
629
16,354,000
629
1
500
1
1,129
629
13
-
-
8,177
9,306
1.05%

28,000
5,906
165,368,000
5,906
1
4,826
1
10,732
5,906
14
-
-
87,822
98,554
11.07%

30,000
417
12,510,000
417
1
312
1
729
417
15
417
1
6,672
7,401
0.83%

32,000
1,417
45,344,000
1,417
1
1,104
1
2,521
1,417
16
1,417
1
24,089
26,610
2.99%

34,000
229
7,786,000
229
1
180
1
409
229
17
229
1
4,122
4,531
0.51%

36,000
213
7,668,000
213
1
172
1
385
213
18
213
1
4,047
4,432
0.50%

38,000
164
6,232,000
164
1
133
1
297
164
19
164
1
3,280
3,577
0.40%

40,000
225
9,000,000
225
1
175
1
400
225
20
225
1
4,725
5,125
0.58%

42,000
568
23,856,000
568
1
480
1
1,048
568
21
568
1
12,496
13,544
1.52%

44,000
119
5,236,000
119
1
93
1
212
119
22
119
1
2,737
2,949
0.33%

46,000
108
4,968,000
108
1
83
1
191
108
23
108
1
2,592
2,783
0.31%

48,000
99
4,752,000
99
1
84
1
183
99
24
99
1
2,475
2,658
0.30%

50,000
299
14,950,000
299
1
240
1
539
299
26
-
-
7,774
8,313
0.93%

52,000
111
5,772,000
111
1
85
1
196
111
27
-
-
2,997
3,193
0.36%

54,000
115
6,210,000
115
1
92
1
207
115
28
-
-
3,220
3,427
0.39%

56,000
338
18,928,000
338
1
283
1
621
338
29
-
-
9,802
10,423
1.17%

58,000
96
5,568,000
96
1
84
1
180
96
30
-
-
2,880
3,060
0.34%

60,000
150
9,000,000
150
1
121
1
271
150
31
-
-
4,650
4,921
0.55%

62,000
70
4,340,000
70
1
55
1
125
70
32
-
-
2,240
2,365
0.27%

64,000
82
5,248,000
82
1
68
1
150
82
33
-
-
2,706
2,856
0.32%

66,000
99
6,534,000
99
1
78
1
177
99
34
-
-
3,366
3,543
0.40%

68,000
71
4,828,000
71
1
60
1
131
71
35
-
-
2,485
2,616
0.29%

70,000
2,504
175,280,000
2,504
1
2,120
1
4,624
2,504
36
-
-
90,144
94,768
10.65%

72,000
16
1,152,000
16
1
15
1
31
16
37
-
-
592
623
0.07%

74,000
13
962,000
13
1
9
1
22
13
38
-
-
494
516
0.06%

76,000
10
760,000
10
1
10
1
20
10
39
-
-
390
410
0.05%

78,000
18
1,404,000
18
1
16
1
34
18
40
18
1
738
772
0.09%

80,000
16
1,280,000
16
1
15
1
31
16
41
16
1
672
703
0.08%

82,000
27
2,214,000
27
1
25
1
52
27
42
27
1
1,161
1,213
0.14%

84,000
673
56,532,000
673
1
552
1
1,225
673
43
673
1
29,612
30,837
3.46%

합계
260,575
855,491,800
260,575
-
184,425
-
445,000
34,758
-
23,985
-
445,000
890,000
100.00%

주1)

당사는 일반배정물량 890,000주를 균등배정 445,000주(50.0%), 비례배정 445,000주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 총 청약 건수 260,575건에 1주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 184,425주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주3)
비례배정에서는 비례청약 경쟁률을 기반으로 5사6입의 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정하였습니다. 비례 잔여주식수 23,985주에 대해서는 소숫점이 높은 청약단위부터 순차적으로 추첨하였고, 28,000주 단위에 대해서는 잔여주 5,138주를 무작위 랜덤 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
1,713
0.08
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
1,713
0.06

3개월 확약
15,044
0.73
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
15,044
0.56

1개월 확약
2,735
0.13
-
0.00
693
0.97
236
0.16
-
0.00
-
0.00
3,664
0.14

미확약
2,027,508
99.05
81,225
100.00
70,673
99.03
149,773
99.84
320,400
100.00
-
0.00
2,649,579
99.24

계
2,047,000
100.00
81,225
100.00
71,366
100.00
150,009
100.00
320,400
100.00
-
0.00
2,670,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
성명
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
박순일
4,351,140
39.23%
4,098,140
28.82%
최대주주

이성균
1,169,100
10.54%
1,079,100
7.59%
미등기임원

김동현
891,000
8.03%
801,000
5.63%
미등기임원

김성연
198,000
1.79%
118,000
0.83%
등기임원

TAKAHARA KUNIHIRO
744,660
6.71%
744,660
5.24%
미등기임원

소계
7,353,900
66.30%
6,840,900
48.10%
-

5% 이상소유주주
MORISHITA KEISUKE
564,660
5.09%
564,660
3.97%
-

합계
7,918,560
71.39%
7,405,560
52.07%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2024년 10월 17일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2024년 10월 18일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
KB증권㈜(http://www.kbsec.com)
2024년 10월 07일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2024년 10월 07일

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
와이제이링크㈜(http://www.yjlink.com)
2024년 10월 10일

KB증권㈜(http://www.kbsec.com)
2024년 10월 10일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약결과 배정 공고
KB증권㈜(http://www.kbsec.com)
2024년 10월 15일

주1)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 10월 15일 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2024년 08월 20일
증권신고서

2024년 09월 02일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2024년 09월 24일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2024년 10월 07일
정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서(1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 와이제이링크㈜: 대구광역시 달성군 다사읍 세천로 1길 110(3) KB증권㈜: 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2024년 08월 20일
예비투자설명서

2024년 09월 02일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2024년 09월 24일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2024년 09월 27일
투자설명서

2024년 10월 07일
정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
36,564,000,000
12,000
3,047,000
36,564,000,000
-

계
36,564,000,000
12,000
3,047,000
36,564,000,000
-

매출
보통주
6,156,000,000
12,000
513,000
6,156,000,000
-

계
6,156,000,000
12,000
513,000
6,156,000,000
-

총 계
42,720,000,000
12,000
3,560,000
42,720,000,000
주1)

주1)
상장주선인 의무인수분은 83,333주이며, 의무인수금액 999,996,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

6,300,000,000
-
2,897,383,401
7,649,960,000
-
25,872,656,599
42,720,000,000

주1)
발행제비용 및 상장주선인 의무인수분이 고려되지 않은 공모금액 기준입니다.

주2)
기타 항목은 아래와 같습니다.

(단위: 원)

구분
금액

해외법인 장기대여금
18,406,390,000

발행제비용
1,310,266,599

구주매출
6,156,000,000

합계
25,872,656,599

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.