루미르 — 증권발행실적보고서 (20241015)
제출인: 루미르

증권발행실적보고서
2.9
루미르 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 10월 15일

회 사 명 :
루미르 주식회사

대 표 이 사 :
남 명 용

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지로 신수로 767, A동 621호(동천동, 분당수지유타워)

(전 화) 031-525-3800

(홈페이지) http://www.lumir.space

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 이 사 (성 명) 이 봉 은

(전 화) 031-525-3800

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 운송장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
28,800,000,000
주1

주1) 발행총액은 신주모집 2,400,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 72,000주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 10월 10일
2024년 10월 11일
2024년 10월 15일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

엔에이치투자증권
2,400,000
28,800,000,000
100.00
대표주관회사

계
2,400,000
28,800,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
1,800,000
75.0
285
1,800,000
21,600,000,000
2.2
285
1,800,000
21,600,000,000
75.0

일반투자자
600,000
25.0
76,226
78,467,120
941,605,440,000
97.8
76,226
600,000
7,200,000,000
25.0

계
2,400,000
100
76,511
80,267,120
963,205,440,000
100
76,511
2,400,000
28,800,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
300,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
300,000
50.0
-

계
600,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, 건, %)

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약 단위
청약 건수
청약 수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
균등 배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가 배정 건수
1건당추가배정수량
비례 배정수량(C)

10
55,840
59,443
55,840
3
52,237
1
219,757
-
-
-
-
-
219,757
369.7%

20
3,115
18,859
3,115
3
2,946
1
12,291
-
-
-
-
-
12,291
65.2%

30
902
9,982
902
3
842
1
3,548
-
-
-
-
-
3,548
35.5%

40
370
5,950
370
3
340
1
1,450
-
-
-
-
-
1,450
24.4%

50
999
21,046
999
3
932
1
3,929
-
-
-
-
-
3,929
18.7%

60
201
5,238
201
3
189
1
792
-
-
-
-
-
792
15.1%

70
145
4,502
145
3
138
1
573
-
-
-
-
-
573
12.7%

80
230
8,297
230
3
213
1
903
-
-
-
-
-
903
10.9%

90
105
4,314
105
3
96
1
411
-
-
-
-
-
411
9.5%

100
822
37,863
822
3
771
1
3,237
-
-
-
-
-
3,237
8.5%

150
1,048
74,472
1,048
3
984
1
4,128
1,048
1
280
1
1,328
5,456
7.3%

200
1,925
184,913
1,925
3
1,812
1
7,587
1,925
1
-
-
1,925
9,512
5.1%

250
219
26,516
219
3
202
1
859
219
1
-
-
219
1,078
4.1%

300
195
28,480
195
3
185
1
770
195
1
-
-
195
965
3.4%

350
160
27,369
160
3
151
1
631
160
1
-
-
160
791
2.9%

400
131
25,683
131
3
124
1
517
131
2
-
-
262
779
3.0%

450
246
54,382
246
3
230
1
968
246
2
-
-
492
1,460
2.7%

500
284
69,884
284
3
264
1
1,116
284
2
-
-
568
1,684
2.4%

600
134
39,670
134
3
128
1
530
134
2
-
-
268
798
2.0%

700
167
57,794
167
3
155
1
656
167
3
-
-
501
1,157
2.0%

800
428
169,524
428
3
392
1
1,676
428
3
-
-
1,284
2,960
1.7%

900
169
75,391
169
3
152
1
659
169
3
-
-
507
1,166
1.5%

1,000
509
252,489
509
3
484
1
2,011
509
4
-
-
2,036
4,047
1.6%

1,200
296
176,433
296
3
279
1
1,167
296
5
-
-
1,480
2,647
1.5%

1,400
311
216,474
311
3
293
1
1,226
311
5
-
-
1,555
2,781
1.3%

1,600
520
413,963
520
3
477
1
2,037
520
6
-
-
3,120
5,157
1.2%

1,800
298
267,030
298
3
276
1
1,170
298
7
-
-
2,086
3,256
1.2%

2,000
516
513,970
516
3
482
1
2,030
516
8
-
-
4,128
6,158
1.2%

2,500
314
391,262
314
3
296
1
1,238
314
10
-
-
3,140
4,378
1.1%

3,000
376
562,530
376
3
342
1
1,470
376
12
-
-
4,512
5,982
1.1%

3,500
232
405,089
232
3
215
1
911
232
13
-
-
3,016
3,927
1.0%

4,000
306
610,795
306
3
287
1
1,205
306
15
-
-
4,590
5,795
0.9%

4,500
146
327,923
146
3
139
1
577
146
17
-
-
2,482
3,059
0.9%

5,000
513
1,280,493
513
3
468
1
2,007
513
19
-
-
9,747
11,754
0.9%

6,000
277
829,914
277
3
255
1
1,086
277
23
-
-
6,371
7,457
0.9%

7,000
281
982,395
281
3
262
1
1,105
281
27
-
-
7,587
8,692
0.9%

8,000
354
1,414,601
354
3
337
1
1,399
354
31
-
-
10,974
12,373
0.9%

9,000
240
1,079,055
240
3
225
1
945
240
35
-
-
8,400
9,345
0.9%

10,000
592
2,957,668
592
3
556
1
2,332
592
38
-
-
22,496
24,828
0.8%

12,000
229
1,373,108
229
3
205
1
892
229
46
-
-
10,534
11,426
0.8%

14,000
175
1,224,313
175
3
162
1
687
175
54
-
-
9,450
10,137
0.8%

16,000
217
1,735,150
217
3
199
1
850
217
62
-
-
13,454
14,304
0.8%

18,000
122
1,097,518
122
3
116
1
482
122
69
-
-
8,418
8,900
0.8%

20,000
1,050
10,495,851
1,050
3
999
1
4,149
1,050
77
-
-
80,850
84,999
0.8%

22,000
27
296,895
27
3
24
1
105
27
85
-
-
2,295
2,400
0.8%

24,000
28
335,889
28
3
27
1
111
28
92
-
-
2,576
2,687
0.8%

26,000
15
194,942
15
3
13
1
58
15
100
-
-
1,500
1,558
0.8%

28,000
14
195,945
14
3
13
1
55
14
108
-
-
1,512
1,567
0.8%

30,000
168
2,519,337
168
3
159
1
663
168
116
-
-
19,488
20,151
0.8%

32,000
15
239,941
15
3
14
1
59
15
123
-
-
1,845
1,904
0.8%

34,000
11
186,956
11
3
11
1
44
11
131
-
-
1,441
1,485
0.8%

36,000
4
71,984
4
3
4
1
16
4
139
-
-
556
572
0.8%

38,000
4
75,984
4
3
4
1
16
4
146
-
-
584
600
0.8%

40,000
134
2,679,469
134
3
129
1
531
134
154
-
-
20,636
21,167
0.8%

42,000
2
41,992
2
3
2
1
8
2
162
-
-
324
332
0.8%

46,000
2
45,993
2
3
1
1
7
2
177
-
-
354
361
0.8%

48,000
2
47,992
2
3
2
1
8
2
185
-
-
370
378
0.8%

50,000
69
1,724,730
69
3
63
1
270
69
193
-
-
13,317
13,587
0.8%

56,000
1
27,996
1
3
1
1
4
1
216
-
-
216
220
0.8%

60,000
21
629,919
21
3
18
1
81
21
231
-
-
4,851
4,932
0.8%

합계
76,226
38,933,560
76,226
-
71,322
-
300,000
13,497
-
280
-
300,000
600,000
1.5%

주1)
금번 공모는 균등배정방식을 도입하여 배정하였습니다. 일반배정물량 600,000주를 균등배정 300,000주(50.0%), 비례배정 300,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주2)
금번 공모 건은 일반청약자의 청약건수(76,226건)가 균등배정방식 배정물량 300,000주 미만이므로 각 청약 건에 대해 3주씩 균등배정하였으며, 잔여주식 71,322주를 추첨을 통하여 배정하였습니다. 따라서 일반청약자는 균등배정방식으로 3주를 배정받은 후 추첨을 통하여 1주를 추가배정받게 됩니다.

주3)
비례배정방식 배정물량 300,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 280주는 10,000주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

주4)
이에 따라 균등배정방식 및 비례배정방식에서 추첨을 통해 추가적으로 주식을 배정 받은 청약자의 경우 상기 표준 배정 수량 및 환불금이 상이할 수 있으니 배정받으신 수량을 확인하시기 바랍니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
-
-
-
-
1,000
0.01
-
-
-
-
-
-
1,000
0.01

미확약
965,390
100.00
3,000
100.00
138,000
99.99
261,760
100.00
430,850
100.00
-
-
1,799,000
99.99

계
965,390
100.00
3,000
100.00
139,000
100.00
261,760
100.00
430,850
100.00
-
-
1,800,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항 목
성 명
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
남명용
보통주
8,224,254
56.01%
8,224,254
47.94%
최대주주

5%이상 주주
컴퍼니케이파트너스
보통주
1,209,600
8.24%
1,209,600
7.05%
-

계
보통주
9,433,854
64.25%
9,433,854
54.99%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.2. 증자 등기일2024년 10월 17일(예정)3. 상장일(매매개시일)2024년 10월 21일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 10월 08일(화)

NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2024년 10월 08일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2024년 10월 08일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)
2024년 10월 10일(목)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)
2024년 10월 15일(화)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 10월 15일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지로 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2024년 08월 16일
증권신고서

2024년 09월 04일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2024년 09월 19일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2024년 10월 08일
정정 증권신고서 - 발행조건 확정

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 762) 루미르 주식회사 : 경기도 용인시 수지로 신수로 767, A동 621호(동천동, 분당수지유타워)3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108
다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2024년 08월 16일
예비투자설명서

2024년 09월 04일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2024년 09월 19일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2024년 10월 02일
투자설명서

2024년 10월 07일
정정 투자설명서 - 기재사항 정정

2024년 10월 08일
정정 투자설명서 - 발행조건 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
28,800,000,000
12,000
2,400,000
28,800,000,000
-

계
28,800,000,000
12,000
2,400,000
28,800,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
28,800,000,000
12,000
2,400,000
28,800,000,000
-

주)
상장주선인의 의무인수분 인수금액 864,000,000원을 포함하지 않은 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

9,654,382,000
-
18,001,445,200
-
-
1,144,172,800
28,800,000,000

주1) 상장주선인 의무인수분 72,000주(864,000,000원)에 따른 납입금은 운영자금에서 제외하였습니다.주2) 발행제비용은 "기타"란에 기입하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.