이연제약 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20241014)
제출인: 이연제약

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.7
이연제약주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 10 월 14 일

회 사 명 :
이연제약 주식회사

대 표 이 사 :
유 용 환

본 점 소 재 지 :

서울특별시 강남구 테헤란로 620, 에이동 12층
(대치동, 미래에셋타워)

(전 화) 02 - 793 - 5557

(홈페이지)http://www.reyonpharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)수석부사장
(성 명)박 종 현

(전 화)02 - 3407 - 5200

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
3
종류
무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
85,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
140,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
11,500,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
73,500,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
5.0

5. 사채만기일
2029년 10월 25일

6. 이자지급방법
본건 사채의 표면이자율은 연 0.0%로 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다.

7. 원금상환방법
만기일까지 보유하고 있는 본건 사채의 원금에 대하여는 만기일인 2029년 10월 25일에 전자등록금액의 127.6282%에 해당하는 금액(만기보장수익률 연복리 5.0%)을 일시 상환하되, 원 단위 미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행 영업일(국내 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날, 토요일, 일요일, 법정공휴일은 제외한다, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고, 이 경우 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
13,950

전환가액 결정방법
본건 사채의 전환가격은 본건 사채 발행을 위한 이사회결의일(2024년 10월 14일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각 항목의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가격으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. 가. 발행회사 보통주의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격나. 발행회사 보통주의 최근일 가중산술평균주가다. 발행회사 보통주의 본건 사채 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가단, 전환가격이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 액면가를 전환가격으로 한다.

전환에 따라발행할 주식
종류
이연제약 주식회사의 기명식 보통주

주식수
6,093,189

주식총수 대비비율(%)
32.78

전환청구기간
시작일
2025년 10월 26일

종료일
2029년 10월 24일

전환가액 조정에 관한 사항
가. "본건 사채"의 발행 후 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격(본 가호 및 나호에서 "시가산정액")이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 시가산정액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 본 목에 의한 전환가격의 최저조정한도는 발행 시점의 전환가격(조정일 전에 본 목 외의 다른 사유로 전환가격이 이미 조정된 경우에는 그 조정된 전환가격)의 85%에 해당하는 금액으로 한다.나. 위 가호와는 별도로, 위 가호에 따라 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일의 전환가격보다 높은 경우에는 시가산정액을 새로운 전환가격으로 한다. 단 본 호에 따른 조정 후 전환가격은 최초 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다. 다. 발행회사가 "투자자"의 전환청구가 있기 전에 주식배당 또는 무상증자를 통해 주식을 발행하는 경우 미전환된 본건 사채의 전환가격은 매번 다음과 같이 조정한다. 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격× [{A+(B×C/D)} / (A+B)]A : 기발행주식수B : 신발행주식수C : 1주당 발행가액D : 시가라. 발행회사가 (i) 유상증자를 실시하는 등으로 주식을발행하거나 (ii) 전환사채를 발행하거나 (iii) 신주인수권부사채를 발행하거나 (iv) 기타 주식연계사채를 발행하는 경우에, 1주당 발행가격, 전환가격 및 행사가격 등(이하 "발행가격 등")이 본건 사채의 전환가격을 하회하는 경우, 본건 전환사채의 전환가격을 발행가격 등으로 조정한다(다만, 발행회사는 "투자자" 전원의 사전 서면동의 없이, 1주당 발행가격 등을 본건 사채의 전환가격을 하회하는 가격으로 위 (i) 내지 (iv)를 실시할 수 없다).마. 발행회사의 분할 또는 합병, 발행회사 발행 주식의 분할 또는 병합 등이 이루어지는 경우에는, 그 사유가 발생하기 전에 본건 사채가 전환되었다면 "투자자"가 가질 수 있었던 주식수가 보장되도록 본건 사채의 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.바. 감자, 주식병합 등 발행회사 발행 주식의 가치상승사유가 발생하는 경우 동 가치상승비율만큼 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액")이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.사. 본 항에 정한 전환가격의 조정은 중첩적으로 적용한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
11,860

최저 조정가액 근거

전환가격의 최저조정한도는 발행 시점의 전환가격(조정일 전에 본 목 외의 다른 사유로 전환가격이 이미 조정된 경우에는 그 조정된 전환가격)의 85%에 해당하는 금액으로 한다.

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

본 전환사채는 만기 전 조기상환을 청구할 수 있는 권리(Put option)가 사채권자에게 부여된 사채입니다.
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
사채권자는 사채발행일로부터 2년이 되는 날(2026년 10월 25일) 및 만기일 전까지 이후 매 3개월에 해당되는 날을 조기상환 지급기일로 하여 회사에게 자신이 보유한 사채의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이 외 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2024년 10월 16일

12. 납입일
2024년 10월 25일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2024년 10월 14일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행(사채 발행일로부터1년간 전환 및 권면분할 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항
[발행가액의 산정]
사채의 전환가격은 본건 사채 발행을 위한 회사의 이
사회결의일
(2024
년
10
월
14
일
)
전일을

기산일로

하여

그

기산일로부터

소급하여

산정한

다음

각

항목의

가액

중

가장

높은

가액을

기준주가로

하여
,
기준주가의
100%
에

해당하는

가액을

전환가격으로

하되
,
원단위

미만은

절상한다
.
단
,
전환가격이
발행회사의

보통주의

액면가

미만일

우에는 발행회사

의 보통주의

액면가를

전환가격으로

한다
.

1)
발행회사의

보통주의
1
개월

가중산술평균주가
(
그

기간

동안

한국거래소에서

거래된

해당

종목의

총

거래금액을

총

거래량으로

나눈

가격을

말한다
.
이하

같다
), 1
주일

가중산술평균주가

및

최근일

가중산술평균주가를

산술

평균한

가격

2) 발행회사의

보통주의

최근일

가중산술평균주가

3) 발행회사의

보통주의

본건

사채

청약일
(
청약일이

없는

경우는

납입일
)
전

제
3
거래일

가중산술평균주가

1개월 가중산술평균주가 (가)
14,111.2

1주일 가중산술평균주가 (나)
13,811.9

최근일 가중산술평균주가 (다)
13,924.1

위 (가), (나), (다)의 산술평균 (라)
13,949.1

청약일 전 제3거래일 가중산술평균주가 (마)
13,924.1

위 (다), (라), (마) 중 높은 가액
13,949.1

최종 전환가액 (원단위 미만 절상)
13,950

[조기상환청구권(Put Option)]1) 본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날(2026년 10월 25일) 및 만기일 전까지 이후 매 3개월에 해당되는 날(구체적으로 아래 표에 기재된 날을 말한다)을 조기상환 지급기일로 하여 회사에게 자신이 보유한 사채의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분
조기상환청구기간

조기

상환일

조기

상환율

From
To

60일 전
30일전

1
2026년 08월 26일
2026년 09월 25일
2026년 10월 25일
110.4486%

2
2026년 11월 26일
2026년 12월 26일
2027년 01월 25일
111.8292%

3
2027년 02월 24일
2027년 03월 26일
2027년 04월 25일
113.2271%

4
2027년 05월 26일
2027년 06월 25일
2027년 07월 25일
114.6424%

5
2027년 08월 26일
2027년 09월 25일
2027년 10월 25일
116.0755%

6
2027년 11월 26일
2027년 12월 26일
2028년 01월 25일
117.5264%

7
2028년 02월 25일
2028년 03월 26일
2028년 04월 25일
118.9955%

8
2028년 05월 26일
2028년 06월 25일
2028년 07월 25일
120.4829%

9
2028년 08월 26일
2028년 09월 25일
2028년 10월 25일
121.9890%

10
2028년 11월 26일
2028년 12월 26일
2029년 01월 25일
123.5138%

11
2029년 02월 24일
2029년 03월 26일
2029년 04월 25일
125.0577%

12
2029년 05월 26일
2029년 06월 25일
2029년 07월 25일
126.6210%

2)
사채권자의

조기상환청구권

행사

시

회사는

조기상환을

청구한

전자등록금액에

대하여

사채의

발행일로부터

조기상환시까지

연
5.0%(
분기별

복리
)
로

계산한

금액을

가산하여

지급하여야

한다
.

3)
사채권자가

조기상환청구권을

행사하고자

하는

경우에는

회사에

서면으로

조기상환

지급기일
60
일

전부터
30
일

전까지

회사에

조기상환청구권

행사

통지를

하여야

하며
,
회사는

해당

조기상환

지급기일에

사채권자에게

해당

행사가액

및

나목에

따라

계산된

가산금

모두

상환하여야

한다
.

4)
조기상환

청구장소
:
한국예탁결제원

5)
조기상환

지급장소
:
기업은행

이태원지점

6)
조기상환

청구절차
: 투자자

가

고객계좌에

전자등록된

경우에는

거래하는

계좌관리기관을

통하여

한국예탁결제원에

조기상환을

청구하고
,
자기계좌에

전자등록된

경우에는

한국예탁결제원에

조기상환을

청구하면
,
한국예탁결제원이

이를

취합하여

청구장소에

조기상환을

청구한다
.

[매도청구권(Call Option)]

해당 사항 없음

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

프리미어성장전략엠앤에이
3
호

사모투자

합자회사

-
회사 경영상 필요자금 조달을 위한 투자자 납입능력 및 시기등을 고려하여 선정
-
35,000,000,000
-

쿼드자산운용 주식회사 (가칭 쿼드헬스케어멀티스트래티지16 일반사모투자신탁의 집합투자업자의 지위에서) - 쿼드자산운용 주식회사가 집합투자업자로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 추후 설정할 일반 사모투자신탁이 인수할 예정 *주1)
-
회사 경영상 필요자금 조달을 위한 투자자 납입능력 및 시기등을 고려하여 선정
-
20,000,000,000
-

수성자산운용 주식회사(투자일임업자의 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금 조달을 위한 투자자 납입능력 및 시기등을 고려하여 선정
-
2,000,000,000
-

케이비증권 주식회사(수성코스닥벤처D2 일반 사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금 조달을 위한 투자자 납입능력 및 시기등을 고려하여 선정
-
800,000,000
-

케이비증권 주식회사(수성코스닥벤처D6 일반 사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금 조달을 위한 투자자 납입능력 및 시기등을 고려하여 선정
-
500,000,000
-

한국투자증권 주식회사(수성코스닥벤처D3 일반 사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금 조달을 위한투자자 납입능력 및 시기등을 고려하여 선정
-
700,000,000
-

삼성증권 주식회사(수성코스닥벤처D5 일반 사모투자신탁(손익차등)의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금 조달을 위한 투자자 납입능력 및 시기등을 고려하여 선정
-
2,000,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사(수성코스닥벤처D7 일반 사모투자신탁(전문투자자)의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금 조달을 위한 투자자 납입능력 및 시기등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

미래에셋증권 주식회사(지브이에이 Fortress-A 일반 사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금 조달을 위한 투자자 납입능력 및 시기등을 고려하여 선정
-
4,000,000,000
-

케이비증권 주식회사(GVA Mezz-B1 일반사모투자신탁(전문투자자)의 신탁업자의 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금 조달을 위한 투자자 납입능력 및 시기등을 고려하여 선정
-
3,000,000,000
-

케이비증권 주식회사(GVA 코벤-3 일반사모투자신탁 제1호의 신탁업자의 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금 조달을 위한 투자자 납입능력 및 시기등을 고려하여 선정
-
2,200,000,000
-

케이비증권 주식회사(GVA 코벤-26 일반사모투자신탁의 신탁업자의 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금 조달을 위한 투자자 납입능력 및 시기등을 고려하여 선정
-
1,100,000,000
-

케이비증권 주식회사(GVA 코벤-C 일반사모투자신탁(전문투자자)의 신탁업자의 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금 조달을 위한 투자자 납입능력 및 시기등을 고려하여 선정
-
700,000,000
-

뉴딜 익스텐션 신기술투자조합 1호
-
회사 경영상 필요자금 조달을 위한 투자자 납입능력 및 시기등을 고려하여 선정
-
2,000,000,000
-

삼성증권 주식회사(씨스퀘어 메자닌플러스 일반사모투자신탁 25호의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금 조달을 위한 투자자 납입능력 및 시기등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

씨스퀘어자산운용 주식회사 (가칭 씨스퀘어 메자닌플러스 일반사모투자신탁 28호의 집합투자업자 지위에서)- 씨스퀘어자산운용 주식회사가 집합투자업자로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 추후 설정할 일반 사모투자신탁이 인수할 예정임 *주2)
-
회사 경영상 필요자금 조달을 위한 투자자 납입능력 및 시기등을 고려하여 선정
-
1,500,000,000
-

미래에셋증권 주식회사(씨스퀘어 메자닌 도전과감사 일반사모투자신탁 1호의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금 조달을 위한 투자자 납입능력 및 시기등을 고려하여 선정
-
500,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사(에이원메자닌멀티일반사모투자신탁2호의 신탁업자의 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금 조달을 위한 투자자 납입능력 및 시기등을 고려하여 선정
-
700,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사(에이원메자닌앱솔루트코스닥벤처일반사모투자신탁의 신탁업자의 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금 조달을 위한 투자자 납입능력 및 시기등을 고려하여 선정
-
650,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사(에이원트러스트메자닌일반사모투자신탁2호의 신탁업자의 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금 조달을 위한 투자자 납입능력 및 시기등을 고려하여 선정
-
500,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사(에이원스마트메자닌일반사모투자신탁2호의 신탁업자의 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금 조달을 위한 투자자 납입능력 및 시기등을 고려하여 선정
-
150,000,000
-

삼성증권 주식회사(에이원밸런스드메자닌일반사모투자신탁의 신탁업자의 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금 조달을 위한 투자자 납입능력 및 시기등을 고려하여 선정
-
2,400,000,000
-

삼성증권 주식회사(에이원스테이블코스닥벤처일반사모투자신탁의 신탁업자의 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금 조달을 위한 투자자 납입능력 및 시기등을 고려하여 선정
-
400,000,000
-

삼성증권 주식회사(에이원메자닌포커스일반사모증권투자신탁의 신탁업자의 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금 조달을 위한 투자자 납입능력 및 시기등을 고려하여 선정
-
600,000,000
-

삼성증권 주식회사(에이원메자닌플러스알파일반사모투자신탁의 신탁업자의 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금 조달을 위한 투자자 납입능력 및 시기등을 고려하여 선정
-
600,000,000
-

미래에셋증권 주식회사(에이원프라이빗코스닥벤처일반사모투자신탁의 신탁업자의 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금 조달을 위한 투자자 납입능력 및 시기등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

*주
1),
주
2)
쿼드자산운용

주식회사와

씨스퀘어자산운용

주식회사가

추후 설정한

일반사모투자신탁이

본

계약이

정한

바에

따라

인수의무를

다하는

이상

피투자기업을

제외한

다른

당사자들과의

관계에서

펀드명의

기재

등을

위한

본

계약의

변경은

필요하지

않는

것으로

본다
.

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【채무상환자금의 경우】

(단위 : 원, %)

종목*
차입처
차입금액
차입일
만기일
이자율

제2회 전환사채(만기전 조기상환)

삼성증권 주식회사
(쿼드 헬스케어 멀티스트래티지 10
전문투자형 사모투자신탁의
신탁업자의 지위에서)

70,000,000,000
2021.07.26
2026.07.26
연 1.5(분기별 복리)

* 위 차입일은 제2회 전환사채의 발행일을 의미하며, 만기일은 해당 사채의 만기일입니다. * 해당 사채의 표면이자율과 만기보장수익율은 연 0%이나, 조기상환청구권 행사 시 조기상환을 청구한 사채권면액에 대하여 사채의 발행일로부터 조기상환시까지 표면이자를 공제하고 연 1.5%(분기별 복리)로 계산한 금액을 가산하여 지급하여야 합니다.

【시설자금의 경우】

(단위 : 원)

세부내역*
투자기간
투자금액

AAV 시설투자 및 운영자금
'24년~'25년
11,500,000,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
70,000,000,000
19,429
3,602,861
2022.07.26 ~ 2026.07.20
-

소계
70,000,000,000
19,429
(A)
3,602,861
-
-

신규 발행 사채권
85,000,000,000
13,950
(B)
6,093,189
2025.10.26 ~ 2029.10.24
-

합계
155,000,000,000
-
9,696,050
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
18,586,811

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
52.17