씨아이에스 — 주주총회소집공고 (20241014)
제출인: 씨아이에스

주주총회소집공고
2.9
씨아이에스 주식회사

주주총회소집공고

2024 년 10 월 14 일

회 사 명 :
씨아이에스 주식회사

대 표 이 사 :
김 동 진

본 점 소 재 지 :
대구광역시 동구 팔공로47길 37(봉무동)

(전 화)053-593-1552

(홈페이지)http://www.cisro.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 홍 선 주

(전 화) 053-593-1552

주주총회 소집공고

(제10기 임시주주총회)

당사는 상법 제363조와 정관 제21조의 규정에 의거 제10기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 10월 29일 오전 10시

2. 장 소 : 씨아이에스㈜ 3공장 지하1층 복지관 (대구광역시 달서구 달서대로529)

3. 회의 목적 사항 제1호 의안 : 정관 개정의 건.

4. 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 10월 19일 9시 ~ 2024년 10월 28일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용 범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS 앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증.

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부)

대리인의 신분증.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

이윤기(출석률:100%)
박정우(출석률:100%)
윤조훈(출석률:90%)

찬반여부
찬반여부
찬반여부

1
2024.01.08
합병 변경계약 체결 승인의
가결
찬성
찬성
찬성

2
2024.02.02
합병승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

3
2024.02.15
제9기 재무제표 및 영업보고서 승인, 집행임원 성과급 지급,DC Energy GmbH 지분매각, 주요주주와의 거래승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

4
2024.03.05
합병결과 보고총회 공고 갈음의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5
2024.03.14
제9기 정기주주총회 소집의 건, 전자투표제 도입의 건, 정관 변경의 건, 이사 후보 확정의 건, 감사위원회위원 후보 확정의 건, 이사 보수한도 승인의 건, 임원 특별 성과급 지급의 건, 집행임원 선임의 건, 자문역 임용의 건
가결
찬성
찬성
찬성

6
2024.03.29
대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

7
2024.05.10
2024년 1분기 경영실적 보고의 건, 제4회 전환사채 매도청구권 행사 승인의 건, 전환사채 만기전 취득 및 소각의 건, 신사옥 부지 반환의 건, 신규 투자(조립장) 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

8
2024.08.12
2024년 상반기 경영실적 보고의 건
가결
찬성
찬성
찬성

9
2024.08.27
합병 계약서 체결의 건, 기준일 설정의 건, 정관 개정의 건, 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

10
2024.09.27
한국수출입은행 한도대 증액 승인의 건, 집행임원 성과급 지급의 건, CIS USA 법인 청산의 건
가결
찬성
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,500,000(사내이사 포함)
467,735
155,911
-

※ 주총승인금액은 사내이사 포함임.※ 상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2024년 9월 30일 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 산업의 특성

1. 이차전지 산업

① 기술집약형 산업

리튬 이차전지 산업의 경쟁력 확보를 위해서는 고에너지, 고출력밀도, 고안전성 및 고수명의 이차전지 셀의 품질 확보에 필요한 이차전지 제조공정에 필요한 각종 부품류 및 소재개발을 비롯한 이차전지 셀 제조공정기술확보가 선행 되어야 합니다. 셀제조라인 공정장비는 고속 생산을 위해 우수한 정밀도 및 내구성이 요구되는 기술집약적 산업 입니다. 이차전지 셀제조 라인의 특성은 소재 개발에서부터 부품제조, 셀 설계, 조립, 전지활성화, 성능검사에 이르는 전체 공정기술을 집약한 생산 장비가 필요한 산업입니다. 이차전지는 전극제조공정, 조립공정, 충방전공정, 모듈조립공정, 팩조립 공정을 거쳐 최종 제품으로 제작됩니다. 이차전지 장비 산업은 이차전지의 용량 및 수량에 의해 장비시장 규모가 예측되는 산업이며 현재의 이차전지 장비 산업은 고품질 및 고생산성을 추구하고 있으며 공정별로 업계 최고의 기술경쟁력을 갖춘 업체만이 생존 할 수 있는 시장환경 입니다.

② 고성장 산업

리튬 이차전지 산업은 전기차용 중대형 이차전지를 중심으로 급속히 확대되고 있으며 소형전지(스마트폰, 태블릿 PC, 전동공구류 등)는 한국, 중국, 일본을 중심으로 양산공급이 지속될 전망이고 중대형전지는 한국, 중국, 일본시장과 미국 및 유럽의 독일을 비롯한 선진국의 시장 참여로 친환경 시장 구도가 가속화 될 전망입니다. 신기능의 스마트폰, 태블릿 PC, 전동공구류 등의 소형전지 시장형성과 다양한 전기차종의 등장으로 고용량전지, 대면적 폴리머전지 등의 고부가가치 제품 비중 증가로 인해 이차전지 산업은 성장가능성이 높습니다. 특히 전동공구류, 전기이륜차 등의 신규시장의 높은 성장성과 향후 전기차 및 에너지저장장치 등의 대용량 전지 시장 또한 폭발적인 성장이 예상됩니다. 이러한 이차전지 및 장비 시장은 세계 각국의 선진국들이 환경규제를 강화하고 친환경 정책을 펼침에 따라 질적, 양적인 면에서 고속 성장 할 것으로 예상됩니다.

③ 미래성장동력의 녹색 에너지 산업

리튬 이차전지 산업은 전기에너지를 효율적으로 충전하고 저장함으로써 원자력, 천연가스, 석유, 석탄자원 및 태양광, 풍력, 조력 등의 방법으로 생산한 전력의 품질 향상 및 에너지 저장이 가능하므로 화석 연료의 사용으로 인한 환경오염을 방지하는데 필요한 핵심적인 산업입니다.

리튬 이차전지 산업은 미세먼지 등의 환경오염 방지 대안으로 꾸준히 대두되는 전기차와 스마트그리드에 적용되는 ESS 에너지원으로 21세기 에너지 혁명을 주도할 것으로 전망입니다. 스마트그리드에 필요한 에너지저장시스템(ESS)은 최근 글로벌 전력 부족 및 예비율 저하 등의 대안으로 주목 받고 있으며, 중대형 이차전지 성장에 가장 큰 기폭제 역할을 할 전기차 시장은 미국을 비롯한 유럽국가들도 이산화탄소와 질소 산화물 배출 규제 강화로 글로벌 자동차 제조업체들은 경쟁적으로 고효율 전기차 개발에 나서고 있습니다.

④ 고용창출효과가 큰 산업

리튬 이차전지 산업에는 수많은 제조인력과 고급 기술인력이 필요한데, 이차전지산업의 특성은 고출력, 고에너지, 고안전성 전지개발에 필요한 핵심부품 및 소재의 선행개발을 위한 경험이 축적된 고급 기술인력과 이차전지제조 장비 운영 오퍼레이터를 필요로 합니다. 향후 이차전지 수요시장을 가파른 성장은 장비, 소재, 부품시장의 동반성장으로 높은 고용창출효과를 나타낼 것으로 예상됩니다.

⑤ 산학연 공동연구형 산업

리튬 이차전지 산업의 경우 기술적으로 다양한 분야의 기술인력과 전문기술이 필요합니다. 특히 화학, 물리, 전기, 소재, 기계 분야 등 다양한 분야의 연구실적과 기술적 경험을 필요로 하는 기술인력 집약산업에 해당합니다. 고속성장 하는 이차전지산업이 더욱 내실 있게 발전하기 위해서는 각 분야별로 지식이 축적되고 기술적인 Know-How를 형성하여야 하기 때문에 산학연 공동 연구가 활발하게 이루어지는 산업특성을 가지고 있습니다. 당사도 차세대 전지 개발 국책과제를 비롯하여 다양한 개발 프로젝트에 산학연 공동연구에 참여하고 있습니다.

특히, 씨아이에스는 최근 한국세라믹기술원, 한양대학교, 서울과학기술대학교 등과 연구단을 구성해 2차전지 중 하나인 LFP 배터리 후막 양극 대량 양산을 위한 요소기술과 건식 코팅 장비를 개발해 고에너지밀도 LFP 배터리를 구현할 계획입니다. 건식 코팅 공정을 성공적으로 개발 시 전극 미세구조의 불균일화와 건조공정 비용 증가 등 일반 습식 후막 코팅공정에서 나타나는 중대한 문제를 모두 해결할 수 있으며, 이를 통해 LFP 배터리의 에너지밀도를 높여 시장 경쟁력을 강화할 수 있습니다.

⑥ 전방 산업의 경기변동에 민감한 산업

당사의 이차전지 전극공정 장비 시장은 이차전지 시장 수요의 직접적인 영향을 받으며, 휴대폰, 노트북 등의 포터블 용도의 소형 이차전지와 전기차, ESS 등에 탑재되는 중대형 이차전지 시장으로 다양한 기관의 성장성이 높아 양적, 질적인 측면에서 고성장세가 상당기간 지속될 것으로 전망합니다.

⑦ 국가 차원에서 육성되는 핵심 녹색 산업

이차전지 산업은 산업적 측면과 친환경적인 측면에서 모든 국가들이 산업기반 확대를 지원할 수 밖에 없는 산업입니다. 아시아, 북미, 유럽의 각국은 환경규제 정책과 미래성장산업 지원 계획을 수립하고 정부주도형으로 이차전지 시장을 육성지원 하고있습니다.

2. 이차전지 전극공정 장비 산업

① 기술 집약형 산업

이차전지 제조용 장비 산업은 수년간 개발하여 축적된 양산공정기술이 집약된 이차전지 대량 양산용 장비로 대형화, 고속화, 고사양화의 특성을 가집니다. 특히 전극공정 장비는 이차전지의 성능, 안정성, 양산성 확보를 위하여 셀제조업체의 공정기술 개발이 선행되어야 하고 생산성 향상에 필수적인 부품, 모듈 등의 시스템 개발이 필요한 기술집약형 산업입니다.

② 산업파급효과가 높아 국산화 필요한 산업

이차전지 제조장비에는 부품, 소재, 모듈 제작과 관련된 여러 분야의 융복합 기술이 적용되며, 양산장비는 제조라인의 효율적인 유지보수 관리에 필요한 인프라의 안정적 확보를 위하여 국산화를 진행함에 따라서 관련 부품소재 및 모듈 등을 개발하고 생산하는 기계, 전자관련 산업의 국산화도 촉진하므로 해당산업의 발전에도 크게 기여합니다.

③ 높은 진입장벽을 가진 산업

양산용 장비는 고객사와 기술개발 협력관계를 통한 기술 검증이 필수적이므로 개발양산라인 공정기술 개발에 장비업체로 참가하지 않을경우 시장진입이 불가능합니다. 국내 이차전지 장비시장에서 소형 및 중대형 이차전지 제조용 전극제조장비를 공급할 수 있는 업체는 당사를 포함해서 2~3개의 경쟁사가 있습니다. 다만, 향후에는 전기차 및 전력저장용 이차전지 수요의 급성장에 따라 중대형 이차전지시장에 기존 소형전지 전극제조장비 제조업체의 시장진입이 활발해질 것으로 전망합니다.

3. 전고체전지 산업

① 연구개발 중심의 업계 특성

아직 시장이 개화하기 이전의 단계이고, 전세계적으로는 토요타 자동차와 파나소닉이 시장을 주도하고 있으며, 2022년 전고체전지를 탑재한 자동차 신모델이 출시된다는 언론 보도가 있습니다. 그 이외의 업체들은 미국을 중심으로한 벤처기업으로 Quantumscape, Solid Power, Solid Energy System 등의 연구개발 중심의 업체들이 개발 및 생산을 준비하고 있습니다.

전고체 배터리 시장전망.jpg

또한 업계의 분석에 따르면 2025년 이후 배터리팩의 에너지 밀도 요구가 급격하게 요구되며 시장이 초기 개화할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 2030년에는 전고체 LIB가 크게 시장을 점유할 것으로 예상되는데 이는 안정성뿐만 아니라 배터리 팩의 안전을 담당하는 부품과 패키징 부분의 요구들이 완화되며 얻을 수 있는 에너지 밀도 향상 및 원가 절감에 대한 기대치에 의한 예측이라고 판단됩니다.

② 표준화 선점이 중요한 산업현재까지 연구개발이 우선된 기술 현황이므로 생산 공정 및 공정 장비에 대해서도 자체 규격으로 구성되고 있으나, 현대자동차, 삼성 SDI, LG엔솔 등 리튬이차전지의 주요한 업체들이 생산 계획을 발표하며 업계 표준을 주도하고 있는 상황입니다. 당사도 빠르게 변화하는 시장 흐름과 기술 요구를 파악하여 빠르게 표준화에 발맞춰 시장 확대에 준비해 나갈 것입니다.③ 다양한 기술 요구전고체전지로의 시장 흐름의 변화가 감지되는 상황에서 전지 자체로의 장점을 살펴보면 리튬이온전지에 비해서 고전압 전지를 만드는데 들어가는 노력과 비용이 현저히 낮아지는 특성이 있습니다. 이는 극판하나에 양음극 물질을 앞뒷면으로 코팅하여 적층하는 bipolar 구조가 가능하다는 기술적인 차별화 포인트가 있습니다.

전고체 전지와 리튬이온 전지 차이점.jpg

기존 리튬이온전지의 액체 전해질 시스템에서는 양극과 그 다음 음극을 외부에서 연결하고 시스템 자체는 분리된 구조를 갖춰야 전지가 작동하게 되지만 전고체 전지에서는 그림 오른쪽의 도면과 같이 연속되는 전지 스택에서 손쉽게 고전압 셀을 만들 수 있어서, 팩제조시 외부 단자의 숫자 및 연결 길이를 현저히 낮출 수 있게 됩니다. 이에 따른 팩의 제조 비용 및 공정 단순화가 가능하게 되는 장점이 있습니다.④ 고성장 산업앞서 설명한 전고체전지의 장점에 따른 시장의 요구가 증대되고 있으며, 이에 따른 공정 장비 공급 및 핵심 재료인 황화물계 고체전해질의 수요는 지속적으로 늘어나고 있는 상황입니다. 당사는 이에 맞춰 황화물계 고체전해질의 생산 능력을 확대하고 있으며, 전체 공정 장비의 공급 능력을 증대하기 위하여 노력하고 있습니다.

나. 산업의 성장성

글로벌 이차전지 시장은 노트북, 스마트폰 등 소형 IT기기용 수요와 친환경 에너지로의 전환과 환경 규제 강화에 따른 ESS 및 전기차용 수요 확대로 고성장하고 있습니다. 글로벌 전체 자동차 시장 중에서 전동화 비율은 10~15% 수준이므로 글로벌 환경규제가 본격화되어 내연기관차에 대한 규제가 실시될 경우 전기차용 수요 성장성은 유지될 것으로 기대합니다. 최근 이차전지 수요처인 글로벌 자동차 OEM 업체의 이차전지 수요 감소 우려 요인으로 경제 침체 가능성, 각국의 전기차 보조금 지원 축소, 지역적인 전쟁 및 분쟁 이슈, 인플레이션와 고금리의 장기화, 미중 패권 다툼등의 영향으로 글로벌 경제환경이불확실성에 노출되어 이차전지 셀 제조사들의 초과공급 이슈를 제기하고 있으나 중장기적으로 셀 제조사들은 4680 배터리와 같이 New Form factor, LFP와 같은 가격경쟁력 기반의 배터리 생산을 통해 시장의 우려를 불식시킬 것으로 기대합니다. 전기차의 이차전지 수요가 시장 성장성을 견인할 것으로 예상합니다.

출처_battery 2030(plus)roadmap_global battery demand.jpg
출처_battery 2030(plus)roadmap_global battery demand

다. 국내외 시장여건

글로벌 이차전지 셀업체의 생산거점에 대한 대규모 양산라인 구축이 본격적으로 진행되고 있으며, 글로벌 경기 침체, 인플레이션과 고금리의 장기화, 전기차 보조금 축소등에 따른 전기차용 이차전지 수요감소에 대비한 가격경쟁력을 갖춘 배터리 개발과 차세대 전기 개발 프로젝트들이 복합적으로 진행되고 있어 중장기 수요증가는 막을 수 없으로 것으로 예상됩니다. 즉, 이차전지 셀 제조사들의 일부 설비 투자 지연이 우려되나, 시장 선점을 노리는 이차전지 셀 Top Tier 업체들의 경쟁상황에 변화는 없으므로 이차전지 장비 시장의 성장세는 지속될 것으로 예상됩니다.

자동차 시장의 패권을 다투는 미국 및 유럽 등도 국가적인 차원에서 각종 법규 마련을 통해 자동차용 이차전지 제조사업을 지원하고 있으며, 이에 민간 기업들의 참여가 활발히 이루어지고 있습니다. 이차전지라는 산업의 특성상 생산 시설에 막대한 자금이 투입되며, 따라서 당사의 이차전지 제조용 전극제조장비의 수요도 시장의 분위기 및 이차전지 시장의 확대 규모와 속도에 비례하여 향후 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

공정별 배터리 장비시장 전망.jpg
공정별 배터리 장비시장 전망

라. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인

1. 기술 경쟁력 및 기술대응 능력

당사는 리튬 이차전지 제조공정 중 전극을 제조하는 장비를 제작하는 전문기업으로국내외 인지도 및 기술경쟁력을 인정받고 있습니다.

현재의 기술적 화두는 고품질 전극을 빠르게 생산 할 수 있는 스피드 입니다. 이에 당사는 기존 열풍 건조 방식에 Laser 건조 방식을 결합한 Hybrid 건조 방식을 개발하여 건조 속도 및 생산 효율을 향상 시켰으며, 현재 국내외 이차전지 배터리 제조업체들과 양산을 전제로 한 Test를 진행하고 있습니다.

당사는 업계 최고의 코팅밀도 품질과(±1.5%) 에너지 밀도를 치밀화하는 압연두께(±1.5um) 보증을 하고 있어 이차전지 제조 업계에서 호평을 받고 있습니다. 이외에 슬리팅 공정의 절단품질(Burr 10um이내)과 원통형 이차전지의 안전성을 보증하기 위해서 패턴코팅 시작부와 끝면 부위에 자동으로 테핑하는 라미네이팅 등의 선진화된 장비가 있습니다. 라미네이팅 장비는 당사만이 주문제작 가능한 특화된 장비 입니다. 당사의 이러한 기술 경쟁력은 더한층 업그레이드 시키고 다양한 이차전지모델 생산에 최적화된 장비를 지속적으로 개발해서 고객의 요구에 부흥 하겠습니다.

고기능의 전극제조장비를 제작하기 위해서 당사는 이차전지 제조 및 장비업계의 최고 기술인원으로 구성되어 있습니다. 고객이 요구하는 장비요구에 대해서 철저한 공정분석을 토대로 한 자체설계와 주요 부품수입 및 가공품은 외주위탁 처리하는 내부관리 시스템이 있으며 모든 입고부품에 대해서는 철저한 수입검사를 진행 합니다. 합격된 부품은 자체 조립 후 철저한 시운전을 통해 고객에 인도하며 일정기간 동안 운전교육을 실시하고 전체적인 품질보증을 합니다. 또한 고객사의 생산활동 중 발생하는 장비문제에 대한 적극적인 대응으로 당사에 대한 신뢰도 향상 및 관계 유지에 부단히 노력하고 있습니다.

2. 고객 편의성
리튬 이차전지 전극생산 라인의 완전 자동화는 기술적 구현은 가능하나 생산효율성 측면에서 다소 모호한 상황입니다. 향후에는 이러한 측면을 보완 하고자 고객의 눈높이에 맞는 인체공학적인 자동화 장비와 작업자 안전 및 운전편의를 위한 부대장비들의 개발, 공급을 진행 하면서 당사 장비에 대한 고객편의성을 강화하고자 합니다.

3. 가격 경쟁력 및 납기 단축

당사의 국내외 이차전지 제조용 전극제조장비 가격경쟁력은 국내 경쟁사 대비 동등한 수준이고 해외 전극장비 대비 20%정도 저렴한 가격경쟁력을 보유하고 있습니다. 업계에서는 가격적인 측면을 중요하게 평가 하지만 당사의 우수한 장비품질은 입찰 시 후한 점수를 받는 이점이 있습니다. 이는 개발 초기부터 중요 부품의 국산화를 진행하고 철저한 개발 계약에 의거해 수입품과 가공업체를 관리하는 품질관리 시스템이 있으며 전문 협력업체와의 긴밀한 소통과 더불어 동반성장 하고자 하는 CEO경영철학 때문 입니다. 또한 전문화된 설계와 창립 이후 쌓아온 축적된 제작 노하우를 바탕으로 다양한 구매 경로를 갖춘 원가 경쟁력을 보유 있습니다. 특히 수주 경쟁이 치열한 해외시장의 원가경쟁력을 강화 하기 위해서 설계 및 구매부서는 공신력 있는 업체와의 기술교류 및 가격정보공유를 진행하고 있고 최고의 기술과 원가경쟁력이 있는 부품업체 발굴에 집중하고 있습니다. 매년 원가절감 목표를 세워 전략적 구매력 강화에도 힘쓰고 있습니다.

영업팀의 수주 계획을 선반영하여 장납기에 해당되는 주요 부품류에 대한 적정한 재고 관리 시스템 및 설계표준을 구축한 상태이며 보다 안정적인 구매 시스템을 강화하고 있습니다. 전문 엔지니어의 경우 개인의 기술적인 능력을 분석한 데이터를 토대로 전문성 있고 분업화된 배치로 작업일수를 단축 하고 있으며 일정한 기능이수 교육을 통해 고객이 요구하는 납기일정을 준수하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

4. 고객 만족
당사에서 납품한 이차전지 제조용 전극제조장비의 고객만족을 위해서 기술영업본부 내에 C/S팀을 구성하여 생산공정에서 발생하는 A/S 대응 및 문제점을 해결 하고자 선제적 방문과 빠른 해결을 위해서 전지설계, 제조, 공정기술 노하우 등의 경험을 갖춘 유 경험자를 주축으로 해서 고객지원을 하고 있습니다. 특히 신규로 이차전지 제조사업을 준비하는 기업에 대해서는 토탈 솔루션에 대한 자문 및 기술지원을 하여 고객만족 서비스를 강화하고 있습니다. 당사는 이차전지 제조용 전극제조장비 분야에서 세계 최고의 장비를 공급하는 길만이 고객만족이라는 슬로건 아래 신규 기술개발에 최선을 다하고 있습니다.

나. 회사의 현황

씨아이에스 주식회사와 그 종속기업(이하 '연결회사')은 2차전지 사업을 주된 사업으로 영위하고 있으며, 각 사업부문별 사업의 내용은 다음과 같습니다. 이에 따라 구분된 보고영업부문 은 다음과 같습니다.

가. 사업의 내용

당사는 리튬 이차전지 셀 제조라인의 전극 공정장비 제조업을 주요사업으로 영위합니다. 전극 공정은 배터리의 성능과 안정성 확보에 중요한 영향을 미치는 핵심 공정입니다. 전극 공정은 믹싱, 코팅, 압연, 절단 공정으로 구성되며, 각 공정의 장비 라인업은 다음 그림과 같으며, 당사의 주력 제품은 Coater, Calender, Slitter가 있습니다.

전극공정 장비.jpg
전극공정 장비

당사의 주요 고객은 국내, 유럽, 중국, 일본 등 글로벌 배터리 셀 및 전기차 제조사입니다. 고객사의 글로벌 생산거점 투자에 따라 당사는 영업, 설치 및 사후서비스 사업을 영위할 현지 거점으로 2022년 4월 11일 미국법인(CIS USA INC.)을 설립하였으며, 중국에는 합작투자로 심천시지혜역덕능원 장비유한회사(HCIS, 중국)를 두고 있습니다.

1. Coater

코팅 공정은 전극의 집전체 역할을 하는 기재(Substrate: AL or Cu Foil)에 활물질, 도전재, 바인더 및 용제를 혼합한 슬러리를 일정한 두께(밀도)로 코팅 및 건조하는 전극제조 공정으로 리튬 이차전지 제품 타입별로 코팅 방식과 장비 사양이 다릅니다.

당사는 건조 효율 개선과 건조 시간 단축을 통한 생산수율 향상을 위하여 레이저 건조 기술을 응용개발하여 기존 열풍방식의 건조 시스템에 레이저 건조 방식을 추가한 하이브리드 코터 제품 개발, 코팅 두께편차 ±1.5um 이내 보증을 할 수 있는 슬롯다이 코팅기술과 유량편차 없이 슬러리를 공급하는 슬러리 피딩 시스템 등의 응용 개발기술을 당사 코터에 적용하고 있습니다. 이러한 응용 기술개발을 적용한 표준화된 고도화 옵션사양을 고객사가 채택함으로써 글로벌 리튬 이차전지 셀 제조라인의 양산장비의 대규모 수주실적으로 이어지고 있습니다.

2. Calender (Roll Press)

Calender(캘린더 또는 Roll Press)는 공정은 코팅 후속 공정으로 배터리 전극의 단위면적당 밀도를 높여 배터리 성능을 향상하시키기 위해 회전하는 롤러의 압력을 가하여 전극물질을 기판에 압연하는 공정입니다. 셀 제조업체별 압연 공정기술의 미세한 차이는 있으나 통상 소재의 특성 차이로 양극은 열간 가압방식, 음극은 상온 가압방식을 채택합니다. 당사는 고선압을 적용한 전극의 고밀도화 및 회전 동심도를 1.5um이내 보증 할 수 있는 콘트롤 기술과 압연두께 보정을 1um단위로 자동으로 조정 할 수 있는 특화된 압연 공정 기술을 개발하여 캘린터에 적용하고 있습니다. 당사가 글로벌 배터리 셀 제조업체에 제안하여 채택되고 있는 고도화 옵션 사양으로 장비 자동화기술인 AGV 공정기술 적용한 자동 오토트렛과 기존 1단 압연방식의 단점을 개선한 전극의 밀도를 극대화하기 위한 2단 압연방식을 채택할 수 있는 고도화 사양 장비를 성공적으로 적용하고 있습니다. 당사의 압연공정기술에 대한 시장 평가는 글로벌 압연 장비 시장에서 독보적인 수주 실적으로 증명되고 있습니다.

3. Slitter
슬리팅 공정은 압연 후속공정으로 전극롤을 고객 요구 사양으로 절단, 이송, 전극 표면의 불량 식별 및 불량 부위에 라벨링 후 되감는 공정입니다. 슬리팅 절단 품질은 전지 안전성 확보에도 큰 영향을 미치므로 당사는 압연후 전극표면의 불량을 자동 감지 식별할 수 있는 비전장치와 불량 부위에 자동 라벨을 마킹하는 장치를 슬리터의 고도화 옵션 사양으로 제안하여 고객사가 이를 채택하고 있습니다. 또한 이들 고사양 자동화 장치는 컴팩트한 디자인과 간단한 신호 체계로 작동 할 수 있도록 설계되어, 슬리팅 공정 외에도 컨버팅 전체 공정장비에 응용되어 판매되는 장비 고도화 옵션 사양입니다. 또한, 자동 오토트렛 공정기술을 고사양 슬리터에 적용함으로써 글로벌 전지셀 제조업체와의 기술협의 확대 및 수주 실적 증가로 이어지고 있습니다.
4. 고도화 및 차세대 전지 공정장비
시장의 급성장으로 전지셀 제조업체의 셀 성능, 품질, 생산수율 극대화 요구에 부응하여 셀 제조업체 및 소재업체와 공정기술 개발 협력을 통하여 장비사양 고도화를 지속 전개하고 있습니다. 중장기 개발 전략으로 국책과제 주관 및 자체 연구개발을 통한 전고체 전지 소재 및 공정기술 개발, LFP용 건식코터 개발 등의 시장 선도 장비개발을 추진하고 있습니다. 한편, 당사의 핵심 장비군에 연결모회사인 (주)에스에프에이의 스마트팩토리 기술을 적용하여 셀 제조라인의 자동화, 스마트화 요구에 부응, 하이브리드 건조 코터, 신개념의 차세대 건조 공정 장비의 조기 사업화를 통하여 전극공정 장비업계를 선도 전략을 구사하고 있습니다.

5. 황화물계 고체 전해질 사업

황화물계 고체 전해질은 리튬이온전지용 액체 전해질의 이온전도도에 버금가는 수준인 10 mS/cm 수준에 근접 하면서도 우수한 기계적 물성을 지녀 전고체전지에 적용될 수 있는 후보 재료입니다. 여러 황화물계 고체전해질중 아지로다이트(Argyrodite)는 우수한 물성으로 인해 지난 10여년간 많은 산학연의 관심을 받고 있습니다. 특히 일본의 Mitsui mining과 Idemitsu Kosan은 Toyota 자동차와 협업을 통해 아지로다이트계 고이온전도성 고체전해질을 개발중이며, 현재 월 수십톤의 생산 능력을 확보하고 공장을 가동하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 미국에 기반을 둔 다국적 기업인 Albermare의 경우 최근 Argyrodites 고체 전해질의 원천특허로 알려진 Gissen 대학교의 조성 특허를 인수하고 고체전해질 및 특히 핵심 원재료인 lithium sulfide(Li2S)의 생산 능력 확대에 집중하고 있습니다.

국내에서도 2023년 삼성SDI사의 전고체전지 파일럿라인(S라인) 가동을 계기로 고체전해질에 대한 관심이 집중되고 있으며, 황화물 고체전해질 제조를 위한 투자도 활발하게 이뤄지고 있습니다. 포스코 홀딩스와 디스플레이 재료 전문 생산업체인 정관 디스플레이의 합작기업인 포스코JK솔리드솔루션이 출범하였고, 롯데 머티리얼즈, 에코프로비엠, 신생기업인 솔리비스등 전고체전지 소재인 고체전해질 제조사업을 시작하는 기업이 증가하고 있습니다. 이러한 움직임 속에서 전고체전지의 선두업체인 Toyota와 삼성SDI는 양산 목표 시점을 2027년, SKON 2029년, LGES 2030년 등으로 발표하여, 고체전해질 양산 공급 시점이 가시화되고 있습니다.

당사는 이러한 전고체전지 및 고체전해질 양산 시점에 발맞추어 고체전해질 성능 개선과 제조 설비 확충을 통해 지속적으로 시장진입을 준비하고 있습니다. 지난 2021년부터 유럽의 굴지의 전기차 회사와 수행 중인 전고체전지의 고체전해질 평가에 참여하고 있으며, 북미 지역등 해외 다수의 기업에 제공하고 있는 고체전해질 시험재료에서도 우수한 평가를 받으며 긍정적인 network을 형성하고 있습니다.

당사는 드라이룸 환경에서 황화물 고체전해질 양산을 위한 연속식 제조 공정 장비 개발을 성공하였으며, 고체전해질 핵심지표인 Li 이온전도도 및 대기 안정성 등 성능면에서도 선두그룹을 유지하면서 정부 과제 등 산학연 공동 프로젝트에 참여하고 있습니다. 또한 안정적인 고체전해질 양산 제조를 위해 원재료 수급 관련하여 국내외 관계사와 지속적인 시험 평가 및 공동 개발 등 노력을 경주하고 있습니다.

6. 신기술 장비 및 차세대전지 제조 장비사업

드라이 코터 (건식극판 제조장비)는 지난 수년간 학계 및 산업계에서 관심을 갖고 연구 개발되고 있는 공정 장비입니다. 기존 리튬이온전지의 중량당 에너지밀도를 극대화 하기 위해서는 현재보다 두꺼운 수백 μm 이상의 후막 복합 양극이 필요하나 기존 습식 공정은 후막 전극을 적용하기 어렵습니다. 이러한 난제를 해결하기 위하여 연구되어 온 기술이 드라이 코터 기술이며, 당사는 자체 디자인을 개발을 통해 다양한 방식의 드라이 코터 제작 기술을 확보하고 있으며, 이 기술을 바탕으로 업체 공정의 특성에 맞춰 customizing된 설비를 공급하고 있습니다. 또한, 현재는 음극전극 제조를 위한 건식코터가 우선적으로 적용되고 있으나, 당사는 NCM, LFP, 전고체용 양극 전극을 제조하기 위한 건식코터를 개발하는 다수 건의 국책과제를 주관기관으로서 소재별 특성을 고려한 사양의 건식 코팅기술 개발을 수행하고 있습니다.

최근, 자동차 업계에서 차세대 전지인 전고체 배터리를 적용한 전기차를 먼저 생산하려는 경쟁이 치열합니다. 배터리 제조사들은 지속적인 양산기술 개발을 통하여 2027년에서 2030년경 전고제 전지를 양산하는 계획을 가지고 있습니다. 전기차용 전고체전지 시장 규모는 2030년 53.4조로 예측되고 있습니다.

전고체 배터리 상용화를 목표로 배터리 제조 업체에서는 R&D용 Lab 장비로 제조 기술을 확보 중에 있으며, 양산 과정에서 원가와 제조 공정을 줄일수 있는 코팅과 롤프레싱을 통합하는 드라이 코터 (건식 전극 제조장비)설비를 도입하는 추세입니다.

차세대전지라 불리는 전고체전지중 황화물계 고체전해질을 적용한 전지기술 개발이 활발합니다. 이 황화물계 고체전해질은 무극성 용매(일반적으로 toluene, xylene 등을 사용) 및 잔존하는 미량의 수분과 반응하여 부산물을 만들어 내고, 이러한 과정에서 이온전도도가 낮아지는 현상이 발견되어, 전고체 전지용 전극제조 에서도 용매를 사용하지 않는 드라이 코팅 시스템의 개발이 중요한 이슈가 되고 있습니다.

당사는 전지 제조사를 수요기업으로 한 전고체 전지용 조립장비 및 전극 제조장비를 개발하는 공동연구에 주관기관으로 참여하는 등 전고체 전지의 제조공정 개발과 제조장비 개발에 선도적으로 참여하고 있습니다. 주력제품인 전극공정 장비 이후의 조립, 패키징 공정 장비에 대해서도 자체 및 공동 개발, 외부 전문 설비 제작업체와의 협업관계를 구축하여 공정장비를 개발하고 있습니다. 이러한 협업 시스템에 기반하여, 극판 제작, 조립, 패키징의 일괄 라인 공급을 목표로 제품 개발 및 영업을 진행하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 영업환경

당사의 주요 사업인 이차전지 셀제조용 전극공정 장비 영업은 전방산업인 이차전지 셀제조산업에 직접적인 영향을 받습니다. 이차전지 산업은 가전/IT 제품, 신재생 에너지, 스마트 그리드 및 전기차 시장등에서 차세대 신성장동력 확보하고 범지구적 화두인 지구온난화를 해결하기 위한 화석연료를 대체할 신 에너지 자원 확보 및 친환경 조성 요구에 따라 기업차원을 넘어 각국 정부정책을 통한 국익 확대 차원의 치열한 경쟁이 진행되고 있습니다. 이에 전기자동차, ESS, 휴대용IT 제품 및 모바일 기기의 고속 성장으로 이차전지 수요 또한 급증하고 있습니다. 특히 전기자동차용 중, 대형 이차전지, IT전반, AI 분야 산업의 융복합을 통한 친환경차 시장 성장세가 가파릅니다.

한편, 이차전지 셀 제조산업에서는 이차전지의 에너지 밀도, 고출력, 고안전성을 실현하기 위한 공정기술과 생산수율 확보 경쟁이 지속되고 있으며, 고성능 이차전지는 전기차 시장 확대의 원동력입니다. 전기차 시장 부양을 위한 정부정책으로 아시아, 미국, 유럽 등에서 이산화탄소와 질소 산화물 배출 규제 강화, 전기차를 비롯한 친환경차량 확산 유도 정책으로 유럽연합은 자동차 대당 이산화탄소 배출량(95g/km)규제 강화, 미국의 승용차 평균연비 규제와 무공해차량 의무 판매제 강화, 충전시설 확충, EV차량 구매에 대한 인센티브 제공 정책등이 시행되고 있습니다. 전세계 전기차 시장 규모가 2020년 38조8000억원에서 2023년 94조5000억원 2025년 180조원으로 고성장세가 전망됨에 따라(출처: IHS마켓), 글로벌 이차전지 셀제조업체는 각국 정부의 투자지원 정책 수혜를 배경으로 전기차 양산업체와 합작사 설립을 통하여 글로벌 생산거점별 대규모 양산라인 구축을 본격적으로 진행하고 있으며, 기존 셀제조 선도업체이외에도 유럽과 미국 소재 신규업체 진입도 활발한 투자를 이어가고 있습니다. 아울러 에너지 및 광물 자원 생산국의 이익극대화를 위한 규제상황에서 배터리의 핵심 부품과 소재 확보 경쟁도 치열합니다. 글로벌 셀제조 선도업체의 생산캐파 확보 전망은 다음 그림과 같습니다.

기존 배터리업체 현황.jpg
기존 배터리업체 현황(출처 : SNE리서치)

미국과 유럽 이차전지 셀제조 스타트업의 생산캐파 확보 전망은 다음 그림과 같습니다.

신규 배터리업체 현황.jpg
신규 배터리업체 현황(출처 : SNE리서치)

2. 전극공정 장비 사양 고도화

2022년 이후 전극공정 장비 사양은 이차전지 셀 제조라인의 양산수율, 성능, 안정성 극대화를 위하여 장비의 대형화, 고속화, AI 기능을 응용한 불량검출 및 라벨링이 가능한 사양 고도화가 핵심이며, 당사와 같이 양산공정기술을 응용, 개선개발이 가능한소수의 업체외에는 시장진입이 어렵습니다. 당사는 고사양 공정기술 대응을 위해 스마트 기능이 추가된 고사양의 광폭 다단프레스 및 광폭슬리터의 사업화 개발에 성공하여 글로벌 이차전지 셀제조업체의 글로벌 생산기지에 대규모 양산장비 수주를 받고 있습니다. 또한 전극 두께도 기존 ±1.5um 에서 ±1.3um이내로 제작 가능한 정밀 제어기술을 업그레이드 하였습니다. 아울러 고품질 설비제작 경쟁력 확보를 위해 기술인력 육성, 셀제조업체 및 소재업체와의 차세대 전지 공정기술 개발 협력 강화, 생산시설 확충, 장비 사양 고도화 개발을 지속 투자하고 있습니다.

3. 시장 점유율

리튬 이차전지 제조 장비 시장의 공식적인 집계자료는 공표되지 않지만, 셀제조업체의 설비 투자 규모로 공정별 상대적인 비중을 추정하면 전극공정 장비시장 비중이 가장 높고, 셀 조립 장비와 활성화 검사 장비 순입니다. 당사 포함, 국내 전극공정 장비 업체는 일본, 중국 업체외 경쟁하고 있지만 셀 제조업체가 주관하는 양산공정기술 개발개선 현장대응을 통하여 고객사 양산공정기술의 장비 사양 적용 능력이 검증되지 않은 업체가 새로이 시장진입하기 어려운 경쟁구조입니다. 따라서 주요 고객사의 글로벌 생산거점 확대 투자에 따른 당사 실적의 고성장 가능성은 매우 높습니다. 당사의 주요 고객은 국내, 유럽, 중국, 일분 등 글로벌 이차전지 셀제조 및 전기차 제조사이며, LGES, 삼성SDI, 파나소닉, 노스볼트의 글로벌 생산기지 확대 투자가 지속됨에 따라 당사 수주 실적은 가파르게 성장하고 있습니다.

현재, 당사의 주요 경쟁사는 아래와 같습니다.

구분
한국
일본
중국
유럽
북미

전극제조장비공급업체

CIS

히라노

잉허

만츠(독일)

멕텍(미국)

PNT

도레이

우시리드(선도)

인가켈(프랑스)

-

한화기계

니시무라

-

캄푸(독일)

-

아바코

오노

-

-

-

-

히타치

-

-

-

주요 경쟁사

PNT

히라노

잉허

만츠(독일)

-

4. 영업 현황
당사는 '15년부터 '17년까지 CATL등 중국 이차전지 업체향 전극공정 장비의 대량 수주 및 납품 경험을 인정받아 '18년부터 '21년까지 글로벌 이차전지 셀제조업체 주관 이차전지 양산 공정기술 개발 양산라인에 전극공정 장비업체로 참여하여 당사는 배터리 시제품의 양산성과 품질 확보를 위한 공정기술 및 장비 사양의 고도화를 위한 개선, 개발지원 등의 현장 대응 경험을 통하여 전극공정 장비 공급에 필요한 양산 공정기술을 습득하였습니다. 한편, '20년 전후로 내연기관차에서 전기차로의 시장 전환 가속화(*) 및 이차전지 미래 수요 급증에 대응하여 글로벌 이차전지 셀제조업체와 스타트업은 배터리 양산성과 성능 확보를 위한 공정기술 개선개발을 진행하였습니다. 당사는 고객사의 연구소, Pilot라인, 초기 양산 라인에의 장비 공급을 통한 공정기술 개발 및 안정화 단계 현장 대응 경험을 통하여 고객별 사양 고도화, 정형화된 공정기술에 적용할 장비 사양을 표준화 함으로써 '22년 이후 이차전지 업체의 글로벌 생산라인 구축을 위한 대규모 장비 공급계약을 수주하고 있습니다. 이에 급증하는 수주 물량 처리를 위하여 공장증설(3공장) 투자 및 임차를 통하여 생산시설을 확충하고있습니다.

5. 조직도

cis 조직도_2024.09.jpg
CIS 조직도_2024.09

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

[추가]

26.

위 각호에 관련된 부대사업일체

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

26. 반도체 제조용 장비의 제조, 판매 및 서비스업

27. 디스플레이 제조용 장비의 제조, 판매 및 서비스업

28. 태양광, 태양전지 및 조명 제조용 장비의 제조, 판매 및 서비스업

29. 초정밀 측정기기의 제조, 판매 및 서비스업

30. 광학 메카트로닉스 기기의 제조 및 판매업

31. 수소연료전지 제조용 장비의 제조, 판매 및 서비스업

32. 레이저 기술을 응용한 장비의 제조, 판매 및 서비스업

33. 스마트팩토리 솔루션 적용 장비의 제조, 판매 및 서비스업

34.
위 각호에 관련된 부대사업일체

합병 진행에 따른 피합병법인 목적사업 추가

부 칙

[추가]

부 칙

이 정관은 회사(존속회사)와 에스엔유프리시젼 주식회사(소멸회사)간의 2024년 8월 28일 체결된 합병계약에 따른 2024년 12월 1일을 합병기일로 한 합병의 효력발생일로부터 시행한다.

개정 정관의 시행일 명기

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부는 해당사항이 없습니다. 당사는 2024년 3월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.cisro.co.kr, 투자정보 → 감사보고서/사업보고서)에 게재하였으니 참고하시기 바랍니다.제출한 사업보고서는 향후 변동사항이나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 정정보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다

※ 참고사항

▶ 전자투표 도입에 관한 안내 - 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 주소 및 모바일 주소

: 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간

: 2024년 10월 19일 9시 ~ 2024년 10월 28일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용 범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS 앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리