코리안리 — 증권발행실적보고서 (20241011)
제출인: 코리안리

증권발행실적보고서
2.9
코리안리재보험

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 10월 11일

회 사 명 :
코리안리재보험 주식회사

대 표 이 사 :
원 종 규

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 종로5길 68(수송동) 코리안리빌딩

(전 화) 02-3702-6000

(홈페이지) http://www.koreanre.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획ㆍ재무담당집행임원 (성 명) 송영흡

(전 화) 02-3702-6009

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
보험업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
230,000,000,000

회차 :
6
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
230,000,000,000
2054년 10월 11일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
6
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 10월 11일
2024년 10월 11일
2024년 10월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권(주)
9,000,000
90,000,000,000
39.1
-

케이비증권(주)
9,000,000
90,000,000,000
39.1
-

신영증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
13.0
-

한양증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
8.7
-

계
23,000,000
230,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권(주)
9,000,000
39.1
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권(주)
9,000,000
39.1
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권(주)
3,000,000
13.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권(주)
2,000,000
8.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
17
23,000,000
230,000,000,000
100.0
17
23,000,000
230,000,000,000
100.0

계
23,000,000
100
17
23,000,000
230,000,000,000
100
17
23,000,000
230,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 10월 14일

나. 증권교부일: 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 09월 26일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 10월 04일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2024년 10월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 10월 11일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
코리안리재보험(주) → 서울시 종로구 종로5길 68(수송동)신한투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 96케이비증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50신영증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로8길 16한양증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로6길 7

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
6
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

230,000,000,000
230,000,000,000
-
230,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
230,000,000,000
-
-
230,000,000,000

(1) 발행목적 및 효과본 신종자본증권의 주된 발행 목적은 新회계(IFRS17) 및 건전성제도(K-ICS)도입에 따른 자본변동성 대응과 함께 성장동력으로 활용하기 위한 선제적 자본 확충 입니다. 본 신종자본증권 발행을 통하여 건전성 비율 제고와 함께 자본 확대 및 구조의 다변화로 금융환경 변화 등 각종 리스크 요인에 대비하고, 자본 확대를 활용한 영업경쟁력을 확보하여 회사 재도약의 기반을 공고히 할 계획 입니다.2022년까지는 보험부채를 원가로 평가하고, 그에 기반한 지급여력제도인 RBC제도를 통해 지급여력비율을 산출하였으나, 2023년도부터 시가평가를 기반으로 하는 보험부채 평가 기준인 IFRS17 시행에 따라 새로운 지급여력제도(K-ICS)를 통해 지급여력비율을 산출할 예정입니다. 新지급여력제도(K-ICS)를 통한 구체적인 비율이 향후 결정될 경우, 관련 공시규정에 따라 공시할 계획입니다.
(2) 자금의 활용계획금번 당사가 발행하는 제6회 신종자본증권의 발행자금은 코리안리재보험 제2회 신종자본증권의 조기상환을 위한 채무상환 자금으로 사용될 예정입니다. 채무상환 자금의 세부 사용내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[ 채무상환자금 세부 내역 ]

회차
증권종류
발행방법
전자등록총액
이자율(%)
발행일
만기일
비고

제2회
신종자본증권
공모
230,000,000,000
3.4
2019년 10월 21일
2049년 10월 21일
주2)

계
-
-
230,000,000,000
-
-
-
-

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통하여 운용할 예정입니다.
주2)
신종
자본증권의 만기일은 2049년 10월 21일이나, 발행일로부터 5년이 경과한 날의 익일인 2024년 10월 22일 및 그 이후 매 이자지급일에 조기상환이 가능하다는 옵션이 부여되어 있으며, 본 신종자본증권 발행자금을 상기 차환 대상 신종자본증권의 첫 조기상환일인 2024년 10월 22일에 2,300억원에 대한 차환자금으로 사용할 계획입니다.