삼성바이오로직스 — 증권발행실적보고서 (20241011)
제출인: 삼성바이오로직스

증권발행실적보고서
2.9
삼성바이오로직스(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 10월 11일

회 사 명 :
삼성바이오로직스 주식회사

대 표 이 사 :
임 존 종 보

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 송도바이오대로 300

(전 화) 032-455-3114

(홈페이지) www.samsungbiologics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원센터장 (성 명) 김 동 중

(전 화) 032-455-3114

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
800,000,000,000

회차 :
8-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2026년 10월 08일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국기업평가
AA-

회차 :
8-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
600,000,000,000
2027년 10월 08일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국기업평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
8-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 10월 11일
2024년 10월 11일
2024년 10월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
20,000,000
200,000,000,000
100.00
-

계
20,000,000
200,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
20,000,000
100.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
20,000,000
200,000,000,000
100.00
4
20,000,000
200,000,000,000
100.00

계
20,000,000
100
4
20,000,000
200,000,000,000
100
4
20,000,000
200,000,000,000
100

회차 :
8-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 10월 11일
2024년 10월 11일
2024년 10월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권
20,000,000
200,000,000,000
33.33
-

삼성증권
10,000,000
100,000,000,000
16.67
-

키움증권
10,000,000
100,000,000,000
16.67
-

대신증권
10,000,000
100,000,000,000
16.67
-

하나증권
10,000,000
100,000,000,000
16.67
-

계
60,000,000
600,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권
20,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
10,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
10,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
10,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
10,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
17
60,000,000
600,000,000,000
100.00
17
60,000,000
600,000,000,000
100.00

계
60,000,000
100
17
60,000,000
600,000,000,000
100
17
60,000,000
600,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 10월 14일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 09월 26일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 10월 04일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2024년 10월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2024년 10월 10일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 10월 11일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :

삼성바이오로직스(주) → 인천광역시 연수구 송도바이오대로 300신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
8-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
200,000,000,000
-
-
200,000,000,000

회차 :
8-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

600,000,000,000
600,000,000,000
-
600,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

520,000,000,000
-
-
80,000,000,000
-
-
600,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채 발행자금 총 8,000억원 중 2,800억원은 채무상환자금, 5,200억원은 시설자금으로 사용될 예정입니다.채무상환자금 2,800억원의 세부사용 내역은 아래와 같습니다.
[채무상환자금 세부사용 내역]

(단위: 억원)

구분
발행일
만기일
발행금액
이자율

시설대
2020-09-28
2024-10-02
1,200
CD_3M + 0.99%

시설대
2021-11-04
2024-11-04
1,100
1.55%

시설대
2015-01-19
2024-11-14
500
CD_3M + 0.98%

합계
2,800
-

주1) 발행제비용은 당사 기보유 현금 등으로 지급할 예정이며, 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 금번 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채의 납입기일은 2024년 10월 11일로, 2024년 09월 25일 만기도래하는 시설대 1,200억원에 대해서 우선적으로 당사가 보유한 현금 및 유동금융자산을 활용하여 상환할 예정입니다.

금번 당사가 발행사는 제8-1회 및 8-2회 무보증사채 발행자금 중 5,200억원은 시설자금이며 5공장 건설자금으로 사용될 예정입니다. 당사는 현재 총 60.4만 리터 생산설비를 가동 중이며 글로벌 최대 규모의 생산 리더십을 지속 유지해 나갈 전망입니다. 5공장은 18만 리터 규모의 생산시설로 2025년 4월 완공을 목표로 증설 중에 있습니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

[시설자금 세부사용 내역]

(단위 : 억원)

구분
세부내용
금액
자금사용시기

시설자금
5공장 건설자금
2,700
2024년

2,500
2025년

합계
5,200
-

주) 발행제비용은 당사 기보유 현금 등으로 지급할 예정이며, 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.