셀비온 — 증권발행실적보고서 (20241011)
제출인: 셀비온

증권발행실적보고서
2.9
주식회사 셀비온

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024 년 10 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 셀비온

대 표 이 사 :
김 권

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 대학로 103, 6층 (서울대학교 암연구소 산학협력관)

(전 화) 02-743-3311

(홈페이지) http://www.cellbion.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 박재민

(전 화) 02-743-3311

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
28,665,000,000
모집

주1) 발행총액은 신주모집 1,911,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 57,330주(859,950,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 10월 07일
2024년 10월 08일
2024년 10월 11일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권
1,911,000
28,665,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,911,000
28,665,000,000
100.00
대표주관회사

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,433,250
75.0
2,402
1,433,250
21,498,750,000
0.6
2,402
1,433,250
21,498,750,000
75.0

일반투자자
477,750
25.0
250,445
509,024,240
3,817,681,800,000
99.4
241,084
477,750
7,166,250,000
25.0

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
1,911,000
100
252,847
510,457,490
3,839,180,550,000
100
243,486
1,911,000
28,665,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
238,875
50.00
일괄청약방식

비례방식
238,875
50.00
-

계
477,750
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정 현황

(단위: 주, %)

청약현황
배정현황
총 배정수량
배정비율

균등방식
비례방식
(D=B+C)
(D/A)

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정건수
균등배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
비례 배정수량 (C)

20
188,945
3,778,900
180,198
1
-
-
180,198
-
-
-
-
-
180,198
4.77%

30
2,201
66,030
2,110
1
-
-
2,110
-
-
-
-
-
2,110
3.20%

40
2,171
86,840
2,089
1
-
-
2,089
-
-
-
-
-
2,089
2.41%

50
1,084
54,200
1,042
1
-
-
1,042
-
-
-
-
-
1,042
1.92%

60
753
45,180
723
1
-
-
723
-
-
-
-
-
723
1.60%

70
307
21,490
295
1
-
-
295
-
-
-
-
-
295
1.37%

80
341
27,280
322
1
-
-
322
-
-
-
-
-
322
1.18%

90
128
11,520
124
1
-
-
124
-
-
-
-
-
124
1.08%

100
1,798
179,800
1,709
1
-
-
1,709
-
-
-
-
-
1,709
0.95%

150
560
84,000
528
1
-
-
528
-
-
-
-
-
528
0.63%

200
698
139,600
667
1
-
-
667
-
-
-
-
-
667
0.48%

250
282
70,500
265
1
-
-
265
-
-
-
-
-
265
0.38%

300
291
87,300
271
1
-
-
271
-
-
-
-
-
271
0.31%

350
94
32,900
90
1
-
-
90
-
-
-
-
-
90
0.27%

400
360
144,000
339
1
-
-
339
-
-
-
-
-
339
0.24%

450
54
24,300
50
1
-
-
50
-
-
-
-
-
50
0.21%

500
271
135,500
263
1
-
-
263
-
-
-
-
-
263
0.19%

600
292
175,200
275
1
-
-
275
-
-
-
-
-
275
0.16%

700
163
114,100
153
1
-
-
153
-
-
-
-
-
153
0.13%

800
183
146,400
173
1
-
-
173
-
-
-
-
-
173
0.12%

900
70
63,000
67
1
-
-
67
-
-
-
-
-
67
0.11%

1,000
359
359,000
339
1
-
-
339
-
-
-
-
-
339
0.09%

1,200
762
914,400
714
1
-
-
714
-
-
-
-
-
714
0.08%

1,400
10,841
15,177,400
10,351
1
-
-
10,351
10,841
-
10,841
1
10,841
21,192
0.14%

1,600
3,421
5,473,600
3,285
1
-
-
3,285
3,421
1
-
-
3,421
6,706
0.12%

1,800
444
799,200
417
1
-
-
417
444
1
-
-
444
861
0.11%

2,000
637
1,274,000
598
1
-
-
598
637
1
-
-
637
1,235
0.10%

2,200
208
457,600
197
1
-
-
197
208
1
-
-
208
405
0.09%

2,400
218
523,200
211
1
-
-
211
218
1
-
-
218
429
0.08%

2,600
221
574,600
206
1
-
-
206
221
1
-
-
221
427
0.07%

2,800
214
599,200
207
1
-
-
207
214
1
-
-
214
421
0.07%

3,000
302
906,000
290
1
-
-
290
302
1
-
-
302
592
0.07%

3,200
313
1,001,600
302
1
-
-
302
313
1
-
-
313
615
0.06%

3,400
857
2,913,800
826
1
-
-
826
857
1
-
-
857
1,683
0.06%

3,600
2,447
8,809,200
2,321
1
-
-
2,321
2,447
1
2,447
1
4,894
7,215
0.08%

3,800
608
2,310,400
583
1
-
-
583
608
2
-
-
1,216
1,799
0.08%

4,000
653
2,612,000
621
1
-
-
621
653
2
-
-
1,306
1,927
0.07%

4,200
145
609,000
135
1
-
-
135
145
2
-
-
290
425
0.07%

4,400
131
576,400
126
1
-
-
126
131
2
-
-
262
388
0.07%

4,600
124
570,400
116
1
-
-
116
124
2
-
-
248
364
0.06%

4,800
154
739,200
143
1
-
-
143
154
2
-
-
308
451
0.06%

5,000
402
2,010,000
380
1
-
-
380
402
2
-
-
804
1,184
0.06%

5,500
667
3,668,500
636
1
-
-
636
667
2
-
-
1,334
1,970
0.05%

6,000
2,181
13,086,000
2,088
1
-
-
2,088
2,181
3
-
-
6,543
8,631
0.07%

6,500
518
3,367,000
493
1
-
-
493
518
3
-
-
1,554
2,047
0.06%

7,000
487
3,409,000
465
1
-
-
465
487
3
-
-
1,461
1,926
0.06%

7,500
413
3,097,500
396
1
-
-
396
413
3
-
-
1,239
1,635
0.05%

8,000
1,822
14,576,000
1,752
1
-
-
1,752
1,822
4
-
-
7,288
9,040
0.06%

8,500
375
3,187,500
354
1
-
-
354
375
4
-
-
1,500
1,854
0.06%

9,000
315
2,835,000
296
1
-
-
296
315
4
-
-
1,260
1,556
0.05%

9,500
249
2,365,500
240
1
-
-
240
249
4
-
-
996
1,236
0.05%

10,000
1,023
10,230,000
976
1
-
-
976
1,023
4
1,023
1
5,115
6,091
0.06%

10,500
626
6,573,000
597
1
-
-
597
626
5
-
-
3,130
3,727
0.06%

11,000
307
3,377,000
281
1
-
-
281
307
5
-
-
1,535
1,816
0.05%

11,500
198
2,277,000
188
1
-
-
188
198
5
-
-
990
1,178
0.05%

12,000
603
7,236,000
571
1
-
-
571
603
5
-
-
3,015
3,586
0.05%

12,500
543
6,787,500
512
1
-
-
512
543
6
-
-
3,258
3,770
0.06%

13,000
550
7,150,000
525
1
-
-
525
550
6
-
-
3,300
3,825
0.05%

13,500
237
3,199,500
225
1
-
-
225
237
6
-
-
1,422
1,647
0.05%

14,000
311
4,354,000
299
1
-
-
299
311
6
-
-
1,866
2,165
0.05%

14,500
394
5,713,000
376
1
-
-
376
394
7
-
-
2,758
3,134
0.05%

15,000
387
5,805,000
364
1
-
-
364
387
7
-
-
2,709
3,073
0.05%

15,500
134
2,077,000
124
1
-
-
124
134
7
-
-
938
1,062
0.05%

16,000
331
5,296,000
312
1
-
-
312
331
7
-
-
2,317
2,629
0.05%

16,500
221
3,646,500
209
1
-
-
209
221
8
-
-
1,768
1,977
0.05%

17,000
305
5,185,000
288
1
-
-
288
305
8
-
-
2,440
2,728
0.05%

17,500
135
2,362,500
128
1
-
-
128
135
8
-
-
1,080
1,208
0.05%

18,000
185
3,330,000
175
1
-
-
175
185
8
-
-
1,480
1,655
0.05%

18,500
150
2,775,000
142
1
-
-
142
150
8
150
1
1,350
1,492
0.05%

19,000
300
5,700,000
282
1
-
-
282
300
9
-
-
2,700
2,982
0.05%

19,500
145
2,827,500
133
1
-
-
133
145
9
-
-
1,305
1,438
0.05%

20,000
478
9,560,000
463
1
-
-
463
478
9
-
-
4,302
4,765
0.05%

20,500
171
3,505,500
165
1
-
-
165
171
9
-
-
1,539
1,704
0.05%

21,000
212
4,452,000
205
1
-
-
205
212
10
-
-
2,120
2,325
0.05%

21,500
180
3,870,000
169
1
-
-
169
180
10
-
-
1,800
1,969
0.05%

22,000
198
4,356,000
186
1
-
-
186
198
10
-
-
1,980
2,166
0.05%

22,500
223
5,017,500
217
1
-
-
217
223
10
-
-
2,230
2,447
0.05%

23,000
668
15,364,000
644
1
-
-
644
668
11
-
-
7,348
7,992
0.05%

23,500
7,943
186,660,500
7,596
1
-
-
7,596
7,943
11
-
-
87,373
94,969
0.05%

24,000
19
456,000
18
1
-
-
18
19
11
-
-
209
227
0.05%

24,500
4
98,000
4
1
-
-
4
4
11
-
-
44
48
0.05%

25,000
13
325,000
13
1
-
-
13
13
12
-
-
156
169
0.05%

25,500
11
280,500
10
1
-
-
10
11
12
-
-
132
142
0.05%

26,000
21
546,000
21
1
-
-
21
21
12
-
-
252
273
0.05%

26,500
11
291,500
8
1
-
-
8
11
12
-
-
132
140
0.05%

27,000
23
621,000
20
1
-
-
20
23
12
23
1
299
319
0.05%

27,500
6
165,000
6
1
-
-
6
6
13
-
-
78
84
0.05%

28,000
13
364,000
13
1
-
-
13
13
13
-
-
169
182
0.05%

28,500
7
199,500
7
1
-
-
7
7
13
-
-
91
98
0.05%

29,000
11
319,000
11
1
-
-
11
11
13
-
-
143
154
0.05%

29,500
7
206,500
7
1
-
-
7
7
14
-
-
98
105
0.05%

30,000
44
1,320,000
43
1
-
-
43
44
14
-
-
616
659
0.05%

31,000
17
527,000
17
1
-
-
17
17
14
-
-
238
255
0.05%

32,000
30
960,000
27
1
-
-
27
30
15
-
-
450
477
0.05%

33,000
17
561,000
17
1
-
-
17
17
15
-
-
255
272
0.05%

34,000
13
442,000
13
1
-
-
13
13
16
-
-
208
221
0.05%

35,000
16
560,000
15
1
-
-
15
16
16
-
-
256
271
0.05%

36,000
13
468,000
13
1
-
-
13
13
17
-
-
221
234
0.05%

37,000
16
592,000
13
1
-
-
13
16
17
-
-
272
285
0.05%

38,000
20
760,000
19
1
-
-
19
20
18
-
-
360
379
0.05%

39,000
16
624,000
16
1
-
-
16
16
18
-
-
288
304
0.05%

40,000
42
1,680,000
41
1
-
-
41
42
19
-
-
798
839
0.05%

41,000
16
656,000
14
1
-
-
14
16
19
-
-
304
318
0.05%

42,000
12
504,000
12
1
-
-
12
12
20
-
-
240
252
0.05%

43,000
16
688,000
16
1
-
-
16
16
20
-
-
320
336
0.05%

44,000
23
1,012,000
23
1
-
-
23
23
20
3
1
463
486
0.05%

45,000
15
675,000
15
1
-
-
15
15
21
-
-
315
330
0.05%

46,000
61
2,806,000
59
1
-
-
59
61
21
-
-
1,281
1,340
0.05%

47,000
1,220
57,340,000
1,171
1
-
-
1,171
1,220
22
-
-
26,840
28,011
0.05%

총합계
250,445
509,024,240
238,875
-
-
-
238,875
48,278
-
14,487
-
238,875
477,750
-

주1) 당사는 일반배정물량 477,750주를 균등배정 238,875주(50.0%), 비례배정 238,875주(50.0%)를 배정하였습니다.

주2) 균등배정에서는 총 청약 건수 250,445건에 0주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 238,875주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주3) 비례배정에서는 잔여 청약증거금 기준 비례 경쟁률 2,130.92 : 1을 적용하여 잔여주를 최소화하는 원칙에 따라 6사7입 방법으로 안분배정 하였습니다. 비례 잔여주식 14,487주의 경우, 소수점이 높은 청약단위(6사7입 적용으로 1주 추가 배정받은 배정받은 청약단위 제외) 부터 순차적으로 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
4,728
1.39
509
0.39
16,770
6.71
53,512
8.24
-
-
14,782
1.03
90,301
6.30

3개월
50,364
14.79
2,550
1.95
36,416
14.58
99,416
15.31
-
-
-
-
188,746
13.17

1개월
1,517
0.45
324
0.25
3,426
1.37
9,450
1.46
-
-
-
-
14,717
1.03

2주
1,752
0.51
-
-
870
0.35
1,242
0.19
-
-
-
-
3,864
0.27

미확약
282,204
82.86
127,477
97.41
192,289
76.99
485,745
74.80
35,779
100.00
12,128
100.00
1,135,622
79.23

계
340,565
100.00
130,860
100.00
249,771
100.00
649,365
100.00
35,779
100.00
26,910
100.00
1,433,250
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분
주주명
증자전
증자후
비고

주식수(주)
지분율
주식수(주)
지분율

최대주주등
김권
3,879,423
36.02
3,879,423
30.45
-

김지상
262,500
2.44
262,500
2.06
-

김지태
282,500
2.62
282,500
2.22
-

박영미
170,000
1.58
170,000
1.33
-

박재민
50,000
0.46
50,000
0.39
-

이성호
17,500
0.16
17,500
0.14
-

소계
4,661,923
43.28
4,661,923
36.60
-

5%이상 소유주주
-
-
-
-
-
-

합계
4,661,923
43.28
4,661,923
36.60
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2024년 10월 15일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2024년 10월 16일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)
2024년 10월 04일(금)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 10월 04일(금)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 10월 04일(금)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
㈜셀비온 홈페이지대신증권㈜ 홈페이지
2024년 10월 07일(월)

청약공고는 2024년 10월 07일(월) ㈜셀비온 홈페이지(http://www.cellbion.co.kr), 대표주관회사인 대신증권 홈페이지(https://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.
3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
대신증권㈜ 홈페이지
2024년 10월 11일(금)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 10월 11일(금) 대표주관회사인 대신증권의 홈페이지(https://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일
■ 2024년 08월 20일 (증권신고서)■ 2024년 09월 03일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 09월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 09월 25일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 10월 04일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 주식회사 셀비온: 서울특별시 종로구 대학로 103, 6층(서울대학교 암연구소 산학협력관) 대신증권 주식회사 : (본점)서울특별시 중구 삼일대로 343

(지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조
다. 투자설명서 제출일
■ 2024년 08월 20일 (예비투자설명서)■ 2024년 09월 03일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 09월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 09월 25일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 09월 30일 (투자설명서)
■ 2024년 10월 04일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)
■ 2024년 10월 04일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
28,665,000,000
15,000
1,911,000
28,665,000,000
-

계
28,665,000,000
15,000
1,911,000
28,665,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
28,665,000,000
15,000
1,911,000
28,665,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
5,996,000,000
-
-
22,669,000,000
28,665,000,000

주1)
자금의 사용목적 중 기타는 발행제비용 및 연구개발자금이며, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시기를 바랍니다.

주2)
발행총액은 신주모집 1,911,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 57,330주(859,950,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.