인스피언 — 증권발행실적보고서 (20241011)
제출인: 인스피언

증권발행실적보고서
2.9
인스피언

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 10월 11일

회 사 명 :
인스피언 주식회사

대 표 이 사 :
최정규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 벚꽃로 278, 1309호, 1310호,1311호 (가산동, 에스제이테크노빌)

(전 화) 02-6335-8040

(홈페이지) http://www.inspien.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장 (성 명) 김미령

(전 화) 02-6335-8040

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
27,000,000,000
-

주)
상장주선인 의무인수분은 67,500주로, 의무인수금액 810,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 10월 07일
2024년 10월 08일
2024년 10월 11일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
2,250,000
27,000,000,000
100.00
대표주관회사

계
2,250,000
27,000,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
63,091
2.8
1
63,091
757,092,000
0.01
1
63,091
757,092,000
2.8

기관투자자
1,624,409
72.2
2,312
1,624,409
19,492,908,000
0.19
2,312
1,624,409
19,492,908,000
72.2

일반투자자
562,500
25.0
336,294
865,371,650
10,384,459,800,000
99.81
291,694
562,500
6,750,000,000
25.0

계
2,250,000
100
338,607
867,059,150
10,404,709,800,000
100
294,007
2,250,000
27,000,000,000
100

주)
금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자회사등에게 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
281,250
50.00
일괄청약방식

비례방식
281,250
50.00
-

계
562,500
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
균등방식
비례방식
총배정수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

청약단위
청약건수
청약수량 (A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량 (B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량 (C)

50
254,491
12,724,550
-
-
212,712
1
212,712
-
-
-
-
-
212,712
1.67%

60
1,471
88,260
-
-
1,196
1
1,196
-
-
-
-
-
1,196
1.36%

70
973
68,110
-
-
818
1
818
-
-
-
-
-
818
1.20%

80
1,350
108,000
-
-
1,137
1
1,137
-
-
-
-
-
1,137
1.05%

90
702
63,180
-
-
589
1
589
-
-
-
-
-
589
0.93%

100
4,431
443,100
-
-
3,755
1
3,755
-
-
-
-
-
3,755
0.85%

150
2,044
306,600
-
-
1,705
1
1,705
-
-
-
-
-
1,705
0.56%

200
1,594
318,800
-
-
1,341
1
1,341
-
-
-
-
-
1,341
0.42%

250
633
158,250
-
-
537
1
537
-
-
-
-
-
537
0.34%

300
767
230,100
-
-
652
1
652
-
-
-
-
-
652
0.28%

350
377
131,950
-
-
317
1
317
-
-
-
-
-
317
0.24%

400
300
120,000
-
-
256
1
256
-
-
-
-
-
256
0.21%

450
161
72,450
-
-
136
1
136
-
-
-
-
-
136
0.19%

500
934
467,000
-
-
799
1
799
-
-
-
-
-
799
0.17%

600
307
184,200
-
-
263
1
263
-
-
-
-
-
263
0.14%

700
262
183,400
-
-
221
1
221
-
-
-
-
-
221
0.12%

800
445
356,000
-
-
377
1
377
-
-
-
-
-
377
0.11%

900
233
209,700
-
-
206
1
206
-
-
-
-
-
206
0.10%

1,000
973
973,000
-
-
831
1
831
-
-
-
-
-
831
0.09%

1,500
1,139
1,708,500
-
-
922
1
922
-
-
217
1
217
1,139
0.07%

2,000
8,535
17,070,000
-
-
7,155
1
7,155
8,535
1
-
-
8,535
15,690
0.09%

2,500
8,024
20,060,000
-
-
6,734
1
6,734
8,024
1
-
-
8,024
14,758
0.07%

3,000
922
2,766,000
-
-
770
1
770
922
1
-
-
922
1,692
0.06%

3,500
577
2,019,500
-
-
458
1
458
577
1
-
-
577
1,035
0.05%

4,000
555
2,220,000
-
-
481
1
481
555
1
-
-
555
1,036
0.05%

4,500
454
2,043,000
-
-
391
1
391
454
1
-
-
454
845
0.04%

5,000
2,206
11,030,000
-
-
1,859
1
1,859
2,206
2
-
-
4,412
6,271
0.06%

5,500
2,757
15,163,500
-
-
2,301
1
2,301
2,757
2
-
-
5,514
7,815
0.05%

6,000
817
4,902,000
-
-
670
1
670
817
2
-
-
1,634
2,304
0.05%

6,500
461
2,996,500
-
-
392
1
392
461
2
-
-
922
1,314
0.04%

7,000
492
3,444,000
-
-
423
1
423
492
2
-
-
984
1,407
0.04%

7,500
488
3,660,000
-
-
405
1
405
488
2
-
-
976
1,381
0.04%

8,000
1,366
10,928,000
-
-
1,124
1
1,124
1,366
2
242
1
2,974
4,098
0.04%

8,500
3,549
30,166,500
-
-
2,987
1
2,987
3,549
3
-
-
10,647
13,634
0.05%

9,000
12,279
110,511,000
-
-
10,212
1
10,212
12,279
3
-
-
36,837
47,049
0.04%

9,500
107
1,016,500
-
-
90
1
90
107
3
-
-
321
411
0.04%

10,000
405
4,050,000
-
-
340
1
340
405
3
-
-
1,215
1,555
0.04%

11,000
267
2,937,000
-
-
213
1
213
267
3
54
1
855
1,068
0.04%

12,000
778
9,336,000
-
-
665
1
665
778
4
-
-
3,112
3,777
0.04%

13,000
278
3,614,000
-
-
241
1
241
278
4
-
-
1,112
1,353
0.04%

14,000
314
4,396,000
-
-
256
1
256
314
4
58
1
1,314
1,570
0.04%

15,000
741
11,115,000
-
-
615
1
615
741
5
-
-
3,705
4,320
0.04%

16,000
384
6,144,000
-
-
330
1
330
384
5
-
-
1,920
2,250
0.04%

17,000
376
6,392,000
-
-
317
1
317
376
5
59
1
1,939
2,256
0.04%

18,000
1,373
24,714,000
-
-
1,158
1
1,158
1,373
6
-
-
8,238
9,396
0.04%

19,000
265
5,035,000
-
-
222
1
222
265
6
-
-
1,590
1,812
0.04%

20,000
466
9,320,000
-
-
381
1
381
466
6
85
1
2,881
3,262
0.04%

21,000
316
6,636,000
-
-
259
1
259
316
7
-
-
2,212
2,471
0.04%

22,000
248
5,456,000
-
-
210
1
210
248
7
-
-
1,736
1,946
0.04%

23,000
208
4,784,000
-
-
175
1
175
208
7
17
1
1,473
1,648
0.03%

24,000
300
7,200,000
-
-
263
1
263
300
8
-
-
2,400
2,663
0.04%

25,000
400
10,000,000
-
-
341
1
341
400
8
-
-
3,200
3,541
0.04%

26,000
163
4,238,000
-
-
138
1
138
163
8
-
-
1,304
1,442
0.03%

27,000
231
6,237,000
-
-
192
1
192
231
9
-
-
2,079
2,271
0.04%

28,000
190
5,320,000
-
-
161
1
161
190
9
-
-
1,710
1,871
0.04%

29,000
146
4,234,000
-
-
121
1
121
146
9
-
-
1,314
1,435
0.03%

30,000
423
12,690,000
-
-
361
1
361
423
10
-
-
4,230
4,591
0.04%

31,000
180
5,580,000
-
-
154
1
154
180
10
-
-
1,800
1,954
0.04%

32,000
143
4,576,000
-
-
119
1
119
143
10
-
-
1,430
1,549
0.03%

33,000
318
10,494,000
-
-
264
1
264
318
11
-
-
3,498
3,762
0.04%

34,000
387
13,158,000
-
-
319
1
319
387
11
-
-
4,257
4,576
0.03%

35,000
520
18,200,000
-
-
430
1
430
520
11
-
-
5,720
6,150
0.03%

36,000
5,402
194,472,000
-
-
4,512
1
4,512
5,402
12
-
-
64,824
69,336
0.04%

37,000
25
925,000
-
-
21
1
21
25
12
-
-
300
321
0.03%

38,000
18
684,000
-
-
16
1
16
18
12
-
-
216
232
0.03%

39,000
27
1,053,000
-
-
24
1
24
27
13
-
-
351
375
0.04%

40,000
47
1,880,000
-
-
37
1
37
47
13
-
-
611
648
0.03%

41,000
26
1,066,000
-
-
22
1
22
26
13
-
-
338
360
0.03%

42,000
23
966,000
-
-
18
1
18
23
14
-
-
322
340
0.04%

43,000
16
688,000
-
-
13
1
13
16
14
-
-
224
237
0.03%

44,000
12
528,000
-
-
10
1
10
12
14
-
-
168
178
0.03%

45,000
34
1,530,000
-
-
29
1
29
34
15
-
-
510
539
0.04%

46,000
21
966,000
-
-
19
1
19
21
15
-
-
315
334
0.03%

47,000
28
1,316,000
-
-
25
1
25
28
15
-
-
420
445
0.03%

48,000
15
720,000
-
-
13
1
13
15
16
-
-
240
253
0.04%

49,000
18
882,000
-
-
15
1
15
18
16
-
-
288
303
0.03%

50,000
73
3,650,000
-
-
60
1
60
73
16
-
-
1,168
1,228
0.03%

51,000
35
1,785,000
-
-
30
1
30
35
16
5
1
565
595
0.03%

52,000
95
4,940,000
-
-
79
1
79
95
17
-
-
1,615
1,694
0.03%

53,000
129
6,837,000
-
-
101
1
101
129
17
-
-
2,193
2,294
0.03%

54,000
3,254
175,716,000
-
-
2,739
1
2,739
3,254
17
515
1
55,833
58,572
0.03%

합계
336,294
865,371,650
-
-
281,250
-
281,250
62,707
-
1,252
-
281,250
562,500
0.07%

주1)
한국투자증권(주)는 일반배정물량 562,500주를 균등배정방식 281,250주(50.0%), 비례배정방식 281,250주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주2)
한국투자증권(주)의 일반청약자의 청약건수는 336,294건으로 균등배정방식 배정물량 281,250주를 초과하였기 때문에 균등배정 주식수는 0주이며, 균등배정방식 배정물량 281,250주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

주3)
한국투자증권(주)의 비례배정방식 배정물량 281,250주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 1,252주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
35,856
2.21
-
0.00
7,626
0.47
9,182
0.57
-
0.00
-
0.00
52,664
3.24

3개월 확약
483,393
29.76
-
0.00
8,027
0.49
2,774
0.17
-
0.00
-
0.00
494,194
30.42

1개월 확약
-
0.00
-
0.00
4,862
0.30
2,030
0.12
-
0.00
-
0.00
6,892
0.42

15일 확약
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00

미확약
631,621
38.88
24,618
1.52
81,576
5.02
78,951
4.86
250,999
15.45
2,894
0.18
1,070,659
65.91

계
1,150,870
70.85
24,618
1.52
102,091
6.28
92,937
5.72
250,999
15.45
2,894
0.18
1,624,409
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

구분
이름
증자 전
증자 후
비 고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
최정규
3,136,000
40.1%
3,136,000
30.9%
-

전동일
1,664,000
21.3%
1,664,000
16.4%
-

신동하
1,600,000
20.5%
1,600,000
15.8%
-

이승현
585,600
7.5%
585,600
5.8%
-

송균상
153,600
2.0%
153,600
1.5%
-

전현석
118,400
1.5%
118,400
1.2%
-

정판준
118,400
1.5%
118,400
1.2%
-

성호상
16,000
0.2%
16,000
0.2%
-

소계
7,392,000
94.5%
7,392,000
72.9%
-

5% 이상소유주주
-
-
-
-
-
-

합계
7,392,000
94.5%
7,392,000
72.9%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2024년 10월 15일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2024년 10월 18일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 10월 02일

한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
인스피언 주식회사 홈페이지(http://www.inspien.co.kr)
2024년 10월 07일

한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2024년 10월 11일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 10월 11일(금) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일■ 2024년 08월 19일 (증권신고서)■ 2024년 08월 30일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 09월 12일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 10월 02일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서

(1)
한국거래소
:
서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2)
인스피언㈜
:
서울특별시 금천구 벚꽃로 278, 1309호, 1310호, 1311호

(3)
한국투자증권㈜
:
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일■ 2024년 08월 19일 (예비투자설명서)■ 2024년 08월 30일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 09월 12일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 09월 26일 (투자설명서)■ 2024년 10월 02일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
27,000,000,000
12,000
2,250,000
27,000,000,000
-

계
27,000,000,000
12,000
2,250,000
27,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
27,000,000,000
12,000
2,250,000
27,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
26,756,401,700
-
-
243,598,300
27,000,000,000

주1)
상장주선인 의무인수분 67,5000주, 810,000,000원이 제외된 금액입니다.

주2)
기타에는 발행제비용 중 일부가 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.