한켐 — 증권발행실적보고서 (20241011)
제출인: 한켐

증권발행실적보고서
2.9
(주)한켐

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 10월 11일

회 사 명 :
주식회사 한켐

대 표 이 사 :
이상조

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노11로 55-11(탑립동)

(전 화) 042-931-2640

(홈페이지) http://www.hanchem.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 박남덕

(전 화) 042-931-2640

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
28,800,000,000
-

주) 발행총액은 모집 및 매출총액(모집 1,600,000주, 주당 18,000원) 기준이며, 상장주선인의 의무인수분 48,000주(864,000,000원)는 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

구분
의무 취득 주식수
주당 취득가액
의무 인수 총액

신영증권(주)
48,000주
18,000원
864,000,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 10월 07일
2024년 10월 08일
2024년 10월 11일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신영증권(주)
1,496,000
26,928,000,000
93.5
대표주관회사

유진투자증권(주)
104,000
1,872,000,000
6.5
인수회사

계
1,600,000
28,800,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
70,400
4.4
1
70,400
1,267,200,000
0.04
1
70,400
1,267,200,000
4.4

기관투자자
1,129,600
70.6
942
1,129,600
20,332,800,000
0.60
942
1,129,600
20,332,800,000
70.6

일반투자자
400,000
25.0
159,274
185,814,510
3,344,661,180,000
99.36
159,274
400,000
7,200,000,000
25.0

계
1,600,000
100
160,217
187,014,510
3,366,261,180,000
100
160,217
1,600,000
28,800,000,000
100

주)「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
200,000
50
일괄청약방식

비례방식
200,000
50
-

계
400,000
100
-

- 일반투자자 세부 배정 현황

[신영증권]

청약현황
배정현황

총배정수량

(D=B+C)

배정비율

(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위(주)
청약건수
청약수량(A)
배정건수

1건당

배정수량

추가

배정건수

1건당

추가배정수량

균등

배정수량(B)

배정건수

1건당

배정수량

추가

배정건수

1건당

추가배정수량

비례

배정수량(C)

50
85,145
4,257,250
85,145
1
22,382
1
107,527
-
-
-
-
-
107,527
2.53%

60
550
33,000
550
1
151
1
701
-
-
-
-
-
701
2.12%

70
198
13,860
198
1
49
1
247
-
-
-
-
-
247
1.78%

80
104
8,320
104
1
23
1
127
-
-
-
-
-
127
1.53%

90
75
6,750
75
1
19
1
94
-
-
-
-
-
94
1.39%

100
1,517
151,700
1,517
1
387
1
1,904
-
-
-
-
-
1,904
1.26%

200
246
49,200
246
1
63
1
309
-
-
-
-
-
309
0.63%

300
135
40,500
135
1
44
1
179
-
-
-
-
-
179
0.44%

400
89
35,600
89
1
25
1
114
-
-
-
-
-
114
0.32%

500
152
76,000
152
1
41
1
193
-
-
152
1
152
345
0.45%

600
2,624
1,574,400
2,624
1
701
1
3,325
-
-
2,624
1
2,624
5,949
0.38%

700
4,808
3,365,600
4,808
1
1,270
1
6,078
-
-
4,808
1
4,808
10,886
0.32%

800
1,723
1,378,400
1,723
1
450
1
2,173
-
-
1,723
1
1,723
3,896
0.28%

900
293
263,700
293
1
79
1
372
-
-
293
1
293
665
0.25%

1,000
392
392,000
392
1
97
1
489
392
1
-
-
392
881
0.22%

1,200
240
288,000
240
1
58
1
298
240
1
-
-
240
538
0.19%

1,400
239
334,600
239
1
61
1
300
239
1
239
1
478
778
0.23%

1,600
1,094
1,750,400
1,094
1
250
1
1,344
1,094
1
1,094
1
2,188
3,532
0.20%

1,800
990
1,782,000
990
1
268
1
1,258
990
1
990
1
1,980
3,238
0.18%

2,000
485
970,000
485
1
110
1
595
485
2
-
-
970
1,565
0.16%

2,200
239
525,800
239
1
66
1
305
239
2
-
-
478
783
0.15%

2,400
258
619,200
258
1
73
1
331
258
2
258
1
774
1,105
0.18%

2,600
502
1,305,200
502
1
124
1
626
502
2
502
1
1,506
2,132
0.16%

2,800
196
548,800
196
1
53
1
249
196
3
-
-
588
837
0.15%

3,000
515
1,545,000
515
1
148
1
663
515
3
-
-
1,545
2,208
0.14%

3,200
183
585,600
183
1
54
1
237
183
3
-
-
549
786
0.13%

3,400
463
1,574,200
463
1
106
1
569
463
3
463
1
1,852
2,421
0.15%

3,600
273
982,800
273
1
64
1
337
273
3
273
1
1,092
1,429
0.15%

3,800
153
581,400
153
1
45
1
198
153
4
-
-
612
810
0.14%

4,000
487
1,948,000
487
1
125
1
612
487
4
-
-
1,948
2,560
0.13%

4,200
162
680,400
162
1
40
1
202
162
4
162
1
810
1,012
0.15%

4,400
359
1,579,600
359
1
86
1
445
359
4
359
1
1,795
2,240
0.14%

4,600
229
1,053,400
229
1
62
1
291
229
4
229
1
1,145
1,436
0.14%

4,800
137
657,600
137
1
30
1
167
137
5
-
-
685
852
0.13%

5,000
519
2,595,000
519
1
140
1
659
519
5
-
-
2,595
3,254
0.13%

5,500
455
2,502,500
455
1
108
1
563
455
5
455
1
2,730
3,293
0.13%

6,000
434
2,604,000
434
1
122
1
556
434
6
63
1
2,667
3,223
0.12%

6,500
324
2,106,000
324
1
87
1
411
324
7
-
-
2,268
2,679
0.13%

7,000
261
1,827,000
261
1
80
1
341
261
7
261
1
2,088
2,429
0.13%

7,500
260
1,950,000
260
1
65
1
325
260
8
-
-
2,080
2,405
0.12%

8,000
291
2,328,000
291
1
65
1
356
291
8
291
1
2,619
2,975
0.13%

8,500
808
6,868,000
808
1
214
1
1,022
808
9
-
-
7,272
8,294
0.12%

9,000
8,021
72,189,000
8,021
1
2,073
1
10,094
8,021
9
8,021
1
80,210
90,304
0.13%

9,500
5
47,500
5
1
2
1
7
5
10
-
-
50
57
0.12%

10,000
23
230,000
23
1
5
1
28
23
10
23
1
253
281
0.12%

11,000
29
319,000
29
1
5
1
34
29
11
29
1
348
382
0.12%

12,000
16
192,000
16
1
5
1
21
16
12
16
1
208
229
0.12%

13,000
13
169,000
13
1
3
1
16
13
14
-
-
182
198
0.12%

14,000
8
112,000
8
1
2
1
10
8
15
-
-
120
130
0.12%

15,000
19
285,000
19
1
7
1
26
19
16
-
-
304
330
0.12%

16,000
11
176,000
11
1
1
1
12
11
17
-
-
187
199
0.11%

17,000
30
510,000
30
1
8
1
38
30
18
-
-
540
578
0.11%

18,000
375
6,750,000
375
1
115
1
490
375
19
-
-
7,125
7,615
0.11%

19,000
2
38,000
2
1
1
1
3
2
20
2
1
42
45
0.12%

20,000
6
120,000
6
1
1
1
7
6
21
6
1
132
139
0.12%

21,000
1
21,000
1
1
1
1
2
1
22
1
1
23
25
0.12%

22,000
6
132,000
6
1
2
1
8
6
23
6
1
144
152
0.12%

23,000
1
23,000
1
1
1
1
2
1
24
1
1
25
27
0.12%

24,000
4
96,000
4
1
1
1
5
4
25
4
1
104
109
0.11%

25,000
1
25,000
1
1
1
1
2
1
26
1
1
27
29
0.12%

26,000
6
156,000
6
1
2
1
8
6
28
-
-
168
176
0.11%

27,000
78
2,106,000
78
1
17
1
95
78
29
-
-
2,262
2,357
0.11%

합계
117,262
137,435,280
117,262
-
30,738
-
148,000
19,603
-
23,349
-
148,000
296,000
0.15%

주1) 당사는 일반배정물량 296,000주를 균등배정 148,000주(50.0%), 비례배정 148,000주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2) 균등배정에서는 균등방식 배정물량을 청약 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정하고 잔여주식은 1주씩 추첨으로 배정하였습니다.

주3) 비례배정에서는 청약증거금을 기준으로 비례하여 안분배정하며 잔여주식은 안분배정 후 차순위 청약단위에게 1주씩 추첨으로 배정하였습니다.

주4) 청약접수 마감 결과 당사의 일반청약 접수 건수는 117,277건, 청약 주식수는 137,454,480주를 기록하였으나, 이 중 15건(19,200주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

[유진투자증권]

청약현황
배정현황
총배정수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
추가
균등
배정건수
1건당
추가
1건당
비례

1건당배정건수수량
추가배정수량
균등배정수량(B)
1건당배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

50
31,521
1,576,050
31,521
1
7,653
39,174
-
-
-
-
-
39,174
2.49%

60
139
8,340
139
1
30
169
-
-
-
-
-
169
2.03%

70
71
4,970
71
1
11
82
-
-
-
-
-
82
1.65%

80
29
2,320
29
1
10
39
-
-
-
-
-
39
1.68%

90
20
1,800
20
1
5
25
-
-
-
-
-
25
1.39%

100
245
24,500
245
1
65
310
-
-
-
-
-
310
1.27%

150
38
5,700
38
1
13
51
-
-
-
-
-
51
0.89%

200
72
14,400
72
1
18
90
-
-
-
-
-
90
0.63%

250
32
8,000
32
1
4
36
-
-
-
-
-
36
0.45%

300
41
12,300
41
1
8
49
-
-
-
-
-
49
0.40%

350
16
5,600
16
1
1
17
-
-
-
-
-
17
0.30%

400
22
8,800
22
1
3
25
-
-
-
-
-
25
0.28%

450
11
4,950
11
1
2
13
-
-
-
-
-
13
0.26%

500
87
43,500
87
1
23
110
87
1
-
-
87
197
0.45%

600
1,044
626,400
1,044
1
143
1,187
1,044
1
-
-
1,044
2,231
0.36%

700
1,671
1,169,700
1,671
1
379
2,050
1,671
1
-
-
1,671
3,721
0.32%

800
463
370,400
463
1
113
576
463
1
-
-
463
1,039
0.28%

900
90
81,000
90
1
24
114
90
1
-
-
90
204
0.25%

1,000
215
215,000
215
1
56
271
215
1
-
-
215
486
0.23%

1,500
306
459,000
306
1
55
361
612
2
-
-
612
973
0.21%

2,000
405
810,000
405
1
87
492
810
2
-
-
810
1,302
0.16%

2,500
298
745,000
298
1
44
342
894
3
-
-
894
1,236
0.17%

3,000
280
840,000
280
1
57
337
840
3
-
-
840
1,177
0.14%

3,500
220
770,000
220
1
39
259
880
4
-
-
880
1,139
0.15%

4,000
236
944,000
236
1
52
288
944
4
-
-
944
1,232
0.13%

4,500
213
958,500
213
1
39
252
1,065
5
-
-
1,065
1,317
0.14%

5,000
285
1,425,000
285
1
73
358
1,425
5
-
-
1,425
1,783
0.13%

6,000
226
1,356,000
226
1
56
282
1,356
6
-
-
1,356
1,638
0.12%

7,000
196
1,372,000
196
1
51
247
1,372
7
-
-
1,372
1,619
0.12%

8,000
222
1,776,000
222
1
60
282
1,998
9
-
-
1,998
2,280
0.13%

9,000
240
2,160,000
240
1
49
289
2,400
10
-
-
2,400
2,689
0.12%

10,000
3,058
30,580,000
3,058
1
765
3,823
33,638
11
196
1
33,834
37,657
0.12%

합계
42,012
48,379,230
42,012
-
9,988
52,000
51,804
-
196
-
52,000
104,000
0.21%

주1) 당사는 일반배정물량 104,000주를 균등배정 52,000주(50.0%), 비례배정 52,000주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2) 균등배정 후 잔여주식수 9,988주는 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

주3) 최종 비례배정 후 잔여주식수 196주는 청약 단위별 경쟁률에 따라 5사6입 등 배정 후 발생하는 잔여주식이 최소화 되도록 10,000주 단위에 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

주4) 청약접수 마감 결과 당사의 ㈜한켐 일반청약 접수 건수는 42,039건, 청약 주식수는 48,404,520주를 기록하였으나, 이 중 27건(25,290주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
7,844
0.88
-
-
233
0.25
3,656
3.02
-
-
-
-
11,733
1.04

3개월 확약
191,500
21.40
-
-
425
0.45
104
0.09
-
-
-
-
192,029
17.00

1개월 확약
3,056
0.34
-
-
3,398
3.57
103
0.09
-
-
-
-
6,557
0.58

15일 확약
1,527
0.17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,527
0.14

미확약
691,097
77.22
17,160
100.00
91,039
95.73
117,299
96.81
488
100.00
671
100.00
917,754
81.25

계
895,024
100.00
17,160
100.00
95,095
100.00
121,162
100.00
488
100.00
671
100.00
1,129,600
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

구분
주주명
주식의종류
유상증자 전
공모후
관계

보유주식

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
이상조
보통주
1,530,167
23.99%
1,530,167
19.06%
최대주주

서명준
보통주
1,019,125
15.98%
1,019,125
12.70%
등기임원

최미리
보통주
426,765
6.69%
426,765
5.32%

최대주주의
특수관계인

김건철
보통주
116,250
1.82%
116,250
1.45%
미등기임원

이상윤
보통주
94,255
1.48%
94,255
1.17%

최대주주의
특수관계인

박명순
보통주
58,125
0.91%
58,125
0.72%
미등기임원

박남덕
보통주
27,202
0.43%
27,202
0.34%
미등기임원

이경목
보통주
11,625
0.18%
11,625
0.14%
등기임원

이진희
보통주
10,230
0.16%
10,230
0.13%

최대주주의
특수관계인

(주)한켐
보통주
5
0.00%
5
0.00%
자기주식

소계
3,293,749
51.63%
3,293,749
41.03%
-

5%이상 주주
산은캐피탈(주)
보통주
581,250
9.11%
581,250
7.24%
전문투자자

김OO
보통주
475,385
7.45%
475,385
5.92%
타인

소계
1,056,635
16.56%
1,056,635
13.16%
-

합계
4,350,384
68.19%
4,350,384
54.19%
-

주) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 6,379,134주, 증자 후 발행주식총수 8,027,134주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일
2024년 10월 21일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2024년 10월 22일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 10월 2일

신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
(주)한켐 홈페이지(http://m83.co.kr)
2024년 10월 2일

신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)

유진투자증권㈜ 홈페이지(www.eugenefn.com)

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)
2024년 10월 11일

유진투자증권㈜ 홈페이지(www.eugenefn.com)

주) 일반청약자에 대한 배정공고는
2024년 10월 11일(금)
대표주관회사인 신영증권㈜의 홈페이지(http://www.shinyoung.com) 및 유진투자증권㈜의 홈페이지(http://www.eugenefn.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.
4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일■ 2024년 08월 20일 (증권신고서)■ 2024년 08월 30일 (정정 증권신고서 - 기간사항 정정)■ 2024년 09월 11일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 10월 02일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜한켐 : 대전광역시 유성구 테크노11로 55-11(탑립동)(3) 신영증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16(4) 유진투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 24
다. 투자설명서 제출일■ 2024년 08월 20일 (예비투자설명서)■ 2024년 08월 30일 (정정 예비투자설명서 - 기간사항 정정)■ 2024년 09월 11일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 09월 26일 (투자설명서)■ 2024년 10월 02일 (투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
28,800,000,000
18,000
1,600,000
28,800,000,000
-

계
28,800,000,000
18,000
1,600,000
28,800,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
28,800,000,000
18,000
1,600,000
28,800,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

15,500,000,000
-
8,377,394,800
3,300,000,000
-
1,622,605,200
28,800,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.