경남제약 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20241010)
제출인: 경남제약

증권신고서(지분증권)
3.7
경남제약(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 10월 10일

회 사 명 :
경남제약 주식회사

대 표 이 사 :
김성곤, 조정영

본 점 소 재 지 :
경상남도 의령군 의령읍 구룡로4남길 79

(전 화)
02-3490-5133

(홈페이지) http://www.kyungnampharm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 조정영

(전 화)
02-3490-5133

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 07월 05일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 35,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 19,460,000,000원

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

※ 금번 정정사항은 발행가액 확정에 따른 정정이며, 정정사항은
'
굵은 하늘색
'을 사용하여 기재하였습니다.

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 07월 05일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2024년 07월 19일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정(
파란색)

2024년 08월 02일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정(
보라색)

2024년 08월 14일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

반기보고서 제출 및기재보완에 따른 정정(
초록색)

2024년 08월 30일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에 따른 자진정정(
빨간색
)

2024년 09월 06일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

일정변경에 따른 자진정정(
주황색
)

2024년 10월 10일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

발행가액 확정에 따른 자진정정(
하늘색
)

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.

공통정정사항
모집(매출)가액 : 592원
모집(매출)가액 : 556원

모집(매출)총액 : 20,720,000,000원
모집(매출)총액 : 19,460,000,000원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
-
(주1) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 후
■ 2차발행가액 산출 근거구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)

[2차발행가액산정표] (2024.10.02 ~ 2024.10.08)

기산일 : 2024년 10월 08일
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2024-10-08
737
422,077
312,405,322

2024-10-07
764
129,503
99,486,046

2024-10-06
-
-
-

2024-10-05
-
-
-

2024-10-04
765
210,500
162,646,273

2024-10-03
-
-
-

2024-10-02
776
220,694
171,190,984

1주일 거래량 가중평균종가 (A)
758.80원
-

최근일 거래량 가중평균종가(B)
740.16원
-

(A),(B)의 산술 평균 (C)
749.48원
(A+B)/2

기준주가
740.16원
(B와 C중 낮은가액)

할인율
25%
-

2차 발행가액
556.00원
-

■ 확정 발행가액 산출 근거
1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 확정 발행가액으로 합니다. 다만,「자본시장법」 제165조의6 및「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-15조의2에 의해 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다.(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.).
▶ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약 초일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[확정 발행가액 산정표]

기산일 : 2024년 10월 08일
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2024/10/08
737
422,077
312,405,322

2024/10/07
764
129,503
99,486,046

2024/10/04
765
210,500
162,646,273

합 계

3거래일 가중산술평균주가

-

할인율
40%
-

3거래일 가중산술평균주가의 60% (A)
452.34원
-

1차 발행가액 (B)
592.00원
-

2차 발행가액 (C)
556.00원
-

확정 발행가액
556.00원
Max[A,(Min(B,C)]

주)
3거래일 가중산술평균주가의 60%는 호가단위 미만은 절상하며, 액면가액 이하일 경우 액면가액으로 함.

(주2) 정정 전
가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
35,000,000

주당 모집가액
예정가액
592

확정가액
-

모집총액
예정가액
20,720,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 100주이상부터 청약이 가능합니다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구 분

청약 단위

100주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과

5,000,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2024년 10월 14일

종료일
2024년 10월 15일

일반모집 또는 매출
개시일
2024년 10월 17일

종료일
2024년 10월 18일

청약증거금
구주주 (신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2024년 10월 22일

배당기산일(결산일)
2024년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주2) 정정 후
가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
35,000,000

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액
556

모집총액
예정가액
-

확정가액
19,460,000,000

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 100주이상부터 청약이 가능합니다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구 분

청약 단위

100주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과

5,000,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2024년 10월 14일

종료일
2024년 10월 15일

일반모집 또는 매출
개시일
2024년 10월 17일

종료일
2024년 10월 18일

청약증거금
구주주 (신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2024년 10월 22일

배당기산일(결산일)
2024년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,720,000,000

발행제비용 (2)
476,979,600

순수입금 ((1)-(2))
20,243,020,400

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금액
계산 근거

발행분담금
3,981,600
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
372,960,000
모집총액의 1.8%

상장수수료
3,490,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원

등기관련비용
14,000,000
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
2,800,000
교육세(등록세의 20%)

기타비용
80,000,000
투자설명서 인쇄/발송비 등

합계
476,979,600
-

주1)

상기 금액은
1차 발행가액
을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 18.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

2. 자금의 사용 목적

가. 공모자금 사용 계획

(기준일 :
2024년 09월 06일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

11,662
-
9,058
-
-
-
20,720

나. 공모자금 세부 사용목적

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 아산, 의령공장 및 신당동 부동산 시설자금과 원, 부자재 매입대금 등의

운영자금 등으로 사용될 예정이며 자금사용내역 우선순위는 아래와 같습니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

시설자금
아산,의령공장 시설자금
2024.4Q~2025.4Q
8,764
1순위

신당동 부동산 시설자금
2024.4Q~2025.1Q
2,898
2순위

운영자금
원,부자재 매입대금 등
2024.4Q~2025.4Q
9,058
3순위

소 계
20,720
-

발행제 비용
477
-

합 계
20,243
-

주1)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 18.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

(중략)
2) 운영자금당사는 금번 유상증자금액 중 3순위로 당사의 운영자금을 사용할 예정입니다. 당사는 주요 제품의 제조 관련 원부자재 및 외주비를 지급할 예정이며 2024년 4분기부터2025년 4분기까지 사용할 계획입니다.

[운영자금 사용 예정 현황]

(단위 : 백만원)

구 분
내용
사용(예정)시기
금 액

제조
원,부자재 지급
2024.4Q
570

2025.1Q
570

2025.2Q
570

2025.3Q
570

2025.4Q
566

외주비 지급
2024.4Q
1,500

2025.1Q
1,500

2025.2Q
1,500

2025.3Q
1,500

2025.4Q
212

합 계
9,058

출처
당사 제시

주1)
원부재료, 외주비 간 우선순위는 따로 존재하지 않으며 사전에 발생되는 항목부터 지출 예정입니다.

운영자금의 품목별 상세 사용 예정 현황은 다음과 같습니다.

[운영자금 품목별 상세 사용 예정 현황]

(단위 : 백만원)

구분
2024년 4분기
2025년 1분기
2025년 2분기
2025년 3분기
2025년 4분기

원부자재
외주비
원부자재
외주비
원부자재
외주비
원부자재
외주비
원부자재
외주비

결콜라겐
0
321
0
257
0
274
0
284
65
-

경남비타민씨정
33
0
46
0
34
0
38
0
11
-

경옥고
0
38
0
46
0
28
0
37
4
-

기타
69
373
64
336
73
428
69
378
116
-

레모나 쮸잉
0
32
0
47
0
24
0
34
12
-

레모나드링크
0
116
0
82
0
58
0
86
18
-

레모나산
286
173
303
179
291
191
293
181
146
212

레모나젤리
0
109
0
95
0
94
0
99
11
-

레모나톡톡
0
27
0
16
0
46
0
30
5
-

레모비타
0
41
0
48
0
57
0
49
7
-

리놀
13
0
10
0
21
0
15
0
5
-

미놀
35
0
21
0
28
0
28
0
19
-

쎄토마연질캡슐
0
32
0
30
0
30
0
30
1
-

유산균
0
42
0
25
0
2
0
23
38
-

이가센파워
0
0
0
187
0
47
0
80
0
-

자하생력
115
0
115
0
103
0
111
0
63
-

칼로시리즈
0
66
0
86
0
91
0
81
15
-

콘드로이친
0
60
0
0
0
61
0
40
9
-

파워비큐
0
28
0
31
0
36
0
32
4
-

판토마그정
19
0
11
0
21
0
17
0
8
-

피엠
0
40
0
36
0
32
0
36
11
-

총합계
570
1,500
570
1,500
570
1,500
570
1,500
566
212

출처
당사 제시

주1)
제품간 우선순위는 따로 존재하지 않으며 사전에 발생되는 항목부터 지출 예정입니다.

또한 당사는 금번 유상증자 금액이 예상대로 모집되지 못하였을 경우, 시설자금은 자체 보유 현금, 차입 등 다양한 조달 방법으로 조달할 예정이나, 증권신고서 제출 전일구체적인 사항은 정해지지 않았습니다. 또한 운영자금의 경우 당사 자체 보유 현금 및 차입등을 통해서 구비할 예정입니다.

(주4) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
19,460,000,000

발행제비용 (2)
453,982,800

순수입금 ((1)-(2))
19,006,017,200

주1)

상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금액
계산 근거

발행분담금
3,502,800
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
350,280,000
모집총액의 1.8%

상장수수료
3,400,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원

등기관련비용
14,000,000
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
2,800,000
교육세(등록세의 20%)

기타비용
80,000,000
투자설명서 인쇄/발송비 등

합계
453,982,800
-

주1)

상기 금액은
확정발행가액
을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 18.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

2. 자금의 사용 목적

가. 공모자금 사용 계획

(기준일 :
2024년 10월 10일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

11,662
-
7,798
-
-
-
19,460

나. 공모자금 세부 사용목적

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 아산, 의령공장 및 신당동 부동산 시설자금과 원, 부자재 매입대금 등의

운영자금 등으로 사용될 예정이며 자금사용내역 우선순위는 아래와 같습니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

시설자금
아산,의령공장 시설자금
2024.4Q~2025.4Q
8,764
1순위

신당동 부동산 시설자금
2024.4Q~2025.1Q
2,898
2순위

운영자금
원,부자재 매입대금 등
2024.4Q~2025.4Q
7,798
3순위

소 계
19,460
-

발행제 비용
454
-

합 계
19,006
-

주1)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 18.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

(중략)
2) 운영자금당사는 금번 유상증자금액 중 3순위로 당사의 운영자금을 사용할 예정입니다. 당사는 주요 제품의 제조 관련 원부자재 및 외주비를 지급할 예정이며 2024년 4분기부터2025년 4분기까지 사용할 계획입니다.

[운영자금 사용 예정 현황]

(단위 : 백만원)

구 분
내용
사용(예정)시기
금 액

제조
원,부자재 지급
2024.4Q
570

2025.1Q
570

2025.2Q
570

2025.3Q
570

외주비 지급
2024.4Q
1,500

2025.1Q
1,500

2025.2Q
1,500

2025.3Q
1,018

합 계
7,798

출처
당사 제시

주1)
원부재료, 외주비 간 우선순위는 따로 존재하지 않으며 사전에 발생되는 항목부터 지출 예정입니다.

운영자금의 품목별 상세 사용 예정 현황은 다음과 같습니다.

[운영자금 품목별 상세 사용 예정 현황]

(단위 : 백만원)

구분
2024년 4분기
2025년 1분기
2025년 2분기
2025년 3분기

원부자재
외주비
원부자재
외주비
원부자재
외주비
원부자재
외주비

결콜라겐
0
321
0
257
0
274
0
284

경남비타민씨정
33
0
46
0
34
0
38
0

경옥고
0
38
0
46
0
28
0
37

기타
69
373
64
336
73
428
69
378

레모나 쮸잉
0
32
0
47
0
24
0
34

레모나드링크
0
116
0
82
0
58
0
86

레모나산
286
173
303
179
291
191
293
181

레모나젤리
0
109
0
95
0
94
0
18

레모나톡톡
0
27
0
16
0
46
0
-

레모비타
0
41
0
48
0
57
0
-

리놀
13
0
10
0
21
0
15
-

미놀
35
0
21
0
28
0
28
-

쎄토마연질캡슐
0
32
0
30
0
30
0
-

유산균
0
42
0
25
0
2
0
-

이가센파워
0
0
0
187
0
47
0
-

자하생력
115
0
115
0
103
0
111
-

칼로시리즈
0
66
0
86
0
91
0
-

콘드로이친
0
60
0
0
0
61
0
-

파워비큐
0
28
0
31
0
36
0
-

판토마그정
19
0
11
0
21
0
17
-

피엠
0
40
0
36
0
32
0
-

총합계
570
1,500
570
1,500
570
1,500
570
1,018

출처
당사 제시

주1)
제품간 우선순위는 따로 존재하지 않으며 사전에 발생되는 항목부터 지출 예정입니다.

또한 당사는 금번 유상증자 금액이 예상대로 모집되지 못하였을 경우, 시설자금은 자체 보유 현금, 차입 등 다양한 조달 방법으로 조달할 예정이나, 증권신고서 제출 전일구체적인 사항은 정해지지 않았습니다. 또한 운영자금의 경우 당사 자체 보유 현금 및 차입등을 통해서 구비할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 10월 10일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.