에코프로에이치엔 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20241010)
제출인: 에코프로에이치엔

증권신고서(지분증권)
3.7
에코프로에이치엔

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 10월 10일

회 사 명 :
주식회사 에코프로에이치엔

대 표 이 사 :
김 종 섭

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40

(전 화) 043-711-0900

(홈페이지) http://www.ecoprohn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원담당 (성 명) 이 주 형

(전 화) 043-711-0900

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 09월 04일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 09월 04일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2024년 09월 25일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정(
파란색)

2024년 10월 10일
(발행조건확정)증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에 따른 정정(
녹색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 5,670,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 237,006,000,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 금번 정정사항은 1차 발행가액 확정에 따른 것으로, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은 '
굵은 녹색' 글씨체를 사용하여 기재하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 200,151,000,000원

모집 또는 매출총액 :
237,006,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제 1부 모집 또는 매출에 관한 사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

2. 자금의 사용 목적
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
5,670,000
500
35,300
200,151,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
대신증권
보통주
5,670,000
200,151,000,000
인수수수료 : 모집총액의 0.4%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 12월 04일 ~ 2024년 12월 05일
2024년 12월 12일
2024년 12월 06일
2024년 12월 12일
2024년 10월 14일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2024년 09월 05일
2024년 11월 29일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
170,000,000,000

운영자금
30,151,000,000

채무상환자금
-

발행제비용
1,001,249,180

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2024.09.04

【기 타】
1) 금번 (주)에코프로에이치엔 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 대신증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것이며, 향후 변경될 수 있습니다. 확정 발행가액은 구주주 청약 개시일로부터 제3거래일 전(2024년 11월 29일)에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2024년 12월 09일과 2024년 12월 10일(2영업일)입니다. 일반공모청약공고는 2024년 12월 06일에 발행회사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 대신증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS, MTS에서 가능합니다. 단, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제2항 제7호에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에게 배정하지 아니하고 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4 제1항에 의거, 2024년 09월 05일부터 2024년 11월 29일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3 제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4 제2항 및「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 공시서류를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.9) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
5,670,000
500
41,800
237,006,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
대신증권
보통주
5,670,000
237,006,000,000
인수수수료 : 모집총액의 0.4%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 12월 04일 ~ 2024년 12월 05일
2024년 12월 12일
2024년 12월 06일
2024년 12월 12일
2024년 10월 14일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2024년 09월 05일
2024년 11월 29일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
170,000,000,000

운영자금
67,006,000,000

채무상환자금
-

발행제비용
1,155,303,080

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2024.09.04

【기 타】

1) 금번 (주)에코프로에이치엔 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 대신증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액으로 산정된 것이며, 향후 변경될 수 있습니다. 확정 발행가액은 구주주 청약 개시일로부터 제3거래일 전(2024년 11월 29일)에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2024년 12월 09일과 2024년 12월 10일(2영업일)입니다. 일반공모청약공고는 2024년 12월 06일에 발행회사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 대신증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS, MTS에서 가능합니다. 단, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제2항 제7호에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에게 배정하지 아니하고 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4 제1항에 의거, 2024년 09월 05일부터 2024년 11월 29일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3 제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4 제2항 및「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 공시서류를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.9) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 2항 1호에 의거 당사와 대신증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 5,670,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

■ 모집(매출) 정보

(단위 : 원, 주)

주식의 종류
주식의 수
액면가액
모집(매출)가액
모집총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
5,670,000
500
35,300
200,151,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2024년 09월 04일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나,시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 예정 발행가액의 산출근거예정발행가액은 이사회 결의일 직전 거래일(2024년 09월

03일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상)

기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 예정 발행가액
=
----------------------------------------

1 + 【증자비율 X 할인율(20%)】

[ 기산일 : 2024년 09월 03일 ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2024/09/03
47,750
31,155
1,494,321,600

2
2024/09/02
48,150
86,696
4,167,073,350

3
2024/08/30
46,300
28,474
1,319,564,100

4
2024/08/29
46,150
39,380
1,815,831,500

5
2024/08/28
45,550
33,099
1,510,177,400

6
2024/08/27
46,200
41,712
1,934,733,400

7
2024/08/26
47,150
29,755
1,417,055,450

8
2024/08/23
47,450
41,502
1,966,030,700

9
2024/08/22
48,650
40,616
1,990,754,800

10
2024/08/21
48,450
30,334
1,480,050,600

11
2024/08/20
48,500
30,432
1,468,128,700

12
2024/08/19
47,700
39,967
1,920,872,700

13
2024/08/16
49,150
41,447
2,051,559,650

14
2024/08/14
49,350
34,728
1,727,868,800

15
2024/08/13
49,200
51,781
2,540,691,300

16
2024/08/12
49,050
60,305
2,964,236,200

17
2024/08/09
47,300
92,414
4,355,592,200

18
2024/08/08
44,600
58,991
2,642,189,400

19
2024/08/07
46,000
81,636
3,784,431,850

20
2024/08/06
46,950
160,432
7,360,331,500

21
2024/08/05
43,450
210,115
9,708,092,350

1개월 가중산술평균주가(A)
47,131.19원

1주일 가중산술평균주가(B)
47,105.94원

기산일 종가(C)
47,750원

A,B,C의 산술평균(D)
47,329.04원
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
47,329.04원
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

예정발행가액
35,300원
기준주가 X (1- 할인율) 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 2항 1호에 의거 당사와 대신증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 5,670,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

■ 모집(매출) 정보

(단위 : 원, 주)

주식의 종류
주식의 수
액면가액
모집(매출)가액
모집총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
5,670,000
500
41,800
237,006,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2024년 09월 04일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나,시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거
1차 발행가액은
신주배정기준일 전 제 3거래일(2024년 10월 08일)
을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상)

기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차 발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【증자비율 X 할인율(20%)】

[ 기산일 : 2024년
10월 08일 ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2024/10/08
56,100
231,995
13,019,671,300

2
2024/10/07
57,200
344,926
20,135,008,900

3
2024/10/04
58,800
968,942
60,281,079,600

4
2024/10/02
60,400
734,360
43,728,657,200

5
2024/09/30
55,300
251,394
13,951,350,700

6
2024/09/27
56,100
402,467
22,756,516,000

7
2024/09/26
54,200
364,156
19,313,768,900

8
2024/09/25
52,100
1,140,719
61,714,248,900

9
2024/09/24
46,500
201,084
9,143,349,450

10
2024/09/23
42,600
114,914
4,815,434,300

11
2024/09/20
40,250
82,254
3,353,948,100

12
2024/09/19
40,700
108,609
4,338,747,750

13
2024/09/13
39,350
49,588
1,935,290,850

14
2024/09/12
39,000
77,470
3,016,468,050

15
2024/09/11
37,850
79,772
3,009,417,450

16
2024/09/10
36,400
78,929
2,925,123,350

17
2024/09/09
37,500
115,389
4,328,868,800

1개월 가중산술평균주가(A)
54,566.80원

1주일 가중산술평균주가(B)
60,153.95원

기산일 종가(C)
56,100원

A,B,C의 산술평균(D)
56,940.25원
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
56,100원
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

1차 발행가액
41,800원

기준주가 X (1- 할인율)
1차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(후략)
(주3) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
5,670,000

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
35,300

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액
200,151,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

1) 우리사주조합원 : 청약단위는 1주로하며, 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식으로 합니다. 2) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식매수선택권의 행사, 주식연계채권의 권리 행사 및 자기주식 변동 등으로 변경될 수 있습니다.3) 일반공모 : 일반청약자의 최소 청약단위는 10주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과 시
500,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2024년 12월 04일

종료일
2024년 12월 04일

구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2024년 12월 04일

종료일
2024년 12월 05일

실권주 일반공모
개시일
2024년 12월 09일

종료일
2024년 12월 10일

청약증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일 / 환 불 일
2024년 12월 12일

배당기산일(결산일)
2024년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)
(주3) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
5,670,000

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
41,800

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액
237,006,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

1) 우리사주조합원 : 청약단위는 1주로하며, 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식으로 합니다. 2) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식매수선택권의 행사, 주식연계채권의 권리 행사 및 자기주식 변동 등으로 변경될 수 있습니다.3) 일반공모 : 일반청약자의 최소 청약단위는 10주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과 시
500,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2024년 12월 04일

종료일
2024년 12월 04일

구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2024년 12월 04일

종료일
2024년 12월 05일

실권주 일반공모
개시일
2024년 12월 09일

종료일
2024년 12월 10일

청약증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일 / 환 불 일
2024년 12월 12일

배당기산일(결산일)
2024년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)
(주4) 정정 전
가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

200,151,000,000

발행제비용(2)

1,001,249,180

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

199,132,450,820

주1)

상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
지급일자
비고

발행분담금
36,027,180
신고서제출일
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
800,604,000
납입일로부터5영업일 이내
기본수수료: 최종 모집금액의 0.4%

표준코드발급수수료
10,000
표준코드발급 신청일
신주인수권증서(R) 건당 10,000원

보통주추가상장수수료
-
신주상장일
2024년 코스닥 글로벌 세그먼트 편입에 따른 추가상장수수료면제

주식발행등록수수료(신주인수권 및 주권)
1,000,000
-
1,000주당 300원 (주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2)

등록면허세
11,340,000
등기일
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
2,268,000
등기일
등록면허세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
150,000,000
-
투자설명서, 통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
1,001,249,180
-
-

주1)
상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
실제 추가상장수수료는 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되므로 당사의 보통주식 시가변동에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4)
발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

(주4) 정정 후

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

237,006,000,000

발행제비용(2)

1,155,303,080

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

235,850,696,920

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
지급일자
비고

발행분담금
42,661,080
신고서제출일
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
948,024,000
납입일로부터5영업일 이내
기본수수료: 최종 모집금액의 0.4%

표준코드발급수수료
10,000
표준코드발급 신청일
신주인수권증서(R) 건당 10,000원

보통주추가상장수수료
-
신주상장일
2024년 코스닥 글로벌 세그먼트 편입에 따른 추가상장수수료면제

주식발행등록수수료(신주인수권 및 주권)
1,000,000
-
1,000주당 300원 (주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2)

등록면허세
11,340,000
등기일
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
2,268,000
등기일
등록면허세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
150,000,000
-
투자설명서, 통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
1,155,303,080
-
-

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
실제 추가상장수수료는 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되므로 당사의 보통주식 시가변동에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4)
발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

(주5) 정정 전

가. 자금의 사용목적
당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 예정인 자금 2,001억원은 아래와 같이 시설자금, 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 당사는 자금의 관리 및 집행과 관련하여 거래선 및 계좌의 등록, 자금사용에 대한 요청 부서와 집행부서의 권한 분리, 요청서 작성자와 승인권자의 권한 분리, 자금부서 내 실무자와 승인권자의 권한 분리 등 명확한 권한 분산을 통해 허위계좌로의 지불, 자금 집행 관련 부정, 승인되지 않은 금액의 집행 등의 자금사고를 방지할 수 있는 내부통제 활동을 철저히 수행하고 있습니다. 또한, 이러한 일련의 활동을 자금 집행기준에 명시하고, 내부회계관리부서 및 외부감사인에 의해 정기적으로 모니터링 되고 있습니다.금번 유상증자 자금은 주거래은행의 특정계좌에 보유하고, 실제 집행시기 도래 전까지는 원금손실이 없는 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용하여 운용할 계획입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2024년 09월 03일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

170,000
-
30,151
-
-
-
200,151

주1) 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 자금의 세부사용 계획

당사는 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 2,001억원은 아래와 같이 시설자금, 운영자금으로 사용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라 자금을 집행할 계획입니다. 다만, 하기 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금 및 시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

(단위 : 백만원)

우선순위
자금용도
세부내용
자금의 사용시기
금액

1
시설자금
이차전지

전해액 첨가제 부문 신규 사업 관련 시설투자

- 전해액 첨가제(P계열) 생산설비 및 건축

2025년 ~ 2026년
40,000

이차전지

양극재 관련 부문 신규 사업 관련 시설투자

- 양극재 소성용 도가니 및 양극재 첨가제 (도판트) 시설투자

2025년
20,000

환경-온실가스

온실가스 사업 경쟁력 강화 위한 시설투자

- 반도체 온실가스 처리 핵심소재인 허니컴 촉매 생산설비 및 건축

2025년 ~ 2026년
40,000

환경-케미컬필터

케미컬필터 사업 경쟁력 강화 위한 시설투자

- 차세대 케미컬 필터 생산설비 및 라인 개선

2025년 ~ 2026
20,000

반도체 소재
반도체 소재 사업 시설 투자
2025년 ~ 2026년
30,000

기타
R&D 설비 투자
2025년 ~ 2026년
20,000

2
운영자금
공통
주요 원재료 구입, 외주제작비용
2025년
30,151

합계
200,151

출처 : 당사 제시

주) 실제 운영 상황에 따라 사용금액 및 시기는 변경될 수 있습니다.

(중략)
(2) 운영자금 세부 사용내역

[운영자금 세부 사용계획]

(단위 : 백만원)

구분
용도
세부내용
2025
합계

상반기
하반기

원재료
케미컬 필터 제조
Ion Exchange Resin
1,000
1,000
2,000

Filter Frame
2,000
2,000
4,000

도판트 제조
Zirconia
1,000
1,000
2,000

Alumina
500
500
1,000

도가니 제조
Cordierite
1,000
1,000
2,000

Spinel
1,000
2,000
3,000

Ceramic Fiber
1,000
1,000
2,000

소계
7,500
8,500
16,000

외주제작비용
미세먼지 저감 설비 제작 외주비용
3,000
6,000
9,000

온실가스 감축 설비 제작 외주비용
2,000
3,151
5,151

소계
5,000
9,151
14,151

합계
12,500
17,651
30,151

출처 : 당사 제시

당사는 케미컬 필터의 공정과 조립 라인의 개선을 통해 품질 향상 및 가격 경쟁력 강화로 출하량 증가를 예상하고있습니다. 또한 2캠퍼스에 구축 중인 도가니 및 도판트 제조 공장이 2024년 하반기 준공을 앞두고 있고 제품 양산이 내년부터 본격화되면 원재료 구매량이 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 이에 유상증자를 통해 조달하는 금액 중 약 160억원을 원재료 구매에 사용할 예정입니다. 또한 당사가 영위 중인 미세먼지 및 온실가스 제조 설비 외주비로 운영자금 약 141억원을 사용할 계획입니다. 당사가 금번 유상증자를 통해 조달되는 운영자금 중 실제 지출 금액과 차이가 발생할 수 있으며 부족금은 당사 자체 보유자금 및 수입 대금 등을 활용하여 지출할 예정입니다.

(주5) 정정 후

가. 자금의 사용목적
당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 예정인 자금
2,370억원
은 아래와 같이 시설자금, 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 당사는 자금의 관리 및 집행과 관련하여 거래선 및 계좌의 등록, 자금사용에 대한 요청 부서와 집행부서의 권한 분리, 요청서 작성자와 승인권자의 권한 분리, 자금부서 내 실무자와 승인권자의 권한 분리 등 명확한 권한 분산을 통해 허위계좌로의 지불, 자금 집행 관련 부정, 승인되지 않은 금액의 집행 등의 자금사고를 방지할 수 있는 내부통제 활동을 철저히 수행하고 있습니다. 또한, 이러한 일련의 활동을 자금 집행기준에 명시하고, 내부회계관리부서 및 외부감사인에 의해 정기적으로 모니터링 되고 있습니다.금번 유상증자 자금은 주거래은행의 특정계좌에 보유하고, 실제 집행시기 도래 전까지는 원금손실이 없는 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용하여 운용할 계획입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :

2024년
10월 08일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

170,000
-
67,006
-
-
-
237,006

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 자금의 세부사용 계획

당사는 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금
2,370억원
은 아래와 같이 시설자금, 운영자금으로 사용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라 자금을 집행할 계획입니다. 다만, 하기 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금 및 시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

(단위 : 백만원)

우선순위
자금용도
세부내용
자금의 사용시기
금액

1
시설자금
이차전지

전해액 첨가제 부문 신규 사업 관련 시설투자

- 전해액 첨가제(P계열) 생산설비 및 건축

2025년 ~ 2026년
40,000

이차전지

양극재 관련 부문 신규 사업 관련 시설투자

- 양극재 소성용 도가니 및 양극재 첨가제 (도판트) 시설투자

2025년
20,000

환경-온실가스

온실가스 사업 경쟁력 강화 위한 시설투자

- 반도체 온실가스 처리 핵심소재인 허니컴 촉매 생산설비 및 건축

2025년 ~ 2026년
40,000

환경-케미컬필터

케미컬필터 사업 경쟁력 강화 위한 시설투자

- 차세대 케미컬 필터 생산설비 및 라인 개선

2025년 ~ 2026
20,000

반도체 소재
반도체 소재 사업 시설 투자
2025년 ~ 2026년
30,000

기타
R&D 설비 투자
2025년 ~ 2026년
20,000

2
운영자금
공통
주요 원재료 구입, 외주제작비용

2025년
~ 2026년

67,006

합계
237,006

출처 : 당사 제시

주) 실제 운영 상황에 따라 사용금액 및 시기는 변경될 수 있습니다.

(중략)
(2) 운영자금 세부 사용내역

[운영자금 세부 사용계획]

(단위 : 백만원)

구분
용도
세부내용
2025
2026
합계

상반기
하반기
상반기
하반기

원재료
케미컬 필터 제조
Ion Exchange Resin
1,000
1,000
1,000
1,400
4,400

Filter Frame
2,000
2,000
2,500
2,500
9,000

도판트 제조
Zirconia
1,000
1,000
1,000
1,200
4,200

Alumina
500
500
600
900
2,500

도가니 제조
Cordierite
1,000
1,000
1,000
1,200
4,200

Spinel
1,000
2,000
1,500
2,000
6,500

Ceramic Fiber
1,000
1,000
1,000
1,200
4,200

소계
7,500
8,500
8,600
10,400
35,000

외주제작비용
미세먼지 저감 설비 제작 외주비용
3,000
6,000
5,000
7,000
21,000

온실가스 감축 설비 제작 외주비용
2,000
3,151
3,000
2,855
11,006

소계
5,000
9,151
8,000
9,855
32,006

합계
12,500
17,651
16,600
20,255
67,006

출처 : 당사 제시

당사는 케미컬 필터의 공정과 조립 라인의 개선을 통해 품질 향상 및 가격 경쟁력 강화로 출하량 증가를 예상하고있습니다. 또한 2캠퍼스에 구축 중인 도가니 및 도판트 제조 공장이 2024년 하반기 준공을 앞두고 있고 제품 양산이 내년부터 본격화되면 원재료 구매량이 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 이에 유상증자를 통해 조달하는 금액 중 약
350억원을 원재료 구매에 사용할 예정입니다.또한 당사가 영위 중인 미세먼지 및 온실가스 제조 설비 외주비로 운영자금 약
320억원을 사용할 계획입니다. 당사가 금번 유상증자를 통해 조달되는 운영자금 중 실제 지출 금액과 차이가 발생할 수 있으며 부족금은 당사 자체 보유자금 및 수입 대금 등을 활용하여 지출할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 09월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.