우리금융지주 — 증권발행실적보고서 (20241010)
제출인: 우리금융지주

증권발행실적보고서
2.9
(주)우리금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 10월 10일

회 사 명 :
주식회사 우리금융지주

대 표 이 사 :
임 종 룡

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 51

(전 화) 02-2125-2000

(홈페이지) https://www.woorifg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부부장 (성 명) 최 승 구

(전 화) 02-2125-2076

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
400,000,000,000

회차 :
18
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
400,000,000,000
-

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
18
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 10월 10일
2024년 10월 10일
2024년 10월 10일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
15.00
-

한양증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
15.00
-

교보증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
15.00
-

메리츠증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
15.00
-

키움증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
15.00
-

SK증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
15.00
-

유진투자증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
10.00
-

계
40,000,000
400,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
6,000,000
15.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권(주)
6,000,000
15.00
-
-
-
-
-
-
-
-

교보증권(주)
6,000,000
15.00
-
-
-
-
-
-
-
-

메리츠증권(주)
6,000,000
15.00
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
6,000,000
15.00
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
6,000,000
15.00
-
-
-
-
-
-
-
-

유진투자증권(주)
4,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
21
40,000,000
400,000,000,000
100.00
21
40,000,000
400,000,000,000
100.00

계
40,000,000
100
21
40,000,000
400,000,000,000
100
21
40,000,000
400,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부등이 존재하지 아니함.나. 증권 상장예정일 : 2024년 10월 11일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 09월 25일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 09월 30일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2024년 09월 30일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 10월 10일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr서면문서 : 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 메리츠증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
18
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

400,000,000,000
400,000,000,000
-
400,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
100,000,000,000
200,000,000,000
-
100,000,000,000
400,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[회차 : 18]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
400,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
990,620,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
399,009,380,000

나. 발행제비용의 내역

[회차 : 18]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
280,000,000
발행금액 × 0.07%

인수수수료
680,000,000

발행금액 ×
0.17%

대표주관수수료
20,000,000
발행금액 × 0.005%

신용평가수수료
별도지급
한국기업평가, NICE신용평가, 한국신용평가(부가세 별도)

사채관리수수료
8,000,000
정액

상장수수료
1,600,000
발행금액 2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만

연부과금
500,000
만기×10만원(최고한도 50만원)

등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
990,620,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[ 발행제비용의 계산근거]- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 대표주관수수료, 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제158조 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제158조 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록수수료 : 주식·사채 등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

2. 자금의 사용목적

회차 :
18
(기준일 :
2024년 09월 27일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
100,000,000,000
200,000,000,000
-
100,000,000,000
400,000,000,000
-

본 조건부 자본증권의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤 III 기준에 부합하는 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 당사의 BIS자기자본비율은 2024년 6월말 기준 규제비율은 상회하고 있지만 향후 규제 수준이 높아짐에 대비하기 위해 일정 수준 이상으로 BIS자기자본비율을 관리하고 있습니다. 자세한 내역은 다음과 같습니다.

(1) 자금 세부 사용내역

당사의 본 조건부자본증권 발행을 통해 조달된 자금
4,000억원
중
2,000억원
은 우리금융지주 제4회 상각형 조건부자본증권의 조기상환을 위한 채무상환자금 중의 일부로 사용될 예정이며,
1,000억원
은 운영자금
, 1,000억원은 기타자금
등으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 상세내역]

(단위 : 원)

회차
증권종류
발행방법
이자율(%)
발행일
만기일
전자등록총액
상환대상금액
비고

제4회
조건부자본증권
공모
3.32
2019년 10월 11일
-
500,000,000,000
200,000,000,000
5년콜옵션 (2024년 10월 11일)

계
-
-
-
-
-
500,000,000,000

-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 제4회 조건부자본증권 5,000억원 중 2,000억원은 본건 발행을 통해 상환 예정이며, 3,000억원은 旣 조달자금(제17회 상각형 조건부자본증권)으로 상환 예정입니다.

[운영자금 상세내역]

(단위 : 원)

구분
금액
자금사용 세부목적
비고

운영자금 등
100,000,000,000
지주사 자체 운영자금 등
-

계
100,000,000,000
-
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

[기타자금 상세내역]

(단위 : 원)

구분
금액
자금사용 세부목적
비고

기타자금
100,000,000,000
자회사 자본확충
-

계
100,000,000,000
-
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

(2) 본 사채의 발행을 통해 당사의 BIS총자본비율 및 기본자본비율은 각각
0.17%p
상승(2024년 상반기 기준)할 것으로 예상됩니다. 금번 발행 후 자본변동 예측현황은 다음과 같습니다.

[2024년 상반기 기준 당사 자본변동 예측현황]- 본 사채의 발행을 통한 발행금액
4,000억원
효과를 감안한다면, 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다.(2024년 상반기 기준)

[본 사채 발행 시 BIS비율 변동사항 예측 현황]

(단위 : 억원)

구분
발행전 (A)
발행후 (B)
증감(B - A) = (C)

BIS총자기자본
367,634
371,634
4,000

기본자본
331,391
335,391
4,000

보통주자본
277,789
277,789
-

위험가중자산
2,308,118
2,308,118
-

BIS총자본비율
15.93%
16.10%
0.17%p

기본자본비율
14.36%
14.53%
0.17%p

보통주자본비율
12.04%
12.04%
-

주1) 2024년 상반기 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분(
4,000억원)만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.출처 : 당사 제시자료