엠케이전자 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20241010)
제출인: 엠케이전자

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.7
엠케이전자 주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 10 월 10 일

회 사 명 :
엠케이전자 주식회사

대 표 이 사 :
현 기 진

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 포곡읍 금어로 405

(전 화) 031-330-1900

(홈페이지)http://www.mke.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획총괄
(성 명) 차 호 만

(전 화) 031-330-1900

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
12
종류
무보증식 이권부 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
17,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
205,305,493,896

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
5,000,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
12,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
2.5

만기이자율 (%)
5

5. 사채만기일
2029년 10월 14일

6. 이자지급방법

이자는 사채 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 발행일의 3개월 이후부터 만기일까지 매 3개월마다 해당 이자지급기일 현재의 전자등록금액에 본조 제15항의 표면이율을 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4씩 후급(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
[

이자지급기일]2025년 01월 14일, 2025년 04월 14일, 2025년 07월 14일, 2025년 10월 14일2026년 01월 14일, 2026년 04월 14일, 2026년 07월 14일, 2026년 10월 14일2027년 01월 14일, 2027년 04월 14일, 2027년 07월 14일, 2027년 10월 14일2028년 01월 14일, 2028년 04월 14일, 2028년 07월 14일, 2028년 10월 14일2029년 01월 14일, 2029년 04월 14일, 2029년 07월 14일, 2029년 10월 14일

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일인 2029년 10월 14일에 전자등록금액의 114.1018%(소수점 넷째자리 미만 절사)에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
7,988

전환가액 결정방법

본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여

①1개월간, 1주일간, 최근일 가중산술평균주가의 산술평균 ②최근일 가중산술평균주가 ③청약일전(청약일이 없는 경우 납입일) 제 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준 주가로 하되 원단위 미만은 절상한다.

전환에 따라발행할 주식
종류
엠케이전자 주식회사 기명식 보통주

주식수
2,128,192

주식총수 대비비율(%)
8.80

전환청구기간
시작일
2025년 10월 14일

종료일
2029년 09월 14일

전환가액 조정에 관한 사항

1) 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가

2) 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 당해 사채가 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

3) 전환대상회사의 합병, 분할, 분할합병, 자본감소, 주식분할 및 병합 등이 있는 경우, 전환가격은 투자자가 각 전환가격 조정사유의 효력발생(전환대상회사가 합병, 분할, 분할합병, 자본감소, 주식분할 또는 주식병합 등에 관한 기준일을 정한 경우에는 그 기준일) 직전에 본건 사채가 전환대상 주식으로 전환되었더라면 투자자가 가질 수 있었던 주식수에 상당한 주식수를 보장하는 방법으로 전환가격을 조정한다.

4) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

5) 위와는 별도로 본건 사채의 발행일 이후 매 7개월이 경과한 날(이하 "전환가격 조정일")마다 전환가격을 조정하며, 직전 전환가격이 전환가격 조정일 직전 영업일 기준으로 ① 소급한 전환대상 주식의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 ② 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액(이하 “비교 가액”)보다 큰 경우, 비교 가액으로 전환가격을 조정한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가액이 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가액의 70%에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 본다. 전환가액을 하향조정한 이후 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우, 높은 가격을 새로운 전환가액으로 하고 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 제1)호, 내지 제3)호에 따라 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 반영한 전환가액) 이내로 하며, 원단위 미만은 원단위로 절상하고, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액 이내로 한다.

6) 위 제1)호 내지 제5)호에 의하여 조정된 전환가격이 전환대상 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

7) 위 제1)호 내지 제6)호에 의한 조정 후 전환가격 중 원 단위 미만은 절상한다.8) 발행회사는 본건 사채의 조건에 따라 전환가격이 조정되는 경우 즉시 그 취지를 투자자에게 통지하여야 한다. 다만, 전자공시시스템에 공시하는 것으로 통지를 갈음할 수 있다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
5,592

최저 조정가액 근거
「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액.

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권

(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 경과한 날인 2026년 10월 14일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 연 5.0%(3개월 단위 복리계산) 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다.
[매도청구권(CALL OPTION)에 관한 사항]
발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 경과한 날인 2025년 10월 14일로부터 이후 18개월이 되는 날 2027년 4월 14일(이하 "매매대금 지급기일")까지 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자의 발행 당시 사채권자가 보유한 사채권의 35% 한도 내에서 매도청구권을 행사할 수 있다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 "최대주주등")이 대상사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.가. 제3자의 성명: 발행회사 및 발행회사가 지정하는자나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는자다. 취득규모 : 5,950,000,000원(Call Option 35%)라. 제3자가 될 수 있는 자: 발행회사 및 발행회사가 지정하는자마. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 744,867주를 취득 가능하며 이에 제3자가 될 수있는 자는 당사 지분율을 3.08%까지 보유 가능함.이 외 조기상환청구권(PUT OPTION) 및 매도청구권 (CALL OPTION)에 관한 내용은 "22.기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2024년 10월 14일

12. 납입일
2024년 10월 14일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
자회사의 주식 근질권 및 부동산(과천)근저당 3순위 설정(자회사 주식 근질권 채권최고액: 240억)

17. 이사회결의일(결정일)
2024년 10월 10일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행 및 전매제한 조치(발행 후 1년간 사채 권면 분할 및 주식전환 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권

(Put Option)에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 경과한 날인 2026년 10월 14일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다
. 다만, 투자자는 본건 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날부터 이후 18개월이 되는 날까지 투자자가 보유한 전자등록금액의 65%를 초과하여 조기상환청권을 행사할 수 없으나 조기상환청구일전 1개월의 가중산술평균주가가 전환가격의 110%이하인 경우에는 그러하지 아니한다
. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 연 5.0%(3개월 단위 복리계산) 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다.

조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

조기상환 지급장소: KB국민은행 용인종합금융센터

조기상환율: 연복리 5.0%

(3개월 단위)

조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다

구분
조기상환 청구기간
조기상환지급일
조기상환율(%)

FROM
TO

1차
2026-08-15
2026-09-14
2026-10-14
105.2243

2차
2026-11-15
2026-12-15
2027-01-14
105.9146

3차
2027-02-13
2027-03-15
2027-04-14
106.6135

4차
2027-05-15
2027-06-14
2027-07-14
107.3212

5차
2027-08-15
2027-09-17
2027-10-14
108.0377

6차
2027-11-15
2027-12-15
2028-01-14
108.7631

7차
2028-02-14
2028-03-15
2028-04-14
109.4977

8차
2028-05-15
2028-06-14
2028-07-14
110.2414

9차
2028-08-15
2028-09-14
2028-10-14
110.9944

10차
2028-11-15
2028-12-15
2029-01-14
111.7569

11차
2029-02-13
2029-03-15
2029-04-14
112.5288

12차
2029-05-15
2029-06-14
2029-07-14
113.3104

조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

나.

매도청구권
(CALL OPTION)에 관한 사항

발행일로부터 12개월이 되는 날을 시작으로 이후 18개월이 되는 날(2025년 10월 14일부터 2027년 4월 14일, 이하 “콜옵션 행사기간”이라 한다)까지 매 3개월에 해당하는 날에 인수인이 보유하고 있는 본 사채를 매수할 수 있으며, 그에 따라 매도청구권자는 콜옵션 행사일까지
3개월 단위 복리 연 5.0%의 수익률이 보장된 행사금액만큼 인수인에게 조기상환 할 수 있다.

단, 최대주주 및 최대주주의 특수관계인(이하 “최대주주 등”)이 매수인이 되는 경우, 각 최대주주 등이 매수할 수 있는 본 사채의 수량은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-21조 제3항에서 정하는 한도로 제한된다.

매도청구권자는 각 인수인에게 각 최초 전자등록총액의 [35]%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다. 콜옵션 행사일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액을 지급하되 콜옵션 행사일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

1) 콜옵션(Call Option) 행사금액

2025년 10월 14일: 전자등록금액의 102.5472%

2026년 01월 14일: 전자등록금액의 103.2041%

2026년 04월 14일: 전자등록금액의 103.8691%

2026년 07월 14일: 전자등록금액의 104.5425%

2026년 10월 14일: 전자등록금액의 105.2243%

2027년 01월 14일: 전자등록금액의 105.9146%

2027년 04월 14일: 전자등록금액의 106.6135%

2) 콜옵션 청구기간 및 절차: 매도청구권자가 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 매도청구권자는 각 “콜옵션 행사일”로부터 60일전부터 30일전까지(이하 “콜옵션 청구기간”이라 한다) 인수인에게 콜옵션 행사청구인명, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 서면으로 통지하는 방법으로 콜옵션 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 콜옵션 행사를 청구할 수 있다. 매도청구권자의 위 콜옵션 행사 통지가 인수인에게 도달한 시점에 콜옵션 대상 사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다.

구분
콜옵션 청구기간
콜옵션 행사일
콜옵션 행사금액

FROM
TO

1차
2025-08-15
2025-09-15
2025-10-14
102.5472

2차
2025-11-15
2025-12-15
2026-01-14
103.2041

3차
2026-02-13
2026-03-16
2026-04-14
103.8691

4차
2026-05-15
2026-06-15
2026-07-14
104.5425

5차
2026-08-15
2026-09-14
2026-10-14
105.2243

6차
2026-11-15
2026-12-15
2027-01-14
105.9146

7차
2027-02-13
2027-03-15
2027-04-14
106.6135

3) 콜옵션 행사에 따른 사채인도 및 대금지급

매도청구권자는 콜옵션 행사일에 인수인에게 인수인이 지정하는 방식으로 본 계약 제(1)호의 콜옵션 행사금액을 지급하고, 인수인은 위 금액을 지급받음과 동시에 매도청구권자에게 콜옵션 대상 사채를 계좌대체의 방식으로 인도한다. 단, 콜옵션 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매도청구권자는 콜옵션 행사금액을 지급하고 인수인은 콜옵션 행사 대상 사채를 인도하며, 이 때 콜옵션 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

매도청구권자가 콜옵션 행사일에 콜옵션 행사금액을 인수인등에게 지급하지 않을 경우, 매도청구권자는 콜옵션 행사금액에 대하여 콜옵션 행사일 다음 날부터 콜옵션 행사금액을 실제로 지급하는 날까지 연 복리 10%로 계산한 연체이자를 가산하여 지급하기로 한다. 연체이자는 1년을 365일로 하여 1일 단위로 계산한다.

4) 본 사채의 인수인은 콜옵션 행사기간이 종료되는 시점까지 본 계약에서 정한 콜옵션 대상 사채에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 하며(이하 “의무보유”라 한다), 제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 콜옵션 대상 사채에 대하여 콜옵션 행사기간 만료 시까지 전환하지 않고 전환사채로 보유할 의무를 부담하도록 함으로써 매도청구권자의 본 항 콜옵션 행사를 보장하여야 한다. 인수인이 본항을 위반하여 매도청구권자가 콜옵션 행사의 권리를 침해당하는 경우 인수인 등은 이로 인한 손해를 보상하여야 한다. 단, 본건 사채인수계약 제2조 제1항 제(23)호에 따른 조기상환청구 및 같은 항 제(25)호의 발행회사의 기한 이익상실의 경우에는 예외로 한다.

5) 본 건 콜옵션 행사보다 “사채인수계약”상 사채권자의 조기상환청구권이 우선하며, 조기상환청구권 행사 시 제4)호의 “의무보유”의무는 소멸한 것으로 본다.

6) 매도청구권자의 콜옵션 행사를 보장하기 위하여 본 사채의 인수인은 사채권을 제3자에게 양도할 경우 발행회사에 사채의 양도와 관한 사항에 대하여 사전에 서면으로 통지하고 본 협약에 의한 콜옵션 행사가 보장되는 방법으로 하여야 한다. 인수인은 이러한 방식으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 계약상 인수인의 의무(매도청구권자의 콜옵션을 보장하고 이에 응하여야 하는 의무 포함)는 소멸한 것으로 본다.

다. 담보 제공에 관한 사항본 계약에 따른 채무의 이행을 담보하기 위하여 발행회사 소유의 ⑴ 동부엔텍 주식회사 발행주식 [100]%, ⑵ MK인베스트먼트 지분 [100]%의 근질권 설정과 ⑶ 과천(어반허브)지식산업센터(경기도 과천시 과천대로7나길 60) 3순위 근저당권을 담보로 제공한다.
[자회사 주식 근질권 채권최고액: 240억]

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

한국채권투자운용 주식회사
-

회사 경영상 필요자금을 조달을 위해
투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정

-
13,000,000,000
-

제이비 메자닌 신기술사업투자조합 제2호
-

회사 경영상 필요자금을 조달을 위해
투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정

-
2,000,000,000
-

제이비우리캐피탈 주식회사
-

회사 경영상 필요자금을 조달을 위해
투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정

-
2,000,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

한국채권투자운용 주식회사
4
김형호
40
-
-
김형호
40

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도

2024

결산기
3

자산총계

17,728

매출액
8,597

부채총계
751
당기순손익

2,135

자본총계

16,977

외부감사인
포스원 회계법인

자본금

2,000

감사의견
적정

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

제이비 메자닌 신기술사업투자조합 제2호
4
제이비인베스트먼트(주)
2.0
제이비인베스트먼트(주)
2.0
(주)전북은행
39.2

-
-
-
-
(주)광주은행
39.2

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

주) 2023년 기준 설립된 조합으로 최근 결산자료가 존재하지 않습니다.

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'24년
'25년
'26년 이후
합계

운영자금
원자재 가격 상승 및 물량대응에 따른 운영자금 확보
12,000
-
-
12,000

【시설자금의 경우】

(단위 : 백만원)

세부내역*
투자기간
투자금액

신규사업 양산 라인 구축
'24년~'26년
5,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
17,000,000,000
7,988
(B)
2,128,192
2025년 10월 14일 ~ 2029년 09월 14일
-

합계
17,000,000,000
7,988
2,128,192
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
22,066,331

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
9.64