루미르 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20241008)
제출인: 루미르

증권신고서(지분증권)
3.7
루미르 주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 10월 08일

회 사 명 :
루미르 주식회사

대 표 이 사 :
남 명 용

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지로 신수로 767, A동 621호(동천동, 분당수지유타워)

(전 화) 031-525-3800

(홈페이지) https://www.lumir.space

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 이 사 (성 명) 이 봉 은

(전 화) 031-525-3800

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 8월 16일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,400,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 28,800,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항
금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 빨간색
'으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통정정사항
- 모집(매출) 증권 수량: 3,000,000주- 모집(매출)가액(예정) : 16,500원 ~ 20,500원- 모집(매출)총액(예정) : 49,500,000,000원 ~ 61,500,000,000원- 일반투자자 배정주식수 : 750,000주 ~ 900,000주- 기관투자자 배정주식수 : 2,100,000주 ~ 2,250,000주- 일반투자자 배정비율 : 25.00% ~ 30.00%- 기관투자자 배정비율 : 70.00% ~ 75.00%- 상장주선인 의무인수수량: 60,606주- 상장주선인 의무인수금액: 999,999,000원

- 모집(매출) 증권 수량:
2,400,000주- 모집(매출)가액(예정) :
12,000원- 모집(매출)총액(예정) :
28,800,000,000원- 일반투자자 배정주식수 :
600,000주- 기관투자자 배정주식수 :
1,800,000주- 일반투자자 배정비율 :
25.00%- 기관투자자 배정비율 :
75.00%
- 상장주선인 의무인수수량:
72,000주
-
상장주선인 의무인수금액:
864,000,000원

<요약정보>
핵심투자위험을 포함한 요약정보 내 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으며, 본 정정표에 별도로 기재하지 않았습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문의 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정 개요
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (3)
(주4)
(주4)

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (13)
(주5)
(주5)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 조건
(주6)
(주6)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (3), (4)
(주7)
(주7)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법
(주8)
(주8)

5. 인수 등에 관한 사항
(주9)
(주9)

III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 나. 사업계획에 근거한 추정손익 미달성 위험
(주10)
(주10)

2. 회사위험 - 카. 상장 후 경영권 안정성에 대한 위험
(주11)
(주11)

3. 기타위험 - 가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험
(주12)
(주12)

3. 기타위험 - 나. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항
(주13)
(주13)

3. 기타위험 - 마. 상장 후 경영안정성에 대한 위험
(주14)
(주14)

3. 기타위험 - 타. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험
(주15)
(주15)

3. 기타위험 - 버. 주식의 대규모 발행 또는 매각 위험(Overhang Issue)
(주16)
(주16)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

1. 공모가격에 대한 의견
(주17)
(주17)

4. 기업실사결과 및 평가내용
(주18)
(주18)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주19)
(주19)

2. 자금 사용의 목적
(주20)
(주20)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
3,000,000
500
16,500
49,500,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
NH투자증권
기명식보통주
3,000,000
49,500,000,000
1,767,499,965
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 10월 10일 ~ 2024년 10월 11일
2024년 10월 15일
2024년 10월 10일
2024년 10월 15일
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 3. 기업실사결과 및 평가내용 - 가. 공모가격에 대한』 부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 16,500원 ~ 20,500원 중 최저가액인 16,500원 기준입니다. 참고 목적으로 희망공모가액 최고가인 20,500원 기준 금번 공모의 모집(매출)총액은 61,500,000,000원입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정 시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

【청약일】- 기관투자자 청약일:
2024년 10월 10일 ~ 10월 11일 (2일간)- 일반청약자 청약일:
2024년 10월 10일 ~ 10월 11일 (2일간)※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은
2024년 10월 10일 ~ 10월 11일 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바랍니다. 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경과 회사 상황 및 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2024년 03월 20일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2024년 07월 11일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의

3.5%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 이 외에 대표주관회사를 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료가 0.5%내에서 지급될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우에는 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주9)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월 동안 의무보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

NH투자증권
기명식보통주
60,606주
999,999,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 취득금액의 한도를 10억원으로 규정하고 있기 때문에 최종 공모가격 결정에 따라 취득수량의 변동가능성이 존재합니다.

주10)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(희망공모가액 하단 16,500원 기준 60,606주에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
2,400,000
500
12,000
28,800,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
NH투자증권
기명식보통주
2,400,000
28,800,000,000
1,038,240,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 10월 10일 ~ 2024년 10월 11일
2024년 10월 15일
2024년 10월 10일
2024년 10월 15일
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 3. 기업실사결과 및 평가내용 - 가. 공모가격에 대한』 부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 12,000원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정 시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

【청약일】- 기관투자자 청약일:
2024년 10월 10일 ~ 10월 11일 (2일간)- 일반청약자 청약일:
2024년 10월 10일 ~ 10월 11일 (2일간)※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은
2024년 10월 10일 ~ 10월 11일 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바랍니다. 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경과 회사 상황 및 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2024년 03월 20일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2024년 07월 11일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의

3.5%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 이 외에 대표주관회사를 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료가 0.5%내에서 지급될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우에는 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주9)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월 동안 의무보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

NH투자증권
기명식보통주
72,000주
864,000,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다.

주10)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
확정공모가액
12,000원 기준 72,000주에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 루미르㈜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 3,000,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가
. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
3,000,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
3,000,000주
100.0%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출하는 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있습니다. 다만 당사는 금번 공모 시에 우리사주조합에 배정하지 않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주4)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
750,000주~ 900,000주
25.0%~ 30.0%
16,500원(주1)
12,375,000,000원~ 14,850,000,000원
주3), 주4)

기관투자자
2,100,000주~ 2,250,000주
70.0%~ 75.0%
34,650,000,000원~ 37,125,000,000원
주5), 주6), 주7)

합계
3,000,000주
100.0%
49,500,000,000원
-

주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사인 루미르㈜와 협의하여 제시한 희망공모가액인 16,500원 ~ 20,500원 중 최저가액인 16,500원 기준입니다. 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후, 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주2)
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의7과 「근로복지기본법」제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 100분의 20을 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사는 우리사주조합을 설립한 사실이 없으므로 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주 조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 이내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 당사는 우리사주조합을 설립한 사실이 없으므로 금번 공모는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주3) ~ 주7)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
3,000,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
3,000,000주
100.0%
-

【모집의 세부내역】

모집대상
배정주식수
배정비율
주당모집가액
모집총액
비고

일반청약자
750,000주~ 900,000주
25.0%~ 30.0%
16,500원
12,375,000,000원~ 14,850,000,000원
-

기관투자자
2,100,000주~ 2,250,000주
70.0%~ 75.0%
34,650,000,000원~ 37,125,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
3,000,000주
100.0%
49,500,000,000원
-

주1)

기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아.「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【고위험고수익채권투자신탁】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【고위험고수익투자신탁】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19,328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33,499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28,636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측 등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측 등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 집합투자회사 등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사 등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측 등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측 등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주2)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주3)
'주당 모집가액'이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 16,500원 ~ 20,500원 중 최저가액 기준으로서, 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주4)
모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 16,500원 ~ 20,500원 중 최저가액을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주5)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주6)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

주7)
근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

다. 매출의 방법 등
금번 루미르㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)를 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 3개월 동안 의무보유하여야 합니다.

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

NH투자증권
60,606주
16,500원
999,999,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(16,500원 ~ 20,500원)의 밴드 최저가액인 16,500원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 루미르㈜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집
2,400,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가
. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
2,400,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,400,000주
100.0%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출하는 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있습니다. 다만 당사는 금번 공모 시에 우리사주조합에 배정하지 않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주4)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
600,000주
25.00%
12,000원(주1)
7,200,000,000원
주3), 주4)

기관투자자
1,800,000주
75.00%
21,600,000,000원
주5), 주6), 주7)

합계
2,400,000주
100.00%
28,800,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사인 루미르㈜와 협의하여
결정한 확정공모가액인 12,000원 기준입니다. 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후, 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주2)
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의7과 「근로복지기본법」제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 100분의 20을 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사는 우리사주조합을 설립한 사실이 없으므로 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주 조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 이내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 당사는 우리사주조합을 설립한 사실이 없으므로 금번 공모는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주3) ~ 주7)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
2,400,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,400,000주
100.00%
-

【모집의 세부내역】

모집대상
배정주식수
배정비율
주당모집가액
모집총액
비고

일반청약자
600,000주
25.00%
12,000원
7,200,000,000원
-

기관투자자
1,800,000주
75.00%
21,600,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
2,400,000주
100.00%
28,800,000,000원
-

주1)

기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아.「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【고위험고수익채권투자신탁】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【고위험고수익투자신탁】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19,328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33,499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28,636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측 등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측 등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 집합투자회사 등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사 등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측 등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측 등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주2)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주3)

'주당 모집가액'이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 12,000원 기준입니다.

주4)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 12,000원 기준입니다.

주5)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주6)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

주7)
근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

다. 매출의 방법 등
금번 루미르㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)를 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 3개월 동안 의무보유하여야 합니다.

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

NH투자증권
72,000주
12,000원
864,000,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 12,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요
대표주관회사는 루미르㈜의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
16,500원 ~ 20,500원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 루미르㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

주2)
금번 루미르㈜의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요
대표주관회사는 루미르㈜의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
12,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여
확정공모가액을 결정하였습니다.

주1)
상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 루미르㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

주2)

금번 루미르㈜의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
12,000원으로 결정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주4) 정정 전

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
2,100,000주~ 2,250,000주
70.00%~ 75.00%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다

주2)

비율은 전체 공모주식수
3,000,000주에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 750,000주 ~ 900,000주(25.00%~30.00%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(주4) 정정 후

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
1,800,000주
75.00%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다

주2)

비율은 전체 공모주식수
2,400,000주에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
600,000주(25.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(주5) 정정 전
(기재 추가)
(주5) 정정 후

(13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역

(단위: 주, 건)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
해외 - 거래실적 유
해외 - 거래실적 무

건수
266
-
64
76
17
-
423

수량
8,852,000
-
9,332,000
3,871,000
1,438,000
-
23,493,000

경쟁률
4.9
-
5.2
2.2
0.8
-
13.1

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위: 주, 건)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
해외 - 거래실적 유
해외 - 거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
4
360,000
-
-
8
7,583,000
7
1,894,000
3
73,000
-
-
22
9,910,000

밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하
19
547,000
-
-
2
67,000
5
1,497,000
3
507,000
-
-
29
2,618,000

밴드 상위 50% 초과 ~ 75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과 ~ 50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과 ~ 상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만 ~ 50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
1
570,000
-
-
1
570,000

밴드 하위 50% 미만 ~ 75% 이상
-
-
-
-
2
205,000
-
-
-
-
-
-
2
205,000

밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 이상
52
1,989,000
-
-
15
811,000
14
44,000
5
167,000
-
-
86
3,011,000

밴드하단 미만
189
5,950,000
-
-
37
666,000
50
436,000
5
121,000
-
-
281
7,173,000

미제시
2
6,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
6,000

합 계
266
8,852,000
-
-
64
9,332,000
76
3,871,000
17
1,438,000
-
-
423
23,493,000

주)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

(단위 : 주, 건, %)

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

20,500원이상
51
12.1%
12,528,000
53.3%

16,500원초과 ~20,500원 미만
7
1.7%
1,939,000
8.3%

16,500원
82
19.4%
1,847,000
7.9%

13,000원초과 ~16,500원미만
8
1.9%
90,000
0.4%

13,000원
36
8.5%
443,000
1.9%

12,000원초과 ~13,000원미만
3
0.7%
25,000
0.1%

12,000원
100
23.6%
1,021,000
4.3%

11,000원이상 ~12,000원미만
38
9.0%
1,441,000
6.1%

11,000원미만
96
22.7%
4,153,000
17.7%

가격미제시(관계인수인)
2
0.5%
6,000
0.0%

합계
423
100.0%
23,493,000
100.0%

(다) 의무보유 확약 기간별 수요예측 참여 내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
해외 - 거래실적 유
해외 - 거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

미확약
266
8,852,000
-
-
63
9,300,000
76
3,871,000
17
1,438,000
-
-
422
23,461,000

15일 확약
-
-
-
-
1
32,000
-
-
-
-
-
-
1
32,000

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
266
8,852,000
-
-
64
9,332,000
76
3,871,000
17
1,438,000
-
-
423
23,493,000

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 루미르 주식회사와 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 12,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 12,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)

(주6) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항목
내용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 3,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
16,500원

확정가액
주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
49,500,000,000원

확정가액
주2)

청약단위
주3)

청약기일
기관투자자(고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2024년 10월 10일

종료일
2024년 10월 11일

일반투자자
개시일
2024년 10월 10일

종료일
2024년 10월 11일

청약증거금
기관투자자(고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납입기일
2024년 10월 15일

주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

※NH투자증권㈜ 청약일:
2024년 10월 10일 ~ 11일 (10:00 ~ 16:00)

주2)
주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측한 결과를 반영하여 발행회사와 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

주3)
청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약에 관항 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4)
청약증거금

① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.

② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2024년 10월 15일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(
2024년 10월 15일
)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2024년 10월 15일
10:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처

1) 기관투자자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

2) 일반청약자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항목
내용

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주
2,400,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
16,500원

확정가액
12,000원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
49,500,000,000원

확정가액
28,800,000,000원

청약단위
주3)

청약기일
기관투자자(고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2024년 10월 10일

종료일
2024년 10월 11일

일반투자자
개시일
2024년 10월 10일

종료일
2024년 10월 11일

청약증거금
기관투자자(고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납입기일
2024년 10월 15일

주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

※NH투자증권㈜ 청약일:
2024년 10월 10일 ~ 11일 (10:00 ~ 16:00)

주2)

주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측한 결과를 반영하여 발행회사와 협의하여
12,000원으로 최종 결정하였습니다.

주3)
청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약에 관항 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4)
청약증거금

① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.

② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2024년 10월 15일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(
2024년 10월 15일
)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2024년 10월 15일
10:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처

1) 기관투자자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

2) 일반청약자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주7) 정정 전

다. 청약에 관한 사항(1) 청약의 개요
모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.
(2) 일반청약자의 청약
일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 한 청약사무취급처 내에서의 이중청약 및 복수 청약처에서의 중복청약은 불가합니다.※ 청약사무취급처: NH투자증권㈜ 본ㆍ지점
(3) 일반청약자의 청약 자격
일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를통하여 고지하도록 하겠습니다.

【NH투자증권㈜ 일반청약자 청약 자격】

구분
내용

청약자격
※ 영업점 창구 개설 계좌- 청약 개시일 직전일까지 개설된 청약가능계좌 보유 고객※ 비대면 개설 및 은행연계 개설 계좌- 청약 당일 계좌개설 후 청약 가능(별도 제한 없음)단, 비대면 미성년자 개설 계좌는 청약개시일 직전일까지 개설된 청약가능계좌로만 청약이 가능합니다.

청약한도및 우대기준

NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 25,000주~30,000주(100%)이나 우대기준 및 청약단위에 따라 37,500주~45,000주(150%), 50,000주~60,000주(200%), 62,500주~75,000주(250%), 75,000주~90,000주(300%)까지 청약이 가능합니다.

청약한도
자격 요건

온라인
오프라인
구분
설명
추가 혜택

300%
직전 월말연금자산
1억원 이상
-

250%
직전3개월자산 평잔
3억원 이상
직전월말연금자산1천만원 이상 보유시+50% 한도 상향

200%
150%
1억원 이상

150%
100%
3천만원 이상

100%
불가
3천만원 미만

주1)
*자산평잔 기준: 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔

예) 청약일이 24년 09월 23일 ~ 09월 24일이라고 가정할 때, 24년 06월, 07월, 08월의 3개월 자산 평잔으로 산정함

주2)
*연금자산 기준: 청약일이 속한 달의 직전월 말잔 (IRP+DC+개인연금저축 합산)

청약수수료

- QV 이용 고객

구분
고객등급

탑클래스/골드
로얄/그린/블루

MTS, HTS, SMT, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS

영업점(내점/유선)
건당 5,000원

- 나무(namuh)증권 이용 고객

구분
나무멤버스 가입여부

나무멤버스 가입
나무멤버스 미가입

MTS, HTS, SMT, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS
건당 2,000원

영업점(내점/유선)
건당 5,000원
건당 5,000원

청약 수수료는 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제됩니다. 환불금이 없는 경우 청약계좌에서 출금 처리되며, 청약 계좌에 출금가능금액이 부족한 경우 기타대여금이 발생됨에 유의하여 주시기 바랍니다.

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용)

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위
① 일반투자자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.② NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 NH투자증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

NH투자증권㈜
750,000주~ 900,000주
25,000주~ 30,000주
50%

주1)
NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 25,000주~30,000주(100%)이나 우대기준 및 청약단위에 따라 37,500주~45,000주(150%), 50,000주~60,000주(200%), 62,500주~75,000주(250%), 75,000주~90,000주(300%)까지 청약이 가능합니다.

【NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하
200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과
2,000주

주1)
10,000주 초과일 경우 청약 단위는 2,000주이나 우대기준에 따른 청약단위에 대한 청약은 가능합니다.

(주7) 정정 후

다. 청약에 관한 사항(1) 청약의 개요
모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.
(2) 일반청약자의 청약
일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 한 청약사무취급처 내에서의 이중청약 및 복수 청약처에서의 중복청약은 불가합니다.※ 청약사무취급처: NH투자증권㈜ 본ㆍ지점
(3) 일반청약자의 청약 자격
일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를통하여 고지하도록 하겠습니다.

【NH투자증권㈜ 일반청약자 청약 자격】

구분
내용

청약자격
※ 영업점 창구 개설 계좌- 청약 개시일 직전일까지 개설된 청약가능계좌 보유 고객※ 비대면 개설 및 은행연계 개설 계좌- 청약 당일 계좌개설 후 청약 가능(별도 제한 없음)단, 비대면 미성년자 개설 계좌는 청약개시일 직전일까지 개설된 청약가능계좌로만 청약이 가능합니다.

청약한도및 우대기준

NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는
20,000주(100%)이나 우대기준 및 청약단위에 따라
30,000주(150%), 40,000주(200%), 50,000주(250%), 60,000주(300%)까지 청약이 가능합니다.

청약한도
자격 요건

온라인
오프라인
구분
설명
추가 혜택

300%
직전 월말연금자산
1억원 이상
-

250%
직전3개월자산 평잔
3억원 이상
직전월말연금자산1천만원 이상 보유시+50% 한도 상향

200%
150%
1억원 이상

150%
100%
3천만원 이상

100%
불가
3천만원 미만

주1)
*자산평잔 기준: 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔

예) 청약일이 24년 09월 23일 ~ 09월 24일이라고 가정할 때, 24년 06월, 07월, 08월의 3개월 자산 평잔으로 산정함

주2)
*연금자산 기준: 청약일이 속한 달의 직전월 말잔 (IRP+DC+개인연금저축 합산)

청약수수료

- QV 이용 고객

구분
고객등급

탑클래스/골드
로얄/그린/블루

MTS, HTS, SMT, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS

영업점(내점/유선)
건당 5,000원

- 나무(namuh)증권 이용 고객

구분
나무멤버스 가입여부

나무멤버스 가입
나무멤버스 미가입

MTS, HTS, SMT, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS
건당 2,000원

영업점(내점/유선)
건당 5,000원
건당 5,000원

청약 수수료는 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제됩니다. 환불금이 없는 경우 청약계좌에서 출금 처리되며, 청약 계좌에 출금가능금액이 부족한 경우 기타대여금이 발생됨에 유의하여 주시기 바랍니다.

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용)

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위
① 일반투자자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.② NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 NH투자증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

NH투자증권㈜
600,000주
20,000주
50%

주1)

NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는
20,000주(100%)이나 우대기준 및 청약단위에 따라
30,000주(150%), 40,000주(200%), 50,000주(250%), 60,000주(300%)까지 청약이 가능합니다.

【NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하
200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과
2,000주

주1)
10,000주 초과일 경우 청약 단위는 2,000주이나 우대기준에 따른 청약단위에 대한 청약은 가능합니다.

(주8) 정정 전

라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.00% ~ 75.00% (2,100,000주 ~ 2,250,000주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00% ~ 30.00% (750,000주 ~ 900,000주)를 배정합니다.③ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.④ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 750,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 150,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 다만 금번 공모에는 우리사주조합을 대상으로 청약을 실시하지 않습니다. 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정 방법
청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 루미르㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 금번 공모는 일반청약자에게 750,000주 이상 900,000주 이하를 배정할 예정으로서, 균등방식 최소배정 예정물량은 375,000주에서 450,000주 이상입니다.③ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.④ 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.
(중략)
(주8) 정정 후

라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
75.00% (1,800,000주)
를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의
25.00%(600,000주)
를 배정합니다.③ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.④ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인
600,000주
에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%,
120,000주
)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 다만 금번 공모에는 우리사주조합을 대상으로 청약을 실시하지 않습니다. 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정 방법
청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 루미르㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 금번 공모는 일반청약자에게
600,000주
를 배정할 예정으로서, 균등방식 최소배정 예정물량은
300,000주
입니다.③ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.④ 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.
(중략)
(주9) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법 : 총액인수】

인수인
인수주식의 종류 및수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

NH투자증권㈜
서울특별시 영등포구여의대로 108
기명식 보통주3,000,000주 (100%)
49,500,000,000원
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 16,500원 ~ 20,500원 중 최저가액인 16,500원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료

(단위 : 백만원)

구분
대가수령자
금액
금액산정내역
대가수령시기
대가관련 계약 내용
대가관련 계약내용 변경 이력
대가관련 계약내용 변경 사유
비고

인수수수료
NH투자증권 주식회사
1,767.5
인수금액 3.5%
납입일 다음 3 영업일 이내
주1)
-
-
주3)

대표주관수수료
-
-
-
-
주2)
-
-
주4)

성과수수료
NH투자증권 주식회사
252.5
인수금액 최대 0.5%
납입일 다음 3 영업일 이내
주1)
-
-
주3)

기타
-
-
-
-
-
-
-

주1)
2024년 8월 16일 체결 [총액인수계약서] 중 제15조(수수료)① 발행회사는 총 공모금액(본 주식 및 상장주선인 의무인수주식 포함)의 [3.50]%에 해당하는 금액을 대표주관회사에게 기본 인수수수료로 지급한다.② 발행회사는 제1항의 기본수수료 외에 공모 실적, 기여도 등을 고려하여 대표주관회사에게 총 공모금액의 [0.5]%에 해당하는 금액의 범위 내에서 별도의 성과수수료를 지급할 수 있다.③ 발행회사는 제1항 및 제2항에 따른 수수료를 주금납입기일 다음 3영업일 내에 대표주관회사가 지정한 계좌로 현금입금 또는 계좌이체 하는 방식으로 지급한다.

주2)
2021년 7월 7일 체결 [대표주관계약서] 중 제8조(수수료 지급)"본건 상장"관련 대표주관회사 수수료의 확정 금액 및 지급시기 등과 관련한 구체적인 지급절차와 방법은 향후 "갑"(루미르 주식회사)과 "을"(NH투자증권 주식회사)이 체결하는 총액인수 및 모집계약서에서 정하기로 한다.

주3)

인수수수료는 희망공모가액인 16,500원 ~ 20,500원 중 최저가액인16,500원을 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 3.5%에 해당하는 금액에 해당합니다. 한편, 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 대표주관회사에게 인수수수료는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 0.5% 범위 내에서 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주4)
2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

당사는 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월 동안 의무보유하여야 합니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

NH투자증권㈜
기명식 보통주
60,606주
999,999,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)
위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 16,500원 ~ 20,500원 중 최저가액인 16,500원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(희망공모가액 하단 16,500원 기준 60,606주에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주3)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

마. 기타의 사항(1) 회사와 인수인 간 특약사항
당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 체결한 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월 동안 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연결된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.또한, 당사의 최대주주등과 의무보유 대상자는 코스닥시장 상장규정 및 상장예비심사신청시 제출한 의무보유 확약서 및 대표주관회사와 체결한 의무보유 약정서에 의거하여 소유주식을 상장일로부터 일정기간(1개월~3년)동안 한국예탁결제원에 예탁하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관, 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 확약서에 정하는 바에 따릅니다.
(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계
대표주관회사인 NH투자증권㈜는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 기업인수목적회사2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제23호에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구

(3) 초과배정옵션
당사는 금번 공모에서는 "초과배정옵션 계약"을 체결하지 않았습니다.
(4) 기타 공모 관련 서비스 내역
당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 기타 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅,증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.
(5) 인수인의 투자 내역
증권신고서 제출일 현재 인수인 또는 인수인의 이해관계인이 당사에 투자한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 원)

이름
투자내역
투자일자
현재보유 주식수
주당 취득가액
투자규모
공모가격과의 괴리율

NH투자증권㈜
보통주
'21.10.23
204,081주
4,900원
999,996,900원
70.30%

NH-수인베스트먼트 혁신성장 M&A 투자조합
보통주
'21.10.23
204,081주
4,900원
999,996,900원
70.30%

주1)
NH투자증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 보유 중인 204,081주(상장예정주식수의 1.15%) 중 136,054주(상장예정주식수의 0.77%)에 대해 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 의거하여 상장일로부터 1개월/3개월간 자발적으로 의무보유합니다.NH-수인베스트먼트 혁신성장 M&A 투자조합의 경우 NH투자증권(주)가 공동 GP인 투자조합으로 동 조합에 대한 투자내역은 상기 NH투자증권(주)가 고유로 보유한 주식과 주식수, 투자단가, 보호예수 등이 동일합니다.

주2)
공모가격과의 괴리율은 (공모가격 - 취득가액)/공모가격이며, 공모가격은 공모가밴드 16,500원 ~ 20,500원 중 최저가액인 16,500원 기준으로 산출하였습니다.

당사의 상장주선인인 NH투자증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 기준 발행회사 주식 204,081주(상장예정주식수의 1.15%)를 보유하고 있습니다. 또한, NH투자증권이 공동 GP로 있는 NH-수인베스트먼트 혁신성장 M&A 투자조합에서 동일한 주식수 및 지분율을 보유(증권신고서 제출일 현재 기준 발행회사 주식 204,081주(상장예정주식수의 1.15%))하고 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 10 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, NH투자증권㈜의 당사 주식 취득 시 지분율은 1.73%로 해당사항 없습니다. 참고 목적으로 증권신고서 제출일 기준 NH투자증권㈜의 당사 지분율은 1.39%입니다(NH투자증권(주)가 공동 GP로 있는 조합의 지분율을 합산하더라도 해당 내역에 해당되지 않습니다.).또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, NH투자증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "계열 등 특수관계 부존재 확인서"를 상장예비심사신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제15조(불건전한 인수행위의 금지)

(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 “협회가 정하는 이해관계가 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우. 다만 , 발행회사가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우(중소기업창업 지원법 시행령」 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 업종은 제외한다)에는 발행회사의 주식등을 100분의 10이상을 보유하고 있는 경우를 말한다.

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

상기와 같이 인수인의 당사 주식 보유는 관련 규정상 문제가 없으며, 인수인이 보유하고 있는 지분에 대하여「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 의거하여 상장일로부터 1개월/3개월간 자발적으로 의무보유하는 점을 고려 시 일반투자자와의 이해상충이 발생할 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다.

(주9) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법 : 총액인수】

인수인
인수주식의 종류 및수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

NH투자증권㈜
서울특별시 영등포구여의대로 108

기명식 보통주
2,400,000주 (100%)

28,800,000,000원
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 12,000원을 기준으로 계산한 금액입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료

(단위 : 백만원)

구분
대가수령자
금액
금액산정내역
대가수령시기
대가관련 계약 내용
대가관련 계약내용 변경 이력
대가관련 계약내용 변경 사유
비고

인수수수료
NH투자증권 주식회사
1,038.2
인수금액 3.5%
납입일 다음 3 영업일 이내
주1)
-
-
주3)

대표주관수수료
-
-
-
-
주2)
-
-
주4)

성과수수료
NH투자증권 주식회사
148.3
인수금액 최대 0.5%
납입일 다음 3 영업일 이내
주1)
-
-
주3)

기타
-
-
-
-
-
-
-

주1)
2024년 8월 16일 체결 [총액인수계약서] 중 제15조(수수료)① 발행회사는 총 공모금액(본 주식 및 상장주선인 의무인수주식 포함)의 [3.50]%에 해당하는 금액을 대표주관회사에게 기본 인수수수료로 지급한다.② 발행회사는 제1항의 기본수수료 외에 공모 실적, 기여도 등을 고려하여 대표주관회사에게 총 공모금액의 [0.5]%에 해당하는 금액의 범위 내에서 별도의 성과수수료를 지급할 수 있다.③ 발행회사는 제1항 및 제2항에 따른 수수료를 주금납입기일 다음 3영업일 내에 대표주관회사가 지정한 계좌로 현금입금 또는 계좌이체 하는 방식으로 지급한다.

주2)
2021년 7월 7일 체결 [대표주관계약서] 중 제8조(수수료 지급)"본건 상장"관련 대표주관회사 수수료의 확정 금액 및 지급시기 등과 관련한 구체적인 지급절차와 방법은 향후 "갑"(루미르 주식회사)과 "을"(NH투자증권 주식회사)이 체결하는 총액인수 및 모집계약서에서 정하기로 한다.

주3)

인수수수료는
확정공모가액인 12,000원을 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 3.5%에 해당하는 금액에 해당합니다. 한편, 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 대표주관회사에게 인수수수료는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 0.5% 범위 내에서 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주4)
2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

당사는 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월 동안 의무보유하여야 합니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

NH투자증권㈜
기명식 보통주
72,000주
864,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)

위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 12,000원을 기준입니다.

주2)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
확정공모가액 12,000원 기준 72,000주에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

마. 기타의 사항(1) 회사와 인수인 간 특약사항
당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 체결한 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월 동안 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연결된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.또한, 당사의 최대주주등과 의무보유 대상자는 코스닥시장 상장규정 및 상장예비심사신청시 제출한 의무보유 확약서 및 대표주관회사와 체결한 의무보유 약정서에 의거하여 소유주식을 상장일로부터 일정기간(1개월~3년)동안 한국예탁결제원에 예탁하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관, 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 확약서에 정하는 바에 따릅니다.
(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계
대표주관회사인 NH투자증권㈜는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제6조(공동주관회사) 제1항에 해당하는 사항이 없습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 기업인수목적회사2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제23호에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구

(3) 초과배정옵션
당사는 금번 공모에서는 "초과배정옵션 계약"을 체결하지 않았습니다.
(4) 기타 공모 관련 서비스 내역
당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 기타 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅,증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.
(5) 인수인의 투자 내역
증권신고서 제출일 현재 인수인 또는 인수인의 이해관계인이 당사에 투자한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 원)

이름
투자내역
투자일자
현재보유 주식수
주당 취득가액
투자규모
공모가격과의 괴리율

NH투자증권㈜
보통주
'21.10.23
204,081주
4,900원
999,996,900원
59.17%

NH-수인베스트먼트 혁신성장 M&A 투자조합
보통주
'21.10.23
204,081주
4,900원
999,996,900원
59.17%

주1)

NH투자증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 보유 중인 204,081주(상장예정주식수의
1.19%) 중 136,054주(상장예정주식수의
0.79%)에 대해 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 의거하여 상장일로부터 1개월/3개월간 자발적으로 의무보유합니다.NH-수인베스트먼트 혁신성장 M&A 투자조합의 경우 NH투자증권(주)가 공동 GP인 투자조합으로 동 조합에 대한 투자내역은 상기 NH투자증권(주)가 고유로 보유한 주식과 주식수, 투자단가, 보호예수 등이 동일합니다.

주2)

공모가격과의 괴리율은 (공모가격 - 취득가액)/공모가격이며, 공모가격은
확정공모가액인 12,000원을 기준으로 산출하였습니다.

당사의 상장주선인인 NH투자증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 기준 발행회사 주식 204,081주(상장예정주식수의
1.19%)를 보유하고 있습니다. 또한, NH투자증권이 공동 GP로 있는 NH-수인베스트먼트 혁신성장 M&A 투자조합에서 동일한 주식수 및 지분율을 보유(증권신고서 제출일 현재 기준 발행회사 주식 204,081주(상장예정주식수의
0.79%))하고 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 10 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, NH투자증권㈜의 당사 주식 취득 시 지분율은 1.73%로 해당사항 없습니다. 참고 목적으로 증권신고서 제출일 기준 NH투자증권㈜의 당사 지분율은 1.39%입니다(NH투자증권(주)가 공동 GP로 있는 조합의 지분율을 합산하더라도 해당 내역에 해당되지 않습니다.).또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, NH투자증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "계열 등 특수관계 부존재 확인서"를 상장예비심사신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제15조(불건전한 인수행위의 금지)

(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 “협회가 정하는 이해관계가 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우. 다만 , 발행회사가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우(중소기업창업 지원법 시행령」 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 업종은 제외한다)에는 발행회사의 주식등을 100분의 10이상을 보유하고 있는 경우를 말한다.

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

상기와 같이 인수인의 당사 주식 보유는 관련 규정상 문제가 없으며, 인수인이 보유하고 있는 지분에 대하여「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 의거하여 상장일로부터 1개월/3개월간 자발적으로 의무보유하는 점을 고려 시 일반투자자와의 이해상충이 발생할 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다.

(주10) 정정 전

나. 사업계획에 근거한 추정손익 미달성 위험

당사의 매출액은 2022년 64억원, 2023년 121억원, 2024년 반기 82억원을 기록하였습니다. 또한 당사는
2024년 8월 가결산 기준 매출액(1월~8월) 109.4억원, 영업손실 4.5억원, 당기순손실 6.9억원으로
집계되었습니다. 당사는 지구관측 인공위성 분야의 전문 기업으로서 설립 이후 지속적인 연구개발을 통해 탄탄한 기술력을 구축해왔습니다. 최근에는 한국항공우주연구원의 차세대중형위성 5호의 C-Band SAR 시스템 전체를 수주함으로써 당사는 인공위성 시스템 레벨 사업자로의 성장을 이루어 냈습니다. 이에 따라 매출액 규모는 매년 성장하고 있으며 당사의 매출액 성장률은 2024년 반기 연환산의 경우 전년도 대비 34.5%수준 증가하였고, 2022년부터 2023년까지 29%, 90%로 양호한 수준을 보여주고 있습니다.
한편, 당사의 매출 추정은 위성제조, 위성서비스, 민수장치로 나누어 추정하였습니다. 당사의 향후 사업 3개년 전체 매출 추정 내역은 2024년부터 2026년의 매출 추정 금액은 기 수주 잔고, 수주 계획 등을 통해 산정하였습니다.당사는 내외부의 자료를 바탕으로 합리적인 수준에서 미래 영업실적을 추정했습니다. 그럼에도 불구하고 당사가 상기 사업계획을 달성하지 못할 가능성이 있습니다. 이는 당사가 증권신고서 현재 시점에서 미래 영업실적을 예상했으나, 경기의 변동성, 산업 및 경쟁시장의 변화, 유관 정책과 규제의 개정 등 예측하기 어려운 체계적 위험이 미래에 발생할 수 있기 때문이며, 당사의 영업 역량과 연구개발 성과 등이 부진하여 시장에서의 경쟁력이 낮아질 수도 있습니다.

당사의 매출액은 2022년 64억원, 2023년 121억원, 2024년 반기 82억원을 기록하였습니다. 당사는 지구관측 인공위성 분야의 전문 기업으로서 설립 이후 지속적인 연구개발을 통해 탄탄한 기술력을 구축해왔습니다. 최근에는 한국항공우주연구원의 차세대중형위성 5호의 C-Band SAR 시스템 전체를 수주함으로써 당사는 인공위성 시스템 레벨 사업자로의 성장을 이루어 냈습니다. 이에 따라 매출액 규모는 매년 성장하고 있으며 당사의 매출액 성장률은 2024년 반기 연환산의 경우 전년도 대비 35.5%수준 증가하였고, 2022년부터 2023년까지 29%, 90%로 양호한 수준을 보여주고 있습니다.

【최근 3개년도 매출액 및 성장률 현황】

(단위 : 천원, %)

구분
2024년 반기
2023년
2022년

K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS

매출액
8,155,222
12,126,540
6,366,586

매출액성장률
34.50%
90.47%
28.92%

주1)
당사는 K-IFRS 전환 기준연도가 2022년이기 때문에 2022년 매출액 성장률은K-GAAP 재무수치 기준 2021년 매출액 대비 성장률을 기재하였습니다.

주2)
2024년 반기는 반기 연환산을 적용하여 산출하였습니다.

당사의 매출 추정은 아래 각 사업영역에 따라 구분했습니다.- 위성제조: 초소형 SAR 위성체 및 초소형 SAR 시스템, 지구관측 위성 시스템 및 시스템을 구성하는 각종 전장품을 개발 및 제조 제품- 위성서비스: SAR 영상 판매 및 분석 서비스 제공- 민수장치: 솔레노이드 제조당사의 향후 사업 3개년 전체 매출 추정 내역은 다음과 같습니다. 2024년부터 2026년의 매출 추정 금액은 기 수주 잔고, 수주계획 등을 통해 산정하였습니다.

【향후 3개년 연도별 예상 매출 금액】

(단위 : 백만원)

구분
2023년
2024년(F)
2025년(F)
2026년(F)

위성 제조
9,291
15,498
32,743
51,517

위성서비스
36
-
500
19,625

민수 장치
2,800
4,668
8,506
16,422

매출액 합계
12,127
20,166
41,749
87,564

그 중에서 2026년 실적 추정치를 기반으로 당사의 공모예정가액이 산출되었습니다. 당사가 제시하는 미래 사업계획은 다음과 같으며, 이에 대한 평가 내용은 'IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)'에서 확인할 수 있습니다.

【당사 2023년 실적과 추정실적 세부 내역(2024년~2026년)】

(단위 : 백만원)

매출유형
2023년
2024년 (F)
2025년 (F)
2026년 (F)

매출액
12,127
20,166
41,749
87,564

매출원가
12,856
16,933
31,401
54,663

매출총이익
(729)
3,233
10,348
32,901

판매비와관리비
2,294
2,597
3,257
4,142

영업이익(손실)
(3,023)
636
7,091
28,759

영업외수익
577
239
243
248

영업외비용
3,474
241
121
-

법인세비용차감전 계속사업이익
(5,920)
634
7,213
29,007

당기순이익(손실)
(5,920)
603
6,632
26,604

당사는 내외부의 자료를 바탕으로 합리적인 수준에서 미래 영업실적을 추정했습니다. 그럼에도 불구하고 당사가 상기 사업계획을 달성하지 못할 가능성이 있습니다. 이는 당사가 증권신고서 현재 시점에서 미래 영업실적을 예상했으나, 경기의 변동성, 산업 및 경쟁시장의 변화, 유관 정책과 규제의 개정 등 예측하기 어려운 체계적 위험이 미래에 발생할 수 있기 때문이며, 당사의 영업 역량과 연구개발 성과 등이 부진하여 시장에서의 경쟁력이 낮아질 수도 있습니다.

또한 당사는
2024년 8월 가결산 기준 매출액(1월~8월) 109.4억원, 영업손실 4.5억원, 당기순손실 6.9억원
으로 집계되었으며, 지속적으로 매출 실적이 발생하고 있습니다. 다만, 신고서 제출일 이후에도 영업 환경이 달라질 수 있는 점과 당사의 노력에도 불구하고, 사업이 계획대로 진행되지 않는 등 대내외적인 이유로 사업계획상 추정 매출액은 변동 가능성이 존재할 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

【참고: 2024년 1분기, 반기 및 7월
, 8월 가결산 매출 및 영업손익】

(단위 : 백만원)

매출유형
24년 1분기(1월~3월)
24년 2분기(4월~6월)
24년 반기 누적(1월~6월)
24년 7월가결산
24년 8월가결산

매출액
2,562
5,593
8,155
1,477
1,311

매출원가
2,249
4,925
7,174
1,379
1,127

매출총이익
313
668
981
98
184

판매비와관리비
542
664
1,206
258
248

영업이익(손실)
(229)
4
(225)
(160)
(64)

영업외수익
15
83
98
21
50

영업외비용
92
253
345
38
28

법인세비용차감전계속사업손실
(306)
(166)
(472)
(177)
(42)

당기기순손실
(306)
(166)
(472)
(177)
(42)

주1)
2024년 1분기 자료는 검토받지 않은 재무수치 입니다.

주2)

2024년 7월
, 8월 가결산 자료는 검토받지 않은 숫자로 향후 변동될 가능성이 존재합니다.

(주10) 정정 후

나. 사업계획에 근거한 추정손익 미달성 위험

당사의 매출액은 2022년 64억원, 2023년 121억원, 2024년 반기 82억원을 기록하였습니다. 또한 당사는
2024년 9월 가결산 기준 매출액(1월~9월) 119.1억원, 영업손실 5.1억원, 당기순손실 6.5억원
으로
집계되었습니다. 당사는 지구관측 인공위성 분야의 전문 기업으로서 설립 이후 지속적인 연구개발을 통해 탄탄한 기술력을 구축해왔습니다. 최근에는 한국항공우주연구원의 차세대중형위성 5호의 C-Band SAR 시스템 전체를 수주함으로써 당사는 인공위성 시스템 레벨 사업자로의 성장을 이루어 냈습니다. 이에 따라 매출액 규모는 매년 성장하고 있으며 당사의 매출액 성장률은 2024년 반기 연환산의 경우 전년도 대비 34.5%수준 증가하였고, 2022년부터 2023년까지 29%, 90%로 양호한 수준을 보여주고 있습니다.
한편, 당사의 매출 추정은 위성제조, 위성서비스, 민수장치로 나누어 추정하였습니다. 당사의 향후 사업 3개년 전체 매출 추정 내역은 2024년부터 2026년의 매출 추정 금액은 기 수주 잔고, 수주 계획 등을 통해 산정하였습니다.당사는 내외부의 자료를 바탕으로 합리적인 수준에서 미래 영업실적을 추정했습니다. 그럼에도 불구하고 당사가 상기 사업계획을 달성하지 못할 가능성이 있습니다. 이는 당사가 증권신고서 현재 시점에서 미래 영업실적을 예상했으나, 경기의 변동성, 산업 및 경쟁시장의 변화, 유관 정책과 규제의 개정 등 예측하기 어려운 체계적 위험이 미래에 발생할 수 있기 때문이며, 당사의 영업 역량과 연구개발 성과 등이 부진하여 시장에서의 경쟁력이 낮아질 수도 있습니다.

당사의 매출액은 2022년 64억원, 2023년 121억원, 2024년 반기 82억원을 기록하였습니다. 당사는 지구관측 인공위성 분야의 전문 기업으로서 설립 이후 지속적인 연구개발을 통해 탄탄한 기술력을 구축해왔습니다. 최근에는 한국항공우주연구원의 차세대중형위성 5호의 C-Band SAR 시스템 전체를 수주함으로써 당사는 인공위성 시스템 레벨 사업자로의 성장을 이루어 냈습니다. 이에 따라 매출액 규모는 매년 성장하고 있으며 당사의 매출액 성장률은 2024년 반기 연환산의 경우 전년도 대비 35.5%수준 증가하였고, 2022년부터 2023년까지 29%, 90%로 양호한 수준을 보여주고 있습니다.

【최근 3개년도 매출액 및 성장률 현황】

(단위 : 천원, %)

구분
2024년 반기
2023년
2022년

K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS

매출액
8,155,222
12,126,540
6,366,586

매출액성장률
34.50%
90.47%
28.92%

주1)
당사는 K-IFRS 전환 기준연도가 2022년이기 때문에 2022년 매출액 성장률은K-GAAP 재무수치 기준 2021년 매출액 대비 성장률을 기재하였습니다.

주2)
2024년 반기는 반기 연환산을 적용하여 산출하였습니다.

당사의 매출 추정은 아래 각 사업영역에 따라 구분했습니다.- 위성제조: 초소형 SAR 위성체 및 초소형 SAR 시스템, 지구관측 위성 시스템 및 시스템을 구성하는 각종 전장품을 개발 및 제조 제품- 위성서비스: SAR 영상 판매 및 분석 서비스 제공- 민수장치: 솔레노이드 제조당사의 향후 사업 3개년 전체 매출 추정 내역은 다음과 같습니다. 2024년부터 2026년의 매출 추정 금액은 기 수주 잔고, 수주계획 등을 통해 산정하였습니다.

【향후 3개년 연도별 예상 매출 금액】

(단위 : 백만원)

구분
2023년
2024년(F)
2025년(F)
2026년(F)

위성 제조
9,291
15,498
32,743
51,517

위성서비스
36
-
500
19,625

민수 장치
2,800
4,668
8,506
16,422

매출액 합계
12,127
20,166
41,749
87,564

그 중에서 2026년 실적 추정치를 기반으로 당사의 공모예정가액이 산출되었습니다. 당사가 제시하는 미래 사업계획은 다음과 같으며, 이에 대한 평가 내용은 'IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)'에서 확인할 수 있습니다.

【당사 2023년 실적과 추정실적 세부 내역(2024년~2026년)】

(단위 : 백만원)

매출유형
2023년
2024년 (F)
2025년 (F)
2026년 (F)

매출액
12,127
20,166
41,749
87,564

매출원가
12,856
16,933
31,401
54,663

매출총이익
(729)
3,233
10,348
32,901

판매비와관리비
2,294
2,597
3,257
4,142

영업이익(손실)
(3,023)
636
7,091
28,759

영업외수익
577
239
243
248

영업외비용
3,474
241
121
-

법인세비용차감전 계속사업이익
(5,920)
634
7,213
29,007

당기순이익(손실)
(5,920)
603
6,632
26,604

당사는 내외부의 자료를 바탕으로 합리적인 수준에서 미래 영업실적을 추정했습니다. 그럼에도 불구하고 당사가 상기 사업계획을 달성하지 못할 가능성이 있습니다. 이는 당사가 증권신고서 현재 시점에서 미래 영업실적을 예상했으나, 경기의 변동성, 산업 및 경쟁시장의 변화, 유관 정책과 규제의 개정 등 예측하기 어려운 체계적 위험이 미래에 발생할 수 있기 때문이며, 당사의 영업 역량과 연구개발 성과 등이 부진하여 시장에서의 경쟁력이 낮아질 수도 있습니다.

또한 당사는
2024년 9월 가결산 기준 매출액(1월~9월) 119.1억원, 영업손실 5.1억원, 당기순손실 6.5억원
으로 집계되었으며, 지속적으로 매출 실적이 발생하고 있습니다. 다만, 신고서 제출일 이후에도 영업 환경이 달라질 수 있는 점과 당사의 노력에도 불구하고, 사업이 계획대로 진행되지 않는 등 대내외적인 이유로 사업계획상 추정 매출액은 변동 가능성이 존재할 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

【참고: 2024년 1분기, 반기 및 7월
,
8월,

9월
가결산 매출 및 영업손익】

(단위 : 백만원)

매출유형
24년 1분기(1월~3월)
24년 2분기(4월~6월)
24년 반기 누적(1월~6월)
24년 7월가결산
24년 8월가결산
24년 9월가결산
24년 3분기(7월~9월)
24년 3분기 누적(1월~9월)

매출액
2,562
5,593
8,155
1,477
1,311
967
3,755
11,910

매출원가
2,249
4,925
7,174
1,379
1,127
819
3,325
10,499

매출총이익
313
668
981
98
184
148
430
1,411

판매비와관리비
542
664
1,206
258
248
208
714
1,921

영업이익(손실)
(229)
4
(225)
(160)
(64)
(60)
(284)
(510)

영업외수익
15
83
98
21
50
9
80
178

영업외비용
92
253
345
38
28
(89)
(23)
(322)

법인세비용차감전계속사업손실
(306)
(166)
(472)
(177)
(42)
38
(181)
(654)

당기기순손실
(306)
(166)
(472)
(177)
(42)
38
(181)
(654)

주1)

2024년 1분기,
3분기 자료는 검토받지 않은 재무수치 입니다.

주2)

2024년 7월
,
8월
,
9월 가결산 자료는 검토받지 않은 숫자로 향후 변동될 가능성이 존재합니다.

(주11) 정정 전

카. 상장 후 경영권 안정성에 대한 위험
공모 전 현재 당사의 최대주주의 지분율은 56.0%이며, 공모 후 46.4%입니다. 기 부여된 스톡옵션이 전량 행사된다고 가정한 희석 후 최대주주의 지분율은 42.8%로 예상됩니다.
이러한 점을 감안할 경우, 당사 신주인수권 등의 권리행사에 따라 최대주주가 변경될 가능성은 높지 않습니다.당사는 상장 이후 최대주주등의 의결권이 안정적이며, 경영권 유지가 가능하다고 판단됩니다. 또한 당사는 최대주주 및 일부 조직의 의사결정에 영향을 받지 않고 이사회를 통한 의사결정을 바탕으로 회사를 운영할 수 있는 체계를 갖추고 있습니다. 상장법인 표준 이사회 규정에 준하는 이사회 규정을 제정하여 이후 모든 이사회를 동 규정에 따라 충실하게 이행함에 따라, 이사 및 감사의 적절한 감시 및 견제 기능이 원활히 작동되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 상장 이후 신규투자자 유입 등으로 인한 경영권 변동 가능성을 원천적으로 배제할 수 없으며 경영권 변동 및 그에 준하는 경영권 관련 이슈 발생 시 당사의 주가에 영향을 끼칠 수 있습니다.

공모 전 현재 당사의 최대주주의 지분율은 56.0%이며, 공모 후 46.4%입니다. 기 부여된 스톡옵션이 전량 행사된다고 가정한 희석 후 최대주주의 지분율은 42.8%로 예상됩니다. 이러한 점을 감안할 경우, 당사 신주인수권 등의 권리행사에 따라 최대주주가 변경될 가능성은 높지 않습니다.

【최대주주등 주식 보유 현황】

(단위 : 주)

구분
주주명
공모전
공모 후
희석가능
희석 후

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
주식수
지분율

최대주주
남명용
8,224,254
56.0%
8,224,254
46.4%
-
8,224,254
42.8%

임직원
주식매수선택권
-
-
-
-
1,455,220
1,455,220
7.6%

주1)
공모 후 지분율은 상장예정주식수인 17,743,302주 기준입니다.

주2)
희석가능 주식수의 경우 증권신고서 제출일 현재 미행사된 주식매수선택권 잔량입니다.

상기와 같이 당사는 상장 이후 최대주주등의 의결권이 안정적이며, 경영권 유지가 가능하다고 판단됩니다. 또한 당사는 최대주주 및 일부 조직의 의사결정에 영향을 받지 않고 이사회를 통한 의사결정을 바탕으로 회사를 운영할 수 있는 체계를 갖추고 있습니다. 상장법인 표준 이사회 규정에 준하는 이사회 규정을 제정하여 이후 모든 이사회를 동규정에 따라 충실하게 이행함에 따라, 이사 및 감사의 적절한 감시 및 견제 기능이 원활히 작동되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 상장 이후 신규투자자 유입 등으로 인한 경영권 변동 가능성을 원천적으로 배제할 수 없으며 경영권 변동 및 그에 준하는 경영권 관련 이슈 발생 시 당사의 주가에 영향을 끼칠 수 있습니다.

(주11) 정정 후

카. 상장 후 경영권 안정성에 대한 위험

공모 전 현재 당사의 최대주주의 지분율은 56.0%이며, 공모 후
47.9%
입니다. 기 부여된 스톡옵션이 전량 행사된다고 가정한 희석 후 최대주주의 지분율은
44.2%
로 예상됩니다. 이러한 점을 감안할 경우, 당사 신주인수권 등의 권리행사에 따라 최대주주가 변경될 가능성은 높지 않습니다.당사는 상장 이후 최대주주등의 의결권이 안정적이며, 경영권 유지가 가능하다고 판단됩니다. 또한 당사는 최대주주 및 일부 조직의 의사결정에 영향을 받지 않고 이사회를 통한 의사결정을 바탕으로 회사를 운영할 수 있는 체계를 갖추고 있습니다. 상장법인 표준 이사회 규정에 준하는 이사회 규정을 제정하여 이후 모든 이사회를 동 규정에 따라 충실하게 이행함에 따라, 이사 및 감사의 적절한 감시 및 견제 기능이 원활히 작동되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 상장 이후 신규투자자 유입 등으로 인한 경영권 변동 가능성을 원천적으로 배제할 수 없으며 경영권 변동 및 그에 준하는 경영권 관련 이슈 발생 시 당사의 주가에 영향을 끼칠 수 있습니다.

공모 전 현재 당사의 최대주주의 지분율은 56.0%이며, 공모 후
47.9%
입니다. 기 부여된 스톡옵션이 전량 행사된다고 가정한 희석 후 최대주주의 지분율은
44.2%
로 예상됩니다. 이러한 점을 감안할 경우, 당사 신주인수권 등의 권리행사에 따라 최대주주가 변경될 가능성은 높지 않습니다.

【최대주주등 주식 보유 현황】

(단위 : 주)

구분
주주명
공모전
공모 후
희석가능
희석 후

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
주식수
지분율

최대주주
남명용
8,224,254
56.0%
8,224,254
47.94%
-
8,224,254
44.19%

임직원
주식매수선택권
-
-
-
-
1,455,220
1,455,220
7.82%

주1)

공모 후 지분율은 상장예정주식수인
17,154,696주 기준입니다.

주2)
희석가능 주식수의 경우 증권신고서 제출일 현재 미행사된 주식매수선택권 잔량입니다.

상기와 같이 당사는 상장 이후 최대주주등의 의결권이 안정적이며, 경영권 유지가 가능하다고 판단됩니다. 또한 당사는 최대주주 및 일부 조직의 의사결정에 영향을 받지 않고 이사회를 통한 의사결정을 바탕으로 회사를 운영할 수 있는 체계를 갖추고 있습니다. 상장법인 표준 이사회 규정에 준하는 이사회 규정을 제정하여 이후 모든 이사회를 동규정에 따라 충실하게 이행함에 따라, 이사 및 감사의 적절한 감시 및 견제 기능이 원활히 작동되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 상장 이후 신규투자자 유입 등으로 인한 경영권 변동 가능성을 원천적으로 배제할 수 없으며 경영권 변동 및 그에 준하는 경영권 관련 이슈 발생 시 당사의 주가에 영향을 끼칠 수 있습니다.

(주12) 정정 전

가.
상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험
당사의 상장예정주식수 17,743,302주 중 약 30.99%에 해당하는 5,498,358주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있습니다. 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 이처럼 상장일부터 유통가능한 물량과 이후 추가적인 물량 출회가 가능함을 투자자께서는 유의해주시기 바랍니다.

금번 공모 주식 및 상장주선인의 의무인수분을 포함하여 당사의 총 상장예정주식수는 17,743,302주 중 최대주주등이 보유한 8,224,254주(공모 후 주식수의 46.35%)는 코스닥시장규정 제26조1항제1호에 의거한 기술성장기업에 해당하므로 상장일로부터 1년간 의무보유 설정됩니다. 다만, 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항의 단서조항에 따라 한국거래소와 협의하에 보유기간 2년을 연장하여 3년간 의무보유를 설정하였습니다.

「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제2호에 의거하여 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자에 해당하는 3인이 보유한 230,766주(상장예정주식수 기준 지분율 1.30%)는 상장일로부터 1년간 의무보유합니다. 또한, 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제3호에 의거하여 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자에 해당하는 2인이 보유한 81,570주(상장예정주식수 기준 지분율 0.46%)는 상장일로부터 1년간 의무보유합니다.이에 더하여 당사는 상장 이후 급격한 주가 변동 등을 방지하고 안정적인 주가 흐름을 형성하여 투자자를 보호하기 위해 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 의거하여 당사의 기존주주인 21곳의 기관투자자들과 기타주주 15인이 보유한 총 6,458,442주 중 일부인 3,647,748주(공모 후 지분율 20.56%)를 1개월, 3개월간 자발적으로 의무보유 할 예정입니다. 이에 따라 최대주주를 제외한 기존주주와 기타주주의 의무보유 총 수량은 3,960,084주(공모 후 지분율 22.32%)입니다. 또한, 코스닥시장 상장규정 상장규정 제13조제5항제1호에 의거하여 상장주선인인 대표주관회사 NH투자증권㈜는 공모물량의 3% 혹은 10억원의 금액 중 3%에 해당하는 수량인 60,606주를 추가로 인수하게 됩니다. 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 의무보유됩니다. 당사의 공모 후 의무보유 주식 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

【상장 후 유통제한 및 유통가능주식수 현황】

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 주)

구분
주주명
총주식수
유통가능물량
매각제한물량
기간
비고

보통주
지분율
보통주
지분율
의무보호예수 물량
자발적보호예수 물량
총보호예수물량
지분율

최대주주
남명용
8,224,254
46.35%
-
0.00%
8,224,254
-
8,224,254
46.35%
3년
주1)

소계
8,224,254
46.35%
-
0.00%
8,224,254
-
8,224,254
46.35%
-
-

기존주주
컴퍼니케이파트너스 디지털콘텐츠코리아 펀드
1,209,600
6.82%
403,200
2.27%
-
403,200
403,200
2.27%
1개월
주2)

-
403,200
403,200
2.27%
3개월
주2)

인터베스트 4차산업혁명투자 조합
672,000
3.79%
224,000
1.26%
-
224,000
224,000
1.26%
1개월
주2)

-
224,000
224,000
1.26%
3개월
주2)

스마트코리아 컴퍼니케이 언택트펀드
408,162
2.30%
136,054
0.77%
-
136,054
136,054
0.77%
1개월
주2)

-
136,054
136,054
0.77%
3개월
주2)

코오롱 2021 이노베이션 투자조합
408,162
2.30%
136,054
0.77%
-
136,054
136,054
0.77%
1개월
주2)

-
136,054
136,054
0.77%
3개월
주2)

유안타 혁신성장형 소부장 펀드
407,853
2.30%
135,951
0.77%
-
135,951
135,951
0.77%
1개월
주2)

-
135,951
135,951
0.77%
3개월
주2)

신한은행 (파인만 라이징스타 일반사모투자신탁 2호)
244,710
1.38%
81,570
0.46%
-
81,570
81,570
0.46%
1개월
주2)

-
81,570
81,570
0.46%
3개월
주2)

에이치비디지털 혁신성장2호 투자조합
221,064
1.25%
73,688
0.42%
-
73,688
73,688
0.42%
1개월
주2)

-
73,688
73,688
0.42%
3개월
주2)

2021 HB뉴딜서비스투자조합
208,506
1.18%
69,502
0.39%
-
69,502
69,502
0.39%
1개월
주2)

-
69,502
69,502
0.39%
3개월
주2)

NH-수인베스트먼트 혁신성장 M&A 투자조합
204,081
1.15%
68,027
0.38%
-
68,027
68,027
0.38%
1개월
주2)

-
68,027
68,027
0.38%
3개월
주2)

NH투자증권㈜
204,081
1.15%
68,027
0.38%
-
68,027
68,027
0.38%
1개월
주2)

-
68,027
68,027
0.38%
3개월
주2)

삼성증권㈜ (NH앱솔루트리턴 일반 사모투자신탁 제1호)
180,048
1.01%
27,190
0.15%
57,693
-
57,693
0.33%
1년
주3)

40,785
-
40,785
0.23%
1년
주4)

-
27,190
27,190
0.15%
1개월
주2)

-
27,190
27,190
0.15%
3개월
주2)

삼성증권㈜ (NH앱솔루트 Pre IPO 일반 사모투자신탁 제1호)
180,045
1.01%
27,190
0.15%
57,690
-
57,690
0.33%
1년
주3)

40,785
-
40,785
0.23%
1년
주4)

-
27,190
27,190
0.15%
1개월
주2)

-
27,190
27,190
0.15%
3개월
주2)

스마트 SF-WE언택트펀드2호
163,140
0.92%
54,380
0.31%
-
54,380
54,380
0.31%
1개월
주2)

-
54,380
54,380
0.31%
3개월
주2)

패스파인더 국토교통혁신 투자조합2호
163,140
0.92%
54,380
0.31%
-
54,380
54,380
0.31%
1개월
주2)

-
54,380
54,380
0.31%
3개월
주2)

브릿지 1호 신기술조합
163,140
0.92%
54,380
0.31%
-
54,380
54,380
0.31%
1개월
주2)

-
54,380
54,380
0.31%
3개월
주2)

중소기업은행
163,140
0.92%
54,380
0.31%
-
54,380
54,380
0.31%
1개월
주2)

-
54,380
54,380
0.31%
3개월
주2)

박성진
148,884
0.84%
148,884
0.84%
-
-
-
-
-
-

2022 HB 인바디 IBK 혁신솔루션 투자조합
127,968
0.72%
42,656
0.24%
-
42,656
42,656
0.24%
1개월
주2)

-
42,656
42,656
0.24%
3개월
주2)

안정환
115,383
0.65%
-
0.00%
115,383
-
115,383
0.65%
1년
주3)

하이테크 기술개발 사업화 펀드2호 (2021뉴딜서비스 매칭)
99,792
0.56%
33,264
0.19%
-
33,264
33,264
0.19%
1개월
주2)

-
33,264
33,264
0.19%
3개월
주2)

에이치비디지털 혁신성장투자조합
95,025
0.54%
31,675
0.18%
-
31,675
31,675
0.18%
1개월
주2)

-
31,675
31,675
0.18%
3개월
주2)

브릿지 윈윈 신기술조합
81,570
0.46%
27,190
0.15%
-
27,190
27,190
0.15%
1개월
주2)

-
27,190
27,190
0.15%
3개월
주2)

하이테크 기술개발 사업화 펀드2호 (에이치비디지털혁신 매칭)
63,348
0.36%
21,116
0.12%
-
21,116
21,116
0.12%
1개월
주2)

-
21,116
21,116
0.12%
3개월
주2)

기타 개인주주들
525,600
2.96%
525,600
2.96%
-
-
-
0.00%
-
-

소계
6,458,442
36.40%
2,498,358
14.08%
312,336
3,647,748
3,960,084
22.32%
-
-

신규주주
공모주주
3,000,000
16.91%
3,000,000
16.91%
-
-
-
0.00%
-
-

주관사 의무인수분(NH투자증권㈜)
60,606
0.34%
-
0.00%
60,606
-
60,606
0.34%
3개월
주5)

소계
3,060,606
17.25%
3,000,000
16.91%
60,606
-
60,606
0.34%
-
-

합계
17,743,302
100.00%
5,498,358
30.99%
8,597,196
3,647,748
12,244,944
69.01%
-
-

주1)
당사는 기술성장기업으로서, 당사의 최대주주 및 그 특수관계인의 주식은 「코스닥시장 상장규정」 제26조1항제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간 의무보유됩니다. 다만, 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항의 단서 조항에 따라 한국거래소와 협의하에 자발적으로 보유주식 전량에 대한 의무보유기간을 연장하여 상장일로부터 3년간 매각이 제한됩니다.

주2)
코스닥시장 상장규정에 따른 의무보유 대상주식은 아니나 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 보유 주식의 일부를 상장 후 1개월 및 3개월간 자발적으로 의무보유 합니다.

주3)
상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자는 「코스닥시장 상장규정」제26조1항제2호에 의거하여 상장일로부터 1년간 의무보유됩니다.

주4)
상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자는 「코스닥시장 상장규정」제26조1항제3호에 의거하여 상장일로부터 1년간 의무보유됩니다.

주5)
「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장일로부터 3개월간 의무보유됩니다.

【상장 후 유통가능주식수 현황】

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 주, %)

구분
주식수
유통가능 주식수 비율

상장일 유통가능
5,498,358
30.99%

상장후 1개월뒤 유통가능
7,322,232
41.27%

상장후 2개월뒤 유통가능
7,322,232
41.27%

상장후 3개월뒤 유통가능
9,206,712
51.89%

상장후 6개월뒤 유통가능
9,206,712
51.89%

상장후 12개월뒤 유통가능
9,519,048
53.65%

상장후 36개월뒤 유통가능
17,743,302
100.00%

코스닥시장 상장규정에 의거하여 의무보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

【한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우】

「코스닥시장 상장규정」제16조(의무보유의 예외 등)

① 거래소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 제1호 또는 제2호에 따라 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

1. 법령상 의무의 이행 등을 위한 경우

2. 경쟁력 향상 또는 지배구조 개선을 위한 인수·합병 등으로서 세칙으로 정하는 경우

3. 그 밖에 의무보유의 예외를 인정할 필요가 있다고 세칙으로 정하는 경우

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제17조(의무보유의 예외 등)

① 규정 제16조제1항제2호에서 “세칙으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수 5,498,358주는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장예정주식수 기준으로 30.99%에 해당합니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주12) 정정 후

가.
상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험
당사의 상장예정주식수
17,154,696주 중 약 28.55%에 해당하는 4,898,358주
는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있습니다. 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 이처럼 상장일부터 유통가능한 물량과 이후 추가적인 물량 출회가 가능함을 투자자께서는 유의해주시기 바랍니다.

금번 공모 주식 및 상장주선인의 의무인수분을 포함하여 당사의 총 상장예정주식수는
17,154,696주 중 최대주주등이 보유한 8,224,254주(공모 후 주식수의
47.94%)는 코스닥시장규정 제26조1항제1호에 의거한 기술성장기업에 해당하므로 상장일로부터 1년간 의무보유 설정됩니다. 다만, 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항의 단서조항에 따라 한국거래소와 협의하에 보유기간 2년을 연장하여 3년간 의무보유를 설정하였습니다.

「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제2호에 의거하여 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자에 해당하는 3인이 보유한 230,766주(상장예정주식수 기준 지분율
1.35%)는 상장일로부터 1년간 의무보유합니다. 또한, 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제3호에 의거하여 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자에 해당하는 2인이 보유한 81,570주(상장예정주식수 기준 지분율
0.48%)는 상장일로부터 1년간 의무보유합니다.이에 더하여 당사는 상장 이후 급격한 주가 변동 등을 방지하고 안정적인 주가 흐름을 형성하여 투자자를 보호하기 위해 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 의거하여 당사의 기존주주인 21곳의 기관투자자들과 기타주주 15인이 보유한 총 6,458,442주 중 일부인 3,647,748주(공모 후 지분율
21.26%)를 1개월, 3개월간 자발적으로 의무보유 할 예정입니다. 이에 따라 최대주주를 제외한 기존주주와 기타주주의 의무보유 총 수량은 3,960,084주(공모 후 지분율
23.08%)입니다. 또한, 코스닥시장 상장규정 상장규정 제13조제5항제1호에 의거하여 상장주선인인 대표주관회사 NH투자증권㈜는 공모물량의 3% 혹은 10억원의 금액 중 3%에 해당하는 수량인
72,000주를 추가로 인수하게 됩니다. 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 의무보유됩니다. 당사의 공모 후 의무보유 주식 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 주)

구분
주주명
총주식수
유통가능물량
매각제한물량
기간
비고

보통주
지분율
보통주
지분율
의무보호예수 물량
자발적보호
총보호
지분율

예수 물량
예수물량

최대주주
남명용
8,224,254
47.94%
-
-
8,224,254
-
8,224,254
47.94%
3년
주1)

소계
8,224,254
47.94%
-
-
8,224,254
-
8,224,254
47.94%
-
-

기존주주
컴퍼니케이파트너스디지털콘텐츠코리아 펀드
1,209,600
7.05%
403,200
2.35%
-
403,200
403,200
2.35%
1개월
주2)

-
403,200
403,200
2.35%
3개월
주2)

인터베스트4차산업혁명투자 조합
672,000
3.92%
224,000
1.31%
-
224,000
224,000
1.31%
1개월
주2)

-
224,000
224,000
1.31%
3개월
주2)

스마트코리아 컴퍼니케이언택트펀드
408,162
2.38%
136,054
0.79%
-
136,054
136,054
0.79%
1개월
주2)

-
136,054
136,054
0.79%
3개월
주2)

코오롱 2021 이노베이션투자조합
408,162
2.38%
136,054
0.79%
-
136,054
136,054
0.79%
1개월
주2)

-
136,054
136,054
0.79%
3개월
주2)

유안타 혁신성장형소부장 펀드
407,853
2.38%
135,951
0.79%
-
135,951
135,951
0.79%
1개월
주2)

-
135,951
135,951
0.79%
3개월
주2)

신한은행 (파인만 라이징스타 일반사모투자신탁 2호)
244,710
1.43%
81,570
0.48%
-
81,570
81,570
0.48%
1개월
주2)

-
81,570
81,570
0.48%
3개월
주2)

에이치비디지털혁신성장2호 투자조합
221,064
1.29%
73,688
0.43%
-
73,688
73,688
0.43%
1개월
주2)

-
73,688
73,688
0.43%
3개월
주2)

2021 HB뉴딜서비스투자조합
208,506
1.22%
69,502
0.41%
-
69,502
69,502
0.41%
1개월
주2)

-
69,502
69,502
0.41%
3개월
주2)

NH-수인베스트먼트혁신성장 M&A 투자조합
204,081
1.19%
68,027
0.40%
-
68,027
68,027
0.40%
1개월
주2)

-
68,027
68,027
0.40%
3개월
주2)

NH투자증권㈜
204,081
1.19%
68,027
0.40%
-
68,027
68,027
0.40%
1개월
주2)

-
68,027
68,027
0.40%
3개월
주2)

삼성증권㈜(NH앱솔루트리턴 일반사모투자신탁 제1호)
180,048
1.05%
27,190
0.16%
57,693
-
57,693
0.34%
1년
주3)

40,785
-
40,785
0.24%
1년
주4)

-
27,190
27,190
0.16%
1개월
주2)

-
27,190
27,190
0.16%
3개월
주2)

삼성증권㈜(NH앱솔루트 Pre IPO일반 사모투자신탁 제1호)
180,045
1.05%
27,190
0.16%
57,690
-
57,690
0.34%
1년
주3)

40,785
-
40,785
0.24%
1년
주4)

-
27,190
27,190
0.16%
1개월
주2)

-
27,190
27,190
0.16%
3개월
주2)

스마트 SF-WE언택트펀드2호
163,140
0.95%
54,380
0.32%
-
54,380
54,380
0.32%
1개월
주2)

-
54,380
54,380
0.32%
3개월
주2)

패스파인더 국토교통혁신투자조합2호
163,140
0.95%
54,380
0.32%
-
54,380
54,380
0.32%
1개월
주2)

-
54,380
54,380
0.32%
3개월
주2)

브릿지 1호 신기술조합
163,140
0.95%
54,380
0.32%
-
54,380
54,380
0.32%
1개월
주2)

-
54,380
54,380
0.32%
3개월
주2)

중소기업은행
163,140
0.95%
54,380
0.32%
-
54,380
54,380
0.32%
1개월
주2)

-
54,380
54,380
0.32%
3개월
주2)

박성진
148,884
0.87%
148,884
0.87%
-
-
-
-
-
-

2022 HB 인바디 IBK혁신솔루션 투자조합
127,968
0.75%
42,656
0.25%
-
42,656
42,656
0.25%
1개월
주2)

-
42,656
42,656
0.25%
3개월
주2)

안정환
115,383
0.67%
-
0.00%
115,383
-
115,383
0.67%
1년
주3)

하이테크 기술개발 사업화 펀드2호 (2021뉴딜서비스 매칭)
99,792
0.58%
33,264
0.19%
-
33,264
33,264
0.19%
1개월
주2)

-
33,264
33,264
0.19%
3개월
주2)

에이치비디지털혁신성장투자조합
95,025
0.55%
31,675
0.18%
-
31,675
31,675
0.18%
1개월
주2)

-
31,675
31,675
0.18%
3개월
주2)

브릿지 윈윈 신기술조합
81,570
0.48%
27,190
0.16%
-
27,190
27,190
0.16%
1개월
주2)

-
27,190
27,190
0.16%
3개월
주2)

하이테크 기술개발 사업화 펀드2호 (에이치비디지털혁신 매칭)
63,348
0.37%
21,116
0.12%
-
21,116
21,116
0.12%
1개월
주2)

-
21,116
21,116
0.12%
3개월
주2)

기타 개인주주들
525,600
3.06%
525,600
3.06%
-
-
-
-
-
-

소계
6,458,442
37.65%
2,498,358
14.56%
312,336
3,647,748
3,960,084
23.08%
-
-

신규주주
공모주주
2,400,000
13.99%
2,400,000
13.99%
-
-
-
-
-
-

주관사 의무인수분(NH투자증권㈜)
72,000
0.42%
-
-
72,000
-
72,000
0.42%
3개월
주5)

소계
2,472,000
14.41%
2,400,000
13.99%
72,000
-
72,000
0.42%
-
-

합계
17,154,696
100.00%
4,898,358
28.55%
8,608,590
3,647,748
12,256,338
71.45%
-
-

주1)
당사는 기술성장기업으로서, 당사의 최대주주 및 그 특수관계인의 주식은 「코스닥시장 상장규정」 제26조1항제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간 의무보유됩니다. 다만, 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항의 단서 조항에 따라 한국거래소와 협의하에 자발적으로 보유주식 전량에 대한 의무보유기간을 연장하여 상장일로부터 3년간 매각이 제한됩니다.

주2)
코스닥시장 상장규정에 따른 의무보유 대상주식은 아니나 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 보유 주식의 일부를 상장 후 1개월 및 3개월간 자발적으로 의무보유 합니다.

주3)
상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자는 「코스닥시장 상장규정」제26조1항제2호에 의거하여 상장일로부터 1년간 의무보유됩니다.

주4)
상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인이 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 자는 「코스닥시장 상장규정」제26조1항제3호에 의거하여 상장일로부터 1년간 의무보유됩니다.

주5)
「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장일로부터 3개월간 의무보유됩니다.

【상장 후 유통가능주식수 현황】

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 주, %)

구분
주식수
유통가능 주식수 비율

상장일 유통가능
4,898,358
28.55%

상장후 1개월뒤 유통가능
6,722,232
39.19%

상장후 2개월뒤 유통가능
6,722,232
39.19%

상장후 3개월뒤 유통가능
8,618,106
50.24%

상장후 6개월뒤 유통가능
8,618,106
50.24%

상장후 12개월뒤 유통가능
8,930,442
52.06%

상장후 36개월뒤 유통가능
17,154,696
100.00%

코스닥시장 상장규정에 의거하여 의무보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

【한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우】

「코스닥시장 상장규정」제16조(의무보유의 예외 등)

① 거래소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 제1호 또는 제2호에 따라 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

1. 법령상 의무의 이행 등을 위한 경우

2. 경쟁력 향상 또는 지배구조 개선을 위한 인수·합병 등으로서 세칙으로 정하는 경우

3. 그 밖에 의무보유의 예외를 인정할 필요가 있다고 세칙으로 정하는 경우

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제17조(의무보유의 예외 등)

① 규정 제16조제1항제2호에서 “세칙으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수
4,898,358주는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장예정주식수 기준으로
28.55%에 해당합니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주13) 정정 전

나.
상장주선인의 의무인수에 관한 사항
상장 시 공모 주식 3,000,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 60,606를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 NH투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

【상장주선인의 의무인수 내역】

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득 후 의무보유기간

NH투자증권(주)
보통주
60,606주
999,999,000원
상장 후 3개월

주1)
위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 16,500원 ~ 20,500원 중 최저가액인 16,500원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(희망공모가액 하단 16,500원 기준 60,606주에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주3)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

「코스닥시장 상장규정」 시행세칙 제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 60,606보다 감소할 수 있습니다.또한, 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는점 참고하시기 바랍니다.

(주13) 정정 후

나.
상장주선인의 의무인수에 관한 사항
상장 시 공모 주식
2,400,000주
이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로
72,000주
를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 NH투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

【상장주선인의 의무인수 내역】

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득 후 의무보유기간

NH투자증권(주)
보통주
72,000주
864,000,000원
상장 후 3개월

주1)

위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한
확정공모가액인 12,000원 기준입니다.

주2)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
확정공모가액 12,000원 기준 72,000주에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주3)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

「코스닥시장 상장규정」 시행세칙 제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이
72,000주보다 감소할 수 있습니다.

투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는점 참고하시기 바랍니다.

(주14) 정정 전

마.
상장 후 경영안정성에 대한 위험증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 남명용 대표이사는 총 발행주식수의 56.01%를 보유하고 있으며, 최대주주등의 지분률은 56.01%로 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모 주식수 3,000,000주 및 상장주선인 의무인수분 60,606주를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은 46.35%로 감소하게 됩니다. 의무보유 기간 종료 후 최대주주등 및 특수관계인 지분을 대량 매각하거나 경영을 주도하고 있는 최대주주 및 경영진과 관련하여 경영권 변동 또는 기업지배구조 및 경영권 분쟁, 도덕적 해이 발생 등으로 당사의 경영환경이 악화 될 경우 경영 안정성이 저해 될 수 있습니다.
이를 포함하여 향후 자금확보를 위한 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주 등의 지분율이 감소하거나 예기치 못한 경영권 분쟁, 주요 주주들간에 지분보유 경쟁 등이 발생할 경우 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 남명용 대표이사는 총 발행주식수의 56.01%를 보유하고 있으며, 최대주주등의 지분률은 56.01%로 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모 주식수 3,000,000주 및 상장주선인 의무인수분 60,606주를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은 46.35%로 감소하게 됩니다.

【최대주주등의 공모 전 및 공모 후 지분율 변동】

(단위 : 주, %)

구분
주주명
관계
공모전보유주식수
공모후보유주식수

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
남명용
본인
8,224,254
56.01%
8,224,254
46.35%

합계
8,224,254
56.01%
8,224,254
46.35%

의무보유 기간 종료 후 최대주주등 및 특수관계인 지분을 대량 매각하거나 경영을 주도하고 있는 최대주주 및 경영진과 관련하여 경영권 변동 또는 기업지배구조 및 경영권 분쟁, 도덕적 해이 발생 등으로 당사의 경영환경이 악화 될 경우 경영 안정성이 저해 될 수 있습니다. 또한 향후 자금확보를 위한 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주 등의 지분율이 감소하거나 예기치 못한 경영권 분쟁, 주요 주주들간에 지분보유 경쟁 등이 발생할 경우 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.당사는 투명한 경영을 하고 있으며 최고경영자나 주요 임원의 변경 가능성은 높지 않다고 판단됩니다. 그러나 최대주주 변경 등으로 인한 최고경영자 및 주요 임원의 교체, 위법행위로 인한 사임, 개인적인 사유에 의한 퇴사 등 현재는 예측할 수 없는 이유로 당사의 핵심인력인 최고 경영자나 주요 임원이 교체될 경우 당사의 경영환경에 변화가 발생할 위험이 있습니다. 투자자들께서는 이점 유의하시어 투자하시기 바랍니다.

(주14) 정정 후

마.
상장 후 경영안정성에 대한 위험증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 남명용 대표이사는 총 발행주식수의 56.01%를 보유하고 있으며, 최대주주등의 지분률은 56.01%로 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모 주식수
2,400,000주 및 상장주선인 의무인수분
72,000주를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은
47.94%로 감소하게 됩니다. 의무보유 기간 종료 후 최대주주등 및 특수관계인 지분을 대량 매각하거나 경영을 주도하고 있는 최대주주 및 경영진과 관련하여 경영권 변동 또는 기업지배구조 및 경영권 분쟁, 도덕적 해이 발생 등으로 당사의 경영환경이 악화 될 경우 경영 안정성이 저해 될 수 있습니다.
이를 포함하여 향후 자금확보를 위한 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주 등의 지분율이 감소하거나 예기치 못한 경영권 분쟁, 주요 주주들간에 지분보유 경쟁 등이 발생할 경우 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 남명용 대표이사는 총 발행주식수의 56.01%를 보유하고 있으며, 최대주주등의 지분률은 56.01%로 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.

금번 코스닥시장 상장을 위한 공모 주식수

2,400,000주
및 상장주선인 의무인수분
72,000주
를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은
47.94%
로 감소하게 됩니다.

【최대주주등의 공모 전 및 공모 후 지분율 변동】

(단위 : 주, %)

구분
주주명
관계
공모전보유주식수
공모후보유주식수

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
남명용
본인
8,224,254
56.01%
8,224,254
47.94%

합계
8,224,254
56.01%
8,224,254
47.94%

의무보유 기간 종료 후 최대주주등 및 특수관계인 지분을 대량 매각하거나 경영을 주도하고 있는 최대주주 및 경영진과 관련하여 경영권 변동 또는 기업지배구조 및 경영권 분쟁, 도덕적 해이 발생 등으로 당사의 경영환경이 악화 될 경우 경영 안정성이 저해 될 수 있습니다. 또한 향후 자금확보를 위한 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주 등의 지분율이 감소하거나 예기치 못한 경영권 분쟁, 주요 주주들간에 지분보유 경쟁 등이 발생할 경우 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.당사는 투명한 경영을 하고 있으며 최고경영자나 주요 임원의 변경 가능성은 높지 않다고 판단됩니다. 그러나 최대주주 변경 등으로 인한 최고경영자 및 주요 임원의 교체, 위법행위로 인한 사임, 개인적인 사유에 의한 퇴사 등 현재는 예측할 수 없는 이유로 당사의 핵심인력인 최고 경영자나 주요 임원이 교체될 경우 당사의 경영환경에 변화가 발생할 위험이 있습니다. 투자자들께서는 이점 유의하시어 투자하시기 바랍니다.

(주15) 정정 전

타.
지배주주와 투자자와의 이해상충 위험금번 공모 후 최대주주인 남명용은 보통주 8,224,254주(공모 후 기준 46.35%)를 보유하게 됩니다. 최대주주 및 최대주주등에 해당하는 주식을 합산하면 보통주 8,224,254주(공모 후 기준 46.35%)입니다. 이에 따라,
지배주주는 당사의 이사를 선임할 수 있고, 투표를 통해 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 수 있습니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자의사결정하시기 바랍니다.

금번 공모 후 최대주주인 남명용는 보통주 8,224,254주(공모 후 기준 46.35%)를 보유하게 됩니다. 최대주주 및 최대주주등에 해당하는 주식을 합산하면 보통주 8,224,254주(공모 후 기준 46.35%)입니다.이에 따라 지배주주는 당사의 이사를 선임할 수 있고, 투표를 통해 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 수 있습니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에부정적인 영향을 미칠 수 있으므로, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주15) 정정 후

타.
지배주주와 투자자와의 이해상충 위험금번 공모 후 최대주주인 남명용은 보통주 8,224,254주(공모 후 기준
47.94%)를 보유하게 됩니다. 최대주주 및 최대주주등에 해당하는 주식을 합산하면 보통주 8,224,254주(공모 후 기준
47.94%)입니다. 이에 따라,
지배주주는 당사의 이사를 선임할 수 있고, 투표를 통해 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 수 있습니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자의사결정하시기 바랍니다.

금번 공모 후 최대주주인 남명용는 보통주 8,224,254주(공모 후 기준
47.94%)를 보유하게 됩니다. 최대주주 및 최대주주등에 해당하는 주식을 합산하면 보통주 8,224,254주(공모 후 기준
47.94%)입니다.이에 따라 지배주주는 당사의 이사를 선임할 수 있고, 투표를 통해 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 수 있습니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에부정적인 영향을 미칠 수 있으므로, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주16) 정정 전

버. 주식의 대규모 발행 또는 매각 위험(Overhang Issue)향후 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나 추가적으로 발행되는 경우, 당사의 보통주 가격은 하락할 수 있습니다.

당사는 보통주 매각 또는 매각 가능성이 보통주 시장가격에 미치는 영향을 예측하기 어렵다고 판단하고 있습니다. 당사는 금번 공모를 통해 3,000,000주(공모 후 상장예정주식수의 약 16.91%)를 모집할 예정이며 이를 포함하여 상장예정주식수 17,743,302주 중 5,498,358주(공모 후 지분율 30.99%)는 상장 직후 거래가 가능합니다.이와 같이 당사의 상장예정주식수 중 12,244,944주(공모 후 지분율 69.01%)는 상장 직후 매각될 수 없으나, 의무보유예탁 및 자발적 보호예수 기간 경과에 따라 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나, 혹은 상장 이후 당사가 추가적으로 주식을 발행하는 경우에는 금번 공모를 통해 상장되는 당사 보통주 가격이 하락할 수 있으니 투자자들께서는 이 점 유의하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다.

(주16) 정정 후

버. 주식의 대규모 발행 또는 매각 위험(Overhang Issue)향후 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나 추가적으로 발행되는 경우, 당사의 보통주 가격은 하락할 수 있습니다.

당사는 보통주 매각 또는 매각 가능성이 보통주 시장가격에 미치는 영향을 예측하기 어렵다고 판단하고 있습니다. 당사는 금번 공모를 통해
2,400,000주(공모 후 상장예정주식수의 약
13.99%)를 모집할 예정이며 이를 포함하여 상장예정주식수
17,154,696주 중
4,898,358주(공모 후 지분율
28.55%)는 상장 직후 거래가 가능합니다.이와 같이 당사의 상장예정주식수 중
12,256,338주(공모 후 지분율
71.45%)는 상장 직후 매각될 수 없으나, 의무보유예탁 및 자발적 보호예수 기간 경과에 따라 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나, 혹은 상장 이후 당사가 추가적으로 주식을 발행하는 경우에는 금번 공모를 통해 상장되는 당사 보통주 가격이 하락할 수 있으니 투자자들께서는 이 점 유의하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다.

(주17) 정정 전

1. 공모가격에 대한 의견

【공모가 산정 요약표】

평가방법
상대가치법

평가모형
PER

적용 재무수치
추정치

적용산식
추정 당기순이익 현재가치(①) x 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)}

적용근거
구 분
수 치
참고사항

①
2026년 추정당기순이익의 현재가치
17,652백만원
가. 공모가격에 대한 의견 - 3) 희망공모가액 산출 - 나) 비교기업 PER 산출

②
유사기업 PER
28.35배
가. 공모가격에 대한 의견 - 3) 희망공모가액 산출 - 나) 비교기업 PER 산출

③
주식수
19,198,502주
가. 공모가격에 대한 의견 - 3) 희망공모가액 산출 - 나) 비교기업 PER 산출

주당 평가 가액
26,068원
① x ② ÷③

④
주당 평가가액에 대한 할인율
36.70%~21.36%
가. 공모가격에 대한 의견 - 3) 희망공모가액 산출 - 나) 비교기업 PER 산출

공모가 산정 결과
16,500원~20,500원
수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정할 예정입니다.

본 기업은 상대가치법(유사기업 PER)에 따라 장래 3년간(2024년~2026년)의 손익을 추정하여 공모가를 산정하였으며, 산정시 직접 활용된 당기순이익은 위 표에서 제시하는 바와 같습니다. 이에 활용된 추정실적은 아래와 같습니다.

【예측 영업실적에 대한 손익계산서】

2023년
2024년 (F)
2025년 (F)
2026년 (F)

(제 15 기)
(제 16 기)
(제 17 기)
(제 18 기)

매출액
12,127
20,166
41,749
87,564

매출원가
12,856
16,933
31,401
54,663

매출총이익(손실)
(729)
3,233
10,348
32,901

판매관리비
2,294
2,597
3,257
4,142

영업이익(손실)
(3,023)
636
7,091
28,759

영업외수익
577
239
243
248

영업외비용
3,474
241
121
-

법인세비용차감전손익
(5,920)
634
7,213
29,007

법인세비용
-
31
581
2,403

당기순이익(손실)
(5,920)
603
6,632
26,604

주1) 본 기업은 상대가치법(유사기업 PER)에 따라 장래 손익을 추정하여 공모가를 산정하였으며 ,산정시 활용된 당기순이익은 위 표에서 제시한 추정치에 기반합니다.

가.
평가결과

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 루미르㈜의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
16,500원 ~ 20,500원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 루미르㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 루미르㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(중략)

(다)
희망공모가액 결정
상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 루미르(주)의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

구분
내용
비고

주당 평가가액
26,068 원
-

평가액 대비 할인율
36.70% ~ 21.36%
(주1)

희망공모가액 밴드
16,500원 ~ 20,500원
-

확정 주당 공모가액
-
(주2)

주1)
2023년 및 2024년도 기술평가 및 이익미실현 트랙을 통해 코스닥시장에 신규상장한 기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래와 같습니다.

【2023~2024년 기술평가 및 이익미실현 기업 트랙 신규상장기업 공모할인율 사례】

기업명
상장일
할인율 (하단)
할인율 (상단)

티이엠씨
2023-01-19
32.38%
19.70%

오브젠
2023-01-30
41.64%
22.19%

샌즈랩
2023-02-15
30.49%
14.14%

제이오
2023-02-16
52.75%
38.57%

자람테크놀로지
2023-03-07
40.94%
26.17%

마이크로투나노
2023-04-26
31.37%
21.20%

모니터랩
2023-05-19
46.86%
30.57%

씨유박스
2023-05-19
50.54%
33.29%

오픈놀
2023-06-30
29.41%
13.37%

알멕
2023-06-30
26.99%
17.87%

이노시뮬레이션
2023-07-06
39.22%
29.87%

센서뷰
2023-07-19
48.99%
36.68%

와이랩
2023-07-20
33.14%
23.59%

버넥트
2023-07-26
33.94%
21.88%

시지트로닉스
2023-08-03
46.51%
40.57%

파두
2023-08-07
36.45%
24.23%

큐리옥스바이오시스템즈
2023-08-10
44.77%
32.02%

스마트레이더시스템
2023-08-22
50.73%
42.24%

시큐레터
2023-08-24
35.72%
25.94%

아이엠티
2023-10-10
47.53%
40.04%

퀄리타스반도체
2023-10-27
34.25%
24.13%

쏘닉스
2023-11-07
46.10%
24.54%

컨텍
2023-11-09
31.58%
24.16%

그린리소스
2023-11-24
37.30%
20.21%

에이텀
2023-12-01
42.56%
25.08%

블루엠텍
2023-12-13
40.08%
24.11%

케이웨더
2024-02-22
28.89%
14.07%

이에이트
2024-02-23
40.65%
24.28%

코셈
2024-02-23
28.55%
16.65%

케이엔알시스템
2024-03-07
43.85%
31.37%

삼현
2024-03-21
30.28%
12.85%

엔젤로보틱스
2024-03-26
38.99%
16.81%

평균
38.86%
25.39%

주1)
2023~2024년도 코스닥 시장 기술특례 및 이익미실현 트랙을 통해 상장한 기업 중 바이오 업종 제외

주2)
확정공모가액은 수요예측을 통해 결정될 예정입니다.

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 루미르㈜의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 동사의 재무 성장성 및 수익성, 추정실적의 할인기간 등을 종합적으로 고려하여
36.70% ~ 21.36%
의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 16,500원 ~ 20,500원으로 제시하였습니다. 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

한편 대표주관회사는 동사의 적정기업가치 평가를 위한 공모 할인율을 적용할 시 바이오업종 IPO 사례를 제외한 2023~2024년도 코스닥시장 기술특례 및 이익미실현 트랙을 통해 상장한 기업들을 평균 할인율을 참고하였습니다.

IPO시 바이오기업들의 성장성이 타업종 대비 높을 수 있으나 매출 및 이익 수준이 타업종 대비 낮을 뿐 아니라 동사가 속한 제조업과 비교할 경우에도 높은 할인율 사례를 보임에 따라 업종 및 회사가 속한 산업의 특성을 고려하여 배제한 결과입니다. 참고 목적으로 바이오기업을 포함한 2023~2024년 코스닥시장 기술특례 및 이익미실현 트랙을 통해 상장한 기업의 공모 할인율은 아래와 같으며 해당 평균 할인율은 상기 바이오기업을 제외한

할인율 사례와 유사한 것을 확인할 수 있습니다.

【23~24년 기술평가 및 이익미실현 기업 트랙 신규상장기업 공모할인율 사례】

기업명
상장일
할인율 (하단)
할인율 (상단)

티이엠씨
2023-01-19
32.38%
19.70%

오브젠
2023-01-30
41.64%
22.19%

샌즈랩
2023-02-15
30.49%
14.14%

제이오
2023-02-16
52.75%
38.57%

자람테크놀로지
2023-03-07
40.94%
26.17%

지아이이노베이션
2023-03-30
55.19%
41.18%

마이크로투나노
2023-04-26
31.37%
21.20%

에스바이오메딕스
2023-05-04
57.31%
51.97%

모니터랩
2023-05-19
46.86%
30.57%

씨유박스
2023-05-19
50.54%
33.29%

큐라티스
2023-06-15
53.13%
42.32%

오픈놀
2023-06-30
29.41%
13.37%

알멕
2023-06-30
26.99%
17.87%

이노시뮬레이션
2023-07-06
39.22%
29.87%

센서뷰
2023-07-19
48.99%
36.68%

와이랩
2023-07-20
33.14%
23.59%

버넥트
2023-07-26
33.94%
21.88%

파로스아이바이오
2023-07-27
56.73%
44.37%

시지트로닉스
2023-08-03
46.51%
40.57%

파두
2023-08-07
36.45%
24.23%

큐리옥스바이오시스템즈
2023-08-10
44.77%
32.02%

스마트레이더시스템
2023-08-22
50.73%
42.24%

시큐레터
2023-08-24
35.72%
25.94%

아이엠티
2023-10-10
47.53%
40.04%

퀄리타스반도체
2023-10-27
34.25%
24.13%

쏘닉스
2023-11-07
46.10%
24.54%

큐로셀
2023-11-09
29.88%
21.18%

컨텍
2023-11-09
31.58%
24.16%

그린리소스
2023-11-24
37.30%
20.21%

에이텀
2023-12-01
42.56%
25.08%

와이바이오로직스
2023-12-05
47.48%
35.81%

블루엠텍
2023-12-13
40.08%
24.11%

케이웨더
2024-02-22
28.89%
14.07%

이에이트
2024-02-23
40.65%
24.28%

코셈
2024-02-23
28.55%
16.65%

케이엔알시스템
2024-03-07
43.85%
31.37%

삼현
2024-03-21
30.28%
12.85%

엔젤로보틱스
2024-03-26
38.99%
16.81%

아이엠비디엑스
2024-04-03
41.49%
24.77%

디앤디파마텍
2024-05-02
49.49%
40.31%

라메디텍
2024-06-17
26.75%
26.75%

엑셀세라퓨틱스
2024-07-15
40.19%
25.84%

평균
40.50%
27.78%

주1)
2023~2024년도 코스닥 시장 기술특례 및 이익미실현 트랙을 통해 상장한 기업 전체

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주17) 정정 후

1. 공모가격에 대한 의견

【공모가 산정 요약표】

평가방법
상대가치법

평가모형
PER

적용 재무수치
추정치

적용산식
추정 당기순이익 현재가치(①) x 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)}

적용근거
구 분
수 치
참고사항

①
2026년 추정당기순이익의 현재가치
17,652백만원
가. 공모가격에 대한 의견 - 3) 희망공모가액 산출 - 나) 비교기업 PER 산출

②
유사기업 PER
28.35배
가. 공모가격에 대한 의견 - 3) 희망공모가액 산출 - 나) 비교기업 PER 산출

③
주식수
19,198,502주
가. 공모가격에 대한 의견 - 3) 희망공모가액 산출 - 나) 비교기업 PER 산출

주당 평가 가액
26,068원
① x ② ÷③

④
주당 평가가액에 대한 할인율
36.70%~21.36%
가. 공모가격에 대한 의견 - 3) 희망공모가액 산출 - 나) 비교기업 PER 산출

공모가 산정 결과
16,500원~20,500원
수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정할 예정입니다.

본 기업은 상대가치법(유사기업 PER)에 따라 장래 3년간(2024년~2026년)의 손익을 추정하여 공모가를 산정하였으며, 산정시 직접 활용된 당기순이익은 위 표에서 제시하는 바와 같습니다. 이에 활용된 추정실적은 아래와 같습니다.

【예측 영업실적에 대한 손익계산서】

2023년
2024년 (F)
2025년 (F)
2026년 (F)

(제 15 기)
(제 16 기)
(제 17 기)
(제 18 기)

매출액
12,127
20,166
41,749
87,564

매출원가
12,856
16,933
31,401
54,663

매출총이익(손실)
(729)
3,233
10,348
32,901

판매관리비
2,294
2,597
3,257
4,142

영업이익(손실)
(3,023)
636
7,091
28,759

영업외수익
577
239
243
248

영업외비용
3,474
241
121
-

법인세비용차감전손익
(5,920)
634
7,213
29,007

법인세비용
-
31
581
2,403

당기순이익(손실)
(5,920)
603
6,632
26,604

주1) 본 기업은 상대가치법(유사기업 PER)에 따라 장래 손익을 추정하여 공모가를 산정하였으며 ,산정시 활용된 당기순이익은 위 표에서 제시한 추정치에 기반합니다.

가.
평가결과

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 루미르㈜의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
16,500원 ~ 20,500원

확정 공모가액
12,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

상기 표에서 제시한
확정공모가액은 루미르㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 루미르㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(중략)

(다)
희망공모가액 결정
상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 루미르(주)의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

구분
내용
비고

주당 평가가액
26,068 원
-

평가액 대비 할인율
36.70% ~ 21.36%
(주1)

희망공모가액 밴드
16,500원 ~ 20,500원
-

확정 주당 공모가액
12,000원
(주2)

주1)
2023년 및 2024년도 기술평가 및 이익미실현 트랙을 통해 코스닥시장에 신규상장한 기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래와 같습니다.

【2023~2024년 기술평가 및 이익미실현 기업 트랙 신규상장기업 공모할인율 사례】

기업명
상장일
할인율 (하단)
할인율 (상단)

티이엠씨
2023-01-19
32.38%
19.70%

오브젠
2023-01-30
41.64%
22.19%

샌즈랩
2023-02-15
30.49%
14.14%

제이오
2023-02-16
52.75%
38.57%

자람테크놀로지
2023-03-07
40.94%
26.17%

마이크로투나노
2023-04-26
31.37%
21.20%

모니터랩
2023-05-19
46.86%
30.57%

씨유박스
2023-05-19
50.54%
33.29%

오픈놀
2023-06-30
29.41%
13.37%

알멕
2023-06-30
26.99%
17.87%

이노시뮬레이션
2023-07-06
39.22%
29.87%

센서뷰
2023-07-19
48.99%
36.68%

와이랩
2023-07-20
33.14%
23.59%

버넥트
2023-07-26
33.94%
21.88%

시지트로닉스
2023-08-03
46.51%
40.57%

파두
2023-08-07
36.45%
24.23%

큐리옥스바이오시스템즈
2023-08-10
44.77%
32.02%

스마트레이더시스템
2023-08-22
50.73%
42.24%

시큐레터
2023-08-24
35.72%
25.94%

아이엠티
2023-10-10
47.53%
40.04%

퀄리타스반도체
2023-10-27
34.25%
24.13%

쏘닉스
2023-11-07
46.10%
24.54%

컨텍
2023-11-09
31.58%
24.16%

그린리소스
2023-11-24
37.30%
20.21%

에이텀
2023-12-01
42.56%
25.08%

블루엠텍
2023-12-13
40.08%
24.11%

케이웨더
2024-02-22
28.89%
14.07%

이에이트
2024-02-23
40.65%
24.28%

코셈
2024-02-23
28.55%
16.65%

케이엔알시스템
2024-03-07
43.85%
31.37%

삼현
2024-03-21
30.28%
12.85%

엔젤로보틱스
2024-03-26
38.99%
16.81%

평균
38.86%
25.39%

주1)
2023~2024년도 코스닥 시장 기술특례 및 이익미실현 트랙을 통해 상장한 기업 중 바이오 업종 제외

주2)

확정공모가액은 수요예측
결과를 통해 최종 12,000원으로 확정되었습니다.

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 루미르㈜의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 동사의 재무 성장성 및 수익성, 추정실적의 할인기간 등을 종합적으로 고려하여
36.70% ~ 21.36%
의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 16,500원 ~ 20,500원으로 제시하였습니다. 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

한편 대표주관회사는 동사의 적정기업가치 평가를 위한 공모 할인율을 적용할 시 바이오업종 IPO 사례를 제외한 2023~2024년도 코스닥시장 기술특례 및 이익미실현 트랙을 통해 상장한 기업들을 평균 할인율을 참고하였습니다.

IPO시 바이오기업들의 성장성이 타업종 대비 높을 수 있으나 매출 및 이익 수준이 타업종 대비 낮을 뿐 아니라 동사가 속한 제조업과 비교할 경우에도 높은 할인율 사례를 보임에 따라 업종 및 회사가 속한 산업의 특성을 고려하여 배제한 결과입니다. 참고 목적으로 바이오기업을 포함한 2023~2024년 코스닥시장 기술특례 및 이익미실현 트랙을 통해 상장한 기업의 공모 할인율은 아래와 같으며 해당 평균 할인율은 상기 바이오기업을 제외한

할인율 사례와 유사한 것을 확인할 수 있습니다.

【23~24년 기술평가 및 이익미실현 기업 트랙 신규상장기업 공모할인율 사례】

기업명
상장일
할인율 (하단)
할인율 (상단)

티이엠씨
2023-01-19
32.38%
19.70%

오브젠
2023-01-30
41.64%
22.19%

샌즈랩
2023-02-15
30.49%
14.14%

제이오
2023-02-16
52.75%
38.57%

자람테크놀로지
2023-03-07
40.94%
26.17%

지아이이노베이션
2023-03-30
55.19%
41.18%

마이크로투나노
2023-04-26
31.37%
21.20%

에스바이오메딕스
2023-05-04
57.31%
51.97%

모니터랩
2023-05-19
46.86%
30.57%

씨유박스
2023-05-19
50.54%
33.29%

큐라티스
2023-06-15
53.13%
42.32%

오픈놀
2023-06-30
29.41%
13.37%

알멕
2023-06-30
26.99%
17.87%

이노시뮬레이션
2023-07-06
39.22%
29.87%

센서뷰
2023-07-19
48.99%
36.68%

와이랩
2023-07-20
33.14%
23.59%

버넥트
2023-07-26
33.94%
21.88%

파로스아이바이오
2023-07-27
56.73%
44.37%

시지트로닉스
2023-08-03
46.51%
40.57%

파두
2023-08-07
36.45%
24.23%

큐리옥스바이오시스템즈
2023-08-10
44.77%
32.02%

스마트레이더시스템
2023-08-22
50.73%
42.24%

시큐레터
2023-08-24
35.72%
25.94%

아이엠티
2023-10-10
47.53%
40.04%

퀄리타스반도체
2023-10-27
34.25%
24.13%

쏘닉스
2023-11-07
46.10%
24.54%

큐로셀
2023-11-09
29.88%
21.18%

컨텍
2023-11-09
31.58%
24.16%

그린리소스
2023-11-24
37.30%
20.21%

에이텀
2023-12-01
42.56%
25.08%

와이바이오로직스
2023-12-05
47.48%
35.81%

블루엠텍
2023-12-13
40.08%
24.11%

케이웨더
2024-02-22
28.89%
14.07%

이에이트
2024-02-23
40.65%
24.28%

코셈
2024-02-23
28.55%
16.65%

케이엔알시스템
2024-03-07
43.85%
31.37%

삼현
2024-03-21
30.28%
12.85%

엔젤로보틱스
2024-03-26
38.99%
16.81%

아이엠비디엑스
2024-04-03
41.49%
24.77%

디앤디파마텍
2024-05-02
49.49%
40.31%

라메디텍
2024-06-17
26.75%
26.75%

엑셀세라퓨틱스
2024-07-15
40.19%
25.84%

평균
40.50%
27.78%

주1)
2023~2024년도 코스닥 시장 기술특례 및 이익미실현 트랙을 통해 상장한 기업 전체

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을
실시하였으며, 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 확정공모가액을 최종 결정하였습니다.

(주18) 정정 전

4. 기업실사결과 및 평가내용

(4) 경영의 독립성

증권신고서 제출일 현재 동사의 최대주주인 남명용 대표이사는 총 발행주식수의 56.01%를 보유하고 있으며, 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.금번 코스닥시장 상장을 위한 공모 주식수 3,000,000주 및 상장주선인 의무인수분 60,606주를 감안할 시 공모 후 최대주주의 지분율은 46.35%로 감소하게 됩니다.

【최대주주등의 공모 전 및 공모 후 지분율 변동】

(단위 : 주, %)

구분
주주명
관계
공모전보유주식수
공모후보유주식수

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주
남명용
본인
8,224,254
56.01%
8,224,254
46.35%

상기와 같이 동사는 상장 이후 최대주주의 의결권이 약 46.35% 수준으로 경영권 유지에 문제가 없다고 판단하고 있습니다. 또한 동사는 최대주주 및 일부 조직의 의사결정에 영향을 받지 않고 이사회를 통한 의사결정을 바탕으로 회사를 운영할 수 있는 체계를 갖추고 있습니다. 상장법인 표준이사회 규정에 준하는 이사회 규정을 제정하여 이후 모든 이사회를 동규정에 따라 충실하게 이행하여 이사 및 감사의 적절한 감시 및 견제 기능이 원활히 작동될 것으로 판단합니다.

(중략)

(주18) 정정 후

4. 기업실사결과 및 평가내용

(4) 경영의 독립성

증권신고서 제출일 현재 동사의 최대주주인 남명용 대표이사는 총 발행주식수의 56.01%를 보유하고 있으며, 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.금번 코스닥시장 상장을 위한 공모 주식수
2,400,000주 및 상장주선인 의무인수분
72,000주를 감안할 시 공모 후 최대주주의 지분율은
47.94%로 감소하게 됩니다.

【최대주주등의 공모 전 및 공모 후 지분율 변동】

(단위 : 주, %)

구분
주주명
관계
공모전보유주식수
공모후보유주식수

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주
남명용
본인
8,224,254
56.01%
8,224,254
47.94%

상기와 같이 동사는 상장 이후 최대주주의 의결권이 약
47.94% 수준으로 경영권 유지에 문제가 없다고 판단하고 있습니다. 또한 동사는 최대주주 및 일부 조직의 의사결정에 영향을 받지 않고 이사회를 통한 의사결정을 바탕으로 회사를 운영할 수 있는 체계를 갖추고 있습니다. 상장법인 표준이사회 규정에 준하는 이사회 규정을 제정하여 이후 모든 이사회를 동규정에 따라 충실하게 이행하여 이사 및 감사의 적절한 감시 및 견제 기능이 원활히 작동될 것으로 판단합니다.

(중략)
(주19) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금 조달 금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집총액 (1)
49,500,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
999,999,000

발행제비용 (3)
1,874,845,419

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
48,625,153,581

주1)
상기 금액은 제시 희망공모가액인 16,500~20,500원 중 하단인 16,500원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 근거하여 공모희망가액 16,500원 ~ 20,500원 중 16,500원을 기준으로 모집 총액의 3%와 10억원 중 낮은 금액으로 산정하였습니다.

주3)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
1,767,499,965
주1)

등록세
6,121,212
증자자본금의 4/1000

교육세
1,224,242
등록세의 20%

상장심사수수료
-
면제(기술성장기업)

상장수수료
-
면제(기술성장기업)

기타비용
100,000,000
IR 비용, 공고비, 인쇄비 등 기타비용

합 계
1,874,845,419
-

주1)
인수수수료는 총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수분을 포함한 금액의 3.5%에 해당하는 금액이며, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 16,500원 ~ 20,500원 중 최저가액인 16,500원 기준입니다. 이와는 별도로 발행회사는 총 공모금액의 0.5%의 범위 내에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주2)
등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다.

주3)
당사는 「코스닥시장 상장규정」 제2조제1항제39호 가목에 해당하는 기술성장기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다.

주4)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주19) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금 조달 금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집총액 (1)
28,800,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
864,000,000

발행제비용 (3)
1,144,172,800

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
28,519,827,200

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 12,000원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)

코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 근거하여
확정공모가액 12,000원을 기준으로 모집 총액의 3%와 10억원 중 낮은 금액으로 산정하였습니다.

주3)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
1,038,240,000
주1)

등록세
4,944,000
증자자본금의 4/1000

교육세
988,800
등록세의 20%

상장심사수수료
-
면제(기술성장기업)

상장수수료
-
면제(기술성장기업)

기타비용
100,000,000
IR 비용, 공고비, 인쇄비 등 기타비용

합 계
1,144,172,800
-

주1)

인수수수료는 총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수분을 포함한 금액의 3.5%에 해당하는 금액이며, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 12,000원 기준입니다. 이와는 별도로 발행회사는 총 공모금액의 0.5%의 범위 내에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주2)
등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다.

주3)
당사는 「코스닥시장 상장규정」 제2조제1항제39호 가목에 해당하는 기술성장기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다.

주4)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주20) 정정 전

2. 자금 사용의 목적

가. 자금의 사용 계획
증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

(기준일 :
2024년 08월 16일
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

20,000,000
-
28,625,154
-
-
-
48,625,154

주1)
상기금액은 공모가 하단금액(예정)인 16,500원 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용 계획
당사는 희망공모가액인 16,500원~20,500원중 최저 희망 공모가액인 16,500원으로 계산한 공모자금은 약 50,499,999천원(상장주선인의 의무인수금액 포함)이며, 이중 발행제비용을 제외한 48,625,154천원입니다. 당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1 금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획입니다. 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
내역
2024년
2025년
2026년
합계
비 고

시설자금
루미르 제1연구소
214,091
19,785,909
-
20,000,000
-

운영자금
LumirX 위성
3,000,000
19,200,000
6,425,154
28,625,154
연구개발자금

합계
3,214,091
38,985,909
6,425,154
48,625,154
-

주1)

상기 자금사용계획은 공모자금 중 발행제비용을 제외한 순수 유입액인 4,862,515만원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)

상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)

현재 시설 대비 2배 이상 규모의 인공위성의 설계부터 제조 그리고 시험까지 모든 과정을 자체적으로 수행할 수 있는 신사옥을 구축함으로써 위성제작 인프라 통합 운용을 통한 자체 R&D와 연구개발에 집중할 예정으로 이에 대한 자금을 2024년 하반기부터 2025년까지 순차적으로 시설자금에 투자할 계획입니다.

주4)

운영자금은 LumirX 위성 개발비 등으로 사용할 계획입니다.

(1) 시설자금
당사는 2024년 기술성장기업 상장특례 기업공개를 추진 중으로 기업공개를 통하여 모집된 자금을 바탕으로 시설증설, 인원확충, 기술개발 및 고도화를 통하여 글로벌 지구관측 위성 전문기업으로 성장하고자 합니다. 구체적으로 금번 상장 및 공모로 확보되는 자금을 활용하여 현재 시설 대비 2배 이상 규모의 인공위성의 설계부터 제조 그리고 시험까지 모든 과정을 자체적으로 수행할 수 있는 신사옥을 구축함으로써 위성제작 인프라 통합 운용을 통한 자체 R&D와 연구개발에 집중할 예정입니다. 당사는 대한민국의 인공위성 제조기업으로서 2021년까지 유닛레벨 수준의 제품을 개발하고 납품해 왔습니다. 당사는 2022년에 국가 위성개발 사업에서 임무탑재체 전체의 개발사업을 수주하는 체계사업자가 되는 발판을 마련하였고, 2022년 10월 누리호3차 부탑재위성 업체로 선정되어 큰 주목을 받는 계기가 되었습니다. 2022년의 도약을 발판삼아, 2023년 5월에는 당사가 민간기업 최초로 개발한 Lumir-T1 위성이 누리호 3차에 탑재되어 발사되면서, 당사의 인공위성 제조 기술력이 대외적으로 입증한 계기가 되었습니다. 더불어, 2023년 5월에, 500 kg급 실용위성인 차세대중형위성 5호 위성의 임무탑재체인 C-Band 영상레이다 시스템 전체를 수주함으로써 기존 유닛레벨을 수주하던 사업 수준이 시스템 레벨의 사업을 도약하게 되었으며, 기술적 성과에 대한 선순환을 이루었습니다. 당사는 향후 초소형 초고해상도 위성 관련 신규 매출이 예상됨에 따라 인공위성 설계, 제조, 시험 등 모든 과정을 자체적으로 수행할 클린룸, 가공실, 위성조립실, 제조시설 장비 등의 투자가 선수행되어야 합니다.

【시설자금 세부 사용내역】

(단위 : 천원)

구분
내 역
시기
합계

2024년
2025년

연구소 사옥 신축대금
연구소 부지 매입
-
865,656
865,656

건물 공사 및 인테리어
214,091
15,199,910
15,414,001

연구소 시설대금
클린룸
-
550,000
550,000

위성조립실 및 위성시험실
-
1,785,541
1,785,541

지상국안테나
-
108,802
108,802

주요설비 구매
-
1,276,000
1,276,000

합계
214,091
19,785,909
20,000,000

주)

본 자금계획에는 부가세가 포함되어 있습니다.

당사는 루미르 제1연구소에 대한 신축비용을 370억원(부지매입대금 108억, 건축대금 146억 및 연구소시설 관련대금 116억)으로 예상하고 있습니다. 루미르 제1연구소는 대지면적 3,960㎡으로 이중 국유지면적 188.00㎡를 제외하고는 모두 매매계약과 대금지급이 완료되었습니다.증권신고서 제출일 현재, 루미르 제1연구소 연면적은 6,778,93㎡(지하포함)로 지상 4층, 지하1층으로 설계 중이며, 건축허가 관련 과정 중 경관심의까지 완료 상태입니다. 국유지의 경우는 용인시 행정자산에서 기획재정부 일반자산으로의 소유권 이전 진행중이며, 소유권 이전 후 한국자산관리공사가 위탁받아 대부 및 매각절차를 진행하게 됩니다. 용인시에서 기획재정부까지의 소유권 이전까지는 3주간의 시간이 소요됨을 확인하였습니다. 건축 허가 취득 후 2024년 11월 시공사 선정을 위한 입찰을 진행하며, 2024년 12월 착공 예정입니다. 착공에서 준공까지는 10개월정도 소요될 것으로 예상하고 있으며, 2025년 10월에는 루미르 제1연구소로 이전하고자 합니다.

(2) 운영자금
당사는 Lumir-T1 위성에서 검증된 민수부품의 우주활용 기술에 바탕을 둔 New Space Technology 위성인 LumirX 위성을 지난 몇 년간 자체 투자로 연구개발하고 있으며, 당해 위성은 150 kg 급 초고해상도 초소형 SAR 위성으로 현재는 우주발사 전단계인 항공기 시험을 통하여 높은 스펙의 0.3 m 초고해상도 영상 획득에 성공하였습니다.

당사는 금번 상장 및 공모로 확보하는 자금을 활용하여, 2026년에는 LumirX 위성 1호 및 2호를 발사할 예정이며, 총 18기의 위성으로 이루어진 군집위성 시스템을 구축하여 전세계 지구관측 영상과 정보를 제공하여 글로벌 위성 시장에서 경쟁력 있는 사업자로 성장하고자 합니다.

【운영자금 세부 사용내역】

(단위 : 천원)

구분
내 역
시기
합계

2024년
2025년
2026년

LumirX 위성 개발비
원재료 구입대금 등
3,000,000
15,000,000
2,025,154
20,025,154

발사대금

4,200,000
4,400,000
8,600,000

합계
3,000,000
19,200,000
6,425,154
28,625,154

다. 연도별 미사용 자금 운영계획
당사는 금번 공모를 통한 유입자금에 대하여 상기 '나. 자금의 세부 사용계획' 상에 기재된 용도로 사용하기 전까지는 제1금융권 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획입니다. 동 자금의 운용에 대한 사항은 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 예정입니다.

(주20) 정정 후

2. 자금 사용의 목적

가. 자금의 사용 계획
증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

(기준일 :
2024년 08월 16일
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

9,654,382
-
18,865,445

-
-
28,519,827

주1)

상기금액은
확정공모가액인 12,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용 계획
당사는
확정공모가액인 12,000원
으로 계산한 공모자금은 약
29,664,000천원
(상장주선인의 의무인수금액 포함)이며, 이중 발행제비용을 제외한
28,519,827천원
입니다. 당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1 금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획입니다. 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분
내역
2024년
2025년
2026년
합계
비 고

시설자금
루미르 제1연구소
214,091
9,440,291
-
9,654,382
-

운영자금
LumirX 위성
3,000,000
9,440,291
6,425,154
18,865,445
연구개발자금

합계
3,214,091
18,880,582
6,425,154
28,519,827
-

주1)

상기 자금사용계획은 공모자금 중 발행제비용을 제외한 순수 유입액인
28,519,827천원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)

상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)

현재 시설 대비 2배 이상 규모의 인공위성의 설계부터 제조 그리고 시험까지 모든 과정을 자체적으로 수행할 수 있는 신사옥을 구축함으로써 위성제작 인프라 통합 운용을 통한 자체 R&D와 연구개발에 집중할 예정으로 이에 대한 자금을 2024년 하반기부터 2025년까지 순차적으로 시설자금에 투자할 계획입니다.

주4)

운영자금은 LumirX 위성 개발비 등으로 사용할 계획입니다.

(1) 시설자금
당사는 2024년 기술성장기업 상장특례 기업공개를 추진 중으로 기업공개를 통하여 모집된 자금을 바탕으로 시설증설, 인원확충, 기술개발 및 고도화를 통하여 글로벌 지구관측 위성 전문기업으로 성장하고자 합니다. 구체적으로 금번 상장 및 공모로 확보되는 자금을 활용하여 현재 시설 대비 2배 이상 규모의 인공위성의 설계부터 제조 그리고 시험까지 모든 과정을 자체적으로 수행할 수 있는 신사옥을 구축함으로써 위성제작 인프라 통합 운용을 통한 자체 R&D와 연구개발에 집중할 예정입니다. 당사는 대한민국의 인공위성 제조기업으로서 2021년까지 유닛레벨 수준의 제품을 개발하고 납품해 왔습니다. 당사는 2022년에 국가 위성개발 사업에서 임무탑재체 전체의 개발사업을 수주하는 체계사업자가 되는 발판을 마련하였고, 2022년 10월 누리호3차 부탑재위성 업체로 선정되어 큰 주목을 받는 계기가 되었습니다. 2022년의 도약을 발판삼아, 2023년 5월에는 당사가 민간기업 최초로 개발한 Lumir-T1 위성이 누리호 3차에 탑재되어 발사되면서, 당사의 인공위성 제조 기술력이 대외적으로 입증한 계기가 되었습니다. 더불어, 2023년 5월에, 500 kg급 실용위성인 차세대중형위성 5호 위성의 임무탑재체인 C-Band 영상레이다 시스템 전체를 수주함으로써 기존 유닛레벨을 수주하던 사업 수준이 시스템 레벨의 사업을 도약하게 되었으며, 기술적 성과에 대한 선순환을 이루었습니다. 당사는 향후 초소형 초고해상도 위성 관련 신규 매출이 예상됨에 따라 인공위성 설계, 제조, 시험 등 모든 과정을 자체적으로 수행할 클린룸, 가공실, 위성조립실, 제조시설 장비 등의 투자가 선수행되어야 합니다.

【시설자금 세부 사용내역】

(단위 : 천원)

구분
내 역
시기
합계

2024년
2025년

연구소 사옥 신축대금
연구소 부지 매입
-
865,656
865,656

건물 공사 및 인테리어
214,091
4,854,292
5,068,383

연구소 시설대금
클린룸
-
550,000
550,000

위성조립실 및 위성시험실
-
1,785,541
1,785,541

지상국안테나
-
108,802
108,802

주요설비 구매
-
1,276,000
1,276,000

합계
214,091
9,440,291
9,654,382

주)

본 자금계획에는 부가세가 포함되어 있습니다.

당사는 루미르 제1연구소에 대한 신축비용을 370억원(부지매입대금 108억, 건축대금 146억 및 연구소시설 관련대금 116억)으로 예상하고 있습니다. 루미르 제1연구소는 대지면적 3,960㎡으로 이중 국유지면적 188.00㎡를 제외하고는 모두 매매계약과 대금지급이 완료되었습니다.증권신고서 제출일 현재, 루미르 제1연구소 연면적은 6,778,93㎡(지하포함)로 지상 4층, 지하1층으로 설계 중이며, 건축허가 관련 과정 중 경관심의까지 완료 상태입니다. 국유지의 경우는 용인시 행정자산에서 기획재정부 일반자산으로의 소유권 이전 진행중이며, 소유권 이전 후 한국자산관리공사가 위탁받아 대부 및 매각절차를 진행하게 됩니다. 용인시에서 기획재정부까지의 소유권 이전까지는 3주간의 시간이 소요됨을 확인하였습니다. 건축 허가 취득 후 2024년 11월 시공사 선정을 위한 입찰을 진행하며, 2024년 12월 착공 예정입니다. 착공에서 준공까지는 10개월정도 소요될 것으로 예상하고 있으며, 2025년 10월에는 루미르 제1연구소로 이전하고자 합니다.

(2) 운영자금
당사는 Lumir-T1 위성에서 검증된 민수부품의 우주활용 기술에 바탕을 둔 New Space Technology 위성인 LumirX 위성을 지난 몇 년간 자체 투자로 연구개발하고 있으며, 당해 위성은 150 kg 급 초고해상도 초소형 SAR 위성으로 현재는 우주발사 전단계인 항공기 시험을 통하여 높은 스펙의 0.3 m 초고해상도 영상 획득에 성공하였습니다.

당사는 금번 상장 및 공모로 확보하는 자금을 활용하여, 2026년에는 LumirX 위성 1호 및 2호를 발사할 예정이며, 총 18기의 위성으로 이루어진 군집위성 시스템을 구축하여 전세계 지구관측 영상과 정보를 제공하여 글로벌 위성 시장에서 경쟁력 있는 사업자로 성장하고자 합니다.

【운영자금 세부 사용내역】

(단위 : 천원)

구분
내 역
시기
합계

2024년
2025년
2026년

LumirX 위성 개발비
원재료 구입대금 등
3,000,000
5,240,291
2,025,154
10,265,445

발사대금

4,200,000
4,400,000
8,600,000

합계
3,000,000
9,440,291
6,425,154
18,865,445

다. 연도별 미사용 자금 운영계획
당사는 금번 공모를 통한 유입자금에 대하여 상기 '나. 자금의 세부 사용계획' 상에 기재된 용도로 사용하기 전까지는 제1금융권 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획입니다. 동 자금의 운용에 대한 사항은 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 09월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.