신세계 — 증권발행실적보고서 (20241007)
제출인: 신세계

증권발행실적보고서
2.9
(주)신세계

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 10월 07일

회 사 명 :
주식회사 신세계

대 표 이 사 :
박 주 형

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 63

(전 화) 02-727-1234

(홈페이지) http://www.shinsegae.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당 (성 명) 김 대 호

(전 화) 02-727-1775

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
소매업; 자동차 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
240,000,000,000

회차 :
142-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2026년 10월 07일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

회차 :
142-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
190,000,000,000
2027년 10월 07일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
142-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 10월 07일
2024년 10월 07일
2024년 10월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
2,500,000
25,000,000,000
50
-

키움증권
2,500,000
25,000,000,000
50
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
2,500,000
50
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
2,500,000
50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
5,000,000
50,000,000,000
100
4
5,000,000
50,000,000,000
100

계
5,000,000
100
4
5,000,000
50,000,000,000
100
4
5,000,000
50,000,000,000
100

회차 :
142-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 10월 07일
2024년 10월 07일
2024년 10월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
3,500,000
35,000,000,000
18.42
-

케이비증권
3,500,000
35,000,000,000
18.42
-

신한투자증권
3,500,000
35,000,000,000
18.42
-

삼성증권
3,500,000
35,000,000,000
18.42
-

대신증권
2,500,000
25,000,000,000
13.16
-

SK증권
2,500,000
25,000,000,000
13.16
-

계
19,000,000
190,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
3,500,000
18.42
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
3,500,000
18.42
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
3,500,000
18.42
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
3,500,000
18.42
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
2,500,000
13.16
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
2,500,000
13.16
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
19,000,000
190,000,000,000
100
9
19,000,000
190,000,000,000
100

계
19,000,000
100
9
19,000,000
190,000,000,000
100
9
19,000,000
190,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일: 2024년 10월 08일
2. 증권교부일: 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록(2024년 10월 07일)하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 09월 23일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 09월 27일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2024년 09월 27일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2024년 10월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[예비투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 09월 23일
예비투자설명서(채무증권)
최초 제출

2024년 09월 27일
[기재정정]예비투자설명서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2024년 09월 27일
[발행조건확정]예비투자설명서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2024년 10월 04일
[발행조건확정]예비투자설명서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 10월 07일
투자설명서
최초 제출

4. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
5. 투자설명서 공시[전자문서]금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr[서면문서](주)신세계 → 서울특별시 중구 소공로 63한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50신한투자증권 → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96삼성증권 → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11키움증권 → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96대신증권 → 서울특별시 중구 삼일대로 343SK증권 → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
142-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

회차 :
142-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

190,000,000,000
190,000,000,000
-
190,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
190,000,000,000
-
-
190,000,000,000

금번 당사가 발행하
는 제142-1회 및 제142-2회 무보증사채 발행자금
2,400억원
은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
[채무상환자금 세부내역]

(단위 : 백만원, %)

종류
발행일자
권면총액
발행방법
발행금리
만기일

제136-1회 무보증사채
2021-10-07
180,000
공모
2.20%
2024-10-07

기업어음
2024-05-09
50,000
사모
3.71%
2024-11-22

전자단기사채
2024-09-20
30,000
사모
3.67%
2024-10-11

합계
-
260,000
-

(주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.(주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.