금호에이치티 — 주주총회소집공고 (20241007)
제출인: 금호에이치티

주주총회소집공고
2.9
(주)금호에이치티

주주총회소집공고

2024년 10월 07일

회 사 명 :
주식회사 금호에이치티

대 표 이 사 :
김진곤, 김두인

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 용아로 717

(전 화) 062-958-2700

(홈페이지) http://www.kumhoht.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김영호

(전 화) 062-958-2700

주주총회 소집공고

(제37기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제17조에 의하여 제36기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하를 소유한 소액주주에 대한 주주총회 소집통지는 전자공고시스템 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일시 : 2024년 10월 23일(수) 오전 09시 00분2. 장소 : 전남 장성군 동화면 농공단지길 27 (주)금호에이치티 장성공장 별관 1층 ※대중교통 이용방법 및 문의: 062-958-2722, 27913. 회의목적사항(1) 부의안건 - 제1호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건4. 의결권 행사에 관한 사항주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.5. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참) - 대리행사 : 위임장(주주, 대리인 정보기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증6. 기타사항상법 제467조의 2에 의거하여 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2024년 10월 07일 주식회사 금호에이치티 대표이사 김두인 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정용준(출석률: 100%)
박진규(출석률: 67%)

찬 반 여 부

1
2024-01-19
타법인 인수의향서 제출 결의의 건
찬성
-

2
2024-01-25
타법인 주식 취득 정정의 건
찬성
-

3
2024-01-29
제36기 별도재무제표 승인의 건
찬성
-

4
2024-02-06
제1호 의안 : 제36기 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제36기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
-

5
2024-02-20
제36기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항에 관한 건
찬성
-

6
2024-03-05
제36기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 정정에 관한 건
찬성
-

7
2024-03-20
제1호 의안 : 이사보수 결정의 건제2호 의안 : 감사보수 결정의 건
-
-

8
2024-04-05
타법인 주식 취득 정정의 건
-
찬성

9
2024-09-03
임시주주총회 소집 및 회의 목적사항에 관한 건
-
찬성

*사외이사 정용준은 일신상의 사유로 2024년 03월 20일 사임하였으며, 같은 날 사외이사 박진규가 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

*임시주총 소집공고일 현재 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
21
21
*주1)

*상기 인원수는 소집공고일 현재기준입니다.*주1) 주주총회 승인금액은 사내이사 3명와 사외이사 1명을 포함한 금액이며, 급여 및 상여금을 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[자동차 부품](1) 산업의 특성자동차 산업은 국가경제의 중추적 역할을 수행하는 산업으로 우리나라 경제의 발전에 큰 기여를 하고 있습니다. 자동차는 철강, 비철금속, 전기전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 2만여개의 부품으로 생산되며, 이와 관련된 다수의 부품 업체들이 연계되어있습니다. 자동차 부품기업은 1차 부품업체 및 2, 3차 부품업체 등으로 구분하고 각 기업들이 수직적 공급구조를 이루고 있습니다. 개발 및 설계단계부터 완성차 기업과 협력하고 있으며, 이를 통해 최종 생산된 제품을 완성차 기업에 공급하고 있습니다. 완성차 업체와 협력관계 및 부품자체 설계, 생산 능력이 부품기업의 주요 경쟁력입니다. (2) 산업의 성장성자동차 부품산업은 매출구조의 특성상 자동차 산업과 밀접한 관계에 있으며, 국내 자동차 산업동향은 아래와 같습니다.

(단위: 만대, %)

구 분
2022년도
2023년도
2024년도(전망)

대수
증감률
대수
증감률
대수
증감률

내 수
169.5
-2.3
174.9
3.2
164.5
-5.9

수 출
228.0
11.7
276.9
21.5
286.0
-3.3

생 산
370.0
6.9
424.1
14.6
424.0
-0.0

*출처 : 산업통상자원부국내 자동차 부품 수출현황은 아래와 같습니다.

(단위: 억불, %)

구 분
2022년도
2023년도
2024년도(전망)

금액
증감률
금액
증감률
금액
증감률

자동차 수출액
530.0
14.1
709.1
33.8
715.0
0.8

부품 수출액
233.5
2.5
229.9
-1.5
232.6
1.2

*출처 : 산업통상자원부(3) 경기변동의 특성자동차의 경우 다른 소비재 대비 높은가격을 형성하고 있어 경기변동에 따른 수요변화가 민감하게 작용합니다. 경기 침체기에는 자동차 잠재적 수요자들의 소비둔화 및 구매력 감소에 따라 타 소비재에 비해 수요가 비교적 크게 감소하는 특성이 있습니다. 경기 회복기에는 차량의 가격을 가계소득의 일정비율에 맞추어 구매하는 패턴을 보여주고 있습니다. 또한, 자동차 수요는 경기후행적 특성이 있으며, 경기변동의 1~2년 기간차이를 두고자동차 판매량의 증가, 감소하는 특성이 있습니다. 자동차 부품의 경우 A/S 제품판매가 경기변동 위험을 일부 완화시키고 있으나, 전체 매출에서 차지하는 비중이 높지 않아 그 효과는 제한적입니다.
[바이오 의약]

(1) 산업의 특성

바이오산업(Bio industry)은 DNA, 단백질, 세포 등의 생명체관련 기술(Bio technology)을 직접 활용해 의약품(의약바이오), 농업(그린바이오)뿐만 아니라 화학. 에너지(산업바이오) 및 IT, NT 등 첨단 기술과의 융합(융합바이오)으로 응용 범위가 확대되고 있습니다. 의약 바이오는 질병의 치료 등에 활용되는 의약품을 개발하는 분야로서 바이오산업의 최대 구성비를 차지하고 있습니다. 의약 바이오 산업은 재조합 바이오의약품, 저분자 의약품, 재생 의약품 및 의약바이오 기반기술 등으로 구성됩니다.

바이오산업은 고부가치 지식기반 산업이며, 최근 10년간 생산액 기준의 국내 바이오산업 연평균 성장률은 12% 이르고 있습니다. 신약 개발을 위해서는 최소 10년간의 장기적인 연구개발 기간이 소요되며 그에 따른 투자가 지속되어야 합니다.

글로벌 의약품 시장은 2027년 1.8조 달러로 연평균 4.8% 성장이 전망되며, 해당 기간동안 신약, 바이오시밀러 승인 및 출시 등이 예상됩니다. 저분자 의약품이 전체 시장의 약 66%를 차지하고 있으나 산업의 성장은 주로 바이오의약품에 기인할 것으로 예상됩니다. 다국적 제약사들은 이미 전 세계 의약품 매출의 성장을 견인하고 있습니다. 국내의 경우 기존 제약회사 뿐만 아니라 대기업의 바이오 산업 진출 및 투자가 계속되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

전체 의약품 시장에서 바이오의약품은 2023년 33%를 차지하고 있으며, 2027년에는점유율을 36%에 이를 것으로 추정됩니다. 바이오의약품 시장은 2027년까지 연평균 6.2% 성장을 지속하고 시장 규모는 6,757억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

항암제, 면역질환, 당뇨병 예방, 비만치료제 분야가 시장의 성장을 견인할 것으로 예측됩니다. 항암제 부문은 단클론 항체를을 포함한 신약의 출시 및 승인, 항암제 영역 전문기업의 활동역량강화, 암 진환의 초기 진단 증가등의 원인으로 2024년까지 최대 의약품 시장 지위를 강화할 것으로 예상됩니다. 2019년 세계 항암제 시장은 1413억 달러로 평가되고 있으며 연평균 11.6%로 성장하여 2027년에는 3942 달러까지 성장할 것으로 예측됩니다. 항암제 뒤를 이어 면역 억제제와 피부질환치료제는 연평균 성장률 15.7%, 12.6%로 각각 성장 할 것으로 전망됩니다. 바이오시밀러 출시로 면역질환 치료제 시장도 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 당뇨병 분야는 연평균 3~6% 성장하여 세번째 큰 치료제 분야가 될 것으로 전망됩니다. 비만치료제 분야는 많은 국가에서 사용하게 됨에 따라 높은 성장이 기대됩니다.

항체치료제는 가장 유망하고 빠르게 성장하고 있는 치료제 영역의 한 분야입니다. 분자생물학, 유전학, 세포생물학, 면역학과 같은 기초과학의 발전과 더불어 파지 디스플레이 및 형질전환 생쥐와 같은 항체공학기술이 제약 산업에 응용되었습니다. 전 세계적으로 다양한 항체치료제가 승인되어 항암, 항 염증, 자가면역 질환, 안구질환, 항 감염 등의 치료에 이용되고 있습니다. PD-1, PD-L1, CD3, HER2, CTLA-4, SARS-CoV, 4-1 BB, EGFR, CD20, CD47을 표적으로 하는 항체에 집중 되어있습니다. 유방암, 폐암, 대장암 등 다양한 종류의 암과 자가면역질환 치료제에 사용이 되고 있으며, 항체 전달 기술의 발전으로 여러 질환 분야에서도 적용될 것으로 예상됩니다.

면역관문억제제의 약물 표적은 PD-1, PD-L1, CTLA-4에 한정되어 있으며 해당 분야는 다른 표적치료와 결합한 형태의 개발이 활발하게 이뤄지고 있습니다. 면역치료제는 다양한 암 치료에 적용될 수 있어 암종의 범위가 확대될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 완성차 업체기준으로 2차 벤더에 속하며 자동차용 조명장치 1차 벤더에 부분품인 백열전구 및 LED모듈을 제조ㆍ공급하고 있습니다. 당사는 자동차 광원 업체로서 설계능력, 원가경쟁력, 품질관리, 고객사와 협력관계를 바탕으로 해당 산업에서 입지를 확장하고 있습니다.당사의 제품은 광원에 따라 백열전구와 LED 모듈 사업으로 구분할 수 있습니다. 백열전구 제품은 일본의 도시바라이팅의 설비와 기술을 도입했으며, 지속적인 생산성 향상과 제품 국산화로 경쟁력을 확보했습니다. 또한 글로벌 완성차 업체들과의 협력관계를 통하여 자사의 브랜드 인지도를 제고하고 있습니다.LED모듈 제품은 개발단계에서부터 완성차 업체 및 1차 벤더와의 협의를 통해 공동개발이 이루어지고 있습니다. 당사는 신차의 개발단계부터 고객사에 대한 영업 활동을 강화하면서 적용차종을 확대해 나아가고 있습니다. 아울러 글로벌 고객사확보, 매출구조 다변화 및 글로벌 시장 네트워크 구축을 위해 해외법인을 설립했습니다.당사 바이오의약 사업은 항체기술을 기반으로 항체관련치료 및 진단제를 연구, 개발하고 있으며 기술이전 등을 통한 사업화가 기본 비즈니스 모델입니다. 주력 연구분야는 항암제와 면역억제제로 주요 적응증은 위암, 대장암, 비소세포폐암, 췌장암, 자가면역질환 및 장기이식 분야이며, 항체 기반 반려견 아토피치료제 개발을 병행하여 동물용 치료제를 개발하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
[자동차 부품]

(1) 세부 사업부 구분당사는 자동차용 조명을 제조하고 있으며, 광원에 따라 LED 모듈, 백열전구 사업부로 구분하고 있습니다.

(2) 시장점유율

구분
제37기 반기
제36기
제35기
비 고

LED 모듈
26.0%
23.8%
23.5%
-

백열전구
96.2%
96.8%
97.1%
-

*출처 : 당사 추정자료(3) 시장의 특성

자동차 부품산업의 특성상 완성차 업체와 장기 공급계약을 체결하여 부품을 공급하며, 신규차종 개발 시 관련 업계간의 통합개발이 이루어지고 있습니다. 따라서 신규업체의 독자적인 시장진입이 용이하지 않습니다. 세계자동차 산업에 따른 완성차 업체들의 다국적 부품 공급망 확보로 인해 다각적인 해외시장 개척이 자동차부품 산업의 중요한 성장 요소로 부상하고 있습니다. 이에 따라 제품공급 능력 및 가격 및 품질 경쟁력 확보 여부가 자동차 부품산업의 중요한 변수로 작용하고 있습니다.LED조명은 다른 광원 대비 제품수명이 길고 전력소비가 낮은 특징이 있습니다. LED조명은 자동차의 친환경화, 전장화에 따라 관련 부품 채택율이 증가하고 있습니다.백열전구는 자동차 신흥국의 차량에 적용되고 있습니다. 주요 자동차 시장에서는 LED조명의 적용률이 증가함에 따라 백열전구 제품의 시장규모는 장기적으로 정체, 축소될 것으로 예상됩니다.

[바이오 의약](1) 개발실적

면역항암, 면역억제 항체 발굴 기술을 기반으로 아래와 같은 항체치료제를 연구하고 있으며, 지속적으로 후보항체를 개발 중에 있습니다.<연구개발 진행 총괄표>

질환군

과제

코드명

적응증

연구개발 단계

면역항암제

DNP002

대장암비소세포폐암위암

- 임상 1상

DNP005

고형암

- 인간화 항체 발현 세포주 개발

- In vivo 효능 최적화 완료

DNP019

코로나19 감염증
- 인간 항체 비임상 개발

면역조절제

DNP007

류마티스성 관절염다발성 경화증염증성 장질환

- 연구자 주도형 1상 임상 (서울대학교 병원)

염증성 피부질환(동물의약품)
KHT-2031
반려견 아토피성피부염증
- 기초연구

정부 및 유관기관에서 지원하는 연구개발 과제 수행 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

개발 제품

사업명

과제명

연구기간

정부출연금

수행 성과

유방암

항체치료제

(DNP004)

미래선도산업기술개발사업(산업통상자원부)

스마트 바이오 생산시스템 개발

'15.06.01~ '20.05.30

2,250

1, 2차년 완료

면역항암용 항체치료제(DNP002)

국가항암신약개발사업단(보건복지부)

NOV1803

'18.10.15~ '21.04.30

-

완료

면역억제용 항체치료제

(DNP007)

미래선도산업기술개발사업(산업통상자원부)
스마트 바이오 생산시스템 개발
'19. 08.01~ '21.05.31
552
완료

(2) 시장의 특성
항체치료제는 가장 유망하고 빠르게 성장하고 있는 치료제 영역의 한 분야입니다. 분자생물학, 유전학, 세포생물학, 면역학과 같은 기초과학의 발전과 더불어 파지 디스플레이 및 형질전환 생쥐와 같은 항체공학기술이 제약 산업에 응용되었습니다. 전 세계적으로 100여종 이상의 항체치료제가 승인되어 항암, 항염증, 자가면역 질환, 안구질환, 항감염 등의 치료에 이용되고 있습니다.
면역억제제는 다른 표적치료와 결합한 형태의 개발이 가속화되고 있어 현재 면역관문억제제가 가장 성공적인 형태의 면역항암제로 분류되며 앞으로도 강한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

(다) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

가. 의안 제목

자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 제461조의2(준비금의 감소)에 따라 자본잉여금 일부를 이익잉여금으로 전환함.다. 자본잉여금의 이익잉여금 전입 금액 : 50,000,000,000 원

구분
재원
금액
비고

자본잉여금 감액
주식발행초과금

감액(-)

50,000,000,000 원

-

이익잉여금 전입
-

전입(+)

50,000,000,000 원

-

*상법 제461조의 2(준비금의 감소)
회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

*임시주총이므로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음*당사는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 사업보고서 및 감사보고서를 공시하고 있습니다.

※ 참고사항

▶ 소집통지에 관한 사항상법 제542조의 4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하를 소유한 소액주주에 대한 주주총회 소집통지는 전자공고시스템 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.▶ 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참) - 대리행사 : 위임장(주주, 대리인 정보기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증▶주총 집중일 주총 개최 사유해당 사항 없습니다.