와이제이링크 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20241007)
제출인: 와이제이링크

증권신고서(지분증권)
3.7
와이제이링크(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 10월 07일

회 사 명 :
와이제이링크 주식회사

대 표 이 사 :
박순일

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 다사읍 세천로 1길 110

(전 화) 053-592-1723

(홈페이지) https://www.yjlink.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 (성 명) 김성연

(전 화) 053-592-1723

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 08월 20일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,560,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
42,720,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 초록색
'으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항

- 모집(매출)가액(예정) : 8,600원 ~ 9,800원
- 모집(매출)총액(예정) : 30,616,000,000원 ~ 34,888,000,000원
- 일반투자자 배정주식수: 890,000주~ 1,068,000주
- 기관투자자 배정주식수: 2,492,000주~ 2,670,000주
- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%
- 기관투자자 배정비율: 70.0.% ~ 75.0%

- 모집(매출)가액(예정) :
12,000원

- 모집(매출)총액(예정) :
42,720,000,000원

- 일반투자자 배정주식수:
890,000주
- 기관투자자 배정주식수:

2,670,000주

- 일반투자자 배정비율:

25.0%

- 기관투자자 배정비율:
75.0%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

2. 공모방법
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소

2. 회사위험 - 타
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

3. 기타위험 - 가
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

3. 기타위험 - 나
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

3. 기타위험 - 바
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

3. 기타위험 - 사
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

3. 기타위험 - 자
(주11) 정정 전
(주11) 정정 후

3. 기타위험 - 거
(주12) 정정 전
(주12) 정정 후

3. 기타위험 - 러
(주13) 정정 전
(주13) 정정 후

Ⅳ. 인수인의 의견

1. 공모가격에 대한 의견
(주14) 정정 전
(주14) 정정 후

4. 기업실사결과 및 평가내용
(주15) 정정 전
(주15) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주16) 정정 전
(주16) 정정 후

2. 자금의 사용목적
(주17) 정정 전
(주17) 정정 후

(주1)정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
3,560,000
500
8,600
30,616,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
케이비증권
보통주
3,560,000
30,616,000,000
946,034,400
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 10월 10일 ~ 2024년 10월 11일
2024년 10월 15일
2024년 10월 10일
2024년 10월 15일
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 8,600원 ~ 9,800원 중 최저가액인 8,600원 기준입니다. 참고목적으로 희망공모가액 최고가액인 9,800원 기준 금번 공모의 모집(매출)총액은 34,888,000,000원입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액")은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 KB증권㈜와 발행회사인 와이제이링크㈜가 협의하여 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

청약일- 기관투자자 청약일: 2024년

10월 10일
~
10월 11일
(2일간)- 일반청약자 청약일: 2024년
10월 10일 ~
10월 11일 (2일간)※ 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 2024년
10월 10일
~
10월 11일
까지 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2024년 05월 03일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 08월 12일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)
총 인수대가는 총 발행금액(본 주식 및 추가 주식포함)의 3.0%입니다. 한편, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 발행금액의 2.0% 범위 내에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주9)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 KB증권㈜는 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

KB증권㈜
기명식보통주

106,800주

918,480,000원

「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

※ 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의「5 . 인수 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

※ 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 KB증권㈜와 발행회사인 와이제이링크㈜가 협의하여 제시한 공모희망가 8,600원 ~ 9,800원 중 최저가액인 8,600원 기준입니다.

※ 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(106,800주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주10)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
3,560,000
500
12,000
42,720,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
케이비증권
보통주
3,560,000
42,720,000,000
2,185,999,800
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 10월 10일 ~ 2024년 10월 11일
2024년 10월 15일
2024년 10월 10일
2024년 10월 15일
-

주1)

모집(매출)가액(이하
"희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는
대표주관회사와 발행회사인 와이제이링크㈜가 협의하여 결정한 확정공모가액 12,000원 기준
입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 KB증권㈜와 발행회사인 와이제이링크㈜가 협의한 후 1주당 확정공모가액을
12,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

청약일- 기관투자자 청약일: 2024년

10월 10일
~
10월 11일
(2일간)- 일반청약자 청약일: 2024년
10월 10일 ~
10월 11일 (2일간)※ 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 2024년
10월 10일
~
10월 11일
까지 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2024년 05월 03일 상장예비심사신청서를 제출하여 2024년 08월 12일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는
확정공모가액인 12,000원
기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액을 합한 금액의
5.0%
에 해당합니다.
총 인수대가에는 인수수수료와 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안한 성과수수료가 포함되어 있습니다. 또한, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있으므로 인수대가가 변경될 수 있습니다.

주9)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 KB증권㈜는 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

KB증권㈜
기명식보통주

83,333주

999,996,000원

「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

※ 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의「5 . 인수 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

※
상기 취득금액은 대표주관회사인 KB증권㈜와 발행회사인 와이제이링크㈜가 협의하여
결정한 확정공모가액 12,000원
기준입니다.

※ 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
83,333주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주10)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주2) 정정 전

금번 와이제이링크㈜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 3,047,000주(공모주식의 85.6%), 구주매출 513,000주(공모주식의 14.4%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역

[모집방법 : 일반공모]

공모대상
주식수
비율
비고

일반공모
3,560,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
3,560,000주
100.0%
-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주4)
「근로복지기본법」제38조제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사는 금번 공모 시 우리사주조합에 배정하지 않습니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상
주식수
비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

일반청약자
890,000주~ 1,068,000주
25.0%~ 30.0%
8,600원
7,654,000,000원~ 9,184,800,000원
-

기관투자자
2,492,000주~ 2,670,000주
70.0%~ 75.0%
21,431,200,000원~ 22,962,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합 계
3,560,000주
100.0%
30,616,000,000원
-

주1)
주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 8,600원 ~ 9,800원 중 최저가액인 8,600원 기준입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에게 우선배정을 실시하지 않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주 조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 이내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 당사는 우리사주조합을 설립한 사실이 없으므로 금번 공모는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 (주3)~(주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

공모대상
주식수
비율
비고

일반공모
3,047,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
3,047,000주
100.00%
-

[모집의 세부내역]

공모대상
주식수
비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

일반청약자
761,750주~ 914,100주
25.0%~ 30.0%
8,600원
6,551,050,000원~ 7,861,260,000원
-

기관투자자
2,132,900주~ 2,285,250주
70.0%~ 75.0%
18,342,940,000원~ 19,653,150,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합 계
3,047,000주
100.0%
26,204,200,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당 모집가액
배정금액

대표주관회사
KB증권㈜

3,047,000주

100.0%

8,600원

26,204,200,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상 모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
KB증권㈜
761,750주~ 914,100주
8,600원
6,551,050,000원~ 7,861,260,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아.「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 모집 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호「조세특례제한법 시행령」일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다.) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 집합투자회사등의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측 등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측 등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것※ 대표주관회사인 KB증권㈜가 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다.

주5)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

주6)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」-「 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」의「 라. 청약결정과 배정에 관한 사항」참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다.이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제 5조의3제4항」에 따라 수요예측등 참여금액이 주금납입능력을 초과하지 아니하는 물량(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량에 한한다) 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정 비율을 달리할 수 있습니다.

주7)
주당모집가액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 8,600원 ~ 9,800원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 KB증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주8)
모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 8,600원 ~ 9,800원 중 최저가액인 8,600원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다

주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주10)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등(1) 매출의 방법

[매출방법 : 일반공모]

공모대상
주식수
비율
비고

일반공모
513,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
513,000주
100.00%
-

[매출의 세부내역]

공모대상
주식수
비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

일반청약자
128,250주~ 153,900주
25.0%~ 30.0%
8,600원
1,102,950,000원~ 1,323,540,000원
-

기관투자자
359,100주~ 384,750주
70.0%~ 75.0%
3,088,260,000원~ 3,308,850,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합 계
513,000주
100.0%
4,411,800,000원
-

주1)

매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당 모집가액
배정금액

대표주관회사
KB증권㈜
513,000주

100.0%

8,600원
4,411,800,000원

주2)

금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상 매출주식수
주당 매출가액
일반청약대상 매출총액

대표주관회사
KB증권㈜
128,250주~ 153,900주
8,600원
1,102,950,000원~ 1,323,540,000원

주3)
금번 매출에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아.「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 모집 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호「조세특례제한법 시행령」일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다.) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 집합투자회사등의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측 등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측 등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것※ 대표주관회사인 KB증권㈜가 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다.

주5)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

주6)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」-「 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」의「 라. 청약결정과 배정에 관한 사항」참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다.이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제 5조의3제4항」에 따라 수요예측등 참여금액이 주금납입능력을 초과하지 아니하는 물량(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량에 한한다) 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정 비율을 달리할 수 있습니다.

주7)
주당모집가액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 8,600원 ~ 9,800원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 KB증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주8)
모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 8,600원 ~ 9,800원 중 최저가액인 8,600원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다

주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주10)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자의 명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

와이제이링크㈜대구광역시 달성군 다사읍 세천로 1길 110
매출주주의 박순일(253,000주), 이성균(90,000주),김동현(90,000주), 김성연(80,000주) 보유 주식을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수

(주)
상기 매출주주의 경우 상기 주식(보유 주식 중 일부)을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출 예정입니다.

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위 : 주)

보유자
회사와의관계
보유주식 종류
매출 전보유주식수
매출주식수
매출 후보유주식수(비율)

박순일
최대주주
기명식 보통주
4,351,140주
253,000주
4,098,140주(28.77%)

이성균
미등기임원
기명식 보통주
1,169,100주
90,000주
1,079,100주(7.58%)

김동현
미등기임원
기명식 보통주
891,000주
90,000주
801,000주(5.62%)

김성연
등기임원
기명식 보통주
198,000주
80,000주
118,000주(0.83%)

합 계
6,609,240주
513,000주
6,096,240주(42.80%)

(주1)
상기 매출 후 보유주식수 비율은 공모 전 주식수인 11,091,240주에 공모주식수 3,560,000주 및 상장주선인 의무인수분 106,800주를 합한 공모 후 주식수(희석가능주식수 미포함)인 14,245,040주에 대한 비율입니다

(주2)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주 간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.

(주3)
매출주주인 박순일의 경우 금번 상장 이후 4,098,140주(28.77%)의 보통주를 보유하게 되며, 「코스닥시장 상장규정」에 따라 상장 후 18개월간의 의무보유(「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거, 의무보유 6개월에 자발적(거래소 협의) 의무보유 12개월 추가 조치)를 실시하였습니다.

(주4)
매출주주인 이성균의 경우 금번 상장 이후 1,079,100주(7.58%)의 보통주를 보유하게 되며, 「코스닥시장 상장규정」에 따라 상장 후 18개월간의 의무보유(「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거, 의무보유 6개월에 자발적(거래소 협의) 의무보유 12개월 추가 조치)를 실시하였습니다.

(주5)
매출주주인 김동현의 경우 금번 상장 이후 801,000주(5.62%)의 보통주를 보유하게 되며, 「코스닥시장 상장규정」에 따라 상장 후 18개월간의 의무보유(「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거, 의무보유 6개월에 자발적(거래소 협의) 의무보유 12개월 추가 조치)를 실시하였습니다.

(주6)
매출주주인 김성연의 경우 금번 상장 이후 118,000주(0.83%)의 보통주를 보유하게 되며, 「코스닥시장 상장규정」에 따라 상장 후 18개월간의 의무보유(「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거, 의무보유 6개월에 자발적(거래소 협의) 의무보유 12개월 추가 조치)를 실시하였습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당 취득가액
취득총액
비고

KB증권㈜
106,800주
8,600원
918,480,000원
-

주1)
주당취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(8,600원 ~ 9,800원)의 밴드 최저가액인 8,600원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의「5 . 인수 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주2) 정정 후

금번 와이제이링크㈜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 3,047,000주(공모주식의 85.6%), 구주매출 513,000주(공모주식의 14.4%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역

[모집방법 : 일반공모]

공모대상
주식수
비율
비고

일반공모
3,560,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
3,560,000주
100.0%
-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주4)
「근로복지기본법」제38조제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사는 금번 공모 시 우리사주조합에 배정하지 않습니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상
주식수
비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

일반청약자
890,000주
25.0%
12,000원
10,680,000,000원
-

기관투자자
2,670,000주
75.0%
32,040,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합 계
3,560,000주
100.0%
42,720,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 12,000원
기준입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에게 우선배정을 실시하지 않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주 조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 이내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 당사는 우리사주조합을 설립한 사실이 없으므로 금번 공모는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 (주3)~(주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

공모대상
주식수
비율
비고

일반공모
3,047,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
3,047,000주
100.00%
-

[모집의 세부내역]

공모대상
주식수
비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

일반청약자
761,750주
25.0%
12,000원
9,141,000,000원
-

기관투자자
2,285,250주
75.0%
27,423,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합 계
3,047,000주
100.0%
36,564,000,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당 모집가액
배정금액

대표주관회사
KB증권㈜

3,047,000주

100.0%

12,000원
36,564,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상 모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
KB증권㈜
761,750주
12,000원
9,141,000,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아.「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 모집 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호「조세특례제한법 시행령」일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다.) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 집합투자회사등의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측 등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측 등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것※ 대표주관회사인 KB증권㈜가 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다.

주5)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

주6)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」-「 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」의「 라. 청약결정과 배정에 관한 사항」참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다.이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제 5조의3제4항」에 따라 수요예측등 참여금액이 주금납입능력을 초과하지 아니하는 물량(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량에 한한다) 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정 비율을 달리할 수 있습니다.

주7)

주당모집가액은
대표주관회사인 KB증권㈜ 및 발행회사인 와이제이링크㈜가
협의하여 결정한 확정공모가액 12,000원 기준입니다.

주8)

모집총액은
대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 12,000원 기준으로 계산한 금액입니다.

주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주10)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등(1) 매출의 방법

[매출방법 : 일반공모]

공모대상
주식수
비율
비고

일반공모
513,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
513,000주
100.00%
-

[매출의 세부내역]

공모대상
주식수
비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

일반청약자
128,250주
25.0%
12,000원
1,539,000,000원
-

기관투자자
384,750주
75.0%
4,617,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합 계
513,000주
100.0%
6,156,000,000원
-

주1)

매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당 모집가액
배정금액

대표주관회사
KB증권㈜
513,000주

100.0%

12,000원
6,156,000,000원

주2)

금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상 매출주식수
주당 매출가액
일반청약대상 매출총액

대표주관회사
KB증권㈜
128,250주
12,000원
1,539,000,000원

주3)
금번 매출에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아.「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 모집 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호「조세특례제한법 시행령」일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다.) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 집합투자회사등의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측 등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측 등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것※ 대표주관회사인 KB증권㈜가 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다.

주5)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

주6)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」-「 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」의「 라. 청약결정과 배정에 관한 사항」참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다.이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제 5조의3제4항」에 따라 수요예측등 참여금액이 주금납입능력을 초과하지 아니하는 물량(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량에 한한다) 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정 비율을 달리할 수 있습니다.

주7)

주당모집가액은
대표주관회사인 KB증권㈜ 및 발행회사인 와이제이링크㈜가
협의하여 결정한 확정공모가액 12,000원 기준입니다.

주8)

모집총액은
대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 12,000원 기준으로 계산한 금액입니다.

주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주10)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자의 명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

와이제이링크㈜대구광역시 달성군 다사읍 세천로 1길 110
매출주주의 박순일(253,000주), 이성균(90,000주),김동현(90,000주), 김성연(80,000주) 보유 주식을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수

(주)
상기 매출주주의 경우 상기 주식(보유 주식 중 일부)을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출 예정입니다.

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위 : 주)

보유자
회사와의관계
보유주식 종류
매출 전보유주식수
매출주식수
매출 후보유주식수(비율)

박순일
최대주주
기명식 보통주
4,351,140주
253,000주

4,098,140주(
28.82%)

이성균
미등기임원
기명식 보통주
1,169,100주
90,000주

1,079,100주(
7.59%)

김동현
미등기임원
기명식 보통주
891,000주
90,000주

801,000주(
5.63%)

김성연
등기임원
기명식 보통주
198,000주
80,000주

118,000주(
0.83%)

합 계
6,609,240주
513,000주

6,096,240주(
42.87%)

(주1)

상기 매출 후 보유주식수 비율은 공모 전 주식수인 11,091,240주에 공모주식수 3,560,000주 및 상장주선인 의무인수분
83,333주를 합한 공모 후 주식수(희석가능주식수 미포함)인
14,221,573주에 대한 비율입니다

(주2)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주 간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.

(주3)

매출주주인 박순일의 경우 금번 상장 이후 4,098,140주(
28.82%)의 보통주를 보유하게 되며, 「코스닥시장 상장규정」에 따라 상장 후 18개월간의 의무보유(「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거, 의무보유 6개월에 자발적(거래소 협의) 의무보유 12개월 추가 조치)를 실시하였습니다.

(주4)

매출주주인 이성균의 경우 금번 상장 이후 1,079,100주(
7.59%)의 보통주를 보유하게 되며, 「코스닥시장 상장규정」에 따라 상장 후 18개월간의 의무보유(「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거, 의무보유 6개월에 자발적(거래소 협의) 의무보유 12개월 추가 조치)를 실시하였습니다.

(주5)

매출주주인 김동현의 경우 금번 상장 이후 801,000주(
5.63%)의 보통주를 보유하게 되며, 「코스닥시장 상장규정」에 따라 상장 후 18개월간의 의무보유(「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거, 의무보유 6개월에 자발적(거래소 협의) 의무보유 12개월 추가 조치)를 실시하였습니다.

(주6)

매출주주인 김성연의 경우 금번 상장 이후 118,000주(
0.83%)의 보통주를 보유하게 되며, 「코스닥시장 상장규정」에 따라 상장 후 18개월간의 의무보유(「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제1호에 의거, 의무보유 6개월에 자발적(거래소 협의) 의무보유 12개월 추가 조치)를 실시하였습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당 취득가액
취득총액
비고

KB증권㈜
83,333주
12,000원
999,996,000원
-

주1)

주당취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 12,000원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의「5 . 인수 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 KB증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
8,600원 ~ 9,800원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측 결과 반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 와이제이링크㈜의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
대표주관회사인 KB증권㈜은 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」의「1. 공모가격에 대한 의견」부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항
(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
2,492,000주~ 2,670,000주
70.0%~ 75.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(3,560,000주)에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 890,000주 ~ 1,068,000주(25.0% ~ 30.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(12) 기타 수요예측 실시에 관한 유의사항① 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자는 대표주관회사에 미리 청약의의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다.② 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정할 수 있습니다.③ 수요예측 참가 시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의로 변경하거나 허위자료를 제출하는 경우 수요예측 참여 자체를 무효로 합니다.④ 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.

(주3) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 KB증권㈜은
확정공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
8,600원 ~ 9,800원

주당 확정공모가액
12,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 결정하였습니다.

주1)

상기
확정공모가액은

와이제이링크㈜의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

대표주관회사인 KB증권㈜은 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
1주당 12,000원으로 결정하였습니다.

주3)

확정공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」의「1. 공모가격에 대한 의견」부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항
(중략)
(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
2,670,000주
75.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(3,560,000주)에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
890,000주(25.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(중략)

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

(단위: 건, 주)

구 분
국내 기관투자자
해외 기관투자자
합 계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매·중개업자
연기금,은행, 보험
투자일임사
기타
거래실적 유주1)
거래실적 무

공모
사모

건수
48
995
294
148
8
604
45
82
72
2,296

수량
77,690,000
1,030,167,000
196,456,000
265,347,000
20,205,000
330,026,000
109,876,000
60,735,000
47,026,000
2,137,528,000

경쟁률
29.10
385.83
73.58
99.38
7.57
123.61
41.15
22.75
17.61
800.57

주1)
대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국 기관투자자로 구분되는 기관입니다.

주2)
경쟁률은 기관투자자 배정주수 2,670,000주를 기준으로 산출한 단순경쟁률입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매·중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사
기타

공모
사모
거래실적 유 주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드 상단 130% 초과
35
51,041,000
868
850,077,000
238
143,812,000
131
236,785,000
6
14,865,000
557
275,674,000
38
95,452,000
78
60,693,000
47
14,627,000
1,998
1,743,026,000

밴드 상단 120% 초과 ~ 130% 이하
11
22,079,000
110
154,011,000
46
48,342,000
14
23,759,000
1
2,670,000
43
49,137,000
7
14,424,000
1
3,000
25
32,399,000
258
346,824,000

밴드 상단 110% 초과 ~ 120% 이하
-
-
-
-
4
664,000
-
-
1
2,670,000
-
-
-
-
2
14,000
-
-
7
3,348,000

밴드 상단 초과 ~ 110% 이하
-
-
-
-
2
1,564,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1,564,000

밴드 상단
2
4,570,000
4
6,428,000
2
594,000
3
4,803,000
-
-
1
2,285,000
-
-
-
-
-
-
12
18,680,000

밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 50% 초과 ~ 75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과 ~ 50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과 ~ 상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만 ~ 50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만 ~ 75% 이상
-
-
2
3,313,000
1
193,000
-
-
-
-
1
588,000
-
-
-
-
-
-
4
4,094,000

밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 초과
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하단
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하단 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
-
-
11
16,338,000
1
1,287,000
-
-
-
-
2
2,342,000
-
-
1
25,000
-
-
15
19,992,000

합계
48
77,690,000
995
1,030,167,000
294
196,456,000
148
265,347,000
8
20,205,000
604
330,026,000
45
109,876,000
82
60,735,000
72
47,026,000
2,296
2,137,528,000

주1)
대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국 기관투자자로 구분되는 기관입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

(단위: 건, 주, %)

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격미제시
15
0.65%
19,992,000
0.94%

13,000원 초과
101
4.40%
84,525,000
3.95%

13,000원
1,864
81.18%
1,616,264,000
75.61%

12,000원 초과 ~ 13,000원 미만
149
6.49%
184,817,000
8.65%

12,000원
141
6.14%
201,959,000
9.45%

9,800원 초과 ~ 12,000원 미만
10
0.44%
7,197,000
0.34%

9,800원
12
0.52%
18,680,000
0.87%

8,600원
4
0.17%
4,094,000
0.19%

합계
2,296
100.00%
2,137,528,000
100.00%

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

(다) 의무보유확약기간별 수요예측 참여내역

구분
운용사(집합) 공모
운용사(집합) 사모
운용사(고유)
투자매매·중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사
기타

건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격

6개월 확약
-
-
-
2
337,000
13,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
-
-
-
4
4,622,000
13,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
-
-
-
2
3,038,000
13,000
2
1,003,000
13,000
-
-
-
-
-
-
2
196,000
13,000
-
-
-

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
48
77,690,000
12,601
987
1,022,170,000
12,677
292
195,453,000
12,737
148
265,347,000
12,963
8
20,205,000
12,590
602
329,830,000
12,815
45
109,876,000
12,917

합 계
48
77,690,000
12,601
995
1,030,167,000
12,680
294
196,456,000
12,739
148
265,347,000
12,963
8
20,205,000
12,590
604
330,026,000
12,815
45
109,876,000
12,917

구분
해외 기관투자자
합계

거래실적 유 주1)
거래실적 무

건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
2
337,000
13,000

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
4
4,622,000
13,000

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
6
4,237,000
13,000

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
82
60,735,000
13,006
72
47,026,000
12,316
2,284
2,128,332,000
12,750

합 계
82
60,735,000
13,006
72
47,026,000
12,316
2,296
2,137,528,000
12,751

주1)
대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국 기관투자자로 구분되는 기관입니다.

(라) 주당 확정 공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 와이제이링크㈜와 대표주관회사인 KB증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을12,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 12,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.

(주4) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 3,560,000주

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
8,600원 주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
30,616,000,000원 주1)

확정가액
-

청 약 단 위
주2)

청약기일주3)
기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2024년 10월 10일(목)

종료일
2024년 10월 11일(금)

일반청약자
개시일
2024년 10월 10일(목)

종료일
2024년 10월 11일(금)

청약증거금주4)
기관투자자(고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2024년 10월 15일(화)

주1)
주당 모집가액 및 모집총액:주당 공모가액은 공모희망가액 8,600원 ~ 9,800원 중 최저가액으로서, 청약일 전 KB증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 와이제이링크㈜와 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주2)

청약단위:① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 KB증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능하며, 이중청약은 금지합니다. 대표주관회사인 KB증권㈜의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (6) 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 KB증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주3)

청약기일:① KB증권㈜ 기관투자자, 일반투자자(청약자) 청약일 : 2024년
10월 10일 ~ 11일(2일간, 10:00부터~16:00까지)② 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.③ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금:① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2024년
10월 15일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2024년
10월 15일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년
10월 15일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처:① 기관투자자 : KB증권㈜ 본ㆍ지점② 일반투자자(청약자) : KB증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주7)

일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2024년
10월 15일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, KB증권㈜의 경우 청약 2일차의 익영업일인 2024년
10월 14일 13:00부터 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다. 참고로 상기의 납입일 2024년
10월 15일은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 일자임을 유념해주시기 바랍니다.

나. 모집 또는 매출의 절차
(중략)

(6) 청약한도 및 청약단위① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반투자자(청약자)는 대표주관회사인 KB증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다.③ 일반청약자의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[KB증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반투자자(청약자)배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

KB증권㈜
890,000주 ~ 1,068,000주
주)
50%

주)

KB증권㈜의 일반청약자(100%) 최고청약한도는
28,000주 ~ 32,000주이나 KB증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 청약 한도는 다음과 같습니다. 단, 120% 우대고객은 아래 기재된 청약주식별 청약단위에 의거하여 32,000주 ~ 38,000주의 청약한도가 적용됩니다.

구분
청약한도

일반
100%
28,000주 ~ 32,000주

우대
120%
32,000주 ~ 38,000주

150%
42,000주 ~ 48,000주

200%
56,000주 ~ 64,000주

250%
70,000주 ~ 80,000주

300%
84,000주 ~ 96,000주

[KB증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하
200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과 ~
2,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 전체 기관투자자 배정물량 범위 내에서1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(7) 청약사무취급처① 기관투자자 : KB증권㈜ 본ㆍ지점② 일반투자자(청약자) : KB증권㈜ 본ㆍ지점

(8) 청약이 제한되는 자아래「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제9조(주식의 배정)

④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자4.<삭제 2023. 4 .27>

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(9) 기타본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.0%~75.0% (2,492,000주 ~ 2,670,000주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0%~30.0% (890,000주 ~ 1,068,000주)를 배정합니다.③ 상기 ①, ② 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. ④ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 의거 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 와이제이링크㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다. ① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체 수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 금번 공모는 일반청약자에게 890,000주 ~ 1,068,000주를 배정할 예정으로 균등방식 최소배정 예정물량은 445,000주에서 534,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑥ 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.단, 「증권 인수업무등에 관한 규정」 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2024년 10월 14일(월)
오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑧「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호」의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. <삭제 2023.04.27>

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 금번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 3,560,000주

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
12,000원 주1)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
42,720,000,000원 주1)

청 약 단 위
주2)

청약기일주3)
기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2024년 10월 10일(목)

종료일
2024년 10월 11일(금)

일반청약자
개시일
2024년 10월 10일(목)

종료일
2024년 10월 11일(금)

청약증거금주4)
기관투자자(고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2024년 10월 15일(화)

주1)

주당 모집가액 및 모집총액:주당 공모가액은 공모희망가액 8,600원 ~ 9,800원 중 최저가액으로서, 청약일 전 KB증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 와이제이링크㈜와 합의하여
12,000원으로 최종 결정하였습니다.

주2)

청약단위:① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 KB증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능하며, 이중청약은 금지합니다. 대표주관회사인 KB증권㈜의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (6) 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 KB증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주3)

청약기일:① KB증권㈜ 기관투자자, 일반투자자(청약자) 청약일 : 2024년
10월 10일 ~ 11일(2일간, 10:00부터~16:00까지)② 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.③ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금:① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2024년
10월 15일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2024년
10월 15일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년
10월 15일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처:① 기관투자자 : KB증권㈜ 본ㆍ지점② 일반투자자(청약자) : KB증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주7)

일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2024년
10월 15일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, KB증권㈜의 경우 청약 2일차의 익영업일인 2024년
10월 14일 13:00부터 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다. 참고로 상기의 납입일 2024년
10월 15일은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 일자임을 유념해주시기 바랍니다.

나. 모집 또는 매출의 절차
(중략)

(6) 청약한도 및 청약단위① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반투자자(청약자)는 대표주관회사인 KB증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다.③ 일반청약자의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[KB증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반투자자(청약자)배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

KB증권㈜
890,000주
주)
50%

주)

KB증권㈜의 일반청약자(100%) 최고청약한도는
28,000주
이나 KB증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 청약 한도는 다음과 같습니다. 단, 120% 우대고객은 아래 기재된 청약주식별 청약단위에 의거하여
32,000주
의 청약한도가 적용됩니다.

구분
청약한도

일반
100%
28,000주

우대
120%
32,000주

150%
42,000주

200%
56,000주

250%
70,000주

300%
84,000주

[KB증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하
200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과 ~
2,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 전체 기관투자자 배정물량 범위 내에서1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(7) 청약사무취급처① 기관투자자 : KB증권㈜ 본ㆍ지점② 일반투자자(청약자) : KB증권㈜ 본ㆍ지점

(8) 청약이 제한되는 자아래「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제9조(주식의 배정)

④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자4.<삭제 2023. 4 .27>

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(9) 기타본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
75.0% (2,670,000주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의
25.0% (890,000주)를 배정합니다.③ 상기 ①, ② 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. ④ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 의거 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 와이제이링크㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다. ① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체 수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 금번 공모는 일반청약자에게
890,000주를 배정할 예정으로 균등방식 최소배정 예정물량은
445,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑥ 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.단, 「증권 인수업무등에 관한 규정」 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2024년 10월 14일(월)
오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑧「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호」의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. <삭제 2023.04.27>

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 금번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(주5) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인 수 인
인수주식의종류 및 수
인수금액주1)
인수비율
인수조건

명칭
주소

KB증권㈜
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
기명식 보통주3,560,000주
30,616,000,000원
100.0%
총액인수주2)

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(8,600원 ~ 9,800원) 밴드 최저가액인 8,600원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
대표주관회사인 KB증권㈜가 전체 공모물량(100.0%)을 총액인수하며, 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

구 분
대가수령자
금 액
금액 산정 내역
대가수령시기
대가관련계약내용
대가관련계약내용변경이력
대가관련계약내용변경사유
비 고

인수수수료
KB증권㈜
946,034,400원
희망공모가액의 하단 기준, 인수금액의 3%
주금납입 후 5영업일 이내
주1)
해당사항없음
해당사항 없음
-

성과수수료
630,689,600원 이내
희망공모가액 하단 기준, 인수금액의 2% 이내
-

주1)

계약체결시점 :
2024년 09월 02일계약서명 : 주식총액인수계약서계약내용 : 제15조(수수료)
① 발행회사와 매출주주는 본 계약 제6조에 따른 주식납입대금 납입을 조건으로 총 발행금액(본 주식 및 추가 주식포함)의 3.0%에 해당하는 금액을 대표주관회사에게 인수수수료로 지급한다.
② 제1항의 인수수수료와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 총 발행금액의 2.0% 이내에서 성과수수료를 지급할 수 있다.

주2)
상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(2) 신주인수권당사는 금번 공모시『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 71,200주에 관한 계약을 체결하였습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제10조의2(신주인수권)① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.1. 발행회사명2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량4. 주당 취득가격

상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 2.0%인 71,200주로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

【 신주인수권 계약 주요내용 】

구 분
내 용

행사가능주식수
71,200주

행사가능기간
상장일로부터 3개월 이후, 18개월 이내

행사가격
확정공모가액

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유(이하 "의무인수"라 한다)하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 KB증권㈜은 와이제이링크㈜의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

KB증권㈜
기명식 보통주
106,800주
918,480,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)
위의 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 KB증권㈜와 발행회사인 와이제이링크㈜가 협의하여 제시한 희망공모가액 8,600원 ~ 9,800원 중 최저가액인 8,600원 기준으로 확정공모가격에 따라 의무인수주식수가 변동될 수 있습니다.

주2)
상장주선인의 의무 취득분은「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(106,800주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(중략)

(7) 인수인의 투자내역당사의 상장주선인인 KB증권㈜는 2023년 12월 12일 142,560주(공모 후 1.00%), 2023년 12월 13일 109,080주(공모 후 0.77%)를 취득한 사실이 존재합니다. 주식 취득의 상세내역 및 증권신고서 제출일 현재 동 주식에 관한 사항은 다음과 같습니다.

[상장주선인 주식 취득 내역]

구 분

주식의

종류

취득일
취득주식수
주당 취득가액
총 취득금액
비 고

주식 양수도거래
보통주
2023.12.12
792주
1,328,724원
1,052,349,408원
-

제3자배정유상증자
보통주
2023.12.13.
606주
1,563,205원
947,302,230원
-

[상장주선인이 증권신고서 제출일 현재 보유 중인 주식 내역]

(단위: 원, 주. %)

구분
주식의 종류
취득일

보유주식수주1)

주당 단가주1)
총 취득금액
공모전 지분율
공모후 지분율
비 고

주식 양수도거래
보통주
2023.12.12
142,560
7,382
1,052,349,408
1.29
1.00
상장일로부터6개월 의무보유

제3자배정유상증자
보통주
2023.12.13.
109,080
8,684
947,302,230
0.98
0.77
상장일로부터1개월 의무보유

합계
7,946
1,999,651,638
2.27
1.77
-

주1)
2024년 1월 31일 액면분할(1:20) 및 무상증자(1주당 8주 교부) 효과를 반영하여 기재하였습니다.

주2)
KB증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 보유 중인 142,560주(상장예정주식수의 1.00%)에 대해 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제2호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유하며, 109,080주(상장예정주식수의 0.77%)에 대해 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.

주3)
상기 공모 후 지분율은 상장예정주식수(희석가능주식수 미포함) 기준입니다.

상기 사항 이외에 KB증권㈜는 추가적으로 당사 주식을 취득한 사실이 없습니다. KB증권㈜의 당사 지분율은 공모 전 2.27%이며, 공모 후 기준으로 1.77%(의무인수분 포함 시 2.52%) 수준입니다.

한편, 상장주선인인 KB증권㈜의 당사 주식 주당 취득가액은 7,946원(=총 취득금액/현재 주식수)으로 금번 공모시 희망 공모가액 중 최저가액인 8,600원과의 괴리율은 8.23%, 최고가액인 9,800원과의 괴리율은 23.33%입니다.

【상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율】

인수인 명

주식종류

희망 공모가액

취득일
취득주식수(공모 후 지분율)

주당 취득가액

괴리율

비고

KB증권㈜

보통주

8,600원 ~ 9,800원

2023.12.12.2023.12.13

251,640주

(1.77%)

7,946원

8.23% ~ 23.33%

-

주1)
희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.

주2)
2024년 1월 31일 액면분할(1:20) 및 무상증자(1주당 8주 교부) 효과를 반영하여 기재하였습니다.

주3)
상기 공모 후 지분율은 상장예정주식수(희석가능주식수 미포함) 기준입니다.

주4)
상기 취득주식수 및 주당 취득가액은 증권신고서 제출일 현재 기준입니다.

(주5) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인 수 인
인수주식의종류 및 수
인수금액주1)
인수비율
인수조건

명칭
주소

KB증권㈜
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
기명식 보통주3,560,000주
42,720,000,000원
100.0%
총액인수주2)

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 12,000원 기준으로 계산한 금액입니다.

주2)
대표주관회사인 KB증권㈜가 전체 공모물량(100.0%)을 총액인수하며, 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

구 분
대가수령자
금 액
금액 산정 내역
대가수령시기
대가관련 계약내용
대가관련 계약내용변경이력
대가관련 계약내용변경사유
비 고

인수수수료
KB증권㈜
1,311,599,880원
인수금액의 3%
주금납입 후 5영업일 이내
인수계약서 참조
-
-
주1), 주3)

대표주관수수료
-
-
-
-
-
-
주4)

성과수수료
874,399,920원
인수금액의 2%
주금납입 후 5영업일 이내
인수계약서 참조
1회
성과수수료 확정
주2), 주5)

기타
-
-
-
-
-
-
-

주1)

계약체결시점 : 2024년
09월 02일계약서명 : 주식총액인수계약서계약내용 : 제15조(수수료)
① 발행회사와 매출주주는 본 계약 제6조에 따른 주식납입대금 납입을 조건으로 총 발행금액(본 주식 및 추가 주식포함)의 3.0%에 해당하는 금액을 대표주관회사에게 인수수수료로 지급한다.
② 제1항의 인수수수료와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 총 발행금액의 2.0% 이내에서 성과수수료를 지급할 수 있다.

주2)

계약체결시점 : 2024년 10월 07일계약서명 : 주식총액인수계약서계약내용 : 제15조(수수료)
① 발행회사와 매출주주는 본 계약 제6조에 따른 주식납입대금 납입을 조건으로 총 발행금액(본 주식 및 추가 주식포함)의 3.0%에 해당하는 금액을 대표주관회사에게 인수수수료로 지급한다.
② 제1항의 인수수수료와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 총 발행금액의 2.0%에 해당하는 추가적인 성과수수료를 지급한다.

주3)
인수수수료는 확정공모가액인 12,000원을 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 3.0%에 해당하는 금액입니다.

주4)
2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다.

주5)
인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 2.0%에 해당하는 금액을 성과수수료로 지급합니다.

(2) 신주인수권당사는 금번 공모시『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 71,200주에 관한 계약을 체결하였습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제10조의2(신주인수권)① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.1. 발행회사명2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량4. 주당 취득가격

상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 2.0%인 71,200주로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

【 신주인수권 계약 주요내용 】

구 분
내 용

행사가능주식수
71,200주

행사가능기간
상장일로부터 3개월 이후, 18개월 이내

행사가격

확정공모가액
12,000원

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유(이하 "의무인수"라 한다)하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 KB증권㈜은 와이제이링크㈜의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

KB증권㈜
기명식 보통주
83,333주
999,996,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)

위의 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 KB증권㈜와 발행회사인 와이제이링크㈜가 협의하여

결정한 확정공모가액 12,000원 기준입니다.

주2)
상장주선인의 의무 취득분은「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(
83,333주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(중략)

(7) 인수인의 투자내역당사의 상장주선인인 KB증권㈜는 2023년 12월 12일 142,560주(공모 후 1.00%), 2023년 12월 13일 109,080주(공모 후 0.77%)를 취득한 사실이 존재합니다. 주식 취득의 상세내역 및 증권신고서 제출일 현재 동 주식에 관한 사항은 다음과 같습니다.

[상장주선인 주식 취득 내역]

구 분

주식의

종류

취득일
취득주식수
주당 취득가액
총 취득금액
비 고

주식 양수도거래
보통주
2023.12.12
792주
1,328,724원
1,052,349,408원
-

제3자배정유상증자
보통주
2023.12.13.
606주
1,563,205원
947,302,230원
-

[상장주선인이 증권신고서 제출일 현재 보유 중인 주식 내역]

(단위: 원, 주. %)

구분
주식의 종류
취득일

보유주식수주1)

주당 단가주1)
총 취득금액
공모전 지분율
공모후 지분율
비 고

주식 양수도거래
보통주
2023.12.12
142,560
7,382
1,052,349,408
1.29
1.00
상장일로부터6개월 의무보유

제3자배정유상증자
보통주
2023.12.13.
109,080
8,684
947,302,230
0.98
0.77
상장일로부터1개월 의무보유

합계
7,946
1,999,651,638
2.27
1.77
-

주1)
2024년 1월 31일 액면분할(1:20) 및 무상증자(1주당 8주 교부) 효과를 반영하여 기재하였습니다.

주2)
KB증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 보유 중인 142,560주(상장예정주식수의 1.00%)에 대해 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제2호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유하며, 109,080주(상장예정주식수의 0.77%)에 대해 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.

주3)
상기 공모 후 지분율은 상장예정주식수(희석가능주식수 미포함) 기준입니다.

상기 사항 이외에 KB증권㈜는 추가적으로 당사 주식을 취득한 사실이 없습니다. KB증권㈜의 당사 지분율은 공모 전 2.27%이며, 공모 후 기준으로 1.77%(의무인수분 포함 시
2.36%) 수준입니다.

한편, 상장주선인인 KB증권㈜의 당사 주식 주당 취득가액은 7,946원(=총 취득금액/현재 주식수)으로
금번 확정 공모가액인 12,000원과의 괴리율은 51.02%입니다.

【상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율】

인수인 명

주식종류

확정 공모가액

취득일
취득주식수(공모 후 지분율)

주당 취득가액

괴리율

비고

KB증권㈜

보통주

12,000원
2023.12.12
142,560주(1.00%)
7,382원
62.56%

-

2023.12.13
109,080주(0.77%)
8,684원
38.18%
-

합계

251,640주

(1.77%)

7,946원

51.02%
-

주1)

확정공모가액
과의 괴리율은 '(
확정공모가액
-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.

주2)
2024년 1월 31일 액면분할(1:20) 및 무상증자(1주당 8주 교부) 효과를 반영하여 기재하였습니다.

주3)
상기 공모 후 지분율은 상장예정주식수(희석가능주식수 미포함) 기준입니다.

주4)
상기 취득주식수 및 주당 취득가액은 증권신고서 제출일 현재 기준입니다.

「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 5호에 따르면, 상장주선인이 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식의 경우 상장일로부터 6개월 의무보유를 진행해야 합니다. 다만, 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일로부터 1개월 의무보유합니다.
상기한 상장주선인이 보유한 주식 중 상장예비심사 신청일(2024년 05월 03일) 기준 투자기간이 6개월 미만
이며 금번 공모 시 확정 공모가액인 12,000원과 괴리율이 50% 이상인 주식은 2023년 12월 12일 취득한 142,560주(공모 후 1.00%)로, 투자단가(7,382원) 대비 괴리율은 약 62.56%입니다. 다만 동 주식의 경우 동조 동항 제2호에 따라 6개월간의 의무보유를 확약한 바, 추가적인 의무보유 기간 연장 등은 필요하지 않은 것으로 판단됩니다. 한편, 상장주선인이 보유한 주식 중 나머지 109,080주(공모 후 0.77%)의 경우 확정 공모가액과 투자단가(8,684원) 간 괴리율이 38.18%이며, 동 주식 역시 동조 동항 제4호에 따라 1개월의 의무보유를 기확약한 바, 추가적인 의무보유 기간 연장 등이 필요하지 않습니다.
(주6) 정정 전

타. 지분율 희석 위험신고서 제출일 현재 당사의 최대주주 등은 충분한 지분율을 확보하고 있어 지분 희석에 따른 경영권 유지 및 주주 이익 침해 관련 위험은 제한적이라고 판단됩니다.
그럼에도 불구하고 향후 대규모 추가 유상증자 등의 사건으로 인하여 최대주주 등의 지분율이 감소할 경우, 향후 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

신고서 제출일 현재 기준 당사의 주식 분포는 아래와 같습니다.

구분
주주명
관계
주식종류
공모 전
공모 후
공모 후(희석)

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
박순일
최대주주 본인
보통주
4,351,140
39.23%
4,098,140
28.77%
4,098,140
28.63%

이성균
미등기임원
보통주
1,169,100
10.54%
1,079,100
7.58%
1,079,100
7.54%

김동현
미등기임원
보통주
891,000
8.03%
801,000
5.62%
801,000
5.60%

김성연
등기임원
보통주
198,000
1.79%
118,000
0.83%
118,000
0.82%

TAKAHARA KUNIHIRO
미등기임원
보통주
744,660
6.71%
744,660
5.23%
744,660
5.20%

소계
7,353,900
66.30%
6,840,900
48.02%
6,840,900
47.78%

벤처금융 및 전문투자자
보통주
2,623,680
23.66%
2,623,680
18.42%
2,623,680
18.33%

기타주주(1% 이상)
보통주
924,660
8.34%
924,660
6.49%
924,660
6.46%

소액주주(1% 미만)
보통주
189,000
1.70%
189,000
1.33%
189,000
1.32%

공모주주
보통주
-
-
3,560,000
24.99%
3,560,000
24.87%

상장주선인 의무인수분
보통주
-
-
106,800
0.75%
106,800
0.75%

상장주선인의 신주인수권
보통주
-
-
-
-
71,200
0.50%

합계
11,091,240
100.00%
14,245,040
100.00%
14,245,040
100.00%

박순일 대표이사는 4,351,140(39.23%)를 보유하고 있으며, 특수관계자인 임원의 보유 지분을 더할 경우 최대주주등이 보유한 지분은 총 7,353,900주(66.30%)입니다. 이번 공모에서 대표이사 및 임원의 구주매출분 총 513,000주를 포함한 공모(예정) 주식수
3,560,000주 및 상장주선인의 의무인수분 106,800주를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은 48.02%로 감소하며, 상장주선인에 대하여 부여된 신주인수권 감안 시 47.78%까지 감소합니다.현재 최대주주등은 충분한 지분율을 확보하고 있어 지분 희석에 따른 경영권 유지 및 주주 이익 침해 관련 위험은 제한적이라고 판단됩니다. 그러나, 향후 대규모 추가 유상증자 등의 사건으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소할 경우, 향후 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(주6) 정정 후

타. 지분율 희석 위험신고서 제출일 현재 당사의 최대주주 등은 충분한 지분율을 확보하고 있어 지분 희석에 따른 경영권 유지 및 주주 이익 침해 관련 위험은 제한적이라고 판단됩니다.
그럼에도 불구하고 향후 대규모 추가 유상증자 등의 사건으로 인하여 최대주주 등의 지분율이 감소할 경우, 향후 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

신고서 제출일 현재 기준 당사의 주식 분포는 아래와 같습니다.

구분
주주명
관계
주식종류
공모 전
공모 후
공모 후(희석)

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
박순일
최대주주 본인
보통주
4,351,140

39.23%

4,098,140
28.82%
4,098,140
28.67%

이성균
미등기임원
보통주

1,169,100

10.54%

1,079,100
7.59%
1,079,100
7.55%

김동현
미등기임원
보통주
891,000

8.03%

801,000
5.63%
801,000
5.60%

김성연
등기임원
보통주
198,000

1.79%

118,000
0.83%
118,000
0.83%

TAKAHARA KUNIHIRO
미등기임원
보통주
744,660
6.71%
744,660
5.24%
744,660
5.21%

소계
7,353,900
66.30%
6,840,900
48.10%
6,840,900
47.86%

벤처금융 및 전문투자자
보통주
2,623,680
23.66%
2,623,680
18.45%
2,623,680
18.36%

기타주주(1% 이상)
보통주
924,660
8.34%
924,660
6.50%
924,660
6.47%

소액주주(1% 미만)
보통주
189,000
1.70%
189,000
1.33%
189,000
1.32%

공모주주
보통주
-
-
3,560,000
25.03%
3,560,000
24.91%

상장주선인 의무인수분
보통주
-
-
83,333
0.59%
83,333
0.58%

상장주선인의 신주인수권
보통주
-
-
-
-
71,200
0.50%

합계
11,091,240
100.00%
14,221,573
100.00%
14,292,773
100.00%

박순일 대표이사는 4,351,140(39.23%)를 보유하고 있으며, 특수관계자인 임원의 보유 지분을 더할 경우 최대주주등이 보유한 지분은 총 7,353,900주(66.30%)입니다. 이번 공모에서 대표이사 및 임원의 구주매출분 총 513,000주를 포함한 공모(예정) 주식수

3,560,000주 및 상장주선인의 의무인수분
83,333주
를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은
48.10%
로 감소하며, 상장주선인에 대하여 부여된 신주인수권 감안 시
47.86%
까지 감소합니다.현재 최대주주등은 충분한 지분율을 확보하고 있어 지분 희석에 따른 경영권 유지 및 주주 이익 침해 관련 위험은 제한적이라고 판단됩니다. 그러나, 향후 대규모 추가 유상증자 등의 사건으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소할 경우, 향후 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(주7) 정정 전

가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험「코스닥시장 상장규정」제26조제1항에 따라 공모주식 및 상장주선인 의무인수 주식수를 포함한 상장예정주식수(희석가능주식 미포함) 14,245,040주 중 10,685,040주(75.01%)는 의무보유 및 수탁기관 예탁 주식이며, 유통가능물량은 3,560,000주(24.99%)로 상장 직후 시장에 바로 출회 가능하여 주가 하락 요인으로 작용할 수 있습니다. 또한
최대주주등 계속보유의무자의 의무보유기간, 상장주선인의 의무보유기간 등이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

금번 공모 및 상장주선인 의무인수 주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수(희석가능주식 미포함) 14,245,040주 중
증권신고서 제출일 기준 최대주주등이 보유한 보통주 6,840,900주의

의무보유기간은 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 따른 의무보유대상자(최대주주등)로서 상장 후 6개월간 의무보호 예탁을 이행합니다. 다만. 최대주주인 박순일 및 임원인 이성균, 김동현, 김성연은 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항의 단서조항에 따라, 자발적으로 12개월의 추가적 의무보유기간을 설정하여 이들이 보유하고 있는 6,096,240주는 상장일로부터 18개월 매각이 제한될 예정입니다.「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호, 제3호 제4호에 따른 벤처금융 및 전문투자자를 비롯한 기관투자자의 의무보유 대상 주식은 2,623,680주입니다. 상장 이후 급격한 주가 변동 등을 방지 및 안정적인 주가 흐름을 형성 등을 통한 투자자 보호조치 차원에서 벤처금융 및 전문투자자 등 기관투자자가 보유한 주식 2,623,680주 중 535,320주에 대하여 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항의 단서조항에 따라, 자발적으로 2개월의 추가적 의무보유기간을 설정하였습니다.
한편 기존주주 MORISHITA KEISUKE는 증권신고서 제출일 기준 일본법인장에서 퇴임하여 최대주주등에 해당하지 않으나, 상장예비심사신청서 제출일 기준「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 따른 의무보유대상자(최대주주등)로서 상장 후 6개월간 의무보호 예탁을 이행합니다. 또한, 상장예비심사신청서 제출일 기준 기존주주 3인이 보유하고 있는 522,000주는 코스닥시장 상장규정 상 의무보호 대상은 아니나, 투자자 보호 및 주가 안정성을 제고하기 위해「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 따라 자발적으로 상장 후 1개월 또는 3개월간 의무보호 예탁을 이행합니다.마지막으로 케이비증권(주)는「코스닥시장 상장규정」 제13조에 제13조 제5항 제1호 나목에 따라 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 의거하여 106,800주를 의무인수 할 예정이며, 이는 동 규정에 의거하여 상장 후 3개월동안 매각이 제한됩니다.또한 당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 71,200주에 관한 계약을 체결하였습니다. 해당 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모 시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 71,200주로, 행사가격은 확정공모가액이며,상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.상기와 같이 「코스닥시장 상장규정」제26조에 의거 상장일로부터 의무보유되는 동주식은, 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다. 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무 보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

[ 한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우 ]

「코스닥시장 상장규정」제21조(상장 후 의무보유)

② 제1항 및 제38조의2제7항을 적용함에 있어 법령상 의무의 이행, 코스닥상장법인의 경쟁력 향상 이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 거래소가 불가피하다고 판단하는 경우에는 상장 후 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 다만, 법령상 의무의 이행, 인수 또는 합병 등 으로 인하여 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여기간동안 동 의무를 이행하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제20조(상장 후 의무보유)

③ 규정 제21조제2항에서 “코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선”이라 함은 다 음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 기술향상ㆍ품질개선ㆍ원가절감 및 능률증진을 위한 경우

2. 연구ㆍ기술개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문경영인 영입 등 지배구조의 투명성확보를 위한 경우

4. 거래조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

[상장일 이후 유통 가능물량 및 매각제한 물량(희석가능주식 미포함)]

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주)

구분
주주명
주식의 종류
공모전 보유주식
공모후(희석 전)
매각제한 기간(상장일 기준)
매각제한 사유

보유주식
매각제한물량
유통가능물량

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

기존주주
최대주주
박순일
보통주
4,351,140
39.23%
4,098,140
28.77%
4,098,140
28.77%
-
-
18개월
주1)

임원
이성균
보통주
1,169,100
10.54%
1,079,100
7.58%
1,079,100
7.58%
-
-
18개월
주1)

김동현
보통주
891,000
8.03%
801,000
5.62%
801,000
5.62%
-
-
18개월
주1)

김성연
보통주
198,000
1.79%
118,000
0.83%
118,000
0.83%
-
-
18개월
주1)

TAKAHARA KUNIHIRO
보통주
744,660
6.71%
744,660
5.23%
744,660
5.23%
-
-
6개월
주1)

소계
7,353,900
66.30%
6,840,900
48.02%
6,840,900
48.02%
-
-
-
-

벤처금융
인라이트9호 넥스트유니콘벤처펀드
보통주
199,980
1.80%
199,980
1.40%
199,980
1.40%
-
-
3개월
주4)

351,540
3.17%
351,540
2.47%
351,540
2.47%
-
-
1개월
주5)

인라이트10호오션스타펀드
보통주
135,360
1.22%
135,360
0.95%
135,360
0.95%
-
-
3개월
주4)

에스제이지피 와이지 신기술투자조합 제4호

보통주
285,120
2.57%
285,120
2.00%
285,120
2.00%
-
-
6개월
주3)

218,160
1.97%
218,160
1.53%
218,160
1.53%
-
-
1개월
주5)

와이즈 스케일업 펀드
보통주
399,960
3.61%
399,960
2.81%
399,960
2.81%
-
-
6개월
주3)

대구시-아이비피 ABB 성장 투자 1호 조합
보통주
199,980
1.80%
199,980
1.40%
199,980
1.40%
-
-
3개월
주4)

141,660
1.28%
141,660
0.99%
141,660
0.99%
-
-
1개월
주5)

소계
1,931,760
17.42%
1,931,760
13.56%
1,931,760
13.56%
-
-
-
-

전문투자자
KB증권 주식회사
보통주
142,560
1.29%
142,560
1.00%
142,560
1.00%
-
-
6개월
주3)

109,080
0.98%
109,080
0.77%
109,080
0.77%
-
-
1개월
주5)

카이로스자산운용 주식회사
보통주
35,640
0.32%
35,640
0.25%
35,640
0.25%
-
-
6개월
주3)

27,180
0.25%
27,180
0.19%
27,180
0.19%
-
-
1개월
주5)

소계
314,460
2.84%
314,460
2.21%
314,460
2.21%
-
-
-
-

5%이상소유주주
MORISHITA KEISUKE
보통주
564,660
5.09%
564,660
3.96%
564,660
3.96%
-
-
6개월
주1), 주8)

소계
564,660
5.09%
564,660
3.96%
564,660
3.96%
-
-
-
-

1%이상소유주주
최OO
보통주
360,000
3.25%
360,000
2.53%
360,000
2.53%
-
-
1개월
주2)

삼성증권 주식회사 ("NH 앱솔루트 리턴 일반사모투자신탁 제1호"의 신탁업자지위에서)
보통주
142,560
1.29%
142,560
1.00%
142,560
1.00%
-
-
6개월
주3)

109,080
0.98%
109,080
0.77%
109,080
0.77%
-
-
주6)

소계
611,640
5.51%
611,640
4.29%
611,640
4.29%
-
-
-
-

소액주주
삼성증권 주식회사 ("타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 3호 일반사모투자신탁"의 신탁업자 지위에서)
보통주
71,280
0.64%
71,280
0.50%
71,280
0.50%
-
-
6개월
주3)

54,540
0.49%
54,540
0.38%
54,540
0.38%
-
-
주6)

임OO
보통주
90,000
0.81%
90,000
0.63%
90,000
0.63%
-
-
3개월
주2)

도OO
보통주
72,000
0.65%
72,000
0.51%
72,000
0.51%
-
-
3개월
주2)

이OO
보통주
27,000
0.24%
27,000
0.19%
27,000
0.19%
-
-
6개월
주3)

소계
314,820
2.84%
314,820
2.21%
314,820
2.21%
-
-
-
-

기존주주 소계
11,091,240
100.00%
10,578,240
74.26%
10,578,240
74.26%
-
-
-
-

신규주주
공모주주
보통주
-
-
3,560,000
24.99%
-
-
3,560,000
24.99%
-
-

상장주선인 의무인수분
보통주
-
-
106,800
0.75%
106,800
0.75%
-
-
3개월
주7)

신규주주 소계
-
-
3,666,800
25.74%
106,800
0.75%
3,560,000
24.99%
-
-

합계
11,091,240
100.00%
14,245,040
100.00%
10,685,040
75.01%
3,560,000
24.99%
-
-

주1)
코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제1호에 의거 상장일로부터 6개월간 의무보유가 적용됩니다. 다만, 최대주주인 박순일 및 와이제이링크의 임원 3인은 와이제이링크 주식회사의 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 동항 단서조항에 의거, 상장 후 12개월의 의무보호 예탁을 추가로 이행합니다.

주2)
코스닥시장 상장규정 제26조 각 호에 따른 의무보유 대상자는 아니나, 와이제이링크 주식회사의 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7조에 의거하여 상장 후 1개월 혹은 3개월 의무보호 예탁을 이행합니다.

주3)
코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제2호에 의거 상장일로부터 6개월간 의무보유가 적용됩니다.

주4)
코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제4호에 의거 상장일로부터 1개월간 의무보호 예탁 기간이나, 와이제이링크 주식회사의 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 동항 단서조항에 의거, 상장 후 2개월의 의무보호 예탁을 추가로 이행합니다.

주5)
코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제4호에 의거 상장일로부터 1개월간 의무보유가 적용됩니다.

주6)
코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제3호에 의거 상장일로부터 6개월간 의무보유가 적용됩니다.

주7)
코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호에 의거 상장주선인의 의무취득분은 3개월간 의무보유가 적용됩니다.

주8)
MORISHITA KEISUKE는 증권신고서 제출일 기준 일본법인장에서 퇴임하여 최대주주등에 해당하지 않으나, 상장예비심사신청서 제출일 기준「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 따른 의무보유대상자(최대주주등)로서 상장 후 6개월간 의무보호 예탁을 이행합니다.

[상장일 이후 유통 가능물량 및 매각제한 물량(희석가능주식 포함)]

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주)

구분
주주명
주식의 종류
공모전 보유주식
공모후(희석 후)
매각제한 기간(상장일 기준)
매각제한 사유

보유주식
매각제한물량
유통가능물량

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

기존주주
최대주주
박순일
보통주
4,351,140
39.23%
4,098,140
28.63%
4,098,140
28.63%
-
-
18개월
주1)

임원
이성균
보통주
1,169,100
10.54%
1,079,100
7.54%
1,079,100
7.54%
-
-
18개월
주1)

김동현
보통주
891,000
8.03%
801,000
5.60%
801,000
5.60%
-
-
18개월
주1)

김성연
보통주
198,000
1.79%
118,000
0.82%
118,000
0.82%
-
-
18개월
주1)

TAKAHARA KUNIHIRO
보통주
744,660
6.71%
744,660
5.20%
744,660
5.20%
-
-
6개월
주1)

소계
7,353,900
66.30%
6,840,900
47.78%
6,840,900
47.78%
-
-
-
-

벤처금융
인라이트9호 넥스트유니콘벤처펀드
보통주
199,980
1.80%
199,980
1.40%
199,980
1.40%
-
-
3개월
주4)

351,540
3.17%
351,540
2.46%
351,540
2.46%
-
-
1개월
주5)

인라이트10호오션스타펀드
보통주
135,360
1.22%
135,360
0.95%
135,360
0.95%
-
-
3개월
주4)

에스제이지피 와이지 신기술투자조합 제4호

보통주
285,120
2.57%
285,120
1.99%
285,120
1.99%
-
-
6개월
주3)

218,160
1.97%
218,160
1.52%
218,160
1.52%
-
-
1개월
주5)

와이즈 스케일업 펀드
보통주
399,960
3.61%
399,960
2.79%
399,960
2.79%
-
-
6개월
주3)

대구시-아이비피 ABB 성장 투자 1호 조합
보통주
199,980
1.80%
199,980
1.40%
199,980
1.40%
-
-
3개월
주4)

141,660
1.28%
141,660
0.99%
141,660
0.99%
-
-
1개월
주5)

소계
1,931,760
17.42%
1,931,760
13.49%
1,931,760
13.49%
-
-
-
-

전문투자자
KB증권 주식회사
보통주
142,560
1.29%
142,560
1.00%
142,560
1.00%
-
-
6개월
주3)

109,080
0.98%
109,080
0.76%
109,080
0.76%
-
-
1개월
주5)

카이로스자산운용 주식회사
보통주
35,640
0.32%
35,640
0.25%
35,640
0.25%
-
-
6개월
주3)

27,180
0.25%
27,180
0.19%
27,180
0.19%
-
-
1개월
주5)

소계
314,460
2.84%
314,460
2.20%
314,460
2.20%
-
-
-
-

5%이상소유주주
MORISHITA KEISUKE
보통주
564,660
5.09%
564,660
3.94%
564,660
3.94%
-
-
6개월
주1), 주8)

소계
564,660
5.09%
564,660
3.94%
564,660
3.94%
-
-
-
-

1%이상소유주주
최OO
보통주
360,000
3.25%
360,000
2.51%
360,000
2.51%
-
-
1개월
주2)

삼성증권 주식회사 ("NH 앱솔루트 리턴 일반사모투자신탁 제1호"의 신탁업자지위에서)
보통주
142,560
1.29%
142,560
1.00%
142,560
1.00%
-
-
6개월
주3)

109,080
0.98%
109,080
0.76%
109,080
0.76%
-
-
주6)

소계
611,640
5.51%
611,640
4.27%
611,640
4.27%
-
-
-
-

소액주주
삼성증권 주식회사 ("타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 3호 일반사모투자신탁"의 신탁업자 지위에서)
보통주
71,280
0.64%
71,280
0.50%
71,280
0.50%
-
-
6개월
주3)

54,540
0.49%
54,540
0.38%
54,540
0.38%
-
-
주6)

임OO
보통주
90,000
0.81%
90,000
0.63%
90,000
0.63%
-
-
3개월
주2)

도OO
보통주
72,000
0.65%
72,000
0.50%
72,000
0.50%
-
-
3개월
주2)

이OO
보통주
27,000
0.24%
27,000
0.19%
27,000
0.19%
-
-
6개월
주3)

소계
314,820
2.84%
314,820
2.20%
314,820
2.20%
-
-
-
-

기존주주 소계
11,091,240
100.00%
10,578,240
73.89%
10,578,240
73.89%
-
-
-
-

신규주주
공모주주
보통주
-
-
3,560,000
24.87%
-
-
3,560,000
24.87%
-
-

상장주선인 의무인수분
보통주
-
-
106,800
0.75%
106,800
0.75%
-
-
3개월
주7)

상장주선인 신주인수권
보통주
-
-
71,200
0.50%
71,200
0.50%
-
-
3개월 ~ 18개월이내 행사가능
주9)

신규주주 소계
-
-
3,738,000
26.11%
178,000
1.24%
3,560,000
24.87%
-
-

합계
11,091,240
100.00%
14,316,240
100.00%
10,756,240
75.13%
3,560,000
24.87%
-
-

주1)
코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제1호에 의거 상장일로부터 6개월간 의무보유가 적용됩니다. 다만, 최대주주인 박순일 및 와이제이링크의 임원 3인은 와이제이링크 주식회사의 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 동항 단서조항에 의거, 상장 후 12개월의 의무보호 예탁을 추가로 이행합니다.

주2)
코스닥시장 상장규정 제26조 각 호에 따른 의무보유 대상자는 아니나, 와이제이링크 주식회사의 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7조에 의거하여 상장 후 1개월 혹은 3개월 의무보호 예탁을 이행합니다.

주3)
코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제2호에 의거 상장일로부터 6개월간 의무보유가 적용됩니다.

주4)
코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제4호에 의거 상장일로부터 1개월간 의무보호 예탁 기간이나, 와이제이링크 주식회사의 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 동항 단서조항에 의거, 상장 후 2개월의 의무보호 예탁을 추가로 이행합니다.

주5)
코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제4호에 의거 상장일로부터 1개월간 의무보유가 적용됩니다.

주6)
코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제3호에 의거 상장일로부터 6개월간 의무보유가 적용됩니다.

주7)
코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호에 의거 상장주선인의 의무취득분은 3개월간 의무보유가 적용됩니다.

주8)
MORISHITA KEISUKE는 증권신고서 제출일 기준 일본법인장에서 퇴임하여 최대주주등에 해당하지 않으나, 상장예비심사신청서 제출일 기준「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 따른 의무보유대상자(최대주주등)로서 상장 후 6개월간 의무보호 예탁을 이행합니다.

주9)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2 제1항 제2호에 따라 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사가 가능합니다.

[상장일 이후 유통가능 주식수 비율]

구분
유통가능 주식수
유통가능 주식수 비율

희석가능주식 미포함
희석가능주식 포함
희석가능주식 미포함
희석가능주식 포함

상장일 유통가능
3,560,000주
24.99%
24.87%

상장일 1개월뒤 유통가능
4,767,620주
33.47%
33.30%

상장일 3개월뒤 유통가능
5,571,740주
39.11%
38.92%

상장일 6개월뒤 유통가능
8,148,800주
57.20%
56.92%

상장일 18개월뒤 유통가능
14,245,040주
14,316,240주
100.00%
100.00%

주1)
유통가능비율은 공모후 매각제한 물량과 유통가능 물량의 합계 대비 유통가능 주식수 비율

주2)
희석가능주식은『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의2에 따라 대표주관회사가 금번 공모시 취득하는 신주인수권 71,200주를 의미합니다.

(주7) 정정 후

가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험「코스닥시장 상장규정」제26조제1항에 따라 공모주식 및 상장주선인 의무인수 주식수를 포함한 상장예정주식수(희석가능주식 미포함)
14,221,573주 중
10,661,573주(
74.97%)는 의무보유 및 수탁기관 예탁 주식이며, 유통가능물량은 3,560,000주(
25.03%)로 상장 직후 시장에 바로 출회 가능하여 주가 하락 요인으로 작용할 수 있습니다. 또한
최대주주등 계속보유의무자의 의무보유기간, 상장주선인의 의무보유기간 등이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

금번 공모 및 상장주선인 의무인수 주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수(희석가능주식 미포함)
14,221,573주
중
증권신고서 제출일 기준 최대주주등이 보유한 보통주 6,840,900주의

의무보유기간은 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 따른 의무보유대상자(최대주주등)로서 상장 후 6개월간 의무보호 예탁을 이행합니다. 다만. 최대주주인 박순일 및 임원인 이성균, 김동현, 김성연은 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항의 단서조항에 따라, 자발적으로 12개월의 추가적 의무보유기간을 설정하여 이들이 보유하고 있는 6,096,240주는 상장일로부터 18개월 매각이 제한될 예정입니다.「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호, 제3호 제4호에 따른 벤처금융 및 전문투자자를 비롯한 기관투자자의 의무보유 대상 주식은 2,623,680주입니다. 상장 이후 급격한 주가 변동 등을 방지 및 안정적인 주가 흐름을 형성 등을 통한 투자자 보호조치 차원에서 벤처금융 및 전문투자자 등 기관투자자가 보유한 주식 2,623,680주 중 535,320주에 대하여 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항의 단서조항에 따라, 자발적으로 2개월의 추가적 의무보유기간을 설정하였습니다.
한편 기존주주 MORISHITA KEISUKE는 증권신고서 제출일 기준 일본법인장에서 퇴임하여 최대주주등에 해당하지 않으나, 상장예비심사신청서 제출일 기준「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 따른 의무보유대상자(최대주주등)로서 상장 후 6개월간 의무보호 예탁을 이행합니다. 또한, 상장예비심사신청서 제출일 기준 기존주주 3인이 보유하고 있는 522,000주는 코스닥시장 상장규정 상 의무보호 대상은 아니나, 투자자 보호 및 주가 안정성을 제고하기 위해「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 따라 자발적으로 상장 후 1개월 또는 3개월간 의무보호 예탁을 이행합니다.마지막으로 케이비증권(주)는「코스닥시장 상장규정」 제13조에 제13조 제5항 제1호 나목에 따라 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 의거하여
83,333주를 의무인수 할 예정이며, 이는 동 규정에 의거하여 상장 후 3개월동안 매각이 제한됩니다.또한 당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 71,200주에 관한 계약을 체결하였습니다. 해당 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모 시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 71,200주로, 행사가격은 확정공모가액이며,상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.상기와 같이 「코스닥시장 상장규정」제26조에 의거 상장일로부터 의무보유되는 동주식은, 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다. 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무 보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

[ 한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우 ]

「코스닥시장 상장규정」제21조(상장 후 의무보유)

② 제1항 및 제38조의2제7항을 적용함에 있어 법령상 의무의 이행, 코스닥상장법인의 경쟁력 향상 이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 거래소가 불가피하다고 판단하는 경우에는 상장 후 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 다만, 법령상 의무의 이행, 인수 또는 합병 등 으로 인하여 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여기간동안 동 의무를 이행하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제20조(상장 후 의무보유)

③ 규정 제21조제2항에서 “코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선”이라 함은 다 음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 기술향상ㆍ품질개선ㆍ원가절감 및 능률증진을 위한 경우

2. 연구ㆍ기술개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문경영인 영입 등 지배구조의 투명성확보를 위한 경우

4. 거래조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

[상장일 이후 유통 가능물량 및 매각제한 물량(희석가능주식 미포함)]

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주)

구분
주주명
주식의 종류
공모전 보유주식
공모후(희석 전)
매각제한 기간(상장일 기준)
매각제한 사유

보유주식
매각제한물량
유통가능물량

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

기존주주
최대주주
박순일
보통주
4,351,140
39.23%
4,098,140
28.82%
4,098,140
28.82%
-
-
18개월
주1)

임원
이성균
보통주
1,169,100
10.54%
1,079,100
7.59%
1,079,100
7.59%
-
-
18개월
주1)

김동현
보통주
891,000
8.03%
801,000
5.63%
801,000
5.63%
-
-
18개월
주1)

김성연
보통주
198,000
1.79%
118,000
0.83%
118,000
0.83%
-
-
18개월
주1)

TAKAHARA KUNIHIRO
보통주
744,660
6.71%
744,660
5.24%
744,660
5.24%
-
-
6개월
주1)

소계
7,353,900
66.30%
6,840,900
48.10%
6,840,900
48.10%
-
-
-
-

벤처금융
인라이트9호 넥스트유니콘벤처펀드
보통주
199,980
1.80%
199,980
1.41%
199,980
1.41%
-
-
3개월
주4)

351,540
3.17%
351,540
2.47%
351,540
2.47%
-
-
1개월
주5)

인라이트10호오션스타펀드
보통주
135,360
1.22%
135,360
0.95%
135,360
0.95%
-
-
3개월
주4)

에스제이지피 와이지 신기술투자조합 제4호

보통주
285,120
2.57%
285,120
2.00%
285,120
2.00%
-
-
6개월
주3)

218,160
1.97%
218,160
1.53%
218,160
1.53%
-
-
1개월
주5)

와이즈 스케일업 펀드
보통주
399,960
3.61%
399,960
2.81%
399,960
2.81%
-
-
6개월
주3)

대구시-아이비피 ABB 성장 투자 1호 조합
보통주
199,980
1.80%
199,980
1.41%
199,980
1.41%
-
-
3개월
주4)

141,660
1.28%
141,660
1.00%
141,660
1.00%
-
-
1개월
주5)

소계
1,931,760
17.42%
1,931,760
13.58%
1,931,760
13.58%
-
-
-
-

전문투자자
KB증권 주식회사
보통주
142,560
1.29%
142,560
1.00%
142,560
1.00%
-
-
6개월
주3)

109,080
0.98%
109,080
0.77%
109,080
0.77%
-
-
1개월
주5)

카이로스자산운용 주식회사
보통주
35,640
0.32%
35,640
0.25%
35,640
0.25%
-
-
6개월
주3)

27,180
0.25%
27,180
0.19%
27,180
0.19%
-
-
1개월
주5)

소계
314,460
2.84%
314,460
2.21%
314,460
2.21%
-
-
-
-

5%이상소유주주
MORISHITA KEISUKE
보통주
564,660
5.09%
564,660
3.97%
564,660
3.97%
-
-
6개월
주1), 주8)

소계
564,660
5.09%
564,660
3.97%
564,660
3.97%
-
-
-
-

1%이상소유주주
최OO
보통주
360,000
3.25%
360,000
2.53%
360,000
2.53%
-
-
1개월
주2)

삼성증권 주식회사 ("NH 앱솔루트 리턴 일반사모투자신탁 제1호"의 신탁업자지위에서)
보통주
142,560
1.29%
142,560
1.00%
142,560
1.00%
-
-
6개월
주3)

109,080
0.98%
109,080
0.77%
109,080
0.77%
-
-
주6)

소계
611,640
5.51%
611,640
4.30%
611,640
4.30%
-
-
-
-

소액주주
삼성증권 주식회사 ("타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 3호 일반사모투자신탁"의 신탁업자 지위에서)
보통주
71,280
0.64%
71,280
0.50%
71,280
0.50%
-
-
6개월
주3)

54,540
0.49%
54,540
0.38%
54,540
0.38%
-
-
주6)

임OO
보통주
90,000
0.81%
90,000
0.63%
90,000
0.63%
-
-
3개월
주2)

도OO
보통주
72,000
0.65%
72,000
0.51%
72,000
0.51%
-
-
3개월
주2)

이OO
보통주
27,000
0.24%
27,000
0.19%
27,000
0.19%
-
-
6개월
주3)

소계
314,820
2.84%
314,820
2.21%
314,820
2.21%
-
-
-
-

기존주주 소계
11,091,240
100.00%
10,578,240
74.38%
10,578,240
74.38%
-
-
-
-

신규주주
공모주주
보통주
-
-
3,560,000
25.03%
-
-
3,560,000
25.03%
-
-

상장주선인 의무인수분
보통주
-
-
83,333
0.59%
83,333
0.59%
-
-
3개월
주7)

신규주주 소계
-
-
3,643,333
25.62%
83,333
0.59%
3,560,000
25.03%
-
-

합계
11,091,240
100.00%
14,221,573
100.00%
10,661,573
74.97%
3,560,000
25.03%
-
-

주1)
코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제1호에 의거 상장일로부터 6개월간 의무보유가 적용됩니다. 다만, 최대주주인 박순일 및 와이제이링크의 임원 3인은 와이제이링크 주식회사의 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 동항 단서조항에 의거, 상장 후 12개월의 의무보호 예탁을 추가로 이행합니다.

주2)
코스닥시장 상장규정 제26조 각 호에 따른 의무보유 대상자는 아니나, 와이제이링크 주식회사의 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7조에 의거하여 상장 후 1개월 혹은 3개월 의무보호 예탁을 이행합니다.

주3)
코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제2호에 의거 상장일로부터 6개월간 의무보유가 적용됩니다.

주4)
코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제4호에 의거 상장일로부터 1개월간 의무보호 예탁 기간이나, 와이제이링크 주식회사의 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 동항 단서조항에 의거, 상장 후 2개월의 의무보호 예탁을 추가로 이행합니다.

주5)
코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제4호에 의거 상장일로부터 1개월간 의무보유가 적용됩니다.

주6)
코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제3호에 의거 상장일로부터 6개월간 의무보유가 적용됩니다.

주7)
코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호에 의거 상장주선인의 의무취득분은 3개월간 의무보유가 적용됩니다.

주8)
MORISHITA KEISUKE는 증권신고서 제출일 기준 일본법인장에서 퇴임하여 최대주주등에 해당하지 않으나, 상장예비심사신청서 제출일 기준「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 따른 의무보유대상자(최대주주등)로서 상장 후 6개월간 의무보호 예탁을 이행합니다.

[상장일 이후 유통 가능물량 및 매각제한 물량(희석가능주식 포함)]

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주)

구분
주주명
주식의 종류
공모전 보유주식
공모후(희석 후)
매각제한 기간(상장일 기준)
매각제한 사유

보유주식
매각제한물량
유통가능물량

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

기존주주
최대주주
박순일
보통주
4,351,140
39.23%
4,098,140
28.67%
4,098,140
28.67%
-
-
18개월
주1)

임원
이성균
보통주
1,169,100
10.54%
1,079,100
7.55%
1,079,100
7.55%
-
-
18개월
주1)

김동현
보통주
891,000
8.03%
801,000
5.60%
801,000
5.60%
-
-
18개월
주1)

김성연
보통주
198,000
1.79%
118,000
0.83%
118,000
0.83%
-
-
18개월
주1)

TAKAHARA KUNIHIRO
보통주
744,660
6.71%
744,660
5.21%
744,660
5.21%
-
-
6개월
주1)

소계
7,353,900
66.30%
6,840,900
47.86%
6,840,900
47.86%
-
-
-
-

벤처금융
인라이트9호 넥스트유니콘벤처펀드
보통주
199,980
1.80%
199,980
1.40%
199,980
1.40%
-
-
3개월
주4)

351,540
3.17%
351,540
2.46%
351,540
2.46%
-
-
1개월
주5)

인라이트10호오션스타펀드
보통주
135,360
1.22%
135,360
0.95%
135,360
0.95%
-
-
3개월
주4)

에스제이지피 와이지 신기술투자조합 제4호

보통주
285,120
2.57%
285,120
1.99%
285,120
1.99%
-
-
6개월
주3)

218,160
1.97%
218,160
1.53%
218,160
1.53%
-
-
1개월
주5)

와이즈 스케일업 펀드
보통주
399,960
3.61%
399,960
2.80%
399,960
2.80%
-
-
6개월
주3)

대구시-아이비피 ABB 성장 투자 1호 조합
보통주
199,980
1.80%
199,980
1.40%
199,980
1.40%
-
-
3개월
주4)

141,660
1.28%
141,660
0.99%
141,660
0.99%
-
-
1개월
주5)

소계
1,931,760
17.42%
1,931,760
13.52%
1,931,760
13.52%
-
-
-
-

전문투자자
KB증권 주식회사
보통주
142,560
1.29%
142,560
1.00%
142,560
1.00%
-
-
6개월
주3)

109,080
0.98%
109,080
0.76%
109,080
0.76%
-
-
1개월
주5)

카이로스자산운용 주식회사
보통주
35,640
0.32%
35,640
0.25%
35,640
0.25%
-
-
6개월
주3)

27,180
0.25%
27,180
0.19%
27,180
0.19%
-
-
1개월
주5)

소계
314,460
2.84%
314,460
2.20%
314,460
2.20%
-
-
-
-

5%이상소유주주
MORISHITA KEISUKE
보통주
564,660
5.09%
564,660
3.95%
564,660
3.95%
-
-
6개월
주1), 주8)

소계
564,660
5.09%
564,660
3.95%
564,660
3.95%
-
-
-
-

1%이상소유주주
최OO
보통주
360,000
3.25%
360,000
2.52%
360,000
2.52%
-
-
1개월
주2)

삼성증권 주식회사 ("NH 앱솔루트 리턴 일반사모투자신탁 제1호"의 신탁업자지위에서)
보통주
142,560
1.29%
142,560
1.00%
142,560
1.00%
-
-
6개월
주3)

109,080
0.98%
109,080
0.76%
109,080
0.76%
-
-
주6)

소계
611,640
5.51%
611,640
4.28%
611,640
4.28%
-
-
-
-

소액주주
삼성증권 주식회사 ("타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 3호 일반사모투자신탁"의 신탁업자 지위에서)
보통주
71,280
0.64%
71,280
0.50%
71,280
0.50%
-
-
6개월
주3)

54,540
0.49%
54,540
0.38%
54,540
0.38%
-
-
주6)

임OO
보통주
90,000
0.81%
90,000
0.63%
90,000
0.63%
-
-
3개월
주2)

도OO
보통주
72,000
0.65%
72,000
0.50%
72,000
0.50%
-
-
3개월
주2)

이OO
보통주
27,000
0.24%
27,000
0.19%
27,000
0.19%
-
-
6개월
주3)

소계
314,820
2.84%
314,820
2.20%
314,820
2.20%
-
-
-
-

기존주주 소계
11,091,240
100.00%
10,578,240
74.01%
10,578,240
74.01%
-
-
-
-

신규주주
공모주주
보통주
-
-
3,560,000
24.91%
-
-
3,560,000
24.91%
-
-

상장주선인 의무인수분
보통주
-
-
83,333
0.58%
83,333
0.58%
-
-
3개월
주7)

상장주선인 신주인수권
보통주
-
-
71,200
0.50%
71,200
0.50%
-
-
3개월 ~ 18개월이내 행사가능
주9)

신규주주 소계
-
-
3,714,533
25.99%
154,533
1.08%
3,560,000
24.91%
-
-

합계
11,091,240
100.00%
14,292,773
100.00%
10,732,773
75.09%
3,560,000
24.91%
-
-

주1)
코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제1호에 의거 상장일로부터 6개월간 의무보유가 적용됩니다. 다만, 최대주주인 박순일 및 와이제이링크의 임원 3인은 와이제이링크 주식회사의 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 동항 단서조항에 의거, 상장 후 12개월의 의무보호 예탁을 추가로 이행합니다.

주2)
코스닥시장 상장규정 제26조 각 호에 따른 의무보유 대상자는 아니나, 와이제이링크 주식회사의 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7조에 의거하여 상장 후 1개월 혹은 3개월 의무보호 예탁을 이행합니다.

주3)
코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제2호에 의거 상장일로부터 6개월간 의무보유가 적용됩니다.

주4)
코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제4호에 의거 상장일로부터 1개월간 의무보호 예탁 기간이나, 와이제이링크 주식회사의 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 동항 단서조항에 의거, 상장 후 2개월의 의무보호 예탁을 추가로 이행합니다.

주5)
코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제4호에 의거 상장일로부터 1개월간 의무보유가 적용됩니다.

주6)
코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제3호에 의거 상장일로부터 6개월간 의무보유가 적용됩니다.

주7)
코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호에 의거 상장주선인의 의무취득분은 3개월간 의무보유가 적용됩니다.

주8)
MORISHITA KEISUKE는 증권신고서 제출일 기준 일본법인장에서 퇴임하여 최대주주등에 해당하지 않으나, 상장예비심사신청서 제출일 기준「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 따른 의무보유대상자(최대주주등)로서 상장 후 6개월간 의무보호 예탁을 이행합니다.

주9)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2 제1항 제2호에 따라 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사가 가능합니다.

[상장일 이후 유통가능 주식수 비율]

구분
유통가능 주식수
유통가능 주식수 비율

희석가능주식 미포함
희석가능주식 포함
희석가능주식 미포함
희석가능주식 포함

상장일 유통가능
3,560,000주
25.03%
24.91%

상장일 1개월뒤 유통가능
4,767,620주
33.52%
33.36%

상장일 3개월뒤 유통가능
5,548,273주
39.01%
38.82%

상장일 6개월뒤 유통가능
8,125,333주
57.13%
56.85%

상장일 18개월뒤 유통가능
14,221,573주
14,292,773주
100.00%
100.00%

주1)
유통가능비율은 공모후 매각제한 물량과 유통가능 물량의 합계 대비 유통가능 주식수 비율

주2)
희석가능주식은『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의2에 따라 대표주관회사가 금번 공모시 취득하는 신주인수권 71,200주를 의미합니다.

(주8) 정정 전

나. 상장 후 경영안정성에 대한 위험증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 박순일 대표이사는 총 발행주식수의 39.23%를 보유하고 있으며, 당사의 임원 등 특수관계인 4인이 보유한 지분 27.07%를 포함한 최대주주등의 지분율은 66.30%로 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모 주식수 3,560,000주 및 상장주선인 의무인수분 106,800주를 고려할 때 공모 후(희석가능주식수 미포함) 최대주주 등의 지분율은 48.02%이며, 희석가능한 상장주선인의 신주인수권을 추가로 고려할 경우 최대주주등의 지분율은 47.78% 수준입니다.의무보유 기간 종료 후
최대주주등 및 특수관계인 지분을 대량 매각하거나 경영을 주도하고 있는 최대주주 및 경영진과 관련하여 경영권 변동 또는 기업지배구조 및 경영권 분쟁, 도덕적 해이 발생 등으로 당사의 경영환경이 악화 될 경우 경영 안정성이 저해 될 수 있습니다. 또한 향후 자금확보를 위한 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주 등의 지분율이 감소하거나 예기치 못한 경영권 분쟁, 주요 주주들간에 지분보유 경쟁 등이 발생할 경우 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 박순일 대표이사는 총 발행주식수의 39.23%를 보유하고 있으며, 당사의 임원 등 특수관계인 4인이 보유한 지분 27.07%를를 포함한 최대주주등의 지분율은 66.30%로 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.금번 코스닥시장 상장을 위한 공모 주식수 3,560,000주 및 상장주선인 의무인수분 106,800주를 고려할 때 공모 후(희석가능주식수 미포함) 최대주주 등의 지분율은 48.02%이며, 희석가능한 상장주선인의 신주인수권을 추가로 고려할 경우 최대주주등의 지분율은 47.78% 수준입니다.

[최대주주등의 상장 전 및 상장 후 지분율 변동]

(단위: 주, %)

구분
성명
관계
주식의종류
상장 전(증권신고서 제출일)
상장 후(희석 전)
상장 후(희석 후)
비고

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
박순일
본인
보통주
4,351,140
39.23
4,098,140
28.77
4,098,140
28.63
주1)

이성균
미등기임원
보통주
1,169,100
10.54
1,079,100
7.58
1,079,100
7.54
주2)

김동현
미등기임원
보통주
891,000
8.03
801,000
5.62
801,000
5.60
주3)

김성연
등기임원
보통주
198,000
1.79
118,000
0.83
118,000
0.82
주4)

TAKAHARA KUNIHIRO
미등기임원
보통주
744,660
6.71
744,660
5.23
744,660
5.20
주5)

최대주주등 합계
7,353,900
66.30
6,840,900
48.02
6,840,900
47.78
-

주1)
박순일 4,351,140주 중 253,000주는 구주매출 대상 주식으로, 박순일 보유주식수는 공모 후 4,098,140주(공모 후 지분율 28.77%)로 감소합니다.

주2)
이성균 1,169,100주 중 90,000주는 구주매출 대상 주식으로, 이성균 보유주식수는 공모 후 1,079,100주(공모 후 지분율 7.58%)로 감소합니다.

주3)
김동현 891,000주 중 90,000주는 구주매출 대상 주식으로, 김동현 보유주식수는 공모 후 801,000주(공모 후 지분율 5.62%)로 감소합니다.

주4)
김성연 198,000주 중 80,000주는 구주매출 대상 주식으로, 김성연 보유주식수는 공모 후118,000주(공모 후 지분율 0.83%)로 감소합니다.

주5)
상장예비심사신청서 제출일(2023년 05월 03일) 이후 일본법인장이었던 MORISHITA KEISUKE가 퇴임하고, TAKAHARA KUNIHIRO가 취임하였습니다.

당사는 투명한 경영을 하고 있으며 최고경영자나 주요 임원의 변경 가능성은 높지 않다고 판단됩니다. 그러나 최대주주 변경 등으로 인한 최고경영자 및 주요 임원의 교체, 위법행위로 인한 사임, 개인적인 사유에 의한 퇴사 등 현재는 예측할 수 없는 이유로 당사의 핵심인력인 최고 경영자나 주요 임원이 교체될 경우 당사의 경영환경에 변화가 발생할 위험이 있습니다. 투자자들께서는 이점 유의하시어 투자하시기 바랍니다.
(주8) 정정 후

나. 상장 후 경영안정성에 대한 위험증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 박순일 대표이사는 총 발행주식수의 39.23%를 보유하고 있으며, 당사의 임원 등 특수관계인 4인이 보유한 지분 27.07%를 포함한 최대주주등의 지분율은 66.30%로 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모 주식수 3,560,000주 및 상장주선인 의무인수분
83,333주를 고려할 때 공모 후(희석가능주식수 미포함) 최대주주 등의 지분율은
48.10%이며, 희석가능한 상장주선인의 신주인수권을 추가로 고려할 경우 최대주주등의 지분율은
47.86% 수준입니다.의무보유 기간 종료 후
최대주주등 및 특수관계인 지분을 대량 매각하거나 경영을 주도하고 있는 최대주주 및 경영진과 관련하여 경영권 변동 또는 기업지배구조 및 경영권 분쟁, 도덕적 해이 발생 등으로 당사의 경영환경이 악화 될 경우 경영 안정성이 저해 될 수 있습니다. 또한 향후 자금확보를 위한 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주 등의 지분율이 감소하거나 예기치 못한 경영권 분쟁, 주요 주주들간에 지분보유 경쟁 등이 발생할 경우 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 박순일 대표이사는 총 발행주식수의 39.23%를 보유하고 있으며, 당사의 임원 등 특수관계인 4인이 보유한 지분 27.07%를를 포함한 최대주주등의 지분율은 66.30%로 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.금번 코스닥시장 상장을 위한 공모 주식수 3,560,000주 및 상장주선인 의무인수분
83,333주를 고려할 때 공모 후(희석가능주식수 미포함) 최대주주 등의 지분율은
48.10%이며, 희석가능한 상장주선인의 신주인수권을 추가로 고려할 경우 최대주주등의 지분율은
47.86% 수준입니다.

[최대주주등의 상장 전 및 상장 후 지분율 변동]

(단위: 주, %)

구분
성명
관계
주식의종류
상장 전(증권신고서 제출일)
상장 후(희석 전)
상장 후(희석 후)
비고

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
박순일
본인
보통주
4,351,140
39.23
4,098,140
28.82
4,098,140
28.67
주1)

이성균
미등기임원
보통주
1,169,100
10.54
1,079,100
7.59
1,079,100
7.55
주2)

김동현
미등기임원
보통주
891,000
8.03
801,000
5.63
801,000
5.60
주3)

김성연
등기임원
보통주
198,000
1.79
118,000
0.83
118,000
0.83
주4)

TAKAHARA KUNIHIRO
미등기임원
보통주
744,660
6.71
744,660
5.24
744,660
5.21
주5)

최대주주등 합계
7,353,900
66.30
6,840,900
48.10
6,840,900
47.86
-

주1)

박순일 4,351,140주 중 253,000주는 구주매출 대상 주식으로, 박순일 보유주식수는 공모 후 4,098,140주(공모 후 지분율
28.82%)로 감소합니다.

주2)

이성균 1,169,100주 중 90,000주는 구주매출 대상 주식으로, 이성균 보유주식수는 공모 후 1,079,100주(공모 후 지분율
7.59%)로 감소합니다.

주3)

김동현 891,000주 중 90,000주는 구주매출 대상 주식으로, 김동현 보유주식수는 공모 후 801,000주(공모 후 지분율
5.63%)로 감소합니다.

주4)
김성연 198,000주 중 80,000주는 구주매출 대상 주식으로, 김성연 보유주식수는 공모 후118,000주(공모 후 지분율 0.83%)로 감소합니다.

주5)
상장예비심사신청서 제출일(2023년 05월 03일) 이후 일본법인장이었던 MORISHITA KEISUKE가 퇴임하고, TAKAHARA KUNIHIRO가 취임하였습니다.

당사는 투명한 경영을 하고 있으며 최고경영자나 주요 임원의 변경 가능성은 높지 않다고 판단됩니다. 그러나 최대주주 변경 등으로 인한 최고경영자 및 주요 임원의 교체, 위법행위로 인한 사임, 개인적인 사유에 의한 퇴사 등 현재는 예측할 수 없는 이유로 당사의 핵심인력인 최고 경영자나 주요 임원이 교체될 경우 당사의 경영환경에 변화가 발생할 위험이 있습니다. 투자자들께서는 이점 유의하시어 투자하시기 바랍니다.

(주9) 정정 전

바
. 상
장주선인의 의무인수에 관한 사항상장 시 공모 주식 3,560,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 106,800주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다.
한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거하여 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 사모의 방법으로 인수하고 3개월 간 계속보유하여야 합니다.(이하 "의무인수")

[코스닥시장 상장규정]

제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.

1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ매출 하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것. 다만, 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우에는 해당 수량을 상장일부터 6개월 동안 의무보유하여야 한다.

금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인의 의무인수 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득 후 의무보유기간

KB증권㈜
보통주
106,800주
918,480,000원
상장 후 3개월

주1)
위 취득금액은 공모희망가액인 8,600원 ~ 9,800원 중 최저가액인 8,600원 기준입니다.

주2)
코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 의거해 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 제15조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 106,800주 보다 감소할 수 있습니다. 투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는점 참고하시기 바랍니다.

투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는점 참고하시기 바랍니다.

(주9) 정정 후

바
. 상
장주선인의 의무인수에 관한 사항상장 시 공모 주식 3,560,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로
83,333주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다.
한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거하여 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 사모의 방법으로 인수하고 3개월 간 계속보유하여야 합니다.(이하 "의무인수")

[코스닥시장 상장규정]

제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.

1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ매출 하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것. 다만, 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우에는 해당 수량을 상장일부터 6개월 동안 의무보유하여야 한다.

금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인의 의무인수 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득 후 의무보유기간

KB증권㈜
보통주
83,333주
999,996,000원
상장 후 3개월

주1)

위 취득금액은
확정공모가액인 12,000원 기준입니다.

주2)
코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 의거해 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 제15조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이
83,333주 보다 감소할 수 있습니다. 투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는점 참고하시기 바랍니다.

투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는점 참고하시기 바랍니다.

(주10) 정정 전

사
. 상장주선인의 당사 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험당사의 상장주선인인 KB증권㈜는 2023년 12월 12일 142,560주(상장 전 지분율 1.29%, 상장 후 지분율 1.00%), 2023년 12월 13일 109,080주(상장 전 지분율 0.98%, 상장 후 지분율 0.77%)를 취득한 사실이 존재합니다.상장주선인의 당사 주식 보유는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 등 관련 규정 상 문제가 없습니다. 그럼에도 불구하고
KB증권㈜은 당사의 상장주선인이자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생의 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

당사의 상장주선인인 KB증권㈜는 2023년 12월 12일 142,560주(공모 후 1.00%), 2023년 12월 13일 109,080주(공모 후 0.77%)를 취득한 사실이 존재합니다. 주식 취득의 상세내역 및 증권신고서 제출일 현재 동 주식에 관한 사항은 다음과 같습니다.

[상장주선인이 증권신고서 제출일 현재 보유 중인 주식 내역]

(단위: 원, 주. %)

구분
주식의 종류
취득일

보유주식수주1)

주당 단가주1)
총 취득금액
공모전 지분율
공모후 지분율
비 고

주식 양수도거래
보통주
2023.12.12
142,560
7,382
1,052,349,408
1.29
1.00
상장일로부터6개월 의무보유

제3자배정유상증자
보통주
2023.12.13.
109,080
8,684
947,302,230
0.98
0.77
상장일로부터1개월 의무보유

합계
251,640
7,946
1,999,651,638
2.27
1.77
-

주1)
2024년 1월 31일 액면분할(1:20) 및 무상증자(1주당 8주 교부) 효과를 반영하여 기재하였습니다.

주2)
제3자배정 유상증자의 투자 후 기업가치 약 945억원(주당 156.3만원 x 60,452주)의 경우, 가장 최근(2023년 4월 13일 RCPS 발행 당시) 기업가치였던 약731억원(주당 127.0만원 x 57,574주) 대비 약 29.2% 상승한 기준입니다. 주식양수도 거래의 경우 기업가치 약 765억원(주당 132.9만원 x 57,574주)로서 시장관행 상 투자전 기업가치 약 900억원(주당 156.3만원 x 57,574주) 대비 약 15% 할인하여 산정하였으며, 주당 단가는 투자 당시의 당사 가결산 실적, 상장에 따른 유동성 프리미엄 등을 고려하여 거래당사자간 협의에 의해 결정하였습니다.

주3)
제3자배정 유상증자는 당사의 안정적인 운영자금 확보 및 재무안정성 관리 목적으로 진행되었으며, 당시 상장주선인인 KB증권을 포함하여 총 5개 기관을 대상으로 자금을 조달하였고, 투자자금액은 전액 당사의 운영자금 및 차입금 상환 목적으로 사용하였습니다. 주식양수도거래의 경우, 상장 이후 의무보유 대상인 주요 주주 및 임원의 유동성 확보 목적으로 유상증자와 동일하게 5개 기관을 대상으로 진행하였습니다.

주4)
KB증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 보유 중인 142,560주(상장예정주식수의 1.00%)에 대해 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제2호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유하며, 109,080주(상장예정주식수의 0.77%)에 대해 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.

주5)
상기 공모 후 지분율은 상장예정주식수(희석가능주식수 미포함) 기준입니다.

상장주선인인 KB증권(주)이 상기 제3자배정 유상증자로 취득한 당사 보통주 관련하여 당사와 별도의 특약사항은 존재하지 않습니다. 추가로 보통주로 기 전환된 전환사채 및 전환상환우선주(RCPS) 관련하여 당사와 해당 주주간 별도의 특약사항은 존재하지 않습니다.

【상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율】

인수인 명

주식종류

희망 공모가액

취득일
취득주식수(공모 후 지분율)

주당 취득가액

괴리율

비고

KB증권㈜

보통주

8,600원 ~ 9,800원

2023.12.12.2023.12.13

251,640주

(1.77%)

7,946원

8.23% ~ 23.33%

-

주1)
희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.

주2)
2024년 1월 31일 액면분할(1:20) 및 무상증자(1주당 8주 교부) 효과를 반영하여 기재하였습니다.

주3)
상기 공모 후 지분율은 상장예정주식수(희석가능주식수 미포함) 기준입니다.

주4)
상기 취득주식수 및 주당 취득가액은 증권신고서 제출일 현재 기준입니다.

상기 사항 이외에 상장주선인인 KB증권㈜가 공모전 취득한 당사 주식은 없습니다. 한편, KB증권㈜는 보유지분 142,560주(상장예정주식수의 1.00%)에 대해 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제2호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유하며, 109,080주(상장예정주식수의 0.77%)에 대해 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유하기로 확약하였으며, 이를 한국예탁결제원에 의무보유하였습니다.「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 5호에 따르면, 상장주선인이 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식의 경우 상장일로부터 6개월 의무보유를 진행해야 합니다. 다만, 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일로부터 1개월 의무보유합니다. 상기한 상장주선인이 보유한 주식은 상장예비심사 신청일(2024년 05월 03일) 기준 투자기간이 6개월 미만에 해당되나, 금번 공모시 희망 공모가액 중 최저가액인 8,600원과의 괴리율은 8.23%, 최고가액인 9,800원과의 괴리율은 23.33%로 100분의 50 미만인 바, 동 규정에 따른 의무보유대상에 해당하지 않습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 당사의 상장주선인인 KB증권㈜의 지분율은 2.27%입니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 기업인수목적회사2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장상장규정」제2조제22항에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구[후략]

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제15조(불건전한 인수행위의 금지)(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 “협회가 정하는 이해관계가 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

한편, 상기「코스닥시장 상장규정」과는 별도로 「금융투자업규정」 제4-19조 제5호에 따라 주관회사 및 주관회사의 이해관계인이 상장일로부터 과거 2년 내에 취득한 주식의 경우 상장일로부터 30일 이내 처분하거나 타인에게 양도하는 행위가 금지됩니다.증권신고서 제출일 현재 KB증권㈜는 보유 주식을 상장일로부터 1개월 및 6개월 간 의무보유하기로 확약하였으며, 이를 한국예탁결제원에 의무보유하였습니다. 따라서 관련 규정 위반의 소지는 없는 것으로 판단됩니다.

[금융투자업 규정]

제4-19조(불건전한 인수행위의 금지)영 제68조제5항제4호마목에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 행위"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.1. 증권의 인수와 관련하여 발행인 또는 청약자에 대하여 해당 인수계약에 명시되지 아니한 증권의 청약ㆍ인수, 자금의 지원 또는 증권의 매매 등을 하는 행위2. 제1호의 행위를 제의, 요구 또는 약속하는 행위3. 투자자의 증권 청약증거금 관리, 반환 등의 업무에 대해 적절한 주의의무를 하지 않는 행위4. 증권의 공모가격 결정 및 절차 등이 협회가 정한 기준 등 건전한 시장관행에 비추어 현저히 불공정하게 이루어진 행위5. 자신 및 이해관계인이 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 상장일부터 과거 2년 이내에 취득한 동 주식등을 상장일부터 30일 이내 처분하거나 타인에게 양도하는 행위6. 기업공개를 위한 대표주관회사 및 인수 회사가 협회가 정한 기준 등에 따라 인수업무조서를 작성하지 않거나, 관련 자료를 보관하지 않는 행위7. 협회가 정하는 이해관계가 있는 자가 발행하는 주식(협회가 정하는 기업공개 또는 장외법인공모를 위하여 발행되는 주식에 한한다) 및 무보증사채권의 인수(모집의 주선을 포함한다. 이하 이 호에서 같다)를 위하여 주관회사의 업무를 수행하거나 또는 가장 많은 수량을 인수하는 행위8. 기업공개를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 협회가 정하는 바에 따라 청약자의 주금 납입 능력을 확인하지 아니하고 주권을 배정하는 행위

상기와 같이 상장주선인의 당사 주식 보유는 규정상 문제가 없습니다. 그럼에도 불구하고 KB증권㈜는 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하며, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

(주10) 정정 후

사
. 상장주선인의 당사 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험당사의 상장주선인인 KB증권㈜는 2023년 12월 12일 142,560주(상장 전 지분율 1.29%, 상장 후 지분율 1.00%), 2023년 12월 13일 109,080주(상장 전 지분율 0.98%, 상장 후 지분율 0.77%)를 취득한 사실이 존재합니다.상장주선인의 당사 주식 보유는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 등 관련 규정 상 문제가 없습니다. 그럼에도 불구하고
KB증권㈜은 당사의 상장주선인이자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생의 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

당사의 상장주선인인 KB증권㈜는 2023년 12월 12일 142,560주(공모 후 1.00%), 2023년 12월 13일 109,080주(공모 후 0.77%)를 취득한 사실이 존재합니다. 주식 취득의 상세내역 및 증권신고서 제출일 현재 동 주식에 관한 사항은 다음과 같습니다.

[상장주선인이 증권신고서 제출일 현재 보유 중인 주식 내역]

(단위: 원, 주. %)

구분
주식의 종류
취득일

보유주식수주1)

주당 단가주1)
총 취득금액
공모전 지분율
공모후 지분율
비 고

주식 양수도거래
보통주
2023.12.12
142,560
7,382
1,052,349,408
1.29
1.00
상장일로부터6개월 의무보유

제3자배정유상증자
보통주
2023.12.13.
109,080
8,684
947,302,230
0.98
0.77
상장일로부터1개월 의무보유

합계
251,640
7,946
1,999,651,638
2.27
1.77
-

주1)
2024년 1월 31일 액면분할(1:20) 및 무상증자(1주당 8주 교부) 효과를 반영하여 기재하였습니다.

주2)
제3자배정 유상증자의 투자 후 기업가치 약 945억원(주당 156.3만원 x 60,452주)의 경우, 가장 최근(2023년 4월 13일 RCPS 발행 당시) 기업가치였던 약731억원(주당 127.0만원 x 57,574주) 대비 약 29.2% 상승한 기준입니다. 주식양수도 거래의 경우 기업가치 약 765억원(주당 132.9만원 x 57,574주)로서 시장관행 상 투자전 기업가치 약 900억원(주당 156.3만원 x 57,574주) 대비 약 15% 할인하여 산정하였으며, 주당 단가는 투자 당시의 당사 가결산 실적, 상장에 따른 유동성 프리미엄 등을 고려하여 거래당사자간 협의에 의해 결정하였습니다.

주3)
제3자배정 유상증자는 당사의 안정적인 운영자금 확보 및 재무안정성 관리 목적으로 진행되었으며, 당시 상장주선인인 KB증권을 포함하여 총 5개 기관을 대상으로 자금을 조달하였고, 투자자금액은 전액 당사의 운영자금 및 차입금 상환 목적으로 사용하였습니다. 주식양수도거래의 경우, 상장 이후 의무보유 대상인 주요 주주 및 임원의 유동성 확보 목적으로 유상증자와 동일하게 5개 기관을 대상으로 진행하였습니다.

주4)
KB증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 보유 중인 142,560주(상장예정주식수의 1.00%)에 대해 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제2호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유하며, 109,080주(상장예정주식수의 0.77%)에 대해 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.

주5)
상기 공모 후 지분율은 상장예정주식수(희석가능주식수 미포함) 기준입니다.

상장주선인인 KB증권(주)이 상기 제3자배정 유상증자로 취득한 당사 보통주 관련하여 당사와 별도의 특약사항은 존재하지 않습니다. 추가로 보통주로 기 전환된 전환사채 및 전환상환우선주(RCPS) 관련하여 당사와 해당 주주간 별도의 특약사항은 존재하지 않습니다.

【상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율】

인수인 명

주식종류

확정 공모가액

취득일
취득주식수(공모 후 지분율)

주당 취득가액

괴리율

비고

KB증권㈜

보통주

12,000원
2023.12.12
142,560주(1.00%)
7,382원
62.56%

-

2023.12.13
109,080주(0.77%)
8,684원
38.18%
-

합계

251,640주

(1.77%)

7,946원

51.02%
-

주1)

확정공모가액
과의 괴리율은 '(
확정공모가액
-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.

주2)
2024년 1월 31일 액면분할(1:20) 및 무상증자(1주당 8주 교부) 효과를 반영하여 기재하였습니다.

주3)
상기 공모 후 지분율은 상장예정주식수(희석가능주식수 미포함) 기준입니다.

주4)
상기 취득주식수 및 주당 취득가액은 증권신고서 제출일 현재 기준입니다.

상기 사항 이외에 상장주선인인 KB증권㈜가 공모전 취득한 당사 주식은 없습니다. 한편, KB증권㈜는 보유지분 142,560주(상장예정주식수의 1.00%)에 대해 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제2호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유하며, 109,080주(상장예정주식수의 0.77%)에 대해 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유하기로 확약하였으며, 이를 한국예탁결제원에 의무보유하였습니다.「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 5호에 따르면, 상장주선인이 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식의 경우 상장일로부터 6개월 의무보유를 진행해야 합니다. 다만, 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일로부터 1개월 의무보유합니다. 상기한 상장주선인이 보유한 주식은 상장예비심사 신청일(2024년 05월 03일) 기준 투자기간이 6개월 미만
이며 금번 공모 시 확정 공모가액인 12,000원과 괴리율이 50% 이상인 주식은 2023년 12월 12일 취득한 142,560주(공모 후 1.00%)로, 투자단가(7,382원) 대비 괴리율은 약 62.56%입니다. 다만 동 주식의 경우 동조 동항 제2호에 따라 6개월간의 의무보유를 확약한 바, 추가적인 의무보유 기간 연장 등은 필요하지 않은 것으로 판단됩니다. 한편, 상장주선인이 보유한 주식 중 나머지 109,080주(공모 후 0.77%)의 경우 확정 공모가액과 투자단가(8,684원) 간 괴리율이 38.18%이며, 동 주식 역시 동조 동항 제4호에 따라 1개월의 의무보유를 기확약한 바, 추가적인 의무보유 기간 연장 등이 필요하지 않습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 당사의 상장주선인인 KB증권㈜의 지분율은 2.27%입니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 기업인수목적회사2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장상장규정」제2조제22항에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.④ 제2항에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조합 또는 집합투자기구(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)의 경우 출자자 또는 수익자가 해당 조합등에 출자 또는 투자한 비율만큼 조합등에서 보유한 주식등을 보유한 것으로 본다.1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합4. 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 사모집합투자기구 중 환매가 금지된 집합투자기구[후략]

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제15조(불건전한 인수행위의 금지)(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 “협회가 정하는 이해관계가 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

한편, 상기「코스닥시장 상장규정」과는 별도로 「금융투자업규정」 제4-19조 제5호에 따라 주관회사 및 주관회사의 이해관계인이 상장일로부터 과거 2년 내에 취득한 주식의 경우 상장일로부터 30일 이내 처분하거나 타인에게 양도하는 행위가 금지됩니다.증권신고서 제출일 현재 KB증권㈜는 보유 주식을 상장일로부터 1개월 및 6개월 간 의무보유하기로 확약하였으며, 이를 한국예탁결제원에 의무보유하였습니다. 따라서 관련 규정 위반의 소지는 없는 것으로 판단됩니다.

[금융투자업 규정]

제4-19조(불건전한 인수행위의 금지)영 제68조제5항제4호마목에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 행위"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.1. 증권의 인수와 관련하여 발행인 또는 청약자에 대하여 해당 인수계약에 명시되지 아니한 증권의 청약ㆍ인수, 자금의 지원 또는 증권의 매매 등을 하는 행위2. 제1호의 행위를 제의, 요구 또는 약속하는 행위3. 투자자의 증권 청약증거금 관리, 반환 등의 업무에 대해 적절한 주의의무를 하지 않는 행위4. 증권의 공모가격 결정 및 절차 등이 협회가 정한 기준 등 건전한 시장관행에 비추어 현저히 불공정하게 이루어진 행위5. 자신 및 이해관계인이 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 상장일부터 과거 2년 이내에 취득한 동 주식등을 상장일부터 30일 이내 처분하거나 타인에게 양도하는 행위6. 기업공개를 위한 대표주관회사 및 인수 회사가 협회가 정한 기준 등에 따라 인수업무조서를 작성하지 않거나, 관련 자료를 보관하지 않는 행위7. 협회가 정하는 이해관계가 있는 자가 발행하는 주식(협회가 정하는 기업공개 또는 장외법인공모를 위하여 발행되는 주식에 한한다) 및 무보증사채권의 인수(모집의 주선을 포함한다. 이하 이 호에서 같다)를 위하여 주관회사의 업무를 수행하거나 또는 가장 많은 수량을 인수하는 행위8. 기업공개를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 협회가 정하는 바에 따라 청약자의 주금 납입 능력을 확인하지 아니하고 주권을 배정하는 행위

상기와 같이 상장주선인의 당사 주식 보유는 규정상 문제가 없습니다. 그럼에도 불구하고 KB증권㈜는 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하며, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

(주11) 정정 전

자
. 공모자
금의 사용내역 관련 위험당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며,
투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있으니 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 (인수수수료, 기타 발행비용을 제외한 순수입금) 희망공모가 밴드 하단 기준 약 26,055백만원으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 시설자금, 운영자금, 채무상환자금 등을 위한 용도로 사용할 계획입니다.상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 『III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적』에서 확인 하시기 바랍니다.

(주11) 정정 후

자
. 공모자
금의 사용내역 관련 위험당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며,
투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있으니 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 (인수수수료, 기타 발행비용을 제외한 순수입금)
확정공모가액인 12,000원 기준 약
35,254백만원으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 시설자금, 운영자금, 채무상환자금 등을 위한 용도로 사용할 계획입니다.상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 『III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적』에서 확인 하시기 바랍니다.

(주12) 정정 전

거
. 주식
의 대규모 발행 또는 매각 위험(Overhang Issue)향후
당사의 보통주가 대규모로 매각되거나 추가적으로 발행되는 경우, 당사의 보통주 가격은 하락할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점을 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

당사는 보통주 매각 또는 매각 가능성이 보통주 시장가격에 미치는 영향을 예측하기 어렵다고 판단하고 있습니다. 당사는 금번 공모를 통해 3,047,000주(공모 후 상장예정주식수(희석가능주식 미포함)의 약 21.39%)를 모집할 예정이며 이를 포함하여 상장예정주식수(희석가능주식 미포함) 14,245,040주 중 3,560,000주(공모 후 지분율 24.99%)는 상장 직후 거래가 가능합니다.이와 같이 당사의 상장예정주식수(희석가능주식 미포함) 14,245,040주 중 10,685,040(공모 후 지분율 75.01%)는 상장 직후 매각될 수 없으나, 의무보유예탁 및 자발적 보호예수 기간 경과에 따라 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나, 혹은 상장 이후 당사가 추가적으로 주식을 발행하는 경우에는 금번 공모를 통해 상장되는 당사 보통주 가격이 하락할 수 있으니 투자자들께서는 이 점 유의하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다.

(주12) 정정 후

거
. 주식
의 대규모 발행 또는 매각 위험(Overhang Issue)향후
당사의 보통주가 대규모로 매각되거나 추가적으로 발행되는 경우, 당사의 보통주 가격은 하락할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점을 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

당사는 보통주 매각 또는 매각 가능성이 보통주 시장가격에 미치는 영향을 예측하기 어렵다고 판단하고 있습니다. 당사는 금번 공모를 통해 3,047,000주(공모 후 상장예정주식수(희석가능주식 미포함)의 약
21.43%)를 모집할 예정이며 이를 포함하여 상장예정주식수(희석가능주식 미포함)
14,221,573주 중 3,560,000주(공모 후 지분율
25.03%)는 상장 직후 거래가 가능합니다.이와 같이 당사의 상장예정주식수(희석가능주식 미포함)
14,221,573주 중
10,661,573주(공모 후 지분율
74.97%)는 상장 직후 매각될 수 없으나, 의무보유예탁 및 자발적 보호예수 기간 경과에 따라 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나, 혹은 상장 이후 당사가 추가적으로 주식을 발행하는 경우에는 금번 공모를 통해 상장되는 당사 보통주 가격이 하락할 수 있으니 투자자들께서는 이 점 유의하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다.

(주13) 정정 전

러
. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험본 공모 후 최대주주인 박순일 대표이사는 보통주 4,098,140주(상장 전 지분율 39.23%, 상장 후(희석가능주식 미포함) 지분율 28.77%)를 보유하게 됩니다. 이에 따라, 지배주주는 당사의 이사를 선임할 수 있고, 투표를 통해 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 수 있습니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어
당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자의사결정하시기 바랍니다.

본 공모 후 당사의 최대주주인 박순일 대표이사가 보유하고 있는 주식 보통주 4,098,140주(상장 전 지분율 39.23%, 상장 후(희석가능주식 미포함) 지분율 28.77%)를 포함하여, 최대주주등은 금번 공모 후 6,840,900주(상장 전 지분율 66.30%, 상장 후(희석가능주식 미포함) 지분율 48.02%)를 보유하게 됩니다.이에 따라 지배주주는 당사의 이사를 선임할 수 있고, 투표를 통해 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 수 있습니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에부정적인 영향을 미칠 수 있으므로, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주13) 정정 후

러
. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험본 공모 후 최대주주인 박순일 대표이사는 보통주 4,098,140주(상장 전 지분율 39.23%, 상장 후(희석가능주식 미포함) 지분율
28.82%)를 보유하게 됩니다. 이에 따라, 지배주주는 당사의 이사를 선임할 수 있고, 투표를 통해 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 수 있습니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어
당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자의사결정하시기 바랍니다.

본 공모 후 당사의 최대주주인 박순일 대표이사가 보유하고 있는 주식 보통주 4,098,140주(상장 전 지분율 39.23%, 상장 후(희석가능주식 미포함) 지분율
28.82%)를 포함하여, 최대주주등은 금번 공모 후 6,840,900주(상장 전 지분율 66.30%, 상장 후(희석가능주식 미포함) 지분율
48.10%)를 보유하게 됩니다.이에 따라 지배주주는 당사의 이사를 선임할 수 있고, 투표를 통해 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 수 있습니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에부정적인 영향을 미칠 수 있으므로, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주14) 정정 전

1. 공모가격에 대한 의견

[ 공모가 산정 요약표 ]

평가방법
상대가치법

평가모형
PER

적용 재무수치

실적치 (2023년도 및 2024

년도 반기 기준 연환산 당기순이익

)

적용산식
((2023년도 당기순이익(①) ×비교회사 PER(②) + 2024년도 반기 기준 연환산 당기순이익(③) × 비교회사 PER(④)) ÷ 2) ÷ 주식수(⑤) × {1-할인율(⑥)}

적용근거
구분
단위
수치
참고사항

2023년
2024년 반기연환산

①
2023년당기순이익
③
2024년 반기연환산당기순이익
백만원
7,054
4,503
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (3) 희망 공모가액 산출 - (가) PER 거래배수를 적용한 적정 시가총액 산출

②
2023년비교회사PER
④
2024년 반기비교회사PER
배
32.23
30.35
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (3) 희망 공모가액 산출 - (2) 비교회사 PER 산출

⑤
주식수
주
14,316,240
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (3) 희망 공모가액 산출 - (나) 주당 평가가액 산출

주당 평가가액(((① × ② + ③ × ④) ÷ 2) ÷⑤)
원
12,714
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (3) 희망 공모가액 산출 - (나) 주당 평가가액 산출

⑥
주당 평가가액에 대한 할인율
%
32.36% ~ 22.92%
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (3) 희망 공모가액 산출 - (다) 희망공모가액 산정

희망 공모가액 밴드
원
8,600원 ~ 9,800원
수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정할 예정입니다.

동사의 공모가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는 제2부 발행인에 관한 사항 - 'III.재무에 관한 사항'에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁 드립니다

가. 평가결과대표주관회사인 KB증권㈜는 와이제이링크㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
8,600원 ~ 9,800원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 와이제이링크㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 와이제이링크㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(중략)

(나) PER을 적용한 주당 평가가액 산출

[와이제이링크㈜의 PER에 의한 평가가치]

구 분
2023년
2024년 반기
비 고

당기순이익
7,054백만원
2,251백만원
-

적용 당기순이익
7,054백만원
4,503백만원
A, 2024년 반기는 연환산 순이익

적용 PER
32.23배
30.35배
B

적용 기업가치 평가액
227,367백만원
136,668백만원
C = A X B, 주1)

적용주식수
14,317,240주
D, 주2)

주당 평가가격
15,882원
9,546원
E = C / D

적용 주당 평가가격
12,714원
2023년 및 2024년 반기 평균

주1)
적용 기업가치 평가액 계산시 적용 당기순이익은 원단위, 적용 PER은 소수점 절사하지 않은 값으로 계산하였습니다.

주2)

적용 주식수 산정내역은 다음과 같습니다.

항목
주식수

발행주식총수
11,091,240주

- 보통주
11,091,240주

모집주식수
3,047,000주

상장주선인 의무인수 주식수
106,800주

희석가능주식수
71,200주

- 대표주관회사 부여 신주인수권
71,200주

합계
14,317,240주

대표주관회사인 KB증권㈜는 와이제이링크㈜의 주당 평가가액을 산출함에 있어 2023년 당기순이익 7,054백만원에 유사회사의 2023년 당기순이익 기준 PER 평균인 32.23배를 적용한 기업가치평가액 227,367백만원과 2024년 반기순이익을 연환산한 당기순이익 4,503백만원에 유사회사의 2024년 반기순이익을 연환산한 당기순이익 기준 PER 평균인 30.35배를 적용한 기업가치평가액 136,668백만원에 적용 주식수 14,317,240주(공모 전 주식수 11,091,240주 + 모집주식수 3,047,000주 +
상장주선인 의무인수 주식수 106,800주 + 희석가능주식수 71,200주)를 적용한 15,882원 및 9,546원을 산술평균한 12,714원으로 산정하였습니다.한편, 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소들(비교기업 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 비교기업의 기준주가 선정 등)이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

(다) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 와이제이링크㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[와이제이링크㈜의 희망공모가액 산출내역]

구분
내용
비고

주당 평가가액
12,714원
-

평가액 대비 할인율
32.36% ~ 22.92%
주1)

희망공모가액 밴드
8,600원 ~ 9,800원
-

확정 주당 공모가액
-
주2)

주1)
주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

주2)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

[최근 1년 코스닥 신규 일반상장법인의 평가액 대비 할인율]

상장일
회사명
평가액 대비 할인율(%)

하단
상단

2024-06-28
에이치브이엠
36.00%
17.00%

2024-06-27
하이젠알앤엠
33.83%
19.13%

2024-06-14
그리드위즈
51.65%
43.11%

2024-05-23
노브랜드
32.34%
14.45%

2024-05-07
코칩
28.57%
9.09%

2024-04-30
제일엠앤에스
39.46%
27.35%

2024-03-13
오상헬스케어
47.90%
39.89%

2024-02-06
스튜디오삼익
29.36%
19.61%

2024-02-01
이닉스
34.71%
21.93%

2024-01-29
포스뱅크
28.26%
17.23%

2024-01-26
현대힘스
39.84%
24.20%

2024-01-25
HB인베스트먼트
37.11%
26.62%

2024-01-24
우진엔텍
25.30%
14.87%

2023-12-13
블루엠텍
36.81%
19.96%

2023-12-12
LS머트리얼즈
31.50%
14.37%

2023-12-06
케이엔에스
32.93%
22.34%

2023-11-28
에이에스텍
34.44%
21.96%

2023-11-24
한선엔지니어링
32.99%
22.68%

2023-11-21
에코아이
30.63%
15.54%

2023-11-20
스톰테크
38.15%
26.55%

2023-11-15
캡스톤파트너스
24.33%
14.87%

2023-11-13
에이직랜드
38.38%
30.96%

2023-11-13
에스와이스틸텍
35.97%
19.96%

2023-11-09
메가터치
29.85%
19.82%

2023-11-09
비아이매트릭스
30.12%
15.53%

2023-11-02
유투바이오
26.50%
13.14%

2023-11-02
유진테크놀로지
38.69%
30.55%

2023-10-26
워트
21.81%
12.43%

2023-10-20
에스엘에스바이오
19.35%
7.54%

2023-10-19
신성에스티
37.78%
29.30%

2023-10-18
퓨릿
39.99%
27.04%

2023-10-06
레뷰코퍼레이션
32.42%
22.43%

2023-10-04
한싹
35.28%
20.01%

2023-09-27
밀리의서재
46.23%
38.16%

2023-09-25
인스웨이브시스템즈
49.14%
38.96%

평균
34.50%
22.25%

대표주관회사인 KB증권㈜는 와이제이링크㈜의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 동사의 재무 성장성 및 수익성, 비교기업의 실적 등을 종합적으로 고려하여 22.92%~32.36%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 8,600원 ~ 9,800원으로 제시하였습니다.

상장기업의 경우 유상증자시 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항에 따르면 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우에는 그 할인율을 100분의 30이내에서 정하도록 하고 있습니다.

[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.

반면, 비상장회사의 경우 할인율에 대한 관련 규정이 존재하지 않는 상황입니다. 이에 따라 금번 와이제이링크㈜의 희망공모가액 범위 산출 시에는 최근 진행되었던 IPO의 공모사례를 참고하여 공모할인율을 적용하였습니다.최근 1년간 코스닥 신규 일반상장법인(이익시현)의 평균 할인율은 22.25%~34.50% 이며, 동사의 할인율은 22.92%~32.36%로 해당 평균 할인율에서 크게 벗어나지 않는 것으로 판단됩니다. 다만, KB증권㈜가 제시한 희망공모가액 8,600원 ~ 9,800원은 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 KB증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주14) 정정 후
1. 공모가격에 대한 의견

[ 공모가 산정 요약표 ]

평가방법
상대가치법

평가모형
PER

적용 재무수치

실적치 (2023년도 및 2024

년도 반기 기준 연환산 당기순이익

)

적용산식
((2023년도 당기순이익(①) ×비교회사 PER(②) + 2024년도 반기 기준 연환산 당기순이익(③) × 비교회사 PER(④)) ÷ 2) ÷ 주식수(⑤) × {1-할인율(⑥)}

적용근거
구분
단위
수치
참고사항

2023년
2024년 반기연환산

①
2023년당기순이익
③
2024년 반기연환산당기순이익
백만원
7,054
4,503
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (3) 희망 공모가액 산출 - (가) PER 거래배수를 적용한 적정 시가총액 산출

②
2023년비교회사PER
④
2024년 반기비교회사PER
배
32.23
30.35
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (3) 희망 공모가액 산출 - (2) 비교회사 PER 산출

⑤
주식수
주
14,292,773
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (3) 희망 공모가액 산출 - (나) 주당 평가가액 산출

주당 평가가액(((① × ② + ③ × ④) ÷ 2) ÷⑤)
원
12,735
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (3) 희망 공모가액 산출 - (나) 주당 평가가액 산출

⑥
주당 평가가액에 대한 할인율
%
32.47% ~ 23.05%
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출 - (3) 희망 공모가액 산출 - (다) 희망공모가액 산정

공모가 산정 결과
원
12,000원

수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을
결정하였습니다.

동사의 공모가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는 제2부 발행인에 관한 사항 - 'III.재무에 관한 사항'에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁 드립니다

가. 평가결과대표주관회사인 KB증권㈜는 와이제이링크㈜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
8,600원 ~ 9,800원

확정 공모가액
12,000원

확정 공모가액결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

상기 표에서 제시한
확정 공모가액은 와이제이링크㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 와이제이링크㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 등을 감안하여 대표주관회사인 KB증권㈜와 발행회사인 와이제이링크㈜과 협의하여 1주당 12,000원으로 결정하였습니다.

(중략)

(나) PER을 적용한 주당 평가가액 산출

[와이제이링크㈜의 PER에 의한 평가가치]

구 분
2023년
2024년 반기
비 고

당기순이익
7,054백만원
2,251백만원
-

적용 당기순이익
7,054백만원
4,503백만원
A, 2024년 반기는 연환산 순이익

적용 PER
32.23배
30.35배
B

적용 기업가치 평가액
227,367백만원
136,668백만원
C = A X B, 주1)

적용주식수
14,292,773주
D, 주2)

주당 평가가격
15,908원
9,562원
E = C / D

적용 주당 평가가격
12,735원
2023년 및 2024년 반기 평균

주1)
적용 기업가치 평가액 계산시 적용 당기순이익은 원단위, 적용 PER은 소수점 절사하지 않은 값으로 계산하였습니다.

주2)

적용 주식수 산정내역은 다음과 같습니다.

항목
주식수

발행주식총수
11,091,240주

- 보통주
11,091,240주

모집주식수
3,047,000주

상장주선인 의무인수 주식수
83,333주

희석가능주식수
71,200주

- 대표주관회사 부여 신주인수권
71,200주

합계
14,292,773주

대표주관회사인 KB증권㈜는 와이제이링크㈜의 주당 평가가액을 산출함에 있어 2023년 당기순이익 7,054백만원에 유사회사의 2023년 당기순이익 기준 PER 평균인 32.23배를 적용한 기업가치평가액 227,367백만원과 2024년 반기순이익을 연환산한 당기순이익 4,503백만원에 유사회사의 2024년 반기순이익을 연환산한 당기순이익 기준 PER 평균인 30.35배를 적용한 기업가치평가액 136,668백만원에 적용 주식수
14,292,773주
(공모 전 주식수 11,091,240주 + 모집주식수 3,047,000주 +
상장주선인 의무인수 주식수
83,333주
+ 희석가능주식수 71,200주)를 적용한
15,908원
및
9,562원
을 산술평균한
12,735원
으로 산정하였습니다.한편, 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소들(비교기업 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 비교기업의 기준주가 선정 등)이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

(다) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 와이제이링크㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[와이제이링크㈜의 희망공모가액 산출내역]

구분
내용
비고

주당 평가가액
12,735원
-

평가액 대비 할인율
32.47% ~ 23.05%
주1)

희망공모가액 밴드
8,600원 ~ 9,800원
-

확정 주당 공모가액
12,000원
주2)

주1)
주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

주2)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
확정하였습니다.

[최근 1년 코스닥 신규 일반상장법인의 평가액 대비 할인율]

상장일
회사명
평가액 대비 할인율(%)

하단
상단

2024-06-28
에이치브이엠
36.00%
17.00%

2024-06-27
하이젠알앤엠
33.83%
19.13%

2024-06-14
그리드위즈
51.65%
43.11%

2024-05-23
노브랜드
32.34%
14.45%

2024-05-07
코칩
28.57%
9.09%

2024-04-30
제일엠앤에스
39.46%
27.35%

2024-03-13
오상헬스케어
47.90%
39.89%

2024-02-06
스튜디오삼익
29.36%
19.61%

2024-02-01
이닉스
34.71%
21.93%

2024-01-29
포스뱅크
28.26%
17.23%

2024-01-26
현대힘스
39.84%
24.20%

2024-01-25
HB인베스트먼트
37.11%
26.62%

2024-01-24
우진엔텍
25.30%
14.87%

2023-12-13
블루엠텍
36.81%
19.96%

2023-12-12
LS머트리얼즈
31.50%
14.37%

2023-12-06
케이엔에스
32.93%
22.34%

2023-11-28
에이에스텍
34.44%
21.96%

2023-11-24
한선엔지니어링
32.99%
22.68%

2023-11-21
에코아이
30.63%
15.54%

2023-11-20
스톰테크
38.15%
26.55%

2023-11-15
캡스톤파트너스
24.33%
14.87%

2023-11-13
에이직랜드
38.38%
30.96%

2023-11-13
에스와이스틸텍
35.97%
19.96%

2023-11-09
메가터치
29.85%
19.82%

2023-11-09
비아이매트릭스
30.12%
15.53%

2023-11-02
유투바이오
26.50%
13.14%

2023-11-02
유진테크놀로지
38.69%
30.55%

2023-10-26
워트
21.81%
12.43%

2023-10-20
에스엘에스바이오
19.35%
7.54%

2023-10-19
신성에스티
37.78%
29.30%

2023-10-18
퓨릿
39.99%
27.04%

2023-10-06
레뷰코퍼레이션
32.42%
22.43%

2023-10-04
한싹
35.28%
20.01%

2023-09-27
밀리의서재
46.23%
38.16%

2023-09-25
인스웨이브시스템즈
49.14%
38.96%

평균
34.50%
22.25%

대표주관회사인 KB증권㈜는 와이제이링크㈜의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 동사의 재무 성장성 및 수익성, 비교기업의 실적 등을 종합적으로 고려하여
23.05% ~ 32.47%
의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 8,600원 ~ 9,800원으로 제시하였습니다.

상장기업의 경우 유상증자시 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항에 따르면 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우에는 그 할인율을 100분의 30이내에서 정하도록 하고 있습니다.

[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.

반면, 비상장회사의 경우 할인율에 대한 관련 규정이 존재하지 않는 상황입니다. 이에 따라 금번 와이제이링크㈜의 희망공모가액 범위 산출 시에는 최근 진행되었던 IPO의 공모사례를 참고하여 공모할인율을 적용하였습니다.최근 1년간 코스닥 신규 일반상장법인(이익시현)의 평균 할인율은 22.25%~34.50% 이며, 동사의 할인율은
23.05% ~ 32.47%로 해당 평균 할인율에서 크게 벗어나지 않는 것으로 판단됩니다. 다만, KB증권㈜가 제시한 희망공모가액 8,600원 ~ 9,800원은 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 KB증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후
확정공모가액을 12,000원으로 결정하였습니다.

(주15) 정정 전(중략)

사. 기타 투자자 보호

(1) 주식등 발행 관련 사항동사는 주식 등의 발행에 있어 적법한 절차에 따라 발행하였으며, 과거 발행한 주식 등의 발행가격 적정성 검토 결과 발행단가와 공모예정가액과의 차이는 회사 사업의 발전 및 전방시장의 확대 등에서 기인한 것으로 판단됩니다.
(2) 최대주주등 관련 사항증권신고서 제출일 현재 동사의 최대주주등의 주식 보유 현황은 아래와 같습니다.

[증권신고서 제출일 현재 최대주주등 보유 주식 현황]

구분
이름
주식수
지분율

최대주주등
박순일
4,351,140
39.23%

이성균
1,169,100
10.54%

김동현
891,000
8.03%

김성연
198,000
1.79%

TAKAHARA KUNIHIRO
744,660
6.71%

소계
7,353,900
66.30%

증권신고서 제출일 현재 동사의 최대주주인 박순일은 발행주식총수의 39.23%를 보유하고 있으며, 이성균 사장 등 특수관계인 4 인이 보유한 지분 27.07% 를 포함한 최대주주등의 보유 지분율은 66.30% 입니다.
금번 공모 및 상장주선인 의무인수 주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수(희석가능주식 미포함) 14,245,040주 중 증권신고서 제출일 기준 최대주주등이 보유한 보통주 6,840,900주의 의무보유기간은 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 따른 의무보유대상자(최대주주등)로서 상장 후 6개월간 의무보호 예탁을 이행합니다. 다만. 최대주주인 박순일 및 임원인 이성균, 김동현, 김성연은 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항의 단서조항에 따라, 자발적으로 12개월의 추가적 의무보유기간을 설정하여 이들이 보유하고 있는 6,096,240주는 상장일로부터 18개월 매각이 제한될 예정입니다.신주모집주식수 3,560,000주 및 상장주선인 의무인수분 106,800주를 감안할 시 상장 후 최대주주등의 지분율은 48.02% 로 상장 후 안정적인 경영권 확보에는 문제가 없는 수준인 것으로 판단됩니다. 또한 최대주주등과의 거래 관련하여 이해관계자와의 거래 규정 및 내부거래위원회 운영규정을 제정하여 구비하고 있으며 해당 규정에 의거하여 내부거래위원회 및 이사회 결의 등 통제 절차를 통해 거래가 이루어지고 있습니다.상기와 같은 내부통제 시스템 등에 미루어볼 때 동사의 최대주주등 관련 투자자 보호에 미치는 영향은 크지 않은 것으로 판단됩니다.

아. 인수인과 일반투자자간 이해상충 가능성

상장주선인인 KB증권㈜은 2023년 12월 13일 주식양수도 및 신주 인수 거래를 통해 보통주 251,640주(액면분할 및 무상증자 후 기준, 상장 전 지분율 2.27%, 상장 후 지분율 1.77%)를 취득하였습니다.

[상장주선인의 주식보유 내역]

(단위: 원, 주)

상장주선인
취득시기
주식종류
취득금액
현재 주식수
상장 전지분율
상장 후지분율
의무보유 기간
비고

KB증권㈜
2023.12.13
보통주(신주)
947,302,230
109,080
0.98%
0.77%
상장일로부터1개월
주2)

KB증권㈜
2023.12.12
보통주(구주)
1,052,349,408
142,560
1.29%
1.00%
상장일로부터6개월
주3)

합계
1,999,651,638
251,640
2.27%
1.77%
-
-

주1)
금번 공모과정에서 인수 예정인 의무인수분 제외한 수량 기준입니다.

주2)
「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제5호에 의거하여 상장예비심사신청일을 기준으로 투자기간이 6개월 미만인 상장주선인인 바, 상장일로부터 1개월간 의무보유할 예정입니다.

주3)
「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제2호에 의거하여 상장예비심사신청일을 기준으로 1년 이내에 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 바, 상장일로부터 6개월간 의무보유할 예정입니다.

상기 사항 이외에 상장주선인인 KB증권㈜가 공모전 취득한 당사 주식은 없습니다. 한편, KB증권㈜는 보유지분 251,640주(공모전 지분율 2.27%)를 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제2호 및 제5호에 의거하여 109,080주에 대하여 상장일로부터 1개월, 142,560주에 대하여 상장일로부터 6개월 간 의무보유하기로 확약하였으며, 이를 한국예탁결제원에 의무보유하였습니다.「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호에 따르면, 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자는 상장일부터 6개월 의무보유를 진행해야 합니다. 상기 상장주선인이 보유한 주식 중 142,560주는 상장예비심사 신청일(2024년 05월 03일) 기준 투자기간이 1년 미만에 해당하므로 동 규정에 따른 의무보유대상에 해당합니다.또한 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제5호에 따르면, 상장주선인이 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식의 경우 상장일로부터 6개월 의무보유를 진행해야 합니다. 다만, 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일로부터 1개월 의무보유합니다. 상기 상장주선인이 보유한 주식 중 109,080주는 상장예비심사 신청일(2024년 05월 03일) 기준 투자기간이 6개월 미만에 해당하므로 동 규정에 따른 의무보유대상에 해당합니다. 또한 취득가격과 공모가격의 괴리율이 상단, 하단 모두 100분의 50 미만인 바, 상장일로부터 1개월간 의무보유해야 합니다.한편, 상기「코스닥시장 상장규정」과는 별도로 「금융투자업규정」 제4-19조 제5호에 따라 주관회사 및 주관회사의 이해관계인이 상장일로부터 과거 2년 내에 취득한 주식의 경우 상장일로부터 30일 이내 처분하거나 타인에게 양도하는 행위가 금지됩니다. 다만, 대표주관회사인 KB 증권㈜는 상장일로부터 각각 1개월 및 6개월 간 의무보유할 예정이므로 관련 규정 위반의 소지는 없는 것으로 판단됩니다.

(주15) 정정 후

(중략)

사. 기타 투자자 보호

(1) 주식등 발행 관련 사항동사는 주식 등의 발행에 있어 적법한 절차에 따라 발행하였으며, 과거 발행한 주식 등의 발행가격 적정성 검토 결과 발행단가와 공모예정가액과의 차이는 회사 사업의 발전 및 전방시장의 확대 등에서 기인한 것으로 판단됩니다.
(2) 최대주주등 관련 사항증권신고서 제출일 현재 동사의 최대주주등의 주식 보유 현황은 아래와 같습니다.

[증권신고서 제출일 현재 최대주주등 보유 주식 현황]

구분
이름
주식수
지분율

최대주주등
박순일
4,351,140

39.23%

이성균

1,169,100

10.54%

김동현
891,000

8.03%

김성연
198,000

1.79%

TAKAHARA KUNIHIRO
744,660
6.71%

소계
7,353,900
66.30%

증권신고서 제출일 현재 동사의 최대주주인 박순일은 발행주식총수의 39.23%를 보유하고 있으며, 이성균 사장 등 특수관계인 4 인이 보유한 지분 27.07% 를 포함한 최대주주등의 보유 지분율은 66.30% 입니다.
금번 공모 및 상장주선인 의무인수 주식을 포함하여 당사의 상장예정주식수(희석가능주식 미포함)
14,221,573주
중 증권신고서 제출일 기준 최대주주등이 보유한 보통주 6,840,900주의 의무보유기간은 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 따른 의무보유대상자(최대주주등)로서 상장 후 6개월간 의무보호 예탁을 이행합니다. 다만. 최대주주인 박순일 및 임원인 이성균, 김동현, 김성연은 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항의 단서조항에 따라, 자발적으로 12개월의 추가적 의무보유기간을 설정하여 이들이 보유하고 있는 6,096,240주는 상장일로부터 18개월 매각이 제한될 예정입니다.
신주모집주식수 3,560,000주 및 상장주선인 의무인수분
83,333주
를 감안할 시 상장 후 최대주주등의 지분율은
48.10%
로 상장 후 안정적인 경영권 확보에는 문제가 없는 수준인 것으로 판단됩니다. 또한 최대주주등과의 거래 관련하여 이해관계자와의 거래 규정 및 내부거래위원회 운영규정을 제정하여 구비하고 있으며 해당 규정에 의거하여 내부거래위원회 및 이사회 결의 등 통제 절차를 통해 거래가 이루어지고 있습니다.상기와 같은 내부통제 시스템 등에 미루어볼 때 동사의 최대주주등 관련 투자자 보호에 미치는 영향은 크지 않은 것으로 판단됩니다.

아. 인수인과 일반투자자간 이해상충 가능성

상장주선인인 KB증권㈜은 2023년 12월 13일 주식양수도 및 신주 인수 거래를 통해 보통주 251,640주(액면분할 및 무상증자 후 기준, 상장 전 지분율 2.27%, 상장 후 지분율 1.77%)를 취득하였습니다.

[상장주선인의 주식보유 내역]

(단위: 원, 주)

상장주선인
취득시기
주식종류
취득금액
현재 주식수
상장 전지분율
상장 후지분율
의무보유 기간
비고

KB증권㈜
2023.12.13
보통주(신주)
947,302,230
109,080
0.98%
0.77%
상장일로부터1개월
주2)

KB증권㈜
2023.12.12
보통주(구주)
1,052,349,408
142,560
1.29%
1.00%
상장일로부터6개월
주3)

합계
1,999,651,638
251,640
2.27%
1.77%
-
-

주1)
금번 공모과정에서 인수 예정인 의무인수분 제외한 수량 기준입니다.

주2)
「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제5호에 의거하여 상장예비심사신청일을 기준으로 투자기간이 6개월 미만인 상장주선인인 바, 상장일로부터 1개월간 의무보유할 예정입니다.

주3)
「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제2호에 의거하여 상장예비심사신청일을 기준으로 1년 이내에 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 바, 상장일로부터 6개월간 의무보유할 예정입니다.

상기 사항 이외에 상장주선인인 KB증권㈜가 공모전 취득한 당사 주식은 없습니다. 한편, KB증권㈜는 보유지분 251,640주(공모전 지분율 2.27%)를 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제2호 및 제5호에 의거하여 109,080주에 대하여 상장일로부터 1개월, 142,560주에 대하여 상장일로부터 6개월 간 의무보유하기로 확약하였으며, 이를 한국예탁결제원에 의무보유하였습니다.「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호에 따르면, 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자는 상장일부터 6개월 의무보유를 진행해야 합니다. 상기 상장주선인이 보유한 주식 중 142,560주는 상장예비심사 신청일(2024년 05월 03일) 기준 투자기간이 1년 미만에 해당하므로 동 규정에 따른 의무보유대상에 해당합니다.또한 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제5호에 따르면, 상장주선인이 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로 한다)이 6개월 미만인 주식의 경우 상장일로부터 6개월 의무보유를 진행해야 합니다. 다만, 취득가격과 공모가격의 괴리율이 100분의 50 미만인 경우는 상장일로부터 1개월 의무보유합니다. 상기한 상장주선인이 보유한 주식은 상장예비심사 신청일(2024년 05월 03일) 기준 투자기간이 6개월 미만
이며 금번 공모 시 확정 공모가액인 12,000원과 괴리율이 50% 이상인 주식은 2023년 12월 12일 취득한 142,560주(공모 후 1.00%)로, 투자단가(7,382원) 대비 괴리율은 약 62.56%입니다. 다만 동 주식의 경우 동조 동항 제2호에 따라 6개월간의 의무보유를 확약한 바, 추가적인 의무보유 기간 연장 등은 필요하지 않은 것으로 판단됩니다. 한편, 상장주선인이 보유한 주식 중 나머지 109,080주(공모 후 0.77%)의 경우 확정 공모가액과 투자단가(8,684원) 간 괴리율이 38.18%이며, 동 주식 역시 동조 동항 제4호에 따라 1개월의 의무보유를 기확약한 바, 추가적인 의무보유 기간 연장 등이 필요하지 않습니다.한편, 상기「코스닥시장 상장규정」과는 별도로 「금융투자업규정」 제4-19조 제5호에 따라 주관회사 및 주관회사의 이해관계인이 상장일로부터 과거 2년 내에 취득한 주식의 경우 상장일로부터 30일 이내 처분하거나 타인에게 양도하는 행위가 금지됩니다. 다만, 대표주관회사인 KB 증권㈜는 상장일로부터 각각 1개월 및 6개월 간 의무보유할 예정이므로 관련 규정 위반의 소지는 없는 것으로 판단됩니다.

(주16) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달 금액

(단위: 원)

구 분
금 액

총 공모금액 (1)
30,616,000,000

대표주관회사 의무인수분(2)
918,480,000

구주매출금액(3)
4,411,800,000

발행제비용 (4)
1,067,953,520

순수입금 [(1) + (2) - (3) - (4)]
26,054,726,480

주1)
상기 금액은 공모가 하단금액인 8,600원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
(-)상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료
946,034,400
총 공모금액(공모금액) 및 상장주선인 의무인수분의 3.0%

상장수수료
9,350,000
820만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원

상장심사수수료
5,000,000
자기자본 1,000억원 이하 500만원

등록세
6,307,600
증가 자본금의 0.4%

교육세
1,261,520
등록세의 20%

기타비용
100,000,000
등기수수료, IR 비용, 인쇄비 등

합 계
1,067,953,520
-

주1)
상기 금액은 공모가 하단금액인 8,600원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다.

(주16) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달 금액

(단위: 원)

구 분
금 액

총 공모금액 (1)
42,720,000,000

대표주관회사 의무인수분(2)
999,996,000

구주매출금액(3)
6,156,000,000

발행제비용 (4)
2,310,262,599

순수입금 [(1) + (2) - (3) - (4)]
35,253,733,401

주1)

상기 금액은
확정 공모가액
인
12,000원
을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
(-)상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료
2,185,999,800
총 공모금액 및 상장주선인 의무인수분의 3.0%

상장수수료
11,750,000
820만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원

상장심사수수료
5,000,000
자기자본 1,000억원 이하 500만원

등록세
6,260,666
증가 자본금의 0.4%

교육세
1,252,133
등록세의 20%

기타비용
100,000,000
등기수수료, IR 비용, 인쇄비 등

합 계
2,310,262,599
-

주1)

상기 금액은
확정 공모가액
인
12,000원
을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다.

(주17) 정정 전

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하는 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(기준일 :
2024년 08월 19일
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

5,700,000
-
1,948,336
3,000,000
-
15,406,390
26,054,726

당사의 희망공모가액인 8,600원 ~ 9,800원 중 최저 희망공모가액인 8,600원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 26,055백만원(상장주선인 의무인수금액 포함, 발행 제비용 제외)입니다. 해당 금액은 시설자금, 운영자금, 채무상환자금, 기타(해외법인 대여금) 등으로 사용할 예정입니다.확정공모가액이 희망공모가액 하단(8,600원)에 미달하여 공모자금이 예상보다 적게 유입될 경우, 아래 세부 사용계획 순서대로 유입자금을 사용할 계획입니다. 또한 예상 자금소요 중 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금을 통하여 집행할 계획이며, 추가 소요자금은 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 현금성자산 및 향후 수취가능한 제품 매출수익 등을 활용할 계획입니다.

나. 자금의 세부 사용계획

금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금 26,055백만원이며, 공모자금의 세부 사용계획은 아래와 같습니다.

[2024년 ~ 2026년 공모자금 세부 사용계획]

(단위 : 천원)

구분
목적
내용
'24년(E)
'25년(E)
'26년(E)
합계
우선순위

시설자금
본사 생산 능력 확대
금호워터폴리스 공장 신축
-
2,700,000
2,700,000
5,400,000
(4)

금호워터폴리스 시설장치
-
300,000
-
300,000

시설자금 소계
-
3,000,000
2,700,000
5,700,000

운영자금
ERP 고도화
ERP 고도화 작업
100,000
200,000
-
300,000
(3)

연구개발비
S/W개발 우수 인력 확보
300,000
300,000
-
600,000

기타 운영자금
기타운영비
1,048,336
-
-
1,048,336

운영자금 소계
1,448,336
500,000
-
1,948,336

채무상환자금
재무 안정성 확보 및 재무 비율 개선

해외법인 선투자로 인한
금융권 대출 일부 상환

3,000,000
-
-
3,000,000
(1)

채무상환자금 소계
3,000,000
-
-
3,000,000

해외법인장기대여금
글로벌 생산 거점확보를 통한매출 확대
멕시코법인 대여금
2,000,000
4,000,000
-
6,000,000
(2)(주1)

인도법인 1차 대여금
3,513,230
-
-
3,513,230

인도법인 2차 대여금
-
5,893,160
-
5,893,160

해외법인 장기대여금 소계
3,513,230
11,893,160
-
15,406,390

합 계
7,961,566
15,393,160
2,700,000
26,054,726
-

주1)

인도법인 1차 대여금 INR 217,000,000과 2차 대여금 INR 364,000,000은 24.08.16 매매기준율 16.19원을 적용하여 원화로 작성하였습니다.
한편 인도법인의 대여금은 인도정부 대여금(ECB)규정에 의거 자기자본(INR 82,356,390)의 7배를 초과할 수 없는 바 대여금으로 계획된 투자 금액의 일부는 인도법인 자본금 증자 형태로 집행될 수 있으며, 집행 시점의 환율에 따라 원화금액이 변경될 수 있습니다.

(1) 시설자금 세부내역당사는 본사 생산 능력 확대를 위해 대구광역시 북구 검단동 310번지 일원 (금호워터폴리스A13B-10L 4,313㎡)의 산업용지를 지난 2023년 10월에 분양 받았으며, 금호워터폴리스 산업단지의 분양 대금은 6,038백만원입니다. 그 중 계약금 10%는 운영자금으로 지급완료 하였고, 중도금은 기업은행에서 토지분양대금반환채권을 담보로 납입기간에 맞춰 대출 실행중에 있습니다. 당사는 금호워터폴리스 산업단지의 사업준공예정일인 2024년 12월에 맞춰 연면적 약 3,450㎡ 규모의 4층 사무동 및 공장을 신축할 예정입니다. 현재 사용 용도에 맞는 건물을 설계 협의중에 있으며 디자인 확정에 따라 연면적 및 층수는 변경 될 수 있습니다.당사는 금호워터폴리스 공장 신축에 필요한 자금을 총 90억원, 그와 관련된 시설장치 비용을 3억원으로 예상하고 있습니다. 그 중 약 61%에 해당하는 57억원을 금번 공모자금으로 확보하여 안정적인 재무 기틀을 마련하고, 당사 시스템에 꼭 맞는 생산 공장을 설계, 건축할 예정입니다. 공모자금 이외 소요되는 자금은 당사의 보유자금 및 건물 담보 시설차입금을 활용할 예정입니다.(2) 운영자금 세부내역(가) ERP 고도화당사는 2020년 2월 영림원 ERP시스템의 도입하여 영업 수주등록부터 회계 마감까지 운영중에 있습니다. 하지만 도입 년수가 5년차에 접어들면서 담당부서별 고도화 작업이 필요하다는 의견이 제기되어 사용중인 프로그램을 개선하여 보완, 수정하는 방법과 상위 버젼을 도입하여 새로운 ERP시스템을 구축하는 방법 중에 고심하고 있습니다. 기재된 금액은 보완, 수정시 예상되는 비용이며, 추가 비용 투입이 필요할 경우 당사 자체 창출 또는 보유자금을 사용할 예정입니다.(나)연구개발비당사의 핵심 사업 확장 영역 중 하나인 SMT FULL LINE 장비 판매시 필요한 Industy4.0 구현을 위한 Hermes Standard, iLnb을 구현할 수 있는 기술력을 사전에 확보하기 위한 S/W개발팀의 우수 인력을 충원하고자 합니다.당사의 조직도 상 S/W개발팀은 기업부설연구소에 소속되어 설비제어, MES, 기술지원 파트로 구분되어 있습니다. 인원이 충원되고 맡은 업무를 안정적으로 수행할 수 있을때까지 소요되는 인건비를 금번 공모자금으로 충당하고자 합니다.(다)기타 운영자금당사는 금번 공모로 인해 유입되는 자금 중 일부를 원재료 구입대금 지급, 판매대행 수수료 지급 등 운전자본 목적으로 활용할 예정입니다.(3) 채무상환자금 세부내역당사는 해외 현지 공장 건축을 위해 멕시코 지역에 공장 부지를 매입하였고, 인도 지역은 공장 부지 매입을 위한 절차를 진행중에 있습니다. 그와 관련하여 본사에서는 지난해부터 자본금 증자, 대여금 투자 등으로 소요자금 일부를 지출하였고, 그에 따른
금융권 대출금 일부를 금번 공모자금으로 상환하고자 합니다.

[해외 현지 공장 건축을 위한 선투자 내역]

(단위 : 천원)

법인명
구분
투자일(본사 송금일)
투자금
대여금 조건
비고

외화
원화 환산
이자율
만기일

YJ Link Mexico S.A. de C.V.
자본금 증자
2023.12.15
$950,000
1,230,820
-
-
-

장기대여금
2023.12.14
$1,000,000
1,289,400
4.6%
2026.12.13
주1)

장기대여금
2023.12.29
$300,000
386,820
4.6%
2026.12.28

장기대여금
2024.07.02
$500,000
690,400
4.6%
2027.06.20

소 계
$2,750,000
3,597,440
-
-
-

YJLINK INDIA PRIVATE LIMITED
1차 자본금
2024.07.15
$505,000
695,032
-
-
주2)

2차 자본금
2024.08.05
$490,000
672,672
-
-

소 계
$995,000
1,367,704
-
-
-

합 계
$3,745,000
4,965,144
-
-
-

주1)
원화환산금액은 23.12.31 환율 1,289.4원이 적용된 외화환산평가 금액입니다. 이자는 년1회 수취예정이며, 만기일은 현지 사정에 따라 연장 가능성 있습니다.

주2)
주2) 인도법인 투자금은 현지 업무처리 편의를 위해 INR를 USD로 환산하여 송금하였고, 송금된 금액은 1차 자본금 INR 41,999,990 과 2차 자본금 INR 40,356,400 입니다. 통상적으로 기본 환율을 적용하여 USD에서 INR로 변환하며 2차로 입금된 금액만큼 추가 주식을 발행하였습니다.

주3)
중계은행의 업무 처리일에 따라 본사 송금일과 해외법인 입금일에 차이가 발생할 수 있습니다.

당사는 2023년 별도재무제표 기준 보유한 차입금은 단기차입금 3,150백만원과 유동성 장기차입금을 포함한 장기차입금 14,006백만원으로 총 17,156백만원이였습니다. 하지만 우수 인력 확보 및 SMT FULL LINE 구축을 위한 클린룸 공사, 해외법인 투자 및 워터폴리스 토지 대금 등으로 인해 2024년 반기 별도재무제표 기준 보유한 차입금은 단기차입금 5,950백만원과 유동성 장기차입금을 포함한 장기차입금 14,960백만원으로 총 20,910백만원이며 전기말 대비 3,754백만원이 증가 하였습니다.이와 관련하여 전체 공모자금 중 약 30억원을 차입금 일부를 상환하는데 활용하여 금융비용 감소에 따른 재무 안정성 및 재무 비율을 개선하고자 합니다. 상환하고자 하는 차입금의 이자율은 약 3.89%~4.40% 입니다.(4) 기타 (해외법인 대여금) 세부내역
당사는 글로벌 생산 거점 확보를 통한 매출 확대를 위해 공모자금의 일부를 멕시코 및 인도법인에 대한 장기대여금으로 활용할 계획입니다.

[해외법인 장기대여금]

(단위: 천원)

구분
내용
'24년(E)
'25년(E)
합계

24.2H
25.1H
25.2H

멕시코법인
대여금
2,000,000
4,000,000
-
6,000,000

인도법인
1차 대여금
3,513,230
-
-
3,513,230

2차 대여금
-
5,893,160
-
5,893,160

합계
5,513,230
9,893,160
-
15,406,390

주1)
인도법인 1차 대여금 INR 217,000,000과 2차 대여금 INR 364,000,000은 24.08.16 매매기준율 16.19원을 적용하여 원화로 작성하였습니다. 한편 인도법인의 대여금은 인도정부 대여금(ECB)규정에 의거 자기자본(INR 82,356,390)의 7배를 초과할 수 없는 바 대여금으로 계획된 투자 금액의 일부는 인도법인 자본금 증자 형태로 집행될 수 있으며, 집행 시점의 환율에 따라 원화금액이 변경될 수 있습니다.

(가) 멕시코법인당사는 미주지역 매출을 확대할 목적으로 멕시코법인을 생산법인으로 변경/운영하기 위해 지난해말부터 자본금 증자 및 장기대여금 지급을 통해 과달라하라 지역에 약 MXN 35,979,970 (취득세 및 공증비 포함)의 공장부지를 매입 하였습니다. 등기확인증 발급일인 2024.02.12 기준 환율 77.72원을 적용한 원화환산금액은 2,796백만원입니다.2025년 상반기 완공 예정인 신축 공장의 건설비용은 약 100억원으로 예상하고 있으며, 당사는 약 60억원을 금번 공모자금으로 대부 투자하고자 합니다. 대여금에 대한 이자율은 당좌이자율 4.6%를 적용하고, 5년 만기 장기대여금으로 계획하고 있으나 현지 사정에 따라 만기일은 연장될 가능성이 있습니다.신축 공장의 예상 건설비용 중 40억원은 멕시코법인 자체 보유자금 및 차입금으로 충당할 예정이며, 현지 하나은행과 대출에 대해 협의중에 있습니다. 건설시점에 따라 장기대여금 지급시기는 해외법인과의 협의하에 조정될 수 있으며 순차적 분할 대여도 가능합니다. 대여금은 USD로 지급할 예정이며, 환율에 의해 발생하는 차액은 기타 운영비로 조정할 예정입니다.멕시코 과달라하라 지역에 약 2,500평 규모의 생산공장 및 물류센터가 완공되면 월 200대 이상의 SMT 장비 생산 CAPA가 확보되어 글로벌 고객사의 납기 기간 단축 및 물류비용 감소로 인한 가격 경쟁력 확보가 용이할 것으로 판단됩니다. 미주지역 고객들을 비롯한 글로벌 고객들의 마케팅 및 C/S 대응력을 강화하여 매출 성장에 도움이 될 것이라 예상됩니다.(나) 인도법인당사는 인도의 실리콘밸리라고 불리우는 뱅갈루루에 글로벌 생산 거점을 확보하기 위해 공장 부지를 매입하고자 합니다. 생산공장 및 물류센터로 약 3,600평 규모의 공장을 건설하면 월 300대 이상의 SMT 장비 생산 CAPA를 확보할 수 있습니다.당사는 기납입한 자본금
INR 82,356,390
과

1차 대여금 INR 217,000,000을 토지매입금 및 정부수수료, 법인유지비용 등으로 사용할 예정이며, 2차 대여금 INR 364,000,000은 공장 설립비용으로 사용할 예정입니다.대여금에 대한 이자율은 당좌이자율 4.6%를 적용하고, 5년 만기 장기대여금으로 계획하고 있으나 현지 사정에 따라 만기일은 연장될 가능성이 있습니다.그리고 투자시점은 당사 및 현지 사정에 따라 해외법인과의 협의하에 조정될 수 있으며 순차적 분할 대여도 가능합니다. 대여금 집행일의 환율에 따라 기재된 대여금과 차이가 발생할 경우 차액은 기타 운영비로 사용할 예정입니다.
한편 인도법인의 대여금은 인도정부 대여금(ECB)규정에 의거 자기자본(INR 82,356,390)의 7배를 초과할 수 없는 바 대여금으로 계획된 투자 금액의 일부는 인도법인 자본금 증자 형태로 집행될 수 있으며, 집행 시점의 환율에 따라 원화금액이 변경될 수 있습니다.
당사는 해외법인과의 대부투자 거래시 내부거래위원회와 이사회를 통해 의결하고 있으며 모든 자금은 내부회계관리제도에 근거하여 운용, 집행되고 있습니다.

다. 공모자금 유입의 경제적 효과
당사는 2024년 하반기부터 매출 성장이 가속화 될 것이라 기대하고 있습니다. 이를 위해 세계 대륙별 생산 인프라를 늘리고, 영업력을 강화하는 등 글로벌 네트워크를 강화해 시장 점유율을 높이겠다는 목표를 가지고 있습니다. 현재 주력인 베트남 법인외에 멕시코, 인도 등에 추가로 생산법인 설립을 진행중에 있습니다. 금번 유입되는 공모자금을 활용하면 사업 및 매출 확대를 위한 해외현지 생산법인 증설 등의 기반을 조성하고, 향후 계획하고 있는 매출 목표 달성에 이바지 할 수 있을 것이라 판단하고 있습니다.

일부 공모자금은 채무상환을 위해 사용할 계획입니다. 이로 인하여 안정적인 재무구조를 확보하고 금융비용을 감소시켜 재무건전성을 확보하고 나아가 당사 주주들의 이익을 추구할 수 있을것이라 예상하고 있습니다.

당사는 공모자금의 유입을 통하여 글로벌 네트워크를 통한 시장 경쟁력을 강화하고, 더불어 상장사로서의 인지도를 통한 우수인재를 확보함으로서 고용창출 및 지역 경제발전에의 역할을 도모하고 있습니다.

(주17) 정정 후

가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하는 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(기준일 :
2024년 10월 07일
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

6,300,000
-
2,897,383
7,649,960
-
18,406,390
35,253,733

주1)
인수수수료 등 상기 발행제비용은 확정 공모가액인 12,000원 기준이며, 실제 비용 발생여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용계획

금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금
35,254백만원이며, 공모자금의 세부 사용계획은 아래와 같습니다.

[2024년 ~ 2026년 공모자금 세부 사용계획]

(단위 : 천원)

구분
목적
내용
'24년(E)
'25년(E)
'26년(E)
합계
우선순위

시설자금
본사 생산 능력 확대
금호워터폴리스 공장 신축
-
3,000,000
3,000,000
6,000,000
(4)

금호워터폴리스 시설장치
-
300,000
-
300,000

시설자금 소계
-
3,300,000
3,000,000
6,300,000

운영자금
ERP 고도화
ERP 고도화 작업
100,000
200,000
-
300,000
(3)

연구개발비
S/W개발 우수 인력 확보
300,000
300,000
-
600,000

기타 운영자금
기타운영비
1,997,383
-
-
1,997,383

운영자금 소계
2,397,383
500,000
-
2,897,383

채무상환자금
재무 안정성 확보 및 재무 비율 개선

해외법인 선투자

및 운영자금으로 인한
금융권
대출 일부 상환

7,649,960
-
-
7,649,960
(1)

채무상환자금 소계
7,649,960
-
-
7,649,960

해외법인장기대여금
글로벌 생산 거점확보를 통한매출 확대
멕시코법인 대여금
3,000,000
6,000,000
-
9,000,000
(2)(주1)

인도법인 1차 대여금
3,513,230
-
-
3,513,230

인도법인 2차 대여금
-
5,893,160
-
5,893,160

해외법인 장기대여금 소계
6,513,230
11,893,160
-
18,406,390

합 계
16,560,573
15,693,160
3,000,000
35,253,733
-

주1)

인도법인 1차 대여금 INR 217,000,000과 2차 대여금 INR 364,000,000은 24.08.16 매매기준율 16.19원을 적용하여 원화로 작성하였습니다.
한편 인도법인의 대여금은 인도정부 대여금(ECB)규정에 의거 자기자본(INR 82,356,390)의 7배를 초과할 수 없는 바 대여금으로 계획된 투자 금액의 일부는 인도법인 자본금 증자 형태로 집행될 수 있으며, 집행 시점의 환율에 따라 원화금액이 변경될 수 있습니다.

(1) 시설자금 세부내역당사는 본사 생산 능력 확대를 위해 대구광역시 북구 검단동 310번지 일원 (금호워터폴리스A13B-10L 4,313㎡)의 산업용지를 지난 2023년 10월에 분양 받았으며, 금호워터폴리스 산업단지의 분양 대금은 6,038백만원입니다. 그 중 계약금 10%는 운영자금으로 지급완료 하였고, 중도금은 기업은행에서 토지분양대금반환채권을 담보로 납입기간에 맞춰 대출 실행중에 있습니다. 당사는 금호워터폴리스 산업단지의 사업준공예정일인 2024년 12월에 맞춰 연면적 약 3,450㎡ 규모의 4층 사무동 및 공장을 신축할 예정입니다. 현재 사용 용도에 맞는 건물을 설계 협의중에 있으며 디자인 확정에 따라 연면적 및 층수는 변경 될 수 있습니다.당사는 금호워터폴리스 공장 신축에 필요한 자금을 총 90억원, 그와 관련된 시설장치 비용을 3억원으로 예상하고 있습니다. 그 중
약68%에 해당하는
63억원을 금번 공모자금으로 확보하여 안정적인 재무 기틀을 마련하고, 당사 시스템에 꼭 맞는 생산 공장을 설계, 건축할 예정입니다. 공모자금 이외 소요되는 자금은 당사의 보유자금 및 건물 담보 시설차입금을 활용할 예정입니다.(2) 운영자금 세부내역(가) ERP 고도화당사는 2020년 2월 영림원 ERP시스템의 도입하여 영업 수주등록부터 회계 마감까지 운영중에 있습니다. 하지만 도입 년수가 5년차에 접어들면서 담당부서별 고도화 작업이 필요하다는 의견이 제기되어 사용중인 프로그램을 개선하여 보완, 수정하는 방법과 상위 버젼을 도입하여 새로운 ERP시스템을 구축하는 방법 중에 고심하고 있습니다. 기재된 금액은 보완, 수정시 예상되는 비용이며, 추가 비용 투입이 필요할 경우 당사 자체 창출 또는 보유자금을 사용할 예정입니다.(나)연구개발비당사의 핵심 사업 확장 영역 중 하나인 SMT FULL LINE 장비 판매시 필요한 Industy4.0 구현을 위한 Hermes Standard, iLnb을 구현할 수 있는 기술력을 사전에 확보하기 위한 S/W개발팀의 우수 인력을 충원하고자 합니다.당사의 조직도 상 S/W개발팀은 기업부설연구소에 소속되어 설비제어, MES, 기술지원 파트로 구분되어 있습니다. 인원이 충원되고 맡은 업무를 안정적으로 수행할 수 있을때까지 소요되는 인건비를 금번 공모자금으로 충당하고자 합니다.(다)기타 운영자금당사는 금번 공모로 인해 유입되는 자금 중 일부를 원재료 구입대금 지급, 판매대행 수수료 지급 등 운전자본 목적으로 활용할 예정입니다.(3) 채무상환자금 세부내역당사는 해외 현지 공장 건축을 위해 멕시코 지역에 공장 부지를 매입하였고, 인도 지역은 공장 부지 매입을 위한 절차를 진행중에 있습니다. 그와 관련하여 본사에서는 지난해부터 자본금 증자, 대여금 투자 등으로 소요자금 일부를 지출하였고,
그 밖에 운영자금을 사용하였습니다. 그에 따른
금융권 대출금 일부를 금번 공모자금으로 상환하고자 합니다.

[해외 현지 공장 건축을 위한 선투자 내역]

(단위 : 천원)

법인명
구분
투자일(본사 송금일)
투자금
대여금 조건
비고

외화
원화 환산
이자율
만기일

YJ Link Mexico S.A. de C.V.
자본금 증자
2023.12.15
$950,000
1,230,820
-
-
-

장기대여금
2023.12.14
$1,000,000
1,289,400
4.6%
2026.12.13
주1)

장기대여금
2023.12.29
$300,000
386,820
4.6%
2026.12.28

장기대여금
2024.07.02
$500,000
690,400
4.6%
2027.06.20

소 계
$2,750,000
3,597,440
-
-
-

YJLINK INDIA PRIVATE LIMITED
1차 자본금
2024.07.15
$505,000
695,032
-
-
주2)

2차 자본금
2024.08.05
$490,000
672,672
-
-

소 계
$995,000
1,367,704
-
-
-

합 계
$3,745,000
4,965,144
-
-
-

주1)
원화환산금액은 23.12.31 환율 1,289.4원이 적용된 외화환산평가 금액입니다. 이자는 년1회 수취예정이며, 만기일은 현지 사정에 따라 연장 가능성 있습니다.

주2)
인도법인 투자금은 현지 업무처리 편의를 위해 INR를 USD로 환산하여 송금하였고, 송금된 금액은 1차 자본금 INR 41,999,990 과 2차 자본금 INR 40,356,400 입니다. 통상적으로 기본 환율을 적용하여 USD에서 INR로 변환하며 2차로 입금된 금액만큼 추가 주식을 발행하였습니다.

주3)
중계은행의 업무 처리일에 따라 본사 송금일과 해외법인 입금일에 차이가 발생할 수 있습니다.

당사는 2023년 별도재무제표 기준 보유한 차입금은 단기차입금 3,150백만원과 유동성 장기차입금을 포함한 장기차입금 14,006백만원으로 총 17,156백만원이였습니다. 하지만 우수 인력 확보 및 SMT FULL LINE 구축을 위한 클린룸 공사, 해외법인 투자 및 워터폴리스 토지 대금 등으로 인해 2024년 반기 별도재무제표 기준 보유한 차입금은 단기차입금 5,950백만원과 유동성 장기차입금을 포함한 장기차입금 14,960백만원으로 총 20,910백만원이며 전기말 대비 3,754백만원이 증가 하였습니다.

그리고 SMT FULL LINE 관련하여 운영자금 및 생산 장비 구입등으로 9월말 기준 보유한 차입금은 단기차입금 10,800백만원과 유동성 장기차입금을 포함한 장기차입금 14,377백만원으로 총 25,177백만원이고, 24년 반기말 대비 4,267백만원이 증가하였습니다.
이와 관련하여 전체 공모자금 중
약 76.5억원
을 차입금 일부를 상환하는데 활용하여 금융비용 감소에 따른 재무 안정성 및 재무 비율을 개선하고자 합니다. 상환하고자 하는 차입금의 이자율은 약 3.89%~
5.15%

입니다.(4) 기타 (해외법인 대여금) 세부내역
당사는 글로벌 생산 거점 확보를 통한 매출 확대를 위해 공모자금의 일부를 멕시코 및 인도법인에 대한 장기대여금으로 활용할 계획입니다.

[해외법인 장기대여금]

(단위: 천원)

구분
내용
'24년(E)
'25년(E)
합계

24.2H
25.1H
25.2H

멕시코법인
대여금
3,000,000
6,000,000
-
9,000,000

인도법인
1차 대여금
3,513,230
-
-
3,513,230

2차 대여금
-
5,893,160
-
5,893,160

합계
6,513,230
11,893,160
-
18,406,390

주1)
인도법인 1차 대여금 INR 217,000,000과 2차 대여금 INR 364,000,000은 24.08.16 매매기준율 16.19원을 적용하여 원화로 작성하였습니다. 한편 인도법인의 대여금은 인도정부 대여금(ECB)규정에 의거 자기자본(INR 82,356,390)의 7배를 초과할 수 없는 바 대여금으로 계획된 투자 금액의 일부는 인도법인 자본금 증자 형태로 집행될 수 있으며, 집행 시점의 환율에 따라 원화금액이 변경될 수 있습니다.

(가) 멕시코법인당사는 미주지역 매출을 확대할 목적으로 멕시코법인을 생산법인으로 변경/운영하기 위해 지난해말부터 자본금 증자 및 장기대여금 지급을 통해 과달라하라 지역에 약 MXN 35,979,970 (취득세 및 공증비 포함)의 공장부지를 매입 하였습니다. 등기확인증 발급일인 2024.02.12 기준 환율 77.72원을 적용한 원화환산금액은 2,796백만원입니다.2025년 상반기 완공 예정인 신축 공장의 건설비용은 약 100억원으로 예상하고 있으며, 당사는 약
90억원
을 금번 공모자금으로 대부 투자하고자 합니다. 대여금에 대한 이자율은 당좌이자율 4.6%를 적용하고, 5년 만기 장기대여금으로 계획하고 있으나 현지 사정에 따라 만기일은 연장될 가능성이 있습니다.신축 공장의 예상 건설비용 중
10억원

외 기타 운영자금
은 멕시코법인 자체 보유자금 및 차입금으로 충당할 예정이며, 현지 하나은행과 대출에 대해 협의중에 있습니다. 건설시점에 따라 장기대여금 지급시기는 해외법인과의 협의하에 조정될 수 있으며 순차적 분할 대여도 가능합니다. 대여금은 USD로 지급할 예정이며, 환율에 의해 발생하는 차액은 기타 운영비로 조정할 예정입니다.멕시코 과달라하라 지역에 약 2,500평 규모의 생산공장 및 물류센터가 완공되면 월 200대 이상의 SMT 장비 생산 CAPA가 확보되어 글로벌 고객사의 납기 기간 단축 및 물류비용 감소로 인한 가격 경쟁력 확보가 용이할 것으로 판단됩니다. 미주지역 고객들을 비롯한 글로벌 고객들의 마케팅 및 C/S 대응력을 강화하여 매출 성장에 도움이 될 것이라 예상됩니다.(나) 인도법인당사는 인도의 실리콘밸리라고 불리우는 뱅갈루루에 글로벌 생산 거점을 확보하기 위해 공장 부지를 매입하고자 합니다. 생산공장 및 물류센터로 약 3,600평 규모의 공장을 건설하면 월 300대 이상의 SMT 장비 생산 CAPA를 확보할 수 있습니다.당사는 기납입한 자본금
INR 82,356,390
과

1차 대여금 INR 217,000,000을 토지매입금 및 정부수수료, 법인유지비용 등으로 사용할 예정이며, 2차 대여금 INR 364,000,000은 공장 설립비용으로 사용할 예정입니다.대여금에 대한 이자율은 당좌이자율 4.6%를 적용하고, 5년 만기 장기대여금으로 계획하고 있으나 현지 사정에 따라 만기일은 연장될 가능성이 있습니다.그리고 투자시점은 당사 및 현지 사정에 따라 해외법인과의 협의하에 조정될 수 있으며 순차적 분할 대여도 가능합니다. 대여금 집행일의 환율에 따라 기재된 대여금과 차이가 발생할 경우 차액은 기타 운영비로 사용할 예정입니다.
한편 인도법인의 대여금은 인도정부 대여금(ECB)규정에 의거 자기자본(INR 82,356,390)의 7배를 초과할 수 없는 바 대여금으로 계획된 투자 금액의 일부는 인도법인 자본금 증자 형태로 집행될 수 있으며, 집행 시점의 환율에 따라 원화금액이 변경될 수 있습니다.
당사는 해외법인과의 대부투자 거래시 내부거래위원회와 이사회를 통해 의결하고 있으며 모든 자금은 내부회계관리제도에 근거하여 운용, 집행되고 있습니다.

다. 공모자금 유입의 경제적 효과
당사는 2024년 하반기부터 매출 성장이 가속화 될 것이라 기대하고 있습니다. 이를 위해 세계 대륙별 생산 인프라를 늘리고, 영업력을 강화하는 등 글로벌 네트워크를 강화해 시장 점유율을 높이겠다는 목표를 가지고 있습니다. 현재 주력인 베트남 법인외에 멕시코, 인도 등에 추가로 생산법인 설립을 진행중에 있습니다. 금번 유입되는 공모자금을 활용하면 사업 및 매출 확대를 위한 해외현지 생산법인 증설 등의 기반을 조성하고, 향후 계획하고 있는 매출 목표 달성에 이바지 할 수 있을 것이라 판단하고 있습니다.

일부 공모자금은 채무상환을 위해 사용할 계획입니다. 이로 인하여 안정적인 재무구조를 확보하고 금융비용을 감소시켜 재무건전성을 확보하고 나아가 당사 주주들의 이익을 추구할 수 있을것이라 예상하고 있습니다.

당사는 공모자금의 유입을 통하여 글로벌 네트워크를 통한 시장 경쟁력을 강화하고, 더불어 상장사로서의 인지도를 통한 우수인재를 확보함으로서 고용창출 및 지역 경제발전에의 역할을 도모하고 있습니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 09월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.