금호전기 — [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20241004)
제출인: 금호전기

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
1.0
금호전기주식회사

정 정 신 고 (보고)

2024년 10월 04일

1. 정정대상 공시서류 : 자기 전환사채 매도 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.08.14

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 매도대금 수령(예정)일
2차 분할 발행금액을 2차, 3차로 금액분할, 매도대금 변경에 따른 정정
2024년 10월 04일
2024년 10월 21일

11. 전환에 관한 사항 - 전환에 따라 발행할 주식 - 주식총수 대비 비율(%)
CB전환청구에 따른 총발행주식수의 변경
18.09
18.03

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
2차 분할 발행금액을 2차, 3차로 금액분할,매도대금 변경에 따른 문구 정정 및 추가
가. 총 매각사채 권면금액은 육십억원(\6,000,000,000)이며 - 1차 분할 발행금액 : 삼억원(\300,000,000) - 2차 분할 발행금액 : 오십칠억원(\5,700,000,000) - 1차 및 2차 분할 발행금액 입금 시점에 해당 금액에 해당하는 사채를 교부. - 2차 분할 발행금액 납입일은 갑이 요청할 시 1회에 한하 여 2주이내의 기한 내에서 연기할 수 있다.나. '9. 매도대금 수령(예정)일' 2차 분할 발행금액 오십칠억 원에 대한 입금 예정일임.다. 계약 특이사항 - 2차 분할 발행금액 오십칠억원(\5,700,000,000) 상당의 전환사채를 인수하지 못하는 경우 위약금은 현금 삼억원 (\300,000,000)으로 한다. - 조기상환은 청구할 수 없으며, 별도의 만기보장수익률 은 없는 것으로 한다.

가. 총 매각사채 권면금액은 육십억원(\6,000,000,000)이며
- 1차 분할 발행금액 : 삼억원(\300,000,000) - 2차 분할 발행금액 : 칠억원(\700,000,000) - 3차 분할 발행금액 : 오십억원(\5,000,000,000) -
2024.10.04(금) 2차 분할 발행금액 금 오십칠억원 (\5,700,000,000)을 2차
칠억원(\700.000.000), 3차 오십억원(5,000,000,000)으로 분할 발행

- 2차 및 3차 분할발행 변경 내용

- 2차 분할발행 납입일(2024.10.07(월)) : 금 칠억원(\700,000,000)

- 3차 분할발행 납입일(2024.10.21(월)) : 금 오십억원(\5,000,000,000)

- 1차 및 2차, 3차 분할 발행금액 입금 시점에 해당 금액에 해당하는 사채를 교부.

나. '9. 매도대금 수령(예정)일' 3차 분할 발행금액 오십억원에 대한 입금 예정일임.다. 계약 특이사항 - 2차 및 3차분할 발행금액 오십칠억원(\5,700,000,000)상당의 전환사채를 인수하지 못하는 경우 위약금은 현금 삼억원 (\300,000,000)으로 한다. - 조기상환은 청구할 수 없으며, 별도의 만기보장수익률은 없는 것으로 한다.

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2024년 8월 14일

회 사 명 :
금호전기 주식회사

대 표 이 사 :
이 홍 민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 10, THREE IFC 14층

(전 화) 1566-2718

(홈페이지) http://www.khe.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 김 창 식

(전 화) 070-7005-1342

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
9
종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2021년 11월 26일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2024년 11월 26일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
17,400,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
6,000,000,000

취득금액(원)
6,400,000,000

취득 경위
매도청구권(콜옵션)행사에 따른 조기 취득 및 채권자와의 별도 합의에 따른 만기 전 자기 전환사채 취득

7. 매도 결정일
2024년 08월 14일

8. 매도금액
금액(원)
6,000,000,000

산정 근거
현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기상환가능성 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 산정

9. 매도대금 수령(예정)일
2024년 10월 21일

10. 매도 목적
운영자금

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
693

전환에 따라발행할 주식
종류
금호전기(주)의 기명식 보통주

주식수
8,658,008

주식총수 대비비율(%)
18.03

전환청구기간
시작일
2022년 11월 26일

종료일
2024년 10월 26일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 총 매각사채 권면금액은 육십억원(\6,000,000,000)이며
- 1차 분할 발행금액 : 삼억원(\300,000,000) - 2차 분할 발행금액 : 칠억원(\700,000,000) - 3차 분할 발행금액 : 오십억원(\5,000,000,000) -
2024.10.04(금) 2차 분할 발행금액 금 오십칠억원(\5,700,000,000)을 2차
칠억원(\700.000.000), 3차 오십억원(5,000,000,000)으로 분할 발행

- 2차 및 3차 분할발행 변경 내용

- 2차 분할발행 납입일(2024.10.07(월)) : 금 칠억원(\700,000,000)

- 3차 분할발행 납입일(2024.10.21(월)) : 금 오십억원(\5,000,000,000)

- 1차 및 2차, 3차 분할 발행금액 입금 시점에 해당 금액에 해당하는 사채를 교부.
나. '9. 매도대금 수령(예정)일' 3차 분할 발행금액 오십억원에 대한 입금 예정일임.

다. 계약 특이사항 - 2차 및 3차분할 발행금액 오십칠억원(\5,700,000,000) 상당의 전환사채를 인수하지 못하는 경우 위약금은 현금 삼억원(\300,000,000)으로 한다. - 조기상환은 청구할 수 없으며, 별도의 만기보장수익률은 없는 것으로 한다.

라. 사채권자 조기상환청구권(Put Option): 본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 11월 26일 및 그 이후 매 1개월에 해당되는 날에 조기상환청구 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다. (1)조기상환 청구기간 및 조기상환지급일: 사채권자는 조기상 환지급일 20일 전부터 10일 전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다 음 영업일까지로 한다.

조기상환 청구기간
조기상환지급일
조기상환율

From
To

2022-11-06
2022-11-16
2022-11-26
103.0567

2022-12-06
2022-12-16
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103.3136

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103.5792

2023-02-06
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103.8449

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104.0959

2023-04-06
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104.3739

2023-05-06
2023-05-16
2023-05-26
104.6429

2023-06-06
2023-06-16
2023-06-26
104.9151

2023-07-06
2023-07-17
2023-07-26
105.1786

2023-08-06
2023-08-16
2023-08-26
105.4510

2023-09-06
2023-09-18
2023-09-26
105.7266

2023-10-06
2023-10-16
2023-10-26
105.9933

2023-11-06
2023-11-16
2023-11-26
106.2691

2023-12-06
2023-12-18
2023-12-26
106.5391

2024-01-06
2024-01-16
2024-01-26
106.8182

2024-02-06
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2024-02-26
107.0975

2024-03-06
2024-03-18
2024-03-26
107.3676

2024-04-06
2024-04-16
2024-04-26
107.6565

2024-05-06
2024-05-16
2024-05-26
107.9362

2024-06-06
2024-06-17
2024-06-26
108.2222

2024-07-06
2024-07-16
2024-07-26
108.4991

2024-08-06
2024-08-16
2024-08-26
108.7854

2024-09-06
2024-09-19
2024-09-26
109.0750

2024-10-06
2024-10-16
2024-10-26
109.3553

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

케이쿤투자파트너스
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회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
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60,000,000,000
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