SK리츠 — 증권발행실적보고서 (20241004)
제출인: SK리츠

증권발행실적보고서
2.9
에스케이위탁관리부동산투자회사(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 10월 04일

회 사 명 :
에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사

대 표 이 사 :
에스케이리츠운용 주식회사

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 세종대로 136, 서울파이낸스센터 15층

(전 화) 02-6353-7070

(홈페이지) http://www.skreit.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 에스케이리츠운용 주식회사 운용본부장(성 명) 주 인 규

(전 화) 02-6353-7070

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
부동산업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

회차 :
5-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2026년 10월 02일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
5-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2027년 10월 01일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
5-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 10월 04일
2024년 10월 04일
2024년 10월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
8,500,000
85,000,000,000
94.44
-

NH투자증권
500,000
5,000,000,000
5.56
-

계
9,000,000
90,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
8,500,000
94.44
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
500,000
5.56
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
9,000,000
90,000,000,000
100.00
7
9,000,000
90,000,000,000
100.00

계
9,000,000
100
7
9,000,000
90,000,000,000
100
7
9,000,000
90,000,000,000
100

회차 :
5-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 10월 04일
2024년 10월 04일
2024년 10월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
1,400,000
14,000,000,000
23.33
-

신한투자증권
1,800,000
18,000,000,000
30.00
-

SK증권
1,800,000
18,000,000,000
30.00
-

대신증권
500,000
5,000,000,000
8.33
-

케이비증권
500,000
5,000,000,000
8.33
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권
1,400,000
23.33
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
1,800,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
1,800,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
500,000
8.33
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
500,000
8.33
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
6,000,000
60,000,000,000
100.00
4
6,000,000
60,000,000,000
100.00

계
6,000,000
100
4
6,000,000
60,000,000,000
100
4
6,000,000
60,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 10월 07일나. 증권교부일: 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 09월 20일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 09월 26일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2024년 09월 26일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2024년 10월 02일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

4. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 에스케이리츠운용㈜ (서울특별시 중구 세종대로 136) 삼성증권㈜ (서울특별시 서초구 서초대로74길 11) 한국투자증권㈜ (서울특별시 영등포구 의사당대로 88) 신한투자증권㈜ (서울특별시 영등포구 의사당대로 96) SK증권㈜ (서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31) KB증권㈜ (서울특별시 영등포구 여의나루로 50) 대신증권㈜ (서울특별시 중구 삼일대로 343) NH투자증권㈜ (서울특별시 영등포구 여의대로 108)[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 10월 04일
투자설명서
최초 제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
5-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
90,000,000,000
-
-
90,000,000,000

회차 :
5-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000

<자금의 세부 사용 내역>

금번 당사가 발행하는 제5-1회, 제5-2회 발행금액 총합 1,500억원은 2024년 9월 30일에 발행 예정인 1,500억원 규모의 전자단기사채 상환자금으로 사용될 예정입니다. 해당 전자단기사채는 2022년 6월 30일에 실행한 SK-U 타워 담보대출 일부를 2024년 9월 30일에 조기상환할 목적으로 발행 예정이며 증권신고서 제출 전일인 2024년 9월 19일 이사회 결의를 진행하였습니다.
세부내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부사용 내역]

(기준일: 2024년 09월
25일)

(단위: 원)

종류
발행일
만기일
차입액
금리(주4)
비고

전자단기사채
2024-09-30
2024-10-04
150,000,000,000
3.8% ~ 4.2%
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주3) 부족 자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주4) 증권신고서 제출일 기준 미발행된 건으로 정확한 금리는 미정인 상황이나, 여러 대외내적 상황을 고려하여 상기 기재한 금리 밴드 내에서 협의하여 발행예정입니다.

2024년 9월 30일 1,500억원 규모의 전자단기사채 발행을 통해 일부 조기상환 예정인 SK-U 타워 담보대출의 세부내역은 아래와 같습니다.

(기준일: 2024년 09월
25일)

(단위: 원)

대출구분
대출원금
대출실행일
대출만기일
조기상환예정일
대출금리

Tranche A.
120,000,000,000
2022-06-30
2025-06-30
2024-09-30
4.75%

Tranche B.
184,380,000,000
2022-06-30
2025-06-30
2024-09-30
4.44%

합계
304,380,000,000
-
-
-
-

주1) 중도상환수수료 등 추가로 지급해야할 금액은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 만기일로부터 상당기간 전에 채무를 상환하고자 하며, 담보대출 중 일부를 회사채로 대체함으로써 이자비용 절감을 통한 재무구조 개선 효과를 위한 것입니다.