엘에스일렉트릭 — 증권발행실적보고서 (20241004)
제출인: 엘에스일렉트릭

증권발행실적보고서
2.9
엘에스일렉트릭(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 10월 04일

회 사 명 :
엘에스일렉트릭 주식회사

대 표 이 사 :
구 자 균, 김 동 현

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 엘에스로 127

(전 화) 02-1544-2080

(홈페이지) http:// www.ls-electric.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 이 상 범

(전 화) 02-2034-4184

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

회차 :
187-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
130,000,000,000
2027년 10월 04일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
187-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2029년 10월 04일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
187-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 10월 04일
2024년 10월 04일
2024년 10월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
46.15
-

케이비증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
11.54
-

신한투자증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
19.23
-

LS증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
15.38
-

삼성증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
7.69
-

계
13,000,000
130,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
6,000,000
46.15
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권(주)
1,500,000
11.54
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
2,500,000
19.23
-
-
-
-
-
-
-
-

LS증권(주)
2,000,000
15.38
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
1,000,000
7.69
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
13,000,000
130,000,000,000
100
9
13,000,000
130,000,000,000
100

계
13,000,000
100
9
13,000,000
130,000,000,000
100
9
13,000,000
130,000,000,000
100

회차 :
187-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 10월 04일
2024년 10월 04일
2024년 10월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
3,500,000
35,000,000,000
50.00
-

신한투자증권(주)
500,000
5,000,000,000
7.14
-

대신증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
14.29
-

한국투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
14.29
-

키움증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
14.29
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
3,500,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
500,000
7.14
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
1,000,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
1,000,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
1,000,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
7,000,000
70,000,000,000
100
5
7,000,000
70,000,000,000
100

계
7,000,000
100
5
7,000,000
70,000,000,000
100
5
7,000,000
70,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 10월 07일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
엘에스일렉트릭(주)NH투자증권(주) KB증권(주) 신한투자증권(주)LS증권(주) 한국투자증권(주) 키움증권(주)대신증권(주) 삼성증권(주)
→ 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127→ 서울특별시 영등포구 여의대로 108→ 서울특별시 영등포구 여의나루로 50→ 서울특별시 영등포구 여의대로 70→ 서울특별시 영등포구 여의나루로 60→ 서울특별시 영등포구 의사당대로 88→ 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18→ 서울특별시 중구 삼일대로 343→ 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
187-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

130,000,000,000
130,000,000,000
-
130,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
80,000,000,000
-
-
130,000,000,000

회차 :
187-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
70,000,000,000
-
-
-
70,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제187-1회 및 제187-2회 무보증사채 발행자금
2,000억원은채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정
입니다. 자금의 세부사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[자금 세부사용 내역]

(단위 : 억원, %)

구분
금액
내용

채무상환자금
800억원
제181-2회 무보증사채 상환

운영자금
1,200억원
원재료 매입 대금

합계
2,000억원
-

[채무상환자금 세부사용 내역]

(단위 : 억원, %)

채무상환 대상 종목
전자등록총액
채무상환 예정금액
발행일
만기일
이자율

181-2회 무보증사채
800
800
2019.10.16
2024.10.16
1.765

주1) 채무상환을 위한 부족자금은 당사에서 보유한 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부사용 내역]

(단위 : 억원, %)

구분
금액
사용기한

원재료 매입 대금
1,223억원
2024.12.31

주1) 상기 운영자금 1,223억원 중 본 사채 발행을 통해 조달하는 1,200억원 외 23억원은 당사에서 보유한 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.