한켐 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20241002)
제출인: 한켐

증권신고서(지분증권)
3.7
(주)한켐

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 10월 02일

회 사 명 :
주식회사 한켐

대 표 이 사 :
이상조

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노11로 55-11(탑립동)

(전 화) 042-931-2640

(홈페이지) http://www.hanchem.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 박남덕

(전 화) 042-931-2640

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 08월 20일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 보통주 1,600,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
금 28,800,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항
금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해
"굵은 보라색"
으로 기재하였습니다

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항

- 모집(매출)가액(예정): 12,500원 ~ 14,500원
- 모집(매출)총액(예정): 20,000,000,000원 ~ 23,200,000,000원
- 일반투자자 배정주식수: 400,000주 ~ 480,000주
- 기관투자자 배정주식수: 1,049,600주 ~ 1,129,600주
- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%
- 기관투자자 배정비율: 65.6% ~ 70.6%

- 모집(매출) 확정가액: 18,000원
- 모집(매출) 확정총액: 28,800,000,000원
- 일반투자자 배정주식수: 400,000주
- 기관투자자 배정주식수: 1,129,600주
- 일반투자자 배정비율: 25.0%
- 기관투자자 배정비율: 70.6%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법
(주3)
(주3)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주4)
(주4)

5. 인수 등에 관한 사항
(주5)
(주5)

III. 투자위험요소

1. 사업위험 - 카. 신규 사업 추진에 따른 위험
(주6)
(주6)

3. 기타위험 -
나. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

(주7)
(주7)

3. 기타위험 - 다. 주식매수선택권 및 신주인수권 행사 등에 따른 지분 희석 위험
(주8)
(주8)

3. 기타위험 - 파. 공모자금의 사용내역 관련 위험
(주9)
(주9)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

1. 공모가격에 대한 의견
(주10)
(주10)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
(주11)
(주11)

2. 자금의 사용목적
(주12)
(주12)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
1,600,000
500
12,500
20,000,000,000
일반공모

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신영증권
보통주
1,496,000
18,700,000,000
794,000,000
총액인수

인수
유진증권
보통주
104,000
1,300,000,000
30,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 10월 07일 ~ 2024년 10월 08일
2024년 10월 11일
2024년 10월 07일
2024년 10월 11일
-

주1)

모집(매출)가액(이하 "희망공모가액")의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『
1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜한켐의 제시 희망공모가액인 12,500원 ~ 14,500원 중 최저가액인 12,500원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액")은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 ㈜한켐이 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

우리사주조합 청약일:
2024년 10월 07일 (1일간)
기관투자자, 일반청약자 청약일:
2024년 10월 07일 ~ 08일 (2일간)
상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2024년 4월 30일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2024년 8월 8일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주7)

총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 4.0% 입니다. 상기 인수대가는발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수금액은 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 인수회사인 유진투자증권 주식회사의 인수대가는 정액 30,000,000원입니다. 한편, 총액인수계약에 따라 발행회사는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

(단위: 원)

인수인
인수금액
추가 의무인수 금액
총 인수금액
인수대가

대표
신영증권
18,700,000,000
600,000,000
19,300,000,000
794,000,000

인수
유진투자증권
1,300,000,000
-
1,300,000,000
30,000,000

합계
20,000,000,000
600,000,000
20,600,000,000
824,000,000

주8)

코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의해 상장주선인인 신영증권(주)는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가액으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액

신영증권㈜
보통주
48,000주
600,000,000원

* 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.** 취득금액은 희망공모가액 12,500원 ~ 14,500원 중 최저가액인 12,500원 기준입니다.*** 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(48,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주9)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
1,600,000
500
18,000
28,800,000,000
일반공모

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신영증권
보통주
1,496,000
26,928,000,000
1,453,200,000
총액인수

인수
유진증권
보통주
104,000
1,872,000,000
30,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 10월 07일 ~ 2024년 10월 08일
2024년 10월 11일
2024년 10월 07일
2024년 10월 11일
-

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액")의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『
1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는
대표주관회사와 발행사가 협의하여 제시한 확정공모가액인 18,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액")은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 ㈜한켐이
협의하여 1주당 확정공모가액을 18,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

우리사주조합 청약일:
2024년 10월 07일 (1일간)
기관투자자, 일반청약자 청약일:
2024년 10월 07일 ~ 08일 (2일간)
상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2024년 4월 30일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2024년 8월 8일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주7)

총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의
5.0% 입니다. 상기 인수대가는발행회사와 대표주관회사가
협의하여 결정한 확정공모가액인 18,000원 기준입니다.

또한, 상장
주선인의 의무인수금액은 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 인수회사인 유진투자증권 주식회사의 인수대가는 정액 30,000,000원입니다.

(단위: 원)

인수인
인수금액
추가 의무인수 금액
총 인수금액
인수대가

대표
신영증권
26,928,000,000
864,000,000
27,792,000,000
1,453,200,000

인수
유진투자증권
1,872,000,000
-
1,872,000,000
30,000,000

합계
28,800,000,000
864,000,000
29,664,000,000
1,483,560,000

주8)

코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의해 상장주선인인 신영증권(주)는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가액으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액

신영증권㈜
보통주
48,000주
864,000,000원

* 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.** 취득금액은
확정공모가액인 18,000원 기준입니다.*** 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(48,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주9)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜한켐의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 신주모집 1,600,000주(공모 주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

구분
주식수
비율
비고

우리사주조합
70,400주
4.4%
우선배정

일반공모
1,529,600주
95.6%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,600,000주
100.0%
-

주)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

구분
주식수
배정비율
주당공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
70,400주
4.4%
12,500원
880,000,000원
우선배정

일반청약자
400,000주~ 480,000주
25.0%~ 30.0%
5,000,000,000원~ 6,000,000,000원
-

기관투자자
1,049,600주~ 1,129,600주
65.6%~ 70.6%
13,120,000,000원~ 14,120,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,600,000주
100.0%
20,000,000,000원
-

주1)
주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 12,500원 ~ 14,500원 중 최저가액인 12,500원 기준입니다.

주2)
『근로복지기본법』제38조 제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모시에는 우리사주조합에 70,400주(4.4%)를 우선 배정하였습니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주5)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주6)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제6호에 따라 우리사주조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주7)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

구분
주식수
비율
비고

우리사주조합
70,400주
4.4%
우선배정

일반공모
1,529,600주
95.6%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,600,000주
100.0%
-

【모집 세부내역】

구분
주식수
배정비율
주당공모가액
모집총액
비고

우리사주조합
70,400주
4.4%
12,500원
880,000,000원
우선배정

일반청약자
400,000주~ 480,000주
25.0%~ 30.0%
5,000,000,000원~ 6,000,000,000원
-

기관투자자
1,049,600주~ 1,129,600주
65.6%~ 70.6%
13,120,000,000원~ 14,120,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,600,000주
100.0%
20,000,000,000원
-

주1)
금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 70,400주(4.4%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액

대표주관회사
신영증권
1,496,000주
93.50%
12,500원
18,700,000,000원

인수회사
유진증권
104,000주
6.50%
1,300,000,000원

합계
1,600,000주
100.00%
20,000,000,000원

주3)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신영증권㈜, 인수회사인 유진투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
신영증권
296,000주 ~ 376,000주
12,500원
3,700,000,000원 ~ 4,700,000,000원

인수회사
유진투자증권
104,000주 ~ 104,000주
1,300,000,000원 ~ 1,300,000,000원

합계
400,000주 ~ 480,000주
5,000,000,000원 ~ 6,000,000,000원

주4)
금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자

나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 동법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구

다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단

라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부

마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 모집과 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 것을 말합니다.①「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사), 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사) 또는 고유재산임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산(또는 신탁재산) 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.대표주관회사인 신영증권㈜가 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주6)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』 참조)③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)
주당모집가액 : 대표주관회사인 신영증권㈜와 ㈜한켐이 제시한 희망공모가액 12,500원 ~ 14,500원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 신영증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 신영증권㈜와 ㈜한켐이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주8)
모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 12,500원 ~ 14,500원 중 최저가액인 12,500원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주10)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등금번 ㈜한켐의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로, 해당사항없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분
취득 주식수
주당 취득가액
취득총액
비고

신영증권㈜
48,000주
12,500원
600,000,000원
-

주1)
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(12,500원 ~ 14,500원)의 밴드 최저가액인 12,500원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜한켐의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 신주모집 1,600,000주(공모 주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

구분
주식수
비율
비고

우리사주조합
70,400주
4.4%
우선배정

일반공모
1,529,600주
95.6%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,600,000주
100.0%
-

주)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

구분
주식수
배정비율
주당공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
70,400주
4.4%
18,000원
1,267,200,000원
우선배정

일반청약자
400,000주
25.0%
7,200,000,000원
-

기관투자자
1,129,600주
70.6%
20,332,800,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,600,000주
100.0%
28,800,000,000원
-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 18,000원 기준입니다.

주2)
『근로복지기본법』제38조 제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모시에는 우리사주조합에 70,400주(4.4%)를 우선 배정하였습니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주5)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주6)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제6호에 따라 우리사주조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주7)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

구분
주식수
비율
비고

우리사주조합
70,400주
4.4%
우선배정

일반공모
1,529,600주
95.6%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,600,000주
100.0%
-

【모집 세부내역】

구분
주식수
배정비율
주당공모가액
모집총액
비고

우리사주조합
70,400주
4.4%
18,000원
1,267,200,000원
우선배정

일반청약자
400,000주
25.0%
7,200,000,000원
-

기관투자자
1,129,600주
70.6%
20,332,800,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,600,000주
100.0%
28,800,000,000원
-

주1)
금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 70,400주(4.4%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액

대표주관회사
신영증권
1,496,000주
93.50%
18,000원
26,928,000,000원

인수회사
유진증권
104,000주
6.50%
1,872,000,000원

합계
1,600,000주
100.00%
28,800,000,000원

주3)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신영증권㈜, 인수회사인 유진투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
신영증권
296,000주
18,000원
5,328,000,000원

인수회사
유진투자증권
104,000주
1,872,000,000원

합계
400,000주
7,200,000,000원

주4)
금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자

나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 동법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구

다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단

라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부

마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 모집과 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 것을 말합니다.①「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사), 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사) 또는 고유재산임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산(또는 신탁재산) 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.대표주관회사인 신영증권㈜가 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주6)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』 참조)③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)
주당모집가액 : 대표주관회사인 신영증권㈜와 ㈜한켐이 제시한 희망공모가액 12,500원 ~ 14,500원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 신영증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 신영증권㈜와 ㈜한켐이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주8)
모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 12,500원 ~ 14,500원 중 최저가액인 12,500원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주10)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등금번 ㈜한켐의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로, 해당사항없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분
취득 주식수
주당 취득가액
취득총액
비고

신영증권㈜
48,000주
18,000원
864,000,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 18,000원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주3) 정정 전

3. 공모가격 결정방법

본 장은 공모가격 결정방법의 개요 및 절차를 안내하는 장으로,
구체적인 (희망)공모가 산정 방식에 대한 정보는 'IV.인수인의 의견(분석기관의 평가의견)'을 참조하시기 바랍니다.

가. 공모가격 결정 절차

금번 ㈜한켐의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 동 규정 제5조제1항제2호에 의한 수요예측을 실시할 예정이며, 금번 공모 시에는 동 규정 제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 다음과 같습니다.

[수요예측을 통한 공모가격 결정 절차]

① 수요예측 안내
② IR 실시
③ 수요예측 접수

수요예측 안내 공고
기관투자자 IR 실시
기관투자자 수요예측 접수

④ 공모가격 결정
⑤ 물량 배정
⑥ 배정물량 통보

수요예측 결과 및 증시 상황 등 감안, 대표주관회사와발행회사가 최종 협의하여공모가격 결정
확정공모가격 이상의가격을 제시한 기관투자자대상으로 질적인 측면을고려하여 물량 배정
기관투자자 배정물량을대표주관회사 홈페이지통하여 개별 통보

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜한켐의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
12,500원 ~ 14,500원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측 결과 반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당 희망공모가액 범위는 ㈜한켐의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다
. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험,
산업에 대한 위험, 당사가 속한 산업의 성장성, 주식시장
상황의
변동가능성
등이 반영되지
않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다
.(2) 대표주관회사인 신영증권㈜는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.(3) 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) -
1. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법

본 장은 공모가격 결정방법의 개요 및 절차를 안내하는 장으로,
구체적인 (희망)공모가 산정 방식에 대한 정보는 'IV.인수인의 의견(분석기관의 평가의견)'을 참조하시기 바랍니다.

가. 공모가격 결정 절차

금번 ㈜한켐의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 동 규정 제5조제1항제2호에 의한 수요예측을 실시할 예정이며, 금번 공모 시에는 동 규정 제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 다음과 같습니다.

[수요예측을 통한 공모가격 결정 절차]

① 수요예측 안내
② IR 실시
③ 수요예측 접수

수요예측 안내 공고
기관투자자 IR 실시
기관투자자 수요예측 접수

④ 공모가격 결정
⑤ 물량 배정
⑥ 배정물량 통보

수요예측 결과 및 증시 상황 등 감안, 대표주관회사와발행회사가 최종 협의하여공모가격 결정
확정공모가격 이상의가격을 제시한 기관투자자대상으로 질적인 측면을고려하여 물량 배정
기관투자자 배정물량을대표주관회사 홈페이지통하여 개별 통보

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜한켐의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
12,500원 ~ 14,500원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와발행회사가 협의하여
확정공모가액을 18,000원으로 결정하였습니다.

수요예측 결과 반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당 희망공모가액 범위는 ㈜한켐의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다
. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험,
산업에 대한 위험, 당사가 속한 산업의 성장성, 주식시장
상황의
변동가능성
등이 반영되지
않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다
.(2) 대표주관회사인 신영증권㈜는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
18,000원으로 확정하였습니다.(3) 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) -
1. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

(중략)

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

(단위: 건, 주)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매
연기금,
투자일임사
기타
거래실적(유)
거래실적(무)

공모
사모
중개업자
은행, 보험
(고유, 일임)
(주)

건수
58
982
292
25
31
597
140
79
5
2,209

수량
59,056,000
553,617,000
115,406,000
28,225,000
33,893,000
188,080,000
124,605,000
48,836,000
315,000
1,152,033,000

경쟁률
52.28
490.10
102.17
24.99
30.00
166.50
110.31
43.23
0.28
1,019.86

주)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위: 건, 주)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매중개업자
연기금,은행, 보험
투자일임사(고유, 일임)
기타
거래실적(유)(주1)
거래실적(무)

공모
사모

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드 상단의 140% 초과
-
-
4
2,340,000
2
192,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
2,532,000

밴드 상단의 130% 초과~밴드 상단의 140% 이하
33
31,080,000
488
285,428,000
155
53,465,000
15
16,935,000
10
11,290,000
265
84,077,000
69
63,337,000
26
24,310,000
-
-
1,061
569,922,000

밴드 상단의 120% 초과~밴드 상단의 130% 이하
20
22,331,000
426
216,605,000
126
57,801,000
10
11,290,000
19
20,345,000
313
90,304,000
69
59,582,000
37
6,668,000
5
315,000
1,025
485,241,000

밴드 상단의 110% 초과~밴드 상단의 120% 이하
1
1,129,000
14
7,880,000
5
2,465,000
-
-
-
-
8
4,503,000
2
1,686,000
16
17,858,000
-
-
46
35,521,000

밴드 상단 초과~밴드 상단의 110% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상단
-
-
3
2,648,000
2
208,000
-
-
2
2,258,000
1
356,000
-
-
-
-
-
-
8
5,470,000

밴드 상위 75% 초과~100% 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
2
208,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
930,000

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 초과
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하단
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하단 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
4
4,516,000
45
37,786,000
2
1,275,000
-
-
-
-
10
8,840,000
-
-
-
-
-
-
61
52,417,000

합계
58
59,056,000
982
553,617,000
292
115,406,000
25
28,225,000
31
33,893,000
597
188,080,000
140
124,605,000
79
48,836,000
5
315,000
2,209
1,152,033,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

(단위: 건, 주, %)

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격미제시
61
2.76%
52,417,000
4.55%

18,000원 초과
1,225
55.45%
652,615,000
56.65%

18,000원
843
38.16%
392,232,000
34.05%

14,500원 초과 ~ 18,000원 미만
70
3.17%
48,369,000
4.20%

14,500원
8
0.36%
5,470,000
0.47%

14,500원 미만
2
0.09%
930,000
0.08%

합계
2,209
100.00%
1,152,033,000
100.00%

(다) 의무보유확약기간별 수요예측 참여내역

(단위: 건, 주, 원)

구 분
국내 기관투자자

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사(고유, 일반)
기타

공모
사모

건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격

6개월 확약
-
-
-
1
1,129,000
18,500
1
57,000
19,000
-
-
-
-
-
-
2
1,474,000
18,500
-
-
-

3개월 확약
3
2,734,000
19,667
46
33,705,000
18,204
1
156,000
19,000
-
-
-
-
-
-
2
59,000
18,500
-
-
-

1개월 확약
-
-
-
2
1,458,000
18,000
4
1,790,000
18,750
-
-
-
-
-
-
1
108,000
18,000
-
-
-

15일 확약
-
-
-
2
1,276,000
18,300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
824,000
17,000
-
-
-

미확약
55
56,322,000
17,305
931
516,049,000
17,670
286
113,403,000
18,473
25
28,225,000
18,700
31
33,893,000
18,229
590
185,615,000
18,205
140
124,605,000
18,551

합계
58
59,056,000
17,428
982
553,617,000
17,698
292
115,406,000
18,481
25
28,225,000
18,700
31
33,893,000
18,229
597
188,080,000
18,203
140
124,605,000
18,551

구 분
외국 기관투자자
합계

거래실적(유)(주1)
거래실적(무)

건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격

6개월 확약
-
-
-,
-
-
-
4
2,660,000
18,625

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
52
36,654,000
18,315

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
7
3,356,000
18,429

15일 확약
-
-
-
-
-
-
4
2,100,000
17,650

미확약
79
48,836,000
18,127
5
315,000
18,000
2,142
1,107,263,000
18,011

합계
79
48,836,000
18,127
5
315,000
18,000
2,209
1,152,033,000
18,020

주)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(라) 주당 확정 공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜한켐과 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 18,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 18,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.

(주4) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
보통주 1,600,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
12,500원 주2)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
20,000,000,000원

확정가액
-

청약기일주1)
우리사주조합
개시일
2024년 10월 07일

종료일
2024년 10월 07일

기관투자자(고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2024년 10월 07일

종료일
2024년 10월 08일

일반청약자
개시일
2024년 10월 07일

종료일
2024년 10월 08일

청 약 단 위
주3)

청약증거금주4)
우리사주조합
100%

기관투자자(고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 포함)
-

일반청약자
50%

납 입 기 일
2024년 10월 11일

주1) 청약기일① 우리사주조합 청약일:
2024년 10월 07일
② 기관투자자 청약일:
2024년 10월 07일 ~ 10월 08일
③ 일반청약자 청약일:
2024년 10월 07일 ~ 10월 08일
※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경, 회사 상황 및 주식시장의 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주2) 주당 공모가액은 희망공모가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 신영증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜한켐이 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

(중략)

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위① 일반투자자는 대표주관회사인 신영증권㈜, 인수회사인 유진투자증권㈜ 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.② 신영증권㈜, 유진투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 신영증권㈜, 유진투자증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.각 고객 그룹별 산정기준 및 청약수량은 아래와 같으며, 각 고객별로 공모 청약시 개인 mts/hts 상 화면에서 해당 정보를 확인할 수 있습니다.

[신영증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

신영증권㈜
296,000주 ~ 376,000주
27,000주 ~ 36,000주
50%

주1)
신영증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대(300%)그룹의 청약한도: 27,000주 ~ 36,000주□ 일반(200%)그룹의 청약한도: 18,000주 ~ 24,000주□ 일반(100%)그룹의 청약한도: 9,000주 ~ 12,000주

주2)

신영증권㈜의 그룹별 산정기준 및 청약수량 차등적용

구분
청약수량 차등
산정기준
최고 청약한도

우대고객
300%까지 가능
산정일 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액 5천만원 이상 & 연수입 30만원 이상 고객
27,000주 ~ 36,000주

일반고객
200%까지 가능
산정일 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액 1천만원 이상 고객
18,000주 ~ 24,000주

100%까지 가능
상기 조건 이외 고객
9,000주 ~ 12,000주

[신영증권㈜의 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

50주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
200주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

[유진투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

유진투자증권㈜
104,000주
10,000주
50%

주)
유진투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 10,000주이며 금번 공모시에는 유진투자증권 일반투자자 청약 우대 한도가 적용되지 않으므로 청약초일 전일까지 계좌개설 고객의 경우 누구나 최고 청약한도까지 청약이 가능함에 유의하시기 바랍니다

[유진투자증권㈜의 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

50주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~
10,000주 이하

1,000주

(중략)
라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합에게 공모물량 4.4%인 70,400주를 배정합니다.② 기관투자자에게 공모물량 중 65.6% ~ 70.6%인 1,049,600주 ~ 1,129,600주를 배정합니다.③ 일반청약자에게 공모물량 중 25.0% ~ 30.0%인 400,000주 ~ 480,000주를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 동 규정 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 4.4%인 70,400주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 전부 또는 일부(최대 공모주식의 5%, 80,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 발행회사와 대표주관회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 우리사주조합은 배정주식수(70,400주) 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 금번 IPO는 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자에게는 400,000주에서 480,000주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 배정 예정물량은 200,000주 ~ 240,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.

(중략)

(주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
보통주 1,600,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
12,500원 주2)

확정가액
18,000원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
20,000,000,000원

확정가액
28,800,000,000원

청약기일주1)
우리사주조합
개시일
2024년 10월 07일

종료일
2024년 10월 07일

기관투자자(고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2024년 10월 07일

종료일
2024년 10월 08일

일반청약자
개시일
2024년 10월 07일

종료일
2024년 10월 08일

청 약 단 위
주3)

청약증거금주4)
우리사주조합
100%

기관투자자(고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 포함)
-

일반청약자
50%

납 입 기 일
2024년 10월 11일

주1) 청약기일① 우리사주조합 청약일:
2024년 10월 07일
② 기관투자자 청약일:
2024년 10월 07일 ~ 10월 08일
③ 일반청약자 청약일:
2024년 10월 07일 ~ 10월 08일
※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경, 회사 상황 및 주식시장의 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주2) 주당 공모가액은 희망공모가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 신영증권㈜가
실시한 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜한켐이 협의하여 주당 확정공모가액을
18,000원으로 최종 결정하였습니다.

(중략)

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위① 일반투자자는 대표주관회사인 신영증권㈜, 인수회사인 유진투자증권㈜ 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.② 신영증권㈜, 유진투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 신영증권㈜, 유진투자증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.각 고객 그룹별 산정기준 및 청약수량은 아래와 같으며, 각 고객별로 공모 청약시 개인 mts/hts 상 화면에서 해당 정보를 확인할 수 있습니다.

[신영증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

신영증권㈜
296,000주
27,000주
50%

주1)

신영증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대(300%)그룹의 청약한도:
27,000주□ 일반(200%)그룹의 청약한도:
18,000주□ 일반(100%)그룹의 청약한도:
9,000주

주2)

신영증권㈜의 그룹별 산정기준 및 청약수량 차등적용

구분
청약수량 차등
산정기준
최고 청약한도

우대고객
300%까지 가능
산정일 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액 5천만원 이상 & 연수입 30만원 이상 고객
27,000주

일반고객
200%까지 가능
산정일 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액 1천만원 이상 고객
18,000주

100%까지 가능
상기 조건 이외 고객
9,000주

[신영증권㈜의 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

50주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
200주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

[유진투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

유진투자증권㈜
104,000주
10,000주
50%

주)
유진투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 10,000주이며 금번 공모시에는 유진투자증권 일반투자자 청약 우대 한도가 적용되지 않으므로 청약초일 전일까지 계좌개설 고객의 경우 누구나 최고 청약한도까지 청약이 가능함에 유의하시기 바랍니다

[유진투자증권㈜의 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

50주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~
10,000주 이하

1,000주

(중략)
라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합에게 공모물량 4.4%인 70,400주를 배정합니다.② 기관투자자에게 공모물량 중
70.6%인
1,129,600주를 배정합니다.③ 일반청약자에게 공모물량 중
25.0%인
400,000주를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25%
를 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 발행회사와 대표주관회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 우리사주조합은 배정주식수(70,400주) 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 금번 IPO는 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자에게는
400,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 배정 예정물량은
200,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.

(중략)

(주5) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인수인
인수주식의수량
인수금액
인수조건

명칭
고유번호
주소

신영증권㈜
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
1,496,000주
18,700,000,000원
총액인수

유진증권㈜
00131054
서울시 영등포구 국제금융로 24
104,000주
1,300,000,000원
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(12,500원 ~ 14,500원)의 밴드 최저가액인 12,500원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

구 분
대가수령자
금 액
금액산정 내역
대가수령시기
대가관련계약내용
대가관련계약내용 변경 이력 및 사유
비 고

인수수수료
신영증권㈜
794,000,000원
주3)
2024년 9월 30일
주6)
해당사항 없음
주1), 주2), 주3)

유진증권㈜
30,000,000원
주5)
2024년 9월 30일
주6)
해당사항 없음

대표주관수수료
신영증권㈜
-
-
-

주6), 주7)

해당사항 없음
-

성과수수료
신영증권㈜
-
-
-
주6)
해당사항 없음
주4)

기타
신영증권㈜
-
-
-
-
해당사항 없음
-

주1)
희망공모가액인 12,500원 ~ 14,500원 중 최저가액인 12,500원을 기준으로 산정한 금액으로, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
인수수수료는 금번 총공모 물량 및 상장주선인의 의무인수분을 포함하여 산정한 인수수수료로서, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있습니다.

주3)
인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 4.0%입니다.

주4)
발행회사는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주5)
인수회사인 유진투자증권 주식회사의 인수대가는 30,000,000원 정액입니다.

주6)
2024년 8월 20일 체결 [총액인수계약서] 중 제15조(수수료)① 발행회사는 본조 제2항 및 제3항과 같은 방법으로 본 주식의 공모금액과 추가 주식의 총 취득금액 합계금액의 4.0%(인수수수료율)에 해당하는 금액을 대표주관회사에게 인수수수료로 지급한다. 이와는 별도로 발행회사는 성과수수료를 본 주식의 공모금액과 추가 주식의 총 취득금액 합계금액의 1.0% 이내에서 추가로 지급할 수 있다.② 제1항의 수수료 중에서 발행회사는 전체 공모주식수 및 추가 주식수의 총합에서 모집주식수가 차지하는 비율에 해당하는 금액(이하 "모집수수료")과 전체 공모주식수 및 추가 주식수의 총합에서 추가주식수가 차지하는 비율에 해당하는 금액을 지급할 의무를 지니며, 발행회사는 주금납입기일 익일에 모집수수료를 대표주관회사에게 현금으로 지급하기로 합의하고, 이를 이행하기 위하여 납입은행에게 주금납입금에서 위 수수료 전액을 대표주관회사에게 직접 지급하도록 지시한다.③ 대표주관회사는 본 조 제1항에 따른 수수료를 받은 경우 인수회사에게 수수료를 받은 날로부터 5영업일 이내에 지급하기로 한다. 인수회사인 유진투자증권 주식회사의 수수료는 제2조 제3항에서 정한 인수비율과 상관없이 30,000,000원 정액으로 지급하기로 한다.

주7)
2022년 10월 7일 체결 [대표주관계약서] 중 제16조(수수료)"갑"(주식회사 한켐)은 "을"(신영증권 주식회사)과 합의한 인수수수료를 별도의 '증권(주식)총액인수 및 모집계약서'의 내용에 따라 "을"에게 지급하여야 한다. 인수수수료 총액은 '증권(주식)총액인수 및 모집계약" 시 최종적으로 결정한다.

(2) 신주인수권당사는 금번 공모시『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 40,000주에 관한 계약을 체결하였습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제10조의2(신주인수권)① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.1. 발행회사명2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량4. 주당 취득가격

상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 2.5%인 40,000주로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

【 신주인수권 계약 주요내용】

구분
내용

행사가능주식수
40,000주

행사가능기간
상장일로부터 3개월 이후, 18개월 이내

행사가격
확정공모가액

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집 및 매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") 금번 공모의 대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜한켐의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

신영증권㈜
보통주
48,000주
600,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)
위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 ㈜한켐이 협의하여 제시한 희망공모가액 12,500원 ~ 14,500원 중 최저가액인 12,500원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(48,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(중략)

(7) 인수인의 투자 내역증권신고서 제출일 현재 인수인 및 인수인의 이해관계인이 당사에 투자한 내역은 다음과 같습니다.

이름
투자내역
투자일자
현재 보유주식수
주당취득가액
투자규모
공모가격과의 괴리율

신영증권㈜
보통주
2023.10.17
127,582주
7,838원
999,991,635원
37.30%

신영 Pre-IPO 신기술투자조합제1호
보통주
2023.10.17
127,582주
7,838원
999,991,635원
37.30%

주1)
주식수 및 주당취득가액은 2023년 11월 16일 진행된 무상증자(보통주 1주당 보통주 1.5주)를 반영한 수치입니다. 무상증자 전 최초 취득 주식수는 51,033주이며, 무상증자로 인해 76,549주가 증가하여 신고서 제출일 현재 127,582주를 보유하고 있습니다.

주2)
무상증자 전 인수인의 주당 취득가액은 1주당 19,595원입니다. 인수인의 주당 취득가액은 투자 당시 당사의 실적 및 영업 현황, 상장 가능성 등 정성적인 요소를 종합적으로 고려하여 ㈜한켐과 신영증권㈜ 간 협의를 통해 결정되었습니다.

주3)
공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은 공모가밴드 12,500원~14,500원 중 최저가액인 12,500원을 기준으로 산출하였습니다.

당사의 상장주선인인 신영증권㈜은 증권신고서 제출일 현재 기준 당사 발행주식 보통주 127,582주(공모 후 지분율 1.59%)를 보유하고 있습니다. 또한, 신영증권㈜가 업무집행조합원으로 있는 신영 Pre-IPO 신기술투자조합제1호도 동일한 수량의 보통주(127,582주, 공모 후 지분율 1.59%)를 보유하고 있습니다.
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 10 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 신영증권㈜의 당사 주식 취득 시 지분율은 2.00%로 해당사항 없습니다. 또한 신영증권㈜가 업무집행조합원으로 있는 조합의 지분율을 합산하더라도 해당사항 없습니다.
또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 신영증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "계열 등 특수관계 부존재 확인서"를 상장예비심사신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제15조(불건전한 인수행위의 금지)

(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 “협회가 정하는 이해관계가 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우. 다만 , 발행회사가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우(중소기업창업 지원법 시행령」 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 업종은 제외한다)에는 발행회사의 주식등을 100분의 10이상을 보유하고 있는 경우를 말한다.

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

참고로,
신영 Pre-IPO 신기술투자조합 제1호은 2023년 6월 30일 결성되었고, 출자금 총액은 5,000,000,000원이며, 출자좌수는 5,000좌 입니다. 이 중 신영증권㈜은 2,250,000,000원을 출자하여 총 2,250좌를 보유하고 있습니다. 이는 동 조합 총 출자금액 대비 약 45%에 해당합니다. 신영증권㈜의 조합 출자비율로 환산한 발행회사 보유 주식수는 다음과 같습니다.

【상장주선인의 조합 출자 내역】

구분
내용

출자금 총액
5,000,000,000 원

총 출자좌수(A)
5,000 좌

신영증권㈜ 출자금액
2,250,000,000 원

신영증권㈜ 출자좌수(B)
2,250 좌

신영증권㈜ 출자비율(B/A)
45.00%

조합 보유 주식수
127,582 주

신영증권㈜ 환산 보유 주식수
57,411 주

신영증권㈜ 환산 지분율
0.90%

주1)
조합 보유 주식수는 신영 Pre-IPO 신기술투자조합 제1호가 보유하는 발행회사 보통주 주식수 입니다.

주2)
신영증권㈜ 환산 보유 주식수는 신영 Pre-IPO 신기술투자조합 제1호가보유하는 발행회사 보통주 주식수에 신영증권㈜ 출자비율을 곱하여 산출한 주식수 입니다.

주3)
신영증권㈜ 환산 지분율은 증권신고서 제출일 현재 발행회사 총 발행주식수 6,379,134주 기준입니다.

(주5) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인수인
인수주식의수량
인수금액
인수조건

명칭
고유번호
주소

신영증권㈜
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
1,496,000주
26,928,000,000원
총액인수

유진증권㈜
00131054
서울시 영등포구 국제금융로 24
104,000주
1,872,000,000원
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 18,000원을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(1) 인수수수료

구 분
대가수령자
금 액
금액산정 내역
대가수령시기
대가관련계약내용
대가관련계약내용 변경 이력 및 사유
비 고

인수수수료
신영증권㈜
1,156,560,000원
주3)
납입일의익일
주6)
해당사항 없음
주1), 주2), 주3)

유진증권㈜
30,000,000원
주5)
납입일의익일
주6)
해당사항 없음

대표주관수수료
신영증권㈜
-
-
-

주6), 주7)

해당사항 없음
-

성과수수료
신영증권㈜
296,640,000원
-
납입일의익일
주6)
1회 변경(성과수수료 확정)
주4)

기타
신영증권㈜
-
-
-
-
해당사항 없음
-

주1)
확정공모가액인 18,000원을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
인수수수료는 금번 총공모 물량 및 상장주선인의 의무인수분을 포함하여 산정한 인수수수료로서, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있습니다.

주3)
인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 4.0%입니다.

주4)

발행회사는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 추가적인 성과수수료
1.0%를 지급합니다.

주5)
인수회사인 유진투자증권 주식회사의 인수대가는 30,000,000원 정액입니다.

주6)

2024년 8월 20일 체결 [총액인수계약서] 중 제15조(수수료)① 발행회사는 본조 제2항 및 제3항과 같은 방법으로 본 주식의 공모금액과 추가 주식의 총 취득금액 합계금액의 4.0%(인수수수료율)에 해당하는 금액을 대표주관회사에게 인수수수료로 지급한다. 이와는 별도로 발행회사는 성과수수료를 본 주식의 공모금액과 추가 주식의 총 취득금액 합계금액의 1.0%
에 해당하는 추가적인 성과수수료를 지급한다.② 제1항의 수수료 중에서 발행회사는 전체 공모주식수 및 추가 주식수의 총합에서 모집주식수가 차지하는 비율에 해당하는 금액(이하 "모집수수료")과 전체 공모주식수 및 추가 주식수의 총합에서 추가주식수가 차지하는 비율에 해당하는 금액을 지급할 의무를 지니며, 발행회사는 주금납입기일 익일에 모집수수료를 대표주관회사에게 현금으로 지급하기로 합의하고, 이를 이행하기 위하여 납입은행에게 주금납입금에서 위 수수료 전액을 대표주관회사에게 직접 지급하도록 지시한다.③ 대표주관회사는 본 조 제1항에 따른 수수료를 받은 경우 인수회사에게 수수료를 받은 날로부터 5영업일 이내에 지급하기로 한다. 인수회사인 유진투자증권 주식회사의 수수료는 제2조 제3항에서 정한 인수비율과 상관없이 30,000,000원 정액으로 지급하기로 한다.

주7)
2022년 10월 7일 체결 [대표주관계약서] 중 제16조(수수료)"갑"(주식회사 한켐)은 "을"(신영증권 주식회사)과 합의한 인수수수료를 별도의 '증권(주식)총액인수 및 모집계약서'의 내용에 따라 "을"에게 지급하여야 한다. 인수수수료 총액은 '증권(주식)총액인수 및 모집계약" 시 최종적으로 결정한다.

(2) 신주인수권당사는 금번 공모시『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 40,000주에 관한 계약을 체결하였습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제10조의2(신주인수권)① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.1. 발행회사명2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량4. 주당 취득가격

상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 2.5%인 40,000주로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

【 신주인수권 계약 주요내용】

구분
내용

행사가능주식수
40,000주

행사가능기간
상장일로부터 3개월 이후, 18개월 이내

행사가격
확정공모가액

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집 및 매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") 금번 공모의 대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜한켐의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

신영증권㈜
보통주
48,000주
864,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)

위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 ㈜한켐이 협의하여 제시한
확정공모가액인 18,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(48,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(중략)

(7) 인수인의 투자 내역증권신고서 제출일 현재 인수인 및 인수인의 이해관계인이 당사에 투자한 내역은 다음과 같습니다.

이름
투자내역
투자일자
현재 보유주식수
주당취득가액
투자규모
공모가격과의 괴리율

신영증권㈜
보통주
2023.10.17
127,582주
7,838원
999,991,635원
56.46%

신영 Pre-IPO 신기술투자조합제1호
보통주
2023.10.17
127,582주
7,838원
999,991,635원
56.46%

주1)
주식수 및 주당취득가액은 2023년 11월 16일 진행된 무상증자(보통주 1주당 보통주 1.5주)를 반영한 수치입니다. 무상증자 전 최초 취득 주식수는 51,033주이며, 무상증자로 인해 76,549주가 증가하여 신고서 제출일 현재 127,582주를 보유하고 있습니다.

주2)
무상증자 전 인수인의 주당 취득가액은 1주당 19,595원입니다. 인수인의 주당 취득가액은 투자 당시 당사의 실적 및 영업 현황, 상장 가능성 등 정성적인 요소를 종합적으로 고려하여 ㈜한켐과 신영증권㈜ 간 협의를 통해 결정되었습니다.

주3)

공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은
확정공모가액인 18,000원을 기준으로 괴리율을 산출하였습니다.

당사의 상장주선인인 신영증권㈜은 증권신고서 제출일 현재 기준 당사 발행주식 보통주 127,582주(공모 후 지분율 1.59%)를 보유하고 있습니다. 또한, 신영증권㈜가 업무집행조합원으로 있는 신영 Pre-IPO 신기술투자조합제1호도 동일한 수량의 보통주(127,582주, 공모 후 지분율 1.59%)를 보유하고 있습니다.
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 10 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 신영증권㈜의 당사 주식 취득 시 지분율은 2.00%로 해당사항 없습니다. 또한 신영증권㈜가 업무집행조합원으로 있는 조합의 지분율을 합산하더라도 해당사항 없습니다.
또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 신영증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "계열 등 특수관계 부존재 확인서"를 상장예비심사신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제15조(불건전한 인수행위의 금지)

(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 “협회가 정하는 이해관계가 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우. 다만 , 발행회사가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우(중소기업창업 지원법 시행령」 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 업종은 제외한다)에는 발행회사의 주식등을 100분의 10이상을 보유하고 있는 경우를 말한다.

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

참고로,
신영 Pre-IPO 신기술투자조합 제1호은 2023년 6월 30일 결성되었고, 출자금 총액은 5,000,000,000원이며, 출자좌수는 5,000좌 입니다. 이 중 신영증권㈜은 2,250,000,000원을 출자하여 총 2,250좌를 보유하고 있습니다. 이는 동 조합 총 출자금액 대비 약 45%에 해당합니다. 신영증권㈜의 조합 출자비율로 환산한 발행회사 보유 주식수는 다음과 같습니다.

【상장주선인의 조합 출자 내역】

구분
내용

출자금 총액
5,000,000,000 원

총 출자좌수(A)
5,000 좌

신영증권㈜ 출자금액
2,250,000,000 원

신영증권㈜ 출자좌수(B)
2,250 좌

신영증권㈜ 출자비율(B/A)
45.00%

조합 보유 주식수
127,582 주

신영증권㈜ 환산 보유 주식수
57,411 주

신영증권㈜ 환산 지분율
0.90%

주1)
조합 보유 주식수는 신영 Pre-IPO 신기술투자조합 제1호가 보유하는 발행회사 보통주 주식수 입니다.

주2)
신영증권㈜ 환산 보유 주식수는 신영 Pre-IPO 신기술투자조합 제1호가보유하는 발행회사 보통주 주식수에 신영증권㈜ 출자비율을 곱하여 산출한 주식수 입니다.

주3)
신영증권㈜ 환산 지분율은 증권신고서 제출일 현재 발행회사 총 발행주식수 6,379,134주 기준입니다.

(주6) 정정 전

카. 신규 사업 추진에 따른 위험

당사는 유기화합물 생산시설 확충, 추가가공 시설확충 등 시설투자를 통해 발광층소재(호스트/도판트) 등 고부가가치 제품 포트폴리오를 늘리고자 계획하고 있으며, 약 40억원 규모의 승화정제설비 투자를 통해 2026년 이후 승화정제 사업에 진출할 계획입니다. 또한, 당사는 공모자금 약 100억원을 활용하여 반응기 등 유기화합물 생산시설을 확충하여 의약품 중간체 및 반도체 소재(PR, PAG, PI 등)생산 업무를 강화함으로써 새로운 제품 및 서비스 영역으로의 진출을 모색하고자 합니다.다만, 상기 기존사업 강화 방안과 미래 성장을 위한 신규사업 추진 계획은 향후 운영과정에서 변경될 가능성이 있으며, 예측하지 못했던 시장 상황의 변화 등으로 지연될 가능성이 존재합니다. 또한, 향후 진행 상황에 따라 신규 사업계획 추진일정 등이 변동될 수 있기 때문에 신규 사업계획의 진행이 장기화될 가능성도 있습니다. 또한, 전문성 및 기술력 등의 기존 업체 대비 열위 가능성 등으로 시장 내 경쟁력 확보가 용이하지 않을 수 있습니다. 이 경우 신규 사업계획 실행을 위한 투자자금에 대한 손실 발생 가능성이 존재할 수 있으며, 이는 당사의 실적에 부정적 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 유기화합물 생산시설 확충, 추가가공 시설확충 등 시설투자를 위해 아래와 같이 보유자금 및 공모자금을 사용할 예정입니다.

[공모자금 사용계획]

(단위 : 백만원)

개요
구분
내역
금액
시기

시설투자
유기화합물생산시설 확충
신축공장 건물
2,500
'25년 1분기 ~ '25년 2분기

신축공장 생산설비
7,500
'25년 1분기 ~ '25년 2분기

소계
10,000
-

추가가공시설확충
승화정제 공정 건물
1,500
'26년 1분기 ~ '26년 2분기

승화정제 공정생산설비
2,500
'26년 1분기 ~ '26년 2분기

소계
4,000
-

환경 및 대기오염방지 설비
환경/대기 오염방지
1,000
'25년 3분기 ~ '26년 4분기

차입금 상환
장/단기차입금 상환
2,000
'25년 1분기 ~ '26년 2분기

운영자금
기타운영자금
-
2,639
'24년 3분기 ~ '26년 2분기

합계
19,639
-

(중략)

(주6) 정정 후

카. 신규 사업 추진에 따른 위험

당사는 유기화합물 생산시설 확충, 추가가공 시설확충 등 시설투자를 통해 발광층소재(호스트/도판트) 등 고부가가치 제품 포트폴리오를 늘리고자 계획하고 있으며, 약 40억원 규모의 승화정제설비 투자를 통해 2026년 이후 승화정제 사업에 진출할 계획입니다. 또한, 당사는 공모자금 약 100억원을 활용하여 반응기 등 유기화합물 생산시설을 확충하여 의약품 중간체 및 반도체 소재(PR, PAG, PI 등)생산 업무를 강화함으로써 새로운 제품 및 서비스 영역으로의 진출을 모색하고자 합니다.다만, 상기 기존사업 강화 방안과 미래 성장을 위한 신규사업 추진 계획은 향후 운영과정에서 변경될 가능성이 있으며, 예측하지 못했던 시장 상황의 변화 등으로 지연될 가능성이 존재합니다. 또한, 향후 진행 상황에 따라 신규 사업계획 추진일정 등이 변동될 수 있기 때문에 신규 사업계획의 진행이 장기화될 가능성도 있습니다. 또한, 전문성 및 기술력 등의 기존 업체 대비 열위 가능성 등으로 시장 내 경쟁력 확보가 용이하지 않을 수 있습니다. 이 경우 신규 사업계획 실행을 위한 투자자금에 대한 손실 발생 가능성이 존재할 수 있으며, 이는 당사의 실적에 부정적 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 유기화합물 생산시설 확충, 추가가공 시설확충 등 시설투자를 위해 아래와 같이 보유자금 및 공모자금을 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

개요
구분
내역
금액
시기

시설투자
유기화합물생산시설 확충
신축공장 건물
2,500
'25년 1분기 ~ '25년 2분기

신축공장 생산설비
7,500
'25년 1분기 ~ '25년 2분기

소계
10,000
-

추가가공시설확충
승화정제 공정 건물
1,500
'26년 1분기 ~ '26년 2분기

승화정제 공정 생산설비
2,500
'26년 1분기 ~ '26년 2분기

소계
4,000
-

환경 및대기오염방지 설비
환경/대기 오염방지
1,500
'25년 3분기 ~ '26년 4분기

차입금 상환
장/단기차입금 상환
3,300
'25년 1분기 ~ '26년 2분기

운영자금
기타운영자금
-
9,241
'24년 3분기 ~ '26년 2분기

합 계
28,041
-

(중략)

(주7) 정정 전

나
. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

상장 시 공모 주식 1,600,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 48,000주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 신영증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인의 의무인수 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득 후 의무보유기간

신영증권(주)
보통주
48,000주
600,000,000 원
상장 후 3개월

주1)
위 취득금액은 공모희망가액인 12,500원 ~ 14,500원 중 최저가액인 12,500원 기준입니다.

주2)
코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 의거해 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다

(중략)

(주7) 정정 후

나
. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

상장 시 공모 주식 1,600,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 48,000주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 신영증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인의 의무인수 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득 후 의무보유기간

신영증권(주)
보통주
48,000주
864,000,000 원
상장 후 3개월

주1)

위 취득금액은
확정공모가액인 18,000원 기준입니다.

주2)
코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 의거해 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다

(중략)

(주8) 정정 전

다.
주식매수선택권 및 신주인수권 행사 등에 따른 지분 희석 위험당사는 경영과 기술혁신 등에 기여할 수 있는 경영진 및 연구개발 인력 등 핵심 인재 확보 및 유지를 위하여 임직원 4인에 대해 주식매수선택권을 부여하였으며, 증권신고서 제출일 현재 전량(50,000주, 공모 후 발행주식총수의 0.62%)이 미행사 되었습니다. 또한, 당사는 금번 공모 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2에 따라 기업공개를위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 40,000주에 관한 계약을 체결하였습니다.위 주식매수선택권 및 신주인수권 행사를 고려하지 않은 최대주주등의 공모 후 지분율은 41.03%이며, 주식매수선택권 및 신주인수권의 행사까지 고려한 최대주주등의 지분율은 40.58%로 경영안정성과 관련한 위험은 제한적일 것으로 판단됩니다. 다만, 향후 주식매수선택권 및 주식 관련 권리가 행사될 경우 상장주식수가 증가할 수 있으며, 동 물량이 출회될 경우 희석화 요인으로 작용하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 임직원의 근로의욕 고취 및 성과 분배, 복지 증진의 목적으로 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 주식매수선택권은 증권신고서 제출일 현재 전량(50,000주, 공모 후 발행주식총수의 0.62%)이 미행사 되었습니다. 또한, 당사는 금번 공모 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 40,000주에 관한 계약을 체결하였습니다. 주식매수선택권 및 신주인수권 부여에 대한 자세한 내역은 아래와 같습니다.

[주식매수선택권 및 신주인수권 부여현황]

구분
부여대상
부여일
주식의종류
수량(주)
잔여미행사수량
행사기간
행사가액(원)
비고

부여
행사
취소
소멸

주식매수선택권
등기임원
이경목
2024.03.20
보통주
25,000
-
-
-
25,000
2026.03.22 ~2031.03.22
2,000
상장일로부터6개월 의무확약

미등기임원
박남덕
10,000
-
-
-
10,000

임직원
홍oo
10,000
-
-
-
10,000

임직원
이oo
5,000
-
-
-
5,000

신주인수권
신영증권(주)
2024.08.20
40,000
-
-
-
40,000
상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내 행사 가능
12,500주1)
-

합계
보통주
90,000
-
-
-
90,000
-
-
-

주1)
신주인수권의 행사가액은 확정공모가액이며, 공모희망가액인 12,500원 ~ 14,500원 중 최저가액인 12,500원 기준으로 작성하였습니다.

(중략)
(주8) 정정 후

다.
주식매수선택권 및 신주인수권 행사 등에 따른 지분 희석 위험당사는 경영과 기술혁신 등에 기여할 수 있는 경영진 및 연구개발 인력 등 핵심 인재 확보 및 유지를 위하여 임직원 4인에 대해 주식매수선택권을 부여하였으며, 증권신고서 제출일 현재 전량(50,000주, 공모 후 발행주식총수의 0.62%)이 미행사 되었습니다. 또한, 당사는 금번 공모 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2에 따라 기업공개를위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 40,000주에 관한 계약을 체결하였습니다.위 주식매수선택권 및 신주인수권 행사를 고려하지 않은 최대주주등의 공모 후 지분율은 41.03%이며, 주식매수선택권 및 신주인수권의 행사까지 고려한 최대주주등의 지분율은 40.58%로 경영안정성과 관련한 위험은 제한적일 것으로 판단됩니다. 다만, 향후 주식매수선택권 및 주식 관련 권리가 행사될 경우 상장주식수가 증가할 수 있으며, 동 물량이 출회될 경우 희석화 요인으로 작용하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 바 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 임직원의 근로의욕 고취 및 성과 분배, 복지 증진의 목적으로 임직원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 주식매수선택권은 증권신고서 제출일 현재 전량(50,000주, 공모 후 발행주식총수의 0.62%)이 미행사 되었습니다. 또한, 당사는 금번 공모 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 40,000주에 관한 계약을 체결하였습니다. 주식매수선택권 및 신주인수권 부여에 대한 자세한 내역은 아래와 같습니다.

[주식매수선택권 및 신주인수권 부여현황]

구분
부여대상
부여일
주식의종류
수량(주)
잔여미행사수량
행사기간
행사가액(원)
비고

부여
행사
취소
소멸

주식매수선택권
등기임원
이경목
2024.03.20
보통주
25,000
-
-
-
25,000
2026.03.22 ~2031.03.22
2,000
상장일로부터6개월 의무확약

미등기임원
박남덕
10,000
-
-
-
10,000

임직원
홍oo
10,000
-
-
-
10,000

임직원
이oo
5,000
-
-
-
5,000

신주인수권
신영증권(주)
2024.08.20
40,000
-
-
-
40,000
상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내 행사 가능

18,000주1)

-

합계
보통주
90,000
-
-
-
90,000
-
-
-

주1)

신주인수권의 행사가액은 확정공모가액이며,
확정공모가액인 18,000원 기준으로 작성하였습니다.

(중략)
(주9) 정정 전

파
. 공모자금의 사용내역 관련 위험
당사는 본건 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

본건 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 약 19,639백만원(제시 희망공모가액인 12,500원 ~ 14,500원 중 최저가액인 12,500원 기준)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 본건 공모를 통해조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 해당 공모자금을 시설투자자금 등의 용도로 사용할 계획이나, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 당사 자금 사용 계획과 관련한 상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고 하시기 바랍니다. 또한, 당사 경영진은 본건 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.
(주9) 정정 후

파
. 공모자금의 사용내역 관련 위험
당사는 본건 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

본건 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 약
28,041백만원(확정공모가액인 18,000원 기준)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 본건 공모를 통해조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 해당 공모자금을 시설투자자금 등의 용도로 사용할 계획이나, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 당사 자금 사용 계획과 관련한 상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고 하시기 바랍니다. 또한, 당사 경영진은 본건 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.

(주10) 정정 전
1. 공모가격에 대한 의견

[공모가 산정 요약표]

평가방법
상대가치법

평가모형
PER

적용 재무수치
실적치

적용산식
2024년 반기 말 기준 최근 4개 분기 누적 순이익(①) x 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)}

적용근거
구 분
수 치
참고사항

①
2024년 반기 말 기준 최근 4개 분기 누적 순이익
5,366 백만원

1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 - (3) 주당 평가가액 산출

②
유사기업 PER
26.88x

1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 - (2) 유사기업 PER 산출

③
주식수
8,067,134 주

1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 - (3) 주당 평가가액 산출

주당 평가 가액
17,878원
① x ② ÷③

④
주당 평가가액에 대한 할인율
30.08% ~ 18.90%

1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 - (4) 희망공모가액 결정

공모가 산정 결과
12,500원 ~ 14,500원
수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정할 예정입니다.

동사의 공모가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는 제2부 발행인에 관한 사항 - 'III.재무에 관한 사항'에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁드립니다.

가. 평가결과

대표주관회사인 신영증권(주)는 (주)한켐의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망 공모가격을 다음과 같이 제시하였습니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
12,500원 ~ 14,500원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

대표주관회사가 제시하는 상기 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.금번 ㈜한켐의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 신영증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(중략)

(6)
희망공모가액 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜한켐의 희망공모가액은 아래와같습니다.

[㈜한켐 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액
17,970원

평가액 대비 할인율
30.08% ~ 18.90%

공모희망가액 밴드
12,500원 ~ 14,500원

확정 공모가액 주1)
-

주1)
주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2023년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다

주2)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

(중략) 대표주관회사인 신영증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.(중략)

(주10) 정정 후

1. 공모가격에 대한 의견

[공모가 산정 요약표]

평가방법
상대가치법

평가모형
PER

적용 재무수치
실적치

적용산식
2024년 반기 말 기준 최근 4개 분기 누적 순이익(①) x 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)}

적용근거
구 분
수 치
참고사항

①
2024년 반기 말 기준 최근 4개 분기 누적 순이익
5,366 백만원

1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 - (3) 주당 평가가액 산출

②
유사기업 PER
26.88x

1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 - (2) 유사기업 PER 산출

③
주식수
8,067,134 주

1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 - (3) 주당 평가가액 산출

주당 평가 가액
17,878원
① x ② ÷③

④
주당 평가가액에 대한 할인율
30.08% ~ 18.90%

1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 - (4) 희망공모가액 결정

공모가 산정 결과
18,000원

수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을
확정하였습니다.

동사의 공모가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는 제2부 발행인에 관한 사항 - 'III.재무에 관한 사항'에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁드립니다.

가. 평가결과

대표주관회사인 신영증권(주)는 (주)한켐의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망 공모가격
및 확정 공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
12,500원 ~ 14,500원

확정 공모가액
18,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

대표주관회사가 제시하는 상기 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.금번 ㈜한켐의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 신영증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
18,000원으로 결정하였습니다.

(중략)

(6)
희망공모가액 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜한켐의 희망공모가액은 아래와같습니다.

[㈜한켐 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액
17,970원

평가액 대비 할인율
30.08% ~ 18.90%

공모희망가액 밴드
12,500원 ~ 14,500원

확정 공모가액 주1)
18,000원

주1)
주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2023년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다

주2)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정
되었습니다.

(중략) 대표주관회사인 신영증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시
하였으며, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의 후 공모가격을 18,000원으로 확정하였습니다.(중략)

(주11) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달 금액

(단위: 원)

구 분
금 액

총공모금액(A)
20,000,000,000

상장주선인 의무인수 금액(B)
600,000,000

발행제비용(C)
961,205,200

순수입금(A+B-C)
19,638,794,800

(주1) 총공모금액 및 발행제비용 등은 제시 희망공모가액인 12,500원~14,500원 중 하단인 12,500원 기준이며, 추후 확정 공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.(주2) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의거하여 모집 또는 매출하는 주식의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집, 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다.(주3) 상기금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료 주1),주2)
824,000,000
총 모집금액(의무인수금액 포함)의 4.0%

등록세
3,296,000
증가 자본금의 0.40%

교육세
659,200
등록세의 20%

상장(심사) 수수료
13,250,000

심사수수료: 500만원(자기자본 1,000억원 이하)

상장수수료: 825만원(시가총액 1,000억원 초과 2,000억원 이하)

IR비용/등기비용
70,000,000
업계 통상 비용

기타비용
50,000,000
회계법인 확인서한 비용, 인쇄/공고비 등

합계
961,205,200
-

주1) 인수수수료는 주당 공모가액(예정) 밴드 12,500원 ~ 14,500원 중 하단인 12,500원을 기준으로 작성하였습니다.주2) 인수수수료는 모집 및 상장주선인의 의무인수금액에 대한 대가이며, 기 인수수수료는 공모금액의 4.0%에 해당하는 수수료 금액입니다
.주3) 모집·매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있습니다.

(주11) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달 금액

(단위: 원)

구 분
금 액

총공모금액(A)
28,800,000,000

상장주선인 의무인수 금액(B)
864,000,000

발행제비용(C)
1,622,605,200

순수입금(A+B-C)
28,041,394,800

(주1) 총공모금액 및 발행제비용 등은
확정공모가액인 18,000원을 기준으로 산정하였습니다.(주2) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의거하여 모집 또는 매출하는 주식의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집, 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다.(주3) 상기금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료 주1),주2)
1,483,200,000

총 모집금액(의무인수금액 포함)의
5.0%

등록세
3,296,000
증가 자본금의 0.40%

교육세
659,200
등록세의 20%

상장(심사) 수수료
15,450,000

심사수수료: 500만원(자기자본 1,000억원 이하)

상장수수료:
1,045만원(시가총액 1,000억원 초과 2,000억원 이하)

IR비용/등기비용
70,000,000
업계 통상 비용

기타비용
50,000,000
회계법인 확인서한 비용, 인쇄/공고비 등

합계
1,622,605,200
-

주1) 인수수수료는
확정공모가액인 18,000원을 기준으로 작성하였습니다.주2) 인수수수료는 모집 및 상장주선인의 의무인수금액에 대한 대가이며, 기 인수수수료는 공모금액의
5.0%에 해당하는 수수료 금액입니다
.
대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 1.0%의 인센티브를 부여하였습니다.
주3) 모집·매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있습니다.

(주12) 정정 전

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2024년 08월 20일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

15,000
-
2,639
2,000
-
-
19,639

당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 보유 기간동안 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 금융상품에 자금을 예치할 계획이며, 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 보통예금 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.
나. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달할 공모자금 중 발행제비용을 제외한 19,639백만원을 생산 CAPA 확장을 위한 설비투자 그리고 인력 충원 등에 사용할 계획이며, 구체적인 자금 사용내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

개요
구분
내역
금액
시기

시설투자
유기화합물생산시설 확충
신축공장 건물
2,500
'25년 1분기 ~ '25년 2분기

신축공장 생산설비
7,500
'25년 1분기 ~ '25년 2분기

소계
10,000
-

추가가공시설확충
승화정제 공정 건물
1,500
'26년 1분기 ~ '26년 2분기

승화정제 공정 생산설비
2,500
'26년 1분기 ~ '26년 2분기

소계
4,000
-

환경 및대기오염방지 설비
환경/대기 오염방지
1,000
'25년 3분기 ~ '26년 4분기

차입금 상환
장/단기차입금 상환
2,000
'25년 1분기 ~ '26년 2분기

운영자금
기타운영자금
-
2,639
'24년 3분기 ~ '26년 2분기

합 계
19,639
-

(1) 시설투자1) 유기화합물 생산시설 확충

당사는 OLED 발광층 및 공통층에 사용되는 소재를 생산하여 소재 전문회사에 판매하는 Vendor사입니다. 고객사에 ETL, HTL 등 공통층 소재와 Host 발광층 소재를 납품하고 있으며, 향후에도 소재 전문회사와 CDMO를 지속 수행함으로써 변화하는 디스플레이 기술 트렌드에 발맞춰 고부가가치 OLED 신소재 개발을 적극적으로 진행할 계획입니다.또한, CRO 형태의 OLED 소재 신물질 개발도 꾸준히 진행하고 있으며, 특히 최근에는 OLED 도판트 소재, OPD(Optical Diode) 소재, MLCC 소재, 차세대 반도체 소재 등 고난도 신규영역으로 소재개발 영역을 넓히고 있습니다. 2-3년 내 글로벌 OLED 소재 업체에 도판트 소재를 중간체 형태로 납품을 목표로 연구개발을 진행중이며, 더불어 그동안 상대적으로 매출비중이 감소했었던 해외 거래처들과의 비즈니스 네트워크를 확장해 나갈 계획입니다.이를 위해 당사는 2023년 상반기부터 옥천군 청산면에 공장증설을 진행중에 있으며, 2024년 상반기에 15억원 규모의 공장부지(17,600㎡) 매입을 완료하였으며, 금번 공모자금 중 20억원은 약 280평 규모의 반응기 공장동 신축을 위해 지출할 예정이며, 5억원은 공장동의 인테리어 등의 부대시설을 위한 자금으로 지출할 계획입니다. 40.5억원은 6,400L 규모의 반응기 설치에 투자할 예정이고, 나머지 34.5억원은 반응기 가동 등을 위한 목적으로 활용되는 유틸리티 System에 투자할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

구 분
공정
구분
사양
필요수량
투자금액(예상액)
투자시기

단가/EA
부가비/EA
계

건물
옥천군 청산면
반응기 공장동(280평 규모)
공장동
-
-
-
2,000
2025년

부대시설
부대시설
-
-
-
500
2025년

소계
-
-
-
-
2,500
-

생산설비
반응기 및 Part Set
SUS 반응기
200L
1
120
70
190
2025년

500L
1
150
80
230
2025년

1,000L
1
180
90
270
2025년

G/L 반응기
200L
3
200
80
840
2025년

500L
3
220
90
930
2025년

1,000L
2
280
95
750
2025년

3,000L
2
320
100
840
2025년

소계
6,400L
13
-
-
4,050
-

유틸리티
Brine Water공급 System
-
2
320
-
640
2025년

Cooling Water공급 System
-
2
230
-
460
2025년

Steam공급 System
-
2
220
-
440
2025년

Hot Water공급 System
-
2
130
-
260
2025년

수봉식 Vacuum공급 System
-
3
100
-
300
2025년

DI Water공급 system
-
2
60
-
120
2025년

Dry Vacuum공급 System
-
3
150
-
450
2025년

Waste Water System
-
2
120
-
240
2025년

반응기용 스트락처
-
1
390
-
390
2025년

기타부대시설
-
1
150
-
150
2025년

소계
-
20
-
-
3,450
-

합 계
10,000
-

2025년도 신규공장의 증설에 따라 당사는 약 20%이상의 Capa증가 효과를 예상하고 있으며, 이를 통하여 반응기 등의 생산시설 부족 및 OLED 수요 대응 집중으로 인해 매출비중이 축소되었던 약품 중간체, 반도체 소재 등 기타 소재 개발 및 양산 의뢰에도 적극 대응할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
2) 신규사업인 승화정제공정 확보를 위한 설비투자
현재 당사의 OLED 주요 제품들은 최종화학구조 형태이지만, 패널제작에 직접 사용될 수 있는 최종소재(Grade)는 아니며, 최종 소재가 되기 위해서는 승화정제 공정이 필요합니다. 최종화학구조란 승화정제의 바로 전 단계의 전구체(precursor)로서, 승화정제만 하면 최종 OLED 소재가 되는 것입니다. 코스닥 상장 이전에는 당사의 사업모델이 합성분야에 모든 역량이 집중되어 있어, 승화정제사업 진출을 할 수 있는 여력이 없었으나, 코스닥 상장 이후에는 약 40억원 규모의 승화정제설비에 투자하여, 2026년 이후 승화정제 사업에 진출할 예정입니다.

(단위: 백만원)

내용
구분
필요수량
단가/EA
2026년1분기
2026년2분기
합계

건물
옥천 청산면
공장동 및 부대시설
1
1,000
500
500
1,000

크린룸 및 세척실
1
500
-
500
500

소계
2
-
500
1,000
1,500

생산설비
승화정제기
승화정제기 Set
8
250
-
2,000
2,000

공조설비
1
300
-
300
300

기타부대설비
1
200
-
200
200

소계
10
-
-
2,500
2,500

합 계
500
3,500
4,000

당사의 승화정제사업은 당사가 생산하고 있는 품목들에 대해서만 적용을 할 계획입니다. 이는 타 회사의 생산품에 대한 승화정제사업은 배제하는 것으로서, 승화정제설비의 규모를 당사의 제품에 대해서만 한정함으로써, 승화정제설비에 대한 투자비를 최소화할 뿐만 아니라, 합성전문회사로서의 당사의 정체성을 확고히 유지하면서, 당사가 생산하는 제품에 대해 부가가치를 높이는 사업 전략입니다.

내용
구분
필요수량
단가/EA
2025년
2026년
합계

환경 및대기오염방지 설비
방폭/포소화 설비
1
400
200
200
400

대기오염방지 시스템
1
400
200
200
400

기타부대설비
1
200
100
100
200

소계
3
-
500
500
1,000

당사는 환경/안전에 대한 중요성이 점차 강조됨에 따라 환경/안전과 관련하여 실시간 모니터링이 가능하도록 설비내 감지시설 설치와 실시간 모니터링 프로그램을 운영할 예정이며, 만일의 사고에 대비하여 기존 소화설비의 고도화(방폭설비, 포소화설비, 분말소화기 등) 를 진행할 계획에 있습니다.
(2) 차입금상환당사는 2024년도 상반기에 옥천공장 부지매입대금을 위한 차입금 12억원이 발생하여 2024년 06월말 기준으로 단기차입금 23억원과 장기차입금 57억원으로 총 80억원의 차입금이 존재합니다. 당사는 기존 장기차입금의 상환도래가 2025년부터 도래함에 따라 상장 공모자금을 활용하여 이자율이 높은 장기차입금 일부를 상환하여 재무 안정성을 개선하려고 합니다.

[차입금 현황 및 상환계획]

(단위 : 백만원)

차입처
차입일
만기일
이자율
이자율 기준
차입금액
신고서 제출일현재 잔액
상환 계획금액
상환시기

우리은행
2021.11.02
2029.10.15
4.930%(변동금리)
3개월 변동금리수출입은행 기준금리 + 0.88%
2,000
2,000
1,000
2025년 중

1,000
2026년 중

합계
-
-
-
-
2,000
-

(3) 운영자금당사는 매출증가에 따라 생산 및 관리 인원의 충원을 계획하고 있으며, 기존 생산설비의 개선을 통한 효율화 비용과 임직원 복지 증진을 위한 운영자금을 예상하고 있습니다.

당사는 임직원 수의 증가를 대비하여 오랜시간 사용하여 노후화 된 전산장비, 소모품 등 유형자산의 교체 및 시설 개선에 활용할 계획에 있습니다.
기존 장기 사용에 따라 노후화된 노트북, 회의용 모니터, 임직원 휴게실의 비품 등에 대한 개선과 이와 관련된 프로그램 및 ERP의 버전 업그레이드 등을 통해 업무에 대한 생산성 증대 효과를 기대하고 있습니다.한편, 상술한 바와 같이 당사는 생산부문, 연구개발부문, 경영관리부문, 영업 및 구매부문, IR 및 기획부문 등의 업무량 증가에 따라, 부문별 인원의 충원을 계획하고 있으며, 이러한 인력 충원을 수행하게 되면 사내 인프라 확장이 필요하게 됩니다. 이에 따라 당사는 당사의 내부 인트라넷, ERP, CRM 등 안정적 운영을 위한 사내 인프라를 보완 및 확장할 계획에 있습니다.

[연도별 운영자금 활용 계획]

(단위 : 백만원)

구분
2024년
2025년
2026년
합계
비고

인력 충원
연구개발인력(명)
2
2
2
6
연구개발 역량 증대

경영관리인력(명)
1
2
1
4
기획 및 IR, 내부통제

영업 및 구매인력(명)
-
1
2
3
-

생산관리인력(명)
-
1
1
2
-

생산인력(명)
3
20
14
37
설비운영 인력 충원

합계(명)
6
26
20
52
-

총 예상 인건비
216
983
794
1,993
-

장비/소모품 교체및 시설 개선
PC 및 소프트웨어 업그레이드
18
21
21
60
신규채용 및 노후 PC 등

전산 시스템 업그레이드
20
204
52
276
ERP 업그레이드신규 시스템 도입(내부통제, CRM 등)년간 유지/보수비용

임직원 휴게실 및 기타비품
10
20
20
530
임직원 휴게실 증설 및 비품개선

총 예상 비용
48
245
93
386
-

기타 운영비용
50
90
120
260
-

합계
314
1,318
1,007
2,639
-

다. 연도별 미사용 자금 운영계획

당사는 금번 공모를 통한 유입자금에 대하여 상기 명시한 목적 및 계획에 따라 집행할 계획이며, 실제 자금이 집행되기 이전까지의 보유기간에는 신용평가등급이 우량한 국내시중은행 정기예금 등에 보관할 예정입니다. 현재 당사는 매월 자금수지 계획을 수립하여 현금흐름을 관리하고 있으며, 자금의 집행과 운용은 내부통제 절차에 따라 철저히 실행하고 있습니다. 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다.

(주12) 정정 후

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2024년 10월 02일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

15,500
-
9,241
3,300
-
-
28,041

당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 보유 기간동안 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 금융상품에 자금을 예치할 계획이며, 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 보통예금 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.
나. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달할 공모자금 중 발행제비용을 제외한
28,041백만원을 생산 CAPA 확장을 위한 설비투자 그리고 인력 충원 등에 사용할 계획이며, 구체적인 자금 사용내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

개요
구분
내역
금액
시기

시설투자
유기화합물생산시설 확충
신축공장 건물
2,500
'25년 1분기 ~ '25년 2분기

신축공장 생산설비
7,500
'25년 1분기 ~ '25년 2분기

소계
10,000
-

추가가공시설확충
승화정제 공정 건물
1,500
'26년 1분기 ~ '26년 2분기

승화정제 공정 생산설비
2,500
'26년 1분기 ~ '26년 2분기

소계
4,000
-

환경 및대기오염방지 설비
환경/대기 오염방지
1,500
'25년 3분기 ~ '26년 4분기

차입금 상환
장/단기차입금 상환
3,300
'25년 1분기 ~ '26년 2분기

운영자금
기타운영자금
-
9,241
'24년 3분기 ~ '26년 2분기

합 계
28,041
-

(1) 시설투자1) 유기화합물 생산시설 확충

당사는 OLED 발광층 및 공통층에 사용되는 소재를 생산하여 소재 전문회사에 판매하는 Vendor사입니다. 고객사에 ETL, HTL 등 공통층 소재와 Host 발광층 소재를 납품하고 있으며, 향후에도 소재 전문회사와 CDMO를 지속 수행함으로써 변화하는 디스플레이 기술 트렌드에 발맞춰 고부가가치 OLED 신소재 개발을 적극적으로 진행할 계획입니다.또한, CRO 형태의 OLED 소재 신물질 개발도 꾸준히 진행하고 있으며, 특히 최근에는 OLED 도판트 소재, OPD(Optical Diode) 소재, MLCC 소재, 차세대 반도체 소재 등 고난도 신규영역으로 소재개발 영역을 넓히고 있습니다. 2-3년 내 글로벌 OLED 소재 업체에 도판트 소재를 중간체 형태로 납품을 목표로 연구개발을 진행중이며, 더불어 그동안 상대적으로 매출비중이 감소했었던 해외 거래처들과의 비즈니스 네트워크를 확장해 나갈 계획입니다.이를 위해 당사는 2023년 상반기부터 옥천군 청산면에 공장증설을 진행중에 있으며, 2024년 상반기에 15억원 규모의 공장부지(17,600㎡) 매입을 완료하였으며, 금번 공모자금 중 20억원은 약 280평 규모의 반응기 공장동 신축을 위해 지출할 예정이며, 5억원은 공장동의 인테리어 등의 부대시설을 위한 자금으로 지출할 계획입니다. 40.5억원은 6,400L 규모의 반응기 설치에 투자할 예정이고, 나머지 34.5억원은 반응기 가동 등을 위한 목적으로 활용되는 유틸리티 System에 투자할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

구 분
공정
구분
사양
필요수량
투자금액(예상액)
투자시기

단가/EA
부가비/EA
계

건물
옥천군 청산면
반응기 공장동(280평 규모)
공장동
-
-
-
2,000
2025년

부대시설
부대시설
-
-
-
500
2025년

소계
-
-
-
-
2,500
-

생산설비
반응기 및 Part Set
SUS 반응기
200L
1
120
70
190
2025년

500L
1
150
80
230
2025년

1,000L
1
180
90
270
2025년

G/L 반응기
200L
3
200
80
840
2025년

500L
3
220
90
930
2025년

1,000L
2
280
95
750
2025년

3,000L
2
320
100
840
2025년

소계
6,400L
13
-
-
4,050
-

유틸리티
Brine Water공급 System
-
2
320
-
640
2025년

Cooling Water공급 System
-
2
230
-
460
2025년

Steam공급 System
-
2
220
-
440
2025년

Hot Water공급 System
-
2
130
-
260
2025년

수봉식 Vacuum공급 System
-
3
100
-
300
2025년

DI Water공급 system
-
2
60
-
120
2025년

Dry Vacuum공급 System
-
3
150
-
450
2025년

Waste Water System
-
2
120
-
240
2025년

반응기용 스트락처
-
1
390
-
390
2025년

기타부대시설
-
1
150
-
150
2025년

소계
-
20
-
-
3,450
-

합 계
10,000
-

2025년도 신규공장의 증설에 따라 당사는 약 20%이상의 Capa증가 효과를 예상하고 있으며, 이를 통하여 반응기 등의 생산시설 부족 및 OLED 수요 대응 집중으로 인해 매출비중이 축소되었던 약품 중간체, 반도체 소재 등 기타 소재 개발 및 양산 의뢰에도 적극 대응할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
2) 신규사업인 승화정제공정 확보를 위한 설비투자
현재 당사의 OLED 주요 제품들은 최종화학구조 형태이지만, 패널제작에 직접 사용될 수 있는 최종소재(Grade)는 아니며, 최종 소재가 되기 위해서는 승화정제 공정이 필요합니다. 최종화학구조란 승화정제의 바로 전 단계의 전구체(precursor)로서, 승화정제만 하면 최종 OLED 소재가 되는 것입니다. 코스닥 상장 이전에는 당사의 사업모델이 합성분야에 모든 역량이 집중되어 있어, 승화정제사업 진출을 할 수 있는 여력이 없었으나, 코스닥 상장 이후에는 약 40억원 규모의 승화정제설비에 투자하여, 2026년 이후 승화정제 사업에 진출할 예정입니다.

(단위: 백만원)

내용
구분
필요수량
단가/EA
2026년1분기
2026년2분기
합계

건물
옥천 청산면
공장동 및 부대시설
1
1,000
500
500
1,000

크린룸 및 세척실
1
500
-
500
500

소계
2
-
500
1,000
1,500

생산설비
승화정제기
승화정제기 Set
8
250
-
2,000
2,000

공조설비
1
300
-
300
300

기타부대설비
1
200
-
200
200

소계
10
-
-
2,500
2,500

합 계
500
3,500
4,000

당사의 승화정제사업은 당사가 생산하고 있는 품목들에 대해서만 적용을 할 계획입니다. 이는 타 회사의 생산품에 대한 승화정제사업은 배제하는 것으로서, 승화정제설비의 규모를 당사의 제품에 대해서만 한정함으로써, 승화정제설비에 대한 투자비를 최소화할 뿐만 아니라, 합성전문회사로서의 당사의 정체성을 확고히 유지하면서, 당사가 생산하는 제품에 대해 부가가치를 높이는 사업 전략입니다.

내용
구분
필요수량
단가/EA
2025년
2026년
합계

환경 및대기오염방지 설비
방폭/포소화 설비
1
400
200
200
400

대기오염방지 시스템
1
400
200
200
400

기타부대설비
1
700
350
350
700

소계
3
-
500
500
1,500

당사는 환경/안전에 대한 중요성이 점차 강조됨에 따라 환경/안전과 관련하여 실시간 모니터링이 가능하도록 설비내 감지시설 설치와 실시간 모니터링 프로그램을 운영할 예정이며, 만일의 사고에 대비하여 기존 소화설비의 고도화(방폭설비, 포소화설비, 분말소화기 등) 를 진행할 계획에 있습니다.
(2) 차입금상환당사는 2024년도 상반기에 옥천공장 부지매입대금을 위한 차입금 12억원이 발생하여 2024년 06월말 기준으로 단기차입금 23억원과 장기차입금 57억원으로 총 80억원의 차입금이 존재합니다. 당사는 기존 장기차입금의 상환도래가 2025년부터 도래함에 따라 상장 공모자금을 활용하여 이자율이 높은 장기차입금 일부를 상환하여 재무 안정성을 개선하려고 합니다.

[차입금 현황 및 상환계획]

(단위 : 백만원)

차입처
차입일
만기일
이자율
이자율 기준
차입금액
신고서 제출일현재 잔액
상환 계획금액
상환시기

우리은행
2021.11.02
2029.10.15
4.930%(변동금리)
3개월 변동금리수출입은행 기준금리 + 0.88%
4,000
4,000
1,000
2025년 중

1,000
2026년 중

중소기업은행
2024.03.08
2025.03.08
4.19%(고정금리)
고정금리
1,300
1,300
1,300
2025년 중

합계
-
-
5,300
5,300
3,300
-

(3) 운영자금당사는 매출증가에 따라 생산 및 관리 인원의 충원을 계획하고 있으며, 기존 생산설비의 개선을 통한 효율화 비용과 임직원 복지 증진을 위한 운영자금을 예상하고 있습니다.

당사는 임직원 수의 증가를 대비하여 오랜시간 사용하여 노후화 된 전산장비, 소모품 등 유형자산의 교체 및 시설 개선에 활용할 계획에 있습니다.
기존 장기 사용에 따라 노후화된 노트북, 회의용 모니터, 임직원 휴게실의 비품 등에 대한 개선과 이와 관련된 프로그램 및 ERP의 버전 업그레이드 등을 통해 업무에 대한 생산성 증대 효과를 기대하고 있습니다.한편, 상술한 바와 같이 당사는 생산부문, 연구개발부문, 경영관리부문, 영업 및 구매부문, IR 및 기획부문 등의 업무량 증가에 따라, 부문별 인원의 충원을 계획하고 있으며, 이러한 인력 충원을 수행하게 되면 사내 인프라 확장이 필요하게 됩니다. 이에 따라 당사는 당사의 내부 인트라넷, ERP, CRM 등 안정적 운영을 위한 사내 인프라를 보완 및 확장할 계획에 있습니다.

[연도별 운영자금 활용 계획]

(단위 : 백만원)

구분
2024년
2025년
2026년
합계
비고

인력 충원
연구개발인력(명)
2
2
2
6
연구개발 역량 증대

경영관리인력(명)
1
2
1
4
기획 및 IR, 내부통제

영업 및 구매인력(명)
-
1
2
3
-

생산관리인력(명)
-
1
1
2
-

생산인력(명)
3
20
14
37
설비운영 인력 충원

합계(명)
6
26
20
52
-

총 예상 인건비
216
983
794
1,993
1인당 인건비 : 36백만원/년연간 임금 상승률 5% 적용

장비/소모품 교체및 시설 개선
PC 및 소프트웨어 업그레이드
18
21
21
60
신규채용 및 노후 PC 등

전산 시스템 업그레이드
20
204
52
276
ERP 업그레이드신규 시스템 도입(내부통제, CRM 등)년간 유지/보수비용

임직원 휴게실 및 기타비품
10
20
21
51
임직원 휴게실 증설 및 비품개선

총 예상 비용
48
245
94
387
-

기타 운영비용
1,550
2,640
2,671
6,861
-

합계
1,814
3,868
3,559
9,241
-

당사는 매년 연구개발, 경영관리, 생산인력 등 인력 충원을 할 계획이며, 1인당 인건비(36백만원/년) 및 연간 임금상승률(5%)을 고려하여 예상 인건비를 산출하였습니다. 인력 증가에 따라 2026년까지 공모자금 약 60백만원을 활용하여 대당 1.2백만원 수준의 PC를 매년 4대~7대씩 구매할 계획입니다. 이외에도 매년 노후화된 PC 약 12대를 교체할 예정이며, 더존 I-Cube 구축, 생산관리시스템(MES) 및 고객관리시스템(CRM) 등 전산 시스템 업그레이드에 공모자금을 활용할 계획입니다. 또한 2026년까지 공모자금 약 51백만원을 활용하여 임직원 복지 증진을 위한 생산 휴게실 인테리어 및 비품 구입을 진행할 예정입니다. 기타 운영비용 세부 활용 내역은 아래와 같습니다.

[연도별 운영자금 중 기타 운영비용 세부 활용 계획]

(단위 : 백만원)

구분
2024년
2025년
2026년
합계

기타 운영비용
기존 대기 및 환경 방지 시설 수선비
10
20
30
60

취급화합물질 관련 신고 등 대행 수수료
10
20
30
60

생산 Capa 증설에 따른 소모품 등
30
100
111
241

생산 Capa 증설에 따른 원부자재 증가
1,500
2,500
2,500
6,500

합계
1,550
2,640
2,671
6,861

다. 연도별 미사용 자금 운영계획

당사는 금번 공모를 통한 유입자금에 대하여 상기 명시한 목적 및 계획에 따라 집행할 계획이며, 실제 자금이 집행되기 이전까지의 보유기간에는 신용평가등급이 우량한 국내시중은행 정기예금 등에 보관할 예정입니다. 현재 당사는 매월 자금수지 계획을 수립하여 현금흐름을 관리하고 있으며, 자금의 집행과 운용은 내부통제 절차에 따라 철저히 실행하고 있습니다. 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 09월 11자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.