미래산업 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20241002)
제출인: 미래산업

증권신고서(지분증권)
3.7
미래산업 주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 10월 02일

회 사 명 :
미래산업 주식회사

대 표 이 사 :
이창재

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 백석공단7로 65(백석동)

(전 화) 041-621-5070

(홈페이지) http://www.mirae.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장 (성 명) 김경태

(전 화) 041-621-5070

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 08월 26일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 08월 26일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2024년 09월 11일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

정정요구(
파란색)

2024년 09월 30일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

정정요구(
초록색
)

2024년 10월 02일
[발행가액확정]증권신고서(지분증권)

예정발행가액 확정(
보라색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 38,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 28,462,000,000원(1주당 749원)

4. 정정사유 : 권리락가 산정을 위한 예정발행가액 확정

5. 정정사항
※ 금번 정정사항은 권리락가 산정을 위한 예정발행가액 확정에 따른 기재 정정으로, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은 '
굵은 보라색
'을 사용하여 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.

[공통사항] - 모집 또는 매출총액- 모집(매출)가액
- 40,774,000,000원- 1,073원
- 28,462,000,000원- 749원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항- 1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항- 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주3)정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

당사는 2024년 08월 26일 개최한 최초 이사회 결의를 통해 기명식 보통주 38,000,000주를 주주우선공모 방식으로 발행하기로 결의하였습니다.금번 주주우선공모 유상증자의 발행 개요는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
38,000,000
500
1,073
40,774,000,000
주주우선공모

주1)
1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액을 기준으로 산정하였으며, 확정되지 않은 금액입니다.

주2)
이사회결의일: 2024년 08월 26일

(1) 모집(예정)가액본 유상증자는 주주우선공모 방식으로 진행되며, 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 25%의 할인율을 적용한 가액으로 산정하되, 그 가액이 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 할 예정입니다.

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-16조 (적용범위 및 용어의 정의)

- 생략 -③ 이 절에서 "일반공모증자방식"이란 법 제165조의6제1항제3호에 따른 증자방식을 말하며, "주주우선공모증자방식"이란 법 제165조의6제4항제3호에 따른 방식을 말한다.- 후략 -

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)

① 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.- 후략-

(2) 예정발행가액 산정표이사회결의일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)예정 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) / ［1 + (증자비율 × 할인율)］단, 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 상기 예정발행가액의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. (단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다.)

(기산일: 2024년 08월 21일)
(단위: 주, 원)

구 분
일 자
종 가
거 래 량
거 래 대 금
평 균
비 고

1
2024/08/21
1,851
136,500
254,686,166
-

2
2024/08/20
1,888
195,337
368,428,832
-

3
2024/08/19
1,855
189,616
353,636,074
-

4
2024/08/16
1,852
333,366
625,309,412
-

5
2024/08/14
1,899
178,869
339,085,267
-

6
2024/08/13
1,852
126,946
234,044,809
-

7
2024/08/12
1,870
177,260
329,260,513
-
* 할인율 : 25%

8
2024/08/09
1,837
149,494
274,287,227
-

9
2024/08/08
1,793
279,551
502,131,075
-

10
2024/08/07
1,818
139,953
255,756,798
-
* 배정비율 : 121.92%

11
2024/08/06
1,813
240,654
431,161,283
-

12
2024/08/05
1,744
741,677
1,356,492,994
-

13
2024/08/02
1,983
355,184
710,097,505
-
* 증자비율 : 122.01%

14
2024/08/01
2,045
206,453
425,003,890
-

15
2024/07/31
2,045
215,894
433,728,561
-

16
2024/07/30
2,010
211,809
424,927,632
-

17
2024/07/29
2,035
330,627
663,961,089
-

18
2024/07/26
2,010
137,609
277,020,860
-

19
2024/07/25
2,020
299,990
603,720,684
-

20
2024/07/24
2,085
169,420
353,130,320
-

21
2024/07/23
2,070
200,556
416,090,175
-

22
2024/07/22
2,060
210,227
433,591,850
-

합 계
(a) 1 개 월
5,226,99
10,065,553,016
1,926원

(b) 1 주 일
1,033,688
1,941,145,751
1,878원

(c) 최 근 일
136,500
254,686,16
1,866원

(d) 평 균 주 가
{ (a) + (b) + (c) } ÷ 3
1,890원

기 준 주 가
(c) 와 (d) 중 낮은 가액
1,866원

발 행 예 정 가 액
= 기준주가 × (1 - 할인율)/ (1+ 증자비율 × 할인율)
1,072.5원
1,073원

출처:
당사 제공

(후략)
(주1) 정정 후

당사는 2024년 08월 26일 개최한 최초 이사회 결의를 통해 기명식 보통주 38,000,000주를 주주우선공모 방식으로 발행하기로 결의하였습니다.금번 주주우선공모 유상증자의 발행 개요는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
38,000,000
500
28,462,000,000
749
주주우선공모

주1)
1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액을 기준으로 산정하였으며, 확정되지 않은 금액입니다.

주2)
이사회결의일: 2024년 08월 26일

(1) 모집(예정)가액본 유상증자는 주주우선공모 방식으로 진행되며, 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 25%의 할인율을 적용한 가액으로 산정하되, 그 가액이 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 할 예정입니다.

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-16조 (적용범위 및 용어의 정의)

- 생략 -③ 이 절에서 "일반공모증자방식"이란 법 제165조의6제1항제3호에 따른 증자방식을 말하며, "주주우선공모증자방식"이란 법 제165조의6제4항제3호에 따른 방식을 말한다.- 후략 -

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)

① 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.- 후략-

(2) 예정발행가액 산정표이사회결의일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

(기산일: 2024년 08월 21일)
(단위: 주, 원)

구 분
일 자
종 가
거 래 량
거 래 대 금
평 균
비 고

1
2024/08/21
1,851
136,500
254,686,166
-

2
2024/08/20
1,888
195,337
368,428,832
-

3
2024/08/19
1,855
189,616
353,636,074
-

4
2024/08/16
1,852
333,366
625,309,412
-

5
2024/08/14
1,899
178,869
339,085,267
-

6
2024/08/13
1,852
126,946
234,044,809
-

7
2024/08/12
1,870
177,260
329,260,513
-
* 할인율 : 25%

8
2024/08/09
1,837
149,494
274,287,227
-

9
2024/08/08
1,793
279,551
502,131,075
-

10
2024/08/07
1,818
139,953
255,756,798
-
* 배정비율 : 121.92%

11
2024/08/06
1,813
240,654
431,161,283
-

12
2024/08/05
1,744
741,677
1,356,492,994
-

13
2024/08/02
1,983
355,184
710,097,505
-
* 증자비율 : 122.01%

14
2024/08/01
2,045
206,453
425,003,890
-

15
2024/07/31
2,045
215,894
433,728,561
-

16
2024/07/30
2,010
211,809
424,927,632
-

17
2024/07/29
2,035
330,627
663,961,089
-

18
2024/07/26
2,010
137,609
277,020,860
-

19
2024/07/25
2,020
299,990
603,720,684
-

20
2024/07/24
2,085
169,420
353,130,320
-

21
2024/07/23
2,070
200,556
416,090,175
-

22
2024/07/22
2,060
210,227
433,591,850
-

합 계
(a) 1 개 월
5,226,99
10,065,553,016
1,926원

(b) 1 주 일
1,033,688
1,941,145,751
1,878원

(c) 최 근 일
136,500
254,686,16
1,866원

(d) 평 균 주 가
{ (a) + (b) + (c) } ÷ 3
1,890원

기 준 주 가
(c) 와 (d) 중 낮은 가액
1,866원

발 행 예 정 가 액
= 기준주가 × (1 - 할인율)/ (1+ 증자비율 × 할인율)
1,072.5원
1,073원

출처:
당사 제공

예정 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) / ［1 + (증자비율 × 할인율)］

단, 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 상기 예정발행가액의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. (단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다.)

(기산일: 2024년 09월 30일)
(단위: 주, 원)

구 분
일 자
종 가
거 래 량
거 래 대 금
평 균
비 고

1
2024/09/30
1,325
287,238
377,177,698
-

2
2024/09/27
1,321
382,884
506,838,842
-

3
2024/09/26
1,299
263,736
341,011,430
-

4
2024/09/25
1,273
145,030
186,273,787
-

5
2024/09/24
1,272
154,612
195,205,567
-

6
2024/09/23
1,262
111,998
141,661,177
-

7
2024/09/20
1,270
148,199
189,176,256
-
* 할인율 : 25%

8
2024/09/19
1,263
154,229
195,312,041
-

9
2024/09/13
1,286
167,947
216,831,237
-

10
2024/09/12
1,301
283,332
367,947,107
-
* 배정비율 : 121.92%

11
2024/09/11
1,256
138,667
174,920,222
-

12
2024/09/10
1,252
228,909
291,956,378
-

13
2024/09/09
1,300
935,209
1,227,466,472
-
* 증자비율 : 122.01%

14
2024/09/06
1,245
178,542
222,377,928
-

15
2024/09/05
1,285
270,976
341,072,159
-

16
2024/09/04
1,243
286,065
357,575,894
-

17
2024/09/03
1,283
225,026
289,861,224
-

18
2024/09/02
1,295
311,184
402,691,583
-

합 계
(a) 1 개 월
4,673,783
6,025,357,002
1,289원

(b) 1 주 일
1,233,500
1,606,507,324
1,302원

(c) 최 근 일
287,238
377,177,698
1,313원

(d) 평 균 주 가
{ (a) + (b) + (c) } ÷ 3
1,302원

기 준 주 가
(c) 와 (d) 중 낮은 가액
1,302원

발 행 예 정 가 액
= 기준주가 × (1 - 할인율)/ (1+ 증자비율 × 할인율)
748.1원
749원

출처:
당사 제공

(후략)
(주2) 정정 전

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 38,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
1,073원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
40,774,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위

1) 구주주의 청약단위는 1주로 합니다.2) 일반공모의 청약단위는 다음과 같이 정합니다.

구 분
청약 단위

100주 이상
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과
5,000,000주 이하
500,000주 단위

10,000,000주 초과
5,000,000주 단위

단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 간주합니다.

구주주청약기간
개시일
2024년 11월 06일

종료일
2024년 11월 07일

일반공모청약기간
개시일
2024년 11월 11일

종료일
2024년 11월 12일

청약증거금
주당 모집가액의 100%

납입기일
2024년 11월 14일

배당기산일(결산일)
2024년 01월 01일

주1:
본 증권신고서와 제반서류는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등을 조치받을 수 있으며, 정정요구 등이 발생할 경우에는 공시서류에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

주2:
본 증권신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(후략)
(주2) 정정 후

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 38,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
749원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
28,462,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위

1) 구주주의 청약단위는 1주로 합니다.2) 일반공모의 청약단위는 다음과 같이 정합니다.

구 분
청약 단위

100주 이상
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과
5,000,000주 이하
500,000주 단위

10,000,000주 초과
5,000,000주 단위

단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 간주합니다.

구주주청약기간
개시일
2024년 11월 06일

종료일
2024년 11월 07일

일반공모청약기간
개시일
2024년 11월 11일

종료일
2024년 11월 12일

청약증거금
주당 모집가액의 100%

납입기일
2024년 11월 14일

배당기산일(결산일)
2024년 01월 01일

주1:
본 증권신고서와 제반서류는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등을 조치받을 수 있으며, 정정요구 등이 발생할 경우에는 공시서류에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

주2:
본 증권신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(후략)

(주3) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,774,000,000

발행제비용(2)
1,006,109,320

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
39,767,890,680

주1:
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2:
상기 기재 금액은 구주주 및 일반공모 합산 청약률이 100%를 상회하여 모집주식수를 전량 발행하는 것을 가정하여 산정하였으며, 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있습니다.

주3:
발행제비용은 당사 자체 자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
7,339,320
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

모집수수료
815,480,000
발행주식수x발행가액의 2.0%

상장수수료
12,090,000
507만원+200억원 초과금액의 10억원당 18만원(유가증권시장상장규정 시행세칙 별표 10)

등기관련비용
76,000,000
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조)

지방교육세
15,200,000
등록세의 20%(지방세법 제151조)

기타비용
80,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
1,006,109,320
-

주1 :
상기 금액은 예정발행가액 및 기산일 종가를 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2 :
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3 :
발행제비용은 당사 자체 자금으로 사용할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2024년 08월 26일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

33,570
-
7,204
-
-
-
40,774

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 주주우선공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

(단위: 백만원)

구 분
사용 내역
자금 사용 시기
금 액
우선순위

시설자금
토지 및 건물 취득
2024년 4분기
31,500
1순위

토지 및 건물 취득 기타비용
2024년 4분기
2,070

운영자금
생산 원재료비
2025년 1분기~2025년 2분기
7,204
2순위

합 계
40,774

주1:
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

단, 금번 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 상기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사 자체자금 등으로 충당할 계획입니다. 또한, 상기 내역은 공시서류 제출전일 기준으로 작성한 내용으로서 향후 실제 자금 집행 과정에서 그 금액 또는 사용 시기가 소폭 변경될 수 있습니다. 이와 관련하여 상기한 자금사용 목적 외에 타 용도로 사용 시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

(중략)
2) 토지 및 건물 취득 기타비용금번 유상증자 납입에 따른 부동산 취득이 완료된다면, 취득에 관한 기타비용 지급 예상 현황은 다음과 같습니다. 토지 및 건물 취득에 따른 취득서 약 18억원, 지방교육세 약 2억원, 농특서 약 1억원으로 총 약 20.7억원이 기타비용으로 사용될 예정입니다.

[토지 및 건물 취득 기타비용]

(단위 : 백만원)

구분
금액

취득세
1,800

지방교육세
180

농특세
90

합계
2,070

출처 :
당사 제공

한편, 부동산 취득 이후 추가적으로 발생될 수 있는 예상 비용 현황은 다음과 같습니다.

[추가 예상 비용 현황]

(단위 : 백만원)

구분
총 소요예상금액
2025년
2026년
비고

상반기
하반기
상반기
하반기

내부인테리어
1,000
600
400
-
-

전기공사
1,550
250
750
550
-

유틸리티 공사
3,300

1,500
1,500
300

기타 부대비용
1,000
250
250
250
250

합 계
6,850
1,100
2,900
2,300
550

출처:
당사제공

당사는 2024년말 추정 현금흐름 상 약 190여 억원의 현금을 보유할 것으로 예상되며, 해당 자금의 일부를 상기의 시설투자 비용에 사용하고 나머지는 원재료 매입 등 운영경비에 사용할 예정으로 별도의 외부 자금 조달이 필요 없을 것으로 판단되나 운영자금이 부족할 것으로 판단될 시에는 당사가 보유한 채권의 일부를 처분하여 충당할 예정입니다. 그러나 상기의 내용은 구체적으로 확정된 바 없으며 소요금액 및 지출 시기는 제품 개발의 완료시점 또는 생산일정, 에 따라 시기는 변경될 수 있습니다.

상기 2024년말 추정 현금흐름 상의 190억원에 대한 2024년 09월부터 2025년 03월까지의 월별 자금수지표는 다음과 같습니다.

[월별 자금수지표(2024년 09월 ~ 2025년 03월)]

(단위 : 백만원)

구분
항목
2024년 9월
2024년 10월
2024년 11월
2024년 12월
2025년 1월
2025년 2월
2025년 3월

기초현금
11,180
9,589
10,078
17,563
19,222
20,733
20,291

수입
외상매출금 입금
-
759
3,026
2,705
1,884
2,235
3,070
2,668

투자자산 회수
전환사채/유가증권
-
-
-
2,500
3,000
-
-

유상증자
주주배정유상증자
-
-
40,700
-
-
-
-

소계
759
3,026
43,405
4,384
5,235
3,070
2,668

지출
부동산취득
기흥공장용지
-
-
33,570
-
-
-
-

외상매입금 지급
원재료 등매입결제
750
750
750
1,125
1,688
1,125
1,125

일반관리비
인건비 및경비
1,100
1,287
1,100
1,100
1,287
1,287
1,287

시설투자
생산 인프라구축
-
-
-
-
250
600
-

기타비용
예비비
500
500
500
500
500
500
500

소계
2,350
2,537
35,920
2,725
3,725
3,512
2,912

기말현금
9,589
10,078
17,563
19,222
20,733
20,291
20,047

출처:
당사제공

상기 월별 자금수지표의 경우, 금번 유상증자 자금의 유입을 가정하였으며 자금이 계획대로 조달되지 않을 경우 자체 현금 및 투자자산 매각등을 통한 대응 또는 보유중인 부동산 담보대출을 통한 대응을 통해 자금이 마련할 것으로 예상하고 있습니다. 자금이 계획대로 조달되지 않을 경우에 대한 자세한 사항은 V. 자금의 사용목적 - 4. 자금이 계획대로 조달되지 않을 경우의 대응 방안을 참고하여 주시기 바랍니다. 또한 상기 수입 및 지출에 관한 사항은 변동 가능성이 존재한 사항으로 실제 자금집행과 상이할 수 있으니 이점 유의해주시기 바랍니다.

당사의 금번 부동산 취득과 관련된 총투자금액 및 자금조달계획은 다음과 같습니다.

[부동산 취득과 관련된 총투자금액 및 자금조달계획]

(단위 : 백만원)

구분
일자
금액
비고

계약금
2024년 07월 26일
4,500
지급완료

중도금
2024년 08월 30일
9,000
지급완료

잔금
2024년 12월 27일
31,500
금번 유상증자 자금으로 지급예정

취득 관련 비용
2024년 및 2025년 중
2,070
금번 유상증자 자금으로 지급예정

추가 예상 비용(인테리어 등)
2025년 및 2026년 중
6,850
자체 보유 현금 및다양한 조달방안 고려 중

합계
53,920
-

출처 :
당사 제공

(주3) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
28,462,000,000

발행제비용(2)
755,493,160

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
27,706,506,840

주1:
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2:
상기 기재 금액은 구주주 및 일반공모 합산 청약률이 100%를 상회하여 모집주식수를 전량 발행하는 것을 가정하여 산정하였으며, 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있습니다.

주3:
발행제비용은 당사 자체 자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
5,123,160
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

모집수수료
569,240,000
발행주식수x발행가액의 2.0%

상장수수료
9,930,000
507만원+200억원 초과금액의 10억원당 18만원(유가증권시장상장규정 시행세칙 별표 10)

등기관련비용
76,000,000
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조)

지방교육세
15,200,000
등록세의 20%(지방세법 제151조)

기타비용
80,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
755,493,160
-

주1 :
상기 금액은 예정발행가액 및 기산일 종가를 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2 :
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3 :
발행제비용은 당사 자체 자금으로 사용할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2024년 10월 02일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

28,462
-
-
-
-
-
28,462

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 주주우선공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

(단위: 백만원)

구 분
사용 내역
자금 사용 시기
금 액
우선순위

시설자금
토지 및 건물 취득
2024년 4분기
28,462
1순위

합 계
28,462

주1:
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

단, 금번 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 상기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사 자체자금 등으로 충당할 계획입니다. 또한, 상기 내역은 공시서류 제출전일 기준으로 작성한 내용으로서 향후 실제 자금 집행 과정에서 그 금액 또는 사용 시기가 소폭 변경될 수 있습니다. 이와 관련하여 상기한 자금사용 목적 외에 타 용도로 사용 시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

(중략)
상기 2024년말 추정 현금흐름 상의
약 70억원
에 대한 2024년 09월부터 2025년 03월까지의 월별 자금수지표는 다음과 같습니다.

[월별 자금수지표(2024년 09월 ~ 2025년 03월)]

(단위 : 백만원)

구분
항목
2024년 9월
2024년 10월
2024년 11월
2024년 12월
2025년 1월
2025년 2월
2025년 3월

기초현금
11,180
9,589
10,078
5,325
6,984
8,494
8,052

수입
외상매출금 입금
-
759
3,026
2,705
1,884
2,235
3,070
2,668

투자자산 회수
전환사채/유가증권
-
-
-
2,500
3,000
-
-

유상증자
주주배정유상증자
-
-
28,462
-
-
-
-

소계
759
3,026
31,167
4,384
5,235
3,070
2,668

지출
부동산취득
기흥공장용지
-
-
33,570
-
-
-
-

외상매입금 지급
원재료 등매입결제
750
750
750
1,125
1,688
1,125
1,125

일반관리비
인건비 및경비
1,100
1,287
1,100
1,100
1,287
1,287
1,287

시설투자
생산 인프라구축
-
-
-
-
250
600
-

기타비용
예비비
500
500
500
500
500
500
500

소계
2,350
2,537
35,920
2,725
3,725
3,512
2,912

기말현금
9,589
10,078
5,325
6,984
8,494
8,052
7,808

출처:
당사제공

상기 월별 자금수지표의 경우, 금번 유상증자 자금의 유입을 가정하였으며 자금이 계획대로 조달되지 않을 경우 자체 현금 및 투자자산 매각등을 통한 대응 또는 보유중인 부동산 담보대출을 통한 대응을 통해 자금이 마련할 것으로 예상하고 있습니다. 자금이 계획대로 조달되지 않을 경우에 대한 자세한 사항은 V. 자금의 사용목적 - 4. 자금이 계획대로 조달되지 않을 경우의 대응 방안을 참고하여 주시기 바랍니다. 또한 상기 수입 및 지출에 관한 사항은 변동 가능성이 존재한 사항으로 실제 자금집행과 상이할 수 있으니 이점 유의해주시기 바랍니다.

당사의 금번 부동산 취득과 관련된 총투자금액 및 자금조달계획은 다음과 같습니다.

[부동산 취득과 관련된 총투자금액 및 자금조달계획]

(단위 : 백만원)

구분
일자
금액
비고

계약금
2024년 07월 26일
4,500
지급완료

중도금
2024년 08월 30일
9,000
지급완료

잔금
2024년 12월 27일
31,500
금번 유상증자 자금 및 자제 보유 현금 등 다양한 조달방안 고려 중

취득 관련 비용
2024년 및 2025년 중
2,070
자체 보유 현금 및 다양한 조달방안 고려 중

추가 예상 비용(인테리어 등)
2025년 및 2026년 중
6,850
자체 보유 현금 및다양한 조달방안 고려 중

합계
53,920
-

출처 :
당사 제공

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 09월 30일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.