스피어 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20241002)
제출인: 스피어

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
(주)라이프시맨틱스

정 정 신 고 (보고)

2024년 10월 02일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 09월 04일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주)
청약일 등 일정변경에 따른 관련항목 기재정정
346,020
387,596

4. 자금조달의 목적 운영자금 (원)
999,997,800
999,997,680

6. 신주 발행가액 보통주식 (원)
2,890
2,580

7. 기준주가 보통주식 (원)
3,207
2,865

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

3) 신주의 청약에 관한 사항 가. 신주의 청약일
청약일 등 일정 변경에 따른 관련항목 기재정정
가. 신주의 청약일 : 2024년 09월 06일

가. 신주의 청약일 : 2024년
10월 04일

4) 기타 사항

(가.~다. 기재생략)
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가 (단위 : 주, 원)

정정 전

일자
거래량
거래대금
비고

2024년 08월 30일
422,374
1,311,981,195
청약일전 제5거래일

2024년 09월 02일
478,420
1,555,951,305
청약일전 제4거래일

2024년 09월 03일
394,736
1,288,023,150
청약일전 제3거래일

합 계
1,295,530
4,155,955,650
-

기준주가(가중산술평균주가)
3,207.92

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
2,890

(단위 : 주, 원)

정정 후

일자
거래량
거래대금
비고

2024년 09월 25일
73,874
208,149,895
청약일전 제5거래일

2024년 09월 26일
99,618
283,370,825
청약일전 제4거래일

2024년 09월 27일
97,656
285,568,930
청약일전 제3거래일

합 계
271,148
777,089,650
-

기준주가(가중산술평균주가)
2,865.92

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
2,580

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
배정대상자 변경에 따른 기재정정 등
주1)
주2)

주1) 정정 전

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

에이치와이조합
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
346,020
민법상조합

주
2) 정정 후

제3자배정 대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수(주)
비 고

에이치와이조합
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
77,519
민법상 조합

이동화
-
-
77,519

김주연
-
-
116,279

박상균
-
-
116,279

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 10월 02일

회 사 명 :
주식회사 라이프시맨틱스

대 표 이 사 :
최광수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로 95길 27, 3층(삼성동)

(전 화) 02-1661-2858

(홈페이지)http://lifesemantics.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명) 윤상현

(전 화) 02-1661-2858

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
387,596

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
19,994,417

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
999,997,680

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,580

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
2,865

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10%할인율을 적용(호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조(신주인수권) 제2항

9. 납입일
2024년 10월 10일

10. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2024년 10월 30일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 09월 04일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
소액공모(10억원 미만) 유상증자

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률"제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집,매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 제3자배정 유상증자입니다.2) 신주의 발행가액의 산정은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항에 의거 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 100분의 10이내의 할인율을 정하여야 하므로, 동규정에 의한 할인율을 적용했습니다. (호가 단위 미만은 호가 단위로 절상 함.)3) 신주의 청약에 관한 사항 가. 신주의 청약일:
2024년 10월 04일

나. 청약처: 주식회사 라이프시맨틱스 다. 주금 납입처: 기업은행 청담동지점 라. 주금 납입일: 2024년 10월 10일 마. 청약증거금 납입처: 기업은행 청담동지점4) 기타 사항 가. 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며, 주금납입에 관한 이자는 지급하지 아니합니다. 나. 상기 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경될 수 있습니다. 다. 기타 신주 발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2024년 09월 25일
73,874
208,149,895
청약일전 제5거래일

2024년 09월 26일
99,618
283,370,825
청약일전 제4거래일

2024년 09월 27일
97,656
285,568,930
청약일전 제3거래일

합 계
271,148
777,089,650
-

기준주가(가중산술평균주가)
2,865.92

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
2,580

(*) 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상함.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 10조 (신주인수권)
① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.
2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우.
3. 상법에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의
100분의 50
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 및 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의
100분의 50
을 초과하지 않는 범위 내에서
기타 긴급한 차입금의 상환, 기존사업의 한계로 인한 신규사업 추진 또는
사업상 중요한 기술도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우에,
이사회 이사 총수의 4분의 3 이상(75%) 찬성의 이사회 결의로 신주를 발행하는 경우
8. 주권을 신규상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위함

(*) 회사는 2024.09.04(수)의 임시주주총회에서 제10조(신주인수권) 등 정관을 일부 변경하였습니다.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

에이치와이조합
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
77,519
민법상 조합

이동화
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
77,519
-

김주연
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
116,279
-

박상균
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
116,279
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

에이치와이조합
2
류희영
50.00
류희영
50.00
류희영
50.00

-
-
-
-
백동원
50.00

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
2
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
2
외부감사인
-

자본금
2
감사의견
-