롯데쇼핑 — 증권발행실적보고서 (20240930)
제출인: 롯데쇼핑

증권발행실적보고서
2.9
롯데쇼핑(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 09월 30일

회 사 명 :
롯데쇼핑 주식회사

대 표 이 사 :
김사무엘상현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 남대문로 81

(전 화) 02-1577-0001

(홈페이지) http://www.lotteshoppingir.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장 (성 명) 장 동 철

(전 화) 02-2118-6600

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
소매업; 자동차 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
208,317,095,932

주) 총 발행금액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다.

회차 :
3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

-
기업어음증권(일반CP)
208,317,095,932
2026년 03월 30일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
-

한국기업평가
-

한국신용평가
-

주1) 상기 발행총액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다.

주2) 롯데쇼핑(주)의 기업어음증권 신용평가등급은 A1등급입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 09월 30일
2024년 09월 30일
2024년 09월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
13.64
-

신한투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
13.64
-

유안타증권(주)
10,000,000
100,000,000,000
45.45
-

한화투자증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
27.27
-

계
22,000,000
220,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
3,000,000
13.64
1
3,000,000
30,000,000,000
13.64
1
3,000,000
30,000,000,000
13.64

신한투자증권(주)
3,000,000
13.64
1
3,000,000
30,000,000,000
13.64
1
3,000,000
30,000,000,000
13.64

유안타증권(주)
10,000,000
45.45
1
10,000,000
100,000,000,000
45.45
1
10,000,000
100,000,000,000
45.45

한화투자증권(주)
6,000,000
27.27
1
6,000,000
60,000,000,000
27.27
1
6,000,000
60,000,000,000
27.27

계
22,000,000
100
4
22,000,000
220,000,000,000
100
4
22,000,000
220,000,000,000
100

주1) 상기 수량 및 금액은 기업어음증권의 액면금액을 기준으로 기재하였습니다.
주2) 상기 '최초 배정내역'은 최초 인수계약서 상 인수회사의 인수금액 및 비율을 기재하였습니다.
주3) 상기 '배정현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권교부일 및 교부방법
"발행회사"는 "인수회사"가 "본 기업어음증권"의 할인대금을 입금함과 동시에 "인수회사"에게 "본 기업어음증권"의 실물을 교부합니다. 다만, "발행회사"는 "본 기업어음증권"의 실물을 "인수회사"에게 먼저 교부한 후, "인수회사"로부터 "본 기업어음증권"의 할인대금을 지급받을 수 있습니다.
나. 증권 상장일
기업어음증권은 상장 대상 채무증권에 해당하지 않습니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신문
일자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신문
일자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : "공동대표주관회사"의 주소 : 케이비증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 신한투자증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 유안타증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 국제금융로 39 한화투자증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

208,317,095,932
208,317,095,932
-
208,317,095,932
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
208,317,095,932
-
-
208,317,095,932

가. 자금조달금액

[회 차 : 3]
(단위: 원)

구 분
금 액

(1) 액면금액 합계
220,000,000,000

(2) 이자
11,682,904,068

(3) 할인대금 합계 [(1)-(2)]
208,317,095,932

(4) 발행제비용
454,990,250

(5) 순수입금 [(3)-(4)]
207,862,105,682

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 이자 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
330,000,000
액면금액 합계 x 0.15%

발행분담금
124,990,250
발행가액 x 0.06%, 십원 미만 절사

합 계
454,990,250
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

주) 세부내역 - 인수수수료: 발행사와 공동대표주관회사 협의 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조.

다. 자금의 사용목적

회차 :
3
(기준일 :
2024년 09월 12일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
220,000,000,000
-
-
220,000,000,000
-

주1) 발행제비용 및 이자금액 등 부족한 금액은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 금액은 액면금액을 기준으로 기재하였습니다.

자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제3회 기업어음증권 발행 총액 총 2,200억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

발행회사(SPC)
증권종류
PF 사업장 구분
발행일자
만기일자
발행금액

엘디원큐제일차 외
ABCP 등
상업시설
2021-10-28
2024-10-28
4,900

주1) 발행제비용과 부족한 금액은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 금번 기업어음증권 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통하여 운용할 예정입니다.