화승엔터프라이즈 — 주식등의대량보유상황보고서(일반) (20240930)
제출인: 엔에이치우리제일호

주식등의 대량보유상황보고서(일반)
4.2
화승엔터프라이즈

1100
0001

주식등의 대량보유상황보고서

(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2024년 09월 30일

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2024년 09월 30일

보고자 :
엔에이치우리제일호유한회사

요약정보

발행회사명
(주)화승엔터프라이즈
발행회사와의 관계
기타

보고구분
변경

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
14,947,682
24.67

이번 보고서
14,947,682
19.79

주요계약체결 주식등의 수 및 비율

주식등의 수
비율

직전 보고서
14,947,682
24.67

이번 보고서
14,947,682
19.79

의결권의 수 및 보유비율

의결권의 수
보유비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
-
-

주요계약체결 의결권의 수 및비율

의결권의 수
비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
-
-

보고사유
전환사채 인수거래 종결에 따른 변경보고

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
(주)화승엔터프라이즈
회사코드
241590

법인구분
유가증권상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
60,589,276

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고구분
변경
연명

보고자 구분
국내법인
국 적
대한민국

보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
-

성명(명칭)
한글
엔에이치우리제일호유한회사
한자(영문)
NH Woori No.1 Ltd.

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 영등포구 여의대로
생년월일 또는사업자등록번호 등
593-88-03017

직업(사업내용)
자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 기관전용 사모집합투자기구의 투자목적회사
발행회사와의 관계
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
NH투자증권
부서
Private Equity

직위
차장
전화번호
02-222******

성명
이채아
팩스번호
0505-0*******

이메일 주소
******@nhqv.com

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재) (단위:원)

법적성격
유한회사

자산총액(또는 운용자산총액)
70,400,000,000
부채총액
-

자본총액
70,400,000,000
자본금
70,400,000,000

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
오윤환

의사결정기구(의사결정권자)
사원총회

최대주주(최다출자자)
엔에이치우리뉴딜그로쓰알파제일호사모투자합자회사
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
63.51

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

연번
성 명(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일또는사업자등록번호 등
국적
주 소(소재지)
직 업(사업내용)
발행회사와의 관계

1
엔에이치우리뉴딜그로쓰알파제일호 사모투자합자회사
국내법인
계열회사
795-87-02392
대한민국
서울특별시 영등포구 여의대로
기관전용사모집합투자기구
-

2
엔에이치뉴그로쓰 사모투자합자회사
국내법인
계열회사
752-86-01216
대한민국
서울특별시 영등포구 여의대로
기관전용사모집합투자기구
기타

3
엔에이치투자증권(주)
국내법인
계열회사
116-81-03693
대한민국
서울특별시 영등포구 여의대로
증권,금융
-

4
우리프라이빗에퀴티자산운용(주)
국내법인
기타
101-86-19238
대한민국
서울특별시 영등포구 여의대로
기타금융업
-

5
엔에이치우리뉴딜병행투자제일호사모투자합자회사
국내법인
계열회사
805-88-03244
대한민국
서울특별시 영등포구 여의대로
기관전용사모집합투자기구
-

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)1) 엔에이치우리뉴딜그로쓰알파제일호 사모투자합자회사 (단위:백만원)

법적성격
합자회사

자산총액(또는 운용자산총액)
100,215
부채총액
1,588

자본총액
98,627
자본금
103,941

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
공동업무집행사원 엔에이치투자증권(주)우리프라이빗에퀴티자산운용(주)

의사결정기구(의사결정권자)
사원총회

최대주주(최다출자자)
업무집행사원NH투자증권(주)
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
11.4

2) 엔에이치뉴그로쓰 사모투자합자회사

(단위:백만원)

법적성격
합자회사

자산총액(또는 운용자산총액)
240,761
부채총액
2,783

자본총액
237,978
자본금
183,800

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
업무집행사원 엔에이치투자증권(주)

의사결정기구(의사결정권자)
사원총회

최대주주(최다출자자)
업무집행사원NH투자증권(주)
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
18.2

3) 엔에이치투자증권주식회사

(단위:백만원)

법적성격
주식회사

자산총액(또는 운용자산총액)
56,697,893
부채총액
49,084,465

자본총액
7,613,428
자본금
1,782,560

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
윤병운

의사결정기구(의사결정권자)
주주총회, 이사회

최대주주(최다출자자)
농협금융지주
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
56.82

4) 우리프라이빗에퀴티자산운용(주) (단위:백만원)

법적성격
주식회사

자산총액(또는 운용자산총액)
96,006
부채총액
4,418

자본총액
91,588
자본금
80,000

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
강신국

의사결정기구(의사결정권자)
주주총회, 이사회

최대주주(최다출자자)
우리금융지주
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
100

5) 엔에이치우리뉴딜병행투자제일호 사모투자합자회사 (단위:백만원)

법적성격
합자회사

자산총액(또는 운용자산총액)
25,700
부채총액
-

자본총액
25,700
자본금
25,700

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
공동업무집행사원 엔에이치투자증권(주)우리프라이빗에퀴티자산운용(주)

의사결정기구(의사결정권자)
사원총회

최대주주(최다출자자)
업무집행사원NH투자증권(주)
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
15.6

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록번호 등
대상 집합투자기구
국적
주 소(소재지)
비고

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격
-

자본금
-
운용자산총액
-

대표자
-

의사결정기구(의사결정권자)
-

최대주주(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 07월 01일
엔에이치우리제일호 유한회사
4
14,947,682
24.67
-
-
60,589,276

이번보고서
2024년 09월 30일
엔에이치우리제일호 유한회사
5
14,947,682
19.79
-
-
60,589,276

증 감
0
-4.88
-
-
0

(참고) 전환사채 인수(취득)에 따른 보유형태 변경 보고로, 소유(보유) 발행주식총수는 직전보고서와 동일하나, 보유주식등의 내역이 달라짐에 따라 주식등의 보유비율에는 차이가 발생하였습니다(직전 보고 시 “기타” 주식등의 수를 분모에서 제외하여 산정, 이번 보고 시 “전환사채권”을 분모에 포함하여 산정).

4. 보유목적

경영권 영향

보고자들은 발행회사의 경영구조개선 및 기업성장 등을 위하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항에 대하여 영향력을 행사하고자 합니다. 현재 해당사항에 대한 구체적인 계획은 없지만, 향후 해당사항 발생 시 관련 계약 및 관계법령 등에서 허용하는 범위 및 방법에 따라 보고자의 권리를 행사 할 예정입니다.

5. 변동[변경]사유

변동방법
-

변동사유
-

변경사유
전환사채 인수대금 납입 및 전환사채 인수(취득)

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역

가. 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
엔에이치우리제일호 유한회사
593-88-03017
-
-
-
-
8,719,481
-
-
-
-
8,719,481
11.54

특별관계자
엔에이치우리뉴딜그로쓰알파제일호 사모투자합자회사
795-87-02392
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

엔에이치뉴그로쓰 사모투자합자회사
752-86-01216
-
-
-
-
6,228,201
-
-
-
-
6,228,201
8.25

엔에이치투자증권(주)
116-81-03693
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

우리프라이빗에퀴티자산운용(주)
101-86-19238
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

엔에이치우리뉴딜병행투자제일호 사모투자합자회사
805-88-03244
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

의결권있는발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율(A / I) × 100

60,589,276
14,947,682
19.79
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정(참고) 전환사채 인수(취득)에 따른 보유형태 변경 보고로, 소유(보유) 발행주식총수는 직전보고서와 동일하나, 보유주식등의 내역이 달라짐에 따라 주식등의 보유비율에는 차이가 발생하였습니다(직전 보고 시 “기타” 주식등의 수를 분모에서 제외하여 산정, 이번 보고 시 “전환사채권”을 분모에 포함하여 산정).

나. 보유형태별 보유내역

관계
성명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태
합계

제1호
제2호
제3호
제4호
제5호
제6호
제7호
주수
비율

보고자
엔에이치우리제일호 유한회사
593-88-03017
8,719,481
-
-
-
-
-
-
8,719,481
11.54

특별관계자
엔에이치우리뉴딜그로쓰알파제일호 사모투자합자회사
795-87-02392
-
-
-
-
-
-
-
-
-

엔에이치뉴그로쓰 사모투자합자회사
752-86-01216
6,228,201
-
-
-
-
-
-
6,228,201
8.25

엔에이치투자증권(주)
116-81-03693
-
-
-
-
-
-
-
-
-

우리프라이빗에퀴티자산운용(주)
101-86-19238
-
-
-
-
-
-
-
-
-

엔에이치우리뉴딜병행투자제일호 사모투자합자회사
805-88-03244
-
-
-
-
-
-
-
-
-

※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우

2. 보유주식등에 관한 계약

가. 계약 여부

신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부

있음

*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

나. 계약 내용

연번
성명(명칭)
보고자와의관계
생년월일 또는사업자등록번호 등
주식등의종류
주식등의수
계약 상대방
계약의종류
계약체결(변경)일
계약기간
비율
비고

1
엔에이치우리제일호 유한회사
본인
593-88-03017
전환사채권
8,719,481
(주1)
전환사채인수계약
2024년 07월 01일
-
11.54
(주1)

2
엔에이치뉴그로쓰 사모투자합자회사
특수관계인
752-86-01216
전환사채권
6,228,201
(주1)
전환사채인수계약
2024년 07월 01일
-
8.25
(주1)

합계(주식등의 수)
14,947,682
합계(비율)
19.79
-

(주1) 엔에이치우리제일호 유한회사는, 2024년 7월 1일 (주)화승엔터프라이즈의 제2회차 무기명식 이권부 무보증 후순위 사모 전환사채 및 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약을 체결하였으며, 엔에이치뉴그로쓰 사모투자합자회사는, 2024년 7월 1일 (주)화승엔터프라이즈의 제3회차 무기명식 이권부 무보증 후순위 사모 전환사채 인수계약을 체결 하였고, 2024년 9월 30일 전환사채 인수대금을 납입하여 각 전환사채를 인수(취득)하였습니다.

다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항

연번
주식등의 수
대출금액
채무자
이자율
담보유지비율
기타

-
-
-
-
-
-
-

3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

엔에이치우리제일호 유한회사
본인
8,719,481
11.54
-
-
8,719,481
11.54

엔에이치뉴그로쓰 사모투자합자회사
특수관계인
6,228,201
8.25
-
-
6,228,201
8.25

합 계
14,947,682
19.79
-
-
14,947,682
19.79

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

가. 주식등의 변동내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
엔에이치우리제일호 유한회사
593-88-03017
-
-
-
-
8,719,481
-
-
-
-8,719,481
-
-

특별관계자
엔에이치우리뉴딜그로쓰알파제일호 사모투자합자회사
795-87-02392
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

엔에이치뉴그로쓰 사모투자합자회사
752-86-01216
-
-
-
-
6,228,201
-
-
-
-6,228,201
-
-

엔에이치투자증권(주)
116-81-03693
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

우리프라이빗에퀴티자산운용(주)
101-86-19238
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

엔에이치우리뉴딜병행투자제일호 사모투자합자회사
805-88-03244
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

참고) 전환사채 인수(취득)에 따른 보유형태 변경 보고로, 소유(보유) 발행주식총수는 직전보고서와 동일하나, 보유주식등의 내역이 달라짐에 따라 주식등의 보유비율에는 차이가 발생하였습니다. (직전 보고 시 “기타” 주식등의 수를 분모에서 제외하여 산정, 이번 보고 시 “전환사채권”을 분모에 포함하여 산정). 전환사채권 인수(취득)에 따른 보유주식등의 내역만 변동된 사항으로 비율의 변동은 미기재하였습니다.

2. 세부변동내역

가. 주식등의 세부변동내역

(단위 : 주, 원)

성명(명칭)
생년월일 또는사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분방법
주식등의종류
변동 내역
취득/처분단가**
비 고

변동전
증감
변동후

엔에이치우리제일호 유한회사
593-88-03017
2024년 09월 30일
CB인수(+)
전환사채권
8,719,481
-
8,719,481
8,028
0
(주1)

엔에이치뉴그로쓰 사모투자합자회사
752-86-01216
2024년 09월 30일
CB인수(+)
전환사채권
6,228,201
-
6,228,201
8,028
0
(주1)

(주1) 엔에이치우리제일호 유한회사는, 2024년 7월 1일 (주)화승엔터프라이즈의 제2회차 무기명식 이권부 무보증 후순위 사모 전환사채 및 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약을 체결하였으며, 엔에이치뉴그로쓰 사모투자합자회사는, 2024년 7월 1일 (주)화승엔터프라이즈의 제3회차 무기명식 이권부 무보증 후순위 사모 전환사채 인수계약을 체결 하였고, 2024년 9월 30일 전환사채 인수대금을 납입하여 각 전환사채를 인수(취득)하였습니다.* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역

(1) 취득자금등의 개요

(단위 : 원)

성명
생년월일 또는사업자등록번호등
자기자금(H)
차입금(I)
기타(J)
계(H+I+J)

엔에이치우리제일호 유한회사
593-88-03017
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

엔에이치뉴그로쓰 사모투자합자회사
752-86-01216
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천

ㅇ 자기자금의 경우

성명
생년월일 또는사업자등록번호등
취득자금등의 조성경위 및 원천

엔에이치우리제일호 유한회사
593-88-03017
엔에이치우리뉴딜그로쓰알파제일호 사모투자합자회사의 출자금 44,711,040,000원과 엔에이치우리뉴딜병행투자제일호 사모투자합자회사의 출자금 25,688,960,000원을 활용하여 전환사채 인수대금을 납입할 예정입니다.

엔에이치뉴그로쓰 사모투자합자회사
752-86-01216
기 취득하여 보유하고 있는 (주)화승엔터프라이즈 발행 제1회 사모 전환사채 원금 500억원을 활용하여 납입할 예정입니다.