엔젤로보틱스 — 주주총회소집공고 (20240930)
제출인: 엔젤로보틱스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 엔젤로보틱스

주주총회소집공고

2024년 9월 30일

회 사 명 :
주식회사 엔젤로보틱스

대 표 이 사 :
공 경 철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 성수이로22길 37, 아크밸리 1405, 6, 7호(성수동 2가)

(전 화) 02-6376-5923

(홈페이지) https://www.angel-robotics.com/ko/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 권혁일

(전 화) 02-6376-5923

주주총회 소집공고

(제8기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 및 정관에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 단, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조(소집통지 및 공고)에 의거하여 금융감독원 전자공시 시스템(dart.fss.or.kr)에 공고하는 방법으로 본 공고를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 10월 16일(수) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 중구 동호로 297 앰배서더 아카데미 1F A&B 호실

3. 회의목적사항

제1호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)- 제1-1호 의안 : 사내이사 조남민 신규 선임의 건- 제1-2호 의안 : 사외이사 김미현 신규 선임의 건제2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

-. 직접 행사 : *본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

* 상기 서류만 신분증으로 인정되며, 미지참시 주주총회장 입장이 불가능합니다

-. 대리 행사 : *위임장 및 대리인 신분증

* 위임장에는 아래의 내용들이 필수로 기재되어 있어야 합니다.

① 위임인의 성명, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호)

② 대리인의 성명, 생년월일

③ 위임인의 인감도장 날인

2024년 9월 30일

주식회사 엔젤로보틱스

대표이사 공 경 철

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
이사회 개최일자
의안 내용
가결 여부
사외이사 등의 성명

공경철출석률(100%)
나동욱출석률(100%)
정성훈출석률(100%)
권혁일출석률(100%)
이종희출석률(100%)
오세훈출석률(100%)
김문성출석률(81.8%)

찬 반 여 부

1
2024.01.25
제1호: 코스닥 시장 상장을 위한 신주 발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

제2호: 주식매수선택권 부여 취소의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

제3호: GEAR soft B10 임상연구용역 계약 체결의 건
가결
찬성
-(주3)
찬성
찬성
-
찬성
찬성

제4호: 워크온슈트 V 디자인 외주용역 계약 체결의 건
가결
-(주1)
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

2
2024.02.15
제1호: 2023년 재무제표 및 영업보고서 실적 보고 및 제출의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

제2호: 2024년 사업계획의 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

3
2024.03.14
제1호: 제7기 정기주주총회 소집 결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

제2호: 우리사주조합 주식 취득 자금 대여의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

4
2024.03.29
제1호: 주요 사내 규정 개정의 건
가결
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-

5
2023.03.29
제1호: 대표이사 선임(중임)의 건
가결
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
-

6
2024.05.17
제1호 의안 지점 설치의 건
가결
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
-

제2호 사업자 단위 과세 신청의 건
가결
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성
-

(주1)

당 반기말까지의 이사회를 기재하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당 사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주주총회 승인금액
지급총액
1인당 평균지급액
비고

사내이사
3명
1,200,000
446,475
127,564
(주1, 2, 3, 4)

사외이사
2명
9,000
4,500
(주1, 2, 3, 4)

(주1)
주주총회 승인금액은 제7기 정기주주총회에서 승인되었으며, 사내이사, 사외이사를 모두 포함한 이사보수한도금액으로, 퇴직금은 포함하지 않은 금액입니다.

(주2)
인원수 및 지급 총액은 2024년 6월 30일 기준입니다.

(주3)
1인당 평균지급액은 2024년 1월 ~ 6월까지의 월별 평균 지급액(해당 월의 보수 총액 / 해당 월의 평균 인원)의 합계를 기재하였습니다.

(주4)
지급총액과 1인 평균지급액은 퇴임한 인원에 대한 지급액을 포함하고 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

로봇 산업 패러다임.jpg
<로봇 산업 패러다임>

로봇 산업의 패러다임은 산업용 로봇에서 협동 로봇을 거쳐 현재의 서비스형 로봇의 형태로 발전해 왔습니다. 산업용 로봇은 전문가의 도구로 활용되는 로봇으로서 생산성 향상, 작업 정밀도 등의 기술적 관점에서 가치가 결정됩니다. 협동 로봇은 사람과 같은 공간에서 작업하기 위해 설계된 로봇으로 국내에서는 레인보우로보틱스, 뉴로메카, 두산로보틱스 등의 여러 기업들이 주목받고 있습니다.협동 로봇의 시장을 확장하기 위해 개인 서비스에 접목하려는 시도는 다양하게 존재했습니다. 치킨 등의 요리에 로봇을 접목하려는 시도가 활발하게 이루어지고 있고, 최근에는 '로봇 바리스타' 등 협동 로봇을 이용한 카페가 여러 곳 등장했습니다. 하지만, 아직은 전문가의 도구로서 이용되며 개인들이 자유롭게 이용하기에는 한계가 존재합니다.최근에는 로봇과 사람의 물리적인 교감이 가능한 웨어러블 로봇이 더욱 각광을 받고 있습니다. 웨어러블 로봇의 경우 기존의 로봇과는 달리, 사람과 한 몸이 되어 작동하므로 로봇과 사람이 상호작용할 수 있고, 웨어러블 로봇을 누가 착용하고 다루는 지에 따라서 전문 서비스 시장과 개인 서비스 시장을 유연하게 공략할 수 있습니다.

뿐만 아니라, 최근 웨어러블 로봇에 대한 사회적 수요와 시장의 요구가 높아지고 있습니다. 환자의 재활치료, 하반신마비 장애인의 보행보조 분야가 대표적이나, 근로자작업지원, 일상생활 헬스케어, 엔터테인먼트, 보훈 등의 국가사업 분야에서도 웨어러블 로봇 기술에 대한 높은 수요가 발생하고 있습니다. 아래 표는 웨어러블 로봇 기술의 다양한 시장과 수요를 보여줍니다.

분야

수요 예시

재활치료

뇌졸중으로 인한 반신마비 보행 재활, 신경병 근력강화, 파킨슨병 경련 저감, 관절구축 해제, 중력보상 보행훈련 등

근로자 작업

하중 지지를 위한 하지근력지원, 위보기 작업을 위한 상지하중보상, 척추스트레스 경감, 파지력 보조 등

일상생활

하반신마비 장애인의 보행보조, 노약자의 일상생활보조 및 건강 모니터링, 노인 낙상방지, 다이어트/헬스케어, 등산 등 운동보조, 운동 중 부상방지 및 근력증강 등

안전 및 국방

고속기동 지원, 하중 지지를 위한 하지근력지원, 상지하중보상 등 특수환경 근로자 작업지원

교육

포스트코로나 시대의 원격 경험/체험 교육

<웨어러블 로봇 기술의 다양한 수요>

웨어러블 로봇의 또다른 가능성이자 차별성은 "데이터"입니다. 신체에 부착되어 데이터를 취득하며, 이를 기반으로 질병 수준 관리, 피로도 관리 등 다양한 건강관리 서비스를 구현할 수 있습니다. 이렇듯 웨어러블 로봇은 높은 유연성과 확장성을 갖고 있으며, 기존의 산업용 로봇, 협동 로봇 등으로 이어진 로봇 산업 패러다임의 변화를 주도할 것입니다.

더불어, 유례없는 인구 구조의 변화에도 주목해야 합니다. 전 세계적으로 저출산 추세가 심화되면서 고령화가 빠르게 진행되고 있습니다. 특히, 한국의 경우 2025년에 초고령 사회로 진입하며, 2035년에는 고령자 비중이 전체 인구의 30%를 넘을 것으로 전망됩니다. 더불어 뇌졸중, 근력약화 등 보행 장애를 유발하는 다양한 질환의 발병율도 증가하고 있어 우려의 목소리가 높습니다. 고령 인구의 건강한 일상을 위해서뿐만 아니라, 노인 부양을 위한 돌봄 인력들을 위해서도 웨어러블 로봇의 수요가 필수적으로 발생합니다.

또한 인구 고령화가 심화되면서 의학적 기대수명은 125세지만, 건강 한계 수명은 75세입니다. 노화에 따른 신체의 대부분의 기능이 저하되지만 그 중에서도 근력 저하와 근 감소에 대한 기술적 해결 방안으로 웨어러블 로봇을 활용할 수 있습니다. 웨어러블 로봇은 고령화에 대비하기 위한 필수적인 기술입니다.

엔젤로보틱스는 각 개인의 수명 연장을 통해 사회적 문제를 해결하고, 이전과는 달리보다 활력 넘치는 노후를 준비하는 새로운 고령 인구의 다양한 수요에 대응하기 위해 웨어러블 로봇 분야에서의 지속적인 연구 개발을 진행하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

a. 판매조직당사의 영업 관련 업무는 영업팀, 마케팅팀에서 담당하고 있습니다. 영업팀에서는 당사 매출의 가장 큰 부분을 차지하는 엔젤메디의 제품군을 주력으로 판매하면서 향후 출시 예정인 엔젤슈트 제품군의 판매도 함께 준비하고 있으며, 엔젤기어 제품군 및 엔젤키트 영업 또한 담당하고 있습니다. 또한, 마케팅팀은 제품 온라인/오프라인 브랜드/제품의 마케팅을 비롯하여 다양한 국내외 전시, 학술 대회, 행사에 참여하여 잠재적인 고객군을 창출하는 역할을 하고 있습니다.엔젤메디 제품은 주로 재활의료기관을 대상으로 판매가 이루어지기 때문에, 고객에게 제품 시연 및 제품 활용법 교육 등을 원활하게 진행하기 위해 영업팀 인원의 60%는 물리치료사 출신으로 구성되어 있습니다. 물리치료사 출신의 직원들이 직접 영업과 제품 시연을 함으로써 고객에게 최고의 서비스를 제공할 수 있고, 이러한 시장에서의 차별화를 통해 고객 만족도를 향상시키고 있습니다. 엔젤기어 제품군의 경우 사업 초기에는 B2G, B2B 고객이 많았기 때문에, 고객 환경을 기술적으로 이해하고 솔루션을 제안할 수 있는 영업 인력이 투입되었습니다.

b. 판매경로 및 판매경로별 매출 비중

당사는 직접 판매 외에도 영업의 효율성 차원에서 대리점 및 판매 협력사를 통한 간접 판매도 동시에 수행하고 있습니다. 판매경로 및 판매경로별 매출 비중은 다음과 같습니다.

1) 제품별 주요 판매 경로

매출유형
품목
구분
판매방식
판매경로

제품매출
angel MEDI
내수
직접판매
상급종합병원 등 재활전문기관, 재활학교, 장애인복지관 등 직접 영업/실증 판매

간접판매
하스피 등 전문의료기기 판매 대리점, 지방권역별 협력사를 통한 판매

angel GEAR
내수
직접판매
일반 기업 판매(B2B) 및 대기업 현장 Customizing 후 직접 영업 판매

간접판매
LG전자/삼성전자 등 대기업 MRO 업체 및 스마트안전기기사업(B2G) 안전보건공단 사업 전문사업자와 계약 판매

angel SUIT
내수
직접판매
재활전문기관 직접 판매(B2B)/엔젤스퀘어(체험센터) 및 온라인 채널을 통한 판매

간접판매
재활전문기관 통한 소비자판매(B2B2C) 및 전문의료기기 대리점 계약 판매

angel KIT
내수
직접판매
일반기업 및 대학, 국가연구기관 직접 판매

간접판매
대기업 MRO 업체 및 교육기자재 대리점 계약 판매

2) 주요 판매경로별 매출 비중

(단위: 천원)

매출유형
품목
구분
판매경로
2024년 6월말 (제8기 반기)
2023년 (제7기)
2022년 (제6기)

금액
비중
금액
비중
금액
비중

제품매출
angel MEDI
내수
직접판매
1,891,311
78.25%
2,669,818
51.88%
1,099,853
50.35%

간접판매
273,273
11.31%
418,886
8.14%
443,636
20.31%

angel GEAR
내수
직접판매
47,602
1.97%
135,330
2.63%
107,608
4.93%

간접판매
-
-
1,205,860
23.43%
-
-

angel SUIT
내수
직접판매
-
-
48,450
0.94%
88,320
-

간접판매
-
-
90,000
1.75%
-
-

angel KIT
내수
직접판매
-
-
94,645
1.84%
-
-

간접판매
-
-
-
-
-
-

용역매출
웨어러블 로봇 연구개발
내수
직접판매
195,532
8.09%
483,197
9.39%
444,895
17.56%

간접판매
-
-
-
-
-
-

유상유지보수
내수
직접판매
9,186
0.38%
-
-
-
-

간접판매
-
-
-
-
-
-

합 계
2,416,903
100.00%
5,146,186
100.00%
2,184,312
100.00%

c. 판매방법 및 조건 당사의 제품별 판매 방법은 직접판매 및 영업파트너(대리점)를 통한 간접판매 두 가지 형태입니다. 일반적인 당사의 판매조건은 판매 후 30일 이내 현금결제이나 거래처별로 조건은 매우 상이합니다.

d. 판매전략 1) angel MEDI 국내 판매 전략

당사의 국내 영업은 철저하게 고객 영업기회 기반으로 관리되고 있습니다. 고객 영업기회라 함은 마케팅 및 영업활동을 통한 고객 인바운드 문의 및 잠재고객 발굴을 위한 고객 아웃바운드를 통해 구매 가능성이 있는 잠재수요처를 발굴하고, 1차 상담 및검증을 통해 BTNN (Budget/Timeframe/Needs/Next Step)을 기반으로 구매 가능성의 여부가 판단된 건을 의미합니다. 당사의 영업팀, 마케팅팀에서는 인입된 모든 고객 정보를 고객 영업기회로 등록하여 관리하고 있습니다.

당사의 영업 프로세스는 ① 고객의 인바운드 또는 아웃바운드를 통한 고객 영업기회 인입, ② (필요 시) 제품 데모, ③ 거래처 예산 검토 및 납품 업체 선정, ④ 계약 및 발주, ⑤ 납품 및 설치 후 ⑥ 대금 청구 순으로 이루어지며 일반적으로 3개월에서 6개월까지의 Sales Lead Time을 가지고 있으나 이 또한 고객별로 매우 상이한 패턴을 보여주고 있습니다. 또한, 고객들이 일반적으로 하반기에 의료기기 구매를 위해 많은 부분 예산 집행을 결정함에 따라 상반기보다는 하반기의 매출 비중이 높은 계절적 요인이 나타나기도 합니다.

당사 angel MEDI 사업이 건설업이나 조선업과 같은 장기간의 거액 주문잔고로 매출 예측이 가능한 수주업과 동일하지는 않으나 잠재 고객 영업기회 기반으로 단기간의 수주가능액을 예상하여 매출을 추정해야 하는 수주업의 특성을 가지고 있으며, 이는 곧 고객 영업기회 정보의 철저한 관리 및 분석은 영업예측에 있어서 매우 중요한 역할을 한다고 할 수 있습니다.

당사는 2021년 실증사업 위주의 매출로 시작해서 2022년부터 본격적인 B2B 자체 영업을 통해 2년동안 고객 영업기회 정보를 정확하게 관리, 분석하며 영업 전략을 계획하고 실행하며, 매출액을 예측하고 있습니다.

2) angel MEDI 해외 판매 전략

당사는 엔젤렉스 M20 유럽(CE) 인증 심사를 위하여 2023년 초부터 관련 인증기관을조사한 후 국내에서 CE 인증을 가장 잘 진행하고 있는 DNV를 CE 인증기관으로 선정하여 2023년 6월 29일에 CE 인증을 위한 계약을 체결하였습니다. 이후 당사는 2023년 12월 22일 CE 인증을 위한 모든 관련 문서를 DNV에 제출하고, 2024년 말까지 인증을 완료하는 것을 목표하고 있습니다.

또한, 당사는 2022년 5월 중 말레이시아 대한재활병원과 해외임상연구용역 체결을 통해 엔젤렉스 M20 제품 2대를 보급하고 임상시험과 더불어 본격적인 말레이시아 인증을 추진하고 있으며, 2024년 말 CE 인증이 마무리됨과 동시에 말레이시아를 비롯하여 싱가폴, 홍콩 등 동남아 시장의 의료기기 인증 획득 후 본격적인 해외 수출을 개시할 예정입니다.

동남아 해외 시장 개척을 위해 당사는 현재 말레이시아 현지 의료기기 판매 전문회사인 DanMedik과 협약을 체결하였으며, 이 외에도 해외로의 확장 기반이 될 전문재활센터를 말레이시아 대한재활병원과의 협업을 통해 건립하고 당사의 웨어러블 로봇 제품의 우수성에 대해 더욱 많은 고객이 경험할 수 있도록 계획하고 있습니다.

또한, 당사는 2023년 처음으로 유럽 최대 재활의료기기 박람회인 REHACARE 박람회에 참가하여 당사의 제품을 선보인 바 있으며, 2024년 중 CE 인증 획득 후 유럽 공급업체와 계약 체결 및 독일 등 유럽 내 전문재활센터를 통해 2025년부터 유럽 수출을 본격적으로 진행할 것입니다. 2026년까지는 미국 FDA 인증을 완료한 후 미국 시장까지 진출할 계획을 가지고 있습니다.

3) angel GEAR 판매 전략 2023년 고용노동부와 산업안전보건관리공단을 통해 250억 원 예산으로 시작된 "스마트 안전장비 보급확산" 사업 내 스마트 안전장비 14개 품목에 "근력보조 슈트"가 포함됨에 따라 2023년부터 정부 주도 하에 중소사업장(50인 미만 사업장)에 근력보조 슈트가 공급되기 시작하였으며 당사는 중소사업 유통 채널을 다양하게 확보하고 있는 공단사업 전문업체와의 파트너십을 통해 2024년까지 매년 5,000대까지 공급하는계약을 체결했습니다. 이를 통해 당사는 정부 주도 B2G 시장에서 2023년 중 총 1,200대의 ANGEL X를 공급하였으며, 2024년 이후에도 꾸준하게 스마트안전기기 제품의 공급이 지속될 것으로 예상하고 있습니다. 또한 당사는 B2B 시장의 공략을 위하여 회사 내 체험센터를 운영하며 다양한 산업/회사별로 당사의 제품을 체험해보고 이후 파일럿 개념으로 산업용 웨어러블 로봇을 도입해서 현장에서 직접 사용해보며 고객의 현장 목소리를 수집하고 개선해 나갈 수 있는 기회로 이용하고 있습니다. 더불어 산업군별 리딩 기업과의 전략적 용역 사업을통해 모의시장을 구축하고 기업 맞춤형 솔루션을 개발하여 대량 공급을 추진하는 전략을 실행하고 있습니다. 물류업 대표기업인 C사와는 2021년부터 당사와의 전략적 협업을 통해 택배 상하차 노동자를 위한 산업용 웨어러블 슈트를 개발 및 고도화하고 있으며, 제조업의 대표기업인 L사 창원공장 및 S사 기흥공장에서는 ANGEL X를 비롯하여 신제품인 angel GEAR soft B10, angel GEAR W10 및 어깨보조슈트인 angel GEAR S10을 테스트하며 공장 맞춤형 엔젤기어를 개발하여 대량 공급을 추진함과 동시에 산업대표 레퍼런스 확보를 통해 동종 업종 보급을 확산시켜 나갈 예정입니다.당사는 2024년부터 농업 및 건설업의 유관기관, 대표기업과의 전략적 제휴를 지속적으로 이어가며 횡적인 B2B 확장 전략을 이어 나갈 예정입니다. 궁극적으로 당사는 2025년까지 웨어러블 로봇 표준플랫폼 개발을 완료하고 축적된 사용자 경험 및 빅데이터를 바탕으로 온/오프라인 상에서 로봇을 경험할 수 있는 가칭 "엔젤스퀘어" 및 모바일 앱 플랫폼인 "엔젤라"를 활용해 다양한 개인별 신체 사이즈 및 요구사항을 충족시켜줄 수 있는 B2C 사업을 통해 산업용 웨어러블 슈트 사업을 확장해 나갈 예정입니다. 4) angel SUIT 판매 전략 당사는 엔젤렉스 M20의 보급을 통해 신뢰가 구축된 재활전문기관에 1차적으로 angel SUIT 제품을 소개하고 해당 의료기관
을
통해 직접 판매(B2B2C)하면서 동시에 정부로부터 노인복지 및 장애인 지원제도 등의 적용을 이끌어 내어 개인 보급을 확대(B2C)하는 전략을 펼칠 예정이며 구체적인 판매전략은 다음과 같습니다.

4-1) 노출단계 판매전략 (2024년~2025년)

엔젤렉스 M20 보급병원을 중심으로 뇌졸중 환자 비중이 높은 재활병원(500여개 기관) 및 요양병원(400여개 기관) 시설을 대상으로 주요 병원에 초기 홍보활동 진행하여 엔젤슈트의 노출을 최대한 높이고 병원을 통한 구매 대행 또는 개인 고객을 회사에 연결해주는 형태로 판매를 진행합니다. 또한, 구매자의 구매 부담을 줄여주기 위해 장애인고용공단에 보조기기로 등록해 판매를 진행하고, 지상파 TV 프로그램과 온라인 홍보를 통해 B2C 고객에게 노출시키며, 유튜브 연관채널 협업 콘텐츠 및 보도자료를 배포함으로써 일상 보행보조 웨어러블 로봇에 대한 인지도를 높여갈 계획입니다.

4-2) 확산단계 판매전략 (2025년~2026년)

최근 발표된 "4차 지능형 로봇계획"에 따라 노인보조기기 품목 내 재활로봇이 포함될것으로 예상되는 바, 정책지원금 및 정부보조금 등의 제도를 적용해 판매할 수 있도록 보조기기 등록을 진행(노인장비 복지용구, 장애인보조기기 등록을 통해 전국 시/도 지차체에서 보급)할 계획입니다. 주요 재활요양병원에서 운동재활센터, 보건소, 복지관 시설을 대상으로 판매를 진행하며, 방문재활센터 등 노인복지를 제공하는 기관의 채널을 통한 판매도 확대 전개하고자 합니다.

또한, 의료기기 산업박람회 및 관련 학회 등의 적극적인 참석을 통해 제품의 인지도를 더욱더 확장하고, B2C 판매를 위한 체험센터 구축 및 온라인 판매를 진행합니다. 이에 대한 일환으로 2025년 이후 자사 온-오프라인 연계 비지니스 플랫폼인 "엔젤 스퀘어"를 구축하고 누구나가 보조받고 싶어하는 신체 부위에 맞는 맞춤형 웨어러블 로봇을 직접 체험해보고 구매하거나 온라인에서 선택 구매할 수 있도록 할 예정입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

엔젤로보틱스의 사업.jpg
<엔젤로보틱스의 사업>

웨어러블 로봇의 4가지 적용 단계는 '인간능력 회복(Enablement)', '인간능력 유지(Healthcare)', '인간능력 증강(Enhancement)', '인간능력 초월(Transcendence)'로 나누어 볼 수 있습니다. 엔젤로보틱스는 이러한 웨어러블 로봇 시장의 흐름에 따라 4가지 사업 부문을 운영하고 있습니다.

첫 번째로, 인간능력 회복을 위한 angel MEDI 브랜드를 출시했습니다. 병원을 비롯한 각종 의료 관련 기관이 주 고객입니다. 두 번째는 인간능력 유지를 위한 angel SUIT 브랜드로, 가정과 전문센터를 포함한 광범위한 B2C 시장을 목표로 하고 있습니다. 세 번째는 인간능력 증강을 위한 angel GEAR 브랜드입니다. 산업 현장의 근로자를 주요 고객으로 시작하여 일상생활에서의 안전을 위한 제품까지 시장을 확대할 것입니다. 네 번째 단계인 인간능력 초월을 위해 골프, 피트니스 등의 레저 산업부터 각종 익스트림 레저, 그리고 국방 및 안전 분야에 이르기까지 영역을 확장할 것입니다. 마지막으로, angel KIT는 힘 제어를 기반으로 하는 최신 로봇 산업 트렌드에 부합하는 로봇 부품 브랜드로서, 로봇 제품 개발뿐만 아니라 연구, 교육 등 다양한 목적으로활용 가능합니다.

브랜드별 다양한 제품들 중 현 시점에서 당사가 주력하고 있는 제품은 angel MEDI 브랜드의 엔젤렉스 M20과 angel GEAR 브랜드의 ANGEL X입니다. 다른 제품들은 적극적인 마케팅 활동과 함께 단계적으로 시장 진입을 시도하고, 판매량을 늘려나갈 계획입니다.

(2) 시장점유율

불완전하지마비 환자를 위한 재활전문 웨어러블 로봇을 비롯하여 국내 웨어러블 로봇 시장은 이제 갓 개화되는 시장으로 공신력 있는 기관으로부터 전체 시장규모 및 기업별 시장점유 자료가 발표되지 않고 있습니다. 이에 당사와 유사한 재활용 웨어러블 로봇 및 산업용 웨어러블 슈트의 상용화에 성공한 국내 기업 제품매출의 합을 전체 시장규모로 보고 각 사의 매출액을 시장점유율로 추산하였습니다.

<국내 웨어러블 로봇 회사 추정 시장점유율>

(단위 : 백만 원)

제 품

품목명

2023연도

2022연도

2021연도

2020연도

회사명

제품매출액

(시장점유율)

회사명

제품매출액

(시장점유율)

회사명

제품매출액

(시장점유율)

회사명

제품매출액

(시장점유율)

국내 웨어러블 로봇 시장

(엔젤렉스 M20

ANGEL X 등)

엔젤로보틱스

4,663

(56%)

엔젤로보틱스

1,740

(36%)

엔젤로보틱스

716

(38%)

코스모로보틱스

764

(46%)

코스모로보틱스

1,766

(21%)

에프알티로보틱스

1,176

(24%)

코스모로보틱스

693

(37%)

에프알티로보틱스

647

(39%)

헥사휴먼케어

821

(10%)

헥사휴먼케어

1,073

(22%)

에프알티로보틱스

301

(16%)

엔젤로보틱스

209

(12%)

에프알티로보틱스

572

(7%)

코스모로보틱스

904

(18%)

헥사휴먼케어

186

(10%)

헥사휴먼케어

59

(4%)

위로보틱스
542(6%)
-
-
-
-
-
-

출처:
CRETOP 기업정보검색

상기 표에서 보는 바와 같이 당사는 엔젤렉스 M20이 상용화된 2021년부터 시장 내에서 매출액 기준 1위를 차지하였습니다. 특히, 2022년 말 의료기기 3등급 인증으로 로봇재활 선별 급여수가 적용에 따라 매출이 급격히 증가하며 1위 자리를 고수하였고, 2023년 말 기준 타 경쟁업체와의 시장점유율 차를 크게 확대하고 있습니다. 또한, 2022년 하반기 상용화에 성공하고 12월부터 양산에 돌입한 산업용 웨어러블 슈트 ANGEL X가 당사의 주요 제품 포트폴리오의 한 축을 담당하며 2023년부터 산업용 웨어러블 슈트 매출이 대폭 확대되고 있으며 이 또한 웨어러블 로봇 시장에서 당사의시장점유율을 대폭 확대하는 계기가 되었습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요 목표시장은 크게 재활의료를 포함한 헬스케어용 웨어러블 로봇 시장과 산업용 웨어러블 슈트 시장으로 나누어 볼 수 있습니다.

1) 헬스케어

1-1) 수가 코드 적용이 필수적인 시장

헬스케어 웨어러블 로봇 시장은 수가 코드 적용을 반드시 고려해야 하는 특징이 있습니다. 웨어러블 로봇을 활용한 보행재활 치료행위가 공식적인 의료행위로서 인정받고, 웨어러블 로봇이 의료시장에 안정적으로 보급되기 위해서는 웨어러블 로봇을 이용한 진료행위를 적용할 수 있는 적절한 수가 코드가 필수적입니다.

2022년 2월, 보건복지부는 뇌졸중 환자에게 로봇을 사용하여 보행훈련을 30분 이상 실시한 경우에는 별도의 수가를 적용할 수 있도록 하는 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」을 공시했습니다. 또한 웨어러블 로봇 최초로 2022년 12월 14일 당사의 엔젤렉스 M20이 3등급(로봇보조정형용운동장치) 인증을 획득하게 됨에 따라 "MM304-로봇선별수가" 코드를 적용 받을 수 있게 되었습니다.

1-2) 잠재 타깃이 뚜렷한 시장

헬스케어 웨어러블 로봇 시장은 잠재 타깃 고객이 뚜렷한 시장입니다. 특히 엔젤로보틱스의 angel MEDI 브랜드는 당사의 기술과 사업에 있어 가장 중요한 축으로, 정형외과 의료기관, 장애인특수교육기관, 재활훈련 센터를 주요 잠재 시장으로 파악하고 있습니다.

① 정형외과 의료기관

기관 분류

전체

기관 수

가중치(기관 수)

판매가능대수 추정치

TAM

SAM

SOM

TAM

SAM

SOM

정형외과 병원

2,429개

100%

60%

30%

2,429대

1,457대

729대

② 장애인특수교육기관

기관 분류

전체

기관 수

가중치(기관 수)

판매가능대수 추정치

TAM

SAM

SOM

TAM

SAM

SOM

재활학교

194개

100%

100%

80%

388대

388대

310대

③ 재활훈련 센터

기관 분류

전체

기관 수

가중치(기관 수)

판매가능대수 추정치

TAM

SAM

SOM

TAM

SAM

SOM

재활훈련 센터

884개

100%

60%

30%

884대

530대

265대

1-3) 소아 재활 시장의 특성

의료기기로서의 웨어러블 로봇과 보행보조를 위한 웨어러블 로봇을 동시에 필요로 하는 소비집단도 적지 않습니다. 소아 보행장애 환자들이 대표적인 사례입니다. 소아보행장애 환자들은 원하는 재활효과를 얻기 위하여 병원과 일상 모두에서 지속적이고 집중적인 보행훈련을 해야 하는 것은 물론이고, 능동적인 사회의 일원으로서 성장하기 위해서도 보행보조가 필수적입니다. 연도별로 등록된 장애아동의 수는 2016년까지 감소하는 추세에 있었으나, 2017년부터 다시 증가하기 시작하여 현재도 계속 가파른 증가 추세에 있습니다. 출산 아동의 수가 급격히 감소하고 있는 것을 감안하면, 출산 아동 중 장애아동 비율이 증가하고 있음을 유추할 수 있습니다. 웨어러블 로봇이 소아 보행장애를 해결하기 위한 가장 중요하고 효과적인 기술적 해결방법 중의 하나로 점점 더 주목받고 있습니다.

2) 산업용 웨어러블 로봇 시장의 특성

2-1) 필요성이 증가하는 시장

산업 현장에서의 생산성 향상을 위한 로봇 수요는 점차 증가하고 있는 추세입니다. 산업용 웨어러블 로봇은 근골격계질환 예방, 피로 감소 및 생산성 향상을 목적으로 물류업, 제조업, 건설업, 농업, 임업, 서비스업 등 산업 전반으로 확산하고 있습니다.

산업용 웨어러블 로봇 시장은 근골격계 질환 발생 가능성이 높은 제조업,건설업, 물류업, 농업 등의 신체부담직업군에 속한 45세 이상의 시니어 근로자가 주요 고객으로 근골격계 질환의 예방 및 부족한 근력의 보강을 위한 산업용 웨어러블 로봇의 보급이 급격히 이루어질 것으로 예상하고 있습니다. 이는 전 세계 인구의 고령화 추세, 생산가능인구의 감소 및 코로나 이후의 외국인 노동자 감소 등으로 인해 산업현장에서 근무하는 근로자들의 안전 및 생산성의 향상이 매우 중요한 화두로 대두되고 있는 현상과 궤를 같이하고 있으며 이에 따라 산업용 웨어러블 로봇의 수요도지속적으로 창출될 것으로 예측됩니다.

2-2) 정부 정책이 뒷받침되는 시장

2022년 1월 27일 『중대재해 처벌 등에 관한 법률』이 시행됐습니다. 이에 따라 근골격계 부담작업 유해 요인 조사를 시행하고 안전사고 및 재해예방에 필요한 조치를 취해야 하는 기존 기업의 책임과 의무가 더욱 강화되었습니다. 따라서 산업용 웨어러블 로봇에 대한 기업의 관심은 더욱더 증가하고 있는 상황입니다.

사실 이와 같은 사회적 변화는 중대재해처벌법이 제정되기 이전에도 충분히 예견되었습니다. 근로자가 더 이상 스스로의 건강을 희생해가며 회사의 업무를 무리하게 진행하지 않게 되었고, 건강에 대한 관심과 기준이 높아지면서 산재의 영역이 급격하게확장되었습니다. 이러한 변화는 미국과 일본 등 노동 선진국에서는 훨씬 빠르게 일어났고, 국내의 변화는 당연하게 예고되어 있었습니다. 법안의 통과는 이러한 변화를 앞당기는 작은 촉매에 불과했습니다.

중대재해처벌법 시행 이후 기업의 안전사고를 막기 위한 예산과 인력에도 큰 변화가 생겼습니다. 산업 안전 예산이 약 70% 증가하였고, 현장의 안전 인력 수가 42% 증가했습니다. 따라서 중대재해처벌법은 산업안전 웨어러블 슈트의 시장이 정부주도 하에 매우 크게 성장할 것임을 알리는 강력한 신호탄입니다.

근로자의 근골격계 질환 예방을 위한 국가지원 프로그램들은 계속해서 다양하게 발표될 것으로 예상됩니다. 특히, 최근에는 단순한 보호장비 개념보다는 기술이 발달하면서 산업재해 예방에서도 과학적인 방법으로 접근하는 방식을 고려하고 있으며, 환경 및 신체 상태를 모니터링하는 등 작업자의 건강, 안전과 직결되는 센서를 통한 스마트한 기능에 대한 요구들이 있습니다. 당사에서는 기어 제품군에 추후 센서가 내장된 버전을 출시할 예정으로 각 작업에 적합한 센서를 적용하고 활용할 수있는 기능을 추가하여 시장에 대응할 예정입니다. 이는 시장의 초기 단계에서 정부 지원 프로그램을 통해 많은 사업장에 확대 보급될 수 있으며, 점차 장기간 사용에 대한 유효성 검증 단계를 거치고 나면 산업재해 예방에 효과적인 스마트 웨어러블 제품으로 자리잡을 것입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 피트니스 및 레저용 웨어러블 로봇 사업

현대인들의 레저 및 스포츠 활동에 대한 수요는 끊임없이 증가하고 있습니다. 근로시간이 단축되고 복지 및 여가를 보장하는 기업 문화가 조성되고 있으며, 이에 따라 업무 이외의 취미 생활에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 1인당 국민총소득(GNI)이 3만 달러를 넘어서며 과거에는 고가의 취미로만 여겨지던 골프 등의 레저 활동, 피트니스와 필라테스 같은 운동에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

이 같은 흐름은 국민 수준이 높아짐에 따라 지속해서 확대될 것으로 전망되며, 이에 따라 웨어러블 로봇 기술이 적용된 레저 및 운동 관련 제품이 각광을 받게 될 것입니다. 웨어러블 로봇 제품은 센서 형태로 착용자의 움직임과 운동 상태를 관찰해 최적화된 운동 자세와 코칭 기능을 제공할 수 있습니다. 이로 인해 착용자들은 더욱 편안하고 안전한 취미 생활을 즐기게 될 것이며, 운동능력을 강화하면서 인체에 미치는 부작용을 최소화할 수 있습니다. 웨어러블 로봇은 특수 목적(재활 치료, 근로자 보조 등)만을 위한 기술이라는 인식에서 벗어나 현대인들의 전반적인 삶에 영향을 주는 기술로 패러다임이 변화될 것입니다. 당사는 이러한 변화를 기다리지 않고, 주도적으로 만들어 나갈 계획입니다. 이러한 목적으로 준비 중인 브랜드가 angel FIT입니다.

1-1) 피트니스 시장 공략을 위한 연구진행 상황

엔젤로보틱스의 웨어러블 로봇 기술은 노약자, 환자, 장애인만을 위한 기술이 아닙니다. 시장의 확장 과정에 맞추어 의료 영역에서 우선 가능성을 현실화하였지만, 최종 목표는 인간의 능력을 회복하는 데 그치는 것이 아니라, 유지하고, 초월하는 것입니다. 따라서, 더욱 많은 고객들이 건강을 유지하고 관리하기 위해 활용할 수 있는 웨어러블 로봇 제품을 준비 중입니다.

피트니스에 적용하기 위한 당사의 웨어러블 로봇 설계안.jpg
<피트니스에 적용하기 위한 당사의 웨어러블 로봇 설계안>

엔젤로보틱스는 산업통상자원부 산업기술평가관리원의 로봇산업 핵심기술 개발사업의 일환으로 총 규모 80억 원(정부지원금 59.6억 원)인 "가정과 일상 헬스케어 시장을 위한 웨어러블 로봇 제품 및 서비스 플랫폼 개발" 과제를 진행하고 있습니다. 해당과제의 4차 년도(2025년) 결과물이 "피트니스용 웨어러블 로봇" 개발입니다. 인구 고령화와 팬데믹 등으로 인해 건강, 운동에 대한 개인들의 관심과 의지가 높아짐에 따라, 이러한 수요에 대응하기 위해 개발된 (1) 개인이 가정에서 피트니스 자세교정 및 트레이닝을 하기 위한 로봇과 (2) 기업이 헬스장에서 피트니스 전문가를 대체 또는 보조하기 위한 피트니스용 로봇이 해당됩니다. 이러한 로봇은 사용자의 운동 자세를 보조하고 구동기를 통해 사용자에게 저항을 가하는 방식을 통해 안전하고 효율적인 근력 운동을 가능하게 해줍니다. 현 시점 기준으로는 위 그림과 같이 초소형/고출력 스마트구동기, 배터리 모듈, 제어 모듈(AI 플랫폼 보드, 소형 프로세싱 보드) 등이 개발 완료된 상황입니다.

해당 연구의 진행을 위해 사전 가능성 검증을 위하여 엔젤렉스 M20을 이용하여 피트니스 현장에 적용해 본 바 있습니다. 또한 서비스 개발을 위하여 LG유플러스(과제 참여기관)와 협력 중입니다. 추후 기술 개발이 완료되면 피트니스 전문업체와 협력을 진행할 계획입니다.

1-2) 피트니스 B2B2C 시장 진입 전략

주 52시간 근무제 시행과 코로나19 전염병의 확산으로 건강에 대한 관심과 운동의 필요성은 이전에 비해 더욱 증가했습니다. 그러나 운동 과정에서 부상 위험을 방지하기 위해서는 올바른 자세가 피트니스에 매우 중요한데, 주관이 개입되는 퍼스널 트레이닝의 한계와 개인의 습득 능력 차이라는 한계가 존재합니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 웨어러블 로봇이 좋은 대안이 될 수 있습니다.

엔젤로보틱스는 피트니스용 웨어러블 로봇인 angel FIT의 3단계 사업 전략을 설계했습니다. 1단계로, 피트니스 시장의 지배적 사업자와의 파트너십을 통해 신규 시장을 개척할 것입니다. 2단계로, 홈피트니스용 웨어러블 로봇 제품을 개발하여, B2C 시장에 진출할 계획입니다. 마지막 3단계는 피트니스 데이터를 수집하고 분석하여 토털 건강관리 서비스를 제공하는 것입니다. 사용자의 운동 데이터는 물론, 체형, 행동패턴 등의 데이터도 수집하고 분석해서 정교하고 정밀한 건강관리 솔루션을 제공할 것입니다.

2) 골프 시장 공략을 위한 시장의 동향

티칭프로 보조 로봇 robogolfpro, walkinshaw사의 골프 보조 로봇, ottobock사의 c-brace.jpg

전 세계적으로 상당한 수요층을 보유한 골프 산업의 경우, 해외 여러 기업들이 골프 레슨용 제품을 출시하는 등 이미 로봇을 활용한 골프 시장 진입에 앞장서고 있습니다. 티칭프로를 보조하여 정교하게 스윙을 측정하고 교정하기 위한 RoboGolfPro, 하반신 마비 장애인을 위한 WALKINSHAW 등이 대표적인 예이고, 근력저하 노인이 Ottobock사의 C-Brace를 착용하고 골프를 즐기는 모습이 공개되기도 했습니다.

엔젤로보틱스 골프 레슨용 웨어러블 로봇 설계안.jpg
<엔젤로보틱스 골프 레슨용 웨어러블 로봇 설계안>

엔젤로보틱스 또한 급증하는 골프 시장의 수요에 발빠르게 대처하기 위한 전략으로 기술플랫폼(WaSP)을 활용해 웨어러블 로봇 제품을 구현할 예정입니다. 특히 허리를 굽히고 회전시키는 동작이 크게 일어나므로 angel GEAR의 상체 모듈을 적용할 예정이고, 무릎 관절에는 angel SUIT의 K 시리즈 제품을 적용할 예정입니다. 기술 개발이 진행된 이후에는 골프 전문업체와 협력을 진행할 예정입니다.

2-1) 골프 B2B2C 시장 진입 전략

최근 몇 년간 기업문화의 변화로 여가 시간이 늘어나면서 20~40대 젊은층을 중심으로 국내 골프 인구수는 지속적으로 증가 추세입니다. 이에 따라, 골프 레슨에 대한 수요도 기하급수적으로 늘어나고 있습니다. 또한, 기존 골프의 진입 장벽을 낮춘 스크린 골프 연습장 시장도 지속적으로 확대되고 있어, 이제는 골프가 사치 문화가 아닌 퇴근 후 즐기는 직장인 대표 레저 문화로 안착되고 있는 것으로 보입니다.

급증하는 골프 수요에 대응하기 위해 당사는 웨어러블 로봇을 이용하여 골프 레슨에 어떤 가치를 제공할 수 있을지를 조사했습니다. 골프 연습을 위해 웨어러블 로봇을 착용하면 동력을 이용해서 이상적인 스윙 자세를 실제로 구현할 수 있고, 매순간 필요한 교정을 대화 방식이 아닌 물리적 교정을 통해 보다 정밀하게 수행할 수 있습니다. 착용자의 신체를 움직이거나 제한해서 이상적인 자세를 구현할 수 있도록 물리적으로 도와주는 것입니다.

당사는 골프 B2B2C 사업을 전개하기 위한 3단계 사업 전략을 설계했습니다. 1단계로, 골프 전문업체와의 협업과 판매를 통해 B2B 시장을 개척하는 것입니다. 2단계로, 셀프 자세 교정용 웨어러블 슈트를 통해 B2C 시장에 진출하는 것입니다. 마지막 3단계로, 엔젤로보틱스의 웨어러블 로봇을 통해 수집된 사용자의 스윙 자세는 물론 체형, 행동패턴 데이터를 수집 및 분석해 골프 라이프사이클 전반에 걸친 솔루션을 제공할 계획입니다. 이를 위해 온라인 플랫폼인 엔젤라(Angel'a)를 개발 중입니다.

2-2) 골프/피트니스 시장 공략을 위한 애플리케이션 개발 현황

개인 사용자용 엔젤라 앱.jpg
<개인 사용자용 엔젤라 앱>

전문가용 엔젤라 앱.jpg
<전문가용 엔젤라 앱>

골프, 피트니스 등의 개인 시장에 진입하기 위해서는 데이터 수집과 분석 및 이를 통한 서비스를 효과적으로 제공하는 것이 가장 중요합니다. 이를 위해, 엔젤로보틱스에서는 엔젤라(Angel'a) 시스템을 구축하고 있습니다. 엔젤라는 개인 사용자와 전문가(피트니스의 퍼스널 트레이너, 골프의 티칭프로)가 서로 매칭되어 착용자의 자세를 바르게 교정할 수 있고, 웨어러블 로봇이 해당 시스템으로부터 작동 명령을 받아 신체의 동작을 교정하게 됩니다. 이 과정에서 엔젤로보틱스의 "임피던스 제어" 기술이 핵심적으로 적용되며, 이는 힘 모드 제어 기반의 웨어러블 로봇에서만 구현이 가능한 기술입니다.

(5) 조직도

조직도_09

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사 후보자 여부
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

조남민
1982.01.02
사내이사
-
-
이사회

김미현
1981.10.02
사외이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조남민
(주)엔젤로보틱스 사업총괄 대표이사
2024~현재
엔젤로보틱스 사업총괄 대표이사
없음

2021~2024
Trackman AP 총괄사장

2020~2021
삼진제약 경영컨설팅

2015~2019
Phillips Market Leader, General Manager

2010~2015
Zimmer Bioman Market Leader, Regional Business Manager

김미현

법무법인(유한)

광장

파트너변호사

2011 ~ 현재

법무법인(유한) 광장 기업자문팀 파트너변호사

없음

2021 ~ 2023

서울지방변호사회 제2국제이사, 부회장

2021 ~ 2024

소방청 소방공무원 징계위원회 징계위원

2022 ~ 2023

국토교통부 하자심사 분쟁조정위원회 조정위원

2022 ~ 2023

서울북부지방검찰청 형사상고심의위원회 심의위원

2022 ~ 2024

서울시 공직자윤리위원회 윤리위원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조남민
없음
없음
없음

김미현
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무 수행 계획

[김미현 사외이사 후보자]

1. 전문성

본 후보자는 다년간 법무법인 기업전문변호사로 활동하며 쌓은 폭넓은 경험과 전문지식을 바탕으로 대내외 활동을 활발하게 수행하고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 정도경영 및 윤리경영을 실천하고 주주권익을 보호하며 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 회사의 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정이 될 수 있도록 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[조남민 사내이사 후보자]후보자는 헬스케어 산업에 대한 경험 및 지식이 풍부하고 다양한 회사의 영업, 마케팅 등사업 및 경영을 총괄한 전문성을 갖추고 있는 바 향후 당사의 주요한 경영의사결정 시 그동안의 경험과 지식을 바탕으로 하여 합리적인 의사결정을 통해 당사의 경쟁력 제고에 이바지 할 것으로 판단하여 사내이사로 추천합니다.[김미현 사외이사 후보자]후보자는 사외이사로서의 결격사유가 없으며, 최대주주 및 회사와 이해관계가 없어 최대주주 및 다른 이사로부터의 독자적 견제, 감시감독 역할 수행이 기대되며, 현재는 법무법인 광장의 기업자문팀 파트너변호사로 다년간 근무하며 기업에 대한 이해도가 높은 법률전문가로서 회사가 정도경영 및 윤리경영을 실천할 수 있게 역할을 수행하며, 의사결정 과정에서 경영 전반에 대한 조언이 가능하다 판단하여 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

조남민 확인서_서명완료.jpg
조남민 확인서

김미현 확인서_서명완료_페이지_1.jpg
김미현 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사의 대표이사에 대한 장기간 Retention 및 인센티브 부여를 통해 성과 창출을 목적으로 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

조남민
대표이사
사장
기명식 보통주
500,000주 (신주교부방식 200,000주, 자기주식교부방식 300,000주)

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

교부할 주식의 종류 및 부여방법
기명식 보통주 신주교부 방식
200,000주

기명식 보통주 자기주식교부방식
300,000주

행사가격
주주총회 결의일 전일부터 과거 2개월, 과거 1개월 및 1주일 간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

행사기간
주주총회 결의일로부터 3년 이후 7년 이내 (2027.10.17 ~ 2034.10.16)
-

기타 조건의 개요
자기주식교부방식의 경우 행사기간 중 부여한 자기주식을 매입할 수 있는 배당가능이익이 있는 경우에 한함
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행 주식수
부여가능 주식의 범위
부여가능 주식의 종류
부여가능 주식수
잔여 주식수

14,945,381주
발행주식 총수의 30%
기명식 보통주
4,483,614주
3,855,814주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의 종류
부여 주식수
행사 주식수
실효 주식수
잔여 주식수

2023년
2023.03.31
46명
보통주
95,000
-
(14,200)
80,800

2022년
2022.06.01
6명
보통주
54,000
-
(24,000)
30,000

계
-
총(52)명
보통주
총(149,000)주
-
총(38,200)주
총(110,800)주

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

본 주주총회는 임시주주총회로서 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

본 주주총회는 임시주주총회로서 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

해당사항 없습니다.