CJ프레시웨이 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240930)
제출인: CJ프레시웨이

증권신고서(채무증권)
4.2
씨제이프레시웨이(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 09월 30일

회 사 명 :
씨제이프레시웨이 주식회사

대 표 이 사 :
이 건 일

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 기곡로 32 (하갈동 156-2)

(전 화) 02-2149-6607

(홈페이지) http://www.cjfreshway.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원담당 (성 명) 곽 경 민

(전 화) 02-2149-6065

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 09월 24일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 09월 24일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 09월 30일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2024년 09월 30일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

씨제이프레시웨이(주) 제13-1회 무기명식 이권부 무보증사채
씨제이프레시웨이(주) 제13-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

씨제이프레시웨이(주) 제13-1회 무기명식 이권부 무보증사채- 금 이백오십억원(\25,000,000,000)
씨제이프레시웨이(주) 제13-2회 무기명식 이권부 무보증사채- 금 이백팔십억원(\28,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
모집 또는 매출총액 :40,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :53,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항II. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

4. 사채관리회사에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항V. 자금의 사용목적

전체
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
13-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 08일

원리금지급대행기관
(주)우리은행 CJ금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 09월 23일
한국기업평가
회사채 (A0)

2024년 09월 23일
한국신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 10월 08일
2024년 10월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
20,000,000,000

발행제비용
65,061,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 05일 한국투자증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 08일이며, 상장예정일은 2024년 10월 10일임.

주1) 본 사채는 2024년 09월 26일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 씨제이프레시웨이(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 씨제이프레시웨이(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
13-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 10월 08일

원리금지급대행기관
(주)우리은행 CJ금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 09월 23일
한국기업평가
회사채 (A0)

2024년 09월 23일
한국신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 10월 08일
2024년 10월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
20,000,000,000

발행제비용
65,111,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 05일 한국투자증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 08일이며, 상장예정일은 2024년 10월 10일임.

주1) 본 사채는 2024년 09월 26일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 씨제이프레시웨이(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 씨제이프레시웨이(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
13-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
25,000,000,000
모집(매출)총액
25,000,000,000

발행가액
25,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 04월 08일

원리금지급대행기관
(주)우리은행 CJ금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 09월 23일
한국기업평가
회사채 (A0)

2024년 09월 23일
한국신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 10월 08일
2024년 10월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
25,000,000,000

발행제비용
78,211,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 05일 한국투자증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 08일이며, 상장예정일은 2024년 10월 10일임.

(삭제)
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이프레시웨이(주) 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이프레시웨이(주) 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
13-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
28,000,000,000
모집(매출)총액
28,000,000,000

발행가액
28,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 10월 08일

원리금지급대행기관
(주)우리은행 CJ금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 09월 23일
한국기업평가
회사채 (A0)

2024년 09월 23일
한국신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
1,800,000
18,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 10월 08일
2024년 10월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
28,000,000,000

발행제비용
86,091,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 05일 한국투자증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 08일이며, 상장예정일은 2024년 10월 10일임.

(삭제)
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이프레시웨이(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이프레시웨이(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차: 13-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
20,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2025년 01월 08일, 2025년 04월 08일, 2025년 07월 08일, 2025년 10월 08일,2026년 01월 08일, 2026년 04월 08일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2024년 09월 23일 / 2024년 09월 23일

평가결과등급
A0(안정적) / A0(안정적)

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2026년 04월 08일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2024년 10월 08일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 CJ금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 05일에 한국투자증권(주) 및 NH투자증권(주) 와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 08일이며, 상장예정일은 2024년 10월 10일임.

주1) 본 사채는 2024년 09월 26일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 씨제이프레시웨이(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 씨제이프레시웨이(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차: 13-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
20,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2025년 01월 08일, 2025년 04월 08일, 2025년 07월 08일, 2025년 10월 08일,2026년 01월 08일, 2026년 04월 08일, 2026년 07월 08일, 2026년 10월 08일,

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2024년 09월 23일 / 2024년 09월 23일

평가결과등급
A0(안정적) / A0(안정적)

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2026년 10월 08일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2024년 10월 08일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 CJ금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 05일에 한국투자증권(주) 및 NH투자증권(주) 와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 08일이며, 상장예정일은 2024년 10월 10일임.

주1) 본 사채는 2024년 09월 26일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 씨제이프레시웨이(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 씨제이프레시웨이(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 후

[회 차: 13-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
25,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
25,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2025년 01월 08일, 2025년 04월 08일, 2025년 07월 08일, 2025년 10월 08일,2026년 01월 08일, 2026년 04월 08일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2024년 09월 23일 / 2024년 09월 23일

평가결과등급
A0(안정적) / A0(안정적)

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2026년 04월 08일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2024년 10월 08일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 CJ금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 05일에 한국투자증권(주) 및 NH투자증권(주) 와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 08일이며, 상장예정일은 2024년 10월 10일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이프레시웨이(주) 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이프레시웨이(주) 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다.(삭제)

[회 차: 13-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
28,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
28,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2025년 01월 08일, 2025년 04월 08일, 2025년 07월 08일, 2025년 10월 08일,2026년 01월 08일, 2026년 04월 08일, 2026년 07월 08일, 2026년 10월 08일,

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2024년 09월 23일 / 2024년 09월 23일

평가결과등급
A0(안정적) / A0(안정적)

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2026년 10월 08일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2024년 10월 08일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 CJ금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 05일에 한국투자증권(주) 및 NH투자증권(주) 와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 08일이며, 상장예정일은 2024년 10월 10일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이프레시웨이(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이프레시웨이(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제13-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
3
15
1
-
-
-
19

수량
300
1,340
100
-
-
-
1,740

경쟁율
1.50:1
6.70:1
0.50:1
-
-
-
8.70:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제13-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
7
30
2
-
-
-
39

수량
700
1,670
400
-
-
-
2,770

경쟁율
3.50:1
8.35:1
2.00:1
-
-
-
13.85:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제13-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-15
-
-
1
50
1
100
-
-
-
-
-
-
2
150
8.62%
150
8.62%
포함

-14
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.75%
250
14.37%
포함

-11
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.75%
350
20.11%
포함

-9
-
-
2
140
-
-
-
-
-
-
-
-
2
140
8.05%
490
28.16%
포함

-8
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.15%
510
29.31%
포함

-7
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.15%
530
30.46%
포함

-6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.75%
630
36.21%
포함

-5
1
100
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
130
7.47%
760
43.68%
포함

-4
-
-
2
120
-
-
-
-
-
-
-
-
2
120
6.90%
880
50.57%
포함

0
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.57%
890
51.15%
포함

10
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.87%
940
54.02%
포함

30
-
-
4
800
-
-

4
800
45.98%
1,740
100.00%
포함

합계
3
300
15
1,340
1
100
-
-
-
-
-
-
19
1,740
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제13-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-25
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.72%
20
0.72%
포함

-20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.61%
120
4.33%
포함

-19
-
-
1
60
1
100
-
-
-
-
-
-
2
160
5.78%
280
10.11%
포함

-18
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.61%
380
13.72%
포함

-17
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.61%
480
17.33%
포함

-15
-
-
2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
1.44%
520
18.77%
포함

-14
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.72%
540
19.49%
포함

-13
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.08%
570
20.58%
포함

-11
1
100
2
120
-
-
-
-
-
-
-
-
3
220
7.94%
790
28.52%
포함

-10
1
100
2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
3
140
5.05%
930
33.57%
포함

-8
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.36%
940
33.94%
포함

-7
-
-
1
10
-
-

1
10
0.36%
950
34.30%
포함

-6
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.36%
960
34.66%
포함

-5
-
-
3
90
-
-
-
-
-
-
-
-
3
90
3.25%
1,050
37.91%
포함

0
3
300
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
5
330
11.91%
1,380
49.82%
포함

5
1
100
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
3
160
5.78%
1,540
55.60%
포함

9
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.81%
1,590
57.40%
포함

10
-
-
3
80
-
-
-
-
-
-
-
-
3
80
2.89%
1,670
60.29%
포함

24
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
10.83%
1,970
71.12%
포함

30
-
-
4
800
-
-
-
-
-
-
-
-
4
800
28.88%
2,770
100.00%
포함

합계
7
700
30
1,670
2
400
-
-
-
-
-
-
39
2,770
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제13-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
씨제이프레시웨이㈜ 1.5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-15
-14
-11
-9
-8
-7
-6
-5
-4
0
10
30
합계

기관투자자1
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100

기관투자자2
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50

기관투자자3
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100

기관투자자4
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100

기관투자자5
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
100

기관투자자6
0
0
0
40
0
0
0
0
0
0
0
0
40

기관투자자7
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
20

기관투자자8
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
20

기관투자자9
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
100

기관투자자10
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
100

기관투자자11
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
30

기관투자자12
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
100

기관투자자13
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
20

기관투자자14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
10

기관투자자15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
0
50

기관투자자16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
200

기관투자자17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
200

기관투자자18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
200

기관투자자19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
200

합계
150
100
100
140
20
20
100
130
120
10
50
800
1,740

누적 합계
150
250
350
490
510
530
630
760
880
890
940
1,740
-

[회 차 : 제13-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
씨제이프레시웨이㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-25
-20
-19
-18
-17
-15
-14
-13
-11
-10
-8
-7
-6
-5
0
5
9
10
24
30
합계

기관투자자1
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20

기관투자자2
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100

기관투자자3
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100

기관투자자4
0
0
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60

기관투자자5
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100

기관투자자6
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100

기관투자자7
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30

기관투자자8
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10

기관투자자9
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20

기관투자자10
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30

기관투자자11
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100

기관투자자12
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100

기관투자자13
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20

기관투자자14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100

기관투자자15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30

기관투자자16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10

기관투자자17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10

기관투자자18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
10

기관투자자19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
10

기관투자자20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30

기관투자자21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30

기관투자자22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30

기관투자자23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
100

기관투자자24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
100

기관투자자25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
100

기관투자자26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
20

기관투자자27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
10

기관투자자28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
100

기관투자자29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
0
0
0
0
50

기관투자자30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
10

기관투자자31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
0
0
0
50

기관투자자32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
0
0
50

기관투자자33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
20

기관투자자34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
10

기관투자자35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300
0
300

기관투자자36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
200

기관투자자37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
200

기관투자자38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
200

기관투자자39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
200

합계
20
100
160
100
100
40
20
30
220
140
10
10
10
90
330
160
50
80
300
800
2,770

누적 합계
20
120
280
380
480
520
540
570
790
930
940
950
960
1,050
1,380
1,540
1,590
1,670
1,970
2,770
-

(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]① 제13-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,740억원- 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 19건② 제13-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,770억원- 총 참여신청범위: -0.25%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 39건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 씨제이프레시웨이㈜와 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 엔에이치투자증권㈜ 는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.② 지난 2024년 09월 26일 실시한 당사의 수요예측에서 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 400억원의 1,127.5%에 해당하는 4,510억원이 참여하였으며 참여물량 전액이 공모희망금리 이내로 참여하였고 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 전체 금액을 유효수요로 결정하였습니다.각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. 2024년 09월 26일 실시된 수요예측 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하였으며, 기관투자자의 추가 청약 등을 감안하여 발행회사 및 공동대표주관회사의 합의를 통해 금번 발행 예정인 본 사채의 발행금액을 제13-1회 250억원 및 제13-2회 280억원으로 결정하였습니다.[제13-1회]주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이프레시웨이(주) 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이프레시웨이(주) 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제13-2회]본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이프레시웨이(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이프레시웨이(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제13-1회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채는 2024년 09월 26일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채의 총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제13-2회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채는 2024년 09월 26일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채의 총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 13-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
02-3770-8800
부산 남구 문현금융로 부산국제금융센터
20,000,000,000
-
수수료 : 2,500,000원

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 13-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
02-3770-8800
부산 남구 문현금융로 부산국제금융센터
20,000,000,000
-
수수료 : 2,500,000원

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제13-1회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
15,000,000,000
0.15
총액인수

인수
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.15
총액인수

(삭제)

[제13-2회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
18,000,000,000
0.15
총액인수

인수
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
0.15
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 : 13-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
02-3770-8800
부산 남구 문현금융로 부산국제금융센터
25,000,000,000
-
수수료 : 2,500,000원

(삭제)

[회 차 : 13-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
02-3770-8800
부산 남구 문현금융로 부산국제금융센터
28,000,000,000
-
수수료 : 2,500,000원

(삭제)

(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제13-1회 무보증사채
200
주2)
2026년 04월 08일
-

제13-2회 무보증사채
200
주3)
2026년 10월 08일
-

주1) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제13회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 씨제이프레시웨이(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 씨제이프레시웨이(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 씨제이프레시웨이(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 씨제이프레시웨이(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제13-1회 무보증사채
250
주1)
2026년 04월 08일
-

제13-2회 무보증사채
280
주2)
2026년 10월 08일
-

주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이프레시웨이(주) 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이프레시웨이(주) 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이프레시웨이(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이프레시웨이(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 13-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
02-3770-8800
부산 남구 문현금융로 부산국제금융센터
20,000,000,000
-
수수료 : 2,500,000원

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 13-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
02-3770-8800
부산 남구 문현금융로 부산국제금융센터
20,000,000,000
-
수수료 : 2,500,000원

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 13-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
02-3770-8800
부산 남구 문현금융로 부산국제금융센터
25,000,000,000
-
수수료 : 2,500,000원

(삭제)

[회 차 : 13-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
02-3770-8800
부산 남구 문현금융로 부산국제금융센터
28,000,000,000
-
수수료 : 2,500,000원

(삭제)

(주7) 정정 전가. 자금조달금액

[회 차 : 13-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발행제비용(2)
65,061,600

순수입금[(1)-(2)]
19,934,938,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 13-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발행제비용(2)
65,111,600

순수입금[(1)-(2)]
19,934,888,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 13-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
12,000,000
1년초과 2년이하 발행가액 × 0.06%

대표주관수수료
10,000,000
발행가액 × 0.05%

인수수수료
30,000,000
인수가액 × 0.15%

사채관리수수료
2,500,000
정액제

신용평가수수료
9,000,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), VAT별도

상장수수료
1,200,000
150억원 이상 250억원 미만

상장연부과금
141,600
1년당 100,000원, 1.5년 (최대 50만원)

등록비용
200,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드발급비용
20,000
표준코드 발급비용(건당 2만원)

합 계
65,061,600
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 13-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
12,000,000
1년초과 2년이하 발행가액 × 0.06%

대표주관수수료
10,000,000
발행가액 × 0.05%

인수수수료
30,000,000
인수가액 × 0.15%

사채관리수수료
2,500,000
정액제

신용평가수수료
9,000,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), VAT별도

상장수수료
1,200,000
150억원 이상 250억원 미만

상장연부과금
191,600
1년당 100,000원, 2년 (최대 50만원)

등록비용
200,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드발급비용
20,000
표준코드 발급비용(건당 2만원)

합 계
65,111,600
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채 발행금액 400억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 단, 2024년 09월 26일 수요예측결과에 따라 400억원을 초과하여 증액 발행하게 되는 경우, 400억원을 초과하는 금액은 운영자금에 사용될 예정입니다.

회차 :
13-1
(기준일 :
2024년 09월 23일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
20,000,000,000
-
-
-
20,000,000,000
-

주) 수요예측 결과에 따라 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

회차 :
13-2
(기준일 :
2024년 09월 23일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
20,000,000,000
-
-
-
20,000,000,000
-

주) 수요예측 결과에 따라 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용 내용

금번 당사가 발행하는 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채 발행자금은 원부재료 구매를 위한 운영자금으로 사용할 계획입니다. 자세한 사항은 아래 표 및 기재사항을 참고하시기 바랍니다.
[운영자금]

- 운영자금 세부내역: 원부재료 구매 총 500억원

(단위 : 백만원)

내 역
지급일
거래처
금 액
비 고

원부재료구매
2024년 하반기중
CJ제일제당
40,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주7) 정정 후가. 자금조달금액

[회 차 : 13-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
25,000,000,000

발행제비용(2)
78,211,600

순수입금[(1)-(2)]
24,921,788,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정
입니다.

[회 차 : 13-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
28,000,000,000

발행제비용(2)
86,091,600

순수입금[(1)-(2)]
27,913,908,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정
입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 13-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
15,000,000
1년초과 2년이하 발행가액 × 0.06%

대표주관수수료
12,500,000
발행가액 × 0.05%

인수수수료
37,500,000
인수가액 × 0.15%

사채관리수수료
2,500,000
정액제

신용평가수수료
9,000,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), VAT별도

상장수수료
1,300,000
150억원 이상 250억원 미만

상장연부과금
141,600
1년당 100,000원, 1.5년 (최대 50만원)

등록비용
250,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드발급비용
20,000
표준코드 발급비용(건당 2만원)

합 계
78,211,600
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 13-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
16,800,000
1년초과 2년이하 발행가액 × 0.06%

대표주관수수료
14,000,000
발행가액 × 0.05%

인수수수료
42,000,000
인수가액 × 0.15%

사채관리수수료
2,500,000
정액제

신용평가수수료
9,000,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), VAT별도

상장수수료
1,300,000
150억원 이상 250억원 미만

상장연부과금
191,600
1년당 100,000원, 2년 (최대 50만원)

등록비용
280,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드발급비용
20,000
표준코드 발급비용(건당 2만원)

합 계
86,091,600
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채 발행금액
530억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다.
(삭제)

회차 :
13-1
(기준일 :
2024년 09월 30일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
25,000,000,000
-
-
-
25,000,000,000
-

(삭제)

회차 :
13-2
(기준일 :
2024년 09월 30일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
28,000,000,000
-
-
-
28,000,000,000
-

(삭제)

나. 자금의 세부 사용 내용

금번 당사가 발행하는 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채 발행자금은 원부재료 구매를 위한 운영자금으로 사용할 계획입니다. 자세한 사항은 아래 표 및 기재사항을 참고하시기 바랍니다.
[운영자금]

(삭제)

(단위 : 백만원)

내 역
지급일
거래처
금 액
비 고

원부재료구매
2024년 하반기중
CJ제일제당
53,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 09월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.