NH투자증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240930)
제출인: NH투자증권

증권신고서(채무증권)
4.2
NH투자증권

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 09월 30일

회 사 명 :
NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
윤병운

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지) http://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자금부장 (성 명) 이우영

(전 화) 02-768-7252

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 09월 24일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 09월 24일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 09월 30일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2024년 09월 30일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

NH투자증권(주) 제70-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채NH투자증권(주) 제70-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제 70-1회 금 이천팔백억원 (\280,000,000,000)제 70-2회 금 이천이백억원 (\220,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지모집 또는 매출 총액
300,000,000,000 원

500,000,000,000 원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
70-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 10월 08일

원리금지급대행기관
NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 09월 13일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2024년 09월 20일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

2024년 09월 20일
한국신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
삼성증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
미래에셋증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
하나증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
SK증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
교보증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 10월 08일
2024년 10월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
200,000,000,000

발행제비용
624,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 05일 신한투자증권(주), 삼성증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 08일이며, 상장예정일은 2024년 10월 10일임.

주1) 본 사채는 2024년 09월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제70-1회 및 제70-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 09월 30일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
70-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 10월 08일

원리금지급대행기관
NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 09월 13일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2024년 09월 20일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

2024년 09월 20일
한국신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
미래에셋증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
하나증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
SK증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
교보증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 10월 08일
2024년 10월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
355,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 05일 신한투자증권(주), 삼성증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 08일이며, 상장예정일은 2024년 10월 10일임.

주1) 본 사채는 2024년 09월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제70-1회 및 제70-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 09월 30일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
70-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
280,000,000,000
모집(매출)총액
280,000,000,000

발행가액
280,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 10월 08일

원리금지급대행기관
NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 09월 13일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2024년 09월 20일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

2024년 09월 20일
한국신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
삼성증권
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
미래에셋증권
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
하나증권
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
SK증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
교보증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 10월 08일
2024년 10월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
280,000,000,000

발행제비용
853,014,500

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 05일 신한투자증권(주), 삼성증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 08일이며, 상장예정일은 2024년 10월 10일임.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
70-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
220,000,000,000
모집(매출)총액
220,000,000,000

발행가액
220,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 10월 08일

원리금지급대행기관
NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 09월 13일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2024년 09월 20일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

2024년 09월 20일
한국신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
삼성증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
미래에셋증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
하나증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
SK증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
교보증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 10월 08일
2024년 10월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
220,000,000,000

발행제비용
691,214,500

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 05일 신한투자증권(주), 삼성증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 08일이며, 상장예정일은 2024년 10월 10일임.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.17%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
70-1]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2025년 01월 08일, 2025년 04월 08일, 2025년 07월 08일, 2025년 10월 08일,2026년 01월 08일, 2026년 04월 08일, 2026년 07월 08일, 2026년 10월 08일,2027년 01월 08일, 2027년 04월 08일, 2027년 07월 08일, 2027년 10월 08일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2024년 09월 13일 / 2024년 09월 20일 / 2024년 09월 20일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), 삼성증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주)

분석일자
2024년 09월 24일

상환방법및 기한
상환방법
"본 사채"의 원금은 2027년 10월 08일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

상환기한
2027년 10월 08일

납입기일
2024년 10월 08일

등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터

회사고유번호
00908757

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 05일 신한투자증권(주), 삼성증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 08일이며, 상장예정일은 2024년 10월 10일임.

주1) 본 사채는 2024년 09월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제70-1회 및 제70-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 09월 30일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
70-2]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2025년 01월 08일, 2025년 04월 08일, 2025년 07월 08일, 2025년 10월 08일,2026년 01월 08일, 2026년 04월 08일, 2026년 07월 08일, 2026년 10월 08일,2027년 01월 08일, 2027년 04월 08일, 2027년 07월 08일, 2027년 10월 08일,2028년 01월 08일, 2028년 04월 08일, 2028년 07월 08일, 2028년 10월 08일,2029년 01월 08일, 2029년 04월 08일, 2029년 07월 08일, 2029년 10월 08일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2024년 09월 13일 / 2024년 09월 20일 / 2024년 09월 20일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), 삼성증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주)

분석일자
2024년 09월 24일

상환방법및 기한
상환방법
"본 사채"의 원금은 2029년 10월 08일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다. 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상환기한
2029년 10월 08일

납입기일
2024년 10월 08일

등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터

회사고유번호
00908757

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 05일 신한투자증권(주), 삼성증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 08일이며, 상장예정일은 2024년 10월 10일임.

주1) 본 사채는 2024년 09월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제70-1회 및 제70-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 09월 30일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
70-1]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
280,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
280,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2025년 01월 08일, 2025년 04월 08일, 2025년 07월 08일, 2025년 10월 08일,2026년 01월 08일, 2026년 04월 08일, 2026년 07월 08일, 2026년 10월 08일,2027년 01월 08일, 2027년 04월 08일, 2027년 07월 08일, 2027년 10월 08일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2024년 09월 13일 / 2024년 09월 20일 / 2024년 09월 20일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), 삼성증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주)

분석일자
2024년 09월 24일

상환방법및 기한
상환방법
"본 사채"의 원금은 2027년 10월 08일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

상환기한
2027년 10월 08일

납입기일
2024년 10월 08일

등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터

회사고유번호
00908757

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 05일 신한투자증권(주), 삼성증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 08일이며, 상장예정일은 2024년 10월 10일임.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 :
70-2]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
220,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
220,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할하여 후지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자 및 연체이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2025년 01월 08일, 2025년 04월 08일, 2025년 07월 08일, 2025년 10월 08일,2026년 01월 08일, 2026년 04월 08일, 2026년 07월 08일, 2026년 10월 08일,2027년 01월 08일, 2027년 04월 08일, 2027년 07월 08일, 2027년 10월 08일,2028년 01월 08일, 2028년 04월 08일, 2028년 07월 08일, 2028년 10월 08일,2029년 01월 08일, 2029년 04월 08일, 2029년 07월 08일, 2029년 10월 08일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2024년 09월 13일 / 2024년 09월 20일 / 2024년 09월 20일

평가결과등급
AA+ / AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), 삼성증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주)

분석일자
2024년 09월 24일

상환방법및 기한
상환방법
"본 사채"의 원금은 2029년 10월 08일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다. 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상환기한
2029년 10월 08일

납입기일
2024년 10월 08일

등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
NH농협은행 주식회사 NH금융PLUS파크원센터

회사고유번호
00908757

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 05일 신한투자증권(주), 삼성증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 08일이며, 상장예정일은 2024년 10월 10일임.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.17%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가 기재

라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제70-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합,일임)

투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
40
14
11
-
-
-
65

수량
6,100
4,100
3,400
-
-
-
13,600

경쟁률
3.05 : 1
2.05 : 1
1.70 : 1
-
-
-
6.80 : 1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합,일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제70-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합,일임)

투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
23
10
14
-
-
-
47

수량
3,100
3,000
2,100
-
-
-
8,200

경쟁률
3.10 : 1
3.00 : 1
2.10 : 1
-
-
-
8.20 : 1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합,일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제70-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율

누적

수량

누적

비율

-22
1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
400
2.94%
400
2.94%
포함

-21
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.47%
600
4.41%
포함

-20
-
-
-
-
1
1,500
-
-
-
-
-
-
1
1,500
11.03%
2,100
15.44%
포함

-16
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.74%
2,200
16.18%
포함

-15
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.47%
2,400
17.65%
포함

-14
2
200
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
3
400
2.94%
2,800
20.59%
포함

-13
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.74%
2,900
21.32%
포함

-12
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
2.21%
3,200
23.53%
포함

-11
6
800
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
8
1,000
7.35%
4,200
30.88%
포함

-10
4
700
-
-
3
1,100
-
-
-
-
-
-
7
1,800
13.24%
6,000
44.12%
포함

-9
2
400
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
500
3.68%
6,500
47.79%
포함

-8
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.47%
6,700
49.26%
포함

-7
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.74%
6,800
50.00%
포함

-6
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.47%
7,000
51.47%
포함

-5
2
600
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
700
5.15%
7,700
56.62%
포함

-4
2
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
2.21%
8,000
58.82%
포함

-3
3
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
2.94%
8,400
61.76%
포함

-2
4
400
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
5
500
3.68%
8,900
65.44%
포함

-1
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
2.21%
9,200
67.65%
포함

0
3
700
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
700
5.15%
9,900
72.79%
포함

10
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.47%
10,100
74.26%
포함

11
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.47%
10,300
75.74%
포함

12
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.47%
10,500
77.21%
포함

13
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.47%
10,700
78.68%
포함

14
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.47%
10,900
80.15%
포함

15
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.47%
11,100
81.62%
포함

21
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.47%
11,300
83.09%
포함

30
-
-
4
2,300
-
-
-
-
-
-
-
-
4
2,300
16.91%
13,600
100.00%
포함

합계
40
6,100
14
4,100
11
3,400
-
-
-
-
-
-
65
13,600
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합, 일임)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제70-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율

누적

수량

누적

비율

-36
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.22%
100
1.22%
포함

-24
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.22%
200
2.44%
포함

-22
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.22%
300
3.66%
포함

-21
-
-
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
1
400
4.88%
700
8.54%
포함

-20
2
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
3.66%
1,000
12.20%
포함

-19
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
3.66%
1,300
15.85%
포함

-18
3
300
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
5
600
7.32%
1,900
23.17%
포함

-17
1
100
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
3.66%
2,200
26.83%
포함

-16
3
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
400
4.88%
2,600
31.71%
포함

-15
3
600
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
700
8.54%
3,300
40.24%
포함

-13
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.44%
3,500
42.68%
포함

-12
-
-
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
2
400
4.88%
3,900
47.56%
포함

-11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.22%
4,000
48.78%
포함

-10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.22%
4,100
50.00%
포함

-7
2
300
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
3
500
6.10%
4,600
56.10%
포함

-6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.22%
4,700
57.32%
포함

-5
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
3.66%
5,000
60.98%
포함

-2
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.44%
5,200
63.41%
포함

11
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.44%
5,400
65.85%
포함

12
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.44%
5,600
68.29%
포함

13
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.44%
5,800
70.73%
포함

14
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.44%
6,000
73.17%
포함

15
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.44%
6,200
75.61%
포함

20
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.44%
6,400
78.05%
포함

30
-
-
4
1,800
-
-
-
-
-
-
-
-
4
1,800
21.95%
8,200
100.00%
포함

합계
23
3,100
10
3,000
14
2,100
-
-
-
-
-
-
47
8,200
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합, 일임)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제70-1회]
(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
NH투자증권(주) 3년 만기 개별민평 대비 스프레드

-22
-21
-20
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
10
11
12
13
14
15
21
30
합계

기관투자자1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
1,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,500

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
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기관투자자23
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기관투자자24
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기관투자자26
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-
-
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200
-
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100
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-
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-
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100
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-
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기관투자자37
-
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기관투자자38
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-
100
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-
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-
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100

기관투자자40
-
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100
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기관투자자41
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100
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100

기관투자자42
-
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-
200
-
-
-
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기관투자자43
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100
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기관투자자44
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100
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100

기관투자자45
-
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-
100
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100

기관투자자46
-
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-
100
-
-
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100

기관투자자47
-
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-
100
-
-
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100

기관투자자48
-
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-
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-
-
100
-
-
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100

기관투자자49
-
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-
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-
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-
-
100
-
-
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100

기관투자자50
-
-
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300
-
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300

기관투자자51
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500
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기관투자자52
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-
100
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기관투자자53
-
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-
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-
100
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100

기관투자자54
-
-
-
-
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-
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-
-
100
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100

기관투자자55
-
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-
-
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-
100
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-
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100

기관투자자56
-
-
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-
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-
-
-
-
200
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200

기관투자자57
-
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-
200
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200

기관투자자58
-
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기관투자자59
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200
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기관투자자60
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200
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200

기관투자자61
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-
200
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200

기관투자자62
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-
1,000
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기관투자자63
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500
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기관투자자64
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-
500
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기관투자자65
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-
300
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합계
400
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1,500
100
200
400
100
300
1,000
1,800
500
200
100
200
700
300
400
500
300
700
200
200
200
200
200
200
200
2,300
13,600

누적합계
400
600
2,100
2,200
2,400
2,800
2,900
3,200
4,200
6,000
6,500
6,700
6,800
7,000
7,700
8,000
8,400
8,900
9,200
9,900
10,100
10,300
10,500
10,700
10,900
11,100
11,300
13,600
-

[회 차 : 제70-2회]
(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
NH투자증권(주) 5년 만기 개별민평 대비 스프레드

-36
-24
-22
-21
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-13
-12
-11
-10
-7
-6
-5
-2
11
12
13
14
15
20
30
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
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-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
-
100
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
-
400
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자5
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
100
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-
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-
-
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-
-
-
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-
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-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
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300
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-
-
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-
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-
-
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-
-
-
-
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-
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300

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-
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-
200
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
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-
-
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200

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
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-
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기관투자자11
-
-
-
-
-
-
100
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-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
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-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
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-
-
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기관투자자13
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-
-
-
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-
100
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기관투자자14
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-
-
-
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100
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기관투자자15
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-
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-
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-
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-
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-
100
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-
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-
-
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-
-
100

기관투자자19
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-
-
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-
-
-
100
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-
-
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100

기관투자자20
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-
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100

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-
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-
300

-
-
-
-
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-
-
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-
-
300

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-
-
-
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-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
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-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
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100

기관투자자25
-
-
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-
100
-
-
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-
-
100

기관투자자26
-
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-
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-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
100

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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
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-
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-
-
-
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-
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-
100
-
-
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기관투자자29
-
-
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-
100
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-
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기관투자자30
-
-
-
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-
100
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기관투자자31
-
-
-
-
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-
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200
-
-
-
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-
-
-
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200
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-
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기관투자자33
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100

기관투자자35
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200
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기관투자자36
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기관투자자37
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200
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기관투자자38
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200
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200

기관투자자39
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200
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200

기관투자자40
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200
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200

기관투자자41
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200
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200

기관투자자42
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200
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200

기관투자자43
-
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200
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200

기관투자자44
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500
500

기관투자자45
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500
500

기관투자자46
-
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-
-
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500
500

기관투자자47
-
-
-
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-
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-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
300

합계
100
100
100
400
300
300
600
300
400
700
200
400
100
100
500
100
300
200
200
200
200
200
200
200
1,800
8,200

누적합계
100
200
300
700
1,000
1,300
1,900
2,200
2,600
3,300
3,500
3,900
4,000
4,100
4,600
4,700
5,000
5,200
5,400
5,600
5,800
6,000
6,200
6,400
8,200
-

마. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 판단기준 및판단 근거
"본 사채"의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 유효수요를 산정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건 중 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의한 물량을 유효수요로 정의하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]- 제70-1회 무보증사채: 2,800억원(\ 280,000,000,000)- 제70-2회 무보증사채: 2,200억원(\ 220,000,000,000)[수요예측 신청현황]제70-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 13,600억원- 총 참여신청범위: -0.22%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 65건- 유효수요 내 참여신청건수: 65건- 유효수요 내 참여신청금액: 13,600억원제70-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 8,200억원- 총 참여신청범위: -0.36%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 47건- 유효수요 내 참여신청건수: 47건- 유효수요 내 참여신청금액: 8,200억원

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리[제70-1회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 한다.[제70-2회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.17%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
70-1
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
30,000,000,000
0.20
총액인수

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
30,000,000,000
0.20
총액인수

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
30,000,000,000
0.20
총액인수

대표
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
30,000,000,000
0.20
총액인수

인수
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
30,000,000,000
0.20
총액인수

인수
교보증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
30,000,000,000
0.20
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
20,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채는 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제70-1회 및 제70-2회 무보증사채의 총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
70-2
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
20,000,000,000
0.20
총액인수

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
20,000,000,000
0.20
총액인수

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
20,000,000,000
0.20
총액인수

대표
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
20,000,000,000
0.20
총액인수

인수
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
교보증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
10,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채는 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제70-1회 및 제70-2회 무보증사채의 총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
70-1
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
30,000,000,000
0.20
총액인수

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
50,000,000,000
0.20
총액인수

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
50,000,000,000
0.20
총액인수

대표
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
50,000,000,000
0.20
총액인수

인수
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
40,000,000,000
0.20
총액인수

인수
교보증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
40,000,000,000
0.20
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
20,000,000,000
0.20
총액인수

(문구 삭제)

[회 차 :
70-2
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
20,000,000,000
0.20
총액인수

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
40,000,000,000
0.20
총액인수

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
40,000,000,000
0.20
총액인수

대표
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
40,000,000,000
0.20
총액인수

인수
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
40,000,000,000
0.20
총액인수

인수
교보증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
40,000,000,000
0.20
총액인수

(문구 삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

사채명칭
발행가액
이자율
만기
옵션관련사항

제70-1회 무보증사채
2,000
주3)
2027년 10월 08일
-

제70-2회 무보증사채
1,000
주3)
2029년 10월 08일
-

주1) 본 사채는 2024년 09월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제70-1회 및 제70-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) - 제70-1회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. - 제70-2회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 카스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

사채명칭
발행가액
이자율
만기
옵션관련사항

제70-1회 무보증사채
2,800
주1)
2027년 10월 08일
-

제70-2회 무보증사채
2,200
주2)
2029년 10월 08일
-

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 한다.
주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 NH투자증권 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.17%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주6) 정정 전

가. 자금조달금액

[회 차 : 70-1]

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

200,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

624,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

199,375,080,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 70-2]

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

355,020,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

99,644,980,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 70-1]

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료

400,000,000

발행금액 × 0.20%

발행분담금

140,000,000

발행금액 × 0.07%

상장수수료

1,600,000
2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만

상장연부과금

300,000

1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료

500,000

발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료

20,000

정액

신용평가수수료

82,500,000

한국신용평가(주), 한국기업평가(주),NICE신용평가(주) (V.A.T 포함)

합 계

624,920,000

-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 70-2]

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료

200,000,000

발행금액 × 0.20%

발행분담금

70,000,000

발행금액 × 0.07%

상장수수료

1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금

500,000

1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료

500,000

발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료

20,000

정액

신용평가수수료

82,500,000

한국신용평가(주), 한국기업평가(주),NICE신용평가(주) (V.A.T 포함)

합 계

355,020,000

-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
70-1
(기준일 :
2024년 09월 23일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
200,000,000,000
-
-
200,000,000,000
-

회차 :
70-2
(기준일 :
2024년 09월 23일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역
당사는 금번 발행되는 제70-1회 및 제70-2회 무보증사채 조달금액 3,000억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 또한, 수요예측 결과에 따라 제70-1회 및 제70-2회 무보증사채의 발행총액이 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 증액 변경되는 경우에도 해당 조달 자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 채무상환자금 상세내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부사용내역]
(단위 : 억원, %)

발행인

종목명

이자율(%)

발행일

만기일

발행금액

차환대상금액

NH투자증권(주)
제65-1회 무보증사채
2.450
2021-10-27
2024-10-25
1,600
1,600

NH투자증권(주)
기업어음증권
4.860
2023-11-03
2024-11-01
1,000
1,000

NH투자증권(주)
기업어음증권
4.760
2023-11-10
2024-11-08
100
100

NH투자증권(주)
기업어음증권
4.710
2023-11-15
2024-11-13
100
100

NH투자증권(주)
기업어음증권
4.710
2023-11-17
2024-11-15
200
200

합계

3,000
3,000

주) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주6) 정정 후

가. 자금조달금액

[회 차 : 70-1]

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

280,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

853,014,500

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

279,146,985,500

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

[회 차 : 70-2]

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

220,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

691,214,500

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

219,308,785,500

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 70-1]

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료

560,000,000

발행금액 × 0.20%

발행분담금

196,000,000

발행금액 × 0.07%

상장수수료

1,600,000
2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만

상장연부과금

300,000

1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료

500,000

발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료

20,000

정액

신용평가수수료

94,594,500

한국신용평가(주), 한국기업평가(주),NICE신용평가(주) (V.A.T 포함)

합 계

853,014,500

-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

[회 차 : 70-2]

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료

440,000,000

발행금액 × 0.20%

발행분담금

154,000,000

발행금액 × 0.07%

상장수수료

1,600,000
2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만

상장연부과금

500,000

1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료

500,000

발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료

20,000

정액

신용평가수수료

94,594,500

한국신용평가(주), 한국기업평가(주),NICE신용평가(주) (V.A.T 포함)

합 계

691,214,500

-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
70-1
(기준일 :

2024년 09월
27일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
280,000,000,000
-
-
280,000,000,000
-

회차 :
70-2
(기준일 :

2024년 09월
27일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
220,000,000,000
-
-
220,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역
당사는 금번 발행되는 제70-1회 및 제70-2회 무보증사채 조달금액
5,000억원
을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.

(문구 삭제)

채무상환자금 상세내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부사용내역]
(단위 : 억원, %)

발행인

종목명

이자율(%)

발행일

만기일

발행금액

차환대상금액

NH투자증권(주)
제65-1회 무보증사채
2.450
2021-10-27
2024-10-25
1,600
1,600

NH투자증권(주)
기업어음증권
4.860
2023-11-03
2024-11-01
1,000
1,000

NH투자증권(주)
기업어음증권
4.580
2023-11-20
2024-11-05
1,000
1,000

NH투자증권(주)
기업어음증권
4.760
2023-11-10
2024-11-08
100
100

NH투자증권(주)
기업어음증권
4.710
2023-11-15
2024-11-13
100
100

NH투자증권(주)
기업어음증권
4.710
2023-11-17
2024-11-15
1,200
1,200

합계

5,000
5,000

주) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 09월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.