SK증권 — 증권발행실적보고서 (20240927)
제출인: SK증권

증권발행실적보고서
2.9
SK증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 09월 27일

회 사 명 :
SK증권 주식회사

대 표 이 사 :
전 우 종 (인)정 준 호 (인)

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 국제금융로8길 31

(전 화) 02) 3773-8245

(홈페이지) http://www.sks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 파생상품부 부서장 (성 명) 김 승 기

(전 화) 02) 3773-9162

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2024.09.23
2024.09.27
2024.09.27

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

- 발행사인 SK증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

2962
5,000,000,000
3
206,000,000
4.12
3
206,000,000
4.12

4. 배정방법

가. 청약금액의 합계가 모집총액의 100%에 미달하는 경우는 부분납입으로 종결하고 해당 청약 금액만을 발행하기로 합니다. 나. 청약금액의 합계가 모집총액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정합니다(1증권 미만 절사). 단, 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 각 1증권씩 배정하되, 발행사가 잔여수량에 대해 청약금액 순서대로 배정이 어려울 경우 발행자가 임의배정 하거나 배정을 하지 않고 미발행으로 처리 할 수 있습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

가. 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)

나. 상장일 : 해당사항 없음.다. 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
SK증권 본/지점www.sks.co.kr
2024년 09월 12일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
SK증권 본/지점www.sks.co.kr
2024년 09월 27일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

- 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

- 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr - 서면문서 : SK증권 본/지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
SK증권 제2962회 파생결합증권(주가연계증권)(원금비보장형)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
20,600
206,000,000
206,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
20,600
206,000,000
206,000,000

나. 발행비용

[금융감독원 발행분담금 : 총 10,300원] - SK증권 ELS 2962회 : 10,300원 (206,000,000원 x 1만분의 0.5)※ 금융기관분담금징수등에관한규정 제5조 제1항 제3호에 의해 발행분담금으로 발행가액 총액의 1만분의 0.5를 금융감독원에 지급함.

다. 자금사용예정내역

- 본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명 :
SK증권 제2962회 파생결합증권(주가연계증권)(원금비보장형)
]

항 목
내 용

증권의 종류

SK증권 제2962회 파생결합증권(주가연계증권)
(1등급 매우높은위험, 원금비보장형)

고난도금융투자상품해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는
고난도금융투자상품에 해당하며
만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따라 원금의 20%를 초과하는 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로
추가 손실이 발생할 수 있습니다.

기초자산의 종류
KOSPI200 지수 / SK하이닉스 보통주

모집(매출)총액
5,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
500,000좌

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2024년 09월 23일

청약종료일
2024년 09월 27일(오후 2시까지)

납입일
2024년 09월 27일

배정 및 환불일
2024년 09월 27일

발행일
2024년 09월 27일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기일
2027년 09월 29일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 1억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

※ 자본시장법 시행령에 따라 본 증권의 숙려제도 대상(개인 일반투자자)은 청약 마감(마감일 불포함) 2영업일전까지 청약하고, 이후 숙려기간(2영업일) 후 청약 마감일에 최종 투자여부를 확정해야 합니다. 다만, 일임계약 또는 신탁계약을 통하여 동 파생결합증권에 간접적으로 투자하는 경우에는 숙려기간 및 청약의사확인기간이 달라질 수 있으니 자세한 사항은 판매처(일임계약 또는 신탁계약의 경우 해당 금융기관)에 문의하시기 바랍니다.

가. 최초기준가격 ○ 최초기준가격평가일 : 2024년 09월 27일 ○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 각 기초자산의 종가 ※ 최초기준가격평가일은 해당 거래소가 위치한 현지 시간 기준으로 결정됩니다. ※ 최초기준가격평가일이 본 설명서상 정의된 거래소영업일이 아닌 경우 그 다음 거래소영업일이 해당 기준가격 평가일로 됩니다. ※ 최초기준가격평가일에 어떠한 기초자산가격이 발표되지 않는 경우 계산대리인 은 최초기준가격 결정일을 변경할 수 있으며 이 경우 기초자산 전부에 대한 기준 가격평가일이 변경될 수도 있습니다.
나. 자동조기상환 ○ 각 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권 을 상환합니다. ○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

(1) 첫번째(6개월후) 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이 모두
최초기준가격의 90% 이상인 경우

2차

(2) 두번째(12개월후) 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이 모두
최초기준가격의 90% 이상인 경우

3차

(3) 세번째(18개월후) 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이 모두
최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

(4) 네번째(24개월후) 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이 모두
최초기준가격의 85% 이상인 경우

5차

(5) 다섯번째(30개월후) 자동조기상환평가일에 기초자산의 자동조기상환평가가격이 모두
최초기준가격의 80% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 매 자동조기상환평가일의 각 기초자산의 종가 ○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2025년 03월 27일
1차 자동조기상환 조건 충족시
액면금액x6.25%

2차
2025년 09월 26일
2차 자동조기상환 조건 충족시
액면금액x12.50%

3차
2026년 03월 27일
3차 자동조기상환 조건 충족시
액면금액x18.75%

4차
2026년 09월 23일
4차 자동조기상환 조건 충족시
액면금액x25.00%

5차
2027년 03월 25일
5차 자동조기상환 조건 충족시
액면금액x31.25%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 조기상환평가일(불포함) 후 2 영업일 ○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에대하여 추가적인 상환의무를 부담하지 않음. ※ 자동조기상환평가일은 해당 거래소가 위치한 현지 시간 기준으로 결정됩니다. ※ 자동조기상환평가일이 본 설명서상 정의된 거래소영업일이 아닌 경우 그 다음 거래소영업일이 해당 기준가격 평가일로 됩니다. ※ 자동조기상환평가일에 어떠한 기초자산가격이 발표되지 않는 경우 계산대리인 은 자동조기상환평가일을 변경할 수 있으며 이 경우 기초자산 전부에 대한 기준 가격평가일이 변경될 수도 있습니다.

다. 만기상환○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

내 용
상환금액

①
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 [80%] 이상인 경우

액면금액 × 137.50%

②
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 [40%] 미만으로 하락한 적이 없는 경우 (종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

액면금액 × 137.50%

③
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 최종관찰일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 [40%] 미만으로 하락한 적이 있는 경우 (종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) ⇒
원금손실

기준종목 기준으로액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○ 만기평가가격 : 만기평가일의 각 기초자산의 종가○ 만기평가일 : 2027년 09월 27일○ 최종관찰일 : 2027년 09월 27일○ 만기일 : 2027년 09월 29일 ※ 만기평가일은 해당 거래소가 위치한 현지 시간 기준으로 결정됩니다. ※ 만기평가일이 본 설명서상 정의된 거래소영업일이 아닌 경우 그 다음 거래소영업 일이 해당 기준가격 평가일로 됩니다. ※ 만기평가일에 어떠한 기초자산가격이 발표되지 않는 경우 계산대리인은 만기평 가일을 변경할 수 있으며 이 경우 기초자산 전부에 대한 기준가격평가일이 변경 될 수도 있습니다.
라. 기타중요사항○ 상기 지정된 평가일(기초자산가격의 확정이 필요한 날)은 기초자산과 관련된 거래소가 위치한 현지의 시간을 기준으로 각각 결정됩니다. 또한, 중도상환금액, 자동조기상환금액, 만기상환금액, 쿠폰지급금액 등의 결정을 위하여 지정된 기준가격평가일 등 평가기준일(이하 "평가일"이라 함)이 예정거래일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 예정거래일을 평가일로 합니다.○ 평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 어느 한 평가일이 연기되면 그에 연속해서이어지는 이후 평가일들도 순차적으로 익 예정거래일들로 순연됩니다.○ 평가일이 위 내용에 따라 연기되는 경우 해당 평가일과 관련한 상환일은 변경된 평가일(불포함) 후 3 영업일로 하고 (평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우 변경된 마지막 평가일 후 3 영업일) 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.○ 상기 지정된 납입일, 지급일 등이 영업일이 아닌 경우에는 [그 다음 영업일]을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.○ 평가일이 교란일인 경우 해당 평가일이 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (보다 자세한 내용은 '3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.)

○
1증권당 상환금액 계산시 원단위 미만은 절사합니다.○
발행인은 '3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'에 정해진 바에 따라 본 증권의 권리내용을 변경하거나 만기 이전이라도 조기종결 할 수 있습니다.