대한해운 — [기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항)  (20240927)
제출인: 대한해운

대한해운/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2024.09.27)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2024-09-27

1. 정정관련 공시서류
유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-09-12

3. 정정사유
신주 발행주식수 및 발행금액 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 신주의 종류와 수
47,518,033
47,357,797

4. 자금조달의 목적
채무상환자금(원)
382,472,647,617
채무상환자금(원)
381,182,908,053

9. 1주당 신주배정주식수(주)
2.37590165
2.36788985

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 본 공시는 당사의 완전자회사인 대한해운엘엔지(주)의 유상증자 결정에 따른 공시사항입니다.

2. 대한해운엘엔지(주)는 선박건조대금지급 등을 위하여 당사로부터 차입한 차입금 등을 출자전환하여 재무구조 개선 및 경영효율성 제고를 목적으로 하여 유상증자를 결정하였습니다.

3. 상기 '1.신주의 종류와 수' 및 '채무상환자금(원)' 관련 사항

(1) 출자전환 대상 채권 중, 단주를 발생시키지 않기 위하여 1주 발행가액 미만의 금액을 제외한 전액을 납입(상계)예정으로, 납입기일 당일 미화(USD)채권의 원화 환산금액이 확정되기에 변경될 수 있습니다.

(2) 출자전환 대상 채권금액은 대여금 등 원금 원화 219,393,992,063원과 미화 121,673,251.62달러로 구성되어 있습니다. 원화 기준 츨자전환 대상 총 금액에서 출자전환 시 단주를 발생시키지 않기 위하여 1주 발행가액 미만의 금액을 제외한 금액입니다.

(3) 달러는 이사회 결의일(2024년 09월 12일) 최초고시 매매기준 환율(1USD=1,340.30원)을 적용하여 원화로 환산하였습니다.

4. 상기 '9.1주당 신주배정주식수(주)'는 상기 '1.신주의 종류와 수'가 변경되면 변경될 수 있습니다.

5. 신주는 실물로 발행하지 않을 예정으로 상기 '15.신주권교부예정일'은 기재하지 않았습니다.

6. 하기 종속회사에 관한 사항은 2023년말 기준입니다.

7. 상기 일정 및 내용은 진행상황 등에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시 즉시 공시 예정입니다.
1. 본 공시는 당사의 완전자회사인 대한해운엘엔지(주)의 유상증자 결정에 따른 공시사항입니다.

2. 대한해운엘엔지(주)는 선박건조대금지급 등을 위하여 당사로부터 차입한 차입금 등을 출자전환하여 재무구조 개선 및 경영효율성 제고를 목적으로 하여 유상증자를 결정하였습니다.

3. 상기 '1.신주의 종류와 수' 및 '채무상환자금(원)' 관련 사항

(1) 출자전환 대상 채권 중, 단주를 발생시키지 않기 위하여 1주 발행가액 미만의 금액을 제외한 전액을 납입(상계)했습니다.

(2) 출자전환 대상 채권금액은 대여금 등 원금 원화 219,393,992,063원과 미화 121,673,251.62달러로 구성되어 있습니다. 원화 기준 츨자전환 대상 총 금액에서 출자전환 시 단주를 발생시키지 않기 위하여 1주 발행가액 미만의 금액을 제외한 금액입니다.

(3) 달러는 납입일(출자전환기일)인 2024년 09월 27일 최초고시 매매기준 환율(1USD=1,329.70원)을 적용하여 원화로 환산하였습니다.

4. 신주는 실물로 발행하지 않을 예정으로 상기 '15.신주권교부예정일'은 기재하지 않았습니다.

5. 하기 종속회사에 관한 사항은 2023년말 기준입니다.

본 정정공시는 납입일(출자전환기일) 기준 고시환율에 따른 미화채권의 원화환산금액이 확정됨에 따라, 신주 발행주식수 및 발행금액이 최종 확정되어 정정하는 건입니다.

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
대한해운엘엔지(주)
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
47,357,797

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
5,000

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
20,000,000

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
-

채무상환자금(원)
381,182,908,053

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
8,049

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
2024년 6월 30일을 평가기준일로 하여 상증세법 제63조 제1항 제1호 나목 및 동법 시행령 제54조에서 규정하는 보충적 평가방법에 따라 외부기관이 평가한 대한해운엘엔지의 1주당 주식가액을 발행가액으로 함

8. 신주배정기준일
2024-09-27

9. 1주당 신주배정주식수(주)
2.36788985

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
2024-09-27

종료일
2024-09-27

12. 납입일
2024-09-27

13. 실권주 처리계획
-

14. 신주의 배당기산일
2024-01-01

15. 신주권교부예정일
-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2024-09-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
참석

19. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 증권의 모집 또는 매출에 해당하지 않음

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
예

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 본 공시는 당사의 완전자회사인 대한해운엘엔지(주)의 유상증자 결정에 따른 공시사항입니다.

2. 대한해운엘엔지(주)는 선박건조대금지급 등을 위하여 당사로부터 차입한 차입금 등을 출자전환하여 재무구조 개선 및 경영효율성 제고를 목적으로 하여 유상증자를 결정하였습니다.

3. 상기 '1.신주의 종류와 수' 및 '채무상환자금(원)' 관련 사항

(1) 출자전환 대상 채권 중, 단주를 발생시키지 않기 위하여 1주 발행가액 미만의 금액을 제외한 전액을 납입(상계)했습니다.

(2) 출자전환 대상 채권금액은 대여금 등 원금 원화 219,393,992,063원과 미화 121,673,251.62달러로 구성되어 있습니다. 원화 기준 츨자전환 대상 총 금액에서 출자전환 시 단주를 발생시키지 않기 위하여 1주 발행가액 미만의 금액을 제외한 금액입니다.

(3) 달러는 납입일(출자전환기일)인 2024년 09월 27일 최초고시 매매기준 환율(1USD=1,329.70원)을 적용하여 원화로 환산하였습니다.

4. 신주는 실물로 발행하지 않을 예정으로 상기 '15.신주권교부예정일'은 기재하지 않았습니다.

5. 하기 종속회사에 관한 사항은 2023년말 기준입니다.

※ 관련공시
2024-09-12 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
대한해운엘엔지(주)
영문
Korea Line LNG Co.,Ltd.

- 대표자
한수한

- 주요사업
외항 운송업

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
1,781,741,348,813

지배회사의 연결 자산총액(원)
4,727,803,814,347

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
37.69