흥국화재 — 증권발행실적보고서 (20240926)
제출인: 흥국화재

증권발행실적보고서
2.9
흥국화재해상보험주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 09월 26일

회 사 명 :
흥국화재해상보험(주)

대 표 이 사 :
송 윤 상

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 새문안로 68

(전 화) 1688 - 1688

(홈페이지) http://www.heungkukfire.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장 (성 명) 설성엽

(전 화) 02-2002-7967

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
보험업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

회차 :
22
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2034년 09월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
22
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 09월 26일
2024년 09월 26일
2024년 09월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
20,000,000
200,000,000,000
100.00
-

계
20,000,000
200,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
20,000,000
100.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
21
20,000,000
200,000,000,000
100.00
21
20,000,000
200,000,000,000
100.00

계
20,000,000
100
21
20,000,000
200,000,000,000
100
21
20,000,000
200,000,000,000
100

주1) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단의 인수금액입니다. 주2) 청약 및 최종 배정 현황은 수요예측 후 추가청약 수량이 반영된 금액입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2024년 09월 27일

나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 09월 11일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 09월 11일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
오기재로 인한 자진정정

2024년 09월 20일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2024년 09월 20일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정에 따른 기재정정

2024년 09월 25일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
금리확정에 따른 발행조건 확정

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 흥국화재해상보험(주) → 서울특별시 종로구 새문안로 68 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 09월 26일
투자설명서
최초 제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
22
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
200,000,000,000
-
-
-
200,000,000,000

자금의 세부 사용내역
(1) 발행목적 및 효과
금번 사채발행을 통해 조달한 자금은 지급여력비율 증대를 통한 자본건전성 확보 목적으로 사용할 예정입니다. 금번 사채발행대금이 납입되면, K-ICS비율 산출 시 '지급여력금액'이 2,000억원 만큼 증가하여 지급여력비율은 2024년 1분기말 기준 207.05%에서 14.17%p 증가한 221.22%를 기록할 것으로 예상되며, 본 사채발행으로 아래 표와 같이 지급여력비율이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.

[본 사채 발행 이후 지급여력비율 개선 효과]

(단위 : 억원)

구분

금번 사채발행 후

(추정)

2024년 1분기
2023년
2022년
2021년

지급여력금액
31,214
29,214
31,457
12,301
10,658

지급여력기준금액
14,110
14,110
13,724
7,531
6,860

지급여력비율
221.22
207.05
229.22
163.34
155.36

주1) 2024년 반기 지급여력비율은 현재 산출 중으로, 2024년 9월 말에 반기사업보고서 정정공시 예정입니다.

주2) 금번 사채발행 후 지급여력비율은
2,000억원 발행으로 가정하여 산출하였습니다.

주3)
2023

년
1분기부터는
K-ICS방식으로 산출하였으며
, 2023년 전의 경우
RBC방식으로 산출하였습니다
. RBC와
K-ICS의 산출방법의 중요한 차이는 보험부채 평가기준이 원가평가에서 시가평가로 변경된 점
, 요구자본 측정 신뢰수준을
99%에서
99.5%로 상향한 점
, 요구자본 측정시 위험계수방식 및 충격시나리오 방식을 적용한 점 등입니다
.

(자료: 당사 제시)

(2) 자금의 활용계획

금번 사채발행을 통
해 확충된 자금은 동사의 안정적인 新지급여력제도(K-ICS) 비율 관리를 충족시키기 위한 운용전략에 따라 투자할 예정이며
국내외 유가증권(주식, 채권 등) 투자, 대출 및 단기금융상품 운용에 사용할 계획입니다.

(단위 : 원)

구분
활용방안
금액
비고

운영자금
국내외 유가증권 투자 및대출, 단기금융상품 운용등
200,000,000,000

합계
-
200,000,000,000
-

주1) 자금의 세부 활용내역은 향후 당사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다.