한국첨단소재 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20240926)
제출인: 한국첨단소재

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
(주)피피아이

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 9월 25일

회 사 명 :
舊. 주식회사 피피아이 (現. 주식회사 한국첨단소재)

대 표 이 사 :
조헌정

본 점 소 재 지 :
광주광역시 북구 첨단과기로 345

(전 화)
062-972-0116

(홈페이지)http://hankookam.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 조헌정

(전 화) 062-972-0116

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
9,868,409

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
9,868,409

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
5,991,330,330

채무상환자금 (원)
7,528,390,000

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
주주배정후 실권주 일반공모

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

예정발행가
보통주식 (원)
1,370
확정예정일
2024년 12월 13일

기타주식 (원)
-
확정예정일
-

7. 발행가 산정방법

24. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주발행가액 산정방법 참고

8. 신주배정기준일
2024년 11월 13일

9. 1주당 신주배정주식수 (주)
1.0000000000

10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
2024년 12월 18일

종료일
2024년 12월 19일

12. 납입일
2024년 12월 27일

13. 실권주 처리계획

24. 기타 투자판단에 참고할 사항
나. 신주의 배정방법 참고

14. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

15. 신주권교부예정일
-

16. 신주의 상장예정일
2025년 01월 16일

17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
주식회사 상상인증권

18. 신주인수권양도여부
예

- 신주인수권증서의 상장여부
예

- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자
주식회사 상상인증권

19. 이사회결의일(결정일)
2024년 09월 25일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

20. 증권신고서 제출대상 여부
예

21. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
예

시작일
2024년 09월 26일

종료일
2024년 12월 13일

23. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

주) 구주주 청약 및 초과 청약 결과 발생한 실권주에 대해 2024년 12월 23일(월)과 2024년 12월 24일(화)에 일반공모 청약을 진행할 예정입니다.

주) 당사의 상호는 2024년 9월 11일 "(주)피피아이"에서 "(주)한국첨단소재"로 변경하였으며, 본 공시서류 제출일 기준 한국거래소 코스닥시장에 상장된 당사의 보통주 종목명은 "피피아이"이며 향후 "한국첨단소재"로 변경예정이니 투자자께서는 주의하시기 바랍니다.
24. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주 발행가액 산정방법

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」
제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정한다.

(1) 1차 발행가액은 코스닥시장에서 성립된 발행회사의 주가에 대한 거래대금과 거래량으로 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용한다(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).▶ 1차 발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)] / [1+(증자비율 x 할인율)]

(2) 2차 발행가액은 코스닥시장에서 성립된 발행회사의 주가에 대한 거래대금과 거래량으로 구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 하여 소급한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용한다(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).▶ 2차 발행가액 = 기준주가 x (1-할인율)

(3) 확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 한다. 다만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-15조의2규정에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 한다(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).
▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 기준주가의 60%}

최종 발행가액은 구주주청약일 초일 전 제3거래일에 결정되어 금융감독원 전자공시시스템에 2024년 12월 16일 공시될 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hankookam.com)에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다..※일반공모 발행가액은 구주주 청약 시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.

나. 신주의
배정방법
(1)

구주주 청약
:
신주배정기준일
(2024
년
11
월
13
일 예정
) 18
시 현재 주주명부에 등

재된 주주
(
이하
“
구주주
”
라 한다
)
에게 본 주식을
1
주당
1.0000000000
주를 곱하여

산정된 배정주식수
(
단
, 1
주 미만은 절사함
)
로 하고
,
배정범위 내에서 청약한 수량만

큼 배정한다
.
단
,
신주배정기준일 전 주식관련사채의 행사
,
자기주식수의 변동 등으

로 인하여
1
주당 배정주식수가 변동될 수 있다
.

(2)

초과청약
:
구주주
(
신주인수권증서 보유자
,
이하 같음
)
청약 이후 발생한 실권주가

있는 경우
,
실권주를 구주주가 초과청약
(
초과청약비율
:
배정 신주
1
주당
0.2
주
)
한

주식수에 비례하여 배정하며
, 1
주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않는다
.(
단
,
초

과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우
100%
배정
)

(i)
청약한도 주식수
=
신주인수권증서청약 한도주식수
+
초과청약한도 주식수

(ii)
신주인수권증서청약 한도주식수
=
보유한 신주인수권 증서의 수량

(iii)
초과청약 한도주식수
=
신주인수권증서청약 한도주식수
X
초과청약 비율
(20%)

(3)

일반공모 청약
:
상기 구주주 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주
(
이

하
“
일반공모 배정분
”
이라 한다
)
는 대표주관회사가 다음 각호와 같이 일반에게 공

모하되
, '
증권 인수업무 등에 관한 규정
'
제
9
조 제
2
항 제
3
호에 따라 고위험고수익

투자신탁에 공모주식의
10%
를 배정하고
, "
증권 인수업무 등에 관한 규정
"
제
9
조

제
2
항 제
4
호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의
25%
를 배정한다
.
나머지
65%

에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자
(
집합투자업자 포함
)
에게 구분 없이

배정한다
.
다만
,
어떤 그룹에 청약미달이 발생할 경우
,
청약미달에 해당하는 주식은

청약초과 그룹에 배정한다
.

(i)
일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가
“
일반공모 배정분
”
주식수에 미달하는 경우에는 청약 주식대로 배정하며
,
배정결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 자기의 계산으로 인수한다
.

(ii)
일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라
5
사
6
입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 한다
.
다만
,
고위험고수익투자신탁등에 대한 공모주식
10%
와 벤처기업투자신탁에 공모주식의
25%
와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식
65%
에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정한다
.
다만
,
어떤 그룹에 청약미달이 발생할 경우
,
청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정한다
.
이후 최종 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되
,
동순위 최고청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 대표주관회사가 합리적으로 판단하여 배정한다
.

(iii)
일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정하며
,
배정결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 자기의 계산으로 인수한다
.

(iv)
단
,
대표주관회사
,
는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제
9
조 제
2
항
7
호에 의거 고위험고수익투자신탁
,
벤처기업투자신탁
,
일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이
50,000
주 이하
(
액면가
500
원 기준
)
이거나
,
배정할 주식의 공모금액이
1
억원 이하인 경우에는 이를 청약자에게 배정하지 아니하고 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있다
.

다. 청약취급처

및 청약기간

청약대상자
청약취급처
청약일

구주주(신주인수권증서 보유자)
특별계좌 보유자(기존 '명부주주')
(주)상상인증권의 본ㆍ지점
2024년 12월 18일~ 2024년 12월 19일

일반주주(기존 '실질주주')

1) 주주확정일 현재
동사의 주식을 예탁하고 있는 당해 증권회사 본ㆍ지점2) (주)상상인증권의 본ㆍ지점

일반공모청약(고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁청약 포함)
1) (주)상상인증권의 본ㆍ지점
2024년 12월 23일~ 2024년 12월 24일

라.

신주인수권증서에 관한 사항
(1) 신주인수권증서는 한국거래소에 상장할 예정이며, 상장 기간 중 상장된 신주인수권증서를 한국거래소를 통해 매매가 가능하다.

(2) 신주인수권증서 상장 기간 : 2024년 12월 03일 ~ 2024년 12월 09일(5영업일간)

(3) 금번 유상증자 시 신주인수권증서는 전자증권제도 시행일(2019년 9월 16일) 이후에 발행되고 상장될 예정으로 전자증권으로 발행된다. 주주가 증권사 계좌에 보유하고 있는 주식(기존 '실질주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 해당 증권사 계좌에 발행되어 입고되며, 명의개서대행기관 특별계좌에 관리되는 주식(기존 '명부주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 명의개서대행기관 내 특별계좌에 소유자별로 발행 처리된다.

(4) 신주인수권증서의 매매를 중개할 증권회사 : (주)상상인증권

마. 기타사항

(1) 신주발행공고와 신주배정기준일 및 주식명의개서정지공고를 신주배정기준일 2주전까지"발행회사"의 정관에 정한 회사의 인터넷 홈페이지(

www.hankookam.com

)에 게재함으로써 개별주주에 대한 통지에 갈음한다.(2) 청약증거금은 주금납입기일에 해당주식의 주금납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대해서는 무이자로한다.

(3) 상기의 사항은 관계기관의 증권신고서 수리과정 또는 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있다.(4)상기사항 이외의 신주발행과 관련된 사항은 대표이사에게 위임한다.