엘에스일렉트릭 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240926)
제출인: 엘에스일렉트릭

증권신고서(채무증권)
4.2
엘에스일렉트릭(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 09월 26일

회 사 명 :
엘에스일렉트릭 주식회사

대 표 이 사 :
구 자 균, 김 동 현

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 엘에스로 127

(전 화) 02-1544-2080

(홈페이지) http:// www.ls-electric.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 이 상 범

(전 화) 02-2034-4184

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 09월 20일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 09월 20일
증권신고서(채무증권)
최초 신고

2024년 09월 26일
[정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2024년 09월 26일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 엘에스일렉트릭(주) 제187-1회 무기명식 이권부 무보증사채엘에스일렉트릭(주) 제187-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제187-1회 금 일천삼백억원(\130,000,000,000)제187-2회 금 칠백억원(\70,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다

표지
모집 또는 매출총액 : 150,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
200,000,000,000
원

요약정보
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제2부 발행인에 관한 사항

4. 주식의 총수 등
아니오
(주7) 추가 기재

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
187-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 10월 04일

원리금지급대행기관
NH농협은행강남대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 09월 12일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 09월 12일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
엘에스증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 10월 04일
2024년 10월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

운영자금
20,000,000,000

발행제비용
342,011,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 03일 NH투자증권(주) , KB증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 04일이며, 본 사채의 상장예정일은 2024년 10월 07일임

주1) 본 사채는

2024년 09월 24일 09시에서 16시까지

"
한국금융투자협회"의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제187-1회 및 제187-2회 무보증사채 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금리 및 확정 이자율은 2024년 09월 26일 정정신고서를 통해 공시할 계획이며, 상기 일정은 금리 협의 등의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다.

회차 :
187-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 10월 04일

원리금지급대행기관
NH농협은행강남대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 09월 12일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 09월 12일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
1,500,000

15,000,000,00
0

인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
키움증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 10월 04일
2024년 10월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
50,000,000,000

발행제비용
182,511,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 03일 NH투자증권(주) , KB증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 04일이며, 본 사채의 상장예정일은 2024년 10월 07일임

주1) 본 사채는

2024년 09월 24일 09시에서 16시까지

"
한국금융투자협회"의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제187-1회 및 제187-2회 무보증사채 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금리 및 확정 이자율은 2024년 09월 26일 정정신고서를 통해 공시할 계획이며, 상기 일정은 금리 협의 등의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
187-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
130,000,000,000
모집(매출)총액
130,000,000,000

발행가액
130,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 10월 04일

원리금지급대행기관
NH농협은행강남대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 09월 12일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 09월 12일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
6,000,000
60,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
엘에스증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 10월 04일
2024년 10월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

운영자금
50,000,000,000

발행제비용
432,131,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 03일 NH투자증권(주) , KB증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 04일이며, 본 사채의 상장예정일은 2024년 10월 07일임

주)

"제187-1회 무보증사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
187-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 10월 04일

원리금지급대행기관
NH농협은행강남대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 09월 12일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 09월 12일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
3,500,000

35,000,000,00
0

인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
키움증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 10월 04일
2024년 10월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
70,000,000,000

발행제비용
242,391,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 03일 NH투자증권(주) , KB증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 04일이며, 본 사채의 상장예정일은 2024년 10월 07일임

주) "제187-2회 무보증사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

[회 차 :
187-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일부터 실제 지급일까지의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 01월 04일, 2025년 04월 04일, 2025년 07월 04일, 2025년 10월 04일,

2026년 01월 04일, 2026년 04월 04일, 2026년 07월 04일, 2026년 10월 04일,2027년 01월 04일, 2027년 04월 04일, 2027년 07월 04일, 2027년 10월 04일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2024년 09월 12일 / 2024년 09월 12일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(긍정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 10월 04일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 10월 04일

납 입 기 일
2024년 10월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
NH농협은행 강남대기업금융센터

고유번호
00908757

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 03일 NH투자증권(주) , KB증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 04일이며, 본 사채의 상장예정일은 2024년 10월 07일임

주1) 본 사채는

2024년 09월 24일 09시에서 16시까지

"
한국금융투자협회"의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제187-1회 및 제187-2회 무보증사채 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금리 및 확정 이자율은 2024년 09월 26일 정정신고서를 통해 공시할 계획이며, 상기 일정은 금리 협의 등의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다.

[회 차 :
187-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일부터 실제 지급일까지의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 01월 04일, 2025년 04월 04일, 2025년 07월 04일, 2025년 10월 04일,

2026년 01월 04일, 2026년 04월 04일, 2026년 07월 04일, 2026년 10월 04일,2027년 01월 04일, 2027년 04월 04일, 2027년 07월 04일, 2027년 10월 04일,2028년 01월 04일, 2028년 04월 04일, 2028년 07월 04일, 2028년 10월 04일,2029년 01월 04일, 2029년 04월 04일, 2029년 07월 04일, 2029년 10월 04일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2024년 09월 12일 / 2024년 09월 12일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(긍정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2029년 10월 04일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2029년 10월 04일

납 입 기 일
2024년 10월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
NH농협은행 강남대기업금융센터

고유번호
00908757

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 03일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 04일이며, 본 사채의 상장예정일은 2024년 10월 07일임

주1) 본 사채는

2024년 09월 24일 09시에서 16시까지

"
한국금융투자협회"의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제187-1회 및 제187-2회 무보증사채 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금리 및 확정 이자율은 2024년 09월 26일 정정신고서를 통해 공시할 계획이며, 상기 일정은 금리 협의 등의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

[회 차 :
187-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
130,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
130,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일부터 실제 지급일까지의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 01월 04일, 2025년 04월 04일, 2025년 07월 04일, 2025년 10월 04일,

2026년 01월 04일, 2026년 04월 04일, 2026년 07월 04일, 2026년 10월 04일,2027년 01월 04일, 2027년 04월 04일, 2027년 07월 04일, 2027년 10월 04일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2024년 09월 12일 / 2024년 09월 12일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(긍정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 10월 04일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 10월 04일

납 입 기 일
2024년 10월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
NH농협은행 강남대기업금융센터

고유번호
00908757

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 03일 NH투자증권(주) , KB증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 04일이며, 본 사채의 상장예정일은 2024년 10월 07일임

주)

"제187-1회 무보증사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 :
187-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일부터 실제 지급일까지의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 01월 04일, 2025년 04월 04일, 2025년 07월 04일, 2025년 10월 04일,

2026년 01월 04일, 2026년 04월 04일, 2026년 07월 04일, 2026년 10월 04일,2027년 01월 04일, 2027년 04월 04일, 2027년 07월 04일, 2027년 10월 04일,2028년 01월 04일, 2028년 04월 04일, 2028년 07월 04일, 2028년 10월 04일,2029년 01월 04일, 2029년 04월 04일, 2029년 07월 04일, 2029년 10월 04일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2024년 09월 12일 / 2024년 09월 12일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(긍정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2029년 10월 04일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2029년 10월 04일

납 입 기 일
2024년 10월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
NH농협은행 강남대기업금융센터

고유번호
00908757

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 03일 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 04일이며, 본 사채의 상장예정일은 2024년 10월 07일임

주) "제187-2회 무보증사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가 기재다. 수요예측 결과1. 수요예측 참여 내역

[회차: 제187-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
20
10
11
-
-
-
41

수량
3,000
1,200
2,100
-
-
-
6,300

경쟁율
2.31:1
0.92:1
1.62:1
-
-
-
4.85:1

주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제187-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유*
무

건수
14
6
10
-
-
-
30

수량
1,400
450
1,400
-
-
-
3,250

경쟁율
2.00:1
0.64:1
2.00:1
-
-
-
4.64:1

주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회차: 제187-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사 (고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-19

-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.59%
100
1.59%
포함

-15

1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
4.76%
400
6.35%
포함

-14

-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
3.17%
600
9.52%
포함

-13

-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.59%
700
11.11%
포함

-12

1
200
1
100
1
300
-
-
-
-
-
-
3
600
9.52%
1,300
20.63%
포함

-11

-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.59%
1,400
22.22%
포함

-10

-
-
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
4.76%
1,700
26.98%
포함

-9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.59%
1,800
28.57%
포함

-7
-
-
1
100
2
400
-
-
-
-
-
-
3
500
7.94%
2,300
36.51%
포함

-6
1
100
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
2
600
9.52%
2,900
46.03%
포함

-5
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.17%
3,100
49.21%
포함

-4
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
4.76%
3,400
53.97%
포함

-3
2
200
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
4
400
6.35%
3,800
60.32%
포함

-2
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
4.76%
4,100
65.08%
포함

-1
2
200
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
6.35%
4,500
71.43%
포함

0

-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.17%
4,700
74.60%
포함

4

2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
6.35%
5,100
80.95%
포함

5

4
800
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
5
900
14.29%
6,000
95.24%
포함

7

1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.59%
6,100
96.83%
포함

8

-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.59%
6,200
98.41%
포함

9

1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.59%
6,300
100.00%
포함

합계
20
3,000
10
1,200
11
2,100
-
-
-
-
-
-
41
6,300
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제187-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사 (고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-17

-
-
-
-
1
200
-

-

-

-

-

-

1
200
6.15%
200
6.15%
포함

-16

-
-
-
-
1
100
-

-

-

-

-

-

1
100
3.08%
300
9.23%
포함

-15

1
100
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

1
100
3.08%
400
12.31%
포함

-13

1
100
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

1
100
3.08%
500
15.38%
포함

-12

-
-
1
50
2
400
-

-

-

-

-

-

3
450
13.85%
950
29.23%
포함

-11

-
-
1
100
1
100
-

-

-

-

-

-

2
200
6.15%
1,150
35.38%
포함

-10

1
100
-
-
1
100
-

-

-

-

-

-

2
200
6.15%
1,350
41.54%
포함

-9
1
100
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

1
100
3.08%
1,450
44.62%
포함

-8
2
200
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

2
200
6.15%
1,650
50.77%
포함

-7
3
300
-
-
1
200
-

-

-

-

-

-

4
500
15.38%
2,150
66.15%
포함

-6
1
100
-
-
1
100
-

-

-

-

-

-

2
200
6.15%
2,350
72.31%
포함

-5
2
200
-
-
1
100
-

-

-

-

-

-

3
300
9.23%
2,650
81.54%
포함

-4
-
-
1
100
-
-
-

-

-

-

-

-

1
100
3.08%
2,750
84.62%
포함

-3
1
100
1
100
1
100
-

-

-

-

-

-

3
300
9.23%
3,050
93.85%
포함

-1
1
100
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

1
100
3.08%
3,150
96.92%
포함

19
-
-
1
50
-
-
-

-

-

-

-

-

1
50
1.54%
3,200
98.46%
포함

28
-
-
1
50
-
-
-

-

-

-

-

-

1
50
1.54%
3,250
100.00%
포함

합계
14
1,400
6
450
10
1,400
-

-

-
-
-
-
30
3,250
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포현황

[회차: 제187-1회]

수요예측 참여자
엘에스일렉트릭 개별민평 3년 대비 스프레드

-19
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
4
5
7
8
9
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2

200

200

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

300

300

기관투자자8

200

200

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100

100

기관투자자11

200

200

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

200

200

기관투자자15

200

200

기관투자자16

100

100

기관투자자17

500

500

기관투자자18

100

100

기관투자자19

100

100

기관투자자20

100

100

기관투자자21

200

200

기관투자자22

100

100

기관투자자23

100

100

기관투자자24

100

100

기관투자자25

100

100

기관투자자26

100

100

기관투자자27

300

300

기관투자자28

200

200

기관투자자29

100

100

기관투자자30

100

100

기관투자자31

200

200

기관투자자32

200

200

기관투자자33

200

200

기관투자자34

300

300

기관투자자35

200

200

기관투자자36

200

200

기관투자자37

100

100

기관투자자38

100

100

기관투자자39

100

100

기관투자자40

100

100

기관투자자41

100
100

합계
100
300
200
100
600
100
300
100
500
600
200
300
400
300
400
200
400
900
100
100
100
6,300

누적 합계
100
400
600
700
1,300
1,400
1,700
1,800
2,300
2,900
3,100
3,400
3,800
4,100
4,500
4,700
5,100
6,000
6,100
6,200
6,300

[회차: 제187-2회]

수요예측 참여자
엘에스일렉트릭 개별민평 5년 대비 스프레드

-17

-16

-15

-13

-12

-11

-10

-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-1
19
28
합계

기관투자자1
200

200

기관투자자2

100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

300

300

기관투자자6

100

100

기관투자자7

50

50

기관투자자8

100

100

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100

100

기관투자자11

100

100

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

200

200

기관투자자16

100

100

기관투자자17

100

100

기관투자자18

100

100

기관투자자19

100

100

기관투자자20

100

100

기관투자자21

100

100

기관투자자22

100

100

기관투자자23

100

100

기관투자자24

100

100

기관투자자25

100

100

기관투자자26

100

100

기관투자자27

100

100

기관투자자28

100

100

기관투자자29

50

50

기관투자자30

50
50

합계
200
100
100
100
450
200
200
100
200
500
200
300
100
300
100
50
50
3,250

누적 합계
200
300
400
500
950
1,150
1,350
1,450
1,650
2,150
2,350
2,650
2,750
3,050
3,150
3,200
3,250

4. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2024년 09월 24일 실시된 수요예측 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 엘에스일렉트릭(주)와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제187-1회 및 제187-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 2,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]- 제187-1회 무보증사채 : 1,300억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)- 제187-2회 무보증사채 : 700억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)[수요예측 신청현황]제187-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 6,300억원- 총 참여신청범위: -0.19%p. ~ +0.09%p.- 총 참여신청건수: 41건- 유효수요 내 참여신청금액: 6,300억원- 유효수요 내 참여신청건수: 41건제187-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,250억원- 총 참여신청범위: -0.17%p. ~ +0.28%p.- 총 참여신청건수: 30건- 유효수요 내 참여신청금액: 3,250억원- 유효수요 내 참여신청건수: 30건본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.[제187-1회]본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제187-2회]본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제187-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
30,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
25,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
LS증권(주)
00330424
서울특별시 영등포구 여의나루로 60
20,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
10,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제187-1회 및 제187-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 전자등록총액이 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제187-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제187-1회 및 제187-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 전자등록총액이 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제187-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40

100,000,000,000

2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제187-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40

50,000,000,000

2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제187-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
60,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
25,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
LS증권(주)
00330424
서울특별시 영등포구 여의나루로 60
20,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
10,000,000,000
0.20%
총액인수

(삭제)

[제187-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
35,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.20%
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[제187-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40

130,000,000,000

2,500,000
-

(삭제)

[제187-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40

70,000,000,000

2,500,000
-

(삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제187-1회 무보증사채
1,000
주2)
2027년 10월 04일
-

제187-2회 무보증사채
500
주3)
2029년 10월 04일
-

주1) 본 사채의 수요예측은 2024년 09월 24일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램 및 FAX 접수방법을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"와 협의하여 수요예측 방법을 결정하며 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다 주2)

수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 09월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 187-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
100,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 187-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
50,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(이하 생략)

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제187-1회 무보증사채
1,300
주1)
2027년 10월 04일
-

제187-2회 무보증사채
700
주2)
2029년 10월 04일
-

주1)

"제187-1회 무보증사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 한다.주2)
"제187-2회 무보증사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 한다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 187-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
130,000,000,000
2,500,000
-

(
삭
제)

[회 차: 187-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
70,000,000,000
2,500,000
-

(삭제)

(이하 생략)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 187-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발행제비용(2)
342,011,600

순수입금[(1)-(2)]

99,657,988,400

[회 차 : 187-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
182,511,600

순수입금[(1)-(2)]

49,817,488,400

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 187-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행금액 × 0.07%

인수수수료
200,000,000
인수금액 × 0.20%

대표주관수수료
10,000,000
발행금액 × 0.01%

사채관리수수료
2,500,000
정액 지급

신용평가수수료
57,200,000
한기평, 나이스 (VAT 별도)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

합 계
342,011,600
-

주1) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행회사와 인수단 협의- 대표주관수수료 : 발행회사와 공동대표주관회사 협의- 사채관리수수료: 발행회사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2주2) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 187-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행금액 × 0.07%

인수수수료
100,000,000
인수금액 × 0.20%

대표주관수수료
5,000,000
발행금액 × 0.01%

사채관리수수료
2,500,000
정액 지급

신용평가수수료
37,600,000
한기평, 나이스 (VAT 별도)

상장수수료

1,400,000

500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
491,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

합 계
182,511,600
-

주1) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행회사와 인수단 협의- 대표주관수수료 : 발행회사와 공동대표주관회사 협의- 사채관리수수료: 발행회사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2주2) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

회차 :
187-1
(기준일 :
2024년 09월 19일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
20,000,000,000
80,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

자금의 사용목적

회차 :
187-2
(기준일 :
2024년 09월 19일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
50,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부사용 내역 금번 당사가 발행하는 제187-1회 및 제187-2회 무보증사채

발행

자금

1,500억원은
채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정
입니다. 자금의 세부사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[자금 세부사용 내역]

(단위 : 억원, %)

구분
금액
내용

채무상환자금
800억원
제181-2회 무보증사채 상환

운영자금
700억원
원재료 매입 대금

합계
1,500억원
-

[채무상환자금 세부사용 내역]

(단위 : 억원, %)

채무상환 대상 종목
전자등록총액
채무상환 예정금액
발행일
만기일
이자율

181-2회 무보증사채
800
800
2019.10.16
2024.10.16
1.765

주1) 채무상환을 위한 부족자금은 당사에서 보유한 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부사용 내역]

(단위 : 억원, %)

구분
금액
사용기한

원재료 매입 대금
718억원
2024.12.31

주1) 상기 운영자금 718억원 중 본 사채 발행을 통해 조달하는 700억원 외 18억원은 당사에서 보유한 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 187-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
130,000,000,000

발행제비용(2)
432,131,600

순수입금[(1)-(2)]
129,567,868,400

[회 차 : 187-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발행제비용(2)
242,391,600

순수입금[(1)-(2)]
69,757,608,400

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 187-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
91,000,000
발행금액 × 0.07%

인수수수료
260,000,000
인수금액 × 0.20%

대표주관수수료
13,000,000
발행금액 × 0.01%

사채관리수수료
2,500,000
정액 지급

신용평가수수료
63,320,000
한기평, 나이스 (VAT 별도)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

합 계
432,131,600
-

주1) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행회사와 인수단 협의- 대표주관수수료 : 발행회사와 공동대표주관회사 협의- 사채관리수수료: 발행회사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2주2) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 187-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000
발행금액 × 0.07%

인수수수료
140,000,000
인수금액 × 0.20%

대표주관수수료
7,000,000
발행금액 × 0.01%

사채관리수수료
2,500,000
정액 지급

신용평가수수료
41,480,000
한기평, 나이스 (VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
491,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

합 계
242,391,600
-

주) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행회사와 인수단 협의- 대표주관수수료 : 발행회사와 공동대표주관회사 협의- 사채관리수수료: 발행회사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

2. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

회차 :
187-1
(기준일 :

2024년 09월
25일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
50,000,000,000
80,000,000,000
-
-
130,000,000,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

자금의 사용목적

회차 :
187-2
(기준일 :

2024년 09월
25일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
70,000,000,000
-
-
-
70,000,000,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부사용 내역 금번 당사가 발행하는 제187-1회 및 제187-2회 무보증사채

발행

자금

2,000억
원
은
채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정
입니다. 자금의 세부사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[자금 세부사용 내역]

(단위 : 억원, %)

구분
금액
내용

채무상환자금
800억원
제181-2회 무보증사채 상환

운영자금
1,200억원
원재료 매입 대금

합계
2,000억원
-

[채무상환자금 세부사용 내역]

(단위 : 억원, %)

채무상환 대상 종목
전자등록총액
채무상환 예정금액
발행일
만기일
이자율

181-2회 무보증사채
800
800
2019.10.16
2024.10.16
1.765

주1) 채무상환을 위한 부족자금은 당사에서 보유한 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부사용 내역]

(단위 : 억원, %)

구분
금액
사용기한

원재료 매입 대금
1,223억원
2024.12.31

주1) 상기 운영자금
1,223억원
중 본 사채 발행을 통해 조달하는
1,200억원
외 23억원은 당사에서 보유한 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주7) 추가 기재

가. 주식의 총수 현황

(기준일 :
2024년 06월 30일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
우선주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
300,000,000
-
300,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
30,000,000
-
30,000,000
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
-
-
-
-

1. 감자
-
-
-
-

2. 이익소각
-
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
30,000,000
-
30,000,000
-

Ⅴ. 자기주식수
344,954
-
344,954
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
29,655,046
-
29,655,046
-

주1) 당사는 보유한 자기주식 643,954주 중 299,000주를 '24년 5월 24일에 처분하였으며, 자세한 사항은 '24년 5월 23일 제출된 주요사항보고서(자기주식처분결정)를 참고 부탁드립니다.
주2) 당사는 보유한 자기주식 344,954주 중 46,245주 (총 발행주식수의 0.154%)에 대한 자기주식 처분결
정을 '24년 09월 24일 공시하였으며, 자세한 사항은 '24년 09월 24일 제출된 주요사항보고서(자기주식처분결정)를 참고 부탁드리며 자기주식 처분 결과는 별도로 공시할 예정입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 :
2024년 06월 30일
)
(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주
627,980
-
299,000
-
328,980
-

우선주
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주
627,980
-
299,000
-
328,980
-

우선주
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주
15,974
-
-
-
15,974
-

우선주
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주
643,954
-
299,000
-
344,954
-

우선주
-
-
-
-
-
-

주1) 당사는 자본시장법 제165조2의 규정에 따라 659,000주를 취득하였으며, 이는 모두 신탁계약을 통한 간접취득입니다. 신탁계약이 만기됨(2009.09.08)에 따라 보유형태를 직접취득으로 변경하였습니다.2022년 3월 30일 종가(44,150원)로 2022년 3월 30일과 31일에 걸쳐 총 31,020주를 임직원에게 처분 하였습니다.주2) 15,974주는 합병 및 주주의 부분 교체로 발생하였습니다.주3) 당사는 보유한 자기주식 643,954주 중 299,000주를 '24년 5월 24일에 처분하였으며, 자세한 사항은 '24년 5월 23일 제출된 주요사항보고서(자기주식처분결정)를 참고 부탁드립니다.
주4) 당사는 보유한 자기주식 344,954주 중 46,245주 (총 발행주식수의 0.154%)에 대한 자기주식 처분결
정을 '24년 09월 24일 공시하였으며, 자세한 사항은 '24년 09월 24일 제출된 주요사항보고서(자기주식처분결정)를 참고 부탁드리며 자기주식 처분 결과는 별도로 공시할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 09월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.