비트맥스 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20240926)
제출인: 비트맥스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
주식회사 맥스트

정 정 신 고 (보고)

2024년 09월 26일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 08월 23일

[주요사항보고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 08월 23일
주요사항보고서(유상증자 결정)
최초제출

2024년 09월 06일
(정정)주요사항보고서(유상증자 결정)

기재정정
(파란색)

2024년 09월 26일
(정정)주요사항보고서(유상증자 결정)

1차 발행가액 확정에 따른 정정
(초록색)

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

금번 주요사항보고서의 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항은
초록색
글씨로 기재하였습니다.

4. 자금조달의 목적
1차 발행가액 확정에 따른 정정

시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
9,038,000,000

채무상환자금 (원)
16,000,000,000

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
1,702,700,000

채무상환자금 (원)
15,000,000,000

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

6. 신주발행가액

예정발행가
보통주식 (원)
2,340

기타주식 (원)
-

예정발행가
보통주식 (원)
1,561

기타주식 (원)
-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 09월 26일

회 사 명 :
주식회사 맥스트

대 표 이 사 :
박 재 완

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 남부순환로351길 4, 3층(도곡동, 스테이77)

(전 화) 02-585-9566

(홈페이지)http://www.maxst.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 손 증 호

(전 화) 02-585-9566

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
10,700,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
19,570,882

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
1,702,700,000

채무상환자금 (원)
15,000,000,000

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
주주배정후 실권주 일반공모

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

예정발행가
보통주식 (원)
1,561
확정예정일
2024년 11월 01일

기타주식 (원)
-
확정예정일
-

7. 발행가 산정방법

24. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주발행가액의 산정방법

8. 신주배정기준일
2024년 09월 30일

9. 1주당 신주배정주식수 (주)
0.5467305970

10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
2024년 11월 06일

종료일
2024년 11월 07일

12. 납입일
2024년 11월 14일

13. 실권주 처리계획

24. 기타 투자판단에 참고할 사항
나. 신주의 배정방법 참조

14. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

15. 신주권교부예정일
-

16. 신주의 상장예정일
2024년 11월 26일

17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
키움증권 주식회사

18. 신주인수권양도여부
예

- 신주인수권증서의 상장여부
예

- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자
키움증권 주식회사

19. 이사회결의일(결정일)
2024년 08월 23일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

20. 증권신고서 제출대상 여부
예

21. 제출을 면제받은 경우 그 사유
해당사항 없음

22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
예

시작일
2024년 08월 26일

종료일
2024년 11월 01일

23. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

24. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주발행가액의 산정 근거

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구) 「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제 57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정합니다.

① 예정발행가액 :
예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일(2024년 08월 22일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

* 예정발행가액 = [기준주가 × (1-할인율)] / [1+(증자비율 × 할인율)]

② 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일(2024년 09월 25일)을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용(가중산술평균주가는 동일한 종류의 주식에 대하여 일정기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나누어 산정함), 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

* 1차 발행가액 = [기준주가 × (1-할인율)] / [1+(증자비율 × 할인율)]

③ 2차 발행가액은 구주주 청약일 전 제3거래일(
2024년 11월 01일
)
을 기산일로 하여 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 (가중산술평균주가는 동일한 종류의 주식에 대하여 일정기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나누어 산정함) 25%의 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

* 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)

④ 확정 발행가액 : 확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

* 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약 시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.

나. 신주의 배정방법

(1) 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 : '신주배정기준일' 18:00 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 "구주주"라 한다)에게 본 주식을 1주당 0.5467305970주를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. 단, 신주배정기준일 전 주식관련사채 및 종류주식의 권리행사, 주식매수선택권의 행사 등으로 1주당 배정주식수가 변경될 수 있습니다.

(2) 초과청약 : 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다. (단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정)

(i) 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수

(ii) 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량

(iii) 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 x 초과청약 비율(20%)

(3) 일반공모 청약 : 상기 구주주 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주(이하 "일반공모 배정분"이라 한다)는 "대표주관회사" 및 "인수회사"가 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항제6호가목에 따라 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10%를 배정하고, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항제6호나목에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%를 배정합니다. 나머지 65%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자(집합투자업자 포함)에게 구분 없이 배정합니다. 고위험고수익투자신탁등에 대한 공모주식 10%와 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 65%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 어떤 그룹에 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.

(i)

일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 일반공모 배정분을 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라
5
사
6
입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합
니다.
이후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 우선 배정하되
,
동순위 최고청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는
“
대표주관회사” 및
“
인수회사
”
가 합리적으로 판단하여 배정합
니다.

(ii)

일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우에는
“
대표주관회사” 및
“
인수회사
”
가 제
2
조 제
5
항에 따른 “인수의무비율”에 따라 각각 자기의 계산으로 인수합니다.

(iii)

단
, “
대표주관회사” 및
“
인수회사
”
는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제
9
조 제
2
항에 의거 고위험고수익투자신탁등
,
벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이
50,000
주 이하
(
액면가
500
원 기준
)
이거나
,
배정할 주식의 공모금액이
1
억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습
니다.
이 경우
“
대표주관회사” 및
“
인수회사
”
가 잔여주식을 자기 계산으로 인수합
니다. .

다. 청약사무취급처 및 청약기간

청약대상자
청약취급처
청약일

구주주(신주인수권증서 보유자)
특별계좌 보유자(기존 '명부주주')
키움증권㈜ 본ㆍ지점
2024년 11월 06일~2024년 11월 07일

일반주주(기존 '실질주주')
1) 주주확정일 현재 ㈜맥스트의 주식을 예탁하고 있는 해당 증권회사 본ㆍ지점2) 키움증권㈜ 본ㆍ지점

일반공모청약(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁청약 포함)
키움증권㈜, SK증권㈜, 한양증권㈜ 본ㆍ지점
2024년 11월 11일~2024년 11월 12일

라. 신주인수권증서에 관한 사항

(1)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165의 6조 3항 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서를 발행합니다.

(2) 신주인수권의 양도를 허용하며, 신주인수권증서는 한국거래소(KRX)에 상장할 예정입니다.

(3) 신주인수권증서 상장기간 :
2024년 10월 22일 ~ 2024년 10월 28일(5영업일간)

(4) 금번 유상증자시 신주인수권증서는 전자증권제도 시행일(2019년 9월 16일) 이후에 발행되고 상장될 예정으로 전자증권으로 발행됨. 주주가 증권사 계좌에 보유하고 있는 주식(기존 '실질주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 해당 증권사 계좌에 발행되어 입고되며, 명의개서대행기관 특별계좌에 관리되는 주식(기존 '명부주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 명의개서대행기관 내 특별계좌에 소유자별로 발행 처리됩니다.

마. 기타사항

1) 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수있습니다.

2) 기타 본건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 등 세부사항은 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자에게 위임합니다.

3) 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 무이자로 합니다.

4) 본 주요사항보고서에 기재되어 있지 않은 청약의 방법 및 청약의 장소 등 기타 유상증자에 대한 자세한 사항은 2024년 08월 23일 제출
및 2024년 09월 06일 정정 제출한
증권신고서 및 예비투자설명서를 참고하시기 바랍니다.