DH오토넥스 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20240926)
제출인: DH오토넥스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
(주)대유플러스

정 정 신 고 (보고)

2024년 09월 26일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 09월 13일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

3. 증자전 발행주식총수 (주) 보통주식 (주)

24.09.26.회생계획안 경정 허가(1차 출자 구상채권 미반영 주식수 수정)로 인한 정정

24,093,172
24,100,744

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 09월 13일

회 사 명 :
주식회사 대유플러스

공 동 관 리 인 :
박상민, 최성일

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-16,40-17(소촌동)

(전 화) 031-737-7000

(홈페이지)http://www.dayouplus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 최준용

(전 화) 031-737-7015

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
55,000,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
24,100,744

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제8조(신주인수권) 제6항의 2

주식의 내용
⑥정관 제8조 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 기존 주주의 신주인수권을 배제하고 주주 또는 주주 이외의 자에게 법원의 허가에 따라 신주를 배정할 수 있다. 2. M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우

기타
회생계획에 반영된 정관 변경 내용으로 법원의 허가를 받아 정관 변경 예정

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
500

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
시가가 형성되지 않은 종목의 평가액

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제8조(신주인수권) 제6항의 2 M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우

9. 납입일
2024년 10월 10일

10. 신주의 배당기산일
-

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2024년 10월 25일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 09월 13일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
채무자 회생 및 파산에 관한 법률」제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과금융투자업에관한법률」제119조(모집또는매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2024년 09월12일 서울회생법원으로부터 회생계획 인가를 받았으며, 이사회와 주주총회 결의는 법원의 허가로 갈음합니다.

2) 당사는 인가 받은 회생계획에 따라 1차 주식병합(효력발생일 2024년 09월 13일), 출자전환(효력발생일 2024년 09월 19일), 2차 주식재병합(효력발생일 2024년 10월 08일) 및 제3자배정 유상증자 (효력발생일 2024년 10월 11일)를 순차적으로 실시할 예정입니다. 진행상황에 따라 효력발생일과 차이가 있을 수 있습니다.

3) 상기 3. 증자전 발행주식총수는 1차 주식병합 및 소각, 출자전환, 2차 주식병합 및 소각 이후의 주식수 입니다.

4) 상기 4. 자금조달의 목적은 회생법원으로부터 인가받은 회생계획에 따라 회생담보권, 회생채권의 변제에 사용될 예정입니다.
5) 상기 12. 신주상장예정일은 회생법원의 결정에 및 실무절차에 따라 변경될 수 있으며, 변경될 경우 즉시 재공시 예정입니다.
6) 상기 15. 이사회결의일(결정일)은 법원으로부터 회생계획인가 결정문을 수령한 날입니다.
7) 금번 제3자배정 유상증자로 당사의 최대주주가 변경될 예정입니다.
8) 금번 유상증자로 발행되는 신주는 효력발생일로부터 6개월간 처분할 수 없으며, 한국예탁결제원에 6개월 보호예수됩니다.
9) 상기 제3자배정 유상증자의 실행절차는 인가 결정된 회생계획에 따라 진행될 예정이며, 관계기관의 업무처리에 따라 변동이 있을 수 있습니다.10) 효력발생일은 업무처리 진행 과정에따라 판결문과 다를수 있습니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

(단위 : 원, %)

거래정지관련 정보
기준주가 평가방법
종가대비증감비율(B-A)/A*100
외부평가

거래정지일
거래정지전최종종가(A)
평가방법
평가금액(B)
수행여부
평가기관명

2024년 02월 26일
241
-
-
-
-
-

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-

-
-
-
-

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제8조(신주인수권) 제6항의 2 M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우
M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

유한회사 엔알제일호재기지원펀드투자목적회사
-
M&A인수자
-
55,000,000
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

유한회사 엔알제일호재기지원펀드투자목적회사
-
김동훈
-
-
-
(주)디에이치오토리드
50.00

리오인베스트주식회사
15.12
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

주) [유한회사 엔알제일호재기지원펀드투자목적회사]는 M&A를 위하여 2024년 05월 13일 설립되었으므로 최근 결산기 재무사항은 작성하지 않았습니다.

(1) 최대주주 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수 (명)
대표이사 (대표조합원)
업무집행자 (업무집행조합원)
최대주주 (최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)디에이치오토리드
4
이석근
-
-
-
(주)디에이치글로벌
31.38

-
-

-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12

자산총계
173,117
매출액
176,371

부채총계
106,249
당기순손익
-7,283

자본총계
66,867
외부감사인
서현회계법인

자본금
7,757
감사의견
적정

주) 별도재무제표 기준의 재무사항입니다.