네오이뮨텍 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20240925)
제출인: 네오이뮨텍

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.7
주식회사 네오이뮨텍

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 09 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 네오이뮨텍 (NeoImmuneTech, Inc.)

대 표 이 사 :
Luke Yun Suk Oh

본 점 소 재 지 :
2400 Research Blvd., Suite 250, Rockville, MD 20850, USA

(전 화) +1-240-801-9068

(홈페이지) https://neoimmunetech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김태우

(전 화) +1-240-801-9068

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
1
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
12,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
266,860,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
12,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
7.0

5. 사채만기일
2027년 09월 30일

6. 이자지급방법

본

사채의

표면이자율은
0.0%
로

만기

이전에

별도의

이자를

지급하지

아니한다

7. 원금상환방법

만기까지

보유하고

있는

본

사채의

원금에

대하여는
2027
년
9
월
30
일

에

권면금액의
123.1439%
에

해당하는

금액
(
단
,
원

단위

미만

금액은

절사함
)
을

일시

상환한다
.
단
,
사채만기일이

한국

및

미국

메릴랜드주의

시중은행들이

일상적인

업무를

영위하는

날
(
이하
“

영업일

”,
토요일
,
일요일
,
한국

및

미국

메릴랜드주의

법정공휴일은

제외
)
이

아닌

경우에는

그

다음

영업일에

상환하고
,
이

경우

사채만기일

이후의

이자는

계산하지

아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
7,950

전환가액 결정방법

발행인은

보통주
1
주당
5 KDR
이

발행되어

한국거래소에

상장되어

있으므로
, 1 KDR
당

한국거래소에서

거래되고

있는

가격
(
이하
“

주가

”)
을

기준으로

본

사채

발행을

위한

이사회

결의일

전일로부터

소급한
1
개월

가중산술평균

주가
, 1
주일

가중산술평균

주가

및

최근일

가중산술평균

주가를

산술평균한

가액과

최근일

가중산술평균

주가

및

청약일전
(
청약일이

없는

경우는

납입일
)
제
3
거래일

가중산술평균

주가

중

높은

가액을

기준주가로

하여
,
기준주가의
500%
를

최초

전환가액으로

하되
,
일원단위

미만은

절상하며

전환가액이

액면가액보다

낮은

경우에는

액면가액으로

한다

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 네오이뮨텍 보통주

주식수
1,509,433

주식총수 대비비율(%)
7.63

전환청구기간
시작일
2025년 09월 30일

종료일
2027년 08월 31일

전환가액 조정에 관한 사항

1)

본

사채를

소유한

자가

전환청구를

하기

전에

발행인이

본

사채의

전환가액
(
본

항에

의해

전환가액의

조정이

있었던

경우
,
조정된

전환가액
,
이하

본

항에서

같음
)
을

하회하는

발행가격으로

유상증자를

함으로써

신주를

발행하거나

전환가액을

하회하는

전환가액
,
행사가액
,
교환가액으로

전환사채
,
신주인수권부사채
,
교환사채를

발행하는

경우에는

해당

발행가액
,
전환가액
,
행사가액
,
교환가액과

아래
2)
목의

산식에

따라

조정되는

전환가액

중

낮은

가액으로

조정한다
.

2)

본

사채를

소유한

자가

전환청구를

하기

이전에
,
발행인이
(A)
시가의

500%

를

하회하는

발행가액으로

유상증자를

하거나
, (B)
시가의
500%
를

하회하는

행사가격으로

주식매수선택권을

부여하거나
, (C)
준비금의

자본전입을

통하여

무상증자를

하거나
, (D)
주식배당을

통하여

주식을

발행하거나
, (E)
시가의
500%
를

하회하는

전환가액
,
행사가액
,
교환가액으로

전환사채
,
신주인수권부사채
,
교환사채

등

주식관련사채를

발행하거나
, (F)
기타

방법으로

주식을

발행하는

경우에는

다음과

같이

전환가액을

조정한다
.
단
,
유
·
무상증자를

병행하여

실시하는

경우
,
유상증자의
1
주당

발행가액이

시가를

상회하는

때에는

유상증자에

의한

신발행주식수는

전환가격

조정에

적용하지

않고
,
무상증자에

의한

신발행주식수만

적용한다
.
본

목에

따른

전환가액

조정일은

유상증자
,
주식배당
,
준비금의

자본전입

등으로

인한

신주

또는

주식관련사채의

발행일로

한다
.

[
조정

후

전환가액
] =
조정

전

전환가액
× [(A + (B × C / D)) / (A + B)]

A:
기발행주식수

B:
신발행주식수

C: 1
주당

발행가액
(
전환가액
,
행사가액
,
교환가액
)

D:
시가

위

산식

중

“

기발행주식수

”
는

당해

조정사유가

발생하기

직전일

현재의

발행주식총수로

한다
.
또한
,
위

산식

중

“

1

주당

발행가액

”
은

무상증자
,
주식배당의

경우에는

영
(0)
으로

하고
,
위

산식에서
"

시가

"
라

함은

발행가격

산정의

기준이

되는

기준주가
(
유상증자의

경우에는

확정발행가액

산정의

기준이

되는

기준주가
)
또는

권리락주가
(
유상증자

이외의

경우에는

조정사유

발생

전일을

기산일로

하여

계산한

기준주가
)
로

한다
.

3)

합병
,
자본의

감소
,
주식분할
,
주식병합

등에

의하여

전환가액의

조정이

필요한

경우에는

당해

합병

또는

자본의

감소
,
주식분할
,
주식병합

직전에

전액

전환되어

주식으로

발행되었더라면

인수인이

가질

수

있었던

주식수에

따른

가치에

상응하도록

전환가액을

조정한다
.
전환가액의

조정일은

합병
,
자본의

감소
,
주식분할

및

주식병합의

기준일로

한다
.
단
,
자본의

감소

및

주식병합

등을

위한

주주총회

결의일

전일을

기산일로

하여
"
증권의

발행

및

공시등에

관한

규정
"
제
5-22
조

제
1
항

본문의

규정에

의하여

산정
(
제
3
호는

제외
)
한

가액
(
이하
"

산정가액

")
이

액면가액

미만이면서

기산일

전에

전환가액을

액면가액으로

이미

조정한

경우
(
전환가액을

액면가액

미만으로

조정할

수

있는

경우는

제외
)
에는

조정

후

전환가액은

산정가액을

기준으로

자본의

감소

및

주식병합

등으로

인한

조정비율만큼

상향

조정한

가액

이상으로

조정한다
.

4)

위

1)

목

내지
3)
목

과는

별도로

본

사채

발행

후

매

7

개월이

경과한

날
(
해당일이

영업일이

아닌

경우

다음

영업일
)
을

전환가액

조정일로

하고
,
각

전환가액

조정일

전일을

기산일로

하여

그

기산일로부터

소급한
1
개월

가중산술평균

주가
, 1
주일

가중산술평균

주가

및

최근일

가중산술평균

주가를

산술평균한

가액과

최근일

가중산술평균

주가

중

높은

가액이

해당

조정일

직전일

현재의

전환가액보다

낮은

경우에는

해당

낮은

가격을

새로운

전환가액으로

한다
.
단
,
새로운

전환가액은

발행

당시

전환가액
(
조정일

전에

1)

목

내지
3)
목

에

의해

전환가액을

이미

조정한

경우에는

이를

감안하여

산정한

가액
)
의

75%

이상이어야

한다
.

5)

위
4)
목

과는

별도로

주가가

하락하여

전환사채

전환가액의

하향

조정이

있었음에도

불구하고
,
본

사채

발행일로부터

매
7
개월이

경과한

날
(
해당일이

영업일이

아닌

경우

다음

영업일
)
을

전환가격

조정일로

하고
,
각

전환가액

조정일

전일을

기산일로

하여

그

기산일로부터

소급한
1
개월

가중산술평균

주가
, 1
주일

가중산술평균

주가

및

최근일

가중산술평균

주가를

산술평균한

가액과

최근일

가중산술평균

주가

중

높은

가액이

직전

전환가격보다

높을

경우에는

해당

높은

가격을

새로운

전환가액으로

한다
.
단
,
전환가액을

상향

조정하는

경우

조정

후

전환가액은

발행

당시의

전환가액
(
조정일

전에

1)

목

내지
3)
목

에

의해

전환가액을

이미

조정한

경우에는

이를

감안하여

산정한

가액
)
보다

높을

수

없다
.

6)

본

호에

의해

조정된

전환가액이

주식의

액면가

이하일

경우에는

액면가를

전환가액으로

하며
,
각

전환사채의

전환으로

인하여

발행할

주식의

발행가액의

합계액은

각

전환사채의

발행가액을

초과할

수

없다
.

7)

본

호에

의한

조정

후

전환가액의

20%

에

해당하는
KDR
가액이

호가

단위

미만인

경우
, KDR
가액을

상위

호가

단위로

절상하여

전환가액에

반영한다
.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
5,965

최저 조정가액 근거

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-23조(전환가액의 하향조정)

2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.

가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액.※ 본 사채는 계약서상 75% 이상으로 제한함 (9. 전환에 관한 사항 - 전환가액 조정에 관한 사항 4목)

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

조기상환청구권
(Put Option)
에

관한

사항

본

사채의

인수인은

본

사채의

발행일로부터
18
개월이

되는

날

및

그

이후

매
3
개월에

해당되는

날
(
이하
“

조기상환지급일

”
)
에

본

사채의

전부

또는

일부에

대하여

만기

전

조기상환할

것을

청구할

수

있다
.
이

경우

발행인은

본

사채의

권면금액과

함께

권면금액에

대하여

조기상환지급일까지

조기상환수익율

연
7.0%(3
개월

단위

복리계산
)
를

가산한

금액
(
이하
“

조기상환금액

”)
을

조기상환지급일에

지급하여야

한다
.
단
,
원

단위

미만

금액은

절사하며
,
조기

상환지급일이

영업일이

아닌

경우에는

그

다음

영업일에

상환하고

조기상환지급일

이후의

이자는

계산하지

아니한다
.

매도청구권
(Call Option)
에

관한

사항

본

사채의

발행인은

본

사채의

발행일로부터
12
개월이

되는

날로부터
18
개월이

되는

날까지

매
3
개월에

해당되는

날
(
이하
“

매매대금지급일

”)
마다
“
증권의

발행

및

공시

등에

관한

규정
”
을

포함한

관련

법령이

허용하는

한도

내에서

각

인수인이

보유하고

있는

사채

발행가액의
10%
를

초과하지

않는

범위

이내의

사채
(
이하
“

매매대상

”)
를

발행인

또는

발행인이

지정하는

제
3
자
(
이하
“

매수인

”)
에게

매도하여

줄

것을

각

인수인에게

균등비율로

청구할

수

있으며
,
인수인은

발행인의

청구에

따라

보유하고

있는

본

사채를

매수인에게

매도하여야

한다
.
* Put Option 및 Call Option에 관한 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2024년 09월 27일

12. 납입일
2024년 09월 30일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2024년 09월 25일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원): 당사는 미국 법인으로, 정관 상 주식연계회사채의 발행 한도는 USD 200,000,000임. 투자자의 편의를
위하여 이사회 결의일인 2024년 09월 25일자 서울외국환중개(주) 고시 환율
@1,334.30원/USD를
적
용하여 원화환산금액으로 표시하였음.

(2) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본

사채의

인수인은

본

사채의

발행일로부터
18
개월이

되는

날

및

그

이후

매
3
개월에

해당되는

날
(
이하
“

조기상환지급일

”)
에

본

사채의

전부

또는

일부에

대하여

만기

전

조기상환할

것을

청구할

수

있다
.
이

경우

발행인은

본

사채의

권면금액과

함께

권면금액에

대하여

조기상환지급일까지

조기상환수익율

연
7.0%(3
개월

단위

복리계산
)
를

가산한

금액
(
이하
“

조기상환금액

”)
을

조기상환지급일에

지급하여야

한다
.
단
,
원

단위

미만

금액은

절사하며
,
조기

상환지급일이

영업일이

아닌

경우에는

그

다음

영업일에

상환하고

조기상환지급일

이후의

이자는

계산하지

아니한다
.

가. 조기상환지급일별

조기상환금액
:

2026
년

03

월

31

일
:
권면금액의

110.9702%

2026
년

06

월

30

일
:
권면금액의

112.9122%

2026
년

09

월

30

일
:
권면금액의

114.8882%

2026
년

12

월

31

일
:
권면금액의

116.8987%

2027
년

03

월

31

일
:
권면금액의

118.9444%

2027
년

06

월
30
일
:
권면금액의

121.0260%

나. 조기상환 청구장소 : 발행인의 한국 내 자회사인 네오이뮨텍 유한회사

다. 조기상환 지급장소 : 하나은행 하나증권금융센터 지점

라.

조기상환율

및

조기상환청구기간
:
인수인은

조기상환을

청구할

경우
,
각

조기상환지급일의
60
일

전부터
30
일

전까지
(
이하
“

조기상환청구기간

”)
발행인에게

조기상환

청구를

하여야

한다
.
단
,
조기상환청구기간의

종료일이

영업일이

아닌

경우에는

그

다음

영업일까지로

한다
.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율

시작
종료

1

차

2026-01-30

2026-03-01

2026-03-31

110.9702%

2

차

2026-05-01

2026-05-31

2026-06-30

112.9122%

3

차

2026-08-01

2026-08-31

2026-09-30

114.8882%

4

차

2026-11-01

2026-12-01

2026-12-31

116.8987%

5

차

2027-01-30

2027-03-01

2027-03-31

118.9444%

6

차

2027-05-01

2027-05-31

2027-06-30

121.0260%

마.

조기상환

청구절차
:
인수자는

조기상환

청구기간의

종료일까지

권면금액
,
조기상환기일
,
조기상환금액을

지급받을

은행계좌
,
사채권자

내역

등을

기재한

조기상환청구

내역서

및

사채권자임을

증명하는

서류

를

함께

조기상환

청구장소에

제출한다
.

(3)
매도청구권
(Call Option)
에

관한

사항

본

사채의

발행인은

본

사채의

발행일로부터
12
개월이

되는

날로부터
18
개월이

되는

날까지

매
3
개월에

해당되는

날
(
이하
“

매매대금지급일

”)
마다
“
증권의

발행

및

공시

등에

관한

규정
”
을

포함한

관련

법령이

허용하는

한도

내에서

각

인수인이

보유하고

있는

사채

발행가액의
10%
를

초과하지

않는

범위

이내의

사채
(
이하
“

매매대상

”)
를

발행인

또는

발행인이

지정하는

제
3
자
(
이하
“

매수인

”)
에게

매도하여

줄

것을

각

인수인에게

균등비율로

청구할

수

있으며
,
인수인은

발행인의

청구에

따라

보유하고

있는

본

사채를

매수인에게

매도하여야

한다
.

가.

매도청구권

행사기간

및

행사방법
:
발행인은

각

매매대금지급일의
60
일

전부터
10
일

전까지
(
이하
“

매도청구행사기간

”)
인수인에게

매수인명
,
매매대상

수량
,
매매대금지급일

및

매매금액을

포함하여

서면통지의

방법으로

매도청구를

하여야

한다
.
본

사채에

대한

매매계약은

발행인의

매도청구가

인수인에게

도달한

시점에

체결된

것으로

본다
.
단
,
마지막

매도청구행사기간

종료일은

조기상환청구기간

등을

고려하여
1
차

조기상환청구기간

종료일
5
일

이전인
2026
년
2
월
24
일

로

한다
.
또한
,
매도청구행사기간의

종료일이

영업일이

아닌

경우에는

그

다음

영업일까지로

한다
.
매도청구행사기간과

조기상환청구기간이

겹쳐

해당

기간에

매도청구권과

조기상환청구권이

모두

행사되는

경우에도
,
매도청구권을

보장하기

위하여

매도청구행사기간

종료일인
2026
년
2
월
24
일

까지는

매도청구권이

조기상환청구권보다

우선한다
.

구분

매도청구행사기간

매매대금지급일

매도청구권상환율

시작

종료

1
차

2025-08-01
2025-09-20
2025-09-30
107.1859%

2
차

2025-11-01
2025-12-21
2025-12-31
109.0617%

3
차

2026-01-30
2026-02-24
2026-03-31
110.9702%

나.

매매금액

및

매매대금지급일에

관한

사항
:
매매금액은

매도청구행사금액에

대하여

본

사채의

발행일로부터

매매대금지급일까지

연
7.0%(3
개월

단위

복리계산
)
의

이율을

적용한

금액으로

하며
,
원

단위

미만은

절사한다
.
단
,
매매대금지급일이

영업일이

아닌

경우에는

그

다음

영업일에

매매하고

매매대금지급일로부터

그

다음

영업일까지의

이자는

계산하지

아니한다
.

다.

발행인이

인수인에게

매도청구를

하는

경우
,
매수인은

매매금액의

지급기일

내에

인수인이

지정하는

방식에

따라

매매금액을

지급하고

인수인은

매매금액을

지급받은

후

지체없이

매수인에게

매도청구

받은

사채를

인도한다
.
단
,
본

사채의

매매대금지급일이

표면이자

지급일일

경우

익영업일까지

사채권을

매수인에게

인도할

수

있다
.

라.

사채의

인수인은

발행인의

매도청구권

행사를

보장하기

위하여

매도청구권

행사기간

종료까지

사채를

양도할

경우에는

발행인의

매도청구권이

동일한

조건으로

보장되는

방법으로

하여야

하며
,
이러한

방법으로

양도한

경우

본

계약상

인수인의

의무
(
매도청구권

행사에

응할

의무를

포함하며

이에

한정하지

아니함
)
는

소멸하는

것으로

한다
.
또한

본

사채를

양도하는

경우에는

그

양도의

내역을

발행인에

양도일로부터
10
영업일

안에

서면으로

통지하여야

한다
.

마.

발행일로부터

마지막

매매대금지급일의

행사기간

종료일인
2026
년
2
월
24
일

까지는

각

인수인은

발행인의

매도청구권

행사를

보장하기

위하여

보유하고

있는

사채

발행가액의

10%
는

사채의

형태로

보유하여야

한다
.
단
,
본

계약에

따라

발행인의

기한이익

상실사유

또는

기한이익

상실의

원인사유가

발생한

경우

매수인의

본

사채

매도청구권은

즉시

소멸한

것으로

보며
,
인수인은

매수인의

매도청구권

행사를

보장하지

아니한다
.

바.

인수인이

인수인의

의무를

위반하여

본

사채를

양도하거나

발행인의

매도청구권

행사를

인정하지

않는

등의

사유로

매매대상에

대한

매매계약이

완결되지

않는

경우에는

발행인의

청구에

따라

위약금
[(I)
해당

매매대상의

매매완결일

기준

전환가능주식의

평가대금
(
단
, 1
주의

가액은

해당일의

한국거래소
KDR
종가의
500%
로

함
)
에

따른

매매금액이나

(II)

해당

매매대상에

대한

매매완결일부터

본

사채

만기일까지의

만기보장수익율
(
연
7.0%, 3
개월

단위

복리계산
)
을

보장하는

금액

중

큰

금액
]
및

이에

대하여

해당

매매완결일부터

완제일까지

연단리
15%
의

이율에

의한

지연배상금을

발행인에

지급하기로

한다
.
위

지급에

따라

발행인과

인수인

사이의

해당

매매대상에

관한

매매계약은

해제된

것으로

한다
.

사.

발행인은

본

계약에

따른

매도청구권

등

인수인에

대한

일체의

권리를

제
3
자에게

양도
,
이전
,
담보권

설정하는

등의

처분행위를

할

수

없다
.
아.

발행인의

최대주주

및

최대주주의

특수관계인
(
이하
”

최대주주

등

”)
이

매수인이

되는

경우
,
각

최대주주

등이

매수할

수

있는

본

사채의

수량은
“
증권의

발행

및

공시

등에

관한

규정
”
제
5-21
조

제
3
항에서

정하는

한도로

제한된다
.

자

. 발행인

또는

발행인이

지정하는

자가

매매대금의

지급기일

내에

인수인에게

매매금액을

지급하지

아니하는

경우

매수인은

매매금액의

지급기일

다음날로부터

실제

지급하는

날까지

매매금액에

대하여

연단리
15%
의

이율을

적용하여

산출한

지연배상금을

지급하여야

한다
.
매매대금지급의

지연이

발생할

경우

지급기일의

연기는

최대
10
영업일까지만

가능하며
, 10
영업일을

초과할

경우

매도청구권

및

지연배상금은

소멸한다
.
단
,
매도청구권

매매대금지급일의

종료일인
2026
년
3
월
31
일
(
해당일이

영업일이

아닌

경우

그

다음

영업일
)
이후로는

매매대금의

지급연기를

할

수

없다
.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

무림
-
블루웨이브

제
2
호

신기술투자조합

-

회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해
투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정

-
12,000,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

무림
-
블루웨이브

제
2
호

신기술투자조합

12
무림캐피탈(주)
4.0
무림캐피탈(주)
4.0
하나증권(주)
16.1

블루웨이브인베스트먼트(주)
2.0
블루웨이브인베스트먼트(주)
2.0
미래에셋증권(주)
16.1

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

* 상기 법인은 2024년 신설 법인입니다.

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'24년
'25년
'26년 이후
합계

운영자금
급성방사선증후군(ARS) 치료제 등 NT-I7 개발비 및 기타 운영 비용
0
2,000
10,000
12,000

* 금번 조달된 자금은 NT-I7 개발비를 포함한 회사 운영자금으로 사용할 예정이며, 추후 일정 및 진행과정에 따라 자금조달 목적이 변경될 수 있습니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
12,000,000,000
7,950
(B)
1,509,433
2025년 09월 30일 ~ 2027년 08월 31일
-

합계
12,000,000,000
7,950
1,509,433
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
19,773,493

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
7.63