SK바이오사이언스 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항)  (20240925)
제출인: SK바이오사이언스

SK바이오사이언스/타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)/(2024.09.25)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2024-09-25

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-06-27

3. 정정사유
취득금액 및 취득예정일자 변동에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 취득내역
- 취득금액(원)
- 자산총액대비(%)
- 318,570,038,606
- 17.2
- 334,449,938,114
- 18.1

6. 취득예정일자
2024-10-10
2024-10-01

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
TEW를 포함한 총 취득 예정금액은 약 3,390억원이며, 취득 대상별 취득 방법에 따른 취득 예정금액, 취득 후 지분율 및 취득 주식수는 다음과 같습니다.

1) IDT 인수 후 발행주식총수 : 6주 (구주 5주 + 금번 신주발행 1주)
- IDT 구주인수 (주식수) : 약 2,067억원 (2주)
- IDT 제3자배정 유상증자에 따른 신주 취득 (주식수) : 약 1,119억원 (1주)
- IDT 인수 후 구주 및 신주 합산 취득 지분율 (주식수) : 60.6% (3주)

2) TEW 발행주식총수 : 4주
- TEW 구주인수 (주식수) : 약 204억원 (3주)
- TEW 인수 후 취득 지분율 (주식수) : 60.0% (3주)
TEW를 포함한 총 취득 예정금액은 약 3,564억원이며, 취득 대상별 취득 방법에 따른 취득 예정금액, 취득 후 지분율 및 취득 주식수는 다음과 같습니다.

1) IDT 인수 후 발행주식총수 : 6주 (구주 5주 + 금번 신주발행 1주)
- IDT 구주인수 (주식수) : 약 2,226억원 (2주)
- IDT 제3자배정 유상증자에 따른 신주 취득 (주식수) : 약 1,119억원 (1주)
- IDT 인수 후 구주 및 신주 합산 취득 지분율 (주식수) : 60.6% (3주)

2) TEW 발행주식총수 : 4주
- TEW 구주인수 (주식수) : 약 219억원 (3주)
- TEW 인수 후 취득 지분율 (주식수) : 60.0% (3주)

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
SK bioscience Germany GmbH
의 주요경영사항 신고

1. 발행회사
회사명
IDT Biologika GmbH

국적
독일
대표자
Dr. Ulrich Valley

자본금(원)
52,200,050,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
5
주요사업
기초 의약 물질 및
생물학적 제제 제조업

2. 취득내역
취득주식수(주)
3

취득금액(원)
334,449,938,114

자산총액(원)
1,852,439,180,084

자산총액대비(%)
18.1

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
3

지분비율(%)
60.6

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
경영권 확보를 통한 기업가치 제고

6. 취득예정일자
2024-10-01

7. 이사회결의일(결정일)
2024-06-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

9. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사의 해외종속회사인 'SK bioscience Germany GmbH'는 IDT Biologika GmbH(이하 'IDT')의 구주 및 제3자 배정 유상증자를 통한 신주를 취득할 예정입니다.

또한 본 거래 인수대상에는 Technik-Energie-Wasser Servicegesellschaft mbH(이하 'TEW')의 구주도 포함됩니다.

다만, 발행주식총수 및 취득주식수 기재를 위해 '1. 발행회사', '2.취득내역' 및 '3. 취득 후 소유주식수 및 지분비율'은 인수대상금액의 규모를 기준으로 IDT에 대한 부분만 기재하였습니다.

이에 따라, 상기 '1.발행회사'의 발행주식총수는 신주발행이 반영되지 않은 공시제출일 현재 IDT의 발행주식총수이며, '2. 취득내역'의 취득주식수는 IDT의 구주 및 제3자배정 유상증자를 통해 취득 예정인 신주를 합산한 것이고, 상기 '2. 취득내역'의 취득금액 역시 IDT의 구주 및 제3자배정 유상증자를 통해 취득 예정인 신주 취득금액을 합산한 금액입니다.

TEW를 포함한 총 취득 예정금액은 약 3,564억원이며, 취득 대상별 취득 방법에 따른 취득 예정금액, 취득 후 지분율 및 취득 주식수는 다음과 같습니다.

1) IDT 인수 후 발행주식총수 : 6주 (구주 5주 + 금번 신주발행 1주)

- IDT 구주인수 (주식수) : 약 2,226억원 (2주)

- IDT 제3자배정 유상증자에 따른 신주 취득 (주식수) : 약 1,119억원 (1주)

- IDT 인수 후 구주 및 신주 합산 취득 지분율 (주식수) : 60.6% (3주)

2) TEW 발행주식총수 : 4주

- TEW 구주인수 (주식수) : 약 219억원 (3주)

- TEW 인수 후 취득 지분율 (주식수) : 60.0% (3주)

2. 인수 대상인 IDT, TEW의 경우, 독일 현지 법에 따른 유한회사로 지분율 계산 시 통상적인 소유주식수/발행주식총수의 개념이 적용되지 않으며, 각각의 주식 1주 당 총 지분율에서 차지하게 되는 'nominal value'('액면가액'에 해당하는 개념)간에 차이가 있습니다.

이에 따라, '1. 발행회사'의 발행주식총수 및 '2.취득내역'의 취득주식수, 취득금액, '3. 취득 후 소유주식수에는 IDT의 단순 발행주식총수와 금번 거래로 인한 취득주식수를 기재하였으나, '3. 취득 후 소유주식수'의 지분비율과 상기 '10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항' 1번의 IDT, TEW 지분율은, 상기 취득 후 소유주식수/발행주식총수와는 상이합니다.

3. 상기 '1. 발행회사'의 자본금은 공시 제출일 현재 기준입니다.

4. 상기 '1. 발행회사'의 자본금, '2. 취득내역'의 취득금액, '10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항'의 1번 및 하기 '[발행회사의 요약 재무상황]'과 '[종속회사에 관한 사항]'의 종속회사의 자산총액은, 2024년 6월 25일자 서울외국환중개 매매기준율(1,491.43원/EUR)을 적용하여 원화로 환산한 금액이며, 납입 시점의 환율에 따라 변동될 수 있습니다.

5. 상기 '2. 취득내역'의 자산총액과 하기'[종속회사에 관한 사항]'의 종속회사 자산총액 및 지배회사 연결 자산총액은 2023년 말 연결재무제표 기준입니다.

6. 상기 '2. 취득내역'의 취득금액과 '6. 취득예정일자'는 발행회사와의 협의, 관계기관의 승인 등 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

7. 상기 '7. 이사회결의일(결정일)은 종속회사의 주주총회일을 의미하며, '사외이사 참석 여부' 및 '감사 참석여부'의 경우 본 의사결정이 이사회가 아닌 종속회사 주주총회에 의거함에 따라 해당사항 없습니다.

8. 하기 '[발행회사의 요약 재무상황]'의 당해연도는 2023년 연결재무제표 기준이며 전년도는 2022년, 전전년도는 2021년 개별재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
2024-09-25 타법인주식및출자증권취득결정
2024-09-25 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
2024-06-27 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
626,401
326,027
300,374
52,200
404,129
-26,505

전년도
649,518
322,149
327,369
52,200
461,154
2,236

전전년도
610,591
276,959
333,782
52,200
412,401
36,227

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
SK bioscience Germany GmbH
영문
SK bioscience Germany GmbH

- 대표자
최재영

- 주요사업
지주회사

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
37,285,750

지배회사의 연결 자산총액(원)
1,852,439,180,084

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
0.00