제닉스로보틱스 — 증권발행실적보고서 (20240924)
제출인: 제닉스로보틱스

증권발행실적보고서
2.9
제닉스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 09월 24일

회 사 명 :
제닉스 주식회사

대 표 이 사 :
배 성 관

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 직산읍 부송로 165-33

(전 화) 041-582-7600

(홈페이지) http://zenixkorea.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 배 성 완

(전 화) 041-582-7600

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
26,400,000,000
-

주) 발행총액은 모집 및 매출총액(모집 372,840주, 매출 287,160주, 주당 40,000원) 기준이며, 상장주선인의 의무인수분 19,800주(792,000,000원)은 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

구분
의무 취득 주식수
주당 취득가액
의무 인수 총액

신영증권(주)
19,800주
40,000원
792,000,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 09월 19일
2024년 09월 20일
2024년 09월 24일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신영증권(주)
594,000
23,760,000,000
90.0
대표주관회사

케이비증권(주)
66,000
2,640,000,000
10.0
인수회사

계
660,000
26,400,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
19,800
3
1
19,800
792,000,000
0.01
1
19,800
792,000,000
3

기관투자자
475,200
72
2,186
475,200
19,008,000,000
0.32
2,186
475,200
19,008,000,000
72

일반투자자
165,000
25
285,175
147,798,120
5,911,924,800,000
99.67
105,581
165,000
6,600,000,000
25

계
660,000
100
287,362
148,293,120
5,931,724,800,000
100
107,768
660,000
26,400,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
82,500
50.0
일괄청약방식

비례방식
82,500
50.0
-

계
165,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정 현황

[신영증권]

청약현황
배정현황

총배정수량

(D=B+C)

배정비율

(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위(주)
청약건수
청약수량(A)
배정건수

1건당

배정수량

추가

배정건수

1건당

추가배정수량

균등

배정수량(B)

배정건수

1건당

배정수량

추가

배정건수

1건당

추가배정수량

비례

배정수량(C)

50
72,712
3,635,600
-
-
46,009
1
46,009
-
-
-
-
-
46,009
1.26%

60
197
11,820
-
-
123
1
123
-
-
-
-
-
123
1.04%

70
137
9,590
-
-
86
1
86
-
-
-
-
-
86
0.90%

80
36
2,880
-
-
21
1
21
-
-
-
-
-
21
0.71%

90
11
990
-
-
7
1
7
-
-
-
-
-
7
0.71%

100
411
41,100
-
-
275
1
275
-
-
-
-
-
275
0.67%

200
173
34,600
-
-
115
1
115
-
-
-
-
-
115
0.33%

300
98
29,400
-
-
64
1
64
-
-
-
-
-
64
0.22%

400
94
37,600
-
-
58
1
58
-
-
-
-
-
58
0.15%

500
196
98,000
-
-
124
1
124
-
-
-
-
-
124
0.13%

600
98
58,800
-
-
68
1
68
-
-
-
-
-
68
0.12%

700
94
65,800
-
-
58
1
58
-
-
-
-
-
58
0.09%

800
68
54,400
-
-
51
1
51
-
-
-
-
-
51
0.09%

900
75
67,500
-
-
47
1
47
-
-
-
-
-
47
0.07%

1,000
327
327,000
-
-
208
1
208
-
-
227
1
227
435
0.13%

1,200
6,354
7,624,800
-
-
4,120
1
4,120
6,354
1
-
-
6,354
10,474
0.14%

1,400
3,308
4,631,200
-
-
2,109
1
2,109
3,308
1
-
-
3,308
5,417
0.12%

1,600
617
987,200
-
-
420
1
420
617
1
-
-
617
1,037
0.10%

1,800
363
653,400
-
-
227
1
227
363
1
-
-
363
590
0.09%

2,000
519
1,038,000
-
-
330
1
330
519
1
-
-
519
849
0.08%

2,200
194
426,800
-
-
136
1
136
194
1
-
-
194
330
0.08%

2,400
279
669,600
-
-
181
1
181
279
1
-
-
279
460
0.07%

2,600
210
546,000
-
-
142
1
142
210
1
-
-
210
352
0.06%

2,800
359
1,005,200
-
-
236
1
236
359
1
-
-
359
595
0.06%

3,000
3,893
11,679,000
-
-
2,463
1
2,463
3,893
2
-
-
7,786
10,249
0.09%

3,200
7,099
22,716,800
-
-
4,487
1
4,487
7,099
2
-
-
14,198
18,685
0.08%

3,400
1,876
6,378,400
-
-
1,172
1
1,172
1,876
2
-
-
3,752
4,924
0.08%

3,600
685
2,466,000
-
-
442
1
442
685
2
-
-
1,370
1,812
0.07%

3,800
266
1,010,800
-
-
171
1
171
266
2
-
-
532
703
0.07%

4,000
15,165
60,660,000
-
-
9,757
1
9,757
15,165
2
-
-
30,330
40,087
0.07%

4,200
6
25,200
-
-
4
1
4
6
2
-
-
12
16
0.06%

4,400
5
22,000
-
-
5
1
5
5
2
-
-
10
15
0.07%

4,600
5
23,000
-
-
4
1
4
5
2
-
-
10
14
0.06%

4,800
14
67,200
-
-
11
1
11
14
3
-
-
42
53
0.08%

5,000
30
150,000
-
-
21
1
21
30
3
-
-
90
111
0.07%

5,500
15
82,500
-
-
8
1
8
15
3
-
-
45
53
0.06%

6,000
10
60,000
-
-
4
1
4
10
3
-
-
30
34
0.06%

6,500
8
52,000
-
-
6
1
6
8
4
-
-
32
38
0.07%

7,000
81
567,000
-
-
59
1
59
81
4
-
-
324
383
0.07%

7,500
16
120,000
-
-
14
1
14
16
4
-
-
64
78
0.07%

8,000
505
4,040,000
-
-
297
1
297
505
4
-
-
2,020
2,317
0.06%

8,500
2
17,000
-
-
2
1
2
2
5
-
-
10
12
0.07%

9,000
5
45,000
-
-
2
1
2
5
5
-
-
25
27
0.06%

9,500
2
19,000
-
-
1
1
1
2
5
-
-
10
11
0.06%

10,000
8
80,000
-
-
6
1
6
8
5
-
-
40
46
0.06%

11,000
11
121,000
-
-
6
1
6
11
6
-
-
66
72
0.06%

12,000
146
1,752,000
-
-
93
1
93
146
7
-
-
1,022
1,115
0.06%

합계
116,783
134,211,180
-
-
74,250
-
74,250
42,056
-
227
-
74,250
148,500
0.11%

주1) 당사는 일반배정물량 148,500주를 균등배정 74,250주(50.0%), 비례배정 74,250주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2) 당사는 균등배정시, 균등배정수량 74,250주(50.0%)를 배정하였으나, 총 청약건수가 116,842건임에 따라, 균등배정수량 전량을 추첨을 통하여 배정하였습니다.

주3) 비례배정에서는 청약증거금을 기준으로 비례하여 안분배정하며 잔여주식은 안분배정 후 차순위 청약단위에게 1주씩 추첨으로 배정하였습니다.

주4) 청약접수 마감 결과 당사의 제닉스(주)의 일반청약 접수 건수는 116,842건, 청약 주식수는 134,251,760주를 기록하였으나, 이 중 59건(40,580주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

[KB증권]

(단위: 건, 주, %)

청약현황
배정현황
총 배정수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)
최총 총 배정수량 (G=E+F)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정건수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
균등 배정수량(B)
최종 균등 배정수량(E)
배정건수
1건당 배정건수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
비례 배정수량(C)
최종 비례 배정수량(F)

10
132,794
1,327,940
132,794
-
6,465
1
6,465
6,465
-
-
-
-
-
-
6,465
0.49
6,465

20
8,393
167,860
8,393
-
395
1
395
395
-
-
-
-
-
-
395
0.24
395

30
2,136
64,080
2,136
-
118
1
118
118
-
-
-
-
-
-
118
0.18
118

40
1,186
47,440
1,186
-
60
1
60
60
-
-
-
-
-
-
60
0.13
60

50
4,051
202,550
4,051
-
194
1
194
194
-
-
-
-
-
-
194
0.10
194

60
439
26,340
439
-
13
1
13
13
-
-
-
-
-
-
13
0.05
13

70
316
22,120
316
-
14
1
14
14
-
-
-
-
-
-
14
0.06
14

80
220
17,600
220
-
11
1
11
11
-
-
-
-
-
-
11
0.06
11

90
174
15,660
174
-
9
1
9
9
-
-
-
-
-
-
9
0.06
9

100
2,039
203,900
2,039
-
105
1
105
105
-
-
-
-
-
-
105
0.05
105

150
1,202
180,300
1,202
-
71
1
71
71
-
-
-
-
-
-
71
0.04
71

200
671
134,200
671
-
43
1
43
43
-
-
-
-
-
-
43
0.03
43

250
596
149,000
596
-
38
1
38
38
-
-
-
-
-
-
38
0.03
38

300
338
101,400
338
-
17
1
17
17
-
-
-
-
-
-
17
0.02
17

350
178
62,300
178
-
8
1
8
8
-
-
-
-
-
-
8
0.01
8

400
259
103,600
259
-
18
1
18
18
-
-
-
-
-
-
18
0.02
18

450
175
78,750
175
-
14
1
14
14
-
-
-
-
-
-
14
0.02
14

500
4,131
2,065,500
4,131
-
230
1
230
230
-
-
-
-
-
-
230
0.01
230

550
91
50,050
91
-
2
1
2
2
-
-
-
-
-
-
2
0.00
2

600
2,290
1,374,000
2,290
-
115
1
115
115
-
-
1,889
1
1,889
1,889
2,004
0.15
2,004

650
461
299,650
461
-
25
1
25
25
-
-
461
1
461
461
486
0.16
486

700
326
228,200
326
-
13
1
13
13
-
-
326
1
326
326
339
0.15
339

750
484
363,000
484
-
20
1
20
20
-
-
484
1
484
484
504
0.14
504

800
112
89,600
112
-
6
1
6
6
-
-
112
1
112
112
118
0.13
118

850
51
43,350
51
-
1
1
1
1
-
-
51
1
51
51
52
0.12
52

900
54
48,600
54
-
3
1
3
3
-
-
54
1
54
54
57
0.12
57

950
47
44,650
47
-
7
1
7
7
-
-
47
1
47
47
54
0.12
54

1,000
490
490,000
490
-
22
1
22
22
-
-
490
1
490
490
512
0.10
512

1,100
182
200,200
182
-
10
1
10
10
-
-
182
1
182
182
192
0.10
192

1,200
2,999
3,598,800
2,999
-
139
1
139
139
-
-
2,999
1
2,999
2,999
3,138
0.09
3,138

1,300
17
22,100
17
-
-
-
-
-
-
-
17
1
17
17
17
0.08
17

1,400
12
16,800
12
-
-
-
-
-
-
-
12
1
12
12
12
0.07
12

1,500
1,126
1,689,000
1,126
-
64
1
64
64
-
-
1,126
1
1,126
1,126
1,190
0.07
1,190

합계
168,040
13,528,540
168,040
-
8,250
-
8,250
8,250
-
-
8,250
-
8,250
8,250
16,500
0.12
16,500

주1) 청약접수 마감 결과 당사의 제닉스㈜의 일반청약 접수 건수는 168,333건, 청약주식수 13,546,360주를 기록하였으나, 이중 293건(17,820주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외하였습니다.

주2) 균등배정 : 1인당 균등배정 주식수 0.05주 산출되는 바, 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 당첨된 자에 한하여 0주 배정하였습니다.

주3) 비례배정 : 경쟁률 1,638.82:1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다.

(소수점 기준 상위 13개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 14번째 청약단위(600주)의 경우 청약접수 2,290건 중 잔여 주식수인 1,889건만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정)

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월확약
3,046
0.87
-
-
289
0.72
2,337
3.12
-
-
-
-
5,672
1.19

3개월 확약
28,148
8.00
-
-
-
-
25
0.03
-
-
-
-
28,173
5.93

1개월 확약
7,011
1.99
-
-
117
0.29
25
0.03
-
-
-
-
7,153
1.51

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00

미확약
313,659
89.14
7,687
100.00
39,946
98.99
72,495
96.81
355
100.00
60
100.00
434,202
91.37

계
351,864
100.00
7,687
100.00
40,352
100.00
74,882
100.00
355
100.00
60
100.00
475,200
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

구 분

성 명

주식 종

유상증자 전

유상증자 후

관계

주식수

지분율

주식수
지분율

최대주주등

배성관
보통주
1,600,000
40.20%
1,600,000
36.59%

본인

박준호
보통주
150,000
3.77%
150,000
3.43%
등기임원

정진욱
보통주
20,000
0.50%
20,000
0.46%
특수관계인

우리사주조합(임원)
보통주
6,200
0.16%
6,200
0.14%
미등기임원

소 계

보통주
1,776,200
44.63%
1,776,200
40.62%
-

5%

이상

소유주주

에이케이케이 로보테크밸류업 신기술투자조합
보통주
902,041
22.66%
902,041
20.63%

벤처금융

우리사주조합(직원)
보통주
294,599
7.40%
314,399
7.19%

-

제닉스(주)
보통주
287,160
7.22%
-
-
-

소 계

보통주
1,483,800
37.28%
1,216,440
27.82%
-

전체 주식수
보통주
3,260,000
81.91%
2,992,640
68.44%
-

주) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 3,980,000주, 증자 후 발행주식총수 4,372,640주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일
2024년 09월 26일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2024년 09월 30일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 09월 13일(금)

신영증권㈜ 홈페이지
(https://www.shinyoung.com)

2024년 09월 13일(금)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 09월 13일(금)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 신영증권㈜ 홈페이지(https://shinyoung.com)게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
제닉스㈜ 홈페이지(http://www.zenixkorea.co.kr/)
2024년 09월 19일(월)

신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)

케이비증권㈜ 홈페이지(https://www.kbsec.com)

청약공고는 2024년 09월 19(월) 제닉스㈜ 홈페이지(https://www.zenixkorea.co.kr), 대표주관회사인 신영증권 홈페이지(https://www.shinyoung.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.
3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고

신영증권㈜ 홈페이지
(https://www.shinyoung.com)

2024년 09월 24일(목)

케이비증권㈜ 홈페이지(https://www.kbsec.com)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 09월 24일(목) 대표주관회사인 신영증권의 홈페이지(https://www.shinyoung.com) 및 케이비증권(주)의 홈페이지(https://www.kbsec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

■ 2024년 08월 19일 (증권신고서)
■ 2024년 09월 04일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 09월 12일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 09월 13일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 제닉스(주) : 충청남도 천안시 서북구 직산읍 부송로 165-33(3) 신영증권 주식회사 :
(본점) 서울특별
시 영
등포구 국제금융로 8길 16

(지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조

(4) 케이비증권 주식회사:

(본점)
서울특별시 영등포구 여의나루로 50

(지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조

다. 투자설명서 제출일
■ 2024년 08월 19일 (예비투자설명서)
■ 2024년 09월 04일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■
2024년 09월 10일 (투자설명서)

■ 2024년 09월 12일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정)

■ 2024년 09월 13일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
372,840
40,000
372,840
14,913,600,000
-

계
372,840
40,000
372,840
14,913,600,000
-

매출
보통주
287,160
40,000
287,160
11,486,400,000
-

계
287,160
40,000
287,160
11,486,400,000
-

총 계
660,000
40,000
660,000
26,400,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

19,461,000,000
-
2,234,000,000
-
-
4,705,000,000
26,400,000,000

주1) 당사는 금번 공모자금을 시설자금, 연구개발자금, 운영자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.

주2) 상기 금액은 상장주선인 의무인수금액(792,000,000)이 제외된 금액입니다.

주3) 발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.