메리츠금융지주 — 증권발행실적보고서 (20240924)
제출인: 메리츠금융지주

증권발행실적보고서
2.9
(주)메리츠금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 09월 24일

회 사 명 :
주식회사 메리츠금융지주

대 표 이 사 :
김 용 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 382

(전 화) 02 - 2018 - 6868

(홈페이지) http://www.meritzgroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 동 진

(전 화) 02 - 2018 - 6824

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
299,000,000,000

회차 :
18-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
199,000,000,000
2025년 09월 24일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

회차 :
18-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2027년 09월 24일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
18-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 09월 24일
2024년 09월 24일
2024년 09월 24일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

엔에이치투자증권(주)
7,500,000
75,000,000,000
37.7
-

교보증권(주)
7,500,000
75,000,000,000
37.7
-

메리츠증권(주)
4,900,000
49,000,000,000
24.6
-

계
19,900,000
199,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

엔에이치투자증권(주)
7,500,000
37.7
-
-
-
-
-
-
-
-

교보증권(주)
7,500,000
37.7
-
-
-
-
-
-
-
-

메리츠증권(주)
4,900,000
24.6
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
15
19,900,000
199,000,000,000
100.0
15
19,900,000
199,000,000,000
100.0

계
19,900,000
100
15
19,900,000
199,000,000,000
100
15
19,900,000
199,000,000,000
100

회차 :
18-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 09월 24일
2024년 09월 24일
2024년 09월 24일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권(주)
7,500,000
75,000,000,000
75.0
-

메리츠증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
25.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권(주)
7,500,000
75.0
-
-
-
-
-
-
-
-

메리츠증권(주)
2,500,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
10,000,000
100,000,000,000
100.0
4
10,000,000
100,000,000,000
100.0

계
10,000,000
100
4
10,000,000
100,000,000,000
100
4
10,000,000
100,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장

일 :
2024년 09월 25일

나. 증권교부예정일 및 교부장소

"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 09월 24일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 09월 09일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 09월 09일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

단순 오기로 인해 정정

2024년 09월 13일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

수요예측 결과에 따른 기재내용 정정

2024년 09월 13일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

수요예측 결과에 따른 발
행조건 확정

2024년 09월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 09월 24일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)메리츠금융지주 - 서울특별시 강남구 강남대로 382 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108

교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로97
신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96
메리츠증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로 10

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
18-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

199,000,000,000
199,000,000,000
-
199,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
130,000,000,000
-
69,000,000,000
199,000,000,000

회차 :
18-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
56,000,000,000
-
44,000,000,000
100,000,000,000

라. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 제18-1회 및 제18-2회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금 총
2,990억원
은 채무상환 자금 및 기타자금(그룹 차원의 유동성 확보를 통한 회사운영 예비자금 확보 등)의 목적으로 사용할 계획입니다.

- 채무상환 자금 세부 사용 내역

(단위: 백만원, %)

구분
발행일
만기일
이자율(%)
금액
비고

제9회 무보증사채
2019.11.28
2024.11.28
2.039
40,000
만기일시상환

제15-2회 무보증사채
2022.10.07
2024.10.07
5.87
16,000
만기일시상환

제13-1회 무보증사채
2021.12.07
2024.12.06
2.596
130,000
만기일시상환

- 기타자금 세부 사용 내역

(단위 : 원)

내용
금액
자금사용 세부목적

기타자금
113,000,000,000
유동성 확보(회사 운영 예비자금 확보 등)