다보링크 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20240920)
제출인: 다보링크

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.7
주식회사 다보링크

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 09 월 20일

회 사 명 :
주식회사 다보링크

대 표 이 사 :
임상현

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 벌말로 112(관양동)

(전 화) 031-387-3240

(홈페이지)http://www.davolink.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 주정덕

(전 화) 031-387-3240

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
3
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
1,998,945,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
198,145,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
1,998,945,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
-

만기이자율 (%)
-

5. 사채만기일
2027년 11월 05일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이율은 0%, 만기보장수익율은 연복리 0%로 한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 “본 사채”의 전자등록금액에 대하여는 만기일에 전자등록금액에 대한 만기상환율(100%)에 해당되는 금액(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
2,177

전환가액 결정방법

“본 사채
”의 전환가격은
“본 사채
” 발행을 위한 발행회사의 이사회 결의일
(2024년
9월
20일
)전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여
, 기준주가의
100%에 해당하는 가액을 전환가격으로 하되
, 원단위 미만은 절상한다
. 단
, 전환가격이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가격으로 한다
.

가.

발행회사의 보통주의
1개월 가중산술평균주가
(그 기간동안 한국거래소에 거래된 해당종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다
. 이하 같다
), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격

나.

발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가

다.
발행회사의 보통주의 본 사채 청약일
(청약일이 없는 경우에는 납입일
) 전
3거래일 가중산술평균주가

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 다보링크

주식수
918,210

주식총수 대비비율(%)
2.16

전환청구기간
시작일
2025년 11월 05일

종료일
2027년 10월 05일

전환가액 조정에 관한 사항

가.

“본 사채
”를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에
"발행회사
”가 시가를 하회 하는 발행가액으로 유상증자
, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다
. 단
, 유
·무상증자를 병행 실시하는 경우
, 유상증자의
1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다
.

조정후 전환가격
= 조정전전환가격
x [(A+(BXC/D)) / (A+ B)]

A :

기발행주식수
, B : 신규 발행주식수
, C: 1주당 발행가액
, D: 시가

다만
. 위 산식 중
"기발행주식수
”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 충수로 하며
, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우
"신규 발행주식수
"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될
, 경우 발행될 주식의 수로 한다
. 또한
, 위 산식 중
“1주당 발행가격
"은 주식분할
, 무상증자
, 주식배당의 경우에는 영
(0)으로 하고
, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며
, 위 산식에서
"시가
”라 함은
"증권의 발행 및 공 시 등에 관한 규정에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가
(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 제 산한 기준추가
)로 한다
.

나
.
합병
, 자본의 감소
, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우 에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면
“본 사채
”의
“사채권자
”가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다
. 합병
, 자본의 감소
, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다
. "발행회사
"가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여
“본 사채
”의
“사채권자
”가 손해를 입은 경우
“발행회사
”는 그 손해를 배상하여야 한다
. 또한
, “발행회사
”는 사채권자의 권리에 불리한 영 향을 미치게 되는 방식으로 합병
, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다
.

다
. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다
. 단
, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여
“증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
" 제
5-22조 제
1항 본문의 규정에 의하여 산정
(제
3호는 제외한다
)한 가액
(이하
“산정가액
”이라 한다
)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우
(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다
)에는 조정후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다
.

라
. 위 가
,나
,다와는 별도로
“본건사채
”발행일로부터 만기일
1개월 전일까지 매
3개월이 경과하는 날을 전환가액 조정일로 하고
, 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한
1개월 가중산술평균주가
, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균 주가 중 높은 가격이 해당조징일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 등 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다
. (단
, 조정일전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다
.)단
, 전환가액을 하향 조정하는 경우 그 최저 조정한도는 최초 전환가액의
70%까지로 한다
.(단
, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다
.)

마
.
상기 라
.목과는 별개로 시가가 하락하여 전환사채 전환사격의 하향 조정이 있었음에도 불구하고 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우
, 본 사채 발행일로부터 매
3개월이 되는 날은 전환가격 조정일로 하고
, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여
, 그 기산일로부터 소급한
1개월 가중산술평균주가
, 1주일 가중산술평균주가
, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가액을 새로운 전환가액으로 한다
. 단
, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행당시의 전환가격
(조정일 전에 신주의 할인발행 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격
)이내로 한다
.

바
. 위 가
.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며
, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다

사
.
본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다
.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
1,523

최저 조정가액 근거
「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

조기상환청구권(Put Option)본 사채의
“사채권자
”는
“본 사채
”의 발행일로부터
1년이 되는
2025년
11월
1일 및 이후 매
3개월에 해당되는 날
(이하
“조기상환 지급기일
”이라 한다
)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다
. 단
, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.매도청구권(Call Option)

1)

대상증권
: “인수인
”이 인수한
“본 사채
”액면금액의
50%(총 발행금액 금 이백억원 중 금 일백억원
)에 해당하는 사채

2)

행사기간
: “본 사채
”발행일 익일을 기산일로 하여
11개월이 경과하는 날부터 행사가능하며
, 행사가능일로부터
3개월 내에만 행사할 수 있다
. 부연하자면
“본 사채
”발행일 익일을 기산일로 하여
14개월
(1년
2개월
)이 경과하면
“콜 옵션
”권한을 상실한다
.

3)

매매대금
: “콜 옵션
”대상증권의 액면가액
(단
, 원단위 미만은 절사
)

4)

행사자
: “발행회사
” 또는
“발행회사
”가 지정하는 제
3자

이 외 조기상환청구권 및 매도청구권에 관한 세부 내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2024년 09월 20일

12. 납입일
2024년 11월 05일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2024년 09월 20일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행(사채 발행일로부터1년간 전환 및 권면분할 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 사채의 발행방법

본 사채는 “주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률”에 따라 한국예탁결제원 또는 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록한다.2) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항본 사채의
“사채권자
”는
“본 사채
”의 발행일로부터
1년이 되는
2025년
11월
1일 및 이후 매
3개월에 해당되는 날
(이하
“조기상환 지급기일
”이라 한다
)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다
. 단
, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

구분

조기상환청구기간

조기상환일

조기상환율

FROM

TO

1차

2025

년
09월
05일

2025

년
10월
05일

2025

년
11월
05일

100%

2차

2025

년
12월
05일

2026

년
01월
05일

2026

년
02월
05일

100%

3차

2026

년 0
3월
05일

2026

년
04월
05일

2026

년
05월
05일

100%

4차

2026

년 0
6월
05일

2026

년
07월
05일

2026

년
08월
05일

100%

5차

2026

년 0
9월
05일

2026

년
10월
05일

2026

년
11월
05일

100%

6차

2026

년
12월
05일

2027

년
01월
05일

2027

년
02월
05일

100%

7차

2027

년 0
3월
05일

2027

년
04월
05일

2027

년
05월
05일

100%

8차

2027

년
06월
05일

2027

년
07월
05일

2027

년
08월
05일

100%

1) 조기상환 청구장소 : “발행회사”의 본점

2) 조기상환지급장소 : 국민은행 호계동종합금융센터

3) 조기상환청구기간 : “사채권자”는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 해야 한다.

4) 조기상환청구절차 : “사채권자”는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당계좌 관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.3) 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

1)

대상증권
: “
인수인
”
이 인수한
“
본 사채
”
액면금액의
50%(
총 발행금액 금 이백억원 중 금 일백억원
)
에 해당하는 사채

2)

행사기간
: “
본 사채
”
발행일 익일을 기산일로 하여
11
개월이 경과하는 날부터 행사가능하며
,
행사가능일로부터
3
개월 내에만 행사할 수 있다
.
부연하자면
“
본 사채
”
발행일 익일을 기산일로 하여
14
개월
(1
년
2
개월
)
이 경과하면
“
콜 옵션
”
권한을 상실한다
.

3)

매매대금
: “
콜 옵션
”
대상증권의 액면가액
(
단
,
원단위 미만은 절사
)

4)

행사자
: “
발행회사
”
또는
“
발행회사
”
가 지정하는 제
3
자

5)

콜 옵션의 행사방법 및 의무보유 등
:

가.

“

콜 옵션
”
은
“
발행회사
”
또는
“
발행회사
”
가 지정하는 제
3
자의 행사의사가 서면
(
대상증권 수량
,
매매대금의 지급기일 및 매매가격 포함
)
으로
“
인수인
”
혹은
“
사채권자
”
에게 도달한 시점에 대상증권의 매매계약이 체결된 것으로 본다
.

나.

“

인수인
”
혹은
“
사채권자
”
는 상기 가
.
목의 서면이 도달한 시점으로부터
3
영업일 이내에
“
발행회사
”
또는
“
발행회사
”
가 지정하는 제
3
자에게 대상증권을 양수도하는 제반절차를 완료하여야 한다
.

다.

“

발행회사
”
는 행사기간 만료일의 직전 영업일까지 콜 옵션 행사여부를
“
인수인
”
혹은
“
사채권자
”
에게 서면으로 통지하여야 한다
. “
인수인
”
혹은
“
사채권자
”
는 콜옵션을 보장하기 위하여
“
본 사채
”
발행일로부터 콜옵션 행사기간 만료일까지
“
본 사채
”
의
50%
를 의무적으로 보유하여야 하며
,
만약
“
인수인
”
혹은
“
사채권자
”
의 귀책사유로 이를 위반하여
“
발행회사
”
혹은
“
발행회사
”
가 지정하는 제
3
자의 콜 행사가 불가능할 경우
“
인수인
”
혹은
“
사채권자
”
는
“
발행회사
”
혹은
“
발행회사
”
가 지정하는 제
3
자에게 전액 손해 배상하여야 한다
.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

정다희
-
회사 경영상 필요자금을 조달을 위해투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-
1,998,945,000
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'24년
-
-
합계

운영자금
원자재구매자금
2,000
-
-
2,000

* 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

2회차 CB
30,000,000,000
2,177
13,780,431
2025년 11월 05일 ~ 2027년 10월 05일
-

소계
30,000,000,000
2,177
(A)
13,780,431
-
-

신규 발행 사채권
1,998,945,000
2,177
(B)
918,210
2024년 11월 05일 ~ 2027년 10월 05일
-

합계
31,998,945,000
-
14,698,641
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
43,388,212

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
33.87