까뮤이앤씨 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20240919)
제출인: 까뮤이앤씨

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
(주)까뮤이앤씨

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 9 월 19 일

회 사 명 :
(주)까뮤이앤씨

대 표 이 사 :
손병재, 이은규

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 대월면 경충대로 1937번길 57

(전 화)031-633-9114

(홈페이지) http://www.camusenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 최환진

(전 화) 02-769-6182

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
14,598,550

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
45,152,280

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
5,000,013,650

채무상환자금 (원)
14,999,999,850

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,370

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
1,354

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
1.2

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조 제2항

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제8조 제1항 제2호 이사회 결의로 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

9. 납입일
2024년 09월 27일

10. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2024년 10월 18일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 09월 19일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제 (1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 본 증자는 당사의 재무구조 개선을 위해 이사회 결의 (2024년 9월 19일)에 따라 진행되는 제3자배정 유상증자입니다. - 본 증자에는 당사의 최대주주인 (주)베이스로부터의 차입금 150억원에 대한 출자전환(채무상계)이 포함되었습니다. (1) 청약에 관한 사항가. 청약일 : 2024년 9월 27일나. 주금납입(채무상계)일 : 2024년 9월 27일다. 청약취급처 : (주)까뮤이앤씨 서울지점 (서울시 영등포구 의사당대로 8)라. 주금납입처 : 우리은행 신반포금융센터(2) 신주의 발행가액증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가(1,354원)로 하여 1.2% 할증한 1주당 1,370원으로 산정하였습니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
378,215
516,847,163
1,366.54

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
36,355
48,959,034
1,346.69

최근일 가중산술평균주가(C)
19,391
26,257,242
1,354.09

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
1,355.78

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
1,354.09

할인율 또는 할증률 (%)
1.2

발행가액
1,370

(3) 보호예수에 관한 사항본 유상증자로 발행되는 신주는 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제2-2조 제2항 제1호에 의거 발행후 1년간 한국예탁결제원에 예탁할 예정입니다. 따라서 증권신고서 제출이 면제됩니다.
(4)
본
유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제
8
조
【
주식의 발행 및 배정
】

①
이 회사가 이사회의 결의로 신주
(
제
3
호의 경우에는 이미 발행한 주식을 포함한다
)
를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다
.

1.
주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2.
발행주식총수의
100
분의
50
을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입
,
재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제
1
호 외의 방법으로 특정한 자
(
해당 주권상장법인의 주식을 소유한 자를 포함한다
)
에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3.
발행주식총수의
100
분의
50
을 초과하지 않는 범위 내에서 제
1
호 외의 방법으로 불특정 다수인
(
해당 주권상장법인의 주식을 소유한 자를 포함한다
)
에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적 달성

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)베이스
최대주주 본인
출자전환(채무상계)
전) 금전차입 및 상환 90억원후) 미정
10,948,905
1년간 보호예수

(주)베이스
최대주주 본인
운영자금 조달
"
1,459,864
1년간 보호예수

(주)후니드
계열회사
운영자금 조달

전) 금전차입 215억원,

원가매입 16억원후) 차입상환 215억원, 원가매입 25억원

2,189,781
1년간 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

㈜베이스
1
김영애
-
-
-
김수성
100

-
-
-
-
-
-

- 상기 출자현황은 의결권있는 보통주 기준임.- 아래 재무사항은 연결재무제표 기준임.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12

자산총계
597,869
매출액
702,882

부채총계
462,869
당기순손익
-6,842

자본총계
135,000
외부감사인
성운회계법인

자본금
38,500
감사의견
적정

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)후니드
2
손병재
-
-
-
㈜베이스
54.14

김진무
-
-
-
㈜금양인터내셔날
45.86

- 상기 출자현황은 의결권있는 보통주 기준임.- 아래 재무사항은 개별재무제표 기준임.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12

자산총계
96,764
매출액
265,315

부채총계
43,709
당기순손익
7,257

자본총계
53,055
외부감사인
대주회계법인

자본금
1,000
감사의견
적정