eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
미래에셋증권 — 증권발행실적보고서 (20240919)
제출인: 미래에셋증권

증권발행실적보고서
2.9
미래에셋증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 09월 19일

회 사 명 :
미래에셋증권 주식회사

대 표 이 사 :
김미섭 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워

(전 화) 1588-6800

(홈페이지)http://securities.miraeasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생Solution팀장 (성 명)김태욱

(전 화)1588-6800

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2024.09.19
2024.09.19
2024.09.19

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

- 발행사인 미래에셋증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

3415
9,980,000,000
1
736,524,000
7.38
1
736,524,000
7.38

4. 배정방법

가. 청약금액의 합계가 모집총액의 100% 이상인 경우, 각 계좌별로 최소청약단위 금액을 선배정한 후, 선배정한금액을 제외한 금액에 대해 각 계좌별 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.단, 위 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약 금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 최소청약단위 금액으로 배정하되, 청약금액이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 본 증권의 청약 시점이 앞서는 순서대로 잔여수량을 최소청약단위 금액으로 배정합니다. 그러한 배정에 따른 후에도 남게되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다.나. 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음.3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
미래에셋증권 홈페이지http://securities.miraeasset.com
2024년 09월 03일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
미래에셋증권 홈페이지http://securities.miraeasset.com
2024년 09월 19일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

2. 서면문서 : 미래에셋증권 본지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
미래에셋증권 제3415회 파생결합사채(ELB)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
9,980,000,000
9,980
73,800
736,524,000
736,524,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
9,980,000,000
9,980
73,800
736,524,000
736,524,000

나. 발행비용

(단위 : 원, 주)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용

미래에셋증권 제3415회 파생결합사채(ELB)

36,820

다. 자금사용예정내역

제3415회 : 당해 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 만기상환의 안정적인 지급을 위하여 우량채권의 매입 및 파생상품 거래등을 포함한 위험회피(헷지)거래에 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 제3415회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)

1. 상품개요

항목
내용

종목명

미래에셋증권 제3415회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)(낮은위험)(상품위험등급:5등급)

기초자산
KOSPI200 지수

모 집 총 액
9,980,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
9,980원

발행 수량
1,000,000증권

최소청약금액
998,000원

청약기간
청약시작일
2024년 09월 19일

청약종료일

2024년 09월 19일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2024년 09월 19일

배정 및 환불일
2024년 09월 19일

발 행 일
2024년 09월 19일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2025년 09월 19일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 4억 9900만원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2024년 09월 19일

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2025년 09월 17일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

만기상환

(1)
만기평가가격이 최초기준가격의 [200%] 이상인 경우

3.460%

(2)
만기평가가격이 최초기준가격의 [200%] 미만인 경우

3.450%
파인텍 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240919)
제출인: 강원일

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
주식회사 파인텍

20240911

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 09월 11일

보고서작성기준일 :
2024년 09월 19일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
강 원 일

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 파인텍

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
131760

발행주식 총수
43,431,583

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
강원일
한자(영문)
姜元一

생년월일 또는 사업자등록번호 등
671119

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 마포구 백범로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2019.03.29
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 파인텍
부 서
경영지원실

직 위
상무이사
전화번호
02-711*****

성 명
김 기 호
팩스번호
02-702*****

이메일 주소
******ifinetek.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 09월 09일
2,703,231
6.22
2,703,231
6.22

이번보고서
2024년 09월 19일
2,726,231
6.27
2,726,231
6.27

증 감
23,000
0.05
23,000
0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

2,726,231
-
-
-
-
-
-
-
2,726,231
6.27

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

43,431,583
-
6.27
6.27

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 09월 11일
보통주
2,703,231
13,000
2,716,231
739
-

장내매수(+)
2024년 09월 13일
보통주
2,716,231
10,000
2,726,231
746
-

합 계
2,703,231
23,000
2,726,231
742
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
롤링스톤 — 최대주주변경을수반하는주식양수도계약해제ㆍ취소등  (20240919)
제출인: 롤링스톤

미코바이오메드/최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 해제ㆍ취소 등/(2024.09.19)최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 해제ㆍ취소 등

최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 해제ㆍ취소 등

1. 계약 해소 종류
해제(해지)

2. 계약 해소 사유
양수인의 양수도계약 잔금 미지급으로 인한 계약해제

3. 양수도 계약 당사자
- 양도인
(주) 미코
회사와의 관계
최대주주

- 양수인
(주)젬텍 외 5
회사와의 관계
-

4. 양수도 계약 내역
양수도 주식수(주)
10,570,166

1주당 가액(원)
1,558

양수도 대금(원)
16,468,318,628

- 양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사의 최대주주가 보유한 당사 주식 총 10,570,166주를 (주)젬텍 외 5인에게 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였습니다.

- 아 래 -

1. 계약체결일 : 2024년 08월 19일

2. 총 양수도 금액 : 16,468,318,628원

3.계약당사자

가. 양도인 : 주식회사 미코

- 주식수 : 10,570,166주

- 금액 : 16,468,318,628원

나. 양수인

1) 주식회사 젬텍

- 주식수 : 3,000,000주

- 금액 : 4,674,000,000원

2) 트라이던트 인더스트리 투자조합

- 주식수 : 1,500,000주

- 금액 : 2,337,000,000원

3) 주식회사 엔큐파트너스

- 주식수 : 1,500,000주

- 금액 : 2,337,000,000원

4) 이노파이언 성장1호 조합

- 주식수 : 2,000,000주

- 금액 : 3,116,000,000원

5) 오종석

- 주식수 : 1,770,166주

- 금액 : 2,757,918,628원

6) 주식회사 상아글로벌

- 주식수 : 800,000주

- 금액 : 1,246,400,000원

4. 양수대금 지급일정 및 조건

1) 계약금

- 지급일 : 2024년 08월 19일

- 금액 : 1,400,000,000원

2) 잔금

- 지급일 : 2024년 09월 13일

- 금액 : 15,068,318,628원

3) 거래종결 예정일 : 2024년 09월 13일

5. 양수도 계약 체결일
2024-08-19

6. 양수도 계약 해소일
2024-09-13

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 계약의 해제로 최대주주 등의 변경은 없습니다.

※ 관련공시
2024-08-19 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
아티스트컴퍼니 — 소송등의판결ㆍ결정  (20240919)
제출인: 아티스트컴퍼니

아티스트유나이티드/소송등의판결ㆍ결정/(2024.09.19)소송등의판결ㆍ결정

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
신주발행 효력정지 등 가처분 신청
사건번호
2024카합20865

2. 원고ㆍ신청인
신○○ 외 11인

3. 판결ㆍ결정내용
1. 이 사건 신청을 모두 기각한다.

2. 소송비용은 채권자들이 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
이 사건 신청은 각 이유 없으므로 이를 모두 기각하기로 하여, 주문과 같이 결정한다.

5. 관할법원
서울중앙지방법원

6. 판결ㆍ결정일자
2024-09-13

7. 확인일자
2024-09-13

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 확인일자는 당사의 소송대리인으로부터 결정문을 수령한 일자입니다.

[관련공시]
- 2024.03.12 타법인 주식 및 출자증권 취득결정
- 2024.06.18 주요사항보고서(소송등의제기)
KZ정밀 — 공개매수에관한의견표명서 (20240919)
제출인: KZ정밀

공개매수에관한의견표명서
2.1
영풍정밀(주)

공개매수에 관한 의견표명서

금융위원회 귀중
2024 년 9 월 19 일

공개매수자

성 명 :
주식회사 한국기업투자홀딩스

공개매수할 주식등의 발행인(의견표명자)

회 사 명 :
영풍정밀주식회사

대 표 이 사 :
이한성

본점 소재지 :
서울특별시 강남구 강남대로 542 (논현동)(전화) 02-519-3493

작성책임자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 형 우 인(전 화) 02-519-3491

【 본 문 】

1.

공개매수자
: 주식회사 한국기업투자홀딩스

2.

공개매수에 대한 영풍정밀 주식회사의 의견
: 반대

3.

공개매수에 대한 반대 사유

(1) 본 공개매수는 주식회사 영풍(이하 "영풍")과 동일인 장형진이 기업사냥꾼 MBK파트너스를 전면에 내세우고 당사와 아무런 사전 협의나 논의 없이 일방적으로 진행하는 공개매수로서, 어떠한 합리적인 이유 없이 오로지 당사가 보유 중인 고려아연 주식회사(이하 "고려아연")의 지분을 이용하여 고려아연 경영권을 탈취하려는 목적에 의하여 진행되는 것이 자명합니다. 당사는 위와 같은 공개매수 시도가 당사의 기업가치 제고나 주주들의 이익에는 아무런 관심 없이 오로지 당사를 고려아연 인수를 위한 도구로만 활용하는 것으로서 적대적이고 약탈적인 M&A라고 판단하고 있습니다. 이에 당사는 본 공개매수에 대한 반대 의사를 표명합니다.(2) 주식회사 한국기업투자홀딩스를 내세우고 있는 사모펀드인 MBK파트너스는 과거 기업을 인수한 뒤 가맹점 계약 부당해지, 물품공급 중단 등 가맹사업법 위반으로 공정거래위원회로부터 제재를 받았고, 또 다른 기업의 인수와 매각 과정에서는 역외탈세 논란에 휩싸인 바 있습니다. 또한 유통업계에 진출해서는 점포 수를 줄이고 임직원에 대한 구조조정을 단행해 사회적 논란의 중심에 서기도 한 곳입니다. 이러한 사모펀드가 당사의 경영권을 취득하는 경우 당사의 구성원 뿐만 아니라 고객과 지역사회에도 악영향을 끼칠 것은 자명한 일입니다.(3) MBK파트너스는 동일인 장형진 및 영풍과 공동으로 당사의 경영권을 확립한 이후 지배구조 개선, 경영 혁신, 주주가치 제고 및 재무구조 효율화를 통한 기업가치 극대화가 공개매수의 목적이라고 주장하고 있으며, 동일인 장형진 및 영풍이 당사에 대한 경영권을 갖는 것으로 밝혔습니다. 그러나 동일인인 장형진이 사실상 지배하고 있는 영풍은 부진한 영업실적으로 인해 사업의 지속 가능성이 불투명할 뿐만 아니라 환경오염과 중대재해 등 각종 사회적 문제를 야기하고 있으며, 영풍을 비롯하여 영풍이 지배하고 있는 상장사인 주식회사 인터플렉스, 시그네틱스 주식회사, 주식회사 코리아써키트의 주주환원 실적을 비추어 보더라도 본 공개매수는 기업가치에 부정적인 영향을 미쳐 소액주주를 포함한 이해관계자들의 이익을 심각하게 훼손할 우려가 있습니다. 또한, 영풍은 당사가 보유한 영풍 및 고려아연 지분에 대한 의결권과 당사 임직원의 노고로 이루어 낸 영업실적에 따른 현금 창출능력 등 경영성과를 취하기 위하여, MBK파트너스를 통해 우회하여 당사의 지분을 확보하고자 하는 편법을 자행하고 있습니다.(4) 당사는 산업용 펌프 및 밸브 제조 전문기업으로, 1983년 창사 이래 외국 기술에만 의존했던 산업용 펌프의 국산화에 최초로 성공하였으며, 세계적 수준의 산업용 펌프 및 밸브의 공급을 통해 창사 이후 손실없이 매년 꾸준히 이익을 창출하고 있습니다. 또한, 산업용 펌프 및 밸브 제조업체로서는 유일하게 국가 제조업 경쟁력의 근간을 형성하는 뿌리산업인 주물업을 영위하며 지속적인 설비투자와 연구개발의 결과, 국방프로젝트의 국산화사업에 참여하는 등 국내 소재산업 발전에 일익을 담당하고 있습니다. 특히, 전년도에는 전방산업인 석유화학시장의 침체와 전세계적인 인플레이션 등 여러 위기 속에서도 현 경영진과 전 임직원이 일치단결하여 창사 이래 최고 실적을 기록한 바 있습니다.(5) 수주에 의해 매출이 발생하는 수주산업의 특성상 현 경영진의 장기간 축적된 영업능력과 산업에 대한 전문성, 경영노하우가 핵심 경쟁력이라 판단하고, 현 경영진의 장기적인 안목과 네트워크가 당사의 지속가능한 성장에 필수적이라고 믿고 있습니다. 더불어, 당사의 현 경영진은 주주에 대한 이익환원과 주주 중심 경영의 일환으로 매년 시장 평균을 상회하는 배당 성향을 꾸준하게 유지하는 한편, 배당액을 지속적으로 상향해왔습니다. 또한 앞으로도 적극적인 주주환원정책을 유지해 나갈 계획입니다.(6) 당사는 지금까지 해온 것처럼 앞으로도 현 경영진과 일치단결하여 지속가능한 성장을 위해 노력하겠습니다. 그런 만큼 약탈적 자본과 결탁하여 경영권을 위협하는 집단으로부터 당사 및 모든 임직원을 지키고, 기업의 책임과 사명을 다하는 일류기업으로 거듭날 수 있도록 당사의 주주님들을 포함한 모든 이해관계자 여러분께 당사에 대한 지속적인 신뢰와 지지를 부탁드립니다.
DH오토넥스 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20240919)
제출인: DH오토넥스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
(주)대유플러스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 09월 13일

회 사 명 :
주식회사 대유플러스

공 동 관 리 인 :
박상민, 최성일

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-16,40-17(소촌동)

(전 화) 031-737-7000

(홈페이지)http://www.dayouplus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 최준용

(전 화) 031-737-7015

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
198,003,657

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
18,949,081

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제8조(신주인수권) 제6항의 1

주식의 내용
⑥정관 제8조 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 기존 주주의 신주인수권을 배제하고 주주 또는 주주 이외의 자에게 법원의 허가에 따라 신주를 배정할 수 있다. 1. 회생절차에 따라 회생담보권, 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우

기타
회생계획에 반영된 정관 변경 내용으로 법원의 허가를 받아 정관 변경 예정

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
500

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
시가가 형성되지 않은 종목의 평가액

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제8조(신주인수권) 제6항의 1 회생절차에 따라 회생담보권, 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우

9. 납입일
-

10. 신주의 배당기산일
-

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2024년 10월 25일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 09월 13일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
채무자 회생 및 파산에 관한 법률」제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과금융투자업에관한법률」제119조(모집또는매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2024년 09월12일 서울회생법원으로부터 회생계획 인가를 받았으며, 이사회와 주주총회 결의는 법원의 허가로 갈음합니다.2) 당사는 인가 받은 회생계획에 따라 1차 주식병합(효력발생일 2024년 09월 13일), 출자전환(효력발생일 2024년 09월 19일), 2차 주식재병합(효력발생일 2024년 09월20일) 및 제3자배정 유상증자 (효력발생일 2024년 9월 23일)를 순차적으로 실시할 예정입니다.3) 상기 3. 증자전 발행주식총수는 1차 주식병합 및 소각 이후의 주식수 입니다.4) 상기 12. 신주상장예정일은 회생법원의 결정에 및 실무절차에 따라 변경될 수 있 으며, 변경될 경우 즉시 재공시 예정입니다.5) 상기 15. 이사회결의일(결정일)은 법원으로부터 회생계획인가 결정문을 수령한 날 입니다.6) 상기 신주발행에 대한 목적은 일부 회생채권의 출자전환을 통해 변제를 하기 위함 입니다.7) 금번 출자전환으로 당사의 최대주주가 변경될 예정입니다.8) 상기 출자전환의 실행절차는 인가 결정된 회생계획에 따라 진행될 예정이며, 관계 기관의 업무처리에 따라 변동이 있을 수 있습니다.9) 출자전환으로 인하여 발생되는 1주 미만의 단주는 관리인이 회생법원의 허가를 받아 무상소각하며, 단주 차이로 주식병합 후 발행주식수 및 자본금은 변경될 수 있 습니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

(단위 : 원, %)

거래정지관련 정보
기준주가 평가방법
종가대비증감비율(B-A)/A*100
외부평가

거래정지일
거래정지전최종종가(A)
평가방법
평가금액(B)
수행여부
평가기관명

2024년 02월 26일
241
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제8조(신주인수권) 제6항의 1 회생절차에 따라 회생담보권, 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우
출자전환을 통한 채무변제

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

박철
대여금채권

회생계획에 따른
출자전환

-
19,830,577
회생채권 자본전입

㈜디에이치오토리드
특수관계인채권

회생계획에 따른
출자전환

-
8,358,470
회생채권 자본전입

조평강
대여금채권

회생계획에 따른
출자전환

-
8,099,246
회생채권 자본전입

㈜대유글로벌
특수관계인채권

회생계획에 따른
출자전환

-
7,362,593
회생채권 자본전입

㈜에이피투자금융
대여금채권

회생계획에 따른
출자전환

-
6,645,891
회생채권 자본전입

주) 제3자배정 대상자는 박철, ㈜디에이치오토리드, 조평강, ㈜대유글로벌, ㈜에이피투자금융 외 758명으로 총 198,003,657주 이며, 전체 대상자는 기재하지 않고 배정주식수 상위 5명만 기재하였습니다.
DH오토넥스 — 주요사항보고서(감자결정) (20240919)
제출인: DH오토넥스

주요사항보고서(감자 결정)
1.4
(주)대유플러스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 09월 13일

회 사 명 :
주식회사 대유플러스

공 동 관 리 인 :
박상민, 최성일

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-16,40-17(소촌동)

(전 화) 031-737-7000

(홈페이지)http://www.dayouplus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 최준용

(전 화) 031-737-7015

감자 결정

1. 감자주식의 종류와 수
보통주식 (주)
192,859,566

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 감자전후 자본금
감자전 (원)
감자후 (원)

117,950,909,500
12,046,586,000

4. 감자전후 발행주식수
구 분
감자전 (주)
감자후 (주)

보통주식(주)
216,952,738
24,093,172

기타주식(주)
-
-

5. 감자비율
보통주식 (%)
88.90

기타주식 (%)
-

6. 감자기준일
2024년 09월 19일

7. 감자방법
보통주에 대하여 9:1 병합-주식 병합시 발생하는 1주 미만의 단주는 법원의 허가를 받아 무상 소각

8. 감자사유
재무구조 개선(「채무자회생및파산에관한법률」에 따른 회생계획 인가)

9. 감자일정
주주총회 예정일
-

명의개서정지기간
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래정지예정기간
시작일
-

종료일
-

신주권교부예정일
-

신주상장예정일
2024년 10월 25일

10. 채권자 이의제출기간
시작일
-

종료일
-

11. 구주권제출 및 신주권교부장소
-

12. 이사회결의일(결정일)
2024년 09월 13일

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

13. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

14. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2024년 9월 12일 서울회생법원으로부터 회생계획 인가를 받았으며, 이사회와 주주총회 결의는 법원의 허가로 갈음합니다.
2) 당사는 인가 받은 회생계획에 따라 1차 주식병합(효력발생일 2024년 09월 13일), 출자전환(효력발생일 2024년 09월 19일), 2차 주식재병합(효력발생일 2024년 09월 20일) 및 제3자배정 유상증자 (효력발생일 2024년 9월 23일)를 순차적으로 실시할 예정입니다.
3) 주식병합으로 인하여 발생되는 1주 미만의 단주는 관리인이 회생법원의 허가를 받아 무상소각하며, 단주 차이로 주식병합 후 발행주식수 및 자본금은 변경될 수 있습니다.
4) 상기 6. 감자기준일은 주식재병합 효력발생일(2024.09.20) 전일 입니다.
5) 상기 9. 감자일정의 신주상장예정일은 회생법원의 결정 및 실무절차에 따라 변경될 수 있으며, 변경될 경우 즉시 재공시 예정입니다.
6) 상기 12. 이사회결의일(결정일)은 법원으로부터 회생계획인가 결정문을 수령한 날입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
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기타
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