DXVX — 증권발행실적보고서 (20240913)
제출인: DXVX

증권발행실적보고서
2.9
디엑스앤브이엑스(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 09월 13일

회 사 명 :
디엑스앤브이엑스 주식회사

대 표 이 사 :
이 용 구, 권 규 찬(각자 대표이사)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 디지털로 173, 10층 1003호(가산동, 엘리시아)

(전 화) 02-890-8700

(홈페이지) http://www.dxvx.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대 표 이 사 (성 명) 이 용 구

(전 화) 02-890-8700

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 전문, 과학 및 기술 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
42,370,000,000

유상증자

(주주배정 후 실권주
일반공모)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

주주배정(초과청약 포함)
2024년 09월 05일
2024년 09월 06일
2024년 09월 13일

실권주 일반공모
2024년 09월 10일
2024년 09월 11일
2024년 09월 13일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

유진투자증권(주)
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
19,000,000
100.0
5,050
16,604,804
37,028,712,920
5.6
5,050
16,604,804
37,028,712,920
87.4

구주주(초과청약)
-
-
3,972
1,781,179
3,972,029,170
0.6
3,972
1,781,179
3,972,029,170
9.4

실권주 일반공모
-
-
1,908
276,835,900
617,344,057,000
93.8
1,811
614,017
1,369,257,910
3.2

단수주
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
19,000,000
100
10,930
295,221,883
658,344,799,090
100
10,833
19,000,000
42,370,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
614,017
100.0
-

계
614,017
100.0
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
증자 전
증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

임종윤
본인
5,816,189
19.25
5,816,189
11.82
최대주주

COREE COMPANY
특수관계자
-
-
3,656,927
7.43
-

이용구
등기임원
18,100
0.06
31,756
0.06

권규찬
등기임원
16,000
0.05
26,557
0.05

소계
5,850,289
19.36
9,531,429
19.36
-

발행주식 총수
30,219,432
100.00
49,219,432
100.00
-

주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2024년 07월 10일 기준이며, 증자 후는 납입일 기준 입니다.주2) 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 30,219,432주에 본건 유상증자 신주 수인 19,000,000주를 더한 49,219,432주를 기준으로 합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2024년 09월 30일(월)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

날짜
업 무 내 용
비고

2024년 05월 29일
신주발행 및 기준일공고

당사 인터넷 홈페이지

(http://www.dxvx.com)

2024년 09월 03일
확정 발행가액 공고

당사 인터넷 홈페이지
(http://www.dxvx.com)

2024년 09월 10일
일반공모 청약공고

당사 인터넷 홈페이지
(http://www.dxvx.com)

유진투자증권

㈜ 홈페이지

(http://www.eugenefn.com)

2024년 09월 13일
주금납입/환불/배정공고

유진투자증권

㈜ 홈페이지
(http://www.eugenefn.com)

2. 증권신고서- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 05월 29일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2024년 06월 21일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재정정

2024년 07월 08일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정

2024년 08월 19일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재정정

2024년 09월 03일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정

3. 투자설명서

- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr- 서면문서 :

디엑스앤브이엑스 주식회사 → 서울특별시 금천구 디지털로 173, 10층 1003호(가산동, 엘리시아)
유진투자증권㈜ → 서울시 영등포구 국제금융로 24

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 07월 08일
투자설명서
최초제출

2024년 09월 03일
[기재정정]투자설명서

기재정정

2024년 09월 03일
[발행조건확정]투자설명서

최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
42,370,000,000
2,230
19,000,000
42,370,000,000
-

계
42,370,000,000
2,230
19,000,000
42,370,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
42,370,000,000
2,230
19,000,000
42,370,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
19,370,000,000
23,000,000,000
-
-
42,370,000,000

가. 공모자금 세부 사용목적

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 공모자금 총 약
423.70

억원

중 제6회 무보증 사모 전환사채 조기상환청구(Put-option) 대응자금(230억원), 신약개발과 관련된 연구개발비 및 임상시험비(
150
억원)
,
기타 운영자금(약 43.70억원)
으로 사용할 예정입니다.
금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위는 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
세부 내역
자금 사용 시기
금 액
우선순위

채무상환자금(전환사채 상환)
6CB Put-option대응자금
2024년 3분기 ~
23,000
1순위

운영자금(연구개발비및 임상시험비)
OVM-200
2024년 3분기 ~2025년 2분기
10,000
2순위

AVI-4015
2024년 3분기 ~2025년 2분기
4,280

AVI-3307

2025년 1분기 ~2025년
4
분기

720

운영자금(운전자금)
인건비
2024년 3분기 ~2024년 4분기
3,240
3순위

원재료비
2024년 3분기 ~2024년 4분기
1,130

합 계
42,370
-

이와 관련하여 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운영자금 사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.
자금 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

(1) 채무상환자금 - 제6회 무보증 사모 전환사채 조기상환청구 대응자금

당사는 금번 공모자금 약 424억원 중 230억원을 제6회 무보증 사모 전환사채 조기상환청구권(Put-option) 대응자금으로 사용 될 예정입니다. 당사 주식의 최초 이사회결의일 전날 종가는 4,100원으로 제6회 무보증 사모 전환사채의 전환가액인 5,010원을 하회하고 있습니다. 따라서 제6회 무보증 사모 전환사채 조기상환청구권의 최초 행사일인 2024년 10월 26일 까지 당사의 주가가 5,010원을 상회 하지 않는 한 사채권자들의 조기상환청구권 행사 가능성이 유력한 것으로 당사는 판단하고 있습니다.이에 당사는 제6회 무보증 사모 전환사채의 조기상환수수료율 연 15%를 고려하여 230억원의 자금을 조기상환청구권 행사 대응자금으로 사용 할 예정입니다. 최초 조기상환청구권 행사일인 2024년 10월 26일 사채 상환 시 당사는 원금 대비 133%의 금액을 원리금으로 상환 하여야 하며 이는 약 22,610백만원에 해당하는 금액입니다. 또한 제6회 무보증 사모 전환사채의 조기상환청구권의 특성 상 조기상환일자가 뒤로 미뤄질수록 당사가 원금 대비 상환하여야 하는 원리금 비율이 최대 152%까지 상승 할 수 있습니다.증권신고서 제출일 현재 사채권자의 조기상환청구일을 예측하기 어려우며 사채권자의 조기상환청구일이 미뤄질 경우 당사가 상환하여야 할 원리금이 금번 공모 자금 중 조기상환청구 대응자금을 위해 예상한 230억원을 상회 할 수 있습니다. 당사는 이 경우 자체 보유자금 및 금융기관 혹은 특수관계인으로 부터의 자금 차입을 통해 해당 자금을 충당 할 예정입니다. 그러나, 당사가 예측하지 못한 사유로 주가가 전환가액 이상으로 상승하여 전환사채 일부 혹은 전부가 전환되는 경우 당사는 해당 채무상환자금을 운영자금으로 사용할 수 있습니다.

당사는 금번 공모자금을 사용하여 임상실험비 및 연구개발비를 충당할 OVM-200, AVI-4015, AVI-3307를 제외하고도 8개의 파이프라인을 개발중이며, 8개의 파이프라인의 2024년부터 향후 2027년까지 예상되는 개발비용을 모두 합하였을 때 약 298억원의 자금이 소요 될 것으로 예상됩니다. 당사는 전환사채 매각을 통해 확보될 자금과 현재 개발중인 OVM-200등의 주요 파이프라인의 기술이전을 통한 자금으로 기타 파이프라인의 개발자금을 충당 할 계획을 하고 있으나, 당사의 주가가 전환가액 이상으로 상승하여 전환사채 일부 혹은 전부가 전환되는 경우 채무상환자금으로 사용 예정이었던 자금을 공모자금을 통해 연구개발비를 충당하지 않은 경구용 비만치료제, 맞춤형 항암백신등의 8개 파이프라인의 개발에 사용 할 예정입니다.금번 공모자금을 통해 상환 할 예정인 제6회 무보증 사모 전환사채 개요 및 조기상환 청구권 관련 상세내용은 아래와 같습니다

[제6회 무보증 사모 전환사채 개요]

구 분
제 6회차 전환사채

발 행 일 자
2022년 10월 06일

사채 만기일
2025년 10월 06일

발 행 금 액
170억원

잔 액
170억원

표면이자율
0.0%

만기보장수익율
0.0%

발행방식
사모

전환청구기간
2024.04.06 ~ 2025.09.06

전환가액
5,010원

사채권자의조기상환청구권(PUT)
발행 후 2년~3년, 매 1개월

조기상환수수료율
15%

발행회사의조기상환청구권(CALL A)
거래 정지시, 발행 후 2년~만기 전날

매도청구권(CALL B)
발행 후 1년~2년의 전일,

전환가능주식수
3,393,213주

출처 :
금융감독원 전자공시시스템(DART)

[6CB 조기상환청구권 관련 상세내용]

사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날로부터 본건 사채의 발행일로부터 3년이 되는 날까지의 기간 동안 특정일(이하 "조기상환기일")에 본건 사채의 전부 또는 일부(이하 "조기상환청구 대상사채")에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 다만, 매도청구권(Call Option B)에 관한 사항에 따라 최대주주 또는 최대주주가 지정한 자가 매도청구권 행사를 통지한 경우 사채권자는 해당 통지서에 기재된 매수대상 사채 수량을 제외한 수량에 한해서만 조기상환청구권을 행사할 수 있다.

가. 조기상환금액: 조기상환금액은 아래와 같이 계산한 금액에 의하며, 사채권자는 조기상환기일 90일 전부터 60일 전까지 사이에 한국예탁결제원에 조기상환 청구를 하여야 하며 발행회사에 통지하여야 한다. 다만, 조기상환청구기간의 종료일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 직후 영업일까지로 한다.

조기상환금액 = 기한전 상환기일 현재 미상환된 본건 사채의 원금 상당액 × (1+15%) ^ (경과일수*/365)

* 경과일수는 원리금 전액이 상환된 날을 기준으로 산정함

나. 조기상환 청구장소: 서울특별시 금천구 디지털로 173, 제1003호(가산동, 엘리시아)

다. 조기상환 지급장소: 신한은행 광교기업영업부

라. 조기상환 청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 본건 사채가 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 청구하고, 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 청구하며, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 청구한다.마. 구체적 조기상환 일정은 다음의 표에 의한다.

구분
조기상황청구기간
조기상환일 약정
해당일수
상환비율

FROM
TO

1차
2024-10-06
2024-10-16
2024-10-26
751
133%

2차
2024-11-06
2024-11-16
2024-11-26
782
135%

3차
2024-12-06
2024-12-16
2024-12-26
812
136%

4차
2025-01-06
2025-01-16
2025-01-26
843
138%

5차
2025-02-06
2025-02-16
2025-02-26
874
140%

6차
2025-03-06
2025-03-16
2025-03-26
902
141%

7차
2025-04-06
2025-04-16
2025-04-26
933
143%

8차
2025-05-06
2025-05-16
2025-05-26
963
145%

9차
2025-06-06
2025-06-16
2025-06-26
994
146%

10차
2025-07-06
2025-07-16
2025-07-26
1,024
148%

11차
2025-08-06
2025-08-16
2025-08-26
1,055
150%

12차
2025-09-06
2025-09-16
2025-09-26
1,086
152%

출처 :
금융감독원 전자공시시스템(DART)

(2) 운
영자금 - 연구개발비 및 임상시험비
당사는 금번 공
모자금 중
15,000
백만원을 연구개발비 및 임상시험비에 사용할 예정입니다. 당사의 종속회사인 당사는 Oxford Vacmedix의 주요 파이프라인 중 OVM-200을 당사가 기술도입(라이선스-인)하는 비용, 당사의 종속회사의 주요 파이프라인인 AVI-4015, AVI-3307 관련 임상시험비용으로 해당자금을 사용 할 예정입니다. 당사는 종속기업의 에빅스젠과 2024년 3분기 중 합병을 계획하고 있으며 소규모 합병으로 진행 할 경우 합병 절차를 간략화 할 것으로 예상하고 있습니다. 하지만 당사가 예상 할 수 없는 사유로 인하여 합병이 무산된다면 당사는 종속회사 에빅스젠에 자금 대여 등의 형식으로 공모자금의 연구개발 투입을 진행 할 예정입니다.임상시험과 관련하여 분기별 공모자금 사용 계획은 다음과 같습니다.

[임상시험 관련 공모자금 사용계획]

구분
세부 내용
2024년
2025년
합계

3Q
4Q
소계
1Q
2Q
3Q
4Q
소계

OVM-200
라이선스인 비용(계약금 및 단계별 마일스톤)
-
2,600
2,600
-
-
-
-
-
2,600

GMP 의약품 제조
-
1,000
1,000
-
-
-
-
-
1,000

임상 1b~2상
-
3,500
3,500
1,625
1,271
-
-
2,896
6,396

의약품 규제 업무 관리(RA : Regulatory Affairs)
-
-
-
4
-
-
-
4
4

소계
-
7,100
7,100
1,629
1,271
-
-
2,900
10,000

AVI-4015
전임상 개발비용 (독성시험 등)
450
450
900
450
450
-
-
900
1,800

원료의약품 구입
40
-
40
-
-
-
-
-
40

임상약 생산, labelling 및 관리
-
-
-
-
100
-
-
100
100

임상약 CMC 연구
-
-
-
-
90
-
-
90
90

IND consulting, package 준비 및 승인
-
400
400
-
-
-
-
-
400

임상수행
-
660
660
1,190
-
-
-
1,190
1,850

소계
490
1,510
2,000
1,640
640
-
-
2,280
4,280

AVI-3307
비임상 시험
-
-
-
50
50
-
-
100
100

임상원료 생산
-
-
-
110
-
-
-
110
110

제형개발
-
-
-
-
10
-
-
10
10

임상약 생산 및 CMC 연구
-
-
-
-
95
100
95
290
290

임상1상(국내) 준비(IND consulting, package 준비/제출 등)
-
-
-
-
5
5
-
10
10

임상 1상 수행(국내)
-
-
-
-
-
200
-
200
200

소계
-
-
-
160
160
305
95
720
720

합계
490
8,610
9,100
3,429
2,071
-
-
5,500
15,000

출처 :
당사 제시

주1)
상기 연구개발금액은 프로젝트의 총 연구개발금액이 아니며 금번 공모자금의 사용 예상 내역입니다

주2)
상기 예상 연구개발금액 및 사용시기는 향후 임상시험의 진행 사항에 따라 변동 될 수 있습니다.

가) OVM-200
①
기술도입(라이선스 인) 비용

당사는 영국 Oxford Vacmedix의 치료용 항암백신 'OVM-200" 도입을 통한 자체개발을 추진하고 있습니다. 현재 해당 항암백신은 임상 1a상을 마치고 1b상을 준비중입니다. 임상 1b는 Oxford Vacmedix가 영국에서, 당사가 한국, 중국, 인도 등 아시아에서 주도하는 방식으로 실시하겠다는 계획으로 OVM-200을 도입하기 위한 세부 계약조건에 합의하는 등 본 계약 체결을 앞두고 있습니다. 2024년 계약금(upfront payment)은 $2m (약 26억)이며, 임상2상 완료 (2027년) 부터 허가 (2028년), 임상 3상 완료 (2033년)까지 마일스톤 비용 (Milestone payment) $3.5m (약 45억5천만원)이 예상됩니다.

② GMP 의약품 제조

당사는 OVM-200의 임상시험(1b~2상)을 실시하기 위하여 GMP CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization, 위탁개발생산)에서 임상시험용의약품을 추가 제조할 계획입니다. OVM-200은 E사에서 엄격한 GMP 표준에 따라 OVM용으로 제조되었습니다. OVM-200의 GMP 원료의약품은 임상시험을 위해 바이알에 투여되어 OVM-200의 임상 1a상에 사용되었고, 최근 완제의약품의 36개월 안정성을 확보하였습니다. 3년간의 안정성은 새로운 재조합 중첩 펩타이드(ROP) 기술을 사용하여 비용 효율적인 암 백신 개발에서 장기간의 임상시험 기간 동안 문제 없이 투여가 가능하다는 장점이 있음을 의미합니다. 임상 1b는 현재 기존 원료로 가능할 것으로 예상되지만, 임상 2상에서 병용요법 등에 사용할 신규 임상시험용의약품을 위해 추가 제조 계획입니다.

또한 임상시험용의약품 제조는 전체 연구개발 일정 중 가장 많은 시간과 비용이 소요되며, 공정개발, 시험생산, 원료의약품 생산, 완제의약품 제조의 과정이 서로 맞물려 진행됩니다. 당사는 기존 제조 기술의 이전을 통해서 원료부터 완제의약품 완성까지 일련의 과정이 지체없이 연속되도록 각 과정을 연계하고 데드타임(Dead Time)을 최소화하여 제조 프로세스의 효율을 높이고 제조 기간을 최대로 단축할 계획입니다. 제조된 임상시험용의약품은 임상시험 완료까지 GMP 장기보관 전문시설에서 계속 보관하게 되며 주기적으로 GLP 기관에서 안정성 시험을 포함한 품질유지 여부를 점검하게 됩니다.

③ 임상 1b/2

당사는 영국 4개 병원에서 진행된 임상1a 결과를 바탕으로, 추가적으로 유효성을 평가하기 위해 임상 1b와 2상을 2024년 한국과 중국에서 시작하는 것을 계획하고 있습니다. 임상 1b의 목적은 OVM-200 단독요법의 용량 증량 단계에 있으며, 이후 면역항암제와의 병용요법에서의 용량 증량 시험, 그리고 용량 확장 연구를 계획하고 있습니다. 용량 증량 단계에서 2상에 적합한 용량 확인 후, 비소세포폐암(NSCLC), 전립선암, 난소암에서의 OVM-200의 단독 및 면역항암제와의 병용요법에 대한 유효성을 평가하기 위한 용량 확장 연구가 계획되어있습니다. 임상 1b/2상 연구에는 총 약 235억원을 사용할 계획이며 2025년 2분기말 까지 공모자금의 약 6,396백만원을 사용할 계획입니다.

나) AVI-4015당사의 종속회사 에빅스젠은 AVI-4015의 안구건조증 환자에서 유효성을 평가하는 2상 임상을 준비중에 있습니다. 미국 또는 해외국가에서 진행하는 것을 계획하고 있으며 임상지역의 선정을 고려중에 있습니다. 또한 2025년 상반기에 임상시험 진입을 목표로 하고 있습니다.안구건조증은 흔히 ‘건성안’이라고도 불리며, 눈물 생성이 부족하거나 증발이 많아지는 경우, 또는 눈물막의 불안정성이 증가하는 경우 발생하며, 눈물막의 문제로 인해 안구 표면이 손상되고 눈이 불편한 증상이 있습니다. 눈물막 손상으로 인해 안구 표면 상피세포가 손상되어 염증 반응이 일어나고, 활성화된 염증세포들로 인해 각막과 결막의 상피세포와 술잔세포가 연쇄적으로 파괴되며, 눈물막을 더욱 불안정해지고, 이에 따라 악순환이 반복됩니다.안구건조증 치료로는 인공눈물과 같은 윤활제 또는 면역조절제나 눈물분비 촉진제 등이 사용됩니다. 비임상 모델에서 AVI-4015는 안구건조로 인한 염증을 감소시키고 술잔세포를 보호하는 효과를 보였
고, 정상인 대상 임상1상에서도 안전하게 점안 가능함이 증명되었습니다. 당사는 본 연구에 독성시험등의 전임상 개발비용을

2024년 3분기부터 2025년 2분기까지 약 1,800백만원, 2024년 4분기부터 2025년 2분기까지 임상시험 비용 약 1,850백만원을 포함하여 금번 공모자금 중 약 4,280백만원을 투입할 예정입니다.

다) AVI-3307당사의 종속회사인 에빅스젠은 AVI-3307 외용제의 건강한 성인에서의 안전성 및 약동학적 특성을 평가하는 1상 임상을 계획하고 있습니다. 규제기관과 논의 후, 아토피 피부염 환자를 포함하여 안전성과 유효성을 평가하는 방안도 고려중에 있습니다. 임상1상을 한국에서 진행하는 것을 계획하고 있으며, 2025년 1분기 임상 시험 진입을 목표로 하고 있습니다. 임상 1상 수행 이후에는 해외에서의 임상 2상을 계획하고 있습니다.아토피성 피부염은 심한 가려움증을 동반하고 만성적으로 재발하는 피부 습진 질환입니다. 치료방법으로는 스테로이드나 면역조절제를 국소 도포하는 국소 치료법이 있으며, 중증이상의 환자게는 생물학적 제제나 전신 면역 조절제를 사용하는 전신치료가 있습니다. 비임상 모델에서 AVI-3307의 도포는 아토피피부염에 의해 발생한 피부장벽의 손상을 회복하고 혈관투과성을 향상시켜 염
증성 인자들이 감사하는 아토피 피부염 치료효과를 보여주었고 이는 AVI-3307의 혈관투과성 억제 및 혈관신생 신호경로에 대한 효과와 관련이 있었습니다. 동사는 2025년 1분기 부터 해당 파이프라인의 임상시험 준비를 진핼 할 예정이며, 본 연구에 금번 공모자금 중 약
720
백만원을 투입할 예정입니다.

(3) 운
영자금 -

기타 운전자금

당사의 운전자금 중 인건비, 원재료 구입비는 월평균(2024년 3월 ~ 2024년 8월 평균) 각각 8.1억원, 16.9억원이 소요되고 있습니다. 이 중 부품 및 원재료구입비는 당사의 헬스케어 사업 부문의 건기식 제품 생산을 위한 원재료 구입자금이며, 인건비 또한 신약 연구개발을 위한 필수적인 요소로 당사의 운전자금 중 큰 비중을 차지하고 있습니다. 당사는 2024년

반기말 연결기준
99억원의 현금및현금성자산을 보유하고 있어 지속적인 신약개발자금 지출 시 운전자금 조달에 차질이 생길 수 있습니다.

이에 당사는 금번 유상증자 공모자금 중 약 43.7억원을 운전자금으로 활용할 예정이며, 그 중 건기식 생산을 위한 원재료비 및 외주비용을 1개월간 약 11.3억원을, 인건비를 4개월간 약 32.39억원을 사용할 예정입니다. 당사는 상기한 운전자금 이외의 목적으로 공모자금을 사용하지 않을 계획이나, 추후 우발채무 발생 등 당사가 예상하지 못한 불가피한 사정으로 인하여 상기 기재된 자금사용 목적 외에 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

아래는 당사의 6개월간 평균 운전자금 현황 및 2024년 3분기~2024년 4분기 중 공모자금을 이용한 운전자금 사용계획입니다. 운전자금 전체 금액 중 공모자금을 제외한 금액의 경우 매출채권 회수 등으로 발생하는 당사의 자체자금으로 충당할 계획이며, 향후 당사가 예상하지 못한 대내외 변수로 인하여 운영자금 사용시기 및 금액은 변동 될 수 있습니다.

[2024년 3월 ~ 2024년 8월 평균 운전자금 현황]

(단위 : 백만원)

구분

2024

년
8
월

2024

년
7
월

2024

년
6
월

2024

년
5
월

2024

년
4
월

2024

년
3월

합계
평균

인건비

804

851

818

840

743

802

4,858

810

원재료비

930

2,052

897

2,923

1,036

1,818

9,656

1,609

합계
1,734
2,903
1,715
3,763
1,779
2,620
14,514
2,419

출처 :
당사 제시

[운전자금 상세 사용계획]

(단위 : 백만원)

구분
2024년 9월
2024년 10월
2024년 11월
2024년 12월
합계

인건비

810

810

810

810

3,240

원재료비
1,130
-
-
-
1,130

합계
1,940

810

810

810

4,370

출처 :
당사 제시

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2024-07-22
국민은행증권대행부
명의개서대행기관
18,993,878

계
18,993,878

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2024년 09월 06일
한국예탁결제원(신주인수권증서)
-
16,604,804

2024년 09월 06일
한국예탁결제원(초과청약)
-
1,781,179

계
18,385,983

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

2,389,074
6,122
2,395,196

주) 구주주 배정 단수주 : 구주주 최초배정주식수 19,000,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 18,993,878주를 차감한 단수주

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역: 초과청약 배정 후 일반공모 청약 진행

(단위 : 주)

신주인수권증서 실권주 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

2,395,196
1,781,179
1주당 1주
실권주 614,017주는 일반공모 청약진행

3. 초과청약 배정 후 단수주 처리 내역(단수주 일반공모)

(단위: 주)

일반공모 주식수
일반공모 청약주식수
일반공모 청약 경쟁률

614,017
276,835,900
450.86 : 1