KB제30호스팩 — 증권발행실적보고서 (20240913)
제출인: KB제30호스팩

증권발행실적보고서
2.9
케이비제30호기업인수목적 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 09월 13일

회 사 명 :
케이비제30호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
박 홍 진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 (여의도동)

(전 화) 02-6114-1613

(홈페이지) 없음

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 길 대 환

(전 화) 02-6114-1613

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
10,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 09월 10일
2024년 09월 11일
2024년 09월 13일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
5,000,000
10,000,000,000
100.0
대표주관회사

계
5,000,000
10,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
3,750,000
75.0
1,963
3,750,000
7,500,000,000
0.5
1,963
3,750,000
7,500,000,000
75.0

일반투자자
1,250,000
25.0
97,109
774,524,950
1,549,049,900,000
99.5
97,109
1,250,000
2,500,000,000
25.0

계
5,000,000
100
99,072
778,274,950
1,556,549,900,000
100
99,072
5,000,000
10,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
625,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
625,000
50.0
-

계
1,250,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정 현황

(단위: 건, 주, %)

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정건수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정건수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
53,475
534,750
53,475
6
22,970
1
343,820
-
-
-
-
-
343,820
64.30

20
10,208
204,160
10,208
6
4,371
1
65,619
-
-
-
-
-
65,619
32.14

30
1,540
46,200
1,540
6
658
1
9,898
-
-
-
-
-
9,898
21.42

40
409
16,360
409
6
182
1
2,636
-
-
-
-
-
2,636
16.11

50
2,169
108,450
2,169
6
879
1
13,893
-
-
-
-
-
13,893
12.81

60
198
11,880
198
6
86
1
1,274
-
-
-
-
-
1,274
10.72

70
130
9,100
130
6
55
1
835
-
-
-
-
-
835
9.18

80
98
7,840
98
6
38
1
626
-
-
-
-
-
626
7.98

90
74
6,660
74
6
29
1
473
-
-
-
-
-
473
7.10

100
1,390
139,000
1,390
6
590
1
8,930
-
-
-
-
-
8,930
6.42

150
613
91,950
613
6
243
1
3,921
-
-
-
-
-
3,921
4.26

200
309
61,800
309
6
132
1
1,986
-
-
-
-
-
1,986
3.21

250
398
99,500
398
6
181
1
2,569
-
-
-
-
-
2,569
2.58

300
179
53,700
179
6
70
1
1,144
-
-
-
-
-
1,144
2.13

350
77
26,950
77
6
38
1
500
-
-
-
-
-
500
1.86

400
117
46,800
117
6
57
1
759
-
-
-
-
-
759
1.62

450
77
34,650
77
6
39
1
501
-
-
-
-
-
501
1.45

500
530
265,000
530
6
229
1
3,409
-
-
-
-
-
3,409
1.29

600
231
138,600
231
6
103
1
1,489
-
-
-
-
-
1,489
1.07

700
123
86,100
123
6
49
1
787
-
-
123
1
123
910
1.06

800
1,828
1,462,400
1,828
6
808
1
11,776
-
-
1,828
1
1,828
13,604
0.93

900
1,221
1,098,900
1,221
6
532
1
7,858
-
-
1,221
1
1,221
9,079
0.83

1,000
829
829,000
829
6
398
1
5,372
-
-
829
1
829
6,201
0.75

1,100
114
125,400
114
6
48
1
732
-
-
114
1
114
846
0.67

1,200
131
157,200
131
6
52
1
838
-
-
131
1
131
969
0.62

1,300
59
76,700
59
6
31
1
385
59
1
-
-
59
444
0.58

1,400
53
74,200
53
6
21
1
339
53
1
-
-
53
392
0.53

1,500
156
234,000
156
6
69
1
1,005
156
1
-
-
156
1,161
0.50

1,600
31
49,600
31
6
7
1
193
31
1
-
-
31
224
0.45

1,700
26
44,200
26
6
14
1
170
26
1
-
-
26
196
0.44

1,800
25
45,000
25
6
11
1
161
25
1
-
-
25
186
0.41

1,900
34
64,600
34
6
15
1
219
34
1
34
1
68
287
0.44

2,000
193
386,000
193
6
86
1
1,244
193
1
193
1
386
1,630
0.42

2,100
434
911,400
434
6
176
1
2,780
434
1
434
1
868
3,648
0.40

2,200
233
512,600
233
6
91
1
1,489
233
1
233
1
466
1,955
0.38

2,300
113
259,900
113
6
49
1
727
113
1
113
1
226
953
0.37

2,400
41
98,400
41
6
21
1
267
41
1
41
1
82
349
0.35

2,500
246
615,000
246
6
104
1
1,580
246
2
-
-
492
2,072
0.34

2,600
35
91,000
35
6
19
1
229
35
2
-
-
70
299
0.33

2,700
25
67,500
25
6
10
1
160
25
2
-
-
50
210
0.31

2,800
30
84,000
30
6
15
1
195
30
2
-
-
60
255
0.30

2,900
18
52,200
18
6
9
1
117
18
2
-
-
36
153
0.29

3,000
103
309,000
103
6
47
1
665
103
2
-
-
206
871
0.28

3,100
34
105,400
34
6
14
1
218
34
2
-
-
68
286
0.27

3,200
33
105,600
33
6
14
1
212
33
2
33
1
99
311
0.29

3,300
260
858,000
260
6
108
1
1,668
260
2
260
1
780
2,448
0.29

3,400
216
734,400
216
6
92
1
1,388
216
2
216
1
648
2,036
0.28

3,500
211
738,500
211
6
82
1
1,348
211
2
211
1
633
1,981
0.27

3,600
70
252,000
70
6
31
1
451
70
2
70
1
210
661
0.26

3,700
51
188,700
51
6
23
1
329
51
2
51
1
153
482
0.26

3,800
24
91,200
24
6
11
1
155
24
3
-
-
72
227
0.25

3,900
29
113,100
29
6
11
1
185
29
3
-
-
87
272
0.24

4,000
158
632,000
158
6
60
1
1,008
158
3
-
-
474
1,482
0.23

4,100
23
94,300
23
6
14
1
152
23
3
-
-
69
221
0.23

4,200
25
105,000
25
6
11
1
161
25
3
-
-
75
236
0.22

4,300
27
116,100
27
6
8
1
170
27
3
-
-
81
251
0.22

4,400
21
92,400
21
6
11
1
137
21
3
21
1
84
221
0.24

4,500
150
675,000
150
6
61
1
961
150
3
150
1
600
1,561
0.23

4,600
335
1,541,000
335
6
161
1
2,171
335
3
335
1
1,340
3,511
0.23

4,700
152
714,400
152
6
62
1
974
152
3
152
1
608
1,582
0.22

4,800
64
307,200
64
6
22
1
406
64
3
64
1
256
662
0.22

4,900
100
490,000
100
6
50
1
650
100
3
100
1
400
1,050
0.21

5,000
431
2,155,000
431
6
193
1
2,779
431
4
-
-
1,724
4,503
0.21

5,500
157
863,500
157
6
62
1
1,004
157
4
-
-
628
1,632
0.19

6,000
500
3,000,000
500
6
212
1
3,212
500
4
500
1
2,500
5,712
0.19

6,500
131
851,500
131
6
61
1
847
131
5
-
-
655
1,502
0.18

7,000
137
959,000
137
6
65
1
887
137
5
137
1
822
1,709
0.18

7,500
278
2,085,000
278
6
120
1
1,788
278
6
-
-
1,668
3,456
0.17

8,000
95
760,000
95
6
45
1
615
95
6
-
-
570
1,185
0.16

8,500
223
1,895,500
223
6
105
1
1,443
223
6
223
1
1,561
3,004
0.16

9,000
155
1,395,000
155
6
67
1
997
155
7
-
-
1,085
2,082
0.15

9,500
109
1,035,500
109
6
59
1
713
109
7
109
1
872
1,585
0.15

10,000
404
4,040,000
404
6
166
1
2,590
404
8
-
-
3,232
5,822
0.14

11,000
300
3,300,000
300
6
129
1
1,929
300
8
300
1
2,700
4,629
0.14

12,000
213
2,556,000
213
6
93
1
1,371
213
9
213
1
2,130
3,501
0.14

13,000
249
3,237,000
249
6
113
1
1,607
249
10
-
-
2,490
4,097
0.13

14,000
141
1,974,000
141
6
70
1
916
141
11
-
-
1,551
2,467
0.12

15,000
339
5,085,000
339
6
151
1
2,185
339
12
-
-
4,068
6,253
0.12

16,000
177
2,832,000
177
6
85
1
1,147
177
12
177
1
2,301
3,448
0.12

17,000
162
2,754,000
162
6
71
1
1,043
162
13
162
1
2,268
3,311
0.12

18,000
121
2,178,000
121
6
54
1
780
121
14
121
1
1,815
2,595
0.12

19,000
107
2,033,000
107
6
53
1
695
107
15
-
-
1,605
2,300
0.11

20,000
294
5,880,000
294
6
122
1
1,886
294
16
-
-
4,704
6,590
0.11

21,000
166
3,486,000
166
6
81
1
1,077
166
16
166
1
2,822
3,899
0.11

22,000
109
2,398,000
109
6
57
1
711
109
17
109
1
1,962
2,673
0.11

23,000
105
2,415,000
105
6
46
1
676
105
18
105
1
1,995
2,671
0.11

24,000
112
2,688,000
112
6
41
1
713
112
19
-
-
2,128
2,841
0.11

25,000
403
10,075,000
403
6
180
1
2,598
403
20
-
-
8,060
10,658
0.11

26,000
99
2,574,000
99
6
35
1
629
99
20
99
1
2,079
2,708
0.11

27,000
113
3,051,000
113
6
53
1
731
113
21
113
1
2,486
3,217
0.11

28,000
83
2,324,000
83
6
31
1
529
83
22
83
1
1,909
2,438
0.10

29,000
103
2,987,000
103
6
42
1
660
103
23
-
-
2,369
3,029
0.10

30,000
211
6,330,000
211
6
110
1
1,376
211
24
-
-
5,064
6,440
0.10

31,000
75
2,325,000
75
6
38
1
488
75
25
-
-
1,875
2,363
0.10

32,000
74
2,368,000
74
6
33
1
477
74
25
74
1
1,924
2,401
0.10

33,000
89
2,937,000
89
6
44
1
578
89
26
89
1
2,403
2,981
0.10

34,000
68
2,312,000
68
6
30
1
438
68
27
-
-
1,836
2,274
0.10

35,000
174
6,090,000
174
6
78
1
1,122
174
28
-
-
4,872
5,994
0.10

36,000
87
3,132,000
87
6
41
1
563
87
29
-
-
2,523
3,086
0.10

37,000
79
2,923,000
79
6
37
1
511
79
29
79
1
2,370
2,881
0.10

38,000
79
3,002,000
79
6
37
1
511
79
30
79
1
2,449
2,960
0.10

39,000
83
3,237,000
83
6
42
1
540
83
31
-
-
2,573
3,113
0.10

40,000
3,618
144,720,000
3,618
6
1,782
1
23,490
3,618
32
-
-
115,776
139,266
0.10

41,000
35
1,435,000
35
6
14
1
224
35
33
-
-
1,155
1,379
0.10

42,000
48
2,016,000
48
6
24
1
312
48
33
48
1
1,632
1,944
0.10

43,000
35
1,505,000
35
6
21
1
231
35
34
35
1
1,225
1,456
0.10

44,000
43
1,892,000
43
6
18
1
276
43
35
43
1
1,548
1,824
0.10

45,000
84
3,780,000
84
6
35
1
539
84
36
-
-
3,024
3,563
0.09

46,000
42
1,932,000
42
6
22
1
274
42
37
-
-
1,554
1,828
0.09

47,000
69
3,243,000
69
6
29
1
443
69
37
69
1
2,622
3,065
0.09

48,000
1,124
53,952,000
1,124
6
513
1
7,257
1,124
38
1,124
1
43,836
51,093
0.09

49,000
40
1,960,000
40
6
18
1
258
40
39
40
1
1,600
1,858
0.09

50,000
305
15,250,000
305
6
144
1
1,974
305
40
-
-
12,200
14,174
0.09

55,000
111
6,105,000
111
6
42
1
708
111
44
-
-
4,884
5,592
0.09

60,000
404
24,240,000
404
6
205
1
2,629
404
48
-
-
19,392
22,021
0.09

65,000
109
7,085,000
109
6
54
1
708
109
52
-
-
5,668
6,376
0.09

70,000
91
6,370,000
91
6
41
1
587
91
56
47
1
5,143
5,730
0.09

75,000
112
8,400,000
112
6
47
1
719
112
60
112
1
6,832
7,551
0.09

80,000
249
19,920,000
249
6
120
1
1,614
249
64
249
1
16,185
17,799
0.09

85,000
88
7,480,000
88
6
40
1
568
88
68
88
1
6,072
6,640
0.09

90,000
68
6,120,000
68
6
31
1
439
68
72
68
1
4,964
5,403
0.09

95,000
58
5,510,000
58
6
29
1
377
58
76
58
1
4,466
4,843
0.09

100,000
2,371
237,100,000
2,371
6
1,164
1
15,390
2,371
80
2,371
1
192,051
207,441
0.09

105,000
9
945,000
9
6
3
1
57
9
84
9
1
765
822
0.09

110,000
10
1,100,000
10
6
4
1
64
10
88
10
1
890
954
0.09

115,000
10
1,150,000
10
6
4
1
64
10
92
10
1
930
994
0.09

120,000
635
76,200,000
635
6
312
1
4,122
635
96
635
1
61,595
65,717
0.09

합계
97,109
774,524,950
97,109
-
42,346
-
625,000
20,641
-
14,911
-
625,000
1,250,000
-

주1)
균등배정 : 1인당 균등배정 주식수 6.44주 산출되는 바, 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 당첨된 자에 한하여 6주 배정하였습니다.

주2)

비례배정 : 경쟁률 1,238.24:1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다.
(소수점 기준 상위 59개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 60번째 청약단위(70,000주)의 경우 청약접수 91건 중 잔여 주식수인 47건만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정)

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
2,629,261
100.0
111,687
100.0
199,725
100.0
432,457
100.0
375,000
100.0
1,870
100.0
3,750,000
100.0

계
2,629,261
100.0
111,687
100.0
199,725
100.0
432,457
100.0
375,000
100.0
1,870
100.0
3,750,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

㈜케이엘아이파트너스
보통주
300,000
96.77%
300,000
5.65%
발기주주

KB증권㈜
보통주
10,000
3.23%
10,000
0.19%
발기주주

소계
보통주
310,000
100.00%
310,000
5.84%
-

주) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 310,000주와 5,310,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 상장일(매매개시일) : 2024년 09월 25일(예정)

3. 증자등기일 : 2024년 09월 14일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
KB증권(주) 홈페이지 (www.kbsec.com)
2024년 09월 09일

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2024년 09월 09일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
KB증권(주) 홈페이지(www.kbsec.com)
2024년 09월 10일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
KB증권(주) 홈페이지
2024년 09월 13일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 09월 13일 대표주관회사인 KB증권(주)의 홈페이지(www.kbsec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 : 2024년 08월 14일 (증권신고서) 2024년 09월 09일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 서면문서 :(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(여의도동)(2) 케이비제30호기업인수목적(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50(여의도동)(3) KB증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 (여의도동)다. 투자설명서 제출일 : 2024년 08월 14일 (예비투자설명서) 2024년 09월 06일 (투자설명서) 2024년 09월 09일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
10,000,000,000
2,000
5,000,000
10,000,000,000
-

계
10,000,000,000
2,000
5,000,000
10,000,000,000
-

계
-
-
-
-
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
10,000,000,000
2,000
5,000,000
10,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
10,000,000,000
10,000,000,000

주1)
총 공모금액 100억원은 전액 한국증권금융에 예치할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없음

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없음