메리츠금융지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240913)
제출인: 메리츠금융지주

증권신고서(채무증권)
4.2
(주)메리츠금융지주

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 09월 13일

회 사 명 :
주식회사 메리츠금융지주

대 표 이 사 :
김 용 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 382

(전 화) 02 - 2018 - 6868

(홈페이지) http://www.meritzgroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 동 진

(전 화) 02 - 2018 - 6824

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 09월 09일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 09월 09일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 09월 09일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

단순 오기로 인해 정정
(파란색)

2024년 09월 13일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

수요예측 결과에 따른 기재내용 정정
(초록색)

2024년 09월 13일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

수요예측 결과에 따른 발
행조건 확정
(초록색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)메리츠금융지주 제 18-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)메리츠금융지주 제 18-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제 18-1회 금 일천구백구십억원(\199,000,000,000)제 18-2회 금 일천억원(\100,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영, 일부 내용 추가 및 변경에 따른 것으로, 추가 및 변경 기재된 사항은 굵은
초록색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 200,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
299,000,000,000원

[요약정보]

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전

(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
(주3) 정정 전

(주3) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전

(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
(주5) 정정 전

(주5) 정정 후

2. 사채관리회사에 관한 사항
(주6) 정정 전

(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전

(주7) 정정 후

(주1) 정정
전

회차 :
18-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록) 총액
130,000,000,000
모집(매출)총액
130,000,000,000

발행가액
130,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 09월 24일

원리금 지급대행기관
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 09월 06일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2024년 09월 06일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
6,000,000
60,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
교보증권
6,000,000
60,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
메리츠증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 24일
2024년 09월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
130,000,000,000

발행제비용
331,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준 발행규모
사용 지역
사용 국가
원화 교환 예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을 받은 경우
보증기관
-
지분증권과 연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의 경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
매출전 보유증권수
매출증권수
매출후 보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채 해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 26일 NH투자증권(주), 교보증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결하였습니다.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 합니다.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없습니다 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재합니다.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 24일이며, 상장예정일은 2024년 09월 25일입니다.

주1) 본 사채는 2024년 09월 11일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 수요예측 결과에 따라 확정된 가산(차감)금리는 2024년 09월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제18-1회 및 제18-2회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

회차 :
18-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록) 총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 09월 24일

원리금 지급대행기관
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 09월 06일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2024년 09월 06일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
6,000,000
60,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
메리츠증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 24일
2024년 09월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
56,000,000,000

기타자금
14,000,000,000

발행제비용
193,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준 발행규모
사용 지역
사용 국가
원화 교환 예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을 받은 경우
보증기관
-
지분증권과 연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의 경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
매출전 보유증권수
매출증권수
매출후 보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채 해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 26일 NH투자증권(주), 교보증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결하였습니다.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 합니다.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없습니다 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재합니다.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 24일이며, 상장예정일은 2024년 09월 25일입니다.

주1) 본 사채는 2024년 09월 11일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 수요예측 결과에 따라 확정된 가산(차감)금리는 2024년 09월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제18-1회 및 제18-2회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주1) 정정 후

회차 :
18-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
199,000,000,000
모집(매출)총액
199,000,000,000

발행가액
199,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 09월 24일

원리금지급대행기관
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 09월 06일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2024년 09월 06일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
7,500,000
75,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
교보증권
7,500,000
75,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
메리츠증권
4,900,000
49,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 24일
2024년 09월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
130,000,000,000

기타자금
69,000,000,000

발행제비용
541,536,455

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 26일 NH투자증권(주), 교보증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결하였습니다.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 합니다.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없습니다 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재합니다.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 24일이며, 상장예정일은 2024년 09월 25일입니다.

주)
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
18-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 09월 24일

원리금지급대행기관
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 09월 06일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2024년 09월 06일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
7,500,000
75,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
메리츠증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 24일
2024년 09월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
56,000,000,000

기타자금
44,000,000,000

발행제비용
293,383,545

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 26일 NH투자증권(주), 교보증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결하였습니다.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 합니다.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없습니다 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재합니다.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 24일이며, 상장예정일은 2024년 09월 25일입니다.

주)
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

[ 회 차 : 18-1 ]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
130,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
130,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니합니다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 12월 24일, 2025년 03월 24일, 2025년 06월 24일, 2025년 09월 24일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 09월 06일 / 2024년 09월 06일

평가결과등급
AA0 / AA0

대표주관회사
NH투자증권(주), 교보증권(주), 신한투자증권(주)

상환방법 및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2025년 09월 24일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 09월 24일

청 약 기 일
2024년 09월 24일

납 입 기 일
2024년 09일 24일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 26일 NH투자증권(주), 교보증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결하였습니다.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 합니다.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없습니다 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재합니다.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 24일이며, 상장예정일은 2024년 09월 25일입니다.

주1) 본 사채는 2024년 09월 11일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 수요예측 결과에 따라 확정된 가산(차감)금리는 2024년 09월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제18-1회 및 제18-2회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[ 회 차 : 18-2 ]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니합니다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 12월 24일, 2025년 03월 24일, 2025년 06월 24일, 2025년 09월 24일, 2025년 12월 24일, 2026년 03월 24일, 2026년 06월 24일, 2026년 09월 24일, 2026년 12월 24일, 2027년 03월 24일, 2027년 06월 24일, 2027년 09월 24일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 09월 06일 / 2024년 09월 06일

평가결과등급
AA0 / AA0

대표주관회사
NH투자증권(주), 교보증권(주), 신한투자증권(주)

상환방법 및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2027년 09월 24일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 09월 24일

청 약 기 일
2024년 09월 24일

납 입 기 일
2024년 09일 24일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 26일 NH투자증권(주), 교보증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결하였습니다.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 합니다.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없습니다 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재합니다.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 24일이며, 상장예정일은 2024년 09월 25일입니다.

주1) 본 사채는 2024년 09월 11일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 수요예측 결과에 따라 확정된 가산(차감)금리는 2024년 09월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제18-1회 및 제18-2회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

[ 회 차 : 18-1 ]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
199,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
199,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니합니다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 12월 24일, 2025년 03월 24일, 2025년 06월 24일, 2025년 09월 24일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 09월 06일 / 2024년 09월 06일

평가결과등급
AA0 / AA0

대표주관회사
NH투자증권(주), 교보증권(주), 신한투자증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2025년 09월 24일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 09월 24일

청 약 기 일
2024년 09월 24일

납 입 기 일
2024년 09일 24일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 26일 NH투자증권(주), 교보증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결하였습니다.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 합니다.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없습니다 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재합니다.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 24일이며, 상장예정일은 2024년 09월 25일입니다.

주)
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 한다.

[ 회 차 : 18-2 ]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니합니다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 12월 24일, 2025년 03월 24일, 2025년 06월 24일, 2025년 09월 24일,2025년 12월 24일, 2026년 03월 24일, 2026년 06월 24일, 2026년 09월 24일,2026년 12월 24일, 2027년 03월 24일, 2027년 06월 24일, 2027년 09월 24일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 09월 06일 / 2024년 09월 06일

평가결과등급
AA0 / AA0

대표주관회사
NH투자증권(주), 교보증권(주), 신한투자증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2027년 09월 24일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 09월 24일

청 약 기 일
2024년 09월 24일

납 입 기 일
2024년 09일 24일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 26일 NH투자증권(주), 교보증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결하였습니다.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 합니다.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없습니다 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재합니다.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 24일이며, 상장예정일은 2024년 09월 25일입니다.

주)
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 정정 전(전략)

공동대표주관회사인 NH투자증권(주), 교보증권(주) 및 신한투자증권(주)는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단 및 수요예측 및 청약 시 참고사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다. 수요예측결과를 반영한 정정신고서는 2024년 09월 13일에 공시할 예정입니다.
(주3) 정정 후(전략)공동대표주관회사인 NH투자증권(주), 교보증권(주) 및 신한투자증권(주)는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단 및 수요예측 및 청약 시 참고사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다.
(문구 삭제)

다. 수요예측 결과 (1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제18-1회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사 (집합)
투자매매 중개업자
연기금, 운용사(고유) 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
16
23
6
-
-
-
45

수량
2,110
3,640
850
-
-
-
6,600

경쟁률
1.62:1
2.80:1
0.65:1
-
-
-
5.08:1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제18-2회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사 (집합)
투자매매 중개업자
연기금, 운용사(고유) 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
26
18
2
-
-
-
46

수량
5,100
1,720
300
-
-
-
7,120

경쟁률
7.29:1
2.46:1
0.43:1
-
-
-
10.17:1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제18-1회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-17
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.76%
50
0.76%
포함

-16
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.30%
70
1.06%
포함

-12
2
400
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
500
7.58%
570
8.64%
포함

-10
1
10
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
210
3.18%
780
11.82%
포함

-9
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.52%
880
13.33%
포함

-8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.52%
980
14.85%
포함

-7
-
-
5
910
-
-
-
-
-
-
-
-
5
910
13.79%
1,890
28.64%
포함

-6
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.52%
1,990
30.15%
포함

-5
3
300
2
400
1
50
-
-
-
-
-
-
6
750
11.36%
2,740
41.52%
포함

-4
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.03%
2,940
44.55%
포함

-3
2
400
2
600
-
-
-
-
-
-
-
-
4
1,000
15.15%
3,940
59.70%
포함

-2
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.03%
4,140
62.73%
포함

-1
1
100
1
500
2
400
-
-
-
-
-
-
4
1,000
15.15%
5,140
77.88%
포함

0
1
100
3
210
-
-
-
-
-
-
-
-
4
310
4.70%
5,450
82.58%
포함

1
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
4.55%
5,750
87.12%
포함

2
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.52%
5,850
88.64%
포함

4
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
4.55%
6,150
93.18%
포함

5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.52%
6,250
94.70%
포함

7
1
100
2
250
-
-
-
-
-
-
-
-
3
350
5.30%
6,600
100.00%
포함

합계
16
2,110
23
3,640
6
850
-
-
-
-
-
-
45
6,600
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제18-2회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-31
1
500
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
800
11.24%
800
11.24%
포함

-30
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.40%
900
12.64%
포함

-28
4
800
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
800
11.24%
1,700
23.88%
포함

-26
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.81%
1,900
26.69%
포함

-25
2
400
3
350
-
-
-
-
-
-
-
-
5
750
10.53%
2,650
37.22%
포함

-24
1
400
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
410
5.76%
3,060
42.98%
포함

-23
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.81%
3,260
45.79%
포함

-22
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.28%
3,280
46.07%
포함

-20
1
100
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
4.21%
3,580
50.28%
포함

-19
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.81%
3,780
53.09%
포함

-18
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.81%
3,980
55.90%
포함

-17
1
200
2
110
-
-
-
-
-
-
-
-
3
310
4.35%
4,290
60.25%
포함

-16
4
800
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
800
11.24%
5,090
71.49%
포함

-15
3
600
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
4
700
9.83%
5,790
81.32%
포함

-12
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.28%
5,810
81.60%
포함

-10
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.81%
6,010
84.41%
포함

-9
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.40%
6,110
85.81%
포함

-6
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.40%
6,210
87.22%
포함

-5
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.81%
6,410
90.03%
포함

-1
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
4.21%
6,710
94.24%
포함

0
3
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
5.62%
7,110
99.86%
포함

3
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.14%
7,120
100.00%
포함

합계
26
5,100
18
1,720
2
300
-
-
-
-
-
-
46
7,120
1
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제18-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
개별민평 대비 스프레드
합계

-17
-16
-12
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
4
5
7

기관투자자 1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 2
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자 3
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 5
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 6
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 7
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 8
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자 31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자 35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자 36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자 37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
10

기관투자자 38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
300

기관투자자 39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자 40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
200

기관투자자 41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자 42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자 43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

기관투자자 44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

기관투자자 45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
50

합계
50
20
500
210
100
100
910
100
750
200
1000
200
1000
310
300
100
300
100
350
6,600

누적합계
50
70
570
780
880
980
1,890
1,990
2,740
2,940
3,940
4,140
5,140
5,450
5,750
5,850
6,150
6,250
6,600
-

[회 차 : 제18-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
개별민평 대비 스프레드
합계

-31
-30
-28
-26
-25
-24
-23
-22
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-12
-10
-9
-6
-5
-1
0
3

기관투자자 1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자 2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 4
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자 5
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 6
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 7
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 8
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 9
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 10
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 11
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 12
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 13
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 14
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자 15
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자 31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자 35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자 38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자 39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자 40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자 41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
200

기관투자자 42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자 43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
200

기관투자자 44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자 45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자 46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
10

합계
800
100
800
200
750
410
200
20
300
200
200
310
800
700
20
200
100
100
200
300
400
10
7,120

누적합계
800
900
1,700
1,900
2,650
3,060
3,260
3,280
3,580
3,780
3,980
4,290
5,090
5,790
5,810
6,010
6,110
6,210
6,410
6,710
7,110
7,120
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

공모희망금리
[제 18-1회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.[제 18-2회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.10%p.를 가산한 이자율로 한다..

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요 판단기준 및 판단근거
① 금번 발행과 관련하여 발행회사와 공동대표주관회사는 공모희망금리 산정시 공모희망금리 결정과 관련하여 민간채권평가사의 평가금리, 최근 동일 신용등급 회사채의 스프레드 동향, 기 발행 회사채 유통현황 및 채권시장 동향 등을 고려하여 결정하였습니다. 자세한 내용은 상기 가. ~ 나. 항목을 참고하시기 바랍니다.② 본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망) 등이 종합적으로 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다.③ 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[제18-1회] - 총 참여신청금액 : 6,600억원 - 총 참여신청범위 : -0.17%p. ~ +0.07%p. - 총 참여신청건수 : 45건 - 유효수요내 참여신청금액 : 6,600억원 - 유효수요내 참여신청건수 : 45건[제18-2회] - 총 참여신청금액 : 7,120억원 - 총 참여신청범위 : -0.31%p. ~ +0.03%p. - 총 참여신청건수 : 46건 - 유효수요내 참여신청금액 : 7,120억원 - 유효수요내 참여신청건수 : 46건

발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용

공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 2024년 09월 11일 실시된 수요예측 결과를 고려하여 "누적도수"의 개념을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.발행회사 및 공동대표주관회사의 협의를 통해 제18-1회 1,990억원(1년 만기) 및 제18-2회 1,000억원(3년 만기) 총 2,990억원을 발행하기로 최종 결정하였습니다. '본 사채'에 적용할 이자율은 아래와 같습니다. [주식회사 메리츠금융지주 제18-1회 무기명식 이권부 무보증사채]

본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 한다.

[주식회사 메리츠금융지주 제18-2회 무기명식 이권부 무보증사채]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[ 제18-1회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
60,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
교보증권(주)
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
60,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
메리츠증권(주)
00163682
서울특별시 영등포구 국제금융로 10
10,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제18-1회 및 제18-2회 무보증 사채의 발행총액은 대표주관회사와 협의에 의해 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[ 제18-2회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 108
60,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
메리츠증권(주)
00163682
서울특별시 영등포구 국제금융로 10
10,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제18-1회 및 제18-2회 무보증 사채의 발행총액은 대표주관회사와 협의에 의해 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리계약

[ 제18-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
130,000,000,000
3,900,000
-

주) 본사채는 2024년 09월 11일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액이 결정되고, 이에 따라 사채관리금액이 조정될 수 있습니다.

[ 제18-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
70,000,000,000
2,100,000
-

주) 본사채는 2024년 09월 11일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액이 결정되고, 이에 따라 사채관리금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수

[ 제18-1회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
75,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
교보증권(주)
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
75,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
메리츠증권(주)
00163682
서울특별시 영등포구 국제금융로 10
49,000,000,000
0.20%
총액인수

(문구 삭제)

[ 제18-2회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 108
75,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
메리츠증권(주)
00163682
서울특별시 영등포구 국제금융로 10
25,000,000,000
0.20%
총액인수

(문구 삭제)

나. 사채의 관리계약

[ 제18-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
199,000,000,000
3,993,311
-

(문구 삭제)

[ 제18-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
2,006,689
-

(문구 삭제)

(후략)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
금 액
만 기 일
연리이자율
옵션관련사항

제18-1회 무보증사채
130,000,000,000
2025년 09월 24일
(주2)
-

제18-2회 무보증사채
70,000,000,000
2027년 09월 24일
(주3)
-

주1) 본 사채는 2024년 09월 11일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~+0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제18-1회 및 제18-2회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주5) 수요예측 결과에 따라 확정된 가산(차감)금리는 2024년 09월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(후략)
(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
금 액
만 기 일
연리이자율
옵션관련사항

제18-1회 무보증사채
199,000,000,000
2025년 09월 24일
(주1)
-

제18-2회 무보증사채
100,000,000,000
2027년 09월 24일
(주2)
-

주1)

본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 한다.

주2)
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.28%p.를 가산한 이자율로 한다.

(후략)

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[ 제18-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리 조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
130,000,000,000
3,900,000
-

주) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 사채관리 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[ 제18-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리 조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
70,000,000,000
2,100,000
-

주) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 사채관리 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)
(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[ 제18-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
199,000,000,000
3,993,311
-

(문구 삭제)

[ 제18-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
2,006,689
-

(문구 삭제)

(후략)

(주7) 정정 전

가. 자금조달금액

[회 차 : 18-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
130,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
331,020,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
129,668,980,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 18-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
193,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
69,806,680,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 18-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
65,000,000
전자등록총액 × 0.05%(만기 1년 이하)

인수수수료
260,000,000
전자등록총액 × 0.20%

사채관리수수료
3,900,000
정액지급

신평수수료
0
NICE신용평가㈜, 한국신용평가㈜ (VAT포함)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

연부과금
100,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
331,020,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 18-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000
전자등록총액 × 0.07%(만기 2년 초과)

인수수수료
140,000,000
전자등록총액 × 0.20%

사채관리수수료
2,100,000
정액지급

신평수수료
0
NICE신용평가㈜, 한국신용평가㈜ (VAT포함)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

연부과금
300,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
193,320,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

다. 자금사용목적

회차 :
18-1
(기준일 :
2024년 09월 06일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수 자금
운영자금
채무상환 자금
타법인증권 취득자금
기타
계
비고

-
-
-
130,000,000,000
-
-
130,000,000,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

회차 :
18-2
(기준일 :
2024년 09월 06일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수 자금
운영자금
채무상환 자금
타법인증권 취득자금
기타
계
비고

-
-
-
56,000,000,000
-
14,000,000,000
70,000,000,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

라. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 제18-1회 및 제18-2회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금 총 2,000억원은 채무상환 자금 및 기타자금(그룹 차원의 유동성 확보를 통한 회사운영 예비자금 확보 등)의 목적으로 사용할 계획입니다.

- 채무상환 자금 세부 사용 내역

(단위: 백만원, %)

구분
발행일
만기일
이자율(%)
금액
비고

제9회 무보증사채
2019.11.28
2024.11.28
2.039
40,000
만기일시상환

제15-2회 무보증사채
2022.10.07
2024.10.07
5.87
16,000
만기일시상환

제13-1회 무보증사채
2021.12.07
2024.12.06
2.596
130,000
만기일시상환

- 기타자금 세부 사용 내역

(단위 : 원)

내용
금액
자금사용 세부목적

기타자금
14,000,000,000
유동성 확보(회사 운영 예비자금 확보 등)

주) 해당 공모 무보증사채의 발행금액이 수요예측을 통해 3,000억원 이내에서 증액될 경우, 증액분은 유동성 확보를 통한 회사운영 예비자금 확보 등에 사용할 계획입니다.

(주7) 정정 후
가. 자금조달금액

[회 차 : 18-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
199,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
541,536,455

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
198,458,463,545

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 18-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
293,383,545

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,706,616,455

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 18-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
99,500,000
전자등록총액 × 0.05%(만기 1년 이하)

인수수수료
398,000,000
전자등록총액 × 0.20%

사채관리수수료
3,993,311
정액지급

신평수수료
37,923,144
NICE신용평가㈜, 한국신용평가㈜ (VAT포함)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

연부과금
100,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
541,536,455

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 18-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
전자등록총액 × 0.07%(만기 2년 초과)

인수수수료
200,000,000
전자등록총액 × 0.20%

사채관리수수료
2,006,689
정액지급

신평수수료
19,056,856
NICE신용평가㈜, 한국신용평가㈜ (VAT포함)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

연부과금
300,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
293,383,545

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

다. 자금사용목적

회차 :
18-1
(기준일 :

2024년 09월
12일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
130,000,000,000
-
69,000,000,000
199,000,000,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

회차 :
18-2
(기준일 :

2024년 09월
12일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
56,000,000,000
-
44,000,000,000
100,000,000,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

라. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 제18-1회 및 제18-2회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금 총
2,990억원
은 채무상환 자금 및 기타자금(그룹 차원의 유동성 확보를 통한 회사운영 예비자금 확보 등)의 목적으로 사용할 계획입니다.

- 채무상환 자금 세부 사용 내역

(단위: 백만원, %)

구분
발행일
만기일
이자율(%)
금액
비고

제9회 무보증사채
2019.11.28
2024.11.28
2.039
40,000
만기일시상환

제15-2회 무보증사채
2022.10.07
2024.10.07
5.87
16,000
만기일시상환

제13-1회 무보증사채
2021.12.07
2024.12.06
2.596
130,000
만기일시상환

- 기타자금 세부 사용 내역

(단위 : 원)

내용
금액
자금사용 세부목적

기타자금
113,000,000,000
유동성 확보(회사 운영 예비자금 확보 등)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 09월 09일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.