진양화학 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20240913)
제출인: 진양화학

증권신고서(지분증권)
3.7
진양화학(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 09월 13일

회 사 명 :
진양화학 주식회사

대 표 이 사 :
조 영 태

본 점 소 재 지 :
울산광역시 남구 장생포로 93(여천동)

(전 화) 052-278-0701

(홈페이지) http://www.chinyang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 김 성 웅

(전 화) 052-278-0701

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 08월 14일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 5,400,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 10,827,000,000원 (1주당 2,005원)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

공통사항
당 모집가액 또는 매출가액 : 2,250원모집총액 또는 매출총액 : 12,150,000,000원

주당 모집가액 또는 매출가액 :

2,005원모집총액 또는 매출총액 :
10,827,000,000원

요약정보

※ '요약정보'는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.※ '요약정보' 이외 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

III. 투자위험요소

2. 기타위험- 가.
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제
165조의
6 제
2항 제
1호에 의거 신한투자증권
(주
)과 주주배정 후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주

5,400,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며
, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다
.

(

단위
: 원
, 주
)

증권의 종류

증권수량

액면가액

모집
(매출
)가액

모집
(매출
)총액

모집
(매출
) 방법

기명식보통주

5,400,000
500
2,250
12,150,000,000

주주배정 후 실권주 일반공모

주
1)
최초 이사회 결의일
: 2024
년
8
월
14
일

주
2) 1
주의

모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액을 기준으로 한 예정금액이며
,
확정되지 않은 금액입니다
.

발행가액은
'증권의발행및공시등에관한규정
' 제
5-18조
(유상증자의 발행가액 결정
)에 의거
, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나
, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로
'(구
)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
' 제
57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다
.■ 모집예정가액의 산출근거
이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한
1개월 가중산술평균주가와
1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여
, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은

25%를 적용합니다
.(단
, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며
, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다
.)

기준주가
X 【
1 - 할인율
(25%) 】

▶ 모집예정가액

=
----------------------------------------

1 +

【유상증자비율
X 할인율
(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며
, 구주주 청약일전
3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다
.

[

모집예정가액 산정표
]

기산일
: 2024년
08월
13일

(

단위
: 원
, 주
)

일수

일
자

종
가

거 래 량

거래금액

1
2024/08/13
3,270
15,300
49,831,920

2
2024/08/12
3,210
25,091
79,142,730

3
2024/08/09
3,210
16,111
52,121,490

4
2024/08/08
3,205
13,166
41,475,390

5
2024/08/07
3,200
13,188
41,735,845

6
2024/08/06
3,140
22,907
71,323,585

7
2024/08/05
3,070
91,681
282,315,630

8
2024/08/02
3,365
7,109
23,766,920

9
2024/08/01
3,420
8,037
27,318,030

10
2024/07/31
3,415
6,961
23,825,655

11
2024/07/30
3,550
32,668
111,761,830

12
2024/07/29
3,530
21,111
73,387,270

13
2024/07/26
3,515
6,350
22,157,940

14
2024/07/25
3,490
28,429
99,285,475

15
2024/07/24
3,610
3,192
11,483,530

16
2024/07/23
3,610
12,996
46,208,495

17
2024/07/22
3,610
8,183
29,295,065

18
2024/07/19
3,595
1,397
5,003,740

19
2024/07/18
3,585
5,846
20,925,470

20
2024/07/17
3,595
6,646
23,891,155

21
2024/07/16
3,650
7,574
27,705,215

22
2024/07/15
3,640
21,959
78,789,905

1

개월 가중산술평균
(A)

3,306

1

주일 가중산술평균
(B)

3,190

기산일 종가
(C)

3,257

A,B,C

의 산술평균
(D)

3,251
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가
[Min(C,D)]

3,251

(C)

와
(D)중 낮은 가액

할인율

25.00%

증자비율

34.17%

예정발행가액

2,250

원

기준주가 X (1- 할인율)

예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 공모일정 등에 관한 사항
당사는
2024년
08월
14일 최초 이사회를 통해 유상증자를 결의하였습니다
. 세부 일정은 다음과 같습니다
.

[

주요일정
]

날짜

업
무
내
용

비고

2024

년
08월
14일

이사회결의

최초 이사회결의

2024

년
08월
14일

신주발행 및 기준일 최초 공고

당사 인터넷 홈페이지
(http://www.chinyang.co.kr)

2024

년
08월
14일

증권신고서
(예비투자설명서
) 제출

-

2024

년
09월
12일

1

차 발행가액 확정

신주배정기준일
3거래일전

2024

년
09월
19일

권리락

-

2024

년
09월
20일

신주배정기준일
(주주확정
)

-

2024

년
10월
1일

신주배정 통지

-

2024

년
10월
10일
~ 2024년
10월
16일

신주인수권증서 상장 및 거래

5

거래일 이상 동안 거래

2024

년
10월
17일

신주인수권증서 상장폐지

구주주 청약초일
5거래일 전 폐지

2024

년
10월
23일

확정 발행가액 산정

구주주 청약초일
3거래일 전

2024

년
10월
24일

확정 발행가액 확정 공고

당사 인터넷 홈페이지
(http://www.chinyang.co.kr)Dart전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)

2024

년
10월
28일
~ 2024년
10월
29일

구주주 청약

-

2024

년
10월
30일

일반공모 청약 공고

당사 인터넷 홈페이지
(http://www.chinyang.co.kr)Dart전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)

2024

년
10월
31일
~2024년
11월
01일

일반공모 청약

-

2024

년
11월
05일

환불 및 배정 공고

신한투자증권
(주
) 홈페이지
(http://www.shinhansec.com)

2024

년
11월
05일

주금 납입

-

2024

년
11월
18일

유상 신주 유통 개시일

-

2024

년
11월
18일

유상 신주 상장 예정일

-

주
1)

본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며
, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다
. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나
, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다
.

주
2)

2019

년
9월
16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 금번 유상증자 시 발행되는 신주인수권증서 및 신주가 전자증권으로 발행될 예정이며
, 신주상장과 동시에 신주가 유통될 예정입니다
.

주
3)

상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다
.

(주1) 정정 후당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제
165조의
6 제
2항 제
1호에 의거 신한투자증권
(주
)과 주주배정 후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주

5,400,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며
, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다
.

(

단위
: 원
, 주
)

증권의 종류

증권수량

액면가액

모집
(매출
)가액

모집
(매출
)총액

모집
(매출
) 방법

기명식보통주

5,400,000
500
2,005
10,827,000,000

주주배정 후 실권주 일반공모

주
1)
최초 이사회 결의일
: 2024
년
8
월
14
일

주
2) 1
주의

모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액
을 기준으로 한 예정금액이며
,
확정되지 않은 금액입니다
.

발행가액은
'증권의발행및공시등에관한규정
' 제
5-18조
(유상증자의 발행가액 결정
)에 의거
, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나
, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로
'(구
)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
' 제
57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다
.■
1차 발행가액의 산출근거

신주배정기준일(2024년 09월 20일) 전 3거래일(2024년 09월 12일)을
기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한
1개월 가중산술평균주가와
1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여
, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은

25%를 적용합니다
.(단
, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며
, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다
.)

기준주가
X 【
1 - 할인율
(25%) 】

▶ 1차 발행가액

=
----------------------------------------

1 +

【유상증자비율
X 할인율
(25%)】

상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액은 참고용이며
, 구주주 청약일전
3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다
.

[

1차 발행가액 산정표
]

기산일
:

2024
년
09
월
12
일

(

단위
: 원
, 주
)

일수

일
자

종
가

거 래 량

거래금액

1
2024/09/12
2,910
23,241
67,415,655

2
2024/09/11
2,920
8,018
23,361,295

3
2024/09/10
2,895
12,588
36,280,445

4
2024/09/09
2,850
26,757
75,413,550

5
2024/09/06
2,785
15,773
44,281,935

6
2024/09/05
2,830
12,529
35,644,000

7
2024/09/04
2,890
10,462
30,193,035

8
2024/09/03
2,965
3,215
9,309,160

9
2024/09/02
2,910
13,505
39,052,165

10
2024/08/30
2,915
15,641
45,548,770

11
2024/08/29
2,940
6,476
18,797,910

12
2024/08/28
2,920
5,547
16,106,930

13
2024/08/27
2,910
5,631
16,267,725

14
2024/08/26
2,880
15,377
44,257,545

15
2024/08/23
2,900
18,359
52,890,680

16
2024/08/22
2,940
25,130
74,376,740

17
2024/08/21
3,020
41,737
125,710,195

18
2024/08/20
3,090
26,108
81,201,975

19
2024/08/19
3,225
21,999
70,580,555

20
2024/08/16
3,270
49,213
160,371,395

21
2024/08/14
3,285
9,738
31,745,125

22
2024/08/13
3,270
15,300
49,831,920

1

개월 가중산술평균
(A)

3,004

1

주일 가중산술평균
(B)

2,857

기산일 종가
(C)

2,901

A,B,C

의 산술평균
(D)

2,921
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가
[Min(C,D)]

2,901

(C)

와
(D)중 낮은 가액

할인율

25.00%

증자비율

34.17%

1차 발행가액

2,005

원

기준주가 X (1- 할인율)

1차 발행가
=
────
───
───── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 공모일정 등에 관한 사항
당사는
2024년
08월
14일 최초 이사회를 통해 유상증자를 결의하였습니다
. 세부 일정은 다음과 같습니다
.

[

주요일정
]

날짜

업
무
내
용

비고

2024

년
08월
14일

이사회결의

최초 이사회결의

2024

년
08월
14일

신주발행 및 기준일 최초 공고

당사 인터넷 홈페이지
(http://www.chinyang.co.kr)

2024

년
08월
14일

증권신고서
(예비투자설명서
) 제출

-

2024

년
09월
12일

1

차 발행가액 확정

신주배정기준일
3거래일전

2024

년
09월
19일

권리락

-

2024

년
09월
20일

신주배정기준일
(주주확정
)

-

2024

년
10
월
2
일

신주배정 통지

-

2024

년
10월
10일
~ 2024년
10월
16일

신주인수권증서 상장 및 거래

5

거래일 이상 동안 거래

2024

년
10월
17일

신주인수권증서 상장폐지

구주주 청약초일
5거래일 전 폐지

2024

년
10월
23일

확정 발행가액 산정

구주주 청약초일
3거래일 전

2024

년
10월
24일

확정 발행가액 확정 공고

당사 인터넷 홈페이지
(http://www.chinyang.co.kr)Dart전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)

2024

년
10월
28일
~ 2024년
10월
29일

구주주 청약

-

2024

년
10월
30일

일반공모 청약 공고

당사 인터넷 홈페이지
(http://www.chinyang.co.kr)Dart전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)

2024

년
10월
31일
~2024년
11월
01일

일반공모 청약

-

2024

년
11월
05일

환불 및 배정 공고

신한투자증권
(주
) 홈페이지
(http://www.shinhansec.com)

2024

년
11월
05일

주금 납입

-

2024

년
11월
18일

유상 신주 유통 개시일

-

2024

년
11월
18일

유상 신주 상장 예정일

-

주
1)

본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며
, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다
. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나
, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다
.

주
2)

2019

년
9월
16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 금번 유상증자 시 발행되는 신주인수권증서 및 신주가 전자증권으로 발행될 예정이며
, 신주상장과 동시에 신주가 유통될 예정입니다
.

주
3)

상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다
.

(주2) 정정 전

가
. 모집 또는 매출조건

(

단위
: 주
, 원
)

항 목

내 용

모집 또는 매출주식의 수

5,400,000

주당 모집가액

예정가액

2,250

확정가액

-

모집총액

예정가액

12,150,000,000

확정가액

-

청 약 단 위

(1) "

구주주
"의 청약단위는
1주로 하며
, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수
(보유하고 있는 신주인수권증서
1주당
0.2주를 곱하여 산정된 수
, 단
1주 미만은 절사
)를 합한 주식수입니다
. 다만
, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 주식관련사채의 권리행사
, 자기주식
, 자사주신탁 등의 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다
.(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위
50주이며
, 일반청약자의 청약한도는
"일반공모 배정분
"의
100% 범위 내로 하며
, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다
.

구분

청약단위

100

주 초과

500

주 이하

50

주 단위

500

주 초과

1,000

주 이하

100

주 단위

1,000

주 초과

5,000

주 이하

500

주 단위

5,000
주 초과

10,000

주 이하

1,000

주 단위

10,000

주 초과

50,000

주 이하

5,000

주 단위

50,000

주 초과

100,000

주 이하

10,000

주 단위

100,000

주 초과

500,000

주 이하

50,000

주 단위

500,000

주 초과

1,000,000

주 이하

100,000

주 단위

1,000,000

주 초과시

500,000

주 단위

청약기일

구주주

개시일

2024

년
10월
28일

종료일

2024

년
10월
29일

실권주 일반공모

개시일

2024

년
10월
31일

종료일

2024

년
11월
01일

청약
증거금

구주주

청약금액의
100%

초 과 청 약

청약금액의
100%

일반모집 또는 매출

청약금액의
100%

납 입 기 일

2024

년
11월
05일

배당기산일
(결산일
)

2024

년
01월
01일

주
1)

본 건 유상증자의 구주주 청약 후 발생하는 단수주 및 미청약주식은 대표주관회사인 신한투자증권
(주
)가 일반공모 청약을 진행합니다
.

주
2)

본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며
, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다
. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나
, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다
.

주
3)

상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다
.

(생략)

(7) 신주인수권증서의 거래 관련 추가사항
당사는 금번 유상증자의 신주인수권증서를 상장신청할 예정인 바
, 현재까지 관계기관과의 협의를 통해 확인된 신주인수권증서 상장시의 제반 거래관련 사항은 다음과 같습니다
.① 상장방식
: 전자등록발행된 신주인수권증서 전부를 상장합니다
.② 일반주주의 신주인수권증서 거래

구분

상장거래방식

계좌대체
거래방식

방법

주주의 신주인수권증서를 전자등록발행하여 상장합니다
. 상장된 신주인수권증서를 장내거래를 통하여 매수하여 증권사 계좌에 보유한 자는 그 수량만큼 청약할 수 있으며
, 청약기일내에 청약하지 아니하면 그 권리와 효력은 상실됩니다
. 주주의 신주인수권증서는 전자등록발행되므로 실물 증서는 발행되지 않습니다
.

신주인수권증서를 매매하고자 하는 기존 실질주주는 위탁증권회사에 신주인수권증서의 매매를 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 거래상대방 명의의 위탁자 계좌로 신주인수권증서의

계좌대체를 청구합니다
. 위탁자계좌를 통하여 신주인수권증서를 매수한 자는 그 수량만큼 청약할 수 있으며
, 청약기일내에 청약하지 아니하면 그 권리와 효력은 상실됩니다
.

기간

2024

년
10월
10일부터
2024년
10월
16일까지
(5거래일간
) 거래

2024

년
10월
01일부터
2024년
10월
18일까지 거래

주
1)

상장거래
: 2024년
10월
10일부터
2024년
10월
16일까지
(5영업일간
) 거래 가능합니다
.

주
2)

계좌대체거래
: 2024년
10월
01일
(예정
)부터
2024년
10월
18일까지 거래 가능합니다
.* 신주인수권증서 상장거래의 결제일인
2024년
10월
18일까지

계좌대체
(장외거래
) 가능하며
, 동일 이후부터는 신주인수권증서의 청약권리 명세를 확정하므로신주인수권증서의

계좌대체
(장외거래
)가 제한됩니다
.

주
3)

신주인수권증서는 전자등록발행되므로 실물은 발행되지 않습니다
.

③ 특별계좌 소유주
(기존
'명부주주
')의 신주인수권증서 거래
a. '특별계좌 보유자
(기존
'명부주주
')'는 명의개서대행기관에
'특별계좌
'에서
'일반전자등록계좌
(증권회사 계좌
)'로 신주인수권증서를 이전 신청한 후 금번 유상증자 청약참여 또는 신주인수권증서의 매매가 가능합니다
.b. '특별계좌 보유자
(기존
'명부주주
')'는 신주인수권증서의
'일반 전자등록계좌
(증권회사 계좌
)'로 이전 없이 대표주관회사인 신한투자증권
(주
)의 본ㆍ지점에서 직접 청약하는 방법으로도 금번 유상증자에 청약이 가능합니다
. 다만 신주인수권증서의 매매는 명의개서대행기관에
'특별계좌
'에서
'일반 전자등록계좌
(증권회사 계좌
)'로 신주인수권증서를 이전 신청한 후에만 가능하므로 이 점 유의하시기 바랍니다

(생략)

(6) 본 증권신고서의 예정 모집가액은 확정되어 있는 것은 아니며
, 청약일
3거래일 전에 확정발행가액을 산정함으로써 확정될 예정입니다
. 본 증권신고서의 발행예정금액은 추후 주당 발행가액이 확정되는 내용에 따라 변경될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다
.

(주2) 정정 후

가
. 모집 또는 매출조건

(

단위
: 주
, 원
)

항 목

내 용

모집 또는 매출주식의 수

5,400,000

주당 모집가액

예정가액

2,005원

확정가액

-

모집총액

예정가액

10,827,000,000원

확정가액

-

청 약 단 위

(1) "

구주주
"의 청약단위는
1주로 하며
, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수
(보유하고 있는 신주인수권증서
1주당
0.2주를 곱하여 산정된 수
, 단
1주 미만은 절사
)를 합한 주식수입니다
. 다만
, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 주식관련사채의 권리행사
, 자기주식
, 자사주신탁 등의 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다
.(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위
50주이며
, 일반청약자의 청약한도는
"일반공모 배정분
"의
100% 범위 내로 하며
, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다
.

구분

청약단위

100

주 초과

500

주 이하

50

주 단위

500

주 초과

1,000

주 이하

100

주 단위

1,000

주 초과

5,000

주 이하

500

주 단위

5,000
주 초과

10,000

주 이하

1,000

주 단위

10,000

주 초과

50,000

주 이하

5,000

주 단위

50,000

주 초과

100,000

주 이하

10,000

주 단위

100,000

주 초과

500,000

주 이하

50,000

주 단위

500,000

주 초과

1,000,000

주 이하

100,000

주 단위

1,000,000

주 초과시

500,000

주 단위

청약기일

구주주

개시일

2024

년
10월
28일

종료일

2024

년
10월
29일

실권주 일반공모

개시일

2024

년
10월
31일

종료일

2024

년
11월
01일

청약
증거금

구주주

청약금액의
100%

초 과 청 약

청약금액의
100%

일반모집 또는 매출

청약금액의
100%

납 입 기 일

2024

년
11월
05일

배당기산일
(결산일
)

2024

년
01월
01일

주
1)

본 건 유상증자의 구주주 청약 후 발생하는 단수주 및 미청약주식은 대표주관회사인 신한투자증권
(주
)가 일반공모 청약을 진행합니다
.

주
2)

본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며
, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다
. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나
, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다
.

주
3)

상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다
.

(생략)

(7) 신주인수권증서의 거래 관련 추가사항
당사는 금번 유상증자의 신주인수권증서를 상장신청할 예정인 바
, 현재까지 관계기관과의 협의를 통해 확인된 신주인수권증서 상장시의 제반 거래관련 사항은 다음과 같습니다
.① 상장방식
: 전자등록발행된 신주인수권증서 전부를 상장합니다
.② 일반주주의 신주인수권증서 거래

구분

상장거래방식

계좌대체
거래방식

방법

주주의 신주인수권증서를 전자등록발행하여 상장합니다
. 상장된 신주인수권증서를 장내거래를 통하여 매수하여 증권사 계좌에 보유한 자는 그 수량만큼 청약할 수 있으며
, 청약기일내에 청약하지 아니하면 그 권리와 효력은 상실됩니다
. 주주의 신주인수권증서는 전자등록발행되므로 실물 증서는 발행되지 않습니다
.

신주인수권증서를 매매하고자 하는 기존 실질주주는 위탁증권회사에 신주인수권증서의 매매를 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 거래상대방 명의의 위탁자 계좌로 신주인수권증서의

계좌대체를 청구합니다
. 위탁자계좌를 통하여 신주인수권증서를 매수한 자는 그 수량만큼 청약할 수 있으며
, 청약기일내에 청약하지 아니하면 그 권리와 효력은 상실됩니다
.

기간

2024

년
10월
10일부터
2024년
10월
16일까지
(5거래일간
) 거래

2024

년
10월

02일부터
2024년
10월
18일까지 거래

주
1)

상장거래
: 2024년
10월
10일부터
2024년
10월
16일까지
(5영업일간
) 거래 가능합니다
.

주
2)

계좌대체거래
: 2024년
10월

02
일
(
예정
)부터
2024년
10월
18일까지 거래 가능합니다
.* 신주인수권증서 상장거래의 결제일인
2024년
10월
18일까지

계좌대체
(장외거래
) 가능하며
, 동일 이후부터는 신주인수권증서의 청약권리 명세를 확정하므로신주인수권증서의

계좌대체
(장외거래
)가 제한됩니다
.

주
3)

신주인수권증서는 전자등록발행되므로 실물은 발행되지 않습니다
.

③ 특별계좌 소유주
(기존
'명부주주
')의 신주인수권증서 거래
a. '특별계좌 보유자
(기존
'명부주주
')'는 명의개서대행기관에
'특별계좌
'에서
'일반전자등록계좌
(증권회사 계좌
)'로 신주인수권증서를 이전 신청한 후 금번 유상증자 청약참여 또는 신주인수권증서의 매매가 가능합니다
.b. '특별계좌 보유자
(기존
'명부주주
')'는 신주인수권증서의
'일반 전자등록계좌
(증권회사 계좌
)'로 이전 없이 대표주관회사인 신한투자증권
(주
)의 본ㆍ지점에서 직접 청약하는 방법으로도 금번 유상증자에 청약이 가능합니다
. 다만 신주인수권증서의 매매는 명의개서대행기관에
'특별계좌
'에서
'일반 전자등록계좌
(증권회사 계좌
)'로 신주인수권증서를 이전 신청한 후에만 가능하므로 이 점 유의하시기 바랍니다

(생략)

(6) 본 증권신고서의
1차 발행가액은 확정되어 있는 것은 아니며
, 청약일
3거래일 전에 확정발행가액을 산정함으로써 확정될 예정입니다
. 본 증권신고서의 발행예정금액은 추후 주당 발행가액이 확정되는 내용에 따라 변경될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다
.

(주3) 정정 전(생략)

[

유상증자
완료 후

재무구조

가정
]

(K-IFRS,

개
별)

(

단위
: 주
, 백만원
,%)

구분

2024

년 반기

유상증자

자산총계

47,792
59,942

부채총계

16,776
16,776

자본총계

31,016
43,166

자본금

7,900
10,600

자본잉여금

13,575
23,025

부채비율

54.09%
38.86%

발행주식수총수
(주
)

15,800,000
21,200,000

증가주식수
(주
)

-
5,400,000

(주
) 본건 유상증자 진행 완료

가정

금번 유상증자 완료 후 당사의

재무구조는 크게 개선될 예정입니다
. 2024년말 반기말 당사의 부채비율은
54.09%이나 당사의 금번 유상증자 완료 후에는
38.86%까지 하락하여
15.23%p 감소할 것으로 보입니다
. 그러나 향후 주가변동으로 인해 증자 규모 축소로 인하여

재무구조
개선이 당초 의도한 것만큼 이루어지지 않을 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다
.

(주3) 정정 후

[

유상증자
완료 후

재무구조

가정
]

(K-IFRS,

개
별)

(

단위
: 주
, 백만원
,%)

구분

2024

년 반기

유상증자

자산총계

47,792
58,619

부채총계

16,776
16,776

자본총계

31,016
41,843

자본금

7,900
10,600

자본잉여금

13,575
21,702

부채비율

54.09%
40.09%

발행주식수총수
(주
)

15,800,000
21,200,000

증가주식수
(주
)

-
5,400,000

(주
) 본건 유상증자 진행 완료

가정

금번 유상증자 완료 후 당사의

재무구조는 크게 개선될 예정입니다
. 2024년말 반기말 당사의 부채비율은
54.09%이나 당사의 금번 유상증자 완료 후에는
40.09%까지 하락하여
14.00%p
감소할 것으로 보입니다
. 그러나 향후 주가변동으로 인해 증자 규모 축소로 인하여

재무구조
개선이 당초 의도한 것만큼 이루어지지 않을 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다
.

(주4) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

12,150,000,000

발행제비용(2)
123,924,500

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
12,026,075,500

주1)
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)

발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을

가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
지급일자
계산근거

발행분담금
2,187,000
신고서제출일
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
98,000,000
납입일익일
정액 98백만원

상장수수료

3,600,000

신주상장일
150만원+30억원 초과금액의 10억원당 21만원(유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10])

등록세

10,800,000

등기일
증자 자본금의 0.4%

교육세

2,160,000

등기일
등록세의 20%

기타비용
7,177,500
-
투자설명서 인쇄 및 발송비, 표준코드발급비용 등

합 계
123,924,500
-
-

주1)
상기 금액은 예정 모집가액 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4)
금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 운영자금 및 채무상환 등으로 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2024년 08월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
3,909
8,241
-
-
12,150

나. 공모자금 세부 사용목적
당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 금융기관 채무상환자금 및 운영자금(원재료매입, 매입채무상환)에 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 자금사용계획을 집행 시기에 따라 세부적으로 조정할 예정이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용의 우선순위]

(단위: 백만원)

우선순위
구 분
자금용도
자금의 사용시기
금 액

1
채무상환자금
기업시설자금(우리은행)
2024년 4분기
7,400

기업운전자금(우리은행)
2024년 4분기
841

2
운영자금
매입채무(외상매입금) 상환
2024년 4분기
1,830

원재료 매입
2024년 4분기
2,079

합계
12,150

(출처: 동사 자료 제공)

(생략)
2) 운영자금

당사는 본 유상증자 대금 중 운영자금으로 3,909백만원을 사용할 계획입니다. 운영자금으로 사용할 자금은 우선순위가 가장 낮으므로, 발행가액 산정에 따라 총 발행금액이 감소할 시 최우선적으로 조정될 예정입니다. 당사는 운영자금을 통해 당사의 외상매입금 상환 및 원재료 매입에 사용할 예정입니다.(생략)
(주4) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

10,827,000,000원

발행제비용(2)
123,266,360원

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
10,703,733,640원

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)

발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을

가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
지급일자
계산근거

발행분담금
1,948,860
신고서제출일
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
98,000,000
주금납입기일3은행영업일 이내
정액 98백만원

상장수수료

3,180,000

신주상장일
150만원+30억원 초과금액의 10억원당 21만원(유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10])

등록세

10,800,000

등기일
증자 자본금의 0.4%

교육세

2,160,000

등기일
등록세의 20%

기타비용
7,177,500
-
투자설명서 인쇄 및 발송비, 표준코드발급비용 등

합 계
123,266,360
-
-

주1)

상기 금액은
1차 발행가액 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4)
금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 운영자금 및 채무상환 등으로 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :

2024년
09월 13일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
2,586
8,241
-
-
10,827

나. 공모자금 세부 사용목적
당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 금융기관 채무상환자금 및 운영자금(원재료매입, 매입채무상환)에 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 자금사용계획을 집행 시기에 따라 세부적으로 조정할 예정이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용의 우선순위]

(단위: 백만원)

우선순위
구 분
자금용도
자금의 사용시기
금 액

1
채무상환자금
기업시설자금(우리은행)
2024년 4분기
7,400

기업운전자금(우리은행)
2024년 4분기
841

2
운영자금
매입채무(외상매입금) 상환
2024년 4분기
1,830

원재료 매입
2024년 4분기
756

합계
10,827

(출처: 동사 자료 제공)

(생략)
2) 운영자금

당사는 본 유상증자 대금 중 운영자금으로

2,586백
만원
을

사용할 계획입니다. 운영자금으로 사용할 자금은 우선순위가 가장 낮으므로, 발행가액 산정에 따라 총 발행금액이 감소할 시 최우선적으로 조정될 예정입니다. 당사는 운영자금을 통해 당사의 외상매입금 상환 및 원재료 매입에 사용할 예정입니다.(생략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 08월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.