현대제철 — 증권발행실적보고서 (20240912)
제출인: 현대제철

증권발행실적보고서
2.9
현대제철(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 09월 12일

회 사 명 :
현대제철 주식회사

대 표 이 사 :
서 강 현

본 점 소 재 지 :
인천광역시 동구 중봉대로 63

(전 화) 032-760-2114

(홈페이지) http://www.hyundai-steel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장 (성 명) 김광평

(전 화) 031-510-2718

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
1차 금속 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

회차 :
139-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2027년 09월 12일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

회차 :
139-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2029년 09월 12일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

회차 :
139-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2031년 09월 12일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
139-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 09월 12일
2024년 09월 12일
2024년 09월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
5,500,000
55,000,000,000
27.50
-

현대차증권
4,000,000
40,000,000,000
20.00
-

케이비증권
3,500,000
35,000,000,000
17.50
-

하나증권
3,500,000
35,000,000,000
17.50
-

대신증권
3,500,000
35,000,000,000
17.50
-

계
20,000,000
200,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
5,500,000
27.50
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
4,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
3,500,000
17.50
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
3,500,000
17.50
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
3,500,000
17.50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
49
20,000,000
200,000,000,000
100.00
49
20,000,000
200,000,000,000
100.00

계
20,000,000
100
49
20,000,000
200,000,000,000
100
49
20,000,000
200,000,000,000
100

회차 :
139-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 09월 12일
2024년 09월 12일
2024년 09월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
28.57
-

신한투자증권
2,000,000
20,000,000,000
28.57
-

SK증권
1,500,000
15,000,000,000
21.43
-

미래에셋증권
1,500,000
15,000,000,000
21.43
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
2,000,000
28.57
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
2,000,000
28.57
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
1,500,000
21.43
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
1,500,000
21.43
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
23
7,000,000
70,000,000,000
100.00
23
7,000,000
70,000,000,000
100.00

계
7,000,000
100
23
7,000,000
70,000,000,000
100
23
7,000,000
70,000,000,000
100

회차 :
139-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 09월 12일
2024년 09월 12일
2024년 09월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
33.33
-

신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
33.33
-

SK증권
1,000,000
10,000,000,000
33.33
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
1,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
1,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
1,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
16
3,000,000
30,000,000,000
100.00
16
3,000,000
30,000,000,000
100.00

계
3,000,000
100
16
3,000,000
30,000,000,000
100
16
3,000,000
30,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 09월 13일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시서면문서 : 현대제철(주) → 인천광역시 동구 중봉대로 63 한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88 신한투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70 NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 108 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31 현대차증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로2길 28 미래에셋증권(주) → 서울시 중구 을지로5길 26 하나증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 82 대신증권(주) → 서울시 중구 삼일대로 343 케이비증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
139-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
200,000,000,000
-
-
200,000,000,000

회차 :
139-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

회차 :
139-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

당사가 금번 제139-1회, 제139-2회 및 제139-3회 무보증사채로 조달하는 금액 총
3,000억원은 채무상환자금 목적으로 사용할 예정입니다. 상세 내역은 하기와 같습니다.

[채무상환자금 상세 내역]

(단위: 원)

구분
차입일
상환일
이자율
금액
비고

회사채
2017.09.19
2024.09.19
2.88%
110,000,000,000
-

시설대
2021.10.29
2024.10.29
2.58%
200,000,000,000
-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.