하이트진로홀딩스 — 증권발행실적보고서 (20240912)
제출인: 하이트진로홀딩스

증권발행실적보고서
2.9
하이트진로홀딩스(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 09월 12일

회 사 명 :
하이트진로홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
김 인 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 714(청담동)

(전 화) 02-520-3113

(홈페이지) http://www.hitejinroholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장 (성 명) 조 영 익

(전 화) 02-520-3111

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전문서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
142,000,000,000

회차 :
175-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
58,000,000,000
2026년 09월 11일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

회차 :
175-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
84,000,000,000
2027년 09월 10일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
175-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 09월 12일
2024년 09월 12일
2024년 09월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
2,900,000
29,000,000,000
50.00
-

NH투자증권(주)
2,900,000
29,000,000,000
50.00
-

계
5,800,000
58,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
2,900,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
2,900,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
5,800,000
58,000,000,000
100.00
10
5,800,000
58,000,000,000
100.00

계
5,800,000
100
10
5,800,000
58,000,000,000
100
10
5,800,000
58,000,000,000
100

회차 :
175-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 09월 12일
2024년 09월 12일
2024년 09월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
2,700,000
27,000,000,000
32.14
-

신한투자증권(주)
2,700,000
27,000,000,000
32.14
-

대신증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
11.91
-

현대차증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
11.91
-

DB금융투자(주)
1,000,000
10,000,000,000
11.90
-

계
8,400,000
84,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
2,700,000
32.14
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
2,700,000
32.14
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
1,000,000
11.91
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권(주)
1,000,000
11.91
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자(주)
1,000,000
11.90
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
8,400,000
84,000,000,000
100.00
11
8,400,000
84,000,000,000
100.00

계
8,400,000
100
11
8,400,000
84,000,000,000
100
11
8,400,000
84,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일
: 2024년 09월 13일

나. 증권교부일

:

본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가
.
청약공고

구

분

신

문

일

자

청

약

공

고

-

-

나
.
배정공고

구

분

신

문

일

자

배

정

공

고

-

-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 09월 02일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 09월 06일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2024년 09월 06일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2024년 09월 11일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 09월 12일
투자설명서(채무증권)
최초 제출

라
.
증권신고서

공시

전자문서
:
금융위
(
금감원
)
전자공시시스템
→ http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
하이트진로홀딩스㈜ - 서울특별시 강남구 영동대로 714

한국투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

KB증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

NH투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의대로 108

신한투자증권㈜ - 서울시 영등포구 의사당대로 96

대신증권㈜ - 서울특별시 중구 삼일대로 343

현대차증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

DB금융투자㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
175-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

58,000,000,000
58,000,000,000
-
58,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
58,000,000,000
-
-
58,000,000,000

회차 :
175-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

84,000,000,000
84,000,000,000
-
84,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
84,000,000,000
-
-
84,000,000,000

금번
제175-1회
및 제175-2회 회사채 발행금액 총액 금
일천사백이십억원(\142,000,000,000)
은
제171회 무보증 공모사채 발행금액 금 구백일십억원(\91,000,000,000)
및 2024년 08월 29일 당사가 발행한 기업어음 금 육백억원(\60,000,000,000)에 대한
채
무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[상환 대상 채무 세부 내역]

(단위 : 억원, %)

구분
발행일
만기일
발행금액
금리

하이트진로홀딩스(주) 제171회 공모회사채
2021.09.29
2024.09.29
910
2.945

하이트진로홀딩스(주) 기업어음
2024.08.29
2024.09.12
600
4.72

주1)
금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용
예정입니다
.

주2)
부
족자금은 동사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다
.