삼성증권 — 증권발행실적보고서 (20240912)
제출인: 삼성증권

증권발행실적보고서
2.9
삼성증권 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 09월 12일

회 사 명 :
삼성증권 주식회사

대 표 이 사 :
박 종 문

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)

(전 화) 02-1544-1544

(홈페이지) http://www.samsungpop.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 박 준 규

(전 화) 02-2020-8000

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
500,000,000,000

회차 :
21-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
260,000,000,000
2027년 09월 10일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA+

한국기업평가
AA+

회차 :
21-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
240,000,000,000
2029년 09월 12일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA+

한국기업평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
21-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 09월 12일
2024년 09월 12일
2024년 09월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
10,500,000
105,000,000,000
40.5
-

SK증권(주)
10,500,000
105,000,000,000
40.5
-

케이비증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
3.8
-

한양증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
3.8
-

부국증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
3.8
-

한화투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
3.8
-

케이프투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
3.8
-

계
26,000,000
260,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
10,500,000
40.5
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
10,500,000
40.5
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권(주)
1,000,000
3.8
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권(주)
1,000,000
3.8
-
-
-
-
-
-
-
-

부국증권(주)
1,000,000
3.8
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
1,000,000
3.8
-
-
-
-
-
-
-
-

케이프투자증권(주)
1,000,000
3.8
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
26,000,000
260,000,000,000
100.0
5
26,000,000
260,000,000,000
100.0

계
26,000,000
100
5
26,000,000
260,000,000,000
100
5
26,000,000
260,000,000,000
100

회차 :
21-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 09월 12일
2024년 09월 12일
2024년 09월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
12,500,000
125,000,000,000
52.1
-

케이비증권(주)
11,500,000
115,000,000,000
47.9
-

계
24,000,000
240,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
12,500,000
52.1
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권(주)
11,500,000
47.9
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
24,000,000
240,000,000,000
100.0
10
24,000,000
240,000,000,000
100.0

계
24,000,000
100
10
24,000,000
240,000,000,000
100
10
24,000,000
240,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 09월 13일나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

증권신고서 및 투자설명서의 열람장소

가. 증권신고서 :
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 일괄신고 추가서류 :
해당사항 없음

다. 투자설명서 :
전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11

KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108

한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7

부국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17

케이프투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108

한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
21-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

260,000,000,000
260,000,000,000
-
260,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
260,000,000,000
-
-
260,000,000,000

회차 :
21-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

240,000,000,000
240,000,000,000
-
240,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
240,000,000,000
-
-
240,000,000,000

<자금의 사용목적 세부내역>

금번 당사가 발행하는 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채 발행예정금액은 총
오천억원(\500,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

상세 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 상세내역]

(단위 : 억원)

구분
발행일
만기일
이자율
상환예정금액

전자단기사채
2023-08-27
2024-09-13
3.55
1,000

전자단기사채
2023-08-27
2024-09-13
3.55
2,000

전자단기사채
2023-08-27
2024-09-13
3.55
400

기업어음
2023-09-18
2024-09-13
4.50
200

기업어음
2023-09-18
2024-09-13
4.50
200

기업어음
2023-10-13
2024-09-20
4.60
500

기업어음
2023-09-25
2024-09-23
4.50
100

기업어음
2024-03-05
2024-09-23
3.85
500

기업어음
2023-09-27
2024-09-25
4.55
100

합계
5,000

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.