포스코인터내셔널 — 증권발행실적보고서 (20240912)
제출인: 포스코인터내셔널

증권발행실적보고서
2.9
(주)포스코인터내셔널

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 09월 12일

회 사 명 :
주식회사 포스코인터내셔널

대 표 이 사 :
이 계 인

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 134

(전 화) 02-759-2114

(홈페이지) http://www.poscointl.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR그룹장 (성 명) 정 인 철

(전 화) 02-759-3469

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

회차 :
33-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2026년 09월 11일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
33-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
190,000,000,000
2027년 09월 10일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
33-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2029년 09월 12일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
33-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 09월 12일
2024년 09월 12일
2024년 09월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
5,000,000
50,000,000,000
62.50
-

미래에셋증권
2,800,000
28,000,000,000
35.00
-

KB증권
100,000
1,000,000,000
1.25
-

대신증권
100,000
1,000,000,000
1.25
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권
5,000,000
62.50
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
2,800,000
35.00
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권
100,000
1.25
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
100,000
1.25
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
8,000,000
80,000,000,000
100.00
6
8,000,000
80,000,000,000
100.00

계
8,000,000
100
6
8,000,000
80,000,000,000
100
6
8,000,000
80,000,000,000
100

회차 :
33-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 09월 12일
2024년 09월 12일
2024년 09월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
2,700,000
27,000,000,000
14.21
-

키움증권
7,000,000
70,000,000,000
36.84
-

KB증권
4,400,000
44,000,000,000
23.16
-

NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
21.05
-

아이엠증권
900,000
9,000,000,000
4.74
-

계
19,000,000
190,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
2,700,000
14.21
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
7,000,000
36.84
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권
4,400,000
23.16
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
4,000,000
21.05
-
-
-
-
-
-
-
-

아이엠증권
900,000
4.74
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
19,000,000
190,000,000,000
100.00
8
19,000,000
190,000,000,000
100.00

계
19,000,000
100
8
19,000,000
190,000,000,000
100
8
19,000,000
190,000,000,000
100

회차 :
33-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 09월 12일
2024년 09월 12일
2024년 09월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
500,000
5,000,000,000
16.67
-

아이엠증권
100,000
1,000,000,000
3.33
-

대신증권
2,400,000
24,000,000,000
80.00
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
500,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

아이엠증권
100,000
3.33
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
2,400,000
80.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
3,000,000
30,000,000,000
100.00
3
3,000,000
30,000,000,000
100.00

계
3,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100
3
3,000,000
30,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 09월 13일나. 증권교부예정일 및 교부장소"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 09월 12일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)포스코인터내셔널 - 서울특별시 강남구 테헤란로 134 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 아이엠증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 66 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
33-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

회차 :
33-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

190,000,000,000
190,000,000,000
-
190,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
190,000,000,000
-
-
190,000,000,000

회차 :
33-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000