프레스티지바이오로직스 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20240912)
제출인: 프레스티지바이오로직스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
프레스티지바이오로직스(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 09 월 12 일

회 사 명 :
프레스티지바이오로직스 주식회사

대 표 이 사 :
현 덕 훈

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 197

(전 화) 043-232-1552

(홈페이지)http://www.prestigebiologics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 임 영 수

(전 화) 043-232-1552

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
15,916,168

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
61,501,469

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
89,926,349,200

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
5,650

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
5,650

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
0

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제 10조 신주인수권

9. 납입일
2024년 09월 24일

10. 신주의 배당기산일
2024년 07월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2024년 10월 25일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 09월 12일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모(전량 1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 발행가액 산정방법청약일전 제3거래일부터 제5거래일을 기산일로 하여 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 발행가액을 산정하였습니다.*증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항 준용

나. 납입에 관한 사항1) 주금 납입일 : 2024년 09월 24일2) 주금 납입처 : 우리은행 오창금융센터다. 기타 참고사항1) 신주발행에 관한 기타 세부사항(납입일 변경 등)은 대표이사에게 위임합니다.2) 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.3) 본 유상증자로 발행된 주식은 전량 한국예탁원에 1년간 보호예수 될 예정입니다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2024년 09월 09일

173,407

951,464,560

청약일전 제5거래일

2024년 09월 10일

222,814

1,228,828,310

청약일전 제4거래일

2024년 09월 11일

346,898

2,014,004,180

청약일전 제3거래일

합 계

743,119

4,194,297,050

-

기준주가(가중산술평균주가)
5,644.2

할인율 또는 할증률 (%)
-

발행가액

5,650

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조【신주인수권】

① 본 회사의 주주는 신주발행함에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다. 단, 주주가 신주인주권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의에 의한다.

② 전항의 규정에도 불구하고 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정 받을 자를 정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 근로복지기본법 제32조에 따라 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 우선 배정하는 경우

6. 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법규정에 의한 기관투자자에게 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 배정하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산판매자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 및 기관투자자, 일반법인 기타 국내외 투자자 및 투자조합에게 신주를 배정하는 경우

9. 주권을 신규 상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

10.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종

류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

재무구조 안정 및 경영상 목적 달성을 위한 자금조달

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

프
레스티지바이오파마
(Prestige BioPharma Limited)

회사의 최대주주
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함
계획 : 바이오시밀러 위탁 생산 계약 체결

15,916,168

전량 1년간 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

프
레스티지바이오파마
(Prestige BioPharma Limited)

38,035
박소연
15.4
-
-

MAYSON
PARTNERS

21.6

-
-
-
-
박소연
15.4

-
-
-
-
Michael Jinwoo Kim
14.5

# 출자자 수는 2024년 3월 31일 기준 주주 수 입니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
2023.06.30

자산총계
552,935
매출액
-

부채총계
37,295
당기순손익
28,451

자본총계
515,100
외부감사인
삼덕회계법인

자본금
589,605
감사의견
적정

# 상기 결산기 주요 재무사항은 FY2023 (2023년 6월 30일) 기준 별도 재무재표 수치 입니다.

【최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

MAYSON
PARTNERS

2
박소연
50.0
-
-
박소연
50.0

Michael Jinwoo Kim
50.0
-
-
Michael Jinwoo Kim
50.0

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
2023.06.30

자산총계
179,132
매출액
-

부채총계
14,177
당기순손익
5,018

자본총계
164,955
외부감사인
-

자본금*(주1)
0.09
감사의견
-

상기 재무현황은 2023년 6월말 기준이며, 원화 환산은 서울외국환중개㈜의 2023년 6월말 기말환율 967.96/SGD 및 평균환율 968.91/SGD 를 적용하였습니다.주1)
MAYSON
PARTNERS의 2023년 6월말 기준 자본금은 100 SGD 입니다.