모아데이타 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20240912)
제출인: 모아데이타

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.7
(주)모아데이타

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 09 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 모아데이타

대 표 이 사 :
한 상 진

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 달래내로 46 810호 (시흥동, 성남글로벌융합센터)

(전 화)
070-4099-5131

(홈페이지)http://www.moadata.ai

작 성 책 임 자 :

(직 책)
경영관리부문장

(성 명) 이 건 웅

(전 화)
070-4187-2057

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
9
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
7,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
486,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
2,000,000,000

채무상환자금 (원)
5,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
3

만기이자율 (%)
7

5. 사채만기일
2028년 09월 20일

6. 이자지급방법

본 사채 발행일로부터 만기일의 전일까지 계산하여 발행일의
3
개월 이후부터 만기일까지 매
3
개월마다 해당 이자지급기일 현재의 전자등록금액에
표면이율(
연 단리
3%
)을 적용하여 산출한 연간 이자금액의
1/4
씩 후급
(
단
,
원 단위 미만 금액은 절사함
)
으
로 하며,
만기보장수익율은 연 복리
7%(3
개월 단위
)
로 한다
.

다만
,
이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하되
,
이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

7. 원금상환방법

만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일에 전자등록금액의
118.2816%
에 해당되는 금액
(
단
,
원 단위 미만 금액은 절사함
)
을 일시 상환한다
.
단
,
만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되
,
만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
1,468

전환가액 결정방법

본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일) 전 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 동 가격의 100%에 해당하는 가액으로 한다. 단,
전환가격이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가격으로 한다
.

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 모아데이타 보통주

주식수
4,768,392

주식총수 대비비율(%)
13.80

전환청구기간
시작일
2025년 09월 20일

종료일
2028년 08월 20일

전환가액 조정에 관한 사항

(1) 본

사채를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자
,
주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다
.
단
,
유
·
무상증자를 병행 실시하는 경우
,
유상증자의
1
주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다
.

『
조정후전환가격
=
조정전전환가격
× [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A:
기발행주식수
, B:
신규 발행주식수
, C: 1
주당 발행가액
, D:
시가
』

다만
,
위 산식 중
"
기발행주식수
"
는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며
,
전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우
"
신규 발행주식수
"
는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다
.
또한
,
위 산식 중
"1
주당 발행가격
"
은 주식분할
,
무상증자
,
주식배당의 경우에는 영
(0)
으로 하고
,
전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며
,
위 산식에서
"
시가
"
라 함은
“
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
”
에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가
(
유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가
)
로 한다
.

(2) 합병
,
자본의 감소
,
주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 본 사채의 사채권자가 가질 수 있었던 것과 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다
.
합병
,
자본의 감소
,
주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다
.
발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본 사채의 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다
.
또한
,
발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병
,
분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며
,
계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다
.

(3)
감자

및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다
.
단
,
감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여
“
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
”
제
5-22
조 제
1
항 본문의 규정에 의하여 산정
(
제
3
호는 제외한다
)
한 가액
(
이하
“
산정가액
”
이라 한다
)
이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우
(
전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다
)
에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향조정한 가액 이상으로 조정한다
.

(4)
위

(1)
목 내지
(3)
목과는 별도로 본 사채 발행일로부터 매

7
개월
이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고
,
각 전환가격 조정일
전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한
1
개월 가중산술평균주가
, 1
주일 가중산술평균주가및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 그 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다
.
단
,
전환가격을 하향조정하는 경우 그 최저 조정한도는 최초 전환가격의
70%
까지로 한다
(
단
,
조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다
).

(5)
상기

(4)
목과는 별개로 시가가 하락하여 전환사채 전환가격의 하향조정이 있었음에도 불구하고
,
기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우
,
본 사채 발행일로부터 매
7
개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고
,
각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여
,
그 기산일로부터 소급한
1
개월 가중산술평균주가
, 1
주일 가중산술평균주가
,
기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가격보다 높을 경우에는 그 높은 가액을 새로운 전환가격으로 한다
.
단
,
전환가격을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가격은 발행당시의 전환가격
(
조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격
)
이내로 한다
.

(6)
위

(1)
목 내지
(4)
목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 전환가격으로 하며
,
각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다
.

(7) 본호에

의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다
.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
1,028

최저 조정가액 근거

「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」
제5-23조(전환가액의 하향조정)
2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.
가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
22. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2024년 09월 12일

12. 납입일
2024년 09월 20일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항

발행회사가 인수인에게 부담하는 일체의 채무
(
이하
“
피담보채무
”
라 한다
)
를 담보하기 위하여
,
발행회사는 다음 각호와 같이 인수인에게 담보
(
그 등가물과 보증을 포함하며
,
이하 같다
)
를 제공하기로 한다
.

1)
발행회사

소유의
㈜
모아라이프플러스 발행 보통주식
2,244,268
주
(
액면가
500
원 기준
)

2) 발행회사가

만기 전 취득할 예정인
'
모아데이타 제
7
회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
’
전자
등록금액 합계
50
억원

3) 최대주주 한상진
의 연대보증

4)
보증의 한도
:
본 사채 원금인 금 칠십억원
(
￦
7,000,000,000)
의
130%

17. 이사회결의일(결정일)
2024년 09월 12일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채 발행일로 부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항(1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

사채권자는 본 사채의 발행일로부터
1
년이 되는
2025
년
9
월
20
일 및 그 이후 매
1
개월에 해당되는 날
(
이하

“
조기상환기일
”

이라 하며
,
만기일은 제외한다
)
에 아래 표 기재 조기상환청구기간에 따라 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율
(
연 복리
7%, 3
개월 단위
)
을 곱한 금액의 전부
(
단
,
원 단위 미만 금액은 절사함
)
에 대하여 만기 전 상환을 청구할 수 있다
.
단
,
조기상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 않는다
.

구분
조기상환청구기간
조기상환기일
조기상환율

From
To

1
차

2025-09-01
2025-09-15
2025-09-20
104.1062

2
차

2025-09-22
2025-10-13
2025-10-20
104.4594

3
차

2025-10-30
2025-11-13
2025-11-20
104.8245

4
차

2025-12-01
2025-12-15
2025-12-20
105.1780

5
차

2025-12-29
2026-01-13
2026-01-20
105.5535

6
차

2026-01-27
2026-02-10
2026-02-20
105.9292

7
차

2026-02-26
2026-03-13
2026-03-20
106.2687

8
차

2026-03-30
2026-04-13
2026-04-20
106.6424

9
차

2026-04-27
2026-05-13
2026-05-20
107.0042

10
차

2026-06-01
2026-06-15
2026-06-20
107.3784

11
차

2026-06-29
2026-07-13
2026-07-20
107.7463

12
차

2026-07-29
2026-08-12
2026-08-20
108.1268

13
차

2026-08-31
2026-09-14
2026-09-20
108.5075

14
차

2026-09-23
2026-10-13
2026-10-20
108.8859

15
차

2026-10-30
2026-11-13
2026-11-20
109.2773

16
차

2026-11-30
2026-12-14
2026-12-20
109.6564

17
차

2026-12-29
2027-01-13
2027-01-20
110.0587

18
차

2027-01-28
2027-02-15
2027-02-20
110.4614

19
차

2027-02-26
2027-03-15
2027-03-20
110.8253

20
차

2027-03-30
2027-04-13
2027-04-20
111.2258

21
차

2027-04-27
2027-05-12
2027-05-20
111.6136

22
차

2027-05-31
2027-06-14
2027-06-20
112.0148

23
차

2027-06-29
2027-07-13
2027-07-20
112.4090

24
차

2027-07-29
2027-08-12
2027-08-20
112.8168

25
차

2027-08-25
2027-09-08
2027-09-20
113.2251

26
차

2027-09-27
2027-10-13
2027-10-20
113.6306

27
차

2027-11-01
2027-11-15
2027-11-20
114.0501

28
차

2027-11-29
2027-12-13
2027-12-20
114.4565

29
차

2027-12-30
2028-01-13
2028-01-20
114.8828

30
차

2028-01-31
2028-02-14
2028-02-20
115.3097

31
차

2028-02-25
2028-03-13
2028-03-20
115.7095

32
차

2028-03-30
2028-04-13
2028-04-20
116.1385

33
차

2028-04-26
2028-05-15
2028-05-20
116.5543

34
차

2028-05-29
2028-06-13
2028-06-20
116.9844

35
차

2028-06-29
2028-07-13
2028-07-20
117.4068

36
차

2028-07-28
2028-08-11
2028-08-20
117.8439

1)
조기상환청구장소
:
발행회사의 본점

2) 조기상환지급장소
:
국민은행 충무로역 종합금융센터

3) 조
기상환청구기간
:
사채권자는 조기상환청구권
(Put Option)
을 행사하고자 하는 경우 조기상환기일의
15
영업일 전부터
5
영업일 전까지 발행회사에 조기상환을 청구해야 한다
.
조기상환청구기간의 시기 또는 종기가 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 시기 또는 종기로 한다
.
조기상환 청구일이 본 사채 발행일로부터
1
년 이내인 경우
,
각 거래단위의 전자등록 금액 전액에 대해서만 조기상환이 가능하다
.

4)
조기상환청구절차
:
사채권자는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에조기상환을청구하고
,
계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면
,
한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다
.

(2)
매수인의 매도청구권(Call Option)

1)

발행회사는

본 계약의 체결로써 인수인이 인수한
본 사채의 원금인 금 칠십억원
(
￦
7,000,000,000

)
기
준

45%
를 초
과하지 않는 범위 이내의
사채
(
이하
“
매매목적물
”
이라 한다
)
를 매수하고
,
인수인은 매매 목적물을 매도할 것을 예약한다
.

2)

발행회사는

제
3
조 제
2
항 기재 매매완결일에 매수대금 전액을 인수인 또는 해당 사채권자가 지정하는 예금계좌로 이체하는 방식으로 지급한다
.
단
,
해당 매매완결일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하되
,
매수대금은 위 매매완결일까지의 기간에 대해서만 산정한다
.

3)
발행회사의

중도상환청구권 행사기간
,
중도상환청구권 행사에 따른 매매완결일
(
단
,
해당일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 의미함
,
이하 같다
),
매수대금
(
단
,
본 조 제
3
항 기재 중도상환청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 포함하지 아니하며
,
중도상환청구권 취득대 가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 매수대금과 별도로 지급하여야 한다
.
미지급된 표 면이자는
1
년을
365
일로 하여 일할계산한다
)
은 아래와 같으며
,
발행회사는 각 중도상환청구권 행사기간 내에 중도상환청구권 행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 중도상환청구권 행사금액을 특 정하여 서면통지의 방법으로 중도상환청구권을 행사하여야 한다
.
다만
,
위 중도상환청구권 행사 당시에 인수인이 매매목적물의 전부나 일부를 양도한 경우에는 인수인은 위 행사사실을 해당 사채권자에게 즉 시 통지하여야 한다
.
또한
,
발행회사와 인수인 또는 해당 사채권자 사이의 합의가 있을 경우 아래의 중 도상환청구권
1
차 매매완결일 이전에도 별도의 매매완결일을 지정하여 발행회사는 중도상환청구권을 행사할 수 있으며
,
이 경우 매수대금은

중도상환청구권보장수익률
(YTC)
연 복리
7%(3
개월 단위
)
를

보장 하는 금액으로 한다
.

구분

중도상환청구권 행사기간

(
통지 도달시점 기준
)

매매완결일

매수대금

(
원금 기준
, %)

시기
(
始期
)

종기
(
終期
)

1
차

2025-09-01
2025-09-15
2025-09-20
104.1062

2
차

2025-09-22
2025-10-13
2025-10-20
104.4594

3
차

2025-10-30
2025-11-13
2025-11-20
104.8245

4
차

2025-12-01
2025-12-15
2025-12-20
105.1780

5
차

2025-12-29
2026-01-13
2026-01-20
105.5535

4)
발행회사는

중도상환청구권 취득대가로 인수인이 본 인수계약에 따라 인수한 본 사채에 대한 중도상 환청
구권 행사가능 최대금액인 금 삼십일억오천만원
(
￦
3,150,000,000)
의
3%
에 해당하는 가액인 금 구천사백오십만원
(
￦
94,500,000/
부가가치세 없음
)
을 아래와 같이 인수인 명의의 예금계좌로 이체하는 방식으로 인수인에게 지급하기로 한다
.
다만
,
중도상환청구권 취득대가 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하기로 하고
,
그 지급을 지체하는 경우에는
해당 지급기일의 다음 날부터 실제 지급하는 날까지 연 단리
10%
의 비율에 의한 지연손해금을 지급하여야 하며
,
중도상환청구권 취득대가 를 모두 지급하여야 중도상환청구권 행사가 가능하다
(
의미를 명확히 하기 위하여 부연하면
,
발행회사가 중도상환청구권 취득대가를 그 지급기일에 지급하지 않았더라도 취득대가 전액 및 그 각 지연손해금을 해당 매매완결일까지 지급하는 경우 해당 중도상환청구권 행사기간 내 행사된 중도상환청구권은 유효하다.)

인수인

중도상환청구권 취득대가

구분

지급기일

입금액

㈜
상상인

저축은행

1
차지급

2024-12-20

금 이천삼백육십이만오천원

(
￦
23,625,000
)

2
차지급

2025-03-20

금 이천삼백육십이만오천원

(
￦
23,625,000
)

3
차지급

2025-06-20

금 이천삼백육십이만오천원

(
￦
23,625,000
)

4
차지급

2025-09-20

금 이천삼백육십이만오천원

(
￦
23,625,000
)

합계

금 구천사백오십만원
(
￦
94,500,000)

5)
전항

기재 중도상환권 취득대가에 대해서는
, (
ⅰ
)
본 계약이 인수인의 귀책사유 없이 무효
,
취소
,
해제
(
해지
)
되거나
, (
ⅱ
)
발행회사의 중도상환청구권 포기나 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기를 도과하 거나
, (
ⅲ
)
또는 본 인수계약에서 정한 기한이익상실사유가 발생하는 경우 등 어떠한 경우에도 발행회사 는 그 반환을 청구할 수 없고
,
위와 같은 사유를 이유로 중도상환청구권 취득대가의 지급을 거절할 수 없으며
,
해당 사유가 발생하는 그 즉시 미지급된 중도상환청구권 취득대가 및 그 각 지연이자의 전액을 인수인에게 지급하여야 한다
.

6)
인수인은

발행회사의 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기가 도래하기 전까지는 매매목적물에 대해서 는 본 인수계약에 따른 전환청구권을 행사할 수 없다
.
다만
,
매매목적물에 대한 인수인의 조기상환청구권
(Put Option)
행사는 발행회사가 이에 대한 중도상환청구권을 행사하지 않기로 한 경우에 가능하고
,
표면이 자 미지급 등 본 인수계약 등에서 정한 기한이익 상실사유가 발생한 경우에는 그 즉시 매매목적물에 대한 원리금 등 지급을 청구할 수 있다
.

7)
발행회사의

중도상환청구권은 전항 단서에 따라 매매목적물에 대한 조기상환청구권 행사나 원리금 등 청 구가 있는 경우 또는 발행회사의 중도상환청구권 전부 포기나 그 행사기간의 마지막 종기가 도래하는 즉 시 별도의 의사표시 없이 당연히 소멸한다

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

㈜
상상인저축은행

-
이사회
-
7,000,000,000
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【채무상환자금의 경우】

(단위 : 백만원, %)

종목*
차입처
차입금액
차입일
만기일
이자율

제7회차 전환사채(만기전 사채취득)
비전-오비트 3호 신기술사업투자조합 등 6사
5,000
2023년 09월 20일
2028년 09월 20일
0

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'24년
'25년
'26년 이후
합계

운영자금

신사업 관련 운영자금

1,500
500
-
2,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

6회차 전환사채

4,000,000,000

2,188

1,828,153

2023년 07월 15일 ~ 2027년 06월 15일
-

7회차 전환사채

10,000,000,000

2,642

3,785,011

2023년 09월 20일 ~ 2028년 08월 20일
-

8회차 신주인수권부사채

10,000,000,000

1,759

5,685,048

2025년 01월 17일 ~ 2028년 12월 17일
-

소계

24,000,000,000

-

(A)

11,298,212

-
-

신규 발행 사채권

7,000,000,000

1,468

(B)
4,768,392
2025년 09월 20일 ~ 2028년 08월 20일
-

합계

31,000,000,000

-
-
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
34,556,562

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)

46.49