SKAI — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20240912)
제출인: SKAI

증권신고서(지분증권)
3.7
(주)비트나인

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 09월 12일

회 사 명 :
주식회사 비트나인

대 표 이 사 :
강 철 순

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 516, 4층(대치동, 정헌빌딩)

(전 화) 070-4800-3517

(홈페이지) https://bitnine.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 김 청 용

(전 화) 070-4800-3517

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 06월 21일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024.06.21
증권신고서(지분증권)
최초제출

2024.07.17
증권신고서(지분증권)

정정요구
(굵은 파란색)

2024.07.30
증권신고서(지분증권)

자

진정정
(굵은 녹색)

2024.08.12
증권신고서(지분증권)

일

정

변경

에 따른 기재정정
(굵은
보라
색)

2024.08.19
증권신고서(지분증권)

기재정정 및 반기보고서 제출에 따른 자

진정정
(굵은 빨간색)

2024.08.28
증권신고서(지분증권)

자진정정

(굵은 주황색)

2024.09.03
증권신고서(지분증권)

자진정정

(굵은 갈색)

2024.09.12
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에 따른 정정

(
굵
은 남색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 11,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 20,515,000,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

※ 금번 정정사항은 1차 발행가액 확정에 따른 정정으로, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은

'
굵은 남
색'
을
사용하여 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.※ 단순 오타 및 표현 수정 등은 별도의 색깔표시 없이 정정하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.※ 일정변경에 따른 [제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항]의 경우, 정오표에 반영된 일정 및 기타 일정변경에 관한 사항을 본문에 직접 정정하였으니 참고하시기 바랍니다.

공통정정사항
모집 또는 매출총액 : 22,880,000,000원모집(매출)가액 : 2,080원

모집 또는 매출총액 :
20,515,000,000원
모집(매출)가액
:
1,865원

제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅴ.자금사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거

(주)상상인증권 및 SK증권(주)와

주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보
통주
11
,000,000
주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
11,000,000
500
2,080
22,880,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 이사회 결의일
:
2024년 06월 21일,
2024년 07월 17일,
2024년 07월 30일

, 2024년 08월 12일,

2024년 08월 19일

, 2024년 08월 28일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.■ 모집예정가액의 산출근거이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 모집예정가액
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.

[모집예정가액 산정표]기산일 :

2024년 06월 20일

(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2024/06/20
3,495
64,265
224,902,605

2024/06/19
3,575
114,148
410,811,560

2024/06/18
3,795
61,127
232,258,335

2024/06/17
3,895
21,757
84,893,805

2024/06/14
3,940
49,709
193,498,210

2024/06/13
3,985
58,430
229,583,370

2024/06/12
3,930
52,671
205,057,105

2024/06/11
3,980
49,894
195,915,070

2024/06/10
3,895
43,706
170,833,055

2024/06/07
4,000
46,850
183,452,060

2024/06/05
3,950
65,810
258,759,295

2024/06/04
4,020
423,236
1,739,324,995

2024/06/03
3,870
29,473
113,591,550

2024/05/31
3,775
26,539
101,024,880

2024/05/30
3,785
64,195
243,307,520

2024/05/29
3,910
43,463
170,646,630

2024/05/28
3,980
108,746
435,369,005

2024/05/27
3,895
50,466
195,643,850

2024/05/24
3,920
38,414
149,305,145

2024/05/23
3,835
54,739
211,392,180

2024/05/22
3,895
65,083
256,331,060

2024/05/21
3,910
38,894
152,880,005

1개월 가중산술평균주가 (A)
3,918.76
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
3,685.99
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
3,499.61
-

A,B,C의 산술평균 (D)
3,701.45
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
3,499.61
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
105.32%
-

예정발행가액
2,080원
기준주가 × (1-할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율 )(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 공모일정 등에 관한 사항당
사는
2024년 06월 21일,

2024년 07월 17일,

2024년
07월 30일
, 2024년
08월 12일
,
2
024년 08월 19일
, 2024년
08월 28일

이사회를 통해

유ㆍ무상증자를 결의하였으며,

세부 일정은 다음과 같습니다.

[주요일정]

날짜
업 무 내 용
비고

2024년 06월 21일
이사회결의
-

2024년 06월 21일
신주발행 및 기준일 공고
당사 인터넷 홈페이지 (http://www.bitnine.net)

2024년 06월 21일
증권신고서 제출
-

2024년 07월 17일
(정정) 이사회결의
-

2024년 07월 17일
(정정) 증권신고서 제출
-

2024년 07월 30일
(정정) 이사회결의
-

2024년 07월 30일
(정정) 증권신고서 제출
-

2024년 08월 12일
(정정) 이사회결의
-

2024년 08월 12일
(정정) 증권신고서 제출
일정변경에 따른 기재정정

2024년 08월 14일
반기보고서 제출
-

2024년 08월 19일
(정정) 증권신고서 제출
기재정정 및 반기보고서 제출에 따른 기재정정

2024년 08월 28일
(정정) 이사회결의
-

2024년 08월 28일
(정정) 증권신고서 제출
기재정정

2024년 09월 03일
(정정) 증권신고서 제출
기재정정

2024년 09월 12일
1차 발행가액 확정
신주배정기준일 3거래일 전

2024년 09월 13일
권리락
-

2024년 09월 19일
신주배정 기준일(주주확정)
-

2024년 10월 02일
신주배정 통지
-

2024년 10월 11일~2024년 10월 17일
신주인수권증서 상장 거래기간
5거래일 이상 거래

2024년 10월 18일
신주인수권증서 상장 폐지
구주주 청약초일 5거래일 전 폐지

2024년 10월 23일
확정 발행가액 산정
구주주 청약초일 3거래일

2024년 10월 24일
확정 발행가액 공고
당사 인터넷 홈페이지(http://www.bitnine.net)및Dart전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

2024년 10월 28일~2024년 10월 29일
구주주 청약 및 초과청약
-

2024년 10월 30일
일반공모 청약 공고

당사 인터넷 홈페이지(http://www.bitnine.net)(주)상상인증권 홈페이지
(www.sangsanginib.com)SK증권(주) 홈페이지
(www.sks.co.kr)

2024년 10월 31일~2024년 11월 01일
일반공모 청약
-

2024년 11월 04일
환불 및 배정 공고

(주)상상인증권 홈페이지
(www.sangsanginib.com)SK증권(주) 홈페이지
(www.sks.co.kr)

2024년 11월 05일
주금 납입 및 환불
-

2024년 11월 15일
유상증자 신주상장 예정일
-

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 금번 유상증자 시 발행되는 신주인수권증서 및 신주가 전자증권으로 발행될 예정이며, 신주상장과 동시에 신주가 유통될 예정입니다.주3) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)

(주1) 정정 후

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거

(주)상상인증권 및 SK증권(주)와

주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보
통주
11
,000,000
주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
11,000,000
500
1,865
20,515,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 이사회 결의일
:
2024년 06월 21일,
2024년 07월 17일,
2024년 07월 30일

, 2024년 08월 12일,

2024년 08월 19일

, 2024년 08월 28일

주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.■
1차 발행가액의 산출근거

신주배정기준일

전 3거래일
을 기산일로
하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일

가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과
기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차 발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된
모집가액은 1차 발행가액이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.

[
1차 발행가액 산정표]

기산일 :

2024년 09월 11일

(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2024/09/11
3,000
157,196
492,903,990

2024/09/10
3,370
227,332
725,489,820

2024/09/09
3,250
229,588
791,095,385

2024/09/06
3,460
164,340
555,711,115

2024/09/05
3,450
585,324
2,037,694,380

2024/09/04
3,290
77,596
250,601,225

2024/09/03
3,295
119,668
395,675,115

2024/09/02
3,190
62,790
201,682,195

2024/08/30
3,295
154,829
512,005,540

2024/08/29
3,350
165,708
542,990,045

2024/08/28
3,420
367,824
1,199,539,540

2024/08/27
3,250
507,776
1,698,853,310

2024/08/26
3,295
453,390
1,510,104,265

2024/08/23
3,225
973,808
3,075,253,980

2024/08/22
2,925
2,788,555
8,950,922,815

2024/08/21
2,690
63,230
168,211,250

2024/08/20
2,730
65,620
178,791,580

2024/08/19
2,680
106,404
292,901,380

2024/08/16
2,890
65,252
189,779,910

2024/08/14
2,940
130,631
381,383,805

2024/08/13
2,875
149,368
426,421,315

2024/08/12
3,045
69,934
210,609,205

1개월 가중산술평균주가 (A)
3,225.10

1주일 가중산술평균주가 (B)
3,375.10

기산일 가중산술평균주가 (C)
3,135.60

A,B,C의 산술평균 (D)
3,245.27
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
3,135.60
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
105.32%
-

1차 발행가액
1,865.0원
기준주가 × (1-할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율 )(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 공모일정 등에 관한 사항당
사는
2024년 06월 21일,

2024년 07월 17일,

2024년
07월 30일
, 2024년
08월 12일
,
2
024년 08월 19일
, 2024년
08월 28일

이사회를 통해

유ㆍ무상증자를 결의하였으며,

세부 일정은 다음과 같습니다.

[주요일정]

날짜
업 무 내 용
비고

2024년 06월 21일
이사회결의
-

2024년 06월 21일
신주발행 및 기준일 공고
당사 인터넷 홈페이지 (http://www.bitnine.net)

2024년 06월 21일
증권신고서 제출
-

2024년 07월 17일
(정정) 이사회결의
-

2024년 07월 17일
(정정) 증권신고서 제출
-

2024년 07월 30일
(정정) 이사회결의
-

2024년 07월 30일
(정정) 증권신고서 제출
-

2024년 08월 12일
(정정) 이사회결의
-

2024년 08월 12일
(정정) 증권신고서 제출
일정변경에 따른 기재정정

2024년 08월 14일
반기보고서 제출
-

2024년 08월 19일
(정정) 증권신고서 제출
기재정정 및 반기보고서 제출에 따른 기재정정

2024년 08월 28일
(정정) 이사회결의
-

2024년 08월 28일
(정정) 증권신고서 제출
기재정정

2024년 09월 03일
(정정) 증권신고서 제출
기재정정

2024년 09월 12일
1차 발행가액 확정
신주배정기준일 3거래일 전

2024년 09월 13일
권리락
-

2024년 09월 19일
신주배정 기준일(주주확정)
-

2024년 10월 02일
신주배정 통지
-

2024년 10월 11일~2024년 10월 17일
신주인수권증서 상장 거래기간
5거래일 이상 거래

2024년 10월 18일
신주인수권증서 상장 폐지
구주주 청약초일 5거래일 전 폐지

2024년 10월 23일
확정 발행가액 산정
구주주 청약초일 3거래일

2024년 10월 24일
확정 발행가액 공고
당사 인터넷 홈페이지(http://www.bitnine.net)및Dart전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

2024년 10월 28일~2024년 10월 29일
구주주 청약 및 초과청약
-

2024년 10월 30일
일반공모 청약 공고

당사 인터넷 홈페이지(http://www.bitnine.net)(주)상상인증권 홈페이지
(www.sangsanginib.com)SK증권(주) 홈페이지
(www.sks.co.kr)

2024년 10월 31일~2024년 11월 01일
일반공모 청약
-

2024년 11월 04일
환불 및 배정 공고

(주)상상인증권 홈페이지
(www.sangsanginib.com)SK증권(주) 홈페이지
(www.sks.co.kr)

2024년 11월 05일
주금 납입 및 환불
-

2024년 11월 15일
유상증자 신주상장 예정일
-

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 금번 유상증자 시 발행되는 신주인수권증서 및 신주가 전자증권으로 발행될 예정이며, 신주상장과 동시에 신주가 유통될 예정입니다.주3) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)

(주2) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
11,000,000

주당 모집가액
예정가액
2,080

확정가액
-

모집총액
예정가액
22,880,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수)로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정율은 주식관련사채의 전환, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000 주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000 주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과시

500,000주 단위

청약기일
구주주
개시일
2024년 10월 28일

종료일
2024년 10월 29일

실권주 일반공모
개시일
2024년 10월 31일

종료일
2024년 11월 01일

청약증거금
구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2024년 11월 05일

배당기산일(결산일)
2024년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)

(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
11,000,000

주당 모집가액
예정가액
1,865

확정가액
-

모집총액
예정가액
20,515,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수)로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정율은 주식관련사채의 전환, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000 주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000 주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과시

500,000주 단위

청약기일
구주주
개시일
2024년 10월 28일

종료일
2024년 10월 29일

실권주 일반공모
개시일
2024년 10월 31일

종료일
2024년 11월 01일

청약증거금
구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2024년 11월 05일

배당기산일(결산일)
2024년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)

(주3) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

22,880,000,000

발행제비용(2)

550,000,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

22,330,000,000

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

4,118,400

신고서제출일

모집총액
의 0.018%
(10원 미만 절사)

대표주관수수료

45,760,000

유상증자 납입일로부터
3영업일
이내

모집총액
의 0.2%

인수수수료

411,840,000

유상증자 납입일로부터
3영업일
이내

모집총액
의 1.8%

상장수수료

4,940,000

신주상장일

430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원(「코스닥시장 상장규정」 시행세칙)

등록세

22,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조)

교육세

4,400,000

등기일

등록세의
20%
(지방세법 제151조)

기타비용

56,941,600

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

550,000,000

-

-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사가 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 약

22,880백만원은 다음과 같이 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동사항에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

당사의 자금 사용 계획은 다음과 같습니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2024년 06월 21일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
22,880
-
-
22,880

(후략)

(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

20,515,000,000

발행제비용(2)

500,000,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

20,015,000,000

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

3,692,700

신고서제출일

모집총액
의 0.018%
(10원 미만 절사)

대표주관수수료

41,030,000

유상증자 납입일로부터
3영업일
이내

모집총액
의 0.2%

인수수수료

369,270,000

유상증자 납입일로부터
3영업일
이내

모집총액
의 1.8%

상장수수료

4,540,000

신주상장일

430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원(「코스닥시장 상장규정」 시행세칙)

등록세

22,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조)

교육세

4,400,000

등기일

등록세의
20%
(지방세법 제151조)

기타비용

55,067,300

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

500,000,000

-

-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사가 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 약

20,515
백만원은 다음과 같이 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.

당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동사항에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

당사의 자금 사용 계획은 다음과 같습니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2024.09.12
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
20,515
-
-
20,515

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 09월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.