두산에너빌리티 — 증권발행실적보고서 (20240911)
제출인: 두산에너빌리티

증권발행실적보고서
2.9
두산에너빌리티(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 09월 11일

회 사 명 :
두산에너빌리티 주식회사

대 표 이 사 :
박 상 현

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 두산볼보로 22(귀곡동)

(전 화) 055 - 278 - 6114

(홈페이지) http://www.doosanenerbility.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 전 종 민

(전 화) 031 - 5179 - 3181

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

회차 :
79-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
63,000,000,000
2026년 09월 11일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

NICE신용평가
BBB+

회차 :
79-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
87,000,000,000
2027년 09월 10일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

NICE신용평가
BBB+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
79-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 09월 11일
2024년 09월 11일
2024년 09월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
4,300,000
43,000,000,000
68.25
-

대신증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
31.75
-

계
6,300,000
63,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
4,300,000
68.25
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
2,000,000
31.75
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
6,300,000
63,000,000,000
100.00
10
6,300,000
63,000,000,000
100.00

계
6,300,000
100
10
6,300,000
63,000,000,000
100
10
6,300,000
63,000,000,000
100

회차 :
79-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 09월 11일
2024년 09월 11일
2024년 09월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
34.48
-

KB증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
34.48
-

유안타증권(주)
700,000
7,000,000,000
8.05
-

신영증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
11.49
-

신한투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
11.49
-

계
8,700,000
87,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권(주)
3,000,000
34.48
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
3,000,000
34.48
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권(주)
700,000
8.05
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권(주)
1,000,000
11.49
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
1,000,000
11.49
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
8,700,000
87,000,000,000
100.00
12
8,700,000
87,000,000,000
100.00

계
8,700,000
100
12
8,700,000
87,000,000,000
100
12
8,700,000
87,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 09월 12일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 08월 30일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 09월 05일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재 정정

2024년 09월 05일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2024년 09월 10일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 09월 11일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr서면문서 : 두산에너빌리티㈜ - 경상남도 창원시 성산구 두산볼보로 22 한국투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 KB증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 키움증권㈜ - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 유안타증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로 39 대신증권㈜ - 서울특별시 중구 삼일대로 343 신영증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16 신한투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
79-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

63,000,000,000
63,000,000,000
-
63,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
63,000,000,000
-
-
63,000,000,000

회차 :
79-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

87,000,000,000
87,000,000,000
-
87,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
87,000,000,000
-
-
87,000,000,000

- 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제79-1회 및 제79-2회 무보증사채 모집금
액

총
1,500
억원은
채무
상환자
금으로 사용할 예정이며, 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용 내역]

(단위: 억원)

구분
발행일
만기일
발행금리
금액

공모사채
2022-09-29
2024-09-27
6.50%
800

한도대출
2024-08-27
2024-09-27
5.14%
700

합계
1,500

주) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금 사용 예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.