뉴파워프라즈마 — [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20240911)
제출인: 뉴파워프라즈마

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.4
(주)뉴파워프라즈마

정 정 신 고 (보고)

2024년 09월 11일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 12월 07일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 양수내역
양수주식수(주)

계약서 9조5항에 따른 매수자 확정
및양수일자 변경에 대한 정정

4,697,664
2,469,780

양수금액(원)(A)
129,881,014,272
68,284,477,440

총자산대비(%)(A/B)
20.51
10.78

자기자본대비(%)(A/C)
48.84
25.68

3. 양수후 소유주식수및 지분비율
소유주식수(주)
2,364,976
2,969,780

지분비율(%)
55.91
31.84

5. 양수예정일자
2024년 11월 30일
2026년 3월 31일

6. 거래상대방
회사명(성명)
1. SVIC29호 신기술사업투자조합(보통주)2. SVIC48호 신기술사업투자조합(보통주)3. SVIC40호 신기술사업투자조합(전환사채)4. SVIC55호 신기술사업투자조합(전환사채)
1. SVIC29호 신기술사업투자조합(보통주)2. SVIC48호 신기술사업투자조합(보통주)3. SVIC55호 신기술사업투자조합(보통주)

7. 거래대금지급
2) 지급시기 및 조건 - SVIC 40호 : 잔금 : 28,904,712,192원(24년11월30일) - SVIC 55호 : 잔금 : 49,413,445,632원(24년11월30일)

2) 지급시기 및 조건 - SVIC 55호 : 1차 : 3,321,630,720원(24년09월25일)
2차 : 13,399,990,272원(26년03월31일)

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 공시제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.
- 상기1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 2023년 12월 07일 공시제출일 기준으로 작성하였으며, 2024년 09월 11일 공시제출일 기준 발행주식총수는 9,325,772주 입니다.

[거래상대방에 관한 사항]
1. 인적사항
SVIC40호 신기술사업투자조합
-

[차입금에 관한 사항]
차입금액 (백만원)
60,000
28,000

차입기간
23.12 ~ 27.12
24.01 ~ 25.01

비고
예정
-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 12월 07일

회 사 명 :
주식회사 뉴파워프라즈마

대 표 이 사 :
양 재 영

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로155번길 214

(전 화) 031-612-7600

(홈페이지)http://www.newpower.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 위 원
(성 명) 김 아 람

(전 화) 031-612-7600

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 도우인시스

국적
대한민국
대표자
피우갑

자본금(원)
2,916,392,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
6,463,084
주요사업
초박형강화유리(UTG)제조

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
2,469,780

양수금액(원)(A)
68,284,477,440

총자산(원)(B)
633,279,705,357

총자산대비(%)(A/B)
10.78

자기자본(원)(C)
265,906,834,808

자기자본대비(%)(A/C)
25.68

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
2,969,780

지분비율(%)
31.84

4. 양수목적
지분취득에 따른 사업다각화, 경영참여

5. 양수예정일자
2026년 03월 31일

6. 거래상대방
회사명(성명)
1. SVIC29호 신기술사업투자조합(보통주)2. SVIC48호 신기술사업투자조합(보통주)3. SVIC55호 신기술사업투자조합(보통주)

자본금(원)
-

주요사업
신기술사업자 및 벤처기업 투자

본점소재지(주소)
서울 서초구 서초대로74길

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급

1) 지급형태 : 현금 지급2) 지급시기 및 조건 - SVIC29호 : 계약시 691,000,000원(23년12월07일) 잔금 6,221,000,000원(24년01월31일) - SVIC48호 : 계약시 4,465,000,000원(23년12월07일) 잔금 40,185,856,448원(24년01월31일) - SVIC55호 : 1차 : 3,321,63
0,720원
(24년09월25일)

2차
: 13,399,990,272원(26년03월31일)3) 자금조달방법 : 자기자금, 차입

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1) 근거: '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제161조, 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용2) 사유: 출자증권(지분)을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시

외부평가기관의 명칭
예일회계법인

외부평가 기간
2023년 07월 24일 ~ 2023년 12월 01일

외부평가 의견
본 평가인은 본 업무를 수행함에 있어 금융감독원이 제정한 "외부평가업무 가이드라인"과 한국공인회계사회가 제정한 "가치평가서비스 수행기준"을 준수하였습니다.본 평가인이 현금흐름할인법을 적용하여 평가한 평가대상회사의 1주당가치는 평가기준일 현재 23,352원에서 28,096원으로 산출되었으며, 양수 예정가액은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2023년 12월 07일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 당사는 보고서 제출일 현재 회사의 합병등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정 된 바 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 2023년 12월 07일 공시제출일 기준으로 작성하였으며, 2024년 09월 11일 공시제출일 기준 발행주식총수는 9,325,772주 입니다.- 상기2. 양수내역의 총자산 및 자기자본은 2022년말 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

- 상기5. 양수예정일자는 거래종결일자로 주식양수도계약상 선행조건이 전부 충족되어야 하며 양수대금의 잔금은 거래종결일자로지급할 예정입니다. 단, 거래종결일은 거래 당사자들간의 별도 합의에 따라 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 정정공시를 통하여 공시할 예정입니다.
- 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고해주시기 바랍니다.- 하기 '발생회사의 요약 재무상황'은 주식회사 도우인시스의 당해연도(2022년),전년도(2021년), 전전년도(2020년) 감사보고서 기준 금액 입니다. 단, 2020년의 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표 입니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없습니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
159,304
131,944
27,360
2,916
89,263
4,740
적정
안진회계법인

전년도
68,164
45,041
23,123
2,916
67,380
4,289
적정
안진회계법인

전전년도
58,054
62,147
-4,093
2,119
56,039
1,088
-
-

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

SVIC29호 신기술사업투자조합SVIC48호 신기술사업투자조합SVIC55호 신기술사업투자조합
대한민국
서울시 서초구 서초동

직업(사업내용)
SVIC29호 신기술사업투자조합 - 신기술사업자 및 벤처기업 투자SVIC48호 신기술사업투자조합 - 신기술사업자 및 벤처기업 투자SVIC55호 신기술사업투자조합 - 신기술사업자 및 벤처기업 투자

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

대표집행임원
SVIC29호 신기술사업투자조합
-
-

대표집행임원
SVIC48호 신기술사업투자조합
-
-

대표집행임원
SVIC55호 신기술사업투자조합
-
-

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
-

감사의견
-
폐업 여부
-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【차입금에 관한 사항】

(단위 : 백만원)

차입처
차입금액
차입기간
담보대상 자산
비 고

금융기관
28,000
24.01 ~ 25.01
유형자산등
-

소 계
28,000
-
-
-