아진전자부품 — 주주총회소집공고 (20240911)
제출인: 아진전자부품

주주총회소집공고
2.9
대우전자부품(주)

주주총회소집공고

2024년 9월 11일

회 사 명 :
대우전자부품 주식회사

대 표 이 사 :
문종은, 서중호

본 점 소 재 지 :
전북특별자치도 정읍시 공단2길 3

(전 화) 063)530-8171

(홈페이지)http://www.dwecc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이석호

(전 화) 063)530-8171

주주총회 소집공고

(2024년 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제363조 및 당사 정관 제20조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -.

1. 일 시 : 2024년 9월 27일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 전북특별자치도 정읍시 공단2길 3 대우전자부품(주) 본사 2층 대교육장

3. 회의목적사항

1) 부의안건

① 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치

상법 제542조의4의3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 안내사항

1) 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인의 신분증

2) 기념품은 준비하지 않았습니다. 주주 여러분의 많은 양해를 바랍니다.

2024년 9월 11일
대우전자부품(주) 대표이사 문종은, 서중호(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차
개최일자
의 안 내 용
사내이사 (서중호)
사내이사 (문종은)
사내이사 (정명환)
사외이사 (이덕영)
사외이사 (배용호)

참석여부 (출석률 0%)
참석여부 (출석률 100%)
참석여부 (출석률 100%)
참석여부 (출석률 100%)
참석여부 (출석률 100%)

찬반여부

1
2024.02.08
제51기 재무제표 승인의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2024.02.13
제51기 내부회계관리자 및 감사의 운영실태 보고의 건
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항
보고사항

3
2024.02.19
미국법인 투자의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2024.02.20
운영자금 기한연장의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2024.03.08
제51기 정기주주총회 개최 및 회의목적사항 결정의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2024.05.23
운영자금 기한연장의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2024.06.18
운영자금 기한연장의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2024.06.26
운영자금 대출의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2024.07.01
운영자금 대출의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2024.08.14
임시주주총회 개최 및 회의 목적사항 결정의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2024.08.19
운영자금 기한연장의 건
-
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2명
2,000,000
16,200
8,100
-

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사보수한도액임.※ 2024년 8월까지 지급한 보수임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

DECV

(기타특수관계자)

매입 및 매출
2024.01.01~2024.06.30
39,857
0.1%

소주 A&T(관계회사)
매입 및 매출
2024.01.01~2024.06.30
277,575
0.45%

※상기 비율은 2024년도 6월 누적매출액 (61,675백만원) 대비 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 자동차 전장사업

① 산업의 특성 : 자동차 산업은 대규모 자본이 필요한 장치 산업으로, 생산라인과 공장 등을 건설하는 데 많은 비용이 소요됩니다. 또, 제품의 개발과 생산에 오랜 시간이 소요되기 때문에 장기적인 투자가 필요합니다. 자동차는 다양한 모델과 옵션이 존재하기 때문에 다품종 소량생산이 이루어집니다. 이는 생산과정에서 높은 수준의 기술과 노하우가 필요하며, 생산라인의 유연성이 요구됩니다. 높은 기술력이 필요한 산업으로, 엔진, 변속기, 브레이크 등의 부품을 생산하는 데에는 첨단 기술이 필요합니다. 또, 안전성과 편의성을 높이기 위해 다양한 기술이 적용되고 있습니다. 자동차 산업은 철강, 기계, 화학, 유리, 플라스틱 등의 소재산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있어 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 국내 경제에 대한 직접적인 전후방 산업 연관 효과가 큰 산업입니다. 최근에는 환경규제가 강화되면서 자동차 산업에서도 친환경 자동차의 개발과 보급이 중요한 과제로 대두되고 있습니다. 또, 전기차와 수소차 등의 친환경 자동차는 기존의 자동차와는 다른 기술과 부품이 필요하기 때문에 새로운 시장이 열리고 있습니다. 글로벌 경쟁이 치열한 산업으로, 국내 완성차 업체들의 해외 진출에 따른 해외 현지 생산이 증가함에 따라 자동차 부품 회사들도 해외 동반 진출 및 현지 기업과의 경쟁이 심화되고 있습니다. 자동차 산업은 노동집약적인 산업으로, 생산과정에서 많은 인력이 필요합니다. 또, 노동자들의 기술과 경험이 제품의 품질과 생산성에 큰 영향을 미칩니다. 경기에 민감한 산업으로, 경기가 좋을 때는 수요가 증가하지만, 경기가 나쁠 때는 수요가 감소합니다. 또, 국제 정세나 환율 등의 외부 요인에도 영향을 받습니다.② 산업의 성장성 : 자동차의 전장화 및 스마트화가 진행되면서, 관련 부품의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 전기차와 자율주행차의 보급이 확대되면서, 배터리, 모터, 센서 등의 부품이 중요해지고 있습니다. 친환경차 시장이 성장하면서, 관련 부품의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 전기차의 경우, 배터리와 모터가 핵심 부품이기 때문에 이들 부품의 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 자동차 공유 서비스가 확대되면서, 차량의 대여와 반납이 빈번하게 이루어지고 있습니다. 이에 따라, 내구성이 높고 유지보수가 용이한 부품의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 국내 완성차 업체들의 해외 진출에 따른 해외 현지 생산이 증가함에 따라 자동차 부품 회사들도 해외 동반 진출 및 현지 기업과의 경쟁이 심화되고 있습니다. 글로벌 경쟁력을 갖춘 부품 업체들은 해외 시장에서도 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 현재 글로벌 자동차 생산량은 8,400만대 수준으로 예상되며, 전장부품이 원가에서 차지하는 비중은 지속적으로 상승하여 약 40%에 이를 것으로 전망됩니다. 전기차의 경우, 전장부품의 원가 비중이 70%에 달하는 것으로 알려져 있으며, 친환경 자동차 시장의 성장과 함께 전장부품 시장은 향후에도 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.
③ 국내외 시장여건 :

2023년 글로벌 자동차 시장은 반도체 수급난 및 각종 공급망 차질로 전년 대비 0.7% 감소한 8,400만 대 수준으로 미국 10.8% 감소, 서유럽 9.6% 감소한 반면, 국내는 상대적으로 공급망 관리를 잘 하면서 내수와 수출이 동반 증가하여 전년 대비 1.8% 증가한 224만 대를 기록했습니다.

2024년에는 세계 경제 성장세 약화로 경기에 민감한 자동차 신규 수요에 부정적 영향이 예상되나, 반도체 공급 완화와 대기 물량(back order)의 영향으로 전체 수요는 증가할 것으로 전망됩니다.

세계 자동차 시장은 코로나19 이후 회복되고 있으나, 중국의 성장세 둔화와 미국, 유럽 등 선진국의 수요 감소로 인해 성장세가 둔화되고 있습니다.

전기차와 수소차 등 친환경 자동차의 보급이 확대되고 있으며, 자율주행차 등 미래 자동차 기술의 발전이 빠르게 이루어지고 있습니다.

④ 회사의 경쟁력 : 당사의 주요 제품으로는 RADAR, CCH(Climate Control Head : 공조 제어 장치), AAU(Air Aroma Unit), 광촉매모듈, Regulator, ECF BLDC, FDC(Fuel-Cell DC-DC Converter), SCU(Suspension Control Unit) IDB(Integrated Dynamic Brake System), MGH를 양산하고 있습니다. IDB(일체형 통합브레이크 장치 제어기) 및 MGH(전자 브레이크 장치 제어기)제품으로 국내 주요 자동차업체의 수주를 확보했습니다. 중국 동풍자동차 계열사와 합자 회사인 소주법인에 자본금 증액 출자를 통해 전류센서 라인셋업하여 중국내수시장을 공략하고 있습니다. 또한, 당사는 운전자가 에어컨 및 히터등을 작동시키기 위한 냉난방 장치로서 CCH(Climate Control Head : 공조 제어 장치), 전기자동차의 승객공간 난방을 위한 고효율 공기 가열식 히터로 발열체인 PTC소자를 사용하여 펄스폭 변조를 이용 선형적인 온도제어를 하는 PTC 히터, 전기자동차의 고전압 배터리 효율 증대를 위하여 수가열식 히팅시스템인 배터리 승온 히터(Battery Heater)를 양산중입니다. AAU (Air Aroma Unit)는 사용자가 선택 한 토출 모드 및 향 종류에 따라 BLOWER MOTOR RPM, Actuator 위치, 카트리지 통신, 컨트롤 통신을 통해 향기를 차량 내부로 유입시켜 주는 장치입니다. 또한 무드램프제어기는 차량 실내 무드등을 사용자 기호에 따라 제어하는 장치 및 LED램프 장치로 현재 수주확보하여 개발에 힘쓰고 있습니다. 국내외 연비 및 안전에 대한 규제강화에 대응하기 위해 고객사와 즉각적이고 능동적인 전장부품 개발시스템을 통하여 경쟁사와의 경쟁에서 우위를 선점해 나가고 있습니다.

(2) 콘덴서사업① 산업의 특성 : 콘덴서는 전기를 축적하고 방출하는 역할을 하는 부품으로, 스마트폰, LCD TV, 컴퓨터 등 전자제품에 필수적으로 들어갑니다. 콘덴서 산업은 기술 집약적이고 다품종 소량생산 체제로 운영되며, 원재료 가격 변동과 환율 변동에 민감합니다. 최근에는 전기 자동차 시장의 성장과 함께, 전기 자동차용 콘덴서의 수요가 증가하고 있으며, 국내외 시장의 경쟁이 치열합니다.② 산업의 성장성 : 전자제품의 고기능화와 초소형화 추세로 수요가 증가하고 있습니다. 특히 스마트폰에는 고성능 반도체 칩을 원활하게 가동해 주면서 큰 부피를 차지 않고 효율이 높은 MLCC(적층세라믹콘덴서)가 약 1,000개 이상 탑재되고 있으며, 그 외에도 5G 스마트폰, 전기 자동차 등에 활용도가 확장되고 있어 수요 증가 요인으로 작용하고 있습니다. 전기 자동차 시장의 성장과 함께, 전기 자동차용 콘덴서의 수요가 증가하고 있습니다. 4차 산업 혁명의 도래로 IoT(사물 인터넷), AI(인공지능), 빅데이터 등의 분야에서 콘덴서의 수요가 꾸준할 것으로 예상하고 있습니다.

③ 국내외 시장여건 : 국내 콘덴서 시장은 삼성전기, 삼화콘덴서, 대동 콘덴서 등이 주도하고 있으며, 전기 자동차 시장의 성장과 4차 산업 혁명의 도래로 콘덴서의 수요가 꾸준할 것으로 예상하고 있습니다. 중국의 전기 자동차 시장의 성장으로 중국 콘덴서 기업들의 성장이 두드러 지고 있으며, 미국과 유럽 등 선진국에서도 콘덴서 수요가 꾸준합니다. 일본의 콘덴서 기업들은 기술력을 바탕으로 글로벌 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있습니다.

④ 회사의 경쟁력 : 현재 회사의 주력 제품군인 알루미늄 전해 콘덴서와 탄탈 콘덴서 등 일부 콘덴서는 생산 기술이 널리 알려져 있고, 기술적 진입 장벽이 낮기 때문에 중국 기업들과의 경쟁이 치열한 상황입니다.

콘덴서의 경우, 전자 부품 중 내구성이 낮은 편에 속하기 때문에 품질에 대한 요구가 크며, 이로 인해 안정성이 떨어지는 중국산 콘덴서에 대한 불신이 여전히 존재하고 있습니다. 하지만 최근에는 중국산 제품의 품질이 점차 개선되고 있어, 가격 경쟁력을 앞세운 중국산 제품의 시장 점유율이 점차 높아지고 있습니다.

회사는 이러한 상황에서 제품의 품질과 안정성을 유지하면서도 가격 경쟁력을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 이를 위해 기술 개발과 생산성 향상에 주력하고 있으며, 고객의 요구에 적극적으로 대응하여 다양한 제품을 제공하고 있습니다.

고객의 다양한 요구에 대응하기 위해 제품군을 다양화하고, 기술력을 바탕으로 고부가가치 제품을 개발하여 경쟁력을 강화하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

① 자동차 전장사업 : 2024년 2분기 매출액은 60,783백만원으로 2023년 2분기 매출액 55,081백만원대비 10.4% 증가했습니다. 자동차 전장부품의 시장은 차량의 안전성 및 고객의 편의욕구, 연비개선 등과 맞물려 지속적인 성장을 하고 있으며, 이와 더불어 당사도 전기차 및 연비개선에 효과가 있는 전장부품을 개발 양산하고 있습니다. 신규개발제품의 경우 대부분 현대 및 기아자동차 신차에 적용하는 전장부품으로 고객사 볼륨모델의 신차에 대부분 적용됨에 따라, 매출 증가가 이루어질 것으로 전망됩니다.② 콘덴서사업 : 2023년 2분기 매출액은 892백만원으로 2023년 2분기 매출액 1,467백만원 대비 39.2% 감소했습니다. 콘덴서는 범용 전자부품으로서 경기 변동에 민감하고, 국내 대부분의 콘덴서 업체들이 주로 해외법인에서 생산한 제품으로 영업을 하고 있습니다. 당사도 베트남 현지법인 및 중국 OEM업체에서 구매하여 영업활동을 하고 있으며, 시장 장벽 및 기술적 장벽이 낮아 시장은 경쟁이 치열합니다.

③ 신규사업 등의 내용 및 전망

내수시장의 한계를 극복하기 위해 수출 비중을 높이는 데 주력하고 있습니다. 이를 위해 연구개발(R&D) 투자 비율을 높이고, 신기술 도입을 지속적으로 추진하고 있습니다. 현재는 양산품 홍보를 통한 해외 영업 활동을 강화하고 있습니다.

자동차 전장부품인 CCH, PTC 히터, 배터리 승온 히터, 차량용 Radar, ECF BLDC, IDB, MGH를 양산 중이며, 미국향 현대/기아차 수주 완료와 이에 따른 자회사 미국 법인 설립을 하였습니다. 향후 지속적인 수출 증가에 따른 매출 증가가 예상되며, 차세대 전기차용 히터류 및 무드램프제어기, AAU(발향 모듈 )개발 및 양산 진행 중입니다.

(2) 시장점유율

자동차 부품업체간 경쟁으로 인해 시장점유율 산정이 어렵고, 콘덴서 또한 특성 및용량, 용도, SIZE에 따라 제품이 상이하여 정확한 산정이 어려우며 신뢰할 만한 기관의 조사자료가 없어 국내시장 점유율의 기재를 생략합니다.

(3)조직도

조직도_24.09

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

이 회사는 “대우전자부품주식회사라 칭하고 영문으로 ”

DAEWOO ELECTRONIC COMPONENTS COMPANY LIMITED

"로 표기한다.

제1조(상호)

이 회사는 “아진전자부품주식회사라 칭하고 영문으로 ”

AJIN ELECTRONIC COMPONENTS COMPANY LIMITED

"로 표기한다.

- 상호 변경.

제3조(본점의 주소지 및 지점등의 설치)

①이 회사의 본점은

전라북도

정읍시에 둔다.

②<생략>

제3조(본점의 주소지 및 지점등의 설치)

①이 회사의 본점은

전북특별자치도

정읍시에 둔다.

②<생략>

- 특별자치도 변경에 따른 반영.

제4조(공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지

(

http://www.dwecc.com

)에

기재한다.<이하생략>

제4조(공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지

(

http://www.ajinecc.com)

에

기재한다.<이하생략>

- 상호변경에 따른 홈페이지 주소 변경.

-

부칙

(시행일) 이 정관은 2024년 9월 27일부터 시행한다

- 시행일.

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 해당사항없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서를 제출하지 않습니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 참석시 준비물

○ 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)

※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

○ 대리 행사 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 인감날인

▣ 안내사항- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.