삼성물산 — 증권발행실적보고서 (20240910)
제출인: 삼성물산

증권발행실적보고서
2.9
삼성물산(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 09월 10일

회 사 명 :
삼성물산 주식회사

대 표 이 사 :
오 세 철, 이 재 언, 정 해 린

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강동구 상일로6길 26(상일동)

(전 화) 02-2145-5114

(홈페이지) http://samsungcnt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR금융팀장 (성 명) 배 영 민

(전 화) 02-2145-2170

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
500,000,000,000

회차 :
115-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
330,000,000,000
2026년 09월 10일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

NICE신용평가
AA+

회차 :
115-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
170,000,000,000
2027년 09월 10일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
115-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 09월 10일
2024년 09월 10일
2024년 09월 10일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
11,000,000
110,000,000,000
33.33
-

미래에셋증권
11,000,000
110,000,000,000
33.33
-

케이비증권
5,500,000
55,000,000,000
16.67
-

삼성증권
5,500,000
55,000,000,000
16.67
-

계
33,000,000
330,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
11,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
11,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
5,500,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
5,500,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
25
33,000,000
330,000,000,000
100.00
25
33,000,000
330,000,000,000
100.00

계
33,000,000
100
25
33,000,000
330,000,000,000
100
25
33,000,000
330,000,000,000
100

회차 :
115-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 09월 10일
2024년 09월 10일
2024년 09월 10일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권
5,680,000
56,800,000,000
33.41
-

키움증권
2,830,000
28,300,000,000
16.65
-

한국투자증권
2,830,000
28,300,000,000
16.65
-

대신증권
2,830,000
28,300,000,000
16.65
-

하나증권
2,830,000
28,300,000,000
16.65
-

계
17,000,000
170,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권
5,680,000
33.41
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
2,830,000
16.65
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,830,000
16.65
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
2,830,000
16.65
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
2,830,000
16.65
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
17,000,000
170,000,000,000
100.00
9
17,000,000
170,000,000,000
100.00

계
17,000,000
100
9
17,000,000
170,000,000,000
100
9
17,000,000
170,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 09월 11일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 08월 29일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 09월 04일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2024년 09월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2024년 09월 09일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 09월 10일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 삼성물산(주) - 서울특별시 강동구 상일로6길 26(상일동) 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
115-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

330,000,000,000
330,000,000,000
-
330,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
330,000,000,000
-
-
330,000,000,000

회차 :
115-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

170,000,000,000
170,000,000,000
-
170,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
170,000,000,000
-
-
170,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제115-1회 및 제115-2회 무보증사채 조달금액 총 5,000억원은 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 채무상환자금의 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부사용 내역]

(단위: 백만원)

채무증권 구분
발행일
만기일
발행금액
금리
신용등급

산업은행 기간대
2022.09.15
2024.09.19
200,000
CD 3M + 1.03%
-

기업어음증권
2024.06.24
2024.09.24
100,000
3.70%
A1

HSBC은행 기간대
2022.09.28
2024.09.27
200,000
CD 3M + 0.84%
-

합계
500,000
-

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.