아이엘 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20240910)
제출인: 아이엘

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.7
(주)아이엘사이언스

정 정 신 고 (보고)

2024년 09월 10일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 09월 09일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

3. 자금조달의 목적

기재정정

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
2,000,000,000

채무상환자금 (원)
3,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
2,500,000,000

기타자금 (원)
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
2,000,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
3,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
2,500,000,000

기타자금 (원)
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

기재정정

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 (단위 : 천원)

용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

24년
25년
26년 이후
합계

운영자금
전고체배터리시설 투자
500,000
500,000
1,000,000
2,000,000

(표 삭제
)

(신규 추가)

【시설자금의 경우】 (단위 : 천원)

세부내역*
투자기간
투자금액

우주용 전고체 배터리 시설 투자
2024.09.12~2026.12.31
2,000,000

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 09 월

10일

회 사 명 :
주식회사 아이엘사이언스

대 표 이 사 :
송 성 근

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 동남구 수신면 장산동길 32

(전 화) 031-757-5100

(홈페이지) http://www.ilscience.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 류 호 민

(전 화) 031-757-5100

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
6
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
7,500,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
57,605,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
2,000,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
3,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
2,500,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
2.0

5. 사채만기일
2027년 09월 11일

6. 이자지급방법

본 사채의 표면이자는
0.0%이며
, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다
.

7. 원금상환방법

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는
2027
년
09
월
11
일에 전자등록금액의
106.1678%
에 해당하는 금액을 일시 상환한다
.
단
,
상환기일이

영업일
(
국내 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며
,
다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날
,
토요일
,
일요일
,
법정공휴일은 제외한다
,
이하 같음
)

이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 이 경우 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
3,397

전환가액 결정방법

본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한
1
개월 가중산술평균주가
, 1
주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일
(
청약일이 없는 경우는 납입일
) 3
거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여
,
기준주가의
100%
를 최초 전환가액으로 하되
,
원단위 미만은 절상하며
,
전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다
.

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 아이엘사이언스 기명식 보통주

주식수

2,207,830

주식총수 대비비율(%)
1.37

전환청구기간
시작일
2025년 09월 11일

종료일
2027년 08월 11일

전환가액 조정에 관한 사항

1) 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하
회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다

조정 후 전환가액
=
조정 전 전환가액
× [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A:

기발행주식수

B:

신발행주식수

C: 1

주당 발행가격

D:

시가

다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가격”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 “시가”라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자의 경우 확정발행가액 산정에 사용된 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가로)로 한다.2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.4) 위 1)목, 2)목, 3)목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 7개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다. 5) 위 4)목에 따라 전환가액을 하향조정한 이후, 위 4)목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우, 동 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다.6) 본 호에 의해 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.7) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 상위 원단위로 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
2,378

최저 조정가액 근거

[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]
제5-23조(전환가액의 하향조정)

2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.

가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[

조기상환청구권
(Put Optio
n)에 관한 사항
]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익률 연2.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 “조기상환금액”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[
매도청구권
(Call Option)에 관한 사항
]

본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2025년 09월 11일부터 18개월이 되는 2026년 03월 11일까지 매 1개월이 되는 날(이하 ‘매매일’ 및 ‘매수대금지급기일’이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 발행회사는 사채권자를 상대로, 관련 법령(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정을 포함하되 이에 한정되지 아니함) 에서 허용하는 한도 내에서 해당 시점에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 중 본 사채의 전자등록총액 30%를 총 한도로 이를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 발행회사 또는 매수인에게 매도하여야 한다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 “최대주주등”)은 본 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.

매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매금액은 ‘매매일’까지 매도청구권행사금액의 연 2.0%의 이율을 적용한 금액을 매매금액으로 한다.

1) 제3자의 성명 : 미정

2) 제3자와 회사와의 관계 : 미정

3) 취득규모 : 최대 22.50억원 (Call Option 30%)

4) 취득목적 : 미정

5) 제3자가 될 수 있는 자 : 미정

6) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전
환
가액 기준 당사 보통주

662,349주
를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대

946,173주

까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을
2.42%

에서 최대

3.42%
(리픽싱 70%)까지 보
유 가능.
이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음.

이 외 Put Option, Call Option에 관한 세부 내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2024년 09월 11일

12. 납입일
2024년 09월 11일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2024년 09월 09일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권
(Put Option)에 관한 사항

1. 조기상환청구권
(Put Option)
에 관한 사항
:
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터
1
년
6
개월이 되는 날
(
해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함
)
및 그 이후 매
3
개월에 해당되는 날
(
이하
“
조기상환지급일
”
이라 한다
)
에 본 사채의

전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다
.
이 경우 발행회사는 본 사채의

전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지

조기상환수익률 연
2.0%(3
개월 단위 복리계산
)
을 가산한 금액
(
이하
“
조기상환금액
”
이라 하며
,
구체적인 내역은 아래 가
.
호에 기재된 바와 같다
)
을 조기상환지급일에 지급하여야 한다
.
단
,
조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

2. 조기상환지급일별 조기상환금액
(
조기상환률
):

2026년
3월
11일

:

전자등록총액의

103.0377%

2026년
6월
11일

:

전자등록총액의

103.5529%

2026

년
9월

11일

:

전자등록총액의

104.0707%

2026

년
12월

11일

:

전자등록총액의

104.5911%

2027

년
3월

11일

:

전자등록총액의

105.1140%

2027

년
6월

11일

:

전자등록총액의

105.6396%

3. 조기상환 청구장소
:
발행회사의 본점

4. 조기상환 지급장소
:
기업은행 성남하이테크 지점

5. 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간
:
사채권자는 조기상환을 청구할 경우
,
각 조기상환지급일의
60
일 전부터
30
일 전까지
(
이하
“
조기상환청구기간
”
이라 하며
,
구체적인 내역은 아래 표와 같다
)
한국예탁결제원에게 본 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다
.
단
,
조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다
.

나. 매도청구권
(Call Option)에 관한 사항

1. 본 사채의 발행일로부터
12개월이 되는
2025년
09월
11일부터
18개월이 되는
2026년
03월
11일까지 매
1개월이 되는 날
(이하
‘매매일
’ 및
‘매수대금지급기일
’이라 하며
, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다
) 발행회사는 사채권자를 상대로
, 관련 법령
(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정을 포함하되 이에 한정되지 아니함
) 에서 허용하는 한도 내에서 해당 시점에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 중 본 사채의 전자등록총액
30%를 총 한도로 이를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제
3자
(이하
“매수인
”이라 한다
)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며
, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 발행회사 또는 매수인에게 매도하여야 한다
. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면
, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인
(이하
“최대주주등
”)은 본 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며
, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다
.

2. 매도청구권 행사통지기간 및 행사방법
: 발행회사는 각
‘매매일
’로부터
10영업일 이전
(이하
“매수청구권 행사통지일
”)에 사채권자에게 매수인명
, 매수대상 사채의 수량
, 매수대금의 지급기일 및 매수가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다
. 본 사채에 대한 매매계약은 발행회사의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다
. 단
, 매도청구권 행사기간 종료일은 조기상환청구 행사기간 등을 고려하여
2026년
01월
26일로 특정한다
. 또한
, 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다
.

3. 사채의 인수인은 발행회사의 제
1항에 따른 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 행사기간 종료까지 사채를 양도할 경우에는 제
1항 내지 제
4항의 발행회사의 매도청구권이 동일한 조건으로 보장되는 방법으로 하여야 하며
, 이러한 방법으로 양도한 경우 본 협약상 인수인의 의무
(매도청구권 행사에 응할 의무를 포함하며 이에 한정하지 아니함
)는 소멸하는 것으로 한다
. 또한 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터
10영업일 안에 통지하여야 한다
.

발행일로부터 마지막 매매일 종료
(2026년
03월
11일
)의 매도청구권 행사 통지일
(2026년
01월
26일
)까지는 각 사채권자는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 보유 금액 기준으로 전자등록금액 합계의
30%는 사채의 형태로 보유하여야 하며
, 발행회사는 각 사채권자의 보유 전자등록금액 합계의
30% 이내에서 매도청구가 가능하다
. 단
, 본 인수계약 제
3조 제
23항에 따라 발행회사의 기한이익 상실사유 또는 기한이익 상실의 원인사유가 발생한 경우 매수인의 본 사채 매도청구권은 즉시 소멸한 것으로 보며
, 사채권자는 매수인의 매도청구권 행사를 보장하지 아니한다
. 조기상환청구권
(Put Option)과 매도청구권
(Call Option)이 동시에 행사되는 경우 매도청구권
(Call Option)이 우선한다
.

4. 매매금액
: ‘매매일
’까지 매도청구권행사금액의 연
2.0%의 이율을 적용한 금액을 매매금액으로 한다
.

매매금액
= 매도청구권행사금액
(전자등록금액

)
X (1+0.020)(n/365)

(n :

발행일로부터 경과한 일수
)

5. 제
1항부터 제
5항에 따라 발행회사가 사채권자에게 매도청구를 하는 경우
, 매수인은 매수대금의 지급기일 내에 사채권자가 지정하는 방식에 따라 제
5항의 매매금액을 지급하고 사채권자는 매매금액을 지급받은 후 지체없이 매수인에게 매도청구 받은 사채를 인도한다
. 단
, 사채의 매매일이 이자지급일일 경우 익영업일까지 사채권을 매수인에게 인도할 수 있다
.

6. 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자가 매매대금의 지급기일 내에 사채권자에게 매매금액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매수대금의 지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 매매금액에 대하여 연
19%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 지급하여야 한다
. 매매대금의 지급 지연이 발생할 경우 지급기일 연기는 최대
10영업일까지만 가능하며
, 10영업일을 초과할 경우 매도청구권 및 지연배상금은 소멸한다
. 단
, 매도청구권 매매일 종료
(2026년
03월
11일
)일 경우에는 매매대금의 지급연기
(영업일이 아닌 경우에는 제외
)는 할 수 없다
.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

엔에이치투자증권 주식회사
('

람다
FIRST
코스닥벤처 일반 사모증권투자신탁 제
3
호
(
전문
)"
의 신탁업자 지위에서
)

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
1,400,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사
("

람다
FIRST
코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제
2
호
"
의 신탁업자 지위에서
)

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
600,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사

("

퀸즈가드 코스닥벤처 일반 사모투자신탁

제
6
호
"
의 신탁업자 지위에서
)

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
900,000,000
-

엔에이치
투
자증
권
주식회사

(
"

퀸즈가드 코스닥벤처 일반 사모투자신탁

제
8
호
"
의 신탁업자 지위에서
)

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
600,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사

("DB

코스닥벤처일반사모투자신탁

제
4
호
"
의 신탁업자 지위에서
)

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사

("

블랙펄 코스닥벤처 일반사모투자신탁
1
호
"
의 신탁업자 지위에서
)

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

삼성증권 주식회사

("

케이클라비스코스닥벤처일반사모증권투자신탁

제
3
호
"
의 신탁업자 지위에서
)

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

미래에셋증권 주식회사

("PNK

벤처사모투자신탁
2
호
(
전문
)"
의

신탁업자 지위에서
)

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
500,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사

("

제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁

6

호
"
의 신탁업자 지위에서
)

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
300,000,000
-

한국증권금융 주식회사

("

제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁

10

호
"
의 신탁업자 지위에서
)

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정
-
200,000,000
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금
미정
-
-
-

【채무상환자금의 경우】

(단위 : 천원, %)

종목*
차입처
차입금액
차입일
만기일
이자율

제4회 전환사채(만기상환)
상상인증권
3,000,000
2022년 10월 08일
2024년 09월 08일
2.0%

【시설자금의 경우】

(단위 : 천원)

세부내역*
투자기간
투자금액

우주용 전고체 배터리 시설 투자
2024.09.12~2026.12.31
2,000,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제4회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채
5,000,000,000
2,986
1,674,480
2022년 08월 05일 ~ 2024년 07월 05일
-

제5회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채
20,000,000,000
3,562
5,614,823
2022년 10월 08일 ~ 2024년 09월 08일
-

소계
25,000,000,000
-
(A)
7,289,303
-
-

신규 발행 사채권
7,500,000,000
3,397
(B)

2,207,830

2025년 09월 11일 ~ 2027년 08월 11일
-

합계
32,500,000,000
-
9,497,133
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
26,701,698

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
35.57