eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
블루산업개발 — 불성실공시법인지정  (20240909)
제출인: 유가증권시장본부

영풍제지/불성실공시법인지정/(2024.09.09)불성실공시법인지정

불성실공시법인 지정

1. 회사명
영풍제지(주)

2. 불성실공시 유형
공시불이행

3. 불성실공시 내용
소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)('24.08.13)의 지연공시('24.08.16)

4. 지정ㆍ부과일자
2024-09-10

5. 부과벌점 현황
부과벌점
0

기 부과벌점
0

누계벌점
0

6. 공시위반제재금(원)
10,000,000

7. 공시책임자 등 교체요구 여부
미해당

- 교체요구 대상
-

8. 근거
유가증권시장 공시규정 제35조 및 제38조의2

9. 공시위반관리종목 여부
미해당

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

향후 불성실공시법인 지정으로 벌점이 부과되고 해당 벌점 부과일로부터 과거 1년 이내의 누계벌점이 15점 이상이 되는 경우 유가증권시장상장규정 제47조제1항제12호에 의한 관리종목 지정기준에 해당될 수 있음

※ 관련공시
2024-08-20 불성실공시법인지정예고
DN오토모티브 — 불성실공시법인지정  (20240909)
제출인: 유가증권시장본부

DN오토모티브/불성실공시법인지정/(2024.09.09)불성실공시법인지정

불성실공시법인 지정

1. 회사명
(주)디엔오토모티브

2. 불성실공시 유형
공시불이행

3. 불성실공시 내용
감사보고서 제출(자회사의 주요경영사항)('24.03.14) 사실의 지연공시('24.08.14)

4. 지정ㆍ부과일자
2024-09-10

5. 부과벌점 현황
부과벌점
0

기 부과벌점
0

누계벌점
0

6. 공시위반제재금(원)
10,000,000

7. 공시책임자 등 교체요구 여부
미해당

- 교체요구 대상
-

8. 근거
유가증권시장 공시규정 제35조 및 제38조의2

9. 공시위반관리종목 여부
미해당

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

향후 불성실공시법인 지정으로 벌점이 부과되고 해당 벌점 부과일로부터 과거 1년 이내의 누계벌점이 15점 이상이 되는 경우 유가증권시장상장규정 제47조제1항제12호에 의한 관리종목 지정기준에 해당될 수 있음

※ 관련공시
2024-08-14 감사보고서 제출(자회사의 주요경영사항)
2024-08-19 불성실공시법인지정예고
KG스틸 — 불성실공시법인지정  (20240909)
제출인: 유가증권시장본부

KG스틸/불성실공시법인지정/(2024.09.09)불성실공시법인지정

불성실공시법인 지정

1. 회사명
KG스틸(주)

2. 불성실공시 유형
공시번복

3. 불성실공시 내용
투자판단 관련 주요경영사항(신규사업(배터리 팩) 투자의 건) 공시('23.10.17)의 철회('24.08.20)

4. 지정ㆍ부과일자
2024-09-10

5. 부과벌점 현황
부과벌점
0

기 부과벌점
0

누계벌점
0

6. 공시위반제재금(원)
8,000,000

7. 공시책임자 등 교체요구 여부
미해당

- 교체요구 대상
-

8. 근거
유가증권시장 공시규정 제35조 및 제38조의2

9. 공시위반관리종목 여부
미해당

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

향후 불성실공시법인 지정으로 벌점이 부과되고 해당 벌점 부과일로부터 과거 1년 이내의 누계벌점이 15점 이상이 되는 경우 유가증권시장상장규정 제47조제1항제12호에 의한 관리종목 지정기준에 해당될 수 있음

※ 관련공시
2024-08-21 불성실공시법인지정예고
2024-08-20 투자판단 관련 주요경영사항
대양금속 — 불성실공시법인지정예고  (20240909)
제출인: 유가증권시장본부

대양금속/불성실공시법인지정예고/(2024.09.09)불성실공시법인지정예고

불성실공시법인 지정예고

1. 회사명
(주)대양금속

2. 불성실공시 유형
공시불이행

3. 불성실공시 내용
소송등의판결ㆍ결정('24.09.04)의 지연공시('24.09.05)

4. 예고일자
2024-09-09

5. 최근 1년간 부과누계벌점
0

6. 근거
유가증권시장 공시규정 제33조

7. 공시위반관리종목 여부
미해당

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 유가증권시장공시규정 제34조에 따라 당해 법인은 상기 예고 내용에 대하여 이의를 신청(2024.09.23 限)할 수 있고,

- 유가증권시장 상장공시위원회의 심의를 거쳐 불성실공시법인지정 여부, 부과벌점 및 공시위반제재금의 부과 여부가 결정됨(다만, ①이의신청이 없고, ②위반의 동기가 고의·중과실이 아니고, ③위반의 중요성이 중대한 위반이 아니며, ④과거 1년간 공시의무 위반사실이 없는 경우에는 상장공시위원회 심의를 생략할 수 있음)

- 추후 불성실공시법인 지정여부 등 그 구체적인 결과가 확정되는 대로 재공시하겠음

* 부과벌점이 10점 이상이 되는 경우에는 지정일 당일 1일간 매매거래정지됨

※관련공시
2024-09-05 소송등의판결ㆍ결정
2024-09-06 소송등의판결ㆍ결정
한국유니온제약 — 불성실공시법인미지정 (지정유예) (20240909)
제출인: 코스닥시장본부

한국유니온제약/불성실공시법인미지정/(2024.09.09)불성실공시법인미지정(지정유예)

불성실공시법인미지정

1. 불성실공시법인 지정예고내역

불성실공시 유형
공시번복

내용
최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 해제ㆍ취소 등

원공시일
2024-05-20

공시일
2024-07-30

지정예고일
2024-08-20

2. 불성실공시법인 미지정 내역

결정일
2024-09-09

미지정 사유
불성실공시법인 지정유예

- 불성실공시법인 지정유예 여부
해당

3. 근거규정
코스닥시장공시규정 제28조 및 제32조

4. 기타
- 동사의 부과벌점은 3.5점이나, 6개월간 불성실공시법인으로 지정예고되지 않을 조건으로 불성실공시법인 지정을 유예함.

이 경우 6개월 동안에 새로이 불성실공시법인으로 지정예고되는 경우에는 불성실공시법인으로 지정되는 날을 기준으로 지정을 유예한 건에 대하여 불성실공시법인으로 지정하고 유예된 벌점 및 공시위반제재금을 부과함.
동아지질 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240909)
제출인: 동아지질

동아지질/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.09.09)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-09-09

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-06-28

3. 정정사유
계약금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약금액(원)
76,472,000,000
79,981,000,000

2. 매출액대비(%)
25.0
26.2

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
부전~마산 복선전철 민간투자사업 2공구(Shield TBM 터널공사)

2. 계약내역
계약금액(원)
79,981,000,000

최근매출액(원)
305,653,861,102

매출액대비(%)
26.2

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
에스케이에코플랜트(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
부산시 강서구 대저동 일원

5. 계약기간
시작일
2015-05-11

종료일
2024-12-31

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2015-05-11

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기계약금액은VAT 포함한 금액입니다.
- 최근매출액은 '14년도 연결재무제표 기준 금액입니다.
- 상기 계약기간 및 계약금액은 향후 공사 진행과정에서 변경될 수도 있습니다.

※ 관련공시
2024-06-28 단일판매ㆍ공급계약체결
소룩스 — 최대주주변경을수반하는주식담보제공계약해제ㆍ취소등  (20240909)
제출인: 소룩스

소룩스/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등/(2024.09.09)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등

최대주주변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등

1. 주식 담보계약 해소 내역

- 계약 당사자
채권자(담보권자)
메리츠증권

담보제공자
정재준

- 채무자
정재준

- 해소사유
기존 주식담보제공 대출을 오버클래스홀딩주식회사를 채권자로 하는 대환 대출을 맺으면서 담보로 제공하는 주식수가 감소하여 최대주주 변경 가능성 소멸

- 해소된 담보제공 주식수(주)
9,598,646

- 해소된 담보설정 금액(원)
-

- 해소된 계약 건수(건)
1

2. 담보계약 해소일
2024-09-09

3. 해소 전후 주식 담보제공 내역 비교

구분
해소 전
해소 후

담보제공 계약 건수(건)
1
1

담보제공 주식 총수(주)
15,598,646
6,000,000

담보설정 금액 총액(원)
31,240,000,000
40,000,000,000

4. 담보제공자(최대주주)의 지분현황(공시일 현재)

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
정재준

- 소유 주식 수(주)
15,598,646

- 지분율(%)
34.23

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 공시일 현재 기존 채권자(메리츠증권)에 대한 대출은 전액 상환되어 해당 질권은 전량 해제되었으나, 동일자 오버클래스홀딩주식회사와 6,000,000주를 담보로 하는 질권 설정 계약을 신규로 체결하였습니다. 지분율은 13.17%이며 본 계약에 의해 담보권이 전부 실행되더라도 최대주주의 변경 가능성은 없습니다.

2. 상기 해소 후 신규 담보설정금액 총액은 오버클래스홀딩주식회사의 신규 차입금액 20,000,000,000원에 대한 담보유지비율 200% 기준입니다.

※ 관련공시
2024-08-20 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

[해소 후 잔여 담보제공 계약 현황]

순번
채권자(담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
오버클래스홀딩주식회사
정재준
차입금 상환(대환)
40,000,000,000
근질권
6,000,000
미해당
2024-09-09
2024-10-06
2024-09-09
휴마시스 — 불성실공시법인지정 (공시변경) (20240909)
제출인: 코스닥시장본부

휴마시스/불성실공시법인지정/(2024.09.09)불성실공시법인지정(공시변경)

불성실공시법인지정

1. 불성실공시법인 지정내역

유형
공시변경

내용
단일판매ㆍ공급계약 100분의 50이상 변경

원공시일
2018-07-27

공시일
2024-07-24

지정예고일
2024-08-20

지정일
2024-09-10

부과벌점
0.0

공시위반제재금(원)
14,000,000

공시책임자 등 교체요구 여부
미해당

- 교체요구 대상
-

- 교체사유
-

2. 최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점(당해 부과벌점 포함)
0.0

3. 근거규정
코스닥시장공시규정 제29조, 제32조 및 제34조

4. 기타
* 동사의 부과벌점은 3.5점이나, 이에 대하여 공시위반제재금 1,400만원(3.5점*400만원)을 대체부과

* 공시위반제재금 납부기한은 부과통지일로부터 1월 이내이며, 제재금 미납시에는 가중벌점(제재금/400만원*1.2)이 부과될 수 있음
셀피글로벌 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240909)
제출인: 셀피글로벌

셀피글로벌/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.09.09)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
IC 카드 공급계약 체결

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
3,840,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
3,840,000,000

최근 매출액(원)
27,797,305,155

매출액 대비(%)
13.81

3. 계약상대방
농협은행 주식회사

-최근 매출액(원)
17,937,927,000,000

-주요사업
개인금융, 기업금융, 카드, 기타

-회사와의 관계
기타

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
계약상대방의 지정장소

5. 계약기간
시작일
2024-09-01

종료일
2026-08-31

6. 주요 계약조건
IC 카드 공급계약 체결

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2024-09-09

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- '2. 계약내역'의 최근 매출액은 감사의견 적정을 받은 최근 사업연도(2021년)말 연결재무제표를 기준으로 기재되었습니다.

- '3. 계약상대방'의 최근 매출액은 2023년 연결기준입니다.

- 상기 계약금액은 VAT 미포함 금액입니다.

- 상기 계약금액은 계약기간동안의 카드의 수급상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
KD — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결  (20240909)
제출인: KD

KD/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2024.09.09)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-09-09

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 담보계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-09-09

3. 정정사유
담보계약 기간 연장

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

채무금액 총액
2,354,000,000
1,935,000,000

담보설정 총액
3,060,200,000
2,515,500,000

보증만료일
2024-09-07
2024-12-07

-

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

자회사인
KD기술투자(주)
의 주요경영사항신고

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
KD기술투자(주)

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
7,038,264

지분율(%)
26.34

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
-

지분율(%)
-

2. 채무(차입)금액 총액(원)
1,935,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
2,515,500,000

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
2

누적 담보제공 주식 총수(주)
7,038,264

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2024-09-09

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- [개별 담보제공 계약에 관한 사항]의 담보설정금액은 채무금액(1,935,000,000원)에 담보비율(130%)을 곱한 금액입니다.

※ 관련공시
2024-06-07 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
상상인저축은행
케이디기술투자(주)
운영자금
1,257,100,000
근질권
3,519,132
미해당
2024-09-07
2024-12-07
2024-09-09

2
상상인플러스저축은행
케이디기술투자(주)
운영자금
1,258,400,000
근질권
3,519,132
미해당
2024-09-07
2024-12-07
2024-09-09

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
채무 불이행 등 기한이익 상실 시

2
채무 불이행 등 기한이익 상실 시

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

KD기술투자(주)
대한민국
서울 송파구 문정동
220-87-63783

직업(사업내용)
부동산 개발업/ 경영컨설팅업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
안태일
342,252
83.79

대표이사
안태일
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023
결산기
12월

자산총계
26,789
자본금
2,042

부채총계
33,079
매출액
2,430

자본총계
-6,290
당기순이익
-6,673

외부감사인
한미회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
최대주주

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
KD기술투자(주)
본인

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
코스리거글로벌 — 단기차입금증가결정  (20240909)
제출인: 코스리거글로벌

서울리거/단기차입금증가결정/(2024.09.09)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역
차입금액(원)
70,516,480,000

자기자본(원)
26,912,382,591

자기자본대비(%)
262.0

2. 단기차입금총액 변경내역(원)
차입전
차입후

-기업어음(원)
-
-

-금융기관 차입(원)
-
-

-당좌차월한도(원)
3,000,000,000
3,000,000,000

-금융기관외의 자로부터 차입(원)
-
70,516,480,000

-사모사채(만기 1년이하)(원)
-
-

-기타차입(원)
-
-

-단기차입금 합계(원)
3,000,000,000
73,516,480,000

3. 차입목적
투자자금 및 관련 운영자금 확보

4. 차입형태
금융기관외의 자(관계회사)로부터 차입

5. 이사회결의일(결정일)
2024-09-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

6. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 '1.단기차입내역'의 '자기자본'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 현재 기준(2023년말 연결재무제표 자본총계에 현재까지의 자본총계 변동분을 반영)의 연결재무제표 '자본총계' 입니다.

2) 상기 차입전'1.단기차입금내역'의 경우 종전 '단기차입금 증가결정' 공시 당시 마이너스 통장방식의 '차입 한도 설정 금액'으로 금번 공시시 '금융기관 차입'에서'당좌차월한도' 정정합니다.

※관련공시
-
웹젠 — 소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구)  (20240909)
제출인: 웹젠

웹젠/소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)/(2024.09.09)소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)

소송 등의 제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)

1. 사건의 명칭
저작권 침해 중지 등 청구
사건번호
2023나2039688

2. 원고ㆍ신청인
주식회사 엔씨소프트

3. 청구내용
1.피고는 'R2M'이라는 이름으로 제공되는 게임을 일반 사용자들에게 사용하게 하거나 이를 선전, 광고, 복제, 배포, 전송, 번안하여서는 아니 된다.
2. 피고는 원고에게 60,000,000,000원 및 그 중 1,000,000,000원에 대하여는 이 사건 소장 부본 송달일 다음날로부터, 나머지 59,000,000,000원에 대하여는 이 사건 청구취지변경(확정) 신청서 부본 송달일 다음날부터 각 다 갚는 날까지 연 12%의 비율에 의한 금원을 지급하라.
3. 소송비용은 피고가 부담한다.
4. 제1항 내지 제2항은 가집행할 수 있다.

4. 청구금액
청구금액(원)
60,000,000,000

자기자본(원)
623,898,768,247

자기자본대비(%)
9.6

대기업여부
해당

5. 관할법원
서울고등법원

6. 향후대책
당사는 소송 대리인과 협의하여 법적 절차에 따라 대응할 예정입니다.

7. 제기ㆍ신청일자
2024-09-06

8. 확인일자
2024-09-09

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 '4.청구금액-자기자본(원)'은 최근사업연도말 연결재무제표 기준 금액입니다.

2. 상기 '확인일자'는 당사가 본건서류(청구취지 및 청구원인 변경신청서)를 확인한 날짜입니다.

※관련공시
2023-08-31 영업정지
서울전자통신 — 소송등의판결ㆍ결정 (가처분이의-항고) (20240909)
제출인: 서울전자통신

서울전자통신/소송등의판결ㆍ결정/(2024.09.09)소송등의판결ㆍ결정(가처분이의-항고)

소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭
가처분이의 항고
사건번호
2024라10066

2. 원고ㆍ신청인
항고인(채권자)

1) 이큐맥슨제약 주식회사

3. 판결ㆍ결정내용
상대방(채무자)

1) 서울전자통신 주식회사

2) 김원우

3) 김수아

제1심 결정

인천지방법원 2024. 6. 12.자 2024카합10163 결정

주문

1. 채권자의 항고를 모두 기각한다.

2. 항고비용은 채권자가 부담한다.

4. 판결ㆍ결정사유
채권자의 채무자들에 대한 가처분 신청은 이유 없으므로, 이 사건 가처분결정을 취소하고, 채권자의 가처분 신청을 모두 기각하여야 한다.
제1심 결정은 이와 결론을 같이하므로, 채권자의 채무자들에 대한 항고를 모두 기각한다.

5. 관할법원
서울고등법원(인천)

6. 판결ㆍ결정일자
2024-09-09

7. 확인일자
2024-09-09

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '6.판결,결정일자'는 법원의 판결일자 입니다.

- 상기 '7.확인일자'는 당사의 법률대리인이 법원으로부터 결정문을 수령한 일자입니다.

[관련공시]
2024.06.28 소송 등의 제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)
케이뱅크 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20240909)
제출인: 케이뱅크

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
주식회사 케이뱅크

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2024년 9월 9일

회 사 명 :
주식회사 케이뱅크

대 표 이 사 :
최 우 형

본 점 소 재 지 :

서울특별시 중구 을지로
170(을지로
4가
, 을지트윈타워
)

(전 화) 1522-1000

(홈페이지) https://www.kbanknow.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략실장
(성 명) 이 준 형

(전 화) 1522-1000

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
41,000,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
375,695,151

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
354,680,165,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
30,000,000,000

5. 증자방식
일반공모증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
9,500

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
20

9. 청약예정일
우리사주조합
시작일
2024년 10월 21일

종료일
2024년 10월 21일

일반공모
시작일
2024년 10월 21일

종료일
2024년 10월 22일

10. 납입일
2024년 10월 24일

11. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

12. 신주권교부예정일
-

13. 신주의 상장예정일
2024년 10월 30일

14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)

NH투자증권㈜,KB증권㈜,
메릴린치인터내셔날엘엘씨증권 서울지점

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 09월 06일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
8

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
예

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 "유상증자 결정" 공시는 당사의 유가증권시장 상장을 위한 유상증자 결정 공시 입니다.2) 상기 "1. 신주의 종류와 수"에 기재된 보통주식 41,000,000주 외 매출주주의 구주매출 41,000,000주를 포함한 총 공모 주식 수는 82,000,000주이며 자세한 사항은 향후 제출할 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.3) 상기 "4. 자금조달의 목적"에 기재된 사항은 공모희망가액 9,500원~12,000원 중 최저가액인 9,500원 기준으로 작성하였으며, 총 모집 금액에서 당사가 부담하는 발행제비용 4,819,835,000원을 차감한 숫자입니다.(수요예측 후 공모가 확정 및 실제
비용의 발생 여부에 따라 변경될 수 있습니다).

4) 상기 "6. 신주 발행가액"은 공모희망가액 9,500원~12,000원 중 최저가액인 9,500원을 기준으로 기재하였습니다. 최종 신주 발행가액은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사 NH투자증권㈜, KB증권㈜, 메릴린치인터내셔날엘엘씨증권 서울지점과 발행회사인 ㈜케이뱅크가 합의하여 최종 결정할 예정입니다.

5) 모집하는 주식은 '증권인수업무등에 관한 규정' 제9조에 의거하여 우리사주조합, 일반투자자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁 등 포함)에 배정합니다.

6) 상기 "8. 우리사주조합원 우선배정비율(%)"은 총 공모 주식수 대비 비율입니다.

7) 상기
"12. 신주권교부예정일"은 청약 결과 주식배정 확정시 공동대표주관회사인

NH투자증권㈜, KB증권㈜에서 공고할
예정입니다.

8) 본 유상증자와 관련 이사회에서 정하지 아니한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

9) 상기 일정 및 내용은 유상증자 진행 계획, 관계 법령, 관계기관의 협의 과정 및 향후 제출 예정인 증권신고서 수리 과정 등에서 변경될 수 있으며, 변동 사항이 있을 경우 재공시 예정입니다.
엑시온그룹 — [기재정정]주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20240909)
제출인: 엑시온그룹

아이에스이커머스/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2024.09.09)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

정정신고(보고)

정정일자
2024-09-09

1. 정정관련 공시서류
주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-08-27

3. 정정사유
일정변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 기준일
2024-09-11
2024-10-11

2. 명의개서정지기간
- 시작일
- 종료일
2024-09-12
2024-09-18
2024-10-12
2024-10-18

4. 이사회결의일
2024-08-27
2024-09-09

-

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2024-10-11

2. 명의개서정지기간
-시작일
2024-10-12

-종료일
2024-10-18

3. 설정사유
제24기 임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일
2024-09-09

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 정관 제11조(기준일 및 주주명부의 폐쇄)에 의거

※관련공시
2024-09-09 주주총회소집결의(임시주주총회)
2024-09-09 영업양수 결정
엑시온그룹 — [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) (20240909)
제출인: 엑시온그룹

아이에스이커머스/주주총회소집결의/(2024.09.09)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자
2024-09-09

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-08-27

3. 정정사유
일정변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 일시
- 날짜
2024-10-10
2024-11-08

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-11-08

시간
오전 9시

2. 장소
미정

3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 정관변경의 건(세부내역 미정)
제2호 의안 : 영업양수 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-09-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 임시주총 정관변경 세부내역이 확정되는대로 정정공시할 예정입니다.
- 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.

※관련공시
2024-09-09 영업양수 결정
STX — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240909)
제출인: 설재근

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)STX

20240906

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 09월 06일

보고서작성기준일 :
2024년 09월 09일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
설재근

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)STX

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
011810

발행주식 총수
31,017,927

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
신규
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
설재근
한자(영문)
薛在根(SEOL, JAE GEUN)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
650824

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 종로구 내수동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
전무

선임일
2024.08.05
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)STX
부 서
재무팀

직 위
대리
전화번호
02-316*****

성 명
김송현
팩스번호
02-316*****

이메일 주소
*********2@stx.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 09월 09일
1,000
0.00
1,000
0.00

증 감
1,000
0.00
1,000
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,000
-
-
-
-
-
-
-
1,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

31,017,927
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.09.06
보통주
-
1,000
1,000
5,650
-

합 계
-
1,000
1,000
5,650
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한컴위드 — 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20240909)
제출인: 한컴위드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.1
(주)한컴위드

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2024년 09월 09일

회 사 명 :
주식회사 한컴위드

대 표 이 사 :
송상엽

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 한컴타워 4층

(전 화)031-622-6300

(홈페이지)http://www.hancomwith.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명) 최 인 석

(전 화)031-622-6300

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사 변경 발생일
2024년 08월 27일

2. 사외이사 변경 인원수
선임ㆍ재선임(명)
1

해임ㆍ중도퇴임(명)
-

3. 사외이사 변경 전 현황
등기이사총수(명)
4

사외이사총수(명)
1

사외이사비율(%)
25

4. 사외이사 변경 후 현황
등기이사총수(명)
7

사외이사총수(명)
2

사외이사비율(%)
28.6

5. 대규모법인여부
미해당

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

【사외이사 신규선임ㆍ재선임】

성명
출생년월
성별
선임구분
임기시작일
임기
사외이사총 재직기간(현 임기포함)
주요경력 및 현직

남수균
1985.11
남
신규
2024.08.27
3
-

-N파트너스 대표이사
-現 새한창업투자 대표펀드 매니저
삼성물산 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240909)
제출인: 삼성물산

증권신고서(채무증권)
4.2
삼성물산(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 09월 09일

회 사 명 :
삼성물산 주식회사

대 표 이 사 :
오 세 철, 이 재 언, 정 해 린

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강동구 상일로6길 26(상일동)

(전 화) 02 - 2145 - 5114

(홈페이지) http://samsungcnt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR금융팀장 (성 명) 배 영 민

(전 화) 02 - 2145 - 2170

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 08월 29일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 08월 29일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 09월 04일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2024년 09월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2024년 09월 09일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

삼성물산(주) 제115-1회 무기명식 이권부 무보증사채삼성물산(주) 제115-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제115-1회 금 삼천삼백억원 (\330,000,000,000)제115-2회 금 일천칠백억원 (\170,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 초
록색
으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차 : 115-1]
이자율 :
-

발행수익률 :
-
주) 본
사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다.
[회차 : 115-2]
이자율 :
-

발행수익률 :
-
주) 본
사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회차 : 115-1]
이자율 :

3.315%

발행수익률 :

3.315%

(삭제)
[회차 : 115-2]
이자율 :

3.328%

발행수익률 :

3.328%

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

[회차 : 115-1]
발행수익율(%) :

-

연리이자율(%) :

-

주) 본
사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회차 : 115-2]
발행수익율(%) :
-

연리이자율(%) :
-
주) 본
사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회차 : 115-1]
발행수익율(%) :

3.315

연리이자율(%) :

3.315

(삭제)

[회차 : 115-2]
발행수익율(%) :

3.328

연리이자율(%) :

3.328
(삭제)

II. 증권의 주요 권리내용1. 주요 권리내용

제115-1회 무보증사채 이자율 :
주1)제115-2회 무보증사채 이자율 :
주2)
주1) 본
사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다.
주2) 본
사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 한다.

제

115-1회 무보증사채 이자율 :
3.315
제115-2회 무보증사채 이자율 :

3.328
(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 09월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
앱튼 — 증권발행결과(자율공시)  (20240909)
제출인: 앱튼

지오릿에너지/증권 발행결과(자율공시)/(2024.09.09)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
4,200,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2024-08-19

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
4,200,000,000

납입일
2024-09-09

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-09-06 전환사채권발행결정(제7회차)
2024-08-19 전환사채권발행결정(제7회차)
앱튼 — 증권발행결과(자율공시)  (20240909)
제출인: 앱튼

지오릿에너지/증권 발행결과(자율공시)/(2024.09.09)증권 발행결과(자율공시)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 발행방법
국내사모 전환사채 발행

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
-

발행예정금액(원)
21,000,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2024-08-19

실제발행주식수(주)
-

실제발행금액(원)
21,000,000,000

납입일
2024-09-09

4. 상장예정 여부
아니오

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-

※관련공시
2024-09-06 전환사채권발행결정(제6회차)
2024-08-19 전환사채권발행결정(제6회차)
오르비텍 — 타법인주식및출자증권처분결정  (20240909)
제출인: 오르비텍

오르비텍/타법인주식및출자증권처분결정/(2024.09.09)타법인주식및출자증권처분결정

타법인 주식 및 출자증권 처분결정

1. 발행회사
회사명(국적)
오비트파트너스(주)
대표이사
윤주섭

자본금(원)
10,700,000,000
회사와 관계
최대주주

발행주식총수(주)
2,140,000
주요사업
신기술사업금융업

2. 처분내역
처분주식수(주)
2,080,000

처분금액(원)
9,200,000,000

자기자본(원)
53,648,426,506

자기자본대비(%)
17.15

대기업여부
코스닥상장법인

3. 처분후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
0

지분비율(%)
0

4. 처분목적
재무구조 개선 및 현금유동성 확보

5. 처분예정일자
2024-10-31

6. 이사회결의일(결정일)
2024-09-09

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 발행회사'의 자본금과 발행주식총수는 공시일 현재 기준입니다.

- 상기 '2. 처분내역'의 자기자본은 최근사업연도말(2023년 12월 31일) 자기자본에 공시일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감을 반영한 금액 입니다.

- 상기 '5. 처분예정일자'는 해당 계약의 종결일(잔금 지급 및 주식입고 완료 일)을 기준으로 기재하였습니다.

- 상기 공시내용은 향후 진행상황에 따라 변동이 있을 경우 즉시 재공시할 예정입니다.
플루토스 — [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) (20240909)
제출인: 플루토스

플루토스/주주총회소집결의/(2024.09.09)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자
2024-09-09

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-08-14

3. 정정사유
일정변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 일시 날짜
2024-09-24
2024-10-11

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-10-11

시간
오전 9시

2. 장소
서울시 강남구 봉은사로 619, JBK타워 지하1층 컨벤션홀

3. 의안 주요내용
제1호 의안 :이사 선임의 건
(세부안건은 추후 재공지)

4. 이사회결의일(결정일)
2024-08-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-
엑스페릭스 — 불성실공시법인지정예고 (공시번복) (20240909)
제출인: 코스닥시장본부

엑스페릭스/불성실공시법인지정예고/(2024.09.09)불성실공시법인지정예고(공시번복)

불성실공시법인지정예고

1. 불성실공시법인 지정예고내역

불성실공시 유형
공시번복

내용
타법인 주식 및 출자증권 양도결정 철회

원공시일
2024-04-23

공시일
2024-08-14

지정예고일
2024-09-09

2. 불성실공시법인지정여부 결정시한
2024-10-10

3. 최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점
0.0

4. 근거규정
코스닥시장공시규정 제28조 및 제32조

5. 기타
* 최종 불성실공시법인으로 지정되는 경우로서 당해 부과벌점이 8.0점 이상인 경우 1일간 매매거래가 정지될 수 있음

* 동 건에 따른 부과벌점을 포함하여 최근 1년간 누계벌점이 15점 이상이 되는 경우 코스닥시장 상장규정 제56조제1항제3호차목에 따라 상장적격성 실질심사 대상이 될 수 있음
팬스타엔터프라이즈 — 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득  (20240909)
제출인: 팬스타엔터프라이즈

팬스타엔터프라이즈/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.09.09)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
22
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채

발행일자
2020-06-08

발행방법
국내발행 (공모)

주당 신주인수권행사가액(원)
571

신주인수권 분리여부
해당

만기일
2025-06-08

2. 사채 취득금액 (통화단위)
7,368,472
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
6,716,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2024-09-09

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)
40,955,850
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
1) 만기 전 취득 사유 : 사채권자의 조기상환 청구
2) 향후 처리 방법 : 취득 후 소각

5. 취득자금의 원천
자기자본

6. 사채의 취득방법
장내매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 취득금액은 원금 및 이자금액을 포함한 금액입니다.

- 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.

- 상기 주당 신주인수권행사가액은 2024년 09월 06일자로 조정된 가액입니다.

-상기 사채 취득은 신주인수권부사채 중 사채(Bond)만 상환하는 것으로, 현재까지 미행사된 신주인수권(Warrant)은 분리형으로써 유효합니다.

※ 관련공시
2024-09-06 신주인수권행사가액의조정
2024-06-10 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
2024-06-07 신주인수권행사가액의조정
2024-03-08 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
2023-12-08 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
2023-09-08 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
2023-06-08 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
2023-03-08 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
2023-03-07 신주인수권행사가액의조정
2022-12-08 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
2022-12-07 신주인수권행사가액의조정
2022-10-07 신주인수권행사가액의조정
2022-09-08 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
2022-06-08 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
2022-03-08 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
2021-12-08 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
2021-11-01 신주인수권행사
2020-09-07 신주인수권행사가액의조정
2020-06-08 증권 발행결과(자율공시)(제22회차 공모 BW)
2020-06-01 증권신고서(채무증권)
2020-06-01 신주인수권부사채권발행결정(제22회차)
신영증권 — 증권발행실적보고서 (20240909)
제출인: 신영증권

증권발행실적보고서
2.9
신영증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 09월 09일

회 사 명 :
신영증권 주식회사

대 표 이 사 :
황성엽

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

(전 화) 02-2004-9000

(홈페이지)http://www.shinyoung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)Structured Products 본부 본부장 (성 명)송방준

(전 화)02-2004-9126

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2024.09.09
2024.09.09
2024.09.09

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
386
-
-

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

일반청약
(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

386
59,940,000,000
1
31,909,618,440
53.24
1
31,909,618,440
53.24

4. 배정방법

제386회 : 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 해당사항 없음(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2024년 09월 09일입니다.)2. 상장일 : 해당사항 없음 (본 증권은 상장하지 않습니다.)3. 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
장 소
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
2024년 08월 19일

2. 배정공고

구 분
장 소
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
2024년 09월 09일

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

1) 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr2) 서면문서 : 신영증권 본, 지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달내역

[신영증권 플랜업 제386회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
31,909,618,440

발행제비용 (2)
1,595,480

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
31,908,022,960

2. 발행제비용의 내역

[신영증권 플랜업 제386회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
1,595,480
발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)

합 계
1,595,480

※ 본 증권과 관련된 감독분담금, 상장연부과금 등은 현재 산정할 수 없으므로 제외하였습니다.

3. 조달된 자금의 운용계획

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나,국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제386회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
보통위험)

기초자산의 내용
S&P500 지수

예상손익구조

만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이상인 경우
액면금액×[100% + {3.410% × (n/365)}]

② 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 미만인 경우
액면금액×[100% + {3.400% × (n/365)}]

* n=183일 [발행일(불포함)로부터 만기일(포함)까지의 달력일수]

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2025년 03월 07일

ｏ
만기상환일 :

2025년 03월 11일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
31,909,618,440원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
9,990원

발행증권의 총수
3,194,156

청약기간
청약시작일
2024년 09월 09일

청약종료일

2024년 09월 09일 (1영업일 청약)
(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.

납 입 기 일
2024년 09월 09일

만 기 일
2025년 03월 11일

지 급 일
2025년 03월 11일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

2024년 09월 09일

신영증권 주식회사

대표이사 황성엽 (인)
톱텍 — 소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구)  (20240909)
제출인: 톱텍

톱텍/소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)/(2024.09.09)소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)

소송 등의 제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)

1. 사건의 명칭
위약벌 청구
사건번호
2019가합25304

2. 원고ㆍ신청인
삼성디스플레이 주식회사

3. 청구내용
- 피고 : 주식회사 톱텍

[청구취지]

1. 피고는 원고에게 73,000,000,000원 및 그 중 3,500,000,000원에 대하여는 이 사건 소장 부본 송달일 다음날부터, 100,000,000원에 대하여는 2023.4.10.자 청구취지 및 청구원인 변경신청서 송달일 다음날부터, 69,400,000,000원에 대하여는 본건 청구취지 및 청구원인 변경신청서 송달일 다음날부터 각 다 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.

2. 소송비용은 피고가 부담한다.

3. 제1항은 가집행할 수 있다.

라는 판결을 구합니다.

4. 청구금액
청구금액(원)
73,000,000,000

자기자본(원)
392,680,649,063

자기자본대비(%)
18.59

대기업여부
해당

5. 관할법원
수원지방법원

6. 향후대책
당사는 법률대리인과 협의하여 법적인 절차에 따라 대응할 예정입니다.

7. 제기ㆍ신청일자
2024-09-09

8. 확인일자
2024-09-09

9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 소송은 19.09.30일에 최초 제기된 건이나, 당시 청구금액이 공시의무 기준에 미달되어 공시하지 않은 건으로 24.09.09일에 원고측의 청구취지 및 청구원인 변경신청에 따라 공시의무가 발생하여 공시하는 건입니다.

- 상기 '4.청구금액'의 자기자본은 최근 사업연도말(2023년12월31일) 연결자본총계에서 공시일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다.

- 상기 '8.확인일자'는 당사가 청구금액변경을 확인한 일자입니다.

※관련공시
-
이엔셀 — 투자판단관련주요경영사항 (EN001(중간엽 줄기세포 치료제) 기술이전(아시아 6개국)) (20240909)
제출인: 이엔셀

이엔셀/투자판단 관련 주요경영사항/(2024.09.09)투자판단 관련 주요경영사항(EN001(중간엽 줄기세포 치료제) 기술이전(아시아 6개국))

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
EN001(중간엽 줄기세포 치료제) 기술이전(아시아 6개국)

2. 주요내용
※투자유의사항

본 계약은 조건부 계약으로 본 계약을 통한 수익 인식은 개발 및 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구-개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다.

(1) 계약상대방 : Lucy Biotech(국적 : 홍콩 / 설립일자 : 2022년 / 최근사업연도 매출액 : 없음)

(2) 계약의 내용 :

- EN001(중간엽 줄기세포 치료제) 기술이전(아시아 6개국 : 홍콩, 대만, 마카오, 베트남, 태국, 싱가포르)

(3) 계약체결일 : 2024년 9월 9일

(4) 계약기간 : 2024년 9월 9일 ~ 최초 상업판매일로부터 10년이 되는날까지

*이후 1년단위 갱신 가능

(5) 계약금액

1) 총계약금액 : USD 19,500,000+로열티(\25,942,800,000+로열티)

2) 선급금(Upfront) : USD 1,500,000(\1,995,600,000)

- 계약체결 후 30일 이내 수령예정이며, Lucy Biotech에게 전환사채 및 공동연구개발계약에서 지급해야할 금액이 있는경우 상계 가능

3) 단계별 마일스톤 : USD 18,000,000(\23,947,200,000)

- 첫번째 적응증에 대한 상업적 판매에 대한 규제 승인시 : USD 9,000,000(아시아 6개국 각 USD 1,500,000)

- 두번째 적응증에 대한 상업적 판매에 대한 규제 승인시 : USD 6,000,000(아시아 6개국 각 USD 1,000,000)

- 세번째 적응증에 대한 상업적 판매에 대한 규제 승인시 : USD 3,000,000(아시아 6개국 각 USD 500,000)

4) 경상기술료 (Royalty) : 순이익(Net profit)에 따라 합의된 비율로 경상기술료 수령

*마일스톤(Milestone) 및 경상기술료는 계약상대방(Lucy Biotech)이 각 국가별 판매허가를 받은 후 목표를 달성해야 수령하는 조건부 금액으로, 해당목표를 달성하지 못하는 경우 수령하지 못할 수 있습니다.

3. 사실발생(확인)일
2024-09-09

4. 결정일
2024-09-09

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 3. 사실발생(확인)일은 계약체결일 입니다.

(2) 상기 2. 주요내용의 (5)계약금액에 기재한 총계약금액은 사실발생(확인)일의 매매기준율(1,330.40/USD) 를 적용한 금액입니다.

(3) Lucy Biotech는 상기 기재한 아시아 6개국에 대한 기술이전 외에, 추가적으로 중국에 대한 기술이전을 받는 옵션을 행사할 수 있습니다. 단, Lucy biotech은 본 옵션을 행사하기 위해서는 USD 20,000,000 이상의 투자를 유치해야 합니다. Lucy Biotech이 중국에 대한 기술이전을 받는 옵션을 행사할 시 당사는 선급금(Upfront) USD 6,000,000, 단계별 마일스톤 USD 105,000,000 및 경상기술료(Royalty, 순매출(Net sales)에 따라 합의된 비율) 를 추가로 수령할 수 있습니다. 단, 마일스톤과 경상기술료는 계약 상대방이 각 국가별 판매허가를 받은 후 목표를 달성해야 수령하는 조건부 금액입니다.

(4) 향후 계약내용 변경 및 공시의무 발생시 규정에 따라 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-

【계약상 특이사항 등 투자위험요소】

(1) 당사는 기술이전 계약을 체결함과 동시에, Lucy Biotech이 발행하는 전환사채 취득 계약(금액: USD 1,000,000) 및 Lucy Biotech과의 공동연구계약을 체결하였습니다.

(2) 공동연구계약은 새로운 중간엽줄기세포 동결 기술 개발에 관한 내용으로 연구비 USD 500,000를 지급할 예정이며, 기술개발 후 임상개발을 진행하고자 하는 경우 당사는 Lucy Biotech에 USD 1,000,000를 30일 이내에 지급합니다. 연구개발 결과로 상업화시 상호 합의된 비율로 서로 로열티를 지급합니다.

(3) 상기 (5) 계약금액의 2) 선급금은 계약 체결 6개월내 당사가 중대한 위반하여 위반일로부터 90일이내에 시정하지 않는 한 반환의무가 없습니다.

(4) 임상시험, 허가, 규제 승인 미실현 등으로 본 라이선스 계약은 중도에 종료될 수 있습니다.
신영증권 — 증권발행실적보고서 (20240909)
제출인: 신영증권

증권발행실적보고서
2.9
신영증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 09월 09일

회 사 명 :
신영증권 주식회사

대 표 이 사 :
황성엽

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

(전 화) 02-2004-9000

(홈페이지)http://www.shinyoung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)Structured Products 본부 본부장 (성 명)송방준

(전 화)02-2004-9126

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2024.09.09
2024.09.09
2024.09.09

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
394
-
-

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

일반청약
(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

394
19,980,000,000
1
1,278,720,000
6.40
1
1,278,720,000
6.40

4. 배정방법

제394회 : 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 해당사항 없음(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2024년 09월 09일입니다.)2. 상장일 : 해당사항 없음 (본 증권은 상장하지 않습니다.)3. 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
장 소
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
2024년 08월 27일

2. 배정공고

구 분
장 소
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
2024년 09월 09일

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

1) 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr2) 서면문서 : 신영증권 본, 지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달내역

[신영증권 플랜업 제394회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
1,278,720,000

발행제비용 (2)
63,930

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
1,278,656,070

2. 발행제비용의 내역

[신영증권 플랜업 제394회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
63,930
발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)

합 계
63,930

※ 본 증권과 관련된 감독분담금, 상장연부과금 등은 현재 산정할 수 없으므로 제외하였습니다.

3. 조달된 자금의 운용계획

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나,국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제394회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
보통위험)

기초자산의 내용
KOSPI200 지수

예상손익구조

만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 이상인 경우
액면금액×[100% + {3.210% × (n/365)}]

② 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 미만인 경우
액면금액×[100% + {3.200% × (n/365)}]

* n=92일 [발행일(불포함)로부터 만기일(포함)까지의 달력일수]

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2024년 12월 06일

ｏ
만기상환일 :

2024년 12월 10일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
1,278,720,000원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
9,990원

발행증권의 총수
128,000

청약기간
청약시작일
2024년 09월 09일

청약종료일

2024년 09월 09일 (1영업일 청약)
(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 100만원으로 하며, 청약단위는 100만원으로 합니다.

납 입 기 일
2024년 09월 09일

만 기 일
2024년 12월 10일

지 급 일
2024년 12월 10일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

2024년 09월 09일

신영증권 주식회사

대표이사 황성엽 (인)
신영증권 — 증권발행실적보고서 (20240909)
제출인: 신영증권

증권발행실적보고서
2.9
신영증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 09월 09일

회 사 명 :
신영증권 주식회사

대 표 이 사 :
황성엽

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

(전 화) 02-2004-9000

(홈페이지)http://www.shinyoung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)Structured Products 본부 본부장 (성 명)송방준

(전 화)02-2004-9126

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2024.09.09
2024.09.09
2024.09.09

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
395
-
-

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

일반청약
(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

395
19,980,000,000
1
2,056,941,000
10.30
1
2,056,941,000
10.30

4. 배정방법

제395회 : 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 해당사항 없음(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2024년 09월 09일입니다.)2. 상장일 : 해당사항 없음 (본 증권은 상장하지 않습니다.)3. 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
장 소
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
2024년 08월 27일

2. 배정공고

구 분
장 소
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
2024년 09월 09일

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

1) 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr2) 서면문서 : 신영증권 본, 지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달내역

[신영증권 플랜업 제395회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
2,056,941,000

발행제비용 (2)
102,840

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
2,056,838,160

2. 발행제비용의 내역

[신영증권 플랜업 제395회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
102,840
발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)

합 계
102,840

※ 본 증권과 관련된 감독분담금, 상장연부과금 등은 현재 산정할 수 없으므로 제외하였습니다.

3. 조달된 자금의 운용계획

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나,국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제395회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
보통위험)

기초자산의 내용
S&P500 지수

예상손익구조

만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 이상인 경우
액면금액×[100% + {3.460% × (n/365)}]

② 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 미만인 경우
액면금액×[100% + {3.450% × (n/365)}]

* n=182일 [발행일(불포함)로부터 만기일(포함)까지의 달력일수]

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2025년 03월 06일

ｏ
만기상환일 :

2025년 03월 10일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
2,056,941,000원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
9,990원

발행증권의 총수
205,900

청약기간
청약시작일
2024년 09월 09일

청약종료일

2024년 09월 09일 (1영업일 청약)
(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 300만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.

납 입 기 일
2024년 09월 09일

만 기 일
2025년 03월 10일

지 급 일
2025년 03월 10일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

2024년 09월 09일

신영증권 주식회사

대표이사 황성엽 (인)
신영증권 — 증권발행실적보고서 (20240909)
제출인: 신영증권

증권발행실적보고서
2.9
신영증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 09월 09일

회 사 명 :
신영증권 주식회사

대 표 이 사 :
황성엽

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

(전 화) 02-2004-9000

(홈페이지)http://www.shinyoung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)Structured Products 본부 본부장 (성 명)송방준

(전 화)02-2004-9126

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2024.09.09
2024.09.09
2024.09.09

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
397
-
-

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

일반청약
(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

397
13,239,000,000
1
2,225,475,900
16.81
1
2,225,475,900
16.81

4. 배정방법

제397회 : 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 해당사항 없음(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2024년 09월 09일입니다.)2. 상장일 : 해당사항 없음 (본 증권은 상장하지 않습니다.)3. 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
장 소
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
2024년 08월 28일

2. 배정공고

구 분
장 소
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
2024년 09월 09일

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

1) 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr2) 서면문서 : 신영증권 본, 지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달내역

[신영증권 플랜업 제397회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
2,225,475,900

발행제비용 (2)
111,270

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
2,225,364,630

2. 발행제비용의 내역

[신영증권 플랜업 제397회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
111,270
발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)

합 계
111,270

※ 본 증권과 관련된 감독분담금, 상장연부과금 등은 현재 산정할 수 없으므로 제외하였습니다.

3. 조달된 자금의 운용계획

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나,국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제397회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
다소높은위험)

기초자산의 내용
KOSPI200 지수

예상손익구조

만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 이상인 경우
액면금액×[100% + {5.530% × (n/365)}]

② 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 미만인 경우
액면금액×[100% + {5.520% × (n/365)}]

* n=93일 [발행일(불포함)로부터 만기일(포함)까지의 달력일수]

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2024년 12월 09일

ｏ
만기상환일 :

2024년 12월 11일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
미화 일백육십팔만일천 달러(USD 1,681,000)

액 면 금 액
미화 일천 달러(USD 1,000)

발 행 가 액
미화 일천 달러(USD 1,000)

발행증권의 총수
1,681

청약기간
청약시작일
2024년 09월 09일

청약종료일

2024년 09월 09일 (1영업일 청약)
(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 미화 일천 달러(USD 1,000)으로 하며, 청약단위는 미화 일천 달러(USD 1,000)으로 합니다.

납 입 기 일
2024년 09월 09일

만 기 일
2024년 12월 11일

지 급 일
2024년 12월 11일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

2024년 09월 09일

신영증권 주식회사

대표이사 황성엽 (인)
케이엔제이 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결  (20240909)
제출인: 케이엔제이

케이엔제이/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2024.09.09)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-09-09

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-09-06

3. 정정사유
주식담보제공계약 연장 및 추가에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 담보권 제공자(최대주주) 관련사항
-담보권 전부 실행시
소유주식수(주)
지분율(%)
457,788
5.72
295,039
3.69

2. 채무(차입)금액 총액(원)
5,499,998,400
6,999,998,400

3. 담보설정금액(원)
12,249,996,480
14,949,996,480

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
누적 담보제공 주식 총수(주)
3
674,863
4
837,612

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]
[순번3]
-담보제공주식수(주)
-담보제공기간
시작일
종료일
-계약체결일
170,940

2024-03-11
2024-09-09
2024-03-11
123,457

2024-09-09
2025-01-31
2024-09-09

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]
[순번4]
-채권자(담보권자)
-담보설정금액(원)
-담보제공주식수(주)
-담보제공기간
시작일
종료일
-계약체결일
-
한화증권
2,700,000,000
210,232

2024-09-09
2024-12-06
2024-09-09

-

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
심호섭

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
1,132,651

지분율(%)
14.15

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
295,039

지분율(%)
3.69

2. 채무(차입)금액 총액(원)
6,999,998,400

3. 담보설정금액 총액(원)
14,949,996,480

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
4

누적 담보제공 주식 총수(주)
837,612

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2024-09-09

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※ 관련공시
2022-06-16 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2022-09-13 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2022-12-12 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2023-02-20 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2023-03-13 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2023-06-12 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2023-07-27 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2023-08-21 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2023-09-11 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2023-10-24 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2023-12-11 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2024-01-22 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2024-02-19 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2024-03-11 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2024-04-22 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2024-06-10 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2024-07-22 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2024-08-19 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2024-09-06 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
IBK투자증권
심호섭
관계사 대여
5,499,996,480
주식담보대출
257,009
미해당
2024-07-22
2024-10-21
2024-07-22

2
하나증권
심호섭
관계사 대여
4,500,000,000
주식담보대출
246,914
미해당
2024-08-19
2025-01-31
2024-08-19

3
하나증권
심호섭
관계사
대여
2,250,000,000
주식담보대출
123,457
미해당
2024-09-09
2025-01-31
2024-09-09

4
한화증권
심호섭
관계사대여
2,700,000,000
주식담보대출
210,232
미해당
2024-09-09
2024-12-06
2024-09-09

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
채무불이행 등 약정 위반의 경우

2
채무불이행 등 약정 위반의 경우

3
채무불이행 등 약정 위반의 경우

4
채무불이행 등 약정 위반의 경우

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

심호섭
대한민국
경기도 성남시 분당구 하오개로
740531

직업(사업내용)
케이엔제이 대표이사

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

대표이사
-
-
-

대표이사
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순이익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
대표이사 및 최대주주

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

대표이사
심호섭
본인

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
대양금속 — 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)  (20240909)
제출인: 대양금속

대양금속/소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)/(2024.09.09)소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

1. 사건의 명칭
검사인 선임
사건번호
2024비합5007

2. 원고(신청인)
김00 외 3명

3. 청구내용
*신청인 : 김00 외 3명

*사건본인 : 주식회사 대양금속

[신청취지]

1. 사건본인이 2024.10.30. 개최하는 임시주주총회(그 연회, 속회 및 향후 소집일시가 변경되는 경우 변경된 소집일시에 개최되는 임시주주총회를 포함함)에 관하여 별지 기재사항을 조사하기 위하여 귀원이 지정하는 자를 검사인으로 선임한다.

2. 검사인의 보수는 사건본인이 부담한다.

라는 결정을 구합니다.

[별지]

1. 아래 항들을 포함한 주주의 의결권 확인 및 주주총회 참석에 관한 사항

가. 주주총회 개최 시각과 장소가 소집통지서 기재사항과의 일치 여부 조사

나. 주주총회에 출석한 주주 본인 및 대리인 내역, 주주총회 기준일 주주명부와의 일치 여부

다. 대리인이 출석한 경우 제출된 위임장의 존재 및 그 적법성 여부(주주명부와의 대조, 위임장의 원본성, 위임장 작성일시, 위임장의 본인 서명 또는 날인, 위임장의 본인 신분증 첨부 여부 등)

라. 사건본인 회사가 주주(대리인 포함. 이하 동일)에게 접수 및 투표용지를 교부하는 과정에서 접수 및 투표용지의 교부를 지연하는 방법으로 출석을 방해하였는지 여부

마. 사건본인 회사가 주주에게 접수 및 투표용지를 교부하는 과정에서 접수를 하거나 투표용지를 교부받는 중에 있는 주주가 있음에도 불구하고 주주총회 개최시간이 되었다는 사유로 출입문을 잠그거나 주주총회의 개회를 시작하는 방법으로 출석을 방해하였는지 여부

바. 사건본인 회사가 신청인들을 비롯한 주주의 출석과 관련된 협의를 하는 도중 주주총회 개최시간이 되었다는 사유 등으로 출입문을 잠그는 등의 방법으로 출석을 방해하였는지 여부

사. 사건본인 회사가 기타의 방법으로 주주의 출석을 방해하였는지 여부

아. 사건본인 회사가 전 항들의 사유를 비롯해 주주 본인의 출석 또는 의결권의 행사를 거부하거나 방해한 경우 그 사유 및 이로 인해 의결권을 행사하지 못하게 된 주주 본인과 그 의결권 수

자. 사건본인 회사가 전 항들의 사유를 비롯해 대리인의 출석 또는 의결권의 대리행사를 거부하거나 방해한 경우 그 사유(예컨대, 위임장에 인감날인 또는 인감증명서 첨부 요구 등) 및 이로 인해 의결권을 행사하지 못하게 된 대리인과 그 의결권 수

2. 아래 항을 포함한 주주총회 진행 절차의 적법성에 관한 사항

가. 주주총회의 의장이 법령 및 정관상 적법한 자인지 여부(의장의 인적사항, 대표이사 출석 여부 포함)

나. 사건본인 회사가 이사 해임 및 선임과 관려하여 신청인들에게 의안설명에 대한 기회를 부여했는지 여부

다. 주주총회의 속행 또는 연기결정(연회결정)이 있는 경우, 당해 결정의 적법성 여부(속행이나 연기 제안자, 속행이나 연기 결의 여부, 통지 여부 등)

라. 의장의 퇴장 등(의장권한의 포기 등) 사유로 임시의장을 선임한 경우 그 선임의 적법성 여부

마. 사건본인 회사가 주주총회 장소의 이동을 공지하는 경우에 그 사유, 공지의 방법, 변경된 장소와의 이동시간, 변경된 장소에서의 주주총회 개최 시각 및 변경된 장소에서 검수 절차를 거치는지 여부

3. 아래 항을 포함한 표결절의 적법성의 관한 사항

가. 주주총회에 출석한 주주(대리인 포함) 명단과 전체 출석 의결권 수 집계, 주주명부상 의결권 수 비교

나. 공개된 장소에서의 개표 절차 진행 여부

다. 각 회의의 목적사항과 관련하여 안건별 찬반 득표수 및 사표의 수, 의결정족수 충족 여부

라. 집계표, 기표용지 및 위임장 등 주주총회 자료에 대한 밀봉 조치 및 별도 보관

4. 주주총회 공증인이 참석하는 경우, 그 공증인이 위 1 내지 3의 각 사항들을 일일이 확인하였는지 여부(구체적인 확인 방법과 소요 시간 등)

5. 기타 주주총회 소집, 진행 및 종결에 있어서 적법성 확인

[보정권고]

사건본인은 다음 사항에 대하여 보정권고서를 송달받은 날부터 7일 내에 보완하여 주시기 바랍니다.

1. 이 사건 검사인 신청과 관련하여 사건보인 이사 및 감사(선임된 경우)의 의견을 제출하시기 바랍니다.

2. 검사인으로 객관적인 제3자인 변호사를 선임하게 될 경우 보수액 및 보수지급 방법에 대한 사건본인 이사 및 감사의 의견을 제출하시기 바랍니다.

4. 관할법원
대전지방법원 홍성지원

5. 향후대책
당사는 법적인 절차에 따라 대응 예정입니다.

6. 제기ㆍ신청일자
2024-09-04

7. 확인일자
2024-09-09

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 '7. 확인일자'는 당사가 해당 신청서를 수령, 확인한 날짜입니다.

※관련공시
2024-08-26 주주총회소집결의
2024-08-12 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)
서호전기 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240909)
제출인: 서호전기

서호전기/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.09.09)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
ELECTRICAL CONTROL SYSTEM FOR CRANE(크레인 제어 시스템)

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
38,448,560,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
38,448,560,000

최근 매출액(원)
66,169,002,063

매출액 대비(%)
58.1

3. 계약상대방
SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.

-최근 매출액(원)
5,755,771,903,200

-주요사업
중공업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
중국

5. 계약기간
시작일
2024-09-09

종료일
2025-09-20

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2024-09-09

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 계약금액은 USD28,900,000 이며, 계약일 2024년 9월 9일 현재 매매기준율(1,330.4)을 적용하였습니다.

- 상기 최근 매출액은 2023 사업년도 K-IFRS 기준 연결 재무제표상의 매출액입니다.

※ 관련공시
-
신영증권 — 증권발행실적보고서 (20240909)
제출인: 신영증권

증권발행실적보고서
2.9
신영증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 09월 09일

회 사 명 :
신영증권 주식회사

대 표 이 사 :
황성엽

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

(전 화) 02-2004-9000

(홈페이지)http://www.shinyoung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)Structured Products 본부 본부장 (성 명)송방준

(전 화)02-2004-9126

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2024.09.09
2024.09.09
2024.09.09

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
173
-
-

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

일반청약
(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

173
9,995,000,000
1
510,744,500
5.11
1
510,744,500
5.11

4. 배정방법

제173회 : 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 해당사항 없음(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2024년 09월 09일입니다.)2. 상장일 : 해당사항 없음 (본 증권은 상장하지 않습니다.)3. 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
장 소
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
2024년 08월 30일

2. 배정공고

구 분
장 소
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
2024년 09월 09일

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

1) 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr2) 서면문서 : 신영증권 본, 지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달내역

[신영증권 플랜업 제173회 파생결합사채(기타파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
510,744,500

발행제비용 (2)
25,530

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
510,718,970

2. 발행제비용의 내역

[신영증권 플랜업 제173회 파생결합사채(기타파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
25,530
발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)

합 계
25,530

※ 본 증권과 관련된 감독분담금, 상장연부과금 등은 현재 산정할 수 없으므로 제외하였습니다.

3. 조달된 자금의 운용계획

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나,국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

항 목
내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제173회 파생결합사채(기타파생결합사채)
보통위험)

기초자산의 내용
국고채권 3개월 금리

예상손익구조

만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가가격이 6% 초과인 경우
액면금액×[100% + {3.510% × (n/365)}]

② 만기평가가격이 6% 이하인 경우
액면금액×[100% + {3.500% × (n/365)}]

* n=182일 [발행일(불포함)로부터 만기일(포함)까지의 달력일수]

ｏ 만기상환평가가격 :

만기상환평가일 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :

2025년 03월 06일

ｏ
만기상환일 :

2025년 03월 10일

(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액
510,744,500원

액 면 금 액
10,000원

발 행 가 액
9,995원

발행증권의 총수
51,100

청약기간
청약시작일
2024년 09월 09일

청약종료일

2024년 09월 09일 (1영업일 청약)
(청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위
최저 청약금액은 100만원으로 하며, 청약단위는 100만원으로 합니다.

납 입 기 일
2024년 09월 09일

만 기 일
2025년 03월 10일

지 급 일
2025년 03월 10일

만기시 결제방법
현금결제

예 탁 기 관
한국예탁결제원

2024년 09월 09일

신영증권 주식회사

대표이사 황성엽 (인)
다원넥스뷰 — 기업설명회(IR)개최  (20240909)
제출인: 다원넥스뷰

다원넥스뷰/기업설명회(IR) 개최/(2024.09.09)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시
행사일
시간(현지시간)

시작일
종료일
시작시간
종료시간

2024-09-11
2024-09-11
11:00
13:00

2. 장소
여의도

3. 대상자
국내 투자자

4. 실시목적
회사현황 소개 및 투자자 이해증진

5. 실시방법
그룹미팅(오프라인)

6. 주요내용
주요 사업현황 설명 및 질의응답

7. 후원기관
-

8. 개최확정일
2024-09-09

9. 담당자
담당부서(담당자)
경영지원본부

전화번호(팩스번호)
T.031-8085-7899 F.031-319-2440

10. IR 자료게재
게재일시
당일 현장배포 및 기업설명회(IR)개최 결과 공시예정
2024-09-11

게재장소
한국거래소 IR자료실(kind.krx.co.kr)
HLB — 전환가액의조정 (제38회차) (20240909)
제출인: HLB

HLB/전환가액의조정/(2024.09.09)전환가액의조정(제38회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

38
비상장
59,154
79,670

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

38
60,000,000,000
KRW : South-Korean Won
1,014,301
753,106

3. 조정사유
시가상승에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
(1) 조정근거

전환사채 전환가의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우,본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)이내로하며, 원단위 미만은 원단위로 절상한다.

(2) 조정방법

a. 1 개월 가중산술평균주가: 86,286.90원
b. 1 주일 가중산술평균주가: 87,712.12원
c. 최근일 가중산술평균주가: 85,235.46원
d. a, b, c 의 산술평균주가: 86,411.49원
e. 기준주가(c,d중 높은가액): 86,411.49원
f. 조정전 전환가액: 59,154 원
g. 최저 조정한도: 55,769 원
h. 최고 조정한도: 79,670 원
I. 최종 조정후 전환가액: 79,670 원

* 상기 전환가액은 원단위 미만 절상 함.

5. 조정가액 적용일
2024-09-08

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기사항은 시가상승에 따른 전환가액의 조정으로 이사회 결의는 없습니다.

※ 관련공시
2024-03-04 전환사채권발행결정(제38회차)
2024-03-08 증권 발행결과(자율공시)(제38회차 CB)
2024-06-10 전환가액의조정(제38회차)
지놈앤컴퍼니 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240909)
제출인: 김상균

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
주식회사 지놈앤컴퍼니

20240807

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 08월 07일

보고서작성기준일 :
2024년 09월 09일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김상균

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 지놈앤컴퍼니

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
314130

발행주식 총수
32,665,680

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김상균
한자(영문)
金尙均 (Kim Sangkyun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
800929

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구 판교원로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무

선임일
2021년 01월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)지놈앤컴퍼니
부 서
커뮤니케이션그룹

직 위
과장
전화번호
070-48*******

성 명
류희선
팩스번호
070-86*******

이메일 주소
******@genomecom.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2021년 04월 06일
7,500
0.05
7,500
0.05

이번보고서
2024년 09월 06일
15,000
0.05
15,000
0.05

증 감
7,500
0
7,500
0

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

15,000
-
-
-
-
-
-
-
15,000
0.05

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

32,665,680
-
0.05
0.05

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

무상신주취득(+)
2024.08.07
보통주
7,500
7,500
15,000
-( -)
1주당 1주의 비율로 보통주 신주 무상증자

합 계
7,500
7,500
15,000
-( -)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미