제이케이시냅스 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20240909)
제출인: 제이케이시냅스

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.7
소니드(주)

정 정 신 고 (보고)

2024년 9월 09일

1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권 발행결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 9월 06일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

22. 기타 투자판단에 참고할 사항
첨부
-
* 무형자산 매입의 구체적인 내역 1) 소셜네트워크 서비스에 대한 상표권들2) 소셜네트워크 서비스에 대한 소프트웨어 3) 소셜네트워크 서비스에 대한 영업권4) 소셜네트워크 서비스에 대한 서버 및 기타 자산들

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 9월 06일

회 사 명 :
소니드 주식회사

대 표 이 사 :
오중건

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 2공단 7길 50(차암동)

(전 화) 041-410-7777

(홈페이지) http://www.sonid.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 오중건

(전 화) 041-410-7777

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
30
종류
무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
3,150,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
456,830,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
3,150,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
2.0

만기이자율 (%)
4.0

5. 사채만기일
2027년 09월 06일

6. 이자지급방법

본 사채의 표면이자율은 연
2.0%
이며
,
발행일로부터 매
3
개월이 되는 날
(
이하
“
이자지급일
”
이라 하며
,
구체적인 내역은 아래와 같다
)
에 본 사채의 전자등록금액에 표면이자를 적용하여 산출한 연간 이자금액의
1/4
을 후급한다
.
다만
,
이자지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일에 이자를 지급하되 이자지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

<

이자지급일
>

2024

년
12
월
06
일
, 2025
년
3
월
06
일
, 2025
년
6
월
06
일
, 2025
년
9
월
06
일
,

2025

년
12
월
06
일
, 2026
년
3
월
06
일
, 2026
년
6
월
06
일
, 2026
년
9
월
06
일
,

2026

년
12
월
06
일
, 2027
년
3
월
06
일
, 2027
년
6
월
06
일
, 2027
년
9
월
06
일

7. 원금상환방법

만기까지 보유하고 있는
“본 사채
”의 원금에 대하여는 만기일에 원금의
106.3412%에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다
. 단
, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
5,880

전환가액 결정방법
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22조 제1항 본문에 따라 본건 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한(i) 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액, (ii) 최근일 가중산술평균주가 및(iii) 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3 거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의100%를 최초 전환가액으로 산정한 금액. 단, 원단위 미만은 원단위로 절상하며, 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.

전환에 따라발행할 주식
종류
소니드 주식회사 기명식 보통주

주식수
535,714

주식총수 대비비율(%)
6.64

전환청구기간
시작일
2025년 09월 06일

종료일
2027년 08월 06일

전환가액 조정에 관한 사항

가. “본 사채”를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 “발행회사”가 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 본 사채의 전환가액을 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 다른 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유/무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만
,
위 산식 중
"
기발행주식수
"
는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며
,
전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우
"
신발행주식수
"
는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다
.
또한
,
위 산식 중
"1
주당 발행가격
"
은 주식분할
,
무상증자
,
주식배당의 경우에는 영
(0)
으로 하고
,
전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며
,
위 산식에서
"
시가
"
라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가
(“
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
”
제
5-18
조에서 정하는 기준주가
)
또는 권리락주가
(
유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가
)
로 한다
.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가,나,다와는 별도로 "본건 사채" 발행일로부터 만기일 1개월 전까지 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다.

단, 전환가격의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 따라 액면가까지로 한다.(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

마. 위 가. 목 내지 라. 목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
2,500

최저 조정가액 근거

당사 정관 제17조(전환사채의 발행)
⑤ 전환가액을 조정할 수 있는 조건으로 전환사채를 발행하는 경우 전환가액의 조정에 관한 사항은 관련법규에서 정한 바에 의한다. 다만, 이사회는 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 이내에서 제1항 제2호 내지 제3호 소정의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 주식의 액면금액으로 할 수 있다.

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
259,800,000,000

9-1. 옵션에 관한 사항
-

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2024년 09월 06일

12. 납입일
2024년 09월 06일

13. 납입방법
기타

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2024년 09월 06일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모발행에 의한 1년간 전환청구권 행사금지 및 권면분할/병합 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 옵션에 대한 사항<조기상환청구권(Put Optiion)>가.
사채권자 조기상환청구권(Put Option):

“
본 사채
”
의
“
사채권자
”
는
“
본 사채
”
의 발행일로부터
1
년이 되는
2025
년
9
월
13
일 및 이후 매
3
개월에 해당되는 날
(
이하
"
조기상환지급기일
"
이라 한다
)
에
“
본 사채
”
의 권면금액별 원금의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다
.
단
,
조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다
.

1)
조기상환청구수익률
:
없음

2)
조기상환청구장소
: “
발행회사
”
의 본점

3)
조기상환지급장소
: “
발행회사
”
의 본점

4)
조기상환청구기간
: “
사채권자
”
는 조기상환일 전
20
일 이후부터 조기상환일 전
10
일
(
동일이 공휴일과 겹친 경우 익영업일로 한다
)
까지
“
발행회사
”
에게 조기상환청구를 하여야 한다
.

구분

조기상환 청구기간

조기상환지급일

조기상환수익률
(%)

FROM
TO

1차

2025-08-16

2025-08-26

2025-09-06

102.0302

2차

2025-11-16

2025-11-26

2025-12-06

102.5505

3차

2026-02-14

2026-02-24

2026-03-06

103.0760

4차

2026-05-17

2026-05-27

2026-06-06

103.6068

5차

2026-08-16

2026-08-26

2026-09-06

104.1428

6차

2026-11-16

2026-11-26

2026-12-06

104.6843

7차

2027-02-14

2027-02-24

2027-03-06

105.2311

8차

2027-05-17

2027-05-27

2027-06-06

105.7834

5)
조기상환청구절차
:
조기상환청구권을 행사하고자 하는
“
사채권자
”
는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서
(
조기상환 청구의 뜻과 조기상환청구금액
, “
사채권자
”
내역 및 상환관련 결제은행 등을 기재한 서면
)
및
“
사채권자
”
임을 증명하는 서류
(
사채권 등
)
와 함께 조기상환청구장소에 제출한다
.

<매도청구권(Call option)>
1. 본 사채의 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2024년 9월 06일부터 매 1개월에 해당되는 날(이하 "행사일"이라 한다.)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 원금에 해당되는 금액의 70%를 초과하지 않는 금액에 대하여 만기 전 매도를 청구할 수 있다. 단, 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)이나 전환청구권이 발행회사 매도청구권(Call Option)과 동시에 행사된 경우에는 본 발행회사 매도청구권(Call Option)이 우선한다.
2. 매도청구권 청구기간 및 청구방법:
본 사채에 관한 매도청구권을 보유한 자는 본 계약에 따른 각 조기상환청구기간의 시작일
(단
, 해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일
)로부터 일십
(10)일 전부터 해당 조기상환청구기간의 종료일
(단
, 해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일
)로부터 일십
(10)일 전까지 사채권자에 대하여 본 사채를 매도할 것을 청구할 수 있다
.
3. 인수인이 본 계약상 매도청구권 행사기간 내에 사채를 양도하는 경우, 발행회사의 본 조 제1호에 따른 매도청구권이 보장되는 방법으로 하여야 한다. 또한 인수인은 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터 10영업일 안에 통지하여야 한다.
4. 발행일로부터 매매일 종료의 행사기간 종료일까지는 각 사채권자는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 발행시 금액 기준으로 권면금액 합계의 70%는 사채의 형태로 보유하여야 하며, 발행회사는 사채권자가 발행받은 권면금액 합계의 70% 이내에서 매도청구가 가능하다.
5. 발행회사의 매도청구권 취득대가: 본 사채의 발행회사는 매도청구권의 취득대가로 사채권자의 보유 권면금액 합계 70%의 금액에 대한 2%에 해당하는 가액을 수수료로 인수인에게 지급하여야 하며, 본 사채의 발행일에 인수인이 이를 선취한다. 사채권자에게 지급된 매도청구권 취득대가는 발행회사의 매도청구가 없는 경우에도 반환되지 않는다.
6. 매수대금: 본 사채의 발행일로부터 매매일까지 연 4%의 수익률(YTC)을 보장하는 금액을, 인수인에게 지급하여야 하며, 구체적인 매매일자별 매수대금은 매도 대상 사채의 권면금액에 다음의 수익률을 곱한 금액으로 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

싸이커뮤니케이션즈 주식회사
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
상계처리
3,150,000,000
-

* 싸이커뮤니케이션즈 주식회사의 무형자산을 양수할 계획이고, 이때 양수대금채권을 제30회차 CB로 상계처리 하는 것입니다.

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

싸이커뮤니케이션즈 주식회사
2
이영호
60
-
-
이영호
60

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

* 싸이커뮤니케이션즈 주식회사는 2024년 8월에 설립된 회사라 재무사항이 없습니다.

【납입방법이 "기타"인 경우】

납입자산
상세 내역
평가방법

상계처리
무형자산 매입
- 외부평가 : 선진회계법인- 기준일 : 2024.06.30- 가치평가액 : 58.8억원

* 무형자산 매입의 구체적인 내역 1) 소셜네트워크 서비스에 대한 상표권들2) 소셜네트워크 서비스에 대한 소프트웨어 3) 소셜네트워크 서비스에 대한 영업권4) 소셜네트워크 서비스에 대한 서버 및 기타 자산들

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【채무상환자금의 경우】

(단위 : 원, %)

종목*
차입처
차입금액
차입일
만기일
이자율

무형자산매입
싸이커뮤니케이션즈 주식회사
3,150,000,000
2024.09.06
-
표면2%/ 만기4%

* 영업양수도계약에 의거 제30회차 전환사채는 무형자산 매입대금과 상계처리될 예정입니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

20CB
6,120,000,000
2,500
2,488,000
2022.10.08 ~ 2024.09.08
-

22CB
300,000,000
2,500
120,000
2023.02.25 ~ 2025.01.24
-

24CB
600,000,000
2,500
240,000
2023.07.05 ~ 2025.06.05
-

25CB
20,000,000,000
2,500
8,000,000
2024.09.13 ~ 2026.08.13
-

26CB
3,000,000,000
3,493
858,860
2024.07.04 ~ 2026.06.04
-

27CB
10,000,000,000
2,500
4,000,000
2024.09.13 ~ 2026.08.13
-

소계
40,020,000,000
-
(A)
15,666,860
-
-

신규 발행 사채권
3,150,000,000
5,880
(B)
1,260,000
2025.09.05 ~ 2027.08.05
-

합계
43,170,000,000
-
16,926,860
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
40,360,949

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
41.93