엑시큐어하이트론 — 주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정) (20240909)
제출인: 엑시큐어하이트론

주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)
1.0
하이트론씨스템즈

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 09월 09일

회 사 명 :
주식회사 하이트론씨스템즈

대 표 이 사 :
유앤디

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 마산길 99-13

(전 화) 02-518-2816

(홈페이지)http://www.hitron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 유앤디

(전 화) 02-518-2816

자본으로 인정되는 채무증권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
29
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
36,943,668,614

2-1. 해외발행
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
36,943,668,614

기타 자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
2.0

만기이자율 (%)
2.0

5. 사채만기일(기간)
2054.09.30
30년

6. 이자지급방법 및 조건
이자지급방법

본 사채 발행일 익일부터 원금 상환기일까지
12
개월마다 표면이자율로 산정된 이자를 이자 지급기일에 후급한다
. 다만
, 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하기로 하고 이 경우 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

이자지급 정지(유예) 가능 여부및 조건

1) 발행회사는 그의 선택에 따라 이자의 전부 또는 일부를 지급하지 아니할 수 있다
.
이자지급 정지의 횟수에는 제한이 없으나
,
해당 이자지급기일 직전
12
개월 내에 발행회사가 현금 및 주식배당결의
,
자기주식 매입
(
단
,
합병
,
영업양수도 등의 주주총회 결의에 대하여 반대한 주주가 상법에 따라 주식매수청구권을 행사한 경우는 제외함
),
상환
(
발행회사가 상환권을 행사하는 경우에 한함
),
이익소각을 한 사실이 있는 경우 발행회사는 이자지급을 정지할 수 없다
.

2)
1

항에 따라 이자 지급정지 시에는 이자지급기일로부터
5
영업일 전까지 사채권자에게 사전 통지하여야 한다
.

유예이자 누적 여부

이자의 전부 또는 일부의 지급이 정지된 경우
,
지급이 정지된 이자

는 소멸하지 아니하고 해당 정지이자에 대하여는 그 이자지급기일부터 실제 지급한 날까지의 기간 동안
9)
에 따른 표면이율을 연복리로 산정한 추가이자가 발생한다
.
발행회사는 정지이자 및 이에 대한 추가이자를 전액 지급하지 아니하고 현금 및 주식배당 결의
,
자기주식매입
(
단
,
합병
,
영업양수도 등의 주주총회 결의에 대하여 반대한 주주가 상법에 따라 주식매수청구권을 행사한 경우는 제외함
),
상환
(
발행회사가 상환권을 행사하는 경우에 한함
)
또는 이익소각을 할 수 없다
.

금리상향조정(Step up)조건 등이자율 조정 조건

발행일로부터
5년이 경과한 날부터는
표면이율에
0.5%를 가산하고
, 이에 더하여 발행일로부터
7년이 경과한 날부터는 매
1년마다 직전 이자율에
0.05%씩을 추가로 가산한다
.

7. 원금상환방법
만기상환방법

만기일까지

보유하고

있는

본

사채의

권면총액에

대하여는

만기일에

권면총액의
100%
에

해당하는

금액을

일시에

상환한다
.
단

만기일이

은행영업일이

아닌

경우에는

그

다음

영업일에

상환하고

만기일

이후의

이자는

계산하지

아니한다
.

조기상환 가능시점ㆍ조건및 방법

1). 조기상환청구권
(Put Option)
에 관한 사항

사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다
.

2)
발
행
회
사의 조기상환 청구권
(call option)

발행회사는 본 사채의 발행일로부터
1
개월이 경과된 일 이후로 만기일 도래 이전에 사채권자에 대하여 본 사채의 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있으며
,

중도상환일로부터
5
영업일 전까지 사채권자에게 사전 통지하여야 한다
.

발행회사는 중도상환일까지 발생하였으나 미지급된 이자 및 지급하여야 할 이자를 모두 지급하지 않고서는 중도 상환할 수 없다
.
이자지급기일과 중도상환일이 상이한 경우 중도상환일에 지급하여야 할 이자는
13)
에도 불구하고
,
중도상환 직전 본 사채의 미상환 권면금액에 대하여 직전 이자지급기일로부터 중도상환일 전일까지의 기간 동안의 실제 경과일수에 대하여
1
년을
365
일로 보고
10)
에 따른 연이율을 적용하여 일할 계산한 금액으로 한다
.

중도상환에 따른 제비용 및 수수료는 발행회사가 전액 부담한다
.

발행회사의 중도상환 통지는 사채권자의 전환 청구에 영향을 미치지 아니하고
,
중도상환일에 전환 청구되지 않은 미상환 사채 원금액의 범위 내에서 효력을 갖는다
.

만기연장 조건 및 방법

발행회사는 발행회사의 선택에 따라 만기일로부터
1개월전까지 사채권자에게 사전 통지함으로써 본 계약에 따른 발행조건과 동일한 조건으로 본 사채의 만기를
30년간 연장할 수 있으며
, 만기를 연장할 수 있는 횟수는 제한이 없다
. 발생회사는 사채권자에게 만기 연장 통지한다
.

8. 사채발행방법
사모

9. 채무재조정에 관한 사항
채무재조정의 사유
-

채무재조정의 범위
-

채무재조정의 범위 결정방법
-

9-1. 옵션에 관한 사항

1). 조기상환청구권
(Put Option)
에 관한 사항

사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다
.

2)
발행회사의 조기상환 청구권
(call option)

발행회사는 본 사채의 발행일로부터
1
개월이 경과된 일 이후로 만기일 도래 이전에 사채권자에 대하여 본 사채의 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있으며
,

중도상환일로부터
5
영업일 전까지 사채권자에게 사전 통지하여야 한다
.

발행회사는 중도상환일까지 발생하였으나 미지급된 이자 및 지급하여야 할 이자를 모두 지급하지 않고서는 중도 상환할 수 없다
.
이자지급기일과 중도상환일이 상이한 경우 중도상환일에 지급하여야 할 이자는
13)
에도 불구하고
,
중도상환 직전 본 사채의 미상환 권면금액에 대하여 직전 이자지급기일로부터 중도상환일 전일까지의 기간 동안의 실제 경과일수에 대하여
1
년을
365
일로 보고
10)
에 따른 연이율을 적용하여 일할 계산한 금액으로 한다
.

중도상환에 따른 제비용 및 수수료는 발행회사가 전액 부담한다
.

발행회사의 중도상환 통지는 사채권자의 전환 청구에 영향을 미치지 아니하고
,
중도상환일에 전환 청구되지 않은 미상환 사채 원금액의 범위 내에서 효력을 갖는다
.

10. 청약일
2024.09.09

11. 납입일
2024.09.30

12. 대표주관회사
-

13. 보증기관
-

14. 이사회결의일(결정일)
2024.09.09

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

15. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행1. 발행 후 1년간 권면분할 금지특약2. 발행 시 권면매수 50매 미만 발행3. 발행 후 1년간 전환청구 금지

17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

금번 발행은
2024년 09월 09일 ㈜하이트론씨스템즈의 이사회에서 결의한 '제29회차 영구전환사채 발행의 건'
에 의거하며 최종 발행금액은 금36,943,668,614원

입니다.

(1) 본 사채의 이율

가. 본 사채의 표면이율 및 만기보장수익률 : 본 사채의 표면이율 및 만기보장수익률은 연 2.0%로 한다.

나. 이자율의 조정 :

발행일로부터
5
년이 경과한 날부터는

표면이율에
0.5%
를 가산하고
,
이에 더하여 발행일로부터
7
년이 경과한 날부터는 매
1
년마다 직전 이자율에
0.05%
씩을 추가로 가산한다
.

(2) 이자지급정지

발행회사는 그의 선택에 따라 이자의 전부 또는 일부를 지급하지 아니할 수 있다
.
이자지급 정지의 횟수에는 제한이 없으나
,
해당 이자지급기일 직전
12
개월 내에 발행회사가 현금 및 주식배당결의
,
자기주식 매입
(
단
,
합병
,
영업양수도 등의 주주총회 결의에 대하여 반대한 주주가 상법에 따라 주식매수청구권을 행사한 경우는 제외함
),
상환
(
발행회사가 상환권을 행사하는 경우에 한함
),
이익소각을 한 사실이 있는 경우 발행회사는 이자지급을 정지할 수 없다
.

1

항에 따라 이자의 전부 또는 일부의 지급이 정지된 경우
,
지급이 정지된 이자
(
이하 정지이자
)
는 소멸하지 아니하고 해당 정지이자에 대하여는 그 이자지급기일부터 실제 지급한 날까지의 기간 동안
9)
에 따른 표면이율을 연복리로 산정한 추가이자가 발생한다
.
발행회사는 정지이자 및 이에 대한 추가이자를 전액 지급하지 아니하고 현금 및 주식배당 결의
,
자기주식매입
(
단
,
합병
,
영업양수도 등의 주주총회 결의에 대하여 반대한 주주가 상법에 따라 주식매수청구권을 행사한 경우는 제외함
),
상환
(
발행회사가 상환권을 행사하는 경우에 한함
)
또는 이익소각을 할 수 없다
.

1

항에 따라 이자 지급정지 시에는 이자지급기일로부터
5
영업일 전까지 사채권자에게 사전 통지하여야 한다
.

(3) 연체이자

발행회사가

각 기일에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연 복리
12%
의 지연손해금을 지급하며
,
지연손해금은
1
년을
365
일로 하여
1
일 단위로 계산한다
.

(4) 기한이익 상실에 관한 사항

가

. 발행회사의 선택적 기한의 이익 상실

발행회사에 관하여 다음 각호에서 정한 사유 중 하나라도 발생한 경우에는 사채권자는 발행회사에 대한 통지로서 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실시킬 수 있다
.
이 경우 발행회사는 본건 사채의 사채 원금 및 본건 사채의 발행일부터 기한의 이익 상실 사유 발생일까지의 기간 동안 만기보장수익률에 의해 계산된 이자 및 이와 관련된 모든 지연손해금을 즉시 변제하여야 한다
.

가) 발행회사가 본 계약에 따라 사채권자에게 지급할 사채 이자 등 금원
(
단
,
사채원금은 제외
)
을 지급기일 내에 지급하지 아니하는 경우

나) 발행회사의 주요 자산에 대해 압류
,
가압류
,
가처분 또는 경매의 신청이 있고
1
개월 내에 위 사유가 해소되지 않는 경우

다) 발행회사에 청산
,
파산
,
회생절차
,
기업구조조정촉진법에 따른 부실징후기업의 관리 등의 절차
,
기타 이와 유사한 결과를 초래하는 어떠한 절차가 개시되거나 그 개시의 신청이 있는 경우

라) 발행회사의 은행 당좌거래가 정지되거나
,
어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때
,
또는 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

마) 발행회사가 국세
,
지방세
,
기타 공과금의 체납처분을 받은 후
1
개월 이내에 해당 사유를 해소하지 못하는 경우

바) 발행회사가 고의 또는 과실로 본 계약에 따른 의무를 위반한 때

사) 발행회사의 진술 및 보장
,
기타 본 계약에서 정하고 있는 발행회사가 당사자인 계약서들에서 발행회사가 한 확인사항의 전부 또는 일부가
,
동 확인 시점에서 중요한 점에 있어서 허위인 것으로 판명된 경우
.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는 최대주주와의 관계
발행권면(전자등록) 총액(원)

엘비(LB)넥스트유니콘펀드
-
4,115,544,955

창조경제바이오펀드
-
3,245,075,220

디에이-프렌드신기술투자조합2호
-
2,880,823,852

신한헬스케어신기술투자조합제4호
-
2,798,506,368

얼머스성장지원투자조합1호
-
2,469,154,123

스마일게이트화통아진펀드
-
2,386,433,324

퀄컴-컴퍼니케이모바일생태계상생펀드
-
2,302,354,422

충북창조경제혁신펀드
-
1,726,765,817

SEMA-인터베스트바이오헬스케어전문투자조합
-
1,726,683,507

캡스톤4호성장사다리투자조합
-
1,151,177,211

MAVI신성장좋은기업투자조합1호
-
1,151,177,211

스마일게이트소재부품투자펀드2014-3호
-
1,151,177,211

KB증권(밸류시스템자산운용-기업은행)
-
933,386,928

마이다스동아-엔에스씨수산펀드2호
-
905,401,782

주식회사아이티켐
-
823,108,991

스마트메디톡스투자조합2호
-
823,092,529

엘에스케이헬스케어5호펀드
-
823,092,529

이앤벤처2호IP투자조합
-
823,084,298

미래에셋벤처투자(주)
-
575,588,606

MAVI신성장좋은기업투자조합2호
-
575,588,606

한국투자증권(밸류시스템자산-신한은행)
-
125,933,157

김남희
-
2,370,506,484

임재혁
-
362,160,713

허성룡
-
263,389,609

김슬기
-
200,209,027

김국현
-
234,252,134

합계
-
36,943,668,614

【조달자금의 구체적 사용 목적】

발행 대상자가 보유하고 있는 타법인(㈜지피씨알)의 주식을 취득함에 있어 발행회사가 사채권자에게 부담하는 주식매매대금 지급 채무와 납입자가 발행회사에 부담하고 있는 본 전환사채 납입채무를 상계하는 목적으로 자금을 조달함