삼양패키징 — 증권발행실적보고서 (20240906)
제출인: 삼양패키징

증권발행실적보고서
2.9
삼양패키징

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 09월 06일

회 사 명 :
주식회사 삼양패키징

대 표 이 사 :
김재홍

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로33길 31

(전 화) 02-740-7827

(홈페이지) http://www.samyangpackaging.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장 (성 명) 홍 남 중

(전 화) 02-740-7114

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
고무제품 및 플라스틱제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
120,000,000,000

회차 :
3-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2026년 09월 04일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A-

NICE신용평가
A-

회차 :
3-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2027년 09월 06일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A-

NICE신용평가
A-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
3-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 09월 06일
2024년 09월 06일
2024년 09월 06일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
4,500,000
45,000,000,000
75.00
-

삼성증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
25.00
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
4,500,000
75.00
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
1,500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
28
6,000,000
60,000,000,000
100
28
6,000,000
60,000,000,000
100

계
6,000,000
100
28
6,000,000
60,000,000,000
100
28
6,000,000
60,000,000,000
100

회차 :
3-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 09월 06일
2024년 09월 06일
2024년 09월 06일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
4,500,000
45,000,000,000
75.00
-

한국투자증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
25.00
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
4,500,000
75.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
1,500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
28
6,000,000
60,000,000,000
100
28
6,000,000
60,000,000,000
100

계
6,000,000
100
28
6,000,000
60,000,000,000
100
28
6,000,000
60,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 09월 09일
나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 09월 06일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
(주)삼양패키징 → 서울특별시 종로구 종로33길 31

KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108

삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
3-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000

회차 :
3-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채
발행 총액 금
일천이백억원(\120,000,000,000

)
은

채무상환자금
으
로

사용할 예정입니다.

당사는 매 분기별 정기보고서에 공모자금의 실제 사
용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정이며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
세부 사용내역은 하기 표를 참고하시기 바

랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원, %)

1) 사채

종목명
발행방법
연이자율
발행일
만기일
발행금액

삼양패키징 2
공모
2.351
2021-09-06
2024-09-06
940

2) 차입금

구분
차입처
연이자율
금액
비고

시설자금대출
KDB산업은행
3.11
250
주3)

Usance 매입대금
(주)한국씨티은행
5.73~5.75
10
주4)

주1) 상기 금액에 대하여 본 채권 발행 대금으로 충당하기에 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.

주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금사용예정 시기까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주3) 시설자금대출은 총 1,000억원으로 2022년 03월 07일 기표 1년 이후부터 3개월 단위 분할 상환 진행 중이며, 향후 1년 내 상환 예정인 250억원을 금번 회사채 조달 자금으로 상환할 예정입니다.

주4) Usance 매입대금은 원료 구입 목적 단기차입금이며, 2024년 09월 25일 만기 도래 예정입니다.