NH올원리츠 — 주주총회소집공고 (20240906)
제출인: NH올원리츠

주주총회소집공고
2.9
㈜엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

주주총회소집공고

2024 년 09 월 06 일

회 사 명 :
주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 :
소선호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 (여의도동, 농협재단빌딩)

(전 화) 02-6264-2834

(홈페이지)http://nhallonereit.com

작 성 책 임 자 :
(직 책 )차 장
(성 명) 김 형 준

(전 화) 02-2073-5156

주주총회 소집공고

(제9기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 회사 정관 제23조에 의하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 총회일자 : 2024년 9월 23일(월) 오전 9시

2. 총회장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층 (NH농협리츠운용 내, 대회의실)

3. 회의 목적사항:

(보고사항)

1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임 보고

(부의안건) 제1호 의안 : 자본준비금 감액의 건

제2호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건

제3호 의안 : 제9기 현금배당 결의의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제5호 의안 : 정관 변경의 건 제6호 의안 : 제10기 이사보수 승인의 건

제7호 의안 : 제10기 감사보수 승인의 건 제8호 의안 : 제10기 및 제11기 사업계획 승인의 건 제9호 의안 : 제10기 및 제11기 차입계획 승인의 건 제10호 의안 : 자산보관계약 변경의 건

4. 주주총회 소집 통지 및 공고사항

당사는 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 정기주주총회에는 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 정기주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사 하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

대리행사 :

- 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증* 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에 활용하기로 이사회에서 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표.전자위임장권유관리시스템

- 인터넷.모바일주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사.전자위임장 수여기간 :

- 2024년 09월 13일 오전 9시 ~ 2024년 09월 22일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 기타

- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

- 주차공간이 협소하며 교통상황이 혼잡한 관계로 대중교통 이용을 부탁드립니다.

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사 대표이사 소 선 호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

부동산투자회사법에 따라 설립된 국내 부동산투자회사는 2024년 06월 30일 현재 기업구조조정부동산투자회사 14개, 위탁관리부동산투자회사 364개, 자기관리부동산투자회사 4개 등 총 382개사가 영업하고 있습니다. 이 중 상장리츠는 23개, 총 자산규모 16조원 수준입니다.#부동산투자회사 현황- 자료 출처 : 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2024년 06월)

리츠현황_2024.06_1

리츠현황_2024.06_2

리츠현황_2024.06_3

리츠현황_2024.06_4

리츠현황_2024.06_5

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

(1) 영업개황 1) 회사의 개요

가) 회사명: ㈜엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

나) 설립일: 2019. 11. 20

다) 소재지: 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동, 농협재단빌딩)

라) 사업목적: 당사는 「부동산투자회사법」에 따라 회사의 자산을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 투자, 운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 하며, 그 자산의 투자, 운용과 관련된 업무 및 기타 부동산투자회 사법 또는 다른 관련 법령에 의하여 허용된 업무 이외의 다른 업무를 할 수 없다.

마) 자산 및 자본금 규모(2024. 06. 30 별도 재무제표 기준) : 총자산 393,754백만원, 자본금 21,100백만원

바) 회사의 존속기간 및 해산사유 (정관에 정한 경우)

- 존속기간 : 법인설립연월일로부터 만 50년

- 해산사유 :

① 존립기간을 정한 경우 그 존립기간의 만료

② 주주총회의 해산결의

③ 합병

④ 파산

⑤ 법원의 해산명령 또는 해산판결

⑥ 영업인가의 취소 또는 등록의 취소

⑦ 부동산투자회사법 제3조부터 제7조까지의 규정을 위반하여 영업인가 또는 등록이 거부된 경우

⑧ 회사 설립 후 1년 6개월 이내에 영업인가를 받지 못하거나 등록을 하지 못한 경우

(2) 회사의 연혁 1) 당해 회사의 연혁 가) 설립경과 및 설립 이후의 변동사항

-

2019.11.20

발기인총회 (자본금 : 3억원)

-

2019.11.25

자산관리위탁계약체결 (엔에이치농협리츠운용㈜)

-

2019.11.25

자산보관위탁계약체결 (유안타증권㈜)

-

2019.11.25

일반사무위탁계약체결 (㈜국민은행)

-

2019.12.26

국토교통부 영업인가

-

2019.12.30

자산관리위탁계약 변경체결 (엔에이치농협리츠운용㈜)

-

2020.01.07

유상증자 52.5억원 (증자후 자본금 55.5억원)

-

2020.01.07

부동산 매입 완료 (분당스퀘어 및 비전월드 주차장)

-

2020.01.11

유상감자 3억원 (감자후 자본금 52.5억원)

-

2020.02.27

유상증자 47.5억원 (증자후 자본금 100억원)

-

2020.02.27

엔에이치제3호 지분매입 190억원(취득 후 지분100%)

-

2020.12.01

상호변경 (엔에이치제2호 -> 엔에이치올원)

-

2020.12.19

유상증자 30억원 (증자후 자본금 130억원)

-

2020.12.22

엔에이치제5호 지분매입 117억원(취득 후 지분 100%)

-

2021.05.14

본점 소재지 변경

변경전 :

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 13층(여의도동, 농협재단B/D)

변경후 :

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 5층(여의도동, 농협재단B/D)

-

2021.02.02

자산관리위탁계약 변경체결 (엔에이치농협리츠운용㈜)

-

2021.08.31

유상증자 59억원(증자후 자본금 189억원)

-

2021.09.10

유상감자 130억원(감자후 자본금 59억원)

-

2021.09.10

유상증자 11억원(증자후 자본금 70억원)

-

2021.09.14

엔에이치제5호 지분매입 239.7억원(취득 후 지분100%)

-

2021.09.16

일반사무위탁계약 변경체결 (㈜국민은행)

-

2021.11.10

유상증자(공모) 140.5억원(증자후 자본금 211억원)

-

2021.11.15

엔에이치제3호 지분매입 605억원(취득 후 지분100%)

-

2021.11.15

엔에이치제5호 지분매입 15억원(취득 후 지분100%)

-
2022.08.19
엔에이치제7호 지분매입 598.97억원(취득 후 지분 100%)

-
2023.12.15

엔에이치제
3호 지분매각
180억원(자
리츠 유상감자)(처분 후 지분
100%)

-
2023.12.20

엔에이치제
5호 지
분매입 200억원
(자리츠 유상증자)(취득 후 지분
100%)

-
2024.06.21
일반사무관리위탁계약 변경체결((주)국민은행->(주)케이비펀드파트너스)

나) 상호의 변경 :

- 변경 전 : 엔에이치제2호위탁관리부동산투자회사(최초)

- 변경 후 : 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사(변경) 다) 합병, 영업양수 또는 영업양도: 해당사항 없음.

라) 대표이사 변경 :

- 변경 전 : 대표이사 김범수

- 변경 후 : 대표이사 소선호

마) 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 :

-

2020.01.07

분당스퀘어 및 비전월드 주차장 매입

-

2020.02.27

㈜엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사 지분 100% 매입

-

2020.12.22

㈜엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사 지분 100% 매입

-
2022.08.19
㈜엔에이치제7호위탁관리부동산투자회사 지분 100% 매입

-
2023.12.15

엔에이치제
3호 지분매각
180억원(자
리츠 유상감자)(처분 후 지분
100%)

-
2023.12.20

엔에이치제
5호 지
분매입 200억원
(자리츠 유상증자)(취득 후 지분
100%)

2) 회사가 속해있는 기업집단 가) 기업집단의 개요 : 해당사항 없음

나) 기업집단에 소속된 회사 : 해당사항 없음

다) 관련법령상의 규제내용 등 : 해당사항 없음

3) 이사 및 감사 현황

직 위

성 명

생년월일

비 고

대표이사

소 선 호

1961.01.25

NH

농협리츠운용

기타비상무이사

남 세 일

1979.11.11

미래새한감정평가법인

기타비상무이사

정 현 섭

1980.11.06

세무법인 신안

감 사

진 형 준

1973.04.05

이지회계법인

4) 소유 부동산별 임대현황

(단위 : 평, 원)

부동산명

임대 및 공실내역

연 간 총 임대료 주1)

평당 연임대료

임차인수

임대가능 면적

임대면적

임대율

분당스퀘어

(비전월드포함)

14,426.94

14,426.94

100%

13,432,524,410
931,072
4

합계

14,426.94

14,426.94

100%

13,432,524,410
931,072
4

주1) 연간 총임대료 - (제9기 임대료수익 + 관리비수익)/6 * 12 개월

5) 자본금 변동상황

(단위 : 주, 원, %)

일자

원인

증자(감소)한 주식의 내용

증(감)자

자본금

신주의

배정방법

증자

비율

(%)

종류

수량

주당

액면가액

주당

발행가액

2019.11.20

설립

보통주

600,000

500

500

300,000,000

발기

주주

-

2020.01.07

증자

보통주

2,000,000

500

2,000

1,000,000,000

유상

증자

1,750

2020.01.07

증자

제1종

종류주

6,500,000

500

2,000

3,250,000,000

유상

증자

1,750

2020.01.07

증자

제2종

종류주

2,000,000

500

2,000

1,000,000,000

유상

증자

1,750

2020.02.27

감자

보통주

-600,000

500

500

-300,000,000

유상

감자

-5.4

2020.02.27

증자

보통주

1,750,000

500

2,000

875,000,000

유상

증자

90.5

2020.02.27

증자

제1종

종류주

6,000,000

500

2,000

3,000,000,000

유상

증자

90.5

2020.02.27

증자

제2종

종류주

1,750,000

500

2,000

875,000,000

유상

증자

90.5

2020.12.19

증자

제1종

종류주

5,250,000

500

2,000

2,650,000,000

유상

증자

30.0%

2020.12.19

증자

제2종

종류주

750,000

500

2,000

375,000,000

유상

증자

30.0%

2021.09.01

증자

보통주

11,810,000

500

5,000

5,905,000,000

유상

증자

45.4%

2021.09.10

감자

보통주

3,750,000

500

2,000

1,875,000,000

유상

감자

-31.75%

2021.09.10

감자

제1종

종류주

17,750,000

500

2,000

1,875,000,000

유상

감자

-31.75%

2021.09.10

감자

제2종

종류주

4,500,000

500

2,000

2,250,000,000

유상

감자

-38.10%

2021.09.11

증자

보통주

2,290,000

500

5,000

1,145,000,000

유상

증자

50.89

2021.11.10

증자

보통주

28,100,000

500

5,000

14,050,000,000

유상

증자

1,227.07

합 계

보 통 주 식 : 42,200,000

21,100,000,000

*동일날짜에 발생한 유상증자 비율 전체금액을 기준으로 작성.

6) 자본금 변동예정 등 : 해당사항 없음

7) 주식에 관한 사항

가) 주식의 총수

(단위 : 주)

발행할 주식의 총수

발행한 주식의 총수

미발행주식의 총수

2,000,000,000

42,200,000

1,957,800,000

나) 발행한 주식의 내용

(단위 : 원, 주)

구 분

종 류

발행주식수

액면가액총액

비 고

기명식

보통주식

42,200,000

21,100,000,000

주당 액면가액500원

합 계

42,200,000

21,100,000,000

8) 배당에 관한 사항 가) 이익 등의 분배방침

당 회사는 상법, 부투법, 기타 관련 법령에 따라 주주총회 결의(단, 제54조 제5항 에 따라 이사회가 재무제표를 승인한 경우 이사회 결의)로 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다. 회사가 제5 7조 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 상법 제462조 제1항에도 불구하고 부투 법시행령 제32조가 정하는 바에 따라 해당 사업연도의 감가상각비범위 내에서 초과 배당할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정 시 포함하지 아니한다. 당 회사의 회계연도는 매년 1월 1일에 개시하여 6월 30일에 종료하고 7월1일 개시하여 12월31일에 종료합니 다. 단, 제1기 결산기는 2019년 11월 20일에 개시하여 2020년 6월 30일에 종료합 니다. 나) 최근 3사업년도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분

9기

8기

7기

당기순이익(A)

3,496,649,718
4,270,062,199
3,804,722,657

배당금총액(B)

5,908,000,000
6,330,000,000
5,823,600,000

배당성향(B/A)

168.96
148.24
153.06

주당배당금

보통주

140
150
138

제1종종류주

-
-
-

제2종종류주

-
-
-

주식수

보통주

42,200,000

42,200,000

42,200,000

제1종종류주

-

-

-

제2종종류주

-

-

-

배당수익율

보통주

2.91
3.12
2.87

제1종종류주

-
-
-

제2종종류주

-
-
-

연환산 배당수익율

보통주

5.84
6.18
5.78

제1종종류주

-

-

-

제2종종류주

-

-

-

9) 차입내역

-장기차입금

(단위 : 천원, %)

구 분
금융기관
대출일자
만기일자
연이자율(주1)
당기말
전기말

Tranche A-1
농협은행㈜
2023-01-03
2025-02-03
4.94%
50,000,000
50,000,000

㈜하나은행
2023-01-03
2025-02-03
4.93%
21,000,000
21,000,000

㈜국민은행
2023-01-03
2025-02-03
4.90%
47,000,000
47,000,000

Tranche A-2
㈜하나은행
2023-01-03
2025-02-03
5.33%
9,000,000
9,000,000

중순위담보대출
엔에이치농협캐피탈㈜
2023-08-18
2025-02-03
6.70%
16,000,000
16,000,000

케이비캐피탈㈜
2023-08-18
2025-02-03
6.70%
14,000,000
14,000,000

현대캐피탈㈜
2023-08-18
2025-02-03
6.70%
10,000,000
10,000,000

㈜아이비캐피탈
2023-08-18
2025-02-03
6.70%
10,000,000
10,000,000

소계
177,000,000
177,000,000

현재가치할인
(2,635,507)
(3,278,426)

유동성대체
(174,364,493)
-

합계
-
173,721,574

* 선순위 담보대출은 변동금리로 3개월 단위 변경, 2024.04.03 ~ 2024.07.03 적용 금리 기준으로 기재

10) 전환사채
(1) 당기말 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
금융기관(주1)
대출일자
만기일자
연이자율
당기말
전기말

전환사채
㈜신한은행 등
2023-08-17
2026-08-17
4.00%
10,000,000
10,000,000

전환권조정
(1,691,191
(2,482,157)

사채상환할증금
321,500
321,500

합계
8,630,309
7,839,343

(주

1) 집합투자기구의 신탁업자 지위입니다.

(2) 전환사채의 발행내역은 다음과 같습니다.

사채의 종류
제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일
2023년 8월 17일

만기일
2026년 8월 17일

액면가액
10,000,000,000원

발행가액
10,000,000,000원

미상환사채 잔액
10,000,000,000원

액면이자율
연 4.00%

만기보장수익률
연 5.00%

원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일에 전자등록금액의 103.2150%에 해당하는 금액으로 일시상환

사채발행방법
사모

전환비율(%)
100

전환가액
3,189원/주

전환에 따라 발행할 주식
종류
엔에이치올원위탁관리부동산투자회사 기명식 보통주

주식수
3,135,779

주식총수 대비 비율(%)
7.43

전환기간
시작일
2024년 8월 17일

종료일
2026년 7월 17일

옵션에 관한 사항
조기상환청구권(Put Option)
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2025년 8월 17일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환 할 것을 발행회사에게 청구할 수 있음.조기상환 청구금액: 전자등록금액의102.0897%(2025년 08월 17일)102.3658%(2025년 11월 17일)102.6454%(2026년 02월 17일)102.9284%(2026년 05월 17일)

11) 최근 3사업연도의 영업실적 및 재산상태

가) 연결영업실적

(단위 : 원)

과 목

제9기

제8기

제7기

영업수익

19,207,544,606
20,516,614,653
20,198,503,615

영업비용

8,508,096,461
8,043,078,306
9,221,299,783

영업이익

10,699,448,145
12,473,536,347
10,977,203,832

금융수익

383,830,245
301,697,528
271,394,603

금융비용

15,079,966,002
12,648,768,392
11,874,648,568

기타수익

85,980,841
81,451,729
13,170,169

기타비용

3,924
562,007
172,227

법인세비용차감전순손익

(3,910,710,695)
207,355,205
(613,052,191)

법인세비용

-
-
-

계속영업이익
(3,910,710,695)
207,355,205
(613,052,191)

중단영업이익
7,938,162,344
1,788,813,767
1,149,610,577

당기순이익
4,027,451,649
1,996,168,972
536,558,386

나) 연결재산상태

(단위 : 원)

과 목

제9기

제8기

제7기

자산

유동자산

43,823,845,882
25,653,215,328
26,596,429,617

매각예정자산
-
46,786,372,019
-

비유동자산

616,625,271,609
622,935,347,143
670,573,218,523

자산총계

660,449,117,491
695,374,934,490
697,169,648,140

부채

유동부채

342,710,793,338
24,739,269,126
146,779,387,913

매각예정부채
-
2,657,885,067
-

비유동부채

130,754,602,453
478,678,499,880
359,607,977,007

부채총계

473,465,395,791
506,075,654,073
506,387,364,920

자본

자본금

21,100,000,000
21,100,000,000
21,100,000,000

자본잉여금

181,443,474,877
182,443,474,877
181,536,443,848

자본조정
(14,959,990)
(14,959,990)
(14,959,990)

이익잉여금(결손금)

(15,992,573,951)
(14,702,094,338)
(12,310,324,444)

비지배지분
447,780,764
472,859,868
471,123,806

자본총계

186,983,721,700
189,299,280,417
190,782,283,220

부채와 자본총계

660,449,117,491
695,374,934,490
697,169,648,140

다) 별도영업실적

(단위 : 원)

과 목

제9기

제8기

제7기

영업수익

12,295,624,026
13,472,284,328
12,752,644,092

영업비용

2,462,696,967
2,478,736,576
2,825,581,252

영업이익

9,832,927,059
10,993,547,752
9,927,062,840

금융수익

242,878,247
197,334,897
177,673,693

금융비용

6,579,163,868
6,944,550,358
6,300,163,671

기타수익

8,280
24,233,665
320,027

기타비용

-
561,915
170,232

법인세비용차감전순이익

3,496,649,718
4,270,004,041
3,804,722,657

법인세비용

-
-
-

당기순이익

3,496,649,718
4,270,004,041
3,804,722,657

라) 별도재산상태

(단위 : 원)

과 목

제9기

제8기

제7기

자산

유동자산

10,531,655,401
11,059,822,000
13,900,495,528

비유동자산

383,221,846,745
384,147,295,155
381,577,398,578

자산총계

393,753,502,146
395,207,117,155
395,477,894,106

부채

유동부채

177,252,699,606
2,940,288,008
63,062,436,413

비유동부채

15,019,352,176
187,952,028,501
128,904,092,117

부채총계

192,272,051,782
190,892,316,509
191,966,528,530

자본

자본금

21,100,000,000
21,100,000,000
21,100,000,000

자본잉여금

181,443,474,877
182,443,474,877
181,536,443,848

이익잉여금(결손금)

(1,062,024,513)
771,383,927
874,921,728

자본총계

201,481,450,364
204,314,800,646
203,511,365,576

부채와 자본총계

393,753,502,146
395,207,117,155
395,477,894,106

12) 공시대상 사업부문의 구분 회사는 2019월 11월 20일 설립 이후 2020년 1월에 분당스퀘어 및 비전월드 주차장 을 매입 완료하였으며, 2020년 2월에 (주)엔에이치제3호위탁관리부동산투자회사 의 지분증권을 100% 매입, 2020년 12월에 (주)엔에이치제5호위탁관리부동산투자 회사의 지분증권 100% 매입, 2022년 8월에 (주)엔에이치제7호위탁관리부동산투 자회사의 지분증권 100% 매입을 통하여 투자자들에게 투자수익을 제공하는 부동 산 임대업을 영위하고 있습니다.

13) 시장의 특성

위탁관리부동산투자회사는 모집된 자금을 통해 부동산시장에 안정적이고 수익성 있는 부동산 금융상품을 출시하여 일반투자자들의 부동산 직접투자위험을 회피케 하는 등 부동산 간접투자제도의 활성화 및 투명화를 추구한다는 특성이 있습니다.14) 시장점유율 전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵 습니다.

15) 신규사업 등의 내용 및 전망 가) 기존 투자개요

당사는 분당스퀘어 및 비전월드 주차장(임대수익 창출) 및 (주)엔에이치제3호위탁 관리부동산투자회사 및 (주)엔에이치제5호위탁관리부동산투자회사(임대수익 창 출), (주)엔에이치제7호위탁관리부동산투자회사(배당금 창출)를 운영하고 있으며 이를 통해 발생하는 임대수익과 배당금을 재원으로 주주들에게 배당금을 지급하 고자 합니다. 나) 신규 투자계획

당사 투자운용기준에 따른 투자가이드라인을 바탕으로, 신규 투자 물건을 선별하 고 우량자산의 지속적인 편입을 통해 부동산 자산 포트폴리오를 확장할 계획 입니다. 이를 통해 기존의 리스크를 분산하고 안정적인 배당 실현을 계획하고 있 습니다.

16) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제2호 의안) 제9기 재무제표 승인의 건 가) 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 'III. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다. 나) 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표
※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주 총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 는 전자공시시스템에 공시되는 감사보고서 및 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 9(당) 기 2024년 06월 30일 현재

제 8(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 9(당)기
제 8(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

43,823,845,882

25,653,215,328

1. 현금및현금성자산
27,535,134,795

20,427,824,480

2. 단기금융자산
9,846,724,633

500,000,000

3. 당기손익측정금융자산
1,601,646,856

-

4. 매출채권및기타채권
4,259,316,617

4,055,932,231

5. 기타유동자산
581,022,981

669,458,617

II. 매각예정자산

-

46,786,372,019

III. 비유동자산

616,625,271,609

622,935,347,143

1. 투자부동산
603,842,809,526

609,285,456,347

2. 투자자산
11,235,635,605

12,083,258,317

3. 무형자산
1,493,210,606

1,493,210,606

4. 기타비유동자산
53,615,872

73,421,873

자 산 총 계

660,449,117,491

695,374,934,490

부 채

Ⅰ. 유동부채

342,710,793,338

24,739,269,126

1. 단기차입금
13,288,385,269

18,000,000,000

2. 유동성장기차입금
319,973,176,349

-

3. 매입채무및기타채무
3,830,404,117

3,772,381,521

4. 기타유동금융부채
757,285,172

1,095,518,333

5. 기타유동부채
4,861,542,431

1,871,369,272

II. 매각예정부채

-

2,657,885,067

III. 비유동부채

130,754,602,453

478,678,499,880

1. 장기차입금
87,588,844,979

435,314,989,020

2. 전환사채
8,630,309,271

7,839,343,235

3. 기타비유동금융부채
25,545,319,366

25,856,851,280

4. 기타비유동부채
8,990,128,837

9,667,316,345

부 채 총 계

473,465,395,791

506,075,654,073

자 본

Ⅰ. 자본금

21,100,000,000

21,100,000,000

1. 보통주자본금
21,100,000,000

21,100,000,000

Ⅱ. 기타불입자본

181,443,474,877

182,443,474,877

Ⅲ. 자본조정

(14,959,990)

(14,959,990)

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)

(15,992,573,951)

(14,702,094,338)

V. 비지배지분

447,780,764

472,859,868

자 본 총 계

186,983,721,700

189,299,280,417

부 채 및 자 본 총 계

660,449,117,491

695,374,934,490

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 06월 30일까지

제 8(전) 기 2023년 07월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 9(당)기
제 8(전)기

Ⅰ. 영업수익

19,207,544,606

20,516,614,653

1. 임대료수익
13,439,588,422

14,654,780,710

2. 관리수익
5,143,692,434

5,184,933,676

3. 주차수익
619,888,085

621,333,902

4. 기타영업수익
4,375,665

55,566,365

Ⅱ. 영업비용

8,508,096,461

8,043,078,306

1. 부동산관리용역위탁수수료
2,086,893,436

2,001,558,178

2. 수선유지비
8,980,000

4,900,000

3. 수도광열비
2,693,137

2,057,719

4. 임원보수
13,800,000

13,800,000

5. 감가상각비
3,161,456,821

3,207,689,802

6. 보험료
176,065,870

204,658,557

7. 자산관리수수료
727,680,935

731,577,200

8. 자산보관수수료
50,917,994

51,123,144

9. 사무수탁수수료
116,007,822

116,063,088

10. 지급수수료
124,557,864

352,991,016

11. 세금과공과
781,332,710

95,595,818

12. 간주매출부가세
24,690,957

25,324,613

13. 기타영업비용
1,233,018,915

1,235,739,171

III. 영업이익

10,699,448,145

12,473,536,347

IV. 금융수익
383,830,245

301,697,528

V. 금융비용
15,079,966,002

12,648,768,392

VI. 기타수익
85,980,841

81,451,729

VII. 기타비용
3,924

562,007

VIII. 법인세비용차감전순손익

(3,910,710,695)

207,355,205

IX. 법인세비용

-

-

X. 계속영업이익

(3,910,710,695)

207,355,205

XI. 중단영업이익

7,938,162,344

1,788,813,767

XII. 당기순이익

4,027,451,649

1,996,168,972

XIII. 기타포괄손익

-

-

XIV. 당기총포괄손익

4,027,451,649

1,996,168,972

당기순이익 귀속:

지배기업 소유주에게 귀속되는 당기순이익

4,039,520,387

1,981,830,106

계속영업이익

(3,898,641,957)

193,016,339

중단영업이익

7,938,162,344

1,788,813,767

비지배지분에게 귀속되는 당기순이익

(12,068,738)

14,338,866

계속영업이익

(12,068,738)

14,338,866

총포괄손익 귀속:

지배기업 소유주에게 귀속되는 총포괄손익

4,039,520,387

1,981,830,106

계속영업이익

(3,898,641,957)

193,016,339

중단영업이익

7,938,162,344

1,788,813,767

비지배지분에게 귀속되는 총포괄손익

(12,068,738)

14,338,866

계속영업이익

(12,068,738)

14,338,866

XV. 주당이익

기본 주당이익

계속영업기본주당이익

(92)

5

중단영업기본주당이익

188

42

희석 주당이익

계속영업희석주당이익

(92)

5

중단영업희석주당이익

175

40

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 9(당) 기 2024년 06월 30일 현재

제 8(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 9(당)기
제 8(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

10,531,655,401

11,059,822,000

1. 현금및현금성자산
1,637,665,650

9,190,472,142

2. 단기금융자산
7,200,000,000

-

3. 매출채권및기타채권
1,551,244,056

1,698,285,098

4. 기타유동자산
142,745,695

171,064,760

Ⅱ. 비유동자산

383,221,846,745

384,147,295,155

1. 투자부동산
194,571,427,580

195,499,073,678

2. 종속기업투자
178,597,005,000

178,597,005,000

3. 투자자산
10,053,414,165

10,051,216,477

자 산 총 계

393,753,502,146

395,207,117,155

부 채

Ⅰ. 유동부채

177,252,699,606

2,940,288,008

1. 유동성장기차입금
174,364,493,154

-

2. 매입채무및기타채무
2,347,999,059

2,451,507,620

3. 기타유동부채
540,207,393

488,780,388

Ⅱ. 비유동부채

15,019,352,176

187,952,028,501

1. 장기차입금
-

173,721,574,424

2. 전환사채
8,630,309,271

7,839,343,235

3. 기타비유동금융부채
5,910,126,851

5,802,164,678

4. 기타비유동부채
478,916,054

588,946,164

부 채 총 계

192,272,051,782

190,892,316,509

자 본

Ⅰ. 자본금

21,100,000,000

21,100,000,000

1. 보통주자본금
21,100,000,000

21,100,000,000

Ⅱ. 기타불입자본

181,443,474,877

182,443,474,877

III. 이익잉여금(결손금)

(1,062,024,513)

771,325,769

자 본 총 계

201,481,450,364

204,314,800,646

부 채 및 자 본 총 계

393,753,502,146

395,207,117,155

포 괄 손 익 계 산 서

제 9(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 06월 30일까지

제 8(전) 기 2023년 07월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 9(당)기
제 8(전)기

Ⅰ. 영업수익

12,295,624,026

13,472,284,328

1. 임대료수익
4,328,371,549

4,380,725,799

2. 관리수익
2,270,331,802

2,335,536,406

3. 주차수익
592,309,812

592,309,812

4. 기타영업수익
3,610,863

33,629,560

5. 배당금수익
5,101,000,000

6,130,082,751

Ⅱ. 영업비용

2,462,696,967

2,478,736,576

1. 부동산관리용역위탁수수료
524,449,915

452,343,807

2. 임원보수
8,400,000

8,400,000

3. 감가상각비
927,646,098

927,646,098

4. 보험료
7,378,352

6,867,242

5. 자산관리수수료
215,156,497

216,610,112

6. 자산보관수수료
11,000,000

11,000,000

7. 사무수탁수수료
60,000,000

60,000,000

8. 지급수수료
36,388,600

63,732,480

9. 세금과공과
13,525,620

45,930,340

10. 간주매출부가세
11,568,746

9,716,134

11. 기타영업비용
647,183,139

676,490,363

III. 영업이익

9,832,927,059

10,993,547,752

IV. 금융수익

242,878,247

197,334,897

V. 금융비용

6,579,163,868

6,944,550,358

VI. 기타수익

8,280

24,233,665

VII. 기타비용

-

561,915

VIII. 법인세비용차감전순손익

3,496,649,718

4,270,004,041

IX. 법인세비용

-

-

X. 당기순이익

3,496,649,718

4,270,004,041

XI. 기타포괄손익

-

-

XII. 당기총포괄손익

3,496,649,718

4,270,004,041

XIII. 주당이익

기본 및 희석 주당이익

83

101

< 별 도 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 >

제 9(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 06월 30일까지

제 8(전) 기 2023년 07월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

(처분예정일: 2024년 09월 23일)
(처분확정일: 2024년 03월 21일)

I.
미처리결손금(미처분이익잉여금)

(1,062,024,513)

771,325,769

1. 전기이월미처분결손금
(4,558,674,231)

(3,498,678,272)

2. 당기순이익
3,496,649,718

4,270,004,041

Ⅱ. 자본잉여금의 이익잉여금이입액

-

1,000,000,000

1. 주식발행초과금 이입
-

1,000,000,000

Ⅲ. 결손금처리액(이익잉여금처분액)

(5,908,000,000)

(6,330,000,000)

1
.
배당금(주석17)

5,908,000,000

6,330,000,000

IV. 차기이월미처리결손금

(6,970,024,513)

(4,558,674,231)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다. - 상기 배당금은 외부감사인의 감사 진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정 에서 변경될 수 있습니다

□ 이사의 선임

제4호 의안) 이
사 선임의 건

□ 목 적
당사의 정관 규정에 의거하여 아래와 같이 기타비상무이사를 선임하고자 함.
□ 관련규정 - 정관 제29조(주주총회의 결의사항) ①관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다. 4. 이사 및 감사의 선임에 관한 사항 - 정관 제36조(이사 및 감사의 선임) ①이사와 감사는 주주총회에서 선임하며, 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

노상윤
1973.08.07
부
부
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

노상윤
교수
2021.03~현재
전북대학교 경상대학 회계학과 교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

노상윤
부
부
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 이사 후보자는 자산 운용 및 관리 분야의 경력자이며 이사로서 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨.

확인서

확인서_240906(노상윤)_1

□ 정관의 변경

제5호 의안)
정관 변경의 건

□ 목 적

- 상장사 배당절차 개선제도 도입에 따른 배당 기준일 설정 조항 변경
-

투자자 확대를 위한 제
3
자 배정 방식 신주인수권 제도 도입

-

기타 오기 수정

□ 관련규정

-

정관 제
29
조
(
주주총회의 결의사항
)

② 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고
,
주주총회는 다음 사항 에 대하여는 상법 제
434
조에 따라 출석한 주주의 의결권의
3
분의
2
이상의 수와 발행 주식 총수의
3
분의
1
이상의 수로써 결의한다
.

가. 주요 내용

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
60
조
(
이익배당의 지급
)

①

배당금은 정기주주총회
(
제
59
조 제
1
항에 따라 이 사회 결의로 배당하는 경 우 이사회
)
의 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하되
,
지급방법 및 시 기는 이사회에서 결정한 다
.

제
60
조
(
이익배당의 지급
)

①

회사는 이사회결의로 배 당을 받을 주주를

확정하 기 위한 기준일을 정할 수 있으며
,
기준일을 정한 경 우 그 기준일의
2
주 전에
이를 공고하여야 한다
.

(

개정

2024. 9. 23.)

<

이하 생략
>

의결권 기준일과 배당기준일분리

<

신 설
>

제
14
조
(
신주인수권
)

④ 제
2
항 및 제
3
항에도 불구 하고
,
제
13
조에 따라 회 사의 주권이 상장된 이 후에는 발행주식 총수의
100
분의
40
을 초과하지 않는 범위 내에서 제
46
조 에 따른 자산의 투자· 운용에 필요한 자금의 조 달
,
재무구조 개선 등 회 사의 경영상 목적을 달 성하기 위하여 필요한 경 우로 그 상대방에게 신주 를 발행하는 경우 이사회 는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다
.
이 경우 상장 이전에 발행 된 주식의 수는 위 한도 에서 차감하지 아니한다
.

(

개정
2024. 9. 23.)

제
3자배정 방식 유상증자 제도 도입

제
16
조
(
명의개서대리인
)

③ 제
1
항에 따라 회사가 명 의개서대리인을 두는 경 우
,
회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리 인의 사무취급장소에 비 치하고
, (i)
회사가 제
12
조 제
1
항의 주권 발행의 방 법으로 주식을 발행하는 경우에는 주식의 명의개 서
,
질권의 등록 또는 말 소
,
신탁재산의 표시 또는 말소
,
주권의 발행
,
신고 의 접수
,
기타 주식에 관 한 사무를
, (ii)
회사가 제
12
조 제
2
항에 따라 전자 등록의 방법으로 주식을 발행하는 경우에는 주식 의 전자등록
,
주주명부의 관리
,
기타 주식에 관 한 사무를
,
명의개서대리인 으로 하여금 각 취급하게 한다
.

제
16
조
(
명의개서대리인
)

③ 제
1
항에 따라 회사가 명 의개서대리인을 두는 경 우
,
회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리 인의 사무취
급장소에 비 치하고
, (i)
회사가

제
12
조

의 주권 발행의 방법으로 주식을 발행하는 경우에 는 주식의 명의개서
,
질권 의 등록 또는 말소
,
신탁 재산의 표시 또는 말소
,
주권의 발행
,
신고의 접수
,
기타 주식에 관한 사무 를
, (ii)
회사가

제
12
조의
2

에 따라 전자등록의 방
법 으로 주식을 발행하는 경 우에는 주식의 전자등록
,
주주명부의 관리
,
기타 주 식에 관 한 사무를
,
명의 개서대리인으로 하여금 각 취급하게 한다
.

오기 수정

제
42
조
(
이사회의 결의사항
)

12.

제
54
조 제
5
항에 따른 재 무제표 등의 승인에 관 한 사항

13

의
2.
제
57
조 제
1
항 및 제
5 4
조 제
5
항에 따라 이 사회 결의로 배당할 수 있는 경우 그 배당에 관한 사항

제
42
조
(
이사회의 결의사항
)

12.

제
56
조 제
5
항

에 따른 재 무제표 등의 승인에 관 한 사항

13

의
2.

제
59
조 제
1
항 및 제
5 6
조 제
5
항

에 따라 이 사회 결의로 배당할 수 있는 경우 그 배당 에 관한 사항

오기 수정

제
17
조
(
주주 등의 주소
,
성 명 및 인감 또는 서 명 등의 신고
)

⑤ 본 조의 규정은 제
12
조 제
2
항에 따라 회사가 전자등 록하는 방법으로 주식을 발행하는 경우에는 적용하 지 아니한다
.

제
17
조
(
주주 등의 주소
,
성 명 및 인감 또는 서 명 등의 신고
)

⑤ 본 조
의 규정은

제
12
조의
2

에 따라 회사가 전자등 록하는 방법으로 주식
을 발행하는 경우에는 적용 하지 아니한다
.

오기 수정

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안) 제10기 이사보수 승인의 건

□ 목 적

- 당사 정관 제29조 1항 6호 및 제44조 1항 및 2항에 의거하여 아래와 같이 해당 연도의 이사 보수를 확정하고자 함.

□ 관련규정

- 정관 제29조(주주총회의 결의사항)

① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다.

6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항

- 정관 제44조(이사 및 감사의 보수)

① 이사 및 감사의 보수는 정기 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 설립 후 최초의 사 업연도에 대하여는 발기인총회에서 결정한다.

② 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
6,600,000 원

※ 대표이사는 매월 50만원, 기타비상무이사(2인)은 매월 30만원(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
[대표이사] 3,000,000원[기타비상무이사] 3,600,000원

최고한도액
6,600,000 원

※ 기타 참고사항- 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함.- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 감사의 보수한도 승인

제7호 의안) 제10기 감사보수 승인의 건

□ 목 적

- 당사 정관 제29조 1항 6호 및 제44조 1항 및 2항에 의거하여 아래와 같이 해당 연도의 감사 보수를 확정하고자 함.

□ 관련규정

- 정관 제29조(주주총회의 결의사항)

① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다.

6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항

- 정관 제44조(이사 및 감사의 보수)

① 이사 및 감사의 보수는 정기 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 설립 후 최초의 사 업연도에 대하여는 발기인총회에서 결정한다.

② 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1,800,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1,800,000원

최고한도액
1,800,000원

※ 기타 참고사항 - 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함. - 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안) 자본준비금 감액의 건
□ 목 적
당사는 상법 제461조의 2에 따라 자본준비금을 감액하여 이를 이익잉여금으로 전환한 후 이익배당의 재원 등으로 사용하고자 함.

□ 관련규정 1) 상법 제461조의 2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익 준비금을 감액할 수 있다.

- 감액가능 자본준비금 (주식발행초과금)

(단위 : 원)

당기말 주식발행초과금(A)

자본금

(B)

자본금의 1.5배

(C)

감액가능 주식발행초과금

(A-C)

181,443,474,877

21,100,000,000

31,650,000,000

149,793,474,877

□ 자본준비금(자본잉여금) 감소액 자본준비금을 30억원 한도내에서 전입하여 제10기 배당 재원으로 처분하고자 함.

제3호 의안) 제9기 현금배당 결의의 건

□ 목 적

- 당사 정관 제29조 1항 6호에 의거하여 아래와 같이 해당 배당을 확정하고자 함.

□ 관련규정 - 정관 제29조(주주총회의 결의사항) ① 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 결의한다. 6. 배당에 관한 사항

< 별 도 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 >

제 9(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 06월 30일까지

제 8(전) 기 2023년 07월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

(처분예정일: 2024년 09월 23일)
(처분확정일: 2024년 03월 21일)

I.
미처리결손금(미처분이익잉여금)

(1,062,024,513)

771,325,769

1. 전기이월미처분결손금
(4,558,674,231)

(3,498,678,272)

2. 당기순이익
3,496,649,718

4,270,004,041

Ⅱ. 자본잉여금의 이익잉여금이입액

-

1,000,000,000

1. 주식발행초과금 이입
-

1,000,000,000

Ⅲ. 결손금처리액(이익잉여금처분액)

(5,908,000,000)

(6,330,000,000)

1
.
배당금(주석17)

5,908,000,000

6,330,000,000

IV. 차기이월미처리결손금

(6,970,024,513)

(4,558,674,231)

* 배당금 지급 내용

정기주주총회에서 달리 결정되지 않는 한, 이익잉여금처분계산서(안) 상의 5,908,000,000을 주주에게 현금 배당함. (제6기 당기순이익미배당액 484,757,634 + 자본전입액1,000,000,000원 + 당기순이익 3,496,649,718원 + 감가상각비초과배당 926,592,648)

* 배당금지급예정일: 2024년 09월 30일(월)

* 상기 배당금은 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총 회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

제
8
호 의안
)
제
10
기 및 제
11
기 사업계획 승인의 건

□ 목 적

-

당사

정관 제
29
조
1
항
1
호 및 부동산투자회사법 제
12
조 제
1
항 제
1
호에 의거
,
주주총회 결의로 제
10
기 및 제
11
기의 사업계획을 확정하고자 함
.

□

관련규정

-

정관 제
29
조

(
주주총회의 의결사항
)
①항

1.

해당 사업연도의 사업계획의 확정
.
다만
,
두 기의 사업연도를 한 단위로 하여 사업계 획을 확정할 경우
,
각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의함

-

부동산투자회사법 제
12
조
①항

1.

당해 년도의 사업계획을 주주총회의 결의로 확정 함
.

:

회사 설립시 수립한 사업계획
(
이하 “기존 사업계획”이라 함
)
상의 각종 가정을 현 시점의 환경 및 전망에 의해 수정하여 예산
(
이하 “예산”이라 함
)
편성

-

제
10
기
2024.07.01 ~ 2024.12.31 /
제
11
기
2025.01.01 ~ 2025.06.30

[

추정손익계산서

]

(

단위
:
백만원
)

구 분

제
10기
(24년 하반기
)

제
11기
(25년 상반기
)

영업수익

16,778

10,486

영업비용

2,536

2,478

영업이익

14,242

8,008

영업외수익

222

243

영업외비용

7,365

3,806

당기순이익

7,098

4,445

※ NH3

호
(
자리츠
)
의 에이원타워 인계 매각
(24
년
06
월
)
에 따른 매각차익 제
10
기 반영

제
9
호 의안
)
제
10
기 및 제
11
기 차입계획 승인의 건

□ 목 적

-

당사 정관

제
50
조 및 부동산투자회사법 제
12
조제
1
항 제
2
호에 의거 주주총회 결의로 제
10
기

및 제
11
기의 차입계획을 확정하고자 함
.

□

관련규정

-

정관 제
50
조
(
차입 및 사채의 발행
)

①
회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자·운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행사채를 상환하기 위하여 부투법에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발 행할 수 있다
.

② 제
1
항에 따른 자금차입 및 사채발행은 자기자본의
2
배를 초과할 수 없다
.
다만

,

상법 제
434
조의 결의방법에 따른 주주총회의 특별결의를 한 경우에는 그 합계가 자 기자본의
10
배를 넘지 아니하는 범위에서 자금차입 및 사채발행을 할 수 있다
.

-

부동산투자회사법 제
12
조 제
1
항 제
2
호

① 다음 각 호의 사항은 주주총회의 결의를 거쳐야 한다
.

1. 해당 연도의 차입계획 및 사채발행계획

-

아

래
-

□ 제
10
기 및 제
11
기 차입 계획안
(2024.07.01 ~ 2025.06.30)

1.

차입 목적
:
신규자산편입
,
기존대출 대환 또는 연장 등 회사의 경영상 필요한 경우

2.

차입 방법
:
당사는 배당경쟁력 제고 및 자금조달원 다변화를 통한 운용의 효율성 증대를 위하여 필요시 부동산담보대출
,
전환사채 또는 신주인수권부사채 발행
,
주식담보대출 등의 방식 중 조달비용이 가장 낮은 방법으로 추진하 고자 함
.

3.

차입 한도

순번

구분

차입한도

1

부동산담보대출

담보평가금액 기준
LTV 65% 이내

2

전환사채 또는

신주인수권부사채

액면총액이 금
1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 발행하고자 함

* (2023

년
8월
18일 전환사채
(100억 발행함
), 잔여한도
900억원

3

주식담보대출

1,200

억원
(각 자회사의 주식 담보비율
50% 내외
) 한도 내

*

당기 말 기준 자본총계
: 201,481,450,364
원 수준

4.

상기 차입계획과 관련된 금융기관
,
금리조건
(
고정
/
변동
),
금융상품
,
상환 시기 및 방법 등 세부적인 사항은 이사회를 통해 결정하고자 함

.

제
10
호 의안
)
자산보관계약 변경의 건

□

목 적

-

대출 담보제공시 발생하는 근저당권 비용 절감을 위해 자산보관계약을 변경하고자 함

-

자산보관계약서를 증권
,
현금과 부동산으로 분리 계약 체결하여 담보신탁을 통한 담보 제공으로 리파이낸싱 또는 신규 대출시 발생하는 근저당권 비용 절감

□ 관련규정

-

정관 제
29
조
(
주주총회의 결의사항
)

① 관계 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 주주총회는 다음 사항을 결의한다
.

3.

자산관리회사와의 자산관리위탁계약 및 자산보관기관과의 자산보관계약의 체결 또는 변경체결에 관한 사항

□ 변경 사항

-

근저당권 신규 설정시 대출금액 대비 제세공과금
(
약
0.3%)
과다 발생
,
담보신탁 진행시 절감 가능

구 분

기존

변경

증권

및 현금
+부동산

증권

및

현금

부동산

자산보관기관

유안타증권

미 정

미 정

□ 시행일
:

신규 대출
,
대출 만기 도래로 인한 리파이낸싱 등 현재 담보로 제공중인 근저 당권의 변경

또는 신규 담보 제공이 필요한 날
(2025
년
2
월 기존 대출 리파이 낸싱 예정
)

□ 기타사항
:

상기 자산보관계약 변경 관련 절차의 수행
(
변경인가 포함
)
및 세부 변경사 항의 결정은 이사회에 위임함

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 09월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용할 예정입니다.(3) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회1주전까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.nhallonereit.com)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 운영 안내- 의결권행사를 원하시는 주주들께서는 전자투표제도 및 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장이나, 서면의결권행사통지서 활용 등의 방법을 통해 의결권행사를 부탁드립니다.- 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.