현대제철 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240906)
제출인: 현대제철

증권신고서(채무증권)
4.2
현대제철(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 09월 06일

회 사 명 :
현대제철 주식회사

대 표 이 사 :
서 강 현

본 점 소 재 지 :
인천광역시 동구 중봉대로 63

(전 화) 032-760-2114

(홈페이지) http://www.hyundai-steel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장 (성 명) 김광평

(전 화) 031-510-2718

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 09월 02일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 09월 02일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2024년 09월 06일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재내용 정정

2024년 09월 06일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른발행조건 확정 및 기재내용 정정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :현대제철(주) 제139-1회 무기명식 이권부 무보증사채현대제철(주) 제139-2회 무기명식 이권부 무보증사채현대제철(주) 제139-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 삼천억원(\300,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 기재내용 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 기재내용 정정으로써, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.※ [요약정보- 1. 핵심투자위험]은 본문의 정정사항을 반영하였으며, 별도로 기재하지 않았습니다.

표지
모집 또는 매출총액:200,000,000,000원

모집 또는 매출총액:
300,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

III. 투자위험요소2. 회사위험
나.
차입금 증가 및 실적 둔화에 따른 재무안정성 저하 위험

(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

제2부 발행인에 관한 사항

VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
139-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 09월 12일

원리금지급대행기관
(주)신한은행현대모터타운 대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 08월 30일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2024년 08월 30일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
케이비증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
하나증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
대신증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 12일
2024년 09월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
340,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 19일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 12일이며, 상장예정일은 2024년 09월 13일임.

주1) 본 사채는 2024년 09월 05일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제139-1회, 제139-2회 및 제139-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 09월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

회차 :
139-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 09월 12일

원리금지급대행기관
(주)신한은행현대모터타운 대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 08월 30일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2024년 08월 30일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
SK증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
미래에셋증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 12일
2024년 09월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
239,370,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 19일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 12일이며, 상장예정일은 2024년 09월 13일임.

주1) 본 사채는 2024년 09월 05일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제139-1회, 제139-2회 및 제139-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 09월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

회차 :
139-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2031년 09월 12일

원리금지급대행기관
(주)신한은행현대모터타운 대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 08월 30일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2024년 08월 30일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
SK증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 12일
2024년 09월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
103,670,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 19일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 12일이며, 상장예정일은 2024년 09월 13일임.

주1) 본 사채는 2024년 09월 05일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제139-1회, 제139-2회 및 제139-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 09월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
139-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 09월 12일

원리금지급대행기관
(주)신한은행현대모터타운 대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 08월 30일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2024년 08월 30일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
5,500,000
55,000,000,000
90,000,000(정액)
총액인수

인수
현대차증권
4,000,000
40,000,000,000
40,000,000(정액)
총액인수

인수
케이비증권
3,500,000
35,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

인수
하나증권
3,500,000
35,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

인수
대신증권
3,500,000
35,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 12일
2024년 09월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
200,000,000,000

발행제비용
547,086,666

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 19일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 12일이며, 상장예정일은 2024년 09월 13일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
139-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 09월 12일

원리금지급대행기관
(주)신한은행현대모터타운 대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 08월 30일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2024년 08월 30일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

대표
신한투자증권
2,000,000
20,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

대표
SK증권
1,500,000
15,000,000,000
54,000,000(정액)
총액인수

인수
미래에셋증권
1,500,000
15,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 12일
2024년 09월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
319,053,334

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 19일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 12일이며, 상장예정일은 2024년 09월 13일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
139-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2031년 09월 12일

원리금지급대행기관
(주)신한은행현대모터타운 대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 08월 30일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2024년 08월 30일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

대표
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

대표
SK증권
1,000,000
10,000,000,000
36,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 12일
2024년 09월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
137,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 19일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 12일이며, 상장예정일은 2024년 09월 13일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
139-1
]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)

-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며 이 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 12월 12일, 2025년 03월 12일, 2025년 06월 12일, 2025년 09월 12일,2025년 12월 12일, 2026년 03월 12일, 2026년 06월 12일, 2026년 09월 12일,2026년 12월 12일, 2027년 03월 12일, 2027년 06월 12일, 2027년 09월 12일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024.08.30 / 2024.08.30

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주)

분석일자
2024년 09월 02일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 09월 12일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 09월 12일

청 약 기 일
2024년 09월 12일

납 입 기 일
2024년 09월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 19일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 12일이며, 상장예정일은 2024년 09월 13일임.

주1) 본 사채는 2024년 09월 05일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제139-1회, 제139-2회 및 제139-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 09월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

[회 차 :
139-2
]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며 이 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 12월 12일, 2025년 03월 12일, 2025년 06월 12일, 2025년 09월 12일,2025년 12월 12일, 2026년 03월 12일, 2026년 06월 12일, 2026년 09월 12일,2026년 12월 12일, 2027년 03월 12일, 2027년 06월 12일, 2027년 09월 12일,2027년 12월 12일, 2028년 03월 12일, 2028년 06월 12일, 2028년 09월 12일,2028년 12월 12일, 2029년 03월 12일, 2029년 06월 12일, 2029년 09월 12일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024.08.30 / 2024.08.30

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주)

분석일자
2024년 09월 02일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채" 의 원금은 2029년 09월 12일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2029년 09월 12일

청 약 기 일
2024년 09월 12일

납 입 기 일
2024년 09월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 19일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 12일이며, 상장예정일은 2024년 09월 13일임.

주1) 본 사채는 2024년 09월 05일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제139-1회, 제139-2회 및 제139-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 09월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

[회 차 :
139-3
]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며 이 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 12월 12일, 2025년 03월 12일, 2025년 06월 12일, 2025년 09월 12일,2025년 12월 12일, 2026년 03월 12일, 2026년 06월 12일, 2026년 09월 12일,2026년 12월 12일, 2027년 03월 12일, 2027년 06월 12일, 2027년 09월 12일,2027년 12월 12일, 2028년 03월 12일, 2028년 06월 12일, 2028년 09월 12일,2028년 12월 12일, 2029년 03월 12일, 2029년 06월 12일, 2029년 09월 12일,2029년 12월 12일, 2030년 03월 12일, 2030년 06월 12일, 2030년 09월 12일,2030년 12월 12일, 2031년 03월 12일, 2031년 06월 12일, 2031년 09월 12일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024.08.30 / 2024.08.30

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주)

분석일자
2024년 09월 02일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채" 의 원금은 2031년 09월 12일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2031년 09월 12일

청 약 기 일
2024년 09월 12일

납 입 기 일
2024년 09월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 19일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 12일이며, 상장예정일은 2024년 09월 13일임.

주1) 본 사채는 2024년 09월 05일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제139-1회, 제139-2회 및 제139-3회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 09월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
139-1
]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
200,000,000,000

할 인 율(%)

-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며 이 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 12월 12일, 2025년 03월 12일, 2025년 06월 12일, 2025년 09월 12일,2025년 12월 12일, 2026년 03월 12일, 2026년 06월 12일, 2026년 09월 12일,2026년 12월 12일, 2027년 03월 12일, 2027년 06월 12일, 2027년 09월 12일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024.08.30 / 2024.08.30

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주)

분석일자
2024년 09월 02일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 09월 12일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 09월 12일

청 약 기 일
2024년 09월 12일

납 입 기 일
2024년 09월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 19일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 12일이며, 상장예정일은 2024년 09월 13일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
139-2
]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며 이 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 12월 12일, 2025년 03월 12일, 2025년 06월 12일, 2025년 09월 12일,2025년 12월 12일, 2026년 03월 12일, 2026년 06월 12일, 2026년 09월 12일,2026년 12월 12일, 2027년 03월 12일, 2027년 06월 12일, 2027년 09월 12일,2027년 12월 12일, 2028년 03월 12일, 2028년 06월 12일, 2028년 09월 12일,2028년 12월 12일, 2029년 03월 12일, 2029년 06월 12일, 2029년 09월 12일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024.08.30 / 2024.08.30

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주)

분석일자
2024년 09월 02일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채" 의 원금은 2029년 09월 12일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2029년 09월 12일

청 약 기 일
2024년 09월 12일

납 입 기 일
2024년 09월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 19일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 12일이며, 상장예정일은 2024년 09월 13일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
139-3
]
(단위: 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며 이 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 12월 12일, 2025년 03월 12일, 2025년 06월 12일, 2025년 09월 12일,2025년 12월 12일, 2026년 03월 12일, 2026년 06월 12일, 2026년 09월 12일,2026년 12월 12일, 2027년 03월 12일, 2027년 06월 12일, 2027년 09월 12일,2027년 12월 12일, 2028년 03월 12일, 2028년 06월 12일, 2028년 09월 12일,2028년 12월 12일, 2029년 03월 12일, 2029년 06월 12일, 2029년 09월 12일,2029년 12월 12일, 2030년 03월 12일, 2030년 06월 12일, 2030년 09월 12일,2030년 12월 12일, 2031년 03월 12일, 2031년 06월 12일, 2031년 09월 12일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024.08.30 / 2024.08.30

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주), SK증권(주)

분석일자
2024년 09월 02일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채" 의 원금은 2031년 09월 12일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2031년 09월 12일

청 약 기 일
2024년 09월 12일

납 입 기 일
2024년 09월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 19일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 12일이며, 상장예정일은 2024년 09월 13일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가기재

다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 :
139-1
]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사 (집합)
투자매매 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
17
19
13
-
-
-
49

수량
2,900
3,800
2,200
-
-
-
8,900

경쟁률
2.90:1
3.80:1
2.20:1
-
-
-
8.90:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 :
139-2
]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사 (집합)
투자매매 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
6
12
5
-
-
-
23

수량
600
2,800
800
-
-
-
4,200

경쟁률
0.86:1
4.00:1
1.14:1
-
-
-
6.00:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 :
139-3
]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사 (집합)
투자매매 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
5
6
5
-
-
-
16

수량
500
1,400
600
-
-
-
2,500

경쟁률
1.67:1
4.67:1
2.00:1
-
-
-
8.33:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 :
139-1
]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-12
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.12%
100
1.12%
포함

-11
-
-
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
3.37%
400
4.49%
포함

-10
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
3.37%
700
7.87%
포함

-9
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.25%
900
10.11%
포함

-7
1
200
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
3
500
5.62%
1,400
15.73%
포함

-5
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
2.25%
1,600
17.98%
포함

-4
1
100
1
100
2
600
-
-
-
-
-
-
4
800
8.99%
2,400
26.97%
포함

-3
4
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
500
5.62%
2,900
32.58%
포함

-2
2
800
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
4
1,000
11.24%
3,900
43.82%
포함

-1
3
500
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
5
900
10.11%
4,800
53.93%
포함

0
2
200
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
4
400
4.49%
5,200
58.43%
포함

2
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.25%
5,400
60.67%
포함

5
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.25%
5,600
62.92%
포함

6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.12%
5,700
64.04%
포함

8
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.25%
5,900
66.29%
포함

9
2
400
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
500
5.62%
6,400
71.91%
포함

15
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
3.37%
6,700
75.28%
포함

18
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.12%
6,800
76.40%
포함

20
-
-
2
600
-
-
-
-
-
-
-
-
2
600
6.74%
7,400
83.15%
포함

25
-
-
1
500
-
-

1
500
5.62%
7,900
88.76%
포함

29
-
-
1
500
-
-

1
500
5.62%
8,400
94.38%
포함

30
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
5.62%
8,900
100.00%
포함

합계
17
2,900
19
3,800
13
2,200
-
-
-
-
-
-
49
8,900

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 :
139-2
]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-8
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
7.14%
300
7.14%
포함

-7
-
-
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
7.14%
600
14.29%
포함

-5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.38%
700
16.67%
포함

-2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.38%
800
19.05%
포함

-1
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.38%
900
21.43%
포함

0
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
7.14%
1,200
28.57%
포함

4
-
-
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
1
400
9.52%
1,600
38.10%
포함

5
1
100
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
3
400
9.52%
2,000
47.62%
포함

6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.38%
2,100
50.00%
포함

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.38%
2,200
52.38%
포함

8
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
4.76%
2,400
57.14%
포함

15
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
7.14%
2,700
64.29%
포함

25
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
11.90%
3,200
76.19%
포함

29
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
11.90%
3,700
88.10%
포함

30
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
11.90%
4,200
100.00%
포함

합계
6
600
12
2,800
5
800
-
-
-
-
-
-
23
4,200

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 :
139-3
]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-15
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.00%
100
4.00%
포함

-14
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
8.00%
300
12.00%
포함

-13
1
100
1
100
2
300
-
-
-
-
-
-
4
500
20.00%
800
32.00%
포함

-12
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.00%
900
36.00%
포함

-9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.00%
1,000
40.00%
포함

-5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.00%
1,100
44.00%
포함

0
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
8.00%
1,300
52.00%
포함

5
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
8.00%
1,500
60.00%
포함

10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.00%
1,600
64.00%
포함

12
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.00%
1,700
68.00%
포함

15
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
12.00%
2,000
80.00%
포함

25
-
-
1
500
-
-

1
500
20.00%
2,500
100.00%
포함

합계
5
500
6
1,400
5
600
-
-
-
-
-
-
16
2,500

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세분포 현황

[회 차 :
139-1
]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
-12
-11
-10
-9
-7
-5
-4
-3
-2
-1
0
2
5
6
8
9
15
18
20
25
29
30

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-

기관투자자42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-

기관투자자44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-

기관투자자46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-

기관투자자48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-

기관투자자49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

합계
100
300
300
200
500
200
800
500
1,000
900
400
200
200
100
200
500
300
100
600
500
500
500

누적합계
100
400
700
900
1,400
1,600
2,400
2,900
3,900
4,800
5,200
5,400
5,600
5,700
5,900
6,400
6,700
6,800
7,400
7,900
8,400
8,900

[회 차 :
139-2
]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
-8
-7
-5
-2
-1
0
4
5
6
7
8
15
25
29
30

기관투자자1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

합계
300
300
100
100
100
300
400
400
100
100
200
300
500
500
500

[회 차 :
139-3
]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
-15
-14
-13
-12
-9
-5
0
5
10
12
15
25

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

합계
100
200
500
100
100
100
200
200
100
100
300
500

누적합계
100
300
800
900
1,000
1,100
1,300
1,500
1,600
1,700
2,000
2,500

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]제139-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 8,900억원- 총 참여신청범위: -0.12%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 49건- 유효수요 내 참여신청금액 : 8,900억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 49건제139-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,200억원- 총 참여신청범위: -0.08%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 23건- 유효수요 내 참여신청금액 : 4,200억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 23건제139-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,500억원- 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.25%p.- 총 참여신청건수: 16건- 유효수요 내 참여신청금액 : 2,500억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 16건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 현대제철(주)와 공동대표주관회사인
KB증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)는 공모희망금리 산정 시 (1) 현대제철(주) 개별민평금리 및 국고금리 대비 스프레드 동향 (2) 현대제철(주) 기발행 회사채 유통현황, (3) 본사채와의 동일 등급 및 동일 만기 회사채 최근 발행 사례, (4) 채권시장 동향 및 전망 등을 종합적으로 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.자세한 내용은 본 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모희망금리 산정중 공모희망금리 산정근거] 참고하시기 바랍니다.② 지난 2024년 09월 05일 진행한 수요예측에서 제139-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 890%에 해당하는 8,900억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다. 또한 제139-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 700억원의 600%에 해당하는 4,200억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 참여하였으며 제139-3회 무보증사채 공모희망금액 총액인 300억원의 833% 에 해당하는 2,500억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단했고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제139-1회]본 사채의 사채이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제139-2회]본 사채의 사채이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제139-3회]본 사채의 사채이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대제철㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제139-1회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
35,000,000,000
0.20
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
20,000,000,000
0.20
총액인수

인수
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
0.20
총액인수

인수
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
15,000,000,000
0.20
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
15,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채는 2024년 09월 05일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제139-1회, 제139-2회 및 제139-3회 무보증사채의 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제139-2회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.20
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
20,000,000,000
0.20
총액인수

대표
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
15,000,000,000
0.20
총액인수

인수
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
15,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채는 2024년 09월 05일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제139-1회, 제139-2회 및 제139-3회 무보증사채의 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제139-3회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.20
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.20
총액인수

대표
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채는 2024년 09월 05일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제139-1회, 제139-2회 및 제139-3회 무보증사채의 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 139-1, 139-2, 139-3]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원

00159652

부산광역시 남구 문현금융로 40
200,000,000,000

-

수수료 : 정액 5,000,000

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제139-1회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
55,000,000,000
90,000,000(정액)
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
40,000,000,000
40,000,000(정액)
총액인수

인수
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
35,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

인수
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
35,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
35,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

(삭제)

[제139-2회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
20,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

대표
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
15,000,000,000
54,000,000(정액)
총액인수

인수
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
15,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

(삭제)

[제139-3회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

대표
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000
36,000,000(정액)
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 : 139-1, 139-2, 139-3]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원

00159652

부산광역시 남구 문현금융로 40
300,000,000,000

-

수수료 : 정액 5,000,000

(삭제)

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

회차
발행가액
이자율
만기일
옵션관련사항

제139-1회 무보증사채
1,000
-
2027년 09월 12일
-

제139-2회 무보증사채
700
-
2029년 09월 12일
-

제139-3회 무보증사채
300
-
2031년 09월 12일
-

주1) 본 사채는 2024년 09월 05일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액 및 이자율이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 발행금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제139-1회, 제139-2회 및 제139-3회 무보증사채의 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. 주2) 확정 발행금액 및 이자율은 2024년 09월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.[제139-1회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대제철(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제139-2회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대제철(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제139-3회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대제철(주) 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 139-1, 139-2, 139-3]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원

00159652

부산광역시 남구 문현금융로 40
200,000,000,000

-

수수료 : 정액 5,000,000

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

회차
발행가액
이자율
만기일
옵션관련사항

제139-1회 무보증사채
2,000
-
2027년 09월 12일
-

제139-2회 무보증사채
700
-
2029년 09월 12일
-

제139-3회 무보증사채
300
-
2031년 09월 12일
-

(삭제)[제139-1회]
본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대제철(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제139-2회]
본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대제철(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제139-3회]
본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대제철(주) 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 139-1, 139-2, 139-3]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원

00159652

부산광역시 남구 문현금융로 40
300,000,000,000

-

수수료 : 정액 5,000,000

(삭제)

(주6) 정정 전

나. 차입금 증가 및 실적 둔화에 따른 재무안정성 저하 위험
2024년 반기말 당사의 연결기준 자산총계는 34조 7,922억원, 부채총계는 15조 3,090억원, 자본총계는 19조 4,832억원
으로
부채비율은 78.58%를 기록하였으며, 유동비율은 158.29%를 기록하였습니다. 당사의
연결기준 총 차입금은 2020년말 12조 7,968억원에서 2024년 반기말 10조 1,940억원으로 2조 6,028억원 감소하였으며, 동 기간 차입금 의존도는 36.72%에서 29.30%로 7.43%p.
감소하였습니다.
이는 경제 불확실성 및 철강업황 악화에 대비하여 당사에서 재무 건전성 강화를 위한 차입금 축소 경영을 유지한 것에 기인합니다. 당사의 재무건전성은 전반적으로 개선되었으나,

향후 거시경제 불확실
성이 증가하거나 당사의 수익성이 부진하게 나타
날 경우 차입금 증가로 인한 재무 부담이 확대

될 위
험은 존재합니다. 또한
금리 변동성으로 인하여 당사의 금융비용 부담이 가중
될 수 있습
니다.
당
사의 차입 비중 증가 및 신용등급 하락 등으로 인하여 당사의 재무건전성이 악화

될 가능성

을 배제할
수 없으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(후략)
(주6) 정정 후

나. 차입금 증가 및 실적 둔화에 따른 재무안정성 저하 위험
2024년 반기말 당사의 연결기준 자산총계는 34조 7,922억원, 부채총계는 15조 3,090억원, 자본총계는 19조 4,832억원
으로
부채비율은 78.58%를 기록하였으며, 유동비율은 158.29%를 기록하였습니다. 당사의
연결기준 총 차입금은 2020년말 12조 7,968억원에서 2024년 반기말 10조 1,940억원으로 2조 6,028억원 감소하였으며, 동 기간 차입금 의존도는 36.72%에서 29.30%로 7.43%p.
감소하였습니다.
이는 경제 불확실성 및 철강업황 악화에 대비하여 당사에서 재무 건전성 강화를 위한 차입금 축소 경영을 유지한 것에 기인합니다.
당사의 연결기준 이자보상배율은 2022년 이후 영업이익이 감소함에 따라 이자보상배율은 2022년 4.54배, 2023년 1.93배 및 2024년 반기 0.72배를 기록
하였습니다. 다만, 당사는 2024년 반기 기준 1조 1,608억원의 현금및현금성자산을 보유하고 있기 때문에 금융비용 지불 등 유동성 대응에는 큰 무리가 없는 상황입니다. 다만,
향후 당사의 영업이익이 감소하거나 이자비용이 상승할 경우에는 이자상환능력이 악화될 수 있으니 유의하여 주시기 바랍니다.
당사의 재무건전성은 전반적으로 개선되었으나,

향후 거시경제 불확실
성이 증가하거나 당사의 수익성이 부진하게 나타
날 경우 차입금 증가로 인한 재무 부담이 확대

될 위
험은 존재합니다. 또한
금리 변동성으로 인하여 당사의 금융비용 부담이 가중
될 수 있습
니다.
당
사의 차입 비중 증가 및 신용등급 하락 등으로 인하여 당사의 재무건전성이 악화

될 가능성

을 배제할
수 없으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(후략)

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 139-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
340,820,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,659,180,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 139-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
239,370,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
69,760,630,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 139-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
103,670,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,896,330,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 139-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과하는 채무증권)

표준코드수수료
20,000
정액

상장수수료
1,500,000
발행금액 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

대표주관수수료
50,000,000
발행금액 × 0.05%

인수수수료
200,000,000
발행금액 × 0.20%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
16,000,000
(V.A.T 별도)

합 계
340,820,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 139-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과하는 채무증권)

표준코드수수료
20,000
정액

상장수수료
1,400,000
발행금액 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

대표주관수수료
35,000,000
발행금액 × 0.05%

인수수수료
140,000,000
발행금액 × 0.20%

사채관리수수료
1,750,000
정액

신용평가수수료
11,200,000
(V.A.T 별도)

합 계
239,370,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 139-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과하는 채무증권)

표준코드수수료
20,000
정액

상장수수료
1,300,000
발행금액 250억원 이상 ~ 500억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원

채권등록수수료
300,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

대표주관수수료
15,000,000
발행금액 × 0.05%

인수수수료
60,000,000
발행금액 × 0.20%

사채관리수수료
750,000
정액

신용평가수수료
4,800,000
(V.A.T 별도)

합 계
103,670,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적당사는 금번 발행되는 제139-1회, 제139-2회 및 제139-3회 무보증사채 조달금액 총 2,000억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 단, 제139-1회, 제139-2회 및 제139-3회 무보증사채는 수요예측 결
과에 따라 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 변경할 수 있으며,
증액 시 증액 분도 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.

회차 :
139-1
(기준일 :
2024년 08월 30일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

회차 :
139-2
(기준일 :
2024년 08월 30일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000
-

회차 :
139-3
(기준일 :
2024년 08월 30일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-

[자금의 세부사용 내역]

당사가 금번 제139-1회, 제139-2회 및 제139-3회 무보증사채로 조달하는 금액 총 2,000억원은 채무상환자금 목적으로 사용할 예정입니다. 상세 내역은 하기와 같습니다.

[채무상환자금 상세 내역]

(단위: 원)

구분
차입일
상환일
이자율
금액
비고

회사채
2017.09.19
2024.09.19
2.88%
110,000,000,000
-

시설대
2021.10.29
2024.10.29
2.58%
200,000,000,000
-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 139-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
547,086,666

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
199,452,913,334

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 139-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
319,053,334

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
69,680,946,666

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 139-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
137,820,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,862,180,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 139-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과하는 채무증권)

표준코드수수료
20,000
정액

상장수수료
1,600,000
발행금액 2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

대표주관수수료
100,000,000
발행금액 × 0.05%

인수수수료
280,000,000
정액

사채관리수수료
3,333,333
정액

신용평가수수료
21,333,333
(V.A.T 별도)

합 계
547,086,666
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 139-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과하는 채무증권)

표준코드수수료
20,000
정액

상장수수료
1,400,000
발행금액 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

대표주관수수료
35,000,000
발행금액 × 0.05%

인수수수료
224,000,000
정액

사채관리수수료
1,166,667
정액

신용평가수수료
7,466,667
(V.A.T 별도)

합 계
319,053,334
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 139-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과하는 채무증권)

표준코드수수료
20,000
정액

상장수수료
1,300,000
발행금액 250억원 이상 ~ 500억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원

채권등록수수료
300,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

대표주관수수료
15,000,000
발행금액 × 0.05%

인수수수료
96,000,000
정액

사채관리수수료
500,000
정액

신용평가수수료
3,200,000
(V.A.T 별도)

합 계
137,820,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적당사는 금번 발행되는 제139-1회, 제139-2회 및 제139-3회 무보증사채 조달금액 총
3,000억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.

(삭
제)

회차 :
139-1
(기준일 :

2024년
09월 05일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
200,000,000,000
-
-
200,000,000,000
-

회차 :
139-2
(기준일 :

2024년
09월 05일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000
-

회차 :
139-3
(기준일 :

2024년
09월 05일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-

[자금의 세부사용 내역]

당사가 금번 제139-1회, 제139-2회 및 제139-3회 무보증사채로 조달하는 금액 총
3,000억원은 채무상환자금 목적으로 사용할 예정입니다. 상세 내역은 하기와 같습니다.

[채무상환자금 상세 내역]

(단위: 원)

구분
차입일
상환일
이자율
금액
비고

회사채
2017.09.19
2024.09.19
2.88%
110,000,000,000
-

시설대
2021.10.29
2024.10.29
2.58%
200,000,000,000
-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주8) 정정 전

1. 임원 및 직원 등의 현황

(중략)

(2) 미등기임원

(기준일 :
2024년 08월 30일
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원여부
상근여부
담당업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의관계
재직기간

의결권있는 주식
의결권없는 주식

서상원
남
1967.06
부사장
미등기임원
상근
경영지원본부장
성균관대현대트랜시스/현대자동차
-
-
계열사 미등기임원
2년8월

김형철
남
1965.01
전무
미등기임원
상근
안전보건총괄본부장
울산대현대하이스코
1,899
-
계열사 미등기임원
-

이보룡
남
1965.09
전무
미등기임원
상근
연구개발본부장
연세대(석)현대하이스코
200
-
계열사 미등기임원
-

최상건
남
1967.11
전무
미등기임원
상근
전략기획본부장
부산대현대하이스코
-
-
계열사 미등기임원
-

이명구
남
1967.09
전무
미등기임원
상근
노무지원총괄
연세대현대자동차/현대하이스코
600
-
계열사 미등기임원
-

신학균
남
1962.10
전무
미등기임원
상근
판재구매물류담당구매물류담당[겸]
한양대(석)
-
-
계열사 미등기임원
-

정유동
남
1970.01
상무
미등기임원
상근
제품개발센터장모빌리티소재혁신TFT장[겸]
서울대(석)현대자동차
-
-
계열사 미등기임원
-

김형진
남
1969.04
상무
미등기임원
상근
공정연구센터장
오클라호마대(박)
510
-
계열사 미등기임원
-

김판근
남
1968.07
상무
미등기임원
상근
포항생산담당
영남대
-
-
계열사 미등기임원
3년8월

고흥석
남
1969.05
상무
미등기임원
상근
판재품질담당
전북대(박)현대하이스코
520
-
계열사 미등기임원
-

김병진
남
1971.03
상무
미등기임원
상근
선강담당
순천대
1,002
-
계열사 미등기임원
-

김기완
남
1966.11
상무
미등기임원
상근
스크랩구매실장
경희대(석)현대자동차
1,000
-
계열사 미등기임원
-

이만곤
남
1968.12
상무
미등기임원
상근
인재경영실장
건국대
1,000
-
계열사 미등기임원
4년8월

임동현
남
1969.03
상무
미등기임원
상근
경영분석실장
울산대
57
-
계열사 미등기임원
3년8월

장천근
남
1972.05
상무
미등기임원
상근
준법경영실장
서울대
160
-
계열사 미등기임원
-

양종오
남
1965.07
상무
미등기임원
상근
인천생산담당
한양대
1,500
-
계열사 미등기임원
-

박상용
남
1967.05
상무
미등기임원
상근
정비기술센터장

동아대

현대하이스코

801
-
계열사 미등기임원
-

한수봉
남
1970.07
상무
미등기임원
상근
특수강사업부장
동아대현대아이에프씨
-
-
계열사 미등기임원
1년8월

손윤영
남
1967.01
상무
미등기임원
상근
모빌리티부품사업부장모빌리티부품운영실장[겸]
부산대현대하이스코
-
-
계열사 미등기임원
2년8월

강연채
남
1970.01
상무
미등기임원
상근
판재생산담당
동아대현대하이스코
914
-
계열사 미등기임원
2년8월

김성민
남
1972.12
상무
미등기임원
상근
판재영업담당
연세대(석)
-
-
계열사 미등기임원
2년8월

김승회
남
1969.05
상무
미등기임원
상근
정보보안실장
썬더버드국제경영대학원(석)현대자동차
-
-
계열사 미등기임원
-

장철홍
남
1970.09
상무
미등기임원
상근
사업관리실장
볼링그린주립대(석)현대자동차
-
-
계열사 미등기임원
4년8월

장영식
남
1970.08
상무
미등기임원
상근
커뮤니케이션실장
한양대(석)
200
-
계열사 미등기임원
3년8월

김용희
남
1973.01
상무
미등기임원
상근
저탄소공정연구실장
서울대(박)
160
-
계열사 미등기임원
-

이성재
남
1970.12
상무
미등기임원
상근
형강생산실장(인천)
인하대
180
-
계열사 미등기임원
2년8월

이진서
남
1970.11
상무
미등기임원
상근
회계실장
경희대
180
-
계열사 미등기임원
2년8월

임희중
남
1973.05
상무
미등기임원
상근
선행개발실장
JAIST(박)현대하이스코
-
-
계열사 미등기임원
2년8월

정해용
남
1969.11
상무
미등기임원
상근
판재사업관리실장
충남대
180
-
계열사 미등기임원
3년8월

최선용
남
1974.12
상무
미등기임원
상근
후판생산실장
고려대(석)
-
-
계열사 미등기임원
2년8월

성석현
남
1970.10
상무
미등기임원
상근
안전보건경영실장
경북대(석)
242
-
계열사 미등기임원
2년8월

조범수
남
1967.08
상무
미등기임원
상근
철근형강영업담당
한양대현대건설
100
-
계열사 미등기임원
2년8월

박유진
남
1972.12
상무
미등기임원
상근
전기로기술개발실장
KAIST(박)
1,635
-
계열사 미등기임원
-

임무영
남
1966.08
상무
미등기임원
상근
봉형강사업관리실장
한양대
205
-
계열사 미등기임원
3년8월

조재민
남
1967.10
상무
미등기임원
상근
설비자재구매실장
한국외국어대현대모비스/현대자동차/현대캐피탈
-
-
계열사 미등기임원
3년8월

최진혁
남
1974.01
상무
미등기임원
상근
HMG차강판영업실장
연세대현대모비스/현대자동차

-
계열사 미등기임원
1년8월

김기진
남
1969.11
상무
미등기임원
상근
선강후판품질실장
성균관대현대하이스코
121
-
계열사 미등기임원
2년8월

김인철
남
1969.08
상무
미등기임원
상근
압연정비실장
순천향대
180
-
계열사 미등기임원
2년8월

최해진
남
1968.01
상무
미등기임원
상근
총무실장(당진)
서울디지털대현대로템
180
-
계열사 미등기임원
2년8월

윤호준
남
1972.06
상무
미등기임원
상근
탄소중립추진실장
퍼듀대(박)
-
-
계열사 미등기임원
2년8월

김진우
남
1970.08
상무
미등기임원
상근
안전문화혁신실장
동국대

-
계열사 미등기임원
1년8월

김후곤
남
1971.01
상무
미등기임원
상근
후판영업실장,해상풍력판매강화TFT장[겸]
연세대현대하이스코
-
-
계열사 미등기임원
1년8월

박홍
남
1974.03
상무
미등기임원
상근
재무실장
연세대현대하이스코
100
-
계열사 미등기임원
1년8월

조동혁
남
1971.06
상무
미등기임원
상근
생산지원실장(인천)
한양대
-
-
계열사 미등기임원
1년8월

신승훈
남
1972.09
상무
미등기임원
상근
통상전략실장
고려대현대하이스코
100
-
계열사 미등기임원
1년8월

최호천
남
1976.02
상무
미등기임원
상근
열연생산실장
전북대
-
-
계열사 미등기임원
1년8월

문준혁
남
1971.05
상무
미등기임원
상근
제강생산실장
서울대(석)
180
-
계열사 미등기임원
1년8월

권태우
남
1974.01
상무
미등기임원
상근
판재개발실장
경북대(석)
-
-
계열사 미등기임원
1년8월

태순재
남
1975.09
상무
미등기임원
상근
연구개발기획실장
동경대(박)
-
-
계열사 미등기임원
1년8월

박봉구
남
1975.09
상무
미등기임원
상근
열연냉연품질실장
연세대(석)
350
-
계열사 미등기임원
1년8월

남규명
남
1966.07
상무
미등기임원
상근
설비엔지니어링실장
영남대
-
-
계열사 미등기임원
2년5월

양양모
남
1970.10
상무
미등기임원
상근
인력운영실장(당진)
순천대
-
-
계열사 미등기임원
1년7월

김택준
남
1972.10
상무
미등기임원
상근
그린스틸추진실장
연세대(석)
-
-
계열사 미등기임원
1년2월

정희진
남
1969.01
상무
미등기임원
상근
상생업무추진실장
용인대(석)현대하이스코
-
-
계열사 미등기임원
2년7월

박준욱
남
1969.01
상무
미등기임원
상근
ROLL사업실장
포항공과대(석)
-
-
계열사 미등기임원
0년8월

남호원
남
1969.02
상무
미등기임원
상근
경영지원실장(포항)
영남대
100
-
계열사 미등기임원
0년8월

한규현
남
1970.09
상무
미등기임원
상근
냉연지원실장
인하대
-
-
계열사 미등기임원
0년8월

윤호상
남
1970.02
상무
미등기임원
상근
냉연정비실장
강원대현대하이스코
-
-
계열사 미등기임원
0년8월

김진철
남
1971.10
상무
미등기임원
상근
냉연생산실장(순천)
부산대현대하이스코
-
-
계열사 미등기임원
0년8월

박정훈
남
1970.01
상무
미등기임원
상근
경영개선실장
경북대
-
-
계열사 미등기임원
0년8월

김상범
남
1972.10
상무
미등기임원
상근
비즈니스지원실장
인천대
-
-
계열사 미등기임원
0년8월

이창민
남
1972.08
상무
미등기임원
상근
경영지원실장(인천)
경북대
-
-
계열사 미등기임원
0년8월

김창식
남
1975.01
상무
미등기임원
상근
물류실장(당진)
상명대(박)
-
-
계열사 미등기임원
0년8월

하태준
남
1976.04
상무
미등기임원
상근
공정연구개발실장
한양대(석)
50
-
계열사 미등기임원
0년8월

강태규
남
1978.06
상무
미등기임원
상근
제선생산실장
국민대
90
-
계열사 미등기임원
0년8월

이정호
남
1976.01
상무
미등기임원
상근
글로벌차강판영업실장
미시간대(석)
50
-
계열사 미등기임원
0년8월

(주8) 정정 후

1. 임원 및 직원 등의 현황

(중략)

(2) 미등기임원

(기준일 :

2024년
09월 05일

)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원여부
상근여부
담당업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의관계
재직기간

의결권있는 주식
의결권없는 주식

서상원
남
1967.06
부사장
미등기임원
상근
경영지원본부장
성균관대현대트랜시스/현대자동차
-
-
계열사 미등기임원
2년8월

김형철
남
1965.01
전무
미등기임원
상근
안전보건총괄본부장
울산대현대하이스코
1,899
-
계열사 미등기임원
-

이보룡
남
1965.09
전무
미등기임원
상근
연구개발본부장
연세대(석)현대하이스코
200
-
계열사 미등기임원
-

최상건
남
1967.11
전무
미등기임원
상근
전략기획본부장
부산대현대하이스코
-
-
계열사 미등기임원
-

이명구
남
1967.09
전무
미등기임원
상근
노무지원총괄
연세대현대자동차/현대하이스코
600
-
계열사 미등기임원
-

신학균
남
1962.10
전무
미등기임원
상근
판재구매물류담당구매물류담당[겸]
한양대(석)
-
-
계열사 미등기임원
-

정유동
남
1970.01
상무
미등기임원
상근
제품개발센터장모빌리티소재혁신TFT장[겸]
서울대(석)현대자동차
-
-
계열사 미등기임원
-

김형진
남
1969.04
상무
미등기임원
상근
공정연구센터장
오클라호마대(박)
510
-
계열사 미등기임원
-

김판근
남
1968.07
상무
미등기임원
상근
포항생산담당
영남대
-
-
계열사 미등기임원
3년8월

고흥석
남
1969.05
상무
미등기임원
상근
판재품질담당
전북대(박)현대하이스코
520
-
계열사 미등기임원
-

김병진
남
1971.03
상무
미등기임원
상근
선강담당
순천대
1,002
-
계열사 미등기임원
-

김기완
남
1966.11
상무
미등기임원
상근
스크랩구매실장
경희대(석)현대자동차
1,000
-
계열사 미등기임원
-

이만곤
남
1968.12
상무
미등기임원
상근
인재경영실장
건국대
1,000
-
계열사 미등기임원
4년8월

임동현
남
1969.03
상무
미등기임원
상근
경영분석실장
울산대
57
-
계열사 미등기임원
3년8월

장천근
남
1972.05
상무
미등기임원
상근
준법경영실장
서울대
160
-
계열사 미등기임원
-

양종오
남
1965.07
상무
미등기임원
상근
인천생산담당
한양대
1,500
-
계열사 미등기임원
-

박상용
남
1967.05
상무
미등기임원
상근
정비기술센터장

동아대

현대하이스코

801
-
계열사 미등기임원
-

한수봉
남
1970.07
상무
미등기임원
상근
특수강사업부장
동아대현대아이에프씨
-
-
계열사 미등기임원
1년8월

손윤영
남
1967.01
상무
미등기임원
상근
모빌리티부품사업부장모빌리티부품운영실장[겸]
부산대현대하이스코
-
-
계열사 미등기임원
2년8월

강연채
남
1970.01
상무
미등기임원
상근
판재생산담당
동아대현대하이스코
914
-
계열사 미등기임원
2년8월

김성민
남
1972.12
상무
미등기임원
상근
판재영업담당
연세대(석)
-
-
계열사 미등기임원
2년8월

김승회
남
1969.05
상무
미등기임원
상근
정보보안실장
썬더버드국제경영대학원(석)현대자동차
-
-
계열사 미등기임원
-

장철홍
남
1970.09
상무
미등기임원
상근
사업관리실장
볼링그린주립대(석)현대자동차
-
-
계열사 미등기임원
4년8월

장영식
남
1970.08
상무
미등기임원
상근
커뮤니케이션실장
한양대(석)
200
-
계열사 미등기임원
3년8월

김용희
남
1973.01
상무
미등기임원
상근
저탄소공정연구실장
서울대(박)
160
-
계열사 미등기임원
-

이성재
남
1970.12
상무
미등기임원
상근
형강생산실장(인천)
인하대
180
-
계열사 미등기임원
2년8월

이진서
남
1970.11
상무
미등기임원
상근
회계실장
경희대
180
-
계열사 미등기임원
2년8월

임희중
남
1973.05
상무
미등기임원
상근
선행개발실장
JAIST(박)현대하이스코
-
-
계열사 미등기임원
2년8월

정해용
남
1969.11
상무
미등기임원
상근
판재사업관리실장
충남대
180
-
계열사 미등기임원
3년8월

최선용
남
1974.12
상무
미등기임원
상근
후판생산실장
고려대(석)
-
-
계열사 미등기임원
2년8월

성석현
남
1970.10
상무
미등기임원
상근
안전보건경영실장
경북대(석)
242
-
계열사 미등기임원
2년8월

조범수
남
1967.08
상무
미등기임원
상근
철근형강영업담당
한양대현대건설
100
-
계열사 미등기임원
2년8월

박유진
남
1972.12
상무
미등기임원
상근
전기로기술개발실장
KAIST(박)
1,635
-
계열사 미등기임원
-

임무영
남
1966.08
상무
미등기임원
상근
봉형강사업관리실장
한양대
205
-
계열사 미등기임원
3년8월

조재민
남
1967.10
상무
미등기임원
상근
설비자재구매실장
한국외국어대현대모비스/현대자동차/현대캐피탈
-
-
계열사 미등기임원
3년8월

최진혁
남
1974.01
상무
미등기임원
상근
HMG차강판영업실장
연세대현대모비스/현대자동차

-
계열사 미등기임원
1년8월

김기진
남
1969.11
상무
미등기임원
상근
선강후판품질실장
성균관대현대하이스코
121
-
계열사 미등기임원
2년8월

김인철
남
1969.08
상무
미등기임원
상근
압연정비실장
순천향대
180
-
계열사 미등기임원
2년8월

최해진
남
1968.01
상무
미등기임원
상근
총무실장(당진)
서울디지털대현대로템
180
-
계열사 미등기임원
2년8월

윤호준
남
1972.06
상무
미등기임원
상근
탄소중립추진실장
퍼듀대(박)
-
-
계열사 미등기임원
2년8월

김진우
남
1970.08
상무
미등기임원
상근
안전문화혁신실장
동국대

-
계열사 미등기임원
1년8월

김후곤
남
1971.01
상무
미등기임원
상근
후판영업실장,해상풍력판매강화TFT장[겸]
연세대현대하이스코
-
-
계열사 미등기임원
1년8월

박홍
남
1974.03
상무
미등기임원
상근
재무실장
연세대현대하이스코
100
-
계열사 미등기임원
1년8월

조동혁
남
1971.06
상무
미등기임원
상근
생산지원실장(인천)
한양대
-
-
계열사 미등기임원
1년8월

신승훈
남
1972.09
상무
미등기임원
상근
통상전략실장
고려대현대하이스코
100
-
계열사 미등기임원
1년8월

최호천
남
1976.02
상무
미등기임원
상근
열연생산실장
전북대
-
-
계열사 미등기임원
1년8월

문준혁
남
1971.05
상무
미등기임원
상근
제강생산실장
서울대(석)
180
-
계열사 미등기임원
1년8월

권태우
남
1974.01
상무
미등기임원
상근
판재개발실장
경북대(석)
-
-
계열사 미등기임원
1년8월

태순재
남
1975.09
상무
미등기임원
상근
연구개발기획실장
동경대(박)
-
-
계열사 미등기임원
1년8월

박봉구
남
1975.09
상무
미등기임원
상근
열연냉연품질실장
연세대(석)
350
-
계열사 미등기임원
1년8월

남규명
남
1966.07
상무
미등기임원
상근
설비엔지니어링실장
영남대
-
-
계열사 미등기임원
2년5월

양양모
남
1970.10
상무
미등기임원
상근
인력운영실장(당진)
순천대
-
-
계열사 미등기임원
1년7월

김택준
남
1972.10
상무
미등기임원
상근
그린스틸추진실장
연세대(석)
-
-
계열사 미등기임원
1년2월

정희진
남
1969.01
상무
미등기임원
상근
상생업무추진실장
용인대(석)현대하이스코
-
-
계열사 미등기임원
2년7월

박준욱
남
1969.01
상무
미등기임원
상근
ROLL사업실장
포항공과대(석)
-
-
계열사 미등기임원
0년8월

남호원
남
1969.02
상무
미등기임원
상근
경영지원실장(포항)
영남대
100
-
계열사 미등기임원
0년8월

한규현
남
1970.09
상무
미등기임원
상근
냉연지원실장
인하대
-
-
계열사 미등기임원
0년8월

윤호상
남
1970.02
상무
미등기임원
상근
냉연정비실장
강원대현대하이스코
825
-
계열사 미등기임원
0년8월

김진철
남
1971.10
상무
미등기임원
상근
냉연생산실장(순천)
부산대현대하이스코
-
-
계열사 미등기임원
0년8월

박정훈
남
1970.01
상무
미등기임원
상근
경영개선실장
경북대
-
-
계열사 미등기임원
0년8월

김상범
남
1972.10
상무
미등기임원
상근
비즈니스지원실장
인천대
-
-
계열사 미등기임원
0년8월

이창민
남
1972.08
상무
미등기임원
상근
경영지원실장(인천)
경북대
-
-
계열사 미등기임원
0년8월

김창식
남
1975.01
상무
미등기임원
상근
물류실장(당진)
상명대(박)
-
-
계열사 미등기임원
0년8월

하태준
남
1976.04
상무
미등기임원
상근
공정연구개발실장
한양대(석)
50
-
계열사 미등기임원
0년8월

강태규
남
1978.06
상무
미등기임원
상근
제선생산실장
국민대
90
-
계열사 미등기임원
0년8월

이정호
남
1976.01
상무
미등기임원
상근
글로벌차강판영업실장
미시간대(석)
50
-
계열사 미등기임원
0년8월

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 09월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.