삼성증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240906)
제출인: 삼성증권

증권신고서(채무증권)
4.2
삼성증권 주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 09월 06일

회 사 명 :
삼성증권 주식회사

대 표 이 사 :
박 종 문

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)

(전 화) 02-1544-1544

(홈페이지) http://www.samsungpop.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 박 준 규

(전 화) 02-2020-7155

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 09월 02일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 09월 02일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2024년 09월 06일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2024년 09월 06일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
- 삼성증권(주) 제21-1회 무기명식 이권부 무보증사채
- 삼성증권(주) 제21-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 500,000,000,000원

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
아니오
수요예측에 따른 발행조건 확정
300,000,000,000원

500,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
아니오
수요예측에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측에 따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
아니오
수요예측에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

III. 투자위험요소2. 회사위험라. 자산건전성 및 채무보증 관련 위험
아니오
자진 정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

III. 투자위험요소2. 회사위험바. 파생결합증권의 발행잔액 증가에 따른 위험
아니오
자진 정정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

V. 자금의 사용목적
아니오
수요예측에 따른 발행조건 확정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
21-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 09월 10일

원리금지급대행기관
㈜우리은행 삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 08월 29일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

2024년 08월 29일
한국기업평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
6,500,000
65,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
SK증권
6,500,000
65,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한양증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
부국증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
케이프투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 12일
2024년 09월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
200,000,000,000

발행제비용
577,411,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 19일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 12일이며, 상장예정일은 2024년 09월 13일임.

주1) 본 사채는 2024년 09월 05일 09시부터

16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 09월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
21-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 09월 12일

원리금지급대행기관
㈜우리은행 삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 08월 29일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

2024년 08월 29일
한국기업평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
6,500,000
65,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 12일
2024년 09월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
286,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 19일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 12일이며, 상장예정일은 2024년 09월 13일임.

주1) 본 사채는 2024년 09월 05일 09시부터
16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 09월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
21-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
260,000,000,000
모집(매출)총액
260,000,000,000

발행가액
260,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 09월 10일

원리금지급대행기관
㈜우리은행 삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 08월 29일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

2024년 08월 29일
한국기업평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
16,800,000(정액)
총액인수

대표
한국투자증권
10,500,000
105,000,000,000
210,000,000(정액)
총액인수

대표
SK증권
10,500,000
105,000,000,000
210,000,000(정액)
총액인수

인수
한양증권
1,000,000
10,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

인수
부국증권
1,000,000
10,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

인수
한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
40,000,000(정액)
총액인수

인수
케이프투자증권
1,000,000
10,000,000,000
20,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 12일
2024년 09월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
260,000,000,000

발행제비용
816,211,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 19일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 12일이며, 상장예정일은 2024년 09월 13일임.

(삭제)

(삭제)

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(삭제)

회차 :
21-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
240,000,000,000
모집(매출)총액
240,000,000,000

발행가액
240,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 09월 12일

원리금지급대행기관
㈜우리은행 삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 08월 29일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

2024년 08월 29일
한국기업평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
11,500,000
115,000,000,000
193,200,000(정액)
총액인수

대표
NH투자증권
12,500,000
125,000,000,000
210,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 12일
2024년 09월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

240,000,000,000

발행제비용
587,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 19일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 12일이며, 상장예정일은 2024년 09월 13일임.

(삭제)

(삭제)

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(삭제)

(주2) 정정 전

1. 공모개요

[회 차 : 21-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급일은 다음과 같다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한

2024년 12월 12일,
2025년 03월 12일,
2025년 06월 12일,
2025년 09월 12일,

2025년 12월 12일,
2026년 03월 12일,
2026년 06월 12일,
2026년 09월 12일,

2026년 12월 12일,
2027년 03월 12일,
2027년 06월 12일,
2027년 09월 10일.

신용평가 등급
평가회사명
나이스신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2024-08-29 / 2024-08-29

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), SK증권(주)

분석일자
2024년 09월 02일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 09월 10일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다. 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 09월 10일

청 약 기 일
2024년 09월 12일

납 입 기 일
2024년 09월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 19일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 12일이며, 상장예정일은 2024년 09월 13일임.

주1) 본 사채는 2024년 09월 05일 09시부터

16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 09월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 21-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2024년 12월 12일,
2025년 03월 12일,
2025년 06월 12일,
2025년 09월 12일,

2025년 12월 12일,
2026년 03월 12일,
2026년 06월 12일,
2026년 09월 12일,

2026년 12월 12일,
2027년 03월 12일,
2027년 06월 12일,
2027년 09월 12일,

2027년 12월 12일,
2028년 03월 12일,
2028년 06월 12일,
2028년 09월 12일,

2028년 12월 12일,
2029년 03월 12일,
2029년 06월 12일,
2029년 09월 12일.

신용평가 등급
평가회사명
나이스신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2024-08-29 / 2024-08-29

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), SK증권(주)

분석일자
2024년 09월 02일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2029년 09월 12일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다. 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2029년 09월 12일

청 약 기 일
2024년 09월 12일

납 입 기 일
2024년 09월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 19일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 12일이며, 상장예정일은 2024년 09월 13일임

주1) 본 사채는 2024년 09월 05일 09시부터
16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 09월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

[회 차 : 21-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
260,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
260,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급일은 다음과 같다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한

2024년 12월 12일,
2025년 03월 12일,
2025년 06월 12일,
2025년 09월 12일,

2025년 12월 12일,
2026년 03월 12일,
2026년 06월 12일,
2026년 09월 12일,

2026년 12월 12일,
2027년 03월 12일,
2027년 06월 12일,
2027년 09월 10일.

신용평가 등급
평가회사명
나이스신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2024-08-29 / 2024-08-29

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), SK증권(주)

분석일자
2024년 09월 02일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 09월 10일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다. 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 09월 10일

청 약 기 일
2024년 09월 12일

납 입 기 일
2024년 09월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 19일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 12일이며, 상장예정일은 2024년 09월 13일임.

(삭제)

(삭제)

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(삭제)

[회 차 : 21-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
240,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
240,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2024년 12월 12일,
2025년 03월 12일,
2025년 06월 12일,
2025년 09월 12일,

2025년 12월 12일,
2026년 03월 12일,
2026년 06월 12일,
2026년 09월 12일,

2026년 12월 12일,
2027년 03월 12일,
2027년 06월 12일,
2027년 09월 12일,

2027년 12월 12일,
2028년 03월 12일,
2028년 06월 12일,
2028년 09월 12일,

2028년 12월 12일,
2029년 03월 12일,
2029년 06월 12일,
2029년 09월 12일.

신용평가 등급
평가회사명
나이스신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2024-08-29 / 2024-08-29

평가결과등급
AA+ / AA+

주관회사의분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), SK증권(주)

분석일자
2024년 09월 02일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2029년 09월 12일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다. 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2029년 09월 12일

청 약 기 일
2024년 09월 12일

납 입 기 일
2024년 09월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 19일 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 12일이며, 상장예정일은 2024년 09월 13일임

(삭제)

(삭제)

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(삭제)

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제21-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
38
11
10
-
-
-
59

수량
7,700
2,900
3,100
-
-
-
13,700

경쟁율
3.85:1
1.45:1
1.55:1
-
-
-
6.85:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제21-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
32
6
8
-
-
-
46

수량
4,600
2,600
2,000
-
-
-
9,200

경쟁율
4.60:1
2.60:1
2.00:1
-
-
-
9.20:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제21-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-16
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.73%
100
0.73%
포함

-15
1
300
-
-
1
1,400
-
-
-
-
-
-
2
1,700
12.41%
1,800
13.14%
포함

-13
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
2.19%
2,100
15.33%
포함

-12
3
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
2.92%
2,500
18.25%
포함

-11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.73%
2,600
18.98%
포함

-10
5
900
1
100
1
500
-
-
-
-
-
-
7
1,500
10.95%
4,100
29.93%
포함

-9
3
1,000
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
1,100
8.03%
5,200
37.96%
포함

-8
2
500
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
4
700
5.11%
5,900
43.07%
포함

-7
2
800
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
3
1,300
9.49%
7,200
52.55%
포함

-6
2
600
1
100
2
200
-
-
-
-
-
-
5
900
6.57%
8,100
59.12%
포함

-5
5
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
1,000
7.30%
9,100
66.42%
포함

-4
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.73%
9,200
67.15%
포함

-3
2
300
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
2.92%
9,600
70.07%
포함

-2
3
500
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
5
800
5.84%
10,400
75.91%
포함

-1
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.46%
10,600
77.37%
포함

0
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
2.92%
11,000
80.29%
포함

3
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.73%
11,100
81.02%
포함

4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.73%
11,200
81.75%
포함

5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.73%
11,300
82.48%
포함

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.73%
11,400
83.21%
포함

10
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.46%
11,600
84.67%
포함

20
-
-
2
1,600
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1,600
11.68%
13,200
96.35%
포함

28
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.73%
13,300
97.08%
포함

30
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
1
400
2.92%
13,700
100.00%
포함

합계
38
7,700
11
2,900
10
3,100
-
-
-
-
-
-
59
13,700
100.0%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제21-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-16
1
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
400
4.3%
400
4.3%
포함

-15
2
200
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
3
600
6.5%
1,000
10.9%
포함

-14
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.1%
1,100
12.0%
포함

-12
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.2%
1,300
14.1%
포함

-11
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.2%
1,500
16.3%
포함

-10
1
100
1
300
1
500
-
-
-
-
-
-
3
900
9.8%
2,400
26.1%
포함

-9
5
1,100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
6
1,200
13.0%
3,600
39.1%
포함

-8
2
200
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
3
400
4.3%
4,000
43.5%
포함

-7
1
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
400
4.3%
4,400
47.8%
포함

-6
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.2%
4,600
50.0%
포함

-5
3
400
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
500
5.4%
5,100
55.4%
포함

-4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.1%
5,200
56.5%
포함

-3
3
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
500
5.4%
5,700
62.0%
포함

-2
1
100
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
2
600
6.5%
6,300
68.5%
포함

-1
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.2%
6,500
70.7%
포함

0
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.2%
6,700
72.8%
포함

1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.1%
6,800
73.9%
포함

3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.1%
6,900
75.0%
포함

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.1%
7,000
76.1%
포함

17
-
-
1
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1,000
10.9%
8,000
87.0%
포함

19
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.1%
8,100
88.0%
포함

20
-
-
1
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1,000
10.9%
9,100
98.9%
포함

28
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.1%
9,200
100.0%
포함

합계
35
5,100
12
2,800
11
1,700
-
-
-
-
-
-
46
9,200
100.0%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제21-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
삼성증권㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-16
-15
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
3
4
5
8
10
20
28
30
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
1,400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,400

기관투자자3
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자4
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자5
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자7
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자11
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자12
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자13
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자14
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
700
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
700

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,500
-
-
1,500

기관투자자57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자58
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자59
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
400

합계
100
1,700
300
400
100
1,500
1,100
700
1,300
900
1,000
100
400
800
200
400
100
100
100
100
200
1,600
100
400
13,700

누적 합계
100
1,800
2,100
2,500
2,600
4,100
5,200
5,900
7,200
8,100
9,100
9,200
9,600
10,400
10,600
11,000
11,100
11,200
11,300
11,400
11,600
13,200
13,300
13,700
-

[회 차 : 제21-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
삼성증권㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-16
-15
-14
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
3
8
17
19
20
28
합계

기관투자자1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자4
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자10
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자11
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자12
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
-
-
-
1,000

기관투자자44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
-
1,000

기관투자자46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
400
600
100
200
200
900
1,200
400
400
200
500
100
500
600
200
200
100
100
100
1,000
100
1,000
100
9,200

누적 합계
400
1,000
1,100
1,300
1,500
2,400
3,600
4,000
4,400
4,600
5,100
5,200
5,700
6,300
6,500
6,700
6,800
6,900
7,000
8,000
8,100
9,100
9,200
-

(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]① 제21-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 13,700억원- 총 참여신청범위: -0.16%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 59건② 제21-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 9,200억원- 총 참여신청범위: -0.16%p. ~ +0.28%p.- 총 참여신청건수: 46건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 삼성증권(주)와 공동대표주관회사인 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.② 지난 2024년 09월 05일 실시한 당사의 수요예측에서 제21회 무보증사채 공모희망금액 총액인 3,000억원의 763%에 해당하는 2조 2,900억원이 참여하였으며 참여물량 전액이 공모희망금리 이내로 참여하였고 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 전체 금액을 유효수요로 결정하였습니다. 또한, 발행회사 및 공동대표주관회사의 합의를 통하여, 금번 발행 예정인 본 사채의 발행금액을 제21-1회 2,600억원 및 제21-2회 2,400억원으로 결정하였습니다.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였습니다.[제21-1회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제21-2회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제21-1회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.20
총액인수

대표
한국투자증권
00160144

서울특별시 영등포구 의사당대로 88

65,000,000,000
0.20
총액인수

대표
SK증권
00131850

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

65,000,000,000
0.20
총액인수

인수
한양증권
00162416
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
부국증권
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
케이프투자증권
00684972
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
한화투자증권
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
0.20
총액인수

주1) 본 사채는 2024년 09월 05일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제21-2회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
35,000,000,000
0.20
총액인수

대표
NH투자증권
00120182

서울특별시 영등포구 여의대로 108

65,000,000,000
0.20
총액인수

주1) 본 사채는 2024년 09월 05일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제21-1회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
16,800,000(정액)
총액인수

대표
한국투자증권
00160144

서울특별시 영등포구 의사당대로 88

105,000,000,000
210,000,000(정액)
총액인수

대표
SK증권
00131850

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

105,000,000,000
210,000,000(정액)
총액인수

인수
한양증권
00162416
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
10,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

인수
부국증권
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
10,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

인수
케이프투자증권
00684972
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
40,000,000(정액)
총액인수

인수
한화투자증권
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
20,000,000(정액)
총액인수

(삭제)

[제21-2회]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
115,000,000,000
193,200,000(정액)
총액인수

대표
NH투자증권
00120182

서울특별시 영등포구 여의대로 108

125,000,000,000
210,000,000(정액)
총액인수

(삭제)

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제21-1회 무보증사채
2,000
주3)
2027.09.10
-

제21-2회 무보증사채
1,000
주4)
2029.09.12
-

주1) 본 사채는 2024년 09월 05일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 09월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주2) 상기 기재된 회차별 발행금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경할 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제21-1회 무보증사채
2,600
주1)
2027.09.10
-

제21-2회 무보증사채
2,400
주2)
2029.09.12
-

(삭제)

(삭제)

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 삼성증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 삼성증권(주) 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

[라. 자산건전성 및 채무보증 관련 위험]

당사의 건전성분류대상자산은 신용공여금, 채무보증, 미수금 등으로 구성되어 있으며, 2024년 반기말 별도기준 건전성분류자대상자산의 규모는
14조 2,830억원으로 2023년말 13조 6,378억원 대비

4.73% 증가하였습니다. 당사의
2024년 반기말 별도기준 고정이하자산 비율
6.45%는 2023년말(6.40%) 대비 상승하였고, 전체 증권사의 평균(3.02%, 2024년 1분기말 기준) 대비 3.43%p. 상회하는 수치로서, 이는 미수금 및 사모사채 증가로 인한 자산건전성 악화
로 판단됩니다. 한편, 당사의
2024년 반기말 별도기준 채무보증 금액
1조 3,483억원으로, 그 중 매입확약이 1조 3,483억원으로 전체 채무보증 규모의 100.0%를 차지하고 있습니다. 이러한 채무보증의 증가는 부동산금융관련 PF사업 확장에 기인하며,
부동산경기침체시 자산건전성에 부정적인 요인으로 작용할 가능성이 있습니다. 투자자들께서는 투자의사결정시 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

[당사 채무보증 현황]

(단위 : 백만원)

구분
2024년 반기말
2023년말
2022년말
2021년말

채무보증
1,348,343
1,901,109
3,168,680
4,244,412

지급보증
0
0
10,000
10,000

매입보장약정
0
0
150,000
100,000

채무인수약정
0
0
-
-

매입확약
1,348,343
1,901,109
3,008,680
4,134,412

기타
0
0
-
-

자료 : 금융감독원 금융통계정보시스템 및 당사 제시자료주) 별도기준

한편, 당사의 별도기준 채무보증 금액은 2019년 이후 부동산금융관련 PF사업 확장의 영향으로 2021년까지 지속 증가하였으나 2022년 이후 감소세를 보이며 코로나19 발생 이전 수준을 하회하고 있습니다. 당사는 증권발행자, 기초자산 혹은 그 보증기관이 일정한 신용등급을 유지할 것을 조건으로 하는 기업어음 및 전자단기사채 매입보장약정을 체결하고 있습니다. 동 약정에 따라 당사는 기업어음 및 전자단기사채의 발행일 및 차환발행일에 해당 증권의 일부 또는 전부가 시장매출이 되지 않는 경우 동 증권을 매입해야 하는 의무를 부담합니다. 한도대출은 차주와 한도를 정하여 대출을 약정하고 그 한도 내에서 차주의 요청이 있는 경우나 사전에 약정한 일정에 따라 대출을 실행하는 대출약정을 말합니다. 매입확약은 기업어음 및 전자단기사채 등 채무상품 발행자의 채무상품 발행 및 투자자에 대한 원리금 상환의무이행보장을 위해 채무상품 발행자 등에게 제공하는 신용공여를 말합니다.
(주6) 정정 후

[라. 자산건전성 및 채무보증 관련 위험]

당사의 건전성분류대상자산은 신용공여금, 채무보증, 미수금 등으로 구성되어 있으며, 2024년 반기말 별도기준 건전성분류자대상자산의 규모는
14조 2,830억원으로 2023년말 13조 6,378억원 대비

4.73% 증가하였습니다. 당사의
2024년 반기말 별도기준 고정이하자산 비율
6.45%는 2023년말(6.40%) 대비 상승하였고, 전체 증권사의 평균(3.02%, 2024년 1분기말 기준) 대비 3.43%p. 상회하는 수치로서, 이는 미수금 및 사모사채 증가로 인한 자산건전성 악화
로 판단됩니다. 한편, 당사의
2024년 반기말 별도기준 채무보증 금액
1조 3,483억원으로, 그 중 매입확약이 1조 3,483억원으로 전체 채무보증 규모의 100.0%를 차지하고 있습니다. 이러한 채무보증의 증가는 부동산금융관련 PF사업 확장에 기인하며,
부동산경기침체시 자산건전성에 부정적인 요인으로 작용할 가능성이 있습니다. 투자자들께서는 투자의사결정시 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

[당사 채무보증 현황]

(단위 : 백만원)

구분
2024년 반기말
2023년말
2022년말
2021년말

채무보증
1,348,343
1,901,109
3,168,680
4,244,412

지급보증
0
0
10,000
10,000

매입보장약정
0
0
150,000
100,000

채무인수약정
0
0
-
-

매입확약
1,348,343
1,901,109
3,008,680
4,134,412

기타
0
0
-
-

자료 : 금융감독원 금융통계정보시스템 및 당사 제시자료주) 별도기준

한편, 당사의 별도기준 채무보증 금액은 2019년 이후 부동산금융관련 PF사업 확장의 영향으로 2021년까지 지속 증가하였으나 2022년 이후 감소세를 보이며 코로나19 발생 이전 수준을 하회하고 있습니다.
당사의 부동산PF 관련 채무보증 규모는 지속적으로 감소하여, 2023년말 기준 약 1.29조에서 2024 반기말 기준 0.73조 수준으로 약 0.56조 감소하였습니다. 감소 사유는 기존 인수 자산의 셀다운(0.3조) 및 만기 상환(0.2조)에 따른 것으로 확인됩니다. 당사는 증권발행자, 기초자산 혹은 그 보증기관이 일정한 신용등급을 유지할 것을 조건으로 하는 기업어음 및 전자단기사채 매입보장약정을 체결하고 있습니다. 동 약정에 따라 당사는 기업어음 및 전자단기사채의 발행일 및 차환발행일에 해당 증권의 일부 또는 전부가 시장매출이 되지 않는 경우 동 증권을 매입해야 하는 의무를 부담합니다. 한도대출은 차주와 한도를 정하여 대출을 약정하고 그 한도 내에서 차주의 요청이 있는 경우나 사전에 약정한 일정에 따라 대출을 실행하는 대출약정을 말합니다. 매입확약은 기업어음 및 전자단기사채 등 채무상품 발행자의 채무상품 발행 및 투자자에 대한 원리금 상환의무이행보장을 위해 채무상품 발행자 등에게 제공하는 신용공여를 말합니다.

(주7) 정정 전

[바. 파생결합증권의 발행잔액 증가에 따른 위험]

2024년 1분기말 기준 당사의 파생결합증권 발행잔액은 상대적으로 운영위험이 높은
원금비보장형(ELS, DLS) 상품잔액이 약 2조 8,260억원, 원금보장형(ELB+DLB) 상품잔액이 3조 5,488억원 등 총 6조 3,748억원이며, 당사의 2024년 1분기말 파생결합증권의 발행잔액은 자기자본(별도기준)의 100.63%에 해당하는 수준입니다. 파생결합증권이 자기자본과 거의 비슷한 수준(100.63%)을 기록하며 2023년 말(114.12%)과 비교했을 때 재무건전성은 개선되었으나 향후 주가 변동성 등이 극심해질 경우 당사의 재무건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사는 2020년 코로나19로 인한 증시 폭락에 따른 파생결합증권 관련 대규모의 처분손실 및 평가손실을 입은 바 있습니다.
최근 글로벌 긴축(금리인상 기조), 경기침체 우려, 지정학적 리스크 등 파생결합증권의 손익변동성을 증폭시킬 불확실한 요소가 존재하기 때문에 당사의 파생결합증권에 대한 위험관리가 필수적입니다. 파생결합증권의 발행잔액이 꾸준히 자기자본을 상회하고 있어 기초자산가격 및 금리의 급격한 변동 시 손익변동성이 크게 확대될 수 있으며, 이로 인한 손실을 입을 우려가 있으니 투자자 분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

[당사 원금보장/비보장 파생결합증권 발행잔액]

(단위 : 억원)

구분

2024년 1분기말

2023년말

2022년말

2021년말

파생결합증권

63,748
69,639
69,481
82,074

원금非보장형(ELS+DLS)

28,260
35,145
45,500
45,098

원금보장형(ELB+DLB)

35,488
34,494
23,981
36,967

자료 : 한국예탁결제원 증권정보포털

(중략)한편, 당사의 2024년 1분기말 파생결합증권의 발행잔액은 자기자본(별도기준)의 100.63%에 해당하는 수준입니다. 파생결합증권이 자기자본과 거의 비슷한 수준(100.63%)을 기록하며 2023년 말(114.12%)과 비교했을 때 재무건전성은 개선되었으나 향후 주가 변동성 등이 극심해질 경우 당사의 재무건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[ 당사의 자기자본 대비 파생결합증권 발행잔액 비율 ]

(단위 : 억원, %)

구 분
2024년 1분기말
2023년말
2022년말
2021년말

파생결합증권 잔액(A)
63,748
69,639
69,481
82,074

자기자본(B)
63,347
61,021
59,797
59,255

자기자본 대비 파생결합증권 잔액 비율(A/B)
100.63
114.12
116.19
138.51

자료 : 당사 정기보고서, 한국예탁결제원 증권정보포털

주1) 자기자본은 별도 재무제표 기준

(주7) 정정 후

[바. 파생결합증권의 발행잔액 증가에 따른 위험]

2024년
반기말 기준 당사의 파생결합증권 발행잔액은 상대적으로 운영위험이 높은
원금비보장형(ELS, DLS) 상품잔액이 약
2조 1,323억원
, 원금보장형(ELB+DLB) 상품잔액이
3조 8,077억원
등 총
5조 9,400억원
이며, 당사의 2024년
반기말
파생결합증권의 발행잔액은 자기자본(별도기준)의
89.89%
에 해당하는 수준입니다.
파생결합증권이 자기자본을 상회했던 2023년 말(114.12%)과 비교했을 때 재무건전성은 개선되었으나 향후 주가 변동성 등이 극심해질 경우 당사의 재무건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사는 2020년 코로나19로 인한 증시 폭락에 따른 파생결합증권 관련 대규모의 처분손실 및 평가손실을 입은 바 있습니다.
최근 글로벌 긴축(금리인상 기조), 경기침체 우려, 지정학적 리스크 등 파생결합증권의 손익변동성을 증폭시킬 불확실한 요소가 존재하기 때문에 당사의 파생결합증권에 대한 위험관리가 필수적입니다. 파생결합증권의 발행잔액이 꾸준히 자기자본을 상회하고 있어 기초자산가격 및 금리의 급격한 변동 시 손익변동성이 크게 확대될 수 있으며, 이로 인한 손실을 입을 우려가 있으니 투자자 분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

[당사 원금보장/비보장 파생결합증권 발행잔액]

(단위 : 억원)

구분

2024년 반기말

2023년말

2022년말

2021년말

파생결합증권

59,400
69,639
69,481
82,074

원금非보장형(ELS+DLS)

21,323
35,145
45,500
45,098

원금보장형(ELB+DLB)

38,077
34,494
23,981
36,967

자료 : 한국예탁결제원 증권정보포털
및 당시 제시자료

(중략)한편, 당사의
2024년
반기말 파생결합증권의 발행잔액은 자기자본(별도기준)의
89.89%에 해당하는 수준입니다.
파생결합증권이 자기자본을 상회했던 2023년 말(114.12%)과 비교했을 때 재무건전성은 개선되었으나 향후 주가 변동성 등이 극심해질 경우 당사의 재무건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[ 당사의 자기자본 대비 파생결합증권 발행잔액 비율 ]

(단위 : 억원, %)

구 분
2024년 반기말
2023년말
2022년말
2021년말

파생결합증권 잔액(A)
59,400
69,639
69,481
82,074

자기자본(B)
66,084
61,021
59,797
59,255

자기자본 대비 파생결합증권 잔액 비율(A/B)
89.89
114.12
116.19
138.51

자료 : 당사 정기보고서
및
제시자료, 한국예탁결제원 증권정보포털

주1) 자기자본은 별도 재무제표 기준

(주8) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 21-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
577,411,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
199,422,588,400

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 21-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
286,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,713,480,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 21-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
400,000,000
발행금액 × 0.20%

발행분담금
140,000,000
발행금액 × 0.07%

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

발행등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건별 2만원 정액

신용평가수수료
35,000,000
한국기업평가(주), 나이스신용평가(주) (VAT 포함)

합 계
577,411,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 21-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
200,000,000
발행금액 × 0.20%

발행분담금
70,000,000
발행금액 × 0.07%

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

발행등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건별 2만원 정액

신용평가수수료
14,000,000
한국기업평가(주), 나이스신용평가(주) (VAT 포함)

합 계
286,520,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

회차 :
21-1
(기준일 :
2024년 08월 30일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
200,000,000,000
-
-
200,000,000,000
-

회차 :
21-2
(기준일 :
2024년 08월 30일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채 발행예정금액은 총 삼천억원(\300,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 또한, 수요예측 결과에 따라 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채의 발행총액이 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 증액 변경되는 경우에도 해당 조달 자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.상세 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 상세내역]

(단위 : 억원)

구분
발행일
만기일
이자율
상환예정금액

전자단기사채
2023-08-27
2024-09-13
3.55
1,000

전자단기사채
2023-08-27
2024-09-13
3.55
2,000

합계
3,000

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

다. 증액 시 추가 자금조달의 사용목적수요예측 결과에 따라 최대 5,000억원까지 증액 발행 시, 증액분 2,000억원 역시 채무상환자금 목적으로 사용할 예정이며, 상세사항은 아래와 같습니다.

[증액 시 채무상환자금 상세내역]

(단위 : 억원)

구분
발행일
만기일
이자율
상환예정금액

전자단기사채
2023-08-27
2024-09-13
3.55
400

기업어음
2023-09-18
2024-09-13
4.50
200

기업어음
2023-09-18
2024-09-13
4.50
200

기업어음
2023-10-13
2024-09-20
4.60
500

기업어음
2023-09-25
2024-09-23
4.50
100

기업어음
2024-03-05
2024-09-23
3.85
500

기업어음
2023-09-27
2024-09-25
4.55
100

합계
2,000

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

(주8) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 21-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

260,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
816,211,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
259,183,788,400

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

[회 차 : 21-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

240,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
587,820,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
239,412,180,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 21-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
596,800,000
정액

발행분담금
182,000,000
발행금액 × 0.07%

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

발행등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건별 2만원 정액

신용평가수수료
35,000,000
한국기업평가(주), 나이스신용평가(주) (VAT 포함)

합 계
816,211,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

[회 차 : 21-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
403,200,000
정액

발행분담금
168,000,000
발행금액 × 0.07%

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

발행등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건별 2만원 정액

신용평가수수료
14,000,000
한국기업평가(주), 나이스신용평가(주) (VAT 포함)

합 계
587,820,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

회차 :
21-1
(기준일 :

2024년
09월 05일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
260,000,000,000
-
-
260,000,000,000
-

회차 :
21-2
(기준일 :

2024년
09월 05일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
240,000,000,000
-
-
240,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채 발행예정금액은 총
오천억원(\500,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
(삭제)상세 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 상세내역]

(단위 : 억원)

구분
발행일
만기일
이자율
상환예정금액

전자단기사채
2023-08-27
2024-09-13
3.55
1,000

전자단기사채
2023-08-27
2024-09-13
3.55
2,000

전자단기사채
2023-08-27
2024-09-13
3.55
400

기업어음
2023-09-18
2024-09-13
4.50
200

기업어음
2023-09-18
2024-09-13
4.50
200

기업어음
2023-10-13
2024-09-20
4.60
500

기업어음
2023-09-25
2024-09-23
4.50
100

기업어음
2024-03-05
2024-09-23
3.85
500

기업어음
2023-09-27
2024-09-25
4.55
100

합계
5,000

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 09월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.