신한지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240906)
제출인: 신한지주

증권신고서(채무증권)
4.2
(주)신한금융지주회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 09월 06일

회 사 명 :
주식회사 신한금융지주회사

대 표 이 사 :
진 옥 동

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로9길 20

(전 화)02-6360-3000

(홈페이지) http://www.shinhangroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀 차장 (성 명) 김 시 영

(전 화) 02-6360-3063

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 09월 02일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 09월 02일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2024년 09월 06일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

기재정정
(파란색)

2024년 09월 06일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발행조건확정
(파란색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)신한금융지주회사 제16회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

3. 모집 또는 매출금액 : 금 사천억원(\400,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 등에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게
표시하였습니다.

[증권신고서 표지]

표지
아니오

수요예측결과에 따른
발행조건 확정

모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 :(주)신한금융지주회사 제16회 상각형 조건부자본증권 (신종자본증권) 270,000,000,000원

모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 :(주)신한금융지주회사 제16회 상각형 조건부자본증권 (신종자본증권)
400,000,000,000원

표지
아니오

수요예측결과에 따른
발행조건 확정

모집 또는 매출총액 : 270,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
400,000,000,000원

[요약정보]

1. 핵심투자위험 - 기타 투자위험
사. 본 사채 발행 후 자본비율

아니오

수요예측결과에 따른
발행조건 확정

(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오

수요예측결과에 따른
발행조건 확정

(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
아니오

수요예측결과에 따른
발행조건 확정

(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

2. 공모방법
가. 증권의 모집방법 : 일반공모

아니오

수요예측결과에 따른
발행조건 확정

(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
아니오

수요예측결과에 따른
발행조건 확정

(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 인수
나. 사채의 관리

아니오

수요예측결과에 따른
발행조건 확정

(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용
가. 주요 권리내용

아니오

수요예측결과에 따른
발행조건 확정

(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

1. 주요 권리내용
마. 사채의 발행사유

아니오

수요예측결과에 따른
발행조건 확정

(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

1. 주요 권리내용
바. 본 사채에 대한 세부사항

아니오

수요예측결과에 따른
발행조건 확정

(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

아니오

수요예측결과에 따른
발행조건 확정

(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

III. 투자위험요소

3. 기타위험
사. 본 사채 발행후 자본비율

아니오

수요예측결과에 따른
발행조건 확정

(주11) 정정 전
(주11) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

아니오

수요예측결과에 따른
발행조건 확정

(주12) 정정 전
(주12) 정정 후

2. 자금의 사용목적

아니오

수요예측결과에 따른
발행조건 확정

(주13) 정정 전
(주13) 정정 후

(주1) 정정 전
1. 핵심투자위험 - 기타 투자위험

사. 본 사채 발행후 자본비율 본 사채의 발행목적은 기본자본의 확충입니다. 당사의 2024년 반기말 기준 BIS비율은 보통주자본비율 13.06%, 기본자본비율 14
.68%, 총자본비율 15.77%입니다. 본 사채의 발행 총액이 2,700억원이 된다는 가정하에,
본 사채 발행을 감안한 2024년 반기말 기준 보통주자본비율은 13.06%, 기본자본비율은 14.76%(약 0.08%p 상승), 총자본비율은 15.85%(약 0.08%p 상승)가 될 것으로 추정됩니다. 또한 실제 본 사채 발행후 기준의 BIS 자본비율은 분기내 실적이 반영되어 산출되는 바, 위 수치와 상이할 것이오니 위 수치는 참고 용도로만 이용하시기 바랍니다.

(주1) 정정 후
1. 핵심투자위험 - 기타 투자위험

사. 본 사채 발행후 자본비율 본 사채의 발행목적은 기본자본의 확충입니다. 당사의 2024년 반기말 기준 BIS비율은 보통주자본비율 13.06%, 기본자본비율 14
.68%, 총자본비율 15.77%입니다.
본 사채의 발행 총액이 4,000억원이므로,
본 사채 발행을 감안한 2024년 반기말 기준 보통주자본비율은 13.06%, 기본자본비율은 14.80%(약 0.12%p 상승), 총자본비율은 15.89%(약 0.12%p 상승)가 될 것으로 추정됩니다.
또한 실제 본 사채 발행후 기준의 BIS 자본비율은 분기내 실적이 반영되어 산출되는 바, 위 수치와 상이할 것이오니 위 수치는 참고 용도로만 이용하시기 바랍니다.

(주2) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
16
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
상각형 조건부자본증권
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
270,000,000,000
모집(매출)총액
270,000,000,000

발행가액
270,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
-

원리금지급대행기관
(주)신한은행대기업영업1부
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 08월 30일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 08월 30일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2024년 08월 30일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
교보증권
5,500,000
55,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
한양증권
5,500,000
55,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
SK증권
5,500,000
55,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
현대차증권
5,500,000
55,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
신한투자증권
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 12일
2024년 09월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
50,000,000,000

채무상환자금
220,000,000,000

발행제비용
680,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(상각형 조건부자본증권 발행결정)-2024.09.02

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 08월 19일에 교보증권(주), 한양증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 12일이며, 상장예정일은 2024년 09월 13일임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.

(주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2024년 09월 04일 09시에서16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제16회 상각형 조건부자본증권 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 3.30% ~ 4.00%로 합니다.(주3) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 신고서 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주2) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
16
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
상각형 조건부자본증권
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
400,000,000,000
모집(매출)총액
400,000,000,000

발행가액
400,000,000,000
이자율
4.00

발행수익률
4.00
상환기일
-

원리금지급대행기관
(주)신한은행대기업영업1부
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 08월 30일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 08월 30일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2024년 08월 30일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
교보증권
8,100,000
81,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
한양증권
8,100,000
81,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
SK증권
8,100,000
81,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
현대차증권
8,100,000
81,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
신한투자증권
7,600,000
76,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 12일
2024년 09월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
130,000,000,000

채무상환자금
270,000,000,000

발행제비용
966,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(상각형 조건부자본증권 발행결정)-2024.09.06

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 08월 19일에 교보증권(주), 한양증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 12일이며, 상장예정일은 2024년 09월 13일임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.

(삭제)(주) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 신고서 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주3) 정정 전

1. 공모개요

[ 회 차 :
16 ]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

구 분
무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

전자등록총액
270,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100.0%

모집 또는 매출총액
270,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급으로 지급한다. 다만 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다. 단, 본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다.

이자지급 기한

채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급 지급한다.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 08월 30일 / 2024년 08월 30일 / 2024년 08월 30일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

주관회사의분석
주관회사명
교보증권(주), 한양증권(주) 및 SK증권(주)

분석일자
2024년 09월 02일

상환방법및 기한
상 환 방 법

본 사채의 원금은 다음의 조건 중 하나를 만족하는 상황에서 금융감독원장의 승인을 받은 경우 사채의 만기일에 전액 일시 상환한다. 다만 만기일이 은행의 휴업일(영업일이 아닌 날을 말하며, 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1) 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우

2) 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사감독규정 제25조 제1항 제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우

[사채의 중도 상환]

1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.

2) 발행회사는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과(2029년 09월 12일 포함)한 이후 본 사채 인수계약서 제3조 제11항에 규정된 조건 중 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다.

3) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원 사전 통지 및 한국경제신문에 1회 공고한다.

상 환 기 한
없음

납 입 기 일
2024년 09월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
신한은행 대기업영업1부

회사고유번호
00149293

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 08월 19일에 교보증권(주), 한양증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 12일이며, 상장예정일은 2024년 09월 13일임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.

(주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2024년 09월 04일 09시에서16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제16회 상각형 조건부자본증권 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 3.30% ~ 4.00%로 합니다.(주3) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 신고서 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

1. 공모개요

[ 회 차 :
16 ]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

구 분
무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

전자등록총액
400,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
4.00

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100.0%

모집 또는 매출총액
400,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
4.00

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급으로 지급한다. 다만 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다. 단, 본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다.

이자지급 기한

채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급 지급한다.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 08월 30일 / 2024년 08월 30일 / 2024년 08월 30일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

주관회사의분석
주관회사명
교보증권(주), 한양증권(주) 및 SK증권(주)

분석일자
2024년 09월 02일

상환방법및 기한
상 환 방 법

본 사채의 원금은 다음의 조건 중 하나를 만족하는 상황에서 금융감독원장의 승인을 받은 경우 사채의 만기일에 전액 일시 상환한다. 다만 만기일이 은행의 휴업일(영업일이 아닌 날을 말하며, 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1) 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우

2) 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사감독규정 제25조 제1항 제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우

[사채의 중도 상환]

1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.

2) 발행회사는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과(2029년 09월 12일 포함)한 이후 본 사채 인수계약서 제3조 제11항에 규정된 조건 중 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다.

3) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원 사전 통지 및 한국경제신문에 1회 공고한다.

상 환 기 한
없음

납 입 기 일
2024년 09월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
신한은행 대기업영업1부

회사고유번호
00149293

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 08월 19일에 교보증권(주), 한양증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 12일이며, 상장예정일은 2024년 09월 13일임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.

(삭제)(주) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 신고서 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주4) 정정 전

2. 공모방법

가. 증권의 모집방법 : 일반공모

회 차 : 16

(단위 : 원)

모집대상
모집금액 및 비율
비 고

모집금액
모집비율(%)

일반공모
270,000,000,000
100.0%
총액인수

합계
270,000,000,000
100.0%
총액인수

주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다.

(주4) 정정 후

2. 공모방법

가. 증권의 모집방법 : 일반공모

회 차 : 16

(단위 : 원)

모집대상
모집금액 및 비율
비 고

모집금액
모집비율(%)

일반공모
400,000,000,000
100.0%
총액인수

합계
400,000,000,000
100.0%
총액인수

주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다.

(주5) 정정 전

3. 공모가격 결정방법

다. 유효수요 판단기준"유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "대표주관회사 내부지침" 과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를 결정할 예정입니다. 유효수요 결정 이후, "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를 결정할 예정입니다. "공동대표주관회사"는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」제5조 및 합리적인 내부기준에 따라 산정한 "유효수요"의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 결과와 최종 발행가액 및 발행수익률을 2024년 09월 04일 수요예측 결과에 따라, 향후 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

3. 공모가격 결정방법

다. 유효수요 판단기준"유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "대표주관회사 내부지침" 과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를
결정하였습니다. 유효수요 결정 이후, "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를
결정하였습니다. (삭제)
라. 수요예측 결과
① 수요예측 참여 내역

[회 차 : 16]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
4
33
8
-
-
-
45

수량
740
2,240
1,700
-
-
-
4,680

경쟁률
0.27 : 1
0.83 : 1
0.63 : 1
-
-
-
1.73 : 1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

② 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 16]

(단위 : %, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

3.50%
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
1.28
60
1.28
포함

3.60%
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
0.85
100
2.14
포함

3.70%
-
-
3
350
-
-
-
-
-
-
-
-
3
350
7.48
450
9.62
포함

3.75%
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
3.21
600
12.82
포함

3.78%
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.14
700
14.96
포함

3.83%
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.14
800
17.09
포함

3.85%
-
-
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
1
500
10.68
1,300
27.78
포함

3.88%
-
-
1
70
-
-
-
-
-
-
-
-
1
70
1.50
1,370
29.27
포함

3.89%
-
-
3
350
-
-
-
-
-
-
-
-
3
350
7.48
1,720
36.75
포함

3.90%
1
500
1
30
3
700
-
-
-
-
-
-
5
1,230
26.28
2,950
63.03
포함

3.93%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.07
3,000
64.10
포함

3.94%
-
-
1
50
1
200
-
-
-
-
-
-
2
250
5.34
3,250
69.44
포함

3.95%
-
-
1
40
1
100
-
-
-
-
-
-
2
140
2.99
3,390
72.44
포함

3.97%
1
100
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
2.35
3,500
74.79
포함

3.98%
-
-
2
90
-
-
-
-
-
-
-
-
2
90
1.92
3,590
76.71
포함

3.99%
-
-
1
50
2
200
-
-
-
-
-
-
3
250
5.34
3,840
82.05
포함

4.00%
1
100
12
740
-
-
-
-
-
-
-
-
13
840
17.95
4,680
100.00
포함

합계
4
740
33
2,240
8
1,700
-
-
-
-
-
-
45
4,680
100.00
-
-
-

③ 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 16]

(단위 : 억원)

수요예측참여자
(주)신한금융지주회사 제16회 상각형 조건부자본증권 수요예측 참여 금리

3.50%
3.60%
3.70%
3.75%
3.78%
3.83%
3.85%
3.88%
3.89%
3.90%
3.93%
3.94%
3.95%
3.97%
3.98%
3.99%
4.00%

기관투자자 1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
150
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 9
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 10
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
70
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
-
-
-
-

기관투자자 26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-

기관투자자 28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-

기관투자자 29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
-
-

기관투자자 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자 31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자 32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-

기관투자자 33
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70

기관투자자 36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70

기관투자자 37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70

기관투자자 38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자 45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

합계
60
40
350
150
100
100
500
70
350
1,230
50
250
140
110
90
250
840

누적합계
60
100
450
600
700
800
1,300
1,370
1,720
2,950
3,000
3,250
3,390
3,500
3,590
3,840
4,680

④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에의 반영 내용

구분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 판단기준 및판단 근거

[수요예측 신청현황]제16회 상각형 조건부자본증권- 총 참여신청금액: 4,680억원(밴드내 참여금액 : 4,680억원)- 총 참여신청범위: 3.50% ~ 4.00%- 총 참여신청건수: 45건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정함① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)신한금융지주회사와 공동대표주관회사인 교보증권(주), 한양증권(주) 및 SK증권(주)은 공모희망금리 산정시 최근 조건부 자본증권 발행 금리 분석 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 대표주관회사의 수요예측기준, 절차 및 배정 방법의 공모희망금리 산정근거]를 참고하시기 바랍니다.② 2024년 09월 04일 진행한 당사의 수요예측에서 제16회 상각형 조건부자본증권 공모희망금액 총액인 2,700억원의 약 173%에 해당하는 4,680억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. 2024년 09월 04일 실시된 수요예측 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하였으며, 기관투자자의 추가 청약 등을 감안하여 발행회사와 공동대표주관회사는 신한금융지주회사 제16회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행금액 총액을 4,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[제16회 상각형 조건부자본증권]본 사채의 수요예측 후 발행금리는 4.00%로 합니다.

(주6) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[ 회 차 : 16 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구 분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
교보증권(주)
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
55,000,000,000
0.15%
총액인수

대표
한양증권(주)
00162416
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
55,000,000,000
0.15%
총액인수

대표
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
55,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
55,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
50,000,000,000
0.15%
총액인수

(주) 2024년 09월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제16회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행총액은 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[ 회 차 : 16 ]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
270,000,000,000
9,000,000
-

(주) 2024년 09월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제16회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행총액은 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)

(주6) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[ 회 차 : 16 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구 분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
교보증권(주)
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
81,000,000,000
0.15%
총액인수

대표
한양증권(주)
00162416
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
81,000,000,000
0.15%
총액인수

대표
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
81,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
81,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
76,000,000,000
0.15%
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[ 회 차 : 16 ]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
400,000,000,000
9,000,000
-

(삭제)

(후략)
(주7) 정정 전

1. 주요 권리내용 가. 일반적 사항

(단위 : 원, %)

사채의 명칭
사채의 종류
발행가액
이자율
만기일
비고

신한금융지주 제16회 상각형 조건부자본증권
상각형 조건부자본증권(신종자본증권)
270,000,000,000
(주3)
-
-

합 계
-
270,000,000,000
-
-
-

(주1) 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.(주2) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2024년 09월 04일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제16회 상각형 조건부자본증권 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.(주3) 신한금융지주 제16회 상각형 조건부자본증권의 경우 수요예측시 공모희망금리는 3.30%~4.00%로 합니다.

(주7) 정정 후

1. 주요 권리내용 가. 일반적 사항

(단위 : 원, %)

사채의 명칭
사채의 종류
발행가액
이자율
만기일
비고

신한금융지주 제16회 상각형 조건부자본증권
상각형 조건부자본증권(신종자본증권)
400,000,000,000
4.00
-
-

합 계
-
400,000,000,000
-
-
-

(주1) 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.
(삭제)

(주8) 정정 전

1. 주요 권리내용 마. 본 사채의 발행사유 (1) 발행사유 : 본 조건부 자본증권 (제16회 상각형조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 글로벌 경기변동으로 인하여 예상되는 위험을 선제적으로 대응하고 당사의 자본비율 자본적정성을 제고하기 위함입니다.

바젤III 기준 자본비율은 BIS(국제결제은행)의 바젤은행감독위원회의 '자기자본 측정과 기준에 관한 국제적 합의'에 의한 개념으로 금융회사의 리스크 증대에 대처하기 위한 자본비율 규제에 관한 국제적 통일기준을 의미하며, '(보통주자본(공제항목 차감 후) + 기타기본자본 + 보완자본)÷위험가중자산'으로 계산합니다.보통주자본은 금융지주회사의 손실을 가장 먼저 보전할 수 있으며, 금융지주회사 청산시 최후순위이고 청산시를 제외하고는 상환되지 않는 자본으로서 자본금, 자본준비금, 이익잉여금 등으로 구성됩니다. 기타기본자본은 영구적 성격의 자본으로서 일정요건을 충족하는 자본증권으로 구성됩니다. 보완자본은 청산시 금융지주회사의 손
실을 보전할 수 있는 자본으로서 일정요건을 충족하는 자본증권 등으로 구성됩니다. 공제항목은 금융지주회사가 자산 또는 자본항목으로 보유하고 있으나 손실흡수능력에 기여하지 않는 항목으로서, 별도의 언급이 없는 한 보통주 자본에서 공제합니다.

(2) 본 사채 발행시 BIS비율 변동사항 예측 : 총자본비율, 기본자본비율 각 0.08%p., 0.08%p. 상승

[바젤III 자본비율 예측치 상세내역(연결기준)]

(단위: 억원)

관련지표

2024년 반기말
본 사채 발행효과
본 사채 반영후

총자본합계

525,624
2,700
528,324

기본자본계

489,316
2,700
492,016

보통주자본

435,309
-
435,309

위험가중자산

3,333,104
-
3,333,104

총자본비율

15.77%
0.08%
15.85%

기본자본비율

14.68%
0.08%
14.76%

보통주자본비율

13.06%
-
13.06%

(주1) 당사 내부자료(주2) 2024년 반기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2024년 반기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.(주3) 인수단에 동사의 계열 증권사(신한투자증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (신한투자증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 0.08%p., 0.08%p. 상승에서 0.07%p., 0.07%p. 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.)

본 사채는 당사에 기타기본자본으로 인식될 예정이며, 본 사채의 발행은 총자본비율과 기본자본비율이 각각 약 0.08%p., 0.08%p .상승하는 효과를 가져다 줄 것으로 예상됩니다. 그러나 이러한 상승 효과는 2024년 반기말 기준으로 산정한 수치이며, 본 사채 발행에 대한 효과를 비교의 편의 관점에서 산정되었습니다. 실제로 2024년 반기말 이후 당사 및 자회사의 영업행위에 따라 위험가중자산의 금액이 변동될 예정이며, 당기순익 발생에 따른 자본변동이 있을수 있으니, 투자자께서는 이점 유념하여 주시기 바랍니다.

(주8) 정정 후

1. 주요 권리내용

마. 본 사채의 발행사유 (1) 발행사유 : 본 조건부 자본증권 (제16회 상각형조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 글로벌 경기변동으로 인하여 예상되는 위험을 선제적으로 대응하고 당사의 자본비율 자본적정성을 제고하기 위함입니다.

바젤III 기준 자본비율은 BIS(국제결제은행)의 바젤은행감독위원회의 '자기자본 측정과 기준에 관한 국제적 합의'에 의한 개념으로 금융회사의 리스크 증대에 대처하기 위한 자본비율 규제에 관한 국제적 통일기준을 의미하며, '(보통주자본(공제항목 차감 후) + 기타기본자본 + 보완자본)÷위험가중자산'으로 계산합니다.보통주자본은 금융지주회사의 손실을 가장 먼저 보전할 수 있으며, 금융지주회사 청산시 최후순위이고 청산시를 제외하고는 상환되지 않는 자본으로서 자본금, 자본준비금, 이익잉여금 등으로 구성됩니다. 기타기본자본은 영구적 성격의 자본으로서 일정요건을 충족하는 자본증권으로 구성됩니다. 보완자본은 청산시 금융지주회사의 손
실을 보전할 수 있는 자본으로서 일정요건을 충족하는 자본증권 등으로 구성됩니다. 공제항목은 금융지주회사가 자산 또는 자본항목으로 보유하고 있으나 손실흡수능력에 기여하지 않는 항목으로서, 별도의 언급이 없는 한 보통주 자본에서 공제합니다.

(2) 본 사채 발행시 BIS비율 변동사항 예측 : 총자본비율, 기본자본비율 각
0.12%p., 0.12%p.
상승

[바젤III 자본비율 예측치 상세내역(연결기준)]

(단위: 억원)

관련지표

2024년 반기말
본 사채 발행효과
본 사채 반영후

총자본합계

525,624
4,000
529,624

기본자본계

489,316
4,000
493,316

보통주자본

435,309
-
435,309

위험가중자산

3,333,104
-
3,333,104

총자본비율

15.77%
0.12%
15.89%

기본자본비율

14.68%
0.12%
14.80%

보통주자본비율

13.06%
-
13.06%

(주1) 당사 내부자료(주2) 2024년 반기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2024년 반기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.(주3) 인수단에 동사의 계열 증권사(신한투자증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (신한투자증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존
0.12%p., 0.12%p. 상승에서
0.10%p., 0.10%p. 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.)

본 사채는 당사에 기타기본자본으로 인식될 예정이며, 본 사채의 발행은 총자본비율과 기본자본비율이 각각 약
0.12%p., 0.12%p. 상승하는 효과를 가져다 줄 것으로 예상됩니다. 그러나 이러한 상승 효과는 2024년 반기말 기준으로 산정한 수치이며, 본 사채 발행에 대한 효과를 비교의 편의 관점에서 산정되었습니다. 실제로 2024년 반기말 이후 당사 및 자회사의 영업행위에 따라 위험가중자산의 금액이 변동될 예정이며, 당기순익 발생에 따른 자본변동이 있을수 있으니, 투자자께서는 이점 유념하여 주시기 바랍니다.
(주9) 정정 전
1. 주요 권리내용

바. 본 사채에 대한 세부사항(1) 사채의 명칭 : - (주)신한금융지주회사 제16회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) (2) 사채의 전자등록총액 : - 금 이천칠백억원정(\270,000,000,000)

상기에 기재되어 있는 전자등록 총액은 등록 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 총 사천억원정(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있다. 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있다.

(3) 사채의 이율 : - 본 사채의 최종이자율은 관련 법규 및 공동대표주관회사와 발행회사가 2024년 08월 19일 체결한 대표주관계약에서 정한 바에 따라 수요예측을 실시하고 그 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종이자율을 결정한다. 본 사채의 수요예측 공모희망금리는 다음과 같다.[(주)신한금융지주 제16회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]본 사채의 이자율은 수요예측을 통하여 결정하며, 본 사채의 수요예측 공모희망 금리는 3.30% ~ 4.00%로 한다. (중략)

(5) 사채의 중도상환 : 가) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.

나) 발행회사는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과(2029년 09월 12일 포함)한 이후 본 사채 인수계약서 제3조 제11항에 규정된 조건 중 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다.

다) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원 사전 통지 및 한국경제신문에 1회 공고한다.

라) 5년 중도상환 옵션의 경우 기준금리 조정ⓐ 기준금리 조정

본 사채의 기준금리(5년 만기 국고채 금리)는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 ⓑ에 따른 가산금리를 가산하는 방식으로 조정된다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다.

ⓑ 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))의 차.

ⓒ 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하 "최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용
된다.

(후략)

(주9) 정정 후

1. 주요 권리내용

바. 본 사채에 대한 세부사항(1) 사채의 명칭 : - (주)신한금융지주회사 제16회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) (2) 사채의 전자등록총액 : -
금 사천억원정(\400,000,000,000)

(삭제)

(3) 사채의 이율 : - 본 사채의 최종이자율은 관련 법규 및 공동대표주관회사와 발행회사가 2024년 08월 19일 체결한 대표주관계약에서 정한 바에 따라 수요예측을 실시하고 그 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종이자율을 결정한다.
(삭제)[(주)신한금융지주 제16회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]
본 사채의 이자율은 사채발행일로터 원금상환기일 전일까지
4.00%
로 한다.(중략)

(5) 사채의 중도상환 : 가) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.

나) 발행회사는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과(2029년 09월 12일 포함)한 이후 본 사채 인수계약서 제3조 제11항에 규정된 조건 중 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다.

다) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원 사전 통지 및 한국경제신문에 1회 공고한다.

라) 5년 중도상환 옵션의 경우 기준금리 조정ⓐ 기준금리 조정

본 사채의 기준금리(5년 만기 국고채 금리)는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 ⓑ에 따른 가산금리를 가산하는 방식으로 조정된다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다.

ⓑ 가산금리 :
1.01%수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율
(4.00%)과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))
(2.99%)의 차.

ⓒ 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하 "최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용
된다.

(후략)
(주10) 정정 전
2. 사채관리계약에 관한 사항 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[ 회차: 16 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
대표전화번호
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
02-3770-8556, 8646, 8605
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
270,000,000,000
9,000,000
-

(주) 2024년 09월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제16회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행총액은 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주10) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[ 회차: 16 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
대표전화번호
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
02-3770-8556, 8646, 8605
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
400,000,000,000
9,000,000
-

(삭제)

(주11) 정정 전

3. 기타위험

사. 본 사채 발행후 자본비율 본 사채의 발행목적은 기본자본의 확충입니다. 당사의 2024년 반기말 기준 BIS비율은 보통주자본비율 13.06%, 기본자본비율 14
.68%, 총자본비율 15.77%입니다. 본 사채의 발행 총액이 2,700억원이 된다는 가정하에,
본 사채 발행을 감안한 2024년 반기말 기준 보통주자본비율은 13.06%, 기본자본비율은 14.76%(약 0.08%p 상승), 총자본비율은 15.85%(약 0.08%p 상승)가 될 것으로 추정됩니다. 또한 실제 본 사채 발행후 기준의 BIS 자본비율은 분기내 실적이 반영되어 산출되는 바, 위 수치와 상이할 것이오니 위 수치는 참고 용도로만 이용하시기 바랍니다.

(중략)

(3) 본 사채 발행에 따른 바젤III 자본비율 변동예측

[바젤III 자본비율 예측치 상세내역(연결기준)]

(단위: 억원)

관련지표

2024년 반기말
본 사채 발행효과
본 사채 반영후

총자본합계

525,624
2,700
528,324

기본자본계

489,316
2,700
492,016

보통주자본

435,309
-
435,309

위험가중자산

3,333,104
-
3,333,104

총자본비율

15.77%
0.08%
15.85%

기본자본비율

14.68%
0.08%
14.76%

보통주자본비율

13.06%
-
13.06%

(주1) 당사 내부자료(주2) 2024년 반기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2024년 반기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.(주3) 인수단에 동사의 계열 증권사(신한투자증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (신한투자증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 0.08%p., 0.08%p. 상승에서 0.07%p., 0.07%p. 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.)

(주11) 정정 후

3. 기타위험

사. 본 사채 발행후 자본비율 본 사채의 발행목적은 기본자본의 확충입니다. 당사의 2024년 반기말 기준 BIS비율은 보통주자본비율 13.06%, 기본자본비율 14
.68%, 총자본비율 15.77%입니다.
본 사채의 발행 총액이 4,000억원이므로,
본 사채 발행을 감안한 2024년 반기말 기준 보통주자본비율은 13.06%, 기본자본비율은 14.80%(약 0.12%p 상승), 총자본비율은 15.89%(약 0.12%p 상승)가 될 것으로 추정됩니다. 또한 실제 본 사채 발행후 기준의 BIS 자본비율은 분기내 실적이 반영되어 산출되는 바, 위 수치와 상이할 것이오니 위 수치는 참고 용도로만 이용하시기 바랍니다.

(중략)

(3) 본 사채 발행에 따른 바젤III 자본비율 변동예측

[바젤III 자본비율 예측치 상세내역(연결기준)]

(단위: 억원)

관련지표

2024년 반기말
본 사채 발행효과
본 사채 반영후

총자본합계

525,624
4,000
529,624

기본자본계

489,316
4,000
493,316

보통주자본

435,309
-
435,309

위험가중자산

3,333,104
-
3,333,104

총자본비율

15.77%
0.12%
15.89%

기본자본비율

14.68%
0.12%
14.80%

보통주자본비율

13.06%
-
13.06%

(주1) 당사 내부자료(주2) 2024년 반기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2024년 반기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.(주3) 인수단에 동사의 계열 증권사(신한투자증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (신한투자증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존
0.12%p., 0.12%p. 상승에서
0.10%p., 0.10%p. 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.)

(주12) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제16회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
270,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
680,420,000

순 수 입 금 (1)-(2)
269,319,580,000

(주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제16회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
189,000,000
발행금액 × 0.07%

인수수수료
405,000,000
발행금액 × 0.15%

사채관리수수료
9,000,000
정 액

법무법인수수료
8,800,000
정 액

신용평가수수료
66,000,000
한기평, 한신평, NICE신평 (VAT 포함)

기타 비용
상장수수료
1,600,000
2,000억원이상 ~ 5,000억원미만

상장연부과금
500,000
만기 1년당 10만원 (50만원 한도)

등록비용
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
680,420,000
-

(주1) 상기 발행제비용은 자체 자금으로 조달 예정입니다.(주2) 상기 인수수수료와 별도로 발행회사는 발행회사의 판단에 따라 사채 전자등록총액의 10,000분의 5이내에 해당하는 금액을 본 사채 발행과 관련한 인수수수료로 대표주관회사 및 인수단에게 추가로 지급할 수 있습니다.

(주12) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제16회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
400,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
966,420,000

순 수 입 금 (1)-(2)
399,033,580,000

(주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제16회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
280,000,000
발행금액 × 0.07%

인수수수료
600,000,000
발행금액 × 0.15%

사채관리수수료
9,000,000
정 액

법무법인수수료
8,800,000
정 액

신용평가수수료
66,000,000
한기평, 한신평, NICE신평 (VAT 포함)

기타 비용
상장수수료
1,600,000
2,000억원이상 ~ 5,000억원미만

상장연부과금
500,000
만기 1년당 10만원 (50만원 한도)

등록비용
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
966,420,000
-

(주1) 상기 발행제비용은 자체 자금으로 조달 예정입니다.
(삭제)

(주13) 정정 전

2. 자금의 사용목적

회차 :
16
(기준일 :
2024년 09월 02일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
50,000,000,000
220,000,000,000
-
-
270,000,000,000
-

(주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

<자금의 세부사용계획>본 조건부 자본증권의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준에 부합하는 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성에 제고를 위한 선제적 대응에 있습니다. 당사는 모집된 자금을 지주사 자체 운영자금(인건비, 사채 이자 등) 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.
(1) 채무상환자금 세부 사용 내역

(단위 : 원)

구분
발행일
만기일
이자율(%)
금액

신한금융지주 제 143-1회 무보증사채
2021-09-06
2024-09-06
1.700%
120,000,000,000

신한금융지주 제 151-1회 무보증사채
2022-10-18
2024-10-18
5.480%
40,000,000,000

신한금융지주 제 130-2회 무보증사채
2019-10-22
2024-10-22
1.697%
60,000,000,000

합계
-
220,000,000,000

* 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. * 제143-1회차 무보증사채는 회사 자체자금으로 선상환 완료 하였습니다. * 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(2) 운영자금 세부 사용 내역

(단위 : 원)

내용
자금사용 세부목적
금액
비고

운영자금
지주사 자체 운영자금(인건비, 사채 이자 등)
50,000,000,000
-

합계
-
50,000,000,000
-

* 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

본 사채의 발행사유 (1) 발행사유 : 본 사채(제16회 상각형조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 동사의 자본비율의 향상을 통하여 자본적정성 제고에 있습니다. 경기변동성에 대비하는 거시적 차원에서, 자본증권 발행을 통한 자본적정성 강화는 금융지주사의 건전경영 행보입니다. (2) 본 사채 발행시 BIS비율 변동사항 예측 : 기본자본비율, 총자본비율 각 0.08%p., 0.08%p. 상승

[바젤III 자본비율 예측치 상세내역(연결기준)]

(단위: 억원)

관련지표

2024년 반기말
본 사채 발행효과
본 사채 반영후

총자본합계

525,624
2,700
528,324

기본자본계

489,316
2,700
492,016

보통주자본

435,309
-
435,309

위험가중자산

3,333,104
-
3,333,104

총자본비율

15.77%
0.08%
15.85%

기본자본비율

14.68%
0.08%
14.76%

보통주자본비율

13.06%
-
13.06%

(주1) 당사 내부자료(주2) 2024년 반기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2024년 반기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.(주3) 인수단에 동사의 계열 증권사(신한투자증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (신한투자증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 0.08%p., 0.08%p. 상승에서 0.07%p., 0.07%p. 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.)

(주13) 정정 후

2. 자금의 사용목적

회차 :
16
(기준일 :
2024년 09월 06일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
130,000,000,000
270,000,000,000
-
-
400,000,000,000
-

(주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

<자금의 세부사용계획>본 조건부 자본증권의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준에 부합하는 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성에 제고를 위한 선제적 대응에 있습니다. 당사는 모집된 자금을 지주사 자체 운영자금(인건비, 사채 이자 등) 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.
(1) 채무상환자금 세부 사용 내역

(단위 : 원)

구분
발행일
만기일
이자율(%)
금액

신한금융지주 제 143-1회 무보증사채
2021-09-06
2024-09-06
1.700%
120,000,000,000

신한금융지주 제 151-1회 무보증사채
2022-10-18
2024-10-18
5.480%
40,000,000,000

신한금융지주 제 130-2회 무보증사채
2019-10-22
2024-10-22
1.697%
110,000,000,000

합계
-
270,000,000,000

* 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. * 제143-1회차 무보증사채는 회사 자체자금으로 선상환 완료 하였습니다. * 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(2) 운영자금 세부 사용 내역

(단위 : 원)

내용
자금사용 세부목적
금액
비고

운영자금
지주사 자체 운영자금(인건비, 사채 이자 등)
130,000,000,000
-

합계
-
130,000,000,000
-

* 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

본 사채의 발행사유 (1) 발행사유 : 본 사채(제16회 상각형조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 동사의 자본비율의 향상을 통하여 자본적정성 제고에 있습니다. 경기변동성에 대비하는 거시적 차원에서, 자본증권 발행을 통한 자본적정성 강화는 금융지주사의 건전경영 행보입니다. (2) 본 사채 발행시 BIS비율 변동사항 예측 : 기본자본비율, 총자본비율 각
0.12%p., 0.12%p. 상승

[바젤III 자본비율 예측치 상세내역(연결기준)]

(단위: 억원)

관련지표

2024년 반기말
본 사채 발행효과
본 사채 반영후

총자본합계

525,624
4,000
529,624

기본자본계

489,316
4,000
493,316

보통주자본

435,309
-
435,309

위험가중자산

3,333,104
-
3,333,104

총자본비율

15.77%
0.12%
15.89%

기본자본비율

14.68%
0.12%
14.80%

보통주자본비율

13.06%
-
13.06%

(주1) 당사 내부자료(주2) 2024년 반기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2024년 반기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.(주3) 인수단에 동사의 계열 증권사(신한투자증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (신한투자증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존
0.12%p., 0.12%p. 상승에서
0.10%p., 0.10%p. 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 09월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.