포스코인터내셔널 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240906)
제출인: 포스코인터내셔널

증권신고서(채무증권)
4.2
(주)포스코인터내셔널

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 09월 06일

회 사 명 :
주식회사 포스코인터내셔널

대 표 이 사 :
이 계 인

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 134

(전 화) 02-759-2114

(홈페이지) http://www.poscointl.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR그룹장 (성 명) 정 인 철

(전 화) 02-759-3469

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 09월 02일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 09월 02일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 09월 06일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2024년 09월 06일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)포스코인터내셔널 제33-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)포스코인터내셔널 제33-2회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)포스코인터내셔널 제33-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :
(주)포스코인터내셔널 제33-1회 무기명식 이권부 무보증사채 : 80,000,000,000원
(주)포스코인터내셔널 제33-2회 무기명식 이권부 무보증사채 : 190,000,000,000원
(주)포스코인터내셔널 제33-3회 무기명식 이권부 무보증사채 : 30,000,000,000원

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
모집 또는 매출총액 : 200,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
300,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅴ. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
33-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 09월 11일

원리금지급대행기관
(주)우리은행 포스코타워송도금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 08월 29일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 08월 29일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
미래에셋증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
대신증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 12일
2024년 09월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
236,211,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 19일에 삼성증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 12일이며, 상장예정일은 2024년 09월 13일임.

주1) 본 사채는 2024년 09월 04일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 주식회사 포스코인터내셔널 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)포스코인터내셔널 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 09월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제33-1회, 제33-2회 및 제33-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

회차 :
33-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 09월 10일

원리금지급대행기관
(주)우리은행 포스코타워송도금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 08월 29일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 08월 29일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
키움증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
아이엠증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 12일
2024년 09월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
346,311,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 19일에 삼성증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 12일이며, 상장예정일은 2024년 09월 13일임.

주1) 본 사채는 2024년 09월 04일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 주식회사 포스코인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)포스코인터내셔널 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 09월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제33-1회, 제33-2회 및 제33-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

회차 :
33-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 09월 12일

원리금지급대행기관
(주)우리은행 포스코타워송도금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 08월 29일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 08월 29일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
아이엠증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
대신증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 12일
2024년 09월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
105,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 19일에 삼성증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 12일이며, 상장예정일은 2024년 09월 13일임.

주1) 본 사채는 2024년 09월 04일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 주식회사 포스코인터내셔널 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)포스코인터내셔널 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 09월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제33-1회, 제33-2회 및 제33-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
33-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 09월 11일

원리금지급대행기관
(주)우리은행 포스코타워송도금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 08월 29일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 08월 29일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
미래에셋증권
2,800,000
28,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
100,000
1,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
대신증권
100,000
1,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 12일
2024년 09월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

발행제비용
281,711,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 19일에 삼성증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 12일이며, 상장예정일은 2024년 09월 13일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 주식회사 포스코인터내셔널 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 주식회사 포스코인터내셔널 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
33-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
190,000,000,000
모집(매출)총액

190,
0
00,000,000

발행가액
190,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 09월 10일

원리금지급대행기관
(주)우리은행 포스코타워송도금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 08월 29일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 08월 29일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
2,700,000
27,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
키움증권
7,000,000
70,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
4,400,000
44,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
아이엠증권
900,000
9,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 12일
2024년 09월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
190,000,000,000

발행제비용
581,111,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 19일에 삼성증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 12일이며, 상장예정일은 2024년 09월 13일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 주식회사 포스코인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 주식회사 포스코인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
33-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 09월 12일

원리금지급대행기관
(주)우리은행 포스코타워송도금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 08월 29일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2024년 08월 29일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
아이엠증권
100,000
1,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
대신증권
2,400,000
24,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 12일
2024년 09월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
113,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 19일에 삼성증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 12일이며, 상장예정일은 2024년 09월 13일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 주식회사 포스코인터내셔널 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 주식회사 포스코인터내셔널 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
33-1]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
"본 사채"의 경우 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "발행회사"가 이자지급기일에 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 해당 원금 또는 이자분에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 12월 12일, 2025년 03월 12일, 2025년 06월 12일, 2025년 09월 12일,2025년 12월 12일, 2026년 03월 12일, 2026년 06월 12일,
2026년 09월 11일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2024년 08월 29일 / 2024년 08월 29일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
삼성증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2024년 09월 02일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 09월 11일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "발행회사"가 원금상환기일에 원금상환을 이행하지 않았을 경우 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 해당 원금 또는 이자분에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 09월 11일

납 입 기 일
2024년 09월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 포스코타워송도금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 19일에 삼성증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 12일이며, 상장예정일은 2024년 09월 13일임.

주1) 본 사채는 2024년 09월 04일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 주식회사 포스코인터내셔널 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)포스코인터내셔널 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 09월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제33-1회, 제33-2회 및 제33-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
33-2]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
"본 사채"의 경우 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. "발행회사"가 이자지급기일에 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 해당 원금 또는 이자분에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 12월 12일, 2025년 03월 12일, 2025년 06월 12일, 2025년 09월 12일,2025년 12월 12일, 2026년 03월 12일, 2026년 06월 12일
,

2026년 09월 12일
,2026년 12월 12일, 2027년 03월 12일, 2027년 06월 12일,

2
027년 09월 10일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2024년 08월 29일 / 2024년 08월 29일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
삼성증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2024년 09월 02일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 09월 10일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "발행회사"가 원금상환기일에 원금상환을 이행하지 않았을 경우 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 해당 원금 또는 이자분에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 09월 10일

납 입 기 일
2024년 09월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 포스코타워송도금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 19일에 삼성증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 12일이며, 상장예정일은 2024년 09월 13일임.

주1) 본 사채는 2024년 09월 04일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 주식회사 포스코인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)포스코인터내셔널 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 09월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제33-1회, 제33-2회 및 제33-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
33-3]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
"본 사채"의 경우 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "발행회사"가 이자지급기일에 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 해당 원금 또는 이자분에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 12월 12일, 2025년 03월 12일, 2025년 06월 12일, 2025년 09월 12일,2025년 12월 12일, 2026년 03월 12일, 2026년 06월 12일
,

2026년 09월 12일
,2026년 12월 12일, 2027년 03월 12일, 2027년 06월 12일, 2027년 09월 12일,2027년 12월 12일, 2028년 03월 12일, 2028년 06월 12일, 2028년 09월 12일,2028년 12월 12일, 2029년 03월 12일, 2029년 06월 12일
,

2029년 09월 12일
.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2024년 08월 29일 / 2024년 08월 29일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
삼성증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2024년 09월 02일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2029년 09월 12일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "발행회사"가 원금상환기일에 원금상환을 이행하지 않았을 경우 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 해당 원금 또는 이자분에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2029년 09월 12일

납 입 기 일
2024년 09월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 포스코타워송도금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 19일에 삼성증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 12일이며, 상장예정일은 2024년 09월 13일임.

주1) 본 사채는 2024년 09월 04일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 주식회사 포스코인터내셔널 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)포스코인터내셔널 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 09월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제33-1회, 제33-2회 및 제33-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
33-1]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
"본 사채"의 경우 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. "발행회사"가 이자지급기일에 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 해당 원금 또는 이자분에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 12월 12일, 2025년 03월 12일, 2025년 06월 12일, 2025년 09월 12일,2025년 12월 12일, 2026년 03월 12일, 2026년 06월 12일,
2026년 09월 11일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2024년 08월 29일 / 2024년 08월 29일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
삼성증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2024년 09월 02일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 09월 11일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "발행회사"가 원금상환기일에 원금상환을 이행하지 않았을 경우 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 해당 원금 또는 이자분에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 09월 11일

납 입 기 일
2024년 09월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 포스코타워송도금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 19일에 삼성증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 12일이며, 상장예정일은 2024년 09월 13일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 주식회사 포스코인터내셔널 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 주식회사 포스코인터내셔널 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
33-2]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
190,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

190,000,000,000

각 사채의 금액
"본 사채"의 경우 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. "발행회사"가 이자지급기일에 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 해당 원금 또는 이자분에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 12월 12일, 2025년 03월 12일, 2025년 06월 12일, 2025년 09월 12일,2025년 12월 12일, 2026년 03월 12일, 2026년 06월 12일
,

2026년 09월 12일
,2026년 12월 12일, 2027년 03월 12일, 2027년 06월 12일,

2
027년 09월 10일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2024년 08월 29일 / 2024년 08월 29일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
삼성증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2024년 09월 02일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 09월 10일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "발행회사"가 원금상환기일에 원금상환을 이행하지 않았을 경우 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 해당 원금 또는 이자분에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 09월 10일

납 입 기 일
2024년 09월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 포스코타워송도금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 19일에 삼성증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 12일이며, 상장예정일은 2024년 09월 13일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 주식회사 포스코인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 주식회사 포스코인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
33-3]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

30,0

0
0,000,000

각 사채의 금액
"본 사채"의 경우 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "발행회사"가 이자지급기일에 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 해당 원금 또는 이자분에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 12월 12일, 2025년 03월 12일, 2025년 06월 12일, 2025년 09월 12일,2025년 12월 12일, 2026년 03월 12일, 2026년 06월 12일
,

2026년 09월 12일
,2026년 12월 12일, 2027년 03월 12일, 2027년 06월 12일, 2027년 09월 12일,2027년 12월 12일, 2028년 03월 12일, 2028년 06월 12일, 2028년 09월 12일,2028년 12월 12일, 2029년 03월 12일, 2029년 06월 12일
,

2029년 09월 12일
.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2024년 08월 29일 / 2024년 08월 29일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
삼성증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2024년 09월 02일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2029년 09월 12일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "발행회사"가 원금상환기일에 원금상환을 이행하지 않았을 경우 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 해당 원금 또는 이자분에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2029년 09월 12일

납 입 기 일
2024년 09월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 포스코타워송도금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 19일에 삼성증권(주), NH투자증권(주), 키움증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 12일이며, 상장예정일은 2024년 09월 13일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 주식회사 포스코인터내셔널 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 주식회사 포스코인터내셔널 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여내역[회차: 제33-1회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유*
무

건수
5
11
2
-
-
-
18

수량
800
1,500
600
-
-
-
2,900

경쟁률
1.14 : 1
2.14 : 1
0.86 : 1
-
-
-
4.14 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제33-2회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유*
무

건수
21
15
10
-
-
-
46

수량
3,500
2,600
2,400
-
-
-
8,500

경쟁률
3.50 : 1
2.60 : 1
2.40 : 1
-
-
-
8.50 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제33-3회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유*
무

건수
11
2
5
-
-
-
18

수량
1,600
200
500
-
-
-
2,300

경쟁률
5.33 : 1
0.67 : 1
1.67 : 1
-
-
-
7.67 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제33-1회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-8

-

-

2

200

-

-

-

-

-

-

-

-

2

200

6.90%

200

6.90%
포함

-7

1

100

1

100

-

-

-

-

-

-

-

-

2

200

6.90%

400

13.79%
포함

-5

-

-

1

100

1

300

-

-

-

-

-

-

2

400

13.79%

800

27.59%
포함

-3

1

200

1

100

-

-

-

-

-

-

-

-

2

300

10.34%

1,100

37.93%
포함

-2

-

-

1

100

-

-

-

-

-

-

-

-

1

100

3.45%

1,200

41.38%
포함

-1

-

-

1

100

-

-

-

-

-

-

-

-

1

100

3.45%

1,300

44.83%
포함

0

1

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

100

3.45%

1,400

48.28%
포함

2

-

-

-

-

1

300

-

-

-

-

-

-

1

300

10.34%

1,700

58.62%
포함

3

1

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

100

3.45%

1,800

62.07%
포함

7

1

300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

300

10.34%

2,100

72.41%
포함

17

-

-

1

100

-

-

-

-

-

-

-

-

1

100

3.45%

2,200

75.86%
포함

19

-

-

1

100

-

-

-

-

-

-

-

-

1

100

3.45%

2,300

79.31%
포함

30

-

-

2

600

-

-

-

-

-

-

-

-

2

600

20.69%

2,900

100.00%
포함

합계

5

800

11

1,500

2

600

-

-

-

-

-

-

18

2,900

100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제33-2회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-12

-

-

-

-

1

300

-

-

-

-

-

-

1

300

3.53%

300

3.53%
포함

-11

-

-

-

-

1

300

-

-

-

-

-

-

1

300

3.53%

600

7.06%
포함

-10

1

100

2

200

-

-

-

-

-

-

-

-

3

300

3.53%

900

10.59%
포함

-9

1

300

2

500

1

200

-

-

-

-

-

-

4

1,000

11.76%

1,900

22.35%
포함

-8

1

200

-

-

1

500

-

-

-

-

-

-

2

700

8.24%

2,600

30.59%
포함

-7

1

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

100

1.18%

2,700

31.76%
포함

-6

2

400

1

100

1

200

-

-

-

-

-

-

4

700

8.24%

3,400

40.00%
포함

-5

2

200

1

100

3

400

-

-

-

-

-

-

6

700

8.24%

4,100

48.24%
포함

-4

2

300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

300

3.53%

4,400

51.76%
포함

-3

2

200

-

-

1

100

-

-

-

-

-

-

3

300

3.53%

4,700

55.29%
포함

-2

2

400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

400

4.71%

5,100

60.00%
포함

-1

1

100

-

-

1

400

-

-

-

-

-

-

2

500

5.88%

5,600

65.88%
포함

0

1

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

100

1.18%

5,700

67.06%
포함

1

1

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

200

2.35%

5,900

69.41%
포함

3

1

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

100

1.18%

6,000

70.59%
포함

4

1

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

200

2.35%

6,200

72.94%
포함

5

1

300

2

200

-

-

-

-

-

-

-

-

3

500

5.88%

6,700

78.82%
포함

7

1

300

1

100

-

-

-

-

-

-

-

-

2

400

4.71%

7,100

83.53%
포함

10

-

-

1

100

-

-

-

-

-

-

-

-

1

100

1.18%

7,200

84.71%
포함

15

-

-

2

200

-

-

-

-

-

-

-

-

2

200

2.35%

7,400

87.06%
포함

20

-

-

1

100

-

-

-

-

-

-

-

-

1

100

1.18%

7,500

88.24%
포함

30

-

-

2

1,000

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1,000

11.76%

8,500

100.00%
포함

합계

21

3,500

15

2,600

10

2,400

-

-

-

-

-

-

46

8,500

100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제33-3회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-12

1

100

-

-

1

100

-

-

-

-

-

-

2

200

8.70%

200

8.70%
포함

-11

1

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

100

4.35%

300

13.04%
포함

-10

-

-

-

-

1

100

-

-

-

-

-

-

1

100

4.35%

400

17.39%
포함

-9

-

-

-

-

1

100

-

-

-

-

-

-

1

100

4.35%

500

21.74%
포함

-8

-

-

-

-

1

100

-

-

-

-

-

-

1

100

4.35%

600

26.09%
포함

-7

1

300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

300

13.04%

900

39.13%
포함

-6

1

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

100

4.35%

1,000

43.48%
포함

-5

1

100

-

-

1

100

-

-

-

-

-

-

2

200

8.70%

1,200

52.17%
포함

-4

1

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

200

8.70%

1,400

60.87%
포함

-3

1

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

100

4.35%

1,500

65.22%
포함

3

1

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

100

4.35%

1,600

69.57%
포함

4

1

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

200

8.70%

1,800

78.26%
포함

5

1

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

100

4.35%

1,900

82.61%
포함

7

1

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

200

8.70%

2,100

91.30%
포함

24

-

-

1

100

-

-

-

-

-

-

-

-

1

100

4.35%

2,200

95.65%
포함

25

-

-

1

100

-

-

-

-

-

-

-

-

1

100

4.35%

2,300

100.00%
포함

합계

11

1,600

2

200

5

500

-

-

-

-

-

-

18

2,300

100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황
[회 차 : 제33-1회]

(단위 : bp, 억원)

수요예측참여자
㈜포스코인터내셔널 2년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-8
-7
-5
-3
-2
-1
0
2
3
7
17
19
30

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
200
200
400
300
100
100
100
300
100
300
100
100
600

누적합계
200
400
800
1,100
1,200
1,300
1,400
1,700
1,800
2,100
2,200
2,300
2,900

[회 차 : 제33-2회]

(단위 : bp, 억원)

수요예측참여자
㈜포스코인터내셔널 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
3
4
5
7
10
15
20
30

기관투자자1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

합계
300
300
300
1,000
700
100
700
700
300
300
400
500
100
200
100
200
500
400
100
200
100
1,000

누적합계
300
600
900
1,900
2,600
2,700
3,400
4,100
4,400
4,700
5,100
5,600
5,700
5,900
6,000
6,200
6,700
7,100
7,200
7,400
7,500
8,500

[회 차 : 제33-3회]

(단위 : bp, 억원)

수요예측참여자
㈜포스코인터내셔널 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
3
4
5
7
24
25

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
200
100
100
100
100
300
100
200
200
100
100
200
100
200
100
100

누적합계
200
300
400
500
600
900
1,000
1,200
1,400
1,500
1,600
1,800
1,900
2,100
2,200
2,300

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황](1) 제33-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,900억원- 총 참여신청범위: -0.08%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 18건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 18건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,900억원(2) 제33-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 8,500억원- 총 참여신청범위: -0.12%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 46건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 46건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 8,500억원(3) 제33-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,300억원- 총 참여신청범위: -0.12%p. ~ +0.25%p.- 총 참여신청건수: 18건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 18건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,300억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리(1) 제33-1회 무보증사채:"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 주식회사 포스코인터내셔널 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 주식회사 포스코인터내셔널 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.(2) 제33-2회 무보증사채:"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 주식회사 포스코인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 주식회사 포스코인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.(3) 제33-3회 무보증사채:"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 주식회사 포스코인터내셔널 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 주식회사 포스코인터내셔널 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 33-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
삼성증권(주)
00104865
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
30,000,000,000
0.15
총액인수

대표주관회사
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
30,000,000,000
0.15
총액인수

대표주관회사
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
5,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채는 2024년 09월 04일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제33-1회, 제33-2회 및 제33-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 33-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
0.15
총액인수

대표주관회사
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
30,000,000,000
0.15
총액인수

대표주관회사
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
25,000,000,000
0.15
총액인수

대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
아이엠증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
5,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채는 2024년 09월 04일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제33-1회, 제33-2회 및 제33-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 33-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
아이엠증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
5,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
5,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채는 2024년 09월 04일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제33-1회, 제33-2회 및 제33-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리계약

[제33회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
33-1
70,000,000,000

2,100,000

-

33-2
100,000,000,000

3,000,000

-

33-3
30,000,000,000

900,000

-

주) 본 사채는 2024년 09월 04일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제33-1회, 제33-2회 및 제33-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 33-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
삼성증권(주)
00104865
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
50,000,000,000
0.15
총액인수

대표주관회사
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
28,000,000,000
0.15
총액인수

대표주관회사
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
1,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
1,000,000,000
0.15
총액인수

(삭제)

[회 차 : 33-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
27,000,000,000
0.15
총액인수

대표주관회사
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
70,000,000,000
0.15
총액인수

대표주관회사
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
44,000,000,000
0.15
총액인수

대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
40,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
아이엠증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
9,000,000,000
0.15
총액인수

(삭제)

[회 차 : 33-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
5,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
아이엠증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
1,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
24,000,000,000
0.15
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리계약

[제33회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
33-1
80,000,000,000
1,600,000
-

33-2
190,000,000,000
3,800,000
-

33-3
30,000,000,000
600,000
-

(삭제)

(후략)
(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용 등에 관한 사항

가. 일반적인 사항

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제33-1회 무보증사채
700억원
주2)
2026년 09월 11일
-

제33-2회 무보증사채
1,000억원
주3)
2027년 09월 10일
-

제33-3회 무보증사채
300억원
주4)
2029년 09월 12일
-

주1) 본 사채는 2024년 09월 04일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 주식회사 포스코인터내셔널 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)포스코인터내셔널 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 주식회사 포스코인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)포스코인터내셔널 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 주식회사 포스코인터내셔널 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)포스코인터내셔널 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주5) 상기 기재된 발행금액은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제33-1회, 제33-2회 및 제33-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.주6) 확정 발행금액 및 연리이자율은 2024년 09월 11일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(중략)

2. 사채관리에 관한 사항가. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 02일 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

[회 차 : 제33회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
33-1
70,000,000,000

2,100,000

-

33-2
100,000,000,000

3,000,000

-

33-3
30,000,000,000

900,000

-

주) 본 사채는 2024년 09월 04일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제33-1회, 제33-2회 및 제33-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용 등에 관한 사항

가. 일반적인 사항

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제33-1회 무보증사채
800억원
주1)
2026년 09월 11일
-

제33-2회 무보증사채
1,900억원
주2)
2027년 09월 10일
-

제33-3회 무보증사채
300억원
주3)
2029년 09월 12일
-

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 주식회사 포스코인터내셔널 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 주식회사 포스코인터내셔널 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 주식회사 포스코인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 주식회사 포스코인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 주식회사 포스코인터내셔널 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 주식회사 포스코인터내셔널 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리에 관한 사항가. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 02일 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

[회 차 : 제33회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
33-1
80,000,000,000
1,600,000
-

33-2
190,000,000,000
3,800,000
-

33-3
30,000,000,000
600,000
-

(삭제)

(후략)
(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제33-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
236,211,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
69,763,788,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제33-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
346,311,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
99,653,688,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제33-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
105,020,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
29,894,980,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행 제비용의 내역

[ 회 차 : 33-1 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
105,000,000
발행권면총액의 0.15%

대표주관수수료
35,000,000
발행권면총액의 0.05%

사채관리수수료
2,100,000
정액 지급

신용평가수수료
50,000,000
각 신용평가사별 수수료 합계(VAT 미포함)

상장수수료
1,400,000
500억원이상 ~ 1,000억원미만

상장연부과금
191,600
1년당 100,000원(500,000원 한도)

등록발행수수료
500,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

표준코드 발급비용
20,000
발급 건당 20,000원

합 계
236,211,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[ 회 차 : 33-2 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
150,000,000
발행권면총액의 0.15%

대표주관수수료
50,000,000
발행권면총액의 0.05%

사채관리수수료
3,000,000
정액 지급

신용평가수수료
71,000,000
각 신용평가사별 수수료 합계(VAT 미포함)

상장수수료
1,500,000
1,000억원이상 ~ 2,000억원미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원(500,000원 한도)

등록발행수수료
500,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

표준코드 발급비용
20,000
발급 건당 20,000원

합 계
346,311,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[ 회 차 : 33-3 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
45,000,000
발행권면총액의 0.15%

대표주관수수료
15,000,000
발행권면총액의 0.05%

사채관리수수료
900,000
정액 지급

신용평가수수료
21,000,000
각 신용평가사별 수수료 합계(VAT 미포함)

상장수수료
1,300,000
250억 이상 ~ 500억 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(500,000원 한도)

등록발행수수료
300,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

표준코드 발급비용
20,000
발급 건당 20,000원

합 계
105,020,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관회사 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 - 등록비용 : 채권등록업무규정 - 표준코드 발급비용 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적

회차 :
33-1
(기준일 :
2024년 08월 30일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000
-

회차 :
33-2
(기준일 :
2024년 08월 30일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

회차 :
33-3
(기준일 :
2024년 08월 30일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제33-1회, 제33-2회 및 제33-3회 무보증사채 발행자금 총 2,000억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 세부내역은 다음과 같습니다.

[채무상환자금 세부내역]

구분
채권명
발행금액
발행금리
발행일
만기일
발행방법

회사채
제25-4회
2,195억원
2.50%
2021.10.18
2024.10.18
사모

(주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.(주2) 상기 자금은 사용되기 전까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.(주3) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

※ 본 사채 최초 공모발행 금액은 2,000억원으로, 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 한편, 2024년 09월 04일 수요예측 결과에 따라 금 삼천억원 (\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행총액은 변경될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제33-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
281,711,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
79,718,288,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제33-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
190,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
581,111,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
189,418,888,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제33-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
113,720,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
29,886,280,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[ 회 차 : 33-1 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
48,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
120,000,000
발행권면총액의 0.15%

대표주관수수료
40,000,000
발행권면총액의 0.05%

사채관리수수료
1,600,000
정액 지급

신용평가수수료
70,000,000
각 신용평가사별 수수료 합계(VAT 미포함)

상장수수료
1,400,000
500억원이상 ~ 1,000억원미만

상장연부과금
191,600
1년당 100,000원(500,000원 한도)

등록발행수수료
500,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

표준코드 발급비용
20,000
발급 건당 20,000원

합 계
281,711,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[ 회 차 : 33-2 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
133,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
285,000,000
발행권면총액의 0.15%

대표주관수수료
95,000,000
발행권면총액의 0.05%

사채관리수수료
3,800,000
정액 지급

신용평가수수료
62,000,000
각 신용평가사별 수수료 합계(VAT 미포함)

상장수수료
1,500,000
1,000억원이상 ~ 2,000억원미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원(500,000원 한도)

등록발행수수료
500,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

표준코드 발급비용
20,000
발급 건당 20,000원

합 계
581,111,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[ 회 차 : 33-3 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
45,000,000
발행권면총액의 0.15%

대표주관수수료
15,000,000
발행권면총액의 0.05%

사채관리수수료
600,000
정액 지급

신용평가수수료
30,000,000
각 신용평가사별 수수료 합계(VAT 미포함)

상장수수료
1,300,000
250억 이상 ~ 500억 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(500,000원 한도)

등록발행수수료
300,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

표준코드 발급비용
20,000
발급 건당 20,000원

합 계
113,720,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

※ 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관회사 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 - 등록비용 : 채권등록업무규정 - 표준코드 발급비용 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적

회차 :
33-1
(기준일 :
2024년 09월 05일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000
-

회차 :
33-2
(기준일 :
2024년 09월 05일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
190,000,000,000
-
-

190,000,00
0
,000

-

회차 :
33-3
(기준일 :
2024년 09월 05일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000,000,000
-
-

30,
0
00,000,000

-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제33-1회, 제33-2회 및 제33-3회 무보증사채 발행자금 총

3,000억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 세부내역은 다음과 같습니다.

[채무상환자금 세부내역]

구분
채권명
발행금액
발행금리
발행일
만기일
발행방법

회사채
제25-4회
2,195억원
2.50%
2021.10.18
2024.10.18
사모

회사채
제26회
USD 200,000,000(약 2,672억원)
1.68%
2021.10.13
2024.10.11
사모

(주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.(주2) 상기 자금은 사용되기 전까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
(주3) 정정 증권신고서 제출일 전일 환율 (1,335.9원)을 적용한 수치입니다.

(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 09월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.