하이트진로홀딩스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240906)
제출인: 하이트진로홀딩스

증권신고서(채무증권)
4.2
하이트진로홀딩스(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 09월 06일

회 사 명 :
하이트진로홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
김 인 규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 714(청담동)

(전 화) 02-520-3113

(홈페이지) http://www.hitejinroholdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장 (성 명) 조 영 익

(전 화) 02-520-3111

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 09월 02일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 09월 02일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 09월 06일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2024년 09월 06일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 하이트진로홀딩스(주) 제175-1회 무기명식 이권부 무보증사채하이트진로홀딩스(주) 제175-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제175-1회 : 금 오백팔십억원(\58,000,000,000)

제175-2회 : 금 팔백사십억원(\84,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[기재정정]증권신고서'의 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.※ [요약정보 - 1. 핵심투자위험]은 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표에는 별도로 기재하지 않았습니다.

표지
모집 또는 매출총액 :90,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
142,000,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
-

가. 수요예측

18. "
본 사
채"의 인수계약서
상
"
인수단
"
은 인수업무를 수행하지 않는 회차의 수요예측에 참여할 수 있다
.

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소 - 2. 회사위험

(
3-3) 차입금 부담에 따른 재무안정성 저하 위
험

(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(3-5) 소송 및 우발채무 등 관련 위험
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(3-9)
계획된 투자 관련 위험

-
(주9) 추가 기재

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

3. 종합의견(전략)동사는 주력 자회사의 양호한 현금창출력과 배당여력, 동사 보유지분의 가치, 상장사로서의 자본시장 접근성 등이 재무융통성을 지지하고 있으며 우수한 대외 신인도를 고려할 때, 현 수준의 재무구조를 안정적으로 유지할 것으로 판단됩니다.(후략)

3. 종합의견(전략)

동사는 주력 자회사의 양호한 현금창출력과 배당여력, 동사 보유지분의 가치, 상장사로서의 자본시장 접근성 등이 재무융통성을 지지하고 있으며 우수한 대외 신인도를
지니고 있습니다. 동사의 재무지표의 경우 연도에 따라 일정부분 변동이 있어 안정적이라 단정할 수는 없지만, 계열회사들의 준수한 영업실적을 기반으로 재무구조가 양호하게 관리되고 있습니다.(후략)

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

2. 자금의 사용목적
(주11) 정정 전
(주11) 정정 후

제2부 발행인에 관한 사항X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항2. 우발부채 등에 관한 사항
서울중앙지방법웡2023가단5192904
서울중앙지방법원2023가단5192904

(주1) 정정 전

회차 :
175-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 09월 11일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 무역센터지점
(사채)관리회사
유진투자증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 08월 28일
한국신용평가
회사채 (A0)

2024년 08월 28일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 12일
2024년 09월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
130,811,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 08월 19일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 12일이며, 상장예정일은 2024년 09월 13일임.

주1) 본 사채는
2024년 09월 04일 09시에서 16시 30분까지
금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라
제175-1회
및 제175-2회 무보증사채 전자등록총액 총 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.

주3)

수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A0 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합
니
다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2024년 09월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
175-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 09월 10일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 무역센터지점
(사채)관리회사
유진투자증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 08월 28일
한국신용평가
회사채 (A0)

2024년 08월 28일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
DB금융투자
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 12일
2024년 09월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
223,211,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 08월 19일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 12일이며, 상장예정일은 2024년 09월 13일임.

주1) 본 사채는
2024년 09월 04일 09시에서 16시 30분까지
금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라
제175-1회
및 제175-2회 무보증사채 전자등록총액 총 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.주3)

수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A0 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합
니
다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2024년 09월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
175-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
58,000,000,000
모집(매출)총액
58,000,000,000

발행가액
58,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 09월 11일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 무역센터지점
(사채)관리회사
유진투자증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 08월 28일
한국신용평가
회사채 (A0)

2024년 08월 28일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
2,900,000
29,000,000,000
70,000,000(정액)
총액인수

대표
NH투자증권
2,900,000
29,000,000,000
70,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 12일
2024년 09월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
58,000,000,000

발행제비용
218,511,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 08월 19일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 12일이며, 상장예정일은 2024년 09월 13일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 A0 2년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
175-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
84,000,000,000
모집(매출)총액
84,000,000,000

발행가액
84,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 09월 10일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 무역센터지점
(사채)관리회사
유진투자증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 08월 28일
한국신용평가
회사채 (A0)

2024년 08월 28일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,700,000
27,000,000,000
70,000,000(정액)
총액인수

대표
신한투자증권
2,700,000
27,000,000,000
70,000,000(정액)
총액인수

인수
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
25,000,000(정액)
총액인수

인수
현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
25,000,000(정액)
총액인수

인수
DB금융투자
1,000,000
10,000,000,000
25,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 12일
2024년 09월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
84,000,000,000

발행제비용
309,811,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 08월 19일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 12일이며, 상장예정일은 2024년 09월 13일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.33%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 A0 3년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.33%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정전 전

[회 차 :
175-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니한다.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 단
, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후
, 이를
365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다
. "본 사채
"의 이자지급기일은 다음과 같다

이자지급 기한
2024년 12월 12일, 2025년 03월 12일, 2025년 06월 12일, 2025년 09월 12일, 2025년 12월 12일, 2026년 03월 12일, 2026년 06월 12일, 2026년 09월 11일

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가(주) /
NICE신용평가(주)

평가일자

2024년
08월 28일 /

2024년 08월 28일

평가결과등급
A0 / A0

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)

분석일자
2024년 09월 02일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 09월 11일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다. 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 09월 11일

납 입 기 일
2024년 09월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 무역센터지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 08월 19일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 12일이며, 상장예정일은 2024년 09월 13일임.

주1) 본 사채는
2024년 09월 04일 09시에서 16시 30분까지
금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라
제175-1회
및 제175-2회 무보증사채 전자등록총액 총 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.

주3)

수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A0 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합
니
다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2024년 09월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
175-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니한다.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 단
, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후
, 이를
365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다
. "본 사채
"의 이자지급기일은 다음과 같다
.

이자지급 기한
2024년 12월 12일, 2025년 03월 12일, 2025년 06월 12일, 2025년 09월 12일, 2025년 12월 12일, 2026년 03월 12일, 2026년 06월 12일, 2026년 09월 11일,2026년 12월 12일, 2027년 03월 12일, 2027년 06월 12일, 2027년 09월 10일

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가(주) /
NICE신용평가(주)

평가일자

2024년
08월 28일 /

2024년 08월 28일

평가결과등급
A0 / A0

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)

분석일자
2024년 09월 02일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 09월 10일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다. 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 09월 10일

납 입 기 일
2024년 09월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 무역센터지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 08월 19일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 12일이며, 상장예정일은 2024년 09월 13일임.

주1) 본 사채는
2024년 09월 04일 09시에서 16시 30분까지
금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라
제175-1회
및 제175-2회 무보증사채 전자등록총액 총 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.

주3)

수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A0 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합
니
다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2024년 09월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
175-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
58,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
58,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니한다.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 단
, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후
, 이를
365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다
. "본 사채
"의 이자지급기일은 다음과 같다

이자지급 기한
2024년 12월 12일, 2025년 03월 12일, 2025년 06월 12일, 2025년 09월 12일, 2025년 12월 12일, 2026년 03월 12일, 2026년 06월 12일, 2026년 09월 11일

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가(주) /
NICE신용평가(주)

평가일자

2024년
08월 28일 /

2024년 08월 28일

평가결과등급
A0 / A0

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)

분석일자
2024년 09월 02일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 09월 11일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다. 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 09월 11일

납 입 기 일
2024년 09월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 무역센터지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 08월 19일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 12일이며, 상장예정일은 2024년 09월 13일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 A0 2년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
175-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
84,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
84,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니한다.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 단
, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후
, 이를
365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다
. "본 사채
"의 이자지급기일은 다음과 같다
.

이자지급 기한
2024년 12월 12일, 2025년 03월 12일, 2025년 06월 12일, 2025년 09월 12일, 2025년 12월 12일, 2026년 03월 12일, 2026년 06월 12일, 2026년 09월 11일,2026년 12월 12일, 2027년 03월 12일, 2027년 06월 12일, 2027년 09월 10일

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가(주) /
NICE신용평가(주)

평가일자

2024년
08월 28일 /

2024년 08월 28일

평가결과등급
A0 / A0

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)

분석일자
2024년 09월 02일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 09월 10일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다. 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 09월 10일

납 입 기 일
2024년 09월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 무역센터지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 08월 19일 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 12일이며, 상장예정일은 2024년 09월 13일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.33%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 A0 3년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.33%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재다. 수요예측결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회차: 제175-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
13
26
4
-
-
-
43

수량
1,600
1,840
500
-
-
-
3,940

경쟁률
5.33 : 1
6.13 : 1
1.67 : 1
-
-
-
13.13 : 1

합계
5.33
6.13
1.67
-
-
-
13.13

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제175-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
18
28
6
-
-
-
52

수량
1,810
1,970
1,500
-
-
-
5,280

경쟁률
3.02 : 1
3.28 : 1
2.5 : 1
-
-
-
8.8 : 1

합계
3.02
3.28
2.50

8.80

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차: 제175-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-31

-
-
2
110
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
2.79%
110
2.79%
유효

-30

-
-
2
50
1
50
-
-
-
-
-
-
3
100
2.54%
210
5.33%
유효

-29

-
-
1
10
1
200
-
-
-
-
-
-
2
210
5.33%
420
10.66%
유효

-28

-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.25%
430
10.91%
유효

-25

1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
3.81%
580
14.72%
유효

-23

-
-
2
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
20
0.51%
600
15.23%
유효

-21

-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.25%
610
15.48%
유효

-20

-
-
3
250
-
-
-
-
-
-
-
-
3
250
6.35%
860
21.83%
유효

-19

-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.25%
870
22.08%
유효

-18

-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.27%
920
23.35%
유효

-16

-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.51%
940
23.86%
유효

-15

1
100
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
120
3.05%
1,060
26.90%
유효

-14

1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.54%
1,160
29.44%
유효

-13

2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
7.61%
1,460
37.05%
유효

-12

-
-
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
1
50
1.27%
1,510
38.32%
유효

-11

-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
5.08%
1,710
43.40%
유효

-10

3
300
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
4
400
10.15%
2,110
53.55%
유효

-9
-
-
2
80
-
-
-
-
-
-
-
-
2
80
2.03%
2,190
55.58%
유효

-8
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.54%
2,290
58.12%
유효

-5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.54%
2,390
60.66%
유효

-4
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
3.81%
2,540
64.47%
유효

-1
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
7.61%
2,840
72.08%
유효

0

1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.54%
2,940
74.62%
유효

6

1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
5.08%
3,140
79.69%
유효

7

-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.27%
3,190
80.96%
유효

30
-
-
2
750
-
-
-
-
-
-
-
-
2
750
19.04%
3,940
100.00%
유효

합계
13
1,600
26
1,840
4
500
0
0
0
0
0
0
43
3,940
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제175-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-46

-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.19%
10
0.19%
유효

-45

-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.57%
40
0.76%
유효

-42

-
-
1
10
1
300
-
-
-
-
-
-
2
310
5.87%
350
6.63%
유효

-40

-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
450
8.52%
유효

-39

-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.19%
460
8.71%
유효

-36

-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.57%
490
9.28%
유효

-35

1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.79%
690
13.07%
유효

-34

1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.95%
740
14.02%
유효

-33

1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
840
15.91%
유효

-32

-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.19%
850
16.10%
유효

-31

1
100
3
80
-
-
-
-
-
-
-
-
4
180
3.41%
1,030
19.51%
유효

-30

4
310
5
280
-
-
-
-
-
-
-
-
9
590
11.17%
1,620
30.68%
유효

-28

1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.79%
1,820
34.47%
유효

-27

1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
1,920
36.36%
유효

-26

-
-
2
130
-
-
-
-
-
-
-
-
2
130
2.46%
2,050
38.83%
유효

-25

1
100
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
2
400
7.58%
2,450
46.40%
유효

-23

1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
2,550
48.30%
유효

-21

1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
2,650
50.19%
유효

-20

1
200
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
230
4.36%
2,880
54.55%
유효

-19

2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
2.84%
3,030
57.39%
유효

-17

-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
3,130
59.28%
유효

-16

-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.79%
3,330
63.07%
유효

-15

-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
5.68%
3,630
68.75%
유효

-10

1
100
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
120
2.27%
3,750
71.02%
유효

-9
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
0.76%
3,790
71.78%
유효

-4
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
0.76%
3,830
72.54%
유효

-1
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.95%
3,880
73.49%
유효

0

-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.95%
3,930
74.43%
유효

10
-
-
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
1
500
9.47%
4,430
83.90%
유효

15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.89%
4,530
85.80%
유효

30
-
-
2
750
-
-
-
-
-
-
-
-
2
750
14.20%
5,280
100.00%
유효

합계
18
1,810
28
1,970
6
1,500
0
0
0
0
0
0
52
5,280
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차: 제175-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
A0 2년 만기 회사채 등급민평 대비 스프레드

수요예측참여자

-31

-30

-29

-28

-25

-23

-21

-20

-19

-18

-16

-15

-14

-13

-12

-11

-10

-9
-8
-5
-4
-1

0

6

7

30

기관투자자1
100

기관투자자2
10

기관투자자3

50

기관투자자4

30

기관투자자5

20

기관투자자6

200

기관투자자7

10

기관투자자8

10

기관투자자9

100

기관투자자10

50

기관투자자11

10

기관투자자12

10

기관투자자13

10

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

50

기관투자자17

10

기관투자자18

50

기관투자자19

20

기관투자자20

100

기관투자자21

20

기관투자자22

100

기관투자자23

200

기관투자자24

100

기관투자자25

50

기관투자자26

200

기관투자자27

100

기관투자자28

100

기관투자자29

100

기관투자자30

100

기관투자자31

50

기관투자자32

30

기관투자자33

100

기관투자자34

100

기관투자자35

100

기관투자자36

50

기관투자자37

200

기관투자자38

100

기관투자자39

100

기관투자자40

200

기관투자자41

50

기관투자자42

500

기관투자자43

250

합계
110
100
210
10
150
20
10
250
10
50
20
120
100
300
50
200
400
80
100
100
150
300
100
200
50
750

누적합계
110
210
420
430
580
600
610
860
870
920
940
1,060
1,160
1,460
1,510
1,710
2,110
2,190
2,290
2,390
2,540
2,840
2,940
3,140
3,190
3,940

[회차: 제175-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
A0 3년 만기 회사채 등급민평 대비 스프레드

수요예측참여자

-46

-45

-42

-40

-39

-36

-35

-34

-33

-32

-31

-30

-28

-27

-26

-25

-23

-21

-20

-19

-17

-16

-15

-10

-9
-4
-1

0

10
15
30

기관투자자1
10

기관투자자2

30

기관투자자3

300

기관투자자4

10

기관투자자5

100

기관투자자6

10

기관투자자7

30

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

50

기관투자자11

100

기관투자자12

10

기관투자자13

100

기관투자자14

50

기관투자자15

20

기관투자자16

10

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

100

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

50

기관투자자23

20

기관투자자24

10

기관투자자25

10

기관투자자26

200

기관투자자27

100

기관투자자28

100

기관투자자29

30

기관투자자30

300

기관투자자31

100

기관투자자32

100

기관투자자33

100

기관투자자34

200

기관투자자35

30

기관투자자36

100

기관투자자37

50

기관투자자38

100

기관투자자39

100

기관투자자40

100

기관투자자41

200

기관투자자42

100

기관투자자43

100

기관투자자44

20

기관투자자45

40

기관투자자46

40

기관투자자47

50

기관투자자48

50

기관투자자49

500

기관투자자50

100

기관투자자51

500

기관투자자52

250

합계
10
30
310
100
10
30
200
50
100
10
180
590
200
100
130
400
100
100
230
150
100
200
300
120
40
40
50
50
500
100
750

누적합계
10
40
350
450
460
490
690
740
840
850
1,030
1,620
1,820
1,920
2,050
2,450
2,550
2,650
2,880
3,030
3,130
3,330
3,630
3,750
3,790
3,830
3,880
3,930
4,430
4,530
5,280

라. 유효수요의 범위 및 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량을 말함

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.① 제175-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,940억원- 총 참여신청범위: -0.31%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 43건- 총 유효수요 건수: 43건- 총 유효수요 참여신청금액: 3,940억원② 제175-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 5,280억원- 총 참여신청범위: -0.46%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 52건- 총 유효수요 건수: 52건- 총 유효수요 참여신청금액: 5,280억원'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정함① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 하이트진로홀딩스(주)와 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) 및 신한투자증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, A0 등급민평의 국고금리 대비 민평금리 스프레드 동향, 동일등급/동일만기 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, 유사 업종 회사의 최근 회사채 발행금리, 유사 등급 계열사 금리 현황, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정함보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정중 공모희망금리 산정근거] 참고② 2024년 09월 04일 실시한 당사의 수요예측에서 제175회 무보증사채 공모희망금액 총액인 900억원의 약 10.24배에 해당하는 9,220억원이 참여하였음. 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 금액을 유효수요로 결정하고, 총 1,420억원(제175-1회 580억원, 제175-2회 840억원)의 발행을 결정함

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제175-1회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 A0 2년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제175-2회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.33%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 A0 3년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.33%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정전 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
175-1
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
15,000,000,000
0.25
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
15,000,000,000
0.25
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 2024년 09월 04일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는수요예측 결과에 따라 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제175-
1

회 및 제175-
2

회

무보증사채의 총액 합계

금

일
천오백억원(\
15
0
,
0
0
0,000,000

)

이하
의
범위
내
에서
변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다

[회 차 :
175-2
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
0.25
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울시 영등포구 의사당대로 96
15,000,000,000
0.25
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893

서울시

중구

삼일대로
343

10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길
10,000,000,000
0.25
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 2024년 09월 04일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는수요예측 결과에 따라 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제175-
1

회 및 제175-
2

회

무보증사채의 총액 합계

금

일
천오백억원(\
15
0
,
0
0
0,000,000

)

이하
의
범위
내
에서
변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다

나. 사채의 관리

[회 차 :
175-1

]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

유진투자증권(주)
00131054

서울특별시 영등포구 국제금융로 24

30,000,000,000
-
합계 수수료 : 5,000,000

주) 본 사채의 발행금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다

[회 차 :
175-2

]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

유진투자증권(주)
00131054

서울특별시 영등포구 국제금융로 24

60,000,000,000
-
합계 수수료 : 5,000,000

주) 본 사채의 발행금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
175-1
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액

수수료
(정액)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
29,000,000,000
70,000,000
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
29,000,000,000
70,000,000
총액인수

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 A0 2년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
175-2
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액

수수료
(정액)

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
27,000,000,000
70,000,000
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울시 영등포구 의사당대로 96
27,000,000,000
70,000,000
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893

서울시

중구

삼일대로
343

10,000,000,000
25,000,000
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
10,000,000,000
25,000,000
총액인수

인수
DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길
10,000,000,000
25,000,000
총액인수

주

)

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.33%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 A0 3년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.33%p.를 가산한 이자율로 합니다.

나. 사채의 관리

[회 차 :
175-1

]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

유진투자증권(주)
00131054

서울특별시 영등포구 국제금융로 24

58,000,000,000
-
합계 수수료 : 5,000,000

(문구 삭제)

[회 차 :
175-2

]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

유진투자증권(주)
00131054

서울특별시 영등포구 국제금융로 24

84,000,000,000
-
합계 수수료 : 5,000,000

(문구 삭제)

(주5) 정전 전

가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기 등에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항
비고

제175-1회 무보증사채
300
주3)
2026년 09월 11일
-
주1), 주2)

제175-2회 무보증사채
600
주4)
2027년 09월 10일
-
주1), 주2)

주1) 본 사채는
2024년 09월 04일 09시에서 16시 30분까지
금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라
제175-1회
및 제175-2회 무보증사채 전자등록총액 총 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.

주3)

[제175-1회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A0 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합
니
다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2024년 09월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주4) [제175-2회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A0 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합
니
다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2024년 09월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주5) 정정 후

가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기 등에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항
비고

제175-1회 무보증사채
580
주1)
2026년 09월 11일
-
-

제175-2회 무보증사채
840
주2)
2027년 09월 10일
-
-

주1)

[제175-1회]

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 A0 2년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2)
[제17
5-2회]

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.33%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 A0 3년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.33%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정전 전
가. 사채관리회사의 사채관리 위
탁 조건

[회 차 :
175-1

]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

유진투자증권(주)
00131054

서울특별시 영등포구 국제금융로 24

30,000,000,000
-
합계 수수료 : 5,000,000

주) 본 사채의 발행금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다

[회 차 :
175-2

]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

유진투자증권(주)
00131054

서울특별시 영등포구 국제금융로 24

60,000,000,000
-
합계 수수료 : 5,000,000

주) 본 사채의 발행금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다

(주6) 정정 후
가. 사채관리회사의 사채관리 위
탁 조건

[회 차 :
175-1

]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

유진투자증권(주)
00131054

서울특별시 영등포구 국제금융로 24

58,000,000,000
-
합계 수수료 : 5,000,000

(문구 삭제)

[회 차 :
175-2

]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

유진투자증권(주)
00131054

서울특별시 영등포구 국제금융로 24

84,000,000,000
-
합계 수수료 : 5,000,000

(문구 삭제)

(주7) 정전 전

(
3-3) 차입금 부담에 따른 재무안정성 저하 위험

당사의 연결기준 차입금총계는

2024년 2분기말 1조 5,618억원으로 2023년말 1조 5,797억원 대비 약 179억원 감
소하였습니다.

동사 연결기준 부채비율은
2024년 2분기말 254.83%
, 2023년 260.11%, 2022년 238.51%, 2021년 289.59%를 기록하였습니다.

차입금의존도는 2024년 2분기말 38.93%를 기록하며 2023년 39.69% 대비 0.76%p. 하락하였습니다.

유
동성 측면에서

2024년 2분기 연결기준 당사 유동비율은 50.15%이고, 현금성자산 대비 6.10배 규모의 단기성차입금을 보유
하고 있습니다.당사의 재무지표의 경우 연도에 따라 일정부분 변동이 있기는 하나, 계열회사들의 안정적인 영업양태를 기반으로 준수한 수준을 유지하고 있는 상황입니다.

당사는 주력 자회사인 하이트진로 기반의
그룹 신용도와 자회사로부터의 안정적인 현금흐름을 바탕으로 만기도래 차입금을 상당부분 차환하고 있으며, 보유 자회사 지분 매각 및 금융자산 등을 바탕으로 단기자금소요에 대처
할 수 있을 것으로 판단됩니다.
그러나

경제성장률 둔화, 영업실적 악화, 금융시장 유동성 악화 등이 발생할 경우
유동성 위험
및 이자비용 증가 등의 위험이 발생할 수 있습니다.

또
한

만기가 도래하는 사채
의 상환 등에 사용되는 추가적인

금융권 한도대출은 향후 당사의 차입금 증가 요인으로 야기될 수 있으며, 이는 당사의 차입금 비중을 높여 당사의 재무적 부담
을 발생시킬 가능성이 있으니

유의하시기 바랍니다.

구분
2024년 2분기
2023년
2022년
2021년
2020년
2019년
2018년

자산
4,011,656
3,979,751
3,945,001
4,236,298
3,904,981
3,836,704
3,989,286

유동자산
1,106,932
1,085,053
1,071,001
1,318,820
917,849
805,128
1,083,714

현금및현금성자산
193,776
275,498
286,403
476,021
266,724
167,041
309,606

비유동자산
2,904,724
2,894,698
2,874,000
2,917,478
2,987,132
3,031,577
2,905,573

부채
2,881,062
2,874,615
2,779,585
3,148,923
2,844,596
2,854,140
2,893,500

총차입금
1,561,806
1,579,716
1,498,955
1,545,846
1,580,949
1,646,640
1,690,156

단기성차입금
1,182,500
1,120,580
910,774
1,064,410
923,342
811,874
1,181,479

장기성차입금
379,305
459,136
588,181
481,436
657,608
834,766
508,677

유동부채
2,207,029
2,148,800
1,953,603
2,354,817
1,838,697
1,658,743
2,188,455

비유동부채
674,033
725,814
825,982
794,107
1,005,899
1,195,397
705,044

자본
1,130,594
1,105,137
1,165,416
1,087,375
1,060,385
982,564
1,095,787

유동비율
50.15%
50.50%
54.82%
56.01%
49.92%
48.54%
49.52%

차입금의존도
38.93%
39.69%
38.00%
36.49%
40.49%
42.92%
42.37%

부채비율
254.83%
260.11%
238.51%
289.59%
268.26%
290.48%
264.06%

당사의 연결기준 차입금총계는

2024년 2분기말 1조 5,618억원으로 2023년말 1조 5,797억원 대비 약 179억원 감
소하였습니다.

동사 연결기준 부채비율은
2024년 2분기말 254.83%
, 2023년 260.11%, 2022년 238.51%, 2021년 289.59%를 기록하였습니다.

차입금의존도는 2024년 2분기말 38.93%를 기록하며 2023년 39.69% 대비 0.76%p. 하락하였습니다.

유
동성 측면에서

2024년 2분기 연결기준 당사 유동비율은 50.15%이고, 현금성자산 대비 6.10배 규모의 단기성차입금을 보유
하고 있습니다. 당사의 재무지표의 경우 연도에 따라 일정부분 변동이 있기는 하나, 계열회사들의 안정적인 영업양태를 기반으로 준수한 수준을 유지하고 있는 상황입니다.
(후략)
(주7) 정정 후

(
3-3) 차입금 부담에 따른 재무안정성 저하 위험

당사의 연결기준 차입금총계는

2024년 2분기말 1조 5,618억원으로 2023년말 1조 5,797억원 대비 약 179억원 감
소하였습니다.

동사 연결기준 부채비율은
2024년 2분기말 254.83%
, 2023년 260.11%, 2022년 238.51%, 2021년 289.59%를 기록하였습니다.

차입금의존도는 2024년 2분기말 38.93%를 기록하며 2023년 39.69% 대비 0.76%p. 하락하였습니다.

유
동성 측면에서

2024년 2분기 연결기준 당사 유동비율은 50.15%이고, 현금성자산 대비 6.10배 규모의 단기성차입금을 보유
하고 있습니다. 당사의 재무지표의 경우 연도에 따라 일정부분 변동이 있어
안정적이라 단정할 수는 없지만, 계열회사들의 준수한 영업실적을 기반으로 양호하게 관리되고 있는 상황입니다.
당사는 주력 자회사인 하이트진로 기반의
그룹 신용도와 자회사로부터의 안정적인 현금흐름을 바탕으로 만기도래 차입금을 상당부분 차환하고 있으며, 보유 자회사 지분 매각 및 금융자산 등을 바탕으로 단기자금소요에 대처
할 수 있을 것으로 판단됩니다.
그러나

경제성장률 둔화, 영업실적 악화, 금융시장 유동성 악화 등이 발생할 경우
유동성 위험
및 이자비용 증가 등의 위험이 발생할 수 있습니다.

또
한

만기가 도래하는 사채
의 상환 등에 사용되는 추가적인

금융권 한도대출은 향후 당사의 차입금 증가 요인으로 야기될 수 있으며, 이는 당사의 차입금 비중을 높여 당사의 재무적 부담
을 발생시킬 가능성이 있으니

유의하시기 바랍니다.

(중복 도표 삭제)

당사의 연결기준 차입금총계는

2024년 2분기말 1조 5,618억원으로 2023년말 1조 5,797억원 대비 약 179억원 감
소하였습니다.

동사 연결기준 부채비율은
2024년 2분기말 254.83%
, 2023년 260.11%, 2022년 238.51%, 2021년 289.59%를 기록하였습니다.

차입금의존도는 2024년 2분기말 38.93%를 기록하며 2023년 39.69% 대비 0.76%p. 하락하였습니다.

유
동성 측면에서

2024년 2분기 연결기준 당사 유동비율은 50.15%이고, 현금성자산 대비 6.10배 규모의 단기성차입금을 보유
하고 있습니다.
당사의 재무지표의 경우 연도에 따라 일정부분 변동이
있어

안정적이라 단정할 수는 없지만, 계열회사들의 준수한 영업실적을 기반으로 양호하게 관리되고 있는 상황입니다.

(후략)(주8) 정전 전

(3-5) 소송 및 우발채무 등 관련 위험

증권신고서
제출일 현재 연결기업이 피고로 계류중인 소송사건은 없으나,
향후 소송이 제기될 경우 소송 결과에 따라 당사의 수익성 및 재무 안정성에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.
그밖에 은행과 당좌차월약정, 회전대출약정을 체결하고 있습니다. 이와 같은
우발채무는 향후 진행상황에 변동이 발생할 경우 당사에 부담으로 작용할 가능성이
있습니다.
투자자께서는 이와 같은 우발채무의 발생 가능성에 대해 인지하시기 바랍니다.

당사의 계류중인 소송사건 등의 우발부채 및 약정사항은 우발상황의 발생 여부에 따
라 향후 당사의 경영실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사 및 연결대상 회사가 현재 진행중인 주요 소송현황은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2024년 08월 30일 )

사건번호
원고
피고
소송내용
소제기일
소송가액(천원)
진행상황
향후소송일정
소송결과에 따라 회사에미치는 영향
대응 방안

서울고등법원2023누61327
하이트진로(주)
강남세무서장
법인세 부과처분취소
2021.08.31
868,198
종결
원고 승(2024.06.27)
승소시 기납부한법인세 환급
-

수원지방법원2022구합73377
하이트진로(주)
이천세무서장
부가가치세처분취소
2022.07.14.
6,485
진행중
미지정
승소시 부가세 환급,현행 일반매매 유지
피고 위수탁거래반박

수원지방법원2022구합77089
하이트진로(주)
이천세무서장
부가가치세처분취소
2022.09.28
99,304
진행중
미지정
승소시 부가세 환급,현행 일반매매 유지
피고 위수탁거래반박

대법원2024두45597

하이트진로(주)

공정거래위원회
과징금 납부명령취소
2023.06.29
1,000,000

진행중

미지정
승소시 기납부한 과징금일부 반환
-

서울중앙지방법웡2023가단5192904
최예지
하이트진로(주)
손해배상
2023.05.25
30,000
진행중
변론기일(2024.09.27)
-
-

제주지방법원2023가단62078
케이알앤씨(주)
하이트진로(주)외 2인
근저당권말소
2023.06.30
16,685
진행중
변론기일(2024.09.12)
승소시 근저당권 유지
-

서울중앙지방법원2023가단5472105
김진섭
하이트진로(주)
전세권말소
2023.11.28
13,910
종결
조정성립(2024.04.16)
-
-

광주지방법원2023가단565160
윤희선
하이트진로(주)외 2인
근저당권말소
2023.12.12
15,000
진행중

변론기일
(2024.10.22)

승소시 근저당권 유지
-

서울중앙지방법원2024가합63951
하이트진로㈜외 1명
오세억대한민국재향소방동우회
계약해제에 따른 원상회복 등
2024.04.25
281,263
진행중
미지정
기부금 반환
-

서울중앙지방법원2024재머5014
김진섭
하이트진로(주)
전세권말소
2024.05.21
13,910
진행중
미지정
전세권 말소
-

서울중앙지방법원2024가단14051
하이트진로㈜
김진섭
전세권설정등기말소등기신청절차인수 등
2024.07.10
51,146
진행중
미지정
전세권 말소,부동산 인도
-

자료 : 당사 제시

(후략)

(주8) 정정 후

(3-5) 소송 및 우발채무 등 관련 위험

증권신고서
제출일 현재 연결기업이 피고로 계류중인 소송사건은

5건으로 소송가액의 합은 약 8,950만원 입니다.

당사의 연결
기
업의 자산 및 영업실적 규모와 대
비하였을 때 소송가액이 중대한 수준이라고 보기는 어려우나,

소송 결과에 따라 예기치 못한 방향으로 당사의 평판, 수익성 및 재무 안정성 등에 부정적 영향을 미칠 가능성을 완전히 배제하기는 어렵습니다.

아울러,
당반기말 현재 지배기업인 하이트진로홀딩스(주)의 171회, 172회 사채와
관련
하여, 차입약정상 발행회사의 의무 및 책임조항으로 재무비율 등의 유지(부채비율 500% 이하 유지), 담보권 설정 등의 제한(지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액을 자기자본의 300% 이하로 유지), 자산의 처분 제한(자산처분금액이 자산총계의 70% 미만 유지), 지배구조변경제한 등이 포함되어 있어 상기 규정이 위반되는 경우 기한의 이익을 상실할 수도 있습니다.

그밖에 은행과 당좌차월약정, 회전대출약정을 체결하고 있습니다. 이와 같은
우발채무는 향후 진행상황에 변동이 발생할 경우 당사에 부담으로 작용할 가능성이
있습니다.
투자자께서는 이와 같은 우발채무의 발생 가능성에 대해 인지하시기 바랍니다.

당사의 계류중인 소송사건 등의 우발부채 및 약정사항은 우발상황의 발생 여부에 따
라 향후 당사의 경영실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사 및 연결대상 회사가 현재 진행중인 주요 소송현황은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2024년 08월 30일 )

사건번호
원고
피고
소송내용
소제기일
소송가액(천원)
진행상황
향후소송일정
소송결과에 따라 회사에미치는 영향
대응 방안

서울고등법원2023누61327
하이트진로(주)
강남세무서장
법인세 부과처분취소
2021.08.31
868,198
종결
원고 승(2024.06.27)
승소시 기납부한법인세 환급
-

수원지방법원2022구합73377
하이트진로(주)
이천세무서장
부가가치세처분취소
2022.07.14.
6,485
진행중
미지정
승소시 부가세 환급,현행 일반매매 유지
피고 위수탁거래반박

수원지방법원2022구합77089
하이트진로(주)
이천세무서장
부가가치세처분취소
2022.09.28
99,304
진행중
미지정
승소시 부가세 환급,현행 일반매매 유지
피고 위수탁거래반박

대법원2024두45597

하이트진로(주)

공정거래위원회
과징금 납부명령취소
2023.06.29
1,000,000

진행중

미지정
승소시 기납부한 과징금일부 반환
-

서울중앙지방법
원2023가단5192904

최예지
하이트진로(주)
손해배상
2023.05.25
30,000
진행중
변론기일(2024.09.27)
-
-

제주지방법원2023가단62078
케이알앤씨(주)
하이트진로(주)외 2인
근저당권말소
2023.06.30
16,685
진행중
변론기일(2024.09.12)
승소시 근저당권 유지
-

서울중앙지방법원2023가단5472105
김진섭
하이트진로(주)
전세권말소
2023.11.28
13,910
종결
조정성립(2024.04.16)
-
-

광주지방법원2023가단565160
윤희선
하이트진로(주)외 2인
근저당권말소
2023.12.12
15,000
진행중

변론기일
(2024.10.22)

승소시 근저당권 유지
-

서울중앙지방법원2024가합63951
하이트진로㈜외 1명
오세억대한민국재향소방동우회
계약해제에 따른 원상회복 등
2024.04.25
281,263
진행중
미지정
기부금 반환
-

서울중앙지방법원2024재머5014
김진섭
하이트진로(주)
전세권말소
2024.05.21
13,910
진행중
미지정
전세권 말소
-

서울중앙지방법원2024가단14051
하이트진로㈜
김진섭
전세권설정등기말소등기신청절차인수 등
2024.07.10
51,146
진행중
미지정
전세권 말소,부동산 인도
-

자료 : 당사 제시

(후략)
(주9) 추

가기재

(3-9)
계획된 투자 관련 위험
당사의 연결실체는 증권신고서 제출일 현재 기준 총 3건의 주요한 투자를 진행중입니다. 각각 1) 소주 등 국내 주류의 글로벌 진출을 활성화 하기 위해 싱가포르 해외법인 신규 설립에 출자하는 건, 2) 주류 제품 R&D 등을 위해 경기도 용인시 동백지구 인근의 주류 통합 연구소를 설립하는 건, 3) 경기도 평택 소재의 신규 물류센터를 구축하는 건으로 3건 모두 2025년 지분 취득 및 준공이 완료되는 것으로 계획하고 있습니다. 싱가포르 해외법인은 당사가 20%의 지분(USD 1,800만), 당사의 종속회사인 하이트진로(주)와 진로소주(주)가 각각 40%의 지분(USD 3,600만)과 20%의 지분(USD 1,800만), 당사의 해외계열법인인 Jinro Inc.가 20%의 지분을 출자하여 총 납입자본금 USD 9,000만으로 설립될 예정이며, 해당 지분의 경우 2025년 12월 31일 취득 예정입니다.싱가포르 법인을 통해 베트남 공장 건립에 투자할 계획으로, 이와 관련하여 베트남 타이빈성 소재 산업단지 도지 및 기반시설 전대차 계약도 체결하여 2025년 착공예정입니다. 용인의 주류 통합 연구소의 경우 2022년 해당 부지 매매를 완료하여 2024-2025년 설립 및 준공 일정으로 건축이 진행되고 있으며, 평택 소재 물류센터의 경우 2023년 부지 계약, 2025년 하반기 잔금 일정으로 2025년 말 경 설립 및 준공 일정으로 건축이 진행되고 있습니다. 상기 투자건 모두 당사의 연결실체가 기보유중인 현금성 자산 및 한도대 등을 통해 집행됐으며, 투자를 목적으로 한 증권 발행은 없었습니다. 상기 투자건 모두 2025년 혹은 그 이후 시기에 본격적으로 활동 및 가동되므로 증권신고서 제출일 현재 기준 당사의 연결실체에 미칠 긍·부정적 영향은 예측하기 어려운 상황입니다. 해외법인 설립, 주류연구소 및 물류센터 구축을 통해 당사 연결실체의 실적개선과 경영효율화를 기대할 수 있는 반면, 해외법인의 실적 부진, 연구 및 개발성과 미비, 건축 과정에서의 예기치 못한 이슈 등의 발생으로 당사 연결실체에 실적에 부정적인 영향을 미칠 가능성 또한 배제할 수 없습니다. 이에, 투자자들께서는 해당 투자건에 대해 지속적으로 모니터링하시며 유의하여 주시기 바랍니다.

당사 연결실체는 증권신고서 제출일 현재 기준 총 3건의 주요한 투자를 진행중입니다. 각각 1) 소주 등 국내 주류의 글로벌 진출을 활성화 하기 위해 싱가포르 해외법인 신규 설립에 출자하는 건, 2) 주류 제품 R&D 등을 위해 경기도 용인시 동백지구 인근의 주류 통합 연구소를 설립하는 건, 3) 경기도 평택 소재의 신규 물류센터를 구축하는 건으로 3건 모두 2025년 지분 취득 및 준공이 완료되는 것으로 계획하고 있습니다.당사 연결실체가 설립을 계획하고 있는 싱가포르 해외법인은 당사가 20%의 지분(USD 1,800만), 당사의 종속회사인 하이트진로(주)와 진로소주(주)가 각각 40%의 지분(USD 3,600만)과 20%의 지분(USD 1,800만), 당사의 해외계열법인인 Jinro Inc.가 20%의 지분을 출자하여 총 납입자본금 USD 9,000만으로 설립될 예정이며, 해당 지분의 경우 2025년 12월 31일 취득 예정입니다. 자세한 사항은 아래 당사 및 당사의 종속회사인 하이트진로(주)의 주요사항 보고서를 참고해주시기 바랍니다.

[하이트진로홀딩스(주) 주요사항보고서 - 타법인주식및출자증권취득결정]

(2023년 09월 23일)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사
회사명
HITEJINRO SG PTE.LTD.(가칭)

국적
싱가폴(Singapore)
대표자
황정호

자본금(원)
-
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
-
주요사업
중계 무역을 포함한 도매업

2. 취득내역
취득주식수(주)
18,000,000

취득금액(원)
23,927,400,000

자기자본(원)
1,165,416,251,848

자기자본대비(%)
2.05

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
18,000,000

지분비율(%)
20.00

4. 취득방법
현금 출자(신규설립)

5. 취득목적
- 해외 사업 회사에 대한 지분 투자

6. 취득예정일자
2025-12-31

7. 이사회결의일(결정일)
2023-09-21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) HITEJINRO SG PTE.LTD. 신규 설립 법인으로 상기 1.발행회사의 자본금과 발행주식 총수 및 하기 발행회사의 요약 재무상황은 기재를 생략하였습니다.2) 신규설립 되는 법인(HITEJINRO SG PTE.LTD.)의 총 납입자본금은 USD 9,000만이며, 당사(하이트진로홀딩스(주))를 포함하여 국내 계열법인인 하이트진로(주), (주)진로소주 그리고해외계열법인인 Jinro Inc.가 공동으로 출자하여 설립하는 것으로 그 소유지분은 당사 20%(USD 1,800만), 하이트진로(주) 40%(USD 3,600만) 그리고 나머지 2개 법인이 각각 20%(USD 1,800만)입니다.3) 상기 2.취득금액은 당사(하이트진로홀딩스(주))의 총 출자금액 USD 1,800만에 이사회 결의일의 최초 고시 매매기준율 (1,329.30/USD)를 적용하여 원화로 환산한 금액이며, 수회에 걸쳐 분할하여 출자할 예정입니다.4) 상기 2.자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2022년말 연결재무제표 기준 금액입니다.5) 상기 6.취득예정일자는 출자 최종 종료 예정일로 향후 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.6) 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]

(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해연도
-
-
-
-
-
-

전연도
-
-
-
-
-
-

전전연도
-
-
-
-
-
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

[하이트진로(주) 주요사항보고서 - 타법인주식및출자증권취득결정]

(2023년 09월 21일)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

자회사인
하이트진로(주)
의 주요경영사항신고

1. 발행회사
회사명
HITEJINRO SG PTE.LTD. (가칭)

국적
싱가포르(Singapore)
대표자
황정호

자본금(원)
-
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
-
주요사업
중계 무역을 포함한 도매업

2. 취득내역
취득주식수(주)
36,000,000

취득금액(원)
47,854,800,000

자기자본(원)
1,161,028,374,847

자기자본대비(%)
4.12

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
36,000,000

지분비율(%)
40.00

4. 취득방법
현금출자(신규설립)

5. 취득목적
글로벌 소주시장 확대를 위한 해외 생산/판매의Headquarter 구축

6. 취득예정일자
2025-12-31

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
3,333,438,311,387
취득가액/자산총액(%)
1.44

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

10. 이사회결의일(결정일)
2023-09-21

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) HITEJINRO SG PTE.LTD.(가칭)는 신규설립되는 법인으로 상기 1.발행회사의 자본금과 발행주식 총수 및 하기 발행회사의 요약 재무상황은 기재를 생략하였습니다.2) 신규설립 되는 법인(HITEJINRO SG PTE.LTD.)의 총 납입자본금은 USD 9,000만이며, 당사(하이트진로(주))를 포함하여 국내 계열법인인 하이트진로홀딩스(주), (주)진로소주, 그리고 해외계열법인인 Jinro Inc.가 공동으로 출자하는 것으로 그 소유지분은 당사 40%(USD 3,600만), 나머지 3개 법인이 각각 20%(USD 1,800만)입니다.3) 상기 2.취득금액은 당사(하이트진로(주))의 총 출자금액 USD 3,600만에 이사회 결의일의 최초 고시 매매기준율(1,329.30/USD)을 적용하여 원화로 환산한 금액이며, 수회에 걸쳐 분할하여 출자할 예정입니다.4) 상기 2.자기자본과 7.최근 사업연도말 자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2022년말 연결재무제표 기준 금액입니다.5) 상기 6.취득예정일자는 출자 최종 종료 예정일로 향후 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.6) 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]

(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-
-
-

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

당사 연결실체는 싱가포르 법인을 통해 베트남 공장 건립에 투자할 계획으로, 이와 관련하여 베트남 타이빈성 소재 산업단지 도지 및 기반시설 전대차 계약도 체결하여 2025년 착공, 2026년 완공 및 생산예정입니다. 이는 하이트진로 그룹사의 첫 번째 해외 공장으로 현지생산을 기반으로 국내 대비 낮은 비용, 높은 동남아 시장 접근성, 토지세 및 법인세 면제 등의 혜택을 향유하며 글로벌 시장을 공략할 계획입니다. 다만, 해외 공장 구축의 경우 현지 법률에 따른 인허가 리스크, 공장 준공 및 생산 관련 리스크 등 당초 계획에 비해 공장 가동이 연기되거나 결함이 발생하는 이슈 등에 따라 당사의 수익성과 재무지표에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자들꼐서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다. 아래는 베트남 타이빈성 소재 그린아이파크산단 토지 및 기반시설 전대차 계약 체결과 관련한 당사 연결실체의 공시 사항입니다.

종속회사 [HITEJINRO SG PTE.LTD. (싱가포르)의 주요 경영사항 신고]

(2023년 10월 16일)

기타 경영사항(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
HITEJINRO SG PTE.LTD. (싱가포르)
의 주요경영사항 신고

1. 제목
베트남 산업단지 토지 및 기반시설 전대차 계약 체결

2. 주요내용

당 그룹의 글로벌 소주시장 확대를 위해 당사의 종속회사인 HITEJINRO SG PTE.LTD. (싱가포르)가 베트남 공장 건립을 위한 토지 및 기반시설 전대차 계약을 체결함.1) 계약상대방 : GREEN i-PARK CORPORATION2) 계약체결명 : LAND AND INFRASTRUCTURE SUBLEASE
PRINCIPLE AGREEMENT
(토지 및 인프라 전대차 기본 계약)3) 소재지 : Thai Binh province, Vietnam4) 토지면적 : 82,083 제곱미터5) 계약금액 : USD 7,797,885 (10,448,386,112원)
(인프라 임차료이며, 별도 토지 전차료
발생 예정)6) 계약체결일 : 2023년 10월 13일7) 계약기간 : 계약체결일 ~ 2071년 2월 7일

3. 결정(확인)일자
2023-10-13

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 결정(확인)일자는 전대차계약 체결일입니다.2) 상기 계약금액은 부가가치세를 제외한 금액이며, 계약금액의 원화는 계약체결일의 최초 고시 매매기준율(1,339.90/USD)을적용하여 환산한 금액입니다.3) 상기 계약기간 종료일은 계약상대방과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.4) 종속회사 HITEJINRO SG PTE.LTD.는 2023년 9월 26일자로 신규 설립된 법인으로 납입될 총 자본금은 USD 9,000만이나, 하기의 종속회사에 관한 사항에서 종속회사의 자산총액은 본 베트남 산업단지 토지 및 기반시설 전대차 계약체결일('23.10.13) 현재까지 납입된 자본금이 없어 0원으로 기재하였습니다.지배회사의 연결자산총액은 2022년도말 재무제표 기준입니다.5) 본 전대차계약은 향후 신설 예정인 베트남 생산법인이 체결할 본계약에 대한 가계약으로서의 성격을 가지며, 베트남 생산법인 신설 후 베트남 생산법인이 본 전대차계약과 실질적으로 동일한 내용의 본계약을 체결하게 됩니다. 6) 베트남 생산법인의 설립일정, 베트남 공장의 건립일정, 건립규모 등에 대해서는 구체적으로 확정되지 않았습니다. 향후 해당 사항이 확정되어 유가증권공시규정에 해당하는 사항이 발생하거나, 투자 결정에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사안이 있는 경우 추후 공시하도록 하겠습니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
HITEJINRO SG PTE.LTD.
영문
HITEJINRO SG PTE.LTD.

- 대표자

황정호

- 주요사업

중계 무역을 포함한 도매업

- 주요종속회사 여부

미해당

종속회사의 자산총액(원)
0

지배회사의 연결 자산총액(원)
3,333,438,311,387

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
0.00

자료 : 금융감독원 전자공시시스템

당사 연결실체가 구축을 계획하고 있는 용인의 주류 통합 연구소의 경우 기존에 이원화 되어있던 당사의 소주, 맥주 연구소를 통합할 목적으로 건립을 진행 중에 있습니다. 기존에는 홍천의 맥주연구소와 청주의 소주연구소로 이원화 되어있었는데, 이를 경기도 용인시 동백지구 인근 부지에 통합하므로써 연구및 개발을 효율화하고 제품 개발 시너지를 도모할수 있을 것으로 기대됩니다. 당사 연결실체는 2022년 해당 부지 매매를 완료하여 잔금까지 모두 납부한 상황이며, 2024-2025년경 설립 및 준공 일정으로 건축이 진행되고 있습니다. 아래는 해당 부지와 관련한 매매계약 체결 내역입니다.

[용인시 소재 부동산 매매계약 체결
]

1. 매입 부동산의 표시
경기도 용인시 기흥구 중동 433-1외 9필지 및 지상건물

2. 매입금액
약 367억원 (건물 부가세 별도)

3. 거래상대방
하이트진로음료(주) [계열회사]

4. 매입목적
업무활용 예정 부지 매입

5. 계약체결일
2022.11.01

6. 잔금일
2022.12.07

자료 : 당사 2024년 2분기보고서

평택 소재 통합물류센터의 경우 2023년 부지 계약, 2025년 하반기 잔금 일정으로 2025년 말 경 설립 및 준공 일정으로 건축이 진행되고 있습니다. 아래는 해당 부지와 관련한 매매계약 체결 내역입니다.

[
평택 소재 부동산 매매계약 체결

]

1. 매입 부동산의 표시

평택 브레인시티 일반 산업단지 10-1, 10-2, 10-3

이상 3개 블록 (토지 64,281㎡)

2. 매입금액
약 671억원

3. 거래상대방
평택도시공사

4. 매입목적
업무활용 예정 부지 매입

5. 계약체결일
2023.02.13

6. 잔금일
2025년 하반기 예정

자료 : 당사 2024년 2분기보고서

상기 투자건 모두 당사의 연결실체가 기보유중인 현금성 자산 및 한도대 등을 통해 집행됐으며, 투자를 목적으로 한 증권 발행은 없었습니다. 상기 투자건 모두 2025년 혹은 그 이후 시기에 본격적으로 활동 및 가동되므로 증권신고서 제출일 현재 기준 당사의 연결실체에 미칠 긍·부정적 영향은 예측하기 어려운 상황입니다. 해외법인 설립, 주류연구소 및 물류센터 구축을 통해 당사 연결실체의 실적개선과 경영효율화를 기대할 수 있는 반면, 해외법인의 실적 부진, 연구 및 개발성과 미비, 건축 과정에서의 예기치 못한 이슈 등의 발생으로 당사 연결실체에 실적에 부정적인 영향을 미칠 가능성 또한 배제할 수 없습니다. 이에, 투자자들께서는 해당 투자건에 대해 지속적으로 모니터링하시며 유의하여 주시기 바랍니다.

(주10) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제175-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
130,811,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,869,188,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제175-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
223,211,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
59,776,788,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제175-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
18,000,000
발행가액 ×0.06%

인수수수료
75,000,000
전자등록총액 ×0.25%

사채관리수수료
2,000,000
정액(트랜치별 발행금액에 따라 배분)

신용평가수수료
34,000,000
한국신용평가, NICE신용평가 (부가세 별도)

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 ~ 500억원 미만

연부과금
191,600
상장기간 1년 11개월

채권전자등록수수료
300,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
신청 건당 20,000원

합 계
130,811,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제175-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행가액 ×0.07%

인수수수료
150,000,000
전자등록총액 ×0.25%

사채관리수수료
3,000,000
정액(트랜치별 발행금액에 따라 배분)

신용평가수수료
26,000,000
한국신용평가, NICE신용평가 (부가세 별도)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

연부과금
291,600
상장기간 2년 11개월

채권전자등록수수료
500,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
신청 건당 20,000원

합 계
223,211,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(주10) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제175-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
58,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
218,511,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
57,781,488,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제175-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
84,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
309,811,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
83,690,188,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제175-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
34,800,000
발행가액 ×0.06%

인수수수료
140,000,000
정액 지급

사채관리수수료
2,000,000
정액(트랜치별 발행금액에 따라 배분)

신용평가수수료
39,600,000
한국신용평가, NICE신용평가 (부가세 별도)

상장수수료
1,400,000
250억원 이상 ~ 500억원 미만

연부과금
191,600
상장기간 1년 11개월

채권전자등록수수료
500,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
신청 건당 20,000원

합 계
218,511,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제175-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
58,800,000
발행가액 ×0.07%

인수수수료
215,000,000
정액 지급

사채관리수수료
3,000,000
정액(트랜치별 발행금액에 따라 배분)

신용평가수수료
30,800,000
한국신용평가, NICE신용평가 (부가세 별도)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

연부과금
291,600
상장기간 2년 11개월

채권전자등록수수료
500,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
신청 건당 20,000원

합 계
309,811,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(주11) 정정 전

2. 자금의 사용목적

회차 :
175-1
(기준일 :
2024년 08월 30일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-

회차 :
175-2
(기준일 :
2024년 08월 30일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000
-

금번
제175-1회
및 제175-2회 회사채 발행금액 총액 금 구백억원(\90,000,000,000)은
제171회 무보증 공모사채 발행금액 금 구백일십억원(\91,000,000,000)에 대한 채
무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[상환 회사채 세부 내역]

(단위 : 억원, %)

구분
발행일
만기일
발행금액
금리

하이트진로홀딩스(주) 제171회 공모회사채

2021.09.29
2024.09.29
910
2.945

주1)
금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용
예정입니다
.

주2)
부
족자금은 동사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다
.

(주11) 정정 후

2. 자금의 사용목적

회차 :
175-1
(기준일 :
2024년 09월 05일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
58,000,000,000
-
-
58,000,000,000
-

회차 :
175-2
(기준일 :
2024년 09월 05일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
84,000,000,000
-
-
84,000,000,000
-

금번
제175-1회
및 제175-2회 회사채 발행금액 총액 금
일천사백이십억원(\142,000,000,000)
은
제171회 무보증 공모사채 발행금액 금 구백일십억원(\91,000,000,000)
및 2024년 08월 29일 당사가 발행한 기업어음 금 육백억원(\60,000,000,000)에 대한
채
무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[상환 대상 채무 세부 내역]

(단위 : 억원, %)

구분
발행일
만기일
발행금액
금리

하이트진로홀딩스(주) 제171회 공모회사채
2021.09.29
2024.09.29
910
2.945

하이트진로홀딩스(주) 기업어음
2024.08.29
2024.09.12
600
4.72

주1)
금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용
예정입니다
.

주2)
부
족자금은 동사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다
.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 09월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.