미래에셋비전스팩7호 — 증권발행실적보고서 (20240905)
제출인: 미래에셋비전스팩7호

증권발행실적보고서
2.9
미래에셋비전기업인수목적7호 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 9월 5일

회 사 명 :
미래에셋비전기업인수목적7호 주식회사

대 표 이 사 :
송우영

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로5길 26(미래에셋센터원 이스트빌딩)

(전 화) 1588-6800

(홈페이지) 없음

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 김태오

(전 화) 02-3774-7125

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

주) 당사는 한국표준산업분류 상 금융 및 보업 관련 서비스업(K66000)의 하위 항목인 그 외 기타 금융 지원 서비스업(K66199)에 속해 있습니다.

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
15,900,000,000
총 공모금액

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 09월 02일
2024년 09월 03일
2024년 09월 05일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권(주)
7,950,000
15,900,000,000
100.00
대표주관회사

계
7,950,000
15,900,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
5,962,500
75.00
2,036
5,962,500
11,925,000,000
0.30
2,036
5,962,500
11,925,000,000
75.00

일반투자자
1,987,500
25.00
110,779
1,995,510,240
3,991,020,480,000
99.70
110,779
1,987,500
3,975,000,000
25.00

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
7,950,000
100
112,822
2,001,472,740
4,002,945,480,000
100
112,822
7,950,000
15,900,000,000
100

주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 미래에셋증권의 관계인수인(고유재산 참여 제외)에 대한 배정 수량은 57,126주로 기관투자자 배정 수량의 0.96%입니다..

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
993,750
50.00
일괄청약방식

비례방식
993,750
50.00
-

계
1,987,500
100.00
-

-
일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등배정
비례배정

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량(C)

10
45,250
452,500
45,250
8
43,927
1
405,927
-
-
-
-
-
405,927
89.71%

20
22,796
455,920
22,796
8
22,121
1
204,489
-
-
-
-
-
204,489
44.85%

30
2,288
68,640
2,288
8
2,221
1
20,525
-
-
-
-
-
20,525
29.90%

40
749
29,960
749
8
728
1
6,720
-
-
-
-
-
6,720
22.43%

50
2,697
134,850
2,697
8
2,618
1
24,194
-
-
-
-
-
24,194
17.94%

60
343
20,580
343
8
339
1
3,083
-
-
-
-
-
3,083
14.98%

70
195
13,650
195
8
190
1
1,750
-
-
-
-
-
1,750
12.82%

80
186
14,880
186
8
182
1
1,670
-
-
-
-
-
1,670
11.22%

90
144
12,960
144
8
139
1
1,291
-
-
-
-
-
1,291
9.96%

100
2,633
263,300
2,633
8
2,558
1
23,622
-
-
-
-
-
23,622
8.97%

200
1,585
317,000
1,585
8
1,530
1
14,210
-
-
-
-
-
14,210
4.48%

300
462
138,600
462
8
447
1
4,143
-
-
-
-
-
4,143
2.99%

400
250
100,000
250
8
243
1
2,243
-
-
-
-
-
2,243
2.24%

500
746
373,000
746
8
730
1
6,698
-
-
-
-
-
6,698
1.80%

600
140
84,000
140
8
135
1
1,255
-
-
-
-
-
1,255
1.49%

700
107
74,900
107
8
106
1
962
-
-
-
-
-
962
1.28%

800
91
72,800
91
8
88
1
816
-
-
-
-
-
816
1.12%

900
83
74,700
83
8
82
1
746
-
-
-
-
-
746
1.00%

1,000
665
665,000
665
8
640
1
5,960
-
-
187
-
-
5,960
0.97%

-
-
478
1
478
478

1,500
2,812
4,218,000
2,812
8
2,714
1
25,210
-
-
2,812
1
2,812
28,022
0.66%

2,000
326
652,000
326
8
313
1
2,921
-
-
326
1
326
3,247
0.50%

2,500
323
807,500
323
8
311
1
2,895
323
1
-
-
323
3,218
0.40%

3,000
216
648,000
216
8
209
1
1,937
216
1
-
-
216
2,153
0.33%

3,500
577
2,019,500
577
8
556
1
5,172
577
1
577
1
1,154
6,326
0.31%

4,000
177
708,000
177
8
174
1
1,590
177
1
177
1
354
1,944
0.27%

4,500
126
567,000
126
8
124
1
1,132
126
2
-
-
252
1,384
0.24%

5,000
500
2,500,000
500
8
484
1
4,484
500
2
-
-
1,000
5,484
0.22%

5,500
481
2,645,500
481
8
467
1
4,315
481
2
481
1
1,443
5,758
0.22%

6,000
173
1,038,000
173
8
165
1
1,549
173
2
173
1
519
2,068
0.20%

6,500
88
572,000
88
8
85
1
789
88
3
-
-
264
1,053
0.18%

7,000
82
574,000
82
8
80
1
736
82
3
-
-
246
982
0.17%

7,500
354
2,655,000
354
8
347
1
3,179
354
3
354
1
1,416
4,595
0.17%

8,000
147
1,176,000
147
8
143
1
1,319
147
3
147
1
588
1,907
0.16%

8,500
72
612,000
72
8
70
1
646
72
4
-
-
288
934
0.15%

9,000
97
873,000
97
8
93
1
869
97
4
-
-
388
1,257
0.14%

9,500
282
2,679,000
282
8
275
1
2,531
282
4
282
1
1,410
3,941
0.15%

10,000
450
4,500,000
450
8
440
1
4,040
450
4
450
1
2,250
6,290
0.14%

10,500
56
588,000
56
8
54
1
502
56
5
-
-
280
782
0.13%

11,000
104
1,144,000
104
8
104
1
936
104
5
-
-
520
1,456
0.13%

11,500
260
2,990,000
260
8
251
1
2,331
260
5
260
1
1,560
3,891
0.13%

12,000
117
1,404,000
117
8
111
1
1,047
117
5
117
1
702
1,749
0.12%

12,500
99
1,237,500
99
8
98
1
890
99
6
-
-
594
1,484
0.12%

13,000
83
1,079,000
83
8
78
1
742
83
6
-
-
498
1,240
0.11%

13,500
178
2,403,000
178
8
171
1
1,595
178
6
178
1
1,246
2,841
0.12%

14,000
216
3,024,000
216
8
206
1
1,934
216
6
216
1
1,512
3,446
0.11%

14,500
82
1,189,000
82
8
79
1
735
82
7
-
-
574
1,309
0.11%

15,000
357
5,355,000
357
8
346
1
3,202
357
7
-
-
2,499
5,701
0.11%

15,500
221
3,425,500
221
8
215
1
1,983
221
7
221
1
1,768
3,751
0.11%

16,000
201
3,216,000
201
8
191
1
1,799
201
7
201
1
1,608
3,407
0.11%

16,500
84
1,386,000
84
8
81
1
753
84
8
-
-
672
1,425
0.10%

17,000
89
1,513,000
89
8
88
1
800
89
8
-
-
712
1,512
0.10%

17,500
122
2,135,000
122
8
118
1
1,094
122
8
122
1
1,098
2,192
0.10%

18,000
164
2,952,000
164
8
163
1
1,475
164
8
164
1
1,476
2,951
0.10%

18,500
80
1,480,000
80
8
79
1
719
80
9
-
-
720
1,439
0.10%

19,000
80
1,520,000
80
8
78
1
718
80
9
-
-
720
1,438
0.09%

19,500
145
2,827,500
145
8
141
1
1,301
145
9
145
1
1,450
2,751
0.10%

20,000
728
14,560,000
728
8
705
1
6,529
728
9
728
1
7,280
13,809
0.09%

21,000
135
2,835,000
135
8
132
1
1,212
135
10
-
-
1,350
2,562
0.09%

22,000
258
5,676,000
258
8
256
1
2,320
258
10
258
1
2,838
5,158
0.09%

23,000
142
3,266,000
142
8
138
1
1,274
142
11
-
-
1,562
2,836
0.09%

24,000
295
7,080,000
295
8
289
1
2,649
295
11
295
1
3,540
6,189
0.09%

25,000
533
13,325,000
533
8
516
1
4,780
533
12
-
-
6,396
11,176
0.08%

26,000
220
5,720,000
220
8
214
1
1,974
220
12
220
1
2,860
4,834
0.08%

27,000
104
2,808,000
104
8
103
1
935
104
13
-
-
1,352
2,287
0.08%

28,000
182
5,096,000
182
8
178
1
1,634
182
13
182
1
2,548
4,182
0.08%

29,000
108
3,132,000
108
8
101
1
965
108
14
-
-
1,512
2,477
0.08%

30,000
428
12,840,000
428
8
414
1
3,838
428
14
428
1
6,420
10,258
0.08%

31,000
109
3,379,000
109
8
104
1
976
109
15
-
-
1,635
2,611
0.08%

32,000
154
4,928,000
154
8
151
1
1,383
154
15
154
1
2,464
3,847
0.08%

33,000
129
4,257,000
129
8
127
1
1,159
129
16
-
-
2,064
3,223
0.08%

34,000
116
3,944,000
116
8
114
1
1,042
116
16
116
1
1,972
3,014
0.08%

35,000
246
8,610,000
246
8
239
1
2,207
246
17
-
-
4,182
6,389
0.07%

36,000
132
4,752,000
132
8
129
1
1,185
132
17
132
1
2,376
3,561
0.07%

37,000
130
4,810,000
130
8
127
1
1,167
130
18
-
-
2,340
3,507
0.07%

38,000
124
4,712,000
124
8
120
1
1,112
124
18
124
1
2,356
3,468
0.07%

39,000
94
3,666,000
94
8
93
1
845
94
19
-
-
1,786
2,631
0.07%

40,000
312
12,480,000
312
8
305
1
2,801
312
19
312
1
6,240
9,041
0.07%

41,000
127
5,207,000
127
8
122
1
1,138
127
20
-
-
2,540
3,678
0.07%

42,000
134
5,628,000
134
8
130
1
1,202
134
20
134
1
2,814
4,016
0.07%

43,000
110
4,730,000
110
8
107
1
987
110
21
-
-
2,310
3,297
0.07%

44,000
126
5,544,000
126
8
121
1
1,129
126
21
126
1
2,772
3,901
0.07%

45,000
209
9,405,000
209
8
200
1
1,872
209
22
-
-
4,598
6,470
0.07%

46,000
93
4,278,000
93
8
90
1
834
93
22
93
1
2,139
2,973
0.07%

47,000
109
5,123,000
109
8
104
1
976
109
23
-
-
2,507
3,483
0.07%

48,000
109
5,232,000
109
8
105
1
977
109
23
109
1
2,616
3,593
0.07%

49,000
198
9,702,000
198
8
196
1
1,780
198
24
-
-
4,752
6,532
0.07%

50,000
1,152
57,600,000
1,152
8
1,114
1
10,330
1,152
24
1,152
1
28,800
39,130
0.07%

55,000
495
27,225,000
495
8
484
1
4,444
495
27
-
-
13,365
17,809
0.07%

60,000
474
28,440,000
474
8
459
1
4,251
474
29
474
1
14,220
18,471
0.06%

65,000
387
25,155,000
387
8
378
1
3,474
387
32
-
-
12,384
15,858
0.06%

70,000
426
29,820,000
426
8
408
1
3,816
426
34
426
1
14,910
18,726
0.06%

75,000
506
37,950,000
506
8
491
1
4,539
506
37
-
-
18,722
23,261
0.06%

80,000
350
28,000,000
350
8
340
1
3,140
350
39
350
1
14,000
17,140
0.06%

85,000
301
25,585,000
301
8
297
1
2,705
301
42
-
-
12,642
15,347
0.06%

90,000
327
29,430,000
327
8
319
1
2,935
327
44
327
1
14,715
17,650
0.06%

95,000
494
46,930,000
494
8
486
1
4,438
494
47
-
-
23,218
27,656
0.06%

100,000
763
76,300,000
763
8
743
1
6,847
763
49
763
1
38,150
44,997
0.06%

105,000
219
22,995,000
219
8
214
1
1,966
219
52
-
-
11,388
13,354
0.06%

110,000
205
22,550,000
205
8
198
1
1,838
205
54
205
1
11,275
13,113
0.06%

115,000
204
23,460,000
204
8
196
1
1,828
204
57
-
-
11,628
13,456
0.06%

120,000
233
27,960,000
233
8
224
1
2,088
233
59
233
1
13,980
16,068
0.06%

125,000
262
32,750,000
262
8
252
1
2,348
262
62
-
-
16,244
18,592
0.06%

130,000
194
25,220,000
194
8
190
1
1,742
194
64
194
1
12,610
14,352
0.06%

135,000
186
25,110,000
186
8
180
1
1,668
186
67
-
-
12,462
14,130
0.06%

140,000
150
21,000,000
150
8
144
1
1,344
150
69
150
1
10,500
11,844
0.06%

145,000
141
20,445,000
141
8
140
1
1,268
141
72
-
-
10,152
11,420
0.06%

150,000
408
61,200,000
408
8
399
1
3,663
408
74
408
1
30,600
34,263
0.06%

155,000
148
22,940,000
148
8
143
1
1,327
148
77
-
-
11,396
12,723
0.06%

160,000
148
23,680,000
148
8
144
1
1,328
148
79
148
1
11,840
13,168
0.06%

165,000
123
20,295,000
123
8
121
1
1,105
123
82
-
-
10,086
11,191
0.06%

170,000
133
22,610,000
133
8
130
1
1,194
133
84
133
1
11,305
12,499
0.06%

175,000
136
23,800,000
136
8
133
1
1,221
136
87
-
-
11,832
13,053
0.05%

180,000
167
30,060,000
167
8
160
1
1,496
167
89
167
1
15,030
16,526
0.05%

185,000
117
21,645,000
117
8
110
1
1,046
117
92
-
-
10,764
11,810
0.05%

190,000
4,605
874,950,000
4,605
8
4,465
1
41,305
4,605
94
4,605
1
437,475
478,780
0.05%

총합계
110,779
1,995,510,240
110,779
920
107,518
115
993,750
26,231
2,384
21,214
50
993,750
1,987,500
0.10%

주1) 균등배정에서는 일반청약자 배정물량 1,987,500주 중 993,750주(50.0%)를 배정하였으며, 균등배정 주식수는 8주 또는 9주입니다.주2) 비례배정에서는 남은 993,750주에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
3,969,732
100.00
83,515
100.00
392,765
100.00
800,548
100.00
715,500
100.00
440
100.00
5,962,500
100.00

계
3,969,732
100.00
83,515
100.00
392,765
100.00
800,548
100.00
715,500
100.00
440
100.00
5,962,500
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
주식의종류
유상증자 전
유상증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등

㈜

포지티브인베스트먼트파트너스

보통주

200,000

75.47%

200,000

2.43%
발기주주

주요주주

미래에셋증권
㈜

보통주
13,000
4.91%
13,000
0.16%
발기주주

제이비우리캐피탈㈜

보통주
13,000
4.91%
13,000
0.16%
발기주주

㈜

펄어비스캐피탈

보통주
13,000
4.91%
13,000
0.16%
발기주주

플럭스벤처스

㈜

보통주
13,000
4.91%
13,000
0.16%
발기주주

오
비트파트너스㈜

보통주
13,000
4.91%
13,000
0.16%
발기주주

합계
보통주
265,000
100.00%
265,000
3.23%
-

주) 지분율은 유상증자 전후의 보통주 총발행주식수인 1,950,000주와 8,215,000주를 기준으로 각각 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일2024년 9월 9일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2024년 9월 11일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고2024년 8월 30일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2024년 8월 29일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.
2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2024년 9월 2일(월)

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2024년 9월 3일(화)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 9월 3일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지((http://securities.miraeasset.com)) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
증권신고서 제출일
:
2024년 7월 31일 (증권신고서)

2024년 8월 29일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
서면문서
:
1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 미래에셋비전기업인수목적7호 주식회사: 서울시 중구 을지로5길 26(미래에셋센터원 이스트빌딩)3) 미래에셋증권 주식회사 : - 본점 : 서울특별시 중구 을지로5길 26 - 지점 : 별첨 참조

다.
투자설명서 제출일
:
2024년 7월 31일 (예비투자설명서)

2024년 8월 23일 (투자설명서)

2024년 8월 29일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
15,900,000,000
2,000
7,950,000
15,900,000,000
-

계
15,900,000,000
2,000
7,950,000
15,900,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
15,900,000,000
2,000
7,950,000
15,900,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
15,900,000,000
15,900,000,000

주1) 당사가 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 전액 한국증권금융에 예치할 예정이며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 발기 설립자금 265백만원 및 전환사채 발행금 3,835백만원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.