종근당 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240905)
제출인: 종근당

증권신고서(채무증권)
4.2
주식회사 종근당

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 09월 05일

회 사 명 :
(주)종근당

대 표 이 사 :
김 영 주

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서대문구 충정로 8(충정로3가)

(전 화) 02-2194-0300

(홈페이지) www.ckdpharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획담당 (성 명) 이 동 하

(전 화) 02-2194-0300

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 08월 27일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 08월 27일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 09월 02일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2024년 09월 02일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2024년 09월 05일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)종근당 제2-1회 무기명식 이권부 무보증사
채
(주)종근당 제2-2회 무기명식 이권부 무보증사
채

3. 모집 또는 매출금액 :

(주)종근당 제2-1회 무기명식 이권부 무보증사
채 : 40,000,000,000원
(주)종근당 제2-2회 무기명식 이권부 무보증사
채 : 40,000,000,000원

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은
굵은 초록색
으로 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 : 2-1
이자율 : -
발행수익률 : -
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)종근당 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)종근당
2
년
만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다

회차 : 2-2

이자율 : -

발행수익률 : -

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)종근당 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)종근당
3
년
만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합
니다.

회차 : 2-1
이자율 :
3.478
%
발행수익률 :
3.478
%(문구 삭제)
회차 : 2-2
이자율 :
3.474%
발행수익률 :
3.474
%
(문구 삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

회차 : 2-1
발행수익률(%) : -
연리이자율(%) : -
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)종근당 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)종근당
2
년
만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 2-2
발행수익률(%) : -
연리이자율(%) : -

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)종근당 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)종근당
3
년
만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합
니다.

회차 : 2-1
발행수익률(%) :
3.478
연리이자율(%) :
3.478(문구 삭제)
회차 : 2-2
발행수익률(%) :
3.474
연리이자율(%) :
3.474
(문구 삭제)

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
가. 일반적인 사항

제2-1회 무보증사채 이자율 :
주1)
제2-2회 무보증사채 이자율 :
주2)
주1) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)종근당 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)종근당
2
년
만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)종근당 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)종근당
3
년
만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.13%p.를 가산한 이자율로 합
니다.

제2-1회 무보증사채 이자율 :
3.478
%
제2-2회 무보증사채 이자율 :
3.474

%(문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 09월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.