마이크로디지탈 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20240905)
제출인: 마이크로디지탈

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
(주)마이크로디지탈

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2024년 9월 5일

회 사 명 :
주식회사 마이크로디지탈

대 표 이 사 :
김 경 남

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15 제윈스동 701호

(전 화) 031-701-2225

(홈페이지)http://www.md-best.com

작 성 책 임 자 :

(직 책) 상무이사

(성 명) 김성대

(전 화) 031-701-2225

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
-

기타주식 (주)
469,510

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
15,803,625

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
5,500,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
999,896,440

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

*제1회차 전환사채 전환신청으로 인해 증자전 발행주식 총수는 16,199,057주로 변동될 수 있습니다.※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

제

9

조

(

주식의 종류

)

① 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다
.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식
,
의결권 배제 또는 제한에 관한 주식
,
상환주식
,
전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다
.

제
9
조의
2(
이익배당
,
의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식
)

① 회사는 이익배당
,
의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식
(
이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다
)
을 발행할 수 있다
.

② 종류주식의 발행한도는 제
9
조의
3
의 종류주식을 합하여 일천만주
(10,000,000
주
)
로 한다
.

③ 종류주식에 대하여는 우선 배당한다
.
종류주식에 대한 우선배당은
1
주의 금액을 기준으로 연
10%
이내에서 발행 시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다
.

④ 종류주식에 대하여 제
3
항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후
,
잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다
.

⑤ 종류주식에 대하여 제
3
항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당 시에 우선하여 배당한다
.

⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제
3
항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지 의결권이 있다
.

⑦ 종류주식의 주주는 발행일로부터
1
월이 경과하면 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있고
,
전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터
1
월 경과후
10
년 이내의 범위에서 주식발행시 이사회의 결의로 정한다
.

⑧ 회사는 발행일로부터
1
월이 경과한 후 다음 각 호 어느 하나에 해당하는 경우 종류주식을 전환할 수 있다
.

1.
전환청구기간에 주주가 전환 청구를 한 경우

2.
전환에 관한 종류주식의 청구기간이 만료되었을 경우

⑨ 제
7
항 또는 제
8
항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고
,
우선주식의 보통주식으로의 전환비율은 원칙적으로 우선주식
1
주당 보통주식
1
주로 한다
.
단
,
회사는 필요한 경우 발행시에 이사회의 결의에 의해 보통주식의 액면가 이상의 범위 내에서 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 발행가액
(
발행가액결정의 계산방식을 규정하는 경우를 포함한다
)
을 달리 정할 수 있고
,
전환비율 및 전환가격 조정사유
(
유상증자
,
무상증자
,
주식관련 사채의 발행
,
주식배당 등
)
등 전환에 필요한 사항을 별도로 정할 수 있다
.

⑩ 제
7
항 또는 제
8
항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제
12
조를 준용한다
.

제

10

조

(

신주인수권

)

① 당회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다
.

② 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 기존 주주의 신주인수권을 인정하지 아니하고 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정받을지를 정할 수 있다
.

1.
발행주식총수의
100
분의
30
을 초과하지 않는 범위 내에서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제
165
조의
6
에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2.
『상법』 제
542
조의
3
에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3.
발행하는 주식총수의
100
분의
20
범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4.
『근로복지기본법』 제
39
조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5.
발행주식총수의
100
분의
30
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6.
발행주식총수의
100
분의
30
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입
,
연구개발
,
생산
·
판매
·
자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7.
주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 제
2
항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다
.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다
.

주식의 내용
기명식 무의결권부 전환우선주식

기타
-

전환에관한 사항
전환비율(%)
100

전환가액(원/주)
13,844

전환가액결정방법

본건 우선주 1주의 전환으로 인하여 발행되는 본건 우선주 전환가액은 이사회결의일 전일(2024년 09월 04일)을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급하여 산정한
(i) 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액
,
(ii) 최근일 가중산술평균주가
,
(iii) 청약일전(청약일이 없는 경우 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액(이하 "전환가액" 또는 "최초전환가액")을 전환가액으로 하되, 원 단위 미만을 절상함. 단, 전환가액이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가액으로 함

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 마이크로디지탈 기명식 보통주식

주식수
469,510

주식총수대비 비율(%)
2.89

전환청구기간
시작일
2025년 09월 14일

종료일
2029년 08월 14일

전환가액 조정에 관한 사항

1. 본건 우선주의 보통주로의
"
전환비율"은 본건 우선주
1
주당 보통주식
1
주로 한다
.
명확히 하기 위하여
,
본건 우선주의 전환가액은 본 계약에 달리 정하지 않는 한
,
본건 우선주의
1
주당 발행가액을 기준으로 한다
.
본항에 의거하여 전환가액을 조정하는 경우
,
전환비율은 본건 우선주의 최초발행가액
(
전환가액
)
을 전환청구하는 시점의 전환가액으로 나눈 비율로 하며
,
단주는 제외한다
.

2. 회사의 보통주 가격이 하락할 경우 본건 우선주 발행일로부터 매
7
개월마다 전환가액을 조정하되
(
조정일이 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일로 한다
),
각 조정일의 전일을 기산일로 하여 산정한 회사의 보통주의 과거
1
개월 "가중산술평균주가"
, 1
주일 "가중산술평균주가" 및 최근일
"
가중산술평균주가"를 산술 평균한 가격과 최근일 "가중산술평균주가" 중 높은 가격이 직전
"
전환가액"보다 낮은 경우 그 낮은 가격으로 조정한다
.
단
,
전환가액의 조정한도는 발행 시 전환가액
(
조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액
)
의
70%
이상이어야 한다
.

3. 상기 제
2
호에 따라 시가가 하락하여 전환가액의 하향조정이 있었음에도 불구하고
,
기타의 사유로 보통주 가격의 상승사유가 발생하는 경우
,
본건 우선주의 발행일로부터 매
7
개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고
,
각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여
,
그 기산일로부터 소급한 회사의 보통주의 과거
1
개월 "가중산술평균주가"
, 1
주일 "가중산술평균주가" 및 최근일
"
가중산술평균주가"를 산술 평균한 가격과 최근일 "가중산술평균주가" 중 높은 가격이 직전
"
전환가액"보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향조정 한다
.
단
,
전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행당시의 전환가액
(
조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액
)
이내로 한다
.

4. 회사가 본건 우선주의 전환 전에 시가를 하회하는 발행가액
,
전환가액 또는 행사가액 등으로 유상증자를 하거나 주식 관련 사채
(
전환사채
,
신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채
)
를 발행하는 경우 아래와 같이 전환가액을 조정한다
.
본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자
,
주식배당
,
준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다
.

조정 후 전환가액
=
조정 전 전환가액 ×
[{A+(B
×
C/D)} / (A+B)]

A:

기발행주식수

B:

신발행주식수

C: 1

주당 발행가액

D:

시가

다만
,
위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며
,
전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다
.
또한
,
위 산식 중 "
1
주당 발행가액"은 주식분할
,
무상증자
,
주식배당의 경우에는 영
(0)
으로 하고
,
전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며
,
위 산식에서 "시가"라 함은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"에서 정하는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가
(
유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가
)
로 한다
.

5. 회사의 다른 법인과의 합병
,
주식의 포괄적 교환 등을 통한 기업결합 시 교환비율 산정을 위한 평가액이 그 당시의 본건 우선주의 전환가액을 하회하는 경우
,
본건 우선주의 전환가액을 그 하회하는 평가액으로 조정한다
.

6. 회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정된다
.
단주의 평가는 주식의 분할 또는 병합 당시 본건 우선주의 전환가액을 기준으로 한다
.

7. 회사가 전환 전에 무상감자를 할 경우에는 전환가액 및 전환비율은 그 감자의 비율에 따라 조정한다
.
단
,
경영과실 등의 사유로 특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우는 전환비율을 조정하지 않기로 한다
.

8. 위 각 호의 사안이 복합적으로 발생하는 경우
,
발생한 순서에 따라 누적하여 계산된 전환가액 또는 각 호에 의해 산출된 전환가액 중 가장 낮은 금액으로 전환가액을 정하며
,
전환비율 또한 이에 따라 조정한다
.

9. 조정 후 전환가액이 주식의 액면가 미만으로 되는 경우
,
조정 후 전환가액은 액면가격으로 한다
.

10. 본 항에 따른 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다
.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액(원)
9,691

최저 조정가액 근거
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-24조의2(전환주식의 발행)에 근거 전환주식의 발행은 제5-23조(전환가액의 하향조정)를 준용하며, 제5-23조(전환가액의 하향조정) 2호 가목에 따른 발행당시의 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액

발행당시 전환가액의70%미만으로조정가능한잔여발행한도(원)
-

존속기간(우선주권리의 유효기간)
2029년 09월 14일

의결권에 관한 사항
의결권 없음

옵션에 관한 사항
-

이익배당에 관한 사항

(1) 본건 우선주를 소유한 주주는 회사의 보통주식 소유주주에 대한 여하한의 배당 또는 분배에 우선하여 배당 또는 분배를 받을 권리를 가진다
.
본건 우선주가 발행되어 존속하는 한
,
회사는 본건 우선주에 대한 우선적 배당이 이루어지기 전에는 보통주식 기타 어떠한 다른 종류의 주식에 대하여 배당을 할 수 없다
.(2)
회사의 본건 우선주에 대한 우선배당률은
2.0%(1
주의 금액을 기준으로

연
2.0%)
이다
.

(3) 본건 우선주는 참가적 우선주로 한다
.

(4) 본건 우선주는 누적적 우선주로 인수인은 본건 우선주를 보유하는 동안 어느 해에 우선적 배당을 받지 못한 경우 그 배당 받지 못한 부분은 다음 해로 누적된다
.

기타 약정사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
-

*제1회차 전환사채 전환신청으로 인해 증자전 발행주식 총수는 16,199,057주로 변동될 수 있습니다. 이로 인해 전환에 따라 발행할 주식의 주식총수대비 비율은 2.82%로 변동될 수 있습니다.

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
13,844

7. 기준주가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
13,501

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
2.53

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-18조 제2항에 의거하여 산정한 기준주가와, 동법 제5-24조의2 및 제5-22조 제1항 에 의거 산출된 전환가액이 동일해지는 할증률을 적용

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조(신주인수권)2항

9. 납입일
2024년 09월 13일

10. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2024년 10월 07일

12. 신주의 상장 예정일
-

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 09월 05일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.

의결권에 관한 사항

본건 우선주는 의결권이 없다
.

2.

배당에 관한 사항

1) 본건 우선주를 소유한 주주는 회사의 보통주식 소유주주에 대한 여하한의 배당 또는 분배에 우선하여 배당 또는 분배를 받을 권리를 가진다
.
본건 우선주가 발행되어 존속하는 한
,
회사는 본건 우선주에 대한 우선적 배당이 이루어지기 전에는 보통주식 기타 어떠한 다른 종류의 주식에 대하여 배당을 할 수 없다
.

2) 회사의 본건 우선주에 대한 우선배당률은
2.0%(1
주의 금액을 기준으로

연
2.0%)
이다
.

3) 본건 우선주는 참가적 우선주로 한다
.

4) 본건 우선주는 누적적 우선주로 인수인은 본건 우선주를 보유하는 동안 어느 해에 우선적 배당을 받지 못한 경우 그 배당 받지 못한 부분은 다음 해로 누적된다
.

5) 본건 우선주에 대한 이익의 배당은 발행일에 관계없이 동등 배당한다
.

6) 회사가 배당을 결의하였을 때
,
배당금의 지급시기를 주주총회에서 따로 정하지 아니한 경우 회사는 주주총회에서 이익잉여금처분계산서의 승인이 있는 날로부터
1
개월 이내에 인수인에게 배당금을 지급하여야 한다
.
그 기간 내에 배당금을 지급하지 아니한 때에는 회사는 그 기간만료일의 익일부터 지급일까지 연복리
15%
의 이자율을 적용한 지연배상금을 가산하여 지급하기로 한다
.

7) 주식 배당의 경우 배당률은 제
2
항에 따르며
,
우선주식과 보통주식을 합한 발행주식총수에 대한 비율에 따라 같은 종류의 우선주식으로 배당할 수 있고
,
다만 단주가 발생하는 경우에는 현금으로 배당한다
.

8) 본건 우선주가 전환되는 회계연도에서의 우선 배당은 본건 우선주가 전환된 회계연도의 첫 번째 날짜부터 전환일까지의 일수를 기준으로 하여 비례 배분방식으로 우선 배당률을 결정한다
.
또한 전환 당시 미지급된 배당금이 존재하는 경우 미지급된 배당금 전액을 별도로 지급하여야 한다

3.

잔여재산 분배에 관한 사항

1) 본건 우선주의 주주는 주당 발행가액에 대하여 보통주식 주주에 우선하여 잔여재산을 분배 받을 권리가 있다
(
이하
"청산 우선권
").
이 경우 청산 이전까지 미지급 배당금이 있는 경우 동 금원에 대하여도 동일하다
.

2) 본건 우선주에 대한 우선 분배를 한 후 보통주식에 대한 주당 분배금액이 종류주식에 대한 주당 분배금액을 초과하는 경우에 본건 우선주의 주주는 초과하는 부분에 대하여 보통주식의 주주와 동일한 분배율로 함께 참가하여 잔여재산을 분배 받을 권리가 있다

.

3) 발행인의 자산이 청산 우선권에 따른 전액을 모든 본건 우선주 보유자에게 지불하기에 충분하지 않은 경우
,
각 본건 우선주 보유자에게 지급되는 금액은 전체 본건 우선주의 수에서 해당 보유자가 가지고 있는 본건 우선주의 수를 비례하여 분배한다
.

4.

전환에 관한 사항

인수인은 전환청구에 의하여 본건 우선주를 아래의 전환조건에 따라 회사의 기명식 보통주식으로 전환할 수 있다
.

1) 존속 기간
:

본건 우선주의 존속기간은 발행일로부터
5
년째 되는 날까지로 하며
,
동 존속기간의 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다
.
존속기간 만료에 따른 보통주식 전환에 대하여는 아래 본항의 관련 내용이 준용된다

.

2) 전환청구 기간
:

인수인은 본건 우선주의 발행일로부터
1
년이 경과한 날
(2025
년
9
월
14
일
)
부터 본건 우선주의 존속기간
1
개월 전
(2029
년
8
월
14
일
)
까지 본건 우선주의 전부 또는 일부를 보통주식으로 전환할 것을 청구할 수 있다

.

3) 전환의 효력 발생

:

보통주식으로의 전환은 그 청구를 한 때에 효력이 생긴다

.

4) 전환가액 및 전환비율

:

본건 우선주의 전환비율 및 전환가액은 다음과 같다

.

(1) 본건 우선주의 보통주로의
"
전환비율"은 본건 우선주
1
주당 보통주식
1
주로 한다
.
명확히 하기 위하여
,
본건 우선주의 전환가액은 본 계약에 달리 정하지 않는 한
,
본건 우선주의
1
주당 발행가액을 기준으로 한다
.
본항에 의거하여 전환가액을 조정하는 경우
,
전환비율은 본건 우선주의 최초발행가액
(
전환가액
)
을 전환청구하는 시점의 전환가액으로 나눈 비율로 하며
,
단주는 제외한다
.

(2) 회사의 보통주 가격이 하락할 경우 본건 우선주 발행일로부터 매
7
개월마다 전환가액을 조정하되
(
조정일이 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일로 한다
),
각 조정일의 전일을 기산일로 하여 산정한 회사의 보통주의 과거
1
개월 "가중산술평균주가"
, 1
주일 "가중산술평균주가" 및 최근일
"
가중산술평균주가"를 산술 평균한 가격과 최근일 "가중산술평균주가" 중 높은 가격이 직전
"
전환가액"보다 낮은 경우 그 낮은 가격으로 조정한다
.
단
,
전환가액의 조정한도는 발행 시 전환가액
(
조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액
)
의
70%
이상이어야 한다
.

(3) 상기 제
2
호에 따라 시가가 하락하여 전환가액의 하향조정이 있었음에도 불구하고
,
기타의 사유로 보통주 가격의 상승사유가 발생하는 경우
,
본건 우선주의 발행일로부터 매
7
개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고
,
각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여
,
그 기산일로부터 소급한 회사의 보통주의 과거
1
개월 "가중산술평균주가"
, 1
주일 "가중산술평균주가" 및 최근일
"
가중산술평균주가"를 산술 평균한 가격과 최근일 "가중산술평균주가" 중 높은 가격이 직전
"
전환가액"보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향조정 한다
.
단
,
전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행당시의 전환가액
(
조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액
)
이내로 한다
.

(4) 회사가 본건 우선주의 전환 전에 시가를 하회하는 발행가액
,
전환가액 또는 행사가액 등으로 유상증자를 하거나 주식 관련 사채
(
전환사채
,
신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채
)
를 발행하는 경우 아래와 같이 전환가액을 조정한다
.
본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자
,
주식배당
,
준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다
.

조정 후 전환가액
=
조정 전 전환가액 ×
[{A+(B
×
C/D)} / (A+B)]

A:

기발행주식수

B:

신발행주식수

C: 1

주당 발행가액

D:

시가

다만
,
위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며
,
전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다
.
또한
,
위 산식 중 "
1
주당 발행가액"은 주식분할
,
무상증자
,
주식배당의 경우에는 영
(0)
으로 하고
,
전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며
,
위 산식에서 "시가"라 함은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"에서 정하는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가
(
유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가
)
로 한다
.

(5) 회사의 다른 법인과의 합병
,
주식의 포괄적 교환 등을 통한 기업결합 시 교환비율 산정을 위한 평가액이 그 당시의 본건 우선주의 전환가액을 하회하는 경우
,
본건 우선주의 전환가액을 그 하회하는 평가액으로 조정한다
.

(6) 회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정된다
.
단주의 평가는 주식의 분할 또는 병합 당시 본건 우선주의 전환가액을 기준으로 한다
.

(7) 회사가 전환 전에 무상감자를 할 경우에는 전환가액 및 전환비율은 그 감자의 비율에 따라 조정한다
.
단
,
경영과실 등의 사유로 특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우는 전환비율을 조정하지 않기로 한다
.

(8) 위 각 호의 사안이 복합적으로 발생하는 경우
,
발생한 순서에 따라 누적하여 계산된 전환가액 또는 각 호에 의해 산출된 전환가액 중 가장 낮은 금액으로 전환가액을 정하며
,
전환비율 또한 이에 따라 조정한다
.

(9) 조정 후 전환가액이 주식의 액면가 미만으로 되는 경우
,
조정 후 전환가액은 액면가격으로 한다
.

(10) 본 항에 따른 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다
.

5) 전환청구 장소
:

회사의 명의개서대행기관
(
하나은행 증권대행부

)

6) 전환청구 절차 및 방법
:

전환하고자 하는 본건 우선주가 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 전환청구하고
,
자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 전환청구하면
,
한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 전환청구한다

.

7) 전환의 효력 발생시기
:

한국예탁결제원이 위 전환청구장소 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 전환의 효력이 발생한다
.
전환에 의하여 발행된 보통주식은 전환청구일에 전환된 것으로 본다

.

8) 전환청구로 발행된 주식의 교부 방법 및 장소
:

전환으로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 전자등록 또는 예탁 발행되므로 그 주권을 교부하지 아니한다
.
단
,
전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 전환청구일로부터
10
영업일 이내에 추가상장에 필요한 모든 절차를 완료하여야 한다

.

9) 전환 후 주식의 수

:

전환권이 행사된 본건 우선주의 수에 전환비율을 곱하여 계산한 수를 전환된 보통주식의 수로 한다
.

1

주 미만의 단수주가 발생하는 경우 단수주에 해당하는 주식은 발행하지 아니하며
,
회사는 회사의 이사회가 정하는 보통주식의 주당 공정시장가격을 단수주의 수에 곱하여 계산된 금액을 인수인에게 현금으로 지급한다
.

10) 기타 사항

:

회사는 회사가 발행할 수권주식의 총수에 본건 우선주의 전환으로 발행 가능한 주식수를 유보하여야 한다
.

5.

신주인수권에 관한 사항

본건 우선주는 회사의 신주발행에 있어서 보통주식과 동일한 인수권을 가진다
.
단
,
무상증자의 경우 인수인에 대하여는 본건 우선주와 동일한 내용의 우선주로
,
유상증자의 경우에는 보통주에 배정하는 주식과 동일한 주식으로 배정 받는다
.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
654,961
8,152,585,125
12,447.44

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
596,713
8,481,445,290
14,213.62

최근일 가중산술평균주가(C)
351,519
4,866,298,840
13,843.63

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
13,501.56

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
13,501.56

할인율 또는 할증률 (%)
2.53

발행가액
13,844

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제

10

조

(

신주인수권

)

① 당회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다
.

② 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 기존 주주의 신주인수권을 인정하지 아니하고 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정받을지를 정할 수 있다
.

1.
발행주식총수의
100
분의
30
을 초과하지 않는 범위 내에서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제
165
조의
6
에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2.
『상법』 제
542
조의
3
에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3.
발행하는 주식총수의
100
분의
20
범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4.
『근로복지기본법』 제
39
조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5.
발행주식총수의
100
분의
30
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6.
발행주식총수의
100
분의
30
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입
,
연구개발
,
생산
·
판매
·
자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7.
주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 제
2
항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다
.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다
.

회사의 경영상 목적 달성을 위한 시설 및 운영자금 조달

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

한국증권금융 주식회사 (본선 펀드1의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
43,340
-

한국증권금융 주식회사 (본선 펀드2의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
50,563
-

한국증권금융 주식회사 (본선 펀드3의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
28,893
-

주식회사 신한은행 (본건 펀드4의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
36,116
-

주식회사 신한은행 (본건 펀드5의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
28,893
-

엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드6의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
14,446
-

케이비증권 주식회사 (본건 펀드7의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
14,446
-

한국투자증권 주식회사 (본건 펀드 8의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
36,116
-

기업은행 (본건 펀드 9의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
72,233
-

KB증권 주식회사 (본건 펀드 10의 신탁업자 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
36,116
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 11의 신탁업자의 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
21,670
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 12의 신탁업자의 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
10,835
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 13의 신탁업자의 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,444
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 14의 신탁업자의 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
4,334
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 15의 신탁업자의 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
3,611
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 16의 신탁업자의 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
52,008
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드 17의 신탁업자의 지위에서)
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
14,446
-

주) 각 '본건 펀드'에 대한 세부 사항은 아래와 같습니다.

구분
집합투자기구
집합투자업자
신탁업자

본건 펀드 1
웰컴공모주코스닥벤처기업증권투자신탁[주식혼합-파생형]
웰컴자산운용 주식회사
한국증권금융 주식회사

본건 펀드 2
웰컴코스닥벤처공모주리츠증권투자신탁[주식혼합-파생형]
웰컴자산운용 주식회사
한국증권금융 주식회사

본건 펀드 3
웰컴공모주코스닥벤처증권투자신탁제5호[주식혼합-파생형]
웰컴자산운용 주식회사
한국증권금융 주식회사

본건 펀드 4
웰컴공모주코스닥벤처증권투자신탁제3호[주식혼합-파생형]
웰컴자산운용 주식회사
주식회사 신한은행

본건 펀드 5
웰컴공모주코스닥벤처증권투자신탁제4호[주식혼합-파생형]
웰컴자산운용 주식회사
주식회사 신한은행

본건 펀드 6
웰컴액티브공모주코스닥벤처기업증권투자신탁[주식혼합]
웰컴자산운용 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 7
웰컴투공모주코스닥벤처일반사모투자신탁
웰컴자산운용 주식회사
케이비증권 주식회사

본건 펀드 8
레이크코스닥벤처일반사모증권투자신탁제1호(전문투자자)
주식회사 레이크자산운용
한국투자증권 주식회사

본건 펀드 9
브레인코스닥벤처증권투자신탁(주식혼합)
브레인자산운용 주식회사
중소기업은행

본건 펀드 10
W코스닥벤처(M)일반사모투자신탁제1호
주식회사 더블유자산운용
케이비증권 주식회사

본건 펀드 11
타이거 코스닥벤처 컨버터블 320 일반 사모투자신탁
타이거자산운용투자일임
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 12
타이거 코스닥벤처 챌린지 321 일반 사모투자신탁
타이거자산운용투자일임
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 13
타이거 코스닥벤처 와이즈메자닌 322 일반 사모투자신탁
타이거자산운용투자일임
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 14
타이거 코스닥벤처 포텐셜 323 일반 사모투자신탁
타이거자산운용투자일임
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 15
타이거 코스닥벤처 메자닌프로 330 일반 사모투자신탁
타이거자산운용투자일임
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 16
타이거 코스닥벤처 빙고메자닌 331 일반 사모투자신탁
타이거자산운용투자일임
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 17
타이거 코스닥벤처 미라클 332 일반 사모투자신탁
타이거자산운용투자일임
엔에이치투자증권 주식회사