맥쿼리인프라 — [기재정정]유상증자신주발행가액(안내공시) (1차 발행가액(유상증자 일정 변경 반영)) (20240904)
제출인: 맥쿼리인프라

맥쿼리인프라/유상증자 신주발행가액(안내공시)/(2024.09.04)유상증자 신주발행가액(안내공시)(1차 발행가액(유상증자 일정 변경 반영))

정정신고(보고)

정정일자
2024-09-04

1. 정정관련 공시서류
유상증자 신주발행가액(안내공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-08-26

3. 정정사유
2024-10-01 임시공휴일 지정에 따른 유상증자 일정 일부 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2차 발행가액 산정 관련 2차 기준주가 산정기간 정정
2차 발행가액: 2024년 9월 30일 산정 예정(*)
2차 기준주가(****) X (1 . 할인율(2.8%))

(****) 구주주 청약일의 초일(2024년 10월 4일 예정) 전 제3거래일을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액
2차 발행가액: 2024년 9월 30일 산정 예정(*)
2차 기준주가(****) X (1 . 할인율(2.8%))

(****) 구주주 청약일의 초일(2024년 10월 7일 예정) 전 제3거래일을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액

확정 발행가액 산정 관련 구주주 청약 초일 변경에 따른 내용 보완
확정 발행가액: 2024년 9월 30일 결정 예정(*)
MAX [ MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 구주주 청약 초일전 3~5 거래일간 거래량 가중산술평균주가의 60% ]
확정 발행가액: 2024년 9월 30일 결정 예정(*)
MAX [ MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 구주주 청약 초일(2024년 10월 7일 예정) 전 3~5 거래일간 거래량 가중산술평균주가의 60% ]

맥쿼리한국인프라투융자회사(이하 “회사” 또는 “MKIF”)는 금일 2024년 8월 12일에 발표한 회사의 유상증자(이하 “본 유상증자”) 관련 1차 발행가액이 주당 11,570원으로 산정되었음을 발표하였고, 관련 내용을 기재 정정한 증권신고서를 금융감독원에 제출하였습니다. 본 유상증자의 확정 발행가액은 MKIF 주식의 2024년 9월 30일자 종가가 발표된 후 결정될 예정(*)이고, 이에 따라 회사는 2024년 10월 1일에 확정 발행가액을 공시할 계획(*)입니다.

(구) 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정을 일부 준용한 발행가액 산정 방식(**)은 아래와 같으며, 보다 자세한 내용은 회사가 2024년 8월 12일에 금융감독원에 제출하고 2024년 8월 26일에 기재 정정한 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.

확정 발행가액: 2024년 9월 30일 결정 예정(*)
MAX [ MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 구주주 청약 초일(2024년 10월 7일 예정) 전 3~5 거래일간 거래량 가중산술평균주가의 60% ]

1차 발행가액: 주당 11,570원으로 산정
[1차 기준주가(11,929원)(***) X (1 . 할인율(2.8%))] / [1 + (유상증자비율(9.90%) x 할인율(2.8%))]

2차 발행가액: 2024년 9월 30일 산정 예정(*)
2차 기준주가(****) X (1 . 할인율(2.8%))

(*) 모든 일정은 금융감독원 심사에 따른 증권신고서 정정요구 등에 따라 변경될 수 있음

(**) 각 발행가액을 산정함에 있어 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며, 일반공모 및 공동대표주관회사 잔액 인수 시에도 동일한 발행가액 산정 방식을 적용함

(***) 신주배정 기준일(2024년 8월 28일) 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액

(****) 구주주 청약일의 초일(2024년 10월 7일 예정) 전 제3거래일을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액

유상증자 신주발행가액(안내공시)

1. 구분
신주배정기준일 기준 신주발행가액

2. 주당 발행가액
보통주식(원)
11,570

종류주식(원)
-

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
맥쿼리한국인프라투융자회사(이하 “회사” 또는 “MKIF”)는 금일 2024년 8월 12일에 발표한 회사의 유상증자(이하 “본 유상증자”) 관련 1차 발행가액이 주당 11,570원으로 산정되었음을 발표하였고, 관련 내용을 기재 정정한 증권신고서를 금융감독원에 제출하였습니다. 본 유상증자의 확정 발행가액은 MKIF 주식의 2024년 9월 30일자 종가가 발표된 후 결정될 예정(*)이고, 이에 따라 회사는 2024년 10월 1일에 확정 발행가액을 공시할 계획(*)입니다.

(구) 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정을 일부 준용한 발행가액 산정 방식(**)은 아래와 같으며, 보다 자세한 내용은 회사가 2024년 8월 12일에 금융감독원에 제출하고 2024년 8월 26일에 기재 정정한 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.

확정 발행가액: 2024년 9월 30일 결정 예정(*)
MAX [ MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 구주주 청약 초일(2024년 10월 7일 예정) 전 3~5 거래일간 거래량 가중산술평균주가의 60% ]

1차 발행가액: 주당 11,570원으로 산정
[1차 기준주가(11,929원)(***) X (1 . 할인율(2.8%))] / [1 + (유상증자비율(9.90%) x 할인율(2.8%))]

2차 발행가액: 2024년 9월 30일 산정 예정(*)
2차 기준주가(****) X (1 . 할인율(2.8%))

(*) 모든 일정은 금융감독원 심사에 따른 증권신고서 정정요구 등에 따라 변경될 수 있음

(**) 각 발행가액을 산정함에 있어 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며, 일반공모 및 공동대표주관회사 잔액 인수 시에도 동일한 발행가액 산정 방식을 적용함

(***) 신주배정 기준일(2024년 8월 28일) 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액

(****) 구주주 청약일의 초일(2024년 10월 7일 예정) 전 제3거래일을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액

※ 관련공시
2024-08-12 투자회사의 유상증자 결의
2024-08-26 투자회사의 유상증자 결의
2024-08-26 유상증자 신주발행가액(안내공시)
2024-09-04 투자회사의 유상증자 결의