HL홀딩스 — 증권발행실적보고서 (20240904)
제출인: HL홀딩스

증권발행실적보고서
2.9
에이치엘홀딩스(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 09월 04일

회 사 명 :
에이치엘홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
김광헌, 김준범

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 46

(전 화) 031-280-4640

(홈페이지) http://www.hlholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) Corporation Management장 (성 명) 이 성 규

(전 화) 02-526-0500

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전문서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
120,000,000,000

회차 :
15-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
68,000,000,000
2026년 03월 04일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

회차 :
15-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
52,000,000,000
2026년 09월 04일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
15-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 09월 04일
2024년 09월 04일
2024년 09월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
2,900,000
29,000,000,000
42.65
-

NH투자증권(주)
2,900,000
29,000,000,000
42.65
-

삼성증권(주)
500,000
5,000,000,000
7.35
-

대신증권(주)
500,000
5,000,000,000
7.35
-

계
6,800,000
68,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
2,900,000
42.65
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
2,900,000
42.65
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
500,000
7.35
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
500,000
7.35
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
6,800,000
68,000,000,000
100.00
12
6,800,000
68,000,000,000
100.00

계
6,800,000
100
12
6,800,000
68,000,000,000
100
12
6,800,000
68,000,000,000
100

회차 :
15-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 09월 04일
2024년 09월 04일
2024년 09월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
1,600,000
16,000,000,000
30.76
-

한국투자증권(주)
1,600,000
16,000,000,000
30.76
-

(주)BNK투자증권
500,000
5,000,000,000
9.62
-

신영증권(주)
500,000
5,000,000,000
9.62
-

한화투자증권(주)
500,000
5,000,000,000
9.62
-

신한투자증권(주)
500,000
5,000,000,000
9.62
-

계
5,200,000
52,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권(주)
1,600,000
30.76
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
1,600,000
30.76
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)BNK투자증권
500,000
9.62
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권(주)
500,000
9.62
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
500,000
9.62
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
500,000
9.62
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
16
5,200,000
52,000,000,000
100.00
16
5,200,000
52,000,000,000
100.00

계
5,200,000
100
16
5,200,000
52,000,000,000
100
16
5,200,000
52,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 09월 05일나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 에이치엘홀딩스(주) - 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 46 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (주)BNK투자증권 → 부산광역시 부산진구 새싹로 1 신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

마. 증권신고서 및 투자설명서 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 08월 23일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 08월 29일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재내용 정정

2024년 08월 29일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2024년 09월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 09월 04일
투자설명서
최초 제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금의 사용목적

회차 :
15-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

68,000,000,000
68,000,000,000
-
68,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
28,000,000,000
40,000,000,000
-
-
68,000,000,000

회차 :
15-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

52,000,000,000
52,000,000,000
-
52,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
42,000,000,000
10,000,000,000
-
-
52,000,000,000

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제15-1회(
680억원
) 및 제15-2회(
520억원
) 무보증사채 총 발행금액
1,200억원
은 채무상환자금(500억원) 및 운영자금

(
700억원
)으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구 분
금융기관
금 리
차입일
만기일
금 액
비고

운영차입금
수출입은행
4.36%
2024-02-06
2025-02-06
100
-

운영차입금
수출입은행
4.51%
2024-05-20
2026-05-20
400
-

합 계
500
-

주) 해당 차입금은 중도상환 수수료 없이 상환 가능한 차입금입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구분
항목
금액
지급예정금액
지급 예정 시기
비고

현대모비스 B2B 결제
운영자금
294
294
9월 ~ 10월
-

지엠에스 B2B 결제
운영자금
26
26

9월

-

현대모비스 B2B 결제
운영자금
194
194
11월
-

효성전기 외 B2B 결제
운영자금
231
186
9월 ~ 11월
-

합계
745
700
-
-

주) 금번 사채 발행을 통한 조달자금을 초과하는 운영자금은 동사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.