한화 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240904)
제출인: 한화

증권신고서(채무증권)
4.2
(주)한화

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 09월 04일

회 사 명 :
주식회사 한화

대 표 이 사 :
김 승 모

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 86

(전 화) 02-729-1114

(홈페이지) http://hanwhacorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 김 우 석

(전 화) 02-729-3740

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 08월 29일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 08월 29일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 09월 04일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2024년 09월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)한화 제251-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
(주)한화 제251-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :
- (주)한화 제251-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
: 금 일천이백팔십억원(\128,000,000,000)
- (주)한화 제251-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
: 금 일천일백육십억원(\116,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 150,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
244,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용

1. 일반적인 사항
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
251-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 09월 10일

원리금지급대행기관
(주)우리은행한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
신영증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 08월 28일
한국기업평가
회사채 (A+)

2024년 08월 28일
한국신용평가
회사채 (A+)

2024년 08월 27일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
DB금융투자
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
대신증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 10일
2024년 09월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
277,860,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 14일에 NH투자증권(주). 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 DB금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 10일이며, 상장예정일은 2024년 09월 11일임.

주1)
본 사채는 2024년 09월 02일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2)
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제251-1회 및 제251-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3)
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
251-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
90,000,000,000
모집(매출)총액
90,000,000,000

발행가액
90,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 09월 10일

원리금지급대행기관
(주)우리은행한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
신영증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 08월 28일
한국기업평가
회사채 (A+)

2024년 08월 28일
한국신용평가
회사채 (A+)

2024년 08월 27일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
키움증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
하나증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 10일
2024년 09월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
90,000,000,000

발행제비용
371,080,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 14일에 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 DB금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 10일이며, 상장예정일은 2024년 09월 11일임.

주1)
본 사채는 2024년 09월 02일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2)
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제251-1회 및 제251-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3)
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
251-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
128,000,000,000
모집(매출)총액
128,000,000,000

발행가액
128,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 09월 10일

원리금지급대행기관
(주)우리은행한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
신영증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 08월 28일
한국기업평가
회사채 (A+)

2024년 08월 28일
한국신용평가
회사채 (A+)

2024년 08월 27일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
4,400,000
44,000,000,000
77,500,000(정액)
총액인수

대표
DB금융투자
4,400,000
44,000,000,000
77,500,000(정액)
총액인수

인수
대신증권
4,000,000
40,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 10일
2024년 09월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
128,000,000,000

발행제비용
495,560,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 14일에 NH투자증권(주). 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 DB금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 10일이며, 상장예정일은 2024년 09월 11일임.

주1)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
251-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
116,000,000,000
모집(매출)총액
116,000,000,000

발행가액
116,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 09월 10일

원리금지급대행기관
(주)우리은행한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
신영증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 08월 28일
한국기업평가
회사채 (A+)

2024년 08월 28일
한국신용평가
회사채 (A+)

2024년 08월 27일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,300,000
23,000,000,000
77,500,000(정액)
총액인수

대표
한국투자증권
2,300,000
23,000,000,000
77,500,000(정액)
총액인수

인수
한화투자증권
1,400,000
14,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

인수
삼성증권
1,400,000
14,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

인수
키움증권
1,400,000
14,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

인수
하나증권
1,400,000
14,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

인수
현대차증권
1,400,000
14,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 10일
2024년 09월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
116,000,000,000

발행제비용
456,980,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 14일에 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 DB금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 10일이며, 상장예정일은 2024년 09월 11일임.

주1)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차: 251-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
60,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2024년 12월 10일, 2025년 03월 10일, 2025년 06월 10일, 2025년 09월 10일, 2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일, 2026년 06월 10일, 2026년 09월 10일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 08월 28일 / 2024년 08월 28일 / 2024년 08월 27일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적)

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2026년 09월 10일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2024년 09월 10일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 14일에 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 DB금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 10일이며, 상장예정일은 2024년 09월 11일임.

주1) 본 사채는 2024년 09월 02일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제251-1회 및 제251-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차: 251-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
90,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
90,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2024년 12월 10일, 2025년 03월 10일, 2025년 06월 10일, 2025년 09월 10일, 2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일, 2026년 06월 10일, 2026년 09월 10일,2026년 12월 10일, 2027년 03월 10일, 2027년 06월 10일, 2027년 09월 10일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 08월 28일 / 2024년 08월 28일 / 2024년 08월 27일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적)

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2027년 09월 10일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2024년 09월 10일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 14일에 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 DB금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 10일이며, 상장예정일은 2024년 09월 11일임.

주1) 본 사채는 2024년 09월 02일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제251-1회 및 제251-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정
후

[회 차: 251-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
128,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
128,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2024년 12월 10일, 2025년 03월 10일, 2025년 06월 10일, 2025년 09월 10일, 2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일, 2026년 06월 10일, 2026년 09월 10일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 08월 28일 / 2024년 08월 28일 / 2024년 08월 27일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적)

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2026년 09월 10일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2024년 09월 10일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 14일에 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 DB금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 10일이며, 상장예정일은 2024년 09월 11일임.

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차: 251-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
116,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
116,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2024년 12월 10일, 2025년 03월 10일, 2025년 06월 10일, 2025년 09월 10일, 2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일, 2026년 06월 10일, 2026년 09월 10일,2026년 12월 10일, 2027년 03월 10일, 2027년 06월 10일, 2027년 09월 10일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 08월 28일 / 2024년 08월 28일 / 2024년 08월 27일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적)

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2027년 09월 10일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2024년 09월 10일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 14일에 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 DB금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 10일이며, 상장예정일은 2024년 09월 11일임.

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재
다. 수요예측결과
(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제251-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사 (집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
11
24
6
-
-
-
41

수량
1,100
5,270
600
-
-
-
6,970

경쟁률
1.83:1
8.78:1
1:1
-
-
-
11.62:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제251-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사 (집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
4
28
3
-
-
-
35

수량
350
5,410
300
-
-
-
6,060

경쟁률
0.39:1
6.01:1
0.33:1
-
-
-
6.73:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제251-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합, 일임)
투자매매 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-15

-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.9%
200
2.9%
포함

-12

1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.4%
300
4.3%
포함

-11

-
-
2
220
-
-
-
-
-
-
-
-
2
220
3.2%
520
7.5%
포함

-10

-
-
3
350
-
-
-
-
-
-
-
-
3
350
5.0%
870
12.5%
포함

-8
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.4%
970
13.9%
포함

-6
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.4%
1,070
15.4%
포함

-5
-
-
2
110
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
1.6%
1,180
16.9%
포함

-3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.4%
1,280
18.4%
포함

-2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.4%
1,380
19.8%
포함

-1
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.7%
1,430
20.5%
포함

0

1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
2.2%
1,580
22.7%
포함

4

-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.4%
1,610
23.1%
포함

5

-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.4%
1,710
24.5%
포함

7

1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.4%
1,810
26.0%
포함

9

-
-
1
50
1
100
-
-
-
-
-
-
2
150
2.2%
1,960
28.1%
포함

10
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.9%
2,160
31.0%
포함

13
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.4%
2,260
32.4%
포함

14
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
2.2%
2,410
34.6%
포함

15
2
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
4.3%
2,710
38.9%
포함

17
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.3%
2,730
39.2%
포함

22
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.4%
2,830
40.6%
포함

25
1
100
1
90
-
-
-
-
-
-
-
-
2
190
2.7%
3,020
43.3%
포함

29
-
-
3
1,800
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1,800
25.8%
4,820
69.2%
포함

30
-
-
5
2,150
-
-
-
-
-
-
-
-
5
2,150
30.8%
6,970
100.0%
포함

합계
11
1,100
24
5,270
6
600
-
-
-
-
-
-
41
6,970
100.0%
-
-
-

[회 차 : 제251-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합, 일임)
투자매매 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-31

-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.2%
10
0.2%
포함

-27

-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.2%
20
0.3%
포함

-16

-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.2%
30
0.5%
포함

-14

-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.5%
60
1.0%
포함

-11

-
-
2
110
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
1.8%
170
2.8%
포함

-10

1
50
3
220
1
100
-
-
-
-
-
-
5
370
6.1%
540
8.9%
포함

-8
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.8%
590
9.7%
포함

-7
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.7%
690
11.4%
포함

-5
-
-
2
120
-
-
-
-
-
-
-
-
2
120
2.0%
810
13.4%
포함

-3
-
-
1
50
1
100
-
-
-
-
-
-
2
150
2.5%
960
15.8%
포함

-1
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.3%
1,160
19.1%
포함

1

1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.7%
1,260
20.8%
포함

3

-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.8%
1,310
21.6%
포함

5

-
-
3
170
-
-
-
-
-
-
-
-
3
170
2.8%
1,480
24.4%
포함

6

1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.7%
1,580
26.1%
포함

14
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.5%
1,610
26.6%
포함

15
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.7%
1,710
28.2%
포함

20
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.8%
1,760
29.0%
포함

29
-
-
2
1,400
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1,400
23.1%
3,160
52.1%
포함

30
-
-
5
2,900
-
-
-
-
-
-
-
-
5
2,900
47.9%
6,060
100.0%
포함

합계
4
350
28
5,410
3
300
-
-
-
-
-
-
35
6,060
100.0%
-
-
-

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제251-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
㈜한화 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-15

-12

-11

-10

-8
-6
-5
-3
-2
-1

0

4

5

7

9

10
13
14
15
17
22
25
29
30

기관투자자 1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-

기관투자자 27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-

기관투자자 31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
90
-
-

기관투자자 34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
700
-

기관투자자 35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600
-

기관투자자 36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-

기관투자자 37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600

기관투자자 38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자 39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자 40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자 41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

합계
200
100
220
350
100
100
110
100
100
50
150
30
100
100
150
200
100
150
300
20
100
190
1,800
2,150

누적합계
200
300
520
870
970
1,070
1,180
1,280
1,380
1,430
1,580
1,610
1,710
1,810
1,960
2,160
2,260
2,410
2,710
2,730
2,830
3,020
4,820
6,970

[회 차 : 제251-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
㈜한화 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-31

-27

-16

-14

-11

-10

-8
-7
-5
-3
-1

1

3

5

6

14
15
20
29
30

기관투자자 1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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기관투자자 4
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30
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기관투자자 5
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100
-
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기관투자자 6
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10
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기관투자자 7
-
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100
-
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기관투자자 8
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100
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기관투자자 9
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100
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기관투자자 10
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50
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기관투자자 11
-
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20
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기관투자자 12
-
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-
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50
-
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기관투자자 13
-
-
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100
-
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-
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-

기관투자자 14
-
-
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-
-
-
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100
-
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-

기관투자자 15
-
-
-
-
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-
-
20
-
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-
-
-

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
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-
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-
-

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
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50
-
-
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-
-
-
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-
-
-

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
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-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-

기관투자자 27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-

기관투자자 29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
900
-

기관투자자 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-

기관투자자 31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
900

기관투자자 32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자 33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자 34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자 35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

합계
10
10
10
30
110
370
50
100
120
150
200
100
50
170
100
30
100
50
1,400
2,900

누적합계
10
20
30
60
170
540
590
690
810
960
1,160
1,260
1,310
1,480
1,580
1,610
1,710
1,760
3,160
6,060

(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]① 제251-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 6,970억원- 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 41건② 제251-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 6,060억원- 총 참여신청범위: -0.31%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 35건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 ㈜한화와 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, KB증권㈜, 한국투자증권㈜, DB금융투자㈜는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.② 지난 2024년 09월 02일 실시한 당사의 수요예측에서 제251회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,500억원의 769%에 해당하는 1조 3,030억원이 참여하였으며 참여물량 전액이 공모희망금리 상단 이내로 참여하였고 이를 근거로 공모희망금리 상단 이내로 참여한 전체 금액을 유효수요로 결정하였습니다. 또한, 발행회사 및 공동대표주관회사의 합의를 통하여, 금번 발행 예정인 본 사채의 발행금액을 제251-1회 1,280억원 및 제251-2회 1,160억원으로 결정하였습니다.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였습니다.[제251-1회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제251-2회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제251-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
0.25
총액인수

대표
DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로 8길 32
20,000,000,000
0.25
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울시 중구 삼일대로 343
20,000,000,000
0.25
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 제251-1회 및 제251-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제251-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.25
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.25
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
삼성증권(주)
00104856
서울시 서초구 서초대로74길 11
10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
키움증권(주)
00296290

서울시 영등포구 의사당대로
96

10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
하나증권(주)
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28
10,000,000,000
0.25
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 제251-1회 및 제251-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제251-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신영증권㈜
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
60,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 제251-1회 및 제251-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제251-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신영증권㈜
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
90,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 제251-1회 및 제251-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제251-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액

수수료율
(정액)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
44,000,000,000
77,500,000(정액)
총액인수

대표
DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로 8길 32
44,000,000,000
77,500,000(정액)
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울시 중구 삼일대로 343
40,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

(문구삭제)

[제251-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액

수수료율
(정액)

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
23,000,000,000
77,500,000(정액)
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
23,000,000,000
77,500,000(정액)
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울시 영등포구 여의대로 56
14,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

인수
삼성증권(주)
00104856
서울시 서초구 서초대로74길 11
14,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

인수
키움증권(주)
00296290

서울시 영등포구 의사당대로
96

14,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

인수
하나증권(주)
00113465
서울시 영등포구 의사당대로 82
14,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 28
14,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

(문구삭제)

나. 사채의 관리

[제251-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신영증권㈜
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
128,000,000,000
2,500,000
-

(문구삭제)

[제251-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신영증권㈜
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
116,000,000,000
2,500,000
-

(문구삭제)
(주5) 정정 전

1. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제251-1회 무보증사채
600
주3)
2026년 09월 10일
-

제251-2회 무보증사채
900
주4)
2027년 09월 10일
-

주1) 본 사채는 2024년 09월 02일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제251-1회 및 제251-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

1. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제251-1회 무보증사채
1,280
주1)
2026년 09월 10일
-

제251-2회 무보증사채
1,160
주2)
2027년 09월 10일
-

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제251-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신영증권㈜
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
60,000,000,000
2,500,000
-

주1) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 제251-1회 및 제251-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제251-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신영증권㈜
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
90,000,000,000
2,500,000
-

주1) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 제251-1회 및 제251-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제251-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신영증권㈜
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

1
28,000,000,000

2,500,000
-

(
문구삭제)

[제251-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신영증권㈜
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
116,000,000,000
2,500,000
-

(문구삭제)
(주7) 정정 전

가. 자금조달 금액

[회 차 : 251-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발행제비용(2)
277,860,000

순수입금[(1)-(2)]
59,722,140,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 251-2]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
90,000,000,000

발행제비용(2)
371,080,000

순수입금[(1)-(2)]
89,628,920,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 251-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
36,000,000
발행가액 × 0.06%

대표주관수수료
6,000,000
발행가액 × 0.01%

인수수수료
150,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
2,500,000
정액 지급

신용평가수수료

81,000,000

신용평가사별 수수료(VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
(주2)

상장연부과금
200,000
(주2)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

원리금지급대행수수료
240,000
정액 지급

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
277,860,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

[회 차 : 251-2]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
63,000,000

발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
9,000,000
발행가액 × 0.01%

인수수수료
225,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
2,500,000
정액 지급

신용평가수수료

69,000,000

신용평가사별 수수료(VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
(주2)

상장연부과금
300,000
(주2)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

원리금지급대행수수료
360,000
정액 지급

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
371,080,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
251-1
(기준일 :
2024년 08월 28일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

회차 :
251-2
(기준일 :
2024년 08월 28일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
90,000,000,000
-
-
90,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용 내용

금번 당사가 발행하는 제251-1회 및 제251-2회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 자세한 사항은 아래 표 및 기재사항을 참고하시기 바랍니다.

[ 채무상환자금 세부 사용 내역 ]

(단위 : 원, %)

구분
발행일
만기일
이자율
발행금액
차환대상금액

제226-2회 공모사채
2019.09.17
2024.09.13
2.19
60,000,000,000
60,000,000,000

기업어음증권
2024.06.12
2024.09.12
4.40
180,000,000,000
90,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

다. 증액 시 추가 조달자금의 사용목적수요예측을 통해 최대 2,500억원까지 증액 발행 시, 증액분에 대해서 동일하게 채무상환자금으로 사용할 예정이며 상세 사항은 아래와 같습니다.

[ 채무상환자금 세부 사용 내역 ]

(단위 : 원, %)

구분
발행일
만기일
이자율
발행금액
차환대상금액

제226-2회 공모사채
2019.09.17
2024.09.13
2.19
60,000,000,000
60,000,000,000

기업어음증권
2024.06.12
2024.09.12
4.4
180,000,000,000
180,000,000,000

기업어음증권
2024.06.11
2024.12.11
4.5
50,000,000,000
10,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

(주7) 정정 후

가. 자금조달 금액

[회 차 : 251-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
128,000,000,000

발행제비용(2)
495,560,000

순수입금[(1)-(2)]
127,504,440,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 251-2]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
116,000,000,000

발행제비용(2)
456,980,000

순수입금[(1)-(2)]
115,543,020,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 251-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
76,800,000
발행가액 × 0.06%

대표주관수수료
12,800,000
발행가액 × 0.01%

인수수수료
320,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
2,500,000
정액 지급

신용평가수수료

81,000,000

신용평가사별 수수료(VAT 별도)

상장수수료
1,500,000
(주2)

상장연부과금
200,000
(주2)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

원리금지급대행수수료
240,000
정액 지급

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
495,560,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

[회 차 : 251-2]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
81,200,000

발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
11,600,000
발행가액 × 0.01%

인수수수료
290,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
2,500,000
정액 지급

신용평가수수료

69,000,000

신용평가사별 수수료(VAT 별도)

상장수수료
1,500,000
(주2)

상장연부과금
300,000
(주2)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

원리금지급대행수수료
360,000
정액 지급

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
456,980,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
251-1
(기준일 :

2024년
09월 04일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
128,000,000,000
-
-
128,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(문구삭제)

회차 :
251-2
(기준일 :

2024년
09월 04일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
116,000,000,000
-
-
116,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(문구삭제)
나. 자금의 세부 사용 내용

금번 당사가 발행하는 제251-1회 및 제251-2회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 자세한 사항은 아래 표 및 기재사항을 참고하시기 바랍니다.
<삭제>

[ 채무상환자금 세부 사용 내역 ]

(단위 : 원, %)

구분
발행일
만기일
이자율
발행금액
차환대상금액

제226-2회 공모사채
2019.09.17
2024.09.13
2.19
60,000,000,000
60,000,000,000

기업어음증권
2024.06.12
2024.09.12
4.4
180,000,000,000
180,000,000,000

기업어음증권
2024.06.11
2024.12.11
4.5
50,000,000,000
4,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 08월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.