키움증권 — 증권발행실적보고서 (20240904)
제출인: 키움증권

증권발행실적보고서
2.9
키움증권(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 09월 04일

회 사 명 :
키움증권 주식회사

대 표 이 사 :
엄 주 성

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 의사당대로 96

(전 화) 02-3787-5000

(홈페이지) http://www,kiwoom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 최고재무책임자 (성 명) 유 경 오

(전 화) 02-3787-5000

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

회차 :
11-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
140,000,000,000
2026년 09월 04일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA-

한국신용평가
AA-

회차 :
11-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
160,000,000,000
2027년 09월 03일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA-

한국신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
11-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 09월 04일
2024년 09월 04일
2024년 09월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
7,000,000
70,000,000,000
50.00
-

아이엠증권
5,000,000
50,000,000,000
35.71
-

BNK투자증권
2,000,000
20,000,000,000
14.29
-

계
14,000,000
140,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
7,000,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

아이엠증권
5,000,000
35.71
-
-
-
-
-
-
-
-

BNK투자증권
2,000,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
14,000,000
140,000,000,000
100.00
8
14,000,000
140,000,000,000
100.00

계
14,000,000
100
8
14,000,000
140,000,000,000
100
8
14,000,000
140,000,000,000
100

회차 :
11-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 09월 04일
2024년 09월 04일
2024년 09월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
8,000,000
80,000,000,000
50.00
-

아이엠증권
5,000,000
50,000,000,000
31.25
-

부국증권
1,000,000
10,000,000,000
6.25
-

흥국증권
2,000,000
20,000,000,000
12.50
-

계
16,000,000
160,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
8,000,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

아이엠증권
5,000,000
31.25
-
-
-
-
-
-
-
-

부국증권
1,000,000
6.25
-
-
-
-
-
-
-
-

흥국증권
2,000,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
14
16,000,000
160,000,000,000
100.00
14
16,000,000
160,000,000,000
100.00

계
16,000,000
100
14
16,000,000
160,000,000,000
100
14
16,000,000
160,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2024년 09월 05일나. 증권교부일: 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함

Ⅳ. 공시 이행상황

가 .청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

-
-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 (주)아이엠증권 - 부산광역시 동래구 온천장로 121 부국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 흥국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 (주)BNK투자증권 - 부산광역시 부산진구 새싹로 1

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
11-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

140,000,000,000
140,000,000,000
-
140,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
140,000,000,000
-
-
140,000,000,000

회차 :
11-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

160,000,000,000
160,000,000,000
-
160,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
160,000,000,000
-
-
160,000,000,000

자금의 세부 사용내역

금번 동사가 발행하는 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채 발행예정금액은 총
삼천억원(\300,000,000,000)
이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 채무상환자금 상세내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 상세내역]

(단위: 원)

구분
발행일(차입일)
만기일
이자율
발행금액

기업어음(CP)
2023-09-27
2024-09-25
4.66%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-09-27
2024-09-25
4.66%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-12
2024-10-10
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-12
2024-10-10
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-12
2024-10-10
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-12
2024-10-10
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-13
2024-10-11
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-13
2024-10-11
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-13
2024-10-11
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-13
2024-10-11
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-13
2024-10-11
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-13
2024-10-11
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-13
2024-10-11
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-13
2024-10-11
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-13
2024-10-11
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-13
2024-10-11
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-13
2024-10-11
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-13
2024-10-11
4.76%
5,000,000,000

회사채
2021-10-26
2024-10-26
2.623%
210,000,000,000

합계
300,000,000,000

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족분은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.