삼성물산 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240904)
제출인: 삼성물산

증권신고서(채무증권)
4.2
삼성물산(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 09월 04일

회 사 명 :
삼성물산 주식회사

대 표 이 사 :
오 세 철, 이 재 언, 정 해 린

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강동구 상일로6길 26(상일동)

(전 화) 02 - 2145 - 5114

(홈페이지) http://samsungcnt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR금융팀장 (성 명) 배 영 민

(전 화) 02 - 2145 - 2170

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 08월 29일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 08월 29일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 09월 04일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2024년 09월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

삼성물산(주) 제115-1회 무기명식 이권부 무보증사채삼성물산(주) 제115-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제115-1회 금 삼천삼백억원 (\330,000,000,000)제115-2회 금 일천칠백억원 (\170,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액:300,000,000,000원

모집 또는 매출총액:

500,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용1. 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용2. 사채관리 계약에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
115-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 09월 10일

원리금지급대행기관
(주)우리은행삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 08월 21일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2024년 08월 21일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
미래에셋증권
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
케이비증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 10일
2024년 09월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
150,000,000,000

발행제비용
449,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 14일 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월

10일
이며,
상장
예정일은 2024년 09월 11일임.

주1) 본 사채는
2024년 09월 03일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제115-1회 및 제115-2회 무보증사채 발행총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금리 및 확정 이자율은 2024년 09월 04일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
115-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 09월 10일

원리금지급대행기관
(주)우리은행삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 08월 21일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2024년 08월 21일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
키움증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
대신증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
하나증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 10일
2024년 09월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
150,000,000,000

발행제비용
470,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 14일 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년
09월
10일
이며, 상장예정일은 2024년 09월 11일임.

주1) 본 사채는
2024년 09월 03일 09시에서 16시까지
"한국금융투자협회"의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제115-1회 및 제115-2회 무보증사채 발행총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금리 및 확정 이자율은 2024년 09월 04일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
115-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
330,000,000,000
모집(매출)총액
330,000,000,000

발행가액
330,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 09월 10일

원리금지급대행기관
(주)우리은행삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 08월 21일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2024년 08월 21일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
11,000,000
110,000,000,000
181,800,000(정액)
총액인수

대표
미래에셋증권
11,000,000
110,000,000,000
136,600,000(정액)
총액인수

인수
케이비증권
5,500,000
55,000,000,000
66,800,000(정액)
총액인수

인수
삼성증권
5,500,000
55,000,000,000
66,600,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 10일
2024년 09월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
330,000,000,000

발행제비용
927,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 14일 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월

10일
이며,
상장
예정일은 2024년 09월 11일임.

주) 본
사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
115-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
170,000,000,000
모집(매출)총액
170,000,000,000

발행가액
170,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 09월 10일

원리금지급대행기관
(주)우리은행삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 08월 21일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2024년 08월 21일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
5,680,000
56,800,000,000
181,600,000(정액)
총액인수

인수
키움증권
2,830,000
28,300,000,000
99,800,000(정액)
총액인수

인수
한국투자증권
2,830,000
28,300,000,000
100,000,000(정액)
총액인수

인수
대신증권
2,830,000
28,300,000,000
100,000,000(정액)
총액인수

인수
하나증권
2,830,000
28,300,000,000
66,800,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 10일
2024년 09월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
170,000,000,000

발행제비용
528,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 14일 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년
09월
10일
이며, 상장예정일은 2024년 09월 11일임.

주) 본
사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 115-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급 시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2024년 12월 10일, 2025년 03월 10일, 2025년 06월 10일, 2025년 09월 10일,2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일, 2026년 06월 10일, 2026년 09월 10일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2024년 08월 21일 / 2024년 08월 21일

평가결과등급
AA+ (안정적) / AA+ (안정적)

상환방법및 기한
상환방법
사채의 원금은 2026년 09월 10일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

상환기한

2026년 09월
10일

납 입 기 일
2024년 09월 10일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 14일 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월

10일
이며, 상장예정일은 2024년 09월 11일임.

주1) 본 사채는

2024년 09월 03일 09시에서 16시까지

"
한국금융투자협회"의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제115-1회 및 제115-2회 무보증사채 발행총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금리 및 확정 이자율은 2024년 09월 04일 정정신고서를 통해 공시할 계획이며, 상기 일정은 금리 협의 등의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다.

[회 차 : 115-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급 시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2024년 12월 10일, 2025년 03월 10일, 2025년 06월 10일, 2025년 09월 10일,2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일, 2026년 06월 10일, 2026년 09월 10일,2026년 12월 10일, 2027년 03월 10일, 2027년 06월 10일, 2027년 09월 10일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2024년 08월 21일 / 2024년 08월 21일

평가결과등급
AA+ (안정적) / AA+ (안정적)

상환방법및 기한
상환방법
사채의 원금은 2027년 09월 10일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

상환기한

2027년 09월
10일

납 입 기 일
2024년 09월 10일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 14일 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2024년 09월
10일
이며, 상장예정일은 2024년 09월 11일임.

주1) 본 사채는
2024년 09월 03일 09시에서 16시까지
"한국금융투자협회"의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제115-1회 및 제115-2회 무보증사채 발행총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금리 및 확정 이자율은 2024년 09월 04일 정정신고서를 통해 공시할 계획이며, 상기 일정은 금리 협의 등의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 115-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
330,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
330,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급 시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2024년 12월 10일, 2025년 03월 10일, 2025년 06월 10일, 2025년 09월 10일,2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일, 2026년 06월 10일, 2026년 09월 10일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2024년 08월 21일 / 2024년 08월 21일

평가결과등급
AA+ (안정적) / AA+ (안정적)

상환방법및 기한
상환방법
사채의 원금은 2026년 09월 10일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

상환기한

2026년 09월
10일

납 입 기 일
2024년 09월 10일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 14일 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월

10일
이며, 상장예정일은 2024년 09월 11일임.

주) 본
사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 : 115-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
170,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
170,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급 시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2024년 12월 10일, 2025년 03월 10일, 2025년 06월 10일, 2025년 09월 10일,2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일, 2026년 06월 10일, 2026년 09월 10일,2026년 12월 10일, 2027년 03월 10일, 2027년 06월 10일, 2027년 09월 10일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2024년 08월 21일 / 2024년 08월 21일

평가결과등급
AA+ (안정적) / AA+ (안정적)

상환방법및 기한
상환방법
사채의 원금은 2027년 09월 10일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

상환기한

2027년 09월
10일

납 입 기 일
2024년 09월 10일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 14일 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2024년 09월
10일
이며, 상장예정일은 2024년 09월 11일임.

주) 본
사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측결과(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제115-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유(*)
거래실적무

건수
19
24
13
-
-
-
56

수량
3,500
3,700
2,100
-
-
-
9,300

경쟁률
2.3:1
2.5:1
1.4:1
-
-
-
6.2:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제115-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유(*)
거래실적무

건수
35
21
18
-
-
-
74

수량
5,400
4,800
2,800
-
-
-
13,000

경쟁률
3.6:1
3.2:1
1.9:1
-
-
-
8.7:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제115-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유(*)
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-15
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.2%
200
2.2%
포함

-12
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.1%
300
3.2%
포함

-10
1
100
4
400
1
100
-
-
-
-
-
-
6
600
6.5%
900
9.7%
포함

-8
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.1%
1,000
10.8%
포함

-7
-
-
4
400
1
100
-
-
-
-
-
-
5
500
5.4%
1,500
16.1%
포함

-6
1
200
3
300
1
100
-
-
-
-
-
-
5
600
6.5%
2,100
22.6%
포함

-5
1
300
3
300
1
100
-
-
-
-
-
-
5
700
7.5%
2,800
30.1%
포함

-4
-
-
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
1
500
5.4%
3,300
35.5%
포함

-3
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.2%
3,500
37.6%
포함

-2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.1%
3,600
38.7%
포함

-1
2
200
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
4
400
4.3%
4,000
43.0%
포함

0
2
400
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
4
600
6.5%
4,600
49.5%
포함

1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.1%
4,700
50.5%
포함

2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.1%
4,800
51.6%
포함

3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.1%
4,900
52.7%
포함

4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.1%
5,000
53.8%
포함

5
3
700
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
800
8.6%
5,800
62.4%
포함

7
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.2%
6,000
64.5%
포함

9
1
800
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
1,000
10.8%
7,000
75.3%
포함

10
3
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
400
4.3%
7,400
79.6%
포함

13
1
100
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
2
400
4.3%
7,800
83.9%
포함

20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.1%
7,900
84.9%
포함

25
-
-
2
900
-
-
-
-
-
-
-
-
2
900
9.7%
8,800
94.6%
포함

30
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
5.4%
9,300
100.0%
포함

합계
19
3,500
24
3,700
13
2,100
-
-
-
-
-
-
56
9,300
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제115-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유(*)
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-8
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
2.3%
300
2.3%
포함

-7
2
300
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
4
700
5.4%
1,000
7.7%
포함

-6
3
300
1
300
3
400
-
-
-
-
-
-
7
1,000
7.7%
2,000
15.4%
포함

-5
1
300
1
200
2
200
-
-
-
-
-
-
4
700
5.4%
2,700
20.8%
포함

-4
2
400
-
-
2
700
-
-
-
-
-
-
4
1,100
8.5%
3,800
29.2%
포함

-3
3
500
1
100
2
300
-
-
-
-
-
-
6
900
6.9%
4,700
36.2%
포함

-2
1
200
1
100
2
200
-
-
-
-
-
-
4
500
3.8%
5,200
40.0%
포함

-1
2
400
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
500
3.8%
5,700
43.8%
포함

0
4
400
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
7
700
5.4%
6,400
49.2%
포함

1
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.5%
6,600
50.8%
포함

2
4
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
500
3.8%
7,100
54.6%
포함

3
3
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
500
3.8%
7,600
58.5%
포함

4
-
-
1
100
-

-
-
-
-
-
-
1
100
0.8%
7,700
59.2%
포함

5
5
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
1,000
7.7%
8,700
66.9%
포함

6
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.8%
8,800
67.7%
포함

7
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.8%
8,900
68.5%
포함

8
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
1.5%
9,100
70.0%
포함

9
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.5%
9,300
71.5%
포함

10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.8%
9,400
72.3%
포함

11
-
-
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
2.3%
9,700
74.6%
포함

13
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.8%
9,800
75.4%
포함

15
-
-
4
1,200
-
-
-
-
-
-
-
-
4
1,200
9.2%
11,000
84.6%
포함

20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.8%
11,100
85.4%
포함

25
1
100
2
800
-
-
-
-
-
-
-
-
3
900
6.9%
12,000
92.3%
포함

30
-
-
2
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
2
1,000
7.7%
13,000
100.0%
포함

합계
35
5,400
21
4,800
18
2,800
-
-
-
-
-
-
74
13,000
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포현황

[회 차 : 제115-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
삼성물산㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-15
-12
-10
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
7
9
10
13
20
25
30

기관투자자 1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 9
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 10
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 11
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 12
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 13
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 14
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 15
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 16
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 17
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 18
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 19
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 26
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-

기관투자자 45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
800
-
-
-
-
-

기관투자자 46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-

기관투자자 47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자 48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자 49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자 50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자 51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-

기관투자자 52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
800
-

기관투자자 55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자 56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

합계
200
100
600
100
500
600
700
500
200
100
400
600
100
100
100
100
800
200
1,000
400
400
100
900
500

누적합계
200
300
900
1,000
1,500
2,100
2,800
3,300
3,500
3,600
4,000
4,600
4,700
4,800
4,900
5,000
5,800
6,000
7,000
7,400
7,800
7,900
8,800
9,300

[회 차 : 제115-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
삼성물산㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
15
20
25
30

기관투자자 1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 9
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 10
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 11
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 12
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 13
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 14
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 15
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 16
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 17
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 18
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 19
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 20
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 21
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 22
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 23
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 24
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 25
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 26
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 27
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 28
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 29
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 30
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 31
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 32
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 33
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 34
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 35
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 36
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 37
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 38
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 39
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 40
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 58
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 59
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 62
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-

기관투자자 63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 64
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자 65
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-

기관투자자 66
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-

기관투자자 67
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 68
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 69
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
700
-

기관투자자 71
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자 72
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자 73
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자 74
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

합계
300
700
1,000
700
1,100
900
500
500
700
200
500
500
100
1,000
100
100
200
200
100
300
100
1,200
100
900
1,000

누적합계
300
1,000
2,000
2,700
3,800
4,700
5,200
5,700
6,400
6,600
7,100
7,600
7,700
8,700
8,800
8,900
9,100
9,300
9,400
9,700
9,800
11,000
11,100
12,000
13,000

라. 유효수요의 범위, 산정 근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

2024년 09월 03일 실시된 수요예측 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 삼성물산(주)와 협의하여 아래와 같이 제115-1회 및 제115-2회 무보증사채 발행금액을 결정하였습니다.
[본 사채의 발행금액 결정]
제115-1회 무보증사채: 3,300억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,500억원)
제115-2회 무보증사채: 1,700억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,500억원)[수요예측 신청현황](1) 제115-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 9,300억원- 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 56건- 유효수요 내 참여신청금액: 9,300억원- 유효수요 내 참여신청건수: 56건(2) 제115-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 13,000억원- 총 참여신청범위: -0.08%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 74건- 유효수요 내 참여신청금액: 13,000억원- 유효수요 내 참여신청건수: 74건본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제115-1회 무보증사채]

본
사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다.
[제115-2회 무보증사채]
주) 본
사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
제115-1회]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
50,000,000,000
0.20%
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
50,000,000,000
0.20%
총액인수

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
25,000,000,000
0.20%
총액인수

삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
25,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 본 사채는 2024년 09월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제115-1회 및 제115-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제115-2회]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
50,000,000,000
0.20%
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
25,000,000,000
0.20%
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
25,000,000,000
0.20%
총액인수

대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
25,000,000,000
0.20%
총액인수

하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
25,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 본 사채는 2024년 09월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제115-1회 및 제115-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 :
제115-1회]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
150,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채는 2024년 09월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제115-1회 및 제115-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제115-2회]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
150,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채는 2024년 09월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제115-1회 및 제115-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
제115-1회]

(단위 : 원)

인수인
주 소

인수금액 및
수수료
율

인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
110,000,000,000
181,800,000
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
110,000,000,000
136,600,000
총액인수

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
55,000,000,000
66,800,000
총액인수

삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
55,000,000,000
66,600,000
총액인수

(삭제)

[회 차 :
제115-2회]

(단위 : 원)

인수인
주 소

인수금액 및
수수료
율

인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
56,800,000,000
181,600,000
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
28,300,000,000
99,800,000
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
28,300,000,000
100,000,000
총액인수

대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
28,300,000,000
100,000,000
총액인수

하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
28,300,000,000
66,800,000
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 :
제115-1회]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
330,000,000,000
3,500,000
-

(삭제)

[회 차 :
제115-2회]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
170,000,000,000
3,500,000
-

(삭제)

(후략)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위: 억원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제115-1회 무보증사채
1,500
(주2)
2026.09.10
-

제115-2회 무보증사채
1,500
(주3)
2027.09.10
-

주1) 본 사채의 수요예측은 2024년 09월 03일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램 및 FAX 접수방법을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"와 협의하여 수요예측 방법을 결정하며 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다

주2) 이자율 및 발행수익률: 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 이자율 및 발행수익률: 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제115-1회 및 제115-2회 무보증사채 전자등록총액 합계 총 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주5) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 09월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(후략)

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위: 억원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제115-1회 무보증사채
3,300
주1)
2026.09.10
-

제115-2회 무보증사채
1,700
주2)
2027.09.10
-

주1) 본
사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다.

주2) 본
사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 한다.

(후략)

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제115-1 회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융㈜
00159643
서울 영등포구 국제금융로 8길 10
150,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채는 2024년 09월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제115-1회 및 제115-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제115-2 회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융㈜
00159643
서울 영등포구 국제금융로 8길 10
150,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채는 2024년 09월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제115-1회 및 제115-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)
(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제115-1 회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융㈜
00159643
서울 영등포구 국제금융로 8길 10
330,000,000,000
3,500,000
-

(삭제)

[회 차 : 제115-2 회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융㈜
00159643
서울 영등포구 국제금융로 8길 10
170,000,000,000
3,500,000
-

(삭제)

(후략)(주7) 정정 전

가. 자금조달금액

[제115-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
449,220,000

순 수 입 금 [(1)-(2)]
149,550,780,000

주1) 상기 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정 금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제115-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
470,320,000

순 수 입 금 [(1)-(2)]
149,529,680,000

주1) 상기 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정 금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제115-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
90,000,000
발행가액 X 0.06%

인수수수료
300,000,000
발행가액 X 0.20%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
54,000,000
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

상장수수료
1,500,000
금 1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

발행등록수수료
500,000
전자등록총액의 1/100,000 (최대 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
449,220,000

주) 상기 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제115-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
105,000,000
발행가액 X 0.07%

인수수수료
300,000,000
발행가액 X 0.20%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
60,000,000
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

상장수수료
1,500,000
금 1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

발행등록수수료
500,000
전자등록총액의 1/100,000 (최대 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
470,320,000

주) 상기 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
115-1
(기준일 :
2024년 08월 28일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

회차 :
115-2
(기준일 :
2024년 08월 28일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제115-1회 및 제115-2회 무보증사채 조달금액 총 3,000억원은 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 또한, 2024년 09월 03일 수요예측 결과에 따라 최대 5,000억원까지 증액이 결정되는 경우, 증액분 역시 전액 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.채무상환자금의 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부사용 내역]

(단위: 백만원)

채무증권 구분
발행일
만기일
발행금액
금리
신용등급

산업은행 기간대
2022.09.15
2024.09.19
200,000
CD 3M + 1.03%
-

기업어음증권
2024.06.24
2024.09.24
100,000
3.70%
A1

합계
300,000
-

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주7) 정정 후

가. 자금조달금액

[제115-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
330,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
927,820,000

순 수 입 금 [(1)-(2)]
329,072,180,000

주) 상기 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
(삭제)

[제115-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
170,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
528,820,000

순 수 입 금 [(1)-(2)]
169,471,180,000

주) 상기 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
(삭제)

나. 발행 제비용의 내역

[제115-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
198,000,000
발행가액 X 0.06%

인수수수료
660,000,000
발행가액 X 0.20%

사채관리수수료
3,500,000
정액

신용평가수수료
64,000,000
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

상장수수료
1,600,000
금 2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

발행등록수수료
500,000
전자등록총액의 1/100,000 (최대 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
927,820,000

주) 상기 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제115-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
119,000,000
발행가액 X 0.07%

인수수수료
340,000,000
발행가액 X 0.20%

사채관리수수료
3,500,000
정액

신용평가수수료
64,000,000
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

상장수수료
1,500,000
금 1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

발행등록수수료
500,000
전자등록총액의 1/100,000 (최대 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
528,820,000

주) 상기 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
115-1
(기준일 :

2024년
09월 03일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
330,000,000,000
-
-
330,000,000,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

회차 :
115-2
(기준일 :

2024년
09월 03일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
170,000,000,000
-
-
170,000,000,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제115-1회 및 제115-2회 무보증사채 조달금액 총
5,000억원
은 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.
(삭제)
채무상환자금의 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부사용 내역]

(단위: 백만원)

채무증권 구분
발행일
만기일
발행금액
금리
신용등급

산업은행 기간대
2022.09.15
2024.09.19
200,000
CD 3M + 1.03%
-

기업어음증권
2024.06.24
2024.09.24
100,000
3.70%
A1

HSBC은행 기간대
2022.09.28
2024.09.27
200,000
CD 3M + 0.84%
-

합계
500,000
-

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 08월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.