한솔테크닉스 — 증권발행실적보고서 (20240903)
제출인: 한솔테크닉스

증권발행실적보고서
2.9
한솔테크닉스(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 09월 03일

회 사 명 :
한솔테크닉스 주식회사

대 표 이 사 :
유 경 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 100

(전 화) 02 - 3287 - 7903

(홈페이지) http://www.hansoltechnics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경담당 (성 명) 김 진 석

(전 화) 02-3287-7903

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
45,000,000,000

회차 :
85-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
28,000,000,000
2026년 03월 03일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

NICE신용평가
BBB+

회차 :
85-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
17,000,000,000
2026년 09월 03일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

NICE신용평가
BBB+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
85-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 09월 03일
2024년 09월 03일
2024년 09월 03일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권
800,000
8,000,000,000
28.6
-

케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
35.7
-

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
35.7
-

계
2,800,000
28,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권
800,000
28.6
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,000,000
35.7
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,000,000
35.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
2,800,000
28,000,000,000
100
5
2,800,000
28,000,000,000
100

계
2,800,000
100
5
2,800,000
28,000,000,000
100
5
2,800,000
28,000,000,000
100

회차 :
85-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 09월 03일
2024년 09월 03일
2024년 09월 03일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권
700,000
7,000,000,000
41.2
-

케이비증권
500,000
5,000,000,000
29.4
-

한국투자증권
500,000
5,000,000,000
29.4
-

계
1,700,000
17,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권
700,000
41.2
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
500,000
29.4
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
500,000
29.4
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
1,700,000
17,000,000,000
100
6
1,700,000
17,000,000,000
100

계
1,700,000
100
6
1,700,000
17,000,000,000
100
6
1,700,000
17,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 09월 04일
나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 09월 03일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 08월 22일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 08월 28일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2024년 08월 28일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2024년 09월 02일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 09월 03일
투자설명서
최초제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 한솔테크닉스 주식회사 → 서울특별시 중구 을지로 100

키움증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 케이비증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한국투자증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
85-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

28,000,000,000
28,000,000,000
-
28,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
28,000,000,000
-
-
28,000,000,000

회차 :
85-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

17,000,000,000
17,000,000,000
-
17,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
17,000,000,000
-
-
17,000,000,000

[자금의 세부 사용 내역]

금번 당사가 발행하는 제85-1회 및 제85-2회 무보증사채 총

450억원은 만기도래 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부내역]

- 기발행 회사채 상환
(단위: 억원)

구 분
발행일
만기일
이자율(%)
금액

제82-1회 무보증 공모사채
2023-05-10
2024-11-08
4.89%
280

제72회 무보증 사모사채
2021-11-29
2024-11-29
3.02%
300

합계
580

주) 당사는 금번 공모사채 납입대금을 만기가 도래하는 회사채의 상환자금으로 사용할 예정입니다. 단, 발행가액 확정에 따라 실제 조달자금이 당초 예정한 조달자금에 미치지 못할 경우, 그 부족분에 대해서는 당사의 자체자금 및 차환발행 등을 통하여 충당할 계획입니다. 또한 납입대금 유입 이후 실제 자금집행 시기까지의 기간 동안, 신용등급이 우량한 국내 제1금융권의 은행예금, 특정금전신탁(MMT) 등의 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.