삼양패키징 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240902)
제출인: 삼양패키징

증권신고서(채무증권)
4.2
삼양패키징

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 09월 02일

회 사 명 :
주식회사 삼양패키징

대 표 이 사 :
김재홍

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로33길 31

(전 화) 02-740-7827

(홈페이지)
http://www.samyangpackaging.co.kr/

작 성 책 임 자 :

(직 책) 재무팀장
(성 명) 홍 남 중

(전 화)
02-740-7951

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 08월 27일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 08월 27일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 09월 02일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2024년 09월 02일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)삼양패키징 제3-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
(주)삼양패키징 제3-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제3-1회 금 육백억원 (\60,000,000,000)
제3-2회 금 육백억원 (\60,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은
파란색
으로 표시하였습니다.

표지
-
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
모집 또는 매출총액94,000,000,000원

모집 또는 매출총액
120,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
-
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
-
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
-
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
-
(주3) 추가기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
-
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
-
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
-
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
3-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
54,000,000,000
모집(매출)총액
54,000,000,000

발행가액
54,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 09월 04일

원리금지급대행기관

(주)신한은행
현대계동대기업금융센터

(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 08월 21일
한국기업평가
회사채 (A-)

2024년 08월 26일
나이스신용평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
3,500,000
35,000,000,000
49,000,000
총액인수

인수
삼성증권
1,900,000
19,000,000,000
16,800,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 06일
2024년 09월 06일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
54,000,000,000

발행제비용
136,111,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 12일 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 06일이며, 상장예정일은 2024년 09월 09일임

주1) 본 사채는 2024년 08월 29일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양패키징 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양패키징 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 가산금리, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2024년 09월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
3-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 09월 06일

원리금지급대행기관

(주)신한은행
현대계동대기업금융센터

(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 08월 21일
한국기업평가
회사채 (A-)

2024년 08월 26일
나이스신용평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
3,500,000
35,000,000,000
49,000,000
총액인수

인수
한국투자증권
500,000
5,000,000,000
16,800,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 06일
2024년 09월 06일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
130,211,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 12일 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 06일이며, 상장예정일은 2024년 09월 09일임

주1) 본 사채는 2024년 08월 29일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양패키징 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양패키징 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 가산금리, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2024년 09월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
3-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 09월 04일

원리금지급대행기관

(주)신한은행
현대계동대기업금융센터

(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 08월 21일
한국기업평가
회사채 (A-)

2024년 08월 26일
나이스신용평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
4,500,000
45,000,000,000
63,000,000
총액인수

인수
삼성증권
1,500,000
15,000,000,000
21,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 06일
2024년 09월 06일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
161,111,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 12일 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 06일이며, 상장예정일은 2024년 09월 09일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양패키징 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양패키징 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
3-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 09월 06일

원리금지급대행기관

(주)신한은행
현대계동대기업금융센터

(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 08월 21일
한국기업평가
회사채 (A-)

2024년 08월 26일
나이스신용평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
4,500,000
45,000,000,000
63,000,000
총액인수

인수
한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
21,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 06일
2024년 09월 06일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
167,211,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 12일 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 06일이며, 상장예정일은 2024년 09월 09일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양패키징 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양패키징 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 3-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
54,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
54,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

"

본 사채
"의 이자는
"본 사채
" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고
, 매
3개월마다 연 이율을 적용한 연간 이자의
1/4씩 후급하며
, 이자지급기일은 아래와 같다
. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되
, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
. 다만
, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후
, 이를
365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다
.

이자지급 기한
2024년 12월 06일, 2025년 03월 06일, 2025년 06월 06일, 2025년 09월 06일,2025년 12월 06일, 2026년 03월 06일, 2026년 06월 06일, 2026년 09월 04일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 08월 21일 / 2024년 08월 26일

평가결과등급
A-(안정적) / A-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권(주) / NH투자증권(주)

분석일자
2024년 08월 27일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2026년 09월 04일

납 입 기 일
2024년 09월 06일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대계동대기업금융센터

회사고유번호
00149293

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 12일 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 06일이며, 상장예정일은 2024년 09월 09일임

주1) 본 사채는 2024년 08월 29일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양패키징 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양패키징 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 가산금리, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2024년 09월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 3-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

"

본 사채
"의 이자는
"본 사채
" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고
, 매
3개월마다 연 이율을 적용한 연간 이자의
1/4씩 후급하며
, 이자지급기일은 아래와 같다
. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되
, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

이자지급 기한
2024년 12월 06일, 2025년 03월 06일, 2025년 06월 06일, 2025년 09월 06일,2025년 12월 06일, 2026년 03월 06일, 2026년 06월 06일, 2026년 09월 06일,2026년 12월 06일, 2027년 03월 06일, 2027년 06월 06일, 2027년 09월 06일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 08월 21일 / 2024년 08월 26일

평가결과등급
A-(안정적) / A-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권(주) / NH투자증권(주)

분석일자
2024년 08월 27일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2027년 09월 06일

납 입 기 일
2024년 09월 06일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대계동대기업금융센터

회사고유번호
00149293

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 12일 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 06일이며, 상장예정일은 2024년 09월 09일임

주1) 본 사채는 2024년 08월 29일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양패키징 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양패키징 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 가산금리, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2024년 09월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 3-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

"

본 사채
"의 이자는
"본 사채
" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고
, 매
3개월마다 연 이율을 적용한 연간 이자의
1/4씩 후급하며
, 이자지급기일은 아래와 같다
. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되
, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
. 다만
, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후
, 이를
365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다
.

이자지급 기한
2024년 12월 06일, 2025년 03월 06일, 2025년 06월 06일, 2025년 09월 06일,2025년 12월 06일, 2026년 03월 06일, 2026년 06월 06일, 2026년 09월 04일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 08월 21일 / 2024년 08월 26일

평가결과등급
A-(안정적) / A-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권(주) / NH투자증권(주)

분석일자
2024년 08월 27일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2026년 09월 04일

납 입 기 일
2024년 09월 06일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대계동대기업금융센터

회사고유번호
00149293

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 12일 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 06일이며, 상장예정일은 2024년 09월 09일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양패키징 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양패키징 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 3-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

"

본 사채
"의 이자는
"본 사채
" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고
, 매
3개월마다 연 이율을 적용한 연간 이자의
1/4씩 후급하며
, 이자지급기일은 아래와 같다
. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되
, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

이자지급 기한
2024년 12월 06일, 2025년 03월 06일, 2025년 06월 06일, 2025년 09월 06일,2025년 12월 06일, 2026년 03월 06일, 2026년 06월 06일, 2026년 09월 06일,2026년 12월 06일, 2027년 03월 06일, 2027년 06월 06일, 2027년 09월 06일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 08월 21일 / 2024년 08월 26일

평가결과등급
A-(안정적) / A-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권(주) / NH투자증권(주)

분석일자
2024년 08월 27일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2027년 09월 06일

납 입 기 일
2024년 09월 06일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대계동대기업금융센터

회사고유번호
00149293

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 12일 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 06일이며, 상장예정일은 2024년 09월 09일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양패키징 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양패키징 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가기재
다. 수요예측 결과

① 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제3-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
9
17
2
0
0
0
28

수량
1,100
1,150
600
0
0
0
2,850

경쟁율
2.04:1
2.13:1
1.11:1
0.00:1
0.00:1
0.00:1
5.28:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제3-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
4
19
5
0
0
0
28

수량
500
610
900
0
0
0
2,010

경쟁율
1.25:1
1.53:1
2.25:1
0.00:1
0.00:1
0.00:1
5.03:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

② 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제3-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-23
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.5%
100
3.5%
포함

-22
-
-
1
100
1
400
-
-
-
-
-
-
2
500
17.5%
600
21.1%
포함

-20
1
100
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
10.5%
900
31.6%
포함

-19
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.5%
1,000
35.1%
포함

-15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.5%
1,100
38.6%
포함

-13
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.8%
1,150
40.4%
포함

-9
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
7.0%
1,350
47.4%
포함

-8
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
7.0%
1,550
54.4%
포함

-7
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.5%
1,650
57.9%
포함

-5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.5%
1,750
61.4%
포함

-4
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
7.0%
1,950
68.4%
포함

-3
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.5%
2,050
71.9%
포함

0
2
200
3
160
-
-
-
-
-
-
-
-
5
360
12.6%
2,410
84.6%
포함

5
1
200
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
220
7.7%
2,630
92.3%
포함

8
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.7%
2,650
93.0%
포함

10
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
5.3%
2,800
98.2%
포함

15
-
-
2
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
50
1.8%
2,850
100.0%
포함

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제3-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-50
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
10.0%
200
10.0%
포함

-40
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
14.9%
500
24.9%
포함

-36
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.0%
600
29.9%
포함

-34
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.5%
610
30.3%
포함

-32
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
10.0%
810
40.3%
포함

-30
-
-
2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
100
5.0%
910
45.3%
포함

-26
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.0%
1,010
50.2%
포함

-24
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.5%
1,020
50.7%
포함

-23
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.5%
1,050
52.2%
포함

-21
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.0%
1,150
57.2%
포함

-20
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.5%
1,200
59.7%
포함

-19
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.0%
1,220
60.7%
포함

-14
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.0%
1,240
61.7%
포함

-13
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
10.0%
1,440
71.6%
포함

-11
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.0%
1,460
72.6%
포함

-10
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
7.5%
1,610
80.1%
포함

-8
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.0%
1,710
85.1%
포함

-6
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.0%
1,730
86.1%
포함

-5
-
-
2
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
50
2.5%
1,780
88.6%
포함

-2
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.5%
1,830
91.0%
포함

0
-
-
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
1.5%
1,860
92.5%
포함

4
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.0%
1,880
93.5%
포함

10
-
100
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
130
6.5%
2,010
100.0%
포함

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

③ 수요예측 상세 분포 현황
[회 차 : 제3-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
㈜삼양패키징 2년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
합계

-23
-22
-20
-19
-15
-13
-9
-8
-7
-5
-4
-3
0
5
8
10
15

기관투자자
1

100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자
2

-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자
3

-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자
4

-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자
5

-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자
6

-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자
7

-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자
8

-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자
9

-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자
10

-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자
11

-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자
12

-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자
13

-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자
14

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자
15

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자
16

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자
17

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자
18

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자
19

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자
20

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
50

기관투자자
21

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
10

기관투자자
22

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
200

기관투자자
23

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
20

기관투자자
24

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
20

기관투자자
25

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자
26

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
50

기관투자자
27

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
30

기관투자자
28

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
20

합계
100
500
300
100
100
50
200
200
100
100
200
100
360
220
20
150
50
2,850

누적합계
100
600
900
1,000
1,100
1,150
1,350
1,550
1,650
1,750
1,950
2,050
2,410
2,630
2,650
2,800
2,850
-

[회 차 : 제3-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
㈜삼양패키징 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
합계

-50
-40
-36
-34
-32
-30
-26
-24
-23
-21
-20
-19
-14
-13
-11
-10
-8
-6
-5
-2
0
4
10

기관투자자
1

200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자
2

-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자
3

-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자
4

-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자
5

-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자
6

-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자
7

-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자
8

-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자
9

-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자
10

-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자
11

-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자
12

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자
13

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자
14

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자
15

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자
16

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자
17

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자
18

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자
19

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자
20

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
20

기관투자자
21

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
30

기관투자자
22

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
20

기관투자자
23

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
50

기관투자자
24

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
20

기관투자자
25

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
10

기관투자자
26

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
20

기관투자자
27

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

기관투자자
28

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
30

합계
200
300
100
10
200
100
100
10
30
100
50
20
20
200
20
150
100
20
50
50
30
20
130
2,010

누적합계
200
500
600
610
810
910
1,010
1,020
1,050
1,150
1,200
1,220
1,240
1,440
1,460
1,610
1,710
1,730
1,780
1,830
1,860
1,880
2,010
-

④ 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에서의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리
[제3-1회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜삼양패키징 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜삼양패키징 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제3-2회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜삼양패키징 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜삼양패키징 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거및발행금액 결정

2024년 08월 29일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 당사는 공동대표주관회사와 협의하여 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 1,200억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]제3-1회 무보증사채 : 600억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 540억원)제3-2회 무보증사채 : 600억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 400억원)[수요예측 신청현황]1) 제3-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,850억원- 총 참여신청범위: -0.23%p. ~ +0.15%p.- 총 참여신청건수: 28건2) 제3-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,010억원- 총 참여신청범위: -0.50%p. ~ +0.10%p.- 총 참여신청건수: 28건① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 ㈜삼양패키징과 공동대표주관회사인 케이비증권(주) 및 NH투자증권㈜는 공모희망금리 산정 시 민간채권평가회사의 등급민평금리, 유사등급 최근 회사채 발행 동향, 당사의 기발행 회사채 유통현황, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하시기 바랍니다.② 지난 2024년 08월 29일 진행한 당사의 수요예측에서 제3-1회 무보증사채 공모희망금액 540억원의 528%에 해당하는 2,850억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였고, 제3-2회 무보증사채 공모희망금액 400억원의 503%에 해당하는 2,010억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 모집예정금액 총 940억원에서 1,200억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.본 사채에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.[제3-1회]

본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜삼양패키징 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜삼양패키징 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제3-2회]

본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜삼양패키징 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜삼양패키징 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
제3-1회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
35,000,000,000
49,000,000
총액인수

인수
삼성증권(주)
00111722
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
19,000,000,000
16,800,000
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제3-2회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
35,000,000,000
49,000,000
총액인수

인수
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
5,000,000,000
16,800,000
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 :
제3-1회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
54,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제3-2회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
40,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
제3-1회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
45,000,000,000
63,000,000
총액인수

인수
삼성증권(주)
00111722
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
15,000,000,000
21,000,000
총액인수

[회 차 :
제3-2회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
45,000,000,000
63,000,000
총액인수

인수
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
15,000,000,000
21,000,000
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 :
제3-1회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
60,000,000,000
3,000,000
-

[회 차 :
제3-2회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
60,000,000,000
3,000,000
-

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건가. 일반적인 사항

(단위 : 억원, %)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제3-1회 무보증사채
540
주1)
2026년 09월 04일
-

제3-2회 무보증사채
400
주2)
2027년 09월 06일
-

주1) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양패키징 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양패키징 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양패키징 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양패키징 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 본 사채는 2024년 08월 29일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-Bond"프로그램을 이용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주4) 상기 기재된 금액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 09월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 3-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
54,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 3-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
40,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건가. 일반적인 사항

(단위 : 억원, %)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제3-1회 무보증사채
600
주1)
2026년 09월 04일
-

제3-2회 무보증사채
600
주2)
2027년 09월 06일
-

주1) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜삼양패키징 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜삼양패키징 2년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.22%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜삼양패키징 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 ㈜삼양패키징 3년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.36%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 3-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
60,000,000,000
3,000,000
-

[회 차: 3-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
60,000,000,000
3,000,000
-

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[회 차 : 3-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

54,000,000,000

발행제비용(2)

136,111,600

순수입금[(1)-(2)]

53,863,888,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 3-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발행제비용(2)
130,211,600

순수입금[(1)-(2)]

39,869,788,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 3-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
32,400,000
발행가액 × 0.06%

대표주관수수료
5,400,000
발행가액 × 0.01%

인수수수료
65,800,000
정액

사채관리수수료
3,000,000
한국예탁결제원

신용평가수수료
27,400,000
한국기업평가(주), NICE신용평가(주)

상장수수료
1,400,000
500억원이상 1,000억원미만

상장연부과금
191,600
1년에 10만원(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록비용
500,000
발행금액*0.01%(최대 50만원)

합 계
136,111,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 3-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
4,000,000
발행가액 × 0.01%

인수수수료
65,800,000
정액

사채관리수수료
3,000,000
한국예탁결제원

신용평가수수료
27,400,000
한국기업평가(주), NICE신용평가(주)

상장수수료
1,300,000
250억원이상 500억원미만

상장연부과금
291,600
1년에 10만원(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록비용
400,000
발행금액*0.01%(최대 50만원)

합 계
130,211,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
3-1
(기준일 :
2024년 08월 26일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
54,000,000,000
-
-
54,000,000,000
-

주1) 해당금액은 추정 및 예상 금액이며 부족분은 동사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

주2) 실제 자금 집행 전까지 은행 예금 등 안정성 높은 금융자산에 예치할 예정입니다.

주3) 수요예측 결과에 따라 최대 금 일천오백억원(\150,000,000,000)까지 증액이 결정되는 경우, 증액분은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정이며, 이와 관련하여 세부 내역은 수요예측 이후 최종 발행 금액이 결정됨에 따라 정정신고서 제출시에 반영할 예정입니다.

회차 :
3-2
(기준일 :
2024년 08월 26일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000
-

주1) 해당금액은 추정 및 예상 금액이며 부족분은 동사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

주2) 실제 자금 집행 전까지 은행 예금 등 안정성 높은 금융자산에 예치할 예정입니다.

주3) 수요예측 결과에 따라 최대 금 일천오백억원(\150,000,000,000)까지 증액이 결정되는 경우, 증액분은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정이며, 이와 관련하여 세부 내역은 수요예측 이후 최종 발행 금액이 결정됨에 따라 정정신고서 제출시에 반영할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채
발행 총액 금 구백사십억원(\94,000,000,000)은 전액 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 한편, 수요예측 결과에 따라 최대 금 일천오백억원(\150,000,000,000)까지 증액이 결정되는 경우, 증액분은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다. 당사는 매 분기별 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정이며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 세부 사용내역은 하기 표를 참고하시기 바라며, 수요예측 이후 최종 발행 금액이 결정됨에 따라 추
가될 수 있습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원, %)

종목명
발행방법
연이자율
발행일
만기일
발행금액

삼양패키징 2
공모
2.351
2021-09-06
2024-09-06
940

주1) 상기 금액에 대하여 본 채권 발행 대금으로 충당하기에 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.

주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금사용예정 시기까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주6) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[회 차 : 3-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

60,000,000,000

발행제비용(2)
161,111,600

순수입금[(1)-(2)]
59,838,888,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 3-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

60,000,000,000

발행제비용(2)
167,211,600

순수입금[(1)-(2)]
59,832,788,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 3-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
36,000,000
발행가액 × 0.06%

대표주관수수료
6,000,000
발행가액 × 0.01%

인수수수료
84,000,000
발행가액 × 0.14%

사채관리수수료
3,000,000
한국예탁결제원

신용평가수수료
30,000,000
한국기업평가(주), NICE신용평가(주)

상장수수료
1,400,000
500억원이상 1,000억원미만

상장연부과금
191,600
1년에 10만원(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록비용
500,000
발행금액*0.01%(최대 50만원)

합 계
161,111,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 3-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
6,000,000
발행가액 × 0.01%

인수수수료
84,000,000
발행가액 × 0.14%

사채관리수수료
3,000,000
한국예탁결제원

신용평가수수료
30,000,000
한국기업평가(주), NICE신용평가(주)

상장수수료
1,400,000
500억원이상 1,000억원미만

상장연부과금
291,600
1년에 10만원(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록비용
500,000
발행금액*0.01%(최대 50만원)

합 계
167,211,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
3-1
(기준일 :

2024년 08월
30일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000
-

주1) 해당금액은 추정 및 예상 금액이며 부족분은 동사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

주2) 실제 자금 집행 전까지 은행 예금 등 안정성 높은 금융자산에 예치할 예정입니다.

회차 :
3-2
(기준일 :

2024년 08월
30일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000
-

주1) 해당금액은 추정 및 예상 금액이며 부족분은 동사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

주2) 실제 자금 집행 전까지 은행 예금 등 안정성 높은 금융자산에 예치할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제3-1회 및 제3-2회 무보증사채
발행 총액 금
일천이백억원(\120,000,000,000

)
은

채무상환자금
으
로

사용할 예정입니다.

당사는 매 분기별 정기보고서에 공모자금의 실제 사
용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정이며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
세부 사용내역은 하기 표를 참고하시기 바
랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원, %)

1) 사채

종목명
발행방법
연이자율
발행일
만기일
발행금액

삼양패키징 2
공모
2.351
2021-09-06
2024-09-06
940

2) 차입금

구분
차입처
연이자율
금액
비고

시설자금대출
KDB산업은행
3.11
250
주3)

Usance 매입대금
(주)한국씨티은행
5.73~5.75
10
주4)

주1) 상기 금액에 대하여 본 채권 발행 대금으로 충당하기에 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.

주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금사용예정 시기까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주3) 시설자금대출은 총 1,000억원으로 2022년 03월 07일 기표 1년 이후부터 3개월 단위 분할 상환 진행 중이며, 향후 1년 내 상환 예정인 250억원을 금번 회사채 조달 자금으로 상환할 예정입니다.

주4) Usance 매입대금은 원료 구입 목적 단기차입금이며, 2024년 09월 25일 만기 도래 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 08월 27일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.