한화시스템 — 주주총회소집공고 (20240902)
제출인: 한화시스템

주주총회소집공고
2.9
한화시스템(주)

주주총회소집공고

2024 년 9 월 2 일

회 사 명 :
한화시스템(주)

대 표 이 사 :
어성철

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 1공단로 244

(전 화) 02-729-4605

(홈페이지) https://www.hanwhasystems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장
(성 명) 이기택

(전 화) 02-729-2005

주주총회 소집공고

(제25기 임시)

상법 제 363조 및 당사 정관 제20조에 의거 제25기 임시 주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -
1. 일
시
: 2024년 10월

22일 화요일

오전 10시

2. 장소: 서울특별시 중구 명동길 61(명동1가 6번지) 로얄호텔서울 2층 로얄볼룸
3. 회의 목적 사항가. 의결사항 - 제1호 의안: 사내이사 손재일 선임의 건 4. 경영참고사항의 비치상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본/지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.5. 의결권 행사 방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 의결권 행사 (주주총회 참석시 준비물)

(1) 직접 행사: 주주총회 참석장, 신분증 지참

(2) 대리 행사: 주주총회 참석장, 위임장(본인과 대리인의 인적사항 기재, 기명 날인) , 대리인의 신분증 나. 서면투표에 의한 행사

※ 전자투표와 서면투표 중 택일하여 의결권 행사가 가능하며 중복으로 행사할 수 없음을 유의 바랍니다. 다. 전자투표에 의한 행사 또는 전자위임장 수여

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1) 전자투표/전자위임장권유관리시스템 주소 - 인터넷 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

(2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간

- 2024년 10월 12일 09시 ~ 2024년 10월 21일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

(3) 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

(4) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리6. 주주총회 참석 시 준비물- 본인 참석 : 주주총회 참석장, 신분증- 대리인 참석 : 주주총회 참석장, 대리인의 신분증, 자필서명 또는 인감 날인된 위임장(주주ㆍ대리인 인적사항, 소유주식수 등 기재) * 위임인(주주)의 인감증명서 또는 신분증 사본 첨부 필수 * 위 사항을 제출하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가할 수도 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

사내이사
사외이사
기타비상무이사

어성철(출석률:100% )
황형주(출석률:100%)
구본선(출석률:100%)
이우종(출석률:89%)
안병철(출석률:100%)

찬반여부

2024년 제1차
2024.02.23

ㆍ보고: 내부회계관리제도 운영실태ㆍ보고: 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가
보고ㆍ보고: 사외이사후보 황형주 추천의 건ㆍ보고: 이사보수한도액 승인의 건ㆍ보고: 방위사업청 거래에 대한 청렴서약서 제출의 건ㆍ보고: 2023년 공시실적ㆍ제1호 의안 : 2024년 1분기 이사 등 자기거래 승인금액 변경의 건ㆍ제2호 의안 : 양도제한조건부주식(RSU) 부여 대상 및 금액 승인의 건ㆍ제3호 의안 : 2024년 안전·보건·환경 계획 수립의 건ㆍ제4호 의안 : 전자투표제 시행의 건ㆍ제5호 의안 : 제24기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건ㆍ제6호 의안 : 제24기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건

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2024년 제2차
2024.03.25
ㆍ제1호 의안 : 이사회 의장 및 대표이사 선임의 건ㆍ제2호 의안 : 내부거래위원회 위원 선임의 건ㆍ제3호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건ㆍ제4호 의안 : 보상위원회 위원 선임의 건ㆍ제5호 의안 : ESG위원회 위원 선임의 건ㆍ제6호 의안 : 이사회 규정 개정의 건ㆍ제7호 의안 : 2024년 2분기 이사 등 자기거래 승인의 건ㆍ보고 : 2024년 1분기 공시 실적ㆍ보고 : 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건ㆍ보고 : 보상위원회 위원장 선임의 건ㆍ보고 : 2024년 1분기 대규모 내부거래(상품·용역) 승인의 건ㆍ보고 : 2024년 2분기 대규모 내부거래(상품·용역) 승인의 건ㆍ보고 : 2024년 2분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건ㆍ보고 : 이사회 규정 개정 요청의 건ㆍ보고 : 2024년 ESG 상반기 주요 계획
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2024년 제3차
2024.04.26
ㆍ제1호 의안 : 2024년 2분기 이사 등 자기거래 승인금액 변경의 건ㆍ제2호 의안 : 아부다비 지점 이전의 건ㆍ제3호 의안 : 제주한화우주센터 설치의 건ㆍ제4호 의안 : 무보증 공모사채 발행의 건ㆍ보고 : 2024년 1분기 재무제표(잠정)ㆍ보고 : 2024년 내부회계관리제도 연간 운영계획
가결가결가결가결--
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2024년 제4차
2024.05.29
ㆍ제1호 의안 : 한화문화재단 기부금 출연의 건ㆍ제2호 의안 : 2024년 2분기 이사 등 자기거래 승인금액 변경의 건
가결가결
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2024년 제5차
2024.06.14
ㆍ제1호 의안 : 판교사업장 종된사업장 등록의 건ㆍ제2호 의안 : 2024년 3분기 이사 등 자기거래 승인의 건ㆍ제3호 의안 : 2024년 특수관계인과의 거래 승인금액 변경의 건ㆍ보고 : 2024년 3분기 대규모 내부거래(상품·용역) 승인의 건ㆍ보고 : 2024년 지속가능경영 보고서 발간ㆍ보고 : Overair Series-B 전환사채 만기 도래
가결가결가결---
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2024년 제6차
2024.06.20
ㆍ제1호 의안 : 해외업체 지분 투자의 건ㆍ제2호 의안 : 해외 자회사 설립 및 출자의 건
가결가결
찬성찬성
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2024년 제7차
2024.07.30
ㆍ제1호 의안 : Overair 전환사채 회수(안)ㆍ보고 : 임원보수규정 개정의 건ㆍ보고 : 2024년 2분기 재무제표(잠정)ㆍ보고 : 2024년 상반기 준법 및 공정거래 자율준수 프로그램(CP) 실적ㆍ보고 : 2024년 2분기 공시 실적
가결----
찬성----
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2024년 제8차
2024.08.30
ㆍ제1호 의안 : 사내이사 경업 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2024년 제9차
2024.09.02
ㆍ제1호 의안 : 사내이사 손재일 선임의 건ㆍ제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건
가결가겷
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찬성찬성
찬성찬성

주1)

상기 안건 중 이사등 자기거래 및 특수관계인과의 거래 승인의 건은 당사의 대주주 및 그 자회사와의 거래로 상품용역거래 등과 같은 경상거래건입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
구본선(사외이사)황형주(사외이사)이우종(사외이사)
2024.03.25
ㆍ제1호 의안 : 2024년 1분기 대규모 내부거래(상품·용역) 승인의 건ㆍ제2호 의안 : 2024년 2분기 대규모 내부거래(상품·용역) 승인의 건ㆍ제3호 의안 : 2024년 2분기 계열금융회사와의 거래한도 승인의 건
가결가결가결

2024.06.14
ㆍ제1호 의안 : 2024년 3분기 대규모 내부거래(상품·용역) 승인의 건
가결

보상위원회
구본선(사외이사)황형주(사외이사)이우종(사외이사)
2024.02.23
ㆍ제1호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
가결

2024.03.25
ㆍ제1호 의안 : 보상위원회 위원장 선임의 건
가결

2024.07.30
ㆍ제1호 의안 : 임원보수규정 개정의 건
가결

ESG 위원회
구본선(사외이사)황형주(사외이사)이우종(사외이사)
2024.03.25
ㆍ제1호 의안 : 이사회 규정 개정 요청의 건ㆍ보고 : 2024년 ESG 상반기 주요 계획
가결-

2024.06.14
ㆍ보고 : 2024년 지속가능경영 보고서 발간
-

사외이사 후보추천위원회
황형주(사외이사)구본선(사외이사)이우종(사외이사)어성철(사내이사)안병철(기타비상무이사)
2024.02.23
ㆍ제1호 의안 : 사외이사후보 황형주 추천의 건
가결

2024.03.25
ㆍ제1호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결

감사위원회

이우종(사외이사)

구본선(사외이사)

황형주(사외이사)

2024.02.23
ㆍ제1호 의안 : 제24기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건ㆍ보고: 내부회계관리제도 운영실태ㆍ보고: 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
가결--

2024.04.26
ㆍ보고 : 2024년 1분기 재무제표(잠정)ㆍ보고 : 2024년 내부회계관리제도 연간 운영계획
--

2024.07.30
ㆍ보고 : 2024년 2분기 재무제표(잠정)
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000
168
56
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명을 포함한 총 5명의 이사보수한도 총액입니다.

※ 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 당해 사업연도 개시일로 부터
주주총회소집공고일(2024년 9월 2일)까지를 기준으로 작성하였습니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
한화에어로스페이스㈜(계열회사)
2024.01.01~2024.06.30
264
1.1%

매출
한화에어로스페이스㈜(계열회사)
2024.01.01~2024.06.30
261
1.1%

주1)

최근사업년도(2023년)말 매출총액(2조

4,506억원)의 1%는 약 245억입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

한화에어로스페이스㈜(계열회사)
매출
2024.01.01~2024.06.30
1,310
5.3%

주1)

최근사업년도(2023년)말 매출총액(2조
4,506억원)의 5%는 약 1,225억입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

[방산부문]방위산업은 국가적으로 중요한 전략산업으로 국가 수요에 의한 공공재적 성격을 지니고 있습니다. 또한 일반 공공구매사업과는 다르게 쌍방 독과점적 시장구조를 가지고 있으며, 다품종 소량 생산체계의 특성이 있습니다.

[ICT부문]IT서비스산업은 최근 산업간 융복합 가속화와 모바일 컴퓨팅, 클라우드 컴퓨팅등의 신기술의 수용 및 확산 추세에 따라 IT 산업의 중심산업으로서의 위치를 공고히 하고 있습니다. 특히 고급인력 중심의 지식기반사업으로 타 산업 대비 인력자산에 대한 의존도가 높아 고용 창출효과가 매우 높은 산업입니다.[신사업-UAM(Urban Air Mobility)]UAM(Urban Air Mobility)은 인구의 증가와 집중으로 포화 상태인 지상교통망에 대한 대안으로 대두되는 3차원 교통수단을 활용하는 항공 사업입니다. 이미 글로벌 주요 대도시는 인구집중과 지상교통망 혼잡에 따른 UAM 필요성이 논의되고 있습니다.[신사업-위성통신]기존의 위성통신은 지구와 먼 거리에 있는 정지궤도위성을 사용하기 때문에 상대적으로 긴 통신 지연이 발생합니다. 반면에 낮은 궤도를 도는 저궤도위성은 짧은 통신 지연으로 통신 품질이 우수하여 미래의 통신 네트워크로 급부상 하고 있습니다.[신사업-디지털플랫폼]당사가 추진하는 디지털플랫폼 사업은 블록체인, AI 등 딥테크 기술을 기반으로 한 다양한 디지털 사업을 포함 합니다. 블록체인 기반의 분산 원장기술은 데이터 관리의 신뢰성을 높이기 위해 원장(ledger)을 분산저장, 관리합니다. 이러한 기술적 특성을 활용해서 다양한 비즈니스 모델에 블록체인 기술을 적용함으로써, 새로운 가치를 창출할 수 있을 것으로 기대합니다.

(2) 산업의 성장성[방산부문]
정부는 강력한 국방태세 구축과 정예 선진강군 건설에 목표 중점을 두고
초소형 위성개발, 군사정찰위성 확보 및 요격 미사일을 비롯한 한국형 3축체계를 강화를 위하여 향후 5년간 총 348.7조원의 국방예산을 투입하기로 했습니다. 이는 '23년~'27년 국방중기계획'에 비해 17.3조원 늘어난 것으로 5년간 연평균 국방비 증가율은 7.0% 입니다.[ICT부문]

'24년 글로벌 IT서비스 시장 규모는 1조 5,014억 달러로 전년비 8.7% 증가가 예상되고, 향후 연평균 12.1% 성장을 지속, '27년 2조 1,124억 달러 규모로 확대가 예상 됩니다. 현재 시장의 70%는 미주 및 유럽지역이며, 향후 시장 성장은 신흥 아시아 국가 등이 주도할 것으로 예상 됩니다.[신사업-UAM(Urban Air Mobility)]2020년 6월 국토부 K-UAM로드맵에 따르면, 글로벌 UAM시장은 2040년까지 총 731조(6,090억$) 규모로 성장할 것으로 예측됩니다. UAM은 향후 연평균 성장률 30% 이상의 폭발적인 성장이 전망되며 미래 세계 10대 산업으로 부상할 것이라 예측합니다. [신사업-위성통신]통신 기술은 10년을 주기로 진화해 왔고 차세대 통신은 '28~'30년경에 6G가 최초로 상용화 될 것으로 전망하고 있습니다. 주요 선진국은 국가 주도로 6G 기술과 시장 선도를 위해 관련 기술 개발 중입니다. 6G는 5G보다 50배 빠른 전송 속도와 10배 빠른 반응 속도로 최대 1,000km/h (5G는 500km/h)의 고속 비행체의 이동 시 통신이 가능할 것입니다. 이를 가능하게 하려면 통신 품질이 우수한 저궤도 위성통신이 필요하게 될 것입니다.[신사업-디지털플랫폼]블록체인 가상자산은 2017년 이후 전세계 선풍적인 인기와 주목을 받았다가, 2020년 코로나 펜데믹의 금융시장 충격 이후 대체투자 자산 편입 대상으로 전통 금융기관의 인정을 받고 있으며, ETF, 신탁금융상품 등 관련 금융상품의 출시와 지급 결제 수단화와 같이 본격적인 실사용이 시작되고 있습니다. (3) 경기변동의 특성[방산부문]방위산업의 수요는 국가의 안보정책과 국제정세에 많은 영향을 받으며, 경기변동 및 계절적 변화 영향을 받지 않는 사업안정성을 특징으로 볼 수 있습니다. 이는 방산기업이 정부로부터 제도적/정책적 필요성에 의해 독과점적인 시장지위를 보장받는 가운데, 상당 수준의 설비투자 및 고도의 복합기술에 대한 필요성이 진입장벽으로 작용하기 때문입니다.

[ICT부문]IT서비스 업체들의 매출액은 설비투자 증가율과 국내 총생산(GDP) 증가율과 유사한추세를 보이고 있습니다. 그러나 최근 들어 IT투자가 기업 경쟁력 제고를 위한 중요한 전략의 하나로 인식되고, 다양한 산업에서 사업 경쟁력 강화를 위해 인공지능(AI),빅데이터, 클라우드 등을 기반으로 하는 디지털 트랜스포메이션이 이루어 지고 있어경기변동의 민감도는 낮아질 것으로 전망 됩니다.[신사업]

아직 시장이 개화되지 않아 경기변동을 전망하기는 어렵습니다. 다만 글로벌 시장 성장과 잠재 고객들의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

(4) 경쟁요소[방산부문]국내 방위산업은 정부와 방위산업체간 쌍방독과점적 특성으로 1970년대 방산물자 지정 및 방산원가 제도를 중심으로 현재까지 큰 변화 없이 이어져 오고 있습니다. 또한 정부의 방산물자 국산화 의지, 방산의 자본 및 기술집약적 성격, 방산기업간의 중복투자 방지를 위한 사업조정제도, 방산물자 및 방산업체 지정제도 유지 등으로 인하여 방산업체들의 공고한 시장지위 및 높은 진입장벽은 계속 유지되고 있습니다.[ICT부문]IT서비스 산업에서 고급 인적자원의 확보는 중요한 경쟁요소입니다. 또한 대형 IT서비스 업체들은 그룹 관계사 사업 참여를 통해 다양한 시스템 구축 경험과 기술력을 습득하고 있습니다. 따라서 수요자들은 자사 시스템의 성공적인 구축과 품질 등의 이유로 대형 IT서비스 업체를 선호할 수 밖에 없습니다.[신사업-UAM(Urban Air Mobility)]
UAM은 기체 뿐만 아니라

이착륙장의

건축
/
건설,

안전운항에

필수적인

통신

및

관제

등을

제공하는

인프라 사업,

기체

및

인프라를

활용하여

기체
/
파일럿을

운영관리하고

안전한

운항을

위한
MRO(Maintenance, Repair, Overhaul,

유지보수),

그리고

상기

모빌리티

서비스
(Mobility as a Service)
를

위한

지상

모빌리티

플랫폼과

연계하는

운항서비스

사업이 매우 확대될 전망 입니다
.
[신사업-위성통신]글로벌 혁신 기업들(SpaceX, Amazon, Telesat 등)은 저궤도 위성통신의 높은 성장 잠재력에 적극적인 투자를 하고 있으며, 수많은 스타트업 기업들도 New Space 산업에 도전하고 있습니다. 당사는 군사용 위성통신 및 레이다 분야에서 쌓은 오랜 경험과 기술을 바탕으로 저궤도 위성 통신에 최적의 성능을 발휘할 수 있는 해외 첨단 위성통신 안테나 기업에 투자하여 사업 발판을 마련하였습니다. 또한 OneWeb 투자를 통한 저궤도위성통신사업분야까지 사업 확대를 검토 준비하고 있습니다.

[신사업-디지털플랫폼]디지털화된 미래 금융(자산) 환경은 우선 소액 거래가 가능한 자산의 유형이 더욱 확대될 것이며, 그 유통 경로 역시 기존 금융 기관 이외에 리테일 서비스(e-commerce, 융합형 IT서비스 등)로 확대되어 재화, 서비스, 투자 가능 자산들이 융합되는 환경이 도래할 것입니다. 여기서 핵심은 다양한 자산의 디지털화와 거래 서비스들은 연결하는 생태계의 확보이며, API 서비스 및 표준 기술을 통해 다양한 융복합 서비스를 쉽게 만들 수 있는 서비스의 창출입니다.(5) 자금조달상의 특성당사의 주요 매출처는 대한민국 정부기관 또는 정부기관과 계약한 체계업체로 매출채권에 대한 회수율은 양호합니다. 이에 당사는 회사운영 및 투자에 필요한 자금은 회사 보유 현금 및 2021년 실시한 유상증자 자금을 사용하고 있습니다. 그 외 자금 유동성 확보를 위하여 은행 한도대, 기업어음, 사모사채 등을 일부 사용하고 있습니다.(6) 관련법령 또는 정부의 규제당사는 대기업 기업집단에 속하는 회사로서 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률', '하도급거래 공정화에 관한 법률'의 규제를 받습니다. 또한 당사는 방위사업과 관련하여서는 '방위사업법', '국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법', '군사기밀보호법' 등에 대한 규제를 받고, IT서비스업과 관련하여서는 '소프트웨어 진흥법', '정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률' 등에 대한 규제를 받습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2023년 한해 글로벌 고금리/고물가 영향, 우크라이나-러시아 / 이스라엘-하마스 전쟁으로 인한 지정학적 리스크 등 세계 경제의 불확실성이 증대되는 상황 속에서도 방산 및 ICT 부문의 지속적 사업수주 증가와 매출, 영업이익, 순이익 공히 전년 대비 플러스 성장을 달성했습니다.

방산부문은 소형 SAR위성 시험발사 및 SAR 군집위성과 상용 저궤도위성기반 통신체계 개발 사업을 수주하여 우주사업에 대한 헤리티지 확보 및 사업주도권을 공고히 하고, 폴란드 K2전차용 사격통제장치/조준경 사업 수주 등 수출품목 및 해외 고객을 확대 하였습니다. 또한, TICN 4차, 군위성통신체계-II 등 대형 양산사업과 UAE 천궁 다기능레이다 수출사업 본격화로 매출 및 영업이익이 상승하였습니다.

ICT 부문은 제조사 차세대 ERP/MES 구축 사업과 금융솔루션 기반 금융 차세대 사업 중심으로 수주를 확대하였습니다. 매출은 제조사 차세대 ERP 및 금융사 IT 시스템 구축사업 수행과 IT 운영서비스 확대를 통해 전년대비 116%의 성장을 달성하였으며, 매출확대 증가 영향으로 영업이익도 전년대비 223% 성장하였습니다. 재무적으로는 지난 2023년에는 별도기준 매출액 2조 4,506억원, 영업이익 1,256억원, 당기순이익 960억원을 기록하였으며, 연결기준 매출액 2조 4,531억원, 영업이익 929억원, 당기순이익 3,431억원을 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원)

구분
방산부문
ICT부문
신사업
연결조정
합계

'23년(제24기)
수익
1,817,038
635,564
5,976
(5,498)
2,453,080

영업손익
98,502
27,098
(46,239)
13,510
92,871

금융손익 등
(58,828)
29,266
(25,529)
318,271
263,180

계속영업손익
39,674
56,364
(71,768)
331,781
356,051

중단영업손익
-
-
-
(12,968)
(12,968)

당기순손익
39,674
56,364
(71,768)
318,813
343,083

'22년(제23기)
수익
1,640,784
546,622
597
(23)
2,187,980

영업손익
89,765
3,915
(54,604)
12
39,088

금융손익 등
(10,968)
(54,166)
(80,233)
40,505
(104,862)

계속영업손익
78,797
(50,251)
(134,837)
40,517
(65,774)

중단영업손익
-
-
-
(14,986)
(14,986)

당기순손익
78,797
(50,251)
(134,837)
25,531
(80,760)

'21년(제22기)
수익
1,513,503
575,998
4
(2)
2,089,503

영업손익
92,586
43,135
(23,293)
81
112,509

금융손익 등
(9,585)
5,149
833
(10,540)
(14,143)

계속영업손익
83,001
48,284
(22,460)
(10,459)
98,366

중단영업손익
-
-
-
(488)
(488)

당기순손익
83,001
48,284
(22,460)
(10,947)
97,878

(2) 시장점유율

[방산부문]당사의 최근 5개년 방위력개선비를 기준으로 점유율을 산정하면 평균 국내 방위산업시장의 약 8.0% 내외의 점유율을 보이고 있습니다.

[ICT부문]당사의 ICT부문은 영위 사업영역의 다양성으로 인하여 특정 산업의 시장점유율을 산정하기 어렵습니다.[신사업]각 분야별 시장을 선점하기 위한 사업발굴, 투자 등을 실시하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

[방산부문]방산산업은 국가 방위를 위하여 군사적으로 소요되는 물자의 생산, 연구, 개발 및 제조에 기여하는 산업으로 국가적으로 중요한 전략산업이면서도 안보에 핵심적 역할을 담당하는 중추적 산업입니다. 국가의 안보정책과 국제정세에 많은 영향을 받으며,경기변동 및 계절적 변화 영향을 받지 않는 사업안정성을 특징으로 볼 수 있습니다.국내 방산시장의 규모는 장기국방계획에 따라 매년 일정수준 확대되었으며, 과점적 성격으로 방산시장이 제한적인 경쟁구도를 보이고 있기 때문에 방산업체의 매출은 안정적인 편입니다. 또다른 방산산업의 대표적인 특성은 가격결정 구조입니다. 방산물자의 가격결정은 원가보상적 구조를 가지고 있습니다. 업체에서 계약을 수행하면서 지출한 원가에 적정 이윤을 가산하여 보상해 주는 구조로써 안정적 이윤을 보장 받을 수 있습니다. 또한, 방산물자 대금회수는 현금 결제가 기본이며 사업에 편성된 예산 범위 내에서 일반적으로 계약금액의 50% ~ 70% 수준의 착수금과 중도금을 받고 있습니다.[ICT부문]IT서비스 산업의 경우 대내시장과 대외시장으로 양분된 시장구조를 지닌 특성을 갖고 있으며, 각 시장에서 직면하고 있는 경쟁강도 수준은 판이한 차이를 나타내고 있습니다. 대내시장은 대기업 계열 SI업체에 의해 대부분 독점되고 있어 진입장벽이 높고 경쟁강도는 매우 낮습니다. 주요 요인으로는 ① 그룹의 정보보호 필요성 ② 기존 서비스 제공 업체가 보유한 시간적, 비용적 우위 ③ 계열사와의 밀접한 관계를 바탕으로 한 시스템 운영 및 기술상의 우위 등을 들 수 있습니다. 반면, 대외시장은 시장에 신규진입이 용이하고, 초기 대규모 시설투자가 불필요하여 진입장벽이 낮고 경쟁강도가 매우 높으며, IT시스템 내 상당비중을 차지하는 하드웨어 및 소프트웨어 범용화 추세에 따라 있어 수요자가 느끼는 업체별 서비스에 대한 차별화 정도가 크지 않습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
UAM(Urban Air Mobility)
은 도심 상공에서 사람이나 화물을 운송할 수 있는 차세대 교통 체계입니다. 당사는 UAM 팀 코리아에 업체 대표로 참가하
며, 미래 모빌리티 솔루션 제공을 목표로 전방위적인 사업기회를 발굴해 나가고 있습니다.

당사는 저궤도 위성을 중심으로 위성통신 안테나, 위성통신 서비스 등의 사업을 추진 및 계획하고 있습니다. 해외 투자사인 한화페이저(Hanwha Phasor LTD.), 카이메타(Kymeta Corporation),
유텔셋(Eutelsat,

舊 OneWeb
)
등을 통해 협력관계를 맺고 국내외 위성통신 서비스 사업에 참여하려는 계획을 구체화하고 있습니다.
디지털 플랫폼은 블록체인, AI 등 딥테크 기술을 활용한 플랫폼 기반 신사업을 다각면으로 검토, 추진하고 있습니다. 플랫폼 사업은 편리하고 혁신적인 디지털 서비스를 제공하고, 이를 통해 확보한 사용자 데이터를 기반으로 개개인에 최적화된 다양한 부가서비스를 제공하는 것을 목표로 합니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

손재일
1965.03.05
사내이사
해당없음
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

손재일
한화에어로스페이스 대표이사
2011~2016
(주)한화 경영기획실 상무
해당없음

2017~2017
한화테크윈(주) 방산사업본부장

2017~2018
한화지상방산(주) 대표이사

2018~2020
(주)한화 지원부문 인력팀장

2020~2022
한화디펜스(주) 대표이사

2022~2023
(주)한화방산 대표이사

2022~현재
(주)써트렉아이 기타비상무이사

2022~현재
한화에어로스페이스(주) 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손재일
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(
주
)
한화 방산 및 한화에어로스페이스
(
주
)
대표이사를 역임하였으며
,
풍부한 경영관리 경험
/
전문지식
/
실행력을 바탕으로 재임기간 내 한화에어로스페이스
(
통합 법인
)
의 성공적인 출범
,
유럽
/
중동지역
K9
자주포
,
천무
,
대공무기체계 수출 및 호주 레드백
/K9
수주 등으로
K-
방산을 주도적으로 이끌었으며
,
누리호
/
차세대발사체 등 우주사업을 육성하는 등의 성과를 이끌어 낸 경영자임
.
이에 글로벌 방산 기업으로의 도약을 위해 다양한 사업분야에서 양사 간 시너지를 창출할 적임자로 판단됨
.

확인서

확인서_손재일

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※

금번 주주총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 및 감사보고서 제출 및 통지는 해당사항이 없습니다
.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공시를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 전자투표에 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1) 전자투표/전자위임장권유관리시스템 주소 - 인터넷 :「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

(2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 -
2024년 10월 12일 09시 ~ 2024년 10월 21일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

(3) 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

(4) 수정동의안 처리- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리