빌리언스 — [기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항)  (20240830)
제출인: 빌리언스

빌리언스/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2024.08.30)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2024-08-30

1. 정정관련 공시서류
유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2024.07.08

3. 정정사유
1차 발행가액 확정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 자금조달의 목적(운영자금(원))
10,458,000,000
9,058,000,000

6.신주 발행가액(예정발행가-보통주식(원))
632
592

-

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
경남제약 주식회사
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
35,000,000

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
100

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
35,593,402

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
11,662,000,000

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
9,058,000,000

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정후실권주일반공모

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
-

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
592
확정 예정일
2024-10-07

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주 발행가액 산정방법 참조

8. 신주배정기준일
2024-09-03

9. 1주당 신주배정주식수(주)
0.9833362435

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
2024-10-11

종료일
2024-10-14

12. 납입일
2024-10-21

13. 실권주 처리계획
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
나. 청약결과 배정방법 참조

14. 신주의 배당기산일
2024-01-01

15. 신주권교부예정일
-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
SK증권 주식회사

17. 신주인수권양도여부
해당

18. 이사회결의일(결정일)
2024-07-05

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
참석

19. 증권신고서 제출대상 여부
예

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

22. 기타 투자판단에 참고할 사항
주1) 상기 '9. 1주당 신주배정주식수(주)' 0.9833362435은 현재 발행주식총수(35,593,402주)에서 자사주(287주)를 차감한 주식수 기준 비율입니다.

가.신주발행가액 산정방법
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에서 주주배정 증자시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정한다.

1) 1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용한다(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).

▶ 1차 발행가액 = 기준주가 × (1 - 할인율) / ［1 + (증자비율 × 할인율)］
※ 기준주가: Min{(1개월 가중산술평균주가 + 1주일 가중산술평균주가 + 최근일 가중산술평균주가)/3, 최근일 가중산술평균주가}

2) 2차 발행가액: "구주주”청약일 전 제3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용한다(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × (1 - 할인율)
※ 기준주가: Min {(1주일 가중산술평균주가 + 최근일 가중산술평균주가)/2, 최근일 가중산술평균주가}

3) 확정 발행가액: 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 확정 발행가액으로 한다. 다만,「자본시장법」제165조의6 및「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-15조의2에 의해 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한가격보다 낮은 경우 청약일 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 한다(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).

▶ 확정 발행가액 = MAX【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가 의 60%】

최종 발행가액은 구주주청약일 초일 전 제3거래일에 결정되어 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 종속회사의 인터넷 홈페이지(http://www.kyungnampharm.co.kr)에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.

나.청약결과 배정방법

1) 구주주: 신주배정기준일(2024년 09월 03일 예정) 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 "구주주"라 한다)에게 소유주식 1주당 신주배정비율인 0.9833362435주를 곱하여 산정된 수를 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하여, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. 단, 신주배정기준일 전 주식관련사채의 행사, 자기주식수의 변동등으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다.

▶ 구주주 1주당 배정비율 산출근거
A. 보통주식 : 35,593,402주
B. 우선주식 : 해당사항 없음
C. 발행주식총수(A+B) : 35,593,402주
D. 자기주식 + 자기주식신탁 : 287주
E. 자기주식을 제외한 발행주식총수 (C-D) : 35,593,115주
F. 유상증자 주식수 : 35,000,000주
G. 증자비율 (F/C) : 98.33%
H. 우리사주조합 배정 : 해당사항 없음
I. 구주주배정 (F-H) : 35,000,000주
J. 구주주 1주당 배정비율 (I/E) : 0.9833362435

주) 신주배정기준일 전 신주 발행, 주식관련사채의 권리행사, 주식매수선택권의 행사, 자기주식 및 자기주식신탁 등의 자기주식 변동 등의 과정에서 발생하는 단수주의 영향으로 인하여 1주당 배정주식수 및 증자비율이 변동될 수 있습니다.

2) 초과청약 : 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우,실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다.(단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정)

(i) 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약 한도주식수
(ii) 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량
(iii) 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 x 초과청약 비율(20%)

3) 일반공모 청약

① 상기 구주주 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 대표주관회사 및 인수회사가 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제2항제6호가목에 따라 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10%를 배정하고,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제2항제6호나목에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%를 배정합니다. 나머지 65%에 해당하는 주식은 개인청약자 및기관투자자(집합투자업자)에게 구분 없이 배정합니다. 고위험고수익투자신탁등에 대한 공모주식의 10%와 벤처기업투자신탁에 대한 공모주식의 25%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식의 65%에 대한 청약경쟁률과 배정에 있어서는 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 어느 한 그룹에서 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.

② 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 이후 최종 잔여주식은 대표주관회사가 합리적으로 판단하여 배정합니다.

③ 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정하되 잔여주식은 대표주관회사 및 인수회사가 자기의 계산으로 인수합니다. 단, 대표주관회사는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제2항제7호에 의해 배정하여야 할 주식이 250,000주(액면가 100원 기준) 이하이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 이를 청약자에게 배정하지 아니하고 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.

다. 청약취급처 및 청약일

1) 구주주

- 청약취급처
① 특별계좌 보유자(기존 '명부주주') : SK증권(주)의 본ㆍ지점
② 일반주주(기존 '실질주주') :
(i) 주주확정일 현재 당사의 주식을 예탁하고 있는 당해 증권회사 본ㆍ지점
(ii) SK증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지, HTS, MTS

- 청약일 : 2024년 10월 11일 ~ 2024년 10월 14일

2) 일반공모청약(고위험고수익투자신탁등 벤처기업투자신탁 청약 포함)

- 청약취급처
(i) SK증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지, HTS, MTS
(ii) (주)아이엠증권의 본ㆍ지점, 홈페이지, HTS, MTS

- 청약일 : 2024년 10월 16일 ~ 2024년 10월 17일

라. 신주인수권에 관한 사항

1) '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165의 6조 3항 및 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서를 발행합니다.
2) 신주인수권증서는 한국거래소에 상장 예정입니다.
3) 신주인수권증서 상장예정기간 : 2024년 09월 24일 ~ 2024년 09월 30일
4) 금번 유상증자시 신주인수권증서는 전자증권제도 시행일(2019년 9월 16일) 이후에 발행되고 상장될 예정으로 전자증권으로 발행됩니다. 주주가 증권사 계좌에 보유하고 있는 주식(기존 '실질주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 해당 증권사 계좌에 발행되어 입고되며, 명의개서대행기관 특별계좌에 관리되는 주식(기존 '명부주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 명의개서대행기관 내 특별계좌에 소유자별로 발행 처리됩니다.

마. 기타 참고사항

1) 상기 내용은 당사의 7월 5일 제출일 현재 종속회사였던 경남제약(주)의 유상증자 결정에 관한 사항입니다. 다만, 당사의 반기검토결과 경남제약(주)는 2024년 6월 10일부로 지배력 상실이 최종 결정되어 종속기업에서 관계기업으로 대체되었습니다.
2) 상기 유상증자는 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수있습니다.
3) 하기 종속회사에 관한 사항은 2023년말 연결재무제표 기준입니다.
4) 기타 자세한 사항은 2024년 07월 05일에 공시된 경남제약㈜의 주요사항보고서(유상증자결정)을 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
경남제약 주식회사
영문
KYUNG NAM PHARM.CO.,LTD.

- 대표자
김성곤, 조정영 (각자 대표이사)

- 주요사업
의약품 제조 및 판매

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
140,954,223,291

지배회사의 연결 자산총액(원)
199,615,072,155

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
70.61