키움증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240829)
제출인: 키움증권

증권신고서(채무증권)
4.2
키움증권(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 08월 29일

회 사 명 :
키움증권 주식회사

대 표 이 사 :
엄 주 성

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 의사당대로 96

(전 화) 02-3787-5000

(홈페이지) http://www,kiwoom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 최고재무책임자 (성 명) 유 경 오

(전 화) 02-3787-5000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 08월 23일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 08월 23일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 08월 29일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2024년 08월 29일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)

수요예측 결과에 따른
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

키움증권(주) 제11-1회 무기명식 이권부 무보증사채
키움증권(주) 제11-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :
키움증권(주) 제11-1회 : 140,000,000,000원
키움증권(주) 제11-2회 : 160,000,000,000원

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 자진 기재정정에 의한 것으로, 해당 사항은
파란색
으로 굵게 표시하였습니다.

표지
-
수요예측 결과에 따른 기재정정
모집 또는 매출총액:150,000,000,000 원

모집 또는 매출총액:
300,000,000,000 원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

-
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제
1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ
. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

-
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅰ
. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법

-
수요예측 결과에 따른 기재정정
-
(주3) 추가기재

Ⅰ
. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항

-
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ
. 증권의 주요 권리내용

-
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

III. 투자위험요소 -2. 회
사위험 바. 자본적정성 관련 위험

-
단순기재 정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

III. 투자위험요소 -2. 회
사위험 사. 파생상품 손실 및 파생결합증권의 발행잔액 증가에 따른 위험

-
단순기재 정정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

Ⅴ
. 자금의 사용목적

-
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
11-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 09월 04일

원리금지급대행기관
(주)우리은행여의도중앙기업영업지원팀
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 08월 23일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

2024년 08월 23일
한국신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
아이엠증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
BNK투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 04일
2024년 09월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
209,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 08월 08일에 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 04일이며, 상장예정일은 2024년 09월 05일임.

주1) 본 사채는 2024년 08월 28일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채 전자등록총액 총 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 08월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

회차 :
11-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 09월 03일

원리금지급대행기관
(주)우리은행여의도중앙기업영업지원팀
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 08월 23일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

2024년 08월 23일
한국신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
아이엠증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
부국증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
흥국증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 04일
2024년 09월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

발행제비용
245,711,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 08월 08일에 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 04일이며, 상장예정일은 2024년 09월 05일임.

주1) 본 사채는 2024년 08월 28일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채 전자등록총액 총 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 08월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
11-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
140,000,000,000
모집(매출)총액
140,000,000,000

발행가액
140,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 09월 04일

원리금지급대행기관
(주)우리은행여의도중앙기업영업지원팀
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 08월 23일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

2024년 08월 23일
한국신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
7,000,000
70,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
아이엠증권
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
BNK투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 04일
2024년 09월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
140,000,000,000

발행제비용
406,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 08월 08일에 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 04일이며, 상장예정일은 2024년 09월 05일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
11-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
160,000,000,000
모집(매출)총액
160,000,000,000

발행가액
160,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 09월 03일

원리금지급대행기관
(주)우리은행여의도중앙기업영업지원팀
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 08월 23일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

2024년 08월 23일
한국신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
8,000,000
80,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
아이엠증권
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
부국증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
흥국증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 04일
2024년 09월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
160,000,000,000

발행제비용
479,411,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 08월 08일에 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 04일이며, 상장예정일은 2024년 09월 05일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
11-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고 이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 12월 04일,
2025년 03월 04일,
2025년 06월 04일,
2025년 09월 04일,

2025년 12월 04일,
2026년 03월 04일,
2026년 06월 04일,
2026년 09월 04일.

신용평가등급
평가회사명
NICE신용평가㈜ / 한국신용평가㈜

평가일자
2024년 08월 23일 / 2024년 08월 23일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권(주)

분석일자
2024년 08월 23일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 만기일인 2026년 09월 04일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환 연체 시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 09월 04일

납 입 기 일
2024년 09월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2024년 09월 05일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금지급대행기관
회 사 명
우리은행 여의도중앙기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 08월 08일에 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 04일이며, 상장예정일은 2024년 09월 05일임.

주1) 본 사채는 2024년 08월 28일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채 전자등록총액 총 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 08월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

[회 차 :
11-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급기일의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고 이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 12월 04일,
2025년 03월 04일,
2025년 06월 04일,
2025년 09월 04일,

2025년 12월 04일,
2026년 03월 04일,
2026년 06월 04일,
2026년 09월 04일,

2026년 12월 04일,
2027년 03월 04일,
2027년 06월 04일,
2027년 09월 03일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가㈜ / 한국신용평가㈜

평가일자
2024년 08월 23일 / 2024년 08월 23일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의 분석
주관회사명
케이비증권(주)

분석일자
2024년 08월 23일

상환방법 및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 만기일인 2027년 09월 03일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체 시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 09월 03일

납 입 기 일
2024년 09월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2024년 09월 05일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금 지급대행기관
회 사 명
우리은행 여의도중앙기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 08월 08일에 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 04일이며, 상장예정일은 2024년 09월 05일임.

주1) 본 사채는 2024년 08월 28일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채 전자등록총액 총 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 08월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
11-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
140,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
140,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고 이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 12월 04일,
2025년 03월 04일,
2025년 06월 04일,
2025년 09월 04일,

2025년 12월 04일,
2026년 03월 04일,
2026년 06월 04일,
2026년 09월 04일.

신용평가등급
평가회사명
NICE신용평가㈜ / 한국신용평가㈜

평가일자
2024년 08월 23일 / 2024년 08월 23일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권(주)

분석일자
2024년 08월 23일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 만기일인 2026년 09월 04일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환 연체 시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 09월 04일

납 입 기 일
2024년 09월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2024년 09월 05일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금지급대행기관
회 사 명
우리은행 여의도중앙기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 08월 08일에 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 04일이며, 상장예정일은 2024년 09월 05일임.

주)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
11-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
160,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
160,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급기일의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고 이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 12월 04일,
2025년 03월 04일,
2025년 06월 04일,
2025년 09월 04일,

2025년 12월 04일,
2026년 03월 04일,
2026년 06월 04일,
2026년 09월 04일,

2026년 12월 04일,
2027년 03월 04일,
2027년 06월 04일,
2027년 09월 03일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가㈜ / 한국신용평가㈜

평가일자
2024년 08월 23일 / 2024년 08월 23일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의 분석
주관회사명
케이비증권(주)

분석일자
2024년 08월 23일

상환방법 및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 만기일인 2027년 09월 03일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체 시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 09월 03일

납 입 기 일
2024년 09월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2024년 09월 05일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금 지급대행기관
회 사 명
우리은행 여의도중앙기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 08월 08일에 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 04일이며, 상장예정일은 2024년 09월 05일임.

주)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가기재다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[회차 : 제11-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
9
10
4
-
-
-
23

수량
1,300
2,350
800
-
-
-
4,450

경쟁률
1.86 : 1
2.94 : 1
1.14 :1
-
-
-
6.36 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제11-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
25
11
3
-
-
-
39

수량
3,500
3,150
400
-
-
-
7,050

경쟁률
4.38 : 1
3.94 : 1
0.50 :1
-
-
-
8.81 :1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차 : 제11-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

가격분포(스프레드)
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
금액
비율
누적금액
누적비율

0
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.25%
100
2.25%
유효

5
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.49%
300
6.74%
유효

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.25%
400
8.99%
유효

8
2
200
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
3
700
15.73%
1,100
24.72%
유효

9
3
700
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
5
900
20.22%
2,000
44.94%
유효

10
1
100
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
6.74%
2,300
51.69%
유효

11
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.25%
2,400
53.93%
유효

15
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.25%
2,500
56.18%
유효

17
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.49%
2,700
60.67%
유효

21
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.12%
2,750
61.80%
유효

25
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.25%
2,850
64.04%
유효

30
-
-
3
1,600
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1,600
35.96%
4,450
100.00%
유효

합계
9
1,300
10
2,350
4
800
-
-
-
-
-
-
23
4,450
100.00%
-
-
-

(주) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제11-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

가격분포(스프레드)
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
금액
비율
누적금액
누적비율

-5
-
-
1
200
-
-

1
200
2.84%
200
2.84%
유효

-4
-
-
-
-
1
200

1
200
2.84%
400
5.67%
유효

-2
1
100
-
-
-
-

1
100
1.42%
500
7.09%
유효

-1
1
100
-
-
-
-

1
100
1.42%
600
8.51%
유효

0
-
-
-
-
1
100

1
100
1.42%
700
9.93%
유효

1
1
100
-
-
-
-

1
100
1.42%
800
11.35%
유효

3
1
100
-
-
-
-

1
100
1.42%
900
12.77%
유효

4
2
200
-
-
-
-

2
200
2.84%
1,100
15.60%
유효

5
4
400
1
100
-
-

5
500
7.09%
1,600
22.70%
유효

7
3
300
-
-
-
-

3
300
4.26%
1,900
26.95%
유효

8
1
100
-
-
-
-

1
100
1.42%
2,000
28.37%
유효

9
1
900
2
300
-
-

3
1,200
17.02%
3,200
45.39%
유효

10
4
400
-
-
-
-

4
400
5.67%
3,600
51.06%
유효

13
1
100
-
-
-
-

1
100
1.42%
3,700
52.48%
유효

14
1
200
-
-
-
-

1
200
2.84%
3,900
55.32%
유효

15
1
200
1
100
-
-

2
300
4.26%
4,200
59.57%
유효

17
1
100
-
-
-
-

1
100
1.42%
4,300
60.99%
유효

19
-
-
1
50
-
-

1
50
0.71%
4,350
61.70%
유효

20
1
100
1
100
-
-

2
200
2.84%
4,550
64.54%
유효

25
1
100
-
-
1
100

2
200
2.84%
4,750
67.38%
유효

30
-
-
4
2,300
-
-

4
2,300
32.62%
7,050
100.00%
유효

합계
25
3,500
11
3,150
3
400
-
-
-
-
-
-
39
7,050
100.00%
-
-
-

(주) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제11-1회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측참여자
스프레드

0
5
7
8
9
10
11
15
17
21
25
30

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
700

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
700

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

합계
100
200
100
700
900
300
100
100
200
50
100
1,600

누계
100
300
400
1,100
2,000
2,300
2,400
2,500
2,700
2,750
2,850
4,450

[회차 : 제11-2회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측참여자
스프레드

-5
-4
-2
-1
0
1
3
4
5
7
8
9
10
13
14
15
17
19
20

25

30

기관투자자1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
900
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
800

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
800

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
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-
500

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

합계
200
200
100
100
100
100
100
200
500
300
100
1,200
400
100
200
300
100
50
200
200
2,300

누계
200
400
500
600
700
800
900
1,100
1,600
1,900
2,000
3,200
3,600
3,700
3,900
4,200
4,300
4,350
4,550
4,750
7,050

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리
[제11-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율[제11-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황](1) 제11-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,450억원- 총 참여신청범위: 0.00%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 23건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 23건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 4,450억원(2) 제11-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 7,050억원- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 39건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 39건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 7,050억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.2024년 08월 28일에 진행된 수요예측(수요예측 이후 참여한 유효수요 포함)에서 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채는 각각 최초 공모금액인 700억원 및 800억원을 초과하는 4,450억원 및 7,050억원이 참여하여 최종 발행금액을 각각 1,400억, 1,600억원으로 증액 결정하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "다. 수요예측 결과 - (2) 수요예측 신청가격 분포 및 (3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여 주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리(1) 제11-1회 무보증사채:"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.(2) 제11-2회 무보증사채:"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합

니다.

(주4) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[ 제11-1회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
40,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
(주)아이엠증권
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
20,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
10,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 본사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[ 제11-2회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
40,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
(주)아이엠증권
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
20,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
부국증권(주)
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
흥국증권(주)
00380836
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
10,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 본사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[ 제11-1회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
70,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
(주)아이엠증권
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
50,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
20,000,000,000
0.20%
총액인수

(삭제)

[ 제11-2회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
80,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
(주)아이엠증권
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
50,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
부국증권(주)
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
흥국증권(주)
00380836
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
20,000,000,000
0.20%
총액인수

(삭제)
(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

사채의 명칭
사채의 종류
발행가액
이자율
만기일
비고

키움증권11-1
무보증사채
700
주2)
2026.09.04
-

키움증권11-2
무보증사채
800
주3)
2027.09.03
-

합 계
-
1,500
-
-
-

주1) 본 사채는 2024년 08월 28일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다.주4) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채 전자등록총액 합계 총 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주5) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 08월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

사채의 명칭
사채의 종류
발행가액
이자율
만기일
비고

키움증권11-1
무보증사채
1,400
주1)
2026.09.04
-

키움증권11-2
무보증사채
1,600
주2)
2027.09.03
-

합 계
-
3,000
-
-
-

주1)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합
니다.

(주6) 정정 전

[바. 자본적정성 관련 위험]

금융투자업은 순자본비율 및 레버리지비율을 적정 수준으로 유지시켜야 하는 금융위원회 및 금융감독원의 규제가 있습니다.
2024년 반기말 당사의 영업용순자본은 3조 3,703억원, 총위험액은 1조 6,117억원이며, 순자본비율은 1,345.28%로 100%를 상회하고 있어 금융감독당국이 요구하는 순자본비율 기준치를 충족
하고 있습니다.
또

한

당사의 레버리지비율 추이를 살펴보면 2021년말 기준 645%을 기록한 이후 2022년 722%, 2024년 1분기말 672%를 기록하였습니다. 따라서 당사는 2024년 1분기말 기준 금융당국의 건전성 규제 기준인 1,100%보다 낮은 수준을 기록
하고 있습니다
.
그러나, 일시적인 대규모 자기자본 투자로 총위험액이 증가하거나, 투자손실 등으로 자기자본이 급감하는 경우, 또는 부채성 자산인 RP 등의 판매증가로 총부채가 증가하는 경우 순자본비율(신NCR)은 감소하고 레버리지비율은 증가할 수 있습니다. 순자본비율(신NCR)과 레버리지비율이 규제수준에 근접하게 될 경우 당사의 영업활동이 위축될 수 있으며, 규제수준을 충족하지 못할 경우 금융감독원으로부터 경영개선 권고 요구 명령 등의 조치로 인하여 영업이 중단될 수 있다는 점
을 투자자께서는 유의해 주시기 바랍니다.

(중략)

당사의 레버리지비율 추이를 살펴보면 2021년말 기준 645%을 기록한 이후 2022년 722%, 2024년 1분기말 672%를 기록하였습니다. 따라서 당사는 2024년 1분기말 기준 금융당국의 건전성 규제 기준인 1,100%보다 낮은 수준을 기록하고 있습니다.

[당사 레버리지비율 추이]

(단위 : 백만원)

구분
2024년 1분기말
2023년말
2022년말
2021년말

조정총자산(A)
29,120,118
30,839,126
28,916,530
24,285,170

자기자본(B)
4,331,297
4,203,889
4,005,327
3,766,376

레버리지비율(A/B)
672%
734%
722%
645%

출처 : 금융감독원 금융통계시스템(연결기준), 신고서 공시일 현재 가장 최근 공표된 수치 사용주1) 별도기준주2) 금융위원회 보고 레버리지비율 기준주3) 조정총자산의 경우, 총자산 금액에 투자자예치금, 대손준비금, 장내 위탁매매 일시계상 미수금, 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금 등을 차감한 항목

상기와 같이 당사의 2024년 반기말 순자본비율은 1,345.28%, 2024년 1분기말 레버리지비율은 672%로 금융당국의 규제 요건을 충족시키고 있으나 일시적인 대규모 자기자본 투자로 총위험액이 증가하거나, 투자손실 등으로 자기자본이 급감하는 경우, 또는 부채성 자산인 RP 등의 판매증가로 총부채가 증가하는 경우 순자본비율(신NCR)은 감소하고 레버리지비율을 증가할 수 있습니다. 순자본비율(신NCR)과 레버리지비율이 규제수준에 근접하게 될 경우 당사의 영업활동이 위축될 수 있으며, 규제수준을 충족하지 못할 경우 금융감독원으로부터 경영개선 권고 요구 명령 등의 조치로 인하여 영업이 중단될 수 있다는 점을 투자자께서는 유의해 주시기 바랍니다.

(주6) 정정 후

[바. 자본적정성 관련 위험]

금융투자업은 순자본비율 및 레버리지비율을 적정 수준으로 유지시켜야 하는 금융위원회 및 금융감독원의 규제가 있습니다.
2024년 반기말 당사의 영업용순자본은 3조 3,703억원, 총위험액은 1조 6,117억원이며, 순자본비율은 1,345.28%로 100%를 상회하고 있어 금융감독당국이 요구하는 순자본비율 기준치를 충족
하고 있습니다.
또

한

당사의 레버리지비율 추이를 살펴보면 2021년말 기준 645%을 기록한 이후 2022년 722%,

2023년 734%,

2024년

반기말

627%
를 기록하였습니다. 따라서 당사는 2024년
반기말
기준 금융당국의 건전성 규제
기준인 1,100%보다 낮은 수준을 기록
하고 있습니다
.
그러나, 일시적인 대규모 자기자본 투자로 총위험액이 증가하거나, 투자손실 등으로 자기자본이 급감하는 경우, 또는 부채성 자산인 RP 등의 판매증가로 총부채가 증가하는 경우 순자본비율(신NCR)은 감소하고 레버리지비율은 증가할 수 있습니다. 순자본비율(신NCR)과 레버리지비율이 규제수준에 근접하게 될 경우 당사의 영업활동이 위축될 수 있으며, 규제수준을 충족하지 못할 경우 금융감독원으로부터 경영개선 권고 요구 명령 등의 조치로 인하여 영업이 중단될 수 있다는 점
을 투자자께서는 유의해 주시기 바랍니다.

(중략)

당사의 레버리지비율 추이를 살펴보면 2021년말 기준 645%을 기록한 이후 2022년 722%,
2023년 734%, 2024년
반기말
627%를 기록하였습니다. 따라서 당사는 2024년
반기말 기준 금융당국의 건전성 규제 기준인 1,100%보다 낮은 수준을 기록하고 있습니다.

[당사 레버리지비율 추이]

(단위 : 백만원)

구분

2024년
반기말

2023년말
2022년말
2021년말

조정총자산(A)
28,489,790
30,839,126
28,916,530
24,285,170

자기자본(B)
4,634,782
4,203,889
4,005,327
3,766,376

레버리지비율(A/B)
627%
734%
722%
645%

출처 :
당사 제시, 금융감독원 금융통계시스템(연결기준)주1) 별도기준주2) 금융위원회 보고 레버리지비율 기준주3) 조정총자산의 경우, 총자산 금액에 투자자예치금, 대손준비금, 장내 위탁매매 일시계상 미수금, 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금 등을 차감한 항목

상기와 같이 당사의 2024년 반기말 순자본비율은 1,345.28%, 2024년
반기말 레버리지비율은
627%로 금융당국의 규제 요건을 충족시키고 있으나 일시적인 대규모 자기자본 투자로 총위험액이 증가하거나, 투자손실 등으로 자기자본이 급감하는 경우, 또는 부채성 자산인 RP 등의 판매증가로 총부채가 증가하는 경우 순자본비율(신NCR)은 감소하고 레버리지비율을 증가할 수 있습니다. 순자본비율(신NCR)과 레버리지비율이 규제수준에 근접하게 될 경우 당사의 영업활동이 위축될 수 있으며, 규제수준을 충족하지 못할 경우 금융감독원으로부터 경영개선 권고 요구 명령 등의 조치로 인하여 영업이 중단될 수 있다는 점을 투자자께서는 유의해 주시기 바랍니다.

(주7) 정정 전

2024년 1분기말 파생결합증권 발행잔액은 88.5조원으로 원금 非보장형(ELS, DLS) 33.2조원, 원금보장형(ELB+DLB) 55.3조원 수준으로 전년말 대비 파생결합증권 발행잔액이 6.2% 감소하였습니다. 한편 2024년 1분기말 기준

당사의 파생결합증권 발행잔액은 상대적으로 운영위험이 높은 원금비보장형(ELS, DLS) 상품잔액이 약 0.8조원, 원금보장형(ELB+DLB) 상품잔액이 2.9조원 등 총 3.7조원입니다.(중략)

[당사 원금보장/비보장 파생결합증권 발행잔액]

(단위 : 조원)

구분
2024년 1분기말
2023년말
2022년말
2021년말

파생결합증권
3.7
4.0
3.7
3.3

원금非보장형(ELS+DLS)
0.8
1.0
0.8
0.5

원금보장형(ELB+DLB)
2.9
3.0
2.9
2.8

자료 : 한국예탁결제원 증권정보포털

(중략)한편, 당사의 2024년 1분기말 파생결합증권의 발행잔액은 자기자본(별도기준)의 80.43%에 해당하는 수준입니다. 파생결합증권이 자기자본을 상회했던 2020년 말(132.00%)와 비교했을 때 재무건전성은 개선되었으나 향후 주가 변동성 등이 극심해질 경우 당사의 재무건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[ 당사의 자기자본 대비 파생결합증권 발행잔액 비율 ]

(단위 : 조원, %)

구 분
2024년 1분기
2023년
2022년말
2021년말

파생결합증권 잔액(A)
3.7
4.0
3.7
3.3

자기자본(B)
4.6
4.3
4.1
3.8

자기자본 대비 파생결합증권 잔액 비율(A/B)
80.43%
93.02%
90.24%
86.84%

자료 : 당사 정기보고서, 한국예탁결제원 증권정보포털

주1) 자기자본은 별도 재무제표 기준

(주7) 정정 후

2024년 1분기말 파생결합증권 발행잔액은 88.5조원으로 원금 非보장형(ELS, DLS) 33.2조원, 원금보장형(ELB+DLB) 55.3조원 수준으로 전년말 대비 파생결합증권 발행잔액이 6.2% 감소하였습니다. 한편 2024년
반기말
기준

당사의 파생결합증권 발행잔액은 상대적으로 운영위험이 높은 원금비보장형(ELS, DLS) 상품잔액이 약
0.7
조원, 원금보장형(ELB+DLB) 상품잔액이
2.7
조원 등 총
3.4
조원입니다.(중략)

[당사 원금보장/비보장 파생결합증권 발행잔액]

(단위 : 조원)

구분
2024년 반기말
2023년말
2022년말
2021년말

파생결합증권
3.4
4.0
3.7
3.3

원금非보장형(ELS+DLS)
0.7
1.0
0.8
0.5

원금보장형(ELB+DLB)
2.7
3.0
2.9
2.8

자료 :
당사 제시, 한국예탁결제원 증권정보포털

(중략)한편, 당사의 2024년
반기말 파생결합증권의 발행잔액은 자기자본(별도기준)의
73.91%에 해당하는 수준입니다. 파생결합증권이 자기자본을 상회했던 2020년 말(132.00%)와 비교했을 때 재무건전성은 개선되었으나 향후 주가 변동성 등이 극심해질 경우 당사의 재무건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[ 당사의 자기자본 대비 파생결합증권 발행잔액 비율 ]

(단위 : 조원, %)

구 분
2024년 반기말
2023년
2022년말
2021년말

파생결합증권 잔액(A)
3.4
4.0
3.7
3.3

자기자본(B)
4.6
4.3
4.1
3.8

자기자본 대비 파생결합증권 잔액 비율(A/B)
73.91%
93.02%
90.24%
86.84%

자료 : 당사 정기보고서, 한국예탁결제원 증권정보포털

주1) 자기자본은 별도 재무제표 기준

(주8) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 11-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
209,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
69,790,580,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 11-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
245,711,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
79,754,288,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제11-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행금액 700억 ×0.06%

인수수수료
140,000,000
발행가액의 0.20%

신용평가수수료
25,300,000
NICE, 한신평(VAT포함)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
한건당 20,000원

합 계
209,420,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제11-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000
발행금액 800억 ×0.07%

인수수수료
160,000,000
발행가액의 0.20%

신용평가수수료
27,500,000
NICE, 한신평(VAT포함)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
한건당 20,000원

합 계
245,711,600

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채 발행자금 1,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 이번 사채발행으로 조달하는 자금은 기존 차입금 중 회사채 만기도래분을 상환하여 자금구조의 안정성을 향상시킬 목적의 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

회차 :
11-1
(기준일 :
2024년 08월 22일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000
-

회차 :
11-2
(기준일 :
2024년 08월 22일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채 발행예정금액은 총 일천오백억원(\150,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 채무상환자금 상세내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 상세내역]

(단위: 원)

구분
발행일(차입일)
만기일
이자율
발행금액

회사채
2021-10-26
2024-10-26
2.623%
210,000,000,000

합계
210,000,000,000

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족분은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(주8) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 11-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
140,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
406,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
139,593,080,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 11-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
160,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
479,411,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
159,520,588,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제11-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
84,000,000

발행금액
1,400억 ×0.06%

인수수수료
280,000,000
발행가액의 0.20%

신용평가수수료
40,700,000
NICE, 한신평(VAT포함)

기타 비용
상장수수료
1,500,000

1,000억원 이상 ~
2,000억원 미만

상장연부과금
200,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
한건당 20,000원

합 계
406,920,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제11-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
112,000,000

발행금액
1,600억 ×0.07%

인수수수료
320,000,000
발행가액의 0.20%

신용평가수수료
45,100,000
NICE, 한신평(VAT포함)

기타 비용
상장수수료
1,500,000

1,000억원 이상 ~
2,000억원 미만

상장연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
한건당 20,000원

합 계
479,411,600

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채 발행자금
3,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 이번 사채발행으로 조달하는 자금은 기존 차입금 중 회사채
및 기업어음증권 만기도래분을 상환하여 자금구조의 안정성을 향상시킬 목적의 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

회차 :
11-1
(기준일 :

2024년 08월
29일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
140,000,000,000
-
-
140,000,000,000
-

회차 :
11-2
(기준일 :

2024년 08월
29일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
160,000,000,000
-
-
160,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 동사가 발행하는 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채 발행예정금액은 총
삼천억원(\300,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 채무상환자금 상세내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 상세내역]

(단위: 원)

구분
발행일(차입일)
만기일
이자율
발행금액

기업어음(CP)
2023-09-27
2024-09-25
4.66%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-09-27
2024-09-25
4.66%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-12
2024-10-10
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-12
2024-10-10
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-12
2024-10-10
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-12
2024-10-10
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-13
2024-10-11
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-13
2024-10-11
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-13
2024-10-11
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-13
2024-10-11
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-13
2024-10-11
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-13
2024-10-11
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-13
2024-10-11
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-13
2024-10-11
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-13
2024-10-11
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-13
2024-10-11
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-13
2024-10-11
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-13
2024-10-11
4.76%
5,000,000,000

회사채
2021-10-26
2024-10-26
2.623%
210,000,000,000

합계
300,000,000,000

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족분은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 08월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.