피씨엘 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20240829)
제출인: 피씨엘

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
피씨엘 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2024년 08월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년8월22일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

내용 추가 기재

가. 신주의 발행가액 산정방법

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 제2항에 따라 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은가격을 기준 주가로 하고 10%의 할인율을 적용하여 산정한 가액을 발행가액으로 하였습니다(단, 호가단위미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 함). 세부 산출내역은 기타 공시 첨부서류 '유상증자 발행가액 산정표'를 참고하시기 바랍니다.
나. 주금납입처 : 하나은행 내자동 지점다. 의무보유에 관한사항 : 본건 제3자배정 유상증자로 발행되는 신주는 전량 한국예탁결제원에 상장일(전자등록일)로 부터 1년간 의무보유등록될 예정입니다.

가. 신주의 발행가액 산정방법

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 제2항에 따라 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은가격을 기준 주가로 하고 10%의 할인율을 적용하여 산정한 가액을 발행가액으로 하였습니다(단, 호가단위미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 함). 세부 산출내역은 기타 공시 첨부서류 '유상증자 발행가액 산정표'를 참고하시기 바랍니다.
나. 주금납입처 : 하나은행 내자동 지점다. 의무보유에 관한사항 : 본건 제3자배정 유상증자로 발행되는 신주는 전량 한국예탁결제원에 상장일(전자등록일)로 부터 1년간 의무보유등록될 예정입니다.라. 이번 공시는 2024년2월28일 공시한 수시공시의무사항(공정공시)의 내용과 같이 GEM GLOBAL YIELD LLC SCS(기존 투자 예정자)가 투자하기로 하였으나,
최근 지속적인 주가하락 등으로 기존 투자 예정자
의 금번 회차 투자의사가 불투명해짐에 따라 다른투자자를 물색하여 진행하게 되었습니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 8 월 29 일

회 사 명 :
피씨엘 주식회사

대 표 이 사 :
김소연

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 디지털로9길 99(가산동,스타밸리 701~703)

(전 화)02-2144-3915

(홈페이지)http://pclchip.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 장지운

(전 화) 02-2144-3915

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)

2,495,327

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
56,676,640

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
2,002,499,917

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
2,002,499,918

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)

1,605

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
1,783

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
정관 제10조 제3항, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조 2항 및 이사회 결의

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조 제2항 제6호

9. 납입일
2024년 08월 30일

10. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2023년 10월 04일

12. 신주의 상장 예정일
2024년 10월 04일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 08월 22일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
해당 증권은 예탁결제원과 예탁계약(예탁일로부터 1년간 해당 증권 인출 및 매각 금지)을 체결한 후 그 예탁계약을 이행할 예정이며, 이는 예탁결제원 증권정보포탈 세이브로(SEIBro)에서 해당 증권의 신주권교부예정일 다음날에 확인이 가능합니다

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주의 발행가액 산정방법

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 제2항에 따라 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은가격을 기준 주가로 하고 10%의 할인율을 적용하여 산정한 가액을 발행가액으로 하였습니다(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 함). 세부 산출내역은 기타 공시 첨부서류 '유상증자 발행가액 산정표'를 참고하시기 바랍니다.
나. 주금납입처 : 하나은행 내자동 지점다. 의무보유에 관한 사항 : 본건 제3자배정 유상증자로 발행되는 신주는 전량 한국예탁결제원에 상장일(전자등록일)로부터 1년간 의무보유등록될 예정입니다.라. 이번 공시는 2024년2월28일 공시한 수시공시의무사항(공정공시)의 내용과 같이 GEM GLOBAL YIELD LLC SCS(기존 투자 예정자)가 투자하기로 하였으나,
최근 지속적인 주가하락 등으로 기존 투자 예정자
의 금번 회차 투자의사가 불투명해짐에 따라 다른 투자자를 물색하여 진행하게 되었습니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)

90,242,884

149,691,864,216

1,659

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)

20,374,363

41,164,682,561

2,020

최근일 가중산술평균주가(C)

787,400

1,403,954,259

1,783

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)

1,821

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액

1,783

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
1,605

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

정관제10조(신주인수권)② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주회의 자에게 신주를 배정할 수 있다.6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그상대방에게 신주를 발행하는 경우
시설자금 및 운영자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

주식회사 에프앤지

없음
회사 경영상의 필요
경영상의 필요에 따라 결정할 예정이나 구체적사항은 미정임.
2,495,327
배정주식수 전량 한국예탁결제원에 전자등록일로부터 1년간 의무보유등록

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사 에프앤지
5
이미란
-
이미란
-
(주)에스제이씨
30

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년6월
결산기
12월

자산총계
704
매출액
49

부채총계
205
당기순손익
-1

자본총계
499
외부감사인
-

자본금
500
감사의견
-