키움증권 — [기재정정]증권신고서(채무증권) (20240829)
제출인: 키움증권

증권신고서(채무증권)
4.2
키움증권(주)

정 정 신 고 (보고)

2024년 08월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 증권신고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 08월 23일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 08월 23일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 08월 29일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 자진 기재정정에 의한 것으로, 해당 사항은
파란색
으로 굵게 표시하였습니다.
※ [요약정보 - 1. 핵심투자위험]은 본문의 정정사항을 반영하였으며, 별도로 기재하지 않았습니다.

표지
-
수요예측 결과에 따른 기재정정
모집 또는 매출총액:150,000,000,000 원

모집 또는 매출총액:
300,000,000,000 원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

-
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제
1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ
. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

-
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅰ
. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법

-
수요예측 결과에 따른 기재정정
-
(주3) 추가기재

Ⅰ
. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항

-
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ
. 증권의 주요 권리내용

-
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

III. 투자위험요소 -2. 회
사위험 바. 자본적정성 관련 위험

-
단순기재 정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

III. 투자위험요소 -2. 회
사위험 사. 파생상품 손실 및 파생결합증권의 발행잔액 증가에 따른 위험

-
단순기재 정정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

Ⅴ
. 자금의 사용목적

-
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
11-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 09월 04일

원리금지급대행기관
(주)우리은행여의도중앙기업영업지원팀
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 08월 23일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

2024년 08월 23일
한국신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
아이엠증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
BNK투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 04일
2024년 09월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
209,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 08월 08일에 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 04일이며, 상장예정일은 2024년 09월 05일임.

주1) 본 사채는 2024년 08월 28일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채 전자등록총액 총 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 08월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

회차 :
11-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 09월 03일

원리금지급대행기관
(주)우리은행여의도중앙기업영업지원팀
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 08월 23일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

2024년 08월 23일
한국신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
아이엠증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
부국증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
흥국증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 04일
2024년 09월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

발행제비용
245,711,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 08월 08일에 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 04일이며, 상장예정일은 2024년 09월 05일임.

주1) 본 사채는 2024년 08월 28일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채 전자등록총액 총 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 08월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
11-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
140,000,000,000
모집(매출)총액
140,000,000,000

발행가액
140,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 09월 04일

원리금지급대행기관
(주)우리은행여의도중앙기업영업지원팀
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 08월 23일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

2024년 08월 23일
한국신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
7,000,000
70,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
아이엠증권
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
BNK투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 04일
2024년 09월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
140,000,000,000

발행제비용
406,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 08월 08일에 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 04일이며, 상장예정일은 2024년 09월 05일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
11-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
160,000,000,000
모집(매출)총액
160,000,000,000

발행가액
160,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 09월 03일

원리금지급대행기관
(주)우리은행여의도중앙기업영업지원팀
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 08월 23일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

2024년 08월 23일
한국신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
8,000,000
80,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
아이엠증권
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
부국증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
흥국증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 04일
2024년 09월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
160,000,000,000

발행제비용
479,411,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 08월 08일에 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 04일이며, 상장예정일은 2024년 09월 05일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
11-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고 이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 12월 04일,
2025년 03월 04일,
2025년 06월 04일,
2025년 09월 04일,

2025년 12월 04일,
2026년 03월 04일,
2026년 06월 04일,
2026년 09월 04일.

신용평가등급
평가회사명
NICE신용평가㈜ / 한국신용평가㈜

평가일자
2024년 08월 23일 / 2024년 08월 23일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권(주)

분석일자
2024년 08월 23일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 만기일인 2026년 09월 04일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환 연체 시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 09월 04일

납 입 기 일
2024년 09월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2024년 09월 05일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금지급대행기관
회 사 명
우리은행 여의도중앙기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 08월 08일에 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 04일이며, 상장예정일은 2024년 09월 05일임.

주1) 본 사채는 2024년 08월 28일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채 전자등록총액 총 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 08월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

[회 차 :
11-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급기일의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고 이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 12월 04일,
2025년 03월 04일,
2025년 06월 04일,
2025년 09월 04일,

2025년 12월 04일,
2026년 03월 04일,
2026년 06월 04일,
2026년 09월 04일,

2026년 12월 04일,
2027년 03월 04일,
2027년 06월 04일,
2027년 09월 03일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가㈜ / 한국신용평가㈜

평가일자
2024년 08월 23일 / 2024년 08월 23일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의 분석
주관회사명
케이비증권(주)

분석일자
2024년 08월 23일

상환방법 및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 만기일인 2027년 09월 03일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체 시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 09월 03일

납 입 기 일
2024년 09월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2024년 09월 05일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금 지급대행기관
회 사 명
우리은행 여의도중앙기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 08월 08일에 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 04일이며, 상장예정일은 2024년 09월 05일임.

주1) 본 사채는 2024년 08월 28일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채 전자등록총액 총 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 08월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
11-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
140,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
140,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고 이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 12월 04일,
2025년 03월 04일,
2025년 06월 04일,
2025년 09월 04일,

2025년 12월 04일,
2026년 03월 04일,
2026년 06월 04일,
2026년 09월 04일.

신용평가등급
평가회사명
NICE신용평가㈜ / 한국신용평가㈜

평가일자
2024년 08월 23일 / 2024년 08월 23일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권(주)

분석일자
2024년 08월 23일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 만기일인 2026년 09월 04일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환 연체 시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 09월 04일

납 입 기 일
2024년 09월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2024년 09월 05일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금지급대행기관
회 사 명
우리은행 여의도중앙기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 08월 08일에 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 04일이며, 상장예정일은 2024년 09월 05일임.

주)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
11-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
160,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
160,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급기일의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고 이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 12월 04일,
2025년 03월 04일,
2025년 06월 04일,
2025년 09월 04일,

2025년 12월 04일,
2026년 03월 04일,
2026년 06월 04일,
2026년 09월 04일,

2026년 12월 04일,
2027년 03월 04일,
2027년 06월 04일,
2027년 09월 03일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가㈜ / 한국신용평가㈜

평가일자
2024년 08월 23일 / 2024년 08월 23일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의 분석
주관회사명
케이비증권(주)

분석일자
2024년 08월 23일

상환방법 및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 만기일인 2027년 09월 03일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체 시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 09월 03일

납 입 기 일
2024년 09월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2024년 09월 05일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금 지급대행기관
회 사 명
우리은행 여의도중앙기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 08월 08일에 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 04일이며, 상장예정일은 2024년 09월 05일임.

주)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가기재다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[회차 : 제11-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
9
10
4
-
-
-
23

수량
1,300
2,350
800
-
-
-
4,450

경쟁률
1.86 : 1
2.94 : 1
1.14 :1
-
-
-
6.36 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제11-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
25
11
3
-
-
-
39

수량
3,500
3,150
400
-
-
-
7,050

경쟁률
4.38 : 1
3.94 : 1
0.50 :1
-
-
-
8.81 :1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차 : 제11-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

가격분포(스프레드)
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
금액
비율
누적금액
누적비율

0
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.25%
100
2.25%
유효

5
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.49%
300
6.74%
유효

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.25%
400
8.99%
유효

8
2
200
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
3
700
15.73%
1,100
24.72%
유효

9
3
700
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
5
900
20.22%
2,000
44.94%
유효

10
1
100
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
6.74%
2,300
51.69%
유효

11
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.25%
2,400
53.93%
유효

15
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.25%
2,500
56.18%
유효

17
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.49%
2,700
60.67%
유효

21
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.12%
2,750
61.80%
유효

25
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.25%
2,850
64.04%
유효

30
-
-
3
1,600
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1,600
35.96%
4,450
100.00%
유효

합계
9
1,300
10
2,350
4
800
-
-
-
-
-
-
23
4,450
100.00%
-
-
-

(주) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제11-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

가격분포(스프레드)
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
금액
비율
누적금액
누적비율

-5
-
-
1
200
-
-

1
200
2.84%
200
2.84%
유효

-4
-
-
-
-
1
200

1
200
2.84%
400
5.67%
유효

-2
1
100
-
-
-
-

1
100
1.42%
500
7.09%
유효

-1
1
100
-
-
-
-

1
100
1.42%
600
8.51%
유효

0
-
-
-
-
1
100

1
100
1.42%
700
9.93%
유효

1
1
100
-
-
-
-

1
100
1.42%
800
11.35%
유효

3
1
100
-
-
-
-

1
100
1.42%
900
12.77%
유효

4
2
200
-
-
-
-

2
200
2.84%
1,100
15.60%
유효

5
4
400
1
100
-
-

5
500
7.09%
1,600
22.70%
유효

7
3
300
-
-
-
-

3
300
4.26%
1,900
26.95%
유효

8
1
100
-
-
-
-

1
100
1.42%
2,000
28.37%
유효

9
1
900
2
300
-
-

3
1,200
17.02%
3,200
45.39%
유효

10
4
400
-
-
-
-

4
400
5.67%
3,600
51.06%
유효

13
1
100
-
-
-
-

1
100
1.42%
3,700
52.48%
유효

14
1
200
-
-
-
-

1
200
2.84%
3,900
55.32%
유효

15
1
200
1
100
-
-

2
300
4.26%
4,200
59.57%
유효

17
1
100
-
-
-
-

1
100
1.42%
4,300
60.99%
유효

19
-
-
1
50
-
-

1
50
0.71%
4,350
61.70%
유효

20
1
100
1
100
-
-

2
200
2.84%
4,550
64.54%
유효

25
1
100
-
-
1
100

2
200
2.84%
4,750
67.38%
유효

30
-
-
4
2,300
-
-

4
2,300
32.62%
7,050
100.00%
유효

합계
25
3,500
11
3,150
3
400
-
-
-
-
-
-
39
7,050
100.00%
-
-
-

(주) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제11-1회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측참여자
스프레드

0
5
7
8
9
10
11
15
17
21
25
30

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
700

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
700

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

합계
100
200
100
700
900
300
100
100
200
50
100
1,600

누계
100
300
400
1,100
2,000
2,300
2,400
2,500
2,700
2,750
2,850
4,450

[회차 : 제11-2회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측참여자
스프레드

-5
-4
-2
-1
0
1
3
4
5
7
8
9
10
13
14
15
17
19
20

25

30

기관투자자1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
900
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
800

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
800

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

합계
200
200
100
100
100
100
100
200
500
300
100
1,200
400
100
200
300
100
50
200
200
2,300

누계
200
400
500
600
700
800
900
1,100
1,600
1,900
2,000
3,200
3,600
3,700
3,900
4,200
4,300
4,350
4,550
4,750
7,050

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리
[제11-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율[제11-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황](1) 제11-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,450억원- 총 참여신청범위: 0.00%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 23건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 23건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 4,450억원(2) 제11-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 7,050억원- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 39건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 39건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 7,050억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.2024년 08월 28일에 진행된 수요예측(수요예측 이후 참여한 유효수요 포함)에서 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채는 각각 최초 공모금액인 700억원 및 800억원을 초과하는 4,450억원 및 7,050억원이 참여하여 최종 발행금액을 각각 1,400억, 1,600억원으로 증액 결정하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "다. 수요예측 결과 - (2) 수요예측 신청가격 분포 및 (3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여 주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리(1) 제11-1회 무보증사채:"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.(2) 제11-2회 무보증사채:"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합

니다.

(주4) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[ 제11-1회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
40,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
(주)아이엠증권
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
20,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
10,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 본사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[ 제11-2회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
40,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
(주)아이엠증권
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
20,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
부국증권(주)
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
흥국증권(주)
00380836
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
10,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 본사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[ 제11-1회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
70,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
(주)아이엠증권
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
50,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
20,000,000,000
0.20%
총액인수

(삭제)

[ 제11-2회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
80,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
(주)아이엠증권
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
50,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
부국증권(주)
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
흥국증권(주)
00380836
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
20,000,000,000
0.20%
총액인수

(삭제)
(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

사채의 명칭
사채의 종류
발행가액
이자율
만기일
비고

키움증권11-1
무보증사채
700
주2)
2026.09.04
-

키움증권11-2
무보증사채
800
주3)
2027.09.03
-

합 계
-
1,500
-
-
-

주1) 본 사채는 2024년 08월 28일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다.주4) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채 전자등록총액 합계 총 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주5) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 08월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

사채의 명칭
사채의 종류
발행가액
이자율
만기일
비고

키움증권11-1
무보증사채
1,400
주1)
2026.09.04
-

키움증권11-2
무보증사채
1,600
주2)
2027.09.03
-

합 계
-
3,000
-
-
-

주1)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합
니다.

(주6) 정정 전

[바. 자본적정성 관련 위험]

금융투자업은 순자본비율 및 레버리지비율을 적정 수준으로 유지시켜야 하는 금융위원회 및 금융감독원의 규제가 있습니다.
2024년 반기말 당사의 영업용순자본은 3조 3,703억원, 총위험액은 1조 6,117억원이며, 순자본비율은 1,345.28%로 100%를 상회하고 있어 금융감독당국이 요구하는 순자본비율 기준치를 충족
하고 있습니다.
또

한

당사의 레버리지비율 추이를 살펴보면 2021년말 기준 645%을 기록한 이후 2022년 722%, 2024년 1분기말 672%를 기록하였습니다. 따라서 당사는 2024년 1분기말 기준 금융당국의 건전성 규제 기준인 1,100%보다 낮은 수준을 기록
하고 있습니다
.
그러나, 일시적인 대규모 자기자본 투자로 총위험액이 증가하거나, 투자손실 등으로 자기자본이 급감하는 경우, 또는 부채성 자산인 RP 등의 판매증가로 총부채가 증가하는 경우 순자본비율(신NCR)은 감소하고 레버리지비율은 증가할 수 있습니다. 순자본비율(신NCR)과 레버리지비율이 규제수준에 근접하게 될 경우 당사의 영업활동이 위축될 수 있으며, 규제수준을 충족하지 못할 경우 금융감독원으로부터 경영개선 권고 요구 명령 등의 조치로 인하여 영업이 중단될 수 있다는 점
을 투자자께서는 유의해 주시기 바랍니다.

(중략)

당사의 레버리지비율 추이를 살펴보면 2021년말 기준 645%을 기록한 이후 2022년 722%, 2024년 1분기말 672%를 기록하였습니다. 따라서 당사는 2024년 1분기말 기준 금융당국의 건전성 규제 기준인 1,100%보다 낮은 수준을 기록하고 있습니다.

[당사 레버리지비율 추이]

(단위 : 백만원)

구분
2024년 1분기말
2023년말
2022년말
2021년말

조정총자산(A)
29,120,118
30,839,126
28,916,530
24,285,170

자기자본(B)
4,331,297
4,203,889
4,005,327
3,766,376

레버리지비율(A/B)
672%
734%
722%
645%

출처 : 금융감독원 금융통계시스템(연결기준), 신고서 공시일 현재 가장 최근 공표된 수치 사용주1) 별도기준주2) 금융위원회 보고 레버리지비율 기준주3) 조정총자산의 경우, 총자산 금액에 투자자예치금, 대손준비금, 장내 위탁매매 일시계상 미수금, 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금 등을 차감한 항목

상기와 같이 당사의 2024년 반기말 순자본비율은 1,345.28%, 2024년 1분기말 레버리지비율은 672%로 금융당국의 규제 요건을 충족시키고 있으나 일시적인 대규모 자기자본 투자로 총위험액이 증가하거나, 투자손실 등으로 자기자본이 급감하는 경우, 또는 부채성 자산인 RP 등의 판매증가로 총부채가 증가하는 경우 순자본비율(신NCR)은 감소하고 레버리지비율을 증가할 수 있습니다. 순자본비율(신NCR)과 레버리지비율이 규제수준에 근접하게 될 경우 당사의 영업활동이 위축될 수 있으며, 규제수준을 충족하지 못할 경우 금융감독원으로부터 경영개선 권고 요구 명령 등의 조치로 인하여 영업이 중단될 수 있다는 점을 투자자께서는 유의해 주시기 바랍니다.

(주6) 정정 후

[바. 자본적정성 관련 위험]

금융투자업은 순자본비율 및 레버리지비율을 적정 수준으로 유지시켜야 하는 금융위원회 및 금융감독원의 규제가 있습니다.
2024년 반기말 당사의 영업용순자본은 3조 3,703억원, 총위험액은 1조 6,117억원이며, 순자본비율은 1,345.28%로 100%를 상회하고 있어 금융감독당국이 요구하는 순자본비율 기준치를 충족
하고 있습니다.
또

한

당사의 레버리지비율 추이를 살펴보면 2021년말 기준 645%을 기록한 이후 2022년 722%,

2023년 734%,

2024년

반기말

627%
를 기록하였습니다. 따라서 당사는 2024년
반기말
기준 금융당국의 건전성 규제
기준인 1,100%보다 낮은 수준을 기록
하고 있습니다
.
그러나, 일시적인 대규모 자기자본 투자로 총위험액이 증가하거나, 투자손실 등으로 자기자본이 급감하는 경우, 또는 부채성 자산인 RP 등의 판매증가로 총부채가 증가하는 경우 순자본비율(신NCR)은 감소하고 레버리지비율은 증가할 수 있습니다. 순자본비율(신NCR)과 레버리지비율이 규제수준에 근접하게 될 경우 당사의 영업활동이 위축될 수 있으며, 규제수준을 충족하지 못할 경우 금융감독원으로부터 경영개선 권고 요구 명령 등의 조치로 인하여 영업이 중단될 수 있다는 점
을 투자자께서는 유의해 주시기 바랍니다.

(중략)

당사의 레버리지비율 추이를 살펴보면 2021년말 기준 645%을 기록한 이후 2022년 722%,
2023년 734%, 2024년
반기말
627%를 기록하였습니다. 따라서 당사는 2024년
반기말 기준 금융당국의 건전성 규제 기준인 1,100%보다 낮은 수준을 기록하고 있습니다.

[당사 레버리지비율 추이]

(단위 : 백만원)

구분

2024년
반기말

2023년말
2022년말
2021년말

조정총자산(A)
28,489,790
30,839,126
28,916,530
24,285,170

자기자본(B)
4,634,782
4,203,889
4,005,327
3,766,376

레버리지비율(A/B)
627%
734%
722%
645%

출처 :
당사 제시, 금융감독원 금융통계시스템(연결기준)주1) 별도기준주2) 금융위원회 보고 레버리지비율 기준주3) 조정총자산의 경우, 총자산 금액에 투자자예치금, 대손준비금, 장내 위탁매매 일시계상 미수금, 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금 등을 차감한 항목

상기와 같이 당사의 2024년 반기말 순자본비율은 1,345.28%, 2024년
반기말 레버리지비율은
627%로 금융당국의 규제 요건을 충족시키고 있으나 일시적인 대규모 자기자본 투자로 총위험액이 증가하거나, 투자손실 등으로 자기자본이 급감하는 경우, 또는 부채성 자산인 RP 등의 판매증가로 총부채가 증가하는 경우 순자본비율(신NCR)은 감소하고 레버리지비율을 증가할 수 있습니다. 순자본비율(신NCR)과 레버리지비율이 규제수준에 근접하게 될 경우 당사의 영업활동이 위축될 수 있으며, 규제수준을 충족하지 못할 경우 금융감독원으로부터 경영개선 권고 요구 명령 등의 조치로 인하여 영업이 중단될 수 있다는 점을 투자자께서는 유의해 주시기 바랍니다.

(주7) 정정 전

2024년 1분기말 파생결합증권 발행잔액은 88.5조원으로 원금 非보장형(ELS, DLS) 33.2조원, 원금보장형(ELB+DLB) 55.3조원 수준으로 전년말 대비 파생결합증권 발행잔액이 6.2% 감소하였습니다. 한편 2024년 1분기말 기준

당사의 파생결합증권 발행잔액은 상대적으로 운영위험이 높은 원금비보장형(ELS, DLS) 상품잔액이 약 0.8조원, 원금보장형(ELB+DLB) 상품잔액이 2.9조원 등 총 3.7조원입니다.(중략)

[당사 원금보장/비보장 파생결합증권 발행잔액]

(단위 : 조원)

구분
2024년 1분기말
2023년말
2022년말
2021년말

파생결합증권
3.7
4.0
3.7
3.3

원금非보장형(ELS+DLS)
0.8
1.0
0.8
0.5

원금보장형(ELB+DLB)
2.9
3.0
2.9
2.8

자료 : 한국예탁결제원 증권정보포털

(중략)한편, 당사의 2024년 1분기말 파생결합증권의 발행잔액은 자기자본(별도기준)의 80.43%에 해당하는 수준입니다. 파생결합증권이 자기자본을 상회했던 2020년 말(132.00%)와 비교했을 때 재무건전성은 개선되었으나 향후 주가 변동성 등이 극심해질 경우 당사의 재무건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[ 당사의 자기자본 대비 파생결합증권 발행잔액 비율 ]

(단위 : 조원, %)

구 분
2024년 1분기
2023년
2022년말
2021년말

파생결합증권 잔액(A)
3.7
4.0
3.7
3.3

자기자본(B)
4.6
4.3
4.1
3.8

자기자본 대비 파생결합증권 잔액 비율(A/B)
80.43%
93.02%
90.24%
86.84%

자료 : 당사 정기보고서, 한국예탁결제원 증권정보포털

주1) 자기자본은 별도 재무제표 기준

(주7) 정정 후

2024년 1분기말 파생결합증권 발행잔액은 88.5조원으로 원금 非보장형(ELS, DLS) 33.2조원, 원금보장형(ELB+DLB) 55.3조원 수준으로 전년말 대비 파생결합증권 발행잔액이 6.2% 감소하였습니다. 한편 2024년
반기말
기준

당사의 파생결합증권 발행잔액은 상대적으로 운영위험이 높은 원금비보장형(ELS, DLS) 상품잔액이 약
0.7
조원, 원금보장형(ELB+DLB) 상품잔액이
2.7
조원 등 총
3.4
조원입니다.(중략)

[당사 원금보장/비보장 파생결합증권 발행잔액]

(단위 : 조원)

구분
2024년 반기말
2023년말
2022년말
2021년말

파생결합증권
3.4
4.0
3.7
3.3

원금非보장형(ELS+DLS)
0.7
1.0
0.8
0.5

원금보장형(ELB+DLB)
2.7
3.0
2.9
2.8

자료 :
당사 제시, 한국예탁결제원 증권정보포털

(중략)한편, 당사의 2024년
반기말 파생결합증권의 발행잔액은 자기자본(별도기준)의
73.91%에 해당하는 수준입니다. 파생결합증권이 자기자본을 상회했던 2020년 말(132.00%)와 비교했을 때 재무건전성은 개선되었으나 향후 주가 변동성 등이 극심해질 경우 당사의 재무건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[ 당사의 자기자본 대비 파생결합증권 발행잔액 비율 ]

(단위 : 조원, %)

구 분
2024년 반기말
2023년
2022년말
2021년말

파생결합증권 잔액(A)
3.4
4.0
3.7
3.3

자기자본(B)
4.6
4.3
4.1
3.8

자기자본 대비 파생결합증권 잔액 비율(A/B)
73.91%
93.02%
90.24%
86.84%

자료 : 당사 정기보고서, 한국예탁결제원 증권정보포털

주1) 자기자본은 별도 재무제표 기준

(주8) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 11-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
209,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
69,790,580,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 11-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
245,711,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
79,754,288,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제11-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행금액 700억 ×0.06%

인수수수료
140,000,000
발행가액의 0.20%

신용평가수수료
25,300,000
NICE, 한신평(VAT포함)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
한건당 20,000원

합 계
209,420,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제11-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000
발행금액 800억 ×0.07%

인수수수료
160,000,000
발행가액의 0.20%

신용평가수수료
27,500,000
NICE, 한신평(VAT포함)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
한건당 20,000원

합 계
245,711,600

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채 발행자금 1,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 이번 사채발행으로 조달하는 자금은 기존 차입금 중 회사채 만기도래분을 상환하여 자금구조의 안정성을 향상시킬 목적의 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

회차 :
11-1
(기준일 :
2024년 08월 22일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000
-

회차 :
11-2
(기준일 :
2024년 08월 22일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채 발행예정금액은 총 일천오백억원(\150,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 채무상환자금 상세내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 상세내역]

(단위: 원)

구분
발행일(차입일)
만기일
이자율
발행금액

회사채
2021-10-26
2024-10-26
2.623%
210,000,000,000

합계
210,000,000,000

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족분은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(주8) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 11-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
140,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
406,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
139,593,080,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 11-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
160,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
479,411,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
159,520,588,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제11-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
84,000,000

발행금액
1,400억 ×0.06%

인수수수료
280,000,000
발행가액의 0.20%

신용평가수수료
40,700,000
NICE, 한신평(VAT포함)

기타 비용
상장수수료
1,500,000

1,000억원 이상 ~
2,000억원 미만

상장연부과금
200,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
한건당 20,000원

합 계
406,920,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제11-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
112,000,000

발행금액
1,600억 ×0.07%

인수수수료
320,000,000
발행가액의 0.20%

신용평가수수료
45,100,000
NICE, 한신평(VAT포함)

기타 비용
상장수수료
1,500,000

1,000억원 이상 ~
2,000억원 미만

상장연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
한건당 20,000원

합 계
479,411,600

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채 발행자금
3,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 이번 사채발행으로 조달하는 자금은 기존 차입금 중 회사채
및 기업어음증권 만기도래분을 상환하여 자금구조의 안정성을 향상시킬 목적의 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

회차 :
11-1
(기준일 :

2024년 08월
29일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
140,000,000,000
-
-
140,000,000,000
-

회차 :
11-2
(기준일 :

2024년 08월
29일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
160,000,000,000
-
-
160,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 동사가 발행하는 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채 발행예정금액은 총
삼천억원(\300,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 채무상환자금 상세내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 상세내역]

(단위: 원)

구분
발행일(차입일)
만기일
이자율
발행금액

기업어음(CP)
2023-09-27
2024-09-25
4.66%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-09-27
2024-09-25
4.66%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-12
2024-10-10
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-12
2024-10-10
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-12
2024-10-10
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-12
2024-10-10
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-13
2024-10-11
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-13
2024-10-11
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-13
2024-10-11
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-13
2024-10-11
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-13
2024-10-11
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-13
2024-10-11
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-13
2024-10-11
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-13
2024-10-11
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-13
2024-10-11
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-13
2024-10-11
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-13
2024-10-11
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-13
2024-10-11
4.76%
5,000,000,000

회사채
2021-10-26
2024-10-26
2.623%
210,000,000,000

합계
300,000,000,000

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족분은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

【 대표이사 등의 확인 】

키움증권11 정정_대표이사등의확인서명

증 권 신 고 서

( 채 무 증 권 )

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 08월 23일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 08월 29일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

금융위원회 귀중
2024년 08월 23일

회 사 명 :
키움증권 주식회사

대 표 이 사 :
엄 주 성

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 의사당대로 96

(전 화) 02-3787-5000

(홈페이지) http://www,kiwoom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 최고재무책임자 (성 명) 유 경 오

(전 화) 02-3787-5000

모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 :
키움증권(주) 제11-1회 무기명식 이권부 무보증사채키움증권(주) 제11-2회 무기명식 이권부 무보증사채

모집 또는 매출총액 :
300,000,000,000
원

증권신고서 및 투자설명서 열람장소

가. 증권신고서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 투자설명서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 (주)아이엠증권 - 부산광역시 동래구 온천장로 121 부국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 흥국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 (주)BNK투자증권 - 부산광역시 부산진구 새싹로 1

【 대표이사 등의 확인 】

키움증권11_대표이사등의확인서명

요약정보

1. 핵심투자위험

[핵심투자위험 이용 시 유의사항 안내문]

하단의 핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소 중 중요한 항목만을 투자자의 이해도 제고를 위하여 간단ㆍ명료하게 요약한 것입니다. 자세한 투자위험요소는 "본문-제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-Ⅲ. 투자위험요소"에 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다.

구 분
내 용

사업위험

[가. 국내외 경제상황 변동에 따른 위험]
금융투자업자의 수익성은 국내 증시 및 경기 변동성에 영향을 받을 수 있으며 국내외 금융시장에 내재된 불확실성으로 인해 수익성이 하락할 위험이 있습니다. 또한 과거 단순 투자중개 위주의 사업구조에서는 거래대금이 주요 변수였다면,
최근에는 정치, 경제, 국제관계, 환율, 경기변동 등 다양한 요인들이 금융투자업계의 수익에 영향을 주고 있습니다. 최근 금융투자회사의 양호한 수익성 개선 흐름에도 불구하고, 한국은행이 경제 성장률을 하향 조정한 바 있으며,
향후 국내외 경기 둔화로 인한 증시의 변동성은 금융투자업을 영위하는 당사에게 부정적으로 작용할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[나. 금융투자회사의 수익구조에 따른 위험]
국내 금융투자회사의 손익구조는 수수료손익, 유가증권평가 및 처분손익, 파생상품 거래손익 등으로 구성되어 있습니다. 그러나, 금융투자회사의 사업구조 다변화 노력에도 불구하고
수탁수수료가 금융투자회사 전체 수수료 수익의 큰 비중을 차지하고 있습니다. 따라서
대내외 시장의 불확실성으로 인해 시장상황이 악화되고 거래대금이 감소할 시 수탁수수료 수입이 감소하여 실적에 크게 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이러한 금융투자회사의 수익구조로 인한 위험이 야기될 수 있는 점을 유의하시기 바랍니다.

[다. 금융투자회사의 자산구조 관련 위험]

국내 금융투자회사의 자산은 상당 부분 현금 및 예치금과 증권으로 구성되어 있습니다. 2024년 1분기말 기준 가장 큰 부분을 차지하는 증권을 살펴보면,
전체 증권의 64.98%가 채권으로 구성되어 있으며 나머지는 기타 증권 및 주식으로 구성되어 있습니다.
향
후 금리 변동 및 글로벌 경기환경의 변동으로 인해 금융투자회사의 보유 채권의 평가 손익이 발생하여 채권 보유비중이 높은 금융투자회사의 수익성 또는 자산건전성 등에 영향을 줄 수 있습니다.
투자자분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[라. 초대형 투자은행 제도 관련 위험]정부가 2016년 8월 "초대형 투자은행 육성을 위한 종합금융투자사업자제도 개선방안" 및 2017년 5월 "초대형 투자은행 육성방안"을 발표하면서 금융투자회사의 대형화가 추진되고 있습니다. 이로 인해,
상위 대형사와 중소형사 간의 수익 및 영업 격차가 확대될 가능성이 있습니다. 따라서,
대형화를 통한 규모의 경제 확보, 또는 특화된 업무영역의 전문화를 이루지 못할 경우 도태되거나 지속적인 수익성 유지가 제한될 가능성이 존재하오니 투자자 분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
[마. 금융투자회사의 관련 법 및 제도의 변화에 따른 위험]
금융투자업은 영위사업에 대한 법적, 제도적 규제가 상당부분 존재 하는 업종으로 법적ㆍ제도적 변화에 따른 수익 변동성을 내재하고 있습니다. 지난 2019년 12월 5일 금융위, 기획재정부, 금감원 등은
'제3차 거시건전성 분석협의회'를 개최하였고, 부동산PF 익스포져에 대한 건전성 관리 방안을 확정하였으며 관리 방안으로 인하여 증권업계의 주된 수익원 중 하나인 부동산PF 영업 여력이 축소될 가능성이 존재합니다. 또한 정부는 2020년 세법개정안에 증권거래세 인하, 금융투자소득 과세체계 도입, 펀드과세체계 개선 등의 내용을 포함하였으나, 2022년 12월 국회는 국내외 경제상황을 고려해 금융투자소득세의 시행을 2년 유예하기로 하는 소득세법 일부개정안을 의결했습니다.
이처럼 법적, 제도적 규제의 변화가 향후 예측할 수 없는 시점에 발생할 수 있으며 이에 따라 금융투자업의 수익성에 부정적인 영향이 발생할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.
[바. NCR개선방안 및 레버리지비율 규제에 따른 위험]영업용순자본비율(NCR)은 금융투자업자가 보유하고 있는 자산의 잠재적손실에 대한 대응능력을 수치화한 것입니다. NCR개선방안에 따른 새로운 산출체계에 따르면 대형 금융투자회사들은 투자여력이 확대되어 활발한 영업이 가능해지는 반면,
중소형 금융투자회사들은 영업에 제약이 발생할 가능성이 있습니다. 또한, 금융당국은 레버리지비율을 도입하여 경영실적이 부진하고 재무건전성이 취약한 금융투자회사에 대한 관리를 강화하고 있습니다.
이러한 규제의 강화 또는 도입은 증권사의 투자형태, 리스크 프로파일, 수익구조, 자금조달구조에 영향을 미칠 것으로 판단
되므로, 투자자께서는 개정된 NCR 제도 개선 및 레버리지 규제의 도입이 금융투자사업에 미치는 영향에 유의하시기 바랍니다.
[사. 자회사 사업부문 관련 위험 - 저축은행부문]
국내 상호 저축은행 시장은 1972년 350개 회사에서 외환위기, 금융위기 등을 거치며 2024년 1분기말 기준 79개 회사가 영업 중입니다. 저축은행 업계는 부실정리, 건전성 감독 강화 등을 위하여 구조조정을 겪었습니다.
상호저축은행법의 개정 및 금융당국의 대출금리 합리화 노력과 법정최고금리 인하 등, 향후 저축은행 업계의 규제가 강화될 경우 이에 따른 신규인력 및 조직운영으로 인한 추가적인 비용이 발생할 수있으며, 사업 영위에 부정적인 영향
을 미칠 수 있습니다.
[아. 자회사 사업부문 관련 위험 - 자산운용부문]
국내 자산운용업의 경우 2008년 글로벌 금융위기에서 투자손실을 경험한 투자자들의 이탈과
불확실성에 따른 안전자산 선호, 그리고 대체상품의 등장으로 펀드 수탁고는 추세적 상승을 보이지 못하고 있습니다.
또한 2015년 10월 금융당국의 자산운용사 인가정책 변경에 따른 정책 완화가 시장 전반에 안착될 경우 자산운용업계에서는 자산운용사의 시장진출입, 업무확장 등이 활성화되는
동시에 신인도 높은 그룹내 다양한 자산운용사가 출현할 가능성이 높습니다.
자산운용에 특화된 자산운용그룹의 출현기반이 조성될 수 있다는 점에서 향후 기존 및 신규 자산운용사들이
자산운용업내 특화된 경쟁력 및 시장지위를 확보하지 못할 경우 제도적 시장위험에 직면할 수 있을 것으로 전망됩니다.
투자자께서는 투자시 이 점 유의하시기 바랍니다.

[자. 자회사 사업부문 관련 위험 - 여신전문금융업부문]
여신전문금융회사는 여신전문금융업법, 여신전문금융업감독규정 등을 통해 금융당국의 규제를 받고 있으며, 대부분의 금융업종과 동일하게 규제 리스크에 노출
되어 있습니다.
규제는 단기적으로 여신전문금융회사의 대손충당금 적립률 변경 등을 통해 수익성에 영향을 미칠 수 있으며, 중장기적으로는 여신전문금융회사의 사업 및 재무구조 등에 영향
을 미칠 수 있습니다.
여신전문금융업은 여러 관련 규정의 규제를 받고 있으며, 여신전문금융업이 국가경제에서 차지하는 비중 및 리스크를 고려할 때 감독기관의 규제 강화 기조는 유지될 것으로 예상됩니다. 관련법 및 감독 기준의 변경 및 조정에 따라 여신전문금융업 전체의 영업성과 및 재무상태가 영향
을 받을 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
[차. 운영위험 및 ABCP 등 유동화증권 기초자산의 부실화에 따른 위험]운영위험(Operational Risk)은 부적절하거나 실패한 내부절차와 직원 및 시스템 등으로 인한 직ㆍ간접적인 손실이 발생하는 위험을 말합니다. 운영위험은 금융투자회사에서 실제로 발생 가능한 위험이며, 발생시
금융투자회사의 존속 여부에 중대한 영향을 미칠수 있습니다. 또한, 금융투자회사가 보유하고 있는 SPC가 발행하는 ABCP 등
유동화증권 기초자산의 부실화에 따라 채무불이행 리스크에 노출될 수 있습니다. 유동화증권 기초자산의 부실화 시,
이는 금융투자회사의 최종손실 규모 및 자산건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
[카. 고객정보 유출에 따른 위험]
당사가 영위하는 금융업은 금융투자업자 및 일반투자자와 금융거래를 위해 개인정보의 수집 및 보관이 전제되어야 하며 산업특성상 IT 의존도가 매우 높습니다. 금융업 특성 상 영업과정에서 수집되는
고객정보는 재산상 피해로 직결될 수 있는 특징을 가지고 있습니다. 이에 따라 2017년 2월 금융위원회와 금융감독원은 금융회사의 개인정보보호 업무를 지원하고, 명확한 업무 처리기준을 제시하기 위하여 「금융분야 개인정보 보호 가이드 라인」을 개정하였습니다.
2020년 1월 9일 데이터 경제 활성화를 위한 '신용정보법' 개정안이 국회 본회의를 통과하였으며 2020년 8월 5일부터 시행되었습니다. 신용정보법이 개정됨에 따라 빅데이터 활용의 법적근거가 마련되었으나 개인정보 유출에 대한 위험성 또한 증가하였습니다. 이를 방지하기 위해 금융위원회는 데이터 활용과 안전한 정보보호의 균형있게 반영한 하위법령을 바련하고 법 시행 일정에 맞춰 개정할 예정입니다.
향후 고객정보 유출 등의 보안사고가 발생할 경우 감독당국의 제재조치 및 피해고객의 집단소송 등에 따른 손해배상 가능성, 고객상담 등 사고수습에 필요한 관리비용 증가, 유출된 정보를 이용한 2차 피해에 따른 보상액 부담 가능성, 회사 및 경영진 등에 대한 대규모 제재에 따른 경영상의 악영향 등 금융투자회사의 재무적, 비재무적인 손실 발생 가능성이 존재합니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
[타. 자금세탁방지 의무 강화에 따른 위험]
금융회사의 자금세탁방지 의무가 국내 뿐만 아니라 국제적으로 강화되고 있습니다.
최근 국내 금융당국의 검사는 국제기구 및 미국 금융당국의 검사와 마찬가지로 자금세탁방지체계의 형식적 준수가 아닌 실질적 운영 효과성을 중점 평가하는 추세입니다.
향후 국내 금융회사들이 국제기준에 부합하는 내부통제체계를 확립하지 못한다면, 자금세탁 규제 리스크에 선제적으로 대응하지 못할 뿐 아니라 금융회사의 건전성과 경영 안정성에도 부정적 영향이 미칠 수 있습니다.
한편, 한국은 FATF 강령(Mandate)에 따라 2019년 1월부터 2020년 2월까지 자금세탁방지와 테러자금조달금지 운영에 대하여 상호평가를 받았으며, 전반적으로 자금세탁/테러자금조달 위험을 잘 이해하고 있고, 견실한 법.제도적 장치를 바탕으로 긍정적인 성과를 내고 있다는 평가를 받았습니다. 다만 향후
부정적인 평가를 받을 시 국가 대외신인도, 수출기업의 금융비용, 환거래 등에 영향을 받을 수 있습니다.
투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

회사위험

[가. 재무제표 작성 기준의 변경에 따른 위험]

2018년부터 국제회계기준이 발생손실모형(IAS39)에서 예상손실모형(IFRS9)으로 변경되었으며 당사는 2018년 1분기 재무제표부터 이를 적용하였습니다. 새로 적용되는 회계기준의 주요 특징은 금융자산 분류기준 변경과 대손충당금 적립기준 강화로써 투자자 분께서는 새로운 기준서가 당사의 재무제표에 미치는 영향을 검토하실 필요가 있습니다. 또한, 기업회계기준서 상 경과규정에 따라 비교표시 되는 과거 재무제표는 재작성되지 않았습니다.
새로운 기준서가 당사 재무제표에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 판단되나 계정명, 분류기준 등이 달라 현재 재무제표와 과거 재무제표의 직접적인 비교는 어려운 상황입니다. 뿐만 아니라 기대손실모형 적용에 따른 충당부채가 증가하거나, 금융자산 및 금융부채의 계정 변경으로 인하여 당사의 손익 변동을 초래할 수 있습니다. 투자자 분께서는 이러한 점을 유의하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다.
또한, 당사는 2015년 ~ 2020년말 사업보고서상 회계변경 및 오류수정을 통하여 별도 및 연결재무제표를 재작성한 사실이 있습니다. 그러나 별도 및 연결재무재표 재작성으로 인한 당기순이익 및 주당이익, 순자산의 변동은 없으며, 관련 수정사항은 당사의 해당 회계기간 감사보고서 및 사업보고서에 기반영되었으므로 당사의 향후 재무상태에 미칠 영향은 없을 것으로 판단됩니다.

[나. 수익성 및 수익구조와 관련된 위험]
당사는 국내증권사 중 위탁매매(Brokerage) 비중이 가장 높은 당사는 증권, 거래대금 변동 시 약정금액의 변동도 높은 편이며, 이로인해 거래대금에 대한 이익의 민감도가 높은 편
입니다. 이와 같은 위탁매매에 대한 높은 의존도는 시장변화에 민감한 수익구조를 가지고 있으며,

위탁매매 부문의 성장에 한계가 내재된 점을 고려할 때 당사의 편중된 수지구조 개선이 필요한 상황
입니다.
이를 위해 지속적인 포트폴리오 다각화를 통해 수수료 수익 부문의 다양성을 갖추려 노력하고 있으나,
수익구조가 안정적으로 다각화 되기 전까지는 당사의 수익이 시장변화 및 그에 따른 거래대금의 변동에 민감하게 반응
할 수 있습
니다.
또한 당사는

2024
년 상반기
K-IFRS
연결기준
영업이익
6,500
억원
,
당기순이익
4,770
억원을 달성하였으며
(
전년 동기 대비 각
14.1%, 12.0%
증가
),
별도 기준 영업이익
5,661
억원
,
당기순이익
4,525
억원을 실현하였습니다
(
전년 동기 대비 각
14.2%, 20.5%
증가
).

2024년 상반기 증시 활성화, 채권 금리 인하 등 우호적인 시장환경 속에서 당사 실적이 개선되었으나,
향후 급격한 시장 변동시 당사의 수익규모가 위축될 가능성이 있으니
투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.
[다. 유동성 및 차입구조 관련 위험]
당사의 유동성 비율은 2024년 반기 기준 121%이며 업계 평균 수치 대비 소폭 낮은
수준을 보이고 있습니다. 또한 당사의 자금조달 실적에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 항목은 투자자예수금으로, 2024년 반기 기준 전체 자금조달 실적 잔액합계의 약 30% 수준입니다. 환매조건부채권매도분을 제외한 콜머니, 전자단기사채, 사채 등을 포함한 차입부채의 규모는 11조 3,024억원이며, 이는 전체 자금조달의 약 22%에 해당합니다. 당사의
차입부채 규모가 작은 점, 위탁중심의 영위사업 특성 상 유동성 부채 중 안정적으로 잔고가 유지되는 예수부채 비중이 높은 조달구조 등
을 감안할 때 실질적인 유동성부담은 크지 않은 것으로 판단됩니다.

다만, 글로벌 경기 변동성 심화로 인한 불확실성이 존재함에 따라 향후 실질 금리 인상으로 인한 당사 자금 조달 비용의 증가 및 보유채권의 평가손실 등이 발생할 수 있으며, 금융시장 경색 등 통제불가능한 시장 변수에 의해 우발부채 전액이 일시에 현실화될 경우 당사의 재무안정성에 부정적 영향
을 끼칠 수 있으므로, 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.
[라. 자산건전성 및 우발채무 관련 위험]
당사의 자산규모는
2024년 반기말 별도 기준 47조 7,395억원을 기록하고 있으며, 그 중 당기손익인식-공정가치측정금융자산의 비중이 약 60.7%, 상각후원가측정 금융자산 역시 10.8%로 높은 비중을 보이고 있습니다.

또한 2024년 반기말 기준 당사가 보유중인 당기손익-공정가치측정금융자산은 총 25조 6,363억원 규모로, 그중 채무증권이 11조 3,132억원(약 44.1%)

으로 높은 비율을 차지하고 있으며, 금리상승 위험에 노출되어 있습니다.

향후 금리가 상승될 시, 채권평가손실이 발생할 수 있는점을 유의하여 주시기 바랍니다.
[마. 보유 자산 구성현황에 따른 위험요소]

2024년 반기말 기준 당사 총자산 대비 당기손익-공정가치측정금융자산의 비중은 60.7%를 보이고 있으며, 그 중 채무증권이 약 44.1%로 투자자별도예치금을 제외할 시 대부분을 차지

하고 있습니다.
채권의 경우 대부분이 우량채권으로 보유 채권의 질(Quality)과 유동성은 비교적 양호한 것으로 판단되나,
2024년 반기말 기준 당기손익-공정가치측정 금융자산(채무상품) 및 기타포괄-공정가치측정 금융자산의 규모가 26.1조원에 달한다는 점을 고려할 때, Credit risk 시장금리 상승시 상당한 채권평가 손실을 인식하여 재무제표상의 수익성이 훼손될 가능성이 존재
합니다. 따라서 향후 시장금리의 변동 및 이로인한 당사 채권평가금액의 변동에 대한 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.
[바. 자본적정성 관련 위험]

금융투자업은 순자본비율 및 레버리지비율을 적정 수준으로 유지시켜야 하는 금융위원회 및 금융감독원의 규제가 있습니다.
2024년 반기말 당사의 영업용순자본은 3조 3,703억원, 총위험액은 1조 6,117억원이며, 순자본비율은 1,345.28%로 100%를 상회하고 있어 금융감독당국이 요구하는 순자본비율 기준치를 충족
하고 있습니다.
또

한

당사의 레버리지비율 추이를 살펴보면 2021년말 기준 645%을 기록한 이후 2022년 722%,

2023년 734%,

2024년

반기말

627%
를 기록하였습니다. 따라서 당사는 2024년
반기말
기준 금융당국의 건전성 규제
기준인 1,100%보다 낮은 수준을 기록
하고 있습니다
.
그러나, 일시적인 대규모 자기자본 투자로 총위험액이 증가하거나, 투자손실 등으로 자기자본이 급감하는 경우, 또는 부채성 자산인 RP 등의 판매증가로 총부채가 증가하는 경우 순자본비율(신NCR)은 감소하고 레버리지비율은 증가할 수 있습니다. 순자본비율(신NCR)과 레버리지비율이 규제수준에 근접하게 될 경우 당사의 영업활동이 위축될 수 있으며, 규제수준을 충족하지 못할 경우 금융감독원으로부터 경영개선 권고 요구 명령 등의 조치로 인하여 영업이 중단될 수 있다는 점
을 투자자께서는 유의해 주시기 바랍니다.
[사. 파생상품 손실 및 파생결합증권의 발행잔액 증가에 따른 위험]
당사의 2024년 반기말 연결기준 파생금융상품
평가이익은 3,639억원, 평가손실은 -3,695억원으로 파생상품을 통해 기록한 손실은 약 55억원

입니다. 이는 2023년말 기준 273억원 손익 대비 다소 감소한 실적입니다.
파생상품은 경제 상황에 따른 가변성이 큰 금융상품으로 국내외 경제 환경의 변화, 환율 및 이자율의 변동에 따라 당사의 재무상태 및 수익성에 큰 영향
을 줄 수 있습니다.
[아. 소송 및 제재 관련 위험] 증권신고서 제출 전일
기준 당사가 피고로 계류 중인 소송 사건은 4건(관련 소송가액 약 47억원)입니다. 해당

소송 사건에 대하여 현재 시점에서 소송의 결과는 예측하기 쉽지 않으며, 향후 패소로 인하여 회사 이미지에 부정적인 영향
을 미칠 가능성이 존재합니다. 또한, 당사는

각종 법령 위반으로 인해 제재 조치, 과태료 부과 등이 증가할 경우 이로 인한 손실이 증가할 수 있으며, 당사의 기업 이미지 실추와 내부통제 강화 및 제재 조치 등으로 인하여 영업활동에 제한이 발생하는 등 부정적인 영향
을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
[자. 지배구조 관련 위험] 당사의 최대주주는 주식회사 다우기술로, 증권신고서 제출 직전 영업일 기준 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 보통주 기준 42.36% 입니다. 한편,
당사는 금융지주회사 계열에 속해 있지 않고 그룹 집단 내 주력 계열사로서 대기업 및 금융지주회사 계열의 주요 경쟁사에 비해 증자, 차입 시 중시되는 자금조달력, 금융업종간 시너지 측면 등에서 상대적으로 어려움을 겪을 가능성이 있으니 투자자 분께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.
[차. 계열회사 관련 위험]당사는 다우키움그룹 기업집단에 속하며, 그룹집단내 상장사 7개사(당사 포함), 비상장사 83개사 총 90개사의 계열회사가(당사 포함) 소속되어 있습니다. 당사의 영업 및 이익 규모 측면에서 종속회사가 차지하는 비중은 크지 않으나,
금융업을 영위하고 있는 당사 주요 종속회사의 특성 상 금융감독당국의 규제 강화 또는 시장상황의 급격한 변동 등은 해당 종속회사의 실적에 유의미한 영향을 끼칠 수 있고, 이는 곧 당사 연결 재무실적에 부정적 영향을 끼칠 수 있으므로 투자자께서는 주요 종속회사의 실적 변동에 유의하여 주시기 바랍니다.

기타 투자위험

[가. 환금성 제약 가능성 위험]
본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 04일이고, 상장예정일은 2024년 09월 05일입니다. 본 사채는 한국거래소의 채무증권 신규상장 심사요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 판단하고 있으며, 환금성 위험은 미약한 것으로 판단하고 있습니다. 그러나
채권시장에 상존하는 여러 변수들과 변동성에 의해 상장 이후 수급 불균형 등의 원인으로 환금성이 훼손될 수 있으니 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

[나. 무보증사채 관련 위험]
본 사채는 예금자보호법의 적용대상이 아니며, 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환 책임은 당사에게 있으며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자께 귀속됩니다. 투자자께서는 이 점을 주의하시기 바랍니다.
[다. 공모일정 변경 관련 위험]
본 증권신고서 상의 공모일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생 시 변경될 수 있습니다. 또한, 증권신고서 제출 이후 금융감독원 공시 심사과정에서 정정사유 발생 등으로 증권신고서의 내용이 수정될 수 있습니다. 이에 따라 투자자께서는 최종 증권신고서 및 투자설명서의 내용을 참고하시어 투자를 결정하시기 바랍니다.
[라. 신용등급 관련 위험]
본 사채는 NICE신용평가(주) 및 한국신용평가(주)로부터 AA- 등급(안정적)을 받은 바 있습니다.
향후 급격한 환경변화가 당사에게 부정적인 영향으로 작용할 경우, 당사의 신용등급이 하향 조정될 수 있음을 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.
[마. 증권신고서 효력 발생의 의미]
본 증권신고서는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제2항에 규정된 바와 같이 이 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.[바. 기재된 투자위험요소 외 기타 고려사항]당사는
상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제상황 등에 의하여 직접적 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 당사의 재무제표는 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 경제상황에 대한 경영자의 현재까지의 평가를 반영하고 있으나
그 실제 결과는 현재 시점에서의 평가와는 상당히 다를 수 있는 만큼, 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
11-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
140,000,000,000
모집(매출)총액
140,000,000,000

발행가액
140,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 09월 04일

원리금지급대행기관
(주)우리은행여의도중앙기업영업지원팀
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 08월 23일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

2024년 08월 23일
한국신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
7,000,000
70,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
아이엠증권
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
BNK투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 04일
2024년 09월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
140,000,000,000

발행제비용
406,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 08월 08일에 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 04일이며, 상장예정일은 2024년 09월 05일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
11-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
160,000,000,000
모집(매출)총액
160,000,000,000

발행가액
160,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 09월 03일

원리금지급대행기관
(주)우리은행여의도중앙기업영업지원팀
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 08월 23일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

2024년 08월 23일
한국신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
8,000,000
80,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
아이엠증권
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
부국증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
흥국증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 04일
2024년 09월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
160,000,000,000

발행제비용
479,411,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 08월 08일에 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 04일이며, 상장예정일은 2024년 09월 05일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

[회 차 :
11-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
140,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
140,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고 이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 12월 04일,
2025년 03월 04일,
2025년 06월 04일,
2025년 09월 04일,

2025년 12월 04일,
2026년 03월 04일,
2026년 06월 04일,
2026년 09월 04일.

신용평가등급
평가회사명
NICE신용평가㈜ / 한국신용평가㈜

평가일자
2024년 08월 23일 / 2024년 08월 23일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권(주)

분석일자
2024년 08월 23일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 만기일인 2026년 09월 04일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환 연체 시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 09월 04일

납 입 기 일
2024년 09월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2024년 09월 05일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금지급대행기관
회 사 명
우리은행 여의도중앙기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 08월 08일에 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 04일이며, 상장예정일은 2024년 09월 05일임.

주)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
11-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
160,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
160,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급기일의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고 이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 12월 04일,
2025년 03월 04일,
2025년 06월 04일,
2025년 09월 04일,

2025년 12월 04일,
2026년 03월 04일,
2026년 06월 04일,
2026년 09월 04일,

2026년 12월 04일,
2027년 03월 04일,
2027년 06월 04일,
2027년 09월 03일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가㈜ / 한국신용평가㈜

평가일자
2024년 08월 23일 / 2024년 08월 23일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의 분석
주관회사명
케이비증권(주)

분석일자
2024년 08월 23일

상환방법 및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 만기일인 2027년 09월 03일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체 시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 09월 03일

납 입 기 일
2024년 09월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2024년 09월 05일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금 지급대행기관
회 사 명
우리은행 여의도중앙기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위하여 2024년 08월 08일에 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 04일이며, 상장예정일은 2024년 09월 05일임.

주)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

2. 공모방법

해당사항 없습니다.

3. 공모가격 결정방법

- 본 사채의 공모금리는 2024년 08월 28일 수요예측 후, 당사와 대표주관회사가 협의하여 결정합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 발행금리조건은 2024년 08월 29일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

가. 공모가격 결정방법 및 절차

구 분
내 용

공모가격최종결정
- 발행회사: 담당임원, 자금팀장 등- 대표주관회사: 담당임원, 담당팀장 및 부장 등

공모가격결정 협의절차
수요예측 결과 및 금융시장의 상황 등을 감안한 후 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 발행수익률을 결정할 예정입니다.

수요예측결과 반영여부
수요예측 참여물량 중 "유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"를 집계하고, 해당 결과를 바탕으로 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의를 통해 발행수익률을 결정합니다.

수요예측재실시 여부
수요예측 실시 이후 발행일정 변경 등으로 인해 수요예측 재실시 사유가 발생하는 경우 별도의 수요예측을 재실시하지 않고 최초의 수요예측 결과를 따릅니다.

나. 대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정 방법

구 분
내 용

공모희망금리산정 방식
대표주관회사인 케이비증권(주)는 키움증권(주)의 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채의 발행에 있어 민간채권평가사의 평가금리 및 스프레드 동향, 동일 등급 내 회사채 발행사례 검토, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.수요예측시 공모희망 금리는 다음과 같이 결정하였습니다.-제11-1회: 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. -제11-2회: 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 공모희망금리 산정 근거는 아래 (주1)을 참고하여 주시기 바랍니다. 당사와 대표주관회사가 제시하는 공모희망금리는 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니기 때문에 단순 참고 사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있음을 주지하시기 바랍니다.

수요예측 참가 신청관련사항
수요예측은 「무보증사채 수요예측 모범규준」에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 수요예측 방법을 결정합니다. 수요예측 신청 시 신청수량의 범위, 수량 및 가격단위는 아래와 같습니다.[제11-1회]① 최저 신청수량: 50억원 ② 최고 신청수량: 본 사채 발행가능금액③ 수량단위: 50억원④ 가격단위: 0.01%p. [제11-2회]① 최저 신청수량: 50억원 ② 최고 신청수량: 본 사채 발행가능금액③ 수량단위: 50억원④ 가격단위: 0.01%p. 수요예측기간은 2024년 08월 28일 09시부터 16시까지로 합니다.

배정 대상 및 기준
본 사채의 배정은 「무보증사채 수요예측 모범규준」- I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항 및 대표주관회사의 내부지침에 따라 결정합니다.※ 「무보증사채 수요예측 모범규준」I. 수요예측 업무절차5. 배정에 관한 사항가. 배정기준 운영- 대표주관회사는 무보증사채의 배정에 관한 합리적인 기준을 마련하여 운영합니다.나. 배정시 준수 사항- 대표주관회사는 수요예측 종료 후 수요예측 참여자별로 청약예정 물량을 배정할 때에 다음 각 사항을 준수합니다.① 과도하게 낮은 금리에 참여한 자를 부당하게 우대하여 배정하지 아니할 것② 금리를 제시하지 않은 수요예측 참여자는 낮은 가중치를 부여하여 배정할 것다. 배정시 가중치 적용- 대표주관회사는 다음 각 사항을 고려하여 수요예측 참여자별로 배정의 가중치를 달리 적용할 수 있습니다.① 참여시간ㆍ참여금액 등 정량적 기준② 수요예측 참여자의 성향ㆍ과거 참여이력 및 행태ㆍ가격평가능력 등 해당 참여자와 관련한 정성적 요소라. 납입예정 물량 배정 원칙- 대표주관회사는 무보증사채의 청약이 종료된 이후 청약자별로 납입예정 물량을 배정할 때에 수요예측에 참여한 자를 그렇지 않은 자보다 우대하여 배정합니다.「무보증사채 수요예측 모범규준」- I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항에 따라 대표주관회사는 공모채권을 배정함에 있어 수요예측에 참여한 전문투자자 및 기관투자자에 대해 우대하여 배정할 예정입니다.※ 본사채의 배정에 관한 세부사항은 본 증권신고서 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약 및 배정에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.

유효수요 판단 기준
"유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 「무보증사채 수요예측 모범규준」, "대표주관회사 내부지침"과 수요예측 결과에 근거하여 결정됩니다. 이러한 "유효수요" 결정 이후 최종 발행금리 결정 시 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의를 통해 최종 결정할 예정입니다."대표주관회사"가 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」 I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항 및 합리적인 내부기준에 따라 산정한 "유효수요"의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 결과와, 확정 금액 및 확정 이자율은 2024년 08월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

금리미제시분 및 공모희망금리 범위 밖신청분의 처리방안
「무보증사채 수요예측 모범규준」에 따라 낮은 가중치를 부여하여 배정하거나 수요예측 실시 이후 "유효 수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"의 범주에 포함되지 않아 배정되지 않을 수 있습니다.

비고
상기와 같이 산정된 공모희망금리는 시장 및 기업의 상황에 따라 변동될 수 있으며, 단순 참고 사항으로 활용하시기 바랍니다. 또한 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있음을 주지하시기 바랍니다.

(주1) 공모희망금리 산정근거대표주관회사인 케이비증권(주)는 공모희망금리를 결정함에 있어 아래와 같은 사항을 종합적으로 검토 및 고려하여 본 사채의 공모희망금리를 결정하였습니다.

① 민간채권평가회사 평가금리 및 스프레드 동향

민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최초 증권신고서 제출 1영업일 전에 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)'(이하 '개별민평금리' 라고 한다.)은 3.479%입니다.

[민간채권평가회사 4사의 키움증권(주) 회사채 개별민평 수익률 및 산술평균 (2024년 08월 22일)]

(단위: %)

항목
한국자산평가
KIS자산평가
NICE P&I
에프앤자산평가
4사 산술평균

2년
3.461
3.479
3.476
3.477
3.479

주) 자료 : 본드웹

민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최초 증권신고서 제출 1영업일 전에 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)'(이하 '개별민평금리' 라고 한다.)은 3.489%입니다.

[민간채권평가회사 4사의 키움증권(주) 회사채 개별민평 수익률 및 산술평균 (2024년 08월 22일)]

(단위: %)

항목
한국자산평가
KIS자산평가
NICE P&I
에프앤자산평가
4사 산술평균

3년
3.515
3.489
3.506
3.511
3.489

주) 자료 : 본드웹

민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최초 증권신고서 제출 1영업일 전에 최종으로 제공하는 'AA- 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)'(이하 '등급민평금리' 라고 한다)은 3.390%입니다.

[ 민간채권평가회사 4사 등급민평 수익률 및 산술평균 ]

(기준일 : 2024년 08월 22일)
(단위: %)

항목
한국자산평가
KIS자산평가
NICE P&I
에프앤자산평가
4사 산술평균

2년 만기AA-등급 회사채민평수익률

3.381
3.406
3.386
3.387
3.390

주) 자료 : 본드웹

민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최초 증권신고서 제출 1영업일 전에 최종으로 제공하는 'AA- 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)'(이하 '등급민평금리' 라고 한다)은 3.423%입니다.

[ 민간채권평가회사 4사 등급민평 수익률 및 산술평균 ]

(기준일 : 2024년 08월 22일)
(단위: %)

항목
한국자산평가
KIS자산평가
NICE P&I
에프앤자산평가
4사 산술평균

3년 만기AA-등급 회사채민평수익률

3.425
3.443
3.406
3.421
3.423

주) 자료 : 본드웹

[최근 3개월 2년 만기 채권의 민간채권평가회사 4사 평균 평가금리 추이]

(기준일 : 2024.05.22~2024.08.22 최근일자순)
(단위: %)

구 분
키움증권(주)2년 만기개별민평금리
AA- 2년 만기등급민평금리
2년 만기국고채 금리
Credit Spread

개별민평금리- 국고채금리
AA- 등급민평금리- 국고채금리

2024-08-22
3.473
3.390
3.020
0.453
0.370

2024-08-21
3.496
3.413
3.045
0.451
0.368

2024-08-20
3.494
3.411
3.049
0.445
0.362

2024-08-19
3.474
3.391
3.032
0.442
0.359

2024-08-16
3.465
3.382
3.030
0.435
0.352

2024-08-14
3.431
3.347
3.001
0.430
0.346

2024-08-13
3.447
3.364
3.020
0.427
0.344

2024-08-12
3.464
3.381
3.035
0.429
0.346

2024-08-09
3.455
3.372
3.031
0.424
0.341

2024-08-08
3.434
3.351
3.015
0.419
0.336

2024-08-07
3.445
3.362
3.032
0.413
0.330

2024-08-06
3.457
3.374
3.040
0.417
0.334

2024-08-05
3.348
3.265
2.925
0.423
0.340

2024-08-02
3.453
3.370
3.037
0.416
0.333

2024-08-01
3.485
3.402
3.060
0.425
0.342

2024-07-31
3.509
3.426
3.074
0.435
0.352

2024-07-30
3.508
3.425
3.069
0.439
0.356

2024-07-29
3.488
3.403
3.052
0.436
0.351

2024-07-26
3.521
3.436
3.086
0.435
0.350

2024-07-25
3.515
3.430
3.092
0.423
0.338

2024-07-24
3.537
3.453
3.115
0.422
0.338

2024-07-23
3.575
3.490
3.142
0.433
0.348

2024-07-22
3.563
3.477
3.126
0.437
0.351

2024-07-19
3.567
3.482
3.136
0.431
0.346

2024-07-18
3.558
3.473
3.118
0.440
0.355

2024-07-17
3.561
3.475
3.111
0.450
0.364

2024-07-16
3.538
3.453
3.095
0.443
0.358

2024-07-15
3.575
3.490
3.130
0.445
0.360

2024-07-12
3.596
3.511
3.151
0.445
0.360

2024-07-11
3.651
3.565
3.206
0.445
0.359

2024-07-10
3.613
3.527
3.155
0.458
0.372

2024-07-09
3.604
3.518
3.155
0.449
0.363

2024-07-08
3.605
3.520
3.163
0.442
0.357

2024-07-05
3.596
3.510
3.145
0.451
0.365

2024-07-04
3.602
3.516
3.150
0.452
0.366

2024-07-03
3.653
3.568
3.193
0.460
0.375

2024-07-02
3.662
3.576
3.194
0.468
0.382

2024-07-01
3.710
3.624
3.257
0.453
0.367

2024-06-28
3.698
3.613
3.235
0.463
0.378

2024-06-27
3.732
3.646
3.270
0.462
0.376

2024-06-26
3.727
3.641
3.257
0.470
0.384

2024-06-25
3.717
3.631
3.255
0.462
0.376

2024-06-24
3.713
3.627
3.253
0.460
0.374

2024-06-21
3.694
3.608
3.231
0.463
0.377

2024-06-20
3.711
3.626
3.260
0.451
0.366

2024-06-19
3.691
3.605
3.226
0.465
0.379

2024-06-18
3.730
3.644
3.275
0.455
0.369

2024-06-17
3.732
3.646
3.280
0.452
0.366

2024-06-14
3.762
3.678
3.316
0.446
0.362

2024-06-13
3.786
3.702
3.345
0.441
0.357

2024-06-12
3.799
3.714
3.360
0.439
0.354

2024-06-11
3.820
3.736
3.390
0.430
0.346

2024-06-10
3.833
3.748
3.403
0.430
0.345

2024-06-07
3.788
3.703
3.354
0.434
0.349

2024-06-05
3.812
3.728
3.383
0.429
0.345

2024-06-04
3.840
3.755
3.415
0.425
0.340

2024-06-03
3.869
3.784
3.446
0.423
0.338

2024-05-31
3.889
3.804
3.463
0.426
0.341

2024-05-30
3.883
3.799
3.458
0.425
0.341

2024-05-29
3.865
3.781
3.445
0.420
0.336

2024-05-28
3.864
3.763
3.422
0.442
0.341

2024-05-27
3.880
3.779
3.445
0.435
0.334

2024-05-24
3.893
3.792
3.449
0.444
0.343

2024-05-23
3.877
3.777
3.435
0.442
0.342

2024-05-22
3.891
3.791
3.445
0.446
0.346

자료: 본드웹, 금융투자협회 채권정보센터주1) 키움증권(주) 개별민평금리는 민간채권평가회사 4사[한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가]에서 제공하는 평가금리의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사) 기준주2) 국고채, 등급민평금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 제공하는 평가금리의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사) 기준

[최근 3개월 3년 만기 채권의 민간채권평가회사 4사 평균 평가금리 추이]

(기준일 : 2024.05.22~2024.08.22 최근일자순)
(단위: %)

구 분
키움증권(주)3년 만기개별민평금리
AA- 3년 만기등급민평금리
3년 만기국고채 금리
Credit Spread

개별민평금리- 국고채금리
AA- 등급민평금리- 국고채금리

2024-08-22
3.505
3.423
2.905
0.600
0.518

2024-08-21
3.539
3.457
2.940
0.599
0.517

2024-08-20
3.542
3.461
2.942
0.600
0.519

2024-08-19
3.515
3.434
2.922
0.593
0.512

2024-08-16
3.508
3.427
2.922
0.586
0.505

2024-08-14
3.468
3.386
2.887
0.581
0.499

2024-08-13
3.483
3.402
2.915
0.568
0.487

2024-08-12
3.506
3.425
2.945
0.561
0.480

2024-08-09
3.497
3.416
2.940
0.557
0.476

2024-08-08
3.472
3.392
2.918
0.554
0.474

2024-08-07
3.481
3.401
2.931
0.550
0.470

2024-08-06
3.489
3.408
2.940
0.549
0.468

2024-08-05
3.366
3.286
2.815
0.551
0.471

2024-08-02
3.477
3.397
2.936
0.541
0.461

2024-08-01
3.517
3.437
2.975
0.542
0.462

2024-07-31
3.539
3.459
3.000
0.539
0.459

2024-07-30
3.533
3.453
2.993
0.540
0.460

2024-07-29
3.513
3.430
2.972
0.541
0.458

2024-07-26
3.556
3.473
3.017
0.539
0.456

2024-07-25
3.555
3.472
3.020
0.535
0.452

2024-07-24
3.578
3.495
3.045
0.533
0.450

2024-07-23
3.626
3.542
3.087
0.539
0.455

2024-07-22
3.609
3.525
3.068
0.541
0.457

2024-07-19
3.610
3.526
3.072
0.538
0.454

2024-07-18
3.598
3.514
3.060
0.538
0.454

2024-07-17
3.592
3.508
3.052
0.540
0.456

2024-07-16
3.574
3.490
3.035
0.539
0.455

2024-07-15
3.609
3.525
3.072
0.537
0.453

2024-07-12
3.631
3.547
3.092
0.539
0.455

2024-07-11
3.692
3.610
3.157
0.535
0.453

2024-07-10
3.653
3.570
3.117
0.536
0.453

2024-07-09
3.656
3.573
3.120
0.536
0.453

2024-07-08
3.659
3.577
3.121
0.538
0.456

2024-07-05
3.658
3.576
3.115
0.543
0.461

2024-07-04
3.664
3.581
3.122
0.542
0.459

2024-07-03
3.705
3.622
3.160
0.545
0.462

2024-07-02
3.711
3.628
3.165
0.546
0.463

2024-07-01
3.753
3.670
3.207
0.546
0.463

2024-06-28
3.722
3.639
3.177
0.545
0.462

2024-06-27
3.755
3.673
3.212
0.543
0.461

2024-06-26
3.753
3.670
3.207
0.546
0.463

2024-06-25
3.749
3.666
3.200
0.549
0.466

2024-06-24
3.741
3.658
3.192
0.549
0.466

2024-06-21
3.712
3.629
3.160
0.552
0.469

2024-06-20
3.748
3.665
3.195
0.553
0.470

2024-06-19
3.701
3.618
3.150
0.551
0.468

2024-06-18
3.747
3.664
3.207
0.540
0.457

2024-06-17
3.749
3.667
3.208
0.541
0.459

2024-06-14
3.780
3.698
3.242
0.538
0.456

2024-06-13
3.809
3.728
3.277
0.532
0.451

2024-06-12
3.824
3.742
3.295
0.529
0.447

2024-06-11
3.859
3.777
3.332
0.527
0.445

2024-06-10
3.878
3.795
3.345
0.533
0.450

2024-06-07
3.822
3.740
3.307
0.515
0.433

2024-06-05
3.858
3.774
3.343
0.515
0.431

2024-06-04
3.901
3.817
3.392
0.509
0.425

2024-06-03
3.942
3.858
3.432
0.510
0.426

2024-05-31
3.960
3.876
3.452
0.508
0.424

2024-05-30
3.948
3.864
3.440
0.508
0.424

2024-05-29
3.932
3.848
3.420
0.512
0.428

2024-05-28
3.921
3.821
3.387
0.534
0.434

2024-05-27
3.946
3.846
3.410
0.536
0.436

2024-05-24
3.956
3.856
3.415
0.541
0.441

2024-05-23
3.940
3.840
3.400
0.540
0.440

2024-05-22
3.955
3.855
3.415
0.540
0.440

자료: 본드웹, 금융투자협회 채권정보센터주1) 키움증권(주) 개별민평금리는 민간채권평가회사 4사[한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가]에서 제공하는 평가금리의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사) 기준주2) 국고채, 등급민평금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 제공하는 평가금리의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사) 기준

당사의 2년 만기 개별민평금리의 경우 2024년 05월 22일 3.891%에서 증권신고서 제출 전일인 2024년 08월 22일 3.473%로 하락하는 모습을 보였습니다. 국고 대비 개별민평 스프레드는 2024년 05월 22일 0.446%p였으나 증권신고서 제출 전일인 2024년 08월 22일 기준 0.453%p로 소폭 상승한 모습을 보이고 있습니다.또한 당사의 3년 만기 개별민평금리의 경우 2024년 05월 22일 3.955%에서 증권신고서 제출 전일인 2024년 08월 22일 3.505%로 하락하는 모습을 보였습니다. 국고 대비 개별민평 스프레드는 2024년 05월 22일 0.540%p였으나 증권신고서 제출 전일인 2024년 08월 22일 기준 0.6%p로 역시 소폭 상승하는 모습을 보이고 있습니다.

② 최근 발행된 동일등급(AA-등급) 동일만기 회사채 발행사례 검토최근 3개월간 발행된 동일등급(AA-) 회사채 2년 만기 공모 무보증 회사채 발행 내역은 다음과 같습니다.

[최근 3개월간 발행된 AA-등급 2년 만기 무보증사채 수요예측 현황]

(단위 : 억원, bp, %)

신용등급
종목명
발행일
발행금액
유효수요참여금액
수요예측기준
금리밴드상단
확정스프레드
발행금리

2년
AA-
롯데위탁관리부동산투자회사6-2
2024-08-06
1,600
5,450
등급민평
+40bp
+18bp
3.445%

AA-
신세계센트럴시티9-1
2024-07-18
500
4,000
개별민평
+30bp
-10bp
3.330%

AA-
DL이앤씨2-1
2024-07-09
1,200
5,200
등급민평
+40bp
+1bp
3.530%

AA-
KCC글라스3-1
2024-06-26
500
3,400
개별민평
+30bp
-7bp
3.605%

AA-
한화에어로스페이스128-1
2024-06-26
700
5,750
개별민평
+30bp
-20bp
3.561%

AA-
광주신세계2-1
2024-06-26
1,100
2,400
등급민평
+30bp
-10bp
3.531%

AA-
한화시스템5-1
2024-06-04
1000
6,600
등급민평
+30bp
-7bp
3.714%

AA-
SK리츠4-2
2024-05-22
950
3,780
개별민평
+50bp
-2bp
3.999%

AA-
호텔롯데75-1
2024-05-07
1,150
5,300
개별민평
+30bp
-12bp
4.062%

합계
-
8,700
41,880
-
-
-
-

자료: 금융감독원 전자공시시스템주1) 상기 발행금액은 수요예측 이후 물량 변경 반영분임

최근 3개월간 발행된 동일등급(AA-) 2년 만기 무보증사채 중 9건 중 4건은 등급민평, 5건은 개별민평 금리를 기준금리로 설정하였습니다. 공모희망금리 상단은 +30bp ~ +50bp 가산하는 수준으로 설정되어, 확정금리는 발행일 전일 개별민평 대비 -20bp ~ +18bp 가산하는 수준으로 결정되었으며, 발행된 9건 모두 모집금액을 초과하는 수요를 모았습니다.

또한 최근 3개월간 발행된 동일등급(AA-) 회사채 3년 만기 공모 무보증 회사채 발행 내역은 다음과 같습니다.

[최근 3개월간 발행된 AA-등급 3년 만기 무보증사채 수요예측 현황]

(단위 : 억원, bp, %)

신용 등급
종목명
발행일
발행금액
유효수요 참여금액
수요예측기준
금리밴드상단
확정 스프레드
발행금리

3년
AA-
SK지오센트릭22
2024-07-31
1,500
5,100
개별민평
+30bp
-10bp
3.416%

AA-
포스코퓨처엠22-1
2024-07-24
4,800
6,800
개별민평
+30bp
+9bp
3.484%

AA-
신세계센트럴시티9-2
2024-07-18
1,500
5,100
개별민평
+30bp
-10bp
3.352%

AA-
DL이앤씨2-2
2024-07-09
800
2,850
등급민평
+40bp
+7bp
3.647%

AA-
LF12
2024-07-04
500
2,100
개별민평
+30bp
-5bp
3.552%

AA-
KCC글라스3-2
2024-06-26
1,000
6,050
개별민평
+30bp
-12bp
3.586%

AA-
한화에어로스페이스128-2
2024-06-26
1,500
10,800
개별민평
+30bp
-23bp
3.580%

AA-
광주신세계2-2
2024-06-26
1,200
2,900
등급민평
+30bp
-1bp
3.656%

AA-
케이티스카이라이프19-1
2024-06-12
500
2,800
개별민평
+30bp
-7bp
3.691%

AA-
한화시스템5-2
2024-06-04
1,500
8,800
등급민평
+30bp
-7bp
3.788%

AA-
삼양홀딩스94
2024-05-28
1,800
5,900
개별민평
+30bp
-2bp
3.754%

AA-
호텔롯데75-2
2024-05-07
850
4,550
개별민평
+30bp
-19bp
4.109%

합계
-
17,450
63,750
-
-
-
-

자료: 금융감독원 전자공시시스템 주1) 상기 발행금액은 수요예측 이후 물량 변경 반영분임

최근 3개월간 발행된 동일등급(AA-) 3년 만기 무보증사채 중 12건은 개별민평 금리를 기준금리로 설정하였습니다. 공모희망금리 상단은 +30bp ~ +40bp 가산하는 수준으로 설정되어, 확정금리는 발행일 전일 개별민평 대비 -23bp ~ +9bp 가산하는 수준으로 결정되었으며, 발행된 12건 모두 모집금액을 초과하는 수요를 모았습니다.③ 동종업계의 최근 회사채 발행사례 검토당사는 한국표준산업분류 중 증권 중개업(K66121)에 해당합니다. 2024년 발행된 동종업계의 무보증 공모사채의 발행 사례는 아래와 같습니다.

[2024년 동종업계 회사채 발행사례]

(단위 : 억원)

구분
등급
발행
수요예측기준
만기
발행금액
수요예측참여금액
단순경쟁률(:1)
확정스프레드
발행금리

신한투자증권2407-1
AA0
2024-07-24
개별민평
2Y
1,100
3,800

7.600

-7bp
3.408%

신한투자증권2407-2
AA0
2024-07-24
개별민평
3Y
1,900
6,700

4.467

-8bp
3.472%

대신증권24-1
AA-
2024-04-29
개별민평
2Y
1,000
4,350

8.700

-2bp
4.078%

대신증권24-2
AA-
2024-04-29
개별민평
3Y
1,000
3,900

7.800

-2bp
4.250%

키움증권9-1
AA-
2024-04-25
개별민평
2Y
1,600
5,800

8.286

-5bp
3.944%

키움증권9-2
AA-
2024-04-25
개별민평
3Y
1,400
4,350

5.438

-10bp
4.020%

KB증권44-1
AA+
2024-04-23
개별민평
2Y
1,000
3,600

7.200

-1bp
3.785%

KB증권44-2
AA+
2024-04-23
개별민평
2Y
1,000
3,200

4.571

-4bp
3.816%

KB증권44-3
AA+
2024-04-23
개별민평
3Y
2,000
6,400

8.000

-10bp
3.860%

교보증권10-1
AA-
2024-04-08
개별민평
2Y
2,000
8,400

8.400

-22bp
3.921%

교보증권10-2
AA-
2024-04-08
개별민평
3Y
1,000
7,000

14.000

-30bp
3.947%

한화투자증권29-1
AA-
2024-02-28
개별민평
2Y
1,860
2,580

3.686

-5bp
4.305%

한화투자증권29-2
AA-
2024-02-28
개별민평
3Y
1,140
1,640

2.050

-6bp
4.399%

현대차증권5-1
AA-
2024-02-27
개별민평
2Y
1,000
4,550

9.100

-15bp
4.221%

현대차증권5-2
AA-
2024-02-27
개별민평
3Y
1,000
2,050

4.100

-11bp
4.312%

한국투자증권26-1
AA0
2024-02-27
개별민평
2Y
1,400
5,300

10.660

-10bp
4.063%

한국투자증권26-2
AA0
2024-02-27
개별민평
3Y
1,600
10,150

10.180

-12bp
4.099%

유안타증권89-1
AA-
2024-02-15
개별민평
2Y
1,000
2,880

2.880

+20bp
4.334%

유안타증권89-2
AA-
2024-02-15
개별민평
3Y
600
1,780

3.560

-1bp
4.413%

NH투자증권69-1
AA+
2024-02-06
개별민평
2Y
500
4,700

9.400

-5bp
3.941%

NH투자증권69-2
AA+
2024-02-06
개별민평
3Y
2,000
9,400

6.267

-5bp
4.000%

KB증권43-1
AA+
2024-01-31
개별민평
2Y
1,600
2,000

4.000

+9bp
3.942%

KB증권43-2
AA+
2024-01-31
개별민평
2Y
2,300
3,700

3.700

+7bp
3.949%

KB증권43-3
AA+
2024-01-31
개별민평
3Y
4,100
8,500

3.400

+4bp
3.987%

삼성증권20-1
AA+
2024-01-25
개별민평
2Y
1,000
6,400

9.143

+1bp
3.994%

삼성증권20-2
AA+
2024-01-25
개별민평
3Y
3,000
9,600

7.385

+4bp
4.089%

미래에셋증권69-1
AA0
2024-01-17
개별민평
2Y
500
1,600

3.200

+15bp
4.104%

미래에셋증권69-2
AA0
2024-01-17
개별민평
3Y
3,400
3,400

1.545

+30bp
4.296%

미래에셋증권69-3
AA0
2024-01-17
개별민평
5Y
300
1,000

3.333

+18bp
4.286%

자료: 금융감독원 전자공시시스템주1) 상기 발행금액은 수요예측 이후 물량 변경 반영분임

④ 채권시장 동향 및 종합 결론

2020년 국내 경제성장률 전망치 하향 조정 등 경기에 대한 불확실성이 상존하는 가운데, 2월부터 불거진 신종 코로나바이러스(COVID-19) 전염병 확산에 대한 우려로 글로벌 안전자산 선호가 심화되면서 국내외 시장금리의 하락세가 지속되었습니다. 미국 연방공개시장위원회(FOMC)는 3월 17~18일 예정된 정례회의에 앞서 3일에 긴급회의를 열어 기준금리를 1.00~1.25%로 0.5%p. 인하하였으며, 이후 15일 1.0%p.를 재차 인하하며 0~0.25%로 기준금리가 떨어졌고, 예정되었던 연방공개시장위원회(FOMC)를 취소했습니다. 이후 4월 FOMC에서는 기준금리를 동결하였습니다. 이와 같은 미국의 기준금리 인하는, 연준이 1994년 통화정책을 공개한 이후, 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 전격적인 두차례 금리 인하는 유례없는 파격적인 결정이었던 만큼 현재 글로벌 경기 악화의 심각성을 보여주었습니다. 미국의 기준금리 인하에도 불구하고 신종 코로나바이러스의 확산에 따라 글로벌 경기의 회복흐름은 더딘 모습을 보였으며, 국내 경기 역시 직접적인 영향을 받아 2020년 초 2,200선 수준이던 코스피는 2020년 3월 19일 1,457.64까지 급락하였습니다.

한국은행 역시 2020년부터 2021년 7월까지 기준금리를 연 0.50%로 하향 및 지속 동결하였다가, 2021년 08월 금통위에서 기준금리를 0.75%로 0.25%p. 인상하였습니다. 이는 2018년 11월 이후 2년 9개월 만의 기준금리 인상으로, 한국은행은 COVID-19의 재확산 영향으로 민간 소비가 다소 둔화되었으
나 수출이 호조를 지속하고, 설비투자도 견조한 흐름을 나타내고 있어 기준금리 인상을 결정하였습니다.
2021년 11월 금통위에서는 기준금리를 0.75%에서 1.00%로 0.25%p 인상하였으며, 가파른 금리 인상 경로를 선반영하며 급등하던 국채 금리는 11월 들어 안정세를 나타냈습니다. 2021년 12월 FOMC에서는 테이퍼링과 금리인상 간 긴 시간이 걸리지 않을 것이라며 인플레이션이 일시적이라는 기존 입장을 선회하였고, 물가를 분명히 통제해야할 대상으로 인식하고 있음을 시사하였습니다. 한편, 2022년 1월 14일 금통위는 기준 금리를 1.00%에서 1.25%로 인상하였습니다.
2022년 3월 FOMC에서는 2018년 12월 이후로 3년 3개월만에 기준금리를 0.25%p. 인상한 0.25%~0.50%로 조정하였고, 2022년 5월 FOMC에서는 0.50%p. 인상하여 0.75%~1.00%로 조정하였습니다. 한편, 2022년 6월 미국 FOMC에서는 지속적으로 상승하는 물가에 대응하기 위해 기준금리를 0.75%p 인상하며 자이언트스텝을 단행하였습니다. 이에 따라 미국 기준금리는 0.75%~1.00%에서 1.50%~1.75%로 인상되었습니다. 연준이 금리를 급속히 올린 것은 미국의 소비자물가 상승률이 40년만에 최고치를 갱신하는 등 높은 인플레이션 압력을 받고 있기 때문입니다. 연준은 인플레이션이 안정화 될때까지 추가적인 금리 인상을 시사하였습니다. 이후에도 파월 연준 의장은 지속적 금리 인상을 시사하며, 적극적 통화긴축 의지를 드러냈으며, 2022년 7월 FOMC 0.75%p. 인상, 9월 FOMC 0.75%p. 인상, 11월 FOMC에서도 기준금리를0.75%p. 인상하며 4차례 연속 자이언트스텝을 단행하였습니다. 국내의 경우 2021년 6월부터 지속된 이주열 총재의 기준금리 인상 발언 이후 2021년8월 금통위에서 기준금리 0.25%p. 인상(기준금리 0.75%)을 결정하였습니다. 이후 2021년 11월과 2022년 1월에 각각 0.25%p.씩 추가 인상 하였으며, 2022년 4월과 5월 금통위에서도 0.25%p.를 인상하여 한국은행 기준금리는 1.75%로 상승하였습니다. 한편, 2022년 7월 금통위는 미국 기준금리의 추가적인 인상 예상에 따른 한미 금리 역전가시화 및 국내 높은 물가 상승률이 지속되는점 등을 고려하여 1.75%인 기준 금리를 2.25%로 0.50%p 인상하였습니다. 2022년 8월 25일 금통위에서는 0.25%p, 2022년 10월 12일 및 2022년 11월 24일 금통위에서는 각각 0.50%p. 및 0.25%p.의 기준금리 인상을 발표하였습니다.
2023년 1월 13일 금융통화위원회에서도 0.25%p. 인상을 결정하여 3.50% 를 기록하였고 이후 2월, 4월, 5월, 7월 금통위에 이어 8월 금통위에서까지는 연속 5번의 금리동결을 선언하였으나, 모든 위원들이 가계부채 증가세 등을 우려하며 3.75%까지 기준금리를 추가 인상가능성을 열어둬야 한다는 의견을 제시하였습니다. 이후 10월, 11월 및 2024년 1월 및 2월 금통위에서도 금리 동결이 지속되어 증권신고서 제출일 기준 3.50%를 기록하고 있습니다. 한편 미국은 높은 물가 상승 압박과 함께 기준금리 인상기조가 유지됨에 따라 2023년 2월 기준 FOMC는 금리 0.25%p 인상을 결정하였고 2023년 3월 23일, 물가안정과 SVB 등 은행 파산에 대응하는 금융안정 사이에서 또 다시 베이비스텝을 유지하며 0.25%p 추가 인상을 결정, 2023년 5월 4일 FOMC에서도 기준금리를 0.25%p 인상을 결정하였습니다. 2023년 6월 15일 FOMC는 15개월 만에 금리를 동결하였으나, 2023년 7월 26일 다시 0.25%p 추가 인상을 결정하여 22년만에 최고치의 금리 수준을 기록하였습니다. 7월 CPI와 근원 CPI 상승률이 예상치를 하회하였지만, FOMC 의사록에서는 추가 금리 인상을 시사하며 금리 인상 기조가 유지되는 상황이나, 9월 진행한 FOMC에서는 미국의 기준금리는 동결하였습니다. 11월 FOMC는 9월과 마찬가지로 만장일치 기준금리 동결(5.50%) 및 QT 기존 속도 유지를 시사하였습니다. 2023년 12월 FOMC에서 연준은 만장일치 기준금리 동결(5.50%) 하였으나, 점도표 상 2024년 말 기준금리 전망치를 하향조정하며(5.1% → 4.6%) 금리 인상 사이클의 마무리 및 금리 인하의 가능성을 시사하였습니다. 2024년 2월 및 3월 이후 8월까지 진행한 FOMC에서도 기준금리를 연속 동결하여 증권신고서 제출일 기준 5.25%~5.50%입니다.

한편, 2023년 12월 태영건설이 4.5조원 규모의 PF 대출 보증으로 인해 워크아웃 또는 회생절차에 들어갈 가능성이 거론되었습니다. 최상목 경제부총리, 김주현 금융위원장, 이복현 금융감독원장, 이창용 한국은행 총재 등은 부동산 PF 현안과 태영건설의 워크아웃 가능성에 대해 논의를 진행하였고, 이후 금융위는 태영건설 워크아웃 신청 관련 대응방안을 발표하며 대주주 자구노력, 채권단 협조 등을 통한 태영건설 정상화를 최대한 유도하고 시장 내 영향을 최소화 하는데 노력을 다할 예정임을 언급하였습니다. 태영건설 워크아웃 이슈로 인해 중소형 건설사들의 연쇄적인 PF 이슈가 발생할 가능성이 제기되고 있으며, 연쇄적 PF 이슈가 발생할 경우 급격한 시장 유동성 위축이 나타날 가능성이 존재합니다.또한 2024년 08월 미국의 제조업 지표 및 고용 지표가 예상치를 하회하면서 미국 경기 둔화 우려가 커졌고, 일본의 인플레이션 압력 및 금리 인상이라는 대칭적인 상황으로 인하여 글로벌 금융시장 변동폭이 급격히 확대되었습니다. 이에 08월 05일 국내 코스피시장과 코스닥 시장의 지수가 모두 전일 종가 대비 8% 이상 하락상태로 1분간 지속되면서 서킷브레이커가 발동되었습니다. 이는 코스피 시장 내 역대 6번째, 코스닥 시장 내 역대 10번째 발생사례입니다. 글로벌 채권금리의 변동성은 주요 선진국들의 경기회복세에 따른 통화정책, 러시아-우크라이나 전쟁, 이스라엘-하마스 무력충돌 등 지정학적 리스크 및 미국, 유럽 은행권 불안 등에 따라 확대될 가능성은 높으나, 우량 크레딧 시장은 투자매력도를 바탕으로 상대적으로 안정세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 다만, 향후 통화정책 불확실성에 따라 기관투자자의 선별적인 투자가 진행될 것으로 예상되며, 개별회사의 신용도 및 재무안정성을 바탕으로 최근 재무실적이 저조한 회사 또는 신용등급 강등 가능성이 있는 회사에 대한 투자 심리는 위축될 것으로 전망됩니다.

대표주관회사는 최근 동종업계의 회사채 및 동일등급의 회사채 발행사례 및 발행금리, 변동성 장세 상황 하 발행금리의 금리변동의 반영 수준, 유통시장에서의 거래금리와 민평금리의 수준, 회사채 평가금리로서의 시장 활용도 등을 종합적으로 검토하였습니다.

※ 결 론당사는 대표주관회사와 금번 발행하는 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채 발행과 관련하여 공모희망금리 결정 과정에서 당사의 개별민평금리, AA-등급민평금리, 동일 등급 및 동종 업계의 회사채 발행 내역 등을 종합적으로 고려하였습니다.또한, 민간채권평가회사 4사(KIS 채권평가, 한국자산평가, NICE P&I, FN자산평가)의 당사 회사채에 대한 개별민평 수익률 정보가 제공되고 있는 점을 고려하여 당사의 개별민평금리 대비 스프레드를 공모희망금리밴드로 활용하기로 결정하였습니다. 발행회사와 대표주관회사는 본 사채의 공모희망금리밴드를 하단은 당사의 2년 및 3년 만기 개별민평금리 대비 각각 -30bp 낮은 수준, 상단은「무보증사채 수요예측 모범규준」에 의거하여 하단대비 60bp 이상 높은 수준인 개별민평금리 대비 +30bp 높은 수준으로 하여 아래와 같이 결정하였습니다. [키움증권(주) 제11-1회 무보증사채 공모희망금리]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율. [키움증권(주) 제11-2회 무보증사채 공모희망금리]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율. 발행회사와 대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단 및 수요예측 및 청약 시 참고 사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와도 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 「무보증사채 수요예측 모범규준」, 대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정할 예정입니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2024년 08월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[회차 : 제11-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
9
10
4
-
-
-
23

수량
1,300
2,350
800
-
-
-
4,450

경쟁률
1.86 : 1
2.94 : 1
1.14 :1
-
-
-
6.36 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제11-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
25
11
3
-
-
-
39

수량
3,500
3,150
400
-
-
-
7,050

경쟁률
4.38 : 1
3.94 : 1
0.50 :1
-
-
-
8.81 :1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차 : 제11-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

가격분포(스프레드)
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
금액
비율
누적금액
누적비율

0
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.25%
100
2.25%
유효

5
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.49%
300
6.74%
유효

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.25%
400
8.99%
유효

8
2
200
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
3
700
15.73%
1,100
24.72%
유효

9
3
700
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
5
900
20.22%
2,000
44.94%
유효

10
1
100
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
6.74%
2,300
51.69%
유효

11
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.25%
2,400
53.93%
유효

15
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.25%
2,500
56.18%
유효

17
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.49%
2,700
60.67%
유효

21
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.12%
2,750
61.80%
유효

25
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.25%
2,850
64.04%
유효

30
-
-
3
1,600
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1,600
35.96%
4,450
100.00%
유효

합계
9
1,300
10
2,350
4
800
-
-
-
-
-
-
23
4,450
100.00%
-
-
-

(주) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제11-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

가격분포(스프레드)
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
금액
비율
누적금액
누적비율

-5
-
-
1
200
-
-

1
200
2.84%
200
2.84%
유효

-4
-
-
-
-
1
200

1
200
2.84%
400
5.67%
유효

-2
1
100
-
-
-
-

1
100
1.42%
500
7.09%
유효

-1
1
100
-
-
-
-

1
100
1.42%
600
8.51%
유효

0
-
-
-
-
1
100

1
100
1.42%
700
9.93%
유효

1
1
100
-
-
-
-

1
100
1.42%
800
11.35%
유효

3
1
100
-
-
-
-

1
100
1.42%
900
12.77%
유효

4
2
200
-
-
-
-

2
200
2.84%
1,100
15.60%
유효

5
4
400
1
100
-
-

5
500
7.09%
1,600
22.70%
유효

7
3
300
-
-
-
-

3
300
4.26%
1,900
26.95%
유효

8
1
100
-
-
-
-

1
100
1.42%
2,000
28.37%
유효

9
1
900
2
300
-
-

3
1,200
17.02%
3,200
45.39%
유효

10
4
400
-
-
-
-

4
400
5.67%
3,600
51.06%
유효

13
1
100
-
-
-
-

1
100
1.42%
3,700
52.48%
유효

14
1
200
-
-
-
-

1
200
2.84%
3,900
55.32%
유효

15
1
200
1
100
-
-

2
300
4.26%
4,200
59.57%
유효

17
1
100
-
-
-
-

1
100
1.42%
4,300
60.99%
유효

19
-
-
1
50
-
-

1
50
0.71%
4,350
61.70%
유효

20
1
100
1
100
-
-

2
200
2.84%
4,550
64.54%
유효

25
1
100
-
-
1
100

2
200
2.84%
4,750
67.38%
유효

30
-
-
4
2,300
-
-

4
2,300
32.62%
7,050
100.00%
유효

합계
25
3,500
11
3,150
3
400
-
-
-
-
-
-
39
7,050
100.00%
-
-
-

(주) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제11-1회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측참여자
스프레드

0
5
7
8
9
10
11
15
17
21
25
30

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
700

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
700

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

합계
100
200
100
700
900
300
100
100
200
50
100
1,600

누계
100
300
400
1,100
2,000
2,300
2,400
2,500
2,700
2,750
2,850
4,450

[회차 : 제11-2회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측참여자
스프레드

-5
-4
-2
-1
0
1
3
4
5
7
8
9
10
13
14
15
17
19
20

25

30

기관투자자1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
900
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
800

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
800

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

합계
200
200
100
100
100
100
100
200
500
300
100
1,200
400
100
200
300
100
50
200
200
2,300

누계
200
400
500
600
700
800
900
1,100
1,600
1,900
2,000
3,200
3,600
3,700
3,900
4,200
4,300
4,350
4,550
4,750
7,050

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리
[제11-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율[제11-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황](1) 제11-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,450억원- 총 참여신청범위: 0.00%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 23건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 23건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 4,450억원(2) 제11-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 7,050억원- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 39건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 39건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 7,050억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.2024년 08월 28일에 진행된 수요예측(수요예측 이후 참여한 유효수요 포함)에서 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채는 각각 최초 공모금액인 700억원 및 800억원을 초과하는 4,450억원 및 7,050억원이 참여하여 최종 발행금액을 각각 1,400억, 1,600억원으로 증액 결정하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "다. 수요예측 결과 - (2) 수요예측 신청가격 분포 및 (3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여 주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리(1) 제11-1회 무보증사채:"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.(2) 제11-2회 무보증사채:"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합

니다.

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 수요예측

(1) "대표주관회사"는 "증권인수업무등에 관한 규정" 제2조 제7호 및 제12조에 따라 "수요예측"을 실시하여 "발행회사"와 협의하여 발행금액 및 발행금리를 결정한다. 단, "기관투자자" 중 투자일임ㆍ신탁업자는 다음 요건을 충족하는 투자일임ㆍ신탁업자를 수요예측에 참여하도록 하며, 이에 대한 확인서를 받아야 한다.① 투자일임ㆍ신탁고객이 기관투자자일 것(단, 인수규정 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁과 "자본시장과 급융투자업에 관한 법률" 시행령 제103조 제2호의 불특정금전신탁의 경우에는 기관투자자 여부에 관계없이 참여가 가능하다.)② 투자일임ㆍ신탁고객이 인수규정 제17조의2 제5항 제2호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정된 자가 아닐 것

(2) 수요예측은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램을 사용한다. 단, 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 FAX 및 전자우편 접수 등 수요예측 방법을 결정한다.

(3) 수요예측 기간은 2024년 08월 28일 09시부터 16시까지로 하며, 수요예측 신청시 신청수량의 범위, 수량 및 가격 단위는 다음과 같다.① 최저 신청수량: 각 회차별 50억원② 최고 신청수량: 각 회차별 본 사채 발행예정금액(제11-1회 700억원 및 제11-2회 800억원)③ 수량단위: 50억원 ④ 가격단위: 1bp (4) "본 사채"의 수요예측 공모희망금리수요예측시 공모희망금리는 제11-1회 무보증사채의 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사 (한국자산평가, KIS채권평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 한다. 수요예측시 공모희망금리는 제11-2회 무보증사채의 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사 (한국자산평가, KIS채권평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 한다.

(5) 수요예측 결과는 "대표주관회사"가 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령" 제62조에서 정한 기간 동안 기록ㆍ유지하여야 한다.

(6) 수요예측 결과는 "발행회사"와 "대표주관회사" 만 공유한다. 단, 법원, 금융위원회 등 정부기관(준 정부기관 포함)으로부터 자료 등의 제출을 요구받는 경우, 법률이 허용하는 범위 내에서 즉시"발행회사"에 통지하고 최소한의 자료만을 제공한다.

(7) 수요예측에 따른 배정은 "무보증사채수요예측모범규준" 및 "대표주관회사"의 수요예측배정기준에 따라 "대표주관회사"가 결정한다.

(8) 수요예측에 따른 배정 후, "대표주관회사"는 배정결과를 FAX 또는 전자우편의 형태로 배정받을 투자자에게 송부한다.

(9) "대표주관회사"는 수요예측기간 중 경쟁률을 공개하여서는 아니된다.

(10) "대표주관회사"는 공모금액 미달 등 불가피한 경우를 제외하고, 수요예측 종료 후 별도의 수요파악을 하여서는 아니된다. 또한, 수요예측 실시 이후 발행일정 변경 등으로 인해 수요예측 재실시 사유가 발생하는 경우에도 별도의 수요예측을 재실시하지 않고 최초의 수요예측 결과를 따른다.

(11) "대표주관회사"는 수요예측참여자가 자신의 고유재산과 그 외의 재산을 구분하여 수요예측에 참여하도록 하여야 한다.나. 청약 및 배정에 관한 사항

(1) 일정

- 청약일: 2024년 09월 04일

- 청약서 제출기한: 2024년 09월 04일 09시부터 12시까지

- 청약금 납부: 2024년 09월 04일 12시까지(수요예측에 참여하여 배정받은 청약자는 16시까지)

(2) 청약대상: 수요예측에 참여하여 우선배정받은 전문투자자 및 기관투자자(이하 인수규정 제2조 제8호에 의한 기관투자자로 한다. 이하 같다.)만 청약할 수 있다. 단, 수요예측을 통해 배정된 금액의 총합계가 "발행회사"의 최종 발행금액에 미달하는 경우 수요예측에 참여하지 않은 전문투자자, 기관투자자 및 일반투자자("본 사채"의 청약자 중, 기관투자자 및 전문투자자가 아닌 투자자를 말한다. 이하 같다)도 청약에 참여할 수 있다.

(3) "본 사채"에 투자하고자 하는 투자자(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 동 시행령 제132조에 따라 "투자설명서"의 교부가 면제되는 자 제외)는 청약 전 "투자설명서"를 교부받아야 한다.

① 교부장소: 인수단 본점

② 교부방법: "본 사채"의 "투자설명서"는 상기의 교부장소에서 인쇄된 문서의 방법 또는 전자문서의 방법으로 교부한다.

③ 교부일시: 2024년 09월 04일

④ 기타사항 :

a. "본 사채" 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약전 반드시 "투자설명서"를 교부받은 후 청약서에 서명하여야 하며, "투자설명서"를 교부받지 않고자 할 경우, "투자설명서" 수령거부의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신 등으로 표시하여야 한다.

b. "투자설명서" 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신 등으로 표시하지 않을 경우 "본 사채"의 청약에 참여할 수 없다.

(4) 청약제한: 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 한다. 이중청약이 있는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 본다.

(5) 청약의 방법

① 청약서에 필요한 사항을 기입하고 기명날인 후, 청약일인 2024년 09월 04일 12시까지 청약취급처로 FAX 또는 전자우편의 형태로 송부한다.

② 청약서를 송부한 청약자는 청약일 당일 12시까지 청약금을 청약취급처로 납부한다. 단, 수요예측에 참여하여 배정받은 청약자의 경우에는 당일 16시까지 청약금을 청약취급처로 납부한다.

(6) 청약단위: 최저청약금액은 50억원으로 하며, 50억원 이상은 50억원 단위로 한다. 또한, 청약자 1인당 '본 사채'에 청약하는 청약총액은 '본 사채'의 발행총액을 초과하지 못한다.

(7) 청약금: 사채발행가액의 100%에 해당하는 금액으로 하고, 청약금은 "본 사채"의 납입금으로 대체 충당하며, 청약금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.

(8) 청약취급처: "대표주관회사"의 본점. 단, "대표주관회사"와 사전협의한 경우에 한하여 "인수단"에서 같은 방법으로 청약할 수 있다.

(9) 청약금 납입일: 2024년 09월 04일

(10) "본 사채"의 발행일: 2024년 09월 04일

(11) "본 사채"의 납입을 맡을 은행: (주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀(12) 전자등록기관: "본 사채"의 전자등록기관은 "한국예탁결제원"으로 한다.(13) 전자등록신청:① "발행회사"는 각 "인수단"이 총액인수한 채권에 대하여 사채금 납입기일에 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제24조에 의한 전자등록을 신청할 수 있다.② 각 "인수단"은 "발행회사"로 하여금 전자등록을 신청할 수 있도록 전자등록 내역을 "발행회사"에 통보하여야 한다. 단, 전자등록 신청에 관련한 사항은 본 인수계약서 제14조 2항에 따라 "대표주관회사"인 "케이비증권(주)"에게 위임한다.

※ 관련법규<자본시장과 금융투자업에 관한 법률>제9조 (그 밖의 용어의 정의)⑤ 이 법에서 "전문투자자"란 금융투자상품에 관한 전문성 구비 여부, 소유자산규모 등에 비추어 투자에 따른 위험감수능력이 있는 투자자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 다만, 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자가 일반투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우 금융투자업자는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이에 동의하여야 하며, 금융투자업자가 동의한 경우에는 해당 투자자는 일반투자자로 본다.<개정 2009.2.3>1. 국가2. 한국은행3. 대통령령으로 정하는 금융기관4. 주권상장법인. 다만, 금융투자업자와 장외파생상품 거래를 하는 경우에는 전문투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우에 한한다.5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자제124조 (정당한 투자설명서의 사용)① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서(집합투자증권의 경우 투자자가 제123조에 따른 투자설명서의 교부를 별도로 요청하지 아니하는 경우에는 제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 말한다. 이하 이 항 및 제132조에서 같다)를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다. <개정 2013.5.28.>

1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것

2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것

3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것

4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것

<자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령>제11조 (증권의 모집·매출)① 법 제9조제7항 및 제9항에 따라 50인을 산출하는 경우에는 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대하여 모집이나 매출에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 합산 대상자에서 제외한다.1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 전문가가. 전문투자자나. 삭제다.「공인회계사법」에 따른 회계법인라. 신용평가회사(법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자를 말한다. 이하 같다)마. 발행인에게 회계, 자문 등의 용역을 제공하고 있는 공인회계사ㆍ감정인ㆍ변호사ㆍ변리사ㆍ세무사 등 공인된 자격증을 가지고 있는 자바. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 전문가로서 금융위원회가정하여 고시하는 자2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 연고자가. 발행인의 최대주주(「금융회사의 지배구조에 관한 법률」제2조제6호가목에 따른 최대주주를 말한다. 이 경우 "금융회사"는 "법인"으로 보고, "발행주식(출자지분을 포함한다. 이하 같다)"은 "발행주식"으로 본다. 이하 같다)와 발행주식 총수의 100분의 5 이상을 소유한 주주나. 발행인의 임원(「상법」제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 호에서 같다)및「근로복지기본법」에 따른 우리사주조합원다. 발행인의 계열회사와 그 임원라. 발행인이 주권비상장법인(주권을 모집하거나 매출한 실적이 있는 법인은 제외한다)인 경우에는 그 주주마. 외국 법령에 따라 설립된 외국 기업인 발행인이 종업원의 복지증진을 위한 주식매수제도 등에 따라 국내 계열회사의 임직원에게 해당 외국 기업의 주식을 매각하는 경우에는 그 국내 계열회사의 임직원바. 발행인이 설립 중인 회사인 경우에는 그 발기인사. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 연고자로서 금융위원회가정하여 고시하는 자

제132조 (투자설명서의 교부가 면제되는 자)법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. <개정 2009.7.1., 2013.6.21.>

1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자

1의2. 제11조제2항제2호 및 제3호에 해당하는 자

2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화·전신·모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자

3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만 해당한다.

다. 청약단위최저청약금액은 50억원으로 하며, 50억원 이상은 50억원 단위로 한다.

라. 청약기간

청약기간
시 작 일 시
2024년 09월 04일 09시

종 료 일 시
2024년 09월 04일 12시

마. 청약증거금청약사채 발행가액의 100%에 해당하는 금액으로 하고, 청약증거금은 2024년 09월 04일에 "본 사채의" 납입금으로 대체 충당하며, 청약증거금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.바. 청약취급장소"대표주관회사"인 케이비증권(주) 본점. 단, "대표주관회사"와 사전협의한 경우에 한하여 "인수단"의 본점에서 같은 방법으로 청약할 수 있다.사. 납입장소(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀아. 상장신청예정일(1) 상장신청예정일 : 2024년 09월 04일(2) 상장예정일 : 2024년 09월 05일자. 사채권교부예정일"본 사채"에 대하여는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 사채권을 발행하지 않고 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록한다.차. 사채권 교부장소사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음한다.카. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항(1) 본사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록하며 사채권을 발행하지 아니한다.(2) 사채청약금은 납입일에 사채납입금으로 대체충당하며 청약증거금에 대하여는 무이자로 한다.(3) 본 사채권의 원리금지급은 키움증권(주)가 전적으로 책임을 진다.(4) 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[ 제11-1회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
70,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
(주)아이엠증권
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
50,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
20,000,000,000
0.20%
총액인수

[ 제11-2회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
80,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
(주)아이엠증권
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
50,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
부국증권(주)
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
흥국증권(주)
00380836
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
20,000,000,000
0.20%
총액인수

나. 사채의 관리

한국금융투자협회의「증권 인수업무 등에 관한 규정」제11조의2, 제2항 4호에 의거, 당사는 해당사항이 없습니다.

※관련법규「증권인수업무등에관한규정」제11조의2(무보증사채의 인수) 제2항무보증사채를 인수하는 경우에는 무보증사채의 발행인과 사채관리회사 간에 협회가 정한 표준무보증사채사채관리계약서(이하 "표준사채관리계약서"라 한다)에 의한 계약이 체결된 것이어야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 무보증사채는 그러하지아니하다. <개정 2012. 3. 29, 2012. 6. 28>1. 여신전문금융업법」에 의한 여신전문금융회사가 발행하는 사채2. 종합금융회사가 발행하는 사채3. 은행법에 의한 금융기관이 발행하는 사채
4. 금융투자회사가 발행하는 사채5. 유동화사채 <개정 2014. 2. 20>6. 증권금융회사가 발행하는 사채 <신설 2013. 4. 26, 개정 2014. 2. 20>7. 그 밖에 특별법에 따라 법인이 발행하는 채권 중 협회가 고시하는 채권

다. 특약사항

"본 사채"의 인수계약서 상 특약사항은 다음과 같습니다.

"발행회사"는 "본 사채"의 상환을 완료하기 이전에 아래의 사항이 발생하였을 경우에는 지체없이 "인수단"에게 통보하여야 한다. 다만 "발행회사"가 "금융위"의 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 아래의 사항을 각 전자게시의 방법으로 게시하는 경우 위 통보에 갈음할 수 있다.1. "발행회사"의 발행어음 또는 수표의 부도 혹은 기타 사유로 금융기관으로부터 거래가 정지된 때2. "발행회사"가 영업의 일부 또는 전부를 변경 또는 정지 또는 영업의 전부 또는 중요한 일부를 양도하고자 하는 때3. "발행회사"의 영업목적의 변경4. 화재, 홍수 등 천재지변, 재해로"발행회사"에게 막대한 손해가 발생한 때5. "발행회사"가 다른 회사를 인수 또는 합병하거나"발행회사"가 다른 회사에 인수 또는 합병될 때, "발행회사"를 분할하고자 할 때, 발행회사의 중요한 자산 또는 영업의 전부 또는 중요한 일부를 양도할 때, 기타 발행회사의 조직에 관한 중대한 변경이 있는 때6. 자산재평가법에 의하여 자산재평가 착수보고서와 재평가신고를 한 때7. "발행회사" 자기자본의 100% 이상을 타법인에 출자하는 내용의 이사회결의 등 내부 결의가 있은 때8. "발행회사" 자기자본의 100% 이상의 차입 또는 기채를 그 내용으로 하는 이사회결의 등 내부결의가 있은 때9. "발행회사"가 발행회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부를 양수하고자 하는 때10. 기타 "발행회사" 경영상 중대한 영향을 미치는 사항이 발생한 때

II. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

사채의 명칭
사채의 종류
발행가액
이자율
만기일
비고

키움증권11-1
무보증사채
1,400
주1)
2026.09.04
-

키움증권11-2
무보증사채
1,600
주2)
2027.09.03
-

합 계
-
3,000
-
-
-

주1)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합
니다.

나. 당사가 발행하는 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채는 무기명식 이권부 공모사채로서, 본 사채에는 Call-Option이나 Put-Option 등의 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다. 또한, 주식으로 전환될수 있는 전환청구권이 부여되어 있지 않습니다.다. 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물 사채권을 발행하지 아니합니다.라. 본 사채는 선순위로서 기발행된 당사의 무담보, 무보증 사채 및 기타 채무와 동순위에 있습니다.2. 사채관리계약에 관한 사항해당사항 없습니다.3. 기한의 이익상실

(1) 기한의 이익의 즉시 상실

다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 "발행회사"는 즉시 본사채에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 "사채권자"에게 이를 통지하여야 한다.

(가) "발행회사"("발행회사"의 청산인이나 "발행회사"의 이사를 포함)가 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우

(나) "발행회사"("발행회사"의 청산인이나 "발행회사"의 이사를 포함) 이외의 제3자가 "발행회사"에 대한 파산 또는 회생절차개시의 신청을 하고 "발행회사"가 이에 동의("발행회사" 또는 그 대표자가 법원의 심문에서 동의 의사를 표명한 경우 포함)하거나 위 제3자에 의한 해당 신청이 있은 후 10일 이내에 그 신청이 취하 되거나 법원의 기각 결정이 내려지지 아니한 경우. 이 경우 "발행회사"의 동의가 있는 경우에는 그 동의 의사가 법원에 제출된 시점(심문시 동의 의사 표명이 있는 경우에는 해당 심문 종결시)을, 기타의 경우에는 제3자에 의한 신청일로부터 10일이 도과된 때를 각 그 기준으로 하되 후자의 경우 그 기간 도과 전에 법원에 의한 파산이나 회생 관련 보전처분이나 절차중지명령 또는 회생절차개시결정이나 파산선고가 내려지면 그 때를 기준으로 한다.

(다) "발행회사"에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

(라) "발행회사"가 휴업 또는 폐업하는 경우(단, 노동쟁의로 인한 일시적인 휴업은 제외한다.)

(마) "발행회사"가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 "발행회사"에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 "발행회사"가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

(바) 본 사채의 만기가 도래하였음에도 "발행회사"가 그 정해진 원리금 지급 의무를 해태하는 경우

(사) "발행회사"의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금감면, 대출금의 출자전환 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우

(아) 감독관청이 "발행회사"의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우 ("중요한 영업"이라 함은 "발행회사"의 업종, 사업구조 등을 고려할 때 해당 영업에 대한 정지 또는 취소처분이 내려지는 경우 "발행회사"가 그의 주된 사업을 영위할 수 없을 것으로 객관적으로 판단되는 영업을 말한다)

(자) "발행회사"가 본 사채 이외 사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우

(차) "발행회사"가 기업구조조정촉진법에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업에 해당한다는 통보를 받거나 동법 제5조 제2항 각 호의 관리절차의 개시를 신청한 경우 또는 금융기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적 절차 등이 개시된 때(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다)

(2) 제(1)호의 각 목의 경우 이외에 "본 사채"의 "사채권자"가 사채권자집회의 결의에 따라 "발행회사"에 대하여 "본 사채"에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언한 경우 "발행회사"는 "본 사채"에 관한 기한의 이익을 상실한다.

III. 투자위험요소

1. 사업위험

[가. 국내외 경제상황 변동에 따른 위험]

금융투자업자의 수익성은 국내 증시 및 경기 변동성에 영향을 받을 수 있으며 국내외 금융시장에 내재된 불확실성으로 인해 수익성이 하락할 위험이 있습니다. 또한 과거 단순 투자중개 위주의 사업구조에서는 거래대금이 주요 변수였다면,
최근에는 정치, 경제, 국제관계, 환율, 경기변동 등 다양한 요인들이 금융투자업계의 수익에 영향을 주고 있습니다. 최근 금융투자회사의 양호한 수익성 개선 흐름에도 불구하고, 한국은행이 경제 성장률을 하향 조정한 바 있으며,
향후 국내외 경기 둔화로 인한 증시의 변동성은 금융투자업을 영위하는 당사에게 부정적으로 작용할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의하면 금융투자업이란 이익을 얻을 목적으로 계속적이거나 반복적인 방법으로 행하는 행위로서 투자매매업, 투자중개업, 집합투자업, 투자자문업, 투자일임업, 신탁업 등을 말합니다. 금융투자산업은 발행과 유통시장을 움직이는 축으로 기능하는 바, 정치, 경제, 사회, 문화, 국제관계, 환율, 경기변동 등 모든 분야의 변화가 이 산업에 영향을 미치게 됩니다.국내 금융투자회사는 고유업무인 자기매매업무(Dealing), 위탁매매업무(Brokerage) 및 인수업무(Underwriting)와 부수업무로 고객에 대한 신용공여, 증권저축, 환매조건부채권(RP)매매 등의 증권관련업무, 금고대여업무 등의 일부 은행관련 업무, CD 및 거액 CP의 매매 및 중개 등의 일부 단기 금융업무와 화폐시장펀드(MMF) 등 일부 투자 신탁업무를 취급하고 있습니다.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제6조에 의한 금융투자업자로서의 주요 업무는 다음과 같습니다.

[ 금융투자업자 주요 업무 ]

구분
내용

투자매매업
자기의 계산으로 금융투자상품의 매도ㆍ매수, 증권의 발행ㆍ인수 또는 그 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 하는 업무

투자중개업
타인의 계산으로 금융투자상품의 매도ㆍ매수, 그 청약의 권유, 청약, 청약의승낙 또는 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유ㆍ청약ㆍ청약의 승낙을 하는 업무

투자자문업
금융투자상품의 가치 또는 금융투자상품에 대한 투자판단에 관하여 자문을 하는 업무

집합투자업
투자자로부터 일상적인 운용지시를 받지 아니하면서 재산적 가치가 있는 투자대상자산을 취득ㆍ처분, 그 밖의 방법으로 운용하고 그 결과를 투자자에게 배분하여 귀속시키는 업무

투자일임업
투자자로부터 금융투자상품에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임 받아투자자별로 구분하여 금융투자상품을 취득ㆍ처분 그 밖의 방법으로 운용하는 업무

신탁업
신탁 서비스를 제공하는 업무

금융투자업은 증권시장의 주가변동에 따라 금융투자업을 영위하는 회사의 실적이 변동하는 특성이 있습니다. 증권시장이 상승기일때는 투자자들의 투자심리가 개선되어 거래량이 증가하고 거래수수료 수익이 증가하여 금융투자업이 호황을 누리며, 증시가 하락기일때는 전반적인 투자심리가 위축되어 거래량 감소와 거래수수료 수익의 감소로 이어지는 것이 일반적입니다.
그러나, 최근의 금융투자업계는 금융자문, 유동성 및 신용공여, 대체투자 등 IB부문 수익이 증권업 수익규모 성장을 견인하는 양상을 보이고 있어 과거와 같이 거래량이 금융투자업계의 절대적인 수익을 보장하지 않는 바, 정치, 경제, 국제관계, 환율, 경기변동 등 다양한 요인들이 금융투자업계의 수익에 영향을 주고 있습니다. 국내 주식시장의 추이는 아래와 같습니다. 국내 주식시장 추이는 다음과 같습니다.

[국내 주식시장 추이]

(단위 : pt, 조 원, 천주)

구 분
2024년 7월
2023년
2022년
2021년
2020년
2019년
2018년
2017년

주가지수
KOSPI
2,738.19
2,655.28
2,236.40
2,977.65
2,873.47
2,197.67
2,041.04
2,467.49

KOSDAQ
803.78
866.57
679.29
1,033.98
968.42
669.83
675.65
798.42

시가총액
시가총액
2,628
2,558
2,083
2,650
2,366
1,717
1,572
1,889

증감율
2.74%
22.83%
-21.40%
12.00%
37.78%
9.22%
-16.78%
25.10%

거래대금
거래대금
3,011
4,809
3,914
6,767
5,708
2,288
2,800
2,190

증감율
-
22.87%
-42.17%
18.55%
149.51%
-18.30%
27.9%
12.42%

출처: 한국거래소 주식 통계자료주1) 주가지수, 시가총액은 기간별 마지막 영업일 기준주2) 거래대금은 사업년도(결산기준) 누계금액주3) 시가총액과 거래대금은 KOSPI와 KOSDAQ의 합계 금액주4) 2024년 7월 시가총액 증감율은 전년말 대비

2021년 하반기부터 미국의 테이퍼링, 금리 인상, 원/달러 환율 상승 등의 영향으로 개인 투자자들이 이탈하면서 증시는 하락세를 보이면서 2021년말 종가 기준 코스피 지수는 2,977.65, 코스닥 지수는 1,033.98을 기록하였으며, 2022년말 종가 기준 코스피 지수는 2,236.40, 코스닥 지수는 679.29까지 하락하였습니다.한편, 미국의 소비자물가지수(CPI)가 하락세를 보이고 있으며, 미 연준의 기준금리가 금리 인하 기조가 점진적으로 나타나고 있습니다. 이에 미국 증시가 회복세를 보임에 따라 국내 증시도 상승세로 전화하였고, 2024년 7월말 종가 기준 코스피지수는 2,738.19, 코스닥지수는 803.78을 기록하였습니다.한편, 2024년 08월 미국의 제조업 지표 및 고용 지표가 예상치를 하회하면서 미국 경기 둔화 우려가 커졌고, 일본의 인플레이션 압력 및 금리 인상이라는 대칭적인 상황으로 인하여 글로벌 금융시장 변동폭이 급격히 확대되었습니다. 이에 08월 05일 국내 코스피시장과 코스닥 시장의 지수가 모두 전일 종가 대비 8% 이상 하락상태로 1분간 지속되면서 서킷브레이커가 발동되었습니다. 이는 코스피 시장 내 역대 6번째, 코스닥 시장 내 역대 10번째 발생사례입니다. 증권신고서 제출일 기준 러시아-우크라이나 전쟁 장기화, 이스라엘-팔레스타인 분쟁, 경기성장 둔화 등 국내 증시에 높은 변동성을 야기할 수 있는 요인들이 상존하고 있습니다. 따라서 이러한 변동성이 금융투자업계에 불리하게 적용될 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

이와 같은 국내 주식시장 변화에 따라 국내 증권업계 수익성도 아래와 같이 변화하였습니다. 대체로 국내 주가지수가 상승세를 보이면 국내 증권사들의 수수료 수익도 증가하는 모습을 보여왔습니다. 2020년 국내 증시는 코로나19의 확산, 2020년 03월 WHO의 팬데믹 선언과 함께 세계 증시가 폭락하고 환율이 급등하는 등 전세계 금융시장이 큰 충격을 겪었습니다. 그러나, 2021년에는 개인투자자 위주의 주식거래대금이 급증하며 이에 따른 수수료수익이 크게 증가하였습니다. 2022년부터 수수료수익 및 영업이익은 주요 중앙은행발 금리인상 등에 따라 지속적으로 감소하였으며, 2023년말 기준 수수료수익은 주요 중앙은행발 금리인상 등에 따라 전년 대비 9.4% 감소하였으나, 영업이익과 당기순이익은 각각 38.4%, 31.6% 증가한 7조 5,138억원과 5조 3,415억원을 기록하였습니다.
2024년 1분기말 기준 수수료 수익은 전년 동기대비 14.2% 증가하였으나, 증권평가 및 처분이익과 파생상품 관련 이익의 감소로 영업이익은 전년 동기 대비 34.8%, 당기순이익은 전년 동기 대비 35.5% 감소하였습니다.

[국내 증권업 수익성 추이]

(단위: 천주/백만원)

구분
2024년 1분기
2023년
2022년
2021년
2020년
2019년

일평균 거래대금
14,522,094
19,623,245
15,909,016
27,292,950
23,020,868
9,301,700

일평균 거래량
1,153,269
1,655,905
1,629,186
2,795,792
2,527,549
1,295,693

수수료수익(주3)
3,169,085
10,860,201
11,984,386
15,436,586
12,697,812
8,687,677

영업이익(주3)
3,003,812
7,513,793
5,427,304
12,266,531
8,376,606
6,116,340

당기순이익(주3)
2,486,068
5,341,496
4,058,268
8,449,720
5,551,709
4,608,095

출처: 한국거래소 주식 통계자료 및 금융감독원 금융통계정보시스템(FISIS)주1) 일평균 거래대금 및 일평균 거래량은 KOSPI와 KOSDAQ 합산 금액임주2) 수수료수익은 증권사(국내법인) 손익계산서상 수탁수수료, 인수/주선수수료, 수익증권취급수수료 등 수수료수익 전체 금액임

한국은행이 2
02
4년

5
월
발표한

경제전망보고서에
따르면, 한국 경제성장률은
2024년 2.5%, 2025년 2.1% 수준
을 기록할 것으로 전망됩니다.

2024년 세계경제는 지정학적으로는 높은 불확실성이 계속 되겠으나 그간의 고물가 고금리 국면이 점차 완화되는 한 해가 될
것으로 판단하였으며 국내경제는 소비, 건설투자 등 내수 회복모멘텀이 약화된 반면 수출이 예상보다 양호함에 따라 완만한 개선흐름을 이어갈 것으로 전망하였습니다. 물가상승률은 더딘 소비 회복세 등으로 근원물가를 중심으로 완만한 둔화 추세를 이어가겠으나, 농산물
가격 상승 등으로 둔화 흐름이 당분간 주춤할 것으로

예상됩니다.

[국내 경제 전망]

(전년동기대비, %)

구 분
2023년
2024년(E)
2025년(E)

연간
상반기
하반기
연간
상반기
하반기
연간

GDP성장률(%)
1.4
2.9
2.2
2.5
1.8
2.5
2.1

민간소비
1.8
1.4
2.2
1.8
2.4
2.3
2.3

설비투자
0.5
1.2
5.7
3.5
5.8
2.1
3.9

지식재산생산물투자
1.6
2.2
2.6
2.4
2.6
3.9
3.3

건설투자
1.3
-1.1
-2.7
-2.0
-2.7
0.3
-1.1

재화수출
3.1
7.0
3.4
5.1
2.5
3.6
3.0

재화수입
-0.6
-0.8
5.6
2.4
5.1
1.2
3.1

소비자물가상승률(%)
3.6
2.9
2.4
2.6
2.2
2.1
2.1

근원물가
3.4
2.4
2.1
2.2
2.1
2.0
2.0

경상수지(억달러)
355
279
321
600
280
331
610

취업자수 증감(만명)
22
27
24
26
22
15
18

실업률(%)
2.7
3.0
2.7
2.9
3.1
2.7
2.9

고용률(%)
62.6
62.5
63.1
62.8
62.8
63.2
63.0

출처 : 한국은행 경제전망보고서(2024년 05월)

2024년

국내성장률 전망치는 2.5%로, 견조한 수출 회복모멘텀과 함께 소비 흐름도 당초 예상보다 강화되어, 지난 2월 전망 대비 0.4%p. 상향되었습니다.

소비자물가 상승률은 예상보다 양호한 성장세 등으로 상방압력이 커졌지만, 완만한 소비회복세 등을 감안하여 연간 전체 전망치는 2월 전망치에서 유지되었습니다.

또한, 금년 취업자수 증가규모는 26만명으로 전망하였습니다. 취업자수는 제조업 고용부진이 완화되고 여성·고령층의 노동공급이 지속되겠으나 내수회복 모멘텀 약화 등으로 서비스 부문을 중심으로 지난해보다 증가세가 둔화될 것으로 예상하였고 실업률은 2.9%로 전년(2.7%) 대비 소폭 상승할 것으로 전망하였습니다.

2022년 하반기부터 2023년까지 국내외 거시경제가 인플레이션 안정화를 위한 금리 인상 기조를 유지함에 따라, 글로벌 경기 성장 둔화 및 경기 침체에 대한 우려가 확대되었습니다.
2024년은 그간의 고물가 고금리 국면이 점차 완화되는 한 해가 될
것으로 전망되나
, 금융투자회사의 수익
성은 이러한 전반적인 경제 상황의 영향을 받을 수 있으며 국내외 금융시장에 내재된 불확실성으로 인해 증시 불확실성이 확대되거나 증시가 크게 하락할 위험이 있습니다. 현재 대내외적 금융환경의 불확실성과 증시 변동성에 따라 국내 자본시장은 외국인 자금 이탈, 거래대금 감소 및 금융투자회사의 수익성을 저해할 수 있는 가능성을 배제할 수 없으므로 투자자 여러분들께서는 투자 의사결정에 있어 이 점 참고하시기 바랍니다.

[나. 금융투자회사의 수익구조에 따른 위험]

국내 금융투자회사의 손익구조는 수수료손익, 유가증권평가 및 처분손익, 파생상품 거래손익 등으로 구성되어 있습니다. 그러나, 금융투자회사의 사업구조 다변화 노력에도 불구하고
수탁수수료가 금융투자회사 전체 수수료 수익의 큰 비중을 차지하고 있습니다. 따라서
대내외 시장의 불확실성으로 인해 시장상황이 악화되고 거래대금이 감소할 시 수탁수수료 수입이 감소하여 실적에 크게 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이러한 금융투자회사의 수익구조로 인한 위험이 야기될 수 있는 점을 유의하시기 바랍니다.

국내 금융투자회사의 손익구조는 수수료손익, 유가증권평가 및 처분손익, 파생상품 거래손익 등으로 구성되어 있습니다. 수수료손익은 수탁수수료 등 고객에게 금융 서비스를 제공하고 그 대가로 받는 수수료로 비교적 안정적인 수익원인 동시에 순영업손익에서 차지하는 비중이 매우 높습니다. 참고로 유가증권평가 및 처분손익은 금융투자회사가 자기자금으로 보유하고 있는 지분증권, 채무증권 등의 자산의 가격이 변동함에 따라 발생하는 손익이며, 파생상품거래손익은 증권 등을 기초자산으로 한 파생상품의 거래에서 발생하는 손익입니다.국내 금융투자회사는 전통적으로 유가증권 수탁중개수수료 수익에 상당부분 의존하고 있었던 상황에서 사업구조의 다변화를 꾀하며 금융 컨설팅을 제공하는 자산관리 사업의 추진, 해외 글로벌 투자은행을 벤치마킹하여 IB 및 Trading 분야에서 사업을 확대하는 등 투자은행으로 사업 포트폴리오를 변화하기 위해 노력하고 있습니다.

[국내 증권사 항목별 주요 수수료 비중]

(단위: 백만원)

구분
2024년 1분기
2023년 1분기
2023년
2022년
2021년

금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중

수탁수수료
1,532,983
48.37%
1,290,103
46.48%
5,061,011
46.60%
4,518,512
37.70%
7,339,080
47.54%

인수 및 주선수수료
271,185
8.56%
217,688
7.84%
865,889
7.97%
990,224
8.26%
1,192,151
7.72%

집합투자증권취급수수료
153,901
4.86%
137,693
4.96%
475,981
4.38%
510,995
4.26%
587,795
3.81%

자산관리수수료
76,279
2.41%
63,407
2.28%
273,527
2.52%
299,253
2.50%
436,763
2.83%

매수및합병수수료
181,590
5.73%
232,106
8.36%
656,086
6.04%
1,298,258
10.83%
1,337,327
8.66%

신탁보수
81,685
2.58%
77,332
2.79%
302,588
2.79%
303,094
2.53%
298,869
1.94%

채무보증 관련 수수료
424,601
13.40%
344,456
12.41%
1,604,164
14.77%
2,279,220
19.02%
2,346,562
15.20%

수수료수익 계
3,169,085
100.00%
2,775,546
100.00%
10,860,201
100.00%
11,984,386
100.00%
15,436,586
100.00%

출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템(FISIS)주1) 증권사 국내법인 계주2) 누계액 기준

주3) 신고서 공시일 전일 현재 가장 최근 데이터 사용

전통적인 증권사의 수익 기반인 수탁수수료는 증권사간의 경쟁을 통하여 전체 수수료수익에서 차지하는 비중이 2019년까지
매년 감소하는 모습을 보였습니다.

2020년 코로나19 이후 2021년부터 늘어난 유동성으로 인해 인플레이션이 발생하면서 유럽, 미국 등 주요 국가들이 통화긴축 기조로 전환함에 따라 한국 역시 기준금리를 반복적으로 인상하게 되면서 국내 증시가 약세와 함께 거래대금이 줄어드는 등 개인투자자들이 다시 시장을 이탈하면서 수탁수수료의 비중이 하락하기 시작했습니다. 2021년말 전체 수수료 수익에서 47.5%를 기록한 수탁수수료의 비중은 2022년 말 37.7%까지 떨어졌습니다. 이후 2023년 하반기로 접어들면서 지속적인 금리 인상으로 인한 경기 침체에 대한 우려로 주요국이 금리 동결 또는 제약적
인 금리 인상 기조를 유지하면서 2023년 기말 수탁수수료의 비중은 46.60%를 기록하며 전년 동기 대비 크게 증가하였습니다.
2

024년 1분기에도 수탁수수료의 비중은 48.37%를 기록하는 등 지속적인 증가 추이를 보이고 있습니다.

이처럼 증권사 전체 수수료 수익에 대한 수탁수수료의 기여도는 여전히 전체 수수료 수익에 가장 중요한 영향을 미치는 항목으로, 국내 증권사는 수탁수수료의 규모가 당기순이익에 크게 영향을 미치는 수익구조를 가지고 있으며, 수탁수수료는 증권 시장 거래량에 따라 변동하여 항시 국내외 경기 상황 변동에 노출되어 있습니다. 경기가 호황일 때에는 투자자들의 투자심리가 개선되어 증권 거래량이 증가하고, 그에 따른 거래 수수료 수익 증가로 증권사들의 수익성에 긍정적인 영향을 끼치는 것이 일반적이지만, 주식시장의 변동성에 따른 거래대금 규모가 감소할 경우, 수탁수수료 수익의 감소로 인해 국내 증권회사의 수익성이 악화될 가능성이 존재합니다.

한편, 최근 IB 부문의 활성화에 힘입어 이와 관련된 인수 및 주선수수료, 매수 및 합병수수료(자문수수료) 및 채무보증 관련 수수료의 금액 역시 2021년까지 증가하였습니다. 하지만, 2022년 금융시장 불안정 및 레고랜드 사태의 여파로 단기 자금 시장이 경색되면서 가파른 증가세를 보여온 채무보증 관련 수수료는 2022년 2조 2,792억원을 기록하며 2021년 대비 2.87% 감소하였습니다. 이후 고금리 기조가 지속되면서 2023년 기준 1조 6,041억원을 기록하며 전년 대비 29.61% 감소하였습니다. 인수 및 주선수수료 금액 또한 IB 부문의 활성화로 2017년 7,576억원에서 2021년 1조 1,922억원으로 증가하였으나 금융시장 변동성

확대의 여파로 2022년에는 9,902억원을 기록하며 2021년 대비 16.94% 감소한 모습을 보였습니다. 2023년에는 8,659억원을 기록하며 전년 대비 12.56% 감소하였고, 매수 및 합병 수수료 역시 금리 인상에 따른 높은 기업들의 높은 자본비용 부담에 따라 2023년 6,561억원을 기록하며 전년 대비 49.46% 감소하였습니다.
2024년 1분기의 경우에도, 인수 및 주선 수수료는 2,712억원으로 전년 동기대비 소폭 증가하였으나, 매수 및 합병 수수료는 1,816억원을 기록하며 전년 동기배 21,8% 감소하였습니다.

다만, 글로벌 금리인상기조가 끝나고 있다는 점과 단기금융경색 완화에 따라 기업신용공여 업무가 가능한 종합금융투자사업자(자기자본 규모 3조원 이상)가 증가함에 따라 향후 IB부문의 사업은 확대될 것으로 예상됩니다.

이 외에도, 금융투자회사들은 수익기반 다변화를 위해 CMA영업, 신탁업, 퇴직연금, 장외파생상품, Wrap상품 등 다양한 사업분야로의 진출 및 확장을 지속적으로 추진하여 자체 경쟁력을 강화하고 있으나, 인터넷전문은행과 개인종합자산관리계좌(ISA)가 도입되는 등 금융권간 사업영역의 구분이 모호해지면서 고객과 자산확보 경쟁이 더욱 심화될 가능성이 존재합니다.

하지만, 상기와 같이 금융투자회사의 사업구조 다변화 노력에도 불구하고 전반적인 일평균거래대금 증가에 따른 수탁수수료 증가 등 수수료수익 중 수탁수수료가 여전히 금융투자회사 전체 수수료 수익의 큰 비중을 차지하고 있습니다. 금융투자회사의 수익성이 시장금리, 주가지수, 자산가격 등 외부 경제변수의 변동에 따라 급변할 수 있음을 투자자 분께서는 유의하시기 바랍니다.

[다. 금융투자회사의 자산구조에 따른 위험]

국내 금융투자회사의 자산은 상당 부분 현금 및 예치금과 증권으로 구성되어 있습니다. 2024년 1분기말 기준 가장 큰 부분을 차지하는 증권을 살펴보면,
전체 증권의 64.98%가 채권으로 구성되어 있으며 나머지는 기타 증권 및 주식으로 구성되어 있습니다.
향
후 금리 변동 및 글로벌 경기환경의 변동으로 인해 금융투자회사의 보유 채권의 평가 손익이 발생하여 채권 보유비중이 높은 금융투자회사의 수익성 또는 자산건전성 등에 영향을 줄 수 있습니다.
투자자분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

국내 금융투자회사의 자산 대부분은 현금 및 예치금
(2024년 1분기말 기준 약 16.24%)
과 증
권(2024년 1분기말 기준 약 57.73%)으
로 구성되어 있습니다.
한편, 2024년 1분기말 기준 가장 큰 부분을 차지하는 증권을 살펴보면,
전체 증권의 약 64.98%가 채권으로 구성되어 있으며 나머지는 기타 증권 및 주식으로 구성되어 있습
니다. 금융투자회사의 RP매도와 ELS 판매가 크게 증가함에 따라, 자금조달의 증가로 이와 연계한 국공채 등의 유가증권이 증가하였으며, 유가증권 이외에 대출채권과 기타자산 또한 증가세를 보이고 있습니다.
이에 따라 국내 증권사 자산총계는
2024년 1분기말 723조원으로, 전기말 687조원대비 약 35.9조원 증가
하였습니다.

[ 증권사(국내법인) 및 외국계지점 요약재무상태표 ]

(단위: 백만원)

구분

2024년 1분기
2023년말
2022년말
2021년말
2020년말

금액
구성비
금액
구성비
금액
구성비
금액
구성비
금액
구성비

현금 및 예치금
117,352,402
16.24%
111,187,987
16.19%
113,506,556
18.66%
127,193,586
20.48%
111,285,252
18.24%

증권
417,140,137
57.73%
416,981,609
60.73%
356,842,340
58.68%
362,125,074
58.32%
350,063,228
57.38%

파생상품자산
16,233,234
2.25%
17,366,552
2.53%
23,505,755
3.87%
10,092,491
1.63%
13,328,959
2.18%

대출채권
76,944,562
10.65%
75,874,644
11.05%
67,639,787
11.12%
66,129,803
10.65%
60,566,363
9.93%

유형자산
2,981,772
0.41%
3,023,518
0.44%
2,857,809
0.47%
2,639,278
0.43%
2,403,450
0.39%

CMA운용자산(종금계정)
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%
-
0.00%

리스자산(종금계정)
-
0.00%
-
0.00%
39
0.00%
88
0.00%
135
0.00%

기타자산
91,897,129
12.72%
62,236,133
9.06%
43,777,328
7.20%
52,777,935
8.50%
72,424,437
11.87%

자산총계
722,549,237
100.00%
686,670,452
100.00%
608,129,618
100.00%
620,958,260
100.00%
610,071,831
100.00%

출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템(FISIS)

주1) 증권사 국내법인 및 외국계지점 합계 기준

주2) 회계연도 결산기 변경으로 회계기간이 상이함에 유의

주3) 사업연도(2014년 이후): 역년(Calendar Year) 기준으로, 각 증권사별 회계연도를 고려하지 않음

RP 매도는 증권사가 보유한 유가증권을 유동화하여 증권사가 자금을 조달하는 성격도 있으나, 실질적으로는 대고객 금
융상품의 일종으로 조달된 자금의 일정 비율만큼 국공채 등 유가증권을 담보로 제공하는 것이 특징입니다. 한편, ELS 등 장외파생상품 판매의 경우 고객에 대한 상환의무가 증권사에 있는 만큼 증권사는 백투백헤지 또는 국공채, 주식 및 파생상품을 통한 자체헤지를 하고 있습니다. 금융위기 당시 리만브라더스 파산으로 백투백헤지에 대한 위험성이 부각되며 최근에는 증권사의 자체헤지 비중이 높아지고 있는데, 이로 인해 증권사의 채권 비중이 증가하고 있습니다. RP매도에 따른 담보제공 물건과 ELS 등 파생결합상품에 대한 헤지 과정에서 상대적으로 위험이 작은 국공채 및 우량 회사채 등 채권에 대한 증권사의 수요가 높아지고 있으며, 이로 인해 증권사 보유 유가증권 중 채권의 비중은 전체자산의 높은 수준을 꾸준히 유지하고 있습니다.

채권은 금리의
변
동에 따라 평가 손익이 발생하며, 특히 금리 상승기에는 보유 채권의 평가손실이 발생합니다. 최근 몇 년간 증권업종 내 RP를 통한 자금조달이 증가하였으며, 이에 대한 담보 성격의 채권(국공채 위주) 규모가 증가하면서 국내증권사의 보유 채권규모는 큰 폭으로 확대되었습니다. 증권사의 자산 중 채권 비중이 커지면서금리변동에 따른 채권가치 변동이 증권사 수익성에 중요한 영향을 미치고 있으며 이자율 하락 시 보유채권의 가격 상승으로 평가이익이 발생하게 되지만 이자율 상승 시보유채권의 가격 하락으로 평가손실이 발생하게 됩니다. 금리상승을 대비해 채권의 듀레이션을 적절히 조절함으로써 평가손실을 최소화하는 전략을 구사하거나, 채권운용 과정에서 이자수익 증가분을 감안하여 채권운용에서의 실질적인 손실규모를 축소하는 등 금리상승 리스크에 대한 대응력은 중요한 요소입니다. 그러나 금리인상이 급격히 진행되거나 금리상승폭이 시장의 기대치를 넘어서게 되는 경우 채권 보유분에 대해 평가손실이 반영됨으로써 금융투자회사의 수익성을 악화시킬 가능성이 상존하고 있습니다.

한편, 2021년 들어 각국 중앙은행은 예상보다 빠른 경제회복 속도와 시장 기대를 상회하는 인플레이션으로 인해 조기 테이퍼링 및 금리 정상화 가능성을 언급하였습니다. 미 연준은 2021년 6월 기준금리를 동결하였으나, 금리 인상 시점을 큰 폭으로 앞당겼으며 테이퍼링에 대한 논의를 시작했다고 발표하였습니다. 2022년 3월 미 연준은 미국의 기록적인 물가상승을 꺾기 위해 기준금리를 0.25%~0.50%로 0.25%p. 인상했으며, 2022년 05월 FOMC에서 22년만에 금리를 0.50%p. 인상하는 '빅스텝'을 단행하였습니다.

미
연준은 2022년 5월 FOMC에서 기준금리를 0.50%p. 인상한데 이어 2022년 6월 FOMC에서도 기준금리를 0.75%p. 인상하였습니다. 5월 미국 소비자물가지수(CPI)는 전년 동월 대비 상승률이 8.6%에 달하며 1981년 이후 최고치를 경신하였고,
러
시아-우크라이나 전쟁 및 코로나19에 따른 중국 봉쇄가 공급망을 악화시키며 물가에 지속적인 상방 압력으로 작용하고 있어 더 강한 통화긴축 정책을 펴야한다는 위기감이 작용하여 '자이언트 스텝'을 결정하였습니다. 게다가, 2022년 7월 13일에 발표한 2022년 6월 미국 소비자물가지수(CPI)는 전년 동월 대비 상승률이 9.1%를 기록하며 연준이 2022년 6월에 이어 다시 한번 기준금리를 0.75%p. 인상하여 2.50%에 도달하였습니다. 그 후에도 FOMC는 인플레이션을 잡기 위해 공격적으로 0.75%p 인상 2회, 0.5%p 인상 1회를 거듭하였습니다. 한편, 2023년 2월 2일, 2023년 3월 22일 및 2023년 5월 4일 FOMC에서는 각각 0.25%p. 인상하며(5.00%~5.25%) 금리인상 속도 조절에 들어갔습니다. 2023년 6월 15일 FOMC는 기준금리 동결을 발표하였으나 2023년 7월 27일 기준금리를 0.25%p. 추가 인상(5.25%~5.50%)하였습니다. 이후 9월, 11월, 12월 FOMC 및 2024년 5월,

6월
, 8월 FOMC까지 기준금리를 연이어 동결하여 증권신고서 제출일 현재 미국의 기준금리는 5.25%~5.50%를 유지하고 있습니다.

이에 한국은행은 인플레이션에 대한 우려, 미국의 금리 인상과 양적 긴축 가속화에 대비하여 2021년 8월 금통위에서 기준금리를 0.75%로 인상하였고 2021년 11월에 1.00%, 2022년 1월 1.25%, 2022년 4월 1.50%, 2022년 5월 1.75%, 2022년 7월 2.25%까지 기준금리를 인상하였습니다. 7월 금통위는 일반적인 금리 인상폭인 0.25%p의 2배인 0.5%p. 인상에 나선 가운데, 추가적으로 8월에는 0.25%p, 10월에는 0.50%p, 11월 0.25%p, 2023년 1월 0.25%를 인상하며 2022년 4월부터 7차례를 연속적으로 인상하며 선제적으로 인플레이션에 대응하고 금융시장 안정화를 꾀하려는 모습을 보였습니다. 이후 아직 물가 상승률이 목표 수준에 수렴하기까지 상당 기간이 필요하다는 점과 증가하는 가계부채 추이를 고려하여 2023년 11월 금융통화위원회는 2023년 2월, 2023년 4월, 2023년 5월, 2023년 7월, 2023년 8월, 2023년 10월에 이어 일곱 차례 연속 기준금리를 동결하였으며, 2024년 1월과 2월, 4월, 5월, 7월까지 다섯차례 더 금리 동결을 하여 증권신고서 제출일 현재 한국의 기준금리는 3.50%p.수준을 기록하고 있습니다.

[국고채 3년물 및 5년물 금리 추이]

(단위 : %)

일자
국고채 3년
국고채 5년

2020/09/29
0.842
1.100

2020/12/31
0.970
1.335

2021/03/31
1.127
1.597

2021/06/30
1.452
1.742

2021/09/30
1.590
1.927

2021/12/31
1.798
2.006

2022/03/31
2.662
2.855

2022/06/30
3.553
3.647

2022/09/30
4.185
4.176

2022/12/30
3.725
3.738

2023/03/31
3.290
3.295

2023/06/30
3.662
3.663

2023/09/30
3.884
3.942

2023/12/31
3.154
3.156

2024/03/29
3.322
3.354

2024/06/28
3.177
3.195

2024/07/31
3.004
3.023

2024/08/22
2.907
2.933

출처 : 금융투자협회 채권정보센터(Kofiabond)주1) 최종호가수익률 기준주2) 각 분기말 영업일

한편 국고채 금리는, 2020년 Covid-19 여파로 다소 하락하는 모습을 보이다 2021년 인플레이션 압력이 상승하기 시작하면서 미국이 조기 테이퍼링 등을 시사하는 등 기준금리 인상에 대한 우려로 국고채 금리가 상승하기 시작했습니다. 2022년이 되면서 미국의 계속된 금리인상에 대응하기 위해 한국은행 역시 반복적인 기준금리 인상에 나서면서 국고채 3-5년물 스프레드가 몹시 얇아지는 등 국고채 금리가 불안정한 모습을 보이며 상승했으나 2023년으로 접어들면서 시장 내 과도한 우려가 완화되면서 2022년 대비 다소 안정된 모습을 보이고 있습니다.

2024년 상반기에도, 기준 금리가 동결되면서 국고채 금리는 박스권 내 횡보하는 추세가 이어지고 있습니다.

2024년 하반기 중 미국이나 한국에서 기준금리가 인하될 가능성이 있을 것으로 전망되나, 인하되더라도 그 속도 및 인하 폭 수준이 제한일 것으로 전망되어 연간 기준금리, 국고채 금리 등을 비롯해 전반적인 채권 시장 금리가 높은 수준을 유지하거나 혹은 인플레이션의 완화 여부에 따라 추가적인 상승이 이어질 수 있을 것으로 판단됩니다. 보유 자산 중 채권의 비중이 높은 금융투자회사들은 이와 같은 금리상승기에 채권평가손실 등에 따라 수익성이 악화될 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

[라. 초대형 투자은행 제도 관련 위험]

정부가 2016년 8월 "초대형 투자은행 육성을 위한 종합금융투자사업자제도 개선방안" 및 2017년 5월 "초대형 투자은행 육성방안"을 발표하면서 금융투자회사의 대형화가 추진되고 있습니다. 이로 인해,
상위 대형사와 중소형사 간의 수익 및 영업 격차가 확대될 가능성이 있습니다. 따라서,
대형화를 통한 규모의 경제 확보, 또는 특화된 업무영역의 전문화를 이루지 못할 경우 도태되거나 지속적인 수익성 유지가 제한될 가능성이 존재
하오니 투자자 분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

정부는 금융투자회사의 기업금융 기능과 글로벌 역량 강화를 위해 금융투자회사 대형화 유도 정책을 지속하고 있으며, 2013년 자기자본 3조원 이상 금융투자회사에 대해 프라임브로커 업무를 신규로 허용하였습니다. 이후 2016년 8월 금융당국은 초대형 IB 육성 방안을 추가로 발표하였습니다. 이에 따르면 자기자본 4조원 이상 금융투자회사는 발행어음제도, 자기자본 8조원 이상 금융투자회사는 종합투자계좌(IMA)가 허용되며, 건전성 규제 완화 등의 인센티브가 제공될 예정입니다. 이러한 정부의 정책에 대응하여 국내 주요 대형 금융투자회사들은 2016년 이후 합병, 증자 등을 통해 자기자본을 확대하였으며, 2017년 11월 자기자본 4조원 이상 5개사(NH투자증권, 미래에셋대우, KB증권, 삼성증권, 한국투자증권)에 대해 초대형 IB 지정이 완료되었습니다.

초대형 IB 업무의 핵심은 ① 수신기반(자기자본 200% 한도 발행어음) 보유, ② 기업여신 확대, ③ 규제 완화(NCR II 적용, 발행어음 레버리지규제 제외)로 이미 자기자본4조원 이상 금융투자회사들의 수익구성과 영업행태에 변화가 나타나고 있습니다. 대상 대형사들의 수지 구조상 IB 비중이 확대되고 있으며, 이의 선행지표 성격인 기업여신(대출금, 매입대출채권, 사모사채 등) 규모가 증가하고 있습니다. 대형 금융투자회사들의 적극적인 자본확충과 금융당국의 대형 금융투자회사 중심 정책방향 기조를 고려할 때, 향후 증권업 수익구조 패러다임의 변화와 대형 금융투자회사와 중소형 금융투자회사의 양극화 현상은 보다 심화될 것으로 예상됩니다.

[ 초대형 IB 육성 방안에 따른 자본 규모별 주요 인센티브 요약 ]

자기자본

3조원 이상 ~ 4조원 미만

4조원 이상 ~ 8조원 미만

8조 이상

1. 기존 제도상 허용된 업무

프라임브로커 업무

○

○
○

기업신용공여

○(일반 신용공여와 합산 자기자본 100% 한도)

○(좌동)

○(좌동)

2. 금번 대책에서 추가 허용ㆍ규제 완화된 업무

< 기업금융을 위한 새로운 자금조달 수단 허용 >

발행어음

-

○(자기자본 200% 한도)

○(좌동)

종합금융투자계좌

-

-

○

< 원활한 기업금융 제공을 위한 규제개편 >

레버리지 규제 적용제외

-

○(발행어음 한정)

○

(발행어음, 종투계좌 한정)

새로운 건전성

규제체계 마련

○
○
○

신용공여 한도 증액

* 기업 대출을 별도로자기자본 100%까지 허용

○
○
○

<신규업무 확대를 통한 종합 기업금융서비스 제공 >

다자간 비상장주식

매매ㆍ중개 업무

○
○
○

기업환전 등일반 외국환 업무

-

○
○

부동산 담보신탁

-

-

○

< 글로벌 사업역량 확충 >

정책금융기관, 국부펀드 협력 강화

○
○
○

성장사다리 펀드해외 M&A 지원

○
○
○

출처 : 금융위원회 '초대형 투자은행 육성을 위한 종합금융투자사업자 제도 개선방안' 보도자료(2016. 08. 02)

또한, 금융위원회는 2017년 5월 "초대형 투자은행 육성방안" 및 "공모펀드 시장 활성화"를 위한「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 」및「금융투자업규정」개정을 통해 초대형 투자은행 육성 방안을 구체화 했습니다. 본 개정안의 주요 내용은 다음과 같습니다.

[ 초대형 투자은행 육성방안 시행을 위한 자본시장법 시행령 등 개정 ]

1. 종합금융투자사업자 신규 업무 부여1-1. 자본력이 충분한 종합금융투자사업자에게 새로운 자금조달방식을 허용하여 기업금융 활성화를 지원 - 자기자본 4조원 이상 회사에 단기금융업무(만기가 1년 이내인 어음의 발행, 할인, 매 매, 중개, 인수, 보증 업무) 허용 - 자기자본 8조원 이상 회사에 종합투자계좌 업무(고객으로부터 예탁 받은 자금을 통 합하여 기업금융자산 등에 운용하고 수익을 고객에게 지급하는 것을 목적으로 개설 한 계좌) 허용1-2. 모든 종합금융투자사업자에 비상장주식에 대한 내부 주문 집행 허용2. 단기금융업무 및 종합투자계좌업무 관련 영업행위준칙2-1. 단기금융/종합투자계좌 운용자산의 구분 관리 - 단기금융업무 운용자산은 별도의 자산부채현황표ㆍ손익계산서를 작성 - 종합투자계좌 운용자산은 자기신탁을 통해 구분관리2-2. 단기금융/종합투자계좌 예탁금 운용 규제 - 기업금융 최소운용비율(단기금융 50%, 종합투자계좌 70%)을 적용 - 부동산 관련 자산*에 대한 운용규제 설정 * 부동산, 부동산 개발과 관련한 대출, 부동산 관련 증권 등 (부동산집합투자기구에서 부동산으로 인정되는 자산과 동일)i) 단기금융업무 및 종합투자계좌 수탁금으로 투자한 부동산 관련 자산은 기업금융의무비율 산정 시 제외 (부동산 관련자산을 기업금융관련 자산으로 불인정)ii) 부동산 관련자산은 기업금융관련자산에 투자하고 남은 여유자금으로만 투자할 수 있도록 하되 그 한도는 수탁금의 30%*로 제한* 여전사의 PF대출 한도(30%) 및 현행 금융투자회사 리스크관리 모범규준상 부동산PF 대출한도(30%) 등 을 감안iii) 고객의 환매에 효과적으로 대응할 수 있도록 단기금융업무 및 종합투자계좌 운용자산에 각각 유동성 비율 규제*를 설정* 1개월 및 3개월이내 만기가 도래하는 부채와 동일한 수준으로 동일 기간 내에 현금화가 가능한 유동성 자산을 보유할 것을 의무화(구체적인 계산방식은 금융투자업규정 시행세칙에서 정할 예정)2-3. 기업금융 최소운용비율 산정을 위한 기업금융관련자산 정의① 기업에 대한 대출 및 어음의 할인ㆍ매입② 발행시장에서 직접 취득한 발행인이 기업인 증권③ 유통시장에서 취득한 코넥스주식 및 A등급이하 회사채④ 프로젝트파이낸싱을 위해 설립된 특수목적회사에 대한 출자지분 및 대출채권⑤ 실물지원 관련 간접투자기구*에 대한 출자지분 * PEF, 기업금융특화 전문투자형사모펀드, 창투조합, 벤처조합 등2-4. 실적배당상품인 종합투자계좌의 특성을 감안하여 편입 재산에 대한 평가 의무 및 고유재산과 거래시 행위 준칙을 도입 - 최소 분기 1회 공모펀드와 동일한 방법으로 시가평가 실시 - 종합투자계좌 재산과 고유재산을 거래하는 경우, 펀드간 자전거래에 준하는 기준*을 준수하도록 의무 부과 * ① 예탁자 이익에 반하지 않을 것, ② 공정가액 거래, ③ 준법감시인 사전확인2-5. 종합투자계좌 수탁금에 비례한 손실충당금 적립의무 손실발생시 우선충당을 위해 이익금 적립의무 부과* 종합투자계좌 수탁액의 5%가 될 때까지 운용보수의 25%를 적립하고 손실발생시 특별 유보금을 우선하여 충당3.종합금융투자사업자의 자기자본 요건 조정종합금융투자사업자의 충실한 손실감내능력 확보를 위해 부채성 자본인 신종자본증권(조건부 자기자본)으로 조달한 자금은 자기자본(3조ㆍ4조ㆍ8조원) 산정 시 제외* 다만, 순자본비율(NCR) 산정 시에는 기존과 동일하게 영업용순자본에 산입4.종합투자사업자의 건전성 규제 정비□ 종합금융투자사업자가 보다 적극적으로 모험자본 공급기능을 수행할 수 있도록 신용공여 등과 관련한 건전성 규제를 재정비① 단기금융업무ㆍ종합투자계좌 운용자산은 레버리지비율[(총자산/자기자본)≤1,100%] 산정 시 제외② 대출자산의 위험수준에 따라 건전성 부담이 결정되는 새로운 NCR지표* 적용* (현행) 만기1년 이상인 대출채권은 영업용순자본에서 대출채권전액을 차감* (개선) 영업용순자본에서 차감하지 않고, 신용위험액[위험값 0%∼ 32%]에 반영③ 종합금융투자사업자의 유동성 관리를 강화하기 위해 원화 유동성지표* 도입(자산전 체, 단기금융업무 운용자산, IMA운용자산에 각각 적용)* 1개월 및 3개월이내 만기가 도래하는 부채와 동일한 수준으로 동일 기간 내에 현금화 가 가능한 유동성 자산을 보유할 것을 의무화④ 대출채권등에 대한 대손충당금 적립률*을 은행과 동일하게 조정* 정상(0.5%→0.85%), 요주의(2%→7%), 고정(20%유지), 회수의문(75%→50%), 추정손 실(100% 유지)⑤ 종합금융투자사업자 경영실태평가항목에 종합투자계좌 수탁금을 감안한 자본적정성 계량항목*을 추가(구체적 계산방식은 금융투자업규정 시행세칙에 위임)* 예) 종합투자계좌 수탁금의 일정비율을 NCR 분모인 필요유지자기자본에 합산 등5.M&A로 인한 거래소지분 예외적 초과 보유 인정 근거 마련□ 거래소 지분 초과보유한도의 예외사유로 거래소 주주인 회사가 거래소 주주인 다른 회사를 합병하는 경우를 추가하고, 이 경우 초과지분에 대한 의결권 행사를 제한

출처 : 금융위원회「초대형 투자은행 육성방안」및「공모펀드 시장 활성화」를 위한 자본시장법 시행령 및 금융투자업규정 개정 보도자료(2017.05.02)

종합금융투자사업자에 대한 인센티브 제공은 당사의 경영환경을 변화시킬 것으로 예상되며, 지속되는 규제 완화 및 혜택의 변화에 맞추어 새로운 사업 모델을 구비하는 과정에서 추가적인 비용이 발생될 수 있습니다. 또한, 이번 개선안을 통해 규모의 경제 실현이 가능한 대형 금융투자회사와 특정 업무영역에 특화된 중소형 금융투자회사 위주로 시장재편이 예상되며 이로 인해 급변하는 시장환경에 적절히 대처하지 못할 경우 도태되거나 지속적인 수익성 유지가 어려울 수 있습니다. 투자자 분께서는 이러한 금융환경의 변화를 참고하시어 투자 판단에 임하여 주시기 바랍니다.한편, 초대형 투자은행에 대한 인센티브들 가운데 발행어음 등 단기금융업의 경우 증권사의 신용을 기반으로 어음을 발행하고 이를 일반 투자자들에게 금융상품으로 판매하여 자금을 조달하는 형식으로 진행되며, 해당 업무는 증권사에게 대규모 자금을 제공할 것으로 기대되고 있습니다. 증권신고서 작성기준일 현재 한국투자증권(2017년 11월), NH투자증권(2018년 05월), KB증권(2019년 05월), 미래에셋증권(2021년 05월)이 발행어음 업무를 인가받았고, 나머지 1곳은 업무 인가를 위한 심사가 진행 중에 있습니다. 발행어음 업무는 5개 증권사들이 인가를 받아 발행 한도를 모두 채운다면 그 규모는 약 54조원에 달할 것으로 예상됩니다.

종합금융투자사업자 및 초대형 IB에 대한 자본규모별 인센티브 제공은 향후 당사의 경영환경을 변화시킬 것으로 예상되며, 지속되는 규제 완화 및 혜택의 변화에 맞추어 새로운 사업 모델을 구비하는 과정에서 추가적인 비용이 발생될 수 있습니다. 또한, 이번 개선안을 통해 규모의 경제 실현이 가능한 대형 증권사와 특정 업무영역에 특화된 중소형 증권사 위주로 시장재편이 예상되며 이로 인해 급변하는 시장환경에 적절히 대처하지 못할 경우 도태되거나 지속적인 수익성 유지가 어려울 수 있습니다. 투자자 분께서는 이러한 금융환경의 변화를 참고하시어 투자 판단에 임하여 주시기 바랍니다.

[마. 금융투자회사의 관련 법 및 제도의 변화에 따른 위험]

금융투자업은 영위사업에 대한 법적, 제도적 규제가 상당부분 존재 하는 업종으로 법적ㆍ제도적 변화에 따른 수익 변동성을 내재
하고 있습니다. 지난 2019년 12월 5일 금융위, 기획재정부, 금감원 등은
'제3차 거시건전성 분석협의회'를 개최하였고, 부동산PF 익스포져에 대한 건전성 관리 방안을 확정하였으며 관리 방안으로 인하여 증권업계의 주된 수익원 중 하나인 부동산PF 영업 여력이 축소될 가능성이 존재합니다. 또한 정부는 2020년 세법개정안에 증권거래세 인하, 금융투자소득 과세체계 도입, 펀드과세체계 개선 등의 내용을 포함하였으나, 2022년 12월 국회는 국내외 경제상황을 고려해 금융투자소득세의 시행을 2년 유예하기로 하는 소득세법 일부개정안을 의결했습니다.
이처럼 법적, 제도적 규제의 변화가 향후 예측할 수 없는 시점에 발생할 수 있으며 이에 따라 금융투자업의 수익성에 부정적인 영향이 발생할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금융투자업은 영위사업에 대한 법적, 제도적 규제가 상당부분 존재 하는 업종으로 법적ㆍ제도적 변화에 따른 수익 변동성을 내재하고 있습니다. 정치권에서 세수 확대 및조세의 형평성을 확보하고, 외국인의 무분별한 유입과 이탈을 방지하기 위하여 자본시장을 안정시키는 취지로써 자본이득에 과세하는 방안과 파생상품 거래세 도입을 놓고 논란이 된 바 있습니다. 주식, 채권 등 금융자산으로 실현된 이익에 대하여 세금을 부여하는 내용의 자본이득세는 최근까지 논의 중이며, 파생상품 양도차익에 대한 과세는 2017년에 처음으로 2016년분의 차익에 대한 과세 부과가 실행되고 있습니다. 이러한 세제개편은 파생상품시장을 위축시킬 뿐만 아니라 현물시장까지 위축시킬 수 있으며, 거래수수료를 주수익원으로 하는 국내 금융투자회사의 영업수익 감소를 초래할 수도 있습니다.

한편, 2019년 3월 금융위원회와 금융감독원은 콜차입을 대체하던 CP, RP에 대해 직접 규제를 추진할 예정이라고 발표하였습니다. 금융위원회와 금융감독원은 1) 월말, 분기말에 RP금리가 일시적으로 급등하고, 일부 RP차입 기관들의 차환이 원활하지 못하는 사례가 발생하는 점, 2) RP매도자가 자금을 상환하지 못할 경우 RP매수자는 담보증권을 낮은 가격으로 시장에 매도하게 되어 RP시장의 급격한 위축이 가능하다는 점, 3) 이는 곧 RP담보 채권 급매로 이어지면서 채권시장에도 영향이 파급될 소지가 있다는 점을 지적하였습니다. 이에 따라 시장의 효율성을 저해하지 않는 범위에서 참가자들이 선제적으로 리스크를 인식, 관리토록 유도하기 위한 최소한의 규제를 도입하는 것을 목적으로 RP매도자에 대해 유동성 관리를 의무화하여 기일물거래 확대를 유도하고 RP시장 차환리스크를 완화하는 방안을 발표하였습니다. 개선방안에 대한 구체적인 내용은 아래와 같습니다.

[ RP시장 효율성, 안정성 제고를 위한 개선방안 ]

목적
적용대상
적용비율

RP매도시 차환리스크에 대비한 유동성 관리
- 증권, 은행, 펀드 등 모든 RP매도자 및 펀드의 경우 개별 펀드별로 적용
- 차환리스크 관리를 위해 현금성자산 보유비율 최대 20%로 설정 주1)

담보기능 강화를 위한 최소증거금률 적용
- 국고채, 통안채를 제외한 회사채 등을 담보로 한 장외거래
- RP매수자는 RP매수거래(자금공급)시 담보증권 특성과 RP매도자 신용위험이 적절히 반영된 최소증거금율을 마련하여 적용 → 시장 변동성 확대시 RP시장에 충격 완화 주2)

장내 RP거래의 활성화를 위한 제도 개선
- RP시장에 안정적인 자금공급을 증대시키기 위해 장기자금 보유기관인 연기금, 보험사 등 전문투자자의 참여를 허용- (현행) 증권사 및 은행 → (개선) 연기금, 정부기관, 운용사, 보험사 등 추가
- RP거래가 가능한 담보채권*에 제1종 국민주택채권 등 유통성이 높고 우량한 채권을 포함 주3)- 모든 RP거래에 대해 계약기간 중 담보 대체가 가능토록 하고 및 담보 대체 한도(계약당 1회→10회)를 확대 주4)

출처 : 금융위원회 보도자료 (2019년 3월 14일)주1) 2020년 3분기부터 적용주2) 스트레스 상황에서 무담보 차입시장은 유동성 경색(자금공급 급감)이 나타나는 반면 담보부 차입시장에서는 담보의 헤어컷 조정을 통한 거래로 유동성리스크 완화주3) (현행) 국고채권 및 외국환평형기금채권 → (개선) 제1종 국민주택채권, 주금공이 발행하는 주택저당증권(MBS) 등 추가주4) 채권 대체는 기본적으로 상대방인 담보권자(자금공급자)의 동의를 얻어야 가능하므로 담보제공자의 채권 대체신청 자체를 제한할 필요는 없음

향후 제도개선 시행 등에 따라 연기금 및 보험사 등 자금여력이 충분한 장기투자기관이 자금 대여자로 참여할 수 있으며, 규제 비율 및 현금성자산의 인정 범위 등에 따라 RP시장의 규모가 축소될 수 있다는 점 유의하시기 바랍니다.한편, 지난 2019년 12월 5일 금융위, 기획재정부, 금감원 등은 '제3차 거시건전성 분석협의회'를 개최하였고, 부동산PF 익스포져에 대한 건전성 관리 방안을 확정하였습니다. 주요 내용으로는 자기자본 대비 부동산 채무보증 한도 100% 설정, 부동산PF채무보증에 대한 신용위험액 산정 위험값 상향조정 등이 있습니다. 이러한 관리 방안으로 증권업계의 주된 수익원 중 하나인 부동산PF 영업 여력이 상당 부분 축소될 것으로 예상됩니다.

[부동산PF 관련 건전성 강화 방안 2019.12.05]

부동산pf 익스포져 건전성 관리 방안.jpg
부동산pf 익스포져 건전성 관리 방안

출처: 금융위원회 보도자료

또한 최근 정부는 2020년 세법개정안에 증권거래세 인하, 금융투자소득 과세체계 도입, 펀드과세체계 개선 등의 내용을 포함하였습니다.

[2020년 세법 개정안 주요 내용]

항목
내용

증권거래세 인하
- 증권거래세율 단계적 인하- ('21년) 코스피 0.08% / 코스닥 0.23%- ('23년) 코스피 0% / 코스닥 0.15%(* 현행 : 코스피 0.1% / 코스닥 0.25%)

금융투자소득과세체계 도입
- '금융투자소득' 신설 : 자본시장법상 금융투자상품으로 실현된 모든 소득- 금융투자소득은 종합소득과 별도로 구분해서 과세- 모든 금융투자간의 손실 상계(5년간 이월공제 적용)- 세율 : 3억 이하 20%, 3억 초과 25%

펀드과세체계 개선
- 펀드의 모든 손익을 과세대상 소득에 포함- 현행 : 펀드 과세시 상장주식 양도손익 비과세 -> 개정안 : 펀드의 모든 손익 과세 (운용자산간 발생한 손익 통산 허용)

자료 : 2020년 세법 개정안

그러나 증권거래세 관련하여, 장외 거래의 경우 그 세율을 0.35%로 인하하는 원안 그대로 시행됐으며, 2023년 간에는 KOSPI 0.05%, KOSDAQ 0.20%를 각 적용하고, 2024년부터는 KOSPI 0.03%, KOSDAQ 0.18%를 각 적용하며, 2025년부터 KOSPI 0.00%, KOSDAQ 0.15%를 적용하도록 조치됐습니다. 또한 금융투자소득세의 도입은 원래의 도입시점에서 2년 유예하여 2025년부로 도입되는 것으로 조치됐습니다. 향후 세법의 추가적인 개정에 대해 투자자께서는 주의깊게 관찰하시어 투자판단에 참고하시기 바랍니다.이처럼 금융투자업은 법적, 제도적 규제의 변화에 따라 수익성에 부정적인 영향을 받을 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[바. NCR개선방안 및 레버리지비율 규제에 따른 위험]

영업용순자본비율(NCR)은 금융투자업자가 보유하고 있는 자산의 잠재적손실에 대한 대응능력을 수치화한 것입니다. NCR개선방안에 따른 새로운 산출체계에 따르면 대형 금융투자회사들은 투자여력이 확대되어 활발한 영업이 가능해지는 반면,
중소형 금융투자회사들은 영업에 제약이 발생할 가능성이 있습니다. 또한, 금융당국은 레버리지비율을 도입하여 경영실적이 부진하고 재무건전성이 취약한 금융투자회사에 대한 관리를 강화하고 있습니다.
이러한 규제의 강화 또는 도입은 증권사의 투자형태, 리스크 프로파일, 수익구조, 자금조달구조에 영향을 미칠 것으로 판단
되므로, 투자자께서는 개정된 NCR 제도 개선 및 레버리지 규제의 도입이 금융투자사업에 미치는 영향에 유의하시기 바랍니다.

영업용순자본비율(NCR)은 금융투자업자가 재무적 곤경에 처한 상황에서도 금융시스템 전반에 큰 영향을 주지 아니하고, 자체 청산이 가능할 정도의 충분한 유동자산을 보유할 것을 요구하는 국제증권관리위원회기구의 원칙에 따라 증권사 보유자산의 잠재적손실에 대한 대응능력을 수치화한 것입니다.
금융투자업의 경우, 1997년 4월에 도입된 영업용순자본비율이 감독당국의 적기시정조치, 거래소 회원자격, 국고채 전문 딜러 평가 등이 기준으로 다양하게 활용되면서 금융투자업 업무 전반을 광범위하게 규율하는 자기자본규제기준으로 사용되어 왔습니다. 그러나 현행 NCR은 개별회사 기준으로 산출되며, 자회사의 위험수준에 관계없이 자회사 출자금을 영업용순자본에서 전액 차감함으로써 자회사의 위험에 대한 적절한 리스크 평가가 이루어지지 않았습니다.

금융위원회는 2013년 12월에 발표한 '자본시장의 역동성 제고를 위한 방안'의 세부계획의 일환으로 '증권회사 영업용순자본비율(NCR) 제도 개선방안(이하 'NCR 개선방안')'을 발표했습니다. 해당 NCR 개선방안은 자기자본 1조원(2013년 12월말 기준)이상 9개사를 대상으로 2015년 동안 시범적으로 실시되었으며 2016년부터 전면 도입되었습니다. NCR 개선방안의 주요 내용은 아래 표와 같습니다.

[NCR 개선방안 주요 내용]

개선방안
주요내용

NCR 산출방식 변경
필요 유지자본 대비 (영업용순자본-총위험액) 비율로 변경

연결 NCR 기준도입
종속회사를 보유하고 있는 모든 증권사에 연결 NCR 적용

영업용 순자본 인정범위및 위험값 조정
1. 신용공여 등 1년이내 대출, M&A/IPO 관련 대출은 신용위험으로 반영2. 잔존만기 1년 초과 예금 및 예치금은 영업용 순자본으로 인정3. 장내 자기매매 관련 미수금도 위탁 매매와 동일하게 위험값 '0' 적용

출처 : 금융위원회 및 금융감독원 보도자료(2014.04.08)

해당 NCR 산출방식은 영업용순자본 여유액 증가나 필요유지자본을 감소시켜 자본의 배분 효율성을 높여야 되는 구조로 영업규모와 자기자본 규모의 중요성이 높아졌으며, 영업용순자본여유액 규모가 적은 중소형사의 경우 비주력 영업에 대한 자본유지 부담을 높혀 라이센스를 반납하게 하고 궁극적으로 업무 전문화를 유도하는 것이 취지입니다.

NCR개선방안에 따라 산출체계는 기존 '영업용순자본/총위험액 * 100'에서 '(영업용순자본-총위험액)/인가업무 단위별 법정 필요자기자본의 70%'로 변경되었습니 다. 새로운 산출체계에 따르면 대형 금융투자회사들은 투자여력이 확대되어 활발한 영업이 가능해지는 반면, 중소형 금융투자회사들은 영업에 제약이 발생할 가능성이 있습니다. 그 이유는 분모인 법정 필요자기자본이 라이센스 취득 여하에 따라 최대값으로 고정되는 한편, 분자인 순자본은 금융투자회사의 자기자본 규모에 따라 상대적으로 큰 차이를 보이기 때문입니다. 따라서 자기자본규모가 작은 증권사의 경우 NCR개선방안으로 인해 부정적인 영향을 받을 수 있습니다.

[금융투자업 라이센스 법정 필요자본]

(단위 : 억원)

항목
구분
법정 필요자본
필요자본 70%

투자매매
증권
500
350

투자매매
채무증권
200
140

투자매매
국채, 지방채 및 특수채
75
53

투자매매
지분증권
250
175

투자매매
집합투자증권
50
35

투자매매
장내파생상품
100
70

투자매매
장외 파생상품
900
630

투자중개
증권
30
21

투자중개
채무증권
10
7

투자중개
지분증권
10
7

투자중개
집합투자증권
10
7

투자중개
장내파생상품
20
14

투자중개
장외파생상품
100
70

신탁
신탁재산
250
175

출처 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 - 인가업무 단위 및 최저자기자본

한편, 2014년 10월 증권사 NCR 제도 개편방안과 함께 금융위원회에서는 증권사 NCR제도 개편방안과 금융규제 개혁방안 등 그 동안 발표한 대책들의 후속 조치를 위한「금융투자업규정」및「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」개정안을 의결하였습니다. 이에 따라 금융위원회는 새로 개편된 NCR 제도의 전면 시행과 함께 적기시정조치 기준으로 레버리지비율을 도입하여 경영실적이 부진하고 재무건전성이 취약한 금융투자회사에 대한 관리를 강화하였습니다. 2년 연속 당기손익이 적자이고 레버리지비율이 900% 이상인 회사 또는 적자는 아니지만 레버리지비율이 1,100% 이상인 회사는경영개선권고를, 2년 연속 당기순이익 적자이고 레버리지비율이 1,000% 이상인 회사 또는 적자는 아니나 레버리지비율이 1,300% 이상인 회사는 경영개선요구를 받게 됩니다.

[레버리지비율 관련 금융감독원의 적기시정조치]

레버리지비율
적기시정조치

1) 직전 2 회계연도간 연속하여 당기순손실이 발생하고, 레버리지 비율이 900%를 초과하는 경우2) 레버리지비율이 1,100%를 초과하는 경우
경영개선 권고

1) 직전 2회계연도간 연속하여 당기순손실이 발생하고, 레버리지 비율이 1,100%를 초과하는 경우2) 레버리지비율이 1,300%를 초과하는 경우
경영개선 요구

주1) 직전 2회계연도간 발생한 당기순손실의 합계액이 직전 3회계연도말 자기자본(구체적인 산정방식은 금융감독원장이 정한다)의 5% 미만인 경우는 상기 레버리지 규제비율을 충족하지 못하더라도 적기시정조치 대상에서 제외함

금융투자업 레버리지비율은 2019년말 681.79%에서 2020년말까지 692.36%를 기록하며 꾸준히 증가하였습니다. 이는 저금리 기조 속에 금융투자회사가 발행하는 ELS와 RP에 투자자가 많이 몰린 것에 기인합니다. 한편 2021년 이후 고물가로 인해 긴축정책으로 전환됨에 따라 레버리지비율은 지속적으로 감소하였습니다. 이러한 고금리 기조속에서 2024년 1분기말 기준 레버리지비율은 650.93%를 기록하였습니다. 이처럼 향후 증권사들은 국내외 경기상황 등에 따라 레버리지 비율을 적절히 관리하고 있으며 이를 위해 부채성 상품의 발행과 판매를 조절하면서 영업력과 수익성에 변동이 발생할 가능성이 있습니다.

[금융투자업 레버리지비율 추이]

(단위: 백만원)

항목
2024년 1분기
2023년말
2022년말
2021년말
2020년말

총자산
553,497,952
544,668,373
491,674,126
487,105,822
463,693,580

자기자본
85,031,719
84,261,756
79,402,251
76,617,031
66,972,805

레버리지비율
650.93
646,40
619.22
635.77
692.36

출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템주1) 증권사 국내법인 및 외국계지점 합계 기준주2) 레버리지비율: 총자산/자기자본 X 100

위와 같이 NCR 개선방안과 레버리지비율 규제에 따라 향후 대형 금융투자회사는 상대적으로 투자여력이 확대돼 투자은행업무, PI, 해외사업 등에 대한 활발한 영업을 가능하게 하는 기반이 마련됩니다. 다만 NCR 산출방식 변경에 따라 투자 여력은 확대되나 투자처를 확보하지 못할 경우 수익확대는 제한적일 수 밖에 없을 것으로 보입니다. 특히, 현재 대형사를 포함한 금융투자회사 대부분이 업계 불황 타개 방안으로 비용절감 및 인력감축을 단행하면서 기업여신, 프라임브로커리지 등과 관련된 인력 증가와 시스템 구축이 용이하지 않아 단기적으로 늘어난 투자여력이 실제로 활용되지 못할 가능성이 있을 것으로 파악됩니다. 또한, 중소형 금융투자업자들은 영업활동에 제약이 따를 가능성이 있을 뿐만 아니라 자금여력을 필요로 하는 파생상품 운용, M&A 중개 등에서도 대형 금융투자회사 대비 열위에 놓일 가능성이 있습니다. 비주력 및 사업성이 낮은 업무의 라이센스를 반납하게 되어 외형이 더욱 줄어들게 될 것으로 파악되며, 이에 따른 반작용으로 외형확대 경쟁이 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다.NCR 제도 변경에 따라 NCR 수준 혹은 영업용순자본여유액 규모의 변화가 예상되며 더 나아가, 증권사의 투자형태, 리스크 프로파일, 수익구조, 자금조달구조에도 영향을 미칠 것으로 판단되므로, 투자자께서는 개정된 NCR 제도 개선이 금융투자사업에 미치는 영향에 유의하시기 바랍니다.

※ 참고 - [증권사 NCR 규제체계 개편 안내]1. 개요금융위원회는 2014년 10월 29일 제19차 정례회의에서「증권사 NCR제도 개편방안」,「금융규제 개혁방안」등 그 동안 발표한 대책들의 후속조치를 위한「금융투자업규정」및「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」개정안을 의결함2. 주요 개정사항[증권사 NCR 규제체계 개편]① 기존 영업용순자본비율 제도를 개편한 순자본비율 제도를 도입하고, 2016년부터 투자매매중개업자에게 의무 적용함(조기적용을 원하는 경우 2015년부터 신 체계 적용 가능)

구분
기존 NCR
개편 NCR

산출방식
영업용순자본 / 총위험액
(영업용순자본-총위험액)/ 업무 단위별 필요 유지 자기자본

회사별 변화
대형사 평균 : 476%
대형사 평균 : 1,140%

중형사 평균 : 459%
중형사 평균 : 318%

소형사 평균 : 614%
소형사 평균 : 181%

적기 시정조치
권고 : 150%
권고 : 100%

요구 : 120%
요구 : 50%

명령 : 100%
명령 : 0%

② 아울러 변경된 산식에 맞추어 적기시정조치 요건을 개편

[적기시정조치 부과 ]

(단위 : %)

구 분

적기시정조치 수준

경영개선권고

경영개선요구

경영개선명령

산출체계

현행

150

120

100

개정

100

50

0

③ NCR제도가 증권사 M&A 등 해외진출 등에 장애가 되지 않도록 2016년부터 연결회계기준 NCR 제도 시행- 기존 NCR제도에 의할 경우 증권사의 자기자본 투자시 NCR 비율이 큰 폭으로 하락(영업용순자본 차감)하여 적극적인 투자에 장애요인으로 작용- 연결 NCR 시행 이전에도 증권사간 M&A에 따른 출자지분에 대해서는 영업용순자본 차감항목에서 제외하여 증권사간 M&A 지원④ 영업용순자본 산정시 차감항목을 합리적으로 조정- 종합금융투자사업자의 신용공여 중 1년 이내 대출, M&A 관련 대출 등은 영업용순자본 차감항목에서 제외 - 일반 증권사의 경우 금감원에 신용공여 관련 내부통제기준을 승인 받은 경우 M&A 관련 대출 등을 차감항목에서 제외- 잔존만기 1년 초과 예금ㆍ예치금도 영업용순자본으로 인정

2016년 8월 금융위원회는 보도자료를 통해 '초대형 투자은행 육성을 위한 종합금융투자사업자 제도 개선방안'을 발표하였으며 종합금융투자사업자들이 새로운 조달수단을 통해 마련한 기업금융 재원을 보다 효과적으로 기업금융 분야에 활용할 수 있도록 위험인수기능을 과도하게 제약하는 규제들을 재정비하는 등 규제개혁을 예고하였습니다.

[여신업무 관련 NCR규제 적용방식]

구분
취급현황

일반 증권사
- 잔존만기가 3개월을 초과하는 대출채권은 영업용순자본에서 차감- 금융감독원으로부터 리스크 관리기준의 승인을 받은 경우 기업금융업무(증권인수 및 모집ㆍ매출주선, M&A 중개ㆍ주선, PF금융) 관련 대출은 차감항목에서 제외

종합금융투자사업자(기존)
- 잔존만기가 3개월을 초과하는 기업 직접대출을 제외한 대출채권(사모사채, 환매조건부매수, 매입대출채권 등)은 영업용순자본에서 차감- 잔존만기가 1년을 초과하는 기업대출은 영업용순자본에서 차감- 기업금융업무(증권인수 및 모집ㆍ매출주선, M&A 중개ㆍ주선, PF금융) 관련 대출은 차감항목에서 제외

종합금융투자사업자(개선 후)
- 대출채권은 만기ㆍ형태에 관계없이 차감항목에서 제외- 대출채권의 만기가 길어지더라도 위험액 산정시 만기에 따른 위험가중치 할증을 하지 않음- 유동성, 여신건전성 확보를 위한 별도의 관리체계 마련

출처 : 금융위원회 보도자료(2016.08.02), "초대형 투자은행 육성을 위한 종합금융투자사업자 제도 개선방안"

또한, 2016년 12월 금융위원회는 보도자료 '자본시장법 시행령 및 금융투자업규정 입법예고'를 통해 대출자산의 형태, 만기 등에 관계없이 대출자산의 위험수준에 따라 건전성 부담이 결정되는 새로운 NCR 지표(영업용순자본에서 차감하지 않고, 신용위험액으로 반영하는 방식) 적용할 것을 밝혔습니다.이러한 규제 완화 기조는 가계부채 및 부동산 투자에 대한 우려가 증가하면서 전환점을 맞이하였습니다. 2018년 01월 22일 금융위원회는 '생산적 금융을 위한 금융권 자본규제 등 개편방안'을 발표하면서, 금융업권별 건전성 규제를 강화하고 과도한 자산 증가를 제어할 것을 예고하였습니다. 금융투자업의 경우 아래와 같이 총 3가지 분야에서 변화가 있습니다.

['생산적 금융을 위한 금융권 자본규제 등 개편방안' 금융투자업 세부과제]

구분
주요내용
도입시기

모험자본 역할 강화
① 중기특화 증권사 : 중소 벤처기업에 대한 투·융자시 자본규제 부담 완화 등을 위해 위험액 산정의 특례를 인정② 전체 증권회사 : 현재 코넥스와 동일하게 위험도가 인식되는 코스닥 주식투자에 대하여 위험가중치 하향 조정③ 상장주관사 : 테슬라 요건을 활용함에 따라 부담하는 환매청구권(풋백옵션)에 대해 주식시장 위험액 산정을 면제
2018년 1분기

부동산 분야건전성관리 강화
① 부동산 대출 : 종투사 대출이 부동산에 집중될 경우 증가되는 리스크를 반영하여 위험액을 상향 조정하는 방안 마련* [현행] 기업의 신용등급에 따라 거래상대방별 위험값 적용(0%~32%)→[개선] 장기 부동산 대출(PF 등)에 대해서는 일정 비율을 추가로 가산② 부동산 집합투자증권 : 유동성 측면에서 부동산 직접 보유와 동일한 효과를 가지는 집합투자증권*은 영업용순자본에서 차감* (예) 사모펀드로서 단기간 內매각 환매 가능성이 없는 부동산펀드 등※ 현재 부동산 직접 보유시 유동성없는 자산으로 보아 영업용순자본에서 차감하나, 집합투자증권으로 보유시 24%까지 위험값을 낮출 수 있어 규제차익 발생
2018년 1분기

편중리스크 관리강화
① 종합금융투자사업자 : 동일인 신용공여한도(자기자본의 25%) 산정시, 현행 대출 어음할인 뿐 아니라 ‘채무보증’도 추가※ 은행, 보험, 저축은행 등 여타 금융권의 경우, 동일인 신용공여 한도 산정시 채무보증도 이미 포함② 일반 증권회사 : 부동산 편중리스크 관리 등을 위해 종합금융투자사업자에 준하여 동일인 신용공여 한도제도 도입- 참고로, 현재 증권사의 채무보증 총잔액(26.3조원) 중 부동산 관련 채무보증이 약 17.5조원(66.5%)으로 적지 않은 수준
2018년 상반기

출처 : 금융위원회 '생산적 금융을 위한 금융권 자본규제 등 개편방안' 보도자료(2018. 01. 22)

이번 개정안에서 금융위의 목적은 영업용순자본 및 위험액의 편입 기준을 기존과 다르게 적용하는 방법으로 부동산 관련 자산을 줄이고 중소·벤처기업에 대한 투자를 늘리는 데에 있습니다. 장기 부동산 대출(PF 등)에 대해서는 일정 비율만큼 위험액을 가산하고 단기간내 환매할 가능성이 없는 부동산 사모펀드를 영업용순자본에서 차감할 계획입니다. 또한, 동일인 신용공여 한도 산정시 현행 대출·어음할인 뿐 아니라 채무보증도 추가할 예정입니다. 이러한 규제 강화로 인해, 금융투자회사의 고수익 사업인 부동산 관련 투자가 위축될 가능성이 있습니다.최근 NCR 제도 변경에 따라 NCR 수준 혹은 영업용순자본여유액 규모가 변동되었으며, 레버리지 규제의 도입으로 자산 확대가 제한 받고 있습니다. 따라서, 대형 금융투자회사 대비 열위에 놓일 가능성이 있습니다. 이러한 규제의 강화 또는 도입은 증권사의 투자형태, 리스크 프로파일, 수익구조, 자금조달구조에 영향을 미칠 것으로 판단되므로, 투자자께서는 개정된 NCR 제도 개선 및 레버리지 규제의 도입이 금융투자사업에 미치는 영향에 유의하시기 바랍니다.

[사. 자회사 사업부문 관련 위험 - 저축은행부문]

국내 상호 저축은행 시장은 1972년 350개 회사에서 외환위기, 금융위기 등을 거치며 2024년 1분기말 기준 79개 회사가 영업 중입니다. 저축은행 업계는 부실정리, 건전성 감독 강화 등을 위하여 구조조정을 겪었습니다.
상호저축은행법의 개정 및 금융당국의 대출금리 합리화 노력과 법정최고금리 인하 등, 향후 저축은행 업계의 규제가 강화될 경우 이에 따른 신규인력 및 조직운영으로 인한 추가적인 비용이 발생할 수있으며, 사업 영위에 부정적인 영향
을 미칠 수 있습니다.

저축은행은 1972년 사금융 양성화 조치에 따라 서민·중소기업 금융 지원을 위한 금융회사로 출범했습니다. 출범 당시 350개에서 외환위기, 금융위기 등을 거치면서 2010년 06월 106개로 줄어들었고 경기 개선 지연과 부동산 경기 침체로 인해 2011년부터 2013년까지 3년에 걸쳐 30여개의 저축은행에 대해 영업정지 조치가 취해지며 저축은행 수는 2010년 말 105개에서

2024년 1분기말 기준 79개로 축소되었습니다.
저축은행의 부실정리가 점차 마무리 단계에 들어서면서 2015년부터 현재까지 저축은행의 자산 성장세는 대출자산을 중심으로 빠르게 증가하고 있습니다. 기업대출 부문의 자산성장이 주로 부동산관련업 대출에 의해 견인된 것으로 파악되며, 이에 따라 관련 비중도 다시 상승하는 모습을 나타내고 있습니다. 특히 고위험 자산군으로 분류 되는 부동산 PF대출이 부동산관련업대출 증가분의 상당부분을 차지하고 있어, 기업대출규모 확대에 수반하여 신용위험이 상승하고 있는 것으로 판단됩니다.또한, 기존 담보부대출 중심의 사업방식 유지, 최고이자율 인하, 경쟁심화 등으로 수익창출능력이 개선되기 어려울 것으로 보이며, 동시에 경기침체 지속에 따른 부동산 관련 대출 및 중·저신용자 위주의 가계대출의 건전성 저하 위험이 상존하고 있습니다. 다만, 빠른 성장세에 대한 선제적 대응으로서 금융당국의 규제 강화 추세가 지속되고 있어 현재의 성장속도는 점차 둔화될 것으로 보입니다. 또한, 시장금리 증가에 따른 부동산 시장 위축, 미분양주택규모 확대 등이 발생할 경우 부동산 관련 대출 자산건전성에 대한 모니터링이 필요합니다.
이러한 저축은행의 구조조정이 마무리 단계에 들어서면서 2016년부터 현재까지 저축은행의 자산 성장세는 현금 및 예치금 및 대출채권을 중심으로 빠르게 증가하고 있습니다. 기업대출의 경우 부동산 경기 활성화에 따른 부동산 관련 대출이 증가하였고, 은행의 여신심사 강화 및 대부업계 저축은행을 중심으로 한 가계신용대출 확대가 결합되면서 빠른 자산 성장세가 지속되고 있습니다. 최근 금융감독당국의 중금리 신용대출 활성화 정책과 같은 서민금융 우호 정책에 힘입어 2021년말 국내 저축은행의 대출채권의 규모는 2020년말 대비 30.0% 증가한 96.7조원으로 크게 증가하였습니다
. 코로나19 사태로 자금 유동성이 확대되며 타 업권에서 유입된 차주들이 증가하며 2021년 중 외형이 확대된 것으로 판단됩니다. 또한, 2022년말 기준 대출채권의 규모는 110.2조원을 기록하며 2021년말 대비 14.05% 증가하였습니다.
다만 2023년 기준 대출채권 규모는 98.2조원을 기록하며 2022년말 대비 소폭 감소하였으며, 2024년 1분기 기준 95.0조원으로 점차 그 규모가 줄어드는 모습을 보이고 있습니다. 타 금융권의 조달상황이나 대출기조가 변경될 경우 외형이 재차 감소할 여지가 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[저축은행 자산별 증가 추이]
(단위 : 백만원)

구분
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년 1분기

현금 및 예치금
8,489,040
10,154,060
11,693,696
13,003,318
17,236,033
14,828,624
14,697,135

유가증권
1,816,749
2,176,076
3,139,895
4,877,984
6,685,538
8,201,388
7,932,790

대출채권
56,729,118
62,362,756
74,343,901
96,659,679
110,238,477
98,187,222
95,048,191

유형자산
807,436
843,667
935,958
1,231,496
1,340,067
1,646,490
1,599,946

기타자산
1,672,091
1,622,958
1,886,311
2,491,075
3,087,713
3,724,811
3,465,170

합계
69,514,434
77,159,517
91,999,761
118,263,552
138,587,828
126,588,535
122,743,232

주) 항목별 구성은 다음과 같습니다.- 현금 및 예치금: 현금, 외국통화, 예치금(보통예치금, 중앙회예치금, 지급준비예치금, 기타예치금 등)- 유가증권: 단기매매증권, 매도가능증권, 만기보유증권, 지분법적용투자 등- 대출채권: 대출금(할인어음, 일반자금대출, 종합통장대출 등), 콜론(Call Loan) 등- 유형자산: 토지, 건물, 동산 등- 기타주요자산: 보증금, 미수금, 미수수익, 투자자산, 무형자산, 비업무용자산 등출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템, 저축은행 계

한편, 저축은행업계는 최근 금융당국의 가계대출 축소 움직임에 따른 대출 규제의 영향을 받을 것으로 보입니다. 금융당국은 2017년 6월 제2금융권 건전성 관리 강화방안 시행을 위해 저축은행업 감독규정을 개정하였습니다. 주요 내용으로는 금리가 20% 이상인 고위험대출에 한하여 추가충당금을 기존 20%에서 50%로 대폭 상향하는 것입니다. 이에 따라, 저축은행은 건전성 관리 차원에서 보유한 고수익 상품의 규모를 축소시킬 것으로 보이는 가운데, 저축은행의 수익성이 저하될 것으로 예상됩니다.또한 금융당국에서는 대출금리 합리화 노력과 법정최고금리 인하('16.3월 27.9% → '18.2월 24.0%, '21.7월 20%) 등으로 저축은행 가계신용대출 금리는 지속적으로 하락추세에 있습니다. 2021년 4월 26일에는 법정최고금리 인하 후속조치의 일환으로,「중금리대출 제도개선방안」을 발표했습니다. 주요 내용으로는 고금리대출(기존 20% 이상 대출)에 적용되던 예대율 산정시 불이익 조치, 충당금 추가적립 조치 등을 폐지하여 적극적인 저신용차주 흡수를 유도하는 한편, 중개수수수료 등 대출원가 분석을 통해 합리적 금리 산정을 유도하여 중·저신용층의 대출금리 인하를 유도하는 것입니다. 또한 저축은행은 영업구역내 개인·중소기업에 대한 신용공여액을 총 신용공여액의 일정 비율(30∼50%) 이상 유지하도록 규제받고 있는데, 중금리 사업자대출 공급액에 대해서도 영업구역내 대출액에 130%로 가중 반영하도록 규제 인센티브를 확대하였습니다. 2021년 5월 17일에는 「중금리대출 제도개선방안」에 대한 후속조치로 상호저축은행업ㆍ여신전문금융업ㆍ상호금융업감독규정 개정안 입법을 예고하였습니다.

[저축은행 신규취급 평균금리 및 고금리비중]

구 분
2017년말
2018년말
2019년말
2020년말

신규취급 평균금리(%)
22.6
19.3
18.0
17.0

신규취급 고금리비중(%)
67.9
45.2
26.9
18.6

앞으로도 금융당국의 저축은행에 대한 가계신용 대출 평균금리, 고금리대출 비중 등을 낮추기 위한 규제 가능성이 있는 등 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[아. 자회사 사업부문 관련 위험 - 자산운용부문]

국내 자산운용업의 경우 2008년 글로벌 금융위기에서 투자손실을 경험한 투자자들의 이탈과
불확실성에 따른 안전자산 선호, 그리고 대체상품의 등장으로 펀드 수탁고는 추세적 상승을 보이지 못하고 있습니다.
또한 2015년 10월 금융당국의 자산운용사 인가정책 변경에 따른 정책 완화가 시장 전반에 안착될 경우 자산운용업계에서는 자산운용사의 시장진출입, 업무확장 등이 활성화되는
동시에 신인도 높은 그룹내 다양한 자산운용사가 출현할 가능성이 높습니다.
자산운용에 특화된 자산운용그룹의 출현기반이 조성될 수 있다는 점에서 향후 기존 및 신규 자산운용사들이
자산운용업내 특화된 경쟁력 및 시장지위를 확보하지 못할 경우 제도적 시장위험에 직면할 수 있을 것으로 전망됩니다.
투자자께서는 투자시 이 점 유의하시기 바랍니다.

자산운용업은 다수의 고객으로부터 위탁받은 장/단기자금으로 공동기금을 조성하고 이를 유가증권 등 자산에 투자하여 발생한 수익을 고객에게 되돌려주는 투자대행업입니다. 펀드와 투자일임을 포함한 시장 전체규모는 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 개인의 저축이 각종 연금성 자산에 집중되면서 연기금 등 기관을 통한 펀드 매입이 증가하고 있습니다. 고객의 중심이 개인투자자에서 기관투자자로 이동하면서 사모펀드 및 투자일임의 증가세가 공모펀드보다 빠를 것으로 전망되며 대체투자가 증가할 것으로 전망되고 있습니다.국내 자산운용업의 경우 주식형 펀드 활성화와 Money Move 현상 본격화로 2004년 이후 급격한 성장세를 시현했지만, 2008년 글로벌 금융위기에서 투자손실을 경험한 투자자들의 이탈과 불확실성에 따른 안전자산 선호, 그리고 대체상품의 등장으로 펀드 수탁고는 추세적 상승을 보이지 못하고 있습니다.
2024년 반기말 기준 자산운용사의 운용자산 규모는 1,763.3조원으로 2023년 말 대비 약 158조원(9.84%) 증가하였습니다.

[자산운용사 운용자산 추이]

(단위 : 억원)

구분
증권
단기금융
파생형
부동산
실물
특별자산
혼합자산
기관전용 사모펀드
투자일임기타
합계
전년대비

주식
혼합주식
혼합채권
채권
투자계약
재간접

2024년 2분기
2,787,458
187,302
306,933
6,275,710
21
1,025,611
1,907,603
801,693
1,803,333
-
1,596,637
886,611
43,666
10,976
17,633,553
1,579,720

2023년
2,484,020
170,627
263,518
5,837,386
20
911,575
1,726,418
710,070
1,757,375
-
1,555,965
597,408
33,158
6,294
16,053,833
1,554,639

2022년
2,085,532
162,441
386,544
5,352,908
65
773,801
1,533,453
543,721
1,612,856
-
1,373,609
618,710
30,633
11,554
14,485,827
(176,018)

2021년
2,591,130
194,532
343,160
5,727,623
63
777,329
1,359,900
561,407
1,372,859
-
1,197,881
502,450
27,344
6,167
14,661,845
1,359,239

2020년
2,387,612
177,403
271,677
5,367,319
77
609,729
1,263,214
576,300
1,157,466
-
1,069,198
364,949
28,404
29,258
13,302,606
1,052,096

2019년
2,103,444
157,226
260,051
5,219,722
93
462,832
1,055,882
593,320
1,035,895
-
927,137
387,360
27,876
19,672
12,250,510
1,563,766

2018년
1,850,176
145,333
269,795
4,853,834
51
341,434
902,746
541,037
802,597
-
704,384
233,353
28,652
13,352
10,686,744
369,744

2017년
2,089,983
146,057
292,571
4,574,102
-
324,680
979,627
524,709
646,803
-
575,610
121,357
22,694
18,807
10,317,000
782,596

2016년
1,659,006
123,189
324,740
4,631,071
-
232,138
1,049,955
431,694
516,399
-
478,854
49,511
27,760
10,087
9,534,404
799,619

2015년
1,672,096
122,327
365,944
4,253,210
-
188,033
940,727
364,139
359,079
-
398,105
21,773
39,994
9,358
8,734,785
1,520,173

2014년
1,557,280
133,700
322,844
3,151,770
-
170,813
832,339
390,443
297,413
-
311,518
-
32,191
14,301
7,214,612
585,357

출처 : 금융투자협회주) 2024년 2분기는 2023년대비 증감을 표시함

금감원 보도자료에 따르면
2024

년

1

분기 자산운용사의 운용자산은

1,568.3

조원으로 전년 말 대비

5.8%(85.7
조원

)

증가했습니다

.

펀드수탁고와 투자일임계약고가 각각

5.6%, 6.1%

증가한

976.5
조원
, 591.8
조원을 기록한 영향입니다
. 2024

년

1

분기 자산운용사의 당기순이익은

0.5

조원으로 전분기 대비

54.9%(0.2
조원

)

증가했습니다

.

국내 공모펀드 시장의 성장이 이어졌으나 일반사모운용사를 중심으로 적자 비중이 다소 증가하면서 전체 자산운용사

468

개사 중

267
사가 흑자
, 201
사는 적자를 기록했습니다

.

적자회사 비율은 전년 대비

4.7%p

증가한

42.9%
를 기록했습니다
.

한편, 펀드의 평균운용보수율은 2017년 이후 업계의 경쟁심화 및 수익성이 높은 주식형펀드의 감소 등으로 하락세를 보였습니다. 이는 금융위기, 저성장 기조 등으로 펀드수익률이 둔화되어 투자자들이 펀드비용을 절감하고자 하는 니즈가 증가하였기 때문입니다. 하지만, 2020년 및 2021년 정부 정책에 기반한 유동성 확대에 따른 시장 활성화에 힘입어 주식형펀드의 운용보수를 중심으로 다시 증가하기 시작하였으나, 2022년 상반기에는 재차 감소 추세로 돌아서 2024년 반기말 기준 평균 운용보수율은 0.322%를 기록하였습니다. 금리인상 등 시장 불확실성이 본격화 되었던 전년 대비 금융시장이 다소 호전되어 수익성 지표도 일부 개선되었지만, 금융시장의 호전이 운용사 영업실적의 실질적 개선으로 이어지지 못한 것에 기인합니다. 최근에는 운용보수 없는 성과보수형 공모펀드가 등장하면서 자산운용업계의 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다.

[펀드 유형별 운용보수 추이]

(단위 : %)

기준일자
운용보수

주식형
혼합주식형
혼합채권형
채권형
평균

2024년 2분기
0.363
0.523
0.323
0.079
0.322

2023년말
0.377
0.521
0.321
0.080
0.325

2022년말
0.397
0.541
0.329
0.093
0.340

2021년말
0.420
0.557
0.344
0.108
0.357

2020년말
0.435
0.556
0.322
0.121
0.358

2019년말
0.390
0.538
0.318
0.127
0.343

2018년말
0.439
0.546
0.325
0.123
0.359

2017년말
0.495
0.563
0.326
0.154
0.385

2016년말
0.539
0.581
0.332
0.149
0.400

2015년말
0.580
0.618
0.349
0.156
0.426

2014년말
0.585
0.649
0.336
0.184
0.439

출처 : 금융투자협회

한편, 정부 정책의 변화로 인해 집합투자업의 경쟁강도는 더욱 심화되었습니다. 2015년 10월 금융당국의 자산운용사 인가정책 변경(자산운용업 1단계 금융개혁)으로 전문투자형 사모펀드 운용사 진입 방식이 허가제에서 등록제로 변경되었습니다. 등록제의 핵심은 자기자본 20억원, 전문인력 3명 이상 등 기본 요건만 갖출 경우 전문투자형 사모펀드 운용사의 시장진입이 가능하다는 것을 의미합니다. 또한 2016년 5월발표된 자산운용사 인가정책 개선방안(자산운용업 2단계 금융개혁)에서는 자산운용산업의 자산운용사 인가정책 전반을 재설계하려는 추진방향이 확인되었습니다. 동 개선방안에서는 2016년 6월부터 증권회사의 사모펀드운용업 겸영 신청접수, 사모운용사의 공모펀드운용사 전환요건 완화, 종합운용사 전환요건 완화, 1그룹 1자산운용사 원칙의 단계적 폐지 등의 내용이 담겨 있습니다.

상기 개선방안의 단계적 시행으로 2016년 들어 자산운용업계의 국내 자산운용사수는 급증세를 보이고 있는데, 2024년 1분기말 기준 국내 자산운용사는 470개로 2016년말 165개 대비 약 185% 증가했습니다. 전문사모운용사 진출 확대 등 신규진입 운용사의 증가로 운용사간 경쟁은 더욱 심화되고 있는 상황입니다.

[국내 자산운용사 수]

구분
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년1분기

국내 자산운용사수
165개
215개
243개
292개
326개
348개
437개
470개
470개

출처 : 금융통계정보시스템

자산운용업계에서는 자산운용사의 시장진출입, 업무확장 등이 활성화되는 동시에 신인도 높은 그룹 내 다양한 자산운용사가 출현할 가능성이 높습니다. 또한 자산운용에 특화된 자산운용그룹의 출현기반이 조성될 수 있다는 점에서 향후 기존 및 신규 자산운용사들이 자산운용업 내 특화된 경쟁력 및 시장지위를 확보하지 못할 경우 제도적 시장위험에 직면할 수 있을 것으로 전망됩니다. 투자자분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[자. 자회사 사업부문 관련 위험 - 여신전문금융업부문]

여신전문금융회사는 여신전문금융업법, 여신전문금융업감독규정 등을 통해 금융당국의 규제를 받고 있으며, 대부분의 금융업종과 동일하게 규제 리스크에 노출
되어 있습니다.
규제는 단기적으로 여신전문금융회사의 대손충당금 적립률 변경 등을 통해 수익성에 영향을 미칠 수 있으며, 중장기적으로는 여신전문금융회사의 사업 및 재무구조 등에 영향
을 미칠 수 있습니다.
여신전문금융업은 여러 관련 규정의 규제를 받고 있으며, 여신전문금융업이 국가경제에서 차지하는 비중 및 리스크를 고려할 때 감독기관의 규제 강화 기조는 유지될 것으로 예상됩니다. 관련법 및 감독 기준의 변경 및 조정에 따라 여신전문금융업 전체의 영업성과 및 재무상태가 영향
을 받을 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

여신전문금융회사는 여신전문금융업법, 여신전문금융업감독규정 등을 통해 금융당국의 규제를 받고 있으며, 대부분의 금융업종과 동일하게 규제 리스크에 노출되어 있습니다. 규제는 단기적으로 여신전문금융회사의 대손충당금 적립률 변경 등을 통해 수익성에 영향을 미칠 수 있으며, 중장기적으로는 여신전문금융회사의 사업 및 재무구조 등에 영향을 미칠 수 있습니다.특히 금융위기 이후 여신전문금융회사의 자산증가가 자동차금융과 가계부채를 중심으로 빠르게 이루어짐에 따라 총자산을 자기자본의 10배로 제한하는 레버리지 규제와 가계부채에 대한 대손충당금 적립률 상향 조정 등 다양한 규제가 마련되거나 시행되고 있습니다. 또한 2014년 7월에는 여신전문금융회사의 가계부채 비중을 총자산의 20%(자산 2조원 이상 여전사는 10%) 이내로 제한 하였으며, 2016년 3월 9일 일부 개정되고 2016년 9월 30일부터 시행된 여신전문금융업법에서는 여신전문금융회사의 대주주 주식 소유한도를 자기자본의 150% 이내로 규정하고 있습니다.2018년 8월 22일 부터 시행된 여신전문금융업법 시행령은 여신전문금융회사의 책임대출을 강조하고 있습니다. 해당 시행령은 여신전문금융회사의 대출규제를 합리화하고 고금리 가계대출을 중금리·생산적 대출로 유도하기 위해 개정되었습니다.여신전문금융시장은 총자산이 자기자본의 일정 배수를 초과하지 않도록 여신전문금융업법 제48조 외형확대 위주의 경영제한(10배 이상), 개인정보보호법 강화 규제가 실시되고 있으며, 또한 2014년 7월에는 여전사의 자산 가계부채 비중을 총자산 20%(자산 2조원 이상 여전사는 10%)이내로 제한하는 업무비중 규제방식 개편과 대주주와의 거래 등을 제한하고 있습니다. 이러한 규제 강화 가운데 타금융업권(은행, 저축은행, 대부업)의 여전업 시장 침투가 증가하고 있으며, 기업금융시장의 침체기가 지속되면서 소매금융시장으로 눈을 돌리는 캐피탈사들이 늘어나면서 캐피탈사 간의 경쟁도 치열해지고 있습니다.여신전문금융업과 관련된 주요 법령 및 감독규정은 다음과 같습니다.

주요 법령 및 감독규정
주요 내용

여신전문금융업법,동법 시행령, 동법 시행규칙여신전문금융업감독규정,동 시행세칙 등
(가) 자기자본대비총자산한도 : 자기자본의 10배 주)(나) 업무용 부동산 투자한도 : 자기자본의 100%이내(다) 자기계열사에 대한 여신한도 : 자기자본의 50% 이내(라) 신기술사업자에 대한 융자한도 : 연간 투자액의 15배(마) 신용카드업자의 부대업무비중 : 카드결제대급금 이내(바) 여신전문금융회사의 대출업무 영위비중 : 총자산의 30% 이내(대통령령으로 정하는 업무에 따라 발생하는 채권액 제외)(사) 중금리대출 한도규제 대상 비율 : 대출금의 80%(아) 시설대여업자의 렌탈업무비중 : 물건별 시설대여액 이내(자) 조정총자산에 대한 조정자기자본비율 : 7% 이상(차) 원화유동성비율 : 100% 이상(카) 대주주 및 특수관계인 주식소유한도 : 자기자본의 150%

주) 여신전문금융업감독규정 부칙 경과 규정에 의거 2024년까지는 9배 적용. 2025년 이후 8배 적용

또한 여신전문금융업법 및 여신전문금융업 감독규정은 회계 처리의 보수성을 강조하고 있습니다. 이는 여신전문금융회사의 재무적 건전성을 도모하는데 도움이 되고 있으나 실질적으로는 여전사의 재무적 외형과 손익을 과소계상하여 여신전문금융회사의 재투자여력에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.금융위원회 고시 여신전문금융업감독규정 제19조에 의하면 다음의 경우 금융위원회로부터 경영개선명령을 받게 됩니다.

㉠ 조정자기자본비율이 100분의 1미만인 경우,㉡ 경영실태평가 결과 종합평가등급이 5등급으로 판정되는 경우,㉢ 경영개선요구를 받은 여신전문금융회사가 경영개선계획의 주요사항을 이행하지 않거나 이행이 곤란하여 정상적인 경영이 어려울 것으로 인정되는 경우

여신전문금융회사가 경영개선명령을 받았을 경우 이행해야 할 조치는 다음과 같습니다.

㉠ 주식의 일부 또는 전부의 소각

㉡ 임원의 직무집행 정지 및 관리인의 선임

㉢ 합병, 제3자 인수 또는 금융지주회사의 자회사로의 편입

㉣ 영업의 전부 또는 일부의 양도

㉤ 6월 이내의 업무의 전부 또는 일부의 정지

㉥ 계약의 전부 또는 일부 이전

㉦ 조직의 축소 및 신규영업의 제한 등

이 밖에도 2021년 2월에 발표된 금융감독원의 보도자료에 따르면, 관련 금융당국에서는 여신전문금융회사의 유동성 관리 강화방안을 발표하였습니다. 여신전문금융회사의 경우 부실화될 경우 여전채를 보유한 금융회사 등으로 부실이 전이·확대되는 문제가 있으며, 특히 코로나19와 같이 예측하기 힘든 경제적 충격이 발생할 경우 여신전문금융회사가 금융시스템 리스크 전파통로로 작동할 가능성이 있음을 언급하였습니다. 또한 여신전문금융회사에 유동성 문제가 발생할 경우 중·저신용자 대상 자금 공급이 감소하고, 민간소비 및 기업 설비투자가 위축되면서 실물경제도 악영향을 미칠 가능성이 있음을 지적하였습니다. 이에 따라 관련 금융당국에서는 여신전문금융회사 「유동성 리스크관리 모범규준」을 여전협회의 모범규준으로 도입하여 2021년 4월부터 시행하고 있습니다. 주요내용은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[유동성 리스크관리 모범규준 주요내용]

① 적용대상 : 회사채 발행 여전사 + 자산규모 1천억원 이상 여전사*② 유동성관리체계 (이사회와 경영진의 역할을 명시) - (이사회) 회사의 유동성리스크 관리전략을 승인하는 등 유동성리스크 관리체계의 구축·운영에 관한 전반적인 사항을 총괄- (경영진) 유동성리스크 관리절차 및 세부기준을 마련하고, 리스크 변동 현황을 점검하여 이를 이사회에 정기적으로 보고③ 유동성리스크 관리지표- (주요지표) 회사채 만기분포, 즉시가용 유동성비율(유동성자산/1개월내 만기도래 부채), 단기조달비중(발행만기 1년 이내 부채/총차입부채) 등- (조기경보지표) 신용등급 하락, 신용스프레드 급격한 상승, 지급보증 으로 인한 거액의 유동성 유출, 자산·부채의 특정부문 편중 등④ 유동성리스크 인식·측정 및 관리- (위기상황분석) 회사는 영업특성 및 취약점 등을 감안하여 위기상황분석 시나리오를 설계·실시하고, 동 시나리오의 적정성을 주기적으로 점검- (비상자금조달계획) 평시 자금조달수단의 활용이 어려울 경우 현금 유출이 많은 영업의 축소 등 비상자금조달계획을 수립·운영

주) 모범규준은 일몰규정(2년)으로 운영하되, 운영현황을 평가한 후 내용을 보완하여 감독규정 또는 시행세칙에 제도화할 계획

또한 여신전문금융회사의 공시내용에 정성지표를 포함하는 등 은행권과 유사한 수준으로 공시범위를 확대, 코로나19사례를 분석하여 계량지표 중 실효성이 미흡한 지표는 삭제 및 유의성 높은 지표를 신설함으로써 유동성 모니터링 개편, 非카드사의 레버리지한도를 단계적으로 축소 예정 등 다각도로 여신전문금융회사의 유동성 관리 강화방안을 시행하고 있습니다.

[은행/여전업권 유동성 관련 공시내용]

구분
은행
여전

공시내용
유동성리스크 관리 현황▶(정성적 공시) 위험한도, 유동성 리스크 관리 체계, 자금조달 원천 및 기간의 다양화 정책, 유동성 리스크 경감기법, 스트레스테스트 이용 방식에 대한 설명, 긴급 자금 조달 계획에 대한 설명▶(정량적 공시) 유동성 추정을 위해 은행이 고안한 측정수단 및 지표, 자금조달 원천에 대한 편중제한, 만기구간별 계정과목별 유동성갭
유동성리스크 관리 현황⇒ (개선안) 은행과 유사하게 정성적·정량적 공시항목을 추가

감독규제 준수현황▶LCR 위반사실 및 향후 준수계획* 감독원과 체결한 약정서 내용 포함
감독규제 준수현황⇒ (개선안) 원화유동성비율 등 위반 사실 및 향후 준수계획

(자료 : 금융감독원 보도자료)

상기 기술한 바와 같이 여신전문금융업은 여러 관련 규정의 규제를 받고 있으며, 여신전문금융업이 국가경제에서 차지하는 비중 및 리스크를 고려할 때 감독기관의 규제 강화 기조는 유지될 것으로 예상됩니다. 관련법 및 감독 기준의 변경 및 조정에 따라 여신전문금융업 전체의 영업성과 및 재무상태가 영향을 받을 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[차. 운영위험 및 ABCP 등 유동화증권 기초자산의 부실화에 따른 위험]

운영위험(Operational Risk)은 부적절하거나 실패한 내부절차와 직원 및 시스템 등으로 인한 직ㆍ간접적인 손실이 발생하는 위험을 말합니다. 운영위험은 금융투자회사에서 실제로 발생 가능한 위험이며, 발생시
금융투자회사의 존속 여부에 중대한 영향을 미칠수 있습니다. 또한, 금융투자회사가 보유하고 있는 SPC가 발행하는 ABCP 등
유동화증권 기초자산의 부실화에 따라 채무불이행 리스크에 노출될 수 있습니다. 유동화증권 기초자산의 부실화 시,
이는 금융투자회사의 최종손실 규모 및 자산건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

운영위험(Operational Risk)은 부적절하거나 실패한 내부절차와 직원 및 시스템 등으로 인한 직ㆍ간접적인 손실이 발생하는 위험을 말합니다. 운영위험은 금융투자회사에서 발생 가능한 위험이며, 발생시 그 손실규모를 예측할 수 없으며 회사의 존속에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 이에 따라 이러한 사건의 재발을 방지하기 위해 금융투자회사들은 관련 시스템의 점검, 내부통제시스템의 강화 등의 노력을 기울이고 있습니다. 다만, 이러한 노력에도 불구하고 추후에도 한맥투자증권 사태와 유사한 일이 재발할 수도 있으며 발생시 금융투자회사의 존속 여부에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다.

2018년 5월에는 중국국저에너지화공집단(CERCG)이 보증한 자회사 채무의 만기 내 원금상환이 이루어지지 않았습니다. 이로 인해 Cross Default 조항에 근거, CERCG가 지급보증한 달러화 채권을 기초자산으로 금정제십이차(유동화회사, SPC)가 발행한 유동화증권(이하 '동 ABCP')의 채무불이행 위험이 높아졌습니다. 총 5개의 금융투자회사가 동 ABCP를 중개 목적으로 매수하였으나, 해당 자산유동화어음(ABCP)의 교차부도가 발생함에 따라 보유 금액의 일정 부분을 평가손실 인식시켰고, 2018년 11월 채권이 최종 부도 처리되어 수익성에 부정적인 영향을 미친 바 있습니다.

2022년 10월에는 강원중도개발공사의 레고랜드 테마파크 조성사업을 위한 프로젝트 파이낸싱(PF) 대출채권을 기초자산으로 한 아이원제일차(유동화회사, SPC) 유동화증권(이하 '동 ABCP')의 만기 내 원금상환이 이루어지지 않았습니다. 동 ABCP에 대한 채무보증을 약속한 강원도는 기초자산의 기한이익이 상실(EOD)되면 대출원리금에 해당하는 지급금을 지급해야 하지만 이를 이행하지 않고 개발공사의 기업회생을 신청하기로 통보하였습니다. 지방자치단체가 신용보강을 통해 발행한 개발 사업 PF 유동화증권의 상환 안정성에 대해 우려가 증가하고 있는 가운데 국내 금융투자회사가 신용보강한

ABCP 등 유동화증권으로 그 여파가 확산되었습니다. 강원도의 레고랜드PF 사태로 인해

ABCP 등 유동화증권 발행금리는 가파르게 치솟았고 이에 따라 차환리스크가 현실화되었습니다. 강원도가 후년도 예산 편성을 통해 레고랜드PF 사태를 진정시키고자 하지만 여전히 금융시장에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.
한편, 2023년 12월 28일 도급능력순위 16위의 대형 건설사로 분류되는 태영건설이 워크아웃을 신청하였습니다. 성수도 오피스 개발사업에 대한 480억원 규모의 PF 채무 만기가 도래하면서 내재되어있던 유동성 위기가 발생한 것 입니다. 워크아웃 신청과 함께 태영건설은 부실징후기업으로 분류되었으며, 신용평가사 역시 신용등급을 A-에서 CCC로 하향 조정했습니다. 2024년 1월 12일 태영건설 워크아웃은 채권단의 96.1%가 동의함에 따라 개시되었습니다. 그러나 실사 과정에서 대규모 우발 부채 등과 같은 추가 부실이 발견될 경우 워크아웃이 중단될 수 있으며 이에 따라 부동산 PF시장의 유동성 위기 확산 등 금융시장에 부정적인 결과를 초래할 수 있습니다.

각 금융투자회사별 자기자본 및 순이익 대비 비중이 차이를 보이고 있어 회사별 신용도에 미치는 영향은 상이할 것으로 예상되나, 이와 같이 발행 유동화증권의 기초자산 부실화 등의 채무불이행 사유가 발생하는 경우 금융투자회사의 회수 불능 자금의 평가손실 인식으로 금융투자회사의 수익성 및 자산건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서, 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자 판단에 임하시기 바랍니다.

[카. 고객정보 유출에 따른 위험]

당사가 영위하는 금융업은 금융투자업자 및 일반투자자와 금융거래를 위해 개인정보의 수집 및 보관이 전제되어야 하며 산업특성상 IT 의존도가 매우 높습니다. 금융업 특성 상 영업과정에서 수집되는
고객정보는 재산상 피해로 직결될 수 있는 특징을 가지고 있습니다. 이에 따라 2017년 2월 금융위원회와 금융감독원은 금융회사의 개인정보보호 업무를 지원하고, 명확한 업무 처리기준을 제시하기 위하여 「금융분야 개인정보 보호 가이드 라인」을 개정하였습니다.
2020년 1월 9일 데이터 경제 활성화를 위한 '신용정보법' 개정안이 국회 본회의를 통과하였으며 2020년 8월 5일부터 시행되었습니다. 신용정보법이 개정됨에 따라 빅데이터 활용의 법적근거가 마련되었으나 개인정보 유출에 대한 위험성 또한 증가하였습니다. 이를 방지하기 위해 금융위원회는 데이터 활용과 안전한 정보보호의 균형있게 반영한 하위법령을 바련하고 법 시행 일정에 맞춰 개정할 예정입니다.
향후 고객정보 유출 등의 보안사고가 발생할 경우 감독당국의 제재조치 및 피해고객의 집단소송 등에 따른 손해배상 가능성, 고객상담 등 사고수습에 필요한 관리비용 증가, 유출된 정보를 이용한 2차 피해에 따른 보상액 부담 가능성, 회사 및 경영진 등에 대한 대규모 제재에 따른 경영상의 악영향 등 금융투자회사의 재무적, 비재무적인 손실 발생 가능성이 존재합니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사가 영위하는 금융업은 고객의 정보를 보유하고 있어 개인정보유출 등 정보보안 사고가 발생할 가능성이 존재합니다. 상대적으로 안전하다고 여겨지는 은행권에서도 개인정보 유출 사례도 발생하였습니다. 2013년 12월 11일 검찰은 씨티은행 및 SC은행에서 각각 3.4만건, 10.3만건의 고객정보가 유출된 사실을 발표하였으며, 이에 대하여 특별검사가 진행되었습니다. 2014년 초에는 3개 카드사에서 동시에 약 1억 4백만건에 이르는 고객정보가 유출되는 사건이 발생하였습니다. 2014년 01월 08일 검찰은 KB국민카드, 롯데카드 및 NH농협카드에서 외부 용역직원을 통해 유출한 혐의로 해당 직원과 동 정보를 구매한 대출광고업자 및 대출모집인을 기소하였으며, 개인정보 유출 혐의자는 구속되었습니다. 또한 혐의자가 불법 반출한 개인정보는 판매나 유통되지 않은 것으로 발표되었습니다. 그러나 2014년 2월 검찰 수사결과 국민카드와 롯데카드, 농협카드 등 신용카드 3사에서 유출된 1억여건의 고객정보 중 8,270만건이 2차 유출된 것으로 밝혀졌습니다.2014년 1월 22일 금융위원회가 관계기관 합동으로 발표한 「금융회사 고객정보 유출 방지 대책」에서, 사고 책임이 있는 3개 카드사에 대해서는 일정제재를 2014년 2월 중 추진하겠다고 발표하였으며, 이에 따라 2014년 2월 17일부터 해당 카드사에 대하여 법상 최고한도인 석 달간의 영업정지 조치를 내렸습니다. 또한 정부는 2014년 03월 10일 반복적인 정보유출, 해킹사고를 차단하고자 『경제혁신 3개년 계획』의 핵심과제중 하나로 「금융분야 개인정보 유출 재발방지 종합대책」을 관계부처 합동으로 마련하여 추진중에 있습니다. 금융위원회와 금융감독원은 2014년 12월 29일 유관 금융협회 등과 함께 2014년 3월 10일 발표한 금융분야 개인정보 유출 재발방지 종합대책의 후속조치 이행계획 점검을 위한 6차 회의를 개최하였으며, 「금융분야 개인정보 유출 재발방지 종합대책」의 기본방향은 다음과 같습니다.

1. 개인정보의 「수집-보유·활용-파기」등 단계별로 금융소비자의 권리보호 및 금융회사 책임을 대폭 강화합니다.2. 금융회사가 확실하게 책임지는 구조를 확립합니다.3. 해킹 등 외부로부터의 전자적 침해행위에 대해서도 기존대책('13.7월 발표)을 대폭 보강합니다.4. 이미 계열사와 제3자에 제공되었거나 외부유출된 정보로 인해 잠재적으로 피해가 발생할 가능성에 대해서도 대응방안을 강구합니다.

이후에도 사회 다방면에서 개인정보 유출 사고가 발생함에 따라, 사회적으로 개인정보보호 및 정부주체의 권리에 대한 관심이 증가하였습니다. 이에 2017년 2월 금융위원회와 금융감독원은 금융회사의 개인정보 보호 업무를 지원하고, 신용정보의 이용 및 보호에 관한법률 및 개인정보 보호법 등 개인정보보호 관련 법률에 따른 명확한 업무 처리기준을 제시하기 위해「금융분야 개인정보 보호 가이드 라인」을 개정하였습니다.

이처럼 개인정보 유출 사고가 발생함에 따라 사회적으로 개인정보보호 및 정보주체의 권리에 대한 관심이 증가하였습니다. 이에 따라 2017년 2월 금융위원회와 금융감독원은 금융회사의 개인정보 보호 업무를 지원하고, 신용정보의 이용 및 보호에 관한법률 및 개인정보 보호법 등 개인정보보호 관련 법률에 따른 명확한 업무 처리기준을제시하기 위해「금융분야 개인정보 보호 가이드 라인」을 개정하였으며, 2014년 이후 개인정보보호 관련 법령 개정사항을 반영 했습니다.

[ 개정 신용정보법 주요 반영사항 ]

내용
관련법규
시행일

1. 개인신용정보 처리시 수집 최소화 원칙 등 도입
법§15
'15.9.12.

2. 개인신용정보 수집·조사 및 처리 위탁시 암호화 등 안전확보 조치 강화 및 수탁자 교육 의무화 등
법§17,시행령§14
'15.9.12,'16.3.29.

3. 일정규모 이상의 신용정보 제공ㆍ이용자의 경우 신용정보 관리ㆍ보호 전담 임원 지정 의무화
법§20③
'15.9.12.

4. 거래관계 종료시 최장 5년 이내 개인신용정보의 파기 및 분리보관 의무화
법§20의2
'16.3.12.

5. 개인정보 활용 동의시, 필수적ㆍ선택적 정보의 구분 동의
법§32④,⑤
'16.3.12.

6. 정보주체의 본인 정보 이용ㆍ제공 사실에 대한 조회 시스템 구축 의무화
법§35①,시행령§30
'16.3.12,'16.3.29.

7. 정보주체의 본인 정보 삭제 요구권 신설
법§38의3②
'16.3.12.

8. 신용정보 유출사고 대응 메뉴얼 마련 의무
법§39의2②
'15.9.12.

9. 마케팅 용도로 신용정보 활용시 별도 사전동의 의무화
법§40
'15.9.12.

10. 모집업무 위탁시, 수탁자 정보 취득경위 및 불법 취득여부 확인 의무화
법§41의2
'15.9.12.

[ 개정 개인정보 보호법 주요 반영사항 ]

내용
관련법규
시행일

1. 민감정보 및 고유식별정보 처리시 안전성 확보 조치 강화
법§23 및 §24
'15.7.24,'16.9.30.

2. 법률의 근거가 있는 경우 등으로 주민등록번호 처리범위 제한
법§24의2
'15.7.24,'16.9.30.

3. 주민등록번호 처리시 암호화 의무 강화3. 주민등록번호 처리시 암호화 의무 강화
법§24의2 및시행령§21의2
'16.1.1.

4. 개인정보의 안전성 확보조치 의무 강화
법§29 및 고시
'15.2.13.

5. 개인정보보호 책임자 지정 요건 강화(정보보안 전문가→임원)
시행령§32
'16.7.22.

출처 : 금융위원회 보도자료 (2017.02.27)

2020년 01월 09일 데이터경제 3법 중 하나인 "신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률(이하 '신용정보법') 개정안이 국회 본회의를 통과하였으며 2020년 8월 5일 시행되었습니다. 금번 개정을 통해서 금융회사의 빅데이터 활용에 대한 법적 근거가 마련되었으며 마이데이터 등 새로운 혁신 Player출현 기반도 마련되었습니다. 개인정보 보호를 위해 가명정보 개념이 도입되었으며 가맹정보는 추가 정보의 사용없이는 특정 개인을 알아볼 수 없게 조치한 정보를 의미합니다.

[ 개정 신용정보법의 주요 정의 ]

구분
개념
활용가능 범위

개인정보
특정 개인에 관한 정보, 개인을 알아 볼 수 있게 하는 정보
사전적이고 구체적인 동의를 받은 범위내 활용 가능

가명정보
추가 정보의 사용없이는 특정 개인을 알아볼 수 없게 조치한 정보
다음 목적에 동의 없이 활용가능(1) 통계작성(상업적 목적 포함)(2) 연구(산업적 연구 포함)(3) 공익적 기록보존 목적 등

익명정보
더 이상 개인을 알아볼 수 없게(복원불가능할 정도로) 조치한 정보
개인정보가 아니기 떄문에 제한없이 자유롭게 활용

가명정보란 추가 정보의 사용 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없게 조치한 정보로써 상업적 목적을 포함한 통계작성, 산업적 연구를 포함한 연구 활동, 공익적 기록보존 목적의 경우 동의 없이 활용이 가능합니다. 다만, 가명정보는 다른 정보와 결합될 경우 개인을 식별할 수 있기 때문에 정보 주체의 권리보호를 위한 장치가 필요합니다. 이에 정부는 2020년 8월 데이터 3법을 개정하였고, 개인정보보호법에 익명처리보다 활용도가 높은 가며어리 개념을 도입하였습니다. 이에 개인들은 개인(종보주체)의 동의없이 가명처리된 개인 정보 활용이 가능해 졌습니다. 데이터 3법 개정안이 시행되면서 본격적으로 마이데이터 사업이 도입되었고, 2021년 12월 시범서비스를 시작하였으며, 2022년 1월부터 정식서비스가 시작되었습니다.

[ 데이터3법 주요 내용 ]

구분
소관부처
주요 개정 내용

개인정보보호법
행정안정부
- 가명정보 개념 도입 및 동의 없이 사용 가능한 범위 구체화- 가명정보 이용 시 안전장치 및 통제수단 마련(EU GDRP 적정성 평가 및 승인 추진)- 개인정보 관리, 감독 체계를 개인정보보호위원회로 일원화

신용정보법
금융위원회
- 금융분야 개인 정보 강화- 금융분야 빅데이터 분석 및 이용의 법적근거 명확화- 마이데이터 도입 및 금융 분야 규제 정비

정보통신망법
과학기술정보통신부
- 개인정보보호 관련 사항은 ‘개인정보보호법’으로 이관- 온라인상 개인정보보호 관련 규제와 감독 주체를 방송통신위원회에서 ‘개인정보보호위원회’로 변경

출처: 과학기술정보통신부, 행정안전부, 금융위원회(2020.08)

향후 고객정보유출 사고 발생 시 사고 수습에 필요한 관리 비용 및 피해 고객에 대한 손해배상 등의 재무적 위험과 금융투자 회사 및 경영진 등에 대한 대규모 제재 관련 위험, 그 밖의 평판 저하에 따른 영업력 저하 등 회사에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 당사는 개인정보보호를 위해 개인정보보호법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호에 관한 법률 또는 관련 법률ㆍ규정 등을 준수하고 있으나, 이와 같은 관리 노력에도 불구하고 고객정보 유출사고 발생 시 금융투자회사에 미칠 수 있는 재무적ㆍ비재무적 손실 영향에 대해 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

[타. 자금세탁방지 의무 강화에 따른 위험]

금융회사의 자금세탁방지 의무가 국내 뿐만 아니라 국제적으로 강화되고 있습니다.
최근 국내 금융당국의 검사는 국제기구 및 미국 금융당국의 검사와 마찬가지로 자금세탁방지체계의 형식적 준수가 아닌 실질적 운영 효과성을 중점 평가하는 추세입니다.
향후 국내 금융회사들이 국제기준에 부합하는 내부통제체계를 확립하지 못한다면, 자금세탁 규제 리스크에 선제적으로 대응하지 못할 뿐 아니라 금융회사의 건전성과 경영 안정성에도 부정적 영향이 미칠 수 있습니다.
한편, 한국은 FATF 강령(Mandate)에 따라 2019년 1월부터 2020년 2월까지 자금세탁방지와 테러자금조달금지 운영에 대하여 상호평가를 받았으며, 전반적으로 자금세탁/테러자금조달 위험을 잘 이해하고 있고, 견실한 법.제도적 장치를 바탕으로 긍정적인 성과를 내고 있다는 평가를 받았습니다. 다만 향후
부정적인 평가를 받을 시 국가 대외신인도, 수출기업의 금융비용, 환거래 등에 영향을 받을 수 있습니다.
투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

국제자금세탁방지기구(FATF: Financial Action Task Force)는 UN 협약 및 안보리 결의와 관련된 금융조치(Financial Action)의 이행을 위한 행동기구(Task Force)로서 1989년에 설립되었으며, 마약 자금에서 중대 범죄의 자금 세탁, 테러 자금 조달, 대량 살상 무기 확산 금융 방지로 관할 범위를 지속적으로 확대하고 있습니다. FATF(국제자금세탁방지기구)는 정회원(36국+2기구), 준회원(9개 지역기구), 옵저버로 구성되어 있으며, 한국은 2009년 FATF 정회원에 가입하였습니다. FATF(국제자금세탁방지기구)의 주요 기능은 아래와 같습니다.

FATF(국제자금세탁방지기구)의 주요 기능

- 국경을 초월하여 발생하는 자금세탁ㆍ테러자금조달에 공동 대응하기 위하여 국제기준을 마련하고, 각 국가의 이행 현황을 평가- 비협조 국가 및 국제기준 미이행 국가에 대한 금융제재 결정- 자금세탁·테러자금조달 수법 등에 대한 연구, 대응 수단 개발 등

출처 : 금융위원회 보도자료, '2020년 10월 국제자금세탁방지기구(FATF) 영상총회 참석 결과'(2020.10.27)

FATF(국제자금세탁방지기구)는 회원국들의 자금세탁방지제도가 국제기준에 부합하는지를 평가해 후속점검 및 제재조치를 부과할 수 있습니다. 실제로 지난 2월 아이슬란드가 정회원 국가 중 최초로 제재절차에 회부됐습니다. 향후 개선이 미흡하면 아이슬란드가 제재절차 진행 중임을 전 세계에 공표하게 됩니다. 이럴 경우 외환 거래 시 가산금리가 붙거나 회원국과의 거래에서 불이익을 받을 수 있습니다.최근 금융회사의 자금세탁방지 의무가 국내 뿐만 아니라 국제적으로 강화되고 있습니다. 최근 국제기구와 미국 금융당국의 검사 포커스는 자금세탁방지체계의 형식적 준수가 아닌 실질적 운영 효과성을 중점 평가하는 추세입니다. 평가결과는 금융업의 대외경쟁력과 직결되어 금융회사들 입장에서는 위협요인입니다. FATF(국제자금세탁방지기구)가 제시하는 의무는 크게 다섯 가지로 ①고객 확인 ②기록보관 ③의심거래보고 ④의심거래보고 사실 누설금지 ⑤AML/CFT(자금세탁방지/테러자금조달금지) 감독·검사·제재 등입니다.국내 금융권에선 『AML(Anti-Money Laundring)/CFT(Combating the Financing of Terrorism)(자금세탁방지/테러자금조달금지)』 체계 구축이 주요 과제로 부각되었습니다. 특히 시스템 미흡으로 거액의 벌금을 맞는 사례가 늘면서 이는 심각한 경영리스크로 인식되고 있습니다. 해외은행의 경우 이란 등 미국의 금융 제재를 받고 있는 소위 블랙리스트 국가와 금융 거래를 했다는 이유로, 프랑스 BNP파리바은행과 영국 SC은행은 수조원의 벌금을 부과 받는 등 미국 정부로부터 제재조치를 받았습니다.한편, 한국은 FATF 강령(Mandate)에 따라 2019년 1월부터 2020년 2월까지 자금세탁방지와 테러자금조달금지 운영에 대하여 상호평가를 받았으며, 금융위원회의 2020년 04월 17일자 보도자료에 따르면 한국은 전반적으로 자금세탁/테러자금조달 위험을 잘 이해하고 있고, 견실한 법.제도적 장치를 바탕으로 긍정적인 성과를 내고 있다는 평가를 받았습니다. 해당 평가는 국제사회가 우리나라의 자금세탁방지 및 테러자금조달금지 제도를 점검하는 것으로, 그 결과는 우리나라 금융 및 사법 시스템 투명성의 척도로 여겨지며 해당 평가 결과에 따라 후속점검을 받습니다. 다만 향후 부정적인 평가를 받을 시 국가 대외신인도, 수출기업의 금융비용, 환거래 등에 영향을 받을 수 있습니다.

[자금세탁방지 및 테러자금조달금지 제도의 국제기준 체계]

목표

자금세탁과 테러자금 차단을 통한 금융투명성과 사회안전 강화

※ '12년 "대량살상무기(WMD) 확산금융 차단 위한 정밀금융제재"를 추가

평가항목
1. 예방조치
2. 사법제도
3. 테러자금조달금지
4. 국제협력
5. 투명성장치

세부내용
- 금융기관, 특정비금융사업자의제도 이행과 이에 대한 감독

- 자금세탁 범죄화

- 금융정보 수집·제공

- 범죄수익 몰수

- 테러자금조달 범죄화

- 테러자금 즉시동결

- 자금조달 관련자 정밀금융제재

국제협력 통해

- 정보의 교환

- 범죄자산 몰수

- 범죄인 인도

- 법인·신탁 실소유자 정보 투명한 관리

출처: 금융위원회 보도자료, "FATF(국제자금세탁방지기구) 상호평가 대응방향" 및 「국가 자금세탁·테러자금조달 위험평가」 결과 발표(2018.11.27)

금융권은 자금세탁방지업무의 실효성 제고를 위한 인프라 개선활동으로 상시 모니터링 인력확충 및 모니터링 시스템을 정교화하였으며, 국외점포 자금세탁위험 관리를 위하여 위험기반 자금세탁 위험평가체계를 도입, 신규 상품 및 서비스 위험평가절차를 전면 개편하였습니다. 또한 가상통화 관련 AML(Anti-Money Laundring) 가이드라인에 따른 이행 체계를 마련하였고, 외부 감사업체를 활용한 자금세탁방지체계 적정성 및 독립성을 확보하고 있습니다. FATF(국제자금세탁방지기구) 상호평가 대비 법인고객 등 CDD(고객확인의무제도) 이행 취약부분에 대한 특별점검 및 모니터링을 통해 자금세탁위험을 상시 관리하고 있으며, 미국 감독당국(FRB) 및 뉴욕주 감독규정(PART504) 준수를 위한 점검 및 본점 인력 파견 등의 지원활동을 통해 현지 감독당국의 검사에 선제적으로 대응하고 있습니다.
향후 국내 금융회사들이 국제기준에 부합하는 내부통제체계를 확립하지 못한다면, 자금세탁 규제 리스크에 선제적으로 대응하지 못할 뿐 아니라 금융회사의 건전성과 경영 안정성에도 부정적 영향이 미칠 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 국내외 금융사들은 어떤 전략으로 자금세탁방지 규제환경 변화에 대처하는지 유의하여 주시기 바랍니다.

2. 회사위험

[가. 재무제표 작성 기준의 변경 및 오류수정에 따른 위험]

2018년부터 국제회계기준이 발생손실모형(IAS39)에서 예상손실모형(IFRS9)으로 변경되었으며 당사는 2018년 1분기 재무제표부터 이를 적용하였습니다. 새로 적용되는 회계기준의 주요 특징은 금융자산 분류기준 변경과 대손충당금 적립기준 강화로써 투자자 분께서는 새로운 기준서가 당사의 재무제표에 미치는 영향을 검토하실 필요가 있습니다. 또한, 기업회계기준서 상 경과규정에 따라 비교표시 되는 과거 재무제표는 재작성되지 않았습니다.
새로운 기준서가 당사 재무제표에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 판단되나 계정명, 분류기준 등이 달라 현재 재무제표와 과거 재무제표의 직접적인 비교는 어려운 상황입니다. 뿐만 아니라 기대손실모형 적용에 따른 충당부채가 증가하거나, 금융자산 및 금융부채의 계정 변경으로 인하여 당사의 손익 변동을 초래할 수 있습니다. 투자자 분께서는 이러한 점을 유의하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다.
또한, 당사는 2015년 ~ 2020년말 사업보고서상 회계변경 및 오류수정을 통하여 별도 및 연결재무제표를 재작성한 사실이 있습니다. 그러나 별도 및 연결재무재표 재작성으로 인한 당기순이익 및 주당이익, 순자산의 변동은 없으며, 관련 수정사항은 당사의 해당 회계기간 감사보고서 및 사업보고서에 기반영되었으므로 당사의 향후 재무상태에 미칠 영향은 없을 것으로 판단됩니다.

2018년부터 국제회계기준이 발생손실모형(IAS39)에서 예상손실모형(IFRS9)으로 변경되었으며 당사는 2018년 3월말 기준 1분기 재무제표부터 이를 적용하였습니다. 새로 적용되는 회계기준의 주요 특징은 금융자산 분류기준 변경과 대손충당금 적립기준 강화로서 투자자께서는 새로운 기준서가 당사의 재무제표에 미치는 영향을 검토하실 필요가 있습니다.(1) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'(제정)

기업회계기준서 제1109호 ‘금융상품’은 2018년 1월 1일 이후부터 개시하는 연차기간에 대해 기업회계기준서 제1039호 ‘금융상품: 인식과 측정’을 대체하며, 금융상품 회계처리의 세 가지 측면인 분류 및 측정, 손상, 위험회피회계를 모두 포함합니다. 연결기업은 전진적으로 적용할 위험회피회계의 예외사항을 제외하고 기업회계기준서 제1109호를 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하고, 2017년 12월 31일부터의 비교정보를 조정하여 소급적용 하였습니다. 기업회계기준서 제1109호 도입의 영향은 다음과 같습니다.

[금융상품의 분류와 측정]금융상품의 분류와 측정에 대한 정책 변경 관련 이익잉여금 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

조정 내역
주석
금액

기초이익잉여금 - 변경 전

1,200,924,073

매도가능증권에서 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 재분류
①
(7,236,597)

매도가능증권에서 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산으로 재분류
②
404,485

상각후원가로 측정하는 채무상품의 손실충당금 증가
③
(7,650)

당기손익-공정가치측정 금융부채의 자기신용위험 조정
④
(1,985,481)

상각후원가로 측정하는 대출채권의 신용손실충당금 증가
⑤
(15,504,585)

금융보증부채에 대한 기대신용손실 반영
⑥
(1,406,667)

미사용약정한도에 대한 기대신용손실 반영
⑦
(1,711,093)

신용손실충당금에 대한 이연법인세 증가
③, ⑤, ⑥, ⑦
4,487,382

기준서 제1109호 도입으로 인한 총 잉여금 조정

(22,960,206)

기초 이익잉여금 - 변경 후

1,177,963,867

당사는 기업회계기준서 제1109호의 최초적용일인 2018년 1월 1일 현재 보유하고 있는 금융자산에 적용되는 사업모형을 평가하고 분류 변경을 실시하였습니다. 이러한 재분류로 인한 효과는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

당기초 금융자산

주석

당기손익-공정가치

기타포괄손익-공정가치(전기는 매도가능금융자산)

상각후원가(전기는 만기보유와대여금및수취채권)(주2)

금융자산 계

기초 장부금액-기준서 제1039호(주1)

6,170,067,472
752,193,684
4,807,440,111
11,729,701,267

매도가능금융자산에서 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 재분류
①
306,658,646
(306,658,646)
-
-

대출채권에서 당기손익-공정가치측정 금융자산으로 재분류
⑧
22,824,305
-
(22,824,305)
-

상각후원가측정 금융자산에 대한신용손실충당금 산출
③, ⑤
-
-
(15,512,235)
(15,512,235)

기초 장부금액-기준서 제1109호

6,499,550,423
445,535,038
4,769,103,571
11,714,189,032

(주1)
2018년 1월 1일의 기초 장부금액은 매도가능금융자산을 기타포괄손익-공정가치로 표시하고 만기보유금융자산과 대여금및수취채권을 상각후원가로 표시하였습니다. 이러한 재분류는 측정 범주에 영향을 미치지 않으며, 상세 내역은 아래 (1 - 4) 에서 설명하고 있습니다.

(주2)
현금및현금성자산이 포함된 금액입니다.

(단위: 천원)

구 분

주석

기타포괄손익누계액 변동

이익잉여금변동

기초 장부금액-기준서 제1039호

46,873,039
1,200,924,073

매도가능금융자산에서 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 재분류
①
7,236,597
(7,236,597)

단기매매목적이 아닌 지분상품을 매도가능금융자산에서기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품으로 재분류
②
(404,485)
404,485

상각후원가로 측정하는 채무상품의 손실충당금 증가
③
-
(7,650)

당기손익-공정가치측정 금융부채의 자기신용위험 조정
④
1,985,481
(1,985,481)

상각후원가로 측정하는 대출채권의 신용손실충당금 증가
⑤
-
(15,504,585)

금융보증부채에 대한 기대신용손실 반영
⑥
-
(1,406,667)

미사용약정한도에 대한 기대신용손실 반영
⑦
-
(1,711,093)

신용손실충당금에 대한 이연법인세 증가
③, ⑤ ⑥, ⑦
-
4,487,382

합 계
8,817,593
(22,960,206)

기초 장부금액-기준서 제1109호
55,690,632
1,177,963,867

① 매도가능금융자산에서 당기손익-공정가치측정 금융자산으로 재분류당기초 현재 지분증권 73,953,189천원, 채무증권 232,705,457천원이 매도가능금융자산에서 당기손익-공정가치측정 금융자산으로 재분류되었습니다. 동 지분증권은 투자 목적 지분상품에 해당하며, 동 채무증권은 계약상 현금흐름이 원리금 지급만을 나타내지 않아 상각후원가로 분류되는 조건을 충족하지 못합니다. 당기 초 현재 관련 기타포괄손익누계액 (-)7,236,597천원은 이익잉여금으로 재분류되었습니다.② 매도가능증권에서 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산으로 재분류당기초 현재 매도가능지분증권 손상누계액 404,485천원이 이익잉여금으로 재분류 되었습니다. 동 기준서에서는 단기매매항목이 아닌 지분상품의 경우 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 분류하는 선택을 할 경우 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 측정하며 후속적으로 당기손익으로 이전되지 않습니다.③ 상각후원가로 측정하는 채무상품의 신용손실충당금 증가기대손실모형 적용으로 인하여 채무상품에 대한 신용손실충당금 7,650천원(이연법인세효과 1,683천원)을 추가로 충당하였으며, 이로 인해 이익잉여금이 5,967천원 감소하였습니다.④ 당기손익-공정가치측정 금융부채의 자기신용위험 조정당기초 현재 당기손익인식지정금융부채의 자기신용위험조정액 (-)1,985,481천원이 기타포괄손익으로 재분류되었습니다. 동 기준서에서는 금융부채를 공정가치선택권을 적용하여 회계처리한 경우, 공정가치 변동 중 신용위험 변동에 대한 부분은 당기손익이 아닌 기타포괄손익으로 인식합니다.⑤ 상각후원가로 측정하는 대출채권의 신용손실충당금 증가기대손실모형 적용으로 인하여 대출채권에 대한 신용손실충당금 15,504,585천원(이연법인세효과 3,738,395천원)을 추가로 충당하였으며, 이로 인해 이익잉여금이 11,766,190천원 감소하였습니다.⑥ 금융보증부채에 대한 기대신용손실 반영기대손실모형 적용으로 인하여 금융보증부채에 대한 신용손실충당금 1,406,667천원(이연법인세효과 340,413천원)을 추가로 충당하였으며, 이로 인해 이익잉여금이 1,066,254천원 감소하였습니다.⑦ 미사용약정한도에 대한 기대신용손실 반영기대손실모형 적용으로 인하여 미사용대출약정한도에 대한 신용손실충당금 1,711,093천원(이연법인세효과 406,891천원)을 추가로 충당하였으며, 이로 인해 이익잉여금이 1,304,202천원 감소하였습니다.⑧ 대출채권에서 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 재분류당기초 현재 대출채권 22,824,305천원이 당기손익-공정가치측정 금융자산으로 재분류되었습니다. 동 대출채권 계약상 현금흐름이 원리금 지급만을 나타내지 않아 상각후원가로 분류되는 조건을 충족하지 못합니다.[기준서 제1109호의 도입으로 인한 금융상품의 재분류]

최초적용일인 2018년 1월 1일 현재 기준서 제1109호의 도입으로 인한 금융자산의 재분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

측정 범주

장부금액

기준서 제1039호

기준서 제1109호

기준서 제1039호

기준서 제1109호

차이

현금 및 예치금
상각후원가
상각후원가
530,532,849
530,532,849
-

지분상품
당기손익인식금융자산
당기손익-공정가치
385,698,683
385,698,683
-

매도가능금융자산
기타포괄손익-공정가치
438,860,681
438,860,681
-

매도가능금융자산
당기손익-공정가치
73,953,189
73,953,189
-

채무상품
상각후원가
상각후원가
7,081,373
7,073,723
7,650

당기손익인식금융자산
당기손익-공정가치
2,172,005,304
2,172,005,304
-

매도가능금융자산
기타포괄손익-공정가치
6,674,357
6,674,357
-

수익증권 등(주1)
당기손익인식금융자산
당기손익-공정가치
739,085,091
739,085,091
-

매도가능금융자산
당기손익-공정가치
232,705,457
232,705,457
-

파생결합증권 등(주2)
당기손익인식금융자산
당기손익-공정가치
2,873,278,394
2,873,278,394
-

대출채권
상각후원가
상각후원가
3,276,069,605
3,260,576,972
15,492,633

상각후원가
당기손익-공정가치
22,824,305
22,824,305
-

기타금융자산
상각후원가
상각후원가
674,564,574
674,552,621
11,953

금융자산 계
11,433,333,861
11,417,821,626
15,512,235

(주1)
집합투자증권, 출자금, 손해배상공동기금 등을 포함한 내역입니다.

(주2)
파생결합증권 및 투자자예탁금별도예치금(신탁)을 포함한 내역입니다.

출처 : 당사 2018년 연결감사보고서

새로운 기준서가 당사 재무제표에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 판단되나 계정명, 분류기준 등이 달라 현재 재무제표와 과거 재무제표의 직접적으로 비교는 어려운 상황입니다. 뿐만 아니라 기대손실모형 적용에 따른 충당부채가 증가하거나, 금융자산 및 금융부채의 계정 변경으로 인하여 당사의 손익 변동을 초래할 수 있습니다. 따라서 투자자 분께서는 이 점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

다만, 당사는 2015년 ~ 2020년말 사업보고서상 회계변경 및 오류수정을 통하여 별도 및 연결재무제표를 재작성한 사실이 있으며 연결재무제표 변동 관련 내용은 다음과 같습니다. 이외 자세한 사항은 당사가 2021년 03월 19일 정정 공시한 연도별 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.1) 2015년 및 2016년 연결재무제표 변동 관련 내용

연결기업의 2015년 12월 31일 및 2016년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 회계처리의 오류로 관련하여 2015년말 및 2016년말 기준 연결재무제표를 수정하여 재작성하였습니다. 재작성 전 연결기업은 회계처리의 오류로 인하여 기타자산과 기타부채를 과소계상 하였습니다. 재작성 시 수정사항으로 연결기업은 기타자산과 기타부채 오류를 파악하여 연결재무상태표를 재작성하였습니다.2015년말 및 2016년말 기준 연결재무제표 재작성으로 인한 당기순이익 및 주당이익, 순자산의 변동은 없으며, 2015년말 및 2016년말 기준 연결 재무상태표상 각 항목별 주요 수정금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
2016년말
2015년말

수정전
수정후
수정전
수정후

자산
8,857,079,152
9,130,716,941
6,152,210,535
6,473,795,166

기타자산
349,517,489
623,155,278
368,590,842
690,175,473

부채
7,609,040,637
7,882,678,426
5,042,364,267
5,363,948,898

기타부채
483,503,690
757,141,478
454,052,204
775,636,835

2) 2017년, 2018년 및 2019년 연결재무제표 변동 관련 내용

(1) 외환차손익 오류연결기업은 2017년 12월 31일, 2018년 12월 31일 및 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 외환거래손익의 오류와 관련하여 해당 회계연도의 연결재무제표를 수정하여 재작성하였습니다. 재작성 전 연결기업은 회계처리의 오류로 인하여 외환차익과 외환차손을 과대계상하였습니다. 재작성 시 수정사항으로 연결기업은 외환차익과 외화차손의 과대계상 오류를 파악하여 연결포괄손익계산서를 재작성 하였습니다.2017년말, 2018년말 및 2019년말 기준 연결재무제표 재작성으로 인한 당기순이익,순자산 및 주당이익의 변동은 없으며, 해당 회계연도의 연결포괄손익계산서상 각 항목별 주요 수정금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
2019년말
2018년말
2017년말

수정전
수정후
수정전
수정후
수정전
수정후

영업수익
3,056,971,924
2,713,303,907
2,146,659,052
2,002,025,393
1,216,289,991
1,176,399,699

외환거래이익(*)
445,081,197
101,413,180
207,025,798
62,392,139
54,392,128
14,501,836

영업비용
2,583,280,492
2,239,612,475
1,857,676,919
1,713,043,260
900,441,565
860,551,273

외환거래손실(*)
436,713,507
93,045,489
205,072,023
60,438,364
58,461,314
18,571,022

영업이익
473,691,432
473,691,432
288,982,133
288,982,132
315,848,426
315,848,427

법인세차감전손익
492,231,881
492,231,881
280,986,552
280,986,552
323,058,651
323,058,651

당기순손익
362,035,072
362,035,072
193,203,437
193,203,437
241,626,810
241,626,810

연결재무제표의 재작성으로 인하여 상기에 기재된 연결포괄손익계산서 및 관련된 주석이 수정되었습니다.(2) 장내 거래 미수,미지급금 오류

연결기업은 2017년 12월 31일, 2018년 12월 31일 및 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 장내 거래 미수,미지급금 오류와 관련하여 해당 회계연도의 연결재무제표를 수정하여 재작성하였습니다. 재작성 전 연결기업은 회계처리의 오류로 인하여 미수금과 미지급금을 과소계상하였습니다. 재작성 시 수정사항으로 연결기업은 미수금과 미지급금의 과소계상 오류를 파악하여 연결 재무상태표를 재작성 하였습니다.2017년말, 2018년말 및 2019년말 기준 연결 재무제표 재작성으로 인한 당기순이익, 순자산 및 주당이익의 변동은 없으며, 해당 회계연도의 연결 재무상태표 상 항목별 주요 수정금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
2019년말
2018년말
2017년말

수정전
수정후
수정전
수정후
수정전
수정후

자산
23,373,642,540
23,943,809,796
18,239,682,414
18,664,344,963
11,856,581,612
12,418,940,664

기타자산
742,350,774
1,312,518,030
675,322,526
1,099,985,075
709,674,882
1,272,033,934

부채
21,115,211,615
21,685,378,871
16,173,909,592
16,598,572,141
10,309,396,111
10,871,755,163

기타부채
944,919,091
1,515,086,347
824,062,410
1,248,724,959
808,198,567
1,370,557,619

자본
2,258,430,925
2,258,430,925
2,065,772,822
2,065,772,822
1,547,185,501
1,547,185,501

연결재무제표의 재작성으로 인하여 상기에 기재된 연결재무상태표, 관련된 연결현금흐름표 및 주석이 수정되었습니다.한편, 당사는 2020년 사업보고서 연결재무제표 주석상 분산효과 반영 전후 위험별 VaR 관련 오기를 수정한 연결재무제표를 재발행하였으나, 이에 따른 매출, 이익 등의 중대한 변동은 발생하지 않았습니다.
또한 2024년 02월 23일, 연결기업은 2020년 12월 31일, 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 당기손익-공정가치금융상품 및 파생상품 관련손익에 대한 회계처리를 수정하고 해당 회계연도의 연결재무제표 및 주석을 수정하여 재작성하였습니다. 해당 회계연도의 연결포괄손익계산서 상 항목별 주요 수정금액은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

과 목
주석
2020년말
2019년말

수정전
수정후
수정전
수정후

영 업 수 익

4,519,651,570,878
4,951,412,350,335
2,713,303,906,628
2,523,633,197,000

2. 당기손익-공정가치측정금융상품 관련이익
7
1,507,479,790,784
1,313,920,382,984
846,569,450,158
707,060,051,896

3. 파생상품 관련이익
8
1,085,290,323,750
1,710,610,511,007
697,054,979,474
646,893,668,108

영 업 비 용

3,550,685,654,486
3,982,446,433,943
2,239,612,475,104
2,049,941,765,476

2. 당기손익-공정가치측정금융상품 관련손실
7
1,078,848,543,415
870,577,196,406
708,871,515,773
572,092,366,114

3. 파생상품 관련손실
8
1,108,788,435,626
1,748,820,562,092
670,811,403,464
617,919,843,495

다만, 별도 및 연결재무제표의 수정사항은 당사의 해당 회계기간 감사보고서 및 사업보고서에 기반영되었으므로, 당사의 향후 재무상태에 미칠 영향은 없을 것으로 판단됩니다. 그러나 투자자께서는 상기와 같은 재무제표의 변동에 유의하시기 바랍니다.

[나. 수익성 및 수익구조와 관련된 위험]

당사는 국내증권사 중 위탁매매(Brokerage) 비중이 가장 높은 당사는 증권, 거래대금 변동 시 약정금액의 변동도 높은 편이며, 이로인해 거래대금에 대한 이익의 민감도가 높은 편
입니다. 이와 같은 위탁매매에 대한 높은 의존도는 시장변화에 민감한 수익구조를 가지고 있으며,

위탁매매 부문의 성장에 한계가 내재된 점을 고려할 때 당사의 편중된 수지구조 개선이 필요한 상황
입니다.
이를 위해 지속적인 포트폴리오 다각화를 통해 수수료 수익 부문의 다양성을 갖추려 노력하고 있으나,
수익구조가 안정적으로 다각화 되기 전까지는 당사의 수익이 시장변화 및 그에 따른 거래대금의 변동에 민감하게 반응
할 수 있습
니다.
또한 당사는

2024
년 상반기
K-IFRS
연결기준
영업이익
6,500
억원
,
당기순이익
4,770
억원을 달성하였으며
(
전년 동기 대비 각
14.1%, 12.0%
증가
),
별도 기준 영업이익
5,661
억원
,
당기순이익
4,525
억원을 실현하였습니다
(
전년 동기 대비 각
14.2%, 20.5%
증가
).

2024년 상반기 증시 활성화, 채권 금리 인하 등 우호적인 시장환경 속에서 당사 실적이 개선되었으나,
향후 급격한 시장 변동시 당사의 수익규모가 위축될 가능성이 있으니
투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

당사는 개인고객 대상 온라인 위탁매매 부문에서 차별화된 시장지위를 확보하고 있는 증권사로, 2005년 이후 19년 연속 주식위탁매매 점유율 업계 1위를 기록해오고 있습니다. 이는 당사의 안정적인 HTS 시스템과 온라인 위탁매매 시장에서의 개인고객 선점을 통해 Brokerage 부문에서 핵심 경쟁력을 확보한 결과로, 당사는 온라인 위탁매매 부문에서의 선점효과를 지속적으로 시현해오고 있습니다.

2024
년

상반기 일평균 시장거래대금은
24.6
조원으
로
당사의 국내주식 일평균 약정은
9.7
조원을 기록
,
국내주식 기준 전체 시장점유율은
19.8%,
리테일 시장점유율은
30.0%
를 달성하였습니다
.
해외주식의 경우
2024
년

상반기 누적 시장거래대금은
278.0
조원으로
,
당사의 해외주식 누적 약정은
95.0
조원을 기록하였습니다
. 2024
년

상반기 고객예탁금의 경우 평잔 기준 원화예수금
8.9
조원
,
외화예수금
2.7
조원으로 총 예수금
11.6
조원을 보유하였습니다
.

당사는 온라인 Brokerage 지배력을 바탕으로 한 거래대금기준 시장점유율 1위 업체로, 모바일 Brokerage에서의 시장점유율도 업종 내 최고 수준을 유지하고 있습니다. 지점 없이 온라인으로만 사업을 영위하는 당사의 특성상 업계 수위의 경쟁력을 보이는 당사의 Brokerage 부문 경쟁력은 앞으로도 유지ㆍ강화될 것으로 보입니다.

[당사 분기별 시장점유율 추이]

(단위 : %)

구분
제26기(2024.1~2024.12)
제25기(2023.1~2023.12)
제24기(2022.1~2022.12)

1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

주식 MS
19.55
20.07
-
-
20.65
20.86
21.09
19.41
19.85
20.63
19.04
18.57

출처 : 당사 2024년 반기보고서※ 상기 시장점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사자료와 다를 수 있음

증권업종 내 업황 변동에 따라 각 부문별 수수료 수익변동성이 존재하는 가운데, 수수료수익 중 수탁수수료의 비중은 2023년 상반기 78.6%에서 2024년 상반기 71.0%로 7.6%p 하락하였습니다.

2024년 당반기와 전반기의 순수수료이익 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

수수료수익
수탁수수료
175,961,190
348,835,838
169,725,136
338,169,771

인수및주선수수료
5,548,637
21,758,486
3,724,267
13,791,163

집합투자증권취급수수료
1,362,741
2,682,674
1,304,450
2,562,238

자산관리수수료
853,794
2,173,961
1,928,646
3,368,858

매수및합병수수료
23,297,273
35,254,582
7,133,136
10,390,802

신탁보수
837,130
1,697,831
1,280,170
2,552,959

송금수수료
166,222
338,250
144,532
281,315

증권대여수수료
8,650,619
18,832,229
13,872,412
25,416,855

채무보증 관련 수수료
23,377,510
41,455,114
10,362,204
15,982,813

대출채권 관련 수수료
3,391,837
6,100,400
2,408,051
6,821,889

기타
5,568,184
12,483,604
5,275,497
11,070,368

소 계
249,015,137
491,612,969
217,158,501
430,409,031

수수료비용
매매수수료
(47,162,207)
(94,772,872)
(48,864,092)
(98,145,468)

투자상담사수수료
(397,416)
(706,859)
(561,891)
(923,851)

증권차입수수료
(2,457,793)
(5,557,361)
(4,152,263)
(7,273,528)

기타
(9,723,847)
(20,134,635)
(10,272,700)
(19,496,744)

소 계
(59,741,263)
(121,171,727)
(63,850,946)
(125,839,591)

순수수료이익
189,273,874
370,441,242
153,307,555
304,569,440

출처 : 당사 반기보고서 (별도기준)주1) 수탁수수료 비중 : (수탁수수료/수수료수익소계)*100주2)
기간에 걸쳐 인식하
는 수수료수익은 당반기 및 전반기 각각
47,372,603
천원 및
36,241,904
천원입니다.

이처럼 당사는 국내증권사 중 위탁매매(Brokerage) 비중이 가장 높은 증권사 중의 하나이고, 거래대금변동시 약정금액의 변동도 높은편이며, 이로인해 거래대금에 대한 이익의 민감도가 높은 편입니다. 이와 같이 위탁매매에 대한 높은 의존도는 시장변화에 민감한 수익구조를 가지고 있으며, 위탁매매 부문의 성장에 한계가 내재된 점을 고려할 때 당사의 편중된 수지구조 개선이 필요한 상황입니다. 이를 위해 당사는 지속적인 포트폴리오 다각화를 통해 수수료 수익 부문의 다양성을 갖추려 노력하고 있으나, 수익 구조가 안정적으로 다각화 되기 전까지는 당사의 수익이 시장변화 및 그에 따른 거래대금의 변동에 민감하게 반응할 수 있으므로 유의하여 주시기 바랍니다.

[당사 주요 영업 실적(연결)]

(단위: 백만원)

영 업 종 류
제26기 반기
제25기 반기
제25기

수수료 손익

396,821

332,079

649,705

유가증권평가 및 처분손익

310,182

8,918

209,264

파생상품 관련 손익

82,003

313,394

224,295

이자 손익

306,929

314,709

644,731

기타 영업손익
(99,110)
(94,828)
(568,361)

판매비와 관리비

346,818

304,524

594,975

영업이익

650,007

569,748

564,659

출처: 당사 반기보고서(연결 기준)

[당사 주요 영업 실적(별도)]

(단위: 백만원)

영 업 종 류
제26기 반기
제25기 반기
제25기

수수료 손익
370,441
304,569
591,335

유가증권평가 및 처분손익
(주)

219,194
(82,829)
139,869

파생상품 관련 손익
87,178
325,179
242,338

이자 손익
197,269
218,393
456,723

기타 영업손익
(37,170)
(36,179)
(510,087)

판매비와 관리비
270,804
233,627
447,792

영업이익
566,108
495,506
472,386

출처: 당사 반기보고서(별도 기준)주) 유가증권: 당기손익-공정가치측정금융자산, 상각후원가측정 금융자산

당사는
2024
년 상반기
K-IFRS
연결기준
영업이익
6,500
억원
,
당기순이익
4,770
억원을 달성하였으며
(
전년 동기 대비 각
14.1%, 12.0%
증가
),
별도 기준 영업이익
5,661
억원
,
당기순이익
4,525
억원을 실현하였습니다
(
전년 동기 대비 각
14.2%, 20.5%
증가
).

이는 2024년 상반기 증시 활성화, 채권 금리 인하 등 우호적인 시장환경에 기인합니다.

2024
년

상반기 일평균 시장거래대금은
24.6
조원으로 당사의 국내주식 일평균 약정은
9.7
조원을 기록
,
국내주식 기준 전체 시장점유율은
19.8%,
리테일 시장점유율은
30.0%
를 달성하였습니다
.
해외주식의 경우
2024
년

상반기 누적 시장거래대금은
278.0
조원으로
,
당사의 해외주식 누적 약정은
95.0
조원을 기록하였습니다
. 2024
년

상반기 고객예탁금의 경우 평잔 기준 원화예수금
8.9
조원
,
외화예수금
2.7
조원으로 총 예수금
11.6
조원을 보유하였습니다
.

2024
년
2
분기

S&T
부문은 한국교직원공제회 및 주요 운용사 거래증권사 상위 등급을
획득하고,
ETF LP
거래
대금
M/S 1
위를 달성하는 등 긍정적인 성과를 달성하였습니다
.
투자운용 부문은 증시 활성화
,
채권 금리 인하 등 우호적인 운용 환경으로 우수한 실적을 기록하였습니다
.
기업금융 부문은 신규 우량
PF
딜에 진입하고
, M&A
인수금융 및 리파이낸싱 다수 건을 주관함으로써
1
분기의 실적 호조를 이어나갔습니다
.

당사의 2024년 상반기 및 2023년 상반기 영업부문별 손익 내역은 아래와 같습니다.

<2024년 상반기>
(단위: 천원)

구 분
홀세일총괄본부
IB사업본부
투자운용본부
리테일총괄본부
기타
조정(주1)
연결기업

영업수익
2,726,522,267
141,187,421
106,436,503
1,397,085,846
562,930,166
(10,292,843)
4,923,869,360

수수료수익
28,050,785
97,660,737
1,946
365,899,501
63,369,863
(27,466,781)
527,516,051

한 시점에 인식
28,050,785
54,159,926
1,946
362,027,709
22,899,506
(3,006,303)
464,133,569

기간에 걸쳐 인식
-
43,500,811
-
3,871,792
40,470,357
(24,460,478)
63,382,482

영업비용
2,672,439,791
47,259,186
71,456,126
1,013,969,131
489,284,357
(20,545,801)
4,273,862,790

영업이익
54,082,476
93,928,235
34,980,377
383,116,715
73,645,809
10,252,958
650,006,570

영업외손익
2,626,655
1,303,281
562,165
33,126,052
(15,754,062)
(27,826,873)
(5,962,782)

법인세비용차감전순이익
56,709,131
95,231,516
35,542,542
416,242,767
57,891,747
(17,573,915)
644,043,788

법인세비용
167,069,780

반기순이익
476,974,008

출처: 당사 반기보고서(주1) 연결기업의 내부거래 등에서 발생한 차이에 대한 조정입니다.

<2023년 상반기>
(단위: 천원)

구 분
홀세일 총괄본부
IB사업 본부
투자운용 본부
리테일 총괄본부
기타
조정(주1)
연결기업

영업수익
3,421,815,965
80,537,487
142,458,269
1,135,921,860
534,598,009
(16,789,655)
5,298,541,935

수수료수익
34,805,115
50,880,641
70,819
344,652,455
51,472,476
(15,461,513)
466,419,993

한 시점에 인식
34,805,115
20,560,554
70,819
338,730,638
14,020,809
(3,252,644)
404,935,291

기간에 걸쳐 인식
-
30,320,087
-
5,921,817
37,451,667
(12,208,869)
61,484,702

영업비용
3,347,933,534
49,104,058
93,562,120
794,628,014
440,106,493
3,460,071
4,728,794,290

영업이익
73,882,431
31,433,429
48,896,149
341,293,846
94,491,516
(20,249,726)
569,747,645

영업외손익
33,724
(68,444)
12,216,548
4,856,898
(1,369,212)
(13,595,888)
2,073,626

법인세비용차감전순이익
73,916,155
31,364,985
61,112,697
346,150,744
93,122,304
(33,845,614)
571,821,271

법인세비용
145,964,109

반기순이익
425,857,162

출처: 당사 반기보고서(주1) 연결기업의 내부거래 등에서 발생한 차이에 대한 조정입니다.

2024년 연결기준 당사의 반기 영업이익은 6,500억원으로 전년동기 대비 14.09% 증가하였습니다. 증시 거래대금과 해외주식 투자 열풍으로 매매수수료 수익 등 위탁매매 실적이 호조를 보인 덕분입니다.

당사는 수익성 향상 및 수익원의 다각화를 위하여 투자운용부문 및 IB부문의 비중을 증대시키는 등의 노력을 하고 있으나, 향후 급격한 시장 변동시 당사의 수익규모가 위축될 가능성이 있으니 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

[다. 유동성 및 차입구조 관련 위험]

당사의 유동성 비율은 2024년 반기 기준 121%이며 업계 평균 수치 대비 소폭 낮은
수준을 보이고 있습니다. 또한 당사의 자금조달 실적에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 항목은 투자자예수금으로, 2024년 반기 기준 전체 자금조달 실적 잔액합계의 약 30% 수준입니다. 환매조건부채권매도분을 제외한 콜머니, 전자단기사채, 사채 등을 포함한 차입부채의 규모는 11조 3,024억원이며, 이는 전체 자금조달의 약 22%에 해당합니다. 당사의
차입부채 규모가 작은 점, 위탁중심의 영위사업 특성 상 유동성 부채 중 안정적으로 잔고가 유지되는 예수부채 비중이 높은 조달구조 등
을 감안할 때 실질적인 유동성부담은 크지 않은 것으로 판단됩니다.

다만, 글로벌 경기 변동성 심화로 인한 불확실성이 존재함에 따라 향후 실질 금리 인상으로 인한 당사 자금 조달 비용의 증가 및 보유채권의 평가손실 등이 발생할 수 있으며, 금융시장 경색 등 통제불가능한 시장 변수에 의해 우발부채 전액이 일시에 현실화될 경우 당사의 재무안정성에 부정적 영향
을 끼칠 수 있으므로, 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

잔존만기 3개월 이내의 자산과 부채를 바탕으로 계산되는 유동성 비율은 100%를 기준으로 이보다 높으면 자금수요에 적절히 대처할 수 있는 유동성을 보유하고 있다고 판단할 수 있습니다. 당사의 유동성 비율은 2024년 상반기 기준 121%이며 업계 평균 수치 대비 소폭 낮은 수준을 보이고 있습니다. 당사의 차입부채 규모가 작은 점, 위탁중심의 영위사업 특성 상 유동성 부채 중 안정적으로 잔고가 유지되는 예수부채 비중이 높은 조달구조 등을 감안할 때 실질적인 유동성부담은 크지 않은 것으로 판단됩니다. 또한, 은행권과의 차입약정 및 한국증권금융으로부터의 Credit facility를 활용한 재무융통성도 양호한 것으로 판단됩니다.

[당사 유동성 비율 추이]

(단위: 백만원, %)

구분
2024년 상반기
2023년
2022년

잔존만기 3개월 이내 유동성 자산(A)
32,329,033
34,529,865
31,855,932

잔존만기 3개월 이내 유동성 부채(B)
26,677,318
29,013,397
26,486,496

유동성비율(A/B)
121%
119%
120%

업계 평균
138%
130%
129%

출처: 금융감독원 금융통계정보시스템, 당사 2024년 반기보고서주1) 업계 평균은 금융통계정보 분류 상 증권사(국내법인) 기준 유동성자산총계(A)/유동성부채총계(B)*100주2) 유동성비율이 500% 이상인 곳은 제외

2024년 상반기 당사의 자금조달 실적은 다음과 같습니다.

[당사 자금조달 실적]

(단위 : 백만원)

구 분
2024년 상반기
2023년
2022년

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

자본
자본금
145,225
0%
145,225
0%
145,225
0%

자본잉여금
1,038,878
2%
1,038,881
2%
1,038,880
2%

자본조정
(153,137)
0%
(184,046)
0%
(147,739)
0%

기타포괄손익누계액
40,703
0%
1,354
0%
(16,116)
0%

이익잉여금
4,179,651
8%
3,859,277
7%
3,535,778
7%

비지배주주지분
43,089
0%
43,409
0%
37,066
0%

예수부채
투자자예수금
15,533,461
30%
15,530,684
29%
14,187,674
31%

수입담보금
839,111
2%
1,233,041
2%
1,079,152
2%

기타예수금
654
0%
584
0%
860
0%

차입부채
콜머니
550,000
1%
450,000
1%
520,000
1%

사채
3,138,942
6%
2,378,206
5%
2,015,286
4%

차입금
2,869,806
6%
2,482,295
5%
2,554,155
5%

환매조건부채권매도
7,880,527
15%
9,838,047
19%
8,565,539
18%

전자단기사채
2,062,304
4%
1,713,471
3%
2,529,740
5%

기업어음
2,614,039
5%
3,105,069
6%
1,510,000
3%

기타
67,381
0%
58,560
0%
25,931
0%

기타부채
매도증권
1,720,219
3%
1,563,579
3%
1,983,772
4%

매도파생결합증권
4,103,617
8%
4,808,069
9%
4,772,587
10%

파생상품부채
334,673
1%
261,951
1%
756,361
2%

리스부채
82,344
0%
16,133
0%
17,554
0%

퇴직급여충당금
29
0%
-
0%
-
0%

요구불상환지분
334,276
1%
330,708
1%
398,143
1%

미지급금
3,479,996
7%
2,895,321
6%
2,042,103
4%

기타
690,623
1%
476,602
1%
485,350
1%

합 계
51,596,411
100%
52,046,420
100%
48,037,301
100%

출처: 당사 2024년 반기보고서

당사는 수탁수수료 등을 통한 이익창출력과 이익유보를 통해 누적된 자기자본을 바탕으로 유동비율 100% 이상을 유지하는 등 안정적인 자금조달 능력을 보유하고 있습니다. 당사의 자금조달 실적에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 항목은 투자자예수금으로, 2024년 상반기 기준 전체 자금조달 실적 잔액합계의 약 30% 수준입니다. 환매조건부채권매도분을 제외한 콜머니, 전자단기사채, 사채 등을 포함한 차입부채의 규모는 11조 3,024억원이며, 이는 전체 자금조달의 약 22%에 해당합니다.다만, 최근 글로벌 경기 변동성 심화로 인한 불확실성이 존재함에 따라 향후 실질 금리 인상으로 인한 당사 자금 조달 비용의 증가 및 보유채권의 평가손실 등이 발생할 수 있으며, 금융시장 경색 등 통제불가능한 시장 변수에 의해 우발부채 전액이 일시에 현실화될 경우 당사의 재무안정성에 부정적 영향을 끼칠 수 있으므로, 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

[라. 자산건전성 및 우발채무 관련 위험]

당사의 자산규모는
2024년 반기말 별도 기준 47조 7,395억원을 기록하고 있으며, 그 중 당기손익인식-공정가치측정금융자산의 비중이 약 60.7%, 상각후원가측정 금융자산 역시 10.8%로 높은 비중을 보이고 있습니다.

또한 2024년 반기말 기준 당사가 보유중인 당기손익-공정가치측정금융자산은 총 25조 6,363억원 규모로, 그중 채무증권이 11조 3,132억원(약 44.1%)

으로 높은 비율을 차지하고 있으며, 금리상승 위험에 노출되어 있습니다.

향후 금리가 상승될 시, 채권평가손실이 발생할 수 있는점을 유의하여 주시기 바랍니다.

당사의 자산규모는 2024년 반기말 별도 기준 47조 7,395억원을 기록하고 있으며, 그 중 당기손익인식-공정가치측정금융자산의 비중이 약 60.7%, 상각후원가측정 금융자산 역시 10.8%로 높은 비중을 보이고 있습니다.

[당사 영업 규모]

(단위 : 백만원 )

주요과목
2024년 반기
2023년
2022년

현금 및 예치금

4,773,953

5,923,119
4,748,488

당기손익-공정가치측정금융자산

25,636,300

27,550,088
25,247,322

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

470,032

426,574
448,666

상각후원가측정 금융자산
(주)

4,570,115

3,686,740
3,589,688

종속기업 및 관계기업투자

2,173,967

2,112,950
1,890,830

파생상품자산

392,802

332,863
748,489

유형자산

70,223

68,227
72,719

투자부동산

27,932

28,090
27,945

무형자산

57,997

61,375
62,220

사용권자산

58,367

11,710
13,883

당기법인세자산

14

15
14

이연법인세자산

33,110

-
-

기타자산

3,942,430

3,151,569
2,519,023

총 자산

42,207,242

43,353,320
39,369,287

출처 : 당사 2024년 반기보고서(별도기준)주) 상각후원가측정 금융자산 ㅇ 신용공여: 신용거래융자금, 증권담보대출, 매도대금담보대출 ㅇ 매입대출채권, 환매조건부매수, 대지급금, 사모사채

2024년 상반기말 기준 당사가 보유중인 당기손익-공정가치측정금융자산은 총 25조 6,363억원 규모로, 그중 채무증권이 11조 3,132억원(약 44.1%)으로 높은 비율을 차지하고 있으며, 금리상승 위험에 노출되어 있습니다. 향후 금리가 상승될 시, 채권평가손실이 발생할 수 있는점을 유의하여 주시기 바랍니다.

[당사 당기손익-공정가치측정금융자산 세부 구성 현황]

(단위: 천원)

구 분
2024년 반기말
2023년말

주식
994,302,542
1,667,338,225

출자금
486,882,704
445,935,118

신종자본증권
37,016,358
43,597,183

채무증권
11,313,200,222
13,535,982,201

집합투자증권
4,175,988,827
3,814,337,710

손해배상공동기금
-
135,733

파생결합증권
29,455,423
29,945,309

투자자별도예치금
8,221,878,887
7,707,835,381

외화증권
44,163,895
40,570,894

대출채권
333,411,440
264,410,120

합 계
25,636,300,298
27,550,087,874

출처: 당사 2024년 반기보고서(별도 기준)

[당사 계정과목별 대손충당금 설정현황]

(단위: 천원)

구 분
채권금액
대손충당금
대손설정율(%)

2024년 반기
대출채권
콜론

4,800,000

-
-

신용공여금

4,012,749,098

-
-

환매조건부매수

365,776,000

-
-

대여금

16,769,077

(85,229)
0.5

대출금

7,057,256,143

(256,028,788)
3.6

매입대출채권

658,915,476

(22,775,032)
3.5

대지급금

-

-
-

사모사채

174,927,347

(1,234,157)
0.7

기타대출채권

-

-
-

소 계
12,291,193,140
(280,123,206)
2.3

상각후원가측정 유가증권
지방채
16,173,418
-
-

회사채
-
-
-

소 계
16,173,418
-
-

수취채권(기타자산)
미수금

4,102,967,718

(542,945,889)
13.2

미수수익

155,853,846

(1,046,948)
0.7

소 계
4,258,821,564
(543,992,837)
12.8

합 계
16,566,188,122
(824,116,043)
5.0

2023년
대출채권
콜론
5,100,000
-
-

신용공여금
3,219,563,749
-
-

환매조건부매수
176,000,000
-
-

대여금
16,790,248
(85,009)
0.5

대출금
6,915,309,801
(226,637,436)
3.3

매입대출채권
499,868,561
(18,451,792)
3.7

대지급금
-
-
-

사모사채
82,226,000
(520,049)
0.6

기타대출채권
-
-
-

소 계
10,914,858,359
(245,694,286)
2.3

상각후원가측정 유가증권
지방채
17,113,022
-
-

회사채
-
-
-

소 계
17,113,022
-
-

수취채권(기타자산)
미수금
3,397,268,609
(541,609,833)
15.9

미수수익
174,366,094
(1,070,995)
0.6

소 계
3,571,634,703
(542,680,828)
15.2

합 계
14,503,606,084
(788,375,114)
5.4

2022년
대출채권
콜론
1,900,000
-
-

신용공여금
3,301,877,095
-
-

환매조건부매수
217,300,000
-
-

대여금
12,027,391
-
-

대출금
6,517,480,895
(171,379,755)
2.6

매입대출채권
274,590,955
(13,076,518)
4.8

대지급금
537,221
(537,221)
100.0

사모사채
30,000,000
(37,692)
0.1

기타대출채권
18,442,537
(227,874)
1.2

소 계
10,374,156,093
(185,259,059)
1.8

상각후원가측정 유가증권
지방채
14,352,875
-
-

회사채
4,393,202
(52,788)
1.2

소 계
18,746,078
(52,788)
0.3

수취채권(기타자산)
미수금
2,302,104,932
(13,548,162)
0.6

미수수익
152,240,505
(2,472,128)
1.6

소 계
2,454,345,438
(16,020,289)
0.7

합 계
12,847,247,609
(201,332,137)
1.6

출처: 당사 2024년 반기보고서(별도 기준)주) 계정과목별 대손충당금 설정내용은 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

한편, 당사가 영위하는 금융업종 특성상, 영업활동 과정에서 우발채무가 발생할 수 있습니다. 2024년 반기 기준 당사의 지급보증 등 채무보증 규모는 1조 9,369억원입니다. 이는 당사 자기자본 대비 36.6% 수준의 잔액 비중을 보이고 있습니다. 다만, 신용보강 등을 고려한 실질 거래상대방의 신용위험, 기초자산의 현금흐름 및 담보, 자본 대비 규모 등을 고려할 때 신용위험은 제한적일 것으로 판단됩니다.

[당사 채무보증 규모 추이]

(기준일 : 2024년 06월 30일 )
(단위 : 건, 백만원)

구분
2024년 반기
2023년
증감

건수
60
59
1

약정잔액
1,936,920
1,522,540
414,380

출처: 당사 2024년 반기보고서

증권사의 채무보증 규모 및 자기자본 대비 비중은 상승세에 있으며, 이러한 채무보증의 증가는 부동산금융관련 PF사업 확장에 기인하고 있습니다. 하지만 당사의 경우, 증권신고서 제출일 전일 기준 매입확약 약정잔액 약 1조 7,789억원으로 2024년 반기말 약 1조 9,369억원 대비 약 1,580억원 감소하였으며, 2024년 반기말 자기자본 대비 약 33.60%의 비중을 차지합니다. 이는 동년 4월 기준 자기자본 대비 42.02%의 비중을 차지했던 채무보증 잔액을 절대적, 상대적으로 감소시킨 것으로 안정적으로 자산건전성 관리가 이루어지고 있음을 반증하는 것입니다. 또한, 다양한 신용보강 수단 및 비교적 양호한 여신 대상 사업의 진행 상황 등을 감안할 때 매입확약이 자산건전성에 미치는 영향은 제한적일 것으로 전망됩니다. 당사의 신고서 제출일 직전일 기준 우발 채무와 관련하여 보다 자세한 내용은 본 신고서 '제2부 발행인에 관한 사항 - X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 2. 우발부채 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

[당사 우발채무 현황(신용보강 제공 상세현황)]

(기준일 : 2024년 08월 22일) (단위 : 백만원)

계약구분
발행회사(SPC)
약정잔액
약정기간

24.06.30
24.08.22
개시일
종료일

매입확약
케이에스엘피㈜

200

200

2019-06-13
2024-12-13

매입확약
케이에스엘피제이차㈜

21,000

21,000

2022-08-31
2028-02-29

매입확약
케이에스에이치씨제이차㈜

25,800

25,800

2023-07-12
2029-01-12

매입확약
케이에스엘씨제일차㈜

31,000

31,000

2024-03-15
2029-08-28

매입확약
케이더블유디디제삼차㈜

1,850

1,300

2022-02-03
2025-08-03

매입확약
케이에스에이치오제일차㈜

31,200

31,200

2020-09-24
2026-03-24

매입확약
케이더블유엘제이차

10,200

10,200

2023-12-14
2025-12-14

매입확약
에스케이더블유제일차㈜

52,000

52,000

2020-07-14
2026-01-14

매입확약
제이디제이차

46,000

46,000

2024-03-25
2026-09-25

매입확약
케이더블유오엔제일차㈜

80,900

2024-08-14
2028-02-14

매입확약
엠아이제삼차

10,100

10,100

2021-03-11
2026-03-11

매입확약
엠아이제구차

10,200

10,200

2021-12-03
2026-12-03

매입확약
엠아이제십차

10,200

10,200

2022-02-23
2027-02-23

매입확약
엠에이제일차

7,000

7,000

2022-03-22
2027-03-22

매입확약
엠에이제삼차

5,100

5,100

2022-04-27
2027-04-27

매입확약
엠에이제사차

25,725

25,725

2022-06-27
2027-06-28

매입확약
엠에이제칠차

200

200

2024-03-29
2029-03-29

매입확약
엠에이제이차

10,200

10,200

2022-03-08
2027-03-08

매입확약
엠에이제육차

20,000

20,000

2023-11-17
2028-11-17

매입확약
케이더블유브이에스제일차㈜

2,000

2,000

2022-01-18
2025-01-18

매입확약
죽전동공동주택제이차㈜

2,000

2,000

2020-02-24
2024-08-24

매입확약
비에스에이엔엠제일차㈜

4,700

4,700

2021-10-28
2024-09-28

매입확약
비에스에이엔엠제이차㈜

8,000

8,000

2021-10-28
2024-09-28

매입확약
엠제이엘제일차㈜

47,500

47,500

2022-07-05
2025-04-05

매입확약
에스와이피제일차㈜

15,000

15,000

2024-06-17
2025-12-18

매입확약
케이엔더블유제이차㈜

10,000

10,000

2024-06-17
2025-12-18

매입확약
케이더블유퍼스트㈜

34,600

34,600

2019-10-01
2025-09-30

매입확약
지유코어㈜

24,800

24,800

2019-10-01
2025-09-30

매입확약
포르테로지스제일차㈜

4,000

4,000

2021-08-31
2025-04-02

매입확약
케이씨에이제일차㈜

63,000

63,000

2022-01-12
2025-01-31

매입확약
더블유은화삼제일차㈜

65,000

65,000

2024-03-28
2027-09-18

매입확약
세븐스타제일차㈜

10,000

10,000

2021-04-05
2025-03-20

매입확약
빅웨이브제일차㈜

1,500

1,500

2021-04-21
2025-07-30

매입확약
블루베이제일차㈜

2,000

2,000

2021-09-15
2025-03-14

매입확약
블루미라클제일차㈜

7,500

7,500

2021-09-16
2024-09-13

매입확약
케이피오룡㈜

41,000

41,000

2021-11-12
2026-05-12

매입확약
온새미로제오차

2,000

2,000

2022-10-18
2025-02-15

매입확약
케이피학성제일차㈜

46,600

43,000

2023-10-27
2027-07-27

매입확약
블루드래곤제사차㈜

1,500

1,500

2024-06-21
2025-06-20

매입확약
블루드래곤제오차

40,000

38,800

2024-05-10
2028-01-10

매입확약
히로인제오차㈜

87,400

82,600

2024-03-29
2027-12-29

매입확약
더블에스동인제일차

14,400

14,400

2022-03-08
2024-12-08

매입확약
케이엠무비제일차㈜

2,700

2,700

2024-06-13
2024-09-13

매입확약
로렌티아제일차㈜

240,000

125,000

2024-06-14
2029-03-19

매입확약
케이더블유에이치㈜

63,600

62,800

2020-02-20
2025-02-20

매입확약
케이더블유호원제일차㈜

100,000

100,000

2022-02-28
2025-08-28

매입확약
케이더블유호원제이차㈜

50,000

50,000

2022-02-28
2025-08-28

매입확약
히어로즈엠제삼차㈜

12,000

12,000

2024-05-09
2025-04-24

매입확약
블루레인제일차㈜

32,800

-

2024-06-12
2029-06-12

매입확약
마이에스둔산㈜

-

23,000

2024-07-22
2026-07-22

매입확약
히어로즈브이원제십이차㈜

13,425

12,770

2022-04-29
2025-04-29

매입확약
리멤버제일차㈜

145,000

145,000

2023-07-21
2025-03-19

매입확약
민스크제일차㈜

30,000

30,000

2023-07-21
2025-03-19

매입확약
엠제이프로제일차㈜

85,500

85,500

2023-09-14
2024-09-12

매입확약
케이코너파인제일차㈜

2,000

2,000

2021-04-30
2024-11-07

매입확약
케이에스씨제이차㈜

750

750

2022-05-04
2024-11-04

매입확약
케이테라제육차㈜

9,000

9,000

2022-06-17
2025-03-17

매입확약
케이에이치피제이차㈜

121,000

24,000

2024-05-31
2027-05-31

매입확약
케이부투제일차㈜

28,300

28,300

2021-05-21
2026-03-21

매입확약
케이부투제오차㈜

2,000

2,000

2021-11-30
2025-02-28

매입확약
케이지아이제이차㈜

20,700

20,700

2022-02-17
2026-02-17

매입확약
송도더블원㈜

125,670

120,207

2024-02-20
2028-12-20

합계
1,936,920
1,778,952
-
-

출처: 당사 제공

[마. 보유 자산 구성현황에 따른 위험요소]

2024년 반기말 기준 당사 총자산 대비 당기손익-공정가치측정금융자산의 비중은 60.7%를 보이고 있으며, 그 중 채무증권이 약 44.1%로 투자자별도예치금을 제외할 시 대부분을 차지

하고 있습니다.
채권의 경우 대부분이 우량채권으로 보유 채권의 질(Quality)과 유동성은 비교적 양호한 것으로 판단되나,
2024년 반기말 기준 당기손익-공정가치측정 금융자산(채무상품) 및 기타포괄-공정가치측정 금융자산의 규모가 26.1조원에 달한다는 점을 고려할 때, Credit risk 시장금리 상승시 상당한 채권평가 손실을 인식하여 재무제표상의 수익성이 훼손될 가능성이 존재
합니다. 따라서 향후 시장금리의 변동 및 이로인한 당사 채권평가금액의 변동에 대한 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.

2024년 반기말 기준 당사 총자산 대비 당기손익-공정가치측정금융자산의 비중은 60.7%를 보이고 있으며, 그 중 채무증권이 약 44.1%로 투자자별도예치금을 제외할 시 대부분을 차지하고 있습니다. 채권의 경우 대부분이 우량채권으로 보유 채권의 질(Quality)과 유동성은 비교적 양호한 것으로 판단하고 있습니다.

[당기손익-공정가치측정금융자산 구성내역]

(단위: 천원)

구 분
2024년 반기말
2023년말

주식
994,302,542
1,667,338,225

출자금
486,882,704
445,935,118

신종자본증권
37,016,358
43,597,183

채무증권
11,313,200,222
13,535,982,201

집합투자증권
4,175,988,827
3,814,337,710

손해배상공동기금
-
135,733

파생결합증권
29,455,423
29,945,309

투자자별도예치금
8,221,878,887
7,707,835,381

외화증권
44,163,895
40,570,894

대출채권
333,411,440
264,410,120

합 계
25,636,300,298
27,550,087,874

출처: 당사 2024년 반기보고서(별도 기준)

당기손익-공정가치측정금융자산 중 채무증권의 구성은 아래와 같습니다.

[당기손익-공정가치측정금융자산(채무증권) 구성내역]

(단위 : 천원)

구 분
2024년 반기말
2023년말

국채
2,915,420,163
3,564,251,538

지방채
7,440,652
4,083,050

특수채
3,486,471,549
4,147,756,373

회사채
2,736,091,072
3,170,050,743

기업어음증권
985,372,982
1,224,494,275

전자단기사채
828,404,919
1,157,418,791

외화채권
353,998,885
267,927,431

합 계
11,313,200,222
13,535,982,201

출처: 당사 2024년 반기보고서(별도 기준)

한편, 당사는 2024년 반기말 기준 한국거래소, 한국증권금융, 한국예탁결제원 등에 약 15.5조원(장부금액 기준) 가량의 주식, 채무증권, ETF 등을 담보로 제공하였습니다. RP매도 등을 위한 담보설정에 국공채, 특수채, 은행 및 우량 대기업의 회사채를 중심으로 제공한다는 점을 고려하였을 때, 당사가 보유한 채권의 신용위험은 높지 않은 것으로 판단됩니다.
그러나, 2024년 반기말 기준 당기손익-공정가치측정 금융자산(채무상품) 및 기타포괄-공정가치측정 금융자산의 규모가 26.1조원에 달한다는 점을 고려할 때, 시장금리 상승시 상당한 채권평가 손실을 인식하여 재무제표상의 수익성이 훼손될 가능성이 존재합니다. 따라서 향후 시장금리의 변동 및 이로 인한 당사 채권평가금액의 변동에 대한 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.

[ 담보로 제공하고 있는 유가증권 내역]

(단위: 천원)

구분
제공목적
담보제공
2024년 반기말
2023년말

당기손익-공정가치측정 금융자산(지분상품)
증권시장거래증거금
한국거래소
11,916,369
11,881,972

증권대차
한국예탁결제원 외
4,623,860,551
4,603,512,881

당기손익-공정가치측정 금융자산(채무상품)
환매조건부매도담보(주1)
한국예탁결제원 등
6,606,716,662
7,841,175,013

장외파생공동기금
한국거래소
4,547,759
4,584,929

장외파생상품증거금
한국거래소
14,140,644
34,851,925

장내파생상품증거금
한국거래소
387,101,553
619,197,479

증권시장거래증거금
한국거래소
60,553,901
160,332,385

증권대차(주2)
한국예탁결제원
90,137,696
313,788,816

대차거래중개
증권금융 등
2,382,930,219
2,624,157,624

유통금융부담보
증권금융
279,355,419
152,918,544

장외파생상품매매증거금(주3)
노무라증권 등
165,491,236
210,661,139

손해배상공동기금
한국거래소 등
130,204,464
157,065,209

예치금
대차거래중개
한국예탁결제원 등
5,390,000
5,390,000

증권대주업무
증권금융
4,729,956
17,248,665

유통금융차입
증권금융
300,000,000
300,000,000

증권대차
이베스트투자증권 등
333,786,359
281,500,000

CFD거래담보
모건스탠리
136,697,280
143,510,220

합 계
15,537,560,068
17,481,776,801

출처: 당사 2024년 반기보고서 (별도)

(주1)
당사는 이외에 차입한 유가증권 중 당반기말 현재 채권 1,572,367,604천원을 환매조건부매도 목적 담보로 제공하고 있습니다.

(주2)
당사는 이외에 차입한 유가증권 중 당반기말 현재 채권 627,000,000천원을 증권대차 목적 담보로 제공하고 있습니다.

(주3)
당사는 이외에 차입한 유가증권 중 당반기말 현재 채권 143,900,000천원을 장외파생상품 매매증거금 목적 담보로 제공하고 있습니다.

[바. 자본적정성 관련 위험]

금융투자업은 순자본비율 및 레버리지비율을 적정 수준으로 유지시켜야 하는 금융위원회 및 금융감독원의 규제가 있습니다.
2024년 반기말 당사의 영업용순자본은 3조 3,703억원, 총위험액은 1조 6,117억원이며, 순자본비율은 1,345.28%로 100%를 상회하고 있어 금융감독당국이 요구하는 순자본비율 기준치를 충족
하고 있습니다.
또

한

당사의 레버리지비율 추이를 살펴보면 2021년말 기준 645%을 기록한 이후 2022년 722%,

2023년 734%,

2024년

반기말

627%
를 기록하였습니다. 따라서 당사는 2024년
반기말
기준 금융당국의 건전성 규제
기준인 1,100%보다 낮은 수준을 기록
하고 있습니다
.
그러나, 일시적인 대규모 자기자본 투자로 총위험액이 증가하거나, 투자손실 등으로 자기자본이 급감하는 경우, 또는 부채성 자산인 RP 등의 판매증가로 총부채가 증가하는 경우 순자본비율(신NCR)은 감소하고 레버리지비율은 증가할 수 있습니다. 순자본비율(신NCR)과 레버리지비율이 규제수준에 근접하게 될 경우 당사의 영업활동이 위축될 수 있으며, 규제수준을 충족하지 못할 경우 금융감독원으로부터 경영개선 권고 요구 명령 등의 조치로 인하여 영업이 중단될 수 있다는 점
을 투자자께서는 유의해 주시기 바랍니다.

금융투자업은 영위사업에 대한 법적, 제도적 규제가 상당부분 존재 하는 업종으로 법적ㆍ제도적 변화에 따른 수익 변동성을 내재하고 있습니다. 대표적인 규제로는 순자본비율 및 레버리지비율을 적정 수준으로 유지시켜야 하는 금융위원회 및 금융감독원의 규제가 있습니다.2014년 4월 금융위원회는 舊NCR제도가 변화된 증권회사 영업모델과 시장환경을 충분히 반영하지 못하고 있다는 평가에 따라 자본시장의 역동성 제고를 위한 증권회사 NCR제도 개선방안을 발표하였습니다. 개선된 NCR제도에서(신NCR)는 기존 '영업용순자본/총위험액 * 100' 에서 '(영업용순자본-총위험액) / (① 필요유지자기자본 또는 ② 인가업무 단위별 법정 최저자기 자본의 70%)로 변경되었습니다. 이는 2016년부터 전 증권사에 적용되고 있으며 당사 역시 금융투자업자로서 해당 규제를 받고 있으며 신NCR 적기시정조치 비율은 다음과 같습니다.

[ 신NCR 적기시정조치 비율 ]

구분
경영개선권고
경영개선요구
경영개선명령

순자본비율
100% 미만
50% 미만
0% 미만

당사의 2024년 반기말 영업용순자본은 3조 3,703억원, 총위험액은 1조 6,117억원이며, 순자본비율은 1,345.28%로 100%를 상회하고 있어 금융감독당국이 요구하는 순자본비율 기준치를 충족하고 있습니다.

[당사 순자본비율 추이]

(단위 : 백만원)

구 분
2024년 반기말
2023년말
2022년말
2021년말

영업용순자본(A)
3,370,308
3,138,396
3,066,143
3,215,152

총 위 험 액(B)
1,611,687
1,475,174
1,353,513
1,210,792

잉여자본(C=A-B)
1,758,620
1,663,222
1,712,630
2,004,360

필요유지자기자본(D)
130,725
130,725
130,725
130,725

순자본비율(C/D)
1,345.28%
1,272.31%
1,310.10%
1,533.26%

출처 : 당사 연도별 사업보고서주) 연결 기준

한편, 2024년 1분기말 및 2023년 국내 업계 평균 순자본비율(대형 5개사 제외)은 각각 558.49%, 572.70% 수준입니다. 당사 역시 여전히 금융위원회 기준인 100% 보다 높은 순자본비율을 유지하고 있으나 향후 금융위원회의 금융투자회사의 NCR 개선방안 변화와 예상하지 못한 환경 변화로 인해 당사의 순자본비율 추이의 변동성이 증가할 가능성도 배제할 수 없습니다.

[금융투자업계 순자본비율(신NCR) 추이]

(단위 : %)

구분
2024년 1분기말
2023년말
2022년말

당사
1,231.55
1,272.31
1,310.10

업계 평균
784.59
784.75
718.51

대형 5개사 제외시 업계 평균
558.49
572.70
525.26

출처 : 금융감독원 금융통계시스템(연결기준), 신고서 공시일 현재 가장 최근 공표된 수치 사용주1) 업계 평균은 국내 증권사 중 금융감독원 금융통계정보시스템 상에 순자본비율이 산출된 증권사의 순자본비율 평균주2) 대형 5개사는 미래에셋증권, 삼성증권, 한국투자증권, KB증권, NH투자증권

또한, 금융위원회는 2014년 증권사 순자본비율(신NCR) 제도 도입시 금융규제 개혁방안 등 그 동안 발표한 대책들의 후속 조치를 위한「금융투자업규정」및「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」개정안을 의결하였으며 2016년부터 개편된 NCR 제도의 전면 시행과 함께 적기시정조치 기준으로 레버리지비율을 합께 도입하기로 결정하였습니다. 이는 경영실적이 부진하고 재무건전성이 취약한 증권회사에 대한 관리를 강화하기 위함이며, 2년 연속 당기손익이 적자이고 레버리지비율이 900% 이상인 회사 또는 레버리지비율이 1,100% 이상인 회사는 경영개선권고를, 2년 연속 당기순이익이 적자이고 레버리지비율이 1,000% 이상인 회사 또는 레버리지비율이 1,300% 이상인 회사는 경영개선요구를 받게 됩니다.

[레버리지비율 관련 금융감독원의 적기시정조치]

레버리지비율
적기시정조치

1) 직전 2 회계연도간 연속하여 당기순손실이 발생하고, 레버리지 비율이 900%를 초과하는 경우2) 레버리지비율이 1,100%를 초과하는 경우
경영개선 권고

1) 직전 2 회계연도간 연속하여 당기순손실이 발생하고, 레버리지 비율이 1,100%를 초과하는 경우2) 레버리지비율이 1,300%를 초과하는 경우
경영개선 요구

주) 직전 2 회계연도간 발생한 당기순손실의 합계액이 직전 3 회계연도말 자기자본(구체적인 산정방식은 금융감독원장이 정한다)의 5% 미만인 경우는 상기 레버리지 규제비율을 충족하지 못하더라도 적기시정조치 대상에서 제외함

당사의 레버리지비율 추이를 살펴보면 2021년말 기준 645%을 기록한 이후 2022년 722%,
2023년 734%, 2024년
반기말
627%를 기록하였습니다. 따라서 당사는 2024년
반기말 기준 금융당국의 건전성 규제 기준인 1,100%보다 낮은 수준을 기록하고 있습니다.

[당사 레버리지비율 추이]

(단위 : 백만원)

구분

2024년
반기말

2023년말
2022년말
2021년말

조정총자산(A)
28,489,790
30,839,126
28,916,530
24,285,170

자기자본(B)
4,634,782
4,203,889
4,005,327
3,766,376

레버리지비율(A/B)
627%
734%
722%
645%

출처 :
당사 제시, 금융감독원 금융통계시스템(연결기준)주1) 별도기준주2) 금융위원회 보고 레버리지비율 기준주3) 조정총자산의 경우, 총자산 금액에 투자자예치금, 대손준비금, 장내 위탁매매 일시계상 미수금, 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금 등을 차감한 항목

상기와 같이 당사의 2024년 반기말 순자본비율은 1,345.28%, 2024년
반기말 레버리지비율은
627%로 금융당국의 규제 요건을 충족시키고 있으나 일시적인 대규모 자기자본 투자로 총위험액이 증가하거나, 투자손실 등으로 자기자본이 급감하는 경우, 또는 부채성 자산인 RP 등의 판매증가로 총부채가 증가하는 경우 순자본비율(신NCR)은 감소하고 레버리지비율을 증가할 수 있습니다. 순자본비율(신NCR)과 레버리지비율이 규제수준에 근접하게 될 경우 당사의 영업활동이 위축될 수 있으며, 규제수준을 충족하지 못할 경우 금융감독원으로부터 경영개선 권고 요구 명령 등의 조치로 인하여 영업이 중단될 수 있다는 점을 투자자께서는 유의해 주시기 바랍니다.

[사. 파생상품 손실 및 파생결합증권의 발행잔액 증가에 따른 위험]

당사의 2024년 반기말 연결기준 파생금융상품
평가이익은 3,639억원, 평가손실은 -3,695억원으로 파생상품을 통해 기록한 손실은 약 55억원

입니다. 이는 2023년말 기준 273억원 손익 대비 다소 감소한 실적입니다.
파생상품은 경제 상황에 따른 가변성이 큰 금융상품으로 국내외 경제 환경의 변화, 환율 및 이자율의 변동에 따라 당사의 재무상태 및 수익성에 큰 영향
을 줄 수 있습니다.

당사의 2024년 반기말 및 2023년말 기준 연결 재무제표에 반영된 파생상품 자산, 부채 및 동 기간 파생금융상품 손익 내역은 아래와 같습니다. 당사의 2024년 상반기말 연결기준 파생금융상품 평가이익은 3,639억원, 평가손실은 -3,695억원으로 파생상품을 통해 기록한 손실은 약 55억원 입니다. 이는 2023년말 기준 273억원 손익 대비 다소 감소한 실적입니다. 파생상품은 경제 상황에 따른 가변성이 큰 금융상품으로 국내외 경제 환경의 변화, 환율 및 이자율의 변동에 따라 당사의 재무상태 및 수익성에 큰 영향을 줄 수 있습니다.

[파생상품별 공정가액 평가내역 및 평가손익]

(단위: 천원)

구 분
2024년 반기말
2023년말

평가이익
평가손실
자산
부채
평가이익
평가손실
자산
부채

이자율관련 파생상품
13,767,059
(11,223,332)
91,596,056
25,316,289
42,935,099
(59,184,934)
94,271,669
27,040,165

통화관련 파생상품
223,796,976
(191,394,029)
218,357,731
185,553,471
119,129,851
(140,236,699)
114,146,834
131,400,829

주식관련 파생상품
114,578,250
(147,209,288)
72,970,992
107,893,491
213,769,755
(137,097,609)
101,529,328
86,268,874

신용관련 파생상품
1,185,107
(11,453,202)
-
17,231,457
2,608,251
(20,259,600)
2,608,251
19,005,600

상품관련 파생상품
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-
1,208

기타 파생상품
7,780,871
(4,502,655)
3,817,711
4,496,462
8,435,481
(3,894,154)
6,607,203
3,894,154

신용위험평가조정
2,850,670
(3,716,316)
(3,566,289)
(1,224,966)
13,190,510
(12,090,961)
(3,091,387)
(1,615,710)

거래일 손익조정
-
-
12,005,215
(4,593,607)
-
-
17,155,140
(4,043,713)

합 계
363,959,324
(369,498,822)
395,181,807
334,672,597
400,068,947
(372,765,165)
333,227,038
261,951,407

출처: 당사 2024년 반기보고서주) 연결기준

한편, 파생
결합증권은「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제4조 제7항에 의하면 기초자산의 가격ㆍ이자율ㆍ지표ㆍ단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등의 변동과 연계하여 미리 정하여진 방법에 따라 지급하거나 회수하는 금전 등이 결정되는 권리가 표시된 증권을 말합니다.

원금보장여부를 기준으로 원금비보장형 상품(ELS, DLS)과 원금보장형 상품(ELB, DLB)으로 나눌 수 있으며, 기초자산을 기준으로 주식종목 또는 주가지수만을 기초자산으로 하는 상품 (ELS, ELB)과 주식 외 기초자산이 있는 상품(DLS, DLB)으로 구분할 수 있습니다.

2024년 1분기말 파생결합증권 발행잔액은 88.5조원으로 원금 非보장형(ELS, DLS) 33.2조원, 원금보장형(ELB+DLB) 55.3조원 수준으로 전년말 대비 파생결합증권 발행잔액이 6.2% 감소하였습니다. 한편 2024년
반기말
기준

당사의 파생결합증권 발행잔액은 상대적으로 운영위험이 높은 원금비보장형(ELS, DLS) 상품잔액이 약
0.7
조원, 원금보장형(ELB+DLB) 상품잔액이
2.7
조원 등 총
3.4
조원입니다.

[파생결합증권 종류별 발행잔액 추이]

(단위 : 조원, %)

구 분
2024년 1분기말
2023년말
2022년말
2021년말

파생결합증권(A)
88.5
94.3
102.2
84.7

원금非보장형 (ELS+DLS)
33.2
41.3
48.8
41.0

원금보장형 (ELB+DLB)
55.3
53.0
53.5
43.7

금융투자회사 총자산(B)
722.5
686.7
608.1
620.9

(A/B)
12.25%
13.73%
16.81%
13.64%

자료: 한국예탁결제원 증권정보포털, 금융감독원 금융통계정보시스템

주1) 증권사 국내법인 및 외국계지점 합계 기준

[당사 원금보장/비보장 파생결합증권 발행잔액]

(단위 : 조원)

구분
2024년 반기말
2023년말
2022년말
2021년말

파생결합증권
3.4
4.0
3.7
3.3

원금非보장형(ELS+DLS)
0.7
1.0
0.8
0.5

원금보장형(ELB+DLB)
2.7
3.0
2.9
2.8

자료 :
당사 제시, 한국예탁결제원 증권정보포털

금융감독원에서 발표한 '2024년 1분기 중 증권회사 파생결합증권 발행, 운용 현황'에 따르면, 2024년 1분기말 기준 파생결합증권 발행잔액은 88.1조원으로 2023년 1분기말(98.7조원) 대비 10.6조원 감소하였습니다. 2024년 1분기 중 파생결합증권 발행액은 13.0조원으로 전년 동기 대비 1.9조원 감소하였으며, 상환액은 17.7조원으로 전년 동기 대비 0.3조원 증가하였습니다.
긴축 완화 기대
감으로 2023년말부터
글로벌 증시
가

전반적
으로

강세
를 보이며
투자 수요
및

상환
(
조기
·
만기상환
)
이

증가
되어
발행

및
상환

모두
확대
기조를 보이고 있으며,
HSCEI
지수

기초
ELS

상환액 증가 및
ELS
수요 감소
로
, ‘24.3
월말
잔액
은
88.1
조원
으로

전년말 대비
감소
하였습니다.
2024년 1분기 누적 기준 파생결합증권 발행액은 13.0조원으로 전년 동기(14.9조원) 대비 1.9조원 감소하였으며, 상환액은 17.7조원으로 전년 동기(17.4조원) 대비 0.3조원 증가하였습니다.

[ 파생결합증권 발행·상환·잔액 현황 ]

(단위 : 조원)

구 분
2024년 1분기
2023년 1분기
2023년
2022년
2021년

발행
상환
잔액
발행
상환
잔액
발행
상환
잔액
발행
상환
잔액
발행
상환
잔액

ELS
8.0
14.4
59.2
9.7
12.2
67.4
62.8
64.3
67.0
57.7
40.2
70.7
72.2
74.1
57.5

DLS
5.0
3.3
28.9
5.2
5.2
31.3
16.1
19.6
27.4
16.5
11.8
31.5
17.0
16.7
27.2

전체
13.0
17.7
88.1
14.9
17.4
98.7
78.9
83.9
94.3
74.2
52.0
102.2
89.2
90.8
84.7

자료 : 금융감독원 보도자료, '2024년 1분기 중 증권회사 파생결합증권 발행·운용 현황'

주1) ELS는 ELS·ELB를 통칭, DLS는 DLS·DLB를 통칭

보다 세부적으로는, 2024년 1분기 누적 기준 ELS 발행액은 8.0조원으로 전년 동기(9.7조원) 대비 1.7조원 감소(17.5%)하였습니다. 원금보장형 발행액은 4.0조원으로 전년 동기(3.0조원) 대비 1.0조원 증가했으며, 원금비보장형 발행액은 4.1조원으로 전년 동기 (6.8조원) 대비 2.7조원 감소하였습니다.

[ ELS 유형별 발행 현황 ]

(단위 : 조원, %)

구 분
2024년 1분기
2023년 1분기
2023년
2022년
2021년

전체
공모
사모
전체
공모
사모
전체
공모
사모
전체
공모
사모
전체
공모
사모

발행액
8.0
6.9
1.1
9.7
8.4
1.3
62.8
59.2
3.6
69.0
57.9
11.1
72.2
64.8
7.4

(100.0)
(86.3)
(13.7)
(100.0)
(86.7)
(13.3)
(100.0)
(94.2)
(5.8)
(100.0)
(83.9)
(16.1)
(100.0)
(89.7)
(10.3)

원금보장형
4.0
3.5
0.5
3.0
2.6
0.3
32.1
31.4
0.7
26.7
25.9
0.8
22.9
22.4
0.5

(49.5)
(43.9)
(5.6)
(30.5)
(27.0)
(3.4)
(51.2)
(50.0)
(1.2)
(38.7)
(44.7)
(7.2)
(31.8)
(31.0)
(0.8)

원금비보장형
4.1
3.4
0.6
6.8
5.8
1.0
30.7
27.8
2.9
42.4
32.0
10.4
49.2
42.4
6.9

(50.5)
(42.5)
(8.0)
(69.5)
(59.7)
(9.9)
(48.8)
(44.2)
(4.6)
(61.4)
(55.3)
(93.7)
(68.2)
(58.7)
(9.5)

자료 : 금융감독원 보도자료, '2024년 1분기 중 증권회사 파생결합증권 발행·운용 현황'

주1) ELS는 ELS·ELB를 통칭, DLS는 DLS·DLB를 통칭

DLS의 경우 2024년 1분기 누적기준 발행액은 5.0조원으로 전년 동기(5.2조원) 대비 0.2조원 감소하였습니다. 이 가운데 원금보장형은 누적 기준 4.1조원으로 전년 동기(4.1조원) 대비 같은 수준이며, 원금비보장형은 누적 기준 0.9조원으로 전년 동기(1.1조원) 대비 0.2조원 감소하였습니다.

[ DLS 유형별 발행 현황 ]

(단위 : 조원, %)

구 분
2024년 1분기
2023년 1분기
2023년
2022년
2021년

전체
공모
사모
전체
공모
사모
전체
공모
사모
전체
공모
사모
전체
공모
사모

발행액
5.0
2.1
2.9
5.2
3.0
2.2
67.0
62.1
4.9
16.5
9.2
7.3
17.0
4.1
13.0

(100.0)
(41.6)
(58.4)
(100.0)
(57.4)
(42.6)
(100.0)
(92.7)
(7.3)
(100.0)
(55.8)
(44.2)
(100.0)
(23.9)
(76.1)

원금보장형
4.1
2.1
2.0
4.1
3.1
1.1
31.2
30.7
0.6
13.2
9.2
4.0
11.5
4.1
7.4

(82.2)
(41.6)
(40.6)
(79.4)
(57.4)
(22.0)
(46.7)
(45.8)
(0.9)
(80.0)
(100.0)
(54.8)
(67.4)
(23.9)
(43.5)

원금비보장형
0.9
0.0
0.9
1.1
0.0
1.1
35.7
31.4
4.3
3.3
0.0
3.3
5.6
0.0
5.6

(17.8)
(0.0)
(17.8)
(20.6)
(0.0)
(20.6)
(53.3)
(46.9)
(6.5)
(20.0)
(0.0)
(45.2)
(32.6)
(0.01)
(32.6)

자료 : 금융감독원 보도자료, '2024년 1분기 중 증권회사 파생결합증권 발행·운용 현황'

주1) ELS는 ELS·ELB를 통칭, DLS는 DLS·DLB를 통칭

한편, 헤지운용 방식은 자체헤지와 백투백헤지로 양분됩니다. 2024년 03월말 기준 자체헤지와 백투백헤지의 비중은 각각 60.0%, 40.0%로, 국내 증권사들의 파생결합증권 헤지운용 역량이 커지면서 자체헤지 자산운용 비중이 지속적으로 증가하고 있습니다. 세부적으로 2024년 03월말 기준 ELS는 자체헤지가 44.6조원으로 66.2%를 차지한 반면, DLS의 자체헤지의 비중은 46.6%으로 백투백헤지의 비중이 더 높습니다.

[ 파생결합증권 헤지운용 방식 ]

(단위 : 조원, %)

구분
2024년 3월말
2023년 3월말

잔액
자체(비중)
백투백(비중)
잔액
자체(비중)
백투백(비중)

전체
98.7(100.0)
59.2(60.0)
39.5(40.0)
88.1(100.0)
57.1(64.8)
31.0(35.2)

ELS
67.4(100.0)
44.6(66.2)
22.8(33.8)
59.2(100.0)
44.8(75.7)
14.4(24.3)

DLS
31.3(100.0)
14.6(46.6)
16.7(53.4)
28.9(100.0)
12.3(42.6)
16.6(57.4)

자료 : 금융감독원 보도자료, '2024년 1분기 중 증권회사 파생결합증권 발행·운용 현황'

금융감독원 보도자료에 따르면 2024년 1분기말 기준 파생결합증권 발행자금 운용자산(헤지자산)의 평가금액은 89.4조원이며, 부채평가액은 84.3조원 수준입니다. 헤지자산은 채권이 76.3조원(85.4%)으로 가장 많으며, 예금·예치금 5.6조원(6.3%), 현금 5.2조원(5.8%) 등의 순으로 구성되어 있습니다. 증권회사는 파생결합증권 발행자금을 대부분 채권으로 운용하고, 채권의 대부분은 국내채권(92.0%, 70.1조원)이며, 신용등급별로는 국공채, AA(장기) 또는 A1등급(단기) 이상 등 우량등급 채권이 대부분(87.5%)입니다.한편, 당사의 2024년
반기말 파생결합증권의 발행잔액은 자기자본(별도기준)의
73.91%에 해당하는 수준입니다. 파생결합증권이 자기자본을 상회했던 2020년 말(132.00%)와 비교했을 때 재무건전성은 개선되었으나 향후 주가 변동성 등이 극심해질 경우 당사의 재무건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[ 당사의 자기자본 대비 파생결합증권 발행잔액 비율 ]

(단위 : 조원, %)

구 분
2024년 반기말
2023년
2022년말
2021년말

파생결합증권 잔액(A)
3.4
4.0
3.7
3.3

자기자본(B)
4.6
4.3
4.1
3.8

자기자본 대비 파생결합증권 잔액 비율(A/B)
73.91%
93.02%
90.24%
86.84%

자료 : 당사 정기보고서, 한국예탁결제원 증권정보포털

주1) 자기자본은 별도 재무제표 기준

향후 하반기 금리인하 가능성 등 증시활성화에 따라 파생결합증권의 손익변동성은 우호적으로 변동될 가능성이 있으나, 당사의 파생결합증권에 대한 위험관리는 필수적입니다. 파생결합증권의 발행잔액이 꾸준히 자기자본을 상회하고 있어 기초자산가격 및 금리의 급격한 변동 시 손익변동성이 크게 확대될 수 있으며, 이로 인한 손실을 입을 우려가 있으니 투자자 분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[아. 소송 및 제재 관련 위험]

증권신고서 제출 전일
기준 당사가 피고로 계류 중인 소송 사건은 4건(관련 소송가액 약 47억원)입니다. 해당

소송 사건에 대하여 현재 시점에서 소송의 결과는 예측하기 쉽지 않으며, 향후 패소로 인하여 회사 이미지에 부정적인 영향
을 미칠 가능성이 존재합니다. 또한, 당사는

각종 법령 위반으로 인해 제재 조치, 과태료 부과 등이 증가할 경우 이로 인한 손실이 증가할 수 있으며, 당사의 기업 이미지 실추와 내부통제 강화 및 제재 조치 등으로 인하여 영업활동에 제한이 발생하는 등 부정적인 영향
을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 전일 기준 당사와 관련하여 계류 중인 중요한 소송사건(소가 10억원 이상)은 아래와 같습니다. 또한, 각종 법령 위반으로 제재 조치, 과태료 부과 등이 증가할 경우 이로 인한 손실이 증가할 수 있으며, 당사의 기업 이미지 실추와 내부통제 강화 및 제재 조치 등으로 인하여 영업활동에 제한이 발생하는 등 부정적인 영향이 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
[중요한 소송 사건]

■
키움증권㈜

가. 중요한 소송사건증권신고서 제출일 전일(2024. 08. 22.) 기준 당사와 관련하여 계류 중인 중요한 소송사건(10억원 이상)의 내역은 다음과 같습니다.

(1) 소송내역
- 당사 원고 소송

소송당사자
소송의 내용
소송가액
소제기일
진행상황

원고 : 키움증권 주식회사피고 : 조**
매매대금(미수채권) 청구 소송
3,110,182,741원
2023-07-21
1심 진행중

원고 : 키움증권 주식회사피고 : 이**
매매대금(미수채권) 청구 소송
2,728,558,354원
2023-07-21
1심 진행중

원고 : 키움증권 주식회사피고 : 주**
매매대금(미수채권) 청구 소송
7,599,012,537원
2023-09-01
1심 진행중

원고 : 키움증권 주식회사피고 : 김**
매매대금(미수채권) 청구 소송
1,000,000,000원
2024-01-08
1심 진행중

원고: 키움증권 주식회사피고: 이** 외 105명
손해배상청구 소송
4,000,000,000원
2024-05-10
1심 진행중

원고: 키움증권 주식회사 피고: ㈜해*******
주식매매대금 청구 소송
1,000,000,000원
2024-06-26
1심 진행중

- 당사 피고 소송

소송당사자
소송의 내용
소송가액
소제기일
진행상황

원고: 안**피고: 키움증권 주식회사
부당이득반환청구의 소
1,127,707,234원
2023-11-22
1심 진행중

원고: 이** 외 13명피고 : 키움증권 주식회사
미수금채무부존재확인 청구의 소
1,400,000,000원
2023-12-14
1심 진행중

원고: 이** 외 11명피고 : 키움증권 주식회사
미수금채무부존재확인 청구의 소
1,200,000,000원
2023-12-21
1심 진행중

원고: 남**피고: 키움증권 주식회사
출금고무효정지조치 확인의 소
1,035,026,251원

2024-07-16

(청구취지변경일)

1심 진행중

(2) 향후 소송일정 및 회사 대응방안법원의 판결 일정 및 결과에 따라 대응할 예정입니다.(3) 향후 소송결과에 따라 회사의 영업, 재무, 경영 등에 미칠 영향위 소송들은 회사의 영업, 재무, 경영 등에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다.

[종속회사에 관한 사항]■㈜키움저축은행

가. 중요한 소송사건

(기준일: 2024.08.22)

사건명
소제기일
소송당사자
소송의 내용
소가(원)
진행상황
향후 소송일정 및 대응방안
향후 소송결과에 따라 회사의영업, 재무, 경영에 미치는 영향

원고
피고
1심
2심
3심

연대보증금 지급청구
2023-04-20
키움저축은행 외 2
정**
원고들은 한양증권으로부터 사채를 양수하였으며, 사모사채 만기 도래하였으나, 채무자인 에이치엔아이엔씨(주)가 이에 대한 원리금을 상환하지 못하였기에, 해당 채권의 연대보증인인 피고에게 원리금 및 지연손해금의 지급을 청구함.
5,068,750,000
당행 승소 (종결)
-
-
◆2023.04.20 소장접수◆2023.10.18 변론◆2023.12.06 변론◆2024.01.24 판결선고 기일◆2024.01.24 원고 승소 판결 및 2024.02.15 판결 확정

대여금
2024-01-24
키움저축은행
주택에**씨금융대부㈜ 외 1명
채권회수를 위한 대여금 지급을 청구함
2,871,278,973
진행중
-
-
◆2024.01.24 소장접수

대출채권 회수: 지급명령 확정으로 채무자에
대한 강제집행 예정

대여금 및 연대보증금
2024-02-29
키움저축은행
㈜조**앤씨박**
청구금액 및 독족절차비용 지급 명령

3,800,000,000

진행중
-
-
◆2024.05.22 변론기일 지정
1심 결과에 따라 결정 예정

부당이득금
2024-08-12
㈜**씨앤씨 외 2명
정*모

당사 독립당사자참가인으로 채권 양수인으로서 피고

2,153,974,276
진행중
-
-
◆2024.08.12소장접수
1심 결과에 따라 결정 예정

출처: 당사 제시주) 상기 소송현황은 소가 10억원 이상의 중요한 소송사건임.

■ ㈜키움YES저축은행

가. 중요한 소송사건

사건명
소제기일
소송당사자
소송의 내용
소가(원)
진행상황
향후 소송일정및 대응방안
향후 소송결과에 따라 회사의영업, 재무, 경영에 미치는 영향

원고
피고
1심
2심
3심

청구이의
2023.06.29.
(학)충**원
㈜키움예스저축은행
부당이득금 판결에 기초한 강제집행(채권압류 및 추심명령 결정)에 대한 청구이의 소송제기
1,055,843,154원
승소
진행중
-
2024.06.11 충청학원 측 항소 접수법무법인 위임계약 체결 예정
소송 결과 여부 확인 필요

대여금 등
2023.08.02.
㈜키움예스 저축은행 외 9명
㈜지**룹 외 2명
지급명령 본안소송으로 전이
5,441,979,795원
승소
-
-
2024.06.27 1심 승소2024.07.13 확정판결
강제집행 권한을 이용해 채무자 재산조사 등을 통환 회수 예정

대여금
2024.01.08.
㈜키움예스 저축은행 외 2명
㈜노OOOO식 신**,㈜작OO시신**,남**
대여금 지급명령 이의신청에 대한 소송제기
2,500,000,000원
승소
-
-
2024.07.23 판결 선고
피고 보유 재산에 대하여 압류 진행 예정

사해행위 취소 및 배당이의
2024.01.31.
정**
㈜키움예스 저축은행 외 8명
사해행위 취소 및 배당이의의 소
10,164,417,101원
진행중
-
-
변론기일 지정 신청 접수변론기일 예정일 : 2024.07.16
소송 결과 여부 확인 필요

배당이의
2024.02.01.
㈜키움예스 저축은행 외 6명
방**외 2명
부동산 임의경매 배당에 대한 배당이의
8,334,074,719원
진행중
-
-
2024.08.27 변론기일 확정
소송 결과 여부 확인 필요

건물인도 등 청구의 소
2024.08.01.
대*건업㈜ 외 3명
㈜키움예스저축은행
건물인도 등 청구의 소

2,647,424,642원

진행중
-
-
2024.08.19 소장부본,소장안내서 도달로 법무법인 선임하여 대응 예정
소송 결과 여부 확인 필요

출처: 당사 제시주) 상기 소송현황은 소가 10억원 이상의 중요한 소송사건임.

■ 키움투자자산운용㈜가. 중요한 소송사건해당사항 없음

■ 키움캐피탈(주)가. 중요한 소송사건해당사항 없음.
■ 키움
프라이빗에쿼티(주) 가. 중요한 소송사건해당사항 없음.
■ 키움에프앤아이(주)가. 중요한 소송사건해당사항 없음.
■ 키움인베스트먼트(주)가. 중요한 소송사건해당사항 없음.

[제재 현황]
■ 키움증권㈜가. 제재현황

(1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음(2) 행정기관의 제재현황1) 금융감독당국의 제재현황

(기준일: 2024.08.22)

일자

제재기관

대상자

처벌 또는 조치 내용

금전적 제재금액

사유

근거법령

조치에 대한이행 현황

재발방지를 위한 회사의 대책

2021.07.13

금융감독원

키움증권

경고

-

주식회사등의 외부감사에 관한 법률 등 위반

주식회사등의 외부감사에 관한 법률 제5조, 제6조, 제29조, 외부감사 및 회계 등에 관한 규정 제23조, 제27조 및 자본시장법 제164조, 제175조

-

- 회계처리 기준 준수 및 내부프로세스 개선

2022.02.18

한국거래소

키움증권

회원주의

-

착오매매정정 위반

유가증권시장 업무규정 제28조

-

- 착오매매정정 프로세스 강화

- 착오 주문 내부통제 강화 및 교육 정례화

2022.04.14

금융감독원

키움증권

과징금부과

77.3백만원

증권신고서 제출의무 위반

자본시장법 제119조 제1항, 제125조 제1항 제1호

과징금 납부

- 증권 신고서 제출 의무 준수를 위한법률검토 철저

2022.08.12

금융감독원

키움증권

기관주의

-

외환거래이익·손실(과대계상) 및 미수금·미지급금(과소계상) 회계처리 오류

자본시장법 제32조 제1항, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제5조 제1항 및 동 시행령 제6조 제1항

-

- 회계처리 기준 준수 및 내부프로세스 개선

2022.08.12

금융감독원

키움증권

과태료부과

16백만원

다른 회사 주식 취득에 대한 사후 출자승인 미신청 및 미승인 소유한도 초과주식에 대한 의결권행사 금지 위반

금융산업의 구조개선에 관한 법률 제24조 제1항 제1호, 제4항, 제24조의2 제2항 및 동 시행령 제6조 제3항 제4호, 제4항

과태료 납부

- 출자 승인 업무 관련 규정 준수 및법률검토 철저

2023.07.18
금융위원회
키움증권
과태료부과
31.5백만원
공매도 순보유잔고 보고 위반
자본시장법 제180조의2 제1항
과태료 납부
- 공매도 관련 규정 준수 및 공매도 순보유 잔고 보고 철저

2023.08.18
한국금융투자협회
키움증권
제재금
60백만원
불성실 수요예측 참여행위
증권 인수업무 등에 관한 규정 제17조의2
제재금 납부
- 증권 인수업무 등에 관한 규정 숙지 및 운영 시스템 개선

2023.12.29
금융감독원
키움증권
경고
-
주식회사등의 외부감사에 관한 법률 등 위반
주식회사등의 외부감사에 관한 법률 제5조, 제6조, 제29조 제1항, 외부감사 및 회계 등에 관한 규정 제26조 제1항, 제27조
-
- 회계처리 기준 준수 및 내부프로세스 개선

2024.03.19
금융위원회
키움증권
과징금부과
19,280원
주식 등에 대한 대량보유 보고의무 위반
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조 제1항
과징금 납부
- 주식등의 대량보유 등의 보고 철저

2024.04.03
금융위원회
키움증권
과징금부과
193.4백만원
증권신고서 제출의무 위반
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제119조 제1항
과징금 납부
- 증권 신고서 제출 의무 준수를 위한 법률검토 철저

2024.04.29
금융위원회
키움증권
과징금부과
91.2백만원
증권신고서 제출의무 위반
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제119조 제1항
과징금 납부
- 증권 신고서 제출 의무 준수를 위한 법률검토 철저

[임직원(이사,업무집행지시자 및 중요한 직원) 제재현황]

일자

제재기관

대상자

처벌 또는 조치 내용

금전적 제재금액

횡령·배임 등 금액

사유

근거법령

직위

전현직

근속연수

2022.08.12

금융감독원

상무

현직

22년 5개월

견책

-

-

외환거래이익·손실(과대계상) 및 미수금·미지급금(과소계상) 회계처리 오류

자본시장법 제32조 제1항, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제5조 제1항 및 동 시행령 제6조 제1항

주) 조치대상(직위, 전현직, 근속연수)은 제재조치일 기준

2) 공정거래위원회의 제재현황

일자

제재기관

대상자

처벌 또는 조치 내용

금전적 제재금액

사유

근거법령

조치에 대한 이행 현황

재발방지를 위한 회사의 대책

2020.12.21
공정거래위원회
키움증권

과태료부과

9.5백만원

기업집단현황 공시규정 위반

공정거래법 제11조의4 및제69조의2 제1항

과태료 납부

- 작성기준 숙지 및 공시 전 검토 강화- 공시사항 부문별 Cross-Check 강화

2021.11.26
공정거래위원회
키움증권
경고
-
주식소유현황 등 신고규정 위반
공정거래법 제13조 제1항 및 시행령 제20조 제3항
-
- 유의사항 공지 및 관련 프로세스 개선

2024.02.19
공정거래위원회
키움증권
과태료 부과
5.3백만원
기업결합 신고의무 위반
공정거래법 제11조 제1항 및 제6항
과태료 납부
- 유의사항 공지 및 관련 프로세스 개선

3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음
나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재- 최근 5사업년도 이내 상장 및 공시에 관한 제재는 해당사항 없음

[종속회사에 관한 사항]

■ (주)키움저축은행

가. 제재현황(1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황

일자
제재기관
대상자
처벌 또는조치 내용
금전적제재금액
사유
근거법령
조치에 대한 이행현황
재발방지를 위한 회사의 대책

2023.04.17
인천지방검찰청 부천지청
임직원
벌금
1백만원
신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 위반
신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제50조 제2항 제6호 형사소송법 제334조 제1항 형법 제70조 제1항, 제69조 제2항
임직원에 대한 제재조치, 벌금 납부
관련 규정 준수

2023.04.17
인천지방검찰청 부천지청
키움저축은행
벌금
1백만원
신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 위반
신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제50조 제2항 제6호, 제51조 형사소송법 제334조 제1항
벌금 납부
관련 규정 준수

(2) 행정기관의 제재현황1) 금융감독당국의 제재현황

일자

제재기관

대상자

처벌 또는 조치 내용

금전적 제재금액

사유

근거법령

조치에 대한 이행 현황

재발방지를 위한 회사의 대책

2020.05.07
금융감독원
키움저축은행
행정처분
-
주택담보대출 취급요건 미준수
상호저축은행법 제22조의 2,상호저축은행법시행령 제11조의 6,상호저축은행감독규정 제39조의 2
임직원에 대한 제재조치
관련 규정 준수

2020.12.14
금융감독원
키움저축은행
행정처분
-
임원의 겸직제한 위반
금융회사의 지배구조에 관한 법률 제10조
임원에 대한 제재조치
관련 규정 준수

2) 공정거래위원회의 제재현황- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재- 최근 5사업년도 이내 상장 및 공시에 관한 제재는 해당사항 없음

■ (주)키움예스저축은행

가. 제재현황(1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음(2) 행정기관의 제재현황1) 금융감독당국의 제재현황

일자

제재기관

대상자

처벌 또는조치 내용

금전적제재금액

사유

근거법령

조치에 대한 이행 현황

재발방지를 위한 회사의 대책

2022.06.28
금융감독원
키움예스저축은행
경영유의사항
-
IT보안 강화를 위한 전담 인력 확보
-
임직원에 대한 제재조치
보안 관련 인원 추가 및이기종 정보처리시스템 보안 강화

임직원
문책
기관주의
5,000만원
전자금융거래 안전성 확보의무 위반
전자금융거래법 제21조 제2항

주의(전무,현직,5년8개월)
-

견책(차장,현직,16년2개월)
-

주) 조치대상(직위, 전현직, 근속연수)은 제재조치일 기준으로 작성

2) 공정거래위원회의 제재현황- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음
나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재- 최근 5사업년도 이내 상장 및 공시에 관한 제재는 해당사항 없음

■ 키움투자자산운용(주)

가. 제재현황(1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음(2) 행정기관의 제재현황

1) 금융감독당국의 제재현황

일자

제재기관

대상자

처벌 또는조치 내용

금전적 제재금액

사유

근거법령

조치에 대한이행 현황

재발방지를 위한 회사의 대책

2020.01.22.
금융감독원
키움투자자산운용
과태료 납부
과태료 2,000만 원
집합투자규약을 위반한 집합투자재산 운용
자본시장법 제85조 제8호 및시행령 제87조 제4항 제1호
과태료 납부
관련 내부통제 강화

2020.01.22.
금융감독원
임직원(상무,현직,13년)
주의인사조치
-
집합투자규약을 위반한 집합투자재산 운용
자본시장법 제85조 제8호 및시행령 제87조 제4항 제1호
주의인사조치
관련 내부통제 강화

2020.02.25.
금융감독원
키움투자자산운용
경영유의
-
집합투자재산 평가규정 보완 및 해외 재간접펀드 집합투자증권 평가절차 강화 필요
자본시장법 제238조제3항자본시장법 제238조제1항 및 제3항
조치완료
평가규정 및 해외 재간접 펀드관련 내규 개정 완료

2020.07.08.
금융감독원
키움투자자산운용
과태료 자진납부
과태료 840만원
금융감독원장에 대한 보고사항에대해 신고기한 도과
외국환거래법 제20조금융기관의 해외진출에 관한 규정 제3조 등
과태료 자진납부
관련 내부통제 강화

2023.08.07
금융감독원
키움투자자산운용
과태료 납부
과태료 2,240만원
금융감독원장에 대한 보고사항신고기한 도과
외국환거래법 제20조1항, 금융회사등의해외진출에관한규정 제7조10항
과태료 납부
관련 내부통제 강화

2023.09.13
금융감독원
키움투자자산운용
과태료 납부
과태료 3,480만원
공매도 순보유잔고 지연보고
자본시장법 제449조제1항제39호의2, 제180조의2제1항, 제180조제1항
과태료 납부
관련 내부통제 강화

주) 조치대상(직위, 전현직, 근속연수)은 제재조치일 기준으로 작성.

2) 공정거래위원회의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음
나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재- 최근 5사업년도 이내 상장 및 공시에 관한 제재는 해당사항 없음

■ 키움캐피탈(주)

가. 제재현황(1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음(2) 행정기관의 제재현황 1) 금융감독당국의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

2) 공정거래위원회의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음 4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음
나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재- 최근 5사업년도 이내 상장 및 공시에 관한 제재는 해당사항 없음

■ 키움인베스트먼트(주)

가. 제재현황(1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음.(2) 행정기관의 제재현황 1) 금융감독당국의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음.

2) 공정거래위원회의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음.

3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음. 4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음.
나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재- 최근 5사업년도 이내 상장 및 공시에 관한 제재는 해당사항 없음

■ 키움에프앤아이(주)

가. 제재현황(1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음.(2) 행정기관의 제재현황 1) 금융감독당국의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음.

2) 공정거래위원회의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음.

3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음. 4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음.
나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재- 최근 5사업년도 이내 상장 및 공시에 관한 제재는 해당사항 없음

[자. 지배구조 관련 위험]

당사의 최대주주는 주식회사 다우기술로, 증권신고서 제출 직전 영업일 기준 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 보통주 기준 42.36% 입니다. 한편,
당사는 금융지주회사 계열에 속해 있지 않고 그룹 집단 내 주력 계열사로서 대기업 및 금융지주회사 계열의 주요 경쟁사에 비해 증자, 차입 시 중시되는 자금조달력, 금융업종간 시너지 측면 등에서 상대적으로 어려움을 겪을 가능성이 있으니 투자자 분께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

당사의 최대주주인 '주식회사 다우기술'은 1986년 1월 9일 설립되었으며, 1997년 8월 27일 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 2024년 반기말 기준 현재 영위하고 있는 주요 사업분야는 소프트웨어와 시스템관련 솔루션의 개발 및 판매, 인터넷 관련 서비스 등입니다. 또한 신고서 제출 직전 영업일 기준 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 보통주 기준 42.36% 입니다. 당사 최대주주의 지분율을 고려하였을 때 경영권의 급격한 변동 가능성은 낮을 것으로 판단하고 있습니다.

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :
2024년 08월 22일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초(2024.01.01)
기 말(2024.08.22)

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)다우기술
최대주주
의결권 있는 주식
10,801,594
41.19
10,801,594
42.31
-

(주)다우기술
최대주주
의결권 없는 주식
332,409
11.79
332,409
11.79
-

한국정보인증(주)
계열회사
의결권 있는 주식
39,590
0.15
-
-
-

엄주성
발행회사 임원
의결권 있는 주식
-
-
1,000
0.00
-

김지산
발행회사 임원
의결권 있는 주식
-
-
1,000
0.00
-

유경오
발행회사 임원
의결권 있는 주식
-
-
2,818
0.01
-

황현순
계열회사 임원
의결권 있는 주식
5,677
0.02
5,677
0.02
-

임경호
계열회사 임원
의결권 있는 주식
400
0.00
400
0.00
-

최창민
계열회사 임원
의결권 있는 주식
875
0.00
875
0.00
-

이진혁
계열회사 임원
의결권 있는 주식
1,250
0.00
-
-
임원 퇴임

안동원
계열회사 임원
의결권 있는 주식
1,000
0.00
-
-
임원 퇴임

계
의결권 있는 주식
10,850,386
41.37

10,813,364

42.36
-

의결권 없는 주식
332,409
11.79
332,409
11.79
-

출처: 당사 제시

주1) 상기 내용은 당사의 '최대주주등 소유주식변동신고서' 기준으로 작성.

주2) 상기 지분율은 '의결권 있는 주식' 발행주식 총수(기초 26,226,706주, 기말 25,526,706주, '의결권 없는 주식'(상환전환우선주 제3,4차) 발행주식 총수(2,818,273주) 를 기준으로 작성

주3) 기말의 지분율은 2024.08.22 기준임

당사는 다우키움그룹 기업 집단에 속하며, 그룹 집단 내 상장사 7개사(당사 포함), 비상장사 83개사 총 90개사의 계열회사가(당사 포함) 소속되어 있습니다. 다우키움그룹 기업집단 내 소속회사에 관한 상세현황은 본 증권신고서 제2부 발행인에 관한 사항의 'Ⅷ. 계열회사 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

당사는 다수의 타 경쟁사와 달리 금융지주 회사의 계열로 편입되어 있지 않으며, 그룹집단 내 주력 계열사로서 기능하고 있습니다. 일반적으로 대기업 혹은 금융지주회사 계열의 금융투자회사는 자금 확보 등에 있어 그렇지 않은 회사에 비해 이점을 지닙니다. 모회사의 신용등급이 해당 금융투자회사의 신용등급에 비해 우수한 경우, 모회사의 신용을 통해 자금 조달 비용을 절감할 수 있으며 또한 모회사의 자금력을 이용하여 보다 수월하게 자금을 조달할 수 있습니다.

한편, 2023년 4월 24일 특정 외국계 증권사로부터의 대규모 매도 물량이 출회되고, 일반주주들의 현물주식 매도와 차액결제거래(CFD)와 같은 파생상품거래 청산으로 주가가 급락한 상황이 발생하였습니다. 차액결제거래(CFD)는 기초자산 보유 없이 가격 변동분에 대해 차액을 결제하는 장외파생계약입니다.
당사는

CFD

업무 적정성에 관하여 금융감독원의 조사를 받고 있으나 증권신고서 제출일 현재 조치 내용이 확정된 사실은 없습니다
.

또한

,
당사는

2023년

10월 발생한 영풍제지 하한가 사태로 인하여

주가 급락 후

4,943억원 규모의 미수금이 발생하였습니다

.
당사는

2023년

11월

06일 자율공시를 통해

610억원 가량의 미수금을 일부 회수하였음을 공시하였으며

, 2023년말 기준 잔여

미수금은

4,311억원입니다

.

향후 고객의 변제에 따라 최종 미수채권 금액은 감소될 수 있습니다

.
관련 공시는 아래와 같습니다

.

기타 경영사항(자율공시) (2023.11.06)

1. 제목
특정 종목 관련 고객 위탁계좌 미수금 안내

2. 주요내용
1. 영풍제지(A006740)거래 재개 후 반대매매 대상 수량이 모두 체결되어 미수금을 일부 회수하였고,2023.11.06 현재 미수금은 약 4,333 억원입니다.2. 당사는 고객과 상환 협의, 법적 조치 등 미수금 회수를 위해 최대한 노력 할 예정입니다.3. 고객의 변제에 따라 최종 미수채권 금액은 감소될 수 있으며, 손실액은 2023년 4분기 실적에 반영할 계획입니다.

3. 결정(확인)일자
2023-11-06

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시
2023-10-20 기타 경영사항(자율공시)

출처: 전자공시시스템

기존의 주요 경쟁자들 뿐만 아니라 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행 전·후로 대기업과 은행들은 중소형 증권사의 인수 및 증권사 신설을 통해 금융투자업에 새롭게 진입하였고 향후에도 더욱 공격적인 마케팅과 영업능력 확장을 시도할 가능성이 높습니다. 금융업종간의 경계가 모호해지며 대기업, 외국계 금융회사의 진출이 활발해지고, 더욱 치열한 경쟁환경이 조성되고 있는 현재의 금융투자업계의 환경에서는 당사보다 우수한 신용등급, 또는 지점 등을 통한 영업망을 보유한 주요 계열사나 관계사가 없다는 당사의 특성이, IB부문, 법인영업부문 등의 성장성이나, 증자, 차입을 통한 재무적 지원 측면등이 상대적인 위험요소가 될 수 있으니 투자자 분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[차. 계열회사 관련 위험]

당사는 다우키움그룹 기업집단에 속하며, 그룹집단내 상장사 7개사(당사 포함), 비상장사 83개사 총 90개사의 계열회사가(당사 포함) 소속되어 있습니다. 당사의 영업 및 이익 규모 측면에서 종속회사가 차지하는 비중은 크지 않으나,
금융업을 영위하고 있는 당사 주요 종속회사의 특성 상 금융감독당국의 규제 강화 또는 시장상황의 급격한 변동 등은 해당 종속회사의 실적에 유의미한 영향을 끼칠 수 있고, 이는 곧 당사 연결 재무실적에 부정적 영향을 끼칠 수 있으므로 투자자께서는 주요 종속회사의 실적 변동에 유의하여 주시기 바랍니다.

당사는 다우키움그룹 기업집단에 속하며, 그룹집단내 상장사 7개사(당사 포함), 비상장사 83개사 총 90개사의 계열회사가(당사 포함) 소속되어 있습니다.

[다우키움그룹 기업집단 소속회사]

(기준일 :
2024년 06월 30일
)
(단위 : 사)

상장여부
회사수
기업명
법인등록번호

상장
7
㈜다우데이타
110111-0863484

㈜다우기술
110111-0414758

㈜키다리스튜디오
110111-0539382

㈜사람인
110111-3318387

한국정보인증㈜
110111-1727332

키움증권㈜
110111-1867948

㈜와이즈버즈
110111-6417590

비상장
83
㈜이머니
110111-2797342

㈜키움이앤에스
110111-1719397

㈜이매진스
110111-3042324

키움에셋플래너㈜
110111-2776445

키움인베스트먼트㈜
110111-1659105

키움투자자산운용㈜
110111-0568133

㈜키움저축은행
124311-0008949

㈜키움예스저축은행
110111-0113475

㈜키다리스타
110111-4638263

㈜레진엔터테인먼트
110111-4853291

에스지서비스㈜
110111-4003854

키움프라이빗에쿼티㈜
110111-6386901

㈜게티이미지코리아
110111-6380549

키움캐피탈㈜
110111-6837772

키움에프앤아이㈜
110111-7660304

키움평택피에프브이㈜
110111-8410956

한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발사모투자전문회사
110113-0017764

한국전력우리스프랏글로벌사모투자전문회사
110113-0017756

키움비하이스마트이노베이션사모투자합자회사
110113-0032134

키움뉴마진글로벌파트너쉽사모투자합자회사
110113-0021202

키움시리우스사모투자합자회사
110113-0029941

스탠다드키움2021제1호기업재무안정사모투자합자회사
110113-0030584

키움크리스제일호사모투자합자회사
110113-0031045

키움크리스제일호투자목적회사㈜
110111-8033930

키움크리스제이호사모투자합자회사
110113-0031706

키움푸드테크사모투자합자회사
110113-0031087

비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사
110113-0031839

케이디비키움테크그로스사모투자합자회사
110113-0034578

키움히어로제4호사모투자합자회사
110113-0028282

글로벌강소기업키움엠앤에이전략창업벤처전문사모투자합자회사
110113-0021997

케이에프비에스제일호기업재무안정사모투자합자회사
110113-0034297

케이에프비에스제이호기업재무안정사모투자합자회사
110113-0035849

DELITOON SAS
812-871-598

Lezhin Entertainment, LLC
30-0932157

Lezhin Entertainment, Corp
0111-01-074992

Kidaristudio Holdings (Thailand) Co., Ltd.
0105557140971

Kidaristudio (Thailand) Co., Ltd.
0105557166059

키움증권 인도네시아
09-031-66-24132

키움자산운용 인도네시아
09-031-66-38203

다우홍콩유한회사
120-101094

다우(대련)과기개발유한공사
912102317730304000

대련다우기업관리복무유한공사
91210231311530834P

다우재팬
0104-01-075232

다우베트남(유)
185-100044

㈜사람인에이치에스
110111-6049335

Kiwoom Hong Kong Limited
69622861-000-07-18-6

Kiwoom Singapore Pte. Ltd.
201825578Z

Kiwoom BVI One Limited
1987854

Kiwoom BVI Two Limited
1987856

Kiwoom BVI Three Limited
1987848

KIWOOM ASSET MANAGEMENT ASIA PTE. LTD.
2023235346W

DAOUKIWOOM INNOVATION COMPANY LIMITED(유)
0315421202

코파칠레태양광유한회사
110114-0216744

한국전력우리스프랏글로벌제2차유한회사
110114-0210613

한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발제3차유한회사
110114-0210499

키움코어랜드일반부동산사모투자회사제1호
110111-8349139

키움곤지암일반사모부동산투자회사
110111-8404503

COPA US 2nd Inc.
82-2865549

COPA US LLC
82-2865646

RE Holiday Holdings LLC
83-1160709

RE Patterson Holdings LLC
30-0872808

RE Astoria Holdings LLC
30-0876271

RE Astoria LLC
32-0466397

RE Pioneer Holdings LLC
47-3436996

RE Astoria 2 Holdings LLC
47-3462575

RE Astoria 2 LLC
47-3449655

RE Barren Ridge 1 Holdings LLC
83-1175490

RE Barren Ridge 2 Holdings LLC
5827201

RE Barren Ridge 3 Holdings LLC
61-1772740

RE Barren Ridge 1 LLC
27-1126857

RE Astoria 2 LandCo LLC
30-1118886

RE Barren Ridge LandCo LLC
35-2636740

COPA Chile Solar SpA
76.839.714-7

COPA Eureka Inc.
82-2841753

Hudson Energy NY, LLC
82-2758161

SISTA PTE. LTD.
202232544K

㈜알트탭
110111-6052099

KSAAR Fund IC Class H
106476

Applancer Joint Stock Company
0313032338

Wisebirds Japan Inc
0110-01-154915

㈜라라잡
131111-0540136

VIESTA CO., LTD
0110584083

㈜애드이피션시
110111-4953992

출처: 당사 2024년 반기보고서주1) 해외법인은 현지 고유번호 기재

주2) 다우베트남(유) 청산 예정

계열회사 총 90개사 중 당사의 주요 종속회사로는 키움투자자산운용(주), (주)키움저축은행, (주)키움YES저축은행 등이 있으며, 외에 당사의 자회사에 대한 출자현황 등은 본 신고서 내 '제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅷ. 계열회사 등에 관한 사항 - 2.타법인 출자현황'을 참고하여 주시기 바랍니다.당사의 주요 종속회사들의 자본적정성 관련 지표, 재무건전성 관련 지표는 아래와 같습니다.

[종속회사에 관한 사항]

■ 상호저축은행업 : (주)키움저축은행

가. 자본적정성 관련 지표
(1) BIS 비율

(단위 : 백만원)

구 분
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준

자기자본(A)
269,361
276,501

위험가중자산(B)
1,829,042
2,041,413

자기자본비율(A/B)
14.73%
13.54%

주) K-GAAP 재무제표기준

나. 재무건전성 관련 지표

(1) 대손충당금

(단위 : 백만원)

구 분
일반
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준

대손충당금
국내분
일반
119,939
109,106

특별
-
-

소계
119,939
109,106

국외분
일반
-
-

특별
-
-

소계
-
-

합계
119,939
109,106

기중 대상상각액
11,373
9,655

주) K-GAAP 재무제표기준

(2) 수익성비율

구 분
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준
2022.12.31 기준

ROA
0%
0%
1%

ROE
-2%
1%
17%

주) K-GAAP 재무제표기준 (3) 유동성비율

(단위 : 백만원)

구 분
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준

잔존만기 3개월 이내 유동성 자산(A)
580,763
778,212

잔존만기 3개월 이내 유동성 부채(B)
86,379
270,582

유동성비율(A/B)
672%
288%

유동성갭 금액(A-B)

494,384

507,630

주) K-GAAP 재무제표기준

■ 상호저축은행업 : (주)키움예스저축은행

가. 자본적정성 관련
지표
(1) BIS 비율

(단위 : 백만원)

구 분
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준

자기자본(A)
264,681
280,835

위험가중자산(B)
1,779,552
1,779,583

자기자본비율(A/B)
14.87%
15.78%

주) K-GAAP 재무제표기준

나. 재무건전성 관련 지표

(1) 대손충당금

(단위 : 백만원)

구 분
일반
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준

대손충당금
국내분
일반
100,378
71,650

특별
-
-

소계
100,378
71,650

국외분
일반
-
-

특별
-
-

소계
-
-

합계
100,378
71,650

주) K-GAAP 재무제표기준

(2) 수익성비율

구 분
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준
2022.12.31 기준

ROA
-1%
0%
1%

ROE
-
-
14%

주) K-GAAP 재무제표기준

(3) 유동성비율

(단위 : 백만원)

구 분
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준

잔존만기 3개월 이내 유동성 자산(A)
629,676
666,658

잔존만기 3개월 이내 유동성 부채(B)
197,228
302,127

유동성비율(A/B)
319%
221%

유동성갭 금액(A-B)

432,448

364,531

주) K-GAAP 재무제표기준

■ 집합투자업 : 키움투자자산운용(주)

가. 자본적정성 관련 지표

(1) 최소영업자본액

(단위 : 백만원)

구 분
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준
2022.12.31 기준

최소영업자본액
32,166
31,598
30,647

주) K-GAAP 재무제표기준

나. 재무건전성 관련 지표

(1) 수익성비율

구 분
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준
2022.12.31 기준

ROA
9%
8%
8%

ROE
9%
8%
9%

주) K-GAAP 재무제표기준

(2) 유동성비율

(단위 : 백만원)

구 분
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준

잔존만기 3개월 이내 유동성 자산(A)
19,354
21,049

잔존만기 3개월 이내 유동성 부채(B)
6,747
10,314

유동성비율(A/B)
287%
204%

유동성갭 금액(A-B)

12,608

10,736

주) K-GAAP 재무제표기준

■ 여신전문금융업 : 키움캐피탈(주)

가. 자본적정성 관련 지표
(1) 조정자기자본비율

(단위 : 백만원)

구 분
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준

자기자본(A)
404,652
367,086

위험가중자산(B)
2,410,688
2,188,002

자기자본비율(A/B)
16.79%
16.78%

주)여신전문금융업 감독규정 내 조정자기자본비율을 기재함주) K-GAAP 재무제표기준

나. 재무건전성 관련 지표

(1) 대손충당금

(단위 : 백만원)

구 분
일반
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준

대손충당금
국내분
일반
23,580
20,861

특별
-
-

소계
23,580
20,861

국외분
일반
-
-

특별
-
-

소계
-
-

합계
23,580
20,861

주) K-GAAP 재무제표기준 (2) 수익성비율

구 분
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준
2022.12.31 기준

ROA
1%
1%
2%

ROE
7%
3%
11%

주) K-GAAP 재무제표기준

(3) 유동성비율

(단위 : 백만원)

구 분
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준

잔존만기 3개월 이내 유동성 자산(A)
800,819
718,084

잔존만기 3개월 이내 유동성 부채(B)
304,017
382,759

유동성비율(A/B)
263%
188%

유동성갭 금액(A-B)

496,802

335,325

주) K-GAAP 재무제표기준

■ NPL투자관리업 : 키움에프앤아이(주)

가. 재무건전성 관련 지표

(1) 수익성비율

구 분
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준

ROA
1%
1%

ROE
5%
4%

주) K-GAAP 재무제표기준

(2) 유동성비율

(단위 : 백만원)

구 분
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준

잔존만기 3개월 이내 유동성 자산(A)
55,013
33,105

잔존만기 3개월 이내 유동성 부채(B)
4,432
5,595

유동성비율(A/B)
1,241%
592%

유동성
갭 금액(A-B)

50,581

27,510

주) K-GAAP 재무제표기준

■ 중소기업창업투자업 : 키움인베스트먼트(주)

가. 재무건전성 관련 지표

(1) 수익성비율

구 분
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준

ROA
1%
3%

ROE
1%
3%

주) K-GAAP 재무제표기준

(2) 유동성비율

(단위 : 백만원)

구 분
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준

잔존만기 3개월 이내 유동성 자산(A)
6,032
13,661

잔존만기 3개월 이내 유동성 부채(B)
231
626

유동성비율(A/B)
2,613%
2,181%

유동성갭 금액(A-B)

5,801

13,035

주) K-GAA
P 재무제표기준

당사의 주요 종속회사중 키움저축은행과 키움YES저축은행의 자기자본비율은 2024년 반기말 기준 각각 14.73%, 14.87%로 저축은행의 지도비율인 5% 이상을 지속적으로 유지하고 있으며 키움캐피탈 또한 2024년 반기말 조정자기자본비율 16.79%로 적정수준을 유지하고 있습니다.
그러나 각 사의 ROE 수준은 2024년 반기말 기준 각각 -2%, 음의 비율, 7% 수준으로 수익성이 일시적으로 감소하는 모습을 보였습니다. 향후 '저축은행 예대율 규제 도입방안'의 실시 등과 같은 저축은행에 대한 규제 강화 혹은 '여신전문금융업법', '여신전문금융업감독규정'의 강화 등으로 여신전문금융업의 영업환경이 악화되면 당사의 수익성에 부정적인 영향이 있을 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

키움에프앤아이 및 키움인베스트먼트의 경우 2023년 말 기준 각각 592%, 2,181%이었던 유동성비율이 2024년 반기말 기준 1,241%, 2,613%로 상승하였습니다. 해당 회사들은 당사의 주요 종속회사로 모회사의 우수한 대외신인도를 바탕으로 자금조달의 안정성을 높이고 조달 비용을 낮출 수 있습니다. 그러나 경기 상승시 기업들의 실적 개선 및 종합주가지수 상승으로 수익 증대를 이룰 수있는 반면 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화될 수 있으며 금융 정책 및 여신 정책에 따라 수익에 영향을 받게 된다는 점을 유의하여 주시기 바랍니다.
당사 주요 종속회사의 주요 재무현황은 아래와 같습니다.

[당사 주요 종속회사 주요 재무현황]

(기준일: 2024년 06월 30일)

(단위 : 억원)

구분
기간
지분율
자산
부채
영업수익
순이익

키움저축은행
2020년
100%
14,486
12,857
954
275

2021년
100%
19,682
17,858
791
263

2022년
100%
26,438
23,927
1,706
252

2023년
100%
23,195
20,615
2,005
102

2024년 반기
100%
20,492
17,942
922
(29)

키움YES저축은행
2020년
100%
11,211
98,867
667
189

2021년
100%
14,089
12,595
791
220

2022년
100%
19,750
17,817
1,095
187

2023년
100%
20,234
17,228
1,478
(18)

2024년 반기
100%
19,724
17,512
753
(73)

키움투자자산운용
2020년
100%
1,913
212
828
304

2021년
100%
2,464
266
941
280

2022년
100%
2,524
193
892
195

2023년
100%
2,618
164
813
193

2024년 반기
100%
2,729
234
432
113

키움캐피탈
2020년
98%
14,267
12,563
622
160

2021년
98%
17,309
14,704
1,149
401

2022년
98%
20,316
17,386
1,398
314

2023년
98%
22,844
19,196
1,656
260

2024년 반기
98%
24,035
20,232
1,086
153

키움프라이빗에쿼티
2020년
40%
851
296
105
60

2021년
40%
790
102
210
133

2022년
40%
648
21
46
(118)

2023년
40%
708
23
63
58

2024년 반기
40%
694
27
29
(18)

키움에프앤아이
2020년
98%
1,428
936
0
(7)

2021년
98%
3,418
2,398
234
28

2022년
98%
4,042
2,418
442
104

2023년
98%
8,016
5,820
487
72

2024년 반기
98%
10,588
8,333
381
60

출처: 당사 2024년 반기보고서주) 키움에프앤아이의 경우 2020년 10월 22일 당사의 자회사로 편입

상기 주요 재무수치에서 확인할 수 있듯이 아직까지 당사의 영업 및 이익 규모 측면에서 종속회사가 차지하는 비중은 크지 않으나, 금융업을 영위하고 있는 당사 주요 종속회사의 특성 상 금융감독당국의 규제 강화 또는 시장상황의 급격한 변동 등은 해당 종속회사의 실적에 유의미한 영향을 끼칠 수 있고, 이는 곧 당사 연결 재무실적에 부정적 영향을 끼칠 수 있으므로 투자자 분께서는 주요 종속회사의 실적 변동에 유의하여 주시기 바랍니다. 또한 2024년 08월 14일 동사의 주요 종속회사인 키움에프앤아이는 500억원 규모의 유상증자 실시를 결정하였으며, 주주배정 방식으로 당사(98%)와 다우기술(2%)이 증자 전 지분율과 동일하게 증자에 참여합니다. 금번 출자금액 500억원은 2024년 반기말 기준 당사의 자기자본 약 4.6조원 및 순이익 약 4,500억원 규모를 고려할 시 미미한 수준으로 판단됩니다. 그러나, 동사의 주요 종속회사가 영위하는 사업이 경기민감도가 높은 점을 고려하면 추가적인 자금 소요가 발생할 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다. 관련 공시는 다음과 같습니다.

주요사항보고서(유상증자결정) (2024.08.14)

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
500,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
2,000,000

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
50,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식 (원)
100,000

기타주식 (원)
-

예정발행가
보통주식 (원)
-
확정예정일
-

기타주식 (원)
-
확정예정일
-

7. 발행가 산정방법
이사회 결의에 의함

8. 신주배정기준일
2024.08.12

9. 1주당 신주배정주식수 (주)
0.2500000

10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
2024.09.25

종료일
2024.09.25

12. 납입일
2024.09.25

13. 실권주 처리계획
-

14. 신주의 배당기산일
2024.01.01

15. 신주권교부예정일
-

16. 신주의 상장예정일
-

17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

18. 신주인수권양도여부
아니오

- 신주인수권증서의 상장여부
아니오

- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자
-

19. 이사회결의일(결정일)
2024.08.13

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

20. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

21. 제출을 면제받은 경우 그 사유
자본시장과금융투자업에관한법률 제9조제7항 및 제119조에 의거 모집 및 매출에 해당하지 않음(주주배정증자)

22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

23. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

24. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음

출처: 전자공시시스템

3. 기타위험

[가. 환금성 제약 가능성 위험]

본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 04일이고, 상장예정일은 2024년 09월 05일입니다. 본 사채는 한국거래소의 채무증권 신규상장 심사요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 판단하고 있으며, 환금성 위험은 미약한 것으로 판단하고 있습니다. 그러나
채권시장에 상존하는 여러 변수들과 변동성에 의해 상장 이후 수급 불균형 등의 원인으로 환금성이 훼손될 수 있으니 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 04일이고, 상장예정일은 2024년 09월 05일입니다. 본 사채는 한국거래소의 채무증권 신규상장심사요건(「유가증권시장 상장규정」제88조)을 충족하고 있습니다. 상세한 내역은 다음과 같습니다.

구 분
요 건
요건 충족내역

발행회사
자본금이 5억원 이상일 것
충족

모집 또는 매출
모집 또는 매출에 의하여 발행되었을 것
충족

발행총액
발행액면총액이 3억원 이상일 것
충족

미상환액면총액
미상환액면총액이 3억원 이상일 것
충족

본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장 심사요건을 충족하고 있는 바, 한국거래소의 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 판단됩니다. 하지만 급격한 채권시장의 변동에 의해 영향을 받을 가능성이 있으며, 상장 이후 채권에 대한 매도량과 매수량 사이에 불균형이 발생할 경우 환금성에 제약이 있을 수 있으므로 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.또한, 본사채는 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니합니다.

[나. 무보증사채 관련 위험]

본 사채는 예금자보호법의 적용대상이 아니며, 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환 책임은 당사에게 있으며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자께 귀속됩니다. 투자자께서는 이 점을 주의하시기 바랍니다.

본 사채는 금융기관이 보증하거나 예금자보호법의 적용 대상이 아니므로 원리금상환 책임은 전적으로 당사에 있으며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다. 금번 발행되는 제6회 무보증 공모사채는 별도의 사채관리회사를 지정하지 않았으며, 사채관리계약의 미체결로 인해 사채권자의 이익 보호가 미흡할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점을 반드시 확인하시고 투자에 임하시기 바랍니다.
[다. 공모일정 변경 관련 위험]

본 증권신고서 상의 공모일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생 시 변경될 수 있습니다. 또한, 증권신고서 제출 이후 금융감독원 공시 심사과정에서 정정사유 발생 등으로 증권신고서의 내용이 수정될 수 있습니다. 이에 따라 투자자께서는 최종 증권신고서 및 투자설명서의 내용을 참고하시어 투자를 결정하시기 바랍니다.

본 증권신고서상의 공모일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시 심사과정에서 정정사유 발생시 변경될 수 있습니다. 또한 증권신고서 제출 이후 금융감독원 공시 심사과정에서 정정사유 발생 등으로 증권신고서의 내용이 수정될 수 있습니다.투자자께서는 최종 증권신고서 및 투자설명서의 내용을 참고하시어 투자를 결정하시기 바랍니다.

[라. 신용등급 관련 위험]

본 사채는 NICE신용평가(주) 및 한국신용평가(주)로부터 AA- 등급(안정적)을 받은 바 있습니다.
향후 급격한 환경변화가 당사에게 부정적인 영향으로 작용할 경우, 당사의 신용등급이 하향 조정될 수 있음을 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

당사는「증권 인수업무에 관한 규정」제11조에 의거, 당사가 발행할 제11-1회 및 제11-2회 무보증 공모사채에 대하여 회사채 신용등급 결정을 위해 2개 신용평가기관으로부터 동 사채의 신용등급을 AA- 등급으로 평정 받았습니다. 신용평가의 결과 및 정의는 다음과 같습니다.

평정사
평정등급
등급의 정의

NICE신용평가(주)
AA-
채무상환능력이 매우 우수하며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다.

한국신용평가(주)
AA-
원리금 상환가능성이 매우 높지만, 상위등급(AAA)에 비해 다소 열위한 면이 있다.

투자자께서는 증권신고서에 기재된 투자위험요소와 함께 첨부된 신용평가서의 내용을 충분히 고려하셔서 투자 의사 결정에 임하시기 바랍니다.
[마. 증권신고서 효력 발생의 의미]

본 증권신고서는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제2항에 규정된 바와 같이 이 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.

[바. 기재된 투자위험요소 외 기타 고려사항]

당사는
상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제상황 등에 의하여 직접적 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 당사의 재무제표는 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 경제상황에 대한 경영자의 현재까지의 평가를 반영하고 있으나
그 실제 결과는 현재 시점에서의 평가와는 상당히 다를 수 있는 만큼, 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 당사의 재무제표는 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 경제상황에 대한 경영자의 현재까지의 평가를 반영하고 있으나 그 실제 결과는 현재 시점에서의 평가와는 상당히 다를 수 있는 만큼, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

금번 키움증권(주) 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채의 인수인이자 대표주관회사인 케이비증권(주)는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제119조 제1항 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제125조에 따라 본 공모에 따른 평가의견을 기재합니다.본 장에 기재된 분석의견은 "대표주관회사"가 기업실사과정을 통해 발행회사인 키움증권(주)로 부터 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적, 주관적 판단일 뿐이므로, 이로 인해 "대표주관회사"가 투자자에게 본 건 공모에의 투자 여부에 관한 경영 또는 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아니며, "대표주관회사"는 이러한 분석의견의 제시로 인하여 예비투자설명서, 투자설명서 또는 증권신고서 기재 내용의 진실성, 정확성에 관하여 원칙적으로「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」상의 책임을 부담하는 것은 아니라는 점에 유의하시기 바랍니다.다만, "대표주관회사"가 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 "대표주관회사"의 분석의견의 기재사항 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성도 있음을 참고하시기 바랍니다.기업실사 참여기관, 기타 전문가 등이 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 본인의 평가의견 기재 등과 관련하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 기재사항(일정한 경우 첨부서류 포함)의 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제125조에 따라손해배상 책임을 부담할 가능성이 있음을 참고하시기 바랍니다.또한, 본 평가의견에 기재된 "대표주관회사"의 분석의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러 가지 요소들의 영향에 따라 최초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

1. 분석기관

구 분
증 권 회 사 (분 석 기 관)

회 사 명
고 유 번 호

대표주관회사
케이비증권㈜
00164876

2. 분석의 개요(가) 실사일정

구분
일시

기업실사 기간
2024.08.08~2024.08.23

방문실사
2024.08.16

실사보고서 작성 완료
2024.08.22

증권신고서 제출
2024.08.23

(나) 실사참여자[대표주관회사]

소속기관
부서
성명
직책
실사업무분장
참여기간
주요경력

케이비증권㈜
기업금융2부
이기우
이사
기업실사 총괄
2024년 08월 08일 ~ 2024년 08월 23일
기업금융업무 등 20년

케이비증권㈜
기업금융2부
박진우
부장
기업실사 책임
2024년 08월 08일 ~ 2024년 08월 23일
기업금융업무 등 10년

케이비증권㈜
기업금융2부
전영진
주임
기업실사 실무
2024년 08월 08일 ~ 2024년 08월 23일
기업금융업무 3년

케이비증권㈜
기업금융2부
이선영
주임
기업실사 실무
2024년 08월 08일 ~ 2024년 08월 23일
기업금융업무 1년

[발행회사]

부서
성명
직책
담당업무

자금팀

조영실

이사/담당임원

재무/자금 총괄

자금팀

선승수

부장/팀장

자금업무 총괄

자금팀

문대권

과장

자금기획/이체총괄

(다) 실사내용기업실사항목의 상세내역은 증권신고서에 첨부된 [기업실사] 첨부 문서를 참고하시기 바랍니다.(라) 기업실사 이행 내역

일자
기업 실사 내용

2024.08.08
* 발행회사 초도 방문- 발행회사의 무보증 회사채 발행 의사 확인- 자금조달 금액 등 발행회사 의견 청취- 공시 및 뉴스 내용 등을 통한 발행회사 및 소속산업 사전 조사- 무보증 회사채 발행 일정 협의- 실사 사전요청자료 송부* 공시 및 기사내용 등을 통한 발행회사 및 소속산업에 대한 사전 조사

2024.08.09~2024.08.16
* 발행회사 방문 및 보고서 작성* Due-diligence checklist에 따라 투자위험요소 실사1) 사업위험관련 실사- 영위중인 사업 및 신규 사업에 대한 세부사항 등 체크2) 회사위험관련 실사- 재무관련 위험 및 우발채무 등의 위험요소 등 체크3) 기타위험관련 실사* 투자위험요소 세부사항 체크- 원장 및 각종 명세서 등의 실제 장부검토- 주요 계약관련 계약서 및 소송관련 서류 등의 확인- 각 부서 주요 담당자 인터뷰* 주요 경영진 면담- 경영진 평판 리스크 검토- 향후 사업추진계획 및 발행회사의 비젼 검토- 회사채 발행 배경과 자금사용 계획 파악

2024.08.19~2024.08.23
* 실사 추가 자료 요청* 증권신고서 작성 및 조언* 신용평가서 검토 및 보고서 내용 확인

(마) 실사 세부내용 및 검토자료 내역- 동 증권신고서의 첨부되어 있는 "기업실사"를 참조하시기 바랍니다.

3. 종합평가의견

1) 동사는 온라인 주식 위탁매매업에 특화된 중형 증권사로서 2004년 4월 코스닥 시장에 등록되었으며, 2009년 8월 유가증권시장으로 이전 상장되었습니다. 2024년 반기말 기준 최대주주인 다우기술(41.31%)을 포함한 특수관계자가 42.36%의 지분을 통해 안정적으로 경영권을 행사하고 있습니다. 동사는 2024년 반기말 기준으로 키움저축은행, 키움YES저축은행, 키움투자자산운용, 키움인베스트먼트, 키움캐피탈, 키움프라이빗에쿼티, 키움에프앤아이 등의 자회사를 보유하고 있습니다. 한편 동사는 국내 최초의 온라인 종합증권사로 투자매매업, 투자중개업, 투자일임업, 투자자문업을 영위하고 있으며, 저비용 사업구조와 국내 최대의 온라인 고객을 기반으로 19년 연속 주식위탁매매 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다. 2) 동사의 최근 자본적정성과 관련된 지표는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분

2024년 반기
2023년

영업용순자본(A)

3,370,308
3,138,396

총 위 험 액(B)

1,611,687
1,475,174

잉여자본(A-B)

1,758,620
1,663,222

필요유지자기자본(C)

130,725
130,725

순자본비율[(A-B)/C]
1,345.28%
1,272.31%

(출처) 동사 2024년 반기보고서(연결기준)주) 순자본비율 = {(영업용순자본 - 총위험액)/필요유지자기자본} X 100(%)

2024년 반기말 잉여자본 규모는 약 17,586억원, 순자본비율은 1,345.28%로 위험 대비 자본완충력은 양호한 것으로 평가됩니다. 2024년 반기말 기준 순자본비율은 약 1,345.28%으로 큰 폭의 잉여자본 증가에 힘입어 안정적인 수치를 보이고 있으나, 총위험액 수준 또한 증가추세를 보이고 있습니다. 동사는 IB 및 자산운용부문 확대, 적극적인 PI투자로 인한 위험액이 상당부분 증가하고 있으나, 안정적인 영업이익 창출 및 추가 자본 확충을 통해 양호한 자본완충력을 유지하고 있습니다. 한편 이익 변동성이 높은 자산운용부문의 실적과 총위험액의 증가분은 동사의 안정성에 저해될 수 있습니다.3) 동사는 위탁매매 부문의 선도적인 시장지위를 기반으로 우수한 수익창출력을 보유하고 있습니다. 동사는 거래대금 증감, PI투자 성과 등에 따른 변동성에 노출되어 있으나, 우수한 사업기반과 효율적인 비용 구조를 바탕으로 안정적으로 이익을 창출하고 있습니다.

[영업실적 현황]

(단위 : 백만원)

영 업 종 류
2024년 반기
2023년 반기
2023년

수수료 손익

396,821

332,079

649,705

유가증권평가 및 처분손익

310,182

8,918

209,264

파생상품 관련 손익

82,003

313,394

224,295

이자 손익

306,929

314,709

644,731

기타 영업손익
(99,110)
(94,828)
(568,361)

판매비와 관리비

346,818

304,524

594,975

영업이익

650,007

569,748

564,659

(출처) 동사 2024년 반기보고서주) 연결재무제표 기준

동사는 위탁매매 부문에서 우수한 시장지배력을 기반으로 안정적인 수수료 손익을 유지하고 있습니다. 특히 온라인 위탁매매영업 중심의 사업구조에 따라 낮은 고정비 부담으로 영업효율성이 높은 상황입니다. 다만 위탁매매 부문에 대한 높은 의존도에 따라 증시변화에 따른 수익성 변동은 존재할 수 있습니다. 2024년 반기말 동사는 증시 활황에 따른 해외투자 확대 및 위탁매매영업 부문 이외 다각화된 사업구조로 점차 외형을 확장해 나감에 따라 연결기준 약 6,500억원의 영업이익을 기록하였습니다.

2024년 반기말 기준 동사의 주요 종속회사로는 키움저축은행, 키움YES저축은행, 키움투자자산운용, 키움인베스트먼트, 키움캐피탈, 키움프라이빗에쿼티, 키움에프앤아이 등을 보유하고 있습니다. 동사의 영업 및 이익 규모 측면에서 종속회사가 차지하는 비중은 낮은 수준이나 저축은행의 규모가 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다.

[종속회사 주요 재무현황]

[당사 주요 종속회사 주요 재무현황]

(기준일: 2024년 06월 30일)

(단위 : 억원)

구분
기간
지분율
자산
부채
영업수익
순이익

키움저축은행
2020년
100%
14,486
12,857
954
275

2021년
100%
19,682
17,858
791
263

2022년
100%
26,438
23,927
1,706
252

2023년
100%
23,195
20,615
2,005
102

2024년 반기
100%
20,492
17,942
922
(29)

키움YES저축은행
2020년
100%
11,211
98,867
667
189

2021년
100%
14,089
12,595
791
220

2022년
100%
19,750
17,817
1,095
187

2023년
100%
20,234
17,228
1,478
(18)

2024년 반기
100%
19,724
17,512
753
(73)

키움투자자산운용
2020년
100%
1,913
212
828
304

2021년
100%
2,464
266
941
280

2022년
100%
2,524
193
892
195

2023년
100%
2,618
164
813
193

2024년 반기
100%
2,729
234
432
113

키움캐피탈
2020년
98%
14,267
12,563
622
160

2021년
98%
17,309
14,704
1,149
401

2022년
98%
20,316
17,386
1,398
314

2023년
98%
22,844
19,196
1,656
260

2024년 반기
98%
24,035
20,232
1,086
153

키움프라이빗에쿼티
2020년
40%
851
296
105
60

2021년
40%
790
102
210
133

2022년
40%
648
21
46
(118)

2023년
40%
708
23
63
58

2024년 반기
40%
694
27
29
(18)

키움에프앤아이
2020년
98%
1,428
936
0
(7)

2021년
98%
3,418
2,398
234
28

2022년
98%
4,042
2,418
442
104

2023년
98%
8,016
5,820
487
72

2024년 반기
98%
10,588
8,333
381
60

출처: 당사 2024년 반기보고서주) 키움에프앤아이의 경우 2020년 10월 22일 당사의 자회사로 편입

4) 동사의 2024년 반기말 기준 우발채무 및 약정사항과 관련 현실화 가능성은 낮은 것으로 판단됩니다. 연결재무제표 기준의 우발사항 등을 고려시에 추가적으로 실현 되거나 혹은 동사의 현금유출을 발생시킬 가능성은 낮은 것으로 예상됩니다. 또한 우발채무가 현실화 되더라도, 동사의 총자산을 고려시에 추가적인 위험은 낮은 것으로 예상됩니다. 한편 2024년 반기말 동사의 우발채무는 매입확약 등 신용공여성 약정을 포함하여 총 1.9조원으로, 이는 자기자본대비 약 36.58% 수준입니다. 자본 대비 우발부채 규모 부담, 신용보강 등을 고려한 거래상대방 신용위험, 낮은 LTV 수준과 중, 후순위성 부동산금융 비중 등을 고려할 때 부동산금융 우발부 채 관련 신용위험은 관리 가능한 수준으로 판단됩니다.6) 위와 같은 제반사항 및 이용가능한 정보를 고려할 때 금번 발행되는 동사의 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채의 원리금 상환은 무난할 것으로 사료되나, 대내외적인 환경 변화에 따라 상환에 대한 확실성이 저하될 수 있습니다. 이번 발행과 관련하여 한국신용평가㈜ 및 NICE신용평가(주)에서 평정한 동사의 회사채 평정등급은 AA-등급입니다. 투자자 여러분께서는 상기 검토결과와 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 동사의 회사전반에 걸친 현황 및 재무상의 위험과 산업 및 영업상의 위험요소를 투자의사결정 시 고려하시기 바랍니다.

2024. 08. 23

대표주관회사 케이비증권 주식회사

대표이사 김 성 현

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 11-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
140,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
406,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
139,593,080,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 11-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
160,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
479,411,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
159,520,588,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제11-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
84,000,000

발행금액
1,400억 ×0.06%

인수수수료
280,000,000
발행가액의 0.20%

신용평가수수료
40,700,000
NICE, 한신평(VAT포함)

기타 비용
상장수수료
1,500,000

1,000억원 이상 ~
2,000억원 미만

상장연부과금
200,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
한건당 20,000원

합 계
406,920,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제11-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
112,000,000

발행금액
1,600억 ×0.07%

인수수수료
320,000,000
발행가액의 0.20%

신용평가수수료
45,100,000
NICE, 한신평(VAT포함)

기타 비용
상장수수료
1,500,000

1,000억원 이상 ~
2,000억원 미만

상장연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
한건당 20,000원

합 계
479,411,600

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채 발행자금
3,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 이번 사채발행으로 조달하는 자금은 기존 차입금 중 회사채
및 기업어음증권 만기도래분을 상환하여 자금구조의 안정성을 향상시킬 목적의 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

회차 :
11-1
(기준일 :
2024년 08월 29일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
140,000,000,000
-
-
140,000,000,000
-

회차 :
11-2
(기준일 :
2024년 08월 29일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
160,000,000,000
-
-
160,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 동사가 발행하는 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채 발행예정금액은 총
삼천억원(\300,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 채무상환자금 상세내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 상세내역]

(단위: 원)

구분
발행일(차입일)
만기일
이자율
발행금액

기업어음(CP)
2023-09-27
2024-09-25
4.66%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-09-27
2024-09-25
4.66%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-12
2024-10-10
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-12
2024-10-10
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-12
2024-10-10
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-12
2024-10-10
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-13
2024-10-11
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-13
2024-10-11
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-13
2024-10-11
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-13
2024-10-11
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-13
2024-10-11
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-13
2024-10-11
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-13
2024-10-11
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-13
2024-10-11
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-13
2024-10-11
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-13
2024-10-11
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-13
2024-10-11
4.76%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2023-10-13
2024-10-11
4.76%
5,000,000,000

회사채
2021-10-26
2024-10-26
2.623%
210,000,000,000

합계
300,000,000,000

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족분은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항

1. 시장조성에 관한 사항

해당사항 없습니다.

2. 이자보상비율

(단위: 백만원 / 배)

구 분
2024년 반기
2023년
2022년
2021년
2020년

영업이익(A)
650,007

564,659

656,425

1,208,886
968,966

이자비용(B)
534,104

1,030,087

525,103

226,931
222,450

이자보상비율(A/B)
1.22
0.55
1.25
5.33
4.36

주) 상기 이자보상비율은 K-IFRS 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다..

이자보상비율은 기업의 이자부담 능력을 판단하는 지표로, 이자보상비율이 1배이 넘으면 회사가 이자비용을 부담하고도 수익이 난다는 의미이고, 1배 미만일 경우에는 영업활동을 통해 창출한 이익으로 이자비용조차 지불할 수 없다는 것을 의미합니다.당사의 경우 제조업종을 영위하는 기업과는 달리 이자비용이 제조기업의 매출원가와같이 영업비용의 성격을 띄고 있기 때문에 일반적인 이자보상비율의 기준을 적용하기에는 한계가 있으며 과거 지표들을 보았을 때 일반적인 경향성이 없는 모습을 보이고 있습니다.

3. 미상환 사채 현황

가. 미상환 사채(1) 키움증권(주)의 미상환 사채의 현황

[기준일 : 2024년 08월 22일]

(단위 : 백만원, %)

회차

발행일자

미상환권면총액

발행방법

이자율

만기일

제4회 무기명식 이권부 무보증후순위사채
2020-06-29
100,000
공모
4.000%
2027-06-29

제5-1회 무기명식 이권부 무보증사채
2021-10-26
210,000
공모
2.623%
2024-10-26

제5-2회 무기명식 이권부 무보증사채
2021-10-26
90,000
공모
2.841%
2026-10-26

제6회 무기명식 이권부 무보증사채
2023-02-09
300,000
공모
3.923%
2025-02-07

제7-1회 무기명식 이권부 무보증사채
2023-09-08
70,000
공모
4.674%
2025-09-08

제7-2회 무기명식 이권부 무보증사채
2023-09-08
70,000
공모
4.767%
2026-09-08

제8-1회 무기명식 이권부 무보증사채
2024-03-07
80,000
공모
4.100%
2026-03-06

제8-2회 무기명식 이권부 무보증사채
2024-03-07
80,000
공모
4.164%
2027-03-05

제9-1회 무기명식 이권부 무보증사채
2024-04-25
160,000
공모
3.94%
2026-04-24

제9-2회 무기명식 이권부 무보증사채
2024-04-25
140,000
공모
4.02%
2027-04-23

제10-1회 무기명식 이권부 무보증사채
2024-05-29
40,000
공모
3.82%
2026-05-29

제10-2회 무기명식 이권부 무보증사채
2024-05-29
60,000
공모
3.89%
2027-05-28

합 계

1,400,000

-

-

-

(2) 연결대상종속회사의 미상환 사채의 현황1. 키움캐피탈

[기준일 : 2024년 08월 22일]

(단위 : 백만원, %)

회차
발행일자
미상환
발행방법
이자율
만기일

권면총액

103회
2021.10.29

60,000

사모
3.57%
2024.10.29

127회
2022.08.23

10,000

공모
5.31%
2024.08.23

-
2022.08.30

26,540

사모
3M SOFR+1.00%
2024.08.30

138-2회
2023.03.21

3,000

공모
5.82%
2024.09.21

139회
2023.03.27

30,000

사모
5.03%
2026.03.27

140-1회
2023.04.19

15,000

공모
5.83%
2024.10.18

140-2회
2023.04.19

25,000

공모
6.05%
2025.04.18

141회
2023.05.04

20,000

공모
6.14%
2024.11.04

143회
2023.05.26

10,000

공모
6.18%
2024.08.26

144회
2023.06.01

10,000

공모
6.31%
2024.09.01

145회
2023.06.16

30,000

공모
6.24%
2024.09.19

146회
2023.06.26

30,000

사모
6.50%
2025.06.26

150회
2023.07.18

17,000

사모
6.37%
2025.01.17

-
2023.07.26

25,300

사모
3M SOFR+1.30%
2025.07.26

154회
2023.08.22

10,000

공모
6.39%
2025.02.21

155회
2023.08.24

10,000

공모
6.44%
2025.02.24

156-1회
2023.09.04

30,000

공모
6.40%
2025.03.04

156-2회
2023.09.04

30,000

공모
6.30%
2025.09.04

157회
2023.09.22

24,000

공모
6.53%
2025.03.21

158회
2023.09.26

10,000

공모
6.22%
2024.09.26

159-1회
2023.09.27

10,000

공모
6.22%
2024.09.27

159-2회
2023.09.27

16,000

공모
6.52%
2025.03.27

160-1회
2023.10.12

12,000

공모
6.23%
2024.10.11

160-2회
2023.10.12

32,000

공모
6.54%
2025.04.11

161-1회
2023.10.27

5,000

공모
6.24%
2024.10.25

161-2회
2023.10.27

20,000

공모
6.24%
2024.10.27

161-3회
2023.10.27

20,000

공모
6.64%
2025.04.25

162회
2023.11.06

20,000

사모
6.71%
2025.05.06

163-1회
2023.11.08

20,000

공모
6.26%
2024.11.08

163-2회
2023.11.08

5,000

공모
6.66%
2025.05.08

164회
2023.12.08

30,000

공모
5.90%
2025.06.08

165회
2023.12.15

25,000

공모
5.97%
2025.01.15

166회
2023.12.26

20,000

공모
5.92%
2025.12.26

167회
2024.01.08

20,000

공모
5.92%
2026.01.08

168-1회
2024.01.26

10,000

공모
5.85%
2025.01.26

168-2회
2024.01.26

13,000

공모
6.15%
2026.01.26

168-3회
2024.01.26

23,500

공모
5.80%
2024.12.26

169회
2024.02.02

20,000

공모
5.85%
2025.02.02

170회
2024.02.13

10,000

공모
5.86%
2025.02.13

171회
2024.02.16

10,000

공모
5.89%
2025.02.16

172-1회
2024.02.26

10,000

공모
5.87%
2025.02.26

172-2회
2024.02.26

22,000

공모
6.01%
2025.08.26

173회
2024.02.27

5,000

공모
5.88%
2025.02.27

174-1회
2024.03.08

20,000

공모
5.88%
2025.03.07

174-2회
2024.03.08

20,000

공모
5.93%
2025.06.05

175-1회
2024.03.11

7,500

공모
5.89%
2025.03.11

175-2회
2024.03.11

31,000

공모
5.98%
2025.09.11

176회
2024.03.12

30,000

사모
6.13%
2026.03.12

177-1회
2024.03.18

10,000

공모
5.87%
2025.03.18

177-2회
2024.03.18

5,000

공모
5.92%
2025.06.18

177-3회
2024.03.18

20,000

공모
5.92%
2025.06.18

178-1회
2024.03.25

10,000

공모
5.85%
2025.03.25

178-2회
2024.03.25

45,000

공모
5.91%
2025.06.25

179-1회
2024.04.08

10,000

공모
5.76%
2025.04.08

179-2회
2024.04.08

10,000

공모
5.78%
2025.05.08

179-3회
2024.04.08

20,000

공모
5.81%
2025.07.08

179-4회
2024.04.08

10,000

공모
5.84%
2025.09.08

179-5회
2024.04.08

5,000

공모
6.00%
2026.04.08

180-1회
2024.04.26

30,000

공모
5.85%
2025.05.26

180-2회
2024.04.26

6,500

공모
5.60%
2025.11.10

181-1회
2024.05.07

33,000

공모
5.79%
2025.05.07

181-2회
2024.05.07

20,000

공모
5.60%
2025.11.07

182회
2024.05.07

7,000

사모
5.90%
2025.11.07

183-1회
2024.05.14

40,000

공모
5.70%
2025.05.14

183-2회
2024.05.14

26,000

공모
5.74%
2025.07.14

183-3회
2024.05.14

20,000

공모
5.76%
2025.08.14

184회
2024.05.28

8,500

사모
5.55%
2025.10.27

185-1회
2024.06.07

10,000

공모
5.60%
2025.06.07

185-2회
2024.06.07

10,000

공모
5.73%
2025.12.05

185-3회
2024.06.07

53,000

공모
5.78%
2026.02.06

185-4회
2024.06.07

10,000

공모
5.88%
2026.06.05

186-1회
2024.06.19

20,000

공모
5.57%
2025.07.18

186-2회
2024.06.19

10,000

공모
5.59%
2025.09.19

186-3회
2024.06.19

10,000

공모
5.59%
2025.09.19

187-1회
2024.07.02

20,000

공모
5.47%
2025.07.02

187-2회
2024.07.02

10,000

공모
5.53%
2025.10.02

187-3회
2024.07.02

30,000

공모
5.53%
2025.10.02

187-4회
2024.07.02

20,000

공모
5.54%
2026.01.02

188-1회
2024.07.18

10,000

공모
5.33%
2025.07.18

188-2회
2024.07.18

10,000

공모
5.38%
2025.10.17

188-3회
2024.07.18

45,000

공모
5.38%
2026.01.16

188-4회
2024.07.18

10,000

공모
5.38%
2026.01.20

189회
2024.07.26

20,000

사모
4.50%
2025.07.26

190회
2024.07.26

5,000

사모
5.40%
2026.01.26

191-1회
2024.08.06

10,000

공모
5.24%
2025.08.06

191-2회
2024.08.06

10,000

공모
5.31%
2025.11.06

191-3회
2024.08.06

30,000

공모
5.34%
2026.02.06

192-1회
2024.08.12

10,000

공모
5.28%
2025.11.12

192-2회
2024.08.12

45,000

공모
5.32%
2026.02.12

합 계

1,656,840

-
-
-

2. 유동화회사 등

[기준일 : 2024년 08월 22일]

(단위 : 백만원, %)

회차
발행일자
미상환
발행방법
이자율
만기일

권면총액

케이에프더블유이이공구유동화전문유한회사
2022.09.29

200

사모
4.15
2025.09.29

케이에프지이이일이유동화전문유한회사
2022.12.28

300

사모
5.8
2024.12.28

케이에프지이이일이유동화전문유한회사
2022.12.28

2,500

사모
6.6
2025.12.28

케이에프아이이삼공구유동화전문유한회사
2023.09.26

19,200

사모
5.9
2025.09.26

케이에프아이이삼일이유동화전문유한회사
2023.12.28

20,400

사모
5.8
2025.12.28

케이에프더블유이사공삼유동화전문유한회사
2024.03.28

12,600

사모
5.25
2026.03.28

케이에프에이치이사공육유동화전문유한회사
2024.06.26

20,000

사모
4.9
2026.06.26

키움에프앤아이주식회사
2022.02.25

40,000

사모
3.68
2025.02.25

키움에프앤아이주식회사
2022.03.31

10,000

사모
4.13
2025.03.31

키움에프앤아이주식회사
2023.07.05

10,000

사모
5.7
2025.01.05

키움에프앤아이주식회사
2024.05.30

32,000

공모
4.85
2025.11.28

키움에프앤아이주식회사
2024.05.30

68,000

공모
4.85
2026.05.29

합 계

235,200

-
-
-

나. 키움증권(주)의 채무증권 등 미상환 잔액

(1) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 :
2024년 08월 22일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과30일이하
30일초과90일이하
90일초과180일이하
180일초과1년이하
1년초과2년이하
2년초과3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
20,000
-
660,000
100,000
1,785,000
-
-
-
2,565,000

합계
20,000
-
660,000
100,000
1,785,000
-
-
-
2,565,000

(2) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 :
2024년 08월 22일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과30일이하
30일초과90일이하
90일초과180일이하
180일초과1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
3,000,000
2,800,000

사모
200,000
-
-
-
-
200,000

합계
200,000
-
-
-
-
200,000

(3) 회사채 미상환 잔액

(기준일 :
2024년 08월 22일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과2년이하
2년초과3년이하
3년초과4년이하
4년초과5년이하
5년초과10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모

510,000

350,000

540,000

-

-

-

-

1,400,000

사모

-

-

합계

510,000

350,000

540,000

-

-

-

-

1,400,000

(4) 신종자본증권 및 조건부자본증권 미상환 잔액

- 해당사항 없음

다. 연결대상 종속회사의 채무증권 등 미상환 잔액

(1) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 :
2024년 08월 22일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과30일이하
30일초과90일이하
90일초과180일이하
180일초과1년이하
1년초과2년이하
2년초과3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모

-

-

-

-

-

-

-

-

-

사모

23,000

51,000

142,000

70,000

93,000

-

-

-

379,000

합계

23,000

51,000

142,000

70,000

93,000

-

-

-

379,000

(2) 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 :
2024년 08월 22일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과30일이하
30일초과90일이하
90일초과180일이하
180일초과1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모

-

-

-

-

-

-

-

-

사모

281,200

613,570

724,910

20,500

15,000

1,655,180

6,966,565

5,311,385

합계

281,200

613,570

724,910

20,500

15,000

1,655,180

6,966,565

5,311,385

(3) 회사채 미상환 잔액

(기준일 :
2024년 08월 22일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과2년이하
2년초과3년이하
3년초과4년이하
4년초과5년이하
5년초과10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모

922,500

555,000

-

-

-

-

-

1,477,500

사모

259,140

155,400

-

-

-

-

-

414,540

합계

1,181,640

710,400

-

-

-

-

-

1,892,040

(4) 신종자본증권 및 조건부자본증권 미상환 잔액

- 해당사항 없음 4. 신용평가회사에 관한 사항

가. 신용평가회사

신용평가회사명
평 가 일
회 차
등 급

한국신용평가(주)
2024년 08월 23일
제11-1회 및 제11-2회
AA-

나이스신용평가(주)
2024년 08월 23일
제11-1회 및 제11-2회
AA-

나. 평가의 개요

(1) 당사는 "증권 인수업무등에 관한 규정" 제11조의2에 의거, 당사가 발행할 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채에 대하여 2개의 평가회사에서 평가받은 신용등급을 사용하였습니다. 한국신용평가(주) 및 NICE신용평가(주) 2개 신용평가회사의 회사채등급평정은 회사채원리금이 약정대로 상환 될 확실성의 정도를 전문성과 공정성을 갖춘 신용평가기관의 신용등급으로 평정, 공시함으로써 일반투자자에게 정확한 투자정보를 제공하는 업무입니다.(2) 또한 이 업무는 회사채의 발행 및 유통에 기여하고자 하는 것으로 특정 회사채에 대한 투자를 추천하거나 회사채의 원리금 상환을 보증하는 것이 아니며, 해당 회사채의 만기 전이라도 발행기업의 사업여건 변화에 따라 회사채 원리금의 적기상환 확실성에 영향이 있을 경우, 일반투자자 보호와 회사채의 원활한 유통을 위하여 즉시 신용평가등급을 변경 공시하고 있습니다.

다. 평가의 결과

평정사
평정등급
등급의 정의
Outlook
평가의견 요약

한국신용평가(주)
AA-
원리금 지급능력이 매우 우수하지만AAA의 채권보다는 다소 열위임.
안정적(Stable)
- 차별화된 투자중개부문 사업기반- 우수한 수익성- 양호한 자본적정성- 각 증권별 주요 특약

NICE신용평가(주)
AA-
원리금 지급확실성이 매우 높으며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다
안정적(Stable)
- 자본력 및 영업순수익 점유율 등 시장지위 개선- 매우 우수한 영업효율성을 바탕으로 수익성 매우 우수- 재무건전성 우수하고, 우발채무 구성 지표 Peer 대비 양호- 증권업황 저하 지속될 것이나, 양호한 실적대응력 유지 전망

라. 정기평가 공시에 관한 사항

1) 평가시기

- 키움증권(주)는 신용평가회사로 하여금 만기상환일까지 발행회사의 매 사업년도 정기주주총회 종료후 정기평가를 실시하게 하고 동 평가등급 및 의견을 공시하게 합니다.

2) 공시방법

- 상기 정기평가에 대한 내용을 각 신용평가회사의 홈페이지에 게시하여 공시합니다.한국신용평가㈜ : http://www.kisrating.comNICE신용평가㈜ : https://www.nicerating.com

5. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록기관인 한국 예탁결제원의 등록부에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 아니합니다.본 사채에 대하여는 실물채권을 발행하거나 등록필증을 교부하지 아니합니다.

나. 자본시장과금융투자업에관한법률 제120조 제3항에 의거 이 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.

다. 본 사채는 금융기관이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환은 키움증권㈜가 전적으로 책임을 지며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다.라. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 등 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다.마. 키움증권(주)는 2015년 ~ 2020년말 사업보고서상 회계변경 및 오류수정을 통하여 별도 및 연결재무제표를 재작성한 사실이 있습니다. 그러나 별도 및 연결재무재표 재작성으로 인한 당기순이익 및 주당이익, 순자산의 변동은 없으며, 관련 수정사항은 키움증권(주)의 해당 회계기간 감사보고서 및 사업보고서에 기반영되었으므로 당사의 향후 재무상태에 미칠 영향은 없을 것으로 판단됩니다. 투자자께서는 이와 같은 재무제표의 변동에 유의하시기 바랍니다.

제2부 발행인에 관한 사항

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분
연결대상회사수
주요종속회사수

기초
증가
감소
기말

상장
-
-
-
-
-

비상장
146
25
21
150
17

합계
146
25
21
150
17

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분
자회사
사 유

신규연결
르퓨쳐스팩일반사모투자신탁제1호
신규취득

키움초단기채증권투자신탁[채권] Class C-F
신규취득

케이에프비에스제이호기업재무안정사모투자 합자회사
신규취득

히로인제오차㈜
신규 매입확약

타이거원제일차㈜
신규 매입확약

엠에이제칠차㈜
신규 매입확약

더블유은화삼제일차㈜
신규 매입확약

제이디제이차㈜
신규 매입확약

케이에스엘씨제일차㈜
신규 매입확약

키움파트너스제이차㈜
신규 매입확약

송도더블원㈜
신규 매입확약

케이도원제일차㈜
신규 매입확약

케이에프더블유이사공삼유동화전문유한회사
신규 매입확약

푸른 단델리온 배터리 신기술투자조합
신규취득

키움크리스제삼호 사모투자합자회사
신규취득

블루드래곤제사차㈜
신규 매입 확약

에스와이피제일차㈜
신규 매입 확약

케이엔더블유제이차㈜
신규 매입 확약

로렌티아제일차㈜
신규 매입 확약

블루레인제일차㈜
신규 매입 확약

케이에이치피제이차㈜
신규 매입 확약

블루드래곤제오차주식회사
신규 매입 확약

히어로즈엠제삼차㈜
신규 매입 확약

케이에프에스비이사공육유동화전문유한회사
신규 매입 확약

케이에프에이치이사공육유동화전문유한회사
신규 매입 확약

연결제외
네오큐브제일차㈜
확약 의무 종결

케이더블유팔레스제이차㈜
확약 의무 종결

스틸박스제일차㈜
확약 의무 종결

엠에이제육차㈜
확약 의무 종결

라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 제2호
보유지분 처분

키움글로벌모기지인컴부동산투자신탁제1호
보유지분 처분

케이에프비에스제일호 기업재무안정 사모투자 합자회사
보유지분 처분

케이더블유광명㈜
확약 의무 종결

엠아이제팔차㈜
확약 의무 종결

위드지엠제일차㈜
확약 의무 종결

크림슨케이제일차㈜
확약 의무 종결

드래곤필드제일차㈜
확약 의무 종결

하이가든제일차㈜
확약 의무 종결

타이거원제일차㈜
확약 의무 종결

키움파트너스제이차㈜
확약 의무 종결

케이도원제일차㈜
확약 의무 종결

키움사모증권투자신탁제K-1호[주식혼합]
보유지분 처분

NH-Amundi 베트남 레버리지 증권투자신탁
보유지분 처분

키움글로벌수소VISION증권모투자신탁
보유지분 처분

키움올바른글로벌ESG증권자투자신탁(H)[주식]C-F
보유지분 처분

키움초단기채증권투자신탁[채권] Class C-F
보유지분 처분

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 "키움증권 주식회사"라고 표기합니다. 또한 영문으로는 "KIWOOMSecurities Co., Ltd."라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 "키움증권" 또는"KIWOOM"으로 표기합니다.
다. 설립일자 및 존속기간당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 근거하여 증권의 투자매매업ㆍ투자중개업 등을 영위할 목적으로 2000년 1월 31일에 설립되었습니다.2004년 4월 23일 코스닥시장에 상장되었으며, 2009년 8월 3일 유가증권시장으로 이전 상장되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분
항 목

주소
서울특별시 영등포구 의사당대로 96

전화번호
02-3787-5000

홈페이지
https://www.kiwoom.com

주) 2024.07.22 본점 소재지 변경

마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등에 근거하여 사업을 영위하고 있습니다.
바. 중소기업 등 해당 여부

바. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부
미해당

벤처기업 해당 여부
미해당

중견기업 해당 여부
미해당

사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진 예정인 신규사업
키움증권 주식회사(이하 "당사")는 국내 최초의 온라인 종합증권사로, 저비용 고효율 사업구조와 국내 최대의 온라인 고객을 바탕으로
19
년 연속 국내주식 위탁매매 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다.
당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 근거하여 투자매매업, 투자중개업, 투자일임업, 투자자문업, 신탁업 등의 금융투자업무를 영위하고 있으며, 추가로 관련 법령에 따라 필요 시 인가, 허가, 승인, 등록, 신고 등의 절차를 거쳐 겸영·부수업무를 수행하고 있습니다.
당사는 전통적인 위탁 중개 서비스 사업모델을 공고히 하고, 자산관리 시장을 적극적으로 공략하여 통합형 금융투자 플랫폼회사로 성장할 것입니다.

※ 상세내용은 동 공시서류의 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

아. 신용평가에 관한 사항당사는 보고서 작성기준일 현재 기업신용등급은 'AA-', 단기신용등급(기업어음(CP), 전자단기사채)은 'A1'의 신용평가등급을 유지하고 있습니다.- 최근 3사업연도 동안 회사가 받은 신용등급은 아래의 표와 같습니다.

평가일
평가대상증권등
신용등급
평가회사
신용평가등급범위
평가구분

2024.06.21
기업어음
A1
NICE신용평가
A1~D
본평가

2024.06.21
전자단기사채
A1
NICE신용평가
A1~D
본평가

2024.06.21
기업신용평가
AA-
NICE신용평가
AAA~D
본평가

2024.06.21
기업어음
A1
한국신용평가
A1~D
본평가

2024.06.21
전자단기사채
A1
한국기업평가
A1~D
본평가

2024.06.21
기업신용평가
AA-
한국기업평가
AAA~D
본평가

2024.06.21
기업어음
A1
한국기업평가
A1~D
본평가

2024.06.21
전자단기사채
A1
한국기업평가
A1~D
본평가

2024.06.21
기업신용평가
AA-
한국기업평가
AAA~D
본평가

2024.05.24
제8-1회 무보증사채
AA-
NICE신용평가
AAA~D
정기평가

2024.05.24
제8-2회 무보증사채
AA-
NICE신용평가
AAA~D
정기평가

2024.05.24
제7-1회 무보증사채
AA-
NICE신용평가
AAA~D
정기평가

2024.05.24
제7-2회 무보증사채
AA-
NICE신용평가
AAA~D
정기평가

2024.05.24
제5-1회 무보증사채
AA-
NICE신용평가
AAA~D
정기평가

2024.05.24
제5-2회 무보증사채
AA-
NICE신용평가
AAA~D
정기평가

2024.05.24
제4회 후순위 무보증사채
A+
NICE신용평가
AAA~D
정기평가

2024.05.27
제10회 무보증사채
AA-
한국기업평가
AAA~D
본평가

2024.05.17
제10회 무보증사채
AA-
NICE신용평가
AAA~D
본평가

2024.05.14
제10회 무보증사채
AA-
한국기업평가
AAA~D
본평가

2024.04.12
제9-1회 무보증사채
AA-
한국기업평가
AAA~D
본평가

2024.04.12
제9-2회 무보증사채
AA-
한국기업평가
AAA~D
본평가

2024.04.12
제7-1회 무보증사채
AA-
한국기업평가
AAA~D
정기평가

2024.04.12
제7-2회 무보증사채
AA-
한국기업평가
AAA~D
정기평가

2024.04.12
제8-1회 무보증사채
AA-
한국기업평가
AAA~D
정기평가

2024.04.12
제8-2회 무보증사채
AA-
한국기업평가
AAA~D
정기평가

2024.04.12
제6회 무보증사채
AA-
한국기업평가
AAA~D
정기평가

2024.04.12
제4회 후순위 무보증사채
A+
한국신용평가
AAA~D
정기평가

2024.04.12
제5-2회 무보증사채
AA-
한국신용평가
AAA~D
정기평가

2024.04.12
제5-1회 무보증사채
AA-
한국신용평가
AAA~D
정기평가

2024.04.12
제6회 무보증사채
AA-
한국신용평가
AAA~D
정기평가

2024.04.12
제9-1회 무보증사채
AA-
한국신용평가
AAA~D
본/정기평가

2024.04.12
제9-2회 무보증사채
AA-
한국신용평가
AAA~D
본/정기평가

2024.03.06
제8-1회 무보증사채
AA-
한국기업평가
AAA~D
본평가

2024.03.06
제8-2회 무보증사채
AA-
한국기업평가
AAA~D
본평가

2024.03.06
제8-1회 무보증사채
AA-
NICE신용평가
AAA~D
본평가

2024.03.06
제8-2회 무보증사채
AA-
NICE신용평가
AAA~D
본평가

2023.12.18
기업어음
A1
NICE신용평가
A1~D
정기평가

2023.12.18
전자단기사채
A1
NICE신용평가
A1~D
정기평가

2023.12.05
기업어음
A1
한국기업평가
A1~D
정기평가

2023.12.05
전자단기사채
A1
한국기업평가
A1~D
정기평가

2023.11.21
전자단기사채
A1
한국신용평가
A1~D
정기평가

2023.11.21
기업어음
A1
한국신용평가
A1~D
정기평가

2023.10.05
제8회 무보증사채
AA-
NICE신용평가
AAA~D
본평가

2023.09.07
7-2 무보증사채
AA-
NICE신용평가
AAA~D
본평가

2023.09.07
7-1 무보증사채
AA-
NICE신용평가
AAA~D
본평가

2023.09.06
7-2 무보증사채
AA-
한국기업평가
AAA~D
본평가

2023.09.06
7-1 무보증사채
AA-
한국기업평가
AAA~D
본평가

2023.06.23
기업신용평가
AA-
한국기업평가
AAA~D
본평가

2023.06.23
기업어음
A1
한국기업평가
A1~D
본평가

2023.06.23
전자단기사채
A1
한국기업평가
A1~D
본평가

2023.06.23
제6회 무보증사채
AA-
한국기업평가
AAA~D
정기평가

2023.06.23
기업신용평가
AA-
한국신용평가
AAA~D
본평가

2023.06.23
기업어음
A1
한국신용평가
A1~D
본평가

2023.06.23
전자단기사채
A1
한국신용평가
A1~D
본평가

2023.06.22
기업신용평가
AA-
NICE신용평가
AAA~D
본평가

2023.06.22
기업어음
A1
NICE신용평가
A1~D
본평가

2023.06.22
전자단기사채
A1
NICE신용평가
A1~D
본평가

2023.06.22
제4회 후순위사채
A+
NICE신용평가
AAA~D
정기평가

2023.06.22
제5-2회 무보증사채
AA-
NICE신용평가
AAA~D
정기평가

2023.06.22
제5-1회 무보증사채
AA-
NICE신용평가
AAA~D
정기평가

2023.03.28
제6회 무보증사채
AA-
한국신용평가
AAA~D
정기평가

2023.03.28
제4회 후순위사채
A+
한국신용평가
AAA~D
정기평가

2023.03.28
제5-2회 무보증사채
AA-
한국신용평가
AAA~D
정기평가

2023.03.28
제5-1회 무보증사채
AA-
한국신용평가
AAA~D
정기평가

2023.01.26
제6회 무보증사채
AA-
한국신용평가
AAA~D
본평가

2022.12.28
기업어음
A1
한국기업평가
A1~D
정기평가

2022.12.28
전자단기사채
A1
한국기업평가
A1~D
정기평가

2022.12.27
기업어음
A1
NICE신용평가
A1~D
정기평가

2022.12.27
전자단기사채
A1
NICE신용평가
A1~D
정기평가

2022.11.28
기업어음
A1
한국신용평가
A1~D
정기평가

2022.11.28
전자단기사채
A1
한국신용평가
A1~D
정기평가

2022.09.28
기업신용평가
AA-
한국신용평가
AAA~D
본평가

2022.06.27
기업어음
A1
한국신용평가
A1~D
본평가

2022.06.27
전자단기사채
A1
한국신용평가
A1~D
본평가

2022.06.27
기업신용평가
AA-
한국신용평가
AAA~D
본평가

2022.06.24
기업신용평가
AA-
NICE신용평가
AAA~D
본평가

2022.06.24
기업어음
A1
NICE신용평가
A1~D
본평가

2022.06.24
전자단기사채
A1
NICE신용평가
A1~D
본평가

2022.06.24
기업어음
A1
한국기업평가
A1~D
본평정

2022.06.24
전자단기사채
A1
한국기업평가
A1~D
본평정

2022.06.24
기업신용평가
AA-
한국기업평가
AAA~D
본평정

2022.05.27
제4회 후순위사채
A+
한국신용평가
AAA~D
정기평가

2022.05.27
제5-2회 무보증사채
AA-
한국신용평가
AAA~D
정기평가

2022.05.27
제5-1회 무보증사채
AA-
한국신용평가
AAA~D
정기평가

2022.04.21
제4회 후순위사채
A+
NICE신용평가
AAA~D
정기평가

2022.04.21
제5-2회 무보증사채
AA-
NICE신용평가
AAA~D
정기평가

2022.04.21
제5-1회 무보증사채
AA-
NICE신용평가
AAA~D
정기평가

- 평가사별 신용등급의 의미

(1) 한국기업평가

평가대상
등급
등급의 정의

기업신용평가
AAA
원리금 지급확실성이 최고 수준이며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 안정적이다.

AA
원리금 지급확실성이 매우 높으며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다.

A
원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다.

BBB
원리금 지급확실성은 있으나, 장래의 환경변화에 따라 지급확실성이 저하될 가능성이 내포되어 있다.

BB
최소한의 원리금 지급확실성은 인정되나, 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있다.

B
원리금 지급확실성이 부족하며, 그 안정성이 가변적이어서 매우 투기적이다.

CCC
채무불이행이 발생할 가능성이 높다.

CC
채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높다.

C
채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고, 합리적인 예측 범위내에서 채무불이행 발생이 불가피하다.

D
현재 채무불이행 상태에 있다.

- AA부터 B까지는 동일 등급내에서 상대적인 우열을 나타내기 위하여 "+" 또는 "-"의 기호를 부가할 수 있다.- 등급전망(Rating Outlook)* 안정적(Stable) : 향후 1~2년 내에 등급의 변동 가능성이 낮은 경우* 긍정적(Positive) : 향후 1~2년 내에 등급의 상향 가능성이 있는 경우* 부정적(Negative) : 향후 1~2년 내에 등급의 하향 가능성이 있는 경우* 유동적(Evolving) : 향후 1~2년 내에 등급이 상향, 하향, 유지될 수도 있어 등급의 변동방향이 불확실한 경우* 없음(None) : Rating Watch가 부여되었거나, C등급 또는 D등급인 경우

기업어음평가
A1
단기적인 채무상환능력이 매우 우수하며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다.

A2
단기적인 채무상환능력이 우수하지만, 장래의 환경변화에 의해 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다.

A3
단기적인 채무상환능력은 있으나, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있다.

B
최소한의 단기적인 채무상환능력은 인정되나, 그 안정성은 가변적이어서 투기적이다.

C
단기적인 채무상환능력이 의문시되며, 채무불이행이 발생할 가능성이 높다.

D
현재 채무불이행 상태에 있다.

- A2부터 B까지는 동일 등급내에서 상대적인 우열을 나타내기 위하여 "+" 또는 "-"의 기호를 부가할 수 있다.- 등급감시대상(Rating Watch)* 긍정적 검토(Positive Review) : 등급에 긍정적인 효과를 미치는 요인의 발생 가능성이 예상되는 경우* 점진적 관찰(Evolving) : 등급을 변화시켜야 할 요인의 발생이 예상되지만, 이의 효과가 긍정적인지 부정적인지 점진적으로 그 영향을 주시할 필요가 있는 경우* 부정적 검토(Negative Review) : 등급에 부정적인 효과를 미치는 요인의 발생 가능성이 예상되는 경우

(2) 한국신용평가

평가대상
등급
등급의 정의

기업신용평가
AAA
원리금 지급능력이 최상급임.

AA
원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA 보다는 다소 열위임.

A
원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음.

BBB
원리금 지급능력이 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음.

BB
원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음.

B
원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음.

CCC
원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임.

CC
상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼.

C
채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음.

D
상환 불능상태임.

- 상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +,- 부호를 부가하여 동일 등급 내에서의 우열을 나타냄.- Outlook(등급전망)의 방향성

* 긍정적(Positive): 현 등급부여 시점에서 개별 채권의 신용도에 영향을 미칠 만한 주요 평가요소를 고려할 때 중기적으로 신용등급이 상향 조정될 가능성이 있다고 예측되는 경우

* 안정적(Stable): 현 등급부여 시점에서 개별 채권의 신용도에 영향을 미칠 만한 주요 평가요소를 고려할 때 중기적으로 신용등급이 변동할 가능성이 낮다고 예측되는 경우

* 부정적(Negative): 현 등급부여 시점에서 개별 채권의 신용도에 영향을 미칠 만한 주요 평가요소를 고려할 때 중기적으로 신용등급이 하향 조정될 가능성이 있다고 예측되는 경우

* 유동적(Developing): 현 등급부여 시점에서 개별 채권의 신용도에 영향을 미칠 만한 주요 평가요소를 고려할 때 향후 상황변화가 상당히 가변적이어서 중기적으로 신용등급의 변동방향이 불확실하다고 예측되는 경우

기업어음평가
A1
적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상임.

A2
적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임.

A3
적기상환능력이 양호하며 그 안전성도 양호하나 A2에 비해 열위임.

B
적기상환능력은 적정시되나 단기적 여건변화 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음.

C
적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼.

D
상환불능 상태임.

- 상기등급 중 A2부터 B등급까지는+, -부호를 부가하여 동일 등급 내에서의 우열을 나타냄.- 등급변화의 방향성

* 상 향 검 토 : 등급의 상향조정이 필요한 사유 발생시

* 하 향 검 토 : 등급의 하향조정이 필요한 사유 발생시

* 미확정검토 : 신용상태 변화요인이 발생하였으나, 등급의 방향성을 명확하게 판단하기 어려운 사유 발생시

(3) NICE신용평가

평가대상
등급
등급의 정의

기업신용평가
AAA
원리금 지급 확실성이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지않을 만큼 안정적임.

AA
원리금 지급 확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가있음.

A
원리금 지급 확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음.

BBB
원리금 지급 확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 전반적인 채무상환능력이 저하될 가능성이 있음.

BB
원리금 지급 확실성에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음.

B
원리금 지급 확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없음.

CCC
채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임.

CC
채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음.

C
채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨.

D
원금 또는 이자가 지급불능 상태에 있음.

- 상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +,- 부호를 부가하여 동일 등급 내에서의 우열을 나타냄.- 등급전망(Rating Outlook)

* Positive(긍정적) : 중기적으로 등급의 상향 가능성이 있음.

* Stable(안정적) : 중기적으로 등급의 변동 가능성이 낮음. 사업의 안정성을 의미하는 것은 아님.

* Negative(부정적) : 중기적으로 등급의 하향 가능성이 있음.

* Developing(유동적) : 불확실성이 높아 등급의 중기적인 변동 방향을 단정하기 어려움.

기업어음평가
A1
적기상환능력이 최고수준이며, 현 단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 어떠한 환경 변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임.

A2
적기상환능력이 우수하지만 A1등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.

A3
적기상환능력이 양호하지만 장래 급격한 환경 변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음.

B
적기상환능력은 인정되지만 투기적 요소가 내재되어 있음.

C
적기상환능력이 의문시 됨.

D
지급불능 상태에 있음.

- 상기등급 중 A2부터 B등급까지는+, -부호를 부가하여 동일 등급 내에서의 우열을 나타냄.- 등급감시(Credit Watch)

* ↑ 상향(상향) : 등급상향검토 * ↓ 하향(하향) : 등급하향검토 * ◆ 불확실(불확실) : 불확실검토

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황
주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자
특례상장 유형

유가증권시장 상장
2009년 08월 03일
해당사항 없음

2. 회사의 연혁

[지배회사에 관한 사항]■ 금융투자업 : 키움증권(주)
가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

변경 일자
변 경 전
변 경 후

2024.07.22
서울 영등포구 여의나루로4길 18
서울 영등포구 의사당대로 96

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료또는 해임

신규
재선임

2020년 03월 25일
정기주총
사내이사 황현순사외이사 이순우
사외이사 홍광헌사외이사 박노경사외이사 성효용
사외이사 김재철(임기만료)

2021년 03월 29일
정기주총
사외이사 김재식사외이사 이석환사외이사 최선화
대표이사 이 현사내이사 김익래사외이사 김대식
사외이사 홍광헌(임기만료)사외이사 박노경(임기만료)사외이사 성효용(임기만료)

2022년 01월 01일
-
대표이사 황현순
-
-

2022년 03월 28일
정기주총
사내이사 박연채사외이사 이군희
사외이사 이순우
사외이사 김대식(임기만료)

2022년 12월 27일
임시주총
사외이사 신현준
-
사외이사 이석환(사임)

2023년 03월 28일
정기주총
사외이사 박성수
대표이사 황현순사외이사 김재식사외이사 최선화
사외이사 이순우(임기만료)

2024년 01월 08일
임시주총
사내이사 엄주성 (주)
-
사내이사 황현순(사임)

2024년 01월 08일
-
대표이사 엄주성
-
-

2024년 01월 31일
-
-
-
사외이사 신현준(사임)

2024년 03월 28일
정기주총
사내이사 김지산사내이사 유경오사외이사 유광열사외이사 정주렴
사외이사 이군희
사내이사 박연채(사임)사외이사 김재식(임기만료)사외이사 최선화(임기만료)

주) 2024년 01월 08일 임시주주총회에서 사내이사로 신규 선임되었으며, 동일 이사회에서 대표이사로 신규 선임됨

다. 최대주주의 변동해당사항 없음.
라. 상호의 변경해당사항 없음.

마. 화의, 회사정리절차 여부해당사항 없음.

바. 합병에 관한 사항해당사항 없음.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화해당사항 없음.

아. 그 밖에 경영활동과 관련한 중요한 사항의 발생내용

연 월
내 용

2020. 06. 29
제4회 무보증후순위사채발행(1,000억원)

2020. 10. 23
키움에프앤아이(주) 법인 설립

2020. 11. 30
키움에프앤아이(주) 유상증자 참여(294억원)

2021. 03. 16
키움캐피탈 유상증자 참여(490억원)

2021. 05. 25
키움에프앤아이(주) 유상증자 참여(490억원)

2021. 06. 30
상환전환우선주 제3차 발행(166,203주)

2021. 06. 30
상환전환우선주 제4차 발행(2,659,263주)

2021. 09. 08
본인신용정보관리업(마이데이터) 본허가 획득

2021.10. 26
제5-1회, 제5-2회 무보증사채 발행(3,000억원)

2021. 11. 24
키움투자자산운용(주) 유상증자 참여(300억원)

2021. 12. 08
신탁업변경인가 획득

2022. 01. 01
황현순 신임 대표이사 선임

2022. 03. 29
(주)키움저축은행 유상증자 참여(500억원)

2022. 03. 29
(주)키움예스저축은행 유상증자 참여(300억원)

2022. 04. 27
종합금융투자사업자 지정

2022. 08. 30
키움에프앤아이(주) 유상증자 참여(490억원)

2022. 12. 16
키움인베스트먼트(주) 유상증자 참여(150억원)

2023. 02. 09
제6회 무보증사채 발행(3,000억원)

2023. 03. 15
키움에프앤아이(주) 유상증자 참여(490억원)

2023. 05. 19
(주)키움예스저축은행 유상증자 참여(400억원)

2023. 06. 28
Kiwoom Asset Management Asia Pte. Ltd 설립

2023. 08. 31
키움캐피탈(주) 유상증자 참여 (490억원)

2023. 10. 10
중기 주주환원정책 발표

2023. 10. 25
자사주 매입 신탁 계약 체결 (700억원)

2024. 01. 08
엄주성 신임 대표이사 선임

2024. 03. 20
자기주식 이익소각 (70만주)

2024. 05. 28
기업가치제고계획 발표

[주요종속회사에 관한 사항]

회사명
상호의 변경
화의, 회사정리절차등에 관한 사항
합병 등에관한 사항
회사의 업종 또는주된 사업의 변화
그 밖에 경영활동과 관련한주요한 사항의 발생내역

키움투자자산운용(주)
-
-
-
-
2021.11.25 유상증자 300억원

(주)키움저축은행
-
-
-
-
2020.04.13 리테일센터지점 업무개시2022.03.30 유상증자 500억원2023.03.06 지원센타지점 업무개시

(주)키움예스저축은행

-
-
-
-
2022.03.30 유상증자 300억원2023.05.20 유상증자 400억원

키움캐피탈(주)
-
-
-
-
2018.08.09 법인설립 2021.03.16 유상증자 500억원2021.04.06 장기신용등급 전망 상향 (BBB+/안정적 → BBB+/긍정적, 나신평·한기평)2022.03.28 장기신용등급 A-, 단기신용등급 A2- 평가 (한신평)2022.04.14 신용등급 상향 평가 (BBB+/긍정적 → A-/안정적, 나신평·한기평)2023.08.31 유상증자 500억원

키움인베스트먼트(주)
-
-
-
-
1999.03.05 법인설립2022.12.20 유상증자 150억원

키움에프앤아이(주)
-
-
-
-
2020.10.23 법인설립 200억원2020.12.01 유상증자 300억원2021.05.26 유상증자 500억원2022.08.31 유상증자 500억원2023.03.16 유상증자 500억원

키움뉴히어로4호스케일업펀드
-
-
-
-
2021.10.07 설립

키움K고래멀티전략전문사모투자신탁1호
-
-
-
-
2018.04.19 설립

KCGI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁
-
-
-
-
2018.07.19 설립

키움로지스틱스일반사모부동산투자신탁제1호
-
-
-
-

2019.09.26
설립

키움코어랜드 전문투자형 사모부동산투자신탁 제2호
-
-
-
-

2021.08.26
설립

케이에프디이삼공오유동화전문유한회사
-
-
-
-

2023.05.25
설립

케이에프아이이삼공구유동화전문유한회사
-
-
-
-

2023.09.06
설립

케이에프아이이삼일이유동화전문유한회사
-
-
-
-

2023.12.07
설립

제이온마스터㈜
-
-
-
-

2021.12.01
설립

리멤버제일차㈜
-
-
-
-

2023.07.20
설립

민스크제일차㈜
-
-
-
-

2023.07.20
설립

3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이

(단위 : 원, 주)

종류
구분
2024.08.22(신고서 제출일 전일)
제25기(2023년말)
제24기(2022년말)
제23기(2021년말)
제22기(2020년말)

보통주
발행주식총수
25,526,706
26,226,706
26,219,513
26,219,513
24,028,641

액면금액
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

자본금
131,133,530,000
131,133,530,000
131,097,565,000
131,097,565,000
120,143,205,000

우선주
발행주식총수
-
-
-
-
-

액면금액
-
-
-
-
-

자본금
-
-
-
-
-

기타
발행주식총수
2,818,273
2,818,273
2,825,466
2,825,466
1,496,337

액면금액
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

자본금
14,091,365,000
14,091,365,000
14,127,330,000
14,127,330,000
7,481,685,000

합계
자본금
145,224,895,000
145,224,895,000
145,224,895,000
145,224,895,000
127,624,890,000

주1) '기타'의 종류주식은 상환전환우선주임

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 :
2024년 08월 22일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

의결권 있는주식
의결권 없는 주식
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
60,000,000
-
60,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
26,226,706
8,363,308
34,590,014
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
700,000
5,545,035
6,245,035
-

1. 감자
-
-
-
-

2. 이익소각
700,000
-
700,000
-

3. 상환주식의 상환
-
2,244,669
2,244,669
-

4. 기타
-
3,300,366
3,300,366
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
25,526,706
2,818,273
28,344,979
-

Ⅴ. 자기주식수
1,395,345
-
1,395,345
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
24,131,361
2,818,273
26,949,634
-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 :
2024년 08월 22일
)
(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주
1,400,000
-
-
700,000
700,000
-

우선주
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주
1,400,000
-
-
700,000
700,000
-

우선주
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주
376,606
318,739
695,345
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주
-
695,345
-
-
695,345
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주
376,606
1,014,084
695,345
-
695,345
-

우선주
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주
1,776,606
1,014,084
695,345
700,000
1,395,345
-

우선주
-
-
-
-
-
-

주1) 2023년 10월 25일 신탁계약에 의한 자기주식 취득을 결정하였으며(2023년 10월 25일 '자기주식취득 신탁계약 체결 결정' 공시), 해당 신탁계약을 통해 2024년 03월 12일(결제일 기준)까지 695,345주(700억원 규모) 취득을 완료했습니다.

주2) '신탁계약에 의한 취득'의 '수탁자 보유물량' 중 '처분(-)' 수량 695,345주는 신탁계약기간 만료(2024년 04월 24일)에 따라 당사 계좌로 입고된 수량입니다. 해당 수량은 '현물보유물량' 중 '취득(+)' 수량으로 동일하게 기재하였습니다.

주3) 2024년 03월 20일 기보유 자기주식 중 700,000주에 대한 소각을 완료하였습니다.

주4) 2024년 8월 14일 주주가치 제고를 목적으로 자기주식 취득 결정을 하였습니다.

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 :
2024년 08월 22일
)
(단위 : 주, %)

구 분
취득(처분)예상기간
예정수량(A)
이행수량(B)
이행률(B/A)
결과보고일

시작일
종료일

직접 취득
2022년 02월 03일
2022년 05월 02일
500,000
500,000
100
2022년 04월 27일

직접 취득
2022년 05월 20일
2022년 08월 19일
400,000
400,000
100
2022년 07월 04일

직접 취득
2024년 08월 16일
2024년 11월 15일
350,000
취득 중
-
-

라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 :
2024년 08월 22일
)
(단위 : 원, %, 회)

구 분
계약기간
계약금액
취득금액
이행률
매매방향 변경
결과

시작일
종료일
(A)
(B)
(B/A)
횟수
일자
보고일

신탁 체결
2023년 10월 25일
2024년 04월 24일
70,000,000,000
69,982,819,600
99.98
-
-
2024.04.24

마. 종류주식 발행현황

(기준일 :
2024년 08월 22일
)

(1) 상환전환우선주 제3차(3우선주)

(단위 : 원)

발행일자
2021년 06월 30일

주당 발행가액(액면가액)
240,667
5,000

발행총액(발행주식수)
39,999,577,401
166,203

현재 잔액(현재 주식수)
39,999,577,401
166,203

주식의내용
존속기간(우선주권리의 유효기간)
-

이익배당에 관한 사항
본건 주식은 비누적적, 참가적 우선주로서, 발행회사는 어느 회계연도에 대한 본건 주식에 대한 우선배당률에 따른 배당을 전액 하지 않는 경우 해당 회계연도에 보통주에 대한 배당을 할 수 없다.

잔여재산분배에 관한 사항
-

상환에관한 사항
상환권자
발행인

상환조건
발행회사는 본건주식의 발행일로부터 20년 이내의 범위에서, 본건 주식의 발행일로부터 5년째 되는 날 (당일 포함) 및 그로부터 매 1년이 되는 날에 본건 주식의 전부 또는 일부를 상환할 권리가 있다.

상환방법
상환권의 행사는 투자자에 대하여 상환하고자 하는 상환가능일의 60일 전부터 30일 전까지의 기간 동안 주주의 성명, 대상주식의 종류와 수, 상환 가능일 중 상환하고자 하는 날짜를 기재하여 상환의 서면 통지(이하 "상환통지서")로써 한다. 단, 회사가 투자자에게 상환통지서를 발송하였으나 소재불명 등으로 반송된 때에는 회사 정관에서 정한 공고방법에 따른 상환의 공고로써 그 공고일에 투자자에 대한 본 목에 따른 상환통지가 도달된 것으로 본다.

상환기간
2026년 06월 30일 ~ 2041년 06월 30일

주당 상환가액
-

1년 이내상환 예정인 경우
-

전환에관한 사항
전환권자
주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)
투자자는 본건 주식의 발행일로부터 5년 1개월이 경과한 날(당일 포함)로부터 본건 주식의 발행일로부터 10년이 경과한 날(당일 포함)까지 전환을 청구할 수 있으며, 최초의 전환비율은 1:1임. (전환비율 변동여부는 2021.06.21 공시된 주요사항보고서(유상증자결정)의 '20. 기타 투자판단에 참고할 사항' 참고)

발행이후 전환권행사내역
N

전환청구기간
2026년 07월 30일 ~ 2031년 06월 30일

전환으로 발행할주식의 종류
키움증권(주) 기명식 보통주

전환으로발행할 주식수
166,203

의결권에 관한 사항
본건 주식은 의결권이 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
-

(2) 상환전환우선주 제4차(4우선주)

(단위 : 원)

발행일자
2021년 06월 30일

주당 발행가액(액면가액)
150,417
5,000

발행총액(발행주식수)
399,998,362,671
2,659,263

현재 잔액(현재 주식수)
398,916,413,190
2,652,070

주식의 내용
존속기간(우선주권리의 유효기간)
-

이익배당에 관한 사항
본건 주식은 비누적적, 참가적 우선주로서, 발행회사는 어느 회계연도에 대한 본건 주식에 대한 우선배당률에 따른 배당을 전액 하지 않는 경우 해당 회계연도에 보통주에 대한 배당을 할 수 없다.

잔여재산분배에 관한 사항
-

상환에 관한 사항
상환권자
발행인

상환조건
발행회사는 본건주식의 발행일로부터 20년 이내의 범위에서, 본건 주식의 발행일로부터 5년째 되는 날 (당일 포함) 및 그로부터 매 1년이 되는 날에 본건 주식의 전부 또는 일부를 상환할 권리가 있다.

상환방법
상환권의 행사는 투자자에 대하여 상환하고자 하는 상환가능일의 60일 전부터 30일 전까지의 기간 동안 주주의 성명, 대상주식의 종류와 수, 상환 가능일 중 상환하고자 하는 날짜를 기재하여 상환의 서면 통지(이하 "상환통지서")로써 한다. 단, 회사가 투자자에게 상환통지서를 발송하였으나 소재불명 등으로 반송된 때에는 회사 정관에서 정한 공고방법에 따른 상환의 공고로써 그 공고일에 투자자에 대한 본 목에 따른 상환통지가 도달된 것으로 본다.

상환기간
2026년 06월 30일 ~ 2041년 06월 30일

주당 상환가액
-

1년 이내 상환 예정인 경우
-

전환에 관한 사항
전환권자
주주

전환조건 (전환비율 변동여부 포함)
투자자는 본건 주식의 발행일로부터 1년이 경과한 날(당일 포함)로부터 본건 주식의 발행일로부터 10년이 경과한 날(당일 포함)까지 전환을 청구할 수 있으며, 최초의 전환비율은 1:1임. (전환비율 변동여부는 2021.06.21 공시된 주요사항보고서(유상증자결정)의 '20. 기타 투자판단에 참고할 사항' 참고)

발행이후 전환권 행사내역
Y

전환청구기간
2022년 06월 30일 ~ 2031년 06월 30일

전환으로 발행할 주식의 종류
키움증권(주) 기명식 보통주

전환으로 발행할 주식수
2,652,070

의결권에 관한 사항
본건 주식은 의결권이 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항 (주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
-

주) 본건 주식의 주당 상환가액은 다음 금액의 합계액(a + b)으로 한다.

a. 본건 주식의 발행가액

(단, 주식의 분할과 병합, 무상증자 기타 유사한 사유의 발생시에는 그에 비례하여 조정된 금액에 의한다)

b. 가산금액 : 주당 발행가액 ⅹ 상환가능일 직전 회계연도 우선배당률

(단, 상환가능일 이전에 직전 회계연도의 배당금이 지급된 경우에 가산금액은 0으로 한다.)

※ 참고 : 2021.06.21 주요사항보고서(유상증자결정) 공시

바.
발
행 이후 전환권 행사 내역

(기준일 :
2024년 08월 22일
)

행사일자
전환한종류주식 수(주)
전환된보통주주식 수(주)

2023년 05월 31일
7,193
7,193

-
-
-

주) 2023년 06월 14일 상환전환우선주 제4차(4우선주) 7,193주 전환에 따른 보통주 추가 상장

5. 정관에 관한 사항

가. 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일당사의 최근 정관 개정일은 2024년 3월 28일이며, 변경 이력은 다음과 같습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일
해당주총명
주요변경사항
변경이유

2024년 03월 28일
제25기 정기주주총회
- 사업목적- 사내이사 임기 (3년 → 2년)- 이사의 보수
- 사업목적의 정비- 사내·사외이사 임기 통일- 이사 보수 결정권한 명확화

다. 사업목적 현황

구 분
사업목적
사업영위 여부

1
투자매매업
영위

2
투자중개업
영위

3
집합투자업
미영위

4
투자자문업
영위

5
투자일임업
영위

6
신탁업
영위

7
「자본시장법」제40조 및 제41조에서 정하는 겸영업무 및 부수업무
영위

8
제1호 또는 제2호 외에 관련 법령이 허용하는 업무 및 기타 별도의 인가·허가·등록을 받아 영위할 수 있는 다른 업무
영위

9
「자본시장법」 및 기타 금융관련 법령에서 영위할 수 있도록 허용한 금융업무
영위

10
기타 위 각 호에 부수하는 일체의 업무
영위

주) 구분 1~6은 「자본시장법」 제6조 제1항에서 정하는 금융투자업을 의미

라. 사업목적 변경에 관한 사항

(1) 사업목적 변경 내용

구분
변경일
사업목적

변경 전
변경 후

수정
2024년 03월 28일

제2조(목 적)
① 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 증권의 투자매매업무
2. 장내파생상품의 투자매매업무
3. 장외파생상품의 투자매매업무
(중략)
70. 전자금융거래법에 따른 전자자금이체업무
71. 관련법령에 따라 허용된 업무
72. 전 각 호에 부대한 업무
② 이 회사는 제1항에 열거된 업무 이외에도 관련 법령에 따라 금융투자업자가 영위할 수 있는 업무를 모두 영위할 수 있다.
③ 이 회사는 제1항 및 제2항의 업무를 수행하기 위하여 금융위원회 등 감독당국의 인가, 허가, 승인, 등록 등이 요구되는 경우에는 해당 인가 등을 득하여 해당 업무를 영위한다

제2조(목 적)
① 이 회사는 다음 각 호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」
(이하 “「자본시장법」”이라 한다) 제6조 제1항에서 정하는 다음 각 목의 금융투자업

가. 투자매매업

나. 투자중개업

다. 집합투자업

라. 투자자문업

마. 투자일임업

바. 신탁업
2. 「자본시장법」 제40조 및 제41조에서 정하는 겸영업무 및 부수업무
3. 제1호 또는 제2호 외에 관련 법령이 허용하는 업무 및 기타 별도의 인가·허가·등록을 받아 영위할 수 있는 다른 업무
4. 「자본시장법」 및 기타 금융관련 법령에서 영위할 수 있도록 허용한 금융업무
5. 기타 위 각 호에 부수하는 일체의 업무
② 회사는 제1항의 업무 이외에 자본시장법 또는 관련법령, 다른 법령이 허용하는 업무 및 기타 별도의 인·허가를 얻거나 등록·신고·보고 등 후 영위할 수 있는 다른 업무 및 그에 겸영, 부수하는 업무를 영위할 수 있다.

(2) 변경 사유

변경일
사업목적
변경 취지
제안 주체
회사에 미치는 영향

2024년 03월 28일
(전부)
다수 열거된 사업목적을 자본시장법 및 기타 금융관계 법령에 근거하여 포괄하도록 변경
이사회
해당사항 없음

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

키움증권은 국내 최초의 온라인 종합증권사로 투자매매업
, 투자중개업
, 투자일임업
, 투자자문업을 영위하고 있으며
, 저비용 사업구조와 국내 최대의 온라인 고객을 기반으로
19년 연속 주식위탁매매 시장점유율
1위를 유지하고 있습니다
.

2024

년 상반기
K-IFRS 연결기준 당사는
영업이익
6,500억원
, 당기순이익
4,770억원을 달성하였으며
(전년 동기 대비 각
14.1%, 12.0% 증가
), 별도 기준 영업이익
5,661억원
, 당기순이익
4,525억원을 실현하였습니다
(전년 동기 대비 각
14.2%, 20.5% 증가
).

국내주식의 경우
2024년
상반기 일평균 시장거래대금은
24.6조원으로 당사의 국내주식 일평균 약정은
9.7조원을 기록
, 국내주식 기준 전체 시장점유율은
19.8%, 리테일 시장점유율은
30.0%를 달성하였습니다
. 해외주식의 경우
2024년
상반기 누적 시장거래대금은
278.0조원으로
, 당사의 해외주식 누적 약정은
95.0조원을 기록하였습니다
. 2024년
상반기 고객예탁금의 경우 평잔 기준 원화예수금
8.9조원
, 외화예수금
2.7조원으로 총 예수금
11.6조원을 보유하였습니다
.
2024

년
2분기

S&T
부문은 한국교직원공제회 및 주요 운용사 거래증권사 상위 등급을
획득하고,
ETF LP
거래대금
M/S 1위를 달성하는 등 긍정적인 성과를 달성하였습니다
. 투자운용 부문은 증시 활성화
, 채권 금리 인하 등 우호적인 운용 환경으로 우수한 실적을 기록하였습니다
. 기업금융 부문은 신규 우량
PF딜에 진입하고
, M&A 인수금융 및 리파이낸싱 다수 건을 주관함으로써
1분기의 실적 호조를 이어나갔습니다

.

키움증권은 앞으로도 온라인 전문 증권사로서 국내주식 약정 기준 위탁매매 점유율
1위 유지하는 등 전통적인 위탁중개 서비스 사업모델을 공고히 하고
, 자산관리 시장을 적극적으로 공략하여 중개서비스와 자산관리가 통합된 금융투자 플랫폼 회사로의 성장을 이끌어나갈 것 입니다
.

[주요종속회사에 관한 사항]
■ 상호저축은행업 : (주)키움저축은행

(주)키움저축은행은 1983년 3월 상호신용금고업 영업인가를 받아 영업을 개시하고 상호저축은행법에 따라 2002년 3월 상호신용금고에서 상호저축은행으로 명칭을 변경을 하여 영업을 영위하고 있습니다.

상호저축은행은 서민과 소규모 기업의 금융 편의를 도모하고 지역사회의 발전에 기여하며, 중산층 및 서민의 저축을 증대하기위한 금융기관으로 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다. 지역영업을 기반으로 안정적인 수익창출 모델을 구성하고 내부통제 및 리스크관리시스템을 구성함으로써 질적성장을 통한 안전한 서민금융의 역할을 이행하고 있습니
다
.

■ 상호저축은행업 : (주)키움예스저축은행
(주)키움예스저축은행은 1971년 4월에 설립되어 1972년 12월 상호신용금고업 영업인가를 받았으며, 2002년 3월에 상호신용금고에서 상호저축은행으로 명칭을 변경하였습니다. 2016년 10월 10일에 키움증권(주) 계열사로 편입되었으며, (주)키움예스저축은행으로
상호를 변경하였습니다.(주)키움예스저축은행은 개인과 중소상공인을 위한 서민금융기관으로 현재 예금업무, 일반자금대출, 종합통장대출, 예적금담보대출, 주식 관련 대출 등의 업무를 영위하고 있습니다. 기존의 기업중심의 대출 포트폴리오에서 대출 모바일앱 오픈 및 핀테크업체와 연계를 통해 가계대출을 꾸준히 확장시켜 금융시장 환경에 맞추어 유연하게 운용할 수 있도록 혼합형 포트폴리오로 변경하여 운영 중에 있습니다. 리스크관리에 기반한 선택적 자산 증대와 더불어 디지털 역량 강화를 통하여 안정적으로 꾸준히 성장하는 서민금융기관을 목표로 하고 있습니다.
■ 집합투자업 : 키움투자자산운용(주)
키움투자자산운용은 30년 이상의 자산운용업 경험을 바탕으로 투자 노하우 축적을 통해 균형 잡힌 국내 Top-Class 종합 자산운용사입니다. 2014년 12월 키움자산운용과 우리자산운용 합병 후 초기 3년 동안은 경영권 변동에 따라 조직 안정화를 통한 경영 효율성 극대화를 위해 노력하였고, 2018년부터는 지속적이고 안정적인 성장 방향으로 초점을 맞춰 글로벌 운용사 도약을 준비하고 있습니다.
2024년 6월말 기준 당사 순자산 규모는 약 50.5조원으로 주식형 및 채권형 펀드 뿐만 아니라 ETF, TDF, 부동산, 인프라, 리츠, 헤지펀드 등 대체투자 분야에 걸쳐 다양한 상품을 제공하고 있습니다. 올해는 리딩 운용사로 도약하기 위해 해외투자에 집중하고, 운용 자산별로 운용역량 강화를 위해 매진할 계획입니다. 자산군별로 안정적이고 장기적인 포트폴리오를 구축하여 전통 자산인 주식, 채권에서는 안정적인 수익기반을 확보하고, 대체 자산군에서는 신규 수익원을 창출하는데 주력하여 지속적인 성장을 목표로 하고 있습니다.

■ 여신전문금융업
: 키움캐피탈
(주
)

키움캐피탈
(주
)는
2018년
10월
5일 여신전문금융업법에 따른 신기술사업금융업
, 시설대여업을 등록하여 부동산
/기업
/리테일 금융 등 다양한 여신 및 투자 업무를 영위하고 있습니다
. 설립 이후 자산은 견조하게 성장하고 있으며
, 이자
/비이자 수익 증대
, 자산건전성 및 대손비용 관리
, 경상적 판관비 고정화 등을 통해 안정적인 수익구조를 구축하였습니다
. 키움금융네트워크의 일원으로서 모회사의 우수한 대외 신인도를 바탕으로 보증부
/무보증 회사채
, 은행·비은행 대출
, CP, 전자단기사채 등 다변화된 차입기반을 갖추고 있습니다
.또한
, 키움금융네트워크 계열사와의 연계 영업을 통해 시너지를 극대화하고 있으며
, 업계 경력이 풍부한 우수 인재 영입을 통한 영업 및 경영관리
/지원 역량 제고
, 견고한리스크 심사
/관리 체계 구축 등 안정적이고 지속 가능한 성장 기반을 마련하였습니다
.

■
NPL투자관리업
: 키움에프앤아이
(주
)

키움에프앤아이

(주
)는 부실채권 투자전문회사로서
2020년
10월
23일에 납입자본금
200억원으로 설립되었으며
, 자산유동화에 관한 법률상 유동화전문회사 등 부실채권의 인수 및 회수를 위한 회사의 설립 및 그 지분 또는 유동화증권에 대한 투자
, 자금대여 업무
, 부실채권
, 부실채권에 수반하여 처분되는 증권이나 출자전환 주식
, 또는 구조조정대상 회사에 대한 채권이나 증권의 매입 및 매각 등을 주요 목적사업으로 하고 있습니다
.

■ 중소기업창업투자업
: 키움인베스트먼트
(주
)

키움인베스트먼트
(주
)는
1999년
3월
5일 중소기업창업지원을 목적으로 설립되어 중소기업창업자에 대한 투자와 중소기업창업투자조합 자금의 관리 등을 주된 영업으로 하고 있습니다
. 또한 중소기업창업지원법의 규정에 의거하여
1999년
4월
2일자로 중소기업청에 중소기업창업투자회사로 등록하였습니다
.
2024년 6월말 누적 AUM은 8,830억원입니다.

2. 영업의 현황

가. 영업의 개황

당사의 K-IFRS 연결기준 제26기 반기 영업이익은 6,500억원을 시현하면서 K-IFRS 연결기준 전년동기 대비 14.09% 증가하였습니다.

나. 영업규모

(단위 : 백만원)

주요과목
제26기 반기
제25기
제24기

현금 및 예치금

5,432,289

6,593,111
5,680,557

당기손익-공정가치측정금융자산

27,662,377

29,327,100
27,086,370

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

492,262

447,454
461,004

상각후원가측정 금융자산

12,040,706

10,703,753
10,217,089

종속기업 및 관계기업투자

849,077

828,606
602,420

파생상품자산

395,182

333,227
761,374

유형자산

130,466

123,886
127,304

투자부동산

315,155

276,250
325,268

무형자산

104,307

107,238
107,197

사용권자산

85,628

16,393
18,971

당기법인세자산

3,709

2,918
1,582

이연법인세자산

49,702

16,666
19,698

기타자산

4,035,551

3,269,818
2,628,467

총자산

51,596,411

52,046,420
48,037,301

다. 영업실적

(단위 : 백만원)

영 업 종 류
제26기 반기
제25기 반기
제25기

수수료 손익

396,821

332,079

649,705

유가증권평가 및 처분손익

310,182

8,918

209,264

파생상품 관련 손익

82,003

313,394

224,295

이자 손익

306,929

314,709

644,731

기타 영업손익
(99,110)
(94,828)
(568,361)

판매비와 관리비

346,818

304,524

594,975

영업이익

650,007

569,748

564,659

라. 자금조달 및 운용실적

(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구 분
제26기 반기
제25기
제24기

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

자본
자본금
145,225
0%
145,225
0%
145,225
0%

자본잉여금
1,038,878
2%
1,038,881
2%
1,038,880
2%

자본조정
(153,137)
0%
(184,046)
0%
(147,739)
0%

기타포괄손익누계액
40,703
0%
1,354
0%
(16,116)
0%

이익잉여금
4,179,651
8%
3,859,277
7%
3,535,778
7%

비지배주주지분
43,089
0%
43,409
0%
37,066
0%

예수부채
투자자예수금
15,533,461
30%
15,530,684
29%
14,187,674
31%

수입담보금
839,111
2%
1,233,041
2%
1,079,152
2%

기타예수금
654
0%
584
0%
860
0%

차입부채
콜머니
550,000
1%
450,000
1%
520,000
1%

사채
3,138,942
6%
2,378,206
5%
2,015,286
4%

차입금
2,869,806
6%
2,482,295
5%
2,554,155
5%

환매조건부채권매도
7,880,527
15%
9,838,047
19%
8,565,539
18%

전자단기사채
2,062,304
4%
1,713,471
3%
2,529,740
5%

기업어음
2,614,039
5%
3,105,069
6%
1,510,000
3%

기타
67,381
0%
58,560
0%
25,931
0%

기타부채
매도증권
1,720,219
3%
1,563,579
3%
1,983,772
4%

매도파생결합증권
4,103,617
8%
4,808,069
9%
4,772,587
10%

파생상품부채
334,673
1%
261,951
1%
756,361
2%

리스부채
82,344
0%
16,133
0%
17,554
0%

퇴직급여충당금
29
0%
-
0%
-
0%

요구불상환지분
334,276
1%
330,708
1%
398,143
1%

미지급금
3,479,996
7%
2,895,321
6%
2,042,103
4%

기타
690,623
1%
476,602
1%
485,350
1%

합 계
51,596,411
100%
52,046,420
100%
48,037,301
100%

(2) 자금운용실적

(단위 : 백만원)

구 분
제26기 반기
제25기
제24기

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

현·예금
현금 및 현금성 자산
1,276,006
2%
1,588,864
3%
1,243,956
3%

예치금
4,156,283
8%
5,004,246
10%
4,436,602
9%

유가증권
당기손익-공정가치측정 금융자산
27,662,377
54%
29,327,100
56%
27,086,370
56%

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
492,262
1%
447,454
1%
461,005
1%

상각후원가측정 금융자산(유가증권)
16,173
0%
17,113
0%
18,693
0%

종속기업 및 관계기업
849,077
2%
828,606
2%
602,420
1%

파생상품
395,182
1%
333,227
1%
761,374
2%

상각후원가측정 금융자산(대출채권)
콜론
4,800
0%
5,100
0%
1,900
0%

신용공여금
4,012,749
8%
3,219,564
6%
3,301,877
7%

환매조건부매수
365,776
1%
176,000
0%
217,300
0%

대여금
16,684
0%
16,705
0%
12,027
0%

매입대출채권
636,140
1%
481,417
1%
261,514
1%

대출금
6,814,690
13%
6,706,148
13%
6,355,599
13%

사모사채
173,693
0%
81,706
0%
29,962
0%

기타대출채권
-
0%
-
0%
18,215
0%

유형자산
130,466
0%
123,886
0%
127,304
0%

투자부동산
315,155
1%
276,250
1%
325,268
1%

사용권자산
85,628
0%
16,393
0%
18,971
0%

미수금
3,560,022
7%
2,855,659
5%
2,288,557
5%

기 타
633,248
1%
540,982
1%
468,387
1%

합 계
51,596,411
100%
52,046,420
100%
48,037,301
100%

2-2. 영업 종류별 현황

[지배회사에 관한 사항]
■ 금융투자업 : 키움증권(주)

가. 영업의 개황

당사는 FY2024 반기(2024년 1~6월) 영업이익 5,661억원(전년동기 대비 +14.25%), 당기순이익 4,525억원(전년동기 대비 +20.47%)으로 증가하였습니다

(1) 리테일부문

당사는 온라인 브로커리지 지배력을 바탕으로한 거래대금기준 시장점유율 1위 업체로, 모바일 브로커리지에서의 시장점유율도 업종 내 최고 수준을 유지하고 있습니다.2024년 상반기 누적 주식시장 점유율은 19.80%이며, 개인MS는 30.0%를 달성하였습니다. 또한 해외주식 경우 시장 경쟁 격화와 미국 대선으로 인한 변동성 확대가 전망되는 가운데 상반기 해외주식 약정 95.1조원을 달성하였습니다신용공여 이자수익 등 금융부문 수익이 꾸준히 유지되고있으며, 주식대여 등 신규사업부문의 수수료 기반이 확대되면서 안정적인 이자이익 기반 또한 유지되고 있습니다.
키움증권은 온라인 전문 증권사로 향후에도 약정기준 위탁매매 점유율 1위 유지와 함께 높은 고객로열티, 비대면 계좌 개설을 통한 성장 등을 이어나갈 것입니다.

[중개시장점유율(누적)]

구 분
2024년(제26기) 반기
2023년(제25기)
2022년(제24기)

주 식
19.80%
20.58%
19.60%

선 물
5.71%
6.01%
6.20%

옵 션
6.51%
7.01%
6.37%

주) 상기 시장점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사 자료와 다를 수 있음.

(2) S&T부문법인영업파트는 국내외 유수기관을 대상으로 각종 리서치 정보와 국내외 시장 정보서비스를 제공하고 있고 국내외 기관들의 국내주식 및 파생상품 거래 서비스를 제공하며, 국내 정상의 법인영업 금융기관으로 성장해가고 있습니다.채권 및 장외파생 파트는 국내외 이자율 상품 투자 운용 및 중개, ELS/DLS 등 상품 개발 및 판매 업무를 수행하고 있습니다. 향후 운용 및 중개, 판매 자산 커버리지를 점진적으로 확대하여 국내외 고객들의 다양한 FICC 상품 관련 수요에 효과적으로 대응할 수 있는 역량을 갖추어 나갈 계획입니다.

(3) IB부문ECM파트는 IPO업무와 유상증자, 주식연계채권(CB, BW)의 모집주선 및 총액/잔액인수 업무를 주로 담당하고, 우수 중소 벤처기업 및 대기업의 IPO업무를 전문적으로수행하고 있으며 성공적인 IPO를 위해 Pre-IPO 투자 컨설팅부터 IPO실무, 기업 IR에 이르기까지 IPO전반에서 기업의 Needs에 맞는 서비스를 제공하고 있습니다. 그 노력의 결과 코넥스 지정 자문인으로 선정이 되고 IPO 상장(코넥스 포함) 2020년 5건, 2021년 6건, 2022년 1건, 2023년 9건, 2024년 6월말 3건을 달성하였습니다.

DCM파트는 회사채 인수 및 ABS 인수, 자산유동화 업무를 주로 담당하고 있으며 자산유동화 부문에서는 부동산금융을 비롯하여 대체투자, 선박금융, 녹색금융 등의 구조화 금융상품 관련 토탈 서비스를 제공하고 있습니다. 금융구조의 설계 업무부터 투자자 모집, 유동화 등의 자금 조달 업무까지 프로젝트 추진 주체에게 필요한 모든 서비스를 제공하고 있습니다.

(4) 투자운용부문

회
사의 수익성 향상 및 수익원 다각화를 위해 투자운용부문을 강화하고 있으며
, 투자기법과
투자대상을 선별하여 안정적 고수익을 추구하는 것으로 인정받고 있습니다
.
메자닌 투자
, Private Equity, 차익 거래 등 각 분야에서 최고의 인력을 보유하고 이들간의 시너지를 바탕으로 투자업계의 새로운 지평을 열어 가고 있습니다
.

(5) 리서치센터키움의 리서치센터는 기관 투자자에 대한 서비스를 강화하기 위해 2006년 6월 출범하였습니다. 투자전략부문은 경험 많은 이코노미스트와 시황 담당자가, 기업분석부문은 IT섹터를 중심으로 시장을 선도하고 있습니다.

또
한 국내 투자자의 해외투자를 지원하기 위해 글로벌리서치팀을 운영하며, 조각투자와 토큰증권에 대한 관심에 부응하여 디지털자산리서치팀을 신설하였습니다.

키
움 리서치센터는 해당 팀별로 주어진 미션을 수행하고, 경험 많은 애널리스트들이 협업함으로써, 투자자들에게 투자 아이디어 제공과 금융자산 확충에 도움이 되는 리서치센터의 역할을 충실히 해나갈 것입니다.

나. 영업규모

(단위 : 백만원)

주요과목
제26기 반기
제25기
제24기

현금 및 예치금

4,773,953

5,923,119
4,748,488

당기손익-공정가치측정금융자산

25,636,300

27,550,088
25,247,322

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

470,032

426,574
448,666

상각후원가측정 금융자산
(주)

4,570,115

3,686,740
3,589,688

종속기업 및 관계기업투자

2,173,967

2,112,950
1,890,830

파생상품자산

392,802

332,863
748,489

유형자산

70,223

68,227
72,719

투자부동산

27,932

28,090
27,945

무형자산

57,997

61,375
62,220

사용권자산

58,367

11,710
13,883

당기법인세자산

14

15
14

이연법인세자산

33,110

-
-

기타자산

3,942,430

3,151,569
2,519,023

총 자산

42,207,242

43,353,320
39,369,287

주) 상각후원가측정 금융자산 ㅇ 신용공여: 신용거래융자금, 증권담보대출, 매도대금담보대출 ㅇ 매입대출채권, 환매조건부매수, 대지급금, 사모사채 다. 영업실적

(단위 : 백만원)

영 업 종 류
제26기 반기
제25기 반기
제25기

수수료 손익
370,441
304,569
591,335

유가증권평가 및 처분손익
(주)

219,194
(82,829)
139,869

파생상품 관련 손익
87,178
325,179
242,338

이자 손익
197,269
218,393
456,723

기타 영업손익
(37,170)
(36,179)
(510,087)

판매비와 관리비
270,804
233,627
447,792

영업이익
566,108
495,506
472,386

주) 유가증권: 당기손익-공정가치측정금융자산, 상각후원가측정 금융자산
라.자금조달 및 운용현황

(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구 분
제26기 반기
제25기
제24기

평균잔액
이자율
구성비
평균잔액
이자율
구성비
평균잔액
이자율
구성비

자본
자본금
145,225

0%
145,225

0%
145,225

0%

자본잉여금
1,038,158

2%
1,038,159

2%
1,038,159

3%

자본조정
(146,496)

0%
(125,810)

0%
(94,775)

0%

기타포괄손익누계액
(285,325)

-1%
(198,564)

0%
(75,561)

0%

이익잉여금
3,302,390

8%
3,218,708

7%
2,598,898

7%

예수부채
투자자예수금
12,224,171
0.73%
29%
11,388,004
0.33%
26%
11,731,272
0.71%
31%

수입담보금
1,118,084
5.13%
3%
1,049,818
4.64%
2%
946,975
7.66%
2%

차입부채
콜머니
498,626
3.69%
1%
505,671
3.69%
1%
410,136
9.83%
1%

전자단기사채
233,407
3.90%
1%
828,081
4.21%
2%
1,444,690
11.03%
4%

기업어음
2,215,440
4.44%
5%
2,171,315
4.48%
5%
1,021,164
12.76%
3%

차입금
2,030,479
4.02%
5%
2,390,516
3.95%
6%
2,108,459
9.78%
6%

사채
1,069,107
3.81%
3%
710,858
3.57%
2%
428,471
11.95%
1%

환매조건부채권매도
8,051,194
3.60%
19%
8,224,624
3.54%
19%
5,974,407
8.53%
16%

기타부채
매도증권
1,723,836

4%
2,219,527

5%
1,856,568

5%

매도파생결합증권
4,634,726

11%
4,532,320

11%
3,985,694

10%

파생상품부채
136,251

0%
297,008

1%
67,122

0%

리스부채
11,666

0%
13,336

0%
10,272

0%

퇴직급여충당금
-

0%
(338)

0%
6,098

0%

미지급금
2,721,568

7%
2,651,148

6%
2,248,883

6%

기타
1,281,843

3%
1,986,981

5%
1,768,473

5%

합 계
42,004,350

100%
43,046,587

100%
37,620,630

100%

(2) 자금운용실적

(단위 : 백만원)

구 분
제26기 반기
제25기
제24기

평균잔액

이자율

구성비
평균잔액

이자율

구성비
평균잔액

이자율

구성비

현 ·예금
현금 및 현금성 자산
1,395,054
3.39%
3%
1,519,232
3.48%
3%
1,549,987
6.71%
4%

예치금
3,926,266
1.95%
9%
4,139,414
2.02%
10%
4,736,006
4.80%
13%

유가증권
당기손익-공정가치측정 금융자산
17,495,840

42%
17,709,480

41%
12,974,324

35%

투자자예탁금별도예치금
8,128,593
3.73%
19%
7,717,910
3.64%
18%
8,474,833
7.96%
23%

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
145,415

0%
242,397

1%
379,792

1%

종속기업 및 관계기업
2,159,742

5%
2,049,531

5%
1,780,897

5%

파생상품
203,918

1%
321,020

1%
81,160

0%

상각후원가측정 금융자산(대출채권)
신용공여금
3,635,482
8.62%
9%
3,756,432
8.75%
9%
3,545,705
36.17%
9%

대여금
5,676
4.02%
0%
5,140
3.49%
0%
4,127
6.34%
0%

대출금
240,498

1%
222,563

0%
28,596

0%

매입대출채권
-

0%
9,744

0%
374

0%

사모사채
-

0%
27,477

0%
4,916

0%

기타
519,918

1%
526,718

1%
23,855

0%

유형자산
68,155

0%
70,611

0%
73,897

0%

투자부동산
28,023

0%
28,234

0%
28,110

0%

사용권자산
11,673

0%
13,714

0%
10,548

0%

미수금
2,871,130

7%
2,836,078

7%
2,326,050

6%

기 타
1,168,967

3%
1,850,892

4%
1,597,453

4%

합 계
42,004,350

100%
43,046,587

100%
37,620,630

100%

마.영업 종류별 현황(1) 증권거래현황

(단위 : 백만원)

구 분
매수
매도
합계
잔액
평가손익

지분증권
주식
유가증권시장
4,070,245
5,050,464
9,120,709
(172,228)
(59,725)

코스닥시장
726,731
501,092
1,227,823
(146,962)
23,252

코넥스시장
10
10
20
(10)
2

기타(비상장, 상폐)
107
-
107
1,108,329
576

소계
4,797,093
5,551,566
10,348,659
789,129
(35,895)

신주인수권증서
기타
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-

기타
기타
108,578
45,815
154,393
806,021
17,718

소계
108,578
45,815
154,393
806,021
17,718

계
4,905,671
5,597,381
10,503,052
1,595,150
(18,177)

채무증권
국채,지방채
국고채
21,656,675
22,485,195
44,141,870
2,858,077
5,373

기타
105,861
102,574
208,435
7,441
56

소계
21,762,536
22,587,769
44,350,305
2,865,518
5,429

특수채
통화안정증권
2,019,369
1,881,888
3,901,257
-
-

기타
1,436,413
2,312,840
3,749,253
3,415,818
(1,131)

소계
3,455,782
4,194,728
7,650,510
3,415,818
(1,131)

금융채
기타
3,571,741
4,014,433
7,586,174
-
-

소계
3,571,741
4,014,433
7,586,174
-
-

회사채
2,589,038
2,581,132
5,170,170
2,736,091
2,079

기업어음증권
35,927,814
36,497,063
72,424,877
1,813,778
1,114

기타
-
-
-
-
-

계
67,306,911
69,875,125
137,182,036
10,831,205
7,491

집합투자증권
ETF
20,836,487
24,564,027
45,400,514
3,704,836
82,678

기타
22,326,024
22,503,368
44,829,392
1,116,800
3,644

계
43,162,511
47,067,395
90,229,906
4,821,636
86,322

투자계약증권
-
-
-
-
-

외화증권
지분증권
253,826
275,377
529,203
138,496
2,090

채무증권
회사채
214,981
155,811
370,792
353,999
19,997

기업어음증권
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-

소계
214,981
155,811
370,792
353,999
19,997

집합투자증권
-
278
278
233,649
14,745

투자계약증권
-
-
-
-
-

파생결합증권
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-

계
468,807
431,466
900,273
726,144
36,832

파생결합증권
ELS
-
668,875
668,875
(3,427,576)
(50,459)

ELW
-
-
-
-
-

기타
-
240,514
240,514
(646,586)
(11,986)

계
-
909,389
909,389
(4,074,162)
(62,445)

기타증권
-
-
-
1,200
-

합계
115,843,900
123,880,756
239,724,656
13,901,173
50,023

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 백만원)

구분
거래금액
잔액
평가손익

투기
헤지
기타
합계
자산
부채

선물
국내
금융선물
금리선물
국채3년
24,301,635
-
-
24,301,635
-
-
(1,203)

국채5년
-
-
-
-
-
-
-

국채10년
-
-
-
-
-
-
-

통안증권
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-

소계
24,301,635
-
-
24,301,635
-
-
(1,203)

통화선물
미국달러
32,686,762
-
-
32,686,762
-
-
515

엔
-
-
-
-
-
-
-

유로
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-

소계
32,686,762
-
-
32,686,762
-
-
515

지수선물
KOSPI200
65,247,621
-
-
65,247,621
-
-
(1,030)

KOSTAR
-
-
-
-
-
-
-

기타
589,191
-
-
589,191
-
-
-

소계
65,836,812
-
-
65,836,812
-
-
(1,030)

개별주식
11,402,366
-
-
11,402,366
-
-
4,871

기타
-
-
-
-
-
-
-

계
134,227,575
-
-
134,227,575
-
-
3,153

기타
-
-
-
-
-
-
-

국내계
134,227,575
-
-
134,227,575
-
-
3,153

해외
금융선물
통화
-
-
-
-
-
-
-

금리
-
-
-
-
-
-
-

주가지수
14,163
-
-
14,163
3,769
4,486
(727)

개별주식
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-

소계
14,163
-
-
14,163
3,769
4,486
(727)

기타
-
-
-
-
-
-
-

해외계
14,163
-
-
14,163
3,769
4,486
(727)

선물계
134,241,738
-
-
134,241,738
3,769
4,486
2,426

옵션
국내
지수옵션
KOSPI200
3,905
-
-
3,905
126
247
(101)

기타
-
-
-
-
-
-
-

소계
3,905
-
-
3,905
126
247
(101)

개별주식
27,908
-
-
27,908
385
10
(15)

통화
미국달러
77,187
-
-
77,187
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-

소계
77,187
-
-
77,187
-
-
-

기타
2,242
-
-
2,242
-
-
-

국내계
111,242
-
-
111,242
511
257
(116)

해외
주가지수
3,203
-
-
3,203
49
10
27

해외계
3,203
-
-
3,203
49
10
27

옵션계
114,445
-
-
114,445
560
267
(89)

합계
134,356,183
-
-
134,356,183
4,329
4,753
2,337

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 백만원)

구분
거래금액
잔액
평가손익

투기
헤지
기타
계
자산
부채

선도
신용
-
-
-
-
-
-
-

주식
-
-
-
-
-
-
-

일반상품
-
-
-
-
-
-
-

금리
-
360,000
-
360,000
76,785
12,415
9,210

통화
-
95,923
-
95,923
(1,655)
93
(1,311)

기타
-
-
-
-
-
-
-

계
-
455,923
-
455,923
75,130
12,508
7,899

옵션
신용
-
-
-
-
-
-
-

주식
-
-
-
-
56
-
(95)

일반상품
-
-
-
-
-
-
-

금리
-
-
-
-
-
-
-

통화
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
56
-
(95)

스왑
신용
-
-
-
-
-
17,062
(10,375)

주식
18,231
3,082,440
-
3,100,671
83,688
106,271
(44,731)

일반상품
-
1,386
-
1,386
4
-
-

금리
-
10,029,973
-
10,029,973
15,841
8,982
(4,769)

통화
-
62,909,841
-
62,909,841
213,754
176,829
38,814

기타
-
-
-
-
-
-
-

계
18,231
76,023,640
-
76,041,871
313,287
309,144
(21,061)

기타
-
-
-
-
-
-
-

합계
18,231
76,479,563
-
76,497,794
388,473
321,652
(13,257)

(4) 유가증권 운용내역1) 주 식

(단위 : 백만원)

구 분
제26기 반기
제25기 반기
제25기

처분차익(차손)
(20,085)
(28,743)
(118,841)

평가차익(차손)
(35,895)
(148,177)
(45,306)

배당금수익
60,429
77,291
106,280

합 계
4,449
(99,629)
(57,867)

2) 출자금

(단위 : 백만원)

구 분
제26기 반기
제25기 반기
제25기

처분·상환차익(차손)
(2,133)
(13,597)
(9,450)

평가차익(차손)
14,943
4,381
1,719

분배금수익
15,747
32,194
44,656

합 계
28,557
22,978
36,925

3) 신종자본증권

(단위 : 백만원)

구 분
제26기 반기
제25기 반기
제25기

처분차익(차손)
1,774
1,218
1,157

평가차익(차손)
742
(99)
1,400

배당금수익
1,062
1,272
2,583

합 계
3,578
2,391
5,140

4) 채 권

(단위 : 백만원)

구 분
제26기 반기
제25기 반기
제25기

처분·상환차익(차손)
2,137
43,373
72,352

평가차익(차손)
7,491
53,472
189,909

채권이자
251,290
241,934
512,163

합 계
260,918
338,779
774,424

5) 집합투자증권

(단위 : 백만원)

구 분
제26기 반기
제25기 반기
제25기

처분차익(차손)
66,324
112,657
144,443

평가차익(차손)
86,401
70,962
100,944

분배금수익
19,677
14,713
25,083

합 계
172,402
198,332
270,470

6)외화증권

(단위 : 백만원)

구 분
제26기 반기
제25기 반기
제25기

처분차익(차손)
14,742
3,018
4,021

평가차익(차손)
38,865
18,536
(11,746)

배당·분배·이자수익
6,462
4,758
10,621

합 계
60,069
26,312
2,896

7) 파생상품 운용수지

① 장내선물거래

(단위 : 백만원)

구 분
제26기 반기
제25기 반기
제25기

매매차익(차손)
50,624
166,359
113,833

정산차익(차손)
2,426
44
205

합 계
53,050
166,403
114,038

② 장내옵션거래

(단위 : 백만원)

구 분
제26기 반기
제25기 반기
제25기

매매차익(차손)
6,352
(15,255)
3,390

정산차익(차손)
(90)
5,244
4,674

합 계
6,262
(10,011)
8,064

③ 파생결합증권거래

(단위 : 백만원)

구 분
제26기 반기
제25기 반기
제25기

평가차익(차손)
(62,912)
(197,704)
(84,558)

상환차익(차손)
(43,735)
(137,565)
(389,512)

합 계
(106,647)
(335,269)
(474,070)

주) 파생결합증권 거래손익과 매도파생결합증권 거래손익이 합산되어 있습니다.

④ 장외파생상품거래

(단위 : 백만원)

구 분
제26기 반기
제25기 반기
제25기

매매차익(차손)
41,122
78,932
119,365

평가차익(차손)
(13,257)
89,855
871

합 계
27,865
168,787
120,236

(5) 위탁매매업무

1) 예수금 및 매매거래 실적

(단위 : 백만원)

구분
매수
매도
합계
수수료

지분증권
주식
유가증권시장
207,021,452
208,700,793
415,722,245
67,751

코스닥시장
329,895,670
327,733,506
657,629,176
101,449

코넥스시장
44,800
39,964
84,764
18

기타
-
-
-
-

소계
536,961,922
536,474,263
1,073,436,185
169,218

지분증권합계
536,961,922
536,474,263
1,073,436,185
169,218

채무증권
채권
장내
126,863
349,958
476,821
174

장외
-
-
-
573

소계
126,863
349,958
476,821
747

채무증권합계
126,863
349,958
476,821
747

집합투자증권
24,499,356
22,990,547
47,489,903
8,913

투자계약증권
-
-
-
-

파생결합증권
ELS
-
-
-
-

ELW
1,440,516
1,416,469
2,856,985
425

기타
-
-
-
-

파생결합증권합계
1,440,516
1,416,469
2,856,985
425

외화증권
48,164,793
46,872,692
95,037,485
76,992

기타증권
-
-
-
-

증권계
611,193,450
608,103,929
1,219,297,379
256,295

선물
국내
187,219,409
187,204,800
374,424,209
11,852

해외
1,282,690,624
1,282,024,763
2,564,715,387
65,225

소계
1,469,910,033
1,469,229,563
2,939,139,596
77,077

옵션
장내
국내
4,476,615
4,387,551
8,864,166
13,153

해외
229,980
224,263
454,243
2,311

소계
4,706,595
4,611,814
9,318,409
15,464

장외
국내
-
-
-
-

해외
-
-
-
-

소계
-
-
-
-

옵션합계
4,706,595
4,611,814
9,318,409
15,464

선도
국내
-
-
-
-

해외
-
-
-
-

소계
-
-
-
-

기타 파생상품
-
-
-
-

파생상품합계
1,474,616,628
1,473,841,377
2,948,458,005
92,541

합계
2,085,810,078
2,081,945,306
4,167,755,384
348,836

2) 위탁매매 업무수지

(단위 : 백만원)

구 분
제26기 반기
제25기 반기
제25기

수탁수수료

348,836

338,170

656,306

매매수수료비용

94,773

98,146

187,246

수지차익

254,063

240,024

469,060

(6) 투자일임업무1) 투자운용 인력 현황

(단위: 백만원)

성명
직위
담당업무
자격증종류
자격증취득일
주요경력
협회등록일자
상근여부
운용중인계약수
운용규모

조병희
부장
투자일임운용
투자자산운용사
2018.12.06
2007.01~2018.04 키움증권 리서치센터 기업분석팀2018.04~현재 키움증권 랩솔루션팀
2019.01.25
상근

권규백
차장
투자일임운용
투자자산운용사
2015.08.07
2011.07~2015.05 이베스트투자증권 리서치본부 투자전략팀2015.05~2018.08 메리츠자산운용 Fixed income팀2018.08~2019.07 현대인베스트먼트 채권운용2팀2019.07~2021.10 동양생명보험 자산운용본부 특별계정팀2021.10~현재 키움증권 랩솔루션팀
2021.10.22
상근
438
1,143,665

배진영
대리
투자일임운용
투자자산운용사
2014.04.25
2011.12~2022.12 키움증권 CS운영3팀2023.01~현재 키움증권 랩솔루션팀
2022.12.30
상근

한정현
주임
투자일임운용
투자자산운용사
2021.06.24
2022.01~2022.12 키움증권 FX팀2023.01~현재 키움증권 랩솔루션팀
2022.12.30
상근

민석주
이사
투자일임운용
투자자산운용사
2011.05.16
2005.07~2007.07 동부증권 고객자산관리팀2007.08~2014.12 키움증권 금융상품팀2015.01~2015.12 키움증권 법인금융상품팀2016.01~ 2018.04 키움증권 투자솔루션팀2018.05~현재 키움증권 금융상품팀
2011.05.16
상근
1,552
13,810

손현빈
과장
투자일임운용
투자자산운용사
2015.08.07
2011.09 ~ 2014.02 키움증권 투자컨텐츠팀2014.03 ~ 2016.12 키움증권 커뮤니케이션팀2017.01 ~ 2018.12 키움증권 신탁팀2019.01 ~ 2020.03 키움증권 랩솔루션팀2020.04 ~ 2020.05 키움증권 금융상품팀2020.05 ~ 2022.02 키움증권 RA운용팀2022.02 ~ 현재 키움증권 금융상품팀
2017.02.07
상근
437
5,298

노수원
대리
투자일임운용
투자자산운용사
2016.03.25
2013.11 ~ 2016.08 키움증권 글로벌영업팀2016.09 ~ 2016.12 키움증권 신탁팀2017.01 ~ 2020.03 키움증권 랩솔루션팀2020.04 ~ 현재 키움증권 금융상품팀
2016.10.18
상근

주) 운용 규모는 장부가액임

2) 투자일임계약 현황

(단위: 명, 건, 백만원)

구분
24.06.30 기준
23.12.31 기준
22.12.31 기준

고객수
1,993
2,245
2,801

일임계약건수
2,428
2,702
3,251

일임계약자산총액(계약금액)
1,164,424
1,333,050
2,940,329

일임계약자산총액(평가금액)
1,154,184
1,321,063
2,878,244

3) 일임수수료 수입 현황

(누적, 단위 : 백만원)

구분
FY2024 2분기
FY2023
FY2022

일임수수료
371
2,131
2,310

4) 투자일임재산 현황

(단위:건, 백만원)

구분
금융투자업자
은행
보험회사(고유계정)
보험회사(특별계정)
연기금
공제회
종금
개인
기타
계

건수
금액
건수
금액
건수
금액
건수
금액
건수
금액
건수
금액
건수
금액
건수
금액
건수
금액
건수
금액

국내계약자산
일반투자자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,979
19,118
-
-
1,979
19,118

전문투자자
21
216,964
-
-
27
-
65
219,440
9
52,290
32
-
73
467,197
-
-
222
189,414
449
1,145,307

계
21
216,964
-
-
27
-
65
219,440
9
52,290
32
-
73
467,197
1,979
19,118
222
189,414
2,428
1,164,424

해외계약자산
일반투자자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

전문투자자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
일반투자자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,979
19,118
-
-
1,979
19,118

전문투자자
21
216,964
-
-
27
-
65
219,440
9
52,290
32
-
73
467,197
-
-
222
189,414
449
1,145,307

계
21
216,964
-
-
27
-
65
219,440
9
52,290
32
-
73
467,197
1,979
19,118
222
189,414
2,428
1,164,424

5) 투자일임재산 운용 현황

(단위 : 백만원)

구분
국내
해외
합계

유동성자산
예치금(위탁증거금 등)
169
472
641

보통예금
-
-
-

정기예금
-
-
-

양도성예금증서(CD)
-
-
-

콜론(Call Loan)
-
-
-

환매조건부채권매수(RP)
40,312
-
40,312

기업어음증권(CP)
760,382
-
760,382

기타
66,977
-
66,977

소계
867,840
472
868,312

증권
채무증권
국채·지방채
-
-
-

특수채
20,903
-
20,903

금융채
111,283
-
111,283

회사채
134,245
-
134,245

기타
-
-
-

소계
266,431
-
266,431

지분증권
주식
3,743
3,187
6,930

신주인수권증서
-
-
-

출자지분
-
-
-

기타
-
-
-

소계
3,743
3,187
6,930

수익증권
신탁 수익증권
-
-
-

투자신탁 수익증권
-
-
-

기타
12,473
-
12,473

소계
12,473
-
12,473

투자계약증권
-
-
-

파생결합증권
ELS
38
-
38

ELW
-
-
-

기타
-
-
-

소계
38
-
38

증권예탁증권
-
-
-

기타
-
-
-

소계
282,685
3187
285,872

파생상품
장내파생상품
이자율관련거래
-
-
-

통화관련거래
-
-
-

주식관련거래
-
-
-

기타
-
-
-

소계
-
-
-

장외파생상품
이자율관련거래
-
-
-

통화관련거래
-
-
-

주식관련거래
-
-
-

기타
-
-
-

소계
-
-
-

소계
-
-
-

기타
-
-
-

합계
1,150,525
3,659
1,154,184

(7) 유가증권 인수업무

1) 유가증권 인수실적

(단위 : 백만원)

구분
주관사 실적
인수실적
인수주선수수료

금액
금액

지분증권
기업공개
유가증권시장
-
-
-

코스닥시장
9,600
288
445

유상증자
유가증권시장
-
-
-

코스닥시장
-
-
-

기타
-
-
-

소계
9,600
288
445

채무증권
국채·지방채
-
5,979,059
-

특수채
-
60,000
6

금융채
440,000
1,401,274
1,213

회 사 채
일반회사채
1,430,000
464,701
4,762

ABS
70,000
6,268,396
13,905

소계
1,500,000
6,733,097
18,667

기업어음
-
4,760,532
267

기타
-
18,245,000
14

소계
1,940,000
37,178,962
20,167

외화증권
-
-
-

기타
-
-
-

합계
1,949,600
37,179,250
20,612

2) 인수업무수지

(단위 : 백만원)

구 분
제26기 반기
제25기 반기
제25기

인수수수료
20,611
13,551
20,983

수수료비용
-
-
-

수지차익
20,611
13,551
20,983

(8) 신용공여 업무
1) 신용공여 현황

구 분
증권담보대출
신용거래융자
신용거래대주
매도대금담보대출
비 고

한 도
고객별 10억원
계좌별 15억원
고객별 10억원
계좌별 300억원
-

(종목별 한도 별도)
(종목별 한도 별도)
(투자자 등급별 한도 차등)

이자율
연 7.65%~9.25%
연 5.40%~9.30% (소급방식적용)
대주매도금액 x 종목별 이율 (종목별 이율 : A군 연 2.5%, B군 연 4.0%)
연 9.5%

(연체이자 연 9.7%)
(연체이자 연 9.7%)

2) 신용거래융자 및 신용대주 잔고

(단위 : 백만원)

구 분
제26기 반기
제25기
제24기

신용거래융자금(미상환융자금포함)

3,019,898

2,299,884
2,474,465

신용대주잔고

4,730

17,249
38,349

증권담보대출금

600,109

623,137
613,653

매도대금담보대출금 등

392,742

296,542
213,759

합 계
4,017,479
3,236,812
3,340,226

(9) 신탁 업무1) 재무제표

(단위: 원)

계정명
말잔

Ⅰ.자산총계
6,208,082,990,306

1. 현금및예치금
3,856,691,112,930

2. 증권
1,141,471,363,015

3. 금전채권
1,103,621,271,545

4. 파생상품
0

5. 동산·부동산
0

6. 실물자산
0

7. 기타운용 자산
34,054,130,600

8. 기타자산
72,245,112,216

9. 현재가치차금
0

10. 채권평가충당금(-)
0

11. 손익
0

Ⅱ.부채총계
6,208,082,990,306

1. 금전신탁
4,903,788,390,000

2. 재산신탁
1,179,487,146,471

3. 종합재산신탁
0

4. 공익신탁
0

5. 담보부사채신탁
0

6. 기타신탁
0

7. 차입금
0

8. 차입유가증권
0

9. 파생상품
0

10. 기타부채
124,807,453,835

11.특별유보금
0

12.손익
0

<난외계정>
0

1. 대여유가증권
0

2. 상각채권
0

3. 환매권부 대출채권 매각
0

4. 집합투자재산수탁액
0

5. 파생상품거래내역
0

2) 손익계산서(신탁계정)

(단위: 원)

계정명
금액

Ⅰ. 신탁이익

236,544,938,660

1. 예치금이자

124,996,892,748

2. 증권이자

18,960,003,802

3. 금전채권이자

493,252,719

4. 배당금수익

0

5. 증권매매이익

9,766,312,922

6. 증권평가이익

0

7. 증권상환이익

0

8. 증권손상차손환입

0

9. 파생상품거래이익

265,823,884

10. 수수료수익

0

11. 동산·부동산수익

0

12. 실물자산수익

0

13. 무체재산권수익

0

14. 유가증권대여료

0

15. 기타수익

82,062,652,585

16. 고유계정대이자

0

17. 신탁본지점이자

0

18. 특별유보금환입

0

19. 채권평가충당금환입

0

20. 손익금

0

Ⅱ. 신탁손실계
236,544,938,660

1. 금전신탁이익

183,300,221,490

2. 재산신탁이익

0

3. 종합재산신탁이익

0

4. 공익신탁이익

0

5. 담보부사채신탁이익

0

6. 기타신탁이익

0

7. 차입금이자

0

8. 기타지급이자

0

9. 증권매매손실

3,398,542,651

10. 증권평가손실

0

11. 증권상환손실

0

12. 증권손상차손

0

13. 파생상품거래손실

0

14. 제상각

0

15. 지급수수료

0

16. 동산·부동산처분손

0

17. 유가증권차입료

0

18. 기금출연료

0

19. 세금과공과

0

20. 신탁보수

613,233,957

21. 기타비용

49,232,940,562

22. 특별유보금전입

0

23. 채권평가충당금전입

0

24. 신탁본지점이자

0

25. 손익금

0

3) 수익현황(신탁계정)

(단위: 원)

계정명
신탁보수
중도해지수수료
신탁보전금
계

금전신탁
불특정금전신탁
0
0
0
0

특정금전신탁
수시입출금
0
0
0
0

자문형
0
0
0
0

자사주
3,871,149
0
0
3,871,149

채권형
206,928,022
0
0
206,928,022

주식형(자문형, 자사주 제외)
0
0
0
0

주가연계신탁
0
0
0
0

정기예금형
33,456,944
0
0
33,456,944

퇴직연금
확정급여형
0
0
0
0

확정기여형
0
0
0
0

IRA형
0
0
0
0

소계
0
0
0
0

기타
110,567,641
0
0
110,567,641

금전신탁소계
354,823,756
0
0
354,823,756

재산신탁
증권
53,063,167
0
0
53,063,167

금전채권
173,740,283
0
0
173,740,283

동산
0
0
0
0

부동산신탁
토지신탁
차입형
0
0
0
0

관리형
0
0
0
0

소계
0
0
0
0

관리신탁
갑종
0
0
0
0

을종
0
0
0
0

소계
0
0
0
0

처분신탁
0
0
0
0

담보신탁
0
0
0
0

분양관리신탁
0
0
0
0

부동산신탁계
0
0
0
0

부동산관련권리
0
0
0
0

무체재산권
31,606,751
0
0
31,606,751

재산신탁소계
258,410,201
0
0
258,410,201

종합재산신탁
0
0
0
0

기타
0
0
0
0

합계
613,233,957
0
0
613,233,957

4) 신탁별 수탁 현황

(단위: 원)

구분
당기말

건수
금액

금전신탁
불특정금전신탁
0
0

특정금전신탁
수시입출금
0
0

자문형
0
0

자사주
2
6,000,000,000

채권형
9
514,720,000,000

주식형(자문형, 자사주 제외)
0
0

주가연계신탁
0
0

정기예금형
32
3,793,425,600,000

퇴직연금
확정급여형
0
0

확정기여형
0
0

IRA형
0
0

소계
0
0

기타
5
589,642,790,000

금전신탁소계
48
4,903,788,390,000

재산신탁
증권
5
87,811,744,326

금전채권
44
1,057,621,271,545

동산
0
0

부동산신탁
토지신탁
차입형
0
0

관리형
0
0

소계
0
0

관리신탁
갑종
0
0

을종
0
0

소계
0
0

처분신탁
0
0

담보신탁
0
0

분양관리신탁
0
0

부동산신탁계
0
0

부동산관련권리
0
0

무체재산권
778
34,054,130,600

재산신탁소계
827
1,179,487,146,471

종합재산신탁
0
0

기타
0
0

합계
875
6,083,275,536,471

5) 자금조달 및 운용 현황① 금전신탁 자금조달현황

(단위: 원)

계정명
수탁액
차입금
특별보유금
손익
기타
합계

금전신탁
불특정금전신탁
0
0
0
0
0
0

특정금전신탁
수시입출금
0
0
0
0
0
0

자문형
0
0
0
0
0
0

자사주
6,000,000,000
0
0
0
26,008,789
6,026,008,789

채권형
514,720,000,000
0
0
0
22,760,618,768
537,480,618,768

주식형(자문형, 자사주 제외)
0
0
0
0
0
0

주가연계신탁
0
0
0
0
0
0

정기예금형
3,793,425,600,000
0
0
0
71,056,206,574
3,864,481,806,574

퇴직연금
확정급여형
0
0
0
0
0
0

확정기여형
0
0
0
0
0
0

IRA형
0
0
0
0
0
0

소계
0
0
0
0
0
0

기타
589,642,790,000
0
0
0
31,230,443,588
620,873,233,588

금전신탁합계
4,903,788,390,000
0
0
0
125,073,277,719
5,028,861,667,719

② 금전신탁 자금운용 현황

(단위: 백만원)

구분
대출금
증권
콜론
예치금
고유계정대
RP매입
부동산
채권평가충당금
기타
손익
합계

회사채
주식
국채지방채
금융채
기업어음
(직매입분)
(ABCP)
(기타)
수익증권
파생결합증권
(ELS)
(기타)
발행어음
외화증권
기타
소계

금전신탁
불특정금전신탁
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

특정금전신탁
수시입출금
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

자문형
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

자사주
0
0
3,551
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,551
0
2,474
0
0
0
0
1
0
6,026

채권형
0
0
0
0
40,000
434,000
0
15,000
434,000
1,000
0
0
0
0
0
0
490,000
0
22,357
0
24,800
0
0
324
0
537,481

주식형(자문형 자사주 제외)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

주가연계신탁
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

정기예금형
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,793,405
0
0
0
0
71,077
0
3,864,482

퇴직연금
확정급여형
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

확정기여형
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

IRA형
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

소계
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

기타
0
172,200
0
0
0
260,100
0
50,100
210,000
127,809
0
0
0
0
0
0
560,109
0
38,720
0
21,200
0
0
844
0
620,873

금전신탁합계
0
172,200
3,551
0
40,000
644,000
0
65,100
644,000
128,809
0
0
0
0
0
0
1,053,660
0
3,856,957
0
46,000
0
0
72,245
0
5,028,862

(10) 환매조건부채권 매매업무

(단위 : 백만원)

구 분
제26기 반기
제25기
제24기

잔고
조건부매도
7,837,527
9,838,047
8,565,539

(거액 RP)
-
-
-

조건부매수
350,000
150,000
150,000

거래금액
조건부매도
236,171,480
475,842,080
510,621,129

(거액 RP)
-
-
-

조건부매수
235,762,769
475,549,691
510,804,437

(11) 기타 부수업무

(단위 : 백만원)

구분
제26기 반기
제25기 반기
제25기

자문수수료
35,255
10,391
16,394

부동산 임대
1,515
1,702
3,424

합 계
36,770
12,093
19,818

바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항해당사항 없음
.

[주요종속회사에 관한 사항]■ 상호저축은행업 : (주)키움저축은행

가. 영업의 개황
(주)키움저축은행은 1983년 3월 상호신용금고업 영업인가를 받아 영업을 개시하고 상호저축은행법에 따라 2002년 3월 상호신용금고에서 상호저축은행을 명칭변경을 하였으며 2002년 3월 인천지점을 개설하였습니다. 2013년 1월 2일 키움증권(주)가 50.5%의 주식을 취득함에 따라 경영권을 확보하였으며 상호를 '키움저축은행'으로 변경하였습니다. 또한, 2013년 4월 5일 잔여지분 49.5%를 인수함으로써 키움증권(주)가 지분 100%를 보유하게 되었습니다. 2014년 6월 인천지점(인천광역시 주안동 소재)을 분당지점(경기도 성남시 분당구)으로 이전 오픈하였고, 2023년 12월말 현재 경기도 부천시에 2개의 지점(리테일센터지점, 지원센타지점)을 두고 있습니다. 인수 후 리스크관리를 통한 질적, 양적성장을 동시에 이루어 당기순이익의 증가 및 고정이하여신 감소등의 성과를 달성하였습니다.상호저축은행은 기준금리 상승에 따른 조달비용의 부담, 인터넷전문은행 등 타 업권과의 경쟁심화, 법정최고금리 인하, 건전성 규제강화(적립요율 상승) 등 험난한 경영환경속에서 경쟁하고 있습니다. 하지만

(주)키움저축은행은
지속적인 영업전략과 채널을 발굴하고, 프로세스 간소화 등의 경영효율화를 통해 내실을 다져 앞으로 건전한 서민전문은행을 구축할 계획입니다.

나.영업규모

(단위 : 백만원)

구 분
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준
2022.12.31 기준

현금 및 예치금

256,050

324,314
428,878

유가증권

96,633

93,647
86,250

파생상품자산

-

-
-

상각후원가측정 금융자산

1,664,764

1,861,713
2,088,254

유형자산

10,411

10,512
10,346

사용권자산

743

908
352

기타자산

20,214

28,059
29,781

총자산

2,048,815

2,319,153
2,643,861

다.영업실적

(단위 : 백만원)

영 업 종 류
`24.01.01 ~ `24.06.30
`23.01.01 ~ `23.06.30
`23.01.01 ~ `23.12.31

수수료 손익
798
1,567
1,929

유가증권평가 및 처분손익
229
3,484
6,208

파생상품 관련 손익
-
-
-

이자 손익
41,903
37,772
73,095

기타 영업손익
(29,032)
(24,298)
(33,828)

판매비와 관리비
18,066
17,852
35,662

영업이익
(4,168)
673
11,742

라.자금조달 및 운용현황(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구분
조달항목
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준
2022.12.31 기준

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

조 달
1. 자기자본
254,639

257,625

251,158

- 자본금
8,811
0%
8,810
0%
8,810
0%

- 자본잉여금
66,511
3%
66,511
3%
66,511
3%

- 기타포괄손익누계액
(1,313)
0%
(1,291)
0%
(1,489)
0%

- 이익잉여금
180,630
9%
183,595
8%
177,326
7%

2. 부 채
1,794,176

2,061,528

2,392,703

- 예수부채
1,729,208
85%
1,992,241
86%
2,327,738
88%

- 기타부채
64,968
3%
69,287
3%
64,965
2%

합 계
2,048,815
100%
2,319,153
100%
2,643,861
100%

(2) 자금운용실적

(단위 : 백만원)

구 분
운용항목
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준
2022.12.31 기준

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

운용
현금및현금성자산
16,753
1%
14,588
1%
55,478
2%

예치금
239,297
12%
309,726
13%
373,400
14%

당기손익-공정가치측정 금융자산
59,016
3%
62,013
3%
64,974
2%

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
22,230
1%
20,880
1%
12,339
1%

기타유가증권
15,387
1%
10,754
1%
8,938
0%

파생상품자산
-
0%
-
0%
-
0%

상각후원가측정 금융자산
1,664,764
81%
1,861,713
80%
2,088,254
79%

유형자산
10,411
0%
10,512
0%
10,346
1%

사용권자산
743
0%
908
0%
351
0%

기타자산
20,214
1%
28,059
1%
29,781
1%

합 계
2,048,815
100%
2,319,153
100%
2,643,861
100%

마. 영업종류별 현황
(1) 예금업무1) 예금별 잔고

(단위 : 백만원)

구 분
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준

평균잔액
기말잔액
평균잔액
기말잔액

원화예수금
보통예금
3,246
2,713
2,891
3,756

별단예금
394
409
377
334

수입부금
-
-
-
-

자유적립예금
1,361
2,505
1,241
1,144

정기예금
1,830,658
1,712,036
2,195,123
1,976,064

저축예금
2,702
2,758
2,766
3,418

정기적금
8,683
8,735
7,982
7,475

장기주택마련저축
51
51
48
50

기업자유예금
113
-
13,057
-

합계
1,847,208
1,729,207
2,223,485
1,992,241

2) 국내 1점포당 평균 예금실적

(단위 : 백만원)

구 분
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준
비고

예수금
461,802
555,871
평균잔액/점포수

3) 직원 1인당 평균 예금실적

(단위 : 백만원)

구 분
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준
비고

예수금
11,403
13,157
평균잔액/ 평균직원수

(2) 대출업무1) 종류별 대출금 잔액

(단위 : 백만원)

구 분
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준

원화대출금
1,759,759
1,945,390

외화대출금
-
-

합계
1,759,759
1,945,390

2) 대출금의 잔존기간별 잔액

(단위 : 백만원)

구 분
3개월 이하
6개월 이하
1년 이하
1년 초과
합계

원화대출금
355,771
163,088
349,159
891,741
1,759,759

3) 자금용도별 대출현황

(단위 : 백만원)

구 분
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준

기업대출
969,395
1,120,237

가계대출
790,364
825,153

합계
1,759,759
1,945,390

4) 예대율

(단위 : 백만원)

구 분
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준

일반자금대출(A)
1,797,933
1,995,808

정책자금대출(B)
67,739
79,341

예수금(C)
1,777,953
2,059,058

자기자본(D)
-
12,537

비율((A-B)/(C+D))
97%
93%

주) 금액은 당해 평잔 기준으로 작성

바. 주요 상품 서비스

분류
상품명
설명

예금상품
보통예금
입출금이 자유로운 예금으로 일시적 여유자금을 보관하거나 송금받을 수 있는 요구불 예금

자유적립예금
일정한 기간을 정하고 납입금액 및 횟수에 제한 없이 자율적으로 부금을 납입하는 상품

정기예금
가입시점에 약정하신 금리를 만기까지 확정금리로 드리는 상품

정기적금
매월 일정한 금액을 불입하여 목돈을 마련하는 상품

저축예금
보통예금과 같이 입출금이 자유로우면서도 예치기간 또는 예치금액별로 이자율을 우대하여 주는 예금

기업자유예금
법인 또는 개인사업자에 일시적인 여유자금을 예치케하여 결제자금 등으로 사용토록하고, 입출금이 자유로우면서도 보통예금에 비해 높은금리를 적용받을 수 있는 예금

비과세종합저축
적립식 또는 거치식 예금가입자 중 조건 해당시 비과세 혜택을 제공하는 상품

여신상품
예적금담보대출
당행에 가입하신 예금과 적금을 담보로 하는 대출상품

일반자금대출
소유하고 계신 상가, 주택, 대지 등 부동산을 담보로 하는 대출 상품

종합통장대출
보통예금을 모계좌로 부동산 및 당사 예·적금, 거래실적, 기여도등을 고려하여 약정된 한도 내에서 자동으로 마이너스 대출을 제공하는 상품

주식담보대출Plus
대출신청인 명의의 증권계좌 주식을 담보로 하고, 증권계좌평가금액의 최대 70%까지 대출가능한 상품

키워드림론
대출신청인 명의의 증권계좌를 금융기관에 담보(질권)로 제공하고, 고객 증권계좌 평가금액(담보가치:예수금+주식평가액)에 대해 최대 300%까지 온라인으로 대출해주는상품

햇살론
저신용자 또는 저소득자에 대한 신용대출이 원활이 이루어질 수 있도록 저축은행 등 서민금융기관과 정부의 출연재원을 바탕으로 한 친서민 보증부 대출상품

사잇돌2대출
고금리와 저금리 사이를 이어주는 서민지원 중금리 대출상품

키움신용대출
직장인고객에게 대출해주는 신용대출상품

사. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항
해당사항 없음
.

■ 상호저축은행업 : (주)키움예스저축은행가. 영업의 개황

(주)키움예스저축은행은 1971년 4월에 광일교역(주)로 설립되어 1972년 12월 상호신용금고 업무를 인가 받았으며, 1982년 4월 상호를 (주)삼성상호신용금고로 변경하였습니다. 1996년 1월에는 대한제당(주)이 경영권을 인수하였고, 상호를 (주)삼성상호저축은행으로 변경하였으며, 2016년 1월 1일에는 (주)티에스저축은행으로 변경하였습니다. 한편, 2016년 10월 10일에는 키움증권(주)이 주식을 전액 인수하였으며, 동일자로 상호를 (주)키움예스저축은행으로 변경하였습니다.현재 예금업무, 일반자금대출, 종합통장대출, 예적금담보대출, 주식 관련 대출 등의 업무를 영위하고 있으며, 서울특별시 강남구 논현로422(역삼동)에 본점을, 서울특별시 영등포구 여의나루로

67
(여
의도동)에 출장소를 각각 두고 있습니다.

나.영업규모

(단위 : 백만원)

구 분
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준
2022.12.31 기준

현금 및 예치금

155,545

121,113
231,385

유가증권

200,291

159,508
52,494

파생상품자산

-

-
-

상각후원가측정 금융자산

1,534,347

1,580,765
1,619,786

유형자산

21,788

18,805
18,737

사용권자산

3,304

263
484

기타자산

57,064

51,765
52,142

총자산

1,972,339

1,932,219
1,975,028

다.영업실적

(단위 : 백만원)

영 업 종 류
`24.01.01 ~ `24.06.30
`23.01.01 ~ `23.06.30
`23.01.01 ~ `23.12.31

수수료 손익
53
1,311
1,310

유가증권평가 및 처분손익
1,861
29
1,101

파생상품 관련 손익
-
-
-

이자 손익
31,626
26,788
51,513

기타 영업손익
(27,592)
(22,220)
(30,611)

판매비와 관리비
14,712
13,172
26,796

영업이익
(8,764)
(7,264)
(3,483)

라.자금조달 및 운용현황(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구분
조달항목
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준
2022.12.31 기준

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

조 달
1. 자기자본
221,184

228,444

193,335

- 자본금
27,125
2%
27,125
2%
23,125
1%

- 자본잉여금
62,838
3%
62,838
3%
26,859
1%

- 기타포괄손익누계액
(859)
0%
(860)
0%
(224)
0%

- 이익잉여금
132,080
7%
139,341
7%
143,575
7%

2. 부 채
1,751,155

1,703,775

1,781,693

- 예수부채
1,679,365
85%
1,641,278
85%
1,728,472
88%

- 기타부채
71,790
4%
62,497
3%
53,221
3%

합 계
1,972,339
101%
1,932,219
100%
1,975,028
100%

(2) 자금운용실적

(단위 : 백만원)

구 분
운용항목
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준
2022.12.31 기준

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

운용
현금및현금성자산
4,907
0%
7,348
0%
4,841
0%

예치금
150,639
8%
113,765
6%
226,544
11%

당기손익인식-공정가치측정 금융자산
169,671
9%
133,175
7%
30,113
2%

기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산
-
0%
-
0%
-
0%

기타유가증권
30,620
1%
26,333
1%
22,381
1%

파생상품자산
-
0%
-
0%
-
0%

상각후원가측정 금융자산
1,534,346
78%
1,580,765
82%
1,619,786
82%

유형자산
21,788
1%
18,805
1%
18,737
1%

사용권자산
3,304
0%
263
0%
484
0%

기타자산
57,064
3%
51,765
3%
52,142
3%

합 계
1,972,339
100%
1,932,219
100%
1,975,028
100%

마. 영업종류별 현황
(1) 예금업무1) 예금별 잔고

(단위 : 백만원)

구 분
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준

평균잔액
기말잔액
평균잔액
기말잔액

원화예수금
보통예금
6,727
7,237
6,168
7,056

별단예금
220
161
285
169

자유적립예금
91
86
234
191

정기예금
1,524,479
1,551,503
1,671,452
1,507,511

기업자유예금
67,741
63,869
63,129
67,640

정기적금
57,507
56,500
34,114
58,656

장기주택마련저축
52
9
59
55

재형저축
-
-
35
-

표지어음예수금
-
-
-
-

합계
1,656,817
1,679,365
1,775,476
1,641,278

2) 국내 1점포당 평균 예금실적

(단위 : 백만원)

구 분
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준
비고

예수금
828,409
887,738
평균잔액/점포수

3) 직원 1인당 평균 예금실적

(단위 : 백만원)

구 분
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준
비고

예수금
12,457
13,763
평균잔액/ 평균직원수

(2) 대출업무1) 종류별 대출금 잔액

(단위 : 백만원)

구 분
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준

원화대출금
1,593,260
1,623,520

외화대출금
-
-

합계
1,593,260
1,623,520

2) 대출금의 잔존기간별 잔액

(단위 : 백만원)

구 분
3개월이하
6개월이하
1년이하
1년초과
합계

원화대출금
425,057
153,420
374,498
640,285
1,593,260

3) 자금용도별 대출현황

(단위 : 백만원)

구 분
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준

기업대출
1,148,116
1,197,478

가계대출
445,144
426,042

합계
1,593,260
1,623,520

4) 예대율

(단위 : 백만원)

구 분
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준

일반자금대출(A)
1,620,681
1,627,427

정책자금대출(B)
70,885
83,038

예수금(C)
1,680,166
1,704,283

자기자본(D)
-
14,162

비율((A-B)/(C+D))
92%
90%

주) 금액은 당해 평잔 기준으로 작성

바. 주요 상품 서비스

분류
상품명
설명

예금상품
보통예금
입출금이 자유로운 요구불예금

정기예금
목돈을 일정기간동안 예치하여 안정적인 수익을 목적으로 하는 확정금리 예금상품

ISA정기예금
개인종합자산관리계좌(ISA)에 편입되는 금융상품 포트폴리오를 위한 전용 정기예금상품

정기적금
매월 일정금액을 납입하여 목돈을 마련하는 적립식 예금

자유적립예금
일정한 기간을 정하고 금액 및 회수에 제한없이 자유롭게 납입하는 예금

기업자유예금
법인 및 개인사업자를 대상으로 하는 입출금이 자유로운 요구불예금

재형저축
서민, 중산층의 재산형성 및 목돈마련을 위한 적립식 저축상품으로 이자소득에 대하여 소득세가 감면되는 세제해택상품(판매중지)

표지어음
당행이 할인하여 보유 중인 어음을 근거로 하여 그 금액을 분할 또는 통합하여 새로이 발행한 약속어음. 거치식상품

비대면전용상품
모바일 어플을 사용하여 가입할 수 있는 상품으로 무통장으로 개설되는 예적금상품(SB톡톡 정기예금, SB톡톡 키워드림 정기적금)

여신상품
예적금담보대출
당행에 가입하신 예금이나 적금을 담보로 하는 대출상품

일반자금대출
소유하고 계신 주택, 아파트, 대지, 상가 등을 담보로 하는 대출상품

종합통장대출
보통예금을 모계좌로 부동산 및 당사 예적금, 거래실적, 기여도 등을 고려하여 약정된 한도내에서 자동으로 마이너스대출 해 주는 상품

주식담보대출Plus
대출신청인 명의의 증권계좌 주식을 담보로 하고, 증권계좌평가금액의 최대 70%까지 대출가능한 상품

키워드림론
주식매입자금이 필요한 분에게 증권계좌평가금액의 최대 300%까지 대출해주는 상품

임대APT보증금대출
임대주택 입주예정자, 계약자, 거주자, 대상 임대보증금(계약금) 선순위 담보대출 및 후순위 담보대출

키움YES히어로즈론
소득증빙 가능한 직장인 및 개인사업자를 대상으로 하는 중금리 직장인 신용대출 상품

햇살론
대부업, 캐피탈 등 고금리 채무를 부담해야하는 저신용, 저소득 서민을 위한 보증부대출상품

사잇돌2대출
고금리와 저금리 사이를 이어주는 서민지원 중금리 대출상품

키움E-셀러 신용대출
통신판매업 면허를 보유한 온라인 셀러 전용 개인사업자 신용대출

사. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항
해당사항 없음
.

■ 집합투자업 : 키움투자자산운용(주)가. 영업의 개황
키움투자자산운용(주)은 2014년 12월 키움자산운용과 우리자산운용 합병으로 출범하였습니다. 2014년부터 초기 3년 동안은 조직개편과 체질개선 작업을 통해 외형 성장에 주력하였고, 경영권 변동에 따른 조직 안정화를 위해 노력하여 동 기간 동안 운용자산 성장률 1위를 기록하였습니다.2018년부터는 지속적이고 안정적인 성장 방향으로 초점을 맞춰 주식과 채권 부분을 더욱 공고히하고, 글로벌과 대체투자 부문 확대에 초점을 두어 글로벌 운용사 도약을 준비하고 있습니다. 특히 선택과 집중으로 고객 자산의 증대를 최우선 목표로 주식, 채권 뿐만 아니라 대체투자까지 균형 잡힌 종합 자산운용사로 계열 보험사나 은행 없이 독립적으로 성장하였습니다.

나.영업규모

(단위 : 백만원)

구 분
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준
2022.12.31 기준

증권투자신탁
주 식 형
6,423,527
6,027,304
5,231,536

채 권 형
13,411,201
13,885,917
14,469,741

혼 합 형
124,893
135,063
189,393

재 간 접 형
6,616,676
6,174,426
5,812,243

소 계
26,576,297
26,222,710
25,702,912

단기금융상품
13,387,911
13,456,794
7,986,989

파생상품
1,561,643
1,499,368
1,180,802

기타
9,015,622
8,622,858
8,059,692

합계
50,541,473
49,801,730
42,930,395

다.영업실적

(단위 : 백만원)

영 업 종 류
`24.01.01 ~ `24.06.30
`23.01.01 ~ `23.06.30
`23.01.01 ~ `23.12.31

수수료 손익
34,696
30,511
64,143

유가증권평가 및 처분손익
2,693
3,609
4,865

파생상품 관련 손익
-
-
-

이자 손익
96
86
174

기타 영업손익
495
12
2,511

판매비와 관리비
23,704
22,467
49,038

영업이익
14,276
11,751
22,655

라.자금조달 및 운용현황(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구분
조달항목
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준
2022.12.31 기준

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

조 달
1. 자기자본
246,171

242,677

230,515

- 자본금
71,017
26%
71,017
27%
71,017
28%

- 자본잉여금
17,255
6%
17,255
7%
17,255
7%

- 기타포괄손익누계액
-
0%
-
0%
-
0%

- 이익잉여금
157,899
59%
154,405
60%
142,243
57%

2. 부 채
23,431

16,417

19,336

- 예수부채
298
0%
203
0%
53
0%

- 기타부채
23,133
9%
16,214
6%
19,283
8%

합 계
269,602
100%
259,094
100%
249,851
100%

(2) 자금운용실적

(단위 : 백만원)

구 분
운용항목
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준
2022.12.31 기준

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

운용
현금및현금성자산
2,256
1%
4,910
2%
7,507
3%

예치금
-
0%
-
0%
-
0%

당기손익인식-공정가치측정 금융자산
87,829
33%
89,329
34%
91,875
37%

기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산
-
0%
-
0%
-
0%

기타유가증권
135,028
50%
132,866
51%
120,676
48%

파생상품자산
-
0%
-
0%
-
0%

상각후원가측정 금융자산
4,544
2%
4,797
2%
4,488
2%

유형자산
1,107
0%
376
0%
1,097
0%

사용권자산
13,989
5%
1,360
1%
2,753
1%

기타자산
24,849
9%
25,456
10%
21,455
9%

합 계
269,602
100%
259,094
100%
249,851
100%

마. 주요 상품 서비스
▶ 주식형

(2024.06.30 기준, 단위 : 원)

펀드명
설정일자
원본액
순자산총액
기준가
수정기준가

키움투자대형주201705
2017-05-26
1,372,954,330,696
1,847,959,902,461
1,345.97
1,345.97

키움KOSEF200TotalReturn증권상장지수투자신탁[주식]
2018-04-20
626,189,325,333
626,189,325,333
42,167.63
42,167.63

키움 KOSEF 200 상장지수증권투자신탁[주식]
2007-10-17
610,521,017,305
610,521,017,305
34,012.31
48,123.21

키움스마트에이스일반사모증권투자신탁제6호[주식]
2016-03-22
403,279,821,837
382,249,410,031
947.85
1,735.02

키움투자순수주식4호
2002-10-11
346,041,448,005
567,066,706,134
1,638.72
1,638.72

키움KOSEFNIFTY50인디아증권상장지수투자신탁[주식-파생형](합성)
2014-06-25
187,685,562,418
187,685,562,418
19,652.94
19,652.94

키움글로벌그로스일반사모증권투자신탁1호[주식]
2020-11-09
185,662,643,378
164,956,798,114
888.48
888.48

키움Guardcap글로벌집중투자일반사모증권투자신탁1호[주식]
2019-12-27
183,034,286,683
207,136,574,654
1,131.68
1,429.17

키움 VA(2.0) 케이인덱스 주식형(주식)
2018-09-19
172,963,055,375
215,474,502,709
1,245.78
1,245.78

키움VUL종신K인덱스(주식)
2017-09-28
165,129,189,890
197,641,917,297
1,196.89
1,196.89

사학연금키움주식1호
2021-07-07
116,221,727,185
100,142,467,317
861.65
861.65

키움글로벌집중투자일반사모증권투자신탁2호[주식]
2024-02-14
101,206,450,819
109,136,249,032
1,078.35
1,431.81

키움차세대모빌리티증권자투자신탁제1호[주식]C-e
2024-02-26
99,218,215,879
79,458,956,689
800.85
800.85

키움주식성장형펀드사모제2호
2005-01-27
90,462,806,133
74,557,123,794
824.17
5,339.18

변액 CI 혼합형
2011-05-23
56,979,499,375
49,298,332,622
865.19
865.19

키움키워드림일반사모증권투자신탁제3호[주식]
2021-06-28
49,178,414,138
45,107,643,391
917.22
1,645.33

키움TOP클래스VUL종신 업종대표주식형(주식)
2017-12-21
47,264,397,043
57,613,305,117
1,218.96
1,218.96

키움뉴에이스ETF일반사모증권투자신탁제2호[주식-재간접형]
2016-10-12
46,989,767,200
50,243,439,433
1,069.24
1,727.86

키움차세대모빌리티증권자투자신탁제1호[주식]A-e
2023-12-20
42,778,815,740
42,102,595,665
984.19
984.19

TMF(키움케이원장기41호)
2023-01-16
41,607,118,085
45,600,177,893
1,095.97
1,095.97

▶ 채권형

(2024.06.30 기준, 단위 : 원)

펀드명
설정일자
원본액
순자산총액
기준가
수정기준가

키움투자채권상대가치2호
2011-05-17
2,071,001,070,296
2,837,001,762,138
1,369.87
1,369.87

키움투자채권크레딧3호
2012-05-07
969,536,880,058
1,292,691,849,709
1,333.31
1,333.31

키움투자채권일반1호
2010-04-13
871,735,337,787
1,265,344,977,704
1,451.52
1,451.52

키움뉴에이스일반사모증권투자신탁제4호[채권]
2016-03-03
691,584,172,409
702,071,799,564
1,015.16
1,129.74

연기금일반사모증권투자신탁제195-1호[채권]
2018-01-31
596,721,033,884
605,766,863,208
1,015.16
1,120.65

키움뉴에이스일반사모증권투자신탁제5호[채권]
2016-03-14
577,877,170,038
561,302,812,785
971.32
1,063.66

키움KOSEF10년국고채증권상장지수투자신탁[채권]
2011-10-19
543,294,414,368
543,294,414,368
109,978.63
132,657.15

키움사모채권1호(회사채)
2019-04-23
411,574,289,998
441,750,696,415
1,073.32
1,073.32

키움프런티어일반사모증권투자신탁제22호[채권]
2022-12-15
330,000,000,000
339,788,666,272
1,029.66
1,029.66

키움EverRich보험채권2호(회사-단기형)
2017-05-25
320,354,190,256
366,163,961,606
1,143.00
1,143.00

키움히어로즈CD금리액티브특별자산상장지수투자신탁[금리-파생형](합성)
2023-05-22
301,800,000,000
302,956,660,200
100,383.25
100,383.25

키움리더스 VUL종신채권형(채권)
2017-12-20
296,376,022,286
304,666,349,876
1,027.97
1,027.97

키움키워드림일반사모증권투자신탁제2호[채권]
2016-09-13
282,204,086,204
291,047,994,639
1,031.34
1,135.60

키움자산_장기무_매도
2019-01-23
260,837,436,866
309,420,996,544
1,186.26
1,186.26

언제나플러스
2020-07-01
257,257,718,638
255,261,931,481
992.24
992.24

투자풀일반사모증권투자신탁제78-3호[채권]
2021-07-27
218,879,981,612
220,219,848,881
1,006.12
1,006.12

키움RF일반사모증권투자신탁제1호[채권]
2018-09-19
211,927,043,117
209,829,612,929
990.10
1,053.23

세이프업
2020-07-01
187,937,891,194
193,112,287,842
1,027.53
1,027.53

키움예스일반사모증권투자신탁제1호[채권]
2014-11-14
187,638,511,316
190,127,209,822
1,013.26
1,175.61

연기금일반신성장동력사모증권투자신탁제78-12호[채권]
2012-11-21
186,521,792,803
191,752,331,240
1,028.04
1,189.09

▶ 혼합형

(2024.06.30 기준, 단위 : 원)

펀드명
설정일자
원본액
순자산총액
기준가
수정기준가

키움코리아에이스사모증권투자신탁제3호[채권-파생형]
2019-06-24
100,000,000,000
103,102,247,200
1,031.02
1,106.11

키움코리아에이스사모증권투자신탁제1호[채권혼합]
2018-10-29
50,000,000,000
51,536,405,460
1,030.73
1,151.60

변액적립보험 주식혼합형_키움
2023-03-07
28,390,606,899
30,453,475,396
1,072.66
1,072.66

키움엘로우엄브렐러글로벌일반사모투자신탁KZ-29호
2021-04-29
16,503,487,446
15,255,857,837
924.40
1,038.87

키움 퇴직연금40 증권 자투자신탁 제B-1호[채권혼합] C
2006-01-03
11,190,184,621
12,498,047,783
1,116.88
2,243.78

키움퇴직연금코리아인덱스40증권자투자신탁제1호[채권혼합]
2008-09-17
10,912,898,508
11,709,635,290
1,073.01
1,841.69

키움 퇴직연금10 증권 자투자신탁 제B-1호[채권혼합]
2006-01-03
10,211,880,459
10,272,252,801
1,005.91
1,838.87

키움장대트리플플러스증권투자신탁1호[채권혼합]Class C
2010-12-24
9,749,066,884
10,791,224,388
1,106.90
1,268.78

키움퇴직연금코어밸류40증권자투자신탁제1호[채권혼합] Class C
2015-04-10
9,077,313,860
10,432,986,197
1,149.35
1,245.21

키움 프런티어 장기주택마련 증권 투자신탁[채권혼합]
2003-02-17
7,360,402,282
8,446,083,702
1,147.50
2,209.00

키움사모증권투자신탁제K-1호[주식혼합]
2014-10-29
6,418,286,787
6,589,241,354
1,026.64
1,622.88

키움공모주스마트채움플러스증권투자신탁제1호[채권혼합]C1
2015-08-17
5,051,767,193
5,811,178,110
1,150.33
1,250.96

키움 프런티어 배당주 증권 투자신탁 제1호[주식혼합] C1
2001-10-04
5,014,077,296
6,380,944,191
1,272.61
4,048.90

키움장대트리플플러스사모증권투자신탁6호[채권혼합]
2011-12-06
5,008,416,362
4,999,750,373
998.27
1,351.10

키움사모증권투자신탁3호[채권혼합]
2012-07-09
5,000,000,000
4,993,854,129
998.77
1,349.64

키움퇴직연금코리아인덱스40증권자투자신탁제1호[국공채혼합]
2011-01-20
4,798,636,471
5,384,004,439
1,121.99
1,375.92

키움공모주스마트채움플러스증권투자신탁제1호[채권혼합]C-P
2015-08-17
4,475,657,928
5,157,610,229
1,152.37
1,270.53

키움장대트리플플러스증권자투자신탁1호[채권혼합] Class C
2011-01-24
4,225,428,902
4,782,508,725
1,131.84
1,343.02

키움차세대모빌리티30증권자투자신탁제1호[채권혼합]C1
2011-06-10
3,794,144,209
3,799,807,495
1,001.49
1,098.84

키움장대트리플플러스사모증권투자신탁2호[주식혼합] Class C
2011-02-18
3,774,778,761
3,706,872,959
982.01
1,659.93

▶ 재간접형

(2024.06.30 기준, 단위 : 원)

펀드명
설정일자
원본액
순자산총액
기준가
수정기준가

키움뉴에이스ETF일반사모증권투자신탁제1호[주식-재간접형]
2016-10-25
775,412,656,357
818,297,208,526
1,055
2,100

연기금일반사모증권투자신탁제2-S2호[주식-재간접형]
2017-05-22
218,021,630,265
222,982,272,889
1,023
1,854

키움똑똑한4차산업혁명ETF분할매수증권투자신탁[혼합-재간접형] C-e
2020-01-20
189,966,371,034
219,353,777,323
1,155
1,155

투자풀일반글로벌ETF사모증권투자신탁제22-4호[주식-재간접형]
2018-03-23
155,169,129,708
164,061,105,642
1,057
1,795

키움 칼레그로 일반사모 증권투자신탁 제1호[재간접형]
2015-01-14
154,548,575,055
259,836,030,360
1,681
2,889

키움칼레그로일반사모증권투자신탁제2호[재간접형]
2018-06-27
153,053,526,693
264,407,627,442
1,728
1,980

키움모데라토일반사모증권투자신탁[재간접형]
2018-06-15
149,269,907,581
248,413,570,670
1,664
1,664

연기금일반사모증권투자신탁제1-B3호[채권-재간접형]
2020-04-08
108,403,951,287
97,128,396,126
896
943

키움AGPS일반사모투자신탁[재간접형]
2020-07-29
106,989,101,263
97,804,059,773
914
1,796

키움비바체일반사모증권투자신탁제2호[재간접형]
2019-03-25
102,169,171,890
160,478,168,767
1,571
1,571

▶ 단기금융

(2024.06.30 기준, 단위 : 원)

펀드명
설정일자
원본액
순자산총액
기준가
수정기준가

연기금일반MMF제17호
2014-02-10
4,151,068,898,150
4,214,151,777,454
1,015
1,151

키움 프런티어 법인용 MMF 제3호[국공채] Class C-I
2018-03-19
2,170,953,279,318
2,220,630,789,930
1,023
1,088

키움법인MMF 1호
2012-12-12
1,928,015,020,917
1,971,332,416,649
1,022
1,224

키움 프런티어 신종 법인용 MMF 제1호
2003-08-28
1,159,584,635,194
1,202,257,547,195
1,037
1,795

키움 프런티어 개인용 MMF 제1호[국공채] C1
2001-08-03
533,317,323,532
545,640,958,923
1,023
1,700

▶ 파생형

(2024.06.30 기준, 단위 : 원)

펀드명
설정일자
원본액
순자산총액
기준가
수정기준가

키움키워드림전문투자형사모증권투자신탁제10호[채권-파생형]
2019-03-27
168,340,069,799
169,451,138,321
1,007
1,111

키움키워드림전문투자형사모증권투자신탁제5호[채권-파생형]
2017-10-13
92,270,238,592
96,698,965,508
1,048
1,157

키움프런티어일반사모증권투자신탁제16호[채권-파생형]
2019-06-14
50,185,352,573
49,965,443,199
996
1,101

키움프런티어사모증권투자신탁제8호[채권-파생형]
2017-09-28
50,000,000,000
51,636,906,137
1,033
1,153

우리2Star파생상품투자신탁제KW-8호
2007-06-22
28,031,848,160
8,979,876
0
1,580

키움2Star파생상품투자신탁제KH-3호
2006-09-20
17,681,992,910
7,823,705
0
8,088

키움 마이 베어마켓 증권 투자신탁 제1호[주식-파생형] e
2006-03-21
8,684,671,315
2,268,507,752
261
309

키움 프런티어뉴인덱스플러스α 증권 투자신탁 제F-1호[주식-파생형] C5
2011-04-25
5,313,995,519
6,070,741,495
1,142
1,142

키움 마이 불마켓 증권 투자신탁 제1호[주식-파생형] e
2006-03-21
4,397,364,781
5,925,212,251
1,347
2,092

키움 프런티어뉴인덱스플러스α 증권 투자신탁 제F-1호[주식-파생형] A1
2002-01-22
4,212,544,012
5,710,965,022
1,356
5,315

바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항
해당사항 없음.
■ 여신전문금융업 : 키움캐피탈(주)가. 영업의 개황
키움캐피탈(주)는 키움금융네트워크의 일곱 번째 금융회사로 2018년 8월 9일 설립, 동년 10월 5일에 여신전문금융업 등록 후 영업을 개시하였습니다. 당사의 지분은 키움증권이 98%, 다우기술이 2%를 보유하고 있습니다. 설립 자본금은 200억원이며, 다섯 차례 증자를 통해 현재 납입 자본금은 2,500억원입니다.2018년 설립 이후 균형적인 사업 포트폴리오와 안정적인 자금운용 등을 바탕으로 성장성과 수익성, 안정성을 모두 충족하는 성장세를 지속하고 있습니다. 앞으로도 키움금융네트워크 영업시너지와 우수한 인적 역량 등을 바탕으로 맞춤형 종합 금융 서비스를 제공하여 '고객과 함께 성장하는 키움캐피탈'로 발돋움할 계획입니다.

나.영업규모

(단위 : 백만원)

구 분
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준
2022.12.31 기준

현금 및 예치금

73,805

97,138
136,896

유가증권

487,927

539,110
332,302

파생상품자산

3,856

272
2,961

상각후원가측정 금융자산

1,828,112

1,638,139
1,549,542

유형자산

339

415
580

사용권자산

977

1,161
1,534

기타자산

12,341

8,985
9,829

총자산

2,407,357

2,285,220
2,033,644

다.영업실적

(단위 : 백만원)

영 업 종 류
`24.01.01 ~ `24.06.30
`23.01.01 ~ `23.06.30
`23.01.01 ~ `23.12.31

수수료 손익
11,789
2,823
10,891

유가증권평가 및 처분손익
23,155
15,874
21,194

파생상품 관련 손익
3,978
1,811
1,829

이자 손익
1,341
15,041
19,963

기타 영업손익
(7,980)
(2,680)
(10,927)

판매비와 관리비
6,058
5,047
11,023

영업이익
26,225
27,822
31,927

라.자금조달 및 운용현황(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구분
조달항목
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준
2022.12.31 기준

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

조 달
1. 자기자본
384,018

365,293

295,016

- 자본금
60,000
2%
60,000
3%
55,000
3%

- 자본잉여금
189,169
8%
189,169
8%
144,196
7%

- 기타포괄손익누계액
2
0%
(179)
0%
602
0%

- 이익잉여금
134,847
6%
116,303
5%
95,218
5%

2. 부 채
2,023,339

1,919,927

1,738,795

- 예수부채
-
0%
-
0%
-
0%

- 기타부채
2,023,339
84%
1,919,927
84%
1,738,628
85%

합 계
2,407,357
100%
2,285,220
100%
2,033,644
100%

(2) 자금운용실적

(단위 : 백만원)

구 분
운용항목
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준
2022.12.31 기준

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

운용
현금및현금성자산
73,805
3%
97,137
4%
136,896
7%

예치금
-
0%
-
0%
-
0%

당기손익인식-공정가치측정 금융자산
411,558
17%
471,981
21%
270,406
13%

기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산
-
0%
-
0%
-
0%

기타유가증권
76,369
3%
67,129
3%
61,897
3%

파생상품자산
3,856
0%
273
0%
2,961
0%

상각후원가측정 금융자산
1,828,112
76%
1,638,139
72%
1,549,542
76%

유형자산
339
0%
415
0%
579
0%

사용권자산
977
0%
1,161
0%
1,534
0%

기타자산
12,341
1%
8,985
0%
9,829
1%

합 계
2,407,357
100%
2,285,220
100%
2,033,644
100%

마. 주요 상품 서비스

취급업무
설 명

신기술사업금융업
신기술사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술의 지도와 신기술투자조합의 설립과 자금의 관리, 운용 등을 영위하는 금융사업

시설대여업
이용자가 선정한 특정물건을 구입 후 임대(리스)하고 일정 기간에 걸쳐 사용료를 받는 임대차형식의 물건을 매개로 한 물적금융

직접투자
투자대상회사가 발행한 유가증권(주식, 공모사채, CB 등)에 대한 투자

간접투자
조합, 사모투자전문회사 및 기타 간접투자기구에 대한 출자

일반대출
기업/개인을 상대로 한 대출업무 (부동산 PF, 담보대출, 기업금융, 중도금대출, 스탁론 등)

바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항
해당사항 없음.

■ NPL투자관리업 : 키움에프앤아이(주)가. 영업의 개황
키움에프앤아이(주)는 2020년 10월 23일에 설립되었습니다. 지분은 키움증권이 98%, 다우기술이 2%를 보유하고 있으며 설립 이후 2020년 4분기 NPL입찰에 참가하여 성공적으로 시장에 진입하였습니다. 향후 키움금융네트워크 영업시너지와 우수한 인력을 통한 정교한 밸류에이션, 우수한 자산관리, 안정적인 자금조달 등을 통해 NPL시장 Top Tier로 나아갈 계획입니다.

나.영업규모

(단위 : 백만원)

구 분
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준
2022.12.31 기준

현금 및 예치금

55,015

33,107
24,851

유가증권

66,357

88,313
83,846

파생상품자산

-

-
-

상각후원가측정 금융자산

894,296

638,407
284,729

유형자산

294

320
411

사용권자산

1,655

1,471
1,976

기타자산

41,672

36,871
7,563

총자산

1,059,289

798,489
403,376

다.영업실적

(단위 : 백만원)

영 업 종 류
`24.01.01 ~ `24.06.30
`23.01.01 ~ `23.06.30
`23.01.01 ~ `23.12.31

수수료 손익
(1,268)
(1,553)
(2,540)

유가증권평가 및 처분손익
6,978
4,727
9,631

파생상품 관련 손익
169
35
(246)

이자 손익
9,986
6,012
14,301

기타 영업손익
(4,687)
(3,538)
(7,520)

판매비와 관리비
4,084
2,869
6,366

영업이익
7,094
2,814
7,260

라.자금조달 및 운용현황(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구분
조달항목
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준
2022.12.31 기준

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

조 달
1. 자기자본
226,009

216,404

162,627

- 자본금
10,000
1%
10,000
1%
7,500
2%

- 자본잉여금
189,856
18%
189,856
24%
142,392
35%

- 기타포괄손익누계액
(95)
0%
(94)
0%
(26)
0%

- 이익잉여금
26,248
2%
16,642
2%
12,761
3%

2. 부 채
833,280

582,085

240,826

- 예수부채
-
0%
-
0%
-
0%

- 기타부채
833,280
79%
582,085
73%
240,749
60%

합 계
1,059,289
100%
798,489
100%
403,376
100%

(2) 자금운용실적

(단위 : 백만원)

구 분
운용항목
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준
2022.12.31 기준

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

운용
현금및현금성자산
55,013
5%
33,105
4%
24,851
6%

예치금
2
0%
2
0%
-
0%

당기손익인식-공정가치측정 금융자산
25,644
2%
32,418
4%
76,006
19%

기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산
-
0%
-
0%
-
0%

기타유가증권
40,713
4%
55,895
7%
7,840
2%

파생상품자산
-
0%
-
0%
-
0%

상각후원가측정 금융자산
894,296
85%
638,407
80%
284,729
71%

유형자산
294
0%
320
0%
411
0%

사용권자산
1,655
0%
1,471
0%
1,976
0%

기타자산
41,672
4%
36,871
5%
7,563
2%

합 계
1,059,289
100%
798,489
100%
403,376
100%

마. 주요 상품 서비스

1. 자산유동화에 관한 법률상 유동화전문회사 등 부실채권의 인수 및 회수를 위한 회사의 설립 및 그 지분 또는 유동화증권에 대한 투자, 자금대여 업무

2. 부실채권, 부실채권에 수반하여 처분되는 증권이나 출자전환 주식, 또는 구조조정대상 회사에 대한 채권이나증권의 매입 및 매각

3. 자산유동화에 관한 법률상의 자산관리업무나 업무수탁업무

4. 제2호의 구조조정대상 회사에 대한 투자

5. 제2호의 구조조정대상 회사에 대한 투자기구(자본시장과 금융투자업에 관한 법률상의 집합투자기구를 포함하나, 이에 한정되지 아니함)에 대한 투자 및 기타 이와 관련된 유가증권, 채권 또는 이와 유사한 금융자산에 대한 투자업무 및 그 운용

6. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상의 기관전용 사모집합투자기구나 기업재무안정 사모집합투자기구에대한 투자 및 업무집행사원으로서의 업무

7. 산업발전법상 기업구조개선 경영참여형 사모집합투자기구에 대한 투자 및 운용

8. 부동산 임대업

9. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 설립된 집합투자기구 등이 설정하는 운용자산(부동산, 유가증권, 채권, 기타 재산권을 포함함)에 대한 투자

10. 기타, 부동산, 유가증권, 채권, 기타 재산권 등에 대한 직접적 또는 간접적인 투자

11. 기타 위 각 호의 업무를 달성하기 위하여 직ㆍ간접적으로 관련되거나 이에 부수하는 업무

바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항
해당사항 없음.

■ 중소기업창업투자업 : 키움인베스트먼트(주)

가. 영업의 개황
키움인베스트먼트(주)는 1999년 3월 5일 중소기업창업지원을 목적으로 설립되어 중소기업창업자에 대한 투자와 중소기업창업투자조합 자금의 관리 등을 주된 영업으로 하고 있습니다. 또한 중소기업창업지원법의 규정에 의거하여 1999년 4월 2일자로 중소기업청에
중소기업창업투자회사로 등록하였습니다. 당분기말 현재 본점은 서울특별시 영등포구 여의도동에 위치하고 있습니다. 투자재원의 확보방안으로 한국벤처투자 및 국내외 금융기관 등을 유한책임조합원으로 하는 벤처투자조합 및 사모투자합자회사의 결성에 노력하고 있습니다. 당분기말 현재 키움인베스트먼트 주식회사는 14개의 벤처투자조합과 2개의 PEF 등 총 16개의 펀드 및 PEF를 운영하고 있으며, 2024년 6월말 누적 관리자산은 8,830억원입니다.

나.영업규모

(단위 : 백만원)

구 분
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준
2022.12.31 기준

현금 및 예치금

8,406

19,290
11,855

유가증권

71,476

62,082
77,511

파생상품자산

-

-
-

상각후원가측정 금융자산

144

178
220

유형자산

396

27
34

사용권자산

2,522

232
448

기타자산

4,749

4,212
4,107

총자산

87,693

86,021
94,175

다.영업실적

(단위 : 백만원)

영 업 종 류
`24.01.01 ~ `24.06.30
`23.01.01 ~ `23.06.30
`23.01.01 ~ `23.12.31

수수료 손익
4,973
5,799
10,895

유가증권평가 및 처분손익
-
(2,311)
(2,424)

파생상품 관련 손익
-
-
-

이자 손익
175
100
236

기타 영업손익
94
1,617
1,719

판매비와 관리비
3,610
3,216
5,975

영업이익
1,632
1,989
4,451

라.자금조달 및 운용현황(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)

구분
조달항목
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준
2022.12.31 기준

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

조 달
1. 자기자본
77,120

75,931

85,913

- 자본금
59,632
68%
59,632
69%
59,632
63%

- 자본잉여금
-
0%
-
0%
-
0%

- 자본조정
(740)
-1%
(740)
-1%
(740)
-1%

- 기타포괄손익누계액
(95)
0%
(95)
0%
(14)
0%

- 이익잉여금
18,323
21%
17,134
20%
27,035
29%

2. 부 채
10,573

10,090

8,534

- 예수부채
-
0%
-
0%
-
0%

- 기타부채
10,573
12%
10,090
12%
8,262
9%

합 계
87,693
100%
86,021
100%
94,175
100%

(2) 자금운용실적

(단위 : 백만원)

구 분
운용항목
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준
2022.12.31 기준

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

운용
현금및현금성자산
2,506
3%
10,390
12%
11,855
13%

예치금
5,900
7%
8,900
11%
-
0%

당기손익인식-공정가치측정 금융자산
801
1%
801
1%
16,955
18%

기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산
-
0%
-
0%
-
0%

기타유가증권
70,675
81%
61,280
71%
60,556
64%

파생상품자산
-
0%
-
0%
-
0%

상각후원가측정 금융자산
144
0%
178
0%
220
0%

유형자산
396
0%
27
0%
34
0%

사용권자산
2,522
3%
232
0%
448
0%

기타자산
4,749
5%
4,213
5%
4,107
5%

합 계
87,693
100%
86,021
100%
94,175
100%

마. 주요 상품 서비스
조합 및 PEF 운용 : 벤처기업투자를 위한 투자재원은 한국벤처투자, 한국성장금융 및 국내외 금융기관이 주요 출자자로 참여하는 벤처투자조합 및 사모투자합자회사를 통해 조달되며 당사는 이를 결성하고 GP(업무집행조합원)의 역할을 수행하며 관리보수수익과 운용성과수익에 대한 수익을 얻는 사업입니다.
바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항
해당사항 없음.

3. 파생상품거래 현황

가. 파생상품 거래현황

(기준일: 2024년 06월 30일)

(단위 : 백만원)

구분
이자율
통화
주식
상품
기타
계

거래목적
위험회피
-
-
-
-
-
-

매매목적
35,366,245
15,698,676
2,228,364
-
-
53,293,286

거래장소
장내거래
826,872
1,369,675
2,224,228
-
-
4,420,776

장외거래
34,539,373
14,329,001
4,136
-
-
48,872,510

거래형태
선도
1,251,000
28,539
-
-
-
1,279,539

선물
826,872
1,369,675
2,223,836
-
-
4,420,384

스왑
33,288,373
14,300,462
-
-
-
47,588,835

옵션
-
-
4,528
-
-
4,528

나. 신용파생상품 거래현황

(1) 거래현황

(기준일: 2024년 06월 30일) (단위 : 백만원)

구 분
신용매도
신용매입

해외
국내
계
해외
국내
계

Credit Default Swap
-
-
-
-
-
-

Credit Option
-
-
-
-
-
-

Total Return Swap
-
120,000
120,000
-
480,000
480,000

Credit Linked Notes
-
-
-
-
-
-

기 타
-
-
-
-
-
-

(2) 신용파생상품 상세명세

(기준일: 2024년 06월 30일) ( 단위 : 백만원)

상품종류
보장매도자
보장매수자
취득일
만기일
약정금액
준거자산

TRS
키움증권
DBS은행 서울지점
2023-03-17
2024-09-19
70,000
신한카드2126-3, RFR : SOFR(US 1D)

TRS
키움증권
DBS은행 서울지점
2023-03-20
2024-09-20
50,000
신한카드2126-1, RFR : SOFR(US 1D)

TRS
스파클링제일차(주)
키움증권
2023-06-28
2026-04-24
50,000
케이비국민카드383-1, CD [91D]

TRS
스파클링제일차(주)
키움증권
2023-06-28
2026-06-26
50,000
케이비국민카드383-3, CD [91D]

TRS
뉴비타제육차(주)
키움증권
2023-06-29
2028-06-30
330,000
국민주택1종23-06, CD [91D]

TRS
스파클링제일차(주)
키움증권
2023-06-28
2026-05-26
50,000
케이비국민카드383-2, CD [91D]

4. 영업설비

가. 지점 등 설치 현황
[지배회사에 관한 사항]
■ 금융투자업: 키움증권(주)

(기준일 : 2024년 06월 30일)

지 역
지 점
출 장 소
사 무 소
합 계

서울특별시
1
-
-
1

계
1
-
-
1

주) 지점에는 국내지점을 기준으로 본점이 1개 지점으로 포함됨

[주요종속회사에 관한 사항]■
상호저축은행업 : (주)키움저축은행

(기준일 : 2024년 06월 30일)

지 역
지 점
출 장 소
사 무 소
합 계

경기도
4
-
-
4

계
4
-
-
4

■
상호저축은행업 : (주)키움예스저축은행

(기준일 : 2024년 06월 30일)

지 역
지 점
출 장 소
사 무 소
합 계

서울특별시
1
1
-
2

계
1
1
-
2

나. 영업설비 등 현황

(단위 : 평방미터, 백만원 / 기준일 : 2024년 06월 30일)

구 분
토지(장부가액)
건물(장부가액)
합 계
비 고

사옥
3,104(67,435)
19,061(4,097)
71,532
-

합 계
67,435
4,097
71,532
-

다. 자동화기기 설치 현황해당사항 없음.
라
. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획해당사항 없음.

5. 재무건전성 등 기타 참고사항

[연결회사에 관한 사항]

가. 자본적정성 관련 지표

(1) 순자본비율

(단위 : 백만원)

구 분

제26기 반기
제25기

영업용순자본(A)

3,370,308
3,138,396

총 위 험 액(B)

1,611,687
1,475,174

잉여자본(A-B)

1,758,620
1,663,222

필요유지자기자본(C)

130,725
130,725

순자본비율[(A-B)/C]
1,345.28%
1,272.31%

주) 순자본비율 = {(영업용순자본 - 총위험액)/필요유지자기자본} X 100(%)

■ 키움증권(주)

가. 자본적정성 관련 지표(1) 순자본비율

(단위 : 백만원, %)

구 분
제26기 반기
제25기
제24기

영업용순자본(A)
2,900,664
2,699,337
2,668,101

총 위 험 액(B)
1,517,141
1,374,711
1,265,919

잉여자본(A-B)
1,383,523
1,324,627
1,402,182

필요유지자기자본(C)
130,725
130,725
130,725

순자본비율[(A-B)/C]
1,058.35%
1,013.29%
1,072.62%

주1) 순자본비율 = {(영업용순자본 - 총위험액)/필요유지자기자본} X 100(%)주2) 제22기부터 총위험액의 운영위험액 산정시 위험관리수준등급에 따라 운영위험액 조정값을 반영하였습니다

나. 재무건전성 관련 지표(1) 유동성비율

(단위 : 백만원, %)

구 분
제26기 반기
제25기
제24기

잔존만기 3개월 이내 유동성 자산(A)
32,329,033
34,529,865
31,855,932

잔존만기 3개월 이내 유동성 부채(B)
26,677,318
29,013,397
26,486,496

유동성비율(A/B)
121%
119%
120%

다. 산업 전반의 현황
(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성1) 산업의 특성금융투자업은 자본시장을 통하여 자금의 공급자인 가계와 자금의 수요자인 기업을 직접 연결시켜 기업으로 하여금 장기산업자금의 조달을 가능하게 하며, 개인에게는 주식과 채권을 포함한 금융자산에 대한 투자기회를 제공하고 사회적으로는 재산 및 소득의 재분배에 기여하는 것을 기본으로 하는 금융산업입니다. 또한 금융투자업은 자본주의 경제운용의 모태가 되며 경제규모가 커지고 발전할수록 증시를 통한 직접 금융의 비중이 커지게 되어 산업의 안정적인 성장을 뒷받침하고 국가경제 발전에 큰 상승효과를 가져오는 역할을 합니다.금융투자업은 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 경제 외적 변수에도 많은 영향을 받고 국제금융시장 동향에도 민감하게 반응하는 종합적인 금융산업입니다.

2) 산업의 성장성

(국내) (단위 : pt, 십억원, 천주)

구 분
2024년 반기
2023년말
2022년말

주가지수
KOSPI
2,797.82
2,665.28
2,236.40

KOSDAQ
840.44
866.57
679.29

유가증권시장
거래대금
1,357,240
2,352,659
2,216,067

거래량
65,054,039
131,861,436
146,418,394

시가총액
2,283,889
2,126,373
1,767,235

코스닥시장
거래대금
1,205,726
2,456,015
1,697,553

거래량
127,339,732
273,926,981
254,361,404

시가총액
408,442
431,792
315,499

※ 주가지수와 시가총액은 해당 기말 기준, 거래대금, 거래량은 누적 금액임.[자료출처 : 한국거래소]

3) 경기변동에 따른 특성금융투자업은 경기 상승시 기업들의 실적 개선에 따른 종합주가지수 상승 등으로 수익 증대를 이룰 수 있는 반면 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다.4) 계절성1월 효과와 같은 이례적인 현상이 있다는 이론도 있지만 일반적으로 계절적인 변화에는 크게 영향을 받지 않습니다.

(2) 국내외 시장여건1) 시장의 안정성 및 경쟁상황

내용

금융투자업은 국내 및 글로벌 경기에 민감하게 반응하기 때문에 일반적으로 시장의 안정성이 낮은 산업으로분류됩니다. 2021년 한 해에는 동학개미운동으로 불리는 국내 개인투자자들의 주식매수로 빠른 안정화가 이루어졌으며, 개인투자자의 중요성 또한 크게 부각되었습니다. 국내 증시는 코로나19 이전의 주가 수준을 큰폭으로 상회하였으나 이후 광범위한 경기 침체, 글로벌 분쟁 확대의 리스크로 현재까지 증시의 불확실성이 지속되는 모습을 보이고 있습니다. IT와 금융의 결합 트렌드가 자리잡으면서 새로운 핀테크 기업의 시장 참여가 이뤄지고 있으며, AI 서비스, 로보어드바이저, 오픈 플랫폼 등 기존과는 다른 다양한 분야에서 경쟁이 더욱 더 심화되고 있습니다. 이에 각 금융투자업자는 정확한 투자정보 제공, 고객 니즈에 맞는 다양한 상품의 개발, 차별화된 금융서비스제공 등으로 증권 시장에서의 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다

2) 시장 점유율

[키움증권(주) 분기별 시장점유율 추이] (단위 : %)

구분
제26기(2024.1~2024.12)
제25기(2023.1~2023.12)
제24기(2022.1~2022.12)

1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

주식 MS
19.55
20.07
-
-
20.65
20.86
21.09
19.41
19.85
20.63
19.04
18.57

※ 상기 시장점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사자료와 다를 수 있습니다. [자료 : 당사 자료]

(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 강점과 단점

상호
내용

키움증권(주)

국내 증권업계에서 Brokerage 부문에 대한 경쟁은 매우 심화되고 있으며 이에 따른 수수료 인하 경쟁 등으로 인해 Brokerage 부문의 수익성은 약화되고 있습니다. 이러한 환경 속에 당사는 2005년 이후 19년 연속 국내 주식시장 점유율 업계 1위를 기록하며 온라인 위탁매매 부문에서 선점효과를 시현하고 있습니다. 고객ㆍ예탁자산을 기반으로 안정적인 수익을 창출하고, 이를 바탕으로 핀테크 등 디지털 금융을 위한 서비스 개발을 추진하는 등 Retail/Brokerage 부문의 경쟁력을 공고히 유지하는 것을 목표로 하며, 이에 더해 홀세일, IB, 자기자본 투자 등 다양한 영역에서 비즈니스 포트폴리오 다각화를 추진하고 있습니다.

(4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단

상호
내용

키움증권(주)

당사는 안정적인 HTS 시스템과 온라인 위탁매매 시장에서의 개인고객 선점으로 Brokerage 부문에서 핵심 경쟁력을 확보하였습니다. 업계 1위인 당사의 점유율은 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 개인고객의 경우 30% 전후의 높은 점유율을 보이고 있습니다.또한 비대면 계좌 개설을 허용토록 관련 법령이 개정되면서 계좌 개설부터 금융상품 거래까지 전 과정이 온라인화되어, 지점없이 온라인으로만 사업을 영위하는 당사의 경쟁력은 더욱 강화되었습니다. 증권업계 내에서도 취급업무의 특화가 지속적으로 이루어지고 있으므로, 업계 최고의 경쟁력을 보이는 당사의 Brokerage 부문 경쟁력은 앞으로도 유지ㆍ강화될 것으로 보입니다. 당사는 강력한 플랫폼을 바탕으로하여 핀테크 서비스 개발, 해외 네트워크 구축 등을 지속 추진하고 있으며, 비즈니스 포트폴리오의 다각화에도 역량을 집중하고 있습니다.

라. 신규사업등의 내용 및 전망
해당사항 없음.

마. 그 밖에 투자자와 투자판단에 중요한 사항
(1) 수수료 현황

[국내주식] 1) 매매수수료 체계

구분
영웅문4영웅문Easy번개3
영웅문S#영웅문S영웅문T Plus
웹트레이딩
증권통
ARS
키움금융센터반대매매청산거래

거래소/코스닥/ETF
0.015%
0.015%
0.015%
0.05%
0.15%
0.3%

ETN
0.015%
0.015%
0.015%
-
0.15%
0.3%

코넥스
0.015%
0.015%
-
-
-
0.3%

ELW
0.015%
0.015%
0.015%
0.05%
-
0.3%

K-OTC
0.14%
0.14%
0.14%
-
0.3%
0.5%

K-OTC BB
-
-
-
-
-
0.5%

거래소 장외주식(KSM)
-
0.5%(거래소앱)
-
-
-
-

대주
0.1%
0.1%
0.1%
-
0.1%
0.3%

* 카카오증권 매체 : 주식 수수료율 0.015% 번개3 매체 : 주식 수수료율 0.015% (ELW 포함) 소수점매매: 주식 수수료율 0.015% (단, 원 미만 절사 및 최소수수료 1원 적용)

* 유의사항

- 수수료 징수는 종목별 매수/매도를 기준으로 하며, 동일종목의 분할매매시는 매수별, 매도별 체결합계금액을 기준으로 산정

- 주식관련채권 관련 유관기관 수수료율 : 0.00519496%

- 영웅문S(주식관련 채권) : HTS,WTS,홈페이지와 수수료 동일

2) 매도 시 고객이 부담하는 세금

구분
세금

거래소 매매

매도금액 × (거래세
0.03% + 농특세 0.15%)

코스닥 매매

매도금액 × 거래세
0.18%

코넥스 매매
매도금액 × 거래세 0.10%

K-OTC 매매

매도금액 × 거래세
0.18%

K-OTC BB 및 KSM 매매
매도금액 × 거래세 0.35%

* ETF/ETN/ELW 매매 : 증권거래세 미징수

3) 공모주 청약 및 기타 출고 수수료

구분
수수료

온라인(ARS포함)
영업부, 키움금융센터

공모주 청약(기업공개)
청약우대고객
수수료 면제

일반청약고객
2,000원/건당
5,000원/건당

일반공모 청약(주식/CB/BW)
청약우대고객
수수료 면제

일반청약고객

타사대체출고
2,000원/건당

실물출고
10,000원/건당

[해외주식]

구분
수수료
세금 및 기타비용

HTS/홈페이지/모바일매체
오프라인

홍콩
0.3%
0.5%
인지세 : 매수/매도시 각각 0.13%FRC Transaction Levy (홍콩특구재무회보국 추가 부담금) : 매수/매도시 각각 0.00015%

중국
중국A : 0.3%
중국A : 0.5%상해B : 0.3%,최저수수료 USD 15심천B : 0.3%,최저수수료 HKD 120

인지세:
중국A:0.05%(매도시)중국B(상해,심천):0.1%(매도시)

일본
0.23%
0.3%
-

미국
매매대금 * 0.25%소수점 매매대금*0.1%
매매대금 * 0.50%
SEC Fee : 매도시, 매도금액 * 0.00278%(*최소금액 $0.01)

독일프랑스이탈리아영국
온라인(영웅문4,영웅문G) :독일,영국 매매대금*0.24%최저수수료 : 독일(10EUR),영국(10GBP)최저주문금액 : 100EUR(100GBP)
매매대금*0.24%최저수수료 : 독일(10EUR),프랑스 & 이탈리아(15EUR), 영국(10 GBP)(단, 매도시 최저주문금액 없음)
기타거래비용없음

인지세(매수시) 0.5%

인도네시아
온라인(영웅문4,영웅문G)0.3%, 최저수수료 IDR 400,000
0.3%, 최저수수료 IDR 400,000
Levy 0.043%(매도/매수)Transaction fee 0.1%(매도시)

싱가포르
온라인(영웅문G,영웅문S#, 영웅문SG)0.25%, 최소주문금액100SGD
0.25%, 최소주문금액100SGD
Clearing Fee 0.0325%SGX Access Fee 0.0075%

* OTC Market(구 OTCBB) 온라인 매매서비스중단(오프라인 가능)

* 미국주식 프랑스ADR 일부 종목 매수 거래세 0.3%부과(매도시는 부과하지 않음)

[국내 선물/옵션]1) 매매수수료 체계

구분
영웅문4영웅문S영웅문G영웅문SF+
키움금융센터반대매매청산거래

주가지수선물옵션
KOSPI200선물
0.003%
0.03%

미니KOSPI200선물
0.003%
0.03%

코스닥150선물
0.003%
0.03%

KRX300선물
0.003%
0.03%

KOSPI200변동성지수선물
0.01%
0.05%

유로스톡스50
0.006%
0.03%

섹터지수선물
0.006%
0.03%

배당지수선물
0.006%
0.03%

KOSPI200옵션/위클리옵션
구간별 차등
1.0%

코스닥150옵션
구간별 차등
1.0%

미니KOSPI200옵션
구간별 차등
1.0%

야간KOSPI200옵션
0.15%
1.0%

야간KOSPI200/미니선물
0.003%
0.03%

개별주식선물개별주식옵션ETF선물
개별주식선물ETF선물
0.006%
0.03%

개별주식옵션
구간별 차등
1.0%

채권금리선물
3년국채선물
0.0025%
0.0075%

5년국채선물
0.0025%
0.0075%

10년국채선물
0.0025%
0.0075%

30년국채선물
0.0025%
0.0075%

무위험지표금리선물
0.0025%
0.0075%

통화선물옵션
미국달러선물
550원
1,500원

야간미국달러선물

엔선물

유로선물

위안선물

미국달러옵션
구간별차등
1.5%

실물선물
금선물
0.007%
0.02%

돈육선물
0.065%
0.2%

* 주가지수선물옵션거래는 영웅문4, 영웅문G(야간거래), 영웅문SF+(주/야간거래)에서 제공

2) 옵션상품 가격 구간별 수수료율

적용매체
상품
가격단위
수수료율

온라인 매체(HTS,MTS 등)
KOSPI200옵션(위클리옵션)
0.42pt 미만
0.14%+13원

0.42pt~ 2.47pt 미만
0.15%

2.47pt 이상
0.147%+78원

미니KOSPI200옵션
0.48pt 미만
0.14%+3원

0.48pt~ 2.53pt 미만
0.15%

2.53pt 이상
0.147%+16원

코스닥150옵션
3.2pt 미만
0.14%+4원

3.2pt~24.5pt 미만
0.15%

24.5pt 이상
0.147%+31원

개별주식옵션
4,000원 미만
0.2% + 5원

4,000원~16,000원 미만
0.2%

16,000원 이상
0.2% + 20원

미국달러옵션
11.9원 미만
600원

11.9원 이상 ~ 23.8원 미만
0.5%

23.8원 이상
1,200원

3) 유관기관 수수료

구분
상품명
수수료율

선물
KOSPI200선물
0.00025104%

미니KOSPI200선물
0.00025104%

코스닥150선물
0.00140450%

KRX300선물
0.00028031%

주식/ETF선물
0.00156970%

국채선물(3년,5년,10년,30년)
0.00016700%

무위험지표금리선물
0.0002975%

돈육선물
0.00429010%

금선물
0.00185340%

미니금선물
0.00185340%

미국달러선물
0.00031570%

엔선물
0.00033280%

유로선물
0.00022640%

위안선물
0.00064480%

변동성지수선물
0.00445170%

섹터지수선물
0.00071080%

유로스톡스50선물
0.00134000%

옵션
KOSPI200옵션(위클리옵션)
0.42pt 미만
13원

0.42pt~ 2.47pt 미만
0.012654%

2.47pt 이상
78원

미니KOSPI200옵션
0.48p 미만
3원

0.48p~2.53p
0.012654%

2.53p 이상
16원

코스닥150옵션
3.2pt 미만
4원

3.2pt~24.5pt 미만
0.012654%

24.5pt 이상
31원

개별주식옵션
4,000원 미만
5원

4,000원~16,000원 미만
0.012654%

16,000원 이상
20원

미국달러옵션
11.9원 미만
15원

11.9원~23.8원 미만
0.012654%

23.8원 이상
30원

야간파생상품*
EUREX 연계KOSPI200선물(전상품)
0.001%

EUREX 야간미국달러선물
0.0015%

EUREX KOSPI200옵션
0.07%

* 유관기관 수수료는 고객 부담(유관기관 : 한국거래소, 해외거래소, FCM)

- 1개월 기간 산정은 정규거래(주식 및 파생상품 등)시간 까지만 적용.

- 야간옵션의 경우 주간시장과 동일한 기준으로 할인 혜택이 적용.

- 상시 선물옵션 수수료 할인 적용 계좌에도 동일하게 적용.

[해외선물/옵션/FX마진]

상품구분
결제통화
계약크기
온라인
오프라인
해당 거래소

해외선물
USD
일반/미니
$7.5
$10
CME, CBOE, SGX

마이크로
$2
$4

일부상품
$5
$10
SGX

EUR
일반/미니
€7.5
€10
EUREX

HKD/CNY
일반/미니
60 HKD/CNY
93 HKD/CNY
HKEX,SGX

JPY
일반
￥600
￥1,000
SGX,OSE

미니
￥200
￥400
OSE

해외옵션
USD
지수옵션
7.5
10.0
CME

에너지옵션

통화옵션

농산물옵션

미국주식옵션
7.5
10.0
OPRA

FX마진
-
-
없음
$ 5
-

* 해외선물/옵션의 경우, 상품별 증거금이 상이하기 때문에 거래전 반드시 키움증권 홈페이지 수수료/증거금 페이지에서 확인 후 거래.

* 해외옵션의 경우 내가격(ITM)/등가격(ATM)/외가격(OTM) 구분 없이 동일한 수수료 부과.

* 해외선물/옵션의 만기 현금결제, 반대매매, 만기(조기) 행사 및 배정으로 인한 기초자산 선물 결제 처리 시 오프라인 수수료 부과.

* OPRA의 미국주식옵션의 경우 당사는 (조기)행사를 제공하지 않음

* FX마진의 경우, 거래수수료는 없고 스프레드 수수료만 부과.

[CFD]

구분
온라인
오프라인

국내주식
0.15%
0.15%

해외주식(미국)
0.15%
0.15%

[금현물]

구분
영웅문4
영웅문S
키움금융센터반대매매청산거래

금현물(99.99%)
0.3%(VAT 포함 0.33%)
0.3%(VAT 포함 0.33%)
0.5%(VAT 포함 0.55%)

* 금현물 유관기관 수수료율 (단, 각 유관기관수수료는 금현물 위탁수수료율 0.3%에 포함)

-> KRX 거래수수료율 0.056%, 청산결제수수료율 0.014%

-> 한국예탁결제원 보관수수료 0.00022%(잔량기준), 결제수수료 0.014%

-> 금현물 매매수수료에 부가가치세 부과 (매매수수료의 10%)

-> 1kg 금지금과 100g 금지금 모두 같은 1개로 계산

[채권]

구분
홈페이지영웅문4영웅문S
키움금융센터

일반채권(*유관기관수수료 별도부과)
90일 미만
-
-

90일~120일
0.01%
0.01%

120일~210일
0.02%
0.02%

210일~300일
0.03%
0.03%

300일~390일
0.05%
0.05%

390일~540일
0.10%
0.10%

540일 이상
0.15%
0.15%

해외채권(온라인)
브라질국채중개
연 0.1%(잔존만기1년당 0.1%)
-

기타 중개외화채권
0.3%
-

주식관련 채권(*유관기관 수수료 별도부과)
0.15%
0.15%

소액채권(*유관기관 수수료 별도부과)
0.3%
0.3%

* 일반채권, 주식관련채권, 소액채권 수수료율 : 0.00519496%

* 해외채권(온라인) : 온라인 중개종목을 영업부 방문하여 거래 시, 키움금융센터 통한 거래와 동일한 수수료 적용

※ 상기수수료율 내역은 작성기준일 이후 금융투자협회에 변동보고한 수수료율을 반영한 수치이며, 상세내용 확인 및 상기 매체 외 타매체 매매 시 키움증권 홈페이지의 수수료 체계를 확인바랍니다.

(2) 관련 법률, 규정 등에 의한 규제사항

구분

관련법령

발행 및 유통

상법, 민법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 금융투자업규정, 금융산업의 구조개선에 관한 법률, 증권의 발행 및 공시에 관한 규정, 유가증권시장 공시 규정, 유가증권시장 상장 규정, 유가증권시장 업무 규정, 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등

과세측면

소득세법, 법인세법, 조세특례제한법, 증권거래세법, 지방세법,

농어촌특별세법, 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 등

국제화

외국환거래법, 금융기관의 해외진출에 관한 규정

기타

주식회사의 외부감사에 관한 법률신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률전자금융거래법자산유동화에 관한 법률독점규제 및 공정거래에 관한 법률금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률개인정보보호법 특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 공중 등 협박목적을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률전자서명법정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률예금자보호법전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법전자문서 및 전자거래기본법정기 금융정보 교환을 위한 조세조약 이행규정부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률

금융소비자 보호에 관한 법률 금융복합기업집단의 감독에 관한 법률 등.

(3) 예탁자산의 현황 및 보호에 관한 사항

1) 고객예탁재산 현황

① 투자자예수금

(단위 : 백만원)

구 분

제26기 반기

제25기
제24기

위탁자예수금

11,095,443

10,759,965
8,883,676

장내파생상품거래예수금

993,145

935,656
1,079,133

청약자예수금

1,835

-
-

저축자예수금

66

66
141

조건부예수금

-

-
-

수익자예수금

77,035

257,639
265,125

금현물투자자예수금

16,213

13,071
11,257

기 타

13

13
13

합 계

12,183,750

11,966,410
10,239,345

주) 외화예수금은 위탁자 예수금으로 분류 ② 기타 고객예탁자산

(단위 : 백만원)

구 분
제26기 반기
제25기
제24기

위탁자유가증권
105,287,669
100,644,079
77,472,382

저축자유가증권
197
188
221

집합투자증권
12,628,845
13,050,001
11,665,328

합 계
117,916,711
113,694,268
89,137,931

2) 예탁재산의 보호현황

① 고객예탁금 등 별도예치제도

(단위 : 백만원)

구 분
별도예치대상금액
별도예치금액
예치비율주)
비고

증권금융
은행
기타

원화
위탁자예수금
7,816,386
7,831,934
-
-
100.2%
-

장내파생상품거래예수금
350,925
356,000
-
-
101.4%
-

집합투자증권예수금
72,135
81,000
-
-
112.3%
-

조건부예수금
-
-
-
-
0%
-

청약자예수금
-
-
-
-
0%
-

저축자예수금
66
66
-
-
100.0%
-

기타
16,295
30,000
-
-
184.1%
-

합 계
8,255,807
8,299,000
-
-
100.5%
-

달러화
위탁자예수금
2,191,171
1,818,060
355,450
-
99.2%
-

장내파생상품거래예수금
236,931
9,160
231,067
-
101.4%
-

합 계
2,428,102
1,827,220
586,517
-
99.4%
-

기타통화
위탁자예수금
318,376
-
327,108
-
102.7%
-

장내파생상품거래예수금
6,948
-
15,826
-
227.8%
-

합 계
325,324
-
342,934
-
105.4%
-

주) 예치비율은 별도예치금액 전체에 대한 비율을 의미

(4) 위험관리에 관한 사항(조직 및 정
책
)1. 리스크관리 조직

구분

구성

목적

리스크관리

위원회

사외이사

2인

, 대표이사

1인

(

총

3인으로 구성

)

효과적인 리스크관리를 위하여 회사의 리스크를 합리적으로 인식·측정·감시·통제하는데 필요한 정책 및 절차를 마련하고 리스크의 총괄적인 감독 및 효율적인 통제 환경을 조성

리스크관리

실무위원회

리스크관리부문장
, 전략기획부문장
,

준법지원부문장
, 투자운용부문장
, S&T Solution부문장
,
S&T Market

부문장
,

프로젝트투자부문장
, 구조화금융부문장
, 기업금융부문장
,

(

총
9인으로 구성
)

위원회의 원활한 리스크관리 업무 수행을 위하여 리스크관리에 대한 실무적 사항을 심의하고 의결

리스크관리팀

팀장
1명
, 차장
3명
, 과장
2명
,

대리
7명
, 주임
1명
, 사원
2명

(

총
17인으로 구성
)

위원회 및 실무위원회가 수립하고 시행하는 리스크관리 관련 제반 실무적 업무 수행 및 위원회와 실무위원회의 사무업무를 수행

투자심사팀

팀장
1명
, 차장
1명
, 과장
6명
,

대리
2명
, 사원
1명

(

총
11인으로 구성
)

기업금융

(IB) 및 자기자본

(PI) 투자 업무에 대한 투자심사 및 관리업무 수행

부동산투자심사팀

팀장
1명
, 차장
2명
, 대리
2명, 주임1명

(

총
6인으로 구성
)

부동산 관련 기업금융

(IB) 및 자기자본

(PI) 투자 업무에 대한 투자심사 및 관리업무 수행

부서별

리스크관리자

위원회가 지정하는 부서

에 팀
별 실무자급

이상으로

1인 이상 선임

리스크관리 관련사항에 대한 리스크관리부서와의 협조체제 구축

2. 리스크관리 정책의 개요

1) 리스크관리 원칙

① 리스크관리는 회사의 경영전략 수행의 핵심요소로서 전사 경영전략과 연계 정렬된 관리 전략에 따라 수립된 절차와 통제 방식에 의하여 수행

② 리스크관리는 회사의 경영활동에 존재하는 모든 리스크에 대하여 전사적이며 통합적으로 관리

③ 리스크관리는 명문화되고 투명한 관리 절차에 따라 수행

④ 리스크관리는 현업 및 후선 업무와 분리하여 독립적으로 수행되어야 하며 이를 위하여 종합적인 리스크 관리 및 통제기능을 담당하는 중앙의 리스크관리 조직을 구성하여 운영

⑤ 리스크관리는 모범규준을 지향하여야 하고 상시적이고 지속적으로 개선

2) 순자본비율 등의 관리

① 위원회는 회사의 재무건전성 유지를 위하여 매 사업년도에 회사가 유지하여야 하는 순자본비율과 그에 따른 회사의 전체 위험자본 한도를 설정

② 경영기획부서 및 재경업무부서는 위원회에서 설정한 순자본비율 및 자산부채비율이 유지될 수 있도록 매 사업년도 회사의 경영목표 및 사업계획 수립 시에 사업년도 전반에 걸쳐 적정 규모의 순자본 및 자산
, 부채 규모가 유지될 수 있도록 하여야 하며
, 부서별 예산 및 이익계획에 대한 목표관리를 통해 합리적으로 통제할 수 있는 방안을 수립하여 시행

③ 리스크관리부서는 위원회에서 정한 순자본비율이 유지될 수 있도록 관리 체제를 구축하고 이를 시행

④ 리스크관리부서는 정기적으로 순자본비율 및 자산부채비율의 관리현황을 보고

3) 한도관리

① 한도관리는 회사의 제반 거래에 있어 수반되는 리스크의 편중을 예방하고 잠재적인 예상 최대손실의 제한을 통한 자산운용의 안정성 제고와 회사의 재무건전성 유지를 그 목적으로 함

② 위험자본한도는 한도 배분 단위 별로 세분화되어 관리

③ 시장리스크
, 신용리스크
, 운영리스크와 같이 한도 관리 대상 리스크는 가능한 한 최소 주기로 전사적으로 측정하여 관련 위험액을 산출

④ 리스크관리부서는 사전에 위원회에 의하여 설정된 순자본비율에 의하여 산출된 전사 위험자본한도와 측정 시점의 실제 전사 위험액을 측정 비교하여 그 적정성을 평가하고 통제할 수 있는 체제를 갖추어야 함

⑤ 위험자본한도의 준수 여부는 매일 모니터링 되어야 하고
, 위험자본한도를 배정받은 현업 및 후선 업무 부서장은 위험자본한도를 준수하도록 함

4) 한도초과 시 조치

① 한도를 배정받거나 한도가 설정된 업무를 수행하는 부서가 한도를 초과하여 거래하였을 때에는 해당부서장은 즉시 한도 이내 축소를 위한 조치를 취하고
, 위반 내용과 발생 원인 등을 리스크관리부서에 보고하여야 하며 리스크관리부서는 그 위반내용 및 영향이 중대하다고 판단하는 경우 이를 실무 위원회 위원장에게 보고하여 사후 조치에 대하여 지시를 받아 수행

② 한도 이내 축소를 위한 조치가 시장의 상황에 따라 즉시적으로 취해질 수 없는 경우 해당 부서장은 예상 처리 기간 등을 명시한 한도초과 해소 계획을 리스크관리부서에 제출하여야 하며
, 리스크관리부서는 동 계획의 타당성을 검토하고 이에 따른 실행 여부를 모니터링 함

5) 측정 및 보고

① 회사의 모든 리스크는 객관적이고 합리적인 기준에 의하여 측정되어야 하며 가능한 실시간 측정을 원칙으로 하나
, 리스크의 종류 및 발생 빈도 등에 따라 측정 주기를 별도로 정하여 운영

② 측정방법은 일관성이 유지되어야 하며 그 타당성이 검증되어야 함

③ 위원회는 리스크 측정을 위한 시스템을 개발
·운용하고
, 지속적인 수정
·보완을 통하여 그 유효성이 제고되도록 하여야 함

④ 회사는 회사의 제반 리스크에 관한 사항을 보고함에 있어 거래에 관련된 의사결정 라인과 분리된 보고 체계를 구축하여야 하며 적시적인 보고가 될 수 있도록 보고 내용 및 주기 등을 정하여 보고를 시행

⑤ 리스크관리부서는 경영환경 및 시장상황이 급변하거나 회사의 재무구조에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사안이 발생할 경우 그 내용을 수시로 보고

6) 위기상황 대응방안의 수립

① 리스크관리부서는 급격한 시장상황의 변화
(자산가치의 급격한 하락
, 신용경색으로 인한 유동성 감소
, 신인도 하락 등
) 또는 예기치 못한 사건의 발생
(전산시스템 장애 등
)으로 인한 회사의 대량손실위험에 대비한 위기상황대응방안을 수립하여 위원회의 승인을 받아야 함

7) 리스크관리 전산시스템

① 위원회는 리스크를 효율적으로 측정할 수 있는 리스크관리 전산시스템을 구축
·운영하여야 하며
, 정기적으로 시스템의 안정성 및 정확성을 감독

② 리스크관리부서는 효율적인 리스크관리를 위하여 리스크관리 전산시스템을 적정하게 관리하고 유지
·보수하여야 하며 리스크관리 전산시스템의 상호 유기적 설계 및 구축을 위하여 관련 부서간 협조체제를 마련

③ 리스크관리부서는 리스크관리 전산시스템의 데이터베이스 관리
, 보안성 확보
, 백업 및 복구절차를 마련하여야 하고 리스크의 측정모형에 대한 적정성을 수시로 검증

8) 위험관리 주요 현황

① 신용위험관리

신용위험이란 거래상대방의 경영상태 악화
, 신용도 하락
, 채무 불이행 등으로 인하여 발생할 수 있는 손실 가능성을 의미함
. 회사는 신용위험관리를 위해 내부 및 외부 신용등급을 동시에 감안한 기준신용등급 체계를 활용하고 있으며
, 신용위험노출규모가 특정부문에 편중되는 것을 방지하기 위하여 거래상대방별
, 기업집단별
, 국가별
, 신용등급별
Exposure 산출 및 이에 대한 한도를 관리하고 있음

또한
, 신용위험 측정을 위해
Credit VaR를 일별로 산출하여 전사 및 부서별 한도를 관리하고 있으며
, 거래상대방 모니터링을 통하여 조기경보체제를 구축ㆍ운영함으로써 발생 가능한 손실을 미연에 방지하고 있음

② 시장위험관리

시장위험이란 금리
, 환율
, 주가 등 시장가격의 불리한 변동으로 발생할 수 있는 손실 가능성을 의미함
. 회사는 시장위험관리를 위해 각 부서별 사업계획에 기반한
'포지션 한도
’와 과거변동성에 기초한
'손실한도
' 및
99% 신뢰구간
, 10일
VaR 기준의
'시장위험자본한도
' 등을 운영하고 있으며
, 시장위험이 회사가 감내할 수 있는 위험 수준으로 관리되도록 노력하고 있음

③ 유동성위험관리

유동성위험은 수용하기 힘든 손실 없이는 만기가 도래하는 지급의무를 이행하지 못할 위험을 의미함
. 회사는 유동성위험 관리를 위해 유동성비율을 활용하고 있으며
, 통화별로 원화
, 외화를 구분하여 유동성 비율 및 유동성갭을 측정ㆍ모니터링하고 있음
. 또한
, 유동성 상태 및 금융시장 안정성에 따라 각 단계별 세부 대응방안을 수립하여 위기상황 발생에 대비하고 있음

④ 운영위험관리

운영위험이란 부적절하거나 잘못된 내부절차
, 인력 및 시스템 혹은 외부사건 등으로 인해 직접 또는 간접적으로 손실이 발생할 가능성을 의미함
. 회사는 운영위험 관리를 위한 조직 및 관리체계를 마련하여 운영하고 있으며
, 위험통제자가진단
(RCSA)을 실시하여 전사의 운영위험을 인식 및 평가하고
, 인식한 운영위험에 대해 개선과제를 도출하고 수행함으로써 운영위험을 축소ㆍ회피하여 손실가능성을 최소화하고 있음

[주요종속회사에 관한 사항]

■ 상호저축은행업 : (주)키움저축은행

가. 자본적정성 관련 지표(1) BIS 비율

(단위 : 백만원, %)

구 분
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준

자기자본(A)
269,361
276,501

위험가중자산(B)
1,829,042
2,041,413

자기자본비율(A/B)
14.73%
13.54%

주) K-GAAP 재무제표기준
나. 재무건전성 관련 지표

(1) 대손충당금

(단위 : 백만원)

구 분
일반
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준

대손충당금
국내분
일반
119,939
109,106

특별
-
-

소계
119,939
109,106

국외분
일반
-
-

특별
-
-

소계
-
-

합계
119,939
109,106

기중 대상상각액
11,373
9,655

주) K-GAAP 재무제표기준

(2) 수익성비율

구 분
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준
2022.12.31 기준

ROA
0%
0%
1%

ROE
-2%
1%
17%

주) K-GAAP 재무제표기준 (3) 유동성비율

(단위 : 백만원)

구 분
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준

잔존만기 3개월 이내 유동성 자산(A)
580,763
778,212

잔존만기 3개월 이내 유동성 부채(B)
86,379
270,582

유동성비율(A/B)
672%
288%

유동성갭 금액(A-B)

494,384

507,630

주) K-GAAP 재무

다. 산업 전반의 현황

(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성1) 산업의 특성상호저축은행은 서민과 소규모 기업의 금융 편의를 도모하고 지역사회의 발전에 기여하며, 중산층 및 서민의 저축을 증대하기 위해서 1972년 8월 제정된 상호저축은행법에 의하여 설립된 금융기관으로서 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다. 금융당국의 규제 및 영업구역 지정등으로 급격한 양적성장은 제한적이지만 지역영업을 기반으로 내부통제 및 리스크관리시스템을 구성함으로써 질적성장을 통한 안전한 서민금융의 역할을 이행하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

금융당국의 가계대출 총량규제, 인터넷전문은행 규제 완화에 따른 경쟁심화 및 영업구역의 제한으로 영업확대는 점진적으로 이루어지고 있습니다. 수익성 측면에서 수신금리 인상에 따른 이자비용 상승, 국내외 경기 불확실성 확대, 금융당국의 가계대출 관리정책 등으로 대출 증가율 둔화 및 규제와 경쟁 심화로 수익성 개선이 더딜 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성

지역사회의 서민과 소규모기업의 금융편의를 도모하고자 설립된 상호저축은행의 특성상 내수경기 변동과 관련이 있으며, 부동산 담보대출과 관련하여 부동산정책 변화에 민감하게 영향받고 있습니다.

4) 계절성

계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다.

(2) 국내외 시장여건

국내시장환경은 인터넷전문은행 규제 완화에 따른 신용대출의 경쟁 심화, 햇살론 및 사잇돌 대출 등 정책 서민금융공급 확대등의 이유로 업권 간 경쟁이 심화되어 영업축소 현상이 지속되고 있습니다. 또한, 해외 금융시장과 국내 금융시장의 불안정한 상황속에서 경기둔화 우려가 지속되고, 최근 가계신용대출과 부동산관련대출의 건전성 악화가 부정적영향을 미칠 것으로 예상되기에, 선제적 건전성관리 및 손실흡수능력 제고, 사후관리 강화 등 적극적인 리스크 관리가 필요할 것으로 보입니다.

(3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점

모회사인 키움증권(주)과 (주)키움예스저축은행과의 연계로 영업다변화, 다우키움그룹의 IT 기술을 기반으로 차별화된 서비스를 고객에게 제공하여 안정적인 고객확보와 수익성 및 건전성을 유지하고 있습니다. 반면 당국의 부동산PF 리스크 해소를 위한 충당금 적립 강화 요청으로 충당금 적립액이 커짐에 따라 미래의 수익성에 부정적 영향이 있을 것으로 예상되며 이에 따른 리스크관리 방안이 필요 할 것으로 보입니다.

라. 신규사업등의 내용 및 전망
해당사항 없음.

■ 상호저축은행업 : (주)키움예스저축은행

가. 자본적정성 관련 지표(1) BIS 비율

(단위 : 백만원)

구 분
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준

자기자본(A)
264,681
280,835

위험가중자산(B)
1,779,552
1,779,583

자기자본비율(A/B)
14.87%
15.78%

주) K-GAAP 재무제표기준
나. 재무건전성 관련 지표

(1) 대손충당금

(단위 : 백만원)

구 분
일반
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준

대손충당금
국내분
일반
100,378
71,650

특별
-
-

소계
100,378
71,650

국외분
일반
-
-

특별
-
-

소계
-
-

합계
100,378
71,650

주) K-GAAP 재무제표기준

(2) 수익성비율

구 분
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준
2022.12.31 기준

ROA
-1%
0%
1%

ROE
-
-
14%

주) K-GAAP 재무제표기준

(3) 유동성비율

(단위 : 백만원)

구 분
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준

잔존만기 3개월 이내 유동성 자산(A)
629,676
666,658

잔존만기 3개월 이내 유동성 부채(B)
197,228
302,127

유동성비율(A/B)
319%
221%

유동성갭 금액(A-B)

432,448

364,531

주) K-GAAP 재무제표기준

다. 산업 전반의 현황
(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성1) 산업의 특성

상호저축은행은 서민과 소규모 기업의 금융 편의를 도모하고 지역사회의 발전에 기여하며, 중산층 및 서민의 저축을 증대하기 위해서 1972년 8월 제정된 상호저축은행법에 의하여 설립된 금융기관으로서 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다. 금융당국의 규제 및 영업구역 지정등으로 급격한 양적성장은 제한적이지만 지역영업을 기반으로 안정적인 수익창출모델을 구성하고 내부통제 및 리스크관리시스템을 구성함으로써 질적성장을 통한 안전한 서민금융의 역할을 이행하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

금융당국의 가계대출 총량규제, 인터넷전문은행 규제 완화에 따른 경쟁심화 및 영업구역의 제한으로 영업확대는 점진적으로 이루어지고 있습니다. 수익성 측면에서 국내외 경기 불확실성 확대, 금융당국의 가계대출 관리정책 등으로 대출 증가율 둔화 및 규제와 경쟁 심화로 수익성 개선이 더딜 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성

지역사회의 서민과 소규모기업의 금융편의를 도모하고자 설립된 상호저축은행의 특성상 내수경기 변동과 관련이 있으며, 부동산 담보대출과 관련하여 부동산정책 변화에 민감하게 영향받고 있습니다.

4) 계절성

계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다.

(2) 국내외 시장여건

국내시장환경은 가계부채 억제를 위한 가계대출 총량규제가 지속되고, 인터넷전문은행 규제 완화에 따른 신용대출의 경쟁 심화, 햇살론 및 사잇돌 대출 등 정책 서민금융공급 확대등의 이유로 업권 간 경쟁이 심화되어 영업축소 현상이 지속되고 있습니다.

글로벌 무역분쟁이 지속되고 신흥국의 금융시장 불안으로 수출기업의 수익성 악화가 내수업종 및 중소기업 소상공인, 자영업자의 부실로 이어질 것으로 예상됩니다. 이는 수익성에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상되기에 국내외 환경변화 및 가계부채 이슈 등을 고려할 때 보다 면밀한 리스크 관리가 필요할 것으로 보입니다.

(3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점

모회사인 키움증권과 키움저축은행과의 연계로 영업다변화, 다우키움그룹의 IT 기술을 기반으로 차별화된 서비스를 고객에게 제공하여 안정적인 고객확보와 수익성 및 건전성을 유지하고 있습니다. 반면 당국의 금리인하 정책에 따른 신용대출의 금리리스크 위험은 미래의 수익성에 부정적 영향이 있을 것으로 예상되며 이에 따른 리스크관리 방안이 필요 할 것으로 보입니다.

라. 신규사업등의 내용 및 전망
해당사항 없음.

■ 집합투자업 : 키움투자자산운용(주)

가. 자본적정성 관련 지표(1) 최소영업자본액

(단위 : 백만원)

구 분
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준
2022.12.31 기준

최소영업자본액
32,166
31,598
30,647

주) K-GAAP 재무제표기준
나. 재무건전성 관련 지표

(1) 수익성비율

구 분
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준
2022.12.31 기준

ROA
9%
8%
8%

ROE
9%
8%
9%

주) K-GAAP 재무제표기준

(2) 유동성비율

(단위 : 백만원)

구 분
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준

잔존만기 3개월 이내 유동성 자산(A)
19,354
21,049

잔존만기 3개월 이내 유동성 부채(B)
6,747
10,314

유동성비율(A/B)
287%
204%

유동성갭 금액(A-B)

12,608

10,736

주) K-GAAP 재무제표기준

다. 산업 전반의 현황
(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성1) 산업의 특성집합투자업의 주요 주체인 자산 운용사는 펀드의 설정 및 운용 업무가 대표적인 업무입니다. 펀드를 설정하고 다수의 투자자에게 자금을 모은 뒤, 이 자금을 운용하여 수익을 나눠 갖는 업무를 주요 업무로 합니다. 집합투자업은 운용가능한 집합투자기구 종류별로 인가 단위를 구성하고, 이와 관련하여 전문인력의 종류 및 최소 보유인원을 차등화 하고 있습니다. 이와 같은 산업의 특성으로 진입장벽이 높고, 자본시장법에 근거하여 펀드를 설정 및 운용하는 업무를 영위하고 있습니다. 2) 산업의 성장성국내 자산운용업은 COVID-19, 글로벌 경제 불확실성에도 견조한 성장세를 유지했습니다. 사모 펀드 시장은 기관투자자와 비금융투자법인의 투자가 확대되며 매년 높은 성장세를 기록하고 있으며, 공모펀드는 ETF, ESG펀드, 자산배분 펀드 등 다양한 펀드에 대한 투자자 수요로 일정 수준의 성장을 기대하고 있습니다. 일임 시장의 경우, 보험사 중심으로 계열 운용사 등 위탁운용으로 성장을 유지하고 있습니다.3) 경기변동의 특성경기 변동에 따라 투자되는 대상 자산의 변화로 유형별 운용자산에 대한 자금 유출입이 활발한 편입니다. 하지만 전체 시장 규모에 대한 업황 영향은 크지 않은 편입니다. 다만, 시장 규모의 성장에 따라 운용 보수 저하 추세가 지속적으로 심화되는 가운데 국내 뿐만 아니라 글로벌 운용사 역시 운용 비용 절감과 운용 효율화를 위해 디지털 기술 투자 등 다양한 확장 범위 내에서 영향을 줄 수 있는 상황은 지속 될 것으로 예상합니다.4) 계절성계절적 요인은 자산운용업 전반에 영향이 없습니다.다만, 주식형 펀드 중 일부 유형에는 자금 유출입에 계절적 영향이 있습니다. 예를 들어, 배당주에 주로 투자하는 주식형 펀드의 경우에는 자금 유출입이 특정한 시점에 강세 혹은 약세를 보이는 경우가 있고, 여름 테마주나 겨울 테마주에 주로 투자하는 섹터형 펀드의 경우 계절적인 영향을 받을 수 있습니다.(2) 국내외 시장 여건자산 운용업을 둘러싼 대내외 경쟁 환경은 지속적으로 변하고 있습니다. 국내에서는 자산운용업 내부의 경쟁과 동시에 자산관리업무 간 경쟁도 지속되고 있습니다. 해외로부터는 선진국 자산운용사들의 대형화에 따라 경쟁압력이 더욱 커질 수 있는 가능성이 있습니다. 대내외 자산운용 시장은 펀드 상품구조 다각화와 더불어 맞춤형 자산배분 상품의 솔류션 등이 점차 인구 고령화 및 저성장 영향으로 장기간 수요가 지속될 가능성이 매우 큰 편입니다.키움투자자산운용(주)의 경우, 4백여개가 넘는 운용사 가운데 상위 10위권 내 운용사로 운용규모를 공고히 유지 및 확대 하고 있습니다.(3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점자산운용산업은 평판과 브랜드 가치 확보가 필수적입니다. 국내 금융계열 자산운용회사들은 모기업인 은행, 증권회사, 보험사 등의 지점을 통해 강력한 판매망을 구축할 수 있을 뿐만 아니라 브랜드 가치도 함께 얻을 수 있습니다. 이같은 후광효과를 누일 수 없는 독립계 운용사들은 특화된 운용역량과 성과가 없는 경우 충분한 이익을 만들어내기가 어렵습니다.키움투자자산운용(주)은 종합자산운용사로 주식 및 채권 펀드 뿐만 아니라 부동산, 인프라, 리츠 등 대체투자 분야에 걸쳐 다양한 상품을 운용하고 상품을 제공하고 있습니다. 특히, 매년 펀드시장 트렌드를 선도하는 신상품과 더불어 글로벌 운용성과에서도 뛰어난 운용역량과 운용성과를 기록하였습니다. 주식형 펀드 등 고보수 상품이 감소하는 중에도 운용성과를 바탕으로 주식형 관련 자산의 성장세 및 연기금 등의 대형자금의 지속적인 증가로 수익성도 지속적으로 개선되었습니다. 키움 금융 계열사의 시너지를 바탕으로 국내 TOP8 내에서의 종합자산운용사로서의 입지를 확고히 하고 있습니다.
라. 신규사업등의 내용 및 전망
2024년에는 리딩 운용사 도약을 위해 주식 및 채권 자산에 대한 ESG 평가 시스템 적용 및 실현을 위해 계속해서 매진하고, 이와 함께 글로벌 투자 및 운용역량 강화, 특화된 상품 개발에 집중할 계획입니다. 특히 장기성장의 발판이 될 TDF를 포함한 퇴직연금 상품과 특색있는 ETF의 신규개발을 통해 경쟁이 심화되고 있는 시장 속 상위 포지션을 확고히 잡을 계획입니다. 또한 리츠를 포함한 국내/해외 부동산 자산의 리스크 관리를 확고히 한 후 금리 피크 이후의 새로운 기회가 올 것에 대한 준비를 지속하겠습니다.

■
여신전문금융업 : 키움캐피탈(주)

가. 자본적정성 관련 지표(1) 조정자기자본비율

(단위 : 백만원)

구 분
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준

자기자본(A)
404,652
367,086

위험가중자산(B)
2,410,688
2,188,002

자기자본비율(A/B)
16.79%
16.78%

주)여신전문금융업 감독규정 내 조정자기자본비율을 기재함주) K-GAAP 재무제표기준
나. 재무건전성 관련 지표

(1) 대손충당금

(단위 : 백만원)

구 분
일반
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준

대손충당금
국내분
일반
23,580
20,861

특별
-
-

소계
23,580
20,861

국외분
일반
-
-

특별
-
-

소계
-
-

합계
23,580
20,861

주) K-GAAP 재무제표기준 (2) 수익성비율

구 분
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준
2022.12.31 기준

ROA
1%
1%
2%

ROE
7%
3%
11%

주) K-GAAP 재무제표기준

(3) 유동성비율

(단위 : 백만원)

구 분
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준

잔존만기 3개월 이내 유동성 자산(A)
800,819
718,084

잔존만기 3개월 이내 유동성 부채(B)
304,017
382,759

유동성비율(A/B)
263%
188%

유동성갭 금액(A-B)

496,802

335,325

주) K-GAAP 재무제표기준

다. 산업 전반의 현황
(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성1) 여신전문금융업 개요여신전문금융업은 신기술사업금융업, 시설대여업, 신용카드업, 할부금융업 등으로 구분되어 있으며, 각 사업은 금융위원회에 허가 또는 등록을 한 경우에 한하여 업무를 영위할 수 있습니다. 키움캐피탈은 신기술사업금융업 및 시설대여업 등을 등록하였습니다.

구분
업무 영역

시설대여업
이용자가 선정한 특정물건을 구입 후 임대(리스)하고 일정기간에 걸쳐 사용료를 받는 임대차형식의 물건을 매개로 한 물적금융

할부금융업
재화 및 용역의 매매계약에 대하여 매도인 및 매수인과 각각 약정을 체결하여 매수인에게 융자한 재화 및 용역의 구매자금을 매도인에게 지급하고 매수인으로부터 그 원리금을 분할하여 상환받는 방식의 금융

신기술사업금융업
신기술사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술의 지도와 신기술투자조합의 설립과 자금의 관리ㆍ운용등을 영위하는 금융사업

팩토링
기업이 물품 및 용역의 공급에 의하여 취득한 매출채권을 양수하여 관리, 회수하는 업무

일반대출
기업/개인을 상대로 한 대출업무 (운전자금, 주택자금, 가계자금 대출, 부동산 PF 등)

2) 산업의 특성여신전문금융업은 수신기능이 없으며, 채권 또는 어음(CP)의 발행을 통해 자금을 조달하여 여신행위를 주 업무로 영위하는 업종입니다. 수신기능이 없어 건전성 확보를 위한 진입규제의 필요성이 크지 않아 대주주 및 자본금 요건만 구비되면 금융위원회 등록(신용카드업은 허가제) 으로 시장 진출입이 자유로우며, 타금융업 대비 비교적 소자본으로 다양한 형태의 여신 및 투자활동이 가능합니다. 반면 자금조달을 시장에 의존하기 때문에 조달비용 절감, 유동성 유지, 각 상품별 자산부채 만기구조의 매칭이 매우 중요한 관리요소가 됩니다.

3) 경기변동의 특성여신전문금융업은 높은 외형 성장세를 이루고 있으나 수신기능이 없는 자금조달구조의 특성상 2008년 글로벌 금융위기 같은 체계적 위험에 민감하게 반응합니다. 경기 활황 시 대출수요의 증가로 인한 자산규모 및 수익이 제고되고, 경기 침체 시 대출수요의 감소 및 자산가치의 하락으로 인한 수익성 및 자산건전성 리스크가 증대됩니다.

4) 자원조달 상의 특성자금조달의 방법은 자본금의 증자, 투자조합 결성, 회사채 발행, 정책자금 차입, 해외 자본의 도입 등 다양한 자금조달원을 갖고 있으며, 최근 유동성리스크 관리 강화 추세에 따라 단기차입금보다 장기차입금이 주를 이루고 있습니다.

(2) 국내외 시장 여건여신전문금융회사는 은행, 보험사 및 신용카드사 등 다른 금융권에 비해서는 진입장벽이 낮은 수준으로 외국계 및 대기업 계열 국내사의 신규 시장진입이 이루어지고 있습니다. Captive Market을 보유한 일부 여전사를 제외하면, 국내 할부, 리스시장의 규모는 협소한 가운데 진입장벽 또한 낮아 군소 시장참여자 수가 과다하고 경쟁 강도가 높습니다. 따라서 여신전문금융회사가 안정적으로 성장하기 위해 각 상품별 자산부채 만기구조의 매칭, 심사 및 리스크 관리 능력, 안정적인 자금조달 능력이 중요합니다.

(3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점당사는 키움증권의 자회사로 모회사의 우수한 대외신인도를 바탕으로 조달 안정성을 갖추고 있으며, 회사채, CP, 금융기관 대출 등 차입 기반을 다변화하여 Peer Group 대비 우수한 자금조달 능력을 보유하고 있습니다. 또한, 키움증권, 키움투자자산운용, 키움PE 등 금융 계열사와 연계 영업을 통한 시너지 극대화와 우수 인력 영입, 철저한 사전 심사 및 정교한 리스크관리 체계 정립을 통해 안정적으로 지속 성장이 가능한 기반을 마련하였습니다.

라. 신규사업등의 내용 및 전망
해당사항 없음.

■ NPL투자관리업 : 키움에프앤아이(주)

가. 재무건전성 관련 지표

(1) 수익성비율

구 분
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준

ROA
1%
1%

ROE
5%
4%

주) K-GAAP 재무제표기준

(2) 유동성비율

(단위 : 백만원)

구 분
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준

잔존만기 3개월 이내 유동성 자산(A)
55,013
33,105

잔존만기 3개월 이내 유동성 부채(B)
4,432
5,595

유동성비율(A/B)
1,241%
592%

유동성갭 금액(A-B)

50,581

27,510

주) K-GAAP 재무제표기준

나. 산업 전반의 현황
(1) 산업의 특성, 경기변동의 특성, 계절성1) 산업의 특성1997년 외환위기 이후 기업대출 부실화와 2003년 신용카드 사태, 2008년 글로벌 금융위기로 인한 가계대출 부실화 등을 거치며 국내 부실채권시장은 큰 폭을 확대되었습니다. 또한, 2011년 국제회계기준(K-IFRS) 되입에 따라 국내은행들의 자체 유동화를 통한 부실채권 정리방식이 진성매각(True Sale) 요건을 충족하지 못하게 되면서 은행권 부실채권의 공개매각 물량이 증가하게 되었습니다. 부실채권 시장은 경제 위기시 규모가 확대되는 경기후행 및 역행적 성격을 띄고 있으며, 금융 정책 및 여신 정책에 따라 변동하는 특성이 있습니다.
2) 산업의 성장성국제정세의 불안, 국내 가계부채 증가 및 부동산 시장 침체, 경기 침체 등 불확실한 국내외 경제상황이 지속되고 있으며 코로나19 금융지원 정책의 만료 등으로 향후 수년간 국내 부실채권 시장의 규모는 유지 또는 확대될 것으로 전망됩니다.

3) 경기변동의 특성NPL 투자시장은 경기에 후행 및 역행하는 특성이 있으므로, 금융위기 등 경기 침체기부터 회복 초기까지 시장이 성장하는 모습을 보이고 있습니다. 이후 뚜렷한 경제회복 기미없이 소비부진, 경기 침체 지속 등으로 국내 부실채권 시장은 일정 규모를 유지하고 있습니다. 4) 계절성계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다.(2) 국내외 시장 여건국내 부실채권 시장은 자산운용사와 캐피탈 등이 참여하며 경쟁이 심화되는 모습이 보이고 있으며, 최근 신규 NPL 전업사를 참여를 비롯하여 전업사 중심으로 재편되는 움직임을 보이고 있습니다. 또한, 국내외 경제상황의 불확실성이 지속되고 있어 부실채권 매각 시장의 규모는 향후 수년간 유지 또는 확대 될 것으로 전망됩니다.(3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점키움에프앤아이(주)는 합리적인 의사결정 체계를 바탕으로한 건전한 조직 문화를 만들어가고 있으며, 우수 인력 확보를 통한 정교한 밸류에이션을 통해 시장의 성공적 진입은 물론 수익 극대화를 위해 노력하고 있습니다. 또한, 키움증권의 자회사로 모회사의 우수한 대외신인도를 바탕으로 자금조달의 안정성을 높이고 조달 비용을 낮추는데 초점을 맞추고 있습니다.

다. 신규사업등의 내용 및 전망
해당사항 없음.

■ 중소기업창업투자업 : 키움인베스트먼트(주)

가. 재무건전성 관련 지표

(1) 수익성비율

구 분
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준

ROA
1%
3%

ROE
1%
3%

주) K-GAAP 재무제표기준

(2) 유동성비율

(단위 : 백만원)

구 분
2024.06.30 기준
2023.12.31 기준

잔존만기 3개월 이내 유동성 자산(A)
6,032
13,661

잔존만기 3개월 이내 유동성 부채(B)
231
626

유동성비율(A/B)
2,613%
2,181%

유동성갭 금액(A-B)

5,801

13,035

주) K-GAAP 재무제표기준

나. 산업 전반의 현황
(1) 산업의 특성, 경기변동의 특성, 계절성1) 산업의 특성벤처캐피탈은 벤처기업의 기술성과 성장가능성을 검토하여 투자를 하고, 벤처기업에 자금과 경영서비스 등을 제공함으로써 피투자기업의 기업가치를 증대시킨 후 상장(IPO), 인수·합병(M&A), Secondary(구주매각) 등을 통해 투자자금을 회수합니다. 벤처기업의 성장 및 발전에 함께하여 기술 개발을 촉진하고, 산업의 고도화와 고용창출을 유발함으로써 국민경제 활성화에 기여하고 있습니다.2) 산업의 성장성벤처캐피탈 산업은 정부의 벤처투자 지원정책 및 기관투자자의 투자 참여 확대가 지속될 것으로 전망되어 재원 확보, 투자, 회수가 활성화될 것으로 기대되고 있습니다.더불어 2023년 새로 제정된 민간 벤처모펀드 제도로 인해 기존의 정부 주도의 산업에서 민간이 참여할 수 있는 기회가 확대되었습니다. 이렇듯 벤처캐피탈 산업은 정부의 정책적 지원 및 민간 참여의 확대가 전망되어 시장의 성장세는 지속될 것으로 예상합니다. 3) 경기변동의 특성경기변동의 영향에 대해 중립적인 성격을 지니고 있습니다. 벤처캐피탈은 1) 투자재원 확보, 2) 투자발굴 및 집행, 3) 회수 및 수익 실현으로 이어지는 순환적 주기의 사업구조를 가지고 있습니다. 1) 투자재원 확보는 정부의 정책자금, 연기금 등의 기관투자자, 민간/해외자금 등을 통해 재원을 조달하는데, 이는 중장기적인 관점에서 투자가 진행되는 경향을 지니고 있습니다. 2) 투자발굴 및 집행은 시장동향 및 벤처기업의 성장가능성을 파악하여 결정하기에 경기변동에 따라 유연하게 진행할 수 있어 중립적인 성격을 지니고 있습니다. 3) 회수 및 수익 실현의 경우 경기변동의 영향에 민감한 경향을 지니고 있습니다. 국내 대다수의 벤처캐피탈은 투자기업의 상장을 통해 증권시장에서의 매도를 통해 회수를 실현하기 때문입니다. 또한 벤처캐피탈에서 주로 운용하는 벤처투자조합은 평균 존속기간이 8년으로 경기 변동에 중립적이라고 할 수 있습니다.4) 계절성계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다.(2) 국내외 시장 여건정부는 중소기업을 국가 경제의 주역으로 보고, “중소·벤처 활성화”를 주요 국정과제로 설정하여 벤처산업을 육성하고 있으며, 한국벤처투자, 한국성장금융 등을 통하여 정책자금을 공급함으로써 벤처캐피탈을 지원하고 있습니다.민간 분야에서도 신사업의 발굴, 자본이득의 획득 등을 목적으로 벤처 투자가 증가하면서 국가 경제적으로도 제4차 산업혁명 및 신경제로의 전환을 가속화하고, 새로운 일자리와 부가가치를 창출하는 한편, 벤처 투자를 통하여 성장한 엔터테인먼트, 모바일 메신저 등이 한류를 주도하며 새로운 수출산업으로서 국가 경제에 기여하고 있습니다.(3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점키움인베스트먼트(주)는 지속적인 투자재원 확보를 위해 노력하고 있습니다. 이러한 노력의 일환으로 운용 자산 규모인 AUM은 매년 성장하는 추세를 보이고 있으며, 이를 통해 안정적인 수익 관리를 진행하고 있습니다. 이를 통해 1) 투자재원 확보, 2) 투자발굴 및 집행, 3) 회수 및 수익 실현의 선순환 구조를 만드는데 기여하고 있습니다. 시장 흐름 및 중장기 경제 발전 동향에 맞춰 전문 인력을 채용하여 당사의 전문성을 재고하고 있으며, 투자 운용역의 인력 육성과 내부 관리를 위한 관리인력의 육성에 힘쓰고 있습니다.
다. 신규사업등의 내용 및 전망
해당사항 없음.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보

제26기 반기 2024년 06월 30일 현재

제25기 2023년 12월 31일 현재

제24기 2022년 12월 31일 현재

키움증권주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제26기 반기(2024.06.30)
제25기 기말(2023.12.31)
제24기 기말(2022.12.31)

현금 및 예치금
5,432,288,878,919
6,593,110,535,881
5,680,557,054,482

당기손익-공정가치측정 금융자산
27,662,376,924,007
29,327,100,280,384
27,086,369,780,502

파생상품자산
395,181,806,675
333,227,037,574
761,373,715,652

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
492,262,086,696
447,454,299,861
461,004,635,093

상각후원가측정 금융자산
12,040,705,931,259
10,703,752,824,357
10,217,088,623,744

관계기업투자
849,076,561,423
828,606,424,337
602,420,211,547

유형자산
130,466,470,272
123,885,543,417
127,303,673,473

투자부동산
315,155,493,579
276,249,954,042
325,268,146,235

무형자산
104,307,274,870
107,238,023,378
107,197,037,707

사용권자산
85,627,932,184
16,392,968,328
18,970,614,317

당기법인세 자산
3,708,993,786
2,917,680,045
1,581,668,643

이연법인세자산
49,702,088,953
16,666,177,095
19,697,642,371

기타자산
4,035,550,297,942
3,269,818,596,200
2,628,468,309,163

자 산 총 계
51,596,410,740,565
52,046,420,344,899
48,037,301,112,929

당기손익-공정가치측정 금융부채
5,823,835,869,014
6,371,647,491,750
6,756,359,657,413

파생상품부채
334,672,597,155
261,951,407,327
756,361,373,472

예수부채
16,373,225,393,698
16,764,310,675,093
15,267,685,131,079

차입부채
19,182,999,152,087
20,025,647,325,108
17,720,651,083,278

순확정급여부채
28,554,675
4,298,036,434
5,233,030,266

충당부채
8,525,361,992
4,298,036,434
5,233,030,266

리스부채
82,344,314,264
16,132,701,859
17,553,501,494

당기법인세부채
167,419,823,611
21,956,719,523
63,393,373,690

이연법인세부채
53,779,903,453
51,779,873,788
52,160,987,590

기타부채
4,275,169,898,560
3,624,596,989,796
2,804,809,039,717

부 채 총 계
46,302,000,868,509
47,142,321,220,678
43,444,207,177,999

지배주주지분
5,251,320,611,927
4,860,690,544,560
4,556,027,966,942

자본금
145,224,895,000
145,224,895,000
145,224,895,000

연결자본잉여금
1,038,877,800,477
1,038,880,713,632
1,038,880,146,980

연결자본조정
(153,137,029,982)
(184,046,109,610)
(147,738,922,110)

연결기타포괄손익누계액
40,703,463,213
1,353,582,382
(16,115,772,866)

연결이익잉여금
4,179,651,483,219
3,859,277,463,156
3,535,777,619,938

비지배지분
43,089,260,129
43,408,579,661
37,065,967,988

자 본 총 계
5,294,409,872,056
4,904,099,124,221
4,593,093,934,930

관계기업 투자주식의 평가방법
지분법
지분법
지분법

연결에 포함된 회사 등
150
147
162

과 목
제26기 반기(2024.01.01~2024.06.30)
제25기 기말(2023.01.01~2023.12.31)
제24기 기말(2022.01.01~2022.12.31)

영업수익
4,923,869,360,363
9,544,799,999,478
8,942,353,665,382

영업이익
650,006,570,469
564,659,042,175
656,424,566,711

법인세비용차감전순이익
644,043,788,796
585,056,864,373
680,168,793,182

당기순이익
476,974,008,375
440,737,008,036
508,170,326,221

지배주주지분순이익
477,187,569,323
436,281,442,659
507,326,120,051

비지배주주지분순이익
(213,560,948)
4,455,565,377
844,206,170

기본주당이익(보통주)
17,540
15,563
17,919

희석주당이익(보통주)
15,982
14,889
16,478

나. 요약재무정보

제26기 반기 2024년 06월 30일 현재

제25기 2023년 12월 31일 현재

제24기 2022년 12월 31일 현재

키움증권주식회사
(단위: 원)

과 목
제26기 반기(2024.06.30)
제25기 기말(2023.12.31)
제24기 기말(2022.12.31)

현금 및 예치금
4,773,952,759,974
5,923,118,805,132
4,748,488,296,157

당기손익-공정가치측정 금융자산
25,636,300,299,530
27,550,087,873,565
25,247,322,372,016

파생상품자산
392,802,278,632
332,863,280,111
748,488,519,298

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
470,031,781,696
426,573,930,361
448,666,058,093

상각후원가측정 금융자산
4,570,114,595,693
3,686,740,349,577
3,589,687,897,366

종속기업 및 관계기업투자
2,173,966,777,874
2,112,950,433,537
1,890,829,805,071

유형자산
70,222,824,851
68,226,731,341
72,718,871,986

투자부동산
27,931,747,748
28,090,010,536
27,944,998,550

무형자산
57,996,878,900
61,374,968,842
62,220,366,135

사용권자산
58,367,159,493
11,710,410,420
13,882,987,571

당기법인세자산
14,161,404
14,579,763
13,651,005

이연법인세자산
33,109,768,550
3,151,569,060,873
2,519,023,596,287

기타자산
3,942,430,924,553
3,151,569,060,873
2,519,023,596,287

자 산 총 계
42,207,241,958,898
43,353,320,434,058
39,369,287,419,535

당기손익-공정가치측정 금융부채
5,823,835,869,014
6,371,647,491,750
6,756,359,657,413

파생상품부채
326,404,922,827
259,055,692,719
755,530,530,550

예수부채
13,022,860,211,886
13,199,451,981,268
11,318,496,496,942

차입부채
14,386,751,919,527
16,047,787,322,365
14,158,721,044,024

충당부채
21,442,642,763
32,926,003,855
8,556,631,992

리스부채
56,452,836,697
11,661,718,893
13,299,146,759

당기법인세부채
161,751,942,018
14,803,729,865
41,764,321,832

이연법인세부채
-
5,275,442,122
21,641,759,555

기타부채
3,772,959,011,294
3,138,154,205,339
2,225,774,544,270

부 채 총 계
37,572,459,356,026
39,080,763,588,176
35,300,144,133,337

자본금
145,224,895,000
145,224,895,000
145,224,895,000

자본잉여금
1,038,158,067,372
1,038,158,067,372
1,038,159,067,372

자본조정
(126,965,172,890)
(157,874,252,518)
(121,567,065,018)

기타포괄손익누계액
32,167,622,866
(3,449,110,486)
(17,574,915,245)

이익잉여금
3,546,197,190,524
3,250,497,246,514
3,024,901,304,089

자 본 총 계
4,634,782,602,872
4,272,556,845,882
4,069,143,286,198

종속, 관계, 공동기업 투자주식의 평가방법
원가법
원가법
원가법

과 목
제26기 반기(2024.01.01~2024.06.30)
제25기 기말(2023.01.01~2023.12.31)
제24기 기말(2022.01.01~2022.12.31)

영업수익
4,371,232,036,894
8,588,656,501,947
8,031,651,241,233

영업이익
566,107,803,348
472,385,960,719
645,745,222,154

법인세비용차감전순이익
603,725,956,870
450,924,556,037
663,311,108,447

당기순이익
452,513,493,270
338,377,541,866
493,104,211,865

기본주당이익(보통주)
16,627
12,020
17,410

희석주당이익(보통주)
15,164
11,624
16,025

2. 연결재무제표

2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 26 기 반기말 2024.06.30 현재

제 25 기말 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

제 26 기 반기말

제 25 기말

자 산

1. 현금및예치금

5,432,288,878,919

6,593,110,535,881

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산

27,662,376,924,007

29,327,100,280,384

3. 파생상품자산

395,181,806,675

333,227,037,574

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산

492,262,086,696

447,454,299,861

5. 상각후원가 측정 금융자산

12,040,705,931,259

10,703,752,824,357

6. 관계기업투자

849,076,561,423

828,606,424,337

7. 유형자산

130,466,470,272

123,885,543,417

8. 투자부동산

315,155,493,579

276,249,954,042

9. 무형자산

104,307,274,870

107,238,023,378

10. 사용권자산

85,627,932,184

16,392,968,328

11. 당기법인세자산

3,708,993,786

2,917,680,045

12. 이연법인세자산

49,702,088,953

16,666,177,095

13. 매각예정비유동자산

22,876,987,220

24,018,908,367

14. 기타자산

4,012,673,310,722

3,245,799,687,833

자 산 총 계

51,596,410,740,565

52,046,420,344,899

자본과 부채

부 채

1. 당기손익-공정가치 측정 금융부채

5,823,835,869,014

6,371,647,491,750

2. 파생상품부채

334,672,597,155

261,951,407,327

3. 예수부채

16,373,225,393,698

16,764,310,675,093

4. 차입부채

19,182,999,152,087

20,025,647,325,108

5. 순확정급여부채

28,554,675

0

6. 충당부채

8,525,361,992

4,298,036,434

7. 리스부채

82,344,314,264

16,132,701,859

8. 당기법인세부채

167,419,823,611

21,956,719,523

9. 이연법인세부채

53,779,903,453

51,779,873,788

10. 기타부채

4,275,169,898,560

3,624,596,989,796

부 채 총 계

46,302,000,868,509

47,142,321,220,678

자 본

지배주주지분

5,251,320,611,927

4,860,690,544,560

1. 자본금

145,224,895,000

145,224,895,000

2. 연결자본잉여금

1,038,877,800,477

1,038,880,713,632

3. 연결자본조정

(153,137,029,982)

(184,046,109,610)

4. 연결기타포괄손익누계액

40,703,463,213

1,353,582,382

5. 연결이익잉여금

4,179,651,483,219

3,859,277,463,156

(대손준비금 적립액)

(102,050,038,070)

(83,424,236,026)

(대손준비금 추가적립예정액)

(25,311,710,550)

(18,625,801,582)

비 지 배 지 분

43,089,260,129

43,408,579,661

자 본 총 계

5,294,409,872,056

4,904,099,124,221

부채 및 자본 총계

51,596,410,740,565

52,046,420,344,899

2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 26 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지

제 25 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지

(단위 : 원)

제 26 기 반기

제 25 기 반기

3개월

누적

3개월

누적

영 업 수 익

2,280,527,726,002

4,923,869,360,363

2,221,798,829,086

5,298,541,935,138

1. 수수료수익

275,767,402,400

527,516,050,179

233,396,515,161

466,419,993,081

2. 당기손익-공정가치 측정 금융상품 관련이익

458,822,179,800

1,094,874,947,118

432,706,669,190

1,242,696,135,618

3. 파생상품 관련이익

798,537,812,706

1,809,295,272,424

879,209,194,994

2,138,031,208,706

4. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 관련이익

4,867,198,000

23,101,934,650

(1,226,620,507)

29,537,104,297

5. 상각후원가 측정 금융상품 관련이익

11,562,152,462

25,199,025,096

5,910,415,378

13,846,229,536

6. 이자수익

428,040,592,629

841,033,192,508

399,451,974,452

794,320,520,250

유효이자율 적용 이자수익

317,873,979,417

618,388,487,177

302,769,123,003

583,297,002,163

당기손익-공정가치 측정 금융상품 이자수익

110,166,613,212

222,644,705,331

96,682,851,449

211,023,518,087

7. 외환거래이익

295,370,370,860

590,213,699,947

270,598,245,653

600,874,836,231

8. 기타의영업수익

7,560,017,145

12,635,238,441

1,752,434,765

12,815,907,419

영 업 비 용

(1,968,199,463,977)

(4,273,862,789,894)

(2,040,929,315,218)

(4,728,794,290,113)

1. 수수료비용

(64,633,644,506)

(130,695,535,560)

(68,587,926,744)

(134,340,922,394)

2. 당기손익-공정가치 측정 금융상품 관련손실

(271,062,109,327)

(701,669,258,829)

(459,668,009,807)

(1,125,606,108,190)

3. 파생상품 관련손실

(767,830,505,425)

(1,727,292,018,131)

(675,791,312,940)

(1,824,636,987,680)

4. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 관련손실

0

0

544,774

0

5. 상각후원가 측정 금융상품 관련손실

(33,669,106,551)

(93,841,002,459)

(34,302,262,711)

(72,363,184,799)

6. 이자비용

(267,989,437,413)

(534,104,109,377)

(241,907,802,698)

(479,611,999,533)

7. 외환거래손실

(323,086,509,095)

(653,642,490,757)

(269,148,262,796)

(619,750,530,295)

8. 판매비와관리비

(179,815,139,876)

(346,817,651,933)

(153,114,054,186)

(304,523,448,938)

9. 기타의영업비용

(60,113,011,784)

(85,800,722,848)

(138,410,228,110)

(167,961,108,284)

영 업 이 익

312,328,262,025

650,006,570,469

180,869,513,868

569,747,645,025

영 업 외 수 익

43,218,127,692

69,792,264,503

10,093,330,767

32,400,870,965

1. 지분법이익

6,316,581,052

27,278,939,561

5,733,567,953

16,754,986,393

2. 기타

36,901,546,640

42,513,324,942

4,359,762,814

15,645,884,572

영 업 외 비 용

(49,375,645,892)

(75,755,046,176)

(14,974,346,763)

(30,327,244,569)

1. 지분법손실

(10,365,944,969)

(27,296,460,527)

(12,381,454,435)

(19,819,600,416)

2. 기타

(39,009,700,923)

(48,458,585,649)

(2,592,892,328)

(10,507,644,153)

법인세비용차감전순이익

306,170,743,825

644,043,788,796

175,988,497,872

571,821,271,421

법 인 세 비 용

(74,027,067,562)

(167,069,780,421)

(42,580,644,543)

(145,964,109,439)

분 기 순 이 익

232,143,676,263

476,974,008,375

133,407,853,329

425,857,161,982

지배주주지분

231,699,037,692

477,187,569,323

133,311,978,532

424,827,356,371

비지배주주지분

444,638,571

(213,560,948)

95,874,797

1,029,805,611

기 타 포 괄 손 익

5,113,032,200

35,214,936,706

4,528,824,699

(16,738,220,755)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

관계기업투자자본변동

470,317,238

1,105,524,975

2,345,623,318

1,534,201,575

해외사업환산손익

814,016,404

2,464,808,138

611,948,213

3,386,748,035

현금흐름위험회피순손익

11,768,795

180,660,995

(20,604,242)

(237,745,359)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가(채무상품)

106,543,380

(9,554,942)

(461,591,374)

(22,184,368)

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(지분상품)

7,268,283,601

31,984,978,583

6,561,136,764

2,420,961,589

당기손익-공정가치 측정 금융부채 평가손익(신용위험조정)

(3,601,493,352)

(559,943,644)

(4,409,162,380)

(23,904,637,044)

확정급여제도의 재측정요소

43,596,134

48,462,601

(98,525,600)

84,434,817

총포괄손익

237,256,708,463

512,188,945,081

137,936,678,028

409,118,941,227

지배주주지분

236,812,527,041

512,404,137,768

137,837,479,224

408,068,392,772

비지배주주지분

444,181,422

(215,192,687)

99,198,804

1,050,548,455

주 당 이 익

보통주기본주당이익 (단위 : 원)

8,634

17,540

4,820

15,259

보통주희석주당이익 (단위 : 원)

7,860

15,982

4,457

13,964

우선주기본주당이익 (단위 : 원)

9,094

18,704

5,310

16,314

우선주희석주당이익 (단위 : 원)

9,094

18,704

5,310

16,314

2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 26 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지

제 25 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지

(단위 : 원)

자본

지배주주지분

비지배지분

자본 합계

자본금

연결자본잉여금

연결자본조정

연결기타포괄손익누계액

연결이익잉여금

지배주주지분 합계

2023.01.01 (기초자본)

145,224,895,000

1,038,880,146,980

(147,738,922,110)

(16,115,772,866)

3,535,777,619,938

4,556,027,966,942

37,065,967,988

4,593,093,934,930

자본의 변동

포괄손익

분 기 순 이 익

0

0

0

0

424,827,356,371

424,827,356,371

1,029,805,611

425,857,161,982

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정지분증권관련손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가(지분상품)

0

0

0

2,420,961,589

0

2,420,961,589

0

2,420,961,589

기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가(채무상품)

0

0

0

(22,184,368)

0

(22,184,368)

0

(22,184,368)

당기손익-공정가치 인식 지정 금융부채 관련손익 - 신용위험 변동

당기손익-공정가치측정 금융부채 평가

0

0

0

(23,904,637,044)

0

(23,904,637,044)

0

(23,904,637,044)

관계기업투자자본변동

0

0

0

1,534,201,575

0

1,534,201,575

0

1,534,201,575

해외사업환산손익

0

0

0

3,361,250,284

0

3,361,250,284

25,497,751

3,386,748,035

확정급여제도의 재측정요소

0

0

0

84,434,817

0

84,434,817

0

84,434,817

현금흐름위험회피

0

0

0

(232,990,452)

0

(232,990,452)

(4,754,907)

(237,745,359)

이익잉여금 대체:

당기손익-공정가치 측정 금융부채평가(신용위험조정)

0

0

0

11,310,447,559

(11,310,447,559)

0

0

0

자본에 인식된 주주거래:

종속기업 취득

0

1,566,652

0

0

0

1,566,652

976,845,818

978,412,470

배당

0

0

0

0

(89,218,468,479)

(89,218,468,479)

(66,000,000)

(89,284,468,479)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

자기주식 취득

0

0

0

0

0

0

0

0

자기주식 소각

0

0

0

0

0

0

0

0

전환상환우선주의 전환

0

(1,000,000)

0

0

0

(1,000,000)

0

(1,000,000)

2023.06.30 (기말자본)

145,224,895,000

1,038,880,713,632

(147,738,922,110)

(21,564,288,906)

3,860,076,060,271

4,874,878,457,887

39,027,362,261

4,913,905,820,148

2024.01.01 (기초자본)

145,224,895,000

1,038,880,713,632

(184,046,109,610)

1,353,582,382

3,859,277,463,156

4,860,690,544,560

43,408,579,661

4,904,099,124,221

자본의 변동

포괄손익

분 기 순 이 익

0

0

0

0

477,187,569,323

477,187,569,323

(213,560,948)

476,974,008,375

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정지분증권관련손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가(지분상품)

0

0

0

31,984,978,583

0

31,984,978,583

0

31,984,978,583

기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가(채무상품)

0

0

0

(9,554,942)

0

(9,554,942)

0

(9,554,942)

당기손익-공정가치 인식 지정 금융부채 관련손익 - 신용위험 변동

당기손익-공정가치측정 금융부채 평가

0

0

0

(559,943,644)

0

(559,943,644)

0

(559,943,644)

관계기업투자자본변동

0

0

0

1,105,524,975

0

1,105,524,975

0

1,105,524,975

해외사업환산손익

0

0

0

2,470,053,097

0

2,470,053,097

(5,244,959)

2,464,808,138

확정급여제도의 재측정요소

0

0

0

48,462,601

0

48,462,601

0

48,462,601

현금흐름위험회피

0

0

0

177,047,775

0

177,047,775

3,613,220

180,660,995

이익잉여금 대체:

당기손익-공정가치 측정 금융부채평가(신용위험조정)

0

0

0

4,133,312,386

(4,133,312,386)

0

0

0

자본에 인식된 주주거래:

종속기업 취득

0

(2,913,155)

0

0

0

(2,913,155)

(104,126,845)

(107,040,000)

배당

0

0

0

0

(88,098,525,146)

(88,098,525,146)

0

(88,098,525,146)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

자기주식 취득

0

0

(33,672,632,100)

0

0

(33,672,632,100)

0

(33,672,632,100)

자기주식 소각

0

0

64,581,711,728

0

(64,581,711,728)

0

0

0

전환상환우선주의 전환

0

0

0

0

0

0

0

0

2024.06.30 (기말자본)

145,224,895,000

1,038,877,800,477

(153,137,029,982)

40,703,463,213

4,179,651,483,219

5,251,320,611,927

43,089,260,129

5,294,409,872,056

2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 26 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지

제 25 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지

(단위 : 원)

제 26 기 반기

제 25 기 반기

영업활동현금흐름

영업활동으로 인한 현금흐름

493,983,058,022

(46,713,515,396)

영업에서 창출된 현금흐름

87,385,840,391

(454,957,871,889)

법인세비용차감전순이익

644,043,788,796

571,821,271,421

손익조정항목

(670,668,869,783)

(510,458,099,190)

이자수익

(841,033,192,508)

(794,320,520,250)

이자비용

534,104,109,377

479,611,999,533

배당금수익

(110,028,735,110)

(139,540,995,891)

당기손익-공정가치측정 금융상품 평가손익

(258,244,264,221)

(6,123,252,131)

당기손익-공정가치측정 금융상품 처분손익

(91,746,496,079)

(138,507,242,496)

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 관련손익

0

(8,448,888)

상각후원가 측정 금융자산 관련손익

73,554,257,855

62,816,844,712

파생상품평가손익

5,539,498,507

(93,646,283,256)

지분법손익

17,520,966

3,064,614,023

퇴직급여

3,252,784,397

3,110,012,851

감가상각비 및 무형자산상각비

17,652,331,795

17,674,260,446

사용권자산상각비

4,518,590,186

3,066,693,001

기타대손상각비

955,434,276

82,138,733,385

기타대손상각비환입

(1,552,321,986)

(1,604,197,864)

유형자산처분손익

653,504

10,000

무형자산처분손익

(587,460,000)

(1,861,666)

투자부동산처분손익

0

10,380,518

외화환산손익

(5,263,740,459)

2,810,205,286

관계기업투자주식처분손익

(531,750,642)

(2,619,049,499)

기타충당부채전입(환입)

1,621,887,056

(1,433,804,599)

기타영업손익

(2,897,976,697)

13,043,803,595

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

114,010,921,378

(516,321,044,120)

당기손익-공정가치측정 금융자산

1,908,205,472,553

(1,816,014,098,202)

당기손익-공정가치측정 금융부채

(689,329,060,302)

121,750,303,492

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

(1,321,517,249)

0

예치금

850,650,168,362

14,914,406,830

파생상품자산

(67,888,948,979)

411,647,621,126

대출채권

(1,397,543,369,526)

(308,051,207,779)

기타자산

(826,742,908,985)

(1,383,151,237,611)

파생상품부채

73,350,800,972

(461,227,884,619)

예수부채

(391,085,281,395)

1,584,406,854,245

기타부채

655,952,942,180

1,318,921,505,015

퇴직금의 지급

(237,376,253)

482,693,383

이자수취액

865,982,724,309

791,544,275,915

이자지급액

(523,869,186,358)

(444,357,202,599)

배당금수취액

128,496,141,829

152,743,438,821

법인세납부액

(64,012,462,149)

(91,686,155,644)

투자활동현금흐름

투자활동으로 인한 현금흐름

(62,292,076,821)

(301,326,451,664)

당기손익-공정가치측정 금융자산 취득

(103,900,644,777)

(287,520,890,711)

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분

87,031,654,017

57,922,311,755

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득

0

(7,917,800,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분

0

29,967,095,001

보증금의 순증감

(6,875,944,779)

(492,287,253)

유형자산의 취득

(8,732,804,819)

(3,774,354,824)

유형자산의 처분

294,928,098

2,295,619

투자부동산의 취득

0

(60,990,812)

무형자산의 취득

(6,360,709,422)

(7,149,202,119)

무형자산의 처분

1,175,462,241

200,130,000

연결범위 변동 등으로 인한 현금 유출입

(10,036,183,679)

(2,835,223,642)

관계기업투자의 취득

(82,099,000,000)

(109,129,249,103)

관계기업투자의 처분

78,766,355,981

30,455,920,825

선급금 고정자산의 증가

(15,657,566,334)

(994,206,400)

매각예정자산의 취득

(624,394,030)

0

매각예정자산의 처분

4,726,770,682

0

재무활동현금흐름

재무활동으로 인한 현금흐름

(744,561,778,812)

770,250,007,380

콜머니의 순증감

100,000,000,000

(20,000,000,000)

차입금의 순증감

479,433,517,064

465,123,967,870

환매조건부매도의 순증감

(1,963,080,757,761)

(363,300,598,533)

전자단기사채의 순증감

568,883,150,685

(348,645,584,109)

기업어음의 순증감

(566,482,284,900)

900,000,000,000

배당금지급

(88,098,525,146)

(89,284,468,479)

임대보증금의 순증감

(34,997,600)

(99,145,000)

회사채의 발행

1,428,225,569,300

684,954,097,000

회사채의 상환

(673,100,000,000)

(432,681,993,805)

지배력 변동없는 종속회사지분의 변동

7,056,958,313

(22,613,244,072)

상환전환우선주 전환비용

0

(1,000,000)

리스부채의 지급

(3,691,776,667)

(3,202,023,492)

자기주식의 취득

(33,672,632,100)

0

현금및현금성자산의 증감

(312,870,797,611)

422,210,040,320

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

보유현금환산효과

12,558,888

243,389,103

기초의 현금및현금성자산

1,588,864,178,854

1,243,955,519,519

분기말의 현금및현금성자산

1,276,005,940,131

1,666,408,948,942

3. 연결재무제표 주석

1. 일반사항

키움증권주식회사(이하 "지배기업"이라 함)는 2000년 1월 31일에 설립되어 서울특별시 영등포구 여의도동에 본점을 두고, 2000년 4월 17일을 영업개시일로 하여 자본시장과금융투자업에관한법률에 의한 투자매매업, 투자중개업 등 금융투자업 및 이에 부수되는 업무를 영위하고 있습니다.

지배기업은 2004년 4월 21일자로 코스닥시장 상장을 승인받아 2004년 4월 23일자로 지배기업의 주식이 코스닥시장에 상장되었으며, 2009년 8월 3일자로 코스닥시장에서 유가증권시장으로 이전상장하였습니다. 지배기업은 기업회계기준서 제1027호 '연결재무제표와 별도재무제표'에 의한 지배기업과 그 종속기업(주석 2 참조)(이하 키움증권주식회사와 그 종속기업을 일괄하여 "연결기업"이라 함)을 연결대상으로 하고 다우홍콩유한공사 등을 지분법적용대상으로 하여 연결재무제표를 작성하였습니다.

보고기간종료일 현재 지배기업의 주요주주의 구성은 다음과 같습니다.

구 분
주주명
주식수(주)
지분율(%)
비고

보통주
다우기술
10,801,594
42.31
최대주주

키움증권 우리사주조합
3,237
0.01
우리사주조합

자기주식
1,395,345
5.47
-

기타
13,326,530
52.21
-

합 계
25,526,706
100.00

2. 연결재무제표의 작성범위

2-1. 종속기업 당반기말과 전기말 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

종속기업
소재지
업종
사용 재무제표일
지분율(단순합산)

당반기말
전기말

키움인베스트먼트(주7)
대한민국
금융업
06월30일

98
.9
0%

98.77%

키움저축은행
대한민국
금융업
06월30일
100.00%
100.00%

키움YES저축은행
대한민국
금융업
06월30일
100.00%
100.00%

키움투자자산운용
대한민국
금융업
06월30일
100.00%
100.00%

키움프라이빗에쿼티
대한민국
금융업
06월30일
60.00%
60.00%

PT Kiwoom sekuritas Indonesia(주3)
인도네시아
금융업
06월30일
98.99%
98.99%

PT Kiwoom Investment Management Indonesia(주3)
인도네시아
금융업
06월30일
99.80%
99.80%

키움캐피탈주식회사
대한민국
금융업
06월30일
98.00%
98.00%

Kiwoom Hong Kong Limited(주4)
홍콩
금융업
06월30일
100.00%
100.00%

Kiwoom Singapore Pte. Ltd(주4)
싱가폴
금융업
06월30일
100.00%
100.00%

Kiwoom BVI One Limited(주4)
버진아일랜드
금융업
06월30일
100.00%
100.00%

Kiwoom BVI Two Limited(주4)
버진아일랜드
금융업
06월30일
100.00%
100.00%

Kiwoom BVI Three Limited(주4)
버진아일랜드
금융업
06월30일
100.00%
100.00%

키움에프앤아이
대한민국
금융업
06월30일
98.00%
98.00%

KIWOOM ASSET MANAGEMENT ASIA PTE. LTD.
싱가폴
금융업
06월30일
100.00%
100.00%

글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사(주1)
대한민국
금융업
06월30일
20.00%
20.00%

키움히어로 제4호 사모투자합자회사
대한민국
금융업
06월30일
56.81%
56.81%

키움 시리우스사모투자합자회사(주1)
대한민국
금융업
06월30일
43.40%
43.40%

키움뉴히어로4호스케일업펀드(주1)
대한민국
금융업
06월30일
38.57%
38.57%

키움푸드테크 사모투자합자회사(주1)
대한민국
금융업
06월30일
48.28%
48.28%

키움크리스제일호 사모투자합자회사
대한민국
금융업
06월30일
70.06%
70.06%

키움뉴히어로5호디지털혁신펀드(주1)
대한민국
금융업
06월30일
42.43%
42.43%

키움뉴히어로6호창업초기펀드(주1)
대한민국
금융업
06월30일
25.79%
25.79%

푸른 단델리온 배터리 신기술투자조합(주6)
대한민국
금융업
06월30일
95.63%
-

키움크리스제삼호 사모투자합자회사(주6)
대한민국
금융업
06월30일
94.06%
-

키움작은거인증권투자신탁1호
대한민국
금융업
06월30일
96.27%
95.92%

키움올바른ESG증권 투자신탁 1호
대한민국
금융업
06월30일
94.33%
93.44%

키움장기코어밸류
대한민국
금융업
06월30일
100.00%
64.05%

키움글로벌코어밸류
대한민국
금융업
06월30일
85.86%
73.08%

키움글로벌올에셋투자신탁(주식혼합-재간접형)C
대한민국
금융업
06월30일
51.12%
48.51%

키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권
대한민국
금융업
06월30일
99.58%
99.82%

키움K고래멀티전략전문사모투자신탁1호
대한민국
금융업
06월30일
83.83%
80.55%

KCGI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁
대한민국
금융업
06월30일
99.63%
99.63%

키움글로벌금리와물가연동증권(주1)
대한민국
금융업
06월30일
47.08%
30.90%

키움인도네시아프런티어전문투자형사모투자신탁
대한민국
금융업
06월30일
99.36%
99.36%

키움베트남투모로우증권모투자신탁
대한민국
금융업
06월30일
97.33%
71.10%

키움로지스틱스일반사모부동산투자신탁제1호
대한민국
금융업
06월30일
54.65%
54.65%

제이씨에셋하이일드전문투자형사모투자신탁
대한민국
금융업
06월30일
85.32%
87.12%

포커스 HERO 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 1호
대한민국
금융업
06월30일
97.09%
97.09%

키움키워드림TDF2050 증권투자신탁제1호
대한민국
금융업
06월30일
56.43%
68.89%

키움글로벌파도타기EMP증권투자신탁[주식혼합-재간접형](주1)
대한민국
금융업
06월30일
32.80%
31.47%

키움코어랜드 전문투자형 사모부동산투자신탁 제2호
대한민국
금융업
06월30일
64.29%
64.29%

다올항공
기 전문투자형 사모투자신탁 21-2호

대한민국
금융업
06월30일
99.58%
99.58%

키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6호
대한민국
금융업
06월30일
61.13%
61.13%

키움글로벌오퍼튜니티스 일반사모증권 투자신탁
대한민국
금융업
06월30일
100.00%
100.00%

키움OCIO타겟리턴성장형증권투자신탁[혼합-재간접형]C-F
대한민국
금융업
06월30일
85.75%
93.54%

키움베트남일반사모부동산투자신탁제2호
대한민국
금융업
06월30일
100.00%
100.00%

키움코어랜드일반사모부동산투자신탁제3호
대한민국
금융업
06월30일
95.15%
95.15%

키움OCIO타겟리턴안정형증권투자신탁[채권혼합_재간접형]C-F(주1)
대한민국
금융업
06월30일
46.90%
56.55%

키움로지스틱스일반사모부동산투자신탁제4호
대한민국
금융업
06월30일
75.00%
75.00%

키움누버거버먼미국SmallCap증권모투자신탁[주식-재간접형]
대한민국
금융업
06월30일
88.77%
86.14%

키움선명e-알파인덱스증권투자신탁1호(주1)
대한민국
금융업
06월30일
29.65%
21.33%

제이씨에셋코스닥벤처전문투자형사모투자신탁
대한민국
금융업
06월30일
91.42%
91.93%

키움히어로즈미국성장기업30액티브증권상장지수투자신탁[주식](주1)
대한민국
금융업
06월30일
36.00%
36.00%

스카이워크GameChanger 일반사모투자신탁 2호
대한민국
금융업
06월30일
90.50%
90.50%

파운트 코스닥벤처 일반사모투자신탁제14호
대한민국
금융업
06월30일
76.96%
81.63%

밸류시스템 Icon 1호 하이일드 일반 사모투자신탁
대한민국
금융업
06월30일
56.02%
55.70%

키움JP모간일본증권자투자신탁(H)[주식-재간접형] Class C-F
대한민국
금융업
06월30일
77.39%
68.37%

지니 하이일드 일반사모투자신탁 2호
대한민국
금융업
06월30일
66.67%
50.01%

키움키워드림TDF2055 증권투자신탁제1호
대한민국
금융업
06월30일
95.14%
97.95%

르퓨쳐스팩일반사모투자신탁제1호
대한민국
금융업
06월30일
92.27%
-

케이에프비에스제이호기업재무안정사모투자 합자회사(주6)
대한민국
금융업
06월30일
84.16%
-

케이에스엘피(주) 외 67개 유동화 SPC(주2)
대한민국
금융업
06월30일
-
-

케이에프엠비(주) 외 19개 유동화 SPC(주5)
대한민국
금융업
06월30일
-
-

(주1)
지분율은 50%이하이지만 지배기업 혹은 종속기업이 재무정책과 영업정책을 결정할 수 있는 능력이 있으므로 연결대상에 포함하였습니다.

(주2)
유가증권 등의 투자를 목적으로 하는 구조화기업으로 피투자자 관련활동에 대한 힘, 변동이익 노출, 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 지배기업이 지배하고 있다고 판단하였습니다.

(주3)
PT Kiwoom Investment Management Indonesia의 지배기업은 PT Kiwoom sekuritas Indonesia 입니다

(주4)
Kiwoom BVI One Limited, Kiwoom BVI Two Limited, Kiwoom BVI Three Limited의 투자회사는 Kiwoom Singapore Pte. Ltd이며, Kiwoom Singapore Pte. Ltd의 투자회사는 Kiwoom Hong Kong Limited 입니다.

(주5)
부실채권 투자를 목적으로 하는 구조화기업으로 피투자자 관련활동에 대한 힘, 변동이익 노출, 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 지배기업이 지배하고 있다고 판단하였습니다.

(주6)
당반기 중 신규로 연결대상에 포함되었습니다.

(주7)
유통주식지분율에 대한 비율로 기재하였습니다.

2-2. 연결대상 종속기업의 재무정보

당반기말 현재 연결대상 종속기업의 별도재무제표상 요약재무정보

(단위: 천원)

종속기업
자산
부채
자본
영업수익
반기손익

키움인베스트먼트
102,071,787
10,356,369
91,715,418
5,343,350
1,188,890

키움저축은행
2,049,221,760
1,794,175,623
255,046,137
92,152,364
(2,927,337)

키움YES저축은행
1,972,403,421
1,751,155,065
221,248,356
75,341,204
(7,304,420)

키움투자자산운용
272,928,953
23,430,647
249,498,306
43,161,570
11,263,142

키움프라이빗에쿼티
69,439,787
2,740,963
66,698,824
2,884,091
(1,794,074)

PT Kiwoom sekuritas Indonesia
39,826,374
10,892,846
28,933,528
865,383
(1,393,655)

PT Kiwoom Investment Management
2,193,252
657,511
1,535,741
263,842
(55,366)

키움캐피탈 주식회사
2,403,450,851
2,023,223,356
380,227,495
108,616,181
15,252,058

Kiwoom Hong Kong Limited
21,086,288
-
21,086,288
176,984
173,184

Kiwoom Singapore Pte. Ltd
14,995,348
1,423,613
13,571,735
320,656
311,179

Kiwoom BVI One Limited
1,395,621
-
1,395,621
-
(30,744)

Kiwoom BVI Two Limited
9,223,002
2,543,038
6,679,964
593,974
304,934

Kiwoom BVI Three Limited
-
-
-
-
28,757

키움에프앤아이
1,058,784,091
833,279,505
225,504,586
38,142,734
5,960,028

KIWOOM ASSET MANAGEMENT ASIA PTE. LTD.
180,341
2,607
177,734
-
(326,415)

글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사
27,255,320
1,630,016
25,625,304
35,757
(214,512)

키움히어로 제4호 사모투자합자회사
13,768,153
2,598
13,765,555
(1,415,823)
(1,423,701)

키움 시리우스 사모투자합자회사
16,507,828
111,855
16,395,973
480,089
378,699

키움뉴히어로4호스케일업펀드
92,141,065
560,300
91,580,765
5,399,120
(5,045,701)

키움푸드테크 사모투자합자회사
15,913,403
102,683
15,810,720
1,210,234
1,133,163

키움크리스 제일호 사모투자합자회사
48,089
305,212
(257,123)
(1,437,341)
(1,747,686)

키움뉴히어로5호디지털혁신펀드
65,035,716
509,378
64,526,338
6,988,380
5,227,081

키움뉴히어로6호창업초기펀드
27,520,386
226,800
27,293,586
176,304
(1,625,954)

푸른 단델리온 배터리 신기술투자조합
2,913,288
1,976
2,911,312
18,839
(225,688)

키움크리스제삼호 사모투자합자회사
10,100,028
281
10,099,747
29
(253)

키움작은거인증권투자신탁1호
21,077,849
330
21,077,519
3,694,740
2,968,724

키움올바른ESG증권 투자신탁 1호
45,407,885
39,817
45,368,068
4,904,969
3,924,271

키움장기코어밸류
34,435,994
13,509,691
20,926,303
5,407,163
(2,148,723)

키움글로벌코어밸류
9,769,908
11,374
9,758,534
2,554,919
853,157

키움글로벌올에셋투자신탁(주식혼합-재간접형)C
26,400,505
620,644
25,779,861
4,712,974
3,003,713

키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권
30,963,798
10,975,978
19,987,820
1,790,133
1,555,087

키움K고래멀티전략전문사모투자신탁1호
215,303,416
48,915,005
166,388,411
53,645,704
16,185,875

KCGI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁
81,024,024
229,853
80,794,171
-
-

키움글로벌금리와물가연동증권
4,828,664
33,936
4,794,728
505,081
337,710

키움인도네시아프런티어전문투자형사모투자신탁
46,929,546
11,803
46,917,743
81,620
57,412

키움베트남투모로우증권모투자신탁
9,357,143
14,441
9,342,702
2,336,024
681,596

키움로지스틱스일반사모부동산투자신탁제1호
169,635,978
126,617,411
43,018,567
40,447
(279,164)

제이씨에셋하이일드전문투자형사모투자신탁
31,875,567
119
31,875,448
2,982,718
1,350,232

포커스 HERO 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 1호
13,987,653
16,355
13,971,298
676,382
166,315

키움키워드림TDF2050 증권투자신탁제1호
9,730,475
11,596
9,718,879
1,309,238
919,911

키움글로벌파도타기EMP증권투자신탁[주식혼합-재간접형]
7,016,250
91,989
6,924,261
1,470,525
649,638

키움코어랜드 전문투자형 사모부동산투자신탁 제2호
125,023,275
60,400,784
64,622,491
738,615
(272,015)

다올항공기 전문투자형 사모투자신탁 21-2호
5,069,404
2,798
5,066,606
3,228,505
210,579

키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6호
104,073,140
8,201,272
95,871,868
5,125,669
(14,526,211)

키움글로벌오퍼튜니티스 일반사모증권 투자신탁
49,788,347
564,064
49,224,283
3,113,858
3,176,798

키움OCIO타겟리턴성장형증권투자신탁[혼합-재간접형]C-F
2,678,666
10,410
2,668,256
336,268
198,058

키움베트남일반사모부동산투자신탁제2호
30,028,634
358,100
29,670,534
1,088,886
(10,060,999)

키움코어랜드일반사모부동산투자신탁제3호
62,093,983
34,221
62,059,762
407,307
330,407

키움OCIO타겟리턴안정형증권투자신탁[채권혼합_재간접형]C-F
4,754,753
21,720
4,733,033
480,815
273,105

키움로지스틱스일반사모부동산투자신탁제4호
3,208,216
46
3,208,170
16,292
(223,185)

키움누버거버먼미국SmallCap증권모투자신탁[주식-재간접형]
305,350
15,067
290,283
22,885
19,980

키움선명e-알파인덱스증권투자신탁1호
10,561,051
2,457,448
8,103,603
1,870,616
(249,217)

제이씨에셋코스닥벤처전문투자형사모투자신탁
5,129,846
14
5,129,832
1,003,980
270,672

키움히어로즈미국성장기업30액티브증권상장지수투자신탁[주식]
10,164,181
19,561
10,144,620
2,313,222
1,933,829

스카이워크GameChanger 일반사모투자신탁 2호
2,398,084
9,025
2,389,059
96,305
73,679

파운트 코스닥벤처 일반사모투자신탁제14호
2,827,073
20,143
2,806,930
306,947
207,703

밸류시스템 Icon 1호 하이일드 일반 사모투자신탁
19,545,484
114
19,545,370
861,067
837,599

키움JP모간일본증권자투자신탁(H)[주식-재간접형] Class C-F
303,586
989
302,597
41,324
29,540

지니 하이일드 일반사모투자신탁 2호
16,502,150
23,008
16,479,142
1,076,097
236,463

키움키워드림TDF2055 증권투자신탁제1호
6,317,047
2,947
6,314,100
861,597
647,985

르퓨쳐스팩일반사모투자신탁제1호
3,344,152
14,080
3,330,072
97,970
92,702

케이에프비에스제이호기업재무안정사모투자 합자회사
20,674,281
135,743
20,538,538
591,664
392,733

케이에스엘피(주) 외 67개 유동화 SPC
1,942,274,928
1,969,903,120
(27,628,192)
72,686,065
(1,496,165)

케이에프엠비(주) 외 19개 유동화 SPC
680,279,813
709,807,223
(29,527,410)
21,147,194
(12,220,916)

2-3. 종속기업 변동내역

2-3-1. 당반기 중 신규로 연결에 포함된 회사

종속기업명
사유

르퓨쳐스팩일반사모투자신탁제1호
신규취득

키움초단기채증권투자신탁[채권] Class C-F
신규취득

케이에프비에스제이호기업재무안정사모투자 합자회사
신규취득

히로인제오차(주)
신규 매입확약

타이거원제일차(주)
신규 매입확약

엠에이제칠차(주)
신규 매입확약

더블유은화삼제일차(주)
신규 매입확약

제이디제이차(주)
신규 매입확약

케이에스엘씨제일차(주)
신규 매입확약

키움파트너스제이차(주)
신규 매입확약

송도더블원(주)
신규 매입확약

케이도원제일차(주)
신규 매입확약

케이에프더블유이사공삼유동화전문유한회사
신규 매입확약

푸른 단델리온 배터리 신기술투자조합
신규취득

키움크리스제삼호 사모투자합자회사
신규취득

블루드래곤제사차(주)
신규 매입 확약

에스와이피제일차(주)
신규 매입 확약

케이엔더블유제이차(주)
신규 매입 확약

로렌티아제일차(주)
신규 매입 확약

블루레인제일차(주)
신규 매입 확약

케이에이치피제이차(주)
신규 매입 확약

블루드래곤제오차(주)
신규 매입 확약

히어로즈엠제삼차(주)
신규 매입 확약

케이에프에스비이사공육유동화전문유한회사
신규취득

케이에프에이치이사공육유동화전문유한회사
신규취득

2-3-2. 당반기 중 연결에서 제외된 회사

종속기업명
사유

네오큐브제일차(주)
확약 의무 종결

케이더블유팔레스제이차(주)
확약 의무 종결

스틸박스제일차(주)
확약 의무 종결

엠에이제육차(주)
확약 의무 종결

라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 제2호
보유지분 처분

키움글로벌모기지인컴부동산투자신탁제1호
보유지분 처분

케이에프비에스제일호 기업재무안정 사모투자 합자회사
보유지분 처분

케이더블유광명(주)
확약 의무 종결

엠아이제팔차(주)
확약 의무 종결

위드지엠제일차(주)
확약 의무 종결

크림슨케이제일차(주)
확약 의무 종결

드래곤필드제일차(주)
확약 의무 종결

하이가든제일차(주)
확약 의무 종결

타이거원제일차(주)
확약 의무 종결

키움파트너스제이차(주)
확약 의무 종결

케이도원제일차(주)
확약 의무 종결

키움사모증권투자신탁제K-1호[주식혼합]
보유지분 처분

NH-Amundi 베트남 레버리지 증권투자신탁
보유지분 처분

키움글로벌수소VISION증권모투자신탁
보유지분 처분

키움올바른글로벌ESG증권자투자신탁(H)[주식]C-F
보유지분 처분

키움초단기채증권투자신탁[채권] Class C-F
보유지분 처분

3. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책

3-1. 재무제표 작성기준

연결기업의 요약연결반기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결기업의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

3-2. 추정과 판단

한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간 말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간 말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다. 추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다. 요약반기연결재무제표에서 사용된 연결기업의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2023년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

3-3. 제ㆍ개정된 기준서 및 해석서의 적용

연결기업은 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2024년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(2) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - '가상자산 공시'

가상자산을 보유하는 경우, 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는 경우, 가상자산을
발행한 경우의 추가 공시사항을 규정하고 있습니다. 동 개정사항은 2024년 1월 1일 이후 시작하는

회계연도부터 적용하였습니다.

당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(3) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채

판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정합니다. 동 개정사항은 2024년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(4) 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시

공급자금융약정을 적용하는 경우, 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 합니다. 동 개정사항은 2024년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

3-4. 연결기업이 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

(1) 기
업회계기준서 제
1021호
'환율변동효과'와 제
1101호 '
한국채택국제회계기준의 최초채택
'(개정
) - 교환가능성 결여

동 개정사항은 회계목적상 다른 통화와 교환이 가능하다고 보는 상황에 대해 정의하고
, 다른 통화와의 교환가능성 평가
, 교환가능성이 결여된 경우 사용할 현물환율 추정 및 공시 요구사항을 명확히 합니다
.
다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 측정일에 현물환율을 추정해야 하며
, 관측 가능한 환율을 조정 없이 사용하거나 다른 추정기법을 사용하도록 하고 있습니다
.
상기 개정사항은
2025년
1월
1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 전진적용하며 조기적용이 허용됩니다
.
연결기업은 동 개정으로인한 연결재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.

3-5. 회계정책

요약반기연결재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책과 계산방법은 주석 3-3.에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

4. 중요한 회계추정 및 판단 한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이 나, 중간보고기간 말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사 항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간 말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다.

반기연결재무제표에서 사용된 연결기업의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2023년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

젠투파트너스 영향 연결기업이 투자한 당기손익-공정가치 측정 금융자산 중 젠투파트너스(GEN2 PARTNERS, 이하'젠투')가 운용하는 펀드는 2,732억원으로 코로나19 사태의 영향으로 전액 환매 일시중단되었습니다. 연결기업은 타 판매사 및 투자자들과 젠투 조사를 위해 공동대응 중이며, 향후 시장 상황에 따라 평가할 예정이나, 이로인해 연결기업의 재무상태와 재무성과에 부정적인 영향이 발생할 수 있으며, 이러한 불확실성으로 인한 영향은 당기 보고기간말 재무제표에도 지속될 것으로 예상됩니다.

5. 영업부문 정보

5-1. 연결기업의 영업부문 및 영업내용은 다음과 같습니다.

구 분
내용

홀세일총괄본부
국내외 기관들의 주식 및 파생상품 거래 서비스 및 시장 정보를 제공하는 법인영업, 채권중개를 하는 채권영업업무

IB사업본부
전통적인 업무인 IPO외에도 회사채의 발행 및 주선, 부동산 PF, 대체투자, ABCP 및 ABS의 발행과 주선, 기타 구조화금융 등 기업들이 필요로 하는 모든 자금조달 기능을 지원하는 업무

투자운용본부
회사의 수익성 향상 및 수익원 다각화를 위해 메자닌 투자, Private Equity, 선물/옵션 매매, 다양한 차익 거래 등의 업무, ELS 및 ELW와 같은 장외파생상품을 중개하는 장외파생상품 영업의 업무

리테일총괄본부
국내증권 브로커리지 서비스와 온라인 펀드 서비스, 해외주식 서비스, FX마진트레이딩 등 고객 접점의 업무 등

기타
연결대상회사

5-2. 당반기와 전반기의 영업부문별 손익내역은 다음과 같습니다.

<당반기>
(단위: 천원)

구 분
홀세일 총괄본부
IB사업 본부
투자운용 본부
리테일 총괄본부
기타
조정(주1)
연결기업

영업수익
2,726,522,267
141,187,421
106,436,503
1,397,085,846
562,930,166
(10,292,843)
4,923,869,360

수수료수익
28,050,785
97,660,737
1,946
365,899,501
63,369,863
(27,466,781)
527,516,051

한 시점에 인식
28,050,785
54,159,926
1,946
362,027,709
22,899,506
(3,006,303)
464,133,569

기간에 걸쳐 인식
-
43,500,811
-
3,871,792
40,470,357
(24,460,478)
63,382,482

영업비용
2,672,439,791
47,259,186
71,456,126
1,013,969,131
489,284,357
(20,545,801)
4,273,862,790

영업이익
54,082,476
93,928,235
34,980,377
383,116,715
73,645,809
10,252,958
650,006,570

영업외손익
2,626,655
1,303,281
562,165
33,126,052
(15,754,062)
(27,826,873)
(5,962,782)

법인세비용차감전순이익
56,709,131
95,231,516
35,542,542
416,242,767
57,891,747
(17,573,915)
644,043,788

법인세비용
167,069,780

반기순이익
476,974,008

(주1) 연결기업의 내부거래 등에서 발생한 차이에 대한 조정입니다.

<전반기>
(단위: 천원)

구 분
홀세일 총괄본부
IB사업 본부
투자운용 본부
리테일 총괄본부
기타
조정(주1)
연결기업

영업수익
3,421,815,965
80,537,487
142,458,269
1,135,921,860
534,598,009
(16,789,655)
5,298,541,935

수수료수익
34,805,115
50,880,641
70,819
344,652,455
51,472,476
(15,461,513)
466,419,993

한 시점에 인식
34,805,115
20,560,554
70,819
338,730,638
14,020,809
(3,252,644)
404,935,291

기간에 걸쳐 인식
-
30,320,087
-
5,921,817
37,451,667
(12,208,869)
61,484,702

영업비용
3,347,933,534
49,104,058
93,562,120
794,628,014
440,106,493
3,460,071
4,728,794,290

영업이익
73,882,431
31,433,429
48,896,149
341,293,846
94,491,516
(20,249,726)
569,747,645

영업외손익
33,724
(68,444)
12,216,548
4,856,898
(1,369,212)
(13,595,888)
2,073,626

법인세비용차감전순이익
73,916,155
31,364,985
61,112,697
346,150,744
93,122,304
(33,845,614)
571,821,271

법인세비용
145,964,109

반기순이익
425,857,162

(주1) 연결기업의 내부거래 등에서 발생한 차이에 대한 조정입니다.

5-3. 당반기말 및 전기말 현재 영업부문별 자산 및 부채는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

자산
부채
자산
부채

홀세일총괄본부
13,952,908,892
12,409,009,048
16,343,327,990
14,756,739,246

IB사업본부
736,261,819
197,563,047
839,793,765
159,005,368

투자운용본부
1,597,594,306
2,412,613
1,418,646,635
2,412,613

리테일총괄본부
25,920,476,942
24,963,474,649
24,751,552,044
24,162,606,361

기타
10,686,432,658
8,696,886,414
10,055,742,575
8,138,059,906

조정(주1)
(1,297,263,876)
32,655,098
(1,362,642,664)
(76,502,273)

합 계
51,596,410,741
46,302,000,869
52,046,420,345
47,142,321,221

(주1)
연결기업의 내부거래 등에서 발생한 차이에 대한 조정입니다.

6. 순수수료이익

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

수수료수익
수탁수수료
176,645,510
350,006,282
170,029,296
339,313,431

인수및주선수수료
5,548,637
21,758,486
3,724,267
13,791,163

집합투자증권취급수수료
1,362,741
2,682,674
1,304,450
2,562,238

집합투자기구운용수수료
15,814,060
29,668,676
12,336,447
24,406,134

자산관리수수료
4,914,532
10,263,371
6,709,469
11,391,626

매수및합병수수료
23,297,273
35,254,582
7,133,136
10,390,802

신탁보수수수료
829,087
1,678,896
1,279,712
2,531,785

송금수수료
179,713
367,881
166,476
328,646

대리업무보수
1,708,953
3,658,573
1,372,530
4,131,616

증권대여수수료
8,650,619
18,832,229
13,872,412
25,416,855

채무보증 관련 수수료
25,901,720
30,650,841
6,059,141
8,967,884

대출채권 관련 수수료
3,391,837
6,100,400
2,408,051
6,821,889

기타
7,522,720
16,593,159
7,001,128
16,365,924

소 계
275,767,402
527,516,050
233,396,515
466,419,993

수수료비용
매매수수료
(47,162,207)
(94,772,872)
(48,864,092)
(98,145,468)

투자상담사수수료
(397,416)
(706,859)
(561,891)
(923,851)

증권차입수수료
(2,457,793)
(5,557,361)
(4,152,263)
(7,273,528)

기타
(14,616,229)
(29,658,443)
(15,009,681)
(27,998,075)

소 계
(64,633,645)
(130,695,535)
(68,587,927)
(134,340,922)

순수수료이익
211,133,757
396,820,515
164,808,588
332,079,071

기간에 걸쳐 인식하는 수수료수익은 당반기 및 전반기 각각 63,382,482천원 및 61,484,702천원입니다.

7. 당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손익

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

당기손익-공정가치 측정 금융자산:

지분상품
배당수익
41,501,328
48,828,040
51,636,265
60,393,393

평가이익
(8,904,056)
88,730,223
32,928,167
109,865,468

평가손실
373,497
(28,625,278)
(32,420,936)
(46,766,133)

매매 및 상환이익
157,519,307
237,844,426
120,881,765
304,549,102

매매 및 상환손실
(125,534,191)
(229,007,995)
(216,336,673)
(312,181,171)

소 계
64,955,885
117,769,416
(43,311,412)
115,860,659

채무상품
평가이익
18,002,152
61,919,552
(61,605,970)
104,196,527

평가손실
6,978,897
(19,508,848)
(24,328,004)
(40,988,951)

매매 및 상환이익
29,232,337
45,333,139
44,949,464
107,489,816

매매 및 상환손실
(14,875,149)
(37,396,387)
(38,415,670)
(56,142,063)

소 계
39,338,237
50,347,456
(79,400,180)
114,555,329

집합투자증권
분배금수익
22,897,862
38,098,760
37,099,849
49,618,948

평가이익
12,947,346
132,517,744
2,469,147
112,125,086

평가손실
(5,450,490)
(17,851,570)
(7,719,132)
(16,419,678)

매매 및 상환이익
46,156,522
94,686,577
76,502,455
115,795,125

매매 및 상환손실
(20,452,574)
(23,537,371)
(1,710,955)
(8,322,730)

소 계
56,098,666
223,914,140
106,641,364
252,796,751

파생결합증권
평가이익
573,715
663,212
(324,527)
1,173,656

평가손실
9,745
-
(8,437)
(12,542)

거래일손익 조정이익
-
-
67
4,415

거래일손익 조정손실
(96,177)
(195,633)
(101,417)
(195,277)

매매 및 상환이익
2,358
2,358
-
441,256

매매 및 상환손실
(11,824)
(11,824)
(19,967)
(19,967)

소 계
477,817
458,113
(454,281)
1,391,541

투자자예탁금별도 예치금(신탁)
평가이익
77,020,609
150,155,632
73,060,309
134,078,205

기타당기손익-공정가치 측정 금융자산
평가이익
8,567,675
44,384,820
4,454,468
28,380,423

평가손실
(4,573,688)
(13,198,173)
(4,253,576)
(12,462,967)

매매 및 상환이익
4,280,963
7,248,008
1,625,567
4,678,310

매매 및 상환손실
(1,748,446)
(3,382,254)
(14,233,519)
(17,851,733)

소 계
6,526,504
35,052,401
(12,407,060)
2,744,033

합 계
244,417,718
577,697,158
44,128,740
621,426,518

당기손익-공정가치 측정 금융부채:

매도유가증권
평가이익
40,606,179
104,398,172
31,931,480
73,843,590

평가손실
(24,941,373)
(182,242,522)
2,881,628
(242,911,136)

소 계
15,664,806
(77,844,350)
34,813,108
(169,067,546)

파생결합증권
평가이익
(4,471,399)
15,734,692
(1,108,769)
1,769,370

평가손실
(38,127,375)
(88,825,876)
(13,295,844)
(206,543,730)

거래일손익 조정이익
7,579,964
17,852,299
15,208,084
29,419,706

거래일손익 조정손실
(4,263,808)
(7,673,410)
(11,056,139)
(22,349,778)

매매 및 상환이익
5,309,319
6,477,292
2,998,847
4,873,740

매매 및 상환손실
(38,349,153)
(50,212,117)
(98,649,368)
(142,438,253)

소 계
(72,322,452)
(106,647,120)
(105,903,189)
(335,268,945)

합 계
(56,657,646)
(184,491,470)
(71,090,081)
(504,336,491)

당기손익-공정가치 측정 금융상품 관련 순손익
187,760,072
393,205,688
(26,961,341)
117,090,027

8. 파생상품 관련 손익

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

이자율관련파생상품
평가이익
(8,212,551)
14,391,968
17,617,133
39,929,035

평가손실
442,196
(11,313,053)
12,693,602
(12,455,767)

거래일손익 조정이익
360,992
450,742
89,750
178,513

거래일손익 조정손실
(153,140)
(306,280)
(153,140)
(304,597)

매매 및 상환이익
(22,681,370)
63,188,213
26,195,991
110,215,830

매매 및 상환손실
14,628,372
(36,991,152)
48,437,481
(78,497,192)

소 계
(15,615,501)
29,420,438
104,880,817
59,065,822

통화관련파생상품
평가이익
35,183,950
225,120,859
20,663,660
166,145,314

평가손실
(32,649,239)
(194,049,313)
(24,641,760)
(168,211,682)

거래일손익 조정이익
66
132
66
131

매매 및 상환이익
329,868,990
531,473,057
231,306,633
457,871,980

매매 및 상환손실
(305,282,796)
(497,163,525)
(220,634,383)
(434,551,831)

소 계
27,120,971
65,381,210
6,694,216
21,253,912

주식관련파생상품
평가이익
40,144,244
115,431,534
(30,496,879)
185,861,722

평가손실
(25,855,692)
(148,024,311)
(2,440,438)
(85,504,507)

거래일손익 조정이익
2,612,559
3,962,716
2,634,814
5,191,697

거래일손익 조정손실
(4,944,732)
(12,470,870)
(7,794,539)
(14,837,805)

매매 및 상환이익
322,385,522
669,760,533
570,684,036
1,081,543,161

매매 및 상환손실
(323,091,337)
(655,799,031)
(435,312,165)
(909,612,420)

소 계
11,250,564
(27,139,429)
97,274,829
262,641,848

신용관련파생상품
평가이익
(362,727)
1,233,701
1,277,027
3,278,070

평가손실
(6,874,857)
(11,609,127)
(4,385,221)
(37,714,734)

매매 및 상환이익
12,804,210
16,161,125
12,374,398
25,213,510

매매 및 상환손실
(5,176,412)
(10,089,892)
(25,414,640)
(45,024,816)

소 계
390,214
(4,304,193)
(16,148,436)
(54,247,970)

상품관련파생상품
평가이익
(2,239)
391
-
-

평가손실
(313)
(363)
-
-

거래일손익 조정손실
(46)
(46)
-
-

매매 및 상환이익
3,799
3,799
-
-

매매 및 상환손실
(353)
(1,403)
-
-

소 계
848
2,378
-
-

기타파생상품
평가이익
2,794,448
7,780,871
(3,158,966)
5,689,490

평가손실
(1,260,361)
(4,502,655)
2,996,015
(3,370,657)

매매 및 상환이익
83,637,919
160,335,631
30,021,533
56,912,755

매매 및 상환손실
(77,611,794)
(144,970,997)
(19,142,126)
(34,550,979)

소 계
7,560,212
18,642,850
10,716,456
24,680,609

합계
30,707,308
82,003,254
203,417,882
313,394,221

9. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 관련 손익

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

수익
배당금수익
4,867,198
23,101,935
(1,235,071)
29,528,656

기타포괄손익-공정가치측정금융상품 대손충당금환입
-
-
8,448
8,448

소 계
4,867,198
23,101,935
(1,226,623)
29,537,104

비용
기타포괄손익-공정가치측정금융상품 대손상각비
-
-
545
-

기타포괄손익-공정가치측정금융상품 관련 순손익
4,867,198
23,101,935
(1,226,078)
29,537,104

10. 상각후원가측정금융상품 관련 손익

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

수익
대손충당금환입액
5,064,876
14,657,795
2,113,367
9,044,469

처분이익
6,497,277
10,541,230
3,797,048
4,801,761

소 계
11,562,153
25,199,025
5,910,415
13,846,230

비용
대손충당금전입액
(32,480,508)
(92,402,886)
(34,573,712)
(71,861,314)

상각후원가측정금융상품 관련 비용
(1,188,599)
(1,438,116)
271,449
(501,871)

소 계
(33,669,107)
(93,841,002)
(34,302,263)
(72,363,185)

상각후원가측정금융상품 관련 순손익
(22,106,954)
(68,641,977)
(28,391,848)
(58,516,955)

11. 순이자이익

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

이자수익
현금 및 예치금
47,869,359
97,522,039
45,972,428
85,416,391

유가증권
129,942,984
265,576,741
118,254,834
253,928,281

대출채권
199,940,063
383,945,872
198,335,186
379,762,358

기타
50,288,187
93,988,541
36,889,526
75,213,490

소 계
428,040,593
841,033,193
399,451,974
794,320,520

이자비용
예수부채
(59,012,479)
(118,978,896)
(54,523,993)
(106,326,364)

차입부채
(156,595,505)
(316,268,098)
(153,776,412)
(308,402,338)

기타
(52,381,453)
(98,857,115)
(33,607,398)
(64,883,298)

소 계
(267,989,437)
(534,104,109)
(241,907,803)
(479,612,000)

순이자이익
160,051,156
306,929,084
157,544,171
314,708,520

12. 판매비와 관리비

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

인건비
급여
52,468,361
97,041,761
43,578,123
88,365,522

퇴직급여
2,260,577
4,645,891
2,287,908
4,628,719

소 계
54,728,938
101,687,652
45,866,031
92,994,241

일반판매관리비
복리후생비
8,753,072
17,974,574
9,155,548
17,924,276

전산운용비
30,197,635
60,549,573
26,359,982
53,251,370

임차료
978,696
1,521,085
692,578
1,311,785

지급수수료
32,453,536
62,053,244
29,865,112
58,065,258

접대비
1,944,909
4,689,773
1,670,876
4,048,306

광고선전비
9,876,798
21,192,980
10,465,405
18,303,836

감가상각비
3,312,299
6,506,790
3,048,219
6,210,638

조사연구비
1,110,829
2,474,353
1,037,040
2,584,829

연수비
263,183
605,054
169,011
354,206

무형자산상각비
5,350,550
10,708,626
4,901,744
9,595,557

사용권자산상각비
2,942,112
4,518,590
1,560,977
3,066,693

세금과공과금
15,678,186
31,592,628
10,295,206
21,411,866

기타
12,224,397
20,742,730
8,026,324
15,400,588

소 계
125,086,202
245,130,000
107,248,022
211,529,208

합 계
179,815,140
346,817,652
153,114,053
304,523,449

13. 기타영업수익 및 비용

(단위: 천원)

구분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

기타영업수익:

기타대손충당금 환입액
118,055
1,552,322
1,487,047
1,604,198

FX마진
272,217
543,102
295,065
474,906

채무보증충당금 환입액
-
-
(3,417,186)
236,732

비금융보증충당금 환입액
-
-
-
2,607

기타충당부채 환입액
608,308
608,308
271,530
983,603

기여수수료
333,466
686,699
989,919
1,590,165

손해배상공동기금
-
-
794,479
1,023,610

미사용약정충당부채 환입액
1,138,353
1,277,679
(129,913)
304,775

브랜드수수료
168,019
168,019
-
-

기타
4,921,599
7,799,109
1,461,494
6,595,312

합 계
7,560,017
12,635,238
1,752,435
12,815,908

기타영업비용:

기타대손충당금 전입액
(2,390)
(955,434)
(81,853,250)
(82,138,733)

FX마진
(260,721)
(522,480)
(293,426)
(467,382)

채무보증충당금 전입액
(243,977)
(652,303)
3,681,498
-

복구충당부채 전입액
(1,173)
(1,927)
-
-

비금융보증충당금 전입액
-
-
(235,560)
(235,560)

기타충당부채 전입액
1,339,007
(960,419)
-
-

대차이자배당
(37,059,220)
(37,226,497)
(46,184,977)
(47,143,670)

미사용약정충당부채 전입액
(1,893,225)
(1,893,225)
146,148
141,647

기타
(21,991,313)
(43,588,438)
(13,670,661)
(38,117,410)

합 계
(60,113,012)
(85,800,723)
(138,410,228)
(167,961,108)

14. 영업외수익 및 비용

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

영업외수익:

유형자산처분이익
511
511
-
-

무형자산처분이익
-
587,900
-
2,797

임대료수익
1,569,379
3,039,701
2,441,653
4,688,158

지분법이익
6,316,581
27,278,940
5,733,568
16,754,986

관계회사투자주식처분이익
8,292,100
9,458,319
1,923,949
9,469,840

기타
27,039,557
29,426,894
(5,840)
1,485,090

합 계
43,218,128
69,792,265
10,093,330
32,400,871

영업외비용:

유형자산처분손실
-
(1,164)
-
(10)

무형자산처분손실
(440)
(440)
-
(935)

투자부동산처분손실
-
-
-
(10,381)

투자부동산감가상각비
(218,992)
(436,916)
(930,699)
(1,868,066)

지분법손실
(10,365,945)
(27,296,461)
(12,381,454)
(19,819,600)

관계회사투자주식처분손실
(7,035,143)
(8,232,753)
-
(1,539,485)

기부금
(69,096)
(521,046)
(56,591)
(100,260)

기타
(31,686,030)
(39,266,266)
(1,605,603)
(6,988,508)

합 계
(49,375,646)
(75,755,046)
(14,974,347)
(30,327,245)

15. 법인세비용 연결기업의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 당반기 현재 2024년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균 연간법인세율은 25.96%(전반기: 25.53%)입니다.

16. 주당이익 연결기업은 보통주의 기본주당이익 및 희석주당이익을 연결포괄손익계산서에 표시하고 있습니다. 기본주당이익은 보통주에 귀속되는 당기순손익을 그 회계기간에 유통된 보통주식수를 가중평균한 주식수로 나누어 계산하고 있고, 희석주당이익은 보통주 및 희석주 1주에 대한 당기순이익을 계산한 것입니다. 희석주 당기순이익을 유통보통주식수와 희석성 잠재적 보통주를 가중평균 합산한 주식수로 나누어 희석주당순이익을 산정하였습니다.

16-1. 기본주당이익의 산출내역

(단위: 주, 원)

구 분
당반기
전반기

가. 지배주주지분 반기순이익
477,187,569,323
424,827,356,371

나. 우선주배당금
7,341,942,406
7,301,602,063

다. 추가배당가능이익 중 우선주귀속분(주1)
45,370,015,214
38,782,302,177

라. 보통주 반기순이익(라 = 가-나-다)
424,475,611,703
378,743,452,131

마. 가중평균 유통보통주식수
24,200,824
24,820,189

바. 보통주 기본주당순이익(라/마)
17,540
15,259

사. 우선주 반기순이익(사 = 나+다)
52,711,957,620
46,083,904,240

아. 가중평균유통우선주식수
2,818,273
2,824,790

자. 우선주 기본주당순이익(자 = 사/아)
18,704
16,314

(주1) 추가배당가능이익 중 우선주 귀속분은 다음과 같습니다.
(단위: 주, 원)

구분
당반기
전반기

지배주주지분 반기순이익(A)
477,187,569,323
424,827,356,371

우선주 배당금(B)
7,341,942,406
7,301,602,063

보통주 배당금(C)
36,097,871,523
36,933,976,323

추가배당가능이익(D=A-B-C)(우선주+보통주)
433,747,755,394
380,591,777,985

우선주 귀속비율(E)
10.46%
10.19%

추가배당가능이익 중 우선주 귀속분(F=D×E)
45,370,015,214
38,782,302,177

16-2. 당반기와 전반기의 희석주당이익의 산출내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구 분
당반기
전반기

가. 지배주주지분 보통주 반기순이익
424,475,611,703
378,743,452,131

나. 희석효과:

전환상환우선주 배당금
7,341,942,406
7,301,602,063

다. 지배주주지분 희석주 반기순이익
431,817,554,109
386,045,054,194

라. 가중평균 유통보통주식수(주1)
24,200,824
24,820,189

마. 희석성 잠재적 보통주(주2):
2,818,273
2,824,790

전환상환우선주
2,818,273
2,824,790

바. 합산 주식수(라+마)
27,019,097
27,644,979

사. 희석주당이익(다÷바)
15,982
13,964

(주1)
당반기와 전반기 중 자기주식 매입을 반영한 수량입니다.

(주2)
가중평균 희석성 잠재적 보통주식수는 희석효과가 발생한 모든 희석성 잠재적보통주가 기초에 전환된다고 가정하여 전환가정법(If-Converted Method)으로 산정하였습니다.

17. 현금및예치금

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

현금 및 현금성자산
현금
4,291,164
7,122,441

요구불예금
312,871,198
280,491,668

외화예금
37,523,530
16,472,488

기타
921,320,048
1,284,777,582

소 계
1,276,005,940
1,588,864,179

예치금
원화예치금
1,163,209,487
1,948,112,374

외화예치금
2,993,073,452
3,056,133,983

소 계
4,156,282,939
5,004,246,357

합 계
5,432,288,879
6,593,110,536

18. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 18-1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 내역

(단위: 천원)

구 분
공정가치(장부금액)

당반기말
전기말

주식
1,611,759,922
2,159,699,615

출자금
739,500,117
675,246,164

신종자본증권
138,002,163
43,597,183

채무증권
11,832,011,437
14,102,634,075

집합투자증권
4,817,565,080
4,424,948,805

손해배상공동기금
-
135,733

파생결합증권
29,455,423
30,429,337

투자자별도예치금
8,221,878,887
7,707,835,381

외화증권
44,163,895
42,914,997

대출채권
228,040,000
7,027,484

기타
-
132,631,506

합 계
27,662,376,924
29,327,100,280

18-2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 중 채무증권의 평가내역

(단위: 천원)

구 분
장부금액

당반기말
전기말

국채
2,939,435,702
3,587,343,670

지방채
7,440,652
4,083,050

특수채
3,486,471,549
4,147,756,372

회사채
3,025,610,166
3,383,702,378

기업어음증권
1,081,328,104
1,367,646,688

전자단기사채
912,994,253
1,323,800,668

외화채권
378,731,011
288,301,249

합 계
11,832,011,437
14,102,634,075

18-3. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 중 집합투자증권의 내역

(단위: 천원)

구 분
장부금액

당반기말
전기말

ETF
3,752,068,935
3,200,412,370

기타
662,784,595
850,738,637

외화집합투자증권
402,711,550
373,797,798

합 계
4,817,565,080
4,424,948,805

18-4. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 중 파생결합증권의 내역

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

파생결합증권:

주가연계증권
-
957,466

주식워런트증권
-
484,028

기타파생결합증권
26,851,007
26,222,917

소 계
26,851,007
27,664,411

신용위험평가조정액:

주가연계증권
-
(3,013)

기타파생결합증권
(65,113)
(97,223)

소 계
(65,113)
(100,236)

이연최초거래일손익:

주가연계증권
-
7,609

기타파생결합증권
2,669,529
2,857,553

소 계
2,669,529
2,865,162

합 계
29,455,423
30,429,337

18-4-1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 중 파생결합증권의 세부내용

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

명목금액
발행금액
평가금액
명목금액
발행금액
평가금액

주가연계증권
-
-
-
948,000
926,144
957,466

주식워런트증권
-
-
-
484,028
484,028
484,028

기타파생결합증권
30,000,000
24,335,318
26,851,007
30,000,000
24,335,318
26,222,917

합 계
30,000,000
24,335,318
26,851,007
31,432,028
25,745,490
27,664,411

18-4-2. 이연최초거래일손익의 변동내역

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

기초 미상각금액
2,865,162
3,230,338

신규 발생금액
-
39,338

반기 손익계산서 반영금액
(195,633)
(190,861)

반기말 미상각금액
2,669,529
3,078,815

19. 파생상품 19-1. 연결기업은 단기시세차익 및 재정이익 획득을 목적으로 주가지수옵션, 주가지수선물 및 주식선물을 매매하고 있으며 외화자산의 환위험 헷지를 목적으로 장내파생상품을 거래하고 있습니다. 19-2. 연결기업이 체결하고 있는 미결제약정의 수량 및 금액

(단위: 천원)

구 분
상품
당반기말
전기말

수량
금액
수량
금액

장내옵션
주가지수옵션(매수)
494
197,662
24,095
8,235,190

주가지수옵션(매도)
480
217,975
24,060
8,724,136

주식옵션(매수)
315,457
3,106,389
16,943
711,642

주식옵션(매도)
1,486
10,373
477
3,266

소 계
317,917
3,532,399
65,575
17,674,234

장외옵션
주식옵션(매수)
12
1,555,000
14
2,770,000

주가지수옵션(매수)
11
2,781,000
-
-

소 계
23
4,336,000
14
2,770,000

해외옵션
해외옵션(매수)
15
42,107
-
-

해외옵션(매도)
45
41,919
-
-

소 계
60
84,026
-
-

장외선도
이자율선도(매수)
32
360,500,000
22
187,048,800

이자율선도(매도)
51
890,500,000
48
807,048,800

통화선도(매수)
21
13,897,815
22
24,787,604

통화선도(매도)
47
145,673,302
38
143,882,623

소 계
151
1,410,571,117
130
1,162,767,827

국내선물
주가지수선물(매수)
17,362
722,884,190
17,882
928,485,029

주가지수선물(매도)
21,315
1,399,617,461
52,829
1,624,364,302

주식선물(매수)
908,072
555,137,111
258,513
151,943,684

주식선물(매도)
279,831
230,085,018
147,143
108,734,424

통화선물(매수)
127,693
1,756,919,446
34,147
441,373,843

통화선물(매도)
33,761
465,493,926
27,338
354,743,692

금리선물(매수)
1,627
172,118,824
802
84,577,847

금리선물(매도)
6,708
726,315,382
14,338
1,523,514,182

소 계
1,396,369
6,028,571,358
552,992
5,217,737,003

해외선물
해외선물(매수)
2,155
364,840,140
1,492
232,552,085

해외선물(매도)
2,723
382,177,708
3,679
280,584,962

소 계
4,878
747,017,848
5,171
513,137,047

국내스왑
금리스왑
1,240
33,385,872,500
959
26,797,200,000

통화스왑
487
13,999,378,641
545
13,455,547,578

주식스왑
3,007
2,496,871,322
3,722
2,538,847,251

기타스왑
1
1,386,400
1
102,000

신용스왑
6
600,000,000
7
750,000,000

소 계
4,741
50,483,508,863
5,234
43,541,696,829

해외스왑
주식스왑
164
941,740
240
1,274,163

소 계
164
941,740
240
1,274,163

합 계
1,724,303
58,678,563,351
629,356
50,457,057,103

19-3. 파생상품별 공정가액 평가내역 및 평가손익

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

평가이익
평가손실
자산
부채
평가이익
평가손실
자산
부채

이자율관련 파생상품
13,767,059
(11,223,332)
91,596,056
25,316,289
42,935,099
(59,184,934)
94,271,669
27,040,165

통화관련 파생상품
223,796,976
(191,394,029)
218,357,731
185,553,471
119,129,851
(140,236,699)
114,146,834
131,400,829

주식관련 파생상품
114,578,250
(147,209,288)
72,970,992
107,893,491
213,769,755
(137,097,609)
101,529,328
86,268,874

신용관련 파생상품
1,185,107
(11,453,202)
-
17,231,457
2,608,251
(20,259,600)
2,608,251
19,005,600

상품관련 파생상품
391
-
391
-
-
(1,208)
-
1,208

기타 파생상품
7,780,871
(4,502,655)
3,817,711
4,496,462
8,435,481
(3,894,154)
6,607,203
3,894,154

신용위험평가조정
2,850,670
(3,716,316)
(3,566,289)
(1,224,966)
13,190,510
(12,090,961)
(3,091,387)
(1,615,710)

거래일 손익조정
-
-
12,005,215
(4,593,607)
-
-
17,155,140
(4,043,713)

합 계
363,959,324
(369,498,822)
395,181,807
334,672,597
400,068,947
(372,765,165)
333,227,038
261,951,407

20. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 20-1. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 내역

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

주식(주1)
468,831,782
425,373,930

국채 및 지방채
18,459,114
18,479,351

회사채
3,771,191
2,401,019

기타
1,200,000
1,200,000

합 계
492,262,087
447,454,300

(주1)
연결기업은 투자를 통한 시세차익을 위해 보유하는 것이 아닌 전략적 보유 목적에 해당하는 경우, 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 지정하고 이외의 경우에는 당기손익-공정가치측정금융자산 범주로 분류하고 있습니다.

20-2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 중 주식의 내용

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

취득원가
장부금액
취득원가
장부금액

시장성 있는 주식
356,612,369
405,626,676
356,612,369
360,495,667

시장성 없는 주식
42,657,363
63,205,106
42,657,363
64,878,263

합 계
399,269,732
468,831,782
399,269,732
425,373,930

20-3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 중 채무증권의 내역

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

액면가액
상각후원가
장부금액
액면가액
상각후원가
장부금액

국채
19,300,000
18,472,668
18,459,114
19,300,000
19,516,097
18,479,351

회사채
3,700,000
3,740,964
3,771,191
2,350,000
2,398,064
2,401,019

합 계
23,000,000
22,213,632
22,230,305
21,650,000
21,914,161
20,880,370

20-4. 기타포괄손익누계액에 계상된 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익의 변동내역

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

기초
증감
법인세효과
반기말
기초
증감
법인세효과
반기말

주식
19,212,690
43,457,851
(11,472,872)
51,197,669
(1,243,324)
3,314,982
(894,020)
1,177,638

국채 및 지방채
(797,258)
(13,553)
(19,976)
(830,787)
(1,287,948)
(56,411)
11,354
(1,333,005)

회사채
2,272
30,226
(6,252)
26,246
(60,363)
33,719
(10,847)
(37,491)

합 계
18,417,704
43,474,524
(11,499,100)
50,393,128
(2,591,635)
3,292,290
(893,513)
(192,858)

20-5. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(채무증권)의 총장부금액의 변동내역

(단위: 천원)

구 분
12개월 기대신용손실

당반기
전반기

기초
20,880,370
62,249,833

실행 및 회수
1,350,270
(22,049,295)

외화환산과 그 밖의 변동
(335)
(48,758)

반기말
22,230,305
40,151,780

20-6. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(채무증권)의 손실충당금 변동내역

(단위: 천원)

구 분
12개월 기대신용손실

당반기
전반기

기초 손실충당금
-
15,548

충당금 전입액
-
(8,448)

반기말 손실충당금
-
7,100

21. 상각후원가측정금융자산 21-1. 상각후원가측정금융자산의 세부내역

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

대출채권
콜론
4,800,000
5,100,000

신용공여금
4,012,749,098
3,219,563,749

환매조건부매수
365,776,000
176,000,000

대여금
16,769,077
16,790,248

대출금
7,057,256,142
6,915,309,801

매입대출채권
658,915,476
499,868,561

사모사채
174,927,347
82,226,000

소 계
12,291,193,140
10,914,858,359

상각후원가측정 유가증권
지방채
16,173,418
17,113,022

소 계
16,173,418
17,113,022

수취채권 (기타자산)
미수금
4,102,967,718
3,397,268,609

미수수익
155,853,846
174,366,094

소 계
4,258,821,564
3,571,634,703

소 계
16,566,188,122
14,503,606,084

대손충당금
(824,116,043)
(788,375,114)

현재가치할인차금
50,832
(56,426)

이연대출부대손익
13,411,746
17,532,156

합 계
15,755,534,657
13,732,706,700

21-1-1. 신용공여금 21-1-1-1. 신용거래융자금 연결기업은 신용거래고객에게 주식매수자금을 융자하고 있습니다. 당반기말과 전기말 현재 동 융자금의 이자율은 연 5.4~9.3%이고, 상환기간은 최장 270일입니다. 융자금에 대하여는 융자금의 140%에 상당하는 유가증권 또는 현금을 담보로 설정하도록 되어 있습니다. 한편, 동 담보가 동 융자금의 140%에 미달하는 경우에는 그 미달액 이상을 신용거래고객으로부터 현금 또는 유가증권으로 담보를 추가 제공받고 있으며, 담보부족이나 상환일 초과시 담보유가증권의 반대매매를 통해 동 융자금을 상환받고 있습니다. 21-1-1-2. 증권담보대출금 연결기업은 유가증권을 예탁하고 있는 고객에 대하여 고객예탁유가증권의 대출신청일 전일 종가의 70%와 종목군별 10억원, 5억원, 2억원 중 적은 금액의 한도 내에서 대출한 금액을 증권담보대출금으로 계상하고 있습니다. 동 대출금의 연 이자율은 종목군별로 7.65~9.25%로 상이하게 적용하고 있으며, 상환기간은 270일 이내입니다.담보유지비율은 140%이고 동 담보가 동 대출금의 140%에 미달하는 경우에는 그 미달액 이상을 증권담보대출 고객으로부터 현금 또는 유가증권으로 담보를 추가 제공받고 있으며, 담보부족이나 상환일 초과시 담보유가증권의 반대매매를 통해 상기 대출금을 상환받고 있습니다.

21-2. 상각후원가측정금융자산의 계정과목별 대손충당금의 설정현황

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

채권금액
대손충당금
채권금액
대손충당금

대출채권
콜론
4,800,000
-
5,100,000
-

신용공여금
4,012,749,098
-
3,219,563,749
-

환매조건부매수
365,776,000
-
176,000,000
-

대여금
16,769,077
(85,229)
16,790,248
(85,009)

대출금
7,057,256,142
(256,028,788)
6,915,309,801
(226,637,436)

매입대출채권
658,915,476
(22,775,032)
499,868,561
(18,451,792)

사모사채
174,927,347
(1,234,157)
82,226,000
(520,049)

소 계
12,291,193,140
(280,123,206)
10,914,858,359
(245,694,286)

상각후원가측정 유가증권
지방채
16,173,418
-
17,113,022
-

소 계
16,173,418
-
17,113,022
-

수취채권 (기타자산)
미수금
4,102,967,718
(542,945,889)
3,397,268,609
(541,609,833)

미수수익
155,853,846
(1,046,948)
174,366,094
(1,070,995)

소 계
4,258,821,564
(543,992,837)
3,571,634,703
(542,680,828)

합 계
16,566,188,122
(824,116,043)
14,503,606,084
(788,375,114)

21-3. 상각후원가측정금융자산의 총장부금액의 변동내역

<당반기>
(단위: 천원)

구 분
12개월 기대신용손실
전체기간 기대신용손실
신용손상
합계

비손상
손상

기초
12,388,952,686
699,632,510
881,641,250
533,379,638
14,503,606,084

12개월 기대신용손실로 대체
70,782,105
(68,926,642)
(1,855,463)
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
(349,501,513)
350,849,952
(1,348,439)
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
(70,792,305)
(184,063,236)
254,855,541
-
-

실행 및 회수 등
2,044,688,593
738,646
(144,177,386)
161,332,185
2,062,582,038

반기말
14,084,129,566
798,231,230
989,115,503
694,711,823
16,566,188,122

<전반기>
(단위: 천원)

구 분
12개월 기대신용손실
전체기간 기대신용손실
신용손상
합계

비손상
손상

기초
11,809,085,397
573,887,640
190,009,418
274,265,154
12,847,247,609

12개월 기대신용손실로 대체
71,282,479
(70,232,945)
(1,049,534)
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
(256,519,517)
251,448,557
5,070,960
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
(44,561,026)
(59,424,522)
103,985,548
-
-

실행 및 회수 등
1,506,762,771
14,257,062
42,890,688
54,459,808
1,618,370,329

반기말
13,086,050,104
709,935,792
340,907,080
328,724,962
14,465,617,938

21-4. 상각후원가 측정 금융자산의 대손충당금 변동내역

<당반기>
(단위: 천원)

구 분
12개월 기대신용손실
전체기간 기대신용손실
신용손상
합계

비손상
손상

기초
85,381,573
26,382,206
658,159,544
18,451,792
788,375,115

12개월 기대신용손실로 대체
3,870,267
(3,409,623)
(460,644)
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
(5,714,496)
7,392,393
(1,677,897)
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
(1,422,639)
(11,403,444)
12,826,083
-
-

순전입(환입)
7,851,410
17,738,108
46,391,912
5,166,773
77,148,203

기타
(1,708,871)
(1,210,594)
(37,644,277)
(843,533)
(41,407,275)

반기말
88,257,244
35,489,046
677,594,721
22,775,032
824,116,043

<전반기>
(단위: 천원)

구 분
12개월 기대신용손실
전체기간 기대신용손실
신용손상
합계

비손상
손상

기초
57,221,795
22,663,136
108,696,490
12,750,717
201,332,138

12개월 기대신용손실로 대체
4,044,715
(1,406,784)
(2,637,931)
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
(8,809,535)
10,216,350
(1,406,815)
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
(13,357,693)
(21,941,690)
35,299,383
-
-

순전입(환입)
26,368,014
15,554,927
99,268,132
2,160,305
143,351,378

기타
(1,387,615)
(422,876)
(26,294,535)
-
(28,105,026)

반기말
64,079,681
24,663,063
212,924,724
14,911,022
316,578,490

22. 관계기업 투자

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

기초
828,606,424
602,420,212

지분법손익
(17,521)
(3,064,614)

취득
82,162,445
109,129,249

처분 및 대체
(44,289,887)
(33,034,003)

자본변동
1,105,525
1,534,202

배당
(18,490,425)
(11,569,542)

반기말
849,076,561
665,415,504

23. 유형자산

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

기초
123,885,543
127,303,673

취득
9,080,047
3,774,355

처분 등
(295,582)
(2,306)

감가상각
(6,506,789)
(6,210,638)

기타
4,303,251
39,400

반기말
130,466,470
124,904,484

24. 투자부동산

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

기초
276,249,955
325,268,147

취득
43,614,722
11,795,791

처분 등
-
(390,381)

감가상각
(436,916)
(1,868,066)

기타
(4,272,267)
5,374

반기말
315,155,494
334,810,865

25. 무형자산

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

기초
107,238,022
107,197,038

취득
8,365,878
9,739,454

처분 등
(588,002)
(198,268)

상각
(10,708,623)
(9,595,557)

반기말
104,307,275
107,142,667

26. 사용권자산 및 기타금융부채 중 리스부채

26-1. 사용권자산의 변동내역

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

기초
16,392,968
18,970,614

신규
72,549,322
4,908,659

처분
(1,696,655)
(1,567,951)

감가상각
(4,518,591)
(3,066,693)

기타
2,900,888
20,274

반기말
85,627,932
19,264,903

26-2. 리스부채의 변동내역

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

기초
16,132,702
17,553,501

증가
69,321,406
4,789,261

상각
541,407
423,729

감소
(4,233,184)
(3,202,023)

기타
581,983
(1,496,201)

반기말
82,344,314
18,068,267

26-3. 리스와 관련해서 연결포괄손익계산서에 인식된 금액

(단위: 천원)

구분
당반기
전반기

사용권자산의 감가상각비
4,518,590
3,066,693

리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함)
541,407
423,729

단기리스 및 소액자산 관련 리스료
337,466
387,851

당반기 및 전반기 중 리스의 총 현금유출액은 각각 4,233,184천원 및 3,202,023천원입니다.

27. 기타자산

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

미수금
4,102,967,718
3,397,268,609

미수수익
155,853,846
174,366,094

선급금
79,165,513
74,963,182

선급비용
76,468,325
67,721,615

보증금
16,989,065
10,113,120

기타
126,044,266
64,072,826

소 계
4,557,488,733
3,788,505,446

현재가치할인차금
(822,584)
(24,930)

대손충당금
(543,992,838)
(542,680,828)

합 계
4,012,673,311
3,245,799,688

28. 당기손익-공정가치 측정 금융부채

28-1. 당기손익-공정가치 측정 금융부채의 내역

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

매도유가증권:

주식
1,590,553,684
1,550,809,788

채권
127,996,706
12,768,772

기차파생결합증권
1,668,251
-

소 계
1,720,218,641
1,563,578,560

매도파생결합증권:

주가연계증권
3,426,460,826
4,162,958,127

상장지수증권
214,059,109
33,456,281

기타파생결합증권
453,793,670
608,834,305

소 계
4,094,313,605
4,805,248,713

신용위험평가조정액:

주가연계증권
(8,697,588)
(16,223,639)

기타파생결합증권
(1,390,713)
(2,691,838)

소 계
(10,088,301)
(18,915,477)

이연최초거래일손익:

주가연계증권
9,812,747
11,201,261

기타파생결합증권
9,579,178
10,534,435

소 계
19,391,925
21,735,696

합 계
5,823,835,870
6,371,647,492

28-2. 매도파생결합증권의 내역

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

명목금액
발행금액
평가금액
명목금액
발행금액
평가금액

주가연계증권
3,355,127,788
3,369,188,561
3,426,460,826
4,110,129,872
4,127,788,909
4,162,958,127

상장지수증권
204,990,420
204,990,420
214,059,109
29,966,590
29,966,590
33,456,281

기타파생결합증권
551,005,670
566,452,608
453,793,670
712,427,137
725,971,839
608,834,305

합 계
4,111,123,878
4,140,631,589
4,094,313,605
4,852,523,599
4,883,727,338
4,805,248,713

28-3. 당기손익-공정가치측정지정금융부채의 계약조건에 따른 원금에 대한 만기상환금액과 장부금액의 차이

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

계약상 만기상환금액
장부금액
차이금액
계약상 만기상환금액
장부금액
차이금액

주가연계증권
3,355,127,788
3,426,460,826
(71,333,038)
4,110,129,872
4,162,958,127
(52,828,255)

상장지수증권
214,095,365
214,059,109
36,256
33,373,121
33,456,281
(83,160)

기타파생결합증권
551,005,670
453,793,670
97,212,000
712,427,137
608,834,305
103,592,832

합계
4,120,228,823
4,094,313,605
25,915,218
4,855,930,130
4,805,248,713
50,681,417

28-4. 이연최초거래일손익의 변동내역

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

기초 미상각금액
21,735,696
(2,593,669)

신규 발생금액
7,835,118
26,181,505

당기 손익계산서 반영금액
(10,178,889)
(7,069,927)

반기말 미상각금액
19,391,925
16,517,909

28-5. 신용위험의 변동내역

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

당기손익-공정가치측정지정금융부채
4,094,313,605
4,606,142,434

신용위험의 변화로 인한 공정가치 기중 변동분
(760,793)
(32,971,913)

신용위험으로 인한 공정가치의 변동 누계
(17,255,288)
(31,294,176)

당반기 중 당기손익-공정가치측정항목으로 지정한 금융부채 2,349,138백만원을 처분하였으며, 해당 금융부채에서 발생한 누적기타포괄손실은 3,696백만원이며 이 중 자본내 기타포괄손익에서 이익잉여금으로 대체된 금액은 (-)4,133백만원 입니다.

29. 예수부채

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

투자자예수금
위탁자예수금
8,564,691,451
8,211,317,928

원화장내파생상품거래예수금
749,068,374
705,760,589

외화장내파생상품거래예수금
244,076,528
229,895,020

청약자예수금
1,835,129
-

저축자예수금
3,349,729,673
3,564,302,632

집합투자증권투자자예수금
77,035,256
257,639,205

금현물투자자예수금
16,212,851
13,071,293

기타고객예수금
59,804
49,766

외화예수금
2,530,751,428
2,548,647,869

소 계
15,533,460,494
15,530,684,302

수입담보금
신용대주담보금
4,729,957
17,248,666

기타수입담보금(주1)
834,380,661
1,215,793,208

소 계
839,110,618
1,233,041,874

기타예수부채
기타예수부채
654,282
584,499

합 계
16,373,225,394
16,764,310,675

(주1)
대차계약에 따른 담보권자로서 거래상대방으로부터 설정된 현금담보를 제공받고 있습니다.

30. 차입부채

30-1. 차입부채 내역

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

콜머니
550,000,000
450,000,000

은행차입금
310,488,640
306,400,000

증금차입금
2,203,185,868
1,857,816,771

환매조건부매도
7,880,526,795
9,838,046,702

전자단기사채
2,062,303,849
1,713,470,699

사채
3,038,985,593
2,278,255,927

후순위사채
99,956,646
99,949,993

기업어음
2,614,039,352
3,105,068,918

기타
423,512,409
376,638,315

합 계
19,182,999,152
20,025,647,325

30-2. 콜머니의 내용

(단위: 천원)

차입처
연이자율(%)
당반기말
전기말

한국투자신탁운용 외
3.62 ~ 3.80
550,000,000
450,000,000

30-3. 증금차입금 및 은행차입금의 내용

(단위: 천원)

구 분
차입처
연이자율(%)
당반기말
전기말

유통금융차입금
한국증권금융
3.90
1,866,185,868
1,500,816,771

기타증금차입금
한국증권금융
3.65~5.36
337,000,000
357,000,000

은행차입금
산업은행 외
4.81 ~ 7.34
310,488,640
306,400,000

합 계
2,513,674,508
2,164,216,771

30-4. 기업어음 및 기타차입금의 내역

(단위: 천원)

구 분
차입처
연이자율(%)
당반기말
전기말

기업어음
하이투자증권 외
3.71 ~ 6.50
2,614,039,352
3,105,068,918

기타차입금
한국투자캐피탈 외
2.72 ~ 6.60
423,512,409
376,638,315

합 계
3,037,551,761
3,481,707,233

30-5. 환매조건부매도의 내역

(단위: 천원)

구 분
차입처
연이자율(%)
당반기말
전기말

대고객
-
3.30~4.70
2,421,543,234
2,012,832,280

대기관
하나은행 외
3.18~5.56
5,458,983,561
7,825,214,422

합 계
7,880,526,795
9,838,046,702

30-6. 전자단기사채의 내역

(단위: 천원)

차입처
연이자율(%)(주1)
당반기말
전기말

부국증권 외
3.75 ~ 5.70
2,062,303,849
1,713,470,699

(주1)
매 이자지급일 전 영업일 고시 이자율에 따른 연동금리 적용

30-7. 사채의 내역

(단위: 천원)

구 분
연이자율(%)
당반기말
전기말

공모사채
2.62 ~ 7.19
2,519,500,000
1,928,000,000

사모사채
3.48 ~ 7.07
467,900,000
301,500,000

후순위사채
4.00
100,000,000
100,000,000

외화사채
4.52 ~ 5.50
55,552,622
51,574,542

소 계
3,142,952,622
2,381,074,542

사채발행차금
(4,010,383)
(2,868,622)

합 계
3,138,942,239
2,378,205,920

31. 순확정급여자산 31-1. 순확정급여자산의 구성 내역

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

확정급여채무
46,088,387
44,193,457

사외적립자산
(55,980,387)
(57,035,018)

순확정급여자산(주1)
(9,892,000)
(12,841,561)

(주1) 당반기말 순확정급여자산 9,892,000천원은 순확정급여자산 9,920,554천원에서 순확정급여부채 28,554천원을 차감한 금액입니다.

31-2. 확정급여제도에 따라 당기손익에 인식한 총비용

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

당기근무원가
3,505,005
3,217,296

이자비용
881,147
859,275

사외적립자산의 기대수익
(1,170,426)
(988,713)

운용관리비용
37,058
22,155

합 계
3,252,784
3,110,013

32. 충당부채 32-1. 충당부채의 내역

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

채무보증충당부채
455,255
75,552

미사용약정충당부채
4,165,794
2,775,268

복구충당부채
3,904,313
1,447,216

합 계
8,525,362
4,298,036

32-2. 금융보증계약 및 난외약정의 변동내역

<당반기>
(단위: 천원)

구분
12개월 기대신용 손실 측정 대상
전체기간 기대신용손실 측정 대상
합계

비손상
손상

기초 총 약정금액
1,553,114,290
54,074,318
1,493,959
1,608,682,567

12개월 기대신용손실 측정자산으로 이동
6,778,670
(6,778,670)
-
-

전체기간 기대신용손실 측정자산으로 이동(손상 미인식)
(38,891,080)
38,891,080
-
-

전체기간 기대신용손실 측정자산으로 이동(손상 인식)
(1,659,290)
(1,277,989)
2,937,279
-

발행 또는 매입한 새로운 금융계약
125,476,925
6,410,063
-
131,886,988

제거된 금융자산
(121,734,450)
(10,032,657)
(2,152,753)
(133,919,860)

기타변동
(107,474,904)
(24,166,897)
(1,499,589)
(133,141,390)

반기말 총 약정금액
1,415,610,161
57,119,248
778,896
1,473,508,305

<전반기>
(단위: 천원)

구분
12개월 기대신용 손실 측정 대상
전체기간 기대신용손실 측정 대상
합계

비손상
손상

기초 총 약정금액
2,091,698,242
60,663,079
793,301
2,153,154,622

12개월 기대신용손실 측정자산으로 이동
6,903,092
(6,903,092)
-
-

전체기간 기대신용손실 측정자산으로 이동(손상 미인식)
(83,585,566)
83,585,566
-
-

전체기간 기대신용손실 측정자산으로 이동(손상 인식)
(63,452)
(189,265)
252,717
-

발행 또는 매입한 새로운 금융계약
53,276,482
2,495,295
-
55,771,777

제거된 금융자산
(284,258,031)
(15,214,127)
(326,914)
(299,799,072)

기타변동
(221,581,554)
(23,843,905)
(719,104)
(246,144,563)

반기말 총 약정금액
1,562,389,213
100,593,551
-
1,662,982,764

32-3. 금융보증계약 및 난외약정의 기대신용손실 충당금 변동내역

<당반기>
(단위: 천원)

구분
12개월 기대신용손실 측정 대상
전체기간 기대신용손실 측정 대상
합계

손상 미인식
손상 인식

기초 기대신용손실액
2,492,130
146,689
212,000
2,850,819

12개월 기대신용손실로 대체
14,847
(14,847)
-
-

전체기간 기대신용손실 측정자산으로 이동(손상 미인식)
(147,495)
147,495
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
(22,178)
(6,853)
29,031
-

충당금 전입(환입)
585,017
1,474,988
(17,175)
2,042,830

기타변동
-
-
(272,600)
(272,600)

반기말 기대신용손실액
2,922,321
1,747,472
(48,744)
4,621,049

<전반기>
(단위: 천원)

구분
12개월 기대신용손실 측정 대상
전체기간 기대신용손실 측정 대상
합계

손상 미인식
손상 인식

기초 기대신용손실액
3,178,415
150,853
473,283
3,802,551

12개월 기대신용손실로 대체
27,393
(27,393)
-
-

전체기간 기대신용손실 측정자산으로 이동(손상 미인식)
(130,185)
130,185
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
(91)
(273)
364
-

충당금 환입
(1,311,812)
(32,653)
(89,339)
(1,433,804)

기타변동
469,083
34,191
(384,308)
118,966

반기말 기대신용손실액
2,232,803
254,910
-
2,487,713

32-4. 당반기 및 전반기의 복구충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
당반기
전반기

기초
1,447,216
1,430,480

증가
2,292,444
52,162

감소

(
8,364)

(103,621)

상각
173,017
27,843

반기말
3,904,313
1,406,864

33. 기타부채

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

미지급금
3,479,996,384
2,895,321,114

미지급비용
317,833,660
292,176,978

임대보증금
595,173
630,170

선수금
2,654,930
977,491

선수수익
58,389,442
55,399,931

제세예수금
23,905,089
16,515,542

금융보증부채
2,948,597
203,381

요구불상환지분
334,276,406
330,708,059

기타
54,570,218
32,664,324

합 계
4,275,169,899
3,624,596,990

34. 자본금 34-1. 자본금의 내역

(단위: 천원)

구분
당반기말
전기말

보통주(주1)
우선주
보통주
우선주

발행주식수
25,526,706주
2,818,273주
26,226,706주
2,818,273주

자본금
131,133,530
14,091,365
131,133,530
14,091,365

(주1)
연결기업은 2024년 3월 20일에 보통주 700,000주를 이익소각하였으며, 이로인하여 당반기말 현재 발행주식의 액면총액은 납입자본금과 상이합니다.

34-2. 우선주의 세부내역

구 분
Tranche A
Tranche B

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
-
-

기타주식 (주)
166,203
2,659,263

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000
5,000

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
26,191,009
26,191,009

기타주식 (주)
-
-

4. 자금조달의 목적
운영자금 (원)
39,999,577,401
399,998,362,671

5. 증자방식
제3자 배정 증자

6. 상환에 관한 사항
상환조건
본건 주식의 발행일로부터 20년 이내의 범위에서, 본건 주식의 발행일로부터 5년째 되는 날 (당일 포함) 및 그로부터 매 1년이 되는 날에 본건 주식의 전부 또는 일부를 상환 가능

상환방법
상환권의 행사는 투자자에 대하여 상환하고자 하는 상환가능일의 60일 전부터 30일 전까지의 기간 동안 가능

상환기간
2026년 6월 30일 ~ 2041년 6월 30일
2026년 6월 30일 ~ 2041년 6월 30일

7. 전환에 관한 사항
전환조건 (전환비율 변동여부 포함)
투자자는 본건 주식의 발행일로부터 5년 1개월이 경과한 날(당일 포함)로부터 본건 주식의 발행일로부터 10년이 경과한 날(당일 포함)까지 전환을 청구가능, 최초의 전환비율은 1:1임
투자자는 본건 주식의 발행일로부터 1년이 경과한 날(당일 포함)로부터 본건 주식의 발행일로부터 10년이 경과한 날(당일 포함)까지 전환을 청구가능, 최초의 전환비율은 1:1임

전환청구기간
2026년 7월 30일 ~ 2031년 6월 30일
2022년 6월 30일 ~ 2031년 6월 30일

전환으로 발행할 주식의 종류
키움증권(주) 기명식 보통주

전환으로 발행할 주식수
166,203
2,659,263

8. 의결권에 관한 사항
본건 주식은 의결권이 없음

9. 이익배당에 관한 사항
본건 주식은 비누적적, 참가적 우선주로서, 발행회사는 어느 회계연도에 대한 본건 주식에 대한 우선배당률에 따른 배당을 전액 하지 않는 경우 해당 회계연도에 보통주에 대한 배당을 할 수 없음

35. 기타자본항목

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

연결자본잉여금
보통주 주식발행초과금
612,613,554
612,613,554

우선주 주식발행초과금
424,732,644
424,732,644

자기주식처분이익
45
45

기타
1,531,557
1,534,471

소 계
1,038,877,800
1,038,880,714

연결자본조정
자기주식
(128,730,955)
(159,640,035)

기타
(24,406,075)
(24,406,075)

소 계
(153,137,030)
(184,046,110)

연결기타포괄 손익누계액
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

관계기업투자자본변동
6,863,927
5,758,402

해외사업환산손익
4,041,662
1,571,608

파생상품평가손익
108,656
(68,392)

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 평가손익
(804,541)
(794,986)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 관련손익
51,388,168
19,403,190

당기손익-공정가치 측정 금융부채 평가손익 (신용위험조정)
(12,699,892)
(16,273,260)

확정급여제도의 재측정요소
(8,194,517)
(8,242,980)

소 계
40,703,463
1,353,582

합 계
926,444,233
856,188,186

36. 대손준비금 연결기업은 금융투자업규정 제3-8조에 근거하여 한국채택국제회계기준에 의한 대손충당금이 감독목적상 요구되는 충당금 적립액 합계금액에 미달하는 금액만큼을 대손준비금으로 적립하도록 요구받고 있습니다. 감독목적상 요구되는 충당금적립액은 금융투자업규정에서 규정하는 대출채권 등의 각호별로 금융투자업규정상의 최소적립율을 적용하여 결정한 금액으로 산출합니다. 동 대손준비금은 이익잉여금에 대한 임의적립금 성격으로 기존의 대손준비금이 결산일 현재 적립하여야 하는 대손준비금을 초과하는 경우에는 그 초과금액을 환입처리할 수 있고, 미처리결손금이 있는 경우에는 미처리결손금이 처리된 때부터 대손준비금을 적립하도록 합니다.

36-1. 대손준비금 적립예정금액

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

대손준비금 기적립액
102,050,038
83,424,236

대손준비금 적립예정금액
25,311,711
18,625,802

대손준비금 잔액
127,361,749
102,050,038

36-2. 대손준비금 전입액 및 대손준비금 반영 후 조정이익 등

(단위: 천원, 주당이익: 원)

구 분
당반기
전반기

대손준비금 반영전 지배주주지분 순이익
477,187,569
424,827,356

대손준비금 전입액
(25,311,711)
(18,658,028)

대손준비금 반영후 조정이익(주1)
451,875,858
406,169,328

대손준비금 반영후 기본주당조정이익
18,672
16,364

대손준비금 반영후 희석주당조정이익
16,996
14,956

(주1)
상기 대손준비금 반영후 조정이익은 한국채택국제회계기준에 의한 수치는 아니며, 법인세효과 고려전의 대손준비금 전입액을 지배지분순이익에 반영하였을 경우를 가정하여 산출된 정보입니다.

37. 우발부채 및 약정사항

37-1. 사용제한예치금 등의 내역

(단위: 천원)

구 분
예치기관
담보제공금액

당반기말
전기말

예치금
투자자예탁금별도예치금(예금)(주1)
한국증권금융(주)
1,938,219,779
1,934,120,891

장내파생상품거래예치금(주2)
(주)신한은행 외
311,227,987
290,990,711

장내파생상품매매증거금(주3)
한국거래소
14,161
1,674,066

대차거래이행보증금(주4)
한국예탁결제원
10,192,775
10,299,454

유통금융차주담보금(주5)
한국증권금융(주)
4,729,957
17,248,666

유통금융담보금(주6)
한국증권금융(주)
300,000,000
300,000,000

장기성예금(주7)
(주)신한은행 외
10,900,000
605,000,000

지급준비예치금
저축은행중앙회
119,935,808
131,490,474

담보예치금(주8)
한국거래소 외
470,483,640
425,010,220

기타예치금(주9)
(주)신한은행 외
687,320,972
981,592,964

소 계
3,853,025,079
4,697,427,446

당기손익-공정가치 측정 금융자산
투자자예탁금별도예치금(신탁)(주1)
한국증권금융(주)
8,221,878,887
7,707,835,381

손해배상공동기금
한국거래소
-
135,733

소 계
8,221,878,887
7,707,971,114

합 계
12,074,903,966
12,405,398,560

(주1)
연결기업은 자본시장과금융투자업에관한법률 제74조 및 금융투자업규정 제4-39조의 규정에 따라 투자자예탁금을 연결기업의 자산과 구분하여야하는 바, 위탁자예수금, 저축자예수금, 집합투자증권투자자예수금, 금현물투자자예수금, 장내파생상품거래예수금의 합계액에서 현금위탁증거금을 차감한 금액 이상의 금액을 매일 재계산하여 한국증권금융에 별도 예치하여야 하며, 이를 양도하거나 담보로 제공할 수 없고 누구든지 이를 상계ㆍ압류할 수 없습니다.

(주2)
연결기업은 금융투자업규정 제4-44조 및 제5-37의 규정에 따라 한국증권금융에 별도 예치되지 아니하는 장내파생상품관련 투자자예탁금을 기타예치기관에 예치하고 있으며, 이를 양도하거나 담보로 제공할 수 없고 누구든지 이를 상계ㆍ압류할 수 없습니다.

(주3)
연결기업은 한국거래소 파생상품시장업무규정에 따라 연결기업의 주가지수 파생상품거래에 대하여 산출된 거래증거금을 한국거래소에 현금 또는 유가증권으로 납부하도록 되어 있습니다.

(주4)
연결기업은 한국예탁결제원, 한국증권금융의 증권대차거래중개업무규정에 따라 대차거래에 대하여 담보설정대상가액의 100%이상 110%이내에서 유가증권 또는 현금을 한국예탁결제원, 한국증권금융에 담보로 제공하고 있습니다.

(주5)
연결기업은 한국증권금융를 통하여 증권대주업무를 시행하고 있으며 증권대주거래에 따른 대주매각대금을 한국증권금융에 담보로 제공하고 있습니다.

(주6)
연결기업은 고객의 신용거래 중 일부에 대하여 한국증권금융을 통해 유통금융차입을 실행하고 있으며, 시장의 급락 등으로 인하여 담보로 제공되는 유가증권의 평가가치가 필요설정가치(130%)에 미치지 못하는 경우 현금을 한국증권금융에 담보로 제공하고 있습니다.

(주7)
연결기업의 장기성예금은 금융기관과의 대출한도약정 목적으로 인하여 사용제한 되어 있습니다.

(주8)
연결기업은 한국거래소에 결제불이행 위험을 담보하기 위한 목적으로 거래증거금을 납부하고 있으며, 대차거래에 대한 담보제공 목적으로 사용이 제한된 예치금이 있습니다. CFD거래에 의한 국외기관에 예치된 금액은 당반기말 136,697,280천원 및 전기말 143,510,220천원입니다.

(주9)
금융투자업규정 제4-44조에 따라 한국증권금융에 별도 예치되지 아니하는 투자자예탁금에 대해 기타 예치기관에 예치한 금액은 당반기말 682,558,261천원 및 전기말 971,458,277천원이며, 당좌개설보증금은 당반기말 28,200천원 및 전기말 28,000천원입니다.

37-2. 선물거래 등 영업활동과 관련하여 연결기업이 담보로 제공하고 있는 유가증권 등의 내역

(단위: 천원)

구분
제공목적
제공처
당반기말
전기말

당기손익-공정가치측정 금융자산(지분상품)
증권시장거래증거금
한국거래소
11,918,153
11,881,972

증권대차
한국예탁결제원 등
4,623,860,551
4,603,512,881

당기손익-공정가치측정 금융자산(채무상품)
장외파생상품매매증거금(주1)
노무라금융투자 등
165,491,236
210,661,137

대차거래중개
한국증권금융 등
2,382,930,219
2,624,157,624

증권대차(주2)
한국예탁결제원
90,137,696
313,788,816

장외파생증거금
한국거래소
14,140,644
34,851,925

장외파생공동기금
한국거래소
4,547,759
4,584,929

증권시장거래증거금
한국거래소
60,553,901
160,332,385

장내파생상품증거금
한국거래소
387,101,553
619,197,479

유통금융부담보
한국증권금융
279,355,419
152,918,544

환매조건부매도담보(주3)
한국예탁결제원 등
6,606,716,662
7,841,175,013

선물손해배상공동기금
한국거래소
130,204,464
157,065,210

예치금
대차거래중개
한국예탁결제원 등
10,192,775
10,299,454

증권대주업무
증권금융
4,729,957
17,248,666

유통금융차입
증권금융
300,000,000
300,000,000

증권대차
미래에셋증권 등
333,786,360
281,500,000

CFD거래담보
모건스탠리
136,697,280
143,510,220

합 계
15,542,364,629
17,486,686,255

(주1)
연결기업은 이외에 차입한 유가증권 중 당반기말 현재 채권 143,900,000천원을 장외파생상품 매매증거금 목적 담보로 제공하고 있습니다.

(주2)
연결기업은 이외에 차입한 유가증권 중 당반기말 현재 상기 담보제공자산 627,000,000천원을 증권대차 목적 담보로 제공하고 있습니다.

(주3)
연결기업은 이외에 차입한 유가증권 중 당반기말 현재 채권 1,572,367,604천원을 환매조건부매도 목적 담보로 제공하고 있습니다.

37-3. 연결기업이 금융기관과 체결하고 있는 약정내역

(단위: 천원, IDR)

구 분
금융기관
약정한도금액

어음할인차입약정
일반자금재원
한국증권금융 등
535,003,868

청약증거금재원
한국증권금융
청약증거금 예탁금액 범위내

담보금융지원대출약정
한도대출
한국증권금융 등
819,679,041

건별
한국증권금융
270,000,000

증권유통금융약정
한국증권금융
2,000,000,000

기관운영자금대출약정
한국증권금융
170,000,000

채권인수금융약정
한국증권금융
97,000,000

일중거래자금대출약정
한국증권금융
200,000,000

기타대출약정
농협은행 등
225,500,000

일중대출한도약정
저축은행중앙회
4,000,000

Bank Woori Saudara Indonesia
97,500,000,000

IBK Bank Indonesia
60,000,000,000

OK Bank Indonesia
65,000,000,000

당좌대출
KEB Hana Bank Indonesia
40,000,000,000

37-4. 당반기말 현재 연결기업은 우리은행 외 1개 은행과 1,820억원의 일중대출한도약정을 맺고 있으며, 우리은행에 50억원의 장기성예금 및 한국증권금융에 예치되어 있는 1,650억원의 특정금전신탁 수익권이 담보로 제공되어 있습니다. 또한, 연결기업은 우리은행 외 1개 은행과 3,100억원 신한은행 외 1개 은행 및 한국증권금융과 580억원의 차입한도약정을 체결하고 있습니다. 신한은행에 연결기업 사옥 담보로 1,200억원의 추가 차입한도 약정을 맺고 있습니다. 37-5. 당반기말 현재 연결기업은 미수채권 발생고객 부동산가압류에 대한 공탁 등 총 95건에 대하여 4,878,310천원의 보증을 위해 서울보증보험에 보험을 가입하고 있으며 총 보험가입금액은 4,878,310천원입니다. 37-6. 당반기말 현재 연결기업과 관련된 계류중인 소송사건은 연결기업이 원고인 396건(87,489,918천원), 피고인 29건(52,182,078천원)이며, 향후 소송 결과를 합리적으로 예측할 수 없습니다.

37-7. 당반기말 현재 연결기업이 제공한 매입약정 및 매입확약 내역

(단위: 천원)

구 분
제공받는 자
약정잔액

매입확약(주1)
히어로즈브이원제십이차(주) 외 3개 사
30,125,000

(주1)
발행사가 채무 상환을 불이행할 경우 매입확약을 제공한 당 기관이 대출채권 등을 매입하여 이를 상환하는 신용보강의 방법으로, 현재 연결기업이 보유중인 대출채권 등의 잔액은 없습니다.

37-8. 당반기말 현재 연결기업이 제공한 약정 내역

(단위: 천원)

구 분
제공받는 자
약정잔액

기타인수약정
신한카드 외 6건
620,000,000

우선손실충당약정(주1)
신한캐피탈 외 8건
2,248,800

출자약정(주2)
메디치 2020-2 스케일업 투자조합 외 73건
251,631,159

합 계
873,879,959

(주1)
연결기업이 업무집행조합원으로 참여하고 있는 출자조합 중 손실 발생시 업무집행조합원이 손실금의 일부를 충당하는 약정입니다.

(주2)
출자약정금에서 누적출자금액을 공제한 잔여약정금액을 한도로 업무집행사원의 출자이행 청구에 따라 수시로 출자이행하기로 한 약정입니다.

37-9. 당반기말 현재 연결기업이 제공한 미사용한도는 545,239,531천원입니다.

37-10. 당반기말 현재 연결기업의 지급준비자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
내용
금액
비고

지급준비예치금
예치금
119,935,808
상호저축은행중앙회

당기손익-공정가치측정금융자산
국공채 및 지방채
26,165,778

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
국공채 및 지방채
18,459,114

합 계
164,560,700

연결기업은 상호저축은행업 감독규정 24조에 따라, 수입부금 및 정기적금에 대한 직전월 평잔의 10% 해당금액과 자기자본을 초과하는 보통예금, 정기예금 및 복리정기예금 등에 대한 직전월 평잔의 5% 해당 금액을 지급준비자산으로 예치하여야 하는 바, 지급준비예치금과 유가증권을 지급준비자산으로 예치하고 있습니다. 한편, 국공채 등 보유 유가증권은 지급준비자산으로 예치하여야 할 가액의 20%이내에서 지급준비자산으로 인정됩니다.

37-11. 연결기업은 저축은행중앙회와 단기대출, 어음할인, 콜차입 등의 약정을 체결하고 있으며, 이는 지준예치금 및 저축은행중앙회예치금, 업무용자산 등 잔액의 95%를 한도로 하고 있으며, 당반기말 현재 담보제공액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
예치기관
이자율(%)
담보제공액

지급준비예치금
상호저축은행중앙회
4.06 ~ 4.23
27,000,000

중앙회예치금
상호저축은행중앙회
3.53 ~ 3.66
20,740,000

합 계
47,740,000

37-12. 연결기업은 상호저축은행중앙회와 자기앞수표발행을 위한 업무협약을 체결하고 있습니다. 당반기말 현재 자기앞수표 총발행한도는 12,950,000천원이며, 미발행금액은 1,742,500천원입니다. 또한, 내국환 업무협약을 34,790,000천원 한도로 체결하고 있습니다.

37-13. 당반기말 현재 연결기업은 대출채권 등의 회수를 위한 가압류 등과 관련하여 서울보증보험(주)로부터 보증을 제공받고 있습니다. 37-14. 당반기말 현재 연결기업이 제공받은 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, 현지화)

제공한자
당반기말

(주)다우기술
100,000,000

KB국민은행
$20,000,000

우리은행
$20,000,000

37-15. 당반기말 현재 연결기업의 금융기관 차입을 위하여 특수관계자인 (주)다우기술로부터 키움증권(주) 발행 기명식 보통주 440,000주를 담보로 제공받고 있으며, 100,000,000천원 한도의 지급보증을 제공받고 있습니다.

37-16. 당반기말 현재 연결기업은 한국증권금융 등에 844억원의 약속어음 2매를 견질 또는 담보로 제공하고 있습니다.

38. 예수유가증권 및 차입유가증권

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말
평가기준

예수유가증권:

위탁자유가증권
105,287,668,758
100,644,078,609
공정가액

집합투자증권투자자유가증권
12,628,844,877
13,050,001,015
매도기준가격

저축자유가증권
197,085
188,341
공정가액

소 계
117,916,710,720
113,694,267,965

차입유가증권:

주식
7,586,367,015
6,099,258,704
공정가액

채권
2,738,917,385
3,113,959,833
공정가액

소 계
10,325,284,400
9,213,218,537

합 계
128,241,995,120
122,907,486,502

39. 대여유가증권

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

자기분
2,474,316,884
2,661,003,894

예탁분(주1)
6,377,267,135
7,241,138,164

합 계
8,851,584,019
9,902,142,058

(주1)
대차계약에 따른 담보권자로서 거래상대방으로부터 설정된 139,745,129천원의 현금담보를 제공받고 있습니다.

40. 특수관계자

40-1. 당반기말 현재 연결기업의 주요 특수관계자는 다음과 같습니다.

구분
회사명

최상위 지배기업
다우데이타

지배기업
다우기술

관계기업
키움-VEP 1호 신기술사업투자조합, 키움증권-오비트 1호 신기술투자조합, 키움-유안타 2019 스케일업 펀드 신기술투자조합, 제이앤 키움 제니스 신기술사업투자조합, 미래창조다우키움시너지 M&A·세컨더리투자조합 , 한·영 이노베이션펀드 제1호, 키움-신한이노베이션제1호투자조합, 키움뉴히어로1호펀드, 키움뉴히어로2호기술혁신펀드, 키움성장15호세컨더리투자조합, 한국전력키움스프랏글로벌사모투자전문회사, 키움-열림 헬스케어 투자조합 제1호, 키움뉴히어로3호핀테크혁신펀드, 엘아이비 소부장 신기술투자조합 제1호, 스탠다드키움2021 기업재무안정 사모투자합자회사, 교보 키움 신소재 신기술사업투자조합, 포워드-키움-씨앤티 신기술투자조합, 한화-키움 핀테크 신기술투자조합, 키움-씨앤티 신기술사업투자조합 제1호, 키움크리스제이호 사모투자합자회사, 그로쓰힐 Global Pre-Ipo 전문투자형 사모투자신탁 제2호, 신한스마일게이트글로벌제1호사모투자합자회사, 모루 장인 PE 전문투자형 사모투자신탁 제 5호, 하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁제165호, 해외 성장기업 제2호 신기술사업투자조합, 아크 앤코어 에듀테크 신기술투자조합 제1호, 미래에셋글로벌뉴컨텐츠투자조합 1호, 코너스톤상생10호 신기술투자조합, 원신한글로벌신기술투자조합제2호, 미래에셋글로벌컨텐츠투자조합1호, 마스턴유럽전문투자형사모특별자산투자신탁제40호, BNW-키움 엔이엑스 PEF, 키움-수성 제1호 신기술사업투자조합, 글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사, 스카이워크 알엔케이 하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제3호, 제이알일반사모부동산투자신탁 32호, 브레인 Pre-IPO 일반사모투자신탁 42호, 코람코일반사모부동산투자신탁제143호, 베스타스 전문투자형 사모부동산투자신탁 제75호, KB스타 파워 한국 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형) C-F, 디에스-키움-인피니툼 스페이셜 신기술사업투자조합, 키움-비하이 스마트이노베이션 PEF, 미래에셋모빌리티투자조합1호, 키움-제이유 암호화폐거래서 신기술사업투자조합, 원신한글로벌신기술투자조합4호, 아이비케이키움 사업재편 사모투자합자회사, 프렌드 신기술사업투자조합 52호, 브레인에코사모투자합자회사, 에이티피이에스지 사모투자합자회사, 에벤투스2차전지제2호 사모투자합자회사, 블리츠메자닌프로그레스일반사모투자신탁, 마스턴유럽일반사모부동산투자신탁제44호, 키움-신한이노베이션제2호투자조합, 엘케이디1호사모투자 합자회사, 지엘쌍동도시개발주식회사, 이지스글로벌전문투자형사모부동산투자신탁148-1호, 이지스글로벌전문투자형사모부동산투자신탁148-2호, 키움-라이프코어 1호 신기술투자조합, 이지스글로벌전문투자형사모부동산투자신탁 229-1호, 이노폴리스2019세컨더리 투자조합, 아크 인도 푸드테크 전문투자형 사모투자신탁, 큐더스패밀리 1호 신기술투자조합, 브레인전문투자형사모투자신탁 33호, 브레인전문투자형사모투자신탁 34호, 에스브바이오 제1호 PEF, 하나전문투자형사모부동산투자신탁43호, 케이알일반사모부동산투자신탁제41호, 케이알사모부동산투자신탁제2호, 비엔더블유 에이스 사모투자합자회사, 키움-KNT 제2호 신기술사업투자조합, 엔에이치-브레인 EV 신기술투자조합, 다우홍콩유한공사, 엘에스이브이씨㈜, 넥스트레이드 주식회사, 더웰스-키움 그로쓰캐피탈 투자조합, 엠캐피탈-크레딧사일로 신기술사업투자조합 1호, 브릭스캐피탈목시온인베스터스사모투자합자회사, 한국투자베이직일반사모증권투자신탁115호, NH-Amundi 코스닥 인버스 증권투자신탁, 원신한글로벌신기술투자조합 제7호, 키움-타임 애니메이션투자조합, 스마트팩토리 2023 신기술사업투자조합, 글로벌 소부장 신기술사업투자조합, 케이엘씨 신기술조합 제1호 , 이지스코스닥벤처일반사모투자신탁제1호, 더 채울 신기술투자조합 제1호, 케이디비키움 테크그로스 사모투자합자회사, 로하스사모투자합자회사, 뉴메인-원티드랩 1호 신기술조합, 키움뉴히어로7호핀테크혁신펀드, 키움-디에스 메자닌 블라인드 신기술투자조합, 신한메자닌일반사모혼합자산투자신탁제4호, 라이프 IPO 하이일드 일반사모투자신탁 제5호, 스카이워크Beta-K코스닥벤처전문투자형사모투자신탁2, 키움글로벌파워A.I.전문투자형사모투자신탁제2호, 케이알전문투자형사모부동산투자신탁제1호, 브레인코스닥벤처사모투자신탁1호, 스카이워크밸류업일반사모투자신탁제1호, 보고SS 일반사모투자신탁 2호, 케이앤티-대신 신기술투자조합 제3호, 케이와이글로벌셀앤진사모투자 합자회사 제1호, 아이비케이에스 혁신 소부장 신기술투자조합 제2호, 제이비우리-키움 아폴로 신기술사업투자조합, 에이치티와이 핀테크 신기술투자조합 제1호, 딥블루 제3호 사모투자합자회사, 대신-아트만 헬스케어 신기술투자조합 제1호, 대신-스카이워크 신기술투자조합, 케이앤티-교보 이에스지(ESG) 신기술투자조합, 아스트라-솔론신기술투자조합1호, IBKS 혁신 소부장 신기술투자조합, 에이케이케이 로보테크 밸류업신기술투자조합, 안다 스테디 일반사모투자신탁 제1호, KB 컨티넨탈 유럽인프라 일반사모투자신탁 제6호, 멜론에셋일반투자형사모투자신탁제9호, 케이클라비스 NPL 일반사모투자신탁 제1호, 하나대체투자일반사모부동산투자신탁217호(전문) 2종, 에이치알 다빈치 메자닌 멀티 일반 사모투자신탁 제2호, 파인밸류POSIPOT7호 일반 사모투자신탁(전문), 케이핀공모주수익차등형일반사모투자신탁제2호, 한미글로벌IPO일반사모투자신탁4호, 에이치알다빈치공모주일반사모투자신탁제4호, 아이온 코너스톤 로봇 신기술조합, 아트만-JB-글로벌원 신기술조합, 토르제1호사모투자 합자회사, 엘에스에스리브라텀케이클라비스신기술조합제일호, 키움뉴히어로8호펀드, 컴파-키움 OSAT 신기술사업투자조합

기타특수관계자
키움이앤에스, 사람인, 한국정보인증, 이머니, 키다리스튜디오, 이매진스, 사람인에이치에스, 게티이미지코리아, 키움에셋플래너, 다우재팬, 와이즈버즈, 에스지서비스, 로엠씨, 다우키움이노베이션, 키다리스타, 키움평택피에프브이, 애드이피션시, 다우(대련)과기개발유한공사, 대련다우기업관리복무유한공사, 키움코어랜드 전문투자형 사모부동산투자신탁 제1호, NSHC, 키움-엠포드 에이아이 1호 신기술사업투자조합, 프렌드 신기술사업투자조합 36호, 하랑바이오신기술투자조합 2호, 프렌드 신기술사업투자조합 24호, 키움-프렌드 4호 신기술사업투자조합, 에스더블유알 신기술조합, 케이클라비스티와이파트너스 신기술조합 제일호, 브레인IW일반사모투자신탁41호, 엠제이 기업재무안정사모투자합자회사, 한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발사모투자전문회사, 레진엔터테인먼트, 키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호, 키움프런티어일반사모증권투자신탁제11호[채권], 키움글로벌얼터너티브증권투자신탁, 키움히어로즈유럽오피스부동산투자신탁제1호[파생형] Class C-I, 키움히어로즈유럽오피스부동산투자신탁제2호[파생형] Class C-I, 키움히어로즈유럽오피스부동산투자신탁제3호[파생형] Class C-I, 키움히어로즈유럽오피스부동산투자신탁제4호[파생형] Class C-I, 키움차세대모빌리티30증권자투자신탁제1호[채권혼합]C-F, 키움장대트리플플러스증권자투자신탁1호[채권혼합]C-F, 키움 마이 불마켓 증권 투자신탁 제1호[주식-파생형] A, 키움로지스틱스일반사모부동산투자신탁제3호 제2종 수익증권, 키움나스닥100ETF SmartInvestor분할매수증권투자신탁[혼합-재간접형] Class C-F, 키움 장기채권ETF Smart Investor 분할매수 증권투자신탁[채권-재간접형] Class C-F, 키움New스마트인베스터분할매수증권투자신탁제1호[혼합-재간접형]Class C-F, 키움PTR특허가치나스닥액티브증권자투자신탁(UH)[주식] Class C-F, 키움글로벌구독경제증권자투자신탁제2호(H)[주식] Class C-F, 키움히어로즈미국물류포트폴리오부동산투자신탁제1호[재간접형], 키움마일스톤Europe일반사모부동산투자신탁제2호[재간접형], 키움마일스톤UKREDF일반사모부동산투자신탁제2호[재간접형], 키움글로벌반도체Smart Investor목표전환증권투자신탁[혼합-재간접형] Class C-F, 키움글로벌반도체Smart Investor목표전환증권투자신탁제2호[혼합-재간접형] Class C-F, 키움코어랜드일반부동산사모투자회사제1호, 키움글로벌반도체Smart Investor분할매수증권투자신탁[혼합-재간접형] Class C-F, 키움 고배당 에이스 증권 자투자신탁 제1호[주식]A-e, 키움글로벌수소VISION증권자투자신탁(H)[주식](C-F), 키움초단기채증권투자신탁[채권] Class C-F

40-2. 특수관계자와의 중요한 영업상의 거래내용

(단위: 천원)

구 분
회사명
수익(주1)
비용(주1)

당반기
전반기
당반기
전반기

최상위지배기업
㈜다우데이타
87,983
44,613
7,423
68,514

지배기업
㈜다우기술(주3)
22,825
83
45,116,983
40,815,965

관계기업(주2)
키움-VEP 1호 신기술사업투자조합
-
24,532
-
-

키움증권-오비트 1호 신기술투자조합
13,706
23,711
-
-

제이앤 키움 제니스 신기술사업투자조합
1,373
2,738
-
-

키움-신한이노베이션제1호투자조합
83,748
120,378
-
-

키움뉴히어로1호펀드
230,408
252,221
7,042
-

키움뉴히어로2호기술혁신펀드
643,750
668,750
1
-

키움성장15호세컨더리투자조합
750,799
-
375,400
-

키움-열림 헬스케어 투자조합 제1호
44,633
44,389
-
-

키움뉴히어로3호핀테크혁신펀드
199,749
231,721
-
-

엘아이비 소부장 신기술투자조합 제1호
379,458
377,373
-
-

스탠다드키움2021 기업재무안정 사모투자합자회사
37,295
37,192
-
-

교보 키움 신소재 신기술사업투자조합
11,934
23,803
-
-

포워드-키움-씨앤티 신기술투자조합
16,410
32,910
-
-

한화-키움 핀테크 신기술투자조합
10,184
20,424
-
-

키움-씨앤티 신기술사업투자조합 제1호
12,292
24,652
-
-

키움크리스제이호 사모투자합자회사
149,180
148,767
-
-

BNW-키움 엔이엑스 PEF
121,312
49,751
-
-

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사
61,060
121,504
-
-

디에스-키움-인피니툼 스페이셜 신기술사업투자조합
33,033
14,740
-
-

키움-비하이 스마트이노베이션 PEF
32,913
116,692
-
-

키움-제이유 암호화폐거래서 신기술사업투자조합
13,173
26,272
-
-

아이비케이키움 사업재편 사모투자합자회사
530,226
539,281
-
-

키움-신한이노베이션제2호투자조합
179,443
203,977
-
-

엘케이디1호사모투자 합자회사
217,729
195,742
-
-

키움-KNT 제2호 신기술사업투자조합
21,941
65,210
-
-

더웰스-키움 그로쓰캐피탈 투자조합
41,030
11,638
-
-

키움-타임 애니메이션투자조합
51,935
41,204
-
-

스마트팩토리 2023 신기술사업투자조합
40,861
8,296
-
-

글로벌 소부장 신기술사업투자조합
35,803
10,307
-
-

케이엘씨 신기술조합 제1호
20,568
3,242
-
-

케이디비키움 테크그로스 사모투자합자회사
290,902
-
-
-

로하스사모투자합자회사
110,326
-
-
-

키움뉴히어로7호핀테크혁신펀드
300,000
-
-
-

키움-디에스 메자닌 블라인드 신기술투자조합
47,489
-
-
-

제이비우리-키움 아폴로 신기술사업투자조합
139,235
-
-
-

에이케이케이 로보테크 밸류업신기술투자조합
38,658
-
-
-

컴파-키움 OSAT 신기술사업투자조합
22,414
-
-
-

키움-유안타 2019 스케일업 펀드 신기술투자조합
-
500,000
-
-

키움프라이빗에쿼티에스테틱사모투자합자회사(주4)
-
151,247
-
-

키움우리금융제1호신기술사업투자조합(주4)
-
60,066
-
-

한·영 이노베이션펀드 제1호
-
1,128,504
-
1,788

SKS키움파이오니어사모투자합자회사(주4)
-
145,048
-
-

한국전력키움스프랏글로벌사모투자전문회사
-
63,802
-
-

엔피엑스케이 디지털콘텐츠 신기술사업투자조합(주4)
-
123,973
-
-

키움-수성 제1호 신기술사업투자조합
-
44,851
-
-

케이클라비스-키움 신소재 신기술사업투자조합(주4)
-
34,700
-
-

키움-프렌드 제5호(주4)
-
16,364
-
-

소 계
4,934,970
5,709,972
382,443
1,788

기타특수관계자
키움이앤에스
58,011
57,090
2,071,771
1,916,905

사람인
170,151
244,028
814,077
782,943

한국정보인증
60,543
69,326
1,213,323
1,818,000

이머니
39,217
-
584,348
710,509

이매진스
-
-
30,981
38,231

사람인에이치에스
-
-
294,427
226,659

게티이미지코리아
-
-
30,629
66,295

키움에셋플래너
76,799
81,866
-
-

다우재팬
-
-
96,194
119,089

와이즈버즈
-
38,374
1,705,014
520,215

다우키움이노베이션
-
-
2,487
-

키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호
-
-
3,516,530
4,157,959

키다리스튜디오
-
-
-
20,297

한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발사모투자전문회사
-
23,061
-
-

레진엔터테인먼트
-
-
-
149,741

소 계
404,721
513,745
10,359,781
10,526,843

합 계
5,450,499
6,268,413
55,866,630
51,413,110

(주1)
부가가치세가 제외된 금액입니다.

(주2)
연결기업은 관계기업으로부터 당반기 18,290,425천원, 전반기 11,569,542천원의 배당금을 수령하였습니다.

(주3)
당반기 및 전반기 중 발생한 배당금은 제외되어 있습니다. 당반기 및 전반기 중 연결기업의 주주인 ㈜다우기술에 대한 배당금은 34,055백만원 및 34,055백만원 입니다.

(주4)
당반기말 현재 연결기업의 특수관계자가 아닙니다.

40-3. 특수관계자와의 주요 고정자산 거래

(단위: 천원)

상대회사명
고정자산 매입

당반기
전반기

유형자산 매입
무형자산 매입
유형자산 매입
무형자산 매입

㈜다우기술
14,850
7,862,700
-
2,572,600

키움이앤에스
294,648
-
294,648
-

합 계
309,498
7,862,700
294,648
2,572,600

40-4. 특수관계자와의 채권ㆍ채무의 내역

(단위: 천원)

구 분
회사명
당반기말
전기말

채권
채무
채권
채무

임차보증금
기타
예수금
기타
임차보증금
기타
예수금
기타

최상위지배기업
다우데이타
-
-
-
109,144
-
-
2,747
108,907

지배기업
다우기술
-
147,583
4,758,844
20,117,095
-
948,100
4,728,205
17,199,725

관계기업
키움-VEP 1호 신기술사업투자조합
-
66,286
-
-
-
66,286
-
-

키움증권-오비트 1호 신기술투자조합
-
128,651
-
-
-
101,239
-
-

키움-신한이노베이션제1호투자조합
-
83,748
-
-
-
221,717
-
-

키움뉴히어로1호펀드
-
237,450
-
-
-
402,300
-
-

키움뉴히어로2호기술혁신펀드
-
321,875
-
-
-
321,875
-
-

키움-열림 헬스케어 투자조합 제1호
-
86,081
-
-
-
-
-
-

키움뉴히어로3호핀테크혁신펀드
-
95,250
-
-
-
104,500
-
-

엘아이비 소부장 신기술투자조합 제1호
-
418,079
-
22,896
-
-
-
177,234

스탠다드키움2021 기업재무안정 사모투자합자회사
-
69,144
-
-
-
31,849
-
-

교보 키움 신소재 신기술사업투자조합
-
-
-
-
-
12,099
-
-

키움크리스제이호 사모투자합자회사
-
74,590
-
-
-
75,616
-
-

BNW-키움 엔이엑스 PEF
-
-
-
48,574
-
-
-
109,967

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사
-
70,293
-
-
-
-
-
51,018

키움-비하이 스마트이노베이션 PEF
-
35,057
-
-
-
120,000
-
-

키움-제이유 암호화폐거래서 신기술사업투자조합
-
13,173
-
-
-
13,354
-
-

아이비케이키움 사업재편 사모투자합자회사
-
259,836
-
-
-
274,110
-
-

키움-신한이노베이션제2호투자조합
-
88,533
-
-
-
96,504
-
-

키움-KNT 제2호 신기술사업투자조합
-
17,342
-
-
-
33,145
-
-

더웰스-키움 그로쓰캐피탈 투자조합
-
-
-
55,036
-
-
-
24,066

키움-타임 애니메이션투자조합
-
51,935
-
-
-
52,649
-
-

스마트팩토리 2023 신기술사업투자조합
-
-
-
-
-
-
-
23,542

글로벌 소부장 신기술사업투자조합
-
-
-
-
-
-
-
22,422

케이엘씨 신기술조합 제1호
-
-
-
37,223
-
-
-
16,991

케이디비키움 테크그로스 사모투자합자회사
-
290,900
-
-
-
147,452
-
-

로하스사모투자합자회사
-
55,163
-
-
-
55,922
-
-

키움뉴히어로7호핀테크혁신펀드
-
150,000
-
-
-
150,000
-
-

키움-디에스 메자닌 블라인드 신기술투자조합
-
-
-
9,654
-
-
-
57,143

제이비우리-키움 아폴로 신기술사업투자조합
-
69,617
-
-
-
36,352
-
-

에이케이케이 로보테크 밸류업신기술투자조합
-
-
-
81,942
-
-
-
-

컴파-키움 OSAT 신기술사업투자조합
-
-
-
78,586
-
-
-
-

키움-유안타 2019 스케일업 펀드 신기술투자조합
-
-
-
-
-
112,364
-
-

키움프라이빗에쿼티에스테틱사모투자합자회사
-
-
-
-
-
382
-
-

한국전력키움스프랏글로벌사모투자전문회사
-
-
-
-
-
21,543
-
-

엔피엑스케이 디지털콘텐츠 신기술사업투자조합
-
-
-
-
-
188,356
-
-

키움-수성 제1호 신기술사업투자조합
-
-
-
-
-
-
-
38,840

소 계
-
2,683,003
-
333,911
-
2,639,614
-
521,223

기타특수관계자
키움이앤에스
1,248,661
-
-
360,016
1,583,089
-
-
390,703

사람인
-
-
36,960,000
647,299
-
-
32,314,273
347,899

한국정보인증
-
8,103
21,000,000
4,176,567
-
10,166
20,148,668
1,361,581

이머니
-
-
275,001
69,507
-
-
405,018
79,640

이매진스
-
-
1,049,000
58,346
-
-
1,394,005
18,303

사람인에이치에스
-
-
1,300,000
57,605
-
-
2,300,000
62,593

게티이미지코리아
-
-
500,000
36,764
-
-
2,800,001
46,128

키움에셋플래너
-
286
-
-
-
374
-
-

와이즈버즈
-
-
-
478,075
-
-
-
204,386

키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호
1,883,520
7,576,897
-
8,109,203
1,883,520
8,641,680
-
9,134,029

엠제이 기업재무안정사모투자합자회사
-
-
-
-
-
5,849,375
-
-

한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발사모투자전문회사
-
-
-
-
-
116,387
-
-

소 계
3,132,181
7,585,286
61,084,001
13,993,382
3,466,609
14,617,982
59,361,965
11,645,262

합 계
3,132,181
10,415,872
65,842,845
34,553,532
3,466,609
18,205,696
64,092,917
29,475,117

40-5. 특수관계자와의 자금거래 중 현금출자 내역

(단위: 천원)

구 분
피투자회사
당반기
전반기

관계기업 (주1)
키움-비하이 스마트이노베이션 PEF
1,530,000
900,000

키움-신한이노베이션제2호투자조합
2,000,000
-

케이디비키움 테크그로스 사모투자합자회사
105,000
-

키움뉴히어로7호핀테크혁신펀드
1,400,000
-

키움-디에스 메자닌 블라인드 신기술투자조합
2,000,000
-

케이앤티-교보 이에스지(ESG) 신기술투자조합
2,000,000
-

아스트라-솔론신기술투자조합1호
1,800,000
-

에이케이케이 로보테크 밸류업신기술투자조합
1,000,000
-

KB스타 파워 한국 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형) C-F
63,445
-

스카이워크밸류업일반사모투자신탁제1호
3,000,000
-

안다 스테디 일반사모투자신탁 제1호
2,000,000
-

대신-아트만 헬스케어 신기술투자조합 제1호
4,800,000
-

아이비케이키움 사업재편 사모투자합자회사
13,224,000
4,337,700

아이온
코너스톤
로봇
신기술조합

2,000,000
-

아트만-JB-글로벌원 신기술조합
4,000,000
-

토르제1호사모투자 합자회사
4,000,000
-

엘에스에스리브라텀케이클라비스신기술조합제일호
2,000,000
-

컴파-키움 OSAT 신기술사업투자조합
2,000,000
-

키움뉴히어로8호펀드
6,240,000
-

케이클라비스 NPL 일반사모투자신탁 제1호
5,000,000
-

하나대체투자일반사모부동산투자신탁217호(전문) 2종
2,000,000
-

에이치알 다빈치 메자닌 멀티 일반 사모투자신탁 제2호
3,000,000
-

파인밸류POSIPOT7호 일반 사모투자신탁(전문)
10,000,000
-

케이핀공모주수익차등형일반사모투자신탁제2호
3,000,000
-

한미글로벌IPO일반사모투자신탁4호
2,000,000
-

에이치알다빈치공모주일반사모투자신탁제4호
2,000,000
-

키움뉴히어로3호핀테크혁신펀드
-
800,000

더웰스-키움 그로쓰캐피탈 투자조합
-
2,000,000

엠캐피탈-크레딧사일로 신기술사업투자조합 1호
-
1,000,000

카스피안-T 1호 신기술투자조합
-
1,000,000

브릭스캐피탈목시온인베스터스사모투자합자회사
-
1,655,549

원신한글로벌신기술투자조합 제7호
-
2,300,000

키움-타임 애니메이션투자조합
-
4,000,000

스마트팩토리 2023 신기술사업투자조합
-
3,000,000

글로벌 소부장 신기술사업투자조합
-
500,000

케이엘씨 신기술조합 제1호

-
2,000,000

코람코일반사모부동산투자신탁제143호
-
3,636,000

칼론 하이일드 일반 사모투자신탁 제2호
-
2,000,000

한국투자베이직일반사모증권투자신탁115호
-
50,000,000

보고NPL일반사모투자신탁3호
-
30,000,000

합 계
82,162,445
109,129,249

(주1)
당반기 및 전반기 중 관계기업의 처분으로 각각 78,766,356천원 및 30,455,921천원의 현금을 회수하였습니다.

40-6. 특수관계자와의 주요 자금차입거래

(단위: 천원)

구분
회사명
당반기
전반기

기초
차입
상환
반기말
기초
차입
상환
반기말

지배기업
㈜다우기술
10,000,000
-
-
10,000,000
10,000,000
-
-
10,000,000

40-7. 연결기업은 금융기관 차입을 위하여 지배기업인 ㈜다우기술로부터 키움증권㈜ 발행 기명식 보통주 440,000주를 담보로 제공받고 있습니다.

40-8. 주요 경영진에 대한 보상

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

급여 및 상여 등
11,208,448
8,617,161

퇴직급여
448,761
453,948

합 계
11,657,209
9,071,109

41. 현금흐름표 41-1. 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래

(단위: 천원)

거래 내용
당반기
전반기

이익준비금의 적립
9,520,023
13,532,602

대손준비금의 적립
18,625,802
29,766,329

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
43,474,524
3,268,749

당기손익-공정가치측정금융부채 평가손익
(760,793)
(32,479,126)

보험수리적손익
65,846
114,721

자본에 가감하는 이연법인세효과
(12,254,816)
6,552,138

현금흐름위험회피 평가손익
230,231
(316,563)

해외사업환산손익
3,356,050
4,566,916

선급금대체
2,352,413
2,590,253

금융보증부채 인식
2,745,216
560,131

리스회계 반영
67,763,303
3,716,789

41-2. 재무활동에서 생기는 부채의 변동

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

기초
재무활동 현금흐름
기타(주1)
반기말
기초
재무활동 현금흐름
기타(주1)
반기말

콜머니
450,000,000
100,000,000
-
550,000,000
520,000,000
(20,000,000)
-
500,000,000

차입금
2,540,855,086
479,433,517
(83,101,686)
2,937,186,917
2,580,086,913
465,123,968
(20,360,032)
3,024,850,849

환매조건부매도
9,838,046,702
(1,963,080,758)
5,560,851
7,880,526,795
8,565,538,884
(363,300,599)
2,719,345
8,204,957,630

전자단기사채
1,713,470,699
568,883,151
(220,050,001)
2,062,303,849
2,529,739,706
(348,645,584)
(257,349,976)
1,923,744,146

기업어음
3,105,068,918
(566,482,285)
75,452,719
2,614,039,352
1,510,000,000
900,000,000
-
2,410,000,000

사채
2,378,205,921
755,125,569
5,610,748
3,138,942,238
2,015,285,581
252,272,103
3,205,616
2,270,763,300

임대보증금
630,170
(34,998)
-
595,172
3,512,649
(99,145)
-
3,413,504

리스부채
16,132,702
(3,691,777)
69,903,389
82,344,314
17,553,501
(3,202,023)
3,716,789
18,068,267

미지급배당금
-
(88,098,525)
88,098,525
-
144,922
(89,284,468)
89,140,350
804

비지배부채
330,708,059
7,161,085
(3,592,738)
334,276,406
398,142,776
(23,590,090)
16,909,198
391,461,884

합 계
20,373,118,257
(710,785,021)
(62,118,193)
19,600,215,043
18,140,004,932
769,274,162
(162,018,710)
18,747,260,384

(주1)
외화환산, 차입금의 상각, 전환사채의 전환, 리스부채의 이자지급 등이 포함되어 있습니다. 연결기업은 이자의 지급을 영업활동현금흐름으로 분류하고 있습니다.

42. 공정가치 측정

42-1. 공정가치 측정 자산 및 부채

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

장부금액
공정가치
장부금액
공정가치

자산
현금 및 예치금 (주1)
5,432,288,879
5,432,288,879
6,593,110,536
6,593,110,536

당기손익-공정가치 측정 금융자산
27,662,376,924
27,662,376,924
29,327,100,280
29,327,100,280

파생상품자산
395,181,807
395,181,807
333,227,038
333,227,038

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
492,262,087
492,262,087
447,454,300
447,454,300

상각후원가측정 금융자산(주1)
12,040,705,931
12,040,705,931
10,703,752,824
10,703,752,824

기타금융자산(주1)(주2)
3,846,359,973
3,846,359,973
3,114,997,974
3,114,997,974

합 계
49,869,175,601
49,869,175,601
50,519,642,952
50,519,642,952

부채
당기손익-공정가치 측정 금융부채
5,823,835,869
5,823,835,869
6,371,647,492
6,371,647,492

파생상품부채
334,672,597
334,672,597
261,951,407
261,951,407

예수부채(주1)
16,373,225,394
16,373,225,394
16,764,310,675
16,764,310,675

차입부채(주1)
19,182,999,152
19,182,999,152
20,025,647,325
20,025,647,325

리스부채(주1)
82,344,314
82,344,314
16,132,702
16,132,702

기타금융부채(주1)(주2)
4,165,847,112
4,165,847,112
3,535,675,944
3,535,675,944

합 계
45,962,924,438
45,962,924,438
46,975,365,545
46,975,365,545

(주1)
장부금액이 공정가치의 근사치이므로 장부금액을 공정가치로 간주하였습니다.

(주2)
재무상태표상의 기타자산 및 기타부채 계정에서 금융상품의 요건을 충족하지 못하는 선급금 및 선수금 등의 항목을 제외하고 그 외의 계정과목 중 금융상품의 요건을 충족하는 항목을 합한 것입니다.

42-2. 공정가치 서열체계 당반기말 및 전기말 현재 자산 및 부채의 공정가치 측정 서열체계는 다음과 같습니 다.

<당반기말>
(단위: 천원)

구 분
수준1
수준2
수준3
합 계

공정가치로 측정되는 자산:

당기손익-공정가치 측정 금융자산(주1)
8,915,354,125
16,279,495,491
2,467,527,306
27,662,376,922

파생상품자산
4,329,035
311,228,097
79,624,675
395,181,807

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산(주1)
424,085,790
3,771,191
64,405,106
492,262,087

합 계
9,343,768,950
16,594,494,779
2,611,557,087
28,549,820,816

공정가치로 측정되는 부채:

당기손익-공정가치 측정 금융부채
1,934,277,751
-
3,889,558,119
5,823,835,870

파생상품부채
4,753,211
218,547,954
111,371,431
334,672,596

합 계
1,939,030,962
218,547,954
4,000,929,550
6,158,508,466

(주1)
공정가치 수준 3에는 보고기간 말 현재 비시장성 주식으로 분류하고 있는 당기손익-공정가치 측정 금융자산, 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이 각각 301,410,748천원, 63,205,106천원 포함되어 있습니다.

<전기말>
(단위: 천원)

구 분
수준1
수준2
수준3
합 계

공정가치로 측정되는 자산:

당기손익-공정가치 측정 금융자산(주1)
9,426,448,989
17,779,954,031
2,120,697,260
29,327,100,280

파생상품자산
25,703,814
211,176,866
96,346,358
333,227,038

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산(주1)
378,975,018
2,401,019
66,078,263
447,454,300

합 계
9,831,127,821
17,993,531,916
2,283,121,881
30,107,781,618

공정가치로 측정되는 부채:

당기손익-공정가치 측정 금융부채
1,597,034,842
-
4,774,612,650
6,371,647,492

파생상품부채
18,790,721
163,624,525
79,536,161
261,951,407

합 계
1,615,825,563
163,624,525
4,854,148,811
6,633,598,899

(주1)
공정가치 수준 3에는 보고기간 말 현재 비시장성 주식으로 분류하고 있는 당기손익-공정가치 측정 금융자산, 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이 각각 173,111,841천원, 64,878,263천원 포함되어 있습니다.

42-3. 공정가치 평가유형 수준3에 해당하는 공정가치로 측정되는 자산 및 부채의 변동내역

<당반기>
(단위: 천원)

구 분
기 초
손익
매입/발행
매도/결제
기타(주1)
반기말

공정가치로 측정되는 자산:

당기손익-공정가치측정 금융자산
2,120,697,260
48,980,217
656,905,889
(420,222,929)
135,065,846
2,541,426,283

파생상품자산
96,346,358
40,117,598
13,679,125
(70,334,418)
(183,988)
79,624,675

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
66,078,263
(1,673,157)
-
-
-
64,405,106

합 계
2,283,121,881
87,424,658
670,585,014
(490,557,347)
134,881,858
2,685,456,064

공정가치로 측정되는 부채:

당기손익-공정가치측정 금융부채
4,774,612,650
62,912,294
1,404,820,606
(2,352,787,432)
-
3,889,558,118

파생상품부채
79,536,161
81,327,141
11,794,044
(61,285,914)
-
111,371,432

합 계
4,854,148,811
144,239,435
1,416,614,650
(2,414,073,346)
-
4,000,929,550

(주1)
비상장주식의 상장, 관계종속기업투자주식간 이동 등으로 인한 수준 변동내역입니다.

<전반기>
(단위: 천원)

구 분
기 초
손익
매입/발행
매도/결제
기타(주1)
반기말

공정가치로 측정되는 자산:

당기손익-공정가치측정 금융자산
1,955,195,944
(10,667,351)
1,084,605,564
(227,600,186)
(41,593,635)
2,759,940,336

파생상품자산
60,454,424
74,964,012
31,550,441
(65,477,980)
(42,033)
101,448,864

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
75,060,573
(886,984)
-
-
-
74,173,589

합 계
2,090,710,941
63,409,677
1,116,156,005
(293,078,166)
(41,635,668)
2,935,562,789

공정가치로 측정되는 부채:

당기손익-공정가치측정 금융부채
4,772,587,384
197,704,433
2,248,297,983
(2,615,952,371)
-
4,602,637,429

파생상품부채
184,425,358
(28,238,765)
32,729,383
(107,345,076)
365,029
81,935,929

합 계
4,957,012,742
169,465,668
2,281,027,366
(2,723,297,447)
365,029
4,684,573,358

(주1)
비상장주식의 상장, 관계종속기업투자주식간 이동 등으로 인한 수준 변동내역입니다.

42-4. 연결기업은 수준간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준간의 이동을 인식하고 있습니다.

42-5. 당반기 중요 관측 불가능 투입변수의 변동에 다른 민감도 분석 결과는 다음과 같습니다. 민감도 분석대상은 수준3으로 분류되는 금융자산 및 부채이며, 공정가치 변동이 당기손익 또는 기타포괄손익에 미치는 영향을 유리한 변동과 불리한 변동으로 나누어 산출하고 있습니다.

<당반기>
(단위: 천원)

구 분
장부금액
당기손익(주1)
기타포괄손익(주1)

유리한 변동
불리한 변동
유리한 변동
불리한 변동

금융자산:

당기손익-공정가치측정금융자산
2,541,426,283
19,964,639
(19,829,677)
-
-

파생상품자산
79,624,675
11,398,984
(18,749,027)
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
64,405,106
-
-
5,983,306
(2,821,809)

합 계
2,685,456,064
31,363,623
(38,578,704)
5,983,306
(2,821,809)

금융부채:

당기손익-공정가치측정금융부채
3,889,558,119
27,440,058
(21,640,466)
-
-

파생상품부채
111,371,432
10,338,100
(9,467,355)
-
-

합 계
4,000,929,551
37,778,158
(31,107,821)
-
-

(주1)
주요 관측불가능한 투입변수인 성장율(+0.5%p, 1%p), 할인율(±1%p), 청산가치변동률 (±1%p) 등을 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.

42-6. 수준2로 분류된 항목의 평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

구 분
가치평가기법
투입변수

금융자산:

당기손익-공정가치측정금융자산
DCF모형, NAV법, 블랙-숄즈 모형 등
할인율, 금리, 변동성, 기초자산가격

파생상품자산

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

금융부채:

당기손익-공정가치측정금융부채
DCF모형, NAV법 등
할인율, 금리, 변동성, 기초자산가격

파생상품부채

42-7. 수준3으로 분류된 항목의 평가기법, 투입변수와 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 양적정보는 다음과 같습니다.

구 분
가치평가기법
투입변수
범위 (가중평균, %)
관측가능하지 않은 투입변수 변동에 대한 공정가치 영향

금융자산:

당기손익-공정가치측정 금융자산
DCF모형, 이항모형, NAV모형, DDM모형, 유사거래이용법, 유사기업비교법, Closed Form, Monte Carlo Simulation 등
주가, 변동성
-10 ~ 10
주가 상승, 변동성 상승시 공정가치 상승

청산가치변동률
-1 ~ 1
청산가치 상승시 공정가치 상승

파생상품자산
기초자산의 변동성
-10 ~ 10
변동성 상승시 공정가치 상승

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산
할인율
-1 ~ 1
할인율 하락시 공정가치 상승

성장률
0.5 ~ 1
성장율 상승시 공정가치 상승

금융부채:

당기손익-공정가치측정 금융부채
Closed Form, Monte Carlo Simulation
기초자산의 변동성
-10 ~ 10
변동성 상승시 공정가치 상승

파생상품부채

43. 금융상품의 범주별 분류

<당반기말>
(단위: 천원)

구 분
당기손익-공정가치 측정 금융상품
기타포괄-공정가치 측정 금융상품
상각후원가 금융상품
합 계

금융자산:

현금 및 예치금
-
-
5,432,288,879
5,432,288,879

당기손익-공정가치 측정 금융자산
27,662,376,924
-
-
27,662,376,924

파생상품자산
395,181,807
-
-
395,181,807

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
492,262,087
-
492,262,087

상각후원가측정금융자산
-
-
12,040,705,931
12,040,705,931

기타금융자산(주1)
-
-
3,846,359,973
3,846,359,973

합 계
28,057,558,731
492,262,087
21,319,354,783
49,869,175,601

금융부채:

당기손익-공정가치 측정 금융부채
5,823,835,869
-
-
5,823,835,869

파생상품부채
334,672,597
-
-
334,672,597

예수부채
-
-
16,373,225,394
16,373,225,394

차입부채
-
-
19,182,999,152
19,182,999,152

리스부채
-
-
82,344,314
82,344,314

기타금융부채(주1)
-
-
4,165,847,112
4,165,847,112

합 계
6,158,508,466
-
39,804,415,972
45,962,924,438

(주1)
재무상태표상의 기타자산 및 기타부채 계정에서 금융상품의 요건을 충족하지 못하는 선급금 및 선수금 등의 항목을 제외하고 그 외의 계정과목 중 금융상품의 요건을 충족하는 항목을 합한 것입니다.

<전기말>
(단위: 천원)

구 분
당기손익-공정가치 측정 금융상품
기타포괄-공정가치 측정 금융상품
상각후원가 금융상품
합 계

금융자산:

현금 및 예치금
-
-
6,593,110,536
6,593,110,536

당기손익-공정가치 측정 금융자산
29,327,100,280
-
-
29,327,100,280

파생상품자산
333,227,038
-
-
333,227,038

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
-
447,454,300
-
447,454,300

상각후원가측정금융자산
-
-
10,703,752,824
10,703,752,824

기타금융자산(주1)
-
-
3,114,997,974
3,114,997,974

합 계
29,660,327,318
447,454,300
20,411,861,334
50,519,642,952

금융부채:

당기손익-공정가치 측정 금융부채
6,371,647,492
-
-
6,371,647,492

파생상품부채
261,951,407
-
-
261,951,407

예수부채
-
-
16,764,310,675
16,764,310,675

차입부채
-
-
20,025,647,325
20,025,647,325

리스부채
-
-
16,132,702
16,132,702

기타금융부채(주1)
-
-
3,535,675,944
3,535,675,944

합 계
6,633,598,899
-
40,341,766,646
46,975,365,545

(주1)
재무상태표상의 기타자산 및 기타부채 계정에서 금융상품의 요건을 충족하지 못하는 선급금 및 선수금 등의 항목을 제외하고 그 외의 계정과목 중 금융상품의 요건을 충족하는 항목을 합한 것입니다.

44. 전체가 제거되지 않은 양도 금융자산 당반기말 및 전기말 현재 전체가 제거되지 못한 (양도거래 후에도 해당 자산 전체가재무상태표에 표시되는) 양도 금융자산과 관련 부채에 대한 정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
채권(주1)

당반기말
전기말

양도한 자산의 장부금액
6,606,716,662
7,841,175,013

관련 부채의 장부금액
6,330,821,053
7,610,371,578

(주1)
연결기업은 보유중인 채권을 신한은행 등에 환매조건부로 매각하였습니다. 연결기업은 매각과 동시에, 계약종료일에 특정가격으로 증권을 재매입하기로 약정하였고, 그 환매약정기간에 하나은행 등은 매입한 채권을 매각하거나 다른 금융기관에 담보로 제공하는 것이 금지됩니다.

4. 재무제표

4-1. 재무상태표

재무상태표

제 26 기 반기말 2024.06.30 현재

제 25 기말 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

제 26 기 반기말

제 25 기말

자 산

1. 현금및예치금

4,773,952,759,974

5,923,118,805,132

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산

25,636,300,299,530

27,550,087,873,565

3. 파생상품자산

392,802,278,632

332,863,280,111

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산

470,031,781,696

426,573,930,361

5. 상각후원가 측정 금융자산

4,570,114,595,693

3,686,740,349,577

6. 종속기업 및 관계기업투자

2,173,966,777,874

2,112,950,433,537

7. 유형자산

70,222,824,851

68,226,731,341

8. 투자부동산

27,931,747,748

28,090,010,536

9. 무형자산

57,996,878,900

61,374,968,842

10. 사용권자산

58,367,159,493

11,710,410,420

11. 당기법인세자산

14,161,404

14,579,763

12. 이연법인세자산

33,109,768,550

0

13. 기타자산

3,942,430,924,553

3,151,569,060,873

자 산 총 계

42,207,241,958,898

43,353,320,434,058

부채 및 자본 총계

부 채

1. 당기손익-공정가치 측정 금융부채

5,823,835,869,014

6,371,647,491,750

2. 파생상품부채

326,404,922,827

259,055,692,719

3. 예수부채

13,022,860,211,886

13,199,451,981,268

4. 차입부채

14,386,751,919,527

16,047,787,322,365

5. 충당부채

21,442,642,763

32,926,003,855

6. 리스부채

56,452,836,697

11,661,718,893

7. 당기법인세부채

161,751,942,018

14,803,729,865

8. 이연법인세부채

0

5,275,442,122

9. 기타부채

3,772,959,011,294

3,138,154,205,339

부 채 총 계

37,572,459,356,026

39,080,763,588,176

자 본

1. 자본금

145,224,895,000

145,224,895,000

2. 자본잉여금

1,038,158,067,372

1,038,158,067,372

3. 자본조정

(126,965,172,890)

(157,874,252,518)

4. 기타포괄손익누계액

32,167,622,866

(3,449,110,486)

5. 이익잉여금

3,546,197,190,524

3,250,497,246,514

(대손준비금 적립액)

(68,668,080,810)

(63,816,185,348)

(대손준비금 추가적립예정액)

(25,311,710,550)

(4,851,895,462)

자 본 총 계

4,634,782,602,872

4,272,556,845,882

부채 및 자본 총계

42,207,241,958,898

43,353,320,434,058

4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 26 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지

제 25 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지

(단위 : 원)

제 26 기 반기

제 25 기 반기

3개월

누적

3개월

누적

영 업 수 익

2,004,661,085,745

4,371,232,036,894

1,997,610,127,097

4,780,733,581,315

1. 수수료수익

249,015,136,868

491,612,968,511

217,158,500,805

430,409,030,673

2. 당기손익-공정가치측정금융상품 관련이익

409,723,889,274

952,227,958,893

374,747,522,232

1,082,887,673,956

3. 파생상품 관련이익

776,413,405,271

1,772,548,736,062

872,996,010,424

2,113,791,747,846

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융상품 관련이익

4,867,198,000

23,101,934,650

8,448,888

27,719,959,388

5. 상각후원가측정금융상품 관련이익

0

122,383,378

0

540,141,698

6. 이자수익

270,221,731,903

538,013,631,245

260,824,233,714

521,091,402,507

유효이자율 적용 이자수익

164,474,863,468

322,347,789,897

164,619,018,146

314,860,058,511

당기손익-공정가치측정금융자산 이자수익

105,746,868,435

215,665,841,348

96,205,215,568

206,231,343,996

7. 외환거래이익

292,633,421,299

584,425,469,681

266,394,471,585

593,412,496,930

8. 기타의영업수익

1,786,303,130

9,178,954,474

5,480,939,449

10,881,128,317

영 업 비 용

(1,739,445,651,121)

(3,805,124,233,546)

(1,840,140,489,151)

(4,285,227,725,769)

1. 수수료비용

(59,741,263,138)

(121,171,726,697)

(63,850,945,794)

(125,839,590,748)

2. 당기손익-공정가치측정금융상품 관련손실

(247,385,213,061)

(658,098,921,585)

(440,711,802,609)

(1,077,539,537,309)

3. 파생상품 관련손실

(743,334,689,302)

(1,685,370,438,743)

(665,626,630,913)

(1,788,612,573,915)

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융상품 관련손실

0

0

544,774

0

5. 상각후원가측정금융상품 관련손실

(17,134,458)

(62,620,361)

(110,200,122)

(211,176,803)

6. 이자비용

(166,175,410,531)

(340,744,581,958)

(153,072,233,088)

(302,698,748,153)

7. 외환거래손실

(320,910,172,933)

(648,790,859,449)

(267,387,435,824)

(615,202,327,276)

8. 판매비와관리비

(140,472,867,577)

(270,804,533,223)

(116,992,323,243)

(233,627,338,417)

9. 기타의영업비용

(61,408,900,121)

(80,080,551,530)

(132,389,462,332)

(141,496,433,148)

영 업 이 익

265,215,434,624

566,107,803,348

157,469,637,946

495,505,855,546

영 업 외 수 익

15,255,341,759

45,555,225,748

6,069,078,841

36,144,706,501

영 업 외 비 용

(6,475,206,994)

(7,937,072,226)

(18,485,665,040)

(19,105,980,684)

법인세비용차감전순이익

273,995,569,389

603,725,956,870

145,053,051,747

512,544,581,363

법 인 세 비 용

(67,307,380,652)

(151,212,463,600)

(40,637,282,520)

(136,933,763,001)

분 기 순 이 익

206,688,188,737

452,513,493,270

104,415,769,227

375,610,818,362

기타포괄손익

3,719,074,849

31,483,420,966

1,992,213,806

(21,336,498,645)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(채무상품)

0

0

(58,406,890)

62,560,323

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(지분상품)

7,268,283,601

31,984,978,583

6,561,136,764

2,420,961,589

당기손익-공정가치측정금융부채평가손익(신용위험조정)

(3,601,493,352)

(559,943,644)

(4,409,162,380)

(23,904,637,044)

확정급여제도의 재측정요소

52,284,600

58,386,027

(101,353,688)

84,616,487

총포괄손익

210,407,263,586

483,996,914,236

106,407,983,033

354,274,319,717

주당이익

보통주기본주당이익 (단위 : 원)

7,696

16,627

3,763

13,479

보통주희석주당이익 (단위 : 원)

7,021

15,164

3,509

12,365

우선주기본주당순이익(손실) (단위 : 원)

8,168

17,788

4,122

14,539

우선주희석주당순이익(손실) (단위 : 원)

8,168

17,788

4,122

14,539

4-3. 자본변동표

자본변동표

제 26 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지

제 25 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

자본조정

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2023.01.01 (기초자본)

145,224,895,000

1,038,159,067,372

(121,567,065,018)

(17,574,915,245)

3,024,901,304,089

4,069,143,286,198

자본의 변동

포괄손익

당기순이익(손실)

0

0

0

0

375,610,818,362

375,610,818,362

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정지분증권관련손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가(지분상품)

0

0

0

2,420,961,589

0

2,420,961,589

기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가(채무상품)

0

0

0

62,560,323

0

62,560,323

당기손익-공정가치 인식 지정 금융부채 관련손익 - 신용위험 변동

당기손익-공정가치측정 금융부채 평가

0

0

0

(23,904,637,044)

0

(23,904,637,044)

확정급여제도의 재측정요소

0

0

0

84,616,487

0

84,616,487

이익잉여금 대체:

당기손익-공정가치측정 금융부채평가

0

0

0

11,310,447,559

(11,310,447,559)

0

자본에 인식된 주주거래:

배당

0

0

0

0

(89,218,468,479)

(89,218,468,479)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

자기주식 취득

0

0

0

0

0

0

자기주식 소각

0

0

0

0

0

0

전환상환우선주의 전환

0

(1,000,000)

0

0

0

(1,000,000)

2023.06.30 (기말자본)

145,224,895,000

1,038,158,067,372

(121,567,065,018)

(27,600,966,331)

3,299,983,206,413

4,334,198,137,436

2024.01.01 (기초자본)

145,224,895,000

1,038,158,067,372

(157,874,252,518)

(3,449,110,486)

3,250,497,246,514

4,272,556,845,882

자본의 변동

포괄손익

당기순이익(손실)

0

0

0

0

452,513,493,270

452,513,493,270

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정지분증권관련손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가(지분상품)

0

0

0

31,984,978,583

0

31,984,978,583

기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가(채무상품)

0

0

0

0

0

0

당기손익-공정가치 인식 지정 금융부채 관련손익 - 신용위험 변동

당기손익-공정가치측정 금융부채 평가

0

0

0

(559,943,644)

0

(559,943,644)

확정급여제도의 재측정요소

0

0

0

58,386,027

0

58,386,027

이익잉여금 대체:

당기손익-공정가치측정 금융부채평가

0

0

0

4,133,312,386

(4,133,312,386)

0

자본에 인식된 주주거래:

배당

0

0

0

0

(88,098,525,146)

(88,098,525,146)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

자기주식 취득

0

0

(33,672,632,100)

0

0

(33,672,632,100)

자기주식 소각

0

0

64,581,711,728

0

(64,581,711,728)

0

전환상환우선주의 전환

0

0

0

0

0

0

2024.06.30 (기말자본)

145,224,895,000

1,038,158,067,372

(126,965,172,890)

32,167,622,866

3,546,197,190,524

4,634,782,602,872

4-4. 현금흐름표

현금흐름표

제 26 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지

제 25 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지

(단위 : 원)

제 26 기 반기

제 25 기 반기

영업활동현금흐름

영업활동으로 인한 현금흐름

1,541,236,537,113

194,619,235,453

영업에서 창출된 현금흐름

1,258,045,633,167

(105,225,977,477)

법인세비용차감전순이익

603,725,956,870

512,544,581,363

손익조정항목

(585,098,081,402)

(411,513,406,220)

외화환산손익

(8,706,345,370)

4,390,936,348

파생상품평가손익

2,556,627,676

(104,915,594,340)

이자수익

(538,013,631,245)

(521,091,402,507)

이자비용

340,744,581,958

302,698,748,153

배당금수익

(127,723,515,907)

(154,745,366,109)

당기손익-공정가치측정 금융상품 평가손익

(200,443,723,953)

74,263,200,731

당기손익-공정가치측정 금융상품 처분손익

(62,750,335,777)

(118,363,179,545)

기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 관련손익

0

(8,448,888)

종속기업투자지분관련손익

(1,828,234,618)

(3,106,016,834)

종속기업투자지분손상차손환입

(4,402,171,363)

(2,265,810,073)

관계기업투자지분관련손익

(5,181,368,005)

32,966,355

관계기업투자자산손상차손

5,450,573,098

17,908,936,284

퇴직급여

2,075,978,838

2,191,821,674

감가상각비 및 무형자산상각비

14,178,004,467

13,290,250,084

사용권자산 감가상각비

2,806,323,497

1,804,746,948

대손상각비 전(환)입

(1,571,324,105)

79,914,201,039

기타영업외손익

(40,788,877)

(65,652,340)

충당부채전입

2,770,555,641

1,122,104,390

충당부채환입

(5,019,287,357)

(4,569,847,590)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

1,239,417,757,699

(206,257,152,620)

예치금

804,669,355,958

86,093,129,553

당기손익-공정가치측정 금융자산

2,314,032,382,967

(1,344,737,121,640)

파생상품자산

(62,495,626,197)

415,532,271,396

대출채권

(883,314,483,099)

(532,347,244,363)

기타자산

(734,599,579,441)

(1,363,002,853,877)

당기손익-공정가치측정 금융부채

(689,329,060,302)

121,285,869,742

파생상품부채

67,349,230,108

(464,987,713,284)

예수부채

(176,591,769,382)

1,531,328,653,401

기타부채

599,697,307,087

1,344,577,856,452

이자수취액

554,246,848,261

518,938,828,616

이자지급액

(340,041,638,505)

(302,216,647,391)

배당금수취액

122,928,122,524

153,455,577,135

법인세납부액

(53,942,428,334)

(70,332,545,430)

투자활동현금흐름

투자활동으로 인한 현금흐름

(93,389,614,134)

(336,641,805,988)

당기손익-공정가치측정 금융자산 취득

(102,036,374,195)

(287,520,890,711)

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분

76,297,499,657

57,922,311,755

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분

0

29,967,095,001

보증금의 증가

(5,911,324,292)

105,843,300

유형자산의 취득

(6,851,025,440)

(2,818,724,700)

유형자산의 처분

18,480,000

0

무형자산의 취득

(4,014,887,307)

(2,247,562,500)

무형자산의 처분

562,100,000

0

선급금 고정자산 증가

(8,462,718,300)

(5,939,242,200)

종속기업지분의 취득

(147,385,904,547)

(98,820,865,600)

종속기업지분의 처분

113,070,722,821

18,051,186,956

관계기업지분의 취득

(45,361,000,000)

(64,708,510,000)

관계기업지분의 처분

36,684,817,469

19,367,552,711

재무활동현금흐름

재무활동으로 인한 현금흐름

(1,792,356,171,067)

601,984,980,709

콜머니의 순증감

100,000,000,000

(20,000,000,000)

차입금의 순증감

345,369,097,468

167,354,808,389

환매조건부매도의 순증감

(2,006,080,757,761)

(363,300,598,533)

전자단기사채의 순증감

(170,000,000,000)

(210,500,000,000)

기업어음의 순증감

(495,000,000,000)

820,000,000,000

배당금지급

(88,098,525,146)

(89,218,468,479)

임대보증금의 순증감

(1,008,234,511)

0

회사채의 발행

558,606,822,000

299,151,688,400

상환전환우선주 전환비용

0

(1,000,000)

리스부채의 지급

(2,471,941,017)

(1,501,449,068)

자기주식의 취득

(33,672,632,100)

0

현금및현금성자산의 증가

(344,509,248,088)

459,962,410,174

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

보유현금및현금성자산환산효과

12,558,888

243,389,103

기초의 현금및현금성자산

1,370,452,951,430

963,080,847,452

분기말의 현금및현금성자산

1,025,956,262,230

1,423,286,646,729

5. 재무제표 주석

1. 일반사항키움증권주식회사(이하 "당사"라 함)는 2000년 1월 31일에 설립되어 서울특별시 영등포구 여의도동에 본점을 두고, 2000년 4월 17일을 영업개시일로 하여 자본시장과금융투자업에관한법률에 의한 투자매매업, 투자중개업 등 금융투자업 및 이에 부수되는 업무를 영위하고 있습니다.

당사는 2004년 4월 21일자로 코스닥시장 상장을 승인받아 2004년 4월 23일자로 당사의 주식이 코스닥시장에 상장되었으며, 2009년 8월 3일자로 코스닥시장에서 유가증권시장으로 이전상장하였습니다.당반기말 현재 당사 주요주주의 구성은 다음과 같습니다.

구 분
주주명
주식수(주)
지분율(%)
비고

보통주
㈜다우기술
10,801,594
42.31
최대주주

키움증권 우리사주조합
3,237
0.01
우리사주조합

자기주식
1,395,345
5.47
-

기타
13,326,530
52.21
-

합 계
25,526,706
100.00

2. 중요한 회계정책2-1. 재무제표 작성기준당사의 요약반기기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다. 당사는 종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산에 대해서 기업회계기준서 제1027호에 따른 원가법을 선택하여 회계처리하였습니다. 한편, 종속기업 및 관계기업으로부터 수취하는 배당금은 배당을 받을 권리가 확정되는 시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 2-2. 추정과 판단

한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간 말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간 말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다.요약반기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2023년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

2-3. 제ㆍ개정된 기준서 및 해석서의 적용당사는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

(1)
기업회계기준서 제
100
1
호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2024년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(2) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - '가상자산 공시'

가상자산을 보유하는 경우, 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는 경우, 가상자산을
발행한 경우의 추가 공시사항을 규정하고 있습니다. 동 개정사항은 2024년 1월 1일 이후

시작하는

회계연도부터

적용하였습니다.

당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(3) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채

판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정합니다. 동 개정사항은 2024년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(4) 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시공급자금융약정을 적용하는 경우, 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 합니다. 동 개정사항은 2024년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2-4. 당사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

(1) 기
업회계기준서 제
1021호
'환율변동효과'와 제
1101호 '
한국채택국제회계기준의 최초채택
'(개정
) - 교환가능성 결여

동 개정사항은 회계목적상 다른 통화와 교환이 가능하다고 보는 상황에 대해 정의하고
, 다른 통화와의 교환가능성 평가
, 교환가능성이 결여된 경우 사용할 현물환율 추정 및 공시 요구사항을 명확히 합니다
.
다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 측정일에 현물환율을 추정해야 하며
, 관측 가능한 환율을 조정 없이 사용하거나 다른 추정기법을 사용하도록 하고 있습니다
.
상기 개정사항은
2025년
1월
1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 전진적용하며 조기적용이 허용됩니다
.
당사는 동 개정으로인한재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.2-5. 회계정책요약반기재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책과 계산방법은 주석 2-3.에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

3. 중요한 회계추정 및 판단

한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이 나, 중간보고기간 말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사 항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간 말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다.

반기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2023년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

젠투파트너스 영향

당사가 투자한 당기손익-공정가치 측정 금융자산 중 젠투파트너스(GEN2 PARTNERS, 이하'젠투')가 운용하는 펀드는 2,732억원으로 코로나19 사태의 영향으로 전액 환매 일시중단되었습니다. 당사는 타 판매사 및 투자자들과 젠투 조사를 위해 공동대응 중이며, 향후 시장 상황에 따라 평가할 예정이나, 이로 인해당사의 재무상태와 재무성과에 부정적인 영향이 발생할 수 있으며, 이러한 불확실성으로 인한 영향은 당기 보고기간말 재무제표에도 지속될 것으로 예상됩니다.

4. 순수수료이익

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

수수료수익
수탁수수료
175,961,190
348,835,838
169,725,136
338,169,771

인수및주선수수료
5,548,637
21,758,486
3,724,267
13,791,163

집합투자증권취급수수료
1,362,741
2,682,674
1,304,450
2,562,238

자산관리수수료
853,794
2,173,961
1,928,646
3,368,858

매수및합병수수료
23,297,273
35,254,582
7,133,136
10,390,802

신탁보수
837,130
1,697,831
1,280,170
2,552,959

송금수수료
166,222
338,250
144,532
281,315

증권대여수수료
8,650,619
18,832,229
13,872,412
25,416,855

채무보증 관련 수수료
23,377,510
41,455,114
10,362,204
15,982,813

대출채권 관련 수수료
3,391,837
6,100,400
2,408,051
6,821,889

기타
5,568,184
12,483,604
5,275,497
11,070,368

소 계
249,015,137
491,612,969
217,158,501
430,409,031

수수료비용
매매수수료
(47,162,207)
(94,772,872)
(48,864,092)
(98,145,468)

투자상담사수수료
(397,416)
(706,859)
(561,891)
(923,851)

증권차입수수료
(2,457,793)
(5,557,361)
(4,152,263)
(7,273,528)

기타
(9,723,847)
(20,134,635)
(10,272,700)
(19,496,744)

소 계
(59,741,263)
(121,171,727)
(63,850,946)
(125,839,591)

순수수료이익
189,273,874
370,441,242
153,307,555
304,569,440

기간에 걸쳐 인식하
는 수수료수익은 당반기 및 전반기 각각
47,372,603천원 및
36,241,904천원입니다.

5. 당기손익-공정가치 측정 금융상품 관련 손익

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

당기손익-공정가치 측정 금융자산:

지분상품
배당수익
35,574,521
39,112,025
43,074,246
51,446,714

평가이익
(19,857,242)
60,061,421
18,398,877
54,636,772

평가손실
5,966,879
(15,582,942)
(23,134,498)
(33,080,168)

매매 및 상환이익
140,282,966
209,384,129
104,597,989
272,041,942

매매 및 상환손실
(119,422,004)
(216,857,861)
(210,101,986)
(296,529,667)

소 계
42,545,120
76,116,772
(67,165,372)
48,515,593

채무상품
평가이익
20,361,431
45,503,068
(62,636,416)
96,890,472

평가손실
7,925,951
(17,791,862)
(23,684,437)
(31,314,453)

매매 및 상환이익
26,148,106
39,275,255
39,756,460
97,829,057

매매 및 상환손실
(12,912,614)
(33,351,732)
(37,847,083)
(54,453,668)

소 계
41,522,874
33,634,729
(84,411,476)
108,951,408

집합투자증권
분배금수익
21,461,349
35,525,598
35,604,063
47,359,259

평가이익
7,283,086
114,234,471
(170,628)
92,505,280

평가손실
(67,639)
(13,088,678)
(9,639,556)
(16,168,245)

매매 및 상환이익
44,154,594
88,828,015
75,711,979
114,113,197

매매 및 상환손실
(20,126,429)
(22,409,416)
(460,670)
(1,473,557)

소 계
52,704,961
203,089,990
101,045,188
236,335,934

파생결합증권
평가이익
586,621
663,212
(379,156)
1,119,027

평가손실
9,745
-
(8,437)
(12,542)

거래일손익 조정이익
-
-
67
4,415

거래일손익 조정손실
(96,177)
(195,633)
(101,418)
(195,277)

매매 및 상환이익
2,358
2,358
-
441,256

매매 및 상환손실
(11,824)
(11,824)
(3,360)
(3,360)

소 계
490,723
458,113
(492,304)
1,353,519

투자자예탁금별도예치금(신탁)
평가이익
77,020,609
150,155,632
73,060,309
134,078,205

기타당기손익-공정가치 측정금융자산
평가이익
7,199,701
24,251,010
(1,416,765)
9,629,690

평가손실
(1,397,544)
(7,009,331)
(2,871,654)
(15,584,398)

매매 및 상환이익
481,725
769,310
116,857
885,981

매매 및 상환손실
(1,571,848)
(2,845,718)
(12,738,983)
(14,481,306)

소 계
4,712,034
15,165,271
(16,910,545)
(19,550,033)

합 계
218,996,321
478,620,507
5,125,800
509,684,626

당기손익-공정가치 측정 금융부채:

매도유가증권
평가이익
40,606,179
104,398,172
31,931,480
73,843,591

평가손실
(24,941,373)
(182,242,522)
2,881,628
(242,911,136)

소 계
15,664,806
(77,844,350)
34,813,108
(169,067,545)

파생결합증권
평가이익
(4,471,399)
15,734,692
(1,108,769)
1,769,370

평가손실
(38,127,375)
(88,825,876)
(13,295,844)
(206,543,730)

거래일손익 조정이익
7,579,964
17,852,299
15,208,084
29,419,706

거래일손익 조정손실
(4,263,808)
(7,673,410)
(11,056,139)
(22,349,778)

매매 및 상환이익
5,309,319
6,477,292
2,998,847
4,873,740

매매 및 상환손실
(38,349,153)
(50,212,118)
(98,649,368)
(142,438,252)

소 계
(72,322,452)
(106,647,121)
(105,903,189)
(335,268,944)

합 계
(56,657,646)
(184,491,471)
(71,090,081)
(504,336,489)

당기손익-공정가치 측정 금융상품 관련 순손익
162,338,675
294,129,036
(65,964,281)
5,348,137

6. 파생상품 관련 손익

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

이자율관련파생상품
평가이익
(8,260,083)
14,222,535
17,509,077
39,695,799

평가손실
950,793
(11,129,066)
12,687,659
(11,850,613)

거래일손익 조정이익
360,992
450,742
89,750
178,513

거래일손익 조정손실
(153,140)
(306,280)
(153,140)
(304,597)

매매 및 상환이익
(22,681,370)
63,188,213
26,194,334
110,099,367

매매 및 상환손실
14,628,371
(36,310,046)
48,529,331
(78,257,634)

소 계
(15,154,437)
30,116,098
104,857,011
59,560,835

통화관련파생상품
평가이익
35,481,034
225,045,372
20,663,660
165,983,614

평가손실
(30,358,822)
(187,027,431)
(21,819,470)
(155,447,450)

거래일손익 조정이익
66
132
66
131

매매 및 상환이익
328,588,971
528,461,215
230,774,942
452,101,837

매매 및 상환손실
(302,441,243)
(492,546,248)
(219,423,903)
(431,374,153)

소 계
31,270,006
73,933,040
10,195,295
31,263,979

주식관련파생상품
평가이익
40,140,874
115,431,534
(30,496,879)
185,861,722

평가손실
(25,855,692)
(148,024,311)
(2,440,438)
(85,398,595)

거래일손익 조정이익
2,612,559
3,962,716
2,634,814
5,191,697

거래일손익 조정손실
(4,944,732)
(12,470,870)
(7,794,539)
(14,837,805)

매매 및 상환이익
303,101,152
640,364,164
565,658,333
1,065,584,745

매매 및 상환손실
(304,577,010)
(626,856,615)
(429,454,146)
(890,668,590)

소 계
10,477,151
(27,593,382)
98,107,145
265,733,174

신용관련파생상품
평가이익
(362,727)
1,233,701
1,277,027
3,278,070

평가손실
(6,874,857)
(11,609,127)
(4,385,221)
(37,714,734)

매매 및 상환이익
12,804,210
16,161,125
12,374,398
25,213,510

매매 및 상환손실
(5,176,412)
(10,089,892)
(25,414,640)
(45,024,816)

소 계
390,214
(4,304,193)
(16,148,436)
(54,247,970)

상품관련파생상품
평가이익
(2,239)
391
-
-

평가손실
(313)
(363)
-
-

거래일손익 조정손실
(46)
(46)
-
-

매매 및 상환이익
3,799
3,799
-
-

매매 및 상환손실
(353)
(1,403)
-
-

소 계
848
2,378
-
-

기타파생상품
평가이익
1,103,307
3,802,791
(3,704,779)
3,690,514

평가손실
(1,260,361)
(4,502,655)
3,183,940
(3,182,733)

매매 및 상환이익
83,522,860
160,220,303
30,021,268
56,912,225

매매 및 상환손실
(77,270,873)
(144,496,086)
(19,142,064)
(34,550,850)

소 계
6,094,933
15,024,353
10,358,365
22,869,156

파생상품 관련 순손익
33,078,715
87,178,294
207,369,380
325,179,174

7. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 관련 손익

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

수익
배당금수익
4,867,198
23,101,935
-
27,711,511

기타포괄손익-공정가치측정금융상품 대손충당금 환입
-
-
8,448
8,448

소계
4,867,198
23,101,935
8,448
27,719,959

비용
기타포괄손익-공정가치측정금융상품 대손충당금 전입
-
-
545
-

기타포괄손익-공정가치측정금융상품 관련 순손익
4,867,198
23,101,935
8,993
27,719,959

8. 상각후원가측정금융상품 관련 손익

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

수익
대손충당금환입액
-
122,383
-
540,142

비용
대손충당금전입액
(17,134)
(62,620)
(110,200)
(211,177)

상각후원가측정금융상품 관련 순손익
(17,134)
59,763
(110,200)
328,965

9. 순이자이익

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

이자수익
현금 및 예치금
43,047,640
87,815,884
37,811,786
71,010,993

유가증권
124,589,360
256,927,526
115,894,209
246,506,838

대출채권
94,844,629
177,165,414
94,285,607
177,677,994

기타
7,740,103
16,104,807
12,832,633
25,895,578

소 계
270,221,732
538,013,631
260,824,235
521,091,403

이자비용
예수부채
(22,665,535)
(44,668,485)
(6,402,439)
(12,243,347)

차입부채
(117,767,208)
(246,726,583)
(130,484,255)
(259,442,668)

기타
(25,742,668)
(49,349,514)
(16,185,540)
(31,012,733)

소 계
(166,175,411)
(340,744,582)
(153,072,234)
(302,698,748)

순이자이익
104,046,321
197,269,049
107,752,001
218,392,655

10. 판매비와 관리비

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

인건비
급여
37,601,150
67,410,901
29,733,107
62,478,972

퇴직급여
1,226,568
2,508,164
1,357,353
2,747,419

소 계
38,827,718
69,919,065
31,090,460
65,226,391

일반판매관리비
복리후생비
5,141,931
10,996,957
5,652,893
11,065,196

전산운용비
27,260,738
54,188,189
23,661,223
47,624,876

임차료
558,053
742,909
321,051
600,407

지급수수료
27,802,391
55,013,740
27,006,464
50,828,359

접대비
1,236,087
3,237,173
1,001,739
2,662,230

광고선전비
9,233,937
20,045,546
8,789,566
15,875,411

감가상각비
2,607,630
5,183,694
2,534,763
5,202,722

조사연구비
1,110,829
2,474,353
1,037,040
2,584,829

연수비
190,249
391,990
53,006
212,489

무형자산상각비
4,432,236
8,836,047
3,970,553
7,929,265

사용권자산상각비
1,873,238
2,806,323
881,122
1,804,747

세금과공과금
9,511,298
18,873,232
4,195,725
8,879,992

기타
10,686,533
18,095,313
6,796,718
13,130,424

소 계
101,645,150
200,885,466
85,901,863
168,400,947

합 계
140,472,868
270,804,531
116,992,323
233,627,338

11. 기타영업수익 및 비용

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

기타영업수익:

기타대손충당금 환입액
88,524
1,512,984
1,461,534
1,548,650

FX마진
272,217
543,102
295,065
474,906

채무보증충당금 환입액
32,335
4,980,347
913,322
4,567,240

비금융보증충당금 환입액
-
-
-
2,607

미사용약정충당부채환입액
-
38,940
-
-

기여수수료
333,466
686,699
989,919
1,590,165

손해배상공동기금
-
-
794,479
1,023,610

기타
1,059,761
1,416,882
1,026,619
1,673,950

합 계
1,786,303
9,178,954
5,480,938
10,881,128

기타영업비용:

기타대손충당금 전입액
(1,118)
(1,423)
(81,513,092)
(81,791,816)

FX마진
(260,721)
(522,480)
(293,426)
(467,382)

채무보증충당금 전입액
(689,627)
(2,644,034)
(455,797)
(1,028,192)

비금융보증충당금 전입액
-
-
(235,560)
(235,560)

미사용약정충당금 전입액
(126,521)
(126,521)
146,148
141,647

대차이자배당
(37,059,220)
(37,226,497)
(46,184,977)
(47,143,670)

기타
(23,271,693)
(39,559,597)
(3,852,758)
(10,971,460)

합 계
(61,408,900)
(80,080,552)
(132,389,462)
(141,496,433)

12. 영업외수익 및 비용

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

영업외수익:

임대료수익
703,424
1,515,103
852,319
1,702,075

종속기업투자 처분이익
1,118,173
1,828,235
358,566
3,106,017

종속기업투자 배당수익
1,809,766
12,460,458
194,495
17,186,460

종속기업투자 손상환입
1,870,070
4,402,171
448,113
2,265,810

관계기업투자 처분이익
5,786,610
6,029,414
103,936
106,711

관계기업투자 배당수익
3,170,262
17,523,501
3,777,400
11,041,422

무형자산처분이익

-
587,900
-
-

기타
797,037
1,208,444
334,250
736,212

합 계
15,255,342
45,555,226
6,069,079
36,144,707

영업외비용:

투자부동산감가상각비
(79,131)
(158,263)
(79,131)
(158,263)

관계기업투자 처분손실
-
(848,046)
(139,677)
(139,677)

관계기업투자 손상차손
(5,450,573)
(5,450,573)
(17,908,936)
(17,908,936)

기부금
(69,096)
(300,329)
(56,591)
(90,090)

기타
(876,407)
(1,179,861)
(301,330)
(809,015)

합 계
(6,475,207)
(7,937,072)
(18,485,665)
(19,105,981)

13. 법인세비용당사의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예
상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 당반기말 현재 2024년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균 연간법인세율은
25.05%(전반기:
26.72%)입니다.

14. 주당이익당사는 보통주의 기본주당이익 및 희석주당이익을 포괄손익계산서에 표시하고 있습니다. 기본주당이익은 보통주에 귀속되는 반기순손익을 그 회계기간에 유통된 보통주식수를 가중평균한 주식수로 나누어 계산하고 있고, 희석주당이익은 보통주 및 희석주 1주에 대한 반기순손익을 계산한 것입니다. 희석주 반기순손익을 유통보통주식수와 희석성 잠재적 보통주를 가중평균합산한 주식수로 나누어 희석주당순이익을 산정하였습니다.

14-1. 기본주당이익의 산출내역

(단위: 주, 원)

구 분
당반기
전반기

가. 반기순이익
452,513,493,270
375,610,818,362

나. 우선주배당금
7,341,942,406
7,301,602,063

다. 추가배당가능이익 중 우선주 귀속분(주1)
42,789,106,859
33,767,136,953

라. 보통주 반기순이익(라 = 가-나-다)
402,382,444,005
334,542,079,346

마. 가중평균유통보통주식수
24,200,824
24,820,189

바. 보통주 기본주당순이익(라/마)
16,627
13,479

사. 우선주 반기순이익(사 = 나+다)
50,131,049,265
41,068,739,016

아. 가중평균유통우선주식수
2,818,273
2,824,790

자. 우선주 기본주당순이익(자 = 사/아)
17,788
14,539

(주1) 추가배당가능이익 중 우선주 귀속분은 다음과 같습니다.
(단위: 원)

구분
당반기
전반기

반기순이익(A)
452,513,493,270
375,610,818,362

우선주 배당금(B)
7,341,942,406
7,301,602,063

보통주 배당금(C)
36,097,871,523
36,933,976,323

추가배당가능이익(D=A-B-C)(우선주+보통주)
409,073,679,341
331,375,239,976

우선주 귀속비율(E)
10.46%
10.19%

추가배당가능이익 중 우선주 귀속분(F=D×E)
42,789,106,859
33,767,136,953

14-2. 희석주당이익의 산출내역

(단위: 주, 원)

구 분
당반기
전반기

보통주 반기순이익
402,382,444,005
334,542,079,346

희석효과:

전환우선주 배당금
7,341,942,406
7,301,602,063

가. 희석주 반기순이익
409,724,386,411
341,843,681,409

나. 가중평균 유통보통주식수(주1)
24,200,824
24,820,189

다. 희석성 잠재적 보통주(주2):

전환우선주
2,818,273
2,824,790

라. 가중평균유통보통주식수와 희석성잠재적 보통주의 합산 주식수(라=나+다)
27,019,097
27,644,979

희석주당이익(가/라)
15,164
12,365

(주1)
당반기와 전반기 주식수의 누적적수를 반기 일수로 나누어 산출하였습니다.

(주2)
가중평균 희석성 잠재적 보통주식수는 희석효과가 발생한 모든 희석성 잠재적보통주가 기초에 전환된다고 가정하여 전환가정법(If-Converted Method)으로 산정하였습니다.

15. 현금및예치금

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

현금 및현금성자산
요구불예금
120,123,289
126,572,696

외화예금
15,832,758
8,310,911

기타
890,000,215
1,235,569,344

소 계
1,025,956,262
1,370,452,951

예치금
원화예치금
760,955,626
1,512,482,676

외화예치금
2,987,040,872
3,040,183,178

소 계
3,747,996,498
4,552,665,854

합 계
4,773,952,760
5,923,118,805

16. 당기손익-공정가치측정 금융자산16-1. 당기손익-공정가치측정 금융자산 내역

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

주식
994,302,542
1,667,338,225

출자금
486,882,704
445,935,118

신종자본증권
37,016,358
43,597,183

채무증권
11,313,200,222
13,535,982,201

집합투자증권
4,175,988,827
3,814,337,710

손해배상공동기금
-
135,733

파생결합증권
29,455,423
29,945,309

투자자별도예치금
8,221,878,887
7,707,835,381

외화증권
44,163,895
40,570,894

대출채권
333,411,440
264,410,120

합 계
25,636,300,298
27,550,087,874

16-2. 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 채무증권 내역

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

국채
2,915,420,163
3,564,251,538

지방채
7,440,652
4,083,050

특수채
3,486,471,549
4,147,756,373

회사채
2,736,091,072
3,170,050,743

기업어음증권
985,372,982
1,224,494,275

전자단기사채
828,404,919
1,157,418,791

외화채권
353,998,885
267,927,431

합 계
11,313,200,222
13,535,982,201

16-3. 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 집합투자증권의 내역

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

ETF
3,704,836,003
3,166,858,999

기타
241,987,042
432,779,255

외화집합투자증권
229,165,782
214,699,456

합 계
4,175,988,827
3,814,337,710

16-4. 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 파생결합증권의 내역

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

파생결합증권:

주가연계증권
-
957,466

기타파생결합증권
26,851,007
26,222,917

소 계
26,851,007
27,180,383

신용위험평가조정액:

주가연계증권
-
(3,013)

기타파생결합증권
(65,113)
(97,223)

소 계
(65,113)
(100,236)

이연최초거래일손익:

주가연계증권
-
7,609

기타파생결합증권
2,669,530
2,857,553

소 계
2,669,530
2,865,162

합 계
29,455,424
29,945,309

16-4-1. 당기손익-공정가치측정 금융자산 중 파생결합증권의 내역

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

명목금액
발행금액
평가금액
명목금액
발행금액
평가금액

주가연계증권
-
-
-
948,000
926,144
957,466

기타파생결합증권
30,000,000
24,335,318
26,851,007
30,000,000
24,335,318
26,222,917

합 계
30,000,000
24,335,318
26,851,007
30,948,000
25,261,462
27,180,383

16-4-2. 이연최초거래일손익의 변동내역

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

기초 미상각금액

2,865,16
2

3,230,338

신규 발생금액
-
39,338

반기 손익계산서 반영금액

(195,63
2)

(190,861)

반기말 미상각금액
2,669,530
3,078,815

17. 파생상품17-1. 당사는 단기시세차익 및 재정이익 획득을 목적으로 주가지수옵션, 주식옵션, 통화선도, 주가지수선물 및 주식선물 등을 매매하고 있으며, 외화자산의 환위험 헷지를 목적으로 장내파생상품을 거래하고 있습니다.

17-2. 당사가 체결하고 있는 미결제약정의 수량 및 금액

(단위: 건, 천원)

구 분
상품
당반기말
전기말

수량
금액
수량
금액

장내옵션
주가지수옵션(매수)
494
197,662
24,095
8,235,190

주가지수옵션(매도)
480
217,975
24,060
8,724,136

주식옵션(매수)
315,457
3,106,389
16,943
711,642

주식옵션(매도)
1,486
10,373
477
3,266

소 계
317,917
3,532,399
65,575
17,674,234

장외옵션
주식옵션(매수)
12
1,555,000
-
-

주가지수옵션(매수)
11
2,781,000
14
2,770,000

소 계
23
4,336,000
14
2,770,000

해외옵션
해외옵션(매수)
15
42,107
-
-

해외옵션(매도)
45
41,919
-
-

소 계
60
84,026
-
-

장외선도
이자율선도(매수)
32
360,500,000
22
187,048,800

이자율선도(매도)
51
890,500,000
48
807,048,800

통화선도(매수)
21
13,897,815
22
24,787,604

통화선도(매도)
19
13,203,215
10
9,179,607

소 계
123
1,278,101,030
102
1,028,064,811

국내선물
주가지수선물(매수)
17,362
722,884,190
17,882
928,485,029

주가지수선물(매도)
21,315
1,399,617,461
52,829
1,624,364,302

주식선물(매수)
908,072
555,137,111
258,513
151,943,684

주식선물(매도)
279,831
230,085,018
147,143
108,734,424

통화선물(매수)
127,693
1,756,919,446
34,147
441,373,843

통화선물(매도)
33,761
465,493,926
27,338
354,743,692

금리선물(매수)
1,627
172,118,824
802
84,577,847

금리선물(매도)
6,708
726,315,382
14,338
1,523,514,182

소 계
1,396,369
6,028,571,358
552,992
5,217,737,003

해외선물
해외선물(매수)
2,155
364,840,140
1,492
232,552,085

해외선물(매도)
2,723
382,177,708
3,679
280,584,962

소 계
4,878
747,017,848
5,171
513,137,047

국내스왑
금리스왑
1,237
33,288,372,500
956
26,694,700,000

통화스왑
485
13,947,538,641
543
13,403,707,578

주식스왑
3,007
2,496,871,322
3,722
2,538,847,251

기타스왑
1
1,386,400
1
102,000

신용스왑
6
600,000,000
7
750,000,000

소 계
4,736
50,334,168,863
5,229
43,387,356,829

해외스왑
주식스왑
164
941,740
240
1,274,163

합 계
1,724,270
58,396,753,264
629,323
50,168,014,087

17-3. 파생상품별 공정가액 평가내역 및 평가손익

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

평가이익
평가손실
자산
부채
평가이익
평가손실
자산
부채

이자율관련 파생상품
13,597,626
(11,039,345)
93,074,254
25,064,620
42,682,378
(56,743,614)
94,952,676
26,619,063

통화관련 파생상품
223,721,490
(184,372,147)
214,500,005
177,537,466
118,629,447
(131,201,035)
113,102,070
128,926,217

주식관련 파생상품
114,578,250
(147,209,288)
72,970,992
107,893,491
213,769,755
(136,991,697)
101,529,328
86,268,874

신용관련 파생상품
1,185,107
(11,453,202)
-
17,231,457
2,608,251
(20,259,600)
2,608,251
19,005,600

상품관련 파생상품
391
-
391
-
-
(1,208)
-
1,208

기타 파생상품
3,802,791
(4,502,655)
3,817,711
4,496,462
6,607,203
(3,894,154)
6,607,203
3,894,153

신용위험평가조정
2,850,670
(3,716,315)
(3,566,288)
(1,224,965)
13,190,510
(12,090,961)
(3,091,387)
(1,615,710)

거래일 손익조정
-
-
12,005,214
(4,593,606)
-
-
17,155,139
(4,043,712)

합 계
359,736,325
(362,292,952)
392,802,279
326,404,925
397,487,544
(361,182,269)
332,863,280
259,055,693

18. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산18-1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 내역

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

주식(주1)
468,831,782
425,373,930

기타
1,200,000
1,200,000

합 계
470,031,782
426,573,930

(주1) 당사는 투자를 통한 시세차익을 위해 보유하는 것이 아닌 전략적 보유 목적에 해당하는 경우, 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 지정하고 이외의 경우에는당기손익-공정가치측정금융자산 범주로 분류하고 있습니다.

18-2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 중 주식의 내용

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

취득원가
장부금액
취득원가
장부금액

시장성 있는 주식
356,612,369
405,626,676
356,612,369
360,495,667

시장성 없는 주식
42,657,363
63,205,106
42,657,363
64,878,263

합 계
399,269,732
468,831,782
399,269,732
425,373,930

18-3. 기타포괄손익누계액에 계상된 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익의 변동내역

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

기초
증감
법인세효과
반기말
기초
증감
법인세효과
반기말

주식
19,212,690
43,457,851
(11,472,873)
51,197,668
(1,243,324)
3,314,981
(894,019)
1,177,638

회사채
-
-
-
-
(60,363)
85,329
(22,769)
2,197

합 계
19,212,690
43,457,851
(11,472,873)
51,197,668
(1,303,687)
3,400,310
(916,788)
1,179,835

18-4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(채무증권)의 총장부금액의 변동내역.

(단위: 천원)

구 분
12개월 기대신용손실

당반기
전반기

기초
-
49,911,256

실행 및 회수
-
(29,967,095)

외화환산과 그 밖의 변동
-
61,788

반기말
-
20,005,949

18-5. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(채무증권)의 손실충당금 변동내역

(단위: 천원)

구 분
12개월 기대신용손실

당반기
전반기

기초 손실충당금
-
15,548

충당금 전입액
-
(8,448)

반기말 손실충당금
-
7,100

19. 상각후원가측정금융자산19-1. 상각후원가측정금융자산의 세부내역

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

대출채권
신용공여금
4,012,749,098
3,219,563,749

환매조건부매수
350,000,000
150,000,000

대여금
5,796,611
5,615,052

대출금
201,958,553
312,010,977

소 계
4,570,504,262
3,687,189,778

대손충당금
(389,666)
(449,429)

합 계
4,570,114,596
3,686,740,349

19-1-1. 신용공여금19-1-1-1. 신용거래융자금

당사는 신용거래고객에게 주식매수자금을 융자하고 있습니다. 당반기말 현재 동 융자금의 이자율은 연 5.4%~9.3%이고, 상환기간은 최장 270일입니다.

융자금에 대하여는 융자금의 140%에 상당하는 유가증권 또는 현금을 담보로 설정하도록 되어 있습니다. 한편, 동 담보가 동 융자금의 140%에 미달하는 경우에는 그 미달액 이상을 신용거래고객으로부터 현금 또는 유가증권으로 담보를 추가 제공받고 있으며, 담보부족이나 상환일 초과시 담보유가증권의 반대매매를 통해 동 융자금을 상환받고 있습니다.

19-1-1-2. 증권담보대출금당사는 유가증권을 예탁하고 있는 고객에 대하여 고객예탁유가증권의 대출신청일 전일 종가의 70%와 종목군별 10억원, 5억원, 2억원 중 적은 금액의 한도 내에서 대출한 금액을 증권담보대출금으로 계상하고 있습니다. 동 대출금의 연 이자율은 종목군별로 7.65~9.25%로 상이하게 적용하고 있으며, 상환기간은 최장 270일 이내입니다.담보유지비율은 140%이고 동 담보가 동 대출금의 140%에 미달하는 경우에는 그 미달액이상을 증권담보대출 고객으로부터 현금 또는 유가증권으로 담보를 추가 제공받고 있으며, 담보부족이나 상환일 초과시 담보유가증권의 반대매매를 통해 상기 대출금을 상환받고 있습니다.

19-2. 당반기말 및 전기말 현재 상각후원가측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

채권금액
대손충당금
채권금액
대손충당금

대출채권
신용공여금
4,012,749,098
-
3,219,563,749
-

환매조건부매수
350,000,000
-
150,000,000
-

대여금
5,796,611
-
5,615,052
-

대출금
201,958,553
(389,666)
312,010,977
(449,429)

소 계
4,570,504,262
(389,666)
3,687,189,778
(449,429)

수취채권(기타자산)
미수금
4,149,932,610
(537,474,757)
3,407,382,953
(538,973,235)

미수수익
105,739,073
(387,521)
120,256,473
(400,604)

소 계
4,255,671,683
(537,862,278)
3,527,639,426
(539,373,839)

합 계
8,826,175,945
(538,251,944)
7,214,829,204
(539,823,268)

19-3. 상각후원가 측정 금융자산의 총장부금액의 변동내역

<당반기>
(단위: 천원)

구 분
12개월기대신용손실
전체기간 기대신용손실
합계

비손상
손상

기초
6,675,470,970
-
539,358,235
7,214,829,205

실행 및 회수
1,612,845,217
-
(1,498,477)
1,611,346,740

반기말
8,288,316,187
-
537,859,758
8,826,175,945

<전반기>
(단위: 천원)

구 분
12개월기대신용손실
전체기간 기대신용손실
합계

비손상
손상

기초
5,971,807,736
-
15,120,927
5,986,928,663

실행 및 회수
1,803,915,432
-
77,537,774
1,881,453,206

반기말
7,775,723,168
-
92,658,701
7,868,381,869

19-4. 상각후원가 측정 금융자산의 대손충당금 변동내역

<당반기>
(단위: 천원)

구 분
12개월기대신용손실
전체기간 기대신용손실
합계

비손상
손상

기초
465,033
-
539,358,235
539,823,268

전입(환입)액
(72,846)
-
(1,498,478)
(1,571,324)

반기말
392,187
-
537,859,757
538,251,944

<전반기>
(단위: 천원)

구 분
12개월기대신용손실
전체기간 기대신용손실
합계

비손상
손상

기초
370,902
-
12,960,360
13,331,262

전입액
215,860
-
79,698,341
79,914,201

반기말
586,762
-
92,658,701
93,245,463

20. 종속기업 및 관계기업 투자

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

종속기업
관계기업
종속기업
관계기업

기초
1,530,515,690
582,434,743
1,431,343,846
459,485,959

취득
51,728,745
51,588,964
100,124,376
64,708,510

처분 및 대체
(21,616,741)
(19,636,221)
(9,951,393)
(24,371,768)

손상차손 및 환입
4,402,171
(5,450,573)
2,523,625
(17,908,936)

반기말
1,565,029,865
608,936,913
1,524,040,454
481,913,765

21. 유형자산

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

기초
68,226,731
72,718,872

취득
7,198,268
2,818,725

감가상각
(5,183,694)
(5,202,722)

기타
(18,480)
(461,538)

반기말
70,222,825
69,873,337

22. 투자부동산

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

기초
28,090,010
27,944,999

감가상각
(158,262)
(158,263)

기타
-
461,537

반기말
27,931,748
28,248,273

23. 무형자산

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

기초
61,374,969
62,220,366

취득
6,020,057
4,837,815

처분
(562,100)
-

상각
(8,836,047)
(7,929,265)

반기말
57,996,879
59,128,916

24. 사용권자산 및 기타금융부채 중 리스부채

24-1. 사용권자산의 변동내역

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

기초
11,710,410
13,882,988

신규
50,570,183
2,501,608

감가상각
(2,806,323)
(1,804,747)

처분
(1,107,111)
(1,347,205)

반기말
58,367,159
13,232,644

24-2. 리스부채의 변동내역

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

기초
11,661,719
13,299,147

신규
48,397,259
2,430,962

상각
295,852
316,853

지급
(2,767,793)
(1,818,302)

기타
(1,134,200)
(1,273,493)

반기말
56,452,837
12,955,167

24-3. 리스와 관련해서 포괄손익계산서에 인식된 금액

(단위: 천원)

구분
당반기
전반기

사용권자산의 감가상각비
2,806,323
1,804,747

리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함)
295,852
316,853

단기리스 및 소액자산 관련 리스료
87,050
190,824

당반기 및 전반기 중 리스의 총 현금
유출액은 각각
2,767,793
천원 및 1,818,302천원입니다.

25. 기타자산

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

미수금
4,149,932,610
3,407,382,953

미수수익
105,739,073
120,256,473

선급금
68,586,890
71,156,192

선급비용
61,219,313
53,877,637

보증금
11,402,083
5,490,758

기타
89,450,325
34,465,886

소 계
4,486,330,294
3,692,629,899

현재가치할인차금
(6,037,089)
(1,686,998)

대손충당금
(537,862,280)
(539,373,841)

합 계
3,942,430,925
3,151,569,060

26. 예수부채

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

투자자예수금
위탁자예수금
8,564,691,451
8,211,317,928

원화장내파생상품거래예수금
749,068,374
705,760,589

외화장내파생상품거래예수금
244,076,529
229,895,020

청약자예수금
1,815,680
-

저축자예수금
66,044
65,581

집합투자증권투자자예수금
77,035,256
257,639,205

금현물투자자예수금
16,212,851
13,071,293

기타고객예수금
12,532
12,622

외화예수금
2,530,751,428
2,548,647,870

외화청약자예수금
19,449
-

소 계
12,183,749,594
11,966,410,108

수입담보금
신용대주담보금
4,729,957
17,248,666

기타수입담보금(주1)
834,380,661
1,215,793,207

소 계
839,110,618
1,233,041,873

합 계
13,022,860,212
13,199,451,981

(주1)
대차계약에 따른 담보권자로서 거래상대방으로부터 설정된 현금담보를 제공받고 있습니다.

27. 당기손익-공정가치측정 금융부채

27-1. 당기손익-공정가치측정 금융부채의 내역

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

매도유가증권:

주식
1,590,553,684
1,550,809,788

채권
127,996,706
12,768,772

기타
1,668,251
-

소 계
1,720,218,641
1,563,578,560

매도파생결합증권:

주가연계증권
3,426,460,826
4,162,958,127

상장지수증권
214,059,109
33,456,281

기타파생결합증권
453,793,670
608,834,305

소 계
4,094,313,605
4,805,248,713

신용위험평가조정액:

주가연계증권
(8,697,588)
(16,223,639)

기타파생결합증권
(1,390,713)
(2,691,838)

소 계
(10,088,301)
(18,915,477)

이연최초거래일손익:

주가연계증권
9,812,747
11,201,261

기타파생결합증권
9,579,178
10,534,435

소 계
19,391,925
21,735,696

합 계
5,823,835,870
6,371,647,492

27-2. 매도파생결합증권의 내역

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

명목금액
발행금액
평가금액
명목금액
발행금액
평가금액

주가연계증권
3,355,127,788
3,369,188,561
3,426,460,826
4,110,129,872
4,127,788,909
4,162,958,127

상장지수증권
204,990,420
204,990,420
214,059,109
29,966,590
29,966,590
33,456,281

기타파생결합증권
551,005,670
566,452,608
453,793,670
712,427,137
725,971,839
608,834,305

합 계
4,111,123,878
4,140,631,589
4,094,313,605
4,852,523,599
4,883,727,338
4,805,248,713

27-3. 당기손익-공정가치측정지정금융부채의 계약조건에 따른 원금에 대한 만기상환금액과 장부금액의 차이내역

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

계약상만기상환금액
장부금액
차이금액
계약상만기상환금액
장부금액
차이금액

주가연계증권
3,355,127,788
3,426,460,826
(71,333,038)
4,110,129,872
4,162,958,127
(52,828,255)

상장지수증권
214,095,365
214,059,109
36,256
33,373,121
33,456,281
(83,160)

기타파생결합증권
551,005,670
453,793,670
97,212,000
712,427,137
608,834,305
103,592,832

합계
4,120,228,823
4,094,313,605
25,915,218
4,855,930,130
4,805,248,713
50,681,417

27-4. 이연최초거래일손익의 변동내역

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

기초 미상각금액
21,735,696
(2,593,668)

신규 발생금액
7,835,118
26,181,504

당기 손익계산서 반영금액
(10,178,889)
(7,069,927)

반기말 미상각금액
19,391,925
16,517,909

27-5. 신용위험의 변동내역

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

당기손익-공정가치측정지정금융부채
4,094,313,605
4,606,142,434

신용위험의 변화로 인한 공정가치 기중 변동분
(760,793)
(32,971,913)

신용위험으로 인한 공정가치의 변동 누계
(17,255,288)
(31,294,176)

당반기 중 당기손익-공정가치측정항목으로 지정한 금융부채 2,349,138백만원을 처분하였으며, 해당 금융부채에서 발생한 누적기타포괄손실은 3,696백만원이며 이 중 자본내 기타포괄손익에서 이익잉여금으로 대체된 금액은 (-)4,133백만원입니다
.

28. 차입부채28-1. 차입부채의 내역

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

콜머니
550,000,000
450,000,000

증금차입금
2,186,185,868
1,840,816,771

환매조건부매도
7,837,526,795
9,838,046,702

전자단기사채
200,000,000
370,000,000

사채
1,298,082,611
738,973,856

후순위사채
99,956,646
99,949,993

기업어음
2,215,000,000
2,710,000,000

합 계
14,386,751,920
16,047,787,322

28-2. 콜머니의 내역

(단위: 천원)

차입처
연이자율(%)
당반기말
전기말

한국투자신탁운용 외
3.62 ~ 3.80
550,000,000
450,000,000

28-3. 증금차입금의 내역

(단위: 천원)

구 분
차입처
연이자율(%)
당반기말
전기말

유통금융차입금
한국증권금융㈜
3.90
1,866,185,868
1,500,816,771

기타증금차입금
한국증권금융㈜
3.65~4.48
320,000,000
340,000,000

합 계
2,186,185,868
1,840,816,771

28-4. 환매조건부매도의 내역

(단위: 천원)

구 분
차입처
연이자율(%)
당반기말
전기말

대고객
-
3.30~4.70
2,421,543,234
2,012,832,280

대기관
하나은행 외
3.18~5.56
5,415,983,561
7,825,214,422

합 계
7,837,526,795
9,838,046,702

28-5. 전자단기사채의 내역

(단위: 천원)

차입처
연이자율(%)(주1)
당반기말
전기말

BNK투자증권
3.75
200,000,000
370,000,000

(주1)
매 이자지급일 전 영업일 고시 이자율에 따른 연동금리 적용

28-6. 사채의 내역

(단위: 천원)

구 분
발행일
상환일
연이자율(%)
당반기말
전기말

무보증 공모사채
2021-10-26
2024-10-26
2.62
210,000,000
210,000,000

무보증 공모사채
2021-10-26
2026-10-26
2.84
90,000,000
90,000,000

무보증 공모사채
2023-02-09
2025-02-09
3.92
300,000,000
300,000,000

무보증 공모사채
2023-09-08
2025-09-08
4.67
70,000,000
70,000,000

무보증 공모사채
2023-09-08
2026-09-08
4.77
70,000,000
70,000,000

무보증 공모사채
2024-03-07
2026-03-06
4.10
80,000,000
-

무보증 공모사채
2024-03-07
2027-03-05
4.16
80,000,000
-

무보증 공모사채
2024-04-25
2026-04-24
3.94
160,000,000
-

무보증 공모사채
2024-04-25
2027-04-23
4.02
140,000,000
-

무보증 공모사채
2024-05-29
2026-05-29
3.82
40,000,000
-

무보증 공모사채
2024-05-29
2027-05-29
3.89
60,000,000
-

후순위 사채
2020-06-29
2027-06-29
4.00
100,000,000
100,000,000

소 계
1,400,000,000
840,000,000

사채발행차금
(1,960,744)
(1,076,151)

합 계
1,398,039,256
838,923,849

28-7. 기업어음의 내역

(단위: 천원)

구분
차입처
연이자율(%)
당반기말
전기말

기업어음
하이투자증권 외
3.71 ~ 5.03
2,215,000,000
2,710,000,000

29. 순확정급여자산

29-1. 순확정급여자산의 구성 내역

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

확정급여채무의 현재가치
32,895,600
31,962,541

사외적립자산
(42,059,659)
(43,123,250)

순확정급여(자산)부채
(9,164,059)
(11,160,709)

29-2. 확정급여제도에 따라 당기손익에 인식한 총비용

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

당기근무원가
2,285,572
2,235,018

이자비용
623,204
653,006

사외적립자산 기대수익
(869,855)
(714,662)

운용관리비용
37,058
18,460

합 계
2,075,979
2,191,822

30. 충당부채30-1. 충당부채의 내역

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

채무보증충당부채
18,136,264
31,885,600

미사용약정충당부채
154,974
67,393

복구충당부채
3,151,405
973,011

합 계
21,442,643
32,926,004

30-2. 금융보증계약 및 난외약정의 약정금액 변동내역

<당반기>
(단위: 천원)

구분
12개월 기대신용손실 측정 대상
전체기간 기대신용손실 측정 대상
합계

비손상
손상

기초 총 약정금액
1,944,192,393
361,500,000
21,740,000
2,327,432,393

전체기간 기대신용손실 측정계약으로 이동(손상 미인식)
(81,200,000)
81,200,000
-
-

발행 또는 매입한 새로운 금융계약
942,478,613
12,000,000
-
954,478,613

제거된 금융계약
(194,584,227)
(111,200,000)
(7,490,000)
(313,274,227)

기타변동
(190,545,406)
(2,100,000)
-
(192,645,406)

반기말 총 약정금액
2,420,341,373
341,400,000
14,250,000
2,775,991,373

<전반기>
(단위: 천원)

구분
12개월 기대신용손실 측정 대상
전체기간 기대신용손실 측정 대상
합계

비손상
손상

기초 총 약정금액
2,440,945,008
99,200,000
15,000,000
2,555,145,008

발행 또는 매입한 새로운 금융계약
65,435,000
-
-
65,435,000

제거된 금융자산
(437,814,000)
(14,000,000)
(15,000,000)
(466,814,000)

기타변동
(171,285,427)
75,940,000
-
(95,345,427)

반기말 총 약정금액
1,897,280,581
161,140,000
-
2,058,420,581

30-3 . 금융보증계약 및 난외약정의 기대신용손실 충당금 변동내역

<당반기>
(단위: 천원)

구분
12개월 기대신용손실 측정 대상
전체기간 기대신용손실 측정 대상
합계

비손상
손상

기초 기대신용손실액
894,582
9,545,627
21,512,783
31,952,992

전체기간 기대신용손실 측정자산으로 이동(손상미인식)
(181,755)
181,755
-
-

충당금전입(환입)
1,501,683
(3,530,614)
(219,801)
(2,248,732)

기타변동
-
(4,328,296)
(7,084,726)
(11,413,022)

반기말 기대신용손실액
2,214,510
1,868,472
14,208,256
18,291,238

<전반기>
(단위: 천원)

구분
12개월 기대신용손실 측정 대상
전체기간 기대신용손실 측정 대상
합계

비손상
손상

기초 기대신용손실액
4,106,871
729,908
2,725,381
7,562,160

충당금 환입
(577,198)
(145,164)
(2,725,381)
(3,447,743)

반기말 기대신용손실액
3,529,673
584,744
-
4,114,417

30-4. 복구충당부채의 변동내역

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

기초
973,011
994,472

증가(감소)
2,124,425
(68,719)

상각
53,969
23,633

반기말
3,151,405
949,386

31. 기타부채

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

미지급금
3,428,402,439
2,870,790,551

미지급비용
165,898,413
158,546,980

임대보증금
377,609
1,385,844

선수금
1,994,727
385,415

선수수익
25,046,155
35,193,784

제세예수금
22,451,583
15,336,395

금융보증부채
86,526,118
36,330,938

가수금
7,072,730
1,366,260

기타
35,189,237
18,818,038

합 계
3,772,959,011
3,138,154,205

32. 자본금32-1. 발행주식수 및 자본금의 내역

(단위: 천원)

구분
당반기말
전기말

보통주(주1)
우선주
보통주
우선주

발행주식수
25,526,706주
2,818,273주
26,226,706주
2,818,273주

자본금
131,133,530
14,091,365
131,133,530
14,091,365

(주1) 당사는 2024년 3월 20일에 보통주 700,000주를 이익소각하였으며, 이로 인하여 당반기말 현재 발행주식의 액면총액은 납입자본금과 상이합니다.

32-2. 우선주의 세부내역

당사가 발행한 상환전환우선주의 세부 내용은 다음과 같습니다.

구 분
Tranche A
Tranche B

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
-
-

기타주식 (주)
166,203
2,659,263

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000
5,000

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
26,191,009
26,191,009

기타주식 (주)
-
-

4. 자금조달의 목적
운영자금 (원)
39,999,577,401
399,998,362,671

5. 증자방식
제3자 배정 증자

6. 상환에 관한 사항
상환조건
본건주식의 발행일로부터 20년 이내의 범위에서, 본건 주식의 발행일로부터 5년째 되는 날 (당일 포함) 및 그로부터 매 1년이 되는 날에 본건 주식의 전부 또는 일부를 상환 가능

상환방법
상환권의 행사는 투자자에 대하여 상환하고자 하는 상환가능일의 60일 전부터 30일 전까지의 기간 동안 가능

상환기간
2026년 6월 30일 ~ 2041년 6월 30일
2026년 6월 30일 ~ 2041년 6월 30일

7. 전환에 관한 사항
전환조건(전환비율 변동여부 포함)
투자자는 본건 주식의 발행일로부터 5년 1개월이 경과한 날(당일 포함)로부터 본건 주식의 발행일로부터 10년이 경과한 날(당일 포함)까지 전환을 청구가능, 최초의 전환비율은 1:1임
투자자는 본건 주식의 발행일로부터 1년이 경과한 날(당일 포함)로부터 본건 주식의 발행일로부터 10년이 경과한 날(당일 포함)까지 전환을 청구가능, 최초의 전환비율은 1:1임

전환청구기간
2026년 7월 30일 ~ 2031년 6월 30일
2022년 6월 30일 ~ 2031년 6월 30일

전환으로 발행할 주식의 종류
키움증권㈜ 기명식 보통주

전환으로 발행할 주식수 (주)
166,203
2,659,263

8. 의결권에 관한 사항
본건 주식은 의결권이 없음

9. 이익배당에 관한 사항
본건 주식은 비누적적, 참가적 우선주로서, 발행회사는 어느 회계연도에 대한 본건 주식에 대한 우선배당률에 따른 배당을 전액 하지 않는 경우 해당 회계연도에 보통주에 대한 배당을 할 수 없음

33. 기타자본항목

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

자본잉여금
보통주 주식발행초과금
612,613,553
612,613,553

우선주 주식발행초과금
424,732,643
424,732,643

자기주식처분이익
45
45

기타자본잉여금
811,826
811,826

소 계
1,038,158,067
1,038,158,067

자본조정
기타(전환권대가)
1,765,782
1,765,782

자기주식
(128,730,955)
(159,640,035)

소 계
(126,965,173)
(157,874,253)

기타포괄손익누계액
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 관련손익
51,388,168
19,403,190

당기손익-공정가치측정 금융부채 평가손익(신용위험조정)
(12,699,891)
(16,273,260)

확정급여제도의 재측정요소
(6,520,654)
(6,579,040)

소 계
32,167,623
(3,449,110)

합 계
943,360,517
876,834,704

34. 대손준비금당사는 금융투자업규정 제3-8조에 근거하여 한국채택국제회계기준에 의한 대손충당금이 감독목적상 요구되는 충당금 적립액 합계금액에 미달하는 금액만큼을 대손준비금으로 적립하도록 요구받고 있습니다. 감독목적상 요구되는 충당금적립액은 금융투자업규정에서 규정하는 대출채권 등의 각호별로 금융투자업규정상의 최소적립율을 적용하여 결정한 금액으로 산출합니다.동 대손준비금은 이익잉여금에 대한 임의적립금 성격으로 기존의 대손준비금이 결산일 현재 적립하여야 하는 대손준비금을 초과하는 경우에는 그 초과금액을 환입처리할 수 있고, 미처리결손금이 있는 경우에는 미처리결손금이 처리된 때부터 대손준비금을 적립하도록 합니다.

34-1. 대손준비금 적립예정금액

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

대손준비금 기적립액
68,668,080
63,816,185

대손준비금 적립 예정금액
25,311,711
4,851,895

대손준비금 잔액
93,979,791
68,668,080

34-2. 대손준비금 전입액 및 대손준비금 반영 후 조정이익 등

(단위: 천원, 주당이익: 원)

구 분
당반기
전반기

대손준비금 반영전 반기순이익
452,513,493
375,610,818

대손준비금 전입액
(25,311,711)
(4,655,729)

대손준비금 반영후 조정이익(주1)
427,201,782
370,955,089

대손준비금 반영후 기본주당조정이익
17,652
14,946

대손준비금 반영후 희석주당조정이익
16,083
13,683

(주1)
상기 대손준비금 반영후 조정이익은 한국채택국제회계기준에 의한 수치는 아니며,법인세효과 고려전의 대손준비금 전입액을 반기순이익에 반영하였을 경우를 가정하여 산출된 정보입니다.

35. 우발부채 및 약정사항

35-1. 사용제한예치금 등의 내역

(단위: 천원)

구 분
예치기관
담보제공금액

당반기말
전기말

예치금
투자자예탁금별도예치금(예금)(주1)
한국증권금융(주)
1,938,219,778
1,934,120,890

장내파생상품거래예치금(주2)
(주)신한은행 외
308,329,001
288,492,887

대차거래이행보증금(주3)
한국예탁결제원
5,390,000
5,390,000

유통금융차주담보금(주4)
한국증권금융(주)
4,729,956
17,248,665

유통금융담보금(주5)
한국증권금융(주)
300,000,000
300,000,000

장기성예금(주6)
(주)우리은행
5,000,000
605,000,000

담보예치금(주7)
한국거래소 외
470,483,639
425,010,220

기타예치금(주8)
(주)신한은행 외
682,586,261
971,486,277

소 계
3,714,738,635
4,546,748,939

당기손익-공정가치측정금융자산
투자자예탁금별도예치금(신탁)(주1)
한국증권금융(주)
8,221,878,887
7,707,835,381

손해배상공동기금
한국거래소
-
135,733

소 계
8,221,878,887
7,707,971,114

합 계
11,936,617,522
12,254,720,053

(주1)
당사는 자본시장과금융투자업에관한법률 제74조 및 금융투자업규정 제4-39조의 규정에 따라 투자자예탁금을 당사의 자산과 구분하여야 하는 바, 위탁자예수금, 저축자예수금, 집합투자증권투자자예수금, 금현물투자자예수금, 장내파생상품거래예수금의 합계액에서 현금위탁증거금을 차감한 금액 이상의 금액을 매일 재계산하여 한국증권금융㈜에 별도 예치하여야 하며, 이를 양도하거나 담보로 제공할 수 없으며 누구든지 이를 상계ㆍ압류할 수 없습니다.

(주2)
당사는 금융투자업규정 제4-44조 및 제5-37조의 규정에 따라 한국증권금융에 별도 예치되지 아니하는 장내파생상품관련 투자자예탁금을 기타예치기관에 예치하고 있으며, 이를 양도하거나 담보로 제공할 수 없으며 누구든지 이를 상계ㆍ압류할 수 없습니다.

(주3)
당사는 한국예탁결제원의 증권대차거래중개업무규정에 따라 대차거래에 대하여 담보설정대상가액의 100%이상 110%이내에서 유가증권 또는 현금을 한국예탁결제원에 담보로 제공하고 있습니다.

(주4)
당사는 한국증권금융을 통하여 증권대주업무를 시행하고 있으며 증권대주거래에 따른 대주매각대금을 한국증권금융㈜에 담보로 제공하고 있습니다.

(주5)
당사는 고객의 신용거래 중 일부에 대하여 한국증권금융㈜을 통해 유통금융차입을 실행하고 있으며, 시장의 급락 등으로 인하여 담보로 제공되는 유가증권의 평가가치가 필요설정가치(130%)에 미치지 못하는 경우 현금을 한국증권금융㈜에 담보로 제공하고 있습니다.

(주6)
당사의 장기성예금은 금융기관과의 대출한도약정 목적으로 인하여 사용제한 되어 있습니다.

(주7)
당사는 한국거래소에 결제불이행 위험을 담보하기 위한 목적으로 거래증거금을 납부하고 있으며, 대차거래에 대한 담보제공 목적으로 사용이 제한된 예치금이 있습니다. CFD거래에 의한 국외기관에 예치된 금액은 당반기말 136,697,280천원, 전기말 143,510,220천원 입니다.

(주8)
금융투자업규정 제4-44조에 따라 한국증권금융에 별도 예치되지 아니하는 투자자예탁금에 대해 기타 예치기관에 예치한 금액은 당반기말 682,558,261천원 및 전기말 971,458,277천원이며, 당좌개설보증금은 당반기말 28,000천원 및 전기말 28,000천원입니다.

35-2. 당사가 영업활동과 관련하여 담보로 제공하고 있는 유가증권 등의 내역

(단위: 천원)

구분
제공목적
담보제공
당반기말
전기말

당기손익-공정가치측정 금융자산(지분상품)
증권시장거래증거금
한국거래소
11,916,369
11,881,972

증권대차
한국예탁결제원 외
4,623,860,551
4,603,512,881

당기손익-공정가치측정 금융자산(채무상품)
환매조건부매도담보(주1)
한국예탁결제원 등
6,606,716,662
7,841,175,013

장외파생공동기금
한국거래소
4,547,759
4,584,929

장외파생상품증거금
한국거래소
14,140,644
34,851,925

장내파생상품증거금
한국거래소
387,101,553
619,197,479

증권시장거래증거금
한국거래소
60,553,901
160,332,385

증권대차(주2)
한국예탁결제원
90,137,696
313,788,816

대차거래중개
증권금융 등
2,382,930,219
2,624,157,624

유통금융부담보
증권금융
279,355,419
152,918,544

장외파생상품매매증거금(주3)
노무라증권 등
165,491,236
210,661,139

손해배상공동기금
한국거래소 등
130,204,464
157,065,209

예치금
대차거래중개
한국예탁결제원 등
5,390,000
5,390,000

증권대주업무
증권금융
4,729,956
17,248,665

유통금융차입
증권금융
300,000,000
300,000,000

증권대차
이베스트투자증권 등
333,786,359
281,500,000

CFD거래담보
모건스탠리
136,697,280
143,510,220

합 계
15,537,560,068
17,481,776,801

(주1)
당사는 이외에 차입한 유가증권 중 당반기말 현재 채권 1,572,367,604천원을 환매조건부매도 목적 담보로 제공하고 있습니다.

(주2)
당사는 이외에 차입한 유가증권 중 당반기말 현재 채권 627,000,000천원을 증권대차 목적 담보로 제공하고 있습니다.

(주3)
당사는 이외에 차입한 유가증권 중 당반기말 현재 채권 143,900,000천원을 장외파생상품 매매증거금 목적 담보로 제공하고 있습니다.

35-3. 당반기말 현재 당사가 한국증권금융㈜과 체결하고 있는 약정내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
약정한도금액

어음할인차입약정
일반자금재원
200,000,000

청약증거금재원
청약증거금 예탁금액 범위내

담보금융지원대출약정
한도대출
220,000,000

증권유통금융약정(융자)
1,800,000,000

증권유통금융약정(대주)
200,000,000

기관운영자금대출약정
170,000,000

채권인수금융약정
97,000,000

일중거래자금대출약정
200,000,000

담보금융지원대출(건별)
70,000,000

담보금융지원대출(건별)
200,000,000

35-4. 당반기말 현재 당사는 우리은행과 1,800억원의 일중대출한도약정을 맺고 있으며, 우리은행에 50억원의 장기성예금 및 한국증권금융㈜에 예치되어 있는 1,650억원의 특정금전신탁 수익권이 담보로 제공되어 있습니다. 또한, 당사는 우리은행과 3,000억원, 신한은행과 500억원의 차입한도약정을 체결하고 있으며, 신한은행에 당사 사옥 담보로 1,200억원의 추가 차입한도약정을 맺고 있습니다.35-5. 당반기말 현재 당사는 미수채권 발생고객 부동산가압류에 대한 공탁 등 총 95건에 대하여 4,878,310천원의 보증을 위해 서울보증보험에 보험을 가입하고 있으며 총 보험가입금액은 4,878,310천원 입니다.35-6. 당반기말 현재 당사와 관련된 계류중인 소송사건은 당사가 원고인 125건 (67,471,248천원), 피고인 12건 (7,768,917천원)이며, 향후 소송 결과를 합리적으로 예측할 수 없습니다.

35-7. 당반기말 현재 당사가 제공한 매입약정 및 매입확약 내역

(단위: 천원)

구분
제공받는 자
약정잔액

증권인수확약(주1)
케이에스엘피㈜ 외 59개사
1,936,920,000

(주1)
발행사가 채무 상환을 불이행할 경우 매입확약을 제공한 당 기관이 대출채권 등을 매입하여 이를 상환하는 신용보강의 방법으로, 당반기말 현재 동 약정에 따라 실행된 약정액은 97,790백만원, 전기말 12,000백만원 입니다.

35-8. 당반기말 현재 당사가 체결한 기타 인수약정 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
거래상대방
약정금액
약정잔액

기타인수약정(주1)
삼척블루파워㈜ 외 6건
845,000,000
620,000,000

우선손실충당약정(주2)
신한캐피탈 외 6건
2,764,800
1,600,800

추가출자약정(주3)
메디치 2020-2 스케일업 투자조합 외 33건
382,426,000
155,427,837

합계
1,230,190,800
777,028,637

(주1)
만기까지 발행되는 공모사채에 대하여 발행기관의 일정한 신용등급 유지 등을 조건으로 인수하는 약정입니다.

(주2)
당사가 업무집행조합원으로 참여하고 있는 출자조합 중 손실 발생시 업무집행조합원이 손실금의 일부를 충당하는 약정입니다.

(주3)
약정잔액을 한도로 업무집행사원의 청구에 따라 수시로 출자이행이 되는 추가출자약정입니다.

35-9. 당반기말 현재 당사는 한국투자신탁운용 등에 844억원의 약속어음 2매를 견질 또는 담보로 제공하고 있습니다.35-10. 당반기말 현재 당사가 제공하고있는 기타 미사용약정 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
거래상대방
약정금액
약정잔액

한도대출
SK마이크로웍스㈜ 등
66,500,000
63,643,535

36. 예수유가증권 및 차입유가증권

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말
평가기준

예수유가증권:

위탁자유가증권
105,287,668,758
100,644,078,609
공정가액

집합투자증권투자자유가증권
12,628,844,877
13,050,001,015
매도기준가격

저축자유가증권
197,085
188,341
공정가액

소 계
117,916,710,720
113,694,267,965

차입유가증권:

주식
7,586,367,015
6,099,258,704
공정가액

채권
2,738,917,385
3,113,959,833
공정가액

소 계
10,325,284,400
9,213,218,537

합 계
128,241,995,120
122,907,486,502

37. 대여유가증권

(단위: 천원)

구분
당반기말
전기말

자기분
2,474,316,884
2,661,003,894

예탁분(주1)
6,377,267,135
7,241,138,164

합 계
8,851,584,019
9,902,142,058

(주1)
대차계약에 따른 담보권자로서 거래상대방으로부터 설정된 139,745,129천원의 현금담보를 제공받고 있습니다.

38. 특수관계자

38-1. 당반기말 현재 당사의 지배기업은 ㈜다우기술이고, 최상위 지배기업은 ㈜다우데이타입니다. 또한, 당반기말 현재 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구분
회사명

최상위 지배기업
㈜다우데이타

지배기업
㈜다우기술

종속기업
키움저축은행

키움YES저축은행

키움투자자산운용

키움인베스트먼트

키움프라이빗에쿼티

PT Kiwoom sekuritas Indonesia(주3)

키움캐피탈주식회사

Kiwoom Hong Kong Limited(주4)

키움에프앤아이

KIWOOM ASSET MANAGEMENT ASIA PTE. LTD.

글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사(주1)

키움히어로 제4호 사모투자합자회사

키움 시리우스사모투자합자회사(주1)

키움뉴히어로4호스케일업펀드(주1)

키움푸드테크 사모투자합자회사(주1)

키움크리스제일호 사모투자합자회사

키움뉴히어로5호디지털혁신펀드(주1)

푸른 단델리온 배터리 신기술투자조합(주6)

키움작은거인증권투자신탁1호

키움코어벨류증권

키움글로벌올에셋투자신탁(주식혼합-재간접형)C

키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권

키움키워드림TDF2050 증권투자신탁제1호

키움K고래멀티전략전문사모투자신탁1호

KCGI AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁

키움인도네시아프런티어전문투자형사모투자신탁

키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6-A호

키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6-B호

제이씨에셋하이일드전문투자형사모투자신탁 4호

포커스 HERO 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 1호

키움올바른ESG증권 투자신탁 1호

키움코어랜드 전문투자형 사모부동산투자신탁 제2호

다올항공기 전문투자형 사모투자신탁 21-2호

키움글로벌오퍼튜니티스 일반사모증권 투자신탁

키움코어랜드일반사모부동산투자신탁제3호

키움베트남일반사모부동산투자신탁제2호

키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호

키움선명e-알파인덱스

제이씨에셋코스닥벤처전문투자형사모투자신탁

스카이워크GameChanger 일반사모투자신탁 제2호

파운트 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제14호

밸류시스템 Icon 1호 하이일드 일반 사모투자

지니 하이일드 일반사모투자신탁 제2호

르퓨쳐스팩일반사모투자신탁제1호(주6)

케이에스엘피㈜ 외 67개 유동화 SPC(주2)

관계기업
다우홍콩유한공사

지엘쌍동도시개발주식회사

넥스트레이드 주식회사

엘에스에코첨단소재 (구,엘에스이브이씨㈜)

이노폴리스2019세컨더리투자조합

키움-라이프코어 1호 신기술투자조합

키움증권-오비트 제1호 신기술사업투자조합

키움-VEP 1호 신기술사업투자조합

키움-유안타 2019 스케일업 펀드 신기술투자조합

큐더스패밀리 1호 신기술투자조합

에스브바이오 제1호 PEF

신한스마일게이트글로벌제1호사모투자합자회사

해외 성장기업 제2호 신기술사업투자조합

아크 앤코어 에듀테크 신기술투자조합 제1호

미래에셋글로벌뉴컨텐츠투자조합 1호

교보 키움 신소재 신기술사업투자조합

코너스톤상생10호 신기술투자조합

원신한글로벌신기술투자조합제2호

미래에셋글로벌컨텐츠투자조합1호

BNW-키움 엔이엑스 PEF

키움-수성 제1호 신기술사업투자조합

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사

키움-비하이 스마트이노베이션 PEF

미래에셋모빌리티투자조합1호

키움-제이유 암호화폐거래서 신기술사업투자조합

원신한글로벌신기술투자조합4호

아이비케이키움 사업재편 사모투자합자회사

더 채울 신기술투자조합 제1호

프렌드 신기술사업투자조합 52호

브레인에코사모투자합자회사

에이티피이에스지 사모투자합자회사

에벤투스2차전지제2호 사모투자합자회사

비엔더블유 에이스 사모투자합자회사

키움-KNT 2호

엔에이치-브레인 EV 신기술투자조합

원신한글로벌신기술투자조합 제7호

키움-타임 애니메이션투자조합

케이디비키움 테크그로스 사모투자합자회사

로하스사모투자합자회사

뉴메인-원티드랩 1호 신기술조합

케이앤티-대신 신기술투자조합 제3호

케이와이글로벌셀앤진사모투자 합자회사 제1호

아이비케이에스 혁신 소부장 신기술투자조합 제2호

에이치티와이핀테크신기술투자조합제1호

제이비우리-키움 아폴로 신기술사업투자조합

딥블루 제3호 사모투자합자회사

브릭스캐피탈목시온인베스터스사모투자합자회사

아스트라-솔론신기술투자조합1호(주6)

케이앤티-교보 이에스지(ESG) 신기술투자조합(주6)

IBKS 혁신 소부장 신기술투자조합(주6)

대신-스카이워크 신기술투자조합(주6)

대신-아트만 헬스케어 신기술투자조합 제1호(주6)

아이온 코너스톤 로봇 신기술조합(주6)

아트만-JB-글로벌원 신기술조합(주6)

토르제1호사모투자 합자회사(주6)

엘에스에스리브라텀케이클라비스신기술조합제일호(주6)

이지스글로벌전문투자형사모부동산투자신탁 229-1호

아크 인도 푸드테크 전문투자형 사모투자신탁

브레인전문투자형사모투자신탁 33호

브레인전문투자형사모투자신탁 34호

모루 장인 PE 전문투자형 사모투자신탁 제 5호

하나대체투자전문투자형사모부동산투자신탁제165호

마스턴유럽전문투자형사모특별자산투자신탁제40호

제이알일반사모부동산투자신탁 32호(1종,2종)

브레인 Pre-IPO 일반사모투자신탁 42호

코람코일반사모부동산투자신탁제143호

베스타스 전문투자형 사모부동산투자신탁 제75호

KB스타 파워 한국 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형) C-F

블리츠메자닌프로그레스일반사모투자신탁

마스턴유럽일반사모부동산투자신탁제44호

케이알일반사모부동산투자신탁제41호

케이알사모부동산투자신탁제2호

케이알전문투자형사모부동산투자신탁제1호

스카이워크 알엔케이 하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제3호

스카이워크 밸류업 일반사모투자신탁 제1호

브레인코스닥벤처사모투자신탁1호

NH-Amundi 코스닥 인버스 증권투자신탁[주식-파생형] C-Ci

한국투자베이직일반사모증권투자신탁115호

신한메자닌일반사모혼합자산투자신탁제4호

라이프 IPO 하이일드 일반사모투자신탁 제5호

스카이워크 Beta-K 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제2호

이지스글로벌전문투자형사모부동산투자신탁 148-1호

이지스글로벌전문투자형사모부동산투자신탁 148-2호

안다 스테디 일반사모투자신탁 제1호(주6)

KB 컨티넨탈 유럽 인프라 일반 사모 특별자산 투자신탁 제6호(SOC-재간접형)(주6)

하나대체투자일반사모부동산투자신탁217호(전문) 2종(주6)

에이치알 다빈치 메자닌 멀티 일반 사모투자신탁 제2호(주6)

파인밸류POSIPOT 7호 일반사모투자신탁(주6)

기타특수관계자
키다리스타

다우재팬

키움이앤에스

키움평택피에프브이

한국정보인증

에스지서비스

애드이피션시

와이즈버즈

다우키움이노베이션

다우(대련)과기개발유한공사

대련다우기업관리복무유한공사

미래창조다우키움시너지M&A 세컨더리투자조합

키움코어랜드 전문투자형 사모부동산투자신탁 제1호

사람인(구, 사람인에이치알)

키움 뉴히어로1호 펀드

NSHC

로엠씨

키움-신한이노베이션제1호 투자조합

키다리스튜디오

게티이미지코리아

사람인에이치에스

이매진스

이머니

키움에셋플래너

키움-프렌드 4호 신기술사업투자조합

키움-엠포드 에이아이 1호 신기술사업투자조합

프렌드 신기술사업투자조합 24호

프렌드 신기술사업투자조합 36호

하랑바이오신기술투자조합 2호

에스더블유알 신기술조합

케이클라비스티와이파트너스 신기술조합 제일호

브레인IW일반사모투자신탁41호

PT Kiwoom Investment Management(주3)

Kiwoom Singapore Pte. Ltd(주4)

Kiwoom BVI One Limited(주4)

Kiwoom BVI Two Limited(주4)

Kiwoom BVI Three Limited(주4)

키움뉴히어로6호창업초기펀드

키움크리스제삼호 사모투자합자회사

키움글로벌코어밸류

키움글로벌금리와물가연동증권

키움베트남투모로우증권모투자신탁

키움글로벌파도타기EMP증권투자신탁[주식혼합-재간접형]

키움OCIO타겟리턴성장형증권투자신탁[혼합-재간접형]C-F

키움OCIO타겟리턴안정형증권투자신탁[채권혼합_재간접형]C-F

키움로지스틱스일반사모부동산투자신탁제4호

키움누버거버먼미국SmallCap증권모투자신탁[주식-재간접형]

키움히어로즈미국성장기업30액티브증권상장지수투자신탁[주식]

키움JP모간일본증권자투자신탁(H)[주식-재간접형] Class C-F

키움키워드림TDF2055 증권투자신탁제1호

케이에프비에스제이호기업재무안정사모투자 합자회사

케이에프엠비㈜ 외 21개 유동화 SPC(주5)

(주1)
지분율은 50%이하이지만 지배기업 혹은 종속기업이 재무정책과 영업정책을 결정할 수 있는 능력이 있으므로 연결대상에 포함하였습니다.

(주2)
유가증권 등의 투자를 목적으로 하는 구조화기업으로 피투자자 관련활동에 대한 힘, 변동이익 노출, 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 지배기업이 지배하고 있다고 판단하였습니다.

(주3)
PT Kiwoom Investment Management Indonesia의 지배기업은 PT Kiwoom sekuritas Indonesia 입니다.

(주4)
KiwoomBVI One Limited, KiwoomBVI Two Limited, KiwoomBVI Three Limited의 모회사는 Kiwoom Singapore Pte. Ltd이며, Kiwoom Singapore Pte. Ltd의 모회사는 KIWOOM HONGKONG LIMITED 입니다.

(주5)
부실채권 투자를 목적으로 하는 구조화기업으로 피투자자 관련활동에 대한 힘,변동이익 노출, 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 지배기업이 지배하고 있다고 판단하였습니다.

(주6)
당반기 중 신규로 연결대상에 포함되었습니다.

38-2. 특수관계자와의 중요한 영업상의 거래내용

(단위: 천원)

구 분
회사명
수익(주1)
비용(주1)

당반기
전반기
당반기
전반기

최상위지배기업
다우데이타
87,983
44,613
353
4,806

지배기업
다우기술(주2)
10,000
83
40,159,853
36,652,720

종속기업(주3)
키움인베스트먼트
226,961
215,492
33,901
60,013

키움저축은행
201,106
642,287
-
-

키움투자자산운용
1,147,526
1,200,769
-
-

키움YES저축은행
1,317,061
1,252,315
-
-

키움프라이빗에쿼티
119,015
108,380
-
-

키움캐피탈
166,979
139,753
2,317
543

키움에프앤아이
41,001
29,242
-
-

글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사
264,107
356,371
-
-

케이에스엘피㈜ 외 67개 유동화 SPC
23,485,125
14,135,179
-
10,346,845

소계
26,968,881
18,079,788
36,218
10,407,401

관계기업(주4)
키움-VEP 1호 신기술사업투자조합
-
24,532
-
-

키움증권-오비트 제1호 신기술사업투자조합
13,706
23,711
-
-

키움-유안타 2019 스케일업 펀드 신기술투자조합
-
500,000
-
-

교보 키움 신소재 신기술사업투자조합
11,934
23,803
-
-

키움-수성 제1호 신기술사업투자조합
-
44,851
-
-

키움-제이유 암호화폐거래서 신기술사업투자조합
13,173
26,272
-
-

키움-KNT 제2호 신기술사업투자조합
21,941
65,210
-
-

키움-타임 애니메이션투자조합
51,935
41,204
-
-

엔피엑스케이 디지털콘텐츠 신기술사업투자조합
-
123,973
-
-

케이클라비스-키움 신소재 신기술사업투자조합
-
34,700
-
-

키움-프렌드 제5호신기술투자조합
-
16,364
-
-

소계
112,689
924,620
-
-

기타특수관계자

키움이앤에스

58,011
57,090
1,244,907
1,234,751

사람인
170,151
244,028
82,800
65,557

한국정보인증

60,543
69,326
792,959
788,466

이머니

-
-
504,600
585,838

이매진스

-
-
-
32

사람인에이치에스
-
-
99,369
43,843

키움에셋플래너
76,799
81,866
-
-

다우재팬

-
-
96,194
119,089

와이즈버즈

-
38,374
1,669,590
462,504

키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호

-
-
3,516,530
4,157,958

소계
365,504
490,684
8,006,949
7,458,038

합 계
27,545,057
19,539,788
48,203,373
54,522,965

(주1)
부가가치세가 제외된 금액입니다.

(주2)
당반기 및 전반기 중 발생한 배당금은 제외되어 있습니다. 당반기 및 전반기 중 당사의 주주인 다우기술에 대한 배당금은 34,055백만원 및 34,055백만원 입니다.

(주3)
종속기업으로부터 당반기에는 12,460,458천원, 전반기에는 17,186,460천원의 배당금을 수령하였습니다.

(주4)
관계기업으로부터 당반기에는 17,392,143천원, 전반기에는 11,041,422천원의 배당금을 수령하였습니다.

38-3. 당반기 및 전반기 중 특수관계자와 주요 고정자산 거래는 다음과 같습니다.

<당반기>
(단위 : 천원)

상대회사명
고정자산 매입

유형자산 매입
무형자산 매입

㈜다우기술
-
5,834,300

키움이앤에스
294,648
-

합계
294,648
5,834,300

<전반기>
(단위 : 천원)

상대회사명
고정자산 매입

유형자산 매입
무형자산 매입

㈜다우기술
-
2,572,600

키움이앤에스
294,648
-

합계
294,648
2,572,600

38-4. 특수관계자와의 채권ㆍ채무의 내역

<당반기말>
(단위 : 천원)

구 분
회사명
채권
채무

예치금
임차보증금
기타
예수금
임대보증금
기타

최상위지배기업
다우데이타
-
-
-
-
-
244

지배기업
다우기술
-
-
-
-
-
19,148,812

종속기업
키움인베스트먼트
-
-
-
-
177,308
-

키움저축은행
-
-
308
-
-
-

키움YES저축은행
50,000,000
-
237,565
-
111,285
-

키움프라이빗에쿼티
-
-
-
-
89,016
-

키움캐피탈주식회사
-
-
-
300,000
-
672

글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사
-
-
115,504
186
-
-

케이에스엘피㈜ 외 67개 유동화 SPC
-
-
210,457,693
-
-
840,404

소계
50,000,000
-
210,811,070
300,186
377,609
841,076

관계기업
키움-VEP 1호 신기술사업투자조합
-
-
66,286
-
-
-

키움증권-오비트 제1호 신기술사업투자조합
-
-
128,651
-
-
-

키움-제이유 암호화폐거래서 신기술사업투자조합
-
-
13,173
-
-
-

키움-KNT 제2호 신기술사업투자조합
-
-
17,342
-
-
-

키움-타임애니메이션
-
-
51,935
-
-
-

소계
-
-
277,387
-
-
-

기타특수관계자
키움이앤에스
-
815,000
-
-
-
264,588

한국정보인증
-
-
8,103
-
-
3,855,612

이머니
-
-
-
-
-
54,016

키움에셋플래너
-
-
286
-
-
-

와이즈버즈
-
-
-
-
-
478,075

키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호
-
1,883,520
7,576,897
-
-
8,109,203

소계
-
2,698,520
7,585,286
-
-
12,761,494

합 계
50,000,000
2,698,520
218,673,743
300,186
377,609
32,751,626

<전기말>
(단위 : 천원)

구 분
회사명
채권
채무

예치금
임차보증금
기타
예수금
임대보증금
기타

최상위지배기업
다우데이타
-
-
-
2,747
-
7

지배기업
다우기술
-
-
4,300
38,853
-
16,490,492

종속기업
키움인베스트먼트
-
-
-
-
177,308
-

키움투자자산운용
-
-
-
-
868,205
-

키움저축은행
-
-
572
-
-
-

키움YES저축은행
50,000,000
-
71,960
-
111,285
-

키움프라이빗에쿼티
-
-
-
-
89,016
-

키움캐피탈
-
-
-
300,000
-
725

글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사
-
-
63,301
186
-
-

케이에스엘피㈜ 외 63개 유동화 SPC
-
-
291,961,278
-
-
755,373

소계
50,000,000
-
292,097,111
300,186
1,245,814
756,098

관계기업
키움-VEP 1호 신기술사업투자조합
-
-
66,286
-
-
-

키움증권-오비트 제1호 신기술사업투자조합
-
-
101,239
-
-
-

키움-유안타 2019 스케일업 펀드 신기술투자조합
-
-
112,364
-
-
-

엔피엑스케이 디지털콘텐츠 신기술사업투자조합
-
-
188,356
-
-
-

교보 키움 신소재 신기술사업투자조합
-
-
12,099
-
-
-

키움-수성 제1호 신기술사업투자조합
-
-
-
-
-
38,840

키움-제이유 암호화폐거래서 신기술사업투자조합
-
-
13,354
-
-
-

키움-KNT 제2호 신기술사업투자조합
-
-
33,145
-
-
-

키움-타임애니메이션
-
-
52,649
-
-
-

소계
-
-
579,492
-
-
38,840

기타특수관계자
키움이앤에스
-
815,000
-
-
-
270,122

한국정보인증
-
-
10,166
148,666
-
1,101,575

이머니
-
-
-
17
-
59,000

이매진스
-
-
-
3
-
-

키움에셋플래너
-
-
374
-
-
-

와이즈버즈
-
-
-
-
-
178,737

키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호
-
1,883,520
8,641,680
-
-
9,134,029

소계
-
2,698,520
8,652,220
148,686
-
10,743,463

합 계
50,000,000
2,698,520
301,333,123
490,472
1,245,814
28,028,900

38-5. 특수관계자와의 자금거래 중 현금출자 내역

(단위: 천원)

구 분
피투자회사
당반기
전반기

종속기업(주1)
키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6-A호
6,547,023
-

키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6-B호
6,547,023
-

제이씨에셋하이일드전문투자형사모투자신탁 4호
2,953,564
-

키움베트남일반사모부동산투자신탁제2호
19,584,818
-

르퓨쳐스팩일반사모투자신탁제1호
2,000,000
-

푸른 단델리온 배터리 신기술투자조합
3,000,000
-

키움인베스트먼트
107,040
20,866

키움뉴히어로5호디지털혁신펀드
6,000,000
4,500,000

키움글로벌오퍼튜니티스 일반사모증권 투자신탁
3,600,000
3,300,000

키움에프앤아이
-
49,000,000

스카이워크GameChanger 일반사모투자신탁
-
2,000,000

키움YES저축은행
-
40,000,000

키움장기코어밸류
-
171,670

키움올바른ESG증권 투자신탁 1호
-
620,117

소 계
50,339,468
99,612,653

관계기업(주1)
케이디비키움 테크그로스 사모투자합자회사
35,000
-

아스트라-솔론신기술투자조합1호
1,800,000
-

케이앤티-교보 이에스지(ESG) 신기술투자조합
2,000,000
-

대신-아트만 헬스케어 신기술투자조합 제1호
4,800,000
-

스카이워크 밸류업 일반사모투자신탁 제1호
3,000,000
-

안다 스테디 일반사모투자신탁 제1호
2,000,000
-

아이온 코너스톤 로봇 신기술조합
2,000,000
-

아트만-JB-글로벌원 신기술조합
4,000,000
-

토르제1호사모투자 합자회사
2,000,000
-

엘에스에스리브라텀케이클라비스신기술조합제일호
2,000,000
-

하나대체투자일반사모부동산투자신탁217호(전문) 2종
2,000,000
-

에이치알 다빈치 메자닌 멀티 일반 사모투자신탁 제2호
3,000,000
-

파인밸류POSIPOT 7호 일반사모투자신탁
10,000,000
-

키움-비하이 스마트이노베이션 사모투자합자회사
680,000
400,000

아이비케이키움 사업재편 사모투자합자회사
5,046,000
1,655,175

카스피안-T 1호 신기술투자조합
-
1,000,000

브릭스캐피탈목시온인베스터스 사모투자합자회사
-
1,717,335

칼론 하이일드 일반 사모투자신탁 제2호
-
2,000,000

원신한글로벌신기술투자조합 제7호
-
2,300,000

키움-타임 애니메이션투자조합
-
2,000,000

한국투자베이직일반사모증권투자신탁115호
-
50,000,000

코람코일반사모부동산투자신탁제143호
-
3,636,000

소 계
44,361,000
64,708,510

합 계
94,700,468
164,321,163

(주1)
당반기 중 종속기업 및 관계기업의 처분으로 각각 113,070,723천원, 36,684,817천원의 현금을 회수하였습니다.

38-6. 당반기와 전반기의 특수관계자간 자금대여거래는 없습니다.

38-7. 특수관계자와의 주요 자금차입거래

<당반기>
(단위: 천원)

구분
회사명
기초
차입
상환
당반기말

지배기업
㈜다우기술
10,000,000
-
-
10,000,000

<전반기>
(단위: 천원)

구분
회사명
기초
차입
상환
전반기말

지배기업
㈜다우기술
10,000,000
-
-
10,000,000

종속기업
시애틀㈜(주1)
55,374,727
-
-
55,374,727

합 계
65,374,727
-
-
65,374,727

(주1)
집합투자증권을 양도하면서 매입확약을 제공함에 따라 양도된 증권의 전부가 제거조건을 충족하지 못하여 담보부 차입으로 회계처리한 양도증권과 관련한 차입거래입니다.

38-8. 당반기 및 전기 중 특수관계자와의 주요 약정사항은 다음과 같습니다.38-8-1. 특수관계자와의 담보거래 내역

(단위: 천원)

특수관계구분
특수관계자명
약정내용
당반기말
전기말

종속기업
키움YES저축은행
근저당권설정
144,671
144,671

38-8-2. 특수관계자에게 신용을 제공하는 약정

(단위: 천원)

특수관계구분
특수관계자명
약정내용
당반기말
전기말

종속기업
케이에스엘피㈜ 외 67개 유동화 SPC
증권인수확약
1,834,795,000
1,490,540,000

38-9. 주요 경영진에 대한 보상

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

급여 및 상여 등
6,087,731
4,431,386

퇴직급여
115,696
146,798

합 계
6,203,427
4,578,184

39. 현금흐름표39-1. 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래

(단위: 천원)

거래내용
당반기
전반기

이익준비금의 적립
8,809,853
8,921,847

대손준비금의 적립
4,851,895
36,898,379

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
43,457,851
3,376,769

당기손익-공정가치 측정 금융부채 평가손익(신용위험조정)
(760,793)
(32,479,126)

보험수리적손익
79,329
-

자본에 가감하는 이연법인세효과
(11,292,966)
7,523,634

유형자산 투자부동산 대체
-
461,538

선급급 대체
2,352,413
2,590,253

리스회계 반영
49,473,444
1,154,403

확정급여채무 계정대체
(1,996,650)
(1,945,587)

전환상환우선주 전환에 따른 자본의 대체
-
1,080,723

종속기업 및 관계기업투자주식 계정대체
(18,031,747)
(280,343)

39-2. 재무활동에서 생기는 부채의 변동

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

기초
재무활동현금흐름
기타(주1)
반기말
기초
재무활동현금흐름
기타(주1)
반기말

콜머니
450,000,000
100,000,000
-
550,000,000
520,000,000
(20,000,000)
-
500,000,000

차입금
1,840,816,771
345,369,097
-
2,186,185,868
2,238,330,205
167,354,809
-
2,405,685,014

환매조건부매도
9,838,046,702
(2,006,080,758)
5,560,850
7,837,526,794
8,565,538,884
(363,300,599)
2,719,345
8,204,957,630

전자단기사채
370,000,000
(170,000,000)
-
200,000,000
1,035,500,000
(210,500,000)
-
825,000,000

기업어음
2,710,000,000
(495,000,000)
-
2,215,000,000
1,400,000,000
820,000,000
-
2,220,000,000

사채
838,923,850
558,606,822
508,584
1,398,039,256
399,351,955
299,151,688
294,941
698,798,584

임대보증금
1,385,844
(1,008,235)
-
377,609
1,385,844
-
-
1,385,844

리스부채
11,661,719
(2,471,941)
47,263,059
56,452,837
13,299,147
(1,501,449)
1,157,469
12,955,167

미지급배당금
-
(88,098,525)
88,098,525
-
-
(89,218,468)
89,218,468
-

합 계
16,060,834,886
(1,758,683,540)
141,431,018
14,443,582,364
14,173,406,035
601,985,981
93,390,223
14,868,782,239

(주1)
외화환산, 차입금의 상각, 전환사채의 전환, 리스부채의 이자지급 등이 포함되어 있습니다. 당사는 이자의 지급을 영업활동현금흐름으로 분류하고 있습니다.

40. 공정가치 측정

40-1. 공정가치측정 자산 및 부채

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

장부금액
공정가치
장부금액
공정가치

자산
현금및예치금 (주1)
4,773,952,760
4,773,952,760
5,923,118,805
5,923,118,805

당기손익-공정가치측정금융자산
25,636,300,300
25,636,300,300
27,550,087,874
27,550,087,874

파생상품자산
392,802,279
392,802,279
332,863,280
332,863,280

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
470,031,782
470,031,782
426,573,930
426,573,930

상각후원가측정금융자산(주1)
4,570,114,596
4,570,114,596
3,686,740,350
3,686,740,350

기타금융자산(주1)(주2)
3,838,539,164
3,838,539,164
3,068,025,257
3,068,025,257

합 계
39,681,740,881
39,681,740,881
40,987,409,496
40,987,409,496

부채
당기손익-공정가치측정금융부채
5,823,835,869
5,823,835,869
6,371,647,492
6,371,647,492

파생상품부채
326,404,923
326,404,923
259,055,693
259,055,693

예수부채(주1)
13,022,860,212
13,022,860,212
13,199,451,981
13,199,451,981

차입부채(주1)
14,386,751,920
14,386,751,920
16,047,787,322
16,047,787,322

리스부채(주1)
56,452,837
56,452,837
11,661,719
11,661,719

기타금융부채(주1)(주2)
3,711,424,571
3,711,424,571
3,083,690,555
3,083,690,555

합 계
37,327,730,332
37,327,730,332
38,973,294,762
38,973,294,762

(주1)
장부금액이 공정가치의 근사치이므로 장부금액을 공정가치로 간주하였습니다.

(주2)
재무상태표상의 기타자산 및 기타부채 계정에서 금융상품의 요건을 충족하지 못하는 선급금 및 선수금 등의 항목을 제외하고 그 외의 계정과목 중 금융상품의 요건을 충족하는 항목을 합한 것입니다.

40-2. 공정가치 서열체계당반기말
및
전기말
현재
자산 및 부채의 공정가치 측정 서열체계는 다음과 같습니다.

<당반기말>
(단위: 천원)

구 분
수준1
수준2
수준3
합 계

공정가치로 측정되는 자산:

당기손익-공정가치측정금융자산(주1)
8,375,410,122
15,724,556,708
1,536,333,470
25,636,300,300

파생상품자산
4,329,035
307,075,607
81,397,637
392,802,279

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(주1)
405,626,676
-
64,405,106
470,031,782

합 계
8,785,365,833
16,031,632,315
1,682,136,213
26,499,134,361

공정가치로 측정되는 부채:

당기손익-공정가치측정금융부채
1,934,277,750
-
3,889,558,119
5,823,835,869

파생상품부채
4,753,211
210,280,281
111,371,431
326,404,923

합 계
1,939,030,961
210,280,281
4,000,929,550
6,150,240,792

(주1)
공정가치 수준 3에는 보고기간 말 현재 비시장성 주식으로 분류하고 있는 당기손익-공정가치측정금융자산, 기타포괄손익-공정가치측정금융자산이 각각 78,497,378천원, 63,205,106천원 포함되어 있습니다.

<전기말>
(단위: 천원)

구 분
수준1
수준2
수준3
합 계

공정가치로 측정되는 자산:

당기손익-공정가치측정금융자산(주1)
8,958,640,196
17,167,896,173
1,423,551,505
27,550,087,874

파생상품자산
25,703,814
209,224,134
97,935,332
332,863,280

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(주1)
360,495,667
-
66,078,263
426,573,930

합 계
9,344,839,677
17,377,120,307
1,587,565,100
28,309,525,084

공정가치로 측정되는 부채:

당기손익-공정가치측정금융부채
1,597,034,842
-
4,774,612,650
6,371,647,492

파생상품부채
18,790,721
160,728,811
79,536,161
259,055,693

합 계
1,615,825,563
160,728,811
4,854,148,811
6,630,703,185

(주1)
공정가치 '수준3'에는 보고기간 말 현재 비시장성 주식으로 분류하고 있는 당기손익-공정가치측정금융자산, 기타포괄손익-공정가치측정금융자산이 각각 70,790,949천원, 64,878,263원 포함되어 있습니다.

40-3. 공정가치 평가유형 수준3에 해당하는 공정가치로 측정되는 자산 및 부채의 변동내역

<당반기>
(단위: 천원)

구 분
기초
당기손익
매입/발행
매도/결제
기타
당반기말

공정가치로 측정되는 자산:

당기손익-공정가치측정금융자산
1,423,551,505
20,166,320
425,139,633
(332,523,988)
-
1,536,333,470

파생상품자산
97,935,332
40,117,598
13,679,125
(70,334,418)
-
81,397,637

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
66,078,263
(1,673,157)
-
-
-
64,405,106

합 계
1,587,565,100
58,610,761
438,818,758
(402,858,406)
-
1,682,136,213

공정가치로 측정되는 부채:

당기손익-공정가치측정금융부채
4,774,612,650
62,912,295
1,404,820,606
(2,352,787,432)
-
3,889,558,119

파생상품부채
79,536,161
81,327,141
11,794,043
(61,285,914)
-
111,371,431

합 계
4,854,148,811
144,239,436
1,416,614,649
(2,414,073,346)
-
4,000,929,550

<전반기>
(단위: 천원)

구 분
기초
당기손익
매입/발행
매도/결제
기타
전반기말

공정가치로 측정되는 자산:

당기손익-공정가치측정금융자산
1,064,473,421
8,995,328
960,816,258
(95,534,316)
(2,606,570)
1,936,144,121

파생상품자산
60,465,905
74,964,012
31,550,441
(65,477,980)
-
101,502,378

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
75,060,573
(886,984)
-
-
-
74,173,589

합 계
1,199,999,899
83,072,356
992,366,699
(161,012,296)
(2,606,570)
2,111,820,088

공정가치로 측정되는 부채:

당기손익-공정가치측정금융부채
4,772,587,384
197,704,432
2,248,297,984
(2,615,952,371)
-
4,602,637,429

파생상품부채
184,790,388
(28,238,766)
32,729,383
(107,345,076)
-
81,935,929

합 계
4,957,377,772
169,465,666
2,281,027,367
(2,723,297,447)
-
4,684,573,358

40-4. 당사는 수준간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준간의 이동을 인식하고 있습니다.

40-5. 당반기 중요 관측 불가능 투입변수의 변동에 따른 민감도 분석 결과는 다음과 같습니다. 민감도 분석대상은 수준3으로 분류되는 금융자산 및 부채이며, 공정가치 변동이 당기손익 또는 기타포괄손익에 미치는 영향을 유리한 변동과 불리한 변동으로 나누어 산출하고 있습니다.

<당반기>
(단위: 천원)

구 분
장부금액
당기손익(주1)
기타포괄손익(주1)

유리한 변동
불리한 변동
유리한 변동
불리한 변동

금융자산:

당기손익-공정가치측정금융자산
1,536,333,470
15,736,587
(15,567,269)
-
-

파생상품자산
81,397,637
11,398,984
(18,749,027)
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
64,405,106
-
-
5,983,306
(2,821,809)

합 계
1,682,136,213
27,135,571
(34,316,296)
5,983,306
(2,821,809)

금융부채:

당기손익-공정가치측정금융부채
3,889,558,119
27,440,058
(21,640,466)
-
-

파생상품부채
111,371,432
10,338,100
(9,467,355)
-
-

합 계
4,000,929,551
37,778,158
(31,107,821)
-
-

(주1)
주요 관측불가능한 투입변수인 성장율(+0.5%p, 1%p), 할인율(±1%p), 청산가치변동률 (±1%p) 등을 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.

40-6. 수준2로 분류된 항목의 평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

구 분
가치평가기법
투입변수

금융자산:

현금 및 예치금
DCF모형, NAV법블랙-숄즈 모형 등
할인율, 금리, 변동성, 기초자산가격

당기손익-공정가치측정금융자산

파생상품자산

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

금융부채:

파생상품부채
DCF모형, NAV법 등
할인율, 금리, 변동성, 기초자산가격

40-7. 수준3으로 분류된 항목의 평가기법, 투입변수와 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 양적정보는 다음과 같습니다.

구 분
가치평가기법
투입변수
범위(가중평균, %)
관측가능하지 않은 투입변수변동에 대한 공정가치 영향

금융자산:

당기손익-공정가치측정금융자산
DCF모형, 이항모형,NAV모형, DDM모형,유사거래이용법,유사기업비교법,Closed Form,Monte Carlo Simulation등
주가, 변동성
-10 ~ 10
주가 상승, 변동성 상승시 공정가치 상승

청산가치변동률
-1 ~ 1
청산가치 상승시 공정가치 상승

파생상품자산
기초자산의 변동성
-10 ~ 10
변동성 상승시 공정가치 상승

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
할인율
-1 ~ 1
할인율 하락시 공정가치 상승

성장률
0.5 ~ 1
성장율 상승시 공정가치 상승

금융부채:

당기손익-공정가치측정금융부채
Closed Form,Monte Carlo Simulation
기초자산의 변동성
-10 ~ 10
변동성 상승시 공정가치 상승

파생상품부채

41. 금융상품의 범주별 분류

<당반기말>
(단위: 천원)

구 분
당기손익-공정가치측정 금융상품
기타포괄손익-공정가치 측정금융상품
상각후원가 측정 금융상품
합 계

금융자산:

현금 및 예치금
-
-
4,773,952,760
4,773,952,760

당기손익-공정가치측정금융자산
25,636,300,300
-
-
25,636,300,300

파생상품자산
392,802,279
-
-
392,802,279

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
470,031,782
-
470,031,782

상각후원가측정금융자산
-
-
4,570,114,596
4,570,114,596

기타금융자산(주1)
-
-
3,838,539,164
3,838,539,164

합 계
26,029,102,579
470,031,782
13,182,606,520
39,681,740,881

금융부채:

당기손익-공정가치측정금융부채
5,823,835,869
-
-
5,823,835,869

파생상품부채
326,404,923
-
-
326,404,923

예수부채
-
-
13,022,860,212
13,022,860,212

차입부채
-
-
14,386,751,920
14,386,751,920

리스부채
-
-
56,452,837
56,452,837

기타금융부채(주1)
-
-
3,711,424,571
3,711,424,571

합 계
6,150,240,792
-
31,177,489,540
37,327,730,332

(주1)
재무상태표상의 기타자산 및 기타부채 계정에서 금융상품의 요건을 충족하지 못하는 선급금 및 선수금 등의 항목을 제외하고 그 외의 계정과목 중 금융상품의 요건을 충족하는 항목을 합한 것입니다.

<전기말>
(단위: 천원)

구 분
당기손익-공정가치측정 금융상품
기타포괄손익-공정가치 측정금융상품
상각후원가 측정 금융상품
합 계

금융자산:

현금 및 예치금
-
-
5,923,118,805
5,923,118,805

당기손익-공정가치측정금융자산
27,550,087,874
-
-
27,550,087,874

파생상품자산
332,863,280
-
-
332,863,280

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
426,573,930
-
426,573,930

상각후원가측정금융자산
-
-
3,686,740,350
3,686,740,350

기타금융자산(주1)
-
-
3,068,025,257
3,068,025,257

합 계
27,882,951,154
426,573,930
12,677,884,412
40,987,409,496

금융부채:

당기손익-공정가치측정금융부채
6,371,647,492
-
-
6,371,647,492

파생상품부채
259,055,693
-
-
259,055,693

예수부채
-
-
13,199,451,981
13,199,451,981

차입부채
-
-
16,047,787,322
16,047,787,322

리스부채
-
-
11,661,719
11,661,719

기타금융부채(주1)
-
-
3,083,690,555
3,083,690,555

합 계
6,630,703,185
-
32,342,591,577
38,973,294,762

(주1)
재무상태표상의 기타자산 및 기타부채 계정에서 금융상품의 요건을 충족하지 못하는 선급금 및 선수금 등의 항목을 제외하고 그 외의 계정과목 중 금융상품의 요건을 충족하는 항목을 합한 것입니다.

42. 전체가 제거되지 않은 양도 금융자산당반기말 및 전기말 현재 존재하는, 전체가 제거되지 못한 (양도거래 후에도 해당 자산 전체가 재무상태표에 표시되는) 양도 금융자산과 관련 부채에 대한 정보는 다음과같습니다.

(단위: 천원)

구 분
채권(주1)

당반기말
전기말

양도한 자산의 장부금액
6,606,716,662
7,841,175,013

관련 부채의 장부금액
6,330,821,053
7,610,371,578

(주1)
당사는 보유중인 채권을 하나은행 등에 환매조건부로 매각하였습니다. 당사는 매각과 동시에, 계약종료일에 특정가격으로 증권을 재매입하기로 약정하였고, 그 환매약정기간에 하나은행 등은 매입한 채권을 매각하거나 다른 금융기관에 담보로 제공하는 것이 금지됩니다.

6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 정책

당사는 매년 정관에 의거한 배당을 실시하고 있으며, 배당 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영 실적 및 Cash Flow 등을 전반적으로 고려하여 결정하고 있습니다.

2023년 10월 10일에는 배당 예측가능성 및 주주가치의 제고를 위해 당사의 향후 중기 주주환원 정책에 대해 공시하였습니다. (수시공시의무관련사항(공정공시))

○ 목적: 주주가치 제고○
내용: 3개년(2023~2025년)주주환원율 30% 이상 유지

- 사업연도 별도 재무제표 기준 당기순이익의 30% 이상 주주환원

- 주주환원은 배당, 자사주 소각* 등으로 구성

(*기보유 자사주 및 추가 취득하여 소각 예정)

2023년~2024년 주주환원정책 이행은 아래와 같습니다.① 2023년 결산 배당금 총액(약 881억원) ② 자기주식 취득(약 700억원) → 총 1,581억원, (별도기준) 당기순이익 대비 46.7%. * 자기주식 취득 : 2023년 10월 실시 후 695,345주 (약 700억원) 취득 완료 * 자기주식 소각 : 2024년 3월 20일 기보유분 700,000주 소각 완료2024년 3월 13일에는 기업가치 제고 방안을 공시하였습니다. (수시공시관련사항(공정공시)) 주요 내용은 기취득 자기주식 보통주 2,095,345주을 2024년부터 2026년까지 매년 3분의 1씩 소각하는 것입니다. 이에 맞춰 당사는 2024년 3월 20일 기취득 자기주식 중 700,000주의 소각을 완료하였습니다.

앞으로도 시장상황 및 경영환경 등을 감안하여, 주주가치 제고를 위한 정책을 지속적으로 시행할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제26기 반기
제25기
제24기

주당액면가액(원)
5,000
5,000
5,000

(연결)당기순이익(백만원)
477,188
436,281
507,326

(별도)당기순이익(백만원)
452,513
338,378
493,104

(연결)주당순이익(원)
17,540
15,563
17,919

현금배당금총액(백만원)
-
88,099
89,218

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
20.19
17.59

현금배당수익률(%)
보통주
-
2.98
3.30

우선주
-
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
3,000
3,000

우선주
-
9,386
9,386

주당 주식배당(주)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주1) (연결)당기순이익은 지배주주지분순이익 입니다..

주2) (연결)현금배당성향= (현금배당총액/당기순이익)×100(%)

주3) 현금배당수익률 = (1주당 현금배당금/배당기준일 전전거래일부터 과거 1주일 간 종가의 산술평균가격) ×100(%)

주4) 제25기 주당 현금배당금은 우선주 3차 기준으로 작성되었습니다. 우선주 4차의 1주당 배당금은 4,963원 입니다

다
. 과거 배당 이력

(단위: 회, %)

연속 배당횟수
평균 배당수익률

분기(중간)배당
결산배당
최근 3년간
최근 5년간

-
21
3.16
2.88

주1) 당사는 제5기(2003년)부터 제25기(2023년)까지 보통주에 대하여 매년 결산배당을 실시하였습니다.

주2) 평균배당수익률은 대상 기간 보통주에 대한 배당수익률을 기준으로 산술평균하여 기재하였습니다.

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

가. 증자(감자)현황

(기준일 :
2024년 08월 22일
)
(단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자
발행(감소)형태
발행(감소)한 주식의 내용

종류
수량
주당액면가액
주당발행(감소)가액
비고

2024년 03월 20일
-
보통주
700,000
5,000
-
자기주식소각(이익소각)

* 2024년 3월 20일 자기주식소각은 배당가능 이익 범위 내에서 이사회 결의로 취득한 자기주식을 소각 (이익소각)한 것으로 자본금에는 변동 없음

나. 미상환 전환사채, 미상환 신주인수권부사채, 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황
해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

채무증권 발행실적

(기준일 :
2024년 08월 22일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급
만기일
상환
주관회사

(평가기관)
여부

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사모
2024.01.05
5,000
4.09
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2025.01.03
N
-

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2025.01.03
N
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2024.01.08
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2025.01.06
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3.88
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2024.02.27
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2024.02.28
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2024.02.28
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2024.03.07
5,000
3.93
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2025.03.06
N
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2024.03.07
5,000
3.93
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.03.06
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2024.03.07
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2025.03.06
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사모
2024.03.07
5,000
3.93
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.03.06
N
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2024.03.07
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3.93
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2024.03.07
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2025.03.06
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2024.03.07
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3.93
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2025.03.06
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2024.03.07
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2024.03.07
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2025.03.06
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2024.03.07
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3.93
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2025.03.06
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2024.03.07
5,000
3.93
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2025.03.06
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2024.03.07
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2024.03.07
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2024.03.15
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2024.03.15
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3.93
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2025.03.14
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2024.03.15
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3.93
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2025.03.14
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2024.03.15
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3.93
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2025.03.14
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2024.03.15
10,000
3.93
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.03.14
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2024.03.15
10,000
3.93
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.03.14
N
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키움증권
기업어음증권
사모
2024.03.15
10,000
3.93
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.03.14
N
-

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사모
2024.03.15
10,000
3.93
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.03.14
N
-

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기업어음증권
사모
2024.03.15
10,000
3.93
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.03.14
N
-

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2024.03.15
10,000
3.93
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.03.14
N
-

키움증권
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사모
2024.03.20
5,000
3.89
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.03.19
N
-

키움증권
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사모
2024.03.20
5,000
3.89
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.03.19
N
-

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사모
2024.03.20
5,000
3.89
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.03.19
N
-

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2024.03.20
5,000
3.89
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.03.19
N
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키움증권
기업어음증권
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2024.03.20
5,000
3.89
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.03.19
N
-

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기업어음증권
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2024.03.20
5,000
3.89
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.03.19
N
-

키움증권
기업어음증권
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2024.03.20
5,000
3.89
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.03.19
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.03.20
5,000
3.89
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.03.19
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.03.20
5,000
3.89
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.03.19
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.03.20
5,000
3.89
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.03.19
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.03.28
5,000
3.81
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.03.27
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.03.28
5,000
3.81
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.03.27
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.03.29
5,000
3.81
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.03.28
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.03.29
5,000
3.81
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.03.28
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.03.29
5,000
3.81
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.03.28
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.03.29
5,000
3.81
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.03.28
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.04.02
5,000
3.81
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.04.01
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.04.02
5,000
3.81
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.04.01
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.04.02
5,000
3.81
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.04.01
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.04.02
5,000
3.81
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.04.01
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.04.02
5,000
3.81
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.04.01
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.04.02
5,000
3.81
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.04.01
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.04.02
5,000
3.81
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.04.01
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.04.02
5,000
3.81
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.04.01
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.04.02
5,000
3.81
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.04.01
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.04.02
5,000
3.81
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.04.01
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.04.02
5,000
3.81
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.04.01
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.04.02
5,000
3.81
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.04.01
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.04.02
5,000
3.81
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.04.01
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.04.02
5,000
3.81
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.04.01
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.04.02
5,000
3.81
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.04.01
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.04.02
5,000
3.81
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.04.01
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.04.03
5,000
3.71
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.04.02
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.04.03
5,000
3.71
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.04.02
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.04.03
5,000
3.71
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.04.02
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.04.03
5,000
3.71
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.04.02
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.04.03
5,000
3.71
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.04.02
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.04.03
5,000
3.71
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.04.02
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.04.03
5,000
3.71
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.04.02
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.04.03
5,000
3.71
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.04.02
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.04.03
5,000
3.71
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.04.02
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.04.03
5,000
3.71
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.04.02
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.04.03
5,000
3.71
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.04.02
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.04.03
5,000
3.71
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.04.02
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.13
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.12
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.13
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.12
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.16
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.15
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.16
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.15
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.16
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.15
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.16
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.15
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.16
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.15
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.16
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.15
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.16
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.15
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.16
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.15
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.16
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.15
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.16
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.15
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.16
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.15
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.16
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.15
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.16
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.15
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.16
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.15
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.16
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.15
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.16
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.15
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.16
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.15
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.16
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.15
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.20
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.19
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.20
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.19
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.20
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.19
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.20
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.19
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.21
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.20
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.21
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.20
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.24
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.23
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.24
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.23
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.24
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.23
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.24
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.23
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.24
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.23
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.24
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.23
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.24
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.23
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.24
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.23
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.24
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.23
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.24
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.23
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.24
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.23
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.24
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.23
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.24
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.23
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.24
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.23
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.24
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.23
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.24
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.23
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.24
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.23
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.24
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.23
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.27
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.26
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.27
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.26
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.27
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.26
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.27
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.26
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.27
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.26
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.27
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.26
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.27
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.26
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.27
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.26
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.27
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.26
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.27
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.26
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.27
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.26
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.27
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.26
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.27
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.26
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.27
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.26
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.28
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.27
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.28
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.27
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.29
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.28
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.29
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.28
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.29
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.28
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.29
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.28
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.29
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.28
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.29
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.28
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.29
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.28
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.29
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.28
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.29
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.28
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.29
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.28
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.29
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.28
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.29
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.28
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.30
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.29
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.30
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.29
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.30
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.29
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.30
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.29
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.30
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.29
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.30
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.29
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.30
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.29
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.30
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.29
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.30
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.29
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.30
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.29
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.30
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.29
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.30
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.29
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.30
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.29
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.05.30
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.05.29
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.04
5,000
3.77
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.03
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.04
5,000
3.77
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.03
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.04
5,000
3.77
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.03
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.04
5,000
3.77
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.03
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.04
5,000
3.77
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.03
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.04
5,000
3.77
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.03
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.04
5,000
3.77
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.03
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.04
5,000
3.77
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.03
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.04
5,000
3.77
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.03
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.04
5,000
3.77
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.03
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.04
5,000
3.77
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.03
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.04
5,000
3.77
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.03
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.07
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.05
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.07
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.05
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.07
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.05
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.07
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.05
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.07
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.05
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.07
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.05
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.07
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.05
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.07
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.05
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.11
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.10
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.11
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.10
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.11
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.10
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.11
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.10
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.11
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.10
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.11
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.10
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.11
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.10
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.11
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.10
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.14
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.13
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.14
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.13
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.14
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.13
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.14
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.13
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.14
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.13
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.14
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.13
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.14
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.13
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.14
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.13
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.14
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.13
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.14
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.13
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.14
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.13
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.14
5,000
3.76
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.13
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.17
5,000
3.79
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.16
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.17
5,000
3.79
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.16
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.17
5,000
3.79
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.16
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.17
5,000
3.79
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.16
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.17
5,000
3.79
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.16
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.17
5,000
3.79
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.16
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.17
5,000
3.79
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.16
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.17
5,000
3.79
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.16
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.17
5,000
3.79
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.16
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.17
5,000
3.79
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.16
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.18
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.17
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.18
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.17
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.18
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.17
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.18
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.17
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.18
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.17
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.18
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.17
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.18
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.17
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.18
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.17
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.18
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.17
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.18
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.17
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.19
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.18
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.19
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.18
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.19
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.18
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.19
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.18
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.19
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.18
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.19
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.18
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.19
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.18
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.19
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.18
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.19
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.18
N
-

키움증권
기업어음증권
사모
2024.06.19
5,000
3.78
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025.06.18
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-01
5,000
3.69
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-06-30
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-01
5,000
3.69
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-06-30
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-01
5,000
3.69
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-06-30
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-01
5,000
3.69
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-06-30
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-02
5,000
3.69
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-01
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-02
5,000
3.69
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-01
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-02
5,000
3.69
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-01
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-02
5,000
3.69
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-01
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-02
5,000
3.69
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-01
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-02
5,000
3.69
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-01
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-02
5,000
3.69
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-01
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-02
5,000
3.69
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-01
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-02
5,000
3.69
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-01
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-02
5,000
3.69
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-01
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-02
5,000
3.69
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-06-30
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-02
5,000
3.69
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-06-30
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-02
5,000
3.69
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-06-30
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-02
5,000
3.69
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-06-30
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-02
5,000
3.69
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-06-30
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-02
5,000
3.69
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-06-30
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-02
5,000
3.69
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-06-30
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-02
5,000
3.69
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-06-30
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-03
5,000
3.69
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-02
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-03
5,000
3.69
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-02
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-03
5,000
3.69
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-02
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-03
5,000
3.69
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-02
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-03
5,000
3.69
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-02
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-03
5,000
3.69
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-02
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-03
5,000
3.69
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-02
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-03
5,000
3.69
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-02
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-03
5,000
3.69
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-02
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-03
5,000
3.69
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-02
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-03
5,000
3.69
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-02
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-03
5,000
3.69
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-02
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-04
5,000
3.68
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-03
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-04
5,000
3.68
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-03
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-04
5,000
3.68
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-03
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-04
5,000
3.68
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-03
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-04
5,000
3.68
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-03
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-04
5,000
3.68
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-03
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-04
5,000
3.68
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-03
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-04
5,000
3.68
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-03
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-04
5,000
3.68
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-03
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-04
5,000
3.68
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-03
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-04
5,000
3.68
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-03
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-04
5,000
3.68
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-03
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-08
5,000
3.63
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-07
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-08
5,000
3.63
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-07
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-12
5,000
3.60
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-11
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-12
5,000
3.60
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-11
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-12
5,000
3.60
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-11
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-12
5,000
3.60
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-11
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-12
5,000
3.60
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-11
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-12
5,000
3.60
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-11
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-12
5,000
3.60
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-11
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-12
5,000
3.60
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-11
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-12
5,000
3.60
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-11
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-12
5,000
3.60
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-11
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-15
5,000
3.60
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-14
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-15
5,000
3.60
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-14
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-15
5,000
3.60
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-14
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-15
5,000
3.60
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-14
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-15
5,000
3.60
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-14
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-15
5,000
3.60
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-14
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-15
5,000
3.60
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-14
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-15
5,000
3.60
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-14
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-15
5,000
3.60
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-14
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-15
5,000
3.60
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-14
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-16
5,000
3.57
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-15
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-16
5,000
3.57
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-15
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-16
5,000
3.57
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-15
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-16
5,000
3.57
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-15
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-16
5,000
3.57
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-15
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-16
5,000
3.57
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-15
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-16
5,000
3.57
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-15
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-16
5,000
3.57
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-15
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-16
5,000
3.57
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-15
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-16
5,000
3.57
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-15
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-16
5,000
3.57
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-15
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-07-16
5,000
3.57
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-07-15
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-08-02
5,000
3.52
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-08-01
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-08-02
5,000
3.52
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-08-01
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-08-02
5,000
3.52
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-08-01
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-08-02
5,000
3.52
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-08-01
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-08-02
5,000
3.52
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-08-01
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-08-02
5,000
3.52
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-08-01
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-08-02
5,000
3.52
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-08-01
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-08-02
5,000
3.52
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-08-01
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-08-02
5,000
3.52
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-08-01
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-08-02
5,000
3.52
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-08-01
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-08-06
5,000
3.46
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-08-05
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-08-06
5,000
3.46
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-08-05
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-08-06
5,000
3.46
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-08-05
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-08-06
5,000
3.46
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-08-05
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-08-06
5,000
3.46
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-08-05
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-08-06
5,000
3.46
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-08-05
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-08-06
5,000
3.46
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-08-05
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-08-06
5,000
3.46
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-08-05
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-08-06
5,000
3.46
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-08-05
N
-

키움증권
기업어음(CP)
사모
2024-08-06
5,000
3.46
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2025-08-05
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2024.01.05
200,000
3.66
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2024.01.16
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2024.01.16
200,000
3.66
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2024.01.25
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2024.01.25
200,000
3.68
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2024.02.05
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2024.02.05
200,000
3.73
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2024.02.16
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2024.02.16
200,000
3.88
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2024.02.27
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2024.02.27
200,000
3.75
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2024.03.08
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2024.03.08
200,000
3.71
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2024.03.19
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2024.03.19
200,000
3.67
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2024.03.28
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2024.03.28
200,000
3.73
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2024.04.08
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2024.04.08
200,000
3.71
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2024.04.18
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2024.04.18
200,000
3.62
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2024.04.29
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2024.04.29
200,000
3.75
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2024.05.10
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2024.05.10
200,000
3.71
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2024.05.22
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2024.05.22
200,000
3.64
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2024.05.31
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2024.05.31
200,000
3.71
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2024.06.12
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2024.06.12
200,000
3.69
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2024.06.21
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2024.06.21
200,000
3.75
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2024.07.02
N
-

키움증권
전자단기사채
사모
2024-07-10
100,000
3.54
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2024-07-11
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2024-07-10
100,000
3.54
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2024-07-11
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2024-07-22
250,000
3.50
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2024-07-23
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2024-06-21
200,000
3.75
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2024-07-02
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2024-07-02
200,000
3.56
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2024-07-11
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2024-07-11
200,000
3.60
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2024-07-22
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2024-07-22
200,000
3.60
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2024-07-31
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2024-07-31
200,000
3.60
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2024-08-09
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2024-08-09
200,000
3.60
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2024-08-21
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2024-07-10
100,000
3.54
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2024-07-11
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2024-07-10
100,000
3.54
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2024-07-11
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2024-07-10
100,000
3.54
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2024-07-11
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2024-07-10
100,000
3.54
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2024-07-11
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2024-07-22
250,000
3.50
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2024-07-23
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2024-06-21
200,000
3.75
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2024-07-02
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2024-07-02
200,000
3.56
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2024-07-11
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2024-07-11
200,000
3.60
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2024-07-22
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2024-07-22
200,000
3.60
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2024-07-31
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2024-07-31
200,000
3.60
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2024-08-09
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2024-08-09
200,000
3.60
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2024-08-21
Y
-

키움증권
전자단기사채
사모
2024-08-21
200,000
3.60
A1(한국신용평가,NICE신용평가)
2024-08-30
N

키움증권
회사채
공모
2024.03.07
80,000
4.10
AA-(한국기업평가, NICE신용평가)
2026.03.06
N
KB증권

키움증권
회사채
공모
2024.03.07
80,000
4.16
AA-(한국기업평가, NICE신용평가)
2027.03.05
N
KB증권

키움증권
회사채
공모
2024.04.25
160,000
3.94
AA-(한국기업평가, 한국신용평가)
2026.04.24
N
KB증권

키움증권
회사채
공모
2024.04.25
140,000
4.02
AA-(한국기업평가, 한국신용평가)
2027.04.23
N
KB증권

키움증권
회사채
공모
2024.05.29
40,000
3.82
AA-(한국기업평가, NICE신용평가)
2026.05.29
N
KB증권

키움증권
회사채
공모
2024.05.29
60,000
3.89
AA-(한국기업평가, NICE신용평가)
2027.05.29
N
KB증권

키움캐피탈
기업어음증권
사모
2024.01.03
10,000
5.40
A2- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2024.04.11
Y
한국투자증권

키움캐피탈
전자단기사채
사모
2024.01.05
6,000
5.70
A2- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2024.12.27
N
한양증권

키움캐피탈
회사채
공모
2024.01.08
20,000
5.92
A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2026.01.08
N
한화투자증권

키움캐피탈
기업어음증권
사모
2024.01.11
10,000
5.85
A2- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2024.10.11
N
리딩투자증권

키움캐피탈
기업어음증권
사모
2024.01.11
10,000
5.80
A2- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2024.07.11
Y
리딩투자증권

키움캐피탈
기업어음증권
사모
2024.01.17
10,000
5.65
A2- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2024.08.16
Y
이베스트투자증권

키움캐피탈
회사채
공모
2024.01.26
10,000
5.80
A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2024.12.26
N
한양증권

키움캐피탈
회사채
공모
2024.01.26
13,000
6.15
A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2026.01.26
N
한양증권

키움캐피탈
회사채
공모
2024.01.26
23,500
5.85
A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2025.01.26
N
한양증권

키움캐피탈
회사채
공모
2024.02.02
20,000
5.85
A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2025.02.02
N
한화투자증권

키움캐피탈
전자단기사채
사모
2024.02.07
1,000
5.40
A2- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2024.08.07
Y
신영증권

키움캐피탈
전자단기사채
사모
2024.02.07
1,500
5.70
A2- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2025.02.05
N
신영증권

키움캐피탈
회사채
공모
2024.02.13
10,000
5.86
A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2025.02.13
N
하이투자증권

키움캐피탈
회사채
공모
2024.02.16
10,000
5.89
A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2025.02.16
N
한화투자증권

키움캐피탈
전자단기사채
사모
2024.02.26
1,000
5.70
A2- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2025.02.05
N
신영증권

키움캐피탈
회사채
공모
2024.02.26
10,000
6.01
A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2025.08.26
N
한국투자증권

키움캐피탈
회사채
공모
2024.02.26
22,000
5.87
A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2025.02.26
N
한국투자증권

키움캐피탈
회사채
공모
2024.02.27
5,000
5.88
A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2025.02.27
N
흥국증권

키움캐피탈
기업어음증권
사모
2024.02.27
5,000
5.40
A2- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2024.08.27
N
비엔케이투자증권

키움캐피탈
전자단기사채
사모
2024.02.28
2,000
4.80
A2- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2024.05.28
Y
신영증권

키움캐피탈
기업어음증권
사모
2024.02.28
3,000
5.40
A2- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2024.08.28
N
흥국증권

키움캐피탈
회사채
공모
2024.03.08
20,000
5.93
A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2025.06.05
N
상상인증권

키움캐피탈
회사채
공모
2024.03.08
20,000
5.88
A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2025.03.07
N
상상인증권

키움캐피탈
회사채
공모
2024.03.11
7,500
5.98
A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2025.09.11
N
상상인증권

키움캐피탈
회사채
공모
2024.03.11
31,000
5.89
A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2025.03.11
N
상상인증권

키움캐피탈
회사채
사모
2024.03.12
30,000
6.13
-
2026.03.12
N
그린파인제일차

키움캐피탈
회사채
공모
2024.03.18
10,000
5.92
A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2025.06.18
N
한국투자증권

키움캐피탈
회사채
공모
2024.03.18
5,000
5.92
A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2025.06.18
N
한국투자증권

키움캐피탈
회사채
공모
2024.03.18
20,000
5.87
A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2025.03.18
N
한국투자증권

키움캐피탈
회사채
공모
2024.03.25
10,000
5.91
A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2025.06.25
N
아이비케이투자증권

키움캐피탈
회사채
공모
2024.03.25
45,000
5.85
A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2025.03.25
N
아이비케이투자증권

키움캐피탈
전자단기사채
사모
2024.04.05
5,000
5.15
A2- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2025.04.04
N
신영증권

키움캐피탈
기업어음증권
사모
2024.04.05
20,000
5.60
A2- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2024.10.04
N
우리종합금융

키움캐피탈
회사채
공모
2024.04.08
10,000
5.76
A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2025.04.08
N
한화투자증권

키움캐피탈
회사채
공모
2024.04.08
10,000
5.78
A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2025.05.08
N
한화투자증권

키움캐피탈
회사채
공모
2024.04.08
20,000
5.81
A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2025.07.08
N
한화투자증권

키움캐피탈
회사채
공모
2024.04.08
10,000
5.84
A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2025.09.08
N
한화투자증권

키움캐피탈
회사채
공모
2024.04.08
5,000
6.00
A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2026.04.08
N
한화투자증권

키움캐피탈
기업어음증권
사모
2024.04.11
20,000
5.20
A2- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2024.07.11
Y
한국투자증권

키움캐피탈
기업어음증권
사모
2024.04.11
20,000
5.60
A2- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2024.10.11
N
한국투자증권

키움캐피탈
회사채
공모
2024.04.26
30,000
5.85
A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2025.05.26
N
IBK투자증권

키움캐피탈
회사채
공모
2024.04.26
6,500
5.60
A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2025.11.10
N
IBK투자증권

키움캐피탈
회사채
공모
2024.05.07
33,000
5.79
A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2025.05.07
N
DB금융투자

키움캐피탈
회사채
공모
2024.05.07
20,000
5.60
A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2025.11.07
N
DB금융투자

키움캐피탈
회사채
사모
2024.05.07
7,000
5.90
-
2025.11.07
N
흥국증권

키움캐피탈
전자단기사채
사모
2024.05.10
12,000
5.15
A2- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2025.01.10
N
신영증권

키움캐피탈
기업어음증권
사모
2024.05.14
30,000
5.60
A2- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2024.11.14
N
한국투자증권

키움캐피탈
회사채
공모
2024.05.14
40,000
5.70
A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2025.05.14
N
한국투자증권

키움캐피탈
회사채
공모
2024.05.14
26,000
5.74
A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2025.07.14
N
한국투자증권

키움캐피탈
회사채
공모
2024.05.14
20,000
5.76
A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2025.08.14
N
한국투자증권

키움캐피탈
회사채
사모
2024.05.28
8,500
5.55
A- (NICE신용평가,한국기업평가)
2025.10.27
N
신영증권

키움캐피탈
회사채
공모
2024.06.07
10,000
5.60
A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2025.06.07
N
BNK투자증권

키움캐피탈
회사채
공모
2024.06.07
10,000
5.73
A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2025.12.05
N
BNK투자증권

키움캐피탈
회사채
공모
2024.06.07
53,000
5.78
A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2026.02.06
N
BNK투자증권

키움캐피탈
회사채
공모
2024.06.07
10,000
5.88
A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2026.06.05
N
BNK투자증권

키움캐피탈
기업어음증권
사모
2024.06.14
30,000
5.60
A2- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2024.12.13
N
한국투자증권

키움캐피탈
회사채
공모
2024.06.19
20,000
5.57
A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2025.07.18
N
IBK투자증권

키움캐피탈
회사채
공모
2024.06.19
10,000
5.59
A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2025.09.19
N
IBK투자증권

키움캐피탈
회사채
공모
2024.06.19
10,000
5.59
A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2025.09.19
N
IBK투자증권

키움캐피탈
회사채
공모
2024.07.02
20,000
5.47
A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2025.07.02
N
신한투자증권

키움캐피탈
회사채
공모
2024.07.02
10,000
5.53
A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2025.10.02
N
신한투자증권

키움캐피탈
회사채
공모
2024.07.02
30,000
5.53
A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2025.10.02
N
신한투자증권

키움캐피탈
회사채
공모
2024.07.02
20,000
5.54
A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2026.01.02
N
신한투자증권

키움캐피탈
기업어음증권
사모
2024.07.11
3,000
4.80
A2- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2025.07.10
N
신영증권

키움캐피탈
기업어음증권
사모
2024.07.11
20,000
5.50
A2- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2025.01.10
N
한국투자증권

키움캐피탈
회사채
공모
2024.07.18
10,000
5.33
A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2025.07.18
N
KB증권

키움캐피탈
회사채
공모
2024.07.18
10,000
5.38
A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2025.10.17
N
KB증권

키움캐피탈
회사채
공모
2024.07.18
45,000
5.38
A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2026.01.16
N
KB증권

키움캐피탈
회사채
공모
2024.07.18
10,000
5.38
A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2026.01.20
N
KB증권

키움캐피탈
회사채
사모
2024.07.26
20,000
4.50
-
2025.07.26
N
KDB산업은행

키움캐피탈
회사채
사모
2024.07.26
5,000
5.40
-
2026.01.26
N
코리아에셋투자증권

키움캐피탈
회사채
공모
2024.08.06
10,000
5.24
A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2025.08.06
N
신한투자증권

키움캐피탈
회사채
공모
2024.08.06
10,000
5.31
A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2025.11.06
N
신한투자증권

키움캐피탈
회사채
공모
2024.08.06
30,000
5.34
A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2026.02.06
N
신한투자증권

키움캐피탈
회사채
공모
2024.08.12
10,000
5.28
A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2025.11.12
N
BNK투자증권

키움캐피탈
회사채
공모
2024.08.12
45,000
5.32
A- (NICE신용평가,한국기업평가,한국신용평가)
2026.02.12
N
BNK투자증권

더블에스동인제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.01.08
20,000
4.65
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.02.08
Y
-

더블에스동인제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.02.08
20,000
4.40
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.03.08
Y
-

더블에스동인제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.03.08
19,800
4.20
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.04.08
Y
-

더블에스동인제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.04.08
19,800
4.10
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.05.08
Y
-

더블에스동인제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.05.08
19,800
4.00
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.06.10
Y
-

더블에스동인제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.06.10
14,400
4.00
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.07.08
Y
-

더블에스동인제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.07.08
14,400
3.95
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.08.08
Y
-

더블에스동인제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.08.08
14,400
3.85
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.09.09
N
-

더블유은화삼제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.03.28
63,500
4.20
A1(한국기업평가, NICE기업평가)
2024.05.20
Y
-

더블유은화삼제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.05.20
63,500
4.05
A1(한국기업평가, NICE기업평가)
2024.07.15
Y
-

더블유은화삼제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.07.15
62,500
3.95
A1(한국기업평가, NICE기업평가)
2024.08.12
Y
-

더블유은화삼제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.08.12
61,800
3.85
A1(한국기업평가, NICE기업평가)
2024.09.12
N
-

디비하이엔드제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.01.11
2,100
4.75
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.04.11
Y
-

디비하이엔드제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.04.11
2,100
4.15
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.06.11
Y
-

로렌티아제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.06.17
179,900
4.00
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.07.17
Y
-

로렌티아제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.07.17
164,400
3.95
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.07.29
Y
-

로렌티아제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.07.29
89,300
3.90
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.08.19
Y
-

로렌티아제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.08.19
89,300
3.85
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.09.19
N
-

리멤버제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.01.19
70,000
4.45
A1(한국기업평가, NICE기업평가)
2024.02.19
Y
-

리멤버제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.01.19
75,000
4.45
A1(한국기업평가, NICE기업평가)
2024.02.19
Y
-

리멤버제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.02.19
75,000
4.40
A1(한국기업평가, NICE기업평가)
2024.03.19
Y
-

리멤버제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.02.19
70,000
4.40
A1(한국기업평가, NICE기업평가)
2024.03.19
Y
-

리멤버제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.03.19
75,000
4.15
A1(한국기업평가, NICE기업평가)
2024.04.19
Y
-

리멤버제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.03.19
70,000
4.15
A1(한국기업평가, NICE기업평가)
2024.04.19
Y
-

리멤버제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.04.19
75,000
4.05
A1(한국기업평가, NICE기업평가)
2024.05.20
Y
-

리멤버제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.04.19
70,000
4.05
A1(한국기업평가, NICE기업평가)
2024.05.20
Y
-

리멤버제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.05.20
75,000
4.00
A1(한국기업평가, NICE기업평가)
2024.06.20
Y
-

리멤버제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.05.20
70,000
4.00
A1(한국기업평가, NICE기업평가)
2024.06.20
Y
-

리멤버제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.06.20
75,000
4.00
A1(한국기업평가, NICE기업평가)
2024.07.21
Y
-

리멤버제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.06.20
70,000
4.00
A1(한국기업평가, NICE기업평가)
2024.07.21
Y
-

리멤버제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.07.19
75,000
3.95
A1(한국기업평가, NICE기업평가)
2024.10.18
N
-

리멤버제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.07.19
70,000
3.95
A1(한국기업평가, NICE기업평가)
2024.10.18
N
-

민스크제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.01.19
30,000
4.75
A1(한국기업평가, NICE기업평가)
2024.02.19
Y
-

민스크제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.02.19
30,000
4.45
A1(한국기업평가, NICE기업평가)
2024.03.19
Y
-

민스크제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.03.19
30,000
4.15
A1(한국기업평가, NICE기업평가)
2024.04.19
Y
-

민스크제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.04.19
30,000
4.05
A1(한국기업평가, NICE기업평가)
2024.05.20
Y
-

민스크제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.05.20
30,000
4.00
A1(한국기업평가, NICE기업평가)
2024.06.20
Y
-

민스크제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.06.20
30,000
4.00
A1(한국기업평가, NICE기업평가)
2024.07.21
Y
-

민스크제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.07.19
30,000
3.95
A1(한국기업평가, NICE기업평가)
2024.10.18
N
-

블루드래곤제사차㈜
전자단기사채
사모
2024.06.21
1,500
4.00
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.09.20
N
-

블루드래곤제오차㈜
전자단기사채
사모
2024.05.10
60,000
4.00
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.05.24
Y
-

블루드래곤제오차㈜
전자단기사채
사모
2024.05.24
30,000
4.00
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.06.10
Y
-

블루드래곤제오차㈜
전자단기사채
사모
2024.06.10
30,000
4.00
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.06.28
Y
-

블루드래곤제오차㈜
전자단기사채
사모
2024.06.28
40,000
4.00
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.07.10
Y
-

블루드래곤제오차㈜
전자단기사채
사모
2024.07.10
40,000
3.95
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.08.12
Y
-

블루드래곤제오차㈜
전자단기사채
사모
2024.08.12
38,800
3.85
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.09.10
N
-

블루레인제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.06.12
32,200
4.00
A1(한국기업평가, NICE기업평가)
2024.07.12
Y
-

블루미라클제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.03.15
7,500
4.25
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.06.14
Y
-

블루미라클제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.06.14
7,500
4.00
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.08.14
Y
-

블루미라클제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.08.14
7,500
3.85
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.09.13
N
-

블루베이제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.01.15
2,000
4.45
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.02.15
Y
-

블루베이제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.02.15
2,000
4.40
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.03.15
Y
-

블루베이제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.03.15
2,000
4.20
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.04.15
Y
-

블루베이제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.04.15
2,000
4.05
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.05.16
Y
-

블루베이제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.05.16
2,000
4.00
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.05.21
Y
-

블루베이제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.05.21
2,000
4.00
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.06.18
Y
-

블루베이제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.06.18
2,000
4.00
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.07.16
Y
-

블루베이제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.07.16
2,000
3.95
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.08.19
Y
-

블루베이제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.08.19
2,000
3.85
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.09.20
N
-

빅웨이브제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.01.02
1,500
4.75
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.01.31
Y
-

빅웨이브제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.01.31
1,500
4.40
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.02.29
Y
-

빅웨이브제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.02.29
1,500
4.30
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.04.01
Y
-

빅웨이브제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.04.01
1,500
4.15
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.04.30
Y
-

빅웨이브제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.04.30
1,500
4.05
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.05.07
Y
-

빅웨이브제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.05.07
1,500
4.00
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.06.03
Y
-

빅웨이브제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.06.03
1,500
4.00
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.07.02
Y
-

빅웨이브제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.07.02
1,500
4.00
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.07.30
Y
-

빅웨이브제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.07.30
1,500
3.90
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.09.02
N
-

세븐스타제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.02.20
10,000
4.40
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2024.05.20
Y
-

세븐스타제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.05.20
10,000
4.05
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2024.08.20
Y
-

세븐스타제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.08.20
10,000
3.85
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2024.11.20
N
-

송도더블원㈜
전자단기사채
사모
2024.02.20
250,000
4.35
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.03.20
Y
-

송도더블원㈜
전자단기사채
사모
2024.03.20
50,000
4.15
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.03.28
Y
-

송도더블원㈜
전자단기사채
사모
2024.03.28
50,000
4.15
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.04.02
Y
-

송도더블원㈜
전자단기사채
사모
2024.03.20
200,000
4.15
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.04.19
Y
-

송도더블원㈜
전자단기사채
사모
2024.04.19
130,000
4.05
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.05.20
Y
-

송도더블원㈜
전자단기사채
사모
2024.05.20
125,670
4.00
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.06.20
Y
-

송도더블원㈜
전자단기사채
사모
2024.06.21
125,670
4.00
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.07.21
Y
-

송도더블원㈜
전자단기사채
사모
2024.07.19
125,670
4.00
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.08.20
Y
-

송도더블원㈜
전자단기사채
사모
2024.08.19
125,670
3.85
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.09.20
N
-

에스와이피제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.06.18
4,200
4.00
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2024.07.18
Y
-

에스와이피제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.07.18
4,200
3.95
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2024.09.19
N
-

에스케이더블유제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.01.15
50,800
4.40
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2024.04.15
Y
-

에스케이더블유제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.04.15
50,800
4.00
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2024.07.15
Y
-

에스케이더블유제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.07.15
50,900
3.85
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2024.10.14
N
-

엠아이제구차㈜
전자단기사채
사모
2024.01.04
10,200
3.50
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.03.04
Y
-

엠아이제구차㈜
전자단기사채
사모
2024.03.04
10,200
3.50
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.06.03
Y
-

엠아이제구차㈜
전자단기사채
사모
2024.06.03
10,200
3.30
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.09.03
N
-

엠아이제삼차㈜
전자단기사채
사모
2024.03.11
10,100
4.00
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.06.11
Y
-

엠아이제삼차㈜
전자단기사채
사모
2024.06.11
10,000
3.90
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.07.11
Y
-

엠아이제삼차㈜
전자단기사채
사모
2024.07.11
10,050
3.85
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.08.12
Y
-

엠아이제삼차㈜
전자단기사채
사모
2024.08.12
10,050
3.75
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.09.11
N
-

엠아이제십차㈜
전자단기사채
사모
2024.02.23
10,200
4.00
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.05.23
Y
-

엠아이제십차㈜
전자단기사채
사모
2024.05.23
10,150
3.95
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.08.23
N
-

엠에이제사차㈜
전자단기사채
사모
2024.03.27
350
4.00
A1(한국기업평가)
2024.03.28
Y
-

엠에이제사차㈜
전자단기사채
사모
2024.03.27
22,050
4.10
A1(한국기업평가)
2024.06.27
Y
-

엠에이제사차㈜
전자단기사채
사모
2024.06.27
300
3.90
A1(한국기업평가)
2024.06.28
Y
-

엠에이제사차㈜
전자단기사채
사모
2024.06.27
20,700
3.90
A1(한국기업평가)
2024.09.27
N
-

엠에이제삼차㈜
전자단기사채
사모
2024.01.29
5,050
4.30
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.04.29
Y
-

엠에이제삼차㈜
전자단기사채
사모
2024.04.29
5,050
4.00
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.07.29
Y
-

엠에이제삼차㈜
전자단기사채
사모
2024.07.29
5,000
3.80
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.08.29
N
-

엠에이제이차㈜
전자단기사채
사모
2024.01.08
10,100
4.50
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.03.08
Y
-

엠에이제이차㈜
전자단기사채
사모
2024.03.08
10,100
4.15
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.06.07
Y
-

엠에이제이차㈜
전자단기사채
사모
2024.06.07
10,100
3.90
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.06.10
Y
-

엠에이제이차㈜
전자단기사채
사모
2024.06.10
10,050
3.90
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.09.09
N
-

엠에이제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.01.22
9,200
4.30
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.03.22
Y
-

엠에이제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.03.22
8,950
4.05
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.04.22
Y
-

엠에이제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.04.22
8,950
3.95
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.05.22
Y
-

엠에이제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.05.22
8,950
3.90
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.05.31
Y
-

엠에이제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.05.31
6,900
3.90
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.06.24
Y
-

엠에이제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.06.24
6,900
3.90
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.09.23
N
-

엠에이제칠차㈜
전자단기사채
사모
2024.03.29
194,050
4.05
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.04.12
Y
-

엠에이제칠차㈜
전자단기사채
사모
2024.04.30
150
3.80
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.07.30
Y
-

엠에이제칠차㈜
전자단기사채
사모
2024.07.30
150
3.80
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.08.30
N
-

엠제이엘제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.01.05
36000
4.75
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.04.05
Y
-

엠제이엘제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.01.05
10,000
4.75
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.04.05
Y
-

엠제이엘제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.04.05
46,000
4.15
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.07.05
Y
-

엠제이엘제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.07.05
46,000
4.09
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.10.05
N
-

엠제이프로제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.01.12
85,500
4.50
A1(한국기업평가, NICE기업평가)
2024.02.14
Y
-

엠제이프로제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.02.14
70,000
4.40
A1(한국기업평가, NICE기업평가)
2024.03.14
Y
-

엠제이프로제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.02.14
15,500
4.40
A1(한국기업평가, NICE기업평가)
2024.03.14
Y
-

엠제이프로제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.03.14
15,500
4.20
A1(한국기업평가, NICE기업평가)
2024.04.12
Y
-

엠제이프로제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.03.14
70,000
4.20
A1(한국기업평가, NICE기업평가)
2024.04.12
Y
-

엠제이프로제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.04.12
15,500
4.10
A1(한국기업평가, NICE기업평가)
2024.05.14
Y
-

엠제이프로제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.04.12
70,000
4.10
A1(한국기업평가, NICE기업평가)
2024.05.14
Y
-

엠제이프로제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.05.14
15,500
4.00
A1(한국기업평가, NICE기업평가)
2024.06.14
Y
-

엠제이프로제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.05.14
70,000
4.00
A1(한국기업평가, NICE기업평가)
2024.06.14
Y
-

엠제이프로제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.06.14
15,500
4.00
A1(한국기업평가, NICE기업평가)
2024.07.12
Y
-

엠제이프로제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.06.14
70,000
4.00
A1(한국기업평가, NICE기업평가)
2024.07.12
Y
-

엠제이프로제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.07.12
15500
3.95
A1(한국기업평가, NICE기업평가)
2024.08.14
Y
-

엠제이프로제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.07.12
70,000
3.95
A1(한국기업평가, NICE기업평가)
2024.08.14
Y
-

엠제이프로제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.08.14
70,000
3.85
A1(한국기업평가, NICE기업평가)
2024.09.12
N
-

엠제이프로제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.08.14
15,500
3.85
A1(한국기업평가, NICE기업평가)
2024.09.12
N
-

온새미로제오차㈜
전자단기사채
사모
2024.01.18
2,000
4.60
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.02.18
Y
-

온새미로제오차㈜
전자단기사채
사모
2024.02.19
2,000
4.40
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.03.18
Y
-

온새미로제오차㈜
전자단기사채
사모
2024.03.18
2,000
4.15
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.04.19
Y
-

온새미로제오차㈜
전자단기사채
사모
2024.04.19
2,000
4.05
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.05.17
Y
-

온새미로제오차㈜
전자단기사채
사모
2024.05.17
2,000
4.00
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.06.18
Y
-

온새미로제오차㈜
전자단기사채
사모
2024.06.18
2,000
4.00
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.07.18
Y
-

온새미로제오차㈜
전자단기사채
사모
2024.07.18
2,000
3.95
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.08.16
Y
-

온새미로제오차㈜
전자단기사채
사모
2024.08.16
2,000
3.85
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.09.13
N
-

제이디제이차㈜
전자단기사채
사모
2024.03.25
46,000
4.10
A1(한국기업평가, NICE기업평가)
2024.06.25
Y
-

제이디제이차㈜
전자단기사채
사모
2024.06.25
45,500
3.90
A1(한국기업평가, NICE기업평가)
2024.09.25
N
-

제이온마스터㈜
전자단기사채
사모
2024.02.23
86,200
4.35
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.02.26
Y
-

죽전동공동주택제이차㈜
전자단기사채
사모
2024.02.26
2,000
4.35
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.04.24
Y
-

죽전동공동주택제이차㈜
전자단기사채
사모
2024.04.24
2,000
4.10
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.07.24
Y
-

죽전동공동주택제이차㈜
전자단기사채
사모
2024.07.24
2,000
4.04
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.08.24
N
-

지유코어㈜
전자단기사채
사모
2024.03.05
24,800
4.20
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.06.05
Y
-

지유코어㈜
전자단기사채
사모
2024.06.05
24,800
3.90
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.09.05
N
-

차이크루제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.01.15
1,000
4.45
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.02.15
Y
-

케이더블유디디제삼차㈜
전자단기사채
사모
2024.01.03
2,950
4.60
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2024.02.05
Y
-

케이더블유디디제삼차㈜
전자단기사채
사모
2024.02.05
2,400
4.30
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2024.05.03
Y
-

케이더블유디디제삼차㈜
전자단기사채
사모
2024.05.03
1,850
4.00
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2024.08.02
Y
-

케이더블유디디제삼차㈜
전자단기사채
사모
2024.08.02
500
3.80
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2024.08.05
Y
-

케이더블유디디제삼차㈜
전자단기사채
사모
2024.08.02
1,300
3.80
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2024.11.01
N
-

케이더블유브이에스제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.01.18
2,000
4.50
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.04.18
Y
-

케이더블유브이에스제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.04.18
2,000
4.10
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.07.18
Y
-

케이더블유브이에스제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.07.18
2,000
3.95
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.10.18
N
-

케이더블유에이치㈜
전자단기사채
사모
2024.01.19
62,500
4.70
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2024.04.19
Y
-

케이더블유에이치㈜
전자단기사채
사모
2024.04.19
62,500
4.25
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2024.07.19
Y
-

케이더블유에이치㈜
전자단기사채
사모
2024.07.19
62,500
4.05
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2024.10.18
N
-

케이더블유엘제이차㈜
전자단기사채
사모
2024.03.14
10,200
4.15
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.06.14
Y
-

케이더블유엘제이차㈜
전자단기사채
사모
2024.06.14
10,200
3.90
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.08.14
Y
-

케이더블유엘제이차㈜
전자단기사채
사모
2024.08.14
10,200
3.75
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.09.16
N
-

케이더블유퍼스트㈜
전자단기사채
사모
2024.03.05
34,600
4.20
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.06.05
Y
-

케이더블유퍼스트㈜
전자단기사채
사모
2024.06.05
34,600
3.90
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.09.05
N
-

케이더블유호원제이차㈜
전자단기사채
사모
2024.01.26
50,000
4.40
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2024.02.23
Y
-

케이더블유호원제이차㈜
전자단기사채
사모
2024.02.23
50,000
4.35
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2024.03.28
Y
-

케이더블유호원제이차㈜
전자단기사채
사모
2024.03.28
50,000
4.15
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2024.04.26
Y
-

케이더블유호원제이차㈜
전자단기사채
사모
2024.04.26
50,000
4.05
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2024.05.23
Y
-

케이더블유호원제이차㈜
전자단기사채
사모
2024.05.23
50,000
4.00
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2024.06.28
Y
-

케이더블유호원제이차㈜
전자단기사채
사모
2024.06.28
50,000
4.00
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2024.07.26
Y
-

케이더블유호원제이차㈜
전자단기사채
사모
2024.07.26
50,000
3.90
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2024.08.23
N
-

케이더블유호원제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.01.26
30,000
4.40
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2024.02.23
Y
-

케이더블유호원제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.01.26
41,900
4.40
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2024.02.23
Y
-

케이더블유호원제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.02.23
49,300
4.35
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2024.03.28
Y
-

케이더블유호원제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.02.23
30,000
4.35
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2024.03.28
Y
-

케이더블유호원제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.03.28
30,000
4.15
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2024.04.26
Y
-

케이더블유호원제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.03.28
49,300
4.15
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2024.04.26
Y
-

케이더블유호원제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.04.26
30,000
4.05
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2024.05.23
Y
-

케이더블유호원제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.04.26
49,300
4.05
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2024.05.23
Y
-

케이더블유호원제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.05.23
52,000
4.00
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2024.06.28
Y
-

케이더블유호원제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.05.23
30,000
4.00
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2024.06.28
Y
-

케이더블유호원제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.06.28
52,000
4.00
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2024.07.26
Y
-

케이더블유호원제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.06.28
30,000
4.00
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2024.07.26
Y
-

케이더블유호원제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.07.26
30,000
3.90
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2024.08.23
N
-

케이더블유호원제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.07.26
52,000
3.90
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2024.08.23
N
-

케이부투제오차㈜
전자단기사채
사모
2024.02.29
2,000
4.35
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.05.30
Y
-

케이부투제오차㈜
전자단기사채
사모
2024.05.30
2,000
4.05
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.08.30
N
-

케이부투제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.02.21
28,300
4.10
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.05.21
Y
-

케이부투제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.05.21
28,300
4.05
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.08.21
Y
-

케이부투제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.08.21
28,300
3.85
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.11.20
N
-

케이씨에이제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.01.19
61,800
4.70
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2024.04.19
Y
-

케이씨에이제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.04.19
62,500
4.25
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2024.07.19
Y
-

케이씨에이제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.07.19
61800
4.05
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2024.10.18
N
-

케이에스씨제이차㈜
전자단기사채
사모
2024.02.05
110
4.80
A1(한국기업평가)
2024.05.05
Y
-

케이에스씨제이차㈜
전자단기사채
사모
2024.05.07
110
4.05
A1(한국기업평가)
2024.08.05
Y
-

케이에스씨제이차㈜
전자단기사채
사모
2024.08.05
110
3.90
A1(한국기업평가)
2024.11.04
N
-

케이에스에이치씨제이차㈜
전자단기사채
사모
2024.01.12
25,700
4.45
A1(한국기업평가, NICE기업평가)
2024.04.12
Y
-

케이에스에이치씨제이차㈜
전자단기사채
사모
2024.04.12
25,700
4.05
A1(한국기업평가, NICE기업평가)
2024.07.12
Y
-

케이에스에이치씨제이차㈜
전자단기사채
사모
2024.07.12
25,700
3.85
A1(한국기업평가, NICE기업평가)
2024.10.14
N
-

케이에스에이치오제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.01.24
31,200
4.30
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.04.24
Y
-

케이에스에이치오제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.04.24
31,200
4.00
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.07.24
Y
-

케이에스에이치오제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.07.24
31,200
3.85
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.10.24
N
-

케이에스엘씨제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.02.15
10,000
3.30
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.02.16
Y
-

케이에스엘씨제일차㈜
기업어음증권
사모
2024.03.15
5,000
4.15
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.06.17
Y
-

케이에스엘씨제일차㈜
기업어음증권
사모
2024.03.15
5,000
4.15
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.06.17
Y
-

케이에스엘씨제일차㈜
기업어음증권
사모
2024.03.15
5,000
4.15
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.06.17
Y
-

케이에스엘씨제일차㈜
기업어음증권
사모
2024.03.15
5,000
4.15
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.06.17
Y
-

케이에스엘씨제일차㈜
기업어음증권
사모
2024.03.15
5,000
4.15
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.06.17
Y
-

케이에스엘씨제일차㈜
기업어음증권
사모
2024.03.15
5,000
4.15
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.06.17
Y
-

케이에스엘씨제일차㈜
기업어음증권
사모
2024.03.15
1,000
4.15
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.06.17
Y
-

케이에스엘씨제일차㈜
기업어음증권
사모
2024.06.17
5,000
3.90
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.09.19
N
-

케이에스엘씨제일차㈜
기업어음증권
사모
2024.06.17
5,000
3.90
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.09.19
N
-

케이에스엘씨제일차㈜
기업어음증권
사모
2024.06.17
5,000
3.90
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.09.19
N
-

케이에스엘씨제일차㈜
기업어음증권
사모
2024.06.17
5,000
3.90
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.09.19
N
-

케이에스엘씨제일차㈜
기업어음증권
사모
2024.06.17
5,000
3.90
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.09.19
N
-

케이에스엘씨제일차㈜
기업어음증권
사모
2024.06.17
5,000
3.90
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.09.19
N
-

케이에스엘씨제일차㈜
기업어음증권
사모
2024.06.17
1,000
3.90
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.09.19
N
-

케이에스엘피제이차㈜
기업어음증권
사모
2024.02.29
5000
4.20
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.05.31
Y
-

케이에스엘피제이차㈜
기업어음증권
사모
2024.02.29
5,000
4.20
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.05.31
Y
-

케이에스엘피제이차㈜
기업어음증권
사모
2024.02.29
5,000
4.20
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.05.31
Y
-

케이에스엘피제이차㈜
기업어음증권
사모
2024.02.29
5000
4.20
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.05.31
Y
-

케이에스엘피제이차㈜
기업어음증권
사모
2024.02.29
600
4.20
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.05.31
Y
-

케이에스엘피제이차㈜
전자단기사채
사모
2024.05.31
20,600
3.90
A1(NICE신용평가)
2024.08.30
N
-

케이에스엘피㈜
기업어음증권
사모
2024.03.13
20,200
4.15
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.06.13
Y
-

케이에스엘피㈜
전자단기사채
사모
2024.06.13
100
3.90
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.09.13
N
-

케이에이치피제이차㈜
전자단기사채
사모
2024.05.31
153,800
4.00
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2024.06.21
Y
-

케이에이치피제이차㈜
전자단기사채
사모
2024.06.21
96,200
4.00
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2024.07.31
Y
-

케이에이치피제이차㈜
전자단기사채
사모
2024.07.31
16,700
4.00
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2024.08.30
N
-

케이엔더블유제이차㈜
전자단기사채
사모
2024.06.18
10,000
4.00
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2024.07.18
Y
-

케이엔더블유제이차㈜
전자단기사채
사모
2024.07.18
10,000
3.95
A1(한국기업평가, NICE신용평가)
2024.09.19
N
-

케이엠무비제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.06.13
2,500
3.90
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.09.13
N
-

케이지아이제이차㈜
전자단기사채
사모
2024.02.19
12,000
4.25
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.04.19
Y
-

케이지아이제이차㈜
전자단기사채
사모
2024.04.19
12,000
4.00
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.07.19
Y
-

케이지아이제이차㈜
전자단기사채
사모
2024.07.19
12,000
3.85
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.10.18
N
-

케이코너파인제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.02.07
2,000
4.45
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.05.07
Y
-

케이코너파인제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.05.07
2,000
4.05
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.08.07
Y
-

케이코너파인제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.08.07
2,000
3.85
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.11.07
N
-

케이테라제육차㈜
전자단기사채
사모
2024.03.15
9,000
4.23
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.06.15
Y
-

케이테라제육차㈜
전자단기사채
사모
2024.06.17
9,000
4.00
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.09.13
N
-

케이피오룡㈜
전자단기사채
사모
2024.01.12
32,100
4.45
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.02.13
Y
-

케이피오룡㈜
전자단기사채
사모
2024.02.13
32,200
4.40
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.03.12
Y
-

케이피오룡㈜
전자단기사채
사모
2024.03.12
32,400
4.20
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.04.12
Y
-

케이피오룡㈜
전자단기사채
사모
2024.04.12
32,600
4.10
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.05.13
Y
-

케이피오룡㈜
전자단기사채
사모
2024.05.13
34,400
4.00
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.06.12
Y
-

케이피오룡㈜
전자단기사채
사모
2024.06.12
35,000
4.00
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.07.12
Y
-

케이피오룡㈜
전자단기사채
사모
2024.07.12
35,900
3.95
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.08.12
Y
-

케이피오룡㈜
전자단기사채
사모
2024.08.12
35,900
3.85
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.09.12
N
-

케이피학성제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.01.29
50,000
4.45
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.04.29
Y
-

케이피학성제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.04.29
46,600
4.10
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.07.29
Y
-

케이피학성제일차㈜
전자단기사채
사모
2024.07.29
43,000
3.90
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.10.28
N
-

히로인제오차㈜
전자단기사채
사모
2024.03.29
87,400
4.15
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.04.29
Y
-

히로인제오차㈜
전자단기사채
사모
2024.04.29
87,400
4.05
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.05.29
Y
-

히로인제오차㈜
전자단기사채
사모
2024.05.29
87,400
4.00
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.07.01
Y
-

히로인제오차㈜
전자단기사채
사모
2024.07.01
85,300
4.00
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.07.29
Y
-

히로인제오차㈜
전자단기사채
사모
2024.07.29
82,600
3.90
A1(한국신용평가, 한국기업평가)
2024.08.29
N
-

히어로즈엠제삼차㈜
전자단기사채
사모
2024.05.09
12,000
4.00
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.06.10
Y
-

히어로즈엠제삼차㈜
전자단기사채
사모
2024.06.10
12,000
4.00
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.07.10
Y
-

히어로즈엠제삼차㈜
전자단기사채
사모
2024.07.10
12,000
3.95
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.08.09
Y
-

히어로즈엠제삼차㈜
전자단기사채
사모
2024.08.09
12,000
3.85
A1(한국신용평가, NICE신용평가)
2024.09.09
N
-

케이에프더블유이사공삼유동화전문유한회사
회사채
사모
2024.03.28
30,000
5.25
AA(나이스신용평가)
2026.03.28
Y(일부)
-

케이에프에이치이사공육유동화전문유한회사
회사채
사모
2024.06.26
30,000
4.90
AA(나이스신용평가)
2026.06.26
N
-

키움에프앤아이주식회사
회사채
공모
2024.05.30
32,000
4.85
A-(나이스신용평가, 한국기업평가)
2025.11.28
N
-

키움에프앤아이주식회사
회사채
공모
2024.05.30
68,000
4.68
A-(나이스신용평가, 한국기업평가)
2026.05.29
N
-

키움에프앤아이주식회사
기업어음증권
사모
2024.01.12
20,000
5.20
A2-(한국기업평가, 나이스신용평가)
2024.04.12
Y
-

키움에프앤아이주식회사
기업어음증권
사모
2024.01.18
20,000
5.25
A2-(한국기업평가, 나이스신용평가)
2024.07.18
N
-

키움에프앤아이주식회사
기업어음증권
사모
2024.02.29
10,000
5.10
A2-(한국기업평가, 나이스신용평가)
2024.08.29
N
-

키움에프앤아이주식회사
기업어음증권
사모
2024.03.07
30,000
5.00
A2-(한국기업평가, 나이스신용평가)
2024.06.05
Y
-

키움에프앤아이주식회사
기업어음증권
사모
2024.04.12
20,000
5.00
A2-(한국기업평가, 나이스신용평가)
2024.09.11
N
-

키움에프앤아이주식회사
기업어음증권
사모
2024.04.12
20,000
5.20
A2-(한국기업평가, 나이스신용평가)
2024.07.12
N
-

키움에프앤아이주식회사
기업어음증권
사모
2024.05.09
10,000
5.20
A2-(한국기업평가, 나이스신용평가)
2024.08.09
N
-

키움에프앤아이주식회사
기업어음증권
사모
2024.05.16
20,000
4.95
A2-(한국기업평가, 나이스신용평가)
2024.10.15
N
-

키움에프앤아이주식회사
기업어음증권
사모
2024.06.05
30,000
4.95
A2-(한국기업평가, 나이스신용평가)
2025.03.03
N
-

키움에프앤아이주식회사
기업어음증권
사모
2024.06.24
10,000
5.20
A2-(한국기업평가, 나이스신용평가)
2024.09.24
N
-

키움에프앤아이주식회사
기업어음증권
사모
2024.07.12
12,000

4.20

A2-(한국기업평가, 나이스신용평가)
2024.10.11
N
-

키움에프앤아이주식회사
기업어음증권
사모
2024.07.12
20,000

5.20

A2-(한국기업평가, 나이스신용평가)
2024.08.02
Y
-

키움에프앤아이주식회사
기업어음증권
사모
2024.07.18
20,000

4.40

A2-(한국기업평가, 나이스신용평가)
2025.01.17
N
-

키움에프앤아이주식회사
기업어음증권
사모
2024.08.02
20,000

4.80

A2-(한국기업평가, 나이스신용평가)
2024.11.01
N
-

키움에프앤아이주식회사
기업어음증권
사모
2024.08.22
10,000

4.10

A2-(한국기업평가, 나이스신용평가)
2025.08.20
N
-

키움에프앤아이주식회사
기업어음증권
사모
2024.08.22
20,000

4.10

A2-(한국기업평가, 나이스신용평가)
2025.08.21
N
-

키움에프앤아이주식회사
전자단기사채
사모
2024.02.13
20,000
5.00
A2-(한국기업평가, 나이스신용평가)
2024.05.13
Y
-

키움에프앤아이주식회사
전자단기사채
사모
2024.02.16
10,000
5.00
A2-(한국기업평가, 나이스신용평가)
2024.05.14
Y
-

키움에프앤아이주식회사
전자단기사채
사모
2024.02.22
30,000
5.00
A2-(한국기업평가, 나이스신용평가)
2024.05.21
Y
-

키움에프앤아이주식회사
전자단기사채
사모
2024.02.22
30,000
5.00
A2-(한국기업평가, 나이스신용평가)
2024.05.22
Y
-

키움에프앤아이주식회사
전자단기사채
사모
2024.02.26
5,000
5.25
A2-(한국기업평가, 나이스신용평가)
2025.02.24
N
-

키움에프앤아이주식회사
전자단기사채
사모
2024.02.28
10,000
5.00
A2-(한국기업평가, 나이스신용평가)
2024.05.28
Y
-

키움에프앤아이주식회사
전자단기사채
사모
2024.05.09
23,000
4.85
A2-(한국기업평가, 나이스신용평가)
2024.08.09
N
-

키움에프앤아이주식회사
전자단기사채
사모
2024.05.13
20,000
4.85
A2-(한국기업평가, 나이스신용평가)
2024.08.13
N
-

키움에프앤아이주식회사
전자단기사채
사모
2024.05.16
30,000
4.85
A2-(한국기업평가, 나이스신용평가)
2024.08.14
N
-

키움에프앤아이주식회사
전자단기사채
사모
2024.05.17
10,000
4.85
A2-(한국기업평가, 나이스신용평가)
2024.08.13
N
-

키움에프앤아이주식회사
전자단기사채
사모
2024.05.17
5,000
4.85
A2-(한국기업평가, 나이스신용평가)
2024.08.16
N
-

키움에프앤아이주식회사
전자단기사채
사모
2024.05.17
30,000
4.85
A2-(한국기업평가, 나이스신용평가)
2024.08.16
N
-

키움에프앤아이주식회사
전자단기사채
사모
2024.05.28
10,000
4.80
A2-(한국기업평가, 나이스신용평가)
2024.08.28
N
-

키움에프앤아이주식회사
전자단기사채
사모
2024.06.10
10,000
4.70
A2-(한국기업평가, 나이스신용평가)
2024.09.10
N
-

키움에프앤아이주식회사
전자단기사채
사모
2024.08.09
17,500

3.95

A2-(한국기업평가, 나이스신용평가)
2024.11.08
N
-

키움에프앤아이주식회사
전자단기사채
사모
2024.08.12
5,000

4.10

A2-(한국기업평가, 나이스신용평가)
2025.08.11
N
-

키움에프앤아이주식회사
전자단기사채
사모
2024.08.13
22,500

3.95

A2-(한국기업평가, 나이스신용평가)
2024.11.13
N
-

키움에프앤아이주식회사
전자단기사채
사모
2024.08.14
30,000

3.95

A2-(한국기업평가, 나이스신용평가)
2024.11.14
N
-

키움에프앤아이주식회사
전자단기사채
사모
2024.08.16
30,000

3.95

A2-(한국기업평가, 나이스신용평가)
2024.11.15
N
-

합 계
-
-
-
18,138,110
-
-
-
-
-

기업어음증권 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 :
2024년 08월 22일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과 30일이하
30일초과 90일이하
90일초과 180일이하
180일초과 1년이하
1년초과 2년이하
2년초과 3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
20,000
-
660,000
100,000
1,785,000
-
-
-
2,565,000

합계
20,000
-
660,000
100,000
1,785,000
-
-
-
2,565,000

기업어음증권 미상환 잔액(종속회사 발행분)

(기준일 :
2024년 08월 22일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과 30일이하
30일초과 90일이하
90일초과 180일이하
180일초과 1년이하
1년초과 2년이하
2년초과 3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모

-

-

-

-

-

-

-

-

사모

23,000

51,000

142,000

70,000

93,000

-

-

-

379,000

합계

23,000

51,000

142,000

70,000

93,000

-

-

-

379,000

전자단기사채 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 :
2024년 08월 22일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과 30일이하
30일초과 90일이하
90일초과 180일이하
180일초과 1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
200,000
-
-
-
-
200,000
3,000,000
2,800,000

합계
200,000
-
-
-
-
200,000
3,000,000
2,800,000

전자단기사채 미상환 잔액(종속회사 발행분)

(기준일 :
2024년 08월 22일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과 30일이하
30일초과 90일이하
90일초과 180일이하
180일초과 1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모

-

-

-

-

-

-

-

-

사모

281,200

613,570

724,910

20,500

15,000

1,655,180

6,966,565

5,311,385

합계

281,200

613,570

724,910

20,500

15,000

1,655,180

6,966,565

5,311,385

회사채 미상환 잔액(별도 기준)

(기준일 :
2024년 08월 22일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과 2년이하
2년초과 3년이하
3년초과 4년이하
4년초과 5년이하
5년초과 10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
510,000
350,000
540,000
-
-
-
-
1,400,000

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
510,000
350,000
540,000
-
-
-
-
1,400,000

회사채 미상환 잔액(종속기업 발행분)

(기준일 :
2024년 08월 22일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과 2년이하
2년초과 3년이하
3년초과 4년이하
4년초과 5년이하
5년초과 10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모

922,500

555,000

-

-

-

-

-

1,477,500

사모

259,140

155,400

-

-

-

-

-

414,540

합계

1,181,640

710,400

-

-

-

-

-

1,892,040

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 :
2024년 08월 22일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과 5년이하
5년초과 10년이하
10년초과 15년이하
15년초과 20년이하
20년초과 30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 :
2024년 08월 22일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과 2년이하
2년초과 3년이하
3년초과 4년이하
4년초과 5년이하
5년초과 10년이하
10년초과 20년이하
20년초과 30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 :
2024년 08월 22일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
증권신고서 등의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

회사채
제4회 무기명식 이권부 무보증 후순위사채
2020년 06월 29일
단기차입금 중 단기사채 만기도래분 상환
100,000
단기차입금 중 단기사채 만기도래분 상환
100,000
-

회사채
제5-1회 무기명식 이권부 무보증 회사채
2021년 10월 26일
기존 차입금 중 회사채, 단기사채, 기업어음증권 만기도래분 상환
210,000
기존 차입금 중 회사채, 단기사채, 기업어음증권 만기도래분 상환
210,000
-

회사채
제5-2회 무기명식 이권부 무보증 회사채
2021년 10월 26일
기존 차입금 중 회사채, 단기사채, 기업어음증권 만기도래분 상환
90,000
기존 차입금 중 회사채, 단기사채, 기업어음증권 만기도래분 상환
90,000
-

회사채
제6회 무기명식 이권부 무보증 회사채
2023년 02월 09일
기존 차입금 중 회사채, 단기사채, 기업어음증권 만기도래분 상환
300,000
기존 차입금 중 회사채, 단기사채, 기업어음증권 만기도래분 상환
300,000
-

회사채
제7-1회 무기명식 이권부 무보증사채
2023년 09월 08일
단기차입금 중 단기사채 만기도래분 상환
70,000
단기차입금 중 단기사채 만기도래분 상환
70,000
-

회사채
제7-2회 무기명식 이권부 무보증사채
2023년 09월 08일
단기차입금 중 단기사채 만기도래분 상환
70,000
단기차입금 중 단기사채 만기도래분 상환
70,000
-

회사채
제8-1회 무기명식 이권부 무보증사채
2024년 03월 07일
단기차입금 중 단기사채 만기도래분 상환
80,000
단기차입금 중 단기사채 만기도래분 상환
80,000
-

회사채
제8-2회 무기명식 이권부 무보증사채
2024년 03월 07일
단기차입금 중 단기사채 만기도래분 상환
80,000
단기차입금 중 단기사채 만기도래분 상환
80,000
-

회사채
제9-1회 무기명식 이권부 무보증사채
2024년 04월 25일
단기차입금 중 단기사채 만기도래분 상환
160,000
단기차입금 중 단기사채 만기도래분 상환
160,000
-

회사채
제9-2회 무기명식 이권부 무보증사채
2024년 04월 25일
단기차입금 중 단기사채 만기도래분 상환
140,000
단기차입금 중 단기사채 만기도래분 상환
140,000
-

회사채
제10-1회 무기명식 이권부 무보증사채
2024년 05월 29일
단기차입금 중 단기사채 만기도래분 상환
40,000
단기차입금 중 단기사채 만기도래분 상환
40,000
-

회사채
제10-2회 무기명식 이권부 무보증사채
2024년 05월 29일
단기차입금 중 단기사채 만기도래분 상환
60,000
단기차입금 중 단기사채 만기도래분 상환
60,000
-

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 :
2024년 08월 22일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
주요사항보고서의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

유상증자
상환전환우선주 제3차
2021년 06월 29일
운영자금
40,000
운영자금
40,000
-

유상증자
상환전환우선주 제4차
2021년 06월 29일
운영자금
399,998
운영자금
399,998
-

다. 미사용자금의 운용내역해당사항 없음.

8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의 사항- 해당사항 없음
나. 대손충당금 설정현황 1) 상각후원가측정금융자산의 계정과목별 대손충당금의 설정현황

(단위: 천원, %)

구 분
채권금액
대손충당금
대손설정율(%)

제26기 반기
대출채권
콜론

4,800,000

-
-

신용공여금

4,012,749,098

-
-

환매조건부매수

365,776,000

-
-

대여금

16,769,077

(85,229)
0.5

대출금

7,057,256,143

(256,028,788)
3.6

매입대출채권

658,915,476

(22,775,032)
3.5

대지급금

-

-
-

사모사채

174,927,347

(1,234,157)
0.7

기타대출채권

-

-
-

소 계
12,291,193,140
(280,123,206)
2.3

상각후원가측정 유가증권
지방채
16,173,418
-
-

회사채
-
-
-

소 계
16,173,418
-
-

수취채권(기타자산)
미수금

4,102,967,718

(542,945,889)
13.2

미수수익

155,853,846

(1,046,948)
0.7

소 계
4,258,821,564
(543,992,837)
12.8

합 계
16,566,188,122
(824,116,043)
5.0

제25기
대출채권
콜론
5,100,000
-
-

신용공여금
3,219,563,749
-
-

환매조건부매수
176,000,000
-
-

대여금
16,790,248
(85,009)
0.5

대출금
6,915,309,801
(226,637,436)
3.3

매입대출채권
499,868,561
(18,451,792)
3.7

대지급금
-
-
-

사모사채
82,226,000
(520,049)
0.6

기타대출채권
-
-
-

소 계
10,914,858,359
(245,694,286)
2.3

상각후원가측정 유가증권
지방채
17,113,022
-
-

회사채
-
-
-

소 계
17,113,022
-
-

수취채권(기타자산)
미수금
3,397,268,609
(541,609,833)
15.9

미수수익
174,366,094
(1,070,995)
0.6

소 계
3,571,634,703
(542,680,828)
15.2

합 계
14,503,606,084
(788,375,114)
5.4

제24기
대출채권
콜론
1,900,000
-
-

신용공여금
3,301,877,095
-
-

환매조건부매수
217,300,000
-
-

대여금
12,027,391
-
-

대출금
6,517,480,895
(171,379,755)
2.6

매입대출채권
274,590,955
(13,076,518)
4.8

대지급금
537,221
(537,221)
100.0

사모사채
30,000,000
(37,692)
0.1

기타대출채권
18,442,537
(227,874)
1.2

소 계
10,374,156,093
(185,259,059)
1.8

상각후원가측정 유가증권
지방채
14,352,875
-
-

회사채
4,393,202
(52,788)
1.2

소 계
18,746,078
(52,788)
0.3

수취채권(기타자산)
미수금
2,302,104,932
(13,548,162)
0.6

미수수익
152,240,505
(2,472,128)
1.6

소 계
2,454,345,438
(16,020,289)
0.7

합 계
12,847,247,609
(201,332,137)
1.6

주) 계정과목별 대손충당금 설정내용은 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

2) 최근 3사업연도의 상각후원가측정 금융자산 대손충당금 변동현황

<당반기>
(단위: 천원)

구 분
12개월기대신용손실
전체기간 기대신용손실
신용손상
합계

비손상
손상

기초
85,381,573
26,382,206
658,159,544
18,451,792
788,375,115

12개월 기대신용손실로 대체
3,870,267
(3,409,623)
(460,644)
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
(5,714,496)
7,392,393
(1,677,897)
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
(1,422,639)
(11,403,444)
12,826,083
-
-

순전입(환입)
7,851,410
17,738,108
46,391,912
5,166,773
77,148,203

기타
(1,708,871)
(1,210,594)
(37,644,277)
(843,533)
(41,407,275)

반기말
88,257,244
35,489,046
677,594,721
22,775,032
824,116,043

<전기>
(단위: 천원)

구 분
12개월
전체기간 기대신용손실
신용 손상
합계

기대신용손실
비손상
손상

기초
57,221,796
22,663,135
108,696,490
12,750,716
201,332,137

12개월 기대신용손실로 대체
4,210,986
(3,555,487)
(655,499)
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
(9,173,555)
12,465,182
(3,291,627)
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
(26,662,341)
(21,007,163)
47,669,504
-
-

순전입(환입)(주)
70,656,605
18,358,649
561,992,374
6,021,109
657,028,737

기타
(10,871,918)
(2,542,110)
(56,251,698)
(320,033)
(69,985,759)

기말
85,381,573
26,382,206
658,159,544
18,451,792
788,375,115

(주)기타대손상각비와 상각후원가측정 금융상품 대손상각비로 구성되었습니다

<전전기>
(단위: 천원)

구 분
12개월
전체기간 기대신용손실
신용 손상
합계

기대신용손실
비손상
손상

기초
34,401,188
7,832,660
59,961,668
7,020,405
109,215,921

12개월 기대신용손실로 대체
1,470,046
(719,082)
(750,964)
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
(2,642,793)
3,347,401
(704,608)
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
(23,480,217)
(5,718,596)
29,198,813
-
-

실행 및 회수
47,473,572
17,920,752
20,991,581
5,730,311
92,116,216

기말
57,221,796
22,663,135
108,696,490
12,750,716
201,332,137

3) 대손충당금 설정방침 연결 재무제표 주석 "4. 중요한 회계추정 및 판단"을 참조하시기 바랍니다. 4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위: 천원)

구분
6월 이하
6월초과 1년이하
1년초과 3년이하
3년초과
계

금액
일반

2,390,116,044

2,390,116,044

특수관계자

계

2,390,116,044

-
-
-
2,390,116,044

구성비율
100%
0%
0%
0%
100%

주) 고객 위탁매매미수금의 경과기간별 잔액으로, 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

다. 공정가치평가 내역 세부 내역은 "Ⅲ. 재무에관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 중 42. 공정가치측정"을 참조하시기 바랍니다.

IV. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도
감사인
감사의견
강조사항 등
핵심감사사항

제26기 반기

(당기)

삼정회계법인
주)
-
-

제25기

(전기)

삼정회계법인
적정
당기손익-공정가치 금융자산의 평가 및 회수의 불확실성
공정가치 수준3으로 분류된 파생상품 및 파생결합증권 대한 공정가치 평가

제24기

(전전기)

삼일회계법인
적정
영업환경의 불확실성(COVID-19),당기손익-공정가치 금융자산의 평가 및 회수의 불확실성
공정가치 수준3으로 분류된 파생상품 및 파생결합증권 대한 공정가치 평가

주) 한국채택국제회계기준 제1034호'중간재무보고'에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.

나. 감사용역 체결현황

(단위 : 천원, 시간)

사업연도
감사인
내 용
감사계약내역
실제수행내역

보수
시간
보수
시간

제26기 반기

(당기)

삼정회계법인
내부회계 관리제도 감사중간기간 재무제표 검토별도 및 연결재무제표 검토
879,000
8,530
216,000
2,036

제25기

(전기)

삼정회계법인
내부회계 관리제도 감사중간기간 재무제표 검토별도 및 연결재무제표 검토
853,000
8,530
853,000
8,557

제24기

(전전기)

삼일회계법인
내부회계 관리제도 감사중간기간 재무제표 검토별도 및 연결재무제표 검토
1,122,000
9,758
1,122,000
9,696

(주) 보수는 부가가치세 별도

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 천원)

사업연도
계약체결일
용역내용
용역수행기간
용역보수
비고

제26기(당기)

2024년 05월
법인세 세무조정 용역
2024년 05월 ~ 2025년 04월
40,000
-

제25기(전기)

2021년 04월
지방세 상시 세무자문 용역
2021년 04월 ~ 2023년 12월
48,000
-

2023년 05월
법인세 세무조정 용역
2023년 05월 ~ 2024년 03월
40,000
-

제24기(전전기)

-
-
-
-
-

(주) 보수는 부가가치세 별

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분
일자
참석자
방식
주요 논의 내용

1
2024.02.14

감사위원회
:
최선화
,
이군희
,
박성수

회사
:
감사총괄임원 외
1
명

감사인
:
삼정회계법인
2
명

대면회의

2023

년 기말감사 경과보고 및

2023

년 감사결과 보고

2
2024.03.13

감사위원회
:
이군희
,
박성수

회사
:
감사총괄임원 외
1
명

감사인
:
삼정회계법인
2
명

대면회의

2023

년 기말감사 결과보고 및

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

3
2024.05.16

감사위원회
: 정주렴
, 이군희
, 박성수

회사
: 감사총괄임원 외
1명

감사인
: 삼정회계법인
2명

대면회의

2024

년
1분기 검토결과 및

내부회계관리제도 운영계획 보고

마. 종속회사의 감사의견 등에 관한 사항
공시대상기간 중 종속회사가 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견을 받은 사실은 없습니다. (당사의 종속회사 현황은 "Ⅰ. 회사의 개요" 참조)

바. 회계감사인의 변경

사업연도
감사인
비고

제26기
삼정회계법인
-

제25기
삼정회계법인
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 및 동법 시행령

제24기
삼일회계법인
-

사. 연결대상 종속회사 회계감사인의 변경

종속회사명
변경 사업연도
변경전 감사인
변경후 감사인
변경사유

키움투자자산운용
2023년
삼일회계법인
삼정회계법인
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 및 동법 시행령 (모회사 감사인과 일치 신청에 따른 변경)

키움저축은행
2023년
삼일회계법인
삼정회계법인
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 및 동법 시행령 (모회사 감사인과 일치 신청에 따른 변경)

키움YES저축은행
2023년
삼일회계법인
삼정회계법인
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 및 동법 시행령 (모회사 감사인과 일치 신청에 따른 변경)

키움캐피탈
2023년
삼일회계법인
삼정회계법인
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 및 동법 시행령 (모회사 감사인과 일치 신청에 따른 변경)

키움인베스트먼트
2023년
삼일회계법인
삼정회계법인
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 및 동법 시행령 (모회사 감사인과 일치 신청에 따른 변경)

아. 조정협의회 주요 협의내용 및 재무제표 불일치정보
해당사항 없음

2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제당사는 현재 상법과 정관 및 당사의 규정에서 정한 바에 따라 종합감사
, 특별감사
, 수시감사
, 내부통제
사항 및 주요경영사항에 대한 일상감사를 실시하고 있으며
, 회사의 전반적인 내부통제시스템의 운영 및 준수여부를 점검하여 평가결과를 연
1회 이사회에 보고하는 등의 내부감시제도를 운영하고 있습니다
.

나. 내부회계관리제도
(1) 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등해당사항 없음.(2) 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 감사 또는 검토의견

사업연도
회계감사인
감사·검토의견

제25기
삼정회계법인
우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2023년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.

제24기
삼일회계법인
우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.

제23기
삼일회계법인
우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2021년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.

다. 내부통제 구조의 평가

해당사항 없음.

V. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요

보고서 작성 기준일 현재 이사회는 3명의 사내이사, 4명의 사외이사 등 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 감사위원회, 리스크관리위원회, 보수위원회, 임원후보추천위원회, ESG위원회 등 이사회 운영의 효율성을 제고하기 위한 위원회를 두고 있습니다.

[사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수
사외이사 수
사외이사 변동현황

선임
해임
중도퇴임

7
4
3
-
1

주) 사외이사 변동현황은 2024년 3월 28일 정기 주주총회의 결과 (신규선임 2명, 재선임 1명)

(2) 이사회 의장에 관한 사항

(기준일 :
2024년 08월 22일
)

구분
내용

이사회 의장
이군희 사외이사

선임사유
이군희 사외이사는 서강대학교 경영대학 교수 및 경영전문대학원 부원장으로서 현대카드·HMC투자증권 사외이사, 국민은행·삼성카드 자문위원 등을 역임하여 경영에 대한 높은 전문성을 갖추었으므로, 의장직을 수행할 적임자로 판단하여 2024년 3월 28일 이사회의 호선을 통해 의장으로 선임하였음

대표이사 겸직여부
해당사항 없음

주) 2024년 3월 28일 이군희 이사회 의장 연임

나. 주요 의결사항

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명

엄주성(100%)

박연채(100%)

이군희(100%)

박성수(83%)
김재식(67%)
최선화(67%)
신현준(100%)

2024-01
24.01.08
대표이사 선임에 관한 사항
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

이사회 내 위원회 구성원 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

키움캐피탈㈜ 기업어음 한도거래 부여 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2024-02
24.02.14
2023년 결산 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
중도퇴임

무보증사채 발행한도 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2024년 경영목표 및 예산 확정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

이사회 내 위원회 구성원 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

TP타워 사무실 이전 인테리어 도급계약 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

계열사와 회사 간의 거래 (리테일 관련 사항)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

계열사와 회사 간의 거래에 대한 일괄 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

「내부통제기준」 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

계열사와 회사 간의 거래 (총무 관련 사항)
보고
-
-
-
-
-
-

2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고
-
-
-
-
-
-

2020 사업연도 감사보고서 수정제출의 건
보고
-
-
-
-
-
-

「2023년 금융소비자보호 활동 실적 및 2024년 금융소비자보호 활동 계획」 보고의 건
보고
-
-
-
-
-
-

2023년 내부통제활동 및 2024년 계획 보고의 건
보고
-
-
-
-
-
-

「고난도 금융투자상품 제조 및 판매 운영체계 점검」 보고의 건
보고
-
-
-
-
-
-

2023년 하반기 금융복합기업집단 내부통제 운영실태 점검 보고의 건
보고
-
-
-
-
-
-

2023년 감사결과 보고의 건
보고
-
-
-
-
-
-

2024-03
24.03.13
2023년 주주총회 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
불참

FY2023 배당 실시의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

자기주식 소각의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

「정관」 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

사내이사 후보 추천의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

사외이사 후보 추천의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

감사위원 후보 추천의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

이사 보수한도 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

제25기(2023년) 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 심의/의결의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

계열사와 회사 간의 거래 (총무 관련 사항)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

금융복합기업집단 위험관리정책/기준의 추진 및 운영 상황 평가, 점검의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

퇴직임원 위로금 지급의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2023년 정보보호 상시평가 결과 보고의 건
보고
-
-
-
-

계열사와 회사 간의 거래 (총무 관련 사항)
보고
-
-
-
-

이사회 내 위원회 운영 실적 등의 평가 보고의 건
보고
-
-
-
-

2023년 내부통제시스템 평가 보고의 건
보고
-
-
-
-

감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
보고
-
-
-
-

감사위원회의 감사보고서 제출의 건
보고
-
-
-
-

기업가치 제고 방안 보고의 건
보고
-
-
-
-

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명

엄주성(100%)
김지산(100%)
유경오(100%)
이군희(100%)
박성수(86%)
유광열(67%)
정주렴(100%)

2024-04
24.03.28
이사회 의장 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성
찬성

이사회 내 위원회 구성원 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

정관 개정에 따른 관련 규정 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

이사 보수 결정 권한 위임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

계열사와 회사 간의 거래 (IT 관련 사항)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2024-05
24.05.16
신규 고난도 금융투자상품 제조 및 판매 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

계열사와 회사 간의 거래 (투자컨텐츠 관련 사항)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

본점 소재지 변경의 건 (총무 관련 사항)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

KFSQ 재건축 공사 도급계약의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

계열사와 회사 간의 거래 (총무 관련 사항)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

계열사와 회사 간의 거래 (상표권 관련 사항)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

계열사와 회사 간의 거래 (IT 관련 사항)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

계열사와 회사 간의 거래 (IT 관련 사항)
보고
-
-
-
-
-
-
-

2024년 1분기 실적 보고의 건
보고
-
-
-
-
-
-
-

고난도상품승인위원회 위원 선임의 건
보고
-
-
-
-
-
-
-

금융복합기업집단 내부통제 운영실태 점검 보고의 건
보고
-
-
-
-
-
-
-

2024-06
24.06.28
계열사와 회사 간의 거래(계열사 결성 펀드 출자)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
참석

2024-08
24.08.14
금융복합기업집단 내부통제 운영실태 점검의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

「금융복합기업집단 내부통제기준」 개정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

자기주식 취득의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

자기주식 소각의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

키움에프앤아이 유상증자 참여의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

키움증권 인도네시아 후순위대출 취급 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

KFSQ 재건축 관련 건물 처분의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

자산 폐기/매각의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

계열사와 회사 간의 거래 (경영기획 관련 사항)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

계열사와 회사 간의 거래 (리테일 관련 사항)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

계열사와 회사 간의 거래 (IT 관련 사항)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

계열사와 회사 간의 거래 (IT 관련 사항)
보고
-
-
-
-
-
-
-

2024년 상반기 실적 보고의 건
보고
-
-
-
-
-
-
-

2024년 상반기 내부통제 활동 및 하반기 계획
보고
-
-
-
-
-
-
-

『2024년도 상반기 금융소비자보호 활동 내역 및 2024년 상반기 내부통제 활동 및 하반기 계획
보고
-
-
-
-
-
-
-

다. 이사회내 위원회

(1) 이사회내 위원회 구성현황

(기준일 : 2024년 08월 22일)

위원회명
구 성
소속 위원명
설치목적 및 권한사항

감사위원회
사외이사 3명
정주렴(위원장)이군희박성수
* 설치목적- 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조, 상법 제415조의2, 정관 제48조에 따라 감사위원회 설치* 권한사항- 원칙적으로 회사내 모든 정보에 대한 요구권- 관계자의 출석 및 답변요구- 창고, 금고, 장부 및 물품의 봉인- 거래처에 대한 조사자료 징구- 감사결과 위법·부당한 사항에 대한 시정과 관련 임직원에 대한 징계요구- 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구- 내부회계관리규정의 제 개정에 대한 승인 및 운영 실태 평가- 외부감사인으로부터 회사의 회계처리 기준 위반 사실을 통보 받은 경우, 회사의 비용으로 외부전 문가를 선임하여 위반사실 등을 조사하도록 하고 그 결과에 따라 대표이사에 시정 요구

리스크관리위원회

사내이사 1명사외이사 2명

정주렴(위원장)유광열유경오
-효과적인 리스크관리를 위하여 회사의 리스크를 합리적으로 인식, 측정, 감시, 통제하는데 필요한 정책 및 절차를 마련하고 리스크의 총괄적인 감독 및 효율적인 통제 환경을 조성

보수위원회
사외이사 3명
박성수(위원장)이군희유광열
- 성과보상체계가 리스크관리와 연계될 수 있도록 경영진으로부터 독립적으로 보상정책을 수립

임원후보추천위원회

사내이사 1명

사외이사 2명

이군희(위원장)정주렴엄주성
- 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제16조에 따른 임원후보추천위원회 설치 - 임원(사외이사, 대표이사, 감사위원) 후보의 추천 및 추천을 위하여 필요한 사항 결정

ESG위원회
사내이사 1명사외이사 2명
유광열(위원장)박성수김지산
- 회사의 환경, 사회, 지배구조(ESG) 관리 강화를 통한 지속가능한 성장 도모 - 회사의 ESG 경영전략 및 실행계획 수립, 점검

(2) 이사회내 위원회 활동내역

[리스크관리위원회]

위원회명

개최일자

의안내용

가결

여부

이사의 성명

엄주성

(출석율100%)

유경오

(출석율100%)

김재식

(출석율100%)

신현준(출석율100%)

정주렴(출석율 100%)
유광열(출석율 100%)

찬반여부

리스크관리

위원회

2024.01.08
실무위원회 위원장 선임 및 위원 변경 보고의 건
가결

찬성

선임전
찬성

찬성

선임전
선임전

2024.03.28
리스크관리위원회 위원장 선임의 건
가결
해당사항없음
찬성
해당사항없음

해당사항없음

찬성
찬성

제26기 목표NCR, Stressed NCR, 유동성비율 및 레버리지비율 관리한도 설정의 건
가결
찬성
찬성
찬성

리스크관리 제25기 4분기 보고의 건
보고
-
-
-

금융복합기업집단 위험관리 4분기 보고의 건
보고
-
-
-

키움베트남사모부동산신탁 제2호 사후보고의 건
보고
-
-
-

2024.05.16

리스크관리 제
26기
1분기 보고서
보고의 건

보고
-
-
-

금융복합기업집단 위험관리 제
26기
1분기 보고서
보고의 건

보고
-
-
-

2024.07.16
리스크관리 실무위원회 위원 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성

에쿼티솔루션팀 ARS 관련 신상품 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2024.08.14
Skew Swap 거래 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

리스크관리 제26기 2분기 보고서 보고의 건
보고
-
-
-

금융복합기업집단 위험관리 제26기 2분기 보고서 보고의 건
보고
-
-
-

통합위기상황분석 실시계획 보고의 건
보고
-
-
-

주) 2024년 3월 28일 리스크관리위원회 위원 변경 : 사내이사 엄주성. 사외이사 김재식, 사외이사 신현준 -> 사내이사 유경오, 사외이사 유광열, 사외이사 정주렴

[보수위원회]

위원회명
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명

신현준(출석율 100%)
이군희(출석율 100%)
박성수(출석율 0%)
유광열(출석율 100%)
엄주성(출석율 100%)
김재식(출석율 100%)

보수위원회
2024.01.08
성과보수규정 개정의 건
가결
찬성
선임 전
선임 전
선임 전
찬성
찬성

2024.02.14
'23년도 성과보수규정 적용 및 상시 점검 결과
가결
해당사항 없음
찬성
찬성
찬성

'23년도 지배구조 연차보고서(보수체계 및 보수위원회 부분) 승인
가결
찬성
찬성
찬성

'24년도 성과보수지침 수립
가결
찬성
찬성
찬성

2024.03.28
보수위원회 위원장 선임
가결
찬성
불참
찬성
해당사항 없음
해당사항 없음

대표이사 보수 승인의 건
가결
찬성
불참
찬성

주) 2024년 3월 28일 보수위원회 위원 변경 : 사외이사 김재식, 사내이사 엄주성 -> 사외이사 박성수, 사외이사 유광열

[ESG위원회]

위원회명
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명

김지산 (출석률:100%)
유광열 (출석률:100%)
박성수 (출석률: 100%)

ESG위원회
2024.05.16.
ESG위원회 위원장 선임
가결
찬성
찬성
찬성

브랜드 가치 제고 실행과제 수립
가결
찬성
찬성
찬성

주) 2024년 3월 28일 ESG위원회 위원 변경 : 사내이사 박연채, 사외이사 최선화 -> 사내이사 김지산, 사외이사 유광열

※ 감사위원회, 임원후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 기재하지 않았습니다.

라. 이사의 독립성

당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 합니다. 특히, 사외이사의 경우는 '임원후보추천위원회'의 추천을 받은 자를 주주총회에서 선임하고 있습니다

성명
구분
활동분야(담당업무)
최대주주와의 관계
회사와의 거래
추천인
임기
연임여부
연임회수

엄주성
사내이사
경영전반에 대한 업무
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회
2024.01.08 - 2027.03.28
-
-

유경오
사내이사
경영전반에 대한 업무
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회
2024.03.28 - 2026.03.28
-
-

김지산
사내이사
경영전반에 대한 업무
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회
2024.03.28 - 2026.03.28
-
-

이군희
사외이사
경영전반에 대한 업무
해당사항 없음
해당사항 없음
임원후보추천위원회
2022.03.28 - 2025.03.28
연임
1

박성수
사외이사
경영전반에 대한 업무
해당사항 없음
해당사항 없음
임원후보추천위원회
2023.03.28 - 2025.03.28
-
-

유광열
사외이사
경영전반에 대한 업무
해당사항 없음
해당사항 없음
임원후보추천위원회
2024.03.28 - 2026.03.28
-
-

정주렴
사외이사
경영전반에 대한 업무
해당사항 없음
해당사항 없음
임원후보추천위원회
2024.03.28 - 2026.03.28
-
-

※ 선임배경

성명
선임 배경

엄주성
엄주성 사내이사는 30년간 금융투자업에 종사하였고, 타 증권사 및 키움증권에서 리테일 부문, 기업금융업무, 전략기획업무, 투자운용업무 등 다양한 금융투자업무 분야에서 근무하였습니다. 또한 키움증권에서는 다년간 경영진으로 경영에 참여하며 금융비즈니스에 대한 높은 이해와 전문성을 통해 훌륭한 성과를 이끌어 왔습니다. 금융투자업에서 다년간 근무경험과 이를 바탕으로 한 지식 및 능력 등을 높이 평가하여 당사의 성장에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. 이후, 주주총회 안건에 대한 이사회 심의를 거쳐 주주총회를 통해 이사로 선임되었습니다.

유경오
유경오 사내이사는 고려대학교 경영학 학사 및 석사 과정을 통하여 전문지식을 습득하였으며, 30여년간 금융투자업에 종사한 금융전문가입니다. 한국장기신용은행 및 삼성증권에서 근무하였으며, 이후 당사에서 전략기획 및 리테일총괄 담당임원, 경영지원본부장, 전략기획본부장 및 현재 재무지원부문장을 역임하여 회사의 전반에 대한 이해도가 높습니다. 이러한 경험 및 전문성을 바탕으로 회사의 경영진으로서 경영에 참여하여 당사의 성장 및 발전, 지속적인 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. 이후, 주주총회 안건에 대한 이사회 심의를 거쳐 주주총회를 통해 이사로 선임되었습니다.

김지산
김지산 사내이사는 서울대학교 경영학 학사과정을 통하여 전문지식을 습득하였으며, 20여년간 금융투자업에 종사한 금융전문가입니다. 한화증권 리서치센터 및 2007년부터는 당사에서 기업분석팀, 리서치센터를 이끌며 회사의 실적 달성에 크게 기여하는 등 역할을 훌륭히 수행하였습니다. 또한 2024년부터 전략기획부문에서 근무하며 경영진으로서 경영에 참여하며 상기와 같은 전문성과 경험을 바탕으로 당사의 성장 및 발전, 지속적인 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. 이후, 주주총회 안건에 대한 이사회 심의를 거쳐 주주총회를 통해 이사로 선임되었습니다.

이군희
이군희 사외이사는 서울대 계산통계학, University of Missouri 통계학 석/박사 과정을 거쳐 서강대학교 경영대학 Business Analytics 전공교수에 재직하며 경영 전반에 대한 전문성 보유한 경영 전문가입니다. 그동안의 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사 후보자로 추천하였습니다. 이후, 주주총회 안건에 대한 이사회 심의를 거쳐 주주총회를 통해 이사로 선임되었습니다.

박성수

박성수 사외이사는 수원, 서울, 대전지방법원 판사 및 총괄국제심의관, 대법원장 비서실, 수원지방법원 부장판사로 근무하였고, 현재는 김·장 법률사무소에서 근무하는 다양한
경력
을 가진 법률 전문가
입니다.
이러한 경험을 바탕으로 회사의 성장에 기여할 수 있는 적임자로 평가되어 후보자로 추천하였으며, 이후 주주총회 안건에 대한 이사회 심의를 거쳐 주주총회를 통해 이사로 선임되었습니다.

유광열
유광열 사외이사는 금융 전문가로서, 재정경제부, 기획재정부, 금융위원회, 금융감독원, SGI서울보증 등 다양한 금융 경력을 보유하고 있는 이론과 실무를 겸비한 금융 전문가 입니다. 또한 관계법령(금융회사의 지배구조에 관한 법률)에서 정하는 요건을 충족하였고, 금융회사 사외이사로서 직무 수행에 필요한 금융, 경제, 경영 등의 분야에서 충분한 실무경험과 지식을 보유하고 있기에 후보자로 추천하였습니다. 이후, 주주총회 안건에 대한 이사회 심의를 거쳐 주주총회를 통해 이사로 선임되었습니다.

정주렴
정주렴 사외이사는 삼일회계법인 및 BAT Korea에서 근무하면서 경력을 쌓았고, 현재 서울시립대학교 경영대학 교수로 근무하고 있는 회계 전문가로 당사의 회계관리 투명성 확보와 재무 건전성 제고에 기여할 수 있어 추천하였습니다. 이후, 주주총회 안건에 대한 이사회 심의를 거쳐 주주총회를 통해 이사로 선임되었습니다.

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

경영기획팀(기획파트)
3
부장 1명, 차장 1명, 사원1명(평균 3년 5개월)
이사회 및 위원회 회의업무 지원,사외이사 필요 자료 제공 등

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자
교육실시주체
참석 사외이사
불참시 사유
주요 교육내용

2022년 02월 11일
컴플라이언스팀
전원
-
자금세탁방지

2022년 05월 19일
자금세탁불공정방지팀
전원
-
자금세탁방지

2022년 08월 18일
자금세탁불공정방지팀
전원
-
자금세탁방지

2022년 11월 17일
자금세탁불공정방지팀
이순우,김재식,최선화,이군희
개인사정로 인한 불참(이석환)
자금세탁방지

2023년 02월 10일
자금세탁불공정방지팀
이순우,신현준,이군희,최선화
개인사정로 인한 불참(김재식)
자금세탁방지

2023년 05월 18일
자금세탁불공정방지팀
전원
-
자금세탁방지

2023년 06월 12일
자금세탁불공정방지팀
전원
-
자금세탁방지

2023년 12월 05일
자금세탁불공정방지팀
전원
-
자금세탁방지

2024년 06월 10일
자금세탁불공정방지팀
전원
-
자금세탁방지

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명
사외이사여부
경력
회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부
전문가 유형
관련 경력

정주렴

예

연세대학교 경영학과서울대학교 경영대학 석사 (회계전공)연세대학교 경영대학 박사 (회계전공)99.11~03.05 삼일회계법인 한국공인회계사03.05~11.03 BAT Korea 이사17.03~現 서울시립대학교 경영학과 부교수

예

회계·재무분야 학위 보유자(2호유형)

회계·재무분야 석/박사 취득,

부교수 경력 5년 이상

이군희

예

서울대학교 계산통계학University of Missouri 통계학(석/박사)03.03~04.02 서울대학교 경영대학 초빙교수 11.09~12.08 University of Houston 경영학과 교환교수18.09~19.08 California PolyTech University 경영학과 교환교수97.03~ 現 서강대학교 경영대학 Business Analytics 전공교수

-

-

-

박성수

예

서울대학교 법학(석/박사)University of Michigan Law School, LL.M제31회 사법시험 합격(1989)사법연수원 제21기 수료(1992)95.03~97.02 수원지방법원 판사97.02~99.02 서울지방법원 판사 99.02~01.08 대전지방법원 홍성지원 판사01.08~02.02 대전지방법원 판사02.02~05.02 특허법원 판사05.02~08.02 대법원 재판연구원08.02~09.02 총괄국제심의관 부장판사09.02~10.02 대법원장 비서실 부장판사10.02~11.02 수원지방법원 부장판사11.03~ 現 김·장 법률사무소

-

-

-

주) 2024년 03월 28일 감사위원회 위원 변경: 사외이사 최선화 -> 사외이사 정주렴

나. 감사위원회 위원의 독립성(1) 감사위원회 설치 근거 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조(감사위원회의 구성 및 감사위원의 선임 등), 상법 제415조의2(감사위원회), 정관 제48조(감사위원회의 구성)에 따라 사업연도 말 기준 자산 2조원 이상으로 주주총회의 결의를 통하여 감사위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.

(2) 감사위원회 구성방법

선출기준의 주요내용

선출기준의 충족여부

관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성

충족(3명)

상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2이상

충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가

충족

상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사

충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)

충족(해당사항 없음)

상법 제542조의11 제3항

(3) 감사위원회 위원의 선임 배경 등

감사위원 성명

선임 배경

추천인

임기

연임

여부

연임

횟수

회사와의 관계

최대주주와의 관계

정주렴

회계학 전공으로 석/박사 취득하였으며, 서울시립대학교 경영대학부교수로회계 및 재무 전반에 대한 전문지식 보유

이사회/ 임원후보추천위원회

~ 2026.03 (정기주총일)

X

-

해당사항 없음

해당사항 없음

이군희

통계학 전공으로 석/박사 취득하였으며, 서강대학교 경영대학 전공교수로 재직하며 경영 전반에 대한 전문지식 보유

이사회/ 임원후보추천위원회

~ 2025.03 (정기주총일)

O

1

해당사항 없음

해당사항 없음

박성수

법학 전공으로 석/박사 취득하였으며, 법률사무소 변호사로 재직하며 법무분야 전문지식 보유

이사회/ 임원후보추천위원회

~ 2025.03 (정기주총일)

x

-

해당사항 없음

해당사항 없음

(4) 감사위원회 위원의 독립성감사위원회의 공정하고 효율적인 직무 수행을 위하여 감사위원회규정 제6조에 독립성을 보장하고 있으며 이사회, 집행기관, 타부서로부터 독립된 위치에서 직무를 수행하고 있습니다.
다. 감사위원회의 주요 활동내역

회차

개최일자

의안내용

가결

여부

감사위원회 위원의 성명

최선화

(출석율:90%)

이군희

(출석율:100%)

박성수

(출석율:100%)

정주렴(출석율:100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.14
외부감사인의 2023년 기말감사 경과보고 및 감사위원회와의 커뮤니케이션
보고
-
-
-
선임 전

FY2023 사업연도 재무제표 보고의 건
보고
-
-
-

FY2023 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고
-
-
-

2023년 내부통제활동 및 2024년 계획 보고의 건
보고
-
-
-

2023년 4분기 감사결과 보고의 건
보고
-
-
-

2023년 감사결과 보고의 건
보고
-
-
-

FY2020 사업연도 감사보고서 수정제출의 건
가결
찬성
찬성
찬성

감사부서장 임명 동의의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2024년 감사계획 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2
2024.03.13
외부감사인의 2023년 기말 감사결과 및 감사위원회와의 커뮤니케이션
보고
해당사항 없음
-
-

비감사업무 사전승인 정책의 승인의 건
가결
찬성
찬성

외부감사인 사후평가의 건
가결
찬성
찬성

감사보고서 제출의 건
가결
찬성
찬성

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
가결
찬성
찬성

2023년 내부통제시스템 평가 보고의 건
가결
찬성
찬성

감사위원회의 내부감시장치에 대한 평가의 건
가결
찬성
찬성

3
2024.05.16

외부감사인의
2024년
1분기 검토결과 보고 및 감사위원회와의 커뮤니케이션

보고
-
-
-

FY2024
내부회계관리제도 운영 계획 보고의 건

보고
-
-
-

2024

년
1분기 감사결과 보고의 건

보고
-
-
-

감사위원회 위원장 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

4
2024.06.28
감사부서장 임명 동의의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5
2024.08.14
외부감사인의 2024 년 반기 검토결과 보고 및 감사위원회와의 커뮤니케이션
보고
-
-
-

감사부서장 임명 동의의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2024년 2분기 감사결과 보고의 건
보고
-
-
-

라. 감사
위원회 교육 실시 계획

당사는 내부회계관리규정 등에 따라 감사위원에 대한 내부회계관리제도 교육을 연 1회 이상 외부전문가를 초청하여 실시하고 있습니다.

마. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자
교육실시주체
참석 감사위원
불참시 사유
주요 교육내용

2021년 08월 19일

삼일회계법인

김대식
, 이석환
, 최선화

-

내부회계관리제도의 이해와 감사위원회의 역

2022년 08월 18일

삼정회계법인

최선화
, 이석환
, 이군희

-

연결내부회계관리제도 감사

2023년 11월 16일

삼정회계법인

최선화
, 이군희
, 박성수

-

감사위원회 관련 제도 및 운영 트렌드

*2024년 감사위원회 교육은 하반기 실시 예정

바. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

감사운영본부

(

감사기획팀
,
감사팀
)

16

상무1명, 부장2명, 차장3명, 과장5명, 대리4명, 주임1명(평균 2, 3년)
감사위원회의 보조조직으로 감사총괄임원의 통할 하에 회사의 내부통제제도의 적정성을 최종 점검하고, 그 외 업무의 효율화, 재무제표의 신뢰도 제고, 금융관련 제반 리스크의 최소화, 회사의 경영합리화를 목적으로 업무를 수행하며, 이를 위하여 종합감사, 기획감사, 수시감사, 일상감사 등을 수행

사. 준법감시인의 인적사항 및 주요 경력당사는 지배구조법 등에 따라 준법감시인의 자격요건을 충족하는 자를 이사회 결의를 거쳐 준법감시인으로 선임하였습니다.

*최초선임일 2011.02 / 재선임일 2014.01 / 재선임일 2017.02 / 재선임일 2020.02 /재선임일 2023.01

준법감시인명

주요 경력

정 병 선

준법감시인

2000.03

고려대학교 법과대학 졸업

2003.12

사법시험 제45회 합격

2006.01

사법연수원 제35기 수료

2006.02

키움증권 입사컴플라이언스팀 근무

2009.06
감사팀장

2010.12

컴플라이언스팀장

2011.02

준법감시인 취임

2011.02 ~ 2016.12

컴플라이언스팀장 겸임

2013.07 ~ 2016.04

소비자보호팀장 겸임

2013.07 ~ 2022.12
소비자보호총괄책임자 겸임

2018.07 ~ 2022.12
준법소비자보호센터장 겸임

2023.01 ~ 2023.12
준법지원본부장 겸임

2024.01 ~
준법지원부문장 겸임

아. 준법감시인의 주요 활동내역 및 그 처리 결과

No

점검일시

주요 점검 내용

점검 결과

처리 결과

1
2024.01
11월 재산상 이익 제공 및 수령 관련 적정성 점검
적정
적정

2
2024.01
영업점 내부통제 적정성 점검
적정
적정

3
2024.01
「투자권유준칙」 개정
-
-

4
2024.01
자금세탁방지제도 및 최근동향(1월 정기교육)
-
-

5
2024.01
24.01월 STR 및 CTR 보고대상 적출 및 적시보고 적정성 점검
적정
적정

6
2024.01
23년 12월 키움증권 영웅전(주식) 실전투자대회 점검
-
-

7
2024.01
2023년 키움증권 영웅결정전(주식) 실전투자대회 점검
-
-

8
2024.01
2023년 하반기 은행신탁계좌의 가장매매 자체 점검
적정
적정

9
2024.01
정기감리예상계좌 점검
-
-

10
2024.01
주가조작 등 자본시장 불공정거래 엄정 대응 유의사항 안내
-
-

11
2024.01
월말 불공정거래 예방(종가관여, 시세관여 등)을 위한 유의사항 공지의 건
-
-

12
2024.02
「고난도 금융투자상품 제조 및 판매 운영체계 점검」결과 이사회 보고
적정
적정

13
2024.02
리서치센터 업무보고 관련 적정성 점검
전반적으로 적정
일부 현지 개선조치

14
2024.02
정보교류차단 운영 내부통제 점검 결과 보고
적정
적정

15
2024.02
신용공여 업무 적정성 점검
적정
적정

16
2024.02
착오매매정정 업무 적정성 점검 보고
적정
적정

17
2024.02
주식 및 파생 주문 프로세스 현황 점검 보고
전반적으로 적정
일부 현지 개선조치

18
2024.02
불건전인수행위 금지 내부통제 점검 보고
적정
적정

19
2024.02
「내부통제기준」 개정
-
-

20
2024.02
「주문착오방지 및 기록유지 등에 관한 지침」 개정
-
-

21
2024.02
23년도 자금세탁방지 업무 적정성 점검 및 개선사항 보고
전반적으로 적정
일부 현지 개선조치

22
2024.02
23년도 STR 룰 적정성 및 효과성 분석 보고
전반적으로 적정
일부 현지 개선조치

23
2024.02
고객확인의무(CDD/EDD) 실무교육 - 계약에 의한 금융거래
-
-

24
2024.02
자금세탁방지제도 및 최근동향(2월 정기교육)
-
-

25
2024.02
24.02월 STR 및 CTR 보고대상 적출 및 적시보고 적정성 점검
적정
적정

26
2024.02
24년 1월 키움증권 영웅전(주식) 실전투자대회 점검
-
-

27
2024.02
정치테마주 불공정거래 집중제보기간 운영 및 관련 투자자 유의사항 안내
-
-

28
2024.02
월말 불공정거래 예방(종가관여, 시세관여 등)을 위한 유의사항 공지의 건
-
-

29
2024.03
인수증권 재매도 약정 금지 관련 점검 결과 보고
적정
적정

30
2024.03
12월 재산상 이익 제공 및 수령 관련 적정성 점검
적정
적정

31
2024.03
내부통제 및 자금세탁방지 우수자 관련 보고
-
-

32
2024.03

매체별(홈페이지, 모바일 등) 투자광고 의무표시사항
적정등 적정성 점검 결과 보고

적정

33
2024.03
「투자권유준칙」 개정
-
-

34
2024.03
24년 상반기 투자광고 업무 내부통제 교육 실시
-
-

35
2024.03
자금세탁방지제도 및 최근동향(3월 정기교육)
-
-

36
2024.03
24.03월 STR 및 CTR 보고대상 적출 및 적시보고 적정성 점검
적정
적정

37
2024.03
24년 2월 키움증권 영웅전(주식) 실전투자대회 점검
-
-

38
2024.03
불공정거래예방교육(시종가관여주문)
-
-

39
2024.03
선물옵션 만기일 불공정거래 예방(종가관여, 시세관여 등)을 위한 유의사항 공지의 건
-
-

40
2024.03
상장사 대표이사의 미공개 중요정보 이용행위 적발 관련 유의사항 안내
-
-

41
2024.03
2023사업연도 12월 결산법인 결산실적 관련 투자자 유의사항 안내
-
-

42
2024.03
2023년도 불공정거래 주요 특징 및 투자자 유의사항 안내
-
-

43
2024.03
2024년 상반기 불공정거래 예방교육(키움금융센터 대상)
-
-

44
2024.03
상장폐지 회피목적 좀비기업의 불공정거래 사례 및 유의사항 안내
-
-

45
2024.03
가상자산 시세조종 등 불공정거래행위 규제 강화 안내
-
-

46
2024.04
「주문착오방지 및 기록유지 등에 관한 지침」 개정
-
-

47
2024.04
법인 사후위탁증거금계좌 업무처리 적정성 점검
적정
적정

48
2024.04
1~2월 재산상 이익 제공 및 수령 관련 적정성 점검
적정
적정

49
2024.04
(온/오프라인) 예금보험관계 표시ㆍ설명ㆍ확인의무 적정성 점검
적정
적정

50
2024.04
정보교류차단 및 이해상충관련 내부통제 교육
-
-

51
2024.04
금융복합기업집단 내부통제 교육
-
-

52
2024.04
내부통제 및 금융소비자보호 교육
-
-

53
2024.04
옵션 만기일 불공정거래 예방(종가관여, 시세관여 등)을 위한 유의사항 공지
-
-

54
2024.04
24년 상반기 불공정거래 예방교육(영업 및 운용부서 대상)
-
-

55
2024.04
프로그램매매 호가 표시 위반 관련 유의사항 교육(멀티전략운용팀 대상)
-
-

56
2024.04
24년 상반기 내부통제 및 금융소비자 보호교육
-
-

57
2024.04
24년 3월 키움증권 영웅전(주식) 실전투자대회 점검
-
-

58
2024.04
불공정거래(허수성호가주문) 예방 교육(멀티전략운용팀 대상)
-
-

59
2024.04
24년 대량매매 규정준수 여부 점검 및 보고
적정
적정

60
2024.04
23년 12월기준 자금세탁방지 제도이행평가 지표(128개) 검토 및 제출
-
-

61
2024.04
24년 상반기 전임직원대상 준법소비자보호 교육(AML부문)
-
-

62
2024.04
24.04월 STR 및 CTR 보고대상 적출 및 적시보고 적정성 점검
적정
적정

63
2024.04
AML시스템 ELS,ELB,DLS,DLB 종목상품 위험평가 세분화
-
-

64
2024.05
「투자권유준칙」 개정
-
-

65
2024.05
유튜브 등 동영상 매체의 투자 광고 적정성 점검
적정
적정

66
2024.05
임직원 대외활동 신고 관련 내부통제 교육
-
-

67
2024.05
24년도 1분기 수탁거부 업무규정 적정성 점검
적정
적정

68
2024.05
KRX 공매도 위반 위탁자 수신 대상 업무절차 점검
적정
적정

69
2024.05
코넥스 LP호가 규정준수 적정성 점검
적정
적정

70
2024.05
투자자분류코드 변경 적정성 점검
적정
적정

71
2024.05
24년 4월 키움증권 영웅전(주식) 실전투자대회 점검
-
-

72
2024.05
프로그램매매 호가 표시 위반 관련 유의사항 교육(패시브솔루션팀 대상)
-
-

73
2024.05
자금세탁방지제도 및 최근동향(5월 정기교육)
-
-

74
2024.05
24.05월 STR 및 CTR 보고대상 적출 및 적시보고 적정성 점검
적정
적정

75
2024.05
비대면 CDD/EDD 본인인증 업무 2차 시행
-
-

76
2024.05
종목 보유 정보 변동 및 (종목?계좌별) 비상장주식 변동 현황
-
-

77
2024.06
「내부고발제도 운영 지침」 개정
-
-

78
2024.06
3월 재산상 이익 제공 및 수령 관련 적정성 점검
적정
적정

79
2024.06
주식 및 파생 주문 프로세스 현황 점검 보고(2024년 1분기)
적정
적정

80
2024.06
시장조성자 증권거래세 면제대상 및 한도 적정성 점검
적정
적정

81
2024.06
부동산PF 관련 사적이익 추구 금지 내부통제 교육
-
-

82
2024.06
24년 5월 키움증권 영웅전(주식) 실전투자대회 점검
-
-

83
2024.06
프로그램매매 호가 표시 위반 관련 유의사항 교육(패시브솔루션팀 대상)
-
-

84
2024.06
자금세탁방지제도 및 최근동향(6월 정기교육)
-
-

85
2024.06
24.06월 STR 및 CTR 보고대상 적출 및 적시보고 적정성 점검
적정
적정

86
2024.06

상반기 자금세탁방지제도 전체 임직원 교육

-
-

87
2024.06
FATCA/CRS 국세청 보고
-
-

88
2024.06
24년 상반기 자금세탁방지제도 보수교육(신규입사,미이수자 등)
-
-

89
2024.06
2024년 수시감사(AML) 결과 조치사항 통보에 대한 이행계획 회신
-
-

90
2024.06
고객정보(명의및실명확인번호) 변경시 고객확인수행 여부 점검
-
-

91
2024.07
코넥스 LP호가 규정준수 적정성 점검
적정
적정

92
2024.07
투자자분류코드 변경 적정성 점검
적정
적정

93
2024.07
24년 6월 키움증권 영웅전(주식) 실전투자대회 점검
-
-

94
2024.07
2024년 상반기 은행신탁계좌의 가장매매 자체 점검
적정
적정

95
2024.07
자금세탁방지제도 및 최근동향(7월 정기교육)
-
-

96
2024.07
24.07월 STR 및 CTR 보고대상 적출 및 적시보고 적정성 점검
적정
적정

97
2024.07
자금세탁방지 업무매뉴얼 업데이트(14개) 및 점검 업무매뉴얼 제정(13개)
-
-

98
2024.07
제11차 표준산업분류코드 개정에 따른, 당사 고객 전체 입력값 점검
-
-

99
2024.07
자금세탁방지 및 금융사고 예방을 위한 임직원 신용상태 점검
적정
적정

100
2024.07
4월 재산상 이익 제공 및 수령 관련 적정성 점검
적정
적정

101
2024.07
경력직 입사자 내부통제 교육
-
-

102
2024.08
자금세탁방지 업무 활동내역 감사위원회/이사회 보고(8.14)
-
-

103
2024.08
고객확인 재수행 처리 필수화면(원장) 요건 개선 및 화면 추가(출금/출고)
-
-

104
2024.08
5월 재산상 이익 제공 및 수령 관련 적정성 점검
적정
적정

105
2024.08
신규입사자 내부통제 교육
-
-

106
2024.08
「투자권유준칙」 개정
-
-

107
2024.08
「금융복합기접집단 내부통제기준」 개정
-
-

자. 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

컴플라이언스팀

8

부장
1
명
(18
년
10
개월
)

차장
1
명
(6
개월
)

과장
2
명
(
평균
3
년
6
개월
)

대리
1
명
(5
년
3
개월
)

주임
1
명
(6
개월
)

사원
2
명
(
평균
1
년
7
개월
)

-

컴플라이언스 및 윤리 교육

-

내부통제 점검 및 모니터링

-

투자광고심사

-

이해상충방지 모니터링

-
금융복합기업집단 내부통제

자금세탁불공정방지팀

8

차장
2
명
(
평균
11
년
8
개월
)

과장
3
명
(
평균
5
년
10
개월
)

대리
1
명
(5
년
9
개월
)

사원
2
명
(
평균
2
년
)

-

불공정거래 모니터링

-

자금세탁방지 업무

법무
1팀

4

부장
1
명
(10
년
4
개월
)

차장
1
명
(5
년
6
개월
))

대리
2
명
(1
년
)

-

법률검토 및 자문

-

계약서 검토

-

소송 업무

법무
2팀

4

차장
2
명
(
평균
6
년
10
개월
)

대리
2
명
(7
개월
)

-

법률검토 및 자문

-

계약서 검토

-

소송 업무

3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 :
2024년 08월 22일
)

투표제도 종류
집중투표제
서면투표제
전자투표제

도입여부
배제
미도입
도입

실시여부
-
-
제24기(2022년도) 정기주주총회 (2023.03.28)제25기(2023년도) 임시주주총회 (2024.01.08)제25기(2023년도) 정기주주총회 (2024.03.28)

나. 소수주주권해당사항 없음.
다. 경영권 경쟁해당사항 없음.

라. 의결권 현황

(기준일 :
2024년 08월 22일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
주식수
비고

발행주식총수(A)
보통주
25,526,706
-

우선주
2,818,273
상환전환우선주

의결권없는 주식수(B)
보통주
1,395,345
자기주식

우선주
2,818,273
상환전환우선주

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
보통주
-
-

우선주
-
-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권이 부활된 주식수(E)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)
보통주
24,131,361
-

우선주
-
-

마. 주식의 사무

정관 제10조(주식의 발행 및 배정)

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선, 신기술 또는 사업상 중요한 기술도입, 전략적 제휴 및 선진 금융기법 전수, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 발행하는 주식총수의 100분의 20의 범위 안에서 신주를 우선 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

5. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

6. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

정관 제19조(신주인수권부사채의발행 및 배정)

① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선, 신기술 또는 사업상 중요한 기술도입, 전략적 제휴 및 선진 금융기법 전수, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 제1항 제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.

1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식

2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식

3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

④ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

⑤ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 관계법령에 의거하여 이사회 결의로 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

⑦ 상기 제1항 제1호에 의한 신주인수권부사채의 제3자배정 한도는 발행주식 총수의50%에 해당하는 금액 내외로 정할 수 있다.

결산일
12월 31일
정기주주총회
매 사업년도 종료 후 3개월 이내

주주명부 폐쇄시기
매 결산기 최종일의 익일부터 1월 간

주권의 종류
「주식·사채등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음.

명의개서대리인
한국예탁결제원(대표전화 051-519-1500, 부산광역시 남구 문현금융로 40)

주주의 특전
해당사항 없음
공고매체
홈페이지 공고(www.kiwoom.com)단, 전산장애시 한국경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자
안건
결의내용
주요논의내용

제23기정기주주총회(2022.03.28)
제1호 의안 : 제23기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건- 제2-1호 : 사내이사 선임 (박연채)- 제2-2호 : 사외이사 선임 (이순우)- 제2-3호 : 사외이사 선임 (이군희)제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (이군희)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인
-주주제안: 없음-결의과정 중 질의응답,찬반토론: 없음

제24기임시주주총회(2022.12.27)
제1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (신현준)제2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (신현준)
원안 승인원안 승인
-주주제안: 없음-결의과정 중 질의응답,찬반토론: 없음

제24기정기주주총회(2023.03.28)
제1호 의안 : 제24기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건- 제2-1호 : 사내이사 선임 (황현순) - 제2-2호 : 사외이사 선임 (김재식) - 제2-3호 : 사외이사 선임 (박성수) 제3호 의안 :사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (박성수)제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최선화)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인
-주주제안: 없음-결의과정 중 질의응답,찬반토론: 없음

제25기임시주주총회(2024.01.08)
제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (엄주성)
원안 승인
-주주제안: 없음-결의과정 중 질의응답,찬반토론: 없음

제25기정기주주총회(2024.03.28)
제1호 의안 : 제25기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제2-1호 : [제2조] 목적- 제2-2호 : [제37조] 이사의 임기- 제2-3호 : [제40조] 이사의 보수와 퇴직금제3호 의안 : 이사 선임의 건- 제3-1호 : 사내이사 선임 (김지산)- 제3-2호 : 사내이사 선임 (유경오)- 제3-3호 : 사외이사 선임 (이군희)- 제3-4호 : 사외이사 선임 (유광열)제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (이군희)제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (정주렴)제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인
-주주제안: 없음-결의과정 중 질의응답,찬반토론: 없음

VI. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :
2024년 08월 22일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초(2024.01.01)
기 말(2024.08.22)

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)다우기술
최대주주
의결권 있는 주식
10,801,594
41.19
10,801,594
42.31
-

(주)다우기술
최대주주
의결권 없는 주식
332,409
11.79
332,409
11.79
-

한국정보인증(주)
계열회사
의결권 있는 주식
39,590
0.15
-
-
-

엄주성
발행회사 임원
의결권 있는 주식
-
-
1,000
0.00
-

김지산
발행회사 임원
의결권 있는 주식
-
-
1,000
0.00
-

유경오
발행회사 임원
의결권 있는 주식
-
-
2,818
0.01
-

황현순
계열회사 임원
의결권 있는 주식
5,677
0.02
5,677
0.02
-

임경호
계열회사 임원
의결권 있는 주식
400
0.00
400
0.00
-

최창민
계열회사 임원
의결권 있는 주식
875
0.00
875
0.00
-

이진혁
계열회사 임원
의결권 있는 주식
1,250
0.00
-
-
임원 퇴임

안동원
계열회사 임원
의결권 있는 주식
1,000
0.00
-
-
임원 퇴임

계
의결권 있는 주식
10,850,386
41.37

10,813,364

42.36
-

의결권 없는 주식
332,409
11.79
332,409
11.79
-

주1) 상기 내용은 당사의 '최대주주등 소유주식변동신고서' 기준으로 작성.

주2) 상기 지분율은 '의결권 있는 주식' 발행주식 총수(기초 26,226,706주, 기말 25,526,706주, '의결권 없는 주식'(상환전환우선주 제3,4차) 발행주식 총수(2,818,273주) 를 기준으로 작성

주3) 기말의 지분율은 2024.08.22 기준임

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

가. 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)다우기술
33,681
김윤덕
0.04
-
-
(주)다우데이타
45.20

-
-
-
-
-
-

주) 출자자수는 최근 주주명부 폐쇄일인 2023.12.31 기준 작성

- 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역: 공시대상 기간 동안 변동 사항 없음

나. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭
(주)다우기술

자산총계
1,134,956

부채총계
440,633

자본총계
694,324

매출액
294,607

영업이익
56,545

당기순이익
93,046

주) 2023.12.31 별도 재무제표 기준

다. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용당사 최대주주인 "주식회사 다우기술"은 1986년 1월 9일 설립되었으며, 1997년 8월 27일 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 보고서 작성 기준일 현재 영위하고 있는 주요 사업분야는 기업용 소프트웨어 개발, 시스템 통합(SI) 및 컨설팅, IT 아웃소싱, 인터넷 서비스, 특수한 유형의 부가통신사업 등입니다.

※ 이외 자세한 사항은 (주)다우기술의

반기보고서(20
24.06)를 참조하시기 바랍니다.

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

가. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)다우데이타
22,074
김상준
-
-
-
(주)이머니
31.56

-
-
-
-
-
-

주) 출자자수는 최근 주주명부 폐쇄일인 2023.12.31 기준 작성

- 최대주주의 최대주주의 대표이사ㆍ업무집행자ㆍ최대주주의 변동내역

변동일
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

2022년 01월 01일
김익래
26.57
-
-
(주)이머니
31.56

성백진
-
-
-

2022년 03월 30일
성백진
-
-
-
(주)이머니
31.56

2024년 03월 29일
김상준
-
-
-
(주)이머니
31.56

나. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭
(주)다우데이타

자산총계
467,459

부채총계
276,497

자본총계
190,962

매출액
190,009

영업이익
5,805

당기순이익
6,547

주) 2023.12.31 별도 재무제표 기준

※ 이외 자세한 사항은 (주)다우데이타의 사업보고서(2023.06)를 참조하시기 바랍니다.

4. 최대주주 변동내역

(기준일 :
2024년 08월 22일
)
(단위 : 주, %)

변동일
최대주주명
소유주식수
지분율
변동원인
비 고

2022년 01월 10일
(주)다우기술
10,837,279
41.33
특수관계인 장내매수
-

2022년 01월 11일
(주)다우기술
10,838,279
41.34
특수관계인 장내매수
-

2022년 01월 12일
(주)다우기술
10,839,179
41.34
특수관계인 장내매수
-

2022년 01월 13일
(주)다우기술
10,841,976
41.35
특수관계인 장내매수
-

2022년 01월 14일
(주)다우기술
10,844,158
41.36
특수관계인 장내매수
-

2022년 01월 17일
(주)다우기술
10,844,458
41.36
특수관계인 장내매수
-

2022년 01월 18일
(주)다우기술
10,844,658
41.36
특수관계인 장내매수
-

2022년 01월 19일
(주)다우기술
10,845,158
41.36
특수관계인 장내매수
-

2022년 01월 20일
(주)다우기술
10,847,158
41.37
특수관계인 장내매수
-

2022년 01월 21일
(주)다우기술
10,847,558
41.37
특수관계인 장내매수
-

2022년 01월 24일
(주)다우기술
10,848,637
41.38
특수관계인 장내매수
-

2022년 10월 26일
(주)다우기술
10,849,307
41.38
장내매수
-

2022년 10월 27일
(주)다우기술
10,850,157
41.38
장내매수
-

2022년 10월 28일
(주)다우기술
10,850,397
41.38
장내매수
-

2022년 11월 03일
(주)다우기술
10,850,577
41.38
장내매수
-

2022년 11월 04일
(주)다우기술
10,850,691
41.38
장내매수
-

2023년 03월 25일
(주)다우기술
10,850,386
41.38
특수관계인 변동
-

2024년 01월 08일
(주)다우기술
10,844,709
41.34
특수관계인 변동
-

2024년 03월 15일
(주)다우기술
10,843,709
41.34
특수관계인 변동
-

2024년 03월 20일
(주)다우기술
10,849,386
42.50
특수관계인 변동발행주식총수 변동(주식소각)
-

2024년 03월 28일
(주)다우기술
10,854,204
42.52
특수관계인 변동 및 장내매수,
-

2024년 03월 29일
(주)다우기술
10,852,954
42.52
특수관계인 변동
-

2024년 06월 10일
(주)다우기술
10,827,210
42.42
특수관계인 변동
-

2024년 07월 05일
(주)다우기술
10,813,364
42.36
특수관계인 변동
-

주1) 소유주식수 및 지분율은 최대주주와 특수관계인이 소유하고 있는 주식을 합산하였음.

주2) 상기 내용은 당사의 '최대주주등소유주식변동신고서' 기준으로 작성함.

주3) (주)다우기술은 당사의 유상증자(2021.06.21 주요사항보고서 공시)에 참여하여 2021년 06월 30일 상환전환우선주 제4차(4우선주) 332,409주(우선주 지분율 11.76%)를 배정받아 현재까지 보유중

5. 주식의 분포

가. 주식 소유현황

(기준일 :
2024년 08월 22일
)
(단위 : 주)

구분
주주명
소유주식수
지분율(%)
비고

5% 이상 주주
(주)다우기술
10,801,594
42.31
-

국민연금공단
3,227,600
12.64
-

Orbis Investment Management
2,449,796
9.60
-

우리사주조합
3,237
0.01
-

주) 2024년 반기말 기준

나. 소액주주 현황

(기준일 :
2024년 06월 30일
)
(단위 : 주)

구 분
주주
소유주식
비 고

소액주주수
전체주주수
비율(%)
소액주식수
총발행주식수
비율(%)

소액주주
31,538
31,543
99.98
11,738,623
26,226,706
47.76
-

주
) 상기 현황은
2023년
12월
31일 기준 당사 명의개서 대리인인 한국예탁결제원에서 제공한 주식분포상황표를 기준으로 작성한 것이며
, 소액주주는 발행주식총수의
1/100에 미달하는 주식을 소유한 주주임.

6. 주가 및 주식거래실적

단위 : 원,주)

종 류
'24. 1월
'24. 2월
'24. 3월
'24. 4월
'24. 5월
'24. 6월

보통주
최고
98,400
126,400
134,800
132,400
133,800
131,000

최저
92,000
107,600
121,700
119,100
125,400
120,800

평균
93,886
117,126
129,295
125,286
130,250
125,358

일간 거래량
최고
92,991
300,681
246,241
104,336
82,887
19,068

최저
16,326
49,379
37,379
28,597
22,805
79,675

월간거래량
807,440
2,024,872
1,874,594
1,338,169
1,075,740
846,646

VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원의 현황

(기준일 :
2024년 08월 22일
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원여부
상근여부
담당업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의관계
재직기간
임기만료일

의결권있는 주식
의결권없는 주식

이 현
남
1957년 08월
부회장
미등기
상근
그룹 부회장
서강대학교 철학과고려대학교 경영학 석사국민대학교 경영학 박사13.01~15.12 ㈜키움저축은행 대표이사16.01~17.12 키움투자자산운용㈜ 대표이사 사장18.01~현재 키움증권㈜24.03~현재 ㈜키움예스저축은행 기타비상무이사
-
-
-
2018.01~
2024년 12월 31일

엄주성
남
1968년 07월
대표이사사장
사내이사
상근
경영총괄
연세대학교 응용통계학KDI 투자경영학 석사07.06~현재 키움증권㈜24.02~현재 넥스트레이드㈜ 비상임이사
1,000
-
계열회사의 임원
2011.04~
2027년 03월 28일

유경오
남
1964년 10월
상무
사내이사
상근
재무지원부문
고려대학교 경영학고려대학교 경영학 석사00.04~현재 키움증권㈜
2,818
-
계열회사의 임원
2011.04~
2026년 03월 28일

김지산
남
1975년 06월
상무
사내이사
상근
전략기획부문
서울대학교 경영학07.06~현재 키움증권㈜
1,000
-
계열회사의 임원
2019.01~
2026년 03월 28일

이군희
남
1964년 03월
이사
사외이사
비상근
이사회 의장감사위원회보수위원회임원후보추천위원회
서울대학교 계산통계학University of Missouri 통계학 석사University of Missouri 통계학 박사92.03~95.02 육군사관학교 수학과 전임강사96.09~97.02 서울대 통계학과 통계연구소 특별연구원03.03~04.02 서울대 경영대학 초빙교수11.09~12.08 Univ. of Houston 경영학과 교환교수 및 풀브라이트 스칼라18.09~19.08 California PolyTech Univ. 경영학과 교환교수97.03~현재 서강대 경영대학 Business Analytics 전공교수22.03~현재 키움증권㈜
-
-
계열회사의 임원
2022.03~
2025년 03월 28일

박성수
남
1968년 01월
이사
사외이사
비상근
감사위원회보수위원회ESG위원회
서울대 법학 학사서울대 법과대학원 석사University of Michigan Law School. LL.M서울대 법과대학원 박사95.03~97.02 수원지방법원 판사97.02~99.02 서울지방법원 판사99.02~01.08 대전지방법원 홍성지원 판사01.08~02.02 대전지방법원 판사02.02~05.02 특허법원 판사05.02~08.02 대법원 재판연구원08.02~09.02 총괄국제심의관 부장판사09.02~10.02 대법원장 비서실 부장판사10.02~11.02 수원지방법원 부장판사11.03~현재 김·장 법률사무소23.03~현재 키움증권㈜
-
-
계열회사의 임원
2023.03~
2025년 03월 28일

유광열
남
1964년 02월
이사
사외이사
비상근
리스크관리위원회보수위원회ESG위원회
서울대 경영학 학사서울대 정책학 석사Univ. of Texas at Austin 경제학 박사17.11~20.06 금융감독원 수석부원장20.12~24.01 SGI서울보증 대표이사24.03~현재 키움증권㈜
-
-
계열회사의 임원
2024.03~
2026년 03월 28일

정주렴
여
1977년 02월
이사
사외이사
비상근
감사위원회리스크관리위원회임원후보추천위원회
연세대 경영학 학사서울대 경영학 석사(회계전공)연세대 경영학 박사(회계전공)17.03~현재 서울시립대 경영학과 부교수24.03~현재 키움증권㈜
-
-
계열회사의 임원
2024.03~
2026년 03월 28일

김강일
남
1963년 09월
전무
미등기
상근
감사총괄
강원대학교 무역학성균관대학교 경영학 석사(MBA)99.01~20.02 금융감독원20.04~현재 키움증권㈜20.10~현재 키움에프앤아이㈜ 비상근감사
-
-
-
2020.04~
2024년 12월 31일

김영국
남
1967년 02월
전무
미등기
상근
구조화금융부문
한양대학교 경제학09.01~현재 키움증권㈜
-
-
-
2011.04~
2024년 12월 31일

박대성
남
1969년 11월
전무
미등기
상근
프로젝트투자부문
한국외국어대학교 법학10.07~현재 키움증권㈜
-
-
-
2014.01~
2024년 12월 31일

구성민
남
1967년 11월
전무
미등기
상근
기업금융부문
서울대학교 경영학서울대학교 경영학 석사09.01~현재 키움증권㈜
-
-
-
2015.01~
2024년 12월 31일

김재호
남
1973년 08월
전무
미등기
상근
금융그룹관리부문
연세대학교 경제학18.02~24.01 키움투자자산운용㈜24.01~현재 키움증권㈜ 24.03~현재 키움프라이빗에쿼티㈜ 비상근감사
-
-
-
2024.01~
2024년 12월 31일

정병선
남
1973년 12월
상무
미등기
상근
준법지원부문
고려대학교 법학04.03~06.01 사법연수원06.02~현재 키움증권㈜
-
-
-
2016.01~
2024년 12월 31일

김지준
남
1973년 05월
상무
미등기
상근
투자운용부문
중앙대학교 경영학13.05~현재 키움증권㈜
-
-
-
2017.01~
2024년 12월 31일

석호징
남
1969년 03월
상무
미등기
상근
리스크관리부문
고려대학교 경영학고려대학교 재무론 석사15.07~21.04 KEB Hana Bank (Singapore)21.06~23.12 KPMG삼정회계법인23.12~현재 키움증권㈜
-
-
-
2023.12~
2024년 12월 31일

장철
남
1970년 06월
상무
미등기
상근
감사부문감사운영본부
인천대학교 법학19.02~24.06 메리츠증권㈜24.07~현재 키움증권㈜
-
-
-
2024.07~
2024년 12월 31일

양성욱
남
1971년 09월
상무
미등기
상근
커뮤니케이션본부
경희대학교 신문방송학성균관대학교 경영학 석사(MBA)12.03~22.02 SK이노베이션㈜22.03~24.07 SK온㈜24.07~현재 키움증권㈜
-
-
-
2024.07~
2024년 12월 31일

박성진
남
1972년 08월
상무보
미등기
상근
투자운용부문 주식운용본부 겸 주식운용팀
연세대학교 경영학연세대학교 경영학 석사18.01~현재 키움증권㈜
-
-
-
2018.01~
2024년 12월 31일

장승식
남
1968년 08월
상무보
미등기
상근
구조화금융부문 구조화금융3본부
중앙대학교 중국어08.10~현재 키움증권㈜
-
-
-
2018.01~
2024년 12월 31일

정동준
남
1972년 07월
상무보
미등기
상근
구조화금융부문 구조화금융1본부
연세대학교 경영학09.01~현재 키움증권㈜
20
-
-
2019.01~
2024년 12월 31일

장지영
남
1973년 06월
상무보
미등기
상근
기업금융부문 기업금융본부
고려대학교 경제학고려대학교 국제통상학 석사10.07~현재 키움증권㈜
-
-
-
2017.01~
2024년 12월 31일

오성욱
남
1970년 05월
상무보
미등기
상근
전략기획부문 경영지원본부 겸 인사팀
한양대학교 경제학한양대학교 경제학 석사08.06~현재 키움증권㈜
-
-
-
2018.01~
2024년 12월 31일

김대욱
남
1972년 06월
상무보
미등기
상근
S&T Solution부문
한양대학교 도시공학한양대학교 도시공학 석사한양대학교 경제금융학 박사18.05~현재 키움증권㈜
1,000
-
-
2020.01~
2024년 12월 31일

김기만
남
1974년 03월
상무보
미등기
상근
구조화금융부문 구조화금융2본부
중앙대학교 경제학10.07~현재 키움증권㈜
-
-
-
2020.01~
2024년 12월 31일

김태현
남
1973년 10월
상무보
미등기
상근
기업금융부문 커버리지본부
건국대학교 경영학08.10~현재 키움증권㈜
1,140
-
-
2020.01~
2024년 12월 31일

박상욱
남
1973년 02월
상무보
미등기
상근
기업금융부문 M&A금융본부
연세대학교 신문방송학Georgetown University 경영학 석사(MBA)06.07~20.03 ㈜신한은행20.03~현재 키움증권㈜
-
-
-
2020.03~
2024년 12월 31일

홍완기
남
1980년 08월
상무보
미등기
상근
S&T Market부문
서강대학교 영문학11.09~현재 키움증권㈜
-
-
-
2023.01~
2024년 12월 31일

김정범
남
1969년 02월
상무보
미등기
상근
WM부문 고객자산솔루션본부
서울대학교 수학고려대학교 경영학 석사(Executive MBA)94.07~22.03 미래에셋증권22.03~23.12 ㈜다올저축은행24.03~현재 키움증권㈜
-
-
-
2024.03~
2024년 12월 31일

구본진
남
1973년 07월
이사
미등기
상근
기업금융부문 기업금융2팀
가톨릭대학교 영어영문학고려대학교 대학원 국제통상학 석사10.07~현재 키움증권㈜
-
-
-
2019.01~
2024년 12월 31일

최혜경
여
1971년 05월
이사
미등기
상근
WM부문 멀티솔루션본부
명지대학교 식품영양학09.10~현재 키움증권㈜
-
-
-
2019.01~
2024년 12월 31일

윤태웅
남
1976년 09월
이사
미등기
상근
금융그룹관리부문 경영지원팀
고려대학교 철학06.03~08.01 사법연수원 08.02~현재 키움증권㈜
-
-
-
2020.01~
2024년 12월 31일

염명훈
남
1972년 07월
이사
미등기
상근
재무지원부문 결제업무팀
숭실대학교 무역학한국외국어대학교 경영학 석사(MBA)한국외국어대학교 경영학 박사10.12~현재 키움증권㈜
-
-
-
2021.01~
2024년 12월 31일

김경주
남
1971년 07월
이사
미등기
상근
ICT부문
고려대학교 수학08.11~현재 키움증권㈜
-
-
-
2021.01~
2024년 12월 31일

이원진
남
1976년 04월
이사
미등기
상근
프로젝트투자부문 프로젝트투자1본부
숭실대학교 건축공학12.04~현재 키움증권㈜
-
-
-
2021.01~
2024년 12월 31일

구명훈
남
1970년 11월
이사
미등기
상근
WM부문 리테일금융팀
서울대학교 경제학18.06~현재 키움증권㈜
-
-
-
2022.01~
2024년 12월 31일

민석주
남
1971년 11월
이사
미등기
상근
WM부문 금융상품팀 겸 로보어드바이저팀
숭실대학교 경영학연세대학교 대학원 경영(재무)학 석사07.07~현재 키움증권㈜
-
-
-
2022.01~
2024년 12월 31일

정상협
남
1977년 11월
이사
미등기
상근
구조화금융부문 구조화금융1,2팀 담당
성균관대학교 법학15.01~현재 키움증권㈜
-
-
-
2022.01~
2024년 12월 31일

하승선
여
1969년 09월
이사대우
미등기
상근
소비자보호팀 담당
동구여자상업고등학교00.02~현재 키움증권㈜
30
-
-
2022.01~
2024년 12월 31일

나연태
남
1976년 01월
이사대우
미등기
상근
WM부문
고려대학교 통계학02.07~현재 키움증권㈜
1
-
-
2022.01~
2024년 12월 31일

성혜정
여
1972년 11월
이사대우
미등기
상근
전략기획부문 ESG추진팀
이화여자대학교 경영학00.04~현재 키움증권㈜
1,097
-
-
2023.01~
2024년 12월 31일

심창섭
남
1973년 12월
이사대우
미등기
상근
S&T Solution부문 S&T상품본부
연세대학교 정치외교학연세대학교 대학원 경영학 석사18.02~현재 키움증권㈜
-
-
-
2023.01~
2024년 12월 31일

조영실
남
1970년 08월
이사대우
미등기
상근
재무지원부문 재무관리본부
서울대학교 사회복지학KDI 국제정책대학원 자산운용경영학 석사18.06~현재 키움증권㈜
-
-
-
2023.01~
2024년 12월 31일

최명재
남
1977년 10월
이사대우
미등기
상근
WM부문 리테일주식파생본부 겸 리테일전략팀
한국외국어대학교 정보통신공학10.12~현재 키움증권㈜
-
-
-
2024.01~
2024년 12월 31일

고강인
남
1973년 08월
이사대우
미등기
상근
WM부문 키움금융센터 겸 영업부
한양대학교 사회학07.05~현재 키움증권㈜
-
-
-
2024.01~
2024년 12월 31일

박영권
남
1978년 12월
이사대우
미등기
상근
프로젝트투자부문 프로젝트투자2본부장
전남대학교 경영학16.04~19.03 DB금융투자19.03~현재 키움증권㈜
-
-
-
2024.01~
2024년 12월 31일

이영정
남
1976년 09월
이사대우
미등기
상근
기업금융부문 M&A금융2팀장
서강대학교 영어영문학서강대학교 재무관리 석사05.02~21.01 ㈜신한은행21.04~현재 키움증권㈜
-
-
-
2024.01~
2024년 12월 31일

박종현
남
1970년 07월
이사대우
미등기
상근
S&T Solution부문 S&T운용본부
청주대학교 호텔경영학연세대학교 금융공학 석사15.04~현재 키움증권㈜
-
-
-
2024.01~
2024년 12월 31일

이종형
남
1976년 07월
이사대우
미등기
상근
리서치센터
서울대학교 재료공학서울대학교 재료공학 석사18.08~현재 키움증권㈜
-
-
-
2024.01~
2024년 12월 31일

박진국
남
1974년 10월
이사대우
미등기
상근
리스크관리부문 리스크심사본부 겸 투자심사팀
한국과학기술원(KAIST) 산업경영학18.10~23.12 메리츠증권㈜24.01~현재 키움증권㈜
-
-
-
2024.01~
2024년 12월 31일

곽대현
남
1974년 01월
이사대우
미등기
상근
전략기획부문 커뮤니케이션팀
연세대학교 신문방송학17.08~24.02 네이버㈜24.02~현재 키움증권㈜
-
-
-
2024.02~
2024년 12월 31일

이택헌
남
1977년 03월
이사대우
미등기
상근
전략기획부문 AIX팀
한국과학기술원(KAIST) 전산학한국과학기술원(KAIST) 전산학 석사한국과학기술원(KAIST) 전산학 박사17.10~22.03 ㈜신한은행22.04~24.02 ㈜국민은행24.03~현재 키움증권㈜
-
-
-
2024.01~
2024년 12월 31일

차동호
남
1977년 07월
이사대우
미등기
상근
S&T부문 패시브솔루션팀
한양대학교 경영학한국과학기술원(KAIST) 금융전문대학원 경영학 석사16.02~24.04 KB자산운용㈜24.05~현재 키움증권㈜
-
-
-
2024.01~
2024년 12월 31일

윤주영
남
1983년 02월
이사대우
미등기
상근
금융그룹관리부문경영지원팀
고려대학교 법학17.04~현재 키움증권㈜
-
-
-
2024.07~
2024년 12월 31일

주1) 재직기간은 임원 선임일부터 기재함주2) 서대권 이사(감사부문 감사운영본부장) 2024. 05. 31. 일신상 사유로 사임

나. 직원 등 현황

(기준일 :
2024년 06월 30일
)
(단위 : 원)

직원
소속 외근로자
비고

사업부문
성별
직 원 수
평 균근속연수
연간급여총 액
1인평균급여액
남
여
계

기간의 정함이없는 근로자
기간제근로자
합 계

전체
(단시간근로자)
전체
(단시간근로자)

자기매매
남
19
-
2
-
21
5년 8개월
2,574,457,701
124,589,209
-
-
-
-

자기매매
여
3
-
0
-
3

6년 3개월

170,820,220
56,940,073
-

위탁매매
남
3
-
58
-
61

4년 1개월

11,313,706,655
181,378,250
-

위탁매매
여
18
-
17
-
35

5년 1개월

3,013,823,590
87,246,314
-

인수업무
남
15
-
93
-
108

5년 3개월

13,905,594,558
100,563,434
-

인수업무
여
10
-
9
-
19

4년 9개월

1,139,309,256
58,677,446
-

지원부문
남
244
-
47
-
291

6년 2개월

16,641,848,885
60,398,217
-

지원부문
여
367
-
42
13
409

7년 6개월

15,839,200,728
41,073,184
-

합 계
679
-
268
13
947

6년 5개월

64,598,761,593
88,858,266
-

① 자기매매: 투자운용 ② 위탁매매: S&T ③ 인수업무: 기업금융, 구조화금융, 프로젝트투자 ④ 지원부문: 전략기획, 재지원, 리스크, WM, 리서치, 키움금융센터

* 직원수는 상기 기준일 재직자를 기준으로 작성하였으며 등기임원은 제외함.

* 연간급여총액, 1인평균급여액: 2024.01.01 ~ 2024.06.30 누적지급기준

* 상기 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득을 기준으로 작성

* 소속외 근로자는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기·반기보고서에 기재하지 않습니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 :
2024년 06월 30일
)
(단위 : 원)

구 분
인원수
연간급여 총액
1인평균 급여액
비고

미등기임원

44

9,925,305,742

225,575,140
-

2. 임원의 보수 등

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

가. 주주총회 승인금액

(단위 : 원)

구 분
인원수
주주총회 승인금액
비고

등기이사, 사외이사 및 감사위원회 위원
8
7,000,000,000
-

나. 보수지급금액

(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수
보수총액
1인당 평균보수액
비고

7

2,943,597,418

420,513,917

-

※ 보수지급기간 : 2024.01.01 ~ 2024.06.30※ 인원수는 공시서류작성기준일 현재 재임 중인 이사 수 이며, 보수총액은 대상기간중 퇴임한 임원을 포함하여 기재함※ 1인당 평균 보수액 : 보수총액/인원수

(2) 유형별

(단위 : 원)

구 분
인원수
보수총액
1인당평균보수액
비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
3
2,825,914,548
941,971,516
-

사외이사(감사위원회 위원 제외)
1
32,341,420
32,341,420
-

감사위원회 위원
3
85,341,450
28,447,150
-

감사
-
-
-
-

* 인원수는 작성시점 기준으로 설정 / 등기이사제외등 지위변경은 사유발생일까지 급여산정

* 보수총액은 퇴직한 이사

,감사의 급여를 포함(퇴직소득 포함)

다. 이사ㆍ감사의 보수지급기준

구분
보수지급기준

등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외)
당사 임원 직제 및 처우규정(이사회 결의)에 따라 책정합니다. 보수는 기본급, 상여, 직책수당,퇴직금 등으로 구성되며 재임기간동안 직위, 위임 업무 성격, 수행 결과 등을 고려하여 주주총회에서 승인된 이사보수한도 내에서 지급하고 있습니다.

사외이사 (감사위원회 위원 제외)
사외이사 보수는 기본급으로 구성되며, 재임기간동안 위임 업무 성격, 위임 업무 수행 결과 등을 고려하여 주주총회에서 승인된 이사보수한도 기준 내에서 지급하고 있습니다.

감사위원회 위원
감사위원회 위원 보수는 기본급으로 구성되며, 재임기간동안 위임 업무 성격, 위임 업무 수행 결과 등을 고려하여 주주총회에서 승인된 이사보수한도 기준 내에서 지급하고 있습니다.

라. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름
직위
보수총액
보수총액에 포함되지 않는 보수

황현순

사장

1,411,298,573
-

박연채

부사장

923,307,967

-

(2) 산정기준 및 방법

(단위 : 원)

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

사장 황현순
근로소득
급여
135,400,020

임원 직제 및 처우 규정에 따라 급여총액 544,000,080
의 1/12인
45
,333,340원을 202
4
년 1월부터
3
월까지 지급하였음.* 202
4
년
3
월 사임함에 따라 1월부터
3
월까지 산정함.

상여
61,216,760
임원 직제 및 처우규정에 따라 회사는 당해 사업년도 결산 후 일정규모 이상의 이익의 일정 비율을 상여금으로 지급할 수 있으며, 그 한도는 대표이사가 임원의 보수한도 등을 감안하여 결정한다.당사의 영업수익이 2022년 약 89,423억원에서 2023년 약 95,447억원으로 증가한 점, 당기순이익이 2023년 약 4,407억원인 점을 고려하였음성과보수규정에의해 산정된 2023년 하반기 상여금으로 19,499,450원2021~2022년 상여금 중 이연된 금액 41,717,310원 지급하였음

주식매수선택권 행사이익
-
-

기타 근로소득
-
-

퇴직소득
1,194,443,793
'정관' 및 '주주총회'에서 결의한 '임원퇴직금 지급규정'에 따라 지급퇴직연금혼합형제도에 따라 매 1년에 대하여 1개월의 보수기간 산정, 불입액으로 근속기간 16.4년, 지급배수(1)로 산출된 금액임

기타소득
20,238,000

기타 복리후생(학자금
, 의료비,
명절상품권, 복지포인트 등)

부사장 박연채
근로소득
급여
74,075,010

임원 직제 및 처우 규정에 따라 급여총액 298,700,040
의 1/12인
24,891,670
원을 202
4
년 1월부터
3
월까지 지급하였음.* 202
4
년
3
월 사임함에 따라 1월부터
3
월까지 산정함.

상여
15,152,002
부서ㆍ부문의 손익에서 지급률을 적용하여 부서ㆍ부문의 성과급을 산출하며, 개인의 성과 기여도, 리스크관리비용 등을 고려하여 개인별 성과급을 산정함2020~2023년 성과급 중 이연된 금액 15,152,002원 지급하였음

주식매수선택권 행사이익
-
-

기타 근로소득
-
-

퇴직소득
827,160,855
'정관' 및 '주주총회'에서 결의한 '임원퇴직금 지급규정'에 따라 지급퇴직연금확정기여형제도에 따라 매 1년에 대하여 1개월의 보수기간 산정, 불입액으로 근속기간 18년 및 '이사회' 결의에 따른 퇴직위로금 2.5억 포함된 금액임

기타소득
6,920,100

기타 복리후생(
명절상품권, 복지포인트 등)

마. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수 현황

<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름
직위
보수총액
보수총액에 포함되지 않는 보수

황현순

사장

1,411,298,573

-

김대욱

상무보

988,608,918

-

박연채

부사장

923,307,967

-

홍완기

상무보

680,778,676

-

박동진

부장

639,887,730

-

(2) 산정기준 및 방법

(단위 : 원)

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

사장 황현순
근로소득
급여
135,400,020

임원 직제 및 처우 규정에 따라 급여총액 544,000,080
의 1/12인
45
,333,340원을 202
4
년 1월부터
3
월까지 지급하였음.* 202
4
년
3
월 사임함에 따라 1월부터
3
월까지 산정함.

상여
61,216,760
임원 직제 및 처우규정에 따라 회사는 당해 사업년도 결산 후 일정규모이상의 이익의 일정 비율을 상여금으로 지급할 수 있으며, 그 한도는 대표이사가 임원의 보수한도 등을 감안하여 결정한다.당사의 영업수익이 2022년 약 89,423억원에서 2023년 약 95,447억원으로 증가한 점, 당기순이익이 2023년 약 4,407억원인 점을 고려하였음성과보수규정에의해 산정 2023년 하반기 상여금으로 19,499,450원2021~2022년 상여금 중 이연된 금액 41,717,310원 지급하였음

주식매수선택권 행사이익

­

-

기타 근로소득

­

-

퇴직소득
1,194,443,793
'정관' 및 '주주총회'에서 결의한 '임원퇴직금 지급규정'에 따라 지급퇴직연금혼합형제도에 따라 매 1년에 대하여 1개월의 보수기간 산정, 불입액으로 근속기간 16.4년, 지급배수(1)로 산출된 금액임

기타소득
20,238,000

기타 복리후생(학자금
, 의료비,
명절상품권, 복지포인트 등)

상무보 김대욱
근로소득
급여
71,300,040
직위/평가 등을 고려, 개별 계약에 따른 연봉을 책정하여 1/12를 매월 지급함

상여
914,593,858
부서ㆍ부문의 손익에서 지급률을 적용하여 부서ㆍ부문의 성과급을 산출하며, 개인의 성과 기여도, 리스크관리비용 등을 고려하여 개인별 성과급을 산정함2023년 하반기 성과급으로 758,803,959원을 지급하였음2020~2023년 성과급 중 이연된 금액 155,789,899원 지급하였음

주식매수선택권 행사이익
-

기타 근로소득
-

퇴직소득
-
-

기타소득
2,715,020

기타 복리후생(
명절
/
가정의
달 선물,
복지포인트 등)

부사장 박연채
근로소득
급여
74,075,010

임원 직제 및 처우 규정에 따라 급여총액 298,700,040
의 1/12인
24,891,670
원을 202
4
년 1월부터
3
월까지 지급하였음.* 202
4
년
3
월 사임함에 따라 1월부터
3
월까지 산정함.

상여
15,152,002
부서ㆍ부문의 손익에서 지급률을 적용하여 부서ㆍ부문의 성과급을 산출하며, 개인의 성과 기여도, 리스크관리비용 등을 고려하여 개인별 성과급을 산정함 2020~2023년 성과급 중 이연된 금액 15,152,002원 지급하였음

주식매수선택권 행사이익
-
-

기타 근로소득
-
-

퇴직소득
827,160,855
'정관' 및 '주주총회'에서 결의한 '임원퇴직금 지급규정'에 따라 지급퇴직연금확정기여형제도에 따라 매 1년에 대하여 1개월의 보수기간 산정, 불입액으로 근속기간 18년 및 '이사회' 결의에 따른 퇴직위로금 2.5억 포함된 금액임

기타소득
6,920,100

기타 복리후생 (
명절상품권, 복지포인트 등)

상무보 홍완기
근로소득
급여
63,800,040
직위/평가 등을 고려, 개별 계약에 따른 연봉을 책정하여 1/12를 매월 지급함

상여
612,045,926
부서ㆍ부문의 손익에서 지급률을 적용하여 부서ㆍ부문의 성과급을 산출하며, 개인의 성과 기여도, 리스크관리비용 등을 고려하여 개인별 성과급을 산정함2023년 하반기 성과급으로 612,045,926원을 지급하였음

주식매수선택권 행사이익

­

­

기타 근로소득

­

­

퇴직소득

­

­

기타소득
4,932,710

기타 복리후생(의료비,
명절
/
가정의
달 선물,
복지포인트 등)

부장 박동진
근로소득
급여
47,100,000
직위/평가 등을 고려, 개별 계약에 따른 연봉을 책정하여 1/12를 매월 지급함

상여
589,291,530
부서ㆍ부문의 손익에서 지급률을 적용하여 부서ㆍ부문의 성과급을 산출하며, 개인의 성과 기여도, 리스크관리비용 등을 고려하여 개인별 성과급을 산정함2023년 하반기 성과급으로 589,291,530원을 지급하였음

주식매수선택권 행사이익

­

­

기타 근로소득

­

­

퇴직소득

­

­

기타소득
3,496,200

기타 복리후생(학자금, 의료비,
명절
/가정의 달 선물,
복지포인트 등)

바
.
주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등

(1) 주식매수선택권의 부여 및 행사현황-해당사항없음(2) 주식기준보상제도 운영 현황

1)

주식기준보상제도의 명칭
: 주가연계현금 보상제도

2)

부여 근거 및 절차

-

당사는 성과보수규정 제
11조 제
1항에 근거하여 임원의 연간 성과보수총액의 일 정 비율을 주식이나 주식연계상품 또는 회사 주가와 연계한 현금
(이하
“주가연 계현금
”)의 형태로 지급하고 있음

.

-

이사회 내 위원회인 보수위원회 결의를 통해 당해 연도의 부여 주식수를 확정함
.

3)

주요 내용

-

전체 임원 대상으로 주가연계현금 주식을 부여함
. 다만 감사총괄임원
, 준법감시 인
, 위험관리책임자는 제외
.

-

연간 성과보수총액의 일정 비율
*을 기준주식으로 부여하고
, 기준주식 확정 시점 의 다음 연도부터
3년
(33%/33%/34%)에 걸쳐 이연지급함
.

*

부동산 업무 담당 임원은
50%,
그 외 임원은
40%

-

이연지급기간 동안 담당 업무와 관련하여 회사 또는 사업부분에 대한 손실 등 부 정적 영향이 발생하거나 위법행위의 발생 등 예상치 못한 리스크가 확대되는 경우
, 성과별 책임범위에 상응하여 기 부여된 기준주식수를 조정함
.

4)

부여 내역

구분

2022

년

2023

년

2024

년 반기

부여 인원 수

31

명

35

명

-

기초 누적 부여 주식 등의 총수

153,543

주

178,823

주

224,380

주

당기 중 부여한 주식 등의 총수

25,280

주

45,557

주

-

당기 중 지급한 주식 등의 총수

31,831

주

32,525

주

-

누적 지급 주식 등의 총수

109,511

주

142,036

주

142,036

주

지급 취소된 주식 등의 총수

-4,433

주

-2,575

주

-

미지급 주식 등의 총수

64,879

주

79,769

주

82,344

주

주
) 상기 내역은 발생연도 기준으로 작성

VIII. 계열회사 등에 관한 사항

1. 기업집단의 명칭 및 계열회사의 수계열회사 현황(요약)

(기준일 :
2024년 06월 30일
)
(단위 : 사)

기업집단의 명칭
계열회사의 수

상장
비상장
계

다우키움
7
83
90

2. 계열회사간 지분 보유 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일) (단위 : %)

출자회사 피출자회사
이머니
다우데이타
다우기술
키다리스튜디오
키움이앤에스
사람인
한국정보인증
이매진스
와이즈버즈
키움증권
키움인베스트먼트
키움투자자산운용
키움저축은행
키움프라이빗에쿼티
키움캐피탈
키움에프앤아이
레진엔터테인먼트
한국전력우리스프랏글로벌 사모투자전문회사
한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발사모투자전문회사
키움크리스제일호사모투자합자회사
RE Astoria Holdings LLC
RE Astoria 2 Holdings LLC
RE Barren Ridge 3 Holdings LLC
SISTA PTE. LTD.
키움증권인도네시아
다우홍콩유한회사
다우대련과기개발유한공사
KST Holdings(T)
키움홍콩유한회사
키움싱가폴유한회사

이머니
54.82
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

다우데이타
31.56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

다우기술
0.76
45.20
3.82
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

키다리스튜디오
2.13
36.58
3.70
0.002
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

키움이앤에스
-
-
81.18
-
0.57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사람인
2.56
6.24
32.59
-
-
7.28
-
-
-
2.91
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사람인에이치에스
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

한국정보인증
-
7.61
43.88
-
-
-
3.23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

이매진스
33.33
25.00
-
41.67
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

게티이미지코리아
-
-
-
-
-
-
-
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

키움에셋플래너
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

와이즈버즈
-
-
3.80
-
-
-
30.42
-
0.00
3.80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
-
-
42.31
-
-
-
0.05
-
-
5.47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

키움인베스트먼트
-
-
-
-
-
-
-
-
-
98.20
0.71
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

키움투자자산운용
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

키움저축은행
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

키움예스저축은행
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

키움프라이빗에쿼티
-
-
-
-
-
-
40.00
-
-
40.00
-
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

키움캐피탈
-
-
2.00
-
-
-
-
-
-
98.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

키움에프앤아이
-
-
2.00
-
-
-
-
-
-
98.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

키다리스타
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

레진엔터테인먼트
-
-
-
94.29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

에스지서비스
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

키움평택피에프브이
-
-
-
-
81.82
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발사모투자전문회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

한국전력우리스프랏글로벌사모투자전문회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

키움비하이스마트이노베이션사모투자합자회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.83
-
7.37
4.91
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

키움시리우스사모투자합자회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14.15
-
-
-
15.09
14.15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

스탠다드키움2021제1호기업재무안정사모투자합자회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32.43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

키움크리스제일호사모투자합자회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39.92
-
-
-
20.16
9.98
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

키움크리스제일호투자목적회사㈜
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
83.33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

키움크리스제이호사모투자합자회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

키움푸드테크사모투자합자회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13.79
-
-
-
34.48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
52.50
-
-
-
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

케이디비키움테크그로스사모투자합자회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10.00
-
-
-
15.00
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

키움히어로제4호사모투자합자회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21.05
21.05
15.79
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

글로벌강소기업키움엠앤에이전략창업벤처전문사모투자합자회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

케이에프비에스제이호기업재무안정사모투자합자회사

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
84.16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권 인도네시아
-
-
-
-
-
-
-
-
-
98.99
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

키움자산운용 인도네시아
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
99.92
-
-
-
-
-

다우홍콩유한회사
-
-
56.58
-
-
-
-
-
-
43.42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

다우(대련)과기개발유한공사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

대련다우기업관리복무유한공사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

다우재팬
-
-
99.99
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

DELITOON SAS
-
-
-
98.82
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Lezhin Entertainment,LLC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Lezhin Entertainment, Corp
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Kidaristudio Holdings (Thailand) Co., Ltd.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
49.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Kidaristudio (Thailand) Co., Ltd.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
49.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
51.00
-
-

다우베트남(유)
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Kiwoom Hong Kong Limited
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Kiwoom Singapore Pte. Ltd.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

Kiwoom BVI One Limited
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

Kiwoom BVI Two Limited
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

Kiwoom BVI Three Limited
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

KIWOOM ASSET MANAGEMENT ASIA PTE. LTD
-
-
-
-
-
-
-
-
-

100

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

DAOUKIWOOM INNOVATION COMPANY LIMITED(유)
-
-
20.00
-
-
13.33
50.00
-
-
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

코파칠레태양광유한회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

한국전력우리스프랏글로벌제2차유한회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발제3차유한회사
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

키움코어랜드일반부동산사모투자회사제1호
-
-
-
-
13.89
-
-
-
-
-
-
0.14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

RE Astoria LLC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

RE Astoria 2 LLC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

RE Barren Ridge 1 LLC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

KSAAR FundIC Class H
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Applancer JointStock Company
-
-
-
-
-
95.97
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Wisebirds Japan Inc
-
-
-
-
-

-

-
-
76.67
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

라라잡
-
-
-
-
-
87.85
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

VIESTA CO., LTD
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

애드이피션시
-
-
-
-
-

-

-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(기준일 : 2024년 6월 30일)

직명
성명
약력
담당업무
겸직업무

부회장
이현

고려대학교 경영학 석사국민대학교 경영학 박사13.01~15.12 ㈜키움저축은행 대표이사16.01~17.12 키움투자자산운용㈜ 대표이사18.01~現 키움증권㈜

그룹부회장
㈜키움예스저축은행 기타비상무이사

전무
김강일
강원대학교 무역학성균관대학교 대학원 MBA89.05~98.12 증권감독원99.01~20.02 금융감독원 자본시장조사국20.04~現 키움증권㈜
감사총괄임원
키움에프앤아이㈜ 상근감사

전무
김재호
연세대학교 경제학07.11~18.01 키움증권㈜ 이사18.02~20.11 키움투자자산운용㈜ 경영전략본부장18.02~20.11 키움투자자산운용㈜ 경영전략본부장24.01~現 키움증권㈜
금융그룹관리부문장
키움프라이빗에쿼티㈜ 비상근감사

4. 타법인출자 현황

타법인출자 현황(요약)

(기준일 :
2024년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

출자목적
출자회사수
총 출자금액

상장
비상장
계
기초장부가액
증가(감소)
기말장부가액

취득(처분)
평가손익

경영참여
-
18
18
1,007,633
9,107
-
1,016,740

일반투자
-
-
-
-
-
-
-

단순투자
3
270
273
1,126,312
46,812
58,407
1,231,531

계
3
288
291
2,133,945
55,919
58,407
2,248,271

IX. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

: 해당사항 없음
2. 대주주와의 자산양수도 등: 해당사항 없음
3. 대주주와의 영업거래 현황

1. 특수관계자와의 중요한 영업상의 거래내용은 다음과 같습니다

(단위: 천원)

구 분
회사명
수익(주1)
비용(주1)

당반기
전반기
당반기
전반기

최상위지배기업
㈜다우데이타
87,983
44,613
7,423
68,514

지배기업
㈜다우기술(주3)
22,825
83
45,116,983
40,815,965

관계기업(주2)
키움-VEP 1호 신기술사업투자조합
-
24,532
-
-

키움증권-오비트 1호 신기술투자조합
13,706
23,711
-
-

제이앤 키움 제니스 신기술사업투자조합
1,373
2,738
-
-

키움-신한이노베이션제1호투자조합
83,748
120,378
-
-

키움뉴히어로1호펀드
230,408
252,221
7,042
-

키움뉴히어로2호기술혁신펀드
643,750
668,750
1
-

키움성장15호세컨더리투자조합
750,799
-
375,400
-

키움-열림 헬스케어 투자조합 제1호
44,633
44,389
-
-

키움뉴히어로3호핀테크혁신펀드
199,749
231,721
-
-

엘아이비 소부장 신기술투자조합 제1호
379,458
377,373
-
-

스탠다드키움2021 기업재무안정 사모투자합자회사
37,295
37,192
-
-

교보 키움 신소재 신기술사업투자조합
11,934
23,803
-
-

포워드-키움-씨앤티 신기술투자조합
16,410
32,910
-
-

한화-키움 핀테크 신기술투자조합
10,184
20,424
-
-

키움-씨앤티 신기술사업투자조합 제1호
12,292
24,652
-
-

키움크리스제이호 사모투자합자회사
149,180
148,767
-
-

BNW-키움 엔이엑스 PEF
121,312
49,751
-
-

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사
61,060
121,504
-
-

디에스-키움-인피니툼 스페이셜 신기술사업투자조합
33,033
14,740
-
-

키움-비하이 스마트이노베이션 PEF
32,913
116,692
-
-

키움-제이유 암호화폐거래서 신기술사업투자조합
13,173
26,272
-
-

아이비케이키움 사업재편 사모투자합자회사
530,226
539,281
-
-

키움-신한이노베이션제2호투자조합
179,443
203,977
-
-

엘케이디1호사모투자 합자회사
217,729
195,742
-
-

키움-KNT 제2호 신기술사업투자조합
21,941
65,210
-
-

더웰스-키움 그로쓰캐피탈 투자조합
41,030
11,638
-
-

키움-타임 애니메이션투자조합
51,935
41,204
-
-

스마트팩토리 2023 신기술사업투자조합
40,861
8,296
-
-

글로벌 소부장 신기술사업투자조합
35,803
10,307
-
-

케이엘씨 신기술조합 제1호
20,568
3,242
-
-

케이디비키움 테크그로스 사모투자합자회사
290,902
-
-
-

로하스사모투자합자회사
110,326
-
-
-

키움뉴히어로7호핀테크혁신펀드
300,000
-
-

키움-디에스 메자닌 블라인드 신기술투자조합
47,489
-
-

제이비우리-키움 아폴로 신기술사업투자조합
139,235
-
-

에이케이케이 로보테크 밸류업신기술투자조합
38,658
-
-

컴파-키움 OSAT 신기술사업투자조합
22,414
-
-

키움-유안타 2019 스케일업 펀드 신기술투자조합
-
500,000
-
-

키움프라이빗에쿼티에스테틱사모투자합자회사(주4)
-
151,247
-
-

키움우리금융제1호신기술사업투자조합(주4)
-
60,066
-
-

한·영 이노베이션펀드 제1호
-
1,128,504
-
1,788

SKS키움파이오니어사모투자합자회사(주4)
-
145,048
-
-

한국전력키움스프랏글로벌사모투자전문회사
-
63,802
-
-

엔피엑스케이 디지털콘텐츠 신기술사업투자조합(주4)
-
123,973
-
-

키움-수성 제1호 신기술사업투자조합
-
44,851
-
-

케이클라비스-키움 신소재 신기술사업투자조합(주4)
-
34,700
-
-

키움-프렌드 제5호(주4)
-
16,364
-
-

소 계
4,934,970
5,709,972
382,443
1,788

기타특수관계자
키움이앤에스
58,011
57,090
2,071,771
1,916,905

사람인
170,151
244,028
814,077
782,943

한국정보인증
60,543
69,326
1,213,323
1,818,000

이머니
39,217
-
584,348
710,509

이매진스
-
-
30,981
38,231

사람인에이치에스
-
-
294,427
226,659

게티이미지코리아
-
-
30,629
66,295

키움에셋플래너
76,799
81,866
-
-

다우재팬
-
-
96,194
119,089

와이즈버즈
-
38,374
1,705,014
520,215

다우키움이노베이션
-
-
2,487
-

키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호
-
-
3,516,530
4,157,959

키다리스튜디오

-
-
20,297

한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발사모투자전문회사

23,061
-
-

레진엔터테인먼트

-
-
149,741

소 계
404,721
513,745
10,359,781
10,526,843

합 계
5,450,499
6,268,413
55,866,630
51,413,110

(주1)
부가가치세가 제외된 금액입니다.

(주2)
연결기업은 관계기업으로부터 당반기 18,290,425천원, 전반기 11,569,542천원의 배당금을 수령하였습니다.

(주3)
당반기 및 전반기 중 발생한 배당금은 제외되어 있습니다. 당반기 및 전반기 중 연결기업의 주주인 ㈜다우기술에 대한 배당금은 34,055백만원 및 34,055백만원 입니다.

(주4)
당반기말 현재 연결기업의 특수관계자가 아닙니다.

2. 특수관계자와의 채권ㆍ채무의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
회사명
당반기말
전기말

채권
채무
채권
채무

임차보증금
기타
예수금
기타
임차보증금
기타
예수금
기타

최상위지배기업
다우데이타
-
-
-
109,144
-
-
2,747
108,907

지배기업
다우기술
-
147,583
4,758,844
20,117,095
-
948,100
4,728,205
17,199,725

관계기업
키움-VEP 1호 신기술사업투자조합
-
66,286
-
-
-
66,286
-
-

키움증권-오비트 1호 신기술투자조합
-
128,651
-
-
-
101,239
-
-

키움-신한이노베이션제1호투자조합
-
83,748
-
-
-
221,717
-
-

키움뉴히어로1호펀드
-
237,450
-
-
-
402,300
-
-

키움뉴히어로2호기술혁신펀드
-
321,875
-
-
-
321,875
-
-

키움-열림 헬스케어 투자조합 제1호
-
86,081
-
-
-
-
-
-

키움뉴히어로3호핀테크혁신펀드
-
95,250
-
-
-
104,500
-
-

엘아이비 소부장 신기술투자조합 제1호
-
418,079
-
22,896
-
-
-
177,234

스탠다드키움2021 기업재무안정 사모투자합자회사
-
69,144
-
-

31,849

교보 키움 신소재 신기술사업투자조합
-
-
-
-
-
12,099
-
-

키움크리스제이호 사모투자합자회사
-
74,590
-
-

75,616

BNW-키움 엔이엑스 PEF
-
-
-
48,574
-
-
-
109,967

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사
-
70,293
-
-

51,018

키움-비하이 스마트이노베이션 PEF
-
35,057
-
-
-
120,000
-
-

키움-제이유 암호화폐거래서 신기술사업투자조합
-
13,173
-
-

13,354

아이비케이키움 사업재편 사모투자합자회사
-
259,836
-
-
-
274,110
-
-

키움-신한이노베이션제2호투자조합
-
88,533
-
-
-
96,504
-
-

키움-KNT 제2호 신기술사업투자조합
-
17,342
-
-
-
33,145
-
-

더웰스-키움 그로쓰캐피탈 투자조합
-
-
-
55,036
-
-
-
24,066

키움-타임 애니메이션투자조합
-
51,935
-
-

52,649

스마트팩토리 2023 신기술사업투자조합
-
-
-
-
-
-
-
23,542

글로벌 소부장 신기술사업투자조합
-
-
-
-
-
-
-
22,422

케이엘씨 신기술조합 제1호
-
-
-
37,223
-
-
-
16,991

케이디비키움 테크그로스 사모투자합자회사
-
290,900
-
-
-
147,452
-
-

로하스사모투자합자회사
-
55,163
-
-
-
55,922
-
-

키움뉴히어로7호핀테크혁신펀드
-
150,000
-
-
-
150,000
-
-

키움-디에스 메자닌 블라인드 신기술투자조합
-
-
-
9,654
-
-
-
57,143

제이비우리-키움 아폴로 신기술사업투자조합
-
69,617
-
-
-
36,352
-
-

에이케이케이 로보테크 밸류업신기술투자조합
-
-
-
81,942
-
-
-
-

컴파-키움 OSAT 신기술사업투자조합
-
-
-
78,586
-
-
-
-

키움-유안타 2019 스케일업 펀드 신기술투자조합
-
-
-
-
-
112,364
-
-

키움프라이빗에쿼티에스테틱사모투자합자회사
-
-
-
-
-
382
-
-

한국전력키움스프랏글로벌사모투자전문회사
-
-
-
-
-
21,543
-
-

엔피엑스케이 디지털콘텐츠 신기술사업투자조합
-
-
-
-
-
188,356
-
-

키움-수성 제1호 신기술사업투자조합
-
-
-
-
-
-
-
38,840

소 계
-
2,683,003
-
333,911
-
2,639,614
-
521,223

기타특수관계자
키움이앤에스
1,248,661
-
-
360,016
1,583,089
-
-
390,703

사람인
-
-
36,960,000
647,299
-
-
32,314,273
347,899

한국정보인증
-
8,103
21,000,000
4,176,567
-
10,166
20,148,668
1,361,581

이머니
-
-
275,001
69,507
-
-
405,018
79,640

이매진스
-
-
1,049,000
58,346
-
-
1,394,005
18,303

사람인에이치에스
-
-
1,300,000
57,605
-
-
2,300,000
62,593

게티이미지코리아
-
-
500,000
36,764
-
-
2,800,001
46,128

키움에셋플래너
-
286
-
-
-
374
-
-

와이즈버즈
-
-
-
478,075
-
-
-
204,386

키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호
1,883,520
7,576,897
-
8,109,203
1,883,520
8,641,680
-
9,134,029

엠제이 기업재무안정사모투자합자회사
-
-
-
-
-
5,849,375
-
-

한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발사모투자전문회사
-
-
-
-
-
116,387
-
-

소 계
3,132,181
7,585,286
61,084,001
13,993,382
3,466,609
14,617,982
59,361,965
11,645,262

합 계
3,132,181
10,415,872
65,842,845
34,553,532
3,466,609
18,205,696
64,092,917
29,475,117

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

: 해당사항 없음

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

해당사항 없음.

2. 우발부채 등에 관한 사항

[지배회사에 관한 사항]

■ 키움증권(주)

가. 중요한 소송사건
2024년 2분기 말 현재 당사와 관련하여 계류 중인 소송사건(소가 10억원 이상)의 내역은 다음과 같습니다.

(1) 소송내역
- 당사 원고 소송

소송당사자
소송의 내용
소송가액
소제기일
진행상황

원고 : 키움증권 주식회사피고 : 조**
매매대금(미수채권) 청구 소송
3,110,182,741원
2023-07-21
1심 진행중

원고 : 키움증권 주식회사피고 : 이**
매매대금(미수채권) 청구 소송
2,728,558,354원
2023-07-21
1심 진행중

원고 : 키움증권 주식회사피고 : 주**
매매대금(미수채권) 청구 소송
7,599,012,537원
2023-09-01
1심 진행중

원고 : 키움증권 주식회사피고 : 김**
매매대금(미수채권) 청구 소송
1,000,000,000원
2024-01-08
1심 진행중

원고: 키움증권 주식회사피고: 이** 외 105명
손해배상청구 소송
4,000,000,000원
2024-05-10
1심 진행중

원고: 키움증권 주식회사 피고: ㈜해*******
주식매매대금 청구 소송
1,000,000,000원
2024-06-26
1심 진행중

- 당사 피고 소송

소송당사자
소송의 내용
소송가액
소제기일
진행상황

원고: 안**피고: 키움증권 주식회사
부당이득반환청구의 소
1,127,707,234원
2023-11-22
1심 진행중

원고: 이** 외 13명피고 : 키움증권 주식회사
미수금채무부존재확인 청구의 소
1,400,000,000원
2023-12-14
1심 진행중

원고: 이** 외 11명피고 : 키움증권 주식회사
미수금채무부존재확인 청구의 소
1,200,000,000원
2023-12-21
1심 진행중

원고: 남**피고: 키움증권 주식회사
출금고무효정지조치 확인의 소
1,035,026,251원

2024-07-16

(청구취지변경일)

1심 진행중

(2) 향후 소송일정 및 회사 대응방안법원의 판결 일정 및 결과에 따라 대응할 예정입니다.(3) 향후 소송결과에 따라 회사의 영업, 재무, 경영 등에 미칠 영향위 소송들은 회사의 영업, 재무, 경영 등에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2024년 08월 22일 )
(단위 : 매, 백만원)

제 출 처
매 수
금 액
비 고

은 행
-
-

금융기관(은행제외)
2
84,400
한국증권금융 등

법 인
-
-

기타(개인)
-
-

다. 채무보증 현황

(기준일 : 2024년 08월 22일 )
(단위 : 건, 백만원)

구분
제26기 반기
제25기
증감

건수
61
59
1

약정잔액

1,778,952

1,522,540
414,380

라. 채무인수약정 현황: 해당사항 없음

마. 그 밖의 우발채무 등(1) 신용보강 제공 현황

(기준일 : 2024년 08월 22일 )
(단위 : 백만원)

계약구분
발행회사(SPC)
약정잔액
약정기간

개시일
종료일

매입확약
케이에스엘피㈜

200

2019-06-13
2024-12-13

매입확약
케이에스엘피제이차㈜

21,000

2022-08-31
2028-02-29

매입확약
케이에스에이치씨제이차㈜

25,800

2023-07-12
2029-01-12

매입확약
케이에스엘씨제일차㈜

31,000

2024-03-15
2029-08-28

매입확약
케이더블유디디제삼차㈜

1,300

2022-02-03
2025-08-03

매입확약
케이에스에이치오제일차㈜

31,200

2020-09-24
2026-03-24

매입확약
케이더블유엘제이차

10,200

2023-12-14
2025-12-14

매입확약
에스케이더블유제일차㈜

52,000

2020-07-14
2026-01-14

매입확약
제이디제이차

46,000

2024-03-25
2026-09-25

매입확약
케이더블유오엔제일차㈜

80,900

2024-08-14
2028-02-14

매입확약
엠아이제삼차

10,100

2021-03-11
2026-03-11

매입확약
엠아이제구차

10,200

2021-12-03
2026-12-03

매입확약
엠아이제십차

10,200

2022-02-23
2027-02-23

매입확약
엠에이제일차

7,000

2022-03-22
2027-03-22

매입확약
엠에이제삼차

5,100

2022-04-27
2027-04-27

매입확약
엠에이제사차

25,725

2022-06-27
2027-06-28

매입확약
엠에이제칠차

200

2024-03-29
2029-03-29

매입확약
엠에이제이차

10,200

2022-03-08
2027-03-08

매입확약
엠에이제육차

20,000

2023-11-17
2028-11-17

매입확약
케이더블유브이에스제일차㈜

2,000

2022-01-18
2025-01-18

매입확약
죽전동공동주택제이차㈜

2,000

2020-02-24
2024-08-24

매입확약
비에스에이엔엠제일차㈜

4,700

2021-10-28
2024-09-28

매입확약
비에스에이엔엠제이차㈜

8,000

2021-10-28
2024-09-28

매입확약
엠제이엘제일차㈜

47,500

2022-07-05
2025-04-05

매입확약
에스와이피제일차㈜

15,000

2024-06-17
2025-12-18

매입확약
케이엔더블유제이차㈜

10,000

2024-06-17
2025-12-18

매입확약
케이더블유퍼스트㈜

34,600

2019-10-01
2025-09-30

매입확약
지유코어㈜

24,800

2019-10-01
2025-09-30

매입확약
포르테로지스제일차㈜

4,000

2021-08-31
2025-04-02

매입확약
케이씨에이제일차㈜

63,000

2022-01-12
2025-01-31

매입확약
더블유은화삼제일차㈜

65,000

2024-03-28
2027-09-18

매입확약
세븐스타제일차㈜

10,000

2021-04-05
2025-03-20

매입확약
빅웨이브제일차㈜

1,500

2021-04-21
2025-07-30

매입확약
블루베이제일차㈜

2,000

2021-09-15
2025-03-14

매입확약
블루미라클제일차㈜

7,500

2021-09-16
2024-09-13

매입확약
케이피오룡㈜

41,000

2021-11-12
2026-05-12

매입확약
온새미로제오차

2,000

2022-10-18
2025-02-15

매입확약
케이피학성제일차㈜

43,000

2023-10-27
2027-07-27

매입확약
블루드래곤제사차㈜

1,500

2024-06-21
2025-06-20

매입확약
블루드래곤제오차

38,800

2024-05-10
2028-01-10

매입확약
히로인제오차㈜

82,600

2024-03-29
2027-12-29

매입확약
더블에스동인제일차

14,400

2022-03-08
2024-12-08

매입확약
케이엠무비제일차㈜

2,700

2024-06-13
2024-09-13

매입확약
로렌티아제일차㈜

125,000

2024-06-14
2029-03-19

매입확약
케이더블유에이치㈜

62,800

2020-02-20
2025-02-20

매입확약
케이더블유호원제일차㈜

100,000

2022-02-28
2025-08-28

매입확약
케이더블유호원제이차㈜

50,000

2022-02-28
2025-08-28

매입확약
히어로즈엠제삼차㈜

12,000

2024-05-09
2025-04-24

매입확약
마이에스둔산㈜

23,000

2024-07-22
2026-07-22

매입확약
히어로즈브이원제십이차㈜

12,770

2022-04-29
2025-04-29

매입확약
리멤버제일차㈜

145,000

2023-07-21
2025-03-19

매입확약
민스크제일차㈜

30,000

2023-07-21
2025-03-19

매입확약
엠제이프로제일차㈜

85,500

2023-09-14
2024-09-12

매입확약
케이코너파인제일차㈜

2,000

2021-04-30
2024-11-07

매입확약
케이에스씨제이차㈜

750

2022-05-04
2024-11-04

매입확약
케이테라제육차㈜

9,000

2022-06-17
2025-03-17

매입확약
케이에이치피제이차㈜

24,000

2024-05-31
2027-05-31

매입확약
케이부투제일차㈜

28,300

2021-05-21
2026-03-21

매입확약
케이부투제오차㈜

2,000

2021-11-30
2025-02-28

매입확약
케이지아이제이차㈜

20,700

2022-02-17
2026-02-17

매입확약
송도더블원㈜

120,207

2024-02-20
2028-12-20

(2) 장래매출채권 유동화 현황

(기준일:2024년 06월 30일)
(단위 : 백만원)

발행회사(SPC)
기초자산
증권종류
발행일자
발행금액
미상환잔액

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

(3) 장래매출채권 유동화채무 비중

(기준일:2024년 06월 30일)
(단위 : 백만원)

당기말
전기말
증감

금액(A)
(비중,%)
금액(B)
(비중,%)
(A-B)

유동화채무
-
-
-
-
-

총차입금
-
-
-
-
-

매출액
-
-
-
-
-

매출채권
-
-
-
-
-

※ 상기 내용 외 우발부채 및 약정 사항은 "III. 재무에 관한 사항 - 3. 별도재무제표 주석 35. 우발부채 및 약정 사항" 을 참조하시기 바랍니다.

[종속회사에 관한 사항]■ (주)키움저축은행
가. 중요한 소송사건

사건명
소제기일
소송당사자
소송의 내용
소가(원)
진행상황
향후 소송일정 및 대응방안
향후 소송결과에 따라 회사의영업, 재무, 경영에 미치는 영향

원고
피고
1심
2심
3심

연대보증금 지급청구
2023-04-20
키움저축은행 외 2
정**
원고들은 한양증권으로부터 사채를 양수하였으며, 사모사채 만기 도래하였으나, 채무자인 에이치엔아이엔씨(주)가 이에 대한 원리금을 상환하지 못하였기에, 해당 채권의 연대보증인인 피고에게 원리금 및 지연손해금의 지급을 청구함.
5,068,750,000
당행 승소 (종결)
-
-
◆2023.04.20 소장접수◆2023.10.18 변론◆2023.12.06 변론◆2024.01.24 판결선고 기일◆2024.01.24 원고 승소 판결 및 2024.02.15 판결 확정

대여금
2024-01-24
키움저축은행
주택에**씨금융대부㈜ 외 1명
채권회수를 위한 대여금 지급을 청구함
2,871,278,973
진행중
-
-
◆2024.01.24 소장접수

대출채권 회수: 지급명령 확정으로 채무자에
대한 강제집행 예정

대여금 및 연대보증금
2024-02-29
키움저축은행
㈜조**앤씨박**
청구금액 및 독족절차비용 지급 명령

3,800,000,000

진행중
-
-
◆2024.05.22 변론기일 지정
1심 결과에 따라 결정 예정

부당이득금
2024-08-12
㈜**씨앤씨 외 2명
정*모

당사 독립당사자참가인으로 채권 양수인으로서 피고

2,153,974,276
진행중
-
-
◆2024.08.12소장접수
1심 결과에 따라 결정 예정

주) 상기 소송현황은 소가 10억원 이상의 중요한 소송사건임.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항 없음.
다. 채무보증 현황해당사항 없음.
라. 채무인수약정 현황해당사항 없음.
마. 그 밖의 우발채무 등

※ 우발부채 및 약정 "III. 재무에 관한 사항 - 3. 연결 재무제표 주석 37. 우발부채 및 약정사항" 을 참조하시기 바랍니다.

.

■ (주)키움예스저축은행
가. 중요한 소송사건

사건명
소제기일
소송당사자
소송의 내용
소가(원)
진행상황
향후 소송일정및 대응방안
향후 소송결과에 따라 회사의영업, 재무, 경영에 미치는 영향

원고
피고
1심
2심
3심

청구이의
2023.06.29.
(학)충**원
㈜키움예스저축은행
부당이득금 판결에 기초한 강제집행(채권압류 및 추심명령 결정)에 대한 청구이의 소송제기
1,055,843,154원
승소
진행중
-
2024.06.11 충청학원 측 항소 접수법무법인 위임계약 체결 예정
소송 결과 여부 확인 필요

대여금 등
2023.08.02.
㈜키움예스 저축은행 외 9명
㈜지**룹 외 2명
지급명령 본안소송으로 전이
5,441,979,795원
승소
-
-
2024.06.27 1심 승소2024.07.13 확정판결
강제집행 권한을 이용해 채무자 재산조사 등을 통환 회수 예정

대여금
2024.01.08.
㈜키움예스 저축은행 외 2명
㈜노OOOO식 신**,㈜작OO시신**,남**
대여금 지급명령 이의신청에 대한 소송제기
2,500,000,000원
승소
-
-
2024.07.23 판결 선고
피고 보유 재산에 대하여 압류 진행 예정

사해행위 취소 및 배당이의
2024.01.31.
정**
㈜키움예스 저축은행 외 8명
사해행위 취소 및 배당이의의 소
10,164,417,101원
진행중
-
-
변론기일 지정 신청 접수변론기일 예정일 : 2024.07.16
소송 결과 여부 확인 필요

배당이의
2024.02.01.
㈜키움예스 저축은행 외 6명
방**외 2명
부동산 임의경매 배당에 대한 배당이의
8,334,074,719원
진행중
-
-
2024.08.27 변론기일 확정
소송 결과 여부 확인 필요

건물인도 등 청구의 소
2024.08.01.
대*건업㈜ 외 3명
㈜키움예스저축은행
건물인도 등 청구의 소

2,647,424,642원

진행중
-
-
2024.08.19 소장부본,소장안내서 도달로 법무법인 선임하여 대응 예정
소송 결과 여부 확인 필요

주) 상기 소송현황은 소가 10억원 이상의 중요한 소송사건임.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항 없음.
다. 채무보증 현황해당사항 없음.
라. 채무인수약정 현황해당사항 없음.
마. 그 밖의 우발채무 등

※ 우발부채 및 약정 "III. 재무에 관한 사항 - 3. 연결 재무제표 주석 37. 우발부채 및 약정사항" 을 참조하시기 바랍니다.

■ 키움투자자산운용(주)가. 중요한 소송사건해당사항 없음.
나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항 없음.
다. 채무보증 현황해당사항 없음.
라. 채무인수약정 현황
해당사항 없음
마. 그 밖의 우발채무 등

※ 우발부채 및 약정 "III. 재무에 관한 사항 - 3. 연결 재무제표 주석 37. 우발부채 및 약정사항" 을 참조하시기 바랍니다.

■ 키움캐피탈(주)
가. 중요한 소송사건해당사항 없음.
나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항 없음.
다. 채무보증 현황해당사항 없음.
라. 채무인수약정 현황해당사항 없음.
마. 그 밖의 우발채무 등

※ 우발부채 및 약정 "III. 재무에 관한 사항 - 3. 연결 재무제표 주석 37. 우발부채 및 약정사항" 을 참조하시기 바랍니다.

■ 키움에프앤아이(주)
가. 중요한 소송사건해당사항 없음.
나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항 없음.
다. 채무보증 현황해당사항 없음.
라. 채무인수약정 현황해당사항 없음.
마. 그 밖의 우발채무 등

※ 우발부채 및 약정 "III. 재무에 관한 사항 - 3. 연결 재무제표 주석 37. 우발부채 및 약정사항" 을 참조하시기 바랍니다.

■ 키움인베스트먼트(주)
가. 중요한 소송사건해당사항 없음.
나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항 없음.
다. 채무보증 현황해당사항 없음.
라. 채무인수약정 현황해당사항 없음.
마. 그 밖의 우발채무 등

※ 우발부채 및 약정 "III. 재무에 관한 사항 - 3. 연결 재무제표 주석 37. 우발부채 및 약정사항" 을 참조하시기 바랍니다.

3. 제재 등과 관련된 사항

[지배회사에 관한 사항]

■ 키움증권㈜가. 제재현황

(1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음(2) 행정기관의 제재현황1) 금융감독당국의 제재현황

일자

제재기관

대상자

처벌 또는 조치 내용

금전적 제재금액

사유

근거법령

조치에 대한이행 현황

재발방지를 위한 회사의 대책

2021.07.13

금융감독원

키움증권

경고

-

주식회사등의 외부감사에 관한 법률 등 위반

주식회사등의 외부감사에 관한 법률 제5조, 제6조, 제29조, 외부감사 및 회계 등에 관한 규정 제23조, 제27조 및 자본시장법 제164조, 제175조

-

- 회계처리 기준 준수 및 내부프로세스 개선

2022.02.18

한국거래소

키움증권

회원주의

-

착오매매정정 위반

유가증권시장 업무규정 제28조

-

- 착오매매정정 프로세스 강화

- 착오 주문 내부통제 강화 및 교육 정례화

2022.04.14

금융감독원

키움증권

과징금부과

77.3백만원

증권신고서 제출의무 위반

자본시장법 제119조 제1항, 제125조 제1항 제1호

과징금 납부

- 증권 신고서 제출 의무 준수를 위한법률검토 철저

2022.08.12

금융감독원

키움증권

기관주의

-

외환거래이익·손실(과대계상) 및 미수금·미지급금(과소계상) 회계처리 오류

자본시장법 제32조 제1항, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제5조 제1항 및 동 시행령 제6조 제1항

-

- 회계처리 기준 준수 및 내부프로세스 개선

2022.08.12

금융감독원

키움증권

과태료부과

16백만원

다른 회사 주식 취득에 대한 사후 출자승인 미신청 및 미승인 소유한도 초과주식에 대한 의결권행사 금지 위반

금융산업의 구조개선에 관한 법률 제24조 제1항 제1호, 제4항, 제24조의2 제2항 및 동 시행령 제6조 제3항 제4호, 제4항

과태료 납부

- 출자 승인 업무 관련 규정 준수 및법률검토 철저

2023.07.18
금융위원회
키움증권
과태료부과
31.5백만원
공매도 순보유잔고 보고 위반
자본시장법 제180조의2 제1항
과태료 납부
- 공매도 관련 규정 준수 및 공매도 순보유 잔고 보고 철저

2023.08.18
한국금융투자협회
키움증권
제재금
60백만원
불성실 수요예측 참여행위
증권 인수업무 등에 관한 규정 제17조의2
제재금 납부
- 증권 인수업무 등에 관한 규정 숙지 및 운영 시스템 개선

2023.12.29
금융감독원
키움증권
경고
-
주식회사등의 외부감사에 관한 법률 등 위반
주식회사등의 외부감사에 관한 법률 제5조, 제6조, 제29조 제1항, 외부감사 및 회계 등에 관한 규정 제26조 제1항, 제27조
-
- 회계처리 기준 준수 및 내부프로세스 개선

2024.03.19
금융위원회
키움증권
과징금부과
19,280원
주식 등에 대한 대량보유 보고의무 위반
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조 제1항
과징금 납부
- 주식등의 대량보유 등의 보고 철저

2024.04.03
금융위원회
키움증권
과징금부과
193.4백만원
증권신고서 제출의무 위반
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제119조 제1항
과징금 납부
- 증권 신고서 제출 의무 준수를 위한 법률검토 철저

2024.04.29
금융위원회
키움증권
과징금부과
91.2백만원
증권신고서 제출의무 위반
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제119조 제1항
과징금 납부
- 증권 신고서 제출 의무 준수를 위한 법률검토 철저

[임직원(이사,업무집행지시자 및 중요한 직원) 제재현황]

일자

제재기관

대상자

처벌 또는 조치 내용

금전적 제재금액

횡령·배임 등 금액

사유

근거법령

직위

전현직

근속연수

2022.08.12

금융감독원

상무

현직

22년 5개월

견책

-

-

외환거래이익·손실(과대계상) 및 미수금·미지급금(과소계상) 회계처리 오류

자본시장법 제32조 제1항, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제5조 제1항 및 동 시행령 제6조 제1항

주) 조치대상(직위, 전현직, 근속연수)은 제재조치일 기준

2) 공정거래위원회의 제재현황

일자

제재기관

대상자

처벌 또는 조치 내용

금전적 제재금액

사유

근거법령

조치에 대한 이행 현황

재발방지를 위한 회사의 대책

2020.12.21
공정거래위원회
키움증권

과태료부과

9.5백만원

기업집단현황 공시규정 위반

공정거래법 제11조의4 및제69조의2 제1항

과태료 납부

- 작성기준 숙지 및 공시 전 검토 강화- 공시사항 부문별 Cross-Check 강화

2021.11.26
공정거래위원회
키움증권
경고
-
주식소유현황 등 신고규정 위반
공정거래법 제13조 제1항 및 시행령 제20조 제3항
-
- 유의사항 공지 및 관련 프로세스 개선

2024.02.19
공정거래위원회
키움증권
과태료 부과
5.3백만원
기업결합 신고의무 위반
공정거래법 제11조 제1항 및 제6항
과태료 납부
- 유의사항 공지 및 관련 프로세스 개선

3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음
나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재- 최근 5사업년도 이내 상장 및 공시에 관한 제재는 해당사항 없음

[종속회사에 관한 사항]

■ (주)키움저축은행

가. 제재현황(1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황

일자
제재기관
대상자
처벌 또는조치 내용
금전적제재금액
사유
근거법령
조치에 대한 이행현황
재발방지를 위한 회사의 대책

2023.04.17
인천지방검찰청 부천지청
임직원
벌금
1백만원
신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 위반
신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제50조 제2항 제6호 형사소송법 제334조 제1항 형법 제70조 제1항, 제69조 제2항
임직원에 대한 제재조치, 벌금 납부
관련 규정 준수

2023.04.17
인천지방검찰청 부천지청
키움저축은행
벌금
1백만원
신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 위반
신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제50조 제2항 제6호, 제51조 형사소송법 제334조 제1항
벌금 납부
관련 규정 준수

(2) 행정기관의 제재현황1) 금융감독당국의 제재현황

일자

제재기관

대상자

처벌 또는 조치 내용

금전적 제재금액

사유

근거법령

조치에 대한 이행 현황

재발방지를 위한 회사의 대책

2020.05.07
금융감독원
키움저축은행
행정처분
-
주택담보대출 취급요건 미준수
상호저축은행법 제22조의 2,상호저축은행법시행령 제11조의 6,상호저축은행감독규정 제39조의 2
임직원에 대한 제재조치
관련 규정 준수

2020.12.14
금융감독원
키움저축은행
행정처분
-
임원의 겸직제한 위반
금융회사의 지배구조에 관한 법률 제10조
임원에 대한 제재조치
관련 규정 준수

2) 공정거래위원회의 제재현황- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재- 최근 5사업년도 이내 상장 및 공시에 관한 제재는 해당사항 없음

■ (주)키움예스저축은행

가. 제재현황(1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음(2) 행정기관의 제재현황1) 금융감독당국의 제재현황

일자

제재기관

대상자

처벌 또는조치 내용

금전적제재금액

사유

근거법령

조치에 대한 이행 현황

재발방지를 위한 회사의 대책

2022.06.28
금융감독원
키움예스저축은행
경영유의사항
-
IT보안 강화를 위한 전담 인력 확보
-
임직원에 대한 제재조치
보안 관련 인원 추가 및이기종 정보처리시스템 보안 강화

임직원
문책
기관주의
5,000만원
전자금융거래 안전성 확보의무 위반
전자금융거래법 제21조 제2항

주의(전무,현직,5년8개월)
-

견책(차장,현직,16년2개월)
-

주) 조치대상(직위, 전현직, 근속연수)은 제재조치일 기준으로 작성

2) 공정거래위원회의 제재현황- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음
나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재- 최근 5사업년도 이내 상장 및 공시에 관한 제재는 해당사항 없음

■ 키움투자자산운용(주)

가. 제재현황(1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음(2) 행정기관의 제재현황

1) 금융감독당국의 제재현황

일자

제재기관

대상자

처벌 또는조치 내용

금전적 제재금액

사유

근거법령

조치에 대한이행 현황

재발방지를 위한 회사의 대책

2020.01.22.
금융감독원
키움투자자산운용
과태료 납부
과태료 2,000만 원
집합투자규약을 위반한 집합투자재산 운용
자본시장법 제85조 제8호 및시행령 제87조 제4항 제1호
과태료 납부
관련 내부통제 강화

2020.01.22.
금융감독원
임직원(상무,현직,13년)
주의인사조치
-
집합투자규약을 위반한 집합투자재산 운용
자본시장법 제85조 제8호 및시행령 제87조 제4항 제1호
주의인사조치
관련 내부통제 강화

2020.02.25.
금융감독원
키움투자자산운용
경영유의
-
집합투자재산 평가규정 보완 및 해외 재간접펀드 집합투자증권 평가절차 강화 필요
자본시장법 제238조제3항자본시장법 제238조제1항 및 제3항
조치완료
평가규정 및 해외 재간접 펀드관련 내규 개정 완료

2020.07.08.
금융감독원
키움투자자산운용
과태료 자진납부
과태료 840만원
금융감독원장에 대한 보고사항에대해 신고기한 도과
외국환거래법 제20조금융기관의 해외진출에 관한 규정 제3조 등
과태료 자진납부
관련 내부통제 강화

2023.08.07
금융감독원
키움투자자산운용
과태료 납부
과태료 2,240만원
금융감독원장에 대한 보고사항신고기한 도과
외국환거래법 제20조1항, 금융회사등의해외진출에관한규정 제7조10항
과태료 납부
관련 내부통제 강화

2023.09.13
금융감독원
키움투자자산운용
과태료 납부
과태료 3,480만원
공매도 순보유잔고 지연보고
자본시장법 제449조제1항제39호의2, 제180조의2제1항, 제180조제1항
과태료 납부
관련 내부통제 강화

주) 조치대상(직위, 전현직, 근속연수)은 제재조치일 기준으로 작성.

2) 공정거래위원회의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음
나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재- 최근 5사업년도 이내 상장 및 공시에 관한 제재는 해당사항 없음

■ 키움캐피탈(주)

가. 제재현황(1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음(2) 행정기관의 제재현황 1) 금융감독당국의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

2) 공정거래위원회의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음

3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음 4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음
나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재- 최근 5사업년도 이내 상장 및 공시에 관한 제재는 해당사항 없음

■ 키움인베스트먼트(주)

가. 제재현황(1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음.(2) 행정기관의 제재현황 1) 금융감독당국의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음.

2) 공정거래위원회의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음.

3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음. 4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음.
나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재- 최근 5사업년도 이내 상장 및 공시에 관한 제재는 해당사항 없음

■ 키움에프앤아이(주)

가. 제재현황(1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음.(2) 행정기관의 제재현황 1) 금융감독당국의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음.

2) 공정거래위원회의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음.

3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황 - 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음. 4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황

- 최근 5사업년도 이내 제재현황 없음.
나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재- 최근 5사업년도 이내 상장 및 공시에 관한 제재는 해당사항 없음

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없음.
나.금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항

(1) 위탁자 예수금

위탁매매거래계좌, 해외증권거래계좌, 위탁종합계좌, 비과세종합저축(구 생계형), 해외주식투자전용 집합투자증권저축, 신탁계좌의 예탁금 중 유가증권의 매수에 사용되지 않고 고객계좌에 현금으로 남아있는 금액(2) 저축자 예수금

일반증권저축거래계좌, 비과세근로자주식저축거래계좌의 예탁금 중 유가증권의 매수에 사용되지 않고 고객계좌에 현금으로 남아있는 금액

(3) 집합투자증권투자자예수금

집합투자증권거래계좌의 예탁금 중 유가증권의 매수에 사용되지 않고 고객계좌에 현금으로 남아있는 금액

(4) 기타예수금, 신용공여담보금, 자기신용대주담보금 등의 현금 잔액

※ 위의 예수금 중 유가증권의 매수에 사용되지 않고, 고객계좌에 현금으로 남아 있는 금액은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하되, 보호 한도는 키움증권(주)에 있는 고객의 모든 예금보호 대상 금융상품의 원금과 소정의 이자를 합하여 1인당 "최고 5천만원"이며, 5천만원을 초과하는 나머지 금액은 보호하지 않습니다.

※ 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융기관이 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다.

※ 보험상품은 보험계약자 및 보험료납부자가 법인이면 보호되지 않습니다. 그러나 확정기여형 퇴직보험계약은 그러하지 않습니다.

[종속회사에 관한 사항]

■ (주)키움저축은행

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없음.
나.금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항(1) 보호금융상품등록부 (주)키움저축은행이 취급하는 금융상품 중 예금보험공사가 예금자보호법에 의하여 보호하는 금융상품의 종류는 다음과 같습니다.- 보통예금, 정기예금(퇴직연금 정기예금 DC 및 IRP 포함), 정기적금, 자유적립예금 , 기업자유예금, 장기주택마련저축, 별단예금, 신용부금, 표지어음예수금, 상호저축 은행중앙회 발행 자기앞수표 등

※ 단, 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융회사가 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다.

※ 보험상품은 보험계약자 및 보험료납부자가 법인이면 보호되지 않습니다. 그러나, 확정기여형퇴직연금보험은 그러하지 않습니다.

(2) 예금보호안내-보호금융상품 : (주)키움저축은행의 예금 등은 예금자보호법에 따라 예금보험공사 가 보호하되, 보호 한도는 본 상호저축은행에 있는 고객의 모든 예금보호 대상 금융 상품의 원금과 소정의 이자를 합하여 1인당 "최고 5천만원"이며, 5천만원을 초과하 는 나머지 금액은 보호하지 않습니다.-비보호금융상품 : 저축은행이 발행한 채권(후순위채권 후순위예금 등)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.

■ (주)키움예스저축은행
가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없음.
나. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항(1) 보호금융상품등록부취급하는 금융상품 중 예금보험공사가 예금자보호법에 의하여 보호받을 수 있습니다-보호금융상품종류 : 보통예금, 기업자유예금, 정기예금, 정기적금, 자유적립예금, 장기주택마련저축, 재형저축, 표지어음예수금, 신용부금, 별단예금, 상호저축은행중앙회 발행 자기앞수표 등

※ 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융기관이 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다.

※ 보험상품은 보험계약자 및 보험료 납부자가 법인이면 보호되지 않습니다. 그러나 퇴직보험계약은 그러하지 않습니다.

(2) 예금자보호법-보호금융상품 : 저축은행의 예금과 적금은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하되, 보호 한도는 본 상호저축은행에 있는 귀하의 모든 예금보호 대상 금융상품의 원금과 소정의 이자를 합하여 1인당 "최고 5천만원" 이며, 5천만원을 초과하는 나머지 금액은 보호하지 않습니다. -비보호금융상품 : 후순위채권과 후순위예금은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.

■ 키움투자자산운용(주)

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없음.
나.금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항해당사항 없음.
■ 키움캐피탈(주)
가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없음.
나. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항해당사항 없음.

■ 키움인베스트먼트(주)

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없음.
나. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항해당사항 없음.

■ 키움에프앤아이(주)

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없음.
나. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항해당사항 없음.

XI. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말자산총액
지배관계 근거
주요종속회사 여부

키움저축은행
1983.02.18
경기도 부천시 부천로 157(춘의동)
상호저축은행업

2,319,523

한국채택 국제회계기준 제1110호
O (자산총액 750억 이상)

키움YES저축은행
1971.04.12
서울시 강남구 논현로 422
상호저축은행업

2,023,438

상동
O (자산총액 750억 이상)

키움투자자산운용
1988.03.26
서울 영등포구 여의나루로4길 18, 15층
집합투자업

261,754

상동
O (자산총액 750억 이상)

키움인베스트먼트
1999.03.05
서울 영등포구 여의나루로4길 18, 11층
중소기업 창업지원

100,305

상동
O (자산총액 750억 이상)

키움프라이빗에쿼티
2017.04.26
서울 영등포구 여의나루로4길 18, 16층
집합투자업

70,794

상동
X

PT Kiwoom sekuritas Indonesia
1995.10.08
Gedung Treasury Tower Lt 27A, District 8 Kawasan SCBD Lot 28, Jl.Jend.Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190
증권업

34,886

상동
X

PT Kiwoom Investment Management
1999.12.30
Gedung Treasury Tower Lt 27A, District 8 Kawasan SCBD Lot 28, Jl.Jend.Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190
집합투자업

1,608

상동
X

키움캐피탈
2018.08.09
서울 영등포구 여의대로 66, 17층
여신금융업

2,284,441

상동
O (자산총액 750억 이상)

Kiwoom Hong Kong Limited
2018.07.11
RMS 1806-08. 18/F Tower Ⅱ Admiralty CTR 18 Harcourt rd Admiralty Hong Kong
기타금융

19,414

상동
X

Kiwoom Singapore Pte. Ltd
2018.07.26
1 Raffles Place, #13-01 One Raffles Place, Singapore 048616
기타금융

13,672

상동
X

Kiwoom BVI One Limited
2018.07.30
P.O. Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Island
기타금융

1,325

상동
X

Kiwoom BVI Two Limited
2018.07.30
P.O. Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Island
기타금융

8,375

상동
X

Kiwoom BVI Three Limited
2018.07.30
P.O. Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Island
기타금융

-

상동
X

키움에프앤아이
2020.10.23
서울 서초구 반포대로 235, 8층
NPL투자관리업

801,570

상동
O (자산총액 750억 이상)

KIWOOM ASSET MANAGEMENT ASIA PTE. LTD.
2023.06.28
111 SOMERSET ROAD #06-01K 111 SOMERSET SINGAPORE (238164)
기타금융

482

상동
X

글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사
2018.05.15
서울 영등포구 여의나루로4길 18
기타금융

27,504

상동
X

키움히어로 제4호 사모투자합자회사
2020.11.11
주1)
기타금융

15,908

상동
X

키움 시리우스사모투자합자회사
2021.06.01
주1)
기타금융

16,078

상동
X

키움뉴히어로4호스케일업펀드
2021.10.07
주1)
기타금융

97,196

상동
O (자산총액 750억 이상)

키움푸드테크 사모투자합자회사
2021.10.12
주1)
기타금융

14,711

상동
X

키움크리스제일호 사모투자합자회사
2021.10.12
주1)
기타금융

2,249

상동
X

키움뉴히어로5호디지털혁신펀드
2022.12.01
주1)
기타금융

31,527

상동
X

키움뉴히어로6호창업초기펀드
2022.12.29
주1)
기타금융

19,071

상동
X

케이에프비에스제이호기업재무안정사모투자 합자회사
2024.03.13
주1)
기타금융

-

상동
X

푸른 단델리온 배터리 신기술투자조합
1900.01.00
주1)
기타금융

-

상동
X

키움크리스제삼호 사모투자합자회사
1900.01.00
주1)
기타금융

-

상동
X

키움작은거인증권투자신탁1호
2011.03.31
주1)
기타금융

18,608

상동
X

키움올바른ESG증권 투자신탁 1호
2019.03.22
주1)
기타금융

42,411

상동
X

키움장기코어밸류
2014.04.18
주1)
기타금융

33,111

상동
X

키움글로벌코어밸류
2015.11.18
주1)
기타금융

9,799

상동
X

키움글로벌올에셋투자신탁(주식혼합-재간접형)C
2016.08.07
주1)
기타금융

23,929

상동
X

키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권
2016.09.25
주1)
기타금융

29,279

상동
X

키움K고래멀티전략전문사모투자신탁1호
2018.04.19
주1)
기타금융

158,921

상동
O (자산총액 750억 이상)

KCGI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁
2018.07.19
주1)
기타금융

81,024

상동
O (자산총액 750억 이상)

키움글로벌금리와물가연동증권
2018.09.21
주1)
기타금융

7,131

상동
X

키움인도네시아프런티어전문투자형사모투자신탁
2018.10.31
주1)
기타금융

46,872

상동
X

키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6호
2018.12.03
주1)
기타금융

38,881

상동
X

키움베트남투모로우증권모투자신탁
2019.10.18
주1)
기타금융

10,837

상동
X

키움로지스틱스일반사모부동산투자신탁제1호
2019.09.26
주1)
기타금융

123,508

상동
O (자산총액 750억 이상)

제이씨에셋하이일드전문투자형사모투자신탁 4호
2020.06.12
주1)
기타금융

34,116

상동
X

포커스 HERO 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 1호
2021.02.26
주1)
기타금융

13,820

상동
X

키움키워드림TDF2050 증권투자신탁제1호
2021.07.12
주1)
기타금융

7,176

상동
X

키움코어랜드 전문투자형 사모부동산투자신탁 제2호
2021.08.26
주1)
기타금융

125,296

상동
O (자산총액 750억 이상)

키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저증권투자신탁
2020.09.02
주1)
기타금융

6,574

상동
X

KTB항공기 전문투자형 사모투자신탁 21-2호
2018.09.12
주1)
기타금융

4,856

상동
X

키움글로벌오퍼튜니티스 일반사모증권 투자신탁
2022.01.21
주1)
기타금융

39,342

상동
X

키움OCIO타겟리턴성장형증권투자신탁[혼합-재간접형]C-F
2022.08.24
주1)
기타금융

2,273

상동
X

키움베트남일반사모부동산투자신탁제2호 1
2022.09.02
주1)
기타금융

5,418

상동
X

키움코어랜드일반사모부동산투자신탁제3호
2022.07.07
주1)
기타금융

61,746

상동
X

키움OCIO타겟리턴안정형증권투자신탁[채권혼합_재간접형]C-F
2022.08.24
주1)
기타금융

3,722

상동
X

키움로지스틱스일반사모부동산투자신탁제4호
2022.09.26
주1)
기타금융

3,431

상동
X

키움누버거버먼미국SmallCap증권모투자신탁[주식-재간접형]
2022.05.10
주1)
기타금융

278

상동
X

키움선명e-알파인덱스증권투자신탁1호
2010.12.20
주1)
기타금융

10,563

상동
X

제이씨에셋코스닥벤처전문투자형사모투자신탁

2018.05.18

주1)
기타금융

5,123

상동
X

키움히어로즈미국성장기업30액티브증권상장지수투자신탁[주식]
2023.06.22
주1)
기타금융

8,225

상동
X

스카이워크GameChanger 일반사모투자신탁 2호
2023.04.20
주1)
기타금융

2,324

상동
X

파운트 코스닥벤처 일반사모투자신탁제14호
2023.08.08
주1)
기타금융

2,451

상동
X

밸류시스템 Icon 1호 하이일드 일반 사모투자신탁
2023.08.24
주1)
기타금융

18,812

상동
X

키움JP모간일본증권자투자신탁(H)[주식-재간접형] Class C-F
2023.08.11
주1)
기타금융

319

상동
X

지니 하이일드 일반사모투자신탁 2호
2023.08.22
주1)
기타금융

21,271

상동
X

키움키워드림TDF2055 증권투자신탁제1호
2023.11.17
주1)
기타금융

5,510

상동
X

르퓨쳐스팩일반사모투자신탁제1호(주6)
2024.02.27
주1)
기타금융

-

상동
X

케이에프에이치이공일이(유)(주3)
2020.12.03
주1)
기타금융

13,982

상동
X

케이에프아이이공일이(유)(주3)
2020.12.04
주1)
기타금융

4,043

상동
X

케이에프아이이일공삼(유)(주3)
2021.03.08
주1)
기타금융

56

상동
X

케이에프지이일공육유동화전문유한회사(주3)
2021.06.04
주1)
기타금융

19,491

상동
X

케이에프아이이일공육유동화전문유한회사(주3)
2021.06.04
주1)
기타금융

27,110

상동
X

케이에프아이이일일일 유동화전문유한회사(주3)
2021.10.29
주1)
기타금융

29,056

상동
X

케이에프에프이일일이 유동화전문유한회사(주3)
2021.12.06
주1)
기타금융

4,073

상동
X

케이에프엠비㈜(주3)
2022.05.18
주1)
기타금융

43

상동
X

케이에프케이이이공육 유동화전문유한회사(주3)
2022.06.03
주1)
기타금융

35,770

상동
X

케이에프더블유이이공구 유동화전문유한회사(주3)
2022.09.02
주1)
기타금융

19,454

상동
X

케이에프지이이일이유동화전문유한회사(주3)
2022.12.28
주1)
기타금융

27,398

상동
X

케이에프디이삼공오유동화전문유한회사(주3)
2023.05.25
주1)
기타금융

76,348

상동
O (자산총액 750억 이상)

케이에프지이삼공육유동화전문유한회사(주3)
2023.06.28
주1)
기타금융

20,551

상동
X

케이에프에이치이삼공칠유동화전문유한회사(주3)
2023.07.24
주1)
기타금융

3,306

상동
X

케이에프아이이삼공구유동화전문유한회사(주3)
2023.09.06
주1)
기타금융

93,700

상동
O (자산총액 750억 이상)

케이에프지이삼일이유동화전문유한회사(주3)
2023.12.05
주1)
기타금융

62,860

상동
X

케이에프아이이삼일이유동화전문유한회사(주3)
2023.12.07
주1)
기타금융

87,874

상동
O (자산총액 750억 이상)

케이에프더블유이사공삼유동화전문유한회사(주3)
2024.03.07
주1)
기타금융

-

상동
X

케이에프에스비이사공육유동화전문유한회사(주3)
1900.01.00
주1)
기타금융

-

상동
X

케이에프에이치이사공육유동화전문유한회사(주3)
1900.01.00
주1)
기타금융

-

상동
X

지인유동화제십삼차㈜(주2)
2018.07.13
주1)
기타금융

7,962

상동
X

케이에스엘피㈜(주2)
2019.06.13
주1)
기타금융

19,355

상동
X

지유코어㈜(주2)
2019.11.28
주1)
기타금융

24,801

상동
X

케이더블유퍼스트㈜(주2)
2019.12.09
주1)
기타금융

34,446

상동
X

케이더블유에이치㈜(주2)
2020.02.17
주1)
기타금융

63,012

상동
X

죽전동공동주택제이차㈜(주2)
2020.02.21
주1)
기타금융

2,105

상동
X

케이엠무비제일차㈜(주2)
2020.03.13
주1)
기타금융

2,628

상동
X

에스케이더블유제일차㈜(주2)
2020.06.19
주1)
기타금융

44,813

상동
X

케이에스에이치오제일차㈜(주2)
2020.09.02
주1)
기타금융

30,159

상동
X

엠아이제삼차㈜(주2)
2021.01.01
주1)
기타금융

10,061

상동
X

디비하이엔드제일차㈜(주2)
2020.12.08
주1)
기타금융

2,268

상동
X

케이부투제일차㈜(주2)
2021.05.13
주1)
기타금융

30,303

상동
X

케이코너파인제일차㈜(주2)
2021.04.22
주1)
기타금융

2,221

상동
X

케이테라제오차㈜(주2)
2021.06.29
주1)
기타금융

2,026

상동
X

빅웨이브제일차㈜(주2)
2021.01.21
주1)
기타금융

1,548

상동
X

세븐스타제일차㈜(주2)
2020.03.05
주1)
기타금융

10,687

상동
X

네트로드제일차㈜(주2)
2021.05.13
주1)
기타금융

2,044

상동
X

블루미라클제일차㈜(주2)
2021.09.16
주1)
기타금융

10,876

상동
X

블루베이제일차㈜(주2)
2021.09.15
주1)
기타금융

2,044

상동
X

히어로즈브이원제육차㈜(주2)
2021.07.30
주1)
기타금융

2,016

상동
X

엠아이제구차㈜(주2)
2021.11.08
주1)
기타금융

10,083

상동
X

제이온마스터㈜(주2)
2021.12.01
주1)
기타금융

86,827

상동
O (자산총액 750억 이상)

케이부투제오차㈜(주2)
2021.07.20
주1)
기타금융

2,030

상동
X

케이피오룡㈜(주2)
2021.10.14
주1)
기타금융

32,936

상동
X

케이경산제일차㈜(주2)
2021.11.17
주1)
기타금융

636

상동
X

히어로즈브이원제칠차㈜(주2)
2021.10.07
주1)
기타금융

2,991

상동
X

엠에이제이차㈜(주2)
2022.02.08
주1)
기타금융

9,959

상동
X

엠에이제일차㈜(주2)
2022.02.08
주1)
기타금융

9,110

상동
X

엠아이제십차㈜(주2)
2021.11.15
주1)
기타금융

10,083

상동
X

더블에스동인제일차㈜(주2)
2021.10.12
주1)
기타금융

20,852

상동
X

아일랜드원제일차㈜(주2)
2021.12.14
주1)
기타금융

2,004

상동
X

케이더블유디디제삼차㈜(주2)
2022.01.14
주1)
기타금융

2,978

상동
X

케이씨에이제일차㈜(주2)
2021.11.19
주1)
기타금융

61,023

상동
X

케이더블유호원제일차㈜(주2)
2022.02.11
주1)
기타금융

73,985

상동
X

케이더블유호원제이차㈜(주2)
2022.02.11
주1)
기타금융

52,909

상동
X

케이더블유브이에스제일차㈜(주2)
2021.10.19
주1)
기타금융

2,081

상동
X

히어로즈브이원제십차㈜(주2)
2022.02.08
주1)
기타금융

2,058

상동
X

케이지아이제이차㈜(주2)
2022.02.03
주1)
기타금융

12,003

상동
X

티앤케이제일차㈜(주2)
2022.05.30
주1)
기타금융

1,009

상동
X

케이에스씨제이차㈜(주2)
2022.05.04
주1)
기타금융

758

상동
X

케이테라제육차㈜(주2)
2022.06.17
주1)
기타금융

9,619

상동
X

엠에이제삼차㈜(주2)
2022.04.27
주1)
기타금융

4,987

상동
X

엠에이제사차㈜(주2)
2022.06.24
주1)
기타금융

21,758

상동
X

케이에스엘피제이차㈜(주2)
2022.08.31
주1)
기타금융

20,203

상동
X

엠제이엘제일차㈜(주2)
2022.07.04
주1)
기타금융

48,093

상동
X

차이크루제일차㈜(주2)
2022.07.12
주1)
기타금융

1,009

상동
X

온새미로제오차㈜(주2)
2022.10.17
주1)
기타금융

2,183

상동
X

케이에스에이치씨제이차㈜(주2)
2023.07.11
주1)
기타금융

25,940

상동
X

리멤버제일차㈜(주2)
2023.07.20
주1)
기타금융

146,861

상동
O (자산총액 750억 이상)

민스크제일차㈜(주2)
2023.07.20
주1)
기타금융

30,697

상동
X

엠제이프로제일차㈜(주2)
2023.09.13
주1)
기타금융

87,950

상동
O (자산총액 750억 이상)

케이피청주제일차㈜(주2)
2023.03.15
주1)
기타금융

43,000

상동
X

케이피학성제일차㈜(주2)
2023.03.16
주1)
기타금융

53,101

상동
X

케이더블유엘제이차㈜(주2)
2023.03.17
주1)
기타금융

10,084

상동
X

히로인제오차㈜(주2)
2024.03.28
주1)
기타금융

-

상동
X

엠에이제칠차㈜(주2)
2024.03.27
주1)
기타금융

-

상동
X

더블유은화삼제일차㈜(주2)
2024.03.26
주1)
기타금융

-

상동
X

제이디제이차㈜(주2)
2024.03.22
주1)
기타금융

-

상동
X

케이에스엘씨제일차㈜(주2)
2024.03.14
주1)
기타금융

-

상동
X

송도더블원㈜(주2)
2024.02.19
주1)
기타금융

-

상동
X

블루드래곤제사차㈜(주2)
2024.06.20
주1)
기타금융

-

상동
X

에스와이피제일차㈜(주2)
2024.06.18
주1)
기타금융

-

상동
X

케이엔더블유제이차㈜(주2)
2024.06.18
주1)
기타금융

-

상동
X

로렌티아제일차㈜(주2)
2024.06.14
주1)
기타금융

-

상동
X

블루레인제일차㈜(주2)
2024.06.12
주1)
기타금융

-

상동
X

케이에이치피제이차㈜(주2)
2024.05.30
주1)
기타금융

-

상동
X

블루드래곤제오차주식회사(주2)
2024.05.08
주1)
기타금융

-

상동
X

히어로즈엠제삼차㈜(주2)
2024.05.03
주1)
기타금융

-

상동
X

주1) 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속회사에 대해서는 주소를 기재하지 않았습니다.주2) 유가증권 등의 투자를 목적으로 하는 구조화기업으로 피투자 관련활동에 대한 힘, 변동이익 노출, 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 지배기업이 지배하고 있다고 판단하였습니다.주3) 부실채권 투자를 목적으로 하는 구조화기업으로 피투자자 관련활동에 대한 힘,변동이익 노출, 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 지배기업이 지배하고 있다고 판단하였습니다.

2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 :
2024년 06월 30일
)
(단위 : 사)

상장여부
회사수
기업명
법인등록번호

상장
7
㈜다우데이타
110111-0863484

㈜다우기술
110111-0414758

㈜키다리스튜디오
110111-0539382

㈜사람인
110111-3318387

한국정보인증㈜
110111-1727332

키움증권㈜
110111-1867948

㈜와이즈버즈
110111-6417590

비상장
83
㈜이머니
110111-2797342

㈜키움이앤에스
110111-1719397

㈜이매진스
110111-3042324

키움에셋플래너㈜
110111-2776445

키움인베스트먼트㈜
110111-1659105

키움투자자산운용㈜
110111-0568133

㈜키움저축은행
124311-0008949

㈜키움예스저축은행
110111-0113475

㈜키다리스타
110111-4638263

㈜레진엔터테인먼트
110111-4853291

에스지서비스㈜
110111-4003854

키움프라이빗에쿼티㈜
110111-6386901

㈜게티이미지코리아
110111-6380549

키움캐피탈㈜
110111-6837772

키움에프앤아이㈜
110111-7660304

키움평택피에프브이㈜
110111-8410956

한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발사모투자전문회사
110113-0017764

한국전력우리스프랏글로벌사모투자전문회사
110113-0017756

키움비하이스마트이노베이션사모투자합자회사
110113-0032134

키움뉴마진글로벌파트너쉽사모투자합자회사
110113-0021202

키움시리우스사모투자합자회사
110113-0029941

스탠다드키움2021제1호기업재무안정사모투자합자회사
110113-0030584

키움크리스제일호사모투자합자회사
110113-0031045

키움크리스제일호투자목적회사㈜
110111-8033930

키움크리스제이호사모투자합자회사
110113-0031706

키움푸드테크사모투자합자회사
110113-0031087

비엔더블유키움엔이엑스사모투자합자회사
110113-0031839

케이디비키움테크그로스사모투자합자회사
110113-0034578

키움히어로제4호사모투자합자회사
110113-0028282

글로벌강소기업키움엠앤에이전략창업벤처전문사모투자합자회사
110113-0021997

케이에프비에스제일호기업재무안정사모투자합자회사
110113-0034297

케이에프비에스제이호기업재무안정사모투자합자회사
110113-0035849

DELITOON SAS
812-871-598

Lezhin Entertainment, LLC
30-0932157

Lezhin Entertainment, Corp
0111-01-074992

Kidaristudio Holdings (Thailand) Co., Ltd.
0105557140971

Kidaristudio (Thailand) Co., Ltd.
0105557166059

키움증권 인도네시아
09-031-66-24132

키움자산운용 인도네시아
09-031-66-38203

다우홍콩유한회사
120-101094

다우(대련)과기개발유한공사
912102317730304000

대련다우기업관리복무유한공사
91210231311530834P

다우재팬
0104-01-075232

다우베트남(유)
185-100044

㈜사람인에이치에스
110111-6049335

Kiwoom Hong Kong Limited
69622861-000-07-18-6

Kiwoom Singapore Pte. Ltd.
201825578Z

Kiwoom BVI One Limited
1987854

Kiwoom BVI Two Limited
1987856

Kiwoom BVI Three Limited
1987848

KIWOOM ASSET MANAGEMENT ASIA PTE. LTD.
2023235346W

DAOUKIWOOM INNOVATION COMPANY LIMITED(유)
0315421202

코파칠레태양광유한회사
110114-0216744

한국전력우리스프랏글로벌제2차유한회사
110114-0210613

한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발제3차유한회사
110114-0210499

키움코어랜드일반부동산사모투자회사제1호
110111-8349139

키움곤지암일반사모부동산투자회사
110111-8404503

COPA US 2nd Inc.
82-2865549

COPA US LLC
82-2865646

RE Holiday Holdings LLC
83-1160709

RE Patterson Holdings LLC
30-0872808

RE Astoria Holdings LLC
30-0876271

RE Astoria LLC
32-0466397

RE Pioneer Holdings LLC
47-3436996

RE Astoria 2 Holdings LLC
47-3462575

RE Astoria 2 LLC
47-3449655

RE Barren Ridge 1 Holdings LLC
83-1175490

RE Barren Ridge 2 Holdings LLC
5827201

RE Barren Ridge 3 Holdings LLC
61-1772740

RE Barren Ridge 1 LLC
27-1126857

RE Astoria 2 LandCo LLC
30-1118886

RE Barren Ridge LandCo LLC
35-2636740

COPA Chile Solar SpA
76.839.714-7

COPA Eureka Inc.
82-2841753

Hudson Energy NY, LLC
82-2758161

SISTA PTE. LTD.
202232544K

㈜알트탭
110111-6052099

KSAAR Fund IC Class H
106476

Applancer Joint Stock Company
0313032338

Wisebirds Japan Inc
0110-01-154915

㈜라라잡
131111-0540136

VIESTA CO., LTD
0110584083

㈜애드이피션시
110111-4953992

주1) 해외법인은 현지 고유번호 기재

주2) 다우베트남(유) 청산 예정

※ 당사는「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 공시대상기업집단에 해당하며 그에 관한 규제 내용 등은 아래와 같습니다.(1) 지정시기 : 2024년 5월 14일(2) 규제내용 요약- 대규모 내부거래의 이사회 의결 및 공시- 비상장사 중요사항 공시- 기업집단 현황 등에 관한 공시

3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 :
2024년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, 주, %)

법인명
상장여부
최초취득일자
출자목적
최초취득금액
기초잔액
증가(감소)
기말잔액
최근사업연도재무현황

수량
지분율
장부가액
취득(처분)
평가손익
수량
지분율
장부가액
총자산
당기순손익

수량
금액

키움인베스트먼트
비상장
2008.05.26
경영참여
32,122
11,696,025
99
50,506
16,000
107
0
11,712,025
98
50,613
100,305
4,695

키움투자자산운용
비상장
2014.05.02
경영참여
95,737
14,203,408
100
125,737
0
0
0
14,203,408
100
125,737
261,754
19,326

키움저축은행
비상장
2013.01.02
경영참여
90,012
1,762,117
100
140,011
0
0
0
1,762,117
100
140,011
2,319,523
10,184

PT Kiwoom sekuritas Indonesia
비상장
2010.10.29
경영참여
14,655
298,679
99
13,243
0
0
0
298,679
99
13,243
34,362
-1,293

키움YES저축은행
비상장
2016.10.10
경영참여
89,651
2,712,500
100
159,651
0
0
0
2,712,500
100
159,651
2,023,384
-1,767

키움프라이빗에쿼티
비상장
2017.04.26
경영참여
20,000
4,000,000
40
20,000
0
0
0
4,000,000
40
20,000
70,794
5,819

키움캐피탈
비상장
2018.08.09
경영참여
19,600
11,760,000
98
245,000
0
0
0
11,760,000
98
245,000
2,284,441
25,951

키움홍콩
비상장
2018.09.18
경영참여
16,893
15,000,000
100
16,893
0
0
0
15,000,000
100
16,893
26,077
2,061

키움에프앤아이
비상장
2020.10.22
경영참여
49,000
1,960,000
98
196,000
0
0
0
1,960,000
98
196,000
801,570
7,238

글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사
비상장
2018.05.16
경영참여
5,477
6,725,250,000
20
5,168
0
0
0
6,725,250,000
20
5,168
27,504
1,386

키움히어로 제4호 사모투자합자회사
비상장
2020.11.25
경영참여
4,000
4,000,000,000
21
4,000
0
0
0
4,000,000,000
21
4,000
15,908
-1,919

키움 시리우스 사모투자합자회사
비상장
2021.06.03
경영참여
1,500
1,500,000,000
14
1,500
0
0
0
1,500,000,000
14
1,500
16,078
4,989

키움뉴히어로 제 4호
비상장
2021.10.07
경영참여
3,125
19,250,000,000
18
18,750
0
0
0
19,250,000,000
18
18,750
97,196
3,273

키움푸드테크사모투자합자회사
비상장
2021.10.12
경영참여
2,000
2,000,000,000
14
2,000
0
0
0
2,000,000,000
14
2,000
14,711
2,181

키움크리스 제일호 사모투자합자회사
비상장
2021.10.12
경영참여
20,000
20,000,000,000
40
1,192
0
0
0
20,000,000,000
40
1,192
2,249
-8,998

키움뉴히어로5호디지털혁신펀드
비상장
2022.11.22
경영참여
3,000
7,500
21
7,500
6,000
6,000
0
13,500
21
13,500
31,527
-4,201

KIWOOM ASSET MANAGEMENT ASIA PTE. LTD.
비상장
2023.11.16
경영참여
482
500,000
100
482
0
0
0
500,000
100
482
482
0

푸른 단델리온 배터리 신기술투자조합
비상장
2024.04.29
경영참여
3,000
0
0
0
3,000
3,000
0
3,000
96
3,000
2,913
-226

다우홍콩유한공사(주5)
비상장
2008.05.02
단순투자
11,630
11,202,632
43
11,170
0
0
0
11,202,632
43
11,170
42,509
1,366

지엘쌍동도시개발주식회사
비상장
2016.10.12
단순투자
870
144,926
17
725
0
0
0
144,926
17
725
56,683
4,730

넥스트레이드 주식회사
비상장
2022.11.08
단순투자
9,700
1,940,000
7
9,700
0
0
0
1,940,000
7
9,700
140,475
-8,508

엘에스에코첨단소재
비상장
2022.12.29
단순투자
20,000
5,144,032
15
20,000
0
0
0
5,144,032
15
20,000
90,960
8,542

이노폴리스2019세컨더리투자조합
비상장
2019.08.28
단순투자
1,800
1,152,000,000
25
1,152
-262,800,000
-263
0
889,200,000
25
889
10,360
963

키움-라이프코어 1호 신기술투자조합
비상장
2018.11.14
단순투자
1,500
1,500,000,000
24
23
0
0
0
1,500,000,000
24
23
102
-6

키움증권-오비트 제1호 신기술사업투자조합
비상장
2018.06.07
단순투자
1,000
1,000,000,000
19
1,000
0
0
0
1,000,000,000
19
1,000
5,001
-83

키움-VEP 1호 신기술사업투자조합
비상장
2019.08.13
단순투자
1,000
1,000,000,000
17
687
0
0
0
1,000,000,000
17
687
4,209
13

키움-유안타 2019 스케일업 펀드 신기술투자조합
비상장
2020.04.29
단순투자
1,600
30,208,000,000
26
30,208
-2,560,000,000
-2,560
0
27,648,000,000
26
27,648
117,526
5,336

큐더스패밀리 1호 신기술투자조합
비상장
2020.09.25
단순투자
2,000
200
20
2,000
0
0
0
200
20
2,000
9,998
-2

에스브바이오 제1호 PEF
비상장
2020.10.27
단순투자
2,000
2,000,000,000
24
369
0
0
0
2,000,000,000
24
369
1,861
-6,527

해외 성장기업 제2호 신기술사업투자조합
비상장
2021.04.28
단순투자
4,000
4,000,000,000
21
826
0
0
0
4,000,000,000
21
826
4,295
-20,441

신한스마일게이트글로벌제1호사모투자합자회사
비상장
2021.03.24
단순투자
5,000
2,292,267,341
21
2,292
0
0
0
2,292,267,341
21
2,292
16,505
-477

아크 앤코어 에듀테크 신기술투자조합 제1호
비상장
2021.05.13
단순투자
2,000
6,000,000,000
47
6,000
0
0
0
6,000,000,000
47
6,000
12,216
-253

미래에셋글로벌뉴컨텐츠투자조합 1호
비상장
2021.03.24
단순투자
6,000
5,000,000,000
25
5,000
0
0
0
5,000,000,000
25
5,000
19,257
-367

교보 키움 신소재 신기술사업투자조합
비상장
2021.07.05
단순투자
5,000
854,467,969
9
854
0
0
0
854,467,969
9
854
8,907
-21

엔피엑스케이 디지털콘텐츠 신기술사업투자조합
비상장
2021.07.12
단순투자
1,500
1,550,000,000
6
1,550
-1,550,000,000
-1,550
0
0
0
0
26,508
1,785

코너스톤상생10호 신기술투자조합
비상장
2021.10.05
단순투자
1,500
1,500,000,000
28
1,500
0
0
0
1,500,000,000
28
1,500
5,203
-114

원신한글로벌신기술투자조합제2호
비상장
2021.10.21
단순투자
2,600
2,600,000,000
20
2,600
0
0
0
2,600,000,000
20
2,600
12,437
-257

미래에셋글로벌컨텐츠투자조합1호
비상장
2021.10.25
단순투자
2,000
2,000,000,000
22
2,000
0
0
0
2,000,000,000
22
2,000
9,070
-125

BNW-키움 엔이엑스 PEF
비상장
2022.01.20
단순투자
6,300
7,541,000,000
53
7,541
0
0
0
7,541,000,000
53
7,541
13,893
-247

키움-수성 제1호 신기술사업투자조합
비상장
2022.03.25
단순투자
2,000
2,000,000,000
8
2,000
-492,000,000
-492
0
1,508,000,000
8
1,508
26,675
588

글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사
비상장
2022.03.31
단순투자
2,000
2,000,000,000
4
2,000
0
0
0
2,000,000,000
4
2,000
115,490
65,430

키움-비하이 스마트이노베이션 PEF
비상장
2022.04.08
단순투자
520
1,720
10
1,720
680
680
0
2,400
10
2,400
16,078
-895

미래에셋모빌리티투자조합1호
비상장
2022.05.06
단순투자
2,000
2,000,000,000
23
2,000
0
0
0
2,000,000,000
23
2,000
8,551
-131

키움-제이유 암호화폐거래서 신기술사업투자조합
비상장
2022.05.11
단순투자
200
200,000,000
2
200
0
0
0
200,000,000
2
200
8,561
-195

원신한글로벌신기술투자조합4호
비상장
2022.06.22
단순투자
2,000
2,000,000,000
33
2,000
0
0
0
2,000,000,000
33
2,000
5,999
90

아이비케이키움 사업재편 사모투자합자회사
비상장
2022.06.29
단순투자
2,028
9,592,065,000
15
9,592
5,046,000,000
5,046
0
14,638,065,000
15
14,638
61,041
1,195

더 채울 신기술투자조합 제1호
비상장
2022.06.16
단순투자
2,000
2,000,000,000
63
2,000
0
0
0
2,000,000,000
63
2,000
3,111
-58

프렌드 신기술사업투자조합 52호
비상장
2022.07.07
단순투자
1,500
1,500,000,000
48
1,500
0
0
0
1,500,000,000
48
1,500
3,087
-36

브레인에코사모투자합자회사
비상장
2022.07.20
단순투자
20,000
20,000,000,000
19
20,000
0
0
0
20,000,000,000
19
20,000
104,828
-579

에이티피이에스지 사모투자합자회사
비상장
2022.08.26
단순투자
14,000
14,000,000,000
26
14,000
0
0
0
14,000,000,000
26
14,000
51,511
-639

에벤투스2차전지제2호 사모투자합자회사
비상장
2022.09.30
단순투자
5,000
5,000,000,000
33
5,000
0
0
0
5,000,000,000
33
5,000
14,648
-221

비엔더블유 에이스 사모투자합자회사
비상장
2022.11.11
단순투자
5,000
5,000,000,000
22
5,000
0
0
0
5,000,000,000
22
5,000
22,121
-282

키움-KNT 2호
비상장
2022.11.29
단순투자
1,000
1,000,000,000
8
1,000
0
0
0
1,000,000,000
8
1,000
13,154
-25

엔에이치-브레인 EV 신기술투자조합
비상장
2022.02.21
단순투자
6,000
6,000,000,000
12
5,656
0
0
0
6,000,000,000
12
5,656
50,524
-1,476

브릭스캐피탈목시온인베스터스사모투자합자회사
비상장
2023.01.04
단순투자
1,646
1,350,000
50
1,656
0
0
0
1,350,000
50
1,656
3,324
-113

원
신한글로벌신기술투자조합 제7호

비상장
2023.04.19
단순투자
2,300
2,300,000,000
20
2,300
0
0
0
2,300,000,000
20
2,300
11,185
-205

키움-타임 애니메이션투자조합
비상장
2023.04.20
단순투자
2,000
2,000,000,000
8
2,000
0
0
0
2,000,000,000
8
2,000
25,874
-373

엘엑스아시아제2호 사모투자합자회사
비상장
2023.08.10
단순투자
5,000
5,000,000,000
28
5,000
-5,000,000,000
-5,000
0
0
0
0
17,986
166

케이디비키움 테크그로스 사모투자합자회사
비상장
2023.08.21
단순투자
555
555,000,000
10
555
35,000,000
35
0
590,000,000
10
590
5,040
-838

로하스사모투자합자회사
비상장
2023.12.07
단순투자
1,992
1,991,892,000
2
1,992
-67,020,000
-67
0
1,924,872,000
2
1,925
91,240
91

뉴메인-원티드랩 1호 신기술조합
비상장
2023.09.21
단순투자
1,300
1,300,000,000
26
1,300
0
0
0
1,300,000,000
26
1,300
4,996
-32

코너스톤 뉴메인 2호 신기술조합
비상장
2023.09.25
단순투자
1,000
1,000,000,000
22
1,000
-1,000,000,000
-1,000
0
0
0
0
4,524
-29

케이앤티-대신 신기술투자조합 제3호
비상장
2023.10.12
단순투자
2,000
2,000,000,000
24
2,000
0
0
0
2,000,000,000
24
2,000
8,300
0

케이와이글로벌셀앤진사모투자 합자회사 제1호
비상장
2023.10.13
단순투자
50,000
50,000,000,000
52
50,000
0
0
0
50,000,000,000
52
50,000
97,000
0

아이비케이에스 혁신 소부장 신기술투자조합 제2호
비상장
2023.10.27
단순투자
2,000
2,000,000,000
38
2,000
0
0
0
2,000,000,000
38
2,000
5,300
-18

에이치티와이핀테크신기술투자조합제1호
비상장
2023.12.27
단순투자
2,000
2,000,000,000
30
2,000
0
0
0
2,000,000,000
30
2,000
6,700
0

제이비우리-키움 아폴로 신기술사업투자조합
비상장
2023.11.15
단순투자
2,000
2,000,000,000
5
2,000
0
0
0
2,000,000,000
5
2,000
40,006
-247

딥블루 제3호 사모투자합자회사
비상장
2023.09.21
단순투자
1,000
1,000,000,000
18
1,000
0
0
0
1,000,000,000
18
1,000
5,500
-3

아스트라-솔론신기술투자조합1호(주4)
비상장
2024.01.05
단순투자
1,800
0
0
0
1,800,000,000
1,800
0
1,800,000,000
23
1,800
0
0

케이앤티-교보 이에스지(ESG) 신기술투자조합(주4)
비상장
2024.03.05
단순투자
2,000
0
0
0
2,000,000,000
2,000
0
2,000,000,000
17
2,000
0
0

IBKS 혁신 소부장 신기술투자조합(주4)
비상장
2024.03.31
단순투자
2,000
1,999,800,220
21
2,000
0
0
0
1,999,800,220
21
2,000
9,499
-121

대신-스카이워크 신기술투자조합(주4)
비상장
2024.03.31
단순투자
5,165
5,000,000,000
14
5,165
5,164,718,850
5,165
0
5,164,718,850
14
5,165
36,209
-178

대신-아트만 헬스케어 신기술투자조합 제1호(주4)
비상장
2024.02.06
단순투자
4,800
0
0
0
4,800,000,000
4,800
0
4,800,000,000
28
4,800
0
0

아이온 코너스톤 로봇 신기술조합(주4)
비상장
2024.02.06
단순투자
2,000
0
0
0
2,000,000,000
2,000
0
2,000,000,000
28
2,000
0
0

아트만-JB-글로벌원 신기술조합(주4)
비상장
2024.02.06
단순투자
4,000
0
0
0
4,000,000,000
4,000
0
4,000,000,000
28
4,000
0
0

토르제1호사모투자 합자회사(주4)
비상장
2024.02.06
단순투자
2,000
0
0
0
2,000,000,000
2,000
0
2,000,000,000
28
2,000
0
0

엘에스에스리브라텀케이클라비스신기술조합제일호(주4)
비상장
2024.02.06
단순투자
2,000
0
0
0
2,000,000,000
2,000
0
2,000,000,000
28
2,000
0
0

우리금융지주
상장
2016.12.08
단순투자
351,520
27,040,000
4
351,520
0
0
45,698
27,040,000
4
397,218
25,786,022
1,424,508

(주)사람인HR
상장
2005.11.08
단순투자
1,098
340,298
3
5,952
0
0
245
340,298
3
6,197
204,799
21,858

한국증권금융
비상장
2021.01.06
단순투자
6,165
684,992
1
8,736
0
0
-401
684,992
1
8,335
86,725,482
282,563

㈜아르콘대부
비상장
2012.02.09
단순투자
259
14,940
10
259
0
0
0
14,940
10
259
2,451
-71

코람코자산신탁
비상장
2018.03.28
단순투자
33,457
372,655
12
53,079
0
0
-1,489
372,655
12
51,590
602,532
3,129

와이즈버즈
상장
2017.12.29
단순투자
3,995
1,918,690
4
3,024
0
0
-812
1,918,690
4
2,212
97,251
979

다우키움이노베이션
비상장
2021.03.08
단순투자
2,456
2,175,000
17
2,804
0
0
218
2,175,000
17
3,022
15,725
1,137

다산에스비에이재기투자조합
비상장
2018.02.27
단순투자
1,000
1,000
5
1,000
0
0
0
1,000
5
1,000
27,892
-331

MGI 바이오신성장투자조합1호

비상장
2018.03.10
단순투자
1,000
391
9
391
-0
0
0
391
9
391
5,608
-2,990

시냅틱헬스케어제1호사모투자합자회사
비상장
2019.04.03
단순투자
2,000
2,000,000,000
5
2,098
0
0
164
2,000,000,000
5
2,262
35,320
-905

에스티-스타셋 헬스케어 조합 제1호
비상장
2019.05.09
단순투자
1,000
1,000
5
1,000
-1,000
-1,000
0
0
0
0
0
0

에이스리딩신기술투자조합1호
비상장
2019.05.21
단순투자
2,000
1,929,550,441
12
2,086
0
0
-453
1,929,550,441
9
1,633
18,088
-2

원신한 글로벌 신기술투자조합 제1호
비상장
2019.05.29
단순투자
2,000
1,709,710,555
11
648
-1,709,710,555
-648
0
0
0
0
0
0

에이벤처스 가슴뛰는 창업투자조합
비상장
2019.09.09
단순투자
750
95
5
950
0
0
0
95
5
950
17,055
-593

마그나프렌드 임팩트인핸스 펀드
비상장
2019.08.06
단순투자
800
1,000
4
1,000
-200
-200
0
800
4
800
20,335
-4,658

SBI 헬스케어펀드 제1호
비상장
2016.12.09
단순투자
1,000
1,000
13
957
0
0
0
1,000
13
957
3,194
-6,446

메디치 2017의1 사모투자합자회사
비상장
2017.04.11
단순투자
7,000
7,000,000,000
5
7,345
0
0
517
7,000,000,000
5
7,862
132,336
3

이큐파트너스 제1호 환경서비스 사모투자합자회사
비상장
2017.04.26
단순투자
3,100
3,099,796,852
6
3,121
-3,099,791,852
-3,121
0
5,000
8
0
40,651
663

헤르메스 사모투자합자회사
비상장
2017.12.27
단순투자
2,370
1,826,599,566
5
802
0
0
-182
1,826,599,566
5
620
37,554
-21

아시아그로쓰제1호 사모투자합자회사
비상장
2017.12.28
단순투자
1,050
1,050,000,000
4
1,667
0
0
0
1,050,000,000
10
1,667
10,073
-70

오퍼스 제2호 사모투자합자회사
비상장
2017.08.03
단순투자
9,355
6,623,414,702
13
3,078
0
0
3,648
6,623,414,702
15
6,726
44,650
-475

우리타이러스 글로벌 핀테크 투자조합 13호
비상장
2018.03.05
단순투자
2,000
2,000,000,000
9
1,858
0
0
0
2,000,000,000
8
1,858
21,710
-1

퀸테사 제육호 사모투자합자회사
비상장
2018.07.18
단순투자
4,837
1,294,561,688
9
705
0
0
0
1,294,561,688
7
705
20,409
3,373

코메스2018-1 M&A 투자조합
비상장
2018.09.28
단순투자
1,260
80
2
130
-80
-130
0
0
0
0
0
0

엠엔씨혁신성장사모투자 합자회사
비상장
2018.11.23
단순투자
2,000
2,000,000,000
5
1,122
0
0
-417
2,000,000,000
5
705
10,740
-28,908

엔피글로벌성장 제2호 사모투자 합자회사
비상장
2019.08.26
단순투자
2,000
2,000,000,000
11
2,844
-331,788,132
-471
413
1,668,211,868
11
2,786
16,711
-448

캑터스바이아웃제2호사모투자 합자회사
비상장
2019.05.30
단순투자
2,000
1,119,545,523
5
1,347
0
0
0
1,119,545,523
5
1,347
26,623
8,196

뮤렉스서치1호 사모투자합자회사
비상장
2019.09.10
단순투자
1,600
1,600,000,000
16
1,486
-1,600,000,000
-1,486
0
0
0
0
0
0

이노폴리스 2019 창업초기 투자조합
비상장
2019.07.24
단순투자
700
1,000
4
1,000
-112
-112
0
888
4
888
22,851
-486

키움-엠포드 에이아이 1호신기술사업투자조합
비상장
2019.09.23
단순투자
500
500,000,000
46
500
0
0
0
500,000,000
46
500
999
-22

키움-엠포드 퓨처오토 1호 신기술사업투자조합
비상장
2019.09.23
단순투자
300
300,000,000
4
300
0
0
0
300,000,000
4
300
7,107
-95

케이클라비스-CL 신기술조합 제십호
비상장
2020.03.05
단순투자
999
999,000,000
11
999
-999,000,000
-999
0
0
0
0
0
0

더블유제이 제1호 사모투자 합자회사
비상장
2020.04.27
단순투자
5,000
5,000,000,000
14
4,995
0
0
155
5,000,000,000
13
5,150
35,342
-218

라이프밸류업사모투자 합자회사
비상장
2020.06.18
단순투자
5,000
5,000,000,000
14
5,060
0
0
-80
5,000,000,000
14
4,980
33,521
-527

메디치 2020의1 사모투자합자회사
비상장
2020.07.22
단순투자
2,000
2,000,000,000
4
2,000
-2,000,000,000
-2,000
0
0
0
0
0
0

한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합
비상장
2020.08.03
단순투자
2,000
200
16
1,909
0
0
24
200
14
1,933
13,661
-177

SBI-프렌드 EV 1호 투자조합
비상장
2020.08.27
단순투자
500
500
4
500
-500
-500
0
0
0
0
0
0

제이앤 무림 웨이브 신기술사업투자조합
비상장
2020.09.07
단순투자
1,000
787,000,000
7
787
0
0
0
787,000,000
7
787
12,211
93

프렌드 신기술사업투자조합 36호
비상장
2020.12.09
단순투자
1,000
1,000,000,000
59
1,000
0
0
0
1,000,000,000
59
1,000
1,652
-21

아이비케이씨 제이앤 바이오 신기술사업투자조합
비상장
2020.12.10
단순투자
7,000
7,000,000,000
8
6,594
0
0
1,594
7,000,000,000
11
8,188
58,002
-244

메디치 2020-2 스케일업 투자조합
비상장
2020.12.10
단순투자
20
850
1
850
20
20
0
870
1
870
94,702
-1,421

하랑바이오신기술투자조합 2호
비상장
2020.12.11
단순투자
1,000
1,000
36
1,000
0
0
0
1,000
36
1,000
2,634
-54

메리츠킹고신기술금융조합 제1호
비상장
2020.12.15
단순투자
2,000
2,000,000,000
18
1,679
-1,257,821,782
-1,056
0
742,178,218
16
623
12,145
-109

엘에스에스 메티스 제2호 창업벤처전문 사모투자합자회사
비상장
2020.12.17
단순투자
1,000
1,000,000,000
20
1,000
0
0
0
1,000,000,000
20
1,000
4,633
-114

프렌드 신기술사업투자조합 24호
비상장
2019.11.29
단순투자
1,000
100
79
1,000
0
0
0
100
79
1,000
1,246
-24

키움-프렌드 4호 신기술사업투자조합
비상장
2019.07.23
단순투자
1,000
1,000,000,000
48
1,000
0
0
0
1,000,000,000
48
1,000
2,000
14

엔에이치 시너지 소부장 신기술투자조합
비상장
2021.01.26
단순투자
3,000
3,000,000,000
17
3,040
-3,000,000,000
-3,040
0
0
0
0
0
0

메인스트리트 디지털 라이프 제2호 사모투자합자회사
비상장
2021.02.10
단순투자
1,000
1,000,000,000
10
1,000
0
0
0
1,000,000,000
10
1,000
9,745
-223

데일리바이오헬스케어1호창업벤처전문 사모투자합자회사
비상장
2021.03.17
단순투자
3,000
1,290,854,573
13
1,191
-1,153,494,992
-1,064
0
137,359,581
15
127
7,833
-221

프레스토 제10호 사모투자합자회사
비상장
2021.03.19
단순투자
5,000
5,000,000,000
10
5,209
0
0
1,873
5,000,000,000
9
7,082
53,707
589

한투노틱반도체제1호 사모투자합자회사
비상장
2021.03.26
단순투자
1,500
1,500,000,000
7
1,429
0
0
0
1,500,000,000
7
1,429
20,606
-355

맥쿼리코리아오퍼튜니티즈사모투자합자회사 5호
비상장
2021.04.14
단순투자
6,530
27,806,728,470
4
30,270
0
0
1,020
27,806,728,470
4
31,290
669,043
4,187

에스더블유알 신기술조합
비상장
2021.04.15
단순투자
1,000
20
47
195
-0
0
0
20
47
195
895
512

유진-IXV NFI 신기술사업투자조합
비상장
2021.04.29
단순투자
1,300
1,300,000,000
9
1,253
0
0
0
1,300,000,000
9
1,253
14,366
-255

네트웍인프라서비스 사모투자합자회사
비상장
2021.04.29
단순투자
4,000
4,000,000,000
2
4,405
0
0
130
4,000,000,000
2
4,535
203,037
-45

어쎈타 제오호 사모투자합자회사
비상장
2021.05.06
단순투자
2
9,833,891,557
2
10,449
65,165,008
65
692
9,899,056,565
2
11,206
648,855
41,574

큐더스 패밀리 2호 신기술사업투자조합
비상장
2021.05.12
단순투자
1,000
100
9
1,000
0
0
0
100
9
1,000
11,500
-1

예스티성장지원신기술사업투자조합
비상장
2021.05.12
단순투자
3,000
632,183,908
11
645
-620,689,655
-633
0
11,494,253
11
12
10,927
6,152

다토즈-AJ글로벌성장3호신기술사업투자조합
비상장
2021.05.14
단순투자
950
950,000,000
7
950
-32,300,000
-32
0
917,700,000
7
918
12,146
-323

엔에이치-메리츠 컨텐츠 제1호 신기술조합
비상장
2021.06.02
단순투자
3,000
1,875
16
1,762
0
0
-57
1,875
14
1,705
12,808
-245

아르게스 그로쓰캐피탈 제1호 사모투자합자회사
비상장
2021.06.14
단순투자
1,000
713,280,355
2
713
0
0
0
713,280,355
0
713
20,966
-317

포휴먼라이프 제1호 사모투자 합자회사
비상장
2021.06.22
단순투자
10,000
10,000,000,000
9
10,853
0
0
743
10,000,000,000
9
11,596
117,430
1,766

아이비케이씨다윈그린에너지조합
비상장
2021.06.23
단순투자
3,000
1,422
7
2,810
-212
-419
0
1,210
7
2,391
19,311
13,808

글랜우드코리아제이호사모투자합자회사
비상장
2021.06.28
단순투자
2,596
5,102,091,255
2
4,759
975,300,969
1,074
-617
6,077,392,224
2
5,216
335,030
241,152

엘에스에스 메티스 제4호 창업벤처전문 사모투자합자회사
비상장
2021.07.06
단순투자
2,000
2,000,000,000
11
1,910
0
0
-17
2,000,000,000
11
1,893
18,072
-329

엠아이피위지윅글로벌콘텐츠 투자조합
비상장
2021.07.19
단순투자
1,500
1,330
14
2,075
0
0
0
1,330
14
2,075
9,277
-215

대신-뉴젠 신기술투자조합 제1호
비상장
2021.07.21
단순투자
2,000
1,431
8
1,578
0
0
0
1,431
8
1,578
12,503
-158

SKS-요즈마 신기술투자조합 제1호
비상장
2021.07.22
단순투자
3,000
930
15
1,357
-540
-788
0
390
15
569
8,504
2,871

에이앤디파트너스그룹
비상장
2021.07.28
단순투자
350
70,000
16
350
0
0
0
70,000
16
350
18,309
-2,563

대신-캘리버 신기술투자조합 제1호
비상장
2021.07.28
단순투자
3,000
2,002
14
1,953
0
0
141
2,002
14
2,094
14,030
-191

헤임달카펠라제1호사모투자 합자회사
비상장
2021.07.28
단순투자
4,000
3,634,285,714
4
5,934
0
0
12
3,634,285,714
4
5,946
96,609
-1,389

메인스트리트 디지털라이프제3호 사모투자합자회사
비상장
2021.07.29
단순투자
2,000
2,000,000,000
13
2,174
0
0
156
2,000,000,000
13
2,330
14,529
-158

케이앤티-대신 신기술투자조합 제1호
비상장
2021.08.10
단순투자
3,000
819
6
1,033
-819
-1,033
0
0
0
0
0
0

유안타그레잇유니콘 1호 투자조합
비상장
2021.08.13
단순투자
2,000
2,000
11
1,892
0
0
-21
2,000
11
1,871
16,132
-353

데일리바이오헬스케어2호창업벤처전문 사모투자합자회사
비상장
2021.09.16
단순투자
2,000
2,000,000,000
17
2,869
-2,000,000,000
-2,869
0
0
0
0
0
0

케이더블유에스엠제이차 주식회사
비상장
2021.08.26
단순투자
500
500,000
50
0
0
0
0
500,000
50
0
1,002
0

케이클라비스티와이파트너스 신기술조합 제일호
비상장
2021.08.27
단순투자
1,000
1,000,000,000
29
1,000
0
0
0
1,000,000,000
29
1,000
3,393
-54

(주)루시아도산208
비상장
2020.07.23
단순투자
1,000
200,000
14
1,000
-200,000
-1,000
0
0
0
0
0
0

(주)필립홀딩스
비상장
2020.07.16
단순투자
1,300
19,999
20
1,300
0
0
0
19,999
20
1,300
34,568
-1,936

대방건설동탄(주)우선주
비상장
2017.05.18
단순투자
125
25,000
0
125
0
0
0
25,000
3
125
275,480
21,205

대치일칠육피에프브이
비상장
2020.10.20
단순투자
1,500
300,000
25
1,500
0
0
0
300,000
25
1,500
89,679
-12,255

스마트키움허브시티 주식회사
비상장
2019.06.20
단순투자
255
51,000
20
255
0
0
0
51,000
20
255
84,094
4,913

씨에스청라피에프브이 보통주
비상장
2021.05.25
단순투자
1,990
148,000
20
740
0
0
0
148,000
20
740
42,435
-29

씨에스청라피에프브이 우선주
비상장
2021.05.25
단순투자
1,990
250,000
0
1,250
0
0
0
250,000
0
1,250
42,435
-29

여수육이이피에프브이
비상장
2019.11.27
단순투자
990
198,000
18
990
0
0
0
198,000
18
990
78,949
-2,030

옥정제일2차피에프브이 주식회사
비상장
2019.07.01
단순투자
250
50,000
5
250
0
0
0
50,000
5
250
10,868
3,368

의왕고천피에프브이㈜
비상장
2020.11.05
단순투자
250
50,000
5
250
0
0
0
50,000
5
250
22,403
22,546

일군홀딩스 2우
비상장
2021.08.20
단순투자
1,000
5,000
0
1,000
0
0
0
5,000
0
1,000
44,701
1,379

종암PFV
비상장
2020.11.17
단순투자
1,000
200,000
17
1,000
0
0
0
200,000
17
1,000
55,794
-897

주식회사 그린101
비상장
2021.09.06
단순투자
2,000
50,000
14
2,000
0
0
0
50,000
14
2,000
22,139
-1,779

주식회사 남악오룡1피에프브이
비상장
2020.01.13
단순투자
250
25,000
5
250
0
0
0
25,000
5
250
194,421
1,499

주식회사 남악오룡2피에프브이
비상장
2020.01.13
단순투자
250
25,000
5
250
0
0
0
25,000
5
250
202,977
1,809

주식회사 세원개발
비상장
2020.12.16
단순투자
1,499
37,749
20
1,499
0
0
0
37,749
20
1,499
23,133
-788

주식회사 인천검단2차피에프브이
비상장
2020.04.01
단순투자
250
25,000
5
250
0
0
0
25,000
5
250
58,880
53,458

지엘옥정피에프브이
비상장
2020.09.16
단순투자
1,950
390,000
20
1,950
0
0
0
390,000
20
1,950
41,572
6,076

티아이부산피에프브이 주식회사
비상장
2019.06.24
단순투자
1,000
200,000
25
1,000
0
0
0
200,000
25
1,000
174,135
-56,618

파빌리온광명피에프브이 보통주
비상장
2021.06.01
단순투자
180
18,000
18
180
0
0
0
18,000
18
180
64,691
24,400

파빌리온광명피에프브이 우선주
비상장
2021.06.01
단순투자
1,820
182,000
0
2,076
0
0
53
182,000
0
2,129
64,691
24,400

해운대육이육피에프브이주식회사
비상장
2019.08.19
단순투자
550
110,000
15
550
0
0
0
110,000
15
550
93,055
-11,177

교보 액시스 미래기술 신기술투자조합 제1호
비상장
2021.09.14
단순투자
3,000
1,989,448,302
14
1,913
0
0
-134
1,989,448,302
14
1,779
13,519
-180

마그나GREEN펀드
비상장
2021.09.16
단순투자
300
900
10
900
300
300
0
1,200
10
1,200
7,736
-879

데일리바이오헬스케어4호창업벤처전문 사모투자합자회사
비상장
2021.09.16
단순투자
2,000
2,000,000,000
19
1,797
0
0
282
2,000,000,000
19
2,079
9,840
-660

천안성성동피에프브이(주)
비상장
2021.10.19
단순투자
500
500,000
10
500
0
0
0
500,000
10
500
9,751
-691

케이앤티-대신 신기술투자조합 제2호
비상장
2021.10.20
단순투자
2,500
836
6
1,112
-836
-1,112
0
0
6
0
22,131
5,430

대신 신기술투자조합 제8호
비상장
2021.11.03
단순투자
1,500
1,500
12
1,466
0
0
0
1,500
12
1,466
12,707
-211

케이더블유엠에스제일차
비상장
2021.11.11
단순투자
1,000
1,000,000
10
1,000
0
0
0
1,000,000
10
1,000
517
-12

브레인디엔앰미래산업사모투자합자회사
비상장
2021.11.12
단순투자
2,000
2,000,000,000
18
642
0
0
94
2,000,000,000
18
736
7,145
-46

대신-제이앤 신기술투자조합 제 1호
비상장
2021.11.18
단순투자
3,000
2,946,428,570
13
3,583
-26,309,062
-32
5
2,920,119,508
13
3,556
29,069
4,065

제이앤 제1호 사모투자합자회사
비상장
2021.11.18
단순투자
588
2,298,000,000
2
2,354
-165,000,000
-176
-47
2,133,000,000
2
2,131
117,615
6,615

대신 신기술투자조합 제11호
비상장
2021.11.26
단순투자
4,000
4,000
7
4,711
-1,531
-1,803
883
2,469
7
3,791
68,767
-803

북항미디어컴플렉스피에프브이
비상장
2021.12.03
단순투자
125
12,500
3
125
0
0
0
12,500
3
125
58,343
5,302

고릴라 엔코어 메타버스 신기술사업투자조합 1호
비상장
2021.12.06
단순투자
1,764
5,064
9
4,784
0
0
-52
5,064
9
4,732
54,965
-1,155

에스티엘 제15호 사모투자합자회사
비상장
2021.12.06
단순투자
701
3,000,000,000
2
3,564
-420,000,000
-499
304
2,580,000,000
2
3,369
115,734
-6,460

르네 사모투자합자회사
비상장
2021.12.14
단순투자
2,000
2,000,000,000
4
3,703
0
0
138
2,000,000,000
4
3,841
45,991
-742

이노폴리스 2021 지역뉴딜투자조합
비상장
2021.12.15
단순투자
400
1,600
8
1,550
200
200
-32
1,800
8
1,718
19,386
-555

투게더둔산 1A 우선주
비상장
2021.12.16
단순투자
1,000
200,000
0
1,000
0
0
0
200,000
1
1,000
88,853
-6,570

아이디브이 글로벌 아이피 그로쓰 투자조합 2호
비상장
2021.12.17
단순투자
150
113
8
1,125
15
150
0
128
6
1,275
19,070
-662

메디치-IBKC 세컨더리 투자조합 2호
비상장
2021.12.22
단순투자
300
1,650
8
1,624
24
31
0
1,674
6
1,655
26,009
-875

코메스 2021-1 일자리창출투자조합
비상장
2021.12.23
단순투자
200
600
3
600
0
0
0
600
3
600
16,943
-610

코메스 2021 신소재성장 투자조합
비상장
2021.12.30
단순투자
1,000
1,000
4
1,000
0
0
0
1,000
4
1,000
21,930
-399

키움문화벤쳐 제2호-위풍당당콘텐츠코리아
비상장
2016.03.28
단순투자
535
427,096,775
10
427
0
0
0
427,096,775
10
427
876
-797

키움 에이아이 신기술사업투자조합
비상장
2021.10.26
단순투자
900
900,000,000
10
900
-900,000,000
-900
0
0
0
0
0
0

키움-문채이스-피티알 혁신신약투자조합
비상장
2021.12.20
단순투자
300
300
4
300
0
0
0
300
4
300
7,006
-432

케이비-브릿지폴 벤처투자조합
비상장
2022.02.11
단순투자
1,000
160
7
160
-160
-160
0
0
0
0
0
0

티그리스투자조합48호
비상장
2022.02.16
단순투자
2,500
1,800
8
1,737
-792
-764
15
1,008
8
988
22,246
898

스틱에이엘티글로벌 제2호 사모투자합자회사
비상장
2022.02.18
단순투자
6,000
6,000,000,000
13
5,702
0
0
-165
6,000,000,000
13
5,537
43,711
-519

bnk키움 신기술투자조합
비상장
2022.02.23
단순투자
500
500,000,000
9
500
0
0
0
500,000,000
9
500
5,651
-114

아이엠엠 세컨더리 벤처펀드 제5호
비상장
2022.02.23
단순투자
1,000
4,219
3
4,007
160
169
698
4,379
7
4,874
63,589
4,732

티그리스 세컨더리 조합1호
비상장
2022.02.24
단순투자
1,000
2,000
9
1,654
0
0
54
2,000
9
1,708
22,278
-336

광주초월이롬로지스틱스 우선주
비상장
2022.02.25
단순투자
699
139,800
0
699
0
0
0
139,800
0
699
16,263
-3,286

주식회사 에스디코리아 우선주
비상장
2022.02.25
단순투자
1,200
12,720
0
1,200
0
0
0
12,720
91
1,200
9,805
-376

코너스톤 브릿지1호 신기술조합
비상장
2022.03.17
단순투자
1,000
250,000,000
5
250
0
0
0
250,000,000
5
250
3,506
307

코리아오메가테크핀일호조합
비상장
2022.03.17
단순투자
2,000
2,000,000,000
19
2,206
0
0
-13
2,000,000,000
19
2,193
10,536
-108

시냅틱그린소부장제1호 사모투자합자회사
비상장
2022.03.25
단순투자
1,500
1,500,000,000
4
1,434
0
0
0
1,500,000,000
4
1,434
36,325
-697

브릿지코너스톤2호 신기술조합
비상장
2022.04.01
단순투자
1,000
1,000,000,000
5
1,000
0
0
0
1,000,000,000
5
1,000
30,323
-269

원신한 글로벌 신기술투자조합 제3호
비상장
2022.04.15
단순투자
2,000
2,000,000,000
16
2,015
0
0
140
2,000,000,000
16
2,155
12,629
-255

에스제이 글로벌 콘텐츠 벤처펀드
비상장
2022.04.20
단순투자
1,000
1,000
19
1,000
0
0
0
1,000
19
1,000
5,174
-91

나우글로벌 케이테크펀드
비상장
2022.04.25
단순투자
85
775,000,000
7
325
-774,999,595
80
0
405
2
405
17,354
-1,344

한 아세안 테크놀로지 펀드2호
비상장
2022.04.27
단순투자
1,000
2,000
12
1,902
0
0
156
2,000
12
2,058
16,704
247

NH-알파 신기술투자조합 제1호
비상장
2022.04.28
단순투자
2,000
1,299,322,193
19
1,224
0
0
0
1,299,322,193
19
1,224
6,932
-125

교보 첨단소재 신기술투자조합
비상장
2022.04.27
단순투자
500
500,000,000
5
500
-500,000,000
-500
0
0
0
0
0
0

노틱그린이노베이션 ESG PEF
비상장
2022.04.28
단순투자
408
1,229,400,000
5
985
95,400,000
123
0
1,324,800,000
5
1,108
25,101
-432

어드밴스사모투자 합자회사
비상장
2022.04.29
단순투자
2,000
2,000,000,000
4
1,944
0
0
-17
2,000,000,000
4
1,927
50,307
-887

휘트린멜론 PEF
비상장
2022.04.25
단순투자
411
1,007,800,000
4
1,008
0
0
0
1,007,800,000
4
1,008
23,954
-131

하남 미사 PFV
비상장
2022.05.04
단순투자
2,000
400,000
23
2,000
0
0
0
400,000
23
2,000
107,964
-9,726

코너스톤제이엔엠1호신기술조합
비상장
2022.05.18
단순투자
1,000
1,000,000,000
7
1,000
0
0
0
1,000,000,000
7
1,000
13,126
0

스프링 스페이스테크 투자조합 제1호

비상장
2022.05.20
단순투자
2,000
2,000,000,000
10
1,941
0
0
-192
2,000,000,000
10
1,749
18,936
-303

스타로드이태원에스피씨 보통주
비상장
2022.05.24
단순투자
1,500
160,000
16
0
0
0
0
160,000
16
0
4,179
-1,821

스타로드이태원에스피씨 우선주
비상장
2022.05.24
단순투자
1,500
140,000
0
0
0
0
0
140,000
14
0
4,179
-1,821

와이디피디벨롭먼트주식회사 우선주
비상장
2022.05.30
단순투자
1,000
200,000
0
0
0
0
0
200,000
81
0
4,554
-57

더블유에스물류 보통주
비상장
2022.05.31
단순투자
1,000
450,000,000
16
450
0
0
0
450,000,000
16
450
2,787
-27

더블유에스물류 우선주
비상장
2022.05.31
단순투자
1,000
550,000,000
0
550
0
0
0
550,000,000
19
550
2,787
-27

에이벤처스 FIRST투자조합
비상장
2022.06.03
단순투자
2,000
2,000
7
1,256
0
0
-300
2,000
7
956
17,280
-532

이앤에프 다이아몬드 PEF
비상장
2022.06.14
단순투자
9,065
9,185,366,248
4
10,485
121,214,083
122
478
9,306,580,331
4
11,085
221,738
-1,782

앤에이치베스트소부장신기술투자조합1호
비상장
2022.06.16
단순투자
1,000
1,000,000,000
18
1,000
0
0
0
1,000,000,000
18
1,000
5,252
-58

어센트 메리츠 신기술금융조합1호
비상장
2022.06.23
단순투자
5,000
5,000
8
5,278
0
0
-55
5,000
8
5,223
60,093
1,337

키움-AFWP ADAS신기사 1호
비상장
2022.06.23
단순투자
500
500,000,000
0
500
0
0
0
500,000,000
0
500
6,715
-108

유에스그리드배터리1호 사모투자합자회사
비상장
2022.07.14
단순투자
5,000
5,047,407,407
4
4,804
0
0
133
5,047,407,407
4
4,937
141,285
1,442

주식회사 어번에셋 우선주
비상장
2022.07.15
단순투자
1,000
10,000
0
1,000
0
0
-1,000
10,000
1
0
29,579
-945

케이디비씨 하베스트 제1호 신기술조합
비상장
2022.08.04
단순투자
2,000
2,000,000,000
2
1,890
0
0
59
2,000,000,000
2
1,949
112,386
6,063

에스티 뱅커 신기술투자조합 제1호
비상장
2022.08.11
단순투자
2,000
2,000
17
2,028
-2,000
-2,028
0
0
0
0
0
0

브이엘타우브 사모투자합자회사
비상장
2022.08.18
단순투자
5,000
5,000,000,000
6
4,572
0
0
-87
5,000,000,000
6
4,485
76,854
-1,337

엔에이치 메리츠 하이테크 신기술투자조합
비상장
2022.08.25
단순투자
1,000
1,000,000,000
10
1,000
0
0
0
1,000,000,000
10
1,000
9,450
-202

대신-뉴젠 신기술투자조합 제2호
비상장
2022.10.18
단순투자
4,500
4,500
11
4,343
0
0
136
4,500
11
4,479
38,177
-362

엔에이치프린시플 사모투자합자회사
비상장
2022.10.24
단순투자
2,000
1,947
8
1,935
0
0
-6
1,947
8
1,929
25,542
-24

평택브레인시티3 PFV 우선주
비상장
2022.10.28
단순투자
250
25,000
0
250
0
0
0
25,000
5
250
277,344
18,775

다윈스마트컨스트럭션 사모투자합자회사
비상장
2022.11.03
단순투자
1,500
1,500,000,000
7
1,507
0
0
0
1,500,000,000
7
1,507
20,625
140

원신한 글로벌 신기술투자조합 제5호
비상장
2022.11.04
단순투자
1,500
1,500,000,000
18
1,328
0
0
0
1,500,000,000
18
1,328
7,349
-166

평택브레인시티1 PFV 우선주
비상장
2022.11.18
단순투자
250
25,000
0
250
0
0
0
25,000
5
250
336,512
26,602

해운대센트럴PFV 우선주
비상장
2022.11.21
단순투자
250
250,000
0
250
0
0
0
250,000
0
250
269,593
-1,290

에스제이지비이에스지혁신펀드
비상장
2022.11.23
단순투자
300
900,000,000
3
900
300,000,000
300
0
1,200,000,000
3
1,200
30,244
-1,601

리사이클링 1호 신기술투자조합
비상장
2022.11.24
단순투자
3,000
3,000,000,000
17
3,110
0
0
-228
3,000,000,000
17
2,882
17,602
-197

KB 제4호 바이오 사모투자합자회사
비상장
2022.11.29
단순투자
2,000
2,000,000,000
6
1,882
0
0
-34
2,000,000,000
6
1,848
30,765
-365

키움 소부장 제3호
비상장
2023.02.20
단순투자
500
500,000,000
4
500
0
0
0
500,000,000
4
500
11,437
-106

대신-뉴젠 신기술투자조합 제3호
비상장
2023.03.06
단순투자
2,000
2,000,000,000
12
1,967
0
0
-20
2,000,000,000
12
1,947
20,751
-386

스텔라이브이배터리1호 사모투자합자회사
비상장
2023.03.29
단순투자
5,000
5,000,000,000
7
4,942
0
0
-27
5,000,000,000
7
4,915
74,429
-1,083

엠비케이파트너스 2023의 1호
비상장
2023.03.29
단순투자
15,000
15,000,000,000
6
14,777
0
0
-310
15,000,000,000
6
14,467
241,970
-70

대신-SBI 스케일업펀드
비상장
2023.03.31
단순투자
200
600
4
600
400
400
0
1,000
4
1,000
16,244
-784

MW-J&M 뉴머터리얼 신기술투자조합
비상장
2023.04.13
단순투자
1,700
1,700
15
1,677
0
0
-17
1,700
15
1,660
11,040
-170

액시스 점프 신기술조합
비상장
2023.04.18
단순투자
4,000
4,000,000,000
13
4,082
0
0
473
4,000,000,000
13
4,555
30,642
-358

프렌드 혁신성장 1호펀드
비상장
2023.04.24
단순투자
600
600
6
600
0
0
0
600
6
600
10,366
-294

키움 아우름 제1호 신기술사업투자조합
비상장
2023.05.15
단순투자
300
300,000,000
6
300
0
0
0
300,000,000
6
300
5,259
-53

그래비티피씨에이치 사모투자합자회사
비상장
2023.05.17
단순투자
2,000
2,000,000,000
2
1,966
0
0
-110
2,000,000,000
2
1,856
108,121
-1,896

키움 라피스 로보틱스 신기술사업투자조합
비상장
2023.05.23
단순투자
1,000
1,000,000,000
0
1,000
0
0
0
1,000,000,000
0
1,000
11,194
-39

현대차증권 코스넷 미래성장 벤처조합
비상장
2023.06.14
단순투자
2,000
2,000
18
1,959
0
0
-19
2,000
18
1,940
11,168
-232

에이벤처스 밸런스 S 투자조합
비상장
2023.06.15
단순투자
1,000
1,000
10
1,000
1,000
1,000
0
2,000
10
2,000
9,830
-125

신한-JB우리-대신 메자닌 신기술조합
비상장
2023.06.20
단순투자
600
600,000,000
6
1,100
1,000,000,000
500
0
1,600,000,000
5
1,600
26,900
-391

오아시스제3호제이디 신기술조합
비상장
2023.06.28
단순투자
1,000
1,000,000,000
5
1,000
0
0
0
1,000,000,000
5
1,000
19,906
-292

스마트하이DGB 디지털그린벤처펀드2호
비상장
2023.03.24
단순투자
465
465
5
465
300
300
0
765
5
765
8,783
-708

글로벌머티리얼리더 제3호
비상장
2023.07.13
단순투자
1,000
1,000,000,000
15
1,000
0
0
0
1,000,000,000
15
1,000
29,664
22,804

키움 포커스 제1호 신기술사업투자조합
비상장
2023.07.20
단순투자
1,000
1,000,000,000
4
1,000
0
0
0
1,000,000,000
4
1,000
22,854
-151

유씨케이 제삼호 사모투자합자회사
비상장
2023.10.06
단순투자
7,130
7,670,240,873
2
7,130
86,927,371
94
139
7,757,168,244
2
7,363
326,350
15,433

비엔더블유 프랙시스 사모투자합자회사
비상장
2023.07.25
단순투자
2,985
3,000,000,000
6
2,985
0
0
14
3,000,000,000
6
2,999
47,548
-107

메리츠-시몬느 신기술금융조합 제1호
비상장
2023.08.17
단순투자
1,000
1,000,000,000
9
1,000
-1,000,000,000
-1,000
0
0
0
0
0
0

브이원이에스지제1호 사모투자합자회사
비상장
2023.08.30
단순투자
2,139
2,000,000,000
19
2,139
0
0
-38
2,000,000,000
19
2,101
10,796
-17

어센트-웰컴 신기술투자조합 제2호
비상장
2023.09.13
단순투자
4,960
5,000,000,000
15
4,960
0
0
164
5,000,000,000
15
5,124
32,341
-209

헬리오스 제8호 사모투자합자회사
비상장
2023.09.26
단순투자
9,850
9,850,000,000
12
9,850
-77,700,000
-78
2,036
9,772,300,000
12
11,808
83,613
-413

대신신기술투자조합 제14호
비상장
2023.10.05
단순투자
4,000
4,000,000,000
12
4,000
0
0
-218
4,000,000,000
12
3,782
34,208
-133

대신신기술투자조합 제13호
비상장
2023.10.06
단순투자
2,000
2,000,000,000
7
2,000
0
0
155
2,000,000,000
7
2,155
35,056
-71

알파피오 WARRIOR 신기술투자조합 1호
비상장
2023.10.10
단순투자
3,000
3,000,000,000
20
3,000
0
0
524
3,000,000,000
20
3,524
26,402
-130

에벤투스반도체 제1호 사모투자합자회사
비상장
2023.10.13
단순투자
4,000
4,000,000,000
13
4,000
0
0
63
4,000,000,000
13
4,063
31,859
-141

케이디비브레인글로벌사모투자합자회사
비상장
2023.10.17
단순투자
8,291
8,290,772,874
12
8,291
377,024,815
376
-162
8,667,797,689
12
8,505
68,742
-1,643

키움 소부장 제4호 신기술투자조합
비상장
2023.10.27
단순투자
700
700,000,000
10
700
-478,479,817
-478
0
221,520,183
100
222
7,098
-112

케이프 제1호 우주항공 신기술사업투자조합
비상장
2023.10.31
단순투자
2,000
2,000,000,000
11
2,000
0
0
-12
2,000,000,000
11
1,988
17,951
-112

한국투자 2022의1호 사모투자합자회사
비상장
2023.11.03
단순투자
2,000
2,000,000,000
13
2,000
0
0
-35
2,000,000,000
13
1,965
15,823
-208

현대차증권 미래성장 제2호 신기술사업투자조합
비상장
2023.11.03
단순투자
2,000
2,000,000,000
9
2,000
0
0
132
2,000,000,000
9
2,132
21,449
-51

교보 헬스케어 신기술사업투자조합 제1호
비상장
2023.11.09
단순투자
500
500,000,000
5
500
0
0
0
500,000,000
5
500
10,477
-23

케이투 글로벌 엑소좀 투자조합 1호A
비상장
2023.11.10
단순투자
5,000
5,000
8
5,000
0
0
-30
5,000
8
4,970
62,017
-163

케이투 글로벌 엑소좀 투자조합 1호B
비상장
2023.11.13
단순투자
2,000
2,000
3
2,000
0
0
-12
2,000
3
1,988
62,017
164

제이앤 릴슨하운드 사모투자합자회사
비상장
2023.11.15
단순투자
2,000
2,000,000,000
5
2,000
0
0
-121
2,000,000,000
5
1,879
43,365
1,365

어센트-IBKC 신기술사업투자조합 제1호
비상장
2023.11.20
단순투자
3,000
3,000,000,000
9
3,000
0
0
2,557
3,000,000,000
9
5,557
35,844
3,744

디에이-리아타 신기술투자조합 제1호
비상장
2023.11.28
단순투자
1,000
1,000,000,000
18
1,000
0
0
0
1,000,000,000
18
1,000
5,530
-12

아이비케이씨다윈 MICE 투자조합
비상장
2023.11.29
단순투자
2,000
2,000
9
2,000
0
0
-41
2,000
9
1,959
20,954
-252

에스지아이 세미콘 첨단소재 투자조합
비상장
2023.12.15
단순투자
2,000
2,000
13
2,000
0
0
-10
2,000
13
1,990
15,452
-8

아이엠엠로즈골드5 사모투자합자회사
비상장
2023.12.19
단순투자
2,443
2,442,910,840
2
2,443
648,858,141
648
-831
3,091,768,981
2
2,260
409,569
-19,455

에버마운트하버브릭스 사모투자합자회사
비상장
2023.12.28
단순투자
1,000
1,000,000,000
4
1,000
0
0
0
1,000,000,000
4
1,000
23,700
-5

NH-IBKS 코넥스 스케일업 신기술투자조합
비상장
2024.03.28
단순투자
250
0
0
0
250
250
0
250
2
250
2,550
-15

맥쿼리코리아오퍼튜니티즈사모투자합자회사 제6호
비상장
2024.01.18
단순투자
3,981
0
0
0
3,980,977,000
3,981
0
3,980,977,000
3
3,981
121,670
-5,326

에스지아이 얼마이티 세컨더리 투자조합(주4)
비상장
2024.01.19
단순투자
400
0
0
0
400
400
0
400
6
400
0
0

한화시큐리티테크신기술투자조합(주4)
비상장
2024.02.02
단순투자
1,500
0
0
0
1,500,000,000
1,500
0
1,500,000,000
16
1,500
0
0

제이비우리-페트리코 제일호 신기술사업투자조합(주4)
비상장
2024.02.07
단순투자
2,000
0
0
0
2,000,000,000
2,000
0
2,000,000,000
7
2,000
0
0

비와이비-SK증권 Pre-IPO 신기술투자조합 제1호(주4)
비상장
2024.02.07
단순투자
1,000
0
0
0
1,000
1,000
0
1,000
8
1,000
0
0

덴티스트리홀딩스2023의5사모투자 합자회사(주4)
비상장
2024.04.03
단순투자
4,509
0
0
0
4,509,041,591
4,509
0
4,509,041,591
9
4,509
0
0

이베스트-액시스 컨텐츠 신기술투자조합(주4)
비상장
2024.03.27
단순투자
1,000
0
0
0
1,000,000,000
1,000
0
1,000,000,000
18
1,000
0
0

케이디비 스틱 지역성장 제1호 사모투자 합자회사(주4)
비상장
2024.04.11
단순투자
6,609
0
0
0
6,609,303,788
6,609
0
6,609,303,788
3
6,609
0
0

비엔더블유살투스제1호사모투자합자회사(주4)
비상장
2024.04.19
단순투자
3,478
0
0
0
3,478,000,000
3,478
0
3,478,000,000
4
3,478
0
0

헬리오스제9호사모투자 합자회사(주4)
비상장
2024.04.23
단순투자
287
0
0
0
286,660,000
287
0
286,660,000
2
287
0
0

비젼사모투자합자회사(주4)
비상장
2024.04.25
단순투자
20,000
0
0
0
20,000,000,000
20,000
0
20,000,000,000
17
20,000
0
0

신한-DS 메자닌 신기술투자조합 제1호(주4)
비상장
2024.05.08
단순투자
3,000
0
0
0
3,000,000,000
3,000
0
3,000,000,000
11
3,000
0
0

키움-뉴메인-KJE 헬스케어 신기술사업투자조합(주4)
비상장
2024.05.21
단순투자
800
0
0
0
800,000,000
800
0
800,000,000
5
800
0
0

아트만-무림-글로벌원 신기술조합(주4)
비상장
2024.05.23
단순투자
3,000
0
0
0
3,000,000,000
3,000
0
3,000,000,000
20
3,000
0
0

키움-케이엔티 라이징스타 신기술사업투자조합(주4)
비상장
2024.05.24
단순투자
550
0
0
0
550,000,000
550
0
550,000,000
10
550
0
0

수암산업 제1종 종류주(주4)
비상장
2024.06.13
단순투자
2,000
0
0
0
2,000,000,000
2,000
0
2,000,000,000
61
2,000
0
0

아이엠엠케이바이오퓨쳐스제1호 사모투자합자회사(주4)
비상장
2024.06.13
단순투자
4,398
0
0
0
4,397,850,000
4,398
0
4,397,850,000
2
4,398
0
0

키움-밸류 반도체소재 신기술사업투자조합(주4)
비상장
2024.06.24
단순투자
800
0
0
0
800,000,000
800
0
800,000,000
8
800
0
0

합 계
594,945,948,550
-
2,133,945
57,348,357,141
61,084
58,407
647,294,305,691
-
2,248,271
133,276,524
2,229,949

(주1) 고객 단주 계정 및 유가증권 차입 수량은 상기 보유수량에 포함하지 않았습니다.(주2) 장부가액 1억원을 초과하거나 지분율 5% 초과분을 대상으로 작성하였습니다. (당기손익-공정가치측정금융자산(주식)은 제외하였습니다.)(주3) 최근 사업연도 재무현황은 종속회사의 경우 K-IFRS 기준 잠정치이며, 종속회사 외 법인은 최근 사업연도 재무현황입니다.(주4) 최근 사업연도 재무현황은 2023.12.31 기준이 원칙이나, 2024년에 설립된 법인은 기재를 생략하였습니다.(주5) 키움홍콩의 기초수량은 출자금액으로 기재하였습니다.

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