SK — 증권발행실적보고서 (20240829)
제출인: SK

증권발행실적보고서
2.9
SK주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 08월 29일

회 사 명 :
SK 주식회사

대 표 이 사 :
최 태 원, 장 용 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로 26

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지) http://www.sk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무전략담당 (성 명) 권 병 돈

(전 화) 02-2121-5114

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전문서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
450,000,000,000

회차 :
312-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2026년 08월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

회차 :
312-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
290,000,000,000
2027년 08월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

회차 :
312-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2029년 08월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

회차 :
312-4
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2031년 08월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
312-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 08월 29일
2024년 08월 29일
2024년 08월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
20.0
-

DB금융투자
2,000,000
20,000,000,000
40.0
-

부국증권
2,000,000
20,000,000,000
40.0
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
1,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자
2,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

부국증권
2,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
5,000,000
50,000,000,000
100.0
5
5,000,000
50,000,000,000
100.0

계
5,000,000
100
5
5,000,000
50,000,000,000
100
5
5,000,000
50,000,000,000
100

회차 :
312-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 08월 29일
2024년 08월 29일
2024년 08월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
12,000,000
120,000,000,000
41.4
-

케이비증권
13,000,000
130,000,000,000
44.8
-

하나증권
2,000,000
20,000,000,000
6.9
-

아이엠증권
1,000,000
10,000,000,000
3.4
-

키움증권
1,000,000
10,000,000,000
3.4
-

계
29,000,000
290,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권
12,000,000
41.4
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
13,000,000
44.8
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
2,000,000
6.9
-
-
-
-
-
-
-
-

아이엠증권
1,000,000
3.4
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,000,000
3.4
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
18
29,000,000
290,000,000,000
100.0
18
29,000,000
290,000,000,000
100.0

계
29,000,000
100
18
29,000,000
290,000,000,000
100
18
29,000,000
290,000,000,000
100

회차 :
312-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 08월 29일
2024년 08월 29일
2024년 08월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
2,000,000
20,000,000,000
25.0
-

케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
25.0
-

대신증권
2,000,000
20,000,000,000
25.0
-

신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
12.5
-

현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
12.5
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권
2,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
2,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
1,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
1,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
8,000,000
80,000,000,000
100.0
7
8,000,000
80,000,000,000
100.0

계
8,000,000
100
7
8,000,000
80,000,000,000
100
7
8,000,000
80,000,000,000
100

회차 :
312-4
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 08월 29일
2024년 08월 29일
2024년 08월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
2,000,000
20,000,000,000
66.7
-

신영증권
1,000,000
10,000,000,000
33.3
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권
2,000,000
66.7
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
1,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
2
3,000,000
30,000,000,000
100.0
2
3,000,000
30,000,000,000
100.0

계
3,000,000
100
2
3,000,000
30,000,000,000
100
2
3,000,000
30,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 08월 29일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 08월 19일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 08월 23일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2024년 08월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2024년 08월 28일
[발행금리확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 08월 29일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :

SK㈜ - 서울특별시 종로구 종로 26

SK증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

KB증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

DB금융투자㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32부국증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17하나증권㈜ - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82㈜아이엠증권 - 부산광역시 동래구 온천장로 121키움증권㈜ - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96대신증권㈜ - 서울특별시 중구 삼일대로 343신한투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96현대차증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28신영증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
312-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

회차 :
312-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

290,000,000,000
290,000,000,000
-
290,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
290,000,000,000
-
-
290,000,000,000

회차 :
312-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

회차 :
312-4
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000

[채무상환자금]금번 당사
가 발행하는 제312-1회, 제312-2회, 제312-3회 및 제312-4회 무보증사채의 발행금액
4,500억원
은 모두 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

종목
전자등록금액
이자율
발행일
만기일
비고

기업어음
100,000
3.63%
2024-04-11
2024-09-04
-

기업어음
70,000
3.63%
2024-04-19
2024-09-10
-

회사채
100,000
1.87%
2021-09-13
2024-09-13
-

회사채
65,000
4.64%
2022-06-09
2024-09-13
-

회사채
115,000
1.76%
2019-09-20
2024-09-20
-

합 계
450,000
-

자료 : 당사 제시주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.