엑시큐어하이트론 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20240829)
제출인: 엑시큐어하이트론

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
하이트론씨스템즈

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 08월 29일

회 사 명 :
주식회사 하이트론씨스템즈

대 표 이 사 :
유앤디

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 마산길 99-13

(전 화) 02-518-2816

(홈페이지)http://www.hitron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 유앤디

(전 화) 02-518-2816

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,219,512

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
27,611,224

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
999,999,840

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
820

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
911

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10.0% 할인율을 적용함

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제9조(신주인수권) 2항

9. 납입일
2024년 09월 09일

10. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2024년 10월 02일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2024년 08월 29일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(10억 미만 소액공모)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1). 공모방식

본 유상증자는 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 아니하고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액 공모방식의 유상증자입니다.

(2). 상기 4. 자금조달의 목적은 운영자금으로 사용될 예정이나 추후 변경될 수 있습니다.

(3). 신주의 발행가액 산정기준

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거하여 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하고 10%의 할인율을 적용하여 산정하였습니다. (단, 원단위 미만 절상)

(4). 청약 및 납입에 관한 사항

1) 청약 취급처

구분
내용

청약취급처
주식회사 하이트론씨스템즈

주 소
서울특별시 강남구 도산대로 317

2) 청약증거금 취급처

구분
내용

청약증거금 취급(납입)처
한국증권금융 강남센터

3) 주금납입처

구분
내용

주금 납입은행
하나은행 신사동지점

(5). 기타사항
상기 유상증자 일정은 관계기관의 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 신주발행에 관한세부적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.

▶
기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2024년 08월 26일
13,241
11,981,899
청약일전 제5거래일

2024년 08월 27일
24,534
22,458,966
청약일전 제4거래일

2024년 08월 28일
27,810
25,247,701
청약일전 제3거래일

합 계
65,585
59,688,566
-

기준주가(가중산술평균주가)
910.09

할인율 또는 할증률 (%)
10

발행가액
820

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제

9조

(신주인수권

)

① 당회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다

.

② 제

1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다

.

1.

발행주식 총수의

100분의

100을 초과하지 안는 범위 내에서 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제

165조의

6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우

2.

발행주식총수의

100분의

20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

3.

상법

542조의

3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4.

발행주식총수의

100분의

70을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서

(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5.

경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6.

경영상 필요로 국내외 합작법인에게 신주를 발행하는 경우

7.

발행주식총수의

100분의

100을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우

8.

발행주식총수의

100분의

100을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입ㆍ자본제휴

, 연구개발

, 생산

, 판매 등을 필요로 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

9. M&A

를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우

③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다
.

운영자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)리치몬드파트너스
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,219,512
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)리치몬드파트너스
1
한윤자
100
-
-
한윤자
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023년
결산기
12월

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

- 상기 (주)리치몬드파트너스사는 2024년 신설 법인입니다.