HL홀딩스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20240829)
제출인: HL홀딩스

증권신고서(채무증권)
4.2
에이치엘홀딩스(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2024년 08월 29일

회 사 명 :
에이치엘홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
김광헌, 김준범

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 46

(전 화) 031-280-4640

(홈페이지) http://www.hlholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) Corporation Management장 (성 명) 이 성 규

(전 화) 02-526-0500

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 08월 23일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 08월 23일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2024년 08월 29일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재내용 정정

2024년 08월 29일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 에이치엘홀딩스 주식회사 제15-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채에이치엘홀딩스 주식회사 제15-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제15-1회 금 육백팔십억원 (\68,000,000,000)제15-2회 금

오백이십억원 (\52,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 및 자진정정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색
으로 굵게 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액: 80,000,000,000원

모집 또는 매출총액:
120,000,000,000원

요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 가. 일반적인 사항
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 2. 사채관리계약에 관한 사항 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용 목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
15-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록) 총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 03월 04일

원리금 지급대행기관
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 08월 21일
한국기업평가
회사채 (A0)

2024년 08월 21일
한국신용평가
회사채 (A0)

2024년 08월 21일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
1,500,000
15,000,000,000
정액
총액인수

대표
NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
정액
총액인수

인수
삼성증권
500,000
5,000,000,000
정액
총액인수

인수
대신증권
500,000
5,000,000,000
정액
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 04일
2024년 09월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용

202,370,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준 발행규모
사용 지역
사용 국가
원화 교환 예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을 받은 경우
보증기관
-
지분증권과 연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의 경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
매출전 보유증권수
매출증권수
매출후 보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채 해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 08일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 04일이며, 상장예정일은 2024년 09월 05일임.

주1) 본 사채는 2024년 08월 27일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제15-1회 및 제15-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이
스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘홀딩스(주) 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
30%p. ~ +0.
30
%p.를 가산한 이자율이며, 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2024년 08월 29일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
15-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록) 총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 09월 04일

원리금 지급대행기관
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 08월 21일
한국기업평가
회사채 (A0)

2024년 08월 21일
한국신용평가
회사채 (A0)

2024년 08월 21일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
1,000,000
10,000,000,000
정액
총액인수

대표
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
정액
총액인수

인수
BNK투자증권
500,000
5,000,000,000
정액
총액인수

인수
신영증권
500,000
5,000,000,000
정액
총액인수

인수
한화투자증권
500,000
5,000,000,000
정액
총액인수

인수
신한투자증권
500,000
5,000,000,000
정액
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 04일
2024년 09월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
10,000,000,000

운영자금
30,000,000,000

발행제비용

202,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준 발행규모
사용 지역
사용 국가
원화 교환 예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을 받은 경우
보증기관
-
지분증권과 연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의 경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
매출전 보유증권수
매출증권수
매출후 보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채 해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 08일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 04일이며, 상장예정일은 2024년 09월 05일임.

주1) 본 사채는 2024년 08월 27일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제15-1회 및 제15-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이
스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘홀딩스(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
30
%p. ~ +0.
30
%p.를 가산한 이자율이며, 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2024년 08월 29일 정정신고서를 통해 공시
할 계획입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
15-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록) 총액
68,000,000,000
모집(매출)총액
68,000,000,000

발행가액
68,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 03월 04일

원리금 지급대행기관
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 08월 21일
한국기업평가
회사채 (A0)

2024년 08월 21일
한국신용평가
회사채 (A0)

2024년 08월 21일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,900,000
29,000,000,000
정액
총액인수

대표
NH투자증권
2,900,000
29,000,000,000
정액
총액인수

인수
삼성증권
500,000
5,000,000,000
정액
총액인수

인수
대신증권
500,000
5,000,000,000
정액
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 04일
2024년 09월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

운영자금
28,000,000,000

발행제비용

309,370,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준 발행규모
사용 지역
사용 국가
원화 교환 예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을 받은 경우
보증기관
-
지분증권과 연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의 경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
매출전 보유증권수
매출증권수
매출후 보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채 해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 08일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 04일이며, 상장예정일은 2024년 09월 05일임.

주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘홀딩스(주) 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
15-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록) 총액
52,000,000,000
모집(매출)총액
52,000,000,000

발행가액
52,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 09월 04일

원리금 지급대행기관
(주)우리은행 롯데월드타워금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2024년 08월 21일
한국기업평가
회사채 (A0)

2024년 08월 21일
한국신용평가
회사채 (A0)

2024년 08월 21일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
1,600,000
16,000,000,000
정액
총액인수

대표
한국투자증권
1,600,000
16,000,000,000
정액
총액인수

인수
BNK투자증권
500,000
5,000,000,000
정액
총액인수

인수
신영증권
500,000
5,000,000,000
정액
총액인수

인수
한화투자증권
500,000
5,000,000,000
정액
총액인수

인수
신한투자증권
500,000
5,000,000,000
정액
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 04일
2024년 09월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
10,000,000,000

운영자금
42,000,000,000

발행제비용

251,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준 발행규모
사용 지역
사용 국가
원화 교환 예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을 받은 경우
보증기관
-
지분증권과 연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의 경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
매출전 보유증권수
매출증권수
매출후 보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채 해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 08일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 04일이며, 상장예정일은 2024년 09월 05일임.

주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘홀딩스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 15-
1
]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2024년 12월 04일, 2025년 03월 04일, 2025년 06월 04일, 2025년 09월 04일, 2025년 12월 04일, 2026년 03월 04일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 08월 21일 / 2024년 08월 21일 / 2024년 08월 21일

평가결과등급

A0(안정적) / A0(안정적)
/ A0(안정적)

주관회사의 분석
주관회사명
키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2024년 08월 23일

상환방법 및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금은 20
26년 03월 04일
에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한

20
26년 03월 04일

청 약 기 일
2024년 09월 04일

납 입 기 일
2024년 09월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명

(주)우리은행 롯데월드타워금융센터

회사고유번호

00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 08일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 04일이며, 상장예정일은 2024년 09월 05일임.

주1) 본 사채는 2024년 08월 27일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제15-1회 및 제15-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이
스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘홀딩스(주) 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
30
%p. ~ +0.
30
%p.를 가산한 이자율이며, 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2024년 08월 29일 정정신고서를 통해 공시
할 계획입니다.

[회 차 : 15-
2
]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2024년 12월 04일, 2025년 03월 04일, 2025년 06월 04일, 2025년 09월 04일, 2025년 12월 04일, 2026년 03월 04일, 2026년 06월 04일, 2026년 09월 04일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 08월 21일 / 2024년 08월 21일 / 2024년 08월 21일

평가결과등급

A0(안정적) / A0(안정적)
/ A0(안정적)

주관회사의 분석
주관회사명
키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2024년 08월 23일

상환방법 및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금은 20
26년 09월 04일
에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한

20
26년 09월 04일

청 약 기 일
2024년 09월 04일

납 입 기 일
2024년 09월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명

(주)우리은행 롯데월드타워금융센터

회사고유번호

00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 08일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 04일이며, 상장예정일은 2024년 09월 05일임.

주1) 본 사채는 2024년 08월 27일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제15-1회 및 제15-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천이백억원(\120,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이
스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘홀딩스(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
30
%p. ~ +0.
30
%p.를 가산한 이자율이며, 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2024년 08월 29일 정정신고서를 통해 공시
할 계획입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 15-
1
]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
68,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
68,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2024년 12월 04일, 2025년 03월 04일, 2025년 06월 04일, 2025년 09월 04일, 2025년 12월 04일, 2026년 03월 04일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 08월 21일 / 2024년 08월 21일 / 2024년 08월 21일

평가결과등급

A0(안정적) / A0(안정적)
/ A0(안정적)

주관회사의 분석
주관회사명
키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2024년 08월 23일

상환방법 및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금은 20
26년 03월 04일
에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한

20
26년 03월 04일

청 약 기 일
2024년 09월 04일

납 입 기 일
2024년 09월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명

(주)우리은행 롯데월드타워금융센터

회사고유번호

00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 08일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 04일이며, 상장예정일은 2024년 09월 05일임.

주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘홀딩스(주) 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 15-
2
]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
52,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
52,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2024년 12월 04일, 2025년 03월 04일, 2025년 06월 04일, 2025년 09월 04일, 2025년 12월 04일, 2026년 03월 04일, 2026년 06월 04일, 2026년 09월 04일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2024년 08월 21일 / 2024년 08월 21일 / 2024년 08월 21일

평가결과등급

A0(안정적) / A0(안정적)
/ A0(안정적)

주관회사의 분석
주관회사명
키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2024년 08월 23일

상환방법 및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금은 20
26년 09월 04일
에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한

20
26년 09월 04일

청 약 기 일
2024년 09월 04일

납 입 기 일
2024년 09월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명

(주)우리은행 롯데월드타워금융센터

회사고유번호

00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 08일 키움증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 04일이며, 상장예정일은 2024년 09월 05일임.

주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘홀딩스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추

가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제15-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매

중개업자

연기금, 운용사(고유),

은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
5
34
2
-
-
-
41

수량
260
5,620
250
-
-
-
6,130

경쟁율
0.65 : 1
14.05 : 1
0.63 : 1
-
-
-
15.33 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제15-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매

중개업자

연기금, 운용사(고유),

은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
-
44
3
-
-
-
47

수량
-
2,990
300
-
-
-
3,290

경쟁율
-
7.48 : 1
0.75 : 1
-
-
-
8.23 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제15-1회]
(단위 :bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계

유효

수요

운용사 (집합)

투자매매

중개업자

연기금,

운용사(고유),

은행, 보험

기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-30
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.16%
10
0.16%
포함

-25
1
20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
120
1.96%
130
2.12%
포함

-24
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.49%
160
2.61%
포함

-21
-
-
3
130
-
-
-
-
-
-
-
-
3
130
2.12%
290
4.73%
포함

-20
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.49%
320
5.22%
포함

-19
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.63%
420
6.85%
포함

-18
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
0.98%
480
7.83%
포함

-17
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
3.26%
680
11.09%
포함

-15
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
2.45%
830
13.54%
포함

-14
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.16%
840
13.70%
포함

-13
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.49%
870
14.19%
포함

-12
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.63%
970
15.82%
포함

-11
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.82%
1,020
16.64%
포함

-10
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.33%
1,040
16.97%
포함

-7
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
0.65%
1,080
17.62%
포함

-5
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.26%
1,280
20.88%
포함

-2
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.82%
1,330
21.70%
포함

-1
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
2.45%
1,480
24.14%
포함

0
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.26%
1,680
27.41%
포함

3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.63%
1,780
29.04%
포함

9
-
-
2
70
-
-
-
-
-
-
-
-
2
70
1.14%
1,850
30.18%
포함

15
-
-
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
1
50
0.82%
1,900
31.00%
포함

29
1
30
2
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1,030
16.80%
2,930
47.80%
포함

30
-
-
7
3,200
-
-
-
-
-
-
-
-
7
3,200
52.20%
6,130
100.00%
포함

합계
5
260
34
5,620
2
250
-
-
-
-
-
-
41
6,130
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제15-2회]
(단위 :bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계

유효

수요

운용사 (집합)

투자매매

중개업자

연기금,

운용사(고유),

은행, 보험

기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-31
-
-
1
80
-
-
-
-
-
-
-
-
1
80
2.43%
80
2.43%
포함

-30
-
-
5
140
-
-
-
-
-
-
-
-
5
140
4.26%
220
6.69%
포함

-29
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.30%
230
6.99%
포함

-27
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.61%
250
7.60%
포함

-26
-
-
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
0.91%
280
8.51%
포함

-25
-
-
4
130
1
100
-
-
-
-
-
-
5
230
6.99%
510
15.50%
포함

-24
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.30%
520
15.81%
포함

-21
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.61%
540
16.41%
포함

-20
-
-
5
170
1
100
-
-
-
-
-
-
6
270
8.21%
810
24.62%
포함

-19
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.30%
820
24.92%
포함

-18
-
-
2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
1.22%
860
26.14%
포함

-16
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.61%
880
26.75%
포함

-15
-
-
4
140
1
100
-
-
-
-
-
-
5
240
7.29%
1,120
34.04%
포함

-11
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.04%
1,220
37.08%
포함

-10
-
-
2
70
-
-
-
-
-
-
-
-
2
70
2.13%
1,290
39.21%
포함

-9
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.61%
1,310
39.82%
포함

-8
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.61%
1,330
40.43%
포함

-5
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.30%
1,340
40.73%
포함

-1
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.30%
1,350
41.03%
포함

7
-
-
2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
1.22%
1,390
42.25%
포함

29
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
15.20%
1,890
57.45%
포함

30
-
-
5
1,400
-
-
-
-
-
-
-
-
5
1,400
42.55%
3,290
100.00%
포함

합계
-
-
44
2,990
3
300
-
-
-
-
-
-
47
3,290
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세분포 현황

[회 차 : 제15-1회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측

참여자

에이치엘홀딩스(주) 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-30
-25
-24
-21
-20
-19
-18
-17
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-7
-5
-2
-1
0
3
9
15
29
30

기관투자자 1
10

기관투자자 2

100

기관투자자 3

20

기관투자자 4

30

기관투자자 5

100

기관투자자 6

20

기관투자자 7

10

기관투자자 8

30

기관투자자 9

100

기관투자자 10

50

기관투자자 11

10

기관투자자 12

200

기관투자자 13

100

기관투자자 14

50

기관투자자 15

10

기관투자자 16

30

기관투자자 17

100

기관투자자 18

50

기관투자자 19

20

기관투자자 20

40

기관투자자 21

100

기관투자자 22

100

기관투자자 23

50

기관투자자 24

100

기관투자자 25

50

기관투자자 26

100

기관투자자 27

100

기관투자자 28

100

기관투자자 29

50

기관투자자 30

20

기관투자자 31

50

기관투자자 32

500

기관투자자 33

500

기관투자자 34

30

기관투자자 35

1,000

기관투자자 36

500

기관투자자 37

500

기관투자자 38

400

기관투자자 39

400

기관투자자 40

200

기관투자자 41

200

합계
10
120
30
130
30
100
60
200
150
10
30
100
50
20
40
200
50
150
200
100
70
50
1,030
3,200

누적합계
10
130
160
290
320
420
480
680
830
840
870
970
1,020
1,040
1,080
1,280
1,330
1,480
1,680
1,780
1,850
1,900
2,930
6,130

[회 차 : 제15-2회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측

참여자

에이치엘홀딩스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-31
-30
-29
-27
-26
-25
-24
-21
-20
-19
-18
-16
-15
-11
-10
-9
-8
-5
-1
7
29
30

기관투자자 1
80

기관투자자 2

50

기관투자자 3

50

기관투자자 4

20

기관투자자 5

10

기관투자자 6

10

기관투자자 7

10

기관투자자 8

20

기관투자자 9

20

기관투자자 10

10

기관투자자 11

100

기관투자자 12

50

기관투자자 13

50

기관투자자 14

20

기관투자자 15

10

기관투자자 16

10

기관투자자 17

20

기관투자자 18

100

기관투자자 19

50

기관투자자 20

50

기관투자자 21

40

기관투자자 22

20

기관투자자 23

10

기관투자자 24

10

기관투자자 25

30

기관투자자 26

10

기관투자자 27

20

기관투자자 28

100

기관투자자 29

50

기관투자자 30

50

기관투자자 31

30

기관투자자 32

10

기관투자자 33

100

기관투자자 34

50

기관투자자 35

20

기관투자자 36

20

기관투자자 37

20

기관투자자 38

10

기관투자자 39

10

기관투자자 40

20

기관투자자 41

20

기관투자자 42

500

기관투자자 43

400

기관투자자 44

400

기관투자자 45

300

기관투자자 46

200

기관투자자 47

100

합계
80
140
10
20
30
230
10
20
270
10
40
20
240
100
70
20
20
10
10
40
500
1,400

누적합계
80
220
230
250
280
510
520
540
810
820
860
880
1,120
1,220
1,290
1,310
1,330
1,340
1,350
1,390
1,890
3,290

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]

제15-1회 무보증사채

- 총 참여신청금액: 6,130억원

- 총 참여신청범위: -30bp ~ +30bp

- 총 참여신청건수: 41건

- 유효수요 내 참여신청금액 : 6,130억원

- 유효수요 내 참여신청건수 : 41건

제15-2회 무보증사채

- 총 참여신청금액: 3,290억원

- 총 참여신청범위: -31bp ~ +30bp

- 총 참여신청건수: 47건

- 유효수요 내 참여신청금액 : 3,290억원

- 유효수요 내 참여신청건수 : 47건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제15-1회]

"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘홀딩스(주) 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.17%p.를 가산한 이자율로 한다.
[제15-2회]

"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘홀딩스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.24%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제15-
1
회]

(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
정액
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
15,000,000,000
정액
총액인수

인수
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
5,000,000,000
정액
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
5,000,000,000
정액
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제15-
1

회 및 제15-
2

회

무보증사채의 총액 합계

금

일
천이백억원(\
12
0
,
0
0
0,000,000

)

이하
의
범위
내
에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다

[제15-
2
회]

(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
정액
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
정액
총액인수

인수
(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
5,000,000,000
정액
총액인수

인수
신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
5,000,000,000
정액
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
5,000,000,000
정액
총액인수

인수
신한투자증권(주)
00104856
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
5,000,000,000
정액
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제15-
1

회 및 제15-
2

회

무보증사채의 총액 합계

금

일
천이백억원(\
12
0
,
0
0
0,000,000

)

이하
의
범위
내
에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다

나. 사
채의 관리

[회 차 : 제15-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
40,000,000,000
2,500,000
-

[회 차 : 제15-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
40,000,000,000
2,500,000
-

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제15-
1
회]

(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
29,000,000,000
정액
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
29,000,000,000
정액
총액인수

인수
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
5,000,000,000
정액
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
5,000,000,000
정액
총액인수

<삭제>

[제15-
2
회]

(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
16,000,000,000
정액
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
16,000,000,000
정액
총액인수

인수
(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
5,000,000,000
정액
총액인수

인수
신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
5,000,000,000
정액
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
5,000,000,000
정액
총액인수

인수
신한투자증권(주)
00104856
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
5,000,000,000
정액
총액인수

<삭제>

나. 사
채의 관리

[회 차 : 제15-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
68,000,000,000
2,500,000
-

[회 차 : 제15-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
52,000,000,000
2,500,000
-

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제15-
1
회 무보증사채

400
주2)

20
26
.03.
04

-

제15-
2
회 무보증사채

400
주3)

20

26
.09.
04

-

주1) 본 사채는 2
024년 08월
27일
09시부터 16

시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제15-1

회

및 제15-2

회

무보증사채의 총액 합계는 금
일
천이백억원

(\

12
0,000,000,000

) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.
수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2024년 08월 29일 정정신고서를 통해 공시
할 계획입니다.

주2) [제15-
1회 무보증사채]:
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는
에이치엘홀딩스(주)

1

년 6개월 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.
30
%p. ~ +0.

30
%p
.를 가산한 이자율
로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 에이치엘
홀딩스(주)

1

년 6개월 만기
회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
30
%p. ~ +0.

30
%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) [제15-
2회 무보증사채]:
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는
에이치엘홀딩스(주)

2

년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.
30
%p. ~ +0.

30
%p
.를 가산한 이자율
로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 에이치엘
홀딩스(주)

2

년 만기
회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
30
%p. ~ +0.

30
%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제15-
1
회 무보증사채

680
주1)

20
26
.03.
04

-

제15-
2
회 무보증사채

520
주2)

20

26
.09.
04

-

주1) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘홀딩스(주) 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.17%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치엘홀딩스(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제15-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
40,000,000,000
2,500,000
-

[회 차 : 제15-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
40,000,000,000
2,500,000
-

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제15-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
68,000,000,000
2,500,000
-

[회 차 : 제15-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
52,000,000,000
2,500,000
-

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 15-
1
]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
202,370,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

39,797,630,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 15-
2
]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

202,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

39,797,580,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 15-
1
]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
24,000,000

발행금액 × 0.06% (만기 1년 초과 2년 이하 채무증권)

인수수수료
80,000,000

발행금액 ×
0.20%

대표주관수수료
20,000,000

발행금액 ×
0.05%

성공수수료
20,000,000

발행금액 ×
0.05%

사채관리수수료
2,500,000

정액

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
150,000

1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
400,000

발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
54,000,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주), NICE신용평가(주) (V.A.T 별도)

합 계
202,370,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 15-
2
]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
24,000,000

발행금액 × 0.06% (만기 1년 초과 2년 이하 채무증권)

인수수수료
80,000,000

발행금액 ×
0.20%

대표주관수수료
20,000,000

발행금액 ×
0.05%

성공수수료
20,000,000

발행금액 ×
0.05%

사채관리수수료
2,500,000

정액

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
200,000

1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
400,000

발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
54,000,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주), NICE신용평가(주) (V.A.T 별도)

합 계
202,420,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2.자
금
의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사는 금번 발행되는 무보증사채 조달금액

800
억원
은
채무상환자금(500억원) 및 운영자금(300억원)으로 사용할 예정입니다.

회차 :
15-1
(기준일 :
2024년 08월 22일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수 자금
운영자금
채무상환 자금
타법인증권 취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000
-

회차 :
15-2
(기준일 :
2024년 08월 22일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수 자금
운영자금
채무상환 자금
타법인증권 취득자금
기타
계
비고

-
-
30,000,000,000
10,000,000,000
-
-
40,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역 금번 당사가 발행하는 제15-1회(400억원) 및 제15-2회(400억원) 무보증사채 총 발행금액 800억원은 채무상환자금(500억원) 및 운영자금
(300억원)으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구 분
금융기관
금 리
차입일
만기일
금 액
비고

운영차입금
수출입은행
4.36%
2024-02-06
2025-02-06
100
-

운영차입금
수출입은행
4.51%
2024-05-20
2026-05-20
400
-

합 계
500
-

주) 해당 차입금은 중도상환 수수료 없이 상환 가능한 차입금입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구분
항목
금액
지급예정금액
지급 예정 시기
비고

현대모비스 B2B 결제
운영자금
294
294
9월 ~ 10월
-

지엠에스 B2B 결제
운영자금
26
6

9월

합계
320
300
-
-

주) 금번 사채 발행을 통한 조달자금을 초과하는 운영자금은 동사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

다. 증액 시 추가조달자금의 사용 목적 2024년 08월 27일 수요예측 결과에 따라, 최대 1,200억원까지 증액이 결정되는 경우,증액분은

운
영자금에 사용할 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.
[운영자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구분
항목
지급 금액
지급 예정 시기
비고

현대모비스 B2B 결제
운영자금
194
11월
-

효성전기 외 B2B 결제
운영자금
231
9월 ~ 11월

합계
425
-
-

주) 금번 사채 발행을 통한 조달자금을 초과하는 운영자금은 동사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 15-
1
]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
68,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

309,370,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

67,690,630,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

<삭제>

[회 차 : 15-
2
]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
52,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

251,820,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

51,748,180,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

<삭제>

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 15-
1
]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
40,800,000

발행금액 × 0.06% (만기 1년 초과 2년 이하 채무증권)

인수수수료
136,000,000

발행금액 ×
0.20%

대표주관수수료
34,000,000

발행금액 ×
0.05%

성공수수료
34,000,000

발행금액 ×
0.05%

사채관리수수료
2,500,000

정액

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
150,000

1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000

발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
60,000,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주), NICE신용평가(주) (V.A.T 별도)

합 계
309,370,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 15-
2
]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
31,200,000

발행금액 × 0.06% (만기 1년 초과 2년 이하 채무증권)

인수수수료
104,000,000

발행금액 ×
0.20%

대표주관수수료
26,000,000

발행금액 ×
0.05%

성공수수료
26,000,000

발행금액 ×
0.05%

사채관리수수료
2,500,000

정액

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000

1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000

발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
60,000,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주), NICE신용평가(주) (V.A.T 별도)

합 계
251,820,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2.자
금
의 사용목적

가. 자금의 사용목적
당사는 금번 발행되는 무보증사채 조달금액

1,200
억원
은
채무상환자금(500억원) 및 운영자금(
700억원
)으로 사용할 예정입니다.

회차 :
15-1
(기준일 :
2024년 08월 28일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수 자금
운영자금
채무상환 자금
타법인증권 취득자금
기타
계
비고

-
-
28,000,000,000
40,000,000,000
-
-
68,000,000,000
-

회차 :
15-2
(기준일 :
2024년 08월 28일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수 자금
운영자금
채무상환 자금
타법인증권 취득자금
기타
계
비고

-
-
42,000,000,000
10,000,000,000
-
-
52,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역 금번 당사가 발행하는 제15-1회(
680억원) 및 제15-2회(
520억원) 무보증사채 총 발행금액
1,200억원은 채무상환자금(500억원) 및 운영자금
(
700억원)으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구 분
금융기관
금 리
차입일
만기일
금 액
비고

운영차입금
수출입은행
4.36%
2024-02-06
2025-02-06
100
-

운영차입금
수출입은행
4.51%
2024-05-20
2026-05-20
400
-

합 계
500
-

주) 해당 차입금은 중도상환 수수료 없이 상환 가능한 차입금입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구분
항목
금액
지급예정금액
지급 예정 시기
비고

현대모비스 B2B 결제
운영자금
294
294
9월 ~ 10월
-

지엠에스 B2B 결제
운영자금
26
26

9월

-

현대모비스 B2B 결제
운영자금
194
194
11월
-

효성전기 외 B2B 결제
운영자금
231
186
9월 ~ 11월
-

합계
745
700
-
-

주) 금번 사채 발행을 통한 조달자금을 초과하는 운영자금은 동사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

<삭제>

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 08월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.