비나텍 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20240828)
제출인: 비나텍

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.7
비나텍(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 8월 28일

회 사 명 :
비나텍 주식회사

대 표 이 사 :
성 도 경

본 점 소 재 지 :
전라북도 전주시 덕진구 운암로 15

(전 화) 070-4193-4151

(홈페이지) https://www.vina.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 정 인 수

(전 화) 070-4193-4151

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
1
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 영구 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
20,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)

100,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
20,000,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
0.0

5. 사채만기일
2054년 09월 02일

6. 이자지급방법

본 사채의 표면이율은
0.0%
이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.

7. 원금상환방법

본 사채의 만기일인
2054년
09월
02일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액의
100%에 해당하는 금액을 일시 상환한다
. 상환기일이 영업일
(대한민국에서 시중은행이 서울에서 영업을 하는 날
)이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하며
, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.다만
, 발행회사는 발행회사의 선택에 따라 만기일로부터
5영업일 전까지 한국예탁결제원에 사전 통지함으로써 본 사채 인수계약에 따른 발행조건과 동일한 발행조건으로 본건 사채의 만기를
30년간 연장할 수 있으며
, 만기를 연장할 수 있는 횟수는 제한이 없다
. 본 사채의 만기가 연장되고 있는 동안 사채권자는 본 사채를 자동채권으로 하여 발행회사의 당해 사채권자에 대한 채권과 상계할 수 없다
.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
39,290

전환가액 결정방법

본 사채의 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여
1개월 가중산술평균주가
(

그 기간동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다
,
이하 같다
), 1
주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가,
본 사채 청약일
(
청약일이 없는 경우는 납입일
)
전 제
3
거래일 가중산술평균주가

중 가장 높은 가액을 기준가격으로 하여
, 기준가격의
100%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되 원 단위 미만은 절상한다
. 단
, 전환가액이 발행회사 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다
.

전환에 따라발행할 주식
종류
비나텍(주) 기명식 보통주

주식수
509,035

주식총수 대비비율(%)
7.93

전환청구기간
시작일
2025년 09월 02일

종료일
2054년 08월 02일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액
,
전환가액 또는 행사가액으로
, i)
신주 또는 주식연계사채
(
전환사채
,
신주인수권부사채
)
를 발행하는 경우
, ii)
준비금의 자본전입으로 인해 주식을 발행하는 경우
, iii)
주식배당이나 주식매수선택권 행사로 인해 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다
(
위 모든 경우들에 있어 주식이나 사채 발행 후 사후적으로 전환가액 또는 행사가액이 본 사채의 주당 전환가액보다 하향 조정되는 경우 포함
).
단
,
유
·
무상증자를 병행 실시하는 경우
,
유상증자의
1
주당 발행가격이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용하며
,

본 목에 의한 조정일은 각 발행의 효력발생일로 한다
.

조정후 전환가액
=
조정전 전환가액
× [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A:

기발행주식수

B:

신발행주식수

C: 1

주당 발행가격

D:

시가

다만
,
위 산식 중
“
기발행주식수
”
는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며
,
전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우
“
신발행주식수
”
는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다
.
또한
,
위 산식 중
“1
주당 발행가격
”
은 주식분할
,
무상증자
,
주식배당의 경우에는 영
(0)
으로 하고
,
전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가액 또는 행사가격으로 하며
,
위 산식에서
“
시가
”
라 함은
“
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
”
에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가
(
유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가
)
또는 권리락주가로 한다
.

나. 합병
,
자본의 감소
,
주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병
,
자본의 감소
,

주식분할 및 병합

등의 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 본 사채의 사채권자가 가질 수 있었던 주식수와 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다
.
합병
,
자본의 감소
,
주식분할 및 병합 등의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다
.
발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본 사채의 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다
.
또한
,
발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병
,
분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니되며
,
계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다
.

본 목의 경우 전환가액 조정일은 합병 등의 기준일이 있는 경우 기준일
,
기준일이 없는 경우에는 효력발생일로 한다
.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다
.
단
,
감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여
“
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정
”
제
5-22
조 제
1
항 본문의 규정에 의하여 산정
(
제
3
호는 제외한다
)
한 가액
(
이하
“
산정가액
”)
이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우
(
전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다
)
에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다
.

본 목의 경우 전환가액 조정일은 해당 사유의 효력발생일로 한다
.

라. 위 가목 내지 다목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며
,
각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다
.

마. 본
조정에 관한 사항에 따른 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다
.

바. 본 사채의 전환으로 발행될 주식의 시가하락에도 불구하고 전환가액은 조정되지 아니한다
.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
-

최저 조정가액 근거
-

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[본 사채의 중도상환에 관한 사항]

가. 사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다
.
단
,
인수계약서상 제2조 제
2
항에 따른 사채권자의 전환청구는 중도상환으로 보지 아니한다
.
나. 발행회사는 발행일로부터
36
개월이
되는 날
(2027
년
09
월
02
일
)
및
이후 매
3
개월마다 본 사채 전부
(
본조에 의하여 전환된 사채 및 기 중도상환한 금액 제외
)
에 대하여 중도상환 할 수 있다
.
발행회사는 중도상환하고자 하는 영업일
(
이하 “중도상환일”이라 한다
)
로부터
10
영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에 중도상환금액과 중도상환일을 사전 통지하여야 하며
,
발행회사는 중도상환 통지를 취소할 수 없고
,
통지된 내용 및 본 제
12
호에 따라 중도상환하여야 한다
.
다. 발행회사는 나목에 따라 중도상환권을 행사할 경우 별도의 할인이나 할증 없이 중도상환하는 사채의 전자등록금액 전부를 지급함으로써 원금 전액을 상환하며
,
중도상환하는 원금에 대한 본 사채 발행일로부터 중도상환일까지의 기간 동안 본 항 제
9
호의 조정된 만기보장수익률에 따라 계산한 이자 전액을 지급한다
.
라. 발행회사는 중도상환일 전까지 발생하였으나 미지급된 이자
(
제
13
호에 따른 연체이자 포함
)
및 중도상환일에 지급하여야 할 이자를 모두 지급하지 않고서는 중도상환할 수 없다
.
마. 사채권자의 전환 청구가 발행회사의 중도상환권에 우선하며
,
발행회사의 중도상환 통지는 중도상환일에 전환 청구되지 않은 미상환 사채 전자등록금액의 범위 내에서 효력을 갖는다
.
바. 중도상환에 따른 제비용 및 수수료는 발행회사가 전액 부담한다
.
[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]발
행회사의 '
최대주주 및 최대주주가 지정하는 자
'(
이하
"
매수인
")
는 본 사채의 발행일로부터
12
개월이 되는 날
(2025
년
09
월
02
일
)
부터
36
개월이 되는 날
(2027
년
09
월
02
일
)
까지 매
1
개월이 되는 날
(
이하
"
매매대금 지급기일
")
에 40%
한도 내에서 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며
,
사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다
. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면
, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인
(이하
"최대주주 등
")이 대상 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며
, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우 최대주주 등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다
.

- 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정
- 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정
- 취득규모 : 최대 8,000,000,000원(Call Option 40%)
- 취득목적 : 미정
- 제3자가 될 수 있는 자 : 매수인(발행일 현재 미정)
발행회사의 매도청구권과 관련된 옵션에 대한 자세한 사항은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2024년 08월 30일

12. 납입일
2024년 09월 02일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2024년 08월 28일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행(사채발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 사채에 관한 사항
1. 본 사채의 이율 :

가. 본 사채의 표면이율 및 만기보장수익률
:
본 사채의 표면이율은 연
0.0%,
만기보장수익률은 분기단위 연복리
0.0%
로 한다
.
나목에서 정하는 이자율의 조정은 만기보장수익률에 대해서만 적용한다
.

나. 만기보장수익률의 조정기준
:

본 사채 발행 후
3
년이 되는 날의 다음 날
(
이하

최초 조정일
, 2027
년
09
월
03
일
)
부터 만기보장수익률은 연 복리
7.0%
로 하고
,
만
4
년이 되는 날의 다음 날부터의 만기보장수익률은 직전 연도 만기보장수익률에
1.0%
를 가산한 이율을 매
1
년마다 재산정하여 적용한다
.
본 목에서 정해진 만기보장수익률은 본 사채 발행일로부터 소급하여 적용되는 것으로 한다
.
명확히 하면
,
조정된 만기보장수익률은 발행일
(
당일 포함
)
부터 차회차 조정일 전일
(
당일 포함
)
까지 적용된다
.

다. 발행회사는 나목에 따라 본건 사채의 만기보장수익률이 변경될 경우 변경 후 적용되는 만기보장수익률과 만기상환율이 확정되는 즉시 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에게 사전 통지하여야 한다
.

라. 나목에 따른 본 사채의 만기보장수익률은 연
20%
를 한도로 한다
.

마. 본 사채의 만기가 본 사채 인수계약서 제2조 제1항 제
10
호 단서에 따라 연장된 경우
,
원래의 만기일
(
연장되지 아니하였다면 적용되었을 만기일을 의미한다
)
및 그 이후의 이자율에 관하여도 본 사채의 이율에 관한 사항이 적용된다
.
이 경우
,
“발행일”은 최초 발행일을 의미하는 것으로
,
“만기일”은 연장되어 새로이 적용되는 만기일을 의미하는 것으로 본다
.

2. 기한의 이익 상실 :

발행회사에 관하여 청산사유 발생
, 기타 법령에 근거한 청산 절차가 개시되는 경우
, 발행회사에 대한 별도의 독촉·통지 등이 없어도 발행회사는 본 사채에 관한 채무의 기한의 이익을 상실하여
, 즉시 이를 변제
(또는 이행
)할 의무를 부담한다
. 발행회사는 본 항에 따라 기한의 이익을 상실한 경우 그 때까지 발생한 본 사채의 미지급이자와 지연배상금
, 연체이자 및 사채원금의
100%에 해당하는 금액을 즉시 변제하여야 하며
, 기한의 이익이 상실된 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 본 사채 인수계약서 제2조 제
13항에 따른 연체이율을 적용하여 계산한 연체이자를 지급하여야 한다
.

(2)

매도청구권
(Call Option)
에 관한

사항

1. 매도청구권
(Call Option):

발행회사의 '
최대주주 및 최대주주가 지정하는 자
'(
이하
"
매수인
")
는 본 사채의 발행일로부터
12
개월이 되는 날
(2025
년
09
월
02
일
)
부터
36
개월이 되는 날
(2027
년
09
월
02
일
)
까지 매
1
개월이 되는 날
(
이하
"
매매대금 지급기일
")
에 40%
한도 내에서 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며
,
사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다
.가
. 매도청구권 행사 방법
:
매도청구권을 행사하려는 매수인은 매매대금 지급기일
(
아래 나

목에서 정하는 날
)
로부터
60
일 전부터
30
일 전까지
,
사채권자에게 매수대상 사채의 수량
,
매매대금 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며
,
본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게도 달한 시점에 체결된 것으로 본다
.
단
,
매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다
.
나. 매매대금
:
매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 매도청구권행사금액에 연 복리
0.5%
의 이율을 적용하여 계산한 아래의 매도청구권상환율을 곱한 금액으로 한다
.
매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니하며
, 1
년
365
일
(
윤년의 경우
366)
로 하여
1
일 단위로 계산한다
.

구분

매도청구권 행사기간

매도청구권행사에의한

매매대금 지급기일

매도청구권

상환율

FROM

(60

일 전
)

TO

(30

일 전
)

1
차

2025-07-04

2025-08-04

2025-09-02

100.5009%

2
차

2025-08-03

2025-09-02

2025-10-02

100.5423%

3
차

2025-09-03

2025-10-10

2025-11-02

100.5851%

4
차

2025-10-03

2025-11-03

2025-12-02

100.6265%

5
차

2025-11-03

2025-12-03

2026-01-02

100.6698%

6
차

2025-12-04

2026-01-05

2026-02-02

100.7132%

7
차

2026-01-01

2026-02-02

2026-03-02

100.7523%

8
차

2026-02-01

2026-03-03

2026-04-02

100.7947%

9
차

2026-03-03

2026-04-02

2026-05-02

100.8358%

10
차

2026-04-03

2026-05-04

2026-06-02

100.8782%

11
차

2026-05-03

2026-06-02

2026-07-02

100.9194%

12
차

2026-06-03

2026-07-03

2026-08-02

100.9618%

13
차

2026-07-04

2026-08-03

2026-09-02

101.0043%

14
차

2026-08-03

2026-09-02

2026-10-02

101.0460%

15
차

2026-09-03

2026-10-06

2026-11-02

101.0890%

16
차

2026-10-03

2026-11-02

2026-12-02

101.1306%

17
차

2026-11-03

2026-12-03

2027-01-02

101.1741%

18
차

2026-12-04

2027-01-04

2027-02-02

101.2177%

19
차

2027-01-01

2027-02-01

2027-03-02

101.2570%

20
차

2027-02-01

2027-03-03

2027-04-02

101.2997%

21
차

2027-03-03

2027-04-02

2027-05-02

101.3409%

22
차

2027-04-03

2027-05-03

2027-06-02

101.3836%

23
차

2027-05-03

2027-06-02

2027-07-02

101.4249%

24
차

2027-06-03

2027-07-05

2027-08-02

101.4676%

25
차

2027-07-04

2027-08-03

2027-09-02

101.5103%

다. 대금지급 및 사채의 인도
:
매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 매매대금을 지급하고
,
사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 채권을 인도한다
.
단
,
매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.
매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하며
,
이에 대하여는 본 사채 인수계약서상 제
2
조 제
1
항을 준용한다
.

2. 매도청구권 행사 범위
:
매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의
40%
를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다
.
보다 명확히 하기 위하여 부연하면
,
매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인
(
이하
“
최대주주 등
”)
이 대상 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며
,
발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우 최대주주 등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다
.

3. 사채권자의 본 사채 의무 보유
:
사채권자는 본 협약에 따른
"
발행회사의 매도청구권
"
의 행사를 보장하기 위하여 위 제
1
항 제
2
호에 규정된 동 매도청구권의 행사기간 종료일까지 본 계약 제
2
조에 따른 발행 당시 인수금액의
40%
에 해당하는 본 사채를 미행사 상태로 보유하여야 한다
.
단
, 본 사채
인수계약서상 제
2
조 제
1
항 제
22
호에 따라 발행회사의 기한이익이 상실된 경우에는 예외로 한다
.

4. 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책
:
본 사채의 사채권자는 사
채의 전매 및 분할
,
병합금지에도 불구하고 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한
“
매도청구권
”
의 행사 및
“
의무보유
”
가 보장되는 방법으로 하여야 한다
.
사채권자는 이러한 방식으로 제
3
자에게 본 사채를 양도한 경우
,
양도한 범위에서 본 협약상 사채권자의 의무
(
매수인의 콜옵션을 보장하고 이에 응하여야 하는 의무 포함
)
는 소멸한 것으로 본다
.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

대신
-
뉴젠
-
코너스톤신기술투자조합 제
1
호

-

경영상 목적달성을 위해 납입능력
,

시기 등을 고려하여 이사회에서 선정

-

15,590,000,000

-

2023

신한
-JB
우리
-
대신

상장사
Mezzanine
신기술투자조합

-

경영상 목적달성을 위해 납입능력
,

시기 등을 고려하여 이사회에서 선정

-

2,220,000,000

-

2024

대신
-
킹고
Growth

Capital

신기술투자조합

-

경영상 목적달성을 위해 납입능력
,

시기 등을 고려하여 이사회에서 선정

-

2,190,000,000

-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

대신
-
뉴젠
-
코너스톤신기술투자조합 제
1
호

10
-
-
대신증권(주)
16.62
대신증권(주)
16.62

-
-
뉴젠인베스트먼트(주)
0.26
-
-

-
-
(주)코너스톤투자파트너스
10.39
-
-

주1)
'

대신
-
뉴젠
-
코너스톤 신기술투자조합 제
1
호

'
은 2024년 8월 27일 신규결성된 조합으로, 결산 재무제표가 존재하지 않습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

2023
신한
-JB
우리
-
대신

상장사
Mezzanine
신기술투자조합

11
-
-
대신증권 주식회사
10.5
신한캐피탈 주식회사
30.0

-
-
신한캐피탈 주식회사
30.0
제이비우리캐피탈 주식회사
30.0

-
-
제이비우리캐피탈 주식회사
30.0
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12월 말

자산총계
27,248
매출액
25

부채총계
187
당기순손익
-391

자본총계
27,061
외부감사인
이촌회계법인

자본금
26,125
감사의견
적정

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

2024
대신
-
킹고
Growth
Capital
신기술투자조합

9
-
-
대신증권(주)
16.79

엔에이치투자증권
(아름신기술블라인드일반사모투자신탁제1호(전문투자자)의 신탁업자지위에서)

36.2

-
-
(주)킹고투자파트너스
3.36
-
-

주1)
'

2024 대신-킹고 Growth Capital 신기술투자조합'
은 2024년 7월 22일 신규결성된 조합으로, 결산 재무제표가 존재하지 않습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【시설자금의 경우】

(단위 : 백만원)

세부내역*
투자기간
투자금액

수소연료전지 & 슈퍼커패시터 연구개발 및 제조시설 구축
2024년 ~ 2025년
20,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
20,000,000,000
39,290
(B)
509,035
2025년 08월 30일 ~ 2054년 07월 30일
-

합계
20,000,000,000
-
509,035
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
6,085,118

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
8.37