한국토지신탁 — 증권발행실적보고서 (20240828)
제출인: 한국토지신탁

증권발행실적보고서
2.9
(주)한국토지신탁

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 08월 28일

회 사 명 :
(주)한국토지신탁

대 표 이 사 :
김정선, 최윤성

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 137 코레이트타워

(전 화) 02-3451-1100

(홈페이지)
http://www.koreit.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장 (성 명) 김 정 선

(전 화) 02-3451-1118

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
60,000,000,000

회차 :
45-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
21,000,000,000
2026년 08월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A-

한국기업평가
A-

회차 :
45-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
39,000,000,000
2027년 08월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A-

한국기업평가
A-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
45-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 08월 28일
2024년 08월 28일
2024년 08월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
1,400,000
14,000,000,000
66.67
-

한국투자증권
700,000
7,000,000,000
33.33
-

계
2,100,000
21,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
1,400,000
66.67
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
700,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
2,100,000
21,000,000,000
100.00
5
2,100,000
21,000,000,000
100.00

계
2,100,000
100
5
2,100,000
21,000,000,000
100
5
2,100,000
21,000,000,000
100

회차 :
45-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2024년 08월 28일
2024년 08월 28일
2024년 08월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
2,600,000
26,000,000,000
66.67
-

한국투자증권
1,300,000
13,000,000,000
33.33
-

계
3,900,000
39,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
2,600,000
66.67
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,300,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
13
3,900,000
39,000,000,000
100.00
13
3,900,000
39,000,000,000
100.00

계
3,900,000
100
13
3,900,000
39,000,000,000
100
13
3,900,000
39,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일2024년 08월 29일2. 증권 교부일본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

-
-

다. 증권신고서 공시

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
(주)한국토지신탁 : 서울시 강남구 테헤란로 137 코레이트타워케이비증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로 50한국투자증권(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
45-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

21,000,000,000
21,000,000,000
-
21,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
3,500,000,000
17,500,000,000
-
-
21,000,000,000

회차 :
45-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

39,000,000,000
39,000,000,000
-
39,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
6,500,000,000
32,500,000,000
-
-
39,000,000,000

■ 자금의 세부 사용 내역

당사는 금번 발행하는 제45-1회 및 제45-2회 회사채 600억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

사채명
발행일
상환일
이자율
발행금액
비고

한국토지신탁 제42-2회 무보증사채
2023-02-28
2024-08-28
7.09%
500
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

사용목적
사업명
자금사용예정일
금액

운영자금
순천 왕지 트리마제 공동주택
2024년 9월
100

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.