DB — [첨부추가]주요사항보고서(회사합병결정) (20240827)
제출인: DB

주요사항보고서(회사합병 결정)
1.6
DB

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회, 한국거래소 귀중
2024년 8월 27일

회 사 명 :
(주)DB Inc.

대 표 이 사 :
문덕식, 강운식 (각자대표)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로96길 23, 7층

(전 화) 02-2136-6000

(홈페이지)http://www.dbinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장
(성 명) 이강후

(전 화) 02-2136-6000

회사합병 결정

1. 합병방법

(주)DB Inc.가 DB에프아이에스(주)를 흡수합병함
- 존속회사(합병법인) : (주)DB Inc.(유가증권시장 상장법인)
- 소멸회사(피합병법인) : DB에프아이에스(주)(주권비상장법인)
※ 합병 후 존속회사의 상호 : (주)DB Inc.

- 합병형태
소규모합병

2. 합병목적
경영효율성 제고

3. 합병의 중요영향 및 효과

(1) 회사의 경영에 미치는 영향 본건 합병 당사회사인 (주)DB Inc., DB에프아이에스(주)는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 DB 기업집단 소속의 계열회사입니다. 본 주요사항보고서 제출일 현재 (주)DB Inc.의 최대주주는 김남호(개인) 및 그 특수관계인으로 (주)DB Inc. 지분 43.82%를 보유하고 있으며, DB에프아이에스(주)의 최대주주는 (주)DB Inc.로 DB에프아이에스(주) 지분 100%를 보유하고 있습니다. 본건 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 진행되므로, 본건 합병 이후 합병법인인 (주)DB Inc.의 지분구조 변경은 없습니다. 합병 후 DB에프아이에스(주)는 해산할 예정이며, (주)DB Inc.는 합병 후에도 존속회사로 계속 남아 DB에프아이에스(주)의 모든 권리, 의무 및 지위를 승계할 예정입니다.

(2) 회사의 재무 및 영업에 미치는 영향 본 합병은 연결실체 관점에서는 합병 후 존속회사인 (주)DB Inc.의 재무 및 영업에 유의적 영향을 미치지는 않을 것이나, 합병을 통한 주요 경영자원의 통합 및 효율화로 사업경쟁력 강화 및 경영 효율성 제고 등의 시너지 효과가 예상됩니다. 본건 합병 이후 합병법인인 (주)DB Inc.는 상호명을 그대로 유지할 예정이며, 합병기일 현재 DB에프아이에스(주)에서 근무하는 모든 근로자의 고용 및 관련 법률관계(근로관계 등)를 승계할 예정입니다.

4. 합병비율

(주)DB Inc. : DB에프아이에스(주) =
1.0000000 : 0.0000000

- 기업인수목적회사 소멸합병의 경우

기업인수목적회사 마지막 거래일 종가 대비 합병신주의 상장 당일 기준가격의 배수
-

5. 합병비율 산출근거

합병법인인 (주)DB Inc.는 피합병법인인 DB에프아이에스(주)의 주식을 100% 소유하고 있으며, 합병 시 합병법인은 피합병법인의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율을
1.0000000 : 0.0000000으로 산정하였습니다.

6. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
미해당

- 근거 및 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 및 동법 시행령 제176조의5 제7항 제2호 나목 단서에 의거하여, 다른 회사의 발행 주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 받을 의무가 없는 바, 본 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니하였습니다

외부평가기관의 명칭
-

외부평가 기간
-

외부평가 의견
-

7. 합병신주의 종류와 수(주)
보통주식
0

종류주식
0

8. 합병상대회사
회사명
DB에프아이에스(주)

주요사업
IT시스템 운영

회사와의 관계
계열회사

최근 사업연도 재무내용(원)
자산총계
56,964,790,148
자본금
1,000,000,000

부채총계
10,792,405,365
매출액
65,347,646,771

자본총계
46,172,384,783
당기순이익
13,010,161,567

- 외부감사 여부
기관명
삼덕회계법인
감사의견
적정

- 기업인수목적회사 소멸합병의 경우

대표이사
-
설립연월일
-

본점소재지
-
증권신고서제출예정일
-

9. 신설합병회사
회사명
-

설립시 재무내용(원)
자산총계
-
부채총계
-

자본총계
-
자본금
-

-
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
-

주요사업
-

재상장신청 여부
해당사항없음

10. 합병일정
합병계약일
2024년 08월 28일

주주확정기준일
2024년 09월 11일

주주명부폐쇄기간
시작일
-

종료일
-

합병반대의사통지 접수기간
시작일
2024년 09월 11일

종료일
2024년 09월 25일

주주총회예정일자
-

주식매수청구권행사기간
시작일
-

종료일
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래 정지예정기간
시작일
-

종료일
-

채권자이의 제출기간
시작일
2024년 09월 28일

종료일
2024년 10월 28일

합병기일
2024년 11월 01일

종료보고 총회일
2024년 11월 02일

합병등기예정일자
2024년 11월 04일

신주권교부예정일
-

신주의 상장예정일
-

11. 우회상장 해당 여부
아니오

12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

13. 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건

상법 제527조의3 제5항에 의거한

소규모합병

절차에 따라 진행되는 바, (주)DB Inc.의 주주에게는 주식매수청구권이 부여되지 않음

매수예정가격
-

행사절차, 방법, 기간, 장소
-

지급예정시기, 지급방법
-

주식매수청구권 제한 관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

14. 이사회결의일(결정일)
2024년 08월 27일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

15. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

- 제출을 면제받은 경우 그 사유
본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 진행하므로, 본 합병의 과정에서는 증권신고서 제출이 필요한 증권의 모집이나 매출이 이루어지지 않습니다.

17. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 주요사항보고서 제출일 현재 시점에서 본 건 합병 이후 회사구조개편 등에 관하여 구제적으로 확정된 사항은 없습니다.

18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 '8. 합병상대회사의 최근 사업연도 재무내용'은 2023년말 별도재무제표 기준입니다.나. 상기 '10. 합병일정'은 본 공시서류 제출일 현재의 예상일정이며, 당사자간의 협의 및 관계기관의 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.다. 상기 '10. 합병일정'의 종료보고총회는 이사회 결의 개최와 공고 절차로 갈음합니다.라. 본건 합병 전 (주)DB Inc.는 본 주요사항보고서 제출일 현재 한국거래소 유가증권시장 주권상장법인이며, 합병 후에도 유가증권시장 상장법인으로서의 지위를 유지합니다. 한편, DB에프아이에스(주)는 본 주요사항보고서 제출일 현재 주권비상장법인이며, 본건 합병 후에는 소멸되어 해산합니다.마. 본 합병은 상법 527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이인정되지 않으며 합병승인은 이사회 승인으로 갈음합니다.바. 본 합병은 소규모합병으로 추진되고, 상법 제527조의3 제4항의 규정에 의하여 당사의 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병공고일로부터 2주내에 서면으로 소규모합병에 반대하는 의사를 통지하는 경우, 소규모합병으로 본 합병을 진행할 수 없습니다.사. 합병계약서에는 아래와 같이 합병 계약의 해제 사유가 규정되어 있으며, 이와 같은 사유가 발생하는 경우 합병계약이 해제됨으로써 본건 합병이 성사되지 아니할 수 있습니다.

합병계약서 제14조 (계약의 해제 등)

(1) “
갑
”
과
“
을
”
은 본 계약 체결 이후 합병기일까지 언제든지 서면으로 합의하여 본 계약을 해제할 수 있다
.

(2)
다음 각 호의 사유가 발생하는 경우 본 계약의 일방 당사자는 상대방 당사자에 대한 서면통지로써 본 계약을 해제할 수 있다
.
다만
,
당사자들은 합병기일 이후에는 본 계약을 해제할 수 없다
.

①
“
갑
”
과
“
을
”
의 영업이나 본건 합병에 중대한 영향을 미치는 관계당국의 승인 등이 합병기일의 전일까지 이루어지지 않거나 확정적으로 거부된 경우
,
각 당사자에 의하여

②
천재지변 기타의 사유로 인하여
“
갑
”
과
“
을
”
의 자산
,
부채
,
경영상태에 중대한 변화가 발생하거나
,
예측할 수 없는 중대한 하자 또는 부실이 발생 또는 발견되거나 기타 본건 합병과 관련한 중대한 사정변경이 있는 경우
,
각 당사자에 의하여

③
일방 당사자가 본 계약을 위반하여 상대방 당사자로부터 시정요구를 받았음에도
10
영업일 이내에 이를 시정하지 않는 경우
,
상대방 당사자에 의하여

④
본건 합병과 관련하여
“
갑
”
의 발행주식총수의
100
분의
20
이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 본 계약에 대한 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음하는 것에 반대하는 의사를 통지한 경우
, “
갑
”
에 의하여

※ 관련공시 : 해당사항 없음

【합병관련 주요사항 상세기재】

1. 합병의 개요

가. 합병에 관한 기본 사항 (1) 합병의 목적 1) 합병 등의 상대방과 배경 본 합병은 (주)DB Inc.가 완전자회사인 DB에프아이에스(주)를 흡수합병함으로서 경영효율성을 제고하고 사업경쟁력을 강화하고자 하는 목적으로 진행하는 합병입니다.

합병 후 존속회사
상 호
(주)DB Inc.

소재지
서울시 강남구 삼성로96길 23, 7층

대표이사
문덕식, 강운식 (각자대표)

상장여부
유가증권시장 상장법인

합병 후 소멸회사
상 호
DB에프아이에스(주)

소재지
서울시 강남구 삼성로96길 23, 3층

대표이사
강운식

상장여부
주권비상장법인

2) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과 본건 합병 당사회사인 (주)DB Inc., DB에프아이에스(주)는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 DB 기업집단 소속의 계열회사입니다. 주요사항보고서 제출일 현재 (주)DB Inc.의 최대주주는 김남호(개인) 및 그 특수관계인으로 (주)DB Inc. 지분 43.82%를 보유하고 있으며, DB에프아이에스(주)의 최대주주는 (주)DB Inc.로 DB에프아이에스(주) 지분 100%를 보유하고 있습니다. 본건 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 진행되므로, 본건 합병 이후 합병법인인 (주)DB Inc.의 지분구조 변경은 없습니다. 합병 후 DB에프아이에스(주)는 해산할 예정이며, (주)DB Inc.는 합병 후에도 존속회사로 계속 남아 DB에프아이에스(주)의 모든 권리, 의무 및 지위를 승계할 예정입니다.
본 합병은 연결실체 관점에서는 합병 후 존속회사인 (주)DB Inc.의 재무 및 영업에 유의적 영향을 미치지는 않을 것이나, 합병을 통한 주요 경영자원의 통합 및 효율화로 사업경쟁력 강화 및 경영 효율성 제고 등의 시너지 효과가 예상됩니다. 본건 합병 이후 합병법인인 (주)DB Inc.는 상호명을 그대로 유지할 예정이며, 합병기일 현재 DB에프아이에스(주)에서 근무하는 모든 근로자의 고용 및 관련 법률관계(근로관계 등)를 승계할 예정입니다.
3) 향후 회사구조개편에 관한 계획 등 주요사항보고서 제출일 현재 시점에서 본 건 합병 이후 회사구조개편 등에 관하여 구제적으로 확정된 사항은 없습니다. (2) 상대방회사의 개요 합병 상대방회사인 DB에프아이에스(주)의 개황과 3개년 요약재무정보 등의 사항은 본 보고서 하단의 '2. 합병 상대방회사에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. (3) 합병등의 형태
1) 합병 방법 본 합병은 존속회사인 (주)DB Inc.가 소멸회사인 DB에프아이에스(주)를 흡수합병하는 형태이므로, 합병에 의한 신설법인은 없습니다.
2) 소규모합병 또는 간이합병 해당 여부 및 근거 본 합병은 합병에 의한 신주 발행이 없는 무증자방식으로 상법 제527조의 3에 근거하여 소규모합병에 해당되며, 합병승인은 이사회 승인으로 갈음합니다. 3) 흡수합병 후 존속하는 회사의 상장계획에 관한 사항 존속회사인 (주)DB Inc.는 주요사항보고서 제출일 현재 유가증권시장에 상장된 법인이며, 합병 후에도 관련 변동사항은 없습니다.
4) 합병의 방법상 특기할 만한 사항
본 합병은 소규모합병으로 추진되나, 상법 제527조의3 제4항의 규정에 의하여 당사의 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병공고일로부터 2주내에 서면으로 소규모합병에 반대하는 의사를 통지 하는 경우, 소규모합병으로 본 합병을 진행할 수 없습니다. (4) 진행경과 및 일정
1) 합병의 주요일정

구 분
일 정

합병 이사회 결의
2024년 8월 27일

주주확정 기준일 지정 공고
2024년 8월 27일

합병 계약 체결
2024년 8월 28일

주주확정 기준일
2024년 9월 11일

소규모합병 공고
2024년 9월 11일

합병 반대 통지 접수 기간
2024년 9월 11일 ~ 2024년 9월 25일

합병 승인 이사회 결의
2024년 9월 27일

채권자 이의제출 공고
2024년 9월 27일

채권자 이의제출 기간
2024년 9월 28일 ~ 2024년 10월 28일

합병기일
2024년 11월 1일

합병보고 이사회
2024년 11월 2일

합병결과 공고
2024년 11월 2일

합병 등기 예정일
2024년 11월 4일

- 상기 주주확정기준일 지정 공고, 소규모합병 공고, 채권자 이의제출 공고, 합병결과 공고는 당사 홈페이지를 통해 진행합니다.- 본 합병은
상법 제527조의3에 따른 소규모합병이므로 합병회사의 주주에 대해서는 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.

2) 증권신고서 제출여부

증권신고서 제출대상 여부
아니오

제출을 면제받은 경우 그 사유
본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 진행하므로, 본 합병의 과정에서는 증권신고서 제출이 필요한 증권의 모집이나 매출이 이루어지지 않습니다.

(5) 합병등의 성사 조건
본 합병은 소규모합병으로 추진되나, 상법 제527조의3 제4항의 규정에 의하여 당사의 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병공고일로부터 2주내에 서면으로 소규모합병에 반대하는 의사를 통지 하는 경우, 소규모합병으로 본 합병을 진행할 수 없고,
별도의 임시주주총회 개최를 통해 승인됩니다.
계약서상의 계약 해제 조건은 하기 '다. 투자위험요소'의 '(1) 합병과 관련한 투자위험요소 등'을 참조하시기 바랍니다.
(6) 관련법령상의 규제 또는 특칙
본 합병은 모회사와 자회사 간 합병으로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조 제1항 제4호에 근거하여 기업결합 신고대상에 해당하지 않습니다.
나. 합병가액 및 그 산출 근거 (1) 합병등 가액

본 주요사항보고서 제출일 현재 합병법인인 (주)DB Inc.는 피합병법인인 DB에프아이에스(주)의 주식을 100% 소유하고 있으며, 합병 시 합병법인은 피합병법인의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율을
1.0000000 : 0.0000000으로 산정하였습니다.

(2) 외부평가 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의4 및 동법 시행령 제176조의5 제7항 제2호 나목 단서에 의거하여, 다른 회사의 발행 주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 받을 의무가 없는 바, 본 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니하였습니다.
다. 투자위험요소 (1) 합병등과 관련한 투자위험요소 등

합병계약서에는 아래와 같이 합병 계약의 해제 사유가 규정되어 있으며, 이와 같은 사유가 발생하는 경우 합병계약이 해제됨으로써 본건 합병이 성사되지 아니할 수 있습니다.

합병계약서 제14조 (계약의 해제 등)

(1) “
갑
”
과
“
을
”
은 본 계약 체결 이후 합병기일까지 언제든지 서면으로 합의하여 본 계약을 해제할 수 있다
.

(2)
다음 각 호의 사유가 발생하는 경우 본 계약의 일방 당사자는 상대방 당사자에 대한 서면통지로써 본 계약을 해제할 수 있다
.
다만
,
당사자들은 합병기일 이후에는 본 계약을 해제할 수 없다
.

①
“
갑
”
과
“
을
”
의 영업이나 본건 합병에 중대한 영향을 미치는 관계당국의 승인 등이 합병기일의 전일까지 이루어지지 않거나 확정적으로 거부된 경우
,
각 당사자에 의하여

②
천재지변 기타의 사유로 인하여
“
갑
”
과
“
을
”
의 자산
,
부채
,
경영상태에 중대한 변화가 발생하거나
,
예측할 수 없는 중대한 하자 또는 부실이 발생 또는 발견되거나 기타 본건 합병과 관련한 중대한 사정변경이 있는 경우
,
각 당사자에 의하여

③
일방 당사자가 본 계약을 위반하여 상대방 당사자로부터 시정요구를 받았음에도
10
영업일 이내에 이를 시정하지 않는 경우
,
상대방 당사자에 의하여

④
본건 합병과 관련하여
“
갑
”
의 발행주식총수의
100
분의
20
이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 본 계약에 대한 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음하는 것에 반대하는 의사를 통지한 경우
, “
갑
”
에 의하여

또한,
본 합병은 소규모합병으로 추진되나 상법 제527조의3 제4항의 규정에 의하여 당사의 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병공고일로부터 2주내에 서면으로 소규모합병에 반대하는 의사를 통지 하는 경우, 소규모합병으로 본 합병을 진행할 수 없고,
별도의 임시주주총회 개최를 통해 승인됩니다.

(2

) 합병 등에 따라 배정되는 신주의 향후 상장 추진 또는 상장폐지 가능성
본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 진행됩니다. 또한, 본건 합병은 우회상장에 해당되지 않으며, 본 합병으로 인한 상장폐지 가능성은 없습니다.
(3) 합병이 성사될 경우 관련 증권을 투자함에 있어서 고려해야 할 위험요소
본 합병은 당사가 100% 지분을 보유하고 있는 자회사와의 합병으로서 주된 사업이나 경영환경 및 인력구조의 변동, 신규사업에 관한 위험요소가 상당히 적거나 제한적입니다. (4)
합병과 관련한 옵션 계약 체결에 관한 사항

본
합병과 관련하여 해당사항이 없습니다.
라. 주식매수청구권에 관한 사항 본건 합병은 상법 제527조의3 제5항에 의거한

소규모합병
절차에 따라 진행되는 바, (주)DB Inc.의 주주에게는 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.
마. 당사회사간의 이해관계 등 (1) 당사회사간의 관계 1) 계열회사 또는 자회사 등의 관계가 있는 경우 본
주요사항보고서 제출일 현재 합병법인인 (주)DB Inc.는 피합병법인 DB에프아이에스(주)의 지분 100%를 보유하고 있으며, 양사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 DB 기업집단에 소속된 회사로 계열회사 관계입니다. 2) 임원간에 상호겸직이 있는 경우 본 주요사항보고서 제출일 현재 양사간의 임원 겸직 사항은 다음과 같습니다.

구 분
(주)DB Inc.
DB에프아이에스(주)

문덕식
대표이사 (사장, 등기임원)
사내이사 (사장, 등기임원)

강운식
대표이사 (사장, 등기임원)
대표이사 (사장, 등기임원)

백민호
사업전략실장 (부사장, 미등기임원)
사내이사 (부사장, 등기임원)

이강후
재무팀장 (담당, 미등기임원)
감사

3) 일방당사회사의 대주주가 타방 당사회사의 특수관계인인 경우 피합병회사인 DB에프아이에스(주)는 합병회사인 (주)DB Inc.가 발행주식 100%를 소유하고 있는 완전자회사이고 양사는 DB 기업집단에 속한 계열회사 관계이므로, 일방 당사회사의 대주주 및 특수관계인은 모두 타방 당사회사의 특수관계인에 해당합니다. 4) 그 밖에 영업의 경쟁 또는 보완관계 여부 등 상호관련사항
본 주요사항보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. (2) 당사회사간의 거래내용 1) 출자 본 주요사항보고서 제출일 현재 (주)DB Inc.는 DB에프아이에스(주)의 지분을 100% 소유하고 있습니다.

(단위: 주, 백만원)

회사명
취득일자
계정과목
출자 주식수
지분율
취득원가

DB에프아이에스(주)
2018.05.02
종속기업투자자산
200,000
100.0%
100,438

2) 채무보증 최근 3개 사업연도 중 당사회사간 채무보증 사항이 없습니다. 3) 담보제공 최근 3개 사업연도 중 당사회사간 담보제공 사항이 없습니다. 4) 매입·매출거래

<2024년 상반기>

(단위 : 천원)

거래상대방
매출 등
매입 등

3개월
누적
3개월
누적

매출
기타
매출
기타

DB에프아이에스(주)
587,681
272,093
1,164,386
659,086
-
-

<2023년>

(단위 : 천원)

거래상대방
매출 등
매입 등

매출
기타

DB에프아이에스(주)
2,801,645
1,108,961
209,965

<2022년>

(단위 : 천원)

회사명
매출 등
매입 등

매출
기타

DB에프아이에스(주)
4,026,536
1,033,713
-

5) 채권·채무, 미지급금·미수금 <2024년 상반기>

(단위 : 천원)

거래상대방
채권 등
채무 등

매출채권 등
미청구공사 등
매입채무 등
선수금 등

DB에프아이에스(주)
501,354
-
627,000
67,822

<2023년>

(단위 : 천원)

거래상대방
채권 등
채무 등

매출채권 등
미청구공사 등
매입채무 등
초과청구공사 등

DB에프아이에스(주)
527,149
-
627,000
16,955

<2022년>

(단위 : 천원)

회사명
채권 등
채무 등

매출채권 등
미청구공사 등
매입채무 등
초과청구공사 등

DB에프아이에스(주)
507,680
-
559,000
43,739

(3) 당사회사 대주주와의 거래내용 양사는 계열회사 관계로, (주)DB Inc.의 대주주와 DB에프아이에스(주) 간의 거래는 없으며 DB에프아이에스(주)의 대주주는 (주)DB Inc.이므로 해당사항이 없습니다.

바. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 (1) 경영방침 및 임원구성 등

본 합병 완료 후 존속회사인 (주)DB Inc.의 중요 경영방침 및 임원의 구성방법 등과 관련하여 예정된 변경사항은 없습니다.

2. 합병 상대방회사에 관한 사항

가. 회사의 개요

회사의 법

적
ㆍ상업적 명칭

회사의 명칭은 '디비에프아이에스 주식회사'이며, 영
문으로
DB Financial Information System Co.,
Ltd.
로,약칭으로는 DB FIS라 표기합니다.

설립 일자
2014년 12월 1일

본사의 주소, 전화번호,홈페이지 주소
- 주 소 : 서울특별시 강남구 삼성로96길 23, 3층- 전화번호 : 02-2136-6100- 홈페이지 : http://www.dbfis.co.kr

중소기업 등 해당 여부
회사는 상호출자제한기업집단인 DB 기업집단에 소속된 회사로, 중소기업, 벤처기업, 중견기업에 해당하지 않습니다.

주요
사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규 사업

회사는
DB그룹 금융계열사를 대상으로 하여 IT 정보시스템의 전반적인
업무를 위탁 받아 시스템 기획부터 운영까지의 일체의서비스를
제공하는 사업
을 영위하고 있습니다. 주요사항보고서제출일 현재 향후 추진하려는 신규 사업은 확정된 바 없습니다.

신용평가에 관한 사항
회사는 주요사항보고서 제출일 현재 신용평가전문기관으로부터의신용평가 내역이 없습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에관한 사항
회사는 비상장회사로서 해당사항 없습니다.

나. 사업의 내용 DB에프아이에스 주식회사는 주식회사 디비아이엔씨(구, 동부씨엔아이 주식회사)의 IT사업부문 중 'DB그룹 금융계열사를 대상으로하는 IT시스템 운영사업'을 물적분할하여 2014년 12월 1일 설립된 회사입니다. 회사는 컴퓨터 시스템의 운영수탁 및 개발을 주요사업으로 영위하고 있습니다.
다. 재무에 관한 사항 (1) 최근 3개년간 재무상태표

과 목
제10기(2023년)말
제9기(2022년)말
제8기(2021년)말

자 산

Ⅰ.유동자산
30,362,957,043
25,988,591,990
25,086,555,653

현금및현금성자산
20,045,309,942
13,829,895,538
10,048,643,130

매출채권및기타채권
7,248,018,805
6,055,163,950
5,661,999,603

기타금융자산
3,000,000,000
6,000,000,000
8,800,000,000

미청구공사
-
64,962,783
-

기타유동자산
69,628,296
38,569,719
575,912,920

Ⅱ.비유동자산
26,601,833,105
27,854,687,987
27,625,575,004

매출채권및기타채권
100,000,000
500,000,000
100,000,000

당기손익인식-공정가치측정금융자산
364,318,058
355,275,739
345,757,230

유형자산
309,192,236
308,434,209
301,780,957

무형자산
25,061,096,524
25,227,413,191
25,402,479,858

확정급여자산
-
1,322,134,449
1,386,208,550

이연법인세자산
767,226,287
141,430,399
89,348,409

자 산 총 계
56,964,790,148
53,843,279,977
52,712,130,657

부 채

Ⅰ.유동부채
9,993,685,874
7,649,125,164
7,578,567,011

매입채무및기타채무
4,346,515,667
3,243,322,224
2,692,019,259

기타유동부채
3,285,198,331
2,679,011,766
2,894,651,802

당기법인세부채
2,361,971,876
1,726,791,174
1,991,895,950

Ⅱ.비유동부채
798,719,491
224,197,877
144,054,384

확정급여채무
52,894,680
-
-

장기종업원급여부채
745,824,811
224,197,877
144,054,384

부 채 총 계
10,792,405,365
7,873,323,041
7,722,621,395

자 본

Ⅰ.자본금
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000

Ⅱ.자본잉여금
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000

Ⅲ.이익잉여금
43,172,384,783
42,969,956,936
41,989,509,262

자 본 총 계
46,172,384,783
45,969,956,936
44,989,509,262

부 채 와 자 본 총 계
56,964,790,148
53,843,279,977
52,712,130,657

(2) 최근 3개년간 손익계산서

과 목
제10기(2023년)
제9기(2022년)
제8기(2021년)

Ⅰ.매출액
65,347,646,771
57,783,479,563
51,789,392,768

Ⅱ.매출원가
44,902,650,277
39,351,732,149
33,781,473,601

Ⅲ.매출총이익
20,444,996,494
18,431,747,414
18,007,919,167

Ⅳ.판매비와관리비
4,497,492,180
4,239,652,759
3,638,627,660

Ⅴ.영업이익
15,947,504,314
14,192,094,655
14,369,291,507

Ⅵ.기타영업외수익
3,163,943
3,056,254
19,494,288

Ⅶ.기타영업외비용
30,027,000
747,264
30

Ⅷ.금융수익
542,831,017
339,191,856
158,207,296

Ⅸ.금융비용
-
-
6,180,822

X.법인세비용차감전순이익
16,463,472,274
14,533,595,501
14,540,812,239

XI.법인세비용
3,453,310,707
2,943,486,976
3,522,625,953

XII.당기순이익
13,010,161,567
11,590,108,525
11,018,186,286

XIII.기타포괄손익
(807,733,720)
(609,660,851)
780,668,068

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

1. 확정급여부채의 재측정요소
(807,733,720)
(609,660,851)
780,668,068

XⅣ.총포괄손익
12,202,427,847
10,980,447,674
11,798,854,354

XV.기본주당이익
65,051
57,951
55,091

라. 외부감사인의 감사의견

사업연도
감사인
감사의견
감사보고서 특기사항

2021년 (제8기)
안진회계법인
적정
-

2022년 (제9기)
안진회계법인
적정
-

2023년 (제10기)
삼덕회계법인
적정
-

마. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 주요사항보고서 작성 기준일 현재 DB에프아이에스(주)의 이사회는 총 3인의 이사 및 1인의 감사로 구성되어 있고, 이사회 내 위원회는 없습니다.
바. 주주에 관한 사항 DB에프아이에스(주)는 주요사항보고서 제출일 현재 (주)DB Inc.가 지분 100%를 소유하고 있습니다.
사. 임원 및 직원 등에 관한 사항
DB에프아이에스(주)는 주요사항보고서 제출일 현재 사내이사 3명, 감사 1명을 포함하여 임직원
320명을 두고 있습니다.
아. 계열회사 등에 관한 사항 DB에프아이에스(주)는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상의 상호출자제한기업집단인 'DB' 기업집단 소속회사로, 2024년 8월 27일 현재 'DB' 기업집단에 소속된 국내 계열회사는 총 25개사입니다.

자세한 사항은 합병법인인 (주)DB Inc.의 사업보고서와 대규모기업집단현황공시를 참고해 주시기 바랍니다.
자. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 (1) 중요한 소송사건 본 주요사항보고서 제출일 현재 회사와 관련하여 진행중인 소송사건은 없습니다. (2) 그 밖의 우발채무 등 회사는 DB손해보험 주식회사 외 3개사와 정보기술 아웃소싱 서비스 계약을 체결하였습니다. 회사는 해당 계약에 의해 DB손해보험 주식회사 외 3개사에 서비스수준합의서 및 서비스수준규정서에 따른 정보기술 아웃소싱 서비스를 제공해야 할 의무가 있습니다. (3) 제재현황 본 주요사항보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.