아이스크림미디어 — 증권발행실적보고서 (20240826)
제출인: 아이스크림미디어

증권발행실적보고서
2.9
주식회사 아이스크림미디어

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 08월 26일

회 사 명 :
주식회사 아이스크림미디어

대 표 이 사 :
허 주 환

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20

(전 화) 02-3440-2300

(홈페이지) http://www.i-screammedia.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 양 동 석

(전 화) 02-3440-2300

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
정보서비스업

주1)
당사는 한국표준산업분류 상 응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58222)에 속해 있습니다.

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
78,720,000,000
모집

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 08월 21일
2024년 08월 22일
2024년 08월 26일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권(주)
2,460,000
78,720,000,000
100.00
대표주관회사

계
2,460,000
78,720,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,722,000
70.00
320
1,722,000
55,104,000,000
15.32
320
1,722,000
55,104,000,000
70.00

일반투자자
738,000
30.00
44,815
9,515,310
304,489,920,000
84.68
44,815
738,000
23,616,000,000
30.00

계
2,460,000
100
45,135
11,237,310
359,593,920,000
100
45,135
2,460,000
78,720,000,000
100

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 대표주관회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 총 3개의 집합투자회사들에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 17,220주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
369,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
369,000
50.00
-

계
738,000
100.00
-

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

청약단위
청약건수
청약수량(A)
균등방식
비례방식

배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

20

36,081

721,620

36,081
8
8,417
1
297,065
-
-
16,132
1
16,132
313,197
43.40%

30

1,772

53,160

1,772
8
406
1
14,582
1,772
1
-
-
1,772
16,354
30.76%

40

647

25,880

647
8
146
1
5,322
647
1
-
-
647
5,969
23.06%

50

706

35,300

706
8
174
1
5,822
706
2
-
-
1,412
7,234
20.49%

60

631

37,860

631
8
165
1
5,213
631
2
-
-
1,262
6,475
17.10%

70

271

18,970

271
8
66
1
2,234
271
3
-
-
813
3,047
16.06%

80

129

10,320

129
8
27
1
1,059
129
3
-
-
387
1,446
14.01%

90

120

10,800

120
8
27
1
987
120
3
-
-
360
1,347
12.47%

100

992

99,200

992
8
234
1
8,170
992
4
-
-
3,968
12,138
12.24%

150

269

40,350

269
8
72
1
2,224
269
6
-
-
1,614
3,838
9.51%

200

337

67,400

337
8
69
1
2,765
337
8
-
-
2,696
5,461
8.10%

250

166

41,500

166
8
40
1
1,368
166
10
-
-
1,660
3,028
7.30%

300

259

77,700

259
8
47
1
2,119
259
12
-
-
3,108
5,227
6.73%

350

92

32,200

92
8
25
1
761
92
14
-
-
1,288
2,049
6.36%

400

98

39,200

98
8
17
1
801
98
16
-
-
1,568
2,369
6.04%

450

49

22,050

49
8
10
1
402
49
18
-
-
882
1,284
5.82%

500

210

105,000

210
8
59
1
1,739
210
20
-
-
4,200
5,939
5.66%

600

235

141,000

235
8
49
1
1,929
235
24
-
-
5,640
7,569
5.37%

700

103

72,100

103
8
27
1
851
103
28
-
-
2,884
3,735
5.18%

800

49

39,200

49
8
14
1
406
49
32
-
-
1,568
1,974
5.04%

900

45

40,500

45
8
9
1
369
45
36
-
-
1,620
1,989
4.91%

1,000

321

321,000

321
8
74
1
2,642
321
40
-
-
12,840
15,482
4.82%

1,500

191

286,500

191
8
44
1
1,572
191
60
-
-
11,460
13,032
4.55%

2,000

165

330,000

165
8
42
1
1,362
165
80
-
-
13,200
14,562
4.41%

2,500

92

230,000

92
8
27
1
763
92
101
-
-
9,292
10,055
4.37%

3,000

132

396,000

132
8
28
1
1,084
132
121
-
-
15,972
17,056
4.31%

3,500

70

245,000

70
8
12
1
572
70
141
-
-
9,870
10,442
4.26%

4,000

59

236,000

59
8
14
1
486
59
161
-
-
9,499
9,985
4.23%

4,500

51

229,500

51
8
10
1
418
51
181
-
-
9,231
9,649
4.20%

5,000

54

270,000

54
8
10
1
442
54
201
-
-
10,854
11,296
4.18%

5,500

29

159,500

29
8
8
1
240
29
222
-
-
6,438
6,678
4.19%

6,000

54

324,000

54
8
21
1
453
54
242
-
-
13,068
13,521
4.17%

6,500

32

208,000

32
8
9
1
265
32
262
-
-
8,384
8,649
4.16%

7,000

14

98,000

14
8
4
1
116
14
282
-
-
3,948
4,064
4.15%

7,500

18

135,000

18
8
2
1
146
18
302
-
-
5,436
5,582
4.13%

8,000

10

80,000

10
8
1
1
81
10
322
-
-
3,220
3,301
4.13%

8,500

14

119,000

14
8
6
1
118
14
343
-
-
4,802
4,920
4.13%

9,000

17

153,000

17
8
6
1
142
17
363
-
-
6,171
6,313
4.13%

9,500

11

104,500

11
8
-
1
88
11
383
-
-
4,213
4,301
4.12%

10,000

36

360,000

36
8
9
1
297
36
403
-
-
14,508
14,805
4.11%

11,000

17

187,000

17
8
5
1
141
17
443
-
-
7,531
7,672
4.10%

12,000

22

264,000

22
8
5
1
181
22
484
-
-
10,648
10,829
4.10%

13,000

12

156,000

12
8
5
1
101
12
524
-
-
6,288
6,389
4.10%

14,000

9

126,000

9
8
3
1
75
9
565
-
-
5,085
5,160
4.10%

15,000

10

150,000

10
8
4
1
84
10
605
-
-
6,050
6,134
4.09%

16,000

9

144,000

9
8
2
1
74
9
645
-
-
5,805
5,879
4.08%

17,000

3

51,000

3
8
1
1
25
3
686
-
-
2,058
2,083
4.08%

18,000

56

1,008,000

56
8
15
1
463
56
726
-
-
40,656
41,119
4.08%

19,000

3

57,000

3
8
1
1
25
3
766
-
-
2,298
2,323
4.08%

20,000

6

120,000

6
8
1
1
49
6
807
-
-
4,842
4,891
4.08%

22,000

3

66,000

3
8
1
1
25
3
887
-
-
2,661
2,686
4.07%

24,000

6

144,000

6
8
1
1
49
6
968
-
-
5,808
5,857
4.07%

26,000

4

104,000

4
8
1
1
33
4
1,049
-
-
4,196
4,229
4.07%

28,000

2

56,000

2
8
1
1
17
2
1,129
-
-
2,258
2,275
4.06%

30,000

6

180,000

6
8
4
1
52
6
1,210
-
-
7,260
7,312
4.06%

32,000

1

32,000

1
8
-
1
8
1
1,291
-
-
1,291
1,299
4.06%

34,000

2

68,000

2
8
-
1
16
2
1,371
-
-
2,742
2,758
4.06%

36,000

7

252,000

7
8
3
1
59
7
1,452
-
-
10,164
10,223
4.06%

38,000

2

76,000

2
8
-
1
16
2
1,533
-
-
3,066
3,082
4.06%

42,000

1

42,000

1
8
-
1
8
1
1,694
-
-
1,694
1,702
4.05%

72,000

3

216,000

3
8
-
1
24
3
2,904
-
-
8,712
8,736
4.04%

합계

44,815

9,515,310

44,815
-
10,480
-
369,000
8,734
-
16,132
-
369,000
738,000
7.76%

주1)
일반배정물량 738,000주를 균등배정방식 369,000주(50.0%), 비례배정방식 369,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주2)
일반청약자의 청약건수는 44,815건으로 균등배정 주식수는 8주이며, 균등배정방식 배정물량 10,480주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

주3)
비례방식 배정수량 369,000주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식 수 16,132주에 대하여 청약단위 20주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
24,859
2.87
-
-
1,675
1.06
-
-
-
-
-
-
26,534
1.54

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
1,000
0.12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
0.06

미확약
839,610
97.01
42,607
100.00
155,658
98.94
55,611
100.00
600,980
100.00
-
-
1,694,466
98.40

계
865,469
100.00
42,607
100.00
157,333
100.00
55,611
100.00
600,980
100.00
-
-
1,722,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
구분
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
(주)시공테크
보통주
3,480,643
32.83%
3,480,643
26.64%
최대주주

박기석
보통주
2,360,402
22.26%
2,360,402
18.07%
최대주주의 최대주주

박대민
보통주
1,243,808
11.73%
1,243,808
9.52%
특수관계인

박효민
보통주
759,698
7.16%
759,698
5.82%
특수관계인

천승주
보통주
172,905
1.63%
172,905
1.32%
특수관계인

천성환
보통주
98,591
0.93%
98,591
0.75%
특수관계인

김승태
보통주
24,400
0.23%
24,400
0.19%
모회사 임원

천성수
보통주
10,164
0.10%
10,164
0.08%
특수관계인

천승희
보통주
10,164
0.10%
10,164
0.08%
특수관계인

박기수
보통주
6,469
0.06%
6,469
0.05%
특수관계인

자기주식
20
0.00%
20
0.00%
자기주식

합 계
8,167,264
77.02%
8,167,264
62.52%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2024년 8월 28일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2024년 8월 30일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고

삼성증권㈜ 홈페이지
(www.samsungpop.com)

2024년 08월 20일(화)

금융감독원 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)

2024년 08월 20일(화)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 08월 20일(화)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com) 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고

㈜아이스크림미디어 홈페이지
삼성증권㈜ 홈페이지

2024년 08월 21일(수)

청약공고는 2024년 08월 21일(수) ㈜아이스크림미디어 홈페이지(https://www.i-screammedia.com), 대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.
3. 청약결

과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고

삼성증권㈜ 홈페이지

2024년 08월 26일(월)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 08월 26일(월) 대표주관회사인 삼성증권의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4.
증권신고서 공시

가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일
■ 2024년 07월 12일 (증권신고서)

■ 2024년 07월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 08월 08일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
■ 2024년 08월 20일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5.
투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 서면문서
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 주식회사 아이스크림미디어:
경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20(삼평동)3) 삼성증권 주식회사 : 본점(서울특별시 서초구 서초대로74길11) 및 지점
다. 투자설명서 제출일

■ 2024년 07월 12일 (예비투자설명서)
■ 2024년 07월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 08월 08일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

■ 2024년 08월 14일 (투자설명서)

■ 2024년 08월
20일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
78,720,000,000
32,000
2,460,000
78,720,000,000
-

계
78,720,000,000
32,000
2,460,000
78,720,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
78,720,000,000
32,000
2,460,000
78,720,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

2,100,000,000
-
3,120,000,000
-
-
73,500,000,000
78,720,000,000

주1)
당사는 실제 자금집행 전까지 은행 등 금융기관에 자금을 예치할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.