네오크레마 — [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20240826)
제출인: 네오크레마

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.4
주식회사 네오크레마

정 정 신 고 (보고)

2024년 08월 26일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 07월 11일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2.

양수내역-양수주식수(주)

주식 매매수량 변경
1,671,260
1,477,552

2.

양수내역-양수금액(원)(A)

주식 매매수량 변경
38,208,346,120
33,779,793,824

2.

양수내역-총자산대비(%)(A/B)

주식 매매수량 변경
53.71
47.49

2.

양수내역-자기자본대비(%)(A/C)

주식 매매수량 변경
56.77
50.19

3. 양수후 소유주식수(주)
주식 매매수량 변경
1,671,260
1,477,552

3. 양수후 지분비율(%)
주식 매매수량 변경
30.08
26.60

7.거래대금지급-(2)지급시기 및 조건-잔금
주식 매매수량 변경

- 잔 금 : 금 삼백오억육천육백육십칠만육천팔백구십육원(\30,566,676,896),
2024년 09월 10일 또
는
당사자들이 별도 합의하
는 날 현금지급 예정

- 잔 금 : 금 이백육십일억삼천팔백일십이만사천육백원

(\26,138,124,600),

2024년 09월 10일 또
는
당사자들이 별도 합의하
는 날 현금지급 예정

정정전)

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항- 상기 2. 양수주식에 대한 상세내역은 아래와 같습니다.

주주명

주식수

매매금액

강기태

1,011,000주

23,113,482,000원

박미희

22,000주

502,964,000원

㈜비앤케이

296,464주

6,777,759,968원

강연복

247,526주

5,658,939,412원

황한석

33,420주

764,048,040원

강문순

20,000주

457,240,000원

박정탁

10,850주

248,052,700원

조형민

30,000주

685,860,000원

합계

1,671,260주

38,208,346,120원

정정후)

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항- 상기 2. 양수주식에 대한 상세내역은 아래와 같습니다.

주주명

주식수

매매금액

강기태

1,011,000주
23,113,482,000원

박미희

22,000주
502,964,000원

㈜비앤케이

102,756주
2,349,207,672원

강연복

247,526주
5,658,939,412원

황한석

33,420주
764,048,040원

강문순

20,000주
457,240,000원

박정탁

10,850주
248,052,700원

조형민

30,000주
685,860,000원

합계
1,477,552주
33,779,793,824원

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 07 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 네오크레마

대 표 이 사 :
한기수, 이창석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 89길 7, 2층(청담동)

(전 화) 02-401-4088

(홈페이지) http://www.cremar.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 노 경 호

(전 화) 02-401-4088

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
비비씨 주식회사

국적
대한민국
대표자
강기태

자본금(원)
2,777,621,500
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
5,555,243
주요사업
기타 화학제품 제조업

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
1,477,552

양수금액(원)(A)
33,779,793,824

총자산(원)(B)
71,136,283,622

총자산대비(%)(A/B)
47.49

자기자본(원)(C)
67,299,706,975

자기자본대비(%)(A/C)
50.19

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
1,477,552

지분비율(%)
26.60

4. 양수목적

경영권

확보에 따른 사업다각화 및 신성장동력 확보

5. 양수예정일자
2024년 09월 10일

6. 거래상대방
회사명(성명)
강기태(매도자 대표) 외 7인

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)

세종특별자치시 도움
1로

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급

(1) 지급형태 : 현금 지급
(2) 지급시기 및 조건- 매매계약
체결일 : 2024년 07월 11일
- 계약금 :
금 칠십육억사천일백육십육만구천이백이십사원(\7,641,669,224), 2024년 07월 11일
지급

※계약금은 2024년6월12일, 지급한 실사보증금 5,000,000,000원으로 일부 대체하고, 2024년 07월 11일, 2,641,669,224원은 현금지급함

- 잔 금 : 금 이백육십일억삼천팔백일십이만사천육백원

(\26,138,124,600),
2024년 09월 10일 또
는
당사자들이 별도 합의하
는 날 현금지급 예정

(3) 대금지급방법 : 보유자금 및 일부차입

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유

1. 근거 :「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제161조 및 동법 시행령 제171조의 규정에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용될 목적으로 평가의견을 받음
2. 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성

외부평가기관의 명칭
우리회계법인

외부평가 기간
2024년 06월 25일 ~ 2024년 07월 10일

외부평가 의견

양수대상주식의 1주당 기준시가는 12,135원으로 경영권 프리미엄을 적용한 1주당 주식가액은 최소 12,034원에서 최고 26,020원의 범위로 산정되었습니다.
따라서
평가기준일 현재 양수인의 1주당 양수가액인 22,862원은 과거상장법인의 경영권 프리미엄 거래 사례 등을 고려할 때 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2024년 07월 11일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
예

- 계약내용

매도인 주식회사 비앤케이의 풋옵션매도인 주식회사 비앤케이는 대상회사의 잔여 주식 중 200,000주를 2027.06.13 이 도래하면 그 날로부터 3개월의 기간동안 매수인에게 주당 27,862원에 매각할 수 있는 권리를 갖는다. 매도인 주식회사 비앤케이의 권리행사 후 1개월 이내에 풋옵션 거래를 종결하여야 한다.

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획- 거래종결일에 개최예정인 비비씨 주식회사의 임시총회에서 당사가 지정하는 이사 및 감사의 선임 안건이 상정될 예정입니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항- 상기 1. 발행회사의 발행주식 총수 및 자본금은 공시제출일 현재 기준입니다.- 상기 2. 양수주식에 대한 상세내역은 아래와 같습니다.

주주명

주식수

매매금액

강기태

1,011,000주
23,113,482,000원

박미희

22,000주
502,964,000원

㈜비앤케이

102,756주
2,349,207,672원

강연복

247,526주
5,658,939,412원

황한석

33,420주
764,048,040원

강문순

20,000주
457,240,000원

박정탁

10,850주
248,052,700원

조형민

30,000주
685,860,000원

합계
1,477,552주
33,779,793,824원

- 상기 2. 양수내역의 '자기자본'은 2023년말 연결재무제표 자본총계에 본 보고서 제출일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액이며, '총자산'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 당사의 2023년말 연결재무제표 기준입니다.- 상기 7.거래대금지급의 자금조달방법은 보유현금 및 일부 차입을 통해 조달할 예정이며 공시제출일 현재 차입 관련 사항이 확정되지 않아, 해당사항 확정 후 정정공시 예정입니다.- 상기 8. 외부평가에 관한 사항에 대한 자세한 사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

- 상기 내
용은 향후 진행상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시

정정공시를 진행하겠습니다.

- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 비비씨 주식회사의 연결 재무제표 내용이며,
당해년도는 2023년, 전년도는 2022년, 전전년도는 2021년 기준입니다.

※ 관련공시 : 해당사항없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
87,632
11,098
76,533
2,777
53,601
5,364
적정
신우회계법인

전년도
83,681
10,843
72,837
2,777
45,266
1,021
적정
신우회계법인

전전년도
89,822
18,248
71,573
2,777
36,791
3,483
적정
신우회계법인

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

강기태(대표매도인)박미희강연복황한석강문순박정탁조형민
대한민국대한민국대한민국대한민국대한민국대한민국대한민국

세종특별자치시 도움
1로세종특별자치시 도움
1로대전광역시 대덕구 대덕대로세종특별자치시 남세종로대전광역시 대덕구 계족로대전광역시 유성구 반석동로충청남도 공주시 신풍면 심방울1길

직업(사업내용)
강기태 : 비비씨 주식회사 대표이사박미희 : 주식회사 비앤케이 대표이사강연복 : -황한석 : 비비씨 주식회사 임원(등기)강문순 : 비비씨 주식회사 생산팀장박정탁 : 비비씨 주식회사 임원(등기)조형민 : 비비씨 주식회사 임원(미등기)

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

대표이사
-
-
-

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
-

감사의견
-
폐업 여부
-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
실사보증금 5,000,000,000원 납부(대표매도인 강기태)

전년도
-

전전년도
-

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

주식회사 비앤케이
대한민국
세종특별자치시 연동면 명학산단서로

직업(사업내용)
포장재 및 플라스틱 용기제조 및 판매업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
강기태
18,000
30.0

대표이사
박미희
12,000
20.0

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2023
결산기
12월

자산총계
15,580
자본금
300

부채총계
11,948
매출액
9,822

자본총계
3,632
당기순손익
784

외부감사인
신우회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
한정
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【차입금에 관한 사항】

(단위 : 백만원)

차입처
차입금액
차입기간
담보대상 자산
비 고

기업은행
6,000
추후확정
추후확정
-

소 계
6,000
-
-
-