비비씨 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결  (20240826)
제출인: 비비씨

비비씨/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2024.08.26)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-08-26

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-08-26

3. 정정사유
계약내역 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사의 최대주주인 강기태와 최대주주의 특수관계인 7명은 보유주식 1,671,260주(총 발행주식수의 30.08%)를 네오크레마 주식회사에게 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였습니다.

2. 총 양수도금액 :
금 삼백팔십이억팔백삽십사만육천일백이십원
(\ 38,208,346,120)

3) 주식회사 비앤케이
- 296,464주 , 6,777,759,968원

2) 잔금 : 30,566,676,896원
- 지급예정일(거래종결일) : 2024년 9월 10일
또는 당사자들이 별도 합의하는 날 현금지급

-예정 소유주식수(주)
1,671,260

-예정 소유비율(%)
30.08

[세부변경내역]
변경후
주식회사 비앤케이
주식수 : 230,850
지분율(%) :4.16

변경후
네오크레마
주식수 : 1,671,260
지분율(%) :30.08
당사의 최대주주인 강기태와 최대주주의 특수관계인 7명은 보유주식 1,477,552주(총 발행주식수의 26.60%)를 네오크레마 주식회사에게 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였습니다.

2. 총 양수도금액 :
금 삼백삼십칠억칠천구백칠십구만삼천팔백이십사원
(\ 33,779,793,824)

3) 주식회사 비앤케이
- 102,756주 , 2,349,207,672원

2) 잔금 : 26,138,124,600원
- 지급예정일(거래종결일) : 2024년 9월 10일
또는 당사자들이 별도 합의하는 날 현금지급

-예정 소유주식수(주)
1,477,552

-예정 소유비율(%)
26.60

[세부변경내역]
변경후
주식회사 비앤케이
주식수 : 424,558
지분율(%) :7.64

변경후
네오크레마
주식수 : 1,477,552
지분율(%) :26.60

-

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
강기태 외 7명
회사와의 관계
최대주주

-양수인
네오크레마
회사와의 관계
-

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
1,477,552

1주당 가액(원)
22,862

양수도 대금(원)
33,779,793,824

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사의 최대주주인 강기태와 최대주주의 특수관계인 7명은 보유주식 1,477,552주(총 발행주식수의 26.60%)를 네오크레마 주식회사에게 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였습니다.

- 아 래 -

1. 계약체결일 : 2024년 7월 11일

2. 총 양수도금액 :
금 삼백삼십칠억칠천구백칠십구만삼천팔백이십사원
(\ 33,779,793,824)

3. 계약당사자
1) 양도인 : 강기태 외 7명
2) 양수인 : 네오크레마

4. 양수도 금액 및 양도 주식수

1) 강기태
- 1,011,000주, 23,113,482,000원

2) 박미희
- 22,000주 , 502,964,000원

3) 주식회사 비앤케이
- 102,756주 , 2,349,207,672원

4) 강연복
- 247,526주 , 5,658,939,412원

5) 강문순
- 20,000주 , 457,240,000원

6) 황한석
- 33,420주 , 764,048,040원

7) 조형민
- 30,000주 , 685,860,000원

8) 박정탁
- 10,850주 , 248,052,700원

5. 대금지급 일정 및 조건
1) 계약금 : 7,641,669,224원
- 지급예정일 : 2024년 7월 11일

※계약금은 2024년6월12일, 지급한 실사보증금 5,000,000,000원으로 일부 대체하고, 2024년 07월 11일 2,641,669,224원은 현금지급

2) 잔금 : 26,138,124,600원
- 지급예정일(거래종결일) : 2024년 9월 10일

또는 당사자들이 별도 합의하는 날 현금지급

6. 주식양도 완료에 따른 최대주주 변경 확정 시 관련 공시를 진행할 예정입니다.

7. 경영권 이전에 관한 사항
계약 체결 후 소집되는 임시주주총회에서 네오크레마가 지정한 이사가 선임됨으로써 당사의 경영권이 이전 될 예정입니다.

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 변경예정 최대주주
네오크레마

-변경 예정일자
2024-09-10

-예정 소유주식수(주)
1,477,552

-예정 소유비율(%)
26.60

4. 계약일자
2024-07-11

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 매도인 주식회사 비앤케이는 대상회사의 잔여 주식 중 200,000주를 2027.06.13 이 도래하면 그 날로부터 3개월의 기간동안 매수인에게 주당 27,
862원에 매각할 수 있는 권리를 갖는다.
매도인 주식회사 비앤케이의 권리행사 후 1개월 이내에 풋옵션 거래를 종결하여야 한다

2. 상기 예정소유주식수는 잔금지급 완료 시 기준입니다.

3. 본 계약에 대한 일정 등은 당사자간의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 중요사항이 변경되는 경우 관련 공시를 통해 안내할 예정입니다.

4. 주식양도 완료에 따른 최대주주 변경 확정 시 관련공시를 진행할 예정입니다.

※관련공시
-

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

강기태
변경전 최대주주
1,011,000
18.20
0
0
-

박미희
변경전 최대주주의 특수관계인
22,000
0.4
0
0
-

주식회사 비앤케이
변경전 최대주주의 특수관계인
527,314
9.49
424,558
7.64
-

강연복
변경전 최대주주의 특수관계인
247,601
4.46
75
0.00
-

강문순
변경전 최대주주의 특수관계인
80,001
1.44
60,001
1.08
-

황한석
변경전 최대주주의 특수관계인
66,840
1.20
33,420
0.60
-

조형민
변경전 최대주주의 특수관계인
60,000
1.08
30,000
0.54
-

박정탁
변경전 최대주주의 특수관계인
21,700
0.39
10,850
0.20
-

네오크레마
변경예정 최대주주
-
-
1,477,552
26.60
-

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명
네오크레마

2. 설립연월
2007년 1월

3. 국적
대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
서울시 강남구 청담동

5. 법인의 최대주주명
아시아홀딩컴퍼니(주)

- 보유지분율(%)
18.95

6. 법인의 대표이사
한기수,이창석

7. 주요 사업내용
기타식품제조업

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023
결산기
12월

자산총계
71,136
자본금
4,028

부채총계
32,275
매출액
24,867

자본총계
38,861
당기순손익
-4,957

외부감사인
삼일회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등

- 해당사항 없음