미래산업 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20240826)
제출인: 미래산업

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
미래산업 주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 08월 26일

회 사 명 :

미래산업 주식회사

대 표 이 사 :
이 창 재

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 백석공단7로 65 (백석동)

(전 화) 041-621-5070

(홈페이지) http://www.mirae.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사장
(성 명) 김 경 태

(전 화) 041-621-5070

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
38,000,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
31,166,865

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
33,570,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
7,204,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
주주우선공모증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

예정발행가
보통주식 (원)
1,073
확정예정일
2024년 11월 01일

기타주식 (원)
-
확정예정일
-

7. 발행가 산정방법

21. 기타 투자판단에 참고할 사항
- "가. 신주의 발행가액 산정방식" 참조

8. 신주배정기준일
2024년 10월 07일

9. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
-

10. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
2024년 11월 06일

종료일
2024년 11월 07일

일반공모
시작일
2024년 11월 11일

종료일
2024년 11월 12일

11. 납입일
2024년 11월 14일

12. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

13. 신주권교부예정일
-

14. 신주의 상장 예정일
2024년 11월 27일

15. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
SK증권(주)

16. 이사회결의일(결정일)
2024년 08월 26일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
2

- 감사(감사위원) 참석여부
-

17. 증권신고서 제출대상 여부
예

18. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

19. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
예

시작일
2024년 08월 27일

종료일
2024년 11월 01일

20. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주의 발행가액 산정방식

1) 신주의 발행가액: 본 유상증자는 주주우선공모 방식으로
진행되며, 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 25%의 할인율을 적용한 가액으로 산정하되, 그 가액이 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 할 예정입니다.2) 예정 발행가액:
이사회결의일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액
으로 합니다.)
예정 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) / ［1 + (증자비율 × 할인율)］
단,
신주배정기준일 전 제
3
거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한
1
개월 가중산술평균주가와
, 1
주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여
,
상기 예정발행가액의 산식에 따라 결정하며 할인율은
25%
를 적용합
니다. (
단
,
호가
단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며
,
그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다
).
3) 확정 발행가액 : 확정 발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 구주주 청약 초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기
간 동안 코스닥시장에서 거래된 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)을 기준주가로 하여, 이에 할인율 25%를 적용하여 산정된 금액을 발행가액으로 합니다. 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다. 확정발행가액은 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템에 공시할 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(www.mirae.co.kr)에 게재하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약 시 적용된 확정발행가액을 동일하게 적용합니다.

나. 신주의 배정방법

1) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의해 우리사주조합은 공모주식의 20.0%를 배정받을 권리가 존재합니다. 그러나 「자본시장법 시행령」제176조의9(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례의 예외 등)에 의거하여, 당사의 우리사주조합원에 대한 배정은 우리사주조합 급여 총액이 우리사주조합 배정금액보다 미달하는 관계로 우선배정하지 아니합니다.

2) 구주주 청약: "본 주식"의 100%인
38,000,000주(이하 "주주 우선배정분"이라 한다)를 신주배정기준일(예정) 18시 00분 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 "구주주"라 한다)에게 소유주식 1주당
1.2200734837주
의 비율로 배정하되, 1주 미만의 단수주는 배정하지 아니합니다. 단, "신주배정기준일"은 증권신고서의 효력 발생과 유관기관과의 협의과정에 따라 변경될 수 있으며, "신주배정기준일" 현재 신주배정비율은 자기주식의 변동, 주식매수선택권의 행사, 주식관련사채 및 전환우선주의 전환(행사) 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.

▶ 구주주 1주당 배정비율 산출근거

구 분
상세 내역

A. 보통주식
31,166,865주

B. 우선주식
0주

C. 발행주식총수(A+B)
31,166,865주

D. 자기주식 + 자기주식신탁
21,200주

E. 자기주식을 제외한 발행주식총수 (C-D)
31,145,665주

F. 유상증자 주식수
38,000,000주

G. 증자비율 (F/C)
121.92%

H. 우리사주조합 배정
0주

I. 구주주배정 (F-H)
38,000,000주

J. 구주주 1주당 배정비율 (I/E)
1.2200734837

주1:
신주의 배정비율은 자기주식의 변동, 주식매수선택권의 행사, 주식관련사채 및 전환우선주의 전환(행사) 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.

3)
일반공모 청약:
상기 구주주청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 다음과 같이
"
대표주관회사
"
가 일반에게 공모하되
,
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제
9
조 제
2
항 제
3
호에 따라 고위험고수익투자신탁등에

공모주식의
5%

를 배정하며
,

나머지
95%
에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정

합니다
.

고위험고수익투자신탁등에 대한 공모주식
5%

와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식
95%
에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다
.
다만
,
「증권
인수업무 등에 관한 규정」 제
9
조 제
3
항에 따라 어느 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우
,
청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다
.

(i) 일반공
모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라
5
사
6
입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다
.
다만
,
고위
험고수익투자신탁등에 대한

공모주식
5%

와 개인투자자 및 기관투자자
(
집합투자업자포함
)
에 대한 공모주식
95%
에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다
.
다만
,
한 그룹만 청약미달이 발생할 경우
,
청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다
.
이후 최종 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되
,
동순위 최고청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는
"
대표주관회사
"
가 합리적으로 판단하여 배정합니다
.

(ii) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우
,
최종 미청약된 잔여주식은 미발행 처리한다
.

다. 청약사무 취급처

1) 구주주 중 실질주주: 주권을 예탁한 증권회사 및 SK증권(주) 본ㆍ지점2) 구주주 중 명부주주: SK증권(주) 본ㆍ지점3) 일반공모 청약자: SK증권(주) 본ㆍ지점

라. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

'자본
시장법과금융투자업에관한법률' 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거,

2024년 08월 27일부터 2024년 11월 01일
까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 금융투자업규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.

※ 예외적으로 모집(매출)에 따른 주식 취득이 허용되는 경우

① 모집(매출)에 따른 주식 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 중에 전체 공매도 주문수량보다 많은 수량의 주식을 가격경쟁에 의한 거래 방식으로 매수한 경우(매매계약 체결일 기준으로 정규시장의 매매거래시간에 매수한 경우로 한정)

② 한국거래소의 증권시장업무규정 또는 파생상품시장업무규정에서 정한 유동성 공급 및 시장조성 목적을 위해 해당 주식을 공매도하거나 공매도 주문을 위탁한 경우

③ 동일한 법인 내에서 모집(매출)에 따른 주식 취득 참여가 금지되는 공매도 거래 기간 중 공매도를 하지 않거나 공매도 주문을 위탁하지 않은 독립거래단위(*)가 모집(매출)에 따른 주식을 취득하는 경우

(*)금융투자업규정 제6-30조 제5항에 따라 의사결정이 독립적이고 상이한 증권계좌를 사용하는 등의 요건을 갖춘 거래단위

마. 기타 참고사항

1) 주금납입은행 :
하나은행 천안공단금융센터지점2
) 신주배정기준일 현재 주주 확정을 위한 주주명부 폐쇄기간(예정)은

2024년 10월 08일로부터 2024년 10월 16일
까지로 합니다.
3) 청약증거금은 "주금납입일"에 납입금으로 대체하며 청약증거금에 대하여는 무이자로 합니다.4) 상기사항 포함하여 신주발행과 관련된 사항은 대표이사에게 위임합니다.5) 구주주 청약 및 일반공모 청약 이후 최종적으로 미청약된 잔여주식은 미발행 처리합니다.6) 본 신주발행 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서의 수리과정에서 변경될 수 있습니다.