HS효성첨단소재 — 주주총회소집공고 (20240822)
제출인: HS효성첨단소재

주주총회소집공고
2.9
효성첨단소재(주)

주주총회소집공고

2024년 8월 22일

회 사 명 :
효성첨단소재(주)

대 표 이 사 :
조용수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 마포대로 119 (공덕동)

(전 화) 02-707-7000

(홈페이지)http://hyosungadvancedmaterials.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 임석주

(전 화) 02-707-7437

주주총회 소집공고

(2024년 임시)

1. 일 시 : 2024년 9월 6일(목) 오전 9시2. 장 소 : 서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당 3. 회의목적사항가. 보고사항 : 감사보고나. 부의 안건 ○ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제2호 의안 : 사내이사 성낙양 선임의 건 4. 주주총회 참석 시 준비물

- 본인 직접행사 : 신분증(외국인의 경우 외국인등록증) 지참

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증 지참※ 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제18조에 의거하여 본 공고로 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

※ 주주총회에 참석하시는 주주님께 별도의 선물은 지급되지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

한인구(출석률: 100%)
이상엽(출석률: 100%)
김동건(출석률: 100%)
김희철(출석률: 100%)
정만기(출석률: 100%)
강호성(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제1회차
2024.01.31
1. 제6기(2023년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
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-
-

2. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
찬성
찬성
찬성
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3. 2024년 안전 및 보건계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성
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-
-

[보고]

1. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
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2. 2023년 준법지원활동 결과 보고의 건
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3. 2023년 하반기 주요 ESG 경영활동 보고의 건
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4. 2023년 4분기 경영위원회 의결사항 보고의 건
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제2회차
2024.02.24
1. 제6기(2023년) 별도 재무제표 변경 승인의 건
찬성
찬성
찬성

2. 제6기(2023년) 정기주주총회 소집 일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건
찬성
찬성
찬성
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-
-

[보고]

1. 2023년 최대주주등과의 거래실적 보고의 건
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2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
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제3회차
2024.03.16
1. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
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-
찬성
찬성
찬성

제4회차
2024.04.26
[보고]

1. 2024년 1분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
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2. 2024년 1분기 주요 ESG 경영활동 보고의 건
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3. 2024년 1분기 경영위원회 의결사항 보고의 건
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제5회차
2024.07.26
1. 임시주주총회 기준일 설정 및 소집 일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건
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찬성
찬성
찬성

2. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
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-
찬성
찬성
찬성

3. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
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-
찬성
찬성
찬성

[보고]

1. 2024년 2분기 주요 경영활동 및 재무제표 보고의 건
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2. 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건
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3. 첨단소재 신성장 동력 보고의 건
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4. 2024년 상반기 주요 ESG 경영활동 보고의 건
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5. 2024년 2분기 경영위원회 의결사항 보고의 건
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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
한인구이상엽김동건
2024.01.31
[보고]

1. 2023년 4분기 재무제표 보고
-

2. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고
-

2024.02.24
1. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가
가결

2. 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 제출의 건
가결

[보고]

1. 별도 재무제표 변경 보고의 건
-

2. 내부회계관리제도 운영실태 보고(추가)
-

2024.02.24
1. 제6기(2023년) 재무제표 및 영업보고서의 감사보고서 제출의 건
가결

김희철정만기강호성
2024.03.16
1. 대표감사위원 선임의 건 → 김희철 이사
가결

2024.04.26
1. 감사위원회 부설기구 책임자 임면의 건
가결

[보고]

1. 2024년 1분기 재무제표 보고의 건
-

2. 2024년 감사위원회 운영 계획 수립
-

2024.07.26
1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
가결

[보고]

1. 2024년 2분기 재무제표 보고의 건
-

2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-

사외이사후보추천위원회
조현상이상엽김동건
2024.02.24
1. 사외이사 후보 추천의 건 → 사외이사 후보 김희철, 정만기, 강호성
가결

조현상정만기강호성
2024.03.16
1. 대표위원 선임의 건 → 정만기 이사
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
10,000
81
27
-

※ 상기 '주총승인금액'은 사내이사를 포함한 이사회 등기이사 전체 보수한도 승인금액입니다. ※ 상기 '지급총액'은 24년 1~6월까지의 지급액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증
Hyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd. (해외계열회사)
2024.06.14 ~ 2025.06.13
105
1.59%

2024.06.11 ~ 2025.06.06
143
2.16%

2024.03.15 ~ 2025.03.14
129
1.95%

2024.06.11 ~ 2025.06.11
143
2.16%

채무보증
Hyosung Vietnam Co., Ltd. (해외계열회사)
2024.03.13 ~ 2025.03.13
333
5.03%

2024.06.06 ~ 2025.06.05
333
5.03%

2024.03.15 ~ 2025.03.15
306
4.62%

2024.06.01 ~ 2025.05.31
313
4.73%

2024.03.26 ~ 2025.03.25
556
8.40%

2024.05.05 ~ 2025.05.05
834
12.60%

채무보증
Hyosung Vinacore Materials Co,. Ltd. (해외계열회사)
2024.05.17 ~ 2026.05.15
458
6.92%

2024.01.31 ~ 2025.01.31
167
2.52%

2024.03.15 ~ 2025.03.15
139
2.10%

채무보증
Hyosung Quang Nam Co., Ltd. (해외계열회사)
2024.04.01 ~ 2025.04.01
300
4.53%

2024.04.01 ~ 2025.04.01
139
2.10%

2024.04.01 ~ 2025.03.31
417
6.30%

2024.04.27 ~ 2025.04.27
139
2.10%

채무보증
GST Global GmbH (해외계열회사)
2024.04.26 ~ 2025.04.25
297
4.49%

2024.04.24 ~ 2025.04.23
74
1.12%

2024.04.26 ~ 2025.04.25
74
1.12%

2024.04.26 ~ 2025.04.25
149
2.25%

2024.04.30 ~ 2025.04.30
253
3.82%

채무보증
GST Automotive Safety(Changshu) Co., Ltd. (해외계열회사)
2024.05.24 ~ 2025.05.23
160
2.42%

채무보증
Global ASCI LLC (해외계열회사)
2024.06.10 ~ 2025.06.09
139
2.10%

2024.02.15 ~ 2025.02.15
69
1.04%

채무보증
GST Safety Textile RO S.R.L. (해외계열회사)
2024.05.17 ~ 2025.05.17
253
3.82%

채무보증
Hyosung Luxembourg S.A. (해외계열회사)
2024.05.20 ~ 2025.05.19
135
2.04%

2024.01.25 ~ 2025.01.23
89
1.34%

2024.06.17 ~ 2025.06.17
89
1.34%

채무보증
Hyosung Carbon Materials(Jiangsu) Co., Ltd. (해외계열회사)
2024.03.21 ~ 2025.03.20
114
1.72%

2024.03.25 ~ 2025.03.24
114
1.72%

※ 상기 비율(%)은 2023년 별도 매출액(6,220억원) 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Hyosung USA Inc. (해외계열회사)
매입매출
2024.01.01 ~ 2024.06.30
763
11.53%

Hyosung Vietnam Co., Ltd. (해외계열회사)
채무보증
2024.03.13 ~ 2025.06.11
2,733
41.28%

매입매출
2024.01.01 ~ 2024.06.30
720
10.88%

합 계
3,453
52.16%

Hyosung Dongnai Co., Ltd. (해외계열회사)
매입매출
2024.01.01 ~ 2024.06.30
340
5.14%

Hyosung Quang Nam Co., Ltd. (해외계열회사)
채무보증
2024.04.01 ~ 2025.04.27
995
15.03%

매입매출
2024.01.01 ~ 2024.06.30
239
3.61%

합 계
1,234
18.64%

GST Global GmbH (해외계열회사)
채무보증
2024.04.24 ~ 2025.04.30
847
12.79%

매입매출
2024.01.01 ~ 2024.06.30
12
0.18%

합 계
859
12.98%

Hyosung Luxembourg S.A. (해외계열회사)
채무보증
2024.01.25 ~ 2025.06.17
313
4.73%

매입매출
2024.01.01 ~ 2024.06.30
215
3.25%

합 계
528
7.98%

Hyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd. (해외계열회사)
채무보증
2024.03.15 ~ 2025.06.20
611
9.23%

매입매출
2024.01.01 ~ 2024.06.30
30
0.45%

합 계
641
9.68%

※ 상기 비율(%)은 2023년 별도 매출액(6,220억원) 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[산업의 특성]산업용 섬유는 자동차용, 토목건축용, 농업용, 공업용, 운송용, 포장용, 스포츠용 등 의류산업을 제외한 전 산업에서 다양한 용도로 사용되고 있으며, 고객들의 경량화, 고기능화, 고급화 요구에 따라 소재 및 신제품 개발을 통해 사업 영역이 지속 확대되고 있습니다. 이에 따라 제품 개발을 위한 지속적인 R&D 투자가 필요하며, 제품을 납품하기 위해 고객에게 Approval을 받아야 하는 과정이 있어 진입장벽이 높은 산업입니다.[산업의 성장성]당사의 주요 제품이자 뛰어난 품질을 바탕으로 세계 시장을 이끌고 있는 폴리에스터 타이어코드 및 Seatbelt용 원사, Airbag용 원단과 자동차용 카페트 사업은 자동차 시장의 성장과 더불어 동반 성장이 예상됩니다. 이외에도 아라미드, 탄소섬유와 같은 High tech. 신소재 제품의 개발 및 사업화를 통해 지속 성장이 예상됩니다.[경기변동의 특성]당사는 자동차와 연관된 제품을 다수 생산하고 있어, 경제 상황에 따른 자동차 수요의 변화가 사업에 영향을 줄 수 있습니다. 하지만 전 세계적으로 고루 분포된 매출 비중과 장기공급계약으로 진행되고 있는 사업의 특성상, 자동차 수요 변화로 인한 단기적인 영향은 크지 않습니다.[시장여건]주요 목표시장은 자동차 산업으로 타이어보강재의 경우 Global 타이어 제조업체가, Seatbelt용 원사와 Airbag용 원사 및 원단의 경우 주요 Global tier 1 부품업체가, 자동차용 카페트 사업은 Global tier 1 성형업체 및 Global 자동차 제조업체가 주요 고객입니다. 각 부품의 품질이 탑승자의 생명과 직결되는 자동차 산업의 특성상 제품 개발 단계에서부터 고객사와 공동개발 등 협력관계를 유지하고 있으며, 이후에도 긴밀한 협조체제 하에 제조, 판매하고 있으므로 상대적으로 안정적인 판매가 이루어져 수요에 대한 변동요인은 많지 않습니다.[경쟁우위요소]당사는 타이어보강재, 각종 산업용 원사, 상업용/자동차용 카페트 등을 종합 제조할 수 있는 생산규모와 기술력을 갖추었으며, 지속적인 해외생산 거점의 확대로 해외의 고객들에게 안정적인 납품 및 경쟁력 있는 가격의 제품을 제공할 수 있습니다. 당사는 업계의 선두주자로서 산업용 원사의 경량화, 고기능화, 다양화에 앞장 서고 있을 뿐 아니라, 탄소섬유 등 신규제품 개발을 적극적으로 추진하여 변화하는 산업용 원사시장을 이끌어나가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2023년 세계경제는 선진국 고금리 기조 유지에 따른 수요 위축과 지정학적 리스크 증대로 경기 불확실성이 확대 되었으며, 국내 경기 또한 고금리 지속 및 물가상승에 따른 국내 소비 감소와 수출 부진으로 23년 경제성장률이 22년 대비 하락하는 등 부진한 경제 환경이 이어짐에 따라, 당사는 2023년 연결 기준 매출 3조 2,023억, 영업이익 1,724억을 기록하였습니다.

2024년에는 금리인하 기조 하에서 중국 경제 회복 및 인도의 가파른 성장으로 세계 소비심리가 완만히 개선될 것으로 전망되나, 러시아-우크라이나, 이스라엘-하마스 전쟁 장기화 및 70여개국 40억 인구가 잇따라 치르는 선거로 인해 불확실한 경제 환경이 최고조에 달할 것으로 보입니다.

이에 따라, 당사는 세계 시장점유율 1위인 폴리에스터 타이어코드를 비롯한 타이어보강재 섬유부문은 국내 공장의 해외 이전 및 글로벌 생산기지의 지속적인 증설을 통해 원가 경쟁력을 확대하는 한편, 적극적인 신규설비 도입 등을 통해 기술경쟁력도 제고하여 확고한 글로벌 마켓 리더의 위치를 더욱 공고히 하고 있으며, 타이어보강재강선부문 역시 중국 및 베트남에 생산법인을 설립하여 글로벌 시장을 공략하고 있으며, 고강도 제품개발 등을 통해 세계 1위 타이어 회사인 브릿지스톤 뿐만 아니라 피렐리, 굿이어 등 글로벌 선도 고객사와 장기공급계약을 체결하는 등 세계적으로 기술력을 인정받고 있습니다.

자동차용 Seat Belt 원사 분야에서 세계 1위 점유율을 유지하고 있는 Technical Yarn부문은 자동차 내장재 및 일반 산업용 고강력 원사 등 다양한 분야에 걸쳐 높은 기술력과 품질을 통해 고객사의 신뢰를 받는 파트너로 자리매김 하고 있습니다.

인테리어 부문은 국내 상업용 카페트 점유율 1위를 차지하고 있으며, 특히 자동차 차체 바닥에 장착되는 플로어 카매트는 우수한 내구성과 흡음성으로 국내 뿐만 아니라 GM, 크라이슬러 등 글로벌 자동차 제조사에도 공급하고 있습니다.

아라미드 부문은 기술집약적 고부가가치 신소재로서 광통신 케이블, 방검/방탄복 등다양하고 차별화된 제품으로 고객의 Needs를 충족시키고 있으며, 21년 증설 이후 꾸준한 제품개발과 판매 역량을 강화해 나가고 있습니다.

독자기술을 바탕으로 생산되는 탄소섬유는 수소차의 연료탱크 용도로 사용되는 등 수소경제의 핵심소재로 자리매김 하였으며, 항공기에 사용되는 고강도 탄소섬유 개발에도 성공하는 등 2028년까지 글로벌 M/S 3위 달성을 목표로 증설 투자를 지속하면서 소재 국산화에 앞장서고 있습니다.

당사는 결과에 책임지는 책임경영과 VOC, Agile 및 Data에 근거한 세밀한 경영을 조직문화에 정착시키고 솔직하고 긴밀한 소통을 확대해 나가겠으며, 위기극복의 DNA로 치열한 경쟁 상황과 불확실한 미래를 이겨내도록 최선을 다하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 2018년 6월 1일(분할기일) 분할존속회사인 ㈜효성으로부터 인적분할하여 설립된 단일 사업부문(구 산업자재)으로서 사업부문별 기재를 생략합니다

(2) 시장점유율

구분
2023년
2022년
2021년

PET 타이어코드지
48%
48%
47%

스틸코드
31%
26%
24%

Seatbelt 용 원사
79%
79%
75%

카페트
57%
59%
55%

※ 상기 주요제품의 시장점유율은 국내기준이며, 당사 내부 추정치임을 유의하시기 바랍니다.

(3) 시장의 특성

당사는 해외시장의 매출비중이 89% 수준(별도기준)으로 국내시장보다 해외시장에 대한 비중이 매우 높으며, 주요 수출국은 중국, 미국, 유럽 등 입니다. 전 세계적으로 고루 분포된 매출 비중과 장기공급계약으로 진행되고 있는 사업의 특성상, 자동차 수요 변화로 인한 단기적인 영향은 크지 않습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

기존 산업용 원사(폴리에스터, 나일론) 뿐만 아니라 신소재인 아라미드, 탄소섬유를개발, 상용화하여 변화하는 산업 및 고객의 니즈에 맞추고 있습니다. 자체기술로 개발한 효성첨단소재의 아라미드와 탄소섬유는 고강도의 물성을 발현하고 있으며, 다양한 산업 분야에 활용 가능한 잠재력을 갖고 있습니다.

(5) 조직도

첨단소재 조직도_공시용.jpg
첨단소재 조직도_공시용

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
1
조
(
상호
)

본 회사는
효성첨단소재 주식회사
라 칭하며
,
영문으로는

Hyosung Advanced Materials Corporation

으로 한다
.

제
1
조
(
상호
)

본 회사는
에이치에스효성첨단소재 주식회사
라 칭하며
,
영문으로는

HS

Hyosung Advanced Materials Corporation

으로 한다
.

사명 변경

제
4
조
(
공고의 방법
)

본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지

(http://www.hyosungadvancedmaterials.com)

에 개제한다
.
다만
,
전산장애 또는 그밖의 사유로 회사의

인터넷 홈페이지에 게재하지 못할 경우는서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재할 수 있다
.

제
4
조
(
공고의 방법
)

본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지

(http://www.hshyosungadvancedmaterials.com)

에 개제한다
.
다만
,
전산장애 또는 그 밖의 사유로 회사의

인터넷 홈페이지에 게재하지 못할 경우는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재할 수 있다
.

홈페이지 주소 변경

부칙

제
1
조
(
시행일
)

①

본 정관은
2023
년
3
월
16
일부터

시행한다
.

부칙

제
1
조
(
시행일
)

①

본 정관은
2024
년
9
월
6
일부터

시행한다
.

시행일 변경

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

성낙양
1965.10.25
사내이사
-
-
이사회

총 1명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

성낙양
효성첨단소재(주) 타이어보강재 PU장,미래전략 부문 총괄
2005 ~ 2007년
야후코리아 대표이사
없음

2007 ~ 2013년
두산동아 대표이사

2012 ~ 2014년
두산글로넷 대표이사

2015 ~ 2018년
SCEABIQ Inc. CEO

2018 ~ 2024년
(주)효성 경영혁신실장

2024 ~ 현재
효성첨단소재(주) 타이어보강재 PU장, 미래전략 부문 총괄

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

성낙양
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

두산동아 대표이사 및 ㈜효성 경영혁신실장을 역임하였고, 현재 효성첨단소재㈜ 타이어보강재 PU장 및 미래전략 부문 총괄을 담당하고 있습니다. 또한, 경영에 대한 폭넓은 경험을 바탕으로 회사가 통합적인 전략을 수립하고 실행하는데 기여하고 있으며, 향후에도회사의 지속적인 발전에 큰 역할을 해 주실 것으로 기대되는 바, 사내이사 적임자로 생각되어 추천합니다.

확인서

성낙양 확인서.jpg
성낙양 확인서

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 임시주주총회로 사업보고서 등 제출 및 통지는 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 해당사항 없습니다.
- 최근 사업연도(2023년)의 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.hyosungadvancedmaterials.com → Company → IR → IR자료실)에 게재하였습니다.

※ 참고사항

■ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음