싸이토젠 — [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20240821)
제출인: 싸이토젠

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.4
싸이토젠

정 정 신 고 (보고)

2024년 08월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 타법인 주식 및 출자증권 양수결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.07.31

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 양수내역-양수주식수(주)
주식 매매수량 변경
4,395,000
4,353,600

2. 양수내역-양수금액(원)(A)
주식 매매수량 변경
13,183,767,506
13,068,675,506

2. 양수내역-총자산대비(%)(A/B)
주식 매매수량 변경
17.71
17.55

2. 양수내역-자기자본대비(%)(A/C)
주식 매매수량 변경
24.71
24.49

3. 양수후 소유주식수(주)
주식 매매수량 변경
4,395,000
4,353,600

3. 양수후 지분비율(%)
주식 매매수량 변경
99.88
98.95

7.거래대금지급-2차거래 종결일-[대일젠바이오] 2차 매매대금
주식 매매수량 변경
\783,798,760원
\668,706,760

7.거래대금지급-총 매매대금
주식 매매수량 변경
\13,183,767,506원
\13,068,675,506원

15.기타 투자판단과 관련한 주요사항-거래대금 매도인별 상세 거래내역-대일젠바이오 2차매매대금(원)
주식 매매수량 변경
783,798,760
668,706,760

15.기타 투자판단과 관련한 주요사항-거래대금 매도인별 상세 거래내역-대일젠바이오 매도인별 총 매매대금(원)
주식 매매수량 변경
6,343,798,760
6,228,706,760

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 07월 31일

회 사 명 :
주식회사 싸이토젠

대 표 이 사 :
사철기

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 법원로128, A동 8층(문정동, 문정SK V1)

(전 화) 02-6925-1070

(홈페이지)http://www.cytogenlab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 정 윤 영

(전 화) 02-6925-1070

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
지놈케어 주식회사

국적
대한민국
대표자
임홍계

자본금(원)
2,200,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
4,400,000
주요사업
게놈기술개발 및 분석서비스, 제품판매

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
해당사항없음

2. 양수내역
양수주식수(주)
4,353,600

양수금액(원)(A)
13,068,675,506

총자산(원)(B)
74,450,069,700

총자산대비(%)(A/B)
17.55

자기자본(원)(C)
53,355,392,642

자기자본대비(%)(A/C)
24.49

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
4,353,600

지분비율(%)
98.95

4. 양수목적
경영권 확보를 통한 사업다각화 및 신성장동력 확보

5. 양수예정일자
2024년 08월 21일

6. 거래상대방
회사명(성명)
(주)테라젠이텍스 외 1명.* 거래상대방에 관한 사항은 '15.기타투자판단과 관련한 중요사항' - 주7) 참조

자본금(원)
16,237,217,500

주요사업
의약품 제조/판매 및 유전체 서열분석 서비스

본점소재지(주소)
경기도 안산시 단원구 산단로 68길 58(초지동)

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1)지급형태: 현금(원화)2) 지급시기 1차 거래 종결일: 2024년 08월 07일[대일젠바이오]- 계약금: \660,000,000원, 2024년 05월 03일 지급.- 1차 매매대금: \4,900,000,000원2차 거래 종결일: 2024년 08월 21일[(주)테라젠이텍스]- 매매대금: \6,839,968,746원[대일젠바이오]- 2차 매매대금: \668,706,760총 매매대금: \13,068,675,506원3)자금조달방법 : 당사 보유 현금

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1. 근거: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서첨부서류로 사용될 목적.2. 사유: 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여, 참고자료로 제시하고, 회사가 '자본시장과금융투자업에관한법률'의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성

외부평가기관의 명칭
삼화회계법인

외부평가 기간
2024년 05월 03일 ~ 2024년 07월 31일

외부평가 의견
본 평가인은 평가대상회사의 가치평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF:Discounted Cash Flow method)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 양도대상 주식가치는 12,950백만원에서 16,226백만원의 범위로 산출되었으며, 실제 양수 예정가액은 13,200백만원으로 중요성의 관점에서 부적정 하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2024년 07월 31일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
예

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 당사는 보고서 제출일 현재 향후 회사구조개편에 관한 계획이 결정된 바 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 1.발행회사의 발행주식 총수 및 자본금은 공시제출일 현재 기준입니다.2) 상기 5. 양수예정일자는 1차 매매일, 2차매매일 중 2차 매매일로 기재하였습니다. 거래매매일은 7.거래대금지급 내용 참조하시길 바랍니다.3) 상기 2.양수내역의 총자산 및 자기자본은 당사의 2023년 연결재무제표 기준입니다.4) 상기 7. 거래대금의 매도인별 상세 거래 내역 입니다.

매도인
계약금(원)
1차 매매대금(원)
2차 매매대금(원)
매도인별 총 매매대금(원)

대일젠바이오
660,000,000
4,900,000,000
668,706,760
6,228,706,760

(주)테라젠이텍스
-
-
6,839,968,746
6,839,968,746

5) 하기 【 발행회사의 요약 재무상황 】의 당해년도는 2023년 연결재무제표 기준이며, 전년도는 2022년 연결재무제표, 전전년도는 2021년 연결재무제표 기준입니다. 6) 기타 세부내역은 첨부된 외부평과기관의 평가의견서를 참조하시기 바랍니다.7) 상기 공시내용은 향후 진행상황에 따라 변동이 있을 수 있으며, 변동이 있을 경우 정정공시 할 예정입니다.8) 거래상대방의 상세 정보는 하기 【거래상대방에 관한 사항】을 참조하시기 바랍니다.9) 취득 대상회사인 지놈케어의 소송 패소시 양도인인 (주)테라젠이텍스가 손해배상비용을 당사에게 지급할 예정입니다.

※ 관련공시 : 해당사항없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
3,315
1,650
1,664
2,200
5,254
275
-
-

전년도
4,340
2,944
1,397
2,200
4,064
-356
-
-

전전년도
2,993
2,944
49
2,500
3,406
-1,199
-
-

1) 발행회사는 2020년 사업년도 이후로 외부감사를 받은 사항이 없습니다.

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

(주)테라젠이텍스
대한민국
경기도 안산시 단원구 초지동

직업(사업내용)
의약품 제조/판매 및 유전체 사업분석 서비스

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
김성진외 13인
1,059,025
9.06

대표이사
고진업
225,352
0.69

대표이사
박시홍
-
-

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2023년
결산기
12월

자산총계
243,135
자본금
16,237

부채총계
90,202
매출액
221,725

자본총계
152,933
당기순손익
28,391

외부감사인
성현회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

대일젠바이오
대한민국
경기도 수원시 영통구 원천동

직업(사업내용)
게놈기술개발 및 분석서비스 외

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

대표이사
임태곤
-
-

(단위 : 백만원)

최근 사업연도
2023
결산기
12월

자산총계
10
자본금
10

부채총계
0
매출액
0

자본총계
10
당기순손익
0

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

* 상기 거래상대방인 '대일젠바이오'는 최근 설립된 회사로, 외부감사 및 감사의견은 없습니다.