코람코라이프인프라리츠 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20240821)
제출인: 코람코라이프인프라리츠

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사

정 정 신 고 (보고)

2024년 08월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 8월 8일

[주요사항보고서 제출 및 정정 내역]

일자
문서명
비고

2024년 08월 08일
주요사항보고서 (유상증자결정)
최초제출

2024년 08월 21일
[정정]주요사항보고서 (유상증자결정)

1차 발행가액 확정(
굵은
붉은색)

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

4. 자금조달의 목적 - 기타자금(원)
1차 발행가액 확정
2,672,499,600
3,024,534,800

6. 신주 발행가액 - 예정발행가-보통주식(원)
1차 발행가액 확정
4,545
4,585

24. 기타 투자판단에 참고할 사항
1차 발행가액 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

(주1) 정정 전

24. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주발행가액 산정 근거

부동산투자회사법 제18조와 부동산투자회사법 시행령 제15조에 의거하여 청약일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말함)의 100분의 70이상으로 산정합니다. 또한 금융위원회가 고시한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에 의거 주주배정증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란을 방지하고 기존 관행을 존중하기 위하여, (舊) 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정합니다.① 예정 발행가액 산정 : 이사회결의일(2024년 08월 08일) 직전 거래일(2024년 08월 07일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및
기산일
가중산술평균주가
를 산술평균하여 산정한 가액과
기산일
가중산술평균주가
중 낮은 금액을 기준주가로 하여
할인율
5.00%
를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 예정 발행가액
=

기준주가 X 【 1 - 할인율(

5.0%
) 】-------------------------------------------1 + 【증자비율(

9.94%) X 할인율(
5.0%
)】

[예정발행가액 산정표 (2024.07.08.~2024.08.07.)]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2024-08-07
4,880
160,428
781,239,505

2
2024-08-06
4,775
208,606
991,729,405

3
2024-08-05
4,645
260,924
1,226,960,825

4
2024-08-02
4,805
138,778
670,206,605

5
2024-08-01
4,900
183,144
901,378,805

6
2024-07-31
4,950
195,212
961,965,125

7
2024-07-30
4,890
158,699
774,435,825

8
2024-07-29
4,850
128,891
623,977,165

9
2024-07-26
4,805
106,669
511,634,220

10
2024-07-25
4,800
143,336
684,458,810

11
2024-07-24
4,810
164,911
789,489,985

12
2024-07-23
4,820
132,056
632,963,945

13
2024-07-22
4,780
85,801
410,175,535

14
2024-07-19
4,800
138,296
662,611,640

15
2024-07-18
4,780
170,663
813,623,195

16
2024-07-17
4,755
196,963
933,899,515

17
2024-07-16
4,700
263,320
1,229,516,925

18
2024-07-15
4,640
211,384
974,557,780

19
2024-07-12
4,610
140,394
645,799,415

20
2024-07-11
4,610
236,531
1,089,320,685

21
2024-07-10
4,645
83,143
385,293,230

22
2024-07-09
4,630
135,982
629,623,440

23
2024-07-08
4,630
140,070
646,294,420

1개월 가중산술평균(A)
4,749.0원

1주일 가중산술평균(B)
4,802.6원

기산일
가중산술평균주가
(C)

4,869.7원

A,B,C의 산술평균(D)
4,807.1원
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
4,807.1원
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율

5.0%

증자비율
9.94%

예정발행가액
4,545원
기준주가 X (1- 할인율) 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

② 1차 발행가액 산정: 신주배정기준일(2024년 08월 23일)전 제3거래일(2024년 08월 20일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및
기산일
가중산술평균주가
를 산술평균하여 산정한 가액과
기산일
가
중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율은

5.0%
를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 1차 발행가액
=

기준주가 X 【 1 - 할인율(

5.0%

) 】-------------------------------------------1 + 【증자비율(

9.94%
) X 할인율(

5.0%

)】

③ 2차 발행가액 산정: 구주주 청약 개시일(2024년 10월 07일) 전 제3거래일(2024년 10월 01일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및
기산일
가
중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과

기산일
가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율은
5.0%
를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(
5.0%
)】

④ 확정 발행가액 산정: 확정발행가액은 ②의 1차 발행가액과 ③의 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, 자본시장법 제165조의6 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2, 부동산투자회사법 시행령 제15조에 의거하여, 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 30% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 30% 할인율을 적용하여 산정한 가액을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 확정 발행가액 = MAX[MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 70%]

⑤ 모집가액 확정공시에 관한 사항: 1차 발행가액은 2024년 08월 20일에 결정되고, 2024년 08월 21일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시됩니다. 확정 발행가액은 2024년 10월 01일에 결정되어 2024년 10월 02일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 회사의 인터넷 홈페
이지(
http://www.koramcolifeinfra.com
)에 공고됩니다. 확정 발행가액 결정에 따라 정정 증권신고서가 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시됩니다.※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.

(주1) 정정 후

24. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주발행가액 산정 근거

부동산투자회사법 제18조와 부동산투자회사법 시행령 제15조에 의거하여 청약일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말함)의 100분의 70이상으로 산정합니다. 또한 금융위원회가 고시한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에 의거 주주배정증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란을 방지하고 기존 관행을 존중하기 위하여, (舊) 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정합니다.① 예정 발행가액 산정 : 이사회결의일(2024년 08월 08일) 직전 거래일(2024년 08월 07일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및
기산일
가중산술평균주가
를 산술평균하여 산정한 가액과
기산일
가중산술평균주가
중 낮은 금액을 기준주가로 하여
할인율
5.00%
를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 예정 발행가액
=

기준주가 X 【 1 - 할인율(

5.0%
) 】-------------------------------------------1 + 【증자비율(

9.94%) X 할인율(
5.0%
)】

[예정발행가액 산정표 (2024.07.08.~2024.08.07.)]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2024-08-07
4,880
160,428
781,239,505

2
2024-08-06
4,775
208,606
991,729,405

3
2024-08-05
4,645
260,924
1,226,960,825

4
2024-08-02
4,805
138,778
670,206,605

5
2024-08-01
4,900
183,144
901,378,805

6
2024-07-31
4,950
195,212
961,965,125

7
2024-07-30
4,890
158,699
774,435,825

8
2024-07-29
4,850
128,891
623,977,165

9
2024-07-26
4,805
106,669
511,634,220

10
2024-07-25
4,800
143,336
684,458,810

11
2024-07-24
4,810
164,911
789,489,985

12
2024-07-23
4,820
132,056
632,963,945

13
2024-07-22
4,780
85,801
410,175,535

14
2024-07-19
4,800
138,296
662,611,640

15
2024-07-18
4,780
170,663
813,623,195

16
2024-07-17
4,755
196,963
933,899,515

17
2024-07-16
4,700
263,320
1,229,516,925

18
2024-07-15
4,640
211,384
974,557,780

19
2024-07-12
4,610
140,394
645,799,415

20
2024-07-11
4,610
236,531
1,089,320,685

21
2024-07-10
4,645
83,143
385,293,230

22
2024-07-09
4,630
135,982
629,623,440

23
2024-07-08
4,630
140,070
646,294,420

1개월 가중산술평균(A)
4,749.0원

1주일 가중산술평균(B)
4,802.6원

기산일
가중산술평균주가
(C)

4,869.7원

A,B,C의 산술평균(D)
4,807.1원
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
4,807.1원
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율

5.0%

증자비율
9.94%

예정발행가액
4,545원
기준주가 X (1- 할인율) 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

② 1차 발행가액 산정: 신주배정기준일(2024년 08월 23일)전 제3거래일(2024년 08월 20일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및
기산일
가중산술평균주가
를 산술평균하여 산정한 가액과
기산일
가
중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율은

5.0%
를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 1차 발행가액
=

기준주가 X 【 1 - 할인율(

5.0%

) 】-------------------------------------------1 + 【증자비율(

9.94%
) X 할인율(

5.0%

)】

[1차 발행가액 산정표 (2024.07.19.~2024.08.20.)]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2024-08-20
4,875
177,365
860,967,685

2
2024-08-19
4,905
82,381
403,818,645

3
2024-08-16
4,890
102,291
498,186,850

4
2024-08-14
4,865
168,477
817,424,715

5
2024-08-13
4,825
116,219
560,483,580

6
2024-08-12
4,860
187,670
909,663,695

7
2024-08-09
4,840
209,429
1,017,135,095

8
2024-08-08
4,865
195,117
953,988,485

9
2024-08-07
4,880
160,429
781,244,390

10
2024-08-06
4,775
208,606
991,729,405

11
2024-08-05
4,645
260,924
1,226,960,825

12
2024-08-02
4,805
138,778
670,206,605

13
2024-08-01
4,900
183,144
901,378,805

14
2024-07-31
4,950
195,212
961,965,125

15
2024-07-30
4,890
158,699
774,435,825

16
2024-07-29
4,850
128,891
623,977,165

17
2024-07-26
4,805
106,669
511,634,220

18
2024-07-25
4,800
143,336
684,458,810

19
2024-07-24
4,810
164,911
789,489,985

20
2024-07-23
4,820
132,056
632,963,945

21
2024-07-22
4,780
85,801
410,175,535

22
2024-07-19
4,800
138,296
662,611,640

1개월 가중산술평균(A)
4,832.0원

1주일 가중산술평균(B)
4,856.5원

기산일
가중산술평균주가
(C)

4,854.2원

A,B,C의 산술평균(D)
4,847.6원
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
4,847.6원
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율

5.0%

증자비율
9.94%

예정발행가액
4,585원
기준주가 X (1- 할인율) 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

③ 2차 발행가액 산정: 구주주 청약 개시일(2024년 10월 07일) 전 제3거래일(2024년 10월 01일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및
기산일
가
중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과

기산일
가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율은
5.0%
를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(
5.0%
)】

④ 확정 발행가액 산정: 확정발행가액은 ②의 1차 발행가액과 ③의 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, 자본시장법 제165조의6 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2, 부동산투자회사법 시행령 제15조에 의거하여, 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 30% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 30% 할인율을 적용하여 산정한 가액을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 확정 발행가액 = MAX[MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 70%]

⑤ 모집가액 확정공시에 관한 사항: 1차 발행가액은 2024년 08월 20일에 결정되고, 2024년 08월 21일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시됩니다. 확정 발행가액은 2024년 10월 01일에 결정되어 2024년 10월 02일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 회사의 인터넷 홈페
이지(
http://www.koramcolifeinfra.com
)에 공고됩니다. 확정 발행가액 결정에 따라 정정 증권신고서가 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시됩니다.※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 8 월 8 일

회 사 명 :
주식회사 코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 :
이 성 균

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 삼성로 511, 4층(삼성동, 골든타워)

(전 화) 02-787-0000

(홈페이지)http://www.koramcolifeinfra.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)(주)코람코자산신탁 대표이사
(성 명) 정 준 호

(전 화) 02-787-0000

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
8,800,880

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
88,534,474

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
37,327,500,000

기타자금 (원)
3,024,534,800

5. 증자방식
주주배정후 실권주 일반공모

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

예정발행가
보통주식 (원)
4,585
확정예정일
2024년 10월 01일

기타주식 (원)
-
확정예정일
-

7. 발행가 산정방법
24. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조(1) 신주 발행가액 산정 방법 참조

8. 신주배정기준일
2024년 08월 23일

9. 1주당 신주배정주식수 (주)
0.0994062494

10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
2024년 10월 07일

종료일
2024년 10월 08일

12. 납입일
2024년 10월 16일

13. 실권주 처리계획
24. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조

14. 신주의 배당기산일
2024년 06월 01일

15. 신주권교부예정일
-

16. 신주의 상장예정일
2024년 10월 29일

17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
하나증권(주)

18. 신주인수권양도여부
예

- 신주인수권증서의 상장여부
예

- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자
하나증권(주)

19. 이사회결의일(결정일)
2024년 08월 08일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

20. 증권신고서 제출대상 여부
예

21. 제출을 면제받은 경우 그 사유
해당사항 없음

22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
예

시작일
2024년 08월 09일

종료일
2024년 10월 01일

23. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

주1) 당사는 부동산투자회사법에 따라 임직원이 없는 서류상 회사이므로 우리사주조합이 결성되어 있지 않으며, 이에 금번 유상증자는 우리사주조합 배정 물량이 없습니다.

주2) 구주주청약 및 초과청약 결과 실권주가 발생 할 경우 실권주에 대해 2024년 10월 11일부터 2024년 10월 14일 2 영업일간에 걸쳐 실권주 일반공모 청약을 진행 할 예정입니다

24. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주발행가액 산정 근거

부동산투자회사법 제18조와 부동산투자회사법 시행령 제15조에 의거하여 청약일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말함)의 100분의 70이상으로 산정합니다. 또한 금융위원회가 고시한 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에 의거 주주배정증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란을 방지하고 기존 관행을 존중하기 위하여, (舊) 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정합니다.① 예정 발행가액 산정 : 이사회결의일(2024년 08월 08일) 직전 거래일(2024년 08월 07일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및
기산일
가중산술평균주가
를 산술평균하여 산정한 가액과
기산일
가중산술평균주가
중 낮은 금액을 기준주가로 하여
할인율
5.00%
를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 예정 발행가액
=

기준주가 X 【 1 - 할인율(

5.0%
) 】-------------------------------------------1 + 【증자비율(

9.94%) X 할인율(
5.0%
)】

[예정발행가액 산정표 (2024.07.08.~2024.08.07.)]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2024-08-07
4,880
160,428
781,239,505

2
2024-08-06
4,775
208,606
991,729,405

3
2024-08-05
4,645
260,924
1,226,960,825

4
2024-08-02
4,805
138,778
670,206,605

5
2024-08-01
4,900
183,144
901,378,805

6
2024-07-31
4,950
195,212
961,965,125

7
2024-07-30
4,890
158,699
774,435,825

8
2024-07-29
4,850
128,891
623,977,165

9
2024-07-26
4,805
106,669
511,634,220

10
2024-07-25
4,800
143,336
684,458,810

11
2024-07-24
4,810
164,911
789,489,985

12
2024-07-23
4,820
132,056
632,963,945

13
2024-07-22
4,780
85,801
410,175,535

14
2024-07-19
4,800
138,296
662,611,640

15
2024-07-18
4,780
170,663
813,623,195

16
2024-07-17
4,755
196,963
933,899,515

17
2024-07-16
4,700
263,320
1,229,516,925

18
2024-07-15
4,640
211,384
974,557,780

19
2024-07-12
4,610
140,394
645,799,415

20
2024-07-11
4,610
236,531
1,089,320,685

21
2024-07-10
4,645
83,143
385,293,230

22
2024-07-09
4,630
135,982
629,623,440

23
2024-07-08
4,630
140,070
646,294,420

1개월 가중산술평균(A)
4,749.0원

1주일 가중산술평균(B)
4,802.6원

기산일
가중산술평균주가
(C)

4,869.7원

A,B,C의 산술평균(D)
4,807.1원
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
4,807.1원
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율

5.0%

증자비율
9.94%

예정발행가액
4,545원
기준주가 X (1- 할인율) 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

② 1차 발행가액 산정: 신주배정기준일(2024년 08월 23일)전 제3거래일(2024년 08월 20일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및
기산일
가중산술평균주가
를 산술평균하여 산정한 가액과
기산일
가
중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율은

5.0%
를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 1차 발행가액
=

기준주가 X 【 1 - 할인율(

5.0%

) 】-------------------------------------------1 + 【증자비율(

9.94%
) X 할인율(

5.0%

)】

[1차 발행가액 산정표 (2024.07.19.~2024.08.20.)]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2024-08-20
4,875
177,365
860,967,685

2
2024-08-19
4,905
82,381
403,818,645

3
2024-08-16
4,890
102,291
498,186,850

4
2024-08-14
4,865
168,477
817,424,715

5
2024-08-13
4,825
116,219
560,483,580

6
2024-08-12
4,860
187,670
909,663,695

7
2024-08-09
4,840
209,429
1,017,135,095

8
2024-08-08
4,865
195,117
953,988,485

9
2024-08-07
4,880
160,429
781,244,390

10
2024-08-06
4,775
208,606
991,729,405

11
2024-08-05
4,645
260,924
1,226,960,825

12
2024-08-02
4,805
138,778
670,206,605

13
2024-08-01
4,900
183,144
901,378,805

14
2024-07-31
4,950
195,212
961,965,125

15
2024-07-30
4,890
158,699
774,435,825

16
2024-07-29
4,850
128,891
623,977,165

17
2024-07-26
4,805
106,669
511,634,220

18
2024-07-25
4,800
143,336
684,458,810

19
2024-07-24
4,810
164,911
789,489,985

20
2024-07-23
4,820
132,056
632,963,945

21
2024-07-22
4,780
85,801
410,175,535

22
2024-07-19
4,800
138,296
662,611,640

1개월 가중산술평균(A)
4,832.0원

1주일 가중산술평균(B)
4,856.5원

기산일
가중산술평균주가
(C)

4,854.2원

A,B,C의 산술평균(D)
4,847.6원
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
4,847.6원
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율

5.0%

증자비율
9.94%

예정발행가액
4,585원

기준주가 X (1- 할인율) 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

③ 2차 발행가액 산정: 구주주 청약 개시일(2024년 10월 07일) 전 제3거래일(2024년 10월 01일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및
기산일
가
중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과

기산일
가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율은
5.0%
를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(
5.0%
)】

④ 확정 발행가액 산정: 확정발행가액은 ②의 1차 발행가액과 ③의 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, 자본시장법 제165조의6 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2, 부동산투자회사법 시행령 제15조에 의거하여, 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 30% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 30% 할인율을 적용하여 산정한 가액을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 확정 발행가액 = MAX[MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 70%]

⑤ 모집가액 확정공시에 관한 사항: 1차 발행가액은 2024년 08월 20일에 결정되고, 2024년 08월 21일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시됩니다. 확정 발행가액은 2024년 10월 01일에 결정되어 2024년 10월 02일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 회사의 인터넷 홈페
이지(
http://www.koramcolifeinfra.com
)에 공고됩니다. 확정 발행가액 결정에 따라 정정 증권신고서가 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시됩니다.※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.
(2) 신주의 배정 방법

1) 구주주 청약(신주인수권증서 청약): 신주배정기준일(
2024년 08월 23일 예정) 18:00 현재 주주명부에 등재된 구주주에게 본 주식을 1주당
0.0994062494주
를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. 단, 신주배정기준일 전 자기주식 및 자기주식신탁 등의 자기주식변동으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다.

2) 초과청약에 대한 배정 : 구주주(신주인수권증서보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서보유자)가

초과청약(초과청약 비율: 배정 신주 1주당 1주)
한 주식수에 비례하여 배정하며(단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정), 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다.

* 초과청약 배정 비율 =
실권주[구주주배정분-구주주청약분]-----------------------------------------초과청약 주식수

주) 구주주 청약분은 신주인수권증서 보유자의 청약분을 의미합니다.

3) 일반공모 청약구주주청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 대표주관회사가 다음과 같이 일반에게 공모합니다.

(i) 일반공모에 관한 배정수량 계산시에는 대표주관회사의 각 청약물량(대표주관회사의 각 청약처에서 일반공모 방식으로 접수를 받은 청약주식수를 의미한다.)에 대해서는 대표주관회사의 청약물량을 일반공모 배정분 주식수로 나눈 청약경쟁률에 따라 대표주관회사의 청약자에 배정하는 방식으로 합니다.(ii) 일반공모에 관한 배정 시 대표주관회사의 청약물량이 일반공모 배정분 주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 이후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 대표주관회사가 합리적으로 판단하여 배정합니다.

(iii)
일반공모

청약결과

총청약물량이

일반공모

배정분

주식수에

미달하는

경우
,
대표주관회사는

미달분을

자기의

계산으로

잔액 인수합
니다.
(3) 청약자 유형별 청약취급처

1. 구주주 중 일반주주(기존 "실질주주") : 주권을 예탁한 증권회사 및 대표주관회사의 본·지점2. 구주주 중 특별계좌보유자(기존 "명부주주") : 대표주관회사의 본·지점

3. 일반공모 청약자 : 대표주관회사의 본·지점4. 기타① 금번 유상증자의 경우, 본 증권신고서의 효력발생 이후, 신주배정기준일 현재 주주명부상 주주에게 투자설명서를 우편으로 발송할 예정입니다. 우편의 반송 등에 의한 사유로 교부를 받지 못하신 투자자께서는, 지점방문을 통해 투자설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 다만, 전자문서의 형태로 교부 받으실 경우, '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제124조 제1항 각호의 요건을 모두 충족해야만 청약이 가능합니다.② 구주주 청약시 대표주관회사 이외의 증권회사를 이용한 청약 방법 : 해당 증권회사의 청약방법 및 규정에 의해 청약을 진행하시기 바랍니다. 이 경우에도, 본 투자설명서의 교부에 대한 확인 등의 절차를 수행하지 아니하면, 금번 유상증자의 청약에 참여하실 수 없음에 유의하시기 바랍니다.
(4) 신주인수권증서에 관한 사항
1) 금번과 같이 주주배정방식의 유상증자를 실시할 때, 주주가 소유하고 있는 주식수비율대로 신주를 인수할 권리인 신주인수권에 대하여 당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 제3항 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서를 발행합니다.
2) 금번 유상증자 시 신주인수권증서는 전자증권제도가 시행됨에 따라 별도의 실물 증서를 발행하지 않습니다. 개별 주주의 계좌에 입고되어 있는 주식(기존의 "실질주주"가 보유한 주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 해당 계좌에 발행되어 입고되며, 명의개서대행기관 특별계좌에 관리되는 주식(기존의 "명부주주"가 보유한 주식)에 대해 배정되는 신주인수권증서는 명의개서대행기관 내 특별계좌에 소유자별로 발행 처리됩니다.
3) 신주인수권증서 매매의 중개를 할 증권회사는 대표주관회사인 하나증권㈜로 합니다.
4) 신주인수권증서 매매 등
신주인수권증서를 매매하고자 하는 주주는 신주인수권증서를 예탁하고 있는 증권회사에 신주인수권증서의 매매를 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 거래상대방 명의의 위탁자 계좌로 신주인수권증서의 계좌대체를 청구합니다. 위탁자 계좌를 통하여 신주인수권증서를 매수한 투자자는 그 수량만큼 청약할 수 있으며, 청약기일 내에 청약하지 않을 경우 그 권리와 효력을 상실합니다.
5) 신주인수권증서를 양수한 투자자의 청약방법
신주인수권증서를 증권회사에 예탁하고 있는 양수인은 당해 증권회사 점포 및 대표주관회사의 본점 및 지점을 통해 해당 신주인수권청약 한도 주식과 초과청약 한도 주식수에 대해 청약할 수 있으며 청약 기일내에 청약하지 않을 경우 그 권리와 효력을 상실합니다.
6) 당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 관련 신주인수권증서의 상장을 한국거래소에 신청할 예정입니다. 동 신주인수권증서가 상장될 경우, 상장기간은 2024년 09월 12일부터 2024년 09월 23일까지 5거래일간으로 예정하고 있으며, 동 기간 중 상장된 신주인수권증서를 한국거래소에서 매매할 수 있습니다. 동 신주인수권증서는 2024년 09월 24일에 상장폐지될 예정입니다. (「유가증권시장상장규정」제150조 "신규상장"에 따라 5거래일 이상 상장되어야 하며, 동 규정 제152조 "신주인수권증서의 상장폐지기준"에 따라 주주청약 개시일 5거래일 이전에 상장폐지 되어야 함.)
(5) 기타 참고사항
1) 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수 있습니다.
2) 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
3) 본 주요사항보고서에 기재되어 있지 않은 청약의 방법 및 청약의 장소 등 기타 유상증자에 대한 자세한 사항은 증권신고서 및 예비투자설명서, 간이투자설명서 등을 참고하시기 바랍니다.