앱튼 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20240819)
제출인: 앱튼

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.7
지오릿에너지(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 08월 19일

회 사 명 :
지오릿에너지 주식회사

대 표 이 사 :
유재훈, 김대진

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 창업로 43, B동 402호 (시흥동)

(전 화) 031-757-2023

(홈페이지) http://www.geolitenergy.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 윤정훈

(전 화) 031-757-2023

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
7
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
4,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
254,002,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
4,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
2.9

만기이자율 (%)
2.9

5. 사채만기일
2027년 09월 09일

6. 이자지급방법
본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하며, 발행일로부터 만기일까지 매 1개월 단위 이자지급기일 마다 본 사채의 전자등록금액에 표면금리(2.9%)를 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/12을 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2027년 9월 9일에 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
1,528

전환가액 결정방법
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조에 따라 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 하되, 호가 단위 미만은 상위 호가로 절상하며, 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.

전환에 따라발행할 주식
종류
지오릿에너지㈜ 기명식 보통주식

주식수
2,617,801

주식총수 대비비율(%)
1.62

전환청구기간
시작일
2025년 09월 09일

종료일
2027년 08월 09일

전환가액 조정에 관한 사항

1)
본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는
i)
발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 전환가액으로 조정하며
,
직전 전환가액을 하회하는
ii)
전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 또는 행사가액을 전환가액으로 조정한다
.
본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다
.

2)

본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 직전 전환가액을 하회하는 발행가액으로
i)
무상증자를 하거나
ii)
주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나
iii)
기타방법으로 주식을 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다
.
본 목에 따른 전환가액의 조정일은 무상증자
,
주식배당
,
준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다
.

조정 후 전환가액
=
조정 전 전환가액
× [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A:

기발행주식수

B:

신발행주식수

C: 1

주당 발행가격

D:

시가

다만
,
위 산식 중
"
기발행주식수
"
는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며
,
위 산식 중
"1
주당 발행가격
"
은 주식분할
,
무상증자
,
주식배당의 경우에는 영
(0)
으로 한다
,
또한
“
시가
”
는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 기준주가 또는 이론권리락 주가로 한다
.

3)

합병
,
자본의 감소
,
주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다
.
혹은 합병
,
자본의 감소
,
주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다
.
전환가액의 조정일은 합병
,
자본의 감소
,
주식분할 및 병합의 기준일로 한다
.

4)

감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다
.
단
,
감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여
"
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
"
제
5-22
조 제
1
항 본문의 규정에 의하여 산정
(
제
3
호는 제외한다
)
한 가액
(
이하
"
산정가액
"
이라 한다
)
이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우
(
전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다
)
에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다
.

5)

상기
1),2),3),4)
의
"
전환가액
"
조정과 별도로 본 사채 발행 후 매
3
개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고
,
각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한
1
개월 가중산술평균주가
, 1
주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액 보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다
.
단
,
위와 같이 산출된 전환가액이 발행 당시 전환가액
(
조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액
)
의
70%
에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가액의
70%
에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 본다
.

6) 상기 5)와는 별도로 본 사채의 발행일로부터 매
3
개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고
,
각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터
1
개월 가중산술평균주가
, 1
주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액 보다 높은 경우
,
그 높은 가액을 새로운 전환가액으로 상향 조정한다
.
단
,
전환가액을 상향 조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시 전환가액
(
조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액
)
이내로 한다
.

"

시가
"
변동에 따른 전환가액 조정일은 아래와 같다
.

2024

년
12
월
09
일
, 2025
년
03
월
09
일
, 2025
년
06
월
09
일
, 2025
년
09
월
09
일
, 2025
년
12
월
09
일
,

2026

년
03
월
09
일
, 2026
년
06
월
09
일
, 2026
년
09
월
09
일
, 2026
년
12
월
09
일
, 2027
년
03
월
09
일
,

2027

년
06
월
09
일

7)

위
1)
목 내지
6)
목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며
,
각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다
.

8)
본 목에 의한
전환가액의 조정은 중첩적으로 적용하며

조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다
.

9)
전환가액이 조정된 경우 발행회사는 한국예탁결제원에 통보한다
.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
1,070

최저 조정가액 근거
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-23조(전환가액의 하향조정)에 따른 발행 당시 전환가액의 70% 이상

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
매도청구권(Call Opiton)은 없으며, 조기상환청구권(Put Option)에 관한 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2024년 08월 19일

12. 납입일
2024년 09월 09일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2024년 08월 19일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행 (사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 조기상환청구권
(Put Option)에 관한 사항

가
.
조기상환 청구장소
:
발행회사의 본점

나
.
조기상환 지급장소
:
신한은행 평촌역 기업금융
2
센터

다
.
조기상환수익율 및 조기상환청구기간

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터
1
년이 되는 날
(
해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함
)
및 그 이후 매
1
개월에 해당되는 날
(
이하
"
조기상환지급일
"
이라 한다
)
에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다
.
조기상환을 청구할 경우 각 조기상환지급일의
60
일 전부터
30
일 전까지
(
이하
“
조기상환청구기간
”
이라 한다
)
발행회사에게 본 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다
.
이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연
2.9%
을 가산한 금액을 조기상환 지급일에 지급하여야 한다
.
단
,
조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

구분
조기상환청구기간
조기상환기일
조기상환수익율

FROM
TO

1

차

2025-07-11
2025-08-10
2025-09-09
100.00%

2

차

2025-08-10
2025-09-09
2025-10-09
100.00%

3

차

2025-09-10
2025-10-10
2025-11-09
100.00%

4

차

2025-10-10
2025-11-09
2025-12-09
100.00%

5

차

2025-11-10
2025-12-10
2026-01-09
100.00%

6

차

2025-12-11
2026-01-10
2026-02-09
100.00%

7

차

2026-01-08
2026-02-07
2026-03-09
100.00%

8

차

2026-02-08
2026-03-10
2026-04-09
100.00%

9

차

2026-03-10
2026-04-09
2026-05-09
100.00%

10

차

2026-04-10
2026-05-10
2026-06-09
100.00%

11

차

2026-05-10
2026-06-09
2026-07-09
100.00%

12

차

2026-06-10
2026-07-10
2026-08-09
100.00%

13

차

2026-07-11
2026-08-10
2026-09-09
100.00%

14

차

2026-08-10
2026-09-09
2026-10-09
100.00%

15

차

2026-09-10
2026-10-10
2026-11-09
100.00%

16

차

2026-10-10
2026-11-09
2026-12-09
100.00%

17

차

2026-11-10
2026-12-10
2027-01-09
100.00%

18

차

2026-12-11
2027-01-10
2027-02-09
100.00%

19

차

2027-01-08
2027-02-07
2027-03-09
100.00%

20

차

2027-02-08
2027-03-10
2027-04-09
100.00%

21

차

2027-03-10
2027-04-09
2027-05-09
100.00%

22

차

2027-04-10
2027-05-10
2027-06-09
100.00%

23

차

2027-05-10
2027-06-09
2027-07-09
100.00%

24

차

2027-06-10
2027-07-10
2027-08-09
100.00%

라
.
조기상환 청구절차
:
사채권자가 전자증권법 제
22
조 제
2
항에 따라 작성되는 고객계좌부에 전자 등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 전자증권법 제
23
조 제
2
항에 따라 작성되는 자기계좌부에 전자 등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다
.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

글로리 신기술조합 제59호
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입, 능력, 시기 등을 고려하여 선정함
-
4,000,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

글로리 신기술조합 제59호
10
㈜이스트게이트인베스트먼트
1.00
㈜이스트게이트인베스트먼트
1.00
김병수
39.00

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
4,000
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
4,000
외부감사인
-

자본금
4,000
감사의견
-

주) 2024년 신규설립된 조합으로 최근 결산기의 주요 재무사항이 없습니다.

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률
최근결산기재산총액
주요출자자(10% 이상)
비고

성명
지분(%)

여신전문금융업법
-

김병수

39.00
글로리 신기술조합 제59호

여신전문금융업법
-
케이알쓰리(유)
25.00
글로리 신기술조합 제59호

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명
회사 정보
임원 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
직위
선임일
퇴임일

-
-
-
-
-
-
-
-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명
회사 정보
최대주주 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'24년
'25년
'26년 이후
합계

운영자금
해외 자회사 신규사업 관련 운영자금 지원
-
4,000
-
4,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
4,000,000,000
1,528
(B)
2,617,801
2025년 09월 09일 ~ 2027년 08월 09일
-

합계
4,000,000,000
-
2,617,801
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
158,790,786

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
1.65