이엔셀 — 증권발행실적보고서 (20240816)
제출인: 이엔셀

증권발행실적보고서
2.9
이엔셀 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 08월 16일

회 사 명 :
이엔셀 주식회사

대 표 이 사 :
장 종 욱

본 점 소 재 지 :

서울시 강남구 영동대로
701, 11
층

(전 화) 02-6205-8050

(홈페이지) http://www.encellinc.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 박진홍

(전 화) 02-6205-8050

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
23,972,040,000
주1

주1) 발행총액은 신주모집 1,566,800주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 47,004주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 08월 12일
2024년 08월 13일
2024년 08월 16일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

엔에이치투자증권
1,566,800
23,972,040,000
100.00
대표주관회사

계
1,566,800
23,972,040,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
47,004
3.0
1
18,302
280,020,600
0.0
1
18,302
280,020,600
1.2

기관투자자
1,128,096
72.0
2,106
1,156,798
17,699,009,400
0.3
2,106
1,156,798
17,699,009,400
73.8

일반투자자
391,700
25.0
212,985
363,522,850
5,561,899,605,000
99.7
198,957
391,700
5,993,010,000
25.0

계
1,566,800
100
215,092
364,697,950
5,579,878,635,000
100
201,064
1,566,800
23,972,040,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
195,850
50.0
일괄청약방식

비례방식
195,850
50.0
-

계
391,700
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정 건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
156,791
1,567,910
-
-
144,178
1
144,178
-
-
-
-
-
144,178
9.20%

20
6,045
120,900
-
-
5,569
1
5,569
-
-
-
-
-
5,569
4.61%

30
1,931
57,930
-
-
1,773
1
1,773
-
-
-
-
-
1,773
3.06%

40
1,398
55,920
-
-
1,281
1
1,281
-
-
-
-
-
1,281
2.29%

50
1,403
70,150
-
-
1,304
1
1,304
-
-
-
-
-
1,304
1.86%

60
684
41,040
-
-
631
1
631
-
-
-
-
-
631
1.54%

70
457
31,990
-
-
419
1
419
-
-
-
-
-
419
1.31%

80
287
22,960
-
-
267
1
267
-
-
-
-
-
267
1.16%

90
160
14,400
-
-
144
1
144
-
-
-
-
-
144
1.00%

100
2,013
201,300
-
-
1,841
1
1,841
-
-
-
-
-
1,841
0.91%

150
517
77,550
-
-
473
1
473
-
-
-
-
-
473
0.61%

200
591
118,200
-
-
543
1
543
-
-
-
-
-
543
0.46%

250
304
76,000
-
-
279
1
279
-
-
-
-
-
279
0.37%

300
253
75,900
-
-
241
1
241
-
-
-
-
-
241
0.32%

350
125
43,750
-
-
111
1
111
-
-
-
-
-
111
0.25%

400
215
86,000
-
-
197
1
197
-
-
-
-
-
197
0.23%

450
85
38,250
-
-
75
1
75
-
-
-
-
-
75
0.20%

500
279
139,500
-
-
248
1
248
-
-
-
-
-
248
0.18%

600
238
142,800
-
-
220
1
220
-
-
-
-
-
220
0.15%

700
201
140,700
-
-
186
1
186
-
-
-
-
-
186
0.13%

800
127
101,600
-
-
123
1
123
-
-
-
-
-
123
0.12%

900
107
96,300
-
-
99
1
99
-
-
-
-
-
99
0.10%

1,000
478
478,000
-
-
428
1
428
-
-
328
1
328
756
0.16%

1,200
3,960
4,752,000
-
-
3,645
1
3,645
1
3,960
-
-
3,960
7,605
0.16%

1,400
6,078
8,509,200
-
-
5,586
1
5,586
1
6,078
-
-
6,078
11,664
0.14%

1,600
406
649,600
-
-
370
1
370
1
406
-
-
406
776
0.12%

1,800
235
423,000
-
-
214
1
214
1
235
-
-
235
449
0.11%

2,000
569
1,138,000
-
-
520
1
520
1
569
-
-
569
1,089
0.10%

2,500
377
942,500
-
-
347
1
347
1
377
-
-
377
724
0.08%

3,000
1,150
3,450,000
-
-
1,069
1
1,069
2
2,300
-
-
2,300
3,369
0.10%

3,500
1,559
5,456,500
-
-
1,435
1
1,435
2
3,118
-
-
3,118
4,553
0.08%

4,000
535
2,140,000
-
-
495
1
495
2
1,070
-
-
1,070
1,565
0.07%

4,500
336
1,512,000
-
-
314
1
314
2
672
-
-
672
986
0.07%

5,000
1,527
7,635,000
-
-
1,399
1
1,399
3
4,581
-
-
4,581
5,980
0.08%

6,000
910
5,460,000
-
-
831
1
831
3
2,730
-
-
2,730
3,561
0.07%

7,000
1,321
9,247,000
-
-
1,204
1
1,204
4
5,284
-
-
5,284
6,488
0.07%

8,000
634
5,072,000
-
-
573
1
573
4
2,536
-
-
2,536
3,109
0.06%

9,000
1,123
10,107,000
-
-
1,020
1
1,020
5
5,615
-
-
5,615
6,635
0.07%

10,000
983
9,830,000
-
-
906
1
906
5
4,915
-
-
4,915
5,821
0.06%

12,000
903
10,836,000
-
-
829
1
829
6
5,418
-
-
5,418
6,247
0.06%

13,000
9,419
122,447,000
-
-
8,689
1
8,689
7
65,933
-
-
65,933
74,622
0.06%

14,000
247
3,458,000
-
-
224
1
224
7
1,976
-
-
1,976
2,200
0.06%

16,000
247
3,952,000
-
-
225
1
225
9
2,223
-
-
2,223
2,448
0.06%

18,000
284
5,112,000
-
-
262
1
262
10
2,840
-
-
2,840
3,102
0.06%

19,500
2,052
40,014,000
-
-
1,910
1
1,910
10
20,520
-
-
20,520
22,430
0.06%

20,000
132
2,640,000
-
-
113
1
113
11
1,452
-
-
1,452
1,565
0.06%

22,000
96
2,112,000
-
-
89
1
89
12
1,152
-
-
1,152
1,241
0.06%

24,000
93
2,232,000
-
-
85
1
85
13
1,209
-
-
1,209
1,294
0.06%

26,000
1,914
49,764,000
-
-
1,745
1
1,745
14
26,796
-
-
26,796
28,541
0.06%

28,000
27
756,000
-
-
24
1
24
15
405
-
-
405
429
0.06%

30,000
31
930,000
-
-
29
1
29
16
496
-
-
496
525
0.06%

32,000
46
1,472,000
-
-
44
1
44
17
782
-
-
782
826
0.06%

32,500
808
26,260,000
-
-
748
1
748
17
13,736
-
-
13,736
14,484
0.06%

34,000
3
102,000
-
-
3
1
3
18
54
-
-
54
57
0.06%

36,000
9
324,000
-
-
9
1
9
19
171
-
-
171
180
0.06%

38,000
9
342,000
-
-
9
1
9
20
180
-
-
180
189
0.06%

39,000
273
10,647,000
-
-
255
1
255
21
5,733
-
-
5,733
5,988
0.06%

합계
212,985
363,522,850
-
-
195,850
-
195,850
-
195,522
328
-
195,850
391,700
0.11%

주1)
일반배정물량 391,700주를 균등배정 195,850주(50.0%), 비례배정 195,850주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주2)
균등배정방식 배정물량 195,850주는 모든 청약단위 신청고객분들께 1주씩 무작위 추첨배정하였습니다.

주3)
비례배정방식 배정물량 195,850주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후, 발생하는 잔여주식 328주에 대해서 1,000주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
-
-
-
400
0.46
-
-
-
-
-
-
400
0.03

3개월 확약
18,635
2.07
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18,635
1.61

1개월 확약
-
-
-
-
545
0.62
205
0.33
5,500
5.75
-
-
6,250
0.54

15일 확약
-
-
-
-
140
0.16
-
-
-
-
-
-
140
0.01

미확약
881,565
97.93
11,613
100.00
86,450
98.76
61,515
99.67
90,230
94.25
-
-
1,131,373
97.80

계
900,200
100.00
11,613
100.00
87,535
100.00
61,720
100.00
95,730
100.00
-
-
1,156,798
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
증자전
증자후
비고

주식수(주)
지분율
주식수(주)
지분율

최대주주등
장종욱
1,961,525
25.36%
1,961,525
20.98%
-

장하은
35,000
0.45%
35,000
0.37%
-

소계
1,996,525
25.81%
1,996,525
21.35%
-

5%이상소유주주
원앤파트너스 유한책임회사
1,437,500
18.58%
1,437,500
15.37%
-

에스브이아이씨38호
신기술사업투자조합

489,875
6.33%
489,875
5.24%
-

(복) 삼성생명공익재단
441,200
5.70%
441,200
4.72%

소계
2,368,575
30.62%
2,368,575
25.33%
-

합계
4,365,100
56.42%
4,365,100
46.69%
-

주) 상기 지분율은 상장예정보통주 9,349,954주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2024년 08월 21일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2024년 08월 23일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 08월 09일

엔에이치투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.nhqv.com)

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2024년 08월 09일 대표주관회사인 엔에이치투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2024년 08월 09일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고

엔에이치투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.nhqv.com)

2024년 08월 12일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고

엔에이치투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.nhqv.com)

2024년 08월 16일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 08월 16일(금) 대표주관회사인 엔에이치투자증권㈜의 홈페이지(http://www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일
■ 2024년 05월 23일 (증권신고서)■ 2024년 06월 14일 (금융감독원 1차 정정 요구)■ 2024년 07월 02일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 07월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 08월 05일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 08월 09일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

2) 이엔셀 주식회사 :
서울시 강남구 영동대로
701
, 11층

3) 엔에이치투자증권㈜ :- 본점: 서울시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)- 지점: 별첨 참조

다. 투자설명서 제출일
■ 2024년 05월 23일 (예비투자설명서)■ 2024년 06월 14일 (금융감독원 1차 정정 요구)■ 2024년 07월 02일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 07월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 08월 05일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 08월 08일 (투자설명서)■ 2024년 08월 09일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
23,972,040,000
15,300
1,566,800
23,972,040,000
-

계
23,972,040,000
15,300
1,566,800
23,972,040,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
23,972,040,000
15,300
1,566,800
23,972,040,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

13,000,000,000
-
2,041,000,000
-
-
8,931,040,000
23,972,040,000

주1)
상기 자금의 사용목적 구분은 상장주선인 의무인수분 47,004주에 대한 발행금액 719,161,200원은 제외된 금액입니다.

주2)
기타 금액은 연구개발비와 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.