M83 — 증권발행실적보고서 (20240816)
제출인: M83

증권발행실적보고서
2.9
엠83

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 8월 16일

회 사 명 :
주식회사 엠83

대 표 이 사 :
정 성 진, 김 호 성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 양화로 176, 4층(동교동)

(전 화) 02-518-8320

(홈페이지) http://m83.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 김 정 동

(전 화) 02-518-8320

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
영상·오디오 기록물 제작 및 배급업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
24,000,000,000
-

주) 발행총액은 모집 및 매출총액(모집 1,500,000주, 주당 16,000원) 기준이며, 상장주선인의 의무인수분 45,000주(720,000,000원)는 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

구분
의무 취득 주식수
주당 취득가액
의무 인수 총액

신영증권(주)
45,000주
16,000원
720,000,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 08월 12일
2024년 08월 13일
2024년 08월 16일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신영증권(주)
1,425,000
22,800,000,000
95
대표주관회사

유진투자증권(주)
75,000
1,200,000,000
5
인수회사

계
1,500,000
24,000,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
75,000
5
1
75,000
1,200,000,000
0.03
1
75,000

1,200,000,000

5.00

기관투자자
1,050,000
70
1,982
1,050,000
16,800,000,000
0.44
1,982
1,050,000

16,800,000,000

70.00

일반투자자
375,000
25
113,600
239,183,580
3,826,937,280,000
99.53
113,600
375,000

6,000,000,000

25.00

계
1,500,000
100
115,583
240,308,580
3,844,937,280,000
100
115,583
1,500,000

24,000,000,000

100

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여

관계인수인
으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
187,500
50
일괄청약방식

비례방식
187,500
50
-

계
375,000
100
-

- 일반투자자 세부 배정 현황[신영증권]

청약현황

배정현황

총배정수량

(D=B+C)

배정비율

(D/A)

균등방식

비례방식

청약단위(주)

청약건수

청약수량(A)

배정건수

1건당

배정수량

추가

배정건수

1건당

추가배정수량

균등

배정수량(B)

배정건수

1건당

배정수량

추가

배정건수

1건당

추가배정수량

비례

배정수량(C)

50
57,694
2,884,700
57,694
1
40,878
1
98,572
-
-
-
-
-
98,572
3.42%

60
493
29,580
493
1
339
1
832
-
-
-
-
-
832
2.81%

70
231
16,170
231
1
172
1
403
-
-
-
-
-
403
2.49%

80
171
13,680
171
1
125
1
296
-
-
-
-
-
296
2.16%

90
65
5,850
65
1
51
1
116
-
-
-
-
-
116
1.98%

100
361
36,100
361
1
248
1
609
-
-
-
-
-
609
1.69%

200
145
29,000
145
1
107
1
252
-
-
-
-
-
252
0.87%

300
72
21,600
72
1
49
1
121
-
-
-
-
-
121
0.56%

400
56
22,400
56
1
39
1
95
-
-
-
-
-
95
0.42%

500
65
32,500
65
1
46
1
111
-
-
-
-
-
111
0.34%

600
48
28,800
48
1
34
1
82
-
-
-
-
-
82
0.28%

700
70
49,000
70
1
49
1
119
-
-
-
-
-
119
0.24%

800
1,191
952,800
1,191
1
836
1
2,027
1,191
1
-
-
1,191
3,218
0.34%

900
3,305
2,974,500
3,305
1
2,311
1
5,616
3,305
1
-
-
3,305
8,921
0.30%

1,000
940
940,000
940
1
662
1
1,602
940
1
-
-
940
2,542
0.27%

1,200
182
218,400
182
1
131
1
313
182
1
-
-
182
495
0.23%

1,400
103
144,200
103
1
75
1
178
103
1
-
-
103
281
0.19%

1,600
157
251,200
157
1
117
1
274
157
1
-
-
157
431
0.17%

1,800
102
183,600
102
1
73
1
175
102
1
-
-
102
277
0.15%

2,000
363
726,000
363
1
263
1
626
363
1
-
-
363
989
0.14%

2,200
1,271
2,796,200
1,271
1
890
1
2,161
1,271
2
-
-
2,542
4,703
0.17%

2,400
361
866,400
361
1
239
1
600
361
2
-
-
722
1,322
0.15%

2,600
121
314,600
121
1
85
1
206
121
2
-
-
242
448
0.14%

2,800
71
198,800
71
1
48
1
119
71
2
-
-
142
261
0.13%

3,000
157
471,000
157
1
108
1
265
157
2
-
-
314
579
0.12%

3,200
121
387,200
121
1
94
1
215
121
2
-
-
242
457
0.12%

3,400
219
744,600
219
1
142
1
361
219
2
-
-
438
799
0.11%

3,600
692
2,491,200
692
1
487
1
1,179
692
3
-
-
2,076
3,255
0.13%

3,800
203
771,400
203
1
149
1
352
203
3
-
-
609
961
0.12%

4,000
205
820,000
205
1
153
1
358
205
3
-
-
615
973
0.12%

4,200
71
298,200
71
1
56
1
127
71
3
-
-
213
340
0.11%

4,400
105
462,000
105
1
68
1
173
105
3
-
-
315
488
0.11%

4,600
145
667,000
145
1
102
1
247
145
3
-
-
435
682
0.10%

4,800
314
1,507,200
314
1
215
1
529
314
4
-
-
1,256
1,785
0.12%

5,000
744
3,720,000
744
1
531
1
1,275
744
4
-
-
2,976
4,251
0.11%

5,500
205
1,127,500
205
1
151
1
356
205
4
-
-
820
1,176
0.10%

6,000
348
2,088,000
348
1
244
1
592
348
4
-
-
1,392
1,984
0.10%

6,500
529
3,438,500
529
1
375
1
904
529
5
-
-
2,645
3,549
0.10%

7,000
269
1,883,000
269
1
189
1
458
269
5
-
-
1,345
1,803
0.10%

7,500
365
2,737,500
365
1
268
1
633
365
6
-
-
2,190
2,823
0.10%

8,000
335
2,680,000
335
1
240
1
575
335
6
-
-
2,010
2,585
0.10%

8,500
151
1,283,500
151
1
109
1
260
151
6
-
-
906
1,166
0.09%

9,000
1,641
14,769,000
1,641
1
1,132
1
2,773
1,641
7
-
-
11,487
14,260
0.10%

9,500
816
7,752,000
816
1
554
1
1,370
816
7
-
-
5,712
7,082
0.09%

10,000
11,935
119,350,000
11,935
1
8,405
1
20,340
11,935
7
7,794
1
91,339
111,679
0.09%

11,000
9
99,000
9
1
7
1
16
9
8
-
-
72
88
0.09%

12,000
18
216,000
18
1
13
1
31
18
9
-
-
162
193
0.09%

13,000
12
156,000
12
1
11
1
23
12
10
-
-
120
143
0.09%

14,000
10
140,000
10
1
4
1
14
10
11
-
-
110
124
0.09%

15,000
15
225,000
15
1
12
1
27
15
11
-
-
165
192
0.09%

16,000
4
64,000
4
1
1
1
5
4
12
-
-
48
53
0.08%

17,000
2
34,000
2
1
2
1
4
2
13
-
-
26
30
0.09%

18,000
10
180,000
10
1
4
1
14
10
14
-
-
140
154
0.09%

19,000
10
190,000
10
1
7
1
17
10
14
-
-
140
157
0.08%

20,000
476
9,520,000
476
1
332
1
808
476
15
-
-
7,140
7,948
0.08%

21,000
1
21,000
1
1
-
-
1
1
16
-
-
16
17
0.08%

22,000
4
88,000
4
1
3
1
7
4
17
-
-
68
75
0.09%

23,000
1
23,000
1
1
1
1
2
1
17
-
-
17
19
0.08%

25,000
5
125,000
5
1
3
1
8
5
19
-
-
95
103
0.08%

27,000
2
54,000
2
1
2
1
4
2
20
-
-
40
44
0.08%

28,000
3
84,000
3
1
1
1
4
3
21
-
-
63
67
0.08%

29,000
2
58,000
2
1
1
1
3
2
22
-
-
44
47
0.08%

30,000
96
2,880,000
96
1
69
1
165
96
23
-
-
2,208
2,373
0.08%

합계
87,888
197,341,880
87,888

62,112

150,000
28,417

-
-
150,000
300,000
0.15%

주1) 당사는 일반배정물량 300,000주를 균등배정 150,000주(50.0%), 비례배정 150,000주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2) 균등배정에서는 균등방식 배정물량을 청약 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정하고 잔여주식은 1주씩 추첨으로 배정하였습니다.

주3) 비례배정에서는 청약증거금을 기준으로 비례하여 안분배정하며 잔여주식은 안분배정 후 차순위 청약단위에게 1주씩 추첨으로 배정하였습니다.

주4) 청약접수 마감 결과 당사의 (주)엠83의 일반청약 접수 건수는 87,896건, 청약 주식수는 197,373,830주를 기록하였으나, 이 중 8건(31,950주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

[유진투자증권]

청약현황

배정현황

총배정수량

(D=B+C)

배정비율

(D/A)

균등방식

비례방식

청약단위(주)

청약건수

청약수량(A)

배정건수

1건당

배정수량

추가

배정건수

균등

배정수량(B)

배정건수

1건당

배정수량

추가

배정건수

1건당

추가배정수량

비례

배정수량(C)

50
16,354
817,700
16,354
1
7,594
23,948
-
-
-
-
0
23,948
2.93%

60
185
11,100
185
1
83
268
-
-
-
-
0
268
2.41%

70
63
4,410
63
1
28
91
-
-
-
-
0
91
2.06%

80
31
2,480
31
1
12
43
-
-
-
-
0
43
1.73%

90
9
810
9
1
4
13
-
-
-
-
0
13
1.60%

100
227
22,700
227
1
108
335
-
-
-
-
0
335
1.48%

150
31
4,650
31
1
11
42
-
-
-
-
0
42
0.90%

200
41
8,200
41
1
21
62
-
-
-
-
0
62
0.76%

250
38
9,500
38
1
20
58
-
-
-
-
0
58
0.61%

300
14
4,200
14
1
10
24
-
-
-
-
0
24
0.57%

350
12
4,200
12
1
5
17
12
1
-
-
12
29
0.69%

400
12
4,800
12
1
6
18
12
1
-
-
12
30
0.63%

450
9
4,050
9
1
4
13
9
1
-
-
9
22
0.54%

500
32
16,000
32
1
20
52
32
1
-
-
32
84
0.53%

600
68
40,800
68
1
32
100
68
1
-
-
68
168
0.41%

700
847
592,900
847
1
343
1,190
847
1
-
-
847
2,037
0.34%

800
503
402,400
503
1
222
725
503
1
-
-
503
1,228
0.31%

900
67
60,300
67
1
25
92
67
1
-
-
67
159
0.26%

1,000
137
137,000
137
1
70
207
137
1
-
-
137
344
0.25%

1,500
145
217,500
145
1
55
200
145
2
-
-
290
490
0.23%

2,000
595
1,190,000
595
1
279
874
595
2
-
-
1,190
2,064
0.17%

2,500
107
267,500
107
1
40
147
107
2
-
-
214
361
0.13%

3,000
526
1,578,000
526
1
212
738
526
3
-
-
1,578
2,316
0.15%

3,500
156
546,000
156
1
64
220
156
3
-
-
468
688
0.13%

4,000
230
920,000
230
1
105
335
230
4
-
-
920
1,255
0.14%

4,500
435
1,957,500
435
1
146
581
435
4
-
-
1,740
2,321
0.12%

5,000
250
1,250,000
250
1
111
361
250
5
-
-
1,250
1,611
0.13%

6,000
349
2,094,000
349
1
167
516
349
6
-
-
2,094
2,610
0.12%

7,000
4,239
29,673,000
4,239
1
1,991
6,230
4239
6
635
1
26,069
32,299
0.11%

합계
25,712
41,841,700
25,712
-
11,788
37,500
8,707
-
635
-
37,500
75,000
0.18%

주1) 당사는 일반배정물량 75,000주를 균등배정 37,500주(50.0%), 비례배정 37,500주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2) 균등배정 후 잔여주식수 11,788주는 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

주3) 최종 비례배정 후 잔여주식수 635주는 청약 단위별 경쟁률에 따라 5사6입 등 배정 후 발생하는 잔여주식이 최소화 되도록 7,000주 단위에 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

주4) 청약접수 마감 결과 당사의 (주)엠83의 일반청약 접수 건수는 25,731건, 청약 주식수는 41,902,500주를 기록하였으나, 이 중 19건(60,800주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
24,871
3.08
-
-
317
0.35
4,790
3.55
-
-
-
-
29,978
2.86

3개월 확약
13,979
1.73
-
-
-
-
207
0.15
-
-
-
-
14,186
1.35

1개월 확약
-
-
-
-
1,530
1.69
51
0.04
-
-
-
-
1,581
0.15

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
769,651
95.19
15,324
100.00
88,903
97.96
129,762
96.26
615
100.00
-
-
1,004,255
95.64

계
808,501
100.00
15,324
100.00
90,750
100.00
134,810
100.00
615
100.00
-
-
1,050,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

구 분

성 명

주식 종류

유상증자 전

유상증자 후

관계

주식수

지분율

주식수
지분율

최대주주등

정성진

보통주

1,488,000

23.85%

1,488,000

19.11%

본인

조은용

보통주

400,000

6.41%

400,000

5.14%
자회사 등기임원

김준형

보통주

360,000

5.77%

360,000

4.62%
미등기임원

백경수

보통주

360,000

5.77%

360,000

4.62%
미등기임원

박민수

보통주

360,000

5.77%

360,000

4.62%
등기임원

정철황

보통주

360,000

5.77%

360,000

4.62%
등기임원

윤준식

보통주

360,000

5.77%

360,000

4.62%
자회사 등기임원

정철민

보통주

60,000

0.96%

60,000

0.77%
자회사 등기임원

신원식

보통주

60,000

0.96%

60,000

0.77%
자회사 등기임원

한태정

보통주

36,000

0.58%

36,000

0.46%
자회사 등기임원

소 계

보통주

3,844,000

61.60%

3,844,000

49.38%
-

5%

이상

소유주주

인터베스트그로스

세컨더리펀드

보통주

800,000

12.82%

800,000

10.28%

벤처금융

2020

프리미어

스케일업 투자조합

보통주

480,000

7.69%

480,000

6.17%

벤처금융

소 계

보통주

1,280,000

20.51%

1,280,000

16.44%
-

합 계
보통주

5,124,000

82.12%

5,124,000

65.82%
-

주) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 6,240,000주, 증자 후 발행주식총수 7,785,000주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2024년 08월 21일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)2024년 08월 22일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 8월 9일

신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
(주)엠83 홈페이지(http://m83.co.kr)
2024년 8월 9일

신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)

유진투자증권㈜ 홈페이지(www.eugenefn.com)

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)
2024년 8월 14일

유진투자증권㈜ 홈페이지(www.eugenefn.com)

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 08월 14일(수) 대표주관회사인 신영증권㈜의 홈페이지(http://www.shinyoung.com) 및 유진투자증권㈜의 홈페이지(http://www.eugenefn.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.
4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일■ 2024년 07월 15일 (증권신고서)■ 2024년 07월 31일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 08월 05일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 08월 09일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜엠83 : 서울특별시 마포구 양화로 176, 4층(3) 신영증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16(4) 유진투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 24
다. 투자설명서 제출일■ 2024년 07월 15일 (예비투자설명서)■ 2024년 07월 31일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 08월 05일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 08월 06일 (투자설명서)■ 2024년 08월 09일 (투자설명서 - 발행가액 확정)

■ 2024년 08월 14일 (투자설명서 - 기재사항 정정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
24,000,000,000
16,000
1,500,000
24,000,000,000
-

계
24,000,000,000
16,000
1,500,000
24,000,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
24,000,000,000
16,000
1,500,000
24,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
1,325,000,000
-
9,500,000,000
13,175,000,000
24,000,000,000

주1) 당사는 금번 공모자금을 운영자금 및 타법인증권 취득자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.

주2) 상기 금액은 상장주선인 의무인수금액(720,000,000)이 제외된 금액입니다.

주3) 발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.