티디에스팜 — 증권발행실적보고서 (20240814)
제출인: 티디에스팜

증권발행실적보고서
2.9
티디에스팜

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 08월 14일

회 사 명 :
주식회사 티디에스팜

대 표 이 사 :
김철준

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 253 판교이노밸리 C동 403호

(전 화) 031-8018-7337

(홈페이지) http://www.tdspharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 신동열

(전 화) 070-4248-9984

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
13,000,000,000
주1)

주1)
발행총액은 모집 주식 500,000주 및 매출 주식 500,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 30,000주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 08월 09일
2024년 08월 12일
2024년 08월 14일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,000,000
13,000,000,000
100.0
대표주관회사

계
1,000,000
13,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
26,300
2.63
1
26,300
341,900,000
0.01
1
26,300
341,900,000
2.63

기관투자자
723,700
72.37
2,223
723,700
9,408,100,000
0.18
2,223
723,700
9,408,100,000
72.37

일반투자자
250,000
25.00
291,304
402,043,560
5,226,566,280,000
99.81
155,442
250,000
3,250,000,000
25.00

계
1,000,000
100
293,528
402,793,560
5,236,316,280,000
100
157,666
1,000,000
13,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
125,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
125,000
50.0
-

계
250,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정 건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

50
221,204
11,060,200
-
-
95,048
1
95,048
-
-
-
-
-
95,048
0.86%

60
1,696
101,760
-
-
740
1
740
-
-
-
-
-
740
0.73%

70
1,151
80,570
-
-
487
1
487
-
-
-
-
-
487
0.60%

80
1,175
94,000
-
-
521
1
521
-
-
-
-
-
521
0.55%

90
442
39,780
-
-
190
1
190
-
-
-
-
-
190
0.48%

100
3,610
361,000
-
-
1,548
1
1,548
-
-
-
-
-
1,548
0.43%

150
1,647
247,050
-
-
700
1
700
-
-
-
-
-
700
0.28%

200
1,557
311,400
-
-
674
1
674
-
-
-
-
-
674
0.22%

250
382
95,500
-
-
181
1
181
-
-
-
-
-
181
0.19%

300
728
218,400
-
-
303
1
303
-
-
-
-
-
303
0.14%

350
235
82,250
-
-
100
1
100
-
-
-
-
-
100
0.12%

400
370
148,000
-
-
152
1
152
-
-
-
-
-
152
0.10%

450
247
111,150
-
-
116
1
116
-
-
-
-
-
116
0.10%

500
576
288,000
-
-
238
1
238
-
-
-
-
-
238
0.08%

600
339
203,400
-
-
141
1
141
-
-
-
-
-
141
0.07%

700
393
275,100
-
-
162
1
162
-
-
-
-
-
162
0.06%

800
289
231,200
-
-
129
1
129
-
-
-
-
-
129
0.06%

900
177
159,300
-
-
75
1
75
-
-
-
-
-
75
0.05%

1,000
882
882,000
-
-
372
1
372
-
-
-
-
-
372
0.04%

1,500
1,081
1,621,500
-
-
442
1
442
-
-
-
-
-
442
0.03%

2,000
13,364
26,728,000
-
-
5,689
1
5,689
13,364
1
-
-
13,364
19,053
0.07%

2,500
8,617
21,542,500
-
-
3,679
1
3,679
8,617
1
-
-
8,617
12,296
0.06%

3,000
1,398
4,194,000
-
-
606
1
606
1,398
1
-
-
1,398
2,004
0.05%

3,500
650
2,275,000
-
-
312
1
312
650
1
-
-
650
962
0.04%

4,000
9,261
37,044,000
-
-
3,970
1
3,970
9,261
1
-
-
9,261
13,231
0.04%

4,500
160
720,000
-
-
68
1
68
160
1
-
-
160
228
0.03%

5,000
268
1,340,000
-
-
110
1
110
268
2
-
-
536
646
0.05%

5,500
1,333
7,331,500
-
-
573
1
573
1,333
2
-
-
2,666
3,239
0.04%

6,000
360
2,160,000
-
-
151
1
151
360
2
-
-
720
871
0.04%

6,500
120
780,000
-
-
54
1
54
120
2
-
-
240
294
0.04%

7,000
181
1,267,000
-
-
83
1
83
181
2
-
-
362
445
0.04%

7,500
198
1,485,000
-
-
99
1
99
198
2
-
-
396
495
0.03%

8,000
1,006
8,048,000
-
-
416
1
416
1,006
2
462
1
2,474
2,890
0.04%

8,500
603
5,125,500
-
-
270
1
270
603
3
-
-
1,809
2,079
0.04%

9,000
319
2,871,000
-
-
123
1
123
319
3
-
-
957
1,080
0.04%

9,500
91
864,500
-
-
40
1
40
91
3
-
-
273
313
0.04%

10,000
271
2,710,000
-
-
128
1
128
271
3
-
-
813
941
0.03%

11,000
178
1,958,000
-
-
75
1
75
178
3
-
-
534
609
0.03%

12,000
781
9,372,000
-
-
305
1
305
781
4
-
-
3,124
3,429
0.04%

13,000
214
2,782,000
-
-
102
1
102
214
4
-
-
856
958
0.03%

14,000
216
3,024,000
-
-
88
1
88
216
4
-
-
864
952
0.03%

15,000
2,619
39,285,000
-
-
1,092
1
1,092
2,619
5
-
-
13,095
14,187
0.04%

16,000
7,197
115,152,000
-
-
3,084
1
3,084
7,197
5
-
-
35,985
39,069
0.03%

17,000
27
459,000
-
-
14
1
14
27
5
-
-
135
149
0.03%

18,000
33
594,000
-
-
16
1
16
33
6
-
-
198
214
0.04%

19,000
51
969,000
-
-
25
1
25
51
6
-
-
306
331
0.03%

20,000
42
840,000
-
-
18
1
18
42
6
-
-
252
270
0.03%

21,000
22
462,000
-
-
11
1
11
22
7
-
-
154
165
0.04%

22,000
442
9,724,000
-
-
193
1
193
442
7
-
-
3,094
3,287
0.03%

23,000
99
2,277,000
-
-
41
1
41
99
7
-
-
693
734
0.03%

24,000
3,002
72,048,000
-
-
1,246
1
1,246
3,002
7
-
-
21,014
22,260
0.03%

합계
291,304
402,043,560
-
-
125,000
-
125,000
53,123
-
462
-
125,000
250,000
0.06%

주1)
한국투자증권(주)는 일반배정물량 250,000주를 균등배정방식 125,000주(50.0%), 비례배정방식 125,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주2)

한국투자증권(주)의 일반청약자의 청
약건수는
291,304
건으로 균등배정방식 배정물량 125,000주를 초과하였기 때문에 균등배정 주식수는 0주이며, 균등배정방식 배정물량 125,000주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

주3)
한국투자증권(주)의 비례배정방식 배정물량 125,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 462주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
16,368
2.26
-
-
-
-
4,924
0.68
-
-
-
-
21,292
2.94

3개월 확약
229,308
31.69
-
-
5,927
0.82
3,240
0.45
-
-
-
-
238,475
32.95

1개월 확약
347
0.05
-
-
985
0.14
3,024
0.42
-
-
-
-
4,356
0.60

15일 확약
15,811
2.18
-
-
1,339
0.19
707
0.10
-
-
-
-
17,857
2.47

미확약
254,370
35.15
13,234
1.83
29,569
4.09
43,151
5.96
100,099
13.83
1,297
0.18
441,720
61.04

계
516,204
71.33
13,234
1.83
37,820
5.23
55,046
7.61
100,099
13.83
1,297
0.18
723,700
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
증자전
증자후
비고

주식수(주)
지분율
주식수(주)
지분율

최대주주등
김철준
2,528,000
50.56%
2,528,000
45.71%
-

(주)티디에스팜
741,500
14.83%
241,500
4.37%
자기주식, 주1)

소계
3,269,500
65.39%
2,769,500
50.08%
-

5%이상소유주주
브랜드케이 청년창조기술금융사모투자합자회사
272,308
5.45%
272,308
4.92%
-

소계
272,308
5.45%
272,308
4.92%
-

합계
3,541,808
70.84%
3,041,808
55.01%
-

주1)
(주)티디에스팜 보유 주식(자기주식) 741,500주 중 500,000주는 구주매출 대상 주식에 해당합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2024년 08월 16일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2024년 08월 21일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2024년 08월 08일

한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
주식회사 티디에스팜 홈페이지(https://www.tdspharm.com)
2024년 08월 09일

한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2024년 08월 14일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 08월 14일(수) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일
■ 2024년 06월 21일 (증권신고서)■ 2024년 07월 02일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 07월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 08월 05일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 08월 08일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

(1)
한국거래소
:
서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2)
㈜티디에스팜
:
경기도 성남시 분당구 판교로 253, 판교이노밸리 C동 403호

(3)
한국투자증권㈜
:
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일
■ 2024년 06월 21일 (예비투자설명서)■ 2024년 07월 02일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 07월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 08월 05일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 08월 08일 (투자설명서)■ 2024년 08월 08일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
6,500,000,000
13,000
500,000
6,500,000,000
-

계
6,500,000,000
13,000
500,000
6,500,000,000
-

매출
보통주
6,500,000,000
13,000
500,000
6,500,000,000
-

계
6,500,000,000
13,000
500,000
6,500,000,000
-

총 계
13,000,000,000
13,000
1,000,000
13,000,000,000
-

주) 발행총액은 상장주선인의 의무인수분 30,000주(390,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

5,535,000,000
-
7,215,000,000
-
-
250,000,000
13,000,000,000

주1)
상장주선인 의무인수분 30,000주에 대한 발행금액 390,000,000원은 제외된 금액입니다.

주2)
기타 금액은 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.