진양화학 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20240814)
제출인: 진양화학

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
진양화학(주)

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2024년 08월 14일

회 사 명 :
진양화학 주식회사

대 표 이 사 :
조 영 태

본 점 소 재 지 :
울산광역시 남구 장생포로 93 (여천동)

(전 화) 052-278-0701

(홈페이지) http://www.chinyang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 성 웅

(전 화) 052-278-0701

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
5,400,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
15,800,000

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
3,909,000,000

채무상환자금 (원)
8,241,000,000

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
주주배정후 실권주 일반공모

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

예정발행가
보통주식 (원)
2,250
확정예정일
2024년 10월 23일

기타주식 (원)
-
확정예정일
-

7. 발행가 산정방법

24. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주 발행가액 산정방법 참조

8. 신주배정기준일
2024년 09월 20일

9. 1주당 신주배정주식수 (주)
0.3417721518

10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
2024년 10월 28일

종료일
2024년 10월 29일

12. 납입일
2024년 11월 05일

13. 실권주 처리계획

24. 기타 투자판단에 참고할 사항
나. 청약결과 배정방법 참조

14. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

15. 신주권교부예정일
-

16. 신주의 상장예정일
2024년 11월 18일

17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
신한투자증권(주)

18. 신주인수권양도여부
예

- 신주인수권증서의 상장여부
예

- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자
신한투자증권(주)

19. 이사회결의일(결정일)
2024년 08월 14일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

20. 증권신고서 제출대상 여부
예

21. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
예

시작일
2024년 08월 15일

종료일
2024년 09월 12일

23. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

24. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주 발행가액 산정방법발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제
5-18조에 의거 주주배정 증자시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 할인율을 자유롭게 산정할 수있으나
, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「
(舊
)유가증권의 발행 및 공시등에 관한규정」 제
57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정됩니다
. 1차 발행가액 및
2차 발행가액을 산정함에 있어 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며
, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다
.

①
1차 발행가액 산정
신주배정기준일 전 제
3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한
1개월 가중산술평균주가와
1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은
25%를 적용합니다
.(단
, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며
, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다
.)

▶
1차 발행가액
= 기준주가 ×
(1-할인율
) / ［
1 + (증자비율 × 할인율
)］

②
2차 발행가액 산정
구주주 청약 초일 전 제
3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을거래량으로 가중산술평균한
1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여
, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은
25%를 적용합니다
.(단
, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며
, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다
.)

▶
2차 발행가액
= 기준주가 ×
(1-할인율
)

③ 확정 발행가액 산정
확정 발행가액은
1차 발행가액과
2차 발행가액 중 낮은 가액을 확정 발행가액으로 합니다
. 다만
, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제
165조의
6 및 「증권의 발행및 공시 등에 관한 규정」제
5-15조의
2규정에 의거하여
1차 발행가액과
2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제
3거래일부터 제
5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율
40%를 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제
3거래일로부터 제
5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율
40%를 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다
.(단
, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며
, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다
.)▶ 확정 발행가액
= MAX【
MIN(1차 발행가액
, 2차 발행가액
), 기준주가의
60%】

④ 최종 발행가액은 구주주청약일 초일 전 제
3거래일에 결정되어 금융감독원 전자공시시스템에
2024년
10월
24일에 공시될 예정이며
, 회사의 인터넷 홈페이지
((http://www.chinyang.co.kr)에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다
.
나. 청약결과 배정방법
① 구주주 청약
: '신주배정기준일
' 18시 현재 주주명부에 등재된 주주
(이하
"구주주
"라 한다
)에게 본 주식을
1주당
0.3417721518주를 곱하여 산정된 배정주식수
(단
, 1주 미만은 절사함
)로 하고
, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다
. 단
, 신주배정기준일 전 주식관련사채의 행사
, 자기주식수의 변동 등으로 인하여
1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다
.② 초과 청약
: 구주주
(신주인수권증서 보유자
) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우
, 실권주를 구주주
(신주인수권증서 보유자
)가 초과청약
(초과청약비율
: 배정 신주
1주당
0.2주
)한 주식수에 비례하여 배정하며
, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다
(단
, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우
100% 배정
).

(i)

청약한도 주식수
= 신주인수권증서청약 한도주식수
+ 초과청약 한도주식수

(ii)

신주인수권증서청약 한도주식수
= 보유한 신주인수권 증서의 수량

(iii)

초과청약 한도주식수
= 신주인수권증서청약 한도주식수
X 초과청약 비율
(20%)

③ 일반공모 청약
: 상기 구주주청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 대표주관회사가 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되
, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제
9조제
2항제
3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의
5%를 배정하며
, 나머지
95%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정합니다
. 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식
5%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한공모주식
95%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다
. 다만
, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우
, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다
.

(i)

일반공모에 관한 배정시 총 청약물량이 일반공모 배정분 주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라
5사
6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다
. 이후 최종 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되
, 동순위최고청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 대표주관회사가 합리적으로 판단하여 배정합니다
.

(ii)

일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정하며
, 배정결과 발생하는 잔여주식은
"대표주관회사
"가 자기의 계산으로 인수합니다
.

④ 단
, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제
9조제
2항에 의거 일반 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할주식이
50,000주
(액면가
500원 기준
) 이하 이거나
, 배정할 주식의 공모금액이
1억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니하고 자기의 계산으로 인수할 수 있습니다
.

다. 청약취급처 및 청약기간

구분

교부방법

교부일시

구주주

청약자

아래
1), 2), 3)을 병행

1)

우편 송부

2)

신한투자증권
(주
)의 본ㆍ지점에서 교부

3)

신한투자증권
(주
)의 홈페이지나
HTS 또는
MTS에서 교부

1)

우편송부시
: 구주주 청약 초일 전까지 수취가능

2)

신한투자증권
(주
)의 본ㆍ지점
: 구주주 청약종료일까지

3)

신한투자증권
(주
)의 홈페이지나
HTS또는
MTS에서 교부
: 구주주 청약종료일까지

일반청약자

(

고위험고수익
투자신탁청약 포함
)

아래
1), 2)를 병행

1)

신한투자증권
(주
)의 본ㆍ지점에서 교부

2)

신한투자증권
(주
)의 홈페이지나
HTS 또는
MTS에서 교부

1)

신한투자증권
(주
)의 본ㆍ지점
: 일반공모 청약종료일까지

2)

신한투자증권
(주
)의 홈페이지나
HTS 또는
MTS에서 교부
: 일반공모 청약종료일까지

라. 신주인수권증서에 관한 사항
(1) 금번과 같이 주주배정방식의 유상증자를 실시할 때
, 주주가 소유하고 있는 주식수 비율대로 신주를 인수할 권리인 신주인수권에 대하여 당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제
165의
6조
3항 및 「증권의발행및공시등에관한규정」 제
5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서를 발행합니다
. (2) 금번 유상증자시 신주인수권증서는 전자증권제도 시행일
(2019년
9월
16일
) 이후에 발행되고 상장될 예정으로 전자증권으로 발행됩니다
. 주주가 증권사 계좌에 보유하고 있는 주식
(기존
'실질주주
' 보유주식
)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 해당 증권사 계좌에 발행되어 입고되며
, 명의개서대행기관 특별계좌에 관리되는 주식
(기존
'명부주주
' 보유주식
)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 명의개서대행기관 내 특별계좌에 소유자별로 발행 처리됩니다
. (3) 신주인수권증서 매매의 중개를 할 증권회사 : 신한투자증권
(주
)
(4) 신주인수권증서 상장예정기간 :
2024년
10월
10일
~ 2024년
10월
16일
(5영업일)

마. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제208조의4제1항에 따라 2024년 08월 15일부터 2024년 09월 12일까지 공매도를 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.

※ 예외적으로 모집
(매출
)에 따른 주식 취득이 허용되는 경우

① 모집
(매출
)에 따른 주식 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 중에 전체 공매도 주문수량보다 많은 수량의 주식을 가격경쟁에 의한 거래 방식으로 매수한 경우
(매매계약 체결일 기준으로 정규시장의 매매거래시간에 매수한 경우로 한정
)

② 한국거래소의 증권시장업무규정 또는 파생상품시장업무규정에서 정한 유동성 공급 및 시장조성 목적을 위해 해당 주식을 공매도하거나 공매도 주문을 위탁한 경우

③ 동일한 법인 내에서 모집
(매출
)에 따른 주식 취득 참여가 금지되는 공매도 거래 기간 중 공매도를 하지 않거나 공매도 주문을 위탁하지 않은 독립거래단위
*가 모집
(매출
)에 따른 주식을 취득하는 경우

*

금융투자업규정 제
6-30조 제
5항에 따라 의사결정이 독립적이고 상이한 증권계좌를
사용하는 등의 요건을 갖춘 거래단위

바. 기타 참고사항

(1) 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수있습니다.
(2) 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 무이자로 합니다.
(3) 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.