서진시스템 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20240813)
제출인: 서진시스템

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.7
(주)서진시스템

정 정 신 고 (보고)

2024년 08월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 08월 06일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

22. 기타 투자판단에참고할사항

단순오기

가. 조기상환청구권
(Put Option)에 관한 사항

구분

조기상환 청구기간

조기상환지급일

조기상환율
(%)

FROM
TO

1
차

2025-12-10

2026-01-09
2026-02-08

102.2926%

2

차

2026-03-09
2026-04-08
2026-05-08
102.6848%

3

차

2026-06-09
2026-07-09
2026-08-08
103.0799%

4

차

2026-09-09
2026-10-12
2026-11-08
103.4780%

5

차

2026-12-10
2027-01-11
2027-02-08
103.8791%

6

차

2027-03-09
2027-04-08
2027-05-08
104.2832%

7

차

2027-06-09
2027-07-09
2027-08-08
104.6903%

8

차

2027-09-09
2027-10-12
2027-11-08
105.1005%

9

차

2027-12-10

2028-
10-10

2028-02-08
105.5137%

10

차

2028-03-09
2028-04-10
2028-05-08
105.9301%

가. 조기상환청구권
(Put Option)에 관한 사항

구분

조기상환 청구기간

조기상환지급일

조기상환율
(%)

FROM
TO

1
차

2025-12-10

2026-01-09
2026-02-08

102.2926%

2

차

2026-03-09
2026-04-08
2026-05-08
102.6848%

3

차

2026-06-09
2026-07-09
2026-08-08
103.0799%

4

차

2026-09-09
2026-10-12
2026-11-08
103.4780%

5

차

2026-12-10
2027-01-11
2027-02-08
103.8791%

6

차

2027-03-09
2027-04-08
2027-05-08
104.2832%

7

차

2027-06-09
2027-07-09
2027-08-08
104.6903%

8

차

2027-09-09
2027-10-12
2027-11-08
105.1005%

9

차

2027-12-10

2028-
01-10

2028-02-08
105.5137%

10

차

2028-03-09
2028-04-10
2028-05-08
105.9301%

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 8월 06일

회 사 명 :
주식회사 서진시스템

대 표 이 사 :
전 동 규

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 산업로 20-22(오정동)

(전 화)032-506-2760

(홈페이지)http://www.seojinsystem.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)최광옥

(전 화)032-506-2760

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
20
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
45,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
1,982,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
20,000,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
25,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
1.5

만기이자율 (%)
3.0

5. 사채만기일
2028년 08월 08일

6. 이자지급방법

본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하며
, 발행일로부터 만기일까지 매
3개월 단위 이자지급기일마다 본 사채의 전자등록금액에 본 조 제
9호의 표면금리를 적용하여 산출한 연간 이자금액의
1/4을 후급한다
. 다만
, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

.
[

이자지급기일

]

2024

년
11
월
08
일
, 2025
년
02
월
08
일
, 2025
년
05
월
08
일
, 2025
년
08
월
08
일
2025
년
11
월
08
일
, 2026
년
02
월
08
일
, 2026
년
05
월
08
일
, 2026
년
08
월
08
일
2026
년
11
월
08
일
, 2027
년
02
월
08
일
, 2027
년
05
월
08
일
, 2027
년
08
월
08
일
2027
년
11
월
08
일
, 2028
년
02
월
08
일
, 2028
년
05
월
08
일
, 2028
년
08
월
08
일

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일인 2028년 08월 08일에 전자등록금액의 106.3496%(소수점 넷째자리 미만 절사)에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
26,494

전환가액 결정방법

본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한
1개월 가중산술평균주가
, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일
(청약일이 없는 경우는 납입일
) 전 제
3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되
, 원단위 미만은 절상한다
.

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 서진시스템 보통주

주식수
1,698,488

주식총수 대비비율(%)
3.03

전환청구기간
시작일
2025년 08월 08일

종료일
2028년 07월 08일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액
=
조정 전 전환가액 ×
[{A+(B
×
C/D)} / (A+B)]

A:

기발행주식수

B:

신발행주식수

C: 1

주당 발행가격

D:

시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가) 또는 권리락 주가로 한다

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 본 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다

다. 나목에도 불구하고 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22조제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다

라. 위 가목 내지 다목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

마. 본 항에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다
.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
-

최저 조정가액 근거
-

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권

(Put Option)에 관한 사항
]

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 경과한 날인 2026년 02월 08일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 연 3.0%(3개월 단위 복리계산) 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다.

[매도청구권(CALL OPTION)에 관한 사항]

발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 경과한 날인 2025년 08월 08일로부터 18개월이 되는 날까지 매 1개월이 되는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.
매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자의 발행 당시 사채권자가 보유한 사채권의
26% 한도 내에서 매도청구권을 행사할 수 있다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 "최대주주등")이 대상사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다

가. 제3자의 성명: 발행회사 및 발행회사가 지정하는자
나. 제3자와 회사와의 관계 :
발행회사 및 발행회사가 지정하는자

다. 취득규모 : 11,700,000,000원(Call Option 26%)

라.
제3자가 될 수 있는 자: 발행회사 및 발행회사가 지정하는자
마. 제3자가 얻게 될 경제적 이익
: 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주

441,609주
를 취득 가능하며 이에 제3자가 될 수있는 자는 당사 지분율을
0.78%까
지 보유 가능함. 전환으로 인한 손익은 행사시점(발행일로부터 12개월이 되는 날 가정) 주가가
22,750원
(2024년 08월 05일 종가와 동일 가정)일 경우 최초전환가액으로 전환행사시 1,653,384,096
원
손실
임.
이 외 조기상환청구권(PUT OPTION) 및 매도청구권 (CALL OPTION)에 관한 내용은 "22.기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2024년 08월 08일

12. 납입일
2024년 08월 08일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2024년 08월 06일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채 발행일로 부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권

(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 경과한 날인 2026년 02월 08일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 발행회사는 조기상환지급일에 본 사채의 전자등록금액에 연 3.0%(3개월 단위 복리계산) 조기상환수익률을 가산한 금액을 지급한다.

조기상환 청구장소
:
발행회사의 본점

조기상환 지급장소
: 기

업은행 부천기업스마트지점

조기상환율
:
연복리
3.0%

조기상환 청구기간
: 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다

구분

조기상환 청구기간

조기상환지급일

조기상환율
(%)

FROM
TO

1
차

2025-12-10

2026-01-09
2026-02-08

102.2926%

2

차

2026-03-09
2026-04-08
2026-05-08
102.6848%

3

차

2026-06-09
2026-07-09
2026-08-08
103.0799%

4

차

2026-09-09
2026-10-12
2026-11-08
103.4780%

5

차

2026-12-10
2027-01-11
2027-02-08
103.8791%

6

차

2027-03-09
2027-04-08
2027-05-08
104.2832%

7

차

2027-06-09
2027-07-09
2027-08-08
104.6903%

8

차

2027-09-09
2027-10-12
2027-11-08
105.1005%

9

차

2027-12-10
2028-01-10
2028-02-08
105.5137%

10

차

2028-03-09
2028-04-10
2028-05-08
105.9301%

조기상환 청구절차
: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

나.

매도청구권
(CALL OPTION)에 관한 사항

매도청구권: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 경과한 날인 2025년 08월 08일로부터 18개월이 되는 날까지 매 1개월이 되는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다

매도청구권 행사 방법
:

매도청구권을 행사하려는 매수인은 매매대금 지급기일(제2호에서 정하는 날)로부터
30일 전부터 15일 전까지

, 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매매대금 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

매매대금
:
매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 복리 3%의 이율을 적용하여 계산한 아래의 금액으로 한다

구분

콜옵션 청구기간

매매대금 지급기일

매도청구권 행사시 적용이율

FROM
TO

1차
2025-07-09
2025-07-24
2025-08-08

101.5169%

2

차

2025-08-09
2025-08-25
2025-09-08
101.6471%

3

차

2025-09-08
2025-09-23
2025-10-08
101.7731%

4

차

2025-10-09
2025-10-24
2025-11-08
101.9033%

5

차

2025-11-08
2025-11-24
2025-12-08
102.0302%

6

차

2025-12-09
2025-12-24
2026-01-08
102.1614%

7

차

2026-01-09
2026-01-26
2026-02-08
102.2926%

대금지급 및 사채의 인도
: 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제2호의 매매대금을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 채권을 인도한다. 단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제4조제13항을 준용한다.

매도청구권 행사 범위
:
매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자의 발행 당시 사채권자가 보유한 사채권의
26%

한도 내에서 매도청구권을 행사할 수 있다
.
보다 명확히 하기 위하여 부연하면
,
매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인
(
이하
"
최대주주등
")
이 대상사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며
,
발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다
.

사채권자의 본 사채 의무보유
:
사채권자는 본 계약의 매도청구권의 행사를 보장하기 위하여 매도청구권의 마지막 매매대금 지급기일

(20
26

년

02

월

08

일
)
까지 본계약 제
3
조에 따른 해당 인수인의 발행 당시 인수금액의
26%
에 해당하는 본 사채의 전환권을 미행사한 상태로 보유하여야 한다
.
또한
,
인수인은 매도청구권이 행사된 본 사채에 대해서는 본계약 제
4
조의 조기상환청구권을 행사할 수 없다
.
사채권자는 본항에 따른 의무보유와 무관하게 조기상환청구권을 행사할 수 있으며
,
본계약 제
4
조제
12
항의 조기상환청구권과 매도청구권이 동시에 행사되는 경우 매도청구권이 우선한다
.

사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책: 본 사채를 양도하는 경우에는 본 협약에 의한 “매도청구권”의 행사 및 본 조 제3항의 “의무 보유”가 보장되는 방법으로 하여야 한다. 사채권자가 이러한 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약의 효력이 양수인에게 승계되고 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다. 단, 본 계약 제4조제23항 발행회사의 기한의 이익 상실의 경우에는 사채권자는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하지 않으며, 본 협약은 효력을 상실한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

비엔케이 스토리지 신기술투자조합
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 결정
-
16,600,000,000
-

메리츠
-제이비 신기술금융조합 제
1호

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 결정
-
3,400,000,000
-

엘에스증권 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 결정
-
4,000,000,000
-

신한투자증권 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 결정
-
4,000,000,000
-

산은캐피탈 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 결정
-
3,000,000,000
-

케이비증권 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 결정
-
2,500,000,000
-

신한캐피탈 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 결정
-
2,000,000,000
-

미래에셋증권 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 결정
-
2,000,000,000
-

한양증권 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 결정
-
2,000,000,000
-

하나증권 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 결정
-
2,000,000,000
-

유안타증권 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 결정
-
1,500,000,000
-

주식회사 프로텍인베스트먼트
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 결정
-
1,500,000,000
-

다올투자증권 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 이사회에서 결정
-
500,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

비엔케이 스토리지 신기술투자조합
13
(주)비엔케이투자증권
9.58
(주)비엔케이투자증권
9.58
산은캐피탈 주식회사
11.98

-
-
-
-
제이비우리캐피탈 주식회사
11.98

-
-
-
-
엘에스증권 주식회사
11.98

※ 본 조합은 2024.08.05 결성되어 최근 결산기 재무사항을 기재하지 않습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

메리츠-제이비 신기술금융조합 제1호
4
-
-
메리츠증권(주)
10.00
유안타증권(주)(특정금전신탁의 신탁업자로서)
31.52

-
-
제이비우리캐피탈(주)
29.41
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
-

자산총계
33,772
매출액
381

부채총계
0
당기순손익
-233

자본총계
33,772
외부감사인
진산회계법인

자본금
34,005
감사의견
적정

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

24년
25년
26년 이후
합계

운영자금
원자재 매입 등
25,000
-
-
25,000

【시설자금의 경우】

(단위 : 백만원)

세부내역*
투자기간
투자금액

시설투자 비용
2024년~2025년
20,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제9회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채
11,000,000,000
23,500
468,083
2022년 12월 23일 ~ 2026년 11월 23일
-

소계
11,000,000,000
-
(A)
468,083
-
-

신규 발행 사채권
45,000,000,000
26,494
(B)
1,698,488
2025년 08월 08일 ~ 2028년 07월 08일
-

합계
56,000,000,000
-
2,166,571
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
56,000,295

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
3.87