전진건설로봇 — 증권발행실적보고서 (20240813)
제출인: 전진건설로봇

증권발행실적보고서
2.9
전진건설로봇 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 8월 13일

회 사 명 :
전진건설로봇 주식회사

대 표 이 사 :
고 현 국

본 점 소 재 지 :
충청북도 음성군 금왕읍 대금로 1264(오선리)

(전 화) 043-879-2600

(홈페이지) http://www.junjin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 고 대 곤

(전 화) 043-879-2600

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
중소기업
자동차 및 트레일러 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
50,781,225,000
총 공모금액

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

유가증권시장 공모
2024년 08월 08일
2024년 08월 09일
2024년 08월 13일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권(주)
3,077,650
50,781,225,000
100
대표주관회사

계
3,077,650
50,781,225,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
615,530
20.00
1
76,180
1,256,970,000
0.01
1
76,180
1,256,970,000
2.48

기관투자자
1,692,708
55.00
1,873
2,078,175
34,289,887,500
0.21
1,873
2,078,175
34,289,887,500
67.52

일반투자자
769,413
25.00
336,917
1,003,865,710

16,563,784,215,000

99.79
336,917
923,295
15,234,367,500
30.00

계
3,077,650
100
338,791
1,006,020,065

16,599,331,072,500

100
338,791
3,077,650
50,781,225,000
100

주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 미래에셋증권의 관계인수인(고유재산 참여 제외)에 대한 배정 수량은 14,105주로 기관투자자 배정 수량의 0.68%입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
461,648
50
일괄청약방식

비례방식
461,647
50
-

계
923,295
100
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약단위
청약건수
청약수량 (A)
균등배정수량
비례배정수량
총배정수량(E=B+C+D)
배정비율(E/A)

배정건수
1건당배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
균등배정수량C)
배정건수
1건당배정수량
비례배정수량(D)

10
234,249
2,342,490
147,426
1
147,426
86,823
2
173,646

-

-

-

321,072

13.71%

20
13,509
270,180
8,569
1
8,569
4,940
2
9,880

-

-

-

18,449

6.83%

30
3,951
118,530
2,461
1
2,461
1,490
2
2,980

-

-

-

5,441

4.59%

40
4,024
160,960
2,517
1
2,517
1,507
2
3,014

-

-

-

5,531

3.44%

50
4,051
202,550
2,547
1
2,547
1,504
2
3,008

-

-

-

5,555

2.74%

60
1,655
99,300
1,057
1
1,057
598
2
1,196

-

-

-

2,253

2.27%

70
692
48,440
424
1
424
268
2
536

-

-

-

960

1.98%

80
624
49,920
368
1
368
256
2
512

-

-

-

880

1.76%

90
426
38,340
260
1
260
166
2
332

-

-

-

592

1.54%

100
4,777
477,700
3,005
1
3,005
1,772
2
3,544

-

-

-

6,549

1.37%

200
1,935
387,000
1,232
1
1,232
703
2
1,406

-

-

-

2,638

0.68%

300
979
293,700
623
1
623
356
2
712

-

-

-

1,335

0.45%

400
689
275,600
451
1
451
238
2
476

-

-

-

927

0.34%

500
666
333,000
424
1
424
242
2
484

-

-

-

908

0.27%

600
593
355,800
371
1
371
222
2
444

-

-

-

815

0.23%

700
305
213,500
192
1
192
113
2
226

-

-

-

418

0.20%

800
300
240,000
198
1
198
102
2
204

-

-

-

402

0.17%

900
224
201,600
143
1
143
81
2
162

-

-

-

305

0.15%

1,000
617
617,000
372
1
372
245
2
490

-

-

-

862

0.14%

1,100
220
242,000
134
1
134
86
2
172

-

-

-

306

0.13%

1,200
755
906,000
474
1
474
281
2
562

-

-

-

1,036

0.11%

1,300
3,404
4,425,200
2,161
1
2,161
1,243
2
2,486

-

-

-

6,879
0.16%

2,232
1
2,232

1,400
6,434
9,007,600
4,144
1
4,144
2,290
2
4,580
6,434
1
6,434

15,158

0.17%

1,500
3,818
5,727,000
2,373
1
2,373
1,445
2
2,890
3,818
1
3,818

9,081

0.16%

1,600
1,200
1,920,000
758
1
758
442
2
884
1,200
1
1,200

2,842

0.15%

1,700
359
610,300
214
1
214
145
2
290
359
1
359

863

0.14%

1,800
383
689,400
237
1
237
146
2
292
383
1
383

912

0.13%

1,900
191
362,900
120
1
120
71
2
142
191
1
191

453

0.12%

2,000
555
1,110,000
351
1
351
204
2
408
555
1
555

1,314

0.12%

2,100
163
342,300
108
1
108
55
2
110
163
1
163

381

0.11%

2,200
171
376,200
104
1
104
67
2
134
171
1
171

409

0.11%

2,300
147
338,100
95
1
95
52
2
104
147
1
147

346

0.10%

2,400
335
804,000
208
1
208
127
2
254
335
1
335

797

0.10%

2,500
332
830,000
226
1
226
106
2
212
332
1
332

770

0.09%

2,600
126
327,600
72
1
72
54
2
108
126
1
126

306

0.09%

2,700
129
348,300
79
1
79
50
2
100
129
1
129

308

0.09%

2,800
115
322,000
74
1
74
41
2
82
115
1
115

271

0.08%

2,900
90
261,000
59
1
59
31
2
62
90
1
90

211

0.08%

3,000
338
1,014,000
218
1
218
120
2
240
338
1
338

796

0.08%

3,100
112
347,200
67
1
67
45
2
90
112
1
112

269

0.08%

3,200
161
515,200
113
1
113
48
2
96
161
1
161

370

0.07%

3,300
163
537,900
101
1
101
62
2
124
163
1
163

388

0.07%

3,400
427
1,451,800
256
1
256
171
2
342
427
1
427

1,025

0.07%

3,500
2,104
7,364,000
1,325
1
1,325
779
2
1,558
2,104
2
4,208

7,091

0.10%

3,600
1,254
4,514,400
773
1
773
481
2
962
1,254
2
2,508

4,243

0.09%

3,700
568
2,101,600
352
1
352
216
2
432
568
2
1,136

1,920

0.09%

3,800
312
1,185,600
210
1
210
102
2
204
312
2
624

1,038

0.09%

3,900
122
475,800
73
1
73
49
2
98
122
2
244

415

0.09%

4,000
509
2,036,000
315
1
315
194
2
388
509
2
1,018

1,721

0.08%

4,100
97
397,700
62
1
62
35
2
70
97
2
194

326

0.08%

4,200
120
504,000
63
1
63
57
2
114
120
2
240

417

0.08%

4,300
127
546,100
82
1
82
45
2
90
127
2
254

426

0.08%

4,400
143
629,200
80
1
80
63
2
126
143
2
286

492

0.08%

4,500
151
679,500
92
1
92
59
2
118
151
2
302

512

0.08%

4,600
76
349,600
37
1
37
39
2
78
76
2
152

267

0.08%

4,700
74
347,800
47
1
47
27
2
54
74
2
148

249

0.07%

4,800
189
907,200
120
1
120
69
2
138
189
2
378

636

0.07%

4,900
149
730,100
96
1
96
53
2
106
149
2
298

500

0.07%

5,000
720
3,600,000
469
1
469
251
2
502
720
2
1,440

2,411

0.07%

5,500
674
3,707,000
421
1
421
253
2
506
674
2
1,348

2,275

0.06%

6,000
2,899
17,394,000
1,780
1
1,780
1,119
2
2,238
2,899
3
8,697

12,715

0.07%

6,500
570
3,705,000
364
1
364
206
2
412
570
3
1,710

2,486

0.07%

7,000
504
3,528,000
338
1
338
166
2
332
504
3
1,512

2,182

0.06%

7,500
520
3,900,000
319
1
319
201
2
402
520
3
1,560

2,281

0.06%

8,000
2,243
17,944,000
1,392
1
1,392
851
2
1,702
2,243
4
8,972

12,066

0.07%

8,500
582
4,947,000
377
1
377
205
2
410
582
4
2,328

3,115

0.06%

9,000
448
4,032,000
291
1
291
157
2
314
448
4
1,792

2,397

0.06%

9,500
375
3,562,500
240
1
240
135
2
270
375
4
1,500

2,010

0.06%

10,000
2,008
20,080,000
1,261
1
1,261
747
2
1,494
2,008
5
10,040

12,795

0.06%

11,000
943
10,373,000
579
1
579
364
2
728
943
5
4,715

6,022

0.06%

12,000
1,949
23,388,000
1,204
1
1,204
745
2
1,490
1,949
5
9,745

12,439

0.05%

13,000
1,074
13,962,000
678
1
678
396
2
792
1,074
6
6,444

7,914

0.06%

14,000
647
9,058,000
406
1
406
241
2
482
647
6
3,882

4,770

0.05%

15,000
1,221
18,315,000
751
1
751
470
2
940
1,221
7
8,547

10,238

0.06%

16,000
573
9,168,000
359
1
359
214
2
428
573
7
4,011

4,798

0.05%

17,000
855
14,535,000
561
1
561
294
2
588
855
8
6,840

7,989

0.05%

18,000
499
8,982,000
316
1
316
183
2
366
499
8
3,992

4,674

0.05%

19,000
745
14,155,000
463
1
463
282
2
564
745
9
6,705

7,732

0.05%

20,000
828
16,560,000
542
1
542
286
2
572
828
9
7,452

8,566

0.05%

21,000
675
14,175,000
422
1
422
253
2
506
675
10
6,750

7,678

0.05%

22,000
461
10,142,000
298
1
298
163
2
326
461
10
4,610

5,234

0.05%

23,000
563
12,949,000
361
1
361
202
2
404
563
10
5,630

6,395

0.05%

24,000
626
15,024,000
409
1
409
217
2
434
626
11
6,886

7,729

0.05%

25,000
654
16,350,000
425
1
425
229
2
458
654
11
7,194

8,077

0.05%

26,000
380
9,880,000
261
1
261
119
2
238
380
12
4,560

5,059

0.05%

27,000
385
10,395,000
260
1
260
125
2
250
385
12
4,620

5,130

0.05%

28,000
366
10,248,000
234
1
234
132
2
264
366
13
4,758

5,256

0.05%

29,000
241
6,989,000
163
1
163
78
2
156
241
13
3,133

3,452

0.05%

30,000
676
20,280,000
413
1
413
263
2
526
676
14
9,464

10,403

0.05%

31,000
213
6,603,000
146
1
146
67
2
134
213
14
2,982

3,262

0.05%

32,000
342
10,944,000
216
1
216
126
2
252
342
15
5,130

5,598

0.05%

33,000
223
7,359,000
137
1
137
86
2
172
223
15
3,345

3,654

0.05%

34,000
350
11,900,000
221
1
221
129
2
258
350
16
5,600

6,079

0.05%

35,000
200
7,000,000
124
1
124
76
2
152
200
16
3,200

3,476

0.05%

36,000
412
14,832,000
246
1
246
166
2
332
412
16
6,592

7,170

0.05%

37,000
255
9,435,000
160
1
160
95
2
190
255
17
4,335

4,685

0.05%

38,000
532
20,216,000
347
1
347
185
2
370
532
17
9,044

9,761

0.05%

39,000
162
6,318,000
101
1
101
61
2
122
162
18
2,916

3,139

0.05%

40,000
390
15,600,000
245
1
245
145
2
290
390
18
7,020

7,555

0.05%

41,000
152
6,232,000
92
1
92
60
2
120
152
19
2,888

3,100

0.05%

42,000
250
10,500,000
153
1
153
97
2
194
250
19
4,750

5,097

0.05%

43,000
158
6,794,000
94
1
94
64
2
128
158
20
3,160

3,382

0.05%

44,000
186
8,184,000
110
1
110
76
2
152
186
20
3,720

3,982

0.05%

45,000
196
8,820,000
127
1
127
69
2
138
196
21
4,116

4,381

0.05%

46,000
138
6,348,000
89
1
89
49
2
98
138
21
2,898

3,085

0.05%

47,000
157
7,379,000
112
1
112
45
2
90
157
22
3,454

3,656

0.05%

48,000
185
8,880,000
117
1
117
68
2
136
185
22
4,070

4,323

0.05%

49,000
171
8,379,000
108
1
108
63
2
126
171
22
3,762

3,996

0.05%

50,000
250
12,500,000
155
1
155
95
2
190
250
23
5,750

6,095

0.05%

51,000
130
6,630,000
89
1
89
41
2
82
130
23
2,990

3,161

0.05%

52,000
132
6,864,000
84
1
84
48
2
96
132
24
3,168

3,348

0.05%

53,000
139
7,367,000
80
1
80
59
2
118
139
24
3,336

3,534

0.05%

54,000
108
5,832,000
69
1
69
39
2
78
108
25
2,700

2,847

0.05%

55,000
153
8,415,000
99
1
99
54
2
108
153
25
3,825

4,032

0.05%

56,000
101
5,656,000
71
1
71
30
2
60
101
26
2,626

2,757

0.05%

57,000
109
6,213,000
67
1
67
42
2
84
109
26
2,834

2,985

0.05%

58,000
86
4,988,000
56
1
56
30
2
60
86
27
2,322

2,438

0.05%

59,000
85
5,015,000
53
1
53
32
2
64
85
27
2,295

2,412

0.05%

60,000
387
23,220,000
259
1
259
128
2
256
387
28
10,836

11,351

0.05%

61,000
79
4,819,000
45
1
45
34
2
68
79
28
2,212

2,325

0.05%

62,000
77
4,774,000
52
1
52
25
2
50
77
28
2,156

2,258

0.05%

63,000
64
4,032,000
43
1
43
21
2
42
64
29
1,856

1,941

0.05%

64,000
91
5,824,000
61
1
61
30
2
60
91
29
2,639

2,760

0.05%

65,000
109
7,085,000
66
1
66
43
2
86
109
30
3,270

3,422

0.05%

66,000
67
4,422,000
45
1
45
22
2
44
67
30
2,010

2,099

0.05%

67,000
49
3,283,000
32
1
32
17
2
34
49
31
1,519

1,585

0.05%

68,000
61
4,148,000
40
1
40
21
2
42
61
31
1,891

1,973

0.05%

69,000
34
2,346,000
26
1
26
8
2
16
34
32
1,088

1,130

0.05%

70,000
105
7,350,000
69
1
69
36
2
72
105
32
3,360

3,501

0.05%

71,000
33
2,343,000
20
1
20
13
2
26
33
33
1,089

1,135

0.05%

72,000
67
4,824,000
42
1
42
25
2
50
67
33
2,211

2,303

0.05%

73,000
65
4,745,000
41
1
41
24
2
48
65
34
2,210

2,299

0.05%

74,000
65
4,810,000
48
1
48
17
2
34
65
34
2,210

2,292

0.05%

75,000
256
19,200,000
163
1
163
93
2
186
256
34
8,704

9,053

0.05%

76,000
3,050
231,800,000
1,896
1
1,896
1,154
2
2,308
3,050
35
106,750

110,954

0.05%

합계
336,917
1,003,865,710
212,186

212,186
124,731

249,462
60,504

461,647
923,295
0.09%

주1) 청약 참여건수는 336,917건, 균등방식에 따른 배정주식수는 461,648주(50.0%)로, 균등배정 주식수는 1주 또는 2주입니다.주2) 비례배정에서는 남은 461,647주(50.0%)에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
130,146
19.3
-
0.0
23,234
5.5
43,660
10.0
102
0.0
-
0.0
197,142
9.5

3개월
113,620
16.9
-
0.0
41,255
9.7
26,410
6.1
23,744
4.7

-

0.0
205,029
9.9

1개월
49,060
7.3
-
0.0
24,187
5.7
13,260
3.0

-

0.0

-

0.0
86,507
4.2

15일
7,230
1.1
-
0.0
13,562
3.2
3,060
0.7

-

0.0

-

0.0
23,852
1.1

미확약
372,878
55.4
24,765
100.0
323,740
76.0
348,563
80.1
477,154
95.2
18,545
100.0
1,565,645
75.3

계
672,934
100.0
24,765
100.0
425,978
100.0
434,953
100.0
501,000
100.0
18,545
100.0
2,078,175
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

당사의 금번 공모는 100% 구주 매출로 이루어지며 별도의 신주 모집을 하지 않으므로 유상증자는 해당사항이 없습니다. 다만 공모 전과 공모 후의 최대주주등의 지분변동은 다음과 같습니다.

구분
주주명
주식의 종류
공모 전
공모 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
모트렉스전진1호 주식회사
보통주
13,751,724
89.5%
11,444,870
74.5%
최대주주 본인

전진건설로봇 주식회사
보통주
1,608,850
10.5%
838,054
5.5%
자기주식

합계
보통주
15,360,574
100.0%
12,282,924
80.0%
-

주1) 신주 모집이 없으므로 보통주 총발행주식수는 15,360,574주로 공모 전과 후가 동일합니다.주2) 금번 공모의 구주 매출 주식수는 총 3,077,650주로 모트렉스전진1호 주식회사가 보유한 1,538,825주와 당사가 보유한 자기주식 1,538,825주로 구성됩니다. 다만, 이와는 별개로 당사의 최대주주인 모트렉스전진1호 주식회사는 보유하고 있던 당사의 보통주 768,029주(발행주식 총수의 5%)를 2024년 08월 07일 당사에 무상으로 증여하였으며 상기 표의 공모 후 주식수는 증여가 반영된 숫자입니다. 자세한 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일금번 공모는 100% 구주 매출로 이루어지며 별도의 신주 모집이 없어 증자 등기는 해당사항이 없습니다.
3. 상장일(매매개시일)2024년 8월 19일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고모집 또는 매출가액 확정 공고는 2024년 8월 7일(수)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.
2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2024년 8월 7일(금)

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2024년 8월 13일(화)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 8월 13일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(http://securities.miraeasset.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
증권신고서 제출일
:
2024년 07월 10일 (증권신고서)

2024년 07월 24일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2024년 08월 07일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
서면문서
:
1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 전진건설로봇 주식회사: 충청북도 음성군 금왕읍 대금로 1264(오선리)3) 미래에셋증권 주식회사 : - 본점 : 서울특별시 중구 을지로5길 26 - 지점 : 별첨 참조

다.
투자설명서 제출일
:
2024년 07월 10일 (예비투자설명서)

2024년 08월 01일 (투자설명서)

2024년 08월 07일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

매출
보통주
50,781,225,000
16,500
3,077,650
50,781,225,000
-

계
50,781,225,000
16,500
3,077,650
50,781,225,000
-

총 계
50,781,225,000
16,500
3,077,650
50,781,225,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

6,084,000,000
-
18,413,413,815
-
-
26,283,811,185
50,781,225,000

주1) 당사의 금번 공모(3,077,650주)는 100% 구주 매출로 진행되나, 이 중 50%(1,538,825주) 당사의 자기주식 보유분에 해당하여 매출 대금이 당사로 유입되는 바, 신주모집과 동일한 효과를 갖고 있습니다.주2) 당사가 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 시설자금 및 운영자금으로 사용할 예정이며, 자세한 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.주3) 기타의 경우 당사 보유 자기주식에 대한 구주 매출분을 제외한 나머지 구주매출대금 및 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.