케이쓰리아이 — 증권발행실적보고서 (20240813)
제출인: 케이쓰리아이

증권발행실적보고서
2.9
(주)케이쓰리아이

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 08월 13일

회 사 명 :
주식회사 케이쓰리아이

대 표 이 사 :
이 재 영

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 엑스포로1, 16층

(전 화) 042-861-8551

(홈페이지) http://www.k3i.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 연 민 욱

(전 화) 02-554-8551

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
21,700,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분은 42,000주로, 의무인수금액 651,500,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2024년 08월 08일
2024년 08월 09일
2024년 08월 13일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나증권(주)
1,400,000
21,700,000,000
100.0
대표주관회사

계
1,400,000
21,700,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
1,050,000
75.00
798
251,196,000
3,893,538,000,000
95.4
565
1,050,000
16,275,000,000
75

일반투자자
350,000
25.00
61,763
11,997,880
185,967,140,000
4.6
61,763
350,000
5,425,000,000
25

계
1,400,000
100
62,561
263,193,880
4,079,505,140,000
100
62,328
1,400,000
21,700,000,000
100

주) 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 관계인수인 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내인 10,499주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
175,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
175,000
50.0
-

계
350,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, %)

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
추가
1건당
균등
배정건수
1건당
추가
1건당
비례

배정건수수량
배정건수
추가배정수량
배정수량(B)
배정건수량
배정건수
추가배정수량
배정수량(C)

20
54,787
1,095,740
54,787
2
45,626
1
155,200
-
-
11,538
1
11,538
166,738
15.22%

30
770
23,100
770
2
652
1
2,192
770
1
-
-
770
2,962
12.82%

40
695
27,800
695
2
569
1
1,959
695
1
-
-
695
2,654
9.55%

50
865
43,250
865
2
746
1
2,476
865
1
-
-
865
3,341
7.72%

60
409
24,540
409
2
342
1
1,160
409
1
-
-
409
1,569
6.39%

70
181
12,670
181
2
142
1
504
181
1
-
-
181
685
5.41%

80
113
9,040
113
2
94
1
320
113
1
-
-
113
433
4.79%

90
76
6,840
76
2
60
1
212
76
2
-
-
152
364
5.32%

100
807
80,700
807
2
668
1
2,282
807
2
-
-
1,614
3,896
4.83%

200
474
94,800
474
2
397
1
1,345
474
3
-
-
1,422
2,767
2.92%

300
241
72,300
241
2
205
1
687
241
5
-
-
1,205
1,892
2.62%

400
227
90,800
227
2
187
1
641
227
6
-
-
1,362
2,003
2.21%

500
170
85,000
170
2
147
1
487
170
8
-
-
1,360
1,847
2.17%

600
118
70,800
118
2
99
1
335
118
9
-
-
1,062
1,397
1.97%

700
122
85,400
122
2
93
1
337
122
11
-
-
1,342
1,679
1.97%

800
59
47,200
59
2
52
1
170
59
12
-
-
708
878
1.86%

900
56
50,400
56
2
47
1
159
56
14
-
-
784
943
1.87%

1000
320
320,000
320
2
281
1
921
320
15
-
-
4,800
5,721
1.79%

1500
196
294,000
196
2
164
1
556
196
22
-
-
4,312
4,868
1.66%

2000
167
334,000
167
2
140
1
474
167
30
-
-
5,010
5,484
1.64%

2500
85
212,500
85
2
80
1
250
85
37
-
-
3,145
3,395
1.60%

3,000
94
282,000
94
2
78
1
266
94
45
-
-
4,230
4,496
1.59%

3,500
38
133,000
38
2
34
1
110
38
52
-
-
1,976
2,086
1.57%

4,000
70
280,000
70
2
61
1
201
70
59
-
-
4,130
4,331
1.55%

4,500
36
162,000
36
2
27
1
99
36
67
-
-
2,412
2,511
1.55%

5,000
61
305,000
61
2
52
1
174
61
74
-
-
4,514
4,688
1.54%

6,000
67
402,000
67
2
53
1
187
67
89
-
-
5,963
6,150
1.53%

7,000
56
392,000
56
2
48
1
160
56
104
-
-
5,824
5,984
1.53%

8,000
24
192,000
24
2
18
1
66
24
119
-
-
2,856
2,922
1.52%

9,000
24
216,000
24
2
20
1
68
24
133
-
-
3,192
3,260
1.51%

10,000
46
460,000
46
2
42
1
134
46
148
-
-
6,808
6,942
1.51%

11,000
15
165,000
15
2
13
1
43
15
163
-
-
2,445
2,488
1.51%

12,000
36
432,000
36
2
30
1
102
36
178
-
-
6,408
6,510
1.51%

13,000
21
273,000
21
2
18
1
60
21
193
-
-
4,053
4,113
1.51%

14,000
7
98,000
7
2
5
1
19
7
207
-
-
1,449
1,468
1.50%

15,000
8
120,000
8
2
6
1
22
8
222
-
-
1,776
1,798
1.50%

16,000
19
304,000
19
2
14
1
52
19
237
-
-
4,503
4,555
1.50%

17,000
118
2,006,000
118
2
96
1
332
118
252
-
-
29,736
30,068
1.50%

18,000
3
54,000
3
2
3
1
9
3
267
-
-
801
810
1.50%

19,000
1
19,000
1
2
1
1
3
1
281
-
-
281
284
1.49%

20,000
2
40,000
2
2
1
1
5
2
296
-
-
592
597
1.49%

22,000
2
44,000
2
2
2
1
6
2
326
-
-
652
658
1.50%

23,000
1
23,000
1
2
1
1
3
1
341
-
-
341
344
1.50%

24,000
2
48,000
2
2
2
1
6
2
355
-
-
710
716
1.49%

25,000
2
50,000
2
2
1
1
5
2
370
-
-
740
745
1.49%

26,000
1
26,000
1
2
1
1
3
1
385
-
-
385
388
1.49%

27,000
1
27,000
1
2
1
1
3
1
400
-
-
400
403
1.49%

29,000
1
29,000
1
2
0
1
2
1
429
-
-
429
431
1.49%

30,000
2
60,000
2
2
2
1
6
2
444
-
-
888
894
1.49%

31,000
1
31,000
1
2
0
1
2
1
459
-
-
459
461
1.49%

34,000
66
2,244,000
66
2
53
1
185
66
503
-
-
33,198
33,383
1.49%

주1) 당사는 일반투자자 배정물량 350,000주를 균등배정 175,000주(50.0%), 비례배정 175,000주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2) 균등배정후 잔여주식수 51,474주는 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

주3) 최종 비례배정후 잔여주식수 11,538주는 청약단위 20주에서 무작위 추첨배정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월확약
11,001
1.8
41,547
38.1
-
-
3,333
2.7
-
-
-
-
55,881
5.3

3개월확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
589,757
98.2
67,514
61.9
87,478
100.0
122,936
97.4
123,100
100.0
3,334
100.0
994,119
94.7

계
600,758
100.0
109,061
100.0
87,478
100.0
126,269
100.0
123,100
100.0
3,334
100.0
1,050,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분
주주명
증자 전
증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
이재영
3,326,000
55.03
3,326,000
44.43
최대주주

이서보
100,000
1.65
100,000
1.34
임원

5%이상 소유주주
-
-
-
-
-
-

합계
3,426,000
56.68
3,426,000
45.76

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자등기일2024년 08월 16일(예정)
3. 상장일 (매매개시일)2024년 08월 20일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
하나증권 홈페이지(http://www.hanaw.com)
2024년 08월 07일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2024년 08월 07일

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
하나증권㈜ 홈페이지
2024년 08월 08일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
하나증권㈜ 홈페이지
2024년 08월 13일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 08월 13일 하나증권㈜ 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 :
금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 증권신고서 제출일 :
2024년 06월 24일 (증권신고서)

2024년 07월 08일 (정정 증권신고서)

2024년 07월 12일 (정정 증권신고서)

2024년 07월 12일 (정정 증권신고서)

2024년 08월 05일 (증권신고서 효력발생)

2024년 08월 07월 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 :
금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 서면문서 :
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

2) 하나증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

3) ㈜케이쓰리아이 : 대전광역시 유성구 엑스포로1, 16층

(3) 투자설명서 제출일 :
2024년 06월 24일 (예비투자설명서)

2024년 07월 08일 (예비투자설명서 정정)

2024년 07월 12일 (예비투자설명서 정정)

2024년 07월 12일 (예비투자설명서 정정)

2024년 08월 05일 (투자설명서)

2024년 08월 07일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
21,700,000,000
15,500
1,400,000
21,700,000,000
-

계
21,700,000,000
15,500
1,400,000
21,700,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
21,700,000,000
15,500
1,400,000
21,700,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분은 42,000주로, 의무인수금액 651,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

3,160,000,000
-
18,540,000,000
-
-
-
21,700,000,000

주1) 발행제비용, 상장주선인 의무인수금액은 기타에서 고려되었으며, 합계는 공모조달금액 기준입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.