DB증권 — 증권발행실적보고서 (20240813)
제출인: DB증권

증권발행실적보고서
2.9
DB금융투자

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 08월 13일

회 사 명 :
DB금융투자 주식회사

대 표 이 사 :
곽 봉 석 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

(전 화) 02)369-3000

(홈페이지) http://www.db-fi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 구조화운용팀 팀장 (성 명) 허 웅

(전 화) 02)369-3750

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2024.08.05
2024.08.13
2024.08.13

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

39
10,000,000,000
5
531,000,000
5.31
5
531,000,000
5.31

40
10,000,000,000
4
1,490,000,000
14.90
4
1,490,000,000
14.90

4. 배정방법

1) 제39회: 본 증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 청약금액에 대하여 전액 배정하였습니다.2) 제40회: 본 증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 청약금액에 대하여 전액 배정하였습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

(1) 증권교부일 : 해당사항 없음(본 증권은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)(2) 상장일 : 해당사항 없음(본 기타파생결합사채는 상장하지 않습니다.)(3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
DB금융투자 홈페이지(www.db-fi.com)
2024년 08월 05일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
DB금융투자 홈페이지(www.db-fi.com)
2024년 08월 13일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr서면문서 : DB금융투자 주식회사 본,지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
DB 드림빅 제39회 기타파생결합사채(DLB) ]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
53,100
531,000,000
531,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
10,000,000,000
10,000
53,100
531,000,000
531,000,000

[종목명 :
DB 드림빅 제40회 기타파생결합사채(DLB) ]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
149,000
1,490,000,000
1,490,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
10,000,000,000
10,000
149,000
1,490,000,000
1,490,000,000

나. 발행비용

-기타발행비용

구 분
발행분담금
비고

DB 드림빅 제39회 기타파생결합사채(DLB)
26,550
발행가액 총액의 1만분의 0.5

DB 드림빅 제40회 기타파생결합사채(DLB)

74,500

발행가액 총액의 1만분의 0.5

총계
101,050

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나, 국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.

(2) 사용내역

[종목명 :
DB 드림빅 제39회 기타파생결합사채(DLB) ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집금액

531,000,000

발행분담금

26,550

장외파생거래 등 헤지거래 사용금액

530,973,450

[종목명 :
DB 드림빅 제40회 기타파생결합사채(DLB) ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집금액

1,490,000,000

발행분담금

74,500

장외파생거래 등 헤지거래 사용금액

1,489,925,500

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[ DB 드림빅 제39회 기타파생결합사채(DLB) 5등급(낮은 위험) ]

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명
DB 드림빅 제39회 기타파생결합사채(DLB)5등급(낮은 위험)

기초자산
국고채권 3개월 금리

모 집 총 액
10,000,000,000 원

1증권당 액면금액
10,000 원

1증권당 발행가액
10,000 원

발행 수량
1,000,000 증권

최소청약금액
1,000,000 원

청약단위
1,000,000 원

청약기간
청약시작일
2024년 08월 05일

청약종료일
2024년 08월 13일 오후 1시 30분 까지(청약기간 이후 청약취소 불가)

납 입 일
2024년 08월 13일

배정 및 환불일
2024년 08월 13일

발 행 일
2024년 08월 13일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일

2025년 02월 13일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항

청약금액의 합계가
[1억원] 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고 실물을발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여본 증권을보유합니다.

고난도금융투자상품해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는
고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시
원금 이상을 지급하는 구조입니다.
그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로
추가 손실이 발생할 수 있습니다.

2. 상환금액의 지급에 관한 사항
투자자는 본 일괄신고추가서류에 정하여진 산식에 따라 계산된 상환금액을 해당 지급일에지급받을 권리가 있으며, 그 구체적인 사항은 다음과 같습니다.

(1) 최초기준가격
○ 최초기준가격: 최초기준가격평가일 기초자산의 종가○ 최초기준가격평가일: 2024년 08월 13일

(2) 만기상환
○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격(종가기준)이
[10%] 이상인 경우

액면금액 × 약 101.8450%

② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격(종가기준)이
[10%] 미만인 경우

액면금액 × 약 101.8400%

※ 상환금액은 원미만 절사하여 지급
○ 만기평가가격: 만기평가일 기초자산의 종가○ 만기평가일: 2025년 02월 10일
○ 만기상환일: 만기평가일(불포함)후 3영업일

[ DB 드림빅 제40회 기타파생결합사채(DLB) 5등급(낮은 위험) ]

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명
DB 드림빅 제40회 기타파생결합사채(DLB)5등급(낮은 위험)

기초자산
국고채권 3개월 금리

모 집 총 액
10,000,000,000 원

1증권당 액면금액
10,000 원

1증권당 발행가액
10,000 원

발행 수량
1,000,000 증권

최소청약금액
1,000,000 원

청약단위
1,000,000 원

청약기간
청약시작일
2024년 08월 05일

청약종료일
2024년 08월 13일 오후 1시 30분 까지(청약기간 이후 청약취소 불가)

납 입 일
2024년 08월 13일

배정 및 환불일
2024년 08월 13일

발 행 일
2024년 08월 13일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일

2025년 08월 13일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항

청약금액의 합계가
[1억원] 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고 실물을발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여본 증권을보유합니다.

고난도금융투자상품해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는
고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시
원금 이상을 지급하는 구조입니다.
그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로
추가 손실이 발생할 수 있습니다.

2. 상환금액의 지급에 관한 사항
투자자는 본 일괄신고추가서류에 정하여진 산식에 따라 계산된 상환금액을 해당 지급일에지급받을 권리가 있으며, 그 구체적인 사항은 다음과 같습니다.

(1) 최초기준가격
○ 최초기준가격: 최초기준가격평가일 기초자산의 종가○ 최초기준가격평가일: 2024년 08월 13일

(2) 만기상환
○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격(종가기준)이
[10%] 이상인 경우

액면금액 × 약 103.7600%

② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격(종가기준)이
[10%] 미만인 경우

액면금액 × 약 103.7500%

※ 상환금액은 원미만 절사하여 지급
○ 만기평가가격: 만기평가일 기초자산의 종가○ 만기평가일: 2025년 08월 08일
○ 만기상환일: 만기평가일(불포함)후 3영업일

2024년 08월 13일

DB금융투자주식회사

대표이사 곽 봉 석 (인)